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罗顿发展(600209)公告正文

罗顿发展:2012年年度报告摘要

公告日期:2013-04-27

                           罗顿发展股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                            罗顿发展股份有限公司
                              2012 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2   公司简介
            股票简称                     罗顿发展                  股票代码                600209
          股票上市交易所                                       上海证券交易所
        联系人和联系方式                       董事会秘书                         证券事务代表
                 姓名                              韦胜杭                            林丽娟
                 电话                         0898-66258868                      0898-66258868
                 传真                         0898-66254868                      0898-66254868
            电子信箱                     golden@public.hk.hi.cn               golden@public.hk.hi.cn二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                      本年(末)比上年
                                2012 年(末)          2011 年(末)                           2010 年(末)
                                                                      (末)增减(%)
    总资产                       1,166,796,600.18     1,117,556,684.44               4.41   1,176,102,755.29归属于上市公司股东的净
                                685,655,346.04      683,998,181.52                0.24    669,935,736.05资产经营活动产生的现金流量
                                102,455,841.35       49,751,599.10              105.93     47,914,594.84净额
    营业收入                       333,484,296.02      243,376,764.43               37.02    196,010,102.78归属于上市公司股东的净
                                  1,657,164.52       14,062,445.47              -88.22     20,037,665.52利润归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利               931,828.05       13,739,609.78              -93.29     20,095,687.48润
    加权平均净资产收益率                                                  减少 1.48 个百
                                          0.24                1.72                                     3.04
    (%)                                                                           分点
    基本每股收益(元/股)                 0.0038              0.0320              -88.13              0.0456
    稀释每股收益(元/股)                 0.0038              0.0320              -88.13              0.0456
    2.2   前 10 名股东持股情况表
                                                                                       单位:股
                        罗顿发展股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                               年度报告披露日前第 5 个交
    报告期股东总数                      59,544                                                  67,943
                                               易日末股东总数
                                      前 10 名股东持股情况
                                  持股比例                   持有有限售条       质押或冻结的股份数
      股东名称       股东性质                  持股总数
                                    (%)                      件股份数量                 量
    海南罗衡机电工程   境内非国
                                      20.00    87,802,438                  0    无
    设备安装有限公司   有法人海口金海岸罗顿国
                    境内非国
    际旅业发展有限公                      9.81    43,049,736          43,049,736   无
                    有法人司(清算组)
    海南黄金海岸集团   境内非国
                                       4.55    19,985,929                  0    无
    有限公司           有法人
    海口黄金海岸技术   境内非国
                                       3.73    16,358,898          16,358,898   冻结     16,358,898
    产业投资有限公司   有法人
    海南大宇实业有限   境内非国
                                       0.98     4,304,973           4,304,973   无
    公司               有法人
                    境内自然
    缪水妹                                0.70     3,058,881                  0    未知
                    人
                    境内自然
    林友文                                0.64     2,811,653                  0    未知
                    人华润深国投信托有限公司-招商银行
                    其他               0.59     2,582,742                  0    未知保本理财产品证券投资信托
                    境内自然
    陈金梅                                0.46     2,000,000                  0    未知
                    人
                    境内自然
    蔡清清                                0.28     1,247,010                  0    未知
                    人
                                (1)持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东共两户,即海南罗
                                衡机电工程设备安装有限公司(以下简称""罗衡机电公司")和海口
                                金海岸罗顿国际旅业发展有限公司(清算组)(以下简称"清算组")。
    上述股东关联关系或一致行动     2011 年 8 月,因旅业公司经营期限届满,被海口市中级人民法院
    的说明                         裁定依法强制清算。
                                (2)前 10 名股东中,罗衡机电公司和集团公司存在关联关系,其
                                他法人股股东之间无关联关系。公司未发现流通股股东存在关联关
                                系或一致行动人情况。
    2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
                           罗顿发展股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    三、    管理层讨论与分析3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    报告期内公司的主营业务主要为酒店经营及管理、装饰工程和网络工程业务。全年完成营业收入 33,348.43 万元,较上年增加 37.02 %,实现归属于母公司的净利润为 165.72 万元,较上年减少 88.22%。报告期营业收入构成及分析如下:酒店经营收入完成 3,535.84 万元,较上年减少 11.04%,主要原因为海口新建高端酒店日渐增多,市场竞争激烈,由于酒店公司设施有所老化,参与市场竞争缺乏优势,使酒店的客房和餐饮收入分别较上年度减少了15.55%和 11.08%。装饰工程收入完成 29,285.81 万元,较上年增加 52.68%。报告期装饰工程收入主要来源为装修高档星级酒店以及上年度接转本期的精装修工程项目等,但由于工程成本及费用持续上升等因素影响,报告期装饰工程业务的毛利率较上年度下降了 5.77 个百分点。网络工程业务报告期完成收入 526.78 万元,较上年增加 47.19%,主要原因为报告期承接信息安全技术劳务项目有较大增长。报告期归属于母公司的净利润同比减少 1,240.53万元,主要原因为酒店客房和餐饮收入的减少以及装饰工程业务成本费用的上升使毛利有所下降所致。3.1.1 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                        单位:元 币种:人民币
    科目                                      本期数               上年同期数             变动比例(%)
    营业收入                                     333,484,296.02          243,376,764.43             37.02
    营业成本                                     281,497,241.42          191,482,763.32             47.01
    销售费用                                           15,222.18            141,319.99             -89.23
                         罗顿发展股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    管理费用                                         49,696,972.82         50,198,628.01                -1.00
    财务费用                                          7,899,226.44          8,329,354.67                -5.16
    经营活动产生的现金流量净额                   102,455,841.35            49,751,599.10               105.93
    投资活动产生的现金流量净额                       20,955,323.47          5,607,085.14               273.73
    筹资活动产生的现金流量净额                   -81,067,322.14           -66,015,071.272、 收入(1) 主要销售客户的情况报告期内前五名客户的销售额为 18,553 万元,占销售总额的 55.63%。3、 成本(1) 成本分析表
                                                                                          单位:元分行业情况
                                                                                                 本期金额
                                                  本期占总                        上年同期
              成本构成项                                                                         较上年同
    分行业                       本期金额           成本比例        上年同期金额    占总成本
                  目                                                                             期变动比
                                                    (%)                           比例(%)
                                                                                                   例(%)
    装饰工程                   245,426,699.70             87.28   147,585,324.85            77.07       66.29
    设计服务                      1,939,033.17             0.69       2,817,086.64           1.47      -31.17
    酒店经营                     29,255,323.77            10.40      30,331,761.73          15.84       -3.55网络通讯
                               4,581,676.36             1.63       2,571,410.18           1.34       78.18工程
    油品经营                                                          8,177,179.92           4.27        -100
    合计                       281,202,733.00            100.00   191,482,763.32           100.00       46.86(2) 主要供应商情况报告期内前五名供应商采购的金额为 2,612 万元,占采购总额的 8.86%。4、 费用2012 年所得税费用 6,700,287.86 元,比上年同期增加 5,157,113.20 元,增加 334.19%,为海南工程公司和上海工程公司所得税费用分别增加 2,349,841.20 元和 2,807,272.00 元。5、 现金流
    公司 2012 年度现金及现金等价物净增加额 4,234.38 万元,比上年同期增加 5,300.02 万元。1、经营活动产生的现金流量净额 10,245.58 万元,比上年同期增加 5,270.42 万元,增加105.93%,主要是本期收到工程款和其他经营往来款增加。2、投资活动产生的现金流量净额 2,095.53 万元,比上年同期增加 1,534.82 万元,增长273.73%,主要是本期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支出减少。3、筹资活动产生的现金流量净额-8,106.73 万元,比上年同期减少 1,505.22 万元,主要是因为向银行借款减少及归还银行贷款。公司本期经营活动产生的现金流量净额 10,245.58 万元与归属于上市公司股东的净利润
                            罗顿发展股份有限公司 2012 年年度报告摘要165.72 万元差额为 10,079.86 万元,主要是由于本期公司收到其他经营款项及固定资产折旧、无形资产资产摊销等影响。3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                           主营业务分行业情况
                                                                    营业收入      营业成本     毛利率比
                                                        毛利率
    分行业           营业收入         营业成本                       比上年增      比上年增     上年增减
                                                        (%)
                                                                      减(%)         减(%)        (%)
    装饰工程                                                                                        减少 5.77
               288,152,508.17      245,426,699.70           14.83         55.03       66.29
    收入                                                                                            个百分点
                                                                                                 增加 4.36
    设计收入           3,980,037.00     1,939,033.17           51.28      -25.00        -31.17
                                                                                                 个百分点
    酒店经营                                                                                        减少 6.43
                   35,358,356.49    29,255,323.77           17.26      -11.04         -3.55
    收入                                                                                            个百分点
    网络通讯                                                                                      减少 15.13
                    5,267,814.36     4,581,676.36           13.03         47.19       78.10
    工程收入                                                                                      个百分点
                                                                                                 减少 5.62
    合计          332,758,716.02      281,202,733.00           15.49         37.08       46.86
                                                                                                 个百分点装饰工程收入比上年同期增长 55.03%,主要是新增沙河高教园工程收入 69,056,258.30 元,装饰工程成本比上年同期增长 66.29%,主要是由于新开工工程项目增加、人工工资上涨、装修材料价格上涨。装饰工程毛利率为 14.83%,较上年同期下降 5.77 个百分点;酒店经营收入比上年同期降低 11.04%,成本比上年同期降低 3.55%,2、 主营业务分地区情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
            地区                         营业收入                      营业收入比上年增减(%)
    华北                                            76,677,316.08                                     882.53
    华东                                           114,318,962.82                                      66.17
    华南                                            45,988,855.49                                      -64.57
    华中                                               9,956,485.25                                   515.81
    西南                                            83,490,259.15                                     160.87
    西北                                               2,326,837.23                                    14.47
    3.1.3   资产、负债情况分析1、 资产负债情况分析表
                                                                                       单位:元
                                                                                              本期期末金
                                                                               上期期末数
                                      本期期末数占总                                          额较上期期
    项目名称          本期期末数                              上期期末数        占总资产的
                                      资产的比例(%)                                         末变动比例
                                                                               比例(%)
                                                                                                (%)
                          罗顿发展股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    货币资金         91,714,230.11                   7.86   53,635,188.49              4.80            71.00
    存货            108,277,864.40                   9.28   57,459,771.17              5.14            88.44
    在建工程              741,972.35                 0.06        522,664.35            0.05            41.96
    短期借款          5,000,000.00                   0.43   78,000,000.00              6.98         -93.59
    应付账款        111,999,796.97                   9.60   70,436,709.96              6.30            59.01
    预收款项         52,822,306.58                   4.53   39,430,496.09              3.53            33.96应付职工薪
                   2,226,568.75                   0.19    1,667,044.97              0.15            33.56酬
    其他应付款      153,752,417.30                  13.18   77,653,725.26              6.95            98.00货币资金:收到工程款增加存货:上海工程公司和海南工程公司工程施工增加所致在建工程:酒店在建增加短期借款:本期归还银行借款所致应付账款:海南工程公司应付账款金额增加所致预收款项:上海工程公司预收账款-工程款增加所致应付职工薪酬:本年末未支付工资大于上年末未支付工资其他应付款:收到集团公司往来款所致
    3.1.4   核心竞争力分析1、2013 年 1 月 16 日,经本公司五届 11 次董事会审议,本公司与琼海市人民政府签署了《大灵湖滨温泉酒店等四个项目的建设用地征地补偿费用协议书的补充协议》,[详见本公司临2013-002 号,2013 年 1 月 18 日刊登于《上海证券报》和《中国证券报》以及上交所网站(www.sse.com.cn)上的公告]。本公司董事会认为,上述补充协议的签署,对公司的影响是有利的、积极的。同时明确了相关流程,土地开发工作更加顺畅,使土地开发收益更加明确且更早实现。但本公司土地周边已建成的知名酒店,以及已开发出来的成熟旅游休闲市场,具有相类似的生态景观资源,给本公司土地开发带来一定的竞争压力,这对如何充分挖掘区域资源,走差异化道路并保持领先地位提出考验。2、公司的装饰工程业务通过十几年的发展,在以下几个方面形成了核心竞争力:(1)公司的品牌优势。公司成立以来,一直走高端装饰工程路线,较好地完成多家高星级酒店的装饰装修,在业内依靠良好的市场信誉、优良的工程质量树立起了良好的市场品牌,这将有助于公司进入新的市场和开拓新的业务。(2)市场布局优势:公司的装饰工程业务网络覆盖了华北、华东、华南、华中、西南、西北,并设立了海南公司,上海公司,北京公司等,通过网络覆盖和落地发展的模式,进行持续的扩张,从而有利于拓展新地区的业务。(3)人才储备的优势:经过多年的积累,公司储备了大批优秀的设计、施工、项目管理方面的人才,能够满足公司未来业务发展的需要,能够经受市场的竞争。
    3.1.5   投资状况分析1、募集资金变更项目情况
                                                                     单位:万元 币种:人民币变更投资项目资金总
                                                                                              33,057.30额
    变更后的     对应的    变更项目    本年    累计实际     是     变更项     产生收      项目    是     未
                        罗顿发展股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    项目名称   原承诺     拟投入金    度投   投入金额     否    目的预      益情况     进度   否   达
            项目         额        入金                符    计收益                        符   到
                                     额                合                                  合   计
                                                       计                                  预   划
                                                       划                                  计   进
                                                       进                                  收   度
                                                       度                                  益   和
                                                                                                收
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            络产品、
    补充公司    网络安
    流动资金    全产品      1,903.04      0    1,903.04   是
    1           项目中
            的 10000
            万元
            兼并免补充公司
            税商品
    流动资金                2,560.00      0    2,560.00
            企业公2
            司
    合计        /       33,057.30      0   33,057.30     /                   /        /      /   /(1)经公司 2004 年第一次临时股东大会审议批准,首发变更项目--低端网络产品、网络安全
                         罗顿发展股份有限公司 2012 年年度报告摘要产品项目中的部分资金 6,379.80 万元和增发项目--移动通信网络优化项目的全部资金14,117.50 万元,合计 20,497.30 万元变更用于北京沙河高教园区住宅及配套设施一期 B 区项目;该项目 2012 年度收到 2,082 万元分红款,截止 2012 年 12 月 31 日,该项目累计收到分红款 11,172 万元;(2)2006 年 9 月和 10 月,经本公司三届八次董事会和 2006 年第二次临时股东大会审议批准,本公司首发募集资金变更项目--低端网络产品、网络安全产品项目中的"罗顿通讯技术中心"的 10000 万元变更用于上海名门世家商业广场项目和补充公司流动资金。其中:用于支付购买"上海名门世家商业广场"项目房产款项 5735.96 万元及装修款项 2361 万元,合计 8096.96万元,其余募集资金 1903.04 万元,用于补充公司流动资金。2007 年 4 月 26 日,上海时蓄公司与本公司签订了《项目合作协议》,根据协议规定,双方同意终止 2006 年 1 月 20 日双方签订的《房产买卖协议》;协议约定双方共同经营上海名门世家四期商业广场项目,并同意将本公司已经支付的购房款全部转为项目投资款,即本公司以上述购买的上海名门世家(四期)商业广场 A、C 区房地产及该房产的装修款共计 14,696.96 万元出资,占该项目投资和利润分配的比例为 38.53%,上海时蓄公司以上海名门世家(四期)商业广场 B、D、E 区房地产价值 23,442.80 万元出资,占该项目投资和利润分配的比例为 61.47%,双方按约定的出资比例分享利润及承担风险。截止 2012 年 12 月 31 日,已使用项目投资款 5735.96 万元,装修款 2361 万元以及补充公司流动资金的 1903.04 万元。根据该项目的《房屋租赁合同》,该项目于 2009 年 1 月 1 日由上海时蓄基业实业发展有限公司整体承租,再由其负责对外分割招商出租,租赁期限为 2009 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日,免租期为 24 个月。(3)2011 年 8 月和 9 月,经五届 2 次董事会、五届 2 次监事会批准以及 2011 年第一次临时股东大会批准,兼并海南免税商品企业公司项目资金 2560 万元已经永久性变更用作补充公司的流动资金。截止 2012 年 12 月 31 日,该项目变更资金已经使用完毕。
    3.1.6    主要子公司、参股公司分析A、海南金海岸罗顿大酒店有限公司,注册资本 38,246.61 万元,主要从事宾馆、酒店及其配套服务设施的经营及管理,报告期末总资产 29,397.22 万元,营业收入为 3,535.83 万元,净利润为-2,163.24 万元;
    B、海南金海岸装饰工程有限公司,注册资本 3,000 万元,主要从事室内外装修装饰工程设计、施工,建筑材料,装饰材料的销售,报告期末总资产 14,707.64 万元,营业收入为 11,836.65万元,营业利润 1,751.45 万元,净利润 1,349.06 万元;
    C、上海罗顿装饰工程有限公司,注册资本 3,000 万元,主要从事建筑装修装饰工程,建筑材料,装潢材料的销售,报告期末总资产 12,989.08 万元,营业收入为 17,449.16 万元,营业利润 635.96 万元,净利润 381.47 万元;
    D、北京罗顿装饰工程有限公司,注册资本 3,000 万元,主要从事施工总承包、专业承包、设备安装、技术咨询、工程项目管理。报告期末总资产 5,232.00 万元,营业收入为 0 万元,净利润-519.61 万元。
    3.2     董事会关于公司未来发展的讨论与分析
    3.2.1    行业竞争格局和发展趋势本公司的主营业务主要是装饰行业和酒店经营业务。
    A、装饰行业
    1、装饰行业"十二五期间"面临的宏观环境和市场形势分析
    "十二五"期间,我国作为发展中的大国,仍处于城市化、工业化、市场化的快速发展时期,
                       罗顿发展股份有限公司 2012 年年度报告摘要各种有利因素都将推动国民经济与社会发展处于一个快速发展的阶段。在国际方面,尽管还笼罩着世界金融危机和欧盟债务缠身的阴影,但各国都在探索摆脱危机、促进增长的途径,必然会保持必要的建设规模。建筑装饰行业仍面临着持续、快速发展的宏观环境,预期仍将继续保持长期稳定的发展,主要包括以下几个方面的原因:(1)建筑装饰行业作为我国国民经济的重要产业,中国经济持续高速增长为其提供了良好的发展条件。"十二五"期间,我国将经历城市化加速期、城市成长关键期和城市价值的提升期。预计到 2015 年,我国城市化率将达到 53%左右,年均将提高约 1 个百分点,直接拉动建筑业需求 6 亿平方米以上。城镇化率提高形成新建的公共、商务设施以及各大中城市自身公共设施的不断完善将持续推动公共建筑装饰的巨大需求。特别是交通、市政等城市基础设施及"惠民生"的医疗卫生、教育、文化、体育等公共福利设施方面将为建筑装饰业提供大量的发展空间。"十二五"期间,我国建筑业年开复工面积,初步预计将持续保持在近 20 亿平方米的水平,作为配套的建筑装饰行业,每年新建建筑装饰装修工程量仍将保持较快增长的态势。根据中国建筑装饰协会《"十二五"行业发展规划纲要》,到 2015 年,我国建筑装饰行业的产值将达到 3.8 万亿,较 2010 年再增长 81%,2010 年到 2015 年年均增长率为12.3%,增长潜力巨大。
    (2)近年来,我国的旅游业得到快速发展,旅游业贡献 GDP 大幅增长,为酒店业带来了的巨大商机,根据装饰行业协会统计,目前高档酒店 2011 年装饰产值达到 2000 亿元。未来几年,国际连锁酒店及酒店管理集团均制定了重点发展中国市场的扩张计划,酒店行业,特别是高星级酒店的快速发展将为酒店装饰行业带来巨大的市场空间。
    2、建筑装饰行业未来发展趋势分析
    当前,我国建筑装饰行业发展正呈现以下发展趋势:(1)正在形成三线企业的行业发展格局:一线企业是以上市公司、年营业收入百亿元、国际化为理想的领军企业,二线企业是以公装行业百强和幕墙行业 50 强为代表的大型一级企业,三线是中型一级企业,三者的差距目前正越来越大。(2)正在形成企业发展的二大模式:在追求"协同效应"最大化的共识下,以上市公司为代表的一些大型企业通过并购、异地扩张和工厂化生产的方式快速提升市场占有率,构建全链条式的大装饰产业模式。还有些专业化企业则通过谋求在产业链中的新兴细分市场上取得竞争优势,继续做大做强做专做长。
    B、酒店业
    1、海南酒店业发展的优势(1)海南获批建设国际旅游岛为海南酒店业的发展带来了机遇。海南获批建设国际旅游岛之后,对于投资者来说海南蕴藏着无数的商机,而其中旅游业、房地产、酒店业是几个较大的投资方向,但是海南近期的房地产热使得部分投资者望而却步,因此旅游业与酒店业吸引了不少投资者的目光。同时海南政府为进一步提升海南酒店管理水平,促进其向规模化、品牌化和国际化方向发展,2009-2013 年,海南将引进 20 家著名国际酒店管理集团,使五星级国际水准的度假型酒店达到 60 家以上。(2)作为全国唯一没有冬天的热带海洋和健康岛,海南的滨海旅游和休闲度假市场潜力巨大,随着休闲旅游在中国的迅速崛起,海南旅游将迎来一个前所未有的市场机会,这一得天独厚的优势也是海南酒店业持续发展的重要原因之一。
    2、海南今后酒店业的特点和发展趋势海南酒店业目前的特点主要是季节性强,还存在供过于求的阶段,酒店业竞争激烈,经营管理有待改善等特点。今后的发展趋势为品牌化、集团化、国际化。酒店类型呈多样化、多层次趋势,今后高端酒店、度假型酒店、养生休闲型酒店、经济型酒店、产权式酒店等遍地开花。
                        罗顿发展股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    C、本公司在琼海博鳌的土地开发,在与琼海市人民政府签署了补充协议后,对公司的影响是有利的、积极的。同时明确了相关流程,土地开发工作更加顺畅,使土地开发收益更加明确且更早实现。但本公司土地周边已建成的知名酒店,以及已开发出来的成熟旅游休闲市场,具有相类似的生态景观资源,给本公司土地开发带来一定的竞争压力,这对如何充分挖掘区域资源,走差异化道路并保持领先地位提出考验。3.2.2 公司发展战略
    公司继续坚持多元化的经营理念,扎实推进公司现有业务。同时,不断优化战略布局,加快战略转型。针对目前公司业务体系分散、总体盈利规模偏低的状况还有待进一步改善。针对这一状况,董事会将抓紧谋划新的经营思路,加大力度寻求优质资产,优化业务体系,切实做好资本运作,加快推进战略转型,形成公司新的盈利点,力争从根本上解决公司的经营与发展问题。3.2.3 经营计划
    2013 年度公司的经营目标为是在 2012 年主营业务盈利的基础上争取大幅提升公司的业绩水平。(1)酒店经营及管理咨询业务:要求酒店公司在 2013 年度要投入更多的人力物力参与到旅游市场的激烈竞争中,积极开拓市场,扩大住店客源,客房餐饮收入力争在上年基础上提高10%以上。同时继续做好充分利用内部资源、加强管理提高效率、降低经营管理成本等工作,敦促应收账款的回收工作,努力提高盈利水平。(2)装饰工程业务:在抓好现有工程项目建设的同时,尤其开拓华北、西南、华东和华南及周边市场业务,积极稳妥地去承接大的工程项目,力促装饰工程业务量的进一步提高,力争工程收入比上年提高 10%。同时继续加强内部资源的调配和管理,加强工程施工队伍的建设,为工程公司的稳定发展做好各项基础工作。(3)继续做好公司北京和上海投资项目的跟踪服务工作,力争取得良好的投资回报。(4)对于上述计划所需的资金来源,要做统筹安排,资金来源可通过非公开发行、银行贷款、项目投资收益、经营利润等渠道获得。(5)事先做好上述计划中可能遇到的政策、市场、资金和人才等风险的防范和应对措施,为 2013 年度公司持续稳定发展打下坚实的基础。
    3.2.4   因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    对于维持当前业务并完成投资项目,公司所需的资金来源,要做统筹安排,资金来源可通过非公开发行、银行贷款、项目投资收益、经营利润等渠道获得。3.2.5 可能面对的风险
    装饰工程业务:(1)受国家宏观经济周期影响较明显,经济周期的波动,可能会影响对建筑装饰的需求,从而影响公司的装饰工程业务,同时,国家继续加强对房地产业的宏观调控,也将对公司的装饰工程业务产生影响;(2)国内从事装饰工程业务的同类企业众多,市场集中度较低,公司装饰工程业务面临着较激烈的市场竞争;(3)随着公司装饰工程业务的不断拓展和规模的扩张,对公司的管理能
                          罗顿发展股份有限公司 2012 年年度报告摘要力的要求不断提高,如果公司的管理水平和人才储备不能适应业务发展的需要,将难以保证公司安全高效地运营,从而使公司面临一定的管理风险;(4)公司装饰工程业务由于所处行业特点的决定,应收账款比例较高,如果出现大额应收账款无法收回的情况,将对公司的经营业绩产生影响。酒店经营业务:(1)海南酒店业尤其是海口市酒店目前阶段面临过度竞争的风险;(2)酒店设备陈旧可能影响服务质量的风险;3.3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    3.3.1      董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明√ 不适用
    3.3.2      董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明√ 不适用
    3.3.3      董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明√ 不适用
    3.4     利润分配或资本公积金转增预案
    3.4.1      现金分红政策的制定、执行或调整情况
    报告期内,经五届 8 次董事会审议和 2012 年第一次临时股东大会批准,公司就现金分红政策,修订了公司章程的相关条款。具体内容详见 2012 年 8 月 31 日和 9 月 15 日和 9 月21 日的《上海证券报》和《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn;
    3.4.2      报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应
          当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划√ 不适用
    3.4.3      公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预
          案
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                        分红年度合         占合并报表
                             每 10 股派                                 并报表中归         中归属于上
                每 10 股送                   每 10 股转    现金分红的
    分红年度                   息数(元)(含                               属于上市公         市公司股东
                红股数(股)                 增数(股)    数额(含税)
                                 税)                                   司股东的净         的净利润的
                                                                          利润               比率(%)
      2012 年             0         0.038              0   1,668,242.44     1,657,164.52       100.67
      2011 年             0              0             0               0   14,062,445.47            0
      2010 年             0              0             0               0   20,037,665.52            0
                      罗顿发展股份有限公司 2012 年年度报告摘要四、涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计或核算方法未发生变化。4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。4.3 与上年度财务报告相比,财务报表合并范围未发生变化。4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的。√不适用
                                                     罗顿发展股份有限公司
                                                       2013 年 4 月 25 日