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2020年02月21日 星期五

安彩高科(600207)公告正文

安彩高科:国金证券股份有限公司和中原证券股份有限公司关于河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

公告日期:2018-03-10

       国金证券股份有限公司和中原证券股份有限公司
       关于河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票
  2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
    国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)、中原证券股份有限公司
(以下简称“中原证券”)作为河南安彩高科股份有限公司(以下简称“安彩高
科”或“公司”)非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,就安彩高科 2017 年度募集资金
存放及使用情况进行了核查,并发表如下核查意见:
    一、募集资金基本情况
    (一)募集资金到位情况
    1、2013 年到位募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开
发行股票的批复》(证监许可〔2013〕35 号)核准,公司于 2013 年 5 月非公开
发行普通股(A 股)股票 25,000 万股,发行价格为每股 4.03 元,募集资金总额
为 100,750 万元,募集资金净额为 99,250 万元。2013 年 5 月 7 日,公司募集资
金到账。
    2、2016 年到位募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开
发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1094 号)核准,公司于 2016 年 7 月非公
开发行普通股(A 股)股票 172,955,974 股,发行价格为每股 6.36 元,募集资金
总额 11 亿元,募集资金净额为 1,085,667,044.03 元。2016 年 7 月 18 日,公司募
集资金到账。
    (二)截至 2017 年 12 月 31 日募集资金使用金额及结余情况
    1、2013年到位募集资金使用情况

                 项目                          募集资金发生额(元)
 募集资金净额                                                  992,500,000.00
 加:累计利息收入扣除手续费净额                                  4,706,286.83
                    项目                      募集资金发生额(元)
 减:以前年度已使用金额                                      803,230,524.32
 减:暂时用于补充流动资金的金额                              170,000,000.00
 减:本年使用金额                                                503,417.71
 期末余额                                                     23,472,344.80
    2、2016年到位募集资金使用情况
    该次募集资金已于2016年末使用完毕。
    二、募集资金管理情况
    (一)2013 年到位募集资金
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司已
在中国光大银行郑州会展支行(以下简称“光大银行”)开立募集资金专用账户
对 2013 年度募集资金实行专户管理,账号为 77300188000082524,中勤万信会
计师事务所有限公司(已于 2014 年 3 月更名为“中勤万信会计师事务所(特殊
普通合伙)”,以下简称“中勤万信”)对上述募集资金出具了《河南安彩高科股
份有限公司验资报告》(勤信验字〔2013〕第 27 号)验证确认。
    公司与 2013 年非公开发行股票的保荐机构国海证券股份有限公司及光大银
行于 2013 年 5 月 7 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并于 2013
年 5 月 9 日予以公告。
    2015 年 12 月 12 日公司披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》
(详见公告 2015-085 号),由国金证券、中原证券承接持续督导保荐工作。公
司于 2015 年 12 月 24 日与保荐机构及光大银行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。
    2016 年 12 月 22 日,公司对安彩能源增资资金 1 亿元(其中使用 2013 年募
集资金 9581 万元),安彩能源对本次增资的 9,581 万元募集资金在中信银行股
份有限公司安阳分行(以下简称“中信银行”)开立了募集资金专项账户集中管
理,银行账号:8111101011900494993,中勤万信对上述增资资金出具了《河南
安彩能源股份有限公司验资报告》(勤信豫验字〔2016〕第 1016 号)验证确
认。2016 年 12 月 28 日,公司与安彩能源、中信银行及保荐机构国金证券和中
原证券签署了《募集资金四方监管协议》。
    (二)2016 年到位募集资金
    公司已在光大银行开立募集资金专用账户对 2016 年到位募集资金实行专户
管理,账号为 77300188000115747,中勤万信对上述募集资金出具了《河南安
彩高科股份有限公司验资报告》(勤信验字〔2016〕第 1107 号)验证确认。
    公司于 2016 年 7 月 25 日与保荐机构(国金证券、中原证券)、光大银行
签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2016 年 12 月 21 日,公司 2016 年到
位募集资金已全部按计划使用完毕,公司已完成该募集资金专项账户注销手续
(详见公司于 2016 年 12 月 23 日在《上海证券报》及上交所网站披露的 2016-
060 号公告)。
    三、以前年度募集资金的实际使用情况
    (一)2013 年到位募集资金使用情况
    1、以前年度募集资金使用情况
    公司 2013 年非公开发行股票募集资金净额为 99,250 万元,按照原募集资
金用途,计划使用 20,000 万元归还银行贷款;使用 37,050 万元补充流动资金;
使用 42,200 万元建设年产 1440 万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目(以下
简称“超薄玻璃项目”)。
    按照募集资金用途,公司 2013 年使用募集资金 20,000 万元归还银行贷
款,使用募集资金 37,040 万元补充流动资金,2014 年使用募集资金 10 万元补
充流动资金。另外,公司使用 5,391.10 万元置换了预先投入超薄玻璃项目的自
筹资金。
    2、募集资金变更情况
    公司原募投项目计划建设年产 1440 万平米电子信息显示超薄玻璃基板项
目,原计划使用募集资金 42,200 万元。2013 年 10 月,公司将超薄玻璃项目变
更为日处理 50 万立方米天然气液化工厂项目(以下简称“液化工厂项目”),变
更的募集资金投向金额为 27,227.90 万元,加上前期以募集资金 5,391.10 万元置
换预先投入原募投项目的自筹资金,合计利用原募投项目募集资金 32,619 万
元。2013 年募集资金中剩余 9,581 万元募集资金暂未确定用途。
    2016 年 1 月 29 日和 2016 年 2 月 18 日,公司分别召开董事会、股东大会审
议通过了向控股子公司安彩能源增资 1 亿元,由安彩能源组织实施榆济线对接
工程项目的建设和运营,该项目使用前述暂未确定用途的募集资金 9,581 万
元。具体情况详见公司于 2016 年 2 月 2 日、2 月 19 日、8 月 27 日在《上海证
券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
    (二)2016 年到位募集资金使用情况
    公司 2016 年非公开发行股票募集资金净额为 108,566.70 万元,其中 8 亿元
用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充流动资金。
    1、募投项目先期投入及置换情况
    2016 年 7 月 25 日,公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五
次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》,同意公司使用募集资金 700,172,955.97 元置换预先投入偿还银行贷款募
投项目的资金以及股份登记费用资金,具体内容详见公司于 2016 年 7 月 26 日
在上海证券交易所网站和《上海证券报》上披露的公告。
    2、募集资金使用情况
    截至 2016 年 12 月 21 日,公司 2016 年募集资金已全部按计划使用完毕,
中国光大银行股份有限公司郑州会展中心支行专户(银行账号:
77300188000115747)中的利息收入共计 618,752.52 元,公司已将账户余额
342,169.31 元全部转出并完成募集资金专项账户注销手续。
    四、本年度募集资金实际使用情况
    (一)2013 年到位募集资金募投项目使用情况
    2017 年,公司液化工厂项目投入募集资金 503,417.71 元,截至目前该项目
累计投入募集资金 23,323.40 万元。截至 2017 年 12 月 31 日,公司 2013 年到位
募集资金募投项目累计投入募集资金 80,373.40 万元。
    公司 2013 年募投项目使用情况详见附表。
    (二)暂时补充流动资金情况
    为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,促进公司经营业务发展,
在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提
下,2015 年 5 月 14 日,公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》,批准公司继续使用闲置募集资金 21,000 万元暂时补
充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过
十二个月。2016 年 5 月 10 日,公司将 2015 年用于暂时补充流动资金的 21,000
万元闲置募集资金,全部归还至募集资金专用账户,并将归还情况通知了保荐
机构和保荐代表人。
    2016 年 5 月 11 日,公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》,批准公司继续使用闲置募集资金 9,799 万元暂时补
充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过
十二个月。
    2016 年 6 月 7 日,公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》,批准公司继续使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补
充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过
六个月,该资金已于 2016 年 12 月 2 日全部归还并将归还情况通知了保荐机构
和保荐代表人。
    2016 年 12 月 29 日,董事会通过安彩能源使用闲置募集资金 8,000 万元暂
时补充流动资金的议案,使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。
    2017 年 4 月 26 日,公司将 2016 年 5 月暂时补充流动资金使用的募集资金
9,799 万元归还至募资金专户并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。2017
年 4 月 27 日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司继续使用闲置募集资金 9,000
万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期限自董事会批准之
日起不超过 12 个月。
    2017 年 12 月 27 日,安彩能源将 2016 年 12 月暂时补充流动资金使用的募
集资金 8,000 万元归还至募资金专户并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表
人。2017 年 12 月 29 日,公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于控
股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准安彩能源继
续使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资
金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。
    公司使用募集资金暂时补充流动资金的行为符合相关法律法规及《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的有关规定。
    公司承诺将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司募
集资金管理制度》的要求使用上述募集资金,根据募集资金项目的投资进度及
补充流动资金使用期限,及时、足额地归还上述募集资金,以确保募投项目正
常建设。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露。不存
在募集资金披露违规情形。
    公司 2013 年度通过非公开发行股票募集资金投资建设的“日处理 50 万方天
然气液化工厂项目”募集资金实际投资进度多次延期,“榆济线对接工程项目”尚
未正式投入建设,国金证券和中原证券已经提请安彩高科及时规划,科学论
证,明确后续投资计划,合理有效使用募集资金。
    六、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见
    公司编制的《关于河南安彩高科股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》已按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市
公司募集资金管理规定》等有关规定编制,在所有重大方面公允反映了公司
2017 年度募集资金存放与使用的实际情况。
    七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
    经核查,安彩高科 2017 年度募集资金的存放与使用均符合《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法
规的规定,对募集资金进行了专户存储,不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。


    国金证券保荐代表人:彭浩   胡洪波
    中原证券保荐代表人:牛柯   王旭东
                                                         2018 年 3 月 9 日
       附表:
                                                        2013 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                    单位:万元
                        募集资金总额                                       99,250.00                            本年度投入募集资金总额                                           50.34
                   变更用途的募集资金总额                                   36,808.90
                                                                                                                已累计投入募集资金总额                                        80,373.40
                 变更用途的募集资金总额比例                                    37.09%
                                              募集资                                                      截至期末累计投     截至期末投                  本年                 项目可行
                                                        调整后    截至期末承    本年度      截至期末累                                     项目达到预                是否达
                     已变更项目,含部分       金承诺                                                      入金额与承诺投       入进度                    度实                 性是否发
  承诺投资项目                                          投资总    诺投入金额    投入金      计投入金额                                     定可使用状                到预计
                         变更(如有)         投资总                                                      入金额的差额(3)    (%)(4)=                  现的                 生重大变
                                                          额          (1)         额            (2)                                          态日期                  效益
                                                额                                                            =(2)-(1)        (2)/(1)                  效益                   化
年产 1440 万平米
                    日处理 50 万立方米天                                                                                                   预 计 2018
电子信息显示超薄                               42,200    32,619       32,619      50.34       23,323.40          -9,295.60      71.50%                          -         -           -
                    然气液化工厂项目                                                                                                       年底
玻璃基板募投项目
                                                                                                                                           预 计 2018
                    榆济线对接工程项目                    9,581        9,581            0            0           -9,581.00             0
                                                                                                                                           年底
偿还银行贷款                                   20,000    20,000       20,000                    20,000                  0         100%              -           -         -           -
补充流动资金                                   37,050    37,050       37,050                    37,050                  0         100%              -       --            -           -
合计                         —                99,250    99,250       99,250      50.34       80,373.40         -18,876.60             -            -           -         -           -
                   未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                                           公司未编制募集资金分期投入计划
                     项目可行性发生重大变化的情况说明                                             详见 2013 年 10 月 11 日公司披露的临时公告相关内容。本报告期无
                   募集资金投资项目先期投入及置换情况                                              详见 2013 年 5 月 18 日公司披露的临时公告相关内容。本报告期无
                   用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                       详见本文“四、(二)暂时补充流动资金情况”
               对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                                                                      无
               用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                                      无
                       募集资金结余的金额及形成原因                                                  公司募集资金尚在使用过程中,不存在募集资金结余的情况。
                           募集资金其他使用情况                                                                                   无