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2019年10月21日 星期一

中青旅(600138)公告正文

中青旅:详式权益变动报告书

公告日期:2018-01-10

                          中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书




中青旅控股股份有限公司

 详式权益变动报告书


 上市公司名称:中青旅控股股份有限公司

 股票上市地点:上海证券交易所

 股票简称:中青旅

 股票代码:600138



 信息披露义务人:中国光大集团股份公司

 住所:北京市西城区太平桥大街 25 号

 通讯地址:北京市西城区太平桥大街 25 号



 股份变动形式:增加(划转)




        签署日期:2018 年 1 月 9 日
                                         中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书




                      信息披露义务人声明


    一、本报告系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》
及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》
及其他相关法律、法规编写。

    二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,
本报告书已全面披露了信息披露义务人中国光大集团股份公司在中青旅控股股
份有限公司拥有权益的情况。
    三、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义
务人没有通过任何其他方式在中青旅控股股份有限公司拥有权益。
    四、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违
反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
    五、本次划转已获得财政部核准。
    六、本次划转是根据本报告所载明的资料进行的。除中国光大集团股份公
司外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报
告书做出任何解释或者说明。
    七、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




                                     2
                                         中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书



                                 目录


信息披露义务人声明 ................................................ 2

目录 .............................................................. 3

第一节 释义 ....................................................... 5

第二节   信息披露义务人介绍 ........................................ 6
   一、信息披露义务人基本情况 ..................................... 6
   二、信息披露义务人的控股股东的情况 ............................. 6
   三、光大集团的主要业务及最近 3 年财务状况的简要说明 ............. 8
   四、信息披露义务人最近 5 年内的违规情况 ........................ 10
   五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况 ................ 10
   六、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的简要情况 .. 11
   七、信息披露义务人控股子公司及核心业务.........................11

第三节   权益变动情况及权益变动目的 ............................... 12
   一、本次权益变动的主要情况 .................................... 12
   二、本次权益变动的目的以及是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股
   份或者处置其已拥有权益的股份 .................................. 12

第四节   权益变动方式 ............................................. 14
   一、光大集团持有中青旅的股份情况 .............................. 14
   二、本次权益变动方式 .......................................... 15
   三、划转接受协议摘要 .......................................... 15
   四、是否有其他特殊条件、补充协议其他安排 ...................... 15
   五、光大集团拥有权益的上市公司股份存在权利限制的情况 .......... 15

第五节   资金来源 ................................................. 16

第六节   后续计划 ................................................. 17
   一、主营业务调整计划 .......................................... 17
   二、资产重组计划 .............................................. 17
   三、管理层调整计划 ............................................ 17
   四、章程修改计划 .............................................. 17
   五、员工聘用计划 .............................................. 18
   六、分红政策计划 .............................................. 18
   七、其他具有重大影响的计划 .................................... 18

第七节   对上市公司的影响分析 ..................................... 19
   一、对中青旅独立性的影响 ...................................... 19

                                 1-1-3
                                           中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书


   二、同业竞争及相关解决措施 .................................... 19
   三、关于规范及避免关联交易的措施 .............................. 19

第八节     与上市公司之间的重大交易 ................................. 21
   一、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与中青旅及其关联方之
   间的交易...................................................... 21
   二、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与中青旅的董事、监事、
   高级管理人员之间的交易 ........................................ 21
   三、是否存在对拟更换中青旅董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
   ............................................................. 21
   四、是否存在对中青旅有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或
   安排 ......................................................... 21

第九节     前六个月内买卖挂牌交易股份的情况 ......................... 22
   一、信息披露义务人前六个月买卖挂牌交易股份的情况 .............. 22
   二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内
   买卖挂牌交易股份的情况 ........................................ 22
   三、相关证明情况 .............................................. 22

第十节     信息披露义务人的财务资料 ................................. 23
   一、光大集团最近 3 年财务会计报表 .............................. 23
   二、光大集团 2016 年财务报表审计意见主要内容 ................... 28

第十一节    其他重要事项 ........................................... 28

第十二节    备查文件 ............................................... 29




                                   1-1-4
                                         中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书




                            第一节 释义

     本申请报告中,除非另有所指,下列词语之特定含义如下:
                              中国青旅集团公司100%国有产权划转至中
本次划转                   指
                              国光大集团股份公司
                              中青旅控股股份有限公司详式权益变动报
本报告书                   指
                              告书
上市公司、中青旅           指 中青旅控股股份有限公司
信息披露义务人、光大集
                       指 中国光大集团股份公司

中央汇金公司               指 中央汇金投资有限责任公司

中投公司                   指 中国投资有限责任公司

青旅集团                   指 中国青旅集团公司

中青创益                   指 中青创益投资管理有限公司

共青团中央                 指 中国共产主义青年团中央委员会

中国证监会                 指 中国证券监督管理委员会

财政部                     指 中华人民共和国财政部

上交所                     指 上海证券交易所

最近三年一期               指 2014、2015、2016年和2017年1-9月

《公司法》                 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》                 指 《中华人民共和国证券法》

《收购办法》               指 《上市公司收购管理办法》

元                         指 人民币元




                                 1-1-5
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                       第二节     信息披露义务人介绍

    一、信息披露义务人基本情况
公司名称                 中国光大集团股份公司
注册地址                 北京市西城区太平桥大街25号
通讯地址                 北京市西城区太平桥大街25号
法定代表人               李晓鹏
注册资本                 6,000,000.00 万元
企业类型                 股份有限公司(非上市)
                         投资和管理金融业包括银行、证券、保险、基金、信托、
                         期货、租赁、金银交易;资产管理;投资和管理非金融业。
经营范围
                         (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                         活动)
统一社会信用代码         91100000102063897J

控股股东名称             中央汇金投资有限责任公司
邮编                     100033

    二、信息披露义务人的控股股东的情况
     1、信息披露义务人的股权结构

    光大集团的控股股东为中央汇金投资有限责任公司。

    截至目前,光大集团股东持股情况如下表所示:

                                                         单位:人民币万元
       股东名称             持股比例           认缴出资额            实缴出资额
中央汇金投资有限责任
                                  55.67%            4,682,822               4,682,822
        公司
        财政部                    44.33%            3,728,775               3,728,775


     2、产权关系结构图




                                       1-1-6
                                         中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书




    3、信息披露义务人控股股东的核心企业和核心业务介绍

   中央汇金公司是信息披露义务人的控股股东。

    中央汇金公司是根据《公司法》由国家出资设立的国有独资公司。2003年
12月,中央汇金公司成立,总部设在北京,代表国家依法行使对国有商业银行
等重点金融企业出资人的权利和义务。2007年9月,财政部发行特别国债,从中
国人民银行购买中央汇金公司的全部股权,并将上述股权作为对中投公司出资
的一部分,注入中投公司。中投公司根据国务院要求持有中央汇金公司股权,
中央汇金公司的重要股东职责由国务院行使。中央汇金公司董事会、监事会成
员由国务院任命,对国务院负责。

    中央汇金公司根据国务院授权,对国有重点金融企业进行股权投资,以出
资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务,
实现国有金融资产保值增值。中央汇金公司不开展其他任何商业性经营活动,
不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。截止2017年6月30日,中央
汇金公司直接持股企业如下:




                                 1-1-7
                                                      中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书

序号                         机构名称                                汇金公司持股比例
                          国家开发银行
 1                                                                         34.68%
                     China Development Bank
                  中国工商银行股份有限公司 ★☆
 2                                                                         34.71%【注 1】
          Industrial and Commercial Bank of China Limited

 3               中国农业银行股份有限公司 ★☆                             40.03%
                 Agricultural Bank of China Limited

 4                 中国银行股份有限公司 ★☆                               64.02%
                     Bank of China Limited

 5               中国建设银行股份有限公司 ★☆                             57.11%
                China Construction Bank Corporation
                     中国光大集团股份公司
 6                                                                         55.67%
                    China Everbright Group Ltd.

 7               中国光大银行股份有限公司 ★☆                             21.96%
              China Everbright Bank Company Limited
                     中国出口信用保险公司
 8                                                                         73.63%
            China Export & Credit Insurance Corporation

 9            中国再保险(集团)股份有限公司 ☆                            71.56%
              China Reinsurance (Group) Corporation

 10            新华人寿保险股份有限公司 ★☆                               31.34%
            New China Life Insurance Company Limited
                  中国建银投资有限责任公司
 11                                                                       100.00%
                 China Jianyin Investment Limited
                 中国银河金融控股有限责任公司
 12                                                                        78.57%
              China Galaxy Financial Holding Co., Ltd.

 13              申万宏源集团股份有限公司 ★                               25.03%
                Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.
                  中国国际金融股份有限公司 ☆
 14                                                                        58.58%
           China International Capital Corporation Limited

 15               中信建投证券股份有限公司 ☆                              32.93%
                    China Securities Co., Ltd.
                 建投中信资产管理有限责任公司
 16                                                                        70.00%
                         (无英文名称)
                 国泰君安投资管理股份有限公司
 17                                                                        14.54%
           Guotai Junan Investment Management Co., Ltd.
       注 1:★代表 A 股上市公司;☆代表 H 股上市公司。

注2:除上述控参股企业外,汇金公司还全资持有子公司中央汇金资产管理有限
责任公司。中央汇金资产管理有限责任公司于2015年11月设立,注册地北京,
注册资本50亿元,从事资产管理业务。

      三、光大集团的主要业务及最近 3 年财务状况的简要说明

       1、光大集团的主要业务

                                             1-1-8
                                                        中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书


               光大集团营业执照载明的经营范围:投资和管理金融业包括银行、证券、
           保险、基金、信托、期货、租赁、金银交易;资产管理;投资和管理非金融业。

               光大集团是以金融为主业的国有重要骨干企业,业务领域涵盖经济社会发
           展的若干重要行业和领域,拥有银行、证券、保险、基金、资产管理和期货等
           门类齐全的金融业务,并在实业投资领域拥有多项发展前景良好的业务。2016
           年位列《财富》世界 500 强 313 位。

               目前光大集团已发展成为业务横跨内地与香港,机构超千家,员工 6 万余
           人的国有金融控股集团,在境内外拥有中国光大银行(A 股代码 601818,H 股
           代码 6818.HK)、光大证券(A 股代码 601788,H 股代码 6178.HK)、中国光大
           控股(H 股代码 0165.HK)、中国光大国际(H 股代码 0257.HK)等上市企业和
           光大永明保险、光大金控资产、光大兴陇信托、光大实业等非上市企业。截至
           2016 年 12 月 31 日,光大集团资产总额 43,622.11 亿元,净资产 3,563.64 亿元,
           当年实现税前利润 541.89 亿元。

               目前发行人的主营业务主要分为三大板块,分别为银行板块、非银行金融
           板块和实业板块。其中非银行金融板块包括证券、保险、信托、国内及海外资
           产管理;实业板块包括环保、物业管理及服务业务。

               2、主要财务指标

               光大集团最近三年一期主要财务数据如下:

                                                                               单位:百万元
                           2014 年度/2014 年   2015 年度/2015 年    2016 年度/2016 年   2017 年 1-9 月/2017
            指标
                              12 月 31 日         12 月 31 日          12 月 31 日        年 9 月 30 日
资产合计                           2,960,685            3,500,052           4,362,211              4,413,599
负债合计                           2,710,890            3,179,122           4,005,847              4,027,201
股东权益合计                         249,795             320,930              356,364               386,398
归属于母公司所有者权益合
计                                    84,556             100,664              108,837               116,176
利润总额                              44,016              53,469               54,189                41,163
归属于母公司所有者的净利
润                                     9,089              12,637               12,475                 8,765
经营活动产生的现金流量净
额                                    71,915             215,329              325,739              (221,659)
                                                1-1-9
                                                               中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书


投资活动产生的现金流量净
额                                    (120,034)               (331,931)            (445,222)               3,170
筹资活动产生的现金流量净
额                                       51,033                187,520              212,397                96,832
总资产收益率(%)                        1.22%                   1.25%                1.05%
加权平均净资产收益率(%)               11.97%                 13.73%                11.88%               7.79%%
营业毛利率(%)                         45.83%                  41.59%               40.71%               42.56%
净利润率(%)                           34.82%                  31.57%               31.29%               32.95%
资产负债率(%)                         91.56%                  90.83%               91.83%               91.25%
EBITDA                                   47,583                 57,054                58,591                       -
EBITDA 利息保障倍数                         38                       69                   40                       -
贷款偿还率 (%)                       100.00%                 100.00%              100.00%               100.00%
利息偿付率(%)                        100.00%                 100.00%              100.00%               100.00%
         注: 2014-2016 年度为审计后数据,2017 年 9 月 30 日为未经审计数据。

             四、信息披露义务人最近 5 年内的违规情况
             最近五年内,光大集团及其主要管理人员没有受过行政处罚(与证券市场
         明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲
         裁。

             五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况
         1、董事
                                                                     长期     其他国家或地区
                  序号    姓名          职务            国籍
                                                                   居住地         居留权
                   1     李晓鹏    党委书记、董事长    中国      中国                无
                   2     高云龙    副董事长、总经理    中国      中国                无
                                   党委委员、执行董
                   3     吴少华                        中国      中国                无
                                   事、副总经理
                                   党委委员、执行董
                   4     张金良                        中国      中国                无
                                   事
                   5     章树德      非执行董事        中国      中国                无
                   6     傅   东     非执行董事        中国      中国                无
                   7     居   昊     非执行董事        中国      中国                无
                   8     李华强      非执行董事        中国      中国                无
                   9     楼小惠      非执行董事        中国      中国                无
                   10    邱   东   独立非执行董事      中国      中国                无
                   11    王   巍   独立非执行董事      中国      中国                无


         2、监事
                                                    1-1-10
                                                                 中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书


                                                                     长期      其他国家或地区居留
              序号      姓名           职务             国籍
                                                                   居住地              权
                                  党委副书记、监事
                1      朱洪波                      中国           中国                   无
                                        长
                2      韩国良        股权监事           中国      中国                   无
                3      陈 昱         职工监事           中国      中国                   无
                4      武 剑         职工监事           中国      中国                   无


       3、高级管理人员
                                                                                               其他国家
       序                                                                             长期
                     姓名                        职务                       国籍               或地区居
       号                                                                             居住地
                                                                                                 留权
       1            高云龙        副董事长、总经理                          中国       中国       无
       2            吴少华        党委委员、执行董事、副总经理              中国       中国       无
       3            吴富林        党委委员、副总经理                        中国       中国       无
       4            谢志斌        党委委员、纪委书记                        中国       中国       无
       5            蔡允革        党委委员、副总经理                        中国       中国       无
       6            葛海蛟        党委委员、副总经理                        中国       中国       无
       7            叶振勇        董事会秘书                                中国       中国       无

             光大集团董事、监事及高级管理人员在最近 5 年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的
       除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

             六、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的简要情况
              截至 2017 年 12 月 28 日,光大集团控参股的其他主要境内外上市公司如
       下:

                    公司名称                    上市交易所                  直接及间接享有的表决权
       中国光大银行股份有限公司         上交所、香港联交所                 29.00%
       光大证券股份有限公司             上交所、香港联交所                 48.45%
       中国光大控股有限公司             香港联交所                         49.74%
       中国光大国际有限公司             香港联交所                         41.40%
       申万宏源集团股份有限公司         深交所                             4.98%




             七、信息披露义务人控股子公司及核心业务
              截至 2017 年 12 月 28 日,光大集团控股子公司及核心业务情况如下:
                                                                注册资本      直接及间接享       核心业务
序号                   公司名称                 注册地
                                                               (百万元)      有的表决权      (主营业务)

 1          中国光大银行股份有限公司             北京            52,489             29.00%          银行

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                                                  中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书



2    光大证券股份有限公司           上海          4,611          48.45%             证券

3    光大永明人寿保险有限公司       天津          5,400          50.00%             保险

4    光大兴陇信托有限责任公司       甘肃          3,418          51.00%             信托

5    光大金控资产管理有限公司       北京          1,500         100.00%           资产管理

                                                                               投资、资产管理、
6    中国光大集团有限公司           香港        港币 5 亿元     100.00%
                                                                               项目建造和运营

     中国光大实业(集团)有限责任
7                                   北京          4,400         100.00%        实业投资和运营
     公司

8    光大云付互联网股份有限公司     上海           200          100.00%        互联网信息服务




                 第三节      权益变动情况及权益变动目的

       一、本次权益变动的主要情况
        根据财政部批复,共青团中央将其所持有的青旅集团 100%国有产权划转给
    光大集团。青旅集团及其控制的中青创益合计持有中青旅 20%股权,青旅集团
    为中青旅第一大股东。本次划转后,中青旅第一大股东的控股股东将从共青团
    中央变更成光大集团。

        二、本次权益变动的目的以及是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股
    份或者处置其已拥有权益的股份

        (一)本次权益变动的目的:

        根据财政部批复,共青团中央将其所持有的青旅集团 100%国有产权划转给
    光大集团。

        (二)光大集团目前无在未来 12 个月内继续增持中青旅的计划。如果后续
    有增持中青旅的计划,信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求,履行
    相应的法定程序和义务。

        (三)光大集团目前无在未来 12 个月内处置其已拥有权益的中青旅股份的
    计划。如果后续有处置中青旅股份的计划,信息披露义务人承诺将按照有关法
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                                         中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书


律法规之要求,履行相应的法定程序和义务。




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                                         中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书




                    第四节     权益变动方式

   一、光大集团持有中青旅的股份情况

   本次划转前,光大集团未持有中青旅之股权。

   本次划转后,光大集团将通过控股青旅集团间接持有中青旅之股份,具体结
构如下图:




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                                          中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书



   二、本次权益变动方式

  光大集团通过划转方式受让共青团中央持有的青旅集团 100%国有产权。

   三、划转接收协议摘要

   协议名称:共青团中央 中国光大集团股份公司关于整体划转接收国有企业
中国青旅集团公司、中国青年实业发展总公司的意向协议》
   协议主体:共青团中央、中国光大集团股份公司
   协议主要内容:共青团中央将青旅集团及其所属企业的全部国有产权一次性
整体划转至光大集团。
   财政部已出具财行函【2017】70 号函批准该等划转,光大集团已召开股东
大会审议通过划转接收事项。
   四、截至本报告书签署之日,除在本报告书中披露的以外,本次股份转让
未附加其他特殊条件、不存在补充协议及就上市公司股份表决权的行使达成的
其他安排、亦不存在就转让方在上市公司中拥有权益的其余股份存在的其他安
排。
   五、信息披露义务人拥有权益的上市公司股份存在权利限制的情况
   截止本报告书签署日,青旅集团及其所控股的中青创益合计持有中青旅的
股份不存在任何权利限制的情形。
   该等股份不存在任何现实的或潜在的权属争议或权利瑕疵,不存在任何权
利质押或其他第三者权益,不存在任何司法限制措施,不存在办理股份划转变
更登记的法律障碍。




                                 1-1-15
                                        中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书




                      第五节      资金来源

   光大集团通过划转方式受让共青团中央持有的青旅集团100%国有产权,无
需支付受让款。




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                                         中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书




                       第六节        后续计划

   一、是否拟在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业
务作出重大调整
   截至本报告书签署日,信息披露义务人无改变上市公司主营业务或者对上
市公司主营业务作出重大调整的计划。
   如后续对上市公司主营业务进行调整,信息披露义务人将严格按照证监会
和证券交易所的相关要求履行信息披露义务。


   二、是否拟在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、
合并、与他人合资或者合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产重组计划
   截至本报告书签署日,信息披露义务人无对上市公司或其子公司的资产和
业务进行出售、合并、与他人合资或者合作的计划,或上市公司拟购买或置换
资产重组计划。
   如后续有对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合
资或者合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产重组计划,信息披露义务人
将严格按照证监会和证券交易所的相关要求履行信息披露义务。


   三、对上市公司董事、监事和高级管理人员调整的计划
   截至本报告书签署日,信息披露义务人无对上市公司董事会、监事及高级
管理人员进行调整的计划。如后续有对上市公司董事会、监事及高级管理人员
进行调整的计划,信息披露义务人将严格按照证监会和证券交易所的相关要求
履行信息披露义务。


   四、对上市公司《公司章程》修改的计划
   截至本报告书签署日,信息披露义务人无对上市公司《公司章程》修改的
计划。
   如果后续有对上市公司《公司章程》修改的计划,信息披露义务人承诺将

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                                         中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书



按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和义务。


   五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划
   截至本报告书签署日,信息披露义务人无对上市公司现有员工聘用作重大
变动的计划。如果后续根据上市公司实际情况需要进行相应调整,信息披露义
务人承诺将按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和义务。


   六、对上市公司分红政策进行调整的计划
   截至本报告书签署日,信息披露义务人无调整上市公司现有分红政策的计划。
如果后续根据上市公司实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人承诺将按
照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和义务。


   七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划
   截至本报告书签署日,信息披露义务人无其他对上市公司业务和组织结构等
有重大影响的调整计划。如果后续根据上市公司实际情况需要进行上述重组和
调整,信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序
和义务。




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                                            中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书




                第七节      对上市公司的影响分析

   一、对中青旅独立性的影响
    上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制
人及其关联人多年来一直保持独立,信息披露及时,运行规范,未因违反独立
性原则而受到中国证监会或上海证券交易所的处罚。

    本次划转完成后,光大集团与中青旅之间将保持人员独立、资产完整、财
务独立;保证中青旅具有独立经营的能力,在采购、生产、销售、知识产权等
方面保持独立,保护中小股东的利益。

   二、同业竞争及相关解决措施

    截至本报告书签署之日,信息披露义务人及其控制的其他企业保证上市公
司在本次划转完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立
面向市场自主经营的能力。并保证与上市公司及其控制的子公司的主营业务不
存在实质性竞争关系。

   三、关于规范及避免关联交易的措施
   (一)现存关联交易简介
    1、2017 年 7 月,光大集团实际控制的中国光大银行股份有限公司(以下简
称 “光大银行”)与中青旅与及另外一家发起人,拟共同发起设立“光大消费
金融股份有限公司”(暂定名,以工商登记核准的名称为准),开展个人消费贷
款业务。光大消费金融股份有限公司(筹)注册资本 10 亿元。其中光大银行以
人民币现金出资 6 亿元,占光大消费金融股份有限公司(筹)注册资本的 60%;
中青旅以人民币现金出资 2 亿元(自有资金),占光大消费金融股份有限公司(筹)
注册资本的 20%;另外一家发起人以人民币现金出资 2 亿元,占光大消费金融股
份有限公司(筹)注册资本的 20%。
    2、2017 年 4 月,光大银行北京分行与中青旅签署合作协议书,约定双方合
作发行光大—遨游联名信用卡;
    3、2017 年 8 月,光大银行北京金融街支行与中青旅控股的北京中青旅创格
科技有限公司签订《综合授信协议》,光大银行北京金融街支行授予北京中青旅
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                                          中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书



创格科技有限公司 1.5 亿元银行授信额度;就该授信,中青旅与光大银行北京
金融街支行签署了《最高额保证合同》,由中青旅为该授信提供担保。
    4、截至 2018 年 1 月 3 日,中青旅及旗下控股子公司一共在光大银行开立
有 10 个银行账户,存款余额总计为 2498 万元,光大银行向中青旅及旗下控股
子公司发放贷款余额 9000 万元。2016 年及 2017 年中青旅及旗下控股公司为光
大集团及其下属公司提供会议服务等合计取得收入 665 万元。
   (二)规范及避免关联交易的承诺
    本次权益变动后,为规范关联交易,维护上市公司及中小股东的合法权益,
信息披露义务人出具了《关于规范关联交易的承诺函》,承诺如下:
    1、信息披露义务人保证信息披露义务人及控制的其他企业将来与上市公司
发生的关联交易是公允的,是按照正常商业行为准则进行的;信息披露义务人
保证将继续规范与上市公司及其子公司发生的关联交易。
    2、信息披露义务人将诚信和善意履行义务,对于无法避免或有合理理由存
在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、
法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格
依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联
交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交
易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润,不利用
关联交易损害公司及非关联股东的利益。
    3、信息披露义务人及控制的其他企业保证将按照法律法规和公司章程的规
定,在审议涉及信息披露义务人或信息披露义务人控制的其他企业的关联交易
时,切实遵守在中青旅董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。




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                                          中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书




             第八节     与上市公司之间的重大交易

    一、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与中青旅及其关联方之
间的交易

    除上一章节所披露的与中青旅及其子公司的关联交易外,信息披露义务人及
其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个月内与中青旅及其子公
司未发生资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高于中青旅最近经审计的合并
财务报表净资产 5%以上的经营性关联交易。

    二、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员与中青旅的董事、监事、
高级管理人员之间的交易

    信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个
月内,未与中青旅的董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过 5 万元以上
的交易。

   三、是否存在对拟更换中青旅董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

    信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前 24 个
月内,未有对拟更换的中青旅董事、监事、高级管理人员达成补偿或者其它任何
类似安排的协议。

    四、是否存在对中青旅有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或
安排

    除本报告书所述情形外,信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员在
本报告书签署日前 24 个月内,不存在对中青旅有重大影响的其它已签署或正在
谈判的合同、默契或者安排。




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                                         中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书




       第九节     前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

   一、信息披露义务人前六个月买卖挂牌交易股份的情况

    信息披露义务人在中青旅公告本次划转事项之日前六个月内没有买卖上市
公司挂牌交易股份的情况。

    二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内
买卖挂牌交易股份的情况

    信息披露义务人的董事、监事、高管人员及其直系亲属在中青旅公告本次划
转事项之日前六个月内不存在买卖中青旅股票的情况。

   三、相关证明情况

    中国证券登记结算有限公司上海分公司已出具信息披露义务人持股及股份
变更查询证明,信息披露义务人及信息披露义务人的董事、监事、高管人员及其
直系亲属在停牌日前六个月内无交易中青旅流通股的行为。




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                                                            中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书




                         第十节       信息披露义务人的财务资料

               一、光大集团最近 3 年财务会计报表
               1、合并资产负债表
                                                                                      单位:百万元
                          2014 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日
                                                                       2016 年 12 月 31 日   2017 年 9 月 30 日
                             (已重述)              (已重述)
现金及存放款项                       439,541                495,780               682,326               488,882
结算备付金                             6,215                  8,921                 5,841                 5,104
拆出资金                             132,733                132,361               126,305                83,497
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产                23,216                 48,865                52,500                79,366
衍生金融资产                           1,123                  1,786                 5,050                 4,597
买入返售金融资产                     291,516                160,418                77,225               106,224
应收利息                              15,810                 20,694                27,097                30,430
存出保证金                             5,053                  3,499                 5,784                 4,309
应收款项                              25,058                 48,403                67,763                69,732
融出资金                              38,466                 43,404                37,428                35,645
发放贷款和垫款                     1,271,403               1,475,303            1,747,302              1,960,816
可供出售金融资产                     164,437                266,730               474,629               422,601
持有至到期投资                       112,143                152,881               257,947               364,747
应收款项类投资                       340,039                528,221               633,156               557,891
长期股权投资                           7,410                  8,462                12,008                12,360
存出资本保证金                         1,085                  1,100                 1,118                 1,104
固定资产                              17,145                 17,396                19,490                20,025
投资性房地产                           5,814                  6,595                16,099                15,377
无形资产                               3,192                  4,851                 7,305                 8,491
商誉                                   3,869                  4,844                 5,505                 5,450
递延所得税资产                         3,174                  4,085                 6,276                 7,828
其他资产                              30,319                 40,483                69,824               110,486
独立账户资产                          21,924                 24,970                24,233                18,637
资产总计                           2,960,685               3,500,052            4,362,211              4,413,599
向中央银行借款                        30,040                 14,840               187,000               218,500
同业及其他金融机构存放
款项                                 499,241                531,964               823,781               584,175
拆入资金                              42,279                 60,805               104,608                99,039


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                                               中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书



以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债        258                  194                   631                    712
衍生金融负债                  899                2,420                 4,481                  6,046
卖出回购金融资产款         83,496               82,363                51,797                 64,317
吸收存款                 1,781,207            1,986,181            2,115,965               2,222,222
代理买卖证券款             40,438               71,012                54,973                 45,408
保户储金及投资款           12,050                7,429                 6,978                  5,524
应付利息                   30,330               32,121                34,760                 39,357
应付款项                    1,964                2,960                 4,844                  7,269
应付职工薪酬               10,896               14,533                11,060                 10,202
应交税费                    4,882                9,133                 6,821                  6,971
借款                       14,647               34,234                44,694                 53,506
应付债券                   97,555              249,902               466,792                564,000
递延所得税负债              2,663                4,339                 4,976                  5,541
保险合同准备金              9,828                8,940                10,486                 12,007
其他负债                   26,293               40,782                46,967                 64,218
独立账户负债               21,924               24,970                24,233                 18,637
负债合计                 2,710,890            3,179,122            4,005,847               4,027,201
股本                       60,000               60,000                60,000                 60,000
资本公积                    1,600                2,093                 1,963                  2,356
其他综合收益                2,351                5,412                 2,669                  2,098
盈余公积                       62                  285                   562                    562
一般风险准备               10,692               12,836                16,320                 16,289
未分配利润                  9,851               20,038                27,323                 34,871
归属于母公司股东权益合
计                         84,556              100,664               108,837                116,176
少数股东权益              165,239              220,266               247,527                270,222
股东权益合计              249,795              320,930               356,364                386,398
负债和股东权益总计       2,960,685            3,500,052            4,362,211              4,413,599




                                     1-1-24
                                                    中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书



           2、合并利润表
                                                                               单位:百万元
                                                  2015 年度
                             2014 年度                             2016 年度        2017 年 1-9 月
                                                   (已重述)
利息收入                         136,627              148,685            148,204          121,604
利息支出                         (76,703)             (79,605)          (81,149)       (75,960)
利息净收入                        59,924               69,080             67,055            45,644
手续费及佣金收入                  25,856               40,973             38,900            29,968
手续费及佣金支出                  (1,988)              (3,558)           (3,162)        (2,264)
手续费及佣金净收入                23,868               37,415             35,738            27,704
已赚保费                           2,107                 2,972             4,922               4,399
建造及营运业务收入                 1,589                 6,906            11,990            12,171
投资收益                           3,627                 9,600             9,794               4,718
公允价值变动收益/ (损失)           2,662                  250            (1,095)        (1,694)
汇兑收益 / (损失)                   (214)                 135              1,179               1,387
其他业务收入                       1,980                 1,172             1,752               1,756
营业收入                          95,543              127,530            131,335            96,085
业务及管理费用                   (29,040)             (33,966)          (35,318)       (26,564)
保险业务支出                      (2,176)              (3,013)           (4,682)        (4,300)
建造及营运业务成本                (1,018)              (3,658)            (7,411)       (7,512)
税金及附加                        (6,912)              (8,458)           (3,165)          (932)
其他业务成本                        (910)                (891)             (997)          (630)
资产减值损失                     (10,663)             (23,768)          (24,887)       (13,590)
财务费用                          (1,034)                (737)           (1,408)        (1,666)
营业支出                         (51,753)             (74,491)          (77,868)       (55,194)
营业利润                          43,790               53,039             53,467            40,891
加:营业外收入                       376                  542                886                388
减:营业外支出                      (150)                (112)             (164)          (116)
利润总额                          44,016               53,469             54,189            41,163
减:所得税费用                   (10,750)             (13,202)          (13,095)        (9,500)
净利润                            33,266               40,267             41,094            31,663
归属于母公司股东的净利润           9,089               12,637             12,475               8,765
少数股东损益                      24,177               27,630             28,619            22,898
其他综合收益的税后净额             6,421                 8,903           (7,832)        (1,230)
综合收益总额                      39,687               49,170             33,262            30,433
归属于母公司股东的综合收益
总额                              11,379               15,698              9,732               8,194
归属于少数股东的综合收益总
额                                28,308               33,472             23,530            22,239
                                         1-1-25
                                                     中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书



         3、合并现金流量表
                                                                                单位:百万元



                                                    2015 年度
                               2014 年度                            2016 年度        2017 年 1-9 月
                                                    (已重述)
经营活动产生的现金流量
收取的利息、手续费及佣金          161,575               182,640          178,874            154,373
吸收存款净增加额                  179,298               204,974          129,785            106,257
同业及其他金融机构存放款项净
增加额                             64,079                32,723          291,818                    -
银行业务及证券业务卖出回购金
融资产款净增加额                   14,666                       -                -           12,185
保户储金及投资款净增加额           24,510                       -                -
代理买卖证券收到的现金净额         20,234                31,496                  -
收到原保险合同保费取得的现金        1,336                       -                -
存放同业及其他金融机构款项净
减少额                             19,963                       -                -           63,642
向中央银行借款净增加额             30,040                       -        172,160             31,500
存放中央银行净减少额                       -             18,980                  -
拆入资金净增加额                      335                18,526           43,803                    -
拆出资金净减少额                           -             31,780                  -           45,457
融出资金净减少额                           -                    -          5,979                1,831
银行业务及证券业务买入返售金
融资产净减少额                             -            134,681           83,683                    -
收回的已于以前年度核销的贷款          330                       -                -
建造及营运业务收入收到的现金        1,844                       -                -
收到其他与经营活动有关的现金       54,423                25,162           51,127             16,176
经营活动现金流入小计              572,633               680,962          957,229            431,421
发放贷款和垫款净增加额           (139,425)             (223,680)       (293,802)       (224,923)
银行业务及证券业务买入返售金
融资产净增加额                   (119,241)                      -                -      (29,122)
银行业务及证券业务卖出回购金
融资产净减少额                             -             (4,733)         (29,989)
拆出资金净增加额                  (40,112)                      -        (24,247)                   -
拆入资金净减少额                  (14,073)                      -                -       (5,570)
融出资金净增加额                  (25,495)               (1,508)                 -
存放中央银行净增加额              (26,324)                      -        (16,110)        (2,985)
同业及其他金融机构存放款项净
减少额                                     -                    -                -     (239,606)
存放同业及其他金融机构款项净               -            (42,739)        (37,201 )                   -

                                           1-1-26
                                                中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书


增加额
支付的利息、手续费及佣金        (67,903)          (74,894)         (68,397 )       (57,612)
保险业务支付的现金               (1,169)                 -                 -
银行业务及证券业务以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金
融资产净增加额                   (3,431)                 -                 -


购买融资租赁资产支付的现金       (5,347)          (21,076)          (17,592)         (110)
代理买卖证券业务支付的现金净
额                                     -                 -          (17,662)        (6,211)


向中央银行借款的减少额                 -          (15,200)                 -                   -
支付给职工以及为职工支付的现
金                              (14,704)          (16,452)         (20,048 )       (16,297)
支付的各项税费                  (18,073)          (20,074)          (19,521)       (17,512)
支付其他与经营活动有关的现金    (25,421)          (45,277)          (86,921)       (53,132)
经营活动现金流出小计           (500,718)         (465,633)        (631,490)      (653,080)
经营活动产生(使用)的现金流
量净额                           71,915            215,329          325,739         (221,659)
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金              628,888            481,711          557,455           787,945
处置固定资产、无形资产和其他
资产收到的现金                      136                 56              212                  67
收到其他与投资活动有关的现金      4,005                862            3,300                2,681
投资活动现金流入小计            633,029            482,629          560,967           790,693
投资支付的现金                 (746,330)         (805,887)        (984,530)      (780,000)
购建固定资产、无形资产和其他
资产支付的现金                   (4,987)           (3,150)         (14,615 )        (3,735)
取得子公司及其他经营单位支付
的现金净额                        (760)            (3,563)             (755)               (4)
支付的其他与投资活动有关的现
金                                (986)            (1,960)           (6,289)        (3,784)
投资活动现金流出小计           (753,063)         (814,560)       (1,006,189)     (787,523)
投资活动使用的现金流量净额     (120,034)         (331,931)        (445,222)                3,170
筹资活动产生的现金流量
保险业务卖出回购业务收到的现
金                              157,926                  -                 -
发行债券收到的现金净额           57,401            194,074          243,889           118,497
取得借款收到的现金               12,679             28,970           40,679            38,863
吸收投资收到的现金                2,100             29,726           13,828                3,516
其中:子公司吸收少数股东投资      2,100             29,726           13,828                 377

                                       1-1-27
                                                  中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书


收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现
金                                    319              2,097              248                 352
筹资活动现金流入小计              230,425            254,867          298,644           161,228
保险业务卖出回购业务支付的现
金                               (159,283)                 -                 -
偿还债务所支付的现金              (10,309)          (55,995)         (58,780 )       (53,938)
分配股利、利润或偿付债券利息
所支付的现金                       (9,653)          (10,654)          (25,900)       (10,455)
支付的其他与筹资活动有关的现
金                                  (147)              (698)           (1,567)               (3)
筹资活动现金流出小计             (179,392)          (67,347)          (86,247)      (64,396)
筹资活动产生的现金流量净额         51,033            187,520          212,397            96,832
汇率变动对现金及现金等价物的
影响                                  143                127            2,854            (1,335)
现金及现金等价物净(减少)额/
增加额                              3,057             71,045           95,768         (122,922)
加:年初现金及现金等价物余额      137,556            140,613          211,658           307,426
年末现金及现金等价物余额          140,613            211,658          307,426           184,434

         二、光大集团 2016 年财务报表审计意见主要内容

         审计师认为,光大集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
     制,公允反映了光大集团 2016 年 12 月 31 日合并及公司财务状况以及 2016 年度
     合并及公司经营成果和现金流量。



                             第十一节        其他重要事项

         信息披露义务人认为:本报告书已按照有关规定对本次划转的有关信息作了
     如实披露,无其他为避免对报告书内容产生误解而必须披露的事项。


         信息披露义务人声明:中国光大集团股份公司承诺本报告书不存在虚假记载、
     误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
     责任。




                                         1-1-28
              中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书




  中国光大集团股份公司


法定代表人:李晓鹏


    2018 年     1 月    9 日




    1-1-29
                                         中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书




                         第十二节    备查文件

一、备查文件目录:
    1、光大集团的工商营业执照复印件;
   2、光大集团的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明;
   3、划转接收协议;
   4、光大集团股票买卖自查报告;
   5、光大集团关于上市公司独立性的承诺;
   6、光大集团关于规范和避免关联交易的承诺;
   7、光大集团关于不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》
第五十条规定的说明;
   8、光大集团关于报告书真实、准确、完整的说明;
   9、光大集团无违法违规行为的承诺;
   10、光大集团2016年审计报告;2014年、2015年、2017年1-9月财务报告;
   11、中国证券登记结算公司上海分公司出具的关于本次收购前6个月内买卖
中青旅股票的自查结果。


二、备查文件的备置地点:
    1、中青旅控股股份有限公司证券部;
   2、上海证券交易所。




                                1-1-30
                                         中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书


    (本页无正文,为《中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书》之签章
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                              法定代表人:李晓鹏


                                  2018 年    1 月    9 日




                                1-1-31
                                                    中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书



附表
                               详式权益变动报告书
基本情况

                   中青旅控股股份有限公                            北京市东城区东直门南
上市公司名称                                   上市公司所在地
                   司                                              大街 5 号

股票简称           中青旅                      股票代码            600138

信息披露义务人                                 信息披露义务人      北京市西城区太平桥大
                   中国光大集团股份公司
名称                                           注册地              街 25 号
                   增加 √
拥有权益的股份
                   不变,但持股人发生变化      有无一致行动人      有   □      无 √
数量变化
                   □
信息披露义务人                                 信息披露义务人
是否为上市公司     是□        否 √           是否为上市公司      是   □      否 √
第一大股东                                     实际控制人
信息披露义务人                                 信息披露义务人
是否对境内、境外                               是否拥有境内、外
                   是√          否 □                             是   √      否 □
其他上市公司持                                 两个以上上市公
股 5%以上                                      司的控制权
权益变动方式(可   通过证券交易所的集中交易□协议转让□
多选)             国有股行政划转或变更√间接方式转让□
                   取得上市公司发行的新股 □                      执行法院裁定□
                   继承□赠与□
                   其他
信息披露义务人
披露前拥有权益
的股份数量及占     持股数量:0 股 持股比例: 0%
上市公司已发行
股份比例
本次发生拥有权     变动数量: 14,478 万股 变动比例: 增加 20%
益的股份变动的
数量及变动比例     本次发行后,信息披露义务人间接拥有权益的股份数量及占上市公司已
                   发行股份比例将达到 20%
与上市公司之间
是否存在持续关     是     √       否 □
联交易
与上市公司之间
是否存在同业竞     是     □      否 √





                                           1-1-32
                                                中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书


信息披露义务人
是否拟于未来 12    是□        否 √
个月内继续增持
信息披露义务人
前 6 个月是否在
                   是 □       否 √
二级市场买卖该
上市公司股票
是否存在《收购办
法》第六条规定的   是 □       否 √
情形
是否已提供《收购
办法》第五十条要   是     √   否 □
求的文件
是否已充分披露
                   是     √   否 □
资金来源
是否披露后续计
                   是     √   否 □

是否聘请财务顾
                   是     □   否 √

本次权益变动是
否需取得批准及     是     √   否 □
批准进展情况
信息披露义务人
是否声明放弃行
                   是 □       否 √
使相关股份的表
决权




                                       1-1-33
                                         中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书


   (本页无正文,为《中青旅控股股份有限公司详式权益变动报告书附表》之
签字盖章页)




                             中国光大集团股份公司


                             法定代表人(或授权代表):李晓鹏


                                    2018 年    1 月    9 日




                                1-1-34