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2019年09月21日 星期六

*ST郑煤(600121)公告正文

郑州煤电:2012年年度报告摘要

公告日期:2013-03-19

                                郑州煤电股份有限公司 2012 年年度报告摘要
                                 郑州煤电股份有限公司
                                 2012 年年度报告摘要
    一、重要提示
    1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上
    海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2 公司简介
           股票简称                     郑州煤电                     股票代码                600121
        股票上市交易所                                        上海证券交易所
       联系人和联系方式                                          董事会秘书
             姓名                                                  陈晓燕
             电话                                              0371-87785121
             传真                                              0371-87785126
           电子信箱                                             zzce@zmjt.cn
    二、主要财务数据和股东变化
    2.1 主要财务数据
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                       2011 年(末)                 本年
                                                                                  (末)比
                       2012 年(末)                                                 上年      2010 年(末)
                                             调整后                调整前
                                                                                  (末)增
                                                                                减(%)
    总资产              9,767,456,146.25    11,323,341,149.79      6,857,225,729.40    -13.74  5,750,577,756.05归属于上市公司股
                    3,212,243,474.10     3,588,809,578.61      1,905,487,609.01    -10.49    1,784,137,226.45东的净资产经营活动产生的现
                       472,834,000.69    1,369,914,568.83       311,483,899.03     -65.48     463,996,089.21金流量净额
    营业收入           20,138,544,754.09    18,537,342,001.02     15,586,876,159.88      8.64    9,775,717,728.67归属于上市公司股
                       409,309,949.57      618,477,826.23       115,936,485.49     -33.82     129,448,518.44东的净利润归属于上市公司股
    东的扣除非经常性         4,958,590.09      126,583,715.79       126,583,715.79     -96.08     132,928,994.03损益的净利润
                                                                                     减少加权平均净资产收
                               10.91                  17.77                 6.29   6.86 个               7.50益率(%)
                                                                                   百分点基本每股收益
                                 0.43                  0.65                 0.18   -33.85                0.21(元/股)稀释每股收益
                                 0.43                  0.65                 0.18   -33.85                0.21(元/股)
                                   郑州煤电股份有限公司 2012 年年度报告摘要
           “注:因公司 2012 年完成与控股股东重大资产置换及发行股份购买资产的交易,上表中 2011
       年财务数据根据《会计准则》“同一控制下企业合并的处理”相关要求进行了调整。
       2.2 前 10 名股东持股情况
                                                                         年度报告披露日前第 5 个交
              截止报告期末股东总数                             88,875                                  85,380
                                                                             易日末股东总数
                                            前十名股东持股情况
                                                                                       持有有限售    质押或冻
                                     股东    持股比例                     报告期内
            股东名称                                        持股总数                   条件股份数    结的股份
                                     性质      (%)                          增减
                                                                                           量          数量
                                     国有
    郑州煤炭工业(集团)有限责任公司                68.50       648,059,213   316,999,213   316,999,213
                                     法人                                                               无
                                     国有
    中国建银投资有限责任公司                    4.81       45,510,883                      0
                                     法人                                                              未知中国建设银行股份有限公司-博时裕
                                     其他       0.47        4,487,484                      0
    富沪深 300 指数证券投资基金                                                                          未知中国工商银行股份有限公司-汇添富
                                     其他       0.15        1,451,856                      0           未知
    上证综合指数证券投资基金中国农业银行股份有限公司-南方中
                                     其他       0.12        1,201,371                      0
    证 500 指数证券投资基金(LOF)                                                                         未知
    平安信托有限责任公司-睿富一号       其他       0.12        1,200,000                      0
                                                                                                       未知中国建设银行股份有限公司-长盛同
                                     其他       0.09        878,852                        0
    庆可分离交易股票型证券投资基金                                                                         未知
    盐城新阜投资置业有限公司         其他       0.08        804,900                        0
                                                                                                       未知
                                   境内
             王林怀                自然    0.08      800,000                               0
                                                                                                       未知
                                     人
                                   境内
             曹雷军                自然    0.08      751,802                               0
                                                                                                       未知
                                     人
           2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
       三、管理层讨论与分析
         董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
           2012 年,董事会在上级监管部门的关心指导下,深入贯彻落实科学发展观,坚持“六个注
                          郑州煤电股份有限公司 2012 年年度报告摘要重”、“九个坚持不懈”,牢牢把握“稳中求进”的总基调,认真遵守各级监管机构关于提高上市公司质量和规范运作的规定和要求,以维护全体股东利益为重,规范和完善内控制度建设体系,提升公司治理水平,审时度势,科学决策,顺利实施完成了公司重大资产重组及各项任务指标。(一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                      单位:元 币种:人民币
    科目                                  本期数               上年同期数         变动比例(%)
    营业收入                              20,138,544,754.09    18,537,342,001.02                8.64
    营业成本                              17,973,140,596.86    15,985,901,697.95               12.43
    销售费用                                  157,105,298.98       138,400,135.72              13.52
    管理费用                                  880,095,726.65       803,673,462.39               9.51
    财务费用                                  189,210,737.98       123,639,946.11              53.03
    经营活动产生的现金流量净额                472,834,000.69     1,369,914,568.83             -65.48
    投资活动产生的现金流量净额            -1,445,254,452.24       -725,582,948.70             -99.19
    筹资活动产生的现金流量净额                370,685,853.99      -328,448,561.92            212.86
    研发支出                                    3,380,000.00         6,769,000.00            -50.072、 收入
    公司通过重大资产重组、加大物流创新管理、转变煤炭营销管理模式等多种方式使公司业务收入稳步提升。
    前五名销售客户销售金额合计 497,267 万元,占销售总额比重为 24.69%。3、 成本
    (1) 成本分析表                                                      单位:元 币种:人民币分行业情况
                                                                                    本期金额
                                            本期占总                  上年同期
           成本构成                                     上年同期                    较上年同
    分行业                        本期金额     成本比例                  占总成本
           项目                                         金额                        期变动比
                                            (%)                       比例(%)
                                                                                    例(%)
    煤 炭     原材料                54,600.33        15.61   57,413.58         15.96         -4.90
    煤 炭     职工薪酬            151,070.62         43.18 150,028.50          41.71          0.69
    煤 炭     电力                  23,779.74         6.80   20,965.65          5.83         13.42
    煤 炭     折旧费                26,796.07         7.66   23,746.91          6.60         12.84
    煤 炭     维简及井巷费           9,448.87         2.70    8,825.27          2.45          7.07
    煤 炭     安全费用              45,217.85        12.92   44,283.09         12.31          2.11
    煤 炭     修理费                 5,855.51         1.67    4,674.61          1.30         25.26
    煤 炭     矿山环境治理保证金     5,558.16         1.59    5,639.87          1.57         -1.45
    煤 炭     塌陷赔偿费            12,373.63         3.54   30,007.68          8.34       -58.77
    煤 炭     其他                   15,170.6         4.34    14,144.9          3.93          7.25
    电 力     原材料                14,694.38        72.15   14,676.18         69.63          0.12
    电 力     人工成本                3,495.23       17.16    4,227.84         20.06        -17.33
    电 力     折旧                      511.33        2.51      500.07          2.37          2.25
    电 力     修理费                     93.65        0.46      117.10          0.56        -20.03
    电 力     其他制造费用            1,573.12        7.72    1,555.18          7.38          1.15(2) 主要供应商情况
                         郑州煤电股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    前五名供应商采购金额合计 428,032 万元,占采购总额比重为 39.09%。4、 费用
    报告期内财务费用同比增加 53.03%,主要原因为本期借款较同期增加所致。5、研发支出(1) 研发支出情况表
                                                              单位:元   币种:人民币
    本期费用化研发支出                                                                3,380,000.00
    本期资本化研发支出                                                                           0
    研发支出合计                                                                      3,380,000.00
    研发支出总额占净资产比例(%)                                                             0.08
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                                           0.02(2)情况说明
    公司研发支出主要是煤矿安全生产相关的研究费用。6、 现金流
    (1)经营活动产生的现金流量净额
    2012 年度比 2011 年度减少 65.48%,主要是因为本期原煤销售承兑结算增加及支付职工薪酬增加所致。
      (2)投资活动产生的现金流量净额
    2012 年度比 2011 年度减少 99.19%,主要是因为本期处置子公司煤电长城和鼎盛置业所致。
    (3)筹资活动产生的现金流量净额
    2012 年度比 2011 年度增加 212.86%,主要是因为本期借款较同期增加所致。7、 其它(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
                                                            单位:元     币种:人民币
    项 目                           本报告期               上一报告期             增减(%)
    财务费用                  189,210,737.98            123,639,946.11                 53.03
    资产减值损失               19,267,132.90             14,610,074.80                 31.88
    投资收益                     5,681,628.07                -13,384.53             42,549.22
    营业外支出                  11,238,231.36            22,883,189.94                 -50.89归属于母公司所有
                            409,309,949.57       618,477,826.23              -33.82者的净利润变动原因分析:(1)报告期内财务费用较同期增加,主要是因本期借款较同期增加所致。(2)资产减值损失较同期增加,主要是因计提坏账准备较同期增加所致。(3)投资收益较同期增加,主要是子公司供销公司收到方正证券分红款所致。(4)营业外支出较同期减少,主要是鼎盛置业捐赠支出及母公司罚款支出较同期减少所致。(5)归属于母公司所有者的净利润较同期减少,主要原因:一方面是受宏观经济形势影响煤炭价格较同期下降;另一方面是货款回收难度加大、银行借款增加导致财务费用较同期增加。(二) 行业、产品或地区经营情况分析
                              郑州煤电股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    1. 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                            主营业务分行业情况
                                                                        营业收入      营业成本       毛利率比
                                                          毛利率
    分行业           营业收入             营业成本                        比上年增      比上年增       上年增减
                                                          (%)
                                                                          减(%)         减(%)          (%)
                                                                                                    增加 0.45 个
    物资流通     14,299,490,087.89       14,092,887,157.38           1.44         19.09        18.55
                                                                                                         百分点
                                                                                                    减少 3.42 个
    煤 炭         5,259,634,893.50        3,349,123,617.46       36.32            -3.90         1.56
                                                                                                         百分点
                                                                                                      增加 11.97
    电 力             174,591,789.57       203,677,033.19       -16.66             6.55        -3.36
                                                                                                      个百分点
                                                                                                    减少 0.68 个
    房地产            184,374,599.47       120,083,360.18        34.87           -70.42      -70.10
                                                                                                         百分点
                                                                                                    减少 5.47 个
    铁路运输           35,235,265.97        17,894,715.76        49.21           -12.32        -1.74
                                                                                                         百分点
                                            主营业务分产品情况
                                                                        营业收入      营业成本       毛利率比
                                                          毛利率
    分产品           营业收入             营业成本                        比上年增      比上年增       上年增减
                                                          (%)
                                                                          减(%)         减(%)          (%)
                                                                                                    增加 0.45 个
    材料等       14,299,490,087.89       14,092,887,157.38           1.44         19.09        18.55
                                                                                                         百分点
                                                                                                    减少 3.42 个
    煤 炭         5,259,634,893.50        3,349,123,617.46       36.32            -3.90         1.56
                                                                                                         百分点
                                                                                                      增加 11.97
    电 力             174,591,789.57       203,677,033.19       -16.66             6.55        -3.36
                                                                                                      个百分点
                                                                                                    减少 0.68 个
    商品房            184,374,599.47       120,083,360.18        34.87           -70.42      -70.10
                                                                                                         百分点
                                                                                                    减少 5.47 个
    铁路运输           35,235,265.97        17,894,715.76        49.21           -12.32        -1.74
                                                                                                         百分点2.主营业务分地区情况
                                                                                 单位:元 币种:人民币
           地区                           营业收入                         营业收入比上年增减(%)
    省内                                          8,079,881,804.94                                           -5.41
    省外                                        11,873,444,831.46                                            21.58(三) 资产、负债情况分析1、 资产负债情况分析表
                                                                 单位:元    币种:人民币
                                                                                                   本期期末金
                                                                                上期期末数
                                      本期期末数占总                                               额较上期期
    项目名称          本期期末数                              上期期末数          占总资产的
                                      资产的比例(%)                                              末变动比例
                                                                                比例(%)
                                                                                                     (%)
    货币资金          1,153,495,145.10               11.81    1,755,229,742.66             15.50            -34.28
    应收票据           660,587,873.39                  6.76     56,116,650.31               0.50          1,077.17
                         郑州煤电股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    应收账款        195,949,066.63              2.01      51,377,457.55     0.45       281.39
    预付款项        211,405,000.01              2.16     309,247,063.74     2.73        -31.64
    其他应收款       61,631,591.37              0.63     139,914,378.97     1.24        -55.95
    存货            287,697,172.34              2.95   2,104,234,937.45    18.58        -86.33可供出售金
                352,639,123.20              3.61融资产长期股权投
                  2,568,317.86              0.03     242,501,831.32     2.14        -98.94资
    在建工程        217,545,966.87              2.23      78,821,689.38     0.70       176.00递延所得税
                131,134,611.68              1.34      74,020,888.03     0.65        77.16资产
    短期借款      2,628,840,000.00             26.91   1,165,000,000.00    10.29       125.65
    应付票据                                             172,624,954.79     1.52      -100.00
    预收款项        225,751,049.78              2.31     566,319,127.71     5.00        -60.14
    应交税费         92,844,803.11              0.95     136,904,193.91     1.21        -32.18
    应付股利                                              25,721,370.00     0.23      -100.00
    其他应付款      600,796,072.03              6.15   1,721,227,528.70    15.20        -65.09
    长期借款        470,000,000.00              4.81   1,139,000,000.00    10.06        -58.74
    股本            946,139,213.00              9.69     629,140,000.00     5.56        50.39
    资本公积         85,834,850.47              0.88   1,089,787,772.70     9.62        -92.12
    变动原因分析:
    (1)货币资金较上年末减少及应收票据较上年末增加,主要是本期原煤销售货币资金结算减少、票据结算增加所致。
    (2)应收账款较上年末增加,主要原因是本年度煤款回收难度加大。
    (3)预付款项较上年末减少,主要是子公司郑州煤电物资供销有限公司预付货款减少所致。
    (4)其他应收款及存货较上年末减少,主要是本报告期资产重组处置两家房地产公司资产转出所致。
    (5)长期股权投资较上年末减少及可供出售金融资产较上年末增加,主要是对被投资单位方正证券股份有限公司的投资由长期股权投资科目转入可供出售金融资产科目核算所致。
    (6)在建工程较上年末增加,主要是本期部分在建零星工程尚未完工所致。
    (7)递延所得税资产较上年末增加,主要是专项储备余额影响所致。
    (8)短期借款较上年末增加,主要是母公司本期短期借款增加所致。
    (9)应付票据较上年末减少,主要是子公司郑州煤电物资供销有限公司承付到期应付票据所致。
    (10)预收款项较上年末减少,主要是子公司煤电长城同期预收房款较大所致。
    (11)应交税费较上年末减少,主要原因是企业所得税较同期减少。
    (12)应付股利较上年末减少,主要是上期应付股利本期已支付。
    (13)其他应付款及长期借款较上年末减少,主要是资产重组处置两家房地产公司负债转出所致。
    (14)股本较上年末增加及资本公积较上年末减少,主要原因是资产重组增发股份及同一
                                       郑州煤电股份有限公司 2012 年年度报告摘要
       控制下企业合并所致。
       (四) 投资状况分析
       1、 对外股权投资总体分析
       (1) 持有其他上市公司股权情况                                                 单位:元    币种:人民币
                                              占该公
                                                                                                      会计
            证券      证券                    司股权                       报告期     报告期所有                股份
                             最初投资成本                 期末账面价值                                核算
            代码      简称                    比例                         损益       者权益变动                来源
                                                                                                      科目
                                              (%)
                                                                                                      可 供
                                                                                                                公 开
                    方正                                                                              出 售
           601901            238,192,655.90      1.31     352,639,123.20             85,834,850.47              竞 价
                    证券                                                                              金 融
                                                                                                                购买
                                                                                                      资产
               合计          238,192,655.90     /         352,639,123.20             85,834,850.47      /         /
       2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
       (1) 委托理财情况
          本年度公司无委托理财事项。
       (2) 委托贷款情况
          本年度公司无委托贷款事项。
       3、 募集资金使用情况
          报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
       4、 主要子公司、参股公司分析
                                                                                    单位:万元     币种:人民币
                         业务     主要产品   注册         持股比                                                 是否
    公司名称                                                              总资产          净资产         净利润
                         性质       或服务   资本         例(%)                                                处置
                                技术开发、
    北京裕华创新科技        有限
                                咨询、转让      300            80          785.53         22.17         4.65      否
    发展有限公司            公司
                                服务
                                技术推广、
    中社网盟信息技术        有限
                                开发、咨询、 10,000            20          860.76        390.61        33.24      否
    有限公司                公司
                                转让等
    郑州煤电物资供销        有限    材料设备
                                                5,000          100   120,845.34       21,117.28      3,580.71     否
    有限公司                公司    销售
    郑州博威物资招标        有限
                                招标                100        80        3,474.76        162.89        28.31      否
    有限公司                公司
    郑州煤电宾馆            有限    餐饮、食堂
                                                1,000          100       1,369.71        983.31        51.68      否
    有限公司                公司    及卷烟零售
    郑州煤电长城房产        有限
                                房地产开发      3,000          87                                                 是
    开发投资有限公司        公司
    郑州郑煤岚新能源        有限    新能源技术
                                                    500        60        1,584.15        436.31        -87.78     否
    股份有限公司            公司    开发
                                    郑州煤电股份有限公司 2012 年年度报告摘要
    河南郑新铁路有限    有限     地方铁路客
                                            10,000         51     36,831.67        5,780.99   -1,296.81   否
    责任公司            公司     货运输业务
    郑州鼎盛置业有限    有限     房地产开
                                             5,000         51                                             是
    公司                公司     发、销售
    河南惠泽物资供销    有限     材料设备
                                              500          100       708.54         582.75       22.76    否
    有限公司            公司     销售
    上海郑煤贸易有限    有限     机械设备
                                             5,000         100     8,982.01        5,768.65     784.93    否
    公司                公司     销售
    河南省新郑煤电有    有限     煤炭生产
                                            35,000         51    200,337.70      125,151.88   25,110.26   否
    限责任公司          公司     与销售
    郑煤集团 (河南)白   有限     煤炭生产
                                            20,000         100   151,568.35       54,669.82   13,069.79   否
    坪煤业有限公司      公司     与销售
    郑煤集团 (登封)教   有限     煤炭生产
                                            10,000         51     45,688.15       39,003.96    8,862.02   否
    学二矿有限公司      公司     与销售
       5、 非募集资金项目情况
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                            本年度投入         累计实际投入      项目收益
      项目名称              项目金额        项目进度
                                                                金额                金额           情况
    告成矿技改                 480,723,300.00      24%          115,480,763.60     115,480,763.60 在建暂无收益
        合计               480,723,300.00        /          115,480,763.60     115,480,763.60        /
       董事会关于公司未来发展的讨论与分析
       (一)行业竞争格局和发展趋势
           2013年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年,是实施“十二五”规划承前启后的关键一
       年,也是公司完成重组后迈开步子、创新发展的一年。我们既迎来了良好的发展机遇期,也面
       临着各种挑战和不确定因素。
           一是国际国内政治经济环境的复杂多变,对国内经济发展的影响将继续显现。未来经济增
       长的整体放缓,对煤炭粗放增长带来的资源和环保压力越来越大;二是能源消费总量控制和能
       源结构调整将制约下游产业对煤炭的总需求;三是国内煤炭产能继续集中释放将加速煤炭库存
       量的增加;四是进口煤继续不断涌入增加了国内供给,对煤炭市场平衡造成较大影响;五是煤
       炭作为上游产业,市场复苏的滞后性影响,使煤炭市场大幅回升的难度较大,还将面临许多困
       难。页岩气、可燃冰等新能源技术的推广应用、电煤双轨制的取消、铁路运费的增长和税费的
       不断增加等,都促使煤炭行业在未来一段时期内进入了全新的市场竞争格局。从公司内部看,
       安全压力大、资源储备少、人工成本高等问题持续存在;对新形势下产业和监管政策的解读和
       应对,以及低碳经济环境下公司发展模式的转变都是我们亟待解决的问题。
           在看到挑战和压力的同时,我们也应看到:一是国家经济发展导向趋稳。中央经济会议确
       定了稳中求进的主基调为煤炭行业发展带来了新机遇,煤炭行业控制总量去库存的总体思路,
       给企业了更多的自主权;二是全省经济建设环境向好。我省现在处于高速发展期,中原经济区
       的建设也为我们企业的跨越发展创造了难得的历史机遇;三是公司自身发展求进。公司治理更
       加规范,质量不断提高,控股股东郑煤集团公司的稳步发展和煤炭主业的不断注入,必将给公
       司持续发展、提升效益带来新的能源支撑,为公司加快发展提振信心和决心。
       (二) 公司发展战略
           郭庚茂省长在会见河南省十二届人大代表时提出“钱要流到能生钱的地方去。”这句话既道
       出了资本的本质,也让我们企业清醒地认识到,在当前形势下,如何将有限的资金用于真正能
                         郑州煤电股份有限公司 2012 年年度报告摘要为企业产生效益、带来更多利润的地方才是发展的出路。对于我们,就是要确定“以产业运营为基础、以资本运作促发展”战略模式,做优做强主业、提升核心竞争力和股东回报,积极稳妥推进郑煤主业整体上市,实现郑煤跨越发展。这就要求我们:
    一要规范公司运作。规范运作是上市公司利用资本市场做优做强的首要前提。上市公司作为公众公司,运营透明、公开、公平、公正,在资本市场上,它必须要对全体股东负责,对投资者负责,尊重股东,善待股东,回报股东,努力追求股东利益最大化。重组完成后,我们更应在依法进行信息披露的基础上,坚持规范运作、树立与投资者共同发展的理念,以规范的运作取信于资本市场和投资者,才能获得股东支持、做好资本运营,更好地利用资本市场实现企业发展的良性循环。
    二要提升公司质量。上市公司质量和效益的高低直接关系到资本市场的吸引力和竞争力,是资本市场实现可持续发展的源泉,而经营业绩和盈利能力是衡量公司质量的重要指标之一。2013年的全国证券期货监管工作会议提出了“简化并购重组、再融资程序,支持上市公司重组兼并、做优做强,引导上市公司更加注重有质量和效益的增长”,上交所也出台了《上市公司现金分红指引》,鼓励上市公司每年要拿出净利润的30%向股东进行分红,这为我们企业的发展带来了不小的压力。而每股收益、净资产收益率等都是影响公司二级市场价格的重要指标,所以我们要通过进一步增强企业的盈利能力、营运能力、偿债能力、成长能力,把上市公司的经营业绩做实做优,重视现金分红,在二级市场树立良好的形象,为公司筹融资打下坚实的基础。
    三要完善产权管理。《上市公司重大资产重组管理办法》中明确要求,上市资产要产权清晰、价格公允、有持续经营能力。在去年公司重组标的单位的遴选中,许多单位就是因为产权不清、不明而未能入选。在下阶段工作中,我们要总结经验,一是要重视产权管理,包括采矿权、土地证、房产证及安全生产所属权证等权证的完备;二是要确保相关债权债务处理合法;三是募投项目要符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定,以满足重组或收购的要求。
    四要健全内控体系。根据财政部和证监会发布的《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》中关于“因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组,无法按照规定时间建立健全内控体系的,原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时,披露内部控制自我评价报告和审计报告,且不早于参照上述原则确定的披露时间。”的精神,我公司应在披露2013年公司年报的同时,披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。为有效衔接重组前后的内控工作,公司内控工作组要根据《企业内部控制基本规范》的有关要求,结合重组后的公司新架构,重新梳理业务流程,建立健全从上到下、贯彻经营管理所有环节的内控机制。但这仅仅是第一步,更为重要的是要将这些制度落到实处。要继续进行风险点识别及风险控制流程的再造,努力通过“基本规范”的有序进行和顺利实施,有效构筑公司经营风险的“防火墙”,增强公司的“免疫”能力,提升经营管理水平、盈利能力和持续发展能力,以高效的内部管控促进公司稳步发展。
    五要实现整体上市。整体上市是个系统而艰巨的工程,期间有许多工作需要我们摸索实践,这就要求我们要科学谋划,有计划分步骤实施,积极稳妥推进整体上市。2012年公司第一次资产重组的顺利完成为我们今后的工作积累了经验,奠定了基础。2013年的重点工作是适时完成公司的配套融资,适时发行公司债,为提高公司重组项目的整合绩效、煤炭资产的技术改造提供资金保障;筛选二次注入资产。2014~2015年完成二次拟注入资产的收购。2016~2018年按照“成熟一家注入一家”的思路,向社会公开发行股份募集资金收购集团旗下其它煤炭资产,2018年底实现集团煤炭主业的整体上市。(三) 经营计划
    2013年公司的工作思路是:以完善规范运作为主线,以提高重组绩效为目标,苦练内功、强化管理,创新机制、科学发展,全面完成各项目标任务。
    经营计划是:安全零死亡;原煤产量 1100 万吨;发电量 37000 万度;营业收入 180 亿元;确保重点工程项目如期进行。
                          郑州煤电股份有限公司 2012 年年度报告摘要(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    2013 年,按照证监会核准发行不超过 11,500 万股股份,募集资金总额不超过 10.12 亿元(含发行费用);公司拟投资 8 亿元用于增加白坪煤业的注册资本金,来解决矿井正常接替带来的投资压力和缓解运营资金紧张的状况;其余资金用于购置井下紧急避险系统和补充拟置入资产的营运资金。其投资的项目测算及分析状况等详见公司重组报告书第六节/本次重组配套募集资金的使用相关章节。同时,公司将围绕经营目标,根据经营及投资需要,通过统筹资金调度,优化资产结构,充分利用各种金融工具降低资金使用成本,严格控制公司各项费用支出,加快资金周转速度,合理安排资金计划,支持公司持续健康发展。(五) 可能面对的风险
    1.安全生产风险
    安全生产是公司持续健康发展的基石,但随着矿井开采深度的增加,公司所属矿井自然灾害程度加剧,煤与瓦斯突出危险性增强,冲击地压显现剧烈,矿井防治水工作难度加大。
       对策:公司将以更高的标准、得力的措施、严细的管理,抓好安全生产,落实安全责任,完善培训装备设施,加大安全培训绩效考核力度,保证措施落实到位,
    2.市场波动风险
       受国内宏观经济增速放缓,国家经济乏力等影响,公司煤炭价格存在下行波动风险。将会直接影响公司的盈利能力。
       对策:公司将积极研究国家宏观经济政策,密切跟踪下游行业走势,优化煤炭销售,积极寻求和巩固长期战略合作用户,增强市场应变能力,拓展销售新市场。强化销售信息获取,建立销售信息平台,敏锐捕捉市场商机;强化煤质责任,全员、全过程、全方位提升煤质,以优质煤炭稳定市场。
    3.成本上升风险
       随着开采规模的扩大和采深的增加。居民消费价格指数的提高,大宗物资采购价格的上涨以及政策性税费的征缴,公司的生产成本呈上涨趋势,直接影响公司的收益水平。
       对策:加强节能降耗,盘活存量资产,提高现有资产利用率和周转率;加大重点领域和关键环节成本控制力度,实施全员全过程成本管理;大力推进采煤新工艺,提高机械化作业水平;严控人工成本,减少材料消耗,压缩非生产性开支,充分挖掘内部潜力,逐步形成成本领先优势;不断强化成本考核,落实奖罚制度。
    四、涉及财务报告的相关事项
    与上年度财务报告表比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
                                                         单位:元 币种:人民币
                 名称                        期末净资产               本期净利润
    河南省新郑煤电有限责任公司                    1,251,518,784.82           251,102,616.32
    郑煤集团(河南)白坪煤业有限公司                  546,698,174.72           130,697,923.69
    郑煤集团(登封)教学二矿有限公司                  390,039,612.36            88,620,151.03
                                                   董事长:孟中泽
                                              郑州煤电股份有限公司
                                                 二〇一三年三月十六日