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2019年09月21日 星期六

*ST郑煤(600121)公告正文

郑州煤电:2010年年度报告摘要

公告日期:2011-03-15

    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
    责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司独立董事张铁岗、王永康、董事严瑞因公没有出席审议公司年度报告的董事会会议,
    分别委托独立董事袁世鹰、李悦、董事王书伟代为行使表决权。
    1.3 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人杜工会、主管会计工作负责人李永清及会计机构负责人(会计主管人员)房
    敬声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称                      郑州煤电
    股票代码                      600121
    股票上市交易所                     上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址                             郑州市中原西路 188 号
    邮政编码                                           450007
    公司国际互联网网址                                 http://www.zzce.com.cn
    电子信箱                                           zzce@zmjt.cn
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                       证券事务代表
    姓名                 付胜龙                           陈晓燕
    联系地址                郑州市中原西路 188 号            郑州市中原西路 188 号
    电话                 0371-87785121                    0371-87785121
    传真                 0371-87785126                    0371-87785126
    电子信箱                zzce@zmjt.cn                     zzce@zmjt.cn
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    1
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    本期比上年同期
    2010 年                  2009 年                                   2008 年
    增减(%)
    营业收入                    9,775,717,728.67        6,184,476,598.72                58.07       4,538,519,868.08
    利润总额                       177,907,726.07        141,197,563.32                 26.00        160,582,844.00
    归属于上市公司股东的净
    129,448,518.44        114,561,698.24                 12.99        119,146,941.46
    利润
    归属于上市公司股东的扣
    132,928,994.03        127,976,950.96                     3.87     126,145,393.86
    除非经常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量
    463,996,089.21        162,706,153.37                185.17        691,111,723.24
    净额
    本期末比上年同
    2010 年末                2009 年末                                 2008 年末
    期末增减(%)
    总资产                      5,750,577,756.05        5,318,114,099.90                    8.13    4,525,359,519.27
    所有者权益(或股东权益) 1,784,137,226.45           1,660,186,905.69                    7.47    1,561,754,099.92
    3.1 主要财务指标
    本期比上年同期增减
    2010 年       2009 年                                     2008 年
    (%)
    基本每股收益(元/股)                               0.21           0.18                        16.67         0.19
    稀释每股收益(元/股)                               0.21           0.18                        16.67         0.19
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
    0.21           0.20                         5.00         0.20
    /股)
    加权平均净资产收益率(%)                            7.50           7.22       增加 0.28 个百分点             7.93
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产
    7.71           8.06       减少 0.35 个百分点             8.40
    收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/
    0.74           0.26                       184.62         1.10
    股)
    2010 年       2009 年      本期末比上年同期末增           2008 年
    末          末                 减(%)                    末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/
    2.84           2.64                         7.58         2.48
    股)
    扣除非经常性损益项目
    √适用 □不适用                                                              单位:元 币种:人民币
    项目                                                       金额
    非流动资产处置损益                                                                                 -2,346,212.05
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
    1,740,000.00
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                               -3,302,593.34
    所得税影响额                                                                                            886,740.40
    少数股东权益影响额(税后)                                                                          -458,410.60
    合计                                                                       -3,480,475.59
    2
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    限售股份变动情况表
    □适用 √不适用
    4.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                                                         105,077 户
    前十名股东持股情况
    持股比例                    持有有限售条   质押或冻结的股份
    股东名称        股东性质                   持股总数
    (%)                       件股份数量           数量
    郑州煤炭工业(集
    国有法人           52.62   331,060,000              0         无
    团)有限责任公司
    交通银行-万家公
    用事业行业股票型       未知                0.24     1,500,000                       未知
    证券投资基金
    王平                   未知                0.18     1,172,322                       未知
    吕庄                   未知                0.18     1,154,846                       未知
    王林怀                 未知                0.13       800,000                       未知
    陈攀峰                 未知                0.12       755,000                       未知
    王万增                 未知                0.10       666,746                       未知
    王昊尧                 未知                0.10       656,698                       未知
    陈良学                 未知                0.09       603,471                       未知
    杨霞娴                 未知                0.09       593,000                       未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    持有无限售条件股份的数
    股东名称                                                    股份种类及数量
    量
    郑州煤炭工业(集团)有限责任
    331,060,000            人民币普通股
    公司
    交通银行-万家公用事业行业
    1,500,000            人民币普通股
    股票型证券投资基金
    王平                                                1,172,322            人民币普通股
    吕庄                                                1,154,846            人民币普通股
    王林怀                                               800,000             人民币普通股
    陈攀峰                                               755,000             人民币普通股
    王万增                                               666,746             人民币普通股
    王昊尧                                               656,698             人民币普通股
    陈良学                                               603,471             人民币普通股
    杨霞娴                                               593,000             人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动
    上述股东之间的关联关系或一致行动人关系未知
    的说明
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    3
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    4.3.1   控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    公司控股股东的实际控制人为河南省人民政府国有资产监督管理委员会。郑州煤炭工业
    (集团)有限责任公司注册资本为 307158.65 万元,其中:河南省人民政府国有资产监督管
    理委员会 176570.50 万元,占出资总额的 57.49%;中国信达资产管理股份有限公司出资额
    为人民币 77586 万元,占出资总额的 25.26%;河南铁路投资有限责任公司出资人民币
    34348.15 万元,占出资额的 11.18%。中国建设银行股份有限公司河南省分行出资人民币
    17154 万元,占出资总额的 5.58%;中国华融资产管理公司出资额为人民币 1500 万元,占出资
    总额的 0.49%。
    4.3.2.2 控股股东情况
    ○ 法人
    单位:元 币种:人民币
    名称                                                郑州煤炭工业(集团)有限责任公司
    单位负责人或法定代表人                              杜工会
    成立日期                                            1996 年 1 月 8 日
    注册资本                                                                            3,071,586,500
    煤炭生产销售,铁路货运,发电及输变电、冶炼、
    水泥及耐火材料,机械制造,设备租赁,通讯器
    主要经营业务或管理活动
    材,化工原料及产品,普通机械,技术服务,咨
    询服务。
    4.3.2.3 实际控制人情况
    ○ 法人
    单位:元 币种:人民币
    名称                                                河南省人民政府国有资产监督管理委员会
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    河南省国资委
    57.49%
    郑煤集团
    52.62%
    郑州煤电股份有限公司
    4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
    □适用 √不适用
    4
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    是否
    在股
    报告
    东单
    期内
    位或
    变   从公司
    年初     年末                     其他
    职        性    年                                             动   领取的
    姓名                                     任期起止日期       持股     持股                     关联
    务        别    龄                                             原     报酬
    数       数                     单位
    因     总额
    领取
    (万元)
    报
    (税前)
    酬、
    津贴
    2010 年 2 月 26 日~
    杜工会   董事长          男      55                                                             是
    2013 年 2 月 25 日
    2010 年 8 月 20 日~
    孟中泽   董事            男      47                                                             是
    2013 年 2 月 25 日
    董事、                       2010 年 2 月 26 日~
    王书伟                   男      49                                                    23.70    否
    总经理                       2013 年 2 月 25 日
    2010 年 2 月 26 日~
    郜振国   董事            男      47                                                             是
    2013 年 2 月 25 日
    2010 年 2 月 26 日~
    郭矿生   董事            男      51                          11,178   11,178                    是
    2013 年 2 月 25 日
    2010 年 2 月 26 日~
    严瑞     董事            男      41                                                             是
    2013 年 2 月 25 日
    2010 年 2 月 26 日~
    张铁岗   独立董事        男      65                                                     6.00    否
    2013 年 2 月 25 日
    2010 年 2 月 26 日~
    张继武   独立董事        男      66                                                     6.00    否
    2013 年 2 月 25 日
    2010 年 2 月 26 日~
    袁世鹰   独立董事        男      71                                                     6.00    否
    2013 年 2 月 25 日
    2010 年 2 月 26 日~
    王永康   独立董事        男      42                                                     6.00    否
    2013 年 2 月 25 日
    2010 年 2 月 26 日~
    李悦     独立董事        男      36                                                     6.00    否
    2013 年 2 月 25 日
    2010 年 2 月 26 日~
    陈顺兴   独立董事        男      54                                                     6.00    否
    2013 年 2 月 25 日
    2010 年 2 月 26 日~
    王铁庄   监事会主席      男      52                                                             是
    2013 年 2 月 25 日
    2010 年 2 月 26 日~
    杜春生   监事            男      52                                                             是
    2013 年 2 月 25 日
    2010 年 2 月 26 日~
    宋建成   监事            男      56                                                             是
    2013 年 2 月 25 日
    2010 年 2 月 26 日~
    杨松君   监事            男      50                          11,178   11,178                    是
    2013 年 2 月 25 日
    2010 年 2 月 26 日~
    张明剑   监事            男      48                                                             是
    2013 年 2 月 25 日
    2010 年 2 月 26 日~
    任胜岳   监事            男      49                                                             是
    2013 年 2 月 25 日
    2010 年 2 月 26 日~
    李保方   职工代表监事    男      54                                                             是
    2013 年 2 月 25 日
    2010 年 2 月 26 日~
    崔书平   职工代表监事    男      53                                                             是
    2013 年 2 月 25 日
    5
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    2010 年 2 月 26 日~
    祁亮山   职工代表监事    男        53                                                               是
    2013 年 2 月 25 日
    2010 年 2 月 26 日~
    胡德进   职工代表监事    男        53                                                               是
    2013 年 2 月 25 日
    2010 年 2 月 26 日~
    张海洋   职工代表监事    男        38                                                   37.78       否
    2013 年 2 月 25 日
    2010 年 2 月 26 日~
    许伟     副总经理        男        47                                                   38.15       否
    2011 年 3 月 11 日
    2010 年 2 月 26 日~
    谢超     副总经理        男        48                                                   50.19       否
    2013 年 2 月 25 日
    2010 年 2 月 26 日~
    郭金陵   副总经理        男        43                                                   45.90       否
    2013 年 2 月 25 日
    2010 年 2 月 26 日~
    张遵海   副总经理        男        43                                                   51.63       否
    2013 年 2 月 25 日
    2010 年 2 月 26 日~
    屈喜才   副总经理        男        49                                                   38.11       否
    2013 年 2 月 25 日
    2010 年 2 月 26 日~
    郭修甫   副总经理        男        43                           4,000    4,000          50.80       否
    2013 年 2 月 25 日
    2010 年 2 月 26 日~
    时建兵   副总经理        男        46                                                   47.40       否
    2013 年 2 月 25 日
    2010 年 2 月 26 日~
    刘殿臣   副总经理        男        48                                                   31.36       否
    2013 年 2 月 25 日
    党组成员、纪
    2010 年 2 月 26 日~
    李华东   检组长、工会              44                                                   31.33       否
    2013 年 2 月 25 日
    主席
    2010 年 2 月 26 日~
    付胜龙   副总经理                  46                                                   34.10       否
    2013 年 2 月 25 日
    2010 年 2 月 26 日~
    李永清   总会计师                  50                                                   30.99       否
    2013 年 2 月 25 日
    合计     /               /     /        /                      26,356   26,356   /   547.44     /
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    1.报告期内公司外部经济形势总体回顾
    (1)2010 年外部经济形势总体回顾
    2010 年,在党中央、国务院的领导下,我国经济进一步巩固和扩大了应对国际金融危机
    冲击的成果,实现回升向好后的平稳较快发展。能源行业加快转变发展方式,加大结构调整
    力度,供应保障能力进一步增强,较好地支撑了经济社会发展对能源的需求。2010 年全国
    GDP 实现了 10.3%的增长,增幅比上年加快 1.1 个百分点,接近 1978-2009 年平均 9.9%的长
    期增长趋势线,延续了平稳较快增长的发展态势。受宏观经济拉动,能源经济回升向好态势
    不断巩固,供应保障能力进一步增强,能源消费持续回升,全年能源运行总体保持平稳。
    (2)2010 年公司整体经营回顾
    2010 年,是公司发展中不同寻常的一年。一年来,在证券监管部门的监督指导和集团公
    司及煤电公司董事会的正确领导下,公司上下以党的十七届四中、五中全会精神为指导,深
    入贯彻落实科学发展观,认真执行公司董事会、股东大会各项决策,全面落实集团公司职代
    会各项部署,公司呈现出"一好二稳三升四高"的良好运行态势("一好",就是投资者关系发
    展良好;"二稳",就是安全生产形势总体稳定、职工人均收入稳步提高;"三升",就是煤炭
    销量、煤炭发热量、利税总额同比稳中有升;"四高",就是煤炭售价、材料销售、营业收入、
    股东价值均实现高速增长)。在去年复杂形势下,公司全体干部职工继续保持了甘于奉献、
    拼搏进取、干事创业的良好状态,各单位各部门形成了合力攻坚、争先恐后、竞相发展的良
    6
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    好格局,圆满完成了年度经营目标。
    2010 年, 公司实现原煤产量 489 万吨,发电量 42087 万度。实现营业收入 977572 万元,同
    比增长 58.07%;实现营业利润 18182 万元,同比增加 3.98%;实现合并净利润 12718 万元,
    归属于母公司所有者的净利润 12945 万元,每股收益 0.21 元,每股净资产 2.84 元,净资产收
    益率 7.50%;截止 2010 年 12 月 31 日,公司总资产 575058 万元,归属于上市公司股东的所
    有者权益 178414 万元,分别比 2009 年年末增长 8.13%和 7.47%,实现了公司价值和股东利
    益的稳步增长。
    (3)报告期末公司资产负债表项目同比发生重大变动的说明
    单位:元 币种:人民币
    资产项目             本报告期末          上一报告期末          增减(%)
    应收票据                       67,999,821.00       100,568,000.00             -32.38
    应收账款                       96,654,189.04       148,680,334.39             -34.99
    预付账款                      126,479,316.09       387,085,069.79             -67.33
    存货                        1,687,876,714.93     1,227,136,776.90              37.55
    投资性房地产                  358,562,880.71         1,574,893.48          22667.44
    在建工程                       11,785,552.98       450,469,235.45             -97.38
    无形资产                      193,671,125.87       133,900,250.47              44.64
    应付票据                      164,876,000.00        45,000,000.00             266.39
    其他应付款                    754,353,831.89       420,112,489.89              79.56
    变动原因分析:
    A. 应收票据较上年末减少,主要是本年煤炭销售采用票据结算所占比例减少所致。
    B. 应收账款较上年末减少,主要是子公司郑州煤电物资供销有限公司应收账款回收力
    度加大所致。
    C. 预付账款较上年末减少,主要是本年预付商务写字楼资金较上年减少所致。
    D. 存货较上年末增加,主要是子公司郑州鼎盛置业有限公司开发成本增加所致。
    E. 投资性房地产较上年末增加及在建工程较上年末减少,主要是商务写字楼项目由在
    建工程转入投资性房地产所致。
    F.无形资产较上年末增加, 主要是本期土地使用权增加所致。
    G.应付票据较上年末增加,主要是本年采用承兑结算方式增加所致。
    H.其他应付款较上年末增加,主要是子公司郑州鼎盛置业有限公司应付尚庄城中村改造
    项目拆迁补偿款所致。
    (4)报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明
    单位:元 币种:人民币
    项目                本报告期            上一报告期            增减(%)
    营业收入                     9,775,717,728.67     6,184,476,598.72                58.07
    营业成本                     9,001,293,586.34     5,575,604,516.95                61.44
    7
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    营业税金及附加                 102,504,186.46             41,806,749.88                     145.19
    财务费用                        27,225,687.53             16,597,423.69                      64.04
    资产减值损失                     6,477,040.42              1,417,133.70                     357.05
    投资收益                           -20,474.04                563,038.34                    -103.64
    营业外收入                       3,261,747.53                477,732.23                     582.76
    营业外支出                       7,170,552.92             34,138,352.48                     -79.00
    变动原因分析:
    A. 营业收入和营业成本较同期增加,主要是子公司郑州煤电物资供销有限公司销售、
    采购材料较上年增加所致。
    B. 营业税金及附加较同期增加,主要是子公司郑州煤电长城房产开发投资有限公司营
    业税和土地增值税增加所致。
    C. 财务费用较同期增加,主要是同期子公司河南郑新铁路有限公司属在建阶段,利息
    全部资本化所致。
    D. 资产减值损失较同期增加,主要是本年增提坏账准备所致。
    E. 投资收益较同期减少,主要是联营企业中社网盟信息技术有限公司本期亏损所致。
    F. 营业外收入较同期增加,主要是子公司郑州郑煤岚新能源股份有限公司收到政府补
    助所致。
    G. 营业外支出较同期减少,主要是同期子公司河南郑新铁路有限责任公司处置固定资
    产净损失所致。
    (5)报告期公司现金流量构成情况说明                          单位:元 币种:人民币
    项目                   本报告期                 上一报告期                   增减(%)
    经营活动产生的现金流量             463,996,089.21                   162,706,153.37               185.17
    投资活动产生的现金流量            -272,834,073.91               -336,711,670.95                      18.97
    筹资活动产生的现金流量              -78,106,093.59                  137,562,912.21              -156.78
    变动原因分析:
    A. 经营活动产生的现金流量发生变动原因: 主要是子公司郑州煤电长城房产开发投资
    有限公司房款回收所致。
    B. 投资活动产生的现金流量发生变动原因: 主要是同期子公司郑州煤电物资供销有限
    公司对外转让所持方正证券部分股权所致。
    C. 筹资活动产生的现金流量发生变动原因:主要是借款变化所致。
    (6)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩                         单位:元    币种:人民币
    主要产品
    公司名称     业务性质                    注册资本                     资产规模             净利润
    或服务
    北京裕华创新科
    有限公司    保健品               3,000,000.00          4,767,929.03       -571,169.40
    技发展有限公司
    中社网盟信息技
    有限公司    电子商务         100,000,000.00            8,184,381.17       -102,370.19
    术有限公司
    8
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    郑州煤电物资供
    有限公司     材料及设备        50,000,000.00       1,294,840,231.74        8,117,288.90
    销有限公司
    郑州博威物资招
    有限公司     招标                 1,000,000.00       14,078,926.56              83,468.47
    标有限公司
    郑州煤电宾馆                    餐饮、食堂及
    有限公司                          5,000,000.00          7,841,994.47            98,635.36
    有限公司                        卷烟零售
    郑州煤电长城房
    产开发投资有限     有限公司     房地产开发        30,000,000.00        908,754,732.61         2,021,772.88
    公司
    郑州杏湾物业管                  物业管理、
    有限公司                          5,010,000.00          6,667,268.41        -848,274.04
    理服务有限公司                  家政服务
    郑州郑煤岚新能                  新能源技术
    有限公司                          5,000,000.00       15,952,587.93          358,279.73
    源股份有限公司                  开发
    河南郑新铁路有
    有限公司     铁路运输         100,000,000.00        375,459,654.01         1,675,991.92
    限责任公司
    郑州鼎盛置业有                  房地产开发、
    有限公司                       50,000,000.00        904,744,172.08        -7,575,664.55
    限公司                          销售
    郑州锦源新型节                  建筑节能
    有限公司                          6,000,000.00          6,311,780.32      -1,693,286.59
    能材料有限公司                  保温材料等
    河南惠泽物资供                  材料设备
    有限公司                          5,000,000.00          9,132,862.84            91,217.02
    销有限公司                      销售
    (7)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品               单位:元 币种:人民币
    产品名称               主营业务收入              主营业务成本           主营业务利润率(%)
    煤炭                  2,037,049,697.72          1,458,615,207.93                       28.40
    材料等                 6,738,103,601.27          6,632,710,733.61                           1.56
    (8)公司主要供应商、客户情况                                       单位:万元 币种:人民币
    前五名供应商采购金额合计                352,699          占采购总额比重                51.51%
    前五名销售客户销售金额合计               221,699          占销售总额比重                22.68%
    2.对公司未来发展的展望
    (1)公司所处行业的发展趋势和市场竞争格局
    2010 年以来,随着全球经济逐渐恢复,以及我国经济迅速恢复和发展,国际煤炭市场和
    国内煤炭市场都呈现出一片欣欣向荣的景象。煤炭产销量大幅增加,煤炭价格也迅速上涨。
    但是,在煤炭行业发展势头良好的同时,国内各主要产煤省份也纷纷开始了对省内煤炭资源
    整合的煤改工作,同时煤炭安全生产的问题依然突出、"市场煤、计划煤"的矛盾以及节能减
    排的巨大压力始终伴随着煤炭行业的发展,也就是说煤炭行业在获得巨大发展的同时,仍然
    还存在诸多有待解决的问题。
    2011 年按照我国煤炭发展规划,"十二五"期间产煤重心将会不断西移,经过煤改之后,煤
    9
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    炭产量将会进一步得到提升,煤炭产量将会继续保持增长态势,煤炭价格将会维持高位运,
    煤炭行业兼并重组仍会贯穿全年。2011 年对于煤炭行业来说将会是充满发展机遇的一年,
    2011 年我国经济建设将会稳步推进,国内需求也将会继续提升,从而带动煤炭行业的发展。
    另外,2011 年也是"十二五"建设的开局之年,诸多工程都会在 2011 年相继动工,这也会加
    大我国煤炭需求量,煤炭行业总体来说将会延续高需求、高产出的态势。
    公司地处国家重点煤炭工业基地之一的郑州矿区,东有京广、西有焦枝、北有陇海三大铁
    路干线环抱,紧临省会郑州,区域优势十分明显。矿区主要煤种有贫煤、贫瘦煤和无烟煤,
    低硫、中灰、高发热量、可磨性好,燃点低,起火快,无异味等优点,尤其是低硫(0.4%)、
    可磨性好(哈氏度、磨性指数 HGI 在 140 以上)两大特征为煤炭市场独有的特色,符合环
    保要求,是优质的工业动力煤和生活用煤。
    (2)新年度公司发展战略及经营目标
    2011 年是集团公司实施"上三"计划的关键之年,对郑州煤电的发展同样是至关重要,我们
    一定要紧紧抓住机遇,充分发挥自身优势,保持良好发展态势,实现"一条主线、两个推进、
    三年翻番、四个确保"的工作目标。即牢牢抓住调整产业结构、转变发展方式这条主线;推
    进资产重组,推进科研成果转化;实现营业收入三年翻番发展目标;确保经济更好更快发展,
    确保安全生产和企业稳定,确保民生继续改善,确保党的建设进一步改进和加强。进一步增
    强企业的竞争力、吸引力和发展活力。
    指导思想:以十七届五中全会精神为指导,全面贯彻落实"十二五"规划,认真落实省委八
    届十一次全会和省委经济工作会议精神,坚持"四个重在"实践要领,用科学发展观统领全局,
    以调整产业结构为主线,以实现企业效益和股东利益最大化为目的,坚持科学发展,规范运
    作,精细管理,强化执行,开拓创新,做优做强,提高效益,回报社会,确保郑州煤电全面
    协调可持续发展。
    工作思路:树信心,克难攻坚;保效益,真抓实干;转作风,创新发展;为"上三",争做
    贡献!
    2011 年经营目标:安全百万吨死亡率控制在 1 以下,力争实现 0 目标;商品煤产量 435 万
    吨;发电量 3.7 亿度;销售收入 93 亿元;确保重点工程项目顺利进行和移交。
    3.风险与应付
    近年来全球经济发展面临更多障碍,而全球化使得这些危害被放大,特别是当前受全球金
    融危机的影响,我国经济运行中的困难增加,经济下行压力加大,在这种形势下,国内煤炭
    市场也不可避免地受到了严重冲击,煤炭企业的发展面临严峻挑战,因而如何防范各种风险
    成为了关注焦点。这就要求企业生产经营管理者必须牢固树立正确的风险意识,科学掌握风
    险管理知识,并在此基础上通过科学有效的措施,对企业风险进行系统防范,从而达到规避
    风险、消除风险、降低或减少风险。
    (1)安全生产风险
    煤炭行业属于高风险行业,存在五大自然灾害,如瓦斯、水、火、煤尘、顶板等,对从业
    人员的人身安全造成一定威胁;一旦发生重大安全事故,将对企业的正常运行造成重大影响。
    近年来国家有关部门对煤炭行业安全管理的力度不断加大,但安全风险仍未得到有效控制。
    而且,随着开采难度逐年增大,煤炭生产由近到远,由浅到深,生产环境不断恶化,安全生
    产形势逐步恶化。
    (2)市场波动风险
    市场波动永远都是所有企业面临的风险之一。一是国家对房地产业的宏观调控和发展低炭
    经济、关停高耗产业宏观政策的推进将是影响煤炭市场的最大因素。二是国家发改委要求
    2011 年电煤合同价格不得上涨,从一定程度上制约了煤炭价格上涨的空间。三是"十二五"
    10
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    的开局之年,转变经济发展方式步伐进一步加快,能源消费得到合理控制,煤炭供需总量基
    本平衡,但结构性矛盾和不确定因素影响,部分地区、个别时段仍有可能出现供需失衡。以
    上因素都将给煤炭市场带来较大的不确定性。
    (3)成本上升风险
    一是政策性增支因素较多:价格调节基金的上调,环境治理保证金的开征,迁赔费标准的
    提高,铁路运输延时费增加等多重因素;二是随着开采深度增加,部分生产矿井地质条件复
    杂,防治投入增大;三是来自于物价普遍上涨带来的生产机械价格的提高、材料费用的上涨
    及公司自身人工运营成本的增加等。
    (4)财务控制风险
    近年来,随着公司产业链条的不断延伸,投资力度的不断加大,新建、在建、技改项目较
    多,致使一些控股子公司在银行借款增大。截止报告期末,公司担保额度已达 7.3 亿,公司
    面临一定的财务风险。
    针对上述风险因素,公司采取的措施和对策是:
    (1)针对公司各矿井在煤炭开采中存在瓦斯、煤尘、火、水、顶板五大自然灾害等不安全
    因素。公司将不断加强生产过程中的安全管理,提高安全生产水平。牢固树立科学的安全生
    产观念;不断加强安全管理,加大安全投入,提高企业安全管理水平;不断改善劳动环境,
    建立良好、稳定的生产秩序。切实提高安全管理干部和岗位操作人员的安全素质,提高安全
    监督队伍的整体素质,建立健全安全生产管理约束和激励机制,通过提高全员安全素质,保
    证煤炭企业的安全生产
    (2)针对煤炭市场风险,公司将加强现场监测监控,严格煤质管理;加强与铁路部门沟通,
    提高外运比率;根据市场变化,不断优化产品结构,提高产品质量,搞好优质服务;销售部
    门要迅速转变营销观念,积极走出去,巩固老用户,开拓新用户,提升公司客户美誉度和忠
    诚度。
    (3)创新经营管理,不断提升成本控制力。加强成本管理,提高成本管理意识;缩短成本
    监控周期,健全成本管理长效机制;加强以班组为基础的全面预算管理,使每个环节、每个
    细节都有人负责。加强物资采购管理,多渠道降低采购成本;严格控制非生产性开支,建设
    节约型企业。
    (4)2011 年世界经济有望继续恢复增长,但不稳定不确定因素仍然较多。国际金融危机影
    响深远,世界经济格局正在发生深刻复杂变化。公司高度关注市场形势的变化,强化风险意
    识,做好资金筹划,优化融资和资本结构,防范债务风险。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    营业       营业收入 营业成本
    分行业或                                                                             营业利润率比
    营业收入           营业成本        利润率       比上年     比上年
    分产品                                                                             上年增减(%)
    (%)      增减(%)      增减(%)
    分行业
    减少 0.70 个
    物资流通    6,738,103,601.27   6,632,710,733.61       1.56       59.30       60.44
    百分点
    减少 2.09 个
    煤炭        2,037,049,697.72   1,458,615,207.93      28.40       19.28       22.87
    百分点
    减少 19.20 个
    电力          162,833,070.53     211,727,350.11      -30.03      -20.50      -6.74
    百分点
    11
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    房地产        674,246,869.10         597,353,058.55         11.40
    铁路运输          37,460,370.84        14,857,368.74        60.34
    分产品
    减少 0.70 个
    材料等       6,738,103,601.27       6,632,710,733.61         1.56         59.30      60.44
    百分点
    减少 2.09 个
    煤 炭        2,037,049,697.72       1,458,615,207.93        28.40         19.28      22.87
    百分点
    减少 19.20 个
    电 力         162,833,070.53          211,727,350.11        -30.03       -20.50      -6.74
    百分点
    商品房        674,246,869.10         597,353,058.55         11.40
    铁路运输          37,460,370.84        14,857,368.74        60.34
    2、主营业务分地区情况                                                    单位:元 币种:人民币
    地区                             营业收入                      营业收入比上年增减(%)
    省内                                          4,078,127,870.27                                       -10.78
    省外                                          5,571,565,739.19                                      254.51
    6.3 募集资金使用情况
    □适用 √不适用
    变更项目情况
    □适用 √不适用
    6.4 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
    项目名称              项目金额            本年资金投入          工程进度       项目收益情况
    商务写字楼                        3.48 亿             5789 万元           100%               157 万元
    珍岗大厦                          1.09 亿              95 万元            100%               暂无收益
    6.5董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    √适用 □不适用
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因                        未用于分红的资金留存公司的用途
    经北京兴华会计师事务所审计,公司 2010 年度实现
    净利润 119,464,214.68 元。根据公司章程规定,按 10
    %提取法定公积金 11,946,421.47 元之后,本年度剩
    余未分配利润为 107,517,793.21 元,加上年初结转未
    分配利润 729,985,339.45 元,累计可供股东分配的 公司未分配利润主要用于其扩大经营规模、补
    利润总额为 837,503,132.66 元。                    充公司流动资金等其他所需。
    鉴于公司生产经营发展的需要, 2010 年度不进行现
    金利润分配,同时也不进行送股或公积金转增股本。
    公司未分配利润主要用于扩大经营规模、补充公司流
    动资金等所需。
    12
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □适用 √不适用
    7.2 出售资产
    □适用 √不适用
    7.3 重大担保
    √适用 □不适用                                                   单位:亿元 币种:人民币
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                               0.5
    报告期末对子公司担保余额合计                                                                 7.3
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额                                                                                     7.3
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    向关联方销售产品和提供劳务               向关联方采购产品和接受劳务
    关联方                                占同类交易金额的                      占同类交易金额的
    交易金额                                  交易金额
    比例(%)                               比例(%)
    郑州煤炭工业
    (集团)有限责                106,143                   14.56         12,244                  71.10
    任公司
    合计                     106,143                   14.56         12,244                  71.10
    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额
    1,061,430,000 元。
    7.4.2 关联债权债务往来
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    向关联方提供资金                   关联方向公司提供资金
    关联方
    发生额               余额             发生额             余额
    郑州煤炭工业(集
    3854.44             3854.44
    团)有限责任公司
    合计                                                         3854.44             3854.44
    7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
    □适用 √不适用
    截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方
    案
    □适用 √不适用
    7.5 委托理财
    □适用 √不适用
    13
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    7.6 承诺事项履行情况
    7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    √适用 □不适用
    承诺事项                      承诺内容                                 履行情况
    郑煤集团承诺:在公司股权分置改革
    实施完毕后,郑煤集团无论实施定向
    回购、向战略投资者转让股份、或在       截止目前,郑煤集团所持无限售条件的流
    股改承诺
    24 个月锁定期满后通过交易所挂牌        通股没有在二级市场出售的情况。
    交易出售股份,其持有的公司股份占
    公司总股本的比例均不低于 51%。
    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是
    否达到原盈利预测及其原因作出说明
    □适用 √不适用
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    占该
    报告期
    所持                               公司                    报告期            会计
    最初投资     持有数量               期末账面               所有者            股份
    对象                               股权                    损益              核算
    成本(元)     (股)               价值(元)               权益变            来源
    名称                               比例                    (元)            科目
    动(元)
    (%)
    方正
    证券                                                                        长期      公开
    有限   370,280,000   79,963,520    1.738   230,000,000                      股权      竞价
    责任                                                                        投资      购买
    公司
    合计   370,280,000   79,963,520       /      230,000,000                      /        /
    7.8.4买卖其他上市公司股份的情况
    □适用 √不适用
    7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。
    14
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    §8 监事会报告
    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,对公司决
    策程序、内控制度、董事和高管人员履职情况严格进行了监督检查。认为:2010 年公司决
    策程序科学合理,内控制度完善健全,未发现董事、高管人员有违反法律法规、公司章程、
    公司和广大股东利益行为。
    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内,公司监事会依法对公司财务情况进行了检查,审查了北京兴华会计师事务所对公
    司 2010 年度财务报告所出具的无保留意见审计报告。认为:该审计报告真实地反映了公司
    的财务状况和经营成果。
    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内,公司没有募集资金,也没有前次募集资金的使用延续到本报告期的情况。
    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    报告期内,公司没有收购、出售资产的情况。
    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内,公司与控股股东郑煤集团之间发生的关联交易,根据双方共同签订的《综合服务
    协议》进行,符合国家有关规定,按照市场价格,交易公允,没有损害公司和广大股东利益
    现象发生。
    §9 财务会计报告
    9.1 审计意见
    财务报告                       □未经审计                √审计
    审计意见                       √标准无保留意见          □非标意见
    9.2 财务报表
    15
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并资产负债表
    2010 年 12 月 31 日
    编制单位:郑州煤电股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目                 附注               期末余额                  年初余额
    流动资产:
    货币资金                      1                1,076,562,080.85              963,506,159.14
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                      2                   67,999,821.00              100,568,000.00
    应收账款                      3                   96,654,189.04              148,680,334.39
    预付款项                      4                  126,479,316.09              387,085,069.79
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                    5                  116,137,094.94              107,166,880.20
    买入返售金融资产
    存货                          6                1,687,876,714.93             1,227,136,776.90
    一年内到期的非流动
    资产
    其他流动资产
    流动资产合计                                3,171,709,216.85             2,934,143,220.42
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                  7                  242,515,215.85              232,535,689.89
    投资性房地产                  8                  358,562,880.71                 1,574,893.48
    固定资产                      9                1,743,139,196.28             1,540,393,845.33
    在建工程                     10                   11,785,552.98              450,469,235.45
    工程物资
    固定资产清理
    16
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                     11             193,671,125.87     133,900,250.47
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                 12                4,800,000.00
    递延所得税资产               13              24,394,567.51      25,096,964.86
    其他非流动资产
    非流动资产合计                          2,578,868,539.20   2,383,970,879.48
    资产总计                              5,750,577,756.05   5,318,114,099.90
    流动负债:
    短期借款                     14             830,000,000.00     685,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                     15             164,876,000.00      45,000,000.00
    应付账款                     16             602,768,300.19     516,805,757.07
    预收款项                     17             864,136,396.18    1,113,213,727.91
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                 18              96,664,249.36      74,779,558.95
    应交税费                     19              12,679,348.39        9,783,203.35
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                   20             754,353,831.89     420,112,489.89
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                            3,325,478,126.01   2,864,694,737.17
    非流动负债:
    长期借款                     21             580,000,000.00     730,000,000.00
    17
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                              580,000,000.00                730,000,000.00
    负债合计                              3,905,478,126.01              3,594,694,737.17
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)           22             629,140,000.00                629,140,000.00
    资本公积
    减:库存股
    专项储备                     23              62,373,145.10                  67,871,342.78
    盈余公积                     24             268,769,523.20                256,823,101.73
    一般风险准备
    未分配利润                   25             823,854,558.15                706,352,461.18
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益
    1,784,137,226.45              1,660,186,905.69
    合计
    少数股东权益                                 60,962,403.59                  63,232,457.04
    所有者权益合计                                 1,845,099,630.04              1,723,419,362.73
    负债和所有者权益总计                           5,750,577,756.05              5,318,114,099.90
    法定代表人:杜工会            主管会计工作负责人:李永清           会计机构负责人:房敬
    18
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    母公司资产负债表
    2010 年 12 月 31 日
    编制单位:郑州煤电股份有限公司                                         单位:元 币种:人民币
    附
    项目                             期末余额                  年初余额
    注
    流动资产:
    货币资金                                       729,236,908.14          407,236,640.55
    交易性金融资产
    应收票据                                        40,106,821.00           89,750,000.00
    应收账款                    1                   52,860,458.63           36,745,085.12
    预付款项                                       267,980,174.14          374,431,759.61
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                  2                  155,646,087.06          177,215,599.65
    存货                                            33,781,225.76           63,270,482.59
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                               1,279,611,674.73       1,148,649,567.52
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                3                  148,315,215.85          108,335,689.89
    投资性房地产                                   358,562,880.71            1,574,893.48
    固定资产                                      1,373,938,534.69       1,182,974,211.00
    在建工程                                        11,785,552.98          418,446,108.42
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       169,105,747.58          132,528,280.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                      4,800,000.00
    递延所得税资产                                  22,155,513.46           23,837,128.72
    其他非流动资产
    非流动资产合计                             2,088,663,445.27       1,867,696,311.51
    资产总计                                 3,368,275,120.00       3,016,345,879.03
    19
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    流动负债:
    短期借款                                    550,000,000.00           355,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                     95,287,804.87            73,081,352.54
    预收款项                                    298,733,398.25           245,303,190.60
    应付职工薪酬                                 92,707,897.95            70,526,243.98
    应交税费                                     42,077,609.35            49,010,391.55
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                  360,847,891.75           408,770,199.53
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                            1,439,654,602.17        1,201,691,378.20
    非流动负债:
    长期借款                                    130,000,000.00           130,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                           130,000,000.00           130,000,000.00
    负债合计                              1,569,654,602.17        1,331,691,378.20
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                          629,140,000.00           629,140,000.00
    资本公积
    减:库存股
    专项储备                                     62,373,145.10            67,871,342.78
    盈余公积                                    269,604,240.07           257,657,818.60
    一般风险准备
    未分配利润                                  837,503,132.66           729,985,339.45
    所有者权益(或股东权益)
    1,798,620,517.83        1,684,654,500.83
    合计
    负债和所有者权益(或股东
    3,368,275,120.00        3,016,345,879.03
    权益)总计
    法定代表人:杜工会            主管会计工作负责人:李永清           会计机构负责人:房敬
    20
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并利润表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                     附注          本期金额               上期金额
    一、营业总收入                                          9,775,717,728.67        6,184,476,598.72
    其中:营业收入                         26           9,775,717,728.67        6,184,476,598.72
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          9,593,880,723.17        6,010,181,453.49
    其中:营业成本                         26           9,001,293,586.34        5,575,604,516.95
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                  27            102,504,186.46           41,806,749.88
    销售费用                        28             94,703,920.81           75,153,082.72
    管理费用                        29            361,676,301.61          299,602,546.55
    财务费用                        30             27,225,687.53           16,597,423.69
    资产减值损失                    31               6,477,040.42            1,417,133.70
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)             32                 -20,474.04             563,038.34
    其中:对联营企业和合营企业的投资                              -20,474.04                 36,988.34
    21
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        181,816,531.46        174,858,183.57
    加:营业外收入                        33                3,261,747.53            477,732.23
    减:营业外支出                        34                7,170,552.92         34,138,352.48
    其中:非流动资产处置损失                             2,346,212.05         32,494,739.75
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    177,907,726.07        141,197,563.32
    填列)
    减:所得税费用                        35               50,729,261.08         47,336,413.12
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        127,178,464.99         93,861,150.20
    归属于母公司所有者的净利润                            129,448,518.44        114,561,698.24
    少数股东损益                                           -2,270,053.45         -20,700,548.04
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                              0.21                  0.18
    (二)稀释每股收益                                              0.21                  0.18
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                          127,178,464.99         93,861,150.20
    归属于母公司所有者的综合收益总额                          129,448,518.44        114,561,698.24
    归属于少数股东的综合收益总额                           -2,270,053.45         -20,700,548.04
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    法定代表人:杜工会            主管会计工作负责人:李永清          会计机构负责人:房敬
    22
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    母公司利润表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目                     附注          本期金额                上期金额
    一、营业收入                                4           2,307,249,983.46         1,953,028,471.83
    减:营业成本                            4           1,747,301,282.03         1,440,907,988.71
    营业税金及附加                                    49,476,424.67           38,598,842.35
    销售费用                                          85,101,631.63           69,038,128.66
    管理费用                                         251,072,057.44          204,418,330.91
    财务费用                                           7,361,326.22           15,628,352.45
    资产减值损失                                      -6,326,461.03
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    5                 -20,474.04                  36,988.34
    填列)
    其中:对联营企业和合营
    -20,474.04                  36,988.34
    企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                        173,243,248.46          184,473,817.09
    加:营业外收入                                           125,384.00               305,255.07
    减:营业外支出                                          6,227,924.17             3,024,692.69
    其中:非流动资产处置损失                           2,235,989.19             1,389,079.96
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    167,140,708.29          181,754,379.47
    填列)
    减:所得税费用                                         47,676,493.61           46,480,442.64
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        119,464,214.68          135,273,936.83
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                          119,464,214.68          135,273,936.83
    法定代表人:杜工会            主管会计工作负责人:李永清            会计机构负责人:房敬
    23
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并现金流量表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目               附注               本期金额                        上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务
    8,746,524,074.32                6,028,082,689.34
    收到的现金
    客户存款和同业存放
    款项净增加额
    向中央银行借款净增
    加额
    向其他金融机构拆入
    资金净增加额
    收到原保险合同保费
    取得的现金
    收到再保险业务现金
    净额
    保户储金及投资款净
    增加额
    处置交易性金融资产
    净增加额
    收取利息、手续费及
    佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加
    额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
    36                      6,389,246.50                    8,750,958.82
    有关的现金
    经营活动现金流入
    8,752,913,320.82                6,036,833,648.16
    小计
    购买商品、接受劳务
    6,691,807,662.15                4,628,365,173.13
    支付的现金
    客户贷款及垫款净增
    加额
    存放中央银行和同业
    24
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    款项净增加额
    支付原保险合同赔付
    款项的现金
    支付利息、手续费及
    佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职
    915,131,538.19     737,074,598.68
    工支付的现金
    支付的各项税费                              544,331,224.74     401,272,766.42
    支付其他与经营活动
    37              137,646,806.53     107,414,956.56
    有关的现金
    经营活动现金流出
    8,288,917,231.61   5,874,127,494.79
    小计
    经营活动产生的
    463,996,089.21     162,706,153.37
    现金流量净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金                                             140,280,000.00
    取得投资收益收到的
    526,050.00
    现金
    处置固定资产、无形
    资产和其他长期资产收回                              891,119.68         171,090.02
    的现金净额
    处置子公司及其他营
    业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流入
    891,119.68     140,977,140.02
    小计
    购建固定资产、无形
    资产和其他长期资产支付                          263,725,193.59     477,688,810.97
    的现金
    投资支付的现金                               10,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
    业单位支付的现金净额
    25
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    支付其他与投资活动
    有关的现金
    投资活动现金流出
    273,725,193.59              477,688,810.97
    小计
    投资活动产生的
    -272,834,073.91             -336,711,670.95
    现金流量净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少
    数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             930,000,000.00             1,465,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入
    930,000,000.00             1,465,000,000.00
    小计
    偿还债务支付的现金                             935,000,000.00             1,199,280,000.00
    分配股利、利润或偿
    73,106,093.59              128,157,087.79
    付利息支付的现金
    其中:子公司支付给
    少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流出
    1,008,106,093.59            1,327,437,087.79
    小计
    筹资活动产生的
    -78,106,093.59             137,562,912.21
    现金流量净额
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    113,055,921.71               -36,442,605.37
    增加额
    加:期初现金及现金
    963,506,159.14              999,948,764.51
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    1,076,562,080.85             963,506,159.14
    物余额
    法定代表人:杜工会            主管会计工作负责人:李永清         会计机构负责人:房敬
    26
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    母公司现金流量表
    2010 年 1—12 月
    单位:元 币种:人民币
    项目               附注               本期金额                          上期金额
    一、经营活动产生的现金
    流量:
    销售商品、提供劳务收到
    2,245,115,100.00                  1,795,237,700.00
    的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    3,058,278.53                    4,186,044.83
    的现金
    经营活动现金流入小计                                2,248,173,378.53                  1,799,423,744.83
    购买商品、接受劳务支付
    426,726,162.29                 355,476,783.51
    的现金
    支付给职工以及为职工支
    830,102,026.39                 679,056,210.64
    付的现金
    支付的各项税费                                      457,810,708.77                 333,476,320.41
    支付其他与经营活动有关
    117,489,900.00                  84,028,999.83
    的现金
    经营活动现金流出小计                                1,832,128,797.45                  1,452,038,314.39
    经营活动产生的现金流量
    416,044,581.08                 347,385,430.44
    净额
    二、投资活动产生的现金
    流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产
    和其他长期资产收回的现                                     891,119.68                      171,090.02
    金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计                                       891,119.68                      171,090.02
    购建固定资产、无形
    239,618,550.42                 393,870,400.00
    资产和其他长期资产支付
    27
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    的现金
    投资支付的现金                                  40,000,000.00
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计                               279,618,550.42              393,870,400.00
    投资活动产生的现金流量
    -278,727,430.74             -393,699,309.98
    净额
    三、筹资活动产生的现金
    流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                             650,000,000.00              735,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
    有关的现金
    筹资活动现金流入小计                               650,000,000.00              735,000,000.00
    偿还债务支付的现金                             455,000,000.00              720,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利
    10,316,882.75               95,058,569.15
    息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计                               465,316,882.75              815,058,569.15
    筹资活动产生的现金流量
    184,683,117.25               -80,058,569.15
    净额
    四、汇率变动对现金及现
    金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净
    322,000,267.59              -126,372,448.69
    增加额
    加:期初现金及现金
    407,236,640.55              533,609,089.24
    等价物余额
    六、期末现金及现金等价
    729,236,908.14              407,236,640.55
    物余额
    法定代表人:杜工会            主管会计工作负责人:李永清         会计机构负责人:房敬
    28
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并所有者权益变动表
    2010 年 1—12 月
    编制单位:郑州煤电股份有限公司                                                  单位: 元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    减
    项目                        资
    :                                                                   少数股东权益      所有者权益合计
    实收资本(或股     本                                                                 其
    库   专项储备         盈余公积                未分配利润
    本)           公                                                                 他
    存
    积
    股
    一、上年
    年末余      629,140,000.00           67,871,342.78   256,823,101.73           706,352,461.18          63,232,457.04     1,723,419,362.73
    额
    加:会计
    政策变
    更
    前期差
    错更正
    其他
    二、本年
    年初余      629,140,000.00           67,871,342.78   256,823,101.73           706,352,461.18          63,232,457.04     1,723,419,362.73
    额
    三、本年
    增减变
    动金额
    -5,498,197.68    11,946,421.47           117,502,096.97           -2,270,053.45     121,680,267.31
    (减少
    以“-”
    号填列)
    (一)净
    129,448,518.44           -2,270,053.45     127,178,464.99
    利润
    (二)其
    他综合
    收益
    上    述
    (一)和
    129,448,518.44           -2,270,053.45     127,178,464.99
    (二)小
    计
    (三)所
    有者投
    入和减
    少资本
    1.所有
    者投入
    资本
    2.股份
    支付计
    入所有
    者权益
    的金额
    29
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    3.其他
    (四)利
    11,946,421.47   -11,946,421.47
    润分配
    1.提取
    盈余公                                               11,946,421.47   -11,946,421.47
    积
    2.提取
    一般风
    险准备
    3.对所
    有者(或
    股东)的
    分配
    4.其他
    (五)所
    有者权
    益内部
    结转
    1.资本
    公积转
    增资本
    (或股
    本)
    2.盈余
    公积转
    增资本
    (或股
    本)
    3.盈余
    公积弥
    补亏损
    4.其他
    (六)专
    -5,498,197.68                                                        -5,498,197.68
    项储备
    1、本期
    177,749,157.00                                                      177,749,157.00
    提取
    2、本期
    183,247,354.68                                                      183,247,354.68
    使用
    四、本期
    期末余     629,140,000.00           62,373,145.10   268,769,523.20   823,854,558.15   60,962,403.59   1,845,099,630.04
    额
    30
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合并所有者权益变动表(续表)
    编制单位:郑州煤电股份有限公司                                              单位: 元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目                             减
    资
    :                                                            少数股东权益      所有者权益合计
    实收资本(或股     本                                                            其
    库   专项储备         盈余公积          未分配利润
    本)           公                                                            他
    存
    积
    股
    一、上年
    年末余      629,140,000.00             20,251,518.38   244,130,424.92     668,232,156.62         84,898,288.21     1,646,652,388.13
    额
    加:会计
    政策变
    更
    前期差
    错更正
    其他
    二、本年
    年初余      629,140,000.00             20,251,518.38   244,130,424.92     668,232,156.62         84,898,288.21     1,646,652,388.13
    额
    三、本年
    增减变
    动金额
    47,619,824.40    12,692,676.81      38,120,304.56         -21,665,831.17      76,766,974.60
    (减少
    以“-”
    号填列)
    (一)净
    114,561,698.24         -20,700,548.04      93,861,150.20
    利润
    (二)其
    他综合
    收益
    上    述
    (一)和
    114,561,698.24         -20,700,548.04      93,861,150.20
    (二)小
    计
    (三)所
    有者投
    -834,716.87                              -965,283.13        -1,800,000.00
    入和减
    少资本
    1.所有
    者投入                                                                                            -1,800,000.00       -1,800,000.00
    资本
    2.股份
    支付计
    入所有
    者权益
    的金额
    3.其他                                                   -834,716.87                               834,716.87
    31
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    (四)利
    13,527,393.68   -76,441,393.68                            -62,914,000.00
    润分配
    1.提取
    盈余公                                              13,527,393.68   -13,527,393.68
    积
    2.提取
    一般风
    险准备
    3.对所
    有者(或
    -62,914,000.00                            -62,914,000.00
    股东)的
    分配
    4.其他
    (五)所
    有者权
    益内部
    结转
    1.资本
    公积转
    增资本
    (或股
    本)
    2.盈余
    公积转
    增资本
    (或股
    本)
    3.盈余
    公积弥
    补亏损
    4.其他
    (六)专
    47,619,824.40                                                              47,619,824.40
    项储备
    1、本期
    173,012,436.00                                                             173,012,436.00
    提取
    2、本期
    125,392,611.60                                                             125,392,611.60
    使用
    四、本期
    期末余     629,140,000.00          67,871,342.78   256,823,101.73   706,352,461.18         63,232,457.04    1,723,419,362.73
    额
    法定代表人:杜工会             主管会计工作负责人:李永清               会计机构负责人:房敬
    32
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表
    2010 年 1—12 月
    编制单位: 郑州煤电股份有限公司                                                 单位:元 币种:人民币
    本期金额
    减
    资
    :     专项
    项目                  实收资本(或股     本
    库     储备              盈余公积           未分配利润       所有者权益合计
    本)          公
    存
    积
    股
    一、上年年末余额                 629,140,000.00                67,871,342.78    257,657,818.6      729,985,339.45     1,684,654,500.83
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初余额                 629,140,000.00                67,871,342.78    257,657,818.6      729,985,339.45     1,684,654,500.83
    三、本年增减变动金额(减少
    -5,498,197.68    11,946,421.47      107,517,793.21      113,966,017.00
    以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                       119,464,214.68      119,464,214.68
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                             119,464,214.68      119,464,214.68
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                  11,946,421.47      -11,946,421.47
    1.提取盈余公积                                                                 11,946,421.47      -11,946,421.47
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分
    配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备                                                 -5,498,197.68                                             -5,498,197.68
    1、本期提取                                                   177,749,157.00                                           177,749,157.00
    2、本期使用                                                   183,247,354.68                                           183,247,354.68
    四、本期期末余额                 629,140,000.00                62,373,145.10   269,604,240.07      837,503,132.66     1,798,620,517.83
    33
    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    母公司所有者权益变动表(续表)
    编制单位: 郑州煤电股份有限公司                                            单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    减
    资
    项目                                       :     专项
    实收资本        本
    库     储备               盈余公积          未分配利润       所有者权益合计
    (或股本)        公
    存
    积
    股
    一、上年年末余额                 629,140,000.00             20,251,518.38     244,130,424.92     671,152,796.30     1,564,674,739.60
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    二、本年年初余额                 629,140,000.00             20,251,518.38     244,130,424.92     671,152,796.30     1,564,674,739.60
    三、本年增减变动金额(减少
    47,619,824.40      13,527,393.68      58,832,543.15      119,979,761.23
    以“-”号填列)
    (一)净利润                                                                                     135,273,936.83      135,273,936.83
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                           135,273,936.83      135,273,936.83
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权益
    的金额
    3.其他
    (四)利润分配                                                                 13,527,393.68     -76,441,393.68       -62,914,000.00
    1.提取盈余公积                                                                13,527,393.68     -13,527,393.68
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分
    -62,914,000.00       -62,914,000.00
    配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股
    本)
    2.盈余公积转增资本(或股
    本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备                                             47,619,824.40                                            47,619,824.40
    1、本期提取                                               173,012,436.00                                           173,012,436.00
    2、本期使用                                               125,392,611.60                                           125,392,611.60
    四、本期期末余额               629,140,000.00              67,871,342.78    257,657,818.60     729,985,339.45     1,684,654,500.83
    法定代表人:杜工会               主管会计工作负责人:李永清               会计机构负责人:房敬
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    郑州煤电股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    9.4 本报告期无前期会计差错更正。
    9.5 企业合并及合并财务报表
    9.5.1合并范围发生变更的说明
    本期新增合并子公司一家,为河南惠泽物资供销有限公司。
    9.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
    9.5.2.1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制
    权的经营实体
    单位:元 币种:人民币
    名称                            期末净资产                  本期净利润
    河南惠泽物资供销有限公司                              5,091,217.02                      91,217.02
    法定代表人:杜工会
    郑州煤电股份有限公司
    2011 年 3 月 11 日
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