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2019年09月19日 星期四

*ST郑煤(600121)公告正文

郑州煤电:2009年第三季度报告

公告日期:2009-10-24

郑州煤电股份有限公司
    2009 年第三季度报告600121 郑州煤电股份有限公司2009 年第三季度报告
    1
    目 录
    §1 重要提示.......................................................................... 2
    §2 公司基本情况...................................................................... 2
    §3 重要事项.......................................................................... 3
    §4 附录.............................................................................. 5600121 郑州煤电股份有限公司2009 年第三季度报告
    2
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司董事郜振国先生因公未能出席会议,委托董事王书伟先生代为行使表决权。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人杜工会、主管会计工作负责人李永清及会计机构负责人(会计主管人员)房敬声
    明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比
    上年度期末
    增减(%)
    总资产(元) 5,383,865,632.82 4,525,359,519.27 18.97
    所有者权益(或股东权益)(元) 1,638,991,123.30 1,561,754,099.92 4.95
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.6051 2.4824 4.94
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    比上年同期
    增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) -173,124,416.11 -146.42
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.2752 -146.42
    报告期
    (7-9 月)
    年初至报告期期末
    (1-9 月)
    本报告期比上
    年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 34,336,716.00 78,212,938.47 -49.36
    基本每股收益(元) 0.0546 0.1243 -49.35
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    (元)
    — 0.1269 —
    稀释每股收益(元) 0.0546 0.1243 -49.35
    全面摊薄净资产收益率(%) 2.09 4.77
    减少2.07 个
    百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
    益率(%)
    2.16 4.87
    减少2.32 个
    百分点
    扣除非经常性损益项目和金额
    非经常性损益项目
    年初至报告期期末金额
    (1-9 月)(元)
    非流动资产处置损益 -1,107,731.22
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,040,244.01
    所得税影响额 536,993.81
    合计 -1,610,981.42
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股
    报告期末股东总数(户) 94,152
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
    郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 331,060,000 人民币普通股
    交通银行-博时新兴成长股票型证券投资
    基金
    12,999,812 人民币普通股
    王平 1,172,322 人民币普通股
    申银万国-工行-申银万国1 号价值成长
    集合资产管理计划
    1,167,380 人民币普通股600121 郑州煤电股份有限公司2009 年第三季度报告
    3
    吕庄 1,154,846 人民币普通股
    高鹏 1,050,000 人民币普通股
    交通银行-万家公用事业行业股票型证券
    投资基金
    1,000,000 人民币普通股
    上海证券有限责任公司 800,000 人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司-中海量化策
    略股票型证券投资基金
    799,941 人民币普通股
    赵平 700,000 人民币普通股
    卢海 700,000 人民币普通股
    马选华 700,000 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    3.1.1 资产负债表项目与上年度期末相比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币
    项目 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日增减额 增减比例(%)
    应收票据 109,272,074.51 49,788,236.35 59,483,838.16 119.47
    应收账款 486,652,270.35 187,135,595.35 299,516,675.00 160.05
    存货 1,113,998,822.24 756,037,845.71 357,960,976.53 47.35
    长期股权投资 232,498,701.55 372,778,701.55 -140,280,000.00 -37.63
    在建工程 730,978,256.23 392,171,511.31 338,806,744.92 86.39
    应付票据 132,500,000.00 415,000,000.00 -282,500,000.00 -68.07
    应付账款 656,465,591.98 403,201,074.58 253,264,517.40 62.81
    预收账款 800,131,609.54 402,397,495.67 397,734,113.87 98.84
    长期借款 780,000,000.00 300,000,000.00 480,000,000.00 160.00
    注:(1)应收票据较上年末增加主要是本期销售煤炭采用票据结算所占比例增加所致。
    (2)应收账款较上年末增加主要原因是受经济危机影响,应收材料款增加。
    (3)存货较上年末增加主要原因是子公司郑州煤电长城房产开发投资有限公司开发成本增加。
    (4)长期股权投资较上年末减少主要是子公司郑州煤电物资供销公司处置持有的方正证券部分股权
    所致。
    (5)在建工程较上年末增加主要是商务写字楼及新郑至马寨铁路扩能改造工程投入所致。
    (6)应付票据较上年末减少主要是上年开出承兑汇票本期承付所致。
    (7)应付账款较上年末增加主要是子公司郑州煤电物资供销有限公司购进原材料及设备较上年增加
    所致。
    (8)预收账款较上年末增加主要是子公司郑州煤电长城房产开发投资有限公司预收房款所致。
    (9)长期借款较上年末增加主要是子公司郑州煤电长城房产开发投资有限公司及河南郑新铁路有限
    责任公司新增借款所致。
    3.1.2 利润表项目同比发生重大变动的说明
    合并净利润较同期下降49.58%,主要原因是受经济危机影响,煤炭售价比上年同期下降。
    3.1.3 现金流量表项目同比发生重大变动的说明 单位:元 币种:人民币
    项目 2009 年1—9 月 2008 年1-9 月增减额 增减比例(%)
    经营活动产生的现金流量 -173,124,416.11 372,983,284.06 -546,107,700.17 -146.42
    筹资活动产生的现金流量 508,829,011.52 305,507,323.90 203,321,687.62 66.55600121 郑州煤电股份有限公司2009 年第三季度报告
    4
    注:(1) 经营活动产生的现金流量较同期减少主要是上年开出承兑汇票本期承付所致。
    (2) 筹资活动产生的现金流量较同期增加主要是借款变化所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    3.2.1 关于北京兴华会计师事务所为本公司2008 年度报告出具带强调事项段无保留意见的审计
    报告事项。报告期内,为切实保护公司及全体股东的投资利益,按照年初拟订措施,公司就该事项分
    别与地方政府和中国煤化集团有限公司沟通协商,但由于国内外大环境及多种因素影响,截止报告期
    末,原拟开展项目仍未开工建设,因此,本公司亦未合并该公司财务报表。
    3.2.2 关于公司控股子公司——郑州煤电物资供销公司(以下简称物资供销公司)申请转让所持
    方正证券部分股权事宜。该事项经公司四届二十一次董事会审议通过后,根据董事会决议精神,2009
    年6 月15 日,物资供销公司与受让方河南和信新型建材有限公司(以下简称和信建材)签订了《股权转
    让协议书》,以每股单价8.03 元,共计140,806,050.00 元的价格,将持有的17,535,000 股方正证券
    股权转让给和信建材。2009 年9 月2 日,湖南省工商局完成股权股东变更事宜。2009 年9 月23 日,
    和信建材按照《股权转让协议书》的要求,将股权转让价款支付给物资供销公司,至此,本次股权转
    让事项全部完成。此次股权转让交易完成后,物资供销公司还持有方正证券股权28,750,000 股,占其
    总股本的1.738%。
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    作为公司唯一的非流通股股东,郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(以下简称郑煤集团)在公
    司股改时承诺:1、自非流通股份获得“上市流通权”之日起,至少在24 个月内不上市交易或者转让,
    但经郑煤集团股东会和本公司股东大会决议通过而进行的定向回购除外。2、自郑煤集团所持股份获得
    上市流通权之日24 个月内不上市交易或转让的承诺期满后,通过交易所挂牌交易出售股份,出售数量
    占本公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%,在24 个月内不超过10%。3、在遵守前项承诺及定向
    回购方案实施后:3.1 出售价格不低于既定的最低出售价格。3.2 郑煤集团确定的当前最低出售价格为
    4.60 元/股。最低出售价格将按以下规则进行相应调整:当公司因利润分配或资本公积金转增股本导
    致公司股份或股东权益发生变化时,最低出售价格的调整办法及计算公式如下:①送股或转增股本:
    P=P0/(1+n);②派息:P=P0-V;③送股或转增股本并同时派息:P=(P0-V)/(1+n);其中:P0 为当前
    最低出售价格(即4.60 元/股),V 为每股派息额,n 为每股的送股率划转增股本率,P 为调整后的最
    低出售价格。4、在公司股权分置改革实施完毕后,郑煤集团无论实施定向回购、向战略投资者转让股
    份、或在24 个月锁定期满后通过交易所挂牌交易出售股份,其持有的公司股份占公司总股本的比例均
    不低于51%。
    根据承诺,2009 年8 月22 日,公司第三次安排郑煤集团持有的268,146,000 股有限售条件流通
    股可上市流通。此前,公司按照《上市公司股权分置改革管理办法》和承诺人股改承诺,分别于2007
    年8 月22 日和2008 年8 月22 日安排郑煤集团有限售条件的流通股(仅限股改形成)上市,两次共计
    62,914,000 股。
    至报告期末,郑煤集团持有公司的33106 万股股份(占公司总股本的52.62%)已全部可流通上市,
    按照承诺,全流通后其通过交易所挂牌交易出售股份的数量占公司总股本的比例不能高于1.62%,按
    照公司目前总股本计算,即不高于10,192,068 股。截止目前,郑煤集团严格履行了自己的承诺,所持
    有限售条件的流通股没有在二级市场出售的情况。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    公司已在《公司章程》中规定了现金分红政策,并于2009 年6 月11 日完成了2008 年度利润分配
    工作。
    郑州煤电股份有限公司
    法定代表人: 杜工会
    2009 年10 月22 日600121 郑州煤电股份有限公司2009 年第三季度报告
    5
    §4 附录
    4.1 财务报表
    资产负债表
    2009 年9 月30 日
    编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    合并 母公司
    资 产
    2009 年9 月30 日2008 年12 月31 日 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日
    流动资产:
    货币资金 904,239,341.96 999,948,764.51 362,234,729.67 533,609,089.24
    交易性金融资产
    应收票据 109,272,074.51 49,788,236.35 100,640,000.00 39,291,001.60
    应收账款 486,652,270,35 187,135,595.35 118,266,798.61 149,624,468.82
    预付款项 363,009,811.33 345,207,577.11 443,731,474.20 330,593,056.72
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 131,723,774.43 105,253,468.04 347,038,965.95 248,239,263.54
    存货 1,113,998,822.24 756,037,845.71 49,451,949.00 34,571,207.93
    一年内到期的非流
    动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 3,108,896,094.82 2,443,371,487.07 1,421,363,917.43 1,335,928,087.85
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 232,498,701.55 372,778,701.55 108,298,701.55 106,498,701.55
    投资性房地产 1,587,830.44 1,626,641.32 1,587,830.44 1,626,641.32
    固定资产 1,146,255,189.25 1,133,839,497.46 1,125,684,788.53 1,116,223,009.72
    在建工程 730,978,256.23 392,171,511.31 359,237,462.82 136,462,247.38
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 138,581,319.97 156,503,440.00 138,502,319.97 156,424,440.00
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 25,068,240.56 25,068,240.56 23,837,128.72 23,837,128.72
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,274,969,538.00 2,081,988,032.20 1,757,148,232.03 1,541,072,168.69
    资产总计 5,383,865,632.82 4,525,359,519.27 3,178,512,149.46 2,877,000,256.54
    法定代表人: 公司财务负责人: 会计机构负责人:600121 郑州煤电股份有限公司2009 年第三季度报告
    6
    资产负债表(续)
    2009 年9 月30 日
    编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    合并 母公司
    负债和股东权益
    2009 年9 月30 日2008 年12 月31 日2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日
    流动负债:
    短期借款 715,000,000.00 579,000,000.00 605,000,000.00 470,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 132,500,000.00 415,000,000.00 0 300,000,000. 00
    应付账款 656,465,591.98 403,201,074.58 59,584,331.73 49,636,924.48
    预收款项 800,131,609.54 402,397,495.67 226,509,416.44 66,221,915.32
    应付职工薪酬 62,184,123.93 59,261,939.48 56,487,833.26 56,829,254.51
    应交税费 14,842,234.16 19,885,707.72 31,155,038.04 29,509,124.42
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 503,357,087.33 699,960,913.69 376,103,887.98 340,128,298.21
    一年内到期的非流
    动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 2,884,480,646.94 2,578,707,131.14 1,354,840,507.45 1,312,325,516.94
    非流动负债:
    长期借款 780,000,000.00 300,000,000.00 180,000,000.00 0.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计 780,000,000.00 300,000,000.00 180,000,000.00
    负债合计 3,664,480,646.94 2,878,707,131.14 1,534,840,507.45 1,312,325,516.94
    所有者权益(或股东权
    益):
    实收资本(或股本) 629,140,000.00 629,140,000.00 629,140,000.00 629,140,000.00
    资本公积
    减:库存股
    专项储备 61,938,084.91 61,938,084.91
    盈余公积 240,714,268.86 240,714,268.86 240,714,268.86 240,714,268.86
    未分配利润 707,198,769.53 691,899,831.06 711,879,288.24 694,820,470.74
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有
    者权益合计 1,638,991,123,.30 1,561,754,099.92 1,643,671,642.01 1,564,674,739.60
    少数股东权益 80,393,862.58 84,898,288.21
    所有者权益合计 1,719,384,985.88 1,646,652,388.13 1,643,671,642.01 1,564,674,739.60
    负债和所有者权益
    总计 5,383,865,632.82 4,525,359,519.27 3,178,512,149.46 2,877,000,256.54
    法定代表人: 公司财务负责人: 会计机构负责人:600121 郑州煤电股份有限公司2009 年第三季度报告
    7
    合并利润表
    2009 年9 月30 日
    编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2009 年7--9 月2008 年7--9 月2009 年1--9 月 2008 年1--9 月
    一、营业收入 1,782,262,452.03 1,300,975,245.50 3,979,860,082.07 3,444,469,711.78
    减:营业成本 1,624,662,761.87 1,053,055,120.01 3,569,929,117.18 2,854,605,841.32
    营业税金及附加 12,448,865.26 11,118,032.04 29,664,681.08 29,546,257.08
    销售费用 17,857,720.96 20,076,717.46 51,857,634.93 44,683,200.85
    管理费用 75,289,645.86 114,982,816.59 206,732,707.17 291,092,149.83
    财务费用 7,945,280.04 4,199,200.46 17,513,573.34 15,156,220.61
    资产减值损失
    加:公允价值变动收
    益
    投资收益 526,050.00 18,382.44 526,050.00 18,382.44
    其中:对联营、合营
    企业的投资收益
    二、营业利润 44,584,228.04 97,561,741.38 104,688,418.37 209,404,424.53
    加:营业外收入 50,780.51 915,780.00 251,097.18 2,387,704.94
    减:营业外支出 1,436,960.49 7,811,571.72 2,399,072.41 9,753,961.64
    其中:非流动资产处
    置损失
    1,082,809.55 4,539,626.86 1,173,420.70 4,755,720.86
    三、利润总额 43,198,048.06 90,665,949.66 102,540,443.14 202,038,167.83
    减:所得税费用 10,010,946.87 23,753,699.59 27,031,930.30 52,269,773.80
    四、净利润 33,187,101.19 66,912,250.07 75,508,512.84 149,768,394.03
    归属于母公司所有者
    的净利润
    34,336,716.00 67,811,496.49 78,212,938.47 151,972,439.00
    少数股东损益 -1,149,614.81 -899,246.42 -2,704,425.63 -2, 204,044.97
    五、每股收益
    (一)基本每股收益 0.0546 0.1078 0.1243 0.2416
    (二)稀释每股收益 0.0546 0.1078 0.1243 0.2416
    法定代表人: 公司财务负责人: 会计机构负责人:600121 郑州煤电股份有限公司2009 年第三季度报告
    8
    母公司利润表
    2009 年9 月30 日
    编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 2009 年7--9 月2008 年7--9 月2009 年1--9 月 2008 年1--9 月
    一、营业收入 486,695,826.89 601,916,058.88 1,397,683,625.27 1,577,191,547.87
    减:营业成本 354,428,230.13 378,292,570.68 1,051,929,271.54 1,053,817,336.23
    营业税金及附加 11,402,635.09 10,074,263.50 27,435,073.72 28,019,342.68
    销售费用 17,035,892.91 19,464,247.95 50,076,514.49 43,496,841.11
    管理费用 49,875,825.29 92,668,314.42 142,384,391.00 227,498,541.84
    财务费用 7,855,949.27 3,415,241.45 16,978,332.79 12,470,844.41
    资产减值损失
    加:公允价值变动收
    益
    投资收益
    其中:对联营、合营
    企业的投资收益
    二、营业利润 46,097,294.20 98,001,420.88 108,880,041.73 211,888,641.60
    加:营业外收入 48,593.00 863,242.00 149,454.02 2,312,374.82
    减:营业外支出 1,436,960.49 7,626,676.36 2,399,072.41 9,567,497.00
    其中:非流动资产处
    置损失
    1,082,809.55 4,539,626.86 1,173,420.70 4,755,720.86
    三、利润总额 44,708,926.71 91,237,986.52 106,630,423.34 204,633,519.42
    减:所得税费用 9,785,078.86 22,809,496.63 26,657,605.84 51,158,379.86
    四、净利润 34,923,847.85 68,428,489.89 79,972,817.50 153,475,139.56
    法定代表人: 公司财务负责人: 会计机构负责人:600121 郑州煤电股份有限公司2009 年第三季度报告
    9
    现金流量表
    2009 年9 月30 日
    编制单位:郑州煤电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    合并 母公司
    项目
    2009 年1--9 月 2008 年1--9 月 2009 年1--9 月 2008 年1--9 月
    一、经营活动产生的
    现金流量:
    销售商品、提供劳
    务收到的现金 3,738,031,270.36 2,859,368,528.47 1,292,375,900.00 1,447,410,900.00
    收到的税费返还 - - - -
    收到的其他与经
    营活动有关的现金 6,786,018.36 6,150,703.46 3,504,836.80 6,013,152.27
    现金流入小计 3,744,817,288.72 2,865,519,231.93 1,295,880,736.80 1,453,424,052.27
    购买商品、接受劳
    务支付的现金 2,978,419,643.53 1,666,007,405.60 500,621,350.02 399,887,998.78
    支付给职工以及
    为职工支付的现金 548,561,404.26 488,126,417.90 507,859,340.18 453,762,341.00
    支付的各项税费 298,402,180.76 276,557,791.37 250,341,716.35 254,065,394.54
    支付的其他与经
    营活动有关的现金 92,558,476.28 61,844,333.00 84,132,400.00 59,811,084.52
    现金流出小计 3,917,941,704.83 2,492,535,947.87 1,342,954,806.55 1,167,526,818.84
    经营活动产生的
    现金流量净额 -173,124,416.11 372,983,284.06 -47,074,069.75 285,897,233.43
    二、投资活动产生的
    现金流量:
    收回投资所收到
    的现金
    取得投资收益所
    收到的现金 526,050.00 642.46
    处置固定资产、无
    形资产和其他长期
    资产而收回的现金
    净额
    402,290.02 1,133,598.80 402,290.02 1,133,598.80
    处置子公司及其
    他营业单位收到的
    现金净额
    收到的其他与投资
    活动有关的现金
    现金流入小计 928,340.02 1,134,241.26 402,290.02 1,133,598.80
    购建固定资产、无
    形资产和其他长期
    资产所支付的现金
    432,342,357.98 412,091,418.86 357,766,100.00 250,194,700.00600121 郑州煤电股份有限公司2009 年第三季度报告
    10
    投资所支付的现
    金 1,800,000.00 45,630,000.00
    取得子公司及其
    他营业单位支付的
    现金净额
    支付的其他与投
    资活动有关的现金
    现金流出小计 432,342,357.98 413,891,418.86 357,766,100.00 295,824,700.00
    投资活动产生的
    现金流量净额 - 431,414,017.96 - 412,757,177.60 -357,363,809.98 -294,691,101.20
    三、筹资活动产生的
    现金流量:
    吸收投资所收到
    的现金 24,500,000.00
    借款所收到的现
    金 1,245,000,000.00 704,000,000.00 735,000,000.00 395,000,000.00
    收到的其他与筹
    资活动有关的现金
    现金流入小计 1,245,000,000.00 728,500,000.00 735,000,000.00 395,000,000.00
    偿还债务所支付
    的现金 629,000,000.00 390,000,000.00 420,000,000.00 390,000,000.00
    分配股利、利润或
    偿付利息所支付的
    现金
    107,170,988.48 32,992,676.10 81,936,479.84 21,691,626.75
    支付的其他与筹
    资活动有关的现金
    现金流出小计 736,170,988.48 422,992,676.10 501,936,479.84 411,691,626.75
    筹资活动产生的
    现金流量净额 508,829,011.52 305,507,323.90 233,063,520.16 -16,691,626.75
    四、汇率变动对现金
    及现金等价物的影
    响
    五、现金及现金等价
    物净增加额 -95,709,422.55 265,733,430.36 -171,374,359.57 -25,485,494.52
    加:期初现金及现金
    等价物余额 999,948,764.51 634,174,544.57 533,609,089.24 566,311,254.57
    六、期末现金及现金
    等价物余额 904,239,341.96 899,907,974.93 362,234,729.67 540,825,760.05
    法定代表人: 公司财务负责人: 会计机构负责人: