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2019年11月20日 星期三

三峡水利(600116)公告正文

三峡水利:2013年年度报告摘要

公告日期:2014-03-28

                               重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要
                重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                          2013 年年度报告摘要一、重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介
    股票简称              三峡水利                股票代码                    600116
    股票上市交易所                                   上海证券交易所
    联系人和联系方式              董事会秘书                              证券事务代表
         姓名                   陈丽娟                                    王静
                    重庆市渝中区邹容路 68 号大都会      重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商厦
    联系地址
                    商厦 3611                           3611
      电话          023-63801161                        023-63801161
      传真          023-63801165                        023-63801165
    电子信箱        sxsl600116@163.com                  sxsl600116@163.com二、主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                    本期(末)
                                                                      比上年
    主要会计数据          2013 年(末)         2012 年(末)                      2011 年(末)
                                                                      (末)增
                                                                      减(%)
    总资产                   3,523,464,910.37    3,161,229,937.81            11.46    2,890,995,299.74归属于上市公司股东的净
                         1,119,423,386.47    1,068,727,210.41             4.74    1,013,229,297.43资产经营活动产生的现金流量
    净额                       338,450,695.67        196,351,243.96          72.37       113,527,507.76营业收入
                         1,369,113,279.98        945,242,588.83          44.84       826,519,916.51归属于上市公司股东的净
    利润                       104,202,816.06         82,201,232.98          26.77         65,770,765.63归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利润      80,768,925.80         63,922,170.43           26.36        40,497,401.39
    加权平均净资产收益率                                                  增加 1.61
    (%)                                 9.52                   7.91     个百分点                 6.62基本每股收益(元/股)
                                      0.39                   0.31        25.81                 0.25
                                 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要稀释每股收益(元/股)
                                       0.39                0.31         25.81                 0.252.2 前 10 名股东股东持股情况表
                                                                       单位:股
                                                           年度报告披露日前第 5
          截止报告期末股东总数                    48,667                                   49,291
                                                           个交易日末股东总数
                                      前十名股东持股情况
                                                                          持有有
                         股东     持股比                   报告期内增     限售条    质押或冻结
         股东名称                             持股总数
                         性质     例(%)                        减         件股份    的股份数量
                                                                          数量重庆中节能实业有限责
                         国家      13.82      36,982,000            0           0   无任公司水利部综合开发管理中
                         国家      12.24      32,736,000            0           0   无心
                         国有
    新华水力发电有限公司                7.48      20,000,000            0           0   无
                         法人
                         国有
    新华水利控股集团公司                2.62       7,000,000            0           0   无
                         法人
    长江水利水电开发总公     国有
                                    2.07       5,531,241            0           0   无
    司(湖北)               法人
                         境内
                         非国
    宏信证券有限责任公司                1.16       3,103,300    3,103,300           0 未知
                         有法
                         人
                         境内
    陈祥鑫                   自然       0.90       2,417,800    2,417,800           0   未知
                         人
                         境内
    林锋                     自然       0.54       1,456,861    1,456,861           0   未知
                         人
                         境内
                         非国
    四川信托有限公司                    0.43       1,150,000    1,150,000           0   未知
                         有法
                         人
                         境内
                         非国
    四川省长平机械厂                    0.41       1,100,000            0           0   未知
                         有法
                         人
                                     (1)水利部综合开发管理中心系重庆中节能实业有限责任公
                                     司股东。
                                     (2)水利部综合事业局负责对水利部综合开发管理中心的管
                                     理;新华水利控股集团公司为水利部综合事业局的全资子公
    上述股东关联关系或一致行动的说      司;新华水力发电有限公司为新华水利控股集团公司的全资
               明                    子公司,从而水利部综合事业局成为公司实际控制人。
                                     (3)水利部综合开发管理中心及其关联单位与长江水利水电
                                     开发总公司(湖北)同系水利部直属企事业单位。
                                     (4)除上述情况外,其他股东之间未知有关联关系或一致行
                                     动人关系。
                              重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    说明:2014 年 1 月 21 日,新华控股与中国核工业建设集团公司(以下简称:中国核建)签署了《产权交易合同》,约定:新华控股以现金 39.6 亿元转让所持有的新华水力发电有限公司55%股权给中国核建(详见本公司 2013 年年度报告全文中其他重大事项的说明第七项)。2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三、管理层讨论与分析3.1 报告期总体经营情况
    报告期内,面对复杂的宏观、行业经济形势,以及公司电站所处磨刀溪流域降雨量和鱼背山水库来水量减少的不利局面,董事会坚持“立足万州、面向全国,电为主业、多元发展”的战略为指引, 紧紧围绕提高经营业绩、促进公司可持续发展这一核心目标, 加强管理、强化内控、降低成本。在全体员工的共同努力下,各项工作进展顺利,经营利润创历史新高,全面完成了股东大会确定的任务目标,公司呈现出稳健、良好的发展态势。
    2013 年,公司完成上网电量 16.87 亿千瓦时,比上年同期 14.92 亿千瓦时增长 13.07%;完成售电量 15.31 亿千瓦时,比上年同期 13.39 亿千瓦时增长 14.34%;实现营业收入 13.69 亿元,比上年同期 9.45 亿元增长 44.87 %。营业总成本 13.03 亿元,比上年同期 9.03 亿元增长 44.30%;截止 2013 年 12 月 31 日, 公司总资产 35.23 亿元,比年初增长 11.45 %;总负债 23.44 亿元,比年初增长 14.85 %;资产负债率 66.53 %;股东权益(归属于母公司)11.19亿元,比年初增长 4.68 %。实现净利润 1.04 亿元,同比增长 26.83%,创历史最好水平。
    主营业务分析
    1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                  单位:元 币种:人民币
    科目                           本期数              上年同期数         变动比例(%)
    营业收入                                              945,242,588.83             44.84
                               1,369,113,279.98
    营业成本                                              718,834,214.84             52.43
                               1,095,754,789.48
    销售费用                           3,013,622.76         2,985,626.77              0.94
    管理费用                          97,858,084.95        84,750,279.37             15.47
    财务费用                          80,517,805.49        77,233,379.49              4.25
    经营活动产生的现金流量净额       338,450,695.67       196,351,243.96             72.37
    投资活动产生的现金流量净额      -195,459,244.22      -210,113,381.44              6.97
                             重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    筹资活动产生的现金流量净额        86,616,865.57      -72,515,942.70           219.45
    所得税费用                        22,155,078.48       14,232,954.18            55.66
    营业税金及附加                    26,545,102.02       13,713,550.33            93.57
    购买商品接受劳务支付的现金       838,159,896.37      636,489,496.15           31.68
    支付的各项税费                   125,184,136.25       95,440,239.23           31.16
    收回投资收到的现金                73,629,608.31      197,543,260.27          -62.73
    取得投资收益收到的现金            16,077,057.01        5,400,000.00          197.72处置固定资产、无形资产和其
                                  69,334,355.00            6,735.00     1,029,363.33他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现
                                  13,686,604.57       39,511,103.00           -65.36金
    投资支付的现金                             0.00      132,124,932.00          -100.00
    吸收投资收到的现金                         0.00        5,400,000.00          -100.00
    取得借款收到的现金             1,133,232,000.00      735,770,000.00            54.02收到其他与筹资活动有关的现
                                  59,590,000.00                0.00金
    偿还债务支付的现金               951,398,386.85      645,500,000.00            47.39分配股利、利润或偿付利息支
                                 154,806,747.58      118,185,942.70            30.99付的现金支付其他与筹资活动有关的现
                                              0.00    50,000,000.00          -100.00金变动原因分析:(1)营业收入:本年较上年增长主要系公司售电收入、工程安装业务收入及房地产业务收入增加所致。(2)营业成本:本年较上年增长主要系本年外购电成本、工程安装成本及房地产成本增加所致。(3)管理费用:本年较上年增长主要系列入管理费用的人工费增加所致。(4)财务费用:本年较上年增长主要系全资子公司利川杨东河公司及控股子公司重庆市万州区供热有限公司(以下简称:供热公司)于上年 4 月份转固,其上年一季度利息资本化,本年比上年增加一季度借款利息费用所致。(5)经营活动产生的现金流量净额:本年较上年增长主要系实现毛利增长所致。(6)投资活动产生的现金流量净额:本年较上年增长主要系处置固定资产收到的拆迁补偿收入增加所致。(7)筹资活动产生的现金流量净额:本年较上年增长主要系借款增加及收回票据保证金所致。(8)所得税费用:本年较上年增长主要系实现利润总额增加所致。(9)营业税金及附加:本年较上年增长主要系本年电力安装工程收入及房地产收入计入的营业税金及附加增加所致。(10)购买商品接受劳务支付的现金:本年较上年增长主要系本年支付外购电费用及电力安装成本增加所致。(11)支付的各项税费:本年较上年增长主要系房地产项目本年上缴营业税及企业所得税增加所致。(12)收回投资收到的现金:本年较上年减少主要系本年收回到期理财产品减少所致。(13)取得投资收益收到的现金:本年较上年增长主要系本年收到联营企业重庆公用站台设施投资开发有限公司分红款增加所致。(14)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:本年较上年增长主要系本年收到的拆迁资产补偿款增加所致。(15)收到其他与投资活动有关的现金:本年较上年下降主要系本年减少收到小水电增效扩容专项资金、政府补助、税费返还及土地补助资金所致。(16)投资支付的现金:本年较上年下降主要系上年进行理财产品投资所致。(17)吸收投资收到的现金:本年较上年下降主要系上年子公司收到投资款所致。
                                重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要(18)取得借款收到的现金:本年较上年增长主要系本年增加到期续贷借款所致。(19)收到其他与筹资活动有关的现金:本年较上年增长主要系本年收回票据保证金所致。(20)偿还债务支付的现金:本年较上年增长主要系偿还本年到期借款增加所致。(21)分配股利、利润或偿付利息支付的现金:本年较上年增长主要系本年分配股利增加所致。(22)支付其他与筹资活动有关的现金:本年较上年减少主要系上年支付票据保证金所致。
      2、主营业务分行业、分产品情况
                                                              单位:元      币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                           营业收入     营业成本   毛利率比
                                                毛利率
    分行业         营业收入        营业成本                  比上年增     比上年增   上年增减
                                                (%)
                                                             减(%)        减(%)      (%)
                                                                                   减少 4.85
    电力销售      862,065,023.31   667,177,611.06      22.61       15.01       22.70   个 百分点
    勘察设计                                                                           增加 4.19
    安装          362,559,184.82   305,905,354.89      15.63     112.71       102.66   个百分点
                                                                                       增加
    节水安装                                                                           29.10 个
    销售            9,533,668.97     7,613,334.51      20.14     -19.79       -41.21     百分点
                                                                                      增加
    房地产销                                                                           23.53 个
    售            124,864,905.71   95,482,995.86       23.53                            百分点3.2 公司发展战略3.2.1 公司面临的发展机遇和挑战
    万州是渝东北和三峡工程重庆库区的经济中心城市,随着三峡库区相关优惠政策的落实,国家新一轮西部大开发战略政策的推动,万州经济持续、稳步增长,为公司电力业务的发展提供了良好的机遇。但是,公司所处供区日益增长的用电需求也给公司发供电能力提出了更高的要求。按照目前我司供区用电需求增长和电力装机情况预测,2014 年丰枯峰谷矛盾仍然突出,季节性供电保障压力较大,加上万州城市建设要求的不断提高也为公司未来发展带来了较大的考验。3.2.2 公司发展战略
    公司将紧抓电力行业和万州地方经济发展的有利契机,坚持“立足万州、面向全国、电为主业、多元发展”的战略,对内完善集团化管控模式, 进一步提升经营管理水平;对外开拓业务领域和优势项目,形成新的利润增长点,为公司由地方发、供电企业向多地域、多产业的能源、资源型企业成功转型奠定坚实的基础。
    在电力业务方面:公司将加快推进两会沱水电站、镇泉引水电站的建设,进一步提高自发电能力;积极储备、开发符合公司发展战略的能源、资源型项目,奠定公司战略转型的良好基础;不断完善供电网络,进一步提高供电能力与质量。
    在电力勘察设计及安装领域方面:根据市场发展需求,优化电建公司内部管理,不断提高职工队伍的综合素质,全方位打造技术过硬、管理规范、质量优良的管理型企业;立足输变电工程电力安装,进一步拓展业务领域和市场范围,加强与业内企业的交流合作,从而全面提升公司电力勘察设计及安装市场竞争能力。
    3.3    新年度经营计划
    2014年,公司计划完成上网电量17.93亿千瓦时、售电量16.24亿千瓦时、实现营业收入9.21亿元。为此,公司将重点做好以下几方面的工作:
                             重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要
    1、继续加强董事会建设,促进公司规范运作。
    董事会将进一步强化风险意识和责任意识,忠实、诚信、勤勉地履行职责。坚持科学决策,贯彻落实好股东大会决议。做好对外信息披露工作,加强投资者关系管理,提高公司透明度,提升公司规范化运作水平。
    2、进一步完善内控体系, 提高公司管理水平
    在已取得的内控成果的基础上,公司将加大对已颁布内控制度的执行推进力度,并在施行中对存在的问题进一步系统梳理和修订完善;同时,重点指导分子公司结合自身实际,完善与其自身经营、运转体系相适应的内控体系,并加以推行落实。通过内控制度的健全和切实执行,不断提高规范化管理和集团化管理水平。
    3、加快推进重大项目建设,提升电力核心业务能力
    电网建设方面,完成35千伏映衡线等重点线路改造,确保全年安全供电需要;电源建设方面,完成两会沱及芒牙河二级电站施工建设任务,力争两项目于2014年投产发电,以不断提升公司电力核心业务能力。
    4、加大市场拓展力度,加快能源、资源型项目开发
    在继续做好现有区域现有业务的基础上,公司将加大市场拓展的力度,力争打开电力业务对外市场,提升网外业务的份额;积极拓展更多业务,扩大建筑等市场化业务规模。持续跟进已调研论证并具备投资价值的项目,加快推进相关能源、资源型项目的开发工作。
    5、持续推进人力资源改革,统筹规划人力资源配置
    着力打造人力资源效能型管理平台,积极推动人力资源管理以事务型管理为中心向战略型管理为中心转型;有步骤地实施人力资源需求战略规划,搭建公司发展所需的人才管理体系,为公司战略发展提供人才支撑。四、涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计及核算方法未发生变化;4.2 报告期内未发生重大会计差错更正事项;4.3 与上年度财务报告相比,新增一家合并单位。
    根据公司2012年年度股东大会《关于增资盈江县民瑞水电有限公司的决议》,公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司(以下简称:电力投资公司)已以现金对盈江县民瑞水电有限公司(以下简称:民瑞水电)增资2,500万元,取得民瑞水电55.56%的股权,成为其控股股东(相关公告详见2013年5月30日上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》),故本报告期本公司将民瑞水电作为子公司纳入合并报表范围。重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要