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2019年11月22日 星期五

三峡水利(600116)公告正文

三峡水利:2011年年度报告摘要

公告日期:2012-03-06

    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要                                 600116
    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
    2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者
    欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 本次董事会应到董事 9 人,实到 7 人。董事胡玉林及独立董事伊志宏因公未亲自出席本次董
    事会,分别委托董事陈丽娟和独立董事刘星代为行使表决权。
    1.3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    1.4 公司负责人叶建桥先生、主管会计工作负责人陈明兵先生及会计机构负责人杨红敏女士声
    明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                           三峡水利
    股票代码                                             600116
    上市证券交易所                                       上海证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                                    证券事务代表
    姓名                     陈丽娟                                            王静
    联系地址   重庆市渝中区邹容 68 号大都会商厦 1601            重庆市渝中区邹容 68 号大都会商厦 1601
    电话     023-63801161                                     023-63801161
    传真     023-63801165                                     023-63801165
    电子信箱   sxsl600116@163.com                               sxsl600116@163.com
    §3 会计数据和财务指标摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元      币种:人民币
    本期比上年
    主要会计数据              2011 年                 2010 年                            2009 年
    同期增减(%)
    营业总收入                 826,519,916.51       734,520,280.12             12.53      623,726,052.49
    营业利润                    24,366,161.02        58,483,405.97            -58.34       48,974,978.01
    利润总额                    65,398,880.07        74,655,086.25            -12.40       62,830,564.78
    归属于上市公司股东的
    65,770,765.63        64,397,113.48             2.13        50,623,145.32
    净利润
    归属于上市公司股东的
    扣除非经常性损益的净        40,497,401.39        59,944,244.95           -32.44        44,721,662.38
    利润
    经营活动产生的现金流
    113,527,507.76       145,601,913.44           -22.03       155,963,911.43
    量净额
    本期末比上
    2011 年末            2010 年末         年同期末增          2009 年末
    减(%)
    资产总额                 2,890,995,299.74     2,353,016,936.94            22.86     1,774,749,107.84
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    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要                                       600116
    负债总额                 1,818,363,177.56     1,311,679,491.26              38.63      1,185,847,086.40
    归属于上市公司股东的
    1,013,229,297.43       973,948,733.45               4.03        543,072,005.05
    所有者权益
    总股本                        267,533,200              267,533,200                0          209,563,200
    3.2 主要财务指标
    单位:元        币种:人民币
    本期比上年同期增减
    主要财务指标                     2011 年          2010 年                              2009 年
    (%)
    基本每股收益(元/股)                             0.25         0.27                 -7.41           0.24
    稀释每股收益(元/股)                             0.25         0.27                 -7.41           0.24
    用最新股本计算的每股收益(元/
    ---       ---                      ---            ---
    股)
    扣除非经常性损益后的基本每股收
    0.15         0.25                   -40.00        0.21
    益(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)                          6.62         8.51                    -1.89        9.74
    扣除非经常性损益后的加权平均净                                                          -3.84
    7.92                                 8.60
    资产收益率(%)                                    4.08
    每股经营活动产生的现金流量净额
    0.54                   -22.22        0.74
    (元/股)                                         0.42
    2010 年   本期末比上年同期末         2009 年
    2011 年末
    末            增减(%)                末
    归属于上市公司股东的每股净资产
    3.79         3.64                     4.12        2.59
    (元/股)
    资产负债率(%)                                  62.90         55.74                    7.16        66.82
    3.3 非经常性损益项目
    单位:元         币种:人民币
    非经常性损益项目            2011 年金额                2010 年金额                2009 年金额
    非流动资产处置损益                11,003,410.73                   -591,516.83                -178,677.64
    计入当期损益的政府补助,但
    与公司正常经营业务密切相
    关,符合国家政策规定、按照        15,525,308.74                   833,594.83               6,239,494.83
    一定标准定额或定量持续享受
    的政府补助除外
    企业取得子公司、联营企业及
    合营企业的投资成本小于取得
    4,351,502.06
    投资时应享有被投资单位可辨
    认净资产公允价值产生的收益
    除同公司正常经营业务相关的
    有效套期保值业务外,持有交
    易性金融资产、交易性金融负
    债产生的公允价值变动损益,          1,585,935.33
    以及处置交易性金融资产、交
    易性金融负债和可供出售金融
    资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外
    -299,805.52                  957,844.90               1,258,874.38
    收入和支出
    少数股东权益影响额                     -8,106.05               -1,298,518.16                -454,402.93
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    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要                                    600116
    所得税影响额                       -2,533,378.99                 199,961.73                  -963,805.70
    合计                   25,273,364.24               4,452,868.53                 5,901,482.94
    §4 股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    2011 年末股东总数           65,149 户            本年度报告公布日前一个月末股东总数                65,409 户
    前十名股东持股情况
    质
    押
    或
    冻
    持有有限
    结
    股东名称                 股东性质     持股比例(%)     持股总数     报告期内增减     售条件股
    的
    份数量
    股
    份
    数
    量
    重庆中节能实业有限责任公司                 国家          13.82    36,982,000              0             0    无
    水利部综合开发管理中心                     国家          12.24    32,736,000              0             0    无
    新华水力发电有限公司                   国有法人           7.48    20,000,000              0    20,000,000    无
    上海星河数码投资有限公司                   其他           3.69     9,882,401     -6,117,599             0    无
    新华水利水电投资公司                   国有法人           2.62     7,000,000              0             0    无
    薛琳兰                               国内自然人           2.11     5,652,861      5,652,861             0    无
    长江水利水电开发总公司(湖北)         国有法人           2.07     5,531,241     -5,368,759             0    无
    李倩倩                               国内自然人           1.23     3,285,335      3,285,335             0    无
    汪慈涵                               国内自然人           1.06     2,830,652      2,830,652             0    无
    朱少华                               国内自然人           0.81     2,175,025      2,175,025             0    无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称                               持有无限售条件股份的数量         股份种类
    重庆中节能实业有限责任公司                                                        36,982,000    人民币普通股
    水利部综合开发管理中心                                                            32,736,000    人民币普通股
    上海星河数码投资有限公司                                                           9,882,401    人民币普通股
    新华水利水电投资公司                                                               7,000,000    人民币普通股
    薛琳兰                                                                             5,652,861    人民币普通股
    长江水利水电开发总公司(湖北)                                                     5,531,241    人民币普通股
    李倩倩                                                                             3,285,335    人民币普通股
    汪慈涵                                                                             2,830,652    人民币普通股
    朱少华                                                                             2,175,025    人民币普通股
    四川省长平机械厂                                                                   1,100,000    人民币普通股
    (1)水利部综合开发管理中心系重庆中节能实业
    有限责任公司股东。
    (2)水利部综合事业局负责对水利部综合开发管
    理中心的管理;新华水利水电投资公司为水利部
    综合事业局的全资子公司;新华水力发电有限公
    上述股东关联关系或一致行动的说明                                 司为新华水利水电投资公司的全资子公司。
    (3)水利部综合开发管理中心及其关联单位与长
    江水利水电开发总公司(湖北)同系水利部直属
    企事业单位。
    (4)除上述情况外,其他股东之间未知有关联关
    系或一致行动人关系。
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    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    5.1.1、报告期总体经营情况
    2011 年,公司在成功实现上市后资本市场首次再融资的基础上,在全体股东及有关各方的大
    力支持下,坚持“立足万州、面向全国,电为主业、多元发展”的发展战略,励精图治、开拓进
    取,克服了极端干旱天气对公司生产经营的不利影响,项目建设与投资取得重大成绩,集团化管
    理迈出新的步伐,法人治理与规范化运作开创新的局面,圆满完成了股东大会确定的各项工作任
    务。
    2011 年,公司全年完成上网电量 13.9 亿 KWH,比上年同期 12.78 亿 KWH 增长 8.76%;完成售
    电量 12.57 亿 KWH,比上年同期 11.61 亿 KWH 增长 8.27%;实现电力业务收入 6.77 亿元,比上年
    同期 6.23 亿元增长 8.67%。
    报告期利润变化情况如下:
    单位:元 币种:人民币
    项目名称              2011 年            2010 年            增减数      幅度(%)
    营业收入                  826,519,916.51      734,520,280.12      91,999,636.39      12.53
    营业利润                    24,366,161.02       58,483,405.97   -34,117,244.95      -58.34
    归属于上市公司股东的净
    利润                        65,770,765.63       64,397,113.48      1,373,652.15       2.13
    变化原因:
    营业收入变化主要系电力销售收入、安装收入增加所致。
    营业利润变化主要系电力营业利润下降所致。
    归属于上市公司股东的净利润变化主要系取得拆迁补偿款、财政补助等增加所致。
    5.1.2、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析
    (1)行业发展趋势
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    根据 2011 年 1 月底出台的《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》(中发
    〔2011〕1 号)文件精神,国家鼓励加快发展水能资源的开发和利用,并提供了更加宽松的资金
    环境和融资条件,为水电行业的发展创造了重要的历史机遇。
    同时,当前我国的经济保持较高的发展速度,为保障能源需求,客观上要求电力行业应较快
    发展。水力发电不消耗矿物能源,开发水电,替代煤炭发电,有利于减少温室气体排放,保护生
    态环境,有利于提高资源利用和经济社会的综合利益,符合社会发展的长远利益,符合国家实行
    可持续发展战略的需要。因此,公司所处水电行业在未来较长时间内仍具备广阔的发展空间。
    (2)面临的市场竞争格局
    公司现有水电装机容量较小,在规模效益上无明显优势。国家电力体制改革的不断推进,更
    加剧了我司所处电力市场的竞争压力。
    公司杨东河电站已于 2011 年底投产发电,正加紧建设两会沱电站及镇泉引水电站,并已成
    功完成巫溪县峡门口水电站和金盆水电站的收购,装机容量及发电收入不断提高。同时,公司供
    电网络日益完善,供区内电力需求稳定增长为公司电力业务发展和利润增长提供了较好的基础。
    5.1.3、公司面临的发展机遇和挑战
    万州是渝东北和三峡工程重庆库区的经济中心城市,得到了国家对三峡库区相关优惠政策和
    新一轮西部大开发政策的扶持。2010 年非公开发行股票的成功实施,及 2011 年公司在中国银行
    间债券市场发行第一期中期票据成功后,极大的增强了公司投融资实力,为公司电力建设和投资
    打下了坚实的基础。公司也将以此为契机,努力将企业打造为以电力为主业的“能源型、资源
    型”企业集团。
    但是,公司所处供区日益增长的用电需求也给公司发供电能力提出了更高的要求。按照目前
    我司供区用电需求增长和电力装机情况预测,2012 年电力供需矛盾将更为紧张,加上万州城市建
    设要求的提高和市场竞争也为公司未来发展带来了新的考验。
    5.1.4 、公司面临的主要风险及对策
    (1)电力供需矛盾。随着万州经济的不断发展,公司供区内电力需求强劲,公司目前的装机
    容量难以满足市场需求,电力供需矛盾突出,公司必须依靠高成本外购电来保障供区电力供应。
    为此,公司将继续按照既定的的战略方针,加快电源点的开发建设,提高自发电量,同时优化用
    户结构,积极化解电力供需矛盾。
    (2)人才缺乏。公司快速发展与人才需求的矛盾逐步显现,特别是主业以外的行业经营管理
    人才更为匮乏。为此,公司将加大对专业化的优秀人才的引进和培养,以顺利实施战略发展。
    5.1.5、2012 年度经营计划
    项目名称      2012 年计划              为实现计划拟采取的措施
    1、全面推行集团化管理。
    上网电量             14.96 亿千瓦时    2、完善内控体系,提升治理水平。
    3、拓宽融资渠道,强化财务审计监控。
    4、加强重点项目管理,实现预期目标。
    售电量               13.49 亿千瓦时    5、构建合理激励考核机制,完善内部人力资源管理体系。
    6、深化项目研发工作,增强项目储备,力争形成新的利润增长点。
    7、加强企业文化建设,进一步转变员工观念,提升执行力。
    主营业务收入         7.46 亿元
    5.1.6、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
    单位: 万元 币种:人民币
    公司名称        业   权益    注册资本     总资产       净资产        2011年净 主要经营活动
    务   比例                                            利润
    性   (%)
    质
    重庆三峡水利    工   100     3,000        3,218        2,894        -106          水力发电、电站运行维
    发电有限公司    业                                                                护管理、电力技术开发
    及咨询服务、销售建材
    重庆三峡水利    工   100     7,000        9,798        6,349        -651          承担重庆三峡水利电力
    供电有限公司    业                                                                (集团)股份有限公司
    供区内的供电业务、供
    5
    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要                                          600116
    用电技术开发与咨询、
    供用电设备材料经营、
    客户用电服务
    重庆三峡水利   服     100      2,000          5,282           2,154         -30          许可经营项目:汽车维
    实业发展有限   务                                                                        修乙类(只限有道路运
    公司           业                                                                        输经营许可证明的分支
    机构经营);中型餐
    饮;一般经营项目:电
    力开发、电力工业设备
    设计、制造、销售机电
    产品,水电物资,制冷
    设备,金具产品,化工
    产品(不含危险化学
    品),物业管理,房地
    产开发
    重庆三峡水利   服     100      10,000         24,279          12,624        1179         许可经营项目:电力设
    电力建设有限   务                                                                        施承装二级、承修二
    公司           业                                                                        级、承试二级(有效期
    至2013年2月13日)
    重庆三峡水利   服     100      2,000          5,805           2,043         62           一般经营项目:土木工
    建设有限公司   务                                                                        程建筑(贰级)、地基
    业                                                                        基础、装饰装墴服务
    重庆三峡水利   水     100      36,000         57,812          36,000        建设中       电力项目开发、利用企
    电力投资有限   电                                                                        业资金对外进行投资
    公司           开
    发
    四川源田现代   节     88.97    3,680          2,527           657           -68          生产销售节水及温室大
    节水有限责任   水                                                                        棚系列产品、承揽节水
    公司           灌                                                                        灌溉工程等
    溉
    重庆市万州区   水     88.89    2,700          13177           2266          -158         水利电力开发、水电物
    江河水电开发   电                                                                        资供应、机电设备安
    有限公司       开                                                                        装、水电信息咨询服务
    发                                                                        等
    奉节县康乐电   火     48.75    10,472         7,380           6,215         -1,458       火力发电、电气设备销
    力有限公司     力                                                                        售
    发
    电
    巫溪县后溪河   水     98.87    7,549          16,652          8,420         建设中       水利发电,农业灌溉
    水电开发有限   电
    公司           开
    发
    重庆市万州供   供     55       5,192          18,246          5,192         建设中       供热服务
    热有限公司     热
    重庆公用站台   广     34       5000           14,071.06       9,898.00      1,697.90     站台设施建设、设计、
    设施投资开发   告                                                                        制作、发布公交站台广
    公司           业                                                                        告等
    5.2 主营业务分行业、产品情况表
    (1) 主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要行业或产品:
    单位:元     币种:人民币
    营业收入      营业成本     营业利润率
    分行业或分                                                   营业利
    营业收入             营业成本                        比上年增      比上年增     比上年增减
    产品                                                       润率(%)
    减(%)      减(%)       (%)
    电力行业        677,024,737.66          541,653,170.66         20.00          8.65         13.92              -3.70
    勘察设计安装    121,692,336.90           93,432,025.95         23.22         62.14         55.06               3.50
    节水安装销售     18,440,303.61           15,353,622.80         16.74        -29.96        -28.50              -1.70
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    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要                                600116
    合    计    817,157,378.17     650,438,819.41                /           /          /                  /
    (2)主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地     区                           营业收入              营业收入比上年增减(%)
    重庆市万州区                                      808,079,612.90                        14.10
    四川省成都市                                       18,440,303.61                       -29.96
    合计                                              826,519,916.51                         -----
    (3)主要供应商、客户情况
    单位:元   币种:人民币
    前五名供应商采购金额合计              412,339,929.31        占采购总额比重                 62.19%
    前五名销售客户销售金额合计            148,071,379.49        占销售总额比重                 17.92%
    5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原
    因说明
    (1)公司资产负债表项目大幅变动的情况分析:
    单位: 元 币种:人民币
    项 目           2011 年 12 月 31 2010 年 12 月 31 日   变动金额     增减比例(%)   注
    日
    货币资金          341,304,295.52     496,741,512.73 -155,437,217.21        -31.29 1
    存货           204,037,276.76     126,675,467.17    77,361,809.59        61.07 2
    可供出售金融资产      150,000,000.00                 0.00 150,000,000.00              3
    在建工程          798,566,428.31     400,367,976.75   398,198,451.56        99.46 4
    长期借款          587,795,506.85     354,295,506.85   233,500,000.00        65.91 5
    应付债券          187,590,268.71                 0.00 187,590,268.71              6
    变化原因:
    注 1:年末较年初减少主要系本年长短期借款增加、发行中期票据募集资金,以及杨东河水电
    站、热电联产项目工程支出增加、购买信托产品等共同影响。
    注 2:年末较年初增长主要系本年五桥移民小区项目开发建设增加及全资子公司重庆三峡水利
    电力建设有限公司承接实施了较多的施工工程增加所致。
    注 3:年末较年初增长主要系本年购买信托理财产品所致。
    注 4:年末较年初增长主要系本年杨东河水电站、热电联产项目的建设增加所致。
    注 5:年末较年初增长主要系本年为满足在建工程资金需求而增加贷款融资所致。
    注 6:年末较年初增长主要系本年发行中期融资票据所致。
    (2)公司利润表项目大幅变动的情况分析:
    单位: 元 币种:人民币
    项 目       2011 年 1-12 月     2010 年 1-12 月                 变动金额      增减比例(%)       注
    财务费用          51,902,574.23     35,411,853.20                16,490,721.03         46.57     1
    投资收益          13,838,802.19       5,172,365.12                8,666,437.07        167.55     2
    营业外收入          46,148,076.15     19,118,856.28                27,029,219.87        141.37     3
    所得税费用           7,350,883.57     13,270,418.82                -5,919,535.25        -44.61     4
    少数股东损益        -7,722,769.13     -3,012,446.05                -4,710,323.08      -156.36      5
    变化原因:
    注 1:本年较上年增长主要系公司计息负债增加及银行利率提高所致。
    注 2:本年较上年增长主要系公司收到重庆三峡银行股份有限公司和浙江钱江水利置业投资有
    限公司分红款确认投资收益所致。
    注 3:本年较上年增长主要系取得拆迁补偿款、三峡移民工程迁建补偿资金清理结转至损益、
    财政补助以及供电分公司收到捐赠收入等增加所致。
    注 4:本年较上年减少主要系公司取得的部分投资收益按税法规定不纳税,营业外收入中的部
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    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2011 年年度报告摘要                           600116
    分收入按税法规定上年度已纳税及本年营业利润较上年减少所致。
    注 5:本年较上年减少主要系因为公司持有 48.75%股份的奉节县康乐电力有限公司本年亏损增
    加所致。
    (3)公司现金流量表项目大幅变动的情况分析:
    单位: 元 币种:人民币
    项 目       2011 年 1-12 月     2010 年 1-12 月             变动金额      增减比例(%)  注
    购建固定资
    产、无形资产
    和其他长期资
    产支付的现金      464,479,576.20      300,698,854.82  163,780,721.38               54.47     1
    吸收投资收到
    的现金                       0.00     410,345,934.92 -410,345,934.92                         2
    发行债券收到
    的现金            187,150,000.00                0.00  187,150,000.00                         3
    变化原因:
    注 1:本年变动主要系杨东河水电站、热电联产项目建设支出增加所致。
    注 2:本年变动主要系上年公司非公开发行股票所致。
    注 3:本年增加主要系公司发行中期融资票据所致。
    §6 财务报告
    6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    与最近一期年度报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
    6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    报告期公司无重大会计差错及更正。
    6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    与上年相比,公司本年新增 2 家合并单位:
    (1)发电有限公司
    根据公司第六届董事会第十四次会议《关于成立重庆三峡水利发电营运有限公司的决议》,
    报告期公司投资 3000 万元成立了重庆三峡水利发电有限公司,本公司拥有其权益比例为 100%,
    故该公司纳入本公司合并报表范围。
    (2)供电有限公司
    根据公司第五届董事会第十一次会议《关于分、子公司组织机构优化调整的决议》,报告期
    公司投资 7000 万元成立了重庆三峡水利供电有限公司,本公司拥有其权益比例为 100%,故该公
    司纳入本公司合并报表范围。
    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
    董事长:叶建桥
    2012 年 3 月 2 日
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