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2019年11月13日 星期三

三峡水利(600116)公告正文

三峡水利:2010年年度报告摘要

公告日期:2011-03-19

               重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                         2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
 未出席董事职务   未出席董事姓名                    未出席董事的说明
 独立董事         伊志宏                  委托独立董事刘星代为行使表决权

1.3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

1.6 公司负责人叶建桥、主管会计工作负责人陈明兵及会计机构负责人(会计主管人员)杨红敏声明:
保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
   股票简称   三峡水利
   股票代码   600116
  上市交易所 上海证券交易所
 公司注册地
              注册地址:重庆市万州区高笋塘 85 号;公司重庆办公地址:重庆市渝中区邹容路 68
 址和办公地
              号大都会商厦 1601;公司万州办公地址:重庆市万州区高笋塘 85 号
 址
 邮政编码     公司重庆办公地址邮编 400010;公司万州办公地址邮编 404000
 公司国际互
              http://www.cqsxsl.com
 联网网址
 电子信箱     sxsl600116@163.com

2.2 联系人和联系方式
                                   董事会秘书                        证券事务代表
        姓名           陈丽娟                              王静
                       重庆市渝中区邹容路 68 号大都会商    重庆市渝中区邹容路 68 号大都会
      联系地址
                       厦 1601                             商厦 1601
        电话           023-63801161                        023-63801161
        传真           023-63801165                        023-63801165
      电子信箱         sxsl600116@163.com                  sxsl600116@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要:
3.1 主要会计数据




                                            1
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                              本期比上年同
                         2010 年             2009 年                               2008 年
                                                                期增减(%)
营业收入               734,520,280.12     623,726,052.49              17.76    597,794,494.22
利润总额                74,655,086.25      62,830,564.78              18.82      41,820,420.04
归属于上市公司股东
                        64,397,113.48      50,623,145.32             27.21       48,078,874.07
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益      59,944,244.95      44,721,662.38             34.04       39,700,483.46
的净利润
经营活动产生的现金
                       145,601,913.44     155,963,911.43             -6.64      126,789,114.13
流量净额
                                                              本期末比上年
                        2010 年末           2009 年末         同期末增减         2008 年末
                                                                  (%)
总资产               2,353,016,936.94   1,774,749,107.84              32.58   1,596,689,943.28
所有者权益(或股东
                       973,948,733.45     543,072,005.05             79.34      496,388,306.61
权益)

3.2 主要财务指标
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                               本期比上年同期增减
                                        2010 年   2009 年                             2008 年
                                                                       (%)
基本每股收益(元/股)                     0.27        0.24                  12.50       0.23
稀释每股收益(元/股)                     0.27        0.24                  12.50       0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
                                           0.25        0.21                    19.05      0.19
/股)
加权平均净资产收益率(%)                  8.51        9.74      减少 1.23 个百分点       9.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                           7.92        8.60      减少 0.68 个百分点       8.17
收益率(%)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                           0.54        0.74                   -27.03      0.61
股)
                                        2010 年   2009 年     本期末比上年同期末增     2008 年
                                          末        末                减(%)              末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                           3.64        2.59                    40.54      2.37
股)

非经常性损益项目
√适用 □不适用                                                          单位:元 币种:人民币
                      项目                                             金额
非流动资产处置损益                                                                -591,516.83
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                                                    833,594.83
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允                                      4,351,502.06
价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                957,844.90
所得税影响额                                                                        199,961.73
少数股东权益影响额(税后)                                                       -1,298,518.16
                      合计                                                        4,452,868.53


                                            2
3.3 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用

3.4 境内外会计准则差异:
□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
                                                                                                      单位:股
                       本次变动前                 本次变动增减(+,-)                     本次变动后
                                                          公积
                                  比例                送          其                                     比例
                     数量                 发行新股        金转           小计              数量
                                  (%)                 股          他                                     (%)
                                                            股
一、有限售条件
                   32,736,000     15.62   57,970,000                    57,970,000       90,706,000      33.90
股份
1、国家持股        32,736,000     15.62                                                  32,736,000      12.24
2、国有法人持股
3、其他内资持股                           57,970,000                    57,970,000       57,970,000      21.66
其中: 境内非国
                                          57,970,000                    57,970,000       57,970,000      21.66
有法人持股
       境内自然
人持股
4、外资持股
其中: 境外法人
持股
       境外自然
人持股
二、无限售条件
                  176,827,200     84.38                                              176,827,200         66.10
流通股份
1、人民币普通股   176,827,200     84.38                                              176,827,200         66.10
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数      209,563,200    100.00   57,970,000                    57,970,000   267,533,200        100.00


限售股份变动情况表
√适用 □不适用
                                                                                                      单位:股
                                本年解除限售   本年增加限售
  股东名称    年初限售股数                                     年末限售股数     限售原因          解除限售日期
                                    股数           股数
水利部综合
                                                                                               2011 年 12 月
开发管理中        32,736,000               0               0     32,736,000   股改承诺
                                                                                               27 日

新华水力发                                                                    非公开发行新     2013 年 6 月 29
                            0              0     20,000,000      20,000,000
电有限公司                                                                    股               日
上海星河数
                                                                              非公开发行新     2011 年 6 月 29
码投资有限                  0              0     15,000,000      15,000,000
                                                                              股               日
公司
寻山集团有                                                                    非公开发行新     2011 年 6 月 29
                            0              0     10,000,000      10,000,000
限公司                                                                        股               日
湖北益龙创
                                                                              非公开发行新     2011 年 6 月 29
业投资有限                  0              0      6,150,000       6,150,000
                                                                              股               日
公司

                                                       3
 青海物通(集
                                                                                   非公开发行新   2011 年 6 月 29
 团)实业有限                 0             0     5,600,000           5,600,000
                                                                                   股             日
 公司
 浙江天堂硅
 谷鲲鹏创业                                                                        非公开发行新   2011 年 6 月 29
                             0             0     1,220,000           1,220,000
 投资有限公                                                                        股             日
 司
     合计          32,736,000              0     57,970,000          90,706,000         /               /



4.2 股东数量和持股情况
                                                                                                      单位:股
报告期末股东总数                                                                                      40,493 户
                                           前十名股东持股情况
                                                                                                                质
                                                                                                                押
                                                                                                                或
                                                        股                                                      冻
                                                             持股                                 持有有限
                                                        东                           报告期内                   结
                       股东名称                              比例      持股总数                   售条件股
                                                        性                             增减                     的
                                                             (%)                                  份数量
                                                        质                                                      股
                                                                                                                份
                                                                                                                数
                                                                                                                量
                                                        国
重庆中节能实业有限责任公司                                   13.82    36,982,000             0              0   无
                                                        家
                                                        国
水利部综合开发管理中心                                       12.24    32,736,000             0    32,736,000    无
                                                        家
                                                        其
新华水力发电有限公司                                          7.48    20,000,000    20,000,000    20,000,000    无
                                                        他
                                                        其
上海星河数码投资有限公司                                      5.98    16,000,000    16,000,000    15,000,000    无
                                                        他
                                                        其
长江水利水电开发总公司(湖北)                                4.07    10,900,000      -100,000              0   无
                                                        他
                                                        其
寻山集团有限公司                                              3.74    10,000,000    10,000,000              0   无
                                                        他
                                                        其
新华水利水电投资公司                                          2.62     7,000,000             0              0   无
                                                        他
                                                        其
湖北益龙创业投资有限公司                                      2.30     6,150,000     6,150,000     6,150,000    无
                                                        他
                                                        其
青海物通(集团)实业有限公司                                    2.09     5,600,000     5,600,000     5,600,000    无
                                                        他
                                                        其
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金                      1.87     4,999,976     4,999,976              0   无
                                                        他
                                   前十名无限售条件股东持股情况
                          股东名称                              持有无限售条件股份的数量       股份种类
重庆中节能实业有限责任公司                                                       36,982,000  人民币普通股
长江水利水电开发总公司(湖北)                                                   10,900,000  人民币普通股
新华水利水电投资公司                                                              7,000,000  人民币普通股
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金                                          4,999,976  人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT                                                  2,366,648  人民币普通股
中国水务投资有限公司                                                              1,480,401  人民币普通股
四川省长平机械厂                                                                  1,100,000  人民币普通股
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司职工持股会                                    1,036,500  人民币普通股
陶心娴                                                                            1,019,901  人民币普通股
北京国际信托有限公司-银驰一号资金信托                                            1,008,414  人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明                                (1)水利部综合开发管理中心(原水利部经济管


                                                    4
                                                               理局)系重庆中节能实业有限责任公司(原重庆国
                                                               能投资有限公司)股东。
                                                               (2)水利部综合开发管理中心、新华水利水电投
                                                               资公司及中国水务投资有限公司属同一法定代表
                                                               人;新华水利水电投资公司和中国水务投资有限公
                                                               司分别为水利部综合事业局的全资及控股子公司;
                                                               新华水力发电有限公司为新华水利水电投资公司
                                                               的全资子公司;水利部综合事业局负责对水利部综
                                                               合开发管理中心的管理。
                                                               (3)水利部综合开发管理中心及其关联单位与长
                                                               江水利水电开发总公司(湖北)同系水利部直属企
                                                               事业单位。
                                                               (4)除上述情况外,其他股东之间未知有关联关
                                                               系或一致行动人关系。


4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用

4.3.2 第一大股东及实际控制人具体情况介绍
                                                                                单位:万元 币种:人民币
                          法定代表
          名称                             注册资本         成立日期                主营业务
                              人
                                                                          批发压缩气体和液化气体(不
                                                                          含液化石油气)、易燃液体(不
                                                                          含汽、柴、煤油)、易燃固体、
                                                                          自燃物品和遇湿自燃物品、氧
重庆中节能实业有限                                        1997 年 11 月   化剂和有机过氧化物、腐蚀品
                          于和平              34,598
责任公司                                                  24 日           等;天然气项目的技术开发、
                                                                          利用自有资金从事天然气项目
                                                                          的投资及相关信息咨询服务,
                                                                          发电、输变电、供电、供水项
                                                                          目的投资、开发等。

4.3.2.2 法人实际控制人情况
                                                                               单位:万元 币种:人民币
   名称      法定代表人       开办资本          成立日期                     主营业务
                                                               主要职责是受部委托,承担水资源管理、
                                                               水利科技推广应用、人才资源开发培训、
                                                               水土保持监测与生态环境建设、水利水电
水利部综
                 王文珂            1,831      2000 年 7 月     建设与管理、外资引进利用、沙棘开发管
合事业局
                                                               理、水利音像展览、水利机械行业管理、
                                                               水利水电机电产品制造、水利多种经营等
                                                               方面的综合管理和服务工作。

4.3.2.3 公司与实际控制人之间的控制关系方框图




                                                      5
     4.3.2.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
     □适用 √不适用

     §5 董事、监事和高级管理人员
     5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
                                                                                        报告期
                                                                                        内从公   是否在股
                                                                                   变
                                                                     年初   年末        司领取   东单位或
                                   年                   任期终止日                 动
 姓名              职务     性别        任期起始日期                 持股   持股        的税前   其他关联
                                   龄                       期                     原
                                                                     数     数          报酬总   单位领取
                                                                                   因
                                                                                        额(万    报酬、津贴
                                                                                          元)
叶建桥    董事长             男    40   2009-6-30       2012-6-30    0      0      无     0         是
王   鹏   董事               男    46   2009-6-30       2012-6-30    0      0      无    0          是
胡成培    副董事长           男    45   2009-6-30       2012-6-30    0      0      无   31.58       否
          董事
籍   毅                      男    56   2009-6-30       2012-6-30    1408   1408   无    31.58      否
          总经理
          董事
陈丽娟                       女    49   2009-6-30       2012-6-30    1408   1408   无    28.07      否
          董事会秘书
胡玉林    董事               男    54   2009-6-30       2012-6-30    0      0      无     0         是
刘星      独立董事           男    54   2009-6-30       2012-6-30    0      0      无    5.95       否
刘红宇    独立董事           女    47   2009-6-30       2012-6-30    0      0      无    5.95       否
伊志宏    独立董事           女    45   2009-6-30       2012-6-30    0      0      无    5.95       否
李鲁川    监事会主席         男    58   2009-6-30       2012-6-30    1408   1408   无    28.07      否
肖   静   监事               女    44   2009-6-30       2012-6-30    0      0      无     0         是
张晓光    监事               男    46   2009-6-30       2012-6-30    1408   1408   无    10.98      否
向 前     副总经理           男    46   2009-6-30       2012-6-30    0      0      无    28.07      否
范华忠    副总经理           男    47   2009-6-30       2012-6-30    0      0      无    28.07      否
陈明兵    财务总监           男    41   2009-6-30       2012-6-30    0      0      无    28.07      否
廖结富    总工程师           男    53   2009-6-30       2012-6-30    0      0      无    28.07      否
合计      /                  /     /         /              /        5632   5632   无   260.41      /


     §6 董事会报告
     6.1 管理层讨论与分析

                                                    6
      2010 年是公司发展进程中成果丰硕、极不平凡的一年。报告期内,公司董事会在全体股东及有关
 各方的大力支持下,以科学发展观统领全局,坚持“立足万州、面向全国,电为主业、多元发展”的战
 略指导思想,不断创新思维、励精图治、锐意进取,成功实现了上市以来的首次再融资,并在电力建
 设、多元化发展、经营管理等方面取得了突破性进展,公司经营业绩稳步增长,圆满完成了股东大会
 确定的各项工作任务,迈出了跨越式发展的重要一步。
      本报告期公司完成上网电量 12.78 亿千瓦时,比上年同期 11.06 亿千瓦时增加 15.55%,完成售电
 量 11.61 亿千瓦时,比上年同期 9.84 亿千瓦时增长 17.99%,完成年度计划的 106.61%。公司本年度拟
 订的经营计划主营业务收入为 5.94 亿元人民币,报告期实际完成 6.31 亿元人民币,完成预算 106.23%。

     报告期利润变化情况如下
                                                                                    单位:元       币种:人民币
           项目名称                 2010 年                 2009 年                 增减数             幅度(%)

营业收入                            734,520,280.12         623,726,052.49          110,794,227.63            17.76

营业利润                             58,483,405.97             48,974,978.01        9,508,427.96             19.41
归属于上市公司股东的净利润           64,397,113.48             50,623,145.32       13,773,968.16             27.21
    变化原因:
    (1)营业收入变化主要系电力销售收入、安装收入及节水工程收入增加所致。
    (2)营业利润变化主要系收入的增幅大于成本费用的增幅所致。
    (3)归属于上市公司股东的净利润变化主要系本期营业利润增加所致。

    6.2、公司主营业务及其经营情况
    (1) 主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要行业或产品:
                                                                               单位:元    币种:人民币
                                                                    营业收入比     营业成本比
  分行业或                                            营业利润                                     营业利润率比
                    营业收入         营业成本                         上年增减     上年增减
  分产品                                                率(%)                                      上年增减(%)
                                                                      (%)         (%)

                                                          23.70            17.70          23.01            -3.29
 电力行业
                 623,108,566.15     475,450,461.81
 勘察设计                                                 19.72            51.47          50.93              0.29
 安装               75,053,081.44    60,256,305.25
 节水安装                                                 18.44          142.19           95.34            19.56
 销售             26,327,919.34      21,473,029.08
   合 计         724,489,566.93     557,179,796.14              /              /               /                /


    (2)主营业务分地区情况表
                                                                               单位:元 币种:人民币
               地      区                         营业收入                       营业收入比上年增减(%)
  重庆市万州区                                            708,192,360.78                                  21.42
  四川省成都市                                             26,327,919.34                                 142.19
  合计                                                    734,520,280.12                                  -----


    (3)主要供应商、客户情况
                                                                               单位:元       币种:人民币
  前五名供应商采购金额合计                    338,584,117.68     占采购总额比重      60.07%
  前五名销售客户销售金额合计                  182,675,153.23     占销售总额比重      24.86%


     6.3、公司主要财务指标大幅变动的情况和原因
   (1)公司资产负债表项目大幅变动的情况分析:




                                                      7
                                                                                单位:元     币种:人民币
      项    目       2010 年 12 月 31 日      2009 年 12 月 31 日           变动金额         增减比例(%)  注
       货币资金            496,741,512.73           276,754,944.12          219,986,568.61             79.49       1
         存货              126,675,467.17            67,012,007.86           59,663,459.31             89.03       2
       在建工程            400,367,976.75           185,566,665.38          214,801,311.37            115.75       3
   一年内到期的非
       流动负债            140,000,000.00            22,500,000.00          117,500,000.00            522.22       4
       资本公积            513,044,005.04           183,578,070.12          329,465,934.92            179.47       5
     未分配利润            160,815,096.03           122,772,149.57           38,042,946.46             30.99       6
      变化原因:
      注 1:本年变动主要系 2010 年 6 月公司非公开发行股票募集资金净额 38,699 万元所致。
      注 2:本年变动主要系全资子公司重庆三峡水利电力建设有限公司承接了较多的建筑施工工程且
      尚未完工结转所致。
      注 3:本年变动主要系杨东河水电站的建设支出增加所致。
      注 4:本年变动主要系公司一年内到期的长期借款增加所致。
      注 5:本年变动主要系 2010 年 6 月公司非公开发行股票募集资金净额 38,699 万元所致。
      注 6:本年变动主要系公司实现净利润以及进行利润分配所致。

    (2)公司利润表项目大幅变动的情况分析:
                                                                                   单位:元 币种:人民币
     项     目        2010 年 1-12 月         2009 年 1-12 月              变动金额        增减比例(%)  注
   资产减值损失            1,440,467.91              8,407,869.71          -6,967,401.80             -82.87     1
     营业外收入           19,118,856.28             14,635,853.38           4,483,002.90              30.63     2
      变化原因:
      注 1:本年变动一方面系因去年同期提取了商誉减值准备、存货跌价准备以及坏账准备,而本年
      仅提取了坏账准备;另一方面,公司应收款项的账龄大多已达 5 年以上,坏账准备已提足,因此
      本年新增坏账准备较少,两方面共同影响使得本年资产减值损失较之去年变动较大。
      注 2:本年变动主要系供电公司的捐赠收入增加以及非同一控制下企业合并确认了营业外收入所
      致。

     (3)公司现金流量表项目大幅变动的情况分析:
                                                                                  单位:元      币种:人民币
       项    目            2010 年 1-12 月           2009 年 1-12 月            变动金额          增减比例             注
                                                                                                    (%)
收到其他与经营活动有关
的现金                            108,731,537.73           69,691,789.91        39,039,747.82           56.02          1
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现
金                                300,698,854.82          180,216,171.93       120,482,682.89           66.85          2

吸收投资收到的现金                410,345,934.92                               410,345,934.92                          3
     变化原因:
     注 1:本年变动主要系代收电费附加款、工程保证金增加及银行存款保证金减少所致。
     注 2:本年变动主要系杨东河水电站的建设支出增加所致。
     注 3:本年变动主要系 2010 年 6 月公司非公开发行股票募集资金净额 38,699 万元所致。

      6.4、公司主要子公司经营情况及业绩分析
                                                                               单位: 万元       币种:人民币
    公司名称         业   权益     注册资本        总资产        净资产          2010年净       主要经营活动
                     务   比例                                                   利润
                     性   (%)
                     质
    重庆三峡水利     服   100      2000            3510          2183           -19             电力开发、电力工
    实业发展有限     务                                                                         业设备设计、制

                                                          8
  公司           业                                                        造,销售机电产
                                                                           品,水电物资,制
                                                                           冷设备
  重庆三峡水利   服   100     10000     27551       11444      1074        电力设施承装二
  电力建设有限   务                                                        级、承修二级、承
  公司           业                                                        试二级等
  重庆三峡水利   服   100     2000      5811        1981       0           从事建筑相关业
  建设有限公司   务                                                        务、水力发电、水
                 业                                                        电物资供应,工业
                                                                           设备安装等
  重庆三峡水利   水   100     30000     49288       30000                  水力发电、水电物
  利川杨东河水   电                                                        资供应、水电信息
  电开发有限公   开                                                        技术咨询服务等
  司             发
  四川源田现代   节   88.97   3680      3181        726        99          生产销售节水及
  节水有限责任   水                                                        温室大棚系列产
  公司           灌                                                        品、承揽节水灌溉
                 溉                                                        工程等
  重庆市万州区   水   88.89   2700      13408       2425       -154        水利电力开发、水
  江河水电开发   电                                                        电物资供应、机电
  有限公司       开                                                        设备安装、水电信
                 发                                                        息咨询服务等
  奉节县康乐电   火   48.75   10472     8858        7672       -576        火力发电、电气设
  力有限公司     力                                                        备销售
                 发
                 电
  巫溪县后溪河   水   95.85   2049      4395        2920                   水利发电,农业灌
  水电开发有限   电                                                        溉
  公司           开
                 发
  重庆市万州供   供   55      5192      5443        5192                   供热服务
  热有限公司     热
  重庆公用站台   广   34      5000      12499       9800       1521        站台设施建设、设
  设施投资开发   告                                                        计、制作、发布公
  公司           业                                                        交站台广告等


       6.5、对公司未来发展的展望
    (1)行业发展趋势
     2011 年是实施“十二五”规划开局之年,我国的水电行业发展已占据历史新起点。根据 2010 年
10 月 18 日通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》和 2011 年 1 月
底出台的《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》(中发〔2011〕1 号)文件精神,在保
护生态和农民利益前提下,国家鼓励加快发展水能资源的开发和利用,加强水利、水电项目的金融支
持,综合利用财政和货币政策,引导金融机构增加水利信贷资金,并在财政贴息、期限、利率上给予
积极支持。
     水电资源的快速开发和建设,是优化能源结构、推进节能减排、应对气候变化、保护生态环境、
促进西部大开发、发展区域经济、建设社会主义新农村、实现经济可持续发展的重要趋势,也是公司
所处水电行业在未来的基本发展趋势。
  (2)面临的市场竞争格局
     公司现有水电装机容量较小,在规模效益上处于劣势地位。国家电力体制的改革,更加剧了我司
所处电力市场的竞争格局。
     公司向家嘴水电站已投产发电,并正在加紧建设杨东河电站,发电量及主营收入将逐步提高。同
时,随着西部大开发的全面推进,以及万州建设重庆第二大城市步伐的加快,供区内电力需求增长迅
速,为公司电力业务发展和利润增长提供了较好的基础。

    6.6、公司面临的发展机遇和挑战



                                                9
    万州是渝东北和三峡工程重庆库区的经济中心城市,得到了国家对三峡库区相关优惠政策和新一
轮西部大开发政策的扶持,经济正迅猛发展。公司在 2010 年非公开发行股票成功后,投融资能力大大
增强,公司将以此为契机,努力把三峡水利打造成业绩优良、跨行业、多元化的优质上市公司。
    但公司所处供区日益增长的用电需求给公司发供电能力提出了更高的要求,万州城市建设要求的
提高和市场竞争也为公司未来发展带来了新的考验。

    6.7 公司面临的主要风险及对策
    (1)气候变化因素。公司自发水电极大地受制于气候影响,降雨量以及降雨时空分布将决定公司
的发电效率进而影响主营收入。对此,一方面,公司将积极优化用电负荷结构,积极研究水情变化,
科学、充分、合理的利用水能资源;另一方面,加快电源点建设,提高本公司自发电能力。
    (2)政策风险。重庆电力体制改革政策取向将对本公司电力主业产生一定影响。公司将密切跟踪、
研究政策变化,并适时进行调整。
    (3)经营风险。公司实施战略性目标,但缺乏相应的具有开发管理经验和项目运作能力的团队。
因此,公司将加大对专业化的优秀人才的引进和培养,以顺利实施战略发展。

    6.8 募集资金使用情况
    √适用 □不适用
                是否变                实际投入金 是否符合计                 产生收益情
  承诺项目                拟投入金额                            预计收益
                更项目                     额         划进度                    况
杨东河水电站
                否        270,356,000   11,739.45     否                    建设中
建设
未达到计划进度和预计收益的说明(分具
                                      施工进度未达到原预计进度
体项目)
尚未使用的募集资金用途及去向          存于公司募集资金专户,将继续投入杨东河水电站建设

    变更项目情况
    □适用 √不适用

    6.9 非募集资金项目情况
    √适用 □不适用
                                                                                单位:万元 币种:人民币
        项目名称                      项目金额                                项目进度
                                        2010 年批准的投资项目
                              计划投资 2870 万元,其中:
龙腾 110KV 变电站工程(一期) 计划 2010 年投资 861 万元,   2010 年完成投资 50 万元,占计划投资的 1.7%
                              2011 年投资 2009 万元
技改及设备购置项目            计划投资 1500 万元            完成投资 1267 万元,占计划投资的 84.5%
枇杷坪 110KV 变电站增容改造
                              计划投资 300 万元             完成投资 220 万元,占计划投资的 73.3%
工程
相思变电站技改工程前期工
                              计划投资 150 万元             完成投资 20 万元,占计划投资的 13.3%

北山 35KV 变电站增容改造工
                              计划投资 187 万元             完成投资 170 万元,占计划投资的 90.9%

投资组建重庆市万州供热有
                              计划投资 2856 万元            已完成该公司工商注册变更及组建工作
限公司
                              公司以 2363.3 万元的价格收
收购重庆加利宁公司持有的      购重庆加利宁水电开发有限
巫溪县后溪河水电开发有限      公司持有的巫溪县后溪河水      已完成股权转让相关手续
公司全部股权                  电开发公司 1964 万股份,占
                              该公司 95.9%的股份
收购重庆加利宁水电开发公
                                                            已完成资产转让相关手续,线路资产已移交至供电
司拥有的孔梁至镇泉线路资      计划投资 1000 万元
                                                            公司

增资巫溪县后溪河水电开发      计划投资 1500 万元            公司尚未对该公司增资


                                                   10
 有限公司
 王牌路及天城大道商务区输
                               计划投资 3870 万元              完成投资 2940 ,占计划投资的 76%
 配电网改造工程
 大清输电线路技改工程          计划投资 1080 万元              完成投资 350 万元,占计划投资的 32.4%
                                           2010 年前批准的投资项目
                                                               该项目已累计完成投资 726 万元,占计划投资的
 北滨路配电网工程(电气部分
                               计划投资 1319 万元              55.0%。其中:2010 年完成投资 40 万元,占计划投
 一期工程)
                                                               资的 3.0%。
                                                               该项目已累计完成投资 31649 万元,占计划投资的
 投资建设杨东河水电工程项
                               计划投资 6.1 亿元               51.9%。其中:2010 年完成投资 17949 万元,占计划
 目
                                                               投资的 29.4%。
                                                               该项目已累计完成投资 1120.36 万元,占计划投资
 五桥百安坝房地产项目          计划投资 8030 万元              的 14.0%。其中:2010 年完成投资 445.45 万元,占
                                                               计划投资的 5.6%。
                                                               该项目已累计完成投资约 200 万元,占计划投资的
 杨森会馆修缮工程              计划投资 200 万元               100%。其中:2010 年完成投资 120 万元,占计划投
                                                               资额的 60%。该项目已完工。
                                                               该项目已累计完成投资约 60 万元,占计划投资的
 大河沟商务区输配电网改造
                               计划投资 220 万元               27.3%。其中:2010 年完成投资 15 万元,占计划投
 工程(一期)
                                                               资的 6.8%。
                                                               该项目已累计完成投资约 2000 万元(全部为 2010
 农村区域配电网络工程          计划投资 2000 万元
                                                               年投资),占计划投资的 100%。该项目已完工。
 申明 110KV 变电站增容改造工                                   该项目已累计完成投资约 430 万元(全部为 2010 年
                               计划投资 480 万元
 程                                                            投资),占计划投资的 89.6%。该项目已完工。


    6.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用

    6.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    经天健正信会计师事务所有限公司审计,母公司 2010 年实现净利润 53,978,470.21 元,加扣除根
据股东大会决议支付 2009 年度普通股股利 20,956,320.00 元后的年初未分配利润 156,055,724.74 元,
累计可供分配利润为 210,034,194.95 元。按公司章程提取法定盈余公积金 5,397,847.02 元后,年末
可供股东分配的利润为 204,636,347.93 元。公司本年度利润分配预案为:以 2010 年末公司总股本
267,533,200 股为基数,每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计派发现金红利 26,753,320.00 元(含
税),剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司 2010
年年度股东大会审议。
    独立董事关于 2010 年年度利润分配预案的独立意见:我们认为该利润分配预案有利于广大投资者
特别是中小投资者利益,并有利于公司的健康、持续发展,因此同意该利润分配预案。

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □适用 √不适用

§7 重要事项
   7.1 收购资产
   √适用    □不适用
                                                                              单位:万元 币种:人民币
                                                      自购买
                                                                 本年初至本年末                  所涉及   所涉及
                                                      日起至                      是否为关
                                                                 为公司贡献的净                  的资产   的债权
  交易对方或                                收购价    本年末                      联交易(如
                被收购资产      购买日                           利润(适用于同                  产权是   债务是
  最终控制方                                  格      为公司                      是,说明定
                                                                 一控制下的企业                  否已全   否已全
                                                      贡献的                      价原则)
                                                                     合并)                      部过户   部转移
                                                      净利润
 重庆加利宁     加利宁公司
 水电开发有     持有的后溪     2010 年 8
                                            2,363.3                               否             是       是
 限公司(以下   河公司 1964    月2日
 简称:加利宁   万元全部股

                                                      11
公司)          权
                孔梁至镇泉    2010 年 10
加利宁公司                                     1,000                           否         是        是
                输电线路      月 18 日


     为进一步夯实公司电力主业,拓展公司发展空间,本公司与关联方新疆新华水电投资股份有限公
司于2010 年9 月6 日签署了《资产收购框架协议》,就收购其新疆塔尕克一级水电站(装机容量4.9
万千瓦)及相关资产事宜达成意向协议。上述资产收购事宜尚需双方董事会或股东大会批准后方能成
立。

    7.2、出售资产情况
    □适用   √ 不适用

    7.3、债务重组事项
    □适用   √ 不适用

     7.4 重大担保
   √适用      □不适用
 截止到本报告发布日,公司担保情况如下:
                                                                             单位:万元   币种:人民币
                              公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

报告期内担保发生额合计                                                                                   0
报告期末担保余额合计(A)                                                                                0

                                           公司对控股子公司的担保情况

报告期内对控股子公司担保发生额合计                                                              9,548.64
报告期末对控股子公司担保余额合计(B)                                                          30,048.64

                               公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

担保总额(A+B)                                                                                  30,048.64

担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                      29.61
其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                            0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)                                         0

担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                     0

上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                              0


   担保情况具体说明见 2010 年度报告全文“董事会报告中第七项第三条”相关内容。

   7.5 重大关联交易
   7.5.1 与日常经营相关的关联交易
   □适用 √不适用

    7.5.2 资产收购、出售发生的关联交易
  √适用     □不适用
    见 7.1 收购资产事项。

   7.5.3 共同对外投资的重大关联交易
   □适用 √不适用


                                                       12
   7.5.4 关联债权债务往来
   □适用 √不适用

   7.5.5 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
   □适用 √不适用

   截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
   □适用 √不适用

    7.5.6 其他重大关联交易
  √适用     □不适用
    (1)非公开发行股票形成的关联交易
     2010年5月20日,中国证监会出具《关于核准重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可【2010】676号),核准公司非公开发行不超过6,000万股股票。公司实际控
制人水利部综合事业局的关联方新华水力发电有限公司参与公司本次分公开发行,认购其中的2000万
股股份,该行为构成了关联交易(见2010年6月30日刊登在上海证券交易所网站上的《三峡水利非公开
发行股票发行情况报告书》)。本次关联交易将有利于公司可持续发展、提高公司的盈利能力和抗风
险能力。
    (2)购买生产设备形成的关联交易
     为保证杨东河(渡口)水电站工程项目的顺利建设,公司第六届董事会第十一次会议同意,本公
司全资子公司重庆三峡水利利川杨东河水电开发有限公司之全资子公司利川杨东河水电开发有限公司
向郑州水工机械有限公司采购1696.03万元压力钢管制造及安装设备涉及关联交易的事项(公告见2010
年7月30日《上海证券报》、《证券日报》)。本次关联交易有利于推进杨东河水电工程项目顺利建设,
进一步加快公司电力主业的发展。

   7.6 委托理财
   □适用 √不适用

    7.7 承诺事项履行情况
    7.7.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
  √适用 □不适用
承诺事项            承诺内容                             履行情况
                     水利部综合开发管理中心承诺:
                     (1)承诺持有的非流通股自获得上市流通权
                     之 日 起 , 在 60 个 月 内 不 上 市 交 易 。
                     (2)对表示反对或者未明确表示同意三峡水
                     利股权分置改革方案的非流通股股东,在三峡
                     水利股改完成后一年禁售期满之前,有权按
                     2006 年 5 月 31 日经审计的三峡水利每股净资
                     产作价将所持三峡水利股权出售给本承诺人。       本公司未获悉该股东在报告期内有违反相
1、股改承诺
                     如上述非流通股股东不同意向本承诺人出让         关承诺的情况。
                     股份且在三峡水利相关股东会议股权登记日
                     前明确要求取得应获得的转增股份,本承诺人
                     将代为垫付对价,该非流通股股东在办理其所
                     持有的原非流通股股份上市流通时,必须先行
                     归还本承诺人代为垫付的对价及其孳息,并经
                     本承诺人同意后,由三峡水利董事会向证券交
                     易所提出该等股份的上市流通申请。
                     (1)新华水力发电有限公司承诺认购的三峡
                     水利 2009 年非公开发行的股份自登记托管之
                     日起 36 个月内不出售。                         本公司未获悉该股东在报告期内有违反相
2、限售承诺
                     (2)上海星河数码投资有限公司承诺认购的        关承诺的情况。
                     三峡水利 2009 年非公开发行的股份自登记托
                     管之日起 12 个月内不出售。



                                                   13
    7.7.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达
到原盈利预测及其原因作出说明:
    □适用 √不适用

    7.8 重大诉讼仲裁事项
    √适用 □不适用
    1、本报告期,本公司未发生重大诉讼和仲裁事项。
    2、报告期前发生延续到本报告期的重大诉讼仲裁事项:
    关于本公司全资子公司重庆三峡水利实业发展有限公司(原重庆市万州区恒联实业公司,以下简称
实业公司)与四川富农微型机械有限公司(以下简称富农公司)欠款纠纷案(相关公告见 2009 年 7 月 22
日《上海证券报》、《证券日报》),报告期内,成都市中级人民法院对查封的富农公司以下财产实施拍
卖处置:
    (1)位于万州区长滩镇月亮湾的三宗土地使用权,面积共计 58,702.94 平方米;
    (2)位于万州区长滩镇月亮湾温泉旅游文化村的 8 幢(处)房屋,面积合计 4,736.95 平方米;经法院
委托的评估机构评估,前述土地使用权、房屋所有权的评估价值为 10,939,315.00 元。
    经三次公开拍卖,前述处置标的流拍。成都市中级人民法院作出(2009)成执字第 898-3 号民事
裁定书,裁定将前述三宗土地使用权和八项房屋所有权,按第三次流拍价 7,001,162 元的价格交实
业公司抵偿所欠本案的相应数额债务。

   7.9 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
   7.9.1 证券投资情况
   □适用 √不适用

   7.9.2 持有其他上市公司股权情况
   □适用 √不适用

    7.9.3 持有非上市金融企业股权情况
  √适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                 报告期
 所持                            占该公
        初始投资金                                     报告期    所有者  会计核   股份来
 对象                持有数量    司股权   期末账面值
            额                                         损益      权益变  算科目     源
 名称                            比例
                                                                   动
 重庆
 三峡
 银行                                                                      长期投
         64,000,000 40,000,000       1.99 64,000,000                                 注
 股份                                                                      资
 有限
 公司
     注:根据本公司第五届董事会第十一次会议《关于参与万州商业银行重组的决议》,2007 年 12
月 23、24 日本公司与万州商业银行分别签署了《万州商业银行增资扩股协议》、《万州商业银行增资
扩股协议之补充协议》,公司将原持有的万州商业银行股份按 1.6:1 的比例直接折为新股,同时按照
1.6 元/股的认购价,追加了投资 4300 万元,共投资 6400 万元,持有重组后的万州商业银行(现更名
为重庆三峡银行股份有限公司)4000 万股股权(公告见 2008 年 1 月 3 日《上海证券报》、《证券日
报》)。

   7.9.4 买卖其他上市公司股份的情况
   □适用 √不适用

   7.10 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:是




                                            14
§8 监事会报告
    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联
交易不存在问题。

    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司董事会及董事会成员,经营班子和其他高管人员认真负责,能够按照国家有关法律法规及《公司
章程》依法经营管理,决策程序合法,并建立和逐渐完善了内部控制制度,在执行职务时维护公司的
利益,勤勉尽责,无违反法律法规、《公司章程》里损害公司利益的行为,忠实有效的执行了股东大
会的决议,强化管理,重现公司改革和发展。顺利完成生产,经营计划和投资发展项目工作。

    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会审核了 2010 年公司资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及重庆天健正信会计
师事务所为公司出具的符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的审计报告,监事会一致
认为其真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    公司最近一次募集资金是 2010 年 6 月,募集资金 39996 万元,募集资金投入杨东河工程项目,
与承诺投入项目一致,截至 2010 年底,实际已使用募集资金 11740 万元。

    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    公司在2010年收购重庆加利宁公司持有的巫溪县后溪河公司的全部股权和收购巫溪孔梁电站至镇
泉110KV线路资产等事项均依法定程序进行,价格合理,未发现有内幕交易或其它损害股东利益或造成
资产流失的情况。

    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    本报告期内公司关联交易符合公司和全体股东的利益,对广大中小股东是公正、公平和合理的,
同时对本公司电力主业的持续、稳定发展具有积极的作用。

    8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    本报告期公司财务报告没有被出具非标意见。

    8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
    本报告期公司没有进行利润预测。

    8.8 监事会对内部控制自我评估报告的独立意见
    我们已经审阅了内部控制自我评估报告,对董事会自我评价报告无异议。

§9 财务会计报告
9.1 审计意见
 财务报告                   □未经审计                   √审计
 审计意见                   √标准无保留意见             □非标意见




                                            15
                                     合并资产负债表
                                   2010 年 12 月 31 日
编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                                                                  单位:元 币种:人民币
          项目             附注              期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金             五、(一)              496,741,512.73       276,754,944.12
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据             五、(二)              15,547,012.86          7,009,474.29
    应收账款             五、(三)              16,860,125.55         17,924,423.61
    预付款项             五、(五)              42,795,619.43          3,817,301.23
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款           五、(四)              15,177,579.50         17,975,933.31
    买入返售金融资产
    存货                 五、(六)              126,675,467.17        67,012,007.86
    一年内到期的非流动
资产
    其他流动资产
       流动资产合计                              713,797,317.24       390,494,084.42
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资         五、(八)              142,113,540.42       141,562,889.58
    投资性房地产         五、(九)              20,745,539.74         21,399,532.78
    固定资产             五、(十)          1,023,909,245.72         991,441,730.91
                         五、(十
    在建工程                                     400,367,976.75       185,566,665.38
                         一)
                         五、(十
    工程物资                                      9,930,783.08          3,031,655.42
                         二)
                         五、(十
    固定资产清理                                  2,432,595.93
                         三)
    生产性生物资产
    油气资产
                         五、(十
    无形资产                                     32,943,202.97         33,848,571.53
                         四)
    开发支出


                                            16
    商誉
                         五、(十
    长期待摊费用                            147,729.89         193,422.61
                         六)
                         五、(十
    递延所得税资产                        6,629,005.20       7,210,555.21
                         七)
    其他非流动资产
       非流动资产合计                1,639,219,619.70     1,384,255,023.42
         资产总计                    2,353,016,936.94     1,774,749,107.84
流动负债:
                         五、(二
    短期借款                             415,000,000.00     410,000,000.00
                         十)
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
                         五、(二
    应付账款                             93,316,659.05      78,451,037.61
                         十一)
                         五、(二
    预收款项                             82,651,775.27      51,102,970.75
                         十二)
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
                         五、(二
    应付职工薪酬                         24,857,105.65      37,118,703.79
                         十三)
                         五、(二
    应交税费                             13,653,863.70      11,630,856.79
                         十四)
    应付利息                                                   311,691.22
    应付股利
                         五、(二
    其他应付款                           93,308,639.64      58,513,673.62
                         十五)
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动   五、(二
                                         140,000,000.00     22,500,000.00
负债                     十六)
                         五、(二
    其他流动负债                          3,805,705.60       4,101,900.43
                         十七)
       流动负债合计                      866,593,748.91     673,730,834.21
非流动负债:
                         五、(二
    长期借款                             354,295,506.85     422,359,120.00
                         十八)
    应付债券
    长期应付款
                         五、(二
    专项应付款                           85,832,948.48      84,679,148.48
                         十九)

                                    17
    预计负债                                                                  120,696.69
    递延所得税负债
                          五、(三
    其他非流动负债                                4,957,287.02              4,957,287.02
                          十)
       非流动负债合计                            445,085,742.35           512,116,252.19
         负债合计                            1,311,679,491.26           1,185,847,086.40
所有者权益(或股东权
益):
                          五、(三
    实收资本(或股本)                           267,533,200.00           209,563,200.00
                          十一)
                          五、(三
    资本公积                                     513,044,005.04           183,578,070.12
                          十二)
    减:库存股
    专项储备
                          五、(三
    盈余公积                                     32,556,432.38             27,158,585.36
                          十三)
    一般风险准备
                          五、(三
    未分配利润                                   160,815,096.03           122,772,149.57
                          十四)
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
                                                 973,948,733.45           543,072,005.05
权益合计
    少数股东权益                                 67,388,712.23             45,830,016.39
         所有者权益合计                      1,041,337,445.68             588,902,021.44
       负债和所有者权益
                                             2,353,016,936.94           1,774,749,107.84
总计
法定代表人:叶建桥             主管会计工作负责人:陈明兵         会计机构负责人:杨红敏




                                            18
                                   母公司资产负债表
                                   2010 年 12 月 31 日
编制单位:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
                                                                  单位:元 币种:人民币
          项目             附注              期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                     281,110,515.17       156,558,653.80
    交易性金融资产
    应收票据                                     15,347,012.86          7,009,474.29
                         十一、
    应收账款                                      4,926,410.11          7,273,610.71
                         (一)
    预付款项                                      9,882,361.31          2,695,491.59
    应收利息
    应收股利
                         十一、
    其他应收款                                   63,974,408.51         83,569,639.70
                         (二)
    存货                                         31,293,936.27         19,726,821.83
    一年内到期的非流动
资产
    其他流动资产
       流动资产合计                              406,534,644.23       276,833,691.92
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
                         十一、
    长期股权投资                                 739,650,228.89       416,906,578.05
                         (三)
    投资性房地产                                 20,745,539.74         21,399,532.78
    固定资产                                     790,382,510.13       751,612,826.97
    在建工程                                     25,535,210.96         44,781,005.55
    工程物资                                      1,636,201.61          1,497,361.17
    固定资产清理                                  2,432,595.93
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                     16,335,920.72         16,959,756.21
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                    123,044.44            165,504.52
    递延所得税资产                                6,479,503.52          6,734,252.13
    其他非流动资产
       非流动资产合计                        1,603,320,755.94       1,260,056,817.38
         资产总计                            2,009,855,400.17       1,536,890,509.30
流动负债:
    短期借款                                     354,000,000.00       342,000,000.00

                                            19
    交易性金融负债
    应付票据                               54,000,000.00            61,000,000.00
    应付账款                               46,791,702.08            42,346,152.20
    预收款项                                2,748,468.95               549,274.95
    应付职工薪酬                           22,522,286.52            32,069,553.81
    应交税费                                9,123,786.06             7,807,850.13
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                             144,716,399.98          127,409,915.24
    一年内到期的非流动
                                           135,000,000.00           18,500,000.00
负债
    其他流动负债                            3,805,705.60             4,101,900.43
       流动负债合计                        772,708,349.19          635,784,646.76
非流动负债:
    长期借款                               131,500,000.00          216,500,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                             85,832,948.48            84,679,148.48
    预计负债                                                           120,696.69
    递延所得税负债
    其他非流动负债                          4,957,287.02             4,957,287.02
       非流动负债合计                      222,290,235.50          306,257,132.19
         负债合计                          994,998,584.69          942,041,778.95
所有者权益(或股东权
益):
    实收资本(或股本)                     267,533,200.00          209,563,200.00
    资本公积                               510,130,835.17          181,114,900.25
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                               32,556,432.38            27,158,585.36
    一般风险准备
    未分配利润                             204,636,347.93          177,012,044.74
所有者权益(或股东权益)
                                       1,014,856,815.48            594,848,730.35
合计
      负债和所有者权益
                                       2,009,855,400.17          1,536,890,509.30
(或股东权益)总计
法定代表人:叶建桥         主管会计工作负责人:陈明兵       会计机构负责人:杨红敏




                                      20
                                        合并利润表
                                      2010 年 1—12 月
                                                                         单位:元 币种:人民币
                 项目                 附注           本期金额                上期金额
一、营业总收入                                       734,520,280.12          623,726,052.49
                                     五、(三
    其中:营业收入                                   734,520,280.12          623,726,052.49
                                     十五)
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       681,209,239.27          584,446,426.64
                                     五、(三
    其中:营业成本                                   563,639,141.82          452,056,577.93
                                     十五)
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
                                     五、(三
           营业税金及附加                                8,027,144.50          8,145,456.06
                                     十六)
                                     五、(三
           销售费用                                      2,615,290.53          3,311,493.03
                                     十七)
                                     五、(三
           管理费用                                      70,075,341.31        75,369,553.09
                                     十八)
                                     五、(三
           财务费用                                      35,411,853.20        37,155,476.82
                                     十九)
                                     五、(四
           资产减值损失                                  1,440,467.91          8,407,869.71
                                     十一)
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填    五、(四
                                                         5,172,365.12          9,695,352.16
列)                                 十)
         其中:对联营企业和合营企
                                                         5,172,365.12          2,971,095.96
业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       58,483,405.97        48,974,978.01
                                     五、(四
    加:营业外收入                                       19,118,856.28        14,635,853.38
                                     十二)
                                     五、(四
    减:营业外支出                                       2,947,176.00            780,266.61
                                     十三)
       其中:非流动资产处置损失                            591,516.83            529,353.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                         74,655,086.25        62,830,564.78
填列)


                                                21
                                     五、(四
    减:所得税费用                                   13,270,418.82        11,842,304.90
                                     十四)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   61,384,667.43        50,988,259.88
    归属于母公司所有者的净利润                       64,397,113.48        50,623,145.32
    少数股东损益                                     -3,012,446.05           365,114.56
六、每股收益:
                                     五、(四
    (一)基本每股收益                                        0.27                 0.24
                                     十五)
                                     五、(四
    (二)稀释每股收益                                        0.27                 0.24
                                     十五)
                                     五、(四
七、其他综合收益                                       450,000.00
                                     十六)
八、综合收益总额                                     61,834,667.43        50,988,259.88
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                     64,847,113.48        50,623,145.32
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                    -3,012,446.05             365,114.56
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
法定代表人:叶建桥            主管会计工作负责人:陈明兵          会计机构负责人:杨红敏




                                                22
                                       母公司利润表
                                      2010 年 1—12 月
                                                                         单位:元 币种:人民币
                 项目                  附注          本期金额                上期金额
                                     十一、
一、营业收入                                         632,581,975.05          538,481,098.46
                                     (四)
                                     十一、
    减:营业成本                                     492,963,834.31          404,628,097.75
                                     (四)
         营业税金及附加                                  3,591,350.85          3,463,523.07
         销售费用                                            1,020.00             18,200.00
         管理费用                                        55,539,882.53        55,475,866.84
         财务费用                                        29,572,680.32        29,560,812.88
         资产减值损失                                      983,820.39          6,859,199.48
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号    十一、
                                                         5,172,365.12         12,255,397.03
填列)                               (五)
           其中:对联营企业和合营
                                                         5,172,365.12          5,691,472.67
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       55,101,751.77        50,730,795.47
    加:营业外收入                                       12,229,768.81        33,612,410.14
    减:营业外支出                                       2,898,929.05            733,995.80
         其中:非流动资产处置损失                          569,379.42            507,382.63
三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                         64,432,591.53        83,609,209.81
填列)
    减:所得税费用                                       10,454,121.32        10,093,705.35
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                53,978,470.21           73,515,504.46
五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额                                  53,978,470.21           73,515,504.46
法定代表人:叶建桥          主管会计工作负责人:陈明兵          会计机构负责人:杨红敏




                                              23
                                     合并现金流量表
                                     2010 年 1—12 月
                                                                  单位:元 币种:人民币
          项目             附注             本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金
流量:
    销售商品、提供劳务
                                                 873,946,231.83       763,743,171.79
收到的现金
     客户存款和同业存放
款项净增加额
     向中央银行借款净增
加额
     向其他金融机构拆入
资金净增加额
     收到原保险合同保费
取得的现金
     收到再保险业务现金
净额
     保户储金及投资款净
增加额
     处置交易性金融资产
净增加额
     收取利息、手续费及
佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加

     收到的税费返还
     收到其他与经营活动   五、(四
                                                 108,731,537.73        69,691,789.91
有关的现金                十七)
       经营活动现金流入
                                                 982,677,769.56       833,434,961.70
小计
     购买商品、接受劳务
                                                 539,551,937.54       421,654,960.18
支付的现金
     客户贷款及垫款净增
加额
     存放中央银行和同业
款项净增加额
     支付原保险合同赔付
款项的现金
     支付利息、手续费及
佣金的现金
     支付保单红利的现金


                                            24
    支付给职工以及为职
                                           102,078,389.85    100,005,439.12
工支付的现金
    支付的各项税费                          68,883,285.80     51,599,453.06
    支付其他与经营活动    五、(四
                                           126,562,242.93    104,211,197.91
有关的现金                十七)
       经营活动现金流出
                                           837,075,856.12    677,471,050.27
小计
         经营活动产生的
                                           145,601,913.44    155,963,911.43
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量:
    收回投资收到的现金                      1,296,120.00      2,000,000.00
    取得投资收益收到的
                                            4,621,714.28      1,760,331.84
现金
    处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回                      5,714,290.50      1,673,809.91
的现金净额
    处置子公司及其他营
                                                              5,070,740.89
业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动    五、(四
                                            2,141,200.00      11,044,054.00
有关的现金                十七)
       投资活动现金流入
                                            13,773,324.78     21,548,936.64
小计
    购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付                     300,698,854.82    180,216,171.93
的现金
    投资支付的现金                                            42,240,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营
                                            23,620,001.51     4,870,687.24
业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
有关的现金
       投资活动现金流出
                                           324,318,856.33    227,326,859.17
小计
         投资活动产生的
                                          -310,545,531.55   -205,777,922.53
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量:
    吸收投资收到的现金                     410,345,934.92
    其中:子公司吸收少
                                            23,360,000.00
数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                     592,000,000.00    676,000,000.00
    发行债券收到的现金

                                     25
    收到其他与筹资活动
有关的现金
       筹资活动现金流入
                                        1,002,345,934.92             676,000,000.00
小计
    偿还债务支付的现金                      537,563,613.15           576,100,000.00
    分配股利、利润或偿
                                            69,852,135.05             55,569,744.87
付利息支付的现金
    其中:子公司支付给
少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动
有关的现金
       筹资活动现金流出
                                            607,415,748.20           631,669,744.87
小计
         筹资活动产生的
                                            394,930,186.72            44,330,255.13
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
                                            229,986,568.61            -5,483,755.97
增加额
    加:期初现金及现金
                                            246,754,944.12           252,238,700.09
等价物余额
六、期末现金及现金等价
                                            476,741,512.73           246,754,944.12
物余额
法定代表人:叶建桥        主管会计工作负责人:陈明兵         会计机构负责人:杨红敏




                                       26
                                 母公司现金流量表
                                 2010 年 1—12 月
                                                             单位:元 币种:人民币
          项目            附注          本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金
流量:
    销售商品、提供劳务
                                            728,849,815.49       613,605,593.25
收到的现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动
                                            595,090,279.15       399,201,814.66
有关的现金
       经营活动现金流入
                                         1,323,940,094.64      1,012,807,407.91
小计
    购买商品、接受劳务
                                            425,493,662.88       350,630,492.69
支付的现金
    支付给职工以及为职
                                            86,988,921.63         83,194,895.15
工支付的现金
    支付的各项税费                          57,919,587.77         41,892,560.24
    支付其他与经营活动
                                            489,258,265.65       479,285,024.28
有关的现金
       经营活动现金流出
                                         1,059,660,437.93        955,002,972.36
小计
         经营活动产生的
                                            264,279,656.71        57,804,435.55
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量:
    收回投资收到的现金                       1,296,120.00
    取得投资收益收到的
                                             4,621,714.28          1,600,000.00
现金
    处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回                       5,712,290.50            101,105.00
的现金净额
    处置子公司及其他营
                                                                  15,003,000.00
业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动
                                             1,691,200.00         11,044,054.00
有关的现金
       投资活动现金流入
                                            13,321,324.78         27,748,159.00
小计
    购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付                      62,223,421.44         49,984,528.40
的现金
    投资支付的现金                          298,560,000.00        42,240,000.00
    取得子公司及其他营                      23,633,000.00          5,000,000.00


                                       27
业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动
有关的现金
       投资活动现金流出
                                           384,416,421.44            97,224,528.40
小计
         投资活动产生的
                                          -371,095,096.66           -69,476,369.40
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量:
    吸收投资收到的现金                     386,985,934.92
    取得借款收到的现金                     404,000,000.00           377,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动
有关的现金
       筹资活动现金流入
                                           790,985,934.92           377,000,000.00
小计
    偿还债务支付的现金                     495,500,000.00           394,500,000.00
    分配股利、利润或偿
                                            54,118,633.60            43,159,969.34
付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动
有关的现金
       筹资活动现金流出
                                           549,618,633.60           437,659,969.34
小计
         筹资活动产生的
                                           241,367,301.32           -60,659,969.34
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
                                           134,551,861.37           -72,331,903.19
增加额
    加:期初现金及现金
                                           126,558,653.80           198,890,556.99
等价物余额
六、期末现金及现金等价
                                           261,110,515.17           126,558,653.80
物余额
法定代表人:叶建桥        主管会计工作负责人:陈明兵        会计机构负责人:杨红敏




                                     28
                                                                合并所有者权益变动表
                                                                  2010 年 1—12 月
                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                 本期金额
                                                   归属于母公司所有者权益
                                                                                   一
                                                          专                       般
     项目                                          减:
                 实收资本(或股                           项                       风                           少数股东权益    所有者权益合计
                                    资本公积       库存          盈余公积                   未分配利润   其他
                     本)                                 储                       险
                                                   股
                                                          备                       准
                                                                                   备
一、上年年末
                 209,563,200.00   183,578,070.12               27,158,585.36            122,772,149.57          45,830,016.39    588,902,021.44
余额
      加:会
计政策变更
            前
期差错更正
            其

二、本年年初
                 209,563,200.00   183,578,070.12               27,158,585.36            122,772,149.57          45,830,016.39    588,902,021.44
余额
三、本期增减
变动金额(减
                 57,970,000.00    329,465,934.92                5,397,847.02            38,042,946.46           21,558,695.84    452,435,424.24
少以“-”号
填列)
(一)净利润                                                                            64,397,113.48           -3,012,446.05    61,384,667.43
(二)其他综
                                      450,000.00                                                                                     450,000.00
合收益
上述(一)和
                                      450,000.00                                        64,397,113.48           -3,012,446.05     61,834,667.43
(二)小计
(三)所有者      57,970,000.00   329,015,934.92                                                                24,571,141.89    411,557,076.81



                                                                            27
投入和减少
资本
1.所有者投
               57,970,000.00   329,015,934.92                                   24,571,141.89   411,557,076.81
入资本
2.股份支付
计入所有者
权益的金额
3.其他
(四)利润分
                                                5,397,847.02   -26,354,167.02                   -20,956,320.00

1.提取盈余
                                                5,397,847.02   -5,397,847.02
公积
2.提取一般
风险准备
3.对所有者
(或股东)的                                                   -20,956,320.00                   -20,956,320.00
分配
4.其他
(五)所有者
权益内部结

1.资本公积
转增资本(或
股本)
2.盈余公积
转增资本(或
股本)
3.盈余公积
弥补亏损
4.其他
(六)专项储




                                                         28
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末
               267,533,200.00   513,044,005.04   32,556,432.38   160,815,096.03   67,388,712.23   1,041,337,445.68
余额




                                                           29
                                    合并所有者权益变动表(续)                            单位:元 币种:人民币
                                                                           上年同期金额
                                                     归属于母公司所有者权益
                                                                                 一
                                                             专                  般
     项目                                              减:
                   实收资本(或股                            项                  风                             少数股东权益    所有者权益合计
                                      资本公积         库存        盈余公积            未分配利润    其他
                       本)                                  储                  险
                                                       股
                                                             备                  准
                                                                                 备
一、上年年末余
                   209,563,200.00   174,971,310.12               18,841,355.00       93,012,441.49              27,018,849.33   523,407,155.94

          加:
会计政策变更
            前期
差错更正
            其他
二、本年年初余
                   209,563,200.00   174,971,310.12               18,841,355.00       93,012,441.49              27,018,849.33   523,407,155.94

三、本期增减变
动金额(减少以                        8,606,760.00                8,317,230.36       29,759,708.08              18,811,167.06   65,494,865.50
“-”号填列)
(一)净利润                                                                         50,623,145.32                365,114.56    50,988,259.88
(二)其他综合
收益
上述(一)和(二)
                                                                                     50,623,145.32                 365,114.56   50,988,259.88
小计
(三)所有者投
                                      8,606,760.00                  965,679.91       -3,033,726.79              18,446,052.50   24,984,765.62
入和减少资本
1.所有者投入资
                                                                                                                53,670,000.00   53,670,000.00

2.股份支付计入
所有者权益的金

                                                                         30

3.其他                             8,606,760.00               965,679.91    -3,033,726.79     -35,223,947.50   -28,685,234.38
(四)利润分配                                               7,351,550.45   -17,829,710.45                      -10,478,160.00
1.提取盈余公积                                              7,351,550.45    -7,351,550.45
2.提取一般风险
准备
3.对所有者(或
                                                                            -10,478,160.00                      -10,478,160.00
股东)的分配
4.其他
(五)所有者权
益内部结转
1.资本公积转增
资本(或股本)
2.盈余公积转增
资本(或股本)
3.盈余公积弥补
亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余
                  209,563,200.00   183,578,070.12           27,158,585.36   122,772,149.57      45,830,016.39   588,902,021.44

法定代表人:叶建桥                           主管会计工作负责人:陈明兵                      会计机构负责人:杨红敏




                                                                    31
                                               母公司所有者权益变动表
                                                   2010 年 1—12 月
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                本期金额
                                                                                一
                                                          专                    般
                                                   减:
     项目        实收资本(或股                           项                    风
                                    资本公积       库存           盈余公积             未分配利润     所有者权益合计
                     本)                                 储                    险
                                                   股
                                                          备                    准
                                                                                备
一、上年年末
                 209,563,200.00   181,114,900.25                27,158,585.36        177,012,044.74    594,848,730.35
余额
      加:会
计政策变更
            前
期差错更正
            其

二、本年年初
                 209,563,200.00   181,114,900.25                27,158,585.36        177,012,044.74    594,848,730.35
余额
三、本期增减
变动金额(减
                 57,970,000.00    329,015,934.92                 5,397,847.02        27,624,303.19     420,008,085.13
少以“-”号
填列)
(一)净利润                                                                         53,978,470.21      53,978,470.21
(二)其他综
合收益
上述(一)和
                                                                                     53,978,470.21      53,978,470.21
(二)小计
(三)所有者
投入和减少       57,970,000.00    329,015,934.92                                                       386,985,934.92
资本

                                                           32
1.所有者投
               57,970,000.00   329,015,934.92                                        386,985,934.92
入资本
2.股份支付
计入所有者
权益的金额
3.其他
(四)利润分
                                                     5,397,847.02   -26,354,167.02   -20,956,320.00

1.提取盈余
                                                     5,397,847.02   -5,397,847.02
公积
2.提取一般
风险准备
3.对所有者
(或股东)的                                                        -20,956,320.00   -20,956,320.00
分配
4.其他
(五)所有者
权益内部结

1.资本公积
转增资本(或
股本)
2.盈余公积
转增资本(或
股本)
3.盈余公积
弥补亏损
4.其他
(六)专项储

1.本期提取
2.本期使用



                                                33
(七)其他
四、本期期末
                  267,533,200.00    510,130,835.17                32,556,432.38     204,636,347.93    1,014,856,815.48
余额


                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                               上年同期金额
                                                                                 一
                                                             专                  般
                                                      减:
      项目         实收资本(或股                            项                  风
                                        资本公积      库存           盈余公积           未分配利润    所有者权益合计
                       本)                                  储                  险
                                                      股
                                                             备                  准
                                                                                 备
 一、上年年末
                   209,563,200.00    174,964,939.32                18,841,355.00     108,777,450.85   512,146,945.17
 余额
       加:会
 计政策变更
             前
 期差错更正
             其
 他
 二、本年年初
                   209,563,200.00    174,964,939.32                18,841,355.00     108,777,450.85   512,146,945.17
 余额
 三、本期增减
 变动金额(减
                                       6,149,960.93                 8,317,230.36      68,234,593.89    82,701,785.18
 少以“-”号
 填列)
 (一)净利润                                                                         73,515,504.46    73,515,504.46
 (二)其他综
 合收益
 上述(一)和
                                                                                      73,515,504.46    73,515,504.46
 (二)小计

                                                             34
(三)所有者
投入和减少     6,149,960.93          965,679.91   12,548,799.88    19,664,440.72
资本
1.所有者投
入资本
2.股份支付
计入所有者
权益的金额
3.其他        6,149,960.93          965,679.91    12,548,799.88   19,664,440.72
(四)利润分
                                   7,351,550.45   -17,829,710.45   -10,478,160.00

1.提取盈余
                                   7,351,550.45   -7,351,550.45
公积
2.提取一般
风险准备
3.对所有者
(或股东)的                                      -10,478,160.00   -10,478,160.00
分配
4.其他
(五)所有者
权益内部结

1.资本公积
转增资本(或
股本)
2.盈余公积
转增资本(或
股本)
3.盈余公积
弥补亏损
4.其他
(六)专项储


                              35
  1.本期提取
  2.本期使用
  (七)其他
  四、本期期末
               209,563,200.00 181,114,900.25              27,158,585.36   177,012,044.74   594,848,730.35
  余额
法定代表人:叶建桥 主管会计工作负责人:陈明兵 会计机构负责人:杨红敏




                                                     36
9.3 本报告期无会计政策变更。

9.4 会计估计变更

    鉴于公司下属火电厂火电设备的经济利益实现方式已经发生重大变化,根据公司原折旧方法,相
关发电设备计提折旧金额不能客观反映发电设备的折旧情况。因此,公司第六届董事会第十一次会议
同意,对公司下属火电厂火电设备的折旧方法从 2010 年 1 月 1 日起,由原来的工作量法改为年限平均
法(相关公告见 2010 年 7 月 30 日《上海证券报》、《证券日报》)。

9.5 本报告期无前期会计差错更正。
9.6 报告期内,公司财务报表合并范围发生了变化。
    与上年相比,公司本年新增 2 家合并单位:
    (1)供热公司
    根据公司第六届董事会第八次会议及2010年第三次临时股东大会审议通过的《关于投资组建重庆
市万州供热有限公司的议案》,公司与重庆万州化学工业开发有限公司于2010年7月9日签订《共同组
建重庆市万州区供热有限公司之合资协议书》。本公司出资2,856万元,占新设公司注册资本的55%,
故该公司报表并入公司合并报表。
    (2)后溪河公司
    根据公司第六届董事会第十次会议《关于收购重庆加利宁水电开发有限公司持有的巫溪县后溪河
水电开发有限公司全部股权的决议》,2010年7月公司支付股权转让款项并实际控制后溪河公司,同时
后溪河公司也完成工商变更登记手续,成为公司的控股子公司,控股比例为95.85%,故该公司报表并
入公司合并报表。




                                             36
(此页无正文)




                 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

                           董事长:叶建桥

                           2011 年 3 月 19 日




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