新闻源 财富源

2019年11月15日 星期五

同方股份(600100)公告正文

同方股份:关于非公开发行有限售条件流通股上市流通的提示性公告

公告日期:2018-02-09

证券代码:600100               股票简称:同方股份                编号:临 2018-009



                       同方股份有限公司
       关于非公开发行有限售条件流通股上市流通的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要提示:

   本次有限售条件的流通股上市数量为 766,016,713 股

   本次有限售条件的流通股上市流通日为 2018 年 2 月 26 日

    一、本次限售股上市类型

    1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

    2、非公开发行限售股核准情况

      2014 年 6 月 16 日,同方股份有限公司(以下简称“公司”、“同方股份”)召开第六
届董事会第十次会议,审议通过了《2014 年非公开发行股票预案》等相关议案。2014
年 7 月 7 日,公司控股股东清华控股有限公司获得了财政部出具的《财政部关于批复同
意同方股份有限公司非公开发行股票事项的函》(财教函[2014]77 号),同意公司本次非
公开发行方案。2014 年 7 月 24 日,公司召开 2014 年第二次临时股东大会,审议通过
了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。2015 年 1 月 12 日,中国证监
会印发《关于核准同方股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]73 号),
核准本公司非公开发行股份方案,同意公司向清华控股有限公司(以下简称“清华控
股”)、紫光集团有限公司(以下简称“紫光集团”)、工银瑞信基金管理有限公司(以下
简称“工银瑞信”)和博时基金管理有限公司(以下简称“博时基金”)非公开发行股票
合计 766,016,713 股,募集资金总额为不超过 550,000 万元(以下简称“本次发行”)。

    2015 年 2 月 16 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》
(XYZH/2014A8 号)。根据该验资报告,截至 2015 年 2 月 13 日止,公司实际非公开发行
人民币普通股 766,016,713 股,募集资金总额为人民币 5,499,999,999.34 元,扣除各项发
行费用人民币 42,326,601.67 元,实际募集资金净额为人民币 5,457,673,397.67 元。其中
新增注册资本(股本)为人民币 766,016,713 元,资本公积为人民币 4,691,656,684.67 元。

     2015 年 2 月 27 日,公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2015
年 2 月 26 日出具的证券变更登记证明,公司向清华控股、紫光集团、工银瑞信和博时

                                         1
基金非公开发行的 766,016,713 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。各发行对象的
限售期及限售截止日如下:

        发行对象            配售股数     配售金额(万元) 限售期(月)      限售截止日
清华控股有限公司           278,551,532         200,000.00
紫光集团有限公司            69,637,883          50,000.00
                                                              36         2018 年 2 月 25 日
工银瑞信基金管理有限公司   208,913,649         150,000.00
博时基金管理有限公司       208,913,649         150,000.00
合计                       766,016,713         550,000.00

    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次限售股形成后,公司股本总额未发生变化。

    三、关于持有非公开发行有限售条件流通股股东对股份上市流通的有关承诺

    清华控股、紫光集团、工银瑞信和博时基金承诺:在本次发行中认购的公司的股份
自发行结束日起 36 个月内不得转让。

    上述股东均严格履行了上述承诺,除上述承诺外无其他上市特别承诺,亦不存在因
相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

    四、控股股东及其关联方资金占用情况

    公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

    五、中介机构核查意见

    公司保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)出
具了《中信证券股份有限公司关于同方股份有限公司非公开发行有限售条件流通股上市
流通的核查意见》,并发表了核查意见认为:经核查,保荐机构就同方股份本次限售股
份上市流通事项发表核查意见如下:

    (一)同方股份本次限售股份解除限售的数量、上市时间均符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求;

    (二)同方股份本次上市流通的限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的自
发行结束之日起 36 个月内不转让的承诺;

     (三)同方股份本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整;

     (四)中信证券对同方股份本次非公开发行限售股份解禁及上市流通无异议。


                                           2
                 六、本次有限售条件的流通股情况

                 本次有限售条件的流通股上市数量为 766,016,713 股;

                 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2018 年 2 月 26 日;

                 有限售条件的流通股上市明细清单:

                                                                      持有有限售条
                                                                                                             剩余有限售
                                             持有有限售条件的         件的流通股股         本次上市数量
          序号          股东名称                                                                             条件的流通
                                               流通股股份数量         份占公司总股         (单位:股)
                                                                                                             股股份数量
                                                                        本比例
           1      清华控股有限公司                  278,551,532               9.40%          278,551,532                  0
           2      紫光集团有限公司                   69,637,883               2.35%           69,637,883                  0
                  工银瑞信基金管理
           3                                        208,913,649                   7.05%      208,913,649                  0
                  有限公司
                  博时基金管理有限
           4                                        208,913,649                   7.05%      208,913,649                  0
                  公司
          合计                            766,016,713        25.84%                          766,016,713                  0
          注:上述股票解除限售后的减持将遵守相关的减持规则。

                 七、股本变动结构表

                                本次变动前                           本次变动增减(+,-)                       本次变动后
                                                                公
                                                      发
     股份性质                                                   积
                                                      行   送
                              数量           比例               金         其他              小计            数量              比例
                                                      新   股
                                                                转
                                                      股
                                                                股
一、有限售条件股份         766,016,713       25.84%                    -766,016,713       -766,016,713               0          0.00%
1、国家持股                                                                                                          0          0.00%
2、国有法人持股            278,551,532         9.4%                    -278,551,532       -278,551,532               0          0.00%
3、其他内资持股            487,465,181       16.44%                    -487,465,181       -487,465,181               0          0.00%
其中:境内非国有法
                           487,465,181       16.44%                    -487,465,181       -487,465,181               0          0.00%
人持股
境内自然人持股                       0        0.00%                                                                  0          0.00%
二、无限售条件股份       2,197,882,238       74.16%                     766,016,713        766,016,713    2,963,898,951       100.00%
1、人民币普通股          2,197,882,238       74.16%                     766,016,713        766,016,713    2,963,898,951       100.00%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数             2,963,898,951   100.00%                                    0               0     2,963,898,951       100.00%
                 注:比例合计数与部分明细数相加之和的差异系四舍五入造成。


                 八、上网公告附件

              《中信证券股份有限公司关于同方股份有限公司非公开发行有限售条件流通股上
          市流通的核查意见》

                                                                  3
特此公告。




                 同方股份有限公司董事会
                         2018 年 2 月 9 日




             4