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2019年11月17日 星期天

中直股份(600038)公告正文

哈飞股份:2012年年度报告摘要

公告日期:2013-03-26

    哈飞航空工业股份有限公司                                                2012 年年度报告摘要
                        哈飞航空工业股份有限公司
                              2012 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2   公司简介
            股票简称                     哈飞股份                 股票代码                600038
          股票上市交易所                                      上海证券交易所
                 联系人和联系方式                                       董事会秘书
                       姓名                                                  顾韶辉
                       电话                                            0451-86528350
                       传真                                            0451-86524324
                     电子信箱                                        gsh0808@sina.com二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本年(末)比上年
                                2012 年(末)         2011 年(末)                           2010 年(末)
                                                                     (末)增减(%)
    总资产                       4,986,243,530.66    3,130,135,395.02              59.30   2,785,269,667.39归属于上市公司股东的净
                              1,596,364,599.26    1,505,379,057.36               6.04   1,429,304,873.41资产经营活动产生的现金流量
                                457,174,728.13      69,843,010.55              554.57     99,362,442.57净额
    营业收入                     2,858,187,038.33    2,769,433,684.61               3.20   2,270,035,704.72归属于上市公司股东的净
                                115,556,753.89     109,809,183.95                5.23    119,647,850.84利润归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利           114,330,685.42     102,564,810.05               11.47    119,905,380.84润
    加权平均净资产收益率                                                减少 0.045 个百
                                       7.4242              7.4692                                  8.6130
    (%)                                                                          分点
    基本每股收益(元/股)                0.3425              0.3255                5.23              0.3547
    稀释每股收益(元/股)                0.3425              0.3255                5.23              0.3547
    2.2   前 10 名股东持股情况表
                                                                                      单位:股
    哈飞航空工业股份有限公司                                              2012 年年度报告摘要
                                                 年度报告披露日前第 5 个交
    报告期股东总数                     30,008                                                   28,417
                                                 易日末股东总数
                                     前 10 名股东持股情况
                                  持股比例                     持有有限售条    质押或冻结的股份数
      股东名称         股东性质                   持股总数
                                    (%)                        件股份数量              量哈尔滨航空工业
                      国有法人       50.05       168,856,523                  无(集团)有限公司中国建银投资有限
                      未知            8.97        30,266,717                  无责任公司
    南方证券有限公司     未知            1.31         4,414,235                  无中国农业银行股份
    有限公司上海市分     未知            1.15         3,883,006                  无行中国人寿保险(集
    团)公司-传统-      未知            0.96         3,227,757                  无普通保险产品
    邓宏勋               未知            0.55         1,847,223                  无渤海证券-建行-
    滨海 1 号民生价值    未知            0.54         1,830,059                  无集合资产管理计划华泰证券股份有限
    公司客户信用交易     未知            0.44         1,481,800                  无担保证券账户
    肖赛花               未知            0.43         1,452,831                  无中信证券股份有限
                      未知            0.35         1,172,714                  无公司
    2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
    哈飞航空工业股份有限公司                                        2012 年年度报告摘要三、 管理层讨论与分析(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析报告期内,公司按照董事会确定的发展规划和经营目标,进一步夯实基础管理,完善公司治理结构,持续推进信息化、标准化、流程化及制度化建设,增强以"主动作为"为核心的主体意识、以"用户至上"为核心的服务意识、以"质量效益"为核心的市场意识,提升生产管理能力、工艺技术能力及外协管控能力,保证产品质量的稳定性。同时,公司将继续拓展更广泛的新产品和新市场领域,努力加快公司发展,培育新的利润增长点,给股东更好的回报并维护公司在资本市场的良好形象。(1)集智攻坚,生产经营持续向好2012 年公司营业收入 285,818.7 万元,比上年同期增加 8,875.34 万元,增长 3.20%;净利润11,555.68 万元,比上年同期增加 574.76 万元,增长 5.23%。(2)夯实基础,治理结构逐步完善首先,完善分红政策和决策机制。2012 年,公司对章程进行了修订,明确规定了利润分配的形式、现金分红的具体条件、期间间隔、最低比例、发放股利的条件及现金分红政策的决策程序和机制,听取独立董事和中小股东意见(目前,该项章程修正案已经五届董事会第八次会议审议通过,将提交公司股东大会审议)。其次,加强内幕交易防控。2012 年,公司继续推进内幕信息知情人登记制度,在内幕信息依法公开披露前,制作内幕信息知情人档案。在进行重大资产重组等重大事项时,对内幕信息知情人进行登记备案,制作重大事项进程备忘录,并将内幕信息知情人登记档案报黑龙江证监局及上海证券交易所备案。再次,规范信息披露管理。2012 年,根据相关法律法规的规定,结合公司实际情况,修订完善了《信息披露管理办法》,进一步规范了信息披露审批流程,保证信息披露的及时、准确、完整。
    哈飞航空工业股份有限公司                                                    2012 年年度报告摘要(3)积极开拓,公司形象稳步提升2012 年,公司产品亮相珠海航展,获得国内外媒体争相报道。同时,公司生产的 Y12 系列飞机多次在钓鱼岛海域巡航,宣示主权,扬我国威,赢得国人广泛关注和赞誉,充分提升了公司形象,展示了公司综合实力。
    1.      主营业务分析
    (1)     利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                          单位:元 币种:人民币
    科目                                     本期数                    上年同期数           变动比例(%)
    营业收入                                  2,858,187,038.33           2,769,433,684.61                  3.20
    营业成本                                  2,471,542,109.02           2,449,350,559.79                  0.91
    销售费用                                          44,871,299.02        27,793,148.75                 61.45
    管理费用                                      181,239,122.59          164,661,638.58                 10.07
    财务费用                                          -2,000,653.52           650,573.39                -407.52
    经营活动产生的现金流量净额                    457,174,728.13           69,843,010.55                554.57
    投资活动产生的现金流量净额                        -3,066,965.40         -4,127,677.40                -25.70
    筹资活动产生的现金流量净额                    -37,015,000.00           -33,735,000.00                  9.72
    研发支出                                          86,543,004.84        83,404,619.55                   3.76(2) 收入
    1)    驱动业务收入变化的因素分析本报告期,公司主营产品及结构未发生重大变化。
    2)    主要销售客户的情况公司前五名客户营业收入合计 2,641,896,739.52 元,占公司同期营业收入的 92.43%。前五名客户的营业收入情况
                                   前五名客户营业收入合 占同期营 业 收入的比例期间
                                   计                       (%)
    本期                               2,641,896,739.52         92.43
    上期                               2,611,984,585.68         94.31
    (3)     成本
    1)      成本分析表
                                                                                         单位:元分行业情况
                                                                                                   本期金额
                                                   本期占总                         上年同期
               成本构成项                                                                          较上年同
      分行业                   本期金额            成本比例        上年同期金额     占总成本
                   目                                                                              期变动比
                                                     (%)                            比例(%)
                                                                                                     例(%)
    航空制造      原材料及成
                            2,373,433,581.87            99.77   2,391,936,802.03         99.57         -0.77
    业            附件
               原材料及成
    其他                          5,448,159.77              0.23       10,361,264.20         0.43        -47.42
               附件
    哈飞航空工业股份有限公司                                                2012 年年度报告摘要分产品情况
                                                                                                 本期金额
                                                   本期占总                        上年同期
               成本构成项                                                                        较上年同
      分产品                   本期金额            成本比例    上年同期金额        占总成本
                   目                                                                            期变动比
                                                     (%)                           比例(%)
                                                                                                   例(%)
               原材料及成
    航空产品                   2,373,433,581.87          99.77   2,391,936,802.03         99.57         -0.77
               附件
               原材料及成
    其他                          5,448,159.77            0.23     10,361,264.20           0.43        -47.42
               附件原材料及成附件:主要是销售结构变动导致原材料及成附件:主要是销售结构变动导致
    2)   主要供应商情况前 5 名供应商采购金额合计 1,549,089,180.36 元,占采购总额比重 39.30%。(4) 费用2012 年累计发生期间费用 22,411 万元,与去年同期相比增加 3,100 万元,增加幅度为 16.06%,其中:1.销售费用2012 年公司发生销售费用 4,487.13 万元,与去年同期 2,779.31 万元相比增加 1,707.82 万元,增幅为 61.45%,主要为客户培训费、售后服务费用,以及参加珠海航展的展览费增加。2.管理费用2012 年公司实际发生管理费用 18,124 万元,去年同期实际发生 16,466 万元,同比增加 1,658万元,增长幅度为 10%,主要由工资调整引起职工薪酬增加 1,505 万元。3.财务费用2012 年公司发生财务费用-200 万元, 与去年同期 65 万元相比减少 265 万元,降低幅度407.52%。由于 2012 年销售回款较好,日均存款总额高于 2011 年同期水平,2012 年利息收入 261 万元,同比增加了 107 万元。
    (5)     研发支出
    1)      研发支出情况表
                                                                                      单位:元
    本期费用化研发支出                                                              86,543,004.84
    研发支出合计                                                                    86,543,004.84
    研发支出总额占净资产比例(%)                                                            5.42
    研发支出总额占营业收入比例(%)                                                          3.032) 情况说明公司通过引进技术、改进改型、联合设计、共同开发,使自主研制开发能力不断提高、产品型号不断丰富、不同吨位协调发展,逐步形成"一机多型、系列发展"的良好格局,走上"生产一代、研制一代、预研一代、探索一代"健康稳定的发展道路。2012 年,公司持续加大研发投入力度,推动技术创新,在研发技术平台建设、新产品研发、原有产品二次开发、专利知识产权申请等方面继续取得良好成果,增强了公司核心竞争力与发展后劲。本期研发费用支出与上年同期相比增长 3.76%,研发支出总额占净资产比例为 5.42%,占营业收入比例为
    哈飞航空工业股份有限公司                                                2012 年年度报告摘要3.03%。(6) 现金流本年度收到经营活动现金流入 355,020 万元,支付经营活动现金流出 309,303 万元,实现经营活动产生的现金流量净额 45,717.47 万元。投资活动产生的现金流量净额-307 万元。筹资活动产生的现金流量净额-3,702 万元。(7) 其它
    1)    公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期内,公司利润构成、利润来源未发生重大变动,公司参股的安博威公司正在面临产品转型,原有产品停产,新型号飞机暂未实现销售,对本公司投资收益略有影响,本年度确认投资亏损 1,299 万元。
    2)    公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明2012 年 2 月 7 日公司因重大事项停牌,2 月 14 日公告该重大事项为重大资产重组事项,5月 25 日召开五届六次董事会审议了重大资产重组相关事项,7 月 10 日再次召开董事会审议了该重大资产重组事项,并披露了本次重大资产重组的重组方案。11 月 25 日发出了股东大会通知,将于 2013 年 3 月 29 日召开 2013 年第一次临时股东大会,审议该重大资产重组事项。
    2.      行业、产品或地区经营情况分析
    (1)     主营业务分行业、分产品情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                             主营业务分行业情况
                                                                    营业收入    营业成本       毛利率比
                                                         毛利率
      分行业          营业收入           营业成本                   比上年增    比上年增       上年增减
                                                         (%)
                                                                      减(%)       减(%)          (%)
    航空制造                                                                                       增加 1.94
                 2,737,320,301.74     2,373,433,581.87      13.29        1.45       -0.77
    业                                                                                             个百分点
                                                                                               增加 16.76
    其他                 11,920,724.45       5,448,159.77      54.30      -28.13      -47.42
                                                                                               个百分点
                                             主营业务分产品情况
                                                                    营业收入    营业成本       毛利率比
                                                         毛利率
      分产品          营业收入           营业成本                   比上年增    比上年增       上年增减
                                                         (%)
                                                                      减(%)       减(%)          (%)
                                                                                                增加 1.94
    航空产品        2,737,320,301.74     2,373,433,581.87      13.29        1.45       -0.77
                                                                                                个百分点
                                                                                               增加 16.76
    其他                 11,920,724.45       5,448,159.77      54.30      -28.13      -47.42
                                                                                               个百分点其他产品成本较上年同期相比减少 47.42%,主要是由于销售减少导致。
    (2)     主营业务分地区情况
                                                                        单位:元 币种:人民币
               地区                        营业收入                  营业收入比上年增减(%)
    哈飞航空工业股份有限公司                                                  2012 年年度报告摘要
    境内                                     2,684,533,713.33                                        -0.64
    境外                                       64,707,312.86                                        397.89境外营业收入较上年同期相比增长 397.89%,主要是由于销售增加导致。
    3.      资产、负债情况分析
    (1)     资产负债情况分析表
                                                                                       单位:元
                                                                                            本期期末金
                                                                            上期期末数
                                    本期期末数占总                                          额较上期期
      项目名称     本期期末数                             上期期末数        占总资产的
                                    资产的比例(%)                                         末变动比例
                                                                            比例(%)
                                                                                              (%)
      货币资金    572,649,882.52                11.48    151,444,619.79              4.84        278.12
      应收票据    119,591,060.00                 2.40     52,515,292.83              1.68        127.73
      应收账款    726,152,811.66                14.56    642,916,337.33             20.54         12.95
      预付款项     76,850,043.66                 1.54    139,629,721.55              4.46        -44.96
      应收股利                                                94,800.00              0.00
      其他应收
                    4,864,708.32                 0.10      2,965,781.36              0.09         64.03款
      存货       3,067,547,801.02               61.52   1,696,185,226.28            54.19         80.84
    其他流动
                    3,280,000.00                 0.07资产
    长期股权
                  271,018,930.80                 5.44    287,113,551.71              9.17         -5.61投资
      固定资产    124,397,103.80                 2.49    138,614,923.09              4.43        -10.26
      在建工程                                             1,101,278.38              0.04
    递延所得
                   19,891,188.88                 0.40     17,553,862.70              0.56         13.32税资产
      应付票据    397,343,040.00                 7.97    180,924,708.00              5.78        119.62
      应付账款   1,336,023,311.84               26.79    848,396,970.98             27.10         57.48
      预收款项   1,504,830,863.03               30.18    450,163,555.30             14.38        234.29
    应付职工
                    6,247,792.98                 0.13      6,553,579.02              0.21         -4.67薪酬
      应交税费       -824,010.59                -0.02     -54,385,563.04            -1.74         98.48
      其他应付
                    5,053,192.40                 0.10      1,845,157.74              0.06        173.86款
    其他流动
                  141,204,741.74                 2.83    191,257,929.66              6.11        -26.17负债
    预付款项 :预付帐款 2012 年 12 月 31 日期末数为 76,850,043.66 元,比年初数减少 44.96%,其主要原因是: 预付加工费用减少。
    应收股利:应收股利期末无余额,原因是本年收到上海华安发放现金股利 94,800 元。
    其他应收款 :其他应收款 2012 年 12 月 31 日期末数为 4,864,708.32 元,比年初数增加64.03%,其主要原因是:支付进口关税保证金增加。
    存货 :存货 2012 年 12 月 31 日期末数为 3,067,547,801.02 元,占报表日资产总额的 61.50%,
    哈飞航空工业股份有限公司                                              2012 年年度报告摘要比年初数增加 80.84%,其主要原因是:本年订单增加相应生产储备增加。
    在建工程:在建工程 2012 年 12 月 31 日期末无余额,主要原因是:在建工程已转固。
    应付票据 :应付票据 2012 年 12 月 31 日期末数为 397,343,040 元,比年初数增加 119.62%,其主要原因是:本年度采用商业承兑汇票方式支付购货款增加
    应付账款 :应付帐款 2012 年 12 月 31 日期末数为 1,336,023,311.84 元,比年初数增加57.48%,其主要原因是:生产储备增加导致应付账款增加。
    预收款项 :预收账款 2012 年 12 月 31 日期末数为 1,504,830,863.03 元,比年初数增加234.29%,主要原因系公司预收客户订购飞机款增加。
    4.    核心竞争力分析公司的核心竞争力为直升机、定翼机的研发制造以及复合材料机体部件的转包生产。目前现有核心产品 Z9 系列直升机和 Y12 系列飞机,在国内技术处于领先地位。经过"九五"和"十五"的产品结构调整和"十一五"的发展,逐步完成主要产品型号的更新换代。通过引进技术、改进改型、联合设计、共同开发,使自主研制开发能力不断提高、产品型号不断丰富、不同吨位协调发展,逐步形成"一机多型、系列发展"的良好格局,走上"生产一代、研制一代、预研一代、探索一代"健康稳定的发展道路。据预测,2013 末年全世界将有超过 1000 架涡桨直升机。在激烈的市场竞争面前, 我公司的用户主要分布在国内及南亚、非洲、南美等国家和地区。国内方面,随着低空空域的逐渐开放,国家对于民用直升机产业的大力支持,综合海洋权益维护、救援救灾等因素,我公司的销售前景广阔。国际方面,由于我公司多年来通过各型机出口积累了良好的声誉以及受益于我国的外交援助政策,我公司直升机在海外的销售形势持续看好。
    5.    投资状况分析(1) 对外股权投资总体分析2012 年,公司在主业发展的基础上,积极寻求利用资本运营手段拓展公司股权投资领域,优化资产结构,储备优质资源。报告期内,公司减少对上海华安创新科技发展有限公司投资310 万元,其他股权投资金额未发生变动。
    1)    持有非上市金融企业股权情况
                                                                       占该公
                                    最初投资金额        持有数量                 期末账面价值
           所持对象名称                                                司股权
                                      (元)              (股)                   (元)
                                                                       比例(%)
    哈尔滨安博威飞机工业有限公司        51,042,125.03    118,751,424.20       24.50    105,756,803.29
    上海华安创新科技发展有限公司         9,100,000.00      9,100,000.00       16.67      6,000,000.00
    天津中天航空工业投资有限责任        30,000,000.00     30,000,000.00       10.00     30,000,000.00
    空客北京工程技术中心有限公司        27,237,528.27     27,237,528.27       18.00     27,237,528.27哈尔滨哈飞空客复合材料制造中
                                    102,024,599.24    102,024,599.24       10.00    102,024,599.24心有限公司
               合计                 219,404,252.54    287,113,551.71       /        271,018,930.80
    (2)   募集资金使用情况
    1)    募集资金总体使用情况
                                                                    单位:万元 币种:人民币
    募集年    募集方     募集资金   本年度已使用募      已累计使用募      尚未使用募      尚未使用募集
    哈飞航空工业股份有限公司                                                         2012 年年度报告摘要
      份          式         总额           集资金总额       集资金总额          集资金总额                 资金用途及去
                                                                                                                  向
       2003   配股         26,262.50              521.19           21,849.66              4,412.84
    合计          /       26,262.50              521.19           21,849.66              4,412.84                       /
    2)      募集资金承诺项目使用情况
                                                                               单位:万元 币种:人民币
                                                            募集
                                                            资金     募集资       是否                          是否
                                       是否      募集资
                                                            本年     金实际       符合        项目进            符合
            承诺项目名称               变更      金拟投
                                                            度投     累计投       计划          度              预计
                                       项目      入金额
                                                            入金     入金额       进度                          收益
                                                              额动力三角翼飞行器技术改造
                                       否        4,900.00      0     2,327.21    是           47.49%            否项目
                  合计                      /    4,900.00      0     2,327.21         /            /                 /本公司 2003 年通过配股募集资金总额为 26,262.50 万元,主要投资中巴合资总装支线飞机项目、动力三角翼飞行器技术改造项目、H425 民用直升机技术改造项目以及 Z9 系列直升机批生产技术改造项目等,其中中巴合资总装支线飞机项目、H425 民用直升机技术改造项目和 Z9 系列直升机批生产技术改造项目已投资完成。由于动力三角翼项目市场环境发生重大变化,以及公司发展战略规划的调整,国家重点型号的增加,动力三角翼飞行器已逐渐淡出公司今后的发展规划,致使动力三角翼飞行器项目未达到预期投资进度。因此,公司结合实际情况,对动力三角翼项目的可行性、预计收益等重新进行了论证,拟将该项目尚未使用募集资金 2,572.79 万元及节余募集资金 2,361.24 万元投资到 Y12F 型飞机保障条件技术改造项目中。Y12F 型飞机保障条件技术改造项目:本公司拟投资 5,000.00 万元实施 Y12F 型飞机保障条件技术改造项目,以募集资金投资 4,934.03 万元,其余部分资金公司自筹。其中保障项目流动资金 720.00 万元,固定资产投资 4,280.00 万元。本项目形成能力后,可保证年产 Y12F 型飞机 15 架份的需要。本次募集资金变更已经 2011 年度股东大会审议通过,具体内容详见本公司于 2012 年 6 月19 日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《2011年度股东大会决议公告》。
    3)      募集资金变更项目情况
                                                                               单位:万元 币种:人民币
                                                                           本年           累计         是否              是否
                                                              变更项
    变更后的项                                                            度投           实际         符合              符合
                              对应的原承诺项目                目拟投
       目名称                                                              入金           投入         计划              预计
                                                              入金额
                                                                             额           金额         进度              收益Y12F 型飞机
                       动力三角翼飞行器技术改造项目及
    保障条件技                                                   5,000.00    521.19          521.19       是            是
                       节余募集资金术改造项目
                                                                                                                     是
       合计                             /                     5,000.00    521.19          521.19            /                /
    哈飞航空工业股份有限公司                                     2012 年年度报告摘要(3) 主要子公司、参股公司分析1、哈尔滨安博威飞机工业有限公司主营业务:在中国生产 ERJ145 系列飞机,包括 ERJ145 系列飞机、零售件和地面支持设备的生产、销售以及包括大修在内的售后支援。注册资本:2500 万美元本公司持股比例:24.5%总资产:57597.67 万元净资产:43024.81 万元净利润:-5303.93 万元2、上海华安创新科技发展有限公司主营业务:航空技术、汽车技术等专业技术领域及产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务、实业投资,企业资产重组、归并、策划、资产委托管理(除金融业务),财务咨询,投资咨询。注册资本:3600 万元本公司持股比例:16.67%总资产:4416.73 万元净资产:4410.26 万元净利润-272.36 万元3、天津中天航空工业投资有限责任公司主营业务:投资天津空中客车 A320 系列飞机总装线项目注册资本:30000 万元本公司持股比例:10%总资产:26915.24 万元净资产:26913.90 万元净利润:5200.18 万元4、空客北京工程技术中心有限公司主营业务:为空客中国和其在中国境内及境外的空客关联公司和其他顾客从事飞机零部件的工程研究、开发设计和咨询服务,提供相关工程师培训服务,以及提供其他相关技术咨询服务。注册资本:2200 万美元本公司持股比例:18%总资产:4267.7 万元净资产:3286.48 万元净利润:760.68 万元5、哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司主营业务:生产、销售、向空客集团成员和、或 Airbus SAS 指定空客供应商提交及交付空客 A350XWB 及空客 A320 系列复合材料飞机零部件;参与现在或将来空客飞机项目的研究、开发、工业化及批量生产;为 Airbus SAS 所指定的第三方制造、销售、经销和配送复合材料飞机零部件;采购与合资公司运营有关的原材料、设备及其他材料。注册资本:15000 万美元本公司持股比例:10%总资产:98117.78 万元净资产:82333.57 万元
    哈飞航空工业股份有限公司                                        2012 年年度报告摘要净利润:-11130.12 万元(二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
    1.    行业竞争格局和发展趋势中国民用直升机市场竞争者主要包括欧洲直升机公司、阿古斯塔公司、西科斯基飞机公司、俄罗斯直升机公司、贝尔直升机公司、美国 MD 直升机公司和中航直升机公司等。(1)民用直升机发展趋势和市场竞争格局民用直升机将继续在安全性、舒适性、经济性、环保性和专业化发展方面提出更高标准要求。同时,新概念直升机的探索研究和预先研究将会有重大突破和革命性的进步。Z9 系列直升机主要竞争对手为欧洲直升机公司的产品、阿古斯塔公司的产品。(2)涡桨飞机发展趋势和市场竞争格局涡桨飞机具有低空、低速、起降距离短、机场适应能力强、经济性较高等特点,在国际上重新得到重视,被广泛用于军用领域和民用领域。涡桨飞机将随着国家低空域的开放,其发展前景极其广阔。Y12 系列飞机主要竞争对手为大篷车、双水獭。(3)国际合作及转包发展趋势近年来,中国航空业制造能力不断提升,为国际合作与转包生产的开展奠定了基础。国外航空巨头越来越重视中国航空业的制造资源,波音、空客、西科斯基公司、阿古斯特公司、欧直公司与中国合作步伐不断加快,合作范围不断扩大,迎来了更为广阔的发展空间。
    2.    公司发展战略2013 年是公司"三年上水平"的开局之年,各项工作迎来上水平的关键阶段,公司将以"三观"为统领,以自信的心态、积极的作风,科学筹划、直面挑战,确保全年科研生产经营任务的顺利完成。同时,公司以科技投入为先导,以技术创新为推动,以人的充分发挥为关键,大力推进企业建设,不断培育和提升公司核心竞争力。面向国内外市场,以发展为主题,依靠技术进步和广泛国际合作,不断提高产品竞争力,逐步形成多品种、系列化的科研生产格局,以较强的技术实力和经济实力跻身于世界航空领域。在直升机方面,重点发展 10 吨和 10 吨以下及新一代、新构型直升机系列产品,在这些产品平台基础上进行客户化改进改型;在定翼机方面,以 Y12 和 Y12F 为平台,重点发展客户化改进改型;在国际合作和转包生产方面,根据公司的实际能力以及世界民机制造业的现有格局,发挥复合材料优势,着眼飞机复合材料结构件和航空发动机短舱系统复合材料部件,积极开展航空复合材料国际合作,不断扩大规模,建立与国际接轨的科研生产基地。抓住国内大飞机和支线飞机发展机遇,加入航空工业发展主流;在航空衍生产业方面,跳出单一、传统的制造业,有效延伸产业链,打造完整价值链,致力于发展飞机修理、加改装、备件供应等业务,不断创新商业模式。
    3.    经营计划(1)生产经营计划2013 年,2013 年预计实现营业收入 415,900 万元,营业成本 367,228 万元,利润总额 15,275万元,净利润 13,456 万元。(2)企业管理计划2013 年,公司进一步夯实基础管理,致力于统筹规划、健全体系、开拓市场,以释放和提升产能为核心,完成科研生产任务、切实转变工作作风和方式、加快公司转型升级,保证2013 年各项生产任务圆满完成。首先,夯实基础管理,深入开展管理提升和创新工程,加快信息化建设,建立科学的拉动式
    哈飞航空工业股份有限公司                                        2012 年年度报告摘要生产管理计划体系;其次,致力于统筹规划,科学安排中长期条件建设,合理调整组织机构和生产布局,充分发挥和提升设计研究能力,建立先进的工艺技术体系;再次,致力于健全体系,建立质量管理长效机制和安全生产管理体系,加大财务管控力度,强化物资管控能力;第四,致力于市场开拓,用积极的销售策略开发新客户,用良好的客户服务塑造新形象,用研制的新品拓展新市场,用优质的合作项目实现新突破。
    4.    因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求2013 年,为维持当前业务并完成在建投资项目,计划投资 2,000 至 3,000 万元,资金来源为募集资金和自筹。
    5.    可能面对的风险(1) 宏观政策风险公司主要从事航空产品及零部件的开发、设计研制、生产和销售,航空科学技术开发、咨询、服务,机电产品的开发、设计研制、生产和销售以及经营进出口业务。业务的发展受国家产业政策和行业规划的影响。目前,国家高度重视航空产业的发展,将其作为国家战略性新兴产业和优先发展的高科技产业。国家政策的支持为航空产业的发展带来机遇,但如果未来国家航空产业相关政策和发展规划发生调整,将可能导致公司的市场环境和发展空间出现变化,并可能对公司的生产经营产生重大影响。(2) 行业竞争风险目前,我国国内民用直升机市场仍处于起步阶段,随着空域管理的逐步开放,国内民用直升机市场将进入新的发展阶段,世界主要直升机生产商均已瞄准我国的民用直升机市场,未来市场竞争将更加激烈。在国际民用直升机业务领域,受到国际适航取证等因素影响,国内的直升机生产商与国外竞争对手相比存在一定的差距。本公司将通过加强国际合作,积累国际适航取证经验,提高产品的可靠性和集成化程度,逐步拓展国际民用直升机市场,请投资者关注行业竞争风险。(3) 产品特性风险由于公司产品的特殊性,公司日常关联交易的规模较大,可能存在实际控制人和控股股东通过关联交易损害公司和中小股东利益的风险。为此,公司针对关联交易制定了明确的关联交易制度,对发生的关联交易均履行的必要的决策程序。(三) 利润分配或资本公积金转增预案
    1.    现金分红政策的制定、执行或调整情况根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)的要求,结合公司实际情况,对《公司章程》中关于利润分配及现金分红政策部分进行了修订,经五届董事会第八次会议审议通过,并将提交 2013 年第一次临时股东大会审议。具体见公司 2012 年 8 月 29 日《公司五届董事会第八次会议决议公告》(上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。公司根据公司章程所规定的利润分配及现金分红政策,制定了 2011 年度利润分配方案,明确了分红标准,严格履行了决策程序,独立董事履职尽责并发挥了应有作用,及时向社会发布股东大会信息及相关议案,以充分听取中小股东意见和诉求,股东大会的召开符合法律法规的要求,保障并充分维护了中小股东的合法权益。2012 年 6 月 18 日,公司 2011 年度股东大会审议批准了公司 2011 年度利润分配方案,并予以执行。至 2012 年 8 月 17 日,公司2011 年度利润分配方案已实施完毕。
    哈飞航空工业股份有限公司                                              2012 年年度报告摘要
    2.     公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                         占合并报表
                                                                      分红年度合并
                               每 10 股派                                                中归属于上
                每 10 股送                  每 10 股转   现金分红的 报表中归属于
    分红年度                  息数(元)                                                  市公司股东
                红股数(股)                增数(股)   数额(含税) 上市公司股东
                               (含税)                                                  的净利润的
                                                                        的净利润
                                                                                           比率(%)
    2012 年                          1.6                 53,976,000   115,556,753.89         46.70
    2011 年                          1.0                 33,735,000   109,809,183.95         30.72
    2010 年                          1.0                 33,735,000   119,647,850.84         28.19
    哈飞航空工业股份有限公司        2012 年年度报告摘要