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2018年11月18日 星期天

中信证券(600030)公告正文

中信证券:2015年次级债券(第一期)赎回结果及摘牌公告

公告日期:2018-03-07

证券代码: 600030              证券简称:中信证券      编号:临2018-014
债券代码: 123247              债券简称:15中信C1


 中信证券股份有限公司2015年次级债券(第一期)
               赎回结果及摘牌公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    1、赎回登记日:2018年3月13日
    2、债券停牌起始日:2018年3月14日
    3、赎回数量:人民币11,500,000,000元
    4、赎回兑付总金额:人民币12,132,500,000元
    5、赎回款发放日:2018年3月16日
    6、摘牌日:2018年3月16日
    一、本期次级债券的基本情况
    1、发行人:中信证券股份有限公司(以下简称“公司”)。
    2、债券名称:中信证券股份有限公司2015年次级债券(第一期)(以下简称
“本期次级债券”)。
    3、债券简称及代码:15中信C1(123247)。
    4、发行规模:人民币115亿元。
    5、票面金额:本期次级债券票面金额为人民币100元。
    6、债券期限:本期次级债券期限为5年,第3年末附发行人赎回选择权。
    7、发行人赎回选择权及票面利率调整:发行人有权于本期次级债券第3个计
息年度付息日前的第15个交易日,在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是
否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利,本期次级债券将被视为
第3年全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次
级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同,将按照本期次
级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利,则本期次级债券将
继续在第4年至第5年存续,且从第4个计息年度开始,后2个计息年度的票面年利
率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
    8、债券形式:本期次级债券为实名制记账式债券。投资者认购的本期次级
债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期次级债券发行结束后,债券持有
人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。
    9、债券利率及其确定方式:本期次级债券的票面年利率为5.50%,由发行人
根据询价情况确定,票面年利率在债券存续期内保持不变。
    10、起息日:2015年3月16日。
    11、付息日:2018年3月16日。
    12、兑付日:2018年3月16日。
    13、计息周期:2015年3月16日至2018年3月15日。
    14、还本付息方式:本期次级债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息
一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付
息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。
    15、挂牌时间和地点:本期次级债券于2015年4月14日在上海证券交易所挂
牌(以下简称“上交所”)。
    16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)。
    二、本期次级债券赎回的公告情况
    公司于2015年3月16日发行“15中信C1”次级债券,2018年3月16日为本期次
级债券第3个计息年度付息日。根据《中信证券股份有限公司发行2015年次级债
券(第一期)募集说明书》的约定,公司可于第3个计息年度付息日前的第15个
交易日,决定是否行使发行人赎回选择权。
    公司决定行使“15中信C1”次级债券发行人赎回选择权,对赎回登记日登记
在册的“15 中信C1”全部赎回。公司已于2018年2月23日披露了《中信证券股份
有限公司关于行使“15中信C1”发行人赎回选择权的公告》。
    赎回登记日和赎回对象:本期次级债券赎回对象为截至2018年3月13日上交
所收市后,在中国结算上海分公司登记在册的全部“15中信C1”次级债券持有人。
    本期次级债券的票面利率为5.50%,每手“15中信C1”(面值人民币1,000元)
实际派发利息为人民币55.50元(含税),兑付本金为人民币1,000元。本次兑付
的本金总额为人民币12,132,500,000元。
    三、本期次级债券赎回的结果及对公司的影响
    1、本期次级债券赎回的结果
    2018年3月14日为“15中信C1”(123247)的停牌起始日。2018年3月16日,
“15中信C1”(123247)将在上交所摘牌。本期次级债券赎回结果如下:
    (1)赎回数量:人民币11,500,000,000元。
    (2)赎回兑付的总金额:人民币12,132,500,000元。
    (3)赎回款发放日:2018年3月16日。
    2、本期次级债券赎回对公司的影响
    公司本期次级债券本金赎回金额为人民币11,500,000,000元,占“15中信C1”
发行总额人民币11,500,000,000元的100%,同时兑付第3个计息年度利息总额人
民币632,500,000元,共计影响公司筹资活动现金流出人民币12,132,500,000元。
公司已做好资金安排,本次赎回不会对公司资金使用造成影响。
    四、本期次级债券赎回的后续事项
    自2018年3月16日起,公司的“15中信C1”(123247)将在上交所固定收益证
券综合电子平台摘牌。
    五、联系方式
    1、发行人:中信证券股份有限公司
       联系人:李凯、李晓萌
       地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
       联系电话:010-60838214、010-60837372
       邮政编码:100026
    2、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
       联系人:徐瑛
       地址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
       联系电话:021-68870114
       邮政编码:200120
    特此公告。


                                                    中信证券股份有限公司
                                                        2018年3月6日