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2019年09月19日 星期四

民生银行(600016)公告正文

民生银行:2014年半年度报告

公告日期:2014-08-29

    中国民生银行股份有限公司CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
       二○一四年半年度报告
        (A 股股票代码:600016)
                                      重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告于 2014 年 8 月 28 日由本公司第六届董事会第十八次会议审议通过。会议应到董事 17 名,现场出席董事 16 名,其中郭广昌、巴曙松董事通过电话连线出席会议;委托他人出席 1 名,尤兰田董事书面委托郑海泉董事代行表决权。
    经董事会审议的 2014 年上半年度利润分配预案:以利润分配股权登记日本公司总股本为基数,向本公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.75 元(含税)。以上利润分配预案需经本公司股东大会审议通过。
    本半年度报告中“本公司”、“本行”、“中国民生银行”、“民生银行”均指中国民生银行股份有限公司;“本集团”指中国民生银行股份有限公司及其附属公司。
    本半年度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制,除特别说明外,为本集团合并数据,以人民币列示。
    本公司半年度财务报告未经审计。
                                                中国民生银行股份有限公司董事会
    本公司董事长洪崎、行长毛晓峰、主管会计工作负责人赵品璋、白丹,保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
                                                            目              录重要提示.................................................................................................................................... 2释义............................................................................................................................................ 4
    第一章         公司基本情况简介 ................................................................................................... 6
    第二章          会计数据和财务指标概要 ...................................................................................... 8
    第三章          管理层讨论与分析 .................................................................................................11
    第四章         股本变动及股东情况 ............................................................................................. 53
    第五章         董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................. 63
    第六章         公司企业管治 ......................................................................................................... 68
    第七章         董事会报告 ............................................................................................................. 73
    第八章         重要事项 ................................................................................................................. 78
    第九章         财务报告 ................................................................................................................. 81第十章 信息披露索引 ........................................................................................................... 82
    第十一章           备查文件目录 ..................................................................................................... 84
                                      释义在本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义。
    「本行」或「本公司」或   指       中国民生银行股份有限公司「中国民生银行」或「民生银行」
    「本集团」               指       本公司及其附属公司
    「董事会」               指       本公司的董事会
    「董事」                 指       本公司的董事
    「监事会」               指       本公司的监事会
    「监事」                 指       本公司的监事
    「民生金融租赁」         指       民生金融租赁股份有限公司
    「民生加银基金」         指       民生加银基金管理有限公司
    「民生加银资管」         指       民生加银资产管理公司
    「全国工商联」           指       中华全国工商业联合会
    「中国银监会」           指       中国银行业监督管理委员会
    「中国证监会」           指       中国证券监督管理委员会
    「上交所」               指       上海证券交易所
    「香港联交所」           指       香港联合交易所有限公司
    「香港《上市规则》」     指       香港联交所证券上市规则
    「证券及期货条例」       指       证券及期货条例(香港法例第 571 章)
    「《标准守则》」         指       香港《上市规则》附录十上市发行人董事会进行证券交易
                                  的标准守则
    「民企」                 指       民营企业
    「%」                    指       百分比
    「可转债」或「民生转债」 指       A 股可转换公司债券或「A 股可转债」
    「报告期」   指   2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止的期间
    「大公」     指   大公国际资信评估有限公司
                            第一章 公司基本情况简介一、公司法定中文名称:中国民生银行股份有限公司
    (简称:中国民生银行)
    公司法定英文名称:CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. (缩写:“CMBC”)二、公司法定代表人:洪崎三、公司授权代表: 秦荣生
                       孙玉蒂
    四、董事会秘书 :      万青元
    联席公司秘书: 万青元
                       孙玉蒂
    证券事务代表: 何群
                       王洪刚五、联系地址:中国北京市中关村南大街 1 号友谊宾馆嘉宾楼
    邮政编码:100873
    联系电话:86-10-68946790
    传    真:86-10-68466796
    电子信箱:cmbc@cmbc.com.cn六、注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街 2 号
    邮政编码:100031
    网址:www.cmbc.com.cn
    电子信箱:cmbc@cmbc.com.cn七、香港分行及营业地点:香港中环夏壳道 12 号美国银行中心 36 楼八、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    登载 A 股半年度报告的中国证监会指定网站:www.sse.com.cn
    登载 H 股中期报告的香港联交所指定网站:www.hkexnews.hk
    半年度报告备置地点:本公司董事会办公室九、中国内地法律顾问:国浩律师(北京)事务所
    香港法律顾问:高伟绅律师行十、国内会计师事务所:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
                        办公地址:中国北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座 8 楼
    国际会计师事务所:毕马威会计师事务所
                       办公地址:香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼十一、A 股股份登记处:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
                       办公地址:中国上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
      H 股股份登记处:香港中央证券登记有限公司
                       办公地址:香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼十二、股票上市地点、股票简称和股票代码:
    A 股:上交所            股票简称:民生银行      股票代码:600016
    H 股:香港联交所        股票简称:民生银行      股票代码:01988十三、首次注册日期:1996 年 2 月 7 日
      首次注册地点:中国北京市东城区正义路 4 号十四、变更注册日期:2007 年 11 月 20 日
      注册地点:中国北京市西城区复兴门内大街 2 号十五、企业法人营业执照号码:100000000018983十六、税务登记证号码: 京国税东字 110101100018988
                         地税京字 110101100018988000
                        第二章   会计数据和财务指标概要一、主要会计数据和财务指标
                                  2014 年       2013 年       本报告期比     2012 年
                                   1-6月         1-6 月       上年同期        1-6 月
    经营业绩(人民币百万元)                                      增减(%)
    利息净收入                    43,600       40,564           7.48        37,871
    非利息净收入                  21,529       17,725          21.46        13,585
    营业收入                      65,129       58,289          11.73        51,456
    业务及管理费                  18,966       16,714          13.47        15,569
    贷款和垫款减值损失            6,805         6,802           0.04         5,296
    营业利润                      34,328       30,932          10.98        25,877
    利润总额                      34,397       30,994          10.98        25,699
    归属于母公司股东的净利润      25,570       22,945          11.44        19,053
    归属于母公司股东的扣除非
                                   25,586       22,908          11.69        19,240
    经常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净                                 上年同期为
                                  104,544       -32,094                      -66,954
    额                                                           负每股计(人民币元/股)
    基本每股收益                   0.75         0.67           11.94         0.58
    稀释每股收益                   0.71         0.65            9.23         0.58
    扣除非经常性损益后的基本
                                    0.75         0.67           11.94         0.58
    每股收益
    扣除非经常性损益后的稀释
                                    0.71         0.65            9.23         0.58
    每股收益
    每股经营活动产生的现金流                                 上年同期为
                                    3.07         -0.94                        -1.97
    量净额                                                       负
    盈利能力指标(%)                                             变动百分点
    平均总资产收益率(年化)       1.54         1.42            0.12         1.61
    加权平均净资产收益率          12.11         13.02          -0.91         13.44
    扣除非经常性损益后加权平
                                   12.12         13.00          -0.88         13.57
    均净资产收益率
    成本收入比                    29.12         28.67           0.45         30.26
    手续费及佣金净收入占营业
                                   28.31         27.83           0.48         19.49
    收入比率
    净利差                         2.42         2.24            0.18         2.93
    净息差                         2.62         2.41            0.21         3.14
                                    2014 年       2013 年      本报告期末     2012 年
                                   6 月 30 日   12 月 31 日    比上年度末   12 月 31 日
    规模指标(人民币百万元)                                       增减(%)
      资产总额                              3,571,451        3,226,210       10.70         3,212,001
      发放贷款和垫款总额                    1,696,283        1,574,263        7.75         1,384,610
      负债总额                              3,342,152        3,021,923       10.60         3,043,457
      吸收存款                              2,420,577        2,146,689       12.76         1,926,194
      归属于母公司股东权益总额              222,199          197,712         12.39            163,077
      归属于母公司股东的每股净
                                              6.53             5.81          12.39              4.79
      资产(人民币元/股)
    资产质量指标(%)                                                         变动百分点
      不良贷款率                              0.93             0.85           0.08              0.76
      拨备覆盖率                             215.87           259.74         -43.87            314.53
      贷款拨备率                              2.01             2.21           -0.20             2.39
    资本充足指标(%)                                                         变动百分点
      核心一级资本充足率                      8.76             8.72           0.04             不适用
      一级资本充足率                          8.77             8.72           0.05             不适用
      资本充足率                              11.05           10.69           0.36             10.75
      总权益对总资产比率                      6.42             6.33           0.09              5.25注: 1、平均总资产收益率=净利润/期初及期末总资产平均余额。
    2、加权平均净资产收益率=归属于母公司股东的净利润/归属于母公司股东权益加权平均余额。
    3、成本收入比=业务及管理费/营业收入。
    4、净利差=生息资产平均收益率-付息负债平均成本率。
    5、净息差=利息净收入/生息资产平均余额。
    6、不良贷款率=不良贷款余额/发放贷款和垫款总额。
    7、拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额。
    8、贷款拨备率=贷款减值准备/发放贷款和垫款总额。
    9、上表中资本充足率相关指标,自 2013 年 1 月 1 起,根据《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银监会
       令 2012 年第 1 号)和其他相关监管规定计算;其他比较期期末,按照《商业银行资本充足率管理办法》
       计算。
    10、本报告期每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、归属于母公司股东的每股净资产按照 2013 年
        度下半年利润分配后的股数计算,对应的比较期间数据已重新计算。二、补充会计数据和财务指标
    (一)非经常性损益
                                                                           (单位:人民币百万元)
                                    项目                                              2014年1-6月
    营业外收入                                                                                325
    其中:税款返还                                                                           218
       其他营业外收入                                                                    107
    营业外支出                                                                               256
    其中:捐赠支出                                                                           253
      其他营业外支出                                                                      3
    营业外收支净额                                                                            69
    非经常性损益净额                                                                      69
    减:以上各项对所得税的影响额                                                          19
    非经常性损益税后影响净额                                                              50
    其中:影响母公司净利润的非经常性损益                                                  -16
      影响少数股东净利润的非经常性损益                                                66注:根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008年修订)》的规定计算。
    (二)补充财务指标
                                                                                     (单位:%)
                                                 2014 年           2013 年            2012 年
          主要指标                标准值
                                                6 月 30 日        12 月 31 日        12 月 31 日
    流动性比例       汇总人民币       ≥25              42.96           29.31              36.01
    存贷比        汇总人民币       ≤75              70.17           73.39              71.93注: 以上数据均为本公司口径,监管指标根据中国银行业监管的相关规定计算。
    (三)境内外会计准则差异
    本集团根据境内外会计准则分别计算的报告期内净利润和截至报告期末股东权益无差异。
                         第三章       管理层讨论与分析一、经济金融与政策环境回顾
    2014年上半年,全球经济复苏中向好,中国经济总体平稳。国内宏观调控以稳增长为主线,调结构、促改革各项举措稳步推出。货币政策在强化结构性的同时通过定向降准等微调模式推动实体经济增长、结构调整和转型升级,财政政策相对积极。中央在加快汇率、利率市场化、资本市场完善等改革基础上,强化监管商业银行资产管理、同业业务等,重点领域风险管控不断完善。为积极应对经济金融环境、监管政策及市场竞争的变化,本公司采取了如下措施:
    一是根据宏观经济、金融形势发展变化和本公司改革转型的需要,启动第二个《五年发展纲要》修订工作。二是固化公司治理标准化流程建设成果,遵循标准化、操作化、流程化原则,进一步提升公司治理水平,规范公司治理运作体系。三是深化“两小”商业模式探索,动态实施客户、产品和行业结构调整。四是以公司业务收入结构优化和重点客户挖潜为抓手深挖公司业务潜力,推动事业部投行转型,强化公私联动。五是继续加强移动互联网金融创新,手机银行客户规模、交易金额保持快速增长,直销银行成功上线。六是大力推进重点改革项目落地,事业部2.0版改革、小微2.0版流程优化全面落地,中后台改革项目完成方案设计,总行启动、实施应对利率市场化能力提升规划项目。七是继续强化系统建设,确保新核心系统平稳运行,升级优化客户关系管理系统,加快大数据、云计算等平台建设。八是持续强化风险管理,扎实推进风险教育实践活动和“铁骑行动”,保持资产质量总体稳定。二、总体经营概况
    报告期内,本公司积极应对宏观经济形势和监管政策的调整和变化,在董事会正确领导下,深入贯彻落实“民营企业银行、小微企业银行、高端客户银行”三大战略定位,紧密围绕“特色银行”和“效益银行”的经营目标,按照年初制定的“稳增长、调结构、抓机遇、控风险、搭平台、提效益”的工作思路,聚焦战略转型,强化风险控制,盈利能力不断提升。
    (一)盈利能力持续提升,股东回报保持稳定
    报告期内,本集团实现归属于母公司股东净利润255.70亿元,同比增加26.25亿元,增幅11.44%;实现营业收入651.29亿元,同比增加68.40亿元,增幅11.73%;净息差和净利差分别为2.62%、2.42%,同比分别提升0.21和0.18个百分点;基本每股收益0.75元,同比增加0.08元,增幅11.94%;归属于母公司股东每股净资产6.53元,比上年末增加0.72元,增幅12.39%。
    (二)资产负债规模不断扩大,战略业务稳步推进
    截至报告期末,本集团资产总额35,714.51亿元,比上年末增加3,452.41亿元,增幅10.70%;发放贷款和垫款总额16,962.83亿元,比上年末增加1,220.20亿元,增幅7.75%;吸收存款总额24,205.77亿元,比上年末增加2,738.88亿元,增幅12.76%。
    在规模稳步增长的同时,本公司战略业务持续推进。在两小战略方面,一是在全行范围推广小微金融 2.0 版流程再造,实施客户、产品和行业三大结构调整,截至报告期末,小微企业贷款余额 4,047.82 亿元,小微客户数 235.89 万户;二是稳步推进社区网点建设,截至报告期末,投入运营的社区网点(含全功能自助银行)达 4,261 家。在民企战略方面,有余额民企贷款客户 12,027户,民企一般贷款余额 6,198.82 亿元,在对公业务板块中的占比分别达到 82.15%和 61.66%。在高端客户战略方面,私人银行客户数量达到 14,342 户,比上年末增长 11.18%,管理金融资产规模达到 2,229.85 亿元,比上年末增长 16.17%。
    (三)经营结构持续调整,成本管控模式不断优化
    本集团不断调整、优化业务结构、收入结构和客户结构。截至报告期末,本集团个人存款余额 5,961.48 亿元,比上年末增加 852.04 亿元,增幅 16.68%,个人存款在各项存款总额中占比为24.63%,比上年末提升 0.83 个百分点;非利息净收入 215.29 亿元,同比增加 38.04 亿元,增幅21.46%,占营业收入比率为 33.06%,同比提高 2.65 个百分点。本公司有余额对公存款客户 49.64万户,比上年末增加 10.60 万户;非零个人客户 1,683.08 万户,比上年末增加 293.42 万户;手机银行客户 895.66 万户,比上年末增加 341.14 万户。在经营结构持续调整的同时,本集团不断优化成本管控模式,本报告期成本收入比为 29.12%,比上年同期略有上升,上升 0.45 个百分点。
    (四)强化风险管理能力,资产质量保持稳定
    本集团不断强化风险管理能力,加大风险预警监控和资产清收化解力度。截至报告期末,本集团不良贷款率为0.93%,比上年末有所上升,上升0.08个百分点;拨备覆盖率和贷款拨备率分别为215.87%和2.01%。三、利润表主要项目分析
    报告期内,本集团盈利能力持续提升,实现归属于母公司股东净利润 255.70 亿元,同比增长11.44%,主要得益于净息差的提升和非利息净收入的持续增长。
    本集团主要损益项目及变动如下:
                                                                 (单位:人民币百万元)
                   项目               2014 年 1-6 月       2013 年 1-6 月          增幅(%)
    营业收入                                  65,129              58,289                    11.73
    其中:利息净收入                          43,600              40,564                    7.48
        非利息净收入                      21,529              17,725                    21.46
    营业支出                                  30,801              27,357                    12.59
    其中:业务及管理费                        18,966              16,714                    13.47
        营业税金及附加                     4,371               4,012                    8.95
        资产减值损失                       7,218               6,772                    6.59
        其他业务成本                       246                 -141              上年同期为负
    营业利润                                  34,328              30,932                    10.98
    加:营业外收支净额                          69                    62                    11.29
    利润总额                                  34,397              30,994                    10.98
    减:所得税费用                             8,306               7,500                    10.75
    净利润                                    26,091              23,494                    11.05
    其中:归属于母公司股东的净利润            25,570              22,945                    11.44
        归属于少数股东损益                 521                  549                     -5.10
       其中,营业收入的主要项目、占比及变动情况如下:
                                                                       (单位:人民币百万元)
                                 2014 年 1-6 月               2013 年 1-6 月
            项目                                                                         增幅(%)
                               金额       占比(%)        金额         占比(%)
    利息净收入                       43,600           66.94      40,564            69.59        7.48其中:发放贷款和垫款利息
                                 56,489           86.73      50,666            86.92       11.49
      收入
        买入返售金融资产
                                 16,858           25.88      18,663            32.02       -9.67
        利息收入
        债券及其他投资利
                                  8,164           12.54       5,170             8.87       57.91
        息收入
        长期应收款利息收
                                  3,446            5.29       3,506             6.01       -1.71
        入
        存放中央银行款项
                                  3,244            4.98       3,316             5.69       -2.17
        利息收入
        存放同业及其他金
                                  3,209            4.93       5,648             9.69       -43.18
        融机构利息收入
        拆出资金利息收入          2,768            4.25       2,049             3.52       35.09
        利息支出                -50,578           -77.66    -48,454            -83.13       4.38
    非利息净收入                     21,529           33.06      17,725            30.41       21.46
        手续费及佣金净收
                                 18,438           28.31      16,222            27.83       13.66
        入
        其他非利息净收入          3,091            4.75       1,503             2.58       105.66
    合计                             65,129          100.00      58,289         100.00         11.73
    (一)利息净收入及净息差
       报告期内,本集团实现利息净收入436.00亿元,同比增加30.36亿元,增幅7.48%。其中,业务规模增长促进利息净收入增加37.18亿元,利率变动导致利息净收入减少6.82亿元。
    报告期内,本集团净息差为2.62%,同比上升0.21个百分点。净息差上升的主要原因是生息资产结构的优化以及定价策略的调整。
    本集团利息净收入情况如下:
                                                                 (单位:人民币百万元)
                                 2014 年 1-6 月                           2013 年 1-6 月
        项目                                      平均收益                                 平均收益
                     平均余额      利息收入                   平均余额      利息收入
                                                  率(%)                                  率(%)生息资产发放贷款和垫款
                     1,632,819      56,489             6.92   1,451,681      50,666          6.98总额其中:公司贷款和
                     1,024,628      34,714             6.78   946,603        32,598          6.89
      垫款
        个人贷款
                      608,191       21,775             7.16   505,078        18,068          7.15
        和垫款
    债券及其他投资        363,511        8,164             4.49   254,485         5,170          4.06存放中央银行款
                      429,409        3,244             1.51   427,176         3,316          1.55项存放同业及其他
                      143,618        3,209             4.47   287,870         5,648          3.92金融机构款项
    拆出资金             106,352         2,768             5.21    92,853         2,049          4.41买入返售金融资
                      571,077       16,858             5.90   767,421        18,663          4.86产
    长期应收款            84,703         3,446             8.14    80,004         3,506          8.76
    合计                 3,331,489      94,178             5.65   3,361,490      89,018          5.30
                                 2014 年 1-6 月                           2013 年 1-6 月
        项目                                      平均成本                                 平均成本
                     平均余额      利息支出                   平均余额      利息支出
                                                  率(%)                                  率(%)付息负债
    吸收存款             2,188,898      25,855             2.36   2,052,250      23,548          2.29
    其中:公司存款       1,668,050      19,865             2.38   1,616,229      18,719          2.32
          活期        625,943        2,349             0.75   610,593         2,006          0.66
          定期       1,042,107      17,516             3.36   1,005,636      16,713          3.32
        个人存款     520,848         5,990             2.30   436,021         4,829          2.22
          活期        129,844         250              0.39   111,353          210           0.38
          定期        391,004        5,740             2.94   324,668         4,619          2.85同业及其他金融
                      665,202       17,865             5.37   851,354        18,522          4.35机构存放款项
    拆入资金                32,675       614             3.76     26,499           442         3.34卖出回购金融资
                        54,774      1,287            4.70     77,587          1,916        4.94产款
    应付债券                103,534     2,579            4.98     83,633          2,001        4.79向中央银行及其
                        87,170      2,378            5.46     79,305          2,025        5.11他金融机构借款
    合计                 3,132,253      50,578           3.23    3,170,628        48,454       3.06
    利息净收入                          43,600                                    40,564
    净利差                                               2.42                                  2.24
    净息差                                               2.62                                  2.41注:汇出及应解汇款在此表中归入公司活期存款;发行存款证在此表中归入公司定期存款。
    下表列出本集团由于规模变化和利率变化导致利息收入和利息支出变化的分布情况:
                                                                           (单位:人民币百万元)
                                           2014 年 1-6 月    2014 年 1-6 月
                 项目                      比上年同期增减    比上年同期增减            净增/减
                                             变动规模因素      变动利率因素利息收入变化:
    发放贷款和垫款总额                          6,322               -499                 5,823
    债券及其他投资                              2,215               779                  2,994
    存放中央银行款项                             17                  -89                  -72
    存放同业及其他金融机构款项                  -2,830              391                 -2,439
    拆出资金                                     298                421                  719
    买入返售金融资产                            -4,775              2,970               -1,805
    长期应收款                                   206                -266                  -60
    小计                                           1,453               3,707                5,160利息支出变化:
    吸收存款                                    1,568               739                  2,307
    同业及其他金融机构存放款项                  -4,050              3,393                -657
    拆入资金                                     103                 69                  172
    卖出回购金融资产款                           -563                -66                 -629
    应付债券                                     476                102                  578
    向中央银行及其他金融机构借款                 201                152                  353
    小计                                           -2,265              4,389                2,124
    利息净收入变化                                 3,718               -682                 3,036注:规模变化以平均余额变化来衡量;利率变化以平均利率变化来衡量。
    1、利息收入
    报告期内,本集团实现利息收入941.78亿元,同比增加51.60亿元,增幅5.80%。从利息收入增长因素看,由于生息资产收益率的上升和规模的增长,利息收入分别增加37.07亿元和14.53亿元。从利息收入主要构成看,发放贷款和垫款利息收入占利息收入总额的59.98%,存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入占利息收入总额的24.25%。
    (1)发放贷款和垫款利息收入
    报告期内,本集团实现发放贷款和垫款利息收入564.89亿元,同比增加58.23亿元,增幅11.49%。由于本集团的个人贷款和垫款业务规模扩张和收益率提高,个人贷款和垫款利息收入在各项贷款和垫款利息收入中的占比达到38.55%,同比提高2.89个百分点。
    (2)债券及其他投资利息收入
    报告期内,本集团实现债券及其他投资利息收入81.64亿元,同比增加29.94亿元,增幅57.91%,主要由于投资规模结构调整和收益率提高。
    (3)存放中央银行款项利息收入
    报告期内,本集团实现存放中央银行款项利息收入32.44亿元,比上年同期略有减少,减少0.72亿元,降幅2.17%。
    (4)存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入
    报告期内,本集团实现存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入228.35亿元,同比减少35.25亿元,降幅13.37%,主要由于同业资产业务规模的下降。
    (5)长期应收款利息收入
    报告期内,本集团实现长期应收款利息收入34.46亿元,与上年同期基本持平。
    2、利息支出
    报告期内,本集团利息支出为505.78亿元,同比增加21.24亿元,增幅4.38%。由于付息负债业务规模下降因素影响,利息支出减少22.65亿元;受付息负债成本率上升因素影响,利息支出增加43.89亿元。从利息支出主要构成看,吸收存款利息支出占利息支出总额的51.12%;同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出占利息支出总额的39.08%。
    (1)吸收存款利息支出
    报告期内,本集团吸收存款利息支出为258.55亿元,同比增加23.07亿元,增幅9.80%。主要由于吸收存款规模的增长和成本率的上升。
    (2)同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出
    报告期内,本集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出为197.66亿元,同比减少11.14亿元,降幅5.34%,主要由于同业负债业务规模的下降。
    (3)应付债券利息支出
    报告期内,本集团应付债券利息支出25.79亿元,同比增加5.78亿元,增幅28.89%,主要由于发行债券规模的增长。
       (4)向中央银行及其他金融机构借款利息支出
    报告期内,本集团向中央银行及其他金融机构借款利息支出为23.78亿元,同比增加3.53亿元,增幅17.43%,主要由于本集团同业借款规模的增长和成本率的上升。
    (二)非利息净收入
    报告期内,本集团实现非利息净收入215.29亿元,同比增加38.04亿元,增幅21.46%。
                                                                    (单位:人民币百万元)
           项目                2014 年 1-6 月      2013 年 1-6 月           增幅(%)
    手续费及佣金净收入                18,438              16,222                  13.66
    其他非利息净收入                   3,091               1,503                  105.66
    合计                              21,529              17,725                  21.46
    1、手续费及佣金净收入
    报告期内,本集团实现手续费及佣金净收入184.38亿元,同比增加22.16亿元,增幅13.66%,主要由于银行卡服务和代理业务等手续费及佣金收入的增长。
                                                                    (单位:人民币百万元)
           项目                2014 年 1-6 月      2013 年 1-6 月           增幅(%)
    银行卡服务手续费                 5,601               3,402                  64.64
    代理业务手续费                   4,606               2,062                  123.38
    托管及其他受托业务佣金           4,410               5,688                  -22.47
    信用承诺手续费及佣金             2,575               2,090                  23.21
    结算与清算手续费                 1,507               2,376                  -36.57
    财务顾问服务费                    977                1,393                  -29.86
    融资租赁手续费                    489                 361                   35.46
    其他                              114                  45                   153.33
    手续费及佣金收入                  20,279              17,417                  16.43
    减:手续费及佣金支出               1,841               1,195                  54.06
    手续费及佣金净收入                18,438              16,222                  13.66
       2、其他非利息净收入
    报告期内,本集团实现其他非利息净收入30.91亿元,同比增加15.88亿元,增幅105.66%,主要由于汇兑收益、其他业务收入同比有所增加。
                                                                    (单位:人民币百万元)
           项目                2014 年 1-6 月      2013 年 1-6 月           增幅(%)
    投资收益                           1,880                 2,380                  -21.01
    公允价值变动收益                    226                   12                   1,783.33
    汇兑收益/(损失)                   464                  -1,055              上年同期为负
    其他业务收入                        521                   166                   213.86
    合计                               3,091                 1,503                  105.66
    (三)业务及管理费
    报告期内,本集团业务及管理费为189.66亿元,同比增加22.52亿元,增幅13.47%,主要是由于机构网点、科技系统和渠道建设等项目投入力度加大。本集团成本收入比为29.12%,同比略有上升。
                                                                      (单位:人民币百万元)
             项目              2014 年 1-6 月        2013 年 1-6 月           增幅(%)
    员工薪酬(包括董事薪酬)           10,179                9,098                  11.88
    租赁及物业管理费                   1,888                 1,217                  55.14
    办公费用                           1,452                 1,310                  10.84
    折旧和摊销费用                     1,357                  973                   39.47
    监管费                               29                   94                    -69.15
    业务费用及其他                     4,061                 4,022                   0.97
    合计                               18,966               16,714                  13.47
    (四)资产减值损失
    报告期内,本集团资产减值损失72.18亿元,同比增加4.46亿元,增幅6.59%。
                                                                      (单位:人民币百万元)
             项目              2014 年 1-6 月        2013 年 1-6 月           增幅(%)
    发放贷款和垫款                     6,805                 6,802                   0.04
    长期应收款                          312                   211                   47.87
    其他                                101                  -241                上年同期为负
    合计                               7,218                 6,772                   6.59
    (五)所得税费用
    报告期内,本集团所得税费用为83.06亿元,同比增加8.06亿元,所得税费用在利润总额中的占比为24.15%。四、资产负债表主要项目分析
    (一)资产
    截至报告期末,本集团资产总额为 35,714.51 亿元,比上年末增加 3,452.41 亿元,增幅 10.70%,资产规模稳步增长。
    本集团资产总额的构成情况如下:
                                                                                   (单位:人民币百万元)
                                  2014 年 6 月 30 日   2013 年 12 月 31 日   2012 年 12 月 31 日
             项目
                                    金额    占比(%)    金额     占比(%)    金额     占比(%)
    发放贷款和垫款总额               1,696,283    47.50   1,574,263     48.80   1,384,610     43.11
    减:贷款减值准备                   34,146        0.96         34,816        1.08        33,098     1.03
    发放贷款和垫款净额               1,662,137      46.54       1,539,447      47.72      1,351,512    42.08存拆放同业及其他金融机
    构款项和买入返售金融资             837,988      23.46        767,335       23.78      1,048,905    32.66产
    现金及存放中央银行款项             442,434      12.39        433,802       13.45       420,418     13.09
    债券及其他投资净额                 419,545      11.75        306,722        9.51       243,520     7.58
    长期应收款                         86,814        2.43         82,543        2.56        74,809     2.33
    固定资产及在建工程净额             27,870        0.78         21,478        0.67        12,161     0.38
    其他                               94,663        2.65         74,883        2.31        60,676     1.88
    合计                             3,571,451      100.00      3,226,210      100.00     3,212,001   100.00注:债券及其他投资包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、可供出售金融资
       产、持有至到期投资、应收款项类投资、长期股权投资。
    1、发放贷款和垫款
    截至报告期末,本集团发放贷款和垫款总额达16,962.83亿元,比上年末增加1,220.20亿元,增幅7.75%,发放贷款和垫款总额在资产总额中的占比为47.50%,比上年末下降1.30个百分点。
    按产品类型划分的发放贷款和垫款分布情况如下:
                                                                             (单位:人民币百万元)
                         2014 年 6 月 30 日              2013 年 12 月 31 日       2012 年 12 月 31 日
        项目
                         金额        占比(%)              金额      占比(%)         金额      占比(%)
    公司贷款和垫款         1,080,597        63.70           968,734         61.54        919,034      66.37
    其中:票据贴现          40,443           2.38           33,364          2.12          15,764       1.14
    个人贷款和垫款         615,686          36.30           605,529         38.46        465,576      33.63
    合计                   1,696,283       100.00       1,574,263          100.00       1,384,610     100.00
    其中,个人贷款和垫款的结构分布如下:
                                                                             (单位:人民币百万元)
                         2014 年 6 月 30 日              2013 年 12 月 31 日       2012 年 12 月 31 日
        项目
                         金额        占比(%)              金额      占比(%)         金额      占比(%)
    小微企业贷款           409,611          66.53           408,891         67.53        317,470      68.19
    信用卡透支             123,889          20.12           113,298         18.71         66,305      14.24
    住房贷款                59,475           9.66           62,096          10.25         71,518      15.36
    其他                    22,711           3.69           21,244          3.51          10,283       2.21
    合计                   615,686         100.00           605,529        100.00        465,576      100.00
       2、存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产
    截至报告期末,本集团存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产余额合计8,379.88亿元,比上年增加706.53亿元,增幅9.21%;在资产总额中的占比为23.46%,比上年末略有下降,下降0.32个百分点。
       3、债券及其他投资
    截至报告期末,本集团债券及其他投资净额为 4,195.45 亿元,比上年末增加 1,128.23 亿元,增幅 36.78%,主要由于应收款项类投资和可供出售金融资产规模有所增加。
    (1)债券及其他投资结构
    本集团按持有目的划分的债券及其他投资结构如下:
                                                                 (单位:人民币百万元)
                              2014 年 6 月 30 日              2013 年 12 月 31 日
         项目
                            金额           占比(%)        金额           占比(%)以公允价值计量且
    其变动计入当期损           27,396            6.53           22,262            7.26益的金融资产
    衍生金融资产                1,998            0.48           1,986             0.65
    可供出售金融资产           138,383          32.98          111,532           36.36
    持有至到期投资             151,799          36.18          133,124           43.40
    应收款项类投资             99,969           23.83           37,818           12.33
    合计                       419,545          100.00         306,722           100.00
    (2)金融债券持有情况
    截至报告期末,本集团所持金融债券主要是政策性金融债,以及部分商业银行债和其他金融机构债券。其中,面值最大的十只金融债券的有关情况如下:
                                                                 (单位:人民币百万元)
    项目              面值           年利率(%)             到期日          减值准备
    2014 年金融债券        5,370              5.70%             2017-01-14            -
    2014 年金融债券        5,090             5.01%              2015-01-20               -
    2012 年金融债券        4,200             4.20%              2017-02-28               -
    2013 年金融债券        4,200             3.68%              2016-04-11               -
    2014 年金融债券        3,550             4.83%              2015-03-24               -
    2013 年金融债券        3,430             3.98%              2016-07-18               -
    2012 年金融债券        3,360             3.93%              2015-04-23               -
    2012 年金融债券        3,200             3.39%              2015-07-09               -
    2013 年金融债券        3,000             4.37%              2018-07-29               -
    2013 年金融债券        2,910             4.55%              2014-10-24               -
    合计              38,310
    (3)衍生金融工具
                                                                              (单位:人民币百万元)
                                                                                公允价值
              项目                        名义金额
                                                                         资产             负债
    利率掉期合约                                  170,203                    483              449
    外汇远期合约                                  39,748                      209                   318
    货币掉期合约                                  280,125                    1,217                  1,489
    贵金属类衍生合约                               5,879                      33                     49
    信用类衍生合约                                55,916                          -                   -
    延期选择权                                     8,300                          -                   -
    结售汇期权                                     5,297                      56                     3
    合计                                                                     1,998                  2,308
    (二)负债
    截至报告期末,本集团负债总额为 33,421.52 亿元,比上年末增加 3,202.29 亿元,增幅 10.60%。
    本集团负债总额的构成情况如下:
                                                                                  (单位:人民币百万元)
                           2014 年 6 月 30 日   2013 年 12 月 31 日   2012 年 12 月 31 日
          项目
                            金额     占比(%)    金额     占比(%)    金额     占比(%)
    吸收存款                 2,420,577      72.43  2,146,689     71.04   1,926,194     63.29同业及其他金融机构
    存拆入款项和卖出回       637,712         19.08           638,244       21.12         910,597          29.92购金融资产款向中央银行及其他金
                          90,768         2.72             81,835        2.71          72,135           2.37融机构借款
    应付债券                 117,078         3.50             91,968        3.04          74,969           2.46
    其他                      76,017         2.27             63,187        2.09          59,562           1.96
    合计                     3,342,152      100.00          3,021,923      100.00       3,043,457         100.00
    1、吸收存款
    截至报告期末,本集团吸收存款总额为24,205.77亿元,比上年末增加2,738.88亿元,增幅12.76%,占负债总额的72.43%。从客户结构看,公司存款占比74.86%,个人存款占比24.63%,其他存款占比0.51%;从期限结构看,活期存款占比34.16%,定期存款占比65.33%,其他存款占比0.51%。
                                                                                  (单位:人民币百万元)
                       2014 年 6 月 30 日               2013 年 12 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
       项目
                       金额          占比(%)         金额           占比(%)        金额       占比(%)
    公司存款             1,812,133         74.86       1,629,503          75.91        1,528,562      79.36
    活期存款          674,096          27.85            677,725        31.57         621,592           32.27
    定期存款          1,138,037        47.01            951,778        44.34         906,970           47.09
    个人存款             596,148      24.63        510,944         23.80          393,774        20.44
    活期存款         152,653      6.31         132,703         6.18           107,861           5.60
    定期存款         443,495      18.32        378,241         17.62          285,913        14.84
    汇出及应解汇款        5,995       0.25          4,258          0.20            3,230            0.17
    发行存款证            6,301       0.26          1,984          0.09            628              0.03
    合计                2,420,577    100.00        2,146,689      100.00      1,926,194          100.00
    2、同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款
    截至报告期末,本集团同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款为 6,377.12 亿元,比上年末略有减少,减少 5.32 亿元,降幅 0.08%。
    3、应付债券
    截至报告期末,本集团应付债券 1,170.78 亿元,比上年末增加 251.10 亿元,增幅 27.30%。
    (三)股东权益
    截至报告期末,本集团股东权益总额2,292.99亿元,比上年末增加250.12亿元,增幅12.24%,其中,归属于母公司股东权益总额2,221.99亿元,比上年末增加244.87亿元,增幅12.39%。股东权益的增加主要是由于本集团净利润的增长。
                                                                        (单位:人民币百万元)
             项目               2014 年 6 月 30 日      2013 年 12 月 31 日            增幅(%)
    股本                                 34,040                   28,366                     20.00
    资本公积                             48,129                   46,392                     3.74
    盈余公积                             17,020                   16,456                     3.43
    一般风险准备                         42,554                   42,487                     0.16
    未分配利润                           80,451                   64,023                     25.66
    外币报表折算差额                          5                    -12                     上年-为负
    归属于母公司股东权益合计             222,199                 197,712                     12.39
    少数股东权益                          7,100                   6,575                      7.98
    合计                                 229,299                 204,287                     12.24
    (四)资产负债表外项目
    本集团主要表外项目余额如下:
                                                                        (单位:人民币百万元)
             项目               2014 年 6 月 30 日      2013 年 12 月 31 日            增幅(%)
    银行承兑汇票                         607,106                 522,849                     16.11
    开出信用证                           188,900                 126,934                     48.82
    开出保函                             157,437                 105,711                     48.93
    再保理业务                               342                  22,433                     -98.48
    未使用的信用卡额度                   45,466                   40,377                     12.60
    不可撤销贷款承诺                      2,958                   4,343                      -31.89
    融资租赁承诺                       2,877                  2,109                36.42
    资本性支出承诺                     7,941                  8,564                -7.27
    经营租赁承诺                      18,287                 16,881                 8.33
    (五)主要产品和服务市场占有情况
    根据中国人民银行发布的《金融机构本外币信贷收支月报表》,截至报告期末,在9家全国性股份制商业银行中,本公司各项存款规模的市场份额为12.35%,其中个人存款的市场份额为13.94%;本公司各项贷款规模的市场份额为12.75%,其中不含贴现的贷款占有的市场份额为12.71%,个人贷款占有的市场份额15.37%。(注:9家全国性股份制商业银行指招商银行、中信银行、兴业银行、光大银行、浦发银行、华夏银行、广发银行、平安银行和本公司。上述数据的统计口径为本公司境内机构。)五、贷款质量分析
    (一)贷款行业集中度
                                                                   (单位:人民币百万元)
                                  2014 年 6 月 30 日                2013 年 12 月 31 日
            项目
                                  金额          占比(%)             金额           占比(%)公司贷款和垫款总额
    制造业                           244,483         14.41            222,573          14.14
    房地产业                         188,547         11.12            165,570          10.52
    批发和零售业                     154,761          9.12            145,202           9.22
    租赁和商务服务业                 105,409          6.21             92,611           5.88
    采矿业                            91,222          5.38             80,941           5.14
    交通运输、仓储和邮政业            63,867          3.77             61,454           3.90
    建筑业                            53,332          3.14             44,916           2.85
    水利、环境和公共设施管理业        39,802          2.35             32,188           2.04
    金融业                            32,254          1.90             27,480           1.75
    公共管理、社会保障和社会组织      27,728          1.63             31,502           2.00电力、热力、燃气及水的生产和
                                  25,572          1.51             19,965           1.27供应业
    农、林、牧、渔业                  12,521          0.74             12,015           0.76
    住宿和餐饮业                      11,233          0.66             15,503           0.98
    其他                              29,866          1.76             16,814           1.09
    小计                            1,080,597        63.70            968,734          61.54
    个人贷款和垫款总额               615,686         36.30            605,529          38.46
    合计                            1,696,283        100.00           1,574,263        100.00
    (二)贷款投放地区分布情况
                                                                        (单位:人民币百万元)
                                   2014 年 6 月 30 日                 2013 年 12 月 31 日
           项目
                                金额            占比(%)           金额           占比(%)
    华北地区                       514,465             30.33           475,995            30.24
    华东地区                       528,535               31.16         506,901             32.20
    华南地区                       182,551               10.76         169,256             10.75
    其他地区                       470,732               27.75         422,111             26.81
    合计                          1,696,283              100.00        1,574,263           100.00注:华北地区包括民生金融租赁、宁晋村镇银行、总行和北京、太原、石家庄、天津分行;华东地区包括慈溪村
    镇银行、松江村镇银行、嘉定村镇银行、蓬莱村镇银行、阜宁村镇银行、太仓村镇银行、宁国村镇银行、贵
    池村镇银行、天台村镇银行、天长村镇银行和上海、杭州、宁波、南京、济南、苏州、温州、青岛、合肥、
    南昌、上海自贸区分行;华南地区包括民生加银基金、安溪村镇银行、漳浦村镇银行、翔安村镇银行和福州、
    广州、深圳、泉州、汕头、厦门、南宁、三亚分行;其他地区包括彭州村镇银行、綦江村镇银行、潼南村镇
    银行、梅河口村镇银行、资阳村镇银行、江夏村镇银行、长垣村镇银行、宜都村镇银行、钟祥村镇银行、普
    洱村镇银行、景洪村镇银行、志丹村镇银行、榆阳村镇银行、腾冲村镇银行、林芝村镇银行和西安、大连、
    重庆、成都、昆明、武汉、长沙、郑州、长春、呼和浩特、沈阳、香港、贵阳、拉萨分行。
    (三)贷款担保方式分类及占比
                                                                        (单位:人民币百万元)
                                   2014 年 6 月 30 日                 2013 年 12 月 31 日
           项目
                                金额            占比(%)            金额            占比(%)
    信用贷款                       303,902             17.92           272,459            17.31
    保证贷款                       595,339               35.10         565,010             35.89附担保物贷款
    -抵押贷款                   562,420               33.15         529,564             33.64
    -质押贷款                   234,622               13.83         207,230             13.16
    合计                          1,696,283              100.00        1,574,263           100.00
    (四)前十大贷款客户
    截至报告期末,本集团前十大贷款客户的贷款余额为 383.23 亿元,占贷款总额的 2.26%。前十大贷款客户如下:
                                                                         (单位:人民币百万元)
       前十大贷款客户                       贷款余额                 占贷款总额的比例(%)
                  A                           6,445                             0.38
                  B                           4,855                             0.28
                  C                           4,574                             0.27
                  D                           4,516                             0.27
                  E                           3,200                             0.19
                  F                           3,166                             0.19
                  G                           3,000                             0.18
                  H                                2,983                                     0.17
                  I                                2,844                                     0.17
                  J                                2,740                                     0.16
    截至报告期末,本集团单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例如下:
                                                                                                (单位:%)
                                                     2014 年                 2013 年             2012 年
           主要指标                标准值
                                                    6 月 30 日              12 月 31 日         12 月 31 日
    单一最大客户贷款比例             ≤10                 2.25                  2.59                    2.97
    最大十家客户贷款比例             ≤50                 13.36                14.44                   16.10注: 1、单一最大客户贷款比例=单一最大客户贷款总额/资本净额。
    2、最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款总额/资本净额。
    (五)信贷资产五级分类
    截至报告期末,本集团信贷资产五级分类结构与上年度末相比基本保持稳定,不良贷款率较上年度末有所上升。
                                                                                   (单位:人民币百万元)
                           2014 年 6 月 30 日                      2013 年 12 月 31 日
       项目                                                                                          增幅(%)
                         金额           占比(%)                   金额          占比(%)
    正常贷款               1,680,465          99.07                 1,560,859         99.15                    7.66
    其中:正常类贷款       1,653,925            97.50               1,540,486         97.86                    7.36
       关注类贷款        26,540             1.57                 20,373               1.29             30.27
    不良贷款                 15,818             0.93                 13,404               0.85             18.01
    其中:次级类贷款         12,207             0.72                 9,221                0.58             32.38
       可疑类贷款        2,473              0.15                 3,102                0.20             -20.28
       损失类贷款        1,138              0.06                 1,081                0.07                 5.27
    合计                   1,696,283           100.00               1,574,263         100.00                   7.75
    (六)贷款迁徙率
    本公司贷款迁徙率情况如下:
                                                                                                (单位:%)
           项目              2014 年 6 月 30 日             2013 年 12 月 31 日           2012 年 12 月 31 日
    正常类贷款迁徙率                    1.66                             2.40                           1.98
    关注类贷款迁徙率                    28.71                           23.71                           11.99
    次级类贷款迁徙率                    11.64                           19.60                           8.78
    可疑类贷款迁徙率                    28.31                           11.79                           19.29
    (七)重组贷款和逾期贷款情况
    截至报告期末,本集团重组贷款余额 3.36 亿元,比上年末下降 2.76 亿元,降幅 45.10%。逾期贷款 456.97 亿元,比上年末增加 183.76 亿元,逾期贷款占比 2.69%,较上年末上升 0.95 个百分点。
                                                                            (单位:人民币百万元)
                                  2014 年 6 月 30 日                       2013 年 12 月 31 日
           项目
                                金额           占比(%)                 金额           占比(%)
    重组贷款                         336                    0.02              612               0.04
    逾期贷款                        45,697                  2.69             27,321             1.74注:1、重组贷款(全称:重组后的贷款)是指银行由于借款人财务状况恶化,或无力还款而对借款合同还款条款
         做出调整的贷款。
    2、逾期贷款指本金或利息逾期1天或以上的贷款。
    (八)贷款减值准备变动情况
                                                                            (单位:人民币百万元)
                    项目                                2014 年 1-6 月              2013 年
    期初余额                                                   34,816                   33,098
    本期计提                                                   10,331                   15,091
    本期转回                                                    -3,526                  -2,144
    本期转出                                                    -4,645                  -7,303
    本期核销                                                    -3,178                  -4,049
    收回原核销贷款和垫款                                           653                   596
    因折现价值上升导致转回                                         -301                  -470
    汇兑损益                                                        -4                    -3
    期末余额                                                   34,146                   34,816
    贷款减值准备的计提方法:
    本集团在资产负债表日对贷款的账面价值进行检查,当有客观证据表明贷款发生减值的,且损失事件对贷款的预计未来现金流会产生可以可靠估计的影响时,本集团认定该贷款已发生减值并将其减记至可回收金额,减记的金额确认为减值损失计入当期损益。本集团首先对单项金额重大的贷款是否存在减值的客观证据进行单独评估,并对单项金额不重大的贷款是否存在发生减值的客观证据进行整体评估。如果没有客观证据表明单独评估的贷款存在减值情况,无论该贷款金额是否重大,本集团将其包括在具有类似信用风险特征的贷款组别中,整体评估减值准备。单独评估减值并且已确认或继续确认减值损失的资产,不再对其计提整体评估减值准备。
    (九)不良贷款情况及相应措施
    截至报告期末,本集团不良贷款余额158.18亿元,不良贷款率为0.93%,比上年末上升0.08个百分点。
    1、不良贷款行业集中度
                                                                            (单位:人民币百万元)
                                         2014 年 6 月 30 日                    2013年12月31日
              项目
                                        金额              占比(%)          金额           占比(%)公司贷款和垫款总额
    制造业                                  6,486                 41.00        3,985           29.74
    房地产业                                 304                   1.92           423           3.16
    批发和零售业                            3,418                 21.61        3,430           25.59
    租赁和商务服务业                         75                    0.48           241           1.80
    采矿业                                   94                    0.60             6           0.04
    交通运输、仓储和邮政业                   35                    0.22        1,393           10.39
    建筑业                                   190                   1.20            55           0.41
    水利、环境和公共设施管理业               94                    0.59           194           1.45
    金融业                                   31                    0.20            36           0.27
    公共管理、社会保障和社会组织              -                     -               -               -电力、热力、燃气及水生产和供
                                          -                     -               -               -应业
    农、林、牧、渔业                         63                    0.40            73           0.54
    住宿和餐饮业                             48                    0.30            42           0.31
    其他                                     89                    0.56            54           0.40
    小计                                    10,927                69.08        9,932           74.10
    个人贷款和垫款总额                      4,891                 30.92        3,472           25.90
    合计                                    15,818                100.00      13,404           100.00
    2、不良贷款投放地区分布情况
                                                                          (单位:人民币百万元)
                                   2014 年 6 月 30 日                    2013 年 12 月 31 日
           项目
                                金额            占比(%)              金额           占比(%)
    华北地区                        7,688              48.60               5,824             43.45
    华东地区                        5,847                 36.97            5,333             39.79
    华南地区                        1,068                  6.75             633               4.72
    其他地区                        1,215                  7.68            1,614             12.04
    合计                           15,818                 100.00           13,404            100.00注:地区分布与本报告“五、贷款质量分析(二)贷款投放地区分布情况”分布一致。
    报告期内,为有效控制资产质量,确保资产质量保持稳定,本集团主要采取了以下措施:
    第一,根据经济形势变化和宏观调控政策要求,加大授信规划力度,积极调整信贷投向,不断优化资产结构;
    第二,持续完善风险管理政策,实施行业、地区等多维度风险限额管理;
    第三,不断完善授信后管理制度,强化风险监测和预警,有针对性开展压力测试、风险排查和专项检查,对存在潜在风险因素和问题隐患的贷款密切监测,提前介入,及时制定和实施清收处置预案,严控逾期贷款增长,有效控制新增不良贷款;
    第四,加大不良贷款清收处置力度,强化信贷资产质量管理,加强重点领域、重点项目的组织推动,积极创新清收手段,综合运用催收、重组、转让、抵债、诉讼、核销等多种清收处置方式,加强对区域性风险和异常突发性贷款事项处置,组织开展专项清收活动,强化不良资产问责,提升清收处置工作成效;
    第五,加快推进监控管理系统开发,有效提升资产监控管理能力,加大培训力度,不断提高风险管理团队的专业技能和综合素质,树立依法合规经营理念。六、资本充足率分析
    本集团根据中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》(简称“新办法”)和其他相关监管规定计算资本充足率,资本充足率的计算范围包括本公司以及符合新办法规定的本公司直接或间接投资的金融机构。截至报告期末,本集团资本充足率、核心一级资本充足率、一级资本充足率均达到中国银监会新办法达标要求。
    本集团资本充足率情况如下:
                                                                  (单位:人民币百万元)
                                                         2014 年 6 月 30 日
                   项目
                                               本集团                         本公司
    核心一级资本净额                               227,381                        214,227
    一级资本净额                                   227,656                        214,227
    总资本净额                                     286,944                        272,400
    核心一级资本                                   228,335                        218,880
    核心一级资本扣减项                              -954                          -4,653
    其他一级资本                                     275                             -
    其他一级资本扣减项                                -                              -
    二级资本                                       59,288                         58,173
    二级资本扣减项                                    -                              -
    风险加权资产合计                              2,595,742                   2,460,722
    其中:信用风险加权资产                        2,388,765                   2,260,365
      市场风险加权资产                         19,482                         19,551
    操作风险加权资产                          187,495                        180,806
    核心一级资本充足率(%)                         8.76                           8.71
    一级资本充足率(%)                             8.77                           8.71
    资本充足率(%)                                 11.05                          11.07
    根据《商业银行资本充足率管理办法》计量的资本充足率情况如下:
                                                         2014 年 6 月 30 日
                   项目
                                               本集团                         本公司
    核心资本充足率(%)                             8.93                           8.94
    资本充足率(%)                                         12.56                      12.63
    关于监管资本的详细信息,请参见公司网站(www.cmbc.com.cn)“投资者关系——信息披露——监管资本”栏目。七、分部报告
    本集团从地区分布和业务领域两方面情况看,在地区分布方面,本集团主要在华北地区、华东地区、华南地区及其他地区等四大地区开展经营活动;在业务领域方面,本集团主要围绕公司银行业务、个人银行业务、资金业务及其他业务等四大业务领域提供各项金融服务。
    (一)按地区划分的分部经营业绩
                                                                         (单位:人民币百万元)
                          资产总额(不含递延
         项目                                            营业收入                 利润总额
                            所得税资产)
    华北地区                      2,271,979                   33,368                    20,993
    华东地区                        1,008,797                 13,605                    5,472
    华南地区                        478,560                    5,666                    2,011
    其他地区                        801,530                   12,490                    5,921
    分部间调整                      -999,586                        -                      -
    合计                            3,561,280                 65,129                    34,397注:分部间调整为对涉及本集团或若干机构的某些会计事项(如分支机构间往来款项、收支等)进行的统一调整。
    (二)按业务领域划分的分部经营业绩
                                                                         (单位:人民币百万元)
                          资产总额(不含递延
         项目                                            营业收入                 利润总额
                            所得税资产)
    公司银行业务                  1,494,969                   35,263                    21,012
    个人银行业务                    617,174                   18,220                    6,434
    资金业务                        1,320,683                  9,572                    5,812
    其他业务                        128,454                    2,074                    1,139
    合计                            3,561,280                 65,129                    34,397八、其他财务信息
    (一)会计政策变更说明
    2014年3月,财政部颁布了《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,并对《企业会计准则第2号——长期股权投资》进行了修订,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。本公司作为同时发行A股和H股的上市公司,在编制2014年半年度财务报表时已提前采用上述2项准则。上述会计准则的提前采用对本集团和本公司2014年半年度的财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响,上述新发布的会计准则对本集团和本公司2014年半年度财务报表的影响主要体现在列报和披露方面。
    (二)同公允价值计量相关的项目情况
    1、同公允价值计量相关的内部控制制度
    本公司为规范公允价值计量行为,提高财务信息质量,加强风险控制,维护投资者及相关各方合法权益,根据《企业会计准则》制定了《公允价值管理办法》,将部分金融资产、金融负债及抵债资产等资产和负债项目的初始计量纳入公允价值的计量范围,并对公允价值的确定原则、方法以及程序进行了明确和细化。为提高公允价值估值的合理性和可靠性,针对公允价值的管理,本公司确定了相应的管理机构和工作职责,不断加强对资产、负债业务的估值研究,提升自身估值能力,逐步完善引入估值模型和系统,强化对外部获取价格的验证。本公司对公允价值的计量过程采取了相应的内控措施,实行公允价值查询和确认的双人复核制度,采用公允价值的估值流程需由经办与复核双人签字生效等方式。与此同时,内审部门通过对公允价值的确定范围、估值方法和程序等的监督检查,积极跟进相关问题的整改落实,促进本公司不断提高内部控制水平。
    2、与公允价值计量相关的项目
    本公司采用公允价值计价的金融工具包括:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生金融工具和可供出售金融资产。其中,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产中的债券投资采用如下估值方法:人民币债券估值原则上通过中央国债登记结算有限责任公司估值获得,外币债券市值通过BLOOMBERG系统、DATASCOPE系统与询价相结合的方法获得;衍生金融工具估值大部分直接采用公开市场报价,部分客户背景的衍生产品通过市场询价获得。衍生金融工具主要是具有客户背景的利率掉期合约以及市场风险已经对冲的自营利率掉期合约,公允价值的变动对本公司利润影响很小;可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益。
                                                               (单位:人民币百万元)
                                                  计入权益的
                                    本期公允价                  本期计提
           项目          期初金额                 累计公允价               期末金额
                                    值变动损益                  的减值
                                                    值变动金融资产其中:以公允价值计量且
      其变动计入当期损    22,262          639         -            -         27,396
      益的金融资产
       衍生金融资产          1,986             12                     -              -            1,998
       可供出售金融资产     111,532             -                 -455               -5          138,383
    合计                        135,780            651                -455               -5          167,777金融负债
    其中:衍生金融负债           1,883             425                    -              -            2,308
    合计                         1,883             425                    -              -            2,308
    (三)应收利息与其他应收款坏账准备提取情况
    1、应收利息增减变动情况
    截至报告期末,本集团未对应收利息计提坏账准备。
                                                                                 (单位:人民币百万元)
         项目              期初余额             本期增加                  本期减少          期末余额
    应收利息                     12,339                 90,135                 87,300            15,174
    2、其他应收款坏账准备的提取情况
                                                                                 (单位:人民币百万元)
         项目             2014 年 6 月 30 日          2013 年 12 月 31 日                 增加额
    其他应收款                     42,962                        38,826                        4,136
    减:坏账准备                       260                          234                         26
    (四)抵债资产情况
                                                                                 (单位:人民币百万元)
                               2014 年 6 月 30 日                            2013 年 12 月 31 日
         项目
                             余额            减值准备                      余额             减值准备
    抵债资产                     6,405                   57                    2,183                 57
    其中:房产                   4,712                   51                    1,805                 51
       机器设备               15                      3                      3                    3
       其他                  1,678                    3                     375                   3
    (五)逾期未偿付债务情况
    截至报告期末,本集团不存在重大的逾期未偿付债务。
    (六)主要财务指标增减变动幅度及其主要原因
                                                                                 (单位:人民币百万元)
                            2014 年      2013 年
           项目             6 月 30      12 月 31         增幅(%)                  主要原因
                              日            日
                                                                          主要是因为本集团贵金属租赁
    贵金属                       11,920       2,913              309.20
                                                                          业务的增长
                                                               主要是因为本集团同业拆出业
    拆出资金                  162,707    108,026        50.62
                                                               务增长
                                                               主要是因为本集团提高投资占
    应收款项类投资             99,969    37,818         164.34
                                                               比和调整投资结构
                                                               主要是因为本集团待清算资金
    其他负债                   26,868    18,573         44.66
                                                               的增长
                          2014 年    2013 年
           项目                                   增幅(%)             主要原因
                           1-6 月     1-6 月
                                                               主要是因为本集团结算手续费
    手续费及佣金支出           1,841      1,195         54.06
                                                               支出增长
    公允价值变动收益            226        12          1,783.33    主要是因为本集团交易性金融
                                                               资产估值收益增长
                                                  上年同期为   主要是因为市场汇率波动对汇
    汇兑收益/(损失)           464       -1,055
                                                      负       兑损益的影响
                                                               主要是因为本集团租赁公司及
    其他业务收入                521        166          213.86
                                                               贵金属租赁业务收入增长
                                                  上年同期为   主要是因为本集团租赁公司其
    其他业务成本                246       -141
                                                      负       他业务成本增长九、主要业务回顾
    (一)公司业务
    报告期内,面对复杂严峻的外部形势和市场环境,本公司以做大金融资产,做强公司业务,以及努力提高资本回报水平为工作主线,扎实推进 2.0 版事业部改革落地和分行公司业务转型提升,通过狠抓优质资产,拓宽负债业务渠道等措施,加强价值客户提升,强化事业部与分行合作销售,大力推进产品整合升级,持续推动公司业务转型发展。
    1、公司业务客户基础
    报告期内,本公司以民企战略、“两链”金融为出发点和着力点,制定切实可行的发展策略,持续推进客户基础建设。一是持续推进现金管理产品创新,狠抓结算服务,提升纯负债客户获客能力;二是通过大力发展区域特色业务,以交易融资产品运用和商业模式创新带动资产业务客户批量开发;三是加强客户分层管理与深度挖掘,完善战略客户、重点客户营销管理体系,深入客户经济活动,全面对接金融产品和服务,推动“金融管家”服务模式转型升级。
    截至报告期末,本公司在对公纯存款客户增长的带动下,对公存款客户增长突破 10 万户,有余额对公存款客户达 49.64 万户;有余额一般贷款客户 14,641 户,比上年末略有减少。
    截至报告期末,本公司有余额民企贷款客户 12,027 户,民企一般贷款余额 6,198.82 亿元;对公业务板块中,有余额民企贷款客户数、民企一般贷款余额占比分别达到 82.15%和 61.66%。
    2、公司贷款
    报告期内,遵循本公司整体战略规划部署,按照 “盘活存量、用好增量、助推战略、严控风险”的指导思想,有效推进公司资产业务转型升级。
    信贷业务方面,本公司的主要经营策略和措施包括:
    一是坚持规划先行、批量开发、差别化授权;通过细分市场调研,形成有竞争力的金融服务方案,按照产业链、产业集群、专业平台、专业市场、园区、集团客户等批量开发手段,逐渐形成特色化、专业化、效益化开发路径。
    二是持续优化信贷行业投向结构,提高中高技术密集型先进制造业、现代服务业及战略性新兴产业等新行业、新业态业务占比,持续压缩平台贷款、“两高一剩”行业业务占比。
    三是立足行业集聚客户、核心企业关联客户、资源类客户、弱周期客户等四大类客户群体,重点支持主营业务突出、管理优良、财务稳健、经营效益与发展前景良好的客户,持续优化信贷客户结构。
    四是加强信贷产品整合与创新力度,运用综合化金融服务手段满足客户资金需求,持续优化信贷业务结构,提高资源投入产出效益。
    截至报告期末,本公司的对公贷款余额(含贴现)10,733.95 亿元,比上年末增加 1,121.13 亿元,增幅 11.66%;其中,对公一般贷款余额 10,053.30 亿元,比上年末增加 1,036.95 亿元,增幅11.50%;对公贷款不良贷款率 1.00%。
    报告期内,本公司票据业务以服务实体经济为中心,秉承“专业、创新、价值”的经营理念,致力于票据金融产品与服务的创新,根据市场需求设计推出“保证通”等相关票据产品,满足交易链融资业务的需要,优化企业财务管理目标,提升票据产品服务能力。同时,持续加强票据业务专业平台建设,努力打造专业票据业务团队,在强化规范经营、严控风险的基础上,提升票据综合解决方案整合设计能力和为客户提供多方位金融服务的水平,推动实现专业化经营、多元化服务,更好地满足客户对金融产品的多样化需求,有效服务于实体经济客户。
    3、公司存款
    报告期内,为有效应对利率市场化、互联网金融对商业银行对公存款业务的冲击和挑战,本公司加强结算业务平台建设,交易融资线上平台建设,为客户提供链条式、综合性、整合型、智能化服务,拓宽可持续、较低成本的存款来源,培育对公存款客户基础。
    截至报告期末,本公司的对公存款余额 17,985.14 亿元,比上年末增加 1,840.60 亿元,增幅11.40%。
    报告期内,本公司持续推动现金管理产品应用及功能升级,结算通 3.0 版升级开发完成。截至报告期末,结算通产品客户已达 33.49 万户,比上年末增加 7.67 万户;结算通客户年日均存款6,791.49 亿元,比上年同期增加 812.26 亿元。
    报告期内,本公司交易融资业务面对复杂多变的市场环境,以“优化业务结构,完善服务方式”为工作主线,深度推进产业链核心客户拓展,实现对产业链大中小客户群的统一销售;同时,通过拓展弱周期行业金融服务模式,加强机构及团队差异化管理,提升第三方机构合作力度等手段,持续优化业务及客户结构;服务方式上顺应电子化、网络化的业务发展趋势,加快推进系统平台建设,实现在线融资平台(一期)交易所模式上线,打造出先进的交易金融服务模式。
    截至报告期末,本公司交易融资业务发生额 5,676.06 亿元,稳定产业链客户 12,090 户,派生存款余额 2,346.11 亿元。
    4、公司非利息收入业务
    报告期内,本公司以做大金融资产为指导思想,加大对资本节约型中间业务产品的政策支持力度,推进“两链”金融战略带动大、中、小微型客户的一揽子深度开发,通过产品创新与批量开发商业模式推广,实现贸易金融、交易金融、基础支付结算业务收入快速增长;推进“金融管家”综合金融服务模式,充分发挥商业银行投资银行业务对智力型中间业务收入的主导贡献作用,加速推进投行业务模式开发和创新,全面提升中间业务服务的专业化水平和价值创造能力。报告期内,本公司公司业务板块手续费及佣金净收入实现快速增长,累计实现手续费及佣金净收入95.67 亿元,同比增长 11.01%。
    商业银行投资银行业务方面,为应对利率市场化挑战,提升投行业务专业化经营管理能力,培育核心竞争优势,推动投行业务更快、更好发展,上半年,本公司调整了投资银行业务的经营管理模式,设立了投资银行部,承担投行业务的直营和推动经营职能。截至报告期末,新部门的机构设立和业务调整工作已基本完成,各项工作有序开展。在新的体制机制下,年初确立的“双轮驱动、双线并举、梯级推进”的投行业务发展思路得以切实贯彻。以“资产业务”和“资金业务”双轮驱动,通过“财富管理”平台实现资金与资产的循环转化,形成投行业务良性循环和可持续发展的盈利模式,出现了良好的盈利增长势头。通过对事业部和分行区域特色行业的调研和开发,推动本公司投行业务发展,总体盈利能力大幅提升。同时以自营业务为突破口,着力开展具有清晰盈利模式的高端投行创新业务,关注于产业整合、资本市场、国资改革、新型城镇化、区域资源整合、跨境并购资源整合、固定收益与财富管理、问题资产处置等领域的投行业务机会,重点开发围绕资源整合开展的并购重组类业务,建立了较为丰富的结构融资、私募基金、可转债、股债混合融资等与之相配合的核心产品体系,带动整体投行业务的升级换代。通过顾问、融资、准投资、投资四类业务梯级推进,为客户量身定制更加精准到位的投行服务,做客户的综合金融服务集成商,实现银企双赢。
    投行在债务融资工具承销发行业务方面,本公司积极把握市场机遇,在控制风险的前提下,立足大中型优质客户,满足客户融资需求;同时积极开展业务创新,启动了永续债券、资产支持票据等产品创新工作,在支持城镇化建设方面取得初步进展。报告期内,累计发行短期融资券、中期票据、超短期融资券、定向工具、小微企业增信集合债券 97 只,发行规模共计 660.56 亿元,其中,承销发行小微企业增信集合债券 6 亿元整。通过发债业务进一步提升对公客户的粘合度,拉动非利息净收入和存款稳步增长。
    资产托管业务方面,本公司上半年在挑战中寻找机遇,转变经营方式,创新业务合作模式,大力夯实管理基础,加强资源整合,推进系统整合,提高业务效率,加强风险控制,实现了资产托管业务跨越发展。截至报告期末,本公司资产托管(含保管)规模折合人民币 23,551.41 亿元,比上年末增长 20.36%,其中企业年金基金托管规模 122.40 亿元,比上年末增长 33.44%。
    5、事业部经营情况
    报告期内,为进一步发挥事业部的发展动力、创新能力,提高事业部运行效率,本公司加快推进 2.0 版事业部改革落地。各事业部按照“准法人、专业化、金融资源整合、金融管家团队”四大原则,进一步优化调整组织架构体系和内部运行流程,搭建完成准法人运行机制,加强专业团队建设和管家作业模式转型,加快向专业投行转型。报告期内,事业部克服经济下行、行业调整等因素影响,实现各项业务稳健发展。
    (1)地产金融事业部
    报告期内,地产金融事业部积极应对整体经济减速、房地产市场放缓、金融行业形势变化带来的不利影响,按照总行统一部署,推进 2.0 版事业部改革走向深入。持续加强准法人机制建设,管理机制和架构进一步理顺,搭建了高效、务实的投行业务运行和审批机制,优化提升风险管理,构建了统一完善的资产管理系统,推动“商行+投行”一站式、综合化金融管家服务模式落地。
    截至报告期末,地产金融事业部存款余额 540.61 亿元,一般贷款余额 1,109.60 亿元;不良贷款率 0.27%,不良余额和不良率双降;实现非利息净收入 6.32 亿元。
    (2)能源金融事业部
    报告期内,能源金融事业部积极应对宏观经济下行、煤炭行业产能过剩的不利形势,优化资产结构,加强行业研究,做实区域建设,重塑风险文化,按照总行的战略部署,扎实推进事业部改革。积极促进产品服务多元化发展,稳步开展传统银行业务的同时,大力拓展投行业务。创新发展理财、发债、贸金产品,2014 年上半年,发行理财项目 57 个,规模共计 147.46 亿元,发行债券融资项目 11 个,规模共计 101.50 亿元,贸金产品实现非利息净收入 4.00 亿元。
    截至报告期末,能源金融事业部存款余额 625.91 亿元,一般贷款余额 1,101.32 亿元;不良贷款率 0.26%;实现非利息净收入 10.68 亿元。
    (3)交通金融事业部
    报告期内,交通金融事业部积极应对宏观经济增速放缓、造船行业产能过剩、企业盈利空间萎缩和风险加剧等不利影响,坚持以客户为中心,打造综合资源整合平台,提升金融管家服务和专业化经营能力;创新投行商业模式和金融产品,推进传统业务向投行业务转型提升;深化汽车全产业链开发,支持铁路行业投融资改革,推进港口产业转型升级。在提升客户价值与社会价值的同时,实现结构优化和效益稳定增长。
    截至报告期末,交通金融事业部存款余额 473.45 亿元,一般贷款余额 534.34 亿元;不良贷款率 0.61%;实现非利息净收入 4.70 亿元。
    (4)冶金金融事业部
    报告期内,钢铁行业及部分常用有色金属业正处于近年来行业最困难时期,冶金金融事业部沉着应对、积极行动,贯彻落实“2.0 版事业部改革”各项要求。以专业化团队为核心载体,走“商业银行+投资银行”之路,以“商行”模式夯实、优化存量及传统金融业务,以“投行”模式打造低收益行业中的高收益项目。一是立足冶金生态圈,全面拓展、优化业务布局,大力拓展冶金非钢产业业务。在横向细分行业上,着重开发常用有色金属、稀有金属和贵金属领域;在纵向产业链中,着重开发上游金属矿业、冶金矿业设备业、冶金节能环保业,开发下游金属深加工业等。二是严控风险,强化风险管理体系建设,不断提升对行业及企业风险预判能力。三是狠抓管理,打造涵盖业务规划、产品支持、市场营销、风险管理全流程的科学管理体系,全面提升事业部运营效率。
    截至报告期末,冶金金融事业部存款余额 424.26 亿元,一般贷款余额 370.09 亿元;不良贷款率 6.76%;实现非利息净收入 6.75 亿元。
    (5)贸易金融事业部
    报告期内,贸易金融事业部继续贯彻“走专业化道路、做特色贸易金融”的经营思路,运用“商行+投行”的理念,将融资与融智、融资源相结合,通过特色经营和产品创新拓宽业务发展空间,巩固了以世界 500 强企业和国内龙头民营企业为战略客户、以中型民营企业为基础的稳定的客户群。报告期末,贸易金融事业部在全国设立 32 家分部、14 家市场部和 18 家异地业务中心(二级机构)。实现非利息净收入 40.79 亿元,本外币表内外资产 3,469.08 亿元人民币。报告期内,贸易金融业务的快速、健康发展引起国内外金融媒体广泛关注,先后荣获英国《金融时报》和《博鳌观察》联合授予的“亚洲贸易金融创新服务”、《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”。
    贸易金融事业部一直致力于打造特色贸易金融服务品牌,形成覆盖国际结算、国际贸易融资和国内贸易融资较为完整的产品体系,拥有遍布全球的代理行网络和通畅的清算渠道,已与全球112 个国家和地区的 1,482 家银行建立了代理行关系。全心全意做金融方案的提供者、做金融和资源的整合者,努力为客户提供保理、结构性贸易融资、跨境人民币、境内外联动等一系列创新产品解决方案,满足客户内外贸一体化的多环节、全过程的贸易融资需求。
    保理、结构性贸易融资等重点特色业务继续领跑国内同业。2014 年上半年保理业务量为 693.51亿元人民币,业务笔数为 9.25 万笔。其中,国际双保理业务量 5.27 亿美元,位居国内同业第四;国际双保理业务笔数 8,781 笔,位居国内同业第一。
    以“走出去”融资、长单融资、船舶融资和大宗商品贸易融资为核心的结构性贸易融资业务继续保持快速发展的态势。在做支持民营企业“走出去”主力银行的理念下,民营企业“走出去”投/融资业务在境外资源、传统和新能源、私有化、投资办厂等领域形成了专业特色;船舶融资方面,以散货船和以海洋工程装备为核心的高端船型成为船舶融资业务新的增长点;长单融资业务领域从国内贸易延伸到国际贸易,从货物贸易延伸到服务贸易和技术贸易领域。
    不断完善华山俱乐部的组织形式和运行机制,为企业提供多元化专属服务,旨在培养未来的企业领袖。目前,俱乐部会员由31家贸易金融业务民营核心客户组成,充分体现出本公司 “做民营企业的银行”战略和“金融管家”服务模式的优势。
    (6)现代农业金融事业部
    报告期内,本公司现代农业金融事业部根据事业部 2.0 版改革要求,作为利润单元全面开展自营业务,牢牢把握我国农业现代化的重大战略机遇,坚持市场规划先行和名单制销售,聚焦海洋渔业、林业、畜牧业三大专营行业,瞄准目标区域市场中的投行价值客户,打造创新型商业模式,建设规划、风险、渠道、产品、营销前中后台“五位一体”的业务开发协作平台,逐步形成一整套针对现代农业目标客户定位、开发、保留、提升的作业流程机制,在深入挖掘客户需求的基础上,推进投行业务转型和产业整合,为企业提供涵盖 “商行+投行” 金融产品的综合服务方案。
      截至报告期末,本公司现代农业金融事业部授信客户数 60 户,管理金融资产规模 34.47 亿元,实现营业收入 0.77 亿元,其中非利息净收入 0.46 亿元,非利息净收入占比 59.74%。
    (7)文化产业金融事业部
    报告期内,本公司文化产业金融事业部在文化产业“大繁荣大发展”的大背景下,以国家“十二五”期间重点发展的影视、文化旅游、艺术品、演艺、出版发行、传统文化(非物质文化遗产、中华老字号等)和文化创意(动漫、游戏、广告、会展等)七大行业为依托,秉承准投行的经营理念,推进基础客户群的开发和商业模式探索。电影投资基金、文化旅游产业基金等业务模式入选“文化金融合作典型案例”,并在同业中率先尝试“众筹”业务模式,在为客户提供融资服务的基础上,尝试提供客户粘合度更高的综合性服务方式。事业部也荣获国家文化部颁发的“优秀文化金融合作创新成果奖”。本公司在影视、文化旅游、艺术品等领域已形成一定的品牌知名度和市场影响力。
    截至报告期末,文化产业金融事业部各项金融资产余额 60.16 亿元,比上年末增长 65.23%;日均存款 35.81 亿元,比上年全年日均增长 109.05%。
    (8)石材产业金融事业部
    报告期内,本公司石材产业金融事业部秉承“做中国最大的石材产业金融服务提供商”的战略目标,围绕石材全产业链开展“商行+投行”业务,持续推进在石材矿山、商务撮合、石材专业市场、进出口贸易等产业链各环节的“金融+非金融”的全方位服务,投行特色日益明显;持续商业模式创新,正开发建设国内领先的银行信用嵌入的石材电商平台,商务撮合从线下到线上向深层次发展;以推动中国石材行业转型升级为重要任务,已成为中国石材协会副会长候选单位和全国工商联石材商会副会长单位,与行业协会共同协商制订相关行业规范,提升行业竞争力;专业品牌影响力不断增强,受广东、广西、湖北、江苏、吉林、新疆等省区的多个地市政府邀请进行产业集中区规划考察,成为位列全球规模前两名的 2014 年第十四届厦门国际石材展唯一参展金融单位;针对石材相关行业青年企业家筹划建立“新石代”俱乐部,打造多资源交流平台,促进石材行业抱团发展。
    截至报告期末,石材产业金融事业部存款余额 36.28 亿元,各项金融资产余额 81.48 亿元,贷款余额 49.62 亿元,实现非利息净收入 0.45 亿元。
    (二)零售业务
    报告期内,本公司持续推进“两小金融”战略,强化资源整合,优化内部协作机制,推进交叉销售,构建以社区网点为核心小区便民生活圈,提升零售银行市场竞争力。
    报告期内,本公司管理的个人客户金融资产突破 10,000 亿元大关,达到 10,291.96 亿元,进入新的发展平台。本公司坚定不移实施“小微战略”,积极推进小微 2.0 流程再造,小微金融在面临经济下行压力和部分地区区域风险积聚的同时保持稳定发展。报告期末,本公司小微贷款余额为 4,047.82 亿元,小微客户数达到 235.89 万户。同时,面对互联网金融崛起、利率市场化进程加快等诸多挑战,本公司坚持以客户为中心的战略,积极开展产品创新和新技术应用,基础客户规模快速扩张,个人存款保持稳步增长。报告期内,本公司个人存款达到 5,889.50 亿元,较上年末增加 843.96 亿元。非零客户数达到 1,683.08 万户,较上年末增加 293.42 万户,增长率达到 21.11%。
    1、小微金融
    报告期内,本公司积极支持实体经济发展,上半年累计投放小微贷款 2,154.90 亿元。实施积极的风险控制策略,对钢贸、煤炭等行业主动退出、细化原材料、建筑、工程机械等其他退出行业,实行一行一策的策略,推进行业结构的调整和优化,同时对客户结构和产品结构进行了调整。报告期内,本公司持续加强小微企业结算,不断提升小微金融资金自足率。“乐收银”装机量持续增长,商户数达 52.55 万户,装机量突破 53 万台。小微存款保持稳定增长,小微存款余额超 2,500 亿元,比上年末增长 16.79%。
    报告期内,本公司积极优化授信管理机制,推进风险体系前移。通过建立内部风险评级模型和技术,实现对信用风险的量化管理;通过打造客户信息平台和决策引擎,实现技术驱动的风险管理;同时,扩大授权管理队伍,实现评审团队的前移。同时,面对区域风险积聚、小微企业经营压力大的不利形势,通过加强风险监测,主动进行风险预警,加大不良资产处置力度,优化贷后管理制度等措施,坚守小微业务风险底线。截至报告期末,小微贷款不良率控制在 0.69%,仍处于较低水平。
    报告期内,本公司新售后服务系统正式上线,该系统实现了贷前售后前置、客户回访、贷后管理、信息管理、客户持续提升五大功能,小微金融业务全维度、全流程的售后服务体系基本搭建完成。为提升客户体验,本公司致力于打造集融资、财富管理、投资和互联网金融四位一体的小微客户产品服务体系。
    2、传统零售及小区金融
    报告期内,本公司加强内部管理平台提升,强化协同效应。一是优化客户管理体系,调整营销管理流程,强化产品营销能力,上半年累计销售个人理财产品 8,386.47 亿元,与去年同期相比,增长 2,000 余亿。大力推动零售银行与信用卡、公司条线的交叉销售,实现新客户的批量式开发和存量客户的挖掘提升。
    报告期内,深入推进小区金融战略,本公司社区网点(含全功能自助银行)开业达到 4,261 家。以社区网点为核心,本公司大力建设由各类型生活服务企业参与组成的开放性多边市场平台,整合全行特惠商户资源,深化与物业、物流企业的合作,逐步构建具有本公司特色的 O2O 模式社区便民生活圈。
    3、产品创新
    一是围绕小区金融的便民生活圈平台,创新生活圈 APP、“快乐收”支付结算服务以及“智家信承诺消费”等系列产品。二是大力创新消费性信贷产品,包括消费贷自助支付、消费性微贷以及叠贷项目。三是总分联动,加大 IC 卡应用项目开发,武汉、南京等分行校园卡、市民卡、社区卡等项目在区域市场批量开发方面实现重要突破。四是公司正式推出商隆卡,该卡实现了对公、个人业务的综合结算服务。
    4、信用卡业务
    截至报告期末,本公司信用卡累计发卡量达到 1,874.25 万张,报告期新增发卡量 134.09 万张;实现交易额 3,929.99 亿元,同比增长 75.16%;应收账款余额 1,238.89 亿元,比上年末增长 9.35%;手续费及佣金收入 53.32 亿元,同比增长 67.25%。
    报告期内,本公司信用卡中心继续坚持“以客户为中心、以市场为导向、以创新为灵魂”的经营理念,立足于市场和客户需求,不断优化贷款投放结构,提升产品和服务水平。在产品方面,推出银联品牌民生车车信用卡,业内首创“一站式车务管家”服务,提供加油返还、爱车清洗、车险回馈、酒后代驾等在内的八大服务惊喜;发行信用卡中心首张国际组织单标信用卡—美国运通品牌全币种白金信用卡,首创推出涵盖留学前、中、后服务的礼遇服务体系。在服务方面,全面升级原有增值服务平台,根据不同卡片级别,客户可获得不同数量的增值服务积点,并可通过登录民生信用卡手机银行或致电贵宾专线轻松兑换快捷预约服务。在用卡推广方面,以“发展新增商户、优化商户结构”为目标,全国累计已签约特惠商户数近 38,000 家,广泛覆盖全国近 80个大中城市,为持卡人用卡提供优质的刷卡环境;为庆祝发卡 9 周年,围绕持卡人的消费习惯,打造精彩纷呈的“吃喝玩乐购”天天尊享活动——“天天民生日”和 in 卡“999 积分”两个活动交相辉映,满足持卡人的不同需求。
    报告期内,本公司信用卡中心荣获 VISA 颁发的 2013 年度中国卓越市场营销奖;信用卡“后台发卡流程优化项目” 获得“2013 年度中国质量协会质量技术奖优秀六西格玛项目”奖;信用卡中心获得中国金融工会全国委员会授予的全国金融系统“女职工文明示范岗”荣誉称号。
    (三)私人银行业务
    截至报告期末,本公司管理私人银行金融资产规模达到 2,229.85 亿元,比上年末增长 310.44亿元,增幅 16.17%;私人银行客户数量达 14,342 户,比上年末增长 1,442 户,增幅 11.18%。报告期内,本公司私人银行业务非利息净收入 10.53 亿元,同比增长 3.93 亿元,增幅 59.55%。
    报告期内,面对经济下行、政策调整等环境变化,本公司继续深入挖掘客户需求,积极推出新产品并不断丰富产品货架,以持续满足私人银行客户长、短期投资需求。通过构建撮合业务平台、个人高端授信通道、海外信托业务及委托资产管理服务业务,进一步拓宽客户融资渠道,紧密锁定豪富家族客群。同时,结合本公司独特的高端非金融服务,尝试家族办公室服务,为富豪家族及其财富提供全方位管家式服务。
    报告期内,本公司私人银行业务凭借优秀的业绩、全方位的服务及持续的产品创新能力,荣获各项大奖:获得胡润百富 2013 年度“国内私人银行最佳表现”奖,中国投资协会 2013 年中国优秀股权和创业投资奖,《金融理财》杂志社 2013 金貔貅奖“年度金牌服务力”奖,《私人飞机》2013 年度中国市场最具创新奖等。
    (四)资金业务
    1、投资及交易情况
    截至2014年6月末,本公司银行账户投资余额3,899.81亿元人民币,交易账户投资余额273.71亿元人民币。
    2014年上半年债券市场的收益率高位和牛市行情,为债券投资的配置和交易提供了良好的市场环境。本公司主要增加了持有至到期账户中长期利率债和贷款应收款类账户的资管计划投资,银行账户利息收入提升;交易账户在债券牛市中积极操作,取得较好价差收入。
    报告期内,本公司境内人民币债券现券交割量合计13,320.75亿元,在本年度债券交割量(现货)排行榜中名列前茅。
    报告期内,本公司境内远期结售汇、人民币外汇掉期交易量1,348.32亿美元,同比增长34.01%;即期结售汇交易量553.69亿美元,同比下降16.76%。
    2、理财业务情况
    报告期内,本公司理财业务严格遵守各项监管政策要求,克服宏观经济下行、利率市场化提速、金融脱媒、市场竞争激烈等重重困难,强化资产管理理念,深入研究市场、细分客户,加大理财产品创新,拓展销售渠道,持续推进理财业务稳健发展。截至报告期末,理财产品存续规模4,199.99 亿元,较上年末增长 26.66%。
    3、黄金及其他贵金属交易情况
    报告期内,本公司贵金属业务场内(上海黄金交易所、上海期货交易所)黄金交易量(含代理)176.73 吨,白银交易量(含代理)2,635.32 吨,交易金额合计人民币 563.47 亿元。以场内交易金额计算,本公司为上海黄金交易所第 5 大交易商,也是上海期货交易所最为活跃的自营交易商之一,亦是国内重要的大额黄金进口商之一。
    报告期内,本公司对公客户黄金租借 30 吨,市场排名第 8 位;对私客户自有品牌实物黄金销售 598.65 公斤,产品多样,有效满足了客户需求,市场发展前景广阔。
    (五)海外业务
    本公司首家境外分行于 2012 年 3 月 30 日在香港成功开业,标志本公司迈出国际化发展、走向国际金融市场历史性的一步。
    香港分行致力于打造三大业务板块,即批发业务(公司银行业务)板块、资金交易板块以及私人银行板块。批发业务板块包括“5+1”业务,“1”为贸易融资业务,“5”包括海外走出去、小船东融资、大宗商品和冷冻食品、另类融资、小微金融业务。资金交易板块在进行银行头寸管理和流动性管理的同时,向客户提供外汇买卖、大宗商品买卖、衍生产品等避险交易服务。私人银行板块以“成为分行负债业务主力军、金融同业产品批发商,实现高收益特色金融产品和非金融服务领先同业”为目标,通过全面的投资管理服务、家族财富顾问服务、财富规划和保障等独具特色的金融及非金融服务,保障客户及其家族的财富增值。
    经过两年多时间的发展,香港分行已经成为本公司重要的海外平台,在推动跨境联动贸易融资业务方面发挥了重要作用。报告期内,香港分行全面优化了定价机制、资产配置规模以及内部考核制度等,促进了联动业务的快速成长。上半年跨境联动贸易融资业务为香港分行带来手续费及佣金净收入 3.27 亿港币,同比增长 168.03%,联动存款 301.40 亿港币,比 2013 年底增长 31.44%。直接带动境内存款 83.15 亿人民币,手续费及佣金净收入 1.24 亿人民币,跨境联动的双赢效果十分显著。与此同时,分行积极拓展渠道和创新业务,先后与香港交易所签订大宗商品合作备忘录、启动民生船东联盟、推出金融商品经理人服务、为民营企业筹组银团、首次在海外为企业发行国际债券等,不断巩固和提升我行在国际市场的影响力,加深服务境内外核心客户,全面助推本公司实现国际化战略目标。
    截至 2014 年 6 月 30 日,本公司香港分行存款余额为 588.39 亿港币,比上年末增长 25.94%;贷款余额为 598.09 亿港币,比上年末增长 41.14%;实现非利息净收入 5.20 亿港币,利息净收入4.45 亿港币。同时,香港分行也荣获多个奖项,获得亚洲权威财经媒体《IFR Asia》颁发“年度最佳贷款”大奖以及《Finance Asia》颁发“最佳杠杆贷款”大奖。
    (六)电子银行服务
    报告期内,本公司积极应对利率市场化和互联网金融的挑战,在强化团队建设和专业能力提升的同时,持续加大电子银行和互联网金融创新,重点发展手机银行和直销银行,着力提升客户黏性和价值,实现了客户数和交易量的快速增长、客户活跃度的不断攀升。
    1、电子银行
    (1)手机银行
    本公司以客户需求为导向大力创新手机银行。报告期内,打造自助注册客户小额支付、小微客户贷款签约、信用卡在线发卡等众多特色功能;新增广州公益捐款、南京青年志愿者卡、西安公积金查询等区域特色服务,满足区域客户个性化需求;推出在线打车、交通罚款缴纳等移动增值服务,产品服务和客户体验的同业领先性进一步增强。截至报告期末,手机银行客户总数达895.66 万户,比上年末新增 341.14 万户;报告期交易笔数 6,746.94 万笔,是上年同期 4.63 倍,交易金额 12,183.67 亿元,是上年同期 5.02 倍,交易笔数和金额均超过上年全年总量。
    (2)网上银行
    截至报告期末,个人网银客户 960.35 万户,较上年末新增 217.12 万户,交易笔数 17,825.83万笔,交易金额 4.91 万亿元;跨行资金归集活跃客户 93.81 万户,较上年末新增 46.94 万户,累计归集资金 2,088.08 亿元。截至报告期末,企业网银客户 40.42 万户,较上年末新增 6.74 万户,交易笔数 3,232.60 万笔,交易金额 17.85 万亿元。本公司进一步加大电子渠道理财销售力度,报告期电子渠道理财销售金额 8,254.85 亿元,其中个人理财销售 7,620.85 亿元,占本公司各渠道个人理财销售总量的 90.87%。
    (3)95568 客户服务
    本公司大力拓展微信等多媒体服务渠道,形成立体化、专业化的客户服务体系;加强服务质量管理,持续提升整体服务水平。报告期电话渠道呼入总来电 2,100.97 万通,其中人工来电 565.93万通,客户综合满意度 97.79%,投诉处理及时率平均达 96.60%。95568 空中理财顾问客户维护模式覆盖 28 家分行,通过电话、短信、微信等高效电子化渠道为 900 余万客户提供全方位的一对一金融服务,帮助客户优化资产配置,享受便捷现代金融服务。
    2、直销银行
    为抓住互联网金融大发展的良好机遇,加速实现战略转型,本公司于 2014 年 2 月 28 日正式推出直销银行。瞄准海量“忙、潮、精”互联网客户群开展产品和服务创新,构建专属网站、手机客户端和微信银行等多种渠道,方便客户在线使用金融服务,首期主推“如意宝”、“随心存”。在此基础上,本公司与第三方公司合作推出理财服务,批量拓展新客户,客户数增长迅速,客户交易活跃。截至报告期末,客户数达 67.46 万户,“如意宝”总申购额为 645.83 亿元。
    (七)主要股权投资情况
    1、主要对外长期股权投资情况
    本集团对中国银联初始投资成本为 1.25 亿元,通过可供出售金融资产核算,期末账面值 1.25亿元。
    2、主要子公司经营情况及并表管理
    (1)民生金融租赁
    民生金融租赁是经中国银监会批准设立的首批 5 家拥有银行背景的金融租赁企业之一,成立于 2008 年 4 月。本公司持有民生金融租赁 51.03%的股权。
    截至报告期末,民生金融租赁总资产 1,209.60 亿元,净资产 109.03 亿元;报告期内,实现净利润 7.70 亿元,平均净资产收益率 7.33%。民生金融租赁始终坚持“特色与效益”的发展道路,形成以飞机和船舶为主要特色业务的发展模式,目前已成为亚洲最大的公务机租赁公司和国内最大的船舶租赁公司,拥有各类公务机、直升机、通用飞机等 291 架,船舶 248 艘,并获得联合资信评估有限公司“AAA”债项和主体信用评级。
    为深入贯彻执行本公司“二五纲要”战略,报告期内民生金融租赁继续推进业务专业化,进一步加强飞机、船舶两大战略板块的发展。在飞机租赁业务领域,继续引领亚太区公务机租赁市场,进一步提升在公务机市场的定价影响力,并与民生国际通用航空有限责任公司联袂推出通航产品——“民生公务机俱乐部”,加快推进公务机产业链的发展;成功进军国际商用飞机租赁领域。在船舶租赁业务领域,积极推进业务国际化,完成目前世界最先进多用途钻井船“NorshoreAtlantic”的命名交付,在国际船舶融资市场树立了“民生船舶租赁”专业品牌。
    民生金融租赁的健康可持续发展获得业界高度认可,报告期内相继荣获《航空金融》杂志举办的国际航空金融年会颁发的“中国年度交易大奖”、天津港保税区授予的“天津港保税区空港经济区百强企业”称号等荣誉。
    (2)民生加银基金
    民生加银基金是由中国证监会批准设立的中外合资基金管理公司,成立于 2008 年 11 月。本公司持有民生加银基金 63.33%的股权。
    报告期内,民生加银基金实现净利润 10,963.67 万元。截至报告期末,民生加银基金旗下公募基金产品总数 20 只,产品涵盖股票型、混合型、指数型、债券型和货币市场型等高中低风险的主要基金品种,管理基金资产净值 278.43 亿元,比上年末增加 125.11 亿元。据银河证券基金研究中心统计,民生加银基金在国内 86 家基金公司中排名第 32 位,比上年末排名大幅提升 11 位。民生加银基金专户业务保持快速扩张态势,截至报告期末,公司共发行 65 只专户产品,管理资产规模达 392.28 亿元。
    民生加银基金于 2013 年 1 月 24 日发起设立民生加银资管,并持有其 40%的股权。民生加银资管注册资本 1.25 亿元,经营范围包括特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务;投资咨询。具体的投资范围除传统的二级市场证券投资外,还包括未通过证券交易所转让的股权、债券及其他财产权利的专项计划管理等业务以及投资咨询业务。截至报告期末,民生加银资管资产管理规模近 3,300 亿元,与民生加银基金形成良好的业务互动和互补。
    (3)民生村镇银行
    民生村镇银行是本公司作为主发起行,发起设立的各家村镇银行的总称。根据本公司对村镇银行的管理要求,民生村镇银行积极探索具有当地特色的小微及农村金融服务模式,延伸了本公司民营、小微金融战略,有效地传承和发扬了民生文化,扩大了民生银行的物理服务范围,并且将民生的品牌在更广阔的地域和市场内进行有力的传播与推广。截至报告期末,本公司共设立 29家民生村镇银行,营业网点达到 64 个,总资产 255.58 亿元,存款余额共计 208.46 亿元,贷款总额共计 152.79 亿元。本公司在报告期内进一步完善了风险控制模式和业务发展模式。在风险控制上,截至报告期末,民生村镇银行资产质量良好;在业务发展上,聚焦小微金融、深耕区域特色,探索可持续发展的商业模式成效初现。
    报告期内,本公司按照“风控良好、特色显著、效益可观、管理有序”的目标,认真履行主发起行各项职责,紧紧围绕完善风险控制模式、打造业务可持续发展的商业模式、提升会计运营模式、加强信息系统建设工作、做好管理标准化工作、推动机构建设及完善公司治理六大工作重点,努力推进各项工作,促进村镇银行各项工作再上新台阶。
    (4)并表管理
    报告期内,本集团根据监管要求和集团并表管理的实际情况,组织开展了 2013 年度并表管理考核、编写全年度报告、召开专项沟通会和做好日常管理工作等,推动各项工作有序开展。
    继续推进集团并表管理考核评价工作,组织开展了 2013 年度集团并表管理考核。考核工作全面评价了并表管理实施情况,对促进并表管理有着积极的作用。
    编写 2013 年集团并表管理全年度报告。报告全面回顾总结了 2013 年各项工作,并对 2014年工作进行了安排部署。该报告经战略发展与投资管理委员会审阅通过后,已分别呈报董事会、监事会和监管部门。
    组织并表要素管理部门召开专项工作沟通会。会议总结上年度工作并讨论今年工作安排;研讨 2013 年并表管理专项审计报告内容并部署整改内容。该沟通会为并表管理工作持续提升和年内各项工作开展奠定了良好基础。
    不断完善集团并表信息系统建设,丰富了财务数据和资本充足率报表的若干功能,进一步提高系统功能。
    3、募集资金使用情况
    2013 年 3 月 15 日,经中国证监会证监许可[2012]1573 号文核准,本公司发行了面值总额为人民币 200 亿元的 A 股可转债,并已于 2013 年 3 月 29 日和 5 月 2 日在上交所上市(可转债代码:110023)。本次 A 股可转债募集资金总额为人民币 200 亿元,扣除发行费用后募集资金净额共计约为人民币 199.12 亿元。上述募集资金净额已全部与本公司其他资金一并投入运营,用于本公司的业务发展;截至报告期末,累计已有人民币 762.30 万元 A 股可转债转为本公司 A 股股票,累计转股股数为 768,584 股,本公司按照中国银监会关于资本管理的有关规定和募集说明书的资金用途将已转股金额全部用于补充核心一级资本。十、风险管理
    本公司风险管理的指导思想是秉承“风险管理创造价值”的风险理念,坚持质量、效益、规模协调发展,通过积极推进新资本协议的实施及全面风险管理体系的建设,有效提升风险管理的能力,支持业务发展与战略转型,增强本公司的核心竞争力,保障员工、客户的长远利益,从而实现股东价值最大化。
    (一)信用风险
    信用风险是指借款人或交易对手因各种原因未能及时、足额履行偿还债务义务而违约的风险。在风险管理委员会的统筹下,由风险管理部、授信评审部、资产监控部、法律合规部、资产保全部等专业部门充分协作,形成了以信贷政策、评级技术工具支持为平台,覆盖贷前调查、贷中审查、贷后管理、资产清收与资产保全的风险全流程管理,以及表内、表外、非授信业务全口径的信用风险管控机制。
    为积极支持我行战略转型和结构调整,引导全行业务健康发展,进一步夯实风险管理基础,本公司于年初在充分调研并广泛征求意见的基础上制定并发布《2014 年度风险政策总体导向》,明确年度行业、区域、客户、产品政策导向性意见和风险政策总体目标。2014 年度风险政策突出以下几个特点:突出“针对性”管理。除总体导向外,针对小微等重点业务均制定了专门的风险政策,确保风险政策的精准指导;突出“量化”管理。无论是总体政策导向,还是针对条线和机构的风险政策,均从行业、产品、客户、区域等多维度提出量化结构调整目标,特别是针对高风险行业,强化刚性限额管理;突出“表内外全产品”管理。对于非授信业务,强化基础资产、交易对手、作业流程的统一管理。对于高风险行业,将表内、表外、非授信业务纳入统一限额管理;突出统一政策管理。将本集团主要公司均纳入政策的统一管理,强化同一债务人的统一限额管理,强化政策标准和政策底线的统一。
    报告期内,涵盖公司法人、金融机构法人和零售业务的信用风险内部评级体系的优化与结果应用进一步深入,非零售客户评级体系与系统得到全面提升与优化,评级结果在风险政策制定、限额管理、风险授权、授信评审、贷款定价、经济资本管理、RAROC 考核等风险全流程管理中的应用逐步深化;涵盖小微业务、信用卡业务、传统零售业务的零售评分模型与分池工具已开始在业务中使用,以上风险计量工具的优化与应用进一步提升了本公司的信用风险管理水平。
    (二)流动性风险
    流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力,但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。报告期内本公司流动性风险管理目标是根据本公司发展战略,不断提高管理和计量流动性风险水平,加强流动性风险识别、定价、精细化管控能力,力求做到流动性风险和收益的最佳平衡。报告期内,无论是监管要求,还是日益复杂的市场环境,金融脱媒和利率市场化进程加速,都使本公司流动性风险管理面临较大压力。报告期初,本公司确定将流动性风险承受能力保持在相对稳健水平,保证各项业务发展的流动性,满足监管需求,确保压力情形下有足够可变现的高流动性资产,在可承受的风险范围内,提高资金运用效益。报告期内,本公司流动性风险管理政策包括:
    提高流动性风险计量和监测水平,优化管理模式,在调控资产负债结构,进行资产配置时,充分考虑资金业务未来现金流缺口的变化情况,并与存贷款业务进行差异化的监测和管理,特别是一些敏感时段,对资金业务波动和存贷款业务波动可能带来的风险对冲或风险叠加提前做出安排。优化流动性风险指标,准确衡量流动性风险水平。调整了报告期流动性风险控制指标,扩大了流动性风险监控的覆盖范围。保持流动性管理政策的前瞻性和灵活性。流动性风险成因复杂,且极易受其他风险的影响和转化,在执行既定风险管理政策的同时,密切关注政策和市场的变化,关注本公司重大经营政策,包括资产负债管理政策变化对流动性的影响,对流动性风险水平进行阶段性评估,根据需要必要时做出调整。
    (三)市场风险
    市场风险是指市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险。本公司根据中国银监会制定的《商业银行资本管理办法(试行)》、《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行内部控制指引》、《商业银行压力测试指引》、《商业银行公允价值监管指引》的要求,参照《巴塞尔新资本协议》的有关规定对利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险进行管理,通过对风险限额的编制、计量、监控与报告等措施建立了市场风险的管理体系并进行持续优化。
    本公司按照银行账户与交易账户分别设置市场风险限额等进行风险管理。报告期内,根据业务发展规划制定银行账户和交易账户风险管理相关限额体系,以落实董事会风险偏好和业务战略导向。《2014 年度市场风险政策》进一步完善了覆盖银行帐户、交易帐户、表外业务的市场风险偏好传导体系,强化了风险管理要求。
    报告期内,本公司市场风险管理工作继续稳步推进,精耕细作,持续提升管理能力,不断优化管理流程。2014 年上半年,本行从董事会风险偏好传导、管理平台建设优化、业务管理服务支持和统筹协调等方面持续提升市场风险管理 。在风险偏好传导方面,市场风险政策紧扣资本、利润对风险的承受能力,较全面地覆盖了银行账户与交易账户、利率风险与汇率风险、表内业务与表外业务的市场风险基本政策,并特别关注了流动性风险等关联性风险;市场风险限额的设立更加注重从关键风险因子出发的全行统一风险计量与监控。在市场风险管理平台方面,实现了市场风险计量内部模型法的全面上线,实现了对 VaR 、压力测试和返回检验等主要功能,实现了分机构、分产品、分风险因子等各个维度的 VaR、SVaR 的展示、下钻和分析。在市场风险报告方面,结合系统建设,深化市场风险数据集市功能的应用,实现市场风险监控日报的自动化生成,提高了中台监控效率。
    (四)操作风险
    操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险。本公司面临的主要操作风险包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全、客户、产品和业务活动、实物资产损坏、业务中断和信息技术系统故障以及执行、交割和流程管理。
    报告期内,本公司不断完善操作风险管理体系,培育操作风险管理文化,重点推进外包、业务连续性和信息科技等专项操作风险管理水平,强化操作风险管理三大工具在全行的应用效果。报告期内,制定并下发《中国民生银行突发事件总体预案(试行)》、《中国民生银行突发事件应急预案管理办法(试行)》等制度办法;为保证本公司的持续、稳健经营,在业务连续性管理方面,完善管理制度、搭建管理框架、制定管理方案、设计管理模板和开展管理培训等;重视外包风险管理,撰写和下发了管理手册、开展管理调研、修订管理制度、统一管理标准等;提升操作风险管理工具应用效果,包括嵌入产品业务审批流程,运用管理平台和工具对本公司面临的操作风险开展识别、评估、监测、检查和评价,提高操作风险预警预判预控能力。
    信息科技风险管理方面,本公司持续完善生产系统运营管理,生产系统运行效率高效、稳定,无重大生产事件和安全事件发生。本公司着力提升业务连续性水平,扎实推进“两地三中心”容灾体系建设。在成都建立起核心系统数据级异地灾备;北京新的同城灾备中心也已投产,并在上半年成功完成 2 次同城灾备演练,具备核心业务同城灾难恢复能力。同时,分行同城灾备机房也陆续投产使用。本公司积极推动 IT 服务和信息安全管理标准体系建设,ISO20000&ISO27001 项目建设工作取得阶段性成果,IT 服务和信息安全的标准化管理得到显著提升。随着安全技术发展,本公司不断增强信息安全管理手段,保障包括互联网金融业务在内的各项业务的安全开展。
    (五)国别风险
    国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件,导致该国家或地区贷款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务,或使银行业金融机构在该国家或地区的商业遭受损失,或使银行业金融机构遭受其他损失的风险。
    报告期内,本公司继续按照《中国民生银行国别风险管理办法》的要求管理国别风险,并对境外机构设定准入和集中度指标。本公司将国别风险管理与金融机构评级与限额管理有机结合,不但将国别风险管理嵌入境外客户的风险评级和限额核定过程,也将国别风险管理维度植入涉外业务的分类管理。
    报告期内,本公司境外债权和债务相比年初均有所增长,其中大部分来源于对亚洲其他地区及美洲地区。报告期内,本公司境外债权的增长高于境外债务的增长。
    (六)声誉风险
    声誉风险是指商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。目前本公司声誉风险管理是指通过建立和制定声誉风险管理机制、制度与办法,通过日常声誉风险管理和对声誉风险事件的妥善处置,主动有效地防范声誉风险和应对声誉事件,最大程度地减少对社会公众造成的损失和负面影响,从而实现声誉风险管理的总体目标。
    报告期内,本公司全面落实《商业银行声誉风险管理指引》和《中国民生银行声誉风险管理办法》,坚持加强外部有益宣导与建立和完善本公司声誉风险管理体系及风险联动机制建设相结合,构建舆情监测和排查网络,加强品牌建设,及时处理和化解声誉风险事件。构建监测网络,利用先进的舆情监测平台,对各类外部暴露的舆情事件进行有效的监测、预警和跟踪。健全风险信息管理,完善本公司各类风险牵头管理单位间的信息沟通机制,实现风险信息的及时报告和充分共享,为决策提供有力依据。实现按季声誉风险排查,建立声誉风险常态排查机制,将声誉风险信息内部传递的途径、方式固定下来。在外部暴露前提前处置应对。持续加强与媒体和监管的沟通和交流,不断完善声誉风险报告和媒体常态沟通机制。对于重大声誉风险事件,及时向监管机构报告,提高了事件处理的效率和质量,并与媒体加强沟通合作。加强品牌形象建设,减少声誉风险。通过扎实深入的开展品牌文化建设,提升了本公司的社会形象,推动了各项业务的健康发展,促进了相关各方对本公司改革、创新和发展的了解、理解与支持,从源头上防范和减少负面舆情的发生。
    (七)反洗钱
    本公司秉承“风险为本”的管理理念,按照了解风险、评估风险、监控风险、管理风险的工作思路,研究建立自主监测可疑交易模型体系,开展反洗钱工作自评估,针对反洗钱薄弱环节开展排查与缺陷整改,加强风险预警,以科学、务实的精神,不断完善反洗钱制度框架,有效履行反洗钱社会责任,全面提升本公司反洗钱管理水平。
    报告期内,本公司集中精力巩固大额和可疑交易综合试点工作,推动本公司分支机构实现可疑交易集中处理模式的转变,并根据试点要求修订完善内控制度;有效落实中国人民银行监管要求,启动客户分类管理项目的系统开发工作,并初步完成系统功能改造;持续开展对本公司员工洗钱风险排查,有效防范员工道德风险;全力开发国结系统黑名单拦截与柜台名单实时筛查系统开发,有效防控反洗钱和反恐融资活动;开展持续的洗钱风险分析与预警,对不同区域、不同业务条线、不同渠道的洗钱类型开展深入分析,关注各洗钱类型特征,及时进行分析和报告,通过全面的洗钱形势分析做好洗钱风险防控;认真履行反洗钱客户身份识别与尽职调查,有效拦截风险事件三千余起,发布洗钱风险提示 217 份,重点对境外网站非法集资、乐收银刷卡套现、通过理财洗钱等可疑特征及风险进行分析发布,起到了良好的风险警示作用;组织培训 283 场,宣传86 次,切实提高反洗钱风险防控水平和管理能力。
    报告期内,未发现本公司境内外机构和员工参与或涉嫌洗钱和恐怖融资活动。十一、前景展望与措施
    (一)行业竞争格局和发展趋势
    中国经济转轨时期,稳增长、调结构、控风险是主线,经济增长进入中高速发展阶段。实体经济在稳增长的前提下将突出新型城镇化、新兴产业发展、支持现代服务业、支持节能环保等中长期战略发展,也将积极稳妥处理好产能过剩、传统产业改造、地方融资平台、转型期行业风险化解等问题,这将为银行业更好服务实体经济提供了诸多机遇,也提出了一系列挑战。同时,利率市场化、金融市场深化、互联网金融加快推进,将引导银行业竞争向纵深发展。
    (二)公司发展战略
    2014 下半年,本公司将继续围绕“稳增长、调结构、抓机遇、控风险、搭平台、提效益”的总体工作思路,把握大势,坚定信心,加快改革,稳步推进 2.0 版银行商业模式和管理机制创新,确保各项业务可持续发展。
    一是在全面评估“二五纲要”执行效果基础上,总结经验,明确战略提升方向,完成“二五纲要”修订工作。
    二是按照固化公司治理标准化流程建设成果的要求,提升董事会及专门委员会运行的制度化水平,进一步提高公司治理水平。
    三是坚持“特色银行、效益银行”,聚焦三大战略定位,围绕客户需求和客户满意度不断创新、完善服务体系,建立完善可持续的商业模式。
    四是持续推进“两小”金融发展,深入落实小微金融 2.0 版落地实施,加大专项支持,强化小区金融产品创新和服务整合,推进两小金融协同发展。
    五是持续强化事业部 2.0 版建设,推进事业部投行化转型,支持传统行业转型和现代农业、文化产业等新兴产业发展。以区域特色产业链为重点,以总分联动、公私联动为抓手,推进对公业务发展,促进交叉销售。
    六是按照监管部门规范发展、鼓励创新的要求,不断优化业务结构和收入结构,积极开展投行、发债、资管、贸金、私银、金融市场、托管等业务创新,规范发展同业、理财、票据等业务,大力发展结算、现金管理等业务,保持中间业务良好发展态势。
    七是积极发展互联网金融,加快大数据、云计算等基础平台和核心系统优化等基础建设,加快手机银行、直销银行、新网银和主要业务条线及管理系统配套建设,推动业务高效整合,打造互通共享、统一视图、协调发展的互联网金融架构。
    八是继续抓好风险教育实践活动和“铁骑行动”,严防、严控不良资产,推进新资本协议等重点项目,强化全面风险管理体系建设。
    九是推进中后台改革和应对利率市场化管理提升,持续优化资源配置,强化核心团队建设和品牌建设,支持战略业务发展。
    (三)可能面临的风险
    2014 年是机遇与挑战并存的一年。我国仍处于重要战略机遇期,将着力深化改革开放、推动结构调整和转型升级;同时,各类风险因素仍然存在并呈现出新的特征,对全面风险管理,尤其是资产质量管理,提出了新的挑战。
    在宏观经济方面,市场虽已呈现企稳态势,但有效需求与整体信心仍然不足,企业信贷风险持续暴露;地方政府债务集中兑付,个别融资平台或出现违约;房地产,特别是三四线城市的中小开发商,可能面临资金链断裂。在经济金融政策方面,受利率市场化、银行准入政策放宽、互联网金融、金融脱媒等影响和冲击,银行同业竞争进一步加剧。本公司将坚持提前谋划,周密部署,强化各类风险的管理能力,强化贷前、贷中、贷后管理,控制存量贷款资产质量,谨慎投放新增贷款,不断提升风险管理能力。
                                   第四章 股本变动及股东情况
              一、股份变动情况
                                                                                                (单位:股)
                             2013 年 12 月 31 日           报告期增减变动(+,-)                2014 年 6 月 30 日
                                              比例
                               数量                         利润分配          可转债转股          数量           比例(%)
                                            (%)
    一、有限制条件股份                                                                                           -            -
    1、国家持股                                                                                                  -            -
    2、国有法人股                                                                                                -            -
    3、其他内资持股                                                                                              -            -其中
    境内法人持股                                                                                                 -            -
    境内自然人持股                                                                                               -            -
    4、外资持股                                                                                                  -            -其中
    境外法人持股                                                                                                 -            -
    境外自然人持股                                                                                               -            -
    二、无限制条件股份           28,366,192,773        100       5,673,270,420        161,038       34,039,624,231         100
    1、人民币普通股              22,588,209,933       79.63      4,517,673,852        161,038       27,106,044,823        79.63
    2、境内上市外资股                          -          -                  -              -                    -            -
    3、境外上市外资股              5,777,982,840      20.37      1,155,596,568              -        6,933,579,408        20.37
    4、其他                                    -          -                  -              -                    -            -
    三、股份总数                 28,366,192,773        100       5,673,270,420        161,038       34,039,624,231         100
       注:
          1. 自股票上市之日至报告期末,本公司一直维持香港《上市规则》所要求的公众持股量。
          2. 本公司于 2013 年 3 月 15 日于上交所公开发行了 20,000 万张 A 股可转债,其中 17,173,833,000 元的 A 股可
              转债于 2013 年 3 月 29 日起上市交易,2,826,167,000 元的 A 股可转债于 2013 年 5 月 2 日起上市交易,于
              2013 年 9 月 16 日进入转股期。
          3. 本公司 2013 年年度股东大会审议通过了本公司 2013 年下半年利润分配方案,决定向股权登记日登记在册的
              全体股东派发 2013 年下半年现金股利和股票股利。
          4. A 股红股股票于 2014 年 6 月 26 日上市;H 股红股股票于 2014 年 7 月 11 日寄发,2014 年 7 月 14 日上市。
              二、本公司前十名股东持股情况如下表:
                                                                                                (单位:股)
               股东总数                                                      634,764
       前 10 名股东持股情况
                                                                                                         持有有限制
                           股东名称                       股东性质     持股比例        持股总数          条件股份数
                                                                                                             量
    香港中央结算(代理人)有限公司                        /        20.24%          6,890,849,510          -
    新希望投资有限公司                             境内法人       4.70%          1,600,304,190          -中国人寿保险股份有限公司-传统-普通
                                               境内法人                      1,381,568,777          -
    保险产品-005L-CT001 沪                                      4.06%
    上海健特生命科技有限公司                       境内法人       3.38%          1,149,732,989          -
    中国船东互保协会                               境内法人       3.19%          1,086,917,406          -
    东方集团股份有限公司                           境内法人       3.13%          1,066,764,269          -
    安邦财产保险股份有限公司-传统产品             境内法人       2.69%           916,183,789           -
    中国泛海控股集团有限公司                       境内法人       2.46%           838,726,939           -
    福信集团有限公司                               境内法人       2.01%           683,238,272           -
    中国中小企业投资有限公司                       境内法人       1.98%           673,828,918           -前 10 名无限售条件股份持股情况
                                                                      持有无限制条
    股东名称                                                                                        股份种类
                                                                      件股份数量
                                                                                             境外上市外资
    香港中央结算(代理人)有限公司                                            6,890,849,510
                                                                                               股(H 股)
    新希望投资有限公司                                                      1,600,304,190        人民币普通股中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-
                                                                        1,381,568,777        人民币普通股CT001 沪
    上海健特生命科技有限公司                                                1,149,732,989        人民币普通股
    中国船东互保协会                                                        1,086,917,406        人民币普通股
    东方集团股份有限公司                                                    1,066,764,269        人民币普通股
    安邦财产保险股份有限公司-传统产品                                       916,183,789         人民币普通股
    中国泛海控股集团有限公司                                                 838,726,939         人民币普通股
    福信集团有限公司                                                         683,238,272         人民币普通股
    中国中小企业投资有限公司                                                 673,828,918         人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行         未知动的说明注:H 股股东持股情况根据 H 股股份过户登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计。三、香港法规下主要股东及其它人士于本公司股份及相关股份中拥有的权益或淡仓根据本公司按香港证券及期货条例第336条而备存的登记册所载以及就本公司所知,于2014年6月30日,下列人士(本公司之董事、监事及最高行政人员除外)在本公司股份中拥有以下权益或淡仓:
                                                                                    占相关股
                                                                                    份类别已      占全部已
                     股 份   好仓/                                                 发行股份      发行股份
    主要股东名称         类别    淡仓       身份              股份数目      附注        百份比(%)     百份比(%)
    新希望集团有限公司     A      好仓      权益由其所控制    2,270,272,516* 1     及        8.38           6.90
                                        企业拥有                        4
    新希望六和股份有限         A   好仓   权益由其所控制   1,600,304,190* 1              5.90   4.87
    公司                                  企业拥有
    新希望投资有限公司         A   好仓   实益拥有人       1,600,304,190* 1              5.90   4.87
    李巍                       A   好仓   权益由其配偶所   2,270,272,516* 2        及    8.38   6.90
                                      控制企业拥有                     4
    刘畅                       A   好仓   权益由其所控制   2,270,272,516* 3        及    8.38   6.90
                                      企业拥有                         4
    UBS AG                     H   好仓   实益拥有人         425,349,732
                               好仓   对股份持有保证     494,470,209
                                      权益的人
                               好仓   权益由其所控制      15,308,240
                                      企业拥有
                                                         935,128,181       5        16.18   2.84
                               淡仓   实益拥有人          79,964,334       5         1.38   0.24
    史玉柱                     H   好仓   权益由其所控制     638,829,500       6        11.06   1.94
                                      企业拥有
    Union     Sky   Holding    H   好仓   实益拥有人         586,100,000       6        10.14   1.78Group Limited
    Fosun      International   H   好仓   实益拥有人         545,179,800Limited
                               好仓   权益由其所控制     124,818,600
                                      企业拥有
                                                         669,998,400 7,        8     9.66   1.97
                                                                       及 13
    Fosun      International   H   好仓   权益由其所控制     669,998,400 7,        8     9.66   1.97
    Holdings Ltd.                         企业拥有                         及 13
                                                                              占相关股
                                                                              份类别已    占全部已
                    股 份    好仓/                                           发行股份    发行股份
    主要股东名称        类别     淡仓     身份              股份数目       附注   百份比(%)   百份比(%)
    JPMorgan Chase &     H        好仓    实益拥有人          66,141,561Co.
                              好仓    投资经理           273,805,500
                              好仓    保管人             194,278,022
                                                         534,225,083     9         9.25        1.62
                              淡仓    实益拥有人          15,834,424     9         0.27        0.05
    BlackRock, Inc.      H        好仓    权益由其所控制     482,622,699     10        8.35        1.47
                                      企业拥有
    The Goldman Sachs    H        好仓    权益由其所控制     484,520,961     11        8.39        1.47
    Group, Inc.                           企业拥有
                              淡仓    由其所控制企业     441,193,302     11        7.64        1.34
                                      拥有
    葛卫东               H        好仓    实益拥有人         273,863,500
                                      权益由其所控制     132,816,000
                                      企业拥有
                                                         406,679,500     12        7.04        1.24
    *     就本公司所知,上述股份数目反映各有关主要股东于2014年6月30日的权益及淡仓,但相关股份数
      目并未申报于这些主要股东填报的申报表格内,因为彼等的权益的更新额度未构成须根据证劵及
      期货条例而予以申报。附注:1. 该2,270,272,516股A股包括由南方希望实业有限公司直接持有的669,968,326股A股及由新希望投
      资有限公司直接持有的1,600,304,190股A股。南方希望实业有限公司由新希望集团有限公司持有
      其51%已发行股本,而新希望投资有限公司由新希望集团有限公司及新希望六和股份有限公司(其
      21.89%及23.24%已发行股本分别由新希望集团有限公司及南方希望实业有限公司持有)分别持有
    其25%及75%已发行股本。
    根据证券及期货条例,新希望集团有限公司被视为拥有南方希望实业有限公司持有的669,968,326
    股A股及新希望投资有限公司持有的1,600,304,190股A股的权益。同时,新希望六和股份有限公司
    亦被视为于新希望投资有限公司持有的1,600,304,190股A股中拥有权益。2. 李巍女士为刘永好先生(本公司非执行董事)的配偶。根据证券及期货条例,李女士被视为拥有
    刘永好先生于本公司拥有的2,270,272,516股A股之权益(刘永好先生之股份权益载于本中期报告
    「香港法规下董事、监事及最高行政人员于本公司或其相联法团证券及债权证中拥有的权益」一
    节内)。3. 刘畅女士持有新希望集团有限公司(见上文附注1)37.66%已发行股本。根据证券及期货条例,刘
    女士被视为拥有新希望集团有限公司于本公司拥有的2,270,272,516股A股之权益。刘畅女士乃刘
    永好先生(本公司非执行董事)的女儿。4. 上表所列新希望集团有限公司、李巍女士及刘畅女士所拥有的2,270,272,516股A股权益,乃是关
    于同一笔股份。5. UBS AG透过其多间全资子公司持有本公司合共935,128,181股H股之好仓及79,964,334股H股之淡
    仓。另外,有135,173,361股H股(好仓)及79,324,414股H股(淡仓)乃涉及衍生工具,类别为:
              7,677,192股H股(好仓)              -以实物交收(场内)
              90,300股H股(好仓)及               -以现金交收(场内)
              7,162,026股H股(淡仓)
              48,691,689股H股(好仓)及           -以实物交收(场外)
              70,585,963股H股(淡仓)
              78,714,180股H股(好仓)及           -以现金交收(场外)
              1,576,425股H股(淡仓)6. 该638,829,500股H股包括由Union Sky Holding Group Limited直接持有的586,100,000股H股(全
    数涉及以现金交收(场外)的衍生工具)及由Vogel Holding Group Limited直接持有的52,729,500
    股H股。Union Sky Holding Group Limited乃由史玉柱先生全资拥有。根据证券及期货条例,史
    玉柱先生被视为拥有Union Sky Holding Group Limited持有的586,100,000股H股之权益。Vogel
    Holding Group Limited则由史玉柱先生的女儿史静女士全资拥有。史玉柱先生是Vogel Holding
    Group Limited的实际控制人,因而被视为拥有Vogel Holding Group Limited持有的52,729,500
    股H股。此外,有505,700,000股H股乃涉及以现金交收的期权。7. Fosun International Limited持有的669,998,400股H股之好仓(其中的240,000,000股H股乃涉及
    以现金交收(场外)的衍生工具)包括由该公司直接持有的545,179,800股H股、由Pramerica-Fosun
    China Opportunity Fund, L.P.直接持有的35,592,000股H股及由Topper Link Limited直接持有
    的89,226,000股H股。Pramerica-Fosun China Opportunity Fund, L.P.为Fosun International
    Limited管理的基金公司;Topper Link Limited乃Fosun International Limited的间接全资子公
    司。Fosun International Limited的79.6%已发行股本由Fosun Holdings Limited拥有,而Fosun
    Holdings Limited 乃Fosun International Holdings Ltd.的全资子公司。郭广昌先生(本公司
    非执行董事)则持有Fosun International Holdings Ltd.58%的已发行股本。
    根 据 证 券 及 期 货 条 例 , Fosun International Limited 被 视 为 拥 有 Pramerica-Fosun China
    Opportunity Fund, L.P.的35,592,000股H股及Topper Link Limited的89,226,000股H股的权益。
    Fosun International Holdings Ltd.及郭广昌先生亦同时被视为在Fosun International Limited
    于本公司拥有的669,998,400股H股中拥有权益(郭广昌先生之股份权益载于本中期报告「香港法
    规下董事、监事及最高行政人员于本公司或其相联法团证券及债权证中拥有的权益」一节内)。8. 上 表 所 列 Fosun International Limited 及 Fosun International Holdings Ltd. 所 拥 有 的
    669,998,400股H股权益,乃是关于同一笔股份。9. JPMorgan Chase & Co. 因拥有下列企业的控制权而被视作持有本公司合共534,225,083股H股之好
    仓及15,834,424股H股之淡仓,除以下企业外,其余企业均由JPMorgan Chase & Co.直接或间接全
    资拥有:
    9.1   China International Fund Management Co Ltd持有本公司26,692,200股H股好仓。China
         International Fund Management Co Ltd的49%权益由JPMorgan Asset Management (UK)
         Limited(JPMorgan Chase & Co.的间接全资子公司)持有。
    于JPMorgan Chase & Co.所持有的本公司股份权益及淡仓中,包括194,278,022股H股可供借出之股
    份。另外,有17,465,029股H股(好仓)及9,140,137股H股(淡仓)乃涉及衍生工具,类别为:
              1,178,857股H股(好仓)及               -以实物交收(场内)
              1,104,420股H股(淡仓)
              12,000股H股(好仓)及                  -以现金交收(场内)
              5,079,600股H股(淡仓)
              16,274,172股H股(好仓)及              -以现金交收(场外)
              2,956,117股H股(淡仓)10. BlackRock, Inc.透过其多间全资子公司持有本公司合共482,622,699股H股之好仓(其中的846,100
    股H股乃涉及以现金交收(场内)的衍生工具)。11. The Goldman Sachs Group, Inc. 因拥有下列企业的控制权而被视作持有本公司合共484,520,961
    股H股之好仓及441,193,302股H股之淡仓,除以下企业外,其余企业均由The Goldman Sachs Group,
    Inc. 直接或间接全资拥有:
    11.1 Goldman, Sachs & Co.持有本公司622股H股好仓及7,390,406股H股淡仓。Goldman, Sachs
         & Co.的0.20%权益由The Goldman, Sachs & Co. L.L.C.持有,而The Goldman, Sachs & Co.
         L.L.C.乃The Goldman Sachs Group, Inc.的全资子公司。
    11.2 Goldman Sachs International持有本公司422,708,339股H股好仓及404,339,927股H股淡仓。
         Goldman Sachs International的99%权益由Goldman Sachs Holdings (U.K.)持有,而Goldman
         Sachs Holdings (U.K.)乃Goldman Sachs Group UK Limited的间接全资子公司。Goldman
         Sachs Group UK Limited的97.21%权益由Goldman Sachs (UK) L.L.C. 持有,而Goldman Sachs
         (UK) L.L.C. 乃The Goldman Sachs Group, Inc. 的全资子公司。
    11.3 Goldman Sachs Asset Management, L.P.持有本公司62,400股H股好仓。Goldman Sachs Asset
         Management, L.P.的99%权益由The Goldman Sachs Group, Inc.持有。
    另外,有454,825,607股H股(好仓)及16,215,900股H股(淡仓)乃涉及衍生工具,类别为:
            8,750,000股H股(好仓)                 -以实物交收(场内)
            4,062,600股H股(淡仓)                 -以现金交收(场内)
            42,491,000股H股(好仓)及              -以实物交收(场外)
            10,500,000股H股(淡仓)
            403,584,607股H股(好仓)及             -以现金交收(场外)
            1,653,300股H股(淡仓)12. 该406,679,500股H股之好仓包括由葛卫东先生直接持有的273,863,500股H股之好仓及透过其全资
    拥有的Chaos Investment Co., Ltd所持有的132,816,000股H股之好仓。13. 该部分H股之好仓已经包括本公司于2014年7月11日寄发给H股股东之红股。其股份数目、全部已发
    行股份数目及占全部已发行股份百分比均参考有关主要股东于寄发H股红股后的披露表格。除于上文以及于「香港法规下董事、监事及最高行政人员于本公司或其相联法团证券及债权证中拥有的权益」一节内所披露者外,本公司并不知悉任何其他人士于2014年6月30日在本公司股份及相关股份中拥有须登记于本公司根据证券及期货条例第336条而备存的登记册之任何权益或淡仓。
       四、报告期股票及债券发行情况
       (一)可转债发行与上市情况
    经本公司 2011 年 2 月 25 日召开的第五届董事会第五次临时会议审议通过,并经本公司 2011年度 5 月 4 日召开的 2011 年度第一次临时股东大会、2011 年度第一次 A 股类别股东大会及 2011年度第一次 H 股类别股东大会分别审议通过《关于中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案》,批准本公司发行总额不超过人民币 200 亿元的 A 股可转债并上市。
    2012 年 2 月 22 日,本公司第五届董事会第九次临时会议审议通过《关于延长中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期及授权董事会及获授权人士办理相关事宜授权期的决议》,将原 A 股可转债发行决议的有效期延长 12 个月,相关决议经 2012 年 5 月 3 日召开的 2012 年度第二次临时股东大会、2012 年度第一次 A 股类别股东大会和 2012 年度第一次H 股类别股东大会审议通过。
    2013 年 3 月 15 日,经中国证监会证监许可[2012]1573 号文核准,本公司发行了面值总额为人民币 200 亿元的 A 股可转债,并已于 2013 年 3 月 29 日在上交所上市(可转债代码:110023)。A 股可转债每张面值为人民币 100 元,共计 200,000,000 张,期限为发行之日起 6 年,即自 2013年 3 月 15 日至 2019 年 3 月 15 日。A 股可转债的票面利率为:第一年 0.6%、第二年 0.6%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、第五年 1.5%及第六年 1.5%,转股起止日期为 2013 年 9 月 16 日至2019 年 3 月 15 日,初始转股价格为每股人民币 10.23 元。A 股可转债的募集资金在扣除发行费用后的净额约为人民币 199.12 亿元。此次发行 A 股可转债的募集资金净额全部与本公司其他资金一并投入运营,用于本公司业务发展。在 A 股可转债持有人转股后将已转股金额全部补充本公司核心资本。
    (二)二级资本债券发行情况
    根据中国银监会(银监复[2013]第 570 号)和中国人民银行准予行政许可决定书(银市场许准予字[2014]第 6 号)的批复,本公司于 2014 年 3 月 18 日在全国银行间债券市场公开发行了总额为人民币 200 亿元的二级资本债券。本次发行的二级资本债券全部为固定利率债券,期限为十年期,票面利率为 6.60%,每年付息一次。本次发行的二级资本债券设定一次发行人提前赎回的权利,在行使赎回权后本公司的资本水平仍满足中国银监会规定的资本监管要求情况下,经中国银监会批准,在本期债券第五个计息年度的最后一日,本公司有权按面值一次性赎回全部或部分本期债券。若本期债券存续期间因监管规定发生变化,导致本期债券不再满足二级资本工具的合格标准,在不违反当时有效监管规定并经过中国银监会批准的情况下,本公司有权选择提前赎回。本公司行使提前赎回的权利无需征得债券持有人的同意。截至 2014 年 3 月 20 日,人民币 200亿元二级资本债券资金扣除发行费用后,已全额划入本公司账户。根据有关规定,人民币 200 亿元募集资金全部计入本公司二级资本。
    五、可转债情况
    1、前十名 A 股可转债持有人持有情况
                                                                                     (单位:元)
    债券持有人名称                                                                       持有票面金额
    上海健特生命科技有限公司                                                                716,496,000
    安邦人寿保险股份有限公司-稳健型投资组合                                                696,137,000
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-                                          684,207,000005L-CT001 沪
    全国社保基金二零三组合                                                                  550,000,000
    福信集团有限公司                                                                        486,884,000
    华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品                                                  475,820,000
    江苏省国际信托有限责任公司-民生新股自由打资金                                          353,253,000信托三号
    中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金                                            308,988,000
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品                                              292,532,000
    中信证券-华夏银行-中信证券贵宾定制 2 号集合资                                         281,663,000产管理计划注:根据上交所《关于可转换公司债券参与质押式回购交易业务的通知》等相关规定,本公司可转债自 2013 年 3月 29 日起参与质押式回购交易。本公司根据中国证券登记结算有限责任公司提供的可转债持有人名册和各结算参与人债券回购质押专用账户具体持有人信息,进行了合并加总。
    2、可转债担保人情况
    本公司本次发行的可转债未提供担保。
    3、可转债转股价格调整情况
    本公司于 2013 年 6 月 26 日(股权登记日)实施了 2012 年下半年利润分配,于 2013 年 9 月9 日(股权登记日)实施了 2013 年中期利润分配,于 2014 年 6 月 24 日(股权登记日)实施了 2013年下半年利润分配。根据《中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券(附次级条款)募集说明书》相关条款的规定,在民生转债发行后,当公司实施利润分配时,将相应调整转股价格,民生转债的初始转股价于 2013 年 6 月 27 日起,由每股人民币 10.23 元调整为每股人民币 10.08 元;2013 年 9 月 10 日起,由每股人民币 10.08 元调整为每股人民币 9.92 元;2014 年 6月 25 日起,由每股人民币 9.92 元调整为每股人民币 8.18 元。
    4、可转债转股情况
    本公司可转债转股起止日期为发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即自 2013 年 9 月 16 日至 2019 年 3 月 15 日。民生转债自 2013 年 9 月 16 日进入转股期。截至 2014 年 6 月 30 日,民生转债累计已有人民币 7,623,000 元转为本公司 A 股股份,累计转股股数为 768,584 股,占本公司可转债转股前已发行股份总额(含送红股)的 0.00226%。
    5、可转债信用评级情况
    本公司委托信用评级机构大公对本公司 2013 年 3 月 15 日发行的民生转债进行了跟踪信用评级。大公对本公司 2013 年以来的经营和财务状况以及债务履行情况进行了信息收集和分析,并结合本公司外部经营环境变化等因素,出具了《中国民生银行股份有限公司 2013 年度 A 股可转换公司债券跟踪评级报告》(大公报 SD[2014]064 号),评级报告对民生转债的债项信用等级维持AA+,主体信用等级维持 AAA,评级展望维持稳定。
    六、持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东的股份质押及冻结情况
    截至 2014 年 6 月 30 日,无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东(不包括香港中央结算(代理人)有限公司)。
    七、控股股东及实际控制人情况
    截至 2014 年 6 月 30 日,本公司无控股股东和实际控制人。
    八、持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东情况
    截至 2014 年 6 月 30 日,无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东(不包括香港中央结算(代理人)有限公司)。
          第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况
                                                                              期初持股   期末持股
    姓   名    性别   出生年份         职        务              任   期
                                                                              (股)      (股)
    董文标      男      1957      董事长、执行董事         2012.4.10-2014.8.18       0          0
                             副董事长、执行董事、
    洪   崎     男      1957            行长               2012.4.10-2014.8.28
                              董事长、执行董事         2014.8.28-2015.4.10       0          0
                             副董事长、非执行董
    张宏伟      男      1954
                                        事             2012.4.10-2015.4.10       0          0
                             副董事长、非执行董
    卢志强      男      1951
                                        事             2012.4.10-2015.4.10       0          0
                             副董事长、非执行董
    刘永好      男      1951
                                        事             2012.4.10-2015.4.10       0          0
    梁玉堂      男      1958     副董事长、执行董事        2012.4.10-2015.4.10       0          0
    王玉贵      男      1951         非执行董事            2012.4.10-2015.4.10       0          0
    史玉柱      男      1962         非执行董事            2012.4.10-2014.3.25       0          0
    王   航     男      1971         非执行董事            2012.4.10-2015.4.10       0          0
    王军辉      男      1971         非执行董事            2012.4.10-2015.4.10       0          0
    吴   迪     男      1965         非执行董事            2012.6.15-2015.4.10       0          0
    郭广昌      男      1967         非执行董事            2012.12.17-2015.4.10      0          0
    秦荣生      男      1962       独立非执行董事          2012.4.10-2015.4.10       0          0
    王立华      男      1963       独立非执行董事          2012.4.10-2015.4.10       0          0
    韩建旻      男      1969       独立非执行董事          2012.4.10-2015.4.10       0          0
    郑海泉      男      1948       独立非执行董事          2012.6.15-2015.4.10       0          0
    巴曙松      男      1969       独立非执行董事          2012.6.15-2015.4.10       0          0
    尤兰田      女      1951       独立非执行董事          2012.12.17-2015.4.10      0          0
                                   副行长              2012.4.10-2014.8.28
    毛晓峰      男      1972      执行董事、副行长         2014.6.10-2014.8.28
                               执行董事、行长          2014.8.28-2015.4.10       0          0
                             监事会主席、职工监
    段青山      男      1957                                                         0          0
                                        事             2012.4.10-2015.4.10
                             监事会副主席、职工
    李怀珍      男      1957
                                    监事               2012.4.10-2014.6.11       0          0
                             监事会副主席、职工
    王家智      男      1959
                                    监事               2012.4.10-2015.4.10    633,100    759,720
    张   克     男      1953          外部监事             2012.4.10-2015.4.10       0          0
    黎   原     男      1954            监事               2012.4.10-2015.4.10       0          0
    张迪生      男      1955            监事               2012.4.10-2015.4.10       0          0
                                                                                 期初持股    期末持股
      姓   名     性别   出生年份         职   务               任   期
                                                                                  (股)      (股)
      鲁钟男       男      1955           监事           2012.4.10-2015.4.10        0           0
      王   梁      男      1942         外部监事         2012.4.10-2015.4.10        0           0
      邢本秀       男      1963           副行长         2012.4.10-2015.4.10        0           0
      赵品璋       男      1956           副行长         2012.4.10-2015.4.10        0           0
      万青元       男      1965        董事会秘书        2012.4.10-2015.4.10        0           0
      白   丹      女      1963         财务总监         2012.4.10-2015.4.10        0           0
      石   杰      男      1965         行长助理           2012.8.7-2015.4.10       0           0
      李   彬      女      1967         行长助理           2012.8.7-2015.4.10       0           0
      林云山       男      1970         行长助理           2012.8.7-2015.4.10       0           0注:
    1.    2014 年 3 月 6 日,本公司董事会收到秦荣生先生的辞职报告,其辞职报告将在下任独立董事补选产生后生
      效,在此之前,秦荣生先生将继续履行其独立董事职责;
    2.    2014 年 3 月 14 日,本公司独立董事王立华先生不再担任山东兴民钢圈股份有限公司(深圳证券交易所上市
      公司(股份代码:002355))的独立董事;
    3.    2014 年 3 月 24 日,本公司副董事长张宏伟先生不再担任东方集团实业股份有限公司董事长;
    4.    2014 年 3 月 25 日,本公司董事史玉柱先生辞任本公司非执行董事职务;
    5.    2014 年 4 月 30 日,本公司董事会收到尤兰田女士的辞职报告,其辞职报告将在下任独立董事补选产生后生
      效,在此之前,尤兰田女士将继续履行其独立董事职责;
    6.    2014 年 5 月,本公司非执行董事郭广昌先生出任 Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.、Multicar
      e – Seguros de Saude, S.A.、Cares – Companhia de Seguros 董事长;
    7.    2014 年 5 月 9 日,本公司监事张迪生先生出任远东实业股份有限公司(深圳证券交易所上市公司(股份代
      码:000681))的独立董事;
    8.    2014 年 5 月 20 日,本公司独立董事巴曙松先生不再担任万达商业地产(集团)有限公司(香港联交所上市公
      司(股份代码:00169))的独立非执行董事;
    9.    2014 年 6 月 10 日,本公司 2013 年度股东大会审议通过增补毛晓峰先生为第六届董事会董事的议案;10. 2014 年 6 月 11 日,因工作原因,本公司监事会副主席李怀珍先生向本公司辞去监事会副主席、职工监事职
      务;11. 2014 年 7 月 10 日,本公司独立董事郑海泉先生开始担任香港和記黃埔有限公司(香港联交所上市公司,股
      份代码:00013)的独立非执行董事;
    12.   2014 年 7 月 22 日,本公司董事会收到巴曙松先生的辞职报告,其辞职报告将在下任独立董事补选产生后生
      效,在此之前,巴曙松先生将继续履行其独立董事职责;13. 2014 年 7 月 31 日,本公司执行董事毛晓峰先生不再担任现代传播控股有限公司(香港联交所上市公司(股
      份代码:00072))的独立非执行董事;
    14.   2014 年 8 月 18 日,本公司董事会收到董事长董文标先生的辞职报告,董文标先生的辞职自辞职函送达本公
      司董事会时生效,同时终止其在董事会战略发展与投资管理委员会主席职务;
    15.   2014 年 8 月 28 日,本公司董事会选举洪崎先生任本公司第六届董事会董事长,洪崎先生不再担任本公司行
      长,聘任毛晓峰先生为本公司行长。洪崎董事长及毛晓峰行长的任职资格尚待中国银行业监督管理机构核准。16. 报告期内,本公司向在册的全体股东派发 2013 年下半年现金股利和股票股利,监事会副主席王家智先生的
    持股数量由期初的 633,100 股增加为报告期末 759,720 股。
    (二)董事、监事服务合约说明
    根据香港《上市规则》第 19A.54 条及 19A.55 条,本公司已与本公司各董事及监事就遵守相关法律及法规、遵守《公司章程》及仲裁的规定等事宜订立合同。除上文所披露者外,本公司与本公司董事或监事就其董事/监事的职务而言,并无订立亦不拟订立任何服务合同(不包括于一年内到期或雇主可于一年内终止而毋须支付任何赔偿(法定赔偿除外)的合同)。
    二、员工情况
    截至报告期末,本集团在职员工人数 55,695 人,其中本公司员工 53,721 人,附属机构员工1,974 人。本公司员工按专业划分,管理人员 5,112 人,市场人员 26,408 人,专业技术人员 22,201人。员工中具有大专以上学历的为 49,365 人,占比 92%。本公司另有退休人员 131 人。
    三、机构情况
    报告期末,本公司已在全国 36 个城市设立了 37 家分行,机构总数量为 902 个。
    报告期末,本公司上海自贸试验区分行顺利开业。
    报告期末,本公司机构主要情况见下表:
                                   资产总额(百
                                   万元)(不含
    机构名称    机构数量   员工数量                            地         址
                                   递延所得税
                                     资产)
    总行            1       16,594     1,307,437 北京市西城区复兴门内大街 2 号
    北京管理部     65          3,109       600,605 北京市西城区复兴门内大街 2 号
    上海分行      64          2,626       276,316 上海市浦东新区浦东南路 100 号
                                               广州市天河区珠江新城猎德大道 68 号民生
    广州分行      46          2,078       166,061
                                               大厦
    深圳分行      44          1,515       136,041 深圳市福田区新洲十一街民生银行大厦
                                               武汉市江汉区新华路 396 号中国民生银行大
    武汉分行      36          1,471       101,236
                                               厦
    太原分行      37          1,572        82,338 太原市并州北路 2 号
    石家庄分行     57          2,076       117,189 石家庄市西大街 10 号
    大连分行      28            995        70,659 大连市中山区五五路 4A 号
    南京分行      52          2,187       201,302 南京市洪武北路 20 号
                                               杭州市江干区钱江新城市民街 98 号尊宝大
    杭州分行      38          1,610       127,732
                                               厦金尊
    重庆分行      23          1,009        80,285 重庆市江北区建新北路 9 号同聚远景大厦
                                                      西安市二环南路西段 78 号中国民生银行大
    西安分行         21           1,016         66,395
                                                      厦
    福州分行         28             829         44,209   福州市湖东路 282 号
    济南分行         40           1,701        105,712   济南市泺源大街 229 号
    宁波分行         19             777         38,205   宁波市江东区民安路 348 号
    成都分行         30           1,281         93,600   成都市高新区天府大道北段 966 号 6 号楼
                                                      天津市和平区建设路 43 号中国民生银行大
    天津分行         26             811         48,449
                                                      厦
    昆明分行         21             839         55,221 昆明市环城南路 331 号春天印象大厦
    泉州分行         13             482         36,095 泉州市丰泽区刺桐路 689 号
                                                    苏州市工业园区时代广场 23 幢民生金融大
    苏州分行         18           1,053         85,816
                                                    厦
    青岛分行         25             994         42,907 青岛市市南区福州南路 18 号
    温州分行         13             612         37,272 温州市温州大道 1707 号哼哈大厦
    厦门分行         14             584         46,698 厦门市湖滨南路 90 号立信广场七楼
                                                    郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 1 号民生
    郑州分行         34           1,181         96,910
                                                    银行大厦
    长沙分行         20             808         61,076 长沙市岳麓区滨江路 189 号民生大厦
    长春分行         18             593         30,323 长春市南关区长春大街 500 号民生大厦
    合肥分行         13             595         41,588 合肥市亳州路 135 号天庆大厦
    南昌分行         14             579         32,780 南昌市象山北路 237 号
    汕头分行          9             371         11,392 汕头市龙湖区韩江路 17 号华景广场 1-3 层
                                                    南宁市民族大道 111—1 号广西发展大厦东
    南宁分行         11             471         21,653
                                                    楼 1、8-12 层
    呼和浩特分                                          呼和浩特市赛罕区新华东街 36 号财富大厦
                   7             385         34,549
    行                                              A 座 1-3 层
    沈阳分行          8             358         23,490 沈阳市和平区南京北街 65 号
                                                    香港中环夏悫道 12 号香港美国银行中心 36
    香港分行          1             150         57,961
                                                    楼
    贵阳分行          2             148         17,242 贵阳市观山湖区阳关大道 28 号
    三亚分行          2             112         14,291 三亚市河东区新风街 128 号
    拉萨分行          2             101          5,041 拉萨市北京西路 8 号环球大厦上海自贸试
                   2              48          8,141 上海市浦东新区业盛路 188 号一层
    验区分行
    地区间调整                                (999,586)
    合计           902         53,721      3,424,631注:1、机构数量包含总行、一级分行、分行营业部、二级分行、支行、小微企业专营支行等各类分支机构。2、总行员工数包括地产金融事业部、能源金融事业部、交通金融事业部、冶金金融事业部、贸易金融部、信用卡中心、金融市场部等事业部员工数。3、地区间调整为辖内机构往来轧差所产生。
                             第六章 公司企业管治
    一、公司治理综述
    报告期内,本公司积极致力于构建高效透明的公司治理机制和架构,不断完善制度建设,加强风险管理,优化内部控制体系,继续开展对董事和高管的尽职考评,充分发挥监事会的监督作用,具体工作如下:
    1、报告期内累计组织、筹备召开各类会议 33 次。其中,股东大会 2 次,董事会会议 5 次、董事会专门委员会会议 21 次,监事会会议 3 次,监事会专门委员会会议 2 次。通过上述会议,公司审议批准了本公司年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、行长工作报告、财务预决算报告、利润分配预案、关联交易、大额呆账核销、监事会评估报告等系列重大议案 90 项。
    2、根据境内外的监管要求,本公司制定、修订了《中国民生银行股份有限公司呆账核销管理办法》、《中国民生银行董事会 2014 年风险管理指导意见》、《中国民生银行流动性风险管理办法(2014 版修订稿)》、《中国民生银行流动性应急计划(2014 版修订稿)》、《中国民生银行2014 年流动性风险控制指标》、《中国民生银行流动性风险压力测试实施方案(2014 版修订稿)》等,进一步完善了公司治理制度体系。
    3、根据《中国民生银行股份有限公司高级管理人员尽职考评试行办法》的规定,本公司对董事会聘任和批准聘任的高级管理人员进行考评,并将尽职考评结果应用于考评对象的薪资分配、职务聘任等方面,以促进本公司高级管理人员不断提高履职能力,完善董事会对高级管理人员制度化、规范化、常态化的考核评价机制。
    根据《中国民生银行股份有限公司董事履职评价试行办法》的规定,在董事会薪酬与考核委员会的指导下,本公司于年初启动并完成了对董事年度履职的评价工作,促进董事履职尽责、自律约束。
    4、公司董事会组织安排董事现场听取本公司高级管理人员的年度述职,使董事会全面、准确地掌握本公司经营情况和高级管理人员的年度履职状况,为高级管理人员年度尽职考评及职务聘任免提供依据。
    5、报告期内,本公司监事会依照《公司法》、《公司章程》的规定,以及监管部门的要求,紧紧围绕公司重点战略,组织召开监事会各类会议 5 次、审议公司年度报告、监事会工作报告等议案 13 项;列席董事会各次会议及高级管理层重要经营会议;完成对公司中后台管理情况的评估,不断强化战略监督职责;对公司依法经营、财务报告、内部控制等重点事项进行监督并提出审核意见;积极开展对董事、监事和高级管理人员的履职监督评价;结合监管重点关注事项,开展专题研究及同业考察调研工作。通过有序开展上述监督工作,公司监事会逐步形成常规监督和重点监督兼顾,监督与服务并重的履职模式,有效促进了公司规范经营和稳健发展。
    6、报告期内,本公司监事会根据工作计划,组织完成对本公司中后台管理情况的评估。评估主要采取非现场检查和现场检查、实地考察、调查和走访等方法,共调研总行部门和事业部、分支行各级机构 91 家,召开各类会议 139 次,访谈调查各层级人员 2,269 人;共收集总行部门自评报告和分行汇报材料 94 份,调查问卷 933 份,形成调查问卷分析结论,归纳重点问题案例 54 个,整理总行访谈纪要 4 万余字,累计汇总调研反映问题及建议千余条,为全面、客观地分析和评估总行中后台管理情况,提出建设性意见和建议奠定了基础。
    7、报告期内,本公司充分发挥董事会风险指导、风险管理的职责作用,在年度风险指导意见、超风险限额业务审批、风险研究、风险制度、风险评估、风险报告等方面做了大量工作,从整体上加强了公司经营风险的控制和管理,督促全面风险管理建设进一步提升。通过制订《董事会 2014 年风险管理指导意见》,有效指导总行制订具有针对性和可行性的年度风险管理政策和方案,明确风险管理各项工作目标责任;通过审批超风险限额业务和修订超风险限额业务标准,传达董事会的风险偏好与理念;通过每半年度实施的董事会风险评估工作,强化董事会风险监督职能,确保董事会掌控公司的风险工作情况,同时深入开展各类风险研究与调查工作,为风险决策提供参考依据。
    8、报告期内,本公司继续完善内控制度,提升全员合规意识,强化了公司内部控制,并继续推动关联方集团统一授信工作,确保交易合规运作。
    9、报告期内共出版《董事会工作通讯》4 期、《内部参考》26 期,为董事会与监事会、管理层之间,董事与监事之间搭建了一个便捷、有效的公司治理信息沟通平台。
    10、报告期内,本公司及时、准确、真实、完整地披露各项重大信息,不断提升公司透明度,确保所有股东有平等的机会获取本公司信息。报告期内,本公司发布 A 股和 H 股公告 123 份。完成实施 2013 年下半年度分红派息工作和 2 次定期报告的编制工作。本公司多次组织投资者活动,有效加深了与投资者之间的沟通和交流,提高了本公司在资本市场的地位和影响力。报告期内,通过股东大会投资者问答、分析师策略会和现场调研接待投资者累计达到 440 人,以电话会议、投资者热线电话、投资者邮件等方式接待投资者累计达 468 人。
    本公司通过认真自查,未发现公司治理实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求存在差异。本公司不存在公司治理非规范情况,也不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等情况。
    二、股东大会召开情况
    2014 年 2 月 27 日,本公司 2014 年第一次临时股东大会在北京以现场与网络投票相结合的方式召开。会议审议否决了《关于“民生转债”转股价格向下修正》的议案。具体公告详见 2014年 2 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    2014 年 6 月 10 日,本公司 2013 年年度股东大会在北京以现场与网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了《本公司 2013 年年度报告》、《本公司 2013 年度财务决算报告》、《本公司 2014年度财务预算报告》、《本公司 2013 年度董事会工作报告》、《本公司 2013 年度监事会工作报告》、《本公司 2013 年下半年利润分配方案》、《关于续聘 2014 年审计会计师事务所及其报酬》、《关于增补毛晓峰先生为第六届董事会董事》。具体公告详见 2014 年 6 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    三、董事会及其专门委员会召开情况
    报告期内,本公司董事会组织召开董事会会议 5 次。
    报告期内,本公司董事会专门委员会共组织召开会议 21 次,其中战略发展与投资管理委员会3 次,风险管理委员会 7 次,审计委员会 3 次,关联交易控制委员会 3 次,薪酬与考核委员会 2次,提名委员会 3 次。
    报告期内,董事会战略发展与投资管理委员会共审议专门议案 11 项,听取并研究专题工作汇报 3 项;风险管理委员会共审议专门议案 6 项,听取并研究专题工作汇报 10 项,累计办理各类超风险限额业务 37 笔,金额合计达 1,534.3 亿元人民币;审计委员会共审议专门议案 12 项;关联交易控制委员会共审议专门议案 5 项,听取并研究专题工作汇报 1 项;薪酬与考核委员会共审议专门议案 4 项,听取并研究专题工作汇报 3 项;提名委员会共审议专门议案 5 项。
    四、监事会及其专门委员会召开情况
    报告期内,本公司监事会组织召开监事会会议 3 次,监事会专门委员会组织召开会议 2 次,其中,提名与评价委员会会议 1 次,监督委员会会议 1 次。
    五、内部控制和内部审计
    (一)内部控制评价情况
    本公司建立了健全的公司法人治理结构,董事会、监事会、管理层各司其职,公司内部控制管理体系有效运作。本公司根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和监管规章的要求,逐步建立起一套较为科学、严密的内部控制制度体系,形成了对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的内控机制。
    报告期内,本公司充分发挥内部审计的监督评价作用,不断完善内部控制评价监督体系,借助非现场审计系统持续完善内部控制评价技术,有序开展内部控制评价工作。按照内部控制评价原则和年度审计计划,组织实施对 5 家一级分行、15 家二级分行、7 家村镇银行的内部控制评价检查,检查有效覆盖重点业务和重要风险领域;公司结合发展战略优化调整经营机构评价内容和评价方式,注重经营机构战略执行层面评价;采取日常监督和集中后续审计等多种措施监督落实内部控制风险问题有效整改;依据公司制度对重要风险事项展开审计问责惩戒。本公司通过持续的内部控制评价,有力促进了内部控制的完善和管理水平的提升。
    (二)内部审计情况
    本公司设立内部审计机构—审计部,在董事会审计委员会领导下,实行总部垂直管理的独立审计模式,目前共有华北、华东、华南、华中和东北五个区域审计中心,并针对本公司专业化经营特点,设立了产品事业部审计中心、行业金融事业部审计中心、现场审计中心、非现场审计中心;设立业务管理中心、评价问责中心、监管协调中心。审计部负责对本公司所有业务和管理活动进行独立检查和评价,对内部控制的有效性进行监督、检查,独立、客观地开展内部控制评价和咨询工作。重大审计发现和内部控制缺陷向高级管理层和董事会审计委员会直接报告,保证了内部审计的独立性和有效性。本公司建立了较为规范的内部审计制度体系并不断修订完善;建立了现场审计与非现场审计相结合的审计检查体系,非现场审计系统覆盖到本公司所有的资产与负债业务;以风险为导向开展内部控制审计工作,审计范围覆盖到公司业务、零售业务、金融市场、贸易融资、信用卡、财务会计、风险管理等全部业务条线和内控管理环节;基本实现了信用风险、操作风险、市场风险、合规风险审计的全覆盖。
    本公司通过全面审计、专项审计、非现场审计、离任审计等多种形式,对经营机构内部控制状况进行监督检查。报告期内,审计部持续创新内部审计工作方式,以强化制度执行力和着力防范案件风险为重点,提升专业化审计层次,服务于“三个定位”,服务于专业化特色经营,以风险和内控为导向,强化分工协作和审计成果共享,高效完成了上半年审计工作任务。报告期内,审计部共组织实施专项审计和审计调研53项,其中专项审计49项,审计调研4项;出具专项审计报告和调研报告74份,发出风险提示和审计建议32份,出具调研分析报告、要情汇报和其他报告68份;开展离任审计和经济责任审计151人次(含村镇银行离任审计10人次),其中高管离任55人次;完成2013年度内部审计通报22份,发出审计问责意见书38份,较好地履行了审计监督、评价和咨询的工作职责。审计检查涉及了公司业务、零售业务、运营管理、财务管理、贸易金融、票据、电子银行、信用卡、中间业务收入等业务领域。针对审计发现的问题,持续跟踪、督促被审计单位进行整改,对审计发现问题责任人进行责任追究,并强化了总分行、业务条线管理部门在问题整改方面的合力,在全面排查业务及流程风险的同时,有力促进了全行内控的完善和管理水平的提升。
    六、符合香港《上市规则》附录十四《企业管治守则》的要求
    于本报告期内,根据载列于香港《上市规则》附录十四的《企业管治守则》,本公司已全面遵守该守则所载的守则条文,同时符合其中所列明的绝大多数建议最佳常规。
                                第七章 董事会报告
    一、2013 年度下半年度利润分配执行情况
    本公司董事会根据 2013 年度股东大会通过的 2013 年下半年度利润分配方案向公司股东实施了分红派息。以截至本公司股权登记日总股本 28,366,352,102 股为基数,公司向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利和股票股利:每 10 股现金分红人民币 1.00 元(含税),每 10 股派送红股 2 股,现金股利总额共计约人民币 28.37 亿元,派送红股共计约 56.73 亿股。现金股利以人民币计值和宣布,以人民币向 A 股股东支付,以港币向 H 股股东支付。本公司于 2014 年 6 月 25日完成对 A 股股东现金红利派发事宜,于 2014 年 8 月 8 日完成 H 股股东现金红利派发事宜。本公司 A 股红股股票于 2014 年 6 月 26 日上市,H 股红股股票于 2014 年 7 月 11 日寄发,2014 年 7月 14 日上市。详情请参见 2014 年 6 月 17 日本公司于上交所及 2014 年 7 月 8 日于香港联交所网站分别刊发的相关公告。
    二、2014 年上半年度利润分配
    本公司 2014 年上半年经审阅税后利润为 250.95 亿元。拟定 2014 年上半年度利润分配预案如下:根据有关规定,本公司应按照 2014 年中期净利润的 10%提取法定盈余公积,当法定盈余公积累计额达到本公司股本的百分之五十时,可以不再提取,本公司本报告期计提法定盈余公积计人民币 5.64 亿元;提取一般风险准备,计人民币 0.45 亿元。2014 年 6 月末可供股东分配利润余额为 782.39 亿元。本公司拟向股权登记日登记在册的 A 股和 H 股股东派发现金股利,每 10 股派发现金股利 0.75 元(含税)。现金股利以人民币计值和宣布,以人民币向 A 股股东支付,以港币向H 股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币基准汇率折算。以上利润分配预案需经本公司股东大会审议通过。
    三、公司持有其他上市公司股权和参股金融企业股权情况
    1、参股上市公司情况说明
    无
    2、公司持有非上市金融企业股权的情况
                                      注册资本(百   本公司持股   业务性质及经营范   注册地
                                         万元)        比例             围
    民生金融租赁股份有限公司                 5,095        51.03%          租赁业务       天津
    民生加银基金管理有限公司                  300         63.33%          基金管理       广东
    彭州民生村镇银行有限责任公司               55         36.36%        商业银行业务     四川
    慈溪民生村镇银行股份有限公司              100        35%        商业银行业务   浙江
    上海松江民生村镇银行股份有限公司          150        35%        商业银行业务   上海
    綦江民生村镇银行股份有限公司              60         50%        商业银行业务   重庆
    潼南民生村镇银行股份有限公司              50         50%        商业银行业务   重庆
    资阳民生村镇银行股份有限公司              80         51%        商业银行业务   四川
    梅河口民生村镇银行股份有限公司            50         51%        商业银行业务   吉林
    武汉江夏民生村镇银行股份有限公司          80         51%        商业银行业务   湖北
    长垣民生村镇银行股份有限公司              50         51%        商业银行业务   河南
    宜都民生村镇银行股份有限公司              50         51%        商业银行业务   湖北
    上海嘉定民生村镇银行股份有限公司          200        51%        商业银行业务   上海
    钟祥民生村镇银行股份有限公司              70         51%        商业银行业务   湖北
    蓬莱民生村镇银行股份有限公司              100        51%        商业银行业务   山东
    安溪民生村镇银行股份有限公司              100        51%        商业银行业务   福建
    阜宁民生村镇银行股份有限公司              60         51%        商业银行业务   江苏
    太仓民生村镇银行股份有限公司              100        51%        商业银行业务   江苏
    宁晋民生村镇银行股份有限公司              40         51%        商业银行业务   河北
    漳浦民生村镇银行股份有限公司              50         51%        商业银行业务   福建
    景洪民生村镇银行股份有限公司              30         51%        商业银行业务   云南
    志丹民生村镇银行股份有限公司              15         51%        商业银行业务   陕西
    普洱民生村镇银行股份有限公司              30         51%        商业银行业务   云南
    榆林榆阳民生村镇银行股份有限公司          50         51%        商业银行业务   陕西
    宁国民生村镇银行股份有限公司              40         51%        商业银行业务   安徽
    池州贵池民生村镇银行股份有限公司          50         51%        商业银行业务   安徽
    天台民生村镇银行股份有限公司              60         51%        商业银行业务   浙江
    天长民生村镇银行股份有限公司              40         51%        商业银行业务   安徽
    腾冲民生村镇银行股份有限公司              40         51%        商业银行业务   云南
    厦门翔安民生村镇银行股份有限公司          70         51%        商业银行业务   福建
    林芝民生村镇银行股份有限公司              25         51%        商业银行业务   西藏
    四、董事、监事及有关雇员之证券交易
    本公司已采纳一套不比《标准守则》所订标准宽松的本公司董事及监事进行证券交易的行为准则。本公司经查询全体董事及监事后,已确认他们于截至 2014 年 6 月 30 日的报告期内一直遵守上述守则。本公司亦就有关雇员买卖公司证券事宜设定指引,指引内容不比《标准守则》宽松。本公司没有发现有关雇员违反指引。
    五、香港法规下董事、监事及最高行政人员于本公司或其相联法团证券及债权证中拥有的权益(一)根据本公司按香港证券及期货条例第336条而备存的登记册所载以及就本公司所知,于2014
      年6月30日,本公司下列董事/监事于本公司股份/债权证中拥有以下权益:
                                               股份权益                                        债权证权益
                                                                  占相关
                                                                  股份类   占全部
                                                                  别已发   已发行
                                                                  行股份   股份百
                      股 份   好仓/                               百份比    份比    债权证              债权证的 数额
    姓名     职位         类别    淡仓    身份        股份数目           (%)      (%)   类别     身份       (人民币元)
    刘永好   非执行董事     A     好仓    权益由其    2,270,272,516     8.38     6.90
                                      所控制企         (附注1)
                                      业拥有
                       H      好仓    权益由其       20,385,000     0.29     0.06
                                      所控制企      (附注2及9)
                                      业拥有
    张宏伟   非执行董事    A      好仓    权益由其    1,066,764,269     3.94     3.24
                                      所控制企         (附注3)
                                      业拥有
    卢志强   非执行董事    A      好仓    权益由其      870,946,254     3.21     2.65
                                      所控制企         (附注4)
                                      业拥有
                       H      好仓    权益由其       6,864,600      0.10     0.02
                                      所控制企      (附注5及9)
                                      业拥有
                                                                                     A股可   权益由其       263,554,000
                                                                                      转债   所控制企          (附注6)
                                                                                             业拥有
    郭广昌   非执行董事    A      好仓    权益由其     276,000,000      1.02     0.84
                                      所控制企         (附注7)
                                      业拥有
                       H      好仓    权益由其     669,998,400      9.66     1.97
                                      所控制企      (附注8及9)
                                      业拥有
    王家智    职工监事     A      好仓    实益拥有         759,720     0.003    0.002
                                      人
         附注:
         1.     该2,270,272,516股A股包括由南方希望实业有限公司直接持有的669,968,326股A股及由新希望
                投资有限公司直接持有的1,600,304,190股A股。南方希望实业有限公司由新希望集团有限公司
                持有其51%已发行股本,而新希望投资有限公司由新希望集团有限公司及新希望六和股份有限公
                司(其21.89%及23.24%已发行股本分别由新希望集团有限公司及南方希望实业有限公司持有)
                分别持有其25%及75%已发行股本。根据证券及期货条例,新希望集团有限公司被视为拥有南方
                希望实业有限公司持有的669,968,326股A股及新希望投资有限公司持有的1,600,304,190股A股
    的权益。
    由于刘永好先生持有新希望集团有限公司62.34%已发行股本,根据证券及期货条例,刘永好先
    生被视为拥有新希望集团有限公司拥有的2,270,272,516股A股权益。刘永好先生之此等权益与
    新希望集团有限公司、李巍女士及刘畅女士所拥有的权益(载于本中期报告「香港法规下主要
    股东及其它人士于本公司股份及相关股份中拥有的权益或淡仓」一节内),乃是同一笔股份。
    2.   该20,385,000股H股由新希望国际(香港)有限公司持有。新希望国际(香港)有限公司的75%已发
    行股本由南方希望实业有限公司(见上文附注1)持有。
    3.   该1,066,764,269股A股由东方集团股份有限公司直接持有。东方集团股份有限公司的27.98%已
    发行股本由东方集团实业有限公司持有,而张宏伟先生持有东方集团实业有限公司的32.59%已
    发行股本。
    4.   该 870,946,254 股 A 股由中国泛海控股集团有限公司持有。中国泛海控股集团有限公司的 97.43%
    已发行股本由泛海集团有限公司持有,而泛海集团有限公司乃由泛海控股有限公司全资拥有。
    卢志强先生持有泛海控股有限公司 77.14%已发行股本。
    5.   该 6,864,600 股 H 股由泛海国际资源投资有限公司持有。泛海国际资源投资有限公司乃由中国
    泛海控股集团有限公司(见上文附注 4)全资拥有。
    6.   该人民币 263,554,000 元债权证由中国泛海控股集团有限公司(见上文附注 4)持有。
    7.   郭 广 昌 先 生 透 过 其 拥 有 控 制 权 的 企 业 Nanjing Iron & Steel Co., Ltd.( 持 有 本 公 司
    180,000,000股A股)及Shanghai Fosun Industrial Technology Development Co., Ltd.(持
    有本公司96,000,000股A股)而被视作持有本公司合共276,000,000股A股。
    8.   该 669,998,400 股 H 股好仓(其中的 240,000,000 股 H 股乃涉及其他方式交收的衍生工具)包括
    由 Fosun International Limited 直接持有的 545,179,800 股 H 股好仓、由 Pramerica-Fosun
    China Opportunity Fund, L.P.直接持有的 35,592,000 股 H 股好仓及由 Topper Link Limited
    直接持有的 89,226,000 股 H 股好仓。Pramerica-Fosun China Opportunity Fund, L.P. 为 Fosun
    International Limited 管理的基金公司;Topper Link Limited 乃 Fosun International Limited
    的间接全资子公司。Fosun International Limited 的 79.6%已发行股本由 Fosun Holdings
    Limited 拥有,而 Fosun Holdings Limited 乃 Fosun International Holdings Ltd.的全资子
    公司。郭广昌先生则持有 Fosun International Holdings Ltd.58%的已发行股本。
    根 据 证 券 及 期 货 条 例 , Fosun International Limited 被 视 为 拥 有 Pramerica-Fosun China
    Opportunity Fund, L.P.的35,592,000股H股及Topper Link Limited的89,226,000股H股的权益。
    Fosun International Holdings Ltd. 及 郭 广 昌 先 生 亦 同 时 被 视 为 在 Fosun International
    Limited于本公司拥有的669,998,400股H股中拥有权益。
    9.   该部分 H 股之好仓已经包括本公司于 2014 年 7 月 11 日寄发给 H 股股东之红股。其股份数目、
    全部已发行股份数目及占全部已发行股份百分比均参考有关董事于寄发 H 股红股后提交的披露
    表格。
    (二)    于2014年6月30日,本公司下列董事于彭州民生村镇银行有限责任公司(本公司的子公司)中拥
          有以下权益:
                             好仓/                                             占总注册资本
    姓名         职位           淡仓    身份             出资额        附注          百份比(%)
                                     权益由其所控制       人民币           1           3.64
    刘永好       非执行董事      好仓
                                     企业拥有         2,000,000元附注:
    1.       新希望集团有限公司于彭州民生村镇银行有限责任公司出资人民币2,000,000元。由于刘永好先
         生持有新希望集团有限公司62.34%已发行股本,根据证券及期货条例,刘永好先生被视为拥有
         新希望集团有限公司于彭州民生村镇银行有限责任公司的权益。
    除上文所披露者外,于 2014 年 6 月 30 日,概无董事、监事或最高行政人员于本公司或其任何相联法团(定义见证券及期货条例)之股份、相关股份或债券证中拥有或被视为拥有根据证券及期货条例第 352 条须予备存之登记册所记录之权益及╱或淡仓;或根据证券及期货条例第 XV部第 7 及 8 分部及香港联交所《上市规则》附录 10 所载的《标准守则》而须通知本公司及香港联交所之权益及╱或淡仓;彼等亦无获授予上述权利。
                                 第八章 重要事项
    一、重大诉讼、仲裁事项
    报告期内,未发生对本公司经营产生重大影响的诉讼、仲裁事项。截至 2014 年 6 月 30 日,本公司作为原告起诉未判决生效的标的金额 100 万元以上的诉讼有 1,563 笔,涉及金额约为人民币 907,035 万元。本公司作为被告被起诉未判决生效的诉讼共有 68 笔,涉及金额约为人民币 30,539万元。
    二、收购及出售资产、吸收合并事项
    本公司严格按照《公司章程》、《基本财务规则》及《固定资产管理办法》等制度规定,对符合报废条件的固定资产进行报废残值处置及账务处理,无损害股东权益或造成公司资产流失等情况。
    三、重大合同及其履行情况
    本公司参与并中标的北京市朝阳区东三环北京商务中心区(CBD)核心区 Z4 地块,已完成立项批复、交评、环评,并已取得建设用地规划许可证。目前正在进行整体方案设计。
    本公司参与并中标的厦门市豆仔尾路与湖滨南路交叉口 2010P26 地块,目前正在进行基坑工程土方开挖、清运、塔吊基础施工。
    本公司参与并中标的泉州市东海片区总部经济区北侧出让宗地号为 2012-8 号地块,目前正在进行工程施工图设计。
    本公司参与并中标的福州市台江区鳌峰路南侧、鳌峰支路以东(海峡金融商务区 G 地块),目前已完成工程设计的招投标工作。
    北京顺义总部基地项目基本完成,调试工作进展顺利,大部分工程已启用。
    四、重大担保事项
    本公司除中国人民银行批准的经营范围内的金融担保业务外,无其他担保事项。
    五、公司承诺事项
    报告期内,本公司无需要说明的承诺事项。
    六、购买、出售或赎回证券
    本集团在截至 2014 年 6 月 30 日止的六个月内没有出售本公司的任何证券,也没有购买或赎回本公司的任何证券。
    七、审计委员会
    根据香港《上市规则》附录十四规定而成立之审计委员会,成员包括秦荣生先生(主席)、郑海泉先生、尤兰田女士、韩建旻先生及吴迪先生。审计委员会的主要职责为审阅、监察本公司的财务申报程序及内部监控制度,并向董事会提供意见。本公司审计委员会已审阅并确认截至 2014年 6 月 30 日止上半年的中期业绩公告和 2014 年中期报告。”
    八、聘任、解聘会计师事务所情况
    本公司 2013 年年度股东大会决定聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威会计师事务所分别担任本公司 2014 年度境内审计和境外审计的会计师事务所。
    九、重大关联交易事项
    本公司不存在控制关系的关联方。
    报告期内,本公司无重大关联交易事项。本公司的关联交易为对股东以及关联方的贷款,所有关联方贷款均按相关法律规定及本公司贷款条件、审核程序进行发放,并正常还本付息,对本公司的经营成果和财务状况无任何负面影响。
    1、于 2014 年 6 月 30 日,无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东(2013 年 12 月 31 日:无)。
    2、本集团对关联方的贷款情况如下:
                                                                    (单位:人民币百万元)
                                       担保方式      2014 年 6 月 30 日   2013 年 12 月 31 日
    联想控股有限公司                         保证               3,600                440
    国药控股股份有限公司及其下属企           质押               864                  980
    业                                       保证               300                  163
    无锡健特药业有限公司                     保证               400                  400
                                         保证               360                  330
    福信集团有限公司                         质押                95                    -
                                         抵押                 -                  100
    上海黄金搭档生物科技有限公司             保证               300                  300
    江西信地投资有限公司                     保证               294                  300
    四川岷江雪盐化有限公司                   质押               100                  148
                                             抵押                   -                        8
    无锡健特生物工程有限公司                     保证                 100                       100
    西南交通大学希望学院                         抵押                  80                        -
    民办四川天一学院                             抵押                  80                        -上海陆家嘴金融贸易区联合发展有
    限公司                                       保证                  67                        -
    成都五月花计算机专业学校                     保证                  50                       50
    济南七里堡市场有限公司                       保证                  18                       18
    锦州港股份有限公司                           保证                   5                        -
    东方集团股份有限公司                         质押                   -                       500
    成都岷江雪化工有限公司                       抵押                   -                       50
    关联方个人                                   抵押                 109                       95
    合计                                                             6,822                  3,982注:(1) 上述公司均为董事及其关联人控制或施加重大影响的公司;关联方个人为关键管理人员及其关联人。
    (2) 报告期末,本集团未发现上述关联方贷款存在个别减值迹象(2013 年 12 月 31 日:无)。
    十、持股 5%以上股东追加股份限售承诺的情况
    不适用。
    十一、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员接受处罚情况
    报告期内,本公司及公司董事、监事、高级管理人员无接受处罚情况。
    十二、股权激励计划及在本报告期内的具体实施情况
    截至报告期末,本公司未实施股权激励计划。
    十三、其他重要事项
       1、本公司收到中国银监会上海监管局《关于同意中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行开业的批复》(沪银监复[2014] 242 号),核准本公司上海自贸试验区分行开业。详见 2014年 5 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
       2、本公司于 2014 年 3 月 18 日在全国银行间债券市场成功发行了总额为人民币 200 亿元的二级资本债券,并于 3 月 20 日在中央国债登记结算公司完成债券的登记、托管,补充本公司二级资本。详见 2014 年 3 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
                              第九章 财务报告
    一、审阅报告
    二、财务报表(合并及公司资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表)
    三、财务报表附注
    四、财务报表补充资料
    以上内容均见附件。
                                第十章 信息披露索引
                                                                          刊载的互联网网
    公告日期                   公告名称                刊载的报刊名称
                                                                                站
                                                       中国证券报、上海
    2014 年 01 月 02 日   可转债转股结果暨股份变动公告                        www.sse.com.cn
                                                       证券报、证券时报
                      第六届董事会第五次临时会议决     中国证券报、上海
    2014 年 01 月 10 日                                                       www.sse.com.cn
                      议公告                           证券报、证券时报
                      关于召开 2014 年第一次临时股东 中国证券报、上海
    2014 年 01 月 13 日                                                       www.sse.com.cn
                      大会的通知                     证券报、证券时报
                      第六届董事会第六次临时会议决     中国证券报、上海
    2014 年 01 月 20 日                                                       www.sse.com.cn
                      议公告                           证券报、证券时报
                      第六届监事会第四次临时会议决     中国证券报、上海
    2014 年 01 月 28 日                                                       www.sse.com.cn
                      议公告                           证券报、证券时报
                      关于召开 2014 年第一次临时股东   中国证券报、上海
    2014 年 02 月 7 日                                                        www.sse.com.cn
                      大会的第二次通知                 证券报、证券时报
                      2014 年第一次临时股东大会决议    中国证券报、上海
    2014 年 02 月 28 日                                                       www.sse.com.cn
                      公告                             证券报、证券时报
                      关于发行二级资本债券获得中国     中国证券报、上海
    2014 年 03 月 5 日                                                        www.sse.com.cn
                      人民银行批准的公告               证券报、证券时报
                                                       中国证券报、上海
    2014 年 03 月 6 日    关于独立董事辞职的公告                              www.sse.com.cn
                                                       证券报、证券时报
                      关于“民生转债”2014 年付息事    中国证券报、上海
    2014 年 03 月 10 日                                                       www.sse.com.cn
                      宜的公告                         证券报、证券时报
                                                       中国证券报、上海
    2014 年 03 月 13 日   关联交易公告                                        www.sse.com.cn
                                                       证券报、证券时报
                      第六届董事会第十四次会议决议     中国证券报、上海
    2014 年 03 月 14 日                                                       www.sse.com.cn
                      公告                             证券报、证券时报
                      关于成功发行 200 亿二级资本债    中国证券报、上海
    2014 年 03 月 20 日                                                       www.sse.com.cn
                      券的公告                         证券报、证券时报
                                                       中国证券报、上海
    2014 年 03 月 25 日   关于史玉柱董事辞职的公告                            www.sse.com.cn
                                                       证券报、证券时报
                      第六届董事会第十五次会议决议     中国证券报、上海
    2014 年 03 月 28 日                                                       www.sse.com.cn
                      公告                             证券报、证券时报
                      第六届监事会第十四次会议决议     中国证券报、上海
    2014 年 03 月 28 日                                                       www.sse.com.cn
                      公告                             证券报、证券时报
                                                       中国证券报、上海
    2014 年 04 月 02 日   可转债转股结果暨股份变动公告                        www.sse.com.cn
                                                       证券报、证券时报
                      关于召开 2013 年年度股东大会的   中国证券报、上海
    2014 年 04 月 22 日                                                       www.sse.com.cn
                      通知                             证券报、证券时报
                      2014 年第一季度业绩发布会会议    中国证券报、上海
    2014 年 04 月 28 日                                                       www.sse.com.cn
                      记录公告                         证券报、证券时报
                                                       中国证券报、上海
    2014 年 05 月 05 日   关于独立董事辞职的公告                              www.sse.com.cn
                                                       证券报、证券时报
                      关于上海自贸试验区分行获开业     中国证券报、上海
    2014 年 05 月 05 日                                                       www.sse.com.cn
                      批复的公告                       证券报、证券时报
                      关于可转换公司债券跟踪信用评     中国证券报、上海
    2014 年 05 月 16 日                                                       www.sse.com.cn
                      级结果的公告                     证券报、证券时报
                      关于召开 2013 年年度股东大会的 中国证券报、上海
    2014 年 05 月 20 日                                                       www.sse.com.cn
                      第二次通知                     证券报、证券时报
                                                       中国证券报、上海
    2014 年 06 月 10 日   2013 年年度股东大会决议公告                         www.sse.com.cn
                                                       证券报、证券时报
                      关于实施 2013 年下半年利润分配
                                                     中国证券报、上海
    2014 年 06 月 11 日   时“民生转债”转股连续停牌的提                      www.sse.com.cn
                                                     证券报、证券时报
                      示性公告
                                                       中国证券报、上海
    2014 年 06 月 11 日   关于监事辞职的公告                                  www.sse.com.cn
                                                       证券报、证券时报
                      A 股 2013 年下半年利润分配方案 中国证券报、上海
    2014 年 06 月 17 日                                                       www.sse.com.cn
                      实施公告                       证券报、证券时报
                      关于根据 2013 年下半年利润分配
                                                       中国证券报、上海
    2014 年 06 月 17 日   实施方案调整可转换公司债券转                        www.sse.com.cn
                                                       证券报、证券时报
                      股价格的公告
                            第十一章 备查文件目录
    一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
    二、载有本公司董事、高级管理人员亲笔签名的半年度报告正文
    三、报告期内本公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公开披露过的所有文件的正本及公告原稿
    四、本公司《公司章程》
                                                        董事长 洪崎
                                                中国民生银行股份有限公司董事会
                                                       2014 年 8 月 28 日
                     中国民生银行股份有限公司董事、高级管理人员
                      关于公司 2014 年半年度报告的书面确认意见
    根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号<半年度报告的内容与格式>》(2014 年修订)相关规定和要求,作为中国民生银行股份有限公司的董事、高级管理人员,我们在全面了解和审核公司 2014 年半年度报告及其摘要后,出具意见如下:
    公司严格按照企业会计准则规范运作,公司 2014 年半年度报告及其摘要公允地反映了公司2014 年 6 月 30 日止上半年度的财务状况和经营成果。
    公司 2014 年半年度财务报告未经审计。
    我们保证公司 2014 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       董事、高管人员签名:
           洪   崎________张宏伟________卢志强________
           刘永好________梁玉堂________王玉贵________
           王 航_________王军辉________吴    迪________
           郭广昌________秦荣生________王立华________
           韩建旻________郑海泉________巴曙松________
           尤兰田________毛晓峰________邢本秀________
           赵品璋________万青元________白 丹________
           石   杰________李 彬________林云山________
                                                   中国民生银行股份有限公司董事会
                                                             2014 年 8 月 28 日
    中国民生银行股份有限公司截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
       财务报表 (未经审计)
             (A 股报告)
                                     审阅报告
                                                           毕马威华振专字第 1400543 号中国民生银行股份有限公司全体股东:
    我们审阅了后附的中国民生银行股份有限公司 (以下简称“贵行”) 的中期财务报表,包括 2014 年 6 月 30 日的合并资产负债表和资产负债表、自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日止六个月期间的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表及合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。上述中期财务报表的编制是贵行管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对中期财务报表出具审阅报告。
    我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问贵行有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。
    根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信贵行上述中期财务报表没有按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制,并且未能在所有重大方面公允反映贵行 2014 年 6 月 30 日的合并财务状况和财务状况、自 2014 年 1 月 1 日至 2014年 6 月 30 日止六个月期间的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。
    毕马威华振会计师事务所                中国注册会计师
    (特殊普通合伙)
                                          蒲红霞
    中国 北京                             史剑
                                          二○一四年八月二十八日
                              中国民生银行股份有限公司
                                      资产负债表
                                  2014 年 6 月 30 日
                       (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
                                                    民生银行集团             民生银行
                                                 2014 年      2013 年     2014 年     2013 年
    资产                               附注        6 月 30 日 12 月 31 日   6 月 30 日 12 月 31 日
                                               未经审计       经审计    未经审计      经审计
    现金及存放中央银行款项            四、1          442,434     433,802      439,061     430,132
    存放同业及其他金融机构款项        四、2          114,123      88,885      108,145      82,502
    贵金属                                            11,920       2,913       11,920       2,913
    拆出资金                          四、3          162,707     108,026      163,568     108,026以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融资产              四、4           27,396       22,262      27,371       22,262
    衍生金融资产                      四、5            1,998        1,986       1,998        1,986
    买入返售金融资产                  四、6          561,158      570,424     561,158      570,424
    应收利息                          四、7           15,174       12,339      14,966       12,093
    发放贷款和垫款                    四、8        1,662,137    1,539,447   1,647,309    1,524,803
    可供出售金融资产                  四、9          138,383      111,532     138,361      111,512
    持有至到期投资                    四、10         151,799      133,124     151,799      133,124
    应收款项类投资                    四、11          99,969       37,818      99,821       37,818
    长期应收款                        四、12          86,814       82,543           -            -
    长期股权投资                      四、13               -            -       3,725        3,725
    固定资产                          四、14          27,870       21,478      17,299       16,090
    无形资产                          四、15           5,263        5,392       3,884        4,000
    递延所得税资产                    四、16          10,171       10,683       9,611       10,135
    其他资产                          四、17          52,135       43,556      34,246       27,576
    资产总计                                       3,571,451    3,226,210   3,434,242    3,099,121刊载于第 15 页至第 149 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
                              中国民生银行股份有限公司
                                    资产负债表 (续)
                                  2014 年 6 月 30 日
                       (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
                                                      民生银行集团                              民生银行
                                                   2014 年      2013 年                      2014 年     2013 年
    负债和股东权益                     附注          6 月 30 日 12 月 31 日                    6 月 30 日 12 月 31 日
                                                 未经审计       经审计                     未经审计      经审计负债
    向中央银行借款                                          495                  405                    -                    -
    同业及其他金融机构存放款项        四、19            516,194              544,473              520,232              550,785
    拆入资金                          四、20             42,598               29,204               42,098               29,204
    向其他金融机构借款                四、21             90,273               81,430                    -                    -
    衍生金融负债                      四、5               2,308                1,883                2,308                1,883
    卖出回购金融资产款                四、22             78,920               64,567               72,490               55,345
    吸收存款                          四、23          2,420,577            2,146,689            2,399,731            2,124,978
    应付职工薪酬                      四、24              8,669                7,682                8,469                7,488
    应交税费                          四、25              5,446                5,112                5,243                5,091
    应付利息                          四、26             30,401               27,749               29,559               26,963
    预计负债                                              2,325                2,188                2,325                2,188
    应付债券                          四、27            117,078               91,968              117,078               91,968
    其他负债                          四、28             26,868               18,573               15,829                8,351
    负债合计                                          3,342,152            3,021,923            3,215,362            2,904,244
                                               ------------------   ------------------   ------------------   ------------------刊载于第 15 页至第 149 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
                              中国民生银行股份有限公司
                                    资产负债表 (续)
                                  2014 年 6 月 30 日
                       (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
                                                      民生银行集团                              民生银行
                                                   2014 年      2013 年                      2014 年     2013 年
    负债和股东权益 (续)                附注          6 月 30 日 12 月 31 日                    6 月 30 日 12 月 31 日
                                                 未经审计       经审计                     未经审计      经审计股东权益
    股本                              四、29              34,040               28,366               34,040               28,366
    资本公积                          四、30              48,129               46,392               47,832               46,095
    盈余公积                          四、31              17,020               16,456               17,020               16,456
    一般风险准备                      四、31              42,554               42,487               41,745               41,700
    未分配利润                        四、31              80,451               64,023               78,239               62,264
    外币报表折算差额                                           5                  (12)                   4                   (4)
    归属于母公司股东权益合计                            222,199              197,712              218,880              194,877
                                               ------------------   ------------------   ------------------   ------------------
    少数股东权益                      四、32                7,100                6,575                       -                    -
                                               ------------------   ------------------   ------------------   ------------------
    股东权益合计                                        229,299              204,287              218,880              194,877
                                               ------------------   ------------------   ------------------   ------------------
    负债和股东权益总计                                3,571,451            3,226,210            3,434,242            3,099,121本财务报表已于二○一四年八月二十八日获本行董事会批准。
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    董事长                               行长_________________________
    财务负责人                           (公司盖章)刊载于第 15 页至第 149 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
                                中国民生银行股份有限公司
                                           利润表
                            截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                         (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
                                                         民生银行集团                                 民生银行
                                                 截至6月30日止6个月期间 截至6月30日止6个月期间
                                     附注             2014 年              2013 年              2014 年              2013 年
                                                    未经审计             未经审计             未经审计             未经审计一、 营业收入
    利息收入                       四、34              94,178               89,018               90,013               84,963
    利息支出                       四、34             (50,578)             (48,454)             (47,821)             (46,204)
    利息净收入                                          43,600               40,564               42,192               38,759
    手续费及佣金收入                四、35              20,279               17,417               19,458               16,944
    手续费及佣金支出                四、35              (1,841)              (1,195)              (1,794)              (1,165)
    手续费及佣金净收入                                  18,438               16,222               17,664               15,779
    投资收益                        四、36                1,880                2,380                1,873                2,376
    公允价值变动收益                                        226                   12                  226                   12
    汇兑收益/ (损失)                                        464               (1,055)                 535               (1,155)
    其他业务收入                                            521                  166                  223                   37
    营业收入合计                                        65,129               58,289               62,713               55,808
                                                 ------------------   ------------------   ------------------   ------------------二、 营业支出
    营业税金及附加                 四、37              (4,371)              (4,012)              (4,245)              (3,857)
    业务及管理费                   四、38             (18,966)             (16,714)             (18,437)             (16,253)
    资产减值损失                   四、39              (7,218)              (6,772)              (6,835)              (6,478)
    其他业务成本                                         (246)                 141                  (18)                 265
    营业支出合计                                       (30,801)             (27,357)             (29,535)             (26,323)
                                                 ------------------   ------------------   ------------------   ------------------
    三、 营业利润                                           34,328               30,932               33,178               29,485
    加:营业外收入                                        325                  297                  144                  271
    减:营业外支出                                       (256)                (235)                (255)                (230)
    四、 利润总额                                           34,397               30,994               33,067               29,526
    减:所得税费用                 四、40              (8,306)              (7,500)              (7,972)              (7,142)
    五、 净利润                                             26,091               23,494               25,095               22,384
    归属于母公司股东的净利润                            25,570               22,945               25,095               22,384
    归属于少数股东损益                                     521                  549                    -                    -刊载于第 15 页至第 149 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
                               中国民生银行股份有限公司
                                       利润表 (续)
                           截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                        (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
                                                      民生银行集团                民生银行
                                                  截至6月30日止6个月期间 截至6月30日止6个月期间
                                      附注           2014 年     2013 年       2014 年     2013 年
                                                   未经审计    未经审计      未经审计    未经审计六、 每股收益 (金额单位为人民币元)
    基本每股收益                     四、41             0.75         0.67
    稀释每股收益                     四、41             0.71         0.65
    七、 其他综合收益                    四、42            1,762         (166)      1,744         (166)
    以后会计期间在满足规定条件时
      将重分类进损益的其他综合收益
      项目 (以扣除所得税影响后的净
      额列示) :
        可供出售金融资产公允
          价值变动形成的利得和损失                     1,736         (163)      1,736         (163)
        外币报表折算差额                                  26           (3)          8           (3)
    八、 综合收益总额                                     27,853      23,328       26,839        22,218
    归属于母公司股东的综合收益总额                    27,323      22,779       26,839        22,218
    归属于少数股东的综合收益总额                         530         549            -             -本财务报表已于二○一四年八月二十八日获本行董事会批准。
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    董事长                                  行长_________________________
    财务负责人                              (公司盖章)刊载于第 15 页至第 149 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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                                      现金流量表
                          截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                       (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
                                                         民生银行集团             民生银行
                                                    截至6月30日止6个月期间 截至6月30日止6个月期间
                                        附注            2014 年     2013 年    2014 年     2013 年
                                                      未经审计    未经审计   未经审计    未经审计一、 经营活动产生的现金流量
    存放中央银行和同业及其他金融机构
      款项净减少额                                                  -           13,487                        -             8,233
    吸收存款和同业及其他金融机构
      存放款项净增加额                                   245,609              148,294              244,200              145,501
    收取利息、手续费及佣金的现金                         107,044              100,391              102,525               96,164
    向中央银行借款净增加额                                    90               80,086                    -               80,000
    拆入资金净增加额                                       8,394                    -                7,894                    -
    买入返售金融资产净减少额                               6,337                    -                6,337                    -
    卖出回购金融资产款净增加额                            14,362                    -               17,154                    -
    收到其他与经营活动有关的现金                          19,445               42,273                9,217                8,997
    经营活动现金流入小计                                 401,281              384,531              387,327              338,895
                                                    ------------------   ------------------   ------------------   ------------------
    发放贷款和垫款净增加额                              (133,473)            (103,877)            (133,169)            (101,126)
    存放中央银行和同业及其他金融机构
      款项净增加额                                         (9,207)                  -               (15,667)                  -
    拆出资金净增加额                                      (52,342)             (4,582)              (53,203)             (4,582)
    买入返售金融资产净增加额                                    -            (109,360)                    -            (109,360)
    卖出回购金融资产款净减少额                                  -             (59,562)                    -             (58,590)
    拆入资金净减少额                                            -             (31,760)                    -             (32,060)
    支付利息、手续费及佣金的现金                          (45,983)            (41,472)              (43,235)            (39,366)
    支付给职工以及为职工支付的现金                         (9,192)             (7,846)               (8,870)             (7,619)
    支付的各项税费                                        (12,490)            (14,229)              (12,200)            (13,524)
    支付其他与经营活动有关的现金                          (34,050)            (43,937)              (25,104)            (12,269)
    经营活动现金流出小计                                (296,737)            (416,625)            (291,448)            (378,496)
                                                    ------------------   ------------------   ------------------   ------------------
    经营活动产生的现金流量净额         四、43            104,544               (32,094)              95,879              (39,601)
                                                    ------------------   ------------------   ------------------   ------------------刊载于第 15 页至第 149 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
                              中国民生银行股份有限公司
                                    现金流量表 (续)
                          截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                       (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
                                                   民生银行集团             民生银行
                                              截至6月30日止6个月期间 截至6月30日止6个月期间
                                   附注           2014 年     2013 年    2014 年     2013 年
                                                未经审计    未经审计   未经审计    未经审计二、 投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金                             137,128                72,977             137,128                72,947
    取得投资收益收到的现金                           6,129                 2,924               6,133                 2,920
    处置固定资产、无形资产和
      其他长期资产收到的现金                                34                   67                   29                   66
    投资活动现金流入小计                           143,291                75,968             143,290                75,933
                                              ------------------   ------------------   ------------------   ------------------
    投资支付的现金                                (234,841)            (134,326)            (234,691)            (134,306)
    购建固定资产、无形资产和
      其他长期资产支付的现金                          (5,410)              (2,071)              (2,657)              (1,158)
    投资活动现金流出小计                          (240,251)            (136,397)            (237,348)            (135,464)
                                              ------------------   ------------------   ------------------   ------------------
    投资活动产生的现金流量净额                      (96,960)             (60,429)             (94,058)             (59,531)
                                              ------------------   ------------------   ------------------   ------------------三、 筹资活动产生的现金流量
    吸收投资收到的现金                                        -                  75                     -                    -
    其中:子公司吸收少数股东投资
            收到的现金                                    -                   75                    -                    -
    发行债券收到的现金                               24,722               19,912               24,722               19,912
    筹资活动现金流入小计                             24,722               19,987               24,722               19,912
                                              ------------------   ------------------   ------------------   ------------------
    分配股利、利润或偿付应付债券
      利息支付的现金                                  (5,838)              (3,273)              (5,833)              (3,273)
    筹资活动现金流出小计                              (5,838)              (3,273)              (5,833)              (3,273)
                                              ------------------   ------------------   ------------------   ------------------
    筹资活动产生的现金流量净额                       18,884               16,714               18,889               16,639
                                              ------------------   ------------------   ------------------   ------------------刊载于第 15 页至第 149 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
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                                        现金流量表 (续)
                              截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                           (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
                                                           民生银行集团             民生银行
                                                      截至6月30日止6个月期间 截至6月30日止6个月期间
                                         附注             2014 年     2013 年    2014 年     2013 年
                                                        未经审计    未经审计   未经审计    未经审计
    四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响                             276                 (327)                 276                 (327)
                                                      ------------------   ------------------   ------------------   ------------------五、 现金及现金等价物
       净增加/ (减少) 额             四、43 (2)              26,744              (76,136)              20,986              (82,820)
    加:期初现金及现金等价物余额        四、43             157,001              258,568              155,483              258,099
    六、 期末现金及现金等价物余额        四、43 (3)            183,745              182,432              176,469              175,279本财务报表已于二○一四年八月二十八日获本行董事会批准。
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                                                              合并股东权益变动表
                                                      截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                                                   (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
                                                                    归属于母公司的股东权益
                                                                                                     外币报表                   少数
    未经审计                          附注     股本    资本公积   盈余公积 一般风险准备   未分配利润     折算差额      小计     股东权益      合计
    一、2014 年 1 月 1 日余额                 28,366     46,392     16,456       42,487       64,023          (12)   197,712       6,575    204,287二、本期增减变动金额
    (一) 净利润                                -          -          -           -        25,570            -     25,570         521     26,091
    (二) 其他综合收益            四、42        -      1,736          -           -             -           17      1,753           9      1,762
    综合收益总额                               -      1,736          -           -        25,570           17     27,323         530     27,853
    (三) 股东投入资本
         1.可转换公司债券转增股本
             及资本公积          四、30        -          1          -           -              -           -          1           -          1
    (四) 利润分配
         1. 提取盈余公积         四、31        -          -       564            -           (564)          -          -           -          -
         2. 提取一般风险准备     四、31        -          -         -           67            (67)          -          -           -          -
         3. 发放 2013 年下半年
              现金股利           四、33        -          -          -           -        (2,837)           -     (2,837)         (5)    (2,842)
         4. 分配股票股利         四、33    5,674          -          -           -        (5,674)           -          -           -          -
    三、2014 年 6 月 30 日余额                34,040     48,129     17,020       42,554       80,451            5    222,199       7,100    229,299刊载于第 15 页至第 149 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
                                                                  中国民生银行股份有限公司
                                                                    合并股东权益变动表 (续)
                                                                          2013 年度
                                                           (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
                                                                                    归属于母公司的股东权益
                                                                                                                         外币报表                   少数
                                         附注      股本      资本公积    盈余公积   一般风险准备        未分配利润     折算差额        小计     股东权益     合计
    一、2013 年 1 月 1 日余额                         28,366       45,287      12,330            39,480          37,615            (1)   163,077       5,467   168,544二、本期增减变动金额
      (一) 净利润                                      -            -           -                  -         22,945             -     22,945        549     23,494
      (二) 其他综合收益                 四、42         -         (163)          -                  -              -            (3)      (166)         -       (166)
      综合收益总额                                     -         (163)          -                  -         22,945            (3)    22,779        549     23,328
    (三) 股东投入资本
          1.少数股东投入资本                           -            -           -                  -              -             -          -         75        75
    (四) 利润分配
          1.提取盈余公积                 四、31        -            -       2,238                 -          (2,238)            -          -           -         -
          2.提取一般风险准备             四、31        -            -           -             2,917          (2,917)            -          -           -         -
          3.发放 2012 年下半年度现金股利 四、33        -            -           -                 -          (4,255)            -     (4,255)          -    (4,255)
    (五) 可转换公司债券权益成份         四、30        -        3,515           -                 -               -             -      3,515           -     3,515
    三、2013 年 6 月 30 日余额                        28,366       48,639      14,568            42,397          51,150            (4)   185,116       6,091   191,207刊载于第 15 页至第 149 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
                                                                     中国民生银行股份有限公司
                                                                       合并股东权益变动表 (续)
                                                                             2013 年度
                                                              (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
                                                                                       归属于母公司的股东权益
                                                                                                                            外币报表                   少数
                                          附注        股本      资本公积    盈余公积   一般风险准备        未分配利润     折算差额        小计     股东权益      合计
    一、2013 年 7 月 1 日余额                            28,366       48,639      14,568            42,397          51,150            (4)   185,116       6,091    191,207二、本期增减变动金额
      (一) 净利润                                         -            -           -                  -         19,333             -     19,333        455      19,788
      (二) 其他综合收益                  四、42           -       (2,252)          -                  -              -            (8)    (2,260)        (8)     (2,268)
      综合收益总额                                        -       (2,252)          -                  -         19,333            (8)    17,073        447      17,520
    (三) 股东投入资本
          1.少数股东投入资本                              -            -           -                  -              -             -          -         46         46
          2.可转换公司债券转增股本
              及资本公积                 四、30           -            6           -                  -              -             -          6           -          6
    (四) 利润分配
          1.提取盈余公积                 四、31           -            -       1,888                -           (1,888)            -          -           -          -
          2.提取一般风险准备             四、31           -            -           -               90              (90)            -          -           -          -
          3.发放 2013 年上半年现金股利   四、33           -            -           -                -           (4,482)            -     (4,482)         (9)    (4,491)
    (五) 可转换公司债券权益成份         四、30           -           (1)          -                -                -             -         (1)          -         (1)
    三、2013 年 12 月 31 日余额                          28,366       46,392      16,456            42,487          64,023           (12)   197,712       6,575    204,287本财务报表已于二○一四年八月二十八日获本行董事会批准。
    _________________________                         _________________________                 _________________________
    董事长                                            行长                                      财务负责人                                   (公司盖章)刊载于第 15 页至第 149 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
                                                  中国民生银行股份有限公司
                                                        股东权益变动表
                                              截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                                           (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
                                                                                                           外币报表
    未经审计                          附注       股本     资本公积     盈余公积   一般风险准备   未分配利润    折算差额      合计
    一、2014 年 1 月 1 日余额                   28,366      46,095       16,456        41,700        62,264          (4)   194,877二、本期增减变动金额
    (一) 净利润                                  -           -            -             -        25,095          -      25,095
    (二) 其他综合收益            四、42          -       1,736            -             -             -          8       1,744
    综合收益总额                                 -       1,736            -             -        25,095           8     26,839
    (三) 股东投入资本
         1. 可转换公司债券转增股本
            及资本公积            四、30         -           1            -             -             -           -          1
    (四) 利润分配
         1. 提取盈余公积          四、31         -           -          564             -          (564)          -          -
         2. 提取一般风险准备      四、31         -           -            -            45           (45)          -          -
         3. 发放 2013 年下半年
              现金股利            四、33         -           -            -             -        (2,837)          -     (2,837)
         4. 发放股票股利          四、33     5,674           -            -             -        (5,674)          -          -
    三、2014 年 6 月 30 日余额                  34,040      47,832       17,020        41,745        78,239           4    218,880刊载于第 15 页至第 149 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
                                                          中国民生银行股份有限公司
                                                              股东权益变动表 (续)
                                                                  2013 年度
                                                   (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
                                                                                                                   外币报表
                                           附注       股本     资本公积    盈余公积   一般风险准备   未分配利润    折算差额      合计
    一、2013 年 1 月 1 日余额                            28,366      44,990      12,330         38,800       36,767          (1)   161,252二、本期增减变动金额
      (一) 净利润                                         -           -           -              -       22,384           -     22,384
      (二) 其他综合收益                   四、42          -        (163)          -              -            -          (3)      (166)
      综合收益总额                                        -        (163)          -              -       22,384          (3)    22,218
      (三) 股东投入资本
      (四) 利润分配
           1.提取盈余公积                 四、31          -           -       2,238              -       (2,238)          -          -
           2.提取一般风险准备             四、31          -           -           -          2,900       (2,900)          -          -
           3.发放 2012 年下半年现金股利   四、33          -           -           -              -       (4,255)          -     (4,255)
      (五) 可转换公司债券
             权益成份                     四、30          -       3,515           -              -            -           -      3,515
    三、2013 年 6 月 30 日余额                           28,366      48,342      14,568         41,700       49,758          (4)   182,730刊载于第 15 页至第 149 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
                                                                   中国民生银行股份有限公司
                                                                       股东权益变动表 (续)
                                                                           2013 年度
                                                            (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
                                                                                                                                 外币报表
                                           附注                股本     资本公积       盈余公积   一般风险准备   未分配利润      折算差额      合计
    一、2013 年 7 月 1 日余额                                     28,366      48,342         14,568         41,700       49,758            (4)   182,730二、本期增减变动金额
      (一) 净利润                                                  -           -              -              -       18,876             -     18,876
      (二) 其他综合收益                   四、42                   -      (2,252)             -              -            -             -     (2,252)
      综合收益总额                                                 -      (2,252)             -              -       18,876             -     16,624
      (三) 股东投入资本
           1.可转换公司债券转增
               股本及资本公积             四、30                   -           6              -              -            -             -          6
      (四) 利润分配
           1.提取盈余公积                 四、31                   -            -         1,888              -       (1,888)            -          -
           2.发放 2013 年上半年现金股利   四、33                   -            -             -              -       (4,482)            -     (4,482)
      (五) 可转换公司债券权益成份         四、30                   -           (1)            -              -            -             -         (1)
    三、2013 年 12 月 31 日余额                                   28,366      46,095         16,456         41,700       62,264            (4)   194,877本财务报表已于二○一四年八月二十八日获本行董事会批准。
    _________________________                          _________________________         _________________________
    董事长                                             行长                              财务负责人                          (公司盖章)刊载于第 15 页至第 149 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。
                            中国民生银行股份有限公司
                                  财务报表附注
                        截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    一   基本情况
    中国民生银行股份有限公司 (以下简称“本行”或“民生银行”) 是经国务院及中
    国人民银行 (以下简称“人行”) 批准,于 1996 年 2 月 7 日在中华人民共和国 (以
    下简称“中国”) 成立的全国性股份制商业银行。
    本行于 2000 年发行人民币普通股 (A 股) 3.5 亿股,上述股票于同年在上海证券交
    易所上市交易。本行于 2009 年 11 月 26 日和 12 月 23 日发行境外上市外资股 (H 股)
    3,439,275,500 股,上述股票于发行日在香港联合交易所挂牌上市交易,发行后总
    股本增至人民币 222.62 亿元。
    本行根据 2010 年 6 月 18 日召开的 2009 年度股东大会决议,向登记在册的股东派
    发股票股利。每 10 股派送红股 2 股,计送红股 4,452,455,498 股。送股后,本行总
    股数为 26,714,732,987 股。本行于 2012 年 4 月 2 日发行境外上市外资股 (H 股)
    1,650,852,240 股,上述股票于发行日在香港联合交易所挂牌上市交易,发行后总
    股本增至人民币 283.66 亿元。
    本行根据 2014 年 6 月 17 日召开的 2013 年度股东大会决议,向登记在册的股东派
    发股票股利。每 10 股派送红股 2 股,计送红股 5,673,270,420 股,其中向境外外资
    股股东派发的红股于 2014 年 6 月 30 日尚未完成派发。
    本行经中国银行业监督管理委员会 (以下简称“银监会”) 批准持有
    B0009H111000001 号金融许可证,并经中华人民共和国国家工商行政管理总局核
    准领取注册证 100000000018983 号企业法人营业执照。
    就本财务报表而言,中国内地不包括中国香港特别行政区 (“香港”) 、中国澳门
    特别行政区 (“澳门”) 及台湾;中国境外或海外指香港、澳门、台湾,以及其他
    国家和地区。
    本行及本行子公司 (以下合称“本集团”或“民生银行集团”) 在中国主要从事公
    司及个人银行业务、资金业务、融资租赁业务、资产管理业务及提供其他相关金
    融服务。
    截至 2014 年 6 月 30 日,本行共开设了 37 家一级分行及拥有 31 家子公司。
    本财务报表由本行董事会于 2014 年 8 月 28 日批准报出。
                               中国民生银行股份有限公司
                                   财务报表附注 (续)
                           截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                        (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    二   财务报表的编制基础
    本集团以持续经营为基础编制财务报表。
    本中期财务报表按照中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会
    计准则的要求编制。
    本中期财务报表根据财政部颁布的《企业会计准则第 32 号-中期财务报告》的要求
    列示,并不包括在年度财务报表中列示的所有信息和披露内容。本财务报表应与
    本集团 2013 年度财务报表一并阅读。
    本集团于 2014 年 1 月 1 日起执行下述财政部新颁布/修订的企业会计准则:
    《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》 (修订)
    《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》
    本集团执行上述新颁布/修订的企业会计准则对本集团的影响如下:
    《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》 (修订)
    采用准则 2 号 (2014) 之前,本集团将持有的对被投资单位不具有控制、共同控制
    或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资
    作为其他长期股权投资,按成本法进行后续计量。采用准则 2 号 (2014) 之后,本
    集团将这类投资改按金融工具的相关政策核算,并采用追溯调整法对比较财务报
    表的相关项目进行了调整。
    除上述变更外,准则 2 号 (2014) 还对权益法核算等进行了修订,本集团已根据这
    些修订内容修改了相关的会计政策,并采用追溯调整法对比较财务报表的相关项
    目进行了调整,见附注四、9,该重分类事项对资产负债表的影响列示如下:
                                                           2014 年 6 月 30 日
                                               民生银行集团                  民生银行
                                         重分类前      重分类后         重分类前     重分类后
    可供出售金融资产                     138,236         138,383        138,214     138,361
    长期股权投资                             147               -          3,872       3,725
                               中国民生银行股份有限公司
                                   财务报表附注 (续)
                           截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                        (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    二   财务报表的编制基础 (续)
                                                         2013 年 12 月 31 日
                                               民生银行集团                 民生银行
                                         重分类前      重分类后       重分类前      重分类后
    可供出售金融资产                     111,387        111,532        111,367      111,512
    长期股权投资                             145              -          3,870        3,725
    《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》
    企业会计准则第 41 号规范并修改了企业对子公司、合营安排、联营企业以及未纳
    入合并范围的结构化主体中所享有的权益的相关披露要求。鉴于该披露要求适用
    于本集团,本集团已在附注四、13 和附注八中进行披露。
    本中期财务报表所采用的会计政策除上述新颁布/修订的企业会计准则以外与编制
    2013 年度财务报表的会计政策相一致。
    三   遵循企业会计准则的声明
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本行 2014 年 6 月 30
    日的合并财务状况和财务状况、截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间的合并经营成
    果和经营成果及合并现金流量和现金流量。
    四   财务报表主要项目附注
    1    现金及存放中央银行款项
                                         民生银行集团                     民生银行
                                       2014 年     2013 年           2014 年       2013 年
                                     6 月 30 日 12 月 31 日        6 月 30 日 12 月 31 日
    库存现金                            9,927         9,159           9,745          9,002
    存放中央银行款项
    -法定存款准备金                 385,193        387,830         382,398       384,945
    -超额存款准备金                  47,044         36,354          46,648        35,726
    -财政性存款准备金                   270            459             270           459
    合计                             442,434        433,802         439,061       430,132
                            中国民生银行股份有限公司
                                财务报表附注 (续)
                        截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四   财务报表主要项目附注 (续)
    1    现金及存放中央银行款项 (续)
    本行中国内地机构按规定向人行缴存法定存款准备金,该等存款不能用于本行的
    日常业务运作。于 2014 年 6 月 30 日,本行的人民币存款准备金缴存比率为 17.5%
    (2013 年 12 月 31 日:18%) ,外币存款准备金缴存比率为 5% (2013 年 12 月 31 日:
    5%) 。
    本行的 29 家村镇银行的人民币存款准备金缴存比率按人行相应规定执行,香港分
    行的法定准备金的缴存比率按当地监管机构规定执行。
    超额存款准备金是出于流动性考虑,本行存入人行的、用于银行间往来资金清算
    的款项。
    2    存放同业及其他金融机构款项
                                       民生银行集团                民生银行
                                     2014 年     2013 年      2014 年       2013 年
                                   6 月 30 日 12 月 31 日   6 月 30 日 12 月 31 日
    中国内地
       -银行                         98,220      81,093        92,242      74,710
       -非银行金融机构                2,564       1,674         2,564       1,674
    中国境外
       -银行                         13,339        6,118       13,339       6,118
    合计                           114,123       88,885       108,145      82,502
                           中国民生银行股份有限公司
                               财务报表附注 (续)
                       截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四   财务报表主要项目附注 (续)
    3    拆出资金
                                     民生银行集团                民生银行
                                   2014 年     2013 年      2014 年       2013 年
                                 6 月 30 日 12 月 31 日   6 月 30 日 12 月 31 日
    中国内地
       -银行                       86,504      60,265         86,504     60,265
       -非银行金融机构             37,086      19,368         37,947     19,368
       -其他*                      32,331      20,854         32,331     20,854
    中国境外
       -银行                        6,786        7,539         6,786      7,539
    合计                         162,707      108,026        163,568    108,026
    * 拆放中国内地其他是与本行发行的非凡资产管理增利型 (非保本型) 理财产品资
       金池进行的短期资金拆借交易。
                           中国民生银行股份有限公司
                               财务报表附注 (续)
                       截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四   财务报表主要项目附注 (续)
    4    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                                        民生银行集团                民生银行
                                      2014 年     2013 年      2014 年       2013 年
                                    6 月 30 日 12 月 31 日   6 月 30 日 12 月 31 日
    持有作交易用途
       债券
       政府
           -香港以外地区上市            293          912          293          912
       中央银行
           -香港以外地区上市                 -        20            -           20
         政策性银行
           -香港以外地区上市           5,876        6,325       5,876        6,325
         银行及非银行金融机构
           -香港以外地区上市           4,851        2,091       4,851        2,091
         其他企业
           -香港以外地区上市          14,407      10,497       14,407       10,497
       投资基金
           -非上市                       25             -           -             -
    指定为以公允价值计量且其变
         动计入当期损益的金融资产
         企业债券
           -非上市                     1,944        2,417       1,944        2,417
    合计                              27,396      22,262       27,371       22,262
    本财务报表中将中国内地银行间债券市场交易的债券划分为上市债券。
                           中国民生银行股份有限公司
                               财务报表附注 (续)
                       截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四   财务报表主要项目附注 (续)
    5    衍生金融工具
    本集团为交易目的使用的衍生金融工具列示如下:
    远期外汇交易指本集团已承诺在未来某一时点买卖外汇的交易,也包括未交割的
    即期交易。
    利率掉期和货币掉期是指交换不同现金流的承诺。掉期的结果是不同货币或利率
    (如固定利率与浮动利率) 的交换。
    本集团针对上述衍生金融工具面临的信用风险是指若交易对方无法履行其义务,
    本集团为取代原有交易合同所需额外承担的成本。本集团通过随时监控合同的名
    义金额、公允价值及市场变现能力来控制这种风险。为了控制信用风险的水平,
    本集团采用与信贷业务类似的方法来衡量交易对方的信用程度。
    衍生金融工具的名义金额仅提供一个与表内所确认的衍生金融工具公允价值的对
    比基础,并不代表所涉及的未来现金流量或当前公允价值,因而也不能反映本集
    团所面临的信用风险或市场风险。随着与衍生金融工具合约条款相关的外汇汇率、
    市场利率及股票或期货价格的波动,衍生金融工具的估值可能产生对本集团有利
    (资产) 或不利 (负债) 的影响,这些影响可能在不同期间有较大的波动。
    本集团及本行持有的衍生金融工具未到期名义金额及公允价值列示如下:
    民生银行集团和民生银行
                                                    2014 年 6 月 30 日
                                                                  公允价值
                                           名义金额             资产          负债
    利率掉期合约                           170,203              483           (449)
    外汇远期合约                            39,748              209           (318)
    货币掉期合约                           280,125            1,217         (1,489)
    贵金属类衍生合约                         5,879               33            (49)
    信用类衍生合约                          55,916                -              -
    延期选择权                               8,300                -              -
    结售汇期权                               5,297               56             (3)
    合计                                                      1,998         (2,308)
                            中国民生银行股份有限公司
                                财务报表附注 (续)
                        截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四   财务报表主要项目附注 (续)
    5   衍生金融工具 (续)
                                                     2013 年 12 月 31 日
                                                                  公允价值
                                            名义金额            资产          负债
    利率掉期合约                             95,524             719           (621)
    外汇远期合约                             15,285             141           (156)
    货币掉期合约                            184,124           1,120         (1,104)
    贵金属类衍生合约                          1,659               -             (1)
    信用类衍生合约                           72,487               -              -
    延期选择权                                8,300               -              -
    结售汇期权                                4,216               6             (1)
    合计                                                      1,986         (1,883)
    重置成本指假设交易对手违约,重置所有市值为正值的衍生金融合同的成本。本
    集团及本行的重置成本与上表列示的衍生金融资产的账面金额一致。
    信用风险加权金额
                                                         民生银行集团和民生银行
                                                             2014 年       2013 年
    外汇合约                                                  1,237           779
    利率合约                                                    195           211
    贵金属合约                                                  501            69
    合计                                                      1,933         1,059
    信用风险加权金额体现了与衍生交易相关的交易对手的信用风险,其计算参照银
    监会发布的指引进行,金额大小取决于交易对手的信用程度及各项合同的到期期
    限等因素。
    上述信用风险加权金额的计算已考虑协议互抵结算安排的影响。
                             中国民生银行股份有限公司
                                 财务报表附注 (续)
                         截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                      (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四   财务报表主要项目附注 (续)
    6    买入返售金融资产
                                                        民生银行集团和民生银行
                                                            2014 年       2013 年
                                                          6 月 30 日  12 月 31 日
    贴现票据                                               407,095        383,494
    政府及准政府债券                                             -          9,878
    企业债券                                                   432              -
    金融债券                                                   300              -
    其他*                                                  153,331        177,052
    合计                                                   561,158        570,424
    * 买入返售其他金融资产是指符合买入返售资产分类条件的以信托受益权或定向
       资产管理计划受益权为标的的买入返售交易。
    7    应收利息
                                       民生银行集团                民生银行
                                     2014 年     2013 年      2014 年       2013 年
                                   6 月 30 日 12 月 31 日   6 月 30 日 12 月 31 日
    发放贷款和垫款                    5,371        4,961        5,331       4,902
    证券投资                          6,248        4,903        6,248       4,902
    其他                              3,555        2,475        3,387       2,289
    合计                             15,174      12,339        14,966      12,093
                             中国民生银行股份有限公司
                                 财务报表附注 (续)
                         截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                      (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四   财务报表主要项目附注 (续)
    8    发放贷款和垫款
                                       民生银行集团                       民生银行
                                     2014 年     2013 年             2014 年       2013 年
                                   6 月 30 日 12 月 31 日          6 月 30 日 12 月 31 日
    公司贷款和垫款
       -一般公司贷款              1,011,831         908,642       1,005,330          901,635
       -贴现                         40,443          33,364          39,912           32,919
       -其他                         28,323          26,728          28,153           26,728
    小计                          1,080,597         968,734       1,073,395         961,282
                                 --------------- --------------- --------------- ---------------
    个人贷款和垫款
       -小微企业贷款*               409,611         408,891         404,782          404,722
       -信用卡                      123,889         113,298         123,889          113,298
       -住房贷款                     59,475          62,096          59,418           62,087
       -其他                         22,711          21,244          19,520           17,873
    小计                            615,686         605,529         607,609         597,980
                                 --------------- --------------- --------------- ---------------
    总额                          1,696,283       1,574,263       1,681,004       1,559,262
                                 --------------- --------------- --------------- ---------------
    减: 贷款减值准备
          其中: 单项计提             (3,894)         (3,344)          (3,834)         (3,311)
                  组合计提           (30,252)        (31,472)         (29,861)        (31,148)
    小计                             (34,146)        (34,816)        (33,695)        (34,459)
                                 --------------- --------------- --------------- ---------------
    净额                          1,662,137       1,539,447       1,647,309        1,524,803
    * 小微企业贷款是本集团向小微企业、个体商户等经营商户提供的贷款产品。
                              中国民生银行股份有限公司
                                  财务报表附注 (续)
                          截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                       (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四    财务报表主要项目附注 (续)
    8     发放贷款和垫款 (续)
    (1)   发放贷款和垫款按组合和个别评估方式列示如下:
      民生银行集团
                                                     2014 年 6 月 30 日
                                  按组合方式         已减值贷款和垫款
                                    评估损失             (注释(b))
                                  准备的贷款 其损失准备 其损失准备
                                      和垫款 按组合方式 按个别方式
                                    (注释(a))      评估        评估             小计         合计
      贷款和垫款总额
        -公司贷款和垫款            1,069,670              -      10,927       10,927    1,080,597
        -个人贷款和垫款              610,795          4,891           -        4,891      615,686
      减值准备                        (28,105)        (2,147)     (3,894)      (6,041)     (34,146)
      发放贷款和垫款净额            1,652,360          2,744        7,033       9,777    1,662,137
                                                         2013 年 12 月 31 日
                                  按组合方式             已减值贷款和垫款
                                    评估损失                  (注释(b))
                                  准备的贷款     其损失准备 其损失准备
                                      和垫款     按组合方式 按个别方式
                                    (注释(a))          评估         评估        小计         合计
      贷款和垫款总额
        -公司贷款和垫款             958,802               -        9,932       9,932     968,734
        -个人贷款和垫款             602,057           3,472            -       3,472     605,529
      减值准备                       (29,679)         (1,793)      (3,344)     (5,137)    (34,816)
      发放贷款和垫款净额            1,531,180          1,679        6,588       8,267    1,539,447
                                中国民生银行股份有限公司
                                    财务报表附注 (续)
                            截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                         (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四    财务报表主要项目附注 (续)
    8     发放贷款和垫款 (续)
    (1)   发放贷款和垫款按组合和个别评估方式列示如下: (续)
      民生银行
                                                          2014 年 6 月 30 日
                                   按组合方式             已减值贷款和垫款
                                     评估损失                 (注释(b))
                                   准备的贷款     其损失准备 其损失准备
                                       和垫款     按组合方式 按个别方式
                                     (注释(a))          评估        评估         小计         合计
      贷款和垫款总额
        -公司贷款和垫款             1,062,624              -      10,771       10,771    1,073,395
        -个人贷款和垫款               602,778          4,831           -        4,831      607,609
      减值准备                         (27,742)        (2,119)     (3,834)      (5,953)     (33,695)
      发放贷款和垫款净额             1,637,660          2,712        6,937       9,649    1,647,309
                                                          2013 年 12 月 31 日
                                   按组合方式             已减值贷款和垫款
                                     评估损失                  (注释(b))
                                   准备的贷款     其损失准备 其损失准备
                                       和垫款     按组合方式 按个别方式
                                     (注释(a))          评估         评估        小计         合计
      贷款和垫款总额
      -公司贷款和垫款                951,436               -        9,846       9,846     961,282
      -个人贷款和垫款                594,562           3,418            -       3,418     597,980
      减值准备                        (29,379)         (1,769)      (3,311)     (5,080)    (34,459)
      发放贷款和垫款净额             1,516,619          1,649        6,535       8,184    1,524,803
                             中国民生银行股份有限公司
                                 财务报表附注 (续)
                         截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                      (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四    财务报表主要项目附注 (续)
    8     发放贷款和垫款 (续)
    (1)   发放贷款和垫款按组合和个别评估方式列示如下: (续)
    (a)   按组合方式评估损失准备的贷款和垫款包括评级为正常或关注的发放贷款和垫
      款。
    (b)   已减值贷款和垫款包括有客观证据表明出现减值,并按以下方式评估损失准备的
      发放贷款和垫款:
      - 个别评估 (包括评级为次级、可疑或损失的公司类贷款和垫款) ;或
      - 组合评估,指同类贷款组合 (包括评级为次级、可疑或损失的个人贷款和垫款) 。
    (c)   根据银监会《贷款风险分类指引》,上文注释(a)及(b)所述贷款分类的定义为:
      正常类: 借款人能够履行合同,没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。
      关注类: 尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利
               影响的因素。
      次级类: 借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常收入无法足额偿还贷
               款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失。
      可疑类: 借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失。
      损失类: 在采取所有可能措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回,
               或只能收回极少部分。
    (d)   于 2014 年 6 月 30 日,本集团以个别方式评估损失准备的已减值贷款和垫款为人民
      币 109.27 亿元 (2013 年 12 月 31 日:人民币 99.32 亿元) 。其中抵押物涵盖部分以
      及未涵盖部分分别为人民币 49.26 亿元 (2013 年 12 月 31 日:人民币 41.26 亿元) 和
      人民币 60.01 亿元 (2013 年 12 月 31 日:人民币 58.06 亿元) 。该类贷款所对应抵押
      物公允价值为人民币 33.46 亿元 (2013 年 12 月 31 日:人民币 29.80 亿元) 。于 2014
      年 6 月 30 日,该类贷款的损失准备为人民币 38.94 亿元 (2013 年 12 月 31 日:人民
      币 33.44 亿元) 。
                                  中国民生银行股份有限公司
                                      财务报表附注 (续)
                              截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                           (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四    财务报表主要项目附注 (续)
    8     发放贷款和垫款 (续)
      于 2014 年 6 月 30 日,本行以个别方式评估损失准备的已减值贷款和垫款为人民币
      107.71 亿元 (2013 年 12 月 31 日:人民币 98.46 亿元) 。其中抵押物涵盖部分以及未
      涵盖部分分别为人民币 48.69 亿元 (2013 年 12 月 31 日:人民币 41.08 亿元) 和人民
      币 59.02 亿元 (2013 年 12 月 31 日:人民币 57.38 亿元) 。该类贷款所对应抵押物公
      允价值为人民币 33.09 亿元 (2013 年 12 月 31 日:人民币 29.72 亿元) 。于 2014 年 6
      月 30 日,该类贷款的损失准备为人民币 38.34 亿元 (2013 年 12 月 31 日:人民币
      33.11 亿元) 。
    (2)   发放贷款和垫款按行业分布情况
                                              民生银行集团                                       民生银行
                              2014 年 6 月 30 日      2013 年 12 月 31 日      2014 年 6 月 30 日      2013 年 12 月 31 日
                            账面余额      占比(%) 账面余额         占比(%)   账面余额      占比(%) 账面余额         占比(%)
      公司贷款和垫款
      制造业                 244,483        14.41     222,573       14.14     241,281        14.35     219,276       14.06
      房地产业               188,547        11.12     165,570       10.52     188,547        11.22     165,570       10.62
      批发和零售业           154,761         9.12     145,202        9.22     153,477         9.13     143,838        9.22
      租赁和商务服务业       105,409         6.21      92,611        5.88     105,119         6.25      92,247        5.92
      采矿业                  91,222         5.38      80,941        5.14      91,209         5.43      80,935        5.19
      交通运输、仓储
        和邮政业              63,867         3.77      61,454        3.90      63,763         3.79      61,361        3.94
      建筑业                  53,332         3.14      44,916        2.85      52,772         3.14      44,458        2.85
      水利、环境和公共
        设施管理业            39,802         2.35      32,188        2.04      39,746         2.36      32,147        2.06
      金融业                  32,254         1.90      27,480        1.75      32,254         1.92      27,480        1.76
      公共管理、社会保障
        和社会组织            27,728         1.63      31,502        2.00      27,718         1.65      31,494        2.02
      电力、热力、燃气及
        水生产和供应业        25,572         1.51      19,965        1.27      25,525         1.52      19,931        1.28
      农、林、牧、渔业        12,521         0.74      12,015        0.76      11,466         0.68      10,844        0.70
      住宿和餐饮业            11,233         0.66      15,503        0.98      11,194         0.67      15,440        0.99
      其他                    29,866         1.76      16,814        1.09      29,324         1.74      16,261        1.04
      小计                  1,080,597       63.70     968,734       61.54    1,073,395       63.85     961,282       61.65
      个人贷款和垫款         615,686        36.30     605,529       38.46     607,609        36.15     597,980       38.35
      总额                  1,696,283      100.00   1,574,263      100.00    1,681,004      100.00   1,559,262      100.00
                            中国民生银行股份有限公司
                                财务报表附注 (续)
                        截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四    财务报表主要项目附注 (续)
    8     发放贷款和垫款 (续)
    (3)   发放贷款和垫款按担保方式分布情况
                                        民生银行集团                                       民生银行
                        2014 年 6 月 30 日      2013 年 12 月 31 日      2014 年 6 月 30 日      2013 年 12 月 31 日
                      账面余额      占比(%) 账面余额         占比(%)   账面余额      占比(%) 账面余额         占比(%)
      信用贷款           303,902      17.92     272,459       17.31     303,637        18.06     272,247       17.46
      保证贷款           595,339      35.10     565,010       35.89     586,567        34.89     556,153       35.67
      附担保物贷款
        -抵押贷款       562,420      33.15     529,564       33.64     558,024        33.20     525,610       33.71
        -质押贷款       234,622      13.83     207,230       13.16     232,776        13.85     205,252       13.16
      总额            1,696,283      100.00    1,574,263     100.00    1,681,004      100.00   1,559,262      100.00
    (4)   已逾期贷款的逾期期限分析
      民生银行集团
                                                                2014 年 6 月 30 日
                                          3 个月           3 个月
                                            以内           至 1 年 1 至 3 年 3 年以上                         合计
      信用贷款                             4,071            1,961              964                -         6,996
      保证贷款                            10,907            6,738              524               11        18,180
      附担保物贷款
        -抵押贷款                            7,240         4,077              793               37        12,147
        -质押贷款                            6,898         1,352              124                -         8,374
      合计                                29,116           14,128           2,405                48        45,697
      占发放贷款和垫款
        总额百分比                        1.72%            0.83%           0.13%           0.01%            2.69%
                            中国民生银行股份有限公司
                                财务报表附注 (续)
                        截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四    财务报表主要项目附注 (续)
    8     发放贷款和垫款 (续)
    (4)   已逾期贷款的逾期期限分析 (续)
                                                    2013 年 12 月 31 日
                                  3 个月       3 个月
                                    以内       至 1 年 1 至 3 年 3 年以上    合计
      信用贷款                        4,173     1,878      354         -     6,405
      保证贷款                        5,555     3,629      781         8     9,973
      附担保物贷款
        -抵押贷款                    5,755     2,617      353        40     8,765
        -质押贷款                    1,390       675      113         -     2,178
      合计                        16,873        8,799     1,601       48    27,321
      占发放贷款和垫款
        总额百分比                    1.07%    0.56%     0.10%     0.01%    1.74%
      民生银行
                                                    2014 年 6 月 30 日
                                  3 个月       3 个月
                                    以内       至 1 年 1 至 3 年 3 年以上    合计
      信用贷款                     4,071        1,961      964         -     6,996
      保证贷款                    10,724        6,501      499         8    17,732
      附担保物贷款
        -抵押贷款                    6,918     4,067      774        37    11,796
        -质押贷款                    6,819     1,350      124         -     8,293
      合计                        28,532       13,879     2,361       45    44,817
      占客户贷款和垫款
        总额百分比                    1.70%    0.83%     0.13%     0.01%    2.67%
                            中国民生银行股份有限公司
                                财务报表附注 (续)
                        截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四    财务报表主要项目附注 (续)
    8     发放贷款和垫款 (续)
    (4)   已逾期贷款的逾期期限分析 (续)
                                                    2013 年 12 月 31 日
                                  3 个月       3 个月
                                    以内       至 1 年 1 至 3 年 3 年以上    合计
      信用贷款                        4,173     1,878      354         -     6,405
      保证贷款                        5,329     3,460      768         8     9,565
      附担保物贷款
        -抵押贷款                    5,732     2,597      339        40     8,708
        -质押贷款                    1,371       667      113         -     2,151
      合计                        16,605        8,602     1,574       48    26,829
      占客户贷款和垫款
        总额百分比                    1.06%    0.55%     0.10%     0.01%    1.72%
      已逾期贷款指本金或利息逾期 1 天或以上的贷款。
                             中国民生银行股份有限公司
                                 财务报表附注 (续)
                         截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                      (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四    财务报表主要项目附注 (续)
    8     发放贷款和垫款 (续)
    (5)   贷款减值准备变动
      民生银行集团                       截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                                                              个人贷款
                                     公司贷款和垫款             和垫款           合计
                                   个别评估     组合评估      组合评估
      于 1 月 1 日余额                 3,344       19,477       11,995          34,816
      计提                             5,090           30        5,211          10,331
      转回                            (1,952)      (1,574)           -          (3,526)
      划转                               914         (914)           -               -
      转出                            (2,367)           -       (2,278)         (4,645)
      核销                            (1,164)           -       (2,014)         (3,178)
      收回原核销贷款和垫款               251            -          402             653
      因折现价值上升导致的转回          (223)           -          (78)           (301)
      汇兑损益                             1           (5)           -              (4)
      于 6 月 30 日余额                3,894       17,014       13,238          34,146
                                                     2013 年
                                                            个人贷款
                                     公司贷款和垫款           和垫款             合计
                                   个别评估    组合评估     组合评估
      于 1 月 1 日余额                 3,855       17,656       11,587          33,098
      计提                             8,478        2,309        4,304          15,091
      转回                            (1,975)           -         (169)         (2,144)
      划转                               485         (485)           -               -
      转出                            (5,731)           -       (1,572)         (7,303)
      核销                            (1,670)           -       (2,379)         (4,049)
      收回原核销贷款和垫款               277            -          319             596
      因折现价值上升导致的转回          (375)           -          (95)           (470)
      汇兑损益                             -           (3)           -              (3)
      于 12 月 31 日余额               3,344       19,477       11,995          34,816
                             中国民生银行股份有限公司
                                 财务报表附注 (续)
                         截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                      (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四    财务报表主要项目附注 (续)
    8     发放贷款和垫款 (续)
    (5)   贷款减值准备变动 (续)
      民生银行                           截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                                                              个人贷款
                                     公司贷款和垫款             和垫款           合计
                                   个别评估     组合评估      组合评估
      于 1 月 1 日余额                 3,311       19,325       11,823          34,459
      计提                             5,037            -        5,174          10,211
      转回                            (1,952)      (1,574)           -          (3,526)
      划转                               914         (914)           -               -
      转出                            (2,341)           -       (2,278)         (4,619)
      核销                            (1,164)           -       (2,014)         (3,178)
      收回原核销贷款和垫款               251            -          402             653
      因折现价值上升导致的转回          (223)           -          (78)           (301)
      汇兑损益                             1           (5)           -              (4)
      于 6 月 30 日余额                3,834       16,832       13,029          33,695
                                                     2013 年
                                                            个人贷款
                                     公司贷款和垫款           和垫款             合计
                                   个别评估    组合评估     组合评估
      于 1 月 1 日余额                 3,847       17,548       11,507          32,902
      计提                             8,374        2,265        4,193          14,832
      转回                            (1,975)           -         (169)         (2,144)
      划转                               485         (485)           -               -
      转出                            (5,682)           -       (1,572)         (7,254)
      核销                            (1,640)           -       (2,360)         (4,000)
      收回原核销贷款和垫款               277            -          319             596
      因折现价值上升导致的转回          (375)           -          (95)           (470)
      汇兑损益                             -           (3)           -              (3)
      于 12 月 31 日余额               3,311       19,325       11,823          34,459
                             中国民生银行股份有限公司
                                 财务报表附注 (续)
                         截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                      (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四   财务报表主要项目附注 (续)
    9    可供出售金融资产
    (1)   可供出售金融资产情况
                                       民生银行集团                民生银行
                                     2014 年     2013 年      2014 年       2013 年
                                   6 月 30 日 12 月 31 日   6 月 30 日 12 月 31 日
           债券投资
           政府
           -香港上市                     99           98            99         98
           -香港以外地区上市          6,938        5,642         6,938      5,642
           -非上市                      400          786           400        786
           政策性银行
           -香港以外地区上市         64,642      45,471         64,642     45,471
           银行及非银行金融机构
           -香港以外地区上市         10,900        8,689        10,900      8,689
           -非上市                       62          117            62        117
           其他企业
           -香港以外地区上市         52,308      50,295         52,308     50,295
           小计                     135,349      111,098        135,349    111,098
           股权投资                    3,034         434          3,012        414
           合计                     138,383      111,532        138,361    111,512
                              中国民生银行股份有限公司
                                  财务报表附注 (续)
                          截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                       (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四   财务报表主要项目附注 (续)
    9    可供出售金融资产 (续)
    (2)   可供出售金融资产的减值
           民生银行集团及民生银行
                                                        2014 年 6 月 30 日
                                               可供出售        可供出售
                                    注         权益工具        债务工具        合计
           成本/摊余成本                          3,598         136,099      139,697
           公允价值                               3,034         135,349      138,383
           累计计入其他综合
             收益的公允价值
             变动金额                                 -            (455)        (455)
           已计提减值金额           (a)            (564)           (295)        (859)
           (a)   可供出售金融资产减值变动情况如下:
                 民生银行集团及民生银行
                                               可供出售        可供出售
                 减值准备                      权益工具        债务工具        合计
                 于 1 月 1 日余额                  (564)           (290)        (854)
                 汇兑损益                             -              (5)          (5)
                 于 6 月 30 日余额                 (564)           (295)        (859)
                              中国民生银行股份有限公司
                                  财务报表附注 (续)
                          截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                       (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四   财务报表主要项目附注 (续)
    9    可供出售金融资产 (续)
    (2)   可供出售金融资产的减值 (续)
           民生银行集团及民生银行
                                                           2013 年
                                               可供出售     可供出售
                                    注         权益工具     债务工具           合计
           成本/摊余成本                            853      114,526        115,379
           公允价值                                 289      111,098        111,387
           累计计入其他
             综合收益的
             公允价值变动金额                         -       (3,138)         (3,138)
           已计提减值金额     (a)                  (564)        (290)           (854)
           (a)   可供出售金融资产减值变动情况如下:
                 民生银行集团及民生银行
                                               可供出售     可供出售
                 减值准备                      权益工具     债务工具           合计
                 于 1 月 1 日余额                  (564)         (299)         (863)
                 汇兑损益                             -             9             9
                 于 6 月 30 日余额                 (564)         (290)         (854)
    2014 年上半年,本集团未将任何证券投资进行重分类。2013 年度,因持有意图发
    生改变,本集团将面值为人民币 200.9 亿元的债券由可供出售证券重分类至持有至
    到期证券;于 2014 年 6 月 30 日,上述债券的账面价值为人民币 188.9 亿元 (2013
    年 12 月 31 日:人民币 190.0 亿元) ,公允价值为人民币 194.9 亿元 (2013 年 12 月
    31 日:人民币 187.2 亿元) ,如未进行重分类,上述债券应在其他综合收益中累计
    确认公允价值变动损失人民币 5.9 亿元 (2013 年 12 月 31 日:人民币 13.6 亿元) 。
    除此以外,2013 年度本集团未将任何其他证券投资重新分类。
                             中国民生银行股份有限公司
                                 财务报表附注 (续)
                         截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                      (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四   财务报表主要项目附注 (续)
    10   持有至到期投资
                                                       民生银行集团和民生银行
                                                           2014 年       2013 年
                                                         6 月 30 日  12 月 31 日
    政府
    -香港以外地区上市                                     87,563        79,479
    政策性银行
    -香港以外地区上市                                     42,012        30,385
    银行及非银行金融机构
    -香港以外地区上市                                     11,278         8,611
    -非上市                                                  471           467
    其他企业
    -香港以外地区上市                                     10,475        14,182
    合计                                                  151,799       133,124
    上市证券公允价值                                      151,705       128,548
                             中国民生银行股份有限公司
                                 财务报表附注 (续)
                         截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                      (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四   财务报表主要项目附注 (续)
    11   应收款项类投资
                                       民生银行集团                  民生银行
                                     2014 年     2013 年        2014 年       2013 年
                                   6 月 30 日 12 月 31 日     6 月 30 日 12 月 31 日
    债券
    -政府                              249         332            249          332
    -政策性银行                        180           -            180            -
    -银行及非银行金融机构            3,250       4,115          3,250        4,115
    -其他企业                        3,546       3,373          3,546        3,373
    信托受益权                       11,332       8,891         11,184        8,891
    资产管理计划                     81,412      21,107         81,412       21,107
    合计                             99,969      37,818         99,821       37,818
    上述应收款项类投资均未上市交易。
    12   长期应收款
                                                                民生银行集团
                                                              2014 年        2013 年
                                                            6 月 30 日    12 月 31 日
    长期应收款                                               103,416          98,801
    减:未实现融资租赁收益                                   (14,194)        (14,020)
    最低融资租赁收款额                                        89,222         84,781
    减:减值准备
         其中:组合计提                                        (1,999)         (1,942)
               单项计提                                          (409)           (296)
    净额                                                      86,814         82,543
                              中国民生银行股份有限公司
                                  财务报表附注 (续)
                          截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                       (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四   财务报表主要项目附注 (续)
    12   长期应收款 (续)
    长期应收款、未实现融资租赁收益及最低融资租赁收款额的剩余期限分析列示如
    下:
    民生银行集团
                               2014 年 6 月 30 日               2013 年 12 月 31 日
                                  未实现融资      最低融资          未实现融资      最低融资
                       长期应收款   租赁收益 租赁收款额 长期应收款     租赁收益 租赁收款额
    1 年以内              33,961      (5,746)       28,215       32,902     (5,573)   27,329
    1至2年                27,367      (3,644)       23,723       26,660     (3,506)   23,154
    2至3年                17,780      (2,147)       15,633       15,847     (1,963)   13,884
    3至5年                15,874      (1,679)       14,195       13,795     (1,516)   12,279
    5 年以上               6,306        (649)        5,657        5,115       (674)    4,441
    无期限                 2,128        (329)        1,799        4,482       (788)    3,694
                          103,416     (14,194)       89,222       98,801    (14,020)   84,781
    13   长期股权投资
                                         民生银行集团                        民生银行
                                       2014 年     2013 年              2014 年       2013 年
                             注      6 月 30 日 12 月 31 日           6 月 30 日 12 月 31 日
    投资子公司             (1)                  -            -            3,725       3,725
    合计                                        -            -            3,725       3,725
                               中国民生银行股份有限公司
                                   财务报表附注 (续)
                           截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                        (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四    财务报表主要项目附注 (续)
    13    长期股权投资 (续)
    (1)   对子公司的投资
                                                                       民生银行
                                                                  2014 年            2013 年
                                                                6 月 30 日        12 月 31 日
      民生金融租赁股份有限公司 (简称“民生租赁”)                   2,600              2,600
      民生加银基金管理有限公司 (简称“民生基金”)                     190                190
      彭州民生村镇银行有限责任公司 (简称“彭州村镇银行”)              20                 20
      慈溪民生村镇银行股份有限公司 (简称“慈溪村镇银行”)              35                 35
      上海松江民生村镇银行股份有限公司 (简称“松江村镇银行”)          70                 70
      綦江民生村镇银行股份有限公司 (简称“綦江村镇银行”)              30                 30
      潼南民生村镇银行股份有限公司 (简称“潼南村镇银行”)              25                 25
      梅河口民生村镇银行股份有限公司 (简称“梅河口村镇银行”)          26                 26
      资阳民生村镇银行股份有限公司 (简称“资阳村镇银行”)              41                 41
      武汉江夏民生村镇银行股份有限公司 (简称“江夏村镇银行”)          41                 41
      长垣民生村镇银行股份有限公司 (简称“长垣村镇银行”)              26                 26
      宜都民生村镇银行股份有限公司 (简称“宜都村镇银行”)              26                 26
      上海嘉定民生村镇银行股份有限公司 (简称“嘉定村镇银行”)         102                102
      钟祥民生村镇银行股份有限公司 (简称“钟祥村镇银行”)              36                 36
      蓬莱民生村镇银行股份有限公司 (简称“蓬莱村镇银行”)              51                 51
      安溪民生村镇银行股份有限公司 (简称“安溪村镇银行”)              51                 51
      阜宁民生村镇银行股份有限公司 (简称“阜宁村镇银行”)              31                 31
      太仓民生村镇银行股份有限公司 (简称“太仓村镇银行”)              51                 51
      宁晋民生村镇银行股份有限公司 (简称“宁晋村镇银行”)              20                 20
      漳浦民生村镇银行股份有限公司 (简称“漳浦村镇银行”)              25                 25
      普洱民生村镇银行股份有限公司 (简称“普洱村镇银行”)              15                 15
      景洪民生村镇银行股份有限公司 (简称“景洪村镇银行”)              15                 15
      志丹民生村镇银行股份有限公司 (简称“志丹村镇银行”)               7                  7
      宁国民生村镇银行股份有限公司 (简称“宁国村镇银行”)              20                 20
      榆林榆阳民生村镇银行股份有限公司 (简称“榆阳村镇银行”)          25                 25
      贵池民生村镇银行股份有限公司 (简称“贵池村镇银行”)              26                 26
      天台民生村镇银行股份有限公司 (简称“天台村镇银行”)              31                 31
      天长民生村镇银行股份有限公司 (简称“天长村镇银行”)              20                 20
      腾冲民生村镇银行股份有限公司 (简称“腾冲村镇银行”)              20                 20
      翔安民生村镇银行股份有限公司 (简称“翔安村镇银行”)              36                 36
      林芝民生村镇银行股份有限公司 (简称“林芝村镇银行”)              13                 13
      合计                                                          3,725              3,725
                              中国民生银行股份有限公司
                                  财务报表附注 (续)
                          截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                       (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四    财务报表主要项目附注 (续)
    13    长期股权投资 (续)
    (1)   对子公司的投资 (续)
      本行子公司的基本情况如下:
                                                                        本行持有   本行持有
                                   注册地 注册资本           业务性质   股份比例 表决权比例
      民生租赁                     天津市        5,095       租赁业务    51.03%     51.03%
      民生基金                     广东省          300       基金管理    63.33%     63.33%
      彭州村镇银行                 四川省           55   商业银行业务    36.36%     36.36%
      慈溪村镇银行                 浙江省          100   商业银行业务    35.00%     35.00%
      松江村镇银行                 上海市          150   商业银行业务    35.00%     35.00%
      綦江村镇银行                 重庆市           60   商业银行业务    50.00%     50.00%
      潼南村镇银行                 重庆市           50   商业银行业务    50.00%     50.00%
      梅河口村镇银行               吉林省           50   商业银行业务    51.00%     51.00%
      资阳村镇银行                 四川省           80   商业银行业务    51.00%     51.00%
      江夏村镇银行                 湖北省           80   商业银行业务    51.00%     51.00%
      长垣村镇银行                 河南省           50   商业银行业务    51.00%     51.00%
      宜都村镇银行                 湖北省           50   商业银行业务    51.00%     51.00%
      嘉定村镇银行                 上海市          200   商业银行业务    51.00%     51.00%
      钟祥村镇银行                 湖北省           70   商业银行业务    51.00%     51.00%
      蓬莱村镇银行                 山东省          100   商业银行业务    51.00%     51.00%
      安溪村镇银行                 福建省          100   商业银行业务    51.00%     51.00%
      阜宁村镇银行                 江苏省           60   商业银行业务    51.00%     51.00%
      太仓村镇银行                 江苏省          100   商业银行业务    51.00%     51.00%
      宁晋村镇银行                 河北省           40   商业银行业务    51.00%     51.00%
      漳浦村镇银行                 福建省           50   商业银行业务    51.00%     51.00%
      普洱村镇银行                 云南省           30   商业银行业务    51.00%     51.00%
      景洪村镇银行                 云南省           30   商业银行业务    51.00%     51.00%
      志丹村镇银行                 陕西省           15   商业银行业务    51.00%     51.00%
      宁国村镇银行                 安徽省           40   商业银行业务    51.00%     51.00%
      榆阳村镇银行                 陕西省           50   商业银行业务    51.00%     51.00%
      贵池村镇银行                 安徽省           50   商业银行业务    51.00%     51.00%
      天台村镇银行                 浙江省           60   商业银行业务    51.00%     51.00%
      天长村镇银行                 安徽省           40   商业银行业务    51.00%     51.00%
      腾冲村镇银行                 云南省           40   商业银行业务    51.00%     51.00%
      翔安村镇银行                 福建省           70   商业银行业务    51.00%     51.00%
      林芝村镇银行             西藏自治区           25   商业银行业务    51.00%     51.00%
      所有子公司股权均为直接持有。
                            中国民生银行股份有限公司
                                财务报表附注 (续)
                        截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四    财务报表主要项目附注 (续)
    14    固定资产
    (1)   固定资产按原值和累计折旧列示如下:
                                      民生银行集团                民生银行
                                    2014 年     2013 年      2014 年       2013 年
                                  6 月 30 日 12 月 31 日   6 月 30 日 12 月 31 日
      固定资产原值                   27,897      21,288        16,877      15,608
      累计折旧                       (5,451)     (4,625)       (5,048)     (4,413)
      减值准备                          (80)        (80)            -           -
      固定资产净值                   22,366      16,583        11,829      11,195
      在建工程                        5,504       4,895         5,470       4,895
      合计                           27,870      21,478        17,299      16,090
                             中国民生银行股份有限公司
                                 财务报表附注 (续)
                         截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                      (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四    财务报表主要项目附注 (续)
    14    固定资产 (续)
    (2)   固定资产的变动情况列示如下:
      民生银行集团
                                      2014 年                              2014 年
                                     1月1日      本期增加    本期减少    6 月 30 日
      原值
      房屋及建筑物                      9,516         675           -       10,191
      经营设备                          5,815         589          (4)       6,400
      运输工具                            434          29           -          463
      经营租赁固定资产                  5,523       5,320           -       10,843
      在建工程                          4,895         684         (75)       5,504
      合计                            26,183        7,297         (79)      33,401
      累计折旧
      房屋及建筑物                     (1,550)       (155)          -       (1,705)
      经营设备                         (2,696)       (468)          -       (3,164)
      运输工具                           (240)        (26)          -         (266)
      经营租赁固定资产                   (139)       (177)          -         (316)
      合计                             (4,625)       (826)          -       (5,451)
      减值准备
      经营租赁固定资产                    (80)          -           -          (80)
      合计                                (80)          -           -          (80)
      净值
      房屋及建筑物                      7,966         520           -        8,486
      经营设备                          3,119         121          (4)       3,236
      运输工具                            194           3           -          197
      经营租赁固定资产                  5,304       5,143           -       10,447
      在建工程                          4,895         684         (75)       5,504
      合计                            21,478        6,471         (79)      27,870
                             中国民生银行股份有限公司
                                 财务报表附注 (续)
                         截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                      (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四    财务报表主要项目附注 (续)
    14    固定资产 (续)
    (2)   固定资产的变动情况列示如下: (续)
      民生银行集团 (续)
                                     2013 年                                  2013 年
                                    1月1日         本年增加    本年减少    12 月 31 日
      原值
      房屋及建筑物                     7,413          2,103           -         9,516
      经营设备                         4,230          1,840        (255)        5,815
      运输工具                           383             71         (20)          434
      经营租赁固定资产                 1,077          4,605        (159)        5,523
      在建工程                         2,817          3,294      (1,216)        4,895
      合计                           15,920          11,913      (1,650)       26,183
      累计折旧
      房屋及建筑物                    (1,303)          (247)          -        (1,550)
      经营设备                        (2,213)          (722)        239        (2,696)
      运输工具                          (213)           (47)         20          (240)
      经营租赁固定资产                   (30)          (133)         24          (139)
      合计                            (3,759)        (1,149)        283        (4,625)
      减值准备
      经营租赁固定资产                         -        (80)          -           (80)
      合计                                     -        (80)          -           (80)
      净值
      房屋及建筑物                     6,110          1,856           -         7,966
      经营设备                         2,017          1,118         (16)        3,119
      运输工具                           170             24           -           194
      经营租赁固定资产                 1,047          4,392        (135)        5,304
      在建工程                         2,817          3,294      (1,216)        4,895
      合计                           12,161          10,684      (1,367)       21,478
                             中国民生银行股份有限公司
                                 财务报表附注 (续)
                         截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                      (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四    财务报表主要项目附注 (续)
    14    固定资产 (续)
    (2)   固定资产的变动情况列示如下: (续)
      民生银行
                                     2014 年                              2014 年
                                    1月1日      本期增加    本期减少    6 月 30 日
      原值
      房屋及建筑物                     9,504        675            -       10,179
      经营设备                         5,701        565            -        6,266
      运输工具                           403         29            -          432
      在建工程                         4,895        650          (75)       5,470
      合计                           20,503        1,919         (75)      22,347
      累计折旧
      房屋及建筑物                    (1,550)       (155)          -       (1,705)
      经营设备                        (2,635)       (454)          -       (3,089)
      运输工具                          (228)        (26)          -         (254)
      合计                            (4,413)       (635)          -       (5,048)
      净值
      房屋及建筑物                     7,954        520            -        8,474
      经营设备                         3,066        111            -        3,177
      运输工具                           175          3            -          178
      在建工程                         4,895        650          (75)       5,470
      合计                           16,090        1,284         (75)      17,299
                             中国民生银行股份有限公司
                                 财务报表附注 (续)
                         截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                      (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四    财务报表主要项目附注 (续)
    14    固定资产 (续)
    (2)   固定资产的变动情况列示如下: (续)
      民生银行 (续)
                                      2013 年                                  2013 年
                                     1月1日       本年增加     本年减少     12 月 31 日
      原值
      房屋及建筑物                      7,406         2,098            -         9,504
      经营设备                          4,133         1,822         (254)        5,701
      运输工具                            355            68          (20)          403
      在建工程                          2,817         3,293       (1,215)        4,895
      合计                             14,711         7,281       (1,489)       20,503
      累计折旧
      房屋及建筑物                      (1,302)        (248)           -        (1,550)
      经营设备                          (2,172)        (702)         239        (2,635)
      运输工具                            (204)         (44)          20          (228)
      合计                              (3,678)        (994)         259        (4,413)
      净值
      房屋及建筑物                      6,104         1,850            -         7,954
      经营设备                          1,961         1,120          (15)        3,066
      运输工具                            151            24            -           175
      在建工程                          2,817         3,293       (1,215)        4,895
      合计                             11,033         6,287       (1,230)       16,090
      于 2014 年 6 月 30 日及 2013 年 12 月 31 日,本集团及本行固定资产中不存在融资
      租入固定资产、暂时闲置固定资产及持有待售的固定资产。
      于 2014 年 6 月 30 日,本集团有账面价值为人民币 15.50 亿元 (2013 年 12 月 31 日:
      人民币 15.74 亿元) 的物业产权手续正在办理中。管理层预期相关手续不会影响本
      集团承继这些资产的权利或对本集团的经营运作造成严重影响。
                           中国民生银行股份有限公司
                               财务报表附注 (续)
                       截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四   财务报表主要项目附注 (续)
    15   无形资产
    民生银行集团
                                   2014 年                             2014 年
                                  1月1日      本期增加    本期减少   6 月 30 日
    原值
    土地使用权                      4,735           2           -       4,737
    其他                            2,115         135           -       2,250
    合计                            6,850         137           -       6,987
    累计摊销
    土地使用权                       (372)        (56)          -        (428)
    其他                           (1,086)       (210)          -      (1,296)
    合计                           (1,458)       (266)          -      (1,724)
    净值
    土地使用权                      4,363         (54)          -       4,309
    其他                            1,029         (75)          -         954
    合计                            5,392        (129)          -       5,263
                            中国民生银行股份有限公司
                                财务报表附注 (续)
                        截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四   财务报表主要项目附注 (续)
    15   无形资产 (续)
    民生银行集团 (续)
                                    2013 年                              2013 年
                                   1月1日     本年增加     本年减少   12 月 31 日
    原值
    土地使用权                       4,431        304            -        4,735
    其他                             1,445        670            -        2,115
    合计                             5,876        974            -        6,850
    累计摊销
    土地使用权                       (242)        (130)          -         (372)
    其他                             (673)        (413)          -       (1,086)
    合计                             (915)        (543)          -       (1,458)
    净值
    土地使用权                       4,189        174            -        4,363
    其他                               772        257            -        1,029
    合计                             4,961        431            -        5,392
                            中国民生银行股份有限公司
                                财务报表附注 (续)
                        截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四   财务报表主要项目附注 (续)
    15   无形资产 (续)
    民生银行
                                    2014 年                             2014 年
                                   1月1日      本期增加    本期减少   6 月 30 日
    原值
    土地使用权                       3,241           -           -       3,241
    其他                             2,069         132           -       2,201
    合计                             5,310         132           -       5,442
    累计摊销
    土地使用权                        (246)        (39)          -        (285)
    其他                            (1,064)       (209)          -      (1,273)
    合计                            (1,310)       (248)          -      (1,558)
    净值
    土地使用权                       2,995         (39)          -       2,956
    其他                             1,005         (77)          -         928
    合计                             4,000        (116)          -       3,884
                            中国民生银行股份有限公司
                                财务报表附注 (续)
                        截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四   财务报表主要项目附注 (续)
    15   无形资产 (续)
    民生银行 (续)
                                    2013 年                              2013 年
                                   1月1日     本年增加     本年减少   12 月 31 日
    原值
    土地使用权                       3,086        155            -        3,241
    其他                             1,411        658            -        2,069
    合计                             4,497        813            -        5,310
    累计摊销
    土地使用权                       (154)         (92)          -         (246)
    其他                             (658)        (406)          -       (1,064)
    合计                             (812)        (498)          -       (1,310)
    净值
    土地使用权                       2,932         63            -        2,995
    其他                               753        252            -        1,005
    合计                             3,685        315            -        4,000
                              中国民生银行股份有限公司
                                  财务报表附注 (续)
                          截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                       (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四    财务报表主要项目附注 (续)
    16    递延所得税资产和负债
    (1)   未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债列示如下:
      民生银行集团
                                      2014 年 6 月 30 日         2013 年 12 月 31 日
                                                    可抵扣/                    可抵扣/
                                        递延       (应纳税)         递延      (应纳税)
                                    所得税项 暂时性差异        所得税项 暂时性差异
      递延所得税资产
      资产减值准备                      7,414       29,656         7,499       29,996
      应付职工薪酬                      2,136        8,544         1,905        7,620
      衍生金融工具估值损失                564        2,256           471        1,884
      可供出售金融资产估值损失            478        1,912           969        3,876
      交易性金融资产估值损失               25          100           167          668
      其他                                173          692           193          772
      小计                            10,790        43,160       11,204        44,816
      递延所得税负债
      衍生金融工具估值收益               (491)       (1,964)        (499)      (1,996)
      可供出售金融资产估值收益           (108)         (432)         (20)         (80)
      交易性金融资产估值收益              (20)          (80)          (2)          (8)
      小计                               (619)       (2,476)        (521)      (2,084)
      递延所得税资产,净额            10,171        40,684       10,683        42,732
                              中国民生银行股份有限公司
                                  财务报表附注 (续)
                          截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                       (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四    财务报表主要项目附注 (续)
    16    递延所得税资产和负债 (续)
    (1)   未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债列示如下: (续)
      民生银行
                                      2014 年 6 月 30 日         2013 年 12 月 31 日
                                                    可抵扣/                    可抵扣/
                                        递延       (应纳税)         递延      (应纳税)
                                    所得税项 暂时性差异        所得税项 暂时性差异
      递延所得税资产
      资产减值准备                      6,980       27,920         7,096       28,384
      应付职工薪酬                      2,102        8,408         1,871        7,484
      衍生金融工具估值损失                564        2,256           471        1,884
      可供出售金融资产估值损失            478        1,912           969        3,876
      交易性金融资产估值损失               25          100           167          668
      其他                                 81          324            82          328
      小计                            10,230        40,920       10,656        42,624
      递延所得税负债
      衍生金融工具估值收益               (491)       (1,964)        (499)      (1,996)
      可供出售金融资产估值收益           (108)         (432)         (20)         (80)
      交易性金融资产估值收益              (20)          (80)          (2)          (8)
      小计                               (619)       (2,476)        (521)      (2,084)
      递延所得税资产,净额              9,611       38,444       10,135        40,540
                                   中国民生银行股份有限公司
                                       财务报表附注 (续)
                               截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                            (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四    财务报表主要项目附注 (续)
    16    递延所得税资产和负债 (续)
    (2)   未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债的变动列示如下:
      民生银行集团
                              资产减值    公允价值            递延所得税    公允价值 递延所得税
                                  准备        损失    其他      资产合计        收益   负债合计
      2014 年 1 月 1 日          7,499       1,607    2,098       11,204        (521)      (521)
      计入当期损益                 (85)        (49)     211           77         (10)       (10)
      计入其他综合收益               -        (491)       -         (491)        (88)       (88)
      2014 年 6 月 30 日         7,414       1,067    2,309       10,790        (619)      (619)
      2013 年 1 月 1 日          6,995         580    1,634        9,209        (392)      (392)
      计入当期损益                 504         285      464        1,253        (191)      (191)
      计入其他综合收益               -         742        -          742          62         62
      2013 年 12 月 31 日        7,499       1,607    2,098       11,204        (521)      (521)
      民生银行
                              资产减值    公允价值            递延所得税    公允价值 递延所得税
                                  准备        损失    其他      资产合计        收益   负债合计
      2014 年 1 月 1 日          7,096       1,607    1,953       10,656        (521)      (521)
      计入当期损益                (116)        (49)     230           65         (10)       (10)
      计入其他综合收益               -        (491)       -         (491)        (88)       (88)
      2014 年 6 月 30 日         6,980       1,067    2,183       10,230        (619)      (619)
      2013 年 1 月 1 日          6,742         580    1,593        8,915        (392)      (392)
      计入当期损益                 354         285      360          999        (191)      (191)
      计入其他综合收益               -         742        -          742          62         62
      2013 年 12 月 31 日        7,096       1,607    1,953       10,656        (521)      (521)
                              中国民生银行股份有限公司
                                  财务报表附注 (续)
                          截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                       (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四    财务报表主要项目附注 (续)
    16    递延所得税资产和负债 (续)
    (3)   递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额:
                                        民生银行集团                    民生银行
                                      2014 年     2013 年          2014 年       2013 年
                                    6 月 30 日 12 月 31 日       6 月 30 日 12 月 31 日
      递延所得税资产                        -               -              -               -
      递延所得税负债                     (619)           (521)          (619)           (521)
    (4)   抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下:
      民生银行集团
                                        2014 年 6 月 30 日            2013 年 12 月 31 日
                                           递延     互抵后的可           递延      互抵后的可
                                   所得税资产/ 抵扣/(应纳税)     所得税资产/ 抵扣/(应纳税)
                                     (负债)净额     暂时性差额     (负债)净额      暂时性差额
      递延所得税资产                    10,171          40,684        10,683          42,732
      递延所得税负债                         -               -             -               -
      民生银行
                                        2014 年 6 月 30 日            2013 年 12 月 31 日
                                           递延     互抵后的可           递延      互抵后的可
                                   所得税资产/ 抵扣/(应纳税)     所得税资产/ 抵扣/(应纳税)
                                     (负债)净额     暂时性差额     (负债)净额      暂时性差额
      递延所得税资产                     9,611          38,444        10,135          40,540
      递延所得税负债                         -               -             -               -
                               中国民生银行股份有限公司
                                   财务报表附注 (续)
                           截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                        (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四   财务报表主要项目附注 (续)
    17   其他资产
    民生银行集团
                                    2014 年 6 月 30 日                    2013 年 12 月 31 日
                                         减值准备                              减值准备
                            账面余额 (附注四、18)      账面价值   账面余额 (附注四、18)       账面价值
    应收待结算及清算款项     15,671            -        15,671     14,651             -        14,651
    预付租赁资产购置款*      12,771         (159)       12,612     12,409          (152)       12,257
    抵债资产**                6,405          (57)        6,348      2,183           (57)        2,126
    经营性物业                3,944            -         3,944      3,563             -         3,563
    长期待摊费用              3,085            -         3,085      2,838             -         2,838
    预付装修款                2,834            -         2,834      2,629             -         2,629
    应计手续费及佣金收入      1,509            -         1,509      1,156             -         1,156
    预付购房款                1,409            -         1,409      1,678             -         1,678
    预付房租及押金              928            -           928        848             -           848
    应收诉讼费                  337          (96)          241        268           (77)          191
    预付设备款                  308            -           308        283             -           283
    其他                      3,251           (5)        3,246      1,341            (5)        1,336
    合计                     52,452         (317)       52,135     43,847          (291)       43,556
    民生银行
                                    2014 年 6 月 30 日                    2013 年 12 月 31 日
                                         减值准备                              减值准备
                            账面余额 (附注四、18)      账面价值   账面余额 (附注四、18)       账面价值
    应收待结算及清算款项     15,435            -        15,435     14,633             -        14,633
    抵债资产**                6,388          (57)        6,331      2,178           (57)        2,121
    长期待摊费用              2,975            -         2,975      2,736             -         2,736
    预付装修款                2,829            -         2,829      2,624             -         2,624
    应计手续费及佣金收入      1,509            -         1,509      1,156             -         1,156
    预付购房款                1,409            -         1,409      1,678             -         1,678
    预付房租及押金              919            -           919        842             -           842
    应收诉讼费                  337          (96)          241        266           (77)          189
    预付设备款                  308            -           308        283             -           283
    其他                      2,295           (5)        2,290      1,319            (5)        1,314
    合计                     34,404         (158)       34,246     27,715          (139)       27,576
    * 预付租赁资产购置款是本集团为购置融资租赁和经营租赁资产而预先支付的款
        项。
    ** 抵债资产主要为房屋及机器设备。截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间本集团
        未处置任何抵债资产 (2013 年:人民币 0.36 亿元) 。
                             中国民生银行股份有限公司
                                 财务报表附注 (续)
                         截至 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                      (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    四   财务报表主要项目附注 (续)
    18   资产减值准备变动表
    民生银行集团
                      &