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2019年09月23日 星期一

民生银行(600016)公告正文

民生银行:2013年半年度报告

公告日期:2013-08-29

     中国民生银行股份有限公司
CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.


       二○一三年半年度报告

         (A 股股票代码:600016)




                    1
                                          重要提示


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告于 2013 年 8 月 28 日由本公司第六届董事会第 11 次会议审议通过。会议应到董
事 18 名,现场出席董事 17 名,其中董文标董事长、张宏伟、刘永好副董事长、史玉柱、王航、
巴曙松董事通过电话连线出席会议;委托他人出席 1 名,卢志强副董事长书面委托洪崎副董事长
代行表决权。
    经 董 事 会 审 议 的 2013 年 上 半 年 度 利 润 分 配 预 案 : 以 2013 年 6 月 30 日 的 总 股 本
28,365,585,227 股为基数,向本公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.58 元(含税)。
    本半年度报告中“本公司”、“本行”、“中国民生银行”、“民生银行”均指中国民生银行股份
有限公司;“本集团”指中国民生银行股份有限公司及其附属公司。
    本半年度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制,除特别说明外,为本集团合并数
据,以人民币列示。


    本公司半年度财务报告未经审计。


                                                     中国民生银行股份有限公司董事会


    本公司董事长董文标、行长洪崎、主管会计工作负责人赵品璋、白丹,保证半年度报告中财
务报告的真实、完整。




                                                2
                                                            目              录

重要提示 ................................................................................................................................... 2


释义............................................................................................................................................ 4


第一章         公司基本情况简介 ................................................................................................... 5


第二章          财务概要 .................................................................................................................. 7


第三章          管理层讨论与分析 ................................................................................................ 10


第四章         股本变动及股东情况 ............................................................................................. 46


第五章         董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................. 59


第六章         公司企业管治 ......................................................................................................... 63


第七章         董事会报告 ............................................................................................................. 68


第八章         重要事项 ................................................................................................................. 75


第九章         财务报告 ................................................................................................................. 78


第十章 信息披露索引 ........................................................................................................... 79


第十一章           备查文件目录 ..................................................................................................... 81




                                                                      3
                                      释义

在本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义。

「本行」或「本公司」或   指       中国民生银行股份有限公司
「中国民生银行」或「民
生银行」

「本集团」               指       本公司及其附属公司

「董事会」               指       本公司的董事会

「董事」                 指       本公司的董事

「监事会」               指       本公司的监事会

「监事」                 指       本公司的监事

「财务总监」             指       本公司的财务总监

「民生租赁」             指       民生金融租赁股份有限公司

「民生基金」             指       民生加银基金管理有限公司

「全国政协」             指       中国人民政治协商会议全国委员会

「全国工商联」           指       中华全国工商业联合会

「中国银监会」           指       中国银行业监督管理委员会

「中国证监会」           指       中国证券监督管理委员会

「香港联交所」           指       香港联合交易所有限公司

「香港《上市规则》」     指       香港联交所证券上市规则

「证券及期货条例」       指       证券及期货条例(香港法例第 571 章)

「《标准守则》」         指       香港《上市规则》附录十上市发行人董事会进行证券交易
                                  的标准守则

「民企」                 指       民营企业

「%」                    指       百分比

「可转债」或「民生转债」 指       A 股可转换公司债券

或「A 股可转债」



                                           4
「大公」                      指       大公国际资信评估有限公司




                              第一章     公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:中国民生银行股份有限公司

   (简称:中国民生银行)

    公司法定英文名称:

    CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. (缩写:“CMBC”)
二、公司法定代表人:董文标
三、公司授权代表     :秦荣生
                       孙玉蒂
四、董事会秘书 :      万青元
    联席公司秘书:     万青元
                       孙玉蒂
    证券事务代表:     何群
                       王洪刚
五、联系地址:中国北京市中关村南大街 1 号友谊宾馆嘉宾楼
    邮政编码:100873
    联系电话:86-10-68946790
    传     真:86-10-68466796
    电子信箱:cmbc@cmbc.com.cn
六、注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街 2 号
    邮政编码:100031
    网址:www.cmbc.com.cn
    电子信箱:cmbc@cmbc.com.cn
七、香港分行及营业地点:香港中环夏壳道 12 号美国银行中心 36 楼

八、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

   登载 A 股半年度报告的中国证监会指定网站:www.sse.com.cn

   登载 H 股中期报告的香港联交所指定网站:www.hkexnews.hk
   半年度报告备置地点:本公司董事会办公室

九、中国内地法律顾问:国浩律师(北京)事务所
    香港法律顾问:高伟绅律师行


                                              5
十、国内会计师事务所:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
                         办公地址:中国北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座 8 楼
   国际会计师事务所:毕马威会计师事务所
                         办公地址:香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼
十一、A 股股份登记处:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
                       办公地址:中国上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
    H 股股份登记处:香港中央证券登记有限公司
                       办公地址:香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼
十二、股票上市地点、股票简称和股票代码:
    A 股:上海证券交易所     股票简称:民生银行      股票代码:600016
    H 股:香港联交所    股票简称:民生银行   股票代码:01988
十三、首次注册日期:1996 年 2 月 7 日
      首次注册地点:中国北京市东城区正义路 4 号
十四、变更注册日期:2007 年 11 月 20 日
      注册地点:中国北京市西城区复兴门内大街 2 号
十五、企业法人营业执照号码:100000000018983
十六、税务登记证号码: 京国税东字 110101100018988
                           地税京字 110101100018988000




                                             6
                                第二章       财务概要

一、主要财务数据及指标
                                   2013 年        2012 年      本报告期比    2011 年
                                    1-6 月         1-6 月        上年同期     1-6 月
经营业绩(人民币百万元)                                       增减(%)
     利息净收入                     40,564         37,871         7.11        29,545
     非利息净收入                   17,725         13,585        30.47        9,311
     营业收入                       58,289         51,456        13.28        38,856
     业务及管理费                   16,714         15,569         7.35        12,826
     资产减值损失                   6,772          6,096         11.09        4,751
     营业利润                       30,932         25,877        19.53        18,451
     利润总额                       30,994         25,699        20.60        18,407
     归属于母公司股东的净利润       22,945         19,053        20.43        13,918
     归属于母公司股东的扣除非
                                    22,908         19,240        19.06        13,953
     经常性损益的净利润
     经营活动产生的现金流量净                                  上年同期为
                                   -32,094        -66,954                    -29,275
     额                                                            负
每股计(人民币元/股)
     基本每股收益                    0.81           0.69         17.39         0.52
     稀释每股收益                    0.78           0.69         13.04         0.52
     扣除非经常性损益后的基本
                                     0.81           0.70         15.71         0.52
     每股收益
     扣除非经常性损益后的稀释
                                     0.78           0.70         11.43         0.52
     每股收益
     每股经营活动产生的现金流                                  上年同期为
                                    -1.13           -2.36                      -1.10
     量净额                                                        负
盈利能力指标(%)                                              变动百分点
     平均总资产收益率(年化)        1.42           1.61         -0.19         1.41
     加权平均净资产收益率           13.02          13.44         -0.42        12.54
     扣除非经常性损益后加权平
                                    13.00          13.57         -0.57        12.57
     均净资产收益率
     成本收入比                     28.67          30.26         -1.59        33.01
     手续费及佣金净收入占营业
                                    27.83          19.49          8.34        20.38
     收入比率
     净利差                          2.24           2.93         -0.69         2.85
     净息差                          2.41           3.14         -0.73         3.00


                                   2013 年        2012 年      本报告期末     2011 年
                                  6 月 30 日     12 月 31 日   比上年度末   12 月 31 日
规模指标(人民币百万元)                                       增减(%)




                                             7
      资产总额                           3,410,093        3,212,001          6.17          2,229,064
      发放贷款和垫款总额                 1,484,970        1,384,610          7.25          1,205,221
      负债总额                           3,218,886        3,043,457          5.76          2,094,954
      吸收存款                           2,174,975        1,926,194         12.92          1,644,738
      归属于母公司股东权益总额             185,116        163,077           13.51          129,597
      归属于母公司股东的每股净
                                             6.53            5.75           13.57              4.85
      资产(人民币元/股)
资产质量指标(%)                                                        变动百分点
      不良贷款率                             0.78            0.76            0.02              0.63
      拨备覆盖率                            320.41         314.53            5.88           357.29
      贷款拨备率                             2.49            2.39            0.10              2.23
资本充足指标(%)                                                        变动百分点
      核心一级资本充足率                     7.86          不适用          不适用           不适用
      一级资本充足率                         7.87          不适用          不适用           不适用
      资本充足率                             9.92            10.75         不适用              10.86
      总权益对总资产比率                     5.61            5.25            0.36              6.02

注: 1、平均总资产收益率=净利润/期初及期末总资产平均余额。

    2、加权平均净资产收益率=归属于母公司股东的净利润/归属于母公司股东权益加权平均余额。

    3、成本收入比=业务及管理费/营业收入。

    4、净利差=生息资产平均收益率-付息负债平均成本率。

    5、净息差=利息净收入/生息资产平均余额。

    6、不良贷款率=不良贷款余额/发放贷款和垫款总额。

    7、拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额。

    8、贷款拨备率=贷款减值准备/发放贷款和垫款总额。

    9、上表中资本充足率相关指标,本报告期末,根据 2013 年 1 月 1 日开始实施的《商业银行资本管理办法(试
       行)》(中国银监会令 2012 年第 1 号)和其他相关监管规定计算;其他比较期期末,按照《商业银行资本
       充足率管理办法》计算。



二、补充财务数据及指标


    (一)非经常性损益

                                                                            (单位:人民币百万元)
                                    项目                                            2013年1-6月
营业外收入                                                                              297
其中:税款返还                                                                           232
       其他营业外收入                                                                     65
营业外支出                                                                               235
其中:捐赠支出                                                                           214
      其他营业外支出                                                                      21
营业外收支净额                                                                            62


                                                     8
非经常性损益净额                                                                      62
减:以上各项对所得税的影响额                                                          17
非经常性损益税后影响净额                                                              45
其中:影响母公司净利润的非经常性损益                                                  37
      影响少数股东净利润的非经常性损益                                                 8
注:根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008年修订)》的规定计算。


    (二)补充财务指标

                                                                                      (单位:%)
                                                 2013 年           2012 年             2011 年
          主要指标                标准值
                                                6 月 30 日        12 月 31 日        12 月 31 日
 流动性比例       汇总人民币       ≥25              41.80           36.01              40.90
    存贷比        汇总人民币       ≤75              68.25           71.93              72.85
                  拆入资金比        ≤4              0.42             2.16                 0.99
拆借资金比例
                  拆出资金比        ≤8              4.46             4.22                 2.29
   单一最大客户贷款比例            ≤10              2.86             3.20                 3.86
   最大十家客户贷款比例            ≤50              14.93           17.39              20.93

注: 1、以上数据均为本公司口径,监管指标根据中国银行业监管的相关规定计算。

    2、单一最大客户贷款比例=单一最大客户贷款总额/资本净额。

    3、最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款总额/资本净额。

    (三)境内外会计准则差异

    本集团根据境内外会计准则分别计算的报告期内净利润和截至报告期末股东权益无差异。




                                                 9
                          第三章       管理层讨论与分析

一、总体经营概况
     报告期内,本公司积极应对宏观经济形势和监管政策的调整和变化,在董事会正确领导下,

持续深入贯彻落实“民营企业银行、小微企业银行、高端客户银行”三大战略定位,坚持以“特

色银行”和“效益银行”为经营目标,把握形势,深化改革,全面创新,加快转变经营管理方式,

不断调整优化业务结构、收入结构和客户结构,积极推进战略业务发展,有效控制风险,不断提

升盈利能力。


    (一)盈利能力持续提升,股东回报保持稳定

    报告期内,本集团实现归属于母公司股东净利润 229.45 亿元,同比增加 38.92 亿元,增幅

20.43%;平均总资产收益率(年化)和加权平均净资产收益率分别为 1.42%和 13.02%,由于受利

差收窄等因素的影响,均较上年同期有所下降,同比分别下降 0.19 和 0.42 个百分点;归属于母公

司股东的每股净资产为 6.53 元/股,较上年末增长 13.57%;基本每股收益 0.81 元,同比增加 0.12

元,增幅 17.39%。


    (二)资产负债业务稳步增长,战略业务不断推进

    截至报告期末,本集团资产总额 34,100.93 亿元,比上年末增加 1,980.92 亿元,增幅 6.17%;

负债总额 32,188.86 亿元,比上年末增加 1,754.29 亿元,增幅 5.76%,资产负债业务保持协调发展。

发放贷款和垫款总额 14,849.70 亿元,比上年末增加 1,003.60 亿元,增幅 7.25%;吸收存款总额

21,749.75 亿元,比上年末增加 2,487.81 亿元,增幅 12.92%;其中个人存款余额 4,929.45 亿元,

比上年末增加 991.71 亿元,增幅 25.18%,个人存款在吸收存款总额中占比为 22.66%,较上年末

提升 2.22 个百分点。

    本公司战略业务稳步推进,小微企业贷款余额 3,860.25 亿元,比上年末增加 690.74 亿元,增

幅 21.79%;小微企业贷款在个人贷款和垫款中占比为 70.49%,比上年末提高 1.71 个百分点;小

微客户总数达到 145.61 万户,比上年末增长 46.74%;本公司有余额民企贷款客户 13,655 户,民

企一般贷款余额 5,189.50 亿元,在对公业务板块中的占比分别达到 84.27%和 59.66%;本公司私

人银行客户数量达到 12,334 户,比上年末增长 31.37%,管理金融资产规模达到 1,728.57 亿元,

比上年末增长 34.87%。


    (三)收入结构持续优化,运营效率不断提升



                                            10
    报告期内,本集团实现营业收入 582.89 亿元,同比增加 68.33 亿元,增幅 13.28%。其中,利

息净收入 405.64 亿元,同比增加 26.93 亿元,增幅 7.11%;非利息净收入 177.25 亿元,同比增加

41.40 亿元,增幅 30.47%,占营业收入比率为 30.41%,同比提高 4.01 个百分点。成本收入比为

28.67%,同比下降 1.59 个百分点,成本管控力度加大,运营效率不断提升。


    (四)加大风险资产管控力度,提高风险管理能力

    截至报告期末,本集团不良贷款率为 0.78%,较上年末上升 0.02 个百分点;拨备覆盖率达到

320.41%,较上年末提高 5.88 个百分点;贷款拨备率为 2.49%,较上年末提高 0.10 个百分点,进

一步提高了抵御风险的能力。



二、利润表主要项目分析

    报告期内,本集团盈利能力持续提升,实现归属于母公司股东净利润 229.45 亿元,同比增长

20.43%,主要由于营业收入的增长和成本的有效控制。

    本集团主要损益项目及变动如下:

                                                                    (单位:人民币百万元)
                 项目                2013 年 1-6 月     2012 年 1-6 月       增幅(%)
营业收入                                 58,289            51,456               13.28
其中:利息净收入                         40,564            37,871               7.11
      非利息净收入                       17,725            13,585               30.47
营业支出                                 27,357            25,579               6.95
其中:业务及管理费                       16,714            15,569               7.35
      营业税金及附加                     4,012              3,849               4.23
      资产减值损失                       6,772              6,096               11.09
      其他业务成本                        -141               65               本期为负
营业利润                                 30,932            25,877               19.53
加:营业外收支净额                         62               -178            上年同期为负
利润总额                                 30,994            25,699               20.60
减:所得税费用                           7,500              6,291               19.22
净利润                                   23,494            19,408               21.05
其中:归属于母公司股东的净利润           22,945            19,053               20.43
      归属于少数股东损益                  549                355                54.65

    (一)利息净收入及净息差

    报告期内,本集团实现利息净收入405.64亿元,同比增加26.93亿元,增幅7.11%。其中,业

务规模扩大促进利息净收入增长89.18亿元,利率变动导致利息净收入减少62.25亿元。

    报告期内,本集团净息差为2.41%,同比下降0.73个百分点。净息差下降的主要原因是利差收

                                           11
窄和同业业务规模占比提升。

    本集团利息净收入情况如下:

                                                                     (单位:人民币百万元)
                                       2013 年 1-6 月                           2012 年 1-6 月
           项目                            利息收        平均收益                  利息收        平均收益
                           平均余额                                 平均余额
                                             入          率(%)                     入          率(%)
生息资产
发放贷款和垫款总额         1,451,681       50,666          6.98     1,245,738       48,015         7.71
其中:公司贷款和垫款        946,603        32,598          6.89     872,620         33,564         7.69
       个人贷款和垫款       505,078        18,068          7.15     373,118         14,451         7.75
存放和拆放同业及其他
金融机构款项(含买入       1,148,144       26,360          4.59     553,412         15,488         5.60
返售金融资产)
债券及其他投资              254,485         5,170          4.06     216,003         4,104          3.80
长期应收款                  80,004          3,506          8.76      56,799         2,400          8.45
存放中央银行款项            427,176         3,316          1.55     338,321         2,574          1.52
合计                       3,361,490       89,018          5.30     2,410,273       72,581         6.02


                                       2013 年 1-6 月                           2012 年 1-6 月
           项目                            利息支        平均成本                  利息支        平均成本
                           平均余额                                 平均余额
                                             出          率(%)                     出          率(%)
付息负债
吸收存款                   2,052,250       23,548          2.29     1,653,340       19,679         2.38
其中:公司存款             1,616,229       18,719          2.32     1,356,443       16,355         2.41
         活期               610,593         2,006          0.66     574,699         2,171          0.76
         定期              1,005,636       16,713          3.32     781,744         14,184         3.63
       个人存款             436,021         4,829          2.22     296,897         3,324          2.24
         活期               111,353         210            0.38      80,405          188           0.47
         定期               324,668         4,619          2.85     216,492         3,136          2.90
同业及其他金融机构存
放和拆入款项(含卖出        955,440        20,880          4.37     487,921         12,204         5.00
回购金融资产款)
向中央银行及其他金融
                            79,305          2,025          5.11      46,161         1,427          6.18
机构借款
应付债券                    83,633          2,001          4.79      58,976         1,400          4.75
合计                       3,170,628       48,454          3.06     2,246,398       34,710         3.09


利息净收入                                 40,564                                   37,871
净利差                                                     2.24                                    2.93
净息差                                                     2.41                                    3.14
注:汇出及应解汇款在此表中归入公司活期存款;发行存款证在此表中归入公司定期存款。



                                                    12
    下表列出本集团由于规模变化和利率变化导致利息收入和利息支出变化的分布情况:

                                                                            (单位:人民币百万元)
                                         2013 年 1-6 月      2013 年 1-6 月
                 项目                    比上年同期增减      比上年同期增减            净增/减
                                           变动规模因素        变动利率因素
利息收入变化:
   发放贷款和垫款总额                         7,938                -5,287               2,651
   存放和拆放同业及其他金融机构
                                              16,644               -5,772              10,872
   款项(含买入返售金融资产)
   债券及其他投资                              731                  335                 1,066
   长期应收款                                  981                  125                 1,106
   存放中央银行款项                            676                   66                 742
小计                                          26,970               -10,533             16,437
利息支出变化:
   吸收存款                                   4,748                 -879                3,869
   同业及其他金融机构存放和拆入
                                              11,694               -3,018               8,676
   款项(含卖出回购金融资产款)
   向中央银行及其他金融机构借款               1,025                 -427                598
   应付债券                                    585                   16                 601
小计                                          18,052               -4,308              13,744
利息净收入变化                                8,918                -6,225               2,693

注:规模变化以平均余额变化来衡量;利率变化以平均利率变化来衡量。


          1、利息收入

       报告期内,本集团实现利息收入890.18亿元,同比增加164.37亿元,增幅22.65%。由于生息

资产规模扩大因素影响,利息收入增加269.70亿元;受生息资产收益率下降因素影响,利息收入

减少105.33亿元。从利息收入主要构成看,发放贷款和垫款利息收入占全部利息收入的56.92%,

存放和拆放同业及其他金融机构款项(含买入返售金融资产)利息收入占全部利息收入的29.61%。

        (1)发放贷款和垫款利息收入

       报告期内,本集团实现发放贷款和垫款利息收入506.66亿元,同比增加26.51亿元,增幅5.52%。

由于本集团的个人贷款和垫款业务快速发展,个人贷款和垫款利息收入在各项贷款利息收入中的

占比达到35.66%,同比提高5.56个百分点。报告期内,由于去年降息以来重定价因素的影响,本

集团发放贷款和垫款平均收益率为6.98%,同比下降0.73个百分点。

        (2)存放和拆放同业及其他金融机构款项(含买入返售金融资产)利息收入

       报告期内,本集团实现存放和拆放同业及其他金融机构款项(含买入返售金融资产)利息收

入263.60亿元,同比增加108.72亿元,增幅70.20%,主要由于同业业务日均规模的扩大。


                                                13
     (3)债券及其他投资利息收入

    报告期内,本集团实现债券及其他投资利息收入51.70亿元,同比增加10.66亿元,增幅25.97%,

主要由于投资组合的结构调整和规模扩大。

     (4)长期应收款利息收入

    报告期内,本集团实现长期应收款利息收入35.06亿元,同比增加11.06亿元,增幅46.08%,

主要由于本集团子公司民生租赁的业务规模扩大及议价能力提高。

     (5)存放中央银行款项利息收入

    报告期内,本集团实现存放中央银行款项利息收入33.16亿元,同比增加7.42亿元,增幅

28.83%,主要由于存放中央银行款项规模的扩大。


     2、利息支出

    报告期内,本集团利息支出为484.54亿元,同比增加137.44亿元,增幅39.60%。由于付息负

债业务规模扩大因素影响,利息支出增加180.52亿元;受付息负债成本率下降因素影响,利息支

出减少43.08亿元。从利息支出主要构成看,吸收存款利息支出占全部利息支出的48.60%;同业及

其他金融机构存放和拆入款项(含卖出回购金融资产款)利息支出占全部利息支出的43.09%。

     (1)吸收存款利息支出

    报告期内,本集团吸收存款利息支出为235.48亿元,同比增加38.69亿元,增幅19.66%。主要

由于吸收存款规模进一步扩大。

     (2)同业及其他金融机构存放和拆入款项(含卖出回购金融资产款)利息支出

    报告期内,本集团同业及其他金融机构存放和拆入款项(含卖出回购金融资产款)利息支出

为208.80亿元,同比增加86.76亿元,增幅71.09%,主要由于报告期内本集团根据资产负债业务安

排,同业及其他金融机构存放和拆入款项(含卖出回购金融资产款)规模增长。

     (3)向中央银行及其他金融机构借款利息支出

    报告期内,本集团向中央银行及其他金融机构借款利息支出为20.25亿元,同比增加5.98亿元,

增幅41.91%,主要由于本集团向中央银行借款及子公司民生租赁借款规模扩大。

     (4)应付债券的利息支出

    报告期内,本集团应付债券利息支出20.01亿元,同比增加6.01亿元,增幅42.93%,主要由于

已发行债券规模的扩大以及报告期内发行了200亿元可转换债券。

    (二)非利息净收入

    报告期内,本集团实现非利息净收入177.25亿元,同比增加41.40亿元,增幅30.47%。

                                          14
                                                                     (单位:人民币百万元)
             项目               2013 年 1-6 月      2012 年 1-6 月           增幅(%)
手续费及佣金净收入                  16,222              10,030                 61.73
其他非利息净收入                    1,503               3,555                  -57.72
合计                                17,725              13,585                 30.47

    1、手续费及佣金净收入

       报告期内,本集团实现手续费及佣金净收入162.22亿元,同比增加61.92亿元,增幅61.73%,

主要由于托管及其他受托业务、银行卡服务、代理业务等手续费及佣金收入增长较快。

                                                                     (单位:人民币百万元)
             项目               2013 年 1-6 月      2012 年 1-6 月           增幅(%)
托管及其他受托业务佣金              5,688               3,115                  82.60
银行卡服务手续费                    3,402               2,271                  49.80
结算与清算手续费                    2,376               1,693                  40.34
代理业务手续费                      2,062               1,017                  102.75
信用承诺手续费及佣金                2,090               1,367                  52.89
财务顾问服务费                      1,393               1,092                  27.56
融资租赁手续费                       361                 137                   163.50
其他                                  45                  16                   181.25
手续费及佣金收入                    17,417              10,708                 62.65
减:手续费及佣金支出                1,195                678                   76.25
手续费及佣金净收入                  16,222              10,030                 61.73


        2、其他非利息净收入

    报告期内,本集团实现其他非利息净收入15.03亿元,同比减少20.52亿元,下降57.72%。主

要由于受市场价格波动的影响,票据买卖价差收益同比有所下降。

                                                                     (单位:人民币百万元)
             项目               2013 年 1-6 月      2012 年 1-6 月           增幅(%)
投资收益                            2,380               3,287                  -27.59
公允价值变动收益                      12                 366                   -96.72
汇兑损失                            -1,055               -185               上年同期为负
其他业务收入                         166                  87                   90.80
合计                                1,503               3,555                  -57.72

    (三)业务及管理费

       报告期内,本集团业务及管理费为167.14亿元,同比增长7.35%,主要是由于日常运营费用、

租赁费、业务及发展费用、折旧和摊销费用等项目的增长。本集团成本收入比进一步改善,成本

收入比为28.67%,同比下降1.59个百分点。

                                             15
                                                                       (单位:人民币百万元)
             项目               2013 年 1-6 月       2012 年 1-6 月             增幅(%)
员工薪酬                            9,098                   9,522                  -4.45
日常运营费用                        2,077                   1,469                  41.39
业务及发展费用                      1,276                   1,014                  25.84
租赁费                              1,217                   825                    47.52
折旧和摊销费用                       973                    742                    31.13
电子设备运转费                       912                    715                    27.55
其他                                1,161                   1,282                  -9.44
合计                                16,714                15,569                    7.35

    (四)资产减值损失

       报告期内,本集团资产减值损失67.72亿元,同比增加6.76亿元,增幅11.09%,主要由于本集

团新增贷款计提减值以及存量贷款降级增提减值的影响。

                                                                       (单位:人民币百万元)
             项目               2013 年 1-6 月       2012 年 1-6 月             增幅(%)
发放贷款和垫款                      6,802                   5,296                  28.44
长期应收款                           211                     40                   427.50
其他                                 -241                   760                  本期为负
合计                                6,772                   6,096                  11.09

    (五)所得税费用

    报告期内,本集团所得税费用为75.00亿元,同比增加12.09亿元,所得税费用占利润总额的比

例为24.20%。



三、资产负债表主要项目分析

       (一)资产
    截至报告期末,本集团资产总额为 34,100.93 亿元,比上年末增长 1,980.92 亿元,增幅 6.17%。
主要由于根据资产负债结构安排,业务规模不断扩大。

    本集团资产总额的构成情况如下:
                                                                       (单位:人民币百万元)
                                    2013 年 6 月 30 日                  2012 年 12 月 31 日
             项目
                                  金额          占比(%)             金额           占比(%)
发放贷款和垫款总额              1,484,970          43.55            1,384,610          43.11
减:贷款减值准备                 37,020           1.09               33,098           1.03
发放贷款和垫款净额              1,447,950         42.46             1,351,512         42.08
存放和拆放同业及其他金融
                                1,064,743         31.22             1,048,905         32.66
机构款项(含买入返售金融

                                             16
资产)
现金及存放中央银行款项             429,566             12.60        420,418            13.09
债券及其他投资净额                 303,017             8.89         243,520            7.58
固定资产及在建工程净额              13,632             0.40          12,161            0.38
其他                               151,185             4.43         135,485            4.21
合计                              3,410,093           100.00       3,212,001          100.00
 注:债券及其他投资包括交易性金融资产、衍生金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项类

       投资、长期股权投资。

       1、发放贷款和垫款

    截至报告期末,本集团发放贷款和垫款总额达14,849.70亿元,比上年末增长1,003.60亿元,

增幅7.25%,发放贷款和垫款总额在资产总额中的占比为43.55%,与上年末基本持平。


    按产品类型划分的发放贷款和垫款分布情况如下:

                                                                    (单位:人民币百万元)
                                   2013 年 6 月 30 日                 2012 年 12 月 31 日
           项目
                                 金额            占比(%)            金额             占比(%)
公司贷款和垫款                931,027               62.70         919,034             66.37
其中:票据贴现                 32,293               2.17           15,764             1.14
个人贷款和垫款                553,943               37.30         465,576             33.63
合计                          1,484,970          100.00           1,384,610          100.00

    其中,个人贷款和垫款的结构分布如下:

                                                                    (单位:人民币百万元)
                                   2013 年 6 月 30 日                 2012 年 12 月 31 日
           项目
                                 金额            占比(%)            金额             占比(%)
小微企业贷款                  392,010               70.77         317,470             68.19
信用卡透支                     84,753               15.30          66,305             14.24
住房贷款                       66,116               11.93          71,518             15.36
其他                           11,064               2.00           10,283              2.21
合计                          553,943            100.00           465,576            100.00
       2、存放和拆放同业及其他金融机构款项(含买入返售金融资产)

    截至报告期末,本集团存放和拆放同业及其他金融机构款项(含买入返售金融资产)余额合

计10,647.43亿元,比上年末增长1.51%。
       3、债券及其他投资
    截至报告期末,本集团债券及其他投资余额为 3,030.17 亿元,比上年末增长 24.43%,主要由
于可供出售金融资产和应收款项类投资规模扩大。
       (1)债券及其他投资结构
       本集团按持有目的划分的债券及其他投资结构如下:

                                               17
                                                                                  (单位:人民币百万元)

                                 2013 年 6 月 30 日                           2012 年 12 月 31 日
         项目
                               金额           占比(%)                     金额           占比(%)
交易性金融资产              23,466                     7.74                26,318                10.81
衍生金融资产                   1,411                   0.47                 1,234                0.50
可供出售金融资产           147,606                    48.71                117,150               48.11
持有至到期投资              87,658                    28.93                83,653                34.35
应收款项类投资              42,731                    14.10                15,040                6.18
长期股权投资                    145                    0.05                 125                  0.05
合计                       303,017                    100.00               243,520              100.00

       (2)重大政府债券持有情况

       截至报告期末,本集团所持金额重大的政府债券有关情况如下:

                                                                                  (单位:人民币百万元)

           项目                           面值                年利率(%)                  到期日
2007 年记账式国债                         1,693                   3.90                    2014-8-23
2008 年记账式国债                         1,100                  2.71                    2015-11-24
2009 年记账式国债                         2,779                2.26-2.29             2014-4-2 到 2014-6-4
2010 年记账式国债                         7,180                2.33-3.67          2013-7-19 到 2020-10-28
2011 年记账式国债                         7,859                2.82-3.60            2014-3-10 到 2016-2-17
2012 年记账式国债                         1,220                  3.14                     2017-2-16
2013 年记账式国债                        11,900                2.98-3.42            2015-5-27 到 2020-4-18
合计                                     33,731

       (3)重大金融债券持有情况

       截至报告期末,本集团所持金额重大的金融债券有关情况如下:

                                                                                  (单位:人民币百万元)
       项目            面值                年利率(%)                    到期日                 减值准备
2010 年金融债券        6,310           2.70-浮动,当期 3.59        2013-8-12 到 2020-2-25            -
2011 年金融债券        1,000                   4.20                        2016-12-28                   -
2012 年金融债券        16,480               3.15-4.20              2014-5-24 到 2017-2-28               -
2013 年金融债券        9,380          3.679-浮动,当期 5.31         2016-4-8 到 2020-4-8                -
合计                   33,170                                                                           -

       (4)衍生金融工具

                                                                                (单位:人民币百万元)
                                                                                  公允价值
                项目                         名义金额
                                                                           资产             负债
利率掉期合约                                  81,807                       319                286
外汇远期合约                                  18,555                        158                  251


                                                      18
货币掉期合约                              263,535              895                   862
贵金属类衍生合约                            3,050               34                   102
信用类衍生合约                            44,553                 -                     -
延期选择权                                  8,300                -                     -
结售汇期权                                  2,602               5                     5
合计                                                           1,411                1,506


    (二)负债
       截至报告期末,本集团负债总额为 32,188.86 亿元,比上年末增长 5.76%;吸收存款总额为
21,749.75 亿元,比上年末增长 12.92%,占负债总额的 67.57%。
       本集团负债总额的构成情况如下:
                                                                       (单位:人民币百万元)
                                   2013 年 6 月 30 日              2012 年 12 月 31 日
            项目
                                金额           占比(%)         金额           占比(%)
吸收存款                      2,174,975            67.57       1,926,194           63.29
同业及其他金融机构存
放和拆入款项(含卖出回        719,369                22.35      910,597              29.92
购金融资产)
向中央银行及其他金融
                              161,333                 5.01      72,135                2.37
机构借款
应付债券                       91,589                 2.85      74,969                2.46
其他                           71,620                 2.22      59,562                1.96
合计                          3,218,886              100.00    3,043,457             100.00

   1、吸收存款
    截至报告期末,本集团吸收存款总额为21,749.75亿元,比上年末增加2,487.81亿元,增幅

12.92%。从客户结构看,公司存款占比77.10%,个人存款占比22.66%,其他存款占比0.24%;从

期限结构看,活期存款占比34.79%,定期存款占比64.97%,其他存款占比0.24%。

                                                                       (单位:人民币百万元)
                                    2013 年 6 月 30 日                 2012 年 12 月 31 日
             项目
                                  金额               占比(%)      金额            占比(%)
公司存款                        1,676,932              77.10    1,528,562           79.36
    活期存款                    630,024                28.97     621,592             32.27
    定期存款                    1,046,908              48.13     906,970             47.09
个人存款                        492,945                22.66     393,774             20.44
    活期存款                    126,671                5.82      107,861              5.60
    定期存款                    366,274                16.84     285,913             14.84
汇出及应解汇款                   5,098                 0.24          3,230            0.17
发行存款证                          -                    -           628              0.03
合计                            2,174,975             100.00    1,926,194            100.00



                                                19
    2、同业及其他金融机构存放和拆入款项(含卖出回购金融资产)
    报告期末,本集团同业及其他金融机构存放和拆入款项(含卖出回购金融资产)为 7,193.69
亿元,比上年末下降 21.00%,主要是本集团根据负债业务的安排,在吸收存款增长的情况下,减
少了同业负债的业务规模;另外受资金市场影响,部分同业存款到期不再续做。


    (三)股东权益

    截至报告期末,本集团股东权益总额1,912.07亿元,比上年末增加226.63亿元,增幅13.45%,

归属于母公司股东权益总额1,851.16亿元,比上年末增加220.39亿元,增幅13.51%。股东权益的增

加主要是由于本集团净利润的增长。

                                                                     (单位:人民币百万元)
              项目              2013 年 6 月 30 日   2012 年 12 月 31 日     增幅(%)
股本                                  28,366               28,366                 -
资本公积                              48,639               45,287               7.40
盈余公积                              14,568               12,330               18.15
一般风险准备                          42,397               39,480               7.39
未分配利润                            51,150               37,615               35.98
外币报表折算差额                        -4                   -1             上年同期为负
归属于母公司股东权益合计              185,116             163,077               13.51
少数股东权益                           6,091               5,467                11.41
合计                                  191,207             168,544               13.45

    (四)资产负债表外项目
       本集团主要表外项目余额如下:
                                                                     (单位:人民币百万元)

              项目              2013 年 6 月 30 日   2012 年 12 月 31 日     增幅(%)
银行承兑汇票                          609,277             586,654               3.86
开出信用证                            125,710             134,985               -6.87
开出保函                              86,466               68,488               26.25
再保理业务                            54,195               33,600               61.29
未使用的信用卡额度                    32,949               25,722               28.10
不可撤销贷款承诺                       2,743               4,001               -31.44
融资租赁承诺                           1,675               3,850               -56.49
资本性支出承诺                        11,415               11,881               -3.92
经营租赁承诺                          10,996               8,534                28.85


    (五)主要产品和服务市场占有情况

       根据中国人民银行发布的《金融机构本外币信贷收支月报表》,截至报告期末,在9家全国性

股份制商业银行中,本公司各项存款规模的市场份额为12.95%,其中个人存款的市场份额为

                                                20
13.59%;本公司各项贷款规模的市场份额为12.76%,其中不含贴现的贷款占有的市场份额为

12.81%,居民个人贷款占有的市场份额为16.60%。(注:9家全国性股份制商业银行指招商银行、

中信银行、兴业银行、光大银行、浦发银行、华夏银行、广发银行、平安银行和本公司。上述数

据的统计口径为本公司境内机构。)




四、贷款质量分析

    (一)贷款行业集中度

                                                                          (单位:人民币百万元)

                                        2013 年 6 月 30 日                  2012年12月31日
              项目
                                        金额              占比(%)         金额          占比(%)
公司贷款和垫款总额
制造业                                 213,074                14.35      208,160         15.03
房地产业                               140,834                9.48       147,958         10.69
批发和零售业                           140,493                9.46       123,031         8.89
租赁和商务服务业                       94,230                 6.35        98,453         7.11
采矿业                                 82,368                 5.55        81,405         5.88
交通运输、仓储和邮政业                 60,337                 4.06        63,936         4.62
建筑业                                 40,394                 2.72        39,411         2.85
水利、环境和公共设施管理业             34,152                 2.30        31,551         2.28
金融业                                 31,705                 2.14        18,415         1.33
公共管理、社会保障和社会组织           30,916                 2.08        30,014         2.17
电力、热力、燃气及水生产和供
                                       19,373                 1.30        20,132         1.45
应业
住宿和餐饮业                           12,422                 0.84        13,056         0.94
农、林、牧、渔业                        9,874                 0.66        7,586          0.55
其他                                   20,855                 1.41        35,926         2.58
小计                                   931,027                62.70      919,034         66.37
个人贷款和垫款总额                     553,943                37.30      465,576         33.63
合计                               1,484,970              100.00        1,384,610       100.00

    (二)贷款投放地区分布情况
                                                                          (单位:人民币百万元)
                                 2013 年 6 月 30 日                      2012 年 12 月 31 日
           项目
                              金额            占比(%)                金额           占比(%)
华北地区                     437,343             29.45                399,760            28.87
华东地区                     494,398                  33.29           476,551          34.42
华南地区                     160,658                  10.82           147,305          10.64
其他地区                     392,571                  26.44           360,994          26.07

                                                 21
合计                          1,484,970              100.00        1,384,610          100.00

注:华北地区包括民生租赁、宁晋村镇银行、总行和北京、太原、石家庄和天津分行;华东地区包括慈溪村镇银
   行、松江村镇银行、嘉定村镇银行、蓬莱村镇银行、阜宁村镇银行、太仓村镇银行、宁国村镇银行、贵池村
   镇银行、天台村镇银行、天长村镇银行和上海、杭州、宁波、南京、济南、苏州、温州、青岛、合肥和南昌
   分行;华南地区包括民生基金、安溪村镇银行、漳浦村镇银行和福州、广州、深圳、泉州、汕头、厦门和南
   宁分行;其他地区包括彭州村镇银行、綦江村镇银行、潼南村镇银行、梅河口村镇银行、资阳村镇银行、江
   夏村镇银行、长垣村镇银行、宜都村镇银行、钟祥村镇银行、普洱村镇银行、景洪村镇银行、志丹村镇银行、
   榆阳村镇银行、腾冲村镇银行和西安、大连、重庆、成都、昆明、武汉、长沙、郑州、长春、呼和浩特、沈
   阳、香港和贵阳分行。

       (三)贷款担保方式分类及占比
                                                                        (单位:人民币百万元)

                                    2013 年 6 月 30 日                2012 年 12 月 31 日
           项目
                                 金额            占比(%)           金额            占比(%)
信用贷款                        242,102             16.30          195,313            14.11
保证贷款                        532,264              35.85         474,570             34.27
附担保物贷款
  -抵押贷款                    524,937              35.35         548,463             39.61
  -质押贷款                    185,667              12.50         166,264             12.01
合计                          1,484,970              100.00        1,384,610          100.00

       (四)前十名贷款客户
    报告期末,本集团前十名客户贷款额为 336.53 亿元,占全部贷款总额的 2.27%。前十名客户
如下:北京市土地整理储备中心朝阳分中心、北京市土地整理储备中心、云南中豪置业有限责任
公司、上海临港新城土地储备中心、成都投资控股集团有限公司、鄂尔多斯市国有资产投资控股
集团有限公司、北京市土地整理储备中心顺义区分中心、南京新宇房产开发有限公司、蓝海曹妃
甸有限公司、沧州港务集团有限公司。


       (五)信贷资产五级分类
                                                                         (单位:人民币百万元)

                                    2013 年 6 月 30 日                  2012 年 12 月 31 日
           项目
                                  金额               占比(%)          金额            占比(%)
正常贷款                        1,473,416              99.22        1,374,087           99.24
其中:正常类贷款                1,451,878              97.77        1,356,997           98.01
        关注类贷款               21,538                1.45           17,090             1.23
不良贷款                         11,554                0.78           10,523             0.76
其中:次级类贷款                 7,878                 0.53           6,444              0.47
        可疑类贷款               2,668                 0.18           2,676              0.19
        损失类贷款               1,008                 0.07           1,403              0.10
合计                            1,484,970             100.00        1,384,610          100.00


                                                22
    (六)贷款迁徙率
    本公司贷款迁徙率情况如下:

                                                                                               (单位:%)
           项目              2013 年 6 月 30 日          2012 年 12 月 31 日            2011 年 12 月 31 日
正常类贷款迁徙率                    1.18                              1.98                      1.20
关注类贷款迁徙率                    25.45                             11.99                    26.79
次级类贷款迁徙率                    22.07                             8.78                     17.50
可疑类贷款迁徙率                    14.10                             19.29                     2.96

    (七)重组贷款和逾期贷款情况

                                                                                 (单位:人民币百万元)
                                  2013 年 6 月 30 日                            2012 年 12 月 31 日
           项目
                                金额           占比(%)                      金额           占比(%)
重组贷款                        1,186                   0.08                  1,227                  0.09
逾期贷款                        27,754                  1.87                  18,924                 1.37

注:1、重组贷款(全称:重组后的贷款)是指银行由于借款人财务状况恶化,或无力还款而对借款合同还款条款
       做出调整的贷款。

    2、逾期贷款指本金或利息逾期1天或以上的贷款。


    (八)贷款减值准备变动情况
                                                                                 (单位:人民币百万元)

                   项目                            2013 年 6 月 30 日                  2012 年 12 月 31 日
期初余额                                                33,098                              26,936
本期计提                                                   7,876                             9,537
本期转回                                                   -1,074                            -1,206
本期转出                                                       -389                           -402
本期核销                                                   -2,622                            -1,881
收回原核销贷款和垫款                                           352                            448
因折现价值上升导致转回                                         -216                           -334
汇兑损益                                                        -5                              -
期末余额                                                  37,020                             33,098

    贷款减值准备的计提方法:
    本集团在资产负债表日对贷款的账面价值进行检查,当有客观证据表明贷款发生减值的,且
损失事件对贷款的预计未来现金流会产生可以可靠估计的影响时,本集团认定该贷款已发生减值
并将其减记至可回收金额,减记的金额确认为减值损失计入当期损益。本集团首先对单项金额重
大的贷款是否存在减值的客观证据进行单独评估,并对单项金额不重大的贷款是否存在发生减值
的客观证据进行整体评估。如果没有客观证据表明单独评估的贷款存在减值情况,无论该贷款金
额是否重大,本集团将其包括在具有类似信用风险特征的贷款组别中,整体评估减值准备。单独


                                                   23
评估减值并且已确认或继续确认减值损失的资产,不再对其计提整体评估减值准备。


       (九)不良贷款情况及相应措施
   截至报告期末,本集团不良贷款余额115.54亿元,不良贷款率为0.78%,较上年末上升0.02个

百分点。

    报告期内,为有效控制资产质量,确保资产质量稳定,本集团主要采取了以下措施:

    第一,根据经济形势变化和宏观调控政策要求,加大授信规划力度,积极调整信贷投向,不

断优化资产结构;

    第二,持续优化风险管理组织体系,完善风险管理政策,实施行业、地区等多维度风险限额

管理;

    第三,在加强日常贷后管理的同时,积极优化风险监测和预警机制,有针对性开展压力测试、

风险排查和专项检查,有效控制新增不良贷款;

    第四,对存在潜在风险因素和问题隐患的贷款密切监测,提前介入,及时制定清收处置预案,

清收处置适度前移;

    第五,加大不良贷款清收处置力度,对信贷资产质量管理进行全面部署和调度,积极创新清

收手段,综合运用催收、重组、转让、抵债、诉讼、核销等多种清收处置方式,加强对区域性风

险和异常突发性贷款事项处置,组织开展专项清收活动,加大考核力度,强化不良资产问责,提

升清收处置工作成效;及

    第六,加大培训力度,不断提高风险管理团队的专业技能和综合素质,树立依法合规经营理

念。



五、资本充足率分析

       本集团根据中国银监会2012年公布的《商业银行资本管理办法(试行)》(简称“新办法”)

和其他相关监管规定计算资本充足率,资本充足率的计算范围包括本公司以及符合新办法规定的

本公司直接或间接投资的金融机构。截至报告期末,本集团资本充足率、核心一级资本充足率、

一级资本充足率均达到中国银监会新办法达标过渡期内的监管要求。

       本集团资本充足率情况如下:

                                                                     (单位:人民币百万元)
                                                             2013 年 6 月 30 日
                    项目
                                                    本集团                        本公司
核心一级资本净额                                   189,960                        178,292


                                            24
一级资本净额                                             190,082                        178,292
总资本净额                                               239,616                        225,512
核心一级资本                                             190,759                        182,730
核心一级资本扣减项                                        -799                          -4,438
其他一级资本                                               122                             -
其他一级资本扣减项                                          -                              -
二级资本                                                 50,134                         47,820
二级资本扣减项                                            -600                           -600
风险加权资产合计                                        2,415,512                   2,298,639
其中:信用风险加权资产                                  2,235,099                   2,123,020
       市场风险加权资产                                  30,637                         30,637
      操作风险加权资产                                   149,776                        144,982
核心一级资本充足率(%)                                   7.86                           7.76
一级资本充足率(%)                                       7.87                           7.76
资本充足率(%)                                           9.92                           9.81
    根据《商业银行资本充足率管理办法》计量的资本充足率情况如下:
                                                                   2013 年 6 月 30 日
                    项目
                                                         本集团                         本公司
核心资本充足率(%)                                       8.20                           8.16
资本充足率(%)                                           11.66                          11.64



六、分部报告

    本集团从地区分布和业务领域两方面情况看,在地区分布方面,本集团主要在华北地区、华

东地区、华南地区及其他地区等四大地区开展经营活动;在业务领域方面,本集团主要围绕公司

银行业务、个人银行业务、资金业务及其他业务等四大业务领域提供各项金融服务。


    (一)按地区划分的分部经营业绩
                                                                           (单位:人民币百万元)
                        资产总额(不含递延
        项目                                         营业收入                  利润总额
                          所得税资产)
华北地区                    1,949,872                  29,369                    14,687
华东地区                    1,015,255                  13,044                    6,693
华南地区                       430,701                 5,248                     4,491
其他地区                       795,669                 10,628                    5,123
分部间调整                    -792,039                    -                         -
合计                        3,399,458                  58,289                    30,994
注:分部间调整为对涉及本集团或若干机构的某些会计事项(如分支机构间往来款项、收支等)进行的统一调整。


    (二)按业务领域划分的分部经营业绩
                                                                           (单位:人民币百万元)


                                                25
                       资产总额(不含递延
          项目                                    营业收入             利润总额
                         所得税资产)
公司银行业务               1,627,065                30,071               18,275
个人银行业务                 552,145                14,418               3,801
资金业务                   1,108,248                11,512               7,327
其他业务                     112,000                 2,288               1,591
合计                       3,399,458                58,289               30,994



七、其他财务信息


    (一)同公允价值计量相关的项目情况

       1、同公允价值计量相关的内部控制制度

    本公司为规范公允价值计量行为,提高财务信息质量,加强风险控制,维护投资者及相关各

方合法权益,根据《企业会计准则》制定了《公允价值管理办法》,将部分金融资产、金融负债

及抵债资产等资产和负债项目的初始计量纳入公允价值的计量范围,并对公允价值的确定原则、

方法以及程序进行了明确和细化。为提高公允价值估值的合理性和可靠性,针对公允价值的管理,

本公司确定了相应的管理机构和工作职责,不断加强对资产、负债业务的估值研究,提升自身估

值能力,逐步完善引入估值模型和系统,强化对外部获取价格的验证。本公司对公允价值的计量

过程采取了相应的内控措施,实行公允价值查询和确认的双人复核制度,采用公允价值的估值流

程需由经办与复核双人签字生效等方式。与此同时,内部审计部门通过对公允价值的确定范围、

估值方法和程序等的监督检查,积极跟进相关问题的整改落实,促进本公司不断提高内部控制水

平。

    2、与公允价值计量相关的项目

    本公司采用公允价值计价的金融工具包括:交易性金融资产、衍生金融工具和可供出售金融

资产。其中,交易性金融资产和可供出售金融资产中的债券投资采用如下估值方法:人民币债券

估值原则上通过中央国债登记结算有限责任公司估值获得,外币债券估值通过BLOOMBERG系

统、DATASCOPE系统与询价相结合的方法获得;衍生金融工具估值大部分直接采用公开市场报

价,部分客户背景的衍生产品通过市场询价获得。衍生金融工具主要是具有客户背景的利率掉期

合约以及已经对冲市场风险的自营利率掉期合约,公允价值的变动对本公司利润影响很小;可供

出售金融资产公允价值变动计入股东权益。
                                                                    (单位:人民币百万元)

                                                       计入权益的
                                       本期公允价                    本期计提
           项目             期初金额                   累计公允价                 期末金额
                                       值变动损益                    的减值
                                                         值变动

                                             26
金融资产
其中:交易性金融资产             26,318             6                   -              -            23,466
        衍生金融资产              1,234            177                  -              -              1,411
        可供出售金融资产         117,150            -               -590               -            147,606
合计                             144,702           183              -590               -            172,483


金融负债
其中:衍生金融负债                1,335            171                  -              -              1,506
合计                              1,335            171                  -              -              1,506

       (二)应收利息与其他应收款坏账准备提取情况

    1、应收利息增减变动情况
                                                                                   (单位:人民币百万元)

          项目                 期初余额            本期增加                 本期减少           期末余额
应收利息                         9,638                  84,384               83,295              10,727

       2、坏账准备的提取情况

                                                                                   (单位:人民币百万元)
          项目                2013 年 6 月 30 日          2012 年 12 月 31 日                 增加额
其他应收款                         36,592                      29,863                         6,729
减:坏账准备                           282                        273                           9

       (三)抵债资产情况

                                                                                   (单位:人民币百万元)
                                   2013 年 6 月 30 日                          2012 年 12 月 31 日
          项目
                                 余额            减值准备                    余额              减值准备
抵债资产                         3,703                   57                  2,456                  90
其中:房产                       3,119                   51                  2,430                  65
        机器设备                   3                      3                   22                    22
        其他                      581                     3                    4                    3

       (四)逾期未偿付债务情况

       截至报告期末,本集团不存在重大的逾期未偿付债务。

       (五)主要财务指标增减变动幅度及其主要原因

                                                                                   (单位:人民币百万元)
                   2013 年 1-6    2012 年 1-6
       项目                                     增幅(%)                          主要原因
                       月             月
                                                                 主要由于本集团付息负债业务规模的扩
利息支出             48,454            34,710      39.60
                                                                 大


                                                    27
                                                   主要由于本集团托管及其他受托业务佣
手续费及佣金
                   17,417      10,708     62.65    金、银行卡服务手续费和代理业务等手
收入
                                                   续费及佣金收入的增长



八、主要业务回顾


    (一)公司业务

    报告期内,本公司积极主动应对经营环境和政策变化,以打造特色银行与效益银行为经营目

标,以贯彻落实民企战略、推进金融管家服务模式为核心,以做大公司业务金融资产为关键着力

点,不断强化客户基础、业务基础及专业团队建设,加强产品和服务模式创新,在发展中持续推

进结构调整和增长方式转型。

    1、公司业务客户基础

    报告期内,本公司深入贯彻落实“做民营企业银行”的战略定位,持续加强客户基础建设:

一方面,继续采取多种手段和措施,大力推动新市场、新客户开发,不断扩大客户群体;另一方

面,契合国民经济发展转型及本公司业务发展转型之所需,加快战略民企客户的开发,不断完善

推广金融管家服务模式,同时针对经济下行期不利因素,重点通过产业链、供应链金融,优化客

户选择,实施客户批量化开发,在实现客户总量不断增长的同时,调整客户结构,防范风险。

    截至报告期末,本公司有余额对公一般贷款客户 16,203 户,有余额对公存款客户 34.30 万户,

分别比上年末增长 0.73%和 19.18%。在基础客户数量不断扩大的同时,对公户均贷款余额 0.54

亿元,客户信贷集中度维持在较低水平,客户结构持续优化。

    报告期内,为推动民企战略实施,本公司持续加强与全国工商联、民间商会、行业协会的合

作联动,以“专业团队、战略认同、整合金融、创造价值”为目标,择优选择战略民企目标客户,

建立客户专属金融管家服务团队,结合客户战略发展及金融服务需求,为客户策划并实施产业链

金融、债务融资工具发行、结构性融资、现金管理等综合金融服务方案。通过实施“金融管家”

服务模式,积极培育建立长期战略合作伙伴关系的核心民营企业客户群体。报告期内,本公司继

续协助全国工商联举办“中国民营企业 500 强发布会”,共同正式发布中国民营企业 500 强、制造

业 500 强和服务业 100 强名单;对多家客户提供产业链金融、债务融资工具发行、结构性融资、

现金管理等综合金融服务方案。

    截至报告期末,本公司有余额民企贷款客户 13,655 户,民企一般贷款余额 5,189.50 亿元;

对公业务板块中,有余额民企贷款客户数、民企一般贷款余额占比分别达到 84.27%和 59.66%。

    2、公司贷款


                                           28
    报告期内,本公司对公贷款业务以“抓特色、调结构、防风险、稳发展”为指导思想,密切

关注宏观经济形势和市场变化,积极应对经济下行期风险,强化重点业务领域风险管控,合理控

制信贷增量和投放节奏,大力推动特色业务发展,综合运用直接融资工具,满足客户新增需求;

加大存量资产转化力度,优化调整信贷结构,提高资产周转速度,业务能力良性发展,资产质量

保持稳定。

    截至报告期末,本公司的对公贷款余额(含贴现)9,239.09 亿元,比上年末增加 108.12 亿

元,增幅 1.18%;其中,对公一般贷款余额 8,698.75 亿元,比上年末减少 31.62 亿元,降幅 0.36%;

对公贷款不良贷款率 0.90%。

    在信贷业务方面,本公司主要经营策略和措施包括:

    一是紧跟国家“十二五”规划方向,贯彻落实国家产业金融政策要求,重点关注城镇化、产

业转型升级、居民消费升级等相关产业和业务领域,以产业链金融和供应链金融业务为抓手,创

新商业模式,加大石材、海洋渔业、茶叶等特色业务发展,推进业务转型。

    二是根据国家宏观调控及监管政策要求,严格控制“两高一剩”行业、低水平重复建设项目

贷款及政府融资平台业务,切实有效防范信贷风险。

    三是立足行业集聚客户、核心企业关联客户、资源类客户、弱周期客户等四大类客户群体,

重点支持主营业务突出、管理优良、财务稳健、经营效益与发展前景良好的客户,持续优化信贷

客户结构。

    四是加大信贷产品整合与创新力度,鼓励自偿性信贷业务,通过资金的封闭运作和自偿性流

程有效地降低风险,同时灵活运用商业票据、交易融资、贸易融资等信贷产品组合和综合信贷经

营手段,满足客户资金需求,并在此基础上持续优化信贷业务结构,稳步提升信贷收益水平。

    报告期内,本公司在加强专业化风险防控平台建设,不断强化稳健、规范经营的前提下,深

化完善以实体客户金融需求为中心的票据产品、服务和流程建设,持续推进票据业务创新,通过

“商票切入实体经济”业务模式重点推动区域特色行业商票业务发展,进一步满足客户对金融产

品的多样化需求,提升对中小企业和小微企业发展的金融服务支持力度。同时,加强票据业务的

专业平台和服务机制建设,致力于打造专业团队,提高票据综合解决方案整合设计等专业化服务

能力,有效降低客户的融资综合成本,更好地服务于基础实体经济客户。报告期内,本公司票据

直贴业务量 6,929.18 亿元,其中商票直贴业务量 1,348.49 亿元,同比增幅分别为 54.10%和

57.63%。

    3、公司存款

    报告期内,本公司在不断夯实存款客户基础的同时,深入加强负债业务模式研究,以服务客

                                            29
户现金流为核心,积极开拓新渠道,重点强化结算平台建设,完善现金管理业务系统,依托传统

结算、交易融资、贸易融资、现金管理等重点业务及服务拉动存款持续稳定增长。

    截至报告期末,本公司的公司存款余额 16,648.74 亿元,比上年末增加 1,469.20 亿元,增幅

9.68%。报告期内,本公司新增对公纯存款客户 42,904 户,带来新增存款 947.27 亿元,占公司存

款净增量的 64.48%。

    报告期内,本公司持续强化交易融资业务能力建设,以特色规划指导业务开展,以模式创新

引领结构调整,以批量开发拓展客户群体,以产业链条带动大客户、中小客户以及小微客户业务

的全面销售,业务保持较快增长势头,成为本公司改善业务结构、稳定存款增长、提升综合收益

的品牌业务。报告期内,本公司交易融资业务发生额 5,894.56 亿元,较上年同期增长 13.12%;

截至报告期末,稳定客户 12,469 户,客户存款余额 2,512.61 亿元,分别比上年末增长 10.46%和

9.62%,交易融资业务余额 2,756.78 亿元,持续保持在此领域的同业领先地位。

    报告期内,本公司持续加快现金管理产品和系统建设步伐,成功研发结算通、会员通、分账

通、E 支付、智能账户、集团联动账户等多个新产品,重点开发产业链核心客户、商圈核心客户、

交易所及电子交易平台客户、商贸及物流核心客户及其上下游客户。截至报告期末,本公司现金

管理重点产品应用客户数 165,532 户,客户日均存款 6,049.67 亿元。

    4、公司非利息收入业务

    报告期内,本公司在满足合规性要求的前提下,将发展中间业务与做大金融资产有机结合起

来,一方面抓好服务型中间业务,在扩大贸易结算、托管及资金监管服务规模、确保基本性中间

业务收入稳定增长的同时,围绕债务融资工具发行、信托理财、牵头银团贷款等业务促进直接融

资类手续费及佣金收入持续增长;另一方面,积极拓展智力型中间业务,综合运用直接融资类、

间接融资类及资产管理类金融工具,借助银行自身及非银行金融机构的业务平台及通道,为客户

提供资金融通、财富管理与顾问咨询并重的综合金融服务。在创新性产品服务和多元化业务模式

的共同作用下,报告期内,本公司公司业务板块手续费及佣金净收入实现快速增长,累计实现手

续费及佣金净收入 86.18 亿元,同比增长 62.57%。

    商业银行投行业务方面,本公司致力于为客户特别是民企战略客户提供以投融资为核心的全

面金融服务,不断完善和创新产品服务体系,拓宽产品服务领域,重点突破与资本市场相关的直

接融资与资产管理业务品种,进一步丰富咨询及财务顾问业务的服务内涵,提高方案整合设计能

力,全面加强专业平台整合效应,打造专业团队,进一步规范业务管理及作业模式,加大成熟业

务模式的复制及推广力度。

    债务融资工具方面,本公司积极把握市场机遇,立足于中型优质客户,尤其是民企战略客户,

                                          30
大力发展中小企业集合票据、短融、中票等业务,重点关注城镇化特色债券、资产支持票据、高

收益债券、可转换债券、永续债券等产品创新,报告期内累计发行短期融资券、中期票据、超短

融、定向工具、区域集优票据 101 只,发行规模共计 756.05 亿元。其中,首期代理发行 35 亿元

小微企业扶持债券,得到业界的高度关注和认可。

    资产托管业务方面,本公司以产业链和资金链为依托,以重点产品为着力点,抓住大资管时

代的历史机遇,深入整合内外资源,积极搭建银基、银证、银保、银银和银信等合作平台,不断

深化“托管+代销”业务模式,持续强化证券投资基金、信托财产保管等基础托管业务,快速突破

基金公司客户资产管理托管、证券公司客户资产管理托管和保险资金托管业务,持续推动股权投

资基金托管和交易资金托管,实现了资产托管业务的快速增长。截至报告期末,本公司资产托管

(含保管)规模折合人民币为 1.39 万亿元,比上年末增长 40.44%。

    养老金业务方面,本公司从战略高度重视养老金业务发展,以个人账户管理和养老金资产托

管为立足点,持续开展养老金产品创新,加大全行资源整合力度,积极打造养老金金融综合服务

平台,拓展养老金业务新领域。截至报告期末,本公司管理企业年金账户 128,594 户,比上年末

增长 6.00%;企业年金基金托管规模 78.86 亿元,比上年末增长 13.75%。

    5、事业部经营情况

    报告期内,本公司各事业部所在业务领域均受宏观经济及行业形势较大影响,各事业部冷静

应对,在全面强化风险防范意识、避免片面追求规模的同时,坚持以积极探索“金融管家”服务

模式为主线,以做大金融资产、拓宽金融服务内涵为着眼点,深入贯彻民企战略,各项业务实现

良性增长,资产质量保持良好。

    (1)地产金融事业部

    报告期内,本公司地产金融事业部积极应对房地产行业持续调控的市场形势,坚持积极稳妥

审慎经营,强化市场监测和风险管控,强化产品和服务模式创新意识,通过发放并购贷款与价值

联系型贷款、参与地产并购基金、投贷结合类地产基金、代销资产管理计划等多种方式,提升专

业服务水平,深化核心客户合作,不断优化业务、客户和收益结构,资产质量保持稳定。

    截至报告期末,地产金融事业部存款余额 618.01 亿元,一般贷款余额 1,010.62 亿元,分别

比上年末增长 9.08%和下降 9.33%;不良贷款率 0.42%;实现非利息净收入 4.30 亿元。

    (2)能源金融事业部

    报告期内,面对煤炭行业低迷、市场环境日益严峻、同业竞争日趋激烈的新形势,本公司能

源金融事业部紧跟市场形势,积极甄别潜在风险,在不断巩固以民企战略客户为主要拓展方向的

客户结构的同时,主动挖掘商业机会,大力拓展并购贷款、债券融资、理财及贸易金融等重点业

                                          31
务品种,适时转变发展模式。报告期内,能源金融事业部累计批准并购贷款 73.09 亿元;发行非

金融企业债务融资工具 12 个,总规模 129.50 亿元;发行理财项目 37 个,总计 138.00 亿元。

    截至报告期末,能源金融事业部存款余额 641.91 亿元,一般贷款余额 1,000.74 亿元,分别

比上年末下降 5.26%和 5.59%;不良贷款率为 0.52%;实现非利息净收入 5.52 亿元。

    (3)交通金融事业部

    报告期内,本公司交通金融事业部积极克服船舶航运行业景气指数持续下滑等不利条件,以

“金融管家”客户为开发重点,通过存量资产提升计划、客户分类精细管理及产品配置优化创新

等有效手段,在确保资产质量的同时,持续优化业务结构,不断提高盈利能力。其中,重点实施

以支持经营高端品牌为主、业绩稳定增长的集团经销商为重点的汽车行业开发策略,着力打造融

通汽车全产业链金融的可持续发展模式,同时加快对港口产业链、铁路集运站商业模式的开发进

程。

    截至报告期末,交通金融事业部存款余额 531.27 亿元,一般贷款余额 514.74 亿元,分别比

上年末增长 12.12%和 7.28%;不良贷款率为 1.04%;实现非利息净收入 5.39 亿元。

    (4)冶金金融事业部

    报告期内,本公司冶金金融事业部积极应对冶金行业整体持续低迷、盈利空间急剧萎缩、亏

损面不断扩大等不利外部条件,在优化业务和管理流程、加强团队专业能力建设的同时,持续强

化民营企业等核心客户培育,积极探索新型商业模式,充分利用社会资源,积极拓展理财、发债

等业务,进一步拓宽客户融资渠道,并持续推进商票直贴业务,拓展新的创利空间,确保效益稳

定增长。

    截至报告期末,冶金金融事业部存款余额 358.57 亿元,一般贷款余额 316.42 亿元,分别比

上年末下降 20.09%和 22.70%;不良贷款率为 0.72%;实现非利息净收入 3.90 亿元。

    (5)贸易金融事业部

    报告期内,本公司贸易金融事业部继续贯彻“走专业化道路、做特色贸易金融”的经营思路,

依托“贸易金融家”品牌,坚持“融资与融智、融资源并举”的理念,通过特色经营和持续创新

不断拓宽业务发展空间,巩固了以世界 500 强企业和国内龙头民营企业为战略客户、以中型民营

企业为基础的客户群。截至报告期末,贸易金融事业部在全国 31 个城市设立 31 家分部,贸易融

资业务人民币贷款余额 141.33 亿元,外币贷款余额 53.56 亿美元,实现非利息净收入 38.22 亿元。

    报告期内,贸易金融事业部以“走出去”融资、长单融资、船舶融资和大宗商品贸易融资为

核心的结构性贸易融资业务,继续保持快速发展的态势。“走出去”业务中,境外投资业务涉及

的行业和项目类型不断扩大,融资模式不断丰富;私有化业务规模继续扩大,市场开发、风险控

                                           32
制、融资结构等逐步形成成熟模式;对外工程承包业务在新能源行业和传统电力行业取得突破。

船舶融资业务在目前的市场环境下,一方面加大了对海工装备市场的调研和开发力度,另一方面

开拓思路,成功开发了同业交通设备融资代理业务,有效带动本外币存款。长单融资业务对医疗

设备进口市场进行专题调研,医疗设备进口融资有望成为长单融资业务新的增长点。大宗商品融

资业务以“商行+投行”的理念,以境内外联动为基础,与香港分行共同推出大宗商品结构性业务

的品牌 CFM(金融商品经理人),取得了结构性预付款融资成功案例,业务前景广阔。

    报告期内,贸易金融事业部保理业务继续领跑国内同业。保理业务量为 698.00 亿人民币,同

比增长 8.24%,业务笔数 10.22 万笔。其中,国际双保理业务量为 7.31 亿美元,位居国内同业第

二;国际双保理业务笔数为 1.28 万笔,位居国内同业第一。保理债权卖断业务、保理资产证券化

等创新业务日益成熟,保理业务有望成为产业链开发的主力产品之一。

    报告期内,贸易金融事业部紧紧围绕产业链金融和供应链金融,通过供应链资金管理、投融

资服务等全口径的金融服务方案为全行产业链整合提供全面而专业的产品服务,并以“华山俱乐

部”和金融管家客户为目标,积极发展产业链金融。目前,“华山俱乐部”会员企业已达到 34

户。

    报告期内,贸易金融业务的快速、健康发展,引起国内外金融媒体广泛关注,本公司荣获《亚

洲银行家》“中国最佳贸易金融银行奖”,TSF 及撮合池系列金融产品创新案例也荣获《银行家》

杂志授予的“对公业务十佳金融产品创新奖”。


       (二)零售业务

    报告期内,本公司持续推进分行零售转型,强力聚焦小微金融,以小微金融带动传统零售快

速增长。通过全面实施分行转型,特别是变革小微金融业务模式,零售业务在转型中加快发展,

小微金融继续保持行业内优势地位,金融资产和储蓄存款实现强劲增长。

    截至报告期末,本公司管理个人客户的金融资产 7,912.52 亿元,其中,储蓄存款 4,874.93

亿元;个人贷款余额 5,476.42 亿元,其中,小微贷款余额 3,860.25 亿元。金融资产、储蓄存款和

小微贷款等三大业务指标的增长额均较上年同期大幅提升。截至报告期末,储蓄存款在本公司全

部存款中的占比达到 22.60%,比上年末提升 2.23 个百分点;个人贷款在本公司贷款中的占比达

到 37.22%,比上年末提升 3.68 个百分点。在业务快速增长的同时,面对小微企业复杂的经营环

境,加快提升专业化的风险控制水平,报告期内,小微资产质量保持稳定。

    1、小微金融

    报告期内,本公司加快实施小微业务流程再造,在分行推进集中营销的小微业务新模式,小

                                          33
微金融在转型中加快发展。

    报告期内,小微金融业务持续保持强势增长态势,截至报告期末,小微企业贷款比上年末新

增 690.74 亿,月均增长过百亿,增幅达 21.79%,增长额是上年同期的 3.80 倍。

    报告期内,全力加强小微企业结算,加快拓展“无贷户”,提升小微金融资金自足率。“乐收

银”装机量持续增长,商户数达 39.56 万户,装机量突破 40 万台,单月交易收款金额稳定在 2,500

亿之上,机具激活率达到 62.89%。报告期内,小微客户新增 46.38 万户,达 145.61 万户。

    报告期内,随着小微集中营销模式在分行的推广,分行小微客户资源和团队资源得到迅速、

有效的整合,分行区域市场定位、零售支行定位和专业化支行建设定位更加清晰,在小微资产业

务快速增长的同时,客户结构持续优化,小微贷款集中度降低,小微贷款户均余额以每月 1-2 万

的速度下移:余额 300 万以上客户贷款余额占比从上年末的 53.44%,逐月下移到报告期末的

49.78%;余额在 100 万(含)至 300 万的客户占比从 39.75%升至 42.99%;余额在 100 万以下的客

户贷款余额从 6.81%升至 7.23%。

    报告期内,实施了新的小微金融风险管理体系,推进风险前移,强化小微业务规划在授信审

批中的作用,总行从“审批项目”转为“审批规划”,并在规划下对分行授予全权。同时,在分行

建立集中评审和集中操作平台,推进评审要素标准化,打造评审决策引擎,加快实施小微业务流

程再造。报告期内,面对小微企业经营压力大、风险逐步暴露的形势,持续提升售后服务水平,

强化后督体系建设,主动进行风险预警,加大不良资产处置力度,有效遏制了不良率攀升的态势,

截至报告期末,小微贷款不良率控制在 0.47%,处于较低水平。

    2、传统金融

    报告期内,按照本公司“二五纲要”确定的“聚焦小微,打通两翼”的战略路径,在小微金

融业务带动下,传统零售业务实现跨越式发展,在同类股份制银行中业务新增速度居于前列。报

告期内,本公司储蓄存款余额比上年末增长 982.55 亿元,增幅 25.24%,增长额是上年同期的 2.09

倍,储蓄存款占比提升,成为本公司负债的重要的低成本来源。

    报告期内,一方面,加快小微企业(主)金融资产的综合提升,做小微企业的现金管家、小

微企业主家庭及圈子的财富管家、零售高端客户的理财顾问专家;另一方面,以资产管理带动财

富资产快速增长,加快提升财富管理平台,特别是提升理财产品的定制化水平和定向销售能力。

报告期内,本公司管理的个人客户金融资产快速增长,比上年末增长 1,388.72 亿,增幅达 21.29%,

增长额是上年同期的 1.63 倍。

    报告期内,本公司零售客户基础进一步夯实,客户结构进一步优化。截至报告期末,本公司

零售客户总数为 2,737.55 万户,比上年末增加 246.99 万户,增幅 9.92%。其中,个人金融资产

                                           34
大于 50 万元以上的客户达到 28.02 万户,比上年末增加 4.66 万户,增幅 19.95%,增长量是上年

同期的 1.56 倍。

    报告期内,本公司持续为客户提供理财、基金、保险等全方位的财富管理服务,累计发售借

记卡 3,474.71 万张,新增发卡量 280.61 万张,是上年同期的 1.70 倍;代销基金数量已达 1,199

只,处于同业领先地位;与 32 家保险公司达成合作协议,代理保险销售平台进一步拓展。

    3、产品及服务

    报告期内,本公司以支持零售战略转型为重点,加快推进产品及服务的提升:一是推出微贷

1.0,整合内外部资源,提升规律性指标;上线评分卡,支持支行一线销售。微贷是本公司向自然

人发放的最高不超过 50 万元的人民币信用贷款。二是推出小微授信业务的八大系列标准化产品,

支持业务标准化、规模化开发,支持打通产业链。三是加大小微支付结算产品创新力度,提升“乐

收银”平台,推出“伙伴通、物流通、经销通”系列产品。四是加大传统借记卡创新力度,存贷

合一卡上线,推出佛教主题卡--缘卡。五是成功开发“民生移动支付产品” -- “乐碰”,推出“乐

收”、“乐付”和“乐惠”三大服务,丰富了本公司在移动支付方面的服务功能。

    4、信用卡业务

    截至报告期末,本公司信用卡累计发卡量达到 1,601.74 万张,报告期新增发卡量 139.69 万

张;实现交易额 2,243.65 亿元,同比增长 83.06%;应收账款余额 847.53 亿元,比上年末增长

27.82%。实现手续费及佣金收入 31.88 亿元,同比增长 51.38%。

    报告期内,信用卡中心继续坚持“以客户为中心、以市场为导向、以创新为灵魂”的经营理

念,立足于市场和客户需求,找准市场空白点。在产品方面,大力推广满足小微企业主需求的通

宝理财卡和深受高端商旅人士青睐的民生香格里拉联名卡;在增值服务方面,打造全新的民生恒

江健康管理中心、高尔夫赛事、网球增值服务、美容服务、高端沙龙,为客户提供了涵盖衣、食、

住、行 360 度全方位增值服务权益;在市场营销方面,通过《北京遇上西雅图》与电影界再次成

功跨界营销,开展“十万民生信用卡客户宝岛游”大型异业联合品牌及市场营销活动,通过本公

司、合作旅行社、各发卡国际组织对持卡人进行系列回馈和优惠,进一步提升了本公司信用卡品

牌影响力。报告期内,信用卡中心获得亚太地区金融业最高荣誉 -- 《亚洲银行家》金融服务行

业系列奖项之“风险管理技术成就奖”。


    (三)私人银行业务

    报告期内,本公司继续坚持以客户为中心,积极联动内外部平台应对政策变化,在资产配置、

特色基金、产业基金等方面形成新的产品突破口,持续满足私人银行客户长、短期投资需求;通


                                           35
过构建撮合业务平台、高端授信通道及海外信托业务,进一步拓宽融资渠道,紧密锁定豪富家族

客群;结合本公司独特的高端非金融服务,为富豪家族及其财富提供全方位管家式服务,以塑造

本公司国内顶级私人银行家服务品牌。

    截至报告期末,本公司管理私人银行金融资产规模达到 1,728.57 亿元,比上年末增长 446.87

亿元,增幅 34.87%;私人银行客户数量超过 12,000 户,比上年末增长 2,945 户,增幅 31.37%。

报告期内,本公司实现私人银行业务手续费及佣金净收入 6.60 亿元,同比增长 3.68 亿元,同比

增幅 126.03%。

    报告期内,本公司私人银行品牌影响广泛,在社会各界备受关注,在由《银行家》杂志社主

办的“中国金融创新奖”颁奖典礼上,荣获“十佳金融产品创新奖”;获得《21 世纪经济报道》

“最佳综合服务私人银行”奖;荣获《亚洲银行家》“中国最优秀私人银行业务”奖,并评价本

公司为最具品牌价值的私人银行。


    (四)资金业务

    1、交易情况

    报告期内,本公司人民币债券现券交割额 7,281.63 亿元,市场排名第十六位;即期结售汇交

易额 665.14 亿美元,同比下降 45.07%,远期结售汇和掉期交易量 1,006.11 亿美元,同比增长

69.86%。

    2、投资情况

    报告期末,本公司银行账户投资余额 2,779.95 亿元,其中资管计划业务项下的应收款项类投

资余额 272.09 亿元。本公司债券资产规模稳步增长,依据对国内债券市场走势的准确判断,通过

波段操作提高人民币债券投资的价差收益。

    3、理财业务情况

    报告期内,本公司理财业务严格遵守《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》

(银监发(2013)8 号)等各项监管政策要求,全力打造“非凡资产管理”品牌,强化资产管理

理念,优化理财业务管理模式,加大理财产品创新,拓展销售渠道,促进理财业务稳健发展。报

告期内,本公司理财产品发行规模增长,截至报告期末,理财产品存续规模 3,004.53 亿元,较上

年末减少 4.45%。

    4、黄金及其他贵金属交易情况

    报告期内,本公司贵金属业务场内(上海黄金交易所、上海期货交易所)黄金交易量(含代

理)203.30 吨;白银交易量(含代理)3,671.47 吨。以上海黄金交易所场内交易金额计算,本公司


                                          36
为第六大交易商,同时也是上海期货交易所最为活跃的自营交易商之一。本公司报告期内对公客

户黄金租借 6.23 吨,市场排名第三位,市场发展前景广阔。


    (五)电子银行服务

    报告期内,本公司电子银行业务快速发展,手机银行客户数量大幅增长,客户交易日趋活跃;

网上银行、跨行资金归集业务持续发展,进一步发挥电子银行渠道优势;客户服务各项指标保持

同业先进水平,不断深化呼出服务内涵,服务满意度持续提升。

    1、手机银行

    本公司不断强化手机银行产品创新,推出 Windows Phone 版手机银行,实现对 iOS、Android、

Windows Phone 等主流操作系统的全面覆盖;推出众多特色应用,包括二维码收款账户、无卡取

现、小微客户自助提款/还款、火车票购买、全球银联 ATM 查询、信用卡跨行自动还款、私人银行

等,保持业内领先优势;围绕与大众生活紧密相关的“吃住行购娱”持续拓展移动服务,打造“惠”

生活专区,重点丰富特惠商户、便民服务、积分换购、精品购物、旅游度假、休闲娱乐、贵宾服

务、投资理财等移动商务服务,打造客户首选的随身生活门户。截至报告期末,手机银行客户总

数达 268.31 万户,比上年末新增 168.73 万户,报告期内交易笔数 1,456.38 万笔,是去年全年的

5.2 倍;报告期交易金额 2,428.89 亿元,是去年全年的 5.9 倍。在新浪网“2013 年银行业发展论

坛暨首届银行综合评选”活动中,荣获“最佳手机银行奖”;在金融界“2013 年电子银行业务发

展高峰论坛”活动中,荣获“2013 年领航中国电子银行手机银行最佳创新奖”。

    2、网上银行

    推出新版网上银行,较老网银在系统平台、产品服务、用户体验、安全保障、渠道协同等方

面均有较大改变和提升。截至报告期末,个人网银客户 587.51 万户,报告期交易笔数 11,689.22

万笔,交易金额 45,368.51 亿元;企业网银客户 28.81 万户,报告期交易笔数 1,302.47 万笔,交

易金额 99,921.19 亿元;网上银行交易替代率 94.43%。大力推广电子渠道理财销售服务,报告期

电子渠道理财销售金额 5,170.29 亿元,其中个人理财销售 4,865.71 亿元,占本公司个人理财销

量的 86%以上。大力发展跨行资金归集业务,截至报告期末,本公司跨行资金归集客户 38.36 万

户,报告期新增 15.54 万户,累计归集资金 1,890.16 亿元。

    3、95568 客户服务

    全力推进新客服系统建设,成功上线 95568 全国一号通,推出短信银行、短信客服,引入视

频、微信、QQ 等多媒体服务渠道,形成立体化、专业化的电子服务体系。持续推动六西格玛管理

工具的应用,进行精细化流程分析和管理,进一步推动服务效率与服务质量的双提升。报告期内,


                                           37
电话渠道呼入总来电量 2,108 万通,其中人工来电 509.56 万通,同比增长 58.50%,客户服务满

意度 97.99%。在银行业协会客户服务中心联席会第二届换届选举中成功当选常委单位。

       在做好呼入服务的同时,持续深化主动呼出服务内涵,报告期内主动联系客户超过 340 万人

次。紧密围绕小微及手机银行等重点客户,建立标准化的 95568 售后服务体系,持续提升客户体

验及满意度,集中开展客户关怀、睡眠客户激活、风险信息识别、潜在价值挖掘与转介等工作,

累计回访客户 62 万人次,客户满意度达 98.98%;大力推动 95568 客户提升工作,通过差异化目

标客户策略、扩大客户覆盖范围、开展精准数据库营销等举措,报告期累计联络客户 173 万人次,

客户金融资产季日均提升 283.98 亿元。


       (六)主要股权投资情况

       1、主要对外长期股权投资情况

       本集团对中国银联初始投资成本为 1.25 亿元,通过长期股权投资核算,期末账面值 1.25 亿

元。

       2、主要子公司经营情况及并表管理

       (1)民生租赁

       民生租赁是经中国银监会批准设立的首批 5 家拥有银行背景的金融租赁企业之一,成立于

2008 年 4 月。本公司持有民生租赁 51.03%的股权。

    报告期末,民生租赁总资产 1,064.49 亿元,净资产 94.48 亿元,净利润 9.56 亿元,平均净

资产收益率 10.66%。民生租赁始终坚持“特色与效益”的发展道路,形成以航空和航运为主要特

色业务的发展模式,目前已成为亚洲最大的公务机租赁公司和国内最大的船舶租赁公司,拥有各

类公务机、直升机、通用飞机等 189 架,船舶 147 艘,并获得联合资信评估有限公司“AAA”债项

和主体信用评级。

    为了深入贯彻执行“二五纲要”战略,报告期内民生租赁在航空领域和船舶领域分别实施了

以公务机租赁为主导的“蓝天 51000 计划”和以远洋渔业为主导的“蓝海 51000 计划”,并大力

推进专业化发展的事业部制改革,分别成立飞机租赁事业部和船舶租赁事业部。其中,在公务机

服务市场,民生租赁的目标是打造完整高效的公务机服务产业链条,使客户可以轻松拥有高品质、

专业化、全流程的公务机服务;同时,在执管公司、机场基地等方面积极布局,逐步形成一个完

整成熟的“民生公务机服务生态圈”。民生租赁计划用五年的时间,努力成为亚洲领先的金融租

赁公司。

    民生租赁的健康可持续发展,获得业界高度认可,相继获得“2013 年第十届中国货运业大奖


                                             38
(金轮奖)”、“最佳货运金融服务商”等殊荣。

    (2)民生基金

    民生基金是由中国证监会批准设立的中外合资基金管理公司,成立于 2008 年 11 月。本公司

持有民生基金 63.33%的股权。

    截至报告期末,民生基金旗下产品总数 16 只,管理基金资产日均金额 187.48 亿元。据银河

证券基金研究中心统计,民生基金管理公募基金资产净值 142.22 亿元,基金份额 145.96 亿份,

市场 81 家基金公司中,基金规模第 43 名。报告期内,民生基金实现盈利 839.22 万元。民生加银

稳健成长基金业绩表现相对突出,在同类型基金中排名前 35%左右。

    民生加银资产管理公司(以下简称“民生资管”)于 2013 年 1 月 24 日正式取得中国证监会

批复,注册资本 1.25 亿元,经营范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务;

投资咨询。民生基金持有民生资管 40%的股权。截至报告期末,民生资管资产管理规模达 315.98

亿,与民生基金形成良好的业务互动和互补。

    为实现跨越式增长,民生基金制定了新的战略规划,专注于提升资产管理能力,成为具有专

业化、特色化的国内领先的资产管理公司。

    报告期内,民生加银增强收益债券型基金获得《证券时报》“2012 年度积极型债券基金明星

基金奖”和《中国证券报》“三年期债券型金牛基金奖”两项大奖。

    (3)民生村镇银行

    民生村镇银行是本公司作为主发起行,发起设立的各家村镇银行的总称。根据本公司对村镇

银行的管理要求,民生村镇银行积极探索具有当地特色的小微及农村金融服务模式,形成了本公

司民营、小微金融战略的有效延伸,扩大了本公司在县域、村镇的市场份额。截至报告期末,本

公司共设立 27 家民生村镇银行,总资产 213.28 亿元,存款余额共计 175.44 亿元,贷款总额共计

134.19 亿元。民生村镇银行业务稳健发展,在由中国村镇银行发展论坛发起的全国优秀村镇银行

评选中,太仓村镇银行等三家银行获得优秀村镇银行奖,梅河口村镇银行等三家银行获得服务三

农优秀奖,松江村镇银行、嘉定村镇银行等银行的综合或单项排名位于前列。

    本公司在报告期内进一步完善了风险控制模式和业务发展模式。在风险控制上,截至报告期

末,民生村镇银行资产质量良好;在业务发展上,松江村镇银行率先对客户发行借记卡。

    (4)并表管理

    报告期内,本公司围绕集团并表管理要求,扎实开展各项具体工作,逐步推进定期评价工作

机制,深化信息系统建设,并表管理能力持续提升。

    扎实推进集团并表各项具体工作。完成集团并表 2012 年度全面报告并呈报董事会、监事会和

                                           39
监管部门;召开 2012 年度工作总结暨培训会,部署年度工作重点并开展业务培训;加强监管沟通

和同业交流,与部分咨询公司进行业务研讨等。

    逐步推进定期评价工作机制。针对子公司和总行并表管理部门两个条线,完成 2012 年度专项

工作考核,提升工作有效性;对民生租赁和梅河口村镇银行等 13 家子公司开展了审计工作,并将

在 2013 年下半年推动集团并表专项审计工作。

    深化信息系统建设工作。在集团并表管理系统一期的基础之上,启动了系统二期开发工作,

进一步提升并表系统覆盖范围,提高并表工作的效率和自动化水平。

    3、募集资金使用情况

    报告期内,本公司按面值成功发行了总额为人民币 200 亿元的 A 股可转债,并已于 3 月 29

日在上海证券交易所上市(可转债代码:110023)。本次 A 股可转债募集资金总额为人民币 200

亿元,扣除发行费用后募集资金净额共计约为人民币 199.12 亿元。上述募集资金总额减去发行费

用后的募集资金净额已全部与本公司其他资金一并投入运营,用于本公司业务发展;在 A 股可转

债持有人转股后,本公司会将已转股金额全部用于补充核心资本。



九、风险管理

    本公司风险管理的指导思想是秉承“风险管理创造价值”的风险理念,坚持质量、效益、规

模协调发展,通过积极推进新资本协议的实施及全面风险管理体系的建设,有效提升风险管理的

能力,支持业务发展与战略转型,增强本公司的核心竞争力,保障员工、客户的长远利益,从而

实现股东价值最大化。


    (一)信用风险

    信用风险是指借款人或交易对手因各种原因未能及时、足额履行偿还债务义务而违约的风险。

在风险管理委员会的统筹下,由风险管理部、授信评审部、资产监控部、法律合规部、资产保全

部等专业部门充分协作,形成了以信贷政策、技术支持为平台,覆盖贷前调查、贷中审查、贷后

管理、资产清收与资产保全的全流程,以及表内、表外业务全口径的信用风险管控机制。

    本公司于年初制定发布了《2013 年风险政策总体导向》,在全面系统地分析、预判 2013 年

全球和中国经济金融形势,梳理宏观经济金融运行中面临的主要风险及对本公司影响的基础上,

根据本公司的战略转型需要,明确了“调结构、增收益、保质量、促发展”的基本原则。在结合

行业评级、地区评级结果的基础上,《2013 年风险政策总体导向》提出了包括发展规模、资产质

量、结构调整、风险限额、风险收益及抵补等在内的风险政策总体目标,建立了涵盖行业、区域、


                                             40
客户、产品、定价等的政策导向体系,系统提出了各地区经济发展特点及本公司区域重点行业导

向,要求全公司把握产业结构升级、区域结构调整带来的机遇,深入挖掘区域特色行业,持续深

化业务结构调整,严格防范各类经营风险。

    报告期内,涵盖公司法人、金融机构和零售业务的信用风险内部评级体系建设与应用取得实

质性进展,非零售客户评级与限额管理体系全面实现了“先评级、后授信”的要求,评级结果在

风险政策制定、限额管理、风险授权、授信评审、贷款定价、经济资本管理等风险全流程管理中

的应用逐步深化;涵盖小微业务、信用卡业务、传统零售业务的零售评分模型与分池体系建设完

成,信息技术开发上线正有条不紊推进,以上风险计量工具的建设与应用进一步提升了本公司的

信用风险管理水平。


    (二)流动性风险

    流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力,但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时

获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。2013 年本公司流动性风险管理目标是根据

本行发展战略,不断提高管理和计量流动性风险水平,加强流动性风险识别,定价,精细化管控

能力,力求做到流动性风险和收益的最佳平衡。2013 年初本公司预计全年流动性在总体偏松的大

环境下依然会出现多次阶段性的波动,无论是监管要求,还是日益复杂的市场环境,金融脱媒和

利率市场化进程加速,以及本公司战略转型,都使流动性风险管理面临较大压力。年初确定了将

流动性风险承受能力保持在相对稳健水平,保证本公司各项业务发展的流动性,满足监管需求,

确保压力情形下有足够可变现的高流动性资产,同时保持适度错配,在可承受的风险范围内,提

高资金运用效益。

    报告期内,本公司流动性风险管理政策包括:一是提高流动性风险计量和监测水平,优化管

理模式,根据影响本公司流动性的主要因素,重点监控资金业务形成的潜在流动性风险,在调控

资产负债结构,进行资产配置时,充分考虑资金业务未来现金流缺口的变化情况,并与存贷款业

务进行差异化的监测和管理,特别是一些敏感时段,对资金业务波动和存贷款业务波动可能带来

的风险对冲或风险叠加提前做出安排。从业务结构看,报告期内,本公司控制了同业资金和票据

业务的增速。

    二是优化流动性风险指标,准确衡量流动性风险水平。调整了报告期流动性风险控制指标;

扩大分行的拆借权限,以提高分行对当地市场中小法人客户的融资能力,降低总行融资客户的集

中度。

    三是保持流动性管理政策的前瞻性和灵活性。流动性风险成因复杂,且极易受其他风险的影


                                         41
响和转化,在执行既定风险管理政策的同时,密切关注政策和市场的变化,关注本公司重大经营

政策,包括资产负债管理政策变化对流动性的影响,对流动性风险水平进行阶段性评估,根据需

要必要时做出调整。


    (三)市场风险

    市场风险是指市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使商业银行表内和

表外业务发生损失的风险。本公司根据中国银监会制定的《商业银行资本管理办法(试行)》、

《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行内部控制指引》、《商业银行压力测试指引》、《商

业银行公允价值监管指引》的要求,参照《巴塞尔新资本协议》的有关规定对利率风险、汇率风

险、股票风险和商品风险进行管理,通过对风险限额的编制、计量、监控与报告等措施建立了市

场风险的管理体系并进行持续优化。

    本公司按照银行账户与交易账户分别设置市场风险限额等进行风险管理。报告期内,根据业

务发展规划制定《中国民生银行 2013 年度市场风险限额》用于银行账户和交易账户风险管理。其

中银行账户通过管理其利率重定价风险、银行账户投资组合风险、汇率风险等来进行风险管理。

交易账户通过管理其交易账户的利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险,以及与交易账户风

险相关的流动性风险和信用风险来进行风险管理。

    报告期内,本公司继续推进市场风险管理内部模型法达标准备工作,持续完善市场风险管理

相关的政策、制度、流程,更新和完成了包括《账户分类管理办法》、《银行账户利率管理办法》、

《交易账户利率管理办法》等相关规章制度。完成市场风险系统、市场数据集市建设的前期工作,

为优化市场风险管理系统和数据管理做好准备。加强合规管理,围绕资金投资业务组织开展检查

与自查等主动风险管理。加强市场风险并表管理,市场风险计量和监控范围已经涵盖海外分行、

民生村镇银行以及民生租赁等子公司,为全面风险管理奠定基础。同时,通过举办市场风险管理

培训讨论会,深化市场风险文化。


    (四)操作风险

    操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损

失的风险。本公司面临的主要操作风险包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全、客

户、产品和业务活动、实物资产损坏、业务中断和信息技术系统故障以及执行、交割和流程管理。

    报告期内,本公司以深入推进操作风险管理工具的全面应用为重点,并进一步完善操作风险

管理制度体系,通过培训、宣传等各种方式使良好的操作风险管理文化和意识在本公司内部持续

渗透。报告期内,制定并下发了《中国民生银行业务连续性管理办法(试行)》、《中国民生银

                                          42
行操作风险管理评价办法(试行)》及《中国民生银行信用与金融资产服务业务资产风险突发事

件应急管理办法》等制度办法;利用操作风险管理信息平台和操作风险管理工具,组织公司内部

各机构和各级员工系统开展对日常所面临的操作风险的识别、评估、监控和报告工作;正式运用

操作风险管理评价指标对本公司内部各机构的操作风险管理工作进行评价和考核,提高各单位对

操作风险管理工作的重视程度;组织对本公司各机构业务连续性管理专项培训,为下一步深入开

展业务连续性管理工作做好准备。

    信息科技风险管理方面,本公司新核心系统完成了全面上线工作,且运行平稳、性能良好。

业务连续性建设已取得实质性进展,以鹏博士机房搬迁为主的灾备一期建设已启动。新的科技团

队组织架构已落地,为系统运行管理提供更有力的组织保障。同时,科技开发部风险管理中心已

成立,科技风险管理体系得到了进一步完善。


    (五)国别风险

    本公司继续按照《中国民生银行国别风险管理办法》的要求,对国别风险进行内部评级与认

定、设置国别风险限额进行管理。一方面,由于本公司面临的国别风险主要是对境外交易对手的

风险暴露,因此,本公司将国别风险管理与金融机构评级与限额管理有机结合,在境外交易对手

的内部评级与限额管理流程中充分评估相关国别风险,特别对集中度、准入等要求在风险政策中

提出明确要求。另一方面,随着本公司境外分行业务规模的快速增长,涉及国别风险的机构对象

和业务范围都出现了一些新的变化。为此,本公司在国别风险管理过程中,也对境外分行国别风

险的管理提出了更加细致的管理要求。


    (六)声誉风险

    声誉风险是指商业银行经营、管理及其它行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评

价的风险。目前本公司声誉风险管理是指通过建立和制定声誉风险管理机制、制度与办法,通过

日常声誉风险管理和对声誉风险事件的妥善处置,主动有效地防范声誉风险和应对声誉事件,最

大程度地减少对社会公众造成的损失和负面影响,从而实现声誉风险管理的总体目标。

    报告期内,本公司全面落实《商业银行声誉风险管理指引》和《中国民生银行声誉风险管理

办法(试行)》,本公司坚持加强外部有益宣导与建立和完善全行声誉风险管理体系及风险联动

机制建设相结合,构建舆情监测网络,加强品牌建设,及时处理和化解声誉风险事件。


    (七)反洗钱

    本公司反洗钱工作立足于中国人民银行的监管要求,努力搭建以“风险为本”的反洗钱制度


                                           43
框架,有效履行反洗钱社会责任,全面提升本公司反洗钱管理水平。

    报告期内,随着国际国内反洗钱监管环境日趋严峻,本公司积极参与大额和可疑交易综合试

点工作,探索适合本公司有效的反洗钱管控体系;强化系统管理,开发新一代反洗钱监控系统,

初步建立本公司自主监测模型,将管理与数据分析有效结合,提高反洗钱监测与管理水平;有效

落实中国人民银行监管要求,全面开展反洗钱工作机制建设的自查自纠,并针对自查中存在的问

题制定了整改方案;有效履行反洗钱客户身份识别与尽职调查,加强对本公司可疑交易和重点可

疑交易报告进行类型分析;持续开展本公司员工洗钱风险排查,防范道德风险;针对性地开展反

洗钱专题研究,取得阶段性成果;持续开展反洗钱的宣传与培训,切实提高反洗钱风险防控水平

和管理能力。

    报告期内,未发现本公司境内外机构和员工参与或涉嫌洗钱和恐怖融资活动。



十、前景展望与措施


    (一)行业竞争格局和发展趋势

    当前,随着我国经济发展和改革的不断深化,宏观经济面临“稳增长、调结构、促改革”的

新课题,金融银行业在“用好增量、盘活存量”的总体要求下发展机遇与挑战并存。一方面,经

济整体稳定,但存在下行压力,部分领域产能过剩,经营效益降低,实体经济面临转型提升。另

一方面,转型提升也为银行业发展带来新的机遇与挑战。加速淘汰落后产能、加快传统产业升级

和新兴产业发展、加快现代服务业和新型城镇化,以及加快民营资本准入进程等,将为银行业服

务实体经济拓展新的空间,也带来新的难度。政府继续支持民企及中小、小微企业,经济转型及

产业整合将有利于民企、小微金融战略的实施。随着利率市场化的深入推进,资产证券化、债券

市场将迎来新的发展,要合理调整业务结构、收入结构和客户结构,实现整体平衡和可持续发展。


    (二)公司发展战略

    2013 年下半年,本公司将以全面落实董事会第二个《五年发展纲要》为主线,调结构、谋转

型、强管理、促提升,聚焦小微,打通两翼,持续推进事业部改革和管理提升。

    一是集中力量推进小微金融,做实产业链和供应链服务。深入开展小微业务 2.0 版提升,加

快分行小微专业化团队建设,提高分行规划、策划、销售和服务能力,加强微贷业务创新。进一

步理顺业务协作机制,做好区域特色业务推进与批量授信改革对接,打造以客户为中心的产业链

和供应链金融服务模式。

    二是把握重点和节奏,优化业务结构。积极调整公司业务客户定位,加强业务模式创新,加

                                         44
大区域特色业务发展;促进分行零售转型,加快流程优化和机制创新,大力发展手机银行;完善

私人银行产品服务体系,稳步推进业务增长;积极应对市场变化,推进中间业务持续、稳健发展。

    三是加强全面风险管理,做好重点领域有效管控。提高风险防范前瞻性,严把业务准入关,

强化合规及内控体系建设。持续加大风险排控和预警力度,采取有效措施积极防范存量风险。加

强不良资产处置工作,多措并举拓宽清收渠道。

    四是持续推进深化事业部改革。按照“准法人、专业化、管家团队、金融整合”方向,明确

政策导向,优化事业部体制机制,提高事业部运行效率和经营效益。

    五是继续稳步推进新核心系统上线后后续系统建设,确保不同系统间无缝对接、稳定运行。

    六是加大产品创新,做好营销规划,加强对经营机构的业务指导。

    七是积极稳妥实施直销银行、交易银行、电子银行建设,同步推进董事会战略分解的其他重

点项目。

    八是结合战略转型,强化人力资源配套和企业文化建设,加大品牌投入,推进新机构建设。




                                         45
                                  第四章     股本变动及股东情况


              一、股份变动情况
                                                                                      (单位:股)
                          2012 年 12 月 31 日        报告期增减变动(+,-)            2013 年 6 月 30 日
                           数量         比例(%)      利润分配 限售条件解除            数量         比例(%)
一、有限制条件股份                                                                               -          -
1、国家持股                                                                                      -           -
2、国有法人股                                                                                    -           -
3、其他内资持股                                                                                  -           -
其中
境内法人持股                                                                                     -           -
境内自然人持股                                                                                   -           -
4、外资持股                                                                                      -           -
其中
境外法人持股                                                                                     -           -
境外自然人持股                                                                                   -           -
二、无限制条件股份    28,365,585,227         100               -               -   28,365,585,227          100
1、人民币普通股       22,587,602,387       79.63               -               -   22,587,602,387        79.63
2、境内上市外资股                  -            -              -               -                 -           -
3、境外上市外资股      5,777,982,840       20.37               -               -    5,777,982,840        20.37
4、其他                            -            -              -               -                 -           -
三、股份总数          28,365,585,227         100               -               -   28,365,585,227          100
           自股票上市之日至报告期末,本公司一直维持香港《上市规则》所要求的公众持股量。

           二、本公司前十名股东持股情况如下表:

                                                                                      (单位:股)
               股东总数                                             632,639
       前 10 名股东持股情况
                                                                                              持有有限制
                       股东名称                     股东性质   持股比例        持股总数       条件股份数
                                                                                                  量
       香港中央结算(代理人)有限公司                    /           20.24%     5,741,792,024          -
       安邦财产保险股份有限公司-传统产品           境内法人       4.89%      1,386,978,191          -
       新希望投资有限公司                           境内法人       4.70%      1,333,586,825          -
       中国人寿保险股份有限公司-传统-普通
                                                    境内法人                                         -
       保险产品-005L-CT001 沪                                    4.06%      1,151,307,314
       中国船东互保协会                             境内法人       3.19%       905,764,505           -
       东方集团股份有限公司                         境内法人       3.13%       888,970,224           -
       上海健特生命科技有限公司                     境内法人       2.90%       822,421,278           -

                                                      46
中国泛海控股集团有限公司                      境内法人       2.46%          698,939,116            -
中国中小企业投资有限公司                      境内法人       2.21%          627,955,031            -
南方希望实业有限公司                          境内法人       1.97%          558,306,938            -
前 10 名无限售条件股份持股情况
                                                                     持有无限制条
股东名称                                                                                       股份种类
                                                                       件股份数量
                                                                                          境外上市外资
香港中央结算(代理人)有限公司                                          5,741,792,024
                                                                                            股(H 股)
安邦财产保险股份有限公司-传统产品                                   1,386,978,191        人民币普通股
新希望投资有限公司                                                   1,333,586,825        人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-
                                                                                          人民币普通股
CT001 沪                                                             1,151,307,314
中国船东互保协会                                                       905,764,505        人民币普通股
东方集团股份有限公司                                                   888,970,224        人民币普通股
上海健特生命科技有限公司                                               822,421,278        人民币普通股
中国泛海控股集团有限公司                                               698,939,116        人民币普通股
中国中小企业投资有限公司                                               627,955,031        人民币普通股
南方希望实业有限公司                                                   558,306,938        人民币普通股
上述股东关联关系或一致行         新希望投资有限公司和南方希望实业有限公司同为新希望集团有限
动的说明                         公司控制的公司;其他股东之间本公司未知其关联关系。
注:H 股股东持股情况是根据 H 股股份过户登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计。




       三、香港法规下主要股东及其它人士于本公司股份及相关股份中拥有的权益或淡仓

根据本公司按香港证券及期货条例第336条而备存的登记册所载以及就本公司所知,于2013年6月30日,
下列人士(本公司之董事、监事及最高行政人员除外)在本公司股份中拥有以下权益:


                                                                                  占相关股
                                                                                  份类别已       占全部已
                     股 份   好仓/                                               发行股份       发行股份
主要股东名称         类别    淡仓     身份               股份数目       附注      百份比(%)      百份比(%)


新希望集团有限公司     A      好仓    权益由其所控制     1,987,804,875* 1    及         8.80           7.01
                                      企业拥有                          4


新希望六和股份有限     A      好仓    权益由其所控制     1,416,691,092* 1               6.27           4.99
公司                                  企业拥有


新希望投资有限公司     A      好仓    实益拥有人         1,416,691,092* 1               6.27           4.99


李巍                   A      好仓    权益由其配偶所     1,987,804,875* 2    及         8.80           7.01
                                      控制企业拥有                      4



                                                 47
刘畅              A   好仓   权益由其所控制   1,987,804,875* 3        及   8.80   7.01
                             企业拥有                         4


Morgan Stanley    H   好仓   权益由其所控制     414,679,611       5        7.18   1.46
                             企业拥有


                      淡仓   由其所控制企业     388,896,092       5        6.73   1.37
                             拥有


BlackRock, Inc.   H   好仓   权益由其所控制     400,010,983       6        6.92   1.41
                             企业拥有


                      淡仓   由其所控制企业       3,308,800       6        0.06   0.01
                             拥有


UBS AG            H   好仓   实益拥有人         364,823,978


                      好仓   对股份持有保证      17,188,500
                             权益的人


                      好仓   权益由其所控制       6,041,080
                             企业拥有
                                                388,053,558       7        6.72   1.37


                      淡仓   实益拥有人          82,677,086


                      淡仓   由其所控制企业       2,135,500
                             拥有
                                                 84,812,586       7        1.47   0.30




                                        48
                                                                                     占相关股
                                                                                     份类别已    占全部已
                         股 份   好仓/                                              发行股份    发行股份
主要股东名称             类别    淡仓     身份              股份数目       附注      百份比(%)   百份比(%)


JPMorgan Chase &          H       好仓    实益拥有人          85,227,246
Co.
                                  好仓    投资经理           400,531,589


                                  好仓    保管人             189,457,128


                                                             675,215,963     8           11.69        2.38


                                  淡仓    实益拥有人          67,911,852     8            1.18        0.24




Citigroup Inc.            H       好仓    权益由其所控制     196,382,230
                                          企业拥有


                                  好仓    保管人             126,923,946


                                  好仓    对股份持有保证      71,337,500
                                          权益的人
                                                             394,643,676     9            6.83        1.39


                                  淡仓    由其所控制企业     209,263,205     9            3.62        0.74
                                          拥有


Union Sky Holding         H       好仓    实益拥有人         586,100,000     10          10.14        2.07
Group Limited


Fosun International       H       好仓    实益拥有人         314,316,500
Limited
                                  好仓    权益由其所控制     104,015,500
                                          企业拥有
                                                             418,332,000   11 & 12        7.24        1.47


Fosun International       H       好仓    权益由其所控制     418,332,000   11 & 12        7.24        1.47
Holdings Ltd.                             企业拥有


Waddell    &      Reed    H       好仓    投资经理           335,887,240     13           5.81        1.18
Financial, Inc.


                                                       49
Deutsche       Bank   H   好仓   实益拥有人        215,060,344
Aktiengesellschaft
                                 对股份持有保证    129,937,546
                                 权益的人


                                 权益由其所控制      1,406,500
                                 企业拥有


                                 保管人              2,959,500
                                                   349,363,890   14   6.05   1.23


                          淡仓   实益拥有人        194,464,221


                                 对股份持有保证     13,680,326
                                 权益的人
                                                   208,144,547   14   3.60   0.73




                                              50
                                                                             占相关股
                                                                             份类别已    占全部已
                    股 份   好仓/                                           发行股份    发行股份
主要股东名称        类别    淡仓     身份              股份数目       附注   百份比(%)   百份比(%)


葛卫东               H       好仓    实益拥有人         217,583,500


                                     权益由其所控制     130,186,000
                                     企业拥有
                                                        347,769,500     15        6.02        1.23


The Goldman Sachs    H       好仓    权益由其所控制     302,573,513     16        5.24        1.07
Group, Inc.                          企业拥有


                             淡仓    由其所控制企业     348,791,829     16        6.04        1.23
                                     拥有




*   就本公司所知,上述股份数目反映各有关主要股东于2013年6月30日的权益及淡仓,但相关股份数
    目并未申报于这些主要股东填报的申报表格内,因为彼等的权益的更新额度未构成须根据证劵及
    期货条例而予以申报。


附注:


1. 该1,987,804,875股A股包括由南方希望实业有限公司直接持有的571,113,783股A股及由新希望投
    资有限公司直接持有的1,416,691,092股A股。南方希望实业有限公司由新希望集团有限公司持有
    其51%已发行股本,而新希望投资有限公司由新希望集团有限公司及新希望六和股份有限公司(其
    21.89%及23.24%已发行股本分别由新希望集团有限公司及南方希望实业有限公司持有)分别持有
    其25%及75%已发行股本。


    根据证券及期货条例,新希望集团有限公司被视为拥有南方希望实业有限公司持有的571,113,783
    股A股及新希望投资有限公司持有的1,416,691,092股A股的权益。同时,新希望六和股份有限公司
    亦被视为于新希望投资有限公司持有的1,416,691,092股A股中拥有权益。


2. 李巍女士为刘永好先生(本公司非执行董事)的配偶。根据证券及期货条例,李女士被视为拥有
    刘永好先生于本公司拥有的1,987,804,875股A股之权益(刘永好先生之股份权益载于本中期报告
    「香港法规下董事、监事及最高行政人员于本公司或其相联法团证券及债权证中拥有的权益」一
    节内)。


3. 刘畅女士持有新希望集团有限公司(见上文附注1)37.66%已发行股本。根据证券及期货条例,刘
    女士被视为拥有新希望集团有限公司于本公司拥有的1,987,804,875股A股之权益。刘畅女士乃刘
    永好先生(本公司非执行董事)的女儿。



                                                  51
4. 上表所列新希望集团有限公司、李巍女士及刘畅女士所拥有的1,987,804,875股A股权益,乃是关
   于同一笔股份。


5. Morgan Stanley 因拥有下列企业的控制权而被视作持有本公司合共414,679,611股H股之好仓及
   388,896,092股H股之淡仓:


   5.1   Morgan Stanley & Co. International plc持有本公司257,711,457股H股好仓及223,836,771
         股H股淡仓。Morgan Stanley & Co. International plc分别由Morgan Stanley Finance
         Limited、Morgan Stanley Strategic Funding Limited、Morgan Stanley Services (UK)
         Limited及Morgan Stanley UK Group拥有10%、10%、10%及69.99%的权益。Morgan Stanley
         Finance Limited、Morgan Stanley Strategic Funding Limited、Morgan Stanley Services
         (UK) Limited及Morgan Stanley UK Group均为Morgan Stanley的间接全资子公司。


   5.2   Morgan Stanley & Co. LLC(Morgan Stanley的间接全资子公司)持有本公司68,157,958股H
         股好仓及112,128,323股H股淡仓。


   5.3   Morgan Stanley Capital Services LLC(Morgan Stanley的间接全资子公司)持有本公司
         51,501,353股H股好仓及13,577,500股H股淡仓。


   5.4   Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.持有本公司24,900,000股H股好仓
         及24,900,000股H股淡仓。Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.的40%
         权益由MM Partnership持有,而MM Partnership乃Morgan Stanley的间接全资子公司。


   5.5   MS Equity Financing Services (Luxembourg) S.a.r.l. (Morgan Stanley的间接全资子公
         司) 持有本公司12,175,623股H股好仓及12,134,678股H股淡仓。


   5.6   Morgan Stanley Capital (Luxembourg) S.A.持有本公司229,500股H股好仓。Morgan Stanley
         Capital (Luxembourg) S.A.的99.99%及0.01%权益分别由Morgan Stanley International
         Holding Inc.及Morgan Stanley Latin America Incorporated持有,而Morgan Stanley
         International Holding Inc. 及 Morgan Stanley Latin America Incorporated 乃 Morgan
         Stanley的间接全资子公司。


   5.7   Morgan Stanley Smith Barney LLC(Morgan Stanley的间接全资子公司)持有本公司3,720
         股H股好仓。


   5.8   Morgan Stanley B.V.持有本公司2,318,820股H股淡仓。Morgan Stanley B.V.分别由Morgan
         Stanley International Holdings Inc. 、 Morgan Stanley International Limited 及
         Archimedes Investments Cooperatieve U.A.拥有33.33%、33.33%及33.33%%的权益。Morgan
         Stanley International Holdings Inc. 、 Morgan Stanley International Limited 及
         Archimedes Investments Cooperatieve U.A.均为Morgan Stanley的间接全资子公司。


   另外,有170,640,520股H股(好仓)及13,936,500股H股(淡仓)乃涉及衍生工具,类别为:


           3,720股H股(好仓)                      -以实物交收(场内)


                                            52
            229,500股H股(淡仓)                      -以实物交收(场外)
            170,636,800股H股(好仓)及                -以现金交收(场外)
            13,707,000股H股(淡仓)


6. BlackRock, Inc.透过其多间全资子公司持有本公司合共400,010,983股H股之好仓(其中的862,500
   股H股乃涉及以现金交收(场内)的衍生工具)及3,308,800股H股之淡仓。


7. UBS AG透过其多间全资子公司持有本公司合共388,053,558股H股之好仓及84,812,586股H股之淡
   仓。另外,有75,063,925股H股(好仓)及82,677,086股H股(淡仓)乃涉及衍生工具,类别为:


            30,835股H股(好仓)                       -以实物交收(场内)
            10,500股H股(好仓)及                     -以现金交收(场内)
            39,138,000股H股(淡仓)
            18,500,000股H股(好仓)及                 -以实物交收(场外)
            30,270,238股H股(淡仓)
            56,522,590股H股(好仓)及                 -以现金交收(场外)
            13,268,848股H股(淡仓)


8. JPMorgan Chase & Co. 因拥有下列企业的控制权而被视作持有本公司合共675,215,963股H股之好
   仓及67,911,852股H股之淡仓:


   8.1   JPMorgan Chase Bank, N.A.(JPMorgan Chase & Co.的全资子公司)持有本公司212,501,628
         股H股好仓及10,000,000股H股淡仓。


   8.2   JF Asset Management Limited(JPMorgan Chase & Co. 的 间 接 全 资 子 公 司 ) 持 有 本 公 司
         153,322,000股H股好仓。


   8.3   JF International Management Inc.(JPMorgan Chase & Co.的间接全资子公司)持有本公司
         5,811,500股H股好仓。


   8.4   JPMorgan Asset Management (Singapore) Limited(JPMorgan Chase & Co.的间接全资子公
         司)持有本公司5,596,000股H股好仓。


   8.5   JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited(JPMorgan Chase & Co.的间接全资子公司)
         持有本公司18,025,500股H股好仓。


   8.6   JPMorgan Asset Management (UK) Limited(JPMorgan Chase & Co.的间接全资子公司)持有
         本公司90,924,689股H股好仓。


   8.7   China International Fund Management Co Ltd持有本公司20,252,000股H股好仓。China
         International Fund Management Co Ltd的49%权益由JPMorgan Asset Management (UK)
         Limited (见上文(8.6)节)持有。


                                               53
   8.8   J.P. Morgan Investment Management Inc.(JPMorgan Chase & Co.的间接全资子公司)持有
         本公司93,555,400股H股好仓。


   8.9   J.P. Morgan Whitefriars Inc.(JPMorgan Chase & Co.的间接全资子公司)持有本公司
         54,008,936股H股好仓及35,320,222股H股淡仓。


   8.10 J.P. Morgan Securities plc持有本公司12,830,000股H股好仓及12,775,000股H股淡仓。
         J.P. Morgan Securities plc的98.95%权益由J.P. Morgan Chase International Holdings
         持有,而J.P. Morgan Chase International Holdings乃JPMorgan Chase & Co.的间接全资
         子公司。


   8.11 J.P. Morgan Clearing Corp(JPMorgan Chase & Co.的间接全资子公司)持有本公司8,388,310
         股H股好仓及7,546,000股H股淡仓。


   8.12 J.P. Morgan Whitefriars (UK)持有本公司2,270,630股H股淡仓。J.P. Morgan Whitefriars
         (UK)的99.99%权益由J.P. Morgan Whitefriars Inc. (见上文(8.9)节)持有。


   于JPMorgan Chase & Co.所持有的本公司股份权益及淡仓中,包括189,457,128股H股可供借出之股
   份。另外,有40,315,400股H股(好仓)及37,590,852股H股(淡仓)乃涉及衍生工具,类别为:


            1,551,000股H股(好仓)及                  -以现金交收(场内)
            24,940,000股H股(淡仓)
            4,000,000股H股(好仓)及                  -以实物交收(场外)
            4,270,630股H股(淡仓)
            34,764,400股H股(好仓)及                 -以现金交收(场外)
            8,380,222股H股(淡仓)


9. Citigroup Inc. 因拥有下列企业的控制权而被视作持有本公司合共394,643,676股H股之好仓及
   209,263,205股H股之淡仓:


   9.1   Citigroup Global Markets Hong Kong Limited(Citigroup Inc.的间接全资子公司)持有本
         公司59,710,952股H股好仓及92,026,586股H股淡仓。


   9.2   Citigroup Global Markets Limited(Citigroup Inc. 的 间 接 全 资 子 公 司 ) 持 有 本 公 司
         143,239,939股H股好仓及69,037,500股H股淡仓。


   9.3   Citigroup Global Markets Inc.(Citigroup Inc.的间接全资子公司)持有本公司55,899,975
         股H股好仓及48,199,119股H股淡仓。


   9.4   Morgan Stanley Smith Barney Holdings LLC持有本公司3,720股H股好仓。Morgan Stanley
         Smith Barney Holdings LLC的49%权益由Citigroup Global Markets Inc. (见上文(9.3)
         节)持有。


                                               54
   9.5   Citibank N.A.(Citigroup Inc.的间接全资子公司)持有本公司126,923,946股H股好仓。


   9.6   Citigroup Global Markets Asia Limited(Citigroup Inc.的间接全资子公司)持有本公司
         8,865,144股H股好仓。


   于 Citigroup Inc.所持有的本公司股份权益及淡仓中,包括126,923,946股H股可供借出之股份。
   另外,有3,720股H股(好仓)及743,999股H股(淡仓)乃涉及以实物交收(场外)衍生工具。


10. Union Sky Holding Group Limited(由史玉柱先生(本公司非执行董事)全资拥有)持有本公司
   586,100,000股H股之好仓(全数涉及以现金交收(场外)的衍生工具)。根据证券及期货条例,史玉
   柱先生被视为拥有Union Sky Holding Group Limited持有的586,100,000股H股之权益(史玉柱先
   生之股份权益载于本中期报告「香港法规下董事、监事及最高行政人员于本公司或其相联法团证
   券及债权证中拥有的权益」一节内)。


11. Fosun International Limited持有的418,332,000股H股之好仓(其中的60,000,000股H股乃涉及以
   现金交收(场外)的衍生工具)包括由该公司直接持有的314,316,500股H股、由Pramerica-Fosun
   China Opportunity Fund, L.P.直接持有的29,660,500股H股及由Topper Link Limited直接持有
   的74,355,000股H股。Pramerica-Fosun China Opportunity Fund, L.P.为Fosun International
   Limited管理的基金公司;Topper Link Limited乃Fosun International Limited的间接全资子公
   司。Fosun International Limited的79.08%已发行股本由Fosun Holdings Limited拥有,而Fosun
   Holdings Limited 乃Fosun International Holdings Ltd.的全资子公司。郭广昌先生(本公司
   非执行董事)则持有Fosun International Holdings Ltd.58%的已发行股本。


   根 据 证 券 及 期 货 条 例 , Fosun International Limited 被 视 为 拥 有 Pramerica-Fosun China
   Opportunity Fund, L.P.的29,660,500股H股及Topper Link Limited的74,355,000股H股的权益。
   Fosun International Holdings Ltd.及郭广昌先生亦同时被视为在Fosun International Limited
   于本公司拥有的418,332,000股H股中拥有权益(郭广昌先生之股份权益载于本中期报告「香港法
   规下董事、监事及最高行政人员于本公司或其相联法团证券及债权证中拥有的权益」一节内)。


12. 上 表 所 列 Fosun International Limited 及 Fosun International Holdings Ltd. 所 拥 有 的
   418,332,000股H股权益,乃是关于同一笔股份。


13. Waddell & Reed Financial, Inc.透过两间全资子公司持有本公司合共335,887,240股H股之好仓。


14. Deutsche Bank Aktiengesellschaft透过两间全资子公司持有本公司合共349,363,890股H股之好
   仓及208,144,547股H股之淡仓,其中包括2,959,500股H股可供借出之股份。另外,85,468,300股H
   股(好仓)及19,461,500股H股(淡仓)乃涉及以现金交收(场外)的衍生工具。


15. 该347,769,500股H股之好仓包括由葛卫东先生直接持有的217,583,500股H股之好仓及其透过一间
   全资子公司Chaos Investment Co., Ltd所持有的130,186,000股H股之好仓。


16. The Goldman Sachs Group, Inc. 因拥有下列企业的控制权而被视作持有本公司合共302,573,513
   股H股之好仓及348,791,829股H股之淡仓:


                                               55
   16.1 Goldman, Sachs & Co.持有本公司245股H股好仓及3,838,672股H股淡仓。Goldman, Sachs &
         Co.的0.02%权益由The Goldman, Sachs & Co. L.L.C.持有,而The Goldman, Sachs & Co. L.L.C.
         乃The Goldman Sachs Group, Inc.的全资子公司。


   16.2 Goldman Sachs International持有本公司266,391,387股H股好仓及247,182,117股H股淡仓。
         Goldman Sachs International的99%权益由Goldman Sachs Holdings (U.K.)持有,而Goldman
         Sachs Holdings (U.K.)乃The Goldman Sachs Group, Inc.的间接全资子公司。


   16.3 Goldman Sachs (Asia) Finance(The Goldman Sachs Group, Inc.的间接全资子公司)持有
         本公司35,636,481股H股好仓及97,771,040股H股淡仓。


   16.4 Goldman Sachs Asset Management International持有本公司72,500股H股好仓。Goldman
         Sachs Asset Management International的98.99%权益由Goldman Sachs Holdings (U.K.)
         持有,而Goldman Sachs Holdings (U.K.)乃The Goldman Sachs Group, Inc.的间接全资子
         公司。


   16.5 Goldman Sachs Asset Management, L.P.持有本公司472,900股H股好仓。Goldman Sachs Asset
         Management, L.P.的99%权益由The Goldman Sachs Group, Inc.持有。


   另外,有252,579,317股H股(好仓)及94,381,000股H股(淡仓)乃涉及衍生工具,类别为:


            27,777,000股H股(淡仓)                 -以现金交收(场内)
            6,934,000股H股(好仓)及                -以实物交收(场外)
            65,987,000股H股(淡仓)
            245,645,317股H股(好仓)及              -以现金交收(场外)
            617,000股H股(淡仓)



除于上文以及于「香港法规下董事、监事及最高行政人员于本公司或其相联法团证券及债权证中拥有
的权益」一节内所披露者外,本公司并不知悉任何其他人士于2013年6月30日在本公司股份及相关股份
中拥有须登记于本公司根据证券及期货条例第336条而备存的登记册之任何权益或淡仓。




    四、报告期股票及债券发行情况

    1、可转债发行与上市情况
   本公司经 2011 年 2 月 25 日召开的第五届董事会第五次临时会议审议通过,并经本公司 2011
年 5 月 4 日召开的 2011 年第一次临时股东大会、2011 年第一次 A 股类别股东大会及 2011 年第
一次 H 股类别股东大会分别审议通过《关于中国民生银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券并上市方案的议案》,批准本公司发行总额不超过人民币 200 亿元的 A 股可转债并上市。
    2012 年 2 月 22 日,本公司第五届董事会第九次临时会议通过《关于延长中国民生银行股份

                                             56
有限公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期及授权董事会及获授权人士办理相关事宜授权
期的决议》,将原 A 股可转债发行决议的有效期延长 12 个月,相关决议经 2012 年 5 月 3 日召开
的 2012 年第二次临时股东大会、2012 年第一次 A 股类别股东大会和 2012 年第一次 H 股类别股
东大会审议通过。
    2013 年 3 月 15 日,经中国证监会证监许可[2012]1573 号文核准,本公司发行了面值总额为
人民币 200 亿元的 A 股可转债,并已于 2013 年 3 月 29 日在上交所上市(可转债代码:110023)。
A 股可转债每张面值为人民币 100 元,共计 200,000,000 张,期限为发行之日起 6 年,即自 2013
年 3 月 15 日至 2019 年 3 月 15 日。A 股可转债的票面利率为:第一年 0.6%、第二年 0.6%、第
三年 0.6%、第四年 1.5%、第五年 1.5%及第六年 1.5%,转股起止日期为 2013 年 9 月 16 日至
2019 年 3 月 15 日,初始转股价格为每股人民币 10.23 元。A 股可转债的募集资金在扣除发行费
用后的净额约为人民币 199.12 亿元。此次发行 A 股可转债的募集资金净额全部与本公司其他资
金一并投入运营,用于本公司业务发展。在 A 股可转债持有人转股后将已转股金额全部补充本公
司核心资本。

    五、可转债情况

    1、前十名 A 股可转债持有人持有情况

                                                                                     (单位:元)


债券持有人名称                                                                       持有票面金额

中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-
                                                                                    1,018,907,000
005L-CT001 沪
新希望投资有限公司                                                                    837,691,000
上海健特生命科技有限公司                                                              716,496,000
中国泛海控股集团有限公司                                                              618,561,000
东方集团股份有限公司                                                                  493,984,000
福信集团有限公司                                                                      486,884,000
安邦财产保险股份有限公司-传统产品                                                    471,048,000
全国社保基金一一七组合                                                                462,689,000
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品                                                369,052,000
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金                                          325,542,000


注:根据上交所《关于可转换公司债券参与质押式回购交易业务的通知》等相关规定,本公司可转债自 2013 年 3
月 29 日起参与质押式回购交易。本公司根据中国证券登记结算有限责任公司提供的可转债持有人名册和各结算参
与人债券回购质押专用账户具体持有人信息,进行了合并加总。

    2、可转债担保人情况

    本公司本次发行的可转债未提供担保。

                                                57
    3、可转债转股价格调整情况

     本公司于 2013 年 6 月 26 日(股权登记日)实施了 2012 年下半年利润分配方案,根据《中

国民生银行股份有限公司可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定,在“民生转债”发行后,

当公司派发现金股利时,本公司将按公式进行转股价格的调整,“民生转债”的初始转股价于 2013

年 6 月 27 日起,由原来的每股人民币 10.23 元调整为每股人民币 10.08 元。详见 2013 年 6 月 20

日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    4、可转债转股情况

     本公司可转债转股起止日期为发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日

止,即自 2013 年 9 月 16 日至 2019 年 3 月 15 日。详见 2013 年 3 月 27 日的《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》。

    5、可转债信用评级情况

     本公司委托信用评级机构大公对本公司 2013 年 3 月 15 日发行的“民生转债”进行了跟踪信

用评级。大公对本公司 2012 年以来的经营和财务状况以及债务履行情况进行了信息收集和分析,

于 2013 年 6 月 25 日出具了《中国民生银行股份有限公司 2013 年度 A 股可转换公司债券跟踪评级

报告》(大公报 SD【2013】213 号),评级报告对民生转债信用等级维持 AA+,主体信用等级维持

AAA,评级展望维持稳定。详见 2013 年 7 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》。

    六、持有本公司 5%(含 5%)以上股份股东的股份质押及冻结情况

    于 2013 年 6 月 30 日,无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东(不包括香港中央结算(代

理人)有限公司)。

    七、控股股东及实际控制人情况

    于 2013 年 6 月 30 日,本公司无控股股东和实际控制人。

    八、持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东情况

    于 2013 年 6 月 30 日,无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东(不包括香港中央结算(代

理人)有限公司)。




                                            58
           第五章     董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况
 (一)基本情况

                                                                           期初持股   期末持股
姓   名    性别   出生年份         职   务                任   期
                                                                            (股)     (股)
董文标      男      1957      董事长、执行董事      2012.4.10-2015.4.10       0          0
                             副董事长、执行董事、
                    1957
洪   崎     男                      行长            2012.4.10-2015.4.10       0          0
                             副董事长、非执行董
                    1954
张宏伟      男                       事             2012.4.10-2015.4.10       0          0
                             副董事长、非执行董
                    1951
卢志强      男                       事             2012.4.10-2015.4.10       0          0
                             副董事长、非执行董
                    1951
刘永好      男                       事             2012.4.10-2015.4.10       0          0
梁玉堂      男      1958     副董事长、执行董事     2012.4.10-2015.4.10       0          0
王玉贵      男      1951         非执行董事         2012.4.10-2015.4.10       0          0
史玉柱      男      1962         非执行董事         2012.4.10-2015.4.10       0          0
王   航     男      1971         非执行董事         2012.4.10-2015.4.10       0          0
王军辉      男      1971         非执行董事         2012.4.10-2015.4.10       0          0
吴   迪     男      1965         非执行董事         2012.6.15-2015.4.10       0          0
郭广昌      男      1967         非执行董事         2012.12.17-2015.4.10      0          0
秦荣生      男      1962       独立非执行董事       2012.4.10-2015.4.10       0          0
王立华      男      1963       独立非执行董事       2012.4.10-2015.4.10       0          0
韩建旻      男      1969       独立非执行董事       2012.4.10-2015.4.10       0          0
郑海泉      男      1948       独立非执行董事       2012.6.15-2015.4.10       0          0
巴曙松      男      1969       独立非执行董事       2012.6.15-2015.4.10       0          0
尤兰田      女      1951       独立非执行董事       2012.12.17-2015.4.10      0          0
                             监事会主席、职工监
                    1957                                                      0          0
段青山      男                       事             2012.4.10-2015.4.10
                             监事会副主席、职工
                    1957
李怀珍      男                      监事            2012.4.10-2015.4.10       0          0
                             监事会副主席、职工
                    1959
王家智      男                      监事            2012.4.10-2015.4.10    633,100    633,100
张   克     男      1953          外部监事          2012.4.10-2015.4.10       0          0
黎   原     男      1954            监事            2012.4.10-2015.4.10       0          0
张迪生      男      1955            监事            2012.4.10-2015.4.10       0          0
鲁钟男      男      1955            监事            2012.4.10-2015.4.10       0          0
王   梁     男      1942          外部监事          2012.4.10-2015.4.10       0          0
胡   颖     女      1963          职工监事          2012.4.10-2013.6.18       0          0
邢本秀      男      1963           副行长           2012.4.10-2015.4.10       0          0



                                              59
                                                                              期初持股   期末持股
   姓   名      性别    出生年份        职   务               任   期
                                                                               (股)     (股)
   赵品璋        男       1956          副行长          2012.4.10-2015.4.10      0          0
   毛晓峰        男       1972          副行长          2012.4.10-2015.4.10      0          0
   万青元        男       1965        董事会秘书        2012.4.10-2015.4.10      0          0
   白   丹       女       1963         财务总监         2012.4.10-2015.4.10      0          0
   石   杰       男       1965         行长助理         2012.8.7-2015.4.10       0          0
   李   彬       女       1967         行长助理         2012.8.7-2015.4.10       0          0
   林云山        男       1970         行长助理         2012.8.7-2015.4.10       0          0


注:
 1. 本公司非执行董事张宏伟先生不再担任全国政协委员。
 2. 本公司非执行董事刘永好先生不再为新希望六和股份有限公司(深圳证券交易所上市公司(股份代码:000
    876))的董事长而只出任董事;不再担任全国政协委员及全国政协经济委员会副主任。
 3. 本公司非执行董事王玉贵先生不再担任中国船东互保协会总经理、中国海商法协会及中国服务贸易协会常务
    理事。
 4. 本公司非执行董事史玉柱先生成为中国民营科技实业家协会副理事长;不再担任巨人网络集团有限公司(纽
    约证券交易所上市公司,上市代码:GA)的首席执行官、全国政协委员及全国政协经济委员会副主任。
 5. 本公司非执行董事王航在新希望集团有限公司由董事兼副总裁改为出任副董事长。
 6. 本公司非执行董事郭广昌先生成为全国政协第十二届委员会委员及全国工商联第十二届常务委员;不再担任
    全国人民代表大会代表。
 7. 本公司独立非执行董事王立华先生成为第三届北京人民政府行政复议委员会非常任委员。
 8. 本公司独立非执行董事郑海泉先生成为永泰地产有限公司(香港联交所上市公司(股份代码:00369))的
    独立非执行董事;不再担任全国政协委员。
 9. 本公司独立非执行董事巴曙松先生成为恒力商业地产(集团)有限公司(香港联交所上市公司(股份代码:
    00169))的独立非执行董事;不再担任中国诚通发展集团有限公司(香港联交所上市公司(股份代码:00
    217))的独立非执行董事。
 10.本公司独立非执行董事尤兰田女士成为第十二届全国政协委员;不再担任全国政协港澳台侨委员会副主席。
 11.本公司外部监事张克先生不再担任中国中煤能源股份有限公司(香港联交所上市公司(股份代码:01898)
    和上海证券交易所上市公司(股份代码:601898))的独立非执行董事。
 12.2013 年 6 月 18 日,因工作原因,胡颖女士向本公司提出辞去职工监事职务



    (二)董事、监事服务合约说明

    根据香港《上市规则》第 19A.54 条及 19A.55 条,本公司已与本公司各董事及监事就遵守相

关法律及法规、遵守《公司章程》及仲裁的规定等事宜订立合同。除上文所披露者外,本公司与

本公司董事或监事就其董事/监事的职务而言,并无订立亦不拟订立任何服务合同(不包括于一

年内到期或雇主可于一年内终止而毋须支付任何赔偿(法定赔偿除外)的合同)。




                                                   60
    二、员工情况

    截至报告期末,本集团在职员工人数 50,695 人,其中本公司员工 49,083 人,附属机构员工

1,612 人。本公司员工按专业划分,管理人员 4,792 人,市场人员 23,602 人,专业技术人员 20,689

人。员工中具有大专以上学历的为 44,916 人,占比 92%。本公司另有退休人员 94 人。




    三、机构情况

    报告期末,本公司已在全国 34 个城市设立了 34 家分行,机构总数量为 754 个。

    报告期内,本公司贵阳分行顺利开业。

    报告期末,本公司机构主要情况见下表:

                                    资产总额
                                    (百万元)
                          员工数
  机构名称    机构数量              (不含递                    地           址
                            量
                                    延所得税
                                      资产)
    总行           1       15,854     1,036,441   北京市西城区复兴门内大街 2 号
 北京管理部        54       2,878      531,731    北京市西城区复兴门内大街 2 号
  上海分行         61       2,641      326,440    上海市浦东新区浦东南路 100 号
                                                  广州市天河区珠江新城猎德大道 68 号民生大
  广州分行         39       1,817      151,250
                                                  厦
  深圳分行         40       1,290      114,722    深圳市福田区新洲十一街民生银行大厦
                                                  武汉市江汉区新华路 396 号中国民生银行大
  武汉分行         33       1,475        90,122
                                                  厦
  太原分行         31       1,314      108,650    太原市并州北路 2 号
 石家庄分行        45       1,879      126,863    石家庄市西大街 10 号
  大连分行         22         874        80,296   大连市中山区延安路 28 号
  南京分行         43       2,019      166,535    南京市洪武北路 20 号
  杭州分行         32       1,515      145,402    杭州市庆春路 25 号远洋大厦
  重庆分行         21         952      125,708    重庆市江北区建新北路 9 号同聚远景大厦
  西安分行         19         910        76,499   西安市二环南路西段 78 号中国民生银行大厦
  福州分行         22         752        41,878   福州市鼓楼区湖东路 280 号民生银行大厦
  济南分行         33       1,542        84,859   济南市泺源大街 229 号
  宁波分行         18         762        39,768   宁波市江东区民安路 348 号
  成都分行         27       1,150        89,598   成都市高新区天府大道北段 966 号 6 号楼
  天津分行         22         715        42,961   天津市和平区解放北路 188 号信达广场 13 层
  昆明分行         18         712        67,005   昆明市环城南路 331 号春天印象大厦
  泉州分行         12         498        43,649   泉州市丰泽区刺桐路 689 号


                                            61
  苏州分行         16          1,004           74,201   苏州市工业园区时代广场 23 幢民生金融大厦
  青岛分行         21            914           52,435   青岛市市南区福州南路 18 号
  温州分行         10            575           42,798   温州市鹿城区新城大道 335 号发展大厦
  厦门分行         12            526           41,253   厦门市湖滨南路 90 号立信广场
                                                        郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 1 号民生银
  郑州分行         26            931           73,734
                                                        行大厦
  长沙分行         16            723           42,575   长沙市芙蓉中路一段 669 号
  长春分行         12            501           48,294   长春市长春大街 500 号
  合肥分行         11            486           36,250   合肥市亳州路 135 号天庆大厦
  南昌分行         11            481           36,526   南昌市东湖区象山北路 237 号
  汕头分行          8            342           11,662   汕头市龙湖区韩江路 17 号华景广场 1-3 层
  南宁分行          6            372           25,502   南宁市民族大道 111-1 号广西发展大厦东楼
                                                        呼和浩特市赛罕区新华东街财富大厦 A 座 1-3
  呼和浩特          5            250           45,171
                                                        层及 D 座部分
                                                        沈阳市和平区青年大街 390 号皇朝万鑫国际
  沈阳分行          4            231           23,184
                                                        大厦 A 座
                                                        香港中环夏悫道 12 号香港美国银行中心 36
  香港分行          1            123           27,437
                                                        楼
  贵阳分行          2             75             198    贵州省贵阳市观山湖区阳光大道 28 号
 地区间调整                              (792,038)
    合计          754         49,083     3,279,559

注: 1、机构数量包含总行、一级分行、分行营业部、二级分行、支行、小微企业专营支行等各类分支机构。
    2、总行员工数包括地产金融事业部、能源金融事业部、交通金融事业部、冶金金融事业部、贸易金融
  部、信用卡中心、金融市场部等事业部员工数。
    3、地区间调整为辖内机构往来轧差所产生。




                                                  62
                              第六章      公司企业管治


    一、公司治理综述

    报告期内,本公司积极致力于构建并完善高效透明的公司治理机制和架构,不断强化制度建

设,加强风险管理,优化内部控制体系,继续开展对董事和高管的尽职考评,充分发挥监事会在

战略监督、履职监督和经营监督等方面的作用,具体工作如下:

    1、报告期内累计组织、筹备召开各类会议 34 次。其中,股东大会 1 次,董事会会议 4 次、

董事会专门委员会会议 22 次,监事会会议 3 次,监事会专门委员会会议 4 次。通过上述会议,公

司审议批准了本公司年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、行长工作报告、财务预决算

报告、利润分配预案、重大关联交易、大额呆账核销等系列重大议案 109 项。

    2、根据境内外的监管要求,本公司制定、修订了《中国民生银行股份有限公司章程》、《中

国民生银行股份有限公司监事会议事规则》、《中国民生银行市场风险管理制度》、《中国民生

银行资本管理办法(修订稿)》、《中国民生银行股份有限公司募集资金管理办法》、《中国民

生银行基本财务规则》、《中国民生银行基本会计规则》、《中国民生银行股份有限公司内幕消息

管理及披露政策》、《中国民生银行全面风险管理三年规划(2012 年-2014 年)》、《民生村镇银行流

动性危机应急处置预案》等,进一步完善了公司治理制度体系。

    3、根据《中国民生银行股份有限公司高级管理人员尽职考评试行办法》的规定,本公司对董

事会聘任和批准聘任的高级管理人员进行考评,并将尽职考评结果应用于考评对象的薪资分配、

职务聘任等方面,以促进本公司高级管理人员不断提高履职能力,完善董事会对高级管理人员制

度化、规范化、常态化的考核评价机制。

    根据《中国民生银行股份有限公司董事履职评价试行办法》的规定,在董事会薪酬与考核委

员会的指导下,本公司于年初启动并完成了对董事年度履职的评价工作,促进董事履职尽责、自

律约束。

    4、公司董事会组织安排董事现场听取本公司高级管理人员的年度述职,使董事会全面、准确

地掌握本公司经营情况和高级管理人员的年度履职状况,为高级管理人员年度尽职考评及职务聘

任免提供依据。

    5、报告期内,本公司监事会依照《公司法》、《公司章程》的规定,以及监管部门的要求,


                                            63
紧紧围绕公司重点战略,组织召开监事会各类会议 7 次、审议公司年度报告、监事会工作报告等

议案 15 项;列席董事会各次会议及高级管理层重要经营会议;开展公司事业部制改革发展情况评

估,不断强化对公司战略实施情况的监督;对公司依法经营、财务报告、内部控制等重点事项进

行监督并提出审核意见;继续完善监事会制度体系,制订、修订十余项规章制度;积极开展对董

事、监事和高级管理人员的履职监督评价;结合监管重点关注事项,开展公司理财业务专项检查

工作。通过有序开展上述监督工作,公司监事会履职成效逐步提高,监督作用日见突出,有效促

进了公司规范经营和稳健发展。

     6、报告期内,本公司充分发挥董事会风险指导、风险管理的职责作用,在年度风险指导意

见、超风险限额业务审批、风险研究、风险制度、风险评估、风险报告等方面做了大量工作,从

整体上加强了公司经营风险的控制和管理,督促全面风险管理建设进一步提升。通过制订《董事

会 2012 年风险管理指导意见》,有效指导总行制订具有针对性和可行性的年度风险管理政策和方

案,明确风险管理各项工作目标责任;通过审批超风险限额业务和修订超风险限额业务标准,传

达董事会的风险偏好与理念;通过制订《中国民生银行董事会关于民生村镇银行风险管理的指导

意见(2013 版)》,将民生的风险制度和文化引入村镇银行力争打造“四位一体”的村镇银行风控

新模式;通过每半年度实施的董事会风险评估工作,强化董事会风险监督职能,确保董事会掌控

公司的风险工作情况,同时深入开展各类风险研究与调查工作,为风险决策提供参考依据。

    7、报告期内,本公司持续开展内控管理工作,通过整改、教育培训、开展专项风险监测与预

警等管理措施,以及完善内控制度、评价标准和工具等技术手段,及时防范风险,提升全员合规

意识,强化了公司内部控制。公司以关联方集团统一授信和集团内部交易管理为抓手,在合规运

作的基础上,有效提升了关联交易管理水平。

    8、报告期内,本公司监事会根据工作计划,组织对本公司金融事业部改革发展情况进行评估。

通过组织实施非现场检查和现场评估、实地考察、调查和走访等工作,获取了大量第一手的数据

和资料,收集到来自事业部、分行、客户及监管机构多层面、多维度的意见和建议。本次评估活

动历时 4 个月,现场调研评估历时一个多月,共召开事业部访谈会议 86 次,分行访谈会议 28 次,

监管机构访谈 14 次,总行职能部门访谈 17 次,累计访谈人数 811 人次,走访客户 39 个,现场评

估的分部机构覆盖率近 50%,贷款规模覆盖率 71%。通过本次评估,将为本公司进一步深化事业

部制改革提出有益的意见和建议,为本公司战略任务的有效落实,战略目标的达成起到积极的监

督和推动作用。



                                           64
    9、报告期内共出版《董事会工作通讯》4 期、《监事会通讯》3 期、《内部参考》22 期,为

董事会与监事会、管理层之间,董事与监事之间搭建了一个便捷、有效的公司治理信息沟通平台。

    10、报告期内,本公司及时、准确、真实、完整地披露各项重大信息,不断提升公司透明度,

确保所有股东有平等的机会获取本公司信息。报告期内,本公司在上海证券交易所发布 2 份定期

报告,28 份临时公告,在香港联交所发布 50 份公告。多次组织投资者活动,有效加深了与投资

者之间的沟通和交流,提高了本公司在资本市场的地位和影响力。报告期内,以业绩发布和分析

师电话会议方式接待投资 1,470 人,以日常现场、电话会议和参加策略会方式接待投资者 655 人。

    本公司通过认真自查,未发现公司治理实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文

件要求存在差异。本公司不存在公司治理非规范情况,也不存在向大股东、实际控制人提供未公

开信息等情况。



    二、股东大会召开情况

    2013 年 6 月 17 日,本公司 2012 年年度股东大会在北京以现场与网络投票相结合的方式召开。

会议审议通过了《本公司 2012 年年度报告》、《本公司 2012 年度财务决算报告》、《本公司 2013

年度财务预算报告》、《本公司 2012 年度董事会工作报告》、《本公司 2012 年度监事会工作报告》、

《本公司 2012 年下半年利润分配预案和 2013 年中期利润分配政策》、《关于续聘 2013 年审计会

计师事务所及其报酬的决议》、《关于修订〈中国民生银行股份有限公司监事会议事规则〉》、《关于

修订〈中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法〉》、《关于中国民生银行股份有限公司

2013-2014 年合格二级资本工具发行计划》、《关于修订〈中国民生银行股份有限公司章程〉个别

条款》。具体公告详见 2013 年 6 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。


    三、董事会及其专门委员会召开情况

    报告期内,本公司董事会组织召开董事会会议 4 次。

    报告期内,本公司董事会专门委员会共组织召开会议 22 次,其中战略发展与投资管理委员会

2 次,风险管理委员会 10 次,审计委员会 3 次,关联交易控制委员会 3 次,薪酬与考核委员会 2

次,提名委员会 2 次。

    报告期内,董事会战略发展与投资管理委员会共审议专门议案 12 项,听取并研究专题工作汇

报 2 项;风险管理委员会共审议专门议案 9 项,听取并研究专题工作汇报 8 项,累计办理各类超

                                            65
风险限额业务 77 笔,金额合计达 1,100 亿左右;审计委员会共审议专门议案 10 项,听取并研究

专题工作汇报 1 项;关联交易控制委员会共审议专门议案 9 项,听取并研究专题工作汇报 1 项;

薪酬与考核委员会共审议专门议案 6 项;提名委员会共审议专门议案 3 项。



    四、监事会及其专门委员会召开情况

    报告期内,本公司监事会组织召开监事会会议 3 次,监事会专门委员会组织召开会议 4 次,
其中,提名与评价委员会会议 2 次,监督委员会会议 2 次。


    五、内部控制和内部审计

    (一)内部控制评价情况

    本公司建立了健全的公司法人治理结构,董事会、监事会、管理层各司其职,公司内部控制

管理体系有效运作。本公司根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行内部控制指引》、

《企业内部控制基本规范》等法律法规和监管规章的要求,逐步建立起一套较为科学、严密的内

部控制制度体系,形成了对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的内控机制。

    报告期内,本公司充分发挥内部审计的监督评价作用,不断完善内部控制评价监督体系,有

序开展内部控制评价工作。通过制定《中国民生银行内部控制评价办法》完善内部控制评价制度

体系;借助非现场审计系统持续完善内部控制评价技术;结合本公司发展战略优化调整经营机构

评价内容和评价方式,注重经营机构战略执行层面评价;按照内控评价原则和年度审计计划,组

织实施对 17 家分支机构、部分村镇银行以及民生租赁等附属机构的内部控制评价检查,检查有效

覆盖重点业务和重要风险领域;采取日常监督和集中后续审计等多种措施监督落实内部控制风险

问题有效整改;依据公司制度对重要风险事项展开审计问责惩戒。本公司通过持续的内部控制评

价,有力促进了内部控制的完善和管理水平的提升。

    (二)内部审计情况

    本公司设立内部审计机构—审计部,在董事会审计委员会领导下,实行总部垂直管理的独立

审计模式,目前共有华北、华东、华南、华中和东北五个区域审计中心,并针对本公司专业化经

营特点,设立了产品事业部审计中心、行业金融事业部审计中心、现场审计中心、非现场审计中

心;设立业务管理中心、评价问责中心、监管协调中心。审计部负责对本公司所有业务和管理活

动进行独立检查和评价,对内部控制的有效性进行监督、检查,独立、客观地开展内部控制评价


                                          66
和咨询工作。重大审计发现和内部控制缺陷向高级管理层和董事会审计委员会直接报告,保证了

内部审计的独立性和有效性。本公司建立了较为规范的内部审计制度体系并不断修订完善;建立

了现场审计与非现场审计相结合的审计检查体系,非现场审计系统覆盖到本公司所有的资产与负

债业务;以风险为导向开展内部控制审计工作,审计范围覆盖到公司业务、零售业务、金融市场、

贸易融资、信用卡、财务会计、风险管理等全部业务条线和内控管理环节;基本实现了信用风险、

操作风险、市场风险、合规风险审计的全覆盖。

    本公司通过全面审计、专项审计、非现场审计、离任审计等多种形式,对经营机构内部控制

状况进行监督检查。报告期内,审计部持续创新内部审计工作方式,以强化制度执行力和着力防

范案件风险为重点,提升专业化审计层次,服务于“三个定位”,服务于专业化特色经营,以风险

和内控为导向,强化分工协作和审计成果共享,高效完成了上半年审计工作任务。报告期内,审

计部共组织现场审计33项;非现场专项审计12项;离任审计134人次;出具审计报告及调研报告184

份,较好地履行了监督、评价和咨询的工作职责。检查涉及了公司业务、零售业务、运营管理、

财务管理、贸易金融、票据、电子银行、信用卡、中间业务收入等业务。针对审计发现的问题,

持续跟踪、督促被审计单位进行整改,对审计发现问题责任人进行责任追究,并强化了总分行、

业务条线管理部门在问题整改方面的合力。在全面排查业务及流程风险的同时,有力促进了全行

内控的完善和管理水平的提升。


    六、符合香港《上市规则》附录十四《企业管治守则》的要求

    就《企业管治守则》第 A.6.7 项而言,一名非执行董事因工作事项冲突未能出席于 2013

年 6 月 17 日举行之 2012 年年度股东大会。

    除上文披露外,于本报告期内,根据载列于香港《上市规则》附录十四的《企业管治守则》,

本公司已全面遵守该守则所载的守则条文,同时符合其中所列明的绝大多数建议最佳常规。




                                            67
                                   第七章     董事会报告

    一、2012 年度下半年度利润分配执行情况

    本公司董事会根据 2012 年度股东大会通过的 2012 年下半年度利润分配方案向公司股东实施

了分红派息。以本公司截至 2013 年 6 月 26 日总股本 28,365,585,227 股为基数,向股权登记日登

记在册的股东派发现金股利:每 10 股现金分红人民币 1.50 元(含税),计现金分红人民币约 42.55

亿元。现金股利以人民币计值和宣布,以人民币向 A 股股东支付,以港币向 H 股股东支付。本公

司于 2013 年 7 月 4 日完成对 A 股股东现金红利派发事宜,于 2013 年 8 月 8 日完成 H 股股东现金

红利派发事宜。



    二、2013 年上半年度利润分配

    本公司 2013 年上半年经审阅税后利润为 223.84 亿元。拟定 2013 年上半年利润分配预案如下:

根据有关规定,本公司按照 2013 年中期净利润的 10%提取法定盈余公积,计人民币 22.38 亿元;

提取一般风险准备,计人民币 29 亿元。2013 年 6 月末可供股东分配利润余额为 497.58 亿元。本

公司拟以截至 2013 年 6 月 30 日的 A 股和 H 股总股本 28,365,585,227 股为基数,向股权登记日在

册的 A 股和 H 股股东派发现金股利,每 10 股派发现金股利 1.58 元(含税)。现金股利以人民币

计值和宣布,以人民币向 A 股股东支付,以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照董事

会召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币基准汇率折算。



    三、公司持有其他上市公司股权和参股金融企业股权情况
    1、参股上市公司情况说明
    无
    2、公司持有非上市金融企业股权的情况
                                      注册资本(百     本公司持股   业务性质及经营范   注册地
                                         万元)           比例            围
民生金融租赁股份有限公司                    5,095       51.03%         租赁业务        天津
民生加银基金管理有限公司                    300         63.33%         基金管理        广东
彭州民生村镇银行有限责任公司                 55         36.36%       商业银行业务      四川
慈溪民生村镇银行股份有限公司                100           35%         商业银行业务      浙江
上海松江民生村镇银行股份有限公司            150           35%         商业银行业务      上海
綦江民生村镇银行股份有限公司                 60          50%         商业银行业务      重庆
潼南民生村镇银行股份有限公司                 50          50%         商业银行业务      重庆


                                                  68
资阳民生村镇银行股份有限公司                  80           51%           商业银行业务     四川
梅河口民生村镇银行股份有限公司                50           51%           商业银行业务     吉林
武汉江夏民生村镇银行股份有限公司              80           51%           商业银行业务     湖北
长垣民生村镇银行股份有限公司                  50           51%           商业银行业务     河南
宜都民生村镇银行股份有限公司                  50           51%           商业银行业务     湖北
上海嘉定民生村镇银行股份有限公司              200          51%           商业银行业务     上海
钟祥民生村镇银行股份有限公司                  70           51%           商业银行业务     湖北
蓬莱民生村镇银行股份有限公司                  100          51%           商业银行业务     山东
安溪民生村镇银行股份有限公司                  100          51%           商业银行业务     福建
阜宁民生村镇银行股份有限公司                  60           51%           商业银行业务     江苏
太仓民生村镇银行股份有限公司                  100          51%           商业银行业务     江苏
宁晋民生村镇银行股份有限公司                  40           51%           商业银行业务     河北
漳浦民生村镇银行股份有限公司                  50           51%           商业银行业务     福建
景洪民生村镇银行股份有限公司                  30           51%           商业银行业务     云南
志丹民生村镇银行股份有限公司                  15           51%           商业银行业务     陕西
普洱民生村镇银行股份有限公司                  30           51%           商业银行业务     云南
榆林榆阳民生村镇银行股份有限公司              50           51%           商业银行业务     陕西
宁国民生村镇银行股份有限公司                  40           51%           商业银行业务     安徽
池州贵池民生村镇银行股份有限公司              50           51%           商业银行业务     安徽
天台民生村镇银行股份有限公司                  60           51%           商业银行业务     浙江
天长民生村镇银行股份有限公司                  40           51%           商业银行业务     安徽
腾冲民生村镇银行股份有限公司                  40           51%           商业银行业务     云南



       四、董事、监事及有关雇员之证券交易

       本公司已采纳一套不比《标准守则》所订标准宽松的本公司董事及监事进行证券交易的行为

准则。本公司经查询全体董事及监事后,已确认他们于截至 2013 年 6 月 30 日的报告期内一直遵

守上述守则。本公司亦就有关雇员买卖公司证券事宜设定指引,指引内容不比《标准守则》宽松。

本公司没有发现有关雇员违反指引。


       五、香港法规下董事、监事及最高行政人员于本公司或其相联法团证券及债权证中拥有的权


(一) 于2013年6月30日,本公司下列董事/监事于本公司股份/债权证中拥有以下权益:
                                        股份权益                                债权证权益
                                                        占相
                                                        关股     占全
                                                        份类     部已
                  股    好                              别已     发行
                  份    仓/                             发行     股份   债 权           债权证的数
                  类    淡                              股份     百份   证 类           额(人民币
姓名     职位     别    仓       身份     股份数目      百份       比   别      身份    元)

                                                   69
                                                      比(%)   (%)
刘永   非执行董   A    好    权益由   1,987,804,875    8.80   7.01
 好       事           仓    其所控        (附注1)
                             制企业
                             拥有

                                                                     A股    权益由   966,784,000
                                                                     可转   其所控       (附注2)
                                                                       债   制企业
                                                                            拥有
张宏伟 非执行董   A   好仓   权益由    981,974,210     4.35   3.46
          事                 其所控        (附注3)
                             制企业
                             拥有

                                                                     A股    权益由   731,984,000
                                                                     可转   其所控       (附注4)
                                                                       债   制企业
                                                                            拥有
卢志强 非执行董   A   好仓   权益由    760,304,295     3.37   2.68
          事                 其所控        (附注5)
                             制企业
                             拥有
                  H   好仓   权益由      5,720,500     0.10   0.02
                             其所控        (附注5)
                             制企业
                             拥有

                                                                     A股    权益由   618,561,000
                                                                     可转   其所控       (附注6)
                                                                       债   制企业
                                                                            拥有
史玉柱 非执行董   A   好仓   权益由    896,991,119     3.97   3.16
          事                 其所控        (附注7)
                             制企业
                             拥有
                  H   好仓   权益由    638,829,500    11.06   2.25
                             其所控        (附注7)
                             制企业
                             拥有

                                                                     A股    权益由   751,664,000
                                                                     可转   其所控       (附注8)
                                                                       债   制企业
                                                                            拥有
郭广昌 非执行董   A   好仓   权益由    308,037,298     1.36   1.09
          事                 其所控        (附注9)
                             制企业


                                             70
                             拥有
                  H   好仓   权益由     418,332,000    7.24    1.47
                             其所控       (附注10)
                             制企业
                             拥有
王家智 职工监事   A   好仓   实益拥        633,100    0.003   0.002
                             有人


附注:


1.   该1,987,804,875股A股包括由南方希望实业有限公司直接持有的571,113,783股A股及由新希望
     投资有限公司直接持有的1,416,691,092股A股。南方希望实业有限公司由新希望集团有限公司
     持有其51%已发行股本,而新希望投资有限公司由新希望集团有限公司及新希望六和股份有限公
     司(其21.89%及23.24%已发行股本分别由新希望集团有限公司及南方希望实业有限公司持有)
     分别持有其25%及75%已发行股本。根据证券及期货条例,新希望集团有限公司被视为拥有南方
     希望实业有限公司持有的571,113,783股A股及新希望投资有限公司持有的1,416,691,092股A股
     的权益。


     由于刘永好先生持有新希望集团有限公司62.34%已发行股本(当中1.31%由其配偶李巍女士个人
     持有),根据证券及期货条例,刘永好先生被视为拥有新希望集团有限公司拥有的1,987,804,875
     股A股权益。刘永好先生之此等权益与新希望集团有限公司、李巍女士及刘畅女士所拥有的权益
     (载于本中期报告「香港法规下主要股东及其它人士于本公司股份及相关股份中拥有的权益或
     淡仓」一节内),乃是同一笔股份。


2.   该人民币966,784,000元债权证包括由南方希望实业有限公司(见上文附注1)直接持有的人民币
     129,093,000元债权证及由新希望投资有限公司(见上文附注1)直接持有的人民币837,691,000元
     债权证。


3.   该981,974,210股A股包括由东方集团股份有限公司直接持有的961,587,686股A股及由东方集团
     实业有限公司直接持有的20,386,524股A股。东方集团股份有限公司的27.98%已发行股本由东方
     集团实业有限公司持有,而张宏伟先生持有东方集团实业有限公司的32.58%已发行股本。


4.   该人民币731,984,000元债权证由东方集团股份有限公司(见上文附注3)持有。


5.   该 760,304,295 股 A 股由中国泛海控股集团有限公司持有。中国泛海控股集团有限公司的 96.7%
     已发行股本由泛海集团有限公司持有,而泛海集团有限公司乃由泛海控股有限公司全资拥有。
     卢志强先生持有泛海控股有限公司 77.14%已发行股本。


     该 5,720,500 股 H 股由泛海国际资源投资有限公司持有。泛海国际资源投资有限公司乃由中国
     泛海控股集团有限公司全资拥有。中国泛海控股集团有限公司的 96.7%已发行股本由泛海集团有
     限公司持有,而泛海集团有限公司乃由泛海控股有限公司全资拥有。卢志强先生持有泛海控股
     有限公司 77.14%已发行股本。


6.   该人民币 618,561,000 元债权证由中国泛海控股集团有限公司(见上文附注 5)持有。

                                              71
7.   该 896,991,119 股 A 股由上海健特生命科技有限公司持有。上海健特生命科技有限公司的 95.14%
     已发行股本由史玉柱先生持有。


     该638,829,500股H股包括由Union Sky Holding Group Limited直接持有的586,100,000股H股及
     由Vogel Holding Group Limited直接持有的52,729,500股H股。Union Sky Holding Group Limited
     乃由史玉柱先生全资拥有。Vogel Holding Group Limited则由史玉柱先生的女儿史静女士全资
     拥有。史玉柱先生是Vogel Holding Group Limited的实际控制人,因而被视为拥有Vogel Holding
     Group Limited持有的52,729,500股H股。此外,有505,700,000股H股乃涉及以现金交收的期权。

8.   该人民币 751,664,000 元债权证包括由上海健特生命科技有限公司(见上文附注 7)直接持有的人
     民币 716,496,000 元债权证及由上海巨人网络科技有限公司直接持有的人民币 35,168,000 元债
     权证。上海巨人网络科技有限公司的 75%已发行股本由上海兰麟生命科技有限公司持有,而上海
     兰麟生命科技有限公司的 90%已发行股本由巨人投资有限公司持有。史玉柱先生持有巨人投资有
     限公司 95.14%已发行股本。


9.   郭广昌先生透过下列由其拥有控制权的企业而被视作持有本公司合共308,037,298股A股:


     9.1   Nanjing Iron & Steel Industry Development Co., Ltd.持有本公司5,105,200股A股。
           Nanjing Iron & Steel Industry Development Co., Ltd.乃Nanjing Iron & Steel United
           Co., Ltd.的全资子公司。


     9.2   Nanjing Iron & Steel Co., Ltd.持有本公司173,880,823股A股。Nanjing Iron & Steel
           Co., Ltd.的56.53%权益由Nanjing Nangang Iron & Steel United Co., Ltd.持有。


     9.3   Nanjing Iron & Steel United Co., Ltd.(Nanjing Nangang Iron & Steel United Co.,
           Ltd.的全资子公司)持有15,690,060股A股。同时因拥有Nanjing Iron & Steel Industry
           Development Co., Ltd.(见上文(9.1)节)的控制权被视作持有本公司合共20,795,260股A
           股权益。


     9.4   Shanghai Fosun Industrial Technology Development Co., Ltd.(Shanghai Fosun
           Industrial Investment Co., Ltd.的全资子公司)持有本公司98,500,000股A股。Shanghai
           Fosun Industrial Investment Co., Ltd.乃Shanghai Fosun High Technology (Group) Co.,
           Ltd.的全资子公司。


     9.5   Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. (Fosun International Limited
           的全资子公司)因拥有Nanjing Iron & Steel Industry Development Co., Ltd.(见上文
           (9.1)节)、Nanjing Iron & Steel Co., Ltd.(见上文(9.2)节)、Nanjing Iron & Steel United
           Co., Ltd.(见上文(9.3)节)及Shanghai Fosun Industrial Technology Development Co.,
           Ltd.(见上文(9.4)节)的控制权被视作持有本公司合共293,176,083股A股权益。Fosun
           International Limited 的 79.08% 已 发 行 股 本 由 Fosun Holdings Limited(Fosun
           International Holdings Ltd.的全资子公司)持有。Fosun International Holdings Ltd.
           的58%已发行股本由郭广昌先生持有。



                                              72
        9.6    Tebon Securities Co., Ltd.持有本公司14,861,215股A股。Tebon Securities Co., Ltd.
               的91.86%权益由Shanghai Xingye Investment Development Co., Ltd. (其90%已发行股
               本由Yadong Guangxin Technology Development Co., Ltd.持有)持有,而Yadong Guangxin
               Technology Development Co., Ltd.的58%已发行股本由郭广昌先生持有。


10.      该 418,332,000 股 H 股好仓(其中的 60,000,000 股 H 股乃涉及其他方式交收的衍生工具)包括由
         Fosun International Limited 直接持有的 314,316,500 股 H 股好仓、由 Pramerica-Fosun China
         Opportunity Fund, L.P.直接持有的 29,660,500 股 H 股好仓及由 Topper Link Limited 直接持
         有的 74,355,000 股 H 股好仓。Pramerica-Fosun China Opportunity Fund, L.P. 为 Fosun
         International Limited 管理的基金公司;Topper Link Limited 乃 Fosun International Limited
         的间接全资子公司。Fosun International Limited 的 79.08%已发行股本由 Fosun Holdings
         Limited 拥有,而 Fosun Holdings Limited 乃 Fosun International Holdings Ltd.的全资子
         公司。郭广昌先生则持有 Fosun International Holdings Ltd.58%的已发行股本。


         根 据 证 券 及 期 货 条 例 , Fosun International Limited 被 视 为 拥 有 Pramerica-Fosun China
         Opportunity Fund, L.P.的29,660,500股H股及Topper Link Limited的74,355,000股H股的权益。
         Fosun International Holdings Ltd. 及 郭 广 昌 先 生 亦 同 时 被 视 为 在 Fosun International
         Limited于本公司拥有的314,316,500股H股中拥有权益。


(二)     于2013年6月30日,本公司下列董事于彭州民生村镇银行有限责任公司(本公司的子公司)中拥
           有以下权益:


                                好仓/                                                 占总注册资本
 姓名          职位             淡仓    身份               出资额         附注            百份比(%)
                                        权益由其所控制          人民币           1             3.64
 刘永好        非执行董事        好仓
                                        企业拥有            2,000,000元


附注:

1.      新希望集团有限公司于彭州民生村镇银行有限责任公司出资人民币2,000,000元。由于刘永好先
        生持有新希望集团有限公司62.34%已发行股本(当中1.31%由其配偶李巍女士个人持有),根据
        证券及期货条例,刘永好先生被视为拥有新希望集团有限公司于彭州民生村镇银行有限责任公
        司的权益。


(三) 于2013年6月30日,本公司下列董事于上海松江民生村镇银行股份有限公司(本公司的子公司)
           中拥有以下权益:


                                好仓/                                                     占总股本
 姓名          职位             淡仓    身份               出资额         附注            百份比(%)
                                        权益由其所控制          人民币           1             6.00
 史玉柱        非执行董事        好仓
                                        企业拥有            6,000,000元


附注:


                                                   73
1.    上海健特生命科技有限公司于上海松江民生村镇银行股份有限公司出资人民币6,000,000元。上
      海健特生命科技有限公司的95.14%已发行股本由史玉柱先生持有。根据证券及期货条例,史玉
      柱先生被视为拥有上海健特生命科技有限公司于上海松江民生村镇银行股份有限公司的权益。


除上文所披露者外,于2013年6月30日,概无董事、监事或最高行政人员于本公司或其任何相联法团(定
义见证券及期货条例)之股份、相关股份或债券证中拥有或被视为拥有根据证券及期货条例第352条须
予备存之登记册所记录之权益及╱或淡仓;或根据证券及期货条例第XV部第7及8分部及香港《上市规
则》附录10所载的《标准守则》而须通知本公司及香港联交所之权益及╱或淡仓;彼等亦无获授予上
述权利。




     六、董事及监事的合约权益及服务合约

     报告期内,本公司董事和监事在本公司或其附属公司所订立的重大合约中,无任何重大权益。

本公司董事和监事没有与本公司签订任何一年内若由本公司终止合约时须作出赔偿的服务合约

(法定赔偿除外)。




                                            74
                                   第八章      重要事项

       一、重大诉讼、仲裁事项

       报告期内,未发生对本公司经营产生重大影响的诉讼、仲裁事项。截至 2013 年 6 月 30 日,

本公司作为原告起诉未判决生效的标的金额 100 万元以上的诉讼有 1,344 笔,涉及金额约为人民

币 998,963.85 万元。本公司作为被告被起诉未判决生效的诉讼共有 51 笔,涉及金额约为人民币

23,765.03 万元。


       二、收购及出售资产、吸收合并事项

       本公司严格按照《公司章程》、《基本财务规则》及《固定资产管理办法》等制度规定,对

符合报废条件的固定资产进行报废残值处置及账务处理,无损害股东权益或造成公司资产流失等

情况。


       三、重大合同及其履行情况

       本公司参与并中标的北京市朝阳区东三环北京商务中心区(CBD)核心区 Z4 地块,目前正在

进行方案设计。

       本公司参与并中标的厦门市豆仔尾路与湖滨南路交叉口 2010P26 地块,目前正在进行桩基施

工。

       北京顺义总部基地项目合同履行情况良好,工程基本完成,目前正在进行调试。


       四、重大担保事项

        本公司除中国人民银行批准的经营范围内的金融担保业务外,无其他担保事项。


       五、公司承诺事项

       报告期内,本公司无需要说明的承诺事项。


       六、购回、出售或赎回证券
       本集团在截至 2013 年 6 月 30 日止的六个月内没有出售本公司的任何证券,也没有购回或赎
回本公司的任何证券。


       七、审计委员会

                                             75
    根据香港《上市规则》附录十四规定而成立之审计委员会,成员包括秦荣生先生(主席)、郑
海泉先生、尤兰田女士、韩建旻先生、史玉柱先生及吴迪先生。审计委员会的主要职责为审阅、
监察本公司的财务申报程序及内部监控制度,并向董事会提供意见。本公司审计委员会已审阅并
确认截至 2013 年 6 月 30 日止上半年的中期业绩公告和 2013 年中期报告。


    八、聘任、解聘会计师事务所情况
    本公司 2012 年年度股东大会决定聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威
会计师事务所分别担任本公司 2013 年度境内审计和境外审计的会计师事务所。


    九、重大关联交易事项
    本公司不存在控制关系的关联方。
    报告期内,本公司无重大关联交易事项。本公司的关联交易为对股东以及关联方的贷款,所
有关联方贷款均按相关法律规定及本公司贷款条件、审核程序进行发放,并正常还本付息,对本
公司的经营成果和财务状况无任何负面影响。
    1、于 2013 年 6 月 30 日,无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东(2012 年 12 月 31 日:无)。
    2、本集团对关联方的贷款情况如下:
                                                                   (单位:人民币百万元)

                                         担保方式     2013 年 6 月 30 日   2012 年 12 月 31 日
国药控股股份有限公司及其下属企业         信用         480                  620
                                         保证         255                  101
                                         质押         10                   19
联想控股有限公司                         保证         440                  1,640
东方集团股份有限公司                     保证         400                  400
无锡健特药业有限公司                     质押         400                  400
上海黄金搭档生物科技有限公司             保证         300                  -
福信集团有限公司                         抵押         250                  453
                                         质押         199                  -
上海兴业投资发展有限公司                 保证         150                  150
无锡健特生物工程有限公司                 保证         100                  100
石药集团维生药业(石家庄)有限公司       保证         75                   -
成都岷江雪化工有限公司                   抵押         50                   -
四川岷江雪盐化有限公司                   质押         48                   -
                                         抵押         30                   30
济南七里堡市场有限公司                   保证         15                   15
重庆药友制药有限责任公司                 信用         5                    5
石药集团有限公司                         保证         -                    460
东方集团实业股份有限公司                 质押         -                    200


                                            76
上海复星高科技(集团)有限公司               保证          -                    100
重庆朗福置业有限公司                         抵押          -                    50
四川希望华西建设工程总承包有限公司           保证          -                    30
成都五月花计算机专业学校                     保证          -                    20
四川特驱投资有限公司                         保证          -                    15
广东二十一世纪传媒股份有限公司               信用          -                    10
四川希望深蓝能源化工有限公司                 保证          -                    10
关联方个人                                   抵押          62                   41
合计                                                       3,269                4,869


注:(1) 上述公司均为董事及其关联人控制或施加重大影响的公司;关联方个人为关键管理人员及其关联人。
    (2) 报告期末,本集团未发现上述关联方贷款存在减值迹象(2012 年 12 月 31 日:无)。



       十、持股 5%以上股东追加股份限售承诺的情况

    不适用。


       十一、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员接受处罚情况
    报告期内,本公司及公司董事、监事、高级管理人员无接受处罚情况。


       十二、股权激励计划及在本报告期内的具体实施情况
    截至报告期末,本公司未实施股权激励计划。



        十三、其他重要事项

       1、本公司控股的民生基金收到中国证监会《关于核准民生加银基金管理有限公司设立子公

司的批复》(证监许可[2013]48 号),同意民生基金设立全资子公司。详见 2013 年 1 月 25 日的《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

       2、本公司收到中国银监会贵州银监局《关于中国民生银行股份有限公司贵阳分行开业的批

复》(黔银监复[2013]148 号),核准本公司贵阳分行开业。详见 2013 年 6 月 18 日的《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》。




                                                 77
                               第九章    财务报告

    一、审阅报告
    二、财务报表(合并及公司资产负债表、合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并
及公司股东权益变动表)
    三、财务报表附注
    四、财务报表补充资料
    以上内容均见附件。




                                         78
                                第十章 信息披露索引
                                                      刊载的报刊名称及   刊载的互联网网
披露日期             报告名称
                                                      版面               站
                     第六届监事会第八次会议决议公     中国证券报、上海
2013 年 1 月 4 日                                                        www.sse.com.cn
                     告                               证券报、证券时报
                     关于修改《中国民生银行股份有限   中国证券报、上海
2013 年 1 月 4 日                                                        www.sse.com.cn
                     公司章程》的公告                 证券报、证券时报
2013 年 1 月 4 日    第六届董事会第七次会议决议公     中国证券报、上海
                                                                         www.sse.com.cn
                     告                               证券报、证券时报
2013 年 1 月 19 日                                    中国证券报、上海
                     2012 年度业绩快报                                   www.sse.com.cn
                                                      证券报、证券时报
2013 年 1 月 25 日   关于民生加银基金管理有限公司
                                                      中国证券报、上海
                     设立子公司获中国证监会核准的                        www.sse.com.cn
                                                      证券报、证券时报
                     公告
2013 年 2 月 8 日    关于公开发行可转换公司债券获     中国证券报、上海
                                                                         www.sse.com.cn
                     中国证监会核准的公告             证券报、证券时报
2013 年 3 月 13 日   公开发行 A 股可转换公司债券发    中国证券报、上海
                                                                         www.sse.com.cn
                     行公告                           证券报、证券时报
2013 年 3 月 13 日   公开发行 A 股可转换公司债券网    中国证券报、上海
                                                                         www.sse.com.cn
                     上路演公告                       证券报、证券时报
2013 年 3 月 15 日   公开发行 A 股可转换公司债券发    中国证券报、上海
                                                                         www.sse.com.cn
                     行方案提示性公告                 证券报、证券时报
2013 年 3 月 20 日   公开发行 A 股可转换公司债券      中国证券报、上海
                                                                         www.sse.com.cn
                     网上中签率及网下发行结果公告     证券报、证券时报
2013 年 3 月 21 日   公开发行 A 股可转换公司债券网    中国证券报、上海
                                                                         www.sse.com.cn
                     上中签结果公告                   证券报、证券时报
2013 年 3 月 27 日                                    中国证券报、上海
                     A 股可转换公司债券上市公告书                        www.sse.com.cn
                                                      证券报、证券时报
2013 年 3 月 28 日   第六届董事会第八次会议决议公     中国证券报、上海
                                                                         www.sse.com.cn
                     告                               证券报、证券时报
2013 年 3 月 28 日   第六届监事会第九次会议决议公     中国证券报、上海
                                                                         www.sse.com.cn
                     告                               证券报、证券时报
2013 年 3 月 29 日   关于“民生转债”参与上海证券交   中国证券报、上海
                                                                         www.sse.com.cn
                     易所质押式回购交易的公告         证券报、证券时报
2013 年 4 月 13 日                                    中国证券报、上海
                     关联交易公告                                        www.sse.com.cn
                                                      证券报、证券时报
2013 年 4 月 16 日   关于签署募集资金专户存储监管     中国证券报、上海
                                                                         www.sse.com.cn
                     协议的公告                       证券报、证券时报
2013 年 4 月 24 日   关于公开发行有锁定期的 A 股可
                                                      中国证券报、上海
                     转换公司债券上市交易的                              www.sse.com.cn
                                                      证券报、证券时报
                     提示性公告


                                           79
2013 年 4 月 25 日   第六届董事会第九次会议决议公     中国证券报、上海
                                                                         www.sse.com.cn
                     告                               证券报、证券时报
2013 年 4 月 26 日   2013 年一季度业绩发布会会议记    中国证券报、上海
                                                                         www.sse.com.cn
                     录公告                           证券报、证券时报
2013 年 4 月 26 日   关于召开 2012 年年度股东大会的   中国证券报、上海
                                                                         www.sse.com.cn
                     通知                             证券报、证券时报
2013 年 5 月 30 日   关于召开 2012 年年度股东大会的   中国证券报、上海
                                                                         www.sse.com.cn
                     第二次通知                       证券报、证券时报
2013 年 6 月 18 日   关于贵阳分行开业获贵州银监局     中国证券报、上海
                                                                         www.sse.com.cn
                     批复的公告                       证券报、证券时报
2013 年 6 月 18 日                                    中国证券报、上海
                     2012 年年度股东大会决议公告                         www.sse.com.cn
                                                      证券报、证券时报
2013 年 6 月 20 日   A 股 2012 年下半年度利润分配方   中国证券报、上海
                                                                         www.sse.com.cn
                     案实施公告                       证券报、证券时报
2013 年 6 月 20 日   关于“民生转债”转股价格调整的   中国证券报、上海
                                                                         www.sse.com.cn
                     公告                             证券报、证券时报
2013 年 6 月 26 日                                    中国证券报、上海
                     投资者交流会会议记录公告                            www.sse.com.cn
                                                      证券报、证券时报
2013 年 6 月 29 日   第六届董事会第十次会议决议公     中国证券报、上海
                                                                         www.sse.com.cn
                     告                               证券报、证券时报




                                           80
                             第十一章    备查文件目录


    一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

    二、载有本公司董事、高级管理人员亲笔签名的半年度报告正文

    三、报告期内本公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公开披露过的所有文

件的正本及公告原稿

    四、本公司《公司章程》




                                                     董事长    董文标


                                                 中国民生银行股份有限公司董事会
                                                        2013 年 8 月 28 日




                                          81
                     中国民生银行股份有限公司董事、高级管理人员
                      关于公司 2013 年半年度报告的书面确认意见

    根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号<半

年度报告的内容与格式>》(2013 年修订)相关规定和要求,作为中国民生银行股份有限公司的

董事、高级管理人员,我们在全面了解和审核公司 2013 年半年度报告及其摘要后,出具意见如

下:

    公司严格按照企业会计准则规范运作,公司 2013 年半年度报告及其摘要公允地反映了公司

2013 年 6 月 30 日止上半年度的财务状况和经营成果。

    公司 2013 年半年度财务报告未经审计。

    我们保证公司 2013 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。
       董事、高管人员签名:


           董文标________洪   崎________张宏伟________


           卢志强________刘永好________梁玉堂________


           王玉贵________史玉柱________王 航________


           王军辉________吴   迪________郭广昌________


           秦荣生________王立华________韩建旻________


           郑海泉________巴曙松________尤兰田________


           邢本秀________赵品璋________毛晓峰________


           万青元________白   丹________石 杰________


           李   彬________林云山________




                                            82
     中国民生银行股份有限公司董事会
             2013 年 8 月 28 日




83
附件:




                                     审阅报告

                                                            毕马威华振专字第 1300874 号

中国民生银行股份有限公司全体股东:

     我们审阅了后附的中国民生银行股份有限公司(以下简称“贵行”)的中期财务报
表,包括 2013 年 6 月 30 日的合并资产负债表和资产负债表、自 2013 年 1 月 1 日至 2013
年 6 月 30 日止六个月期间的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表及合
并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。上述中期财务报表的编制是贵
行管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对中期财务报表出具审阅报
告。

    我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了
审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报获
取有限保证。审阅主要限于询问贵行有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证
程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。

     根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信贵行上述中期财务报表没有
按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制,并且未能在所有重大方面
公允反映贵行 2013 年 6 月 30 日的合并财务状况和财务状况、自 2013 年 1 月 1 日至 2013
年 6 月 30 日止六个月期间的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。




    毕马威华振会计师事务所                中国注册会计师
    (特殊普通合伙)



                                          蒲红霞




    中国 北京                             史剑

                                          二○一三年八月二十八日
                             中国民生银行股份有限公司
                                     资产负债表
                                 2013 年 6 月 30 日
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


                                                   民生银行集团             民生银行
                                                2013 年      2012 年     2013 年     2012 年
资产                              附注        6 月 30 日 12 月 31 日   6 月 30 日 12 月 31 日
                                              未经审计       经审计    未经审计      经审计

现金及存放中央银行款项            四、1         429,566     420,418      426,678     417,648
存放同业及其他金融机构款项        四、2         126,000     236,161      121,512     232,985
贵金属                                            1,123       3,723        1,123       3,723
拆出资金                         四、3           96,024      80,082       96,024      80,082
交易性金融资产                   四、4           23,466      26,318       23,466      26,318
衍生金融资产                     四、5            1,411       1,234        1,411       1,234
买入返售金融资产                 四、6          842,719     732,662      842,719     732,662
应收利息                         四、7           10,727       9,638       10,526       9,497
发放贷款和垫款                   四、8        1,447,950   1,351,512    1,434,793   1,341,035
可供出售金融资产                 四、9          147,606     117,150      147,606     117,120
持有至到期投资                   四、10          87,658      83,653       87,658      83,653
应收款项类投资                   四、11          42,731      15,040       42,731      15,040
长期应收款                       四、12          82,097      74,809            -           -
长期股权投资                     四、13             145         125        3,801       3,801
固定资产                         四、14          13,632      12,161       11,555      11,033
无形资产                         四、15           4,978       4,961        3,719       3,685
递延所得税资产                   四、16          10,635       8,817       10,351       8,523
其他资产                         四、17          41,625      33,537       24,237      17,246

资产总计                                      3,410,093   3,212,001    3,289,910   3,105,285




刊载于第 12 页至第 132 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。


                                          1
                             中国民生银行股份有限公司
                                 资产负债表(续)
                                 2013 年 6 月 30 日
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


                                                   民生银行集团             民生银行
                                                2013 年      2012 年     2013 年     2012 年
负债和股东权益                    附注        6 月 30 日 12 月 31 日   6 月 30 日 12 月 31 日
                                              未经审计       经审计    未经审计      经审计

负债
向中央银行借款                                   80,417         331       80,000           -
同业及其他金融机构存放款项       四、19         635,364     735,851      638,976     740,284
拆入资金                         四、20           9,651      41,411        9,151      41,211
向其他金融机构借款               四、21          80,916      71,804            -           -
衍生金融负债                     四、5            1,506       1,335        1,506       1,335
卖出回购金融资产款               四、22          74,354     133,335       69,497     127,506
吸收存款                         四、23       2,174,975   1,926,194    2,157,431   1,910,622
应付职工薪酬                     四、24           8,963       7,711        8,773       7,583
应交税费                         四、25           5,431       6,309        5,296       5,972
应付利息                         四、26          26,739      22,639       26,068      22,142
预计负债                                          2,652       3,173        2,651       3,173
应付债券                         四、27          91,589      74,969       91,589      74,969
其他负债                         四、28          26,329      18,395       16,242       9,236

负债合计                                      3,218,886   3,043,457    3,107,180   2,944,033




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                                          2
                               中国民生银行股份有限公司
                                   资产负债表(续)
                                   2013 年 6 月 30 日
                       (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


                                                     民生银行集团             民生银行
                                                  2013 年      2012 年     2013 年     2012 年
负债和股东权益(续)                附注        6 月 30 日 12 月 31 日   6 月 30 日 12 月 31 日
                                                未经审计       经审计    未经审计      经审计
股东权益
股本                               四、29          28,366      28,366       28,366      28,366
资本公积                           四、30          48,639      45,287       48,342      44,990
盈余公积                           四、31          14,568      12,330       14,568      12,330
一般风险准备                       四、31          42,397      39,480       41,700      38,800
未分配利润                         四、31          51,150      37,615       49,758      36,767
外币报表折算差额                                       (4)         (1)          (4)         (1)

归属于母公司股东权益合计                          185,116     163,077      182,730     161,252

少数股东权益                       四、32           6,091       5,467            -            -


股东权益合计                                      191,207     168,544      182,730     161,252


负债和股东权益总计                              3,410,093    3,212,001   3,289,910    3,105,285




本财务报表已于二○一三年八月二十八日获本行董事会批准。




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董文标                                洪崎
法定代表人、董事长                    行长




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白丹                                  (公司盖章)
财务负责人

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                                            3
                               中国民生银行股份有限公司
                                          利润表
                           截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                       (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


                                                    民生银行集团                 民生银行
                                                截至6月30日止6个月期间 截至6月30日止6个月期间
                                    附注           2013 年      2012 年       2013 年      2012 年
                                                 未经审计     未经审计      未经审计     未经审计

一、 营业收入
     利息收入                      四、34           89,018       72,581        84,963        69,739
     利息支出                      四、34          (48,454)     (34,710)      (46,204)      (33,014)

    利息净收入                                      40,564      37,871        38,759        36,725

    手续费及佣金收入               四、35           17,417      10,708        16,944        10,554
    手续费及佣金支出               四、35           (1,195)       (678)       (1,165)         (657)

    手续费及佣金净收入                              16,222      10,030        15,779         9,897

    投资收益                       四、36            2,380         3,287        2,376        3,286
    公允价值变动收益                                    12           366           12          366
    汇兑损失                                        (1,055)         (185)      (1,155)        (192)
    其他业务收入                                       166            87           37           18

    营业收入合计                                    58,289      51,456        55,808        50,100


二、 营业支出
     营业税金及附加                四、37           (4,012)      (3,849)       (3,857)       (3,753)
     业务及管理费                  四、38          (16,714)     (15,569)      (16,253)      (15,287)
     资产减值损失                  四、39           (6,772)      (6,096)       (6,478)       (5,966)
     其他业务成本                                      141          (65)          265           (12)

    营业支出合计                                   (27,357)     (25,579)      (26,323)      (25,018)

三、 营业利润                                       30,932      25,877        29,485        25,082
     加:营业外收入                                    297         154           271            14
     减:营业外支出                                   (235)       (332)         (230)         (330)


四、 利润总额                                       30,994      25,699        29,526        24,766
     减:所得税费用                四、40           (7,500)     (6,291)       (7,142)       (6,057)


五、 净利润                                         23,494      19,408        22,384        18,709


    归属于母公司股东的净利润                        22,945      19,053        22,384        18,709
    归属于少数股东损益                                 549         355             -             -


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                                            4
                             中国民生银行股份有限公司
                                   利润表(续)
                         截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


                                                        民生银行集团             民生银行
                                                   截至6月30日止6个月期间 截至6月30日止6个月期间
                                       附注            2013 年     2012 年    2013 年     2012 年
                                                     未经审计    未经审计   未经审计    未经审计

六、 每股收益(金额单位为人民币元)

    基本每股收益                      四、41             0.81        0.69
    稀释每股收益                      四、41             0.78        0.69


七、 其他综合收益                     四、42             (166)       618         (166)       618

八、 综合收益总额                                      23,328      20,026      22,218      19,327


    归属于母公司股东的综合收益总额                     22,779      19,671      22,218      19,327
    归属于少数股东的综合收益总额                          549         355           -           -




本财务报表已于二○一三年八月二十八日获本行董事会批准。




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董文标                                  洪崎
法定代表人、董事长                      行长




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财务负责人



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                                               5
                             中国民生银行股份有限公司
                                     现金流量表
                         截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)

                                                        民生银行集团                民生银行
                                                    截至6月30日止6个月期间 截至6月30日止6个月期间
                                        附注           2013 年      2012 年      2013 年      2012 年
                                                     未经审计     未经审计     未经审计     未经审计
一、 经营活动产生的现金流量
    存放中央银行和同业及其他金融机构
      款项净减少额                                      13,487            -       8,233              -
    吸收存款和同业及其他金融机构
      存放款项净增加额                                 148,294     280,412      145,501        277,336
    收取利息、手续费及佣金的现金                       100,391      78,781       96,164         75,430
    向中央银行借款净增加额                              80,086           -       80,000              -
    收到其他与经营活动有关的现金                        42,273      35,783        8,997         10,198

    经营活动现金流入小计                               384,531     394,976      338,895        362,964

    发放贷款和垫款净增加额                            (103,877)     (98,606)   (101,126)       (96,602)
    存放中央银行和同业及其他金融机构
      款项净增加额                                           -     (75,129)           -      (75,095)
    拆出资金净增加额                                    (4,582)    (12,412)      (4,582)     (12,412)
    买入返售金融资产净增加额                          (109,360)   (174,500)    (109,360)    (173,848)
    卖出回购金融资产款净减少额                         (59,562)     (3,900)     (58,590)      (2,494)
    拆入资金净减少额                                   (31,760)     (3,098)     (32,060)      (3,198)
    支付利息、手续费及佣金的现金                       (41,472)    (29,073)     (39,366)     (27,485)
    支付给职工以及为职工支付的现金                      (7,846)     (6,325)      (7,619)      (6,168)
    支付的各项税费                                     (14,229)    (14,965)     (13,524)     (14,584)
    支付其他与经营活动有关的现金                       (43,937)    (43,922)     (12,269)     (19,593)

    经营活动现金流出小计                              (416,625)   (461,930)    (378,496)    (431,479)

    经营活动产生的现金流量净额         四、43          (32,094)     (66,954)     (39,601)      (68,515)

二、 投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金                                  72,977      85,980       72,947         86,020
    取得投资收益收到的现金                               2,924       3,878        2,920          3,874
    处置固定资产、无形资产和
      其他长期资产收到的现金                               67             1          66              1

    投资活动现金流入小计                                75,968      89,859       75,933         89,895

    投资支付的现金                                    (134,326)     (95,335)   (134,306)       (95,335)
    取得子公司及其他营业单位
      支付的现金                                             -            -            -           (84)
    购建固定资产、无形资产和
      其他长期资产支付的现金                            (2,071)      (2,060)      (1,158)       (1,653)
    投资活动现金流出小计                              (136,397)     (97,395)   (135,464)       (97,072)

    投资活动产生的现金流量净额                         (60,429)      (7,536)     (59,531)       (7,177)


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                                                6
                             中国民生银行股份有限公司
                                 现金流量表(续)
                         截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)

                                                         民生银行集团                民生银行
                                                     截至6月30日止6个月期间 截至6月30日止6个月期间
                                         附注           2013 年      2012 年      2013 年      2012 年
                                                      未经审计     未经审计     未经审计     未经审计

三、 筹资活动产生的现金流量

    吸收投资收到的现金                                      75          9,086           -         9,005
    其中:子公司吸收少数股东投资
            收到的现金                                       75          81            -              -
    发行债券收到的现金                                   19,912      49,919       19,912         49,919

    筹资活动现金流入小计                                 19,987      59,005       19,912         58,924


    偿还债务支付的现金                                        -       (6,000)           -        (6,000)
    分配股利、利润或偿付应付债券
      利息支付的现金                                     (3,273)      (8,115)      (3,273)       (8,115)

    筹资活动现金流出小计                                 (3,273)     (14,115)      (3,273)      (14,115)


    筹资活动产生的现金流量净额                           16,714      44,890       16,639         44,809


四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响                      (327)          94        (327)           94


五、 现金及现金等价物净减少额           四、43          (76,136)     (29,506)     (82,820)      (30,789)


    加:期初现金及现金等价物余额        四、43          258,568     268,262      258,099        265,968


六、 期末现金及现金等价物余额           四、43          182,432     238,756      175,279        235,179


本财务报表已于二○一三年八月二十八日获本行董事会批准。



_________________________                 _________________________
董文标                                    洪崎
法定代表人、董事长                        行长



_________________________
白丹                                      (公司盖章)
财务负责人

刊载于第 12 页至第 132 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

                                                 7
                                                  中国民生银行股份有限公司
                                                      合并股东权益变动表
                                              截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                                          (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


                                                               归属于母公司的股东权益
                                                                                                      外币报表        少数
未经审计                          附注     股本    资本公积     盈余公积 一般风险准备   未分配利润    折算差额    股东权益     合计

一、2013 年 1 月 1 日余额                 28,366     45,287          12,330    39,480       37,615          (1)      5,467   168,544
二、本期增减变动金额
    (一) 净利润                                -          -               -         -       22,945           -        549     23,494
    (二) 其他综合收益            四、42        -       (163)              -         -            -          (3)         -       (166)

    上述(一)和(二)小计                     -       (163)              -         -       22,945          (3)       549     23,328

    (三) 股东投入资本
         1. 股东投入资本                       -          -               -         -            -           -         75         75
         2. 发行可转换公司债券                 -      3,515               -         -            -           -          -      3,515
    (四) 利润分配
         1. 提取盈余公积         四、31        -          -           2,238         -       (2,238)          -           -         -
         2. 提取一般风险准备     四、31        -          -               -     2,917       (2,917)          -           -         -
         3. 发放 2012 年下半年
              现金股利           四、33        -          -               -         -       (4,255)          -           -    (4,255)

三、2013 年 6 月 30 日余额                28,366     48,639          14,568    42,397       51,150          (4)      6,091   191,207




刊载于第 12 页至第 132 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。


                                                                 8
                                                      中国民生银行股份有限公司
                                                      合并股东权益变动表(续)
                                                              2012 年度
                                              (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
                                                                   归属于母公司的股东权益
                                                                                                          外币报表          少数
                                   附注         股本   资本公积     盈余公积 一般风险准备   未分配利润    折算差额     股东权益      合计
一、2012 年 1 月 1 日余额                     26,715     38,250         8,647      16,740       39,245            -        4,513   134,110
二、本期增减变动金额
    (一) 净利润                                    -          -               -         -       19,053            -         355     19,408
    (二) 其他综合收益              四、42          -        618               -         -            -            -           -        618
    上述(一)和(二)小计                         -        618               -         -       19,053            -         355     20,026
    (三) 股东投入资本                          1,651      7,354               -         -            -            -          81      9,086
    (四) 利润分配
         1. 提取盈余公积           四、31          -          -           1,871         -       (1,871)           -            -         -
         2. 提取一般风险准备       四、31          -          -               -     3,103       (3,103)           -            -         -
         3. 发放 2011 年度现金股利 四、33          -          -               -         -       (8,510)           -            -    (8,510)
三、2012 年 6 月 30 日余额                    28,366     46,222          10,518    19,843       44,814            -        4,949   154,712
一、2012 年 7 月 1 日余额                     28,366     46,222          10,518    19,843       44,814            -        4,949   154,712
二、本期增减变动金额
    (一) 净利润                                    -          -               -         -       18,510            -         390     18,900
    (二) 其他综合收益                              -       (935)              -         -            -           (1)          -       (936)
    上述(一)和(二)小计                         -       (935)              -         -       18,510           (1)        390     17,964
    (三) 股东投入资本
         1. 股东投入资本                           -          -               -         -            -            -         123       123
         2. 因少数股东股权稀释引起                 -          -               -         -           (5)           -           5         -
    (四) 利润分配
         1. 提取盈余公积           四、31          -          -           1,812         -       (1,812)           -            -         -
         2. 提取一般风险准备       四、31          -          -               -    19,637      (19,637)           -            -         -
         3. 发放 2012 年上半年
              现金股利             四、33          -          -               -         -       (4,255)           -            -    (4,255)
三、2012 年 12 月 31 日余额                   28,366     45,287          12,330    39,480       37,615           (1)       5,467   168,544

本财务报表已于二○一三年八月二十八日获本行董事会批准。

_________________________              _________________________           _________________________
董文标                                 洪崎                                白丹                               (公司盖章)
法定代表人、董事长                     行长                                财务负责人
刊载于第 12 页至第 132 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

                                                                     9
                                                  中国民生银行股份有限公司
                                                        股东权益变动表
                                              截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                                          (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


                                                                                                          外币报表
未经审计                          附注        股本    资本公积    盈余公积   一般风险准备   未分配利润    折算差额      合计

一、2013 年 1 月 1 日余额                    28,366     44,990      12,330        38,800        36,767          (1)   161,252
二、本期增减变动金额
    (一) 净利润                                   -          -           -             -        22,384           -     22,384
    (二) 其他综合收益            四、42           -       (163)          -             -             -          (3)      (166)

    上述(一)和(二)小计                        -       (163)          -             -        22,384          (3)    22,218

    (三) 股东投入资本
         1. 发行可转换公司债券                    -      3,515           -             -             -           -      3,515
    (四) 利润分配
         1. 提取盈余公积         四、31           -          -       2,238             -        (2,238)          -          -
         2. 提取一般风险准备     四、31           -          -           -         2,900        (2,900)          -          -
         3. 发放 2012 年下半年
              现金股利           四、33           -          -           -             -        (4,255)          -     (4,255)

三、2013 年 6 月 30 日余额                   28,366     48,342      14,568        41,700        49,758          (4)   182,730




刊载于第 12 页至第 132 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。


                                                             10
                                                      中国民生银行股份有限公司
                                                        股东权益变动表(续)
                                                              2012 年度
                                              (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
                                                                                                                 外币报表
                                   附注            股本    资本公积      盈余公积   一般风险准备   未分配利润    折算差额       合计
一、2012 年 1 月 1 日余额                        26,715      37,953         8,647        16,700        38,486            -    128,501
二、本期增减变动金额
    (一) 净利润                                       -          -              -             -        18,709            -     18,709
    (二) 其他综合收益             四、42              -        618              -             -             -            -        618
    上述(一)和(二)小计                            -         618             -             -        18,709            -     19,327
    (三) 股东投入资本                             1,651       7,354             -             -             -            -      9,005
    (四) 利润分配
         1. 提取盈余公积           四、31             -            -        1,871             -        (1,871)           -          -
         2. 提取一般风险准备       四、31             -            -            -         3,100        (3,100)           -          -
         3. 发放 2011 年度现金股利 四、33             -            -            -             -        (8,510)           -     (8,510)
三、2012 年 6 月 30 日余额                       28,366      45,925        10,518        19,800        43,714            -    148,323
一、2012 年 7 月 1 日余额                        28,366      45,925        10,518        19,800        43,714            -    148,323
二、本期增减变动金额
    (一) 净利润                                       -           -             -             -        18,120            -     18,120
    (二) 其他综合收益                                 -        (935)            -             -             -           (1)      (936)
    上述(一)和(二)小计                            -        (935)            -             -        18,120           (1)    17,184
     (三) 利润分配
          1. 提取盈余公积         四、31              -            -        1,812             -        (1,812)           -          -
          2. 提取一般风险准备     四、31              -            -            -        19,000       (19,000)           -          -
          3. 发放 2012 年上半年
               现金股利           四、33              -            -            -             -        (4,255)           -     (4,255)
三、2012 年 12 月 31 日余额                      28,366      44,990        12,330        38,800        36,767           (1)   161,252

本财务报表已于二○一三年八月二十八日获本行董事会批准。

_________________________              _________________________        _________________________
董文标                                 洪崎                             白丹                               (公司盖章)
法定代表人、董事长                     行长                             财务负责人
刊载于第 12 页至第 132 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

                                                                   11
                           中国民生银行股份有限公司
                                 财务报表附注
                       截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                   (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


一   基本情况

     中国民生银行股份有限公司(以下简称“本行”或“民生银行”)是经国务院及
     中国人民银行(以下简称“人行”)批准,于 1996 年 2 月 7 日在中华人民共和国
     (以下简称“中国”)成立的全国性股份制商业银行。

     本行于 2000 年发行人民币普通股(A 股)3.5 亿股,上述股票于同年在上海证券交
     易所上市交易。本行于 2009 年 11 月 26 日和 12 月 23 日发行境外上市外资股(H
     股)3,439,275,500 股,上述股票于发行日在香港联合交易所挂牌上市交易,发行
     后总股本增至人民币 222.62 亿元。

     本行根据 2010 年 6 月 18 日召开的 2009 年度股东大会决议,向登记在册的股东派
     发股票股利。每 10 股派送红股 2 股,计送红股 4,452,455,498 股。送股后,本行总
     股数为 26,714,732,987 股。本行于 2012 年 4 月 2 日发行境外上市外资股(H 股)
     1,650,852,240 股,上述股票于发行日在香港联合交易所挂牌上市交易,发行后总
     股本增至人民币 283.66 亿元。

     本行经中国银行业监督管理委员会(以下简称“银监会”)批准持有
     B0009H111000001 号金融许可证,并经中华人民共和国国家工商行政管理总局核
     准领取注册证 100000000018983 号企业法人营业执照。

     就本财务报表而言,中国内地不包括中国香港特别行政区(“香港”)、中国澳
     门特别行政区(“澳门”)及台湾;中国境外或海外指香港、澳门、台湾,以及
     其他国家和地区。

     本行及本行子公司(以下合称“本集团”或“民生银行集团”)在中国主要从事
     公司及个人银行业务、资金业务、融资租赁业务、资产管理业务及提供其他相关
     金融服务。

     截至 2013 年 6 月 30 日,本行共开设了 34 家一级分行及拥有 29 家子公司。

     本财务报表由本行董事会于 2013 年 8 月 28 日批准报出。




                                       12
                           中国民生银行股份有限公司
                               财务报表附注(续)
                       截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                   (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


二   财务报表的编制基础

     本集团以持续经营为基础编制财务报表。

     本财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2006 年 2 月 15
     日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会
     计准则应用指南、企业会计准则解释、适用的企业会计准则讲解以及其他相关规
     定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时,本财务报表根据财政部颁布的《企
     业会计准则第 32 号-中期财务报告》和中国证券监督管理委员会(以下简称“证
     监会”)颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号-半年度
     报告的内容与格式》(2013 年修订)的要求进行披露。

     本财务报表采用的会计政策与本集团 2012 年度财务报表所采用的会计政策一致。
     本财务报表应与本集团 2012 年度财务报表一并阅读。

三   遵循企业会计准则的声明

     本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本行 2013 年 6 月 30
     日的合并财务状况和财务状况、截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间的合并经营成
     果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

四   财务报表主要项目附注

1    现金及存放中央银行款项

                                      民生银行集团                民生银行
                                    2013 年     2012 年      2013 年       2012 年
                                  6 月 30 日 12 月 31 日   6 月 30 日 12 月 31 日

     库存现金                         7,705        6,490       7,547        6,322
     存放中央银行款项
     -法定存款准备金               374,643     338,365      372,213      336,064
     -超额存款准备金                45,810      74,334       45,510       74,033
     -财政性存款准备金               1,408       1,229        1,408        1,229

     合计                           429,566     420,418      426,678      417,648

     本行中国内地机构按规定向人行缴存法定存款准备金,该等存款不能用于本行的
     日常业务运作。于 2013 年 6 月 30 日,本行的人民币存款准备金缴存比率为 18%
     (2012 年 12 月 31 日:18%),外币存款准备金缴存比率为 5%(2012 年 12 月 31
     日:5%)。

     本行的 27 家村镇银行的人民币存款准备金缴存比率按人行相应规定执行。

     超额存款准备金是出于流动性考虑,本行存入人行的、用于银行间往来资金清算
     的款项。

                                       13
                          中国民生银行股份有限公司
                              财务报表附注(续)
                      截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                  (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四   财务报表主要项目附注(续)

2    存放同业及其他金融机构款项

                                      民生银行集团                民生银行
                                    2013 年     2012 年      2013 年       2012 年
                                  6 月 30 日 12 月 31 日   6 月 30 日 12 月 31 日

     中国内地
       -银行                       116,648     227,785      112,160      224,609
       -非银行金融机构               2,338       1,827        2,338        1,827
     中国境外
       -银行                         7,014        6,549       7,014        6,549

     合计                           126,000     236,161      121,512      232,985


3    拆出资金

                                                       民生银行集团和民生银行
                                                           2013 年       2012 年
                                                         6 月 30 日  12 月 31 日

     中国内地
       -银行                                              35,901          41,228
       -非银行金融机构                                    56,310          34,246
     中国境外
       -银行                                               3,813           4,608

     合计                                                  96,024          80,082




                                       14
                            中国民生银行股份有限公司
                                财务报表附注(续)
                        截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四   财务报表主要项目附注(续)

4    交易性金融资产

                                                     民生银行集团和民生银行
                                                         2013 年       2012 年
                                                       6 月 30 日  12 月 31 日

     持有作交易用途
       政府及准政府机构债券
         -香港以外地区上市                                2,325         4,998
       金融债券
         -香港上市                                              -         12
         -香港以外地区上市                                    299        100
       企业债券
         -香港以外地区上市                               18,843        19,229

     指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
       企业债券
         -非上市                                          1,999         1,979

     合计                                                 23,466        26,318


     本财务报表中将中国内地银行间债券市场交易的债券划分为上市债券。

5    衍生金融工具

     衍生金融工具的名义金额仅提供一个与表内所确认的衍生金融工具公允价值的对
     比基础,并不代表所涉及的未来现金流量或当前公允价值,因而也不能反映本集
     团所面临的信用风险或市场风险。随着与衍生金融工具合约条款相关的外汇汇率、
     市场利率及股票或期货价格的波动,衍生金融工具的估值可能产生对本集团有利
     (资产)或不利(负债)的影响,这些影响可能在不同期间有较大的波动。




                                       15
                          中国民生银行股份有限公司
                              财务报表附注(续)
                      截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                  (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四   财务报表主要项目附注(续)

5    衍生金融工具(续)

     本集团及本行持有的衍生金融工具未到期名义金额及公允价值列示如下:

     民生银行集团和民生银行
                                                   2013 年 6 月 30 日
                                                                 公允价值
                                          名义金额             资产          负债

     利率掉期合约                           81,807             319           (286)
     外汇远期合约                           18,555             158           (251)
     货币掉期合约                          263,535             895           (862)
     贵金属类衍生合约                        3,050              34           (102)
     信用类衍生合约                         44,553               -              -
     延期选择权                              8,300               -              -
     结售汇期权                              2,602               5             (5)

     合计                                                     1,411         (1,506)


                                                   2012 年 12 月 31 日
                                                                公允价值
                                          名义金额            资产           负债

     利率掉期合约                           94,231             324           (297)
     外汇远期合约                           12,940              69            (75)
     货币掉期合约                          146,872             716           (895)
     贵金属类衍生合约                        6,320             125            (68)
     信用类衍生合约                         81,102               -              -
     延期选择权                              8,300               -              -

     合计                                                     1,234         (1,335)




                                     16
                          中国民生银行股份有限公司
                              财务报表附注(续)
                      截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                  (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四   财务报表主要项目附注(续)

6    买入返售金融资产

                                                       民生银行集团和民生银行
                                                           2013 年       2012 年
                                                         6 月 30 日  12 月 31 日

     贴现票据                                              700,292        616,805
     政府及准政府债券                                        4,887         19,086
     其他*                                                 137,540         96,771

     合计                                                  842,719        732,662


     * 买入返售其他金融资产是指符合买入返售资产分类条件的以信托受益权或定向
       资产管理计划受益权为标的的买入返售交易。

7    应收利息

                                      民生银行集团                民生银行
                                    2013 年     2012 年      2013 年       2012 年
                                  6 月 30 日 12 月 31 日   6 月 30 日 12 月 31 日

     发放贷款和垫款                   4,128        4,130       4,092        4,095
     债券投资                         4,514        3,631       4,514        3,631
     其他                             2,085        1,877       1,920        1,771

     合计                            10,727        9,638      10,526        9,497




                                       17
                          中国民生银行股份有限公司
                              财务报表附注(续)
                      截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                  (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四   财务报表主要项目附注(续)

8    发放贷款和垫款

                                      民生银行集团                 民生银行
                                    2013 年     2012 年       2013 年       2012 年
                                  6 月 30 日 12 月 31 日    6 月 30 日 12 月 31 日

     公司贷款和垫款
       -一般公司贷款               876,145     878,843       869,875      873,037
       -贴现                        32,293      15,764        31,788       15,633
       -其他                        22,589      24,427        22,246       24,427

     小计                           931,027     919,034       923,909      913,097


     个人贷款和垫款
       -小微企业贷款*              392,010     317,470       386,025      316,951
       -住房贷款                    66,116      71,518        65,808       71,518
       -信用卡                      84,753      66,305        84,753       66,305
       -其他                        11,064      10,283        11,056        6,066

     小计                           553,943     465,576       547,642      460,840


     总额                         1,484,970    1,384,610    1,471,551    1,373,937


     减: 贷款减值准备
          其中: 单项计提            (3,219)      (3,855)      (3,200)      (3,847)
                  组合计提          (33,801)     (29,243)     (33,558)     (29,055)

     小计                           (37,020)     (33,098)     (36,758)     (32,902)


     净额                         1,447,950    1,351,512    1,434,793    1,341,035


     * 小微企业贷款是本集团向小微企业、个体商户等经营商户提供的贷款产品。


                                       18
                             中国民生银行股份有限公司
                                 财务报表附注(续)
                         截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四    财务报表主要项目附注(续)

8     发放贷款和垫款(续)

(1)   发放贷款和垫款按组合和个别评估方式列示如下:

      民生银行集团
                                                   2013 年 6 月 30 日
                                按组合方式         已减值贷款和垫款
                                  评估损失             (注释(b))
                                准备的贷款 其损失准备 其损失准备
                                    和垫款 按组合方式 按个别方式
                                  (注释(a))      评估        评估         小计         合计

      贷款和垫款总额
        -公司贷款和垫款            922,648           -       8,379       8,379     931,027
        -个人贷款和垫款            550,768       3,175           -       3,175     553,943
      减值准备                      (32,117)     (1,684)     (3,219)     (4,903)    (37,020)


      发放贷款和垫款净额           1,441,299      1,491       5,160      6,651     1,447,950


                                                   2012 年 12 月 31 日
                                按组合方式         已减值贷款和垫款
                                  评估损失              (注释(b))
                                准备的贷款 其损失准备 其损失准备
                                    和垫款 按组合方式 按个别方式
                                  (注释(a))      评估         评估        小计         合计

      贷款和垫款总额
        -公司贷款和垫款            910,774           -       8,260       8,260     919,034
        -个人贷款和垫款            463,313       2,263           -       2,263     465,576
      减值准备                      (27,955)     (1,288)     (3,855)     (5,143)    (33,098)


      发放贷款和垫款净额           1,346,132       975        4,405      5,380     1,351,512




                                          19
                             中国民生银行股份有限公司
                                 财务报表附注(续)
                         截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四    财务报表主要项目附注(续)

8     发放贷款和垫款(续)

(1)   发放贷款和垫款按组合和个别评估方式列示如下:(续)

      民生银行
                                                       2013 年 6 月 30 日
                                按组合方式             已减值贷款和垫款
                                  评估损失                 (注释(b))
                                准备的贷款     其损失准备 其损失准备
                                    和垫款     按组合方式 按个别方式
                                  (注释(a))          评估        评估         小计         合计

      贷款和垫款总额
        -公司贷款和垫款            915,571              -        8,338       8,338     923,909
        -个人贷款和垫款            544,496          3,146            -       3,146     547,642
      减值准备                      (31,886)        (1,672)      (3,200)     (4,872)    (36,758)


      发放贷款和垫款净额           1,428,181         1,474        5,138      6,612     1,434,793


                                                       2012 年 12 月 31 日
                                按组合方式             已减值贷款和垫款
                                  评估损失                  (注释(b))
                                准备的贷款     其损失准备 其损失准备
                                    和垫款     按组合方式 按个别方式
                                  (注释(a))          评估         评估        小计         合计

      贷款和垫款总额
        -公司贷款和垫款            904,861              -        8,236       8,236     913,097
        -个人贷款和垫款            458,587          2,253            -       2,253     460,840
      减值准备                      (27,771)        (1,284)      (3,847)     (5,131)    (32,902)


      发放贷款和垫款净额           1,335,677          969         4,389      5,358     1,341,035




                                          20
                            中国民生银行股份有限公司
                                财务报表附注(续)
                        截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四    财务报表主要项目附注(续)

8     发放贷款和垫款(续)

(1)   发放贷款和垫款按组合和个别评估方式列示如下:(续)

(a)   按组合方式评估损失准备的贷款和垫款包括评级为正常或关注的发放贷款和垫
      款。

(b)   已减值贷款和垫款包括有客观证据表明出现减值,并按以下方式评估损失准备的
      发放贷款和垫款:

      - 个别评估(包括评级为次级、可疑或损失的公司类贷款和垫款);或

      - 组合评估,指同类贷款组合(包括评级为次级、可疑或损失的个人贷款和垫款)。

(c)   根据银监会《贷款风险分类指引》,上文注释(a)及(b)所述贷款分类的定义为:

      正常类: 借款人能够履行合同,没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。

      关注类: 尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利
               影响的因素。

      次级类: 借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常收入无法足额偿还贷
               款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失。

      可疑类: 借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失。

      损失类: 在采取所有可能措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回,
               或只能收回极少部分。

(d)   于 2013 年 6 月 30 日,本集团以个别方式评估损失准备的已减值贷款和垫款为人民
      币 83.79 亿元(2012 年 12 月 31 日:人民币 82.60 亿元)。其中抵押物涵盖部分以
      及未涵盖部分分别为人民币 50.09 亿元(2012 年 12 月 31 日:人民币 50.81 亿元)
      和人民币 33.70 亿元(2012 年 12 月 31 日:人民币 31.79 亿元)。该类贷款所对应
      抵押物公允价值为人民币 34.76 亿元(2012 年 12 月 31 日:人民币 31.61 亿元)。
      于 2013 年 6 月 30 日,该类贷款的损失准备为人民币 32.19 亿元(2012 年 12 月 31
      日:人民币 38.55 亿元)。

      于 2013 年 6 月 30 日,本行以个别方式评估损失准备的已减值贷款和垫款为人民币
      83.38 亿元(2012 年 12 月 31 日:人民币 82.36 亿元)。其中抵押物涵盖部分以及
      未涵盖部分分别为人民币 50.03 亿元(2012 年 12 月 31 日:人民币 50.71 亿元)和
      人民币 33.35 亿元(2012 年 12 月 31 日:人民币 31.65 亿元)。该类贷款所对应抵
      押物公允价值为人民币 34.71 亿元(2012 年 12 月 31 日:人民币 31.54 亿元)。于
      2013 年 6 月 30 日,该类贷款的损失准备为人民币 32.00 亿元(2012 年 12 月 31 日:
      人民币 38.47 亿元)。

                                         21
                                   中国民生银行股份有限公司
                                       财务报表附注(续)
                               截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                           (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四    财务报表主要项目附注(续)

8     发放贷款和垫款(续)

(2)   发放贷款和垫款按行业分布情况

                                              民生银行集团                                       民生银行
                               2013 年 6 月 30 日     2012 年 12 月 31 日      2013 年 6 月 30 日      2012 年 12 月 31 日
                             账面余额      占比(%) 账面余额        占比(%)   账面余额      占比(%) 账面余额         占比(%)

      公司贷款和垫款
      制造业                  213,074       14.35     208,160       15.03     209,729        14.25     205,479       14.96
      房地产业                140,834        9.48     147,958       10.69     140,830         9.57     147,953       10.77
      批发和零售业            140,493        9.46     123,031        8.89     139,491         9.48     122,166        8.89
      租赁和商务服务业         94,230        6.35      98,453        7.11      93,927         6.38      98,262        7.15
      采矿业                   82,368        5.55      81,405        5.88      82,356         5.60      81,388        5.92
      交通运输、仓储
        和邮政业               60,337         4.06     63,936         4.62     60,263         4.10      63,898         4.65
      建筑业                   40,394         2.72     39,411         2.85     39,934         2.71      38,974         2.84
      水利、环境和公共
        设施管理业             34,152         2.30     31,551         2.28     34,111         2.32      31,526         2.29
      金融业                   31,705         2.14     18,415         1.33     31,705         2.15      18,415         1.34
      公共管理、社会保障
        和社会组织             30,916         2.08     30,014         2.17     30,905         2.10      30,004         2.18
      电力、热力、燃气及
        水生产和供应业         19,373         1.30     20,132         1.45     19,358         1.32      20,122         1.46
      住宿和餐饮业             12,422         0.84     13,056         0.94     12,359         0.84      13,032         0.95
      农、林、牧、渔业          9,874         0.66      7,586         0.55      8,714         0.59       6,515         0.48
      其他                     20,855         1.41     35,926         2.58     20,227         1.37      35,363         2.58

      小计                    931,027       62.70     919,034       66.37     923,909        62.78     913,097       66.46

      个人贷款和垫款          553,943       37.30     465,576       33.63     547,642        37.22     460,840       33.54


      总额                   1,484,970     100.00    1,384,610     100.00    1,471,551      100.00   1,373,937      100.00



(3)   发放贷款和垫款按担保方式分布情况

                                              民生银行集团                                       民生银行
                               2013 年 6 月 30 日     2012 年 12 月 31 日      2013 年 6 月 30 日      2012 年 12 月 31 日
                             账面余额      占比(%) 账面余额        占比(%)   账面余额      占比(%) 账面余额         占比(%)

      信用贷款                242,102       16.30     195,313       14.11     241,988        16.44     195,065       14.20
      保证贷款                532,264       35.85     474,570       34.27     523,764        35.60     467,949       34.06
      附担保物贷款
        -抵押贷款            524,937       35.35     548,463       39.61     521,431        35.43     545,298       39.69
        -质押贷款            185,667       12.50     166,264       12.01     184,368        12.53     165,625       12.05


      总额                   1,484,970     100.00    1,384,610     100.00    1,471,551      100.00   1,373,937      100.00




                                                        22
                             中国民生银行股份有限公司
                                 财务报表附注(续)
                         截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四    财务报表主要项目附注(续)

8     发放贷款和垫款(续)

(4)   已逾期贷款的逾期期限分析

      民生银行集团
                                                  2013 年 6 月 30 日
                                   3 个月    3 个月
                                     以内    至 1 年 1 至 3 年 3 年以上    合计

      信用贷款                      3,666     1,229       89         -     4,984
      保证贷款                      5,711     2,554      720       254     9,239
      附担保物贷款
        -抵押贷款                  6,194     3,354      784        41    10,373
        -质押贷款                  2,609       467       69        13     3,158

      合计                         18,180     7,604     1,662      308    27,754

      占发放贷款和垫款
        总额百分比                 1.23%     0.51%     0.11%     0.02%    1.87%


                                                  2012 年 12 月 31 日
                                   3 个月    3 个月
                                     以内    至 1 年 1 至 3 年 3 年以上    合计

      信用贷款                      3,009       836       27         2     3,874
      保证贷款                      1,820     1,871      893       460     5,044
      附担保物贷款
        -抵押贷款                  3,107     3,483     1,239      569     8,398
        -质押贷款                  1,073       510         -       25     1,608

      合计                          9,009     6,700     2,159     1,056   18,924

      占发放贷款和垫款
        总额百分比                 0.65%     0.48%     0.16%     0.08%    1.37%



                                        23
                             中国民生银行股份有限公司
                                 财务报表附注(续)
                         截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四    财务报表主要项目附注(续)

8     发放贷款和垫款(续)

(4)   已逾期贷款的逾期期限分析(续)

      民生银行
                                                  2013 年 6 月 30 日
                                   3 个月    3 个月
                                     以内    至 1 年 1 至 3 年 3 年以上    合计

      信用贷款                      3,666     1,229       89         -     4,984
      保证贷款                      5,482     2,447      715       254     8,898
      附担保物贷款
        -抵押贷款                  6,188     3,333      783        41    10,345
        -质押贷款                  2,603       467       69        13     3,152

      合计                         17,939     7,476     1,656      308    27,379

      占客户贷款和垫款
        总额百分比                 1.22%     0.51%     0.11%     0.02%    1.86%


                                                  2012 年 12 月 31 日
                                   3 个月    3 个月
                                     以内    至 1 年 1 至 3 年 3 年以上    合计

      信用贷款                      3,008       836       27         2     3,873
      保证贷款                      1,784     1,858      893       460     4,995
      附担保物贷款
        -抵押贷款                  3,102     3,476     1,239      569     8,386
        -质押贷款                  1,073       510         -       25     1,608

      合计                          8,967     6,680     2,159     1,056   18,862

      占客户贷款和垫款
        总额百分比                 0.65%     0.49%     0.16%     0.07%    1.37%


      已逾期贷款指本金或利息逾期 1 天或以上的贷款。

                                        24
                             中国民生银行股份有限公司
                                 财务报表附注(续)
                         截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四    财务报表主要项目附注(续)

8     发放贷款和垫款(续)

(5)   贷款减值准备变动

      民生银行集团
                                         截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                                                              个人贷款
                                     公司贷款和垫款             和垫款           合计
                                   个别评估     组合评估      组合评估

      于 1 月 1 日余额                 3,855       17,656       11,587          33,098
      计提                             1,342          889        5,645           7,876
      转回                            (1,074)           -            -          (1,074)
      划转                               430         (430)           -               -
      转出                              (370)           -          (19)           (389)
      核销                              (963)           -       (1,659)         (2,622)
      收回原核销贷款和垫款               163            -          189             352
      因折现价值上升导致的转回          (163)           -          (53)           (216)
      汇兑损益                            (1)          (4)           -              (5)

      于 6 月 30 日余额                3,219       18,111       15,690          37,020


                                                     2012 年
                                                            个人贷款
                                     公司贷款和垫款           和垫款             合计
                                   个别评估    组合评估     组合评估

      于 1 月 1 日余额                 3,283       16,487         7,166         26,936
      计提                             2,737        1,291         5,509          9,537
      转回                            (1,206)           -             -         (1,206)
      划转                               118         (118)            -              -
      转出                              (400)           -            (2)          (402)
      核销                              (650)          (4)       (1,227)        (1,881)
      收回原核销贷款和垫款               255            -           193            448
      因折现价值上升导致的转回          (282)           -           (52)          (334)

      于 12 月 31 日余额               3,855       17,656       11,587          33,098


                                        25
                             中国民生银行股份有限公司
                                 财务报表附注(续)
                         截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四    财务报表主要项目附注(续)

8     发放贷款和垫款(续)

(5)   贷款减值准备变动(续)

      民生银行
                                         截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                                                              个人贷款
                                     公司贷款和垫款             和垫款           合计
                                   个别评估     组合评估      组合评估

      于 1 月 1 日余额                 3,847       17,548       11,507          32,902
      计提                             1,326          872        5,607           7,805
      转回                            (1,074)           -            -          (1,074)
      划转                               430         (430)           -               -
      转出                              (370)           -          (19)           (389)
      核销                              (958)           -       (1,659)         (2,617)
      收回原核销贷款和垫款               163            -          189             352
      因折现价值上升导致的转回          (163)           -          (53)           (216)
      汇兑损益                            (1)          (4)           -              (5)

      于 6 月 30 日余额                3,200       17,986       15,572          36,758


                                                     2012 年
                                                            个人贷款
                                     公司贷款和垫款           和垫款             合计
                                   个别评估    组合评估     组合评估

      于 1 月 1 日余额                 3,283       16,431         7,125         26,839
      计提                             2,729        1,235         5,469          9,433
      转回                            (1,206)           -             -         (1,206)
      划转                               118         (118)            -              -
      转出                              (400)           -            (2)          (402)
      核销                              (650)           -        (1,226)        (1,876)
      收回原核销贷款和垫款               255            -           193            448
      因折现价值上升导致的转回          (282)           -           (52)          (334)

      于 12 月 31 日余额               3,847       17,548       11,507          32,902


                                        26
                           中国民生银行股份有限公司
                               财务报表附注(续)
                       截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                   (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四   财务报表主要项目附注(续)

9    可供出售金融资产

                                      民生银行集团                民生银行
                                    2013 年     2012 年      2013 年       2012 年
                                  6 月 30 日 12 月 31 日   6 月 30 日 12 月 31 日

     债券投资
       政府及准政府机构债券
         -香港上市                     982          617         982          617
         -香港以外地区上市          63,103       65,942      63,103       65,942
       金融债券
         -香港以外地区上市           9,490        7,505       9,490        7,505
         -非上市                       114          836         114          806
       企业债券
         -香港上市                       -           64           -           64
         -香港以外地区上市          73,873       42,172      73,873       42,172

     小计                           147,562     117,136      147,562      117,106

     股权投资                           44           14           44           14

     合计                           147,606     117,150      147,606      117,120


     于 2013 年 6 月 30 日,本集团及本行持有的已减值可供出售债券投资及股权投资账
     面余额分别为人民币 3.41 亿元和人民币 5.64 亿元,减值损失分别为人民币 2.92 亿
     元和人民币 5.64 亿元(2012 年 12 月 31 日:本集团及本行持有的已减值可供出售
     债券投资及股权投资账面余额分别为人民币 3.32 亿元和人民币 5.64 亿元,减值损
     失分别为人民币 2.99 亿元和人民币 5.64 亿元)。

     截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间及 2012 年度,本集团及本行未将任何证券投
     资重新分类。




                                       27
                          中国民生银行股份有限公司
                              财务报表附注(续)
                      截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                  (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四   财务报表主要项目附注(续)

10   持有至到期投资

                                                   民生银行集团和民生银行
                                                       2013 年       2012 年
                                                     6 月 30 日  12 月 31 日

     政府及准政府机构债券
       -香港以外地区上市                               73,086        68,423

     金融债券
       -香港以外地区上市                                2,823          324
       -非上市                                            268          475

     企业债券
       -香港以外地区上市                               11,481        14,431

     合计                                               87,658        83,653


     上市证券公允价值                                   87,422        83,461


11   应收款项类投资

                                                   民生银行集团和民生银行
                                                       2013 年       2012 年
                                                     6 月 30 日  12 月 31 日

     政府及准政府机构债券                                1,203           965
     金融债券                                            4,385         5,685
     企业债券                                            2,700           350
     信托受益权                                          7,234         8,040
     资产管理计划                                       27,209             -

     合计                                               42,731        15,040


     上述应收款项类投资均未上市交易。

                                        28
                            中国民生银行股份有限公司
                                财务报表附注(续)
                        截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四   财务报表主要项目附注(续)

12   长期应收款

                                                                   民生银行集团
                                                                 2013 年        2012 年
                                                               6 月 30 日    12 月 31 日

     长期应收款                                                   97,650              89,110
     减:未实现融资租赁收益                                      (13,779)            (12,703)

     最低融资租赁收款额                                           83,871             76,407

     减:减值准备
         其中:组合计提                                           (1,157)             (1,519)
               单项计提                                             (617)                (79)

     净额                                                         82,097             74,809


     长期应收款、未实现融资租赁收益及最低融资租赁收款额的剩余期限分析列示如
     下:

     民生银行集团
                              2013 年 6 月 30 日               2012 年 12 月 31 日
                                 未实现融资      最低融资          未实现融资      最低融资
                      长期应收款   租赁收益 租赁收款额 长期应收款     租赁收益 租赁收款额

     1 年以内             29,464      (4,794)    24,670      31,588        (5,302)    26,286
     1至2年               24,166      (3,539)    20,627      24,024        (3,265)    20,759
     2至3年               18,240      (2,184)    16,056      15,569        (1,817)    13,752
     3至5年               16,771      (2,052)    14,719      12,998        (1,535)    11,463
     5 年以上              9,009      (1,210)     7,799       4,931          (784)     4,147

                          97,650     (13,779)    83,871      89,110     (12,703)      76,407




                                           29
                             中国民生银行股份有限公司
                                 财务报表附注(续)
                         截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四    财务报表主要项目附注(续)

13    长期股权投资

                                          民生银行集团                   民生银行
                                        2013 年     2012 年         2013 年       2012 年
                              注      6 月 30 日 12 月 31 日      6 月 30 日 12 月 31 日

      投资子公司              (1)             -             -          3,676           3,676
      其他长期股权投资                      145           125            125             125

      合计                                  145           125          3,801           3,801

(1)   对子公司的投资
                                                                        民生银行
                                                                   2013 年            2012 年
                                                                 6 月 30 日        12 月 31 日

      民生金融租赁股份有限公司(简称“民生租赁”)                   2,600              2,600
      民生加银基金管理有限公司(简称“民生基金”)                     190                190
      彭州民生村镇银行有限责任公司(简称“彭州村镇银行”)              20                 20
      慈溪民生村镇银行股份有限公司(简称“慈溪村镇银行”)              35                 35
      上海松江民生村镇银行股份有限公司(简称“松江村镇银行”)          70                 70
      綦江民生村镇银行股份有限公司(简称“綦江村镇银行”)              30                 30
      潼南民生村镇银行股份有限公司(简称“潼南村镇银行”)              25                 25
      梅河口民生村镇银行股份有限公司(简称“梅河口村镇银行”)          26                 26
      资阳民生村镇银行股份有限公司(简称“资阳村镇银行”)              41                 41
      武汉江夏民生村镇银行股份有限公司(简称“江夏村镇银行”)          41                 41
      长垣民生村镇银行股份有限公司(简称“长垣村镇银行”)              26                 26
      宜都民生村镇银行股份有限公司(简称“宜都村镇银行”)              26                 26
      上海嘉定民生村镇银行股份有限公司(简称“嘉定村镇银行”)         102                102
      钟祥民生村镇银行股份有限公司(简称“钟祥村镇银行”)              36                 36
      蓬莱民生村镇银行股份有限公司(简称“蓬莱村镇银行”)              51                 51
      安溪民生村镇银行股份有限公司(简称“安溪村镇银行”)              51                 51
      阜宁民生村镇银行股份有限公司(简称“阜宁村镇银行”)              31                 31
      太仓民生村镇银行股份有限公司(简称“太仓村镇银行”)              51                 51
      宁晋民生村镇银行股份有限公司(简称“宁晋村镇银行”)              20                 20
      漳浦民生村镇银行股份有限公司(简称“漳浦村镇银行”)              25                 25
      普洱民生村镇银行股份有限公司(简称“普洱村镇银行”)              15                 15
      景洪民生村镇银行股份有限公司(简称“景洪村镇银行”)              15                 15
      志丹民生村镇银行股份有限公司(简称“志丹村镇银行”)               7                  7
      宁国民生村镇银行股份有限公司(简称“宁国村镇银行”)              20                 20
      榆林榆阳民生村镇银行股份有限公司(简称“榆阳村镇银行”)          25                 25
      贵池民生村镇银行股份有限公司(简称“贵池村镇银行”)              26                 26
      天台民生村镇银行股份有限公司(简称“天台村镇银行”)              31                 31
      天长民生村镇银行股份有限公司(简称“天长村镇银行”)              20                 20
      腾冲民生村镇银行股份有限公司(简称“腾冲村镇银行”)              20                 20
      合计                                                           3,676              3,676


                                            30
                               中国民生银行股份有限公司
                                   财务报表附注(续)
                           截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                       (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四    财务报表主要项目附注(续)

13    长期股权投资(续)

(1)   对子公司的投资(续)

      本行子公司的基本情况如下:
                                                                        本行持有   本行持有
                                   注册地 注册资本          业务性质    股份比例 表决权比例

      民生租赁                     天津市        5,095      租赁业务     51.03%     51.03%

      民生基金                     广东省         300       基金管理     63.33%     63.33%

      彭州村镇银行                 四川省          55    商业银行业务   36.36%*    36.36%*

      慈溪村镇银行                 浙江省         100    商业银行业务   35.00%*    35.00%*

      松江村镇银行                 上海市         150    商业银行业务   35.00%*    35.00%*

      綦江村镇银行                 重庆市          60    商业银行业务   50.00%*    50.00%*

      潼南村镇银行                 重庆市          50    商业银行业务   50.00%*    50.00%*

      梅河口村镇银行               吉林省          50    商业银行业务    51.00%     51.00%

      资阳村镇银行                 四川省          80    商业银行业务    51.00%     51.00%

      江夏村镇银行                 湖北省          80    商业银行业务    51.00%     51.00%

      长垣村镇银行                 河南省          50    商业银行业务    51.00%     51.00%

      宜都村镇银行                 湖北省          50    商业银行业务    51.00%     51.00%

      嘉定村镇银行                 上海市         200    商业银行业务    51.00%     51.00%

      钟祥村镇银行                 湖北省          70    商业银行业务    51.00%     51.00%

      蓬莱村镇银行                 山东省         100    商业银行业务    51.00%     51.00%

      安溪村镇银行                 福建省         100    商业银行业务    51.00%     51.00%




                                            31
                             中国民生银行股份有限公司
                                 财务报表附注(续)
                         截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四    财务报表主要项目附注(续)

13    长期股权投资(续)

(1)   对子公司的投资(续)

      本行子公司的基本情况如下:(续)

                                                                     本行持有   本行持有
                                 注册地        注册      业务性质    股份比例 表决权比例

      阜宁村镇银行               江苏省         60    商业银行业务    51.00%     51.00%

      太仓村镇银行               江苏省        100    商业银行业务    51.00%     51.00%

      宁晋村镇银行               河北省         40    商业银行业务    51.00%     51.00%

      漳浦村镇银行               福建省         50    商业银行业务    51.00%     51.00%

      普洱村镇银行               云南省         30    商业银行业务    51.00%     51.00%

      景洪村镇银行               云南省         30    商业银行业务    51.00%     51.00%

      志丹村镇银行               陕西省         15    商业银行业务    51.00%     51.00%

      宁国村镇银行               安徽省         40    商业银行业务    51.00%     51.00%

      榆阳村镇银行               陕西省         50    商业银行业务    51.00%     51.00%

      贵池村镇银行               安徽省         50    商业银行业务    51.00%     51.00%

      天台村镇银行               浙江省         60    商业银行业务    51.00%     51.00%

      天长村镇银行               安徽省         40    商业银行业务    51.00%     51.00%

      腾冲村镇银行               云南省         40    商业银行业务    51.00%     51.00%


      所有子公司股权均为直接持有。

      * 本行持有上述 5 家村镇银行半数或半数以下的股权,但在其董事会占有多数席
        位,从而主导其主要经营决策,使其主要经营活动在本行的控制之下,因此将
        其纳入合并范围。


                                          32
                             中国民生银行股份有限公司
                                 财务报表附注(续)
                         截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四    财务报表主要项目附注(续)

14    固定资产

(1)   固定资产按原值和累计折旧列示如下:

                                       民生银行集团                 民生银行
                                     2013 年     2012 年       2013 年       2012 年
                                   6 月 30 日 12 月 31 日    6 月 30 日 12 月 31 日

      固定资产原值                    14,667       13,103       12,456       11,894
      累计折旧                        (4,264)      (3,759)      (4,130)      (3,678)

      固定资产净值                    10,403        9,344        8,326        8,216
      在建工程                         3,229        2,817        3,229        2,817

      合计                            13,632       12,161       11,555       11,033




                                        33
                             中国民生银行股份有限公司
                                 财务报表附注(续)
                         截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四    财务报表主要项目附注(续)

14    固定资产(续)

(2)   固定资产的变动情况列示如下:

      民生银行集团
                                      2013 年                              2013 年
                                     1月1日      本期增加    本期减少    6 月 30 日

      原值
      房屋及建筑物                      7,413         48            -        7,461
      经营设备                          4,230        509           (1)       4,738
      运输工具                            383         16           (2)         397
      经营租赁固定资产                  1,077        994            -        2,071
      在建工程                          2,817        415           (3)       3,229

      合计                             15,920       1,982          (6)      17,896


      累计折旧
      房屋及建筑物                     (1,303)       (119)         -        (1,422)
      经营设备                         (2,213)       (323)         1        (2,535)
      运输工具                           (213)        (22)         1          (234)
      经营租赁固定资产                    (30)        (43)         -           (73)

      合计                             (3,759)       (507)          2       (4,264)


      净值
      房屋及建筑物                      6,110        (71)           -        6,039
      经营设备                          2,017        186            -        2,203
      运输工具                            170         (6)          (1)         163
      经营租赁固定资产                  1,047        951            -        1,998
      在建工程                          2,817        415           (3)       3,229

      合计                             12,161       1,475          (4)      13,632



                                         34
                           中国民生银行股份有限公司
                               财务报表附注(续)
                       截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                   (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四    财务报表主要项目附注(续)

14    固定资产(续)

(2)   固定资产的变动情况列示如下:(续)

      民生银行集团(续)
                                    2012 年                               2012 年
                                   1月1日      本年增加    本年减少    12 月 31 日

      原值
      房屋及建筑物                    7,238         176          (1)        7,413
      经营设备                        3,756         775        (301)        4,230
      运输工具                          299          89          (5)          383
      经营租赁固定资产                  282         877         (82)        1,077
      在建工程                          511       2,367         (61)        2,817

      合计                           12,086       4,284        (450)       15,920


      累计折旧
      房屋及建筑物                   (1,064)       (239)          -        (1,303)
      经营设备                       (2,018)       (447)        252        (2,213)
      运输工具                         (177)        (39)          3          (213)
      经营租赁固定资产                   (4)        (27)          1           (30)

      合计                           (3,263)       (752)        256        (3,759)


      净值
      房屋及建筑物                    6,174         (63)         (1)        6,110
      经营设备                        1,738         328         (49)        2,017
      运输工具                          122          50          (2)          170
      经营租赁固定资产                  278         850         (81)        1,047
      在建工程                          511       2,367         (61)        2,817

      合计                            8,823       3,532        (194)       12,161



                                       35
                             中国民生银行股份有限公司
                                 财务报表附注(续)
                         截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四    财务报表主要项目附注(续)

14    固定资产(续)

(2)   固定资产的变动情况列示如下:(续)

      民生银行
                                     2013 年                              2013 年
                                    1月1日      本期增加    本期减少    6 月 30 日

      原值
      房屋及建筑物                     7,406         43            -        7,449
      经营设备                         4,133        506            -        4,639
      运输工具                           355         14           (1)         368
      在建工程                         2,817        415           (3)       3,229

      合计                            14,711        978           (4)      15,685


      累计折旧
      房屋及建筑物                    (1,302)       (119)          -       (1,421)
      经营设备                        (2,172)       (312)          -       (2,484)
      运输工具                          (204)        (21)          -         (225)

      合计                            (3,678)       (452)          -       (4,130)


      净值
      房屋及建筑物                     6,104        (76)           -        6,028
      经营设备                         1,961        194            -        2,155
      运输工具                           151         (7)          (1)         143
      在建工程                         2,817        415           (3)       3,229

      合计                            11,033        526           (4)      11,555




                                        36
                             中国民生银行股份有限公司
                                 财务报表附注(续)
                         截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四    财务报表主要项目附注(续)

14    固定资产(续)

(2)   固定资产的变动情况列示如下:(续)

      民生银行(续)
                                      2012 年                                 2012 年
                                     1月1日      本年增加     本年减少     12 月 31 日

      原值
      房屋及建筑物                      7,231          176           (1)        7,406
      经营设备                          3,685          749         (301)        4,133
      运输工具                            283           77           (5)          355
      在建工程                            507        2,367          (57)        2,817

      合计                             11,706        3,369         (364)       14,711


      累计折旧
      房屋及建筑物                     (1,063)        (239)           -        (1,302)
      经营设备                         (1,994)        (430)         252        (2,172)
      运输工具                           (172)         (35)           3          (204)

      合计                             (3,229)        (704)         255        (3,678)


      净值
      房屋及建筑物                      6,168          (63)          (1)        6,104
      经营设备                          1,691          319          (49)        1,961
      运输工具                            111           42           (2)          151
      在建工程                            507        2,367          (57)        2,817

      合计                              8,477        2,665         (109)       11,033


      于 2013 年 6 月 30 日及 2012 年 12 月 31 日,本集团及本行固定资产中不存在融资
      租入固定资产、暂时闲置固定资产及持有待售的固定资产。

      于 2013 年 6 月 30 日,本集团有账面价值为人民币 4.06 亿元(2012 年 12 月 31 日:
      人民币 2.28 亿元)的物业产权手续正在办理中。管理层预期相关手续不会影响本
      集团承继这些资产的权利或对本集团的经营运作造成严重影响。

                                         37
                            中国民生银行股份有限公司
                                财务报表附注(续)
                        截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四   财务报表主要项目附注(续)

15   无形资产

     民生银行集团
                                    2013 年                            2013 年
                                   1月1日     本期增加    本期减少   6 月 30 日

     原值
     土地使用权                       4,431         66           -       4,497
     其他                             1,445        156           -       1,601

     合计                             5,876        222           -       6,098


     累计摊销
     土地使用权                       (242)        (56)          -        (298)
     其他                             (673)       (149)          -        (822)

     合计                             (915)       (205)          -      (1,120)


     净值
     土地使用权                       4,189         10           -       4,199
     其他                               772          7           -         779

     合计                             4,961         17           -       4,978




                                       38
                          中国民生银行股份有限公司
                              财务报表附注(续)
                      截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                  (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四   财务报表主要项目附注(续)

15   无形资产(续)

     民生银行集团(续)
                                   2012 年                             2012 年
                                  1月1日     本年增加    本年减少   12 月 31 日

     原值
     土地使用权                      4,431         -            -        4,431
     其他                              907       538            -        1,445

     合计                            5,338       538            -        5,876


     累计摊销
     土地使用权                      (132)       (110)          -         (242)
     其他                            (436)       (237)          -         (673)

     合计                            (568)       (347)          -         (915)


     净值
     土地使用权                      4,299       (110)          -        4,189
     其他                              471        301           -          772

     合计                            4,770       191            -        4,961




                                      39
                          中国民生银行股份有限公司
                              财务报表附注(续)
                      截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                  (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四   财务报表主要项目附注(续)

15   无形资产(续)

     民生银行
                                   2013 年                            2013 年
                                  1月1日     本期增加    本期减少   6 月 30 日

     原值
     土地使用权                      3,086        65            -       3,151
     其他                            1,411       155            -       1,566

     合计                            4,497       220            -       4,717


     累计摊销
     土地使用权                      (154)        (40)          -        (194)
     其他                            (658)       (146)          -        (804)

     合计                            (812)       (186)          -        (998)


     净值
     土地使用权                      2,932        25            -       2,957
     其他                              753         9            -         762

     合计                            3,685        34            -       3,719




                                      40
                          中国民生银行股份有限公司
                              财务报表附注(续)
                      截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                  (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四   财务报表主要项目附注(续)

15   无形资产(续)

     民生银行(续)
                                   2012 年                             2012 年
                                  1月1日     本年增加    本年减少   12 月 31 日

     原值
     土地使用权                      3,086         -            -        3,086
     其他                              881       530            -        1,411

     合计                            3,967       530            -        4,497


     累计摊销
     土地使用权                       (77)        (77)          -         (154)
     其他                            (426)       (232)          -         (658)

     合计                            (503)       (309)          -         (812)


     净值
     土地使用权                      3,009       (77)           -        2,932
     其他                              455       298            -          753

     合计                            3,464       221            -        3,685




                                      41
                             中国民生银行股份有限公司
                                 财务报表附注(续)
                         截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四    财务报表主要项目附注(续)

16    递延所得税资产和负债

(1)   未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债列示如下:

      民生银行集团
                                     2013 年 6 月 30 日        2012 年 12 月 31 日
                                                   可抵扣/                   可抵扣/
                                       递延       (应纳税)        递延      (应纳税)
                                   所得税项 暂时性差异       所得税项 暂时性差异

      递延所得税资产

      资产减值准备                     8,125       32,500        6,995       27,980
      应付职工薪酬                     2,181        8,724        1,537        6,147
      衍生金融工具估值损失               376        1,506          327        1,308
      可供出售金融资产估值损失           279        1,118          227          909
      交易性金融资产估值损失              27          108           26          105
      其他                                90          358           97          387

      小计                           11,078        44,314        9,209       36,836

      递延所得税负债

      衍生金融工具估值收益              (353)      (1,411)        (302)      (1,210)
      可供出售金融资产估值收益           (80)        (319)         (82)        (327)
      交易性金融资产估值收益             (10)         (43)          (8)         (31)

      小计                              (443)      (1,773)        (392)      (1,568)

      递延所得税资产,净额           10,635        42,541        8,817       35,268




                                        42
                           中国民生银行股份有限公司
                               财务报表附注(续)
                       截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                   (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四    财务报表主要项目附注(续)

16    递延所得税资产和负债(续)

(1)   未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债列示如下:(续)

      民生银行
                                     2013 年 6 月 30 日        2012 年 12 月 31 日
                                                   可抵扣/                   可抵扣/
                                       递延       (应纳税)        递延      (应纳税)
                                   所得税项 暂时性差异       所得税项 暂时性差异

      递延所得税资产

      资产减值准备                     7,849       31,396        6,742       26,968
      应付职工薪酬                     2,181        8,724        1,512        6,046
      衍生金融工具估值损失               376        1,506          327        1,308
      可供出售金融资产估值损失           279        1,118          227          909
      交易性金融资产估值损失              27          108           26          105
      其他                                82          326           81          324

      小计                           10,794        43,178        8,915       35,660

      递延所得税负债

      衍生金融工具估值收益              (353)      (1,411)        (302)      (1,210)
      可供出售金融资产估值收益           (80)        (319)         (82)        (327)
      交易性金融资产估值收益             (10)         (43)          (8)         (31)

      小计                              (443)      (1,773)        (392)      (1,568)

      递延所得税资产,净额           10,351        41,405        8,523       34,092




                                        43
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                                       财务报表附注(续)
                               截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                           (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四    财务报表主要项目附注(续)

16    递延所得税资产和负债(续)

(2)   未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债的变动列示如下:

      民生银行集团
                              资产减值   公允价值         递延所得税   公允价值 递延所得税
                                  准备       损失    其他   资产合计       收益   负债合计

      2013 年 1 月 1 日          6,995       580    1,634      9,209       (392)      (392)
      计入当期损益               1,130        50      637      1,817        (53)       (53)
      计入其他综合收益               -        52        -         52          2          2

      2013 年 6 月 30 日         8,125       682    2,271     11,078       (443)      (443)


      2012 年 1 月 1 日          5,754       322    1,140      7,216       (234)      (234)
      计入当期损益               1,241       147      494      1,882       (153)      (153)
      计入其他综合收益               -       111        -        111         (5)        (5)

      2012 年 12 月 31 日        6,995       580    1,634      9,209       (392)      (392)



      民生银行
                              资产减值   公允价值         递延所得税   公允价值 递延所得税
                                  准备       损失    其他   资产合计       收益   负债合计

      2013 年 1 月 1 日          6,742       580    1,593      8,915       (392)      (392)
      计入当期损益               1,107        50      670      1,827        (53)       (53)
      计入其他综合收益               -        52        -         52          2          2

      2013 年 6 月 30 日         7,849       682    2,263     10,794       (443)      (443)


      2012 年 1 月 1 日          5,646       322    1,108      7,076       (234)      (234)
      计入当期损益               1,096       147      485      1,728       (153)      (153)
      计入其他综合收益               -       111        -        111         (5)        (5)

      2012 年 12 月 31 日        6,742       580    1,593      8,915       (392)      (392)




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                                   财务报表附注(续)
                           截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                       (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四    财务报表主要项目附注(续)

16    递延所得税资产和负债(续)

(3)   递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额:

                                         民生银行集团                    民生银行
                                       2013 年     2012 年          2013 年       2012 年
                                     6 月 30 日 12 月 31 日       6 月 30 日 12 月 31 日

      递延所得税资产                         -               -             -               -
      递延所得税负债                      (443)           (392)         (443)           (392)


(4)   抵销后的递延所得税资产和递延所得税负债净额列示如下:

      民生银行集团
                                         2013 年 6 月 30 日            2012 年 12 月 31 日
                                            递延     互抵后的可           递延      互抵后的可
                                    所得税资产/ 抵扣/(应纳税)     所得税资产/ 抵扣/(应纳税)
                                      (负债)净额     暂时性差额     (负债)净额      暂时性差额

      递延所得税资产                     10,635         42,541          8,817          35,268
      递延所得税负债                          -              -              -               -



      民生银行
                                         2013 年 6 月 30 日            2012 年 12 月 31 日
                                            递延     互抵后的可           递延      互抵后的可
                                    所得税资产/ 抵扣/(应纳税)     所得税资产/ 抵扣/(应纳税)
                                      (负债)净额     暂时性差额     (负债)净额      暂时性差额

      递延所得税资产                     10,351         41,405          8,523          34,092
      递延所得税负债                          -              -              -               -




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                                  财务报表附注(续)
                          截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                      (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四   财务报表主要项目附注(续)

17   其他资产

     民生银行集团
                                    2013 年 6 月 30 日                    2012 年 12 月 31 日
                                         减值准备                              减值准备
                            账面余额 (附注四、18)      账面价值   账面余额 (附注四、18)       账面价值

     应收待结算及清算款项     13,776            -        13,776      7,468             -         7,468
     预付租赁资产购置款*      13,808         (194)       13,614     13,283          (181)       13,102
     抵债资产**                3,703          (57)        3,646      2,456           (90)        2,366
     经营性物业                3,562            -         3,562      2,981             -         2,981
     预付装修款                2,055            -         2,055      1,195             -         1,195
     长期待摊费用              1,669            -         1,669      1,581             -         1,581
     应计手续费及佣金收入      1,321            -         1,321      1,118             -         1,118
     预付购房款                  735            -           735      1,654           (27)        1,627
     预付房租及押金              348            -           348        138             -           138
     预付设备款                  242            -           242        524             -           524
     应收诉讼费                  248          (14)          234        118           (45)           73
     预付土地出让金                2            -             2        163             -           163
     其他                        495          (74)          421      1,221           (20)        1,201

     合计                     41,964         (339)       41,625     33,900          (363)       33,537


     民生银行
                                    2013 年 6 月 30 日                    2012 年 12 月 31 日
                                         减值准备                              减值准备
                            账面余额 (附注四、18)      账面价值   账面余额 (附注四、18)       账面价值

     应收待结算及清算款项     13,703            -        13,703      7,464             -         7,464
     抵债资产**                3,703          (57)        3,646      2,456           (90)        2,366
     预付装修款                2,052            -         2,052      1,193             -         1,193
     长期待摊费用              1,569            -         1,569      1,486             -         1,486
     应计手续费及佣金收入      1,323            -         1,323      1,118             -         1,118
     预付购房款                  735            -           735      1,654           (27)        1,627
     预付房租及押金              340            -           340        131             -           131
     预付设备款                  242            -           242        524             -           524
     应收诉讼费                  246          (14)          232        118           (45)           73
     预付土地出让金                2            -             2        163             -           163
     其他                        467          (74)          393      1,120           (19)        1,101

     合计                     24,382         (145)       24,237     17,427          (181)       17,246


     * 预付租赁资产购置款是本集团为购置融资租赁和经营租赁资产而预先支付的款
        项。
     ** 抵债资产主要为房屋及机器设备。截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间本集团
        共处置抵债资产成本计人民币 0.36 亿元(2012 年:人民币 0.34 亿元)。抵债资
        产将于资产负债表日后条件具备时立即出售。


                                                46
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                        截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四   财务报表主要项目附注(续)

18   资产减值准备变动表

     民生银行集团
                                           截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                        附注     1月1日    本期计提       本期转出       本期核销    6 月 30 日

     发放贷款和垫款     四、8     33,098        6,802         (258)        (2,622)      37,020
     可供出售金融资产   四、9        863            -           (7)             -          856
     长期应收款         四、12     1,598          211          (35)             -        1,774
     其他资产           四、17       363           10          (33)            (1)         339

     合计                         35,922        7,023         (333)        (2,623)      39,989


                                                        2012 年
                        附注     1月1日    本年计提      本年转出       本年核销     12 月 31日

     发放贷款和垫款     四、8     26,936        8,331         (288)        (1,881)      33,098
     可供出售金融资产   四、9        864            -           (1)             -          863
     长期应收款         四、12       824          774            -              -        1,598
     其他资产           四、17       279           92            -             (8)         363

     合计                         28,903        9,197         (289)        (1,889)      35,922




                                           47
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                                财务报表附注(续)
                        截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四   财务报表主要项目附注(续)

18   资产减值准备变动表(续)

     民生银行
                                         截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                      附注     1月1日    本期计提       本期转出       本期核销    6 月 30 日

     发放贷款和垫款   四、8     32,902        6,731         (258)        (2,617)      36,758
     可供出售金融资产 四、9        863            -           (7)             -          856
     其他资产         四、17       181           (2)         (33)            (1)         145

     合计                       33,946        6,729         (298)        (2,618)      37,759


                                                       2012 年
                      附注     1月1日    本年计提       本年转出      本年核销     12 月 31日

     发放贷款和垫款   四、8     26,839        8,227         (288)        (1,876)      32,902
     可供出售金融资产 四、9        864            -           (1)             -          863
     其他资产         四、17       174           15            -             (8)         181

     合计                       27,877        8,242         (289)        (1,884)      33,946




                                         48
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                      截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                  (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四   财务报表主要项目附注(续)

19   同业及其他金融机构存放款项

                                      民生银行集团                民生银行
                                    2013 年     2012 年      2013 年       2012 年
                                  6 月 30 日 12 月 31 日   6 月 30 日 12 月 31 日

     中国内地
       -银行                       480,703     526,639      484,196      531,072
       -非银行金融机构             152,338     207,917      152,457      207,917
     中国境外
       -银行                         2,323        1,295       2,323        1,295

     合计                           635,364     735,851      638,976      740,284


20   拆入资金

                                      民生银行集团                民生银行
                                    2013 年     2012 年      2013 年       2012 年
                                  6 月 30 日 12 月 31 日   6 月 30 日 12 月 31 日

     中国内地
       -银行                         6,517       38,560       6,017       38,360
       -非银行金融机构                 420        1,200         420        1,200
     中国境外
       -银行                         2,714        1,651       2,714        1,651

     合计                             9,651       41,411       9,151       41,211




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                        截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四   财务报表主要项目附注(续)

21   向其他金融机构借款

                                                                  民生银行集团
                                                                2013 年        2012 年
                                                              6 月 30 日    12 月 31 日

     信用借款                                                    76,423         67,870
     附担保物的借款
       -质押借款                                                 1,075           1,491
       -抵押借款                                                 3,418           2,443

     合计                                                        80,916         71,804


     于 2013 年 6 月 30 日,质押借款人民币 10.75 亿元(2012 年 12 月 31 日:人民币 14.91
     亿元)系由账面价值人民币 7.54 亿元的长期应收款(2012 年 12 月 31 日:人民币
     16.12 亿元)和人民币 14.16 亿元的其他资产(2012 年 12 月 31 日:无)作为质押;
     抵押借款人民币 34.18 亿元(2012 年 12 月 31 日:人民币 24.43 亿元)系由账面价
     值人民币 26.49 亿元的长期应收款项下的资产(2012 年 12 月 31 日:人民币 10.14
     亿元)和人民币 9.62 亿元的其他资产(2012 年 12 月 31 日:人民币 13.25 亿元)
     作为抵押;抵押物无固定资产(2012 年 12 月 31 日:人民币 4.59 亿元)。该质押、
     抵押项下,本集团无尚未使用的贷款额度(2012 年 12 月 31 日:无)。

22   卖出回购金融资产款

                                        民生银行集团                   民生银行
                                      2013 年     2012 年         2013 年       2012 年
                                    6 月 30 日 12 月 31 日      6 月 30 日 12 月 31 日

     贴现票据                          13,885       100,635        13,752      100,485
     债券
       -金融债券                      55,745        27,021        55,745       27,021
     长期应收款                         4,724         5,679             -            -

     合计                              74,354       133,335        69,497      127,506


     于 2013 年 6 月 30 日,卖出回购金融资产款中有人民币 83.07 亿元为本集团与人行
     进行的卖出回购票据业务(2012 年 12 月 31 日:人民币 20.27 亿元)。

                                          50
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                  (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四   财务报表主要项目附注(续)

23   吸收存款

                                      民生银行集团                民生银行
                                    2013 年     2012 年      2013 年       2012 年
                                  6 月 30 日 12 月 31 日   6 月 30 日 12 月 31 日

     活期存款
       -公司                       630,024     621,592      623,597      615,696
       -个人                       126,671     107,861      125,465      106,381

     定期存款(含通知存款)
       -公司                     1,046,908     906,970    1,041,277      902,258
       -个人                       366,274     285,913      362,028      282,857

     汇出及应解汇款                   5,098        3,230       5,064        2,802
     发行存款证                           -          628           -          628

     合计                         2,174,975    1,926,194   2,157,431    1,910,622


     以上客户存款中包括的保证金存取款列示如下:

                                      民生银行集团                民生银行
                                    2013 年     2012 年      2013 年       2012 年
                                  6 月 30 日 12 月 31 日   6 月 30 日 12 月 31 日

     承兑汇票保证金                 326,640     279,918      325,567      279,117
     开出信用证及保函保证金          43,066      29,790       42,959       29,790
     其他保证金                      52,860      51,406       52,162       50,834

     合计                           422,566     361,114      420,688      359,741




                                       51
                            中国民生银行股份有限公司
                                财务报表附注(续)
                        截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四   财务报表主要项目附注(续)

24   应付职工薪酬

     民生银行集团
                                    2013 年                                 2013 年
                                   1月1日     本期增加    本期减少        6 月 30 日

     工资、奖金、津贴和补贴           6,572      6,716         (5,684)        7,604
     职工福利费                           -        533           (533)            -
     社会保险费                       1,051      1,312         (1,222)        1,141
     住房公积金                          63        362           (258)          167
     工会经费和职工教育经费              25        175           (149)           51

     合计                             7,711      9,098         (7,846)        8,963


                                    2012 年                                 2012 年
                                   1月1日     本年增加    本年减少       12 月 31 日

     工资、奖金、津贴和补贴           4,841     13,859     (12,128)           6,572
     职工福利费                           -      1,491      (1,491)               -
     社会保险费                         392      2,383      (1,724)           1,051
     住房公积金                          63        687        (687)              63
     工会经费和职工教育经费              39        431        (445)              25

     合计                             5,335     18,851     (16,475)           7,711




                                       52
                          中国民生银行股份有限公司
                              财务报表附注(续)
                      截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                  (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四   财务报表主要项目附注(续)

24   应付职工薪酬(续)

     民生银行
                                   2013 年                                2013 年
                                  1月1日     本期增加   本期减少        6 月 30 日

     工资、奖金、津贴和补贴          6,446      6,471        (5,498)        7,419
     职工福利费                          -        525          (525)            -
     社会保险费                      1,050      1,290        (1,201)        1,139
     住房公积金                         63        353          (250)          166
     工会经费和职工教育经费             24        170          (145)           49

     合计                            7,583      8,809        (7,619)        8,773


                                   2012 年                                2012 年
                                  1月1日     本年增加   本年减少       12 月 31 日

     工资、奖金、津贴和补贴          4,731     13,545    (11,830)           6,446
     职工福利费                          -      1,486     (1,486)               -
     社会保险费                        391      2,357     (1,698)           1,050
     住房公积金                         62        639       (638)              63
     工会经费和职工教育经费             40        424       (440)              24

     合计                            5,224     18,451    (16,092)           7,583




                                      53
                          中国民生银行股份有限公司
                              财务报表附注(续)
                      截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                  (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四   财务报表主要项目附注(续)

25   应交税费

                                      民生银行集团                民生银行
                                    2013 年     2012 年      2013 年       2012 年
                                  6 月 30 日 12 月 31 日   6 月 30 日 12 月 31 日

     应交企业所得税                   2,855        3,263       2,716        2,996
     应交营业税                       2,147        2,757       2,109        2,714
     其他                               429          289         471          262

     合计                             5,431        6,309       5,296        5,972


26   应付利息

                                      民生银行集团                民生银行
                                    2013 年     2012 年      2013 年       2012 年
                                  6 月 30 日 12 月 31 日   6 月 30 日 12 月 31 日

     吸收存款                        19,037       15,630      18,920       15,524
     同业及其他金融机构存放款项       5,907        3,804       5,910        3,815
     应付债券                         1,012        2,507       1,012        2,507
     向其他金融机构借款                 557          395           -            -
     向中央银行借款                      78            -          78            -
     其他                               148          303         148          296

     合计                            26,739       22,639      26,068       22,142




                                       54
                             中国民生银行股份有限公司
                                 财务报表附注(续)
                         截至 2013 年 6 月 30 日止 6 个月期间
                     (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


四    财务报表主要项目附注(续)

27    应付债券

                                                         民生银行集团和民生银行
                                                             2013 年       2012 年
                                              注           6 月 30 日  12 月 31 日

      应付一般金融债券                        (1)            49,940         49,917
      应付次级债券                            (2)