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2019年09月18日 星期三

民生银行(600016)公告正文

民生银行:2012年年度报告摘要

公告日期:2013-03-29

           中国民生银行股份有限公司年度报告摘要

一、重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于
上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。


1.2 公司简介

                         A股:民生银行                                A股:600016
股票简称                                         股票代码
                         H股:民生银行                                H股:01988
                         A股:上海证券交易所
股票上市交易所
                         H股:香港联交所


联系人和联系方式         董事会秘书                         证券事务代表

姓   名                  万青元                             何群、王洪刚

                         86-10-68946790                    86-10-68946790
电   话

传   真                  86-10-68466796                    86-10-68466796

电子信箱                 cmbc@cmbc.com.cn                   cmbc@cmbc.com.cn




二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据




                                        于报告期间

                                                            2012 年 比
                              2012 年        2011 年                       2010 年
                                                            2011 年
     经营业绩(人民币百万元)                               增幅(%)
          净利息收入          77,153         64,821         19.02          45,873
          净非利息收入        25,958         17,547         47.93          8,895




                                                                                     —1—
        营业收入             103,111   82,368    25.18        54,768
        业务及管理费         35,064    29,333    19.54        21,625
        资产减值损失         9,197     8,376     9.80         5,504
        营业利润             50,732    37,285    36.07        23,011
        利润总额             50,652    37,175    36.25        22,976
        归属于母公司股东的
                             37,563    27,920    34.54        17,581
        净利润
        归属于母公司股东的
        扣除非经常性损益的   37,778    28,061    34.63        17,565
        净利润
        经营活动产生的现金
                             -19,889   100,926   -119.71      37,422
        流量净额
   每股计(人民币元/股)                         增幅(%)
        基本每股收益         1.34      1.05      27.62        0.66
        稀释每股收益         1.34      1.05      27.62        0.66
        扣除非经常性损益后
                             1.35      1.05      28.57        0.66
        的基本每股收益
        扣除非经常性损益后
                             1.35      1.05      28.57        0.66
        的稀释每股收益
        每股经营活动产生的
                             -0.70     3.78      -118.52      1.40
        现金流量净额
   盈利能力指标(%)                             变动百分点
        平均总资产收益率     1.41      1.40      0.01         1.09
        加权平均净资产收益
                             25.24     23.95     1.29         18.29
        率
        扣除非经常性损益后
        加权平均净资产收益   25.38     24.07     1.31         18.27
        率
        成本收入比           34.01     35.61     -1.60        39.48
        手续费及佣金净收入
                             19.90     18.33     1.57         15.13
        占营业收入比率
        净利差               2.75      2.96      -0.21        2.82
        净息差               2.94      3.14      -0.20        2.94
   于报告期末
                                                 2012 年 比
                             2012 年   2011 年                2010 年
                                                 2011 年




—2—
            规模指标(人民币百万元)                                       增幅(%)
                资产总额               3,212,001        2,229,064          44.10          1,823,737
                发放贷款和垫款总额     1,384,610        1,205,221          14.88          1,057,571
                负债总额               3,043,457        2,094,954          45.28          1,718,480
                吸收存款总额           1,926,194        1,644,738          17.11          1,417,877
                归属于母公司股东的
                                       163,077          129,597            25.83          104,108
                权益
                归属于母公司股东的
                每股净资产(人民币     5.75             4.85               18.56          3.90
                元/股)
            资产质量指标(%)                                              变动百分点
                不良贷款率             0.76             0.63               0.13           0.69
                拨备覆盖率             314.53           357.29             -42.76         270.45
                贷款拨备率             2.39             2.23               0.16           1.88
            资本充足指标(%)                                              变动百分点
                资本充足率             10.75            10.86              -0.11          10.44
                核心资本充足率         8.13             7.87                0.26          8.07
                总权益对总资产比率     5.25             6.02               -0.77          5.77
        注:1、平均总资产收益率=净利润/期初及期末总资产平均余额。
            2、加权平均净资产收益率=归属于母公司股东的净利润/归属于母公司股东的权益加权平均余额。
            3、成本收入比=业务及管理费用/营业收入。
            4、净利差=生息资产平均收益率-计息负债平均成本率。
            5、净息差=净利息收入/生息资产平均余额。
            6、不良贷款率=不良贷款余额/发放贷款和垫款总额。
            7、拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额。
            8、贷款拨备率=贷款减值准备/发放贷款和垫款总额。




        2.2 前 10 名股东持股情况表


                                                                                   (单位:股)

  报告期末股东总数                                               691,909
年度报告披露日前第五                                             644,921
  个交易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
              股东名称                  股东性质      持股比        持股总数           持有有限制条件股份数




                                                                                                      —3—
                                                例                              量

香港中央结算(代理人)有限公司           /      20.22%   5,735,573,544             0

新希望投资有限公司                 境内法人    4.70%   1,333,586,825             0

中国人寿保险股份有限公司-传统-
                                   境内法人    4.06%   1,151,307,314             0
普通保险产品-005L-CT001 沪

中国船东互保协会                   境内法人    3.19%     905,764,505             0

东方集团股份有限公司               境内法人    3.13%     888,970,224             0

上海健特生命科技有限公司           境内法人    2.85%     809,600,038             0

中国中小企业投资有限公司           境内法人    2.60%     737,955,031             0

中国泛海控股集团有限公司           境内法人    2.46%     698,939,116             0

南方希望实业有限公司               境内法人    1.97%     558,306,938             0

福信集团有限公司                   境内法人    1.94%     550,151,500             0

前 10 名无限售条件股份持股情况
                                                       持有无限制条
股东名称                                                                     股份种类
                                                       件股份数量

香港中央结算(代理人)有限公司                           5,735,573,544   境外上市外资股(H 股)

新希望投资有限公司                                     1,333,586,825       人民币普通股

中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-
                                                       1,151,307,314       人民币普通股
CT001 沪

中国船东互保协会                                         905,764,505       人民币普通股

东方集团股份有限公司                                     888,970,224       人民币普通股

上海健特生命科技有限公司                                 809,600,038       人民币普通股

中国中小企业投资有限公司                                 737,955,031       人民币普通股




           —4—
中国泛海控股集团有限公司                                         698,939,116        人民币普通股

南方希望实业有限公司                                             558,306,938        人民币普通股

福信集团有限公司                                                 550,151,500        人民币普通股

上述股东关联关系或一致行     新希望投资有限公司和南方希望实业有限公司同为新希望集团有限公司
动的说明                     控制的公司;其他股东之间本公司未知其关联关系。

        注:H 股股东持股情况是根据 H 股股份过户登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计。




        2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系。

        □ 适用 √不适用

        本公司无控股股东和实际控制人。




        三、管理层讨论与分析


        3.1 总体经营概况

            2012 年,本公司积极应对宏观经济环境和监管政策的调整和变化,在董事会正确领导

        下,持续深入贯彻落实 “民营企业银行、小微企业银行、高端客户银行”三大战略定位,持

        续打造“特色银行”和“效益银行”经营目标,按照年初制定的“深化特色、突破难点、夯实基

        础、提升管理”的总体方针,战略业务发展取得了实质性突破,经营结构持续优化调整,

        风险抵御能力不断增强,运营效率明显提升,盈利能力持续增强。

              1、盈利能力不断提升,股东回报显著提高

            报告期内,本集团实现归属于母公司股东的净利润 375.63 亿元,同比增加 96.43 亿元,

        增幅 34.54%;平均总资产收益率 1.41%,同比增加 0.01 个百分点;加权平均净资产收益

        率 25.24%,同比增加 1.29 个百分点;基本每股收益 1.34 元,同比增加 0.29 元,增幅 27.62%。




                                                                                                —5—
     2、资产负债业务快速增长,战略业务发展成效显著

    报告期末,本集团资产总额、负债总额均突破三万亿元大关。报告期末,本集团资产

总额 32,120.01 亿元,比上年末增加 9,829.37 亿元,增幅 44.10%;负债总额 30,434.57 亿

元,比上年末增加 9,485.03 亿元,增幅 45.28%。发放贷款和垫款总额 13,846.10 亿元,比

上年末增加 1,793.89 亿元,增幅 14.88%;吸收存款总额 19,261.94 亿元,比上年末增加

2,814.56 亿元,增幅 17.11%。本公司战略业务进一步深化,小微企业贷款突破三千亿元,

达到 3,169.51 亿元,比上年末增加 844.56 亿元,增幅 36.33%;小微企业贷款占个人贷款

和垫款占比达到 68.78%,比上年末提高 4.46 个百分点;小微客户总数达到 99.23 万户,比

上年末增长 116.66%;本公司民企一般贷款余额 5,375.05 亿元,比上年末增长 11.02%,有

余额民企贷款客户数量达到 13,680 户,比上年末增长 20.50%;私人银行客户数量达到 9,389

户,比上年末增长 101.91%,管理金融资产规模达到 1,281.70 亿元。

    3、收入结构持续优化,运营效率不断提升

    报告期内,本集团营业收入突破一千亿元,达到 1,031.11 亿元,同比增加 207.43 亿元,

增幅 25.18%。其中,净利息收入 771.53 亿元,同比增加 123.32 亿元,增幅 19.02%;净非

利息收入 259.58 亿元,增加 84.11 亿元,增幅 47.93%,占营业收入比率 25.17%,同比提

高 3.87 个百分点;手续费及佣金净收入 205.23 亿元,增加 54.22 亿元,增幅 35.90%。成

本收入比为 34.01%,同比下降 1.60 个百分点,成本管控力度加大,运营效率有所提升。

    4、加强风险管控力度,不断提高风险管理能力

    报告期末,本集团不良贷款比率为 0.76%,较上年末提高 0.13 个百分点;拨备覆盖率

达到 314.53%,贷款拨备率为 2.39%,比上年末提高 0.16 个百分点,抵御风险能力进一步

增强。




—6—
3.2 利润表分析

    报告期内,本集团盈利能力持续提升,实现归属于母公司股东的净利润 375.63 亿元,

同比增长 34.54%,业绩增长的主要驱动因素是营业收入的增长和成本的有效控制。

    下表列示出本集团主要损益项目及变动:

                                                              (单位:人民币百万元)

    项   目                       2012 年           2011 年      增幅(%)
    营业收入                        103,111         82,368           25.18
    其中:净利息收入                77,153          64,821           19.02
    净非利息收入                    25,958          17,547           47.93
    营业支出                        52,379          45,083           16.18
    其中:业务及管理费              35,064          29,333           19.54
              营业税金及附加        7,825           6,116            27.94
              资产减值损失          9,197           8,376            9.80
              其他业务成本          293             1,258            -76.71
    营业利润                        50,732          37,285           36.07
    加:营业外收支净额              -80             -110         上年同期为负
    利润总额                        50,652          37,175           36.25
    减:所得税费用                  12,344          8,732            41.37
    净利润                          38,308          28,443           34.68
    其中:归属于母公司股东的        37,563          27,920           34.54
净利润
    归属于少数股东的损益            745             523              42.45




3.3 资产负债表分析

    (一)资产
    报告期末,本集团资产总额为人民币 32,120.01 亿元,比上年末增长 9,829.37 亿元,
增幅 44.10%。资产总额的增长主要是因为贷款和同业规模的扩大。


    下表列示截至2012年12月31日本集团资产总额的构成情况。

                                                             (单位:人民币百万元)




                                                                                —7—
                         2012 年 12 月 31 日                    2011 年 12 月 31 日
项     目
                         金额                  占比(%)        金额                  占比(%)
发放贷款和垫款总
                         1,384,610             43.11            1,205,221             54.07

减:贷款减值准备         33,098                1.03             26,936                1.21
发放贷款和垫款净
                         1,351,512             42.08            1,178,285             52.86

存放和拆放同业及
其他金融机构款项
                         1,048,905             32.66            411,103               18.44
(含买入返售金融资
产)
现金及存放中央银
                         420,418               13.09            332,805               14.93
行款项
投资                     243,520               7.58             212,072               9.51
固定资产及在建工
                         12,161                0.38             8,823                 0.40
程净额
其他资产                 135,485               4.21             85,976                3.86
资产合计                 3,212,001             100.00           2,229,064             100.00
            注:投资包括交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项类投
     资、长期股权投资、衍生金融资产。


            (二)负债

            报告期末,本集团负债总额为30,434.57亿元,比上年末增长45.28%;吸收存款总额为

     19,261.94亿元,比上年末增长17.11%,占负债总额的63.29%。

            下表列示截至 2012 年 12 月 31 日本集团负债总额的构成情况。
                                                                         (单位:人民币百万元)

                                     2012 年 12 月 31 日                 2011 年 12 月 31 日
 项     目
                                     金额               占比(%)        金额           占比(%)
 吸收存款                            1,926,194          63.29            1,644,738      78.51
 同业及其他金融机构存放和
 拆入款项(含卖出回购金融资          910,597            29.92            333,135        15.90
 产)
 向其他金融机构借款                  71,804             2.36             40,825         1.95
 应付债券                            74,969             2.46             31,030         1.48




     —8—
        其他负债                       59,893         1.97            45,226              2.16
        负债合计                       3,043,457      100.00          2,094,954           100.00

                (三)股东权益

                报告期末,本集团股东权益合计人民币1,685.44亿元,比上年末增加344.34亿元,增幅

            25.68%,归属于母公司股东权益1,630.77亿元,比上年末增加334.80亿元,增幅25.83%。股

            东权益的大幅增加主要是由于本集团H股增发、净利润增长。根据财政部印发的《金融企业

            准备金计提管理办法》(财金[2012]20号)号规定,本公司按照公司风险资产期末余额的1.5%

            计提了一般风险准备,一般风险准备比上年末大幅增加。

                                                                       (单位:人民币百万元)

项     目                    2012年12月31日          2011年12月31日               增幅(%)
股本                         28,366                  26,715                       6.18
资本公积                     45,287                  38,250                       18.40
盈余公积                     12,330                  8,647                        42.59
一般风险准备                 39,480                  16,740                       135.84
未分配利润                   37,615                  39,245                       -4.15
外币报表折算差额             -1                      0                            上年同期为零
归属于母公司股东权益         163,077                 129,597                      25.83
合计
少数股东权益                 5,467                   4,513                        21.14
合计                         168,544                 134,110                      25.68

                (四)资产负债表外项目

                报告期末,本集团主要表外项目余额如下:
                                                                      (单位:人民币百万元)

        项     目                 2012年12月31日         2011年12月31日            增幅(%)
        银行承兑汇票              586,654                462,638                   26.81
        开出保函                  68,488                 67,321                    1.73
        开出信用证                134,985                66,368                    103.39
        再保理业务                33,600                 0                         上年同期为零
        代付业务                  0                      56,334                    本年余额为零




                                                                                                 —9—
未使用的信用卡额度       25,722                      12,578                 104.50
融资租赁承诺             3,850                       2,808                  37.11
不可撤销贷款承诺         4,001                       2,046                  95.55
资本性支出承诺           11,881                      10,068                 18.01
经营租赁承诺             8,534                       6,549                  30.31

3.4 主要财务指标增减变动幅度及其主要原因

                                                                 (单位:人民币百万元)

                     2012 年 12 月   2011 年 12 月
资产负债表                                           增幅(%) 主要原因
                     31 日           31 日
                                                               主要由于本集团根据资金安排及
买入返售金融资
                     732,662         141,022         419.54    市场流动性变化,加大资金运作

                                                               力度。
                                                               主要由于本集团根据市场流动性
同业及其他金融
                     735,851         262,891         179.91    变化及资金需求情况,积极吸收
机构存放款项
                                                               同业及其他金融机构存放款项。


损益表               2012 年         2011 年         增幅(%) 原因



                                                               主要由于本集团付息负债规模的
利息支出             74,734          52,460          42.46
                                                               扩大和成本率的上升。

                                                               主要由于本集团银行卡服务、托
手续费及佣金收                                                 管及其他受托业务以及结算与清
                     22,091          15,991          38.15
入                                                             算等业务的手续费收入大幅增
                                                               长。
                                                               主要由于本集团应纳税所得额的
所得税费用           12,344          8,732           41.37
                                                               大幅增长。


归属于母公司股                                                 主要由于本集团营业收入的稳步
                     37,563          27,920          34.54
东的净利润                                                     增长和成本的有效控制。



3.5 主要业务回顾

     (一)公司业务




— 10 —
    报告期内,本公司积极主动应对经营环境和政策变化,以打造特色银行与效益银行为

目标,以贯彻落实民企战略、推进金融管家服务模式为核心,以实施资本约束下的集约化

经营为主线,不断强化客户基础、业务基础及专业团队建设,加强产品和服务创新,在发

展中持续推动结构调整和增长方式转型。

    1、公司业务客户基础

    截至报告期末,本公司有余额一般贷款客户 16,085 户,有余额对公存款客户数 28.78

万户,分别比上年末大幅增长 18.45%和 22.62%。由于客户培育措施有效得当,中小客户

较快增长,对公户均贷款余额由上年末的 0.59 亿元持续下降至 0.54 亿元,客户信贷集中

度进一步降低,客户结构持续优化。

    截至报告期末,本公司有余额民企贷款客户 13,680 户,一般贷款余额 5,375.05 亿元,

分别比上年末增长 20.50%和 11.02%;对公业务板块中,有余额民企一般贷款客户数、民

企一般贷款余额占比分别达到 85.05%和 61.57%。

    2、公司贷款

    报告期内,本公司以“抓特色、调结构、防风险、稳发展”为指导思想,密切关注宏观

经济形势和市场变化,积极应对经济下行期风险,强化重点业务领域风险管控,合理控制

信贷增量和投放节奏,大力推动特色业务发展,优化调整信贷结构,业务规模稳步增长,

资产质量保持稳定。

    截至报告期末,本公司的公司贷款余额(含贴现)9,130.97 亿元,比上年末增加 761.91

亿元,增幅 9.10%;公司一般贷款余额 8,730.37 亿元,比上年末增加 680.20 亿元,增幅 8.45%;

公司贷款不良贷款率 0.90%。

    3、公司存款

    截至报告期末,本公司的公司存款余额 15,179.54 亿元,比上年末增加 1,726.96 亿元,




                                                                                — 11 —
增幅 12.84%。报告期内,本公司新增对公纯存款客户 61,954 户,带来新增存款 1,372.65

亿元,占对公存款净增量的 79.48%。

    报告期内,本公司持续强化交易融资业务能力建设,以特色规划指导业务开展,以模

式创新引领结构调整,以批量开发拓展客户群体,以产业链条带动大客户、中小客户以及

小微客户业务的全面销售,各项业务保持较快增长势头,成为本公司改善业务结构、稳定

存款增长、提升综合收益的品牌业务。报告期内,本公司交易融资业务发生额 11,122.14

亿元,稳定客户 11,288 户,派生存款余额 2,292.09 亿元,分别较上年同期增长 64.72%、

60.07%和 40.31%;截至报告期末,交易融资业务余额 3,213.91 亿元,持续保持在此领域

的同业领先地位。

    4、公司非利息收入业务

    报告期内,本公司在满足合规性要求的前提下,将发展中间业务与结构调整有机结合

起来,一方面抓好服务型中间业务,在扩大贸易结算、托管及资金监管服务规模、保障基

本性中间业务收入稳定增长的同时,围绕债务融资工具发行、信托理财、牵头银团贷款等

业务促进直接融资类手续费收入持续增长;另一方面,积极拓展智力型中间业务,结合商

业银行投行产品和服务,通过结构融资与财务顾问业务、资产管理与财务顾问业务一体化

安排,不断丰富和提升服务内涵,建立技术含量高的融智服务业务模式。在创新性产品服

务和多元化业务模式的共同作用下,报告期内,本公司公司业务板块手续费及佣金净收入

实现快速增长,累计实现手续费及佣金净收入 99.60 亿元,同比增长 11.33%。

    5、事业部经营情况

    报告期内,各事业部积极应对国内外经济金融形势和市场变化,强化风险防范意识,

拓展新兴市场业务,积极探索“金融管家”服务模式,深入贯彻民企战略,各项业务稳步增

长,资产质量保持良好。




— 12 —
    (1)地产金融事业部

    报告期内,地产金融事业部积极应对房地产行业持续调控的市场形势,坚持积极稳妥

审慎经营,强化市场监测和风险管控,推进商业银行投行业务发展,通过发放并购贷款、

组建银团贷款、向金融合作方推荐房地产基金和信托业务等方式,提升专业服务水平,深

化核心客户合作,不断优化业务、客户和收益结构,资产质量保持稳定。

    截至报告期末,地产金融事业部存款余额 566.56 亿元,一般贷款余额 1,114.63 亿元,

分别比上年末增长 20.69%和 4.66%;不良贷款率 0.41%,比年初下降 1.31 个百分点;实现

净非利息收入 6.61 亿元。

    (2)能源金融事业部

    报告期内,能源金融事业部坚定实施行业特色、区域特色、客户特色、产品特色战略,

在深入研究产业发展态势的基础上,主动挖掘商业机会,积极甄别潜在风险,有效推进以

民企战略客户为主要拓展方向的客户结构,以煤炭采选业客户为主的产业链融资业务结

构,推动商业银行投行业务创新和产品多元化格局,探索能源金融集成服务商模式。报告

期内,能源金融事业部发行短期融资券、中期票据 21 只共计 246 亿元;发放并购贷款、

与金融机构合作开展信托、基金等投行业务共计 228 亿元。

    截至报告期末,能源金融事业部存款余额 677.58 亿元,一般贷款余额 1,059.96 亿元,

分别比上年末增长 8.31%和 5.94%;不良贷款率为 0.56%;实现净非利息收入 8.83 亿元。

    (3)交通金融事业部

    报告期内, 在汽车行业整体增速回落、造船及航运板块持续低迷的形势下,交通金融

事业部以“金融管家”客户为开发重点,实施专业化综合开发,加强全面风险管理。实施以

支持经营高端品牌为主、业绩稳定增长的集团经销商为重点的汽车行业开发策略,以支持

向产业链下游延伸开发铁路物资企业和铁路机车企业为重点的铁路行业开发策略,以及以




                                                                           — 13 —
推动港口物流交易融资为重点的港口航运板块开发策略,稳步推进商业模式创新与业务结

构的优化调整。通过为优质民企客户投放贷款以及提供债项融资、信托理财、撮合业务等

金融服务,在确保资产质量的同时,不断提高盈利能力。

       截至报告期末,交通金融事业部存款余额 473.83 亿元,一般贷款余额 479.79 亿元,

分别比上年末增长 16.06%和 4.12%;不良贷款率为 0.62%;实现净非利息收入 5.47 亿元。


       (4)冶金金融事业部

       报告期内,冶金金融事业部积极应对冶金行业整体持续低迷、盈利空间急剧萎缩、亏
损面不断扩大等不利外部条件,在优化业务和管理流程、加强团队专业能力建设的同时,
持续强化民营企业等核心客户培育,着力提升客户价值,围绕交易链积极发展贸易融资、
电子交易平台业务,充分利用社会资源,积极拓展理财、发债等业务,进一步拓宽客户融
资渠道,并持续推进矿业金融业务,实现效益稳定增长。

       截至报告期末,冶金金融事业部存款余额 448.71 亿元,比上年末下降 0.12%;一般贷

款余额 409.32 亿元,比上年末增长 0.27%;不良贷款率 0.69%;实现净非利息收入 6.28 亿

元。


       (5)中小企业金融事业部

       报告期内,在宏观经济紧缩、实体经济增速放缓、民间借贷危机扩散等不利背景下,
中小企业金融事业部严格执行中国银监会关于贷款“三不准”和服务“四公开”的要求,合法、
合规、诚信经营,以“区域特色、批量开发、名单制销售”为指导,以“批量方案设计工作室”
为载体,以“服务、创新、培训”为抓手,形成了“特色化、批量化、专业化”的特色商业模式,
打造中小企业专业金融服务的市场地位。

       截至报告期末,中小企业金融事业部贷款余额 1,260.76 亿元,比上年末增加 208.59

亿元,增幅 19.82%;不良贷款率 1.55%;资产客户达到 12,202 户,比上年末增加 2,490 户,

增幅 25.64%。




— 14 —
    (6)贸易金融事业部

    报告期内,贸易金融事业部继续贯彻“走专业化道路、做特色贸易金融”的经营思路,
依托“贸易金融家”品牌,坚持“融资与融智并举”的理念,通过特色经营和不断创新拓宽业务
发展空间,巩固了以世界 500 强企业和国内龙头民营企业为战略客户、以中型民营企业为
基础的客户群。截至报告期末,贸易金融事业部在全国 31 个城市设立 31 家分部,贸易融
资业务人民币贷款余额 131.12 亿元,外币贷款余额 42.04 亿美元,实现净非利息收入 40.81
亿元人民币。
    报告期内,贸易金融业务的快速、健康发展,引起国内外金融媒体广泛关注,本公司
先后荣获英国《金融时报》“2012 年中国卓越贸易金融银行奖”、香港财经媒体《企业财资》
“中国最佳贸易融资银行奖”、《环球企业家》“最佳贸易金融服务产品品牌”等奖项。

    (二)零售业务

    报告期内,本公司零售业务在“二次腾飞”战略指引下,积极践行小微金融 2.0 提升策

略,推动小微金融转型向纵深发展。以小微专业支行为核心,有效覆盖重点商圈和特色行

业;以城市商业合作社为平台,真正实现小微客户联合发展;以“七新耀小微”活动为手段,

强力拉动小微业务增长。上述转型策略的贯彻实施,为本公司零售业务带来飞跃性的发展。

报告期内,本公司继续保持小微金融在行业内的优势地位,同时,储蓄业务增长实现历史

性突破,金融资产不断创造新高。

    截至报告期末,本公司零售贷款总额达到 4,608.40 亿元,比上年末增加 993.91 亿,

增幅 27.50%。其中,小微企业贷款余额 3,169.51 亿元,比上年末增加 844.56 亿元,增幅

36.33%。本公司储蓄存款余额达到 3,892.38 亿元,比上年末增加 1,028.82 亿元,增幅 35.93%。

    2013 年,本公司将继续聚焦小微金融,通过小微金融业务带动传统零售业务和产业链

金融两翼发展,推动零售业务战略转型。

    1、 小微金融

    报告期内,本公司小微企业贷款继续保持快速增长,尤其是自 2012 年三季度开始, 本




                                                                               — 15 —
公司在全国范围内开展了“七新耀小微”的活动,即通过以新流程、新产品、新形象等方式

促进我行小微企业贷款增长,满足小微客户需求。小微企业贷款余额突破 3,000 亿元,客

户数量及客户等级也均有提高。截至报告期末,本公司小微客户总数达到 99.23 万户,其

中贵宾客户较上年末增加 6 万余户,客户结构得到持续优化。同时在贷款收益率方面,报

告期内新发放贷款的利率结构保持较高水平,新发放贷款平均上浮比例达到 30%以上,产

品盈利能力持续增强。

    报告期内,本公司获得了由《亚洲银行家》评选的“2012 年度中国最佳中小企业银行”

奖、美国《环球金融》评选的“2012 年度最佳小企业贷款银行”奖,并被监管机构授予“北

京银行业小微企业金融服务先进单位”荣誉称号。

    2、传统金融

    本公司面向零售银行客户提供各类贷款产品。截至报告期末,按揭贷款余额达到 715.18

亿,占全部零售贷款的 15.52%。

    报告期内,本公司零售存款快速增长,本公司储蓄存款余额达到 3,892.38 亿元,比上

年末增加 1,028.82 亿元,增幅 35.93%,本公司零售存款占比达到 20.37%,比上年末提高

2.85 个百分点。

    本公司为客户提供销售理财产品、基金及保险等服务。其中代销基金数量已达 964 只,

代销数量继续处于同业领先地位;与 29 家保险公司达成合作,代理保险销售平台进一步

完善。

    截至报告期末,本公司累计发售借记卡 3,194.10 万张,本年新增发卡量 395.44 万张。

本公司发行了美克美家联名卡、昆明肉类蔬菜流通服务卡等特色银行卡,取得了良好的市

场反响。


    3、信用卡业务




— 16 —
    报告期内,信用卡中心坚持打造“管理年、效益年、服务年、平安年”,持续完善发卡、
商务、催收“三人小组、联合作业”的经营模式,保持信用卡“三驾马车”并驾齐驱,通过产品
服务创新、作业模式创新、营销渠道创新、风险管理创新,有力推动了发卡、商务、资产
三大业务条线的发展。
    截至报告期末,信用卡累计发卡量达到 1,462 万张,本年新增发卡量 308.56 万张;实
现交易量 2,937.69 亿元,同比增长 65.49%;年末应收账款余额 663.05 亿元,比上年末增长
71.99%。

    报告期内,民生信用卡品牌得到了社会各界的广泛认可,信用卡中心荣获优秀客户服

务中心专项奖——“人员培养与发展奖”;获得亚太地区金融业数据分析类最高荣誉——“最

佳数据挖掘和分析项目奖”;获得第三届中国消费经济高层论坛组委会颁发的中国消费市

场最具影响力品牌(综合实力奖)进一步提升了信用卡中心的核心竞争力。

    4、客户及相关活动

    截至报告期末,本公司的零售客户总数为 2,490.56 万户。报告期内,理财产品销售的

增长带动本公司零售客户金融资产迅速增长。截至报告期末,零售客户金融资产达 6,523.80

亿元,比上年末增长 39.23%。其中个人金融资产大于 50 万以上的客户为 23.36 万户,存

款总额为 2,432.60 亿元,占本公司零售存款总额的 62.50%。

    报告期内,本公司继续为贵宾客户提供以机场、高尔夫、火车站、医疗健康通道、汽

车道路救援为核心的“5+N”贵宾服务体系,并于 2012 年开展了中医养生理疗体验贵宾服

务。报告期内,本公司针对贵宾和小微客户开展了“财富大课堂”活动、高尔夫比赛以及奢

侈品特卖会活动,给客户带来更直观的综合金融服务体验,取得了良好的客户反响。

    报告期内,本公司获得了由和讯网评选的“2012 年度第十届中国财经风云榜最佳财富

管理品牌”。

    (三)私人银行业务

    截至报告期末,本公司管理私人银行金融资产规模达到 1,281.70 亿元,私人银行客户




                                                                             — 17 —
数量超过 9,300 户,中间业务收入实现 7.62 亿元。管理金融资产规模增长 87.38%,私人银

行客户数增长 101.91%,中间业务收入增长 163.67%。

    报告期内,本公司私人银行业务获得业界更多关注与认可:联合麦肯锡公司权威发布

《2012 中国私人银行市场报告》,得到全球 300 多家媒体的广泛、深度报道;获得《欧洲

货币》杂志颁发的“中国最佳高净值客户服务私人银行”、获得《21 世纪经济报道》金贝奖

“2011-2012 年度最具成长力中资私人银行”奖项;获得《第一财经日报》年度“最佳品牌影

响力私人银行”奖项;获得发改委创业投资专业委员会颁发的“中国投资人(LP)发展卓越

贡献奖”奖项,获得清科集团颁发的“中国 VC/PE 基金募集最佳私人银行”、获得《上海证

券报》颁发的“最佳私人银行”奖等。

    (四)资金业务

    1、交易情况

    报告期内,本公司人民币债券现券交易量 32,970.96 亿元人民币,市场排名第五位。

2012 年远期结售汇、人民币外汇掉期交易量 1,460.77 亿美元,同比增幅 164.81%;即期结

售汇交易量 2,170.36 亿美元,同比增幅 69.25%。

    2、投资情况

    截至报告期末,本公司投资余额 2,471.66 亿元,比上年末增长 14.71%。2012 年,本

公司债券资产规模稳步增长,依据对国内债券市场走势的准确判断,通过波段操作提高人

民币债券投资的价差收益;同时,抓住国际债券市场价格走高的机会,及时减持本公司持

有的部分外币债券,有效降低了潜在的投资风险。

    3、理财业务情况

    报告期内,本公司理财业务严格遵循监管政策要求,全力打造“非凡资产管理”品牌,

强化资产管理理念,明确金融管家定位,更好地诠释了“大智之选,大有之道”的业务理念,




— 18 —
加大理财产品创新,丰富产品品种,同时拓展销售渠道,促进理财业务快速增长。报告期

内,本公司理财产品发行规模继续快速增长,其中新发行理财产品销售规模超过 1 万亿元,

同比增长 42.88%。

    4、黄金及其他贵金属交易情况

    报告期内,本公司贵金属业务场内(上海黄金交易所、上海期货交易所)黄金交易量

176.41 吨,白银交易量 6,015.63 吨。以上海黄金交易所场内交易金额计算,本公司为第六

大交易商,同时也是上海期货交易所最为活跃的自营交易商之一。本公司报告期内对公客

户黄金租借 4 吨,市场排名第七位,市场发展前景广阔。

    (五)电子银行服务

    报告期内,本公司电子银行业务取得快速发展。强势推出手机银行,手机银行客户规

模快速增长;网上银行业务持续发展,分流柜面压力、降低运营成本作用显著;保持跨行

资金归集行业领先地位,客户数和归集金额增长迅猛;客户服务各项指标保持同业领先水

平,打造“空中营业厅”业务平台,提高电子渠道销售能力。

    1、手机银行

    2012 年 7 月 11 日本公司正式推出手机银行,在功能、产品、服务和客户体验上实现

重大突破,网点排号、跨行账户管理、跨行资金归集、手机号转账、手机银行专属理财等

特色功能处于同业领先水平;围绕小微客户支付结算需求,12 月中旬创新推出小微手机银

行,具有账户集中管理、大额转账、代发工资、企业财务室等特色功能,小微客户金融服

务能力进一步提升;创新推出二维码收付款功能,为线下收付款提供了便捷的渠道,成为

国内首家提供手机银行二维码收付款服务的商业银行。手机银行推出以来,客户数和交易

量快速增长,截至报告期末,手机银行客户达 99.58 万户,年累计交易金额 410.40 亿元。

在中国金融认证中心组织的中国电子银行年度金榜颁奖中荣获“2012 年中国最佳手机银行




                                                                           — 19 —
奖”、在中国电子商务协会组织的第五届金爵奖评选中荣获“2012 年度最佳手机银行”等奖

项。

       2、网上银行

       本公司持续加强网上银行产品创新和应用推广,优化网上银行产品功能,开展客户营

销活动,客户规模和交易量大幅增长。截至报告期末,个人网银客户累计 480.58 万户,年

交易笔数 10,434.68 万笔,同比增长 163.31%,年交易金额 57,343.05 亿元,同比增长 71.52%;

企业网银客户累计 24.49 万户,年交易笔数 1,743.64 万笔,同比增长 52.18%,年交易金额

130,627.11 亿元,同比增长 53.13%。网上银行柜面交易替代率达 90.35%,同比提升 9.86

个百分点,网上银行交易笔数相当于柜面的 9 倍。大力推广电子渠道理财销售服务,全年

电子渠道理财销售金额 6,298.17 亿元,同比增长 32.45%,其中个人理财超过 5,900 亿元,

占本公司个人理财销量的 80%以上。

       3、跨行资金归集

       跨行资金归集是本公司原创、领先同业、深受客户欢迎的电子银行产品,有利于推动

小微客户支付结算资金的归集。2012 年本公司大力发展跨行资金归集业务,新推出的手机

银行同样具备该功能,进一步巩固了本公司跨行资金归集的同业领先地位;大力开展产品

推广和营销宣传,将资金归集、手机银行、网上银行等产品打包成特色产品包,通过电子

银行进商圈向小微客户提供整合营销和服务。截至报告期末,跨行资金归集客户达到 22.82

万户,归集资金 1,797.15 亿元,是 2011 年资金归集量的 5.8 倍。

       4、95568 客户服务

       稳步推进新一代客户服务系统建设,成功上线新版语音菜单,推出小微客户开户预约、

大额取现预约、代客理财、新版在线客服。开展客服布局调整,实现 95568、400 对公专

线、400 小微专线三类呼入业务异地热备,人力配置更加合理,应对话务高峰能力明显提




— 20 —
高。报告期内,本公司电话渠道呼入总来电量 3,778 万通,其中人工来电 762.24 万通,同

比增长 47.50%,客户服务满意度 98.11%。在中国银行业协会 2012 年度优秀客服中心评选

中荣获“综合示范单位奖”。

    在做好呼入服务的同时,本公司继续加大主动呼出服务力度,全年主动联系客户超过

561 万人次。围绕小微客户战略,建立了标准化的 95568 小微回访服务体系,采取集中方

式开展客户回访,提高客户维护针对性和有效性,全年累计回访客户 43 万人次,客户满

意度达 98.83%;持续开展 95568 客户提升,与大众客户建立相对固定维护关系,开展服务

告知、生日关怀、产品到期提示等主动服务,以及金融产品精准营销,提升客户价值,全

年累计联系客户 280 万人次;针对不同层级的客户还开展了基金、理财产品销售、电子渠

道推广等呼出项目,全年累计营销客户 203 万人次;开展客户满意度、流失贵宾客户、乐

收银客户等调查,全年累计调查客户 35 万人次,收集有效问卷 3 万余份,为科学化、精

细化管理提供重要决策依据。

    (六)投资状况分析

    1、对外股权投资情况

    本集团持有非上市金融企业股权情况如下:对中国银联最初投资成本 1.25 亿元,通过

长期股权投资核算,期末账面值 1.25 亿元;报告期内本行收到中国银联 2011 年度现金分

红 280 万元。

    2. 主要子公司及参股公司的经营情况及并表管理

    (1) 民生租赁

    民生租赁是由国务院批准设立的首批 5 家银行系金融租赁公司之一,成立于 2008 年 4

月, 注册资本 50.95 亿元。本公司持有民生租赁 51.03%的股权。截至报告期末,民生租赁




                                                                           — 21 —
总资产 961.06 亿元,净资产 84.92 亿元,净利润 12.21 亿元,平均净资产收益率 15.49%。

资本充足率 10.24%,不良率 0.47%。

      (2) 民生基金

    民生基金是由中国证监会批准设立的中外合资基金管理公司,成立于 2008 年 11 月。

截至报告期末,根据民生基金第二届董事会第十二次会议、2012 年第三次股东会有关决议,

并向中国证券监督管理委员会报备、经中华人民共和国商务部(商外资资审字[2008]0296

号)批准,民生基金注册资本由 2 亿元人民币增加至 3 亿元人民币,其中本公司增加出资

7000 万元人民币,持有民生基金的股权比例由 60%增加至 63.33%。民生基金及时把握行

业机遇,获中国证监会核准,成立全资子公司民生加银资产管理公司,开展专项资产管理

业务,为本集团搭建多元化资产管理平台奠定基础。

    (3 )民生村镇银行

    民生村镇银行是本公司作为主发起行,发起设立的各家村镇银行的总称。根据本公司

对村镇银行的管理要求,民生村镇银行积极探索具有当地特色的小微及农村金融服务模

式,形成了本公司民营、小微金融战略的有效延伸,扩大了本公司在县域、村镇的市场份

额。报告期内,本公司加快了村镇银行的机构建设,先后在云南、陕西、安徽、浙江等地

发起设立 9 家民生村镇银行。截至报告期末,本公司共设立 27 家民生村镇银行,存款余

额共计 155.72 亿元,贷款余额共计 106.73 亿元。开业运营达一年以上的 18 家民生村镇银

行经营良好,税后净利润合计 2.89 亿元,在全国名列前茅。

    (4)并表管理

    根据《银行并表监管指引(试行)》的要求,截止报告期末,本公司承担着下设的民

生租赁、民生基金和 27 家民生村镇银行共 29 家附属机构的并表管理工作。为满足监管要

求,防范风险,提升我行集团化管控能力,在董事会、行领导的大力支持下,公司对纳入




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并表管理范围的 29 家附属机构开展集团并表管理。

    3、募集资金使用情况

    2012 年 3 月 26 日,本公司成功完成新增发行境外上市外资股(H 股)工作,并于 3

月 29 日获得香港联交所股票上市交易批准,4 月 2 日顺利完成股票上市和募集资金交割。

发行价格为每股 6.79 港元,发行股数 1,650,852,240 股,募集资金金额共计约 112.09 亿港

元(折合人民币约 90.87 亿元),扣除发行费用后募得资金净额共计约 111.14 亿港元(折

合人民币约 90.05 亿元)。上述募集资金总额减去发行费用后的募集资金净额已全部用于补

充本公司的资本金,支持本公司业务发展。




3.6 前景展望与措施

    1、行业竞争格局和发展趋势

    2013 年,全球经济依旧面临欧元区经济困局、美国财政问题和主要发展中国家经济增

长放缓等不确定因素,经济复苏存在诸多制约。中国经济在稳健货币政策和积极财政政策

下,以稳中求进为工作总基调,在“新四化”尤其是城镇化主导思想下,经济仍保持平稳增

长。国家“十二五”规划进入实施阶段,经济金融改革步伐加快,金融监管及同业竞争深化

发展。整体而言,银行经营发展面临机遇与挑战并存。

    2、公司发展战略

    2013 年,本公司将以全面落实第二个《五年发展纲要》为主线,以“特色、效益银行

及三个定位”为目标,坚持“六个提升”,把握形势,深化改革,全面创新,加快转变经营管

理方式;聚焦小微,打通两翼,实现协同突破,三大战略业务齐上台阶;控制成本,提高

效益,严控风险,确保各项业务稳健发展,为实现“二次腾飞”战略转型奠定坚实基础。

    3、可能面对的风险




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    2013 年是机遇与挑战并存的一年,我国经济总体企稳回升的可能性较大;但外部形势

仍较为复杂,各类风险因素仍然存在并呈现出新的特征,对全面风险管理提出了新的挑战。

    未来我国经济增速放缓,外部形势的变化对本公司资产质量管理提出了新的要求,如:

经济复苏过程中,小微客户风险可能进一步蔓延 ;房地产、钢铁、光伏、汽车、造船等

宏观调控行业、产能过剩行业贷款风险仍然存在;平台贷款绕道融资倾向明显等。本公司

将坚持提前谋划,周密部署,强化贷前、贷中、贷后管理,控制存量贷款资产质量,谨慎

投放新增贷款,不断提升风险管理能力。

    受利率市场化和金融脱媒的影响,中小、小微企业客户贷款已经成为各家商业银行争

夺的主战场,优质零售客户资源日益紧缺。为确保零售作为战略业务的发展,2013 年风险

管理工作将进一步推进小微业务差异化风险管控,提升对小微业务的导向和风险 管控能

力。同时,事业部体制改革将进一步深化,优化风险组织架构,推进风险管理的专业化、

风险团队的专家化,确保改革目标的顺利实现。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明

情况、原因及其影响。

□ 适用 √不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因

及其影响。

□ 适用 √不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

    (1)本年度新纳入合并范围的主体:普洱村镇银行、景洪村镇银行、志丹村镇银行、宁
国村镇银行、榆阳村镇银行、贵池村镇银行、天台村镇银行、天长村镇银行、腾冲村镇银行。
    (2)本集团不存在上年纳入合并范围但本年度不再纳入合并范围的主体。




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4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事

项作出说明。

□ 适用 √不适用




                                                                  董事长    董文标

                                                  中国民生银行股份有限公司董事会

                                                                2013 年 3 月 28 日




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