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2019年09月17日 星期二

民生银行(600016)公告正文

民生银行:2009年半年度报告

公告日期:2009-08-19

中国民生银行股份有限公司
    CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
    二○○九年半年度报告1
    目 录
    第一章 公司基本情况简介................................................................................................... 2
    第二章 会计数据和业务数据摘要......................................................................................... 3
    第三章 管理层讨论与分析................................................................................................... 6
    第四章 股本变动及股东情况............................................................................................. 32
    第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................. 36
    第六章 公司治理结构......................................................................................................... 39
    第七章 股东大会情况简介................................................................................................. 41
    第八章 董事会报告............................................................................................................. 42
    第九章 重要事项................................................................................................................. 43
    第十章 财务报告................................................................................................................. 48
    第十一章 信息披露索引..................................................................................................... 48
    第十二章 备查文件目录..................................................................................................... 49
    第十三章 附 件................................................................................................................. 492
    重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本报告(正文及摘要)于2009 年8 月17 日公司第五届董事会第五次会议审议通过。应到董事
    17 名,实到17 名,其中现场出席15 名,委托他人出席2 名。史玉柱董事书面委托卢志强董事代行
    表决权,王军辉董事委托洪崎董事代行表决权。
    本公司半年度财务报告未经审计。
    中国民生银行股份有限公司董事会
    本公司董事长董文标、行长洪崎、主管会计工作负责人赵品璋、吴透红、会计机构负责人白丹,
    保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    第一章 公司基本情况简介
    一、公司法定中文名称:中国民生银行股份有限公司
    (简称:中国民生银行,下称“本公司”)
    公司法定英文名称:CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
    (缩写:“CMBC”)
    二、公司法定代表人:董文标
    三、公司董事会秘书:毛晓峰
    公司证券事务代表:何群
    联系地址:北京市中关村南大街1 号友谊宾馆嘉宾楼
    联系电话:010-68946790
    传 真:010-68466796
    电子信箱:cmbc@cmbc.com.cn
    四、注册地址:北京市西城区复兴门内大街2 号 邮政编码:100031
    网址:www.cmbc.com.cn
    电子信箱:cmbc@cmbc.com.cn
    五、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》3
    登载年度报告的中国证监会指定网站网址:www.sse.com.cn
    年度报告备置地点:本公司董事会办公室
    六、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:民生银行
    股票代码:600016
    七、公司其他有关资料
    首次注册日期:1996 年2 月7 日
    注册地点:北京市东城区正义路4 号
    变更注册日期:2007 年11 月20 日
    注册地点:北京市西城区复兴门内大街2 号
    企业法人营业执照号码:100000000018983
    税务登记证号码: 京国税东字110101100018988
    地税京字110101100018988000
    未流通股票的托管机构名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    聘请的国内会计师事务所:普华永道中天会计师事务所有限公司
    办公地址:上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼,邮政编码:200021
    八、本报告分别以中、英文编制,在对中外文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。
    第二章 会计数据和业务数据摘要
    一、本半年度主要会计数据和财务指标 (单位:人民币百万元)
    项 目 2009 年1-6 月2008 年1-6 月
    本期比上年同期增减
    (%)
    经营业绩
    营业收入 21,248 17,671 20.24
    营业利润 9,566 8,152 17.35
    利润总额 9,586 8,156 17.53
    归属上市公司股东的净利润 7,374 6,041 22.07
    归属上市公司股东的
    扣除非经常性损益后的净利润
    7,359 6,036 21.92
    经营活动产生的现金流量净额 -41,666 12,600 -
    每股计
    基本每股收益(元) 0.39 0.32 21.88
    稀释每股收益(元) 0.39 0.32 21.88
    扣除非经常性损益后的
    基本每股收益(元)
    0.39 0.32 21.88
    扣除非经常性损益后的
    稀释每股收益(元)
    0.39 0.32 21.88
    每股经营活动产生的
    现金流量净额(元)
    -2.21 0.67 -4
    财务比率(年化)
    税后平均总资产收益率(%) 1.20 1.22 下降0.02 个百分点
    全面摊薄净资产收益率(%) 25.76 22.12 提高3.64 个百分点
    加权平均净资产收益率(%) 26.18 23.10 提高3.08 个百分点
    扣除非经常性损益后
    全面摊薄净资产收益率(%)
    25.71 22.12 提高3.59 个百分点
    扣除非经常性损益后
    加权平均净资产收益率(%)
    26.14 23.10 提高3.04 个百分点
    (单位:人民币百万元)
    项 目 2009 年6 月30 日2008 年12 月31 日
    本期比上年
    末增减(%)2007 年12 月31 日
    总资产 1,410,014 1,054,350 33.73 918,837
    贷款和垫款总额 903,934 658,360 37.30 554,959
    —正常贷款 896,133 650,439 37.77 548,185
    —不良贷款 7,801 7,921 -1.51 6,773
    贷款损失准备 13,256 11,885 11.54 7,663
    总负债 1,351,962 999,678 35.24 868,650
    客户存款总额 1,075,309 785,786 36.85 671,219
    —公司活期存款 346,220 273,377 26.65 246,861
    —公司定期存款 509,128 352,275 44.53 298,638
    —零售活期存款 40,520 33,599 20.60 30,185
    —零售定期存款 138,080 102,669 34.49 77,349
    同业拆入资金 10,442 31,992 -67.36 20,472
    归属于上市公司股东的股东权益 57,255 53,880 6.26 50,187
    归属上市公司股东的
    每股净资产(元)
    3.04 2.86 6.29 3.47
    二、非经常性损益
    (单位:人民币百万元)
    非经常性损益项目 金额
    营业外收入 58
    其中:固定资产盘盈 0
    固定资产清理收入 0.09
    罚款收入 0.15
    其他收入 57.76
    营业外支出 38
    其中:处置固定资产产生的损失 0.01
    捐赠支出 36.52
    其他支出 1.47
    营业外收支净额 20
    加:以前年度计提非金融资产减值准备的转回 0
    减:非经常性损益项目所得税影响数 5
    少数股东损益
    非经常性损益项目净额 15
    注:计算依据:《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益(2008 年修订)》、5
    《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第2 号》。
    三、报告期利润表附表 (单位:人民币百万元)
    净资产收益率 每股收益(元)
    项 目 报告期利润 全面摊薄
    (%)
    加权平均
    (%)
    基本
    每股收益
    稀释
    每股收益
    归属于上市公司
    股东的净利润 7,374 25.76 26.18 0.39 0.39
    扣除非经常性损
    益后归属于上市
    公司股东的净利
    润 7,359 25.71 26.14 0.39 0.39
    四、补充财务指标
    (一)主要财务指标
    2009 年6 月30 日 2008 年 2007 年
    主要指标
    标准
    值 期末 平均 期末 平均 期末 平均
    总资产收益率%(年化) 1.20 1.00 0.8 0.79 0.77 0.68
    资本利润率%(年化) 26.18 20.62 15.05 16.64 18.23 19.93
    成本收入比% 33.47 38.01 42.55 44.41 46.42 46.99
    不良贷款比例% - 0.86 1.03 1.2 1.21 1.22 1.24
    拨备覆盖率% 169.93 159.99 150.04 131.59 113.14 111.01
    资本充足率% ≥8 8.48 8.85 9.22 9.98 10.73 9.47
    核心资本充足率% ≥4 5.90 6.25 6.6 7 7.4 5.9
    人民币 ≥25 39.65 42.58 45.50 35.69 34.94 40.62 流动性比例%
    外币 ≥60 113.05 116.11 119.16 142.06 97.37 83.87
    人民币 ≤75 82.74 78.87 75.00 74.72 74.44 72.12 存贷比%
    外币 ≤85 33.96 36.47 38.98 57.39 61.67 58.55
    拆借资金 拆入资金比 ≤4 1.72 0.88 0.04 0.26 0.29 0.19
    比例% 拆出资金比 ≤8 1.48 1.80 2.11 2.22 2.54 1.94
    单一最大客户贷款比例% ≤10 9.11 6.80 4.49 3.41 3.75 4.95
    最大十家客户贷款比例% ≤50 45.76 36.55 27.34 26.45 28.17 35.4
    注:1、以上数据均为集团口径,监管指标根据中国银行业监管口径计算。
    2、总资产收益率=净利润/[(期初总资产+期末总资产)/2]。
    3、成本收入比=业务及管理费用/营业收入。
    4、单一最大客户贷款比例=单一最大客户贷款总额/资本净额。
    5、最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款总额/资本净额。
    (二)补充财务指标
    财务比例 2009 年1-6 月
    (%)
    2008 年1-6 月
    (%)
    本期比上
    年同期增减
    盈利能力指标
    净利差(1) 2.31 3.19 减少0.88 个百分点
    净利息收益率(2) 2.43 3.22 减少0.79 个百分点6
    占营业收入百分比
    -净利息收入 65.65 83.16 减少17.51 个百分点
    -非利息净收入 34.35 16.84 增加17.51 个百分点
    注:(1)净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差额
    (2)净利息收益率为净利息收入除以总生息资产平均余额
    五、报告期内股东权益变动情况
    (单位:人民币百万元)
    股东权益项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    股本 18,823 0 0 18,823
    资本公积 18,064 824 3,317 15,571
    盈余公积 2,983 0 0 2,983
    一般风险准备 8,001 0 0 8,001
    归属
    于母
    公司
    的股
    东权
    益 未分配利润 6,009 7,374 1,506 11,877
    少数股东权益 792 5 797
    股东权益合计 54,672 8,203 4,823 58,052
    六、资本构成及变化
    (单位:人民币百万元)
    项 目 2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日
    资本净额 81,789 70,767 61,513
    其中:核心资本 57,249 51,307 42,730
    附属资本 25,228 20,700 19,397
    扣减项 689 1,240 614
    加权风险资产总额 964,246 767,895 573,514
    核心资本充足率 5.90% 6.60% 7.40%
    资本充足率 8.48% 9.22% 10.73%
    第三章 管理层讨论与分析
    一、总体经营概况
    报告期内,本集团主要业务快速稳定增长,实现营业收入212 亿元,比上年同期增加36 亿元,
    增幅20.24%;实现净利润74 亿元,比上年增加13 亿元,增幅22.05%;利润增长主要基于资产规
    模扩张、资产结构调整以及净非利息收入的快速增长。2009 年上半年,本集团实现净非利息收入73
    亿元,比上年同期增加43 亿元,增幅为145.31%。
    报告期末,本集团资产总额为14,100 亿元,比上年末增加3,557 亿元,增幅33.73%;存款总额
    为10,753 亿元,比上年末增加2,895 亿元,增幅为36.85%;贷款总额(含贴现)为9,039 亿元,比7
    上年末增加2,456 亿元,增幅为37.30%;报告期末,本集团不良贷款率(五级分类法)为0.86%,
    不良贷款余额78.01 亿元,比上年末减少1.2 亿元,资产质量继续在同业中保持较好水平。
    二、利润表主要项目分析
    (一)利润总额
    2009年上半年,本集团实现利润总额95.86亿元,比上年同期增加14.30亿元,增幅17.53%。
    利润总额主要来源于利息净收入、手续费及佣金收入以及投资收益,具体情况见下表:
    (单位:人民币百万元)
    2009 年1-6 月 2008 年1-6 月 增减变动幅度(%)
    利息净收入 13,950 14,696 -5.08
    手续费及佣金净收入 2,298 3,072 -25.20
    投资收益 4,879 -299
    业务及管理费 7,112 6,455 10.18
    资产减值损失 2,851 1,615 76.53
    利润总额 9,586 8,156 17.53
    (二)收入结构
    报告期内,本集团实现营业收入212.48 亿元,比上年增加35.77 亿元,增幅为20.24%。其中
    利息净收入是本集团业务收入的主要来源。2009 年上半年本集团实现利息净收入139.50 亿元,在
    营业收入中占比为65.65%,实现手续费及佣金净收入22.98 亿元,在营业收入中占10.82%。
    (单位:人民币百万元)
    2009年1-6月 2008年1-6月 2007年1-6月
    利息净收入 13,950 14,696 10,077
    手续费及佣金净收入 2,298 3,072 985
    营业收入 21,248 17,671 11,290
    (三)利息净收入
    (单位:人民币亿元)
    2009 年6 月30 日 2008 年6 月30 日
    平均余额 利息收入
    年化平均
    收益率% 平均余额利息收入
    年化平均收益
    率%
    资产
    贷款和垫款 7,142.23 195.74 5.48 5,655.60 212.44 7.51
    债券投资 1,426.37 26.57 3.73 1,487.40 29.19 3.93
    存放中央银行款
    项 1,239.55 8.66 1.40 1,049.44 10.44 1.99
    存放拆放同业款
    项 479.59 4.69 1.96 245.37 4.32 3.52
    买入返售金融资
    产 1,108.05 7.42 1.34 672.10 15.76 4.69
    其他 88.40 3.26 7.38 13.15 0.44 6.73
    生息资产 11,484.19 246.34 4.29 9,123.07 272.59 5.988
    平均余额 利息支出
    年化平均
    成本率% 平均余额利息支出
    年化平均成本
    率%
    负债
    客户存款 9,002.80 82.38 1.83 6,752.26 89.25 2.64
    同业放款项 1,215.69 14.74 2.42 1,279.21 18.87 2.95
    同业拆入款项 38.14 0.21 1.10 43.77 0.80 3.67
    卖出回购金融资
    产 143.90 1 1.39 623.67
    9.93 3.18
    已发行债务 339.47 7.61 4.48 334.87 6.78 4.05
    其他 54.08 0.90 3.37
    计息负债 10,794.08 106.84 1.98 9033.78 125.63 2.78
    净利息收入 - 139.50 - - 146.96 -
    净利差(1) - - 2.31 - - 3.19
    净利息收益率(2) - - 2.43 - - 3.22
    注:(1) 净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者之差额。
    (2) 净利息收益率为净利息收入除以总生息资产平均余额。
    2009年上半年,本集团存贷款利差比上年降低,主要因为以下原因:一是2008年中国人民银
    行连续降低存贷款基准利率的政策效果,在报告期集中体现;二是本集团存贷款重新定价进度存在
    差异,贷款重新定价快于存款重新定价;三是报告期一季度受到市场环境影响,定期存款增长较快。
    随着存贷款重新定价的逐步完成,以及对本集团负债结构的调整,利差水平出现企稳回升趋势。
    (四)贷款和垫款利息收入
    下表列出报告期本集团贷款和垫款各组成部分的平均余额、利息收入及平均收益率情况。
    (单位:人民币亿元)
    2009年1-6月 2008年1-6月
    平均余额 利息收入 年化平均
    收益率%
    平均余额 利息收入 年化平均
    收益率%
    企业贷款和垫款 6,023.19 166.11 5.52 4,644.30 177.27 7.63
    零售贷款和垫款 1,119.04 29.63 5.30 1,011.30 35.17 6.96
    贷款和垫款 7,142.23 195.74 5.48 5,655.60 212.44 7.51
    注:平均余额为日均余额。
    (五)报告期内业务收入构成情况
    报告期内,本集团业务收入为320.76亿元,税前利润95.86亿元,资产总额(不含递延所得税资
    产)14,074.94亿元。
    1、按业务种类划分 (单位:人民币百万元)
    2009 年1-6 月 2008 年1-6 月
    金额 占比(%) 金额 占比
    同比增长(%)
    贷款及垫款 19,574 61.02 21,244 69.94 -7.86
    拆放同业 272 0.85 342 1.13 -20.47
    存放央行 866 2.70 1,044 3.44 -17.05
    存放同业 197 0.61 90 0.30 118.89
    债券投资 2,657 8.28 2,919 9.61 -8.989
    手续费及佣金
    收入 2,442 7.61 3,211 10.57 -23.95
    其他业务收入 6,068 18.92 1,523 5.01 298.42
    合计 32,076 100.00 30,373 100.00 5.61
    报告期内,本集团债券投资和其他非利息业务增长较快,上半年适时处置完毕作为本集团不良
    资产清收抵债资产的海通股权对本集团业务增长有一定贡献。
    2、按地区划分的分部经营业绩
    (单位:人民币百万元)
    地 区 营业收入 税前利润
    资产总额(不含递延所
    得税资产)
    华北地区 11,261 6,473 950,936
    华东地区 4,938 1,469 358,794
    华南地区 2,127 808 163,420
    其他地区 2,922 836 286,894
    合计 21,248 9,586 1,407,494
    注:华北地区包括民生租赁、总行和以下分行:北京、太原、石家庄和天津;华东地区包括慈
    溪村镇银行和以下分行:上海、杭州、宁波、南京、济南、苏州、温州、青岛、合肥和南昌;华南
    地区包括民生加银基金和以下分行:福州、广州、深圳、泉州、汕头和厦门;其他地区包括彭州村
    镇银行和以下分行:西安、大连、重庆、成都、昆明、武汉、长沙、郑州、长春。
    (六)利息支出及成本率
    1、公司存款利息支出及成本率
    (单位:人民币亿元)
    2009年1-6月 2008年1-6月
    平均余额 利息支出 年化平均
    成本率%
    平均余额 利息支出 年化平均
    成本率%
    活期 3072.99 10.12 0.66 2582.73 12.81 0.99
    定期 4373.41 57.17 2.61 3081.50 63.87 4.15
    小计 7446.40 67.29 1.81 5664.23 76.68 2.71
    2、零售存款利息支出及成本率
    (单位:人民币亿元)
    2009年1-6月 2008年1-6月
    平均余额 利息支出 年化平均
    成本率%
    平均余额 利息支出 年化平均
    成本率%
    活期 348.01 0.61 0.35 301.99 1.11 0.74
    定期 1208.39 14.49 2.40 786.04 11.46 2.92
    小计 1556.4 15.10 1.94 1088.03 12.57 2.31
    (七)手续费及佣金收入
    报告期,本集团实现手续费及佣金净收入22.98亿元,比上年同期减少7.74亿元,减幅25.20%,
    在营业收入中的占比为10.82%。银行卡手续费收入和代理债券手续费收入是本集团手续费及佣金收
    入的主要增长点。本集团手续费及佣金收入情况如下:1 0
    (单位:人民币百万元)
    2009年1-6月 2008年1-6月 增减变动幅度(%)
    融资顾问收入 769 1,688 -54.44
    结算手续费收入 200 175 14.29
    托管及其他受托业务佣金 319 471 -32.27
    信用承诺收入 423 378 11.90
    代理债券手续费收入 73 58 25.86
    银行卡手续费收入 565 347 62.82
    其他 93 94 -1.06
    合计 2,442 3,211 -23.95
    (八)业务及管理费
    报告期,本集团业务及管理费71.12亿元,比上年同期增加6.57亿元,增幅10.18%;成本收入
    比33.47%,比上年末减少9.08%,成本支出进一步得到控制。
    (单位:人民币百万元)
    2009年1-6月 2008年1-6月 增减变动幅度(%)
    员工薪酬 4,034 3,992 1.05
    业务发展费 409 391 4.60
    办公费用 414 257 61.09
    其他 2,255 1,815 24.24
    合计 7,112 6,455 10.18
    (九)资产减值损失
    报告期,本集团资产减值损失支出28.51亿元,比上年增加12.36亿元。本集团适当增加了贷
    款损失准备和债券投资损失准备的计提。
    (单位:人民币百万元)
    2009年1-6月 2008年1-6月 增减变动幅度(%)
    发放贷款和垫款 2,405 1,390 77.19
    可供出售投资 421 202 108.42
    其他 25 23 -
    合计 2,851 1,615 76.53
    (十)所得税
    报告期,本集团所得税支出22.07亿元,比上年同期增加0.97亿元,有效税率23.02%。
    三、资产负债表分析
    (一)资产负债结构
    1、资产构成11
    (单位:人民币百万元)
    2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日
    资产总额 1,410,014 1,054,350 918,837
    贷款总额 903,934 658,360 554,959
    其中:中长期贷款
    410,668 298,171 272,212
    贷款损失准备 13,256 11,885 7,663
    负债总额 1,351,962 999,678 868,650
    存款总额 1,075,309 785,786 671,219
    其中:长期存款 95,391 103,608 128,924
    其中:企业存款 855,348 625,652 545,499
    储蓄存款 178,600 136,268 107,534
    其他存款 41,361 23,866 18,186
    同业拆入 10,442 31,992 20,472
    注:1、存款总额包括短期存款、短期储蓄存款、应解汇款及临时存款、存入短期保证金、长期存款、长期储蓄
    存款、存入长期保证金、财政性存款。
    2、长期存款包括长期存款、长期储蓄存款、存入长期保证金。
    3、贷款总额包括短期贷款、进出口押汇、贴现、中长期贷款、逾期贷款(含呆滞和呆账贷款及逾期贴现)。
    4、中长期贷款不含逾期、呆滞和呆账贷款以及逾期贴现。
    2、按产品类型划分的贷款和垫款分布情况
    (单位:人民币百万元)
    2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日
    金额 占比(%) 金额 占比(%)
    增长(%)
    企业贷款 779,281 86.21 549,789 83.51 41.74
    其中:票据贴现 115,939 12.83 63,931 9.71 81.35
    零售贷款 124,653 13.79 108,571 16.49 14.81
    合计 903,934 100.00 658,360 100.00 37.30
    3、零售贷款分布情况
    (单位:人民币百万元)
    2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日
    金额 占比(%) 金额 占比
    增长(%)
    住房抵押贷款 92,940 74.56 87,401 80.50 6.34
    信用卡应收账款 12,755 10.23 12,727 11.72 0.22
    其他 18,958 15.21 8,443 7.78 124.54
    合计 124,653 100.00 108,571 100.00 14.81
    (二)资产
    1、贷款业务1 2
    (1)贷款行业集中度
    (单位:人民币百万元)
    2009年6月30日 2008年12月31日
    账面余额占比(%) 账面余额 占比(%)
    公司贷款和垫款
    制造业 150,120 16 103,132 15
    房地产业 95,247 11 90,158 14
    租赁和商务服务业 81,429 9 51,045 8
    交通运输、仓储和邮政业 80,071 9 69,840 11
    水利、环境和公共设施管理业 71,179 8 40,262 6
    电力、燃气及水的生产和供应业 59,226 7 46,761 7
    金融业 52,452 6 25,135 4
    批发和零售业 48,235 5 25,811 4
    采矿业 39,038 4 28,601 4
    公共管理和社会组织 33,955 4 13,942 2
    建筑业 31,005 3 25,307 4
    教育和社会服务业 21,485 2 14,290 2
    信息传输、计算机服务和软件业 5,147 1 4,960 1
    其他 10,692 1 10,545 2
    小计 779,281 86 549,789 84
    个人贷款和垫款 124,653 14 108,571 16
    总额 903,934 100 658,360 100
    (2)贷款投放地区分布情况
    (单位:人民币百万元)
    期末 年初
    地区分布
    账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%)
    华北地区 317,062 35.08 191,012 29.01
    华东地区 291,491 32.25 236,411 35.91
    华南地区 93,895 10.39 95,388 14.49
    其他地区 201,486 22.29 135,549 20.59
    合计 903,934 100.00 658,360 100.00
    (3)贷款担保方式分类及占比
    (单位:人民币百万元)
    2009年6月30日 2008年12月31日
    账面余额 占比(%) 账面余额 占比(%)
    信用贷款 268,672 29.72 173,421 26
    保证贷款 194,880 21.56 150,383 23
    附担保物贷款
    -抵押贷款 267,009 29.54 220,754 34
    -质押贷款 173,373 19.18 113,802 17
    总额 903,934 100 658,360 1001 3
    (4)前十名贷款客户
    报告期末,本公司前十名客户为重庆市江北嘴中央商务区开发投资有限公司、鄂尔多斯市国有
    资产投资经营有限责任公司、北京市土地整理储备中心朝阳分中心、嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责
    任公司、天津城市基础设施建设投资集团有限公司、重庆市地产集团、北京现代汽车有限公司、莱
    芜钢铁集团有限公司、上海临港新城土地储备中心、上海市土地储备中心,贷款额合计为380.26 亿
    元,占全部贷款总额的4.21%。
    (5)信贷资产五级分类
    (单位:人民币百万元)
    报告期末 2008 年末
    金额 占比(%) 金额 占比(%)
    正常贷款 896,133 99.14 650,439 98.80
    其中:正常类贷款 880,855 97.45 634,073 96.31
    关注类贷款 15,278 1.69 16,366 2.49
    不良贷款 7,801 0.86 7,921 1.20
    其中:次级类贷款 2,813 0.31 3,459 0.53
    可疑类贷款 2,464 0.27 3,189 0.48
    损失类贷款 2,524 0.28 1,273 0.19
    贷款合计 903,934 100.00 658,360 100.00
    2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日
    正常类贷款迁徙率 0.96% 3.48% 1.23%
    关注类贷款迁徙率 7.61% 16.47% 26.96%
    次级类贷款迁徙率 50.13% 28.30% 64.47%
    可疑类贷款迁徙率 61.80% 39.22% 34.98%
    (6)贴息贷款情况
    报告期末,本公司无贴息贷款。
    (7)重组贷款和逾期贷款情况
    (单位:人民币百万元)
    2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日
    余额 占比(%) 余额 占比(%)
    重组贷款 5,136 0.57 5,731 0.87
    逾期贷款 8,019 0.89 8,111 1.23
    注:1、重组贷款(全称:重组后的贷款)是指银行由于借款人财务状况恶化,或无力还款而对
    借款合同还款条款做出调整的贷款。1 4
    2、逾期贷款,系指借款合同约定到期(含展期后到期)未归还的贷款,含逾期、呆滞和呆
    账贷款及逾期贴现。
    报告期末,本集团重组、逾期贷款余额较上一年度均有一定幅度减少,主要原因是经济回暖,
    客户还本付息能力提升。
    (8)贷款减值准备金情况
    (单位:人民币百万元)
    2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日
    年初余额 11,885 7,663
    本年计提 2,405 5,686
    本年转出
    本年核销及减免 -911 -1,340
    收回原核销贷款和垫款导致的转回 28 56
    贷款和垫款因折现价值上升导致转回 -151 -164
    汇兑差异 -16
    年末余额 13,256 11,885
    贷款减值准备金的计提方法:
    本公司在资产负债表日对贷款的账面价值进行检查,当有客观证据表明贷款发生减值的,且
    损失事件对贷款的预计未来现金流会产生可以可靠估计的影响时,本公司认定该贷款已发生减值并
    将其减记至可回收金额,减记的金额确认为减值损失计入当期损益。本公司首先对单项金额重大的
    贷款是否存在减值的客观证据进行单独评估,并对单项金额不重大的贷款是否存在发生减值的客观
    证据进行整体评估。如果没有客观证据表明单独评估的贷款存在减值情况,无论该贷款金额是否重
    大,本公司将其包括在具有类似信用风险特征的贷款组别中,进行整体减值评估。单独进行评估减
    值并且已确认或继续确认减值损失的资产,不再对其计提整体评估减值准备。
    (9)不良贷款情况及相应措施:
    报告期末,本集团不良贷款78.01 亿元,比年初减少1.2 亿元;不良率0.86%,比年初下降0.34
    个百分点。不良贷款额、率较年初实现了“双降”。
    报告期内,本集团主要采取以下措施加强风险管理,处置不良贷款:
    (一)完善不良贷款工作制度体系
    制定了《不良资产处置领导小组工作制度》、《不良资产委托处置管理办法》、《抵债资产管理办
    法》,完善了不良信贷资产监控管理制度。
    (二)强化放款管理,促进业务增长
    本集团严格落实授信条件,对授信条件未落实的业务及时退回业务部门补充完善,有效防范了
    操作风险。
    (三)加大贷后检查力度,组织整改落实
    今年年初,本集团首先组织了对08 年末对公授信客户存量高风险信贷资产进行了逐笔排查,房1 5
    地产、土地开发、钢铁、建材、汽车、造船等行业是排查重点。此外,总行还组织了经营机构授信
    制度执行情况、票据业务查、信用卡业务等多项专项检查,向存在问题的经营机构下发了检查整改
    通报。
    (四)加强风险预警,有效化解风险隐患
    (五)完善不良贷款处置机制,提高处置效率
    本集团通过完善有问题及不良资产处置机制,明确经营机构与总行投资银行部委托处置管理职
    责,充分调动各经营机构和投资银行部的积极性,提高了处置效率。各经营机构集中力量、加大投
    入,一批重大疑难的不良贷款得到处置,
    2、衍生金融工具主要类别和金额
    (单位:人民币百万元)
    公允价值
    合约/名义金额
    资产 负债
    利率掉期合约 14,545 449 -441
    货币掉期合约 2,681 5 -3
    信用违约掉期合约 68 0 -1
    贵金属掉期合约 976 9 0
    远期外汇合约 5,514 43 -38
    延期选择权 14,015 0 0
    总计 - 506 -483
    本公司采用公允价值计价的金融工具包括:交易性金融资产、衍生金融工具和可供出售投资;
    其中,交易性金融资产和可供出售投资中的债券投资采用如下估值方法:人民币债券估值原则上通
    过中债估值获得,外币债券市值通过BLOOMBERG 系统、DATASCOPE 系统与询价相结合的方法
    获得;本公司持有的其他上市公司的股权估值以其期末收盘价确定;衍生金融工具公允价值大部分
    通过市场询价获得。本公司交易性金融资产投资金额较少,公允价值的变动对本公司利润影响不大;
    衍生金融工具主要是具有客户背景的利率掉期合约,其市场风险已基本对冲,公允价值的变动对本
    公司利润影响很小;可供出售投资公允价值变动计入所有者权益。
    3、债券投资业务
    (1) 以持有目的划分的投资结构
    (单位:人民币百万元)
    2009 年6 月30 日2008 年12 月31 日 增减幅度(%)
    交易性金融资产 7,261 4,405 64.84
    可供出售投资 64,818 49,836 30.061 6
    持有至到期投资 46,494 38,770 19.92
    应收款项类投资 38,516 37,066 3.91
    合计 157,089 130,077 20.77
    (2)重大政府债券持有情况
    报告期末,本公司所持金额重大的政府债券有关情况如下:
    (单位:人民币百万元)
    面值 年利率(%) 到期日
    2001 年记账式国债 1,227 4.69 2016-6-6
    2002 年记账式国债 1,632 2.93 2009-12-6
    2003 年记账式国债 9,888 2.66-3.5 2010-2-19 到2013-4-9
    2006 年记账式国债 4,662 2.34-2.51 2009-7-17 到2013-2-27
    2007 年记账式国债 1,605 3.90 2014-8-23
    2008 年记账式国债 4,890 2.71-4.16 2013-4-21 到2023-2-28
    2009 年记账式国债 1,000 2.29 2014-4-2
    合计 24,903
    (3)重大金融债券持有情况
    报告期末,本公司所持金额重大的金融债券有关情况如下:
    (单位:人民币百万元)
    面值 年利率(%) 到期日 计提减值准备
    2002 年金融债券 1,120 2.70 2012-4-23 0
    2003 年金融债券 6,598 固定:2.72-4.07 2013-5-9 到
    2013-7-29
    0
    2004 年金融债券 2,160 5.10 2010-11-1 到
    2014-12-30 0
    2007 年金融债券 22,520 3.6-3.95 2010-7-13 到
    2010-10-12 0
    合计 32,398 0
    4、应收利息与其他应收款坏账准备提取情况
    (1)表内应收利息增减变动情况:
    (单位:人民币百万元)
    (2)表外应收利息增减变动情况:
    (单位:人民币百万元)
    项目 期初余额 本期增加额 本期收回数额 期末余额
    表内应收利息 3,402 20,942 20,531 3,813
    项目 期初余额 本期增加额 本期收回数额 本期转销数额 期末余额
    表外应收利息 1,827 585 518 235 1,6591 7
    (3)坏账准备的提取情况
    本集团对贷款应收利息不单独计提坏账准备,如果贷款利息发生逾期,其减值准备将与贷款本
    金一并考虑计提。对于确认可能无法收回的其他应收账款,本集团根据应收项目的可收回性逐项进
    行分析,计提坏账准备。报告期末,本集团坏账准备余额为2.12 亿元。
    本集团坏账准备计提情况如下: (单位:人民币百万元)
    项目 2009年6月30日 2008年12月31日 增加额
    其他应收款 3,576 3,056 520
    坏账准备余额 212 208 4
    5、抵债资产情况
    (单位:人民币百万元)
    项目 期初余额 期末余额 本期计提减值金额
    抵债资产 1,053 1,036 102
    其中:
    房产 1,027 1,011 80
    运输工具 0 0
    机器设备 22 22 22
    其他 4 3
    (三)负债
    1、客户存款
    (单位:人民币百万元)
    2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日
    金额 占比(%) 金额 占比(%)
    公司客户存款 855,348 79.54 625,652 79.62
    --活期存款 346,220 32.20 273,377 34.79
    --定期存款 509,128 47.35 352,275 44.83
    零售客户存款 178,600 16.61 136,268 17.34
    --活期存款 40,520 3.77 33,599 4.28
    --定期存款 138,080 12.84 102,669 13.07
    其他 41,361 3.85 23,866 3.04
    合计 1,075,309 100.00 785,786 100.00
    2、逾期未偿付债务情况
    报告期末,本公司不存在逾期未偿付债务。
    (四)表外项目1 8
    报告期末,本集团主要表外科目余额如下: (单位:人民币百万元)
    2009年6月30日 2008年12月31日
    开出信用证 15,407 8,250
    开出保函 45,697 49,029
    银行承兑汇票 306,435 145,005
    不可撤销贷款承诺 5,828 6,000
    未使用的信用卡额度 27,873 28,140
    资本性支出承诺 1,725 3,213
    经营租赁承诺 2,798 2,614
    融资租赁承诺 912 475
    合计 406,675 242,726
    注:租赁承诺主要为本集团根据经营需要租赁的经营场所及设备应支付的租金,租赁合约一般
    为5-10 年。
    四、主要业务回顾
    (一)公司业务
    1、公司业务发展概况及公司金融改革
    报告期内,公司业务以“两个发挥、一个加强”(即发挥事业部专业化销售作用,提升盈利水平;
    发挥分行区域市场主导作用,提升市场份额;加强总行专业化管理能力建设,提高整体管理水平)
    为指导思想,一手抓改革深化,一手抓业务发展,效果良好,存贷款增长创本公司公司业务近年来
    发展新高。截至2009 年6 月30 日,本公司公司存款余额8,553.48 亿元,比年初增加2,296.96 亿
    元,增长36.71%;公司贷款(不含贴现,下同)余额6,633.42 亿元,比年初增加1,774.84 亿元,
    增长36.53%。报告期末公司存款余额、贷款余额占本公司存款余额、贷款余额的比例分别为79.54%
    和84.18%。
    报告期内,本公司继续深化公司金融事业部改革,主要完成三个方面的工作。一是考虑经济下
    行周期外部形势变化,为继续保持和强化本公司在公司大客户业务领域的优势,对包含地产、能源、
    交通、冶金、贸易金融、金融市场等事业部和分行在内的公司大客户条线的运营管理模式进一步优
    化,将公司银行管理委员会办公室更名为公司银行部,赋予其大客户条线专业化经营与统筹管理职
    能。二是为贯彻落实银监会支持中小企业要求,持续推进本公司中小业务战略实施,在工商金融事
    业部一年直销探索,已初步形成中小企业营销服务模式、风险控制与定价方法等核心经营管理技术
    前提下,根据中小企业属地化经营管理特点,在中小企业业务领域全面推行事业部矩阵式运营管理
    模式,加快本公司在这一业务领域的专业机构、团队建设及业务资源投入,同时将工商企业金融事
    业部更名为中小企业金融事业部。三是针对上半年事业部运行中的主要问题,对事业部授权授责体
    系、交叉销售、利益共享及相关考核制度安排等做了进一步优化调整,发挥分行营销渠道和事业部
    专业经营双重优势,促进专业化分工格局下全行资源充分利用及共同发展。
    2008 年下半年以来,国内外宏观经济形势发生重大变化,国内商业银行面临着复杂多变的经营
    环境。事业部专业经营的市场领域,包括房地产、钢铁、有色、煤炭、电力、汽车、船舶、进出口1 9
    等市场均出现较大幅度的振荡调整。面对不利环境,事业部发挥专业团队作用,深入研究市场变化,
    结合国家产业政策预判行业发展趋势,坚持细分行业业务结构及客户结构,灵活配置业务资源,强
    化行业产品和服务模式创新,及时调整当期业务策略,巩固发展主流客户合作,强化内部管理,有
    进有退,积极防控风险,总体发展呈现良性趋势。
    从规模增长看,事业部在受经济危机影响较大的业务领域经营,仍然保持了业务规模较快发展。
    截至2009 年6 月末,事业部存款余额2,208.38 亿元,比年初增加675.75 亿元,增幅44.09%;事
    业部贷款余额2,918.19 亿元,比年初增加782.76 亿元,增幅36.66%。存、贷款余额分别比成立时
    的1,167.63 亿元和1,843.43 亿元增长1,040.75 亿元和1,074.76 亿元,存、贷款增幅达89.13%和
    58.30%,分别比全行公司业务同期存贷款增幅高出32 个和1 个百分点;从风险控制及资产质量看,
    得益于专业评审、分级监控、专业贷后管理等多层次风险防控体系和专业化经营体制下的风险控制
    防线前移,虽然事业部主要业务领域的原材料、产成品价格大幅波动,企业盈利情况也有不同程度
    的恶化,但事业部资产质量呈现稳定向好趋势,不良额和不良率双双比去年末下降5.34 亿元和0.48
    个百分点;从客户选择与风险定价能力看,报告期内事业部贷款平均利率5.77%,高于全行公司贷
    款平均利率0.18 个百分点;事业部新投放贷款中,基准利率以上占比29.79%,比同期全行新投放
    公司贷款基准利率以上占比高出8.69 个百分点。此外,由于客户定位清晰,事业部新客户拓展与潜
    在问题客户退出进展顺利,总对总营销也取得较好效果。
    报告期末,四个行业事业部具体发展情况如下:
    报告期末,地产金融事业部存款余额419.62 亿元,贷款余额668.53 亿元,分别比年初增长65.06%
    和11.04%,比成立时基数195.02 亿元和552.60 亿元增长115.17%和20.98%,2009 年上半年实现中
    间业务收入2.11 亿元,累计实现中间业务收入7.48 亿元,累计新增一般贷款客户153 户,带动贷
    款增长665 亿元,退出潜在风险贷款客户32 户,涉及贷款87 亿元。报告期内贷款平均利率6.2%;
    报告期内新投放贷款中,基准(含)以上利率贷款占比高达91%。资产质量稳定向好,不良率由上
    年末的2.52%降至1.05%,不良贷款全部是事业部成立时接收的存量问题资产,新发放贷款无不良发
    生。
    能源金融事业部存款余额424.16 亿元,贷款余额978.60 亿元,分别比年初增长64.47%和
    52.30%,比成立时基数191.63 亿元和605.22 亿元增长121.34%和61.69%,上半年实现中间业务收
    入1.18 亿元,累计实现中间业务收入4.19 亿元,累计新增一般贷款客户223 户,带动贷款增长450
    亿元,退出潜在风险贷款客户53 户,涉及贷款45.5 亿元。报告期内贷款平均利率5.67%;报告期
    内新投放贷款中,基准(含)以上利率贷款占比55%。资产质量稳定向好,不良率由去年末的0.19%
    下降到0.10%,事业部成立后新发放贷款未出现不良。
    交通金融事业部存款余额439.33 亿元,贷款余额456.41 亿元,分别比年初增长36.53%和
    62.43%,比成立时基数268.23 亿元和224.27 亿元增长63.79%和103.51%,上半年实现中间业务收
    入1.72 亿元,累计实现中间业务收入3.07 亿元,累计新增一般贷款客户174 户,带动贷款增长278.30
    亿元,退出潜在风险贷款客户8 户,涉及贷款2.06 亿元。报告期内贷款平均利率5.47%;报告期内2 0
    新投放贷款中,基准(含)以上利率贷款占比61%。不良率保持在0.10%的较低水平。
    冶金金融事业部存款余额470.46 亿元,对公贷款余额358.87 亿元,分别比年初增长46.42%和
    62.54%,比成立时基数201.02 亿元和175.23 亿元增长134.04%和104.80%,上半年实现中间业务收
    入1.04 亿元,累计实现中间业务收入2.55 亿元,累计新增一般贷款客户56 户,带动贷款增长67.19
    亿元。报告期内贷款平均利率5.34%;报告期内新投放贷款中,基准(含)以上利率贷款占比52%。
    资产质量稳定向好,不良率由2008 年未的1.01%下降至0.62%,事业部成立后新发放贷款未出现不
    良。
    2、票据业务
    2009 年本公司票据业务部面对严峻的经济金融形势,结合全行总体发展战略,制定了“抓住市
    场机遇,以产品创新为主线,以风险控制为保障,以实现收益为核心,以提供票据综合解决方案为
    突破点,总分联动,努力打造民生银行票据业务市场品牌”的总体工作目标。围绕上述工作目标,
    本公司票据业务净收益、业务量均呈现较好增长态势。截止6 月末,本公司上半年票据直贴累计发
    生额2,506 亿元,与去年同期(873.3 亿元)相比,增长1,632.7 亿元,增幅187%;上半年实现票据
    净收益10.47 亿元,与去年同期(8.98 亿元)相比,增长1.49 亿元,增幅16.6%;上半年成功堵截假
    银行承兑汇票3 起,涉及金额990 万元。
    3、贸易金融业务
    2009 年上半年,面临全球性金融危机的不利影响,本公司贸易金融部继续奉行“走专业化道路、
    做特色贸易金融”的经营思路,践行“专业、专注、专营”的经营方针,坚持有所为有所不为,在
    特色行业、特色领域中运用特色产品探寻商机,并取得了良好的经营业绩。上半年,贸易金融业务
    实现总收入6.17 亿元,其中,中间业务收入4.64 亿元,净利息收入1.53 亿元;外币存款余额为
    21.2 亿美元,同比增长14.3%;人民币存款余额为120.8 亿元,同比增长44.5%;外币贷款余额为
    8.8 亿美元,人民币贷款余额42.2 亿元,同比增长7.7%;上半年无新增不良。5 月,贸易金融部荣
    获“《亚洲银行家》中国区贸易金融成就奖”,这标志着本公司向“打造本土一流的特色贸易银行”
    的目标迈出了重要的一步。
    年初,本公司贸易金融部推出1+2+5 的经营策略,即一个延伸、两个转变、五大综合解决方案。
    一个延伸:运用国内信用证、国内保理、票据等特色产品,实现从国际贸易融资领域向与之相配套
    的国内贸易融资领域延伸,满足企业与进出口相配套的内贸融资需求。两个转变:从单一的产品销
    售向为客户提供专业化的贸易金融综合解决方案转变;从单一环节的贸易融资向内外贸一体化的多
    环节、全过程的贸易链融资模式转变。五大综合解决方案:应收账款解决方案、进口贸易链融资解
    决方案、保函综合解决方案、服务增值解决方案和结构性融资解决方案。通过量身定做金融解决方
    案,满足企业贸易链各环节的多元化融资需求。
    在上述经营策略指引下,贸易金融重点产品市场知名度和占有率不断提高。国际保理业务笔数
    6,707 笔,位居国内同业第一;业务发生额为8,900 万美元,位居国内同业第三;国内信用证结算
    量为99.4 亿元,开立保函68.9 亿元,“走出去”项目业务量为41.4 亿元,大宗商品贸易融资业务2 1
    量为195.9 亿元,物流融资业务量为21.1 亿元;船舶融资业务量为17.8 亿元,其中,出口船舶买
    方信贷业务取得突破性进展。
    坚持不懈的产品创新为本公司贸易金融开拓了新的机遇,带来了新的利润增长点。本公司贸易
    金融部积极开发国内信用证买方代付和卖方代付业务,与国内多家同业签署国内信用证代付协议,
    半年创造中间业务收入超过去年全年水平;参与多项银团贷款项目,本公司首次在国际银团贷款中
    获得联合安排行身份;成功开发结构性人民币质押外币贷款方案以及代客和自营利率互换业务,满
    足企业利率避险需求;成功推进多项结构性融资安排;积极筹备人民币跨境结算业务,成功操作首
    笔业务,做好了开办人民币跨境结算的各项准备工作。
    (二)零售业务
    1、零售银行业务
    2009 年上半年度,本公司零售银行存贷款业务增势良好。截至2009 年6 月30 日,本公司储蓄
    存款余额达到1,786 亿元,占本公司存款总额的17%;个人贷款余额1,247 亿元,占本公司贷款总
    额的14%。客户总数达到1,692 万户,其中个人金融资产大于50 万以上的客户为6.99 万户,存款
    总额为960 亿元,占本公司零售存款总额的54%。
    作为2009 年重点业务,商贷通贷款在2009 年1-6 月取得了良好开局。截至2009 年6 月30 日,
    本公司商贷通贷款余额达到169 亿元,占本公司个贷余额比重由08 年底的7%提升至14%,其中上半
    年累计发放商贷通贷款166 亿元,占全部个贷发放量的44%。商贷通客户金融资产总计51.55 亿元,
    户均金融资产29.90 万元,同时商贷通客户金融资产也实现了快速增长,表现出良好的派生效应。
    2、信用卡业务
    截至2009 年6 月30 日,民生信用卡累计发卡量达到678 万张,有效卡量567 万张。本年新增发
    卡29 万张,同比减少86%;新增交易额455 亿元,同比增长52%;营业收入10.8 亿元,同比增长
    79%;税前利润2.71 亿元,同比增长281%;贷款余额127.55 亿元,比上期末增长0.22%。截止到
    2009 年6 月30 日,民生白金、钻石信用卡累计发卡量达12 万张。
    3、代理业务
    报告期,本公司保险产品上线速度加快。银保通签约保险公司30 家,上线5 家公司32 支产
    品,系统功能和流程持续优化,系统运营状态保持稳定;基金和三方存管业务平台持续优化。其中,
    基金业务平台稳步引进基金产品,与超过50 家基金公司建立合作关系,代销基金产品数量超过438
    只,代销基金市场覆盖率达到85%以上;三方存管签约券商已达到75 家,除新开分行外,基本实现
    辖内券商全覆盖;积极创新推出新的理财产品和支付结算产品。上半年积极推出“非凡资产管理”
    系列组合资产池类理财产品、优化推出“非凡出境通”、升级并创新了小鬼当家卡的组合功能。
    (三)资金业务2 2
    1、金融市场业务
    (1)投资情况
    报告期内,本公司债券投资余额1570.89 亿元人民币。
    (2)交易情况
    报告期内,本公司人民币资金交易规模增长迅速,其中现券交易量3,731 亿元。本公司做市商
    交易累计交易量达674.29 亿美元,较去年同期增长32.68%;自营外汇买卖交易量达到9.2 亿美元,
    较去年同期增长104%;远期结售汇交易量7.2 亿美元,较去年同期增长14.29%。此外,即、远期外
    汇买卖交易量、个人实盘外汇买卖交易量均较去年同期有所增长。
    (3)理财业务情况
    2009 年上半年,理财业务以风险明晰可控的稳健型理财为主导,根据国内国际经济形势的变化,
    产品研发重点侧重于投资货币市场及信用市场产品,并且加大了对国内、国际市场的研究力度,发
    行了“非凡资产管理”系列组合资产池类理财产品等稳健型产品。本公司在快速发展的市场中加强
    了风险控制,进一步完善相关机构设置、业务流程,加强市场研究以及建章建制等工作,优化了理
    财业务相关管理职能,推进理财业务稳健快速发展。
    报告期内,理财产品共发行109 期,比去年同期增长27%,募集金额458 亿元 ,较去年同期增
    长39%,理财存续规模为456.36 亿元。
    (4)发债业务情况
    报告期内,债务融资工具及各类信用债券承销发行总规模达到58 亿元人民币,为6 家企业累计
    发行4 期短期融资券及4 期中期票据,其中,短融总规模达到22 亿元人民币,中票总规模达到36
    亿元人民币。
    (5)贵金属业务情况
    贵金属交易业务2009 年上半年在上海黄金交易所交易量约36 吨黄金,名列交易所排名前茅。
    2、资产托管业务
    在资产托管业务方面,本公司高度重视资产托管业务,加大资源配置力度,鼓励全行开展资产
    托管产品的营销和创新,继续实施多元化发展战略,大力开展信托计划资金保管、私募股权投资基
    金、基金专户理财托管、券商定向理财、企业年金等托管业务,推动了资产托管规模的稳定增长。
    截止本报告期末,本公司托管(含保管)资产规模折合人民币779.9 亿元,比去年同期增长65.2%;
    实现托管业务收入4,048.95 万元。
    3、企业年金业务
    在企业年金业务方面,本公司大力整合资源,强势营销,拓展了年金服务新领域。截止本报告
    期末,本公司累计中标年金类客户26 家,累计中标年金类账户6.5 万户;实际管理年金类账户20,260
    户,实际托管年金基金规模10.64 亿元。
    (四)中小企业业务
    本公司中小企业金融服务的对象为总资产2 亿元及以下,单户授信5,000 万元及以下的企业客2 3
    户。截止至2009 年6 月末,本公司中小企业业务的各项贷款余额308.28 亿元,比年初增长24.28%。
    本公司以努力成为“中国中小企业金融服务领域的领先者”为愿景,贯彻落实银监会“六项机
    制”建设,实行差异化的市场营销策略,建立专业、高效的风险管理体系和实施全流程的品质管理,
    为广大中小企业客户提供一揽子综合金融服务与个性化金融解决方案。
    1、 积极贯彻银监会“六项机制”建设
    本公司发展中小企业金融业务坚持收益覆盖风险和成本原则,建立风险定价机制。以事业部体
    制、独立架构和专业团队专营中小企业金融服务,建立中小企业业务独立核算体制。通过采用风险
    管理人员派驻制及差异化授权,实行独立评审,并构建高效的贷款审批机制。针对中小企业业务特
    点,设计和建立不同于大企业业务的激励约束机制。建立销售队伍专业能力培训、风险管理队伍专
    业技术培训、管理人员综合领导力培训等“三大”培训,从而构建多层级、持续化、专业化的人员
    培训机制。依托人行企业征信系统共享信用信息、行内预警信息系统,构建违约信息通报机制。
    2、 实行差异化的市场营销策略
    本公司采用事业部总部-区域总部-中小企业业务部的三级架构,打造和不断提升中小企业金融
    服务团队的专业性和专注性。采取规划先行、精准定位的方式,充分发挥价格引导机制,建立多元
    化立体销售渠道的营销策略,以客户为导向,全方位推进中小企业金融服务。
    3、 建立专业、高效的风险管理体系
    本公司中小企业金融的风险管理覆盖了信用风险、操作风险和市场风险,并贯穿于市场规划、
    贷前中后的全过程。通过建立专业化的风险管理队伍,利用专业的风险识别技术,开发针对中小企
    业的专门评级方法,逐步建立专业的风险管理流程。通过流程化、标准化、批量化处理方式提高决
    策效率,在有效控制风险的前提下,指导、服务和支持业务快速、健康发展。
    4、 实施全流程的品质管理
    本公司中小企业金融事业部通过持续改善效率和服务质量,达到客户满意度和忠诚度的逐步提
    高,全面提升中小企业金融服务的市场竞争力。通过建立 “重点管理”、“过程管理”、“量化管理”、
    “快速反应”和“闭环管理”等五项运营管理机制,及采取客户满意度管理、客户关键接触点管理、
    系统实时监控、专项检查或调研、内部客户服务中心和客户投诉处理等方式,对客户服务质量、操
    作规范性、业务运营质量和流程合理性实施动态监控、检查、改善和提升。
    (五)电子银行业务
    报告期,本公司电子银行业务发展迅猛,实现电子银行交易额19,489 亿元。企业网银客户累计
    8.5 万户,客户覆盖率为51.52%,交易额为14,739 亿元。个人网银客户累计250.8 万户,客户覆盖
    率为43.63%,交易额为4,393 亿元。电话银行客户累计201.6 万户。手机银行客户累计2.8 万户。
    账户信息即时通客户累计115.8 万户。95568 受理来电1,313 万通,接通率为97.4%,贵宾服务接通
    率为99.43%。
    报告期,本公司推出了“4006895568”企业客户服务专线,由专业客户服务人员受理企业客户
    来电,提供更专业的个性化服务,成为国内首家针对企业客户推出的服务专线。本公司推出了“电2 4
    子银行风险交易监控系统”,全面防范电子银行交易风险,成为国内首家针对借记卡用户推出电子银
    行风险交易监控系统的商业银行。本公司在第一代USB Key 的基础上又研发出了免驱型预制证书USB
    Key,客户在柜台申请办理网银业务后即可领取USB Key,无须在电脑上安装驱动程序,无需下载数
    字证书,证书有效期也延长至五年,客户能够更方便更快捷的办理网银业务。
    报告期,本公司电子银行业务发展获得业界肯定,在多项评比活动中荣获大奖。在《银行家》
    杂志中国金融营销奖评选活动中民生U 宝荣获“金融产品十佳奖”;在2009 年中国本土银行网站竞
    争力排名活动中荣获中国本土银行网站“最佳服务质量奖”;在2008-2009 年中国最佳客户服务评选
    活动中荣获“中国最佳电子渠道服务奖”、“中国最佳客户服务中心”。
    五、业务创新情况
    (1) 公司业务
    在“以客为尊”服务理念指引下,本公司把公司客户金融服务解决能力作为公司业务创新的重
    要方向,努力为客户提供个性化服务。报告期内,本公司除进一步开发完善电子票据业务、现金管
    理产品及平台、开通400 公司客户服务专线外,主要依托专业化经营,在交易融资业务方面进行了
    大量创新。整合推出涵盖多个专业市场、多种物流模式、多个行业核心客户、多类商品品种的多种
    供应链融资模式。报告期末,拥有动产融资业务客户1,199 个,动产融资业务发生额572 亿元,有
    效地解决抵押担保对客户融资制约问题;在传统信贷基础上,加大银行融资产品创新,推出营运资
    金贷款、分离交易贷款、并购金融服务等。同时立足国内分业经营格局,整合信托、基金、券商等
    非银行同业业务平台,大力开展金融产品及服务集成,推出针对钢铁、有色、汽车、煤炭、电力、
    房地产等多个行业全面金融服务解决方案,为客户提供真正的“一站式”服务,并加大与银行同业
    合作,创新银团贷款、行内银团贷款模式,报告期内与四家大型国有银行并列获得银行业协会银团
    贷款与交易专业委员会颁发的最有价值奖项——“银团贷款最佳业绩奖”。
    (2) 零售业务
    商贷通业务全新启航,为小微企业主、个体工商户等客户提供一揽子金融服务;启动“钱生钱
    C”产品的开发,将通知存款和整存整取存款产品相结合,以资金的实际存期自动匹配最优靠档利
    率,力争实现智能现金管理。
    (3) 理财业务
    报告期内,本公司主要推出了以下理财创新产品:
    第一、“非凡资产管理”系列理财产品隆重登场
    “非凡资产管理”系列理财产品首次引入业内先进的“理财业务资产池”的运作模式,投资方向
    包括债券市场国债、政策性金融债、企业债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购、货币
    市场存拆放交易、银行存款、央行承兑汇票、信托计划或投资于以上投资品种的他行理财产品等。
    我公司通过动态的投资组合管理方法和资产负债管理方法对资产池进行管理,引入先进的期限错配、
    滚动发行的模式进行产品开发,突破了单一项目理财产品负债期限和资产期限必须严格对应的缺陷,2 5
    同时满足了对公、同业、零售客户对投资期限的个性化需求,实现了产品收益率和流动性的同步提
    升。
    第二、搭建银信合作“10+1”平台
    由我公司牵头,与国内10 家优质的信托公司成立“10+1 银信合作体”,从原有的“随机合作”
    上升到战略合作,从“商业银行主导”逐渐发展至商业银行和信托公司合作,优势互补、资源共享,
    以新市场的扩展和组合创新产品为重点,建立和完善相关的风险管理制度和体系。
    第三, “非凡理财”获殊荣,品牌价值不断提高
    “非凡理财”在第二届“金融理财金贝奖”评选活动中蝉联“2008 年度优秀银行理财品牌”的
    殊荣。此评选活动由“西南财经大学信托与理财研究所”及“21 世纪经济报道”联合主办,所有奖
    项都经过专业机构和专家的缜密设置和严格评选产生,在国内理财产品市场具有较高影响力和示范
    作用。 “非凡理财”品牌在众多参选品牌中脱颖而出充分证明了我公司在理财产品管理、创新、风
    险控制、客户服务和营销方面的实力。
    (4)贵金属业务创新
    第一, 贵金属套利自营交易
    本公司已总结出一套成熟的交易模式,使之成为本公司贵金属业务稳定的收益来源之一。
    第二, 代理个人贵金属延期交易业务
    本公司是业内第二家完成代理个人贵金属延期交易系统开发,是迄今为止唯一拥有自动强平功
    能、首家推出代理白银延期交易业务的商业银行。
    第三, 个人纸黄金纸白银交易系统
    本公司正在开发的纸黄金、纸白银交易将具有实盘卖空交易、纸黄金品种可提取现货黄金等优
    势功能,同时,本公司即将推出的纸白银品种将填补业内交易品种的空白。
    第四, 黄金借贷业务
    该项业务增加了本公司在非现金融资服务领域的产品,建立了良好的客户合作关系,为进行更
    深层次的银企合作奠定了良好基础。
    第五, 客户背景贵金属远期交易业务
    本公司是国内首批可以向客户提供以人民币报价的远期合约的商业银行。结合黄金借贷业务为
    客户进行贵金属远期交易,为客户锁定借金成本、提高还金能力,也扩大了本公司的收益。
    (5)信用卡和借记卡
    本公司针对不同客户群开发多个联名卡产品,分别于今年3 月与中国国际航空公司联合推出了
    国航知音-民生联名信用卡,5 月与中国东方航空公司合作推出了民生-东航联名信用卡,针对商旅
    客户提供多项刷卡购票优惠以及航空里程奖励服务。针对高端女性客群,本公司与全国连锁的思妍
    丽发行了民生-思妍丽联名信用卡,为女性客户提供多项优惠服务。此外,本公司首创为高端持卡人
    免费提供意外免还款服务,如遇到特殊情况可免除持卡人不能还款的后顾之忧,为客户提供可靠保
    障。本公司还于4 月起陆续推出以“行动让你更生动”为主题的系列促销活动,针对餐饮、旅游、2 6
    娱乐等领域为持卡人提供了多项优惠权益。
    七、风险管理
    2009年上半年,面对极其严峻复杂的国内外环境,本公司以“保增长、防风险”为指导思想,
    针对2008年以来经济增长速度放缓等因素给银行的业务发展和信贷资产质量带来的压力,本公司按
    照巴塞尔新资本协议的要求,逐步将信用风险、市场风险及操作风险纳入统一的风险管理体系,着
    力提升专业化管理与风险控制能力。
    继2008年对具有本公司全面风险管理统筹职能的风险管理部的设立并逐步运行,至2009年上
    半年,本公司构建了以风险管理委员会为决策和统筹协调机构,与资产负债管理委员会分工协作,
    在内部审计委员会的独立评价监督下,由业务部门、风险管理职能部门及内部审计部门构成了三道
    防线的风险管理组织体系。各业务经营单位是风险管理的第一道防线,直接控制本经营单元每笔业
    务和每项操作环节的风险;各级风险管理部门是第二道防线,负责制定风险管理基本制度和政策;
    内部审计部门是第三道防线,负责以风险和合规为导向,通过审计监督,对风险管理进行事后评估
    和反馈调整。组织架构的专业化调整和机构职责的细化,进一步提升了本公司的风险管理能力和风
    险控制水平。
    1.信用风险
    信用风险是指借款人或交易对手因各种原因未能及时、足额履行偿还债务义务而违约的风险。
    本公司的信用风险管理在风险管理委员会的统筹下,自上至下由风险管理部、授信评审部、
    资产监控部、法律与合规事务部、投资银行部等若干专业部门为骨干,多部门充分协作,职责明确,
    形成了以信贷政策、技术支持为平台,覆盖贷前调查、贷中审查、贷后管理、资产清收与资产保全
    的全流程,以及表内、表外业务全口径的信用风险管控机制。
    2009年上半年,为了应对金融危机的冲击对本公司业务发展形成不利影响,保持资产质量的
    稳定,本公司加强了对市场的调研,着力寻找经济增长放缓形势下的新增长点,加大了对防御性行
    业的信贷投放力度。同时加强对房地产、出口外贸企业等受冲击影响较大行业的调控力度,控制结
    构性风险。同时加大对不良信贷资产的清收、核销力度。
    本公司对风险管理体系建设的远景目标做了详尽规划,并通过技术合作等方式,启动及实施了
    一系列旨在提升量化风险管理能力的项目。
    进一步完善了信贷政策,细化了特色业务授信政策管理流程,通过政策引导和实施限额动态管
    理等措施,引导全行信贷资源合理配置,增强贷款风险事前管理和控制力度。同时,深化了评审监
    督管理,加强贷款风险过程控制。通过优化授信政策调整流程、评审业务审批流程,对授信业务进
    行差异化管理,理顺了专业化管理与市场化需要的关系。加强授信技术标准建设,提升管理技术水
    平。
    通过完善制度体系,加大了对经营机构的指导力度。通过开展贷后检查,不断提高风险监控水平,
    清理无效表外业务,加强问题资产处置,细化信贷资产分类标准,有效增强了资产管理能力。
    通过法律服务与业务发展保持同步的机制建设,全力支持创新业务和重大项目,加强诉讼管理,2 7
    做好不良资产清收和被诉案件处理,不断提高牵头解决全行经营性法律问题的能力,为业务发展提
    供保障。
    2、流动性风险
    流动性风险是指银行的流动性来源不能满足正常存款提取和正常贷款需求而蒙受损失的可能
    性,它要求商业银行必须保持一定的流动资产或保证有畅通的资金借入渠道。
    资产负债管理委员会制定与本行流动性风险整体管理有段的政策和策略,资产负债管理部具体
    实施并监测本行流动性风险,金融市场部及其他业务部门相配合,形成分工协作、职责分明的、运
    行高效的流动性风险管理体系。本公司流动性风险管理长期目标是支持资产配置策略、业务发展规
    划和注重资金来源的适当分散;中期目标是确保流动性水平符合监管要求,监控存贷比、流动性比
    例、流动性缺口率等指标,满足法定存款准备金的缴纳,保持相对稳定的超额备付率;日常管理目
    标一是监控现金流量匡算短期头寸余缺,包括大额资金变动和资金预报、超额备付率等内部要素,
    二是关注货币市场流动性状况,了解融资成本和融资便利程度,确保本公司无论在正常经营环境中
    还是在压力状态下,都有充足的资金应对资产的增长和到期债务的支付,并有能力在紧急情况下以
    合理成本融入资金。
    2009 年上半年,央行实施适度宽松的货币政策,加大金融对经济增长的支持力度,货币信贷快
    速增长,银行体系流动性充裕。因此,本行流动性情况整体较为宽松,流动性管理手段主要以支持
    业务发展,合理配置资金为主;同时,一方面由于实体经济需求较大,业务发展较快,对资金需求
    增加,另一方面受IPO 重启影响,流动性整体宽松的局面虽未改变,但市场波动加大,利率呈明显
    上行态势。面对新形势下的流动性风险,本公司以规模控制和比例管理为主要方式,一方面通过年
    度投资指引,细化投资配置,并根据资产负债运行情况随时调整投资组合,保持充足的流动性。同
    时着力于建立多层次的流动性储备资产,加强动态管理和结构优化,对同业存款、票据等资金业务
    采取更为灵活的管理,使其成为调控全局流动性的重要手段,并加大主动型负债产品参与度;另一
    方面依靠资产负债管理系统,逐步针对资产负债状况设定各种比例要求,包括但不限于存贷比、备
    付金率、流动性比例和流动性缺口率,组成流动风险监控指标体系,定期监测流动性状况,识别、
    计量、监测和控制流动性风险,并采取相应管理措施。
    流动性监管指标
    截至2009 年6 月30 日,本公司的资产负债业务平稳健康发展,流动性状况良好。反映流动性
    状况的有关指标具体列示如下表:
    主要监管指标 监管指标 2009-06-30 2008-12-31 2007-12-31
    人民币≥25 39.65% 45.5% 34.94% 流动性比率(%)
    外币 ≥60 113.05% 119.16% 97.37%
    人民币≤75 82.74% 75% 74.44% 贷存比(%)
    外币 ≤85 33.96% 38.98% 61.67%
    超额备付率 人民币 5.10% 11.91% 3.78%
    注:1、流动性比率=流动性资产(一个月内到期的各项资产)/流动性负债(一个月内到期的各项负债)×100%;
    2、中国银行业监督管理委员会2009 年1 月10 日在《关于调整部分信贷监管政策促进经济稳健发展的通知》中
    调整信贷监管政策,允许有条件的中小银行适当突破存贷比。2 8
    流动性缺口分析
    本行还通过缺口分析来评估流动性风险,本行定期计算和检测流动性缺口(一定期限内到期的
    资产与相同期限内到期的负债之间的差额),在此缺口数据的基础上进行敏感性分析和压力测试。
    截至2009 年6 月30 日,本行流动性缺口状况如下:
    单位:百万元
    1 个月内 1 -3 个月
    (含)
    3-12 个
    月(含)
    1-5 年
    (含)
    5 年以
    上
    合计
    2009-06-30 -381,980 -54,863 156,491 262,520 178,058 160,226
    2008-12-31 -248,412 600 98,397 127,098 155,938 133,621
    注:流动性缺口=一定期限内到期资产-相同期限内到期负债
    3、市场风险
    市场风险是指市场状况变化对资产和负债的价值或者对净收入产生不利影响的风险,主要是因
    市场价格(利率、汇率、商品和股票价格等)的不利变动而使银行表内表外业务发生损失的风险。
    本公司市场风险管理的政策目标是:充分识别、准确计量、持续监测和适当控制所有交易和非交易
    业务中的市场风险,确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营。将风险控制在可以承受的合
    理范围内,实现经风险调整的收益率的最大化,保证所承担的市场风险水平与市场风险管理能力和
    资本实力相匹配。
    本公司基于对银行账户和交易账户中存在的市场风险分别采用不同的计量、监测方法,缺口分析、
    敏感性分析和压力测试等是监控市场风险的主要工具,已初步建立起市场风险的定期报告和重大风
    险事项的临时报告制度,及时向高级管理层报告市场风险情况。
    (1)银行账户市场风险管理
    利率风险是银行账户面临的主要市场风险。利率风险包括来自商业银行业务的结构性利率风险
    和资金交易头寸的风险。资产负债到期日或重新定价期限的错配是利率风险的主要来源。本公司定
    期检测利率风险头寸,通过缺口分析来评估承受的利率风险。在计量和管理利率风险方面,定期计
    量利率敏感性缺口,并进一步评估在不同利率情景下,利率变动对净利息收入和企业净值的影响。
    同时,本公司密切跟踪市场利率走势,结合资金来源和运用情况,合理调整生息资产和付息负债的
    重新定价期限结构,减少利率变动对盈利能力的潜在负面影响。
    表:利率敏感性缺口状况 单位:百万元
    三个月内 三个月至一年一至五年五年以上非生息 合计
    2009-06-30 195,396 -23,589 -107,803 -10,697 257 53,564
    2008-12-31 167,130 -122,782 -18,892 20,185 3,922 49,563
    截至2009 年6 月末,本公司3 个月至一年期限、一至五年期限和五年以上期限档次为负缺口,
    其余期限为正缺口,由于三类期限档次中的存款金额大于同期限档次的贷款,因此造成负缺口。其
    余期限档次的利率敏感性资产大于利率敏感性负债,形成正缺口。
    从市场风险压力测试来看,假设利率在2009 年下半年向上平行移动100 个基点,本公司净利息2 9
    收入将增加16.2 亿元人民币,假设利率在2009 年向下平行移动100 个基点,本公司净利息收入将
    减少16.2 亿元人民币。该分析基于2009 年6 月末的静态缺口,未考虑下半年年资产负债业务的变
    化以及利率变动对业务的影响。本公司将继续完善贷款定价管理,提高定价能力,关注市场风险带
    来的各种影响。
    (2)交易帐户风险管理
    本公司根据银监会制定的《市场风险管理指引》、《商业银行内部控制指引》、《商业银行压
    力测试指引》的要求,参照《巴塞尔新资本协议》的有关规定对本公司的利率风险、汇率风险进行
    管理。本公司对市场风险的计量工具包括:敏感性分析、情景分析、风险价值、事后检验、压力测
    试、缺口分析、久期分析、外汇敞口分析。本公司通过对授权、授信、风险限额的规定、监控与报
    告实现对市场风险的管理。本公司已经形成以路透KONDOR+为交易数据集合平台的直通式管理信
    息系统,通过KONDOR+、BLOOMBERG 系统进行风险计量。本公司使用RISKMETRICS 风险计
    量系统,全面覆盖现有和可能的所有业务,补充提供分风险类别、多层次的风险计量和市场风险报
    告。
    4、操作风险
    操作风险是指由于内部程序、人员、系统的不完善或失误,或外部事件造成损失的风险。本公
    司主要面临的操作风险分为内部风险和外部风险。内部风险主要包括由人员的因素引起的风险、由
    程序及操作流程的不恰当引起的风险、由IT 系统故障引起的风险。外部风险主要包括外部突发事件
    引起的风险。
    2009 年上半年,为了有效管理操作风险,本公司采取了一系列相关措施,全行清算业务上收,
    实现清算业务风险的集中控制;建立了客户交易风险监控系统,主动识别、处理和提示风险;向客
    户提供更为安全的网银工具;加大与公安部门、CFCA 的协作;持续不断进行全员风险意识教育以及
    合规文化建设和合规风险培训,从一线入手,抓紧操作风险防控工作。通过新核心的建设,大幅提
    高操作自动化程度,减少手工操作环节,实现系统刚性控制,强化了对前台、中台、后台部门及内
    部审计监督评价职能,有效提高了操作风险的管控能力。
    按照监管要求和国际内部控制准则,本公司大力推进内部控制技术、方法、手段、流程的规
    范化与信息化,逐步构建了内部控制体系,并通过独立的内部控制评价机制,持续优化的公司治理
    结构及内部控制能力,加强了整体监控和内部程序的合规性,降低了操作风险。
    八、主要子公司及参股公司的经营情况及业绩
    1、截止2009 年6 月30 日,本公司子公司民生金融租赁股份有限公司总资产132 亿元,净资
    产34 亿元,利润总额1.22 亿元。
    2、截止2009 年6 月30 日,本公司子公司民生加银基金管理有限公司总资产1.64 亿元,净资
    产1.59 亿元,亏损2,611 万元。
    3、截止2009 年6 月30 日,本公司子公司彭州民生村镇银行有限责任公司总资产1.78 亿元,
    净资产0.54 亿元,利润总额21 万元。3 0
    4、截止2009 年6 月30 日,本公司子公司慈溪民生村镇银行股份有限公司总资产2.71 亿元,
    净资产0.98 亿元,亏损138 万元。
    5、本公司参股公司联合银行控股公司(英文全称:UCBH Holdings,Inc. Nasdaq 代码:UCBH),
    由于联合银行控股公司延迟披露其2009 年2 季度财报,相关业绩暂无法提供。
    6、截至2009 年6 月30 日,中国银联实现银行卡跨行成功交易32.5 亿笔,跨行成功交易金额
    3.22 万亿元,同比分别增长24.35%和52.7%。
    九、经营中出现的问题与困难及解决方案
    上半年,全球经济金融危机仍在进一步发展,中国经济出现回升迹象,但基础还不稳固,对本
    公司业务的稳定发展构成压力;在人民银行实行适度宽松货币政策指引下,银行信贷出现大幅增长,
    但银行业整体经营风险仍呈上升趋势,对本公司资产质量有所影响;人民银行下调存贷款利率后,
    对本公司上半年利差收益等造成一定影响;房地产市场和资本市场波动,以及银行间竞争日益激烈,
    对本公司相关业务带来一定影响。针对上述经营中出现的问题和困难,本公司主要采取了以下措施:
    1、坚持透明、高效原则,不断完善公司治理机制。顺利完成董事会换届工作,进一步加强治理
    制度建设;实施高级管理人员尽职考评,规范高管人员激励约束机制,促进本公司稳定健康发展;
    切实加强关联交易管理,杜绝关联交易的非常规运作;加强独立董事培训和上班工作制度,积极开
    展董事会战略研究;规范董事会风险管理,组织制订2009年董事会风险管理指导意见,加强对本公
    司经营风险的整体控制。
    2、稳步推进金融控股集团建设,加强附属机构管理。制定完善附属机构中长期发展规划,确定
    各附属机构在本公司总体战略框架下的中长期发展战略;强化附属机构风险管理和团队建设;积极
    做好村镇银行整体建设和管理,对联合银行控股公司开展尽职调查;研究设立金融控股公司的基本
    方案。
    3、加快经营发展的整体战略部署,调整优化经营策略。结合宏观经济形势和本公司发展需要,
    启动董事会《五年发展纲要》修订工作,进一步明确本公司整体发展方向和战略性措施;为贯彻落
    实董事会《五年发展纲要》,新一届经营管理层组织编制了《2009-2011年发展规划(框架)》,明
    确三年发展的主要经营管理目标和一系列经营管理策略。
    4、适时处理海通股权,同步保持较高拨备水平。上半年出售完毕作为本公司不良资产清收抵债
    资产的海通股权,处置取得收益共计49.02亿元;同时继续加大了资产拨备力度,拨备覆盖率达到
    169.93%。
    5、深入推动流程银行改革,促进前中后台协调管理。优化市场销售体系,确立大客户公司业务、
    中小企业和私人银行业务经营管理模式;制定本公司专业委员会运行机制初步方案,对中后台管控
    模式、组织架构、关键流程和治理机制进行全面梳理;积极推进总行管理支持部门绩效评价体系设
    计,全力推进新核心银行业务系统建设,确保年内上线运行。
    6、加强资产负债综合管理,促进全行业务协调发展。制定全行主要经营指标总量与结构计划,3 1
    引导全行科学发展;及时制定经营政策,实现在全国范围内快速、有效地配置资源,保证资金高效
    运用;在控制流动性风险前提下,积极拓宽资金运用渠道,提高资金运用收益;灵活运用定价策略,
    引导业务健康发展;加强财务监控和分析,有效配置财务资源;大力开展增收节支活动,加强费用
    和成本控制。
    7、完善风险管理体系,加强风险防范与控制。制定三年全面风险管理体系建设规划,理顺风险
    管理组织框架,明确风险管理工作体系,努力实现风险全覆盖管理;针对形势变化,适时引导全行
    信贷资源合理配置,加强贷款风险过程控制,促进全行业务稳定发展;强化风险排查,提高风险预
    警水平;加大不良资产清收处置,积极稳妥推进呆账核销;加强合规管理和内部控制,提高风险管
    理有效性。
    8、提升综合竞争能力,保持公司业务持续增长。强化事业部专业化经营能力,整合全行资源,
    有序推动业务发展;坚持规划先行,科学组织业务营销,规范重点客户及重点项目管理;加大产品
    创新和产业链产品建设,积极发展动产融资、银团贷款和现金管理等业务,提高公司业务综合效益。
    9、实施零售业务发展规划,全面推进零售业务发展。抓住市场发展机遇,实现客户规模持续增
    长,客户结构不断优化;按照“商户进支行、商户进柜台”的战略思路,创新营销活动组织模式,
    实现商贷通业务突破性增长;加快转变财富管理经营模式,不断完善产品服务平台;调整优化信用
    卡客户结构,创新电子金融,提高客户服务水平。
    10、积极发展中间业务,拓展中间业务收入来源。引导贸易金融业务向与国际贸易相配套的国
    内贸易领域延伸,发展内外贸一体化的贸易链金融服务模式;积极稳妥地拓展新投行项目,发展资
    金托管业务、财务顾问业务等新业务;合理运用理财业务、债券投资、二级市场操作等方式,提高
    资金综合效益;完善零售贵宾服务体系,拓展利润渠道。
    11、积极采取有力措施,加强业务发展的外延保障。调整机构发展计划,稳步推进新机构建设,
    支持规模合理增长;顺利完成50亿元混合资本债的发行,启动H股上市工作,确保满足监管要求,促
    进业务稳定发展。
    十、展望与措施
    2009年下半年,本公司将在董事会《五年发展纲要》和经营管理层《2009-2011年发展规划(框
    架)》的指引下,积极应对外部形势的变化,继续深化各项改革,加快业务转型和结构调整,提高
    业务综合效益,有效控制经营风险,采取以下措施,努力完成全年经营目标:
    1、加强政策和市场研究,坚持科学发展。积极应对外部环境变化,持续加强研究分析力度,提
    高战略和计划执行力;正确处理好发展与风险、规模与效益、结构与特色的关系,探索健康、稳定、
    可持续的发展道路。
    2、调整业务结构,提高综合经营效益。把握好业务发展节奏,加强业务结构调整力度,减少资
    本消耗;对主要资产业务实行分类管理,优化信贷资产结构;继续坚持事业部体制,加强专业化体
    系建设,探索和深化矩阵式管理有效方式;充分发挥销售体系优化后矩阵式管理积极作用,大力发3 2
    展中小企业业务;全面落实“商贷通”各项推动措施,发展商户融资业务;积极发展贸易金融和零
    售业务。
    3、加大中间业务创收力度,增加盈利渠道。加强银团贷款营销,初步建立财务顾问业务外部合
    作平台,探索并购贷款等新业务;积极创新理财业务,大力推动资产托管和企业年金业务,继续提
    升财富管理和贵宾服务水平,加快电子银行和信用卡业务的优化发展。
    4、强化风险防控,保障业务平稳发展。加强对重点行业和区域的跟踪分析,坚持高效评审,控
    制集团授信,及时提示风险;做好风险预警和排查,加快系统开发,扩大预警范围;强化贷后检查,
    开展非现场检查和专项检查;加大不良资产清收处置和呆帐核销,强化抵债资产管理;全面推进分
    行、事业部等经营机构内控评价,对风险控制情况进行全面检查。
    5、加强资产负债管理,提高资源配置和资金运用效率。调整负债结构,提高存款稳定性,降低
    资金成本;按照综合效益评价标准优化信贷资产结构,提高贷款综合收益,保持业务均衡发展;进
    一步完善定价体系,建立资本考核指标,开展资本占用和使用效益评价;继续加强财务管理,全面
    落实增收节支。
    6、深入推进流程银行建设,逐步实现管理全覆盖。对前台销售支持体系优化进行后评估,全面
    梳理和优化总行中后台管理支持体系,切实提高运行效率,实现前、中、后台充分对接;积极推进
    总行机构绩效评价标准和体系建设,建立科学的考核指标体系;确保新核心系统上线运行,做好业
    务和管理与新系统的有效对接。
    7、适时补充资本,切实加强资本管理。做好H股IPO发行的各项准备工作,力争今年内成功发行,
    为业务合理发展提供有效支撑,支持本公司国际化战略和市场价值提升;落实新修订的资本管理办
    法,进一步强化资本管理。
    8、积极推进机构网点建设,支持业务转型和有效增长。积极主动地与监管部门和各级政府部门
    沟通,完善分支机构筹建工作指引,做好机构筹建工作,争取在网点布局上实现更好发展;突出网
    点建设向二线区域和城市倾斜,支持本公司业务转型和客户结构的优化。
    9、搭建风险管理技术平台,提高风险管理组织效率。组织实施风险管理三年规划,全面指导整
    体风险管理工作;组织实施新资本协议,做好相关评级模型的开发及标准和制度的制定;进一步完
    善信用、市场和操作风险职能和人员配置,建立适应风险全覆盖管理要求的组织体系;加快系统开
    发进程,实现与新核心系统平稳对接。
    本公司将围绕《五年发展纲要》和《2009-2011年发展规划(框架)》的核心目标,努力完成本
    年度各项工作任务。在此基础上,继续深化和完善流程银行体系,提升专业化水平,逐步优化业务
    和客户结构,提高综合经营效益,实现业务发展的管理全覆盖,保持持续、健康发展。
    第四章 股本变动及股东情况
    一、股份和可转债变动情况3 3
    (一)股份变动情况
    报告期内,本公司股份变动情况如下: (单位:股)
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    新股
    发行
    送
    股
    公积
    金转
    股
    其他
    小
    计
    数量
    比例
    (%)
    一、有限制条件股
    份 928,200,000 4.93 928,200,000 4.93
    1、国家持股
    2、国有法人股
    3、其他内资持股 928,200,000 4.93 928,200,000 4.93
    其中
    境内法人持股 928,200,000 4.93 928,200,000 4.93
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中
    境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限制条件股
    份 17,894,801,989 95.07 17,894,801,989 95.07
    1、人民币普通股 17,894,801,989 95.07 17,894,801,989 95.07
    2、境内上市外资
    股
    3、境外上市外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 18,823,001,989 100 18,823,001,989 100
    有限售条件股东持股数量及限售条件 (单位:万股)
    序
    号 有限售条件股东名称
    持有的有限售
    条件股份数量 可上市交易时间
    新增可上
    市交易股
    份数量
    限售
    条件
    1 中国人寿保险股份有限公司-传统
    -普通保险产品-005L-CT001 沪 92,820
    2009 年8 月23 日
    (二)可转债变动情况
    本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]13 号文件核准,于2003 年2 月27 日通
    过上海证券交易所公开发行可转换公司债券40 亿元,期限为5 年,可转债于2003 年3 月18 日上市
    交易,于2003 年8 月27 日进入转股期,至2008 年2 月26 日停止并摘牌。
    二、股票发行与上市情况
    (一)截止报告期末前三年历次股票发行情况
    本公司于2000 年11 月27 日首次发行股票。3 4
    2007 年6 月22 日,根据中国证监会(证监发行字[2007]7 号)核准,本公司非公开发行A
    股2,380,000,000 股,详见2007 年6 月27 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    (二)报告期内股份总数及结构变动情况
    报告期末股份总数为18,823,001,989 股。
    (三)报告期内,本公司无内部职工股。
    三、可转债发行与上市情况
    本公司经中国证监会证监发行字[2003]13 号文件核准,于2003 年2 月27 日发行可转换公司债
    券人民币40 亿元,并于2003 年3 月18 日在上海证券交易所挂牌交易,募集说明书和上市公告书已
    分别刊登于2003 年2 月21 日和3 月13 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    可转债于2003 年8 月27 日进入转股期,至2008 年2 月26 日停止并摘牌。截止2008 年2 月
    26 日收盘,已有3,999,671,000 元本公司发行的“民生转债”(100016)转成本公司发行的股票“民生银
    行”(600016),全部累计转股股数为1,616,729,400 股(含送增股),占本公司总股本11.17%;尚有
    329,000 元的“民生转债”未转股,占民生转债发行总量的0.008%,该部分民生转债已于2008 年2 月
    26 日到期还本付息。
    四、公司次级债券及混合资本债券发行情况
    本公司根据中国人民银行银复[2004]59 号、中国银行业监督管理委员会银监复[2004]第159
    号批复,在全国银行间债券市场私募发行了总额为58 亿元人民币的次级债券,其中,固定利率债券
    为43.15 亿元,发行利率为5.1%;浮动利率债券为14.85 亿元,发行初始利率为4.65%(基准利率
    2.25%+基本利差2.4%)。浮动利率债券在存续期内如遇中国人民银行调整基准利率,其利率将相应
    调整。本次发行的次级债券期限为10 年期,每年付息一次。至2004 年11 月8 日,58 亿元次级债
    券资金已全额划入本公司账户,本次次级债券发行募集完毕。根据有关规定,58 亿元募集资金全部
    计入本公司附属资本。
    本公司根据中国人民银行银复[2005]112 号、中国银行业监督管理委员会银监复[2005]第
    309 号的批复,本公司在全国银行间债券市场私募发行了总额为14 亿元人民币的次级债券,全部为
    固定利率债券,本次发行的次级债券期限为10 年期,其中发行人有权在第5 年末行使一次赎回权,
    初始发行利率为3.68%,如发行人不行使赎回权,则后5 年债券利率在前5 年初始利率的基础上增
    加300BP(100BP 为1%),每年付息一次。至2005 年12 月26 日,14 亿元次级债券资金扣除发行费
    用后,已全额划入本公司账户,本次次级债券发行募集完毕。根据有关规定,14 亿元募集资金全部
    计入本公司附属资本。
    本公司根据中国人民银行准予行政许可决定书(银市场许准予字[2006]第27 号)和中国银行
    业监督管理委员会银监复[2006]80 号的批复,本公司在全国银行间债券市场公开发行了总额为433 5
    亿元人民币的混合资本债券,本次发行的混合资本债券期限为15 年期,在本期债券发行满10 年之
    日起至到期日期间,经中国银监会批准,发行人有权按面值一次性赎回全部或部分本期债券。本期
    债券分成固定利率和浮动利率两个品种,其中固定利率发行33 亿元,初始发行利率为5.05%,如发
    行人不行使赎回权,则后5 年债券利率在前10 年初始利率的基础上增加300BP。浮动利率债券发行
    10 亿元,浮动利率债券的票面年利率为基准利率与基本利差之和,基准利率为中国人民银行公布的
    一年期整存整取定期储蓄存款利率,初始基本利差为2%,如果发行人不行使提前赎回权,则从第11
    个计息年度开始,每个计息年度基本利差为在初始基本利差基础上提高100BP。至2006 年12 月28
    日,43 亿元混合资本债券资金已全额划入本公司账户,本次债券发行募集完毕。根据有关规定,43
    亿元募集资金全部计入本公司附属资本。
    本公司根据中国银行业监督管理委员会《关于中国民生银行发行混合资本债券的批复》(银监复
    [2009]16 号)和中国人民银行准予行政许可决定书(银市场许准予字[2009]第8 号)批准,在全国
    银行间债券市场公开发行不超过50 亿元人民币混合资本债券。公司在全国银行间债券市场公开发行
    了总额为50 亿元人民币的混合资本债券,本次发行的混合资本债券期限为15 年期,在本期债券发
    行满十年之日起至到期日期间,经银监会批准,发行人有权按面值一次性赎回全部或部分本期债券。
    本期债券分成固定利率和浮动利率两个品种,其中固定利率发行33.25 亿元,初始发行利率为5.70%,
    如发行人不行使赎回权,则后5 年债券利率在前10 年初始利率的基础上增加300BP(100BP 为1%)。
    浮动利率债券发行16.75 亿元,浮动利率债券的票面年利率为基准利率与基本利差之和,基准利率
    为中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率,初始基本利差为3%,如果发行人不行使
    提前赎回权,则从第十一个计息年度开始,每个计息年度基本利差为在初始基本利差基础上提高
    300BP。至2009 年3 月26 日,50 亿元混合资本债券资金已全额划入本公司账户,本次债券发行募
    集完毕。根据有关规定,50 亿元募集资金全部计入公司附属资本。
    五、股东情况
    1、本公司前十名股东持股情况如下表: (单位:股)
    股东总数 927285
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质持股比例持股总数 持有有限制条
    件股份数量
    新希望投资有限公司 A 股 5.90% 1,111,322,354 0
    中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产
    品-005L-CT001 沪
    A 股 5.10% 959,422,762 928,200,000
    中国船东互保协会 A 股 4.01% 754,803,754 0
    东方集团股份有限公司 A 股 3.94% 740,808,520 0
    中国中小企业投资有限公司 A 股 3.27% 614,962,526 0
    厦门福信集团有限公司 A 股 3.14% 591,767,535 0
    中国泛海控股集团有限公司 A 股 3.09% 582,449,263 0
    四川南方希望实业有限公司 A 股 2.52% 474,035,782 0
    交通银行-易方达 50 指数证券投资基金 A 股 1.37% 257,304,659 03 6
    兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证
    券投资基金
    A 股 1.09% 206,000,000 0
    前10 名无限售条件股份持股情况
    股东名称 持有无限制条
    件股份数量
    股份种类
    新希望投资有限公司 1,111,322,354 人民币普通股
    中国船东互保协会 754,803,754 人民币普通股
    东方集团股份有限公司 740,808,520 人民币普通股
    中国中小企业投资有限公司 614,962,526 人民币普通股
    厦门福信集团有限公司 591,767,535 人民币普通股
    中国泛海控股集团有限公司 582,449,263 人民币普通股
    四川南方希望实业有限公司 474,035,782 人民币普通股
    交通银行-易方达 50 指数证券投资基金 257,304,659 人民币普通股
    兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 206,000,000 人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪 202,273,800 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    新希望投资有限公司和四川南方希望实业有限公司同为四川新希望
    集团公司控制的公司;其他股东之间本公司未知其关联关系。
    2、持有本公司股权5%以上股东股份质押及冻结情况
    无
    3、持有本公司股权5%以上的股东情况
    (1)新希望投资有限公司
    法定代表人:刘永好;成立日期:2002 年11 月;主要经营业务:创业投资,投资管理,财务
    顾问,理财咨询,企业重组咨询、市场调查、资信调查、技术开发及转让、技术咨询服务(涉及许
    可经营的凭许可证经营)。注册资本:57,655.56 万元;主要股东:四川新希望集团有限公司出资
    14,413.89 万元,占25%;四川新希望农业股份有限公司出资43,241.67 万元,占75%。
    (2)中国人寿保险股份有限公司
    法定代表人:杨超;设立日期:2003 年6 月30 日;经营范围:人寿保险、健康保险、意外伤
    害保险等各类人身保险业务;人身保险的再保险业务;国家法律、法规允许或国务院批准的资金运
    用业务;各类人身保险服务、咨询和代理业务;注册资本:28,264,705,000 元。
    第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、董事、监事、高级管理人员情况
    姓 名 性别 出生
    年份
    职 务 任 期 期初持股
    (股)
    期末持股
    (股)
    董文标 男 1957 董事长 2009.3.23-2012.3.23 0 0
    张宏伟 男 1954 副董事长 2009.3.23-2012.3.23 0 0
    卢志强 男 1952 副董事长 2009.3.23-2012.3.23 0 0
    刘永好 男 1951 副董事长 2009.3.23-2012.3.23 0 0
    王玉贵 男 1951 董事 2009.3.23-2012.3.23 0 0
    陈 建 男 1958 董事 2009.3.23-2012.3.23 0 0
    黄 晞 女 1962 董事 2009.3.23-2012.3.23 0 03 7
    史玉柱 男 1962 董事 2009.3.23-2012.3.23 0 0
    王 航 男 1971 董事 2009.3.23-2012.3.23 0 0
    王军辉 男 1971 董事 2009.3.23-2012.3.23 0 0
    高尚全 男 1929 独立董事 2009.3.23-2012.3.23 0 0
    张 克 男 1953 独立董事 2009.3.23-2012.3.23 0 0
    王联章 男 1957 独立董事 2009.3.23-2012.3.23 0 0
    王松奇 男 1952 独立董事 2009.3.23-2012.3.23 0 0
    梁金泉 男 1940 独立董事 2009.3.23-2012.3.23 0 0
    洪 崎 男 1957 董事、行长2009.3.23-2012.3.23 0 0
    梁玉堂 男 1957 董事、副行长2009.3.23-2012.3.23 0 0
    乔志敏 男 1952 监事会主席 2009.3.23-2012.3.23 0 0
    邢继军 男 1964 监事会副主席2009.3.23-2012.3.23 0 0
    鲁钟男 男 1955 监事 2009.3.23-2012.3.23 0 0
    张迪生 男 1955 监事 2009.3.23-2012.3.23 0 0
    徐 锐 女 1945 监事 2009.3.23-2012.3.23 0 0
    王 梁 男 1942 监事 2009.3.23-2012.3.23 0 0
    陈进忠 男 1960 监事 2009.3.23-2012.3.23 0 0
    王 磊 女 1961 监事 2009.3.23-2012.3.23 0 0
    邵 平 男 1957 副行长 2009.3.23-2012.3.23 0 0
    赵品璋 男 1956 副行长 2009.3.23-2012.3.23 0 0
    毛晓峰 男 1972 副行长
    董事会秘书 2009.3.23-2012.3.23 0 0
    吴透红 女 1959 财务总监 2009.3.23-2012.3.23 0 0
    注:1、王梁、徐锐为本公司外部监事;
    2、乔志敏、陈进忠、王磊为本公司职工监事;
    3、2009 年3 月23 日公司2009 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会,选举出公司第
    五届董事会董事17 名:董文标、张宏伟、卢志强、刘永好、王玉贵、陈建、黄晞、史玉柱、王航、
    王军辉、高尚全、张克、王联章、王松奇、梁金泉、洪崎、梁玉堂;
    4、2009 年3 月23 日公司2009 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会股东监事和外部
    监事共5 名,工会工作委员会依法选举产生公司第五届监事会职工监事3 名。第五届监事会监事8
    名:乔志敏、邢继军、张迪生、鲁钟男、王梁、徐锐、陈进忠、王磊;
    5、2009 年3 月23 日公司第五届董事会第一次会议决议聘任洪崎先生为中国民生银行行长;决
    定聘任梁玉堂先生、邵平先生、赵品璋先生、毛晓峰先生为中国民生银行副行长;决定聘任毛晓峰
    先生为中国民生银行董事会秘书;决定聘任吴透红女士为中国民生银行财务总监;
    6、截止报告期末,本公司未实施股权激励计划。
    二、员工情况
    截止报告期末,本公司在职员工人数19,887 人,其中按专业划分,管理人员2,633 人,市场人
    员9,233 人,专业技术人员8,021 人;按学历划分,研究生学历2,252 人,本科12,011 人,专科
    4,179 人,其它1,445 人,退休30 人。
    三、机构情况
    报告期末,本公司已在全国29 个城市设立了29 家分行,在香港设立1 家代表处,机构总数量3 8
    为406 个。
    报告期内,本公司长春分行、合肥分行、南昌分行顺利开业,汕头支行升格为分行。
    报告期末,本公司机构主要情况见下表:
    机构名称 机构数量员工数量
    资产总额(百
    万元)(不含
    递延所得税
    资产)
    地 址
    总行 1 6,459 712,423 北京市西城区复兴门内大街2 号
    北京管理部 48 1,565 135,997 北京市西城区复兴门内大街2 号
    上海分行 44 1,307 108,056 上海市黄浦区威海路48 号
    广州分行 27 1,047 40,458 广州市越秀区天河路45 号粤能大厦
    深圳分行 29 895 78,825 深圳市福田区新洲十一街民生银行大厦
    武汉分行 20 664 32,450 武汉市江岸区江汉路20 号
    太原分行 15 629 42,409 太原市并州北路2 号
    石家庄分行 17 556 26,809 石家庄市西大街10 号
    大连分行 13 454 23,848 大连市中山区延安路28 号
    南京分行 20 683 68,769 南京市洪武北路20 号
    杭州分行 20 676 69,954 杭州市庆春路25 号远洋大厦
    重庆分行 14 509 65,276 重庆市江北区建新北路9 号同聚远景大厦
    西安分行 14
    424
    26,878
    西安市二环南路西段78 号中国民生银行大
    厦
    福州分行 13 441 28,161 福州市湖东路173 号中旅大厦
    济南分行 12 457 37,602 济南市泺源大街229 号
    宁波分行 10 308 18,279 宁波市中山西路166-168 号
    成都分行 16 487 29,818 成都市人民南路三段2 号
    天津分行 10 308 23,779 天津市河西区围堤道125 号天信大厦首层
    昆明分行 10 223 29,183 昆明市环城南路331 号春天印象大厦
    泉州分行 8 201 4,789 泉州市丰泽街336 号凯祥大厦
    苏州分行 7 315 15,901 苏州工业园区星海街200 号
    青岛分行 9 259 13,725 青岛市市南区福州南路18 号中港大厦
    温州分行 6 195 13,766 温州市新城大道335 号发展大厦
    厦门分行 6 202 9,631 厦门市湖滨南路90 号立信广场
    郑州分行 2
    79
    36,950
    郑州市郑东新区CBD 商务外环路1 号民生
    银行大厦
    长沙分行 2 126 15,837 长沙市芙蓉中路一段669 号
    长春分行 2 93 26,532 长春市南关区长春大街500 号吉信大厦
    合肥分行 2 83 10,397 合肥市亳州路135 号天庆大厦
    南昌分行 2 54 2,087 南昌市东湖区象山北路237 号
    汕头分行 6 183 1,521 汕头市韩江路17 号华景广场1-3 层
    香港代表处 1 5 香港美国银行中心32 楼07084 号
    地区间调整 -352,550
    合计 406 19,887 1,397,560
    注: 1、机构数量包含总行,分行、分行营业部、支行和代表处等各类分支机构。3 9
    2、总行员工数包括11 个事业部,电子银行部358 人,信用卡中心2,753 人,贸
    易金融部489 人,投资银行部94 人,金融市场116 人,中小企业金融事业部418 人,
    私人银行事业部65 人,能源金融事业部316 人,冶金金融事业部258 人,交通金融
    事业部261 人,地产金融事业部265 人。
    3、地区间调整为辖内机构往来轧差所产生。
    第六章 公司治理结构
    一、公司治理情况综述
    报告期内,本公司遵守了国家法律、法规及相关监管部门制定的公司治理各项政策和要求,未
    发现任何偏离守则条文的行为。报告期内,本公司围绕建立透明高效公司治理机制的主题,强化制
    度建设和董事培训,加强内控管理工作,采用创新手段提高投资者关系管理水平,精心筹备各项会
    议,做好董事会换届工作。
    1、完成董事会换届工作,建设和谐高效董事会
    报告期内,本公司顺利完成了董事会、监事会换届工作,并聘任了新一届高级管理层,同时,
    调整了董事会各专门委员会组成,为充分发挥各专门委员会的作用,建设和谐、高效、透明董事会
    打下良好基础。
    2、进一步完善和落实公司治理相关制度
    报告期内,本公司继续深化公司治理机制。一是修订完善《董事会五年发展纲要》。根据形势变
    化及本公司的改革实践,通过广泛调研和充分论证,修正发展纲要要领,以更加科学的引领公司发
    展;二是完善并贯彻落实相关制度。按照银监会的要求,本公司上半年完善了《中国民生银行股份
    有限公司关联交易管理办法》,制订《中国民生银行集团内部交易实施细则》,并根据相关规定,加
    强关联交易的审查和报告工作,杜绝关联交易的非常规运作;根据《中国民生银行股份有限公司高
    级管理人员尽职考评试行办法》对董事会聘任高管进行履职考评,规范本公司高级管理人员的激励
    约束机制等。
    3、及时、准确、真实、完整地披露各项重大信息,不断提升公司透明度。
    本公司严格按照信息披露的要求,及时、准确、真实、完整地披露各项重大信息。报告期内,
    本公司在上海证券交易所发布了2008 年年度报告、2009 年第一季度报告及临时公告,确保所有股
    东有平等的机会获取本公司信息。
    4、采用创新手段,提升投资者关系管理水平
    公司高管高度重视投资者关系工作,董事长亲自接待多家基金公司来访,行长采用多种方式拜
    访部分基金公司。报告期内,本公司组织副行长和财务总监等高管主动拜访上海、广州和深圳地区
    机构投资者,进一步增强了公司透明度。为便于机构投资者深入了解本公司分支机构的业务情况,
    公司组织部分分析师及基金经理实地考察调研深圳分行和厦门分行。此外,公司先后组织基金经理
    参加央视财经对话节目及2009 我的梦想活动,进一步提升投资者信心。报告期内,本公司组织召开4 0
    两次投资者交流会、参加证券公司组织的投资策略会议四次。报告期内,公司获得中国市值管理中
    心颁发的最佳创新IR 奖、中国证券报颁发的2008 年度上市公司金牛奖和证券时报颁发的中国上市
    公司百强奖。
    二、董事会及其专门委员会会议召开情况
    报告期内,本公司召开了六次董事会会议,五次战略发展与投资管理委员会会议,一次风险管
    理委员会会议,七次关联交易控制委员会会议,两次审计委员会会议,四次提名委员会会议,两次
    薪酬与考核委员会会议。
    三、关于内部控制制度的合理性、完整性与有效性的说明
    本公司自成立以来,根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行内部控制指引》等法律、
    法规要求,以防范风险和审慎经营为出发点,逐步建立起一套较为科学、严密的内部控制制度体系。
    随着业务规模的增长、服务品种的增加以及银行经营管理的提升,本公司不断梳理与完善内控制度,
    保证了制度建设能够适应业务发展的需要,并逐步形成了对风险进行事前防范、事中控制、事后监
    督和纠正的内控机制,保证了管理的严格性和风险的可控性。
    本公司董事会高度重视内部控制建设,在董事会会议、相关专业委员会会议以及各项风险管理
    调研中,通过审核全行风险管理报告、审阅管理层经营情况报告、授权工作报告、听取内审部门工
    作汇报、开展风险管理培训及同业经验交流等多种方式,全面掌握本公司内部控制状况,研究有关
    问题,向管理层提出指导性意见。
    本公司管理层认真落实董事会关于内部控制管理的各项意见以及相关工作计划,全面加强风险
    管理,不断强化内部控制制度的执行力度和权威性,努力实现内部控制管理的标准化、过程化、经
    常化和科学化。公司现有的内部控制已形成了规范管理体系,各部门业务分工明确、相互配合、相
    互制约、相互监督,构建起教育、预警、防范、奖惩相结合的有效内部控制机制。为实现公司的经
    营目标和发展战略,本公司制定了一系列内部管理规章制度,现行制度基本渗透到公司的各项业务
    过程和操作环节,基本覆盖到现有的管理部门和营业机构,切实做到了业务发展内控先行。
    近年来,为健全本公司的内部控制,本公司进行了内控体系的优化。一是稳步推进事业部改革,
    有效实施风险集中控制;加强对集团客户的授信管理,出台集团客户管理办法,强化信用风险集中
    度管理;整合中小企业和私人银行业务条线,实行矩阵式管理模式,优化产品、业务流程和风险管
    理模式。二是推进和优化中后台专业化建设,完善客户服务、产品创新、营销组织、风险管理、考
    核激励、团队建设和科技平台等管理体系,为业务模式变革提供中后台支持。三是不断深化流程银
    行和新核心系统改造两大工程建设,以客户为中心梳理各项业务流程,为流程银行实施奠定科技平
    台。四是树立主动合规基调,强化员工风险意识,通过全行系统普法教育、合规教育等方式,形成
    了良好的内控文化体系。五是构建了动态和多维的内部控制评价体系,评价范围覆盖到银行的主要
    业务品种和风险点,实现由定性评价到定量评价的转化,评价结果与经营单位考核联动挂钩,有力4 1
    地促进了本公司内控管理水平的提升。
    本公司内部控制制度能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊,
    保护公司资产的安全和完整,保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和完整性,能够真实、准
    确、及时、完整地披露信息,确实保护公司和投资者的利益,体现了内控制度的合理性、完整性和
    有效性,对金融风险的防控起到了积极作用。
    第七章 股东大会情况简介
    一、股东大会召开情况
    (一)年度股东大会召开情况
    2009 年5 月15 日,本公司2008 年度股东大会在北京以现场方式召开。会议审议通过了《关于
    公司2008 年度董事会工作报告的决议》、《关于公司2008 年度监事会工作报告的决议》、《关于公司
    2008 年度财务决算报告的决议》、《关于公司2008 年度利润分配方案的决议》、《关于公司2009 年度
    财务预算报告的决议》、《关于续聘2009 年度审计会计师事务所及其报酬的决议》、《关于中国民生银
    行2009-2011 年金融债券和次级债券发行计划的决议》、《关于修改〈公司章程〉个别条款的决议》。
    具体公告详见2009 年5 月16 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    (二)临时股东大会召开情况
    1、2009 年3 月23 日,本公司2009 年第一次临时股东大会在北京以现场方式召开。会议审议
    通过了《关于公司董事会提前换届的决议》、《关于选举产生公司第五届董事会的决议》、《关于公司
    监事会提前换届的决议》、《关于选举产生公司第五届监事会的决议》、《关于修订〈公司章程〉个别
    条款的决议》。具体公告详见2009 年3 月24 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    2、2009 年6 月22 日,本公司第二次临时股东大会以在北京以现场与网络投票相结合的方式召
    开。会议审议通过了《关于公司发行H 股股票并上市的决议》、《关于公司发行H 股股票并上市方案
    的决议》、《关于公司转为境外募集股份有限公司的决议》、《关于公司前次募集资金使用情况的决议》、
    《关于公司发行H 股股票募集资金使用及投向计划的决议》、《关于提请股东大会同意发行H 股股票
    并上市决议有效期的决议》、《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行H
    股股票并上市有关事项的决议》、《关于修订〈中国民生银行股份有限公司章程草案〉(H 股)的决议》、
    《关于公司发行H 股之前滚存利润分配方案的决议》。具体公告详见2009 年6 月23 日《中国证券报》、
    《上海证券报》和《证券时报》。
    二、选举、更换公司董事、监事、高级管理人员情况
    2009 年3 月23 日公司2009 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会,选举出公司第五届
    董事会董事17 名:董文标、张宏伟、卢志强、刘永好、王玉贵、陈建、黄晞、史玉柱、王航、王军
    辉、高尚全、张克、王联章、王松奇、梁金泉、洪崎、梁玉堂。4 2
    2009 年3 月23 日公司2009 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会股东监事和外部监事
    共5 名,工会工作委员会依法选举产生公司第五届监事会职工监事3 名。第五届监事会监事8 名:
    乔志敏、邢继军、张迪生、鲁钟男、王梁、徐锐、陈进忠、王磊。
    2009 年3 月23 日公司第五届董事会第一次会议决议聘任洪崎先生为中国民生银行行长,任期
    与第五届董事会任期一致。决定聘任梁玉堂先生、邵平先生、赵品璋先生、毛晓峰先生为中国民生
    银行副行长,任期与第五届董事会任期一致。决定聘任毛晓峰先生为中国民生银行董事会秘书,任
    期与第五届董事会任期一致。决定聘任吴透红女士为中国民生银行财务总监,任期与第五届董事会
    任期一致。
    第八章 董事会报告
    一、利润分配方案的执行情况
    本公司根据2008 年度股东大会通过并实施的2008 年度利润分配方案,报告期内以2008 年12
    月31 日收市后的总股本18,823,001,989 为基数,每10 股派送现金0.80 元(含税)。股权登记日为
    2009 年5 月25 日,除息日为2009 年5 月26 日,现金红利发放日为2009 年6 月3 日。公告刊登于
    2009 年5 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    本公司半年度利润不分配、资本公积金不转增。
    二、董事会会议情况及决议内容
    会议届次 召开日
    期
    决议内容 决议刊登报
    纸
    决议披露日
    期
    第四届董
    事会第二
    十五次会
    议
    2009 年2
    月23日
    《关于董事会换届选举并征集董事候选人的决议》 《中国证券
    报》、《上海证
    券报》、《证券
    时报》
    2009年2月24
    日
    第四届董
    事会第二
    十六次会
    议
    2009 年3
    月6日
    关于董事会提前换届的决议;关于公司第五届董事会董事
    候选人名单的决议;关于修改公司章程个别条款的决议;
    关于深圳平安银行股份有限公司关联综合授信的决议;关
    于召开公司2009年第一次临时股东大会的决议
    《中国证券
    报》、《上海证
    券报》、《证券
    时报》
    2009 年3 月7
    日
    第五届董
    事会第一
    次会议
    2009 年3
    月23日
    关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的决议;关
    于公司第五届董事会专门委员会组成成员的决议;关于聘
    任中国民生银行行长的决议;关于聘任中国民生银行副行
    长的决议;关于聘任中国民生银行董事会秘书的决议;关
    于聘任中国民生银行财务总监的决议
    《中国证券
    报》、《上海证
    券报》、《证券
    时报》
    2009年3月24
    日
    第五届董
    事会第二
    次会议
    2009 年4
    月21日
    公司2008年年度报告(正文及摘要);公司2008年度财务
    决算报告(草案);公司2008年度利润分配预案;公司2009
    年度财务预算报告(草案);公司2008年度内部控制自我
    评估报告;公司2008年社会责任报告;公司2008年度董事
    会工作报告(草案);公司2008年度行长工作报告;关于
    续聘2009年度审计会计师事务所及其报酬的决议、公司
    2009年度风险管理指导意见;《中国民生银行股份有限公
    司董事会审计委员会年报工作规程》;关于公司2009-2011
    年金融债券和次级债券发行计划的决议;关于修订《公司
    章程》个别条款(修订草案)的决议;公司2009年第一季
    度报告;关于召开2008年度股东大会的决议
    《中国证券
    报》、《上海证
    券报》、《证券
    时报》
    2009年4月23
    日
    第五届董2009 年6 关于中国民生银行股份有限公司发行H股股票并上市的决《中国证券2009 年6 月64 3
    事会第三
    次会议
    月5日 议;关于中国民生银行股份有限公司发行H股股票并上市
    方案的决议;关于中国民生银行股份有限公司转为境外募
    集股份有限公司的决议;关于前次募集资金使用情况的决
    议;关于中国民生银行股份有限公司发行H股股票募集资
    金使用及投向计划的决议;关于提请股东大会同意发行H
    股股票并上市决议有效期的决议;关于提请股东大会授权
    中国民生银行股份有限公司董事会及其获授权人士全权
    处理与发行H股股票并上市有关事项的决议;关于确定董
    事会授权人士的决议;关于修订《中国民生银行股份有限
    公司章程草案》(H股)的决议;关于公司发行H股之前滚存
    利润分配方案的决议;关于修订《中国民生银行股份有限
    公司募集资金管理办法》的决议;关于总行个别机构调整
    的决议;关于召开2009年第二次临时股东大会的决议
    报》、《上海证
    券报》、《证券
    时报》
    日
    第五届董
    事会第四
    次会议
    2009 年6
    月29日
    关于公司核销呆帐贷款及减免不良贷款的决议;关于董监
    事及高级管理人员责任险续保方案的决议;关于发起组建
    松江民生村镇银行的决议;关于公司成立分行级中小企业
    金融服务专营机构的决议
    《中国证券
    报》、《上海证
    券报》、《证券
    时报》
    2009 年7 月1
    日
    注:如相关董事会决议已作为临时报告在指定报纸披露,只须说明会议届次、召开日期、信息披露报纸及披露日期。
    三、公司、公司董事会及董事接受处罚情况
    报告期内,本公司、公司董事会及董事无接受处罚情况。
    第九章 重要事项
    一、重大诉讼、仲裁事项
    报告期内未发生对本公司经营产生重大影响的诉讼、仲裁事项。截止2009年6月30日,本公司
    作为原告起诉未判决的诉讼有44笔,涉及金额约为人民币70,766万元。本公司作为被告被起诉未判
    决生效的诉讼共有29笔,涉及金额约为人民币8,787万元。
    二、公司持有其他上市公司股权和参股金融企业股权情况
    1、参股上市公司情况说明
    (1)投资参股联合银行控股公司(美国)
    2007 年9 月27 日,经本公司第四届董事会第三次临时会议批准,同意本公司投资参股联合银
    行控股公司(美国)。本公司于2007 年10 月8 日发布了《中国民生银行股份有限公司对外投资公
    告》。2008 年1 月18 日,本公司收到《中国银行业监督管理委员会备案回复通知书》(监管二备
    [2008]004 号),同意本公司参股联合银行控股公司(美国)。2008年2月27日,本公司收到《国家
    外汇管理局资本项目外汇业务核准件》((京)汇资核字F110000200800399号),同意本公司购汇
    95,731,903.80美元。2008 年3月5日本公司投资上述美元(折合人民币6.82亿元),占联合银行控
    股公司(美国)发行后总股本的4.9%,完成第一步投资。2008年12月18日,本公司收到《国家外汇
    管理局资本项目外汇业务核准件》((京)汇资核字F110000200802549号),同意本公司购汇
    29,899,115.10美元。2008年12月23日本公司投资上述美元(折合人民币2.05亿元),完成第二步投4 4
    资,增持后合计持有联合银行控股公司(美国)发行后总股本的约9.9%。截止2009年6月30日,本投
    资的账面价值为人民币0.99亿元。
    (2)投资参股陕西国际信托股份有限公司
    2007年9月27日,经本公司第四届董事会第三次临时会议批准,同意本公司参与陕西国际信托投
    资股份有限公司(以下简称陕国投)非公开发行A股普通股。本公司于2007年10月8日发布了《中国
    民生银行股份有限公司对外投资公告》。2008年3月28日,本公司接到陕国投转来的《中国银监会关
    于同意陕西省国际信托投资股份有限公司增加资本金等有关事项的批复》(银监复[2008]103号),
    同意我公司认购陕国投股份。2008年4月16日,本公司接到陕国投转来的《关于收到中国证监会正式
    受理我公司定向增发股票申请通知书的函》(陕信函[2008]5号)。2009年5月15日,本公司公告:
    因国内资本市场发生较大变化,本公司与陕西方面就有关问题进行多次商谈,经研究,继续执行战
    略合作存在很多困难。根据战略合作协议的相关条款,本公司决定终止本次战略合作。
    2、公司持有非上市金融企业股权的情况
    (1)发起设立民生金融租赁股份有限公司
    2007 年3 月15 日,本公司第四届董事会第七次会议审议通过,2007 年4 月9 日,2006年度
    股东大会批准本公司作为主要出资人发起设立金融租赁公司。2007 年7 月24 日,本公司第四届董
    事会第二次临时会议审议批准,同意调整金融租赁公司出资方和注册资本:金融租赁公司的发起人
    股东调整为本公司和天津保税区投资有限公司,注册资本调整为人民币32 亿元,其中本公司出资金
    额为26 亿元人民币,占注册资本的81.25%。根据2007 年9 月30 日《中国银行业监督管理委员会关
    于批准筹建民生金融租赁股份有限公司的批复》(银监复[2007]445 号),本公司开始进行民生金
    融租赁股份有限公司的筹备工作。2007 年11月9 日,本公司完成对民生金融租赁股份有限公司的出
    资26 亿元人民币。根据2008 年3 月26 日《中国银行业监督管理委员会关于批准民生金融租赁股份
    有限公司开业的批复》(银监复[2008]112 号),民生金融租赁股份有限公司于2008 年4 月18 日
    正式开业,注册资本32亿元,本公司持股比例为81.25%。截止2009年6月30日,民生金融租赁股份有
    限公司股权结构未发生变动。
    (2)发起设立民生加银基金管理有限公司
    2006 年10 月27 日,经本公司第四届董事会第四次会议审议通过,2007 年1 月15 日2007 年
    第一次临时股东大会批准,同意本公司与加拿大皇家银行、三峡财务有限责任公司共同发起设立中
    外合资基金管理公司。2007 年12 月27 日,本公司得到《中国银监会关于中国民生银行发起设立民
    生加银基金管理公司的批复》(银监复[2007]615 号),同意本公司联合加拿大皇家银行、三峡
    财务有限责任公司共同发起设立民生加银基金管理有限公司。2008年10月15日,本公司收到中国证
    监会下发的《关于核准设立民生加银基金管理有限公司的批复》(证监许可[2008]1187号),核准
    设立民生加银基金管理有限公司。民生加银基金管理有限公司于2008年11月18日正式开业,注册资
    本2亿元,本公司持股比例为60%。截止2009年6月30日,民生加银基金管理有限公司股权结构未发生
    变动。4 5
    (3)发起设立彭州民生村镇银行有限责任公司
    2008 年2 月29 日,经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过,同意本公司发起设立彭
    州市村镇银行,出资额不超过0.2亿元人民币,持有股份占所发起村镇银行总股本的20%以上。2008
    年7月17日,中国银监会四川监管局下达《关于同意筹建彭州民生村镇银行有限责任公司的批复》(川
    银监复[2008]248号),同意彭州民生村镇银行有限责任公司筹建。2008年9月3日,中国银监会四川
    监管局下达《关于同意彭州民生村镇银行有限责任公司开业的批复》(川银监复(2008)352号),
    同意彭州民生村镇银行有限责任公司开业。彭州民生村镇银行有限责任公司于2008年9月12日正式开
    业,注册资本0.55亿元,本公司持股比例为36.36%。截止2009年6月30日,彭州民生村镇银行有限责
    任公司股权结构未发生变动。
    (4)发起设立慈溪民生村镇银行股份有限公司
    2008年8月22日,经本公司第四届董事会第二十次会议审议通过,同意本公司发起设立慈溪民
    生村镇银行股份有限公司,出资额为3500万人民币,持有股份占所发起村镇银行总股本的35%。2008
    年12月5日,中国银监会宁波监管局下达《关于同意慈溪民生村镇银行股份有限公司筹建的批复》(甬
    银监复[2008]422号),同意筹建慈溪民生村镇银行股份有限公司。2008年12月26日,中国银监会宁
    波监管局下达《关于同意慈溪民生村镇银行股份有限公司开业的批复》(甬银监复[2008]439号),
    同意慈溪民生村镇银行股份有限公司开业。慈溪民生村镇银行股份有限公司于2008年12月30日正式
    开业,注册资本1亿元,本公司持股比例为35%。截止2009年6月30日,慈溪民生村镇银行股份有限
    公司股权结构未发生变动。
    三、收购及出售资产、吸收合并事项
    截至6 月22 日,共卖出380,914,014 股海通证券,全部股票减持均价达到14.333 元,卖出总金
    额为54.6 亿元(不含期间获得的股票分红款约2,680 万元)。至此,本公司持有海通证券股票已经全
    部减持完毕。
    报告期,本公司处置洪城股份770,074 股,处置的平均价格为7.49 元,至此,本公司持有洪城
    股份股票已经全部减持完毕。
    本公司严格按照《公司章程》、《基本财务规则》及《固定资产管理办法》等制度规定,对符合
    报废条件的固定资产进行报废残值处置及账务处理,无损害股东权益或造成公司资产流失等情况。
    四、重大关联交易事项
    本公司不存在控制关系的关联方。
    报告期内,本公司的关联交易为对股东以及关联方的贷款,所有关联方贷款均按相关法律规定
    及本公司贷款条件、审核程序进行发放,并正常还本付息,对本公司的经营成果和财务状况无任何
    负面影响。
    1、持有本公司5%(含5%)以上股份的股东为新希望投资有限公司和中国人寿保险股份有限公4 6
    司。
    2、本集团对关联方的贷款情况如下: (单位:人民币百万元)
    与本公司关系 担保方式 2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    中国泛海控股集团有限公司 董事控制的公司 保证 1,056
    北京格兰德高物业管理有限
    公司
    董事控制的公司 保证
    657
    北京瑞华物业管理有限公司 董事控制的公司 保证 399
    厦门福信集团有限公司 董事控制的公司 质押 375 300
    东方希望包头稀土铝业有限
    责任公司 主要股东的关联公司 质押 300
    山东信发希望铝业有限公司 主要股东的关联公司 保证 130
    东方家园有限公司 董事控制的公司 质押 70 70
    东方希望(三门峡)铝业有限公
    司
    主要股东的关联公司 保证
    50 50
    中国船东互保协会 董事控制的公司 质押 - 34
    东方家园家居建材商业有限
    公司
    董事控制的公司 质押
    - 49
    东方集团财务有限责任公司 主要股东的关联公司 质押 - 254
    资阳嘉好饲料科技有限公司 主要股东的关联公司 质押 - 0.5
    彭山新希望饲料有限公司 主要股东的关联公司 质押 - 0.5
    关联方个人 关键管理人员及其
    关联人 3 -
    1,984 1,814
    注:1.本报告期根据《上海证券交易所股票上市规则(2004 年修订)》、中国银行业监督管理委员会
    《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》(2004 年5 月1 日起施行)及本公司发布的《中
    国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》,严格规范了公司关联交易的披露。上述关联方贷
    款情况已经相关关联人确认。
    2.报告期内,本公司无关联担保、往来清偿事项。
    五、重大合同及其履行情况
    本公司购置上海陆家嘴中商大厦并进行改扩建,工程项目合同履行情况良好,工程进展顺利。
    主体结构全部完成,目前已完成弱电工程、二次精装修工程设计施工图;弱电、二次精装修工程施
    工招投标已完成,精装修施工全面展开,年底前大部分精装修可完工。
    北京顺义总部基地项目现已完成了规划设计,获得了《修建性详细规划批复意见书》、《建设用
    地规划许可证》、《建设工程规划许可证》;组织完成了总部基地用地的地质水文勘察工程,成果获得
    北京市主管部门的审核与认定;完成了施工图设计并获得了《北京市建筑工程施工图设计文件审查
    合格书》;完成了施工总承包单位的招投标、工程造价咨询公司的招投标、工程监理公司的招投标;
    完成了《施工总承包合同》和《建设工程委托监理合同》的签订及合同备案。2009 年5 月25 日举
    行了奠基仪式,2009 年6 月29 日正式开工建设,现场临时设施正在搭建当中,基础土方工程已经
    开始。4 7
    六、重大担保事项
    本公司除中国人民银行批准的经营范围内的金融担保业务外,无其他担保事项。
    七、公司承诺事项
    报告期内,本公司无需要说明的承诺事项。
    八、其他重要事项
    1、本公司经中国银行业监督管理委员会吉林监管局《吉林银监局关于中国民生银行股份有限公
    司长春分行开业的批复》(吉银监复[2009]12 号),同意中国民生银行股份有限公司长春分行(中文
    简称:中国民生银行长春分行)开业,核准石杰中国民生银行长春分行行长任职资格,核准朱东勇
    中国民生银行长春分行副行长任职资格。中国民生银行长春分行营业地址为:长春市长春大街500
    号。详见2009 年1 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    2、2009 年2 月4 日,本公司接到中国人民银行准予行政许可决定书(银市场许准予字[2009]
    第8 号),同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过50 亿元人民币混合资本债券。详见2009
    年2 月6 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    3、本公司经中国银行业监督管理委员会安徽监管局《关于中国民生银行合肥分行开业的批复》
    (皖银监复[2009]25 号),同意中国民生银行合肥分行开业,营业地址为合肥市毫州路135 号天庆大
    厦。核准叶骏的中国民生银行合肥分行副行长(主持工作)、张绍新的中国民生银行合肥分行副行长、
    冯少英的中国民生银行合肥分行行长助理任职资格。详见2009 年2 月27 日的《中国证券报》、《上
    海证券报》和《证券时报》。
    4、本公司经中国银行业监督管理委员会江西监管局《关于中国民生银行南昌分行开业的批复》
    (赣银监复[2009]103 号),同意中国民生银行南昌分行开业,营业地址为南昌市象山北路237 号华
    鑫大酒店一至四层。核准吴江涛的中国民生银行南昌分行副行长(主持工作)、丁成辉的中国民生银
    行南昌分行副行长、窦杰和李霏的中国民生银行南昌分行行长助理任职资格。详见2009 年5 月7 日
    的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    5、因国内资本市场发生较大变化,本公司与陕西方面就有关问题进行多次商谈,经研究,继续
    执行战略合作存在很多困难。根据战略合作协议的相关条款,本公司决定终止本次战略合作。详见
    2009 年5 月13 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
    6、截至2009 年6 月22 日,本公司累计卖出海通证券380,914,014 股,平均处置价格约为14.33
    元。至此,本公司已经完成所持有的海通证券处置工作。详见2009 年6 月25 日的《中国证券报》、
    《上海证券报》和《证券时报》。4 8
    第十章 财务报告
    本公司半年度财务会计报告未经审计。
    一、会计报表(资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表);
    二、会计报表附注。
    以上内容均见附件。
    第十一章 信息披露索引
    公告日期 公告类型 报告名称
    2009-1-16 临时公告 民生银行第四届监事会第十四次会议决议公告
    2009-1-20 临时公告 民生银行关于长春分行开业获吉林银监局批复的公告
    2009-2-6 发行上市公告 民生银行关于获中国人民银行批准发行混合资本债券的公告
    2009-2-24 临时公告 民生银行第四届董事会第二十五次会议决议公告
    2009-2-24 临时公告 民生银行第四届监事会第十五次会议决议公告
    2009-2-27 临时公告 民生银行关于合肥分行开业获安徽银监局批复的公告
    2009-3-7 临时公告 民生银行第四届董事会第二十六次会议决议公告
    2009-3-7 临时公告 民生银行第四届监事会第十六次会议决议公告
    2009-3-7 临时公告 民生银行关于召开2009 年第一次临时股东大会的公告
    2009-3-12 临时公告 民生银行澄清公告
    2009-3-14 股东大会会议资料 民生银行2009 年第一次临时股东大会会议资料
    2009-3-24 临时公告 民生银行2009 年第一次临时股东大会决议公告
    2009-3-24 临时公告 民生银行关于选举产生第五届监事会职工监事的公告
    2009-3-24 临时公告 民生银行第五届董事会第一次会议决议公告
    2009-3-24 临时公告 民生银行2009 年第一次临时股东大会的法律意见书
    2009-3-24 临时公告 民生银行第五届监事会第一次会议决议公告
    2009-3-31 临时公告 民生银行关于混合资本债券资金募集完毕的公告
    2009-4-23 临时公告 民生银行第五届董事会第二次会议决议公告
    2009-4-23 定期报告 民生银行第一季度季报
    2009-4-23 临时公告 民生银行第五届监事会第二次会议决议公告
    2009-4-23 公司治理 民生银行董事会审计委员会年报工作规程
    2009-4-23 临时公告 民生银行关于召开2008 年度股东大会的公告4 9
    2009-4-23 定期报告 民生银行年报摘要
    2009-4-23 定期报告 民生银行年报
    2009-5-7 临时公告 民生银行关于南昌分行开业获江西银监局批复的公告
    2009-5-9 股东大会会议资料 民生银行2008 年度股东大会会议资料
    2009-5-13 临时公告 民生银行关于终止与陕国投战略合作的公告
    2009-5-16 临时公告 民生银行2008 年度股东大会决议公告
    2009-5-16 临时公告 民生银行2008 年度股东大会的法律意见书
    2009-5-20 临时公告 民生银行2008 年度利润分配方案实施公告
    2009-6-6 临时公告 民生银行第五届董事会第三次会议决议公告
    2009-6-6 临时公告 民生银行关于召开2009 年第二次临时股东大会的公告
    2009-6-13 临时公告 民生银行关于召开2009 年第二次临时股东大会的提示公告
    2009-6-13 股东大会会议资料 民生银行2009 年第二次临时股东大会会议资料
    2009-6-23 临时公告 民生银行2009 年第二次临时股东大会决议公告
    2009-6-23 临时公告 民生银行2009 年第二次临时股东大会的法律意见书
    2009-6-25 临时公告 民生银行关于完成海通证券处置工作的公告
    以上披露信息刊登在公司选定的信息披露报纸、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本
    公司网站(www.cmbc.com.cn)。在上海证券交易所-上市公司公告栏目中,输入本公司A 股代码
    “600016”查询;或在本公司网站-投资者关系-公司公告栏目查询。
    第十二章 备查文件目录
    一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
    二、载有本公司董事、高级管理人员亲笔签名的半年度报告正文
    三、报告期内本公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公开披露过的所有文件
    的正本及公告原稿
    四、本公司《公司章程》
    第十三章 附 件
    一、会计报表(资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表);
    二、会计报表附注。5 0
    董事长 董文标
    中国民生银行股份有限公司董事会
    2009 年8 月17 日5 1
    中国民生银行股份有限公司董事、高级管理人员
    关于公司2009 年半年报的书面确认意见
    根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3 号(半年度报告内容与格式)》(2007
    年修订)相关规定和要求,作为中国民生银行股份有限公司的董事、高级管理人员,我们在全面了解
    和审核公司2009 年半年报及其摘要后,出具意见如下:
    公司严格按照企业会计准则规范运作,公司2009 年半年报及其摘要公允地反映了公司本年度的
    财务状况和经营成果。
    我们保证公司2009 年半年报及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    董事、高管人员签名:
    董文标________张宏伟________卢志强_______
    刘永好________王玉贵________陈 建________
    黄 晞________史玉柱________王 航________
    王军辉________高尚全________张 克________
    王联章________王松奇________梁金泉________
    洪 崎________梁玉堂________邵 平________
    赵品璋________毛晓峰________吴透红________
    中国民生银行股份有限公司董事会
    二00 九年八月一十七日中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度
    财务报表(未经审计)及审阅报告中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表(未经审计)及审阅报告
    内容 页码
    审阅报告 1
    合并及公司资产负债表 2至3
    合并及公司利润表 4
    合并及公司股东权益变动表 5至16
    合并及公司现金流量表 17至18
    财务报表附注 19至80100,510,468
    普华永道中天会计师事务所有限公司
    中国上海市湖滨路202 号
    普华永道中心11 楼
    邮政编码 200021
    电话 +86 (21) 2323 8888
    传真 +86 (21) 2323 8800
    pwccn.com
    审阅报告
    普华永道中天阅字(2009)第046 号
    中国民生银行股份有限公司全体股东:
    我们审阅了后附的中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)及其子公司
    (以下合称“民生银行集团”)的合并及公司财务报表,包括2009 年6 月30 日的合
    并及公司资产负债表,2009 年上半年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权
    益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制
    财务报表是民生银行管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对财务
    报表出具审阅报告。
    我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101 号—财务报表审阅》的规定执行了审
    阅工作。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不存在重大错报
    获取有限保证。审阅主要限于询问民生银行有关人员和对财务数据实施分析程序,
    提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。
    根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信民生银行集团和民生银行财
    务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映民生银行
    集团及民生银行2009年6月30日的财务状况以及截至该日止2009年上半年度的经营
    成果和现金流量。
    普华永道中天
    会计师事务所有限公司
    中国上海市
    2009年8月17日
    注册会计师
    注册会计师
    ————————
    闫 琳
    ————————
    张丽男法定代表人、董事长: 行长: 财务负责人:
    2
    中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日合并及公司资产负债表
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    民生银行集团 民生银行
    资产 附注
    2009 年
    6 月30 日
    2008 年
    12 月31 日
    2009 年
    6 月30 日
    2008 年
    12 月31 日
    未经审计经审计未经经审计
    现金及存放中央银行款项 四、1 137,293 184,778 137,262 184,7
    存放同业款项 四、2 21,428 14,748 20,893 14,732
    贵金属 243 110 243 1
    拆出资金 四、3 16,113 17,095 16,113 17,0
    交易性金融资产 四、4 7,261 4,405 7,261 4,4
    衍生金融资产 四、5 506 1,216 506 1,2
    买入返售金融资产 四、6 158,482 35,313 158,482 35,3
    应收利息 四、7 3,813 3,402 3,810 3,3
    发放贷款和垫款 四、8 890,678 646,475 890,378 646,4
    可供出售投资 四、9 64,917 53,472 64,917 53,4
    持有至到期投资 四、10 46,494 38,716 46,494 38,7
    应收款项类投资 四、11 38,516 37,066 38,477 37,0
    长期应收款 四、12 9,890 5,253 -
    长期股权投资 四、13 125 125 2,900 2,9
    固定资产 四、14 6,600 6,496 6,550 6,4
    无形资产 188 198 175 1
    递延所得税资产 四、15 2,520 1,079 2,519 1,0
    其他资产 四、16 4,947 4,403 3,099 2,7
    资产总计 1,410,014 1,054,350 1,400,0 1,050,141法定代表人、董事长: 行长: 财务负责人:
    3
    中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日合并及公司资产负债表(续)
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    民生银行集团 民生银行
    负债及股东权益 附注
    2009 年
    6 月30 日
    2008 年
    12 月31 日
    2009 年
    6 月30 日
    2008 年
    12 月31 日
    未经审计经审计未经经审计
    负债:
    同业及其他金融机构存放款项 四、17 156,534 120,244 157,629 120,516
    拆入资金 四、18 10,442 31,992 10,442 31,992
    外国政府借款 389 391 389 391
    向其他金融机构借款 8,400 2,600 - -
    衍生金融负债 四、5 483 1,239 483 1,239
    卖出回购金融资产款 四、19 54,114 8,012 53,894 7,445
    吸收存款 四、20 1,075,309 785,786 1,075,015 785,814
    应付职工薪酬 2,103 972 2,093 972
    应交税费 四、21 3,161 2,512 3,122 2,516
    应付利息 四、22 6,847 6,999 6,818 6,953
    预计负债 1,061 609 1,061 609
    应付债券 四、23 28,877 33,999 28,877 33,999
    其他负债 四、24 4,242 4,323 3,124 3,885
    负债合计 1,351,962 999,678 1,342,947 996,331
    股东权益:
    股本 四、25 18,823 18,823 18,823 18,823
    资本公积 四、25 15,571 18,064 15,555 18,048
    盈余公积 2,983 2,983 2,983 2,983
    一般风险准备 8,001 8,001 8,000 8,000
    未分配利润 11,877 6,009 11,771 5,956
    归属于母公司的股东权益合计 57,255 53,880 57,132 53,810
    少数股东权益 797 792 - -
    股东权益合计 58,052 54,672 57,132 53,810
    负债和股东权益总计 1,410,014 1,054,350 1,400,079 1,050,141
    后附财务报表附注是本财务报表不可或缺的一部分。法定代表人、董事长: 行长: 财务负责人:
    4
    中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日合并及公司利润表
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    民生银行集团 民生银行
    项目 附注
    2009 年
    上半年度
    2008 年
    上半年度
    2009 年
    上半年度
    2008 年
    上半年度
    未经审计未经审计未经审计 未经审计
    一、营业收入
    利息收入 四、27 24,634 27,259 24,320 27,224
    利息支出 四、27 (10,684) (12,563) (10,584) (12,563)
    利息净收入 13,950 14,696 13,736 14,661
    手续费及佣金收入 四、28 2,442 3,211 2,362 3,175
    手续费及佣金支出 四、28 (144) (139) (140) (139)
    手续费及佣金净收入 2,298 3,072 2,222 3,036
    投资收益/(损失) 四、29 4,879 (299) 4,879 (299)
    公允价值变动损失 (8) (13) (8) (13)
    汇兑收益 111 211 111 211
    其他业务收入 18 4 18 4
    二、营业支出
    营业税金及附加 四、30 (1,266) (1,413) (1,249) (1,410)
    业务及管理费 四、31 (7,112) (6,455) (7,007) (6,439)
    资产减值损失 四、32 (2,851) (1,615) (2,777) (1,591)
    其他业务成本 (453) (36) (453) (36)
    三、营业利润 9,566 8,152 9,472 8,124
    加:营业外收入 58 21 58 15
    减:营业外支出 (38) (17) (38) (17)
    四、利润总额 9,586 8,156 9,492 8,122
    减:所得税费用 四、33 (2,207) (2,110) (2,171) (2,102)
    五、净利润 7,379 6,046 7,321 6,020
    归属于母公司股东的净利润 7,374 6,041 7,321 6,020
    少数股东损益 5 5 - -
    六、每股收益
    基本每股收益 四、34 0.39 0.32
    稀释每股收益 四、34 0.39 0.32
    七、其他综合收益 四、35 (2,493) (885) (2,493) (885)
    八、综合收益
    归属于母公司所有者的综合收益 4,881 5,156 4,828 5,135
    归属于少数股东的综合收益 5 5 - -
    后附财务报表附注是本财务报表不可或缺的一部分。法定代表人、董事长: 行长: 财务负责人:
    5
    中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度合并及公司股东权益变动表
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    民生银行集团 归属于母公司的股东权益
    未经审计 股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润少数股东权益合计
    一、2008年12月31日余额 18,823 18,064 2,983 8,001 6,009 792 54,672
    加:会计政策变更 - - - - - - -
    前期差错更正 - - - - - - -
    二、2009年1月1日余额 18,823 18,064 2,983 8,001 6,009 792 54,672
    三、本年增减变动金额
    (一)净利润 - - - - 7,374 5 7,379
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    1.可供出售投资公允价值变动净额
    (1)计入所有者权益的金额 四、35 - (1,170) - - - - (1,170)
    (2)转入当期损益的金额 四、35 - (2,147) - - - - (2,147)
    2.现金流量套期工具公允价值变动净额
    (1)计入所有者权益的金额 - - - - - - -
    (2)转入当期损益的金额 - - - - - - -
    (3)计入被套期项目初始确认金额中的金额 - - - - - - -
    3.权益法下被投资单位其他所有者权益变动
    的影响 - - - - - - -
    4.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 四、35 - 824 - - - - 824
    5.其他 - - - - - - -
    上述(一)和(二)小计 - (2,493) - - 7,374 5 4,886法定代表人、董事长: 行长: 财务负责人:
    6
    中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度合并及公司股东权益变动表(续)
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    民生银行集团 归属于母公司的股东权益
    未经审计 附注 股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润少数股东权益合计
    (三)股东投入和减少资本 - - - - - - -
    1.所有者投入资本 - - - - - - -
    2.股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - -
    3.可转换公司债券转为股本 - - - - - - -
    4.可转换公司债券权益构成部分变动 - - - - - - -
    5.其他 - - - - - - -
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积 - - - - - - -
    2.提取一般风险准备 - - - - - - -
    3.发放股票股利 - - - - - - -
    4.发放现金股利 四、26 - - - - (1,506) - (1,506)
    5.其他 - - - - - - -
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增股本 - - - - - - -
    2.盈余公积转增股本 - - - - - - -
    3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - -
    4.一般风险准备弥补亏损 - - - - - - -
    四、2009 年6 月30 日余额 18,823 15,571 2,983 8,001 11,877 797 58,052法定代表人、董事长: 行长: 财务负责人:
    7
    中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度合并及公司股东权益变动表(续)
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    民生银行集团 归属于母公司的股东权益
    未经审计 股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润少数股东权益合计
    一、2007年12月31日余额 14,479 22,980 2,200 5,800 4,728 - 50,187
    加:会计政策变更 - - - - - - -
    前期差错更正 - - - - - - -
    二、2008年1月1日余额 14,479 22,980 2,200 5,800 4,728 - 50,187
    三、本年增减变动金额
    (一)净利润 - - - - 6,041 5 6,046
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    1.可供出售投资公允价值变动净额
    (1)计入所有者权益的金额 四、35 - (1,374) - - - - (1,374)
    (2)转入当期损益的金额 四、35 - 177 - - - - 177
    2.现金流量套期工具公允价值变动净额
    (1)计入所有者权益的金额 - - - - - - -
    (2)转入当期损益的金额 - - - - - - -
    (3)计入被套期项目初始确认金额中的金额 - - - - - - -
    3.权益法下被投资单位其他所有者权益变动
    的影响 - - - - - - -
    4.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 四、35 - 312 - - - - 312
    5.其他 - - - - - - -
    上述(一)和(二)小计 - (885) - - 6,041 5 5,161法定代表人、董事长: 行长: 财务负责人:
    8
    中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度合并及公司股东权益变动表(续)
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    民生银行集团 归属于母公司的股东权益
    未经审计 附注 股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润少数股东权益合计
    (三)股东投入和减少资本
    1.所有者投入资本 - - - - - 600 600
    2.股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - -
    3.可转换公司债券转为股本 - - - - - - -
    4.可转换公司债券权益构成部分变动 - - - - - -
    5.其他 - - - - - - -
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积 - - - - - - -
    2.提取一般风险准备 - - - - - - -
    3.发放股票股利 2,896 - - - (2,896) - -
    4.发放现金股利 - - - - (724) - (724)
    5.其他 - - - - - - -
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增股本 1,448 (1,448) - - - - -
    2.盈余公积转增股本 - - - - - - -
    3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - -
    4.一般风险准备弥补亏损 - - - - - - -
    四、2008 年6 月30 日余额 18,823 20,647 2,200 5,800 7,149 605 55,224法定代表人、董事长: 行长: 财务负责人:
    9
    中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度合并及公司股东权益变动表(续)
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    民生银行集团 归属于母公司的股东权益
    未经审计 股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润少数股东权益合计
    一、2008年6月30日余额 18,823 20,647 2,200 5,800 7,149 605 55,224
    加:会计政策变更 - - - - - - -
    前期差错更正 - - - - - - -
    二、2008年7月1日余额 18,823 20,647 2,200 5,800 7,149 605 55,224
    三、本年增减变动金额
    (一)净利润 1,844 3 1,847
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    1.可供出售投资公允价值变动净额 - - - - - -
    (1)计入所有者权益的金额 - (3,932) - - - - (3,932)
    (2)转入当期损益的金额 - 475 - - - - 475
    2.现金流量套期工具公允价值变动净额 -
    (1)计入所有者权益的金额 - - - - - -
    (2)转入当期损益的金额 - - - - - -
    (3)计入被套期项目初始确认金额中的金额 - - - - - -
    3.权益法下被投资单位其他所有者权益变动
    的影响
    - - - - - -
    4.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - 858 - - - - 858
    5.其他 - 16 - - - 4 20
    上述(一)和(二)小计 - (2,583) - - 1,844 - 7 (732)法定代表人、董事长: 行长: 财务负责人:
    10
    中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度合并及公司股东权益变动表(续)
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    民生银行集团 归属于母公司的股东权益
    未经审计 附注 股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润少数股东权益合计
    (三)股东投入和减少资本
    1.所有者投入资本 - - - - - 180 180
    2.股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - -
    3.可转换公司债券转为股本 - - - - - - -
    4.可转换公司债券权益构成部分变动 - - - - - - -
    5.其他 - - - - - - -
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积 - - 783 - (783) - -
    2.提取一般风险准备 - - - 2,201 (2,201) - -
    3.发放股票股利 - - - - - - -
    4.发放现金股利 - - - - - - -
    5.其他 - - - - - - -
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增股本 - - - - - - -
    2.盈余公积转增股本 - - - - - - -
    3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - -
    4.一般风险准备弥补亏损 - - - - - - -
    四、2008 年12 月31 日余额 18,823 18,064 2,983 8,001 6,009 792 54,672法定代表人、董事长: 行长: 财务负责人:
    11
    中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度合并及公司股东权益变动表(续)
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    民生银行 股本资本公积 盈余公积一般风险准备未分配利润合计
    未经审计
    一、2008年12月31日余额 18,823 18,048 2,983 8,000 5,956 53,810
    加:会计政策变更 - - - - - -
    前期差错更正 - - - - - -
    二、2009年1月1日余额 18,823 18,048 2,983 8,000 5,956 53,810
    三、本年增减变动金额
    (一)净利润 - - - - 7,321 7,321
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    1.可供出售投资公允价值变动净额
    (1)计入所有者权益的金额 四、35 - (1,170) - - - (1,170)
    (2)转入当期损益的金额 四、35 - (2,147) - - - (2,147)
    2.现金流量套期工具公允价值变动净额
    (1)计入所有者权益的金额 - - - - - -
    (2)转入当期损益的金额 - - - - - -
    (3)计入被套期项目初始确认金额中的金额 - - - - - -
    3.权益法下被投资单位其他所有者权益变动
    的影响
    -
    -
    - - -
    -
    4.与计入所有者权益项目相关的所得税影响四、35 - 824 - - - 824
    5.其他 - - - - - -
    上述(一)和(二)小计 - (2,493) - - 7,321 4,828法定代表人、董事长: 行长: 财务负责人:
    12
    中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度合并及公司股东权益变动表(续)
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    民生银行 股本资本公积 盈余公积一般风险准备未分配利润合计
    未经审计
    (三)股东投入和减少资本
    1.所有者投入资本 - - - - - -
    2.股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - -
    3.可转换公司债券转为股本 - - - - - -
    4.可转换公司债券权益构成部分变动 - - - - - -
    5.其他 - - - - - -
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积 - - - - - -
    2.提取一般风险准备 - - - - - -
    3.发放股票股利 - - - - - -
    4.发放现金股利 四、26 - - - - (1,506) (1,506)
    5.其他 - - - - - -
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增股本 - - - - - -
    2.盈余公积转增股本 - - - - - -
    3.盈余公积弥补亏损 - - - - - -
    4.一般风险准备弥补亏损 - - - - - -
    四、2009 年6 月30 日余额 18,823 15,555 2,983 8,000 11,771 57,132法定代表人、董事长: 行长: 财务负责人:
    13
    中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度合并及公司股东权益变动表(续)
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    民生银行 股本资本公积 盈余公积一般风险准备未分配利润合计
    未经审计
    一、2007年12月31日余额 14,479 22,980 2,200 5,800 4,728 50,187
    加:会计政策变更 - - - - - -
    前期差错更正 - - - - - -
    二、2008年1月1日余额 14,479 22,980 2,200 5,800 4,728 50,187
    三、本年增减变动金额
    (一)净利润 - - - - 6,019 6,019
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    1.可供出售投资公允价值变动净额
    (1)计入所有者权益的金额 四、35 - (1,374) - - - (1,374)
    (2)转入当期损益的金额 四、35 - 177 - - - 177
    2.现金流量套期工具公允价值变动净额
    (1)计入所有者权益的金额 - - - - - -
    (2)转入当期损益的金额 - - - - - -
    (3)计入被套期项目初始确认金额中的金额 - - - - - -
    3.权益法下被投资单位其他所有者权益变动
    的影响 - - - - - -
    4.与计入所有者权益项目相关的所得税影响四、35 - 312 - - - 312
    5.其他 - - - - - -
    上述(一)和(二)小计 - (885) - - 6,019 5,134法定代表人、董事长: 行长: 财务负责人:
    14
    中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度合并及公司股东权益变动表(续)
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    民生银行 股本资本公积 盈余公积一般风险准备未分配利润合计
    未经审计
    (三)股东投入和减少资本
    1.所有者投入资本 - - - - - -
    2.股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - -
    3.可转换公司债券转为股本 - - - - - -
    4.可转换公司债券权益构成部分变动 - - - - - -
    5.其他 - - - - - -
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积 - - - - - -
    2.提取一般风险准备 - - - - - -
    3.发放股票股利 2,896 - - - (2,896) -
    4.发放现金股利 - - - - (724) (724)
    5.其他 - - - - - -
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增股本 1,448 (1,448) - - - -
    2.盈余公积转增股本 - - - - - -
    3.盈余公积弥补亏损 - - - - - -
    4.一般风险准备弥补亏损 - - - - - -
    四、2008 年6 月30 日余额 18,823 20,647 2,200 5,800 7,127 54,597法定代表人、董事长: 行长: 财务负责人:
    15
    中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度合并及公司股东权益变动表(续)
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    民生银行 股本资本公积 盈余公积一般风险准备未分配利润合计
    未经审计
    一、2008年6月30日余额 18,823 20,647 2,200 5,800 7,127 54,597
    加:会计政策变更 - - - - - -
    前期差错更正 - - - - - -
    二、2008年7月1日余额 18,823 20,647 2,200 5,800 7,127 54,597
    三、本年增减变动金额 -
    (一)净利润 - - - - 1,812 1,812
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失
    1.可供出售投资公允价值变动净额 - - - - - -
    (1)计入所有者权益的金额 - (3,932) - - - (3,932)
    (2)转入当期损益的金额 - 475 - - - 475
    2.现金流量套期工具公允价值变动净额 - - - - - -
    (1)计入所有者权益的金额 - - - - - -
    (2)转入当期损益的金额 - - - - - -
    (3)计入被套期项目初始确认金额中的金额 - - - - - -
    3.权益法下被投资单位其他所有者权益变动
    的影响
    - - - - - -
    4.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - 858 - - - 858
    5.其他 - - - - - -
    上述(一)和(二)小计 - (2,599) - - 1,812 (787)法定代表人、董事长: 行长: 财务负责人:
    16
    中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度合并及公司股东权益变动表(续)
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    民生银行 股本资本公积 盈余公积一般风险准备未分配利润合计
    未经审计
    (三)股东投入和减少资本
    1.所有者投入资本 - - - - - -
    2.股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - -
    3.可转换公司债券转为股本 - - - - - -
    4.可转换公司债券权益构成部分变动 - - - - - -
    5.其他 - - - - - -
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积 - - 783 - (783) -
    2.提取一般风险准备 - - - 2,200 (2,200) -
    3.发放股票股利 - - - - - -
    4.发放现金股利 - - - - - -
    5.其他 - - - - - -
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增股本 - - - - - -
    2.盈余公积转增股本 - - - - - -
    3.盈余公积弥补亏损 - - - - - -
    4.一般风险准备弥补亏损 - - - - - -
    四、2008 年12 月31 日余额 18,823 18,048 2,983 8,000 5,956 53,810
    后附财务报表附注是本财务报表不可或缺的一部分。法定代表人、董事长: 行长: 财务负责人:
    17
    中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日合并及公司现金流量表
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    民生银行集团 民生银行
    项目 附注
    2009 年
    上半年度
    2008 年
    上半年度
    2009 年
    上半年度
    2008 年
    上半年度
    未经审未经未经审计 未经审计
    一、经营活动产生的现金流量
    客户存款和同业存放款项净增加额 325,812 119,989 326,314 120,062
    收取利息、手续费及佣金的现金 24,161 26,935 23,769 26,871
    收到其他与经营活动有关的现金 1,250 868 89 709
    经营活动现金流入小计 351,223 147,792 350,172 147,642
    客户贷款及垫款净增加额 (246,544) (57,121) (246,272) (57,121)
    存放中央银行和同业款项净增加额 (20,884) (30,170) (20,860) (30,170)
    向其他金融机构拆出资金净增加额 (96,883) (25,015) (97,230) (25,015)
    支付利息、手续费及佣金的现金 (10,087) (10,964) (10,098) (10,964)
    支付给职工以及为职工支付的现金 (2,893) (2,750) (2,866) (2,745)
    支付的各项税费 (3,513) (3,256) (3,482) (3,255)
    从事租赁业务子公司购买租赁设备支
    付的现金 (5,129) (2,555) - -
    支付其他与经营活动有关的现金 (6,956) (3,361) (6,893) (3,303)
    经营活动现金流出小计 (392,889) (135,192) (387,701) (132,573)
    经营活动产生的现金流量净额 四、36 (41,666) 12,600 (37,529) 15,069
    二、投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金 56,727 33,733 56,726 33,733
    取得投资收益收到的现金 7,616 2,946 7,616 2,946
    收到其他与投资活动有关的现金 2 1 2 1
    投资活动现金流入小计 64,345 36,680 64,344 36,680
    投资支付的现金 (80,362) (43,691) (80,323) (43,691)
    购建固定资产、无形资产和其他长期
    资产支付的现金 (1,260) (810) (619) (801)
    投资活动现金流出小计 (81,622) (44,501) (80,9 (44,492)
    投资活动产生的现金流量净额 (17,277) (7,821) (16,598) (7,812)法定代表人、董事长: 行长: 财务负责人:
    18
    中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日合并及公司现金流量表(续)
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    民生银行集团 民生银行
    项目 附注
    2009 年
    上半年度
    2008 年
    上半年度
    2009 年
    上半年度
    2008 年
    上半年度
    未经审计未经未经审计 未经审计
    三、筹资活动产生的现金流量
    发行债券收到的现金 4,983 - 4,983 -
    向其他金融机构借款所收到的现金 8,120 - - -
    筹资活动现金流入小计 13,103 - 4,983 -
    偿还债务支付的现金 (12,666) - (10,000) -
    分配股利、利润或偿付利息支付的现
    金 (2,490) (1,465) (2,372) (1,465)
    筹资活动现金流出小计 (15,156) (1,465) (12,372) (1,465)
    筹资活动产生的现金流量净额 (2,053) (1,465) (7,389) (1,465)
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响 28 (238) 28 (238)
    五、现金及现金等价物净增加/(减少)
    额 四、36 (60,968) 3,076 (61,488) 5,554
    加:期初现金及现金等价物余额 四、36 112,302 40,220 112,284 37,020
    六、期末现金及现金等价物余额 四、36 51,334 43,296 50,796 42,574
    后附财务报表附注是本财务报表不可或缺的一部分。中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    19
    一 基本情况
    中国民生银行股份有限公司(以下简称“本行”或“民生银行”)是经国务院及中国
    人民银行(以下简称“中央银行”)批准于1996 年2 月7 日成立的全国性股份制商
    业银行。本行于2000 年发行人民币股票普通股(A 股)3.5 亿股,上述股票于同年在
    上海证券交易所上市交易。
    于2009 年6 月30 日本行已开设了28 家分行级机构,并在汕头开设了1 家直属支
    行。本行及其子公司(以下合称“本集团” 或“民生银行集团”)在中国经营对公银
    行业务、零售银行业务、租赁业务和基金管理业务等。
    本财务报表由本行董事会于2009 年8 月17 日批准报出。
    二 财务报表的编制基础
    本财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》
    和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
    及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时,本财务报表根据财政部
    颁布的《企业会计准则第32 号—中期财务报告》和《企业会计准则解释第三号》
    及中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
    第3 号—半年度报告的内容与格式》(2007 年修订)的要求进行披露。
    本财务报表所采用的会计政策与本集团2008 年度财务报表所采用的会计政策一
    致。本财务报表应与本集团2008 年度财务报表一并阅读。
    比较期间若干数据已按本期间会计报表的列报方式进行了重分类。
    三 遵循企业会计准则的声明
    本行编制的2009 年6 月30 日止上半年度的合并及公司财务报表符合企业会计准
    则的要求,真实、完整地反映了本集团和本行2009 年6 月30 日的财务状况以及
    截至2009 年6 月30 日止上半年度的经营成果和现金流量等有关信息。中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    20
    四 财务报表主要项目附注
    1 现金及存放中央银行款项
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    库存现金 2,652 2,900 2,649 2,898
    存放中央银行法定存款
    准备金 107,124 84,457 107,096 84,453
    存放中央银行超额存款
    准备金 27,517 97,421 27,517 97,421
    合计 137,293 184,778 137,262 184,772
    本集团按规定向中国人民银行缴存法定存款准备金,该等存款不能用于本行的日常
    经营。于2009 年6 月30 日,人民币存款准备金缴存比率为13.5%(2008 年:
    13.5%),外币存款准备金缴存比率为5%(2008 年:5%)。
    2 存放同业款项
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    存放境外活期款项 3,225 3,643 3,225 3,643
    存放境内活期款项 10,197 5,270 9,662 5,254
    存放境内定期款项
    -原始到期日不超过
    三个月 6,822 2,868
    6,822 2,868
    -原始到期日超过
    三个月 1,184 2,967
    1,184 2,967
    合计 21,428 14,748 20,893 14,732
    一年内 21,428 14,740 20,893 14,724
    一年后 - 8 - 8
    合计 21,428 14,748 20,893 14,732中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    21
    四 财务报表主要项目附注(续)
    3 拆出资金
    民生银行集团和民生银行
    2009年6月30日 2008年12月31日
    拆放境内其他银行 10,113 8,890
    拆放境内非银行金融机构 6,034 8,297
    合计 16,147 17,187
    减:减值准备 (34) (92)
    净额 16,113 17,095
    一年内 16,113 16,225
    一年后 - 870
    合计 16,113 17,095
    拆出资金减值准备变动:
    民生银行集团和民生银行
    2009年上半年度2008年度
    期初/年初余额 92 94
    核销 (58) -
    转回 - (2)
    期末/年末余额 34 92
    4 交易性金融资产
    民生银行集团和民生银行
    2009年6月30日2008年12月31日
    政府及准政府机构债券 3,497 3,069
    企业债券 3,764 1,336
    合计 7,261 4,405
    上述债券均上市交易。
    于2009年6月30日,本集团将人民币46.21亿元交易性债券投资(2008年:人民币
    20.47亿元)在与其他金融机构签订卖出回购交易协议时用作资产质押。请参见附注
    六、4。中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    22
    四 财务报表主要项目附注(续)
    5 衍生金融资产及负债
    民生银行集团和民生银行持有的衍生金融工具未到期合约金额及公允价值列示如下:
    2009 年6 月30 日
    合约/名义金额公允价值
    资产 负债
    民生银行集团和民生银行
    远期外汇合约 5,514 43 (38)
    利率掉期合约 14,545 449 (441)
    货币掉期合约 2,681 5 (3)
    贵金属掉期合约 976 9 -
    信用违约掉期合约 68 - (1)
    延期选择权 14,015 - -
    合计 506 (483)
    2008 年12 月31 日
    合约/名义金额 公允价值
    资产 负债
    民生银行集团和民生银行
    远期外汇合约 11,498 211 (266)
    利率掉期合约 17,711 987 (969)
    货币掉期合约 1,531 18 -
    贵金属掉期合约 163 - -
    信用违约掉期合约 68 - (4)
    延期选择权 9,015 - -
    合计 1,216 (1,239)
    衍生金融工具的合约/名义金额仅提供了一个与表内所确认的公允价值资产或负债
    的对比基础,并不代表所涉及的未来现金流量或当前公允价值,因而也不能反映本
    集团所面临的信用风险或市场风险。随着与衍生金融工具合约条款相关的外汇汇
    率、市场利率及股票或期货价格的波动,衍生金融工具的估值可能产生对本集团有
    利(资产)或不利(负债)的影响,这些影响可能在不同期间有较大的波动。中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    23
    四 财务报表主要项目附注(续)
    6 买入返售金融资产
    民生银行集团和民生银行
    2009年6月30日2008年12月31日
    贴现票据 155,582 23,463
    一般公司贷款 2,600 1,400
    政府及准政府债券 300 10,450
    合计 158,482 35,313
    7 应收利息
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    债券投资 2,356 1,629 2,356 1,629
    发放贷款及垫款 1,350 1,637 1,350 1,637
    其他 107 136 104 133
    合计 3,813 3,402 3,810 3,399中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    24
    四 财务报表主要项目附注(续)
    8 发放贷款和垫款
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    公司贷款和垫款
    —一般公司贷款 653,560 475,185 653,302 475,176
    —贴现票据 115,939 63,931 115,920 63,917
    —其他 9,782 10,673 9,782 10,673
    小计 779,281 549,789 779,004 549,766
    个人贷款和垫款
    —住房贷款 92,940 87,401 92,939 87,397
    —信用卡透支 12,755 12,727 12,755 12,727
    —其他 18,958 8,443 18,933 8,438
    小计 124,653 108,571 124,627 108,562
    总额 903,934 658,360 903,631 658,328
    减:贷款减值准备
    其中:单项计提数 (4,404) (3,990) (4,404) (3,990)
    组合计提数 (8,852) (7,895) (8,849) (7,895)
    (13,256) (11,885) (13,253) (11,885)
    净额 890,678 646,475 890,378 646,443
    一年内 466,021 399,679 465,721 399,647
    一年后 424,657 246,796 424,657 246,796
    合计 890,678 646,475 890,378 646,443
    本集团一般公司贷款中被用做与其他金融机构签订的卖出回购交易协议项下的质押
    物的金额为人民币2.14 亿元(2008 年:人民币2.14 亿元),贴现票据中被用做与其
    他金融机构签订的卖出回购交易协议项下的质押物的金额为人民币217.13 亿元
    (2008 年:人民币52.31 亿元)。请参见附注六、4。中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    25
    四 财务报表主要项目附注(续)
    8 发放贷款和垫款(续)
    (1) 发放贷款和垫款按行业分布情况
    民生银行集团 民生银行
    2009年6月30日2008年12月31日2009年6月30日 2008年12月31日
    账面
    余额
    占比
    (%)
    账面
    余额
    占比
    (%)
    账面
    余额
    占比
    (%)
    账面
    余额
    占比
    (%)
    公司贷款和垫款
    制造业 150,120 16 103,132 15 150,035 16 103,129 15
    房地产业 95,247 11 90,158 14 95,247 11 90,150 14
    租赁和商务服务业 81,429 9 51,045 8 81,425 9 51,045 8
    交通运输、仓储
    和邮政业 80,071
    9 69,840 11 80,069 9
    69,840 11
    水利、环境和公共
    设施管理业 71,179
    8 40,262 6 71,179 8
    40,261 6
    电力、燃气及水的
    生产和供应业 59,226
    7 46,761 7 59,226 7
    46,761 7
    金融业 52,452 6 25,135 4 52,452 6 25,127 4
    批发和零售业 48,235 5 25,811 4 48,215 5 25,811 4
    采矿业 39,038 4 28,601 4 39,038 4 28,601 4
    公共管理和社会组
    织 33,955
    4 13,942 2 33,949 4 13,942 2
    建筑业 31,005 3 25,307 4 30,994 3 25,307 4
    教育和社会服务业 21,485 2 14,290 2 21,484 2 14,290 2
    信息传输、计算机
    服务和软件业 5,147
    1 4,960 1 5,147 1
    4,960 1
    其他 10,692 1 10,545 2 10,544 1 10,542 2
    小计 779,281 86 549,789 84 779,004 86 549,766 84
    个人贷款和垫款 124,653 14 108,571 16 124,627 14 108,562 16
    总额 903,934 100 658,360 100 903,631 100 658,328 100中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    26
    四 财务报表主要项目附注(续)
    8 发放贷款和垫款(续)
    (2) 发放贷款和垫款按地区分布情况
    民生银行集团 民生银行
    2009年6月30日2008年12月31日2009年6月30日 2008年12月31日
    账面
    余额
    占比
    (%)
    账面
    余额
    占比
    (%)
    账面
    余额
    占比
    (%)
    账面
    余额
    占比
    (%)
    华北地区 317,062 35 191,012 29 317,062 35 191,012 29
    华东地区 291,491 32 236,411 36 291,254 32 236,379 36
    华南地区 93,895 10 95,388 14 93,895 10 95,388 14
    其他地区 201,486 23 135,549 21 201,420 23 135,549 21
    总额 903,934 100 658,360 100 903,631 100 658,328 100
    (3) 发放贷款和垫款按担保方式分布情况
    民生银行集团 民生银行
    2009年6月30日2008年12月31日2009年6月30日 2008年12月31日
    账面
    余额
    占比
    (%)
    账面
    余额
    占比
    (%)
    账面
    余额
    占比
    (%)
    账面
    余额
    占比
    (%)
    信用贷款 268,672 30 173,421 26 268,672 30 173,421 26
    保证贷款 194,880 22 150,383 23 194,651 22 150,382 23
    附担保物贷款
    -抵押贷款 267,009 30 220,754 34 266,945 30 220,742 34
    -质押贷款 173,373 18 113,802 17 173,363 18 113,783 17
    总额 903,934 100 658,360 100 903,631 100 658,328 100中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    27
    四 财务报表主要项目附注(续)
    8 发放贷款和垫款(续)
    (4) 已逾期贷款的逾期期限分析
    2009 年6 月30 日
    民生银行集团和民生银行 3个月以内3个月至1年1 至3 年 3年以上 合计
    信用贷款 1,357 982 80 269 2,688
    保证贷款 94 426 998 542 2,060
    附担保物贷款
    -抵押贷款 2,304 1,956 609 695 5,564
    -质押贷款 31 215 884 27 1,157
    合计 3,786 3,579 2,571 1,533 11,469
    2008 年12 月31 日
    民生银行集团和民生银行 3个月以内3个月至1年1 至3年以上 合计
    信用贷款 2,010 774 73 191 3,048
    保证贷款 51 751 1,094 410 2,306
    附担保物贷款
    -抵押贷款 3,512 3,180 1,294 432 8,418
    -质押贷款 24 820 56 25 925
    合计 5,597 5,525 2,517 1,058 14,697中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    28
    四 财务报表主要项目附注(续)
    8 发放贷款和垫款(续)
    (5) 贷款减值准备变动
    公司贷款 个人贷款 合计
    单项评估组合评估组合评估
    民生银行集团
    2009 年1 月1 日余额 3,990 6,613 1,282 11,885
    计提 1,093 879 433 2,405
    划转 103 (103) - -
    核销及减免 (659) (50) (202) (911)
    收回原核销贷款和垫款 28 - - 28
    因折现价值上升导致的转回(151) - - (151)
    2009 年6 月30 日余额 4,404 7,339 1,513 13,256
    公司贷款 个人贷款 合计
    单项评估组合评估组合评估
    民生银行集团
    2008 年1 月1 日余额 3,494 3,250 919 7,663
    计提 1,716 3,481 489 5,686
    划转 95 (95) - -
    核销 (1,200) (16) (124) (1,340)
    收回原核销贷款和垫款 56 - - 56
    因折现价值上升导致的转回(164) - - (164)
    汇兑损益 (7) (7) (2) (16)
    2008 年12 月31 日余额 3,990 6,613 1,282 11,885中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    29
    四 财务报表主要项目附注(续)
    8 发放贷款和垫款(续)
    (5) 贷款减值准备变动(续)
    公司贷款 个人贷款 合计
    单项评估组合评估组合评估
    民生银行
    2009 年1 月1 日余额 3,990 6,613 1,282 11,885
    计提 1,093 876 433 2,402
    划转 103 (103) - -
    核销及减免 (659) (50) (202) (911)
    收回原核销贷款和垫款 28 - - 28
    因折现价值上升导致的转回(151) - - (151)
    2009 年6 月30 日余额 4,404 7,336 1,513 13,253
    公司贷款 个人贷款 合计
    单项评估组合评估组合评估
    民生银行
    2008 年1 月1 日余额 3,494 3,250 919 7,663
    计提 1,716 3,481 489 5,686
    划转 95 (95) - -
    核销 (1,200) (16) (124) (1,340)
    收回原核销贷款和垫款 56 - - 56
    因折现价值上升导致的转回(164) - - (164)
    汇兑损益 (7) (7) (2) (16)
    2008 年12 月31 日余额 3,990 6,613 1,282 11,885中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    30
    四 财务报表主要项目附注(续)
    9 可供出售投资
    民生银行集团和民生银行
    2009年6月30日2008年12月31日
    债券投资
    政府及准政府机构债券
    —上市 45,571 37,237
    —非上市 981 1,333
    金融债券
    —上市 738 805
    —非上市 1,780 2,422
    企业债券
    —上市 15,748 7,948
    —非上市 - 91
    小计 64,818 49,836
    股权投资 99 3,636
    合计 64,917 53,472
    一年内 12,449 11,180
    一年后 52,468 42,292
    合计 64,917 53,472
    本集团持有的已减值可供出售投资公允价值变动已转入利润表。于2009年6月30
    日,本集团为上述可供出售投资累计计提了人民币10.20亿元(2008年:人民币5.99
    亿元)的减值准备。
    2009年上半年度,本行处置了持有的全部海通证券股权共计3.8亿股。该股权投资
    于2008年12月31日的账面价值为人民币30.89亿元,其取得时的成本为人民币5.5
    亿元,本行获得处置海通股权收益人民币49.02亿元。请参见附注四、29。
    于2009年6月30日,本集团将人民币319.59亿元可供出售投资证券(2008年:人民
    币1.83亿元)在与其他金融机构签订卖出回购交易协议、衍生交易合约及为吸收协
    议存款交易时用作资产质押。请参见附注六、4。中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    31
    四 财务报表主要项目附注(续)
    10 持有至到期投资
    民生银行集团和民生银行
    2009年6月30日2008年12月31日
    政府及准政府机构债券
    —上市 41,504 37,401
    —非上市 - 7
    金融债券
    —上市 466 478
    —非上市 392 884
    企业债券
    —上市 4,132 -
    合计 46,494 38,770
    减:持有至到期投资
    减值准备 - (54)
    净额 46,494 38,716
    一年内 9,006 4,415
    一年后 37,488 34,301
    合计 46,494 38,716
    持有至到期投资减值准备变动:
    民生银行集团和民生银行
    2009年上半年度2008年度
    期初/年初余额 54 -
    计提 - 54
    转回 (54 -
    期末/年末余额 - 54
    上述证券投资均按其摊余成本列示。于2009 年6 月30 日,其公允价值为人民币
    470.94 亿元(2008 年:人民币400.33 亿元)。
    于2009年6月30日,本集团将人民币106.46亿元持有至到期投资证券(2008年:人民
    币31.22亿元)在与其他金融机构签订卖出回购交易协议、衍生交易合约及为吸收协
    议存款交易时用作资产质押。请参见附注六、4。中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    32
    四 财务报表主要项目附注(续)
    11 应收款项类投资
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    政府及准政府机构债券 20,134 20,792 20,134 20,792
    资金信托计划产品 9,392 8,384 9,353 8,384
    金融债券 8,990 7,890 8,990 7,890
    合计 38,516 37,066 38,477 37,066
    一年内 8,122 6,242 8,122 6,242
    一年后 30,394 30,824 30,355 30,824
    合计 38,516 37,066 38,477 37,066
    资金信托计划产品为本集团向其他银行购买的由信托投资机构筹划的资金信托计划
    产品。
    上述应收款项类投资均非上市交易。中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    33
    四 财务报表主要项目附注(续)
    12 长期应收款
    民生银行集团和民生银行
    2009年6月30日 2008年12月31日
    长期应收款 11,422 5,991
    减:未实现融资租赁收益 (1,411) (681)
    合计 10,011 5,310
    减:坏账准备—组合计提 (121) (57)
    净额 9,890 5,253
    长期应收款坏账准备变动:
    2009 年 2008 年度
    期初/年初余额 57 -
    计提 69 57
    转回 (5) -
    期末/年末余额 121 57
    于2009 年6 月30 日,本集团将人民币13.24 亿元长期应收款(2008 年:人民币
    14.71 亿元)在与其他金融机构签订卖出回购交易协议、向其他金融机构借款交易
    时用作资产质押。请参见附注六、4。中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    34
    四 财务报表主要项目附注(续)
    13 长期股权投资
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    子公司
    -民生金融租赁股份
    有限公司 - - 2,600 2,600
    -民生加银基金管理有
    限公司 - - 120 120
    -慈溪民生村镇银行
    股份有限公司 - - 35 35
    -彭州民生村镇银行
    有限责任公司 - - 20 20
    小计 - - 2,775 2,775
    其他长期股权投资 125 125 125 125
    合计 125 125 2,900 2,900
    本行子公司的基本情况如下:
    注册地注册资本
    业务性质
    及经营范围
    本行持有
    股份比例
    本行持有表
    决权比例
    民生金融租赁股份有限公司 天津3,200 租赁业务81.25% 81.25%
    民生加银基金管理有限公司 广东200
    基金募集
    和销售
    60% 60%
    慈溪民生村镇银行股份有限公司 宁波100
    商业银行
    业务
    35% 35%
    彭州民生村镇银行有限责任公司 四川55
    商业银行
    业务
    36.36% 36.36%
    本行持有两家村镇银行半数以下的表决权,但在其董事会占有多数表决权,从而
    主导其经营决策,使其经营活动在本行的控制之下,因此将其纳入合并报表范
    围。中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    35
    四 财务报表主要项目附注(续)
    14 固定资产
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    固定资产原值 6,262 6,080 6,208 6,054
    累计折旧 (2,317) (2,102) (2,313) (2,100)
    固定资产净值 3,945 3,978 3,895 3,954
    在建工程 2,655 2,518 2,655 2,518
    6,600 6,496 6,550 6,472
    于2009 年6 月30 日,本集团固定资产中不存在重大以租代购或融资租赁的固
    定资产(2008 年:无)。
    15 递延所得税资产和负债
    民生银行集团 递延所得税项 可抵扣/(应纳税)暂时性差异
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    递延所得税资产
    资产减值准备 2,456 2,062 9,857 8,289
    可供出售投资估值损失 101 35 407 139
    衍生金融工具估值损失 120 308 483 1,238
    其他 347 125 1,390 503
    合计 3,024 2,530 12,137 10,169
    递延所得税负债
    可供出售投资估值收益 (368) (1,126) (1,477) (4,526)
    衍生金融工具估值收益 (126) (302) (506) (1,216)
    交易性金融资产估值收益 (10) (23) (39) (92)
    合计 (504) (1,451) (2,022) (5,834)
    净值 2,520 1,079 10,115 4,335中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    36
    四 财务报表主要项目附注(续)
    15 递延所得税资产和负债(续)
    民生银行 递延所得税项 可抵扣/(应纳税)暂时性差异
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    递延所得税资产
    资产减值准备 2,456 2,061 9,857 8,285
    可供出售投资估值损失 101 35 407 139
    衍生金融工具估值损失 120 308 483 1,238
    其他 346 125 1,386 503
    合计 3,023 2,529 12,133 10,165
    递延所得税负债
    可供出售投资估值收益 (368) (1,126) (1,477) (4,526)
    衍生金融工具估值收益 (126) (302) (506) (1,216)
    交易性金融资产估值收益 (10) (23) (39) (92)
    合计 (504) (1,451) (2,022) (5,834)
    净值 2,519 1,078 10,111 4,331中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    37
    四 财务报表主要项目附注(续)
    16 其他资产
    2009年6月30日
    民生银行集团 账面余额减值准备 净
    预付租赁资产购置款 1,138 (11) 1,127
    抵债资产 1,036 (102) 934
    长期待摊费用 649 - 649
    预付设备款 318 - 318
    预付房租及押金 311 - 311
    预付购房款 959 (18) 941
    预付装修款 232 - 232
    应收诉讼费 48 (36) 12
    其他 570 (147) 423
    合计 5,261 (314) 4,947
    2008年12月31日
    民生银行集团 账面余额减值准备 净值
    预付租赁资产购置款 1,638 (16) 1,622
    抵债资产 1,053 (108) 945
    长期待摊费用 610 - 610
    预付购房款 321 (18) 303
    预付房租及押金 280 - 280
    预付设备款 188 - 188
    预付装修款 122 - 122
    应收诉讼费 35 (27) 8
    其他 472 (147) 325
    合计 4,719 (316) 4,403中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    38
    四 财务报表主要项目附注(续)
    16 其他资产(续)
    2009年6月30日
    民生银行 账面余额减值准备 净
    抵债资产 1,036 (102) 934
    长期待摊费用 636 - 636
    预付设备款 318 - 318
    预付房租及押金 311 - 311
    预付购房款 265 (18) 247
    预付装修款 232 - 232
    应收诉讼费 48 (36) 12
    其他 556 (147) 409
    合计 3,402 (303) 3,099
    2008年12月31日
    民生银行 账面余额减值准备 净值
    抵债资产 1,053 (108) 945
    长期待摊费用 598 - 598
    预付购房款 321 (18) 303
    预付房租及押金 280 - 280
    预付设备款 188 - 188
    预付装修款 122 - 122
    应收诉讼费 35 (27) 8
    其他 468 (147) 321
    合计 3,065 (300) 2,765
    其他资产减值准备变动:
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    上半年度
    2008年度2009年
    上半年度
    2008年度
    期初/年初余额 316 280 300 280
    计提 10 122 8 106
    转销 (12) (86) (5) (86)
    期末/年末余额 314 316 303 300中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    39
    四 财务报表主要项目附注(续)
    17 同业及其他金融机构存放款项
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    境内其他银行存放活期款项 3,477 17,300 3,547 17,384
    境内其他银行存放定期款项95,065 38,730 95,065 38,730
    境内非银行金融机构存放活
    期款项 30,458 27,264 31,483 27,452
    境内非银行金融机构存放定
    期款项 27,534 36,950 27,534 36,950
    合计 156,534 120,244 157,629 120,516
    一年内 129,234 93,896 130,329 94,168
    一年后 27,300 26,348 27,300 26,348
    合计 156,534 120,244 157,629 120,516
    18 拆入资金
    民生银行集团和民生银行
    2009年6月30日2008年12月31日
    境内其他银行拆入 10,442 31,992
    19 卖出回购金融资产款
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    债券 44,290 2,000 44,290 2,000
    贴现票据 9,390 5,231 9,390 5,231
    长期应收款 220 567 - -
    一般公司贷款 214 214 214 214
    合计 54,114 8,012 53,894 7,445中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    40
    四 财务报表主要项目附注(续)
    20 吸收存款
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    活期存款
    -公司 346,220 273,377 346,124 273,436
    -个人 40,520 33,599 40,474 33,582
    -机关团体 39,444 22,220 39,444 22,220
    定期存款(含通知存款)
    -公司 509,128 352,275 509,076 352,275
    -个人 138,080 102,669 137,983 102,655
    其他存款 1,917 1,646 1,914 1,646
    合计 1,075,309 785,786 1,075,015 785,814
    一年内 988,520 699,347 988,227 699,389
    一年后 86,789 86,439 86,788 86,425
    合计 1,075,309 785,786 1,075,015 785,814
    吸收存款中包括的保证金存款列示如下:
    承兑汇票保证金 173,494 90,416 173,494 90,416
    开出信用证及保函保证金 5,531 8,480 5,531 8,480
    其他保证金 22,515 10,052 22,515 10,052
    合计 201,540 108,948 201,540 108,948中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    41
    四 财务报表主要项目附注(续)
    21 应交税费
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    应交企业所得税 2,241 1,238 2,213 1,242
    应交营业税 794 892 786 892
    其他 126 382 123 382
    合计 3,161 2,512 3,122 2,516
    22 应付利息
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    吸收存款 6,309 6,576 6,309 6,576
    同业及其他金融机构存放款项 503 375 500 375
    其他 35 48 9 2
    合计 6,847 6,999 6,818 6,953
    23 应付债券
    民生银行集团和民生银行
    2009年6月30日2008年12月31日
    应付一般金融债券(1) 11,995 22,459
    应付次级债券(2) 7,432 7,252
    应付混合债券(3) 9,450 4,288
    28,877 33,999中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    42
    四 财务报表主要项目附注(续)
    23 应付债券(续)
    (1) 应付一般金融债券
    民生银行集团和民生银行
    2009年6月30日2008年12月31日
    人民币100 亿元2006 年3 年期固
    定利率债券 - 10,173
    人民币60 亿元2007 年3 年期浮动
    利率债券 5,999 6,142
    人民币60 亿元2007 年5 年期浮动
    利率债券 5,996 6,144
    11,995 22,459
    2006 年3 年期固定利率金融债券票面金额为人民币100 亿元,年利率为2.88%,
    每年付息一次。
    2007 年3 年期浮动利率金融债券票面金额为人民币60 亿元,票面利率按照计息
    日中央银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率加基本利差0.61%确定;5
    年期浮动利率金融债券票面金额为人民币60 亿元,票面利率按照计息日中央银行
    公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率加基本利差0.76%确定。以上债券按年
    付息。中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    43
    四 财务报表主要项目附注(续)
    23 应付债券(续)
    (2) 应付次级债券
    民生银行集团和民生银行
    2009年6月30日2008年12月31日
    人民币43.15 亿元2004 年10 年期
    固定利率债券 4,461 4,351
    人民币14.85 亿元2004 年10 年期
    浮动利率债券 1,544 1,500
    人民币14 亿元2005 年10 年期固
    定利率债券 1,427 1,401
    7,432 7,252
    2004年10年期固定利率次级债券票面金额为人民币43.15亿元,第1年至第5年的
    年利率固定为5.1%,自第6年开始年利率为8.1%。
    2004 年10 年期浮动利率次级债券的票面金额为人民币14.85 亿元,票面利率按
    照计息日中央银行公布的一年期整存整取定期存款利率加基本利差确定,第1 至
    5 年的基本利差为2.4%,从第6 年起基本利差为2.9%。
    2005 年10 年期固定利率次级债券的票面金额为人民币14 亿元,第1 年至第5 年
    的年利率为3.68%,从第6 年开始年利率为6.68%。
    根据发行条款,对于上述次级债本行均可以选择在其第5 个计息年度的最后一日,
    按面值全部赎回。
    根据发行条款约定,上述次级债券持有人的受偿次序在本行的其他一般债务债权
    人之后,先于本行的混合资本债券持有人和股东。根据有关规定,在计算资本充
    足率时,可计入附属资本。
    本行未发生次级债券本息逾期或其他违约事项。上述次级债券未设有任何担保。中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    44
    四 财务报表主要项目附注(续)
    23 应付债券(续)
    (3) 应付混合资本债券
    民生银行集团和民生银行
    2009年6月30日2008年12月31日
    人民币33 亿元2006 年15 年期固
    定利率债券 3,374 3,291
    人民币10 亿元2006 年15 年期浮
    动利率债券 1,019 997
    人民币33.25 亿元2009 年15 年期
    固定利率债券 3,364 -
    人民币16.25 亿元2009 年15 年期
    浮动利率债券 1,693 -
    9,450 4,288
    2006年15年期固定利率资本债券的票面金额为33亿元,第1至10年的年利率为
    5.05%,最后5年债券年利率为8.05%。
    2006年15年期浮动利率资本债券的票面金额为10亿元,第1至10年票面年利率按
    照计息日中央银行公布的1年期整存整取定期储蓄存款利率加基本利差2%确定,
    从第11个计息年度开始,基本利差提高到3%。
    2009 年15 年期固定利率资本债券的票面金额为33.25 亿元,第1 至10 年的年利
    率为5.70%,最后5 年债券年利率为8.70%。
    2009 年15 年期浮动利率资本债券的票面金额为16.75 亿元,第1 至10 年票面年
    利率按照计息日中央银行公布的1 年期整存整取定期储蓄存款利率加基本利差3%
    确定,从第11 个计息年度开始,基本利差提高到5%。
    根据发行条款,对于上述混合资本债券本行均可选择在债券发行满10年之日起至
    到期日期间内按面额一次性赎回全部或部分债券。中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    45
    四 财务报表主要项目附注(续)
    23 应付债券(续)
    (3) 应付混合资本债券(续)
    混合资本债券的持有人对债券本金和利息的受偿次序位于次级债务债权人之后,
    股东之前,所有混合资本债券持有人位列同等受偿顺序。根据发行条款约定,本
    债券到期前,若本行参照最近一期经审计的财务报告计算的核心资本充足率低于
    4%,本行有权选择延期支付利息;若同时本行最近一期经审计的资产负债表上盈
    余公积与未分配利润之和为负,且最近12个月内未向普通股股东支付现金股利,
    则本行必须延期支付利息。
    根据有关规定,在计算资本充足率时,应付混合资本债券可计入附属资本。
    本行未发生混合资本债券本息逾期或其他违约事项。本行未对上述混合资本债券
    设有任何担保。
    24 其他负债
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    待划转清算款项 1,269 1,678 1,268 1,678
    未实现收益 1,032 877 1,032 877
    融资租赁保证金 667 360 - -
    应付购置设备款 481 100 107 100
    预提费用 156 126 156 126
    暂收款项 109 186 109 186
    理财产品暂挂款 100 524 100 524
    应付股利 54 54 54 54
    代客待缴税费 35 100 35 100
    其他 339 318 263 240
    合计 4,242 4,323 3,124 3,885
    于2009 年6 月30 日,其他负债中无应付持有本行5%(含5%)以上股份的股东单
    位款项(2008 年:无)。中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    46
    四 财务报表主要项目附注(续)
    25 股本及资本公积
    本集团 股本 资本公积
    2009 年1 月1 日 18,823 18,064
    可供出售投资公允价值变动净额 - (2,493)
    2009 年6 月30 日 18,823 15,571
    本行 股本 资本公积
    2009 年1 月1 日 18,823 18,048
    可供出售投资公允价值变动净额 - (2,493)
    2009 年6 月30 日 18,823 15,555
    于2009 年6 月30 日,本行发行在外的人民币A 股普通股为188.23 亿股,每股
    面值人民币1 元,共计人民币188.23 亿元,其中,有限售条件的人民币普通股为
    9.28 亿股(2008 年:9.28 亿股),无限售条件的人民币普通股为178.95 亿股(2008
    年:178.95 亿股)。
    26 股利分配
    本行2009 年5 月15 日召开2008 年度股东大会,通过了2008 年度股利分配方
    案。以2008 年12 月31 日本行收市后的总股本18,823,001,989 股为基数,每10
    股派发现金股利人民币0.8 元(含税),共计派发现金股利人民币15.06 亿元。中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    47
    四 财务报表主要项目附注(续)
    27 利息净收入
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    上半年度
    2008年
    上半年度
    2009年
    上半年度
    2008年
    上半年度
    利息收入
    -存放同业及其他金融机构197 90 197 90
    -存放中央银行 866 1,044 866 1,044
    -拆出资金 272 342 272 342
    -发放贷款及垫款
    其中:公司贷款和垫款 16,611 17,727 16,608 17,727
    个人贷款和垫款 2,963 3,517 2,961 3,517
    -买入返售金融资产 742 1,576 742 1,576
    -投资债券 2,657 2,919 2,657 2,919
    -应收融资租赁款项 309 - - -
    -其他 17 44 17 9
    小计 24,634 27,259 24,320 27,224
    其中:已减值金融
    资产利息收入 151 117 151
    117
    利息支出
    -同业及其他金融机构存放1,474 1,887 1,474 1,887
    -拆入资金 21 80 21 80
    -吸收存款 8,238 8,925 8,238 8,925
    -卖出回购金融资产款 100 993 90 993
    -应付债券 761 678 761 678
    -其他 90 - - -
    小计 10,684 12,563 10,584 12,563
    利息净收入 13,950 14,696 13,736 14,661中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    48
    四 财务报表主要项目附注(续)
    28 手续费及佣金净收入
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    上半年度
    2008年
    上半年度
    2009年
    上半年度
    2008年
    上半年度
    手续费及佣金收入
    -顾问和咨询费 769 1,688 769 1,688
    -银行卡手续费 565 347 565 347
    -信用承诺手续费及佣金 423 378 423 378
    -托管及其他受托业务佣金 319 471 310 471
    -结算与清算手续费 200 175 200 175
    -代理业务手续费 73 58 73 58
    -其他 93 94 22 58
    小计 2,442 3,211 2,362 3,175
    手续费及佣金支出 (144) (139) (140) (139)
    手续费及佣金净收入 2,298 3,072 2,222 3,036
    29 投资收益/(损失)
    民生银行集团和民生银行
    2009年上半年度2008年上半年度
    处置海通股权收益(附注四、9) 4,902 -
    投资美联行损失 - (331)
    其他 (23) 32
    合计 4,879 (299)中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    49
    四 财务报表主要项目附注(续)
    30 营业税金及附加
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    上半年度
    2008年
    上半年度
    2009年
    上半年度
    2008年
    上半年度
    营业税金 1,141 1,275 1,126 1,272
    城市维护建设税 77 85 76 85
    教育费附加 37 41 36 41
    其他 11 12 11 12
    合计 1,266 1,413 1,249 1,410
    31 业务及管理费
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    上半年度
    2008年
    上半年度
    2009年
    上半年度
    2008年
    上半年度
    员工薪酬(包括董事薪酬)
    -工资及奖金 2,960 2,969 2,918 2,965
    -其他福利 1,074 1,023 1,069 1,023
    租赁费 459 371 452 371
    办公费用 414 257 408 257
    业务发展费用 409 391 400 383
    折旧及摊销费用 336 328 332 328
    车辆使用费 242 211 241 211
    电子设备运转费 191 127 189 127
    邮电费 127 141 126 141
    差旅费 78 69 74 69
    监管费 77 65 75 65
    会议费 59 53 53 53
    其他 686 450 670 446
    合计 7,112 6,455 7,007 6,439中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    50
    四 财务报表主要项目附注(续)
    32 资产减值损失
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    上半年度
    2008年
    上半年度
    2009年
    上半年度
    2008年
    上半年度
    发放贷款和垫款 2,405 1,390 2,402 1,390
    可供出售投资 421 202 421 202
    长期应收款 69 - - -
    持有至到期投资 (54) - (54) -
    其他 10 23 8 (1)
    合计 2,851 1,615 2,777 1,591
    33 所得税费用
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    上半年度
    2008年
    上半年度
    2009年
    上半年度
    2008年
    上半年度
    当期所得税 2,824 2,073 2,788 2,065
    递延所得税 (617) 37 (617) 37
    合计 2,207 2,110 2,171 2,102中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    51
    四 财务报表主要项目附注(续)
    33 所得税费用(续)
    实际所得税支出不同于按法定税率计算的税款,主要调节事项如下:
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    上半年度
    2008年
    上半年度
    2009年
    上半年度
    2008年
    上半年度
    税前利润 9,586 8,156 9,492 8,122
    按照25%的所得税率计提所
    得税(2008年:25%)
    2,397 2,039
    2,373
    2,030
    部分地区税率不同对所得税
    的影响 (22) (31)
    (20)
    (30)
    按照适用所得税率计提所得税2,375 2,008 2,353 2,000
    免税国债利息收入的影响 (232) (202) (232) (202)
    不可税前抵扣的业务招待费
    及其他费用的影响 101 27 87
    27
    工效挂钩工资税前扣除标准变
    化的影响* - 263 -
    263
    其他 (37) 14 (37) 14
    所得税费用 2,207 2,110 2,171 2,102
    * 国家税务总局于2008 年6 月对2007 年度工效挂钩工资税前扣除标准做出了补
    充规定,可抵扣金额相应降低,导致本行所得税费用增加人民币2.63 亿元,此项
    费用已计入本行2008 年上半年度损益。中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    52
    四 财务报表主要项目附注(续)
    34 每股收益和净资产收益率
    (1) 基本每股收益和稀释每股收益
    基本每股收益以归属于本行普通股股东的净利润除以本行发行在外普通股的加权
    平均数计算。
    稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的净利
    润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。母公司具有稀释性的
    潜在普通股为可转换公司债券。计算稀释每股收益时,根据可转换公司债券当年
    已确认为费用的利息等的税后影响额调整净利润,根据假定可转换公司债券于当
    年年初全部转换为普通股的股数调整发行在外普通股的加权平均数。
    2009年上半年度 2008年上半年度
    归属于母公司普通股股东的合并净利
    润(人民币百万元) 7,374 6,041
    发行在外普通股的加权平均数(百万股) 18,823 18,823
    基本每股收益(人民币元) 0.39 0.32
    稀释每股收益(人民币元) 0.39 0.32
    本行于2008年初的可转换公司债券金额并不重大且于2008年6月30日之前转换完
    毕,之后本行并未持有可转换公司债券,因此稀释每股收益等于基本每股收益。
    (2) 全面摊薄净资产收益率和加权平均净资产收益率
    2009年上半年度 2008年上半年度
    归属于母公司普通股股东的合并净利
    润(人民币百万元) 7,374 6,041
    净资产期末数(人民币百万元) 57,255 54,618
    全面摊薄净资产收益率 12.88% 11.06%
    净资产加权平均数(人民币百万元) 56,321 52,281
    加权平均净资产收益率 13.09% 11.55%中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    53
    四 财务报表主要项目附注(续)
    35 其他综合收益
    民生银行集团和民生银行
    2009年上半年度 2008 年上半年度
    可供出售金融资产
    当期公允价值变动产生的损失 (1,170) (1,374)
    减:原计入其他综合收益、当期转入损
    益的金额 (2,147) 177
    上述综合收益项目的所得税影响额 824 312
    合计 (2,493) (885)
    36 现金流量表附注
    (1) 将净利润调节为经营活动现金流量:
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    上半年度
    2008年
    上半年度
    2009年
    上半年度
    2008年
    上半年度
    净利润 7,379 6,046 7,321 6,019
    加:资产减值损失 2,851 1,615 2,777 1,591
    固定资产折旧 213 211 211 211
    无形资产摊销 20 20 20 20
    长期待摊费用摊销 103 97 101 97
    处置固定资产、无形资产
    和其他长期资产的收益 (1) (1) (1) (1)
    公允价值变动损失 8 13 8 13
    非经营活动产生的利息净收入(1,896) (2,241) (1,896) (2,241)
    投资收益 (4,959) 306 (4,959) 306
    递延所得税资产的减少/(增加) (730) 92 (730) 92
    递延所得税负债增加/(减少) 113 (55) 113 (55)
    经营性应收项目的增加 (394,384) (131,350) (392,981) (128,751)
    经营性应付项目的增加 349,617 137,847 352,487 137,768
    经营活动产生现金流量净额 (41,666) 12,600 (37,529) 15,069中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    54
    四 财务报表主要项目附注(续)
    36 现金流量表附注(续)
    (2) 现金及现金等价物净变动情况
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    上半年度
    2008年
    上半年度
    2009年
    上半年度
    2008年
    上半年度
    现金及现金等价物的期末余额 51,334 43,296 50,796 42,574
    减:现金及现金等价物的期初
    余额 (112,302) (40,220) (112,284)
    (37,020)
    现金及现金等价物净增加/(减少)额 (60,968) 3,076 (61,488) 5,554
    (3) 现金及现金等价物
    列示于现金流量表中的现金及现金等价物包括:
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    上半年度
    2008年
    12月31日
    2009年
    上半年度
    2008年
    12月31日
    库存现金(附注四、1) 2,652 2,900 2,649 2,898
    存放中央银行超额存款准备金
    (附注四、1) 27,517 97,421 27,517 97,421
    存放同业活期款项(附注四、2) 13,422 8,913 12,887 8,897
    原始到期日不超过三个月的:
    -存放同业定期款项
    (附注四、2) 6,822 2,868 6,822 2,868
    -政府及准政府机构债券 921 200 921 200
    合计 51,334 112,302 50,796 112,284中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    55
    五 分部报告
    管理层已根据行长和各专项管理委员会审议的用于制定策略性决策的报告确定营运
    分部。行长和各专项管理委员会从地区分部和业务分部角度研究业务状况。
    1 地区分布
    本集团的业务主要分布在中国境内的四个主要的地域:
    (一)华北-包括民生租赁、总行和以下分行:北京、太原、石家庄和天津;
    (二)华东-包括慈溪村镇银行和以下分行:上海、杭州、宁波、南京、济南、苏
    州、温州、青岛、合肥和南昌;
    (三)华南-包括民生加银基金和以下分行:福州、广州、深圳、泉州、汕头和厦
    门;
    (四)其他地区-包括彭州村镇银行和以下分行:西安、大连、重庆、成都、昆明、
    武汉、长沙、郑州、长春。中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    56
    五 分部报告(续)
    民生银行集团
    2009 年上半年度 华北华东华南其他地区板块间抵销合计
    利息净收入—外部 5,522 3,967 1,644 2,817 - 13,950
    利息净收入—板块间 (788) 525 312 (49) - -
    利息净收入总额 4,734 4,492 1,956 2,768 - 13,950
    手续费及佣金收入 1,553 500 202 187 - 2,442
    手续费及佣金支出 (62) (30) (35) (17) - (144)
    手续费及佣金净收入 1,491 470 167 170 - 2,298
    其他收入 5,036 (24) 4 (16) - 5,000
    营业费用 (4,804) (3,469) (1,320) (2,089) - (11,682)
    营业外收支净额 16 - 1 3 - 20
    利润总额 6,473 1,469 808 836 - 9,586
    折旧和摊销 136 81 57 62 - 336
    资本性支出 1,112 89 3 56 - 1,260
    2009 年6 月30 日
    分部资产 950,936 358,794 163,420 286,894 (352,550) 1,407,494
    未分配 2,520
    总资产 1,410,014
    总负债 (796,377) (432,011) (210,993) (265,131) 352,550 (1,351,962)中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    57
    五 分部报告(续)
    民生银行集团
    2008 年上半年度 华北华东华南其他地区板块间抵销 合计
    利息净收入—外部 5,272 4,172 2,929 2,323 - 14,696
    利息净收入—板块间 (1,804) 974 549 281 - -
    利息净收入总额 3,468 5,146 3,478 2,604 - 14,696
    手续费及佣金收入 2,211 577 233 190 - 3,211
    手续费及佣金支出 (55) (22) (35) (27) - (139)
    手续费及佣金净收入 2,156 555 198 163 - 3,072
    其他收入 (108) 5 3 2 - (98)
    营业费用 (3,309) (2,856) (1,570) (1,783) - (9,518)
    营业外收支净额 1 1 1 1 - 4
    利润总额 2,208 2,851 2,110 987 - 8,156
    折旧和摊销 135 77 65 51 - 328
    资本性支出 346 325 55 84 - 810
    2008 年12 月31 日
    分部资产 671,727 335,333 163,954 170,199 (287,942) 1,053,271
    未分配 1,079
    总资产 1,054,350
    总负债 (633,845) (327,846) (159,454) (166,475) 287,942 (999,678)中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    58
    五 分部报告(续)
    民生银行
    2009 年上半年度 华北华东华南其他地区板块间抵销合计
    利息净收入—外部 5,313 3,964 1,644 2,815 - 13,736
    利息净收入—板块间 (788) 525 312 (49) - -
    利息净收入总额 4,525 4,489 1,956 2,766 - 13,736
    手续费及佣金收入 1,485 500 190 187 - 2,362
    手续费及佣金支出 (61) (30) (33) (16) - (140)
    手续费及佣金净收入 1,424 470 157 171 - 2,222
    其他收入 5,036 (24) 4 (16) - 5,000
    营业费用 (4,652) (3,464) (1,283) (2,087) - (11,486)
    营业外收支净额 16 - 1 3 - 20
    利润总额 6,349 1,471 835 837 - 9,492
    折旧和摊销 134 81 55 62 - 332
    资本性支出 479 84 - 56 - 619
    2009 年6 月30 日
    分部资产 941,417 358,535 163,386 286,772 (352,550) 1,397,560
    未分配 2,519
    总资产 1,400,079
    总负债 (787,665) (431,837) (210,987) (265,008) 352,550 (1,342,947)中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    59
    五 分部报告(续)
    民生银行
    2008 年上半年度 华北华东华南其他地区板块间抵销合计
    利息净收入—外部 5,236 4,171 2,929 2,323 - 14,659
    利息净收入—板块间 (1,804) 974 549 281 - -
    利息净收入总额 3,432 5,145 3,478 2,604 - 14,659
    手续费及佣金收入 2,173 577 233 190 - 3,173
    手续费及佣金支出 (55) (22) (35) (27) - (139)
    手续费及佣金净收入 2,118 555 198 163 - 3,034
    其他收入 (109) 5 3 2 - (99)
    营业费用 (3,265) (2,856) (1,570) (1,783) - (9,474)
    营业外收支净额 (5) 1 1 1 - (2)
    利润总额 2,171 2,850 2,110 987 - 8,118
    折旧和摊销 136 77 65 50 - 328
    资本性支出 341 325 55 80 - 801
    2008 年12 月31 日
    分部资产 667,592 335,333 163,922 170,158 (287,942) 1,049,063
    未分配 1,078
    总资产 1,050,141
    总负债 (630,233) (327,945) (159,607) (166,488) 287,942 (996,331)中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    60
    五 分部报告(续)
    2 业务分部
    本集团的收入主要来源于公司银行业务、个人银行业务和资金业务。
    民生银行集团 民生银行
    对外营业收入
    2009 年
    上半年度
    2008年
    上半年度
    2009 年
    上半年度
    2008年
    上半年度
    公司银行业务 11,496 12,464 11,493 12,427
    个人银行业务 2,142 2,927 2,128 2,927
    资金业务 2,277 2,021 2,277 2,021
    其他业务和未分配 5,333 259 5,060 225
    21,248 17,671 20,958 17,600
    民生银行集团 民生银行
    资产总额
    2009 年
    6 月30 日
    2008 年
    12 月31 日
    2009 年
    6 月30 日
    2008 年
    12 月31 日
    公司银行业务 768,235 540,374 768,235 540,374
    个人银行业务 123,494 107,706 123,494 107,706
    资金业务 493,321 388,528 493,429 388,528
    其他业务和未分配 24,964 17,742 14,921 13,533
    1,410,014 1,054,350 1,400,079 1,050,141中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    61
    六 或有事项及承诺
    1 信用承诺
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    开出信用证 15,407 8,250 15,407 8,250
    开出保函 45,697 49,029 45,697 49,029
    银行承兑汇票 306,435 145,005 306,435 145,005
    不可撤销贷款承诺
    -原到期日在1年以内 487 120 487 120
    -原到期日在1年或以上 5,341 5,880 5,341 5,880
    未使用的信用卡额度 27,873 28,140 27,873 28,140
    融资租赁承诺 912 475 - -
    合计 402,152 236,899 401,240 236,424
    2 资本性支出承诺
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    已签约但尚未支付 1,725 3,095 335 2,554
    已批准但尚未签约 - 118 - 118
    合计 1,725 3,213 335 2,672中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    62
    六 或有事项及承诺(续)
    3 经营租赁承诺
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    1年以内 574 625 565 617
    1年至5年 1,691 1,610 1,662 1,584
    5年以上 533 379 533 378
    合计 2,798 2,614 2,760 2,579
    4 质押资产
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    政府及准政府机构债券及
    金融债券(附注四、4、9、10) 47,226 5,352 47,226 5,352
    贴现票据(附注四、8) 21,713 5,231 21,713 5,231
    长期应收款(附注四、12) 1,324 1,470 - -
    一般公司贷款(附注四、8) 214 214 214 214
    合计 70,477 12,267 69,153 10,797
    本集团部分资产被用作卖出回购交易协议、衍生交易合约及吸收协议存款及向其他
    金融机构借款项下的质押物。
    本集团根据中央银行规定向中央银行缴存法定存款准备金(附注四、1)。上述存款不
    能用于本集团日常经营活动。
    本集团在相关买入返售票据业务中接受的质押物可以出售或再次向外质押。于
    2009 年6 月30 日,本集团接受的该等质押物面额为人民币1,555.82 亿元(2008
    年:人民币234.63 亿元)。本集团已售出、但有义务到期返还的该等质押物的面额
    为人民币288.04 亿元(2008 年:人民币31.12 亿元)。中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    63
    六 或有事项及承诺(续)
    5 承销责任
    民生银行集团和民生银行
    2009年6月30日2008年12月31日
    短期融资券 3,300 2,900
    6 凭证式国债兑付承诺
    本行受财政部委托作为其代理人发行凭证式国债。凭证式国债持有人可以要求提前
    兑付持有的凭证式国债,本行有义务按提前兑付安排确定的凭证式国债本金及至兑
    付日的应付利息履行兑付责任。于2009 年6 月30 日,本行具有提前兑付义务的
    凭证式国债的本金余额为人民币40.86 亿元(2008 年:人民币37.08 亿元),原始期
    限为一至五年。
    7 未决诉讼
    于2009 年6 月30 日,本集团存在正常业务中发生的若干法律诉讼事项。经与专
    业法律机构咨询,本集团管理层认为该等法律诉讼事项不会对本集团的财务状况产
    生重大影响。中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    64
    七 金融风险管理
    1 信用风险
    下表为本集团和本行于2009 年6 月30 日及2008 年12 月31 日未考虑抵质押物及
    其他信用增级措施的最大信用风险敞口。对于资产负债表项目,风险敞口金额为资
    产负债表日的账面净额。
    民生银行集团 民生银行
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    资产负债表项目的信用风险敞口包括:
    存放中央银行款项 134,641 181,878 134,613 181,874
    存放同业及其他金融机构款项21,428 14,748 20,893 14,732
    拆出资金 16,113 17,095 16,113 17,095
    交易性金融资产 7,261 4,405 7,261 4,405
    衍生金融资产 506 1,216 506 1,216
    买入返售金融资产 158,482 35,313 158,482 35,313
    应收利息 3,813 3,402 3,810 3,399
    发放贷款和垫款 890,678 646,475 890,378 646,443
    可供出售投资-债券投资 64,818 49,836 64,818 49,836
    持有至到期投资 46,494 38,716 46,494 38,716
    应收款项类投资 38,516 37,066 38,477 37,066
    长期应收款 9,890 5,253 - -
    金融资产,其他 3,368 2,848 1,529 1,222
    小计 1,396,008 1,038,251 1,383,374 1,031,317
    表外项目信用风险敞口包括:
    开出信用证 15,407 8,250 15,407 8,250
    开出保函 45,697 49,029 45,697 49,029
    银行承兑汇票 306,435 145,005 306,435 145,005
    不可撤销贷款承诺 5,828 6,000 5,828 6,000
    未使用的信用卡额度 27,873 28,140 27,873 28,140
    融资租赁承诺 912 475 - -
    小计 402,152 236,899 401,240 236,424
    合计 1,798,160 1,275,150 1,784,614 1,267,741中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    65
    七 金融风险管理(续)
    2 市场风险
    (1) 货币风险
    下表汇总了本集团和本行于2009 年6 月30 日及2008 年12 月31 日的外币汇率风
    险敞口分布,各原币资产和负债的账面价值已折合为人民币金额:
    2009 年6 月30 日
    民生银行集团 人民币美元港币其他币种 合计
    金融资产:
    现金及存放中央银行款项 136,060 1,161 72 - 137,293
    存放同业及其他金融机构
    款项 15,266 4,506 126 1,530 21,428
    拆出资金 14,949 410 106 648 16,113
    买入返售金融资产 158,482 - - - 158,482
    发放贷款和垫款 884,553 5,470 3 652 890,678
    债权性证券 150,900 6,080 109 - 157,089
    长期应收款 9,890 - - - 9,890
    金融资产,其他 7,545 237 2 271 8,055
    金融资产合计 1,377,645 17,864 418 3,101 1,399,028
    金融负债:
    同业及其他金融机构存放
    款项 155,179 838 37 480 156,534
    拆入资金 10,100 342 - - 10,442
    卖出回购金融资产款 54,114 - - - 54,114
    吸收存款 1,056,954 15,322 1,159 1,874 1,075,309
    应付债券 28,877 28,877
    向其他金融机构借款 8,400 - - - 8,400
    金融负债,其他 11,066 406 14 302 11,788
    金融负债合计 1,324,690 16,908 1,210 2,656 1,345,464
    资产负债表头寸净额 52,955 956 (792) 445 53,564
    货币衍生合约 6 (1,314) 1,137 310 141
    表外信贷承诺 369,875 28,021 205 4,052 402,153
    2008 年12 月31 日
    民生银行集团 人民币美元港币其他币种 合计
    金融资产合计 1,024,477 17,411 645 2,489 1,045,022
    金融负债合计 975,106 17,036 1,217 2,100 995,459
    资产负债表头寸净额 49,371 375 (572) 389 49,563
    货币衍生合约 18 (197) 922 (779) (36)
    表外信贷承诺 207,101 25,815 207 3,776 236,899中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    66
    七 金融风险管理(续)
    2 市场风险(续)
    (1) 货币风险(续)
    2009 年6 月30 日
    民生银行 人民币美元港币其他币种 合计
    金融资产:
    现金及存放中央银行款项 136,089 1,101 72 - 137,262
    存放同业及其他金融机构
    款项 14,731 4,506 126 1,530 20,893
    拆出资金 14,949 410 106 648 16,113
    买入返售金融资产 158,482 - - - 158,482
    发放贷款和垫款 884,253 5,470 3 652 890,378
    债权性证券 150,861 6,080 109 - 157,050
    金融资产,其他 8,478 237 2 271 8,988
    金融资产合计 1,367,843 17,804 418 3,101 1,389,166
    金融负债:
    同业及其他金融机构存放
    款项 156,274 838 37 480 157,629
    拆入资金 10,100 342 - - 10,442
    卖出回购金融资产款 53,894 - - - 53,894
    吸收存款 1,056,660 15,322 1,159 1,874 1,075,015
    应付债券 28,877 - - - 28,877
    金融负债,其他 9,919 406 16 300 10,641
    金融负债合计 1,315,724 16,908 1,212 2,654 1,336,498
    资产负债表头寸净额 52,119 896 (794) 447 52,668
    货币衍生合约 6 (1,313) 1,138 310 141
    表外信贷承诺 368,963 28,021 205 4,052 401,241
    2008 年12 月31 日
    民生银行 人民币美元港币 其他币种 合计
    金融资产合计 1,020,316 17,411 645 2,489 1,040,861
    金融负债合计 971,755 17,036 1,217 2,100 992,108
    资产负债表头寸净额 48,561 375 (572) 389 48,753
    货币衍生合约 18 (197) 922 (779) (36)
    表外信贷承诺 206,626 25,815 207 236,424中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    67
    七 金融风险管理(续)
    2 市场风险(续)
    (1) 货币风险(续)
    当外币对人民币汇率变动1%时,上述本集团和本行外汇净敞口因汇率波动产生的外
    汇折算损益对本行税前利润的潜在影响分析如下:
    民生银行集团 民生银行
    2009 年
    6 月30 日
    2008 年
    12 月31 日
    2009 年
    6 月30 日
    2008 年
    12 月31 日
    收益/(损失)
    人民币
    收益/(损失)
    人民币
    收益/(损失)
    人民币
    收益/(损失)
    人民币
    外币对人民币汇率上涨1% 6 5
    外币对人民币汇率下降1% (6) (5)
    在进行汇率敏感性分析时,本集团和本行在确定商业条件和财务参数时做出了下列
    一般假设,未考虑:
    a. 资产负债表日后业务的变化,分析基于资产负债表日的静态缺口;
    b. 汇率变动对客户行为的影响;
    c. 复杂结构性产品(如嵌入的提前赎回期权等衍生金融工具)与汇率变动的复杂关
    系;
    d. 汇率变动对市场价格的影响。中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    68
    七 金融风险管理(续)
    2 市场风险(续)
    (2) 利率风险
    下表汇总本集团利率风险敞口,根据合同约定的重新定价日或到期日较早者,对金融工具按账面净额列示。
    民生银行集团
    2009 年6 月30 日 三个月以内 三个月至一年 一至五年 五年以上 非生息 合计
    金融资产:
    现金及存放中央银行款项 134,641 - - - 2,652 137,293
    存放同业及其他金融机构款项 20,244 1,184 - - - 21,428
    拆出资金 9,878 6,235 - - - 16,113
    买入返售金融资产 157,882 600 - - - 158,482
    发放贷款和垫款 752,391 131,880 4,323 2,084 - 890,678
    债权性证券 58,678 95,820 2,365 226 - 157,089
    长期应收款 9,890 - - - - 9,890
    金融资产,其他 5,634 - - - 2,421 8,055
    金融资产合计 1,149,238 235,719 6,688 2,310 5,073 1,399,028
    金融负债:
    同业及其他金融机构存放款项 103,140 26,094 27,300 - - 156,534
    拆入资金 10,442 - - - - 10,442
    向其他金融机构借款 250 7,450 700 - - 8,400
    卖出回购金融资产款 54,000 114 - - - 54,114
    吸收存款 779,144 209,376 86,409 380 - 1,075,309
    应付债券 - 16,250 - 12,627 - 28,877
    金融负债,其他 6,866 24 82 - 4,816 11,788
    金融负债合计 953,842 259,308 114,491 13,007 4,816 1,345,464
    利率敏感度缺口总计 195,396 (23,589) (107,803) (10,697) 257 53,564
    2008 年12 月31 日
    金融资产合计 811,397 122,659 71,366 30,287 9,313 1,045,022
    金融负债合计 644,267 245,441 90,258 10,102 5,391 995,459
    利率敏感度缺口总计 167,130 (122,782) (18,892) 20,185 3,922 49,563中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    69
    七 金融风险管理(续)
    2 市场风险(续)
    (2) 利率风险(续)
    民生银行
    2009 年6 月30 日 三个月以内三个月至一年一至五年五年以上非生息合计
    金融资产:
    现金及存放中央银行款项 134,613 - - - 2,649 137,262
    存放同业及其他金融机构款项 19,709 1,184 - - - 20,893
    拆出资金 9,878 6,235 - - - 16,113
    买入返售金融资产 157,882 600 - - - 158,482
    发放贷款和垫款 752,091 131,880 4,323 2,084 - 890,378
    债权性证券 58,678 95,820 2,326 226 - 157,050
    金融资产,其他 3,810 - - - 5,178 8,988
    金融资产合计 1,136,661 235,719 6,649 2,310 7,827 1,389,166
    金融负债:
    同业及其他金融机构存放款项 104,235 26,094 27,300 - - 157,629
    拆入资金 10,442 - - - - 10,442
    卖出回购金融资产款 53,780 114 - - - 53,894
    吸收存款 778,992 209,235 86,408 380 - 1,075,015
    应付债券 - 16,250 - 12,627 - 28,877
    金融负债,其他 6,818 24 82 - 3,717 10,641
    金融负债合计 954,267 251,717 113,790 13,007 3,717 1,336,498
    利率敏感度缺口总计 182,394 (15,998) (107,141) (10,697) 4,110 52,668
    2008 年12 月31 日
    金融资产合计 804,598 122,628 71,366 30,287 11,982 1,040,861
    金融负债合计 643,423 243,341 90,244 10,102 4,998 992,108
    利率敏感度缺口总计 161,175 (120,713) (18,878) 20,185 6,984 48,753中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    70
    七 金融风险管理(续)
    2 市场风险(续)
    (2) 利率风险(续)
    假设各货币收益率曲线在2009 年7 月1 日平行移动100 个基点,对本集团和本行之后
    一年的净利息收入的潜在影响分析如下:
    民生银行集团 民生银行
    2009 年
    6 月30 日
    2008 年
    12 月31 日
    2009 年
    6 月30 日
    2008 年
    12 月31 日
    收益/(损失)
    人民币
    收益/(损失)
    人民币
    收益/(损失)
    人民币
    收益/(损失)
    人民币
    收益率曲线向上平移100 个基点 1,620 1,535
    收益率曲线向下平移100 个基点 (1,535)
    在进行利率敏感性分析时,本集团和本行在确定商业条件和财务参数时做出了下列一
    般假设,未考虑:
    a. 资产负债表日后业务的变化,分析基于资产负债表日的静态缺口;
    b. 利率变动对客户行为的影响;
    c. 复杂结构性产品(如嵌入的提前赎回期权等衍生金融工具)与利率变动的复杂关系;
    d. 利率变动对市场价格的影响;
    e. 利率变动对表外产品的影响。中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    71
    七 金融风险管理(续)
    3 流动性风险
    (1) 非衍生金融负债和金融资产现金流
    下表按合同约定的剩余期限列示了资产负债表日后非衍生金融负债产生的应付现金流。下表列示的未贴现金额均为合同规定现金
    流,本集团会通过对预计未来现金流的预测进行流动性风险管理。
    民生银行集团
    2009 年6 月30 日 一个月以内一至三个月三个月至一年一至五年五年以上合计
    金融负债
    同业及其他金融机构存放款项 64,105 39,821 26,740 28,587 - 159,253
    拆入资金 10,445 - - - - 10,445
    向其他金融机构借款 116 173 7,771 772 - 8,832
    卖出回购金融资产款 53,670 344 123 - - 54,137
    吸收存款 611,777 175,613 212,894 101,033 389 1,101,706
    应付债券 - - 7,200 10,423 23,646 41,269
    金融负债,其他 2,206 160 1,613 79 11 4,069
    金融负债合计(合同到期日) 742,319 216,111 256,341 140,894 24,046 1,379,711
    金融资产
    现金及存放中央银行款项 137,437 - - - - 137,437
    存放同业及其他金融机构款项 17,310 3,003 1,207 - - 21,520
    拆出资金 4,081 5,952 6,301 - - 16,334
    买入返售金融资产 145,820 12,152 603 - - 158,575
    发放贷款和垫款 50,516 130,431 377,290 296,786 157,038 1,012,061
    债权性证券 4,180 8,943 24,520 97,372 43,962 178,977
    长期应收款 319 442 2,218 7,479 964 11,422
    金融资产,其他 676 325 693 1,777 140 3,611
    金融资产合计(预期到期日) 360,339 161,248 412,832 403,414 202,104 1,539,937
    2008 年12 月31 日
    金融负债合计(合同到期日) 518,369 108,222 240,061 146,012 15,766 1,028,430
    金融资产合计(预期到期日) 269,957 108,822 338,458 273,110 171,704 1,162,051中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    72
    七 金融风险管理(续)
    3 流动性风险(续)
    (1) 非衍生金融负债和金融资产现金流(续)
    民生银行
    2009 年6 月30 日 一个月以内一至三个月三个月至一年一至五年五年以上合计
    金融负债
    同业及其他金融机构存放款项 65,199 39,821 26,740 28,587 - 160,347
    拆入资金 10,445 - - - - 10,445
    卖出回购金融资产款 53,450 344 123 - - 53,917
    吸收存款 611,630 175,607 212,752 101,033 389 1,101,411
    应付债券 - - 7,200 10,423 23,646 41,269
    金融负债,其他 1,754 160 947 79 11 2,951
    金融负债合计(合同到期日) 742,478 215,932 247,762 140,122 24,046 1,370,340
    金融资产
    现金及存放中央银行款项 137,406 - - - - 137,406
    存放同业及其他金融机构款项 16,775 3,003 1,207 - - 20,985
    拆出资金 4,081 5,952 6,301 - - 16,334
    买入返售金融资产 145,820 12,152 603 - - 158,575
    发放贷款和垫款 50,515 130,412 377,031 296,786 157,013 1,011,757
    债权性证券 4,180 8,943 24,520 97,333 43,962 178,938
    金融资产,其他 392 236 552 452 140 1,772
    金融资产合计(预期到期日) 359,169 160,698 410,214 394,571 201,115 1,525,767
    2008 年12 月31 日
    金融负债合计(合同到期日) 518,052 108,213 237,446 145,507 15,766 1,024,984
    金融资产合计(预期到期日) 269,837 108,533 337,087 266,875 171,704 1,154,036中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    73
    七 金融风险管理(续)
    3 流动性风险(续)
    (2) 衍生金融工具现金流分析
    a 以净额交割的衍生金融工具
    下表列示了本集团年末持有的以净额交割的衍生金融工具合同规定的到期分布情况。表内数字均为合同规定的未贴现现金流。
    民生银行集团和民生银行 一个月以内一至三个月三个月至一年一至五年五年以上合计
    2009 年6 月30 日
    利率类衍生产品 (8) - (1) 24 1 16
    信用类衍生产品 - - - 2 - 2
    (8) - (1) 26 1 18
    民生银行集团和民生银行
    2008 年12 月31 日 (2) (2) 8 22 4 30中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    74
    七 金融风险管理(续)
    3 流动性风险(续)
    (2) 衍生金融工具现金流分析(续)
    b 以全额交割的衍生金融工具
    下表列示了本集团年末持有的以总额交割的衍生金融工具合同规定的到期分布情况。表内数字均为合同规定的未贴现现金流。
    民生银行集团和民生银行 一个月以内一至三个月三个月至一年一至五年五年以上合计
    2009 年6 月30 日
    汇率类衍生产品
    —现金流出 (4,070) (592) (3,081) - - (7,743)
    —现金流入 4,067 592 3,084 - - 7,743
    贵金属类衍生产品
    —现金流出 (1,151) - (277) - - (1,428)
    —现金流入 1,137 - 277 - - 1,414
    - -
    现金流出合计 (5,221) (592) (3,358) - - (9,171)
    现金流入合计 5,204 592 3,361 - - 9,157
    民生银行集团和民生银行
    2008 年12 月31 日
    现金流出合计 (2,545) (4,054) (6,302) (291) - (13,192)
    现金流入合计 2,565 4,063 6,237 291 - 13,156中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    75
    七 金融风险管理(续)
    3 流动性风险(续)
    (3) 表外项目现金流
    2009 年6 月30 日
    民生银行集团 一年以内一至五年五年以上 合计
    开出信用证 14,646 761 - 15,407
    开出保函 17,630 26,313 1,754 45,697
    银行承兑汇票 306,435 - - 306,435
    未使用的信用卡额度 27,873 - - 27,873
    不可撤销贷款承诺 1,440 84 4,304 5,828
    融资租赁承诺 912 - - 912
    经营租赁承诺 574 1,691 533 2,798
    资本性支出承诺 217 1,396 112 1,725
    合计 369,727 30,245 6,703 406,675
    2008 年12 月31 日
    民生银行集团 一年以内一至五年五年以上 合计
    开出信用证 7,218 634 398 8,250
    开出保函 24,465 23,060 1,504 49,029
    银行承兑汇票 145,005 - - 145,005
    未使用的信用卡额度 28,140 - - 28,140
    不可撤销贷款承诺 120 1,634 4,246 6,000
    融资租赁承诺 475 - - 475
    经营租赁承诺 625 1,610 379 2,614
    资本性支出承诺 96 3,005 112 3,213
    合计 206,144 29,943 6,639 242,726中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    76
    七 金融风险管理(续)
    3 流动性风险(续)
    (3) 表外项目现金流(续)
    2009 年6 月30 日
    民生银行 一年以内一至五年五年以上 合计
    开出信用证 14,646 761 - 15,407
    开出保函 17,630 26,313 1,754 45,697
    银行承兑汇票 306,435 - - 306,435
    未使用的信用卡额度 27,873 - - 27,873
    不可撤销贷款承诺 1,440 84 4,304 5,828
    经营租赁承诺 565 1,662 533 2,760
    资本性支出承诺 217 6 112 335
    合计 368,806 28,826 6,703 404,335
    2008 年12 月31 日
    民生银行 一年以内一至五年五年以上 合计
    开出信用证 7,218 634 398 8,250
    开出保函 24,465 23,060 1,504 49,029
    银行承兑汇票 145,005 - - 145,005
    未使用的信用卡额度 28,140 - - 28,140
    不可撤销贷款承诺 120 1,634 4,246 6,000
    经营租赁承诺 617 1,584 378 2,579
    资本性支出承诺 96 2,464 112 2,672
    合计 205,661 29,376 6,638 241,675中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    77
    八 关联方
    1 关联方关系
    本集团控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响;或对另一方控制、共同控
    制本集团或对本集团施加重大影响;或本集团与另一方同受一方控制、共同控制或
    重大影响被视为关联方。关联方可为个人或企业。对本集团有重大影响的关联方包
    括本行董事、监事、高级管理层或其关联人控制的或能施加重大影响的公司及其控
    股子公司以及对本行的经营或财务政策有影响的主要股东。
    持有本行5%(含5%)以上股份的股东为新希望投资有限公司和中国人寿保险股份有
    限公司。中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    78
    八 关联方(续)
    2 关联交易
    本集团与关联方的交易均按照一般商业条款和正常业务程序进行,其定价原则与
    独立第三方交易一致。
    (1) 本行子公司的基本情况参见附注四、13。
    (2) 关联方在本行贷款余额如下:
    与本行关系
    担保方式
    2009年
    6月30日
    2008年
    12月31日
    中国泛海控股集团有限公司 董事控制的公司 保证 1,056 -
    北京格兰德高物业管理有限公司 董事控制的公司 保证 - 657
    北京瑞华物业管理有限公司 董事控制的公司 保证 - 399
    厦门福信集团有限公司 董事控制的公司 质押 375 300
    东方希望包头稀土铝业有限责任
    公司 主要股东的关联公司 质押 300 -
    山东信发希望铝业有限公司 主要股东的关联公司 保证 130 -
    东方家园有限公司 董事控制的公司 质押 70 70
    东方希望(三门峡)铝业有限公司 主要股东的关联公司 保证 50 50
    中国船东互保协会 董事控制的公司 质押 - 34
    东方家园家居建材商业有限公司 董事控制的公司 质押 - 49
    东方集团财务有限责任公司 主要股东的关联公司 质押 - 254
    资阳嘉好饲料科技有限公司 主要股东的关联公司 质押 - 0.5
    彭山新希望饲料有限公司 主要股东的关联公司 质押 - 0.5
    关联方个人 董事、监事及关键管
    理人员及其关联人 3 -
    1,984 1,814
    2009 年
    上半年度
    2008 年
    上半年度
    关联方贷款利息收入 45 62
    于2009 年6 月30 日,本集团尚未发现上述关联方贷款存在减值(2008 年:无)。中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    79
    八 关联方(续)
    2 关联交易(续)
    (3) 本集团与关联方的其他业务往来
    2009年6月30日 2008年12月31日
    关联方在本集团的存款余额 28,448 19,908
    本集团贷款由关联方提供担保或质押 1,981 1,106
    关联方在本集团的同业存放资金余额 2,173 1,263
    本集团为关联方开立的银行承兑汇票 270 464
    本集团为关联方开立的信用证 20 -
    本集团买入由关联方发行的投资证券 232 -
    本集团买入返售票据中由关联方承兑的票据250 100
    本集团贴入的由关联方开立的票据 5 2
    上述关联交易对本集团2009 年上半年度的损益影响不重大(2008 年:不重大)。
    (4) 关联方为本集团提供服务
    本行向中国人寿保险股份有限公司购买了人寿保险合约,作为本行为员工提供的
    补充养老保险,本行按期交付相关保费。
    本行与民生人寿保险股份有限公司签订了房屋租赁合同书,将民生人寿大厦作为
    本行的办公场所,本行按期交付租金、物业费等费用。中国民生银行股份有限公司
    2009 年6 月30 日止上半年度财务报表附注
    (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
    80
    八 关联方(续)
    2 关联交易(续)
    (5) 与关键管理人员的业务往来
    关键管理人员是指有权参与本集团计划、直接或间接指导及控制本集团活动的人
    员,包括董事、监事及高管人员。
    本行按照一般商业条款同关键管理人员进行业务往来。具体业务包括:发放贷
    款、吸收存款,相应利率等同于本行向第三方提供的利率。
    本行2009 年上半年度计提的关键管理人员工资和短期福利合计人民币0.24 亿元
    (2008 年:人民币0.85 亿元)。本行于2009 年上半年度没有为关键管理人员退休
    福利计划、离职计划及其他长期福利等的支出(2008 年:无)。
    (6) 与子公司的余额
    本行资产负债表项目中包含与子公司的余额并不重大,并在编制合并财务报表时
    予以抵销。
    九 扣除非经常性损益后的净利润
    本集团根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号—非经常性损益
    [2008]》的规定编制非经常性损益明细表。非经常性损益是指与公司正常经营业务
    无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报
    表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损
    益。本集团的非经常性损益明细如下:
    民生银行集团
    2009年上半年度 2008年上半年度
    归属于母公司所有者的净利润 7,374 6,041
    加/(减):
    非经常性损益项目
    -营业外收入 (58) (21)
    -营业外支出 38 17
    非经常性损益的所得税影响额 5 (1)
    扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的
    净利润
    7,359 6,036