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2019年10月20日 星期天

三诺生物(300298)公告正文

三诺生物:中信证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组之实施情况的独立财务顾问核查意见

公告日期:2018-03-12

       中信证券股份有限公司


                 关于


     三诺生物传感股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金之重
        大资产重组之实施情况


                   的


       独立财务顾问核查意见


         独立财务顾问(主承销商)


             二〇一八年三月
                               声       明

    中信证券股份有限公司接受委托,担任本次重大资产重组的独立财务顾问。
根据《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律规范的有关规定,按照证
券行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用、勤勉尽责的态度,本独立财
务顾问经过审慎核查,出具了本独立财务顾问核查意见。

    1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供,本次交
易各方均已向本独立财务顾问保证:其所提供的有关本次重大资产重组的相关
信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表
的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。

    3、本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议,投资者根
据本独立财务顾问核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险,本独立
财务顾问不承担任何责任。

    4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务
顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或者说明。

    5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的
文件全文。




                                    1
                                                         目         录

声 明............................................................................................................................ 1

目 录............................................................................................................................ 2

释 义............................................................................................................................ 3

一、本次交易方案概述................................................................................................ 5

二、本次交易相关决策过程及批准文件.................................................................... 5

三、本次交易的资产交割情况.................................................................................... 6

四、标的资产债权债务处理情况................................................................................ 7

五、发行股份购买资产涉及的新增股份登记及上市情况........................................ 7

六、评估基准日后的损益归属.................................................................................... 7

七、募集配套资金的股份发行情况............................................................................ 8

八、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.............................................. 11

九、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.......... 11

十、重组实施过程是否存在资金占用和违规担保情形.......................................... 12

十一、相关协议及其履行情况.................................................................................. 12

十二、相关承诺及其履行情况.................................................................................. 12

十三、相关后续事项的合规性及风险...................................................................... 27

十四、结论意见.......................................................................................................... 28

十五、备查文件及查阅方式...................................................................................... 28




                                                                2
                                     释       义

       在本独立财务顾问核查意见中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含
义:

                                     一般性释义

三诺生物、上市公
                 指 三诺生物传感股份有限公司
司、本公司、公司
三诺健康          指 长沙三诺健康管理有限公司
                    上市公司拟向建投嘉孚(上海)投资有限公司、长城国融投资管理
本次重组、本次重
                 指 有限公司及建投华文投资有限责任公司发行股份购买三诺健康
大资产重组
                    64.98%股权
                       上市公司拟向建投嘉孚(上海)投资有限公司、长城国融投资管理
本次交易               有限公司及建投华文投资有限责任公司发行股份购买三诺健康
                       64.98%股权并募集配套资金
                       建投嘉孚(上海)投资有限公司、长城国融投资管理有限公司、建
交易对方          指
                       投华文投资有限责任公司
建投嘉孚          指 建投嘉孚(上海)投资有限公司
长城国融          指 长城国融投资管理有限公司
建投华文          指 建投华文投资有限责任公司
标的资产          指 交易对方持有的三诺健康 64.98%股权
PTS               指 Polymer Technology Systems, Inc.
《发行股份购买    三诺生物传感股份有限公司、长沙三诺健康管理有限公司与交易对
               指
资产协议》        方分别签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》
《公司法》        指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》        指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《创业板发行管
               指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
理办法》
《上市规则》      指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《实施细则》      指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》      指 《三诺生物传感股份有限公司章程》
中国证监会        指 中国证券监督管理委员会
深交所            指 深圳证券交易所
中信证券、独立财
                 指 中信证券股份有限公司
务顾问

                                          3
国枫律师         指 北京国枫律师事务所
信永中和、会计师 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
天健兴业、评估机
构、评估师、评估 指 北京天健兴业资产评估有限公司
人员
报告期           指 2015、2016 年及 2017 年 1-6 月
评估基准日       指 2017 年 3 月 31 日
审计基准日       指 2017 年 6 月 30 日
重组交割日       指 标的资产全部过户至三诺生物名下的工商变更登记日
元               指 人民币元
                    中信证券股份有限公司关于三诺生物传感股份有限公司发行股份购
本核查意见       指 买资产并募集配套资金之重大资产重组之实施情况的独立财务顾问
                    核查意见




                                         4
一、本次交易方案概述

    三诺生物拟向建投嘉孚、长城国融、建投华文发行股份购买其合计所持三诺
健康 64.98%股权,其中,拟向建投嘉孚发行股份购买其所持三诺健康 26.49%股
权、拟向长城国融发行股份购买其所持三诺健康 26.49%股权、拟向建投华文发
行股份购买其所持三诺健康 12.00%股权;由于建投嘉孚和建投华文属于一致行
动人,因此本次交易向建投嘉孚和建投华文合计发行股份购买其持有三诺健康
38.49%股权。

    同时,三诺生物拟采用询价方式向不超过 5 名其他符合条件的特定投资者非
公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总金额上限为 50,265.00 万元。


二、本次交易相关决策过程及批准文件

    1、三诺健康收购 PTS100%股权事宜已经获得:湖南省发展和改革委员会核
发的《关于长沙三诺健康管理有限公司收购美国 PTS 诊断有限公司项目申请备
案的通知》(湘发改备案[2016]103 号);湖南省商务厅核发的《企业境外投资证
书》(境外投资证第 N4300201600084 号),核准或备案文号为“湘境外投资
[2016]N00084 号”。

    2、本次交易已经交易对方建投嘉孚、长城国融、建投华文内部决策机构审
议通过、并履行了相关国资备案程序。

    3、上市公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于审议<三诺生物传感股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
及相关议案。

    4、上市公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过本次交易方案。

    5、2017 年 11 月 16 日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的
2017 年第 63 次工作会议审核,三诺生物本次发行股份购买资产并募集配套资金
事项获得有条件通过。

    6、2018 年 1 月 10 日,三诺生物取得中国证监会《关于核准三诺生物传感


                                     5
股份有限公司向建投嘉孚(上海)投资有限责任公司等发行股份购买资产的批复》
(证监许可[2018]38 号),本次交易方案获得中国证监会核准。

       经核查,本独立财务顾问认为,本次交易履行了必要的决策、批准、核准程
序,符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律、法规的规定。


三、本次交易的资产交割情况

(一)标的资产过户情况

       根据长沙市工商行政管理局于 2018 年 1 月 11 日核发的《营业执照》、三诺
健康提供的公司章程,国家企业信用信息公示系统的查询结果,截至本核查意见
出具日,本次交易涉及的三诺健康股权过户事宜已办理完毕工商变更登记手续,
三诺健康已经变更为三诺生物的全资子公司。根据前述三诺健康的《营业执照》
以及公司章程,本次变更后,三诺健康的基本情况如下:
公司名称            长沙三诺健康管理有限公司
统一社会信用代码    91430100MA4L4H5547
企业类型            有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本            贰仟万元整
法定代表人          李少波
成立日期            2016 年 5 月 24 日
营业期限            2016 年 5 月 24 日至 2026 年 5 月 23 日
注册地址            长沙高新开发区谷苑路 265 号 6 栋 601-603 号
主要办公地址        长沙高新开发区谷苑路 265 号 6 栋 601-603 号
                    健康管理;营养健康咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门
经营范围
                    批准后方可开展经营活动)
股东                三诺生物


(二)验资情况

       本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕。信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)已于 2018 年 1 月 11 日出具 XYZH/2018CSA10005 号《验资报
告》,上市公司已就本次发行股份购买资产涉及的新增 35,791,580 股股份办理了
新增注册资本验资手续。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验三诺生物


                                          6
截至 2018 年 1 月 11 日止新增注册资本及实收资本(股本)情况,通过本次交易,
三 诺 生 物 增 加 注 册 资 本 人 民 币 35,791,580 元 , 变 更 后 注 册 资 本 为 人 民 币
443,108,419 元。

     经核查,本独立财务顾问认为,上市公司与交易对方已完成标的资产的过户,
三诺健康已经完成相应的工商变更,上市公司已完成验资。本次交易中发行股份
购买资产涉及的标的资产过户、验资等事宜的办理合法、有效。


四、标的资产债权债务处理情况

     本次交易的标的资产为三诺健康 64.98%的股权,本次交易完成后,三诺健
康及其子公司作为独立法人的身份不会发生变化,其原有的债权债务仍继续由其
享有和承担,因此不涉及相关债权债务的处理问题。

     经核查,本独立财务顾问认为,本次交易完成后,三诺健康及其子公司作为
独立法人的身份不会发生变化,其原有的债权债务仍继续由其享有和承担,不涉
及相关债权债务的处理问题。


五、发行股份购买资产涉及的新增股份登记及上市情况

     2018 年 1 月 23 日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股
份登记申请受理确认书》、《上市公司股份未到账结构表》及《证券持有人名册》。
经确认,相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册。本次非公开发行新
股数量为 35,791,580 股,其中限售流通股数量为 35,791,580 股。

     经核查,本独立财务顾问认为,上市公司本次交易中发行股份购买资产涉及
的新增 35,791,580 股股份已分别登记至建投嘉孚、长城国融、建投华文名下并已
在深交所上市,该事项的办理合法、有效。


六、评估基准日后的损益归属

     三诺健康自评估基准日(含当日)至本次重组交割日(含当日)期间的损益
情况及数额由上市公司书面认可的财务审计机构于交割日起 30 日内进行专项审
计确认。各方一致同意,自评估基准日至交割日期间,如三诺健康实现盈利,或


                                           7
因其他原因而增加的净资产由上市公司享有;如三诺健康发生亏损,或因其他原
因而减少的净资产部分,由建投嘉孚、长城国融、建投华文按照截至其分别与上
市公司签署的《发行股份购买资产协议》签署日持有的三诺健康持股比例以现金
方式承担。

    上市公司已聘请审计机构对标的资产的过渡期损益进行专项审计,并将根据
对标的资产过渡期损益的专项审计结果,本次交易各方依据相关协议的约定履行
相关义务。

    经核查,本独立财务顾问认为,三诺健康在过渡期间的盈利已由上市公司享
有,该事项的办理合法、有效。


七、募集配套资金的股份发行情况

(一)发行概况

    1、发行价格


    本次交易上市公司向不超过 5 名的特定投资者非公开发行股票募集配套资
金的定价原则为询价发行。


    本次发行股份募集配套资金的定价基准日为三诺生物本次非公开发行股票
发行期的首日,即 2018 年 2 月 12 日。按照《创业板发行管理办法》、《实施细则》
等相关规定,此次发行股份募集配套资金的股票定价遵循“发行价格不低于发行
期首日前二十个交易日公司股票均价之百分之九十,或者发行价格不低于发行期
首日前一个交易日公司股票均价之百分之九十”的原则,即不低于 17.02 元/股。


    本次发行根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中确定的发行价
格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为 17.96 元/股。


    2、发行数量

    本次非公开发行的股份数量为 27,987,193 股,募集资金总额 502,649,986.28
元,符合发行人 2017 年第三次临时股东大会决议和《三诺生物传感股份有限公


                                     8
司向建投嘉孚(上海)投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
(证监许可[2018]【38】号)中关于本次非公开发行股份募集配套资金不超过
50,265.00 万元的要求。

    3、发行对象


    本次发行对象为广东省铁路发展基金有限责任公司、中国人寿保险(集团)
公司-传统-普通保险产品、国寿资产-PIPE 价值精选 1701 集合保险资产管理产品
和华融证券股份有限公司,符合《创业板发行管理办法》、《实施细则》和《证券
发行与承销管理办法》等的相关规定。


    4、募集资金金额

    本次发行募集资金总额为 502,649,986.28 元,符合上市公司董事会决议和股
东大会决议的要求。

    经核查,本独立财务顾问(主承销商)认为:

    本次发行的发行价格、发行数量、发行对象等各方面均符合《公司法》、《证
券法》、《发行管理办法》、《实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法
规的有关规定;发行对象的选择符合公平、公正原则,符合上市公司及其全体股
东的利益,符合《发行管理办法》、《实施细则》等有关法律、法规的规定。

(二)发行过程

    1、询价过程及配售结果

    三诺生物本次非公开发行共向 76 家机构及个人送达了认购邀请文件。其中
包括,发行人前 20 大股东(未剔除重复机构)、基金公司 20 家、证券公司 10 家、
保险公司 5 家、其他类型投资者 21 家。

    在认购邀请书规定的有效申购时限内,即 2018 年 2 月 14 日 9:00-12:00,中
信证券共收到 4 单申购报价单,4 家投资者均及时发送相关申购文件,且均按认
购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。

    根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、

                                     9
发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为 17.96 元/股,
发行股数 27,987,193 股,募集资金总额 502,649,986.28 元。

       本次发行对象最终确定为 4 家。本次发行配售结果如下:

                                                                             锁定期
序号           发行对象名称           获配股数(股)      获配金额(元)
                                                                             (月)
        广东省铁路发展基金有限责任
 1                                            6,458,797     115,999,994.12        12
        公司
        中国人寿保险(集团)公司-
 2                                            6,124,721     109,999,989.16        12
        传统-普通保险产品
        国寿资产-PIPE 价值精选 1701
 3                                            6,124,721     109,999,989.16        12
        集合保险资产管理产品
 4      华融证券股份有限公司                  9,278,954     166,650,013.84        12
                合计                       27,987,193       502,649,986.28            -

       2、募集资金及验资情况

       在上述发行结果确定后,中信证券于 2018 年 2 月 22 日向 4 家发行对象分别
发出《缴款通知书》,通知各发行对象最终确定的发行价格、获配股数、缴款时
间及指定的缴款账户等信息。

       截至 2018 年 2 月 22 日,发行人与最终确定的 4 名发行对象分别签订了股份
认购协议。

       截至 2018 年 2 月 26 日,4 家最终发行对象根据《缴款通知书》的要求已向
中信证券指定账户缴纳了认股款,认购款全部以现金支付。

       2018 年 2 月 27 日,中信证券将收到的募集资金总额扣除股份发行申报、股
份登记、承销费用等合计 16,602,999.73 元发行费用后的资金 486,046,986.55 元划
转至三诺生物在银行开立的募集资金专户内。

       2018 年 2 月 28 日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了
XYZH/2018CSA10598 号《验资报告》,三诺生物本次发行股票募集资金总额
502,649,986.28 元,扣除股份发行申报、股份登记、承销费用等合计 16,602,999.73
元发行费用以及 135,000.00 元验资费用后,募集资金净额为人民币 485,911,986.55
元。其中,计入上市公司“增加注册(实收)资本” 27,987,193 元,其余溢价
部分计入资本公积。

                                         10
(三)募集配套资金非公开发行股票的新增股份登记情况

       2018 年 3 月 6 日,上市公司完成本次募集配套资金非公开发行的新增股份
预登记工作,并收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券预登记确
认书》,确认公司增发股份预登记数量为 27,987,193 股,增发后公司股份数量为
471,095,612 股。本次募集配套资金非公开发行的新增股份的 27,987,193 股(有
限售条件的流通股)将于 2018 年 3 月 14 日在深交所上市。

       经核查,本独立财务顾问认为,本次交易中募集配套资金非公开发行股票的
发行价格、发行数量、发行对象、募集资金总额及用途符合上市公司股东大会决
议和《创业板发行管理办法》、《实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等的
相关规定。本次交易中募集配套资金非公开发行股票过程合规,符合《创业板发
行管理办法》、《实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等的相关规定。

       本次交易中募集配套资金非公开发行股票涉及的新增股份 27,987,193 股已
在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续,该事项的办理合法、有
效。


八、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

       经核查,本独立财务顾问认为,三诺生物已就本次重大资产重组履行了相关
信息披露义务,符合相关法律、法规和《上市规则》的要求,本次重大资产重组
实施过程中,不存在相关实际情况(包括相关资产的权属情况及历史财务数据、
相关盈利预测或者管理层预计达到的目标)与此前披露的信息存在重大差异的情
形。


九、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的

调整情况

    自上市公司就本次重组事项停牌之日起至本核查意见出具之日,上市公司董
事、监事、高级管理人员未发生变动及更换。

       根据标的公司提供的相关会议资料、三诺健康《内资企业登记基本情况表》


                                     11
(查询日:2018 年 1 月 11 日)以及国家企业信用信息公示系统查询所获公开信
息(查询日:2018 年 1 月 14 日),自上市公司取得中国证监会关于本次重组的
核准文件后至本核查意见出具日,标的公司的董事、高级管理人员未发生变更,
标的公司的监事变更情况为:2018 年 1 月 8 日,标的公司股东作出决定,任命
李玲为监事。

    经核查,三诺健康上述监事的变更事项已在长沙市工商局办理完毕工商备案
手续。


十、重组实施过程是否存在资金占用和违规担保情形

    截至本核查意见签署日,在本次交易过程中,上市公司未发生资金、资产被
实际控制人或其他关联人占用的情形,亦未发生上市公司为实际控制人及其关联
人提供担保的情形。


十一、相关协议及其履行情况

    本次发行股份购买资产的主要协议包括:三诺生物与建投嘉孚、长城国融和
建投华文就标的资产签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议。

    截至本核查意见出具日,上述协议均已生效,协议各方正在按照协议约定履
行上述协议,未出现违反协议约定的情形。


十二、相关承诺及其履行情况

    截至本核查意见签署日,本次交易申报及实施过程中,相关各方就本次交易
有关事项出具的承诺如下:
  承诺人       承诺事项                       承诺主要内容
                           三诺生物传感股份有限公司(以下称“本公司”)就本公司拟
                       发行股份购买长沙三诺健康管理有限公司 64.98%股权并募集配
                       套资金(以下称“本次重大资产重组”或“本次交易”)事宜,根据
            关于信息真 《上市公司重大资产重组管理办法(2016 年修订)》等相关规定,
 上市公司   实、准确、 特此保证并承诺如下:
            完整的承诺     1、本公司确认《三诺生物传感股份有限公司发行股份购买
                       资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要等本次重大资产
                       重组的信息披露和申请文件的内容真实、准确和完整,不存在虚
                       假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

                                       12
承诺人      承诺事项                          承诺主要内容
                           2、本公司保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准
                       确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                           3、本公司保证已向参与本次交易的各中介机构提供所必需
                       的全部有关事实材料,并且所提供的文件和材料是真实、准确、
                       完整的,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所提供文件材料
                       为副本或复印件的均与正本或原件一致;所有文件的签名、印章
                       均是真实的,且该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等
                       文件,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                           4、本公司保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为
                       真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
                       大遗漏。
                           5、本公司承诺,如违反上述保证及声明,将承担个别和连
                       带的法律责任。
                          三诺生物传感股份有限公司(以下称“三诺生物”或“本公司”)
                      拟发行股份购买长沙三诺健康管理有限公司 64.98%的股权并募
                      集配套资金(以下称“本次重组),本公司现郑重声明:
                          1、本公司为合法设立、独立经营并以其全部资产为限对债
                      务承担责任的独立法人,本公司股票已于 2012 年 3 月在深圳证
                      券交易所上市(股票代码为 300298)。本公司最近五年不存在违
                      反工商、税务、环保、劳动及社会保障、住房公积金、质量监督、
                      安全生产、土地、海关、外汇等方面法律法规而受到处罚的情形。
                      此外,本公司不存在破产、解散、清算以及其他根据现行有效的
                      法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定须终止的情形。
                      本公司依法有效存续,具有相关法律、法规、规章和规范性文件
                      规定的上市公司发行股份购买资产及非公开发行股票募集配套
                      资金的主体资格。
                          2、截至本声明出具日,本公司业务经营已取得相关批准和
           关于上市公
                      许可,本公司的经营方式符合相关法律法规的规定。
上市公司   司规范运作
                          3、本公司资产完整,业务及人员、财务、机构独立,具有
             的声明
                      完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力;本公司与控股
                      股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在严重影响公司独
                      立性或者显失公允的关联交易;本次重组不会导致本公司和与控
                      股股东、实际控制人及其控制的其他企业间形成新的同业竞争。
                          4、本公司具有健全的组织机构;本公司现行有效的公司章
                      程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则之内
                      容符合相关法律、法规及规范性文件的规定;本公司最近三年股
                      东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及其签署符合有关法
                      律、法规、规范性文件和本公司公司章程的规定,合法有效;本
                      公司股东大会最近三年对董事会的授权符合相关法律、法规、规
                      章、规范性文件和本公司公司章程的规定,合法、合规、真实、
                      有效;本公司最近三年的重大决策合法、合规、真实、有效。
                          5、本公司最近五年不存在违反证券法律、行政法规或规章,
                      受到中国证监会的行政处罚或者因违反证券法律法规而受到刑

                                       13
   承诺人     承诺事项                          承诺主要内容
                         事处罚的情形。
                             6、截至本声明出具日,本公司不存在重大偿债风险,不存
                         在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。
                             7、本公司的董事、监事和高级管理人员忠实、勤勉,具备
                         法律、行政法规和规章规定的任职资格,截至本声明出具日,其
                         不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
                             8、本公司与本次重组有关的独立财务顾问、律师事务所、
                         会计师事务所、资产评估机构等中介机构及其负责人、高级管理
                         人员、经办人之间不存在直接或间接的股权关系、关联关系、一
                         致行动情况或利益输送情形。
                             本公司郑重声明,上述声明是真实、准确和完整的,保证不
                         存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。本公司完全明白作出
                         虚假声明可能导致的法律后果。
                              三诺生物传感股份有限公司(以下称“三诺生物”)全体董事、
                        监事、高级管理人员就三诺生物拟发行股份购买长沙三诺健康管
                        理有限公司 64.98%股权并募集配套资金(以下称“本次重大资产
                        重组”或“本次交易”)事宜,根据《上市公司重大资产重组管理
                        办法(2016 年修订)》等相关规定,特此保证并承诺如下:
                              三诺生物全体董事、监事、高级管理人员(以下统称“承诺
                        人”)确认《三诺生物传感股份有限公司发行股份购买资产并募
                        集配套资金报告书(草案)》及其摘要等本次重大资产重组的信
                        息披露和申请文件的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
                        误导性陈述或者重大遗漏,并就此承担个别和连带的法律责任。
                              如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误
                        导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会
上市公司董 关于信息真 立案调查的,在案件调查结论明确之前,承诺人将暂停转让在三
事、监事和高 实、准确、 诺生物拥有权益的股份。
级管理人员 完整的承诺         承诺人保证将及时向上市公司提供本次重大资产重组相关
                        信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如本次交易所提
                        供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司
                        法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论
                        以前,不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通
                        知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市
                        公司董事会,由董事会代承诺人向证券交易所和登记结算公司申
                        请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后
                        直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账
                        户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送
                        承诺人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公
                        司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,承诺
                        人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
上市公司董 关于公司填       为贯彻执行 2015 年 12 月 30 日中国证监会发布的《关于首
事、高级管理 补发行股票 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
    人员     摊薄即期回 (证监会公告[2015]31 号),作为三诺生物传感股份有限公司(以

                                         14
   承诺人      承诺事项                           承诺主要内容
              报采取措施 下简称“公司”)的董事、高级管理人员,承诺人谨此对公司及其
              的承诺函 股东作出如下承诺:
                             1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利
                         益,也不采用其他方式损害公司利益。
                             2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
                             3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消
                         费活动。
                             4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补
                         回报措施的执行情况相挂钩。
                             5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报
                         措施的执行情况相挂钩。
                             作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺
                         或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易
                         所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人
                         作出相关处罚或采取相关管理措施。
                            三诺生物传感股份有限公司(以下称“三诺生物”)拟发行股
                        份购买长沙三诺健康管理有限公司股权(以下称“本次重组”),
                        承诺人作为三诺生物实际控制人,现郑重承诺:
                            1、除承诺人通过深圳市心诺健康产业投资有限公司间接控
                        制的 Trividia Health Inc.(以下称“Trividia”)外,承诺人及承诺人
                        控制的其他企业未直接或间接从事与三诺生物及其控股子公司
                        业务构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动;并保证将来亦
                        不从事任何对三诺生物及其控股子公司构成直接或间接竞争的
                        生产经营业务或活动。
                            2、关于 Trividia,承诺人已承诺自 2016 年 11 月 10 日起三
                        年内,将承诺人间接控制的 Trividia 全部股权优先转让给三诺生
                        物。如三诺生物拒绝行使前述优先受让权,承诺人同意在三诺生
上市公司控股            物出具放弃受让 Trividia 的函件后一年之内,将 Trividia 控股股
             关于进一步
股东、实际控            权转让给其它与承诺人非关联的第三方,以解决前述同业竞争情
             避免同业竞
制人——李少            形。
             争的承诺
    波                      3、承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和
                        约束,如果将来承诺人及相关企业的产品或业务与三诺生物及其
                        控股子公司的产品和业务相同或类似的情况,承诺人承诺将采取
                        以下措施解决:
                            (1)三诺生物及其控股子公司认为必要时,承诺人及相关
                        企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的相关资产和业务;
                            (2)三诺生物及其控股子公司在认为必要时,可以通过适
                        当的方式优先收购相关企业持有的有关资产和业务;
                            (3)如承诺人及相关企业与三诺生物及其控股子公司因同
                        业竞争产生利益冲突,则优先考虑三诺生物及其控股子公司的利
                        益;
                            (4)有利于避免同业竞争的其他措施。
                            4、承诺人自身及相关企业将不向其他与三诺生物及其控股

                                           15
   承诺人     承诺事项                          承诺主要内容
                         子公司业务方面构成竞争的公司、企业、其他组织或个人提供三
                         诺生物及其控股子公司的商业秘密。
                             5、承诺人承诺,如承诺人及相关企业违反本承诺,承诺人
                         承诺将违反该承诺所得的收入全部归三诺生物所有,并向三诺生
                         物承担相应的损害赔偿责任。
                             6、承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行
                         之承诺,任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承
                         诺的有效性。
                             以上声明与承诺在三诺生物合法有效存续且承诺人作为三
                         诺生物的控股股东、实际控制人期间持续有效。
                            承诺人作为三诺生物实际控制人,现郑重承诺:
                            1、截至本承诺函出具日,本人未控制任何与三诺生物存在
                        有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体,未经营也没有
                        为他人经营与三诺生物相同或类似的产品或业务;本人与三诺生
                        物不存在同业竞争。
                            2、本人保证自本承诺函出具日起,将不在中国境内外投资、
                        收购、兼并、经营与三诺生物生产、经营存在有相同或类似业务
                        的公司、企业或其他经营实体,不在中国境内外从事任何与三诺
                        生物业务直接竞争或可能竞争的任何活动,以避免对三诺生物的
                        生产经营构成直接或间接的业务竞争。
上市公司控股                3、本人承诺不会利用三诺生物的控股股东和实际控制人地
             关于避免同
股东、实际控            位损害三诺生物及三诺生物其他股东的合法权益。
             业竞争的承
制人——车宏                4、本人保证自本承诺函出具日起,若本人控制的公司、企
               诺函
    莉                  业或其他经营实体出现与三诺生物业务有竞争的经营业务情况
                        时,三诺生物可以采取优先收购或委托经营的方式将相关公司、
                        企业或其他经营实体的竞争业务集中到三诺生物经营。
                            5、本人保证自本承诺函出具日起,若本人控制的公司、企
                        业或其他经营实体在出售或转让与三诺生物主营业务相关的资
                        产、业务或权益时,在同等条件下给予三诺生物优先购买的权利。
                            6、如本人及其控制的公司、企业或其他经营实体有任何违
                        反上述承诺的事项发生,本人将承担因此给三诺生物造成的一切
                        损失(含直接损失和间接损失)。
                            以上声明与承诺在三诺生物合法有效存续且承诺人作为三
                        诺生物的控股股东、实际控制人期间持续有效。
                            三诺生物传感股份有限公司(以下称“三诺生物”或“本公司”)
                        拟发行股份购买长沙三诺健康管理有限公司 64.98%的股权并募
                        集配套资金(以下称“本次重大资产重组”),本人作为三诺生物
上市公司控股
             关于保持上 的实际控制人,现郑重声明并承诺如下:
股东、实际控
             市公司独立     1、保证在本次重大资产重组完成后与三诺生物继续保持人
制人——李少
             性的承诺 员独立、资产独立、业务独立、财务独立和机构独立。
波、车宏莉
                            2、本人保证不利用三诺生物控股股东、实际控制人地位损
                        害三诺生物及其中小股东的利益,在遇有与本人自身利益相关的
                        事项时,将采取必要的回避措施。

                                         16
   承诺人       承诺事项                         承诺主要内容
                               3、本人最近十二个月内不存在因违反证券法律、行政法规、
                           规章,受到中国证监会的行政处罚,或者受到刑事处罚的情形;
                           目前不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁、行政处罚案件。
                            三诺生物传感股份有限公司(以下称“上市公司”)拟发行股
                        份购买资产并募集配套资金(以下称“本次交易”)。承诺人作为
                        上市公司的实际控制人,为了维护上市公司及中小投资者的合法
                        权益,现对承诺人以及承诺人控制的其他企业或经济组织(以下
                        统称“承诺人的关联企业”)与上市公司(包括其控制的企业,下
                        同)的关联交易事项,作出如下承诺:
                            1、承诺人将诚信和善意履行作为上市公司控股股东/实际控
                        制人的义务,尽量避免和减少与上市公司之间的关联交易;对于
                        无法避免或有合理原因而发生的关联交易,承诺人与承诺人的关
                        联企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订
                        规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范
                        性文件、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定
                        和上市公司章程的规定履行相关审批程序,在公平合理和正常商
                        业交易的情况下进行交易,保证关联交易价格具有公允性,并保
                        证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证券监督
                        管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和上市公司章程的规定
上市公司控股            履行相关信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移上市公司
             关于减少并
股东、实际控            的资金、利润,不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利
             规范关联交
制人——李少            益;保证不利用股东地位谋取不当利益或谋求与上市公司达成交
             易的承诺
波、车宏莉              易的优先权利,不以任何形式损害上市公司及上市公司其他股东
                        的合法权益。
                            2、承诺人承诺在上市公司的股东大会对涉及承诺人及承诺
                        人的关联企业的有关关联交易事项进行表决时,履行回避表决的
                        义务。
                            3、承诺人及承诺人的关联企业承诺不以借款、代偿债务、
                        代垫款项或者其他方式违规占用上市公司资金、资产,也不要求
                        上市公司为承诺人及承诺人的关联企业进行违规担保。
                            4、承诺人及承诺人的关联企业将严格和善意地履行其与上
                        市公司签订的各种关联交易协议。承诺人及承诺人的关联企业将
                        不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。
                            5、承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行
                        之承诺,任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承
                        诺的有效性。
                            6、上述承诺在承诺人作为上市公司控股股东、实际控制人
                        期间长期有效,如违反上述承诺给上市公司造成损失,承诺人将
                        依法承担相关责任。
上市公司控股   关于公司发     三诺生物传感股份有限公司(以下简称“公司”)拟发行股票
股东、实际控   行股票摊薄 购买资产并募集配套资金,根据《国务院办公厅关于进一步加强
制人——李少   即期回报采 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发
波、车宏莉     取填补措施 [2013]110 号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回

                                          17
   承诺人      承诺事项                            承诺主要内容
               的承诺函 报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等文件的有
                        关规定,为保障公司本次发行股票购买资产摊薄即期回报措施能
                        够得到切实履行,公司控股股东及实际控制人李少波、车宏莉特
                        作出如下承诺:
                            本人承诺,不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益
                                  三诺生物传感股份有限公司(以下称“三诺生物”或“上市公
                            司”)拟通过发行股份购买长沙三诺健康管理有限公司股权(以
                            下称“本次交易”或“本次重组”)。作为三诺生物本次发行股份购
                            买资产的交易对方,承诺人在此郑重承诺如下:
                                  1、承诺人将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保
                            证所提供的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导
                            性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈
                            述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承
                            担赔偿责任。
                                  2、承诺人保证向参与本次交易的各中介机构、上市公司提
                            供本次交易相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本
                            材料等),文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等
                            文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人业经合法
发行股份购买                授权并有效签署该等文件;保证所提供的一切材料和相关信息均
               关于所提供
资产交易对方                是真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
               信息真实、
    ——                    重大遗漏,将对该等材料和相关信息的真实、准确和完整性承担
               准确、完整
建投嘉孚、长                相应的法律责任。
               等事项的承
城国融、建投                      3、承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、
                   诺
    华文                    准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                                  4、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性
                            陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案
                            调查的,在形成调查结论以前,不转让在上市公司拥有权益的股
                            份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申
                            请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代承诺人向证券交
                            易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请
                            的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承
                            诺人的账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算
                            公司报送承诺人的账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司
                            直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,承诺人
                            承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
                                  5、承诺人承诺,如违反上述保证及声明,将承担个别和连
                            带的法律责任。
                              三诺生物传感股份有限公司(以下称“三诺生物”)拟发行股
             关于股权真
发行股份购买            份购买长沙三诺健康管理有限公司(以下称“三诺健康”)股权,
             实性、稳定
资产交易对方            同时向符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金(以下
             性及公司无
    ——                称“本次重大资产重组”),本公司作为三诺健康股东暨本次重大
             违法情况等
  建投嘉孚              资产重组的交易对象,现郑重承诺和保证:
             事项的承诺
                              1、本公司为依照中华人民共和国法律成立并有效存续的有

                                            18
承诺人   承诺事项                        承诺主要内容
                    限责任公司;
                        2、本公司最近 3 年未存在重大违法行为或者涉嫌有重大违
                    法行为,最近 3 年不存在严重的证券市场失信行为;
                        3、本公司及本公司主要管理人员最近 5 年未受过行政处罚
                    (与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚;
                        4、本公司及本公司主要管理人员最近 5 年未涉及与经济纠
                    纷有关的重大诉讼或仲裁,不存在尚未了结或可以预见的重大诉
                    讼、仲裁及行政处罚案件;
                        5、本公司及本公司主要管理人员不存在负有数额较大的到
                    期未清偿债务,最近 5 年不存在未履行承诺、被中国证监会采取
                    行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况;
                        6、本公司未曾因涉嫌与资产重组相关的内幕交易被立案调
                    查或者立案侦查且尚未结案,最近 36 个月内未曾因与资产重组
                    相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法
                    追究刑事责任,未曾因涉嫌违反证券市场法律、行政法规受到中
                    国证监会的调查;
                        7、除与三诺生物共同出资成立三诺健康并持有三诺健康股
                    权外,本公司与三诺健康及三诺生物不存在其他业务关系、利益
                    关系或关联关系,不存在持有三诺生物 5%以上的股份或向三诺
                    生物推荐董事或者高级管理人员的情况;
                        8、本公司合法持有三诺健康 26.49%的股权,并已及时、足
                    额缴纳出资,本公司获得三诺健康股权的资金来源真实合法、不
                    存在违反法律法规的情形、不存在被有关部门收缴、追索等法律
                    风险;
                        9、本公司持有的三诺健康股权不存在被质押、扣押、冻结、
                    司法查封或拍卖、托管、设定信托、被依法限制表决权,或其他
                    使该等股权行使和/或转让受到限制或禁止的情形;
                        10、本公司持有的三诺健康股权权属清晰,不存在委托持股
                    情形,不存在利益输送或其他权益安排,本公司基于该等股权依
                    法行使股东权利没有任何法律障碍,该等股权不存在纠纷或潜在
                    纠纷;
                        11、本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员不存在泄
                    露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息
                    进行内幕交易的情形。本公司已就本次重大资产重组采取保密措
                    施,就本公司所知,本公司实际控制人及其控制的企业不存在泄
                    露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息
                    进行内幕交易的情形。
                        如上述主体因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立
                    案调查或者立案侦查的,自立案之日起至责任认定前不得参与任
                    何上市公司的重大资产重组。中国证监会作出行政处罚或者司法
                    机关依法追究刑事责任的,上述主体自中国证监会作出行政处罚
                    决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少 36 个月内不得
                    参与任何上市公司的重大资产重组;

                                   19
   承诺人    承诺事项                            承诺主要内容
                              12、截至本承诺函出具日,本公司不存在《上市公司收购管
                          理办法》等法律法规规定的不得收购上市公司的情形;
                              13、本公司作为三诺生物重大资产重组的交易对象,不存在
                          损害三诺生物和其全体股东利益的情形。
                                三诺生物传感股份有限公司(以下称“三诺生物”)拟发行股
                          份购买长沙三诺健康管理有限公司(以下称“三诺健康”)股权,
                          同时向符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金(以下
                          称“本次重大资产重组”),本公司作为三诺健康股东暨本次重大
                          资产重组的交易对象,现郑重承诺和保证:
                                1、本公司为依照中华人民共和国法律成立并有效存续的有
                          限责任公司;
                                2、本公司最近 3 年未存在重大违法行为或者涉嫌有重大违
                          法行为,最近 3 年不存在严重的证券市场失信行为;
                                3、本公司及本公司主要管理人员最近 5 年未受过行政处罚
                          (与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚;
                                4、本公司及本公司主要管理人员最近 5 年未涉及与经济纠
                          纷有关的重大诉讼或仲裁,不存在尚未了结或可以预见的重大诉
                          讼、仲裁及行政处罚案件;
                                5、本公司及本公司主要管理人员不存在负有数额较大的到
                          期未清偿债务,最近 5 年不存在未履行承诺、被中国证监会采取
                          行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况;
             关于股权真         6、本公司未曾因涉嫌与资产重组相关的内幕交易被立案调
发行股份购买
             实性、稳定   查或者立案侦查且尚未结案,最近 36 个月内未曾因与资产重组
资产交易对方
             性及公司无   相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法
    ——
             违法情况等   追究刑事责任,未曾因涉嫌违反证券市场法律、行政法规受到中
  长城国融
             事项的承诺   国证监会的调查;
                                7、除与三诺生物共同持有三诺健康股权外,本公司与三诺
                          健康及三诺生物不存在其他业务关系、利益关系或关联关系,不
                          存在持有三诺生物 5%以上的股份或向三诺生物推荐董事或者高
                          级管理人员的情况;
                                8、本公司合法持有三诺健康 26.49%的股权,并已及时、足
                          额缴纳出资,本公司获得三诺健康股权的资金来源真实合法、不
                          存在违反法律法规的情形、不存在被有关部门收缴、追索等法律
                          风险;
                                9、本公司持有的三诺健康股权不存在被质押、扣押、冻结、
                          司法查封或拍卖、托管、设定信托、被依法限制表决权,或其他
                          使该等股权行使和/或转让受到限制或禁止的情形;
                                10、本公司持有的三诺健康股权权属清晰,不存在委托持股
                          情形,不存在利益输送或其他权益安排,本公司基于该等股权依
                          法行使股东权利没有任何法律障碍,该等股权不存在纠纷或潜在
                          纠纷;
                                11、本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控
                          制人及其控制的企业不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以

                                          20
   承诺人    承诺事项                            承诺主要内容
                          及利用本次重大资产重组信息进行内幕交易的情形。
                              如上述主体因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立
                          案调查或者立案侦查的,自立案之日起至责任认定前不得参与任
                          何上市公司的重大资产重组。中国证监会作出行政处罚或者司法
                          机关依法追究刑事责任的,上述主体自中国证监会作出行政处罚
                          决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少 36 个月内不得
                          参与任何上市公司的重大资产重组;
                              12、截至本承诺函出具日,本公司不存在《上市公司收购管
                          理办法》等法律法规规定的不得收购上市公司的情形;
                              13、本公司作为三诺生物发行股份购买资产的交易对象,不
                          存在损害三诺生物及其全体股东利益的情形。
                                三诺生物传感股份有限公司(以下称“三诺生物”)拟发行股
                          份购买长沙三诺健康管理有限公司(以下称“三诺健康”)股权,
                          同时向符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金(以下
                          称“本次重大资产重组”),本公司作为三诺健康股东暨本次重大
                          资产重组的交易对象,现郑重承诺和保证:
                                1、本公司为依照中华人民共和国法律成立并有效存续的有
                          限责任公司;
                                2、本公司最近 3 年未存在重大违法行为或者涉嫌有重大违
                          法行为,最近 3 年不存在严重的证券市场失信行为;
                                3、本公司及本公司主要管理人员最近 5 年未受过行政处罚
                          (与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚;
                                4、本公司及本公司主要管理人员最近 5 年未涉及与经济纠
                          纷有关的重大诉讼或仲裁,不存在尚未了结或可以预见的重大诉
                          讼、仲裁及行政处罚案件;
             关于股权真
发行股份购买                    5、本公司及本公司主要管理人员不存在负有数额较大的到
             实性、稳定
资产交易对方              期未清偿债务,最近 5 年不存在未履行承诺、被中国证监会采取
             性及公司无
    ——                  行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况;
             违法情况等
  建投华文                      6、本公司未曾因涉嫌与资产重组相关的内幕交易被立案调
             事项的承诺
                          查或者立案侦查且尚未结案,最近 36 个月内未曾因与资产重组
                          相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法
                          追究刑事责任,未曾因涉嫌违反证券市场法律、行政法规受到中
                          国证监会的调查;
                                7、除与三诺生物共同出资成立三诺健康并持有三诺健康股
                          权外,本公司与三诺健康及三诺生物不存在其他业务关系、利益
                          关系或关联关系,不存在持有三诺生物 5%以上的股份或向三诺
                          生物推荐董事或者高级管理人员的情况;
                                8、本公司合法持有三诺健康 12%的股权,并已及时、足额
                          缴纳出资,本公司获得三诺健康股权的资金来源真实合法、不存
                          在违反法律法规的情形、不存在被有关部门收缴、追索等法律风
                          险;
                                9、本公司持有的三诺健康股权不存在被质押、扣押、冻结、
                          司法查封或拍卖、托管、设定信托、被依法限制表决权,或其他

                                          21
   承诺人      承诺事项                           承诺主要内容
                          使该等股权行使和/或转让受到限制或禁止的情形;
                              10、本公司持有的三诺健康股权权属清晰,不存在委托持股
                          情形,不存在利益输送或其他权益安排,本公司基于该等股权依
                          法行使股东权利没有任何法律障碍,该等股权不存在纠纷或潜在
                          纠纷;
                              11、本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员不存在泄
                          露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息
                          进行内幕交易的情形。本公司已就本次重大资产重组采取保密措
                          施,就本公司所知,本公司实际控制人及其控制的企业不存在泄
                          露本次重大资产重组内幕信息以及利用本次重大资产重组信息
                          进行内幕交易的情形。
                              如上述主体因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立
                          案调查或者立案侦查的,自立案之日起至责任认定前不得参与任
                          何上市公司的重大资产重组。中国证监会作出行政处罚或者司法
                          机关依法追究刑事责任的,上述主体自中国证监会作出行政处罚
                          决定或者司法机关作出相关裁判生效之日起至少 36 个月内不得
                          参与任何上市公司的重大资产重组;
                              12、截至本承诺函出具日,本公司不存在《上市公司收购管
                          理办法》等法律法规规定的不得收购上市公司的情形;
                              13、本公司作为三诺生物重大资产重组的交易对象,不存在
                          损害三诺生物和其全体股东利益的情形。
                              三诺生物传感股份有限公司(以下称“三诺生物”)拟发行股
                        份购买本公司持有的长沙三诺健康管理有限公司(以下称“三诺
                        健康”)的股权(以下称“资产”)(以下称“本次交易”),本公司通
                        过本次交易拟认购三诺生物非公开发行的股份(以下称“本次认
                        购”)。
                              本公司作为三诺健康股东暨三诺生物发行股份购买资产的
                        交易对象暨股份认购方,现郑重承诺:
                              1、本公司本次认购的全部三诺生物股份自上市之日起 12 个
                        月内不得进行转让或上市交易,包括但不限于通过证券市场公开
发行股份购买            转让或通过协议方式转让,该等股份也不得由三诺生物回购;该
资产交易对方 关于股份锁 等股份由于三诺生物送红股、转增股本等原因而增持的股份,亦
    ——       定承诺 遵照前述锁定期进行锁定;
  建投嘉孚                    若前述限售期及可转让或上市交易前提、股份数与当时有效
                        的法律、法规、规章、规范性文件、相关证券监管部门及证券交
                        易所的有关规定不相符,可根据当时有效的法律、法规、规章、
                        相关证券监管部门及证券交易所的有关规定进行相应调整。
                              2、本公司承诺本次认购的三诺生物股份在履行前述锁定承
                        诺后减持将遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
                        券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法
                        规、部门规章、规范性文件、相关证券监管部门及证券交易所的
                        有关规定以及三诺生物公司章程的相关规定。
                              除上述承诺以外,本公司转让持有的三诺生物股份,将遵守

                                          22
   承诺人      承诺事项                           承诺主要内容
                          股份转让当时有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及监
                          管机构的相关规定。
                              三诺生物传感股份有限公司(以下称“三诺生物”)拟发行股
                        份购买本公司持有的长沙三诺健康管理有限公司(以下称“三诺
                        健康”)的股权(以下称“资产”)(以下称“本次交易”),本公司通
                        过本次交易拟认购三诺生物非公开发行的股份(以下称“本次认
                        购”)。
                              本公司作为三诺健康股东暨三诺生物发行股份购买资产的
                        交易对象暨股份认购方,现郑重承诺:
                              1、截至本次认购的全部三诺生物股份上市之日,如本公司
                        持有三诺健康股权满 12 个月(自本公司被工商行政管理机关登记
                        为三诺健康股东之日起计算),则本次认购的全部三诺生物股份
                        自上市之日起 12 个月内不得进行转让或上市交易,包括但不限
                        于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,该等股份也不得
                        由三诺生物回购;该等股份由于三诺生物送红股、转增股本等原
                        因而增持的股份,亦遵照前述锁定期进行锁定;
发行股份购买                  截至本次认购的全部三诺生物股份上市之日,如本公司持有
资产交易对方            三诺健康股权不足 12 个月(自本公司被工商行政管理机关登记为
             关于股份锁
    ——                三诺健康股东之日起计算),则本次认购的全部三诺生物股份自
               定承诺
长城国融、建            上市之日起 36 个月内不得进行转让或上市交易,包括但不限于
  投华文                通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,该等股份也不得由
                        三诺生物回购;该等股份由于三诺生物送红股、转增股本等原因
                        而增持的股份,亦遵照前述锁定期进行锁定。
                              若前述限售期及可转让或上市交易前提、股份数与当时有效
                        的法律、法规、规章、规范性文件、相关证券监管部门及证券交
                        易所的有关规定不相符,可根据当时有效的法律、法规、规章、
                        相关证券监管部门及证券交易所的有关规定进行相应调整。
                              2、本公司承诺本次认购的三诺生物股份在履行前述锁定承
                        诺后减持将遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
                        券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法
                        规、部门规章、规范性文件、相关证券监管部门及证券交易所的
                        有关规定以及三诺生物公司章程的相关规定。
                              除上述承诺以外,本公司转让持有的三诺生物股份,将遵守
                        股份转让当时有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及监
                        管机构的相关规定。
                              三诺生物传感股份有限公司(以下称“三诺生物”)拟发行股
                        份购买长沙三诺健康管理有限公司(以下称“三诺健康”)64.98%
发行股份购买            股权并募集配套资金(以下称“本次重大资产重组”或“本次交
资产交易对方 关于标的公 易”),承诺人作为持有三诺健康 64.98%股权的非控股股东,现
    ——     司的承诺函 就本次交易作出如下不可撤销的承诺和保证,就本承诺人所知:
  建投嘉孚                    1、三诺健康系依法设立并有效存续的有限责任公司,并已
                        取得其设立及经营所需的一切批准、同意、授权和许可,所有该
                        等批准、同意、授权和许可均为有效,并不存在任何可能导致上

                                          23
   承诺人     承诺事项                         承诺主要内容
                         述批准、同意、授权和许可失效的情形或原因。
                             2、三诺健康历次股权变动均合法、有效,不存在任何纠纷
                         或潜在纠纷。
                             截至本承诺函出具日,三诺健康资产权属清晰,三诺健康合
                         法所有和/或使用的财产(包括固定资产、无形资产等)不存在
                         产权纠纷或潜在纠纷,亦不存在被设定抵押、其他担保或第三方
                         权益或被司法查封、扣押、冻结或其他使该等所有权和/或使用
                         权的权利行使、转让受到限制的情形;三诺健康目前不存在拟进
                         行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等重大资产变化情况。
                             承诺人承诺在本次重大资产重组获得中国证监会批准后,在
                         约定期限内办理完毕三诺健康股权过户或者转移不存在法律障
                         碍。
                             3、三诺健康自设立以来的生产经营活动符合相关法律法规
                         的要求,截至本承诺函出具日,除已向三诺生物书面披露的情况
                         外,不存在任何违反所适用的法律、行政法规、部门规章、规范
                         性文件的行为,不存在任何违反工商、税收、土地、环保、消防、
                         海关以及其他法律、行政法规,受到行政处罚且情节严重的情形;
                         三诺健康不存在因环境保护、知识产权、土地房屋、劳动安全、
                         人身权等原因产生的侵权之债;三诺健康不存在未履行承诺,不
                         存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处
                         分的情况。
                             4、截至本承诺函出具日,三诺健康不存在任何形式的对外
                         担保情形,不存在重大偿债风险,不存在影响持续经营的担保、
                         诉讼以及仲裁等重大或有事项。
                             5、承诺人做出的上述承诺以及承诺人在与三诺健康、三诺
                         生物共同签署的《发行股份购买资产协议》中做出的关于三诺健
                         康的相关声明、承诺和保证真实、准确、完整,不存在重大遗漏
                         或误导性陈述。
                             6、承诺人承诺,上述承诺和保证是真实、准确和完整的,
                         保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
                              三诺生物传感股份有限公司(以下称“三诺生物”)拟发行股
                        份购买长沙三诺健康管理有限公司(以下称“三诺健康”)64.98%
                        股权并募集配套资金(以下称“本次重大资产重组”或“本次交
                        易”),承诺人作为持有三诺健康 64.98%股权的非控股股东,现
                        就本次交易作出如下不可撤销的承诺和保证,就本承诺人所知:
发行股份购买
                              1、三诺健康系依法设立并有效存续的有限责任公司,并已
资产交易对方 关于标的公
                        取得其设立及经营所需的一切批准、同意、授权和许可,所有该
    ——     司的承诺函
                        等批准、同意、授权和许可均为有效,并不存在任何可能导致上
  长城国融
                        述批准、同意、授权和许可失效的情形或原因。
                              2、三诺健康历次股权变动均合法、有效,不存在任何纠纷
                        或潜在纠纷。
                              截至本承诺函出具日,三诺健康资产权属清晰,三诺健康合
                        法所有和/或使用的财产(包括固定资产、无形资产等)不存在

                                        24
   承诺人     承诺事项                         承诺主要内容
                         产权纠纷或潜在纠纷,亦不存在被设定抵押、其他担保或第三方
                         权益或被司法查封、扣押、冻结或其他使该等所有权和/或使用
                         权的权利行使、转让受到限制的情形;三诺健康目前不存在拟进
                         行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等重大资产变化情况。
                             承诺人承诺在本次重大资产重组获得中国证监会批准后,在
                         约定期限内办理完毕三诺健康股权过户或者转移不存在法律障
                         碍。
                             3、三诺健康自设立以来的生产经营活动符合相关法律法规
                         的要求,截至本承诺函出具日,除已向三诺生物书面披露的情况
                         外,不存在任何违反所适用的法律、行政法规、部门规章、规范
                         性文件的行为,不存在任何违反工商、税收、土地、环保、消防、
                         海关以及其他法律、行政法规,受到行政处罚且情节严重的情形;
                         三诺健康不存在因环境保护、知识产权、土地房屋、劳动安全、
                         人身权等原因产生的侵权之债;三诺健康不存在未履行承诺,不
                         存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处
                         分的情况。
                             4、截至本承诺函出具日,三诺健康不存在任何形式的对外
                         担保情形,不存在重大偿债风险,不存在影响持续经营的担保、
                         诉讼以及仲裁等重大或有事项。
                             5、承诺人做出的上述承诺以及承诺人在与三诺健康、三诺
                         生物共同签署的《发行股份购买资产协议》中做出的关于三诺健
                         康的相关声明、承诺和保证真实、准确、完整,不存在重大遗漏
                         或误导性陈述。
                             6、承诺人承诺,上述承诺和保证是真实、准确和完整的,
                         保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
                              三诺生物传感股份有限公司(以下称“三诺生物”)拟发行股
                        份购买长沙三诺健康管理有限公司(以下称“三诺健康”)64.98%
                        股权并募集配套资金(以下称“本次重大资产重组”或“本次交
                        易”),承诺人作为持有三诺健康 12%股权的非控股股东,现就本
                        次交易作出如下不可撤销的承诺和保证,就本承诺人所知:
                              1、三诺健康系依法设立并有效存续的有限责任公司,并已
                        取得其设立及经营所需的一切批准、同意、授权和许可,所有该
发行股份购买            等批准、同意、授权和许可均为有效,并不存在任何可能导致上
资产交易对方 关于标的公 述批准、同意、授权和许可失效的情形或原因。
    ——     司的承诺函       2、三诺健康历次股权变动均合法、有效,不存在任何纠纷
  建投华文              或潜在纠纷。
                              截至本承诺函出具日,三诺健康资产权属清晰,三诺健康合
                        法所有和/或使用的财产(包括固定资产、无形资产等)不存在
                        产权纠纷或潜在纠纷,亦不存在被设定抵押、其他担保或第三方
                        权益或被司法查封、扣押、冻结或其他使该等所有权和/或使用
                        权的权利行使、转让受到限制的情形;三诺健康目前不存在拟进
                        行的资产置换、资产剥离、资产出售或收购等重大资产变化情况。
                              承诺人承诺在本次重大资产重组获得中国证监会批准后,在

                                        25
   承诺人     承诺事项                         承诺主要内容
                         约定期限内办理完毕三诺健康股权过户或者转移不存在法律障
                         碍。
                             3、三诺健康自设立以来的生产经营活动符合相关法律法规
                         的要求,截至本承诺函出具日,除已向三诺生物书面披露的情况
                         外,不存在任何违反所适用的法律、行政法规、部门规章、规范
                         性文件的行为,不存在任何违反工商、税收、土地、环保、消防、
                         海关以及其他法律、行政法规,受到行政处罚且情节严重的情形;
                         三诺健康不存在因环境保护、知识产权、土地房屋、劳动安全、
                         人身权等原因产生的侵权之债;三诺健康不存在未履行承诺,不
                         存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处
                         分的情况。
                             4、截至本承诺函出具日,三诺健康不存在任何形式的对外
                         担保情形,不存在重大偿债风险,不存在影响持续经营的担保、
                         诉讼以及仲裁等重大或有事项。
                             5、承诺人做出的上述承诺以及承诺人在与三诺健康、三诺
                         生物共同签署的《发行股份购买资产协议》中做出的关于三诺健
                         康的相关声明、承诺和保证真实、准确、完整,不存在重大遗漏
                         或误导性陈述。
                             6、承诺人郑重声明,上述承诺和保证是真实、准确和完整
                         的,保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
                             1、本公司同意自三诺生物本次发行结束之日(指本次发行
                         的股份上市之日)起,十二个月内不转让本次认购的股份,并委
                         托三诺生物董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
             关于认购本
广东省铁路发             司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续,以保证本公司持有
             次非公开发
展基金有限责             的上述股份自本次发行结束之日起,十二个月内不转让。
             行 A 股股票
  任公司                     2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时,赔偿其他股
               的承诺
                         东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易,本公司将授权
                         登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
                             3、本公司声明:将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。
                             1、本公司同意自三诺生物本次发行结束之日(指本次发行
                         的股份上市之日)起,十二个月内不转让本次认购的股份,并委
  国寿资产               托三诺生物董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
             关于认购本
-PIPE 价值精             司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续,以保证本公司持有
             次非公开发
选 1701 集合             的上述股份自本次发行结束之日起,十二个月内不转让。
             行 A 股股票
保险资产管理                 2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时,赔偿其他股
               的承诺
    产品                 东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易,本公司将授权
                         登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
                             3、本公司声明:将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。
                             1、本公司同意自三诺生物本次发行结束之日(指本次发行
中国人寿保险 关于认购本
                         的股份上市之日)起,十二个月内不转让本次认购的股份,并委
(集团)公司- 次非公开发
                         托三诺生物董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
传统-普通保 行 A 股股票
                         司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续,以保证本公司持有
    险产品      的承诺
                         的上述股份自本次发行结束之日起,十二个月内不转让。

                                        26
   承诺人    承诺事项                        承诺主要内容
                            2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时,赔偿其他股
                        东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易,本公司将授权
                        登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
                            3、本公司声明:将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。
                            1、本公司同意自三诺生物本次发行结束之日(指本次发行
                        的股份上市之日)起,十二个月内不转让本次认购的股份,并委
                        托三诺生物董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
             关于认购本
                        司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续,以保证本公司持有
华融证券股份 次非公开发
                        的上述股份自本次发行结束之日起,十二个月内不转让。
  有限公司 行 A 股股票
                            2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时,赔偿其他股
               的承诺
                        东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易,本公司将授权
                        登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
                            3、本公司声明:将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。

    截至本核查意见出具日,在本次重组相关承诺的履行过程中,各承诺方已经
或正在按照承诺的内容履行承诺,无违反承诺的情形。


十三、相关后续事项的合规性及风险

(一)后续工商变更登记事项

    上市公司后续仍需办理注册资本、经营范围、公司章程修订等事宜的工商变
更登记或备案手续。上述后续工商变更登记或备案手续预计不存在无法办理完成
的风险。

(二)相关方继续履行承诺

    本次交易过程中,交易的相关各方签署了多项协议并出具了多项承诺,对于
协议或承诺期限尚未届满的,所涉相关方需要继续履行;对于履行协议或承诺前
提条件尚未出现或满足的,需视相关前提条件出现与否,确定是否需要实际履行。
上述未尽事项在合规性方面预计不存在重大障碍;本次交易相关后续事项预计不
存在重大风险。

    在交易各方按照其签署的相关协议、承诺全面履行各自义务的情况下,上述
后续事宜的办理不会对本次重组构成实质性法律障碍。




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十四、结论意见

    综上,经核查,本独立财务顾问认为:

    本次交易中募集配套资金非公开发行股票的发行过程合法合规,符合《创业
板发行管理办法》、《实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等的相关规定。本
次募集配套资金非公开发行的新增股份已在中国登记结算有限责任公司深圳分
公司完成登记手续,该事项的办理合法、有效。

    上市公司在本次重组过程中履行了信息披露义务,本次交易实施过程中不存
在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形。

    本次重组实施过程中不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人
占用的情形,亦不存在上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

    上市公司与交易对方就本次交易签署的协议已履行或正在履行,未出现违反
协议约定的行为。上市公司与交易对方均在正常履行本次交易所涉及的上述相关
承诺,不存在违反承诺的情形。

    上市公司尚需向工商行政管理机关办理本次重大资产重组涉及的注册资本、
实收资本、章程等事项的变更登记/备案手续。在各方协议约定的基础上,相关
后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。

    根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市规则》等法律、法规及
规范性文件的规定,三诺生物具备非公开发行股票并上市的基本条件,同意推荐
三诺生物本次非公开发行 A 股股票在深圳证券交易所上市。


十五、备查文件及查阅方式

(一)备查文件

    1、中国证监会出具的《关于核准三诺生物传感股份有限公司向建投嘉孚(上
海)投资有限责任公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]38 号);

    2、《三诺生物传感股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书
(修订稿)》;

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    3、中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证明文件;

    4、中信证券就本次非公开发行股票发行情况的独立财务顾问核查意见;

    5、国枫律师就本次非公开发行股票发行情况的法律意见书;

    6、中信证券关于本次非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的报告;

    7、国枫律师关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的法律意
见书;

    8、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》;

    9、其他与本次非公开发行股票相关的重要文件。

(二)备查地点

    联系人:黄安国

    联系地址:湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号

    电话:0731-89935529

    传真:0731-89935530




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(此页无正文,为《中信证券股份有限公司关于三诺生物传感股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组之实施情况的独立财务顾问核查
意见》签章页)




法定代表人(或授权代表)



                                       马尧



财务顾问主办人



                                       张刚               罗汇



项目协办人



                                  于晓青




                                                 中信证券股份有限公司




                                                    2018 年      月   日




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