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2019年10月14日 星期一

光韵达(300227)公告正文

光韵达:2013年年度报告摘要

公告日期:2014-03-08

                                                深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年度报告摘要




证券代码:300227                     证券简称:光韵达                      公告编号:2014-006




深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、重要提示

       为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细
阅读年度报告全文。网站地址为:chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;
chinext.cnstock.com;chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn。

       瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保
留审计意见。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

       公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本
为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介

股票简称                      光韵达                    股票代码              300227
        联系人和联系方式                   董事会秘书                        证券事务代表
姓名                          李璐                                 范荣
电话                          (0755)26981580                     (0755)26981580
传真                          (0755)26981500                     (0755)26981500
电子信箱                      info@sunshine-laser.com              info@sunshine-laser.com
                              深圳市南山区高新区北区朗山路 13 深圳市南山区高新区北区朗山路 13
办公地址
                              号清华紫光信息港 C 座 1 层      号清华紫光信息港 C 座 1 层


2、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否
                                                                   本年比上年增
                                2013 年             2012 年                             2011 年
                                                                         减
营业收入(元)               173,614,904.24      160,253,984.45             8.34%      128,730,603.49
营业成本(元)                81,929,465.64       76,066,790.95             7.71%      58,388,229.38
营业利润(元)                21,991,296.21       29,948,804.35           -26.57%      28,648,215.39




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                                                        深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年度报告摘要



利润总额(元)                     25,801,973.31            32,988,541.53            -21.79%      30,253,829.29
归属于上市公司普通股股东
                                   18,058,063.34            23,085,187.08            -21.78%      21,144,698.52
的净利润(元)
归属于上市公司普通股股东
的扣除非经常性损益后的净           14,975,768.21            20,579,074.47            -27.23%      19,855,095.81
利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                                   30,827,140.94            28,889,358.39              6.71%      27,492,726.43
额(元)
每股经营活动产生的现金流
                                               0.2301                 0.4312         -46.64%                0.4103
量净额(元/股)
基本每股收益(元/股)                           0.13                    0.34         -61.76%                   0.36
稀释每股收益(元/股)                           0.13                    0.34         -61.76%                   0.36
加权平均净资产收益率                            5.61%                  7.25%          -1.64%                10.59%
扣除非经常性损益后的加权
                                                4.65%                  6.46%          -1.81%                 9.94%
平均净资产收益率
                                                                               本年末比上年
                                     2013 年末              2012 年末                             2011 年末
                                                                                 末增减(%)
期末总股本(股)                  134,000,000.00            67,000,000.00               100%      67,000,000.00
资产总额(元)                    490,599,781.21           415,157,882.26             18.17%     383,562,899.29
负债总额(元)                    129,479,852.70            79,915,835.58             62.02%      54,973,888.33
归属于上市公司普通股股东
                                  328,327,325.03           316,917,742.81               3.6%     307,008,174.45
的所有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东
                                               2.4502                 4.7301          -48.2%                4.5822
的每股净资产(元/股)
资产负债率                                     26.39%                 19.25%           7.14%                14.33%


3、股本结构及股东情况

(1)股份变动情况

                                                                                                 单位:股

                    本次变动前                          本次变动增减(+,-)                    本次变动后

                                        发行
                   数量       比例              送股 公积金转股         其他         小计        数量       比例
                                        新股
一、有限售条件股
                 47,218,750 70.48%                       33,068,750 -14,787,500 18,281,250     65,500,000 48.88%

3、其他内资持股 47,218,750 70.48%                        33,068,750 -14,787,500 18,281,250     65,500,000 48.88%
其中:境内法人持
                 46,750,000 69.78%                       32,750,000 -14,000,000 18,750,000     65,500,000 48.88%

境内自然人持股     468,750       0.7%                       318,750     -787,500    -468,750
二、无限售条件股
                 19,781,250 29.52%                       33,931,250   14,787,500 48,718,750    68,500,000 51.12%

1、人民币普通股 19,781,250 29.52%                        33,931,250   14,787,500 48,718,750    68,500,000 51.12%

三、股份总数     67,000,000      100%                    67,000,000                67,000,000 134,000,000      100%



                                                                                                        2
                                                深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年度报告摘要



(2)前 10 名股东持股情况表

                                                                                       单位:股

报告期末股东总数                       13,983 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数        15,763

                                     前 10 名股东持股情况

                                                                 持有有限售条   质押或冻结情况
       股东名称      股东性质      持股比例        持股数量
                                                                 件的股份数量 股份状态    数量
深圳市光韵达实业   境内非国有法
                                       48.88%      65,500,000      65,500,000
有限公司           人
新余德信投资管理   境内非国有法
                                        4.95%       6,639,000                0
有限公司           人
何昌珍             境内自然人           1.75%       2,343,348                0
中国民生银行-华
商策略精选灵活配
                   其他                  1.5%       2,007,102                0
置混合型证券投资
基金
深圳市隆科盛科技
                   其他                 1.49%       2,000,000                0
发展有限公司
陈传铎             境内自然人           1.29%       1,722,000                0
余勇               境内自然人           0.74%          989,800               0
陶世青             境内自然人           0.41%          548,800               0
李小法             境内自然人           0.38%          515,660               0
黄锦祥             境内自然人           0.36%          489,000               0

                               上述股东中,深圳市光韵达实业有限公司为本公司控股股东,控股
上述股东关联关系或一致行动的说 股东深圳市光韵达实业有限公司与其他股东间不存在关联关系或
明                             一致行动关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关
                               系或一致行动关系。



(3)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图


                                侯若洪姚彩虹夫妇

                                          72.5%

                            深圳市光韵达实业有限公司

                                          48.88%

                          深圳光韵达光电科技股份有限公司




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                                        深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年度报告摘要



4、管理层讨论与分析

(1)报告期经营情况简介

    近年来的全球性经济危机也波及到了我国电子信息制造业,再加上国内电子产业创新
能力不强、核心技术受制于人等固有的“顽疾”制约着产业的发展,公司所处的精密激光
制造和服务行业虽未发生重大变化,但公司的客户目前绝大多数为电子制造企业,电子行
业整体不景气,公司订单也受到了一定影响,虽然公司通过努力保持经营收入有一定增长,
但是净利润仍然有一定程度的下降;另一方面为开拓新的业务增长点,公司在 2013 年加
大研发投入以及人工成本上升,而年内投资的新项目暂时未产生效益但项目前期费用在当
年摊销,导致 2013 年归属上市公司净利润同比下滑。
    2013 年实现主营业务收入 17,361.49 万元,较上年同比增长 8.34%;2013 年实现净
利润 2,111.64 万元,较上年同比下降 21.15%; 2013 年实现归属于上市公司股东的净利
润为 1,805.81 万元,较上年同比下降 21.78%。
    2013 年,公司经营层除了扎实做好日常经营外,围绕公司的发展战略,重点做好了
以下工作:
    1、进入新的精密激光应用领域
    公司一直致力于精密激光应用技术的研究,秉承持续技术创新和快速反应市场的宗
旨,一直密切关注各类激光应用技术的发展动态。2013 年结合市场需求,公司推出了 LDS
业务及 3D 打印业务。与传统业务多品种、小批量的模式不同,LDS 业务属于批量生产的
业务,能有效提升公司制造能力;3D 打印技术是制造业领域正在迅速发展的一项新兴技
术,在工艺上属于增材制造,与公司现有的减成法业务有所不同,标志着公司进入新的应
用领域。两项新业务经过 2013 年的孵化和前期拓展,预计新业务在 2014 年能得到较好的
开展,取得一定的成绩。
    2、精密激光综合应用产业化基地投入使用
    公司募投项目松山湖精密激光综合应用产业化基地,2013 年逐步投入使用,按照公
司规划,基地定位为公司华南生产及研发基地,现已集中形成 SMT 事业部、HDI 事业部、
LDS 事业部、FPC 事业部,有效的缓解各事业部场地紧张的困难,基地分区合理、规划紧
凑、秩序井然,推进公司规模化和集团化发展更上一台阶。
     3、研发工作进展顺利
    2013 年,研发中心实行项目组工作制,分为激光应用组、3D 打印组、SMT 工艺组、
设备研发组、IT 组,每个组负责不同的科研方向,制订相应的课题,逐一攻关。2013 年,
在研项目 LDS 及 3D 打印成功推出市场,“精密激光快速柔性制造高密度陶瓷基线路板项
目”荣获第二届中国创新创业大赛(广东东莞赛区)一等奖,自主研发的管理软件全面推


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                                          深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年度报告摘要



广使用,极大提升生产及管理效率,研发工作成效显著。除了自主创新,公司也加强与院
校、科研机构合作,交流、探讨科研成果,以保证公司技术处于国内领先水平。
       4、推出股权激励
       “同创企业典范,共享事业远景”,不仅仅是一句口号,更是一种承诺和责任。公司
成立以来,一步步发展壮大成为上市公司。企业的成长离不开公司员工的辛勤工作,而公
司未来继续成长,更离不开员工和股东的支持。为了进一步完善公司治理结构,健全公司
激励机制,增强公司中高级管理人员、核心骨干人员对实现公司持续、快速、健康发展目
标的责任感、使命感,公司适时推出了限制性股票激励计划,与员工共同分享企业成长的
果实。另一方面,通过股权激励计划,充分发挥骨干员工的主人翁精神,更加勤奋敬业的
工作,使公司业绩和实力整体再上一台阶,藉此回报广大投资者对公司的支持,真正实现
公司、股东、员工利益最大化。


(2)报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(3)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

(4)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发
生重大变化的说明

一、资产负债表项目:
           资产               期末数                  年初数                 同比增减率
货币资金                        75,046,856.84          111,008,906.48                 -32.40%
应收票据                         6,834,137.53            2,953,766.18                 131.37%
应收利息                          235,254.51                818,005.26                -71.24%
其他应收款                       4,564,469.89            2,713,893.32                  68.19%
预付款项                        20,057,872.87            4,736,046.27                 323.52%
存货                            29,966,492.77           21,829,235.36                  37.28%
其他流动资产                     3,815,619.51            2,200,218.36                  73.42%
固定资产                       225,566,746.33          148,786,891.79                  51.60%
无形资产                        13,418,330.41            8,245,590.58                  62.73%
长期待摊费用                     5,116,747.12            3,026,427.05                  69.07%
短期借款                        78,400,000.00           34,000,000.00                 130.59%
应付账款                        25,293,510.33           17,618,645.21                  43.56%
应交税费                        -2,764,733.40            4,398,791.32                -162.85%
应付利息                          143,386.71                 11,427.95               1154.70%
长期借款                                0.00             2,907,020.67                -100.00%



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                                          深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年度报告摘要



长期应付款                     14,154,735.95             7,616,569.42                  85.84%
资本公积                       103,615,513.30          170,615,513.30                 -39.27%

   1、货币资金:比期初数下降32.40%,主要系报告期设立子公司武汉光韵达、上海光
韵达、香港光韵达及其在韩国成立SUNSHINE TECHNOLOGY KOREA co., Ltd子公司,以及投
建精密激光综合应用产业化基地二期项目银行存款余额减少所致;

   2、应收票据:比期初数上升131.37%,主要系报告期销售货物收到票据增加所致;

   3、应收利息:比期初数下降71.24%,主要系报告期募集资金定期存款减少,导致利
息收入减少所致;

   4、其他应收款:比期初数上升68.19%,主要系报告期公司因融资租赁固定资产而支
付给租赁公司保证金增加所致;

   5、预付账款:比期初数上升323.52%,主要系报告期预付设备款及购买武汉厂房款所
致;

   6、存货:比期初数上升37.28%,主要系报告期增加三个核算主体(上海光韵达、武
汉光韵达、韩国光韵达),导致库存增加;同时新项目产品LDS属批量生产的产品,按市
场要求需备足库存,因此导致存货增加;

   7、其他流动资产:比期初数上升73.42%,主要系报告期公司尚未认证且未抵扣的进
项税额增加所致;

   8、固定资产:比期初数上升51.60%,主要系报告期内松山湖生产基地一期及当年新
购设备转入固定资产所致;

   9、无形资产:比期初数上升62.73%,主要系报告期全资子公司苏州光韵达投资精密
激光综合应用产业化基地新购入土地,致无形资产土地使用权增加所致;

   10、长期待摊费用:比期初数上升69.07%,主要系报告期内上海光韵达以及光韵达激
光新租入厂房和办公室使装修费增加所致;

   11、短期借款:比期初数上升130.59%,主要系报告期内生产规模扩大而增加了银行
借款所致;

   12、应付账款:比期初数上升43.56%,主要系报告期内增加了应付设备款所致;

   13、应缴税费:比期初数下降162.85%,主要系报告期内购入生产设备较多,导致增
值税进项税已经认证留抵较大所致;

   14、应付利息:比期初数上升1154.70%,主要系报告期内因银行贷款增加而增加了计



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                                           深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年度报告摘要



提贷款利息所致;

   15、长期借款:比期初数下降100%,主要系报告期内归还银行借款,同时将一年内到
期的转入流动负债所致;

   16、长期应付款:比期初数上升85.84%,主要是报告期子公司融资租赁固定资产增加
所致;

   17、资本公积:比期初数下降39.27%,主要系报告期内公司实施2012年度利润分配方
案,以资本公积转增股本每10股转增10股所致。

二、利润表项目
           项目              本期金额                   上期金额                   同比增减率
管理费用                         31,432,256.52              24,543,605.80                  28.07%
财务费用                          3,128,753.21                 -616,248.88                607.71%
营业外收入                        3,899,100.91               3,098,088.76                  25.86%

   1、管理费用:同比上升28.07%,主要系报告期公司研发费用加大投入,人工增加,
且新项目LDS业务年内暂时未产生效益但项目前期费用在当年摊销等因素所致;

   2、财务费用:同比上升607.71%,主要系报告期贷款利息支出增加及存款利息收入减
少所致;

   3、营业外收入:同比上升25.86%,主要系报告期获政府资助同比增加所致。

三、现金流量表项目
                     项目                        本期金额          上期金额          同比增减率
收到的税费返还                               2,233,889.75         1,101,131.88            102.87%
支付的各项税费                              24,814,823.66        19,755,241.05             25.61%
购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金    90,989,319.30        59,270,015.80             53.52%
取得子公司及其他营业单位支付的现金                750,818.24     10,390,778.61            -92.77%
吸收投资收到的现金                           9,367,800.00         1,573,500.00            495.35%
取得借款收到的现金                          82,400,000.00        53,100,000.00             55.18%
收到的其它与筹资活动有关的现金               5,653,529.61                     -                100%
偿还债务支付的现金                          41,567,969.50        31,183,129.91             33.30%
支付的其它与筹资活动有关的现金              22,241,291.61        10,540,923.08            111.00%

   1、收到的税费返还:同比上升102.87%,主要系报告期内公司及下属子公司退税款增
加所致;

   2、支付的各项税费:同比上升25.61%,主要系公司及下属子公司报告期内购买进口
设备而支付的税费增加所致;



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                                         深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年度报告摘要



      3、购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金:同比上升53.52%,主要系公司报
告期内因新增项目购买设备和扩大生产规模而增加机器设备所致;

      4、取得子公司及其他营业单位支付的现金:同比下降92.77%,主要系公司去年同期
收购明创公司及苏州公司部分股权而支付的现金,本报告期内无收购事项发生所致(本报
告期支付的75万元为2012年收购昆山明创的尾款);

      5、吸收投资收到的现金:同比上升495.35%,主要系报告期公司新设立子公司武汉光
韵达、上海光韵达及香港光韵达下属控股公司韩国光韵达收到小股东投资款所致;

      6、取得借款收到的现金:同比上升55.18%,主要系报告期公司及子公司新增银行借
款所致;

      7、收到的其它与筹资活动有关的现金:同比上升100%,主要系报告期内子公司光韵
达激光收到平安租赁公司和远东租赁公司融资租赁款所致;

      8、偿还债务支付的现金:同比上升33.30%,主要系公司及下属子公司归还的到期银
行贷款增加所致;

      9、支付的其它与筹资活动有关的现金:同比上升111.00%,主要系报告期内子公司光
韵达激光支付融资租赁费增加所致。


(5)分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
                                                                                单位:元
                                   主营业务收入                      主营业务利润
分行业
电子信息业                                 172,966,132.72                     89,399,978.10
分产品
模板及附属产品                             111,561,898.75                     52,424,613.30
精密金属零件                                   3,145,844.52                    1,516,329.32
激光成型                                      24,948,854.11                   16,474,697.85
紫外激光钻孔                                   2,125,856.77                    1,511,093.03
HDI 钻孔                                      25,192,500.38                   16,677,513.21
LDS                                            3,017,037.26                      -158,978.77
3D 打印                                          448,916.88                       247,948.16
贸易及其他                                     2,525,224.05                       706,762.01
分地区
国内                                       158,771,724.16                     82,036,684.96
国外                                          14,194,408.56                    7,363,293.14



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                                               深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年度报告摘要



2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况
                                                                                        单位:元
                                                           营业收入比    营业成本比
                                                                                        毛利率比上
                  营业收入       营业成本       毛利率     上年同期增    上年同期增
                                                                                        年同期增减
                                                               减            减
分行业
电子信息业      172,966,132.72 81,927,141.98      52.63%         8.47%         7.72%          0.33%
分产品
模板及附属产
             111,561,898.75 58,080,134.21         47.94%        -3.24%        -0.94%         -1.21%

精密金属零件      3,145,844.52 1,599,705.44       49.15%       -30.89%        21.91%        -22.02%
激光成型         24,948,854.11 8,237,743.00       66.98%        13.54%           6.3%         2.25%
紫外激光钻孔      2,125,856.77   594,619.30       72.03%     2,736.45%     2,186.14%          6.73%
HDI 钻孔         25,192,500.38 8,276,265.14       67.15%       106.84%        88.42%          3.21%
LDS               3,017,037.26 3,147,426.84       -4.32%
3D 打印             448,916.88   196,714.82       56.18%
贸易及其他        2,525,224.05 1,794,533.23       28.94%       -53.14%       -54.49%          2.11%
分地区
国内            158,771,724.16 75,230,531.59      52.62%        -0.44%        -1.08%          0.31%
国外             14,194,408.56 6,696,610.39       52.82%


(6)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动
的说明

不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1)公司与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

与上年度财务报告相比,本公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,本公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)合并报表范围发生变更说明

       2013 年 8 月 31 日,公司召开第二届董事会第十五次会议、会议审议并通过了《关于
以自有资金投资设立控股子公司上海光韵达三维科技有限公司的议案》,公司董事会一致
同意使用自有资金人民币 1,200 万元与自然人王博文先生共同设立上海光韵达三维科技
有限公司,上海光韵达注册资本为 2,000 万元,本公司持有 60%的股权,为控股股东。

       2013 年 5 月 3 日,公司召开第四次总经理办公会会议,会议讨论并通过借助香港经


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                                        深圳光韵达光电科技股份有限公司 2013 年度报告摘要



济特区的优势,在香港设立全资子公司,香港公司名称为:光韵达(香港)投资控股有限
公司;英文名:(SUNSHINE (Hongkong) Investment Holdings Limited),初期投资额为
500 万元港币,本公司持有 100%股权。

    2013 年 7 月 2 日公司召开第七次总经理办公会会议,本次会议主要审议设立武汉光
韵达事宜。会议讨论并通过本公司出资 275 万元,持股比例为 55%,武汉木森激光电子技
术有限公司出资 200 万元,持股比例 40%,自然人李飞出资 25 万元,持股比例 5%,共同
投资设立武汉光韵达科技有限公司。

    2013 年 5 月 29 日,为了开展 LDS 在海外的业务,公司通过光韵达(香港)投资控股
有限公司与韩方自然人韩珩悳(HAN HYOUNG DUAK)共同投资设立了光韵达科技(韩国)有
限公司(英文名:SUNSHINE TECHNOLOGY KOREA co., Ltd )。注册资本 4.5 亿韩元,光韵
达(香港)投资控股有限公司持有 55%的股权,韩珩悳持有 45%的股权。

    公司自 2013 年度将上述公司纳入合并范围。


(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    公司不存在年度财务报告被会计师事务所出具带有强调事项段或其他事项段的无保
留意见、保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的情况。




                                                深圳光韵达光电科技股份有限公司

                                                       法定代表人:侯若洪

                                                        二O一四年三月八日




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