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2019年09月18日 星期三

正海磁材(300224)公告正文

正海磁材:2016年第三季度报告全文

公告日期:2016-10-25

烟台正海磁性材料股份有限公司                                        2016 年第三季度报告全文




              烟台正海磁性材料股份有限公司
                      Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd.



                           2016 年第三季度报告




                                   股票代码:300224
                                   股票简称:正海磁材




                               披露日期:2016 年 10 月 25 日




                                                                                         1
 烟台正海磁性材料股份有限公司                                             2016 年第三季度报告全文




                                   第一节 重要提示


     本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带责任。

     除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

         未亲自出席董事姓名     未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因    被委托人姓名


               殷承良                独立董事             工作原因            于建青



     公司负责人秘波海、主管会计工作负责人王庆凯及会计机构负责人(会计主

管人员)高波声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。




                                                                                               2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 2,962,159,616.81               2,938,172,615.71                          0.82%

归属于上市公司股东的净资产
                                             2,172,101,133.83               2,032,718,015.60                          6.86%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减

营业总收入(元)                   392,346,129.34                       6.77%         1,116,384,116.61               13.01%

归属于上市公司股东的净利润
                                       39,398,232.16                   -14.22%          112,291,862.30              -20.71%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       37,964,084.48                   -13.77%          103,343,363.46              -26.08%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     -76,657,630.41             -162.01%
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.08                  -11.11%                    0.22              -24.14%

稀释每股收益(元/股)                            0.08                  -11.11%                    0.22              -24.14%

加权平均净资产收益率                           1.83%                    -0.40%                  5.36%                -2.48%


非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                            988,231.55                 --

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                             10,435,215.06                   --
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              228,977.18                 --

减:所得税影响额                                                                 1,750,706.40                --

    少数股东权益影响额(税后)                                                    953,218.55                 --

合计                                                                             8,948,498.84                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

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损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

    1、稀土原材料价格波动的风险
    公司高性能钕铁硼永磁材料业务所需的主要原材料为钕、镨钕和镝铁等稀土金属及稀土合金。稀土原
材料价格的大幅波动将给公司的生产销售带来不利影响,对此公司将加大原材料采购的风险防控力度,积
极与上游供应商和下游客户沟通协商,保持公司稳健发展。
    2、新增业务的经营风险
    2015年,公司开启了“高性能钕铁硼永磁材料+新能源汽车电机驱动系统”的双主营业务的发展模式。
新能源汽车是我国重点发展的战略性新兴产业,长期来看,国家将会持续鼓励新能源汽车产业的良性发展。
但从短期来看,新能源汽车市场仍处在起步阶段,外围的经济环境、产业政策、能源价格等因素都有可能
对新能源汽车市场的发展带来较大影响,新能源汽车产业的成长速度、发展规模都存在一定不确定性。上
海大郡动力控制技术有限公司(以下简称“上海大郡”)目前仍处于企业的成长初期阶段,如果在持续创
新、技术路线选择、市场推广等经营决策方面不能及时、有效地应对外围环境的变化,公司新增业务—新
能源汽车电机驱动系统将可能出现经营不利的风险。
    对此,公司将充分利用上海大郡核心团队多年来积淀的丰富从业经验和技术领先优势,从资金、管理、
市场等方面给予上海大郡有力支持,不断增强其应对市场变化的竞争能力,从而降低公司新增业务的经营
风险。
    3、商誉减值的风险
    公司在收购上海大郡81.5321%的股权后,根据《企业会计准则》,对合并成本大于合并中取得的上海
大郡可辨认净资产公允价值份额的差额,应当确认为商誉,此次收购形成商誉为26,884.27万元,该等商
誉不作摊销处理,但需要在未来各会计年度期末进行减值测试。若上海大郡未来经营中不能较好地实现预
期收益,则收购上海大郡所形成的商誉将存在减值风险,从而对公司经营业绩产生不利影响。
    上海大郡2015年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为3,306.83万元,远超其2,000
万元的业绩承诺。未来公司将不断加大对新能源汽车电机驱动系统业务的扶持力度,努力将公司打造为国
内新能源汽车电机驱动系统行业的领军企业,成为全球新能源汽车行业的核心供应商,以超预期的业绩增
长来避免商誉减值风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表




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                                                                                                         单位:股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             22,736                                                        0
                                                            股股东总数(如有)

                                            前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条           质押或冻结情况
       股东名称          股东性质      持股比例     持股数量
                                                                   件的股份数量       股份状态          数量


正海集团有限公司      境内非国有法人      53.18%    269,188,336                    质押                  35,000,000



郑坚                  境内自然人           3.22%     16,306,500


明绚新能源技术(上
                      境内非国有法人       1.74%      8,788,461        8,788,461
海)有限公司

全国社保基金六零二
                      境内非国有法人       1.53%      7,720,833
组合

全国社保基金一零六
                      境内非国有法人       1.45%      7,358,309
组合

中国工商银行-嘉实
策略增长混合型证券    境内非国有法人       1.10%      5,547,337
投资基金

全国社保基金四一三
                      境内非国有法人       0.84%      4,267,000
组合

东莞信托有限公司-
东莞信托汇信-惠正
                      境内非国有法人       0.61%      3,085,000
稳健集合资金信托计


中国人民财产保险股
份有限公司-传统-    境内非国有法人       0.55%      2,792,657
普通保险产品

中国银行-嘉实稳健
                      境内非国有法人       0.49%      2,492,707
开放式证券投资基金

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
           股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量

正海集团有限公司                                                     269,188,336 人民币普通股           269,188,336

郑坚                                                                  16,306,500 人民币普通股            16,306,500

全国社保基金六零二组合                                                 7,720,833 人民币普通股             7,720,833


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全国社保基金一零六组合                                               7,358,309 人民币普通股         7,358,309

中国工商银行-嘉实策略增长混
                                                                     5,547,337 人民币普通股         5,547,337
合型证券投资基金

全国社保基金四一三组合                                               4,267,000 人民币普通股         4,267,000

东莞信托有限公司-东莞信托汇
                                                                     3,085,000 人民币普通股         3,085,000
信-惠正稳健集合资金信托计划

中国人民财产保险股份有限公司
                                                                     2,792,657 人民币普通股         2,792,657
-传统-普通保险产品

中国银行-嘉实稳健开放式证券
                                                                     2,492,707 人民币普通股         2,492,707
投资基金

中国建设银行股份有限公司-华
                                                                     2,483,042 人民币普通股         2,483,042
商盛世成长混合型证券投资基金

                                正海集团有限公司与郑坚不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
上述股东关联关系或一致行动的
                                行动人情形,除此之外公司未知上述股东是否存在关联关系,亦不知是否属于一致行动
说明
                                人。

参与融资融券业务股东情况说明
                                无
(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表


□ 适用 √ 不适用


3、限售股份变动情况


□ 适用 √ 不适用




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                                       第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表项目
                                                                                                                 单位:元
         项目          期末余额               年初余额         变动比例                       变动原因

预付账款                  6,499,732.29          3,487,734.80       86.36% 主要系报告期内预付款项增加所致

应收利息                                                                    主要系报告期内定期存款减少,导致计提利息减少
                           797,908.33           2,568,066.19      -68.93%
                                                                            所致

其他应收款                1,290,132.46          2,236,487.95      -42.31% 主要系报告期内部分保证金收回所致

其他流动资产             98,356,212.27        247,542,177.69      -60.27% 主要系报告期内购买理财产品减少所致

开发支出                  3,626,557.92                    --              -- 主要系报告期内新增资本化项目所致

长期待摊费用              9,339,202.04          6,815,306.02       37.03% 主要系报告期内上海大郡装修费用增加所致

短期借款                 39,500,000.00                    --              -- 主要系报告期内新增短期借款所致

应付票据                143,416,130.08        265,831,529.22      -46.05% 主要系期初应付票据到期结算所致

预收账款                 19,588,806.79         45,525,113.48      -56.97% 主要系报告期内实现销售,冲减前期预收款所致

应付职工薪酬             16,678,537.10         24,861,476.39      -32.91% 主要系报告期内发放2015年度年终奖所致

应交税费                  7,184,724.35         11,120,785.57      -35.39% 主要系报告期内计提所得税减少所致

其他应付款               88,666,888.80         51,389,353.04       72.54% 主要系报告期内收到定增保证金所致

递延收益                 44,356,363.79         30,646,435.76       44.74% 主要系报告期内上海大郡政府补助增加所致

其他非流动负债                         --      39,559,407.55     -100.00%
                                                                            主要系报告期内股权激励部分解锁所致
库存股                   44,675,501.96         79,118,815.09      -43.53%


2、 利润表项目

                                                                                                                 单位:元

     项目           2016年1-9月             2015年1-9月        变动比例                      变动原因


                                                                           主要系上海大郡自2015年4月10日起纳入合并报表
销售费用               43,675,901.17           22,209,677.93      96.65%
                                                                           及报告期内上海大郡销售费用增加所致


资产减值损失            7,005,261.12           14,454,785.66     -51.54% 主要系报告期内存货跌价准备计提减少所致




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营业外收入             11,668,015.94        2,802,134.42      316.40% 主要系报告期内上海大郡确认政府补助增加所致



营业外支出                15,592.15          622,264.71       -97.49% 主要系报告期内非流动资产处置损失减少所致


                                                                        主要系报告期内利润总额减少及股权激励部分解锁
所得税费用              9,828,779.16       20,867,897.19      -52.90%
                                                                        所致

3、 现金流量表项目
                                                                                                               单位:元


         项目            2016年1-9月       2015年1-9月          变动比例                        变动原因



经营活动产生的现金流                                                           主要系报告期内购买商品、接收劳务支付的现
                          -76,657,630.41     123,618,663.91       -162.01%
量净额                                                                         金增加较大所致


                                                                               主要系报告期内购买银行理财产品支付的现
投资活动产生的现金流
                          119,582,584.17    -315,829,781.59        137.86% 金净支出减少约3个亿,以及上年同期收购上
量净额
                                                                               海大郡现金净支出9,403万元所致


筹资活动产生的现金流                                                           主要系上年同期收到收购上海大郡募集配套
                           68,381,808.71     167,190,337.10        -59.10%
量净额                                                                         资金12,570万元所致



汇率变动对现金的影响        1,111,722.33         548,106.90        102.83% 主要系欧元、美元汇率上升所致




二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

    年初至报告期末,公司实现营业收入 111,638.41万元,较上年同期增长13.01%;实现营业利润
11,245.45万元,较上年同期下降31.19%;实现归属于上市公司股东的净利润11,229.19万元,较上年同期
下降20.71%。2016年1-9月,公司上游原材料价格相较去年同期出现下降,加之下游风电、电梯、变频空
调等行业竞争加剧,公司产品售价和销量较去年同期出现下降,导致公司高性能钕铁硼永磁材料营业收入
较去年同期下降16.26%。2016年1-9月,上海大郡商用车的销量受到一定影响,增长较为缓慢,但在乘用
车领域的销售收入和销量继续保持较高增长,上海大郡新能源汽车电机驱动系统业务的营业收入较去年同
期上升65.91%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况


                                                                                                                      8
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√ 适用 □ 不适用
                       前期(截至2016年6月30日)未完成订单 前期未完成的订单在本报告期(2016年7月
        产品分类                                                                                          完成比例
                                    金额(万元)                1日至2016年9月30日)完成金额(万元)

钕铁硼永磁材料                       47,174.56                                  11,140.67                  23.62%


新能源汽车电控系统                   12,816.94                                  10,714.43                  83.60%

                       本报告期(2016年7月1日至2016年9月30 本报告期(2016年7月1日至2016年9月30
        产品分类                                                                                          完成比例
                             日)新增订单金额(万元)            日)新增订单在本期完成金额(万元)

钕铁硼永磁材料                       13,966.26                                  8,777.28                   62.85%


新能源汽车电控系统                   30,546.84                                  8,805.05                   28.82%


公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

      公司2016年截至报告期末研发支出总额为69,699,300.84 元,占营业收入的比重为6.24%, 其中资本
化支出3,626,557.92元。重点研发项目情况:

 序号                    项目名称                                拟达到的目标                          进展情况


                                                   开发推广近尺寸成型磁体,提高异形磁体的
  1     近尺寸压坯成型工艺的研究及推广                                                      批量生产
                                                   收率,节省原材料

                                                   改善基材特性,增强THRED工艺效果,提
  2     适于THRED产品的基材特性研究及开发                                                   试生产阶段
                                                   高产品性能


  3     新涂镀层开发                               非电泳涂层,适用于高温电机                批量供货



  4     节能汽车EPS磁钢DyFree技术研究及推广        提高稀土资源有效利用率,节省原材料       试生产阶段


                                                   多工位一次连续、自动加工瓦形产品,提高
  5     多工位通过式磨瓦线加工一致性技术研究                                                批量生产
                                                   生产效率高,改善尺寸精度一致性

                                                   提高耐碱性条件下的耐腐蚀能力、改善产品
  6     钕铁硼磁体真空合金复合镀层研究                                                      试生产阶段
                                                   的质量,提高生产率。

                                                   提升磷化产品的质量,提高磷化产品的产
  7     磷化自动线开发                                                                      批量生产
                                                   能,改善员工作业环境、降低劳动强度

                                                   完成第二代APU系统集成测试,实现装车
  8     增程式客车系统                                                                      客户装车验证中
                                                   验证




                                                                                                                     9
 烟台正海磁性材料股份有限公司                                                      2016 年第三季度报告全文



  9    集成动力系统控制器                实现整车驱动系统控制集成解决方案       实现批量生产



  10 PHEV用驱动系统                      开发PHEV适用的双电机驱动系统           实现小批量生产


                                         开发基于新硬件平台的新一代高效率驱动
  11 新一代驱动电机控制器                                                       设计完成,客户验证中
                                         电机控制器


  12 前驱动力总成系统                    提高动力总成集成度                     客户装车验证中


报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)

等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
  2016年前三季度前五大供应商    采购金额(元)         上一年度前五大供应商           采购金额(元)


前五大供应商采购金额合计            348,426,253.00 前五大供应商采购金额合计                487,523,640.48


占公司全部采购金额比例                      47.17% 占公司全部采购金额比例                          50.90%


      2016年前三季度公司向前五大供应商采购金额占公司全部采购金额比例有所下降,主要原因是公司报
告期内实行均衡采购策略,降低了上游供应商的采购集中度,公司前五大供应商中新进供应商为上海大郡
供应商,其余四家未发生变化,公司前五大供应商的变化不会对公司未来的经营产生影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用
   2016年前三季度前五大客户        金额(元)            上一年度前五大客户              金额(元)


前五大客户收入合计                  388,991,066.34 前五大客户收入合计                      534,448,758.11

占公司全部营业收入的比例                    34.84% 占公司全部营业收入的比例                           39.13%


      2016年前三季度公司前五大客户销售收入占公司全部营业收入的比例有所下降,主要是因为公司加大
了客户开拓力度,优化客户结构,稳步降低了客户集中度。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

      报告期内,公司紧紧围绕2016年度经营计划开展工作,扩大销售规模、研发前沿技术、降本增效、提
升保障能力、加强基础管理等各方面较好地完成了年度经营计划,公司本年度经营计划未发生重大变更。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                         10
 烟台正海磁性材料股份有限公司                                              2016 年第三季度报告全文



    1、客户集中度较高的风险
    公司秉承“高端定位,互利共赢”的商业模式,充分把握核心客户需求,与客户建立了较为稳固的战
略合作关系。2014年、2015年以及2016年1-9月,公司高性能钕铁硼永磁材料向前五名客户的销售金额合
计占同期钕铁硼永磁材料营业收入的比例分别为55.89%、50.22%和42.51%。尽管近年来公司对前五名主要
客户的销售收入占比呈现逐步下降的趋势,但公司向前述客户销售占比依然较大。如果未来公司主要客户
的需求出现明显下滑,也将对公司经营业绩形成压力。
    2014年、2015年以及2016年1-9月,上海大郡向前五名客户的销售收入占同期新能源汽车电机驱动系
统营业收入的比例分别为83.20%、71.92%和64.84%。虽然上海大郡已与国内主要新能源汽车整车企业建立
了密切的合作关系,但是由于目前下游新能源汽车厂商较为集中,上海大郡报告期内的客户集中度较高,
该等情形可能给上海大郡的经营带来一定风险。如果主要客户的生产经营发生重大不利变化、或者主要客
户订单大量减少,将会对上海大郡的产品销售产生不利影响。
    对此,公司将加大客户拓展力度,优化客户结构,稳步降低客户集中度。
        2、市场竞争加剧的风险
    2016年海外总体经济形势依然严峻,国内经济下行压力明显,实体经济日益艰难,公司所在的高性能
钕铁硼永磁材料行业的下游整体需求恢复程度仍不容乐观,市场竞争愈加激烈,公司面临竞争加剧的风险。
    对此,公司将继续秉承技术先导的发展思路,加大研发投入和技术创新,以技术优势引领市场,不断
扩大自身在高端应用领域的市场份额,同时深入贯彻管理增效的经营理念,提升产品性能质量的领先优势,
持续满足高端客户需求,不断降低成本,以保持公司的持续竞争力。
    目前新能源汽车行业发展迅速,整个产业链已经形成了日趋激烈的多元化竞争格局。如果上海大郡在
技术路线选择、产品性价比、持续技术创新、品质性能等方面不能及时、有效地满足市场需求,将可能导
致上海大郡的竞争力降低、产品市场推广及盈利能力无法达到预期。
    对此,公司将协助上海大郡保持既有优势,充分发挥上海大郡核心团队多年来形成的行业经验、技术
积累等竞争优势,针对市场竞争和需求变化,持续进行产品和技术创新,进一步增强应对市场竞争的能力。
    3、应收账款余额较大的风险
    报告期末,母公司应收账款余额为24,954.13万元。由于公司所处行业的特点,公司对客户的应收账
款账期普遍较长,导致应收账款占用公司大量的资金,给公司的现金流带来较大的压力。公司主要客户实
力较为雄厚,财务状况较好、商业信用度高。截至报告期末,公司应收账款质量良好,账龄基本为一年以
内。
       报告期末,上海大郡的应收账款余额为32,700.77万元。上海大郡主要客户为国内各大新能源汽车厂
商,资信情况较好,应收账款发生大额坏账损失的可能性较低。但是,如果上海大郡在经营规模扩大的同
时,不能够降低应收账款水平、加快资金周转,则营运资金压力将进一步显现,可能给公司经营带来不利
影响。
    对此,公司将完善和细化应收账款管理制度,强化销售回款考核机制,调整销售方式和销售节奏,努
力控制应收账款规模、确保应收账款质量。



                                                                                                11
 烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                   2016 年第三季度报告全文




                                             第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
  承诺来源          承诺方        承诺类型                  承诺内容                承诺时间 承诺期限          履行情况

                                                                                               2014 年 5 月
                                                                                                              截至报告期
                                                                                               30 日至本
                                             不为激励对象依本激励计划获取有关限                               末,承诺人严
                                                                                    2014 年 05 次股权激
股权激励承诺   本公司             其他承诺 制性股票提供贷款以及其他任何形式的                                 格履行承诺,
                                                                                    月 30 日   励计划终
                                             财务资助,包括为其贷款提供担保。                                 未出现违反
                                                                                               止或有效
                                                                                                              承诺情况。
                                                                                               期结束。

收购报告书或
权益变动报告   不适用
书中所作承诺

               泰康资产管理有                                                                                 已履行完毕,
                                             根据《非公开发行股票认购协议》,3 名
               限责任公司、平安                                                                               履行承诺期
                                  股份限售 发行对象本次认购的上市公司股票的上 2015 年 04 2016 年 4 月
               资产管理有限责                                                                                 间,未出现违
                                  承诺       市锁定期为十二个月,自认购的上市公 月 10 日       10 日
               任公司、易方达基                                                                               反承诺的情
                                             司股票上市之日起起算。
               金管理有限公司                                                                                 形。

                                             通过本次交易取得正海磁材股份的锁定
                                             期为 36 个月,自取得正海磁材股份并
                                                                                                              截至报告期
                                             上市之日计算。若所持股份锁定期满,
               上海郡沛新能源                                                                                 末,所有承诺
                                             但根据《烟台正海磁性材料股份有限公
               技术有限公司、明 股份限售                                            2015 年 04 2018 年 4 月 人均严格履
                                             司与上海大郡动力控制技术有限公司股
               绚新能源技术(上 承诺                                                月 10 日   10 日          行承诺,未出
                                             东发行股份及支付现金购买资产的利润
               海)有限公司                                                                                   现违反承诺
资产重组时所                                 补偿协议》其需承担的补偿义务尚未履
                                                                                                              情况。
作承诺                                       行完毕,则所持股份解锁时间延长至上
                                             述补偿义务履行完毕之日。

               上海祥禾股权投
               资合伙企业(有限
               合伙)、上海诚毅
                                                                                                              已履行完毕,
               新能源创业投资
                                             通过本次交易取得正海磁材股份的锁定                               履行承诺期
               有限公司、常州市 股份限售                                            2015 年 04 2016 年 4 月
                                             期为 12 个月,自取得正海磁材股份并上                             间,未出现违
               久益股权投资中 承诺                                                  月 10 日   10 日
                                             市之日计算。                                                     反承诺的情
               心(有限合伙)、
                                                                                                              形。
               常州德丰杰清洁
               技术创业投资中
               心(有限合伙)、


                                                                                                                           12
 烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                     2016 年第三季度报告全文


               甄瑞山、陈海英、
               东莞慧创志成创
               业投资企业(有限
               合伙)、戴岂凡、
               博康控股集团有
               限公司、马丹

                                                                                                             2015 年度已
                                             承诺上海大郡在 2015 年、2016 年、2017
                                                                                                             达到业绩承
                                             年扣非后净利润分别为 2000 万元、3500
               明绚新能源技术                                                                                诺。截至报告
                                  业绩承诺 万元、5000 万元,对上海大郡员工实施
               (上海)有限公                                                        2015 年 01 2017 年 12 期末,所有承
                                  及补偿安 股权激励而产生的费用,不纳入承诺净
               司、上海郡沛新能                                                      月 01 日     月 31 日   诺人均严格
                                  排         利润的考核范围。按在交割日所持上海
               源技术有限公司                                                                                履行承诺,未
                                             大郡股权占比,对上海大郡业绩补偿期
                                                                                                             出现违反承
                                             间的业绩承诺承担补偿义务。
                                                                                                             诺情况。

                                             (1)关于任职期限承诺:上海大郡的管
                                             理团队及其他核心成员承诺在《烟台正
                                             海磁性材料股份有限公司与上海大郡动
                                             力控制技术有限公司股东发行股份及支
                                             付现金购买资产的利润补偿协议》约定
                                             的补偿义务履行完毕之前在上海大郡任                              截至报告期
               徐性怡、黄浩、张              职,除非正海磁材同意上海大郡单独提                              末,所有承诺
               萍、雷小军、赵洪              出提前终止或解除聘用关系。      (2)2004 年 10 2019 年 12 人均严格履
                                  其他承诺
               涛、王仁军、苟文              关于竞业禁止的承诺:上海大郡的管理 月 17 日          月 30 日   行承诺,未出
               辉                            团队及其他核心成员应与上海大郡签订                              现违反承诺
                                             竞业禁止协议,承诺该等人员在上海大                              情况。
                                             郡服务期间及离开上海大郡后两年内不
                                             得从事与上海大郡相同或竞争的业务;
                                             上海大郡的管理团队及其他核心成员在
                                             离职后不得直接或间接劝诱上海大郡的
                                             雇员离职。

                                             (一)关于规范关联交易的承诺:1、公
                                             司控股股东正海集团有限公司在公司上
                                             市前出具了规范关联交易的承诺函,承
                                             诺:本公司将尽量避免、减少与正海磁
                                  关于同业                                                                   截至报告期
                                             材发生关联交易。如关联交易无法避免,
                                  竞争、关                                                                   末,所有承诺
首次公开发行                                 本公司将严格遵守中国证监会和正海磁
                                  联交易、                                           2010 年 02              人均严格履
或再融资时所   上市前股东                    材章程的规定,按照通常的商业准则确                   长期
                                  资金占用                                           月 03 日                行承诺,未出
作承诺                                       定交易价格及其他交易条件,并按照关
                                  方面的承                                                                   现违反承诺
                                             联交易公允决策的程序履行批准手续。
                                  诺                                                                         情。
                                             2、公司股东郑坚先生在公司上市前出具
                                             了规范关联交易的承诺函,承诺:本人
                                             及本人所控制的公司将尽量避免、减少
                                             与正海磁材发生关联交易。如关联交易



                                                                                                                           13
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                 2016 年第三季度报告全文


                                          无法避免,本人及本人所控制的公司将
                                          严格遵守中国证监会和正海磁材章程的
                                          规定,按照通常的商业准则确定交易价
                                          格及其他交易条件,并按照关联交易公
                                          允决策的程序履行批准手续。

                                          (二)关于避免同业竞争的承诺:为避
                                          免经营中产生同业竞争,更好的维护中
                                          小股东利益,公司控股股东正海集团有
                                          限公司及实际控制人秘波海先生向公司
                                          出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺:
                                          "一、本公司、本人目前没有直接或间接
                                          地从事任何与正海磁材营业执照上所列
                                          明经营范围内的业务存在竞争的任何业
                               关于同业 务活动。二、在本公司、本人作为正海                            截至报告期
                               竞争、关 磁材控股股东、实际控制人事实改变之                            末,所有承诺
            控股股东、实际控 联交易、 前,本公司、本人将不会直接或间接地 2010 年 02                   人均严格履
                                                                                             长期
            制人               资金占用 以任何方式(包括但不限于独自经营, 月 03 日                   行承诺,未出
                               方面的承 合资经营)从事与正海磁材的业务有竞                            现违反承诺
                               诺         争或可能构成竞争的业务或活动。三、                          情。
                                          如因未履行避免同业竞争的承诺而给正
                                          海磁材造成损失,本公司、本人将对正
                                          海磁材遭受的损失作出赔偿。四、本声
                                          明、承诺与保证将持续有效,直至本公
                                          司不再为正海磁材控股股东、本人不再
                                          为正海磁材实际控制人为止。五、自本
                                          函出具之日起,本函及本函项下之声明、
                                          承诺和保证即不可撤销。

                                          (三)关于股份锁定的承诺:1、本公司
                                          控股股东正海集团有限公司及实际控制
                                          人秘波海先生承诺:自公司股票上市之
                                          日起三十六个月内,不转让或者委托他
                                          人管理其直接或者间接持有的公司公开
                                          发行股票前已发行的股份,也不由公司
                                                                                                      截至报告期
                                          回购其直接或者间接持有的公司公开发
                                                                                                      末,所有承诺
                                          行股票前已发行的股份。2、担任公司董
                               股份限售                                         2011 年 05            人均严格履
            上市前股东、董事              事的秘波海先生、曲祝利先生及王庆凯                 长期
                               承诺                                             月 30 日              行承诺,未出
                                          先生承诺:在其任职期间内,每年减持
                                                                                                      现违反承诺
                                          的股份数量不超过间接持有的发行人股
                                                                                                      情况。
                                          份总数的 25%,离职后半年内不转让其
                                          间接持有的发行人股份。3、本公司自然
                                          人股东郑坚先生承诺:自公司股票上市
                                          之日起十二个月内,不转让或者委托他
                                          人管理其持有的公司公开发行股票前已
                                          发行的股份,也不由公司回购该部分股

                                                                                                                   14
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                 2016 年第三季度报告全文


                                          份。在其配偶张旖旎女士担任公司董事
                                          期间内,每年减持的股份数量不超过其
                                          持有的发行人股份总数的 25%,其配偶
                                          张旖旎女士离职后半年内不转让其持有
                                          的发行人股份。

                                          (四)关于募集资金使用的承诺:本公
                                          司在上市公告书中承诺:公司的所有募
                                          集资金将存放于专户管理,并用于公司
                                          主营业务。对于尚没有具体使用项目的"
                                                                                                      截至报告期
                                          其他与主营业务相关的营运资金项目",
                                                                                                      末,承诺人严
                               募集资金 本公司最晚于募集资金到账后 6 个月 2011 年 05
            本公司                                                                           长期     格履行承诺,
                               使用承诺 内,根据公司的发展规划及实际生产经 月 30 日
                                                                                                      未出现违反
                                          营需要,妥善安排该部分资金的使用计
                                                                                                      承诺情况。
                                          划,提交董事会审议通过后及时披露。
                                          公司实际使用该部分资金前,将履行相
                                          应的董事会或股东大会审议程序,并及
                                          时披露。

                                          本公司不会违反《证券发行与承销管理
                                          办法》第十六条等有关法规的规定,直
                                                                                                      截至报告期
                                          接或间接对本次非公开发行发行对象中
                                                                                                      末,承诺人严
                                          的投资公司、资管产品及其委托人或合 2016 年 06
            本公司             其他承诺                                                      长期     格履行承诺,
                                          伙企业及其合伙人,提供财务资助或者 月 22 日
                                                                                                      未出现违反
                                          补偿;本公司及关联方与上述除正海集
                                                                                                      承诺情况。
                                          团有限公司之外的认购对象不存在关联
                                          关系。

                                          1、在本次非公开发行中,本公司作为认
                                          购对象参与认购了正海磁材非公开发行
                                                                                                      截至报告期
                                          的股票。除此情形外,本公司及关联方
                                                                                                      末,承诺人严
                                          不会违反《证券发行与承销管理办法》 2016 年 06
            公司控股股东       其他承诺                                                      长期     格履行承诺,
                                          第十六条等有关法规的规定,直接或间 月 22 日
                                                                                                      未出现违反
                                          接对本次非公开发行发行对象中的投资
                                                                                                      承诺情况。
                                          公司、资管产品及其委托人或合伙企业
                                          及其合伙人,提供财务资助或者补偿;

                                          正海集团有限公司参与认购了正海磁材
                                          本次非公开发行,本人系正海集团有限
                                          公司的股东。除此情形外,本人及本人                          截至报告期
                                          关联方不会违反《证券发行与承销管理                          末,承诺人严
                                                                                2016 年 06
            公司实际控制人 其他承诺 办法》第十六条等有关法规的规定,直                       长期     格履行承诺,
                                                                                月 22 日
                                          接或间接对本次非公开发行发行对象中                          未出现违反
                                          的投资公司、资管产品及其委托人或合                          承诺情况。
                                          伙企业及其合伙人,提供财务资助或者
                                          补偿。

            本公司董事曲祝 其他承诺 正海集团有限公司参与认购了正海磁材 2016 年 06 长期                截至报告期


                                                                                                                   15
 烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                   2016 年第三季度报告全文


               利、董事及总经理              本次非公开发行,本人系正海集团有限 月 22 日                 末,承诺人严
               王庆凯                        公司的股东。除此情形外,本人及本人                          格履行承诺,
                                             关联方不会违反《证券发行与承销管理                          未出现违反
                                             办法》第十六条等有关法规的规定,直                          承诺情况。
                                             接或间接对本次非公开发行发行对象中
                                             的投资公司、资管产品及其委托人或合
                                             伙企业及其合伙人,提供财务资助或者
                                             补偿。

                                             本人及本人关联方不会违反《证券发行
                                                                                                         截至报告期
                                             与承销管理办法》第十六条等有关法规
                                                                                                         末,承诺人严
               公司董事、监事和              的规定,直接或间接对本次非公开发行 2016 年 06
                                  其他承诺                                                      长期     格履行承诺,
               高级管理人员                  发行对象中的投资公司、资管产品及其 月 22 日
                                                                                                         未出现违反
                                             委托人或合伙企业及其合伙人,提供财
                                                                                                         承诺情况。
                                             务资助或者补偿。

                                             1、"上汽投资-颀瑞 1 号"的唯一基金投
                                             资人为"上汽投资-颀益 1 号"基金,不存
                                             在其他投资人,"上汽投资-颀益 1 号"基
                                                                                                         截至报告期
                                             金的资产状况良好,其认购"上汽投资-
                                                                                                         末,承诺人严
               上海汽车集团股                颀瑞 1 号"的资金为 1,800,000,000 元, 2016 年 06
                                  其他承诺                                                      长期     格履行承诺,
               权投资有限公司                全部来源于自有资金。"上汽投资-颀益 1 月 22 日
                                                                                                         未出现违反
                                             号"基金与正海磁材、正海磁材 5%以上
                                                                                                         承诺情况。
                                             股东以及正海磁材的董事、监事、高级
                                             管理人员及前述主体的关联方之间不存
                                             在任何关联关系或其他利益安排。

                                             1、上汽投资-颀瑞 1 号基金的唯一投资
                                                                                                         截至报告期
                                             人为上汽投资-颀益 1 号基金,认购的资
                                                                                                         末,承诺人严
               上海汽车集团股                金为 1,800,000,000 元,不存在其他投资 2016 年 06
                                  其他承诺                                                      长期     格履行承诺,
               份有限公司                    人;上汽投资-颀益 1 号基金的唯一投资 月 22 日
                                                                                                         未出现违反
                                             人为本公司,认购的资金为
                                                                                                         承诺情况。
                                             3,000,000,000 元,不存在其他投资人。

                                             1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单
                                             位或者个人输送利益,也不采用其他方
                                             式损害公司利益。2、承诺对董事和高级
                                                                                                         截至报告期
                                             管理人员的职务消费行为进行约束。3、
               本公司、公司董                                                                            末,承诺人严
                                             承诺不动用公司资产从事与其履行职责 2016 年 04
               事、监事和高级管 其他承诺                                                        长期     格履行承诺,
                                             无关的投资、消费活动。4、承诺由董事 月 07 日
               理人员                                                                                    未出现违反
                                             会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司
                                                                                                         承诺情况。
                                             填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承
                                             诺拟公布的公司股权激励的行权条件与
                                             公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

其他对公司中
小股东所作承



                                                                                                                      16
 烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                                 2016 年第三季度报告全文


承诺是否按时
                 是
履行

如承诺超期未
履行完毕的,应
当详细说明未
                 不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划


二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位:万元

募集资金总额                                                 91,144.85
                                                                             本季度投入募集资金总额                                        0
报告期内变更用途的募集资金总额                                           0

累计变更用途的募集资金总额                                        5,376
                                                                             已累计投入募集资金总额                             98,476.61
累计变更用途的募集资金总额比例                                    5.90%

                                                                                         项目达              截止报               项目可
                      是否已                                     截至期      截至期
                                募集资金 调整后 本报告                                   到预定    本报告    告期末 是否达        行性是
 承诺投资项目和超     变更项                                     末累计      末投资
                                承诺投资 投资总 期投入                                   可使用    期实现    累计实 到预计        否发生
    募资金投向        目(含部                                    投入金 进度 (3)
                                 总额       额(1)     金额                               状态日    的效益    现的效      效益     重大变
                      分变更)                                    额(2)       =(2)/(1)
                                                                                              期               益                     化

承诺投资项目

2000 吨/年高性能钕                                                                       2014 年
                                                                 15,580.                                     8,133.7
铁硼永磁材料扩产      是          22,287 16,911              0                92.13% 12 月 01 1,275.42                  否       否
                                                                     74                                             5
项目                                                                                     日

高性能钕铁硼永磁                                                                         2014 年
                                                                 13,796.                                     1,721.8
材料后加工升级改      否          12,803 12,803              0               107.76% 12 月 01       431.16              否       否
                                                                     54                                             9
造项目                                                                                   日

                                                                                         2014 年
研发中心建设与新                            9,485.9              3,689.7
                      否         9,485.93                    0                38.90% 12 月 01                                    否
技术开发项目                                     3                       4
                                                                                         日

支付收购上海大郡                                                                         2015 年
                                            12,573.              12,573.
81.5321%股权项目      否        12,573.16                    0               100.00% 04 月 10                                    否
                                                16                   16
的现金对价                                                                               日

节余募集补充流动                                                 12,454.
                      否                0        0           0                                                                   否
资金                                                                 83

年产 2,000 吨高性能                                                                      2014 年
                                                                 5,570.6
钕铁硼合金速凝薄      是                0    5,376           0               103.62% 10 月 01       -97.98 -361.97 否            否
                                                                         2
片项目                                                                                   日


                                                                                                                                           17
 烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                    2016 年第三季度报告全文


                                               57,149.        63,665.                            9,493.6
承诺投资项目小计          --       57,149.09              0             --      --     1,608.6              --    --
                                                   09             63                                    7

超募资金投向

补充流动资金(如                                              34,810.
                          --                              0                     --       --        --       --    --
有)                                                              98

                                                              34,810.
超募资金投向小计          --                              0             --      --                          --    --
                                                                  98

                                               57,149.        98,476.                            9,493.6
合计                      --       57,149.09              0             --      --     1,608.6              --    --
                                                   09             61                                    7

                     ⑴        公司募集资金投资项目“2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”计划通过提高生产能力来
                           解决公司原有的产能瓶颈问题。但受全球经济复苏缓慢以及稀土行业大起大落的影响,公司下游
                           领域需求全面回升尚需时日。为降低募集资金的投资风险,提升募集资金的使用效率,避免不必
                           要的固定资产增加带来的折旧费用上升,影响公司整体收益,并结合公司的市场开拓情况,公司
                           采取谨慎原则,将该项目延期至 2014 年 12 月 1 日。
                     ⑵    公司募集资金投资项目“高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目”计划通过该项目的实施提
                           升公司的机加工和表面处理能力。公司与日立金属株式会社就 337 诉讼达成和解后,可开拓的下
                           游市场领域大幅扩展,为更好地满足公司开拓新市场的要求,公司对该募投项目的相关实施细节
                           进行了优化,部分设备订货、交货比原计划有所延迟,同时,由于“2,000 吨/年高性能钕铁硼永
未达到计划进度或
                           磁材料扩产项目”延期调整,所需的后加工配套能力也需相应调整。为此,公司计划延期该项目
预计收益的情况和
                           至 2014 年 12 月 1 日。
原因(分具体项目)
                     ⑶        公司募集资金投资项目“研发中心建设与新技术开发项目”与上述二个承诺募集资金投资项目均
                           位于烟台经济技术开发区 A-47 小区的新厂区,由于“2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”
                           和“高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目”延期,新厂区动力设施等配套条件相应延期,故
                           与募投项目对应的研发设施无法按期投入使用,为保证研发与生产制造的同步性,提升募集资金
                           的使用效率,确保项目实施更符合公司的实际需要,故将该项目也推迟至 2014 年 12 月 1 日。该
                           募投项目延期事项已经公司二届董事会第七次会议及二届监事会第七次会议审议通过。
                     ⑷        “2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”、 “高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目”
                           由于报告期内整体产量低于预期,且公司下游行业竞争加剧,产品售价出现下降,导致报告期实
                           现的效益低于预计效益。

项目可行性发生重
                     不适用
大变化的情况说明

                     适用

                     公司 2011 年 IPO 超募资金 34,040.67 万元,2011 年 8 月 21 日经董事会审议通过了《公司使用部分
                     其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》,决定将部分超募资金 6,700 万元永久
                   性补充流动资金。2012 年 10 月 9 日经董事会审议通过了《公司使用部分其他与主营业务相关的营运
超募资金的金额、用 资金永久性补充流动资金的议案》,决定将部分超募资金 6,700 万元永久性补充流动资金。2013 年 10
途及使用进展情况 月 20 日,公司二届董事会第五次会议和二届监事会第五次会议审议通过了关于《公司使用部分超募

                     资金永久性补充流动资金的议案》,决定将部分超募资金 6,700 万元永久性补充流动资金。2014 年 12
                     月 18 日,公司二届董事会第十五次会议和二届监事会第十四次会议审议通过了关于《公司使用部分
                     超募资金永久性补充流动资金的议案》,决定将部分超募资金 6,700 万元永久性补充流动资金。 2016
                     年 1 月 15 日,公司三届董事会第一次会议和开三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用超募资



                                                                                                                       18
 烟台正海磁性材料股份有限公司                                                            2016 年第三季度报告全文


                   金永久性补充流动资金的议案》,决定将剩余超募资金 8,010.98 万元(含利息收入)永久性补充流动
                   资金。公司于 2016 年 2 月 25 日实施完毕超募资金永久性补充流动资金。

                   适用

                   以前年度发生

募集资金投资项目   经公司一届董事会第十七次会议及 2012 年第三次临时股东大会审议通过,公司将募投项目“2,000 吨/

实施地点变更情况   年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”中的 2,000 吨/年高性能钕铁硼合金速凝薄片(即熔炼工段)部分
                   由公司独立实施变更为由江华正海五矿新材料有限公司实施,实施地点由烟台经济技术开发区变更为
                   湖南省江华瑶族自治县经济开发区。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披
                   露的《关于将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资的公告》。

                   适用

                   以前年度发生
募集资金投资项目   经公司一届董事会第十七次会议及 2012 年第三次临时股东大会审议通过,公司将募投项目“2,000 吨/
实施方式调整情况   年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”中的 2,000 吨/年高性能钕铁硼合金速凝薄片(即熔炼工段)部分
                   由公司独立实施变更为由江华正海五矿新材料有限公司实施。具体内容详见公司在中国证监会指定的
                   创业板信息披露网站上披露的《关于将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资的公告》。

                   适用

                   为增强公司的核心竞争力,加快募集资金投资项目的实施进度,公司用自筹资金 38,873,546.08 元对
募集资金投资项目   募集资金投资项目用地、厂房前期建设及高性能钕铁硼永磁材料扩产项目、高性能钕铁硼永磁材料后
先期投入及置换情   加工升级改造项目设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计,2011
况                 年 6 月 23 日,公司一届董事会第八次会议审议通过了《以募投资金置换公司预先已投入募投项目的
                   自筹资金》的议案,同意公司用募集资金 38,873,546.08 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
                   资金。目前,相关资金已经完成置换。

用闲置募集资金暂   不适用
时补充流动资金情


                   适用

                   公司在实施募集资金投资项目建设过程中,严格执行预算管理,并按照募集资金使用的有关规定谨慎
                   使用募集资金,在项目建设过程中,根据市场及用户需求的变化,以最少的投入达到了预期目标,同
                   时考虑项目投资风险和回报,适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等,从而最大限度的
                   节约了项目资金。公司重点优化了“研发中心建设与新技术开发项目”的方案设计和设备采选,适度缩
项目实施出现募集
                   减了相关研发设备的采购数量,同时由于新技术开发项目所需的原材料价格也出现了大幅下降,使得
资金结余的金额及
                   公司在该项目的节余募集资金较多。截至 2015 年 11 月 30 日,公司募集资金账面节余金额(含项目
原因
                   尾款)12,337.57 万元。
                   2015 年 12 月 27 日,公司二届董事会第二十三次会议和二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于
                   使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》,决定将募投项目节余募集资金永久性补充
                   流动资金,2016 年 1 月 15 日,公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了该议案,公司于 2016 年
                   2 月 25 日实施完毕募投项目节余募集资金永久性补充流动资金,共计 12,454.83 万元。

尚未使用的募集资
                   无
金用途及去向

募集资金使用及披   无



                                                                                                              19
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露中存在的问题或
其他情况


三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

    2016年4月7日,公司召开三届董事会第二次会议、三届监事会第二次会议审议通过非公开发行股票相
关议案,并于2016年4月8日在创业板指定信息披露网站发布了《非公开发行股票预案》等公告。
    2016年4月25日,公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票相关议案。
    2016年5月4日,公司在创业板指定信息披露网站发布了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通
知书>的公告》。
    2016年5月26日,公司在创业板指定信息披露网站发布了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反
馈意见通知书>的公告》,并于2016年6月26日披露了反馈意见回复。
    2016年8月24日,公司召开三届董事会第十一次会议、三届监事会第十一次会议审议通过《关于公司
调整本次非公开发行股票方案的议案》等非公开发行股票相关议案,并于2016年8月24日在创业板指定信
息披露网站发布了相关公告。
    2016年9月9日,公司召开2016年第五次临时股东大会审议通过《关于公司调整本次非公开发行股票方
案的议案》等非公开发行股票相关议案。
    2016年9月28日,中国证监会创业板发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核,根
据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。目前,公司尚未收到中国证监会的
书面核准文件。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证券交易所和山东证监
局下发的修订公司章程中现金分红条款的通知,结合公司自身情况,公司于2012年7月29日召开的一届董
事第十五次会议审议《关于修订公司<章程>的议案》,对原公司《章程》的部分内容进行了修订,并经2012
年8月15日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。
    2016年4月13日,公司三届董事会第三次会议审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》,
公司2015年度利润分配方案为:以总股本505,074,022股为基数,按每10股派发现金股利0.6元(含税)向
全体股东分配,共计分配现金红利30,304,441.32元,本次不进行资本公积金转增股本、亦不派发股票股
利。
    2016年5月6日,公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。
    2016年5月20日,公司发布了《2015年度权益分派实施公告》,并于2016年5月27日实施完毕。
    公司的现金分红政策符合公司章程的规定,分红标准和比例明确和清晰,相关的决策程序和机制完备,
独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得


                                                                                             20
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到充分维护。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。




                                                                                           21
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                                     第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:烟台正海磁性材料股份有限公司
                                       2016 年 09 月 30 日
                                                                                         单位:元
                 项目                        期末余额                       期初余额

流动资产:

    货币资金                                             739,637,889.19             644,491,239.84

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             256,109,050.40             238,875,018.44

    应收账款                                             576,549,054.74             467,649,449.88

    预付款项                                                6,499,732.29               3,487,734.80

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                 797,908.33                2,568,066.19

    应收股利

    其他应收款                                              1,290,132.46               2,236,487.95

    买入返售金融资产

    存货                                                 330,254,666.30             391,879,513.33

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          98,356,212.27             247,542,177.69

流动资产合计                                            2,009,494,645.98          1,998,729,688.12

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                 22
 烟台正海磁性材料股份有限公司                           2016 年第三季度报告全文


    可供出售金融资产                     5,000,000.00              5,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                         6,473,069.06              6,238,089.96

    投资性房地产

    固定资产                          459,273,380.80             472,262,193.37

    在建工程                           71,044,838.40              56,804,536.64

    工程物资                                                          17,230.78

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                           91,661,961.43              90,787,358.59

    开发支出                             3,626,557.92

    商誉                              268,842,717.77             268,842,717.77

    长期待摊费用                         9,339,202.04              6,815,306.02

    递延所得税资产                     20,213,811.81              18,285,650.73

    其他非流动资产                     17,189,431.60              14,389,843.73

非流动资产合计                        952,664,970.83             939,442,927.59

资产总计                             2,962,159,616.81          2,938,172,615.71

流动负债:

    短期借款                           39,500,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                          143,416,130.08             265,831,529.22

    应付账款                          340,221,521.82             349,626,717.62

    预收款项                           19,588,806.79              45,525,113.48

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       16,678,537.10              24,861,476.39

    应交税费                             7,184,724.35             11,120,785.57




                                                                             23
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    应付利息

    应付股利

    其他应付款                   88,666,888.80             51,389,353.04

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                    655,256,608.94            748,354,975.32

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                     14,975,818.04             12,390,435.06

    递延收益                     44,356,363.79             30,646,435.76

    递延所得税负债                8,677,439.39              9,697,354.32

    其他非流动负债                                         39,559,407.55

非流动负债合计                   68,009,621.22             92,293,632.69

负债合计                        723,266,230.16            840,648,608.01

所有者权益:

    股本                        506,217,266.00            505,074,022.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                    953,384,484.20            932,732,206.03

    减:库存股                   44,675,501.96             79,118,815.09

    其他综合收益                   -149,452.83               -167,273.19

    专项储备                      5,425,393.37              4,286,400.23



                                                                      24
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    盈余公积                                                80,888,489.39                80,888,489.39

    一般风险准备

    未分配利润                                             671,010,455.66             589,022,986.23

归属于母公司所有者权益合计                                2,172,101,133.83          2,032,718,015.60

    少数股东权益                                            66,792,252.82                64,805,992.10

所有者权益合计                                            2,238,893,386.65          2,097,524,007.70

负债和所有者权益总计                                      2,962,159,616.81          2,938,172,615.71


法定代表人:秘波海                 主管会计工作负责人:王庆凯                会计机构负责人:高波

2、母公司资产负债表

                                                                                            单位:元
                   项目                        期末余额                       期初余额

流动资产:

    货币资金                                               695,971,236.77             603,349,342.37

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                               180,418,055.42             206,655,018.44

    应收账款                                               249,541,330.70             188,538,243.94

    预付款项                                                   798,585.85                  574,199.69

    应收利息                                                   797,908.33                 2,568,066.19

    应收股利

    其他应收款                                             140,462,167.34                71,903,614.18

    存货                                                   160,504,969.06             217,860,224.44

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                            90,000,000.00             242,142,131.85

流动资产合计                                              1,518,494,253.47          1,533,590,841.10

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                           487,802,998.72             486,748,728.00

    投资性房地产


                                                                                                    25
 烟台正海磁性材料股份有限公司                             2016 年第三季度报告全文


    固定资产                            371,617,066.59             388,597,242.83

    在建工程                             58,146,587.64              49,637,961.92

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                             22,168,635.49              22,678,841.03

    开发支出                               3,626,557.92

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                         5,231,596.33              5,850,539.29

    其他非流动资产                         9,337,781.60             12,258,443.00

非流动资产合计                          957,931,224.29             965,771,756.07

资产总计                               2,476,425,477.76          2,499,362,597.17

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                            143,416,130.08             215,831,529.22

    应付账款                             91,216,382.78             125,483,425.73

    预收款项                               5,768,613.93             40,504,613.48

    应付职工薪酬                           3,666,633.30             11,187,148.47

    应交税费                               3,367,316.23              4,950,172.33

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                           95,024,827.89              48,284,252.04

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                            342,459,904.21             446,241,141.27

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                               26
 烟台正海磁性材料股份有限公司                                      2016 年第三季度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                      14,771,063.79                 15,159,335.76

    递延所得税负债                                   119,686.25                   385,209.93

    其他非流动负债                                                              39,559,407.55

非流动负债合计                                    14,890,750.04                 55,103,953.24

负债合计                                         357,350,654.25                501,345,094.51

所有者权益:

    股本                                         506,217,266.00                505,074,022.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                     943,543,275.56                922,890,997.39

    减:库存股                                    44,675,501.96                 79,118,815.09

    其他综合收益

    专项储备                                       5,425,393.37                  4,286,400.23

    盈余公积                                      80,888,489.39                 80,888,489.39

    未分配利润                                   627,675,901.15                563,996,408.74

所有者权益合计                                 2,119,074,823.51            1,998,017,502.66

负债和所有者权益总计                           2,476,425,477.76            2,499,362,597.17


3、合并本报告期利润表

                                                                                   单位:元
                 项目           本期发生额                        上期发生额

一、营业总收入                               392,346,129.34                    367,461,279.04

    其中:营业收入                           392,346,129.34                    367,461,279.04

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                               351,762,854.33                    319,194,658.93



                                                                                           27
 烟台正海磁性材料股份有限公司                          2016 年第三季度报告全文


    其中:营业成本                    289,513,130.74            272,970,097.15

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加             2,533,232.54              3,494,154.61

             销售费用                  17,005,202.91             11,341,352.35

             管理费用                  41,047,104.06             35,326,879.44

             财务费用                  -2,644,980.50             -4,524,242.24

             资产减值损失               4,309,164.58               586,417.62

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                        3,734,577.98              3,747,205.50
列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     44,317,852.99             52,013,825.61

    加:营业外收入                      1,827,450.23              2,308,929.55

         其中:非流动资产处置利得        978,098.15

    减:营业外支出                          3,021.58                 58,131.57

         其中:非流动资产处置损失            346.70                  28,049.17

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       46,142,281.64             54,264,623.59
列)

    减:所得税费用                      6,144,800.72              7,004,782.02

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     39,997,480.92             47,259,841.57

    归属于母公司所有者的净利润         39,398,232.16             45,930,944.27

    少数股东损益                         599,248.76               1,328,897.30

六、其他综合收益的税后净额                   712.90                  33,667.97

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                             712.90                  33,667.97
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的


                                                                            28
 烟台正海磁性材料股份有限公司                                                2016 年第三季度报告全文


其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                                                  712.90                      33,667.97
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                               712.90                      33,667.97

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            39,998,193.82                 47,293,509.54

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            39,398,945.06                 45,964,612.24
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              599,248.76                   1,328,897.30

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.08                          0.09

    (二)稀释每股收益                                               0.08                          0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利
润为:0.00 元。

法定代表人:秘波海                    主管会计工作负责人:王庆凯            会计机构负责人:高波

4、母公司本报告期利润表

                                                                                             单位:元
                 项目                         本期发生额                    上期发生额

一、营业收入                                               198,930,129.07                258,878,608.39




                                                                                                     29
 烟台正海磁性材料股份有限公司                          2016 年第三季度报告全文


    减:营业成本                      147,503,373.08            203,077,914.63

         营业税金及附加                 2,094,737.56              3,005,648.48

         销售费用                       2,101,974.18              3,232,281.19

         管理费用                      15,225,955.72             18,116,420.69

         财务费用                      -4,353,930.73             -4,977,167.52

         资产减值损失                   2,850,293.07               914,707.48

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                        3,538,331.40              3,414,328.79
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     37,046,057.59             38,923,132.23

    加:营业外收入                      1,328,944.65              2,197,473.99

         其中:非流动资产处置利得        978,098.15

    减:营业外支出                          2,674.88                 55,542.11

         其中:非流动资产处置损失                                    25,459.71

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       38,372,327.36             41,065,064.11
列)

    减:所得税费用                      5,154,795.40              5,509,368.43

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     33,217,531.96             35,555,695.68

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类


                                                                            30
 烟台正海磁性材料股份有限公司                                        2016 年第三季度报告全文


为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                    33,217,531.96                 35,555,695.68

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                     单位:元
                 项目                 本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                                 1,116,384,116.61                  987,856,058.08

    其中:营业收入                             1,116,384,116.61                  987,856,058.08

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                 1,014,799,705.12                  834,458,682.87

    其中:营业成本                                 852,223,239.65                707,720,727.16

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                            5,784,602.33                  5,727,121.63

           销售费用                                 43,675,901.17                 22,209,677.93

           管理费用                                117,566,021.90                 96,393,059.95

           财务费用                                -11,455,321.05                -12,046,689.46

           资产减值损失                              7,005,261.12                 14,454,785.66

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填                 10,870,066.90                 10,026,552.13


                                                                                             31
 烟台正海磁性材料股份有限公司                          2016 年第三季度报告全文


列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)    112,454,478.39            163,423,927.34

    加:营业外收入                     11,668,015.94              2,802,134.42

         其中:非流动资产处置利得       1,001,148.82

    减:营业外支出                         15,592.15               622,264.71

         其中:非流动资产处置损失          12,917.27               360,071.95

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      124,106,902.18            165,603,797.05
列)

    减:所得税费用                      9,828,779.16             20,867,897.19

五、净利润(净亏损以“-”号填列)    114,278,123.02            144,735,899.86

    归属于母公司所有者的净利润        112,291,862.30            141,620,296.18

    少数股东损益                        1,986,260.72              3,115,603.68

六、其他综合收益的税后净额                 17,820.36                -86,460.44

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           17,820.36                -86,460.44
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                           17,820.36                -86,460.44
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分




                                                                            32
 烟台正海磁性材料股份有限公司                                            2016 年第三季度报告全文


             5.外币财务报表折算差额                       17,820.36                      -86,460.44

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                     114,295,943.38                  144,649,439.42

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                     112,309,682.66                  141,533,835.74
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                       1,986,260.72                    3,115,603.68

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                         0.22                            0.29

    (二)稀释每股收益                                         0.22                            0.29

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利
润为:0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                         单位:元
                 项目                   本期发生额                      上期发生额

一、营业收入                                         631,086,750.01                  751,250,442.41

    减:营业成本                                     486,916,080.32                  559,338,076.11

           营业税金及附加                              4,262,465.68                    4,360,642.70

           销售费用                                    8,277,605.22                   10,938,263.76

           管理费用                                   50,420,548.76                   55,431,245.39

           财务费用                                  -13,609,154.38                  -12,073,864.44

           资产减值损失                                4,282,924.94                    8,961,658.82

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                      10,268,931.62                    5,114,475.15
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   100,805,211.09                  129,408,895.22

    加:营业外收入                                     1,743,792.63                    2,364,321.97

           其中:非流动资产处置利得                     978,098.15

    减:营业外支出                                        12,643.55                     608,233.06

           其中:非流动资产处置损失                        9,968.67                     346,040.30




                                                                                                 33
 烟台正海磁性材料股份有限公司                                        2016 年第三季度报告全文


三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                   102,536,360.17                131,164,984.13
列)

     减:所得税费用                                  8,552,474.89                 17,358,555.55

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  93,983,885.28                113,806,428.58

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                    93,983,885.28                113,806,428.58

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                     单位:元
                 项目                 本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              1,122,631,976.53                  897,757,040.74

     客户存款和同业存放款项净增加



                                                                                             34
 烟台正海磁性材料股份有限公司                          2016 年第三季度报告全文


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                     9,495,937.59             12,804,978.99

     收到其他与经营活动有关的现金     25,485,473.02               9,407,764.38

经营活动现金流入小计                1,157,613,387.14            919,969,784.11

     购买商品、接受劳务支付的现金   1,008,614,918.41            624,287,078.41

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     133,748,511.25              96,905,617.44


     支付的各项税费                   61,737,524.77              54,535,932.82

     支付其他与经营活动有关的现金     30,170,063.12              20,622,491.53

经营活动现金流出小计                1,234,271,017.55            796,351,120.20

经营活动产生的现金流量净额            -76,657,630.41            123,618,663.91

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金           10,635,087.80               5,450,803.91

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        1,357,921.33                 21,329.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金    157,961,623.67              34,641,399.25

投资活动现金流入小计                 169,954,632.80              40,113,532.16


                                                                            35
 烟台正海磁性材料股份有限公司                                      2016 年第三季度报告全文


    购建固定资产、无形资产和其他
                                                  45,372,048.63                 89,582,003.97
长期资产支付的现金

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
                                                                                94,030,508.78
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                   5,000,000.00                172,330,801.00

投资活动现金流出小计                              50,372,048.63                355,943,313.75

投资活动产生的现金流量净额                       119,582,584.17            -315,829,781.59

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                            10,300,628.44                205,979,979.70

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                            45,315,080.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                  77,973,234.70                 26,337,611.96

筹资活动现金流入小计                             133,588,943.14                232,317,591.66

    偿还债务支付的现金                             5,815,080.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  30,648,157.43                 36,478,143.08
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                  28,743,897.00                 28,649,111.48

筹资活动现金流出小计                              65,207,134.43                 65,127,254.56

筹资活动产生的现金流量净额                        68,381,808.71                167,190,337.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   1,111,722.33                   548,106.90
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     112,418,484.80                -24,472,673.68

    加:期初现金及现金等价物余额                 598,518,005.14                742,904,556.92

六、期末现金及现金等价物余额                     710,936,489.94                718,431,883.24


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                   单位:元
              项目                  本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:



                                                                                           36
 烟台正海磁性材料股份有限公司                        2016 年第三季度报告全文


     销售商品、提供劳务收到的现金   640,509,143.69            759,369,730.04

     收到的税费返还                   9,495,937.59             12,804,978.99

     收到其他与经营活动有关的现金     1,333,743.00              4,041,902.67

经营活动现金流入小计                651,338,824.28            776,216,611.70

     购买商品、接受劳务支付的现金   559,824,994.80            519,046,352.35

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     66,360,807.42             66,218,633.75


     支付的各项税费                  36,854,520.52             39,623,482.35

     支付其他与经营活动有关的现金     9,461,741.38              7,993,514.63

经营活动现金流出小计                672,502,064.12            632,881,983.08

经营活动产生的现金流量净额          -21,163,239.84            143,334,628.62

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金          10,268,931.62              5,114,475.15

     处置固定资产、无形资产和其他
                                      1,307,906.33                  2,544.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金   157,560,027.34             33,957,487.38

投资活动现金流入小计                169,136,865.29             39,074,506.53

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     17,131,034.79             66,204,379.88
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                           126,612,702.33

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                             164,000,000.00

投资活动现金流出小计                 17,131,034.79            356,817,082.21

投资活动产生的现金流量净额          152,005,830.50           -317,742,575.68

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金              10,300,628.44            205,979,979.70

     取得借款收到的现金               5,815,080.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金    93,231,526.37             56,513,861.96

筹资活动现金流入小计                109,347,234.81            262,493,841.66

     偿还债务支付的现金               5,815,080.00



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 烟台正海磁性材料股份有限公司                       2016 年第三季度报告全文


    分配股利、利润或偿付利息支付
                                    30,347,886.59             35,999,995.82
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金    95,153,557.00             58,649,111.48

筹资活动现金流出小计               131,316,523.59             94,649,107.30

筹资活动产生的现金流量净额         -21,969,288.78            167,844,734.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                     1,020,427.97               638,875.75
影响

五、现金及现金等价物净增加额       109,893,729.85             -5,924,336.95

    加:期初现金及现金等价物余额   557,376,107.67            688,689,755.69

六、期末现金及现金等价物余额       667,269,837.52            682,765,418.74


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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