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2019年09月22日 星期天

正海磁材(300224)公告正文

正海磁材:2015年年度报告摘要(更新后)

公告日期:2016-04-15

烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                 2015 年年度报告摘要




证券代码:300224                          证券简称:正海磁材                             公告编号:2016-04-02




        烟台正海磁性材料股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

     本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资
者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
       除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

         未亲自出席董事姓名    未亲自出席董事职务           未亲自出席会议原因           被委托人姓名

               秘波海                 董事长                     工作原因                   曲祝利

               迟志强                  董事                      工作原因                   张建涛

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。

       本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所变更为山东和信会计师事务所(特殊普通
合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√   适用 □ 不适用

       公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 505,074,022 为基数,向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.6 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介
股票简称                       正海磁材                     股票代码               300224
股票上市交易所                 深圳证券交易所
         联系人和联系方式                      董事会秘书                              证券事务代表
姓名                           宋侃                                     孙伟南、于在海
办公地址                       山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号 山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号
传真                           0535-6397287                             0535-6397287
电话                           0535-6397287                             0535-6397287
电子信箱                       dmb@zhmag.com                            dmb@zhmag.com




                                                                                                              1
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                2015 年年度报告摘要



二、报告期主要业务或产品简介

(一)、报告期公司主营业务、产品及用途

    2015年,公司完成了对上海大郡81.5321%股权收购,实现了在新能源汽车产业核心环节——新能源汽
车电机驱动系统的业务布局,开启了“高性能钕铁硼永磁材料+新能源汽车电机驱动系统”的双主营业务
的跨界式发展模式。
   1、高性能钕铁硼永磁材料业务
    钕铁硼永磁材料与其他永磁材料相比,具有高剩磁、高磁能积、高内禀矫顽力的特点,是目前世界上
发现的永磁材料中磁性能最强的一种。高性能钕铁硼永磁材料是指以速凝甩带法制成、内禀矫顽力Hcj
(KOe)及最大磁能积(BH)max(MGOe)之和大于60的烧结钕铁硼永磁材料(定义来自于《中国高新技术
产品目录2006》)。
    公司产品的下游应用领域包括风力发电、汽车EPS、新能源汽车、节能电梯、节能环保空调、消费电
子等。
   2、新能源汽车电机驱动系统业务
    公司控股子公司上海大郡是国内专业从事新能源汽车驱动电机及其控制系统的研发、生产和销售的高
新技术企业。新能源汽车电机驱动系统作为新能源汽车的主要执行结构,是新能源汽车三大核心系统(电
池、电机、电控系统)之一,相当于传统汽车的发动机,具有较高的技术难度及制造门槛。上海大郡一直
承担着国家“863”重大专项课题的研究,在电机及其控制领域拥有一系列自主知识产权的核心技术。为
北汽、广汽、东风、上汽等国内主要汽车生产企业配套,在奥运会及“十城千辆”项目中投入示范运营。


(二)、报告期公司主要业绩驱动因素及重大变化

    报告期内,公司实现营业收入136,583.71万元,比去年同期增长77.60%;实现营业利润16,932.04万
元,比去年同期增长32.14%;实现归属于上市公司股东的净利润15,767.95万元,比去年同期增长39.45%。
2015年度业绩较去年同期上升,主要原因系公司在高性能钕铁硼永磁材料业务方面加大了市场开拓力度,
优化了用户结构和产品结构,产品销量较去年同期大幅增长;报告期内,公司完成了发行股份及支付现金
购买上海大郡81.5321%股权事项,自2015年4月10日起,上海大郡纳入公司的合并报表范围;在国内新能
源汽车产业快速增长的带动下,上海大郡加强技术创新和市场开拓,新能源汽车电机驱动系统的销售较去
年同期实现了大幅增长。
    在高性能钕铁硼永磁材料和新能源汽车电机驱动系统双主业的共同驱动下,公司销售收入和净利润较
去年同期实现较大幅度的增长。


(三)、公司所处行业及所处的行业地位

   1、高性能钕铁硼永磁材料行业
    公司高性能钕铁硼永磁材料所在行业属于稀土功能材料行业中的稀土磁性材料行业,公司上游行业主



                                                                                             2
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                2015 年年度报告摘要



要为稀土开采、冶炼和分离,下游市场主要包括风力发电、汽车EPS、新能源汽车、节能电梯、节能环保
空调、消费电子等。公司上下游行业的景气度与国家宏观政策、经济周期及行业供需状况等因素密切相关。
    报告期内,公司高性能钕铁硼永磁材料上游的稀土行业的相关政策未发生较大变化,稀土价格从年初
至今高开低走,整体成交较为清淡。
    报告期内,公司高性能钕铁硼永磁材料下游领域的需求尚未整体好转,产能过剩、竞争激烈的行业生
态依然存在。面对外围环境的挑战,公司牢牢把握住风力发电、变频空调等传统优势市场需求增长的良好
契机,进一步巩固了自身在传统国内市场的优势地位;同时充分利用专利障碍解除的有利条件,在新客户
开发方面,公司加大了新兴及海外市场的开拓力度,积极布局,扩充了客户集群,促进公司销售收入和净
利润相应增长。
    公司作为国内高性能钕铁硼永磁材料的龙头企业,始终坚持自主创新,不断强化技术开发和应用能力,
全面整合各类资源,突出专业化、精细化,实行性能领先、质量领先和高性价比的产品差异化战略,向把
公司打造成国际一流的高性能钕铁硼永磁材料产品研发中心和主要生产基地的战略目标迈进。报告期内,
公司在高性能钕铁硼永磁材料的行业地位及市场地位未发生重大变化。
   2、新能源汽车电机驱动系统
    新能源汽车产业是我国重点培育和发展的战略性新兴产业,长期以来,国家制定了一系列政策来支持
新能源汽车产业相关企业的发展,并向新能源汽车购买者给予一定的财政补贴以刺激相关消费。近期国家
出台了一系列促进新能源汽车产业发展的宏观政策和产业政策,如《节能与新能源汽车产业发展规划
(2012-2020年)》、《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》、《关于加快新能源汽车推广应
用的指导意见》、《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》和《关于完善城市公交
车成品油价格补助政策、加快新能源汽车推广应用的通知》、《中国制造2025》等,上述政策为上海大郡
未来发展提供了良好的机遇和空间。
    新能源汽车电机驱动系统作为新能源汽车的主要执行结构,是新能源汽车三大核心系统之一,具有较
高的技术难度及制造门槛。上海大郡专注于系列化新能源汽车电机驱动系统的研发、生产和销售,是我国
新能源汽车电机驱动系统领域起步较早、系统设计和集成能力较为突出、自主创新能力较强的企业。凭借
多年来在新能源汽车电机驱动领域的研发积淀,上海大郡先后推出了拥有自有核心技术、适应市场需求的
系列化电机驱动系统产品,有着良好的市场前景。据中国汽车工业协会提供的数据,2015年,我国新能源
汽车销售331,092辆,同比增长3.4倍。上海大郡2015年共销售新能源汽车电机驱动系统20,950套,同比增
长3.65倍。


三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否




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烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                                  2015 年年度报告摘要




                                                                                                                  单位:人民币元
                                                                           本年比上年增
                                                2014 年                                                      2013 年
                  2015 年                                                        减
                                      调整前               调整后             调整后             调整前                 调整后
营业收入
              1,365,837,103.09     769,043,911.38     769,043,911.38             77.60%       547,582,946.71       547,582,946.71
(元)
归属于上市
公司股东的   157,679,507.53        113,071,824.16     113,071,824.16             39.45%        77,528,774.39           77,528,774.39
净利润(元)
归属于上市
公司股东的
扣除非经常      143,418,255.57     110,693,513.54     110,693,513.54             29.56%        75,440,390.81           75,440,390.81
性损益的净
利润(元)
经营活动产
生的现金流   115,156,716.51        -71,289,028.36     -71,289,028.36            261.53%        68,375,268.42           68,375,268.42
量净额(元)
基本每股收
                            0.32               0.25                 0.25         28.00%                    0.17                  0.17
益(元/股)
稀释每股收
                            0.32               0.25                 0.25         28.00%                    0.17                  0.17
益(元/股)
加权平均净
                         8.58%              7.85%                7.85%              0.73%                 5.68%                5.68%
资产收益率
                                                                           本年末比上年
                                               2014 年末                                                   2013 年末
                 2015 年末                                                     末增减
                                      调整前               调整后             调整后             调整前                 调整后
资产总额
              2,938,172,615.71 2,036,266,939.49 2,050,110,894.57                 43.32% 1,887,906,961.26 1,891,170,415.20
(元)
归属于上市
公司股东的 2,032,718,015.60 1,492,540,817.92 1,492,540,817.92                    36.19% 1,390,514,976.24 1,390,514,976.24
净资产(元)
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:

公司根据《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》的资产和负债按流动性列报的相关要求,对预付的非
流动资产购买款、待抵扣增值税进项税额予以重分类,并对涉及有关报表比较的数据进行了相应列报调整。
上述调整仅涉及 2013 年末和 2014 年末公司资产总额,对公司净资产以及本期净利润未产生影响,对公司
会计政策变更之前财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。


2、分季度主要会计数据

                                                                                                                   单位:人民币元
                                        第一季度               第二季度                   第三季度                第四季度
营业收入                                 205,660,316.53         414,734,462.51              367,461,279.04         377,981,045.01
归属于上市公司股东的净利润                26,768,970.97             68,920,380.94            45,930,944.27             16,059,211.35
归属于上市公司股东的扣除非经
                                          26,890,607.54             68,889,346.29            44,028,236.06              3,610,065.68
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额               102,244,571.42         105,005,705.83              -83,631,613.34             -8,461,947.40




                                                                                                                                       4
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                    2015 年年度报告摘要



上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股
                                                                                    年度报告披露
                           年度报告披露
                                                       报告期末表决                 日前一个月末
报告期末普通               日前一个月末
                    23,708                      20,973 权恢复的优先               0 表决权恢复的                 0
股股东总数                 普通股股东总
                                                       股股东总数                   优先股股东总
                           数
                                                                                    数
                                            前 10 名股东持股情况

                                                                        持有有限售条           质押或冻结情况
        股东名称               股东性质    持股比例      持股数量
                                                                        件的股份数量     股份状态         数量
正海集团有限公司         境内非国有法人        53.30%     269,188,336                   质押             35,000,000
郑坚                     境内自然人             3.20%      16,161,658
明绚新能源技术(上海)有
                         境内非国有法人         1.74%       8,788,461       8,788,461
限公司
全国社保基金六零二组合   境内非国有法人         1.21%       6,099,236
上海祥禾股权投资合伙企业
                         境内非国有法人         1.20%       6,064,954       6,064,954
(有限合伙)
濮文                     境内自然人             1.02%       5,157,645
全国社保基金一一二组合   境内非国有法人         0.89%       4,507,842
中国工商银行股份有限公司
-银华中小盘精选股票型证 境内非国有法人         0.80%       4,036,884
券投资基金
中国建设银行股份有限公司
-华商价值精选混合型证券 境内非国有法人         0.69%       3,473,181
投资基金
全国社保基金五零二组合   境内非国有法人         0.56%                       2,847,486
                                          正海集团有限公司与郑坚不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的说明          规定的一致行动人情形,除此之外公司未知上述股东是否存在关联关系,亦
                                          不知是否属于一致行动人。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




                                                                                                                      5
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                2015 年年度报告摘要




     秘波海     曲祝利     陈学忠      丁学连     王文哲    王庆凯      赵同凯    郭焕祥      刘自军

     44.7689%   12.2173%   11.5510%    11.5510%   5.1002%   4.6488%     3.3876%   3.3876%     3.3876%




                                             正海集团有限公司


                                                  53.30%



                                       烟台正海磁性材料股份有限公司



        100%                          56%                        100%                          88.6750%



  烟台正海精密合金          江华正海五矿新材             正海磁材欧洲有限公司          上海大郡动力控制技术
      有限公司                  料有限公司           (Zhenghai Magnetic Europe)            有限公司



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介


    2015年是正海磁材开启“双轮驱动”发展模式的元年。2015年,国内外经济形势依然严峻,国内经济
下行压力增大,经济增长引擎逐步从要素驱动、投资驱动向创新驱动转型。多重挑战与机遇相互交织,面
对相较以往更为复杂的发展环境,公司管理层与全体员工在董事会的领导下,齐心协力,协作整合、以变
图强、开拓进取,克服种种不利因素,迎难而上,充分把握新能源汽车市场蓬勃发展的历史机遇,取得了
良好的经营业绩,进一步巩固和提升了公司核心竞争力,为公司未来可持续健康发展进一步夯实了基础。
    报告期内,公司实现营业收入136,583.71万元,比去年同期增长77.60%;实现营业利润16,932.04万
元,比去年同期增长32.14%;实现归属于上市公司股东的净利润15,767.95万元,比去年同期增长39.45%。
    2015年重点工作回顾:
    1、完成收购上海大郡股权事宜,实现新能源汽车产业核心环节的业务布局
    2015年1月20日中国证监会核准批复了公司发行股份及支付现金购买上海大郡81.5321%股权并募集配
套资金事项。2015年3月,公司完成了上海大郡81.5321%股权的过户手续及工商变更登记。通过本次并购,
公司实现了向下游新能源汽车电机驱动系统领域的快速切入,是公司把握新能源汽车产业发展机遇、实现
布局新能源汽车产业核心环节的重要举措,公司正式开启了“高性能钕铁硼永磁材料+新能源汽车电机驱
动系统”的双主营业务的跨界式发展模式。
    2、完成限制性股票授予,为企业发展注入新活力
    公司二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向烟台正海磁性材料股份有限公司股权激励对象授予
限制性股票的议案》,公司董事会确认股权激励计划授予条件已经成就,确定2015年4月28日为授予日,



                                                                                                             6
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                2015 年年度报告摘要



向95名激励对象授予900万股限制性股票。限制性股票的授予有利于进一步建立、健全公司长效激励机制,
吸引和留住优秀人才,充分调动公司中高层管理人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个
人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,为企业发展注入新的活力。
    3、制造能力全面提升,公司发展迈入新阶段
    公司募投项目投产后,充分发挥新设备技术先进、自动化程度高的优点,大力挖掘制造潜力,完善生
产管理模式,提升产出效率、降低运营成本,公司高性能钕铁硼永磁材料的产能规模和技术水平已达到国
际先进水准。
    报告期内,上海大郡浦江新生产基地全面启用,目前具有10万套/年灵活生产各类新能源汽车电机驱
动系统的制造能力,实现了自动化和信息化的全面升级,进一步提高了产品快速交付能力和供应保障能力。
年内上海大郡完成了与卧龙电气集团股份有限公司、绍兴奥特彼电机有限公司共同合资设立浙江卧龙大郡
新能源电机有限公司事项,有效提升了新能源汽车电机驱动系统集成的一致性和产品性能稳定性,整体提
升了制造实力。
    4、市场开拓卓有成效,行业地位稳步提升
    公司继续提升高性能钕铁硼永磁材料产品在目标市场的渗透度,不断扩充客户集群,审时度势,紧盯
行业状态和国家政策,进一步优化公司的产品结构和客户结构,扩大销售规模并提升市场地位。
    上海大郡进一步突出以客户为中心、加强客户体验的价值导向,在巩固原有客户市场份额的同时大力
拓展新市场领域和客户群体,实现了客户数量和销售规模共同大幅增长,行业地位稳步提升。
    5、紧盯前沿趋势,完善预先投入机制,坚持技术创新和技术改造
    公司持续加大研发投入力度,在高性能钕铁硼永磁材料产品的新技术、新工艺、新产品开发方面不断
进取,报告期内,公司THRED重点工艺实现突破,顺利进入量产阶段,达到国际领先水平,为公司开拓市
场提供了有力支撑。上海大郡坚持以重点客户需求为导向,以同步开发为途径,对标分析国外先进技术,
完善预先投入机制,在新能源汽车电机驱动系统的新技术储备、产品升级换代、新品开发等方面持续提升,
增强了公司的核心竞争力。
    2015年公司全年共获得授权专利28项,其中发明专利6项(含国外专利4项,实现国外专利零突破)、
实用新型专利16项、外观设计6项。
    6、加强人才队伍建设、完善人才培养机制
    报告期,公司整体人才队伍不断壮大和优化。报告期末上海大郡人数规模较去年同期增长了 86.34%,
有效地满足了公司业务扩张的人力需求。公司持续完善绩效考核制度,规范外派员工管理,不断加强新员
工的入司和岗位培训工作,为公司后续发展奠定了坚实的人才基础。
    7、全面提升管理水平,适应公司新形势
    随着公司规模的不断扩大,公司的管理半径不断加大,跨地域、跨行业的布局要求公司在管理体系上
更加科学和更加完善。报告期内,公司成立了管理制度检查小组,重点做好子公司的管理诊断,帮助各子
公司建立健全规章制度,保证各子公司规范运作,同时积极引入外部管理变革顾问,全面推动内部管理变
革,不断创新管理机制,优化管理流程,学习、借鉴并推广适合公司发展的管理方法,为公司实现战略目




                                                                                             7
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                               2015 年年度报告摘要



标,建立有效的组织架构和执行体系。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位:元
                                                                营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
   产品名称         营业收入       营业成本        毛利率
                                                                    同期增减       同期增减       期增减

钕铁硼永磁材料   934,498,058.97   694,410,655.93       25.69%           21.51%         20.31%          0.74%

新能源汽车电机
                 431,339,044.12   289,517,856.18       32.88%               --             --              --
驱动系统


4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

    报告期内公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,标的资产上海大郡 81.5321%
股权已过户至公司名下,2015年4月9日相关股权完成股权登记手续,公司取得上海大郡的实际控制权。自
2015年4月10日公司将上海大郡纳入合并报表范围。2015年公司开启了“高性能钕铁硼永磁材料+新能源汽
车电机驱动系统”的双主营业务的跨界式发展模式。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


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烟台正海磁性材料股份有限公司                                               2015 年年度报告摘要



3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司完成了发行股份及支付现金购买上海大郡81.5321%股权事项,自4月10日起,上海大
郡纳入公司的合并报表范围,公司增加了新能源汽车电机驱动系统主营业务。


4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用




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