新闻源 财富源

2019年09月21日 星期六

正海磁材(300224)公告正文

正海磁材:2015年年度报告(已取消)

公告日期:2016-04-15

烟台正海磁性材料股份有限公司                                         2015 年年度报告全文




               烟台正海磁性材料股份有限公司
                       Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd.




                               2015 年年度报告




                                 股票代码:300224
                                 股票简称:正海磁材
                               披露日期:2016 年 4 月 15 日




                                                                                      1
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                   2015 年年度报告全文




                               第一节 重要提示、目录和释义

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人秘波海、主管会计工作负责人王庆凯及会计机构负责人(会计主管人员)高波
声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

         未亲自出席董事姓名        未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因   被委托人姓名


               秘波海                    董事长              工作原因           曲祝利


               迟志强                     董事               工作原因           张建涛


    本报告如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相
关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测与
承诺之间的差异。

    请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:

    1、稀土原材料价格波动的风险

    公司高性能钕铁硼永磁材料业务所需的主要原材料为钕、镨钕和镝铁等稀土金属及稀土合金。稀土原
材料价格的大幅波动将给公司的生产销售带来不利影响,对此公司将加大原材料采购的风险防控力度,积
极与上游供应商和下游客户沟通协商,保持公司稳健发展。

    2、新增业务的经营风险

    2015年,公司开启了“高性能钕铁硼永磁材料+新能源汽车电机驱动系统”的双主营业务的发展模式。
新能源汽车是我国重点发展的战略性新兴产业,长期来看,国家将会持续鼓励新能源汽车产业的良性发展。
但从短期来看,新能源汽车市场仍处在起步阶段,外围的经济环境、产业政策、能源价格等因素都有可能
对新能源汽车市场的发展带来较大影响,产业的成长速度、发展规模都存在一定不确定性。上海大郡目前
仍处于企业的成长初期阶段,如果在持续创新、技术路线选择、市场推广等经营决策方面不能及时、有效
地应对外围环境的变化,公司新增业务—新能源汽车电机驱动系统将可能出现经营不利的风险。
    对此,公司将充分利用上海大郡核心团队多年来积淀的丰富从业经验和技术领先优势,从资金、管理、
市场等方面给予上海大郡有力支持,不断增强其应对市场变化的竞争能力,从而降低公司新增业务的经营
风险。

                                                                                                2
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                2015 年年度报告全文



    3、商誉减值的风险

    公司在收购上海大郡81.5321%的股权后,根据《企业会计准则》,对合并成本大于合并中取得的上海
大郡可辨认净资产公允价值份额的差额,应当确认为商誉,此次收购形成商誉为26,884.27万元,该等商
誉不作摊销处理,但需要在未来各会计年度期末进行减值测试。若上海大郡未来经营中不能较好地实现预
期收益,那么收购上海大郡所形成的商誉将存在减值风险,从而对公司经营业绩产生不利影响。
    上海大郡2015年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为3,306.83万元,远超其2,000
万元的业绩承诺。未来公司将不断加大对新能源汽车电机驱动系统业务的扶持力度,努力将公司打造为国
内新能源汽车电机驱动系统行业的领军企业,成为全球新能源汽车行业的核心供应商,以超预期的业绩增
长来避免商誉减值风险。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以505,074,022为基数,向全体股东每10
股派发现金红利0.6元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。




                                                                                             3
烟台正海磁性材料股份有限公司                                      2015 年年度报告全文




                                     目录




第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 6

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 9

第三节 公司业务概要 ......................................................... 14

第四节 管理层讨论与分析 ..................................................... 33

第五节 重要事项 ............................................................. 49

第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 68

第七节 优先股相关情况 ....................................................... 68

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 69

第九节 公司治理 ............................................................. 78

第十节 财务报告 ............................................................. 84

第十一节 备查文件目录 ...................................................... 183




                                                                                   4
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                          2015 年年度报告全文




                                           释义


                释义项             指                               释义内容

公司、本公司、正海磁材、股份公司   指   烟台正海磁性材料股份有限公司

正海精密                           指   烟台正海精密合金有限公司

正海集团                           指   正海集团有限公司

正海实业                           指   烟台正海实业有限公司

正海餐饮                           指   烟台正海餐饮管理有限公司

上海大郡                           指   上海大郡动力控制技术有限公司

正海五矿                           指   江华正海五矿新材料有限公司

中国证监会                         指   中国证券监督管理委员会

卧龙大郡                           指   浙江卧龙大郡新动力电机有限公司

THRED                              指   Technology of Heavy Rare Earth Diffusion(重稀土扩散技术)




                                                                                                       5
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                           2015 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 正海磁材                                股票代码                     300224

公司的中文名称           烟台正海磁性材料股份有限公司

公司的中文简称           正海磁材

公司的外文名称(如有)   Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)ZHmag

公司的法定代表人         秘波海

注册地址                 山东省烟台经济技术开发区珠江路 22 号

注册地址的邮政编码       264006

办公地址                 山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号

办公地址的邮政编码       264006

公司国际互联网网址       http://www.zhmag.com

电子信箱                 dmb@zhmag.com


二、联系人和联系方式

                                                 董事会秘书                                 证券事务代表

姓名                              宋侃                                       孙伟南、于在海

联系地址                          山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号 山东省烟台经济技术开发区汕头大街 9 号

电话                              0535-6397287                               0535-6397287

传真                              0535-6397287                               0535-6397287

电子信箱                          dmb@zhmag.com                              dmb@zhmag.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                     《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           http://www.cninfo.com.cn/

公司年度报告备置地点                             公司董事会秘书办公室


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所




                                                                                                                        6
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                          2015 年年度报告全文


会计师事务所名称                山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 12 楼 1211 室

签字会计师姓名                  左伟、李慧

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

         财务顾问名称             财务顾问办公地址        财务顾问主办人姓名                   持续督导期间

                             深圳市福田区益田路 6003 号
中信建投证券股份有限公司                                  李林、刘实              2015 年 1 月 6 日至 2016 年 12 月 31 日
                             荣超商务中心 B 栋 22 层


五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2015 年              2014 年              本年比上年增减            2013 年

营业收入(元)                      1,365,837,103.09       769,043,911.38                  77.60%          547,582,946.71

归属于上市公司股东的净利润
                                      157,679,507.53       113,071,824.16                  39.45%           77,528,774.39
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      143,418,255.57       110,693,513.54                  29.56%           75,440,390.81
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                      115,156,716.51        -71,289,028.36               261.53%            68,375,268.42
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.32                  0.25                28.00%                     0.32

稀释每股收益(元/股)                            0.32                  0.25                28.00%                     0.32

加权平均净资产收益率                            8.58%                7.85%                    0.73%                  5.68%

                                     2015 年末            2014 年末           本年末比上年末增减         2013 年末

资产总额(元)                      2,938,172,615.71      2,050,110,894.57                 43.32%        1,887,906,961.26

归属于上市公司股东的净资产
                                    2,032,718,015.60      1,492,540,817.92                 36.19%        1,390,514,976.24
(元)


六、分季度主要财务指标

                                                                                                                 单位:元

                                     第一季度             第二季度                 第三季度               第四季度

营业收入                              205,660,316.53       414,734,462.51          367,461,279.04          377,981,045.01

归属于上市公司股东的净利润             26,768,970.97        68,920,380.94           45,930,944.27           16,059,211.35




                                                                                                                             7
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                      2015 年年度报告全文


归属于上市公司股东的扣除非经
                                       26,890,607.54         68,889,346.29       44,028,236.06           3,610,065.68
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额           102,244,571.42         105,005,705.83       -83,631,613.34         -8,461,947.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                    项目                  2015 年金额        2014 年金额        2013 年金额             说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减                                                                     --
                                              -556,756.16         -316,727.89       -606,587.27
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密                                                                     --
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        14,542,873.96        3,146,395.96      3,053,603.19
受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出          -343,776.65          -55,195.27         53,316.30          --

其他符合非经常性损益定义的损益项目           4,563,974.07                                                --

减:所得税影响额                             2,955,364.89         392,862.18        368,043.30           --

     少数股东权益影响额(税后)                989,698.37            3,300.00         43,905.34          --

合计                                        14,261,251.96        2,378,310.62      2,088,383.58          --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                        8
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                 2015 年年度报告全文




                                  第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)、报告期公司主营业务、产品及用途


    2015年,公司完成了对上海大郡81.5321%股权收购,实现了在新能源汽车产业核心环节——新能源汽
车电机驱动系统的业务布局,开启了“高性能钕铁硼永磁材料+新能源汽车电机驱动系统”的双主营业务
的跨界式发展模式。
    1、高性能钕铁硼永磁材料业务
    钕铁硼永磁材料与其他永磁材料相比,具有高剩磁、高磁能积、高内禀矫顽力的特点,是目前世界上
发现的永磁材料中磁性能最强的一种。高性能钕铁硼永磁材料是指以速凝甩带法制成、内禀矫顽力Hcj(KOe)
及最大磁能积(BH)max(MGOe)之和大于60的烧结钕铁硼永磁材料(定义来自于《中国高新技术产品目
录2006》)。
    公司产品的下游应用领域包括风力发电、汽车EPS、新能源汽车、节能电梯、节能环保空调、消费电
子等。
    2、新能源汽车电机驱动系统业务
    公司控股子公司上海大郡是国内专业从事新能源汽车驱动电机及其控制系统的研发、生产和销售的高
新技术企业。新能源汽车电机驱动系统作为新能源汽车的主要执行结构,是新能源汽车三大核心系统(电
池、电机、电控系统)之一,相当于传统汽车的发动机,具有较高的技术难度及制造门槛。上海大郡一直
承担着国家“863”重大专项课题的研究,在电机及其控制领域拥有一系列自主知识产权的核心技术。为
北汽、广汽、东风、上汽等国内主要汽车生产企业配套,在奥运会及“十城千辆”项目中投入示范运营。

(二)、报告期公司主要业绩驱动因素及重大变化


    报告期内,公司实现营业收入136,583.71万元,比去年同期增长77.60%;实现营业利润16,932.04万
元,比去年同期增长32.14%;实现归属于上市公司股东的净利润15,767.95万元,比去年同期增长39.45%。
2015年度业绩较去年同期上升,主要原因系公司在高性能钕铁硼永磁材料业务方面加大了市场开拓力度,
优化了用户结构和产品结构,产品销量较去年同期大幅增长;报告期内,公司完成了发行股份及支付现金
购买上海大郡81.5321%股权事项,自2015年4月10日起,上海大郡纳入公司的合并报表范围;在国内新能
源汽车产业快速增长的带动下,上海大郡加强技术创新和市场开拓,新能源汽车电机驱动系统的销售较去
年同期实现了大幅增长。
    在高性能钕铁硼永磁材料和新能源汽车电机驱动系统双主业的共同驱动下,公司销售收入和净利润较
去年同期实现较大幅度的增长。



                                                                                              9
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                 2015 年年度报告全文


(三)公司所处行业及所处的行业地位


    1、高性能钕铁硼永磁材料行业
    公司高性能钕铁硼永磁材料所在行业属于稀土功能材料行业中的稀土磁性材料行业,公司上游行业主
要为稀土开采、冶炼和分离,下游市场主要包括风力发电、汽车EPS、新能源汽车、节能电梯、节能环保
空调、消费电子等。公司上下游行业的景气度与国家宏观政策、经济周期及行业供需状况等因素密切相关。
    报告期内,公司高性能钕铁硼永磁材料上游的稀土行业的相关政策未发生较大变化,稀土价格从年初
至今高开低走,整体成交较为清淡。
    报告期内,公司高性能钕铁硼永磁材料下游领域的需求尚未整体好转,产能过剩、竞争激烈的行业生
态依然存在。面对外围环境的挑战,公司牢牢把握住风力发电、变频空调等传统优势市场需求增长的良好
契机,进一步巩固了自身在传统国内市场的优势地位;同时充分利用专利障碍解除的有利条件,在新客户
开发方面,公司加大了新兴及海外市场的开拓力度,积极布局,扩充了客户集群,促进公司销售收入和净
利润相应增长。
    公司作为国内高性能钕铁硼永磁材料的龙头企业,始终坚持自主创新,不断强化技术开发和应用能力,
全面整合各类资源,突出专业化、精细化,实行性能领先、质量领先和高性价比的产品差异化战略,向把
公司打造成国际一流的高性能钕铁硼永磁材料产品研发中心和主要生产基地的战略目标迈进。报告期内,
公司在高性能钕铁硼永磁材料的行业地位及市场地位未发生重大变化。
    2、新能源汽车电机驱动系统
    新能源汽车产业是我国重点培育和发展的战略性新兴产业,长期以来,国家制定了一系列政策来支持
新能源汽车产业相关企业的发展,并向新能源汽车购买者给予一定的财政补贴以刺激相关消费。近期国家
出台了一系列促进新能源汽车产业发展的宏观政策和产业政策,如《节能与新能源汽车产业发展规划
(2012-2020年)》、《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》、《关于加快新能源汽车推广应
用的指导意见》、《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》和《关于完善城市公交
车成品油价格补助政策、加快新能源汽车推广应用的通知》、《中国制造2025》等,上述政策为上海大郡
未来发展提供了良好的机遇和空间。
    新能源汽车电机驱动系统作为新能源汽车的主要执行结构,是新能源汽车三大核心系统之一,具有较
高的技术难度及制造门槛。上海大郡专注于系列化新能源汽车电机驱动系统的研发、生产和销售,是我国
新能源汽车电机驱动系统领域起步较早、系统设计和集成能力较为突出、自主创新能力较强的企业。凭借
多年来在新能源汽车电机驱动领域的研发积淀,上海大郡先后推出了拥有自有核心技术、适应市场需求的
系列化电机驱动系统产品,有着良好的市场前景。据中国汽车工业协会提供的数据,2015年,我国新能源
汽车销售331,092辆,同比增长3.4倍。上海大郡2015年共销售新能源汽车电机驱动系统20,950套,同比增
长3.65倍。




                                                                                             10
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                              2015 年年度报告全文


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

√ 适用 □不适用

               主要资产                                         重大变化说明


                                固定资产期末较期初增加 16,310.71 万元,在建工程期末较期初减少 13,468.88 万元,
固定资产
                                主要系报告期内募投项目陆续完工,由“在建工程”转入“固定资产”所致。

                                无形资产期末较期初增加 5,885.59 万元,同比增长 184.32%,主要系报告期内非同
无形资产
                                一控制下企业合并评估增值所致。

                                固定资产期末较期初增加 16,310.71 万元,在建工程期末较期初减少 13,468.88 万元,
在建工程
                                主要系报告期内募投项目陆续完工,由“在建工程”转入“固定资产”所致。

                                长期股权投资期末余额 623.81 万元,系上海大郡投资卧龙大郡 30%股权 600 万元及
长期股权投资
                                2015 年权益法下确认的投资收益 23.81 万元。

                                应收账款期末较期初增加 30,132.12 万元,同比增长 181.16%,主要系报告期内合并
应收账款
                                上海大郡数据后营业收入增加,部分客户付款周期延长所致。

商誉                            商誉期末余额 26,884.27 万元,系报告期内非同一控制下企业合并形成。


2、主要境外资产情况

□适用 √不适用

三、核心竞争力分析

       报告期内,公司开启了“高性能钕铁硼永磁材料+新能源汽车电机驱动系统”的双主业发展模式,公
司以年度经营计划为基础,通过战略协同、管理协同、扩产增效、人资体系完善等一系列工作的推进,进
一步增强公司综合竞争力。
       1、作为新能源和节能环保领域高性能钕铁硼永磁材料的主要供应商,公司紧紧围绕客户实际需求构
建起自身的核心竞争优势,具体如下:
       (1)产品优势
       公司在先进的“正海无氧工艺”和众多专有技术的保障下,在持续不断的技术创新和实践中,生产出
了独具“6A”特性的高性能钕铁硼永磁材料。该产品性能稳定,质量水平国内领先、国际先进,可满足不
同高端应用市场的需求。同时,公司可生产高性能钕铁硼永磁材料从 N 至ZH 共八大类、三十多个牌号的
系列产品,为国内高性能钕铁硼永磁材料种类最全的生产企业。
       (2)技术和研发优势
       公司拥有高效的研发管理中心,拥有一支高素质、专业化的研发队伍,长期致力于科技创新,通过持
续研发创新和市场拓展,形成了完整的自主知识产权体系。报告期内,公司正式通过了国家发改委、科技


                                                                                                            11
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                 2015 年年度报告全文



部、财政部、海关总署以及国家税务总局的联合认定,获批为“国家级企业技术中心。此次获批为“国家
级企业技术中心”,既是对公司技术创新能力的认可,也将进一步提升公司的行业地位,增强综合竞争力。
    公司通过长期研发和实践,总结出了一套对生产设备进行二次改造的技术,同时,开发出了大量实用
的专有技术,这些技术广泛分布于熔炼、制粉、压型、热处理、机加工和表面处理等各生产工段中,使“正
海无氧工艺”与设备实现了良好结合,进一步降低了产品的氧含量、材料损耗率和人工成本,提高了生产
效率、产品合格率和产品质量。


    (3)商业模式优势
    公司定位于仅服务高端应用市场,选择技术要求高、发展潜力大、生命力强的细分市场和该部分市场
中的优质客户、潜力客户,集中力量重点保证。以满足客户需求为目标、主动地与下游客户联合研发,与
客户共享经验,提高客户及公司双方的开发成功率和开发效率。为客户提供全面的技术服务。始终保持自
身产品和客户产品的领先性、经济性、创新性,以持续创新保持持续的竞争优势。将行业传统的定制化、
直销模式,优化为“高端定位、联合研发、系统服务、持续创新、战略合作”的创新商业模式。
    (4)品牌优势及市场在位优势
    公司凭借高品质的产品、周到的服务和较强的技术研发实力,在多个行业获得了高端客户的高度认可,
在国内高性能钕铁硼永磁材料行业具有较高的知名度和认可度,已建立起了品牌优势。目前公司已经规模
化进入风力发电、节能电梯、节能环保空调、汽车EPS、新能源汽车、消费电子等行业,在该几大行业已
具有了明显的在位优势。高性能钕铁硼永磁材料行业特有的定制化模式强化了公司的市场在位优势,充分
保障了未来公司在国内高性能钕铁硼永磁材料行业市场份额的稳定性和盈利能力的连续性。
    2、凭借多年深耕新能源汽车电机驱动系统领域的行业经验及专业积累,上海大郡在先发地位、持续
创新、核心技术、系列化产品体系、个性化的服务和快速响应的本地服务能力等方面确立了较强的竞争优
势。具体如下:
    (1)深入了解新能源汽车市场,具备电机驱动系统领域的先发优势
    上海大郡作为国内起步较早、专业从事混合动力及纯电动汽车驱动电机及其控制系统研发和生产的高
新技术企业,是国内最早从事新能源汽车电机驱动系统研发及产业化工作的团队之一;对中国新能源汽车
应用特点、整车厂客户的需求、电机系统产品性能指标要求及其特点具有较好的把握能力,对电机驱动系
统的设计、仿真分析、迭代优化、认证测试等具有丰富的经验。在新能源汽车电机驱动系统领域占据了先
发优势。
    (2)市场化研发理念、较强的整体研发实力,引领上海大郡的持续创新
    目前,上海大郡已开发了ISG、APU、牵引电机、双电机驱动系统四个产品系列,能够满足从节能汽车、
混合动力汽车、增程式纯电驱动汽车和纯电动汽车的多样化市场需求,涵盖了乘用车、轻型商务车、公交
车以及工程机械等各类应用需求。经历了近十年的沉淀与积累,上海大郡通过软硬件的一体化研发,成功
地克服了产品稳定性、车载环境复杂性等多方面的技术难题,形成了竞争对手短期内难以复制和赶超的整
体研发实力。



                                                                                             12
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                2015 年年度报告全文



    (3)掌握较为全面的核心技术
    电机驱动系统工况复杂、电机驱动系统具体工作于何种模式也是随机的,因而电机驱动系统及其控制
具有较高技术难度及制造门槛。上海大郡作为具有先发优势的新能源汽车电机驱动系统提供商,掌握着较
为全面的核心技术。
    (4)拥有个性化的服务和快速响应的本地服务能力
    经过多年的积累,上海大郡已初步建成了覆盖全国的售后技术支持网络,为整车厂商提供个性化的服
务和快速响应的本地服务能力。上海大郡通过在多地设立服务点,实现对区域内的产品售前调试、产品安
装、售后快速维保,并及时统计区域内的产品使用情况,了解产品在客户端的使用反馈。以本地服务为纽
带,加深了上海大郡与客户之间的合作关系,提高了客户的满意度。




                                                                                            13
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                2015 年年度报告全文




                               第四节 管理层讨论与分析

一、概述

    2015年是正海磁材开启“双轮驱动”发展模式的元年。2015年,国内外经济形势依然严峻,国内经济
下行压力增大,经济增长引擎逐步从要素驱动、投资驱动向创新驱动转型。多重挑战与机遇相互交织,面
对相较以往更为复杂的发展环境,公司管理层与全体员工在董事会的领导下,齐心协力,协作整合、以变
图强、开拓进取,克服种种不利因素,迎难而上,充分把握新能源汽车市场蓬勃发展的历史机遇,取得了
良好的经营业绩,进一步巩固和提升了公司核心竞争力,为公司未来可持续健康发展进一步夯实了基础。
    报告期内,公司实现营业收入136,583.71万元,比去年同期增长77.60%;实现营业利润16,932.04万
元,比去年同期增长32.14%;实现归属于上市公司股东的净利润15,767.95万元,比去年同期增长39.45%。
    2015年重点工作回顾:
    1、完成收购上海大郡股权事宜,实现新能源汽车产业核心环节的业务布局
    2015年1月20日中国证监会核准批复了公司发行股份及支付现金购买上海大郡81.5321%股权并募集配
套资金事项。2015年3月,公司完成了上海大郡81.5321%股权的过户手续及工商变更登记。通过本次并购,
公司实现了向下游新能源汽车电机驱动系统领域的快速切入,是公司把握新能源汽车产业发展机遇、实现
布局新能源汽车产业核心环节的重要举措,公司正式开启了“高性能钕铁硼永磁材料+新能源汽车电机驱
动系统”的双主营业务的跨界式发展模式。
    2、完成限制性股票授予,为企业发展注入新活力
    公司二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向烟台正海磁性材料股份有限公司股权激励对象授予
限制性股票的议案》,公司董事会确认股权激励计划授予条件已经成就,确定2015年4月28日为授予日,
向95名激励对象授予900万股限制性股票。限制性股票的授予有利于进一步建立、健全公司长效激励机制,
吸引和留住优秀人才,充分调动公司中高层管理人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个
人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,为企业发展注入新的活力。
    3、制造能力全面提升,公司发展迈入新阶段
    公司募投项目投产后,充分发挥新设备技术先进、自动化程度高的优点,大力挖掘制造潜力,完善生
产管理模式,提升产出效率、降低运营成本,公司高性能钕铁硼永磁材料的产能规模和技术水平已达到国
际先进水准。
    报告期内,上海大郡浦江新生产基地全面启用,目前具有10万套/年灵活生产各类新能源汽车电机驱
动系统的制造能力,实现了自动化和信息化的全面升级,进一步提高了产品快速交付能力和供应保障能力。
年内上海大郡完成了与卧龙电气集团股份有限公司、绍兴奥特彼电机有限公司共同合资设立浙江卧龙大郡
新能源电机有限公司事项,有效提升了新能源汽车电机驱动系统集成的一致性和产品性能稳定性,整体提
升了制造实力。


                                                                                            14
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                 2015 年年度报告全文



    4、市场开拓卓有成效,行业地位稳步提升
    公司继续提升高性能钕铁硼永磁材料产品在目标市场的渗透度,不断扩充客户集群,审时度势,紧盯
行业状态和国家政策,进一步优化公司的产品结构和客户结构,扩大销售规模并提升市场地位。
    上海大郡进一步突出以客户为中心、加强客户体验的价值导向,在巩固原有客户市场份额的同时大力
拓展新市场领域和客户群体,实现了客户数量和销售规模共同大幅增长,行业地位稳步提升。
    5、紧盯前沿趋势,完善预先投入机制,坚持技术创新和技术改造
    公司持续加大研发投入力度,在高性能钕铁硼永磁材料产品的新技术、新工艺、新产品开发方面不断
进取,报告期内,公司THRED重点工艺实现突破,顺利进入量产阶段,达到国际领先水平,为公司开拓市
场提供了有力支撑。上海大郡坚持以重点客户需求为导向,以同步开发为途径,对标分析国外先进技术,
完善预先投入机制,在新能源汽车电机驱动系统的新技术储备、产品升级换代、新品开发等方面持续提升,
增强了公司的核心竞争力。
    2015年公司全年共获得授权专利28项,其中发明专利6项(含国外专利4项,实现国外专利零突破)、
实用新型专利16项、外观设计6项。
    6、加强人才队伍建设、完善人才培养机制
    报告期,公司整体人才队伍不断壮大和优化。报告期末上海大郡人数规模较去年同期增长了 86.34%,
有效地满足了公司业务扩张的人力需求。公司持续完善绩效考核制度,规范外派员工管理,不断加强新员
工的入司和岗位培训工作,为公司后续发展奠定了坚实的人才基础。
    7、全面提升管理水平,适应公司新形势
    随着公司规模的不断扩大,公司的管理半径不断加大,跨地域、跨行业的布局要求公司在管理体系上
更加科学和更加完善。报告期内,公司成立了管理制度检查小组,重点做好子公司的管理诊断,帮助各子
公司建立健全规章制度,保证各子公司规范运作,同时积极引入外部管理变革顾问,全面推动内部管理变
革,不断创新管理机制,优化管理流程,学习、借鉴并推广适合公司发展的管理方法,为公司实现战略目
标,建立有效的组织架构和执行体系。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成




                                                                                       单位:元

                                                                                             15
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                           2015 年年度报告全文


                                    2015 年                                  2014 年
                                                                                                            同比增减
                          金额            占营业收入比重           金额              占营业收入比重

营业收入合计           1,365,837,103.09               100%       769,043,911.38                 100%              77.60%

分行业

钕铁硼永磁材料行
                        934,498,058.97               68.42%      769,043,911.38              100.00%              21.51%


新能源汽车电机驱
                        431,339,044.12               31.58%
动系统行业

分产品

钕铁硼永磁材料          934,498,058.97               68.42%      769,043,911.38              100.00%              21.51%

新能源汽车电机驱
                        431,339,044.12               31.58%
动系统

分地区

国内                   1,170,368,602.24              85.69%      612,385,378.29               79.63%              91.12%

国外                    195,468,500.85               14.31%      156,658,533.09               20.37%              24.77%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                                                                       营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入         营业成本           毛利率
                                                                          同期增减          同期增减          期增减

分产品

钕铁硼永磁材料     934,498,058.97   694,410,655.93            25.69%           21.51%            20.31%            0.74%

新能源汽车电机
                   431,339,044.12   289,517,856.18            32.88%
驱动系统

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务
数据
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                                                                       营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入         营业成本           毛利率
                                                                          同期增减          同期增减          期增减

分产品

钕铁硼永磁材料     934,498,058.97   694,410,655.93            25.69%           21.51%            20.31%            0.74%

新能源汽车电机
                   431,339,044.12   289,517,856.18            32.88%                   --              --              --
驱动系统




                                                                                                                       16
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                             2015 年年度报告全文


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否
    行业分类                 项目             单位               2015 年               2014 年               同比增减

                    销售量             吨                                  3,700                 3,040              21.71%

钕铁硼永磁材料      生产量             吨                                  3,710                 3,070              20.85%

                    库存量             吨                                   120                   110                9.09%

                    销售量             套                               20,950
新能源汽车电机驱
                    生产量             套                               16,740
动系统
                    库存量             套                                  6,360

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用

    公司报告期内新能源汽车电机驱动系统销售量、生产量、库存量出现较大变动,系报告期内,公司完
成了发行股份及支付现金购买上海大郡81.5321%股权并募集配套资金项目,上海大郡自2015年4月10日纳
入公司合并报表范围所致。

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

                                                                                                                   单位:元

                                              2015 年                              2014 年
   产品分类           项目                                                                                     同比增减
                                       金额          占营业成本比重        金额        占营业成本比重

钕铁硼永磁材料      材料成本        501,219,879.78           72.18%   428,057,741.00              74.17%            -1.99%

新能源汽车电机
                    材料成本        223,329,939.56           77.14%
驱动系统


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
    报告期内,公司完成了发行股份及支付现金购买上海大郡81.5321%股权事项,自2015年4月10日起,
上海大郡纳入公司的合并报表范围。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司完成了发行股份及支付现金购买上海大郡 81.5321%股权事项,上海大郡纳入公司的

                                                                                                                          17
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                   2015 年年度报告全文


合并报表范围,公司开启了“高性能钕铁硼永磁材料+新能源汽车电机驱动系统”的双主营业务的发展模
式。

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                        534,448,758.11

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                    39.13%

公司前 5 大客户资料
    序号               客户名称                        销售额(元)                    占年度销售总额比例

1          客户 A                                             164,558,349.56                                12.05%

2          客户 B                                             124,476,073.50                                 9.11%

3          客户 C                                              91,789,078.64                                 6.72%

4          客户 D                                              78,826,495.73                                 5.77%

5          客户 E                                              74,798,760.68                                 5.48%

合计                      --                                  534,448,758.11                                39.13%

公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                      487,523,640.48

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                  50.90%

公司前 5 名供应商资料
    序号               供应商名称                      采购额(元)                    占年度采购总额比例

1           供应商 A                                          112,125,000.00                                11.71%

2           供应商 B                                          111,788,000.00                                11.67%

3           供应商 C                                           98,635,000.00                                10.30%

4           供应商 D                                           93,490,640.48                                 9.76%

5           供应商 E                                           71,485,000.00                                 7.46%

合计                       --                                 487,523,640.48                                50.90%


3、费用

                                                                                                            单位:元

                           2015 年           2014 年             同比增减                  重大变动说明

                                                                                主要系报告期内合并上海大郡数据
销售费用                   55,819,142.39     14,311,933.32            290.02%
                                                                                所致

                                                                                主要系报告期内合并上海大郡数据
管理费用                  151,842,451.53     58,342,063.06            160.26%
                                                                                及新增股权激励费用所致

财务费用                   -20,583,935.37    -18,604,619.59            10.64%


                                                                                                                  18
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                        2015 年年度报告全文


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
    公司本年度研发支出总额为82,689,697.87 元,占营业收入的比重为6.05%,其中未有资本化支出。
重点研发项目情况:

序号 项目名称                                            拟达到的目标                                 进展情况
  1                                       开发推广近尺寸成型磁体,提高异形磁体的收率,
         近尺寸压坯成型工艺的研究及推广                                               试生产阶段
                                          节省原材料

  2                                       降低原料成本的技术开发,至少降低20%金属铽的
         节约资源省铽技术的开发                                                            批量供货
                                          使用量

  3      新涂镀层开发                     非电泳涂层,适用于高温电机                        稳定生产

  4      细晶技术的开发                   降低晶粒大小,提高磁体性能,降低成本             批量生产

  5      多工位通过式磨瓦线加工一致性技 多工位一次连续、自动加工瓦形产品,提高生产
                                                                                           稳定生产
         术研究                           效率高,改善尺寸精度一致性

  6                                       实现适合钕铁硼的电泳自动化,降低劳动强度,
         电泳自动线开发                                                                    试生产阶段
                                          提高生产效率及生产质量。

  7                                       提升磷化产品的质量,提高磷化产品的产能,改
         磷化自动线开发                                                                    稳定生产
                                          善员工作业环境、降低劳动强度

  8      中巴车用直驱系统                 开发6-8米中巴车适用的高性价比直驱系统            研发已完成,进入批量生产

  9                                       完成第二代APU系统集成测试,实现装车验证          完成初步的开发及测试,优化
         增程式客车系统
                                                                                           设计中

  10 集成动力系统控制器                   实现整车驱动系统控制集成解决方案                 小批量试制,生产工艺验证中

  11 PHEV用驱动系统                       开发PHEV适用的双电机驱动系统                     设计完成,客户验证中

  12                                      开发基于新硬件平台的新一代高效率驱动电机控
         新一代驱动电机控制器                                                              设计完成,客户验证中
                                          制器

  13 前驱动力总成系统                     提高动力总成集成度                               完成初步开发,测试中

       近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                      2015 年                         2014 年                         2013 年

研发人员数量(人)                                    254                            93                             169

研发人员数量占比                                   16.40%                         9.41%                          20.69%

研发投入金额(元)                           82,689,697.87                 32,228,764.80                   22,073,118.93

研发投入占营业收入比例                              6.05%                         4.19%                           4.03%

研发支出资本化的金额(元)                            0.00                          0.00                            0.00

资本化研发支出占研发投入
                                                    0.00%                         0.00%                           0.00%
的比例

资本化研发支出占当期净利
                                                    0.00%                         0.00%                           0.00%
润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

                                                                                                                      19
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                2015 年年度报告全文


√ 适用 □ 不适用
    2015年,公司研发投入占营业收入的比重较去年增长1.86%,主要系2015年4月10日上海大郡纳入公司
合并报表范围,同时公司持续加大研发力度,报告期内新增多个研发项目所致。
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用

5、现金流

                                                                                        单位:元

            项目               2015 年                2014 年               同比增减

经营活动现金流入小计             1,342,776,853.64         693,389,723.89                 93.65%

经营活动现金流出小计             1,227,620,137.13         764,678,752.25                 60.54%

经营活动产生的现金流量净
                                   115,156,716.51         -71,289,028.36                261.53%


投资活动现金流入小计                49,887,525.30          21,245,131.65                134.82%

投资活动现金流出小计               449,421,680.56         236,102,423.10                 90.35%

投资活动产生的现金流量净
                                  -399,534,155.26        -214,857,291.45                -85.95%


筹资活动现金流入小计               236,139,444.40          24,219,987.00                874.98%

筹资活动现金流出小计                98,122,703.40          37,870,141.21                159.10%

筹资活动产生的现金流量净
                                   138,016,741.00         -13,650,154.21               1,111.10%


现金及现金等价物净增加额          -144,386,551.78        -302,139,609.03                 52.21%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
    (1)经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长261.53%,主要系报告期内销售商品收到的现金增
加较大所致;
    (2)投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少85.95%,主要系报告期内购买银行理财产品支付
现金23,800万元所致;
    (3)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长1111.10%,主要系报告期内发行股份和股权激励
收到的现金20,598万元所致。


报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用




                                                                                               20
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                              2015 年年度报告全文


                                                                                                                     单位:元

                           金额               占利润总额比例            形成原因说明                   是否具有可持续性

                                                                  主要系委托银行理财及购买
                                                                  日之前持有的股权按照购买
投资收益                   12,650,607.66                 6.91%                                   是
                                                                  日的公允价值重新计量确认
                                                                  的投资收益

                                                                  主要系计提的存货跌价损失
资产减值                   31,101,790.01                 17.00%                                  是
                                                                  及坏账损失

营业外收入                 14,616,845.63                 7.99% 主要系政府补助项目                是

营业外支出                      974,504.48               0.53% 主要系处理非流动资产损失 是


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                     单位:元

                       2015 年末                      2014 年末

                                占总资产比                     占总资产比 比重增减                    重大变动说明
                    金额                          金额
                                    例                             例

                                                                                         主要系报告期内购买银行理财产品
货币资金       644,491,239.84        21.94% 768,764,021.62          37.50%     -15.56%
                                                                                         在“其他流动资产”列示

                                                                                         主要系报告期内合并上海大郡数据
应收账款       467,649,449.88        15.92% 166,328,284.33           8.11%      7.81% 后营业收入增加,部分客户付款周期
                                                                                         延长所致

                                                                                         主要系报告期内合并上海大郡数据
存货           391,879,513.33        13.34% 230,859,198.83          11.26%      2.08%
                                                                                         所致

                                                                                         主要系报告期内上海大郡投资卧龙
长期股权投资     6,238,089.96         0.21%                          0.00%      0.21%
                                                                                         大郡所致

                                                                                         主要系报告期内募投项目陆续完工,
固定资产       472,262,193.37        16.07% 309,155,100.33          15.08%      0.99%
                                                                                         由“在建工程”转入“固定资产”所致

                                                                                         主要系报告期内募投项目陆续完工,
在建工程        56,804,536.64         1.93% 191,493,293.09           9.34%      -7.41%
                                                                                         由“在建工程”转入“固定资产”所致

                                                                                         主要系报告期内非同一控制下企业
商誉           268,842,717.77         9.15%                0            0%      9.15%
                                                                                         合并形成。

                                                                                         主要系报告期内非同一控制下企业
无形资产        90,787,358.59         3.09% 31,931,516.07            1.56%      1.53%
                                                                                         合并评估增值所致。


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                              21
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                                      2015 年年度报告全文


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用
         报告期投资额(元)                       上年同期投资额(元)                                  变动幅度

                         447,859,271.57                                 225,742,065.49                                          98.39%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位:元

被投资                                                                                                               披露日 披露索
         主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                   投资期 产品类 预计收 本期投 是否涉
公司名                                               合作方                                                          期(如 引(如
           务       式      额       例      源                    限           型       益   资盈亏         诉
  称                                                                                                                  有)       有)

                                                                                                                               http://w
                                                                                                                               ww.cnin
         新能源
上海大                                                                                                                         fo.com.
         汽车电
郡动力                                    发行股                                                                    2015 年 cn/final
         控系统           392,582                                          股权投             27,705,
控制技            收购              81.53% 份及支 无          无                                        否          04 月 08 page/20
         研发、           ,375.33                                          资                  218.09
术有限                                    付现金                                                                    日         15-04-0
         销售与
公司                                                                                                                           8/12007
         服务
                                                                                                                               99229.P
                                                                                                                               DF

                          392,582                                                             27,705,
合计       --       --               --      --        --          --           --                           --          --         --
                          ,375.33                                                              218.09


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:万元


                                                                                                                                         22
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                                             2015 年年度报告全文


                                                             报告期内 累计变更 累计变更                                  尚未使用
                                   本期已使 已累计使                                                       尚未使用                 闲置两年
                      募集资金                               变更用途 用途的募 用途的募                                  募集资金
募集年份 募集方式                  用募集资 用募集资                                                       募集资金                 以上募集
                          总额                               的募集资 集资金总 集资金总                                  用途及去
                                    金总额      金总额                                                       总额                   资金金额
                                                             金总额            额             额比例                        向

                                                                                                                      存放于募
                                                                                                                      集资金专
          首次公开
2011                      78,616.6 12,227.69 65,437.64                  0       5,376              6.84% 13,178.96 项账户及                    0
          发行
                                                                                                                      委托银行
                                                                                                                      理财账户

          非公开发
2015                   12,528.25 12,528.25 12,528.25                    0               0          0.00%            0 不适用                   0
          行

合计           --      91,144.85 24,755.94 77,965.89                    0       5,376              6.84% 13,178.96          --                 0

                                                   募集资金总体使用情况说明

 1、经中国证券监督管理委员会证监许可“[2011]692”号文核准,公司于 2011 年 5 月首次公开发行人民币普通股(A)股
4000 万股,发行价格为每股 21.09 元,募集资金总额为人民币 843,600,000.00 元,扣除各项发行费用,募集资金净额为人
民币 786,165,989.00 元。以上募集资金已由山东汇德会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 26 日出具的(2011)汇所验字
第 2-008 号《验资报告》验证确认。上述募集资金净额按照有关规定分别存放于华夏银行股份有限公司烟台开发区支行(账
号为 12656000000485715)、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行(账号为 37001666660050163962)及恒丰银行股份
有限公司烟台银河支行(账号为 853523010122805051)三个募集资金专户之中。 2、经中国证券监督管理委员会《关于
核准烟台正海磁性材料股份有限公司向明绚新能源技术(上海)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证
监许可[2015]47 号)文核准,公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A)股 4,832,713 股,
发行价格为人民币每股 26.90 元,募集资金总额为人民币 129,999,979.70 元,扣除与发行相关的费用共计人民币 4,717,473.96
元,募集资金净额为人民币 125,282,505.74 元。以上募集资金已由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 2 月
12 日出具的中兴华验字(2015)第 SD-2-002 号《验资报告》验证确认。上述募集资金净额按照有关规定存放于中国农业
银行股份有限公司烟台金东支行(账号为:15392501040000211)。 3、报告期内,公司严格按照相关法律、法规、规范性
文件、自律规则和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效地监督和
管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保
荐机构,并随时接受保荐代表人的监督和检查。 4、截止 2015 年 12 月 31 日,公司对募投项目累计投入募集资金 51,210.8
万元,累计使用超募资金永久性补充流动资金 26,800 万元,累计变更募集资金用途金额为 5,376 万元。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                    单位:万元

                                                                                            项目达              截止报                项目可
                     是否已      募集资                        截至期 截至期
                                           调整后 本报告                                    到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
 承诺投资项目和超    变更项      金承诺                        末累计 末投资
                                           投资总 期投入                                    可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
    募资金投向       目(含部 投资总                            投入金 进度(3)
                                           额(1)      金额                                  状态日 的效益 现的效             效益     重大变
                     分变更)       额                           额(2)       =(2)/(1)
                                                                                              期                    益                    化

承诺投资项目

2000 吨/年高性能钕                                                                      2014 年
                     是           22,287     16,911 1,406.11 15,580.7 92.13%                          4,446.25 4,446.25 否           否
铁硼永磁材料扩产                                                                        12 月 01

                                                                                                                                               23
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                                  2015 年年度报告全文


项目                                                                4            日

高性能钕铁硼永磁                                                                 2014 年
                                                              13,796.5
材料后加工升级改     否            12,803   12,803 2,350.39              107.76% 12 月 01    736.98     736.98 否         否
                                                                    4
造项目                                                                           日

                                                                                 2014 年
研发中心建设与新
                     否           9,485.93 9,485.93 1,245.55 3,689.74 38.90% 12 月 01               0         0否         否
技术开发项目
                                                                                 日

支付收购上海大郡                                                                 2015 年
                                  12,573.1 12,573.1 12,573.1 12,573.1
81.5321%股权项目     否                                                  100.00% 04 月 10                       是        否
                                        6        6        6         6
的现金对价                                                                       日

                                  57,149.0 51,773.0 17,575.2 45,640.1
承诺投资项目小计          --                                                --        --    5,183.23 5,183.23        --        --
                                        9        9        1         8

超募资金投向

补充流动资金(如
                          --                          6,700 26,800                    --       --        --          --        --
有)

超募资金投向小计          --                          6,700 26,800         --         --                             --        --

                                  57,149.0 51,773.0 24,275.2 72,440.
合计                      --                                               --         --    5,183.23 5,183.23        --        --
                                        9        9        1       18

                     ⑴    公司募集资金投资项目“2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”计划通过提高生产能力来
                           解决公司原有的产能瓶颈问题。但受全球经济复苏缓慢以及稀土行业大起大落的影响,公司下游
                           领域需求全面回升尚需时日。为降低募集资金的投资风险,提升募集资金的使用效率,避免不必
                           要的固定资产增加带来的折旧费用上升,影响公司整体收益,并结合公司的市场开拓情况,公司
                           采取谨慎原则,将该项目延期至 2014 年 12 月 1 日。 ⑵公司募集资金投资项目“高性能钕铁硼永
                           磁材料后加工升级改造项目”计划通过该项目的实施提升公司的机加工和表面处理能力。公司与
                           日立金属株式会社就 337 诉讼达成和解后,可开拓的下游市场领域大幅扩展,为更好地满足公司
                           开拓新市场的要求,公司对该募投项目的相关实施细节进行了优化,部分设备订货、交货比原计
未达到计划进度或           划有所延迟,同时,由于“2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”延期调整,所需的后加工
预计收益的情况和           配套能力也需相应调整。为此,公司计划延期该项目至 2014 年 12 月 1 日。 ⑶公司募集资金投
原因(分具体项目)         资项目“研发中心建设与新技术开发项目”与上述二个承诺募集资金投资项目均位于烟台经济技
                           术开发区 A-47 小区的新厂区,由于“2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”和“高性能钕铁
                           硼永磁材料后加工升级改造项目”延期,新厂区动力设施等配套条件相应延期,故与募投项目对
                           应的研发设施无法按期投入使用,为保证研发与生产制造的同步性,提升募集资金的使用效率,
                           确保项目实施更符合公司的实际需要,故将该项目也推迟至 2014 年 12 月 1 日。 该募投项目延
                           期事项已经公司二届董事会第七次会议及二届监事会第七次会议审议通过。                   ⑷“2,000 吨/年高
                           性能钕铁硼永磁材料扩产项目”、 “高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目” 本年度实现的
                           效益低于预计效益主要原因系该项目本年度整体产量低于预期,导致报告期内实现销售额较小所
                           致。

项目可行性发生重
                     不适用
大变化的情况说明

超募资金的金额、用 适用
途及使用进展情况     公司 2011 年 IPO 超募资金 34,040.67 万元,2011 年 8 月 21 日经董事会审议通过了《公司使用部分


                                                                                                                                    24
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                 2015 年年度报告全文


                   其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》,决定将部分超募资金 6,700 万元永久
                   性补充流动资金。2012 年 10 月 9 日经董事会审议通过了《公司使用部分其他与主营业务相关的营运
                   资金永久性补充流动资金的议案》,决定将部分超募资金 6,700 万元永久性补充流动资金。2013 年
                   10 月 20 日,公司二届董事会第五次会议和二届监事会第五次会议审议通过了关于《公司使用部分超
                   募资金永久性补充流动资金的议案》,决定将部分超募资金 6,700 万元永久性补充流动资金。2014 年
                   12 月 18 日,公司二届董事会第十五次会议和二届监事会第十四次会议审议通过了关于《公司使用部
                   分超募资金永久性补充流动资金的议案》,决定将部分超募资金 6,700 万元永久性补充流动资金。 截
                   止 2015 年 12 月 31 日,公司实际使用超募资金 26,800 万元,剩余超募资金 7,240.67 万元。

                   适用

                   以前年度发生

募集资金投资项目   经公司一届董事会第十七次会议及 2012 年第三次临时股东大会审议通过,公司将募投项目“2,000 吨/

实施地点变更情况   年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”中的 2,000 吨/年高性能钕铁硼合金速凝薄片(即熔炼工段)部分
                   由公司独立实施变更为由江华正海五矿新材料有限公司实施,实施地点由烟台经济技术开发区变更为
                   湖南省江华瑶族自治县经济开发区。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披
                   露的《关于将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资的公告》。

                   适用

                   以前年度发生
募集资金投资项目   经公司一届董事会第十七次会议及 2012 年第三次临时股东大会审议通过,公司将募投项目“2,000 吨/
实施方式调整情况   年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”中的 2,000 吨/年高性能钕铁硼合金速凝薄片(即熔炼工段)部分
                   由公司独立实施变更为由江华正海五矿新材料有限公司实施。具体内容详见公司在中国证监会指定的
                   创业板信息披露网站上披露的《关于将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资的公告》。

                   适用

                   为增强公司的核心竞争力,加快募集资金投资项目的实施进度,公司用自筹资金 38,873,546.08 元对
募集资金投资项目   募集资金投资项目用地、厂房前期建设及高性能钕铁硼永磁材料扩产项目、高性能钕铁硼永磁材料后
先期投入及置换情   加工升级改造项目设备进行了先期投入。上述置换事项及置换金额业经会计师事务所专项审计,2011
况                 年 6 月 23 日,公司一届董事会第八次会议审议通过了《以募投资金置换公司预先已投入募投项目的
                   自筹资金》的议案,同意公司用募集资金 38,873,546.08 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
                   资金。目前,相关资金已经完成置换。

用闲置募集资金暂   不适用
时补充流动资金情


                   适用

                   公司在实施募集资金投资项目建设过程中,严格执行预算管理,并按照募集资金使用的有关规定谨慎
项目实施出现募集   使用募集资金,在项目建设过程中,根据市场及用户需求的变化,以最少的投入达到了预期目标,同
资金结余的金额及   时考虑项目投资风险和回报,适时调整项目投资进程、投资估算及建设设计方案等,从而最大限度的
原因               节约了项目资金。公司重点优化了“研发中心建设与新技术开发项目”的方案设计和设备采选,适度缩
                   减了相关研发设备的采购数量,同时由于新技术开发项目所需的原材料价格也出现了大幅下降,使得
                   公司在该项目的节余募集资金较多。

尚未使用的募集资
                   存放于募集资金专项账户及委托银行理财账户。
金用途及去向



                                                                                                              25
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                                  2015 年年度报告全文


募集资金使用及披
露中存在的问题或       无。
其他情况


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:万元

                         变更后项目                                                                                  变更后的项
                                                     截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                                   本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                     际累计投入     资进度       定可使用状
    目       诺项目       资金总额 际投入金额                                                  现的效益    计效益    否发生重大
                                                       金额(2)     (3)=(2)/(1)     态日期
                              (1)                                                                                         变化

           "2,000 吨/
           年高性能钕
           铁硼永磁材
年产 2,000 料扩产项目
吨高性能钕 "中的 2,000                                                           2014 年 10
                                5,376       525.64      5,570.62     103.62%                     -124.75 否          否
铁硼合金速 吨/年高性                                                             月 01 日
凝薄片项目 能钕铁硼合
           金速凝薄片
           (即熔炼工
           段)

合计              --            5,376       525.64      5,570.62       --            --          -124.75       --          --

                                        1、变更募投项目的原因 速凝薄片是稀土金属的深加工产品,也是生产钕铁硼永磁材
                                        料的初级产品,钕铁硼永磁材料厂商通常采取自制(熔炼)、外购、委外加工等方式
                                        获得速凝薄片。速凝薄片生产(即熔炼工段)与其他工段的分离不影响公司的生产安
                                        排和产品性能质量。截至 2012 年 6 月 30 日,“2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产
                                        项目”的投资进度为 10.95%,项目的募集资金余额为 19,824.41 万元,主要完成了土地
                                        及部分厂房的投资,其中 2,000 吨/年高性能钕铁硼合金速凝薄片(即熔炼工段)的投
                                        资尚未实施,将该熔炼工段变更为由合资公司实施有利于提高募集资金的使用效率,
                                        使公司的投资布局更趋合理,避免同一工段的重复投资。江华正海五矿新材料有限公
变更原因、决策程序及信息披露情况 司拟设立于稀土金属资源产地——湖南省江华瑶族自治县,在该地五矿稀土的关联公
说明(分具体项目)                        司五矿稀土江华有限公司(五矿稀土江华有限公司与五矿稀土的实际控制人均为中国
                                        五矿集团公司)拥有湖南省唯一一张稀土采矿权证,该合资模式将有利于公司获得稳
                                        定的原料供应。由合资公司生产的高性能钕铁硼合金速凝薄片可满足募投项目的使
                                        用。该变更事项不会影响募投项目的实施及达产。 具体内容详见公司在中国证监会
                                        指定的创业板信息披露网站上披露的《关于将部分募投项目变更为合资经营暨对外投
                                        资的公告》。   2、决策程序及信息披露情况 本次变更募投项目事宜已经公司一届董
                                        事会第十七次会议及 2012 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在中
                                        国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《一届董事会第十七次会议决议公告》
                                        和《2012 年第三次临时股东大会决议公告》。

未达到计划进度或预计收益的情况 公司变更部分募投项目在湖南省江华瑶族自治县实施的“年产 2,000 吨高性能钕铁硼



                                                                                                                                 26
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                         2015 年年度报告全文


和原因(分具体项目)                   合金速凝薄片项目”的工程进度较预计进度有所滞后,主要是 2013 年项目审批及开工
                                     手续等前期工作所用时间比计划稍长造成开工时间较晚,2014 年春节后江华地区进入
                                     雨季,天气原因对施工进度影响较大。结合当地实际情况,为保证工程质量,公司计
                                     划将该项目推迟至 2014 年 10 月 1 日。 该变更部分募投项目延期事项已经公司 2014
                                     年 3 月 23 日召开的二届董事会第七次会议及二届监事会第七次会议审议通过。该项
                                     目本年度实现的效益低于预计效益主要原因系该项目是“2,000 吨/年高性能钕铁硼永
                                     磁材料扩产项目”、“高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目”的前工序,由于公司
                                     “2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目”、“高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改
                                     造项目”虽达到可使用状态,但报告期内的产量较低。

变更后的项目可行性发生重大变化
                                     不适用
的情况说明


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                               单位:元

公司名称 公司类型            主要业务         注册资本     总资产       净资产      营业收入       营业利润    净利润

上海大郡
动力控制                新能源汽车电控系统    58,228,765. 539,446,381 166,369,260 487,282,602.3 26,848,011. 37,531,813.
           子公司
技术有限                研发、销售与服务              00          .77         .30              7          46        99
公司

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
                                   报告期内取得和处置子
             公司名称                                                     对整体生产经营和业绩的影响
                                           公司方式

                                   发行股份及支付现金购    2015 年公司开启了“高性能钕铁硼永磁材料+新能源汽车电机
上海大郡动力控制技术有限公司 买上海大郡 81.5321%股 驱动系统”的双主营的跨界式发展模式,公司销售收入和净利
                                   权                      润较去年同期实现较大幅度的增长。




                                                                                                                        27
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                2015 年年度报告全文


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

    在完成对上海大郡81.5321%股权收购后,公司实现了在新能源汽车产业核心环节——新能源汽车电机
驱动系统的业务布局,2015年公司开启了“高性能钕铁硼永磁材料+新能源汽车电机驱动系统”的双主营
业务的跨界式发展模式。
    (一)行业发展趋势
    1、稀土永磁和新能源汽车均受到了国家政策的大力扶持
    (1)公司产品高性能钕铁硼永磁材料属于国家重点新材料和重点高新技术产品,公司所处行业一直
受到国家相关产业政策的大力扶持。
    2010年,国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中明确提出“大力发展稀土功
能材料等新型材料”,将稀土功能材料提升到战略高度。
    2011年,国务院《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》中提出“大力发展稀土新材料及应用
产业,进一步巩固和发挥稀土战略性基础产业的重要作用,确保稀土行业持续健康发展”。
    2012年,工业和信息化部发布的《新材料产业“十二五”发展规划》中提出,“十二五”期间,我国
新材料产业预计总产值达2万亿元,年均增长率超过25%,推广30个重点新材料品种,稀土磁性材料被列为
新材料产业“十二五”重点产品目录的首位。
    2013年,工业和信息化部发布的《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》和《关于组织开
展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动的函》,支持大企业联合、兼并、重组,提高产
业集中度,组织开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动,维护市场秩序。
    2014年,中国稀土案WTO终裁败诉,八部委联合开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专
项行动。稀土企业的兼并重组工作深入推进,到2014年底以包钢稀土、中国五矿、中国铝业、广东稀土、
厦门钨业和赣州稀土分别牵头的6家大型稀土企业集团的组建实施方案均获批准。
    2015年,经国务院批准,商务部决定从1月1日起取消稀土出口配额,4月29日海关总署公告,自5月1日
起取消稀土出口关税。4月28日,国务院常务会议决定从5月1日起,将稀土、钨、钼资源税由从量计征改
为从价计征。八部委联合开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动深入推进,10月29日
工信部下发关于《整顿以“资源综合利用”为名加工稀土矿产品违法违规行为的通知》。10月12日,中铝
组建大型稀土企业集团工作通过工信部验收,6大集团组建取得进展。公司上游原材料供应商的强势地位
将进一步加强。
    (2)新能源汽车是我国重点发展的战略性新兴产业,长期来看,国家将会持续加大对新能源汽车产
业的支持力度。
    国家先后出台“863”计划电动汽车重大专项、《中华人民共和国国民经济和社会发展十二五规划纲
要》、《节能与新能源汽车产业发展规划(2012——2020年)》、《关于继续开展新能源汽车推广应用工作

                                                                                            28
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                2015 年年度报告全文



的通知》、《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》、《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政
支持政策的通知》、《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》、《关于完善城市公交车成品油价格补助
政策、加快新能源汽车推广应用的通知》及《中国制造2025》等一系列的扶持政策加快新能源汽车产业的
发展,地方政府也相应出台配套措施、加快落实补贴,推动新能源汽车推广和普及。我国已将发展新能源
汽车作为应对能源和环境挑战、实现汽车产业结构升级和转型的重要突破口。受益于国家财税和产业政策
的支持,新能源汽车市场将会迎来较长的快速发展期。2、稀土永磁和新能源汽车均符合经济发展和产业
升级的方向,都有广阔的发展前景
    稀土永磁提高了电机效率,达到了节能环保的效果,在当前“节能、减排”大背景下,稀土磁性材料
行业必将迎来广阔的发展前景。公司产品长久以来一直以“6A”特性和稳定优异的性能质量赢得高端客户
的高度认可,公司产品的应用领域将不断拓宽,公司在新能源和节能环保领域一直占据着优势地位。
    新能源汽车具备缓解石油短缺、节能、减排、环保优势,能够融合互联网、大数据等新技术的新能源
汽车是我国乃至全世界汽车工业发展的必然趋势和发展潮流。为解决传统汽车行业发展的能源瓶颈和环境
污染约束,巩固自身在汽车领域的发展优势,各主要汽车工业强国均已通过立法及不断提高排放、燃油经
济性排放标准等方式,将新能源汽车作为未来汽车产业发展的重要方向。我国已将大力发展新能源汽车作
为应对能源和环境挑战、实现汽车产业结构升级和转型的重要突破口。
    (二)公司发展战略
    公司在致力于做专、做强、做大原有高性能钕铁硼永磁材料业务的同时,将加大对新能源汽车电机驱
动系统业务的投入力度,充分发挥公司在客户资源、自主创新、资本平台等方面的竞争优势,着力实现高
性能钕铁硼永磁材料业务与新能源汽车电机驱动系统业务的正协同效应,努力将公司提升为高性能钕铁硼
永磁材料行业和新能源汽车电机驱动系统行业的领军企业。
    高性能钕铁硼永磁材料方面:全面整合各类资源,突出专业化、精细化,实行性能领先、质量领先和
高性价比的产品差异化战略,以创新为基础、以持续改进为手段、以系统管理为保障、以超越用户期望为
目标,兼顾成本领先战略,把公司打造成国内高性能钕铁硼永磁材料行业最具研发实力的企业和国内外最
大的高性能钕铁硼永磁材料供应商之一,成为全球一流的高性能钕铁硼永磁材料产品研发中心和主要生产
基地。
    在新能源汽车电机驱动系统方面:公司将会加大对新能源汽车电机驱动系统业务的投入力度,以自主
创新为导向,以成本控制为抓手,践行以应用引领技术创新的理念,加强上下游联系与合作,积极探索适
用的商业模式,将公司塑造成新能源汽车驱动系统整体解决方案的专业供应商,兼顾短期业绩的成长和长
期核心竞争力的培育,协调均衡发展,努力将公司打造为国内新能源汽车电机驱动系统行业的领军企业,
成为全球新能源汽车行业的核心供应商。
    (三)2016年度经营计划
    2016年,公司将继续 “高性能钕铁硼永磁材料+新能源汽车电机驱动系统”双主营业务的跨界式发展
模式。以成为高性能钕铁硼永磁材料行业和新能源汽车电机驱动系统行业的领军企业为目标,全面推进上
海大郡战略转型,加快核心能力的构建,继续坚持自主创新和差异化的发展路线,加大市场开拓,加强成



                                                                                            29
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                 2015 年年度报告全文



本、费用控制,逐步构筑起适用的商业模式,坚定信心,踏踏实实做好工作,发挥优势,迎接2016前所未
有的挑战,力争在2016年创造更好的成绩,回报社会,回报广大投资者。
    1、扩大销售规模,提升市场地位,努力实现业绩目标
    在行业竞争不断加剧的新形势下,公司将加强分析,认真研究,制定切实有效的措施,以客户需求为
导向,以为客户创造价值为己任,不断提升公司在目标市场的渗透率,不断扩充客户集群,进一步优化公
司的产品结构、客户结构,从而达到扩大销售规模、提升市场地位的目标。
    2、降本增效常抓不懈,研发创新驱动成长
    公司将继续深入开展降本增效工作,从品质管理、采购与库存管理、节能降耗和自动化改造等方面,
通过全员参与共同努力,进一步确立公司的质量和成本的领先优势。公司将继续加强研发力度,不断提升
解决高端客户重点需求的能力,将研发优势转化为市场优势,同时新能源汽车电机驱动系统业务将通过推
进精益开发与生产等措施降低生产成本,并严格控制各项管理费用支出,切实实现年度预算目标。
    3、持续提高产品质量,完善质量管理体系
    随着公司产品结构、客户结构的调整,新目标客户对质量管理体系运行的要求大幅提高,公司要坚持
与时俱进,对质量管理体系标准再学习、再认识、提高运行质量,通过交叉内审的方法互相帮助、相互促
进、共同提高,逐步完善质量管理体系。
    4、明确市场定位,提高风险防范意识
    坚持有所为有所不为的原则,定位高端应用,服务高端客户,做好客户的甄别、筛选与动态评估,放
眼长远,勇于取舍,做好重点老客户的守护,对重点新目标客户执着追求,攻坚破难,志在必得。
    在市场变数大、企业普遍资金紧张的大环境下,注意风险防范,按要求加强合同管理、生产计划管理、
库存管理、应收账款管理,及时、准确、完整地了解客户信息、市场信息,提高风险防范意识,避免发生
较大损失。
    5、继续加强人才引进与培训,不断完善激励机制
    2016年公司将继续吸收高端人才,不断充实壮大骨干员工队伍,完善人才培养机制,加大对技术、管
理骨干的培养力度,积极探索新的培养、培训模式,为企业的持续壮大提供人才支持。
    公司将通过多种形式不断完善激励机制,围绕提升公司经营业绩的目标,进一步激发管理层与核心骨
干的创新动力及工作激情,形成公司、股东、员工共谋发展、互利共赢的良好局面。
    (四)可能面对的风险
    1、客户集中度较高的风险
    公司秉承“高端定位,互利共赢”的商业模式,充分把握核心客户需求,与客户建立了较为稳固的战
略合作关系。2013年、2014年以及报告期,公司高性能钕铁硼永磁材料向前五名客户的销售金额合计占同
期钕铁硼永磁材料营业收入的比例分别为59.27%、55.89%和50.22%。尽管近年来公司对前五名主要客户的
销售收入占比呈现逐步下降的趋势,但公司向前述客户销售占比依然较大。如果未来公司主要客户的需求
出现明显下滑,也将对公司经营业绩形成压力。
    2013年、2014年以及报告期,上海大郡向前五名客户的销售收入占同期新能源汽车电机驱动系统营业



                                                                                             30
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                        2015 年年度报告全文



收入的比例分别为80.65%、83.20%和71.92%。虽然上海大郡已与国内主要新能源汽车整车企业建立了密切
的合作关系,但是由于目前下游新能源汽车厂商较为集中,上海大郡报告期内的客户集中度较高,该等情
形可能给上海大郡的经营带来一定风险。如果主要客户的生产经营发生重大不利变化、或者主要客户订单
大量减少,将会对上海大郡的产品销售产生不利影响。
     对此,公司将加大客户拓展力度,优化客户结构,稳步降低客户集中度。
        2、市场竞争加剧的风险
     2016年海外总体经济形势依然严峻,国内经济下行压力明显,实体经济日益艰难,公司所在的高性能
钕铁硼永磁材料行业的下游整体需求恢复程度仍不容乐观,市场竞争愈加激烈,公司面临竞争加剧的风险。
     对此,公司将继续秉承技术先导的发展思路,加大研发投入和技术创新,以技术优势引领市场,不断
扩大自身在高端应用领域的市场份额,同时深入贯彻管理增效的经营理念,提升产品性能质量的领先优势,
持续满足高端客户需求,不断降低成本,以保持公司的持续竞争力。
     目前新能源汽车行业发展迅速,整个产业链已经形成了日趋激烈的多元化竞争格局。如果上海大郡在
技术路线选择、产品性价比、持续技术创新、品质性能等方面不能及时、有效地满足市场需求,将可能导
致上海大郡的竞争力降低、产品市场推广及盈利能力无法达到预期。
     对此,公司将协助上海大郡保持既有优势,充分发挥上海大郡核心团队多年来形成的行业经验、技术
积累等竞争优势,针对市场竞争和需求变化,持续进行产品和技术创新,进一步增强应对市场竞争的能力。
     3、应收账款余额较大的风险
     报告期末,母公司应收账款余额为18,853.82万元。由于公司所处行业的特点,公司对客户的应收账
款账期普遍较长,导致应收账款占用公司大量的资金,给公司的现金流带来较大的压力。公司主要客户实
力较为雄厚,财务状况较好、商业信用度高。截至报告期末,公司应收账款质量良好,账龄基本为一年以
内。
       报告期末,上海大郡的应收账款余额为28,341.73万元。上海大郡主要客户为国内各大新能源汽车厂
商,资信情况较好,应收账款发生大额坏账损失的可能性较低。但是,如果上海大郡在经营规模扩大的同
时,不能够降低应收账款水平、加快资金周转,则营运资金压力将进一步显现,可能给公司经营带来不利
影响。
     对此,公司将完善和细化应收账款管理制度,强化销售回款考核机制,调整销售方式和销售节奏,努
力控制应收账款规模、确保应收账款质量。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用
        接待时间             接待方式       接待对象类型               调研的基本情况索引

2015 年 01 月 22 日   实地调研           机构              详见公司投资者互动平台——投资者关系一栏

2015 年 01 月 23 日   实地调研           机构              详见公司投资者互动平台——投资者关系一栏


                                                                                                      31
烟台正海磁性材料股份有限公司                                     2015 年年度报告全文


2015 年 02 月 04 日   实地调研   机构   详见公司投资者互动平台——投资者关系一栏

2015 年 02 月 06 日   实地调研   机构   详见公司投资者互动平台——投资者关系一栏

2015 年 04 月 27 日   实地调研   机构   详见公司投资者互动平台——投资者关系一栏

2015 年 05 月 05 日   实地调研   机构   详见公司投资者互动平台——投资者关系一栏

2015 年 05 月 20 日   实地调研   机构   详见公司投资者互动平台——投资者关系一栏

2015 年 06 月 10 日   实地调研   机构   详见公司投资者互动平台——投资者关系一栏

2015 年 07 月 02 日   实地调研   机构   详见公司投资者互动平台——投资者关系一栏

2015 年 08 月 12 日   实地调研   机构   详见公司投资者互动平台——投资者关系一栏




                                                                                   32
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                   2015 年年度报告全文




                                       第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

       根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证券交易所和山东证监
局下发的修订公司章程中现金分红条款的通知,结合公司自身情况,公司于2012年7月29日召开的一届董
事第十五次会议审议《关于修订公司<章程>的议案》,对原公司《章程》的部分内容进行了修订,并经2012
年8月15日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市
公司现金分红》和《公司章程》等相关规定,公司董事会制订了《股东回报规划(2014年-2016年)》,
并经2014年4月15日召开的2013年度股东大会审议通过。
       2015年4月2日,公司二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的议案》,公司2014年度利润分配方案为:以截至2015年4月2日总股本24,000万股为基数,向
全体股东按每10股派发现金股利1.5元人民币(含税),合计派发现金红利3,600万元,同时以资本公积金
向全体股东每10股转增10股,共计转增24,000万股。
        2015年4月28日,公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》。
       2015年5月21日,公司发布了《2014年度权益分派实施公告》,并于2015年5月27日实施完毕。


                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                          是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                        是

相关的决策程序和机制是否完备:                                        是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                              是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                                      是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                                      是
明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
每 10 股送红股数(股)                                                                         0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                  0.6


                                                                                               33
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                   2015 年年度报告全文


每 10 股转增数(股)                                                                                            0

分配预案的股本基数(股)                                                                               505,074,022

现金分红总额(元)(含税)                                                                           30,304,441.32

可分配利润(元)                                                                                    563,996,408.74

现金分红占利润分配总额的比例                                                                              100.00%

                                                  本次现金分红情况

其他

                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(和信审字(2016)第 000283 号),公司 2015 年度实现
归属于上市公司普通股股东的净利润 157,679,507.53 元,母公司实现净利润 132,473,836.49 元,根据公司《章程》等相关
规定,以 2015 年度母公司实现的净利润 132,473,836.49 元为基数,提取法定盈余公积金 13,247,383.65 元,年初结存未分
配利润为 480,769,951.72 元,减除本年度已分配的利润 35,999,995.82 元,截至 2015 年 12 月 31 日,公司可供股东分配利
润为 563,996,408.74 元,资本公积余额为 922,890,997.39 元。公司 2015 年度利润分配预案为:以总股本 505,074,022 股为
基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.6 元人民币(含税)。本议案须经公司 2015 年度股东大会审议批准。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

       公司2013年度利润分配方案为:以2013年末总股本24,000万股为基数,向全体股东以每10股派发人民
币0.5元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利1,200万元,不实施资本公积转增股本。
       公司2014年度利润分配预案为:以2015年4月2日的总股本24,000万股为基数,向全体股东按每10股派
发现金股利1.5元人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
        2015年度,公司拟以总股本505,074,022股为基数,按每10股派发现金红利0.6元(含税)向全体股东
分配,共计分配现金红利 30,304,441.32元,本次不进行资本公积转增股本,亦不派发股票股利。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                          单位:元

                                         分红年度合并报表 占合并报表中归属
                   现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
       分红年度
                           税)          普通股股东的净利 股东的净利润的比       红的金额           红的比例
                                                润               率

2015 年                  30,304,441.32      157,679,507.53            19.22%

2014 年                  36,000,000.00       113,071,824.16           31.84%

2013 年                  12,000,000.00        77,528,774.39           15.48%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用 √不适用




                                                                                                                34
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                           2015 年年度报告全文


二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及
截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
                                    承诺
   承诺来源          承诺方                               承诺内容                 承诺时间     承诺期限      履行情况
                                    类型

收购报告书或权
益变动报告书中 不适用
所作承诺

                                                                                                            截至报告期
                 泰康资产管理有
                                           根据《非公开发行股票认购协议》,3 名                             末,所有承诺
                 限责任公司、平安
                                           发行对象本次认购的上市公司股票的上 2015 年 04       2016 年 4 月 人均严格履
                 资产管理有限责
                                           市锁定期为十二个月,自认购的上市公 月 10 日         10 日        行承诺,未出
                 任公司、易方达基
                                           司股票上市之日起起算。                                           现违反承诺
                 金管理有限公司
                                                                                                            情况。

                                           通过本次交易取得正海磁材股份的锁定
                                           期为 36 个月,自取得正海磁材股份并
                                                                                                            截至报告期
                                           上市之日计算。若所持股份锁定期满,
                 上海郡沛新能源                                                                             末,所有承诺
                                           但根据《烟台正海磁性材料股份有限公
                 技术有限公司、明                                                 2015 年 04   2018 年 4 月 人均严格履
                                           司与上海大郡动力控制技术有限公司股
                 绚新能源技术(上                                                 月 10 日     10 日        行承诺,未出
                                           东发行股份及支付现金购买资产的利润
                 海)有限公司                                                                               现违反承诺
                                           补偿协议》其需承担的补偿义务尚未履
                                                                                                            情况。
                                           行完毕,则所持股份解锁时间延长至上
                                           述补偿义务履行完毕之日。
资产重组时所作
承诺             上海祥禾股权投
                 资合伙企业(有限
                 合伙)、上海诚毅
                 新能源创业投资
                 有限公司、常州市
                 久益股权投资中                                                                             截至报告期
                 心(有限合伙)、                                                                           末,所有承诺
                                           通过本次交易取得正海磁材股份的锁定
                 常州德丰杰清洁                                                   2015 年 04   2016 年 4 月 人均严格履
                                           期为 12 个月,自取得正海磁材股份并上
                 技术创业投资中                                                   月 10 日     10 日        行承诺,未出
                                           市之日计算。
                 心(有限合伙)、                                                                           现违反承诺
                 甄瑞山、陈海英、                                                                           情况。
                 东莞慧创志成创
                 业投资企业(有限
                 合伙)、戴岂凡、
                 博康控股集团有
                 限公司、马丹




                                                                                                                         35
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                    2015 年年度报告全文


                                    承诺上海大郡在 2015 年、206 年、2017
                                                                                                       截至报告期
                                    年扣非后净利润分别为 2000 万元、3500
               明绚新能源技术                                                                          末,所有承诺
                                    万元、5000 万元,对上海大郡员工实施
               (上海)有限公                                              2015 年 01   2017 年 12 人均严格履
                                    股权激励而产生的费用,不纳入承诺净
               司、上海郡沛新能                                            月 01 日     月 31 日       行承诺,未出
                                    利润的考核范围。按在交割日所持上海
               源技术有限公司                                                                          现违反承诺
                                    大郡股权占比,对上海大郡业绩补偿期
                                                                                                       情况。
                                    间的业绩承诺承担补偿义务。

                                    (1)关于任职期限承诺:上海大郡的管
                                    理团队及其他核心成员承诺在《烟台正
                                    海磁性材料股份有限公司与上海大郡动
                                    力控制技术有限公司股东发行股份及支
                                    付现金购买资产的利润补偿协议》约定
                                    的补偿义务履行完毕之前在上海大郡任                                 截至报告期
               徐性怡、黄浩、张     职,除非正海磁材同意上海大郡单独提                                 末,所有承诺
               萍、雷小军、赵洪     出提前终止或解除聘用关系。     (2)2014 年 10      2019 年 12 人均严格履
               涛、王仁军、苟文     关于竞业禁止的承诺:上海大郡的管理 月 17 日         月 30 日       行承诺,未出
               辉                   团队及其他核心成员应与上海大郡签订                                 现违反承诺
                                    竞业禁止协议,承诺该等人员在上海大                                 情况。
                                    郡服务期间及离开上海大郡后两年内不
                                    得从事与上海大郡相同或竞争的业务;
                                    上海大郡的管理团队及其他核心成员在
                                    离职后不得直接或间接劝诱上海大郡的
                                    雇员离职。

               本公司、上海大郡
               动力控制技术有
               限公司、上海诚毅
               新能源创业投资
               有限公司、上海郡
               沛新能源技术有
               限公司、明绚新能
               源技术(上海)有
                                    本公司、上海大郡及本次交易对方就本
               限公司、东莞慧创
                                    次交易所提供信息和文件的真实性、准
               志成创业投资企                                              2014 年 10   2015 年 4 月
                                    确性和完整性作出承诺,保证不存在虚                                 已履行完毕
               业(有限合伙)、                                            月 17 日     10 日
                                    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
               博康控股集团有
                                    承担个别和连带的法律责任。
               限公司、常州德丰
               杰清洁技术创业
               投资中心(有限合
               伙)、常州市久益
               股权投资中心(有
               限合伙)、上海祥
               禾股权投资合伙
               企业(有限合伙)、



                                                                                                                    36
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                2015 年年度报告全文


               德丰杰(无锡)创
               业投资企业、上海
               陟毅企业管理咨
               询有限公司、马
               丹、陈海英、甄瑞
               山、戴岂凡

                                    1、自审计(评估)基准日(不含当日)
                                    起至交割日(以标的资产交割日上一个
                                    月的最后一天为准)为过渡期。2、若本
                                    次交易交割在 2014 年完成,则在过渡期
                                    内标的资产实现的全部收益由正海磁材
                                    享有,标的资产出现的亏损则由交易对
                                    方以现金方式全额向正海磁材弥补,交
               马丹、陈海英、甄     易对方应按本次交易向正海磁材转让的
               瑞山、戴岂凡、上     上海大郡股权比例承担补偿义务。交易
               海诚毅新能源创       对方中的各方应就其各自在本条项下的
               业投资有限公司、     补偿义务分别向正海磁材承担责任。若
               上海郡沛新能源       本次交易交割在 2015 年完成,则审计
               技术有限公司、明     (评估)基准日(不含当日)起至 2014
               绚新能源技术(上     年 12 月 31 日期间内,标的资产实现的
               海)有限公司、东     全部收益由正海磁材享有,标的资产出
               莞慧创志成创业       现的亏损则由交易对方以现金方式全额
               投资企业(有限合     向正海磁材弥补,交易对方应按本次交
               伙)、博康控股集     易向正海磁材转让的上海大郡股权比例
               团有限公司、常州     承担补偿义务。交易对方中的各方应就 2014 年 10   2015 年 4 月
                                                                                                   已履行完毕
               德丰杰清洁技术       其各自在本条项下的补偿义务分别向正 月 17 日     10 日
               创业投资中心(有     海磁材承担责任。3、若本次交易交割在
               限合伙)、常州市     2014 年完成,关于标的资产自审计(评
               久益股权投资中       估)基准日(不含当日)至交割日(以
               心(有限合伙)、     标的资产交割日上一个月的最后一天为
               上海祥禾股权投       准)为期间的损益,由正海磁材指定的
               资合伙企业(有限     具有证券从业资质的审计机构在标的资
               合伙)、德丰杰(无   产完成交割后的 30 个工作日内审计确
               锡)创业投资企       认盈亏情况,并以标的资产交割日上一
               业、上海陟毅企业     个月的最后一天作为审计基准日;若标
               管理咨询有限公       的资产在两个基准日之间发生亏损,则
               司                   交易对方应在上述审计报告出具之日起
                                    30 个工作日内以现金方式向正海磁材
                                    全额补足。若本次交易交割在 2015 年完
                                    成,关于标的资产自审计(评估)基准
                                    日(不含当日)至 2014 年 12 月 31 日为
                                    期间的损益,由正海磁材指定的具有证
                                    券从业资质的审计机构在标的资产完成
                                    交割后的 30 个工作日内审计确认盈亏


                                                                                                                37
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                     2015 年年度报告全文


                                    情况,并以 2014 年 12 月 31 日作为审计
                                    基准日;若标的资产在两个基准日之间
                                    发生亏损,则交易对方应在上述审计报
                                    告出具之日起 30 个工作日内以现金方
                                    式向正海磁材全额补足。

                                    (一)关于规范关联交易的承诺:1、公
                                    司控股股东正海集团有限公司在公司上
                                    市前出具了规范关联交易的承诺函,承
                                    诺:本公司将尽量避免、减少与正海磁
                                    材发生关联交易。如关联交易无法避免,
                                    本公司将严格遵守中国证监会和正海磁
                                    材章程的规定,按照通常的商业准则确                                截至报告期
                                    定交易价格及其他交易条件,并按照关                                末,所有承诺
                                    联交易公允决策的程序履行批准手续。 2010 年 02                     人均严格履
                 上市前股东                                                               长期
                                    2、公司股东郑坚先生在公司上市前出具 月 03 日                      行承诺,未出
                                    了规范关联交易的承诺函,承诺:本人                                现违反承诺
                                    及本人所控制的公司将尽量避免、减少                                情。
                                    与正海磁材发生关联交易。如关联交易
                                    无法避免,本人及本人所控制的公司将
                                    严格遵守中国证监会和正海磁材章程的
                                    规定,按照通常的商业准则确定交易价
                                    格及其他交易条件,并按照关联交易公
                                    允决策的程序履行批准手续。
首次公开发行或                      (二)关于避免同业竞争的承诺:为避
再融资时所作承                      免经营中产生同业竞争,更好的维护中
诺                                  小股东利益,公司控股股东正海集团有
                                    限公司及实际控制人秘波海先生向公司
                                    出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺:
                                    "一、本公司、本人目前没有直接或间接
                                    地从事任何与正海磁材营业执照上所列
                                    明经营范围内的业务存在竞争的任何业
                                                                                                      截至报告期
                                    务活动。二、在本公司、本人作为正海
                                                                                                      末,所有承诺
                                    磁材控股股东、实际控制人事实改变之
                 控股股东、实际控                                            2010 年 02               人均严格履
                                    前,本公司、本人将不会直接或间接地                    长期
                 制人                                                        月 03 日                 行承诺,未出
                                    以任何方式(包括但不限于独自经营,
                                                                                                      现违反承诺
                                    合资经营)从事与正海磁材的业务有竞
                                                                                                      情况。
                                    争或可能构成竞争的业务或活动。三、
                                    如因未履行避免同业竞争的承诺而给正
                                    海磁材造成损失,本公司、本人将对正
                                    海磁材遭受的损失作出赔偿。四、本声
                                    明、承诺与保证将持续有效,直至本公
                                    司不再为正海磁材控股股东、本人不再
                                    为正海磁材实际控制人为止。五、自本
                                    函出具之日起,本函及本函项下之声明、

                                                                                                                   38
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                  2015 年年度报告全文


                                    承诺和保证即不可撤销。

                                    (三)关于股份锁定的承诺:1、本公司
                                    控股股东正海集团有限公司及实际控制
                                    人秘波海先生承诺:自公司股票上市之
                                    日起三十六个月内,不转让或者委托他
                                    人管理其直接或者间接持有的公司公开
                                    发行股票前已发行的股份,也不由公司
                                    回购其直接或者间接持有的公司公开发
                                    行股票前已发行的股份。2、担任公司董
                                    事的秘波海先生、曲祝利先生及王庆凯                                截至报告期
                                    先生承诺:在其任职期间内,每年减持                                末,所有承诺
                                    的股份数量不超过间接持有的发行人股 2011 年 05                     人均严格履
                 上市前股东、董事                                                      长期
                                    份总数的 25%,离职后半年内不转让其 月 30 日                       行承诺,未出
                                    间接持有的发行人股份。3、本公司自然                               现违反承诺
                                    人股东郑坚先生承诺:自公司股票上市                                情况。
                                    之日起十二个月内,不转让或者委托他
                                    人管理其持有的公司公开发行股票前已
                                    发行的股份,也不由公司回购该部分股
                                    份。在其配偶张旖旎女士担任公司董事
                                    期间内,每年减持的股份数量不超过其
                                    持有的发行人股份总数的 25%,其配偶
                                    张旖旎女士离职后半年内不转让其持有
                                    的发行人股份。

                                    (四)关于募集资金使用的承诺:本公
                                    司在上市公告书中承诺:公司的所有募
                                    集资金将存放于专户管理,并用于公司
                                    主营业务。对于尚没有具体使用项目的"
                                                                                                      截至报告期
                                    其他与主营业务相关的营运资金项目",
                                                                                                      末,承诺人严
                                    本公司最晚于募集资金到账后 6 个月 2011 年 05
                 本公司                                                                长期           格履行承诺,
                                    内,根据公司的发展规划及实际生产经 月 30 日
                                                                                                      未出现违反
                                    营需要,妥善安排该部分资金的使用计
                                                                                                      承诺情况。
                                    划,提交董事会审议通过后及时披露。
                                    公司实际使用该部分资金前,将履行相
                                    应的董事会或股东大会审议程序,并及
                                    时披露。

                                                                                       2014 年 5 月
                                                                                                      截至报告期
                                                                                       30 日至本
                                    不为激励对象依本激励计划获取有关限                                末,承诺人严
                                                                          2014 年 05   次股权激
股权激励承诺     本公司             制性股票提供贷款以及其他任何形式的                                格履行承诺,
                                                                          月 30 日     励计划终
                                    财务资助,包括为其贷款提供担保。                                  未出现违反
                                                                                       止或有效
                                                                                                      承诺情况。
                                                                                       期结束。

其他对公司中小
                 不适用
股东所作承诺


                                                                                                                   39
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                         2015 年年度报告全文


承诺是否按时履
                   是


如承诺超期未履
行完毕的,应当详
细说明未完成履
                   不适用
行的具体原因及
下一步的工作计



2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用
 盈利预测资产                                  当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                 预测起始时间 预测终止时间
  或项目名称                                    (万元)      (万元)   因(如适用)           期             引

上海大郡动力
                 2015 年 01 月 2017 年 12 月                                            2014 年 10 月
控制技术有限                                          2,000      3,124.36 不适用                          巨潮资讯网
                 01 日         31 日                                                    23 日
公司

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用

       1、利润承诺期间
       补偿义务人对公司的利润承诺期间为2015年、2016年和2017年。
       2、利润承诺
       补偿义务人承诺,上海大郡在利润承诺期间净利润具体如下:

            序号                 项目                                       金额

                   1            2015年承诺扣非后的净利润                    2,000万元

                   2            2016年承诺扣非后的净利润                    3,500万元

                   3            2017年承诺扣非后的净利润                    5,000万元

       上述承诺净利润为上海大郡扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润,但是因为对上海大郡员工实
施股权激励而产生的激励费用,不纳入承诺净利润的考核范围,即不需对股权激励费用导致实际净利润减
少的部分承担补偿义务。
       本次发行股份购买资产的业绩补偿期间为2015年、2016年和2017年。
       3、承担利润补偿义务的主体
       明绚新能源技术(上海)有限公司、上海郡沛新能源技术有限公司作为补偿义务人,对上海大郡业绩
补偿期间的业绩承诺承担补偿义务。补偿义务人之间对于补偿金额的分担,按其在交割日所持上海大郡股
权占明绚新能源、上海郡沛在交割日合计所持上海大郡股权比重计算,具体如下:




                                                                                                                       40
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                       2015 年年度报告全文



          序号           补偿义务人                       承担的利润补偿义务比例

              1          明绚新能源技术(上海)有限公司                 85.73%

              2          上海郡沛新能源技术有限公司                     14.27%

                                 合计                                   100.00%

    明绚新能源技术(上海)有限公司、上海郡沛新能源技术有限公司对《利润补偿协议》约定的利润补
偿义务承担连带责任。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司完成了发行股份及支付现金购买上海大郡 81.5321%股权事项,自 4 月 10 日起,上海

大郡纳入公司的合并报表范围,公司增加了新能源汽车电机驱动系统主营业务。


八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                                          山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                      30

境内会计师事务所审计服务的连续年限                                                                 0

境内会计师事务所注册会计师姓名                                                            左伟、李慧

是否改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所

                                                                                                   41
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                2015 年年度报告全文


□ 是 √ 否
更换会计师事务所是否履行审批程序
√ 是 □ 否
聘任、解聘会计师事务所情况说明

    考虑到公司原审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)相关人员已经连续多年为公司提供年度
审计服务,为确保审计工作的独立性与客观性,公司决定聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司2015年度审计机构。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用

    本年度,公司因发行股份及支付现金购买上海大郡81.5321%股权并募集配套资金项目,聘请中信建投
证券为财务顾问,期间共支付财务顾问相关费用430万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

    2014年5月26日,公司二届董事会第九次会议及二届监事会第九次会议审议并通过了《关于<烟台正海
磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<烟台正海磁性材料股份有
限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激


                                                                                            42
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                         2015 年年度报告全文



励计划相关事宜的议案》,公司独立董事、财务顾问均发表了专业意见。相关事项具体详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的公告。
       随后公司将股权激励草案及相关资料报送证监会,并就上述事项与证监会进行了沟通,公司对股权激
励计划草案的部分内容进行了相应修改。证监会对公司报送的股权激励草案及修订部分确认无异议并进行
了备案。
       2014年7月15日,公司二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<烟台正海磁性材料股份有限公司限
制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》。2014年8月4日,公司召开2014年第一次临时股东大
会审议并通过了以上议案。
       2015年4月28日,公司二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向烟台正海磁性材料股份有限公司
股权激励对象授予限制性股票的议案》。并于当日公司召开了二届监事会第十八次会议,对公司授予的激
励对象名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授
予日及授予事项符合相关规定。
       2015年4月29日,公司发布《关于限制性股票激励计划授予相关事项的公告》,具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
       2015年5月18日,公司发布《关于限制性股票授予完成的公告》,具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站上的公告。
       通过实施股权激励,充分调动了公司高级管理人员、核心技术人员及其他员工的积极性,有效地将股
东利益、公司利益和个人利益结合在一起,能够极大地激发员工的潜力和创造力,加强凝聚力,使各方共
同关注公司的长远发展、推动公司的可持续发展。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用
                                                     关联交 占同类 获批的                     可获得
                                   关联交                                     是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交               关联交 易金额 交易金 交易额                       的同类 披露日 披露索
                                   易定价                                     过获批 易结算
   方         系   易类型 易内容            易价格   (万     额的比 度(万                   交易市       期     引
                                    原则                                      额度    方式
                                                     元)      例      元)                     价

                          购买劳
烟台正海 同受控
                   日常经 保用品、市场定                                             银行转
实业有限 股股东                             125.74   125.74    8.88% 125.74 否                125.74
                   营相关 包装材 价                                                  账
公司      控制
                          料等

烟台正海 同受控
                   日常经 职工工 市场定                                              银行转
餐饮管理 股股东                             38.34     38.34    9.82%   38.34 否               38.34
                   营相关 作餐     价                                                账
有限公司 控制

正海集团 控股股 日常经 承租职 市场定                                                 银行转
                                            0.98       0.98    1.86%    0.98 否               0.98
有限公司 东        营相关 工宿舍 价                                                  账


                                                                                                                       43
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                            2015 年年度报告全文


正海集团 控股股 日常经 出租办 市场定                        100.00                     银行转
                                           67.2      67.2               67.2 否                  67.2
有限公司 东        营相关 公楼   价                               %                    账

合计                                  --      --   232.26    --       232.26      --        --      --        --     --

大额销货退回的详细情况           不适用

按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的,在报告期内的 不适用
实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大
                                 不适用
的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。

                                                                                                                          44
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                                 2015 年年度报告全文


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元

                                                                                     本期实                                  报告期
                                                                                                计提减值          报告期实
             是否关                      委托理                             报酬确 际收回                  预计              损益实
受托人名称                 产品类型                 起始日期 终止日期                           准备金额          际损益金
             联交易                      财金额                             定方式 本金金                  收益              际收回
                                                                                                (如有)             额
                                                                                       额                                    情况

                                                                            保本保
中国农业银            “本利丰”定向人              2015 年 02 2015 年 03
             否                          12,569.9                           证收益   12,569.9                        43.94 43.94
行                    民币理财产品                  月 13 日   月 16 日
                                                                            型

                      恒银创富-资产
                                                                            保本浮
                      管理系列(B 计                2015 年 03 2015 年 04
恒丰银行     否                            2,300                            动收益     2,300                          8.69 8.69
                      划)2015 年第 3               月 10 日   月 10 日
                                                                            型
                      期

                      恒银创富-资产
                                                                            保本浮
                      管理系列(B 计                2015 年 03 2015 年 06
恒丰银行     否                            3,700                            动收益     3,700                         45.26 45.26
                      划)2015 年第 3               月 27 日   月 29 日
                                                                            型
                      期

                      恒银创富-结构                                         保本浮
                                                    2015 年 04 2015 年 10
恒丰银行     否       性存款理财产品       4,700                            动收益     4,700                        110.75 110.75
                                                    月 29 日   月 29 日
                      2015 年第 77 期                                       型

                      蕴通财富日增                  2015 年 05 2015 年 08 保证收
交通银行     否                            5,000                                       5,000                         55.48 55.48
                      利 90 天                      月 27 日   月 25 日     益型

                      蕴通财富日增                  2015 年 02 2015 年 04 保证收
交通银行     否                            5,000                                       5,000                         42.62 42.62
                      利 61 天                      月 05 日   月 07 日     益型

                      蕴通财富日增                  2015 年 03 2015 年 05 保证收
交通银行     否                            5,200                                       5,200                         27.13 27.13
                      利 34 天                      月 31 日   月 04 日     益型

交通银行     否       蕴通财富日增         5,000 2015 年 04 2015 年 04 保本浮          5,000                          1.44 1.44



                                                                                                                                    45
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                             2015 年年度报告全文


                  利S款                       月 03 日   月 08 日     动收益
                                                                      型

                  蕴通财富日增                2015 年 04 2015 年 07 保证收
交通银行     否                       8,000                                    8,000           101.44 101.44
                  利 89 天                    月 09 日   月 07 日     益型

                  蕴通财富日增                2015 年 04 2015 年 07 保证收
交通银行     否                       1,800                                    1,800            22.64 22.64
                  利提升 90 天                月 21 日   月 20 日     益型

                  蕴通财富日增                2015 年 05 2015 年 08 保证收
交通银行     否                       5,200                                    5,200            66.03 66.03
                  利 90 天                    月 06 日   月 04 日     益型

                  蕴通财富日增                2015 年 06 2015 年 08 保证收
交通银行     否                       8,000                                    8,000            88.77 88.77
                  利集合理财                  月 02 日   月 31 日     益型

                  无固定期限超短
中国工商银                                    2015 年 06 2015 年 06 保证收
             否   期人民币理财产      3,420                                    3,420             0.94 0.94
行                                            月 19 日   月 23 日     益型
                  品-0701CDQB

                  “汇利丰”2015 年
                                                                      保本浮
中国农业银        第 5774 期对公              2015 年 06 2015 年 08
             否                       3,000                           动收益   3,000            10.58 10.58
行                定制人民币理财              月 30 日   月 03 日
                                                                      型
                  产品

                                                                      保本浮
                  蕴通财富,日增              2015 年 04 2015 年 04
交通银行     否                       1,500                           动收益   1,500             0.35 0.35
                  利S款                       月 15 日   月 20 日
                                                                      型

                  恒银创富-结构                                       保本浮
                                              2015 年 07 2016 年 01
恒丰银行     否   性存款理财产品      3,000                           动收益           58.98         -
                                              月 09 日   月 09 日
                  2015 年第 134 期                                    型

                  非凡资产管理 62                                     保本浮
                                              2015 年 07 2015 年 09
民生银行     否   天安赢第 057 期     2,000                           动收益   2,000            13.42 13.42
                                              月 10 日   月 14 日
                  对公款                                              型

                                                                      保本浮
                                              2015 年 08 2015 年 09
浦发银行     否   现金管理 1 号       1,000                           动收益   1,000              2.8 2.80
                                              月 19 日   月 21 日
                                                                      型

                                                                      保本浮
                                              2015 年 08 2015 年 09
浦发银行     否   现金管理 1 号       3,000                           动收益   3,000            10.26 10.26
                                              月 19 日   月 28 日
                                                                      型

                  蕴通财富日增                2015 年 08 2015 年 11 保证收
交通银行     否                       5,000                                    5,000            45.62 45.62
                  利 90 天                    月 27 日   月 25 日     益型

                                                                      保本浮
                                              2015 年 09 2015 年 12
广发银行     否   薪加薪 16 号        3,000                           动收益   3,000            29.92 29.92
                                              月 01 日   月 01 日
                                                                      型

                                                                      保本浮
                                              2015 年 09 2015 年 09
浦发银行     否   现金管理 1 号       3,000                           动收益   3,000             3.31 3.31
                                              月 15 日   月 28 日
                                                                      型


                                                                                                              46
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                        2015 年年度报告全文


                     非凡资产管理
                                                     2015 年 10 2016 年 04 保证收
民生银行   否        183 天安赢第          1,500                                                  28.21            -
                                                     月 14 日   月 14 日     益型
                     070 期对公款

                     非凡资产管理
                                                     2015 年 10 2016 年 04 保证收                 102.0
民生银行   否        183 天安赢第          5,500                                                                   -
                                                     月 14 日   月 14 日     益型                    3
                     070 期对公款

                     蕴通财富日增                    2015 年 10 2015 年 11 保证收
交通银行   否                              5,500                                         5,500             16.82 16.82
                     利 31 天                        月 19 日   月 20 日     益型

                     蕴通财富日增                    2015 年 10 2015 年 12 保证收
交通银行   否                              5,000                                         5,000             30.58 30.58
                     利 62 天                        月 19 日   月 21 日     益型

                     蕴通财富,日增                                          保本浮
                                                     2015 年 11 2015 年 11
交通银行   否        利 S 款集合理财       1,200                             动收益      1,200              0.27 0.27
                                                     月 27 日   月 30 日
                     计划                                                    型

                     利多多对公结构                  2015 年 11 2016 年 06 保证收                 101.2
浦发银行   否                              5,800                                                                   -
                     性存款                          月 30 日   月 01 日     益型                    2

                                                                             保本浮
                     “盆满钵盈”日日                2015 年 12 2015 年 12
广发银行   否                              1,000                             动收益      1,000               1.4 1.40
                     赢                              月 01 日   月 18 日
                                                                             型

                                                                             保本浮
                     “盆满钵盈”日日                2015 年 12 2015 年 12
广发银行   否                              2,500                             动收益      2,500              2.88 2.88
                     赢                              月 01 日   月 15 日
                                                                             型

                     蕴通财富,日增                                          保本浮
                                                     2015 年 12 2015 年 12
交通银行   否        利 S 款集合理财       1,200                             动收益      1,200              1.55 1.55
                                                     月 01 日   月 18 日
                     计划                                                    型

                     蕴通财富日增                    2015 年 12 2016 年 02 保证收
交通银行   否                              8,000                                                  28.05            -
                     利 32 天                        月 31 日   月 01 日     益型

                                        131,589.                                       107,789.   318.4
合计                                                     --         --            --                      784.89       --
                                                 9                                           9       9

委托理财资金来源                        公司自有闲置资金及暂时闲置的募集资金(含超募资金)

逾期未收回的本金和收益累计金额                                                                                              0

涉诉情况(如适用)                      不适用

委托理财审批董事会公告披露日期
                                        2015 年 05 月 29 日
(如有)

委托理财审批股东会公告披露日期
(如有)

未来是否还有委托理财计划                公司预计在上述理财产品到期后,将继续使用闲置自有资金购买理财产品。




                                                                                                                            47
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                 2015 年年度报告全文


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

     上海大郡于 2015 年 7 月 28 日与卧龙电气集团股份有限公司、绍兴澳特彼电机有限公司共同签署
了《关于设立浙江卧龙大郡新能源电机有限公司的合资协议》(实际核准名称为“浙江卧龙大郡新动力电
机有限公司”)。三方共同出资人民币 2,000 万元设立卧龙大郡,其中卧龙电气以货币出资人民币 600 万
元,占注册资本 30%;绍兴澳特彼以货币出资人民币 800 万元,占注册资本 40%;上海大郡以货币出资
人民币 600 万元,占注册资本 30%。卧龙大郡已于2015年9月2日注册成立。

十九、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

二十、公司债券相关情况

    公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公
司债券。




                                                                                             48
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                        2015 年年度报告全文




                                第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                单位:股

                          本次变动前                      本次变动增减(+,-)                       本次变动后

                         数量       比例     发行新股     送股   公积金转股    其他      小计          数量      比例

一、有限售条件股份                           25,074,032           22,702,214           47,776,246    47,776,246 9.46%

3、其他内资持股                              25,074,032           22,702,214           47,776,246    47,776,246 9.46%

其中:境内法人持股                           15,078,866           13,652,517           28,731,383    28,731,383 5.69%

      境内自然人持股                          9,995,166            9,049,697           19,044,863    19,044,863 3.77%

二、无限售条件股份     240,000,000 100.00%                       217,297,776          217,297,776 457,297,776 90.54%

1、人民币普通股        240,000,000 100.00%                       217,297,776          217,297,776 457,297,776 90.54%

                                                                                                                 100.00
三、股份总数           240,000,000 100.00%   25,074,032          239,999,990          265,074,022 505,074,022
                                                                                                                     %

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用

     公司因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的实施,向交易对方明绚新能源技术(上
海)有限公司等定向发行股份11,241,319股,向泰康资产管理有限责任公司等3名特定投资者非公开发行
股份4,832,713股,新增股份数量合计16,074,032股,均为有限售条件流通股。该部分新增股份于2015年4
月10日上市。至此,公司股份总数由240,000,000股增至256,074,032股。公司股东结构相应发生变动。
    公司董事会2015年4月28日实施并完成了限制性股票的首次授予工作,本次授予95名激励对象
9,000,000股限制性股票,占总股本的3.51%。公司股份总数由256,074,032股增至265,074,032股。公司股
东结构相应发生变动。
    公司2015年5月27日实施公司2014年度权益分派方案,以公司总股本265,074,032股为基数,向全体股
东每10股派1.358111元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增 9.054074 股,具体内容
详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2014年度权益分派实施公告》(公告编号:
2015-08-01)。至此,公司股份总数由265,074,032股增至505,074,022股。公司股东结构未有变动。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用

    公司于2015年1月20日收到中国证监会《关于核准烟台正海磁性材料股份有限公司向明绚新能源技术
(上海)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]47号),核准公司发行



                                                                                                                        49
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                 2015 年年度报告全文



股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。
     2014年5月26日,公司二届董事会第九次会议及二届监事会第九次会议审议通过了《关于<烟台正海
磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并将股权激励草案及相关资料
报送证监会,根据证监会的反馈意见,公司对股权激励计划草案的部分内容进行了相应修订,证监会对公
司报送的股权激励草案及修订部分确认无异议并进行了备案。2014年8月4日,公司2014年第一次临时股东
大会审议通过了《关于<烟台正海磁性材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的
议案》并授权公司董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜。2015年4月28日,公司召开二届董事会
第十九次会议,审议通过了《关于向烟台正海磁性材料股份有限公司股权激励对象授予限制性股票的议案》,
并于当日召开了二届监事会第十八次会议,对公司授予的激励对象名单进行了核实。公司独立董事对此发
表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日及授予事项符合相关规定。
    2015年4月2日,公司第二届董事会十七次会议审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》,同意公司以截至2015年4月2日总股本24,000万股为基数,向全体股东按每10股派
发现金股利1.5元人民币(含税),合计派发现金红利3,600万元,同时以资本公积金向全体股东每10股转
增10股,共计转增24,000万股。2015年4月28日,公司2014年度股东大会审议通过了上述《关于公司2014
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用

     2015年3月27日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确
认书》及《上市公司股份未到帐结构表》、《证券持有人名册》,中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记存管部已受理上市公司本次发行新增股份登记申请材料,发行新股数量为16,074,032股(包括向
交易对方明绚新能源技术(上海)有限公司等定向发行股份11,241,319股、向泰康资产管理有限责任公司
等3名特定投资者非公开发行股份4,832,713股)。经确认,本次增发股份已于该批股份上市日的前一交易
日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。新增股份上市首日为2015年4月10日。
    根据公司二届董事会第十九次会议,公司董事会于2015年4月28日实施完成了对95名激励对象
9,000,000股限制性股票的授予工作,并后续办理完结在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认、
登记手续。
    2015年5月27日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《A股权益分派结果反馈》,
公司2014年度的权益分派于2015年5月26日完成,转送股份及现金红利于2015年5月27日到账。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财
务指标的影响
√ 适用 □ 不适用

     根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项、限制性股票授予以及2014年度利润分
配方案,相应2014年度基本每股收益和稀释每股收益由0.47元/股调整为0.25元/股、2014年度归属于公司
普通股东的每股净资产由6.2189元/股调整为3.0657元/股。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容


                                                                                             50
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                     2015 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:股

                         期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股
         股东名称                                                              限售原因          拟解除限售日期
                               数       售股数       售股数     数

马丹                                0            0    242,804   242,804 个人类限售股      2016 年 4 月 12 日

陈海英                              0            0    644,068   644,068 个人类限售股      2016 年 4 月 12 日

甄瑞山                              0            0    662,390   662,390 个人类限售股      2016 年 4 月 12 日

戴岂凡                              0            0    346,935   346,935 个人类限售股      2016 年 4 月 12 日

                                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                                          股权激励限售    条件,自授予日起满 12
庄庆                                0            0     57,162    57,162
                                                                          股              个月后的 24 个月内,分两
                                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                                          股权激励限售    条件,自授予日起满 12
隋建淑                              0            0     45,730    45,730
                                                                          股              个月后的 24 个月内,分两
                                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                                          股权激励限售    条件,自授予日起满 12
李昊杰                              0            0     45,730    45,730
                                                                          股              个月后的 24 个月内,分两
                                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                                          股权激励限售    条件,自授予日起满 12
高为建                              0            0     57,162    57,162
                                                                          股              个月后的 24 个月内,分两
                                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                                          股权激励限售    条件,自授予日起满 12
闫建明                              0            0     57,162    57,162
                                                                          股              个月后的 24 个月内,分两
                                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                                          高管任职期间,每年初自
                                                                                          动解锁上年末所持股份的
                                                                          高管锁定股份    25%;股权激励限售股达
宋侃                                0            0    762,163   762,163 及股权激励限      到解锁条件,自授予日起
                                                                          售股            满 12 个月后的 24 个月内,
                                                                                          分两期按照 50%、50%解
                                                                                          锁。

                                                                          高管锁定股份    高管任职期间,每年初自
李志强                              0            0    952,704   952,704
                                                                          及股权激励限    动解锁上年末所持股份的


                                                                                                                  51
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                        2015 年年度报告全文


                                                              售股           25%;股权激励限售股达
                                                                             到解锁条件,自授予日起
                                                                             满 12 个月后的 24 个月内,
                                                                             分两期按照 50%、50%解
                                                                             锁。

                                                                             股权激励限售股达到解锁
                                                              股权激励限售   条件,自授予日起满 12
宋广平                         0   0    190,541     190,541
                                                              股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                             期按照 50%、50%解锁。

                                                                             股权激励限售股达到解锁
                                                              股权激励限售   条件,自授予日起满 12
王有花                         0   0    228,649     228,649
                                                              股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                             期按照 50%、50%解锁。

                                                                             股权激励限售股达到解锁
                                                              股权激励限售   条件,自授予日起满 12
徐宁                           0   0    190,541     190,541
                                                              股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                             期按照 50%、50%解锁。

                                                                             股权激励限售股达到解锁
                                                              股权激励限售   条件,自授予日起满 12
韩景和                         0   0    152,433     152,433
                                                              股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                             期按照 50%、50%解锁。

                                                                             股权激励限售股达到解锁
                                                              股权激励限售   条件,自授予日起满 12
赵宾                           0   0    152,433     152,433
                                                              股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                             期按照 50%、50%解锁。

                                                                             股权激励限售股达到解锁
                                                              股权激励限售   条件,自授予日起满 12
于大勇                         0   0    247,703     247,703
                                                              股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                             期按照 50%、50%解锁。

                                                                             股权激励限售股达到解锁
                                                              股权激励限售   条件,自授予日起满 12
刘志国                         0   0    190,541     190,541
                                                              股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                             期按照 50%、50%解锁。

                                                                             高管任职期间,每年初自
                                                                             动解锁上年末所持股份的
                                                              高管锁定股份   25%;股权激励限售股达
赵军涛                         0   0   1,143,244   1,143,244 及股权激励限    到解锁条件,自授予日起
                                                              售股           满 12 个月后的 24 个月内,
                                                                             分两期按照 50%、50%解
                                                                             锁。

                                                                             股权激励限售股达到解锁
李伟                           0   0    228,649     228,649 股权激励限售
                                                                             条件,自授予日起满 12

                                                                                                     52
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                     2015 年年度报告全文


                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
薛猛                           0   0   123,852   123,852
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
张玉孟                         0   0    38,108    38,108
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
刘磊                           0   0    41,919    41,919
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
衣学勇                         0   0   123,852   123,852
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
李盛杰                         0   0    41,919    41,919
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
邓阳辉                         0   0    41,919    41,919
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
刘怿                           0   0    38,108    38,108
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
高小雁                         0   0    45,730    45,730
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          高管任职期间,每年初自
                                                                          动解锁上年末所持股份的
                                                           高管锁定股份   25%;股权激励限售股达
彭步庄                         0   0   952,704   952,704 及股权激励限     到解锁条件,自授予日起
                                                           售股           满 12 个月后的 24 个月内,
                                                                          分两期按照 50%、50%解
                                                                          锁。



                                                                                                  53
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                     2015 年年度报告全文


                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
于艳辉                         0   0   123,851   123,851
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
宋英杰                         0   0    57,162    57,162
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
刘吉光                         0   0    57,162    57,162
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
张铭杰                         0   0    45,730    45,730
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          高管任职期间,每年初自
                                                                          动解锁上年末所持股份的
                                                           高管锁定股份   25%;股权激励限售股达
王玉林                         0   0   952,704   952,704 及股权激励限     到解锁条件,自授予日起
                                                           售股           满 12 个月后的 24 个月内,
                                                                          分两期按照 50%、50%解
                                                                          锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
陈贵荣                         0   0   247,703   247,703
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
李因波                         0   0   152,433   152,433
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
高万美                         0   0    45,730    45,730
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
樊庆彬                         0   0    57,162    57,162
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                           股权激励限售   股权激励限售股达到解锁
刘孚增                         0   0    51,446    51,446
                                                           股             条件,自授予日起满 12



                                                                                                  54
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                   2015 年年度报告全文


                                                                          个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
邓初波                         0   0    57,162    57,162
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
项俊佳                         0   0   247,703   247,703
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
王娇                           0   0    45,730    45,730
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
赵一鸣                         0   0    66,689    66,689
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
刘顺海                         0   0    57,162    57,162
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
尼洪香                         0   0   123,851   123,851
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
杜庆春                         0   0    45,730    45,730
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
王大鹏                         0   0    57,162    57,162
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
杜伟                           0   0    57,162    57,162
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售
张玺荫                         0   0   571,622   571,622                  条件,自授予日起满 12
                                                           股
                                                                          个月后的 24 个月内,分两



                                                                                                  55
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                   2015 年年度报告全文


                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
杨涛                           0   0    57,162    57,162
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
阎坤                           0   0    57,162    57,162
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
董卫杰                         0   0    57,162    57,162
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
陈凡洁                         0   0    57,162    57,162
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
李岩                           0   0   123,851   123,851
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
李磊                           0   0   152,433   152,433
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
侯晓红                         0   0   106,703   106,703
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
王玉春                         0   0    57,162    57,162
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
耿国强                         0   0   123,851   123,851
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
聂秀强                         0   0    57,162    57,162
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。



                                                                                                  56
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                   2015 年年度报告全文


                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
张秀伟                         0   0    38,108    38,108
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
田晓东                         0   0    57,162    57,162
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
孙秀彦                         0   0    38,108    38,108
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
隋文海                         0   0    57,162    57,162
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
刘洪林                         0   0    57,162    57,162
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
钱义                           0   0    57,162    57,162
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
王旭涛                         0   0    57,162    57,162
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
王鹏飞                         0   0   123,851   123,851
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
魏海涛                         0   0    57,162    57,162
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
金艳梅                         0   0    45,730    45,730
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

徐兆浦                         0   0   152,433   152,433 股权激励限售     股权激励限售股达到解锁


                                                                                                  57
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                   2015 年年度报告全文


                                                           股             条件,自授予日起满 12
                                                                          个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
王福君                         0   0    45,730    45,730
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
何英智                         0   0    45,730    45,730
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
刘玉领                         0   0   123,851   123,851
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
胡德军                         0   0    57,162    57,162
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
薛令文                         0   0   123,851   123,851
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
房效广                         0   0    57,162    57,162
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
吕芬                           0   0    45,730    45,730
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
邵梅竹                         0   0   247,703   247,703
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
赵福永                         0   0   152,433   152,433
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                           股权激励限售   股权激励限售股达到解锁
郭宁                           0   0   152,433   152,433
                                                           股             条件,自授予日起满 12



                                                                                                  58
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                     2015 年年度报告全文


                                                                          个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
吴建涛                         0   0   209,595   209,595
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
辛毅                           0   0   123,851   123,851
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
张博                           0   0    38,108    38,108
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
于永江                         0   0   952,704   952,704
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
边玲艳                         0   0   152,433   152,433
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
杨凯                           0   0   152,433   152,433
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          高管任职期间,每年初自
                                                                          动解锁上年末所持股份的
                                                           高管锁定股份   25%;股权激励限售股达
高波                           0   0   914,596   914,596 及股权激励限     到解锁条件,自授予日起
                                                           售股           满 12 个月后的 24 个月内,
                                                                          分两期按照 50%、50%解
                                                                          锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
李广军                         0   0   228,649   228,649
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。

                                                                          股权激励限售股达到解锁
                                                           股权激励限售   条件,自授予日起满 12
李咚咚                         0   0    38,108    38,108
                                                           股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                          期按照 50%、50%解锁。



                                                                                                  59
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                        2015 年年度报告全文


                                                                             高管任职期间,每年初自
                                                                             动解锁上年末所持股份的
                                                              高管锁定股份   25%;股权激励限售股达
王庆凯                         0   0   1,714,867   1,714,867 及股权激励限    到解锁条件,自授予日起
                                                              售股           满 12 个月后的 24 个月内,
                                                                             分两期按照 50%、50%解
                                                                             锁。

                                                                             股权激励限售股达到解锁
                                                              股权激励限售   条件,自授予日起满 12
史丙强                         0   0    276,284     276,284
                                                              股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                             期按照 50%、50%解锁。

                                                                             股权激励限售股达到解锁
                                                              股权激励限售   条件,自授予日起满 12
王宁                           0   0     45,730      45,730
                                                              股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                             期按照 50%、50%解锁。

                                                                             股权激励限售股达到解锁
                                                              股权激励限售   条件,自授予日起满 12
魏新明                         0   0     57,162      57,162
                                                              股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                             期按照 50%、50%解锁。

                                                                             股权激励限售股达到解锁
                                                              股权激励限售   条件,自授予日起满 12
王珉                           0   0     45,730      45,730
                                                              股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                             期按照 50%、50%解锁。

                                                                             股权激励限售股达到解锁
                                                              股权激励限售   条件,自授予日起满 12
王子祯                         0   0     57,162      57,162
                                                              股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                             期按照 50%、50%解锁。

                                                                             股权激励限售股达到解锁
                                                              股权激励限售   条件,自授予日起满 12
徐立君                         0   0     66,689      66,689
                                                              股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                             期按照 50%、50%解锁。

                                                                             股权激励限售股达到解锁
                                                              股权激励限售   条件,自授予日起满 12
杨晓静                         0   0     45,730      45,730
                                                              股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                             期按照 50%、50%解锁。

                                                                             股权激励限售股达到解锁
                                                              股权激励限售   条件,自授予日起满 12
王中林                         0   0     57,162      57,162
                                                              股             个月后的 24 个月内,分两
                                                                             期按照 50%、50%解锁。

                                                              股权激励限售   股权激励限售股达到解锁
宋书林                         0   0     57,162      57,162
                                                              股             条件,自授予日起满 12



                                                                                                     60
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                     2015 年年度报告全文


                                                                            个月后的 24 个月内,分两
                                                                            期按照 50%、50%解锁。

山西潞安矿业(集团)有限
责任公司企业年金计划-中       0   0    130,067     130,067 机构类限售股    2016 年 4 月 12 日
国工商银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司
企业年金计划-中国工商银       0   0    630,625     630,625 机构类限售股    2016 年 4 月 12 日
行股份有限公司

中国石油天然气集团公司企
业年金计划-中国工商银行       0   0    709,452     709,452 机构类限售股    2016 年 4 月 12 日
股份有限公司

中国烟草总公司广西壮族自
治区公司企业年金计划-中       0   0     14,780      14,780 机构类限售股    2016 年 4 月 12 日
国工商银行股份有限公司

广西壮族自治区原有企业年
                               0   0     26,605      26,605 机构类限售股    2016 年 4 月 12 日
金计划-中国银行

中国银行广西壮族自治区原
有企业年金计划投资资产         0   0     10,838      10,838 机构类限售股    2016 年 4 月 12 日
(地市)-中行

江苏省电力公司(国网 B)
企业年金计划-中国银行股       0   0     32,516      32,516 机构类限售股    2016 年 4 月 12 日
份有限公司

泰康人寿保险股份有限公司
-分红-个人分红               0   0   1,845,130   1,845,130 机构类限售股   2016 年 4 月 12 日
-019L-FH002 深

全国社保基金五零二组合         0   0   2,847,486   2,847,486 机构类限售股   2016 年 4 月 12 日

上海诚毅新能源创业投资有
                               0   0    322,132     322,132 机构类限售股    2016 年 4 月 12 日
限公司

交通银行股份有限公司企业
年金计划-交通银行股份有       0   0     44,341      44,341 机构类限售股    2016 年 4 月 12 日
限公司

上海郡沛新能源技术有限公
                               0   0   1,144,742   1,144,742 机构类限售股   2018 年 4 月 10 日


明绚新能源技术(上海)有
                               0   0   8,788,461   8,788,461 机构类限售股   2018 年 4 月 10 日
限公司

东莞慧创志成创业投资企业
                               0   0    966,394     966,394 机构类限售股    2016 年 4 月 12 日
(有限合伙)

博康控股集团有限公司           0   0    260,151     260,151 机构类限售股    2016 年 4 月 12 日

常州德丰杰清洁技术创业投       0   0    922,255     922,255 机构类限售股    2016 年 4 月 12 日



                                                                                                   61
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                                  2015 年年度报告全文


资中心(有限合伙)

常州市久益股权投资中心
                                         0            0     1,054,007    1,054,007 机构类限售股        2016 年 4 月 12 日
(有限合伙)

上海祥禾股权投资合伙企业
                                         0            0     6,064,954    6,064,954 机构类限售股        2016 年 4 月 12 日
(有限合伙)

平安资产-工商银行-平安
资产鑫享 7 号保险资产管理                0            0     1,841,656    1,841,656 机构类限售股        2016 年 4 月 12 日
产品

泰康人寿保险股份有限公司
-传统-普通保险产品                     0            0      956,549      956,549 机构类限售股         2016 年 4 月 12 日
-019L-CT001 深

中粮集团有限公司企业年金
计划-中国建设银行股份有                 0            0       22,663       22,663 机构类限售股         2016 年 4 月 12 日
限公司

酒泉钢铁(集团)有限责任
公司企业年金计划-中国建                 0            0       13,795       13,795 机构类限售股         2016 年 4 月 12 日
设银行股份有限公司

山西省电力公司企业年金计
划-中国建设银行股份有限                 0            0         9,853        9,853 机构类限售股        2016 年 4 月 12 日
公司

泰康资产-建行-中国建设
                                         0            0       71,931       71,931 机构类限售股         2016 年 4 月 12 日
银行股份有限公司

合计                                     0            0    47,776,246   47,776,246          --                     --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用
 股票及其衍                          发行价格(或利                                          获准上市交
                    发行日期                              发行数量         上市日期                             交易终止日期
 生证券名称                              率)                                                    易数量

股票类

正海磁材       2015 年 01 月 20 日       23.66             11,241,319 2015 年 04 月 10 日        11,241,319

正海磁材       2015 年 01 月 20 日       26.90              4,832,713 2015 年 04 月 10 日         4,832,713

正海磁材       2015 年 04 月 28 日        8.92              9,000,000 2015 年 05 月 19 日         9,000,000

       报告期内证券发行情况的说明
       1、2015年1月20日,公司取得中国证监会证监许可[2015]47号《关于核准烟台正海磁性材料股份有限
公司向明绚新能源技术(上海)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,核准公司本次发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。本次发行新增16,074,032股(其中,向交易对方明绚新

                                                                                                                               62
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                 2015 年年度报告全文



能源技术(上海)有限公司等定向发行股份11,241,319股,发行价格23.66元/股;向泰康资产管理有限责
任公司等3名特定投资者非公开发行股份4,832,713股,发行价格26.90元/股)股份已于2015年3月27日在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。本次发行新增股份的性质为有限售条流通
股,上市日为2015年4月10日。根据股份锁定安排,上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)、上海诚毅
新能源创业投资有限公司、常州市久益股权投资中心(有限合伙)、常州德丰杰清洁技术创业投资中心(有
限合伙)、甄瑞山、陈海英、东莞慧创志成创业投资企业(有限合伙)、戴岂凡、博康控股集团有限公司、
马丹获取的股份和泰康资产管理有限责任公司、平安资产管理有限责任公司、易方达基金管理有限公司认
购的股份已于2016年4月12日上市流通。明绚新能源技术(上海)有限公司和上海郡沛新能源技术有限公
司本次认购的股份预计于2018年4月10日上市流通。
    2、2015年5月19日,公司完成了向95名激励对象授予9,000,000股的首次授予登记工作。授予日为2015
年4月28日,授予价格为8.92元/股,首次授予股份的上市日期为2015年5月19日。在可解锁日内,若达到
《限制性股票激励计划》规定的解锁条件,授予的限制性股票自授予日起满12个月后,激励对象应在未来
24个月内分二期解锁。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

     公司因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的实施,向交易对方明绚新能源技术(上
海)有限公司等定向发行股份11,241,319股,向泰康资产管理有限责任公司等3名特定投资者非公开发行
股份4,832,713股,新增股份数量合计16,074,032股,均为有限售条件流通股。该部分新增股份于2015年4
月10日上市。至此,公司股份总数由240,000,000股增至256,074,032股。公司股东结构相应发生变动。
    公司董事会2015年4月28日实施并完成了限制性股票的首次授予工作,本次授予95名激励对象
9,000,000股限制性股票,占总股本的3.51%。公司股份总数由256,074,032股增至265,074,032股。公司股
东结构相应发生变动。
    公司2015年5月27日实施公司2014年度权益分派方案,以公司总股本265,074,032股为基数,向全体股
东每10股派1.358111元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增 9.054074 股,具体内容
详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2014年度权益分派实施公告》(公告编号:
2015-08-01)。至此,公司股份总数由265,074,032股增至505,074,022股。公司股东结构未有变动。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况




                                                                                             63
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                                2015 年年度报告全文


                                                                                                                        单位:股

                                                                                                   年度报告披露日
                                                                报告期末表决权
                          年度报告披露日                                                           前上一月末表决
报告期末普通股                                                  恢复的优先股股
                    23,708 前上一月末普通              20,973                                  0 权恢复的优先股               0
股东总数                                                        东总数(如有)
                          股股东总数                                                               股东总数(如有)
                                                                (参见注 9)
                                                                                                   (参见注 9)

                                       持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                报告期                                   质押或冻结情况
                                                                         持有有限 持有无限售
                                                 报告期末持 内增减
     股东名称         股东性质      持股比例                             售条件的 条件的股份
                                                  股数量        变动情                                股份状态         数量
                                                                         股份数量       数量
                                                                  况

正海集团有限公
                   境内非国有法人      53.30% 269,188,336                            269,188,336 质押                 35,000,000


郑坚               境内自然人            3.20%    16,161,658                          16,161,658

明绚新能源技术
                   境内非国有法人        1.74%     8,788,461             8,788,461
(上海)有限公司

全国社保基金六
                   境内非国有法人        1.21%     6,099,236                           6,099,236
零二组合

上海祥禾股权投
资合伙企业(有限 境内非国有法人          1.20%     6,064,954             6,064,954
合伙)

濮文               境内自然人            1.02%     5,157,645                           5,157,645

全国社保基金一
                   境内非国有法人        0.89%     4,507,842                           4,507,842
一二组合

中国工商银行股
份有限公司-银
华中小盘精选股     境内非国有法人        0.80%     4,036,884                           4,036,884
票型证券投资基


中国建设银行股
份有限公司-华
                   境内非国有法人        0.69%     3,473,181                           3,473,181
商价值精选混合
型证券投资基金

全国社保基金五
                   境内非国有法人        0.56%     2,847,486             2,847,486
零二组合

战略投资者或一般法人因配售新股
                                    无
成为前 10 名股东的情况(如有)

                                    正海集团有限公司与郑坚不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    致行动人情形,除此之外公司未知上述股东是否存在关联关系,亦不知是否属于一致行

                                    动人。


                                                                                                                              64
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                            2015 年年度报告全文


                                                前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                     股份种类
              股东名称                          报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类            数量

正海集团有限公司                                                            269,188,336 人民币普通股            269,188,336

郑坚                                                                         16,161,658 人民币普通股             16,161,658

全国社保基金六零二组合                                                           6,099,236 人民币普通股           6,099,236

濮文                                                                             5,157,645 人民币普通股           5,157,645

全国社保基金一一二组合                                                           4,507,842 人民币普通股           4,507,842

中国工商银行股份有限公司-银华
                                                                                 4,036,884 人民币普通股           4,036,884
中小盘精选股票型证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-华商
                                                                                 3,473,181 人民币普通股           3,473,181
价值精选混合型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-南方
                                                                                 2,806,206 人民币普通股           2,806,206
大数据 100 指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-华商
                                                                                 2,483,042 人民币普通股           2,483,042
盛世成长混合型证券投资基金

工银瑞信基金-工商银行-特定客户资
                                                                                 2,442,120 人民币普通股           2,442,120
产管理

前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                       正海集团有限公司与郑坚不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                       致行动人情形,除此之外公司未知上述股东是否存在关联关系,亦不知是否属于一致行
名股东之间关联关系或一致行动的
                                       动人。
说明

参与融资融券业务股东情况说明(如 公司股东濮文除通过普通证券账户持有 1,343,960 股外,还通过中信证券(浙江)有
有)(参见注 5)                       限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 3,813,685 股,实际合计持有 5,157,645 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人
                         法定代表人/
    控股股东名称                                成立日期          组织机构代码                   主要经营业务
                         单位负责人

                                                                                      国家产业政策范围内允许的投资;企业
                                                                                      管理信息咨询;电脑、汽车、钣金、添
正海集团有限公司         秘波海         1992 年 12 月 04 日   913706001650293035      加剂、化工产品(不含化学危险品);
                                                                                      电子产品销售;许可范围内的进出口业
                                                                                      务;资产租赁;机械加工。

控股股东报告期内控       无


                                                                                                                         65
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                          2015 年年度报告全文


股和参股的其他境内
外上市公司的股权情


控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人
     实际控制人姓名                         国籍                                  是否取得其他国家或地区居留权

秘波海                 中国                                           否

                       秘波海先生,大学学历,高级经济师。1970 年 9 月参加工作,历任山东红旗机械厂技术员、助工,
                       烟台钟表研究所检测研究室副主任,烟台钟表工业公司副经理,烟台木钟厂厂长,烟台电子网板厂
                       筹建处主任、党总支书记,烟台电子网板厂厂长,正海网板党委书记、总经理,正海集团党委书记、
主要职业及职务         董事长、总经理,磁材有限董事长。现任正海集团党委书记、董事长,公司董事长,正海五矿、上
                       海大郡董事长。曾被授予“全国十大优秀青年企业家”、“全国电子工业系统劳动模范”、“山东省劳动
                       模范”、“全国五一劳动奖章”等荣誉。山东省十届、十一届、十二届人大代表、烟台市十三届人大代
                       表、山东省第八次党代会代表、烟台市第十次、十一次、十二次党代会代表。

过去 10 年曾控股的
                       无
境内外上市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图


          秘波海      曲祝利     陈学忠      丁学连    王文哲    王庆凯           赵同凯    郭焕祥    刘自军


          44.7689%    12.2173%   11.5510%   11.5510%   5.1002%   4.6488%          3.3876%   3.3876%   3.3876%




                                                   正海集团有限公司


                                                       53.30%



                                             烟台正海磁性材料股份有限公司



             100%                           56%                            100%                        88.6750%



       烟台正海精密合金           江华正海五矿新材         Zhenghai Magnetic Europe               上海大郡动力控制技
           有限公司                  料有限公司           Gmbh(正海磁材欧洲有限公司)                  术有限公司

                                                                                                                       66
烟台正海磁性材料股份有限公司                                    2015 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                67
烟台正海磁性材料股份有限公司                           2015 年年度报告全文




                               第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                       68
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                               2015 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                本期增持 本期减持
                      任职                 任期起始日 任期终止日 期初持股                                  其他增减 期末持股
 姓名         职务           性别   年龄                                        股份数量 股份数量
                      状态                     期           期       数(股)                              变动(股)数(股)
                                                                                 (股)       (股)

                                           2009 年 09   2019 年 01
秘波海 董事长         现任    男     61                                     0             0            0          0         0
                                           月 27 日     月 14 日

                                           2009 年 09   2019 年 01
曲祝利 副董事长       现任    男     61                                     0             0            0          0         0
                                           月 27 日     月 14 日

         董事、总经                        2009 年 09   2019 年 01
王庆凯                现任    男     51                                     0             0            0 1,714,867 1,714,867
         理                                月 27 日     月 14 日

         董事、常务                        2009 年 09   2019 年 01
赵军涛                现任    男     46                                     0             0            0 1,143,244 1,143,244
         副总经理                          月 27 日     月 14 日

                                           2009 年 09   2019 年 01
迟志强 董事           现任    男     46                                     0             0            0          0         0
                                           月 27 日     月 14 日

                                           2015 年 06   2019 年 01
张建涛 董事           现任    男     38                                     0             0            0          0         0
                                           月 15 日     月 14 日

                                           2012 年 10   2016 年 01
严纯华 独立董事       离任    男     55                                     0             0            0          0         0
                                           月 29 日     月 15 日

                                           2012 年 10   2016 年 01
于希茂 独立董事       离任    男     59                                     0             0            0          0         0
                                           月 29 日     月 15 日

                                           2012 年 10   2016 年 01
金福海 独立董事       离任    男     50                                     0             0            0          0         0
                                           月 29 日     月 15 日

                                           2016 年 01   2019 年 01
殷承良 独立董事       现任    男     51                                     0             0            0          0         0
                                           月 15 日     月 14 日

                                           2016 年 01   2019 年 01
柳喜军 独立董事       现任    男     50                                     0             0            0          0         0
                                           月 15 日     月 14 日

                                           2016 年 01   2019 年 01
于建青 独立董事       现任    男     51                                     0             0            0          0         0
                                           月 15 日     月 14 日

                                           2016 年 01   2019 年 01
许月莉 监事           现任    女     42                                     0             0            0          0         0
                                           月 15 日     月 14 日

                                           2016 年 01   2019 年 01
全杰     监事         现任    男     38                                     0             0            0          0         0
                                           月 15 日     月 14 日

                                           2016 年 01   2019 年 01
梁靓     职工监事     现任    女     31                                     0             0            0          0         0
                                           月 15 日     月 14 日



                                                                                                                            69
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                                  2015 年年度报告全文


                                                     2016 年 01   2019 年 01
王玉林 副总经理           现任    男          45                                      0        0          0     952,704   952,704
                                                     月 15 日     月 14 日

                                                     2016 年 01   2019 年 01
彭步庄 副总经理           现任    男          45                                      0        0          0     952,704   952,704
                                                     月 15 日     月 14 日

                                                     2016 年 01   2019 年 01
李志强 副总经理           现任    男          39                                      0        0          0     952,704   952,704
                                                     月 15 日     月 14 日

          副总经理、                                 2016 年 01   2019 年 01
宋侃                      现任    男          33                                      0        0          0     762,163   762,163
          董事会秘书                                 月 15 日     月 14 日

                                                     2016 年 01   2019 年 01
高波      财务总监        现任    女          40                                      0        0          0     914,596   914,596
                                                     月 15 日     月 14 日

合计          --            --    --          --          --           --             0        0          0 7,392,982 7,392,982


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       姓名          担任的职务               类型                 日期                            原因

王宗军             董事                离任               2015 年 05 月 11 日   个人原因

张建涛             董事                任免               2015 年 06 月 15 日   2015 年第二次临时股东大会补选为公司董事


三、任职情况

       公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
       1、董事
       秘波海先生:公司的实际控制人,大学学历,高级经济师。1970 年 9 月参加工作,历任山东红旗机械
厂技术员、助工,烟台钟表研究所检测研究室副主任,烟台钟表工业公司副经理,烟台木钟厂厂长,烟台
电子网板厂筹建处主任、党总支书记,烟台电子网板厂厂长,正海网板党委书记、总经理,正海集团党委
书记、董事长、总经理,磁材有限董事长。现任正海集团党委书记、董事长,公司董事长,正海五矿、上
海大郡董事长。曾被授予“全国十大优秀青年企业家”、“全国电子工业系统劳动模范”、“山东省劳动模范”、
“全国五一劳动奖章”等荣誉。山东省十届、十一届、十二届人大代表、烟台市十三届人大代表、山东省第
八次党代会代表、烟台市第十次、十一次、十二次党代会代表。
       曲祝利先生:大学学历,高级工程师。1970 年 9 月参加工作,历任烟台电子工业科学技术研究所助工,
烟台电子工业科学技术研究所副所长,烟台电子网板厂筹建处副主任,烟台电子网板厂副厂长、党总支委
员,正海集团董事、常务副总经理,磁材有限董事长。现任正海集团董事、总经理,公司副董事长。曾被
授予“山东省优秀企业家”、“烟台市劳动模范”荣誉称号。
       王庆凯先生:工商管理硕士,应用研究员。1985 年 7 月参加工作,历任烟台市电子科研所助理工程师,
烟台电子网板厂筹建处工程技术部副主任,正海网板技术部部长、总经理助理,正海网板副总经理兼技术
部长,正海集团副总经理,磁材有限董事、副总经理、总经理。现任正海集团董事,公司董事、总经理,
正海精密董事长、总经理,正海五矿、上海大郡董事。曾被授予“山东省劳动模范”、“烟台市劳动模范”荣

                                                                                                                               70
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                   2015 年年度报告全文



誉称号。
    赵军涛先生:大学本科学历,高级工程师。1991 年 7 月参加工作,历任正海网板生产部公用工程领班,
正海网板工程设计部主管,磁材有限生产技术部部长、总经理助理兼生产技术部部长、副总经理兼总工程
师。现任公司董事、常务副总经理,正海五矿董事。
    迟志强先生:大学本科学历,中级会计师。1994 年 7 月参加工作,历任正海网板财务部会计、部长助
理,磁材有限财务部副部长、部长,正海集团财务部部长、副总会计师。现任正海集团董事、财务总监,
公司董事。
    张建涛先生:大学本科学历,2003 年 7 月参加工作,历任正海网板生产部职员,正海集团战略发展部
职员、部长助理、副部长。现任正海集团董事会秘书、战略发展部部长。
    殷承良先生:博士研究生学历,教授、博士生导师。历任东风汽车集团(第二汽车制造厂)技术中心
资深工程师、东风汽车集团汽车工程研究院高级工程师、现任上海交通大学机械与动力工程学院研究员、
博士生导师、上海交通大学机械与动力工程学院汽车工程研究院副院长、汽车电子控制技术国家工程实验
室,副主任,公司独立董事。
    于建青先生:本科学历,律师。曾任山东省司法学校教师、教研室副主任,烟台市司法局科员,山东通
世律师事务所律师、副主任。现任山东通世律师事务所主任、烟台泰和新材料股份有限公司独立董事、烟
台市仲裁委员会仲裁员。2010 年 1 月至今,任山东通世律师事务所主任。
    柳喜军先生:烟台市第十六届人民代表大会常务委员会委员、高级会计师、注册会计师、注册资产评
估师、土地评估师。1988-1998 年任职于烟台市财政局;1999 年 1-3 月任烟台乾聚会计师事务所部门经理;
1999 年 4 月-8 月任烟台海达会计师事务所所长;1999 年 9 月至今任烟台嘉信有限责任会计师事务所董事
长、总经理,山东鲁亿通智能电气股份有限公司独立董事。
    2、监事
    许月莉女士:大学本科学历,中国注册会计师。曾任山东乾聚有限责任会计师事务所审计项目经理。
现任正海集团审计总监兼审计部部长、监事会办公室主任,公司监事会主席。
    全杰先生:企业管理硕士,高级经济师。曾任正海网板职员,正海集团人力资源部职员、部长助理,
磁材有限人力资源部副部长、部长,综合管理部部长,正海集团人力资源部副部长、部长。现任正海集团
党委副书记、公司监事。
    梁靓女士:大学本科学历,助理经济师。2007 年 8 月参加工作,历任烟台正海磁性材料有限公司人力
资源专员。现任公司人力资源部资深主管、职工代表监事。
    3、高级管理人员
    王庆凯先生:本公司董事、总经理,简历参见董事简历。
    赵军涛先生:本公司董事、常务副总经理,简历参见董事简历。
    王玉林先生:企业管理硕士,高级工程师。1992 年 7 月参加工作,历任正海网板技术部助理工程师、
质管部质量主管、质管部部长助理、副部长,磁材有限质管部部长、总经理助理、副总经理。现任公司副
总经理。
    彭步庄先生:大学本科学历,高级工程师。1992 年 7 月参加工作,历任烟台电子网板厂技术部技术员、

                                                                                               71
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                      2015 年年度报告全文



助理工程师,烟台电子网板厂生产部助理工程师、生产线领班,正海网板技术部工艺主管、主任工程师、
技术部副部长,磁材有限质管部副部长、副总经理兼生产技术部部长、副总经理兼制造部部长。现任公司
副总经理兼采购部部长。
    李志强先生:大学本科学历,工程师。1997 年 8 月参加工作,历任正海网板市场部部长助理,磁材有
限资源运营部副部长、部长、副总经理兼市场营销部部长。现任公司副总经理兼市场营销部部长。
    宋侃先生:研究生学历。曾任正海集团企业发展部融资管理主管,磁材有限董事会秘书。现任公司副
总经理、董事会秘书、上海大郡董事。
    高波女士:大学本科学历,高级会计师,中国注册会计师。1998 年 7 月参加工作,历任山东正源和信
会计师事务所审计部项目经理,正海集团审计监管部审计主管,正海实业财务部部长,磁材有限财务负责
人、上海大郡监事会主席。现任公司、上海大郡财务总监。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员                                      在股东单位担任                                          在股东单位是否
                     股东单位名称                                任期起始日期        任期终止日期
  姓名                                               的职务                                            领取报酬津贴

秘波海     正海集团有限公司                   董事长           2015 年 05 月 25 日 2018 年 05 月 24 日 是

秘波海     烟台正海电子网板股份有限公司       董事长           2015 年 06 月 02 日 2018 年 06 月 01 日 是

秘波海     烟台正海合泰科技股份有限公司       董事长           2015 年 02 月 25 日 2018 年 02 月 24 日 否

秘波海     烟台正海能源投资有限公司           董事长           2015 年 04 月 01 日 2018 年 03 月 31 日 否

秘波海     烟台正海典当有限公司               董事长           2015 年 04 月 01 日 2018 年 03 月 31 日 否

秘波海     烟台正海生物科技股份有限公司       董事长           2015 年 06 月 19 日 2018 年 06 月 18 日 否

秘波海     烟台正海科技股份有限公司           董事长           2016 年 02 月 05 日 2019 年 02 月 04 日 否

秘波海     烟台正海新材料有限公司             董事长           2015 年 04 月 01 日 2018 年 03 月 31 日 否

秘波海     苏州正海生物技术有限公司           董事长、总经理 2015 年 02 月 12 日 2018 年 02 月 11 日 否

秘波海     上海正海汽车用品有限公司           董事长           2015 年 04 月 01 日 2018 年 03 月 31 日 否

秘波海     烟台正海置业有限公司               董事长           2015 年 04 月 12 日 2018 年 04 月 11 日 否

           嘉兴正海创业投资合伙企业(有限合
秘波海                                        董事长           2014 年 06 月 10 日 2034 年 06 月 09 日 否
           伙)

秘波海     嘉兴昌海投资合伙企业(有限合伙) 董事长             2014 年 11 月 20 日 2024 年 11 月 19 日 否

秘波海     嘉兴正清投资合伙企业(有限合伙) 董事长             2014 年 11 月 20 日 2024 年 11 月 19 日 否

曲祝利     正海集团有限公司                   董事、总经理     2015 年 05 月 25 日 2018 年 05 月 24 日 是

曲祝利     烟台正海实业有限公司               董事长           2015 年 04 月 01 日 2018 年 03 月 31 日 否

曲祝利     烟台正海餐饮管理有限公司           董事长           2015 年 04 月 01 日 2018 年 03 月 31 日 否

曲祝利     烟台正海能源投资有限公司           董事             2015 年 04 月 01 日 2018 年 03 月 31 日 否

王庆凯     正海集团有限公司                   董事             2015 年 05 月 25 日 2018 年 05 月 24 日 否

迟志强     正海集团有限公司                   董事、财务总监 2015 年 05 月 25 日 2018 年 05 月 24 日 是


                                                                                                                      72
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                     2015 年年度报告全文


迟志强     烟台正海能源投资有限公司         董事              2015 年 04 月 01 日 2018 年 03 月 31 日 否

迟志强     烟台正海典当有限公司             董事              2015 年 04 月 01 日 2018 年 03 月 31 日 否

迟志强     烟台正海合泰科技股份有限公司     董事              2015 年 02 月 25 日 2018 年 02 月 24 日 否

迟志强     长春正海汽车内饰件有限公司       董事              2014 年 12 月 20 日 2017 年 12 月 19 日 否

迟志强     芜湖正海汽车内饰件有限公司       董事              2015 年 03 月 25 日 2018 年 03 月 24 日 否

迟志强     成都正海汽车内饰件有限公司       董事              2011 年 11 月 05 日 2016 年 11 月 04 日 否

迟志强     佛山正海汽车内饰件有限公司       董事              2012 年 06 月 10 日 2016 年 06 月 09 日 否

迟志强     烟台正海电子网板股份有限公司     监事              2015 年 06 月 02 日 2018 年 06 月 01 日 否

迟志强     烟台正洋显示技术有限公司         监事              2015 年 06 月 02 日 2018 年 06 月 01 日 否

迟志强     正海集团山东正海资产管理有限公司 监事              2015 年 04 月 01 日 2018 年 03 月 31 日 否

迟志强     烟台正海科技股份有限公司         董事              2016 年 02 月 05 日 2018 年 02 月 04 日 否

迟志强     上海正海汽车用品有限公司         董事              2015 年 04 月 01 日 2018 年 03 月 31 日 否

迟志强     烟台正海实业有限公司             董事              2015 年 04 月 01 日 2018 年 03 月 31 日 否

张建涛     烟台正海合泰科技股份有限公司     董事              2015 年 11 月 16 日 2018 年 02 月 24 日 否

                                            监事、审计总监、
许月莉     正海集团有限公司                                 2015 年 05 月 25 日 2018 年 05 月 24 日 是
                                            审计部部长

许月莉     烟台正海能源投资有限公司         监事会主席        2015 年 04 月 01 日 2018 年 03 月 31 日 否

许月莉     烟台正海典当有限公司             监事会主席        2015 年 04 月 01 日 2018 年 03 月 31 日 否

许月莉     烟台正海合泰科技股份有限公司     监事会主席        2015 年 02 月 25 日 2018 年 02 月 24 日 否

许月莉     长春正海汽车内饰件有限公司       监事会主席        2014 年 12 月 20 日 2017 年 12 月 19 日 否

许月莉     芜湖正海汽车内饰件有限公司       监事会主席        2015 年 03 月 05 日 2018 年 03 月 24 日 否

许月莉     成都正海汽车内饰件有限公司       监事会主席        2011 年 11 月 05 日 2016 年 11 月 04 日 否

许月莉     佛山正海汽车内饰件有限公司       监事会主席        2012 年 06 月 10 日 2016 年 06 月 09 日 否

许月莉     烟台正海生物科技股份有限公司     监事会主席        2015 年 06 月 19 日 2018 年 06 月 18 日 否

许月莉     烟台正海实业有限公司             监事会主席        2015 年 04 月 01 日 2018 年 03 月 31 日 否

许月莉     烟台正海餐饮管理有限公司         监事会主席        2015 年 04 月 01 日 2018 年 03 月 31 日 否

许月莉     烟台正海科技股份有限公司         监事会主席        2016 年 02 月 05 日 2019 年 02 月 04 日 否

许月莉     烟台正海新材料有限公司           监事会主席        2015 年 04 月 01 日 2018 年 03 月 31 日 否

全杰       正海集团有限公司                 监事、党委副书记 2015 年 05 月 25 日 2018 年 05 月 24 日 是

全杰       烟台正海典当有限公司             监事              2015 年 04 月 01 日 2018 年 03 月 31 日 否

全杰       烟台正海能源投资有限公司         监事              2015 年 04 月 01 日 2018 年 03 月 31 日 否

在股东单
位任职情 无
况的说明

在其他单位任职情况


                                                                                                                 73
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                     2015 年年度报告全文


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           在其他单位
任职人员                                     在其他单位担任
                     其他单位名称                                    任期起始日期      任期终止日期        是否领取报
     姓名                                           的职务
                                                                                                             酬津贴

秘波海      江华正海五矿新材料有限公司       董事长            2012 年 11 月 22 日   2019 年 01 月 07 日       否

秘波海      上海大郡动力控制技术有限公司     董事长            2015 年 03 月 16 日   2018 年 03 月 16 日       否

王庆凯      烟台正海精密合金有限公司         董事长、总经理 2012 年 10 月 29 日      2015 年 10 月 29 日       否

王庆凯      江华正海五矿新材料有限公司       董事              2012 年 11 月 22 日   2019 年 01 月 07 日       否

王庆凯      上海大郡动力控制技术有限公司     董事              2015 年 03 月 16 日   2018 年 03 月 16 日       否

赵军涛      江华正海五矿新材料有限公司       董事              2012 年 11 月 22 日   2019 年 01 月 07 日       否

王玉林      烟台正海精密合金有限公司         董事              2012 年 10 月 29 日   2015 年 10 月 29 日       否

彭步庄      烟台正海精密合金有限公司         董事              2012 年 10 月 29 日   2015 年 10 月 29 日       否

宋    侃    上海大郡动力控制技术有限公司     董事              2015 年 03 月 16 日   2018 年 03 月 16 日       否

高    波    上海大郡动力控制技术有限公司     财务总监          2015 年 03 月 16 日   2018 年 03 月 16 日       否

柳喜军      山东鲁亿通智能电气股份有限公司 独立董事            2014 年 05 月 18 日   2017 年 05 月 17 日       是

            烟台台杰瑞石油服务集团股份有限
于建青                                       独立董事          2015 年 04 月 28 日   2016 年 12 月 27 日       是
            公司

于建青      烟台泰和新材料股份有限公司       独立董事          2011 年 04 月 26 日   2017 年 04 月 17 日       是

在其他单
位任职情                                                      无。
况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

      公司董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定,独立董事津贴标准由股东大
会决定。本公司确定董事、监事薪酬的原则是:对于非独立董事,在公司担任行政职务的,领取担任行政
职务相对应的薪酬;不担任行政职务的,不领取薪酬。
      公司一届董事会第八次会议审议通过《调整公司高级管理人员薪酬》的议案,公司 2009 年第一次临
时股东大会审议通过关于《审议独立董事津贴标准》的议案,确定了报告期内的高级管理人员及独立董事
的报酬水平。
      报告期内,公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴已按照有关规定进行支付,详见下表。




                                                                                                                      74
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                                        2015 年年度报告全文


                                                                                                                               单位:万元

                                                                                                   从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名              职务                性别                 年龄          任职状态
                                                                                                       前报酬总额        方获取报酬

秘波海            董事长                      男                   61                现任                   0                  是

曲祝利            董事                        男                   61                现任                   0                  是

王庆凯            董事、总经理                男                   51                现任                  75                  否

                  董事、常务副总
赵军涛                                        男                   46                现任                  45                  否
                  经理

迟志强            董事                        男                   46                现任                   0                  是

张建涛            董事                        男                   38                现任                   0                  是

严纯华            独立董事                    男                   55                离任                   0                  否

于希茂            独立董事                    男                   59                离任                   6                  否

金福海            独立董事                    男                   50                离任                   6                  否

许月莉            监事                        女                   42                现任                   0                  是

全杰              监事                        男                   38                现任                   0                  是

梁靓              职工监事                    女                   31                现任                 8.72                 否

王玉林            副总经理                    男                   45                现任                  40                  否

彭步庄            副总经理                    男                   45                现任                  40                  否

李志强            副总经理                    男                   39                现任                  40                  否

                  副总经理、董事
宋侃                                          男                   33                现任                  25                  否
                  会秘书

高波              财务总监                    女                   40                现任                  32                  否

合计                       --                 --                    --                   --              317.72                --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位:股

                                                   报告期内                                            报告期新 限制性股
                           报告期    报告期内                    报告期末 期初持有 本期已解                                    期末持有
                                                   已行权股                                            授予限制 票的授予
 姓名         职务         内可行    已行权股                 市价(元/ 限制性股 锁股份数                                      限制性股
                                                   数行权价                                            性股票数 价格(元/
                           权股数       数                        股)      票数量            量                                票数量
                                                   格(元/股)                                            量         股)

王庆凯 董事、总经理              0            0                     23.16            0             0     900,000        8.92 1,714,867

         董事、常务副
赵军涛                           0            0                     23.16            0             0     600,000        8.92 1,143,244
         总经理

王玉林 副总经理                  0            0                     23.16            0             0     500,000        8.92        952,704

彭步庄 副总经理                  0            0                     23.16            0             0     500,000        8.92        952,704

李志强 副总经理                  0            0                     23.16            0             0     500,000        8.92        952,704



                                                                                                                                          75
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                           2015 年年度报告全文


高波      财务总监              0       0             23.16   0        0     480,000          8.92    914,596

          副总经理、董
宋侃                            0       0             23.16   0        0     400,000          8.92    762,163
          事会秘书

合计           --               0       0   --       --       0        0 3,880,000       --          7,392,982


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                 949

主要子公司在职员工的数量(人)                                             600

在职员工的数量合计(人)                                                   1,549

当期领取薪酬员工总人数(人)                                               1,549

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                          0

                                                 专业构成

                         专业构成类别                             专业构成人数(人)

                           生产人员                                        1,129

                           销售人员                                         71

                           技术人员                                        254

                           财务人员                                         23

                           行政人员                                         72

                             合计                                          1,549

                                                 教育程度

                         教育程度类别                                 数量(人)

                      硕士及硕士以上                                        71

                             本科                                          210

                             大专                                          335

                     中专、高中及以下                                      933

                             合计                                          1,549


2、薪酬政策


       公司奉行“让员工满意、让顾客满意、让社会满意”的企业宗旨,制定切合公司实际且具有一定竞争
力的薪酬政策。员工薪酬主要分为基本薪酬和绩效资金两部分,基本薪酬部分由岗位价值、职级水平等因
素确定;绩效资金部分,以企业年度经营目标为导向,以个人业绩为依据。除此之外,为达到进一步激励
员工的目的,公司实施了股权激励计划,极大的激励了员工的积极性和创造性。


                                                                                                             76
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                2015 年年度报告全文



    非现金收入的薪酬政策,坚持以人为本的原则,除按照国家和地方政策要求,为员工缴纳各项社会保
险和住房公积金外,还提供年度体检、节日贺礼、生日贺礼、员工活动等福利和津贴,在创建和谐正海的
同时提高了企业团队凝聚力。

3、培训计划


    2015年,公司培训教育工作紧密围绕公司人才战略、人力资源规划、年度经营目标开展,根据培训需
求调查结果,制定年度培训计划并认真落实,培训教育工作取得了新的进展。相继开展了管理提升、时间
管理、企业流程、质量管理体系培训、项目管理发等课程,进一步增强了公司各类人才的业务知识和岗位
技能,保证了公司管理体系的有效运行。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                            77
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                   2015 年年度报告全文




                                     第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及自律
规则的要求,完善公司治理结构,建立健全公司内部控制制度,防范及控制经营决策及管理风险,进一步
规范公司运作,提高公司治理水平。形成了股东大会、董事会、监事会和管理层相互分离、相互制衡的法
人治理结构,各层次各司其职,各负其责,确保了公司的规范运作。截至报告期末,公司治理的实际状况
符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的有关上市公司治理的法律、法规、规范性文件及自律规则的要
求。
    (1)股东与股东大会
    公司均严格按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召
开股东大会,确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位和权利,尽可能为中小股东参加股东大会提供
便利,公司聘请律师见证股东大会的召开,对会议召集、出席人员的资格、召集人资格、表决程序以及表
决结果等事项出具法律意见,确保股东大会的运作机制符合相关规定,维护股东的合法权益。
    (2)公司与控股股东
    公司控股股东能够按照法律、法规及《公司章程》的规定行使其享有的权利,不存在超越股东大会直
接或间接干预公司的决策和经营活动的情形。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保,亦不
存在控股股东占用公司资金的情况。
    (3)董事与董事会
    公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和公司《章
程》的要求。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能
够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等开展工作,出席董事会和股东大会,依法行使职权,勤勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培
训,熟悉相关法律法规。
    董事会下设审计委员会和薪酬与考核委员会,各委员会中独立董事占比均超过1/2,提高了董事会履
职能力和专业化程度,保障了董事会决策的科学性和规范性。
       公司独立董事独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个
人影响。
       (4)监事与监事会
       公司监事会设监事3人,人数和人员构成符合法律、法规和公司《章程》的规定与要求;监事会会议
的召集、召开程序,符合《监事会议事规则》的要求,并按照拟定的会议议程进行。公司监事能够认真履



                                                                                               78
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                 2015 年年度报告全文



行自己的职责,本着对公司和全体股东负责的精神,依法、独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高
级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。
    (5)关于绩效评价与激励约束机制
    公司已建立企业绩效评价体系,并不断完善。公司高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、
透明,符合法律、法规的规定。 公司董事会设立了薪酬与考核委员会,负责薪酬政策及方案的制定与审
定。公司高级管理人员均认真履行工作职责,较好地完成了董事会制定的经营管理任务。
    (6)信息披露与透明度
    公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求,真实、
准确、完整、及时、公平地披露有关信息;并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者
的关系,接待股东来访,回答投资者咨询,向投资者提供公司已披露的资料;并指定《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定
报纸和网站,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
    (7)相关利益者
    公司能够充分尊重和维护债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健
康的发展。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动,
公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面
严格做到了“五独立”,具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东行为规范,没有超越股东大
会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动,公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作
出;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五独立”,具有独立完整的业务
及自主经营能力。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况




                                                                                             79
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                         2015 年年度报告全文


    会议届次             会议类型         投资者参与比例          召开日期            披露日期           披露索引

2015 年第一次临时                                                                                    公告编号:
                       临时股东大会            0.00%       2015 年 01 月 05 日 2015 年 01 月 06 日
股东大会                                                                                             2015-03-01

                                                                                                     公告编号:
2014 年度股东大会      年度股东大会            0.03%       2015 年 04 月 28 日 2015 年 04 月 28 日
                                                                                                     2015-03-04

2015 年第二次临时                                                                                    公告编号:
                       临时股东大会            0.04%       2015 年 06 月 15 日 2015 年 06 月 15 日
股东大会                                                                                             2015-03-07


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                               独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                   以通讯方式参加                                     是否连续两次未
   独立董事姓名                       现场出席次数                     委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                           次数                                          亲自参加会议

严纯华                     8               0                1                7                   0            是

金福海                     8               1                3                4                   0            是

于希茂                     8               2                6                0                   0            否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                3

连续两次未亲自出席董事会的说明
    1、2015 年严纯华先生因工作原因委托独立董事于希茂先生参与表决公司相关董事会会议。2015 年 7
月,严纯华先生因担任高校行政职务的需要,申请辞去公司二届董事会独立董事职务。严纯华先生的辞职,
将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,故严纯华先生的辞呈将自公司股东大会补选
出新任的独立董事后生效。2016 年 1 月 15 日,公司股东大会已选举出新任的独立董事。
    2、2015 年金福海先生由于个人出国学习等工作原因,委托独立董事于希茂先生参与表决公司相关董
事会会议。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否

                                                                                                                        80
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                   2015 年年度报告全文


独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

    报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及
规章制度的相关规定,忠实勤勉地履行独立董事职责,积极出席报告期内公司召开的相关会议,认真审议
董事会各项议案,对相关事项发表了独立意见,也在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性
建议,并被公司予以采纳,较好的发挥了独立董事的作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    为进一步完善公司法人治理结构,促进公司董事会科学、高效决策,参照《上市公司治理准则》及公
司章程等有关规定,公司董事会设立审计委员会和薪酬与考核委员,报告期内,各委员会履职情况如下:
    1、董事会审计委员会履职情况
    报告期内,审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等相关要求,积极履行职
责,对公司定期报告和重大事项等进展情况进行了监控,制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排,
在审计过程中与相关人员进行有效沟通,同时,审议公司内审部提交的年度审计计划及总结,切实履行了
审计委员会的工作职责。
    2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
    报告期内,薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关要求,
对公司薪酬及绩效考核情况进行监督,审查董事、监事及高级管理人员的薪酬情况,对考核和评价标准提
出建议,促进公司在规范运作的基础上,进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司采用高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制,公司高级管理人员实行基
本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作
业绩,由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核,并监督薪酬制度执行情况。报告期
内,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责,积极
落实公司股东大会和董事会相关决议,在董事会的正确指导下积极调整经营思路,坚持创新加服务的理念,
不断完善内部管理,在外界经济形势下行压力较大的情况下,继续保持了营业收入的增长。




                                                                                               81
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                  2015 年年度报告全文


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2016 年 04 月 15 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

                类别                                  财务报告                           非财务报告

                                                                              ① 非财务报告重大缺陷的迹象包括:
                                                                              严重违反法律法规;决策程序导致重大
                                     ①财务报告重大缺陷的迹象包括:公司高
                                                                              失误,持续经营收到挑战;重要业务缺
                                     级管理人员舞弊;公司更正已公布的财务
                                                                              乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效
                                     报告;注册会计师发现当期财务报告存在
                                                                              的补偿性控制;中高级管理人员和高级
                                     重大错报,而内部控制在运行过程中未能
                                                                           技术人员流失严重;内部控制评价的结
                                     发现该错报;公司对内部控制的监督无效。
                                                                           果特别是重大缺陷未得到整改;其他对
                                     ②财务报告重要缺陷的迹象包括:未依照
                                                                           公司产生重大负面影响的情形。
              定性标准               公认会计准则选择和应用会计政策、未建
                                                                           ②非财务报告重要缺陷的迹象包括:决
                                     立反舞弊程序和控制措施;对于非常规或
                                                                           策程序导致出现一般性失误;重要业务
                                     特殊交易的账务处理没有建立相应的控制
                                                                           制度或系统存在缺陷;关键岗位业务人
                                     机制或没有实施且没有相应的补偿性控
                                                                           员流失严重;内部控制评价的结果特别
                                     制;对于期末财务报告过程的控制存在一
                                                                           是重要缺陷未得到整改;其他对公司产
                                     项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务
                                                                           生较大负面影响的情形。
                                     报表达到真实、准确的目标。
                                                                           ③非财务报告一般缺陷的迹象包括:决
                                     ③财务报告一般缺陷是指除上述重大缺
                                                                           策程序效率不高;一般业务制度或系统
                                     陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
                                                                           存在缺陷;一般岗位业务人员流失严
                                                                              重;一般缺陷未得到整改。

                                     公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的
                                     定量标准如下:
                                     ①错报大于等于营业收入、资产总额、所
                                                                              公司确定的非财务报告内部控制缺陷
                                     有者权益总额的 0.5%,利润总额的 5%,
              定量标准                                                        评价的定量标准与公司确定的财务报
                                     可以认定为重大缺陷:
                                                                              告内部控制缺陷评价的定量标准一致。
                                     ②错报大于等于营业收入、资产总额、所
                                     有者权益总额的 0.2%,错报小于总额的
                                     0.5%;报错大于等于利润总额的 2%,小


                                                                                                                 82
烟台正海磁性材料股份有限公司                                           2015 年年度报告全文


                               于利润总额 5%,可以认定为重要缺陷:
                               ③ 错报小于营业收入、资产总额、所有者
                               权益总额的 0.2%,利润总额的 2%,可以
                               认定为一般缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                             0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                           0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                             0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                           0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




                                                                                       83
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                     2015 年年度报告全文




                                  第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                  标准无保留审计意见

审计报告签署日期                              2016 年 04 月 15 日

审计机构名称                                  山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                  和信审字(2016)第 000283 号

注册会计师姓名                                左伟、李慧

                                         审计报告正文
烟台正海磁性材料股份有限公司全体股东:

    我们审计了后附的烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2015年12
月31日的合并及母公司资产负债表,2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及
母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

     一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编
制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。

     二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评
价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


     三、审计意见
    我们认为,贵公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2015
年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。



                                                                                                 84
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                             2015 年年度报告全文


山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)                             中国注册会计师: 左伟

                                                                 中国注册会计师:李慧


                                         中国济南市                             二〇一六年四月一十三日



二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:烟台正海磁性材料股份有限公司
                                           2015 年 12 月 31 日
                                                                                                    单位:元

                   项目                            期末余额                         期初余额

流动资产:

    货币资金                                                  644,491,239.84                  768,764,021.62

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                  238,875,018.44                  253,859,125.32

    应收账款                                                  467,649,449.88                  166,328,284.33

    预付款项                                                     3,487,734.80                   1,425,539.95

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                     2,568,066.19                   7,282,609.10

    应收股利

    其他应收款                                                   2,236,487.95                   2,643,200.27

    买入返售金融资产

    存货                                                      391,879,513.33                  230,859,198.83

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                              247,542,177.69                   13,843,955.08


                                                                                                          85
烟台正海磁性材料股份有限公司                                2015 年年度报告全文


流动资产合计                             1,998,729,688.12      1,445,005,934.50

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                         5,000,000.00         30,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                             6,238,089.96

    投资性房地产

    固定资产                              472,262,193.37         309,155,100.33

    在建工程                               56,804,536.64         191,493,293.09

    工程物资                                   17,230.78              15,450.58

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                               90,787,358.59          31,931,516.07

    开发支出

    商誉                                  268,842,717.77

    长期待摊费用                             6,815,306.02

    递延所得税资产                         18,285,650.73           4,228,857.84

    其他非流动资产                         14,389,843.73          38,280,742.16

非流动资产合计                            939,442,927.59         605,104,960.07

资产总计                                 2,938,172,615.71      2,050,110,894.57

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                              265,831,529.22         207,383,807.97

    应付账款                              349,626,717.62         144,530,109.28

    预收款项                               45,525,113.48         120,443,249.15

    卖出回购金融资产款




                                                                             86
烟台正海磁性材料股份有限公司                    2015 年年度报告全文


    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                24,861,476.39         12,722,891.16

    应交税费                    11,120,785.57          5,348,167.52

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                  51,389,353.04          6,363,029.35

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                   748,354,975.32        496,791,254.43

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                    12,390,435.06

    递延收益                    30,646,435.76         17,568,281.72

    递延所得税负债               9,697,354.32          1,101,187.52

    其他非流动负债              39,559,407.55

非流动负债合计                  92,293,632.69         18,669,469.24

负债合计                       840,648,608.01        515,460,723.67

所有者权益:

    股本                       505,074,022.00        240,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                   932,732,206.03        701,534,064.73



                                                                 87
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                         2015 年年度报告全文


    减:库存股                                                79,118,815.09

    其他综合收益                                                -167,273.19                       -69,240.00

    专项储备                                                    4,286,400.23                    2,844,029.28

    盈余公积                                                  80,888,489.39                   67,641,105.74

    一般风险准备

    未分配利润                                               589,022,986.23                  480,590,858.17

归属于母公司所有者权益合计                                  2,032,718,015.60                1,492,540,817.92

    少数股东权益                                              64,805,992.10                   42,109,352.98

所有者权益合计                                              2,097,524,007.70                1,534,650,170.90

负债和所有者权益总计                                        2,938,172,615.71                2,050,110,894.57


法定代表人:秘波海                 主管会计工作负责人:王庆凯                  会计机构负责人:高波

2、母公司资产负债表

                                                                                                    单位:元

                 项目                       期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                            603,349,342.37                       714,549,220.39

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            206,655,018.44                       253,859,125.32

    应收账款                                            188,538,243.94                       166,328,284.33

    预付款项                                                574,199.69                          5,096,399.38

    应收利息                                               2,568,066.19                         7,194,647.56

    应收股利

    其他应收款                                           71,903,614.18                        20,813,105.91

    存货                                                217,860,224.44                       219,261,025.71

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        242,142,131.85                        10,454,554.81

流动资产合计                                           1,533,590,841.10                     1,397,556,363.41

非流动资产:

    可供出售金融资产                                                                          30,000,000.00

    持有至到期投资


                                                                                                          88
烟台正海磁性材料股份有限公司                          2015 年年度报告全文


    长期应收款

    长期股权投资                    486,748,728.00          62,950,360.00

    投资性房地产

    固定资产                        388,597,242.83         262,131,399.87

    在建工程                         49,637,961.92         178,544,594.85

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         22,678,841.03          22,786,219.32

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                     5,850,539.29          4,216,992.84

    其他非流动资产                   12,258,443.00          34,721,556.21

非流动资产合计                      965,771,756.07         595,351,123.09

资产总计                           2,499,362,597.17      1,992,907,486.50

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        215,831,529.22         206,473,807.97

    应付账款                        125,483,425.73         132,404,517.02

    预收款项                         40,504,613.48         120,443,249.15

    应付职工薪酬                     11,187,148.47          10,587,563.27

    应交税费                           4,950,172.33          5,039,898.06

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                       48,284,252.04           6,363,029.35

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                        446,241,141.27         481,312,064.82




                                                                       89
烟台正海磁性材料股份有限公司                                     2015 年年度报告全文


非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                15,159,335.76                 17,568,281.72

    递延所得税负债                            385,209.93                   1,079,197.13

    其他非流动负债                          39,559,407.55

非流动负债合计                              55,103,953.24                 18,647,478.85

负债合计                                501,345,094.51                   499,959,543.67

所有者权益:

    股本                                505,074,022.00                   240,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                            922,890,997.39                   701,692,856.09

    减:库存股                              79,118,815.09

    其他综合收益

    专项储备                                 4,286,400.23                  2,844,029.28

    盈余公积                                80,888,489.39                 67,641,105.74

    未分配利润                          563,996,408.74                   480,769,951.72

所有者权益合计                         1,998,017,502.66             1,492,947,942.83

负债和所有者权益总计                   2,499,362,597.17             1,992,907,486.50


3、合并利润表

                                                                               单位:元

                 项目          本期发生额                   上期发生额

一、营业总收入                         1,365,837,103.09                  769,043,911.38

    其中:营业收入                     1,365,837,103.09                  769,043,911.38

           利息收入



                                                                                     90
烟台正海磁性材料股份有限公司                                2015 年年度报告全文


             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                           1,209,167,338.65        640,907,500.40

    其中:营业成本                        983,928,512.11         577,162,221.03

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                  7,059,377.98          2,431,173.69

             销售费用                      55,819,142.39          14,311,933.32

             管理费用                     151,842,451.53          58,342,063.06

             财务费用                      -20,583,935.37        -18,604,619.59

             资产减值损失                  31,101,790.01           7,264,728.89

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                           12,650,607.66
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        169,320,372.10         128,136,410.98

    加:营业外收入                         14,616,845.63           3,266,198.00

         其中:非流动资产处置利得                5,555.56            117,802.04

    减:营业外支出                            974,504.48            491,725.20

         其中:非流动资产处置损失             562,311.72            434,529.93

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    182,962,713.25         130,910,883.78

    减:所得税费用                         22,804,087.08          17,914,062.86

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        160,158,626.17         112,996,820.92

    归属于母公司所有者的净利润            157,679,507.53         113,071,824.16

    少数股东损益                             2,479,118.64            -75,003.24

六、其他综合收益的税后净额                     -98,033.19            -69,240.00

  归属母公司所有者的其他综合收益               -98,033.19            -69,240.00


                                                                             91
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                    2015 年年度报告全文


的税后净额

   (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

   (二)以后将重分类进损益的其他
                                                             -98,033.19                  -69,240.00
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                          -98,033.19                  -69,240.00

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                         160,060,592.98              112,927,580.92

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                         157,581,474.34              113,002,584.16
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                           2,479,118.64                  -75,003.24

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             0.32                        0.25

    (二)稀释每股收益                                             0.32                        0.25

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润
为:0 元。
法定代表人:秘波海                      主管会计工作负责人:王庆凯        会计机构负责人:高波




                                                                                                 92
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                   2015 年年度报告全文


4、母公司利润表

                                                                                             单位:元

                          项目                    本期发生额                  上期发生额

一、营业收入                                             939,201,641.10             768,991,861.56

    减:营业成本                                         701,084,133.70             580,342,497.22

           营业税金及附加                                      5,112,768.20           2,073,428.79

           销售费用                                        14,595,296.06             14,295,285.12

           管理费用                                        79,747,871.06             54,734,068.99

           财务费用                                       -21,414,948.43             -17,236,924.90

           资产减值损失                                    17,584,830.49              7,239,928.89

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填列)                   7,194,823.09

           其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                        149,686,513.11            127,543,577.45

    加:营业外收入                                          3,880,291.38              3,241,378.01

           其中:非流动资产处置利得                                                        102,982.05

    减:营业外支出                                              707,136.29                 233,817.76

           其中:非流动资产处置损失                                                        176,622.49

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   152,859,668.20             130,551,137.70

    减:所得税费用                                         20,385,831.71             17,946,378.49

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       132,473,836.49             112,604,759.21

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动

             2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

             1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效部分

             5.外币财务报表折算差额


                                                                                                   93
烟台正海磁性材料股份有限公司                                                   2015 年年度报告全文


           6.其他

六、综合收益总额                                         132,473,836.49                112,604,759.21

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目               本期发生额                            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            1,313,427,826.13                          663,454,116.98

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                               15,935,522.99                         18,921,673.78

     收到其他与经营活动有关的现金                 13,413,504.52                         11,013,933.13

经营活动现金流入小计                         1,342,776,853.64                          693,389,723.89

     购买商品、接受劳务支付的现金                978,060,210.40                        629,432,119.62

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现                132,027,163.35                         81,219,431.04


                                                                                                   94
烟台正海磁性材料股份有限公司                           2015 年年度报告全文




     支付的各项税费                   74,334,755.44          37,808,570.55

     支付其他与经营活动有关的现金     43,198,007.94          16,218,631.04

经营活动现金流出小计                1,227,620,137.13        764,678,752.25

经营活动产生的现金流量净额           115,156,716.51         -71,289,028.36

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金             7,848,543.63

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          44,455.00            526,062.12
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金     41,994,526.67          20,719,069.53

投资活动现金流入小计                  49,887,525.30          21,245,131.65

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     103,060,370.78         215,050,423.30
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                     6,000,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
                                      94,030,508.78
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金    246,330,801.00          21,051,999.80

投资活动现金流出小计                 449,421,680.56         236,102,423.10

投资活动产生的现金流量净额          -399,534,155.26        -214,857,291.45

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金              210,279,979.70

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金     25,859,464.70          24,219,987.00

筹资活动现金流入小计                 236,139,444.40          24,219,987.00

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      37,094,299.36          12,000,000.00
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润


                                                                        95
烟台正海磁性材料股份有限公司                                           2015 年年度报告全文


     支付其他与筹资活动有关的现金                 61,028,404.04                 25,870,141.21

筹资活动现金流出小计                              98,122,703.40                 37,870,141.21

筹资活动产生的现金流量净额                       138,016,741.00                -13,650,154.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   1,974,145.97                 -2,343,135.01
影响

五、现金及现金等价物净增加额                 -144,386,551.78               -302,139,609.03

     加:期初现金及现金等价物余额                742,904,556.92            1,045,044,165.95

六、期末现金及现金等价物余额                     598,518,005.14                742,904,556.92


6、母公司现金流量表

                                                                                     单位:元

               项目                 本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            1,010,913,066.62                  658,824,421.56

     收到的税费返还                               15,935,522.99                 18,921,673.78

     收到其他与经营活动有关的现金                  8,412,163.10                 10,911,722.83

经营活动现金流入小计                         1,035,260,752.71                  688,657,818.17

     购买商品、接受劳务支付的现金                724,113,248.95                647,610,030.11

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  84,833,878.30                 68,118,827.31


     支付的各项税费                               53,433,714.39                 34,819,974.76

     支付其他与经营活动有关的现金                 12,091,451.77                 15,502,567.12

经营活动现金流出小计                             874,472,293.41                766,051,399.30

经营活动产生的现金流量净额                       160,788,459.30                -77,393,581.13

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取