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2019年09月16日 星期一

正海磁材(300224)公告正文

正海磁材:2011年年度报告摘要

公告日期:2012-03-27

    烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                   2011 年年度报告摘要
    证券代码:300224                            证券简称:正海磁材                              公告编号:2012-04-01
    烟台正海磁性材料股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
    1.2 公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
    1.3 公司 2011 年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审
    计报告。
    1.4 公司负责人秘波海先生、主管会计工作负责人王庆凯先生及会计机构负责人(会计主管人员)高波女
    士声明:保证 2011 年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称                                                   正海磁材
    股票代码                                                    300224
    上市交易所                                             深圳证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                               证券事务代表
    姓名                               宋侃                                          张庆福
    联系地址           山东省烟台经济技术开发区在珠江路 22 号       山东省烟台经济技术开发区在珠江路 22 号
    电话                            0535-6397287                               0535-6397287
    传真                            0535-6397287                               0535-6397287
    电子信箱                         dmb@zhmag.com                             dmb@zhmag.com
    §3 会计数据和财务指标摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元
    2011 年                   2010 年         本年比上年增减(%)               2009 年
    营业总收入(元)      1,172,666,567.38         671,082,061.16             74.74%                    390,957,621.80
    营业利润(元)       231,865,110.36           120,173,657.00             92.94%                    87,088,554.59
    利润总额(元)       244,293,186.44           122,450,805.53             99.50%                    73,587,877.12
    归属于上市公司股东     210,080,825.29           105,345,345.25             99.42%                    63,636,325.00
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    烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                                2011 年年度报告摘要
    的净利润(元)
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益         199,515,882.71           103,418,211.33                  92.92%                     75,111,795.70
    的净利润(元)
    经营活动产生的现金
    92,546,241.14           173,174,345.62                  -46.56%                    170,056,972.84
    流量净额(元)
    本年末比上年末增减
    2011 年末                2010 年末                                                 2009 年末
    (%)
    资产总额(元)           1,853,134,274.79         916,861,313.34                  102.12%                    517,177,701.99
    负债总额(元)           574,391,806.79           634,365,659.63                   -9.45%                    340,027,393.53
    归属于上市公司股东
    1,278,742,468.00         282,495,653.71                  352.66%                    177,150,308.46
    的所有者权益(元)
    总股本(股)            160,000,000.00           120,000,000.00                  33.33%                     120,000,000.00
    3.2 主要财务指标
    2011 年                    2010 年          本年比上年增减(%)              2009 年
    基本每股收益(元/股)                  1.47                      0.88                  67.05%                       0.53
    稀释每股收益(元/股)                  1.47                      0.88                  67.05%                       0.53
    扣除非经常性损益后的基本
    1.39                      0.86                  61.63%                       0.63
    每股收益(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)            24.83%                    45.84%                 -21.01%                     43.73%
    扣除非经常性损益后的加权
    23.58%                    45.00%                 -21.42%                     51.62%
    平均净资产收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流
    0.58                      1.44                  -59.72%                      1.42
    量净额(元/股)
    本年末比上年末增减
    2011 年末                  2010 年末                                         2009 年末
    (%)
    归属于上市公司股东的每股
    7.99                      2.35                  240.00%                      1.48
    净资产(元/股)
    资产负债率(%)                      31.00%                    69.19%                 -38.19%                     65.75%
    3.3 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                     2011 年金额         附注(如适用)        2010 年金额              2009 年金额
    非流动资产处置损益                               -655,140.39                                  -136,321.47         -13,999,108.69
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
    营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
    13,082,050.00                             2,413,210.00             517,420.00
    一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
    外
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                1,166.47                                      260.00              -18,988.78
    所得税影响额                                    -1,863,133.50                                 -350,014.61          2,025,206.77
    合计                        10,564,942.58              -              1,927,133.92            -11,475,470.70
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    烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                   2011 年年度报告摘要
    §4 股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    本年度报告公布日前一个月末股东总
    2011 年末股东总数              14,761                                                         15,353
    数
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    股东名称            股东性质     持股比例(%)      持股总数
    数量                 量
    境内非国有法
    正海集团有限公司                               68.87%         110,184,000      110,184,000                  0
    人
    郑坚                          境内自然人        6.14%          9,816,000        9,816,000                   0
    党强                          境内自然人        0.29%           470,000             0                       0
    汤小川                        境内自然人        0.25%           397,000             0                       0
    李丽芬                        境内自然人        0.21%           342,935             0                       0
    焦胜军                        境内自然人        0.19%           311,261             0                       0
    金天德                        境内自然人        0.16%           255,640             0                       0
    黄火炬                        境内自然人        0.10%           159,786             0                       0
    沈建忠                        境内自然人        0.09%           150,729             0                       0
    境内非国有法
    上海朗飒商务咨询有限公司                        0.09%           150,000             0                       0
    人
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                       持有无限售条件股份数量                        股份种类
    党强                                                        470,000                          人民币普通股
    汤小川                                                      397,000                          人民币普通股
    李丽芬                                                      342,935                          人民币普通股
    焦胜军                                                      311,261                          人民币普通股
    金天德                                                      255,640                          人民币普通股
    黄火炬                                                      159,786                          人民币普通股
    沈建忠                                                      150,729                          人民币普通股
    上海朗飒商务咨询有限公司                                    150,000                          人民币普通股
    国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担
    143,201                          人民币普通股
    保证券账户
    易长顺                                                      137,400                          人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行 正海集团有限公司与郑坚不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
    动的说明         情形,除此之外公司未知上述股东是否存在关联关系,亦不知是否属于一致行动人。
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    烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                   2011 年年度报告摘要
    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    一、报告期内公司经营情况概述
    (一)报告期内公司经营情况概述
    2011 年是公司发展史上极为重要的一年,公司成功在深交所创业板上市,品牌知名度和综合实力得以大幅提升。在国家鼓励
    稀土材料高端应用的政策导向下,公司坚持高性能钕铁硼永磁材料主业,践行性能领先、质量领先和高性价比的产品差异化
    战略,不断加大研发力度,创新优化产品结构,加强成本控制,积极应对稀土原材料价格的大幅波动,准确把握市场竞争形
    势,在进一步夯实风电、节能电梯领域优势地位的基础上,成功开拓变频空调压缩机和汽车等新兴市场,巩固和扩大了在高
    性能钕铁硼永磁材料行业的优势地位。
    2011 年公司在董事会的领导下,抢抓机遇,团结一致,实现了经营业绩快速增长。报告期内,公司实现营业收入 1,172,666,567.38
    元,较去年同期增长 74.74%;实现营业利润 231,865,110.36 元,较去年同期增长 92.94%;实现净利润 210,080,825.29 元,
    较去年同期增长 99.42%。2011 年的经营业绩能够保持良好的增长态势,主要得益于以下工作:
    1、克服原材料价格大幅波动的不利因素,成功优化了用户结构和产品结构。
    2011 年稀土原材料价格经历了一轮暴涨暴跌的过山车行情,以公司主要原材料金属钕为例,其价格从年初的 35 万元/吨一直
    上涨到年中的 180 万元/吨,之后又于年末回落至 100 万元/吨。面对原材料价格大幅波动的不利局面,公司凭借自身较强的议
    价能力,基本实现了原材料成本波动向下游市场的转移,确保了公司经营业绩的稳步增长。
    公司在下游风电领域增长乏力的情况下,凭借研发优势,积极开发新产品,开拓新的利润增长点。年内变频空调压缩机和汽
    车两大新兴市场呈井喷态势,变频空调压缩机市场成为与风电市场规模旗鼓相当的新应用领域,汽车市场表现抢眼,销售额
    比 2010 年实现较大增长。
    2、加大研发投入,强化技术竞争优势
    2011 年公司研发投入 4804 万元,较 2010 年增长 94%,有力保证研发工作的高效开展,研发中心从改良配方、优化工艺控制
    等方面着手,进一步提高产品的质量优势和成本优势,同时重点开展前瞻性研发,大力研发新技术、新产品,为公司开拓新
    兴市场提供技术支撑。
    3、创新成本管理思路,不断加强成本费用控制
    面对原材料成本陡增的严峻形势,公司通过物料平衡管理将原先静态成本控制变成动态成本控制,进一步提高了原材料的综
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    烟台正海磁性材料股份有限公司                                                                   2011 年年度报告摘要
    合利用率。同时,公司加强了对研发、采购、生产、销售及日常办公每个环节的成本管理,形成全员、全方位的成本控制体
    系,使降低成本落实到公司运营的每个环节之中。
    4、加强员工培训教育,注重高层次人才引进
    2011 年公司加强了对全体员工的职业技能培训和综合素质教育,使员工素质与公司发展速度相适应。同时,为满足长远发展
    的需要,公司十分注重高层次人才的引进,并制定鼓励政策,为吸引和凝聚优秀人才创造有利条件。
    5、按计划完成三期工程建设,确保 2012 年产能释放
    为确保公司产能紧跟市场需求,一年来,公司精心组织、科学调度,按计划地完成三期工程的基础建设及设备安装调试,预
    计至 2012 年第二季度公司将新增产能 800 吨/年。
    6、加强公司规范运作,提升公司治理水平
    2011 年,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
    则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,对公司治理状况开展自查,对规范运作的薄
    弱环节进行整改,进一步完善了公司制度建设,切实加强工作制度的执行,提高了公司治理水平。
    (二)公司核心竞争力
    作为高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产、销售和服务企业,公司的核心竞争力主要体现在产品、研发、市场和商业模式四
    个方面。
    1、产品
    报告期内公司通过改良生产设备、加强现场管理、提高自动化程度等技术改造措施,巩固并提升了公司产品一贯的“6A”特
    性,保证公司产品性能、质量的持续稳定、优异,为公司有针对性的开拓新兴市场奠定了坚实基础。
    2、研发
    报告期内公司加大研发投入,共投入 4804 万元,占当期营业收入的 4.1%,较 2010 年增长 94%。2011 年,公司研发中心在新
    型母材开发、提高综合磁性能、降低成本、优化表面处理技术等方面均取得较大突破,为公司不断提升产品的竞争力提供有
    力的支持。
    3、市场
    公司在国内高性能钕铁硼永磁材料市场具有较高的知名度和认可度,已建立起了品牌优势。现已经规模化进入风力发电、节
    能电梯、变频空调和汽车等行业,具有了明显的在位优势。2011 年公司继续凭借高品质的产品、周到的服务和强大的技术实
    力,赢得高端客户的高度认可。在变频空调领域,公司荣获格力凌达压缩机有限公司的“2011 年度优秀质量奖”。
    4、商业模式
    公司将本行业传统的定制化、直销模式,优化为“高端定位、联合研发、系统服务、持续创新、战略合作”的创新商业模式,
    该商业模式决定了公司与客户的战略合作关系更为稳固,市场在位优势更为突出,并为开拓新兴市场持续注入动力,充分保
    障了未来公司在高性能钕铁硼永磁材料行业市场份额的稳定性和盈利能力的持续性。
    二、对公司未来发展的展望
    (一)公司所处行业的发展前景
    1、产业政策的大力扶持有利于行业发展
    公司产品高性能钕铁硼永磁材料属于国家重点新材料和重点高新技术产品,公司所处行业一直受到国家相关产业政策的大力
    扶持。
    2010 年 10 月,国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中明确提出“大力发展稀土功能材料等新型材料”,
    将稀土功能材料提升到战略高度。
    2011 年 3 月出台的《中华人民共和国国民经济和社会发展十二五规划纲要》中提出“大力发展节能环保、新一代信息技术、
    生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业”。
    2011 年 5 月,国务院《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》中提出“大力发展稀土新材料及应用产业,进一步巩固
    和发挥稀土战略性基础产业的重要作用,确保稀土行业持续健康发展”。
    2012 年 2 月 22 日,工业和信息化部发布的《新材料产业“十二五”发展规划》中提出,“十二五”期间,我国新材料产业预
    计总产值达 2 万亿元,年均增长率超过 25%,推广 30 个重点新材料品种,稀土磁性材料被列为新材料产业“十二五”重点产
    品目录的首位。
    2、高性能钕铁硼永磁材料技术优势突出,发展前景广阔
    钕铁硼永磁材料的最大磁能积比第二代稀土永磁材料 Sm2Co17 系磁体高约 50%,为铁氧体的 10 倍;剩磁为铁氧体的 3 倍;
    内禀矫顽力是 Sm2Co17 的 2 倍,铁氧体的 5 倍。钕铁硼永磁材料与其他磁性材料相比,具有高剩磁、高磁能积、高内禀矫顽
    力的特点,是目前世界上发现的磁性能最强的一种永磁材料。同时由于钕铁硼永磁材料机械性能较好,加工方便,成品率高,
    可在装配后充磁等优异特性,其被广泛应用于风力发电、家用电器、汽车、计算机、石油化工、医疗器械、航空航天、核磁
    共振设备等多个领域。
    公司产品高性能钕铁硼永磁材料符合新材料产业“十二五”发展规划鼓励发展方向。在新材料产业“十二五”重点产品目录
    中提到的“烧结钕铁硼磁体的关键技术装备:速凝薄带和氢粉碎制粉技术,甩带炉、氢破炉、连续烧结炉、自动成形压机”,
    均是公司率先在国内采用的工艺路线和生产设备。国家政策的扶持和公司产品较强的技术、质量优势为公司未来打开更为广
    阔的市场空间提供了保障。
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    烟台正海磁性材料股份有限公司                                                             2011 年年度报告摘要
    3、产品应用领域不断拓宽
    钕铁硼永磁材料自问世以来,发展迅速,被众多领域广泛采用。高性能钕铁硼永磁材料下游应用领域主要分为两大类:一类
    为传统应用领域,主要包括 VCM、消费类电子产品(包括手机、光盘驱动器等),其需求较为稳定。一类为新能源和节能环
    保领域。在该领域,高性能钕铁硼永磁材料主要应用于稀土永磁电机。稀土永磁电机是近年来新兴的替代传统电机的新型节
    能环保电机,其节能体现在采用永磁体励磁的方式提高了电机效率,达到节能的效果;环保体现在降低能耗和减少排放。在
    目前“节能、减排”大背景下,风力发电、节能家电及新能源汽车等产业的迅速发展,直接拉动了钕铁硼永磁材料的需求。
    (二)公司的行业地位及未来变动趋势
    公司在先进的无氧工艺技术和众多专有技术的保障下,生产的独具“6A”特性的高性能钕铁硼永磁材料性能稳定,质量水平
    国内领先、国际先进,可满足不同高端应用市场的需求。公司产品主要应用于新能源和节能环保领域,主要目标市场包括风
    力发电、节能电梯、变频空调、EPS、新能源汽车。
    风力发电领域,国内永磁直驱风力发电机生产企业主要为金风科技、湘电股份和东方电气。报告期内,公司一直是金风科技
    和东方电气高性能钕铁硼永磁材料的最大供应商;是湘电股份高性能钕铁硼永磁材料的主要供应商。
    节能电梯领域,三菱电梯作为高端电梯生产企业,对磁性材料要求较高,报告期内公司一直是三菱电梯高性能钕铁硼永磁材
    料的最大供应商。
    变频空调领域,报告期内公司一直是格力电器高性能钕铁硼永磁材料的最大供应商。
    新能源汽车领域,目前,技术比较成熟的新能源汽车主要为混合动力汽车,其市场主要集中在欧美及日本。国内市场公司已
    为上海大郡、北京精进等驱动电机企业批量供货。当前新能源汽车尚处于起步阶段,未来在节能和环保的压力下,随着各国
    对新能源汽车产业的扶持力度不断加大,新能源汽车将进入快速发展阶段。
    目前公司在新能源和节能环保应用领域已占据了优势地位。
    (三)公司的竞争优势及竞争劣势
    1、竞争优势
    作为新能源和节能环保领域高性能钕铁硼永磁材料的主要供应商,公司的核心竞争优势紧紧围绕客户的实际需求,可概括为:
    基于强大的技术和研发优势,产品的质量明显领先,并因此得到高端客户的认可,建立了品牌优势,取得了优势的市场地位。
    (1)产品优势
    ①产品独具“6A”特性,质量水平国内领先、国际先进
    高性能钕铁硼永磁材料作为下游市场定制化产品,市场对其认可度很大程度上决定于产品的质量。公司在先进的无氧工艺技
    术和众多专有技术的保障下,在持续不断的技术创新和实践中,生产出了独具“6A”特性的高性能钕铁硼永磁材料。该产品
    性能稳定,质量水平国内领先、国际先进,可满足不同高端应用市场的需求。
    ②完整的产品系列优势
    公司可生产高性能钕铁硼永磁材料从 N 至 ZH 共八大类三十多个牌号的系列产品,为国内高性能钕铁硼永磁材料种类最全的
    生产企业。
    (2)技术和研发优势
    ①先进的生产工艺优势
    公司经过长期的实践和对设备进行二次技术改造,开发出了接近无氧的生产工艺,即“正海无氧工艺”,并成功申请了发明专
    利。该生产工艺在生产过程中采用惰性气体或 N2 进行保护,可将磁体中的氧含量控制在 100-900ppm 范围内,大幅度降低了
    产品的氧含量,有利于高品质产品的稳定生产,并减少了昂贵稀土的消耗。
    公司通过先进的正海无氧工艺,生产出了含微量氧的、高品质的、高性价比的高性能钕铁硼永磁材料,产品质量达到国际先
    进水平。
    ②设备的二次技术改造优势
    公司通过长期研发和实践,总结出了一套对生产设备进行二次改造的技术,使得正海无氧工艺与设备实现了完美结合,产品
    的含氧量得到了进一步降低,生产效率和产品合格率提高,材料损耗率和生产成本降低。
    ③拥有大量实用的专有技术
    通过近十年的研究和反复实践,公司开发出了大量的实用技术,广泛分布于熔炼、制粉、压型、热处理、机加工和表面处理
    等各生产工段中,大大提高了生产效率,节省了原料和人工成本,提高了产品质量。
    ④研发优势
    研发团队经验丰富、研发实力雄厚:公司自成立以来始终重视研发队伍的培养和建设,建立了一套完善的人才激励机制,综
    合运用薪酬福利、绩效与任职资格评定、企业文化和经营理念引导等方法,努力创造条件吸引、培养和留住人才。目前公司
    拥有了一支团结、专业、稳定的研发团队,研发人员绝大部分来源于内部培养,大多数具有 5 年以上的研发经验,研发团队
    稳定、高效。
    大量的研发投入为持续创新提供了可靠的保障:公司自成立以来,一贯注重研发投入,大量的研发投入为公司新产品和新技
    术的研发提供了可靠的保障,使公司在新产品和新技术的开发上不断取得突破,为公司提高生产效率、降低生产成本、提高
    产品竞争力做出了卓越的贡献。
    (3)商业模式优势
    公司将高性能钕铁硼永磁材料行业传统的定制化、直销模式,优化为“高端定位、联合研发、系统服务、持续创新、战略合
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    烟台正海磁性材料股份有限公司                                                              2011 年年度报告摘要
    作”的创新商业模式,该商业模式决定了公司与客户的战略合作关系更为稳固,市场在位优势更为突出,并为开拓新兴市场
    持续注入动力。
    (4)品牌优势和市场在位优势
    公司凭借其高品质的产品、周到的服务和强大的技术研发实力,在多个行业获得了高端客户的高度认可,公司在国内高性能
    钕铁硼永磁材料行业具有较高的知名度和认可度,已建立起了品牌优势。高性能钕铁硼永磁材料行业特有的定制化模式决定
    了公司市场在位优势更为突出,充分保障了未来公司在国内高性能钕铁硼永磁材料行业市场份额的稳定性和盈利能力的连续
    性。
    (5)管理优势
    经过十多年的创业发展,公司管理层积累了丰富的高性能钕铁硼永磁材料的生产、管理、技术和营销经验,对行业发展认识
    深刻,能够基于公司情况、行业发展趋势和市场需求及时、高效地制定发展战略。此外,公司中高层管理人员多为创业团队
    成员,内部沟通顺畅、配合默契,经营管理内耗低,管理团队团结、高效、务实。
    2、竞争劣势
    (1)专利限制
    国际市场对高性能钕铁硼永磁材料需求量巨大,但由于部分海外市场仍受专利限制,与持有专利的日本企业和获得专利授权
    的国内企业相比,公司长期以来一直无法充分参与国际市场的竞争。2014 年专利到期后,公司将与拥有专利的企业站在同一
    起跑线上,角逐全球市场。
    (2)后加工能力有待提升
    目前,公司机加工和表面处理设备先进性有待进一步提升,未来随着公司募集资金投向 “后加工升级改造项目”的达产,公
    司将进一步提高产品的附加值,满足下游客户更高标准的要求。
    (四)公司未来发展的风险因素及对策
    1、原材料价格波动的风险
    本公司生产经营所需主要原材料为钕、镨钕和镝铁等稀土金属及稀土合金。稀土原材料价格的大幅波动将给公司的生产销售
    带来不利影响,对此公司将加大原材料采购的风险防控力度,积极与上游供应商和下游客户沟通协商,保持公司稳健发展。
    2、对相关行业依赖的风险
    公司产品主要应用于新能源和节能环保等高端应用市场,如风力发电、节能电梯、变频空调、EPS 和新能源汽车等。报告期
    内公司对风力发电、节能电梯及变频空调领域的销售比重较高,对这三大市场存在一定依赖。未来在其他高端应用市场尚未
    形成大规模需求之前,这三大市场的发展将会影响公司的成长速度和盈利水平。对此公司将继续保持在风力发电、节能电梯
    和变频空调领域的优势地位,密切关注高性能钕铁硼材料相关应用领域的发展趋势,一如既往的加大市场开拓力度,不断扩
    宽应用领域。
    3、业务单一风险
    公司的核心业务为高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产、销售和服务。报告期内,公司的营业收入基本来自核心业务,由于
    业务单一,如果将来行业形势发生重大不利变化,公司将面临因业务单一而带来的风险。对此公司将加强对行业发展趋势的
    预判,提高对单一业务系统性风险的应变能力。
    (五)公司未来发展战略及 2012 年度经营计划
    1、未来发展战略
    坚持立足高性能钕铁硼永磁材料主业,在高性能钕铁硼永磁材料生产及其应用领域做专、做强、做大,全面整合各类资源,
    突出专业化、精细化,实行性能领先、质量领先和高性价比的产品差异化战略,以创新为基础、以持续改进为手段、以系统
    管理为保障、以超越用户期望为目标,兼顾成本领先战略,把公司打造成国内高性能钕铁硼永磁材料行业最具研发实力的企
    业和国内外最大的高性能钕铁硼永磁材料供应商之一,成为全球一流的高性能钕铁硼永磁材料产品研发中心和主要生产基地。
    2、2012 年度经营计划
    2012 年全球政治经济形势复杂难测,稀土产业及公司所处行业也存在较多不确定因素,为此公司将一方面继续巩固已有的市
    场地位,加大新兴领域和海外市场的开拓力度;另一方面公司将进一步加强成本、费用控制,提高公司盈利能力。力争在 2012
    年继续创造优异的成绩,回报社会,回报广大投资者。
    (1)市场计划
    在巩固已有优势市场地位的同时,加大变频空调、汽车及海外市场的开拓力度,深挖潜力市场和潜在客户,为每个目标客户
    提供集研发、生产、维护和改进于一体的全方位合作方案,不断提升在目标市场的渗透度,进一步优化公司的产品结构、客
    户结构,以良好的市场布局助力公司未来发展。
    (2)研发计划
    公司所处行业属于技术密集型,只有持续不断的技术创新,才能保持产品在行业内的领先优势。2012 年公司将通过推进“研
    发中心建设与新技术开发” 募投项目,进一步增强公司研发硬件实力。同时加大高素质研发人才的培养力度,从开发新品、
    降低成本、提升后加工能力等方面着手全面提升公司研发竞争优势。
    (3)管理计划
    2012 年公司将进一步夯实管理基础,全面提升管理水平。建立精确管理模式,增强计划管理能力,通过计划执行审计等手段
    提高管控运营水平。深入贯彻 ISO9000、TS16949、ISO14000 三个管理体系,使标准体系发挥更大管理能效。不断加强内部
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    控制,完善组织结构,进一步提高公司治理水平。
    (4)人才计划
    人才是企业发展的基石。公司上市后,对人才的需求更加迫切,将对人才培养给予更有力的政策支持。公司将继续坚持内部
    培养为主、外部引进为辅的人才战略,继续壮大技术骨干和管理骨干队伍,为企业发展进行必要的人才储备。
    (5)成本控制计划
    2012 年公司将从降低采购成本、深入推进物料平衡管理、降低原料消耗、提升生产加工效率、优化资金运用、严控日常开支
    等方面的工作,不断创新进一步加强成本控制。
    5.2 主营业务分行业、产品情况表
    主营业务分行业情况
    □ 适用 √ 不适用
    主营业务分产品情况
    单位:万元
    营业收入比上
    营业成本比上 毛利率比上年增
    分产品             营业收入       营业成本     毛利率(%)    年增减(%)
    年增减(%)      减(%)
    钕铁硼            115,154.01      85,055.62       26.14%         72.91%          75.68%          -1.17%
    5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司实现营业收入 1,172,666,567.38 元,较去年同期增长 74.74%;实现营业利润 231,865,110.36 元,较去年同期增
    长 92.94%;实现净利润 210080825.29 元,较去年同期增长 99.42%。主要是因为 2011 年稀土原材料价格大幅上涨且较 2010
    年始终处于高位,公司相应对产品售价进行了调整;公司凭借强大的研发实力,重点开发新兴市场,变频空调、汽车和海外
    市场销售增长明显。
    报告期内公司营业成本较 2010 年增长 75.68%,主要是因为稀土原材料价格的大幅上涨。
    报告期内,稀土原材料价格大幅上涨,公司基本实现了原材料成本向下游市场的转移,公司主营业务的毛利率较 2010 年下降
    了 1.17 个百分点,总体保持稳定。
    §6 财务报告
    6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
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