先锋新材(300163)公告正文

先锋新材:2012年年度报告摘要

公告日期:2013-04-08

                                                                          宁波先锋新材料股份有限公司 2012 年度报告摘要
    证券代码:300163                                 证券简称:先锋新材                                     公告编号:2013-014
             宁波先锋新材料股份有限公司 2012 年度报告摘要1、重要提示为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为:chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com;chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn。董事、监事、高级管理人员声明异议
                姓名                                 职务                    无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因声明除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名        未亲自出席董事职务               未亲自出席会议原因                   被委托人姓名众环海华会计师事务所有限公司会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。非标准审计意见提示□ 适用 √ 不适用公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 7,900 万股为基数,每 10 股送现金红利 1.10 元,股票股利 0.00 元,并以资本公积转增股本,每 0 股转增 0 股。公司基本情况简介
    股票简称                           先锋新材                       股票代码                   300163
          联系人和联系方式                          董事会秘书                                证券事务代表
    姓名                               郭剑                                           唐艳君
    电话                               0574-88003135                                  0574-88003135
    传真                               0574-88003131                                  0574-88003131
    电子信箱                           guojian@aplus.cn                               Tyj570906@163.com
    办公地址                           宁波市鄞州区集士港镇山下庄村                   宁波市鄞州区集士港镇山下庄村2、会计数据和财务指标摘要
                                      2012 年                2011 年             本年比上年增减(%)           2010 年
    营业总收入(元)                      203,441,104.31         196,647,204.99                   3.45%          159,592,762.14
    营业成本(元)                        141,624,786.57         121,115,025.36                  16.93%           94,677,792.33归属于上市公司股东的净利润
                                          26,236,323.86          36,820,885.35              -28.75%           28,855,087.31(元)经营活动产生的现金流量净额
                                          16,672,463.75          18,993,628.68              -12.22%           38,423,571.51(元)
    基本每股收益(元/股)                              0.33                   0.48              -31.25%                     0.49
    稀释每股收益(元/股)                              0.33                   0.48              -31.25%                     0.49
    加权平均净资产收益率(%)                        4.09%                  6.23%                -2.14%                   22.38%
                                                                                 本年末比上年末增减
                                     2012 年末              2011 年末                                       2010 年末
                                                                                         (%)
    期末总股本(股)                          79,000,000.00          79,000,000.00                    0%          59,000,000.00
                                                                            宁波先锋新材料股份有限公司 2012 年度报告摘要归属于上市公司股东的每股净资
                                                   8.16                     8.13                       0.4%                          2.43产(元/股)
    资产负债率(%)                                  3.05%                    7.26%                       -4.21%                      60.34%3、股本结构及股东情况(1)股份变动情况
                                本次变动前                    本次变动增减(+,-)                                  本次变动后
                                                                         公积金转
                           数量       比例(%) 发行新股        送股                      其他          小计           数量       比例(%)
                                                                           股
                          59,000,00                                                  -17,371,16 -17,371,16 41,628,83
    一、有限售条件股份                     74.68%                                                                                     52.69%
                                  0                                                           2          2         8
                          59,000,00                                                  -18,339,91 -18,339,91 40,660,08
    3、其他内资持股                        74.68%                                                                                     51.47%
                                  0                                                           2          2         8
                          59,000,00                                                  -18,339,91 -18,339,91 40,660,08
    境内自然人持股                         74.68%                                                                                     51.47%
                                  0                                                           2          2         8
    5、高管股份                                                                            968,750        968,750       968,750        1.23%
                          20,000,00                                                   17,371,16 17,371,16 37,371,16
    二、无限售条件股份                     25.32%                                                                                     47.31%
                                  0                                                           2         2         2
                          20,000,00                                                   17,371,16 17,371,16 37,371,16
    1、人民币普通股                        25.32%                                                                                     47.31%
                                  0                                                           2         2         2
                          79,000,00                                                                                79,000,00
    三、股份总数                             100%                                                   0              0                   100%
                                  0                                                                                        0(2)公司股东数量及持股情况
    报告期股东总数                                 8,537 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数                                     8,057
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                         持有有限售条件                  质押或冻结情况
    股东名称          股东性质       持股比例(%)         持股数量
                                                                           的股份数量               股份状态                数量
    卢先锋            境内自然人                 45.87%         36,240,088         36,240,088 质押                                 23,000,000
    励正              境内自然人                  3.67%          2,900,000                         质押                             2,500,000
    徐国芳            境内自然人                  3.67%          2,900,000
    徐佩飞            境内自然人                  3.67%          2,900,000             2,900,000
    卢亚群            境内自然人                    1.9%         1,500,000             1,500,000
    邬招远            境内自然人                  1.03%           810,000
    周建平            境内自然人                  1.01%           800,000葛洲坝集团财务
               国有法人                       1.01%           800,000有限责任公司
    林国建            境内自然人                  0.76%           600,000
    李雄              境内自然人                  0.63%           500,000
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                               股份种类
          股东名称                               持有无限售条件股份数量
                                                                                                    股份种类                数量
    励正                                                                               2,900,000 人民币普通股                       2,900,000
    徐国芳                                                                             2,900,000 人民币普通股                       2,900,000
                                                                宁波先锋新材料股份有限公司 2012 年度报告摘要
    邬招远                                                               810,000 人民币普通股           810,000
    周建平                                                               800,000 人民币普通股           800,000
    葛洲坝集团财务有限责任公司                                           800,000 人民币普通股           800,000
    林国建                                                               600,000 人民币普通股           600,000
    李雄                                                                 500,000 人民币普通股           500,000
    郭品洁                                                               500,000 人民币普通股           500,000
    陈利亚                                                               307,950 人民币普通股           307,950
    鲍红耀                                                               300,000 人民币普通股           300,000上述股东关联关系或一致行动的
                               公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人说明(3)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4、管理层讨论与分析(1)报告期经营情况简介
    2012年度公司实现营业收入20,344.11万元,同比增长3.45%;实现利润总额3,171.56万元,同比下降29.75%;实现净利润2,623.63万元,同比下降28.75%。
    导致本年度净利润下降的原因主要有:募投产能所新增的固定投资导致新增折旧较大,使得成本上升,我们预计后期这部分影响将随着产能逐步释放而消除;员工整体薪酬上涨及新增产能涉及的人员储备增加,导致人工成本上升;公司外贸收入被美元贬值所拖累;新设公司前期费用投入等。公司已加强对可控因素的分析、监控,进一步挖掘其中的利润空间。
    1、主要产品简介
    类别      品种                                  应用领域
    遮阳面料 阳光面料 该面料具有遮阳、透光、隔热、防紫外线、防火、防潮、通风等功能,用来遮
                      盖物品或者空间,起到避免与强光接触的作用。广泛用于垂帘、卷帘以及窗帘
                      上。在商务、行政办公大楼、展馆展厅、图书馆、体育馆、酒店、暖房、玻璃
                      房、实验室、影院以及私人别墅豪宅的庭院、露台、阳光屋、居室的窗户或者
                      商业步行街、咖啡吧、茶坊等公共场所,都广泛利用遮阳来体现休闲品质生活
                      的理念,也是现代家居生活的典范,国际家居生活的一种潮流和趋势。
            涂层面料 该面料拥有可透光和不透光全遮阳系列产品,具有隔热、防紫外线、防火、防
                      潮、全遮光等功能。除了具有普通阳光面料所拥有的应用领域外,该面料还可
                      以应用于荧幕布,防尘遮盖布、景观膜结构,防水隔热结构等。
            镀铝面料 面料表面层为金属铝,具有遮阳、透光、防紫外线、防火、防潮、通风等功能
                      外,其对光线具有反射作用,隔热效果更佳。除了普通阳光面料所具有的应用
                      领域外,其广泛应用于需要高隔热效果的外遮阳用场所。
                                                         宁波先锋新材料股份有限公司 2012 年度报告摘要
    遮阳成品     遮阳帘   阳光面料的成品装饰窗帘,主要应用于建筑窗户,起到隔热、防紫外线、防火、
                       防潮、通风等功能。
      2、销售拓展情况
      2012年度全球经济形势普遍低迷,公司内、外销系统面对市场压力及时调整、积极应对,实现公司整体销售规模稳中有升,成功跨过2亿元关口。
      外销板块以提高客户粘连度和新兴市场开拓为着力点,参展的国际大型博览会有德国斯图加特、科隆、香港等,传统欧美市场主要客户保持稳定,新兴市场客户数量得到提升,辐射的国家数继续上升;新品规面料和窗帘成品的推出进一步提升了客户需求满足度,定价机制中汇率调整机制得以加强,外遮阳成品的推广商机初步显现。
      内销板块审时度势,将着力点放在了经销商队伍建设和提高公众接受度上,没有进行大额市场投入和急速扩张;通过3月上海亚洲绿色建筑门窗幕墙展、中国广州国际木工机械家具配料展和9月的上海中国国际家具展览会单纯对遮阳面料开展了目的明确的宣传推广;大力推进了宁波海关小区、宁波市政府、杭州西子大厦、上海崇明等一批建筑外遮阳改造样板工程;与生产部门协同开展了废纱、二等纱织造工艺面料的面世推广,销售状况良好。
      3、生产组织情况
      本年度生产系统既要做好既有产能的正常运转,又要抓紧募投产能的落实,全年共完成825万平米的阳光面料生产,有力保障了销售系统需求;年度末,募投产能相关设备均已完成试机调试,操作人员培训也已基本完成。
      本年度内生产系统抓紧落实镀铝、涂层、双色纱、斑马帘等品种的工艺定型,顺利实现投产;积极推进精益化生产,改进的生产排单系统上线运行,产品产能分级管理进入实质性操作阶段;成品装备流程梳理完成,设备流水线设计定型,初步具备生产能力;质量保证系统正常运转,“三标一体化认证”和“客户验厂”均顺利通过。
      4、募投项目实施进展
      公司2012年度募投项目进展顺利,超募资金已全部指定资金投向,除一体化节能窗项目外其他项目均已基本实施完毕。募投承诺项目600万平米高分子复合新材料扩产项目于三季度末已实施完毕;单丝复合生产设备采购项目设备已安装到位,最后一笔信用证资金也已在本报告日前支付完毕;PTFE膜材项目中试项目完成设备采购安装,已顺利开展中试;年产300万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料项目完成土地受让,展开设计规划工作。
      5、技术创新情况
      公司不断整合化工、织造、复合、材料热处理等领域的技术,2012年度在镀铝、涂层、预应力、膜结构等方面技术研发继续取得突破,2012年度共新取得授权发明专利3项,实用新型专利8项,新(在)申请并获得受理的专利达30项。
      2012年9月,公司被浙江省科学技术厅批准建设“先锋新材高分子复合新材料省级高新技术企业研究开发中心”;10月,被浙江省知识产权局授予“浙江省专利示范企业”称号;并通过国家高新技术企业认定的复审。
      6、企业荣誉
    序号                   授予部门                             荣誉称号
       1                 浙江省经信委                       浙江省绿色企业
       2               浙江省知识产权局                   浙江省专利示范企业
       3               浙江省标准化协会                   标准化良好行为企业
       4                 宁波市工商局                       宁波市知名商标
       5                 宁波市外贸局                       宁波市出口名牌(2)报告期公司主营业务是否存在重大变化□ 是 √ 否(3)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征□ 是 √ 否
                                                                      宁波先锋新材料股份有限公司 2012 年度报告摘要(4)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明□ 适用 √ 不适用(5)分部报告与上年同期相比是否存在重大变化□ 是 √ 否主营业务分部报告
                                                                                                         单位:元
                                                                    营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                    同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)分行业
    面料制造业          199,570,288.89   138,974,919.15        30.36%             2.7%         15.01%         -7.45%分产品
    阳光面料            199,570,288.89   138,974,919.15        30.36%             2.7%         15.01%         -7.45%分地区
    内销                 50,954,960.56    36,180,715.10        28.99%           -7.95%          9.56%         -11.35%
    外销                148,615,328.33   102,794,204.05        30.83%            6.95%         17.06%         -5.97%(6)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明√ 适用 □ 不适用预计2013年一季度实现的归属于母公司所有者的净利润为350万元至500万元,较去年同期下降幅度为6%至34%。业绩变动的因素有:2013年一季度,公司对生产布局进行了合理的调整,对产销量产生一定影响;一季度,公司除产能转移调整外各项经营业务正常,成本、费用开支正常;一季度,非经常性损益对净利润的影响金额约为35-50万元,对净利润不产生重大影响。5、涉及财务报告的相关事项(1)合并报表范围发生变更说明本年合并报表范围新增宁波圣泰戈节能科技发展有限公司。宁波圣泰戈节能科技发展有限公司为公司出自设立的全资子公司,持有其100%股权。
                                                                    宁波先锋新材料股份有限公司
                                                                  法定代表人:_________________
                                                                      日期:2013 年 4 月 2 日