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2019年11月15日 星期五

恒泰艾普(300157)公告正文

恒泰艾普:2016年年度报告

公告日期:2017-04-18

                                          恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文



证券代码:300157           证券简称:恒泰艾普                        编号:2017-031




                   恒泰艾普集团股份有限公司

                        2016 年年度报告




                         2017 年 04 月




                                                                                    1
                                         恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                   第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人汤承锋、主管会计工作负责人杨建全及会计机构负责人(会计主

管人员)刘金和声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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                                                 恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                 重大风险提示
    (一)国际油价波动带来的行业风险
    国际油价震荡加剧,国内、国际油服行业逐步复苏。公司将充分发挥综合油服的全面能
力优势、地质综合研究能力的特殊优势,依靠自身从地球物理勘探到油气田开发方案,从工
程设计到施工管理、生产运行乃至智能油气田(厂矿)的全面能力技术优势,锐意进取,力
求取得国内、国际经营的健康发展。
    (二)关键技术人才流失风险
    能源勘探开发技术与装备研发、生产、服务是技术高度密集的行业,合格的技术人员和
管理人员除了需要掌握地质、地球物理、数学、软件工程、生产制造、工程作业等复杂的基
础理论之外,还需要具备丰富的勘探开发生产管理与实践经验。准确地把握客户的实际需求,
高水平地掌握行业理论知识、实践经验和市场能力的专业人员十分宝贵,能否培养、吸引、
留住高素质、与时俱进的技术人才和管理人才,是影响企业发展的关键因素之一。公司长期
致力于人才培养,大批青年技术骨干已能独当一面。同时,二次创业的跨跃式发展新目标也
将有助于留住人才。公司的人才管理已进入良性循环。
    (三)专利、著作权等知识产权被侵犯的风险
    油气资源勘探开发技术具有门槛高,研发生产难度大,市场售价高等特点。本公司自主
研发的勘探开发技术具有明确的行业专属性,技术的使用、保密、配置本身也有一定的技术
要求,一般来讲用户需要得到本公司的安装与使用培训方可配置使用该技术。尽管如此,由
于本公司技术市场价值高、实践效果好、应用广泛,仍然有被非法使用,或被抄袭、模仿,
从而影响本公司产品销售的进一步扩大,也不利于本公司产品优势的发挥和技术服务业务规
模的进一步扩大。
    (四)企业整合管理风险
    过去六年,恒泰艾普实施完成了廊坊新赛浦、博达瑞恒、西油联合、中盈安信、欧美克、
西安奥华、新锦化、川油设计等主要公司的收购并购,随着公司经营规模的快速增长,也带
来了高速成长的管理风险。在人才队伍建设和管理水平提升两方面面临新的挑战。根据上市
公司投资和投资管理的实施规划与要求,未来一个时期内被收购企业仍将保持其经营实体存
续并在其原管理团队管理下运营。发挥集团企业间的协同效应,从公司经营管理和资源配置
等几个方面的优化着手,在企业文化融合、财务集中统一管理、内控制度完善与严格执行上
下功夫,有效建立起恒泰艾普和被收购并购企业之间规范严格的财务管理、良性互动的客户
共享、优化的资源配置、完善的制度建设、协同的业务拓展等方面进行一定程度的柔性连接、
有效融合,以期最大程度的减少各种整合风险。以“团结一致、勤奋努力、二次创业、实现
公司发展新阶段”来统一集团成员间的思想、文化与精神。用共同的理想与追求实现人生的
价值与辉煌是企业整合的前提与保障。
    做好商誉管理,提高商誉管理水平,是强化并购企业价值管理的重要课题。公司管理层
充分认识到随着并购收购工作的不断加强,企业的商誉管理愈加重要。
    (五)应收账款回收的风险
    公司期末应收账款余额较大,如果未来应收账款不能及时回收,将会对公司经营业绩及
现金流产生重大影响,特别是国际业务的应收账款与国际经济形势、政治形势、汇率变动密
切相关。另外,境外油田垫资服务项目周期长,款项回收慢,公司在进行项目评估时充分考虑了

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                                                 恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


款项回收的风险,本着谨慎性原则对应收账款在兼顾集团总体战略布局的基础上,用资本经营
和企业发展对国际市场布局的需要设施了系列举措,同时也提取了相应的坏账准备,加强应
收账款的管理。
    (六)资本经营风险
    报告期内公司主导和参与设立了冀财华泰张家口股权投资基金和中关村并购母基金。股
权投资基金具有投资周期长,且无确定的投资回报等特点,对外投资设立基金可能存在投资
回收期较长,短期内不能为公司贡献利润的风险。股权投资市场是一个竞争非常激烈的领域,
基金面临着国内外股权投资企业以及各产业领域战略投资者的竞争风险。同时基金在投资和
运作的过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理交易方案、并购整合等多种
因素影响,存在不能实现预期收益的风险。公司将积极参与和管理基金的设立、设立后的管
理、并购标的的甄选、在投资的实施过程以及投后管理的开展,切实降低和规避投资风险。
    (七)其他风险
    本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。




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                                                                                      恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 8

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 12

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 37

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 56

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 78

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 86

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 86

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 87

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 95

第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................ 102

第十一节 财务报告 ........................................................................................................................ 103

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 200




                                                                                                                                               5
                                                                      恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                                       释义


                  释义项                     指                                释义内容

                                                  恒泰艾普集团股份有限公司,原名恒泰艾普石油天然气技术服务股份
本公司/公司/恒泰艾普/母公司                  指
                                                  有限公司

EPT USA/EPT                                  指   Energy Prospecting Technology USA Inc.,系公司在美国的全资子公司

LOEC                                         指   LandOcean Energy Canada LTD.,系 EPT USA 在加拿大的全资子公司

新赛浦/廊坊新赛浦                            指   廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司,系恒泰艾普的全资子公司

                                                  成都西油联合石油天然气工程技术有限公司,系恒泰艾普的全资子公
西油联合                                     指
                                                  司

博达瑞恒/PST                                 指   北京博达瑞恒科技有限公司,系恒泰艾普的全资子公司

Spartek/斯帕泰克公司                         指   Spartek Systems Inc.,系恒泰艾普的参股公司

Anterra/安泰瑞公司                           指   Anterra Energy Inc.系恒泰艾普的参股公司

Range/兰吉                                   指   Range Resources Limited

新疆恒泰                                     指   新疆恒泰艾普能源服务有限公司,系恒泰艾普全资子公司

LandOcean Investment Co./恒泰投资            指   系公司为了完成对斯帕泰克股权收购,在卢森堡设立的全资子公司

LandOcean Resources Investment Co. /恒泰资
                                             指   系公司为了完成对安泰瑞股权收购,在卢森堡设立的全资子公司
源投资

中盈安信                                     指   北京中盈安信技术服务股份有限公司,系博达瑞恒的参股公司

欧美克                                       指   成都欧美克石油科技股份有限公司,系西油联合的控股子公司

西安奥华                                     指   西安奥华电子仪器股份有限公司,系恒泰艾普的控股子公司

新疆德邦                                     指   新疆德邦石油科技有限公司,系欧美克的全资子公司

GPN/太平洋远景                               指   太平洋远景石油技术(北京)有限公司,系西安奥华的全资子公司

                                                  Geo-Tech Solutions (International) Inc. ,系 LandOcean Energy Canada
GTS/ Geo-Tech                                指
                                                  LTD.的控股子公司

华东石油                                     指   安徽华东石油装备有限公司,系恒泰艾普的参股公司

川油设计                                     指   四川川油工程技术勘察设计有限公司,系恒泰艾普全资子公司

新锦化/新锦化机械                            指   锦州新锦化机械制造有限公司,系恒泰艾普控股子公司

盛大环境                                     指   盛大环境工程有限公司,系恒泰艾普参股公司

数岩科技                                     指   数岩科技(厦门)股份有限公司,系恒泰艾普参股公司

特雷西                                       指   南京特雷西能源科技有限公司,系恒泰艾普控股子公司

恒泰石油/香港石油                            指   恒泰艾普石油集团有限公司,系西油联合在香港的全资子公司

RRDSL                                        指   Range Resources Drilling Services Limited,系恒泰石油全资子公司


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                                          恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


云技术              指   恒泰艾普(北京)云技术有限公司,系恒泰艾普控股子公司

研究院              指   恒泰艾普(北京)能源科技研究院有限公司,系恒泰艾普全资子公司

廊坊环保            指   恒泰艾普环保工程(廊坊)有限公司,系新赛浦全资子公司

阿斯旺              指   阿斯旺(北京)环保科技有限公司,系廊坊环保参股公司

上海公司/上海恒泰   指   恒泰艾普(上海)企业发展有限公司,系恒泰艾普全资子公司

盘锦公司            指   恒泰艾普(盘锦)企业发展有限公司,系恒泰艾普控股子公司

四川恒泰艾普        指   四川恒泰艾普能源有限公司,系博达瑞恒控股子公司

西安恒泰艾普        指   西安恒泰艾普能源发展有限公司,系博达瑞恒控股子公司

沈阳恒泰艾普        指   恒泰艾普(沈阳)能源发展有限公司,系博达瑞恒控股子公司

信汇国际            指   北京信汇国际商贸有限公司,系恒泰艾普控股子公司

冀财华泰基金        指   冀财华泰张家口股权投资基金中心(有限合伙)

中关村母基金        指   北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)

EPC                 指   工程总承包

G&G                 指   地质与地球物理




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                                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 恒泰艾普                                 股票代码               300157

公司的中文名称           恒泰艾普集团股份有限公司

公司的中文简称           恒泰艾普

公司的外文名称(如有)   LandOcean Energy Services Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)LandOcean

公司的法定代表人         汤承锋

注册地址                 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 401 室

注册地址的邮政编码       100094

办公地址                 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 401 室

办公地址的邮政编码       100094

公司国际互联网网址       http://www.ldocean.com.cn

电子信箱                 zqb@ldocean.com.cn


二、联系人和联系方式

                                                     董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                  刘庆枫                                  章丽娟

联系地址                              北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼      北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼

电话                                  010-56931156                            010-56931156

传真                                  010-56931156                            010-56931156

电子信箱                              zqb@ldocean.com.cn                      zqb@ldocean.com.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                   证券时报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                           公司证券部办公室


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所




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                                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


会计师事务所名称                天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼

签字会计师姓名                  汪吉军、翟毅彤

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

         财务顾问名称             财务顾问办公地址             财务顾问主办人姓名                     持续督导期间

                             上海市中山南路 318 号东方国                                  2016 年 4 月 5 日至 2017 年 12
东方花旗证券有限公司                                       郑雷钢、张海陆
                             际金融广场 2 号楼 24 楼                                      月 31 日


五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2016 年               2015 年             本年比上年增减              2014 年

营业收入(元)                      1,352,144,100.67        839,805,308.17                61.01%            723,251,613.28

归属于上市公司股东的净利润
                                       84,953,818.78         75,051,661.18                13.19%             81,341,642.87
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      -21,415,792.07         69,341,891.06              -130.88%             78,676,472.46
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                     -202,784,101.45         -61,360,403.04              230.48%            114,711,162.75
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.13                  0.13                   0.00%                     0.14

稀释每股收益(元/股)                            0.13                  0.13                   0.00%                     0.14

加权平均净资产收益率                            2.69%                 3.31%                -0.62%                     3.71%

                                     2016 年末             2015 年末          本年末比上年末增减           2014 年末

资产总额(元)                      5,745,391,102.86       3,875,844,823.43               48.24%           3,033,931,792.12

归属于上市公司股东的净资产
                                    3,757,545,062.52       2,304,610,862.13               63.04%           2,218,326,477.43
(元)


六、分季度主要财务指标

                                                                                                                     单位:元

                                     第一季度              第二季度                第三季度                第四季度

营业收入                              157,756,201.09        402,802,809.44         304,592,971.04           486,992,119.10

归属于上市公司股东的净利润            -10,914,840.16         24,995,522.93          -10,367,714.13           81,240,850.14




                                                                                                                               9
                                                                      恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


归属于上市公司股东的扣除非经
                                     -11,068,029.62         20,969,968.12        -12,761,498.53     -18,556,232.04
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额           -98,928,906.12        -101,436,123.30       -62,505,793.22      60,086,721.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元

                    项目                 2016 年金额         2015 年金额        2014 年金额          说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                           -3,376,401.25         1,292,183.29      2,667,689.41
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       13,563,565.56         5,970,736.16      6,881,540.26
受的政府补助除外)

企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单         -771,872.38
位可辨认净资产公允价值产生的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出        4,730,658.13          475,196.19      -4,847,122.88

其他符合非经常性损益定义的损益项目        144,729,058.96

减:所得税影响额                           37,958,433.35         1,271,830.29      1,279,841.93

     少数股东权益影响额(税后)            14,546,964.82          756,515.23        757,094.45

合计                                      106,369,610.85         5,709,770.12      2,665,170.41       --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用



                                                                                                                  10
                                                           恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


          项目           涉及金额(元)                               原因

软件产品增值税退税收入            397,706.35 软件企业的增值税实际税负超过 3%的部分即征即退的优惠政策




                                                                                                       11
                                                          恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


    自上市以来,恒泰艾普集团公司全体同仁凭借“加粗、加长、加宽”三加战略,抓住“国内、国际、资本”
三个市场环节,勤奋、刻苦、努力工作,在全球行业的艰难环境下,开创性工作,取得了令人满意的经营
成果。
    历经六年,恒泰艾普集团公司已从2011年的油气勘探开发软件技术公司发展成为高科技、集团化的综
合能源服务商。
    集团公司目前的主营业务包括:
    综合能源勘探开发的大型现代高科技软件研发、销售、技术服务和云计算、大数据等的研发服务业务;
EPC工程设计、施工建设一体化的技术服务;以及汽轮机和压缩机、特种车载装备系列、中子发生器核心
技术行业应用为代表的高端装备和仪器研发、生产、销售与服务;资本经营、投融资业务、企业孵化、金
融贸易等的综合性、国际型高科技能源服务企业集团。
    2016年公司坚定推进集团化发展战略。截至2016年底,集团公司业务结构调整完成,资产优化初见成
效。报告期内公司“ABC计划”圆满完成,“超越一二三”和“三才行动”企业发展计划陆续落地。与此同时,
恒泰艾普集团公司也注重优美环境,绿色服务,在环保工程、金融贸易等非油业务方面也得到迅速发展。
    2016年集团公司业务板块布局基本到位,一个集团化经营的高科技企业集团业已形成。这些业务板概
括为:

     1.G&G业务板块

    G&G业务板块主要以博达瑞恒、研究院公司、特雷西公司等大型专业软件成员企业为抓手,以提供能
源勘探开发领域的地球物理、地质和油藏工程软件产品研发、定制、外包服务等以及相关的综合研究技术
服务项目。其中:
    博达瑞恒公司形成了一系列特色专利技术,报告期内油气勘探开发技术软件统一平台的研发项目顺利
结项,成功开发了具有自主知识产权的大型勘探开发一体化软件平台EPoffice;同时在非常规油气藏领域,
从“甜点”预测、裂缝预测、压力应力预测、储量评价到非常规油气藏的开发方案研究,形成了软件功能技
术领先、人员专业配置合理、软件技术产品系列完整,整体处于国际国内领先水平。
    研究院公司主要业务包括特大型地震资料处理软件技术研究、产品研发、技术服务、产品销售、技术
培训等。研究院公司拥有独立知识产权的软件产品和多项国家发明专利,如:LD-SIMO数字地震波实验室
软件系统、LD-SeisFast现场地震资料处理软件系统、LD-DPSeis特大型地震资料处理软件系统,在国内外
石油勘探开发软件领域极具影响力和应用前景,众多功能超过国外同类产品水平,整体处于世界先进水平。
    特雷西公司核心技术为能源储层、复杂油气藏、高精度的地质建模与数值模拟。同时,利用云平台技
术,极大的提高了计算能力和建模数模效率。公司独有的离散裂缝建模技术使得缝洞型及非常规油气藏的
精细建模和模拟都成为可能。公司成功开发出了我国第一套可以对常规及非常规油气资源开发过程进行人
工仿真的企业级大型模拟软件系统系列产品,包括LandMOD、LandFRAC、LandSIM三套软件。该软件技
术水平整体处于世界领先水平。

     2.工程技术业务板块

     工程技术业务板块以西油联合和川油设计等成员企业为抓手,具备EPC 总包能力,能够向用户提供从

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                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


设计-施工、建设到工程作业的全系列技术服务。特别是:天然气管道勘察设计、施工建设、监督施工、分
布式能源规划设计与施工、以及定向井钻井、完井技术和施工服务,固井服务,测井、测试和检测,修井,
油气田设备安装集成等。
    西油联合公司业务范围遍布国际国内多个领域,包括油田工程技术服务、煤层气、地热开发等。2016
年12月31日,韩国地热能开发项目顺利完成,这标志着西油联合进军地热行业特别是地热行业的高端干热
岩工程作业、传统地热开发项目的EPC总包业务,开创了恒泰艾普集团“非油”战略的历史性跨越。同时,
特立尼达和多巴哥油田勘探开发一体化总包服务第一阶段任务全面完成。西油联合的海外总包服务包括了
从油藏研究方案实施到油田二次采油、综合开发、注水工程实施等地面地下工程建设全过程。在海外成功
的实施了钻井、完井及油田精细注水开发的总包施工作业,报告期内西油联合实施的各项工程均有序进行。
    川油设计公司拥有石油天然气行业和市政行业工程设计资质;特种设备压力管道、压力容器设计资质
证书;中石油集团公司工程技术服务入网证书等。2016年4月份,川油设计成为恒泰艾普集团公司全资子
公司,作为集团公司拓展清洁能源、分布式能源产业发展的重要着力点和拓展平台。一方面提升了集团公
司天然气管道建设工程技术规划、设计能力,另一方面对于清洁能源市场开发、业务拓展提供了巨大空间,
尤其是对于日益扩大的分布式能源产业的市场开拓和业务布局提供了能力、动力和潜力。

   3.核心精密仪器和高端装备制造业务板块

    核心精密仪器和高端装备制造业务板块以新赛浦、新锦化机械和奥华电子等成员企业为抓手。依靠研
发、生产、制造、销售行业领先的电驱动、智能控制、全数字化测井和测试车辆、带压作业设备、军工定
制装备;特别注重利用中子源发生器这一核心、高端、关键技术,一方面发展了各种中子衰减测井仪,为
油气田和能源企业测井提供了关键测试仪器,另一方面更要抓紧发展中子源发生器在军工和反恐方面的核
心应用和中子发生器在医学治疗仪器方面应用开发;在炼油与化肥用压缩机市场充分占有的同时,注重开
发管道集输(长输)用压缩机、LNG压缩机等核心高端装备的市场开发,加快集团公司汽轮机和压缩机等
高端装备的智能制造水平和市场发展步伐。
    廊坊新赛浦公司作为集团公司的重要成员企业,随着“京津冀一体化”协同发展政策的实施,疏解非首
都职能,产业分流的需要,新赛浦拥有的汽车改装目录、军工装备研发生产资质等企业优势将得到更加充
分的发挥。一方面发挥新赛浦公司在装备制造业务板块的投资平台作用,另一方面充分利用新赛浦汽车目
录、军工资质和油气装备的生产加工能力,继续拓展集团公司的仪器装备生产、制造能力和提高产业升级
换代水平;再一方面作为集团公司环保工程业务的发展基地,其重要的作用和优势将会越来越明显。2016
年5月份,新赛浦通过了河北省战略性新兴产业项目的验收,未来新赛浦将加快成果产业化,为实现石油
天然气装备数字化、智能化的发展起到示范及促进作用。与此同时,在雄安新区建设与冀财华泰基金的共
同作用下,廊坊新赛浦的作用也愈加突出。
    新锦化机械公司研发与制造的离心压缩机在多个细分领域均处于国际领先水平。报告期内,该公司制
造了世界上第一套年产尿素104万吨化肥装置用的离心式压缩机,为世界该领域应用的最先进水平。同时
于2016年度取得了中石油天然气管道业务的入网资质,其业务也将逐渐从化肥、合成氨领域快速向石油天
然气管道输送领域延伸,从而为集团公司的业务拓展奠定了市场基础和条件。伴随着国家十三五规划对高
端装备制造的重视,以及供给侧改革和国家相关产能调整,新锦化的压缩机业务以其技术、成本与服务的
优势将愈加明显。
    奥华电子公司作为新兴的电子仪器开发和制造企业,掌握着中子发生器这一核心技术,其在石油天然
气和能源开发利用领域主要产品系列有:脉冲中子测井仪器系列整设备、生产测井系列整装设备。奥华电
子公司在国内核测试领域市场占有率达90%。2016年8月奥华电子在全国中小企业股份转让系统(新三板)
顺利挂牌,实现了与资本市场对接,加快奥华电子核心技术在军工和反恐领域的发展,以及迅速开发核心
技术在高端医疗仪器领域的应用,更好的支持奥华电子总体战略向纵深发展。

   4.云计算、大数据业务板块



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                                                            恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


    云计算大数据业务板块是在恒泰艾普集团多年超算能力、大型软件研发能力、复杂地质体成像能力、
以及网格与数字模拟能力的基础上发展而来的现代性感新业务。以云公司及中盈安信等成员企业为代表。
该业务板块是集团公司最为年轻,也是最充满朝气的板块。以互联网+行业技术为基础,结合大数据、云
计算,及时开发建设行业VR/AR和非行业VR/AR技术。
    云公司针对恒泰艾普集团已有的软件业务,以超级运算能力为基础,充分利用公司勘探开发软件技术
平台,结合大数据挖掘能力,形成了公司云技术发展的基础和业务发展的新领域。云公司一直沿着依托石
油但不限于石油行业的发展理念,为企业提供基于互联网、云技术、虚拟现实和专业应用的解决方案、软
件产品及综合服务,助力企事业的低成本、高效率和智慧管理层次的运营。2016年云公司高效运行,当年
成立、当年盈利、当年形成产品、当年占有市场份额,成为云技术行业的一匹黑马,为2017年的跨越式发
展奠定了坚实的基础。与此同时,也为云公司未来几年规划独立上市创造了很好的条件。
    中盈安信专注于智慧管道业务十几年,现已形成了一整套先进、成熟的油气管道全生命周期管理解决
方案,公司于2015年在全国中小企业股份转让系统挂牌,成为首期“创新层”企业、“智慧管道”第一股。中
盈安信正在利用互联网、大数据和VR/AR等技术,基于管道云服务模式,整合主营产业链的上下游资源,
促进产业链的高效协同。2017年1月4日,中盈安信入选中国战略新兴产业综合指数,为进一步跨上证券化
的新台阶奠定了坚实的基础。

   5.新业务发展板块

    新业务发展板块以信汇国际、上海恒泰、阿斯旺、廊坊环保等成员企业为抓手。该板块主要业务包括:
环保业务、投融资业务、资本经营业务、贸易金融业务、新模式发展业务。
    1)环保工程业务:以廊坊环保和阿斯旺公司为代表。2016年公司环保工程业务已现雏形,环保业务合
同实现零的突破,为2017年公司的环保业务发展打下基础。
    2)贸易金融业务:以上海恒泰和信汇国际为抓手,上海恒泰以贸易为依托,借助公司自身金融、贸易、
物流等方面优势及专业能力,着力打造贸易及供应链综合服务互联网平台,力争发展成为国内最具影响力
的贸易与金融相融合及供应链服务商与平台运营商相结合。信汇国际以服务链整合和渠道信息挖掘为核心,
注重商业模式和经营模式创新,围绕油品终端、航空、银行、运营商、保险等快捷消费来搭建和维护专属
电子商务平台,提供具有品牌和品质服务的促销品和新营销模式等解决方案,搭建起满足供应各类电子商
务平台积分兑换的核心产品电子交易中心。
    3)金融业务:2016年时值金融改革推动民营银行发展的历史时刻,民营银行面临巨大的发展机遇和良
好前景。公司成为北京首家民营银行中关村银行发起股东。同时为继续推进公司的投资并购业务,先后投
资成立了冀财华泰张家口股权投资基金和中关村并购母基金,基金的成立将有效的拓展公司投资渠道,加
快公司外延式发展步伐,利用公司业已完善的产业布局,结合企业集团化发展的板块业务,促进集团公司
业务速度扩大,拓宽公司资本经营平台,助力集团公司的三个市场协同推进。



二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


           主要资产                                         重大变化说明


                              长期股权投资的变动,主要是报告期内公司丧失对中盈安信控制权,剩余股权按公
股权资产                      允价值计量增加所致。可供出售金融资产的变动,主要是 Range 项目债务人对公司
                              发行可转债相应公司确认的可供出售债务工具增加所致。



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                                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


固定资产                                本期未发生重大变化。

无形资产                                本期未发生重大变化。

在建工程                                本期未发生重大变化。

货币资金                                本期未发生重大变化。

应收账款                                本期未发生重大变化。

存货                                    主要是新锦化、上海恒泰新增纳入合并范围所致。

商誉                                    主要是报告期内收购新锦化、川油设计形成的商誉增加所致。

其他非流动资产                          主要是新赛浦预付 Sealand 股权投资款增加所致。


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                   保障资产安                   境外资产占
 资产的具体                                                                                                  是否存在重
               形成原因      资产规模         所在地    运营模式   全性的控制       收益状况    公司净资产
     内容                                                                                                    大减值风险
                                                                      措施                        的比重

                                         特立尼达和                公司决定其
4 级子公司    非同一控制 521,991,936.                                           -11,960,496.6
                                         多巴哥共和 独立经营       重大经营和                       13.01% 否
RRDSL         下企业合并 98                                                     2
                                         国                        财务决策

                                                                   公司决定其
4 级子公司    非同一控制 56,829,179.8 英属维尔京                                27,252,960.0
                                                       独立经营    重大经营和                        1.42% 否
GTS           下企业合并 5               群岛                                   9
                                                                   财务决策

                                                                   公司决定其
3 级子公司    非同一控制 64,562,205.8
                                         香港          独立经营    重大经营和 3,473,411.70           1.61% 否
香港富通      下企业合并 1
                                                                   财务决策

                                                                   公司决定其
3 级子公司    非同一控制 60,771,698.4
                                         香港          独立经营    重大经营和 -8,236,288.78          1.51% 否
香港国际      下企业合并 7
                                                                   财务决策

其他情况说
              无



三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


    六年以来,恒泰艾普集团公司在“加粗、加长、加宽”的三加战略基础上,积极实行企业集团化的发展
战略,基于“国内、国际、资本”三个市场,现在已经形成了五大业务板块。公司在技术、生产、投资、管
理等方面都取得了一系列重大进展,已由单一的地球物理公司发展成为国际性、综合型油服公司,是一家
集能源勘探开发一体化的软、硬于一体的、融合了大数据、数字化、云计算、高端制造等现代智能技术的
高科技、集团化、综合技术服务公司。与此同时,集团不忘绿色服务,环境友好,同时新增了环保及金融
贸易等新业务能力。

                                                                                                                      15
                                                        恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


    1、大型能源行业软件产品、技术研发、定制服务行业壁垒很高
    石油勘探软件产品和服务技术壁垒很高,要研发此类软件,必须有足够的、多学科的高级技术人才,
并拥有完善的产品研发体系,公司自主开发了四大类二十多套油气勘探开发技术和软件产品覆盖了勘探开
发的主要环节,针对复杂的地质条件也具有比较良好的应用效果。技术产品水平和商业化程度等多个方面
处于国内领先水平,不少方面处于国际先进水平。从处理、到解释、再到地质建模和油藏数模已经领先国
内大型国企、科研单位包括院所。由于勘探开发软件具有较高的技术壁垒,资本和时间投入都相当巨大,
这些软件技术都是公司最为核心的竞争优势。
    2、领先的地质油藏技术是奠定油服巨头的基础。
    恒泰艾普具有最齐全的商业化地质油藏软件技术、几百名地质人才和丰富的储层研究、裂缝和溶孔熔
洞储层机理分析、油藏开发经验。恒泰艾普掌握的地质油藏技术是进行增产服务分成和一体化服务必备的
条件,是EPC 工程总包业务甲方产能偿付能力评价的基础依据。
    3、构建起了软、硬工程一体的新的服务模式
    恒泰艾普作为一家能源技术服务公司,实现了在原有技术的基础上服务模式从地下到地上、从上游到
下游、从生产到民用的业务拓展。集团公司原有的计算机超算能力、大数据能力和软件平台系统应用不断
升华,以云技术为基础的行业应用处于国际先进水平,从而也为公司智能化工程施工(工程智能钻井、自
动化探测、虚拟现实的地质和地球物理环境构建)构建起了软、硬工程一体的新的服务环境模式。这些技
术开发完成,为公司未来的新业务环境发展奠定了技术和人才基础,形成新的增长极和增长点。
    4、公司传统技术优势得以长足发展
    公司的地质研究,由石油天然气的勘探开发向着核地质、地热地质、固体矿床地质、煤田地质、页岩
油气、非常规能源、非油业务和非地质和地球物理技术等新应用领域发展,利用公司现成的“处理——解
释——资源勘探、开发、生产”系列软件技术,形成了以GPU、CPU协同运行为基础的云计算、云存储、云
应用、云平台、云服务。
    5、行业领先的研发体系
    公司建设了架构完备的研发中心和研发队伍,拥有企业博士后科研工作站、北京市油气藏勘探开发工
程实验室,成立了恒泰艾普公司院士专家工作站,多名国际知名的技术专家、学者与公司有良好合作,公
司系列软件技术产品也安装到了多所相关大学,为培养硕士、博士研究生提供领先的软件技术平台。恒泰
艾普集团系统现有多名国务院津贴专家,有中央千人计划入选人员三名和多名入选北京市海聚工程与中关
村高聚工程人才,还有多名入选科技部创新领军人才。这些人才加强了公司研发技术团队的力量和水平。
      在高端装备制造领域,新锦化机作为集离心压缩机和汽轮机于一体的高端装备研发、设计、制造、销
售的企业,具有完整的离心压缩机和汽轮机检验及试验以及离心压缩机与汽轮机整体联动试验的能力。叶
轮设计采用高效的三元流场设计技术,具有使压缩机连续五年长周期安全稳定运行的结构设计技术,拥有
具备多年检修、维修、大修国外顶级压缩机设备的技术队伍,近年来在合成氨装置中研发和制造了多台国
内“首台、首套”的离心压缩机等世界顶端创新产品。
    6、较为完善的产业链布局
    六年以来,恒泰艾普集团公司通过快速发展与完善,结合资本经营,已经将公司的产业链条从地下到
地上,从软件到硬件,从装备到工程,从生产到应用,从上游到下游进行了迅速拓展,成为一家核心业务
突出、完整、高科技、集团化、综合能源服务公司。报告期内,公司先后成立了冀财华泰基金和中关村并
购母基金,公司将借助资本和专业投资机构的力量,将设立的基金作为公司产业进一步整合、提升、发展
壮大的资本平台,进一步优化公司产业结构,加速公司业务拓展及快速发展所需要的改革。
    截止到2016年12月31日恒泰艾普集团母公司及其控股子公司共拥有软件著作权共计203项,拥有注册
商标共计23项,拥有专利共计184项具体如下:
    1、软件著作权
    截至2016年12月31日,恒泰艾普集团股份有限公司拥有软件著作权145项,具体如下:

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                                              恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


序号                      软件著作权名称         登记号         登记时间
 1     综合全局快速寻优求解最佳静校正量软件   2005SR11435      2005-09-26
       [简称:SAGA]V3.0
 2     全局快速寻优静校正软件                 2008SR07448      2008-04-18
       [简称:LD-SAGA statics]V4.0
 3     波动方程地震正演模拟软件               2008SR07449      2008-04-18
       [简称:LD-SIMO model]V4.0
 4     油气储层频谱成像与解释软件             2008SR07445      2008-04-18
       [简称:LD-EPS image]V3.0
 5     油气储层预测与解释软件                 2008SR07443      2008-04-18
       [简称:LD-EPS reservoir]V5.0
 6     叠前地震反演和储层描述软件             2008SR07446      2008-04-18
       [简称:LD-GMAX reservoir]V1.0
 7     裂缝型含油气储层综合描述软件           2008SR07444      2008-04-18
       [简称:LD-FRS fracture]V3.0
 8     复杂地质条件地震资料处理软件           2008SR07447      2008-04-18
       [简称:LD-PRO process]V3.3
 9     现代地震资料解释系统软件               2008SR08594      2008-05-06
       [简称:LD-ADES interpret]V1.0
 10    通用地震资料处理系统软件               2008SR08596      2008-05-06
       [简称:LD-DPS process]V1.0
 11    PRO地震数据处理软件                    2008SR08592      2008-05-06
       [简称:PRO]V3.1
 12    油藏数值模拟软件系统                   2008SR09370      2008-05-16
       [简称:LD-MKT simulator]V1.0
 13    地球物理百宝箱软件                     2008SR09369      2008-05-16
       [简称:LD-GeoBox]V1.0
 14    高精度叠前时间深度偏移软件             2008SR10829      2008-06-11
       [简称:LD-DEPS migration]V2.3
 15    海量地震数据三维可视化和分析软件       2009SR10158      2009-03-16
       [简称:LD-MGviz]V1.2
 16    宽带雷克子波时变滤波器软件             2009SR059876     2009-12-25
       [简称:BTVFILT]V1.0
 17    带限多时窗滤波器软件                   2009SR059877     2009-12-25
       [简称:BWFILT]V1.0
 18    去野值滤波软件                         2009SR059907     2009-12-28
       [简称:DESPIK]V1.0
 19    宽带雷克子波反褶积软件                 2009SR059904     2009-12-28
       [简称:WPDECON]V1.0
 20    巴特沃斯倾角滤波器软件                 2009SR059910     2009-12-28
       [简称:BWDFILT]V1.0



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                                                      恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


21   分频去噪滤波器软件                               2009SR059898     2009-12-28
     [简称:DFBNAT]V1.0
22   地震裂缝预测系统软件                             2009SR061273     2009-12-31
     [简称:FRS]V3.1
23   油藏频谱成像系统软件                             2009SR061253     2009-12-31
     [简称:Image]V3.1
24   油气储层勘探开发软件系统之储层地震相干处理系统   2009SR061262     2009-12-31
     [简称:EPS-EPcohen]V2.0
25   油气储层勘探开发软件系统之储层参数综合解释系统   2009SR061260     2009-12-31
     [简称:EPS-EPanaly]V2.0
26   油气储层勘探开发软件系统之储层岩性解释系统       2009SR061258     2009-12-31
     [简称:EPS-EPlith]V2.0
27   油气储层勘探开发软件系统之储层空间烃类检测系统   2009SR061256     2009-12-31
     [简称:EPS-EPhydro]V2.0
28   油气储层勘探开发软件系统之地震构造解释系统       2010SR000148     2010-01-04
     [简称:EPS-EPstru]V2.0
29   油气储层勘探开发软件系统之储层三维可视化         2010SR000147     2010-01-04
     [简称:EPS-EPview]V2.0
30   综合裂缝储层描述软件                             2010SR000984     2010-01-07
     [简称:FRS fracture]V1.1
31   综合裂缝储层描述软件                             2010SR000960     2010-01-07
     [简称:FRS fracture]V2.0
32   油气储层勘探开发软件系统之地质数据管理系统       2010SR000983     2010-01-07
     [简称:EPS-EPbase]V2.0
33   油气储层勘探开发软件系统                         2010SR000961     2010-01-07
     [简称:EPS reservoir]V2.1
34   储层频谱成像与解释软件                           2010SR001316     2010-01-08
     [简称:EPS image]V2.0
35   储层频谱成像软件                                 2010SR001302     2010-01-08
     [简称:EPS image]V1.1
36   PSV地震资料处理系统                              2010SR001303     2010-01-08
     [简称:PSV]V1.0
37   油气储层勘探开发软件系统之储层岩性及反演系统     2010SR000963     2010-01-08
     [简称:EPS-EPinvs]V2.0
38   储层频谱成像软件                                 2010SR001301     2010-01-08
     [简称:EPS image]V1.0
39   综合裂缝储层描述软件                             2010SR001306     2010-01-08
     [简称:FRS fracture]V1.0
40   综合全局快速寻优求解最佳静校正量软件             2010SR001309     2010-01-08
     [简称:SAGA]V4.1
41   油气储层勘探开发软件系统                         2010SR001304     2010-01-08



                                                                                               18
                                      恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


     [简称:EPS reservoir]V3.0
42   储层预测与解释软件               2010SR001311     2010-01-08
     [简称:EPS reservoir]V4.0
43   波动方程正演模拟软件             2010SR001317     2010-01-08
     [简称:SeisMod]V1.2
44   DEPS三维叠前时间、深度偏移软件   2010SR001313     2010-01-08
     [简称:DEPS]V1.0
45   油藏数值模拟软件                 2010SR001307     2010-01-08
     [简称:MKT simulator]V2.0
46   叠前地震反演和储层描述软件       2010SR006538     2010-02-04
     [简称:LD-GMAX reservoir]V1.1
47   复杂地质条件地震资料处理软件     2010SR006628     2010-02-04
     [简称:LD-PRO process]V4.0
48   波动方程地震正演模拟软件         2010SR006537     2010-02-04
     [简称:LD-SIMO model]V4.1
49   现代地震资料解释系统软件         2010SR007455     2010-02-09
     [简称:LD-ADES interpret]V3.0
50   新世纪成像地震资料处理系统软件   2010SR008941     2010-03-01
     [简称:LD-NCI process]V1.0
51   全局快速寻优静校正软件           2010SR009740     2010-03-04
     [简称:LD-SAGA statics]V5.0
52   油气储层频谱成像与解释软件       2010SR017230     2010-04-19
     [简称:LD-EPS image]V4.0
53   油气储层预测与解释软件           2010SR017256     2010-04-19
     [简称:LD-EPS reservoir]V5.2
54   裂缝型含油气储层综合描述软件     2010SR017254     2010-04-19
     [简称:LD-FRS fracture]V3.2
55   通用地震资料处理系统软件         2010SR017226     2010-04-19
     [简称:LD-DPS process]V2.0
56   叠前地震反演和储层描述软件       2010SR017257     2010-04-19
     [简称:LD-GMAX reservoir]V2.0
57   三维地质建模系统                 2010SR055180     2010-10-21
     [简称:GMODEL3D]V1.0
58   近地表等效模型静校正软件         2010SR062173     2010-11-19
     [简称:LD-SEMstatics]V2.0
59   全局快速寻优静校正软件           2011SR032787     2011-05-30
     [简称:LD-SAGA statics]V5.1
60   新世纪成像地震资料处理系统软件   2011SR032637     2011-05-30
     [简称:LD-NCI process]V2.0
61   油气勘探开发一体化工作平台       2011SR032670     2011-05-30
     [简称:EPoffice]V1.0



                                                                               19
                                                 恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


62   现代地震资料解释系统软件                    2011SR053526     2011-08-01
     [简称:LD-ADES interpret]V3.1
63   新世纪成像地震资料处理系统软件              2011SR059487     2011-08-22
     [简称:LD-NCI process]V3.0
64   波动方程地震正演模拟软件                    2011SR104110     2011-12-31
     [简称:LD-SIMO model]V4.2
65   并行三维波动方程地震波正演模拟软件          2012SR002452     2012-01-12
     [简称:LD-SIMO 3Dmodel]V1.0
66   静校正一体化解决方案软件                    2012SR022537     2012-03-22
     [简称:LD-SAGA solution]V1.00
67   现场地震资料处理系统                        2012SR113538     2012-11-25
     [简称:LD-SeisFast process]V1.0
68   储层快速成像和分析解决方案软件              2012SR126605     2012-12-17
     [简称:EPoffice Image+]V5.0
69   现代地震资料构造解释软件                    2012SR126603     2012-12-17
     [简称:EPoffice SeisTalk]V4.0
70   钻前地层压力预测解决方案软件                2012SR126601     2012-12-17
     [简称:Epoffice GPA]V1.0
71   速度建模软件                                2012SR132673     2012-12-24
     [简称:LD-DPS/VModel]V1.0
72   基于CPU并行的逆时偏移软件                   2012RS131168     2012-12-22
     [简称:LD-DPS/RTM]V1.0
73   地质建模软件                                2012SR131298     2012-12-22
     [简称:EPoffice LandMod]V1.0
74   油气勘探开发一体化软件平台                  2012SR132874     2012-12-24
     [简称:EPplatform]V1.0
75   裂缝型油藏建模和数模一体化解决方案软件      2012SR133791     2012-12-25
     [简称:EPoffice LandFrac]V1.0
76   裂缝型储层预测解决方案软件                  2012SR133738     2012-12-25
     [简称:EPoffice FRS+]V4.0
77   基于GPU并行的逆时偏移软件                   2013SR007827     2013-01-24
     [简称:LD-NCI/RTM]V1.0
78   高性能地震数据处理云平台软件                2013SR007824     2013-01-24
     [简称:LD-CS Image]V1.0
79   综合地质分析软件                            2013SR106857     2013-10-10
     [简称:EPoffice GeoTalk]V1.0
80   海洋/陆地无井少井探区储层预测解决方案软件   2013SR106789     2013-10-10
     [简称:EPoffice OceanPro]V3.0
81   高分辨率地震反演和储层预测解决方案软件      2013SR106793     2013-10-10
     [简称:EPoffice EPS+]V6.0
82   裂缝型油藏描述预测、建模和数模一体化软件    2013SR106856     2013-10-10



                                                                                          20
                                               恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


      [简称:EPoffice LandFrac+]V1.0
83    恒泰艾普勘探开发数据库管理系统软件       2013SR135481     2013-11-29
      [简称:LD-DS4G]V1.0
84    通用地震资料处理系统软件                 2013SR150521     2013-12-19
      [简称:LD-DPS process]V2.3
85    矢量地震资料处理软件系统                 2013SR150524     2013-12-19
      [简称:LD-VDPS]V1.0
86    数字地震波实验室软件                     2013SR163482     2013-12-31
      [简称:LD-SIMO3D]V2.0
87    裂缝型油藏建模和数模一体化解决方案软件   2013SR163475     2013-12-31
      [简称:EPoffice LandFrac]V2.0
88    油气勘探开发一体化软件平台               2013SR163478     2013-12-31
      [简称:EPplatform]V2.0
89    地质建模软件                             2013SR163479     2013-12-31
      [简称:EPoffice LandMod]V1.2
90    现代地震资料构造解释软件                 2013SR163480     2013-12-31
      [简称:EPoffice SeisTalk]V5.0
91    新一代油藏数值模拟软件                   2013SR163481     2013-12-31
      [简称:EPoffice LandSim]V1.0
92    稠油油藏开发分析与评价系统               2014SR044337     2014-04-16
      [简称:HeavPro]V1.2
93    螺杆泵诊断与参数设计软件                 2014SR044971     2014-04-17
      [简称:ScrewdPro]V1.0
94    勘探开发专业协同应用系统                 2014SR044332     2014-04-16
      [简称:RapidSys]V1.5
95    油气藏开发协同分析与评价系统             2014SR045401     2014-04-18
      [简称:ReasPro]V2.1
96    鹏远晨达采油工程经济评价与决策系统       2014SR045404     2014-04-18
      [简称:EtraDes]V1.0
97    油气勘探开发矿权管理系统                 2014SR045406     2014-04-18
      [简称:RideMIS]V1.5
98    油气勘探项目评价与决策系统               2014SR045408     2014-04-18
      [简称:ExplorDes]V1.5
99    注聚井节点分析软件                       2014SR045411     2014-04-18
      [简称:WinaPro]V1.0
100   油气井射孔优化设计软件                   2014SR045393     2014-04-18
      [简称:G&Operf]V1.0
101   油水井小层产量劈分系统                   2014SR045397     2014-04-18
      [简称:DevPro]1.5
102   电子资料管理系统                         2014SR045399     2014-04-18
      [简称:DataMIS]V1.0



                                                                                        21
                                                  恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


103   气井系统分析软件                            2014SR045381     2014-04-18
      [简称:GasPro]V1.0
104   气田开发动态分析及诊断系统                  2014SR045390     2014-04-18
      [简称:GasPro]V3.0
105   油气田开发项目经济评价与决策系统            2014SR045387     2014-04-18
      [简称:DevelopDes]V3.0
106   油气田开发规划编制软件系统                  2014SR045385     2014-04-18
      [简称:PlanDes]V2.0
107   鹏远晨达勘探开发图册制作系统                2014SR046572     2014-04-21
      [简称:MapsMis]V1.0
108   未动用(难采)储量评价与决策系统            2014SR046574     2014-04-21
      [简称:UseDes]V1.5
109   地震资料处理系统软件                        2014SR092810     2014-07-07
      [简称:LD-DPSeis]V4.0
110   复杂地质条件地震资料处理软件                2014SR145392     2014-09-26
      [简称:LD-PRO process]V5.0
111   开发规划效益优化管理系统                    2014SR163422     2014-10-30
      [简称:PopDes]V1.5
112   单井效益评价系统                            2014SR163415     2014-10-30
      [简称:BeneDes]V2.0
113   油气勘探开发项目后评价软件                  2014SR184364     2014-11-29
      [简称:PecDes]V1.5
114   多波多分量地震解释软件                      2014SR208182     2014-12-24
      [简称:EPoffice PSV reservoir]V1.0
115   基于三维照明分析的地震采集设计软件          2014SR208180     2014-12-24
      [简称:LD-SIA3D]V1.0
116   基于GPU/CPU并行的逆时偏移软件               2014SR211554     2014-12-26
      [简称:LD-DPSeis/RTM]V1.0
117   现代地震资料构造解释软件                    2015SR084327     2015-05-18
      [简称:EPoffice SeisTalk]V5.1
118   裂缝型油藏建模和数模一体化解决方案软件      2015SR084391     2015-05-18
      [简称:EPoffice LandFrac]V2.1
119   海洋/陆地无井少井探区储层预测解决方案软件   2015SR084394     2015-05-18
      [简称:EPoffice OceanPro]V3.1
120   裂缝型储层预测解决方案软件                  2015SR084396     2015-05-18
      [简称:EPoffice FRS+]V4.1
121   储层快速成像和分析解决方案软件              2015SR084398     2015-05-18
      [简称:EPoffice Image+]V5.1
122   钻前地层压力预测解决方案软件                2015SR084400     2015-05-18
      [简称:EPoffice GPA]V1.1
123   综合地质分析软件                            2015SR084403     2015-05-18



                                                                                           22
                                                  恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


      [简称:EPoffice GeoTalk]V1.1
124   高分辨率地震反演和储层预测解决方案软件      2015SR084536     2015-05-18
      [简称:EPoffice EPS+]V6.1
125   油气勘探开发一体化软件平台                  2015SR083711     2015-05-18
      [简称:EPplatform]V2.1
126   地质建模软件                                2015SR083803     2015-05-18
      [简称:EPoffice LandMod]V2.0
127   油气开发项目经济评价与决策系统              2015SR106068     2015-06-15
      [简称:DevelopDes]V3.5
128   多机理高分辨率油藏数值模拟软件              2015SR238929     2015-12-01
      [简称:EPoffice LandSim]V1.1
129   恒泰艾普勘探开发数据库管理系统软件          2015SR242483     2015-12-03
      [简称:LD-DS4G]V2.0
130   地质建模软件                                2015SR275364     2015-12-23
      [简称:EPoffice LandMod]V2.1
131   裂缝型油藏建模和数模一体化解决方案软件      2015SR274292     2015-12-23
      [简称:EPoffice LandFrac]V2.2
132   现代地震资料构造解释软件                    2015SR274352     2015-12-23
      [简称:EPoffice SeisTalk]V5.2
133   储层快速成像和分析解决方案软件              2015SR274392     2015-12-23
      [简称:EPoffice Image+]V5.2
134   多波多分量地震解释软件                      2015SR274579     2015-12-23
      [简称:EPoffice PSV reservoir]V1.1
135   高分辨率地震反演和储层预测解决方案软件      2015SR274555     2015-12-23
      [简称:EPoffice EPS+]V6.2
136   海洋/陆地无井少井探区储层预测解决方案软件   2015SR274432     2015-12-23
      [简称:EPoffice OceanPro]V3.2
137   综合地质分析软件                            2015SR273925     2015-12-23
      [简称:EPoffice GeoTalk]V1.2
138   裂缝型储层预测解决方案软件                  2015SR274077     2015-12-23
      [简称:EPoffice FRS+]V4.2
139   油气勘探开发一体化软件平台                  2015SR274324     2015-12-23
      [简称:EPplatform]V2.2
140   测井数据处理与解释软件                      2015SR274084     2015-12-23
      [简称:EPoffice LogTalk]V1.0
141   开发规划效益优化管理系统                    2016SR068706     2016-04-05
      [简称:PopDes]V2.0
142   综合地质分析软件                            2016SR401023     2016-12-28
      [EPoffice GeoTalk ]V1.3
143   现场地震资料处理系统                        2016SR401032     2016-12-28
      [LD-SeisFast process ]V1.2



                                                                                           23
                                                     恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


144    高分辨率地震反演和储层预测解决方案软件       2016SR401035      2016-12-28
       [简称:EPoffice EPS+]V6.3
145    现代地震资料构造解释软件                     2016SR402044      2016-12-28
       [简称:EPoffice SeisTalk]V5.3
  (2)子公司拥有的软件著作权
  截至2016年12月31日,南京特雷西能源科技有限公司拥有6 项软件著作权,具体如下:
序号                       软件著作权名称               登记号         登记时间
 1     智能油气藏数值模拟系统软件                   2014SR145990      2013-12-02
       [简称:SIMBA]V1.0
 2     裂缝型油气藏多重次级网格模拟软件             2014SR145996      2014-06-01
       [简称:FRMSR]V1.0
 3     数字岩心物性模拟软件                         2015SR166958      2015-02-01
       [简称:DRSIM]V1.0
 4     智能历史拟合软件                             2015SR167244      2015-03-01
       [简称:HISTM]V1.0
 5     页岩油气藏压裂及开发智能模拟系统软件         2015SR166954      2015-04-01
       [简称:SHOPT]V1.0
 6     升尺度网格粗话软件                           2015SR166950      2015-05-01
       [简称:UPSCAL]V1.0


  截至2016年12月31日,北京博达瑞恒科技有限公司拥有 22 项软件著作权,具体如下:
序号                       软件著作权名称               登记号         登记时间
 1     OpenPetro储层预测软件系统V2.0                2009SR052438      2009-11-11
 2     FRIM高精度断裂储层成像软件1.1                2010SR009022      2010-03-01
 3     地震谱分解软件2.0                            2010SR009021      2010-03-01
 4     ResInversion储层反演软件1.1                  2010SR009031      2010-03-01
 5     SeismicViz地震可视化软件2.1                  2010SR008962      2010-03-01
 6     裂缝分析及预测软件2.0                        2010SR009020      2010-03-01
 7     FracPM(plus)裂缝分析预测软件2.0              2010SR022832      2010-05-17
 8     地震拓频处理及精细储层预测系统V2.0           2011SR079761      2011-11-03
 9     合成地震记录及一维正演软件V2.1               2013SR142887      2013-12-10
 10    实时交互地震属性分析软件V2.1                 2013SR142958      2013-12-10
 11    测井资料显示及处理软件V2.1                   2013SR142879      2013-12-10
 12    地震拓频软件V2.1                             2013SR142884      2013-12-10
 13    地震、地质、测井裂缝联合分析软件V2.1         2013SR142892      2013-12-10
 14    全三维地震解释软件V2.1                       2013SR143229      2013-12-11
 15    石油天然气经济评价决策软件V1.0               2014SR191133      2014-12-09
 16    石油天然气开发规划软件V1.0                   2014SR191137      2014-12-09
 17    MPD高精度匹配追踪储层频谱成像软件V1.0        2015SR043700      2015-03-11
 18    油藏、地质、随钻导向软件V4.6                 2015SR088374      2015-03-22



                                                                                              24
                                                            恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


 19    地震、地质、油藏一体化研究软件V9.0                   2015SR094219     2015-05-29
 20    高级产量递减分析软件V3.2                             2015SR088583     2015-05-22
 21    现代试井解释软件V5.6                                 2015SR088578     2015-05-22
 22    裂缝建模软件V2.0                                     2015SR129885     2015-07-10


  截至2016年12月31日,北京博路达科技发展有限公司拥有 2 项软件著作权,具体如下:
序号                       软件著作权名称                      登记号         登记时间
 1     地震资料解释和裂缝预测建模软件(Fracture prediction   2008SR06912      2008-04-11
       and modeing) [简称:FRACPM]V1.0
 2     裂缝型油气藏的预测建模系统                           2011SR055021     2011-03-15
       [简称:fracMV]2.1


  截至2016年12月31日,成都西油联合石油天然气工程技术有限公司拥有 2 项软件著作权,具体如下:
序号                       软件著作权名称                      登记号         登记时间
 1     定向井剖面设计软件V20.13                             2013SR062679     2013-06-26
 2     采气树内壁检测三维成像系统                           2015SR019685     2015-02-02


  截至2016年12月31日,成都鼎鸿石油技术有限公司拥有 1 项软件著作权,具体如下:
序号                       软件著作权名称                      登记号         登记时间
 1     Pro-Recovery排水采气优化设计                         2012SR104340     2012-11-02


  截至2016年12月31日,四川川油工程技术勘察设计有限公司拥有 8 项软件著作权,具体如下:
序号                       软件著作权名称                      登记号         登记时间
 1     川油工程勘察建模软甲V1.0                             2016SR104896     2016-05-16
 2     集气管网工艺计算系统V1.0                             2016SR106421     2016-05-16
 3     燃气管网水力计算系统V1.0                             2016SR107127     2016-05-16
 4     站场给排水计算系统V1.0                               2016SR107129     2016-05-16
 5     输气管道工艺计算系统V1.0                             2016SR107138     2016-05-16
 6     站场工艺安装三维绘图系统V1.0                         2016SR107152     2016-05-16
 7     岩土工程勘察绘图软件V1.0                             2016SR107153     2016-05-16
 8     站场电力计算系统V1.0                                 2016SR105049     2016-05-16


  截至到2016年12月31日,西安奥华电子仪器股份有限公司拥有 4 项软件著作权,具体如下:
序号                       软件著作权名称                      登记号         登记时间
 1     快速直观解释系统软件V1.0                             2009SR035377     2009-08-31
 2     脉冲中子全谱饱和度测井仪系统软件V1.0                 2009SR035433     2009-08-31
 3     流量计算解释系统软件V1.0                             2009SR036635     2009-09-03
 4     注册码生成器软件V1.0                                 2009SR036635     2009-09-03


  截至2016年12月31日,恒泰艾普(北京)云技术有限公司拥有13项软件著作权,具体如下:


                                                                                                     25
                                                             恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


 序号                      软件著作权名称                       登记号           登记时间
  1     开发规划及效益优化分析系统【简称:PopDes】2.0        2016SR088554        2016-1-20
  2     油气田及单井效益分析管理系统【简称:BeneDes】V2.0 2016SR088648           2016-1-20
  3     储量经济评价系统【简称:OgerDes】V2.1                2016SR278235        2016-1-20
  4     勘探开发后评价系统【简称:PecDes】V1.5               2016SR88556         2016-1-20
  5     油气水井小层产量劈分系统【简称:Dvcpro】V2.0         2016SR104237        2016-1-20
  6     气田开发动态分析及生产诊断系统【简称:GasPro】V3.5   2016SR88602         2016-1-20
  7     油田开发动态分析及生产诊断系统【简称:ReasPro】      2016SR087527        2016-1-20
        V3.5
  8     油气田开发项目及储量经济评价系统【简称:             2016SR095248        2016-1-20
        DevelopDes】V3.0
  9     油气田建设项目经济评价软件【简称:DevelopDes】V3.5 2016SR215207          2016-1-20
  10    虚拟化软件平台【简称:VTouch】V1.5                   2016SR087550        2016-1-20
  11    混合云管理平台【简称:SmartCloud】V2.0               2016SR087149        2016-1-20
  12    云盘存储管理软件系统【简称:Vstore】V3.0             2016SR087137        2016-1-20
  13    勘探开发一体化分析云平台【简称:EPofficeCloud】V2.0 2016SR087145         2016-1-20


2、商标
   截至2016年12月31日,恒泰艾普集团母公司已取得的商标,共13项:
 序号                 商标                       申请号               国际分类号
  1                                              6652342                    42
                                                 6652343                    9




  2                                              6652344                    9




  3                                              6652325                    9




  4                                              6652326                    9




  5                                              6652327                    9




                                                                                                      26
                                                      恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


 6                                         6652328                  9




 7                                         6652329                  9




 8                                         6652330                  9




 9                                         6652331                  9




10                                         6652332                  9




11                                         6652333                  9




12                                         6652334                  9




13                                         7872339                  9
                                           7872338                  42




  (2)子公司拥有的商标
  截至2016年12月31日,南京特雷西能源科技有限公司拥有1 项商标,具体如下:
序号                商标                   申请号              国际分类号
 1                  特雷西                 15167814              第42类


     截至2016年12月31日,成都西油联合石油天然气工程技术有限公司拥有 1 项商标,具体如下:
序号                商标                   申请号              国际分类号




                                                                                               27
                                                        恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


 1                                    11441031;11441072;        7、35、42
                                          11441136;




     截至2016年12月31日,成都金陵能源装备有限公司拥有 1 项商标,具体如下:
序号                 商标                   申请号               国际分类号
 1                                         3704765                    6




     截至2016年12月31日,成都欧美克石油科技股份有限公司拥有2项商标,具体如下:
序号                 商标                    申请号               国际分类号
 1                                      7832172;7832215             1、42




 2                                     16780074;16780154            1、42




     截至2016年12月31日,廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司拥有2项商标,具体如下:
序号                 商标                   申请号               国际分类号
 1                                         1554901                    7



 2                                         1554889                    7




     截至2016年12月31日,锦州新锦化机械制造有限公司拥有1项商标,具体如下:
序号                 商标                   申请号               国际分类号
 1                                         5824686                    7



     截至2016年12月31日,西安奥华电子仪器股份有限公司拥有 2 项商标,具体如下:
序号                 商标                   申请号               国际分类号




                                                                                                 28
                                                             恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


  1                                            4835238                     9



  2                                            4835239                     42




      3、专利
      截至2016年12月31日,恒泰艾普集团母公司拥有22项专利,具体情况如下:
序号                    专利名称              专利类型          专利号            专利状态
                                                                                (授权/受理)
 1     地震资料处理真地表条件下的椭圆展开成   发   明     ZL 2010 1 0219191.2       授权
       像方法和装置
 2     地震资料处理复杂地表条件下的椭圆展开   发   明     ZL 2010 1 0219194.6       授权
       成像方法和装置
 3     地震资料处理真地表条件下的振幅补偿方   发   明     ZL 2010 1 0554555.2       授权
       法和装置
 4     地震资料处理真地表条件下的参数展开成   发   明     ZL 2010 1 0602324.4       授权
       像方法和装置
 5     一种海上二维地震资料中多次波的消除方   发   明     ZL 2012 1 0103605.4       授权
       法
 6     一种储层孔洞空间的定量方法             发   明     ZL 2012 1 0242270.4       授权
 7     一种优选风化层速度的确定方法           发   明     ZL 2012 1 0237029.2       授权
 8     阵列信号随机噪声自适应模型去噪方法     发   明     ZL 2012 1 0282327.3       授权
 9     阵列信号随机噪声自适应模型去噪方法     发   明    HK1178608                  授权
 10    一种储层裂缝的确定方法                 发   明     ZL 2012 1 0242061.X       授权
 11    一种储层裂缝测井标定方法               发   明     ZL 2012 1 0242228.2       授权
 12    大幅面图形图像缩略图浏览和快速定位目   发   明     ZL 2013 1 0018021.1       授权
       标区域的方法
 13    确定地下速度结构的双参数展开方法及装   发   明    201110318213.5             受理
       置
 14    碳酸盐岩缝洞储层储量校正方法           发   明    201410095042.8             受理
 15    小尺度裂缝预测的成像方法               发   明    201410095072.9             受理
 16    一种从起伏地表直接成像的地震成像方法   发   明    201310475250.6             受理
       和装置
 17    海上窄方位角资料的方位各向异性属性差   发   明    201510753753.4             受理
       裂缝预测技术
 18    缝洞型碳酸盐岩油藏缝洞单元动态储量计   发   明    201510876143.3             受理
       算方法和系统
 19    富油层段地震预测技术                   发   明    201610104086.1             受理
 20    采用全局协方差进行地质属性预测的方法   发   明    201610196003.6             受理

                                                                                                      29
                                                                         恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


 21     消除面波的椎体相干技术                      发        明    201610983042.0              受理
 22     软件产品宣传册                          外观设计 ZL 2011 3 0445934.3                    授权
(注:18同新疆分公司共有、21与研究院共有。)

       (2)子公司拥有的专利
       截至2016年12月31日,恒泰艾普(北京)能源科技研究院有限公司拥有 6 项受理发明专利,具体如
下:
 序号                专利名称                 专利类型                   专利号            专利状态
                                                                                         (授权/受理)
  1      缝洞型碳酸盐岩油藏见水预警方法        发        明          2016 1 0329558.3        受理
  2      缝洞型油藏动态储量计算方法            发        明          2016 1 0329620.9        受理
  3      缝洞型底水油藏的储量估算方法          发        明          2016 1 0368029.4        受理
  4      GPU空间网格体的层析2D/3D各向异        发        明          2016 1 0506533.6        受理
         性深度域速度建模方法
  5      利用传输矩阵清除鬼波的方法            发        明         2016 1 0509512.X         受理
  6      消除面波的椎体相干技术                发        明          2016 1 0983042.0        受理
(注:1、2与新疆分公司共有;6与集团共有)

      截至2016年12月31日,新疆恒泰艾普能源服务有限公司拥有 3项受理发明专利,具体如下:
 序号                    专利名称               专利类型                  专利号           专利状态
                                                                                         (授权/受理)
  1      缝洞型碳酸盐岩油藏见水预警方法             发        明      2016 0329558.3         受理
  2      缝洞型油藏动态储量计算方法                 发        明      201610329620.9         受理
  3      缝洞型碳酸盐岩油藏缝洞单元动态储量         发        明      201510876143.3         受理
         计算方法和系统
(注:1、2与研究院共有、3与恒泰艾普集团共有。)

       截至2016年12月31日,北京博达瑞恒科技有限公司拥有5项受理发明专利,具体如下:
 序号                    专利名称              专利类型                   专利号           专利状态
                                                                                         (授权/受理)
  1      一种基于速度模型的地震数据快速时深    发         明          2015 1 04129270        受理
         转换方法
  2      一种微压裂测试方法                    发         明          2015 1 04130441        受理
  3      一种基于裂缝产状的裂缝分析方法        发         明          2015 1 04130456        受理
  4      一种基于微压裂泵注的地层测试方法      发         明          2015 1 04135568        受理
  5      一种井曲线反演方法                    发         明          2015 1 04135572        受理


     截至2016年12月31日,成都西油联合石油天然气工程技术有限公司拥有22 项专利,其中授权发明专
利1项、授权实用新型专利19项、受理实用新型专利2项,具体如下:
 序号                专利名称                 专利类型                   专利号            专利状态
                                                                                         (授权/受理)
   1     高压阀腔清洗剂及其制备方法和应用 发             明        ZL 2012 1 0081964.4       授权

                                                                                                                  30
                                                          恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


 2      弹性螺旋减阻钢性扶正器           实用新型   ZL 2007 2 0081833.0       授权
 3      多用途管柱气动卡瓦               实用新型   ZL 2008 2 0223023.9       授权
 4      楼房外设逃生装置                 实用新型   ZL 2009 2 0080488.8       授权
 5      一种贯通式潜孔冲击器             实用新型   ZL 2010 2 0102507.5       授权
 6      集团式逃生装置                   实用新型   ZL 2010 2 0633256.3       授权
 7      采气树超声波自校正三维多点腐蚀检 实用新型   ZL 2012 2 0116902.8       授权
        测仪
 8      无线随钻测斜仪高温耐磨腐蚀电池筒 实用新型   ZL 2013 2 0403491.5       授权
 9      基于脉冲发生器的拉拨器           实用新型   ZL 2013 2 0753254.1       授权
 10     电阻率测量工具                   实用新型   ZL 2013 2 0753253.7       授权
 11     井下随钻测量总成                 实用新型   ZL 2013 2 0753255.6       授权
 12     节能型一体化智能差压流量计       实用新型   ZL 2014 2 0483732.6       授权
 13     高温高压井测井辅助配合工具       实用新型   ZL 2014 2 0483763.1       授权
 14     小泵增压调堵撬装结构             实用新型   ZL 2014 2 0536619.X       授权
 15     一种混砂装置的双向吸排管汇       实用新型   ZL2015 2 0698438.1        授权
 16     一种近钻头伽马成像短节           实用新型   ZL2015 2 0698288.4        授权
 17     一种压裂管汇撬的高压管汇组       实用新型   ZL2015 2 0698441.3        授权
 18     柱塞泵润滑装置                   实用新型     201620824712.X      授权(未发证)
 19     空压机撬干燥系统                 实用新型     201620824207.5      授权(未发证)
 20     气压式储水罐                     实用新型     201620822394.3      授权(未发证)
 21     限位式喷砂射孔机构               实用新型     201621112687.9          受理
 22     新型固井胶塞                     实用新型     201621112665.2          受理


     截至2016年12月31日,成都金陵能源装备有限公司拥有 14 项授权实用新型专利,具体如下:
序号               专利名称              专利类型         专利号             专利状态
                                                                          (授权/受理)
 1     一种孔板节流装置中用的阶梯式阀座 实用新型    ZL 2010 2 0689626.5        授权
       环
 2     凸缘孔板                          实用新型   ZL 2010 2 0689641.X        授权
 3     一种高级阀式节流装置中的无摩擦滑 实用新型    ZL 2011 2 0507630.X        授权
       阀
 4     带平衡孔的平行式闸板阀            实用新型   ZL 2012 2 0518130.0        授权
 5     带阀杆密封装置的阀门              实用新型   ZL 2012 2 0518177.7        授权
 6     有带压检漏装置的球阀              实用新型   ZL 2012 2 0518179.6        授权
 7     圆柱销定位的孔板节流装置          实用新型   ZL 2015 2 0205001.X        授权
 8     压板用O型橡胶密封圈的阀式孔板节   实用新型   ZL 2015 2 0204755.3        授权
       流装置
 9     带防渣结构的阀门                  实用新型   ZL 2015 2 0204534.6        授权
 10    带防爆泄压口的调压柜              实用新型   ZL 2015 2 0204477.1        授权
 11    带自紧密封的密封环的阀门          实用新型   ZL 2015 2 0204553.9        授权



                                                                                                   31
                                                            恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


  12    带脱硫装置的过滤器                 实用新型   ZL 2015 2 0204754.9       授权
  13    阀杆带双重密封装置的阀门           实用新型   ZL 2015 2 0204551.X       授权
  14    容积式泵流量计                     实用新型   ZL 2015 2 0493758.3       授权


    截至2016年12月31日,成都欧美克石油科技股份有限公司拥有21 项专利,其中授权发明专利7项、受
理发明专利4项、授权实用新型专利10项,具体如下:
 序号               专利名称               专利类型         专利号            专利状态
                                                                            (授权/受理)
  1     抗高温油井水泥缓凝剂及其制备方法   发   明    ZL 2010 1 0255859.9       授权
  2     防窜固井水泥浆                     发   明    ZL 2012 1 0033701.6       授权
  3     干井筒固井水泥浆                   发   明    ZL 2012 1 0163173.6       授权
  4     一种弹塑性固井水泥浆及其制备方法   发   明    ZL 2012 1 0029069.8       授权
  5     堵漏材料                           发   明    ZL 2012 1 0162477.0       授权
  6     一种油井水泥中高温早强剂           发   明    ZL 2012 1 0001059.3       授权
  7     新型水泥浆堵漏液                   发   明    ZL 2012 1 0162286.4       授权
  8     阴-非离子复合高效冲洗液及其制备方 发    明      201510189417.1          受理
        法
  9     一种新型固井用液硅防窜水泥浆       发   明      201510256217.3          受理
  10    一种油基泥浆固井用双效隔离液及其 发     明      201510287996.3          受理
        制备方法
  11    一种适用于页岩气固井的高密度水泥 发     明      201510320054.0          受理
        浆及其制备方法
  12    用于油井水泥外加剂合成的滴加器     实用新型   ZL 2012 2 0085069.5       授权
  13    用于油井水泥外加剂合成的保温性反   实用新型   ZL 2012 2 0085071.2       授权
        应釜
  14    高效自循环的固井药水配水箱         实用新型   ZL 2012 2 0085073.1       授权
  15    固井药水配水车                     实用新型   ZL 2012 2 0085070.8       授权
  16    一种便于观察内部工况的滴加器       实用新型   ZL 2012 2 0208700.6       授权
  17    一种模拟干井筒井壁的砂床           实用新型   ZL 2012 2 0208697.8       授权
  18    油井水泥外加剂合成反应釜用照明灯   实用新型   ZL 2012 2 0208699.7       授权
  19    一种简易的混拌装置                 实用新型   ZL 2012 2 0385807.8       授权
  20    一种便于操作的压盖器               实用新型   ZL 2012 2 0385873.5       授权
  21    适用于反应釜用手动式转动阀的扳手   实用新型   ZL 2013 2 0199104.0       授权


    截至2016年12月31日,成都鼎鸿石油技术有限公司拥有 9 项专利,其中受理发明专利3项、授权实用
新型专利6项,具体如下:
 序号               专利名称               专利类型         专利号            专利状态
                                                                            (授权/受理)
  1     一种低密度低伤害压井液             发   明      201510306779.4        实质审查
  2     一种天然气水合物防控剂             发   明      201510308814.6        实质审查
  3     一种天然气井智能加药方法及实现该   发   明      201610380371.6          受理


                                                                                                     32
                                                              恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


        方法的系统
  4     一种浮渣刮除装置                    实用新型    ZL 2010 2 0215836.0       授权
  5     油田污水综合处理器                  实用新型    ZL 2010 2 0215828.6       授权
  6     一种天然气水合物防治工具            实用新型    ZL 2012 2 0475592.9       授权
  7     一种电解槽极板接电结构              实用新型     2010 2 0215824.8         授权
  8     用于天然气开采的螺旋流排水采气装    实用新型     2012 2 0475561.3         授权
        置
  9     一种天然气井井下节流器              实用新型     2013 2 0317805.X         授权


    截至2016年12月31日,廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司拥有34项专利,其中授权发明专利1项、
受理发明专利1项、授权实用新型专利29项、受理实用新型专利2项、授权外观专利1项,具体如下:
 序号                专利名称              专利类型          专利号             专利状态
                                                                              (授权/受理)
  1     一种测井绞车电传动控制系统及方     发   明     ZL 2011 1 0179611.3        授权
        法
  2     半挂独立式带压修井作业机           发   明      2016 1 0731722.3          受理
  3     滑动部件的推动装置                 实用新型    ZL 2007 2 0115204.5        授权
  4     一种叉车的操控手柄装置             实用新型    ZL 2008 2 0082354.5        授权
  5     一种叉车的站台装置                 实用新型    ZL 2008 2 0082617.2        授权
  6     一种叉车的叉架装置                 实用新型    ZL 2008 2 0082453.3        授权
  7     单杠液压驱动的叉车升降装置         实用新型    ZL 2008 2 0082509.5        授权
  8     一种用于水平井测井的自动控制装     实用新型    ZL 2009 2 0152197.5        授权
        置
  9     一种折叠凳                         实用新型    ZL 2009 2 0152196.0        授权
  10    机械射孔绞车电缆张力过载保护装     实用新型    ZL 2009 2 0006944.4        授权
        置
  11    一种油田短距离童话用有线对讲机     实用新型    ZL 2010 2 0275379.4        授权
        装置
  12    一种液压系统的调压装置             实用新型    ZL 2010 2 0505763.9        授权
  13    用于土壤钻孔机的钻具               实用新型    ZL 2010 2 0501264.2        授权
  14    一种智能绞车测量面板               实用新型    ZL 2010 2 0262704.3        授权
  15    一种多功能绞车                     实用新型    ZL 2010 2 0294185.9        授权
  16    一种测井撬                         实用新型    ZL 2010 2 0505754.X        授权
  17    一种测井绞车                       实用新型    ZL 2010 2 0279435.1        授权
  18    一种智能绞车测量面板用数据存储     实用新型    ZL 2010 2 0653193.8        授权
        装置
  19    液压发电机控制系统                 实用新型    ZL 2011 2 0006299.3        授权
  20    液压测井绞车的智能控制系统         实用新型    ZL 2010 2 0688060.4        授权
  21    一种智能绞车测量面板用显示装置     实用新型    ZL 2010 2 0653194.2        授权
  22    测井绞车的遥控控制系统             实用新型    ZL 2010 2 0687017.6        授权
  23    一种直流开关电源                   实用新型    ZL 2011 2 0298062.7        授权

                                                                                                       33
                                                                恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


 24     一种测井绞车电传动控制系统         实用新型      ZL 2011 2 0225503.0        授权
 25     一种张力信号放大装置               实用新型   ZL 2013 2 0147918.X           授权
 26     一种防撞架                         实用新型      ZL 2014 2 0637070.3        授权
 27     一种分体式防爆测井撬               实用新型      ZL 2014 2 0676909.4        授权
 28     一种测井绞车的电驱动排绳传动控     实用新型      ZL 2015 2 0697898.2        授权
        制系统
 29     一种电驱动测井绞车的自动控制装     实用新型      ZL 2015 2 0698982.6        授权
        置
 30     测井车副架车架间双层仪器架装置     实用新型      ZL 2015 2 0702522.6        授权
 31     一种起升架                         实用新型       2016 2 0905062.1          授权
 32     半挂独立式带压修井作业机           实用新型       2016 2 0949616.8          受理
 33     一种自行对正井口装置               实用新型       2016 2 0965876.4          受理
 34     油桶车(YTC)                       外观设计      ZL 2008 3 0169119.7        授权


      截至2016年12月31日,锦州新锦化机械制造有限公司拥有24项授权实用新型专利,具体如下:
序号                   专利名称               专利类型            专利号              专利状态
                                                                                   (授权/受理)
 1      一种改进锁紧结构的筒式压缩机          实用新型      ZL 2013 2 0448884.8         授权
 2      一种直轴加热保温结构                  实用新型      ZL 2013 2 0448871.0         授权
 3      一种改进的金氏推力轴承                实用新型      ZL 2013 2 0448882.9         授权
 4      一种汽轮机用开关阀                    实用新型      ZL 2013 2 0448885.2         授权
 5      一种改进的背压式工业汽轮机            实用新型      ZL 2013 2 0458353.7         授权
 6      一种汽轮机的叶轮顶部蜂窝汽封结构      实用新型      ZL 2013 2 0458179.6         授权
 7      离心式压缩机金属密封圈                实用新型      ZL 2015 2 0068910.3         授权
 8      挠性联轴器                            实用新型      ZL 2014 2 0863292.7         授权
 9      一种大轴距离心式叶轮                  实用新型      ZL 2014 2 0863306.5         授权
 10     冷却式轴承                            实用新型      ZL 2014 2 0863861.8         授权
 11     离心式压缩机平衡盘装置                实用新型      ZL 2014 2 0863288.0         授权
 12     挤压油膜阻尼器                        实用新型      ZL 2015 3 0005519.9         授权
 13     汽轮机汽缸中分面密封结构              实用新型      ZL 2015 2 0070919.8         授权
 14     汽轮机调节阀                          实用新型      ZL 2015 2 0070927.2         授权
 15     自锁式汽轮机动叶片                    实用新型      ZL 2015 2 0070903.7         授权
 16     离心式压缩机止涡密封圈                实用新型      ZL 2015 2 0074355.5         授权
 17     复合式碳环密封圈                      实用新型      ZL 2016 2 0391048.4         授权
 18     横版油控式汽轮机主汽阀控制装置        实用新型      ZL 2016 2 0396696.9         授权
 19     离心式压缩机性能测试进气量调节装置    实用新型      ZL 2016 2 0396663.4         授权
 20     扭曲自锁式汽轮机动叶片                实用新型      ZL 2016 2 0395354.5         授权
 21     汽轮机及压缩机高转速轴承性能检测装    实用新型      ZL 2016 2 0396649.4         授权
        置
 22     汽轮机转子轴向间隙调整工具            实用新型      ZL 2016 2 0391054.X         授权


                                                                                                         34
                                                                 恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


  23     远程油控式汽轮机主汽阀控制装置       实用新型        ZL 2016 2 0396683.1        授权
  24     阻尼轴承                             实用新型        ZL 2016 2 0395352.6        授权


    截至2016年12月31日,西安奥华电子仪器股份有限公司拥有 16 项专利,其中7项授权发明专利、1
项受理发明专利、8项授权实用新型专利,具体如下:
 序号                专利名称                专利类型            专利号             专利状态
                                                                                (授权/受理)
  1      核测井数据多尺度处理方法            发     明   ZL 2007 1 0018165.1          授权
  2      脉冲中子双谱饱和度测井方法          发     明   ZL 2007 1 0018164.7          授权
  3      脉冲中子双谱-示踪剩余油饱和度测井   发     明       2007 1 0018835.X         授权
         方法
  4      石油测井数据快速直观解释系统及解    发     明       2009 1 0307202.X         授权
         释方法
  5      脉冲中子全谱饱和度测井仪可变参数    发     明       2008 1 0017840.3         授权
         中子脉冲定时模式
  6      元素测井中元素俘获标准谱的获取方    发     明        201410453115.6          授权
         法
  7      离子源数字PID控制参数自整定系统     发     明        201410453377.2          授权
         及方法
  8      中子发生器高压自动稳定电路          实用新型    ZL 2005 2 0079647.4          授权
  9      脉冲中子测井仪中子管阳极电压源      实用新型    ZL 2005 2 0079646.X          授权
  10     凹凸结构的滑针滑环式电连接器        实用新型    ZL 2005 2 0079644.0          授权
  11     多功能水流测井仪                    实用新型    ZL 2005 2 0079645.5          授权
  12     石油测井仪器井下缆头电压稳压电路    实用新型    ZL 2005 2 0079643.6          授权
  13     一种中子管二次抑制极抑制电压产生    实用新型    ZL 2007 2 0031121.8          授权
         电路
  14     脉冲中子双谱流体饱和度测井仪        实用新型    ZL 2007 2 0032424.1          授权
  15     便携式的测量元素的测量仪            实用新型        2014 2 0575722.5         授权
  16     地层元素测井仪器解谱分析确定产      发     明       201410453182.8           受理
         额的方法


       截至2016年12月31日,太平洋远景石油技术(北京)有限公司拥有 1 项受理专利,具体如下:
 序号                专利名称                专利类型             专利号            专利状态
                                                                                (授权/受理)
  1      TNIS过套管成像储层流体评价系统      实用新型    ZL 2011 2 0015767.3          受理


    截至2016年12月31日,西安冠能中子探测技术有限公司拥有7 项专利,其中1项受理发明专利、6项授
权实用新型专利,具体如下:
 序号                  专利名称                   专利类型         专利号           专利状态
                                                                                (授权/受理)
  1      一种中子管壳的钎焊工装                   实用新型     201620418902.1         授权



                                                                                                          35
                                                      恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


2   微型测井中子管                       实用新型   201620488740.9        授权
3   防离子溅射的微型潘宁离子源           实用新型   201620489033.1        授权
4   一种阳极引线钎焊工装                 实用新型   201620417619.7        授权
5   自成靶靶温控制装置                   实用新型   201620480649.2        授权
6   用于中子管制造的自成靶               实用新型   201620479773.7        授权
7   一种自成靶中子管充氚台及其充氚方法   发   明    201610506241.2        受理




                                                                                               36
                                                  恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                        第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

     报告期内,公司实现营业收入135,214.41万元,比上年同期增长61.01%;利润总额14,690.41
万元,比上年同期增长1.53%;净利润10,441.48万元,比上年同期下降20.06%;归属于公司
普通股股东的净利润8,495.38万元,比上年同期增长13.19%。
    集团公司目前的主营业务包括:
    综合能源勘探开发的大型现代高科技软件研发、销售、技术服务和云计算、大数据等的研
发服务业务;EPC工程设计、施工建设一体化的技术服务;以及汽轮机和压缩机、特种车载
装备系列、中子发生器核心技术行业应用为代表的高端装备和仪器研发、生产、销售与服务;
资本经营、投融资业务、企业孵化、金融贸易等的综合性、国际型高科技能源服务企业集团。
    2016年公司坚定推进集团化发展战略。截至2016年底,集团公司业务结构调整完成,资产
优化初见成效。报告期内公司“ABC计划”圆满完成,“超越一二三”和“三才行动”企业发展计
划陆续落地。与此同时,恒泰艾普集团公司也注重优美环境,绿色服务,在环保工程、金融
贸易等非油业务方面也得到迅速发展。
    2016年集团公司业务板块布局基本到位,一个集团化经营的高科技企业集团业已形成。这
些业务板概括为:
    1.G&G业务板块;
    G&G业务板块主要以博达瑞恒、研究院公司、特雷西公司等大型专业软件成员企业为抓
手,以提供能源勘探开发领域的地球物理、地质和油藏工程软件产品研发、定制、外包服务
等以及相关的综合研究技术服务项目。
    2.工程技术业务板块
    工程技术业务板块以西油联合和川油设计等成员企业为抓手,具备EPC总包能力,能够向
用户提供从设计-施工、建设到工程作业的全系列技术服务。特别是:天然气管道勘察设计、
施工建设、监督施工、分布式能源规划设计与施工、以及定向井钻井、完井技术和施工服务,
固井服务,测井、测试和检测,修井,油气田设备安装集成等。同时兼具地热新能源的勘探
开发一体化工程技术服务。
    3.核心精密仪器和高端装备制造业务板块
    核心精密仪器和高端装备制造业务板块以新赛浦、新锦化机械和奥华电子等成员企业为抓
手。依靠研发、生产、制造、销售行业领先的电驱动、智能控制、全数字化测井和测试车辆、
带压作业设备、军工定制装备;特别注重利用中子源发生器这一核心、高端、关键技术,一
方面发展了各种中子衰减测井仪,为油气田和能源企业测井提供了关键测试仪器,另一方面
更要抓紧发展中子源发生器在军工和反恐方面的核心应用和中子发生器在医学治疗仪器方面
应用开发;在炼油与化肥用压缩机市场充分占有的同时,注重开发管道集输(长输)用压缩
机、LNG压缩机等核心高端装备的市场开发,加快集团公司汽轮机和压缩机等高端装备的智
能制造水平和市场发展步伐。
    4.云计算、大数据业务板块
    云计算大数据业务板块是在恒泰艾普集团多年超算能力、大型软件研发能力、复杂地质体
成像能力、以及网格与数字模拟能力的基础上发展而来的现代性感新业务。以云公司及中盈

                                                                                           37
                                                                        恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


安信等成员企业为代表。以互联网+行业技术为基础,结合大数据、云计算,及时开发建设行
业VR/AR和非行业VR/AR技术。
    5.新业务发展板块
    新业务发展板块以信汇国际、上海恒泰、廊坊环保、阿斯旺等成员企业为抓手。围绕公司
战略,报告期内环保业务、投融资业务、资本经营业务、贸易金融业务等非油业务有效推进。
报告期内公司成为北京市首家民营银行中关村银行的发起股东,未来公司将在中关村银行的
基础上,开拓公司金融参股的新局面。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:

                                                                                                           单位:元

                                   2016 年                                 2015 年
                                                                                                      同比增减
                          金额            占营业收入比重         金额           占营业收入比重

营业收入合计           1,352,144,100.67                100%    839,805,308.17              100%             61.01%

分行业

物探和地质业务板
                        154,450,603.89             11.42%      316,818,839.11             37.73%           -51.25%


工程技术业务板块        411,579,627.76             30.44%      331,231,758.91             39.44%            24.26%

仪器装备制造业务
                        443,836,685.29             32.83%      191,754,710.15             22.83%           131.46%
板块

云计算大数据业务
                         30,725,998.45                 2.27%
板块



                                                                                                                 38
                                                                           恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


新业务发展板块           311,551,185.28               23.04%

分产品

软件销售                  37,972,794.93               2.81%         90,561,163.92            10.78%           -58.07%

技术服务                 541,371,308.11               40.04%       496,618,748.42            59.13%             9.01%

设备集成及材料销
                         109,550,649.09               8.10%        158,816,835.60            18.91%           -31.02%


装备及备件销售           326,932,149.27               24.18%        91,147,556.84            10.85%           258.68%

贸易                     311,551,185.28               23.04%

其他业务                  24,766,013.99               1.83%          2,661,003.39             0.33%           830.70%

分地区

境内                     959,192,082.28               70.94%       511,096,181.34            60.86%            87.67%

境外                     392,952,018.39               29.06%       328,709,126.83            39.14%            19.54%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                              单位:元

                                                                         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本           毛利率
                                                                           同期增减        同期增减        期增减

分行业

物探和地质业务
                    154,450,603.89   138,633,949.53            10.24%           -51.25%        -16.55%        -37.33%
板块

工程技术业务板
                    411,579,627.76   228,914,705.31            44.38%            24.26%         48.54%         -9.09%


仪器装备制造业
                    443,836,685.29   239,414,595.78            46.06%           131.46%        131.94%          -0.11%
务板块

云计算大数据业
                     30,725,998.45    48,317,294.07            -57.25%
务板块

新业务发展板块      311,551,185.28   309,443,244.76             0.68%

分产品

软件销售             37,972,794.93    37,774,047.89             0.52%           -58.07%        -45.52%        -22.91%

技术服务            541,371,308.11   380,407,933.51            29.73%             9.01%         93.89%        -30.76%

设备集成及材料
                    109,550,649.09    44,502,972.85            59.38%           -31.02%        -45.79%         11.07%
销售

装备及备件销售      326,932,149.27   182,325,421.42            44.23%           258.68%        157.33%         21.96%



                                                                                                                    39
                                                                     恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


贸易                311,551,185.28   309,443,244.76        0.68%

其他业务             24,766,013.99    10,270,169.02       58.53%          830.70%        106.63%        145.31%

分地区

境内                959,192,082.28   703,262,829.50       26.68%           87.67%        138.00%        -15.51%

境外                392,952,018.39   261,460,959.95       33.46%           19.54%        104.33%        -27.61%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:元

                                                                   营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本        毛利率
                                                                     同期增减        同期增减        期增减

分行业

物探和地质业务
                    154,450,603.89   138,633,949.53       10.24%          -24.13%          7.88%        -26.63%
板块

工程技术业务板
                    411,579,627.76   228,914,705.31       44.38%           24.26%         48.54%         -9.09%


仪器装备制造业
                    443,836,685.29   239,414,595.78       46.06%          131.46%        131.94%          -0.11%
务板块

云计算大数据业
                     30,725,998.45    48,317,294.07      -57.25%          -72.87%         28.46%       -124.04%
务板块

新业务发展板块      311,551,185.28   309,443,244.76        0.68%

分产品

软件销售             37,972,794.93    37,774,047.89        0.52%          -58.07%        -45.52%        -22.91%

技术服务            541,371,308.11   380,407,933.51       29.73%            9.01%         93.89%        -30.76%

设备集成及材料
                    109,550,649.09    44,502,972.85       59.38%          -31.02%        -45.79%         11.07%
销售

装备及备件销售      326,932,149.27   182,325,421.42       44.23%          258.68%        157.33%         21.96%

贸易                311,551,185.28   309,443,244.76        0.68%

其他业务             24,766,013.99    10,270,169.02       58.53%          830.70%        106.63%        145.31%

分地区

变更口径的理由
     报告期内,公司积极实行集团化发展的布局,将母公司及各子公司主营业务整合并形成五大业务板块,即物探和地质业
务板块、工程技术业务板块、仪器装备制造业务板块、云计算大数据业务板块、新业务发展板块。




(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否



                                                                                                              40
                                                                         恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用


1)兰吉项目
    2014年,公司大力发展油气田增产总包和增产收益分享业务模式,与兰吉公司达成战略联盟,签订了
《综合服务总合同》,并确定了具体订单的工作内容,针对其在特立尼达和多巴哥的3个生产区块和2个勘
探区块提供增产总包和勘探开发部署服务,该项目主要由恒泰全资子公司RRDSL执行。本报告期内,项目
各项作业(方案执行、钻井工程、修井作业、综合注水、生产运行维护等)正常推进。

2)韩国浦项项目
   2014年,西油联合自主开拓了新资源钻井服务业务,签订了韩国浦项地热钻井和完井技术服务项目的
EPC服务合同,合同金额3190万美元。截至本报告期,项目按照合同要求进展正常。




(5)营业成本构成

行业分类
行业分类
                                                                                                                  单位:元

                                                 2016 年                          2015 年
     行业分类            项目                                                                                 同比增减
                                         金额          占营业成本比重      金额          占营业成本比重

物探和地质业务
                    营业成本         138,633,949.53            14.30%   166,123,561.23           39.24%           -16.55%
板块

工程技术业务板
                    营业成本         228,914,705.31            23.73%   154,108,746.92           36.38%            48.54%


仪器装备制造业
                    营业成本         239,414,595.78            24.82%   103,220,616.61           24.38%           131.94%
务板块

云计算大数据业
                    营业成本           48,317,294.07            5.01%
务板块

新业务发展板块 营业成本              309,443,244.76            32.07%

说明

成本构成分类                                                                        单位:元



           项目                           2016年                                    2015年                       同比增减
                                金额               占营业成本比重          金额              占营业成本比重
商品及劳务                      674,748,295.26               69.94%        226,901,179.95             53.58%         197.38%

人力成本                        137,531,363.02               14.26%        106,776,390.48             25.22%             28.80%




                                                                                                                          41
                                                                   恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


折旧及摊销                      89,065,260.86        9.23%            53,619,879.23            12.66%         66.10%

房租、水电及其他                63,378,870.31        6.57%            36,155,475.10             8.54%         75.30%

合计                           964,723,789.45      100.00%           423,452,924.76           100.00%        127.82%


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
请参考第十一节财务报告2016年度财务报表附注之七、合并范围的变更。




(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                       610,384,192.16

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                   45.14%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                           0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号              客户名称                     销售额(元)                      占年度销售总额比例

1           客户 1                                           207,584,604.53                                15.35%

2           客户 2                                           168,581,786.80                                12.47%

3           客户 3                                            93,787,692.15                                6.94%

4           客户 4                                            70,589,743.59                                5.22%

5           客户 5                                            69,840,365.09                                5.16%

合计                      --                                 610,384,192.16                                45.14%

主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用


注:相比去年同期,公司销售的主要客户占比发生变化,主要是由于公司新增贸易业务、拓展了高端装备
制造业务。公司不存在向单一客户销售比例超过30%的情形。



公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                     329,310,666.58


                                                                                                                42
                                                                      恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                   72.71%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                              0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                    采购额(元)                    占年度采购总额比例

1            供应商 1                                            85,813,889.51                               18.95%

2            供应商 2                                            82,051,282.00                               18.12%

3            供应商 3                                            66,778,828.35                               14.74%

4            供应商 4                                            61,538,461.56                               13.59%

5            供应商 5                                            33,128,205.16                                7.31%

合计                         --                                 329,310,666.58                               72.71%

主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用


注:相比去年同期,公司采购的主要供应商占比发生变化,主要是由于公司新增贸易业务、拓展了高端装
备制造业务。公司不存在向单一供应商采购比例超过30%的情形。




3、费用

                                                                                                             单位:元

                             2016 年         2015 年               同比增减                重大变动说明

销售费用                     55,954,321.75    51,295,822.83               9.08%

                                                                                  主要是本期新锦化等新增纳入合并
管理费用                    179,970,648.70   133,101,037.49              35.21%
                                                                                  范围所致。

财务费用                     44,890,434.81    24,517,919.37              83.09% 主要是贷款及债券利息增加所致。

                                                                                  主要是本期收入增加相应流转税的
税金及附加                   12,559,025.68       5,764,815.19           117.86%
                                                                                  附加税增加所致。

                                                                                  主要是本期对预计无法收回的应收
资产减值损失                 92,336,640.56    70,988,765.50              30.07%
                                                                                  账款全额计提了坏账准备。

                                                                                  主要原因为报告期内,博达瑞恒丧失
                                                                                  了对中盈安信的控制权,公司确认投
所得税费用                   42,489,321.13    14,078,797.13             201.80%
                                                                                  资收益相应确认的未来应纳税款预
                                                                                  计适用税率为 25%。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                   43
                                                                   恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


本报告期内,研发投入总额为 6700.05 万元,占营业收入比重为 4.96%,较上年同期下降 1.62%。其中,资本化金额为 2542.76
万元,占研发投入比重为 37.95%,较上年同期下降 7.06%
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                      2016 年                     2015 年                     2014 年

研发人员数量(人)                                   345                        219                          170

研发人员数量占比                                  20.27%                     11.98%                       15.37%

研发投入金额(元)                          67,000,579.06              55,236,666.69               59,287,391.02

研发投入占营业收入比例                             4.96%                      6.58%                        8.20%

研发支出资本化的金额(元)                  25,427,630.08              24,862,105.73               34,205,125.95

资本化研发支出占研发投入
                                                  37.95%                     45.01%                       57.69%
的比例

资本化研发支出占当期净利
                                                  24.35%                     19.04%                       27.49%
润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                         单位:元

            项目                      2016 年                     2015 年                    同比增减

经营活动现金流入小计                     1,163,877,806.71             627,374,747.22                      85.52%

经营活动现金流出小计                     1,366,661,908.16             688,735,150.26                      98.43%

经营活动产生的现金流量净
                                         -202,784,101.45              -61,360,403.04                     230.48%


投资活动现金流入小计                        40,966,840.35               1,243,191.77                    3,195.30%

投资活动现金流出小计                       312,295,707.71             294,908,776.48                       5.90%

投资活动产生的现金流量净
                                         -271,328,867.36             -293,665,584.71                      -7.61%


筹资活动现金流入小计                     1,353,247,032.25             931,252,614.23                      45.31%

筹资活动现金流出小计                       822,111,438.18             364,559,421.71                     125.51%

筹资活动产生的现金流量净
                                           531,135,594.07             566,693,192.52                      -6.27%


现金及现金等价物净增加额                    67,872,158.88             214,449,730.99                     -68.35%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动现金流入同比增加85.52%,主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

                                                                                                                44
                                                                               恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


经营活动现金流出同比增加98.43%,主要是本期销售规模增加,相应采购商品、接受劳务支付的现金、支付的项目保证金
以及支付的各项税费增加所致。
 投资活动现金流入同比增加3,195.30%,主要是购买子公司收到的现金净额增加所致。。
 筹资活动现金流入同比增加45.31%,主要是母公司收购川油设计和新锦化配套融资现金流入增加所致。
 筹资活动现金流出同比增加125.51%,主要是本期偿还银行贷款本金及利息增加所致。


报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司经营活动的现金流量净额-20,278.41万元,本期实现净利润10,441.48万元,差异共计30,719.89万元,主
要是因为投资收益、经营性应收债权、经营性应付债务等项目对现金流及净利润的影响不一致,具体参考第十一节财务报告
2016年度财务报表附注之六、52(1)净利润调节为经营活动现金流量。




三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                              金额               占利润总额比例              形成原因说明             是否具有可持续性

                                                                     对参股公司确认投资收益
投资收益                      129,879,348.39                88.41% 以及处置股权产生的投资       是
                                                                     收益

                                                                     主要是本期按账龄计提坏
                                                                     账准备,及基于谨慎对账龄
资产减值                       92,336,640.56                62.86%                              是
                                                                     较长,回收困难的应收账款
                                                                     全额计提了坏账准备

                                                                     主要是报告期内公司收到
营业外收入                     19,182,684.26                13.06%                              是
                                                                     的政府补助

                                                                     主要是非流动资产处置损
营业外支出                      3,867,155.47                2.63%                               否
                                                                     失


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                    单位:元

                           2016 年末                    2015 年末

                                    占总资产比                  占总资产比 比重增减                  重大变动说明
                       金额                          金额
                                        例                            例

                    775,526,004.2
货币资金                                13.50% 607,545,646.96             15.68%   -2.18%
                               5




                                                                                                                         45
                                                                 恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                 1,068,258,143.            1,065,187,618.
应收账款                          18.59%                    27.48%   -8.89%
                            93                        97

                 260,901,250.9                                                主要是新锦化、上海恒泰新增纳入合
存货                               4.54% 115,579,448.35     2.98%    1.56%
                             3                                                并范围所致。

投资性房地产     66,749,784.73     1.16% 68,454,758.06      1.77%    -0.61%

                                                                              主要是报告期内公司丧失对中盈安
                 546,481,998.6
长期股权投资                       9.51% 117,138,090.08     3.02%    6.49% 信控制权,剩余股权按公允价值计量
                             9
                                                                              所致。

                 702,840,310.4
固定资产                          12.23% 622,879,383.39     16.07%   -3.84%
                             3

在建工程          3,215,034.40     0.06%    2,987,179.35    0.08%    -0.02%

                 487,163,511.8
短期借款                           8.48% 567,345,665.75     14.64%   -6.16%
                             2

长期借款          1,888,404.36     0.03%    2,200,608.05    0.06%    -0.03%

                                                                              主要是欧美克和新锦化收到的银行
应收票据         39,758,408.80     0.69% 27,323,013.00      0.70%    -0.01%
                                                                              承兑汇票。

                                                                              主要是新锦化、上海恒泰预付的采购
预付款项         61,850,291.61     1.08% 34,142,019.68      0.88%    0.20%
                                                                              款。

其他应收款       49,204,840.76     0.86% 18,733,456.21      0.48%    0.38% 主要是支付的项目保证金。

划分为持有待售
                                            6,431,627.88    0.17%    -0.17% 系本期处置新赛浦老厂房。
的资产

一年内到期的非                                                                主要是将于一年内到期的长期应收
                  6,718,137.49     0.12%    3,261,231.79    0.08%    0.04%
流动资产                                                                      款。

                                                                              主要是公司增值税留抵税额增加所
其他流动资产     28,277,131.89     0.49% 12,953,785.57      0.33%    0.16%
                                                                              致。

                                                                              主要是 Range 项目债务人对公司发行
可供出售金融资   183,350,000.0
                                   3.19% 18,010,000.00      0.46%    2.73% 可转债相应公司确认的可供出售债
产                           0
                                                                              务工具。

                                                                              主要是新赛浦将测井设备处置给
长期应收款       48,513,772.73     0.84% 11,005,404.99      0.28%    0.56%
                                                                              Seanland 确认的债权。

开发支出          1,701,637.64     0.03% 11,965,027.12      0.31%    -0.28% 主要是研发项目形成无形资产所致。

                 1,471,007,805.                                               主要是报告期内收购新锦化、川油设
商誉                              25.60% 878,798,142.74     22.67%   2.93%
                            20                                                计形成的商誉增加所致。

                                                                              主要是母公司和西安冠能实验室装
长期待摊费用      1,631,559.52     0.03%      315,951.52    0.01%    0.02%
                                                                              修费增加所致。

                                                                              主要是公司确认可抵扣暂时性差异
递延所得税资产   76,448,442.54     1.33% 39,313,421.69      1.01%    0.32%
                                                                              增加所致。

其他非流动资产   132,847,844.6     2.31%                             2.31% 主要是新赛浦预付 Sealand 股权投资



                                                                                                               46
                                                                             恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                0                                                         款。

应付票据                                           6,290,272.20         0.16%    -0.16% 公司应付票据已全部结算。

                    340,992,015.5                                                         主要是新锦化、上海恒泰等对外采购
应付账款                                5.94% 176,997,335.34            4.57%     1.37%
                                1                                                         尚未结算所致。

                    111,777,208.6                                                         主要是新锦化等预收货款尚未结算
预收款项                                1.95% 11,800,519.41             0.30%     1.65%
                                8                                                         所致。

                                                                                          主要是新锦化等新增纳入合并范围
应付职工薪酬        25,270,469.49       0.44% 19,145,099.79             0.49%    -0.05%
                                                                                          所致。

应付股利             3,563,261.16       0.06% 40,238,511.02             1.04%    -0.98% 主要是 GTS 本期支付股利所致。

                    316,369,799.2                                                         主要是公司应付股权转让款增加所
其他应付款                              5.51% 86,889,761.74             2.24%     3.27%
                                8                                                         致。

                                                                                          报告期内母公司尚未支付的融资租
长期应付款           6,440,870.13       0.11% 24,978,641.67             0.64%    -0.53%
                                                                                          赁款。

                                                                                          主要是博达瑞恒及 RRDSL 确认的应
递延所得税负债      66,848,769.78       1.16% 15,590,635.60             0.40%     0.76%
                                                                                          纳税暂时性差异增加所致。


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

请参考第十一节财务报告2016年度财务报表附注之六、54.所有权或使用权受到限制的资产。




五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                      上年同期投资额(元)                             变动幅度

                           312,295,707.71                              294,908,776.48                                 5.90%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

被投资 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                      投资期 产品类 预计收 本期投         是否涉   披露日   披露索
                                                      合作方
公司名       务      式       额      例      源                  限       型      益     资盈亏     诉     期(如   引(如



                                                                                                                           47
                                                                              恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


   称                                                                                                          有)      有)

           非证券
           业务的                                       中关村
北京中
           投资、投                                     科技园
关村并                                                                                                                  巨潮资
           资管理、                                     区海淀                                               2016 年
购母基                     27,000,            自有资                                                                    讯网
           咨询;项 新设             1.22%              园创业 3 年    投资                        否        10 月 21
金投资                     000.00             金                                                                        2016-10
           目投资;                                     服务中                                               日
中心(有                                                                                                                2 号公告
        投资管                                          心等股
限合伙)
        理;投资                                        东
           咨询。

冀财华                                                  北京利
泰张家 非证券                                           盛嘉实
                                                                                                                        巨潮资
口股权 类股权                                           投资中                                               2016 年
                           50,000,            自有资                                                                    讯网
投资基 投资及 新设                   20.00%             心(有 5 年    投资                        否        10 月 18
                           000.00             金                                                                        2016-10
金中心 相关咨                                           限合                                                 日
                                                                                                                        0 号公告
(有限 询服务。                                         伙)等
合伙)                                                  股东

                           77,000,
合计          --      --               --          --        --   --     --        0.00     0.00        --        --       --
                           000.00

    注:1、2016 年 10 月 20 日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于恒泰艾普集团股份有
限公司参与投资设立北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)的议案》,同意公司作为有限合伙人,以自
有资金认缴出资人民币 15,000 万元参与投资北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)的设立,该基
金总规模人民币 1,225,000 万。公司已于 2016 年 12 月 2 日支付了首期投资款 2,700 万。
    2、2016 年 10 月 18 日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立冀财华泰张家口
股权投资基金中心(有限合伙)的议案》,同意公司与其他合伙人共同投资设立冀财华泰张家口股权投资
基金中心(有限合伙),总规模人民币 40,000 万元。其中,公司以自有资金认缴出资人民币 8,000 万元,
持股比例 20%。公司已于 2016 年 12 月 30 日支付了首期投资款 5,000 万。



3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用




                                                                                                                                 48
                                                                             恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:万元

                                                          报告期内 累计变更 累计变更                     尚未使用
                                   本期已使 已累计使                                         尚未使用               闲置两年
                        募集资金                          变更用途 用途的募 用途的募                     募集资金
募集年份 募集方式                  用募集资 用募集资                                         募集资金               以上募集
                           总额                           的募集资 集资金总 集资金总                     用途及去
                                    金总额    金总额                                           总额                 资金金额
                                                           金总额       额         额比例                   向

                                                                                                         存放于公
             非公开发
2016 年                     69,100 45,921.03 45,921.03              0          0     0.00%    23,304.6 司募集资            0
             行
                                                                                                         金专户

合计              --        69,100 45,921.03 45,921.03              0          0     0.00%    23,304.6      --             0

                                              募集资金总体使用情况说明

(一)实际募集资金金额、资金到位情况
       公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。经中国证
券监督管理委员会(以下简称“证监会”)核发的《关于核准恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司向费春印等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]463 号)的核准,公司已向德邦创新资本有限责任公司、北信瑞丰
基金管理有限公司及上海北信瑞丰资产管理有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)64,343,163 股,每股面值人民币 1
元,每股发行价人民币 11.19 元,募集资金总额人民币 719,999,993.97 元,扣除发行费用人民币 2,900 万元,实际募集资金
净额人民币 690,999,993.97 元,已由东方花旗证券有限公司于 2016 年 4 月 26 日存入公司在北京银行北清路支行开立的账
号为 20000028084900010384558 人民币账户 690,999,993.97 元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通
合伙)2016 年 4 月 27 日出具的天职业字【2016】11583 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。公
司募集资金净额 690,999,993.97 元。
(二)募集资金使用情况及结余情况
       至 2016 年 12 月 31 日,公司以募集资金累计投入募集资金投资项目 99,338,419.31 元,补充流动资金 359,871,929.57
元,支付账户管理费、手续费等 2,749.43 元,募集资金专户所产生的利息 1,259,069.03 元。截至 2016 年 12 月 31 日,募集
资金户余额为 233,045,964.69 元。其中:活期存款账户余额为 63,045,964.69 元,通知存款 170,000,000.00 元。
        截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金累计使用及结存情况明细如下:
             项目                                        金额
        实际募集资金净额                          690,999,993.97
        减:使用募集资金投入募投项目              99,338,419.31
            补充流动资金                          359,871,929.57
        加:利息收入扣除手续费净额                 1,256,319.60
        募集资金专用账户期末余额             233,045,964.69
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度情况
       为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国
证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司募集
资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。


                                                                                                                           49
                                                                                恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


       公司于 2016 年 5 月 10 日分别与北京银行股份有限公司北清路支行、东方花旗证券有限公司签订了《募集资金三方监
管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》(范本)不存在重大差异,
三方监管协议的履行不存在问题。为维护公司和股东的利益,根据项目进展及项目资金需求情况,公司将募集资金存储于
募集资金专户进行管理。
(二)募集资金专户存储情况
        截至 2016 年 12 月 31 日,公司募集资金在银行专户存储情况如下:


开户行                                               账户类型               账号                             余额
北京银行股份有限公司北清路支行                   活期专户            20000028084900010384558            63,045,964.69
北京银行股份有限公司北清路支行                   通知存款            20000028084900010031558           170,000,000.00
合      计                                                                                             233,045,964.69




(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:万元

                       是否已变                                                 截至期末 项目达到                          项目可行
                                  募集资金 调整后投                  截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募      更项目                            本报告期              投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                    累计投入                         实现的效
        资金投向        (含部分                           投入金额               (3)=     用状态日              预计效益 生重大变
                                    总额       (1)                   金额(2)                            益
                         变更)                                                   (2)/(1)        期                              化

承诺投资项目

                                                                                           2016 年
支付收购新锦化、川油
                       否           33,100     33,100 9,933.84 9,933.84          30.01% 03 月 31                 是        否
设计的现金对价
                                                                                           日

补充流动资金           否           36,000     36,000 35,987.19 35,987.19        99.96%                          是        否

承诺投资项目小计            --      69,100     69,100 45,921.03 45,921.03          --           --           0        --        --

超募资金投向



超募资金投向小计            --             0          0          0          0      --           --           0        --        --

合计                        --      69,100     69,100 45,921.03 45,921.03          --           --           0        --        --

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
(分具体项目)

项目可行性发生重大
                       项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

募集资金投资项目实 不适用


                                                                                                                                     50
                                                                 恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


施地点变更情况



                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


                     适用
募集资金投资项目先 公司于 2016 年 05 月 31 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金
期投入及置换情况   置换自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金 9,933.84
                     万元。

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                     尚未使用的募集资金按原定用途均存放于募集资金专户中
用途及去向

募集资金使用及披露 在 2016 年度募集资金的使用上,公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续,并按
中存在的问题或其他 照募集配套资金报告书和公告的使用计划进行了使用,不存在变更募集资金投资项目的情况,也不
情况                 存在未经审批擅自使用的问题情况。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                     单位:元



                                                                                                            51
                                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


 公司名称       公司类型    主要业务     注册资本       总资产        净资产        营业收入       营业利润       净利润

                           石油勘探与
Energy
                           开发技术研
Prospecting                                           293,359,879. 268,220,708. 60,972,115.0 -8,130,106.7 -8,130,106.7
              子公司       究、服务与 1 万美元
Technology                                                       82            01              7              9            9
                           相应软件的
USA Inc.
                           研发、销售

                           测井车、仪
廊坊开发区
                           器车为主的
新赛浦石油                                            420,186,786. 342,174,634. 52,401,036.6
              子公司       油田特种设 12,000 万                                                     -27,197.61    563,065.67
设备有限公                                                       56            39              9
                           备生产及测

                           井技术服务

LandOcean
                           投资控股及                 61,686,322.4 59,349,484.4                    -11,238,018. -11,261,772.
Investment    子公司                    1.24 万欧元
                           投资管理                              4             6                            99             30
Co

                           石油勘探开
                           发软件研发
北京博达瑞                 销售、国外
                                                      497,051,247. 329,984,102. 74,019,489.1 85,780,827.9 62,932,105.2
恒科技有限 子公司          软件 dialing 6,500 万
                                                                 99            05              2              1            5
公司                       销售及技术
                           咨询与技术
                           服务

                           油气田产品
成都西油联
                           设备集成服
合石油天然                                            1,125,349,64 449,403,406. 355,240,947. 35,913,383.8 31,597,104.5
              子公司       务、工程项 8,000 万
气工程技术                                                   4.46              69          81                 2            8
                           目承包及服
有限公司
                           务

四川川油工
                           工程勘察设
程技术勘察                                            102,526,369. 77,725,622.8 59,517,925.2 33,468,057.4 28,460,708.0
              子公司       计,工程咨 800 万
设计有限公                                                       41            0               4              3            7
                           询


                           仪器仪表,
西安奥华电                 电子元器
                                                      249,335,038. 172,556,883. 91,230,307.8 30,641,911.0 25,982,858.2
子仪器股份 子公司          件,自控设 6,151 万
                                                                 20            72              4              6            3
有限公司                   备,石油化
                           工设备

                           透平机械设
                           计、制造、
锦州新锦化
                           维修及现场                 532,204,759. 308,333,321. 303,415,367. 98,130,619.7 87,501,730.5
机械制造有 子公司                       6,000 万
                           服务、经营                            58            72          53                 5            3
限公司
                           货物及技术
                           净出口。



                                                                                                                            52
                                                                     恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                           石油制品、
恒泰艾普(上               化工原料及
                                                     142,521,772. 10,178,758.2 187,270,317.
海)企业发展 子公司        产品、润滑 1000 万                                                     249,170.94   178,758.21
                                                              08            1                25
有限公司                   油、燃料油
                           等。

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式              对整体生产经营和业绩的影响

四川恒泰艾普能源有限公司                设立                                    -2,661.58

西安恒泰艾普能源有限公司                设立                                    -2,018.61

恒泰艾普(沈阳)能源发展有限公司        设立                                    -17,095.82

恒泰艾普环保工程(廊坊)有限公司(含
子公司:肃宁县哈宜泰恒环保工程有限
                                        设立                                    -1,159,761.06
公司,鄂尔多斯市华天艾普水务有限公
司)

锦州新锦化机械制造有限公司(含子公
司:锦州透平机械有限公司,新锦化机 非同一控制下取得                             87,501,730.53
械葫芦岛有限公司)

四川川油工程技术勘察设计有限公司        非同一控制下取得                        28,460,708.07

恒泰艾普(上海)企业发展有限公司        设立                                    178,758.21

南京特雷西能源科技有限公司              非同一控制下取得                        -450,659.17

恒泰艾普(盘锦)企业发展有限公司        设立                                    -578,041.09

北京信汇国际商贸有限公司                非同一控制下取得

恒泰艾普(北京)能源科技研究院有限
                                        设立                                    171,626.31
公司

恒泰艾普(北京)云技术有限公司          非同一控制下取得                        2,237,463.46

北京中盈安信技术服务股份有限公司        丧失控制权                              -24,481,410.64

主要控股参股公司情况说明

    (1)全资子公司
    1)Energy Prospecting Technology USA Inc.
    EPT USA 是公司在美国的全资子公司,成立于2008年7月29日,注册资本为1万美元,主要从事石油勘
探与开发技术研究、服务与相应软件的研发、销售。
    EPT USA的子公司LOEC于2014年收购了Geo-Tech Solutions (International) Inc.(简称Geo-tech)
公司,Geo-tech是2007年注册在英属维尔京群岛(BVI)的一家从事石油勘探与开发软件业务及技术服务
的公司,公司主要业务是石油勘探与开发软件的销售以及技术服务。
     2)廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司
     廊坊新赛浦成立于1998年6月18日,注册资本12,000万,法人代表李文慧。廊坊新赛浦目前主营业务
为测井车、仪器车为主的油田特种设备生产及测井技术服务。
     3)LandOcean Investment Co.


                                                                                                                       53
                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


     为了完成对斯帕泰克34.8%股权的投资,公司于2012年4月在卢森堡设立全资子公司LandOcean
Investment Co.,注册资本1.24万美元。
     4)北京博达瑞恒科技有限公司
     博达瑞恒成立于2008年9月5日,注册资本6,500万元,法定代表人为张时文。博达瑞恒是专门从事石
油勘探开发软件研发销售、国外软件代理销售及技术咨询与技术服务的高科技公司。
     5)成都西油联合石油天然气工程技术有限公司
     西油联合成立于2006年3月7日,注册资本8,000万元,法定代表人牟德刚。西油联合的主营业务以产
品设备集成服务、工程项目承包及技术服务为主,业务贯穿钻井、完井、固井、修井、储层改造、钻后治
理、地面工程建设等多个方面。
     西油联合之控股子公司欧美克,成立于2004年3月11日,注册资本3,010.2044万元,法人代表曹智,
主要从事石油工程技术开发研究,油田化学剂的研制、生产和销售,并提供专业化的现场工程技术服务等
业务。
     西油联合之全资子公司恒泰石油成立于2014年9月1日,注册资本1万港币。恒泰石油的主要经营范围
为一般经营(与石油勘探开发有关的软硬件销售和技术服务、境外油气田开发与服务、对境外项目进行投
融资等。
     恒泰石油之控股子公司RRDSL,成立于2003年5月1日,注册资本100美元,RRDSL的主要经营范围为石油
地质综合研究,油气田开发,油气田基础设施建设,相关国际贸易及钻完井工程服务等。
     6)四川川油工程技术勘察设计有限公司
    四川川油工程技术勘察设计有限公司成立于2009年7月09日,注册资本800万元,法定代表人李余斌,
主要经营范围为工程勘察设计;房屋建筑工程、公路工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、
电力工程、矿山工程、市政公用工程、通信工程、冶炼工程、化工石油工程、机电安装工程;工程咨询。
    7)恒泰艾普(上海)企业发展有限公司
    恒泰艾普(上海)企业发展有限公司成立于2016年5月20日,注册资本1,000万元,法定代表人孙玉芹,
主要经营范围为从事石油制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化
学品)、润滑油、燃料油(除危险化学品)、矿产品、焦炭、包装材料、仪器仪表、金属材料、金属制品、
橡塑制品、机电设备及配件、钢材、建筑材料、装 潢材料、五金交电、电线电缆、针纺织品、汽摩配件、
计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用百货、体育用品、文化用品、家具、通讯器材、食用农产品、
纸制品销售、煤炭经营、计算机软硬件的研发,从事货物及技术的进出口业务,供应链管理,商务咨询,
电子商务(不得从事金融业务),从事污水处理及再生技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技
术转让、自有设备租赁(除金融租赁),文化艺术交流活动策划,会展服务,食品流通。
    (2)主要控股子公司
    1) 西安奥华电子仪器股份有限公司
    西安奥华成立于2001年3月1日,注册资本6,151万元,法定代表人汪永安,西安奥华主要从事测井设
备的研发、生产、销售及技术服务。
    西安奥华之控股子公司太平洋远景,成立于2010年11月22日,注册资本为331.135万元人民币,法人
代表董谦,太平洋远景主要从事油气井测试服务、油气井开采勘探技术服务、油气井射孔技术服务等。
    2)锦州新锦化机械制造有限公司
    锦州新锦化机械制造有限公司成立于2005年5月30日,注册资本6,000万元,法定代表人费春印,主要
经营范围为透平机械设计、制造、维修及现场服务、经营货物及技术净出口。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                54
                                                 恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


九、公司未来发展的展望

    1.进一步优化集团公司产业结构,围绕企业价值提升调整布局。过去的六年,集团公司
积极开拓业务布局,业已孵化成功盈利能力突出、成长潜力巨大的子公司,对其实施资产证
券化已水到渠成,从而可以不失时机地实现进一步的资本市场经营,实现股东利益最大化,
造福社会。
    2.利用好金融手段、金融工具,配合集团战略布局,在结构调整和资产优化的过程中,
提升公司的综合盈利能力和盈利水平。加强集团公司投资融资、金融管理、财务管理的水平,
提升员工能力水平,完善、加强队伍建设。
各业务板块2017年发展计划
    1、G&G业务板块:协同各专业子公司进一步突出各自专业技术、产品的核心竞争力。
彰显各项技术在国内领先和国际领先方面的市场引领能力,形成更多的产品销售订单,以更
加灵活的营销方式促进软件技术、产品的销售,探讨进一步与资本市场深度对接;
    2、工程技术业务板块:提升该板块的核心技术竞争力,其中包括油气勘探开发钻井、完
井、修井、固井,也包括在非常规和致密油气领域的工程配套技术,还包括在地热能,干热
岩业务发展方面的能力。同时,在此基础上扩大工程技术板块在全球能源新格局下的市场销
售能力,形成业务能力完整、职能完备、技术全面、全球布局这样的新的发展局面;
    3、仪器装备制造业务板块:以自动化为基础,向数字化、智能化迈进,打造公司高端装
备制造的工业4.0,在汽轮机、压缩机行业形成企业的高端制造名片;
    4、云计算大数据业务板块:云技术、大数据、智慧城市数字化、虚拟现实等现代性感IT
技术,将成为公司新的快速增长极,依托公司云技术的领先优势,虚拟现实的深厚基础,以
及大数据管理挖掘的基础能力,形成该业务板块强劲的全球竞争力;
    5、新业务发展板块:贸易金融再上新台阶,力争实现2017年度贸易额重大突破;环保工
程业务方面将继续加大市场开拓力度,以期在2017年获得更多、更大合同;金融业务将在中
关村银行的基础上,开拓公司金融参股业务的新局面。



十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                          55
                                                                恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                        第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

    一、公司的利润分配政策内容为:
    (一)利润分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理
投资回报、兼顾公司的可持续发展,公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中
应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
    (二)利润分配形式:公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
    (三)利润分配的时间间隔:在当年盈利的条件下,公司每年度应分红一次,根据经营状况董事会可
提议公司进行中期分红。
    (四)利润分配的具体条件和比例:
    1、现金分红条件:
    除特殊情况外,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的
30%,或在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,每年以现金方式分配的利润不少于10%。
    特殊情况下当年可不进行现金分红:
    (1)公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外);重大投资计划或重大
现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一
期期末经审计净资产的20%,且超过5,000万元;
    (2)当年的经营活动现金流量净额为负,或者当年的经营活动现金流量净额为正但低于当期实现的归
属于公司普通股股东净利润的30%。
    (3)当年年末经审计后资产负债率超过50%。
    2、股票股利分配的条件:在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董
事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之外,提出并实施股票股
利分配预案。
    (五)公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的,不得
向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
    (六)公司应以每10股表述分红派息、转增股本的比例,股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。
    (七)存在股东违规占用上市公司资金情况的,上市公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还
其占用的资金。
     二、公司利润分配的决策程序
    (一)公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求合理提出利润分配建议和预案。公司董事
会在利润分配预案论证过程中,需与独立董事、监事充分讨论,并通过多种渠道充分听取中小股东意见,
在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。董事会在审议利润分配预案时,须
经全体董事过半数表决同意,且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见;监事会在审
议利润分配预案时,须经全体监事过半数以上表决同意。经董事会、监事会审议通过后,方能提交公司股
东大会审议。
    (二)公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,董事会、独立董事和符合一定条件的股
东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通


                                                                                                         56
                                                                      恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东
参会等)。
    (三)公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。公司在上一会
计年度实现盈利,但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金利润分配方案或者按低于本章程规定的
现金分红比例进行利润分配的,应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例
进行分配的原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途;独立董事、监事会应当对此分别发表独立意
见和审核意见。
    (四)如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化,公司需对利润分配政策进行调整的,调整后
的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案需经公司董
事会审议后提交公司股东大会以特别决议方式审议通过,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通
过,同时公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东大会表决。


                                                现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:               是

分红标准和比例是否明确和清晰:                             是

相关的决策程序和机制是否完备:                             是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                   是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                           是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                           是
明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

       公司 2016 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

    2016年半年度权益分派方案已获2016年9月12日召开的第二次临时股东大会审议通过,公司2016年半
年度利润分配方案:以2016年6月30日的公司总股本71,277.208万股为基数,每10股派发现金股利1元(含
税),共派发现金总额71,227,208元(含税),不进行公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分
配。本次权益分派股权登记日为:2016年9月28日,除权除息日为:2016年9月29日,该方案已于2016年9
月29日实施完毕。
    公司2015年度未进行利润分配。
    公司2014年度未进行利润分配。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                         单位:元

                                           分红年度合并报表 占合并报表中归属
                        现金分红金额(含                                       以其他方式现金分 以其他方式现金分
       分红年度                            中归属于上市公司 于上市公司普通股
                              税)                                                红的金额          红的比例
                                           普通股股东的净利 股东的净利润的比



                                                                                                               57
                                                                          恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                润                   率

2016 年                    71,277,208.00      84,953,818.78               83.90%                  0.00                  0.00%

2015 年                             0.00      75,051,661.18                0.00%                  0.00                  0.00%

2014 年                             0.00      81,341,642.87                0.00%                  0.00                  0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提
                                                                          公司未分配利润的用途和使用计划
             出普通股现金红利分配预案的原因

公司不进行 2016 年年度利润的分配,是为保障公司生产经营
的正常运行,增强抵御风险能力,实现公司持续、稳定、健
                                                      未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司一般营运资金
康发展,更好的维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,
                                                      的需求。
经董事会研究决定:本年度不进行现金分红,也不进行资本
公积金转增股本,公司未分配利润将用于补充公司流动资金。


二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

  承诺来源      承诺方        承诺类型                    承诺内容                    承诺时间      承诺期限     履行情况

                                           "股份限售锁定承诺:崔勇、张时文、姜玉
                                           新、杨茜及黄彬作为恒泰艾普定向发行股
                                           份的认购方,其在本次交易中获得的恒泰
                                           艾普股份,自本次发行结束之日起十二个
                                           月内不得上市交易或进行转让。为保证盈
                                           利预测股份补偿的可行性,崔勇、张时文、
                                           姜玉新、杨茜及黄彬承诺于本次交易中所
                                           获股份自其承诺锁定期结束后应分步解
                                           禁。分步解禁后各年末崔勇、张时文、姜                                  报告期内,
收购报告书
              杨茜;崔勇;                   玉新、杨茜各自应保留的限售股份数量=                                   承诺人均
或权益变动                                                                           2013 年 11   2016 年 5 月
              张时文;姜    股份限售承诺    崔勇、张时文、姜玉新、杨茜在本次发行                                  严格遵守
报告书中所                                                                           月 13 日     13 日
              玉新;黄彬                    中认购的股份数量*(博达瑞恒剩余补偿                                   了相关承
作承诺
                                           期各年的承诺利润数之和/博达瑞恒补偿                                   诺。
                                           期各年承诺利润数总和);分步解禁后各
                                           年末黄彬应保留的限售股份数量=黄彬在
                                           本次发行中认购的股份数量*(西油联合
                                           剩余补偿期各年的承诺利润数之和/西油
                                           联合补偿期各年承诺利润数总和)。超过
                                           保留部分的限售股方可解禁,但需先扣减
                                           用于补偿的股份数。承诺有效期:2013
                                           年 11 月 13 日至博达瑞恒、西油联合 2015


                                                                                                                            58
                                                          恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                            年度审计报告出具。"

                            "业绩承诺:崔勇、张时文、姜玉新、杨茜
                            承诺博达瑞恒 2013 年、2014 年、2015 年
                            经审计的扣除非经常性损益后的归属于
                            母公司所有者的净利润分别不低于人民
                            币 3,372.30 万元、4,020.18 万元和 4,668.70
                            万元。黄彬承诺西油联合 2013 年、2014                                     报告期内,
杨茜;崔勇;                  年、2015 年经审计的扣除非经常性损益后                                    承诺人均
             业绩承诺及补                                                2013 年 01   2016 年 5 月
张时文;姜                   的归属于母公司所有者的净利润分别不                                       严格遵守
             偿安排                                                      月 01 日     13 日
玉新;黄彬                   低于人民币 3,294.40 万元、4,321.98 万元                                  了相关承
                            和 4,614.35 万元。如果上述盈利承诺未能                                   诺。
                            实现,承诺人将按《博达瑞恒盈利预测补
                            偿》和《西油联合盈利预测补偿协议》的
                            约定对上市公司进行补偿。承诺有效期:
                            2013 年 1 月 1 日直至博达瑞恒、西油联合
                            2015 年度审计报告出具。"

                            "(一)避免同业竞争的承诺 1、为了避免
                            与恒泰艾普及博达瑞恒之间产生同业竞
                            争,维护恒泰艾普及其股东的合法权益,
                            保证恒泰艾普及博达瑞恒的长期稳定发
                            展,崔勇、张时文、姜玉新及杨茜承诺如
                            下:承诺人目前没有在境内或境外通过直
                            接或间接控制的其他经营实体或以自然
                            人名义从事与恒泰艾普及博达瑞恒相同
                            或相似的业务;没有在与恒泰艾普或博达
                            瑞恒存在相同或相似业务的任何经营实
                            体中任职或担任任何形式的顾问,也没有
                            其它任何与恒泰艾普或博达瑞恒存在同
                                                                                                     报告期内,
             关于同业竞争、 业竞争的情形。承诺人保证,在本次交易
杨茜;崔勇;                                                                                           承诺人均
             关联交易、资金 完成后,将不会通过直接或间接控制的其 2013 年 11
张时文;姜                                                                             长期有效       严格遵守
             占用方面的承   他经营实体或以自然人名义从事与恒泰           月 13 日
玉新;黄彬                                                                                            了相关承
             诺             艾普及博达瑞恒相同或相似的业务;不会
                                                                                                     诺。
                            在与恒泰艾普或博达瑞恒存在相同或相
                            似业务的任何经营实体中任职或者担任
                            任何形式的顾问;如有任何与恒泰艾普、
                            博达瑞恒从事相同或相似业务的商业机
                            会,将提供给恒泰艾普或博达瑞恒,并将
                            会避免任何其它同业竞争行为。如因承诺
                            人违反上述承诺而给恒泰艾普或博达瑞
                            恒造成损失的,承诺人应承担全部赔偿责
                            任。承诺有效期:承诺人与上市公司、博
                            达瑞恒存在关联关系的完整期间。2、为
                            了避免与恒泰艾普及西油联合之间产生
                            同业竞争,维护恒泰艾普及其股东的合法

                                                                                                                59
                          恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


权益,保证恒泰艾普及西油联合的长期稳
定发展,黄彬承诺如下:承诺人目前没有
在境内或境外通过直接或间接控制的其
他经营实体或以自然人名义从事与恒泰
艾普及西油联合相同或相似的业务;没有
在与恒泰艾普或西油联合存在相同或相
似业务的任何经营实体中任职或担任任
何形式的顾问,也没有其它任何与恒泰艾
普或西油联合存在同业竞争的情形。承诺
人保证,在本次交易完成后,将不会通过
直接或间接控制的其他经营实体或以自
然人名义从事与恒泰艾普及西油联合相
同或相似的业务;不会在与恒泰艾普或西
油联合存在相同或相似业务的任何经营
实体中任职或者担任任何形式的顾问;如
有任何与恒泰艾普、西油联合从事相同或
相似业务的商业机会,将提供给恒泰艾普
或西油联合,并将会避免任何其它同业竞
争行为。如因承诺人违反上述承诺而给恒
泰艾普或西油联合造成损失的,承诺人应
承担全部赔偿责任。承诺有效期:承诺人
持有上市公司股份或在上市公司、西油联
合任职的完整期间。 (二)规范关联交
易的承诺 1、为规范承诺人与恒泰艾普及
博达瑞恒之间的关联交易,维护恒泰艾普
及其他股东的合法权益,促进恒泰艾普及
博达瑞恒的长远稳定发展,崔勇、张时文、
姜玉新及杨茜承诺如下:(1)承诺人将按
照《中华人民共和国公司法》等法律法规
及恒泰艾普的公司章程的有关规定行使
股东权利;在恒泰艾普股东大会及博达瑞
恒董事会对涉及承诺人的关联交易进行
表决时,履行回避表决的义务。(2)承诺
人将避免一切非法占用恒泰艾普及博达
瑞恒的资金、资产的行为,在任何情况下,
不要求恒泰艾普及博达瑞恒向承诺人及
承诺人投资或控制的其他法人提供任何
形式的担保。(3)博达瑞恒与承诺人的房
屋租赁合同到期后,如果博达瑞恒根据生
产经营的需要,需继续租赁承诺人所有的
房屋,则承诺人应以公平合理的市场价格
且不高于目前房屋租赁合同约定的价格
继续租赁给博达瑞恒作为办公场所使用。
(4)除上述房屋租赁外,承诺人将尽可


                                                                   60
                          恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


能地避免和减少与恒泰艾普及其子公司
的关联交易;如关联交易无法避免,则保
证按照公平、公开的市场原则进行,依法
签订协议,履行合法程序,按照有关法律、
法规、规范性文件和恒泰艾普章程的规定
履行信息披露义务和办理有关报批程序,
保证不通过关联交易损害恒泰艾普及其
他股东的合法权益。如因承诺人违反上述
承诺而给恒泰艾普或博达瑞恒造成损失
的,承诺人应承担全部赔偿责任。承诺有
效期:承诺人与上市公司、博达瑞恒存在
关联关系的完整期间。2、为规范承诺人
与恒泰艾普及西油联合之间的关联交易,
维护恒泰艾普及其他股东的合法权益,促
进恒泰艾普及西油联合的长远稳定发展,
黄彬承诺如下:(1)承诺人将按照《中华
人民共和国公司法》等法律法规及恒泰艾
普的公司章程的有关规定行使股东权利;
在恒泰艾普股东大会及西油联合董事会
对涉及承诺人的关联交易进行表决时,履
行回避表决的义务。(2)承诺人将避免一
切非法占用恒泰艾普及西油联合的资金、
资产的行为,在任何情况下,不要求恒泰
艾普及西油联合向承诺人及承诺人投资
或控制的其他法人提供任何形式的担保。
(3)西油联合与承诺人的房屋租赁合同
到期后,如果西油联合根据生产经营的需
要,需继续租赁承诺人所有的房屋,则承
诺人应以公平合理的市场价格且不高于
目前房屋租赁合同约定的价格继续租赁
给西油联合作为办公场所使用。(4)除上
述房屋租赁之外,承诺人将尽可能地避免
和减少与恒泰艾普及其子公司的关联交
易;如关联交易无法避免,则保证按照公
平、公开的市场原则进行,依法签订协议,
履行合法程序,按照有关法律、法规、规
范性文件和恒泰艾普章程的规定履行信
息披露义务和办理有关报批程序,保证不
通过关联交易损害恒泰艾普及其他股东
的合法权益。如因承诺人违反上述承诺而
给恒泰艾普或西油联合造成损失的,承诺
人应承担全部赔偿责任。承诺有效期:承
诺人与上市公司、西油联合存在关联关系
的完整期间。"


                                                                   61
                                                        恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                           "(一)任职承诺崔勇、张时文、姜玉新、
                           杨茜承诺:2017 年 12 月 31 日前应继续在
                           博达瑞恒担任经营管理职务,除非恒泰艾
                           普要求,不得从博达瑞恒离职,并尽可能
                           为博达瑞恒创造最佳业绩;承诺在从博达
                           瑞恒离职后两年内,不得到与博达瑞恒从
                           事相同或相似业务的其它经营实体中任
                           职或担任任何形式的顾问,也不会通过直
                                                                                                 报告期内,
                           接或间接控制的其他经营实体或以自然
杨茜;崔勇;                                                                                       承诺人均
                           人名义从事与博达瑞恒相同或相似业务。 2013 年 08        2017 年 12
张时文;姜    其他承诺                                                                            严格遵守
                           黄彬承诺:2017 年 12 月 31 日前应继续在 月 26 日       月 31 日
玉新;黄彬                                                                                        了相关承
                           西油联合担任经营管理职务,除非恒泰艾
                                                                                                 诺。
                           普要求,不得从西油联合离职,并尽可能
                           为西油联合创造最佳业绩;承诺在从西油
                           联合离职后两年内,不得到与西油联合从
                           事相同或相似业务的其它经营实体中任
                           职或担任任何形式的顾问,也不会通过直
                           接或间接控制的其他经营实体或以自然
                           人名义从事与西油联合相同或相似业务。
                           "

                           "增强独立性的承诺:恒泰艾普实际控制
                           人孙庚文承诺,本人及本人的关联方将在
                           业务、资产、财务、人员、机构等方面继                                  报告期内,
                           续保持与恒泰艾普的相互独立,保证恒泰                                  承诺人均
                                                                     2013 年 08
孙庚文       其他承诺      艾普具有完整的业务体系和直接面向市                     长期有效       严格遵守
                                                                     月 27 日
                           场独立经营的能力;并保证恒泰艾普的股                                  了相关承
                           东大会、董事会、独立董事、监事会、总                                  诺。
                           经理等依照法律、法规和公司章程独立行
                           使职权。承诺有效期:长期有效。"

                           李余斌、王佳宁等 2 名川油设计股东承诺,
                           川油设计 2015 年度、2016 年度、2017 年
                           度、2018 年度各年实现的净利润分别不低                                 报告期内,
                           于 2,365 万元、2,840 万元、3,265 万元、                               承诺人均
李余斌、王 业绩承诺及补                                              2016 年 05   2019 年 5 月
                           3,755 万元。如若川油设计在承诺年度的                                  严格遵守
佳宁         偿安排                                                  月 12 日     12 日
                           累计实际净利润未达到截至当年累计承                                    了相关承
                           诺净利润,则交易对方在该承诺年度触发                                  诺。
                           补偿义务。交易对方按照先股份方式、后
                           现金方式进行补偿。

费春印、刘                 费春印、刘会增、才宝柱、郭庚普、王志                                  报告期内,
会增、才宝                 君、曹光斗、杨荣文、李庆博、谷传纲等                                  承诺人均
            业绩承诺及补                                          2016 年 05      2018 年 5 月
柱、郭庚普、               新锦化 9 名股东承诺,新锦化 2015 年度、                               严格遵守
            偿安排                                                月 12 日        12 日
王志君、杨                 2016 年度、2017 年度承诺净利润分别不                                  了相关承
荣文、曹光                 低于 7,080 万元、8,000 万元、8,850 万元。                             诺。



                                                                                                            62
                                                                   恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


             斗、谷传纲、               如果 2015 年、2016 年实际净利润低于上
             李庆博                     述承诺净利润的 90%,则费春印、刘会增、
                                        才宝柱、郭庚普、王志君、曹光斗、杨荣
                                        文、李庆博、谷传纲将按照签署的《恒泰
                                        艾普购买新锦化股权协议》和《恒泰艾普
                                        购买新锦化股权补充协议》的规定进行补
                                        偿。如果 2015 年、2016 年实际净利润未
                                        达到上述承诺净利润,但不低于上述承诺
                                        净利润的 90%,则当年度不触发补偿程
                                        序。如果 2017 年实际净利润低于或等于
                                        6,000 万元时,则费春印、刘会增、才宝
                                        柱、郭庚普、王志君、曹光斗、杨荣文、
                                        李庆博、谷传纲将按照签署的《恒泰艾普
                                        购买新锦化股权协议》的规定进行补偿。
                                        如果 2017 年实际净利润超过 6,000 万元,
                                        则不触发相应补偿程序。如果 2015 年、
                                        2016 年、2017 年合计实现净利润低于
                                        21,080 万元,则费春印、刘会增、才宝柱、
                                        郭庚普、王志君、曹光斗、杨荣文、李庆
                                        博、谷传纲应在 2017 年度《专项审核报
                                        告》出具后,按照签署的《恒泰艾普购买
                                        新锦化股权协议》的规定进行补偿。

                                        "(一)避免同业竞争的承诺:为了避免
                                        与恒泰艾普及廊坊新赛浦之间产生同业
                                        竞争,维护恒泰艾普及其股东的合法权
                                        益,保证恒泰艾普及廊坊新赛浦的长期稳
                                        定发展,本次交易对方沈超、李文慧、陈
                                        锦波、孙庚文及田建平承诺如下:1、承
                                        诺人目前没有在境内或境外通过直接或
                                        间接控制的其他经营实体或以自然人名
                                        义从事与恒泰艾普及廊坊新赛浦的生产
                                                                                                        报告期内,
             孙庚文;沈   关于同业竞争、 经营存在竞争关系的业务或活动,不拥有
                                                                                                        承诺人均
资产重组时   超;李文慧; 关联交易、资金 与恒泰艾普及廊坊新赛浦的生产经营存       2012 年 09
                                                                                             长期有效   严格遵守
所作承诺     陈锦波;田   占用方面的承   在竞争关系的任何经营实体、机构、经济 月 07 日
                                                                                                        了相关承
             建平        诺             组织的权益;也没有在与恒泰艾普或廊坊
                                                                                                        诺。
                                        新赛浦的生产经营存在竞争关系的任何
                                        经营实体、机构、经济组织中任职或担任
                                        任何形式的顾问,或有其它任何与恒泰艾
                                        普或廊坊新赛浦存在同业竞争的情形。2、
                                        承诺人保证,在本次交易完成后,承诺人
                                        将不会通过直接或间接控制的其他经营
                                        实体或以自然人名义从事与恒泰艾普及
                                        廊坊新赛浦的生产经营存在竞争关系的
                                        业务或活动;不会拥有与恒泰艾普及廊坊


                                                                                                                   63
                                              恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                    新赛浦的生产经营存在竞争关系的任何
                    经营实体、机构、经济组织的权益;也不
                    会在与恒泰艾普或廊坊新赛浦的生产经
                    营存在竞争关系的任何经营实体、机构、
                    经济组织中任职或担任任何形式的顾问,
                    并将会避免任何其它同业竞争行为。如因
                    承诺人违反上述承诺而给恒泰艾普或廊
                    坊新赛浦造成损失的,承诺人应承担全部
                    赔偿责任。(二)规范关联交易的承诺为
                    规范沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田
                    建平与恒泰艾普及廊坊新赛浦之间的关
                    联交易,维护恒泰艾普及其他股东的合法
                    权益,促进恒泰艾普及廊坊新赛浦的长远
                    稳定发展,沈超、李文慧、陈锦波、孙庚
                    文及田建平承诺如下:1、承诺人将按照
                    《中华人民共和国公司法》等法律法规及
                    恒泰艾普、廊坊新赛浦的公司章程的有关
                    规定行使股东权利;在股东大会/股东会对
                    涉及承诺人的关联交易进行表决时,履行
                    回避表决的义务。2、承诺人将避免一切
                    非法占用恒泰艾普及廊坊新赛浦的资金、
                    资产的行为,在任何情况下,不要求恒泰
                    艾普及廊坊新赛浦向承诺人及承诺人投
                    资或控制的其他法人提供任何形式的担
                    保。3、承诺人将尽可能地避免和减少与
                    恒泰艾普及其子公司的关联交易;如关联
                    交易无法避免,则保证按照公平、公开的
                    市场原则进行,依法签订协议,履行合法
                    程序,按照有关法律、法规、规范性文件
                    和恒泰艾普章程的规定履行信息披露义
                    务和办理有关报批程序,保证不通过关联
                    交易损害恒泰艾普及其他股东的合法权
                    益。如因承诺人违反上述承诺而给恒泰艾
                    普或廊坊新赛浦造成损失的,承诺人应承
                    担全部赔偿责任。"

                    "(一)增强独立性的承诺:恒泰艾普的
                    实际控制人孙庚文出具承诺,在本次交易
                    完成后,孙庚文及其关联方将在业务、资                            报告期内,
                    产、财务、人员、机构等方面继续保持与                            承诺人均
                                                            2012 年 09
孙庚文   其他承诺   恒泰艾普的相互独立,保证恒泰艾普具有                 长期有效   严格遵守
                                                            月 07 日
                    完整的业务体系和直接面向市场独立经                              了相关承
                    营的能力;并保证恒泰艾普的股东大会、                            诺。
                    董事会、独立董事、监事会、总经理等依
                    照法律、法规和公司章程独立行使职权。


                                                                                               64
                                                      恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                           "

                           "或有事项承诺:就廊坊新赛浦及其子公
                           司廊坊开发区恒泰石油钻采设备有限公
                           司在交割日前的劳动、社会保险、经营合
                           法性及其他或有事项可能给廊坊新赛浦
                           带来的负债、负担、损失,沈超、李文慧、
                           陈锦波、孙庚文及田建平承诺如下:1、
                           如因廊坊新赛浦及廊坊恒泰在交割日之
                           前的劳动关系、社会保险及住房公积金事
                           项,导致廊坊新赛浦及廊坊恒泰受到任何
                           主体追索、要求补缴社会保险和/或住房公
                           积金或受到劳动及社会保障部门等的处
                           罚,承诺人将向廊坊新赛浦、廊坊恒泰或
                           恒泰艾普全额予以赔偿,避免给廊坊新赛
                           浦、廊坊恒泰或恒泰艾普造成任何损失。
                                                                                           报告期内,
孙庚文;沈                  2、自廊坊新赛浦及廊坊恒泰成立至今,
                                                                                           承诺人均
超;李文慧;                 廊坊新赛浦及廊坊恒泰不存在重大违法      2012 年 09
             其他承诺                                                           长期有效   严格遵守
陈锦波;田                  违规情形,不存在因重大违法违规行为受 月 07 日
                                                                                           了相关承
建平                       到工商、税务、土地、环保、安全、质量
                                                                                           诺。
                           监督等主管机关及主管部门处罚或承担
                           刑事责任的情形。如果日后廊坊新赛浦及
                           廊坊恒泰因交割日前的任何行为遭到任
                           何处罚或被要求补缴相应款项或承担任
                           何刑事责任,承诺人将以连带责任方式向
                           廊坊新赛浦、廊坊恒泰或恒泰艾普予以全
                           额赔偿,避免给廊坊新赛浦、廊坊恒泰和
                           恒泰艾普造成任何损失。3、如果廊坊新
                           赛浦、廊坊恒泰因交割日之前的任何其他
                           或有事项导致廊坊新赛浦、廊坊恒泰承受
                           任何负债、负担、损失,承诺人将向廊坊
                           新赛浦、廊坊恒泰或恒泰艾普予以全额赔
                           偿,避免给廊坊新赛浦、廊坊恒泰和恒泰
                           艾普造成任何损失。"

                           "关于股东借款的承诺:沈超、李文慧、
                           陈锦波及田建平历史上为支持廊坊新赛
                           浦的发展,曾向廊坊新赛浦提供股东借                              报告期内,
沈超;李文                  款,对此,沈超、李文慧、陈锦波及田建                            承诺人均
                                                                   2012 年 09
慧;陈锦波; 其他承诺        平承诺如下:为增强廊坊新赛浦的偿债能                 长期有效   严格遵守
                                                                   月 07 日
田建平                     力,保障廊坊新赛浦在本次交易前后的正                            了相关承
                           常运营发展,承诺人承诺未来只有在廊坊                            诺。
                           新赛浦具有充足营运资金的前提下,才会
                           向廊坊新赛浦提出偿还借款的要求。"

孙庚文       关于同业竞争、"2010 年 1 月,公司实际控制人孙庚文出 2010 年 01     长期有效   报告期内,



                                                                                                      65
                                                                    恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          关联交易、资金 具了《放弃同业竞争及利益冲突的承诺      月 01 日                  承诺人均
                          占用方面的承   函》,主要内容如下:“1、本人目前没有                             严格遵守
                          诺             在境内或境外单独或与其他自然人、法                                了相关承
                                         人、合伙企业或组织,直接或间接地以任                              诺。
                                         何方式(包括但不限于自营、合资或者联
                                         营)从事或参与任何对发行人(包括其全
                                         资或控股子公司)的企业法人营业执照上
                                         列明的经营范围内的业务存在竞争的业
                                         务及活动,或拥有与发行人(包括其全资
                                         或控股子公司)生产经营存在竞争关系的
                                         任何经济实体、机构、经济组织的权益,
                                         或在该经济实体、机构、经济组织中担任
                                         高级管理人员或核心技术人员。2、本人
                                         保证将采取合法及有效的措施,促使本
                                         人、本人拥有控制权的其他公司、企业与
                                         其他经济组织,不会直接或间接地以任何
                                         方式(包括但不限于自营、合资或者联营)
                                         参加或者进行任何与发行人(包括其全资
                                         或控股子公司)企业法人营业执照上列明
                                         的经营范围内的业务存在直接或者间接
                                         竞争的任何业务活动。3. 凡本人或本人拥
                                         有控制权的其他公司、企业与其他经济组
                                         织有任何商业机会可从事、参与或入股任
                                         何可能会与发行人(包括其全资或控股子
                                         公司)生产经营构成竞争的业务,本人及
                                         本人拥有控制权的其他公司、企业与其他
                                         经济组织将会将上述商业机会让予发行
                                         人。”"

             才宝柱、郭
                                                                                                           报告期内,
             庚普、王志                  才宝柱、郭庚普、王志君、曹光斗、杨荣
                                                                                                           承诺人均
             君、杨荣文、                文、李庆博、谷传纲承诺,根据本协议取 2016 年 05    2017 年 5 月
                         股份限售承诺                                                                      严格遵守
             曹光斗、谷                  得的上市公司股份,自本次股份发行并上 月 12 日      12 日
                                                                                                           了相关承
             传纲、李庆                  市之日起十二个月内不得转让。
                                                                                                           诺。
             博

                                         1、本人目前没有在境内或境外单独或与
                                         其他自然人、法人、合伙企业或组织,直
                                         接或间接地以任何方式(包括但不限于自
                                                                                                           报告期内,
                          关于同业竞争、 营、合资或者联营)从事或参与任何对发
首次公开发                                                                                                 承诺人均
                          关联交易、资金 行人(包括其全资或控股子公司)的企业 2010 年 01
行或再融资   孙庚文                                                                         长期有效       严格遵守
                          占用方面的承   法人营业执照上列明的经营范围内的业      月 08 日
时所作承诺                                                                                                 了相关承
                          诺             务存在竞争的业务及活动,或拥有与发行
                                                                                                           诺。
                                         人(包括其全资或控股子公司)生产经营
                                         存在竞争关系的任何经济实体、机构、经
                                         济组织的权益,或在该经济实体、机构、

                                                                                                                      66
                                                                      恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                           经济组织中担任高级管理人员或核心技
                                           术人员。2、本人保证将采取合法及有效
                                           的措施,促使本人、本人拥有控制权的其
                                           他公司、企业与其他经济组织,不会直接
                                           或间接地以任何方式(包括但不限于自
                                           营、合资或者联营)参加或者进行任何与
                                           发行人(包括其全资或控股子公司)企业
                                           法人营业执照上列明的经营范围内的业
                                           务存在直接或者间接竞争的任何业务活
                                           动。3、凡本人或本人拥有控制权的其他
                                           公司、企业与其他经济组织有任何商业机
                                           会可从事、参与或入股任何可能会与发行
                                           人(包括其全资或控股子公司)生产经营
                                           构成竞争的业务,本人及本人拥有控制权
                                           的其他公司、企业与其他经济组织将会将
                                           上述商业机会让予发行人。

股权激励承


                                           本人及本人的关联方将在业务、资产、财
                                           务、人员、机构等方面继续保持与恒泰艾                             报告期内,
                          关于同业竞争、
                                           普的相互独立,保证恒泰艾普具有完整的                             承诺人均
                          关联交易、资金                                           2010 年 01
             孙庚文                        业务体系和直接面向市场独立经营的能                   长期有效    严格遵守
                          占用方面的承                                           月 08 日
                                           力;并保证恒泰艾普的股东大会、董事会、                           了相关承
                          诺
                                           独立董事、监事会、总经理等依照法律、                             诺。
                                           法规和公司章程独立行使职权。

                                           为增强廊坊新赛浦的偿债能力,保障廊坊                             报告期内,
             沈超、李文                    新赛浦在本次交易前后的正常运营发展,                             承诺人均
                                                                                   2011 年 09
             慧、陈锦波 其他承诺           本人承诺未来只有在廊坊新赛浦具有充                   长期有效    严格遵守
                                                                                   月 30 日
             及田建平                      足营运资金的前提下,本人才会向廊坊新                             了相关承
其他对公司                                 赛浦提出偿还借款的要求。                                         诺。
中小股东所
                                           费春印、刘会增(1)自新锦化 2016 年度
作承诺
                                           的《专项审核报告》公告且之前年度业绩
                                           补偿全部完成之日(以较晚者为准)起,
                                           解锁 33%(扣除补偿部分,若有)。对价
                                           股份上市满 12 个月之后方可解锁。(2)                            报告期内,
                                           自新锦化 2017 年度的《专项审核报告》                             承诺人均
             费春印、刘                                                            2016 年 05
                          其他承诺         公告且之前年度业绩补偿全部完成之日                   2019/5/12   严格遵守
             会增                                                                  月 12 日
                                           (以较晚者为准)起,解锁 33%。(3)自                            了相关承
                                           新锦化 2018 年度财务报告出具之日起,                             诺。
                                           尚未解锁的部分可全部解除锁定。(4)其
                                           担任新锦化董事、总经理、财务负责人期
                                           间,已解禁股份中每年可转让部分不超过
                                           其合计持有恒泰艾普总股份的 25%,离职


                                                                                                                       67
                                                                        恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                         半年内不得转让其持有恒泰艾普股份。

                                         李余斌、王佳宁(1)自川油设计 2016 年
                                         度的《专项审核报告》公告且之前年度业
                                         绩补偿全部完成之日(以较晚者为准)起,
                                         解锁 30%(扣除补偿部分,若有)。对价
                                         股份上市满 12 个月之后方可解锁。(2)
                                         自川油设计 2017 年度的《专项审核报告》
                                         公告且之前年度业绩补偿全部完成之日                                      报告期内,
                                         (以较晚者为准)起,解锁 30%。(3)自                                   承诺人均
               李余斌;王                                                          2016 年 05      2019 年 5 月
                           其他承诺      川油设计 2018 年度《专项审核报告》公                                    严格遵守
               佳宁                                                               月 12 日        12 日
                                         告且所有年度业绩补偿及整体减值测试                                      了相关承
                                         补偿全部完成之日(以较晚者为准)起,                                    诺。
                                         尚未解锁的部分可全部解除锁定。(4)其
                                         担任川油设计董事、总经理、副总经理、
                                         财务负责人期间,已解禁股份中每年可转
                                         让部分不超过其合计持有恒泰艾普总股
                                         份的 25%,离职半年内不得转让其持有恒
                                         泰艾普股份。

承诺是否按
               是
时履行

如承诺超期
未履行完毕
的,应当详细
说明未完成
               不适用
履行的具体
原因及下一
步的工作计



2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产                                 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                预测起始时间 预测终止时间
 或项目名称                                   (万元)       (万元)      因(如适用)           期               引

西安奥华电子
               2014 年 01 月 2018 年 12 月                                                2014 年 01 月
仪器股份有限                                      1,676.51      1,945.04 不适用                            未达披露标准
               01 日         31 日                                                        01 日
公司

库尔勒华鹏油
               2015 年 01 月 2019 年 12 月                                                2015 年 01 月
田技术服务有                                        1,000       1,187.73 不适用                            未达披露标准
               01 日         31 日                                                        01 日
限公司

四川川油工程 2015 年 01 月 2018 年 12 月            2,840       2,859.99 不适用           2016 年 05 月 巨潮资讯网


                                                                                                                            68
                                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


技术勘察设计 01 日             31 日                                                    13 日
有限公司

锦州新锦化机
                 2015 年 01 月 2017 年 12 月                                            2016 年 05 月
械制造有限公                                          8,000       8,422.81 不适用                       巨潮资讯网
                 01 日         31 日                                                    13 日


Geo-Tech
Solutions        2014 年 01 月 2016 年 12 月                                            2014 年 01 月
                                                   2,666.95        2,725.3 不适用                       未达披露标准
(International) 01 日          31 日                                                    01 日
Inc.

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
       (1)汪永安、董谦、苏嵚南、石文夫、杨联会、杨连会承诺:西安奥华电子仪器股份有限公司2014年度、2015年度、
2016年度、2017度年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的税后净利润不低于人民币992.02万元、
1,289.62万元、 1,676.51万元、 1,676.51万元、 1,676.51万元。
       (2)迟清彬、库尔勒智越股权投资中心(普通合伙)承诺:库尔勒华鹏油田技术服务有限公司2015年度、2016年度、
2017年度、2018年度、2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的税后净利润不低于人民币800万元、1,000
万元、1,250万元、1,250万元、1,250万元。
       (3)李余斌、王佳宁承诺:四川川油工程技术勘察设计有限公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度经审计的
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的税后净利润不低于人民币2,365万元、2,840万元、3,265万元、3,755万元。
       (4)费春印、刘会增、郭庚普、才宝柱、王志君、曹光斗、李庆博、谷传纲、杨荣文承诺:锦州新锦化机械制造有限
公司2015年度、2016年度、2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的税后净利润不低于人民币7,080万
元、8,000万元、8,850万元。
       (5)霍振钧承诺:Geo-Tech Solutions (International) Inc.2014年度、2015年度、2016年度经审计的扣除非经常性损益后
的归属于母公司的税后净利润不低于上年度的120%、120%、125%。




三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                     69
                                                                 恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
参考第十一节财务报告2016年度财务报表附注之七、合并范围的变更。


八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                       天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所审计服务的连续年限         3年

境内会计师事务所注册会计师姓名             汪吉军、翟毅彤

境外会计师事务所名称(如有)               不适用

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有) 不适用

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)     不适用

是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          70
                                                                         恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                             被投资企业 被投资企业的 被投资企业 被投资企业的总 被投资企业的净 被投资企业的净
 共同投资方     关联关系
                                 的名称      主营业务      的注册资本   资产(万元)     资产(万元)      利润(万元)

                                           技术开发、技
                                           术推广、技术
                            恒泰艾普(北
汤承锋等自                                 转让、技术咨
              公司董监高 京)云技术有                    2000 万              2,211.25          2,084.74          223.75
然人                                       询、技术服务;
                            限公司
                                           软件开发; 数
                                           据处理

                                           为石油天然气
                            西安恒泰艾
                                           等常规和非常 500 万(实缴
张志让        公司董监高 普能源发展                                            100.01               99.8           -2.02
                                           规能源开采提 100 万)
                            有限公司
                                           供技术服务等

被投资企业的重大在建项
                            无
目的进展情况(如有)


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权

  关联方      关联关系     形成原因 是否存在非 期初余额 本期新增金 本期收回金            利率     本期利息    期末余额


                                                                                                                          71
                                                                        恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                    经营性资金 (万元) 额(万元) 额(万元)                 (万元)    (万元)
                                         占用

北京博达
              全资子公
瑞恒科技                 子公司借款 是             6,800     3,266.22     1,256.96               256.96     8,809.26
              司
有限公司

成都西油
联合石油
              全资子公
天然气工                 子公司借款 是            10,600     14,300.2        5,770                800.2     19,130.2
              司
程技术有
限公司

廊坊开发
区新赛浦      全资子公
                         子公司借款 是                 0    12,102.76    12,102.76                                   0
石油设备      司
有限公司

LandOcean
              全资子公
Investment               子公司借款 是               186        22.11                                        208.11
              司
Co.

Range
Resources
              全资子公
Drilling                 子公司借款 是           6,021.51     797.14      6,818.65               369.77              0
              司
Services
Limited

LandOcean
Resources     全资子公
                         子公司借款 是             14.27       50.69                                          64.96
Investment 司
Co.

恒泰艾普
(北京)能
              全资子公
源科技研                 子公司借款 是                 0       16.65                                          16.65
              司
究院有限
公司

恒泰艾普
(上海)企 全资子公
                         子公司借款 是                 0    10,966.79    10,747.17                26.79      219.62
业发展有      司
限公司

Anterra
              联营企业   技术服务款 否           2,158.64     285.58                              72.26     2,444.22
Energy Inc.

安徽华东
石油装备      联营企业   购销业务   否               224                                                        224
有限公司

阿斯旺(北 联营企业      购销业务   否                 0      196.26                                         196.26


                                                                                                                     72
                                                                    恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


京)环保科
技有限公


中盈安信
(香港)有 联营企业    购销业务   否                 0      109.2                                         109.2
限公司

关联债权对公司经营成
                       以上关联债权对公司经营成果及财务状况无重大影响。
果及财务状况的影响


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
参考第十一节财务报告2016年度财务报表附注之十一、6.(3).关联租赁情况
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用




                                                                                                             73
                                                                             恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


(1)担保情况

                                                                                                                      单位:万元

                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                     担保额度
                                               实际发生日期      实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告     担保额度                                         担保类型      担保期
                                              (协议签署日)         额                                        完毕   联方担保
                     披露日期

                                               公司与子公司之间担保情况

                     担保额度
                                               实际发生日期      实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告     担保额度                                         担保类型      担保期
                                              (协议签署日)         额                                        完毕   联方担保
                     披露日期

廊坊开发区新赛浦石 2016 年 10                                                     连带责任保
                                      6,000                                                    3年        否          否
油设备有限公司       月 18 日                                                     证

廊坊开发区新赛浦石 2016 年 03                 2016 年 03 月 23                    连带责任保
                                     10,000                               5,000                1年        否          否
油设备有限公司       月 22 日                 日                                  证

成都西油联合石油天
                     2016 年 08                                                   连带责任保
然气工程技术有限公                    6,500                                                    1年        否          否
                     月 26 日                                                     证


成都西油联合石油天
                     2016 年 10               2016 年 11 月 28                    连带责任保
然气工程技术有限公                    8,000                          1,407.73                  3年        否          否
                     月 18 日                 日                                  证


恒泰艾普(上海)企 2016 年 10                 2016 年 11 月 15                    连带责任保
                                     15,000                         14,856.53                  2年        否          否
业发展有限公司       月 18 日                 日                                  证

北京博达瑞恒科技有 2016 年 10                 2016 年 10 月 18                    连带责任保
                                      5,000                           213.22                   2年        否          否
限公司               月 18 日                 日                                  证

北京博达瑞恒科技有 2016 年 12                 2016 年 12 月 06                    连带责任保
                                      2,000                          1,193.16                  1年        否          否
限公司               月 01 日                 日                                  证

报告期内审批对子公司担保额度                                     报告期内对子公司担保实
                                                       52,500                                                         22,670.64
合计(B1)                                                       际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                     报告期末对子公司实际担
                                                       52,500                                                         29,829.36
额度合计(B3)                                                   保余额合计(B4)

                                               子公司对子公司的担保情况

                     担保额度
                                              实际发生日期       实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告     担保额度                                         担保类型      担保期
                                              (协议签署日)         额                                        完毕   联方担保
                     披露日期

中盈安信(香港)有 2016 年 10                                                     连带责任保
                                      1,000                                  0                 1年        否          否
限公司               月 18 日                                                     证

报告期内审批对子公司担保额度                                     报告期内对子公司担保实
                                                        1,000                                                                0
合计(C1)                                                       际发生额合计(C2)



                                                                                                                             74
                                                                    恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


报告期末已审批的对子公司担保                               报告期末对子公司实际担
                                                   1,000                                                  1,000
额度合计(C3)                                             保余额合计(C4)

                                     公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                   报告期内担保实际发生额
                                                  53,500                                              22,670.64
(A1+B1+C1)                                               合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                               报告期末实际担保余额合
                                                  53,500                                              30,829.36
(A3+B3+C3)                                               计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                            8.20%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                              0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                             0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                        0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                           不适用
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                     不适用

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。



                                                                                                             75
                                                           恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

2、履行其他社会责任的情况

不适用
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否


十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

   1、2016年10月27日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于申请批准将公司对Range公司

应收账款转换成可转换公司债券事项的议案》,同意将2,000万美元应收账款转换成Range公司发行的可转

换公司债券,在债券存续期内公司有权在国际油价适当时候,将该可转换债券分次或一次性转换为Range

公司股权。本议案已经2016年第三次临时股东大会审议通过。公司已取得Range公司2016年10月31日出具

的可转债证明。

  2、2016年11月17日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《公司关于发起设立北京中关村银行

股份有限公司的议案》,同意公司出资人民币8,000万元,与用友网络科技股份有限公司和北京碧水源科

技股份有限公司等10家公司共同投资发起设立北京中关村银行股份有限公司(以工商登记名称为准),持

股比例2%。截至报告日,相关工作正在进行中。


十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

   1、博达瑞恒

   (1)2015年12月23日,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于中盈安信核心人员激励事项的

议案》,同意公司全资子公司博达瑞恒控股子公司中盈安信对核心人员定向发行股票募集资金。截至2016

年4月底,中盈安信已收到28名员工认购的3,800万元增资款,共计400万份普通股,员工持股比例为7.41%,

相关的工商变更已于2016年6月7日完成。此次增资后公司通过子公司博达瑞恒间接持有中盈安信股权稀释

为47.22%。


                                                                                                    76
                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


  (2)2016年6月20日,公司全资子公司博达瑞恒控股子公司北京中盈安信技术服务股份有限公司第一

届董事会第八次会议审议通过了《北京中盈安信技术服务股份有限公司股票发行方案》的议案,同意中盈

安信定向增发股票,数量拟不超过500万股(含500万股),发行价格不高于人民币18元/股,预计募集资

金总额拟不超过人民币9,000万元(含9,000万元)。2016年7月15日,中盈安信实际发行股票420万股,募

集资金6,300万元。公司注册资本增至5,820万元,新增注册资本已由新股东于2016年7月15日缴足,本次

增资完成后,恒泰艾普通过博达瑞恒间接持有中盈安信的股权比例稀释为43.81%。

  (3)2016年8月5日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于中盈安信拟与中化明达地质矿业

有限公司和北京华瑞天启信息技术有限公司合资设立公司的议案》,同意公司全资子公司博达瑞恒之控股

子公司中盈安信,与中化明达地质矿业有限公司、北京华瑞天启信息技术有限公司合资成立中化安信地环

科技有限公司(实际以工商核名为准),注册资本为5,000万元,首期出资500万元。

  (4)2016年12月5日,公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司博达瑞恒拟转让

中盈安信部分股权的议案》,同意公司全资子公司博达瑞恒以25,500万元的价格转让中盈安信1,700万股

的股权。具体安排为:受让方于2016年12月15日前支付定金共计2000万元,于2017年8月19日前向转让方

支付第一期转让价款7,500万元,完成支付后的15个工作日内,转让方过户500万股至受让方名下;受让方

于2018年2月19日前向转让方支付第二期转让价款9,000万元,完成支付后的15个工作日内,转让方过户600

万股至受让方名下;受让方于2018年8月19日前向转让方支付第三期转让价款9,000万元,完成支付后的15

个工作日内,转让方过户600万股至受让方名下。本次交易全部完成后,转让方持有目标公司850万股,受

让方持有目标公司2,949.5万股。博达瑞恒已于2016年12月15日收到刘荣汇入定金2,000万元,目前均按照

合同约定时间在执行。

     2、西安奥华

  2016年1月28日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司控股子公司拟改制并在新三板挂

牌的议案》,同意控股子公司西安奥华启动整体变更为股份有限公司并在全国中小企业股份转让系统挂牌。

西安奥华已于2016年8月25日完成在全国中小企业股份转让系统挂牌,证券简称:奥华电子,证券代码:

837998。

     3、西油联合

  2016年5月6日,成都西油联合石油天然气工程技术有限公司之子公司成都西油联合钻井技术有限公司

通过董事会决议,同意公司更名。西油钻井已更名为四川润吉能源技术有限公司,并于2016年6日12日取

得了彭州市市场和质量监督管理局换发的新的营业执照。

  注:其他期后重大事项见第十一节财务报告2016年度财务报表附注之十三、资产负债表日后事项。


                                                                                                77
                                                                        恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                              第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                        单位:股

                           本次变动前                      本次变动增减(+,-)                            本次变动后

                                                                      公积金转
                         数量        比例      发行新股    送股                    其他         小计        数量         比例
                                                                         股

                        120,212,9              50,726,14                          -33,663,3 17,062,74 137,275,7
一、有限售条件股份                    20.11%                      0           0                                         19.26%
                                80                    0                                   92           8           28

1、国家持股                     0     0.00%           0           0           0           0            0           0     0.00%

2、国有法人持股                 0     0.00%           0           0           0           0            0           0     0.00%

                        120,212,9              50,726,14                          -33,663,3 17,062,74 137,275,7
3、其他内资持股                       20.11%                      0           0                                         19.26%
                                80                    0                                   92           8           28

其中:境内法人持股              0     0.00%           0           0           0           0            0           0     0.00%

                        120,212,9              50,726,14                          -33,663,3 17,062,74 137,275,7
       境内自然人持股                 20.11%                      0           0                                         19.26%
                                80                    0                                   92           8           28

4、外资持股                     0     0.00%           0           0           0           0            0           0     0.00%

其中:境外法人持股              0     0.00%           0           0           0           0            0           0     0.00%

       境外自然人持股           0     0.00%           0           0           0           0            0           0     0.00%

                        477,489,7              64,343,16                          33,663,39 98,006,55 575,496,3
二、无限售条件股份                   79.89%                       0           0                                         80.74%
                                97                    3                                   2            5           52

                        477,489,7              64,343,16                          33,663,39 98,006,55 575,496,3
1、人民币普通股                      79.89%                       0           0                                         80.74%
                                97                    3                                   2            5           52

2、境内上市的外资股             0     0.00%           0           0           0           0            0           0     0.00%

3、境外上市的外资股             0     0.00%           0           0           0           0            0           0     0.00%

4、其他                         0     0.00%           0           0           0           0            0           0     0.00%

                        597,702,7              115,069,3                                       115,069,3 712,772,0
三、股份总数                         100.00%                      0           0           0                             100.00%
                                77                   03                                                03          80

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用

    恒泰艾普在报告期内实施完成了发行股份购买资产及募集配套资金事项,新增股份数量为

115,069,303股,其中向发行股份及支付现金购买资产的交易对方合计发行股份数量为50,726,140股,配


                                                                                                                                78
                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


套融资部分发行股份数量为64,343,163股。本次发行后本公司股份数量由597,702,777股增加至

712,772,080股。



股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用

     恒泰艾普发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜于2016年2月25日获得中国证券监督管理

委员会上市公司并购重组审核委员会审核通过,并于2016年3月11日收到中国证监会出具的《关于核准恒

泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司向费春印等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许

可[2016]【463】号),批复如下:

     1、核准恒泰艾普向费春印发行7,039,290股股份、向刘会增发行8,899,078股股份、向才宝柱发行

7,031,019股股份、向郭庚普发行7,031,019股股份、向王志君发行4,397,819股股份、向杨荣文发行

2,067,946股股份、向曹光斗发行1,516,508股股份、向谷传纲发行882,310股股份、向李庆博发行454,948

股股份、向李余斌发行7,984,342股股份、向王佳宁发行3,421,861股股份购买相关资产。

     2、核准恒泰艾普非公开发行股份募集配套资金不超过72,000万元。



股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

     本次交易标的为交易对方持有的新锦化95.07%的股权及川油设计90%的股权。根据购买协议,交割日

为新锦化95.07%股权、川油设计90%股权变更至恒泰艾普名下工商变更登记完成之日。

     2016年3月29日,锦州滨海新区市场监督管理局核发了《变更登记核准通知书》((锦)工商核变通

内字[2016]第2016001588号,准予新锦化进行住所、公司类型、投资人变更和高级管理人员备案(董事、

监事、经理等),住所变更为辽宁省锦州经济技术开发区锦港路西,公司类型变更为其他有限责任公司,

投资人变更为费春印、恒泰艾普。

     2016年3月29日,新锦化取得锦州滨海新区市场监督管理局核发的变更后的《营业执照》(统一社会

信用代码:912107007746165706),标的资产交割义务履行完毕。

     2016年3月29日,川油设计取得四川省工商行政管理局核发的变更后的《营业执照》(统一社会信用

代码:91510000689942910E),股东变更为恒泰艾普、北京中盈安信技术服务股份有限公司,标的资产交

割义务履行完毕。

     新锦化、川油设计已依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行完毕工商变更登记手续。




                                                                                                79
                                                                   恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用

                    项目                          2016年度                                  2015年度
                                         股份变动前          股份变动后        股份变动前          股份变动后
基本每股收益                                          0.14            0.13                  0.13           0.13
稀释每股收益                                          0.14            0.13                  0.13           0.13
                    项目                        2016年12月31日                        2015年12月31日
                                         股份变动前          股份变动后        股份变动前          股份变动后
归属于上市公司股东的每股净资产                        6.29            5.27                  3.86           3.86

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:股

  股东名称     期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数              限售原因       拟解除限售日期

孙庚文              79,486,228     26,495,409                  0      79,486,228 高管锁定股            每年初解锁 25%

                                                                                                       董事离职后半年
邓林                11,764,600     11,764,600                  0                 0 高管锁定股          内全部锁定,已
                                                                                                       解锁。

                                                                                                       高管离职后半年
谢桂生               5,400,000             0           1,310,000          6,710,000 高管锁定股
                                                                                                       内全部锁定。

                                                                                                       董事离职后半年
沈超                 4,940,724      4,940,724                  0                 0 高管锁定股          内全部锁定,已
                                                                                                       解锁。

                                                                                     首发后个人类限
黄彬                 8,255,245      8,255,245                  0                 0                     2016.05.13
                                                                                     售股

                                                                                     首发后个人类限
杨茜                 1,034,715      1,034,715                  0                 0                     2016.05.13
                                                                                     售股

                                                                                                       高管离职后半年
杨茜                 1,638,381      1,638,381                  0                 0 高管锁定股          内全部锁定,已
                                                                                                       解锁。

                                                                                     首发后个人类限
崔勇                 4,280,452      4,280,452                  0                 0                     2016.05.13
                                                                                     售股

                                                                                     首发后个人类限
姜玉新               1,428,085      1,428,085                  0                 0                     2016.05.13
                                                                                     售股

                                                                                     首发后个人类限
张时文               1,706,940      1,706,940                  0                 0                     2016.05.13
                                                                                     售股



                                                                                                                      80
                                                                             恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


曲广生                    277,610              92,537                 0           277,610 高管锁定股         每年初解锁 25%

                                                                                            首发后个人类限
刘会增                         0                   0        8,899,078           8,899,078                    2019.05.12
                                                                                            售股

                                                                                            首发后个人类限
李余斌                         0                   0        7,984,342           7,984,342                    2019.05.12
                                                                                            售股

                                                                                            首发后个人类限
费春印                         0                   0        7,039,290           7,039,290                    2019.05.12
                                                                                            售股

                                                                                            首发后个人类限
才宝柱                         0                   0        7,031,019           7,031,019                    2018.05.12
                                                                                            售股

                                                                                            首发后个人类限
郭庚普                         0                   0        7,031,019           7,031,019                    2018.05.12
                                                                                            售股

                                                                                            首发后个人类限
王志君                         0                   0        4,397,819           4,397,819                    2018.05.12
                                                                                            售股

                                                                                            首发后个人类限
王佳宁                         0                   0        3,421,861           3,421,861                    2019.05.12
                                                                                            售股

                                                                                            首发后个人类限
杨荣文                         0                   0        2,067,946           2,067,946                    2018.05.12
                                                                                            售股

                                                                                            首发后个人类限
曹光斗                         0                   0        1,516,508           1,516,508                    2018.05.12
                                                                                            售股

                                                                                            首发后个人类限
谷传纲                         0                   0          882,310             882,310                    2018.05.12
                                                                                            售股

                                                                                            首发后个人类限
李庆博                         0                   0          454,948             454,948                    2018.05.12
                                                                                            售股

                                                                                                             高管购买股份自
汤承锋                         0               25,250          75,750                 75,750 高管锁定股
                                                                                                             动锁定 75%。

合计                120,212,980         61,662,338         52,111,890         137,275,728            --             --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                      发行价格(或利                                        获准上市交易
                         发行日期                       发行数量           上市日期                          交易终止日期
       券名称                               率)                                              数量

股票类

非公开发行股份 2016 年 05 月 10                                       2016 年 05 月 17
                                    13.54                50,726,140                           50,726,140 2016 年 05 月 17 日
购买资产            日                                                日

非公开发行股份 2016 年 05 月 10                                       2016 年 05 月 17
                                    11.19                64,343,163                           64,343,163 2016 年 05 月 17 日
募集配套资金        日                                                日


                                                                                                                               81
                                                                             恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

    恒泰艾普报告期内实施完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。公司非公开证券发
行共计新增公司股份数量为115,069,303股,其中向发行股份及支付现金购买资产的交易对方合计发行股份
数量为50,726,140股,价格为13.54元/股;配套融资部分发行股份数量为64,343,163股,价格为11.19元/股。
本次发行后本公司股份数量为712,772,080股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

    恒泰艾普报告期内实施完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜。公司非公开证券发
行共计新增公司股份数量为115,069,303股。其中,向发行股份及支付现金购买资产的交易对方以13.54元/
股的价格合计发行股份数量为50,726,140股,该部分发行的股份属于限售股份,为首发后个人类限售股,
本事项增加总资产及净资产68,683.19万元;配套融资部分采用询价的方式,最终以11.19元/股的价格向特
定投资者共计发行了64,343,163股,该部分发行的股份为无限售流通股,本事项增加总资产及净资产
72,000.00万元。
    公司股份总数由597,702,777股增加为712,772,080股。
    发行前总股本597,702,777股,其中无限售条件的流通股477,781,547股,有限售条件的流通股
119,921,230股;发行后总股本712,772,080股,无限售条件的流通股542,124,710股,有限售条件的流通股
170,647,370股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                      单位:股

                                                                                                 年度报告披露日
                                                                  报告期末表决权
                           年度报告披露日                                                        前上一月末表决
报告期末普通股                                                    恢复的优先股股
                     32,365 前上一月末普通              32,730                                 0 权恢复的优先股             0
股东总数                                                          东总数(如有)
                           股股东总数                                                            股东总数(如有)
                                                                  (参见注 9)
                                                                                                 (参见注 9)

                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                             报告期内 持有有限 持有无限              质押或冻结情况
                                                 报告期末
    股东名称           股东性质     持股比例                 增减变动 售条件的 售条件的
                                                 持股数量                                        股份状态           数量
                                                                 情况   股份数量 股份数量

                                                 105,981,6              79,486,22 26,495,40
孙庚文              境内自然人          14.87%               0                                质押                  72,019,200
                                                       37                        8       9



                                                                                                                            82
                                                                         恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                 11,873,82                      11,873,82
郑天才             境内自然人            1.67%               0            0
                                                        3                              3

                                                 11,764,60                      11,764,60
邓林               境内自然人            1.65%               0            0
                                                        0                              0

                                                 11,344,22                      11,344,22
黄彬               境内自然人            1.59%               0            0
                                                        8                              8

刘会增             境内自然人            1.25% 8,899,078 8,899,078 8,899,078           0

北京志大同向投
                   境内非国有法人        1.21% 8,623,629 0                0 8,623,629 质押                      5,300,000
资咨询有限公司

李余斌             境内自然人            1.12% 7,984,342 7,984,342 7,984,342           0

费春印             境内自然人            0.99% 7,039,290 7,039,290 7,039,290           0

才宝柱             境内自然人            0.99% 7,031,019 7,031,019 7,031,019           0

郭庚普             境内自然人            0.99% 7,031,019 7,031,019 7,031,019           0

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 4)

上述股东关联关系或一致行动的说
                                    无


                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                    股份种类
            股东名称                         报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类           数量

孙庚文                                                                         26,495,409 人民币普通股         26,495,409

郑天才                                                                         11,873,823 人民币普通股         11,873,823

邓林                                                                           11,764,600 人民币普通股         11,764,600

黄彬                                                                           11,344,228 人民币普通股         11,344,228

北京志大同向投资咨询有限公司                                                    8,623,629 人民币普通股          8,623,629

杨绍国                                                                          6,950,000 人民币普通股          6,950,000

秦钢平                                                                          5,578,240 人民币普通股          5,578,240

北京用友科技有限公司                                                            5,100,000 人民币普通股          5,100,000

沈超                                                                            4,790,024 人民币普通股          4,790,024

崔勇                                                                            4,139,782 人民币普通股          4,139,782

前 10 名无限售流通股股东之间,以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    无
名股东之间关联关系或一致行动的
说明

参与融资融券业务股东情况说明(如
                                    无
有)(参见注 5)


                                                                                                                       83
                                                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

                 控股股东姓名                                  国籍                            是否取得其他国家或地区居留权

孙庚文                                         中国                               否

主要职业及职务                                 恒泰艾普集团股份有限公司董事长

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                               无
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                实际控制人姓名                             国籍                                是否取得其他国家或地区居留权

孙庚文                                        中国                                否

主要职业及职务                                恒泰艾普集团股份有限公司董事长

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况          无

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图


                                                                      孙庚文
                                                                        14.87%


                         恒      泰      艾        普      集         团      股          份      有      限      公     司


                                       西安                      新锦                      数岩                                 EPT           恒泰
新疆     特雷    博达   研究    云技          西油      新赛               川油    华东            盛大    上海   信汇   盘锦          恒泰
                                       奥华                       化                       科技                                               资源
恒泰      西     瑞恒    院      术           联合       浦                设计    石油            环境    公司   国际   公司   USA    投资
                                       51.8                      97.5                      12.9                                               投资
100%     51%     100%   100%    64%           100%      100%               100%    30%             10%     100%   51%    51%    100%   100%
                                        9%                       35%                       356%                                               100%




                                                                                                                                       84
                                                      恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                               85
                                           恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                    86
                                                                              恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                         本期增持 本期减持
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                                     其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                         股份数量 股份数量
                                                          日期        日期   数(股)                               变动(股)数(股)
                                                                                          (股)       (股)

                                                     2009 年     2018 年
                                                                             105,981,6                                         105,981,6
孙庚文   董事长      现任       男                 55 03 月 22 12 月 23                            0            0          0
                                                                                   37                                                37
                                                     日          日

                                                     2012 年     2018 年
         董事;总
汤承锋               现任       男                 55 09 月 18 12 月 23      6,480,000    101,000               0          0 6,581,000
         经理
                                                     日          日

         副董事                                      2015 年     2018 年
杨建全   长;副总 现任          男                 52 06 月 09 12 月 23       240,000              0            0          0    240,000
         经理                                        日          日

                                                     2015 年     2018 年
曲广生   董事        现任       男                 64 12 月 23 12 月 23       370,147              0            0          0    370,147
                                                     日          日

                                                     2015 年     2018 年
刘俊海   董事        现任       男                 47 12 月 23 12 月 23             0              0            0          0          0
                                                     日          日

                                                     2014 年     2018 年
陈渝     独立董事 现任          男                 65 12 月 29 12 月 23             0              0            0          0          0
                                                     日          日

                                                     2015 年     2018 年
骆珣     独立董事 现任          女                 58 12 月 23 12 月 23             0              0            0          0          0
                                                     日          日

                                                     2015 年     2018 年
叶金兴   独立董事 现任          男                 48 06 月 09 12 月 23             0              0            0          0          0
                                                     日          日

                                                     2012 年     2018 年
         监事会主
张志让               现任       男                 52 09 月 18 12 月 23       206,784              0            0          0    206,784
         席
                                                     日          日

                                                     2015 年     2018 年
张梅华   职工监事 现任          男                 53 12 月 23 12 月 23             0              0            0          0          0
                                                     日          日

王连山   监事        现任       男                 44 2015 年    2018 年            0              0            0          0          0



                                                                                                                                      87
                                                                  恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                            06 月 09 12 月 23
                                            日        日

          副总经                            2015 年   2018 年
刘庆枫    理;董事 现任    男             43 04 月 23 12 月 23          0           0    0        0          0
          会秘书                            日        日

                                            2015 年   2018 年
孙玉芹    副总经理 现任    女             43 12 月 23 12 月 23          0           0    0        0          0
                                            日        日

                                            2015 年   2018 年
陈亚君    副总经理 现任    女             38 12 月 23 12 月 23          0           0    0        0          0
                                            日        日

                                            2015 年   2018 年
刘会增    副总经理 现任    男             52 12 月 23 12 月 23          0 8,899,078      0        0 8,899,078
                                            日        日

                                            2015 年   2016 年
李梅      副总经理 离任    女             48 12 月 23 09 月 29          0           0    0        0          0
                                            日        日

                                            2015 年   2016 年
谢桂生    副总经理 离任    男             53 12 月 23 09 月 29   6,700,000     10,000    0        0 6,710,000
                                            日        日

                                            2015 年   2016 年
王国辉    副总经理 离任    男             54 12 月 23 09 月 29          0           0    0        0          0
                                            日        日

                                            2015 年   2016 年
陈书林    副总经理 离任    男             55 12 月 23 09 月 29          0           0    0        0          0
                                            日        日

                                            2015 年   2016 年
马凤凯    副总经理 离任    男             46 12 月 23 09 月 29          0           0    0        0          0
                                            日        日

                                            2015 年   2016 年
龚斌      副总经理 离任    男             40 12 月 23 09 月 29          0           0    0        0          0
                                            日        日

          副总经                            2015 年   2016 年
罗雪      理;首席 离任    男             48 12 月 23 12 月 07          0           0    0        0          0
          财务官                            日        日

                                                                 119,978,5                            128,988,6
合计          --      --        --   --          --        --                9,010,078   0        0
                                                                       68                                   46


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                             88
                                                                    恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


       姓名         担任的职务       类型           日期                               原因

李梅           副总经理             解聘    2016 年 09 月 29 日   工作变动调整

谢桂生         副总经理             解聘    2016 年 09 月 29 日   工作变动调整

王国辉         副总经理             解聘    2016 年 09 月 29 日   工作变动调整

陈书林         副总经理             解聘    2016 年 09 月 29 日   工作变动调整

马凤凯         副总经理             解聘    2016 年 09 月 29 日   工作变动调整

龚斌           副总经理             解聘    2016 年 09 月 29 日   工作变动调整

罗雪           副总经理、首席财务官 离任    2016 年 12 月 07 日   个人原因,主动辞职


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

    (一)董事会成员
    1、董事长
    孙庚文先生,现任公司董事长,1983年毕业于武汉测绘学院计算机专业、计算机高级工程师。1983年
至1996年,先后在石油部物探局、石油部办公厅、中国石油天然气总公司办公厅工作;1997年1至4月,任
职于中国石油天然气亚澳公司;主要社会职务包括北京市侨联副主席、北京市海淀区第九届政协委员。
    近几年孙庚文董事长获奖情况如下:2009年,获“中关村高端领军人才--创业未来之星”;2010年,
入选北京市“海聚工程”海外高层次人才代表,北京市特聘专家;2010年,入选中组部“千人计划”,中
共中央组织部与国家人力资源与劳动社会保障部聘请为国家特聘专家;2012年,被国家科技部聘任为“国
家科技进步奖”评审专家;2013年11月,荣获国务院侨办和中国侨联颁发的全国归侨侨眷先进个人。2014
年3月,入选科技部创新人员推进计划科技创新人才;2014年9月,入选中国侨联特聘专家;2014年11月荣
获北京市归侨侨眷先进个人。2016年6月,入选国家“十二五”科技创新成就人才展。
    2、副董事长兼副总经理
    杨建全先生,现任公司副董事长兼副总经理,中国社会科学院研究生院金融学专业硕士;1989年至2004
年担任中国电子进出口安徽公司总会计师;2004年至2008年1月担任辽宁正业企业集团副总裁;2008年至
2009年3月,担任恒泰艾普财务总监;2009年至2015年12月,担任恒泰艾普集团股份有限公司董事会秘书。
    3、董事兼总经理
    汤承锋先生,1982年毕业于西南石油学院采油工程专业。1982年至2002年,在中国石油新疆油田分公
司勘探开发研究院工作,曾任中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院院长、教授级高级工程师;2002年
至2009年1月,先后担任中油和黄信息技术有限公司等部门、单位的技术或管理职务;2009年2月至今,担
任志大同向公司执行董事。2009年2月至2012年9月,担任恒泰艾普副总经理;2012年9月至2013年12月,
担任恒泰艾普董事,副总经理;2013年12月至今,担任恒泰艾普董事、总经理。
    汤承锋先生曾参与或组织过准噶尔盆地石西油田、漠北油田、玛北气田、陆梁油田和石南油田的勘探
开发,承担过哈萨克斯坦、印尼、乍得、阿曼、叙利亚等国家油田的评价和开发方案服务项目;在准噶尔
盆地的油气田勘探开发研究中获国家级科技进步二等奖1项;获省部级科技进步奖4项。获2001年度新疆维
吾尔自治区十大杰出青年称号。
    4、董事
     刘俊海先生,男,河北泊头人,民商法博士。恒泰艾普公司董事。现为中国人民大学法学院教授、博
士生导师,中国人民大学商法研究所所长。兼任中国行为法学会公司治理研究会副会长、中国消费者权益
保护法研究会副会长兼秘书长、中华全国总工会法律顾问委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁
员、北京仲裁委员会仲裁员、美国仲裁协会国际争议解决中心仲裁员、香港国际仲裁中心仲裁员、北京市

                                                                                                             89
                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


人民检察院民事行政专家咨询委员会委员、《中国资本市场法治评论》主编、《资本市场法治网》
(www.chinacapitallaw.com)主编等。
    主要研究专长为公司法、证券法和其他商法经济法前沿问题。作为核心咨询专家或起草工作小组成员,
参加了《公司法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《合伙企业法》、《政府采购法》、《企业国有
资产法》、《消费者权益保护法》、《食品安全法》、《广告法》等商事经济法律的研究、起草和修改工
作。多次参加立法机关组织的专家座谈会,并多次向立法机关提供咨询建议,多项立法建议被采纳。独立
承担或主持了国家社会科学基金项目《规范、健全、发展资本市场的法律问题研究》、《国有企业改革与
国有资产保护法律问题研究》等多项课题研究项目。
    曲广生先生,男,1952年7月出生,汉族,中共党员,大学本科学历。恒泰艾普公司董事。1985年3月
任中国教育服务中心信息培训部负责人;1993年任中国教育服务中心深圳企业开发公司副总经理;1994年
任深圳万育实业公司总经理;1996年任中国(深圳)教育企业股份有限公司培训中心主任;2000年5月任
中国成人教育协会南方教育中心主任;2002年5月至今任深圳中成协南方教育中心校长;2003年10月同时
兼任深圳市火凤凰教育服务有限公司董事长;有十几年投资经验。
    骆珣女士,恒泰艾普公司独立董事,北京理工大学管理与经济学院教授,浙江诸暨人。1982年1月毕
业于东北大学热能工程专业,获工学学士学位。1989年3月毕业于北京理工大学管理工程专业,获工学硕
士学位。2008年7月毕业于北京理工大学管理科学与工程专业,获管理学博士学位。研究方向为投融资决
策技术与方法;项目融资及风险管理;企业价值评估;全面预算与绩效评价;工程项目管理。现讲授项目管理、
技术经济、管理会计、财务管理和项目融资等课程。曾荣获北京市级二等奖3项。主持并完成课题20余项,
在国家核心学术期刊及会议发表学术论文近30余篇。主编《项目管理教程》、《管理会计教程》;主译《会
计学教程与案例》。2012年09月至今,任北京合力亿捷科技股份有限公司独立董事。
    陈渝先生,中共党员,海洋工程专业本科学历。恒泰艾普公司独立董事。青年时期曾于法国海洋中心
学习潜航员专业。先后任职于海军系统单位从事海洋救捞工作,在军队领导机关任参谋,1996年转业到珠
海振戎公司担任常务副总,从事石油贸易及石油上游投资并购,2012年退休。2014年12月起任公司独立董
事。世界石油大会中国国家委员会委员。
    陈渝先生具有多年的石油贸易及石油上游投资并购经验,尤其精通海洋工程,熟悉石油行业的战略规
划和资本运作,在国内、国际石油市场和宏观战略方面有独到的见解。
    叶金兴先生,博士,高级经济师。恒泰艾普公司独立董事。曾任泉州市工商银行办公室秘书,闽发证
券泉州海信营业部总经理,中国联盛投资集团有限公司(香港上市公司)非执行董事,阳光城集团股份有
限公司第六届董事会独立董事,福建儒林投资管理有限公司执行董事、总经理,儒兰(福建)生物科技有
限公司董事长、总经理,漳州御品茶业有限公司执行董事,南靖洋顶岽(音dong)茶业有限公司执行董事、
总经理。
    5、董事会秘书兼副总经理简历
    刘庆枫先生,现任公司董事会秘书、副总经理。1995年毕业于南京理工大学机电一体化专业。1995年
-2000年,在兵器部研究所任工程师;2000年-2011年在北京亚商投资公司任投资部经理;2011年-2014年在
甘肃农垦资产管理公司任投资总监。
    刘庆枫先生长期从事证券工作,在证券股权投资、债权股权融资方面有着丰富的经验,对中国资本市
场有着深刻的认识和理解。
    (二)监事会成员
    张志让先生, 中国科学院地质与地球物理研究所石油地质专业博士、西南石油学院地球物理勘查专
业学士;教授级高级工程师。1988年至1997年,在中石油西北分院担任工程师;1997年至2003年,在中海
油田服务有限公司天津分公司担任高级工程师;2003年至2008年,在艾普斯特担任地球物理技术总监;2008
年至2016年担任公司总工程师、总经理助理,监事会主席;2017年至今担任公司总工程师、首席科学家,
监事会主席。
    张志让先生从事油气勘探开发的地球物理新技术开发和综合应用研究工作26年,2012年被北京市授予


                                                                                                90
                                                        恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


中关村国家自主创新示范区高端领军人才,教授级高级工程师,拥有批准和待批准国家专利局专利证书4
项;在长期科研工作中取得的技术业绩极大地促进了国有自主创新地球物理勘探技术的发明、推广和产业
化应用,并为国家培养了大量勘探技术应用人才;曾担任国家级重大科技项目负责人,主持完成“十一五”,
“十二五”国家重大专项二级专题“南海西北部深水区储层预测与烃类检测方法研究”(编号为
2008ZX05025-03A-02-01),曾参与了中国海域第一个自营深水大气田勘探研究工作,为项目负责人和首
位主研人员。近几年一直非常荣幸的参与到由中国地质调查局西安地质调查中心、延长石油等主导的银额
盆地油气资源勘探工作。
     王连山先生,博士后,高级工程师。1995年毕业于江汉石油学院石油地质勘查专业;1995年~2012年
在华北油田从事油气田评价及滚动开发工作;2012年~2014年在恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公
司工作,成为中国石油大学(北京)与中关村科技园区海淀园博士后科研工作站恒泰艾普石油天然气技术
服务股份有限公司分站共同培养的博士后,主要从事油气田评价及开发研究;现任恒泰艾普公司监事,兼
任下属子公司新疆恒泰艾普能源服务有限公司总经理一职。
    王连山先生二十多年来长期立足石油勘探开发一线技术岗位从事油气田勘探开发领域的科研与生产
研究工作,具有丰富的油气藏评价及开发实战经验,在中石油华北油田1996-2011年期间提出并参与井位
部署及钻探实施跟踪480口;主研参加科研项目终审汇报多次,曾获油田公司重奖(省部级)4项、公司级
科技进步二等奖2项、三等奖10项;主研参加技术管理项目曾获省部级一等奖2项、二等奖1项、三等奖1项;
在核心期刊发表专业技术论文14篇(第一作者8篇),译文11篇。2012-2014年在恒泰艾普工作站博士后在
站期间,作为民营企业的专项技术负责人首次获得中国石油塔里木油田公司2013年度个人技术创新二等奖,
是一名技术和管理水平较高的技术专家带头人。
     张梅华先生,河北石家庄人,硕士,石油大学(华东)物探专业毕业。1985 年至 2005 年,先后在
中国石化中原油田分公司勘探开发研究院、物探研究院、地质调查处工作,曾任项目长、技术负责人,兼
职党支部书记,从事技术研究和管理工作。2005 年至今,任职于恒泰艾普集团股份有限公司,从事技术
研究和管理工作,担任集团公司监事、总工程师。
    张梅华先生工作经历涉及石油行业的地震资料处理解释、油气储层及裂缝预测研究、地震地质综合研
究及勘探开发一体化研究、油田开发化学驱油技术及油田污水处理等领域。担任科研项目负责人,主持及
参与国内外三十余个科研项目,曾荣获部局级科技进步特等奖、一等奖、二等奖等多项奖项。作为第一发
明人,获受理发明专利两项。
    (三)非董事高级管理人员
    副总经理简历
     孙玉芹女士, 1973年10月出生。1995年毕业于河北经贸大学,获经济学学士学位。1995年9月至1998
年6月在河北省财政厅工作,历任河北省财政厅下属恩仁堂制药厂(原张家口二药)供应科长、副厂长;
2000年1月至2004年12月任北京超音速录公司副总经理;2005年取得律师资格,执业于北京市京伦律师事
务所。2012年6月5日入职公司,现任公司副总经理,分管人力资源与法律事务部、综合事务与安全管理部。
     陈亚君女士,1979 年3月生。2001 年毕业于中央财经大学会计专业,会计学学士学位。2001年7月至
2002年8月中京富会计师事务所担任审计工作;2002年8月至2005年12月在中勤万信会计师事务所担任审计
工作。2006年1月4日入职公司,曾任公司财务部经理。现任公司副总经理兼任资本运营部经理及审计部经
理。
     刘会增先生,1985年9月~1986年9月:任职于化学工业部锦西化工机械厂车工;1986年9月~1989年9月:
就读于辽宁广播电视大学机械工程系;1989年9月~1992年6月:任职于锦西化工机械(集团)有限责任公
司透平机械分公司工程师;1992年6月~1996年3月:任职于锦西化工机械(集团)有限责任公司透平机械
分公司经营主任;1996年3月~2003年12月:任职于锦西化工机械(集团)有限责任公司透平机械分公司副
经理;2003年12月~2004年9月:任职于辽宁锦化机透平机械服务有限公司副总经理;2004年9月~2006年1
月:任职于西门子(中国)有限公司发电集团工业应用部区域总经理;2006年5月至今任职于锦州新锦化
机械制造有限公司总经理;2016年1月至今任职于恒泰艾普集团股份有限公司副总经理;


                                                                                                 91
                                                                     恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


    刘会增先生于2001年“年产30万吨合成氨装置合成气压缩机技术改造”获得贵州省科技成果二等奖。
2002年“离心式压缩机设计”获得上海市科技成果一等奖。2004年“离心式压缩机气动技术与应用”国务
院科技成果二等奖。


在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                     在其他单位                                   在其他单位是否领
任职人员姓名                   其他单位名称                       任期起始日期    任期终止日期
                                                     担任的职务                                        取报酬津贴

                                                                  2003 年 10 月
曲广生         深圳市火凤凰教育服务有限公司          董事长                                       是
                                                                  01 日

                                                                  2001 年 07 月
骆珣           北京理工大学管理与经济学院            教授                                         是
                                                                  01 日

                                                                  2011 年 05 月
陈渝           世界石油大会中国国家委员会            委员                                         是
                                                                  01 日

                                                                  2014 年 07 月
叶金兴         儒兰(福建)生物科技有限公司          董事长                                       是
                                                                  01 日

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事和高级管理人员的报酬由公司董事会专门委员会薪酬委员会审议并提交公司董事会,公司
董事薪酬后经公司股东大会审议通过生效。公司董事、监事和高级管理人员的报酬结合公司所处行业的薪
酬水平及其职位、责任、能力、市场薪资水平等因素确定并发放。实际支付情况详见下表。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                           单位:万元

                                                                                   从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                    职务           性别     年龄          任职状态
                                                                                     前报酬总额         方获取报酬

孙庚文              董事长                     男       55                现任               39.23          否

汤承锋              董事;总经理               男       55                现任               49.03          否

杨建全              副董事长;副总经理         男       52                现任               41.08          否

曲广生              董事                       男       64                现任                    12        否

刘俊海              董事                       男       47                现任                    12        否

陈渝                独立董事                   男       65                现任                    12        否



                                                                                                                     92
                                                            恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


骆珣                独立董事               女        59       现任                        12   否

叶金兴              独立董事               男        48       现任                        12   否

张志让              监事会主席             男        52       现任                  26.77      是

张梅华              职工监事               男        53       现任                  27.65      否

王连山              监事                   男        44       现任                  39.81      否

刘庆枫              副总经理;董事会秘书   男        44       现任                  41.22      否

孙玉芹              副总经理               女        43       现任                  40.56      否

陈亚君              副总经理               女        38       现任                  39.58      否

刘会增              副总经理               男        52       现任                        0    是

王国辉              副总经理               男        54       任免                        0    是

谢桂生              副总经理               男        53       任免                  20.66      是

马凤凯              副总经理               男        46       任免                  29.24      否

罗雪                副总经理               男        48       离任                  38.93      否

陈书林              副总经理               男        55       任免                  19.06      是

龚斌                副总经理               男        39       任免                        0    是

李梅                副总经理               女        48       任免                  41.97      否

       合计                      --        --        --        --                  554.79      --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                            53

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                      1,649

在职员工的数量合计(人)                                                                            1,702

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                        1,702

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                     0

                                                 专业构成

                           专业构成类别                              专业构成人数(人)

生产人员                                                                                             683

销售人员                                                                                             110

技术人员                                                                                             497

财务人员                                                                                              69

行政人员                                                                                             343


                                                                                                       93
                                                            恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


合计                                                                                              1,702

                                           教育程度

教育程度类别                                   数量(人)

高中及以下                                                                                         730

大专                                                                                               353

本科                                                                                               473

硕士                                                                                               116

博士                                                                                                30

合计                                                                                              1,702


2、薪酬政策

1、“按绩效结果分配”原则:工资发放体现多劳多得、注重实效的利益机制,强化工资分配的稳定性功能和
绩效的激励性功能,充分调动员工工作积极性,争创一流的劳动生产率和经济效益水平。
2、“宏观、动态调控”原则:每个核算单位(如子公司、目标责任制运行的中心)的工资总额同产生的经济
效益动态挂钩。在工资总额以内,进行工资制度改革,实行集中统一管理,按着经济效益,实施宏观、动
态调控。
3、“客观、公正”原则:工资制度与实际绩效挂钩,遵循客观、公正的原则,树立公司积极向上的价值观。
4、“保密”原则:公司整体实行工资保密制度,所有员工都不得谈论、传递、泄露本人及其他员工的工资信
息,一经发现,公司将视情节严重程度,予以相应处罚。



3、培训计划

1、试用期的新员工由所在部门安排上岗培训。
2、公司定期和不定期地请公司内外的专家进行技术培训,以提高员工的专业技术水平。提倡员工自学钻
研,互相帮助。
3、员工报考、就读在职研究生,须经本部门及公司人力资源部批准。在职就读期间公司将根据其出勤天
数发放相应比例的工资。



4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                     94
                                                        恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                     第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,结合本公司的具体
情况,健全和完善了《公司章程》,发挥了董事会各专门委员会的职能和作用,完善了董事会的职能和专业
化程度,保障了董事会决策的科学性和程序性,不断完善本公司法人治理结构和内控制度,进一步规范公
司运作,提高公司治理水平。截至报告期末,本公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治
理的规范性文件的要求。

(一)独立性

    公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,
在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立,拥有独立完整的采购、生产、销售、研发
系统,具备面向市场自主经营的能力。
    1、人员独立:公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举,履行了合
法程序;公司的人事及工资管理与股东完全分开,公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高
级管理人员均未在股东单位兼职或领取薪酬;公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面独立于股东和
其他关联方。
    2、资产独立:公司拥有独立的采购、销售、研发、服务体系及配套设施,公司股东与公司的资产产
权界定明确。公司拥有的土地使用权证、房屋所有权证、商标注册证及其他产权证明的取得手续完备,资
产完整、权属清晰。
    3、财务独立:公司设有独立的财务会计部门,配备了专门的财务人员,建立了符合有关会计制度要
求、独立的会计核算体系和财务管理制度。
    4、机构独立:公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构,各组织机构依法行使各自的
职权;公司建立了独立的、适应自身发展需要的组织机构,制订了完善的岗位职责和管理制度,各部门按
照规定的职责独立运作。
    5、业务独立:公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构,在经营管理
上独立运作。公司独立对外签订合同,开展业务,形成了独立完整的业务体系,具备面向市场自主经营的
能力。

(二)关于股东与股东大会

    本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》
等法律、法规及制度的要求,规范股东大会召集、召开、表决程序,确保所有股东享有平等地位,平等权
利,并承担相应的义务,让中小投资者充分行使自己的权利;通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、
召开和表决程序的合法性。

(三)关于控股股东与上市公司的关系

    本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东
的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务,没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或

                                                                                                 95
                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


间接干预本公司的决策和生产经营活动。本公司具有自主经营能力,公司董事会、监事会和内部机构能够
独立运作。

(四)关于董事和董事会

    本公司董事的选聘程序公开、公平、公正,董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议
事规则》等法律法规开展工作,董事会组成人员8人,其中独立董事3名,1人为财务专业人士。董事的推
荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。本公司董事积极学习,熟悉有关法律、法规,并按照相
关规定依法履行董事职责。独立董事按照《公司章程》等法律、法规不受影响的独立履行职责,出席公司
董事会、股东大会,对本公司重大投资、董事、高级管理人员的任免发表自己的独立意见,保证了公司的
规范运作。董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等专业委员会,各专业委员会根据各自职责对本公
司发展提出相关的专业意见和建议。
    1.内部审计制度的建立和执行情况
    董事会下设审计委员会,主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委
员会下设审计部为日常办事机构,公司上市后,内部审计部积极开展工作,按照上市公司的要求完善了部
门职能和人员安排,内部审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情
况进行检查监督。公司内部审计部独立于财务部门并配置了三名专职人员,每季度向审计委员会报告一次
工作。
    2.独立董事工作制度
    为进一步完善公司的治理结构,促进公司的规范运作,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的规定,公司及时制订了《独立董事工作制度》。

(五)关于监事和监事会

    本公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作,监事
的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。公司监事会认真履行自己的职责,对公司财务以及
董事、高级管理人员行使职权的合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

(六)关于信息披露与透明度

    本公司制定了《信息披露管理制度》,指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。本
公司在创业板指定信息媒体发布公司的公告,进行信息披露。本公司严格按照有关法律法规及制定的《信息
披露管理制度》的要求,真实、准确、完整、及时的披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信
息。

(七)关于相关利益者

    公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共
同推动公司持续、健康地发展。公司将一如既往地按照《公司法》等有关法律法规的要求,根据公司实际
情况,进一步完善公司的各项规章制度,以全体股东利益最大化为目标,切实维护广大投资者的利益。

(八)绩效评价与激励约束机制

    公司已建立企业绩效评价激励体系,高级管理人员的聘任公开、透明,符合有关法律、法规的要求。
公司董事会设立了薪酬与考核委员会,根据公司实际经营指标完成情况以及高级管理人员的工作业绩,对
高级管理人员进行年度绩效考核,并监督薪酬制度执行情况。报告期内,本公司高级管理人员经考核,均

                                                                                                96
                                                                 恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


认真履行了工作职责,较好地完成了各自经营管理任务。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规及《公司章程》的要求规范运作。在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际
控制人及其控制的企业,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。不存在不能保证独立性和自主
经营能力的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次           会议类型     投资者参与比例       召开日期            披露日期             披露索引

2016 年第一次临时                                                                              巨潮资讯网
                    临时股东大会              19.70% 2016 年 01 月 28 日 2016 年 01 月 28 日
股东大会                                                                                       2016-009 号公告

                                                                                               巨潮资讯网
2015 年度股东大会 年度股东大会                17.12% 2016 年 05 月 19 日 2016 年 05 月 19 日
                                                                                               2016-049 号公告

2016 年第二次临时                                                                              巨潮资讯网
                    临时股东大会              16.79% 2016 年 09 月 12 日 2016 年 09 月 12 日
股东大会                                                                                       2016-088 号公告

2016 年第三次临时                                                                              巨潮资讯网
                    临时股东大会              17.28% 2016 年 11 月 15 日 2016 年 11 月 15 日
股东大会                                                                                       2016-108 号公告

2016 年第四次临时                                                                              巨潮资讯网
                    临时股东大会              17.31% 2016 年 12 月 05 日 2016 年 12 月 05 日
股东大会                                                                                       2016-119 号公告


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                          独立董事出席董事会情况



                                                                                                                 97
                                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                  本报告期应参加                      以通讯方式参加                                  是否连续两次未
   独立董事姓名                       现场出席次数                     委托出席次数       缺席次数
                    董事会次数                             次数                                        亲自参加会议

陈渝                             19              19                0                  0              0否

骆珣                             19              19                0                  0              0否

叶金兴                           19              19                0                  0              0否

独立董事列席股东大会次数                                                                                              5

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

    公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事
工作制度》等相关规定,关注公司运作,独立履行职责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了
很多宝贵的专业性建议,公司非常尊重独立董事在行业发展以及专业性方面提出的各种建议,在此基础上,
根据公司实际情况予以采纳。
    独立董事对报告期内公司投融资、重大资产重组、控股股东及其关联方非经营性资金占用情况、年度
利润分配预案、聘任高级管理人员、关联交易、聘请年报审计机构等事项出具了独立、公正的意见,为完
善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。



六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提
名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。
审计委员会:
    主任委员:骆 珣
    成员:骆珣、陈渝、叶金兴、孙庚文、杨建全
提名委员会:
    主任委员:陈 渝
    成员: 陈渝、骆珣、叶金兴、孙庚文、汤承锋
薪酬与考核委员会:
    主任委员:叶金兴
    成员:叶金兴、骆珣、陈渝、孙庚文、汤承锋
战略委员会:

                                                                                                                      98
                                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


     主任委员:陈 渝
     成员:陈渝、骆珣、叶金兴、杨建全、孙庚文
     一、审计委员会在报告期内的履行职责情况
     本公司的审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,对董事会负责,其主要职责是
根据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。
     本公司审计委员会的委员中,骆珣、陈渝、叶金兴为本公司独立董事,骆珣为会计专业人士。本公司
审计委员会的设立,在强化董事会决策、确保董事会对高级管理人员的有效监督、以及完善公司治理结构
方面发挥了十分重要的作用。
     本报告期内,审计委员会共计召开5次会议,对公司年度审计报告、财务决算报告、募集资金存放与
使用情况报告、内部控制自我评价报告、一季度报告、半年度报告、三季度报告、年度报告、续聘外部审
计机构等方面的议案进行了审议。
     审计委员会自设立以来按照《公司章程》及《审计委员会工作规则》规范运作,运行情况良好,保证
了公司内部审计制度的有效实施以及与外部审计机构的有效沟通。
     二、战略委员会在报告期内的履行职责情况
     公司战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构,对董事会负责,主要职责是
对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议,在其职责权限范围内协助董事会开展相关工
作。
     本报告期内,公司战略委员会共计召开1次会议,研究公司的发展战略并提出建议。本报告期内审议
内容如下:关于集团公司业务下沉的议案。
     公司战略委员会严格按照其既定议事规则履行职责,自设立以来有效运作。
     三、提名委员会在报告期内的履行职责情况
     公司提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,对董事会负责,其主要职责是对公
司董事和经理人员的选拔标准和程序,搜寻人选,进行选择并提出建议。
     本报告期内,公司提名委员会共召开了一次会议,提名公司增补刘会增先生为高级管理人员。
     公司提名委员会严格按照其既定议事规则履行职责,自设立以来有效运作。
     四、薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况
     薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,对董事会负责,其主要职责是审
议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度,就本公司董事、监事、高级管理人员
的薪酬制度、绩效考核制度以及激励方案向董事会建议,并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。
     本报告期内,公司薪酬与考核委员会共计召开两次,主要审议通过了《关于制定2016年度高管岗位目
标责任的议案》和《关于2016年度高管岗位目标责任考核的议案》。
     公司薪酬与考核委员会严格按照其既定议事规则履行职责,自设立以来有效运作。



七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《薪酬管理制度》在公司任职的高级管理人员的薪酬采用年薪制,年薪与其所承担的责任、风险、压
力、业绩挂钩。签订目标责任书,总经理向董事会签署,副总经理向总经理签署目标责任书,部门经理向


                                                                                                99
                                                                    恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


主管副总经理签署。基于目标责任书的完成情况,作为考核高级管理人员的主要考核依据。年薪=基本工
资+绩效工资。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩,由董事会薪酬与考核委员
会对高级管理人员进行年度绩效考核,并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年
薪,并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后,一致认为
2016年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2017 年 04 月 18 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                       100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                       100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                           非财务报告

                                     缺陷:是指一个或多个控制缺陷的组合, 具有以下特征的缺陷,认定为重大缺
                                     可能导致企业严重偏离控制目标。出现下 陷:(1)公司决策程序导致重大损失;
                                     列特征的,认定为重大缺陷:(1)董事、 (2)严重违反法律、法规;(3)公司
                                     监事和高级管理人员舞弊;(2)对已经公 中高级管理人员和高级技术人员流失
                                     告的财务报告出现的重大差错进行错报更 严重;(4)媒体频现负面新闻,涉及面
                                     正(由于政策变化或其他客观因素变化导 广且负面影响一直未能消除;(5)公司
                                     致的对以前年度的追溯调整除外);(3)当 重要业务缺乏制度控制或制度体系失
                                     期财务报告存在重大错报,而内部控制在 效,重要的经济业务虽有内控制度,但
                                     运行过程中未能发现该错报;(4)审计委 没有有效的运行;(6)公司内部控制重
                                     员会以及内部审计部门对财务报告内部控 大或重要缺陷未得到整改;(7)公司遭
定性标准
                                     制监督无效。重要缺陷:是指一个或多个 受证监会处罚或证券交易所警告。具有
                                     控制缺陷的组合,其严重程度和经济后果 以下特征的缺陷,认定为重要缺陷: 1)
                                     低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控 公司决策程序导致出现重大失误;(2)
                                     制目标。出现以下特征的,认定为重要缺 公司关键岗位业务人员流失严重;(3)
                                     陷:(1)未依照公认会计准则选择和应用 媒体出现负面新闻,波及局部区域; 4)
                                     会计政策;(2)未建立反舞弊程序和控制 公司重要业务制度或系统存在缺陷;
                                     措施;(3)对于非常规或特殊交易的账务 (5)公司内部控制重要缺陷未在合理
                                     处理没有建立相应的控制机制或没有实施 期间内得到整改。一般缺陷是指除上述
                                     且没有相应的补偿性控制;(4)对于期末 重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺
                                     财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷 陷。



                                                                                                            100
                                                                   恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                      且不能合理保证编制的财务报表达到真
                                      实、准确的目标。一般缺陷:是指除重大
                                      缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。

                                      重大缺陷:错报≥利润总额的 10%;重要缺
                                                                               参照财务报告内部控制缺陷评价定量
定量标准                              陷:利润总额的 5%≤错报<利润总额的
                                                                               认定标准
                                      10%;一般缺陷:错报<利润总额的 5%。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                        0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                      0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                        0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                      0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为,恒泰艾普按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财
务报告有关的内部控制。

内控鉴证报告披露情况           披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2017 年 04 月 18 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网

内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                              101
                                                                恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券



公司不存在公开发行并在证券交易所上市的公司债券。




                                                                                                        102
                                       恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                   第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型               标准的无保留意见

审计报告签署日期           2017 年 04 月 17 日

审计机构名称               天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号               天职业字[2017]7481 号

注册会计师姓名             汪吉军、翟毅彤




                                                                               103
                                             审计报告
                                                                                      天职业字[2017]7481 号


恒泰艾普集团股份有限公司全体股东:


    我们审计了后附的恒泰艾普集团股份有限公司(以下简称“恒泰艾普”)财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的资产

负债表及合并资产负债表,2016 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合

并现金流量表以及财务报表附注。


     一、管理层对财务报表的责任

    编制和公允列报财务报表是恒泰艾普管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,

并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。


     二、注册会计师的责任

    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了

审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是

否不存在重大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判

断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制

和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价

管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


     三、审计意见

    我们认为,恒泰艾普财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了恒泰艾普 2016 年 12 月 31

日的财务状况及合并财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。




                                                    104
                                               恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




[此页无正文]




                                            中国注册会计师:     汪吉军
                    中国北京


               二○一七年四月十七日

                                            中国注册会计师:     翟毅彤




                                      105
                                                   合并资产负债表
编制单位:恒泰艾普集团股份有限公司                           2016年12月31日                                   金额单位:元
                   项              目                              期末余额                期初余额             附注编号
流动资产
    货币资金                                                        775,526,004.25           607,545,646.96      六、1
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                              -                         -
    衍生金融资产                                                              -                         -
    应收票据                                                         39,758,408.80            27,323,013.00      六、2
    应收账款                                                      1,068,258,143.93         1,065,187,618.97      六、3
    预付款项                                                         61,850,291.61            34,142,019.68      六、4
    应收利息                                                                   -                        -
    应收股利                                                                   -                        -
    其他应收款                                                       49,204,840.76            18,733,456.21      六、5
    存货                                                            260,901,250.93           115,579,448.35      六、6
    划分为持有待售的资产                                                       -               6,431,627.88
    一年内到期的非流动资产                                            6,718,137.49             3,261,231.79      六、7
    其他流动资产                                                     28,277,131.89            12,953,785.57      六、8
                      流动资产合计                                2,290,494,209.66         1,891,157,848.41
非流动资产
    可供出售金融资产                                                183,350,000.00            18,010,000.00      六、9
    持有至到期投资                                                             -                        -
    长期应收款                                                       48,513,772.73            11,005,404.99      六、10
    长期股权投资                                                    546,481,998.69           117,138,090.08      六、11
    投资性房地产                                                     66,749,784.73            68,454,758.06      六、12
    固定资产                                                        702,840,310.43           622,879,383.39      六、13
    在建工程                                                          3,215,034.40             2,987,179.35      六、14
    工程物资                                                                   -                        -
    固定资产清理                                                               -                        -
    生产性生物资产                                                             -                        -
    油气资产                                                                   -                        -
    无形资产                                                        220,108,702.72           213,819,616.08      六、15
    开发支出                                                          1,701,637.64            11,965,027.12      六、16
    商誉                                                          1,471,007,805.20           878,798,142.74      六、17
    长期待摊费用                                                      1,631,559.52               315,951.52      六、18
    递延所得税资产                                                   76,448,442.54            39,313,421.69      六、19
    其他非流动资产                                                  132,847,844.60                      -        六、20
                     非流动资产合计                               3,454,896,893.20         1,984,686,975.02
                   资    产   总   计                             5,745,391,102.86         3,875,844,823.43

法定代表人:汤承锋                   主管会计工作负责人:杨建全                      会计机构负责人:刘金和




                                                             106
                                                                                恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                                  合并资产负债表(续)
编制单位:恒泰艾普集团股份有限公司                                    2016年12月31日                                  金额单位:元
                      项                 目                              期末余额                  期初余额            附注编号
流动负债
    短期借款                                                              487,163,511.82             567,345,665.75     六、21
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                                       -                        -
    衍生金融负债                                                                       -                        -
    应付票据                                                                           -               6,290,272.20
    应付账款                                                              340,992,015.51             176,997,335.34     六、22
    预收款项                                                              111,777,208.68              11,800,519.41     六、23
    应付职工薪酬                                                           25,270,469.49              19,145,099.79     六、24
    应交税费                                                               65,422,048.36              58,304,847.34     六、25
    应付利息                                                                2,193,213.18               1,744,806.88     六、26
    应付股利                                                                3,563,261.16              40,238,511.02     六、27
    其他应付款                                                            316,369,799.28              86,889,761.74     六、28
    划分为持有待售的负债                                                               -                        -
    一年内到期的非流动负债                                                 18,492,792.63              16,572,145.57     六、29
    其他流动负债                                                                       -                        -
                       流动负债合计                                     1,371,244,320.11             985,328,965.04
非流动负债
    长期借款                                                                1,888,404.36               2,200,608.05     六、30
    应付债券                                                              279,198,888.89             278,638,888.89     六、31
     其中:优先股                                                                       -                        -
             永续债                                                                    -                        -
    长期应付款                                                              6,440,870.13              24,978,641.67     六、32
    长期应付职工薪酬                                                                   -                        -
    专项应付款                                                                         -                        -
    预计负债                                                                           -                        -
    递延收益                                                                7,000,963.81               5,750,897.63     六、33
    递延所得税负债                                                         66,848,769.78              15,590,635.60     六、19
    其他非流动负债                                                                     -                        -
                      非流动负债合计                                      361,377,896.97             327,159,671.84
                           负 债 合 计                                  1,732,622,217.08           1,312,488,636.88
所有者权益
    股本                                                                  712,772,080.00             597,702,777.00     六、34
    其他权益工具                                                                       -                        -
     其中:优先股                                                                       -                        -
             永续债                                                                    -                        -
    资本公积                                                            2,449,210,451.76           1,176,164,408.85     六、35
      减:库存股                                                                        -                        -
    其他综合收益                                                           51,346,378.56               5,360,557.37     六、36
    专项储备                                                                5,156,422.51                        -       六、37
    盈余公积                                                               25,671,103.21              25,671,103.21     六、38
    未分配利润                                                            513,388,626.48             499,712,015.70     六、39
               归属于母公司所有者权益合计                               3,757,545,062.52           2,304,610,862.13
   少数股东权益                                                           255,223,823.26             258,745,324.42
                      所有者权益合计                                    4,012,768,885.78           2,563,356,186.55
                  负债及所有者权益合计                                  5,745,391,102.86           3,875,844,823.43

法定代表人:汤承锋                       主管会计工作负责人:杨建全                        会计机构负责人:刘金和

                                                                  107
                                                                      恒泰艾普集团股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                                 合并利润表
编制单位:恒泰艾普集团股份有限公司                    2016年度                                           金额单位:元
                    项            目                           本期发生额            上期发生额          附注编号
一、营业总收入                                        &nb