新闻源 财富源

2019年11月20日 星期三

恒泰艾普(300157)公告正文

恒泰艾普:2014年年度报告

公告日期:2015-04-25

                         恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文


证券代码:300157             证券简称:恒泰艾普                     编号:2015-016




             恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

                         2014 年年度报告




                           2015 年 04 月




                                                                                 1
                          恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文




                   第一节重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司负责人汤承锋、主管会计工作负责人罗雪及会计机构负责人(会计主管

人员)刘金和声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司

对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险

认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。




                                                                                  2
                                                       恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节重要提示、目录和释义 ......................................................................................................... 2

第二节公司基本情况简介 ................................................................................................................. 6

第三节会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................................... 8

第四节董事会报告 ........................................................................................................................... 12

第五节重要事项 ............................................................................................................................... 37

第六节股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 54

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................... 61

第八节公司治理 ............................................................................................................................... 73

第九节财务报告 ............................................................................................................................... 77

第十节备查文件目录 ..................................................................................................................... 174




                                                                                                                                               3
                                       恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                               释义


                释义项                 指                             释义内容
本公司/公司/恒泰艾普                   指   恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
恒泰双狐                               指   保定恒泰艾普双狐软件技术有限公司,系公司原控股子公司
金双狐                                 指   北京金双狐油气技术有限公司,系恒泰双狐的控股子公司
                                            Energy Prospecting Technology USA Inc.,系公司在美国的全
EPT USA                                指
                                            资子公司
                                            LandOcean Energy Canada LTD.,原 Dynamic Geosolutions
DGS/LOEC                               指
                                            2008, LTD.,系 EPT USA 在加拿大的全资子公司
                                            廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司,系恒泰艾普的全资子
新赛浦/廊坊新赛浦                      指
                                            公司
                                            成都西油联合石油天然气工程技术有限公司,系恒泰艾普的
西油联合                               指
                                            全资子公司
博达瑞恒/PST                           指   北京博达瑞恒科技有限公司,系恒泰艾普的全资子公司
Spartek/斯帕泰克公司                   指   SPARTEK SYSTEMS INC,系恒泰艾普的参股公司
Anterra/安泰瑞公司                     指   Anterra Energy Inc.系恒泰艾普的参股公司
Range/兰吉                             指   Range Resources Limited
新疆恒泰                               指   新疆恒泰艾普能源服务有限公司,系恒泰艾普全资子公司
                                            系公司为了完成对斯帕泰克股权收购,而在卢森堡新设的全
LandOcean Investment Co./恒泰投资      指
                                            资子公司
LandOcean Resources Investment Co. /        系公司为了完成对安泰瑞股权收购,而在卢森堡新设的全资
                                       指
恒泰资源投资                                子公司
中盈安信                               指   北京中盈安信技术服务有限公司,系博达瑞恒的控股子公司
                                            成都欧美克石油科技股份有限公司,系西油联合的控股子公
欧美克                                 指
                                            司
                                            太平洋远景石油技术(北京)有限公司,系新赛浦的控股子
GPN/太平洋远景                         指
                                            公司
                                            新疆蛛蛛网科技股份有限公司,后更名为新疆德邦石油科技
新疆蛛蛛网/新疆德邦                    指
                                            有限公司,系欧美克的全资子公司
西安奥华                               指   西安奥华电子仪器有限责任公司,系恒泰艾普的控股子公司
                                            Geo-Tech Solutions (International) Inc. ,系 LandOcean
GTS/ Geo-Tech                          指
                                            Energy Canada LTD.的控股子公司
RRDSL                                  指   Range Resources Drilling Services Limited


                                                                                                     4
           恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文


华东石油   指   安徽华东石油装备有限公司,系恒泰艾普的参股公司
                四川川油工程技术勘察设计有限公司,系中盈安信的参股公
川油设计   指
                司
EPC        指   工程总承包
G&G        指   地质与地球物理




                                                                   5
                                      恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文




                               第二节公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称                     恒泰艾普                 股票代码              300157
公司的中文名称               恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
公司的中文简称               恒泰艾普
公司的外文名称               LandOcean Energy Services Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写           LandOcean
公司的法定代表人             汤承锋
注册地址                     北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 401 室
注册地址的邮政编码           100094
办公地址                     北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 401 室
办公地址的邮政编码           100094
公司国际互联网网址           http://www.ldocean.com.cn
电子信箱                     zqb@ldocean.com.cn
公司聘请的会计师事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公
                           北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
地址


二、联系人和联系方式

                                            董事会秘书                     证券事务代表
姓名                            杨建全                            章丽娟
                                北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号
联系地址
                                楼                               楼
电话                            010-56931156                      010-56931156
传真                            010-56931156                      010-56931156
电子信箱                        zqb@ldocean.com.cn                zqb@ldocean.com.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称             证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网
                                     http://www.cninfo.com.cn




                                                                                                6
                                     恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文


 公司年度报告备置地点                   公司证券部办公室


 四、公司历史沿革

            注册登记                              企业法人营业执照注                   组织机构代
                             注册登记地点                               税务登记号码
              日期                                        册号                             码
           2005 年 03 北京市海淀区东北旺中关村
首次注册                                            110108008084949    110108773370273 77337027-3
           月 29 日   软件园孵化器 1 号楼 B 座 1302
           2009 年 03 北京市海淀区农大南路 1 号院
股改                                              110108008084949      110108773370273 77337027-3
           月 23 日   2 号楼 A701 室
首次公开发 2011 年 02 北京市海淀区农大南路 1 号院
                                                  110108008084949      110108773370273 77337027-3
行股票     月 28 日   2 号楼 A701 室
资本公积金 2011 年 06 北京市海淀区农大南路 1 号院
                                                  110108008084949      110108773370273 77337027-3
转增股本   月 10 日   2 号楼 A701 室
           2012 年 12 北京市海淀区农大南路 1 号院
定向增发                                          110108008084949      110108773370273 77337027-3
           月 12 日   2 号楼 A701 室
资本公积金 2013 年 08 北京市海淀区农大南路 1 号院
                                                  110108008084949      110108773370273 77337027-3
转增股本   月 09 日   2 号楼 A701 室
           2013 年 12 北京市海淀区农大南路 1 号院
定向增发                                          110108008084949      110108773370273 77337027-3
           月 18 日   2 号楼 A701 室
资本公积金 2014 年 08 北京市海淀区丰秀中路 3 号院
                                                  110108008084949      110108773370273 77337027-3
转增股本   月 07 日   4 号楼 401 室




                                                                                                    7
                                    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文




                           第三节会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                               2014 年             2013 年            本年比上年增减     2012 年
营业收入(元)                723,251,613.28      583,294,729.24              23.99%    446,190,668.24
营业成本(元)                369,640,106.51      287,389,999.63              28.62%    234,011,071.62
营业利润(元)                146,547,159.72      166,314,245.62              -11.89%   136,025,538.25
利润总额(元)                149,566,265.47      185,676,722.65              -19.45%   150,007,712.48
归属于上市公司普通股股东
                               81,341,642.87      131,352,796.52              -38.07%   104,586,990.22
的净利润(元)
归属于上市公司普通股股东
的扣除非经常性损益后的净       78,676,472.46      125,514,487.49              -37.32%    97,022,039.67
利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                              114,711,162.75       90,715,078.67              26.45%     96,036,904.37
额(元)
每股经营活动产生的现金流
                                          0.19                0.23            -17.39%              0.52
量净额(元/股)
基本每股收益(元/股)                     0.14                0.23            -39.13%              0.19
稀释每股收益(元/股)                     0.14                0.23            -39.13%              0.19
加权平均净资产收益率                   3.71%               6.45%               -2.74%           6.04%
扣除非经常性损益后的加权
                                       3.59%               6.17%               -2.58%           5.60%
平均净资产收益率
                                                                     本年末比上年末增
                              2014 年末           2013 年末                             2012 年末
                                                                             减
期末总股本(股)              597,702,777.00      398,468,518.00              50.00%    184,663,742.00
资产总额(元)               3,033,931,792.12    2,864,845,041.89              5.90% 2,253,821,232.33
负债总额(元)                627,332,491.69      585,357,530.37               7.17%    188,591,113.73
归属于上市公司普通股股东
                             2,218,326,477.43    2,165,324,226.42              2.45% 1,959,412,063.61
的所有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东
                                          3.71                5.43            -31.68%           10.61
的每股净资产(元/股)
资产负债率                           20.68%              20.43%                0.25%            8.37%



                                                                                                      8
                                    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                             单位:元
                       归属于上市公司普通股股东的净利润           归属于上市公司普通股股东的净资产
                          本期数                 上期数               期末数             期初数
按中国会计准则            81,341,642.87          131,352,796.52    2,218,326,477.43   2,165,324,226.42
按国际会计准则调整的项目及金额
按国际会计准则            81,341,642.87          131,352,796.52    2,218,326,477.43   2,165,324,226.42


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                             单位:元
                       归属于上市公司普通股股东的净利润           归属于上市公司普通股股东的净资产
                          本期数                 上期数               期末数             期初数
按中国会计准则            81,341,642.87          131,352,796.52    2,218,326,477.43   2,165,324,226.42
按境外会计准则调整的项目及金额
按境外会计准则            81,341,642.87          131,352,796.52    2,218,326,477.43   2,165,324,226.42


3、境内外会计准则下会计数据差异说明

□ 适用 √ 不适用

三、非经常性损益的项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                             单位:元
               项目                2014 年金额      2013 年金额       2012 年金额         说明
非流动资产处置损益(包括已计提
                                    2,667,689.41          27,236.36      -32,441.56
资产减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业
业务密切相关,按照国家统一标准      6,881,540.26      6,914,843.61     9,243,572.88
定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入
                                    -4,847,122.88         83,317.90      278,559.89
和支出
减:所得税影响额                    1,279,841.93      1,056,977.70     1,244,591.81


                                                                                                     9
                                   恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文


    少数股东权益影响额(税后)       757,094.45     130,111.14     680,148.85
合计                               2,665,170.41   5,838,309.03   7,564,950.55       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

四、重大风险提示

(一)国际油价波动带来的行业风险

    自2014年下半年以来,国际油价持续波动,油公司控制资本性开支,对油服行业产生重大冲击;国内、
国际油服行业竞争加剧。公司将充分发挥综合油服的全面能力优势、地质综合研究能力的特殊优势,依靠
自身从地球物理勘探到油气田开发方案,从工程设计到施工管理、生产运行乃至智能油气田(厂矿)的全
面能力技术优势;同时,把握住低油价时期非油业务带来的新增长点,锐意进取,力求取得国内、国际经
营的健康发展。

(二)关键技术人才流失风险

    能源勘探开发技术与装备研发、生产、服务是技术高度密集的行业,合格的技术人员和管理人员除了
需要掌握地质、地球物理、数学、软件工程、生产制造、工程作业等复杂的基础理论之外,还需要具备丰
富的勘探开发生产管理与实践经验。准确地把握客户的实际需求,高水平地掌握行业理论知识、实践经验
和市场能力的专业人员十分宝贵,能否培养、吸引、留住高素质的技术人才和管理人才,是影响企业发展
的关键因素之一。公司长期致力于人才培养,大批青年技术骨干已能独当一面。同时,二次创业的跨跃式
发展新目标也将有助于留住人才。公司的人才管理已进入良性循环。

(三)知识产权被侵犯的风险

    油气资源勘探开发技术具有门槛高,研发生产难度大,市场售价高等特点。本公司自主研发的勘探开
发技术具有明确的行业专属性,技术的使用、保密、配置本身也有一定的技术要求,一般来讲用户需要得
到本公司的安装与使用培训方可配置使用该技术。尽管如此,由于本公司技术市场价值高、实践效果好、
应用广泛,仍然有可能被非法使用,或被抄袭、模仿,从而影响本公司产品销售的进一步扩大,也不利于
本公司利用产品优势扩大技术服务业务的规模。

(四)企业整合管理风险

    过去四年,恒泰艾普实施完成了廊坊新赛浦、博达瑞恒、西油联合、太平洋远景、中盈安信、欧美克、
金陵能源、斯帕泰克、安泰瑞等公司的收购并购,随着公司经营规模的快速增长,也带来了高速成长的管
理风险。在人才队伍建设和管理水平提升两方面面临新的挑战。根据上市公司投资和投资管理的实施规划
与要求,未来一个时期内被收购企业仍将保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下运营。发挥集团企
业间的协同效应,从公司经营管理和资源配置等几个方面的优化着手,在企业文化融合、财务集中统一管
理、内控制度完善与严格执行上下功夫,有效建立起恒泰艾普和被收购并购企业之间规范严格的财务管理、
良性互动的客户共享、优化的资源配置、完善的制度建设、协同的业务拓展等方面进行一定程度的柔性连

                                                                                           10
                                   恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

接、有效融合,以期最大程度的减少各种整合风险。以“团结一致、勤奋努力、二次创业、实现公司发展
新阶段”来统一集团成员间的思想、文化与精神是企业整合的基础,用共同的理想与追求实现人生的价值
与辉煌是企业整合的前提与保障。
    做好商誉管理,提高商誉管理水平,是强化并购企业价值管理的重要课题。公司管理层充分认识到随
着并购收购工作的不断加强,企业的商誉价值不断提升,公司在最大限度地利用商誉增值带来价值的同时,
也要注意控制商誉减值风险。

(五)应收账款回收的风险

    公司期末应收账款余额较大,如果未来应收账款不能及时回收,将会对公司经营业绩及现金流产生重
大影响。由于油服行业存在季节性因素,且公司的国内客户主要集中为三大油公司,客户内部付款审批流
程较长,导致期末应收账款较高,但三大油公司资信状况良好,还款能力强,截至报告期末,从未出现应
收账款未能收回的情况。另外,境外油田垫资服务项目周期长,款项回收慢,公司在进行项目评估时充分考虑
了款项回收的风险,本着谨慎性原则对应收账款提取了相应的坏账准备,加强了应收账款的管理。

(六)其他风险

    本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。




                                                                                           11
                                            恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                           第四节董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

    2014年度国际油价波动,对油服行业造成的冲击是巨大的,世界各产油国普遍减少了对油气勘探开发
的投入,加之国内三大油公司也优先使用其集团内的关联产品和服务单位,国内油服行业公司经历了艰苦
的一年。恒泰艾普经受住了国内外行业形势变化的考验,于上市后的几年间未雨绸缪,积极开拓丰富国内、
国际综合油服产业链,增强了抵御风险的能力。

    (1)2014年度公司经营情况
    在油价下跌和油公司资本性开支减少的大背景下,公司未能完成2014年度预期目标。但经过公司全体
员工齐心协力、艰苦奋斗,加之公司采取了开源节流、创新经营模式、综合业务布局等一系列举措,公司
经受住了国内油服市场规模萎缩和油价下跌的艰苦考验,从而平稳发展。
    报告期内,公司实现营业收入72,325.16万元,比上年同期增长23.99%,其中主营业务收入72,249.56万
元,比上年同期增长23.91%;利润总额14,956.63万元,比上年同期减少19.45%;净利润12,444.02万元,比
上年同期减少20.67%;归属于公司普通股股东的净利润8,134.16万元,比上年同期减少38.07%。

     (2)产业链拓展再获丰收
     2014年公司充分利用国内、国际和资本三个市场,在产业链完整和国际化道路上实施了诸多举措:在
香港设立全资子公司恒泰艾普石油集团有限公司;完成收购环保钻井液公司新疆德邦石油科技有限公司的
100%股权;完成收购并增资取得核测井设备公司西安奥华电子仪器有限责任公司51%股权;完成收购油气
软件销售及技术服务公司Geo-Tech Solutions (International) Inc. 51%股权;完成收购地面测试系统公司安徽
华东石油装备有限公司30%股权;完成收购市政燃气设计公司四川川油工程技术勘察设计有限公司10%股
权。
    通过上述举措,公司得以更便捷地拓展海内外业务,积极配合海外油田增产分成盈利模式;丰富公司
产业链,打造国际型综合性油服公司,符合公司发展战略和长远规划。

     (3)技术研发保持领先
     G&G业务板块:公司推出了以EPPlatform为统一数据平台的地球物理、地质和油藏工程一体化软件系
统EPOffice,由数百个软件模块组合构建成了七大类软件解决方案,2014年公司利用该综合平台为国家南
海 重 大 深 海 油 气 发 现 作 出 了 重 要 贡 献 ; 公 司 自 主 软 件 EPOffice 推 向 用 户 , NCI/DPS 整 合 为 统 一 的
LD-DPSeisV4.0大型地震资料处理软件系统,为中国国有企业在海外建立完整的数据处理中心提供了有力
的技术保障;
     工程技术服务板块:西油联合升级采气树检测装置、定向井专用软件等多个产品,开辟了公司海外非
油气(地热)钻井工程技术综合配套施工的先例;
     装备制造板块:廊坊新赛浦的带压作业装备以及不断完善的电驱动绞车性能,保持技术领先优势。
     截止报告期末,公司有21项发明专利,69项实用新型专利,2项外观设计专利,174项软件著作权。
     报告期内,公司共有多篇学术论文在全球行业影响面最大的SEG、EAGE等国际著名学术会议上发表,
进一步确立了公司技术的国际领先地位。



                                                                                                                   12
                                   恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

    (4)重大项目开拓取得进展
    1)兰吉项目
    2014年,公司大力发展油气田增产总包和增产收益分享业务模式,与兰吉公司达成战略联盟,签订了
《综合服务总合同》,并确定了《订单1号》和《订单2号》的工作内容,针对其在特立尼达和多巴哥的3
个生产区块和2个勘探区块提供增产总包和勘探开发部署服务,所有工作都在有序进行中。
    2)子公司海外项目
    低油价时期,西油联合自主开拓了新资源钻井服务业务,签订了韩国浦项地热钻井和完井技术服务项
目的EPC服务合同,合同金额3190万美元。
    3)油气资源新项目评价工作大量展开
    2014年,公司着力发展增产服务总包和增产分成业务,发挥公司在油气勘探开发方面的技术、人才和
油气田价值评估能力上的优势,在国际油气资源市场积极“淘宝”,遴选、评价大量的潜在投资项目。

    (5)新业务开拓初露端倪
    为了应对油价下跌,除了石油天然气、页岩气的勘探开发常规业务外,公司2014年开始涉足新资源领
域。子公司西油联合在韩国浦项的地热EPC合同,开拓了新能源领域;子公司中盈安信以大数据为基础的
数字化系统建设开辟了油服结合互联网的新方向,是当前大数据、智慧油田、互联网技术的完美结合。在
油价低迷的时期,地热之类的新能源开发和数字化工程等业务有望成为公司潜在发展的重要盈利增长点。

2、报告期内主要经营情况

(1)主营业务分析

1)概述
    报告期内,公司实现营业收入72,325.16万元,比上年同期增长23.99%,其中主营业务收入72,249.56万
元,比上年同期增长23.91%;利润总额14,956.63万元,比上年同期减少19.45%;净利润12,444.02万元,比
上年同期减少20.67%;归属于公司普通股股东的净利润8,134.16万元,比上年同期减少38.07%。
    公司的主营业务为石油勘探开发产业链的软、硬件产品的研发与销售及相关技术服务,公司的业务能
力主要体现在三个方面:一是软(勘探开发软件技术产品)、硬(油气装备/设备、仪器/仪表)技术研发
和产品化能力;二是软、硬产品全球销售与市场占有能力;三是利用软、硬产品为全球石油公司和产油国
提供服务作业的能力。主营业务涵盖了“石油天然气(非常规油气)勘探开发的软件技术研发、生产、销
售、服务;石油天然气(非常规油气)高端设备与精密仪器仪表的研发、生产、销售、服务;石油天然气
(非常规油气)工程技术服务;石油天然气资源与增产服务总包业务双收益”四个业务板块。


2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
□ 适用 √ 不适用


3)收入
           项目                2014 年                2013 年              同比增减情况
营业收入                         723,251,613.28         583,294,729.24                23.99%
驱动收入变化的因素
    本报告期内,公司营业收入相比去年同期增长了23.99%,主要系公司新增收购了西安奥华,Geo-tech
等公司,以及欧美克及中盈安信全年纳入合并范围,强化了软件销售和技术研发服务及机械制造产品业务
板块,业务规模不断扩大所致。

                                                                                           13
                                         恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文



公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用


4)成本
                                                                                                    单位:元
                               2014 年                               2013 年
       项目                                                                                   同比增减
                        金额         占营业成本比重         金额         占营业成本比重
材料及采购          195,627,906.21           52.92%    164,664,434.60               57.29%           -4.37%
人力成本             94,693,159.83           25.62%     73,730,687.79               25.66%           -0.04%
折旧及摊销           42,473,381.64           11.49%     25,226,396.69                8.78%           2.71%
房租、水电及其他     36,845,658.83            9.97%     23,768,480.55                8.27%           1.70%
合计                369,640,106.51          100.00%    287,389,999.63              100.00%


5)费用
                                                                                                    单位:元
                         2014 年            2013 年          同比增减                重大变动说明
                                                                           主要是合并期间差异影响。2014
                                                                           年度欧美克及中盈安信全年纳
销售费用                 44,515,997.63     39,930,195.00            11.48%
                                                                           入合并,2013 年度仅 11-12 月纳
                                                                           入合并。
                                                                           主要是合并期间差异影响。2014
                                                                           年度欧美克及中盈安信全年纳
管理费用               119,958,682.13      82,482,741.23            45.43%
                                                                           入合并,2013 年度仅 11-12 月纳
                                                                           入合并。
                                                                              主要因为公司银行贷款增加,相
财务费用                  8,010,733.87      -7,244,324.14          -210.58%
                                                                              应利息支出增加。
                                                                              主要因公司 2014 年度利润总额
所得税                   25,126,062.82     28,807,120.91            -12.78%
                                                                              较去年同期减少所致。


6)研发投入
√ 适用 □ 不适用


                                                                                                          14
                                   恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

本报告期内,研发投入总额为5,928.74万元,占营业收入比重为8.20%,较上年同期下降3.10%。其中,资
本化金额为3,420.51万元,占研发投入比重为57.69%,较上年同期下降16.17%。


近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                               2014 年                2013 年                2012 年
研发投入金额(元)                59,287,391.02          65,913,230.02          70,645,851.22
研发投入占营业收入比例                     8.20%                11.30%                 15.83%
研发支出资本化的金额
                                  34,205,125.95          48,682,795.47          56,328,437.79
(元)
资本化研发支出占研发投
                                         57.69%                 73.86%                 79.73%
入的比例
资本化研发支出占当期净
                                         27.49%                 31.03%                 43.75%
利润的比重
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


7)现金流
                                                                                       单位:元
            项目               2014 年                2013 年               同比增减
经营活动现金流入小计             695,163,884.13         547,349,956.08                 27.01%
经营活动现金流出小计             580,452,721.38         456,634,877.41                 27.12%
经营活动产生的现金流量
                                 114,711,162.75          90,715,078.67                 26.45%
净额
投资活动现金流入小计                  64,920.00           3,051,450.00                 -97.87%
投资活动现金流出小计             296,282,054.60         462,508,427.16                 -35.94%
投资活动产生的现金流量
                                -296,217,134.60        -459,456,977.16                 -35.53%
净额
筹资活动现金流入小计             278,230,489.17         213,979,600.00                 30.03%
筹资活动现金流出小计             268,282,460.84          50,885,069.50                 427.23%
筹资活动产生的现金流量
                                   9,948,028.33         163,094,530.50                 -93.90%
净额
现金及现金等价物净增加
                                -172,914,527.59        -207,126,111.25                 -16.52%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,投资活动现金流量净额相比去年同期减少35.53%,其中投资活动现金流入相比去年同期减
少97.87%,主要是报告期内处置子公司现金流入减少影响。投资活动现金流出相比去年同期减少35.94%,
主要是报告期内公司购建固定资产,无形资产支出减少及报告期对外投资规模相比去年同期减少所致。

                                                                                             15
                                   恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文



    报告期内,筹资活动现金流量净额相比去年同期减少93.90%,筹资活动现金流入相比去年同期增加
30.03%,主要是报告期内银行贷款增加所致,筹资活动现金流出相比去年同期增加427.23%,主要是报告
期内归还银行贷款增加所致。


报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


8)公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                   204,506,799.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                              28.28%
向单一客户销售比例超过 30%的客户资料
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                  77,378,650.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比
                                                                                      22.92%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料
□ 适用 √ 不适用


9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况
√ 适用 □ 不适用
    公司首次公开发行招股说明书中披露公司战略系致力于发展成为具有国际影响力的石油天然气勘探
开发技术服务企业。未来三年内,计划加大现有产品升级力度,争取在油气勘探开发技术软件统一平台、
多波地震数据的处理与解释等前沿领域取得突破,巩固、提升公司在技术和产品方面的竞争优势。
    公司上市后,严格按照首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划,在招股说明书披露的战略
及经营计划已基本实现,公司在致力于发展成为具有国际影响力的石油天然气勘探开发技术服务企业的同
时,紧紧围绕着建设国际型油服公司的目标,利用“国内、国际、资本”三个市场,有计划、有步骤地实施
了一系列生产和资本经营活动,奠定了公司在行业中的地位,明确了战略方向。公司上市以来,保持了健
康增长。


前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
不适用


公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用




                                                                                           16
                                      恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

(2)主营业务分部报告

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
                                                                                             单位:元
                                           主营业务收入                       主营业务利润
分行业
软件销售和技术研究服务行业                            283,236,448.55                  131,844,692.69
油田工程技术服务和集成系统                            245,165,747.36                  125,234,535.07
机械制造产品销售及技术服务                            194,093,420.79                     96,294,189.65
小计                                                  722,495,616.70                  353,373,417.41
分产品
软件销售                                               63,634,495.52                     14,146,666.40
技术服务                                              319,190,130.53                  185,964,101.47
设备集成及材料销售                                    207,780,536.44                  109,605,580.46
车辆装备及备件销售                                    131,890,454.21                     43,657,069.08
小计                                                  722,495,616.70                  353,373,417.41
分地区
境内                                                  579,834,762.86                  269,103,250.28
境外                                                  142,660,853.84                     84,270,167.13
小计                                                  722,495,616.70                  353,373,417.41


2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                             单位:元
                                                      主营业务收入比    主营业务成本比 毛利率比上年
               主营业务收入 主营业务成本 毛利率
                                                      上年同期增减      上年同期增减     同期增减
分行业
软件销售和技
术研究服务行 283,236,448.55 151,391,755.86 46.55%               5.97%           18.18%          -5.52%

油田工程技术
服务和集成系 245,165,747.36 119,931,212.29 51.08%            115.30%           143.94%          -5.74%

机械制造产品
销售及技术服 194,093,420.79 97,799,231.14 49.61%               -3.88%          -11.19%           4.14%

小计           722,495,616.70 369,122,199.29 48.91%           23.91%            28.44%          -1.80%


                                                                                                    17
                                          恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文


分产品
软件销售          63,634,495.52 49,487,829.12 22.23%                13.29%             42.67%       -29.84%
技术服务        319,190,130.53 133,226,029.06 58.26%                15.09%             21.41%        1.44%
设备集成及材
             207,780,536.44 98,174,955.98 52.75%                   120.97%            116.99%        7.28%
料销售
车辆装备及备
             131,890,454.21 88,233,385.13 33.10%                    -15.20%            -9.71%       -17.61%
件销售
小计            722,495,616.70 369,122,199.29 48.91%                23.91%             28.44%        -1.80%
分地区
境内            579,834,762.86 310,731,512.57 46.41%                23.05%             23.98%        -0.40%
境外            142,660,853.84 58,390,686.71 59.07%                 27.56%             58.87%        -8.07%
小计            722,495,616.70 369,122,199.29 48.91%                23.91%             28.44%        -1.80%
3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营
业务数据
□ 适用 √ 不适用

(3)资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况
                                                                                                  单位:元
                 2014 年末                 2013 年末
                                                                比重增
                           占总资产                  占总资产                      重大变动说明
              金额                      金额                      减
                             比例                      比例
货币资                                                                   主要系支付对外投资款以及分配股利
       390,526,287.92        12.87% 556,884,187.50     19.44% -6.57%
金                                                                       影响。
                                                                    主要因为新增西安奥华等报表合并主
应收账
       779,484,704.97        25.69% 655,311,247.44     22.87% 2.82% 体,西油联合销售额增加,以及新赛浦

                                                                    当期实现的部分销售尚未回款。
存货       67,076,155.96      2.21% 39,597,899.68      1.38% 0.83% 主要是合并范围变化导致存货增加。
长期股
       100,882,709.66         3.33% 95,015,320.10      3.32% 0.01%
权投资
                                                                    主要是西安奥华新增纳入合并范围以
固定资
       505,739,391.66        16.67% 444,614,991.23     15.52% 1.15% 及新赛浦厂房达到预定可使用状态转

                                                                    入固定资产核算所致。
在建工                                                                   新赛浦厂房达到预定可使用状态转入
            9,829,140.71      0.32% 40,543,914.69      1.42% -1.10%
程                                                                       固定资产核算所致。
应收票                                                                   主要是新赛浦及西油联合本期应收票
           22,382,563.29      0.74%   9,110,000.00     0.32% 0.42%
据                                                                       据尚未结算所致。


                                                                                                        18
                                             恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文


应收利
              532,870.29      0.02%   2,249,659.22     0.08% -0.06% 主要是募集资金存量减少所致。

开发支                                                                 主要是部分研发软件达到预定使用状
           15,493,921.65      0.51% 28,257,371.84      0.99% -0.48%
出                                                                     态转入无形资产所致。
可供出
                                                                       当期增加了对北京元石恒泰能源投资
售金融      3,010,000.00      0.10%   2,010,000.00     0.07% 0.03%
                                                                       基金管理中心投资 100 万元。
资产
长期应                                                                 当期处置恒泰双狐的股权转让款,尚未
           14,266,636.78      0.47%                            0.47%
收款                                                                   收回。
递延所
                                                                       主要因为当期计提的坏账准备增加相
得税资     13,496,810.52      0.44%   7,692,965.23     0.27% 0.17%
                                                                       应增加递延所得税资产。

其他非
流动资      2,097,000.00      0.07%                            0.07% 主要是新赛浦预付工程款增加所致。



2)负债项目重大变动情况
                                                                                                 单位:元
               2014 年                  2013 年
                                                           比重增
                         占总资                   占总资                        重大变动说明
            金额                      金额                   减
                         产比例                   产比例
短期
     284,000,000.00        9.36% 218,000,000.00    7.61% 1.75%
借款
长期
          3,705,393.98     0.12%   5,927,541.53    0.21% -0.09%
借款
应付                                                                主要因为新增西安奥华和 Geo-tech 报表合
         28,788,446.21     0.95% 16,426,160.00     0.57% 0.38%
股利                                                                并主体影响。
其他                                                            报告期内公司支付了中盈安信及欧美克的
应付 125,612,358.36        4.14% 185,638,911.41    6.48% -2.34% 股权收购款,同时新收购的西安奥华和
款                                                              Geo-tech 部分股权转让款尚未支付。
3)以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用

(4)公司竞争能力重大变化分析

√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司核心竞争力没有发生重大变化。
    上市4年以来,公司紧紧围绕“加粗、加长、加宽”的三加战略,基于“国内、国际、资本”三个市场,逐
步强化“三种能力”的建设,已经形成了四个业务板块。公司在技术、生产、投资、管理等方面都取得了重
大进展,已逐步由单一的地球物理公司向国际型综合性油服公司转型,开创油田增产服务总包与增产收益

                                                                                                       19
                                           恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

分享业务模式,初步建成了勘探与生产一体化的油田服务能力。

(5)投资状况分析

1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                               对外投资情况
       报告期投资额(元)                  上年同期投资额(元)                      变动幅度
                     25,145,980.00                        44,376,284.00                              -43.33%
                                              被投资公司情况
                                             上市公司占被投                           本期投资
       公司名称             主要业务                        资金来源        合作方               是否涉诉
                                             资公司权益比例                           盈亏(元)
                        石油天然气地面
四川川油工程技术勘
                        建设,城镇燃气工             10.00% 自有资金                            否
察设计有限公司
                        程设计
                        集油气产品(系
安徽华东石油装备有      统)设计、设备采
                                                     30.00% 自有资金                            否
限公司                  购、工厂生产、售
                        后服务
2)募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
1.募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位:万元
募集资金总额                                                                                     118,351.95
报告期投入募集资金总额                                                                            15,350.98
已累计投入募集资金总额                                                                           119,530.05
报告期内变更用途的募集资金总额                                                                            0
累计变更用途的募集资金总额                                                                                0
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                        0.00%
                                       募集资金总体使用情况说明


     一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

的批复》(证监许可[2010] 1831 号)核准,由主承销中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相

结合的方式发行人民币普通股(A 股)22,220,000 股。每股发行价格为人民币 57.00 元。截至 2010 年 12 月 30 日,公


                                                                                                          20
                                            恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文


司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)22,220,000 股,每股发行价格为人民币 57.00 元,募集资金总额为人民

币 1,266,540,000.00 元。扣除承销费和保荐费 75,992,400.00 元后的募集资金为人民币 1,190,547,600.00 元,已由中

信证券股份有限公司于 2010 年 12 月 30 日存入公司在中信银行北京国奥村支行开立的账号为 7115810182600000743 人

民币账户 46,846,800.00 元;存入公司在招商银行股份有限公司北京上地支行开立的账号为 110906018210506 人民币账

户 115,816,600.00 元;存入公司在中国工商银行股份有限公司北京中关村支行开立的账号为 0200095629200175820 人民

币账户 218,813,500.00 元;存入公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行开立的账号为 91110154800011853

人民币账户 400,000,000.00 元;存入公司在招商银行股份有限公司北京世纪城支行开立的账号为 110906018210202 人民

币账户 409,070,700.00 元。已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所承担的其他发行费用人民币 7,028,081.81 元

后,实际募集资金净额为人民币 1,183,519,518.19 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证,并由其

出 具“ 信会师报字( 2010 )第 80920 号” 验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司募集资金净额

1,183,519,518.19 元,较 381,476,900 元的募集资金投资项目资金需求超募资金 802,042,618.19 元。

    (二)以前年度募集资金使用情况及结余情况

    截至 2013 年 12 月 31 日,公司以募集资金累计投入募集资金投资项目 329,614,086.46 元,使用超募资金

712,176,646.44 元,支付账户管理费、手续费等 13,353.30 元,支付发行费用 7,028,081.81 元,募集资金专户所产生的

利息 60,488,164.85 元。截至 2013 年 12 月 31 日,公司募集资金账户余额为 202,203,596.84 元,其中活期存款账户余额

为 10,535,801.02 元、定期存单余额为 76,429,311.15 元、七天通知存款账户余额为 115,238,484.67 元。

    (三)本年度募集资金使用情况及结余情况

    2014 年度,公司使用募集资金投入募集资金投资项目 33,509,832.07 元,使用超募资金 120,000,000.00 元,支付账

户管理费、手续费等 615.60 元,募集资金专户所产生的利息 5,296,381.84 元。截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金专户

余额为 53,989,531.01 元。其中:活期存款账户余额为 9,291,558.57 元,定期存单余额为 44,697,972.44 元。

    截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金累计使用及结存情况明细如下:


                                  项   目                                                 金    额

 1、募集资金总额                                                                               1,190,547,600.00

 减:发行费用                                                                                        7,028,081.81

 2、实际募集资金净额                                                                           1,183,519,518.19

 减:使用募集资金投入募投项目                                                                    363,123,918.53

     使用超募资金                                                                                832,176,646.44

 加:利息收入扣除手续费净额                                                                       65,770,577.79

 3、募集资金专用账户年末余额                                                                      53,989,531.01


     二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金管理制度情况

    为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公

                                                                                                                21
                                           恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文


 司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国

 证券监督管理委员会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制定了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司募集

 资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。公司于 2011 年 1 月 26 日分别与保荐人中信证券股份有限公司及募集资

 金存放银行中信银行北京国奥村支行、招商银行股份有限公司北京上地支行、中国工商银行股份有限公司北京中关村支行、

 上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订了《募集资金三方监管协议》。

 于 2011 年 8 月 9 日与保荐人中信证券股份有限公司及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司北京成府路支行签订

 了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》(范

 本)不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。为维护公司和股东的利益,根据项目进展及项目资金需求情况,

 公司将部分募集资金分笔分期以银行定期存单方式存储。在专项账户存储的存单到期后及时转入协议规定的募集资金专户

 进行管理或是以存单方式续存。公司存单不得质押。

     (二)募集资金专户存储情况

     截至 2014 年 12 月 31 日,公司募集资金在银行专户存储情况如下:

                                                                                                  单位:人民币元


                开户行                           账户类型                    账号                       余额

中国工商银行股份有限公司北京中关村支行           活期专户             0200095629200175820               7,348,325.24

中国工商银行股份有限公司北京中关村支行            6 月定期            0200095614200008536               7,306,712.31

                 小计                                                                                  14,655,037.55

         招商银行北京上地支行                    活期专户               110906018210506                   557,807.23

         招商银行北京上地支行                     3 月定期             11090601828000806                5,000,000.00

         招商银行北京上地支行                     6 月定期             11090601828000631               11,122,454.94

                 小计                                                                                  16,680,262.17

        中信银行北京国奥村支行                   活期专户             7115810182600000743               1,008,648.68

        中信银行北京国奥村支行                    3 月定期            7115810184000007531               6,183,524.59

                 小计                                                                                   7,192,173.27

    上海浦东发展银行北京阜成支行                 活期专户              91110154800011853                  288,067.07

    上海浦东发展银行北京阜成支行                  3 月定期             91110167010003453                7,735,817.17

                 小计                                                                                   8,023,884.24

     中国民生银行北京成府路支行                  活期专户              0132012830002349                    88,710.35

     中国民生银行北京成府路支行                   3 月定期                 701051507                    7,349,463.43

                 小计                                                                                   7,438,173.78

                合 计                                                        ——                      53,989,531.01



                                                                                                               22
                                                恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

     2.募集资金承诺项目情况
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位:万元
                                                                                          项
             是
                                                                                          目
             否
                                                                                          可
             已                                                                        是
                                                                项目                      行
             变                                                                        否
                                                                达到                      性
             更                                       截至期末                截止报告 达
承诺投资项目     募集资金                    截至期末           预定 本报告期             是
             项           调整后投 本报告期           投资进度                期末累计 到
和超募资金投     承诺投资                    累计投入           可使 实现的效             否
             目           资总额(1) 投入金额             (3)=                实现的效 预
    向             总额                      金额(2)            用状     益               发
             (含                                        (2)/(1)                 益     计
                                                                态日                      生
             部                                                                        效
                                                                  期                      重
             分                                                                        益
                                                                                          大
             变
                                                                                          变
             更)
                                                                                          化
承诺投资项目
                                                                             2015
油气勘探开发
                                                                             年 12
技术软件统一 否          6,783.36    7,323.36    809.46     6,734.2   91.96%          28.59     4,651.1 否 否
                                                                             月 31
平台研发
                                                                             日
                                                                             2014
多波地震资料
                                                                             年 12
处理与解释系 否          2,545.56    2,680.56      250     2,447.58   91.31%         -172.61   -172.61 否 否
                                                                             月 31
统软件研发
                                                                             日
                                                                             2014
并行三维波动
                                                                             年 12
方程地震波正 否          2,252.74    2,387.74    441.03    2,193.61   91.87%         -243.89    123.93 否 否
                                                                             月 31
演模拟软件
                                                                             日
                                                                            2014
并行三维波动
                                                                            年 12
方程叠前逆时 否          2,139.12    2,274.12    435.66    2,374.74 104.42%          -288.35   1,884.47 否 否
                                                                            月 31
深度偏移软
                                                                            日
                                                                             2014
基于三维照明
                                                                             年 12
分析的地震采 否          2,545.56    2,680.56    421.08    2,353.82   87.81%          -18.68    -18.68 否 否
                                                                             月 31
集设计软件
                                                                             日
                                                                             2015
北京数据中心                                                                 年 12
             否     21,881.35       27,270.55    993.75   26,677.63   97.83%              0            否 否
扩建(注 1)                                                                   月 31
                                                                             日



                                                                                                            23
                                              恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文


承诺投资项目
                 --   38,147.69   44,616.89   3,350.98   42,781.58    --      --    -694.94   6,468.21 --   --
小计
超募资金投向
补充募投项目
购买固定资产            6,469.2                                                                     0是 否
资金缺口
现金收购廊坊
开发区新赛浦
                         7,280     7,280.02               7,280.02 100.00%           827.86   2,543.87 是 否
石油设备有限
公司 20%股权
现金增资全资
子公司廊坊开
发区新赛浦石             5,200       5,200                  5,200 100.00%                 0         0       否
油设备有限公
司(注 2)
现金收购成都
西油联合石油
天然气工程技          13,530.61   13,530.61              13,530.61 100.00%         2,356.31   5,072.74 是 否
术有限公司
51%股权
新设子公司新
疆恒泰艾普能
                         2,000       2,000                  2,000 100.00%            -249.4   -233.98 否 否
源服务有限公
司(注 3)
现金收购北京
博达瑞恒科技
                      13,400.21   13,400.21              13,400.21 100.00%          2,168.5   5,462.05 是 否
有限公司 51%
股权
现金收购加拿
大安泰瑞公司
                       4,628.33    4,628.33               4,437.63   95.88%        -2,157.26 -2,496.87 否 否
27.6%股权(注
4)
永久补充流动
                        18,900      18,900                 18,900 100.00%                 0         0       否
资金
增资北京博达
瑞恒科技有限             6,000       6,000      6,000       6,000 100.00%                 0         0       否
公司(注 5)
增资成都西油
联合石油天然
                         6,000       6,000      6,000       6,000 100.00%                 0         0       否
气工程技术有
限公司(注 6)

                                                                                                             24
                                                 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                                                                                   否
超募资金投向
                 --      83,408.35   76,939.17     12,000   76,748.47      --       --    2,946.01 10,347.81 --     --
小计
合计             --     121,556.04 121,556.06 15,350.98 119,530.05         --       --    2,251.07 16,816.02 --     --
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因 无
(分具体项
目)
项目可行性发
生重大变化的 项目可行性未发生重大变化
情况说明
               适用

                      1、以超募资金 6,469.20 万元补充募集资金缺口购买固定资产

                      2011 年 8 月 8 日召开的公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过,使用超募资金 6,469.20 万元补充原

               募投项目资金缺口购置固定资产。

                      公司“北京数据中心扩建项目”和“油气勘探开发技术软件统一平台研发”等 5 个研发项目的办公场所,原

               计划在北京市海淀区购置办公场所 7,200 平方米,原预计购置单价为人民币 15,000 元/平方米,预计总价为

               10,800.00 万元。根据公司与北京中关村永丰产业基地发展有限公司签订的《永丰科技企业加速器 I-22 地块项

               目合作协议书》,计划购置场地建筑面积为 9,594 平方米,购置单价为 18,000 元/平方米,总房价款为人民币

               17,269.20 万元,超出原募投项目投资预算 6,469.20 万元。经股东大会决议后,公司已将 6,469.20 万元由招商

               银行股份有限公司北京世纪城支行募集资金专户转入中国工商银行股份有限公司北京中关村支行募集资金专户。

               2011 年度,公司已使用募投项目资金支付场地购置总价款的 40%,共 6,907.68 万元。2012 年度公司支付场地购
超募资金的金
             置总价款的 55%,共 9,498.06 万元,其中以募投项目资金支付 3,028.86 万元,以超募资金支付 6,469.20 万元。
额、用途及使
用进展情况       2、以超募资金 7,280.02 万元收购廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 20%股权

                      2011 年 12 月 14 日召开的公司 2011 年度第二次临时股东大会审议通过,公司通过非公开发行股份和支付现

               金相结合的方式,购买沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平持有的廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 100%
               的股权,交易价格为 36,400.00 万元,非公开发行股份支付的比例为 80%,现金支付的比例为 20%。

                      2012 年 8 月 1 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1009 号”文核准,公司获准向自然人沈超、

               李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平定向增发人民币普通股(A 股)股票 6,903,742.00 股。按照股份发行价格 42.18

               元/股,非公开发行股份支付的股权转让款金额为 29,119.98 万元,现金支付的股权转让款金额为 7,280.02 万元。

               公司已于 2012 年 9 月以超募资金支付了股权转让款 7,280.02 万元。

                      3、以超募资金 13,400.21 万元收购北京博达瑞恒科技有限公司 51%股权

                      2012 年 3 月 4 日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司拟收购北京博达瑞恒科技有限公

               司 51%的股权的议案》。根据公司与北京博达瑞恒科技有限公司(以下简称“博达瑞恒”)及其自然人股东崔勇、



                                                                                                                    25
                                恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文


张时文、姜玉新、杨茜签署的《关于北京博达瑞恒科技有限公司之股权转让协议》,公司拟使用超募资金 13,400.21

万元收购博达瑞恒 51%股权,其中收购崔勇持有的 32.079%股权、张时文持有的 10.302%股权、姜玉新持有的 8.619%

股权。

    博达瑞恒已于 2012 年 3 月 27 日完成工商变更登记,并取得北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执

照》,变更后,公司持有博达瑞恒 51%的股权。公司已使用超募资金于 2012 年 4 月 10 日向崔勇、张时文、姜玉

新支付了股权转让款共计 9,380.15 万元。2013 年 4 月 28 日向崔勇,张时文,姜玉新支付股权转让款以及股权

转让代交个人所税共计 4,020.06 万元。

    4、以超募资金 9,300.00 万元永久补充公司流动资金

    2012 年 6 月 13 日,公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资

金的议案》,同意公司使用部分超募资金 9,300.00 万元永久补充公司流动资金。公司已于 2012 年 6 月、7 月将

超募资金 5,190.05 万元及 4,109.95 万元分别由招商银行股份有限公司北京世纪城支行及上海浦东发展银行股份

有限公司北京阜成支行超募资金专户转入公司自有资金账户。

    5、以超募资金 2,000.00 万元设立全资子公司新疆恒泰艾普能源服务有限公司

    2012 年 8 月 8 日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司拟投资成立新疆全资子公司的

议案》。2012 年 11 月 2 日,公司以超募资金 2,000.00 万元在新疆设立全资子公司新疆恒泰艾普能源服务有限公

司,并于同日取得由新疆巴音郭楞蒙古自治区工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,执照号为

652800058004762。

    6、以超募资金 13,530.61 万元取得成都西油联合石油天然气工程技术有限公司 51%股权

    2012 年 8 月 8 日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司拟使用超募资金收购成都西油

联合石油天然气工程技术有限公司部分股权并认购增资的议案》、《关于签署<关于成都西油联合石油天然气工程

技术有限公司之股权转让及增资扩股协议>的议案》。根据公司与黄彬、吴槟蓉、成都西油联合石油天然气工程技

术有限公司(以下简称“西油联合”)签订的《关于成都西油联合石油天然气工程技术有限公司之股权转让及增

资扩股协议》,公司拟使用超募资金 7,000.00 万元收购自然人黄彬、吴槟蓉分别持有的西油联合 27%、8%的股权,

同时,公司拟使用超募资金 6,530.61 万元增资西油联合。本次交易完成后,公司将持有西油联合 51%的股权。

    公司已于 2012 年 8 月使用超募资金支付自然人黄彬、吴槟蓉股权转让款共计 4,900.00 万元,并向西油联合

增资 6,530.61 万元。本次增资业经四川嘉汇会计师事务所有限责任公司出具的“川嘉会[2012]验字第 075 号”

验资报告审验。

    西油联合已于 2012 年 9 月 4 日完成工商变更登记,并取得成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执

照》,执照号为 510106000065579。公司已于 2013 年 4 月使用超募资金支付自然人黄彬、吴槟蓉股权转让款共计

2100 万元。

    7、以超募资金 5,200.00 万元增资全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司

    2012 年 10 月 12 日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟以超募资金增资新赛浦全资子

公司的议案》,同意公司使用部分超募资金 5,200.00 万元增资全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司。



                                                                                                    26
                                             恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文


             公司已于 2012 年 10 月以超募资金支付全资子公司廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司 5,200.00 万元增资款,

             并于 2012 年 11 月 10 日完成工商变更,取得廊坊经济开发区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

                 8、以超募资金 750 万加元认购 Anterra Energy Inc.股份并设立收购 Anterra Energy Inc.投资路径公司

                 2013 年 1 月 6 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟收购 Anterra 公司股权的议案》,

             同意公司使用超募资金 700 万加元收购加拿大 Anterra 公司 27.60%股权。50 万加元用于 Anterra 投资路径公司

             的日常运营。公司已于 2013 年 4 月 5 日向加拿大 Anterra 公司支付了股权转让款 700 万加元,向路径公司支付

             了 20 万加元,共计折合人民币 4,437.63 万元。

                 9、以超募资金 9,600.00 万元永久补充公司流动资金

                 2013 年 7 月 10 日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金

             的议案》,同意公司使用部分超募资金 9,600.00 万元永久补充公司流动资金。公司已于 2013 年 8 月将超募资金

             9,600.00 万元由上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行超募资金专户转入公司自有资金账户。

                 10、以超募资金 12000 万元增资北京博达瑞恒科技有限公司和成都西油联合石油天然气工程技术有限公司

                 2014 年 5 月 29 日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟使用超募资金向全资子公司

             博达瑞恒及西油联合增资的议案》,同意公司使用超募资金 12000 万元对博达瑞恒及西油联合增资,其中向博达

             瑞恒增资 6000 万元,向西油联合增资 6000 万元。该增资已于 2014 年 6 月底前完成。


募集资金投资 不适用
项目实施地点
变更情况

募集资金投资 不适用
项目实施方式
调整情况

募集资金投资 不适用
项目先期投入
及置换情况
用闲置募集资 不适用
金暂时补充流
动资金情况
项目实施出现 不适用
募集资金结余
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。
去向
募集资金使用 2014 年度,公司募集资金的使用均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续,并按照
及披露中存在 招股说明书和公告的使用计划进行使用,不存在变更募集资金投资项目的情况,也不存在未经审


                                                                                                                  27
                                          恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

的问题或其他 批擅自使用的情况。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。
情况
     3.募集资金变更项目情况
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


     3)非募集资金投资的重大项目情况
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期无非募集资金投资的重大项目。


     4)持有其他上市公司股权情况
     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                  会
     证      证                                                                                   计   股
     券 证券 券 最初投资成 期初持股数 期初持 期末持股数 期末持 期末账面值           报告期损益    核   份
     品 代码 简 本(元)   量(股) 股比例 量(股) 股比例       (元)               (元)      算   来
     种      称                                                                                   科   源
                                                                                                  目
                                                                                                  长
                                                                                                  期
              安
     股                                                                                           股 收
        AE.A. 泰 44,376,284.00 107,692,308 21.67% 107,692,308 21.67% 15,455,047.94 -21,572,575.85
     票                                                                                           权 购
              瑞
                                                                                                  投
                                                                                                  资
     合计         44,376,284.00 107,692,308   --   107,692,308   --   15,455,047.94 -21,572,575.85 -- --
     持有其他上市公司股权情况的说明
     □ 适用 √ 不适用
     5)持有金融企业股权情况
     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期未持有金融企业股权。
     6)买卖其他上市公司股份的情况
     □ 适用 √ 不适用
     7)以公允价值计量的金融资产
     □ 适用 √ 不适用

     (6)主要控股参股公司分析

     √ 适用 □ 不适用
     主要子公司、参股公司情况
                                                                                               单位:元


                                                                                                       28
                                                      恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文


                  公 所
                  司 处 主要产品或服 注册资
     公司名称                                             总资产         净资产       营业收入        营业利润        净利润
                  类 行            务          本
                  型 业

Energy                 技 石油勘探与开
                  子
Prospecting            术 发技术研究、服
                  公                         1 万美元 181,715,634.23 116,115,981.29 40,456,029.55    3,049,293.45 -3,029,440.94
Technology             服 务与相应软件
                  司
USA Inc.               务 的研发、销售

                       设
廊坊开发区新 子             测井车、仪器车
                       备
赛浦石油设备 公             为主的油田特 6400 万 461,969,601.94 282,821,948.77 164,562,993.06 47,449,673.93 42,324,918.22
                       制
有限公司          司        种设备生产
                       造

                       技
新疆恒泰艾普 子             石油天然气勘
                       术
能源服务有限 公             探开发的技术 2000 万        17,529,059.22 17,660,141.69   1,591,149.06 -2,597,822.89 -2,494,048.56
                       服
公司              司        服务
                       务

                       投
                  子
LandOcean              资 投资控股及投 1.24 万
                  公                                    55,639,637.88 54,171,123.26                  4,781,799.79   4,755,716.93
Investment Co.,        管 资管理             欧元
                  司
                       理

                            石油勘探开发
                       技 软件研发销售、
                  子
北京博达瑞恒           术 国外软件
                  公                         500 万    367,584,023.11 242,996,024.18 136,269,679.75 66,926,328.13 62,085,064.47
科技有限公司           服 dialing 销售及
                  司
                       务 技术咨询与技
                            术服务

成都西油联合           技 油气田产品设
                  子
石油天然气工           术 备集成服务、工
                  公                         2000 万 517,716,154.29 324,546,826.77 250,443,698.19 70,308,445.54 61,030,606.64
程技术有限公           服 程项目承包及
                  司
司                     务 服务

                       投
LandOcean         子
                       资 投资控股及投
Resources         公                                    16,009,086.25 15,952,565.64                 -21,678,526.04 -21,704,608.90
                       管 资管理
Investment Co., 司
                       理

                       电 仪器仪表,电子
西安奥华电子 子
                       子 元器件,自控设 2,182.86
仪器有限责任 公                                        129,123,260.95 86,311,179.60 29,530,427.73 17,098,335.80 14,493,459.79
                       仪 备,石油化工设 万
公司              司
                       器 备

主要子公司、参股公司情况说明:
上表中的财务指标均系未按公允价值进行调整的公司账面数据。




                                                                                                                               29
                                      恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

(1)全资子公司

1) Energy Prospecting Technology USA Inc.
    EPT USA 是公司在美国的全资子公司,成立于2008年7月29日,注册资本为1万美元,主要从事石油勘
探与开发技术研究、服务与相应软件的研发、销售。
    截至2014年12月31日,EPT USA总资产18,171.56万元,净资产11,611.60万元,2014年度,实现营业收
入4,045.60万元,净利润-302.94万元,归属于上市公司净利润-605.49万元。
EPT USA的子公司LOEC于2014年新收购了Geo-Tech Solutions (International) Inc.(简称Geo-tech)公司,是
2007年注册在英属维尔京群岛(BVI)的一家从事石油勘探与开发软件业务及技术服务的公司,公司的主
要业务是石油勘探与开发软件的销售以及技术服务。截至2014年12月31日,Geo-tech总资产4,490.65万元,
净资产2,468.96万元,2014年9-12月,实现营业收入1,426.57万元,净利润617.44万元,归属于上市公司净
利润314.90万元。

2) 廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司
    廊坊新赛浦成立于1998年6月18日,注册资本6,400万,法人代表沈超。廊坊新赛浦目前主营业务为测
井车、仪器车为主的油田特种设备生产及测井技术服务。
    截至2014年12月31日,廊坊新赛浦总资产46,196.96万元,净资产28,282.19万元,2014年度,实现营业
收入16,456.30万元,净利润4,232.49万元,归属于上市公司净利润4,139.29.万元。
    廊坊新赛浦之控股子公司太平洋远景,成立于2010年11月22日,注册资本为50万美元,法人代表沈超,
主要从事油气井测试服务、油气井开采勘探技术服务、油气井射孔技术服务等。
    截至2014年12月31日,太平洋远景总资产3,680.70万元,净资产1,320.04万元,2014年度,实现营业收
入1,510.93万元,净利润286.18万元,归属于上市公司净利润163.12万元。

3) 新疆恒泰艾普能源服务有限公司
    新疆恒泰是公司在库尔勒新设的全资子公司,设立于2012年11月2日,注册资本2,000万元,法人代表
人为林依华。主营业务为石油天然气勘探开发的技术服务等,旨在立足塔里木油田,辐射西部地区油田企
业。
    截至2014年12月31日,新疆恒泰总资产1,752.91万元,净资产1,766.01万元,2014年度,实现营业收入
159.11万元,净利润-249.4万元,归属于上市公司净利润-249.4万元。

4) LandOcean Investment Co.,
    为了完成对斯帕泰克34.8%股权的投资,公司于2012年4月在卢森堡新设全资子公司LandOcean
Investment Co.,注册资本1.24万美元。
    截至2014年12月31日,LandOcean Investment Co.总资产5,563.96万元,净资产5,417.11万元,2014年度,
实现净利润475.57万元,归属于上市公司净利润475.57万元。

5) LandOcean Resources Investments Co.,
    为了完成对安泰瑞的投资,公司于2013年2月在卢森堡新设全资子公司LandOcean Resources Investment
Co.。
    截至2014年12月31日,LandOcean Resources Investments Co.,总资产1,600.91万元,净资产1,595.26万
元,2014年度,实现净利润-2,170.46万元,归属于上市公司净利润-2,170.46万元。

6) 北京博达瑞恒科技有限公司
   博达瑞恒成立于2008年9月5日,注册资本6500万元,法定代表人为崔勇。博达瑞恒是专门从事石油勘


                                                                                               30
                                    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

探开发软件研发销售、国外软件代理销售及技术咨询与技术服务的高科技公司。
    截至2014年12月31日,博达瑞恒总资产36,758.40万元,净资产24,299.60万元,2014年度,实现营业收
入13,626.97万元,净利润6,208.51万元,归属于上市公司净利润4,251.96万元。
    博达瑞恒之控股子公司中盈安信,成立于2011年11月12日,注册资本1000万元,法人代表刘荣,主要
从事上游油气田、中游油气长输管道、LNG接收站以及下游炼化等各类终端设施的设计、施工、建设、运
营、维护全生命周期的信息化管理及安全生产运营保障服务等业务。
    截至2014年12月31日,中盈安信总资产10,774.31万元,净资产8,164.36万元,2014年度,实现营业收入
8,014.05万元,净利润4,178.86万元,归属于上市公司净利润2,131.22万元。

7) 成都西油联合石油天然气工程技术有限公司
    西油联合成立于2006年3月7日,注册资本8,000万元,法定代表人黄彬。
    西油联合的主营业务以产品设备集成服务、工程项目承包及技术服务为主,业务贯穿钻井、完井、固
井、修井、储层改造、钻后治理、地面工程建设等多个方面。
    截至2014年12月31日,西油联合总资产51,771.62万元,净资产32,454.68万元,2014年度,实现营业收
入25,044.37万元,净利润6,103.06万元,归属于上市公司净利润4,620.22万元。
    西油联合之控股子公司欧美克,成立于2004年3月11日,注册资本3010.2044万元,法人代表曹智,主
要从事石油工程技术开发研究,油田化学剂的研制、生产和销售,并提供专业化的现场工程技术服务等业

    截至2014年12月31日,欧美克总资产17,284.60万元,净资产13,721.90万元,2014年度,实现营业收入
10,659.87万元,净利润3,273.12万元,归属于上市公司净利润1,669.29万元。

(2)主要控股子公司


1) 西安奥华电子仪器有限责任公司
    公司于2014年以人民币2,000.00万元收购自然人董谦、苏嵚南、石文夫、杨联会、杨连会等五人合计持
有的23.60%的股权,同时增资4,737.72万元,增资后公司持有西安奥华51.00%的股权。西安奥华成立于2001
年3月1日,注册资本2,182.86万元,法定代表人汪永安,西安奥华主要从事测井设备的研发、生产、销售
及技术服务。截至2014年12月31日,西安奥华总资产12,912.33万元,净资产8,631.12万元,2014年9-12月,
实现营业收入2,953.04万元,净利润1,449.35万元,归属于上市公司净利润739.17万元。

(3)主要参股公司

1) 斯帕泰克公司

    斯帕泰克公司是恒泰投资在加拿大设立享有100%股权的子公司LandOcean Investment Canada Co.ltd参
股的公司,股权比例为34.8%。斯帕泰克公司总部位于加拿大阿尔伯塔省Sylvan湖市。斯帕泰克研发、生产、
销售、租赁油气生产测试、录井和储层检测仪器,向全球石油工业提供包括石英压力计、蓝宝石压力计、
井口压力记录仪、多周期关闭工具、生产测井工具、套管检测工具、井下永久检测系统以及地表数据采集
记录仪等产品。

2) 安泰瑞公司
    安泰瑞公司是恒泰资源投资在加拿大设立享有100%股权的子公司LandOcean Resources Investment
Canada Co.Ltd参股的公司,股权比例为21.67%。安泰瑞公司是一家在北美证券交易所创业板(TSXV)上
市的加拿大公司,注册地址在加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市西南区第四街1122号。安泰瑞公司致力于加拿


                                                                                            31
                                     恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

大西部盆地的石油天然气开发,主要生产区块为“布莱顿”和“巴肯”。该公司同时还拥有油气处理工厂,支
撑公司中游产业的运作。
    2013年4 月5 日,在恒泰艾普收购安泰瑞和安泰瑞资产重组完成后,公司获得安泰瑞27.6%的股权。2013
年7 月10日,安泰瑞发行106,060,606 股A 类普通股给汇晟集团(“Huisheng”),至此恒泰艾普股权比例稀
释为21.67%。截止2014年12月31日恒泰艾普对安泰瑞的持股比例仍为21.67%。


报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
                        报告期内取得和处置子公 报告期内取得和处置子公
        公司名称                                                      对整体生产和业绩的影响
                                司目的                 司方式
                       收购并增资取得 51%的股
西安奥华电子仪器有限责                                                   对公司整体业绩产生积极
                       权。扩大业务范围、完善 现金收购
任公司                                                                   影响
                       产业链
保定恒泰艾普双狐软件技 转让持有 51%的股权。优                            对公司整体业绩产生积极
                                              现金转让,分期支付
术有限公司             化业务结构和产品单元                              影响


(7)公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司未来发展的展望

    2014年是公司“二次创业”的开局之年,2015年公司将继续坚定实施公司战略,以“团结一致,勤奋努力,
二次创业,实现公司发展新阶段”的发展方针统一思想,努力发展“3+1”业务模式,增强三种能力,完善四
个业务板块,为公司跨越式发展奠定基础。
    公司将“以建设国际型综合性油服公司为目标,实施“3 3 3 4”系统工程,实现公司持续快速发展”作为
总体战略和发展路线。“3 3 3 4”系统工程的具体内容包括:贯彻三加战略(加粗、加长、加宽),利用三
个市场(国内、国际和资本市场),增强三种能力(软、硬技术研发和产品化能力;软、硬产品的全球销
售与市场占有能力;利用软、硬技术产品为全球石油公司和产油国提供服务作业能力),夯实四个业务板
块(石油天然气勘探开发软件销售与技术服务;高端油气设备(装备)、精密仪器仪表生产制造、销售与
相应工程技术服务;石油天然气(非常规油气)工程技术服务业务板块;油田增产服务总包与增产收益分
享板块)。

    (一)行业市场格局
    2014年,国际油价大幅下跌,中国经济增速降低,新常态逐渐深入人心,全球石油公司缩减开支,油
服行业市场环境恶化,这些都在考验油服公司的应变能力。油价若能企稳将是油服公司的福音,但低油价
对油服公司既是挑战也是机遇,关键要在低谷中把握机会。

    (二)公司未来发展思路与策略
    1、加强传统业务模式创新
    继续深入推进公司三加战略,紧紧抓住低油价的契机,全面布局海外油气行业,从而紧紧围绕自身技
术优势,开展以模式创新为主导、以资源和服务“双收益”为前提的投资和经营业务。依靠模式创新包括带
资服务、增产分成服务合同等方式推进公司健康发展。


                                                                                               32
                                    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

    2、大力拓展新资源领域
    新资源领域包括地下水开发、地热开发等,西油联合在海外进行的地热开发领域的服务项目使该领域
成为新的潜在盈利增长点。
    3、顺应国家政策,发展绿色油服业务
    积极响应国家环境保护政策,开拓以环境友好、技术领先、绿色环保为主导的油田服务。
    4、围绕一路一带,加强数字化建设
    围绕一路一带,加强以智能系统大数据为基础的数字化系统建设,包括以互联网、大数据为纽带的数
字化工厂、数字化油田、数字管网等方面业务的发展。
    5、积极参与分享国家混改政策的红利
    不失时机地推进混改油田业务,切实做到报个到、挂个号,成为该政策实施的参与者、利益分享者。

    (三)2015年度经营计划
    1.狠抓销售工作,完成业绩目标
    建立各板块各单位销售的协同机制,加强软件产品销售。总结经验教训,建立各单位销售队伍之间的
内部利益分配机制。集团整合的核心是市场整合,市场整合的重点是不同单位人员的协调一致而非简单的
人员合并;同时要解放思想,拓宽思路,大力抓好软件产品的推广,尤其是加强自主软件的推广运用和销
售力度。
    2.坚持国际化道路,开拓重大项目
    继续深入推进实施“3 3 3 4”系统工程,夯实四个业务板块,以建设国际型综合性油服公司为目标,坚
持国际化道路,开拓重大项目。在实施好兰吉项目、韩国浦项地热钻井项目和新赛浦测井服务项目的同时,
积极开拓新的重大项目。
    3.严控费用支出,降低经营成本
    采取各种手段,严格控制和降低各种成本和费用,包括营业成本、销售费用和管理费用等;严格预算
和项目管理制度。
    4.立足长远发展,布局技术创新
    1)发展信息化、智能化技术。主要包括油藏研究技术的智能化、油田管理的信息化和智能化、管道
信息化和城市信息化,在“互联网+”上有所作为。
    2)发展非常规油气开采配套技术。主要包括关键工具及其应用技术、关键工艺技术、综合设计和管
理技术。
    3)发展清洁能源的配套技术。包括油田、化工行业环保技术,特别是煤化工、油化工、医药化工废
水废液处理业务。
    5.顺应国家政策,规划投资策略
    投资并购是实现公司”三加”战略的重要手段,必须坚决执行。投资方向上要主动契合国家混改的大气
候、一路一带的大战略、互联网+大数据的新机遇,对于环保为前提的绿色油服、装备制造工业4.0新技术
要重点关注。以投资为轴心,做好配套融资工作,以投定融,做好投后管理,尤其是子公司和参股公司管
理,发挥集团企业间的协同效应。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用


                                                                                            33
                                    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

    2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10 号、11 号、14号及16号发布了《企业会计准
则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计
准则第9 号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、
《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企
业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企
业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则
第37号——金融工具列报(2014 年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年年度及以后
期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

    本公司于2014 年7 月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则,
在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整。




五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    经2014年4月24日第二届董事会第二十次会议审议通过,并经2014年5月19日召开的2013年度股东大会
审议通过,公司2013年度利润分配方案为:
    以公司现有总股本398,468,518股为基数,向全体股东每10股派0.40元人民币现金(含税;扣税后,QFII、
RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.36元;持有非股改、非首发限售
股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.38元,权益登
记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,
本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5.0
股。分红前本公司总股本为398,468,518股,分红后总股本增至597,702,777股。
    根据股东大会决议,公司确定分红派息股权登记日为本次权益分派股权登记日为:2014年6月18日,
除权除息日为:2014年6月19日。截至报告日,本次方案已经实施完毕。
    公司现金分红政策的制定及执行情况,符合公司章程的规定,分红标准和比例明确清晰,相关决策程
序完备,独立董事尽职尽责,充分维护了中小股东的合法权益。公司报告期内利润分配预案及资本公积金
转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致。
                                    现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 是
分红标准和比例是否明确和清晰:                  是
相关的决策程序和机制是否完备:                  是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:        是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法
                                               是
权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合
                                               是
规、透明:
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

                                                                                              34
                                     恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文



本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
每 10 股送红股数(股)                                                                         0
每 10 股派息数(元)(含税)                                                                0.00
每 10 股转增数(股)                                                                           0
分配预案的股本基数(股)                                                             597,702,777
现金分红总额(元)(含税)                                                                  0.00
可分配利润(元)                                                                  150,235,471.96
现金分红占利润分配总额的比例                                                              0.00%
                                        本次现金分红情况
其他
                           利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司 2014 年度利润拟不进行利润分配。


公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况:
    公司2014年度利润拟不进行利润分配。
    公司2013年度利润分配方案: 1、以现有总股本398,468,518 股为基数,每10股派发0.4元(含税)现金;2、
以现有总股本398,468,518 股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,分红前公司总股本为
398,468,518 股,分红后总股本增至597,702,777股。
    公司2012年度利润分配方案:1、以现有总股本184,663,742股为基数,每10股派发0.5元(含税)现金;2、
以现有总股本184,663,742股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,分红前公司总股本为
184,663,742股,分红后总股本增至369,327,484股。


公司近三年现金分红情况表
                                                                                         单位:元
                                                分红年度合并报表中归属 占合并报表中归属于上市
          分红年度         现金分红金额(含税) 于上市公司普通股股东的 公司普通股股东的净利润
                                                        净利润                 的比率
2014 年                                      0.00           81,341,642.87
2013 年                             15,938,740.72          131,352,796.52                12.13%
2012 年                              9,233,187.10          104,586,990.22                 8.83%
公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
√ 适用 □ 不适用
报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现
                                                        公司未分配利润的用途和使用计划
            金红利分配预案的原因
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险能
力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好的维护全 公司未分配利润用于补充公司流动资金
体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究

                                                                                               35
                                     恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

决定:本年度不进行现金分红,也不进行资本公积金
转增股本


六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

(一)内幕信息知情人管理制度的建设情况

    公司自2011年在深圳证券交易所创业板上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信
息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2014年修订)等相关法律法规的规定,不
断加强和完善公司治理水平。为加强对内幕信息的保密措施,防范内幕交易行为,切实保护广大股东的利
益,公司已制订《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》
等,明确规定了内幕信息知情人的范围和登记程序。

(二)内幕信息知情人管理制度的执行情况

    报告期内,公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程。在定期报告披露期间及重大事
项筹划阶段,对于未公开信息,公司严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情
人登记表》,如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单,以及知情人知悉内幕信息的
时间。在定期报告及重大事项披露期间,公司尽量避免接待投资者的调研,努力做好定期报告及重大事项
披露期间的信息保密工作;在日常接待投资者调研时,公司要求投资者签署投资者(机构)保密承诺书,
并承诺在对外出具报告前需经公司认可。在其他重大事项(如对外投资等)未披露前,公司及相关信息披
露义务人采取保密措施,签订相关保密协议,以保证信息处于可控范围。

(三)报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

    报告期内,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人保密制度及
登记程序,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况,报告期内公司也未发生被监管
部门采取监管措施及行政处罚的情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用
                                                                            谈论的主要内容及提
   接待时间         接待地点     接待方式     接待对象类型     接待对象
                                                                                供的资料
                                                             中银国际杨绍
                                                                            兰吉项目、安泰瑞项目
2014 年 06 月 26                                             辉、闵琳佳;银
                 北京          实地调研      机构                           等重大项目的进展情
日                                                           河证券王华君
                                                                            况等
                                                             等
                                                             安信证券郑爱 公司发行股份购买资
2014 年 11 月 03
                 北京          实地调研      机构            刚;中银国际杨 产事宜、油服行业展望

                                                             绍辉等         等




                                                                                              36
                                      恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                      第五节重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                           是
 交易                                                        该资产为上    否   与交易对
                                         对公司                                            披露   披
 对方                                             对公司损益 市公司贡献    为   方的关联
        被收购或置入资 交易价格 进展情况 经营的                                            日期   露
 或最                                             的影响(注 的净利润占    关   关系(适
              产       (万元) (注 2) 影响                                              (注   索
 终控                                                 4)    净利润总额    联   用关联交
                                         (注 3)                                          5)    引
 制方                                                          的比率      交     易情形
                                                                           易
                                   所涉及的
                                                   自购买日起
                                   资产产权
                                                   至报告期末
        西安奥华电子仪             已全部过
汪永                                               为上市公司
        器有限责任公司    6,737.72 户,所涉及 无                    9.09% 否 不适用
安等                                               贡献的净利
        51%的股权                  的债权债
                                                   润 739.17 万
                                   务已全部
                                                   元
                                   转移
                                   所涉及的        自购买日起
        Geo-Tech
                                   资产产权        至报告期末
霍振    Solutions
                          7,435.48 已全部过 无     为上市公司       3.87% 否 不适用
钧      (International)
                                   户,所涉及      贡献的净利
        Inc.51%的股权
                                   的债权债        润 314.90 万

                                                                                                  37
                                     恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

                                 务已全部          元
                                 转移
                                 所涉及的
                                                   自购买日起
                                 资产产权
                                                   至报告期末
       新疆德邦石油科            已全部过
韩一                                               为上市公司
       技有限公司 100%     2,400 户,所涉及 无                       1.67% 否 不适用
波等                                               贡献的净利
       的股权                    的债权债
                                                   润 207.33 万
                                 务已全部
                                                   元
                                 转移
                                 工商变更
       安徽华东石油装
唐勇                             登记手续
       备有限公司 30%      2,000            无                             否 不适用
成                               已履行完
       的股权
                                 毕。
                                 工商变更
李余 四川川油工程技
                                 登记手续
斌、王 术勘察设计有限      514.6            无     无                      否 不适用
                                 已履行完
佳宁 公司 10%的股权
                                 毕。


收购资产情况说明:
     2014 年8月8日,子公司LandOcean Energy Canada LTD. (以下简称“DGS” )与Geo-Tech Solutions
(International) Inc.(以下简称“GTS”)股东霍振钧签订股权转让协议,收购霍振钧持有的GTS公司51.00%股
权。截至2014年12月31日,DGS已经支付了股权收购款546.82万美元,并于2014年9月15日完成了工商变更。

    2014年8月,本公司与西安奥华股东汪永安、董谦、苏嵚南、石文夫、杨联会、杨连会等六人以及西安
奥华签订股权转让及增资扩股协议,分别收购了汪永安、董谦、苏嵚南、石文夫、杨联会、杨连会持有的
0.00%、3.56%、7.20%、5.72%、3.56%、3.56%的股权;同时,本公司向西安奥华增资人民币4,737.72万元,
其中782.86万元计入注册资本,其余3,954.86万元计入资本公积。增资后持有西安奥华51%的股权。2014年
10月13日西安奥华已取得西安市工商行政管理局雁塔分局颁发的营业执照610113100001937。截至2014年
12月31日,公司已支付了股权收购款及增资款共计3,368.86万元。

    2014年6月,子公司欧美克与新疆蛛蛛网科技股份有限公司股东韩一波、董志红签订股权转让协议,分
别以2,257.20万元和 142.80万元收购韩一波持有的新疆蛛蛛网科技股份有限公司的94.05%的股权和董志红
持有的新疆蛛蛛网科技股份有限公司的5.95%的股权,收购后企业名称变更为新疆德邦石油科技有限公司。
2014年7月1日公司取得了巴州工商局颁发的营业执照652800068000056。

    2014年8月,本公司与华东石油签订了增资扩股协议,公司以人民币2000万元向华东石油增资,增资后
持有华东石油30%的股权。公司于2014年8月19日支付了股权转让款2,000.00万元,华东石油于2014年12月
17日完成了工商变更登记。

    2014年12月1日,子公司中盈安信与川油设计股东李余斌和王佳宁签订了股权转让协议,中盈安信分别以
56万元和24万元收购李余斌持有的7%和王佳宁持有的3%的股权,川油设计已于2014年12月18日完成了工
商变更。截至2014年12月31日股权转让款尚未支付。




                                                                                               38
                                       恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                 资                   所涉   所涉
                                                                      是
                                                                 产                   及的   及的
                               本期初起至           资产出售为        否   与交易对
                       交易                 出售对               出                   资产   债权   披   披
       被出                    出售日该资           上市公司贡        为   方的关联
交易对          出售   价格                 公司的               售                   产权   债务   露   露
       售资                    产为上市公           献的净利润        关   关系(适
  方            日     (万                   影响               定                   是否   是否   日   索
       产                      司贡献的净           占净利润总        联   用关联交
                       元)                 (注 3)             价                   已全   已全   期   引
                               利润(万元)           额的比例        交   易情形)
                                                                 原                   部过   部转
                                                                      易
                                                                 则                   户     移
        保定
        恒泰
赵武升、艾普   2014                                            双
周国强、双狐   年4                                             方
                       1,989        -114.84 无          -1.41%        否 不适用       是     是
王朝旭、软件   月 28                                           协
淑永兵 技术    日                                              商
        有限
        公司
出售资产情况说明
    根据第二届董事会第二十次会议决议审议通过的《关于公司拟转让保定恒泰艾普双狐软件技术有限公
司51%股权的议案》,公司于2014年4月28日将持有的恒泰双狐51%股权转让给赵武升等四名自然人,转让
价款为1,989.00万元。转让后,公司不再持有恒泰双狐的股权,各方同意全部股权转让款分五年支付,每
年支付397.80万元。公司已于2014年5月8日收到了首笔股权转让款397.8万元,该股权转让工商变更手续正
在进行中。

3、企业合并情况

√ 适用 □ 不适用
请参考第九节财务报告七、合并范围的变动。



4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响

□ 适用 √ 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。




                                                                                                         39
                                        恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用
                                                   占同类        可获得
                            关联交        关联交          关联交
关联交 关联关 关联交 关联交        关联交          交易金        的同类 披露日                  披露
                            易定价        易金额          易结算
  易方   系   易类型 易内容        易价格          额的比        交易市   期                    索引
                              原则        (万元)        方式
                                                     例            价
                                                                                      2013 年 www.c
安泰瑞 联营企 关联销 技术服 市场价 199.6 万
                                                      308.51     0.92% 现金           05 月 31 ninfo.c
公司   业     售     务     格     加币
                                                                                      日       om.cn
安泰瑞 联营企 关联销 技术服 市场价 376.41
                                          1,937.87               5.80% 现金
公司   业     售     务     格     万加币
合计                                   --       --   2,246.38    --       --     --      --        --
大额销货退回的详细情况            无
按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的,在报告期内 无
的实际履行情况(如有)
交易价格与市场参考价格差异较大
                               不适用
的原因(如适用)
关联交易事项对公司利润的影响      491.40 万元


报告期内公司向关联方销售(采购)产品和提供(接受)劳务的情况
                         向关联方销售产品和提供劳务                   向关联方采购产品和接受劳务
        关联方                               占同类交易金额的                  占同类交易金额的
                      交易金额(万元)                        交易金额(万元)
                                                   比例                              比例
安泰瑞公司                        2,246.38               6.72%
合计                              2,246.38               6.72%                   0              0.00%
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。


                                                                                                        40
                                   恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
                                                 是否存在非
                             债权债务类                     期初余额 本期发生额 期末余额
      关联方        关联关系            形成原因 经营性资金
                                 型                         (万元) (万元) (万元)
                                                   占用
廊坊开发区新赛浦            应收关联方
                 全资子公司            子公司借款 是              6,300      1,494      7,794
石油设备有限公司            债权
北京博达瑞恒科技            应收关联方
                 全资子公司            子公司借款 是              4,500          0      4,500
有限公司                    债权
成都西油联合石油
                            应收关联方
天然气工程技术有 全资子公司            子公司借款 是             11,000   -3,664.19   7,815.81
                            债权
限公司
关联债权债务对公司经营成果
                           抵销后无影响。
及财务状况的影响


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
请参考第九节财务报告十一、6.(3)关联租赁情况。


                                                                                            41
                                        恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文



为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                             单位:万元
                             公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                                                 是否
                    担保额度          实际发生日
                                                   实际担保金                           是否履   为关
 担保对象名称       相关公告 担保额度 期(协议签署            担保类型         担保期
                                                       额                               行完毕   联方
                    披露日期              日)
                                                                                                 担保
报告期内审批的对外担保额                             报告期内对外担保实际
                                                                                                      0
度合计(A1)                                         发生额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保                             报告期末实际对外担保
                                                                                                      0
额度合计(A3)                                       余额合计(A4)
                                        公司对子公司的担保情况
                                                                                                 是否
                    担保额度          实际发生日
                                                   实际担保金                           是否履   为关
 担保对象名称       相关公告 担保额度 期(协议签署            担保类型         担保期
                                                       额                               行完毕   联方
                    披露日期              日)
                                                                                                 担保
               2014 年
恒泰艾普石油集                                                     连带责任保
               09 月 16        12,267                         0               24 个月   否       否
团有限公司                                                         证
               日
成都西油联合石 2014 年
                                                                   连带责任保
油天然气工程技 12 月 30         3,000                      3,000              一年      否       否
                                                                   证
术有限公司     日
报告期内审批对子公司担保                             报告期内对子公司担保
                                            15,267                                                3,000
额度合计(B1)                                       实际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公司                             报告期末对子公司实际
                                            15,267                                                3,000
担保额度合计(B3)                                   担保余额合计(B4)
公司担保总额(即前两大项的合计)
报告期内审批担保额度合计                             报告期内担保实际发生
                                            15,267                                                3,000
(A1+B1)                                            额合计(A2+B2)
报告期末已审批的担保额度                             报告期末实际担保余额
                                            15,267                                                3,000
合计(A3+B3)                                        合计(A4+B4)
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                       1.35%



                                                                                                      42
                                   恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文


其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                            0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提
                                                                                           0
供的债务担保金额(D)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                      0
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                              0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)     无
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)         无
采用复合方式担保的具体情况说明


(1)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

(3)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。




                                                                                          43
                                      恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用
 承诺来                                                                    承诺          履行情
             承诺方                          承诺内容                           承诺期限
   源                                                                      时间            况
股权激
       无               无                                                         无           无
励承诺
                        新赛浦收购交易中获得的股份自本次发行结束之日起
                        三十六个月内不转让,若新赛浦 2014 年度专项审计报                        报告期
                                                                                   2012 年
                        告、减值测试报告出具的日期晚于孙庚文所持股份的 2011                     内,承诺
                                                                                   08 月 22
                        法定限售期届满之日,则孙庚文于本次交易中获得的 年 09                    人均严
          孙庚文                                                                   日至 2015
                        股份应保持锁定至上述报告出具之日。待新赛浦 2014 月 30                   格遵守
                                                                                   年 08 年
                        年度的审计报告出具以及减值测试完毕后,视是否需 日                       了相关
                                                                                   22 日
                        实行股份补偿,扣减需进行股份补偿部分,解禁孙庚                          承诺。
                        文所持剩余股份。
                         与新赛浦交易中中获得的股份自本次发行结束之日起
                         十二个月内不转让,为保证盈利预测股份补偿的可实
                         现性,沈超、李文慧、陈锦波、田建平在本次交易中
                                                                                   2012 年
                         所获股份自上述承诺锁定期结束后应分步解禁,分步                      报告期
                                                                                   08 月 22
                         解禁后各年末沈超、李文慧、陈锦波、田建平各自应 2011                 内,承诺
                                                                                   日至 2014
          沈超、李文慧、保留的限售股份总数=廊坊新赛浦交易价格*本次交易 年 09                 人均严
                                                                                   年度履行
收购报    陈锦波、田建平 前沈超、李文慧、陈锦波、田建平各方持有廊坊新赛 月 30                格遵守
                                                                                   完毕相应
告书或                   浦股份比例/发股价格*(剩余补偿期各年的承诺利润数 日                 了相关
                                                                                   的补偿义
权益变                   之和/补偿期各年承诺利润数总和),超过保留部分的限                   承诺。
                                                                                   务(如有)
动报告                   售股方可解禁,但需先扣减用于补偿的股份数。在此
书中所                   之后,按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定
作承诺                   执行。
                         承诺廊坊新赛浦 2011 年、2012 年、2013 年、2014 年
                         经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税
                                                                                             报告期
                         后净利润分别不低于人民币 2,958 万元、3,232 万元、         直至 2014
                                                                           2012              内,承诺
          沈超、李文慧、3,931 万元和 4,788 万元。在承诺年度内,如果廊坊新          年度履行
                                                                           年 08             人均严
          陈锦波、孙庚文 赛浦的实际净利润小于承诺净利润,则交易对方按照            完毕相应
                                                                           月 09             格遵守
          及田建平       《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司盈利预            的补偿义
                                                                           日                了相关
                         测补偿协议书》中的"(三)股份补偿"约定履行股份补          务(如有)
                                                                                             承诺。
                         偿义务,不足部分由交易对方按照"(四)现金补偿"
                         约定以现金方式进行补偿。
                         鉴于沈超、李文慧、陈锦波、田建平(以下简称"其他           2012 年 08   报告期
          孙庚文为沈超、                                                 2012
                         认购人")于本次交易中所获股份的法定限售期为 12            月 09 日直   内,承诺
          李文慧、陈锦波                                                 年 08
                         个月,其后可根据标的公司利润实现情况分批解禁。            至 2014      人均严
          及田建平提供                                                   月 09
                         如果其他认购人届时所持有的发行人股份数以及现金            年度履行     格遵守
          担保的承诺                                                     日
                         不足以按照《盈利预测补偿协议》的规定完全履行相            完毕相应     了相关

                                                                                                     44
                           恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

              关补偿义务,则孙庚文以其持有的恒泰艾普 7,221,540      的补偿义 承诺。
              股股份(以本次交易的发行股份价格 42.34 元计算,相     务(如有)
              当于 30,576 万元,即其他认购人于本次交易中获得的
              现金及股份对价之和)为限按照《盈利预测补偿协议》
              的规定补偿恒泰艾普。如果孙庚文在 2014 年前因任何
              原因不再担任恒泰艾普董事或高级管理人员,其应向
              深圳证券交易所出具声明,承诺其所持有的恒泰艾普
              7,221,540 股股份在其他认购人按照《盈利预测补偿协
              议》的规定完全履行补偿义务前不得进行转让,并应
              按照法律法规的规定办理上述股份锁定相关手续。
               1、承诺人目前没有在境内或境外通过直接或间接控制
               的其他经营实体或以自然人名义从事与恒泰艾普及新
               赛浦的生产经营存在竞争关系的业务或活动,不拥有
               与恒泰艾普及廊坊新赛浦的生产经营存在竞争关系的
               任何经营实体、机构、经济组织的权益;也没有在与
               恒泰艾普或新赛浦的生产经营存在竞争关系的任何经
               营实体、机构、经济组织中任职或担任任何形式的顾
                                                                              报告期
               问,或有其它任何与恒泰艾普或新赛浦存在同业竞争
                                                               2011           内,承诺
沈超、李文慧、的情形。2、承诺人保证,在本次交易完成后,承诺人
                                                               年 09          人均严
陈锦波、孙庚文 将不会通过直接或间接控制的其他经营实体或以自然        长期有效
                                                               月 30          格遵守
及田建平       人名义从事与恒泰艾普及新赛浦的生产经营存在竞争
                                                               日             了相关
               关系的业务或活动;不会拥有与恒泰艾普及廊坊新赛
                                                                              承诺。
               浦的生产经营存在竞争关系的任何经营实体、机构、
               经济组织的权益;也不会在与恒泰艾普或新赛浦的生
               产经营存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组
               织中任职或担任任何形式的顾问,并将会避免任何其
               它同业竞争行为。如因承诺人违反上述承诺而给恒泰
               艾普或廊坊新赛浦造成损失的,承诺人应承担全部赔
               偿责任。
               1、承诺人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法
               规及恒泰艾普、廊坊新赛浦的公司章程的有关规定行
               使股东权利;在股东大会/股东会对涉及承诺人的关联
               交易进行表决时,履行回避表决的义务。2、承诺人将
               避免一切非法占用恒泰艾普及廊坊新赛浦的资金、资
                                                                              报告期
               产的行为,在任何情况下,不要求恒泰艾普及廊坊新
                                                               2011           内,承诺
沈超、李文慧、赛浦向承诺人及承诺人投资或控制的其他法人提供任
                                                               年 09          人均严
陈锦波、孙庚文 何形式的担保。3、承诺人将尽可能地避免和减少与恒       长期有效
                                                               月 30          格遵守
及田建平       泰艾普及其子公司的关联交易;如关联交易无法避免,
                                                               日             了相关
               则保证按照公平、公开的市场原则进行,依法签订协
                                                                              承诺。
               议,履行合法程序,按照有关法律、法规、规范性文
               件和恒泰艾普章程的规定履行信息披露义务和办理有
               关报批程序,保证不通过关联交易损害恒泰艾普及其
               他股东的合法权益。如因承诺人违反上述承诺而给恒
               泰艾普或廊坊新赛浦造成损失的,承诺人应承担全部

                                                                                   45
                           恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

              赔偿责任。
              在于廊坊新赛浦交易完成后,孙庚文及其关联方将在                   报告期
              业务、资产、财务、人员、机构等方面继续保持与恒    2011           内,承诺
              泰艾普的相互独立,保证恒泰艾普具有完整的业务体    年 09          人均严
孙庚文                                                                长期有效
              系和直接面向市场独立经营的能力;并保证恒泰艾普    月 30          格遵守
              的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等    日             了相关
              依照法律、法规和公司章程独立行使职权。                           承诺。
                                                                                 报告期
               本人承诺作为廊坊新赛浦的核心管理人员,在 2014 年
                                                                2012             内,承诺
               12 月 31 日前将继续在廊坊新赛浦担任经营管理职          2014 年
沈超、李文慧及                                                  年 08            人均严
               务,未经恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司         12 月 31
田建平                                                          月 09            格遵守
               同意,不得从廊坊新赛浦离职,并尽可能为廊坊新赛         日前
                                                                日               了相关
               浦创造最佳业绩。
                                                                                 承诺。
               1、如因新赛浦及廊坊恒泰在交割日之前的劳动关系、
               社会保险及住房公积金事项,导致新赛浦及廊坊恒泰
               受到任何主体追索、要求补缴社会保险和/或住房公积
               金或受到劳动及社会保障部门等的处罚,承诺人将向
               新赛浦、廊坊恒泰或恒泰艾普全额予以赔偿,避免给
               新赛浦、廊坊恒泰或恒泰艾普造成任何损失。2、自新
               赛浦及廊坊恒泰成立至今,新赛浦及廊坊恒泰不存在
                                                                               报告期
               重大违法违规情形,不存在因重大违法违规行为受到
                                                                2011           内,承诺
沈超、李文慧、工商、税务、土地、环保、安全、质量监督等主管机
                                                                年 09          人均严
陈锦波、孙庚文 关及主管部门处罚或承担刑事责任的情形。如果日后         长期有效
                                                                月 30          格遵守
及田建平       新赛浦及廊坊恒泰因交割日前的任何行为遭到任何处
                                                                日             了相关
               罚或被要求补缴相应款项或承担任何刑事责任,承诺
                                                                               承诺。
               人将以连带责任方式向新赛浦、廊坊恒泰或恒泰艾普
               予以全额赔偿,避免给新赛浦、廊坊恒泰和恒泰艾普
               造成任何损失。3.如果新赛浦、廊坊恒泰因交割日之前
               的任何其他或有事项导致新赛浦、廊坊恒泰承受任何
               负债、负担、损失,承诺人将向新赛浦、廊坊恒泰或
               恒泰艾普予以全额赔偿,避免给新赛浦、廊坊恒泰和
               恒泰艾普造成任何损失。
                                                                            报告期
              为增强廊坊新赛浦的偿债能力,保障廊坊新赛浦在本 2011           内,承诺
沈超、李文慧、
              次交易前后的正常运营发展,承诺人承诺未来只有在 年 09          人均严
陈锦波及田建                                                       长期有效
              廊坊新赛浦具有充足营运资金的前提下,才会向廊坊 月 30          格遵守

              新赛浦提出偿还借款的要求。                     日             了相关
                                                                            承诺。
               于博达瑞恒和西油联合收购交易中所获股份自其承诺          2013 年 11 报告期
                                                               2013
崔勇、张时文、锁定期结束后应分步解禁。分步解禁后各年末崔勇、           月 13 日至 内,承诺
                                                               年 05
姜玉新、杨茜及 张时文、姜玉新、杨茜各自应保留的限售股份数量=崔         博达瑞恒、人均严
                                                               月 20
黄彬           勇、张时文、姜玉新、杨茜在本次发行中认购的股份          西油联合 格遵守
                                                               日
               数量*(博达瑞恒剩余补偿期各年的承诺利润数之和/          2015 年度 了相关

                                                                                       46
                            恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

              博达瑞恒补偿期各年承诺利润数总和);分步解禁后各            审计报告 承诺。
              年末黄彬应保留的限售股份数量=黄彬在本次发行中               出具
              认购的股份数量*(西油联合剩余补偿期各年的承诺利
              润数之和/西油联合补偿期各年承诺利润数总和)。超过
              保留部分的限售股方可解禁,但需先扣减用于补偿的
              股份数。
               崔勇、张时文、姜玉新、杨茜承诺博达瑞恒 2013 年、
               2014 年、2015 年经审计的扣除非经常性损益后的归属
                                                                          2013 年 1
               于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 3,372.30                       报告期
                                                                          月 1 日直
               万元、4,020.18 万元和 4,668.70 万元。黄彬承诺西油联 2013              内,承诺
崔勇、张时文、                                                            至博达瑞
               合 2013 年、2014 年、2015 年经审计的扣除非经常性 年 05                人均严
姜玉新、杨茜及                                                            恒、西油联
               损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人 月 20                  格遵守
黄彬                                                                      合 2015 年
               民币 3,294.40 万元、4,321.98 万元和 4,614.35 万元。如 日              了相关
                                                                          度审计报
               果上述盈利承诺未能实现,承诺人将按《博达瑞恒盈                        承诺。
                                                                          告出具。
               利预测补偿》和《西油联合盈利预测补偿协议》的约
               定对上市公司进行补偿。
              为了避免与恒泰艾普及博达瑞恒之间产生同业竞争,
              维护恒泰艾普及其股东的合法权益,保证恒泰艾普及
              博达瑞恒的长期稳定发展,崔勇、张时文、姜玉新及
              杨茜承诺如下:1、承诺人目前没有在境内或境外通过
              直接或间接控制的其他经营实体或以自然人名义从事
              与恒泰艾普及博达瑞恒相同或相似的业务;没有在与
              恒泰艾普或博达瑞恒存在相同或相似业务的任何经营              承诺人与 报告期
              实体中任职或担任任何形式的顾问,也没有其它任何 2013         上市公司、内,承诺
崔勇、张时文、与恒泰艾普或博达瑞恒存在同业竞争的情形。2、承诺 年 05       博达瑞恒 人均严
姜玉新及杨茜 人保证,在本次交易完成后,将不会通过直接或间接 月 20         存在关联 格遵守
              控制的其他经营实体或以自然人名义从事与恒泰艾普 日           关系的完 了相关
              及博达瑞恒相同或相似的业务;不会在与恒泰艾普或              整期间。 承诺。
              博达瑞恒存在相同或相似业务的任何经营实体中任职
              或者担任任何形式的顾问;如有任何与恒泰艾普、博
              达瑞恒从事相同或相似业务的商业机会,将提供给恒
              泰艾普或博达瑞恒,并将会避免任何其它同业竞争行
              为。3、如因承诺人违反上述承诺而给恒泰艾普或博达
              瑞恒造成损失的,承诺人应承担全部赔偿责任。
              为了避免与恒泰艾普及西油联合之间产生同业竞争,
              维护恒泰艾普及其股东的合法权益,保证恒泰艾普及              承诺人持
                                                                                     报告期
              西油联合的长期稳定发展,黄彬承诺如下:1、承诺人             有上市公
                                                              2013                   内,承诺
              目前没有在境内或境外通过直接或间接控制的其他经              司股份或
                                                              年 05                  人均严
黄彬          营实体或以自然人名义从事与恒泰艾普及西油联合相              在上市公
                                                              月 20                  格遵守
              同或相似的业务;没有在与恒泰艾普或西油联合存在              司、西油联
                                                              日                     了相关
              相同或相似业务的任何经营实体中任职或担任任何形              合任职的
                                                                                     承诺。
              式的顾问,也没有其它任何与恒泰艾普或西油联合存              完整期间。
              在同业竞争的情形。2、承诺人保证,在本次交易完成


                                                                                          47
                          恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

             后,将不会通过直接或间接控制的其他经营实体或以
             自然人名义从事与恒泰艾普及西油联合相同或相似的
             业务;不会在与恒泰艾普或西油联合存在相同或相似
             业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾
             问;如有任何与恒泰艾普、西油联合从事相同或相似
             业务的商业机会,将提供给恒泰艾普或西油联合,并
             将会避免任何其它同业竞争行为。3、如因承诺人违反
             上述承诺而给恒泰艾普或西油联合造成损失的,承诺
             人应承担全部赔偿责任。
              为规范承诺人与恒泰艾普及博达瑞恒之间的关联交
              易,维护恒泰艾普及其他股东的合法权益,促进恒泰
              艾普及博达瑞恒的长远稳定发展,崔勇、张时文、姜
              玉新及杨茜承诺如下:1、承诺人将按照《中华人民共
              和国公司法》等法律法规及恒泰艾普的公司章程的有
              关规定行使股东权利;在恒泰艾普股东大会及博达瑞
              恒董事会对涉及承诺人的关联交易进行表决时,履行
              回避表决的义务。2、承诺人将避免一切非法占用恒泰
              艾普及博达瑞恒的资金、资产的行为,在任何情况下,
              不要求恒泰艾普及博达瑞恒向承诺人及承诺人投资或         承诺人与 报告期
              控制的其他法人提供任何形式的担保。3、博达瑞恒与 2013   上市公司、内,承诺
崔勇、张时文、承诺人的房屋租赁合同到期后,如果博达瑞恒根据生 年 05   博达瑞恒 人均严
姜玉新及杨茜 产经营的需要,需继续租赁承诺人所有的房屋,则承 月 20    存在关联 格遵守
              诺人应以公平合理的市场价格且不高于目前房屋租赁 日      关系的完 了相关
              合同约定的价格继续租赁给博达瑞恒作为办公场所使         整期间。 承诺。
              用。4、除上述房屋租赁外,承诺人将尽可能地避免和
              减少与恒泰艾普及其子公司的关联交易;如关联交易
              无法避免,则保证按照公平、公开的市场原则进行,
              依法签订协议,履行合法程序,按照有关法律、法规、
              规范性文件和恒泰艾普章程的规定履行信息披露义务
              和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害恒泰
              艾普及其他股东的合法权益。5、如因承诺人违反上述
              承诺而给恒泰艾普或博达瑞恒造成损失的,承诺人应
              承担全部赔偿责任。
             为规范承诺人与恒泰艾普及西油联合之间的关联交
             易,维护恒泰艾普及其他股东的合法权益,促进恒泰
             艾普及西油联合的长远稳定发展,黄彬承诺如下:1、
                                                                     承诺人与 报告期
             承诺人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规
                                                             2013    上市公司、内,承诺
             及恒泰艾普的公司章程的有关规定行使股东权利;在
                                                             年 05   西油联合 人均严
黄彬         恒泰艾普股东大会及西油联合董事会对涉及承诺人的
                                                             月 20   存在关联 格遵守
             关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。2、承诺
                                                             日      关系的完 了相关
             人将避免一切非法占用恒泰艾普及西油联合的资金、
                                                                     整期间。 承诺。
             资产的行为,在任何情况下,不要求恒泰艾普及西油
             联合向承诺人及承诺人投资或控制的其他法人提供任
             何形式的担保。3、西油联合与承诺人的房屋租赁合同

                                                                                    48
                                    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

                      到期后,如果西油联合根据生产经营的需要,需继续
                      租赁承诺人所有的房屋,则承诺人应以公平合理的市
                      场价格且不高于目前房屋租赁合同约定的价格继续租
                      赁给西油联合作为办公场所使用。4、除上述房屋租赁
                      之外,承诺人将尽可能地避免和减少与恒泰艾普及其
                      子公司的关联交易;如关联交易无法避免,则保证按
                      照公平、公开的市场原则进行,依法签订协议,履行
                      合法程序,按照有关法律、法规、规范性文件和恒泰
                      艾普章程的规定履行信息披露义务和办理有关报批程
                      序,保证不通过关联交易损害恒泰艾普及其他股东的
                      合法权益。5、如因承诺人违反上述承诺而给恒泰艾普
                      或西油联合造成损失的,承诺人应承担全部赔偿责任。
资产重
组时所 无             无                                                      无           无
作承诺
                        1、本人目前没有在境内或境外单独或与其他自然人、
                        法人、合伙企业或组织,直接或间接地以任何方式(包
                        括但不限于自营、合资或者联营)从事或参与任何对
                        发行人(包括其全资或控股子公司)的企业法人营业
                        执照上列明的经营范围内的业务存在竞争的业务及活
                        动,或拥有与发行人(包括其全资或控股子公司)生
                        产经营存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组
                        织的权益,或在该经济实体、机构、经济组织中担任                报告期
首次公   公司实际控制
                        高级管理人员或核心技术人员。2、本人保证将采取合 2010          内,承诺
开发行   人孙庚文出具
                        法及有效的措施,促使本人、本人拥有控制权的其他 年 01          人均严
或再融   了《放弃同业竞                                                      长期有效
                        公司、企业与其他经济组织,不会直接或间接地以任 月 08          格遵守
资时所   争及利益冲突
                        何方式(包括但不限于自营、合资或者联营)参加或 日             了相关
作承诺   的承诺函》
                        者进行任何与发行人(包括其全资或控股子公司)企                承诺。
                        业法人营业执照上列明的经营范围内的业务存在直接
                        或者间接竞争的任何业务活动。3、凡本人或本人拥有
                        控制权的其他公司、企业与其他经济组织有任何商业
                        机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人(包括
                        其全资或控股子公司)生产经营构成竞争的业务,本
                        人及本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组
                        织将会将上述商业机会让予发行人。
         第二届公司董
         事、监事、高级                                                        2012 年 9   报告期
其他对
         管理人员中,持                                                  2012 月 18 日至   内,承诺
公司中                  本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人直接或
         有公司股份的                                                    年 09 2015 年 9   人均严
小股东                  间接持有的发行人股份总数的 25%;本人离职后半年
         董事、监事、高                                                  月 18 月 18 日    格遵守
所作承                  内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。
         级管理人员孙                                                    日    (第二届    了相关

         庚文、邓林、沈                                                        任期内)    承诺。
         超、杨绍国、林


                                                                                                49
                           恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

依华、秦钢平、
谢桂生、杨茜;
通过志大同向
间接持有公司
股份的董事、监
事、高级管理人
员汤承锋、李建
齐、杨建全、张
志让、姜瑞友
              本人郑天才,原系恒泰艾普石油天然气技术服务股份有
                                                                       2012 年 9    报告期
              限公司(下称"公司")董事、副总经理,于 2012 年 9
                                                               2012    月 24 日至   内,承诺
              月 24 日起不再继续担任公司董事、高管,但本人自愿
                                                               年 09   2015 年 9    人均严
郑天才        在第二届董事会任职期内继续遵守《中华人民共和国
                                                               月 24   月 18 日     格遵守
              公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股
                                                               日      (第二届     了相关
              票上市规则》等法律法规对创业板上市公司董事、监
                                                                       任期内)     承诺。
              事以及高级管理人员的相关要求并履行相关义务。
                                                                            报告期
              为增强廊坊新赛浦的偿债能力,保障廊坊新赛浦在本 2011           内,承诺
沈超、李文慧、
              次交易前后的正常运营发展,本人承诺未来只有在廊 年 09          人均严
陈锦波及田建                                                       长期有效
              坊新赛浦具有充足营运资金的前提下,本人才会向廊 月 30          格遵守

              坊新赛浦提出偿还借款的要求。                   日             了相关
                                                                            承诺。
              2017 年 12 月 31 日前应继续在博达瑞恒担任经营管理
                                                                                   报告期
              职务,除非恒泰艾普要求,不得从博达瑞恒离职,并
                                                                  2013 2013 年 8 内,承诺
              尽可能为博达瑞恒创造最佳业绩;承诺在从博达瑞恒
崔勇、张时文、                                                    年 05 月 26 日至 人均严
              离职后两年内,不得到与博达瑞恒从事相同或相似业
姜玉新、杨茜                                                      月 20 2017 年 12 格遵守
              务的其它经营实体中任职或担任任何形式的顾问,也
                                                                  日    月 31 日 了相关
              不会通过直接或间接控制的其他经营实体或以自然人
                                                                                   承诺。
              名义从事与博达瑞恒相同或相似业务。
              2017 年 12 月 31 日前应继续在西油联合担任经营管理
                                                                                   报告期
              职务,除非恒泰艾普要求,不得从西油联合离职,并
                                                                  2013 2013 年 8 内,承诺
              尽可能为西油联合创造最佳业绩;承诺在从西油联合
                                                                  年 05 月 26 日至 人均严
黄彬          离职后两年内,不得到与西油联合从事相同或相似业
                                                                  月 20 2017 年 12 格遵守
              务的其它经营实体中任职或担任任何形式的顾问,也
                                                                  日    月 31 日 了相关
              不会通过直接或间接控制的其他经营实体或以自然人
                                                                                   承诺。
              名义从事与西油联合相同或相似业务。
              本人及本人的关联方将在业务、资产、财务、人员、                     报告期
              机构等方面继续保持与恒泰艾普的相互独立,保证恒      2010           内,承诺
              泰艾普具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营      年 01          人均严
孙庚文                                                                  长期有效
              的能力;并保证恒泰艾普的股东大会、董事会、独立      月 08          格遵守
              董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程      日             了相关
              独立行使职权。                                                     承诺。



                                                                                         50
                                   恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文


承诺是
否及时 是
履行
未完成
履行的
具体原
因及下 不适用
一步计
划(如
有)


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用
                                                                原预测
盈利预测资产 预测起 预测终 当期预测业 当期实际业 未达预测的原因
                                                                披露日           原预测披露索引
  或项目名称 始时间 止时间 绩(万元) 绩(万元)   (如适用)
                                                                  期
成都西油联合
             2013 年 2015 年                                            2013 年
石油天然气工
             01 月 01 12 月 31    4,321.98   4,576.99 不适用            04 月 27 www.cninfo.com.cn
程技术有限公
             日       日                                                日

成都欧美克石 2012 年 2017 年
油科技有限公 01 月 01 12 月 31      2,760    3,228.21 不适用
司           日       日
             2013 年 2015 年                                            2013 年
北京博达瑞恒
             01 月 01 12 月 31    4,020.18   4,137.27 不适用            04 月 27 www.cninfo.com.cn
科技有限公司
             日       日                                                日
北京中盈安信 2013 年 2016 年
技术服务有限 01 月 01 12 月 31      3,750    4,072.56 不适用
公司         日       日
                                                      因受设备销售市
廊坊开发区新 2012 年 2014 年                                           2011 年
                                                      场环境的影响,当
赛浦石油设备 01 月 01 12 月 31      4,788    3,876.58                  11 月 29 www.cninfo.com.cn
                                                      期未达到预测业
有限公司     日       日                                               日
                                                      绩
太平洋远景石 2013 年 2017 年                         因受市场环境影
油技术(北京)01 月 01 12 月 31    606.09     286.18 响,当期未达到预
有限公司      日       日                            测业绩


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

                                                                                               51
                                     恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文


境内会计师事务所名称                   天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)                                                              74.2
境内会计师事务所审计服务的连续年限     1年
境内会计师事务所注册会计师姓名         汪吉军,弥洪军
是否改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
原聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称                   立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)                                                                70
境内会计师事务所审计服务的连续年限     7年
境内会计师事务所注册会计师姓名         王云成、张金华
是否在审计期间改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
更换会计师事务所是否履行审批程序
√ 是 □ 否
聘任、解聘会计师事务所情况说明
    2014年5月19日公司召开2013年度股东大会,审议通过了《关于聘请2014年度审计机构的议案》,会
议决定不再续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙),决定聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
为2014年度审计机构。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改
情况

□ 适用 √ 不适用
上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单
□ 是 √ 否 □ 不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□ 是 √ 否 □ 不适用
报告期内是否被行政处罚
□ 是 √ 否 □ 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用
公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

□ 适用 √ 不适用



                                                                                            52
                                  恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十四、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
请参考财务报告第九节十三、资产负债表日后事项1、2、3



十五、控股子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用
请参考财务报告第九节十三、资产负债表日后事项4




                                                                                         53
                                        恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文




                               第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                             单位:股
                     本次变动前                本次变动增减(+,-)                 本次变动后
                                       发行 送
                    数量       比例            公积金转股     其他        小计       数量       比例
                                       新股 股
一、有限售条件
               166,620,352 41.82%         0   0 61,024,926 -57,074,307   3,950,619 170,570,971 28.54%
股份
1、国家持股                0   0.00%      0   0          0           0           0          0   0.00%
2、国有法人持
                           0   0.00%      0   0          0           0           0          0   0.00%

3、其他内资持
              166,620,352 41.82%          0   0 61,024,926 -57,074,307   3,950,619 170,570,971 28.54%

其中:境内法人
                           0   0.00%      0   0          0           0           0          0   0.00%
持股
      境内自
                 166,620,352 41.82%       0   0 61,024,926 -57,074,307   3,950,619 170,570,971 28.54%
然人持股
4、外资持股                0   0.00%      0   0          0           0           0          0   0.00%
其中:境外法人
                           0   0.00%      0   0          0           0           0          0   0.00%
持股
      境外自
                           0   0.00%      0   0          0           0           0          0   0.00%
然人持股
二、无限售条件
               231,848,166 58.18%         0   0 138,209,333 57,074,307 195,283,640 427,131,806 71.46%
股份
1、人民币普通
              231,848,166 58.18%          0   0 138,209,333 57,074,307 195,283,640 427,131,806 71.46%

2、境内上市的
                           0   0.00%      0   0          0           0           0          0   0.00%
外资股
3、境外上市的
                           0   0.00%      0   0          0           0           0          0   0.00%
外资股
4、其他                    0   0.00%      0   0          0           0           0          0   0.00%
三、股份总数     398,468,518 100.00%      0   0 199,234,259          0 199,234,259 597,702,777 100.00%
股份变动的原因

                                                                                                   54
                                         恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

√ 适用 □ 不适用


2014年度股份变动原因主要有:
1、2014年第一个交易日,高管锁定股解锁1,800,000股;
2、2014年1月8日,控股股东孙庚文先生首发前个人类限售股90,693,360股解禁,实际可上市流通的数量为
23,225,640股;
3、2014年06月18日,公司实施了2013年度权益分派方案,以公司总股本398,468,518股为基数,以资本公
积金向全体股东每10股转增5股,转增前本公司总股本为398,468,518股,转增后总股本增至597,702,777股;
4、2014年11月17日首发后个人限售股14,949,818股解禁,实际可上市流通数量为14,870,696股。


股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
    2014年05月19日,公司召开2013年度股东大会,审议通过了2013年度权益分派方案,同意以公司总股
本398,468,518股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增前本公司总股本为398,468,518股,
转增后总股本增至597,702,777股。


股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财
务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                              单位:股
                                 本期解除限售 本期增加限售
  股东名称     期初限售股数                                期末限售股数       限售原因   解除限售日期
                                     股数         股数
                                                                                         每年初解锁
孙庚文              90,693,360      23,225,640   33,733,860   101,201,580 高管锁定股
                                                                                         25%
                                                                            首发后个人类
孙庚文               2,209,198              0     1,104,599     3,313,797                2015-8-20
                                                                            限售股
                                                                                         每年初解锁
邓林                 7,871,100       1,125,000    3,373,050    10,119,150 高管锁定股
                                                                                         25%
                                                                                         每年初解锁
谢桂生               3,870,000        300,000     1,785,000     5,355,000 高管锁定股
                                                                                         25%
林依华               4,733,774              0     4,733,776     9,467,550 高管锁定股     2015-2-26
沈超                 3,100,212        375,000     1,362,606     4,087,818 高管锁定股     每年初解锁


                                                                                                      55
                                       恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

                                                                                       25%
                                                                          首发后个人类
李文慧                2,439,858    1,320,024    1,219,929     2,339,763                2015-9-6
                                                                          限售股
                                                                          首发后个人类
田建平                 750,959      406,288      375,479       720,151                 2015-9-6
                                                                          限售股
                                                                          首发后个人类
陈锦波                2,265,997    1,225,962    1,132,998     2,173,034                2015-9-6
                                                                          限售股
                                                                          首发后个人类
黄彬                 14,587,487    5,893,803    7,293,743    15,987,428                2015-5-13
                                                                          限售股
                                                                          首发后个人类
杨茜                  1,782,064     747,396      891,032      1,925,700                2015-5-13
                                                                          限售股
                                                                                       每年初解锁
杨茜                         0            0       79,122        79,122 高管锁定股
                                                                                       25%
                                                                          首发后个人类
崔勇                  7,372,114    3,091,858    3,686,057     7,966,313                2015-5-13
                                                                          限售股
                                                                          首发后个人类
姜玉新                2,459,552    1,031,533    1,229,776     2,657,795                2015-5-13
                                                                          限售股
                                                                          首发后个人类
张时文                2,939,817    1,232,956    1,469,908     3,176,770                2015-5-13
                                                                          限售股
秦钢平                7,572,160   11,358,240    3,786,080            0 高管锁定股      2014-6-26
杨绍国               11,972,700   17,959,050    5,986,350            0 高管锁定股      2014-6-26
合计                166,620,352   69,292,750   73,243,365   170,570,971        --            --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
    经2014年5月19日召开的2013年度股东大会审议通过,2014年6月18日实施了2013年度权益分派方案,
即以总股本398,468,518股为基数,按每10股转增5股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额
199,234,259股,每股面值1.00元,变更后,公司注册资本为人民币597,702,777.00元,且于2014年8月7日完成
了工商变更登记。




                                                                                                    56
                                   恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                         单位:股
报告期末股东总数                  25,281 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数           32,244
                                  持股 5%以上的股东持股情况
                                                                                   质押或冻结情况
                                                                           股
             股东性 持股比 报告期末持 报告期内增 持有有限售条 持有无限售条
  股东名称                                                                 份
               质     例     股数量   减变动情况 件的股份数量 件的股份数量                数量
                                                                           状
                                                                           态
             境内自                                                                质
孙庚文              17.63% 105,353,837 12,451,279       104,515,377      838,460        65,060,000
             然人                                                                  押
             境内自
郑天才                3.97%   23,756,781 6,418,927               0    23,756,781
             然人
             境内自
黄彬                  3.33%   19,881,231 5,293,744       15,987,428    3,893,803
             然人
             境内自                                                                质
杨绍国                3.00%   17,959,050 5,986,350               0    17,959,050         5,489,700
             然人                                                                  押
             境内自
邓林                  2.26%   13,492,200 4,497,400       10,119,150    3,373,050
             然人
             境内自
秦钢平                1.90%   11,358,240 3,786,080               0    11,358,240
             然人
             境内自
崔勇                  1.60%    9,558,171 2,186,057        7,966,313    1,591,858
             然人
             境内自                                                                质
林依华                1.58%    9,467,550 3,155,850        9,467,550            0         5,000,000
             然人                                                                  押
北京志大同   境内非
向投资咨询   国有法   1.44%    8,623,629 1,142,683               0     8,623,629
有限公司     人
             境内自
谭璐                  1.20%    7,200,000 7,200,000               0     7,200,000
             然人
战略投资者或一般法
人因配售新股成为前
                    无
10 名股东的情况(如
有)(参见注 3)
上述股东关联关系或
                   无
一致行动的说明



                                                                                                 57
                                     恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                     股份种类
                股东名称                  报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                股份种类     数量
                                                                                人民币普
郑天才                                                             23,756,781              23,756,781
                                                                                通股
                                                                                人民币普
杨绍国                                                             17,959,050              17,959,050
                                                                                通股
                                                                                人民币普
秦钢平                                                             11,358,240              11,358,240
                                                                                通股
                                                                                人民币普
北京志大同向投资咨询有限公司                                        8,623,629               8,623,629
                                                                                通股
                                                                                人民币普
谭璐                                                                7,200,000               7,200,000
                                                                                通股
                                                                                人民币普
陈珏                                                                5,776,642               5,776,642
                                                                                通股
中国建设银行股份有限公司-宝盈先                                                人民币普
                                                                    5,389,947               5,389,947
进制造灵活配置混合型证券投资基金                                                通股
                                                                                人民币普
全国社保基金一一四组合                                              4,526,104               4,526,104
                                                                                通股
                                                                                人民币普
杨光第                                                              4,180,000               4,180,000
                                                                                通股
                                                                                人民币普
黄彬                                                                3,893,803               3,893,803
                                                                                通股
前 10 名无限售流通股股东之间,以及
前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股 无
东之间关联关系或一致行动的说明
                                 股东杨光第除通过普通证券账户持有 80,000 股外,还通过第一创业
参与融资融券业务股东情况说明(如
                                 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,100,000 股,
有)(参见注 4)
                                 实际合计持有 4,180,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

自然人
              控股股东姓名                 国籍              是否取得其他国家或地区居留权
孙庚文                            中国                 否
最近 5 年内的职业及职务           恒泰艾普董事长、总经理,2013 年 12 月 14 日起不再兼任总经理

                                                                                                    58
                                      恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文


过去 10 年曾控股的境内外上市公司
                                 无
情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人
          实际控制人姓名                   国籍              是否取得其他国家或地区居留权
孙庚文                             中国                否
最近 5 年内的职业及职务            恒泰艾普董事长、总经理,2013 年 12 月 14 日起不再兼任总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司
                                 无
情况
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                 59
                                   恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件


                    持有的限售条件股                        新增可上市交易股
 限售条件股东名称                       可上市交易时间                              限售条件
                      份数量(股)                            份数量(股)
孙庚文                    101,201,580 2015 年 01 月 01 日          33,733,860 高管锁定股
                                                                                首发后个人类限售
孙庚文                      3,313,797 2015 年 08 月 20 日           1,104,599
                                                                                股
                                                                                首发后个人类限售
黄彬                       15,987,428 2015 年 05 月 13 日           7,293,743
                                                                                股
邓林                       10,119,150 2015 年 01 月 01 日           3,373,050 高管锁定股
林依华                      9,467,550 2015 年 01 月 01 日           4,733,776 高管锁定股
                                                                                首发后个人类限售
崔勇                        7,966,313 2015 年 05 月 13 日           3,686,057
                                                                                股
谢桂生                      5,355,000 2015 年 01 月 01 日           1,785,000 高管锁定股
沈超                        4,087,818 2015 年 01 月 01 日           1,362,606 高管锁定股
                                                                                首发后个人类限售
张时文                      3,176,770 2015 年 05 月 13 日           1,469,908
                                                                                股
                                                                                首发后个人类限售
姜玉新                      2,657,795 2015 年 05 月 13 日           1,229,776
                                                                                股
                                                                                首发后个人类限售
李文慧                      2,339,763 2015 年 09 月 06 日           1,219,929
                                                                                股




                                                                                                   60
                                                                                      恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文



                                         第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

                                                                                                                                             单位:股
                                                                                            期初持有        本期获授   本期被注   期末持有
                                                                                            的股权激        予的股权   销的股权   的股权激
                                                               本期增持 本期减持                                                           增减变动
   姓名       职务        性别   年龄      任职状态 期初持股数                   期末持股数 励获授予        激励限制   激励限制   励获授予
                                                               股份数量 股份数量                                                             原因
                                                                                            限制性股        性股票数   性股票数   限制性股
                                                                                              票数量            量         量       票数量
                                                                                                                                           公积金 10
孙庚文    董事长 男                     53 现任     92,902,558 46,451,279 34,000,000 105,353,837        0          0          0          0 转 5,减持
                                                                                                                                           3400 万股
          董事;总                                                                                                                           公积金 10
汤承锋             男                   52 现任      4,320,000 2,160,000          0     6,480,000       0          0          0          0
          经理                                                                                                                               转5
          董事;副                                                                                                                           公积金 10
邓林               男                   52 现任      8,994,800 4,497,400          0 13,492,200          0          0          0          0
          总经理                                                                                                                             转5
                                                                                                                                           减持 5 万
          董事;副
沈超               男                   58 现任      3,633,616 1,791,808     50,000     5,375,424       0          0          0          0 股,公积
          总经理
                                                                                                                                           金 10 转 5
周守为    董事       男                 64 现任              0         0          0            0        0          0          0          0
李怀奇    董事       男                 65 现任              0         0          0            0        0          0          0          0
王建国    独立董 男                     53 现任              0         0          0            0        0          0          0          0

                                                                                                                                                    61
                                                           恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文
         事
         独立董
陈渝            男     63 现任          0         0    0            0        0         0        0         0
         事
         独立董
钱爱民          女     44 现任          0         0    0            0        0         0        0         0
         事
         监事会                                                                                               公积金 10
张志让          男     49 现任    137,856     68,928   0      206,784        0         0        0         0
         主席                                                                                                 转5
                                                                                                              公积金 10
姜瑞友   监事    男    56 现任     64,656     32,328   0       96,984        0         0        0         0
                                                                                                              转5
         职工监
李梅            女     46 现任          0         0    0            0        0         0        0         0
         事
         副总经                                                                                               公积金 10
杨茜            女     43 现任   1,782,064   891,032   0     2,673,096       0         0        0         0
         理                                                                                                   转5
         副总经                                                                                               公积金 10
李建齐          男     57 现任    101,892     50,946   0      152,838        0         0        0         0
         理                                                                                                   转5
         副总经
王国辉          男     52 现任          0         0    0            0        0         0        0         0
         理
         副总经                                                                                               公积金 10
谢桂生          男     50 现任   4,760,000 2,380,000   0     7,140,000       0         0        0         0
         理                                                                                                   转5
         副总经
                                                                                                              公积金 10
杨建全   理;董事 男   50 现任    160,000     80,000   0      240,000        0         0        0         0
                                                                                                              转5
         会秘书
         副总经
芦淑萍          女     51 现任          0         0    0            0        0         0        0         0
         理
         副总经
马凤凯          男     43 现任          0         0    0            0        0         0        0         0
         理

                                                                                                                     62
                                                                               恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文
         财务负
         责人、首
罗雪              男             46 现任              0          0         0            0        0         0        0         0
         席财务
         官
         独立董
牟书令          男               70 离任              0          0         0            0        0         0        0         0
         事
         独立董
孙先锋          男               62 离任              0          0         0            0        0         0        0         0
         事
江道清   监事    男              69 离任              0          0         0            0        0         0        0         0
         财务总
蒋雪莲          女               40 离任              0          0         0            0        0         0        0         0
         监
         销售总                                                                                                                   公积金 10
林依华          男               52 离任      6,311,700 3,155,850          0     9,467,550       0         0        0         0
         监                                                                                                                       转5
合计        --         --   --         --   123,169,142 61,559,571 34,050,000 150,678,713        0         0        0         0      --




                                                                                                                                          63
                                    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一)董事会成员

      1、孙庚文先生,现任公司董事长,1983年毕业于武汉测绘学院计算机专业、计算机高级工程师。1983
年至1996年,先后在石油部物探局、石油部办公厅、中国石油天然气总公司办公厅工作;1997年1至4月,
任职于中国石油天然气亚澳公司;主要社会职务包括北京市侨联副主席、北京市海淀区第九届政协委员。
      近几年孙庚文董事长获奖情况如下:2009年,获“中关村高端领军人才--创业未来之星”;2010年,入
选北京市“海聚工程”海外高层次人才代表,北京市特聘专家;2010年,入选中组部“千人计划”,中共中央
组织部与国家人力资源与劳动社会保障部聘请为国家特聘专家;2012年,被国家科技部聘任为“国家科技
进步奖”评审专家;2013年11月,荣获国务院侨办和中国侨联颁发的全国归侨侨眷先进个人。2014年3月,
入选科技部创新人员推进计划科技创新人才;2014年9月,入选中国侨联特聘专家;2014年11月荣获北京
市归侨侨眷先进个人。
      2、王建国先生,于1979年9月—1983年7月在大庆石油学院(现东北石油大学)勘探系石油地质勘探
专业攻读本科学位;1983年9月—1986年7月在华东石油学院北京研究生部(现中国石油大学)石油地质勘
探专业攻读硕士学位;1990年9月—1993年7月在中国地质大学(北京)能源学院资源勘查专业攻读博士学
位。1986年8月—1990年8月在大庆石油学院任助教、讲师;1993年8月—2001年3月在大庆石油学院任副教
授、教授;2001年4月以“双高”人才引进北京,任职香港某能源集团副总裁、总经理等职务,2006年5月起
至今任北京风林天元石油科技有限公司法人代表。2014年12月起任公司独立董事。
      王建国先生在石油勘探开发领域工作三十多年,具有较扎实的专业基础和丰富的科研经验,曾承担国
家“八五”、“九五”重点科技攻关、国家自然基金、中石油创新基金、中石油重大科技攻关、油田勘探开发
项目等40余项,具有多年的管理、经营国内石油集团公司的经验。
      3、陈渝先生,中共党员,海洋工程专业本科学历。青年时期曾于法国海洋中心学习潜航员专业。先
后任职于海军系统单位从事海洋救捞工作,在军队领导机关任参谋,1996年转业到珠海振戎公司担任常务
副总,从事石油贸易及石油上游投资并购,2012年退休。2014年12月起任公司独立董事。世界石油大会中
国国家委员会委员。
      陈渝先生具有多年的石油贸易及石油上游投资并购经验,尤其精通海洋工程,熟悉石油行业的战略规
划和资本运作,在国内、国际石油市场和宏观战略方面有独到的见解。
       4、钱爱民女士,现任公司独立董事,经济学博士,对外经济贸易大学国际商学院会计学教授,中国
注册会计师。目前还担任特变电工、民生控股等上市公司的独立董事。钱爱民女士为民生银行、深圳发展
银行、中国建设银行等多家银行和中外运等多家著名上市公司的企业高级管理人员讲授《企业财务报表分
析与管理透视》等课程,是国家级精品课程《企业财务报表分析》的主讲教师之一。主要研究领域:会计
信息质量与资本市场、财务质量与公司治理等。
      5、周守为先生,现任公司董事,中国国籍,中国工程院院士,海洋石油开发工程专家,毕业于西南
石油学院石油和天然气工程专业,获博士学位,在中国海洋石油天然气行业拥有30年的工作经验。现任中
国海油总技术顾问,中国节能环保集团公司、中国盐业总公司、中国航空工业集团公司外部董事职务。
      6、李怀奇先生,世界石油大会中国国家委员会秘书长。曾任中国石油天然气集团公司咨询中心副主
任、专家委员会顾问、高级经济师,在中国石油天然气行业拥有近40年的工作经验。先后在中国石油天然


                                                                                            64
                                   恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

气集团公司大庆油田、辽河油田、华北油田和中国海洋石油总公司南海东部石油公司工作。1984年任中国
海洋石油总公司南海东部石油公司总经理办公室副主任;1985年至1990年,任石油工业部(中国石油天然
气总公司)办公厅(副处级)秘书、秘书处处长;1990年8月至1992年3月,在美国德克萨斯州农工大学经
济学院学习(其间1991年8月至1992年2月曾任中国石油首届国际人才班班长、支部书记);1992年6月起
任中国石油天然气总公司外事局副局长、局长;1998年10月起任中国石油国际合作部(外事局)主任(局
长);2001年8月起被委任为中国石油天然气股份有限公司董事会秘书;2009年6月至2011年5月起担任中
国石油天然气集团公司咨询中心副主任、专家委员会顾问;2011年5月起任公司董事。
      获奖情况:曾荣获《证券时报》2008年度中国上市公司百佳董秘奖;在《上海证券报》2009年“金治
理上市公司优秀董秘”评选中荣获“金治理社会责任公司董秘奖”;在2009年华顿经济研究院等单位主办的
“第九届中国上市公司百强高峰论坛”上荣获“最佳董秘奖”;在上海证券交易所2008年至2009年董秘年度考
核中,被评为“优秀董秘”。
      7、汤承锋先生,1982年毕业于西南石油学院采油工程专业。1982年至2002年,在中国石油新疆油田
分公司勘探开发研究院工作,曾任中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院院长、教授级高级工程师;2002
年至2009年1月,先后担任中油和黄信息技术有限公司等部门、单位的技术或管理职务;2009年2月至今,
担任志大同向公司执行董事。2009年2月至2012年9月,担任恒泰艾普副总经理;2012年9月至2013年12月,
担任恒泰艾普董事,副总经理;2013年12月至今,担任恒泰艾普董事、总经理。
      汤承锋先生曾参与或组织过准噶尔盆地石西油田、漠北油田、玛北气田、陆梁油田和石南油田的勘探
开发,承担过哈萨克斯坦、印尼、乍得、阿曼、叙利亚等国家油田的评价和开发方案服务项目;在准噶尔
盆地的油气田勘探开发研究中获国家级科技进步二等奖1项;获省部级科技进步奖4项。获2001年度新疆维
吾尔自治区十大杰出青年称号。
      8、邓林先生,成都理工大学地球探测与信息技术专业博士毕业,教授职称。1982年至2000年,在成
都理工大学工作,曾任应用数学系副主任;2000年至2003年,在中国石油大学地质资源与地质工程博士后
流动站从事研究工作;2003年至2007年,在艾普斯特公司主管研发工作;现任公司董事、副总经理。
      邓林先生拥有应用数学、软件开发、地球物理、石油地质等多个领域的专业背景,长期从事数学和计
算机技术在油气勘探领域的应用研究;曾负责或主研国家自然科学基金重大项目子课题两项,国家高技术
研究发展计划(863)项目子课题1项,国家科技攻关项目子课题4项,部级或局级科研项目8项;代表性成
果有国家自然科学基金重大项目《储层描述新方法应用及人机交互综合处理解释子系统》;曾在国内外学
术刊物和会议发表论文30余篇,专著有《海相残余盆地成藏动力学过程模拟理论和方法》等。
      9、沈超先生,1978年毕业于河南油田工大机械制造专业。1970年至1999年先后在上海第四石油机械
厂、石油二机厂、南阳石油二机厂、河南油田南阳石油机械厂工作;1999年4月至2002年1月担任廊坊开发
区新赛浦石油设备有限公司总经理、高级工程师;2002年1月至今,担任廊坊新赛浦石油设备有限公司董
事长、总经理。现任公司董事、副总经理。
      沈超先生是廊坊新赛浦石油设备有限公司管理团队核心,在石油设备机械制造行业拥有多年从业经验,
了解石油设备行业技术发展趋势,有丰富的管理经验。

(二)监事会成员

    1、张志让先生,中国科学院地质与地球物理研究所石油地质专业博士、西南石油学院地球物理勘查
专业学士;教授级高级工程师。1988年至1997年,在中石油西北分院担任工程师;1997年至2003年,在中
海油田服务有限公司天津分公司担任高级工程师;2003年至2008年,在艾普斯特担任地球物理技术总监;
2008年至今担任公司总工程师、总经理助理,监事会主席。
    张志让先生从事油气勘探开发的地球物理新技术开发和综合应用研究工作26年,2012年被北京市授予
中关村国家自主创新示范区高端领军人才,教授级高级工程师,拥有批准和待批准国家专利局专利证书4
项;在长期科研工作中取得的技术业绩极大地促进了国有自主创新地球物理勘探技术的发明、推广和产业


                                                                                           65
                                    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

化应用,并为国家培养了大量勘探技术应用人才;曾担任国家级重大科技项目负责人,主持完成“十一五”,
“十二五”国家重大专项二级专题“南海西北部深水区储层预测与烃类检测方法研究”(编号为
2008ZX05025-03A-02-01),为项目负责人和首位主研人员。
      2、姜瑞友先生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,现任本公司高级研究员。姜瑞友先
生于1982年6月毕业于山东大学计算数学专业,获学士学位;1982年至2000年,在中国石油物探局研究院
工作,任部门经理;2000年至2006年,在北京中亚时代公司工作,任信息技术总监;2008年起任恒泰艾普
高级研究员。现任公司监事。
      3、李梅女士,1993年毕业于中国地质大学石油地质与勘查专业,2012年博士毕业于成都理工大学构
造地质学专业。1993年-2008年在胜利油田等单位工作;2008年4月入职恒泰艾普公司至今,现任公司总地
质师兼油藏开发部经理,全面负责所承担的国内外科研课题的运作、技术指导、技术监督和管理及部门人
才培养、技术宣讲等工作。2014年8月起任公司职工监事。
      李梅女士在石油行业从事过油田地质研究、油田勘探评价、油田开发评价、油藏开发工程等多方向工
作,拥有多年的行业项目管理经验,掌握多种专业技术技能,了解行业技术发展趋势,是精通地质与地球
物理技术的复合型人才,能够从专业的角度把握油气能源技术服务方向。

(三)非董事高级管理人员

     1、杨茜女士,1992年毕业于苏州大学。1994年至1996年,在香港华润机械进出口有限公司工作;1996
年至2004年,与他人在美国成立V&T International 公司,作为总经理成功的将国外主流的石油勘探开发软
件和技术服务方面的业务推广到中国;2004年至2008年,任北京普思泰克科技有限公司总经理;2008年成
立北京博达瑞恒科技有限公司,2008年至今任北京博达瑞恒科技有限公司总经理。2013年12月至今,任恒
泰艾普副总经理。
     杨茜女士充分利用和掌握国内外的技术优势,将公司发展成为有自主研发技术能力的综合性服务公司,
率领公司推出了裂缝识别技术,和非常规的综合解决方案,成为行业中有影响力的公司。
     2、李建齐先生,华东石油学院学士。1982年至2005年,先后担任江汉物探方法室主任、江汉物探研
究所副所长、中石油青藏经理部物探总监、中国石油天然气勘探开发公司(CNODC)、道达尔(中国)
勘探总经理助理、加拿大绝对能源北京代表处首席代表,2008年至今担任恒泰艾普副总经理。
     3、王国辉先生,西南石油学院油气田开发工程专业博士学位、学历,1983年7月毕业于华东石油学院
勘探系石油地质专业,获学士学位;1983年8月-1990年6月在新疆石油管理局百口泉采油厂担任工程师;1990
年6月-1999年12月担任新疆石油管理局地质处高级工程师;1999年12月-2009年7月先后担任新疆油田公司
开发处副处长、处长;2009年8月-2010年4月调入中国石油勘探开发研究院任职于开发软件研究中心;2010
年4月-2014年4月担任中国石油勘探开发研究院油气开发战略规划研究所所长。2009年9月被评为中国石油
天然气集团公司油气田开发教授级高级工程师;2011年始被聘为中国石油天然气集团公司高级技术专家。
2014年8月起任公司副总经理。
     王国辉先生在油气田开发领域工作三十多年,全面熟悉生产一线业务;掌握油田生产计划、产能建设
计划、滚动勘探(包括油藏评价)计划以及油田公司中长期开发规划的制定、实施组织与跟踪调整;对油
气田生产与开采动态分析及管理、油气田老区新增可采储量管理、油气田生产信息管理、油气田生产能力
的核定等方面有着非常丰富的工作经验和理论深度。
     4、谢桂生先生,中科院地质与地球物理所固体地球物理专业理学博士。1986至2002年,在西南石油
学院工作,先后担任助教、讲师、副教授;2005年至2007年,在中国石油大学博士后流动站和中海油博士
后工作站从事研究工作;2007年至2008年,在中海油研究中心担任资深工程师;2008年至今担任公司副总
经理、首席科学家。
     谢桂生先生在地震波理论、地球物理正反演及信号与信息处理方面拥有较高的研究水平,并拥有软件
工程等领域的专业背景,主持研发了多项石油勘探开发软件产品。曾先后承担国家自然科学基金重大项目、


                                                                                             66
                                       恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

中国科学院知识创新工程重大项目、国家科技攻关项目、中石油、中石化和中海油三大石油公司研究项目
等科研项目共30余项,多次获得科技进步奖励。在地球物理学报等核心科技期刊上发表论文30余篇,出版
《地震资料数字处理》教材专著一部。
    5、杨建全先生,中国社会科学院研究生院金融学专业硕士;1989年至2004年担任中国电子进出口安
徽公司总会计师;2004年至2008年1月担任辽宁正业企业集团副总裁;2008年至2009年3月,担任恒泰艾普
财务总监。2009年3月起至今任公司副总经理、董事会秘书。
    6、马凤凯先生,1994年毕业于西安石油大学计算机及应用专业。1994年至2001年,在辽河油田勘探
开发研究院工作;2001年至2009年,在北京科胜博达技术有限公司工作;2009年4月至2013年4月,担任恒
泰艾普公司总经理助理兼计算机系统部经理。2013年4月至今,任恒泰艾普副总经理。
    马凤凯先生具有二十年石油勘探开发领域的计算机和地震数据处理中心系统管理的工作经验,具备一
定的地球物理理论基础和地球物理勘探实践经验,计算机英语阅读能力和实际工作和技术能力强。在大型
数据中心机房工程的整体规划设计、勘探开发领域使用的常用计算机硬件管理、大型计算机系统的管理和
维护、石油地震资料处理、解释、反演、数据库等各种应用软件的安装调试和基本操作和使用、系统集成
项目管理和实施方面具有丰富的管理和实践经验。
    7、罗雪先生,注册会计师、注册资产评估师、中级会计师职称。1991年6月毕业于西安石油大学财务
会计专业。1991年7月至2000年9月期间先后于中原油田采油四厂财务科和中原油田会计核算中心工作;
2000年9月至2011年1月期间先后于北京天健会计师事务所、德勤华永会计师事务所、利安达会计师事务所
担任审计经理、技术合伙人等从事审计工作;2011年2月至2014年8月于北京天和众邦勘探技术股份有限公
司任财务总监和董事会秘书。2014年8月起任公司财务负责人、首席财务官。
    罗雪先生熟悉了解国内、国际油气行业生产运行及财务管理模式;具有多年财务管理经验,多行业审
计和并购重组经验,熟悉企业会计准则和国家税务制度;具有较强组织管理能力和协调沟通能力。
    8、芦淑萍女士,报告期内任公司副总经理,高级工程师。1986年毕业于西南石油学院地球物理勘探
专业;1986年至1987年,在中国石油勘探开发研究院廊坊分院天然气研究所工作;1987年至2010年在中国
石油勘探开发研究院杭州院计算机应用研究所工作,任总工程师;2010年至2013年12月在恒泰艾普油藏开
发部工作,担任公司总工程师,兼任油藏开发部经理。2013年12月至2015年3月,任恒泰艾普副总经理。
    芦淑萍女士的研究领域涉及油藏勘探、评价及开发各阶段,先后负责并承担中石油股份公司科技攻关
项目及中石油华北油田、新疆油田、吐哈油田及中海油的技术服务项目,多次获得中国石油天然气技术服
务股份有限公司勘探开发研究院科技创新一等奖、二等奖、优秀研发人才奖和优秀科技团队奖、获得浙江
省自然科学基金一等奖等。承担哈萨克斯坦、叙利亚、苏丹、伊拉克等国家油气田的油藏地质综合研究及
开发调整方案研究与编制工作。


在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
 任职人                                          在其他单位 任期起始日 任期终止日 在其他单位是否
                      其他单位名称
 员姓名                                          担任的职务     期         期       领取报酬津贴
          Energy Prospecting Technology Inc.(恒            2008 年 07   2015 年 07
孙庚文                                           董事长                               否
          泰艾普美国 EPT 公司)                             月 29 日     月 28 日
                                                            2014 年 09   2017 年 09
孙庚文 GEO-TECH SOLUTIONS (INT'L) INC. 董事                                           否
                                                            月 15 日     月 14 日
孙庚文 斯帕泰克公司                             董事        2015 年 01   2016 年 01   否


                                                                                              67
                                      恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

                                                          月 13 日     月 12 日
                                                          2014 年 09
孙庚文 恒泰艾普石油集团有限公司              董事                                   否
                                                          月 01 日
                                                          2014 年 10   2017 年 10
孙庚文 西安奥华电子仪器有限责任公司          董事                                   否
                                                          月 13 日     月 12 日
                                                          2012 年 03   2015 年 03
孙庚文 北京博达瑞恒科技有限公司              董事                                   否
                                                          月 27 日     月 26 日
                                                          2012 年 08   2015 年 08
孙庚文 廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司      董事                                   否
                                                          月 22 日     月 21 日
         成都西油联合石油天然气工程技术有                 2015 年 02   2018 年 02
汤承锋                                       董事                                   否
         限公司                                           月 03 日     月 02 日
                                                          2015 年 02   2018 年 02
汤承锋 成都欧美克石油科技股份有限公司        董事                                   否
                                                          月 03 日     月 02 日
                                                          2015 年 04   2017 年 04
汤承锋 安泰瑞公司                            董事                                   否
                                                          月 05 日     月 04 日
                                                          2014 年 09
汤承锋 恒泰艾普石油集团有限公司              董事                                   否
                                                          月 01 日
                                                          2014 年 10   2017 年 10
汤承锋 西安奥华电子仪器有限责任公司          董事                                   否
                                                          月 13 日     月 12 日
                                                          2009 年 02   2015 年 02
汤承锋 北京志大同向投资咨询有限公司          执行董事                               否
                                                          月 02 日     月 01 日
                                                          2012 年 08   2015 年 08
沈超     廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司    董事长                                 是
                                                          月 22 日     月 21 日
                                                          2014 年 12   2017 年 12
沈超     安徽华东石油装备有限公司            董事                                   否
                                                          月 17 日     月 17 日
                                                          2014 年 10   2017 年 10
沈超     西安奥华电子仪器有限责任公司        董事                                   否
                                                          月 13 日     月 12 日
                                                          2013 年 07   2016 年 07
沈超     太平洋远景石油技术(北京)有限公司 董事长                                  否
                                                          月 26 日     月 25 日
                                                          2012 年 03   2015 年 03
邓林     北京博达瑞恒科技有限公司            董事                                   否
                                                          月 27 日     月 26 日
                                                          2012 年 05   2016 年 05
周守为 中国石油学会                          副会长                                 否
                                                          月 01 日     月 31 日
                                                          2011 年 05
李怀奇 世界石油大会中国国家委员会            秘书长                                 否
                                                          月 01 日
                                                          2011 年 05
陈渝     世界石油大会中国国家委员会          委员                                   否
                                                          月 01 日
                                                          2000 年 07
钱爱民 对外经贸大学国际商学院会计系          教授                                   是
                                                          月 01 日

                                                                                             68
                                      恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                              2011 年 05     2015 年 01
钱爱民 民生投资管理股份有限公司                 独立董事                                  是
                                                              月 20 日       月 09 日
                                                              2012 年 06     2015 年 05
钱爱民 特变电工股份有限公司                     独立董事                                  是
                                                              月 01 日       月 31 日
                                                              2006 年 05
王建国 北京风林天元石油科技有限公司             总经理                                    是
                                                              月 12 日
                                                              2013 年 11     2016 年 11
杨茜      北京中盈安信技术服务有限公司          董事                                      否
                                                              月 13 日       月 12 日
                                                              2008 年 09     2017 年 12
杨茜      北京博达瑞恒科技有限公司              总经理                                    是
                                                              月 05 日       月 31 日
                                                              2014 年 09     2017 年 09
杨茜      GEO-TECH SOLUTIONS (INT'L) INC. 董事                                            否
                                                              月 15 日       月 14 日
                                                              2014 年 06
李建齐 LandOcean Energy Canada Inc.             董事                                      否
                                                              月 01 日
                                                              2012 年 03     2015 年 03
杨建全 廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司         监事                                      否
                                                              月 22 日       月 21 日


三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

                                            2011 年 4 月 12 日,公司第一届薪酬委员会第一次会议审
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序      议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于调
                                            整公司董事津贴标准的议案》。
                                            董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据        与考核委员会工作细则》并结合其职位、责任、能力、市
                                            场薪资行等因素确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情
                                         详见下表

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                               单位:万元
                                                                             从股东单位
                                                                  从公司获得            报告期末实
   姓名         职务         性别        年龄          任职状态              获得的报酬
                                                                  的报酬总额            际所得报酬
                                                                                 总额
孙庚文       董事长     男                      53 现任                110.24                     110.24
             董事;总经
汤承锋                  男                      52 现任                110.38                     110.38
             理
             董事;副总
邓林                    男                      52 现任                    50.91                   50.91
             经理
             董事;副总
沈超                    男                      58 现任                     57.5                    57.5
             经理


                                                                                                       69
                                             恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文


周守为        董事        男                          64 现任
李怀奇        董事        男                          65 现任
王建国        独立董事    男                          53 现任
陈渝          独立董事    男                          63 现任
钱爱民        独立董事    女                          44 现任                  12                   12
张志让        监事会主席 男                           49 现任                50.64               50.64
姜瑞友        监事        男                          56 现任                35.48               35.48
李梅          职工监事    女                          46 现任                22.66               22.66
杨茜          副总经理    女                          43 现任                33.55               33.55
李建齐        副总经理    男                          57 现任                50.91               50.91
王国辉        副总经理    男                          52 现任                19.45               19.45
谢桂生        副总经理    男                          50 现任                50.98               50.98
              副总经理;
杨建全                   男                           50 现任                48.96               48.96
              董事会秘书
芦淑萍        副总经理    女                          51 现任                61.11               61.11
马凤凯        副总经理    男                          43 现任                60.26               60.26
              财务负责
罗雪          人、首席财 男                           46 现任                15.86               15.86
              务官
牟书令        独立董事    男                          70 离任                  12                   12
孙先锋        独立董事    男                          62 离任                  12                   12
江道清        监事        男                          69 离任                   5                    5
蒋雪莲        财务总监    女                          40 离任                35.75               35.75
林依华        销售总监    男                          52 离任                35.75               35.75
合计                 --          --              --             --       891.39             0   891.39
公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       姓名     担任的职务            类型            日期                           原因
                                                2014 年 08 月
江道清         职工监事        离职                           职工监事辞职
                                                07 日
                                                2014 年 08 月
李梅           职工监事        被选举
                                                07 日
蒋雪莲         财务总监        任免             2014 年 08 月


                                                                                                    70
                                    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

                                       25 日
                                       2014 年 08 月
林依华         副总经理    任免
                                       25 日
                                       2014 年 08 月 为加强油田增产服务总包与增产收益项目的
王国辉         副总经理    聘任
                                       25 日         管理
               财务负责人、            2014 年 08 月 为加强公司对外投资、融资、内控、审计和投
罗雪                        聘任
               首席财务官              25 日         资后分、子公司的管理
                                       2014 年 12 月
牟书令         独立董事    离职                      个人原因
                                       29 日
                                       2014 年 12 月
孙先锋         独立董事    离职                      个人原因
                                       29 日
                                       2014 年 12 月
王建国         独立董事    被选举
                                       29 日
                                       2014 年 12 月
陈渝           独立董事    被选举
                                       29 日


五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)

不适用

六、公司员工情况

(一)员工专业结构情况

             分工                     人数              占员工人数比例(%)
          专业技术人员                714                       64.56%
            市场人员                   91                       8.23%
            管理人员                  301                       27.22%
              合计                    1106                      100.00%



(二)员工受教育程度

          受教育程度                  人数              占员工人数比例(%)
       高中、中专及以下               229                       20.71%
              大专                    216                       19.53%
            大学本科                  422                       38.16%
              硕士                    198                       17.90%
         博士及博士以上                41                       3.71%
              合计                    1106                      100.00%



                                                                                              71
                         恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

(三)员工年龄分布情况

         年龄构成          人数             占员工人数比例(%)
         30岁以下          446                     40.33%
          30-40岁          320                     28.93%
          40-50岁          215                     19.44%
         50岁以上          125                     11.30%
           合计            1106                    100.00%




                                                                                72
                                     恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                     第八节公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,结合本公司的具体
情况,健全和完善了《公司章程》,发挥了董事会各专门委员会的职能和作用,完善了董事会的职能和专业
化程度,保障了董事会决策的科学性和程序性,不断完善本公司法人治理结构和内控制度,进一步规范公
司运作,提高公司治理水平。截至报告期末,本公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治
理的规范性文件的要求。

(一)独立性

    公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,
在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立,拥有独立完整的采购、生产、销售、研发
系统,具备面向市场自主经营的能力。
    1、人员独立:公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举,履行了合
法程序;公司的人事及工资管理与股东完全分开,公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高
级管理人员均未在股东单位兼职或领取薪酬;公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面独立于股东和
其他关联方。
    2、资产独立:公司拥有独立的采购、销售、研发、服务体系及配套设施,公司股东与公司的资产产
权界定明确。公司拥有的土地使用权证、房屋所有权证、商标注册证及其他产权证明的取得手续完备,资
产完整、权属清晰。
    3、财务独立:公司设有独立的财务会计部门,配备了专门的财务人员,建立了符合有关会计制度要
求、独立的会计核算体系和财务管理制度。
    4、机构独立:公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构,各组织机构依法行使各自的
职权;公司建立了独立的、适应自身发展需要的组织机构,制订了完善的岗位职责和管理制度,各部门按
照规定的职责独立运作。
    5、业务独立:公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构,在经营管理
上独立运作。公司独立对外签订合同,开展业务,形成了独立完整的业务体系,具备面向市场自主经营的
能力。

(二)关于股东与股东大会

    本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》
等法律、法规及制度的要求,规范股东大会召集、召开、表决程序,确保所有股东享有平等地位,平等权
利,并承担相应的义务,让中小投资者充分行使自己的权利;通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、
召开和表决程序的合法性。

(三)关于控股股东与上市公司的关系

    本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东
的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务,没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或

                                                                                            73
                                   恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

间接干预本公司的决策和生产经营活动。本公司具有自主经营能力,公司董事会、监事会和内部机构能够
独立运作。

(四)关于董事和董事会

    本公司董事的选聘程序公开、公平、公正,董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议
事规则》等法律法规开展工作,董事会组成人员9人,其中独立董事3名,1人为财务专业人士。董事的推
荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。本公司董事积极学习,熟悉有关法律、法规,并按照相
关规定依法履行董事职责。独立董事按照《公司章程》等法律、法规不受影响的独立履行职责,出席公司
董事会、股东大会,对本公司重大投资、董事、高级管理人员的任免发表自己的独立意见,保证了公司的
规范运作。董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等专业委员会,各专业委员会根据各自职责对本公
司发展提出相关的专业意见和建议。
    1.内部审计制度的建立和执行情况
    董事会下设审计委员会,主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委
员会下设审计部为日常办事机构,公司上市后,内部审计部积极开展工作,按照上市公司的要求完善了部
门职能和人员安排,内部审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情
况进行检查监督。公司内部审计部独立于财务部门并配置了三名专职人员,每季度向审计委员会报告一次
工作。
    2.独立董事工作制度
    为进一步完善公司的治理结构,促进公司的规范运作,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的规定,公司制订了《独立董事工作制度》,上市后又根据
上市公司的要求修订了该制度。

(五)关于监事和监事会

    本公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作,监事
的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。公司监事会认真履行自己的职责,对公司财务以及
董事、高级管理人员行使职权的合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

(六)关于信息披露与透明度

     本公司制定了《信息披露管理制度》,指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。本
公司在创业板指定信息媒体发布公司的公告,进行信息披露。本公司严格按照有关法律法规及制定的《信息
披露管理制度》的要求,真实、准确、完整、及时的披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信
息。

(七)关于相关利益者

    公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共
同推动公司持续、健康地发展。公司将一如既往地按照《公司法》等有关法律法规的要求,根据公司实际
情况,进一步完善公司的各项规章制度,以全体股东利益最大化为目标,切实维护广大投资者的利益。

(八)绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系,高级管理人员的聘任公开、透明,符合有关法律、法规的要求。公司
董事会设立了薪酬与考核委员会,根据公司实际经营指标完成情况以及高级管理人员的工作业绩,对高级

                                                                                          74
                                     恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

管理人员进行年度绩效考核,并监督薪酬制度执行情况。报告期内,本公司高级管理人员经考核,均认真
履行了工作职责,工作业绩良好,较好地完成了各自经营管理任务。


公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□ 是 √ 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况


                                                会议决议刊登的指定网站 会议决议刊登的信息披露
        会议届次                召开日期
                                                      查询索引                 日期
2013 年度股东大会       2014 年 05 月 19 日     http://www.cninfo.com.cn 2014 年 05 月 19 日


2、本报告期临时股东大会情况


                                                会议决议刊登的指定网站 会议决议刊登的信息披露
        会议届次                召开日期
                                                      查询索引                 日期
2014 年第一次临时股东
                        2014 年 11 月 03 日     http://www.cninfo.com.cn 2014 年 11 月 03 日
大会
2014 年第二次临时股东
                        2014 年 12 月 29 日     http://www.cninfo.com.cn 2014 年 12 月 29 日
大会


三、报告期董事会召开情况

                                                会议决议刊登的指定网站 会议决议刊登的信息披露
        会议届次                召开日期
                                                      查询索引                 日期
第二届十八次董事会      2014 年 01 月 24 日     http://www.cninfo.com.cn 2014 年 01 月 24 日
第二届十九次董事会      2014 年 02 月 12 日     http://www.cninfo.com.cn 2014 年 02 月 12 日
第二届二十次董事会      2014 年 04 月 24 日     http://www.cninfo.com.cn 2014 年 04 月 24 日
第二届二十一次董事会    2014 年 05 月 29 日     http://www.cninfo.com.cn 2014 年 05 月 29 日
第二届二十二次董事会    2014 年 06 月 20 日     http://www.cninfo.com.cn
第二届二十三次董事会    2014 年 08 月 05 日     http://www.cninfo.com.cn 2014 年 08 月 05 日
第二届二十四次董事会    2014 年 08 月 25 日     http://www.cninfo.com.cn 2014 年 08 月 25 日
第二届二十五次董事会    2014 年 09 月 15 日     http://www.cninfo.com.cn 2014 年 09 月 15 日
第二届二十六次董事会    2014 年 10 月 15 日     http://www.cninfo.com.cn 2014 年 10 月 15 日
第二届二十七次董事会    2014 年 10 月 24 日     http://www.cninfo.com.cn
第二届二十八次董事会    2014 年 11 月 21 日     http://www.cninfo.com.cn 2014 年 11 月 21 日
第二届二十九次董事会    2014 年 12 月 12 日     http://www.cninfo.com.cn 2014 年 12 月 12 日


                                                                                               75
                                    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文


第二届三十次董事会     2014 年 12 月 29 日     http://www.cninfo.com.cn 2014 年 12 月 29 日


四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

    公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,对年报编制和披露的每一环节都进行规定,明
确了参与编制和披露工作人员各自的责任。报告期内,公司的工作人员遵照该制度编制和披露了相关的年度
报告,该制度得到有效执行,对提高公司信息披露质量起到了非常重大的作用。报告期内,公司未发生重大
会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。



五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。




                                                                                              76
                   第九节财务报告

一、审计报告

审计意见类型              标准无保留审计意见
审计报告签署日期          2015 年 04 月 23 日
审计机构名称              天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号              天职业字[2015]8483 号
注册会计师姓名            汪吉军,弥洪军
                                   恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文

                                        审计报告
                                                                         天职业字[2015]8483号

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司全体股东:

    我们审计了后附的恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司(以下简称“恒泰艾普”)财务报表,
包括2014年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2014年度的利润表及合并利润表、股东权益变动
表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

    一、管理层对财务报表的责任

    编制和公允列报财务报表是恒泰艾普管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规
定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准
则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作
以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于
注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,
注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内
部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,
以及评价财务报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    三、审计意见

    我们认为,恒泰艾普财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了恒泰艾普
2014年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合
并现金流量。




                                                    中国注册会计师:         汪吉军

                     中国北京


               二○一五年四月二十三日

                                                    中国注册会计师:         弥洪军




                                                                                          78
                                              恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文
财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元
                                                    合并资产负债表

编制单位:恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司               2014 年 12 月 31 日       金额单位:元

                     项                  目                          期末余额           期初余额           附注编号
流动资产
    货币资金                                                          390,526,287.92     556,884,187.50       六、1
  △结算备付金                                                                      -                  -
  △拆出资金                                                                        -                  -
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产                                                                    -                  -
    应收票据                                                           22,382,563.29        9,110,000.00      六、2
    应收账款                                                          779,484,704.97     655,311,247.44       六、3
    预付款项                                                           28,871,863.89      23,140,629.32       六、4
  △应收保费                                                                        -                  -
  △应收分保账款                                                                    -                  -
  △应收分保合同准备金                                                              -                  -
    应收利息                                                              532,870.29        2,249,659.22
    应收股利                                                                        -                  -
    其他应收款                                                         10,348,624.48        8,883,262.36      六、5
  △买入返售金融资产                                                                -                  -
    存货                                                               67,076,155.96      39,597,899.68       六、6
    划分为持有待售的资产                                                            -                  -
    一年内到期的非流动资产                                                          -                  -
    其他流动资产                                                         9,677,690.06       9,197,708.70      六、7
                          流动资产合计                               1,308,900,760.86   1,304,374,594.22
非流动资产
  △发放贷款及垫款                                                                  -                  -
    可供出售金融资产                                                     3,010,000.00       2,010,000.00      六、8
    持有至到期投资                                                                  -                  -
    长期应收款                                                         14,266,636.78                   -      六、9
    长期股权投资                                                      100,882,709.66      95,015,320.10      六、10
    投资性房地产                                                                    -                  -
    固定资产                                                          505,739,391.66     444,614,991.23      六、11
    在建工程                                                             9,829,140.71     40,543,914.69      六、12
    工程物资                                                                        -                  -
    固定资产清理                                                                    -                  -
    生产性生物资产                                                                  -                  -
    油气资产                                                                        -                  -
    无形资产                                                          223,917,379.26     199,070,188.29      六、13
    开发支出                                                           15,493,921.65      28,257,371.84      六、14
    商誉                                                              835,157,610.84     741,927,327.84      六、15
                                                                                                                 79
                                               恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文
                      项                目                           期末余额               期初余额              附注编号
    长期待摊费用                                                         1,140,430.18           1,338,368.45         六、16
    递延所得税资产                                                     13,496,810.52            7,692,965.23         六、17
    其他非流动资产                                                       2,097,000.00                        -
                       非流动资产合计                               1,725,031,031.26        1,560,470,447.67
                       资    产   总   计                           3,033,931,792.12        2,864,845,041.89
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。


法定代表人:汤承锋                               主管会计工作负责人:罗雪                     会计机构负责人:刘金和




                                                  合并资产负债表(续)

编制单位:恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限                2014 年 12 月 31 日             金额单位:元
                      项                  目                          期末余额              期初余额              附注编号
流动负债
    短期借款                                                             284,000,000.00     218,000,000.00       六、18
  △向中央银行借款                                                                      -                -
  △吸收存款及同业存款                                                                  -                -
  △拆入资金                                                                            -                -
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                                        -                -
    衍生金融负债                                                                        -                -
    应付票据                                                                            -                -
    应付账款                                                             116,522,507.85      96,648,847.56       六、19
    预收款项                                                                3,875,200.96      3,555,808.02       六、20
  △卖出回购金融资产款                                                                  -                -
  △应付手续费及佣金                                                                    -                -
    应付职工薪酬                                                          16,617,569.37      13,612,669.42       六、21
    应交税费                                                              45,459,398.79      43,041,950.50       六、22
    应付利息                                                                            -                -
    应付股利                                                              28,788,446.21      16,426,160.00       六、23
    其他应付款                                                           125,612,358.36     185,638,911.41       六、24
  △应付分保账款                                                                        -                -
  △保险合同准备金                                                                      -                -
  △代理买卖证券款                                                                      -                -
  △代理承销证券款                                                                      -                -
    划分为持有待售的负债                                                                -                -
    一年内到期的非流动负债                                                              -                -
    其他流动负债                                                                        -                -
                           流动负债合计                                  620,875,481.54     576,924,346.91
非流动负债
    长期借款                                                                3,705,393.98      5,927,541.53
    应付债券                                                                            -                -
     其中:优先股
             永续债

                                                                                                                          80
                                                恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文
                       项                  目                           期末余额               期初余额               附注编号
    长期应付款                                                                            -                  -
    长期应付职工薪酬                                                                      -                  -
    专项应付款                                                                            -                  -
    预计负债                                                                              -                  -
    递延收益                                                                 2,751,616.17         2,505,641.93       六、25
    递延所得税负债                                                                        -                  -
    其他非流动负债                                                                        -                  -
                         非流动负债合计                                      6,457,010.15         8,433,183.46
                             负 债 合 计                                 627,332,491.69        585,357,530.37
所有者权益
    股本                                                                 597,702,777.00        398,468,518.00        六、26
    其他权益工具                                                                          -                  -
     其中:优先股                                                                          -                  -
             永续债                                                                       -                  -
    资本公积                                                            1,184,010,072.82      1,384,144,069.88       六、27
      减:库存股                                                                           -                  -
    其他综合收益                                                          -14,280,199.64         -2,766,005.66       六、28
    专项储备                                                                  562,369.52           549,088.62
    盈余公积                                                              25,671,103.21         25,671,103.21        六、29
  △一般风险准备                                                                          -                  -
    未分配利润                                                           424,660,354.52        359,257,452.37        六、30
                 归属于母公司所有者权益合计                             2,218,326,477.43      2,165,324,226.42
   少数股东权益                                                          188,272,823.00        114,163,285.10
                         所有者权益合计                                 2,406,599,300.43      2,279,487,511.52
                      负债及所有者权益合计                              3,033,931,792.12      2,864,845,041.89
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。


法定代表人:汤承锋                                主管会计工作负责人:罗雪                        会计机构负责人:刘金和



                                                        资产负债表

 编制单位:恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限                  2014 年 12 月 31 日            金额单位:元
                        项                 目                           期末余额               期初余额               附注编号
流动资产
    货币资金                                                            138,084,676.66           399,554,002.63
  △结算备付金                                                                        -                          -
  △拆出资金                                                                          -                          -
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                                      -                          -
    衍生金融资产                                                                      -                          -
    应收票据                                                                 600,000.00                          -
    应收账款                                                            180,211,639.50           203,676,250.49       十四、1
    预付款项                                                              4,032,079.00             5,556,100.00
  △应收保费                                                                          -                          -
  △应收分保账款                                                                      -                          -

                                                                                                                                81
                                              恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文
                     项                  目                           期末余额            期初余额            附注编号
  △应收分保合同准备金                                                               -                    -
    应收利息                                                               532,870.29        2,249,659.22
    应收股利                                                                         -                    -
    其他应收款                                                        202,927,249.05       219,984,330.89     十四、2
  △买入返售金融资产                                                                 -                    -
    存货                                                                             -                    -
    划分为持有待售的资产                                                             -                    -
    一年内到期的非流动资产                                                           -                    -
    其他流动资产                                                        9,672,734.48         9,197,708.70
                          流动资产合计                                536,061,248.98       840,218,051.93
非流动资产
  △发放贷款及垫款                                                                   -                    -
    可供出售金融资产                                                    3,010,000.00         2,010,000.00
    持有至到期投资                                                                   -                    -
    长期应收款                                                         14,266,636.78                      -
    长期股权投资                                                    1,481,898,497.81     1,228,595,259.00     十四、3
    投资性房地产                                                                     -                    -
    固定资产                                                          291,972,331.94       281,527,169.55
    在建工程                                                                         -                    -
    工程物资                                                                         -                    -
    固定资产清理                                                                     -                    -
    生产性生物资产                                                                   -                    -
    油气资产                                                                         -                    -
    无形资产                                                          131,351,074.88       106,251,795.39
    开发支出                                                           15,036,725.16        25,394,225.06
    商誉                                                                             -                    -
    长期待摊费用                                                           756,913.40          381,296.98
    递延所得税资产                                                      7,222,891.83         4,011,930.78
    其他非流动资产                                                                   -                    -
                       非流动资产合计                               1,945,515,071.80     1,648,171,676.76
                       资    产   总   计                           2,481,576,320.78     2,488,389,728.69
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。


法定代表人:汤承锋                              主管会计工作负责人:罗雪                    会计机构负责人:刘金和


                                                   资产负债表(续)

编制单位:恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司               2014 年 12 月 31 日       金额单位:元
                     项                目                             期末余额           期初余额             附注编号
流动负债
    短期借款                                                          197,000,000.00     200,000,000.00

                                                                                                                        82
                                               恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文
                      项                  目                      期末余额            期初余额          附注编号
  △向中央银行借款                                                               -                  -
  △吸收存款及同业存款                                                           -                  -
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                                 -                  -
    衍生金融负债                                                                 -                  -
  △拆入资金                                                                     -                  -
    应付票据                                                                     -                  -
    应付账款                                                        22,216,165.94      18,587,783.47
    预收款项                                                                     -                  -
  △卖出回购金融资产款                                                           -                  -
  △应付手续费及佣金                                                             -                  -
    应付职工薪酬                                                      6,969,748.28       7,372,335.24
    应交税费                                                           706,395.90         266,544.17
    应付利息                                                                     -                  -
    应付股利                                                                     -                  -
    其他应付款                                                      41,352,760.01        6,048,119.51
  △应付分保账款                                                                 -                  -
  △保险合同准备金                                                               -                  -
  △代理买卖证券款                                                               -                  -
  △代理承销证券款                                                               -                  -
    划分为持有待售的负债                                                         -                  -
    一年内到期的非流动负债                                                       -                  -
    其他流动负债                                                                 -                  -
                           流动负债合计                            268,245,070.13     232,274,782.39
非流动负债
    长期借款                                                                     -                  -
    应付债券                                                                     -                  -
     其中:优先股
             永续债
    长期应付款                                                                   -                  -
    长期应付职工薪酬                                                             -                  -
    专项应付款                                                                   -                  -
    预计负债                                                                     -                  -
    递延收益                                                          2,651,616.17       2,305,641.93
    递延所得税负债                                                               -                  -
    其他非流动负债                                                               -                  -
                       非流动负债合计                                 2,651,616.17       2,305,641.93
                           负 债 合 计                             270,896,686.30     234,580,424.32
所有者权益
    股本                                                           597,702,777.00     398,468,518.00
    其他权益工具                                                                 -                  -
     其中:优先股                                                                 -                  -
             永续债                                                              -                  -
    资本公积                                                      1,437,070,282.31   1,636,304,541.31
      减:库存股                                                                  -                  -
    其他综合收益                                                                 -                  -

                                                                                                               83
                                             恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文
                     项            目                              期末余额                  期初余额              附注编号
   专项储备                                                                         -                      -
   盈余公积                                                          25,671,103.21            25,671,103.21
   一般风险准备                                                                     -                      -
   未分配利润                                                       150,235,471.96           193,365,141.85
                      所有者权益合计                              2,210,679,634.48          2,253,809,304.37
                   负债及所有者权益合计                           2,481,576,320.78          2,488,389,728.69
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。


法定代表人:汤承锋                             主管会计工作负责人:罗雪                          会计机构负责人:刘金和


                                                合并利润表
编制单位:恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司                     2014 年度                          金额单位:元
                          项            目                            本期发生额              上期发生额            附注编号
一、营业总收入                                                        723,251,613.28          583,294,729.24
 其中: 营业收入                                                       723,251,613.28          583,294,729.24       六、31
      △利息收入                                                                        -                      -
      △已赚保费                                                                        -                      -
      △手续费及佣金收入                                                                -                      -
二、营业总成本                                                        564,569,103.46          414,584,375.72
  其中:营业成本                                                       369,640,106.51          287,389,999.63       六、31
      △利息支出                                                                        -                      -
      △手续费及佣金支出                                                                -                      -
      △退保金                                                                          -                      -
      △赔付支出净额                                                                    -                      -
      △提取保险合同准备金净额                                                          -                      -
      △保单红利支出                                                                    -                      -
      △分保费用                                                                        -                      -
        营业税金及附加                                                     5,227,963.37          4,700,070.77      六、32
        销售费用                                                          44,515,997.63         39,930,195.00      六、33
        管理费用                                                      119,958,682.13            82,482,741.23      六、34
        财务费用                                                           8,010,733.87         -7,244,324.14      六、35
        资产减值损失                                                      17,215,619.95          7,325,693.23      六、36
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                            -                      -
      投资收益                                                            -12,135,350.10        -2,396,107.90      六、37
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益                             -14,928,839.90        -3,396,107.90
   △汇兑收益(损失以“-”号填列)                                                     -                      -
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                    146,547,159.72          166,314,245.62
   加: 营业外收入                                                          9,801,543.76         19,683,334.76      六、38
        其中:非流动资产处置利得                                               28,218.89             35,034.26
   减:营业外支出                                                          6,782,438.01           320,857.73       六、39
        其中:非流动资产处置损失                                              154,019.28              7,797.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                149,566,265.47          185,676,722.65
   减:所得税费用                                                         25,126,062.82         28,807,120.91      六、40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                    124,440,202.65          156,869,601.74
        其中:被合并方在合并前实现的净利润
     归属于母公司所有者的净利润                                           81,341,642.87       131,352,796.52
     少数股东损益                                                         43,098,559.78         25,516,805.22

                                                                                                                            84
                                         恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文
                       项           目                             本期发生额               上期发生额             附注编号
六、其他综合收益的税后净额                                            -11,514,193.98         -2,185,032.81        六、28
   归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                           -11,514,193.98         -2,185,032.81        六、28
   (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益                                          -                    -
   1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动                                       -                    -
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中
                                                                                    -                    -
享有的份额
   (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                              -11,514,193.98         -2,185,032.81        六、28
   1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益               -3,560,784.40                    -
   2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                               -                    -
   3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益                                     -                    -
   4.现金流量套期损益的有效部分                                                     -                    -
   5.外币财务报表折算差额                                               -7,953,409.58        -2,185,032.81        六、28
   6.其他
   归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                    112,926,008.67          154,684,568.93
     归属于母公司所有者的综合收益总额                                   69,827,448.89       129,167,763.71
     归属于少数股东的综合收益总额                                       43,098,559.78        25,516,805.22
八、每股收益                                                                        -                    -
  (一) 基本每股收益                                                              0.14                 0.23
  (二) 稀释每股收益                                                              0.14                 0.23
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。


法定代表人:汤承锋                         主管会计工作负责人:罗雪                           会计机构负责人:刘金和


                                                   利润表

编制单位:恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司            2014 年度                                        金额单位:元

                         项         目                                  本期发生额           上期发生额             附注编号
一、营业总收入                                                           115,878,019.20       137,394,996.22
 其中: 营业收入                                                          115,878,019.20       137,394,996.22        十四、4
      △利息收入                                                                        -                     -
      △已赚保费                                                                        -                     -
      △手续费及佣金收入                                                                -                     -
二、营业总成本                                                           150,287,958.19       122,067,013.11
  其中:营业成本                                                           98,063,647.84        85,931,172.26        十四、4
      △利息支出                                                                        -                     -
      △手续费及佣金支出                                                                -                     -
      △退保金                                                                          -                     -
      △赔付支出净额                                                                    -                     -
      △提取保险合同准备金净额                                                          -                     -
      △保单红利支出                                                                    -                     -
      △分保费用                                                                        -                     -
        营业税金及附加                                                     1,061,786.18         1,334,961.38
        销售费用                                                          14,090,320.61        16,133,321.90
        管理费用                                                          32,151,901.82        23,879,478.02
        财务费用                                                          -1,722,098.21         -4,195,532.53

                                                                                                                           85
                                        恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文
        资产减值损失                                                      6,642,399.95     -1,016,387.92
   加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                         -                 -
      投资收益                                                            1,673,821.02      1,000,000.00    十四、5
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                       -                 -
    △汇兑收益(损失以“-”号填列)                                                  -                 -
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                      -32,736,117.97     16,327,983.11
    加: 营业外收入                                                        2,418,215.51     14,460,305.80
        其中:非流动资产处置利得                                                       -                 -
    减:营业外支出                                                            83,987.76      302,622.10
        其中:非流动资产处置损失                                                       -         2,622.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                  -30,401,890.22     30,485,666.81
    减:所得税费用                                                       -3,210,961.05      4,854,467.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                      -27,190,929.17     25,631,198.83
六、其他综合收益的税后净额                                                            -                 -
   (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益                                            -                 -
   1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动                                         -                 -
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
                                                                                      -                 -
有的份额
   (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                                              -                 -
   1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益                             -                 -
   2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                                 -                 -
   3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益                                       -                 -
   4.现金流量套期损益的有效部分                                                       -                 -
   5.外币财务报表折算差额                                                             -                 -
   6.其他
七、综合收益总额                                                        -27,190,929.17     25,631,198.83
八、每股收益
   (一) 基本每股收益                                                                  -                 -
   (二) 稀释每股收益                                                                  -                 -
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。


法定代表人:汤承锋                           主管会计工作负责人:罗雪                     会计机构负责人:刘金和




                                                 合并现金流量表

编制单位:恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司                  2014 年度                            金额单位:元
                       项               目                              本期发生额        上期发生额        附注编号
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                       639,378,881.70    493,050,111.06
   △客户存款和同业存放款项净增加额                                                   -                 -
   △向中央银行借款净增加额                                                           -                 -
   △向其他金融机构拆入资金净增加额                                                   -                 -
   △收到原保险合同保费取得的现金                                                     -                 -
   △收到再保险业务现金净额                                                           -                 -
   △保户储金及投资款净增加额                                                         -                 -
                                                                                                                 86
                                     恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文
                       项             目                       本期发生额        上期发生额        附注编号
  △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额                 -                 -
  △收取利息、手续费及佣金的现金                                             -                 -
  △拆入资金净增加额                                                         -                 -
  △回购业务资金净增加额                                                     -                 -
    收到的税费返还                                               4,383,016.51     12,296,324.44
    收到其他与经营活动有关的现金                                51,401,985.92     42,003,520.58    六、42
                     经营活动现金流入小计                      695,163,884.13    547,349,956.08
    购买商品、接受劳务支付的现金                               237,859,665.29    208,944,447.49
  △客户贷款及垫款净增加额                                                   -                 -
  △存放中央银行和同业款项净增加额                                           -                 -
  △支付原保险合同赔付款项的现金                                             -                 -
  △支付利息、手续费及佣金的现金                                             -                 -
  △支付保单红利的现金                                                       -                 -
    支付给职工以及为职工支付的现金                             147,680,695.05     98,106,511.43
    支付的各项税费                                              79,677,555.05     53,206,236.50
    支付其他与经营活动有关的现金                               115,234,805.99     96,377,681.99    六、42
                     经营活动现金流出小计                      580,452,721.38    456,634,877.41
        经营活动产生的现金流量净额                             114,711,162.75     90,715,078.67    六、43
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                       -     2,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                                                   -     1,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额              64,920.00         51,450.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                   -                 -
    收到其他与投资活动有关的现金                                             -                 -
                     投资活动现金流入小计                           64,920.00      3,051,450.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             109,308,109.54    207,959,095.74
    投资支付的现金                                              24,284,548.06    104,457,830.00
   △质押贷款净增加额                                                        -                 -
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                     160,532,005.28    150,091,501.42
    支付其他与投资活动有关的现金                                 2,157,391.72                  -   六、42
                     投资活动现金流出小计                      296,282,054.60    462,508,427.16
        投资活动产生的现金流量净额                             -296,217,134.60   -459,456,977.16
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                       -     1,979,600.00
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                 -     1,979,600.00
    取得借款收到的现金                                         273,010,489.17    212,000,000.00
  △发行债券收到的现金                                                       -                 -
    收到其他与筹资活动有关的现金                                 5,220,000.00                  -   六、42
                     筹资活动现金流入小计                      278,230,489.17    213,979,600.00
    偿还债务支付的现金                                         219,250,071.16     12,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          44,233,959.21     27,785,069.50
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                    10,763,200.00     19,457,316.00
    支付其他与筹资活动有关的现金                                 4,798,430.47     11,100,000.00    六、42
                     筹资活动现金流出小计                      268,282,460.84     50,885,069.50
        筹资活动产生的现金流量净额                               9,948,028.33    163,094,530.50
四、汇率变动对现金的影响                                         -1,356,584.07     -1,478,743.26
五、现金及现金等价物净增加额                                   -172,914,527.59   -207,126,111.25   六、43
   加:期初现金及现金等价物的余额                              551,481,687.44    758,607,798.69    六、43

                                                                                                        87
                                        恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文
                         项             目                              本期发生额        上期发生额           附注编号
 六、期末现金及现金等价物余额                                           378,567,159.85    551,481,687.44       六、43
 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。


 法定代表人:汤承锋                          主管会计工作负责人:罗雪                     会计机构负责人:刘金和



                                                   现金流量表

 编制单位:恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司                 2014 年度                        金额单位:元
                       项              目                               本期发生额        上期发生额            附注编号
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                         128,680,162.46     142,693,995.68
  △客户存款和同业存放款项净增加额                                                    -                    -
  △向中央银行借款净增加额                                                            -                    -
  △向其他金融机构拆入资金净增加额                                                    -                    -
  △收到原保险合同保费取得的现金                                                      -                    -
  △收到再保险业务现金净额                                                            -                    -
  △保户储金及投资款净增加额                                                          -                    -
  △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额                          -                    -
  △收取利息、手续费及佣金的现金                                                      -                    -
  △拆入资金净增加额                                                                  -                    -
  △回购业务资金净增加额                                                              -                    -
    收到的税费返还                                                         2,233,235.41       8,611,722.42
    收到其他与经营活动有关的现金                                          20,392,597.02      21,459,969.69
                      经营活动现金流入小计                               151,305,994.89     172,765,687.79
    购买商品、接受劳务支付的现金                                          17,407,243.10      26,763,182.89
  △客户贷款及垫款净增加额                                                            -                    -
  △存放中央银行和同业款项净增加额                                                    -                    -
  △支付原保险合同赔付款项的现金                                                      -                    -
  △支付利息、手续费及佣金的现金                                                      -                    -
  △支付保单红利的现金                                                                -                    -
    支付给职工以及为职工支付的现金                                        58,338,168.99      50,636,119.09
    支付的各项税费                                                         7,578,070.49      22,602,933.55
    支付其他与经营活动有关的现金                                          32,307,500.03     182,184,668.75
                      经营活动现金流出小计                               115,630,982.61     282,186,904.28
        经营活动产生的现金流量净额                                        35,675,012.28    -109,421,216.49
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                                                -       2,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                                                            -       1,000,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                        24,920.00            700.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                 3,978,000.00                    -
    收到其他与投资活动有关的现金                                         119,561,900.00                    -
                      投资活动现金流入小计                               123,564,820.00       3,000,700.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                        67,221,811.04     120,010,433.42
    投资支付的现金                                                       236,614,638.81     124,914,794.00
  △质押贷款净增加额                                                                  -                    -
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                            -                    -
    支付其他与投资活动有关的现金                                          93,127,180.80                    -
                      投资活动现金流出小计                               396,963,630.65     244,925,227.42
                                                                                                                    88
                                         恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2014 年年度报告全文
                      项               目                           本期发生额        上期发生额        附注编号
        投资活动产生的现金流量净额                                  -273,398,810.65   -241,924,527.42
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                            -                 -
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                      -                 -
    取得借款收到的现金                                               197,000,000.00    200,000,000.00
  △发行债券收到的现金                                                            -                 -
    收到其他与筹资活动有关的现金                                      15,000,000.00                 -
                      筹资活动现金流入小计                           212,000,000.00    200,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                               200,000,000.00                 -
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                27,744,495.62      8,129,068.50
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                     -                 -
    支付其他与筹资活动有关的现金                                       9,138,430.47     11,100,000.00
                      筹资活动现金流出小计                           236,882,926.09     19,229,068.50
        筹资活动产生的现金流量净额                                   -24,882,926.09    180,770,931.50
四、汇率变动对现金的影响                                                 -30,092.32       -475,956.17
五、现金及现金等价物净增加额                                        -262,636,816.78   -171,050,768.58
   加:期初现金及现金等价物的余额                                    398,515,492.29    569,566,260.87
六、期末现金及现金等价物余额                                         135,878,675.51    398,515,492.29
 后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

 法定代表人:汤承锋                      主管会计工作负责人:罗雪                     会计机构负责人:刘金和




                                                                                                            89
                                                                                                          合并股东权益变动表
  编制单位:恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司                                                                             2014 年度                                                                                     金额单位:元
                                                                                                                                               本期金额

                                                                                                                归属于母公司所有者权益

                     项 目                                            其他权益工具
                                                                                                                  减:库                                                           △一般风                         少数股东权益       所有者权益合计
                                                股本                      永续                 资本公积                        其他综合收益         专项储备        盈余公积                      未分配利润
                                                             优先股                  其他                          存股                                                            险准备
                                                                           债

一、上年年末余额                            398,468,518.00        -                         1,384,144,069.88              -    -2,766,005.66        549,088.62     25,671,103.21            -   359,257,452.37     114,163,285.10      2,279,487,511.52

加:会计政策变更                                         -        -                                         -             -                -                   -               -            -                  -                   -                    -

    同一控制下企业合并企业合并                                                                                                                                                                                                                          -

    其他                                                 -        -                                         -             -                -                   -               -            -                  -                   -                    -

二、本年年初余额                            398,468,518.00        -                         1,384,144,069.88              -    -2,766,005.66        549,088.62     25,671,103.21            -   359,257,452.37     114,163,285.10      2,279,487,511.52

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)   199,234,259.00        -                          -200,133,997.06              -   -11,514,193.98         13,280.90                 -            -    65,402,902.15      74,109,537.90        127,111,788.91

(一)综合收益总额                                       -        -                                         -             -   -11,514,193.98                   -               -            -    81,341,642.87      43,098,559.78        112,926,008.67

(二)所有者投入和减少资本                               -        -                              -899,738.06              -                -                   -               -            -                  -    30,998,218.05         30,098,479.99

1.所有者投入的普通股                                     -        -                                         -             -                -                   -               -            -                  -                   -                    -

2.其他权益工具持有者投入资本                             -        -                                         -             -                -                   -               -            -                  -                   -                    -

3.股份支付计入股东权益的金额                             -        -                                         -             -                -                   -               -            -                  -                   -                    -

4.其他                                                   -        -                              -899,738.06              -                -                   -               -            -                  -    30,998,218.05         30,098,479.99

(三)利润分配                                           -        -                                         -             -                -                   -               -            -   -15,938,740.72                     -     -15,938,740.72

1.提取盈余公积                                           -        -                                         -             -                -                   -               -            -                  -                   -                    -

2.提取一般风险准备                                       -        -                                         -             -                -                   -               -            -                  -                   -                    -

3.对所有者(或股东)的分配                               -        -                                         -             -                -                   -               -            -   -15,938,740.72                     -     -15,938,740.72

4.其他                                                   -        -                                         -             -                -                   -               -            -                  -                   -                    -

(四)所有者权益内部结转                    199,234,259.00        -                          -199,234,259.00              -                -                   -               -            -                  -                   -                    -

1.资本公积转增资本(或股本)                199,234,259.00        -                          -199,234,259.00              -                -                   -               -            -                  -                   -                    -

2.盈余公积转增资本(或股本)                             -        -                                         -             -                -                   -               -            -                  -                   -                    -

3.盈余公积弥补亏损                                       -        -                                         -             -                -                   -               -            -                  -                   -                    -

4.结转重新计量设定收益计划净负债或净资产
                                                         -        -                                         -             -                -                   -               -            -                  -                   -                    -
所产生的变动

5.其他                                                   -        -                                         -             -                -                   -               -            -                  -                   -                    -

 (五)专项储备提取和使用                                  -        -                                         -             -                -         13,280.90                 -            -                  -        12,760.07             26,040.97

1.本年提取                                               -        -                                         -             -                -        228,715.21                 -            -                  -       219,745.98            448,461.19

2.本年使用                                               -        -                                         -             -                -       -215,434.31                 -            -                  -      -206,985.91           -422,420.22

(六)其他                                                                                                                                                                                                                                              -

四、本年年末余额                            597,702,777.00        -                         1,184,010,072.82              -   -14,280,199.64        562,369.52     25,671,103.21            -   424,660,354.52     188,272,823.00      2,406,599,300.43

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
  法定代表人:汤承锋                                                                          主管会计工作负责人:罗雪                                                                                             会计机构负责人:刘金和
                                                                                                         合并股东权益变动表(续)
  编制单位:恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司                                                                              2014 年度                                                                             金额单位:元
                                                                                                                                                上期金额

                                                                                                                   归属于母公司所有者权益
                        项 目
                                                                          其他权益工具                                                                                          △一般风险准                      少数股东权益     所有者权益合计
                                                    股本                                           资本公积        减:库存股    其他综合收益     专项储备       盈余公积                        未分配利润
                                                                 优先股       永续债     其他                                                                                       备

 一、上年年末余额                               184,663,742.00        -                         1,511,971,259.68           -      -580,972.85              -   23,107,983.33               -   240,250,051.45     105,818,054.99   2,065,230,118.60

 加:会计政策变更                                            -        -                                        -           -                -              -                -              -                  -              -                  -

     前期差错更正                                            -        -                                        -           -                -              -                -              -                  -              -                  -

     同一控制下企业合并                                                                                                                                                                                                                         -

     其他                                                    -        -                                        -           -                -              -                -              -                  -              -                  -

 二、本年年初余额                               184,663,742.00        -                         1,511,971,259.68           -      -580,972.85              -   23,107,983.33               -   240,250,051.45     105,818,054.99   2,065,230,118.60

 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)      213,804,776.00        -                          -127,827,189.80           -    -2,185,032.81    549,088.62     2,563,119.88               -   119,007,400.92       8,345,230.11     214,257,392.92

 (一)综合收益总额                                          -        -                                        -           -    -2,185,032.81              -                -              -   131,352,796.52      25,516,805.22     154,684,568.93

 (二)所有者投入和减少资本                      29,141,034.00        -                            56,836,552.20           -                -              -                -              -                  -   -17,171,575.11      68,806,011.09

 1.所有者投入的普通股                            29,141,034.00        -                           311,199,866.00           -                -              -                -              -                  -   -17,171,575.11     323,169,324.89

 2.其他权益工具持有者投入资本                                -        -                                        -           -                -              -                -              -                  -              -                  -

 3.股份支付计入股东权益的金额                                -        -                                        -           -                -              -                -              -                  -              -                  -

 4.其他                                                      -        -                          -254,363,313.80           -                -              -                -              -                  -              -      -254,363,313.80

 (三)利润分配                                              -        -                                        -           -                -                   2,563,119.88               -   -11,796,306.98                -        -9,233,187.10

 1.提取盈余公积                                              -        -                                        -           -                -              -    2,563,119.88               -    -2,563,119.88                -                  -

 2.提取一般风险准备                                          -        -                                        -           -                -              -                -              -                  -              -                  -

 3.对所有者(或股东)的分配                                  -        -                                        -           -                -              -                -              -    -9,233,187.10                -        -9,233,187.10

 4.其他                                                      -        -                                        -           -                -              -                -              -                  -              -                  -

 (四)所有者权益内部结转                       184,663,742.00        -                          -184,663,742.00           -                -              -                -              -                  -              -                  -

 1.资本公积转增资本(或股本)                   184,663,742.00        -                          -184,663,742.00           -                -              -                -              -                  -              -                  -

 2.盈余公积转增资本(或股本)                                -        -                                        -           -                -              -                -              -                  -              -                  -

 3.盈余公积弥补亏损                                          -        -                                        -           -                -              -                -              -                  -              -                  -

 4.结转重新计量设定收益计划净负债或净资产所产
                                                             -        -                                        -           -                -              -                -              -                  -              -                  -
 生的变动

 5.其他                                                      -        -                                        -           -                -              -                -              -                  -              -                  -

  (五)专项储备提取和使用                                     -        -                                        -           -                -    549,088.62                 -              -      -549,088.62                -                  -

 1.本年提取                                                  -        -                                        -           -                -    549,088.62                 -              -      -549,088.62                -                  -

 2.本年使用                                                  -        -                                        -           -                -              -                -              -                  -              -                  -

 (六)其他                                                                                                                                                                                                                                     -

 四、本年年末余额                               398,468,518.00        -                         1,384,144,069.88      &