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2019年11月19日 星期二

易成新能(300080)公告正文

易成新能:2015年年度报告摘要

公告日期:2016-03-16

                                                              河南易成新能源股份有限公司 2015 年年度报告摘要




证券代码:300080                             证券简称:易成新能                           公告编号:2016-018




           河南易成新能源股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

       本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

       公司负责人孙毅、主管会计工作负责人许玉柱及会计机构负责人(会计主管人员)许玉柱
声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审
计意见。

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  公司简介

股票简称                    易成新能                     股票代码                300080
股票上市交易所              深圳证券交易所
变更前的股票简称(如有)    新大新材
         联系人和联系方式                   董事会秘书                            证券事务代表
姓名                        宋中学                                   杨亚坤
办公地址                    河南省开封市精细化工产业园区             河南省开封市精细化工产业园区
传真                        0371-27771027                            0371-27771027
电话                        0371-27771026                            0371-27771026
电子信箱                    ycne@ycne.com.cn                         ycne@ycne.com.cn


二、报告期主要业务或产品简介

       1、主要业务、产品

           公司是主要从事太阳能晶硅片切割刃料、半导体线切割刃料、废砂浆回收再利用、金
   刚线的生产与销售、太阳能电站建设等。2015年,公司又拓展了负极材料生产项目,向锂
   电储能领域拓展。

       2、行业发展现状


                                                                                                               1
                                                                     河南易成新能源股份有限公司 2015 年年度报告摘要



      2014年,国务院颁布了《能源发展战略行动计划(2014-2020 年)》,光伏发电作为重
要的一环,中长期内都将获得国家重点支持。在2015年,国务院和国家能源局也陆续出台
相关政策,鼓励光伏行业发展。在政策继续助力的背后,我国光伏行业在2015年已经走出
阴霾,基本面回暖态势明显。公开资料显示,2015年光伏新增装机量约15GW,同比增长40%
以上,全国光伏发电累计装机量约43GW,超越德国成为全球光伏累计装机量最大的国家。

      值得一提的是,国内光伏市场在国家的大力扶持推动下,已逐步启动:2015年6月底,
中国正式公布中国国家自主贡献预案——《强化应对气候变化行动——中国国家自主贡
献》(INDC),其核心内容是中国在2020年到2030年应对气候变化的行动目标。根据预案,
中国确定到2020年,非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右,到2030年,非化石能
源占一次能源消费比重达到20%左右,并指出到2020年,光伏装机达到1亿千瓦左右。这些
都将促使光伏装机容量迅速增长,并将成为全球光伏应用的重要市场之一。


三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                           单位:人民币元
                                                                            本年比上年增
                                                      2014 年                                          2013 年
                             2015 年                                              减
                                             调整前             调整后         调整后         调整前             调整后
                           1,708,760,928. 2,259,034,655. 2,259,034,655.                    1,547,704,536. 1,547,704,536.
营业收入                                                                         -24.36%
                                       06             38             38                                03             03
归属于上市公司股东的净利
                            6,401,195.97 45,854,208.62 45,854,208.62             -86.04% 75,691,763.98 75,691,763.98

归属于上市公司股东的扣除
                            -3,497,644.58 33,216,901.28 33,216,901.28           -110.53%    2,616,746.92     2,616,746.92
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净   -312,422,020.1
                                          205,119,235.57 205,119,681.43         -252.31% -49,812,371.62 -49,812,371.62
额                                      9
基本每股收益(元/股)             0.0127         0.0912            0.0912        -86.07%          0.1984            0.1984
稀释每股收益(元/股)             0.0127         0.0912            0.0912        -86.07%          0.1984            0.1984
加权平均净资产收益率              0.20%           1.43%             1.43%         -1.23%          3.38%              3.38%
                                                                            本年末比上年
                                                   2014 年末                                        2013 年末
                            2015 年末                                           末增减
                                             调整前             调整后         调整后         调整前             调整后
                           5,426,919,031. 5,554,587,208. 5,559,387,208.                    5,054,491,773. 5,054,491,773.
资产总额                                                                          -2.38%
                                       70             27             27                                44             44
归属于上市公司股东的净资   3,221,953,504. 3,218,104,042. 3,222,904,042.                    3,192,361,994. 3,192,361,994.
                                                                                  -0.03%
产                                     10            40              40                                62             62




                                                                                                                             2
                                                                       河南易成新能源股份有限公司 2015 年年度报告摘要


调整 2015 年年初资产总额和净资产的原因为:公司于 2015 年 12 月收购河南中平瀚博新能源有限责任公司,由于其与公司归
属于同一控制人构成同一控制下的企业合并,故需调整期初数据。


2、分季度主要会计数据

                                                                                                           单位:人民币元
                                     第一季度                 第二季度             第三季度                第四季度
营业收入                              410,579,997.39          336,622,792.44        430,747,722.63         530,810,415.60
归属于上市公司股东的净利润                 292,605.45          -20,599,332.98        11,146,909.42          15,561,014.08
归属于上市公司股东的扣除非经
                                           312,993.76          -22,008,114.65        -5,901,985.53          24,099,461.84
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额            -80,358,961.33           -15,722,843.75      -190,009,177.28          -26,331,037.83
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                  单位:股
                                                                                          年度报告披露
                            年度报告披露
                                                          报告期末表决                    日前一个月末
报告期末普通                日前一个月末
                     35,606                        32,720 权恢复的优先                  0 表决权恢复的                  0
股股东总数                  普通股股东总
                                                          股股东总数                      优先股股东总
                            数
                                                                                          数
                                                前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条件的股份数           质押或冻结情况
   股东名称     股东性质       持股比例          持股数量
                                                                              量               股份状态         数量
中国平煤神马
能源化工集团 国有法人               20.02%         100,671,095                   97,663,326
有限责任公司
宋贺臣         境内自然人            8.48%          42,627,409                                质押             28,485,800
姜维海         境内自然人            3.52%          17,721,725
中央汇金资产
             境内非国有
管理有限责任                         1.06%              5,350,300
             法人
公司
洛克化学(深 境内非国有
                                     1.01%              5,078,188
圳)有限公司 法人
中国农业银行
股份有限公司
-富国中证国
             其他                    0.78%              3,942,300
有企业改革指
数分级证券投
资基金
郭幼全         境内自然人            0.77%              3,886,982
河南省兆腾投 境内非国有
                                     0.60%              3,000,000
资有限公司   法人
平顶山煤业(集
               国有法人              0.37%              1,880,751                 1,880,751
团)大庄矿劳动




                                                                                                                             3
                                                             河南易成新能源股份有限公司 2015 年年度报告摘要



服务公司
中国工商银行
股份有限公司
-金鹰稳健成 其他                  0.36%        1,788,725
长混合型证券
投资基金
                         平顶山煤业(集团)大庄矿劳动服务公司为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的子公
上述股东关联关系或一致行
                         司,公司未知其他股东之间、其他股东与前十名无限售条件股东之间、前十名无限售条件股
动的说明
                         东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。


3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

     2015年是公司实施战略布局,转型升级的关键年。面对经济新常态,公司坚持以光伏产
业链为主业,紧紧围绕“新能源、新材料、节能环保”发展战略,探索“固本培新”,调整
产业布局,立足转型发展。通过加强项目建设、创新驱动等措施,利用上市公司平台加快资
源整合,优化产品结构,有效推进公司2015年经营计划的全面实施。

     报告期内,公司实现营业收入 170,876.09万元,比上年同期减少24.36%;归属于上市公




                                                                                                            4
                                                 河南易成新能源股份有限公司 2015 年年度报告摘要



司股东的净利润 640.12万元,同比减少86.04%。报告期末,公司总资产542,691.90万元,比
上年同期减少2.38%;股东权益322,195.35万元,比上年同期减少0.03%;基本每股收益0.0127
元,每股净资产6.408元。

       报告期内,公司重点做好以下工作:

   (一)稳固新砂市场占有率

       面对光伏切割市场的深度调整,在全球新砂需求量逐步减少的情况下,优化资源配置,
主动抢占市场。稳固碳化硅新砂市场占有率,进一步稳固了上游原料基地,确保原料供应。

       (二)加强并购力度

       2015年,公司加强并购力度,加快企业产业布局,为保持企业持续竞争力,推进“固本
培新”中期发展方针,调整产业布局,2015年12月9日,公司完成了收购新疆英利新能源有限
公司持有的疏勒县利能光伏发电有限公司100%的股权。公司拟通过股权收购,吸纳高端专业
技术人员,以光伏组件定制方式做支撑,以光伏电站的开发、建设、运营为手段,在拓展光
伏电站业务的同时,促进公司切割刃料业务的发展。

       (三)在线业务发展强劲

       根据市场需要,紧紧抓住在线回收市场的发展机遇,加快推进在线回收业务开展,先后
在五家公司布局在线回收加工业务,牢牢掌握了在线回收业务市场。对回收设备进行升级改
造,加大在线业务盈利能力。

    (四)挺进锂电储能领域

    2015年,公司抓住未来市场对锂离子电池需求不断增长的有利时机,利用中国平煤神马
集团产业优势和公司在市场、资金上的优势,新建了10000吨负极材料生产项目,完成了收购
平顶山三基炭素有限责任公司持有的河南中平瀚博新能源有限责任公司40%的股权。为公司在
锂电池储能行业的布局奠定了坚实的基础,进一步增强公司的一体化运营能力,优化公司产
品结构,增加公司的盈利点,提升公司的综合竞争力,有力地促进公司持续、稳定、健康发
展。

       (五)金刚线增收创效明显

    树脂金刚线作为碳化硅切割刃料的补充和替代产品,自投放市场以来就得到业内各界的
广泛关注,经过2年市场考验,完成了设备国产化,锻炼了员工队伍,产品产销量稳中有升。


                                                                                             5
                                               河南易成新能源股份有限公司 2015 年年度报告摘要



根据公司“固本培新”中期发展方针要求,积极探索光伏材料加工新技术,引进年产600万千
米电镀金刚线项目,弥补因传统刃料需求疲软造成的市场空档。形成了以碳化硅为主的传统
切割刃料和以金刚线为主的新型切割刃料的有效互补,进一步巩固了在硬脆材料切割市场的
行业龙头地位。

    (六)坚持创新驱动,强化竞争优势

    报告期内,公司一方面继续坚持自主创新与吸收引进相结合,持续加大研发投入,加强
对已有产品的技术改造和工艺改良,并积极参与研发项目的专业攻关,为企业发展提供持续
动力。公司成为“河南省院士专家促进会第一届理事会会员单位”,获得“开封市对外科技
合作先进集体”等荣誉称号。《晶硅片切割刃料碳化硅生产及废砂浆再生关键技术研究与产
业化》获得2015年度河南省科技进步奖;公司的质量管理全面提高,ISO9000体系持续稳步运
行;公司实验室获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)推荐/维持认可。公司参股的碳化
硅高性能热交换管研发项目,正在进行市场的推广及客户试用,且四季度已有小批量订单投
放市场,后期将开展规模化的推广应用。

    (七)加强企业内部管理,提升公司治理水平

    报告期内,公司持续强化内部管理,根据行业政策、市场前景及公司特点完善制度体系
建设,一是深化绩效考核管理体系,推动创新管理,提高工作效率和积极性,规范企业运行。
二是强化安全意识,加强员工安全培训;确保了全年安全生产工作的平稳运行,连续五年获
得“开封市安全生产先进单位”荣誉称号。法制、审计、保卫、工会、群团、后勤等工作全
面加强,为企业和谐稳定发展奠定了坚实基础。

    (八)借力资本市场平台,完成非公开发行公司债券业务

    为拓宽公司融资渠道,优化负债结构,降低资金成本,满足公司生产经营的资金需求,
2014年7月7日,公司召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于非公开发行公司债
券方案的议案》, 2015年6月3日公司取得深圳证券交易所《关于河南新大新材料股份有限公
司2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2015】249号)。
本次债券的发行规模6亿元,期限为5年,附债券存续期第3年末发行人上调票面利率选择权及
投资者回售选择权。票面利率8.28%,债券简称“15新大债”,代码118329。本次债券的起息
日为2015年7月21日,债券采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息
随本金的兑付一起支付。



                                                                                           6
                                                                   河南易成新能源股份有限公司 2015 年年度报告摘要




2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否


3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:元
                                                                   营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本        毛利率
                                                                       同期增减       同期增减       期增减
晶硅片切割刃料 1,128,828,165.36      891,879,269.63       20.99%          -21.42%        -17.24%         -4.00%
废砂浆回收利用      139,179,393.27    88,273,383.53       36.58%          -53.36%        -60.52%         11.51%



4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否


5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

      由于受全球经济形势持续下行的影响,光伏行业整体复苏乏力;同时,因行业技术的不
断进步,下游客户对产品品质、产品价格等方面都提出了更苛刻的要求,废砂浆在线回收和
金刚线切割等新业务模式、新技术对市场的冲击,导致市场需求发生变化,公司碳化硅产销
量均有所下降, 加上非公开发行6亿元公司债券增加了本期的利息支出,公司业绩较2014年度
有较大幅度下滑。


6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。




                                                                                                                  7
                                                         河南易成新能源股份有限公司 2015 年年度报告摘要



3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
  本期纳入合并财务报表范围的主体共8户,具体包括:
                  子公司名称             子公司类型   级次      持股比例(%) 表决权比例(%)
      平顶山易成新材料有限公司         全资子公司     一级                100.00        100.00
      开封万盛新材料有限公司           全资子公司     一级                100.00        100.00
      新疆新路标光伏材料有限公司       全资子公司     一级                100.00        100.00
      河南华沐通途新能源科技有限公司   全资子公司     一级                100.00        100.00
      开封恒锐新金刚石制品有限公司     全资子公司     一级                100.00        100.00
      上海恒观投资管理有限公司         全资子公司     一级                100.00        100.00
      河南中平瀚博新能源有限责任公司   控股子公司     一级                 40.00          60.00
      疏勒县利能光伏发电有限公司       全资子公司     一级                100.00        100.00

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                            名称                                    变更原因
      河南中平瀚博新能源有限责任公司                                  收购
      疏勒县利能光伏发电有限公司                                      收购

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体
                            名称                                    变更原因
      辽宁新大新能源投资有限公司                                      转让
      辽宁朝阳新能源科技有限公司                                      转让
      辽宁朝阳太阳能科技有限公司                                      转让
      辽宁朝阳光伏科技有限公司                                        转让
      朝阳天华阳光新能源投资有限公司                                  转让

上期期纳入合并财务报表范围的主体共11户,具体包括:
                  子公司名称             子公司类型   级次      持股比例(%) 表决权比例(%)
      平顶山易成新材料有限公司         全资子公司     一级                100.00        100.00
      开封万盛新材料有限公司           全资子公司     一级                100.00        100.00
      新疆新路标光伏材料有限公司       全资子公司     一级                100.00        100.00
      河南华沐通途新能源科技有限公司   全资子公司     一级                100.00        100.00
      开封恒锐新金刚石制品有限公司     全资子公司     一级                100.00        100.00
      上海恒观投资管理有限公司         全资子公司     一级                100.00        100.00
      辽宁新大新能源投资有限公司       控股子公司     一级                 51.00          51.00
      辽宁朝阳新能源科技有限公司       控股子公司     二级                 51.00          51.00
      辽宁朝阳太阳能科技有限公司       控股子公司     二级                 51.00          51.00
      辽宁朝阳光伏科技有限公司         控股子公司     二级                 51.00          51.00
      朝阳天华阳光新能源投资有限公司   控股子公司     二级                 51.00          51.00

上期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                            名称                                    变更原因
      上海恒观投资管理有限公司                                      投资设立

上期不存在不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实
体。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

                                                             河南易成新能源股份有限公司
                                                                    二○一六年三月十五日


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