新闻源 财富源

2020年02月21日 星期五

安诺其(300067)公告正文

安诺其:关于发行股份购买资产的停牌公告

公告日期:2018-02-27

证券代码:300067               证券简称:安诺其              公告编号:2018-014

                      上海安诺其集团股份有限公司

                   关于发行股份购买资产的停牌公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海安诺其集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划购买资产重大事项,公

司股票(证券简称:安诺其,证券代码:300067)自 2018 年 2 月 1 日(星期四)开市

起停牌。公司已分别于 2018 年 2 月 1 日、2018 年 2 月 7 日、2018 年 2 月 22 日在巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于重大事项停牌公告》公告编号:2018-011)

和《关于重大事项停牌进展公告》(公告编号:2018-012)及《关于股票复牌且继续推

进发行股份购买资产事项的公告》(公告编号:2018-013)。

    经与相关各方商讨和论证,公司确认本次筹划的重大事项为发行股份和支付现金方

式收购吴贤良等 7 名自然人股东所持有盐城东吴化工有限公司(以下简称“盐城东吴”

或“标的公司”)100%股权,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:安

诺其,证券代码:300067)自 2018 年 2 月 27 日(星期二)开市起停牌。

    一、本次发行股份购买资产的基本情况

    (一)标的公司盐城东吴及交易对方情况

    1、标的公司情况

    名称:盐城东吴化工有限公司

    类型:有限责任公司

    法定代表人:俞星光

    注册资本:3000 万元

    成立日期:2003 年 11 月 07 日

    统一社会信用代码:913209227720377786

    住所:滨海县滨淮镇头罾村(沿海化工园区内)

    经营范围:化工产品生产(阳离子染料、有机颜料按《批准书》和《危险化学品建

设项目设立安全许可意见书》经营),自营和代理各类商品和技术的进出口业务。【依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

    2、交易对方情况

    (1)吴贤良,居民身份证号: 3205241978********

    (2)孙介明,居民身份证号: 3205241969********

    (3)蒋忠明,居民身份证号: 3205241976********

    (4)洪广伙,居民身份证号: 3427231975********

    (5)肖学俊,居民身份证号: 3205021957********

    (6)俞星光,居民身份证号: 3205221979********

    (7)盛永元,居民身份证号: 3205241956********

    二、交易框架协议主要条款

    1、股权收购

    公司拟收购标的公司 100%股权。

    2、定价依据及标的估值

    本协议各方协商一致确认的本次交易的审计、评估基准日为 2017 年 12 月 31 日,

本次收购的具体交易价格,按截至 2017 年 12 月 31 日的标的公司评估值为基础,根据

公司聘请的评估结构所确认的数值为依据并经交易各方协商后确定,最终交易价格以各

方签订正式协议为准。

    3、价款支付方式

    本次收购计划采取发行股份及支付现金相结合的方式进行对价支付。具体操作由各

方签订正式协议进行约定。

    4、后续工作安排

    (1)交易各方签署交易框架协议后,公司委托审计、律师、会计师等中介机构对

目标公司的资产、负债、或有负债、重大合同、诉讼、仲裁等事项进行全面尽职调查,

根据尽职调查的结果与交易对方进行进一步商谈。

    (2)交易对方保证以书面材料形式向公司充分、真实、完整披露标的公司的资产、

负债、权益、对外担保以及与本次收购有关的全部信息,没有重大遗漏、误导和虚构。

    三、停牌原因说明

    本次拟以发行股份和支付现金方式收购盐城东吴 100%股权,具体方案正在进一步

洽谈、沟通当中,鉴于该事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,保证信息披露的公

平,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录 22 号:

上市公司停复牌业务》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简

称:安诺其,证券代码:300067)自 2018 年 2 月 27 日(星期二)开市起停牌。

    四、后续工作安排及预计复牌时间

    公司承诺停牌时间不超过 1 个月,即承诺争取于 2018 年 3 月 26 日前按照中国证

监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组

(2014 年修订)》的要求披露发行股份购买资产预案或者报告书。逾期未能披露发行股

份购买资产预案或者报告书的,公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向深圳

证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的,

公司股票将于停牌后 1 个月内恢复交易;若公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资

产的,公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告并申请复牌;公司承诺自股

票复牌之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

    五、停牌期间的安排

    公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定,积极开展本次发行股份购买

资产的各项工作,为推进本次发行股份购买资产事项的顺利开展,公司拟聘请的独立财

务顾问海通证券股份有限公司,法律顾问北京中伦律师事务所、审计机构众华会计师事

务所(特殊普通合伙)和评估机构开元资产评估有限公司正按照计划对标的公司展开尽

职调查、审计和评估等工作。

    停牌期间,公司将依照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定,组织有关各方

开展各项工作,并根据本次发行股份购买资产事项的进展情况,严格按照有关法律法规

的规定和要求履行信息披露义务,至少每 5 个交易日发布一次相关事项的进展情况。公

司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以

上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注。

    六、必要风险提示

    公司筹划的发行股份购买资产事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资

风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、

《证券时报》,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。

    七、备查文件

    1、经公司董事长签字的停牌申请;

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。




             上海安诺其集团股份有限公司

                                 董事会

                 二○一八年二月二十七日