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2019年10月21日 星期一

海兰信(300065)公告正文

海兰信:发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

公告日期:2018-03-13

 证券代码:300065          证券简称:海兰信      上市地点:深圳证券交易所




         北京海兰信数据科技股份有限公司
       发行股份购买资产暨关联交易报告书
               (草案)(修订稿)


                                      交易对方
序号                名称                  序号             名称
       珠海市智海创信海洋科技服务合伙            杭州兴富投资管理合伙企业
 1                                         5
             企业(有限合伙)                          (有限合伙)
       珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业            杭州宣富投资管理合伙企业
 2                                         6
               (有限合伙)                            (有限合伙)
         珠海永鑫源实业发展合伙企业
 3                                         7       上海丰煜投资有限公司
               (有限合伙)
 4     上海梦元投资管理中心(有限合伙)    8              王一凡




                                独立财务顾问




                               二〇一八年三月
                                                          目          录
释     义 ........................................................................................................................... 6
董事、监事以及高级管理人员声明 ......................................................................... 10
交易对方声明 ............................................................................................................. 11
重大事项提示 ............................................................................................................. 13
   一、本次交易方案概述.......................................................................................... 13
   二、标的资产估值及作价...................................................................................... 13
   三、本次发行股份概况.......................................................................................... 14
   四、本次交易构成关联交易.................................................................................. 24
   五、本次交易构成重大资产重组.......................................................................... 24
   六、本次交易不构成重组上市.............................................................................. 25
   七、本次交易完成后公司仍符合上市条件.......................................................... 30
   八、本次交易对上市公司的影响.......................................................................... 31
   九、业绩承诺及补偿安排 ..................................................................................... 33
   十、本次重组相关方作出的重要承诺.................................................................. 35
   十一、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序.............................................. 43
   十二、上市公司的控股股东及一致行动人对本次重组的原则性意见.............. 48
   十三、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员的股
   份减持计划.............................................................................................................. 49
   十四、本次重组对中小投资者权益保护的安排.................................................. 49
   十五、独立财务顾问的保荐机构资格.................................................................. 55
重大风险提示 ............................................................................................................. 56
   一、本次交易相关的风险...................................................................................... 56
   二、交易标的对上市公司经营影响的风险.......................................................... 57
   三、财务风险.......................................................................................................... 59
   四、本次交易的其他相关风险.............................................................................. 60
第一节 本次交易概况 ............................................................................................... 61
   一、本次交易方案概述.......................................................................................... 61
   二、本次交易的背景和目的.................................................................................. 61

                                                               2-1-1
   三、交易对方增资获得海兰劳雷 45.62%股权及本次重组交易路径的背景和目
   的.............................................................................................................................. 66
   四、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序.................................................. 79
   五、本次交易具体方案.......................................................................................... 81
   六、本次交易构成关联交易.................................................................................. 87
   七、本次交易构成重大资产重组.......................................................................... 87
   八、本次交易不构成重组上市.............................................................................. 87
   九、本次重组对上市公司的影响.......................................................................... 88
   十、摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排.................................................. 90
   十一、本次交易后公司仍符合上市条件.............................................................. 94
第二节 上市公司基本情况 ....................................................................................... 95
   一、基本信息.......................................................................................................... 95
   二、历史沿革.......................................................................................................... 95
   三、最近三年的主营业务发展情况.................................................................... 100
   四、最近三年及一期主要财务数据及财务指标................................................ 101
   五、最近三年重大资产重组情况........................................................................ 102
   六、控股股东及实际控制人情况........................................................................ 110
   七、海兰信、现任董事及其高级管理人员处罚情况........................................ 125
   八、海兰信及其主要管理人员最近三年的诚信情况........................................ 125
第三节 交易对方基本情况 ..................................................................................... 126
   一、珠海劳雷........................................................................................................ 126
   二、智海创信........................................................................................................ 129
   三、永鑫源............................................................................................................ 134
   四、上海丰煜........................................................................................................ 137
   五、杭州兴富........................................................................................................ 142
   六、杭州宣富........................................................................................................ 151
   七、上海梦元........................................................................................................ 156
   八、王一凡............................................................................................................ 164
   九、交易对方穿透后的发行对象情况................................................................ 165
   十、交易对方之间一致行动关系情况................................................................ 177

                                                              2-1-2
   十一、交易对方资金来源情况............................................................................ 177
第四节 交易标的基本情况 ..................................................................................... 183
   一、海兰劳雷概况................................................................................................ 183
   二、历史沿革........................................................................................................ 183
   三、股权结构及产权控制关系............................................................................ 185
   四、海兰劳雷股权情况........................................................................................ 186
   五、主要资产、负债与对外担保等情况............................................................ 186
   六、下属子公司情况............................................................................................ 194
   七、海兰劳雷主营业务情况................................................................................ 216
   八、最近两年及一期主要财务数据.................................................................... 234
   九、最近三十六个月内进行的增减资和股权转让的程序、相关作价及其评估
   ................................................................................................................................ 235
   十、标的资产涉及的债权债务转移情况............................................................ 240
   十一、报告期资产转移剥离调整情况................................................................ 240
   十二、会计政策及相关会计处理........................................................................ 243
第五节 标的资产评估及定价情况 ......................................................................... 245
   一、本次交易评估的基本情况............................................................................ 245
   二、标的资产的评估方法、评估假设及评估模型............................................ 245
   三、标的资产评估值情况.................................................................................... 253
   四、海兰劳雷业绩可实现性分析 ....................................................................... 306
   五、董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析............................ 317
   六、独立董事对本次交易评估相关事项的独立意见........................................ 321
第六节 发行股份情况 ............................................................................................. 323
   一、本次交易发行股份的基本情况.................................................................... 323
   二、对上市公司主要财务指标的影响................................................................ 328
   三、对上市公司股权结构的影响........................................................................ 329
第七节 本次交易主要合同 ..................................................................................... 330
   一、合同主体和签订时间.................................................................................... 330
   二、《发行股份购买资产协议》及补充协议的主要内容.................................. 330
   三、《业绩承诺及补偿协议》的主要内容 ......................................................... 336

                                                               2-1-3
第八节 本次交易合规性分析 ................................................................................. 340
   一、本次交易符合《重组办法》第十一条的相关规定.................................... 340
   二、本次交易符合《重组办法》第四十三条的相关规定................................ 342
   三、本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的情形................................ 344
   四、本次交易符合《创业板发行管理办法》第十条的规定............................ 344
   五、独立财务顾问和法律顾问对本次交易合规性的意见................................ 345
第九节 管理层讨论与分析 ..................................................................................... 346
   一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析........................................ 346
   二、交易标的行业特点分析................................................................................ 353
   三、交易标的财务状况和盈利能力分析............................................................ 373
   四、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务
   指标和非财务指标的影响分析............................................................................ 417
第十节 财务会计信息 ............................................................................................. 425
   一、本次交易拟购买资产海兰劳雷的合并财务报告........................................ 425
   二、本次交易拟购买资产海兰劳雷的备考财务报告........................................ 429
   三、本次交易模拟实施后上市公司备考财务资料............................................ 432
第十一节 同业竞争与关联交易 ............................................................................. 436
   一、同业竞争........................................................................................................ 436
   二、关联交易........................................................................................................ 437
第十二节 风险因素 ................................................................................................. 443
   一、本次交易相关的风险.................................................................................... 443
   二、交易标的对上市公司经营影响的风险........................................................ 444
   三、财务风险........................................................................................................ 446
   四、本次交易的其他相关风险............................................................................ 447
第十三节 其他重要事项 ......................................................................................... 448
   一、非经营性资金占用及向关联方提供担保的情况........................................ 448
   二、本次交易对上市公司负债结构的影响........................................................ 448
   三、本公司最近十二个月内重大资产交易........................................................ 448
   四、本次交易对上市公司治理机制的影响........................................................ 450
   五、本次交易对上市公司现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说

                                                         2-1-4
   明............................................................................................................................ 452
   六、本公司股票停牌前六个月内二级市场核查情况........................................ 454
   七、公司股票连续停牌前股价未发生异动说明................................................ 459
   八、其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息
   ................................................................................................................................ 459
   九、独立财务顾问与法律顾问对本次交易的结论性意见................................ 459
   十、独立董事的独立意见.................................................................................... 461
第十四节 相关中介机构 ......................................................................................... 464
   一、独立财务顾问................................................................................................ 464
   二、法律顾问........................................................................................................ 464
   三、审计机构........................................................................................................ 464
   四、评估机构........................................................................................................ 465
第十五节 声明与承诺 ............................................................................................. 466
第十六节 备查文件 ................................................................................................. 475
   一、备查文件........................................................................................................ 475
   二、备查地点........................................................................................................ 475
   三、信息披露网址................................................................................................ 476




                                                               2-1-5
                                   释      义
    在本报告书(草案)中,除非另有所指,下列简称具有如下含义:
                                第一部分   普通词汇
                                 北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产
本报告书、报告书           指
                                 暨关联交易报告书(草案)(修订稿)
海兰信、上市公司、公司、
                           指    北京海兰信数据科技股份有限公司
本公司
海兰劳雷、标的公司         指    上海海兰劳雷海洋科技有限公司
劳雷香港                   指    劳雷海洋系统有限公司,原名“劳雷工业有限公司”
Summerview                 指    Summerview Company Limited
劳雷北京                   指    北京劳雷海洋仪器有限公司
劳雷产业                   指    劳雷香港、Summerview 的合称
Greentown                  指    Greentown Resources Limited
广东蓝图                   指    广东蓝图信息技术有限公司
智海创信                   指    珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业(有限合伙)
珠海劳雷                   指    珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业(有限合伙)
永鑫源                     指    珠海永鑫源实业发展合伙企业(有限合伙)
上海梦元                   指    上海梦元投资管理中心(有限合伙)
昊翔资本                   指    北京昊翔资本管理有限公司
杭州兴富                   指    杭州兴富投资管理合伙企业(有限合伙)
杭州宣富                   指    杭州宣富投资管理合伙企业(有限合伙)
上海丰煜                   指    上海丰煜投资有限公司
东方嘉富                   指    杭州东方嘉富资产管理有限公司
                                 智海创信、珠海劳雷、永鑫源、上海梦元、杭州兴富、
本次交易对方               指
                                 杭州宣富、上海丰煜、王一凡的合称
劳雷乔美                   指    劳雷-乔美特利仪器(北京)有限公司
美国劳雷                   指    美国劳雷工业公司
物探业务                   指    地球物理勘探业务
格林物探                   指    格林地球物理系统有限公司,注册于香港
北京物探                   指    北京劳雷物理探测仪器有限公司
中船投资                   指    中船投资发展有限公司
上海言盛                   指    上海言盛投资合伙企业(有限合伙)
扬子江船厂                 指    江苏扬子江船厂有限公司
三沙海兰信                 指    三沙海兰信海洋信息科技有限公司

                                       2-1-6
江苏海兰                   指   江苏海兰船舶电气系统科技有限公司
江苏船舶                   指   江苏海兰信船舶设备有限公司
海兰船舶                   指   北京海兰信船舶设备有限公司
香港海兰信                 指   海兰信(香港)航海科技有限公司
海兰天澄                   指   成都海兰天澄科技有限公司
海兰盈华                   指   北京海兰盈华科技有限公司
本次重大资产重组、本次重        海兰信拟向本次交易对方非公开发行股份购买其持有
                           指
组、本次交易                    的海兰劳雷45.62%股权
标的资产、交易标的         指   海兰信拟收购的海兰劳雷45.62%股权
                                方励、杨慕燕合计持有的劳雷香港45%股权和
劳雷产业45%股权            指
                                Summerview45%股权的合称
                                上市公司与本次交易对方签订的《发行股份购买资产协
《发行股份购买资产协议》   指
                                议》
                                上市公司与本次交易对方签订的《发行股份购买资产协
《补充协议》               指
                                议之补充协议》
                                上市公司与本次交易对方签订的《发行股份购买资产协
《补充协议之二》           指
                                议之补充协议二》
                                上市公司与本次交易对方签订的《发行股份购买资产协
《补充协议之三》           指
                                议之补充协议三》
报告期                     指   2015年、2016年、2017年1-9月
评估基准日                 指   2017年9月30日
                                指上市公司取得标的资产并且相应的工商变更登记手
交割日                     指
                                续完成之当日
                                交割日上一个月月末(如交割日在当月15日之前)或者
交割基准日                 指
                                交割日当月月末(如交割日在当月15日或之后)
                                指评估基准日(不含当日)至交割基准日(含当日)之
过渡期、过渡期间           指
                                间的期间
本次发行价格               指   本次交易上市公司向本次交易对方发行股份的价格
《公司法》                 指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                 指   《中华人民共和国证券法》
《重组办法》               指   《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》               指   《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《创业板发行办法》         指   《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
                                《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交
《暂行规定》               指
                                易监管的暂行规定》
《公司章程》               指   《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》
中国证监会                 指   中国证券监督管理委员会
深交所、交易所             指   深圳证券交易所


                                     2-1-7
发改委                     指    中华人民共和国国家发展和改革委员会
商务部                     指    中华人民共和国商务部
外汇管理局                 指    国家外汇管理局
独立财务顾问、中信证券     指    中信证券股份有限公司
法律顾问、金杜律师         指    北京金杜(成都)律师事务所
标的审计机构、信永中和     指    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
上市公司审计机构、天职国
                           指    天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

评估机构、东洲评估         指    上海东洲资产评估有限公司
                                 《上海海兰劳雷海洋科技有限公司截至 2017 年 9 月 30
《海兰劳雷审计报告》       指    日止九个月期间、2016 年度及 2015 年度审计报告》
                                 (XYZH/2017BJA10648)
                                 《上海海兰劳雷海洋科技有限公司截至 2017 年 9 月 30
《海兰劳雷备考审计报告》   指    日止九个月期间、2016 年度及 2015 年度备考合并财务
                                 报表及审计报告》(XYZH/2017BJA10649)
                                 《北京海兰信数据科技股份有限公司拟发行股份购买
                                 上海海兰劳雷海洋科技有限公司 45.62%股权所涉及的
《海兰劳雷评估报告》       指
                                 股东全部权益价值评估报告》(东洲评报字【2017】第
                                 1243 号)
                                 《北京海兰信数据科技股份有限公司审阅报告》(天职
《海兰信备考审阅报告》     指
                                 业字[2017]19377 号)
元、万元、亿元             指    人民币元、人民币万元、人民币亿元
                                第二部分   专业词汇
                                 Acoustic Doppler Current Profilers,声学多普勒流速剖面
ADCP                       指
                                 仪
                                 是用于航行避让、船舶定位和引航的设备。雷达是测定
                                 本船位置和预防冲撞事故所不可缺少的系统,能够准确
雷达                       指
                                 捕获其它船只、陆地、航线标志等物标信息,并显示在
                                 显示屏上,引导船只出入海湾和通过窄水道航行等
ROV                        指    Remote Operated Vehicle,有缆遥控潜器
Wave Glider                指    波浪能滑翔器
                                 Conductivity Temperature and Depth System,温、盐、深
CTD                        指
                                 综合剖面测量系统
                                 通过换能器进行声波的发射与接收,测定声波在水中的
单波束测深仪               指
                                 传播时间从而计算深度的装置
                                 通过接收换能器阵列进行声波广角度定向发射、接收,
                                 通过各种传感器对各个波束测点的空间位置归算,从而
多波束测深系统             指
                                 获取在与航向垂直的条带式高密度水深数据的一种装
                                 置




                                       2-1-8
                                Sound Navigation and Ranging 的英文缩写,利用声波对
声纳                       指
                                水下目标进行探测、定位和通信一种电子装置
                                综合导航系统(Integrated Navigation System),该系统
                                基于国际海事组织(IMO)综合导航系统(INS)最新
INS                        指   性能标准,可覆盖船舶在航行中的航线规划、航线监控、
                                安全防撞、导航控制数据、状态显示、警报管理、航迹
                                控制等功能

注:本报告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符
的情况,均为四舍五入原因造成。




                                      2-1-9
            董事、监事以及高级管理人员声明
    本公司全体董事、监事以及高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本报告书中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

    本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次交易相关
事项的实质性判断、确认或批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决
定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保
证。任何与之相反的声明均属于虚假不实陈述。

    本次交易完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次交易引致
的投资风险由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时,除本报告书内容
以及与本报告书同时披露的相关文件外,还应认真地考虑本报告书披露的各项风
险因素。

    投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。




                                2-1-10
                           交易对方声明
    根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《暂行
规定》等法律、法规及规范性文件的要求,本次重大资产重组的交易对方已就在
本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具以下承诺与声明:

    1、本企业/本公司/本人向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真
实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息,副本资料或者复印件与其原
始资料或原件一致;所有文件的签字与印章皆为真实的,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律
责任;如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给海兰信或者
投资者造成损失的,本企业/本公司/本人将依法承担个别及连带的法律责任。

    2、本企业/本公司/本人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确
和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。

    3、本企业/本公司/本人在参与本次重组过程中,将及时向海兰信提供本次重
组相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏;如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
给海兰信或者投资者造成损失的,本企业/本公司/本人将依法承担赔偿责任。

    4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,
在案件调查结论明确之前,本企业/本公司/本人将暂停转让本企业/本公司/本人
在海兰信直接或间接拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将
暂停转让的书面申请和股票账户提交海兰信董事会,由海兰信董事会代为向深圳
证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请锁定;未在两个交
易日内提交锁定申请的,本企业/本公司/本人授权海兰信董事会核实后直接向深
圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司报送本企业/本公司/
本人的身份信息和账户信息并申请锁定;海兰信董事会未向深圳证券交易所和中


                                   2-1-11
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司报送本企业/本公司/本人的身份信息和
账户信息的,授权深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
直接锁定相关股份。如调查结论发现存在责任人为本企业/本公司/本人的违法违
规情节,本企业/本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。




                                2-1-12
                            重大事项提示

一、本次交易方案概述

      海兰信拟向智海创信、珠海劳雷、永鑫源、上海梦元、杭州兴富、杭州宣富、
上海丰煜、王一凡非公开发行股份购买其持有的海兰劳雷 45.62%股权,具体情
况如下:
                           持有海兰劳雷      发行股份支付对价
序号       交易对方名称                                          拟发行股份数(股)
                             股权比例            (万元)
  1          智海创信              7.06%             10,265.54            6,081,479
  2          珠海劳雷             13.14%             19,093.90           11,311,551
  3           永鑫源               7.06%             10,265.54            6,081,479
  4          上海梦元              3.53%              5,132.77            3,040,739
  5          杭州宣富              4.94%              7,185.88            4,257,035
  6          杭州兴富              2.12%              3,079.66            1,824,443
  7          上海丰煜              4.24%              6,159.32            3,648,887
  8           王一凡               3.53%              5,132.77            3,040,739
           合计                   45.62%             66,315.37           39,286,352

      截至本报告书签署日,上市公司已持有海兰劳雷 54.38%的股权。本次交易
完成后,上市公司将取得海兰劳雷的 100%股权。


二、标的资产估值及作价

      根据东洲评估出具的《海兰劳雷评估报告》,以 2017 年 9 月 30 日为评估基
准日,采用收益法对标的公司进行评估,截至 2017 年 9 月 30 日,海兰劳雷母公
司报表账面净资产为 125,848.14 万元,评估价值为 145,360.00 万元,增值 19,511.86
万元,增值率为 15.50%。

      以上述评估值为依据,经交易各方协商,确定标的资产海兰劳雷 45.62%股
权的交易价格为 66,315.37 万元。




                                    2-1-13
三、本次发行股份概况

  (一)发行股份的种类、面值、上市地点

    本次所发行股份种类为人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元,
上市地点为深交所。

  (二)定价依据及发行价格

    按照《重组办法》规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的
90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、
60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

    本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第三十一次会议
决议公告日。本次发行定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易
日的上市公司股票交易均价情况如下:

                                                                       单位:元/股

                   定价基准日前 20 日    定价基准日前 60 日    定价基准日前 120 日
      价格
                       交易均价              交易均价              交易均价
    交易均价                     37.61                 38.02                 38.52
 交易均价的 90%                  33.85                 34.21                 34.67


    通过与交易对方之间的友好协商,并兼顾各方利益,本次发行价格采用定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价,并以该市场参考价
90%作为发行价格,即 33.85 元/股,符合《重组办法》的规定。

    交易均价的计算公式为:定价基准日前 20 个交易日海兰信股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日海兰信股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日海兰
信股票交易总量。

    在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间,海兰信如有派息、送股、
配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行价格将按下述公式进行调整,
计算结果向上进位并精确至分。

    发行价格的调整公式如下:



                                    2-1-14
    派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);

    配股:P1=(P0+A0/)/(1+k);

    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

    派送现金股利:P1=P0-D;

    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

    其中:P0 为调整前有效的发行价格,n 为该次送股率或转增股本率,k 为配
股率,A 为配股价,D 为该次每股派送现金股利,P1 为调整后有效的发行价格。

    2017 年 5 月 25 日,上市公司召开 2016 年年度股东大会,审议通过了 2016
年度权益分派方案,以总股本 241,560,648 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.80
元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。上述
权益分派方案已实施完毕,本次重组的发行价格根据除权除息结果调整为 22.52
元/股。

    2017 年 12 月 24 日,上市公司第四届董事会第五次会议决定,根据发行价
格调整机制对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行了调整,调整后的发行
股份购买资产的股份发行价格为 16.88 元/股。

  (三)交易对方的认购方式

    本次交易对方智海创信、珠海劳雷、永鑫源、上海梦元、杭州兴富、杭州宣
富、上海丰煜、王一凡以其持有的海兰劳雷合计 45.62%股权认购公司本次发行
的股份。

  (四)发行价格调整机制及调整结果

    为应对市场及行业因素造成的上市公司股价波动对本次交易可能产生的影
响,根据《重组办法》的规定,拟对本次发行股份购买资产非公开发行股份采用
如下发行价格调整机制:

    1、价格调整方案对象

    本次交易发行股份购买资产的发行价格。


                                    2-1-15
    2、价格调整方案生效条件

    海兰信股东大会审议通过本次价格调整方案。

    3、可调价期间

    本次交易可调价期间为海兰信审议本次交易的股东大会决议公告日至中国
证监会并购重组委审核通过本次交易前。

    4、调价触发条件

    海兰信审议本次重组的首次董事会决议公告日至中国证监会并购重组审核
委员会审核本次重组前,出现下述情形之一的,上市公司董事会有权在上市公司
股东大会审议通过本次重组后召开会议审议是否对重组发行价格进行一次调整:

    (1)创业板综合指数(399102.SZ)在任一交易日前的连续 20 个交易日中
至少 10 个交易日相比于海兰信因本次重组首次停牌日前一交易日(2016 年 12
月 7 日)收盘点数(即 2,805.38 点)跌幅超过 10%,且上市公司股票在此任一交
易日前的连续 20 个交易日中至少 10 个交易日的收盘价均低于本次交易股票发行
价格 22.52 元/股。

    (2)计算机(申万)指数(801750.SI)在任一交易日前的连续 20 个交易
日中有至少 10 个交易日相比于海兰信因本次重组首次停牌日前一交易日(2016
年 12 月 7 日)收盘点数(即 5,141.23 点)跌幅超过 10%,且上市公司股票在此
任一交易日前的连续 20 个交易日中至少 10 个交易日的收盘价均低于本次交易股
票发行价格 22.52 元/股。

    5、调整机制

    当价格调整触发条件出现时,上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议
通过本次交易后召开董事会审议决定是否按照本价格调整方案对本次重组的发
行价格进行调整。

    若①本次价格调整方案的生效条件满足;②海兰信董事会审议决定对发行价
格进行调整的,调整后的发行价格为召开调价董事会决议公告日前 20 日交易均
价的 90%;若海兰信董事会审议决定不对发行价格进行调整,海兰信后续则不再


                                  2-1-16
对发行价格进行调整。

       6、发行股份数量调整

       标的资产交易价格不进行调整,发行股份数量根据调整后的发行价格相应进
行调整。在调价基准日至发行日期间,如有现金分配、分配股票股利、资本公积
金转增股本等除权、除息事项,将按照相关规则对本次发行股份价格、发行股份
数量作相应调整。

       7、发行价格的调整

       鉴于上市公司本次交易首次停牌日(2016 年 12 月 8 日)后国内 A 股资本市
场发生了较大变化,上市公司的股票价格及所属行业指数(创业板综合指数
(399102.SZ)、计算机(申万)指数(801750.SI))相比最初确定的发行价格、
行业指数发生重大变化,已满足调价触发条件,公司于 2017 年 12 月 24 日召开
第四届董事会第五次会议,决定对发行股份购买资产的股份发行价格进行调整。

       本次审议调整发行价格的董事会决议公告日为 2017 年 12 月 25 日,调整后
的发行价格为召开调价董事会决议公告日前 20 日交易均价的 90%,即 16.88 元/
股。

       8、发行价格调整方案明确

       本次交易的发行价格调整方案已于《北京海兰信数据科技股份有限公司发
行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及交易双方签署的《发行股份购买
资产协议》及补充协议中做出了详尽及明确的约定。发行价格调整方案已经过
海兰信第三届董事会第三十一次会议、第四届董事会第四次会议、2017 年第五
次临时股东大会审议通过。

       因此,本次重组发行价格调整方案及调价基准日的设置明确。

       9、发行价格调整方案设置具体

       本次重组发行价格调整方案如下:

       (1)价格调整方案对象



                                     2-1-17
       本次交易发行股份购买资产的发行价格。

       (2)价格调整方案生效条件

       海兰信股东大会审议通过本次价格调整方案。

       (3)可调价期间

       本次交易可调价期间为海兰信审议本次交易的股东大会决议公告日至中国
证监会并购重组委审核通过本次交易前。

       (4)调价触发条件

       海兰信审议本次重组的首次董事会决议公告日至中国证监会并购重组审核
委员会审核本次重组前,出现下述情形之一的,上市公司董事会有权在上市公
司股东大会审议通过本次重组后召开会议审议是否对重组发行价格进行一次调
整:

       ①创业板综合指数(399102.SZ)在任一交易日前的连续 20 个交易日中至少
10 个交易日相比于海兰信因本次重组首次停牌日前一交易日(2016 年 12 月 7
日)收盘点数(即 2,805.38 点)跌幅超过 10%,且上市公司股票在此任一交易
日前的连续 20 个交易日中至少 10 个交易日的收盘价均低于本次交易股票发行
价格 22.52 元/股。

       ②计算机(申万)指数(801750.SI)在任一交易日前的连续 20 个交易日中
有至少 10 个交易日相比于海兰信因本次重组首次停牌日前一交易日(2016 年
12 月 7 日)收盘点数(即 5,141.23 点)跌幅超过 10%,且上市公司股票在此任
一交易日前的连续 20 个交易日中至少 10 个交易日的收盘价均低于本次交易股
票发行价格 22.52 元/股。

       (5)调整机制

       当价格调整触发条件出现时,上市公司董事会有权在上市公司股东大会审
议通过本次交易后召开董事会审议决定是否按照本价格调整方案对本次重组的
发行价格进行调整。

       若①本次价格调整方案的生效条件满足;②海兰信董事会审议决定对发行

                                    2-1-18
价格进行调整的,调整后的发行价格为召开调价董事会决议公告日前 20 日交易
均价的 90%;若海兰信董事会审议决定不对发行价格进行调整,海兰信后续则
不再对发行价格进行调整。

    (6)发行股份数量调整

    标的资产交易价格不进行调整,发行股份数量根据调整后的发行价格相应
进行调整。在调价基准日至发行日期间,如有现金分配、分配股票股利、资本
公积金转增股本等除权、除息事项,将按照相关规则对本次发行股份价格、发
行股份数量作相应调整。

    因此,本次重组发行价格调整方案及调价基准日的设置具体。

    10、发行价格调整方案设置可操作性

    当价格调整触发条件出现时,上市公司董事会有权在上市公司股东大会审
议通过本次交易后召开董事会审议决定是否按照本价格调整方案对本次重组的
发行价格进行调整。若①本次价格调整方案的生效条件满足;②海兰信董事会
审议决定对发行价格进行调整的,调整后的发行价格为召开调价董事会决议公
告日前 20 日交易均价的 90%;若海兰信董事会审议决定不对发行价格进行调整,
海兰信后续则不再对发行价格进行调整。

    因此,本次重组发行价格调整方案及调价基准日的设置具备可操作性。

    综上所述,本次交易方案所设置的调价触发条件综合上市公司股票价格、
创业板综合指数、行业指数等因素而设定,已经上市公司董事会和股东大会审
议通过。发行价格调整方案明确、具体、可操作。

    11、前述调价行为符合相关规定

    (1)《重组管理办法》的相关规定

    《重组管理办法》第四十五条第二款、第三款规定:“本次发行股份购买资
产的董事会决议可以明确,在中国证监会核准前,上市公司的股票价格相比最
初确定的发行价格发生重大变化的,董事会可以按照已经设定的调整方案对发
行价格进行一次调整。


                                   2-1-19
      前款规定的发行价格调整方案应当明确、具体、可操作,详细说明是否相
应调整拟购买资产的定价、发行股份数量及其理由,在首次董事会决议公告时
充分披露,并按照规定提交股东大会审议。股东大会作出决议后,董事会按照
已经设定的方案调整发行价格的,上市公司无需按照本办法第二十八条的规定
向中国证监会重新提出申请。”

      (2)本次重组的发行价格调整机制

      详见本报告书“重大事项提示”之“三、本次发行股份概况”之“(四)
发行价格调整机制及调整结果”。

      (3)本次重组进展的相关时点

 序号                日期                                  事项
  1       2016 年 12 月 8 日(周四)                 上市公司股票停牌
  2        2017 年 6 月 8 日(周四)             召开董事会,审议通过预案
                                        公司股价、创业板综合指数、计算机(申万)指
  3        2017 年 8 月 3 日(周四)
                                                    数满足调价触发条件
  4       2017 年 12 月 6 日(周四)    召开董事会,审议通过草案,发出股东大会通知
                                        召开股东大会,审议通过本次重组方案(包括发
  5       2017 年 12 月 22 日(周五)
                                              行价格调整机制),调价方案生效
  6       2017 年 12 月 24 日(周日)    召开董事会,审议通过调整发行价格的议案

      上市公司于 2017 年 12 月 6 日召开董事会审议通过草案后,即按照提前 15
天发出股东大会通知的要求,于 2017 年 12 月 7 日发出股东大会通知,12 月 22
日召开股东大会,12 月 24 日召开调整发行价格的董事会,并以该董事会决议公
告日作为调价基准日。

      为使得调价方案生效需满足两个条件:(1)上市公司股价及可比行业指数
下跌,满足调价触发条件(2017 年 8 月 3 日成就);(2)上市公司股东大会审议
通过本次价格调整方案(2017 年 12 月 22 日成就)。因此,本次调价方案于 2017
年 12 月 22 日生效。在生效后,上市公司立即发出董事会通知,于 2017 年 12
月 24 日召开董事会,审议通过调整发行价格的议案。12 月 23 日至 24 日之间,
均为周末休市,不存在交易日。上市公司董事会实质上于调价方案生效的第一
时间即审议调价方案,以调价方案生效的次一交易日作为定价基准日,不存在
利用调价方案选择定价基准日的情形。

                                        2-1-20
       (4)几种情形下发行价格的对比

       在不同定价基准日的情形下,发行价格及发行股份数量如下:

序号                   定价基准日                    发行价格(元/股) 发行股份数量
        目前以调价方案生效后次一交易日为基准日
1                                                              16.88     39,286,352
        (2017 年 12 月 25 日)
        以 2017 年 8 月 3 日满足调价触发条件但调价
2                                                              19.07     34,774,702
        方案尚未生效作为基准日
3       以最近(2018 年 3 月 13 日)作为基准日                 13.60     48,761,296

       通过上述对比,上市公司采用的根据股东大会审议通过的调价方案所调整
的发行价格,不低于近期的上市公司股价,不存在损害中小股东利益的情况。

       (5)前述调价行为符合证监会相关规定

       上市公司于 2017 年 6 月 7 日召开第三届董事会第三十一次会议、2017 年
12 月 6 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过本次交易的相关议案;于 2017
年 12 月 22 日召开 2017 年第五次临时股东大会审议通过本次交易的正式方案。
因此,本次重组的调价方案已经生效。

       截至 2017 年 12 月 22 日,上市公司的股票价格及所属行业指数(创业板综
合指数(399102.SZ)、计算机(申万)指数(801750.SI))相比最初确定的发行
价格、行业指数发生重大变化,已满足调价触发条件。

       上市公司于 2017 年 12 月 24 日召开第四届董事会第五次会议,审议通过《关
于调整本次发行股份购买资产的发行价格的议案》、《关于本次调整不构成交易
方案重大调整的议案》、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充
协议三>的议案》等与本次调价相关的议案。本次审议调整发行价格的董事会决
议公告日为 2017 年 12 月 25 日,调整后的发行价格为召开调价董事会决议公告
日前 20 日交易均价的 90%,即 16.88 元/股。

       综上所述,前述调价行为在上市公司股东大会审议通过价格调整方案、调
价触发条件满足后,经董事会审议决定对发行价格进行调整,符合本次重组方
案中确定的发行价格调整机制,符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四
十五条关于调价的规定。上市公司本次发行价格调整方案符合《重组管理办法》
的要求,调价基准日为调价方案生效的次一交易日,不存在利用调价方案选择

                                        2-1-21
定价基准日的情形,有利于本次重组的顺利推进以更好的保护全体股东的利益。

       12、对本次重组的影响

       前述调价行为系根据发行价格调整机制,在上市公司的股票价格及所属行
业指数相比最初确定的发行价格、行业指数发生重大变化的情况下所做出的,
能够有效应对市场及行业因素造成的上市公司股价波动对本次交易可能产生的
影响,有利于本次重组的顺利推进。

       本次发行价格调整对本次重组的主要影响主要如下:
序号             内容                  调整前                 调整后
 1             发行价格                        22.52 元/股             16.88 元/股
 2           合计发行数量                  29,447,317 股             39,286,352 股
 3       重组后上市公司总股本             391,788,289 股            401,627,324 股
         交易完成后 2016 年度
 4                                                 0.27 元                 0.26 元
           备考基本每股收益

       13、发行价格与近期股价的差异

       本次重组发行价格为 16.88 元/股,发行数量为 39,286,352 股。

       上市公司于 2018 年 1 月 17 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许
可项目审查一次反馈意见通知书》。截至 2018 年 1 月 17 日,上市公司股票收盘
价为 15.09 元/股,本次交易如按该价格发行,发行数量为 43,946,560 股;以 2018
年 1 月 17 日为基准日,前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%为 15.55
元/股,本次交易如按该价格发行,发行数量为 42,646,534 股。

       截至本报告书签署日(2018 年 3 月 13 日),上市公司前一交易日股票收盘
价为 17.15 元/股,本次交易如按该价格发行,发行数量为 38,667,848 股;以 2018
年 3 月 13 日为基准日,前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%为 13.60
元/股,本次交易如按该价格发行,发行数量为 48,761,296 股。

       本次重组发行价格与近期股价存在一定的差异,系近期整体股票市场波动
造成,公司股价走势与整体市场情况一致。




                                      2-1-22
  (五)发行数量

      依据上市公司与各交易对方签署的《发行股份购买资产协议》、《补充协议》、
《补充协议之二》及《补充协议之三》,调整后的发行价格 16.88 元/股,上市公
司向各交易对方共计发行股份 39,286,352 股,具体情况如下:
 序号           交易对方         标的资产作价(万元)    发行股份数量(股)
  1             智海创信                     10,265.54              6,081,479
  2             珠海劳雷                     19,093.90              11,311,551
  3              永鑫源                      10,265.54              6,081,479
  4             上海梦元                      5,132.77              3,040,739
  5             杭州宣富                      7,185.88              4,257,035
  6             杭州兴富                      3,079.66              1,824,443
  7             上海丰煜                      6,159.32              3,648,887
  8              王一凡                       5,132.77              3,040,739
              合计                           66,315.37             39,286,352

      最终发行数量以经中国证监会核准的数量为准。

  (六)锁定期安排

      珠海劳雷、永鑫源、上海梦元、杭州兴富、杭州宣富、上海丰煜、王一凡承
诺:(1)本企业/本公司/本人在本次重组中以资产认购取得的海兰信非公开发行
的股份,如在取得海兰信股份时本企业/本公司/本人用于认购股份的资产持续拥
有权益的时间满 12 个月,则自上述股份上市之日起 12 个月内不转让;如不满
12 个月,则自上市之日起 36 个月内不转让。(2)在上述股份限制转让期间届满
后,本企业/本公司/本人采取集中竞价交易方式在任意连续 90 个自然日内,减持
本次非公开发行获得的股份总数,不超过上市公司股份总数的 1%;在股份限制
转让期间届满后 12 个月内,本企业/本公司/本人通过集中竞价交易减持本次非公
开发行获得股份的,减持数量不超过本企业/本公司/本人持有的本次非公开发行
股份的 50%。(3)本次重组完成后,本企业/本公司/本人基于本次重组而享有的
海兰信送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。(4)若本企业/本
公司/本人基于本次重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意
见不相符,本企业/本公司/本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调


                                   2-1-23
整。(5)上述锁定期届满后,将按照证监会及深交所的有关规定执行。

    智海创信承诺:“1、上市公司拟在本次交易中向本企业发行股份(以下简
称“本次发行”)。本企业承诺在本次发行结束之日起至以下日期孰晚之日前不
得以任何方式转让所持上市公司股份:(1)自本次发行结束之日起 36 个月届满
之日,(2)在海兰劳雷完成《业绩承诺及补偿协议》项下全部业绩承诺或本企
业履行完毕《业绩承诺及补偿协议》项下全部业绩补偿、减值补偿义务(如有)
之日。2、本次交易完成后,由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使
本企业增加持有的上市公司股份,亦应遵守上述承诺。”

  (七)标的资产过渡期间损益归属

    根据《发行股份购买资产协议》的约定,过渡期间,标的资产在运营过程中
所产生的损益,按照以下约定享有和承担:

    1、各方同意并确认,标的资产在过渡期间等相关期间的收益归海兰信所有,
亏损由交易对方按照其在标的公司的持股比例承担,并以现金方式向上市公司予
以补足。

    2、各方同意并确认,由海兰信聘请具有证券从业资格的审计机构对标的资
产进行过渡期间补充审计,并将该审计机构出具的专项审计报告作为各方确认标
的资产在过渡期间产生的损益之依据。

    本次发行完成后,海兰信滚存的未分配利润将由海兰信新老股东按照发行完
成后股份比例共享。


四、本次交易构成关联交易

    本次交易中,上市公司发行股份购买资产的发行对象之一智海创信为海兰信
高级管理人员及相关员工设立的合伙企业。根据《上市规则》的相关规定,智海
创信为海兰信关联方,本次交易构成了关联交易。


五、本次交易构成重大资产重组

    根据信永中和出具的《海兰劳雷审计报告》及交易作价情况,与上市公司经


                                   2-1-24
审计的 2016 年度相关财务数据比较如下:
                                                                          单位:万元

             上市公司                             标的资产                   占比
资产总额                  180,870.40   交易价格               66,315.37      36.66%
资产净额                  126,084.01   交易价格               66,315.37      52.60%
营业收入                   71,657.00   营业收入               20,753.45      28.96%

注:海兰信资产总额、资产净额和营业收入取自上市公司经审计 2016 年度合并资产负债表
和合并利润表;标的资产的资产总额、资产净额指标根据《重组办法》的相关规定,取本次
发行股份购买资产的交易金额 66,315.37 万元;标的资产的营业收入,取《海兰劳雷审计报
告》2016 年营业收入与本次购入的标的公司股权比例的乘积。

      根据上述测算,本次交易拟购买标的资产的成交金额占上市公司最近一个会
计年度经审计的合并财务会计报告期末资产净额的比例达到 50%以上,且超过
5,000 万元,根据《重组办法》第十二条,本次交易构成重大资产重组。同时,
本次交易属于《重组办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形,因此,本
次交易需要提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。


六、本次交易不构成重组上市

     (一)前次重组后上市公司控制权变更、主营业务及相关财务指标的变化情


      1、控制权变更情况

      上市公司 2015 年重组完成后,申万秋及其一致行动人上海言盛合计持有公
司 29.76%股份,上市公司从自 2014 年 7 月 28 日起的无实际控制人的状态,变
成申万秋为实际控制人。

      2、主营业务变化情况

      前次重组前,上市公司坚持“成为航海智能化与海洋信息化领域中国创造
典范”的企业愿景,在航海智能化领域,公司研制的综合导航系统已经达到国
际先进水平,并成功应用于国际、国内船舶;在海洋信息化领域,公司已经成
功推出了海洋遥测遥感雷达监测系统,能够实现雷达监测、海浪探测、溢油探
测以及浮冰探测等功能。前次重组的标的公司海兰劳雷与上市公司同属于海洋


                                        2-1-25
信息化领域的领军企业,在技术方面各有优势,重组完成后,标志着公司在航
海智能化业务的基础上,全面进入海洋信息化领域。前次重组未导致公司的主
营业务发生重大变化。

       3、主要财务指标变化情况

       根据信永中和出具的海兰信《审计报告》(XYZH/2014A1014-1)和天职国
际出具的《备考审计报告》(天职业字【2015】11608 号),前次重组前后公司主
要财务指标比较如下:

                                                                             单位:万元
                                    重组前              重组后
              项目                                                           增长率
                                  2014 -12-31         2014-12-31
             总资产                      82,592.97          155,752.26          88.58%
           所有者权益                    68,198.09          126,646.37          85.70%
     归属于母公司所有者权益              59,979.15          114,511.50          90.92%
                                    重组前              重组后
              项目                                                           增长率
                                  2014 年度           2014 年度
            营业收入                     39,282.07           71,038.39          80.84%
 归属于母公司所有者的净利润               1,807.10            3,138.09          73.65%
      基本每股收益(元/股)                   0.09                 0.13         44.44%
      稀释每股收益(元/股)                   0.09                 0.13         44.44%

       根据上表所列数据,前次交易完成后,公司的营业收入、净利润、每股收
益等指标均将得到提高,公司的抗风险能力和盈利能力进一步增强。

     (二)本次重组不构成《重组办法》第十三条第一款规定的情形

       本次重组交易对方不涉及上市公司控股股东、实际控制人申万秋及其关联
方。

       本次重组的交易对方智海创信、珠海劳雷持有的标的资产与控制权变更前
一年相应指标的对比如下:

                                                                             单位:万元
序                                         上市公司相应指   智海创信、珠海    指标占比
        《重组办法》第十三条第一款规定
号                                         标(A)          劳雷持有标的      (B/A)


                                         2-1-26
                                                      资产相应指标
                                                      (B)
      购买的资产总额占上市公司控制权
      发生变更的前一个会计年度经审计
  1                                            82,592.97      29,359.44 35.55%
      的合并财务会计报告期末资产总额
      的比例达到 100%以上
      购买的资产在最近一个会计年度所
      产生的营业收入占上市公司控制权
  2   发生变更的前一个会计年度经审计           39,282.07       9,189.38 23.39%
      的合并财务会计报告营业收入的比
      例达到 100%以上
      购买的资产在最近一个会计年度所
      产生的净利润占上市公司控制权发
  3   生变更的前一个会计年度经审计的            1,807.10         734.58 40.65%
      合并财务会计报告净利润的比例达
      到 100%以上
      购买的资产净额占上市公司控制权
      发生变更的前一个会计年度经审计
  4                                            59,979.15      29,359.44 48.95%
      的合并财务会计报告期末净资产额
      的比例达到 100%以上
      为购买资产发行的股份占上市公司
      首次向收购人及其关联人购买资产
  5                                          210,505,940     17,393,030   8.26%
      的董事会决议前一个交易日的股份
      的比例达到 100%以上
      上市公司向收购人及其关联人购买
                                         聚焦航海智能
      资产虽未达到本款第(一)至第(五)                 属于海洋信息
6                                        化、海洋信息化                       -
      项标准,但可能导致上市公司主营                     化领域
                                         两大主业
      业务发生根本变化
    注:资产总额以被投资企业的资产总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二
者中的较高者为准;资产净额以被投资企业的净资产额与该项投资所占股权比例的乘积和
成交金额二者中的较高者为准

    上述各项指标均未达到《重组办法》第十三条第一款规定的情形。

    因此,本次重组不构成《重组办法》第十三条第一款规定的情形。

  (三)本次重组符合《重组办法》第十三条第五款的规定

    《重组办法》第十三条第五款规定,“创业板上市公司自控制权发生变更之
日起,向收购人及其关联人购买资产,不得导致本条第一款规定的任一情形。”
如前述,本次重组不涉及向上市公司收购人及其关联方购买资产,故不构成《重
组办法》第十三条第一款规定,符合《重组办法》第十三条第五款的规定。

  (四)本次重组交易方案不存在规避重组上市监管的情形

    本次重组交易方案不存在规避重组上市监管的情形,具体原因如下:


                                    2-1-27
    1、申万秋始终保持对公司的实质控制

    前次重组完成后,由于申万秋及其一致行动人上海言盛合计持有上市公司
股份比例达 29.76%,申万秋成为上市公司控股股东和实际控制人。

    申万秋作为海兰信创始人一直为公司第一大股东,始终未减持公司股票,
并且股权比例约为第二大股东的两倍;申万秋始终担任公司的董事长,对公司
的经营决策和管理有重大影响。因此,申万秋始终保持对公司的实质控制。

    2、本次重组交易方案的必要性

    (1)本次重组进一步收购劳雷产业 45%股权的原因和必要性

    2015 年重组收购劳雷产业控股权时,根据与劳雷产业原股东的谈判,以及
为确保重组之后劳雷产业继续保持良好的发展,决定通过海兰劳雷收购劳雷产
业 55%股权。并且根据当时适用的《重组办法(2014)》,前次重组不构成借壳
上市,亦不需要通过分步实施来规避借壳上市的相关规定。

    2015 年,上市公司通过收购海兰劳雷实现对劳雷产业 55%股权的控制。该
次交易为海兰信成立以来的首次跨境收购及发行股份购买资产,且最终标的资
产劳雷产业的体量规模较大,为了控制交易风险,确保重组后劳雷产业继续保
持良好的发展,并考虑劳雷产业原股东的出售意愿,经谈判确定以实现对劳雷
产业控股权的收购为目标,符合市场化并购的常规安排。

    在前次重组中,上市公司与劳雷产业原股东并未对劳雷产业剩余 45%股权
的收购时间、价格等进行约定,前次重组与本次重组交易不存在一并筹划和确
定的情形。

    前次重组完成后,海兰劳雷与上市公司的协同效应逐步体现、海兰劳雷业
绩稳健增长,基于海洋信息化领域巨大的发展空间、上市公司的发展战略和经
营需要,为进一步加强对劳雷产业的控制,上市公司决定收购劳雷香港和
Summerview 的剩余 45%股权。

    (2)通过交易对方增资海兰劳雷所得现金收购劳雷产业 45%股权的原因和
必要性


                                  2-1-28
    ①劳雷产业为境外公司且其部分股东为境外自然人,海兰信不能直接向其
发行股份

    在海兰信控制劳雷香港和 Summerview 的 100%股权前,劳雷产业的股权结
构如下:



               杨慕燕            方励           海兰劳雷

                   20%              25%         55%    55%            45%



                               劳雷香港                Summerview

                                                                100%
                               劳雷产业                    劳雷北京



    注:劳雷产业指劳雷香港、Summerview 的合称

    如上图,劳雷产业为境外公司,原股东杨慕燕(香港)及方励(美国)是
境外自然人身份,海兰信无法根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》
的规定向其直接发行股份购买劳雷产业的股权。同时,在收购劳雷产业剩余 45%
股权的谈判过程中,杨慕燕及方励对收购资金需求较为紧迫,要求尽快取得收
购现金对价。

    因此,海兰信无法直接通过向杨慕燕(香港籍)及方励(美国籍)发行股
份的方式收购劳雷产业 45%股权。

    ②海兰信自有货币资金不足

    截至 2016 年 12 月 31 日,海兰信合并资产负债表货币资金科目余额为
29,331.52 万元,故海兰信无法在短时间内筹集收购所需的现金,故海兰信无法
直接通过现金方式收购劳雷产业 45%股权。

    ③通过海兰劳雷收购劳雷产业剩余 45%股权符合境外投资监管政策调整后
的相关要求

    2016 年以来,我国对于对外投资监管政策进行了相应的调整。2016 年 12


                                 2-1-29
月 6 日,国家发展改革委、商务部、人民银行、外汇管理局四部门发布了《发
展改革委等四部门就当前对外投资形势下中国相关部门将加强对外投资监管答
记者问》。根据相关监管政策及与相关主管部门的咨询沟通,如由海兰劳雷以外
的其他主体收购劳雷产业 45%股权,在对外投资的审批方面存在较大的不确定
性。结合海兰劳雷 2015 年收购劳雷产业 55%股权及海兰劳雷的实际经营情况,
通过海兰劳雷收购劳雷产业剩余 45%股权符合境外投资监管政策调整后的相关
要求,能够有效推动对劳雷产业剩余 45%股权的收购。

    ④避免内幕交易的产生

    为加强内幕信息管理、避免内幕交易,上市公司选择在停牌后启动对劳雷
产业剩余 45%股权收购的谈判磋商,以及交易方案设计及政策咨询沟通等相关
工作。

    综上,为加快对劳雷产业 45%股权的收购,促进股权和业务的整合,加快
交易进度,避免内幕交易,各方经协商最终决定采取对海兰劳雷增资,由其收
购劳雷产业 45%股权,上市公司再发行股份购买海兰劳雷 45.62%股权的交易路
径,实现公司对劳雷产业全部股权的控制。

    综上所述,申万秋在前次重组完成前后均对上市公司构成实际控制,本次
重组交易架构的设计系综合交易对方的特点与需求、上市公司货币资金缺口、
境外投资监管政策等多方面因素考虑所做出的,本次交易不属于《重组办法》
第十三条规定的情形,本次交易不构成重组上市,亦不存在规避重组上市监管
的情形。


七、本次交易完成后公司仍符合上市条件

    根据本次重组的方案,本次交易完成后,社会公众股东持有上市公司股份总
数占本次交易完成后公司股本总额的比例不低于 25%,根据《上市规则》,本次
交易不会导致公司不符合股票上市条件。




                                2-1-30
八、本次交易对上市公司的影响

  (一)对上市公司主营业务的影响

    本次交易完成后,上市公司将完成对子公司海兰劳雷少数股东股权的收购,
海兰劳雷将成为上市公司全资子公司。通过本次交易,上市公司将完成对海兰劳
雷下属企业劳雷香港和 Summerview 的 100%控制。上述少数股东股权收购,有
利于强化上市公司对子公司的决策权、提高经营效率、提升上市公司业绩。

  (二)对上市公司主要财务指标的影响

    根据信永中和出具的上市公司 2016 年度审计报告、上市公司 2017 年三季报,
以及天职国际出具的《海兰信备考审阅报告》,本次交易完成前后上市公司财务
数据如下:

                                                                             单位:万元

                        2017 年 1-9 月/2017-9-30           2016 年度/2016-12-31
         项目
                       交易前          交易后(备考)     交易前          交易后(备考)
总资产                  214,925.14         215,700.97     180,870.40          204,208.07
归属于母公司股东
                        119,837.60         164,269.78     126,084.01          160,859.32
的权益
营业收入                 49,447.27          49,660.94      71,656.99           71,656.99
营业利润                 10,595.43          11,364.64      10,656.50           10,656.50
归属于母公司所有
                          7,310.04          10,247.46       8,198.35           10,588.88
者净利润
净资产收益率                6.10%                 6.24%       6.50%               6.58%
基本每股收益(元)              0.20               0.26            0.23             0.26

注 1:上表中上市公司重组前 2016 年财务数据取自信永中和出具的上市公司 2016 年度审计
报告、上市公司重组前 2017 年 1-9 月财务数据取自上市公司 2017 年三季报,上市公司重组
后财务数据取自天职国际出具的《海兰信备考审阅报告》。

注 2:2017 年 6 月 21 日,上市公司实施了权益分派,上表中上市公司重组前 2016 年度基本
每股收益根据截至 2017 年 9 月 30 日总股数进行了调整。

注 3:净资产收益率=当期归母净利润/当期末归母净资产;净资产收益率和基本每股收益未
进行年化。

    本次交易完成后,上市公司业务规模和盈利能力均得到提升,不存在每股收
益被摊薄的情形。

                                         2-1-31
     (三)对上市公司股权结构的影响

      本次交易前后上市公司的股权结构变化情况如下:

序                            本次交易前                        本次交易后
         股东名称
号                   股份数量(股)        比例        股份数量(股)        比例
 1        申万秋         78,203,191          21.58%        78,203,191          19.47%
 2        魏法军         30,824,886            8.51%       30,824,886           7.67%
 3       上海言盛        29,643,130            8.18%       29,643,130           7.38%
 4       智海创信                 -                -        6,081,479           1.51%
 5       珠海劳雷                 -                -       11,311,551           2.82%
 6        永鑫源                  -                -        6,081,479           1.51%
 7       上海梦元                 -                -        3,040,739           0.76%
 8       杭州宣富                 -                -        4,257,035           1.06%
 9       杭州兴富                 -                -        1,824,443           0.45%
10       上海丰煜                 -                -        3,648,887           0.91%
11        王一凡                  -                -        3,040,739           0.76%
12      其他投资者      223,669,765          61.73%       223,669,765          55.69%
        合计            362,340,972         100.00%       401,627,324         100.00%

     (四)对上市公司法人治理的影响

      本次交易完成前,上市公司已按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法
规及规章的规定建立了规范的法人治理机构和独立运营的公司管理体制,做到了
业务独立、资产独立、财务独立、机构独立、人员独立。同时,上市公司根据相
关法律、法规的要求结合公司实际工作需要,制定了《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》、《监事会议事规则》和《信息披露管理制度》等规章制度,建立
了相关的内部控制制度。上述制度的制定与实行,保障了上市公司治理的规范性。

      本次交易完成后,上市公司将依据有关法律法规的要求进一步完善公司法人
治理结构,继续完善公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议
事规则》和《信息披露管理制度》等规章制度的建设与实施,维护上市公司及中
小股东的利益。




                                      2-1-32
九、业绩承诺及补偿安排

    基于对海兰劳雷及上市公司未来业绩的信心,智海创信作为上市公司关联
方,对本次重组做出如下业绩承诺及补偿安排:

  (一)承诺净利润及计算标准

    智海创信承诺,海兰劳雷在 2018 年度、2019 年度及 2020 年度合并报表中
扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 8,929.91 万元、
10,163.27 万元、11,072.00 万元。

    本次交易完成后,在承诺期间内的每个会计年度结束以后,上市公司将聘
请具有证券业务资格的会计师事务所对海兰劳雷实现的实际扣除非经常性损益
后的归属于母公司所有者的净利润出具专项审核报告,以确定海兰劳雷实现的
实际净利润。

  (二)业绩补偿金额及补偿方式

    1、补偿金额

    本次交易完成后,如海兰劳雷在承诺期间内未能实现承诺净利润,则上市
公司应在承诺期间内各年度专项审核报告公开披露后向智海创信发出书面通知
(书面通知应当包含补偿金额和补偿方式),智海创信在收到上市公司的书面通
知后 10 个工作日内,向上市公司进行补偿。当期应补偿金额计算公式如下:

    当期应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润-截至当期期末累积实现
净利润)/业绩承诺期间内各年度承诺净利润数总和×智海创信取得的交易对价
-累积已补偿金额

    2、补偿方式

    智海创信的补偿方式为股份补偿,应按如下公式计算:

    当期应补偿股份数量=当期应补偿金额/本次交易的股份发行价格

    当按上述公式计算智海创信当期应补偿的股份数量大于智海创信因本次交
易取得届时持有的上市公司股份数量时,差额部分由智海创信以股份或现金形


                                   2-1-33
式向上市公司补偿。

    在各期计算的应补偿金额少于或等于 0 时,按 0 取值,即已经补偿的金额
不冲回。

    以上所补偿的股份由上市公司以人民币 1.00 元总价回购,上市公司应在其
专项审计报告披露后的 60 日内就应补偿股份对应的股份回购事宜召开股东大
会。智海创信届时应配合上市公司办理股份回购手续,并促成上市公司股东大
会审议通过前述股份回购事宜相关的议案,且上市公司届时应在股东大会审议
通过前述议案之后以总价人民币 1.00 元的价格定向回购该等应补偿股份,并在
其后 10 日内注销。

  (三)减值测试及补偿

    在承诺期间届满且智海创信已履行了补偿义务(如有)后,上市公司与智
海创信应共同协商聘请具有证券业务资格的会计师事务所对海兰劳雷进行减值
测试,并在公告前一年度专项审计报告后 30 日内出具减值测试结果。如海兰劳
雷期末减值额>承诺期限内已补偿股份总数×本次交易发行价格+承诺期内已
经补偿的现金总额,则智海创信应向上市公司另行补偿。上市公司应在减值测
试报告公开披露后向智海创信发出书面通知(书面通知应当包含补偿金额和补
偿方式),智海创信在收到上市公司的书面通知后 10 个工作日内,向上市公司
进行补偿。

    减值测试补偿金额=海兰劳雷期末减值额×本次交易前智海创信持有的海
兰劳雷股权比例-(承诺期间内已补偿股份总数×发行价格+承诺期间内已经补
偿的现金总额)

    智海创信进行补偿时应首先以其认购的上市公司股份进行补偿,股份补偿
金额计算公式如下:

    需补偿的股份数量=减值测试补偿金额÷发行价格

    如智海创信当期应补偿的股份数量大于智海创信因本次交易取得的上市公
司股份数量时,差额部分由智海创信以股份或现金形式向上市公司补偿。现金
补偿金额的计算公式为:

                                2-1-34
       若基于减值测试智海创信应向上市公司另需补偿股份的,上市公司应在 60
日内就应补偿股份对应的股份回购事宜召开股东大会。智海创信届时应促成上
市公司股东大会审议通过前述股份回购事宜相关的议案,且上市公司届时应在
股东大会审议通过前述议案之后以总价人民币 1.00 元的价格定向回购该等应补
偿股份,并在其后 10 日内注销。

  (四)送股、转增股本或股利分配情况下的调整

       上市公告在承诺期间内实施送股、转增或股票股利分配的,则补偿股份数
量相应调整为:

       应补偿股份数量(调整后)=应补偿股份数(调整前)×(1+转增或送股比
例)

       就补偿股份数已分配的现金股利应对上市公司作相应返还,计算公式为:

       返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利(以税后金额为准)×应补偿
股份数量。


十、本次重组相关方作出的重要承诺
 承诺方     出具承诺名称                       承诺的主要内容
            关于所提供信   “本公司承诺在本次交易中所提供的信息真实、准确和完
            息真实性、准   整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提
上市公司
            确性和完整性   供信息的真实性、准确性和完整性承担个别以及连带的法律
            的承诺函       责任。”
                           “一、本人向参与本次重大资产重组的相关中介机构所提供
                           的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及
                           信息,副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致;所有
                           文件的签字与印章皆为真实的,不存在任何虚假记载、误导
                           性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和
上市公司    关于所提供信   完整性承担法律责任;如因提供的信息存在虚假记载、误导
董事、监    息真实性、准   性陈述或者重大遗漏,给公司或者投资者造成损失的,本人
事和高级    确性和完整性   将依法承担个别及连带的法律责任。
管理人员    的承诺函       二、本人保证为本次重大资产重组所出具的说明及确认均为
                           真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
                           者重大遗漏,并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承
                           担个别及连带的法律责任。
                           三、本人保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存
                           在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;如因本次重大资产


                                      2-1-35
 承诺方    出具承诺名称                       承诺的主要内容
                          重组的信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者
                          重大遗漏,给公司或者投资者造成损失的,本人将依法承担
                          个别及连带的法律责任。
                          四、如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在
                          虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查
                          或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在案件调查结
                          论明确之前,本人将暂停转让本人在公司直接或间接拥有权
                          益的股份(如有),并于收到立案稽查通知的两个交易日内
                          将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会,由公司
                          董事会代为向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责
                          任公司深圳分公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申
                          请的,本人授权公司董事会核实后直接向深圳证券交易所和
                          中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司报送本人的身
                          份信息和账户信息并申请锁定;公司董事会未向深圳证券交
                          易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司报送本
                          人的身份信息和账户信息的,授权深圳证券交易所和中国证
                          券登记结算有限责任公司深圳分公司直接锁定相关股份。如
                          调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用
                          于相关投资者赔偿安排。”
                          “1、承诺将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东
                          的合法权益;
                          2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利
                          益,也不采用其他方式损害公司利益;
                          3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
                          4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消
                          费活动;
上市公司                  5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补
           关于填补被摊
董事、高                  回报措施的执行情况相挂钩;
           薄即期回报措
级管理人                  6、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报
           施的承诺
  员                      措施的执行情况相挂钩;
                          7、本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的
                          相关规定作出其他要求的,且上述承诺不能满足监管部门的
                          相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺;
                          8、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺
                          或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券
                          交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本
                          人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
           关于避免与北   “一、本次交易完成后,本人控制的其他公司或企业所从事
           京海兰信数据   的主营业务与公司及其下属企业所从事的主营业务不存在
           科技股份有限   同业竞争或潜在同业竞争。
 申万秋
           公司同业竞争   二、本次交易完成后,如本人及本人控制的其他公司或企业
           的承诺函       获得从事新业务的商业机会,而该等新业务可能与公司及其
                          下属企业产生同业竞争的,则本人及本人控制的其他公司或

                                     2-1-36
 承诺方    出具承诺名称                       承诺的主要内容
                          企业将优先将上述新业务的商业机会提供给公司及其下属
                          企业进行选择,并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具
                          备转移给公司及其下属企业的条件。
                          三、如公司及其下属企业放弃上述新业务的商业机会,则本
                          人及本人控制的其他公司或企业可以自行经营有关的新业
                          务,但未来随着经营发展之需要,公司及其下属企业在适用
                          的法律法规及相关监管规则允许的前提下,仍将享有下述权
                          利:
                          1、公司及其下属企业有权一次性或多次向本人及本人控制
                          的其他公司或企业收购上述业务中的资产、业务及其权益的
                          权利;
                          2、除收购外,公司及其下属企业在适用的法律法规及相关
                          监管规则允许的前提下,亦可以选择以委托经营、租赁、承
                          包经营、许可使用等方式具体经营本人及本人控制的其他公
                          司或企业与上述业务相关的资产及/或业务。
                          本承诺函自出具之日即取代本人之前就公司同业竞争相关
                          事项所作出的其他承诺。”
                          “一、本次交易完成后,在不对公司及其股东的合法权益构
                          成不利影响的前提下,本人及本人控制的其他公司或企业将
                          尽量减少与公司的关联交易。
           关于减少和规   二、本次交易完成后,对于公司与本人及本人控制的其他公
           范与北京海兰   司或企业之间无法避免的关联交易,本人保证该等关联交易
           信数据科技股   均将基于交易公允的原则制定交易条件,经必要程序审核后
           份有限公司关   实施,不利用该等交易从事任何损害公司及其股东的合法权
           联交易的承诺   益的行为。
           函             三、若违反上述承诺,本人将对前述行为给公司造成的损失
                          向公司进行赔偿。
                          四、上述承诺在本人及本人控制的其他公司或企业构成公司
                          关联方的期间持续有效。”
           关于填补被摊
                          “本人将不会越权干预上市公司经营管理活动,不会侵占上
           薄即期回报措
                          市公司利益。”
           施的承诺
                          “1、本企业/本公司/本人向参与本次重组的各中介机构所提
  智海创
                          供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料
信、珠海
                          及信息,副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致;所
劳雷、永
                          有文件的签字与印章皆为真实的,不存在任何虚假记载、误
鑫源、上
           关于提供的信 导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性
海丰煜、
           息真实、准确、 和完整性承担法律责任;如因提供的信息存在虚假记载、误
  上海梦
           完整的承诺函 导性陈述或者重大遗漏,给海兰信或者投资者造成损失的,
元、杭州
                          本企业/本公司/本人将依法承担个别及连带的法律责任。
兴富、杭
                          2、本企业/本公司/本人保证为本次重组所出具的说明及确认
州宣富、
                          均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈
  王一凡
                          述或者重大遗漏,并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗

                                     2-1-37
承诺方   出具承诺名称                        承诺的主要内容
                        漏承担个别及连带的法律责任。
                        3、本企业/本公司/本人在参与本次重组过程中,将及时向海
                        兰信提供本次重组相关信息,并保证所提供的信息真实、准
                        确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;如
                        因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给
                        海兰信或者投资者造成损失的,本企业/本公司/本人将依法
                        承担赔偿责任。
                        4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、
                        误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国
                        证券监督管理委员会立案调查的,在案件调查结论明确之
                        前,本企业/本公司/本人将暂停转让本企业/本公司/本人在海
                        兰信直接或间接拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的
                        两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交海兰
                        信董事会,由海兰信董事会代为向深圳证券交易所和中国证
                        券登记结算有限责任公司深圳分公司申请锁定;未在两个交
                        易日内提交锁定申请的,本企业/本公司/本人授权海兰信董
                        事会核实后直接向深圳证券交易所和中国证券登记结算有
                        限责任公司深圳分公司报送本企业/本公司/本人的身份信息
                        和账户信息并申请锁定;海兰信董事会未向深圳证券交易所
                        和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司报送本企业/
                        本公司/本人的身份信息和账户信息的,授权深圳证券交易
                        所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司直接锁定
                        相关股份。如调查结论发现存在责任人为本企业/本公司/本
                        人的违法违规情节,本企业/本公司/本人承诺锁定股份自愿
                        用于相关投资者赔偿安排。”
                        珠海劳雷、永鑫源、上海梦元、杭州兴富、杭州宣富、上海
                        丰煜、王一凡承诺:“1、本企业/本公司/本人在本次重组中
                        以资产认购取得的海兰信非公开发行的股份,如在取得海兰
                        信股份时本企业/本公司/本人用于认购股份的资产持续拥有
                        权益的时间满 12 个月,则自上述股份上市之日起 12 个月内
                        不转让;如不满 12 个月,则自上市之日起 36 个月内不转让。
                        2、在上述股份限制转让期间届满后,本企业/本公司/本人采
                        取集中竞价交易方式在任意连续 90 个自然日内,减持本次
         关于认购股份
                        非公开发行获得的股份总数,不超过上市公司股份总数的
         锁定期的补充
                        1%;在股份限制转让期间届满后 12 个月内,本企业/本公司
         承诺函
                        /本人通过集中竞价交易减持本次非公开发行获得股份的,
                        减持数量不超过本企业/本公司/本人持有的本次非公开发行
                        股份的 50%。
                        3、本次重组完成后,本企业/本公司/本人基于本次重组而享
                        有的海兰信送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的
                        约定。
                        4、若本企业/本公司/本人基于本次重组所取得股份的锁定期
                        承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,本企业/本公

                                    2-1-38
 承诺方    出具承诺名称                       承诺的主要内容
                          司/本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调
                          整。
                          5、上述锁定期届满后,将按照中国证券监督管理委员会及
                          深圳证券交易所的有关规定执行。”
                          智海创信承诺:“1、上市公司拟在本次交易中向本企业发
                          行股份(以下简称“本次发行”)。本企业承诺在本次发行
                          结束之日起至以下日期孰晚之日前不得以任何方式转让所
                          持上市公司股份:(1)自本次发行结束之日起 36 个月届满
                          之日,(2)在海兰劳雷完成《业绩承诺及补偿协议》项下
                          全部业绩承诺或本企业履行完毕《业绩承诺及补偿协议》项
                          下全部业绩补偿、减值补偿义务(如有)之日。2、本次交
                          易完成后,由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而
                          使本企业增加持有的上市公司股份,亦应遵守上述承诺。”
                          “1、关于最近五年的诉讼、仲裁及行政处罚事项
                          本企业及现任主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚
                          (与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经
                          济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁;不存在尚未了结的或
                          可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件;不存在损害投资
  智海创                  者合法权益和社会公共利益的重大违法行为。
信、珠海                  2、关于最近五年的诚信情况
劳雷、永                  本企业及现任主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未
鑫源、上   关于最近五年   履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或
海丰煜、   的诚信情况的   受到证券交易所纪律处分等情况。
  上海梦   声明           3、关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的事项
元、杭州                  本企业及本企业控制的机构均不存在《关于加强与上市公司
兴富、杭                  重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条
  州宣富                  规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
                          4、关于不存在不得作为上市公司非公开发行股票发行对象
                          的事项
                          本企业符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件,
                          不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市
                          公司非公开发行股票发行对象的情形。”
                          “1、关于最近五年的诉讼、仲裁及行政处罚事项
                          本人最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的
                          除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
                          讼或者仲裁;不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁
           关于最近五年   或行政处罚案件;不存在损害投资者合法权益和社会公共利
 王一凡    的诚信情况的   益的重大违法行为。
           声明           2、关于最近五年的诚信情况
                          本人不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券
                          监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律
                          处分等情况。
                          3、关于不存在不得参与任何上市公司重大资产重组的事项

                                     2-1-39
 承诺方    出具承诺名称                       承诺的主要内容
                          本人及本人控制的机构均不存在《关于加强与上市公司重大
                          资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定
                          的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
                          4、关于不存在不得作为上市公司非公开发行股票发行对象
                          的事项
                          本人符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件,不
                          存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公
                          司非公开发行股票发行对象的情形。”
                          “1、标的资产包括:本企业所持上海海兰劳雷海洋科技有
                          限公司 7.06%股权。
                          2、本企业认缴的海兰劳雷注册资本已全部缴足,不存在出
                          资不实或抽逃出资的情形。
                          3、本企业合法拥有上述标的资产完整的所有权,标的资产
                          不存在权属纠纷,不存在通过信托或委托持股等方式代持的
                          情形,未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方
           关于标的资产   权利或其他限制转让的合同或约定,亦不存在被查封、冻结、
智海创信   权属情况的说   托管等限制其转让的情形。
           明与承诺函     4、本企业拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或
                          可预见的诉讼、仲裁等纠纷,在权属变更完成之前如因本企
                          业原因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本企业承担。
                          5、本企业承诺及时进行标的资产的权属变更,且因在权属
                          变更过程中由于本企业原因出现的纠纷而形成的全部责任
                          均由本企业承担。
                          本企业承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全
                          部责任,并赔偿因违反上述说明给海兰信造成的一切损失。”
                          “1、标的资产包括:本企业所持上海海兰劳雷海洋科技有
                          限公司 13.14%股权。
                          2、本企业认缴的海兰劳雷注册资本已全部缴足,不存在出
                          资不实或抽逃出资的情形。
                          3、本企业合法拥有上述标的资产完整的所有权,标的资产
                          不存在权属纠纷,不存在通过信托或委托持股等方式代持的
                          情形,未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方
           关于标的资产
                          权利或其他限制转让的合同或约定,亦不存在被查封、冻结、
珠海劳雷   权属情况的说
                          托管等限制其转让的情形。
           明与承诺函
                          4、本企业承诺及时进行标的资产的权属变更,且因在权属
                          变更过程中出现的纠纷而形成的全部责任均由本企业承担。
                          5、本企业拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或
                          可预见的诉讼、仲裁等纠纷,如因发生诉讼、仲裁等纠纷而
                          产生的责任由本企业承担。
                          本企业承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全
                          部责任,并赔偿因违反上述说明给海兰信造成的一切损失。”
           关于标的资产   “1、标的资产包括:本企业所持上海海兰劳雷海洋科技有
 永鑫源
           权属情况的说   限公司 7.06%股权。

                                     2-1-40
 承诺方    出具承诺名称                       承诺的主要内容
           明与承诺函     2、本企业认缴的海兰劳雷注册资本已全部缴足,不存在出
                          资不实或抽逃出资的情形。
                          3、本企业合法拥有上述标的资产完整的所有权,标的资产
                          不存在权属纠纷,不存在通过信托或委托持股等方式代持的
                          情形,未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方
                          权利或其他限制转让的合同或约定,亦不存在被查封、冻结、
                          托管等限制其转让的情形。
                          4、本企业拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或
                          可预见的诉讼、仲裁等纠纷,在权属变更完成之前如因本企
                          业原因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本企业承担。
                          5、本企业承诺及时进行标的资产的权属变更,且因在权属
                          变更过程中由于本企业原因出现的纠纷而形成的全部责任
                          均由本企业承担。
                          本企业承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全
                          部责任,并赔偿因违反上述说明给海兰信造成的一切损失。”
                          “1、标的资产包括:本公司所持上海海兰劳雷海洋科技有
                          限公司 4.24%股权。
                          2、本公司认缴的海兰劳雷注册资本已全部缴足,不存在出
                          资不实或抽逃出资的情形。
                          3、本公司合法拥有上述标的资产完整的所有权,标的资产
                          不存在权属纠纷,不存在通过信托或委托持股等方式代持的
                          情形,未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方
           关于标的资产   权利或其他限制转让的合同或约定,亦不存在被查封、冻结、
上海丰煜   权属情况的说   托管等限制其转让的情形。
           明与承诺函     4、本公司拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或
                          可预见的诉讼、仲裁等纠纷,在权属变更完成之前如因本公
                          司原因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。
                          5、本公司承诺及时进行标的资产的权属变更,且因在权属
                          变更过程中由于本公司原因出现的纠纷而形成的全部责任
                          均由本公司承担。
                          本公司承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全
                          部责任,并赔偿因违反上述说明给海兰信造成的一切损失。”
                          “1、标的资产包括:本企业所持上海海兰劳雷海洋科技有
                          限公司 3.53%股权。
                          2、本企业认缴的海兰劳雷注册资本已全部缴足,不存在出
                          资不实或抽逃出资的情形。
           关于标的资产   3、本企业合法拥有上述标的资产完整的所有权,标的资产
上海梦元   权属情况的说   不存在权属纠纷,不存在通过信托或委托持股等方式代持的
           明与承诺函     情形,未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方
                          权利或其他限制转让的合同或约定,亦不存在被查封、冻结、
                          托管等限制其转让的情形。
                          4、本企业拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或
                          可预见的诉讼、仲裁等纠纷,在权属变更完成之前如因本企

                                     2-1-41
 承诺方    出具承诺名称                       承诺的主要内容
                          业原因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本企业承担。
                          5、本企业承诺及时进行标的资产的权属变更,且因在权属
                          变更过程中由于本企业原因出现的纠纷而形成的全部责任
                          均由本企业承担。
                          本企业承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全
                          部责任,并赔偿因违反上述说明给海兰信造成的一切损失。”
                          “1、标的资产包括:本企业所持上海海兰劳雷海洋科技有
                          限公司 2.12%股权。
                          2、本企业认缴的海兰劳雷注册资本已全部缴足,不存在出
                          资不实或抽逃出资的情形。
                          3、本企业合法拥有上述标的资产完整的所有权,标的资产
                          不存在权属纠纷,不存在通过信托或委托持股等方式代持的
                          情形,未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方
           关于标的资产   权利或其他限制转让的合同或约定,亦不存在被查封、冻结、
杭州兴富   权属情况的说   托管等限制其转让的情形。
           明与承诺函     4、本企业拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或
                          可预见的诉讼、仲裁等纠纷,在权属变更完成之前如因本企
                          业原因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本企业承担。
                          5、本企业承诺及时进行标的资产的权属变更,且因在权属
                          变更过程中由于本企业原因出现的纠纷而形成的全部责任
                          均由本企业承担。
                          本企业承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全
                          部责任,并赔偿因违反上述说明给海兰信造成的一切损失。”
                          “1、标的资产包括:本企业所持上海海兰劳雷海洋科技有
                          限公司 4.94%股权。
                          2、本企业认缴的海兰劳雷注册资本已全部缴足,不存在出
                          资不实或抽逃出资的情形。
                          3、本企业合法拥有上述标的资产完整的所有权,标的资产
                          不存在权属纠纷,不存在通过信托或委托持股等方式代持的
                          情形,未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方
           关于标的资产   权利或其他限制转让的合同或约定,亦不存在被查封、冻结、
杭州宣富   权属情况的说   托管等限制其转让的情形。
           明与承诺函     4、本企业拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或
                          可预见的诉讼、仲裁等纠纷,在权属变更完成之前如因本企
                          业原因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本企业承担。
                          5、本企业承诺及时进行标的资产的权属变更,且因在权属
                          变更过程中由于本企业原因出现的纠纷而形成的全部责任
                          均由本企业承担。
                          本企业承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全
                          部责任,并赔偿因违反上述说明给海兰信造成的一切损失。”
           关于标的资产   “1、标的资产包括:本人所持上海海兰劳雷海洋科技有限
 王一凡    权属情况的说   公司 3.53%股权。
           明与承诺函     2、本人认缴的海兰劳雷注册资本已全部缴足,不存在出资

                                     2-1-42
 承诺方   出具承诺名称                       承诺的主要内容
                         不实或抽逃出资的情形。
                         3、本人合法拥有上述标的资产完整的所有权,标的资产不
                         存在权属纠纷,不存在通过信托或委托持股等方式代持的情
                         形,未设置任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权
                         利或其他限制转让的合同或约定,亦不存在被查封、冻结、
                         托管等限制其转让的情形。
                         4、本人拟转让的上述标的资产的权属不存在尚未了结或可
                         预见的诉讼、仲裁等纠纷,在权属变更完成之前如因本人原
                         因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本人承担。
                         5、本人承诺及时进行标的资产的权属变更,且因在权属变
                         更过程中由于本人原因出现的纠纷而形成的全部责任均由
                         本人承担。
                         本人承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部
                         责任,并赔偿因违反上述说明给海兰信造成的一切损失。”


十一、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序

    本次重组方案实施前尚需取得有关批准,取得批准前本次重组方案不得实
施。本次重组已履行的和尚待履行的决策程序及报批程序列示如下:

  (一)本次交易已获得的授权和批准

    截至本报告书签署日,本次交易已经获得的授权和批准包括:

    1、本次交易已通过法人交易对方的内部决策以及自然人交易对方对协议的
签署同意。

    2、海兰劳雷股东会已审议通过了本次交易相关决议。

    3、海兰信召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会
议,审议通过了本次发行股份购买资产暨关联交易的相关议案,并与交易对方签
署了《发行股份购买资产协议》。

    4、海兰信召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了关于签署发行股
份购买资产协议补充协议的相关议案,并与交易对方签署了《补充协议》。

    5、海兰信召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议,审议
通过了本次发行股份购买资产暨关联交易的正式方案,并与交易对方签署了《补
充协议之二》。

                                    2-1-43
    6、海兰信召开 2017 年第五次临时股东大会审议,通过本次交易的正式方案。

    7、海兰信召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议,审议
通过了关于调整本次发行股份购买资产暨关联交易股票发行价格的议案,并与交
易对方签署了《补充协议之三》。

    8、海兰信召开第四届董事会第八次会议,审议通过《关于签署<业绩承诺
及补偿协议>的议案》,并与智海创信签署了《业绩承诺及补偿协议》。

    9、本次重组方案已通过国家国防科技工业主管部门的军工事项审查。

  (二)本次交易尚需履行的程序

    本次交易方案尚需获得的批准或核准包括但不限于:

    1、中国证监会核准本次交易方案。

    上述批准或核准均为本次交易实施的前提条件,交易方案能否取得上述批准
或核准存在不确定性,最终取得批准与核准的时间存在不确定性,请广大投资者
注意投资风险。

  (三)关于涉密信息披露的相关事项

    1、涉密信息豁免披露及脱密处理方案的进展情况

    海兰信作为涉军企业,因此根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后
资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》的规定,本次重组方案已通过国家
国防科技工业主管部门的军工事项审查。但本次重组标的公司海兰劳雷及其下
属公司劳雷香港、Summerview、广东蓝图、劳雷北京现开展的业务中无涉军业
务,不具有相关军工资质。

    本次重组相关公告文件中披露的上市公司、标的公司等信息及本次交易的
申报材料不涉及国家秘密信息,亦不存在豁免披露或者采用脱密方式披露的信
息,故本次重组不涉及涉密信息披露审批事项,无需取得国防科工局对本次交
易涉密信息豁免披露及脱密处理方案的批准。




                                 2-1-44
    2、重组报告书中豁免披露或者采用脱密方式披露涉密相关信息的情况

    本次重组报告书中披露的标的公司主要客户、供应商名称等信息均不涉及
国家秘密,采用代号方式披露系基于商业秘密的因素考虑,不存在泄漏国家秘
密风险的信息,根据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法的通
知》的规定,无需向国家相关主管部门或者交易所申请豁免披露程序。

    3、中介机构及人员的涉密资质情况

    (1)本次交易中介机构及人员取得涉密业务资质的情况

    根据《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办法(试行)》(科工安密
[2011]356 号)的规定,从事军工涉密业务咨询服务的法人单位或者其他组织,
应当具备相应的安全保密条件,并严格遵守国家保密法律法规。

    根据《军工涉密业务咨询服务安全保密监督管理办法实施细则》的规定,
为军工单位涉密业务提供咨询、审计、法律、评估、评价、招标、设计、施工、
监理、载体制作、设备设施维修、展览展示、物资采购代理、信息系统集成和
安全防范工程等服务的法人单位或组织,应当具备相应的安全保密条件,在国
防科技工业管理部门备案;咨询服务单位的涉密人员(包括外聘专家)应当通
过国防科工局组织的军工涉密业务咨询服务安全保密专项培训和考核,获得军
工保密资格认证中心颁发的《安全保密培训证书》。

    为本次交易提供军工涉密业务咨询服务的中介机构均已取得了国防科工局
颁发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》,具体情况如下:

                                            军工涉密业务咨询服务安全保密条件
  证券服务机构职能    证券服务机构名称
                                                      备案证书编号
    独立财务顾问          中信证券                      00155001
      法律顾问              金杜                        04177003
      审计机构            信永中和                      00165006
      审计机构            天职国际                      00164022
    资产评估机构          东洲评估                      00165004

    同时,本次交易中介机构项目团队配备了具有《安全保密培训证书》的相
关人员,已具备开展涉密业务的资质。


                                   2-1-45
    (2)中介机构对上述涉密信息披露的核查过程

    由于本次重组不涉及涉密信息和涉密信息披露事项,因此不涉及中介机构
对涉密信息披露的核查过程。

    4、本次重组涉密信息披露符合《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理
暂行办法》等的规定

    依据《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法的通知》的相关
规定,军工企业对外披露的财务信息应当按照规定进行保密审查,对于拟披露
的财务信息是否涉及国家秘密不能确定的,应当按照保密管理的有关规定逐级
上报审定。对于涉及国家秘密的财务信息,或者可能间接推断出国家秘密的财
务信息,军工企业对外披露前应当采用代称、打包或者汇总等方式进行脱密处
理;对于无法进行脱密处理,或者经脱密处理后仍然存在泄露国家秘密风险的
财务信息,军工企业应当依照规定,向国家相关主管部门或者证券交易所申请
豁免披露。

    通过对本次交易报告书等相关文件拟披露的上市公司、标的公司等信息进
行严格审查之后认为,上述报告书等申请资料不涉及国家秘密信息。因此本次
重组不涉及涉密信息披露审批事项,报告书中不存在豁免披露或者采用脱密方
式披露的信息。

    5、上市公司、标的资产、独立财务顾问、律师、会计师和评估师关于在
本次重组中依法保守国家秘密的承诺

    (1)本次交易的独立财务顾问、律师、会计师和评估师根据《中华人民共
和国保守国家秘密法》(以下简称“《保密法》”)和上市公司保密管理制度 的有
关规定出具《保守国家秘密承诺书》,承诺:

    ①在承担本项目相关工作中接触到的根据《保密法》确定为国家秘密的事
项或文件、资料,绝不以任何方式公开或对外泄露;

    ②未经上市公司同意,保证不公开或使用在承担本项目相关工作中接触到
的记载敏感信息的事项、文件、资料等;

    ③本《保守国家秘密承诺书》自盖章及签字之日起生效,至在承担本项目

                                   2-1-46
相关工作中所知悉的国家秘密解密之日终止。

    (2)海兰劳雷、劳雷香港、Summerview、广东蓝图、劳雷北京已根据《保
密法》和上市公司保密管理制度的有关规定出具《保守国家秘密承诺书》,承诺:

    ①严格执行《保密法》及上市公司保密管理制度等相关保密管理规定,严
格保守国家秘密;

    ②对生产经营中涉及到的确定为国家秘密的事项,严格限制知悉范围,绝
不以任何方式公开或对外泄露;

    ③未经上市公司保密办公室审批,保证不使用在生产经营中涉及到的记载
敏感信息的文件、资料等;

    ④本《保守国家秘密承诺书》自海兰劳雷、劳雷香港、Summerview、广东
蓝图、劳雷北京盖章之日起生效,至海兰劳雷、劳雷香港、Summerview、广东
蓝图、劳雷北京在海兰信生产经营中所涉及到的国家秘密解密之日终止。

    (3)上市公司已根据《保密法》和上市公司保密管理制度的有关规定出具
《保守国家秘密承诺书》,承诺:

    ①严格执行《保密法》及上市公司保密管理制度等相关保密管理规定,严
格保守国家秘密;

    ②对本次交易过程中及未来生产经营中涉及到的确定为国家秘密的事项,
绝不以任何方式公开或对外泄露;

    ③未经上市公司保密办公室及公司相关保密部门审批,保证不使用在生产
经营中涉及到的记载敏感信息的文件、资料等;

    ④本《保守国家秘密承诺书》自公司盖章之日起生效,至本承诺书所涉及
到的相关国家秘密解密之日终止。

    6、海兰劳雷不存在违反其采购合同中相关限制性条款的情形

    经核查,报告期内,海兰劳雷及其下属公司不存在采购合同限制销售范围
或违反采购合同相关限制性约定的情形。



                                 2-1-47
    综上所述,本次交易不涉及涉密信息披露审批事项,无需取得国防科工局
对本次交易涉密信息豁免披露及脱密处理方案的批准;《重组报告书》中不涉及
豁免披露或者采用脱密方式披露涉密相关信息,无需向深交所履行信息披露豁
免程序;本次交易中介机构及人员具有开展涉密业务的资质;本次交易不涉及
涉密信息披露审批事项,符合《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行
办法》等的规定;上市公司、标的资产、独立财务顾问、律师、会计师和评估
师已出具关于在本次交易中依法保守国家秘密的承诺。


十二、上市公司的控股股东及一致行动人对本次重组的原则性

意见

    上市公司的控股股东申万秋及其一致行动人上海言盛对公司本次交易所涉
及事项进行了认真、全面的审查并形成如下原则性意见:

    “1、本次交易符合相关法律、法规及监管规则的要求,有利于进一步提升
公司的综合竞争力,提高公司资产质量、增强持续盈利能力,增强抗风险能力,
符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。

    2、本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大
资产重组》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定,本次交易
方案具备可行性和可操作性。

    3、本次交易构成关联交易。公司董事会审议和披露本次交易事项的程序符
合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。

    4、本次选聘评估机构的程序符合法律、法规和公司的相关规定;公司所选
聘的评估机构具有证券、期货从业资格;评估机构及其经办评估师与公司和交易
对方均没有现实的及预期的利益或冲突,具有充分的独立性;评估假设前提合理,
评估方法选用适当,出具的资产评估报告的评估结论合理;本次交易的交易定价
合理,体现了公平、公开、公正的市场原则,符合公司和全体股东的利益。”



                                  2-1-48
十三、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高

级管理人员的股份减持计划

    上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员,就本次重
组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划,特作声明和承诺如下:

    “1、本人自本次重组复牌之日起至实施完毕期间,不存在股份减持计划。

    2、上述股份包括本人原持有股份以及原持有股份在上述期间内因上市公司
派送红股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。

    3、自本声明和承诺签署之日起,上述声明和承诺即对本人具有法律约束力,
本人愿意对违反上述承诺给上市公司造成的损失承担相应法律责任。”


十四、本次重组对中小投资者权益保护的安排

  (一)严格履行相关程序

    公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表决和披露。董
事会已对包括本报告书在内的本次交易相关事项进行审议,独立董事也就相关事
项发表了独立意见。

    本次交易中,公司聘请的审计机构和评估机构均具有证券业务资质,独立财
务顾问具有保荐资格;独立财务顾问已对本次交易出具独立财务顾问报告,法律
顾问已对本次交易出具法律意见书。

    上述程序确保本次关联交易定价公允、公平、合理,不损害其他股东的利益。

  (二)信息披露程序

    公司及相关信息披露义务人严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办
法》、《重组办法》等相关规定,切实履行信息披露义务,真实、准确、完整、及
时、公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大
事件。




                                   2-1-49
  (三)严格执行关联交易批准程序

    本次交易相关事项在提交本公司董事会讨论时,本公司已获得独立董事对本
次交易的事先认可,本公司的独立董事均已就本次交易相关事项发表了独立意
见。

       因本次交易构成关联交易,为遵循公开、公平、公正的原则,关联方在审议
本次重组的董事会已回避表决,在审议本次重组的股东大会上回避表决,以充分
保护全体股东,特别是中小股东的合法权益。

       此外,公司已聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机
构,相关中介机构已对本次交易出具专业意见,确保本次关联交易定价公允、公
平、合理,不损害其他股东的利益。

  (四)资产定价的公允性

       对于本次发行股份购买的资产,公司已聘请审计机构、评估机构对标的资产
进行审计、评估,确保拟收购资产的定价公允、公平、合理。公司独立董事已对
本次发行股份购买资产评估定价的公允性发表独立意见。

  (五)股东大会及网络投票安排

       根据《重组办法》等有关规定,公司董事会在审议本次交易方案的股东大会
召开前发布提示性公告,提醒股东参加审议本次交易方案的股东大会。公司根据
中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定,为参
加股东大会的股东提供便利,除现场投票外,公司就本次交易方案的表决提供网
络投票平台,股东可以直接通过网络进行投票表决。

       根据中国证监会相关规定,本次交易在股东大会审议时进行网络投票,并单
独统计和列示中小股东的表决情况。

  (六)并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排

       1、本次交易摊薄即期回报对上市公司每股收益财务指标的影响

       根据信永中和出具的上市公司 2016 年度审计报告、上市公司 2017 年三季报,
以及天职国际出具的《海兰信备考审阅报告》,本次交易完成前后上市公司属于

                                    2-1-50
公司普通股股东的净利润及基本每股收益影响情况对比如下:
                           2017 年 1-9 月/2017-9-30        2016 年度/2016-12-31
        项目
                           交易前       交易后(备考)    交易前       交易后(备考)
归属于母公司所有者净
                             7,310.04        10,247.46      8,198.35       10,588.88
利润(万元)
净资产收益率                   6.10%             6.24%        6.50%           6.58%
基本每股收益(元/股)            0.20             0.26          0.23              0.26

注 1:2017 年 6 月 21 日,上市公司实施了权益分派,上表中上市公司重组前 2016 年度基本
每股收益根据截至 2017 年 9 月 30 日总股数进行了调整;

注 2:净资产收益率=当期归母净利润/当期末归母净资产;净资产收益率和基本每股收益未
进行年化。

    本次交易前,上市公司 2016 年度、2017 年 1-9 月基本每股收益为 0.23 元/
股及 0.20 元/股。本次交易完成后,根据上市公司备考审阅报告,上市公司 2016
年度、2017 年 1-9 月每股收益为 0.26 元/股及 0.26 元/股。通过本次交易,上市
公司盈利能力将得到增强。

    因此,本次交易将有利于增厚上市公司的每股收益。本次交易实施完毕当年,
若上市公司及标的公司的经营业绩同比均未出现重大波动,且无重大的非经常性
损益,则预计本次交易不存在摊薄即期回报的情况。

    然而,受宏观经济、行业政策及竞争环境等多方面未知因素的影响,标的公
司在经营过程中存在经营风险、市场风险,可能对标的公司的经营成果产生重大
影响,从而导致上市公司的每股收益和净资产收益率等即期回报指标将面临被摊
薄的风险。

    2、上市公司董事会选择本次重组的必要性和合理性

    (1)上市公司与标的公司形成良好的协同效应

    海兰信聚焦智能航海和智慧海洋两大业务领域,形成了智能航海产品系列和
智慧海洋产品系列。本次交易完成后,海兰信将通过海兰劳雷完成对劳雷产业的
100%控股。

    劳雷产业是优秀的海洋信息解决方案提供商,致力于海洋调查仪器的应用研
究、系统集成、软硬件新产品开发、市场营销,售后技术服务以及工程技术咨询


                                        2-1-51
服务,长期活跃在科学调查、资源勘探、工程检测和环境保护领域。劳雷产业业
务涵盖物理海洋、海洋测绘和水下工程,是中国市场上实力雄厚的勘探调查科技
先驱企业。一直以来,劳雷产业与国外最优秀的海洋探测传感器供应商保持着紧
密的合作关系。海兰信基于自身多年积累的智能航海、船岸高效系统解决方案的
丰富经验,将利用公司在我国海洋信息领域先期研发和市场开拓的先发优势,并
依托劳雷产业在海洋监测和勘测方面的全球一流的专业系统集成能力和工程实
施能力以及其对中国海洋信息市场的充分理解、洞察力和影响力,充分发挥并购
协同效应。通过与劳雷产业协同发展,海兰信将进一步突出和强化智慧海洋主业,
完善现有的智慧海洋战略布局,巩固和强化作为智慧海洋领域领先的设备供应商
以及系统解决方案提供商地位,加快建立海兰信拥有自主知识产权的立体海洋监
测网和海洋基础数据平台,加快实现公司向海洋大数据运营服务商的转型升级。

    (2)强化决策权,提高公司经营效率

    2015 年,为完善公司智慧海洋业务布局,海兰信通过海兰劳雷完成对劳雷
产业 55%股权的收购。本次交易完成后,海兰劳雷及劳雷产业都将成为海兰信的
直接或间接 100%控制的子公司。交易有利于强化上市公司对标的公司决策权,
有利于公司统筹开展各项业务和公司发展战略的实施,增强协同效应。公司对标
的公司的控制力的增强将提高公司经营决策效率,提升资源的合理配置能力,促
进整合公司及标的公司现有产品、业务体系、技术平台、客户和供应商资源和行
业经验,增强协同管理和深度开发融合,实现生产和营运的高效率。

    (3)收购优质资产提升上市公司盈利能力

    根据《海兰劳雷备考审计报告》,2015 年、2016 年和 2017 年 1-9 月,海兰
劳雷归属于母公司股东的净利润为 5,571.82 万元、6,027.07 万元和 5,472.48 万元。
本次收购海兰劳雷的少数股东股权,将有助于提升归属于上市公司股东的净利
润,上市公司股东能够充分享有海兰劳雷未来业绩增长带来的回报。本次交易还
能增强上市公司的持续盈利能力和抗风险能力,从而充分保障上市公司及股东的
利益。




                                   2-1-52
    3、上市公司防范及应对本次交易摊薄即期回报拟采取的具体措施

    本次重组实施当年,上市公司若出现即期回报被摊薄的情况,拟采取以下填
补措施,增强上市公司持续回报能力。但是需要提示投资者的是,制定以下填补
回报措施不等于对上市公司未来利润作出保证:

    (1)加强经营管理,提升公司经营效率

    目前上市公司已制定了较为完善、健全的公司内部控制制度管理体系,保证
了上市公司各项经营活动的正常有序进行,公司未来几年将进一步提高经营和管
理水平,完善并强化投资决策程序,严格控制公司的各项成本费用支出,加强成
本管理,优化预算管理流程,强化执行监督,全面有效地提升公司经营效率。

    (2)完善公司治理结构,健全内部控制体系

    本次交易前,上市公司已经根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内
部控制基本规范》等法律法规以及中国证监会、深交所关于公司治理的要求,不
断优化公司法人治理结构,健全和执行公司内部控制体系,规范公司运作。本次
交易完成后,公司将进一步完善治理结构,建立健全股东大会、董事会、监事会
和管理层的独立运行机制,努力形成一套设置合理、运行有效、权责分明、运作
良好的公司治理与经营框架。

    (3)加快公司主营业务的发展,提高公司盈利能力

    公司将继续紧密围绕国家海洋强国战略积极进行产业布局和调整,聚焦智能
航海和智慧海洋两大主业开展生产经营工作;立足行业前沿,提升研发水平,保
持技术的创新性和前瞻性,注重产品的附加功能,提高产品的智能化程度;建设
布局合理、运营高效的全球服务网络,打造专业高效的服务团队;形成综合海洋
业务模式,提供终端产品、提供基于核心产品的系统、提供基于系统积累的数据
及信息服务,逐步形成综合的感知海洋能力。上市公司将致力于增强公司行业前
列的市场竞争力,提高公司盈利能力。

    (4)完善利润分配政策,强化投资者回报机制

    《公司章程》对利润分配原则、形式、比例和决策机制等进行了明确规定,


                                  2-1-53
并制定了明确的股东回报规划。公司将以《公司章程》所规定的利润分配政策为
指引,在充分听取广大中小股东意见的基础上,结合公司经营情况和发展规划,
持续完善现金分红政策并予以严格执行,努力提升股东投资回报。

    4、关于填补被摊薄即期回报的承诺

    (1)公司控股股东、实际控制人的承诺

    上市公司控股股东、实际控制人申万秋关于填补本次发行摊薄即期回报作出
以下承诺:

    “本人将不会越权干预上市公司经营管理活动,不会侵占上市公司利益。”

    (2)公司董事、高级管理人员的承诺

    就填补被摊薄即期回报事项,公司董事、高级管理人员出具承诺如下:

    “1、承诺将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;

    2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其
他方式损害公司利益;

    3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;

    4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

    5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩;

    6、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况
相挂钩;

    7、本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其
他要求的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本人承诺届时将按照相
关规定出具补充承诺;

    8、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述
承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的
有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

                                2-1-54
  (七)其他保护投资者权益的措施

    本次重组交易对方均已承诺,保证其所提供信息的真实性、准确性和完整性,
保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并声明承担由此产生的法律责
任。


十五、独立财务顾问的保荐机构资格

       上市公司聘请中信证券担任本次交易的独立财务顾问,中信证券经中国证监
会批准依法设立,具备保荐资格。




                                   2-1-55
                         重大风险提示
    投资者在评价本次交易时,应特别关注下列风险:


一、本次交易相关的风险

  (一)本次交易被暂停、中止、取消或调整的风险

    由于本次交易方案须满足多项前提条件,因此在实施过程中将受到多方因素
的影响。可能导致本次交易被迫暂停、中止、取消或调整的事项包括但不限于:

    1、尽管公司已经按照相关规定制定了保密措施,但在本次重大资产重组过
程中,仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次重大
资产重组被暂停、中止或取消的可能。

    2、本次重组存在因标的公司现无法预见的业绩大幅下滑,而被暂停、中止
或取消的风险。

    3、本次交易过程中,若交易对方、标的资产范围或外部环境等发生相关调
整或无法预知的重大事项,或者相关主管部门对本次交易提出异议致使本次交易
相关协议的重要条款无法履行,则本次重组方案可能发生调整、面临被暂停、中
止或取消的风险。

    公司将在本次交易过程中,将会及时公告交易进展,以便投资者了解相关情
况并作出判断,提请投资者注意投资风险。

  (二)本次交易的审批风险

    本次交易方案尚需获得的批准或核准包括但不限于:

    1、中国证监会核准本次交易方案。

    上述批准或核准均为本次交易实施的前提条件,交易方案能否取得上述批准
或核准存在不确定性,最终取得批准与核准的时间存在不确定性,请广大投资者
注意投资风险。




                                2-1-56
  (三)标的公司盈利能力未达到预期以及影响估值的风险

    本次交易标的公司海兰劳雷 100%股权的评估值 145,360.00 万元,较海兰劳
雷母公司报表账面净资产增值 19,511.86 万元,增值率 15.50%,从而本次交易标
的资产海兰劳雷 45.62%权益交易作价 66,315.37 万元。由于资产评估中的分析、
判断和结论受相关假设和限定条件的限制,本次评估中包含的相关假设、限定条
件及特别事项等因素的不可预期变动,可能将对本次评估值结果的准确性造成一
定影响。

    尽管评估机构在评估过程中勤勉、尽责,并严格执行了评估相关规定,仍可
能出现实际情况与评估假设不一致从而导致标的资产的估值与实际情况不符的
情形。提请投资者注意本次交易标的公司盈利能力未达到预期从而影响标的资产
估值的风险。


二、交易标的对上市公司经营影响的风险

  (一)政策变动风险

    2015 年 5 月 8 日,国务院公告了《中国制造 2025》,规划提出了中国制造强
国建设三个十年的“三步走”战略,其中提到应“大力发展深海探测、资源开发
利用、海上作业保障装备及其关键系统和专用设备。推动深海空间站、大型浮式
结构物的开发和工程化。形成海洋工程装备综合试验、检测与鉴定能力,提高海
洋开发利用水平。突破豪华邮轮设计建造技术,全面提升液化天然气船等高技术
船舶国际竞争力,掌握重点配套设备集成化、智能化、模块化设计制造核心技术”。

    2016 年以来,我国对“十三五”期间海洋强国战略提出了新的期待和要求。
“十三五”规划中明确提出拓展“蓝色经济空间”,要求坚持陆海统筹,发展海
洋经济,科学开发海洋资源,保护海洋生态环境,维护海洋权益,建设海洋强国。
2016 年 2 月,工业和信息化部与国家海洋局签署《工业和信息化部国家海洋局
促进海洋经济发展战略合作协议》,重点围绕海洋矿产资源开发、海水综合利用、
海洋可再生能源开发、海洋综合观测监测装备、海洋生物医药、海洋信息化等领
域,在资源配置、政策制定和行业管理上紧密合作,共同致力于提高我国船舶和
海洋工程装备供给的质量和水平,着力培育新的经济增长点。此外,工业和信息


                                  2-1-57
化部等五部委联合编制《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划
(2016-2020 年)》,鼓励构筑中国船舶制造知名品牌,推动军民深度融合发展,
促进军民协同创新,推动建设军民融合的科技协同创新平台;计划到 2020 年,
我国建成规模实力雄厚、创新能力强、质量效益好、结构优化的船舶工业体系,
力争步入世界造船强国和海洋工程装备制造先进国家行列;散货船、油船、集装
箱船三大主流船型、高技术船舶和海洋工程装备本土化设备平均装船率分别达到
80%、60%和 40%以上,我国成为世界主要船用设备制造大国。

    由此可见,国家对于发展海洋产业非常重视。然而,未来国家相关政策及其
执行情况可能会发生变动,故提请投资者注意政策变动风险。

  (二)市场竞争风险

    标的公司在智慧海洋领域具有较高的市场认可度,但是该行业不断涌现新的
竞争者,未来的市场竞争将逐渐激烈。

    经过多年的经营和积累,标的公司拥有行业内丰富经验,赢得了良好的市场
声誉,拥有了广泛的客户资源。尽管如此,如果未来不能适应市场变化,并根据
市场环境调整发展战略,标的公司则有可能在未来的竞争中逐步丧失有利地位,
造成盈利能力的下降,对上市公司的业绩产生不利影响。

  (三)标的公司业绩波动风险

    在报告期内,标的公司的业绩呈增长趋势。根据《海兰劳雷备考审计报告》,
海兰劳雷 2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-9 月经审计的归属于母公司股东的净
利润分别为 5,571.82 万元、6,027.07 万元和 5,472.48 万元。但是,不排除受到未
来产业政策、市场竞争等多种不确定性因素的影响,标的公司未来业绩可能会有
波动,从而影响上市公司的盈利能力。

  (四)汇率波动风险

    标的公司海兰劳雷的子公司劳雷香港、Summerview 是非中国大陆公司,其
原材料采购及销售商品绝大部分采用外币结算。人民币与美元、欧元、港币等货
币之间汇率的不断变动,将可能给本次交易及公司未来运营带来汇兑风险。



                                  2-1-58
  (五)人才流失风险

    标的公司及下属子公司核心管理人员具有多年的行业经验及管理经验,负责
标的公司经营和未来战略规划,是标的公司的重要资源。同时,标的公司及下属
子公司主营业务具有高技术含量、高附加值的特点,专业技术和专业人才是其实
现业务发展的核心资源,技术水平领先、研发能力突出和相关领域的高端人才储
备均是标的公司的核心竞争力,是其保持行业领先者地位、维持服务质量、树立
品牌优势的保障。

    随着行业竞争的加剧,对优秀人才的争夺会日趋激烈,专业人才的流动难以
避免。人员流失将可能对标的公司及下属子公司的经营和业务稳定性造成不利影
响。本次交易完成后若标的公司及下属子公司出现核心管理层或核心技术人员离
职的情形,可能会对公司的业务发展产生不利影响,提请投资者注意人才流失风
险。


三、财务风险

  (一)标的公司应收账款金额较大的风险

    标的公司 2015 年末、2016 年末和 2017 年 9 月末的应收账款账面价值分别
为 9,999.77 万元、8,088.54 万元及 8,031.72 万元,应收账款金额较大。标的公司
2015 年末、2016 年末和 2017 年 9 月末 1 年以内及 1-2 年账龄的应收账款合计占
比分别为 99.68%、93.99%和 84.62%,应收账款账龄略微增长。海兰劳雷的直接
客户主要为国家科研院所及代理商,最终用户主要为各类科研机构及高校,信誉
较高,产生坏账的可能性较小。2015 年、2016 年,海兰劳雷盈余现金保障倍数
(经营活动现金流量净额/净利润)分别为 0.84、1.36,经营活动现金流量总体情
况较好,体现了良好的盈利质量。但若未来主要客户信用状况发生不利变化,则
可能导致应收账款不能及时收回或无法收回,将对海兰劳雷经营业绩及经营活动
产生的现金流量造成重大影响,从而影响标的公司未来的盈利水平。

  (二)即期回报摊薄的风险

       本次交易前,上市公司 2016 年度、2017 年 1-9 月基本每股收益为 0.23 元/
股及 0.20 元/股。本次交易完成后,根据《海兰信备考审阅报告》,上市公司 2016

                                    2-1-59
年度、2017 年 1-9 月每股收益为 0.26 元/股及 0.26 元/股。通过本次交易,上市
公司盈利能力将得到增强。

    因此,本次交易将有利于增厚上市公司的每股收益。本次交易实施完毕当年,
若上市公司及标的公司的经营业绩同比均未出现重大波动,且无重大的非经常性
损益,则预计本次交易不存在摊薄即期回报的情况。

    然而,受宏观经济、行业政策及竞争环境等多方面未知因素的影响,标的公
司在经营过程中存在经营风险、市场风险,可能对标的公司的经营成果产生重大
影响,从而导致上市公司的每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报指标将
面临被摊薄的风险。

    虽然公司董事会已经制定相应填补回报措施、并且公司控股股东、实际控制
人、全体董事及高级管理人员已对填补回报措施能够得到切实履行作出承诺,但
填补回报措施及承诺并不等于对公司未来利润做出保证,提请投资者关注本次交
易将摊薄上市公司即期回报的风险。


四、本次交易的其他相关风险

  (一)股票价格波动的风险

    股票市场的收益与风险正向相关,股票价格一方面受公司盈利情况的影响,
在长期中趋向于公司未来价值的现值;另一方面,股票价格受到经济形势、宏观
政策、供求波动、投资者预期等因素的影响。因此,本公司股票价格可能受到宏
观经济波动、国家政策变化、股票供求关系变化等因素的影响而背离其价值。此
外,由于公司本次交易需要有关部门审批,且审批时间存在不确定性,此期间股
票市场价格可能出现波动,从而给投资者带来一定的风险。

  (二)不可抗力引起的风险

    上市公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的
可能性。




                                   2-1-60
                          第一节 本次交易概况

一、本次交易方案概述

      海兰信拟向智海创信、珠海劳雷、永鑫源、上海梦元、杭州兴富、杭州宣富、
上海丰煜、王一凡非公开发行股份购买其持有的海兰劳雷 45.62%股权,具体情
况如下:
                            持有海兰劳雷     发行股份支付对价
序号       交易对方名称                                          拟发行股份数(股)
                              股权比例           (万元)
  1          智海创信              7.06%             10,265.54            6,081,479
  2          珠海劳雷             13.14%             19,093.90           11,311,551
  3           永鑫源               7.06%             10,265.54            6,081,479
  4          上海梦元              3.53%              5,132.77            3,040,739
  5          杭州宣富              4.94%              7,185.88            4,257,035
  6          杭州兴富              2.12%              3,079.66            1,824,443
  7          上海丰煜              4.24%              6,159.32            3,648,887
  8           王一凡               3.53%              5,132.77            3,040,739
           合计                   45.62%             66,315.37           39,286,352

      截至本报告书签署日,上市公司已持有海兰劳雷 54.38%的股权。本次交易
完成后,上市公司将取得海兰劳雷的 100%股权。


二、本次交易的背景和目的

  (一)本次交易的背景

      1、顺应维护海洋权益、建设海洋强国的方针

      我国拥有 1.8 万公里大陆岸线、6,900 多个面积 500 平方米以上的海岛以及
38 万平方公里的内水和领海,是发展中的海洋大国。我国在海洋拥有广泛的战
略利益。

      从周边环境看,我国面临从南部一直到东北沿海处于被亚太海洋大国环伺包
围的地缘政治形势。由于历史原因,我国在 20 世纪对海权重视不足,导致我国
部分海域岛礁被侵占,海洋战略利益严重受损。因此,近年来我国愈发强调提高


                                    2-1-61
海洋资源开发能力、维护国家海洋权益和建设海洋强国的方针。

    2016 年以来,我国对“十三五”期间海洋强国战略提出了新的期待和要求。
“十三五”规划中明确提出拓展“蓝色经济空间”,要求坚持陆海统筹,发展海
洋经济,科学开发海洋资源,保护海洋生态环境,维护海洋权益,建设海洋强国。
2016 年 2 月,工业和信息化部与国家海洋局签署《工业和信息化部 国家海洋局
促进海洋经济发展战略合作协议》,重点围绕海洋矿产资源开发、海水综合利用、
海洋可再生能源开发、海洋综合观测监测装备、海洋生物医药、海洋信息化等领
域,在资源配置、政策制定和行业管理上紧密合作,共同致力于提高我国船舶和
海洋工程装备供给的质量和水平,着力培育新的经济增长点。因此,关心海洋、
认识海洋和经略海洋将成为我国未来长期发展战略,海洋相关产业将获得国家政
策的持续关注与支持。

    2、海洋信息领域发展空间巨大

    海洋信息化水平直接影响到国家海洋资源利用能力和海洋强国战略的实施
与执行。21 世纪以来,各海洋强国在已积累的大量海洋环境数据和信息的基础
上,广泛应用计算机控制、数据处理和卫星远程通信等高科技手段,开展连续的、
大尺度的数据采集、处理和利用,实现从空中、海面、海中直至海底的全方位海
洋监测。从行业发展路径看来,海洋信息监测技术发展呈现了从单点监测向多平
台综合监测迈进的趋势,从而实现长期、实时、连续地获取海洋信息,为认识海
洋变化规律和预测海洋环境、气候变化提供更有效的数据支撑。因此,多平台组
成的自适应海洋监测网是未来海洋发展的趋势。

    2014 年底,国家海洋局印发的《全国海洋观测网规划(2014-2020 年)》指
出,我国海洋观测网的发展现状已不适应国家海洋经济发展的新形势的需求,并
计划到 2020 年,建成以国家基本观测网为骨干、地方基本观测网和其他行业专
业观测网为补充的海洋综合观测网络,覆盖范围由近岸向近海和中远海拓展,由
水面向水下和海底延伸,实现岸基观测、离岸观测、大洋和极地观测的有机结合,
初步形成海洋环境立体观测能力。2016 年 2 月,国家发改委、中国气象局、国
家海洋局联合印发《海洋气象发展规划(2016 年~2025 年)》,目标到 2025 年,
我国要实现近海预报责任区服务能力基本接近内陆水平、远海责任区预报预警能


                                  2-1-62
力达到全球海上遇险安全系统要求、远洋气象专项服务取得突破、科学认知水平
显著提升,基本满足海洋气象灾害防御、海洋经济发展、海洋权益维护、应对气
候变化和海洋生态环境保护对气象保障服务的需求。

    我国在海洋信息技术方面研发起步较晚,与发达国家仍存在较大的差距。尤
其是核心传感器方面,如重、磁、电、震、声等仪器设备,几乎全部依赖进口。
海洋信息市场领域的市场容量和发展空间巨大。

    3、智能航海为海洋探索保驾护航

    为维护我国的海洋合法权益,充分开发海洋经济资源,保障海洋信息化建设,
我国需要提高航海领域技术水准,加快高端船舶和海洋工程装备研发与制造进
程,推动船舶工业积极转型,建立与国家利益相适应的航海力量。

    作为航海力量建设和船舶配套工程的重要一环,近年来智能航海倍受国家重
视。2011 年,国家发改委、工业和信息化部等四部委联合发布《海洋工程装备
产业创新发展战略(2011-2020)》,战略提出我国要在 2020 年形成完整的科研开
发、总装制造、设备供应、技术服务产业体系,打造若干知名海洋工程装备企业,
基本掌握主力海洋工程装备的研发制造技术,具备新型海洋工程装备的自主设计
建造能力,产业创新体系完备,创新能力跻身世界前列。“十三五”以来,我国
陆续推出的船舶及配套装备行业行动计划中多次对智能航海发展提出要求。2015
年底,工业和信息化部印发《船舶配套产业能力提升行动计划(2016-2020)》,
要求集中力量重点发展安全环保舱室设备、主要基础通导设备、智能化航行管理
相关设备等核心产品,满足内河、公务、沿海船舶需求入手,实现批量装配。工
业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、中国人民银行、银监会、国防
科工局联合编制的《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划(2016-2020
年)》中,明确了“十三五”期间我国船舶工业深化结构调整加快转型升级的总
体要求、重点任务和保障措施;目标在 2020 年前,我国成为世界主要船用设备
制造大国,并全面掌握船舶动力、甲板机械、舱室设备、通导与智能系统及设备
的核心技术。

    目前,我国的本土化船用设备平均装船率较低。海兰信智能航海产品具有完
整的自主知识产权,满足国家全自主要求,符合国际质量技术认证。随着智能航

                                  2-1-63
海产品国产化的大力推动,本土智能航海行业将迎来蓬勃发展。

    4、海兰信聚焦智能航海和智慧海洋

    近年来,海兰信聚焦智能航海和智慧海洋业务,积极开展生产经营工作。

    公司智能航海产品系列包括智慧桥综合导航系统(INS)、雷达(RADAR)、
船舶操舵仪(SCS)、电子海图显示与信息系统(ECDIS)、罗经(GYRO)、船载
航行数据记录仪(VDR)、船舶远程监控管理系统(VMS)、全球海上遇险与安
全系统(GMDSS)等;智慧海洋产品系列包括智能雷达监控系统、溢油探测雷
达、海浪探测雷达、物理海洋仪器设备、海洋物探仪器设备、海洋测绘仪器设备、
水下工程仪器设备、无人智能监测平台等。

    公司所有产品同时面向军、政府公务体系(警)、民领域。2004 年公司成为
海军供应商,拥有国家二级保密资格证书、武器装备科研生产许可证书、军工产
品质量体系认证证书、装备承制单位资格证书等齐全的军工资质。公司一直是中
国救捞、海事、渔政、海监以及中国海警的供应商,为该类客户提供综合导航系
统以及基于岸/船基对海的监控管理系统。在民用领域,公司服务于远洋运输、
海洋工程、海洋科学考察、海洋环境以及海洋渔业等领域,为客户提供综合导航、
海洋信息、监控管理等产品及服务。

    未来,海兰信将继续围绕智能航海和智慧海洋开展生产经营活动,并根据国
家海洋强国战略积极进行产业布局和调整,积极响应国家军民融合战略,努力实
现成为智能航海与智慧海洋领域“中国创造”的典范。

    5、2015 年上市公司通过海兰劳雷获得劳雷产业 55%股权

    劳雷产业业务涵盖物理海洋、海洋测绘和水下工程,是中国市场上实力雄厚
的勘探调查科技先驱企业和优秀的海洋信息解决方案提供商。为进一步突出和强
化智慧海洋主业,完善现有的智慧海洋战略布局,成为智慧海洋领域的设备供应
商以及系统解决方案提供商,2015 年上市公司决定收购劳雷产业。由于公司现
金限制和劳雷产业原股东的境外自然人身份的限制,2015 年上市公司采取通过
新设公司海兰劳雷先行收购劳雷产业后再将劳雷产业控制权注入上市公司的方
式进行收购。2015 年 12 月,上市公司完成对海兰劳雷及劳雷产业控制权的收购,


                                   2-1-64
收购完成后,海兰劳雷及劳雷产业的股权结构如下图所示:



           杨慕燕              方励            海兰劳雷

               20%                25%          55%    55%            45%



                             劳雷香港                 Summerview

                                                               100%
                             劳雷产业                     劳雷北京



注:劳雷产业指劳雷香港、Summerview 的合称

    随着我国海洋强国战略的深入推进,海洋信息化行业进一步发展,2015 年
收购劳雷产业 55%股权后,海兰劳雷经营状况良好,业绩实现稳健增长。

  (二)本次交易目的

    1、上市公司与标的公司形成良好的协同效应

    海兰信聚焦智能航海和智慧海洋两大业务领域,形成了智能航海产品系列和
智慧海洋产品系列。本次交易完成后,海兰信将通过海兰劳雷完成对劳雷产业的
100%控股。

    劳雷产业是优秀的海洋信息解决方案提供商,致力于海洋调查仪器的应用研
究、系统集成、软硬件新产品开发、市场营销,售后技术服务以及工程技术咨询
服务,长期活跃在科学调查、资源勘探、工程检测和环境保护领域。劳雷产业业
务涵盖物理海洋、海洋测绘和水下工程,是中国市场上实力雄厚的勘探调查科技
先驱企业。一直以来,劳雷产业与国外最优秀的海洋探测传感器供应商保持着紧
密的合作关系。海兰信基于自身多年积累的智能航海、船岸高效系统解决方案的
丰富经验,将利用公司在我国海洋信息领域先期研发和市场开拓的先发优势,并
依托劳雷产业在海洋监测和勘测方面的全球一流的专业系统集成能力和工程实
施能力以及其对中国海洋信息市场的充分理解、洞察力和影响力,充分发挥并购
协同效应。通过与劳雷产业协同发展,海兰信将进一步突出和强化智慧海洋主业,
完善现有的智慧海洋战略布局,巩固和强化作为智慧海洋领域领先的设备供应商


                                      2-1-65
以及系统解决方案提供商地位,加快建立海兰信拥有自主知识产权的立体海洋监
测网和海洋基础数据平台,加快实现公司向海洋大数据运营服务商的转型升级。

       2、强化决策权,提高公司经营效率

    2015 年,为完善公司智慧海洋业务布局,海兰信通过海兰劳雷完成对劳雷
产业 55%股权的收购。

       本次交易完成后,海兰劳雷及劳雷产业都将成为海兰信的直接或间接 100%
控制的子公司。交易有利于强化上市公司对标的公司的决策权,有利于公司统筹
开展各项业务和发展战略的实施,增强协同效应。公司对标的公司控制力的增强
将提高公司经营决策效率,提升资源的合理配置能力,促进整合公司及标的公司
现有产品、业务体系、技术平台、客户和供应商资源和行业经验,增强协同管理
和深度开发融合,实现生产和营运的高效率。

       3、收购优质资产提升上市公司盈利能力

       根据《海兰劳雷备考审计报告》,2015 年、2016 年和 2017 年 1-9 月,海兰
劳雷归属于母公司股东的净利润为 5,571.82 万元、6,027.07 万元和 5,472.48 万元。
本次收购标的资产少数股东股权,将有助于提升归属于上市公司股东的净利润,
上市公司股东能够充分享有海兰劳雷未来业绩增长带来的回报。本次交易还能增
强上市公司的持续盈利能力和抗风险能力,从而充分保障上市公司及股东的利
益。


三、交易对方增资获得海兰劳雷 45.62%股权及本次重组交易路

径的背景和目的

       2017 年 4 月,交易对方对海兰劳雷增资 64,600 万元,增资完成后,交易对
方持有海兰劳雷 45.62%股权。2017 年 6 月,海兰劳雷以现金收购劳雷产业 45%
股权。本次交易拟由上市公司向交易对方发行股份购买其持有的海兰劳雷
45.62%股权。上述交易路径设计的背景和目的,以及具体交易路径如下:




                                    2-1-66
  (一)交易路径设计的合理性和必要性

    1、上市公司自 2015 年收购劳雷产业 55%股权后,为进一步加强对劳雷产
业的控制而拟收购剩余 45%股权

    2015 年,海兰信实际控制人申万秋及其一致行动人上海言盛通过现金新设
海兰劳雷完成对劳雷产业 55%股权的现金收购,然后由海兰信向申万秋和上海
言盛发行股份购买海兰劳雷 100%股权,进而实现间接控股劳雷产业 55%股权。

    2015 年交易完成后,海兰劳雷和劳雷产业的经营状况良好,实现了稳定的
增长。为进一步加强对劳雷产业的控制,海兰信拟通过海兰劳雷收购劳雷产业
剩余 45%股权实现对劳雷产业的 100%控制。

    2、劳雷产业为境外公司且其部分股东为境外自然人,海兰信不能直接向
其发行股份

    在海兰信控制劳雷香港和 Summerview 的 100%股权前,劳雷产业的股权结
构如下:



               杨慕燕              方励       海兰劳雷

                   20%                25%    55%     55%            45%



                                 劳雷香港            Summerview

                                                              100%
                                 劳雷产业                劳雷北京



注:劳雷产业指劳雷香港、Summerview 的合称

    如上图,劳雷产业为境外公司,原股东杨慕燕(香港)及方励(美国)是
境外自然人身份,海兰信无法根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》
的规定向其直接发行股份购买劳雷产业的股权。同时,在收购劳雷产业剩余 45%
股权的谈判过程中,杨慕燕及方励对收购资金需求较为紧迫,要求尽快取得收
购现金对价。



                                    2-1-67
    因此,海兰信无法直接通过向杨慕燕(香港籍)及方励(美国籍)发行股
份的方式收购劳雷产业 45%股权。

    3、海兰信自有货币资金不足

    截至 2016 年 12 月 31 日,海兰信合并资产负债表货币资金科目余额为
29,331.52 万元,海兰信无法在短时间内筹集收购所需的现金,故海兰信无法直
接通过现金方式收购劳雷产业 45%股权。

    4、通过海兰劳雷收购劳雷产业剩余 45%股权符合境外投资监管政策调整
后的相关要求

    2016 年以来,我国对于对外投资监管政策进行了相应的调整。2016 年 12
月 6 日,国家发展改革委、商务部、人民银行、外汇管理局四部门发布了《发
展改革委等四部门就当前对外投资形势下中国相关部门将加强对外投资监管答
记者问》。根据相关监管政策及与相关主管部门的咨询沟通,本次海兰信收购劳
雷产业剩余 45%股权如由新设主体收购劳雷产业 45%股权,在对外投资的审批
方面存在较大的不确定性。结合海兰劳雷 2015 年收购劳雷产业 55%股权及海兰
劳雷的实际经营情况,通过海兰劳雷收购劳雷产业剩余 45%股权符合境外投资
监管政策调整后的相关要求,能够有效推动对劳雷产业剩余 45%股权的收购。

    5、避免内幕交易的产生

    为加强内幕信息管理、避免内幕交易,上市公司选择在停牌后启动对劳雷
产业剩余 45%股权收购的谈判磋商,以及交易方案设计及政策咨询沟通等相关
工作。

    综上,为加快对劳雷产业 45%股权的收购,促进股权和业务的整合,加快
交易进度,避免内幕交易,各方经协商最终决定采取对海兰劳雷增资,由其收
购劳雷产业 45%股权,上市公司再发行股份购买海兰劳雷 45.62%股权的交易路
径,实现公司对劳雷产业全部股权的控制。




                                 2-1-68
  (二)具体交易路径

    1、智海创信、珠海劳雷、永鑫源、上海梦元、杭州兴富、杭州宣富、上
海丰煜、王一凡增资海兰劳雷

    2017 年 4 月 17 日,公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全
资子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权
利的议案》,同意由智海创信、珠海劳雷、永鑫源、上海梦元、杭州兴富、杭州
宣富、上海丰煜、王一凡对海兰劳雷增资 64,600 万元。增资完成后,上述交易
对方持有海兰劳雷 45.62%的股权。

    2、海兰劳雷收购劳雷产业 45%股权

    2017 年 4 月 26 日,海兰信召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于子公司海兰劳雷收购劳雷海洋系统有限公司及 Summerview Company Limited
45%股权的议案》,同意海兰劳雷以现金方式收购方励持有的劳雷香港 25%股权
以及杨慕燕持有的劳雷香港 20%股权与 Summerview45%股权;同日,相关各方
就上述收购相应签订了《股权转让协议》。

    为更好地完成海兰劳雷收购劳雷产业 45%股权、降低外汇管理审批的不确定
性,经与劳雷产业的股东协商,以及与海兰劳雷的其他股东协商一致,各方同意
将海兰劳雷收购劳雷产业 45%股权的原方案变更为由海兰劳雷以现金方式收购
方 励 持 有 的 劳 雷 香 港 8% 股 权 以 及 杨 慕 燕 持 有 的 劳 雷 香 港 20% 股 权 与
Summerview 45%股权,并由 Summerview 收购方励持有的劳雷香港剩余 17%股
权,从而最终完成海兰劳雷收购劳雷产业剩余 45%股权的目标。2017 年 6 月 15
日,海兰信召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于子公司海兰劳雷
变更境外收购方案的议案》。

    2017 年 7 月 5 日,海兰信召开第三届董事会第三十三次会议,审议同意海
兰信与交易对方签订《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产协议
之补充协议》,海兰信与智海创信、珠海劳雷、永鑫源、上海梦元、杭州兴富、
杭州宣富、上海丰煜、王一凡签订《补充协议》,约定 Summerview 45%股权及
劳雷香港 28%股权过户至海兰劳雷、劳雷香港 17%股权过户至 Summerview 为海


                                       2-1-69
兰信发行股份购买海兰劳雷 45.62%股权交易实施的前提条件。

     2017 年 7 月 5 日,海兰信召开第三届董事会第三十三次会议,2017 年 7 月
21 日,海兰信召开第三次临时股东大会,审议通过了《上海海兰劳雷海洋科技
有 限 公 司 为 控 股 子 公 司 Summerview 内 保 外 贷 提 供 担 保 的 议 案 》, 为 满 足
Summerview 收购由方励持有的劳雷香港 17%股权的资金需求,海兰劳雷拟向上
海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请办理担保总额不超过港币 17,400 万
元的内保外贷业务,由上海浦东发展银行股份有限公司香港分行向 Summerview
发放累计不超过港币 17,000 万元的贷款,海兰劳雷为 Summerview 的贷款提供担
保,担保期限为自担保协议签约之日起不超过 25 个月。海兰信独立董事对上述
事项发表了同意意见。

     海兰劳雷已就收购 Summerview45%股权事项于 2017 年 5 月 4 日取得上海自
贸区管委会颁发的“境外投资证第 N3100201700156 号”《企业境外投资证书》,
并于 2017 年 5 月 15 日取得上海自贸区管委会出具的“沪自贸管扩境外备[2017]17
号”《项目备案通知书》。海兰劳雷已就收购劳雷香港 28%股权事项于 2017 年 6
月 28 日取得上海自贸区管委会出具的“沪自贸管扩境外备[2017]28 号”《项目备
案通知书》,并于 2017 年 6 月 29 日取得上海自贸区管委会颁发的“境外投资证
第 N3100201700270 号”《企业境外投资证书》。

     截至本报告书签署日,海兰劳雷已完成对劳雷产业 45%股权的收购,收购完
成后,海兰劳雷及劳雷产业的股权结构如下:

                                                         海兰劳雷



                       劳雷产业
                                            100%
                                     Summerview


                             100%                  17%          83%
                       劳雷北京                      劳雷香港



注:劳雷产业指劳雷香港、Summerview 的合称



                                        2-1-70
    3、上市公司收购海兰劳雷 45.62%股权

    上市公司拟向智海创信、珠海劳雷、永鑫源、上海梦元、杭州兴富、杭州宣
富、上海丰煜、王一凡非公开发行股份购买其持有的海兰劳雷 45.62%股权。本
次重组完成后,上市公司将持有海兰劳雷 100%股权,实现控制劳雷香港和
Summerview 的 100%股权。

    4、海兰劳雷在停牌期间进行大额增资的原因及合理性

    (1)上市公司自 2015 年收购劳雷产业 55%股权后,为进一步加强对劳雷
产业的控制而拟收购剩余 45%股权

    2015 年,海兰信实际控制人申万秋及其一致行动人上海言盛通过现金新设
海兰劳雷完成对劳雷产业 55%股权的现金收购,然后由海兰信向申万秋和上海
言盛发行股份购买海兰劳雷 100%股权,进而实现间接控股劳雷产业 55%股权。

    2015 年交易完成后,海兰劳雷和劳雷产业的经营状况良好,实现了稳定的
增长。为进一步加强对劳雷产业的控制,海兰信拟通过海兰劳雷收购劳雷产业
剩余 45%股权实现对劳雷产业的 100%控制。

    因此,为进一步加强对劳雷产业的控制,海兰信拟收购劳雷产业剩余 45%
股权实现对劳雷产业的 100%控制。

    (2)用于研发及技术国产化项目

    海兰劳雷拟将增资获得的资金主要用于“海洋大数据研发中心”、“无人海
洋遥测遥感装备平台技术升级与产业化”等项目的建设,将海兰劳雷作为海兰
信与劳雷产业的海洋资源整合平台,提升公司整体技术创新的能力,保持公司
在行业的优势地位。

    (3)提高筹资效率、控制财务费用

    截至 2016 年 12 月 31 日,海兰劳雷合并资产负债表货币资金科目余额为
14,077.02 万元,海兰劳雷较难在短时间内通过借款方式筹集收购所需的资金。
通过增资获得收购所需款项,能有效地提高资金筹集效率、控制财务费用、降
低经营风险,符合海兰劳雷及上市公司股东的利益。


                                  2-1-71
       海兰劳雷通过增资获得的款项主要用于收购劳雷产业 45%股权,同时拟用
于研发及技术国产化项目等项目的建设。通过上述收购与项目建设,将进一步
完善海兰信现有的智慧海洋战略布局,加快实现公司向海洋大数据运营服务商
的转型升级。采用增资的方式募集资金能有效地提高资金筹集效率、控制财务
费用、降低经营风险,符合海兰劳雷及上市公司股东的利益。

       5、增资金额与收购价款的差异情况

       本次交易上市公司停牌期间智海创信等本次交易的交易对方增资海兰劳雷
金额为 64,600 万元人民币,其中合计 47,900 万元港币用于收购劳雷香港、
Summerview45%股权,约人民币 42,818.11 万元(含用于内保外贷 17,000.00 万
元港币的境内人民币保证金),增资金额超过收购劳雷产业部分的金额约为
21,781.89 万元人民币。

       6、增资金额与收购价款的差异原因

       (1)部分资金用于海兰劳雷的项目建设以更好的推动海兰信和劳雷产业的
重组整合协同效应

       本次交易对方增资款项除用于收购劳雷产业 45%股权外,将依托海兰信与
劳雷产业在海洋观测装备应用与系统集成服务能力的建设,将加速对核心海洋
观监测技术进行国产化突破转化, 同时开展海洋大数据相关的信息数据服务的
能力建设,拟将部分增资款项用于“海洋大数据研发中心”、“无人海洋遥测遥
感装备平台技术升级与产业化”等项目建设。

       (2)引入增资时未确定收购价格

       上市公司停牌后,经过对增资、收购、重组的整体方案论证、咨询,并同
步开始接触潜在增资方。结合增资意愿及增资进度,上市公司于 2017 年 4 月 7
日发出董事会通知、2017 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十七次会议,审议
通过增资事项。

       同时,上市公司与持有劳雷产业 45%股权的股东方励、杨慕燕开展股权收
购的谈判,但受谈判进度的影响,双方于 2017 年 4 月 16 日就收购价格达成一
致。

                                   2-1-72
    因此,在引入交易对方增资时,并未确定收购劳雷产业 45%股权的价格,
导致增资金额与收购金额出现差异。

    综上所述,增资金额与收购价款的差异主要系拟投资于建设项目、增资时
未确定收购价格等原因导致,具有合理性。

  (三)对海兰劳雷现金增资额超过收购劳雷产业 45%股权的原因和必要性

    本次交易上市公司停牌期间智海创信等本次交易的交易对方增资海兰劳雷
金额为 64,600 万元人民币,其中合计 47,900 万元港币用于收购劳雷香港、
Summerview45%股权,约人民币 42,818.11 万元(含用于内保外贷 17,000.00 万
元港币的境内人民币保证金),增资金额超过收购劳雷产业部分的金额约为
21,781.89 万元人民币。

    1、海兰劳雷的定位与发展规划

    我国海洋观测装备与信息化体系建设与世界先进水平存在较大差距,海兰
劳雷的战略定位于依托海兰信与劳雷产业在海洋观测装备应用与系统集成服务
能力的建设,将加速对核心海洋观监测技术进行国产化突破转化, 同时开展海洋
大数据相关的信息数据服务的能力建设。

    2、前次重组后的整合发展情况

    (1)协同推动行业资源整合,在海洋信息化软件领域布局数据服务

    2015 年,上市公司通过海兰劳雷收购劳雷产业 55%股权后,近三年的资源
整合效果显著,协同效率提高,2017 年海兰劳雷盈利能力大幅提升。双方依托
海兰劳雷的平台进行业内优质资源整合,完成了对广东蓝图的 65%股权收购,
在海兰信与劳雷产业现有海洋观监测仪器设备的基础上,进行海洋信息化软件
领域的拓展,同时积极培育数据与服务运营团队,强化研发力量,为锻造基于海
洋信息数据服务提供的信息采集与信息处理和运营服务能力奠定基础。

    (2)合作开发,加速对高端传感器相关技术的国产化

     双方整合后合力加大研发投入,对多种涉海探测传感器进行国产化开发改
造,形成了侧扫声呐、多波束测深仪、二维成像声纳、PIES、单点三维海流计、


                                   2-1-73
海测大师软件、无人系统等门类齐全的产品与系统局面,大幅提升公司整体系
统盈利能力。

       3、收购劳雷产业 45%股权的节余资金使用计划

       海兰劳雷作为海兰信与劳雷产业的海洋资源整合平台,在业务布局与技术
国产化方面取得了积极进展,本次剩余股权收购后,将根据国家海洋战略投入
方向,重点加大海洋大数据服务、海洋无人装备关键技术与产业化的投入。海
兰劳雷未来拟计划打造中国领先的海洋装备信息产业基地,包括但不限于“海
洋大数据研发中心”和“无人海洋遥测遥感装备平台技术升级与产业化”两个
方向,项目计划投资金额如下:

                                                                   单位:万元
              项目              项目总投资金额           结余资金拟投入金额
       海洋大数据研发中心                    15,000.00               15,000.00
无人海洋遥测遥感装备平台技
                                              8,000.00                6,000.00
      术升级与产业化
              合计                           23,000.00               21,000.00


       4、项目建设方案和内容

       (1)项目建设背景

       ①实现建设海洋强国战略目标

       纵观世界近代史,世界强国大都是海洋强国。我国曾经是世界大国,但未
曾是海洋强国。为实现“中国梦”,我国必须成为海洋强国。为此,党的十八大
提出了“建设海洋强国”的战略目标。面向世界,面向未来,海洋事业事关国
家安全和发展。一方面,未来我国国家安全的威胁主要来自海上,这是由当今
世界大格局决定的,而且在相当长的时期内不会改变。另一方面,海洋已成为
我国实现可持续发展的重要舞台。对外贸易的增长、能源的供应、资源的开发、
经济的发展等,都与海洋密切相关。日益强大的中国,在政治、经济、军事、
文化、外交等方面,通过海洋与世界各国的联系更加频繁、紧密。此外,在国
际合作方面,无论是中美、中欧、中非、中拉合作,还是“东亚经济一体化”、
“一带一路”,海洋以远超陆地通道的天然优势,在其中发挥至关重要的纽带作
用。

                                    2-1-74
    要建设海洋强国,我国还面临着海上军事力量不够强大、对海洋的控制力
不够、海洋资源开发能力薄弱、海洋装备相对落后、海洋生态环境保护压力大、
各种海洋事故和灾害频发等问题和挑战。为了应对上述挑战、解决相关问题,
我国一方面要继续加强传统海洋装备建设,加快发展海洋科技;另一方面要加
强海洋信息化建设,解决海洋信息获取、传输和各行业应用等综合问题,做好
“工业化+信息化”的融合,从而有效地提升我国对海洋的管控和开发能力。

    ②我国海洋观测建设亟需加强

    我国的海洋观测建设虽然已经进入起步阶段,但已有和在建的项目仍处于
分散、孤立的状态,技术及产品支撑不足,当前国家海洋观测建设主要存在的
问题包括:

    A.国家层面,军民部门都急需建立海底观测网,但海底关键技术受制于人,
国内现有自主技术水平低成熟度不高,导致我国海底监测网建设滞后的问题;

    B.我国现有海洋观测建设项目,主要以近岸为主,近海、远海信息保障建设
项目尚未统筹安排,数据难以共享,制约数字海洋数据服务效能的发挥;

    C.现有数据资源难以满足数字海洋提供信息服务的需求。目前数据获取仍以
批次性的调查项目为主,主要集中在近海,存在大量的数据空白区,大范围、
长期性、常态化的海洋和海底观测或监测还处于起步状态,数据获取手段与能
力明显不足,海洋数据的更新机制尚未有效建立起来,数据的现势性较差。

    (2)项目建设的必要性

    我国海洋观测装备与信息化体系建设与世界先进水平存在一定差距。海兰
信基于劳雷产业多年海洋观测装备应用与系统集成服务能力的建设,针对国内
缺失高端传感的关键技术进行国产化开发升级与产业化,并通过海洋立体监测、
多源海洋信息融合、海洋大数据信息服务、海洋数值模拟预报与可视化技术,
建立海洋信息的海洋信息的综合交换和信息共享平台,建立海洋立体信息网络
平台,打造海洋大数据研发中心。

    ①提升公司整体技术创新的能力

    技术领域创新的研发能力决定未来公司产业化发展的步伐,根据公司业务

                                   2-1-75
发展规划,引进专家顾问,提升公司技术研发能力,提高海洋装备的国产化能
力,突破国外海洋装备的关键技术,打破国外的技术垄断,研制皮实可靠、技
术领先的海洋高科技产品。

    ②保持公司在行业的优势地位

    公司聚焦航海智能化、海洋信息化两大业务领域,海洋信息化的产品在新
研阶段,大数据平台和海洋模式预报处于起步阶段,为保持公司在行业内的优
势地位,依托海洋调查仪器设备、雷达网、海底观测网等产品,为海洋信息化
提供多源信息融合、数据分析的基础数据,以实现智慧海洋、海空天一体化建
设,驱动海洋业务领域前行,以自主创新为动力提升高端海洋仪器设备的产品
研发。

    ③符合公司未来的发展方向

    在公司既有的极小目标探测雷达、溢油探测雷达、海浪探测雷达等特种雷
达及以其为核心的智能雷达监控系统等产品基础上,结合物理海洋仪器设备、
海洋物探仪器设备、海洋测绘仪器设备、水下工程仪器设备、无人智能监测平
台等海洋监测产品,开展基于多功能雷达、海底接驳等观测/探测技术的装备研发
与生产、系统集成、大数据平台与海洋信息化服务等。

    (3)项目主要建设内容

    针对我国在海洋装备国产化及海洋信息服务中存在的关键问题进行重点攻
关,公司拟通过 5 年左右的时间,构建一个中心(海洋大数据研发中心)和一
个产业化基地(无人海洋遥测遥感装备平台技术升级与产业化)组成的海洋信
息化体系。

    ①海洋大数据研发中心建设内容

    A.海空天立体监测系统示范工程

    拟联合科研院所、国家海洋局等研究机构,聘请国内外知名专家作为技术
顾问,在青岛附近海域建立海洋立体监测系统示范工程,建立“天、空、岸、
海、底”5 个层次、多时间和空间尺度的立体海域动态监测系统,并实时采集海
洋环境信息。系统涵盖 5 个方面的信息:①岸基观测;②水面定点观测浮标;

                                   2-1-76
③海床基(海底)观测;④机动观测(无人机、无人艇、船载雷达);⑤卫星遥感观
测。海洋立体监测系统基于上述 5 个监控信息,实现连续、实时、自动获取海
洋环境、海面目标、海底地形等信息,利用远程控制、多源信息融合技术,实
现海空天立体观测。

    B.海洋综合信息云数据中心及信息服务平台

    海洋综合信息云数据中心实现海洋数据资料的快速和高效获取、质控与处
理,为信息产品研发服务平台提供数据支撑。海洋综合信息服务平台基于大数
据中心提供的数据基础,使用先进的数值模型与统计模型方法,为不同客户研
发和提供多样化的信息服务产品。

    C. 海洋装备国产化的关键技术

    海洋装备国产化关键技术遵循通用化、系列化、模块化的设计思想,在设
备环境适应性、探测能力、跟踪精度、分辨力等方面开展深入细致的研制工作,
突破海洋装备的国产化关键技术,国产化研制的内容包括:地波雷达目标探测
技术、走航式温盐深剖面测量系统 MVP、多功能智能雷达、船载数据采集控制
器、多基地无人艇组网技术等。

    ②无人海洋遥测遥感装备平台技术升级与产业化建设内容

    A.无人艇海洋观测产业化:包括波浪能无人艇、磁探无人机、水下无人艇以
及机动观测平台的搭载设备;

    B.海洋装备产业化:包括多功能智能雷达、多波束测深仪、自动气象站、走
航 ADCP 海流剖面仪、主动探测声纳等;

    C.海底网关键设备及辅助设备;海底网接驳节点、水声通信节点、援潜救援
装备及关键设备等。

    (4)项目资金投向

    项目资金主要投资于研发支出、工程施工建设、实验环境改造、设备购置
和试制、设备安装调试等。

    (5)项目实施地点:青岛、深圳


                                  2-1-77
    (6)项目投资进度安排

    ①项目整体建设进度

    “海洋大数据研发中心”和“无人海洋遥测遥感装备平台技术升级与产业
化”项目建设期计划为 5 年,自 2017 年 10 月起至 2022 年 12 月,主要包括技
术引进消化和研发中心建设、产业化研发基地建设和原理样机试制、首阶段海
试和小批量试制、第二阶段海试和中样研制、示范运行和竣工验收等 5 个阶段。
项目实施进度将根据实际情况的变化予以调整。

    A、2017 年 10 月~2018 年 9 月,技术引进消化吸收,核心技术突破,设备
采购,进行研发中心建设;

    B、2018 年 10 月~2019 年 9 月,关键技术突破,建设产业化研发基地,开
展原理样机试制;

    C、2020 年 10 月~2021 年 9 月,工厂测试、海试,完善产品方案设计,完
成生产线和测试环境建设。完成初样研制,进行小批量试制;

    D、2021 年 10 月~2022 年 3 月,第二阶段海试,产品优化设计,完成产品
中样研制;

    E、2022 年 4 月~2022 年 12 月,示范运行、完成产品化生产工艺与定型,
运维系统测试;竣工验收。

    ②截至目前投入情况

    海兰劳雷作为海兰信与劳雷产业的海洋资源整合平台,根据国家海洋战略
投入方向,围绕“海洋大数据研发中心”和“无人海洋遥测遥感装备平台技术
升级与产业化”进行投入。

    根据规划,2017 年 10 月至今海兰劳雷主要在技术引进、关键技术国产化、
产业基地落地选址等方面进行了论证、谈判及投入。

    A、核心技术引进:完成海底网相关技术合作协议的签署,同时与战略合作
伙伴就设立合资公司完成海底网技术的国产化与工程化应用达成一致;与国际
某先进海洋公司进行多轮谈判,筹备通过对其公司的股权收购,将其核心产品


                                  2-1-78
地波雷达技术进行国产化改造。

       B、无人关键技术研发:在公司现有装备与传感器的基础上,围绕无人海洋
遥测遥感技术进行软件系统开发与升级,形成包括但不限于无人机载海上磁探
及实时补偿系统、水下遥控机器人海底管道检测定位跟踪系统、电动水下遥控
机器人分布式高压交直流供电系统、无人船自主导航自驾控制系统、波浪滑翔
器海洋无人观测控制系统等核心关键技术,形成相应的自主知识产权,累计投
入 600 万。

       C、海洋数据服务平台开发:公司围绕海洋应用系统集成平台、海洋生态环
境保护在线监测平台、海洋防灾减灾综合管理平台、海洋高分影像大数据应用
平台、危化品泄漏入海事件应急管理监控平台等持续研发投入,并形成相应的
自主知识产权累计投入 1,023 万元。

       D、海洋大数据研发中心“海洋立体观测网示范项目”及无人遥测遥感平台
技术升级与产业化基地:公司海洋业务体系结合国家海洋政策及涉海省份规划
积极调研、论证,经过半年多的洽谈与实地考察、产业发展环境调研,截至目
前,将在青岛进行海洋立体监测系统示范工程建设,并将在深圳打造无人遥测
遥感产业基地。后续将根据地方政府的要求将项目履行相关备案批复,青岛与
深圳是我国发展海洋产业的重点城市,海洋大数据研发中心与无人遥测遥感平
台技术升级与产业化基地属于重点支持领域与项目,不存在政策方面的落地风
险。

       综上,为加快对劳雷产业 45%股权的收购,促进股权和业务的整合,加快交
易进度,避免内幕交易,各方经协商最终决定采取对海兰劳雷增资,由其收购
劳雷产业 45%股权,上市公司再发行股份购买海兰劳雷 45.62%股权的交易路径,
实现公司对劳雷产业全部股权的控制。


四、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序

    本次重组方案实施前尚需取得有关批准,取得批准前本次重组方案不得实
施。本次重组已履行的和尚待履行的决策程序及报批程序列示如下:




                                    2-1-79
  (一)本次交易已获得的授权和批准

    截至本报告书签署日,本次交易已经获得的授权和批准包括:

    1、本次交易已通过法人交易对方的内部决策以及自然人交易对方对协议的
签署同意。

    2、海兰劳雷股东会已审议通过了本次交易相关决议。

    3、海兰信召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会
议,审议通过了本次发行股份购买资产暨关联交易的相关议案,并与交易对方签
署了《发行股份购买资产协议》。

    4、海兰信召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了关于签署发行股
份购买资产协议补充协议的相关议案,并与交易对方签署了《补充协议》。

    5、海兰信召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议,审议
通过了本次发行股份购买资产暨关联交易的正式方案,并与交易对方签署了《补
充协议之二》。

    6、海兰信召开 2017 年第五次临时股东大会审议,通过本次交易的正式方案。

    7、海兰信召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议,审议
通过了关于调整本次发行股份购买资产暨关联交易股票发行价格的议案,并与交
易对方签署了《补充协议之三》。

    8、海兰信召开第四届董事会第八次会议,审议通过《关于签署<业绩承诺
及补偿协议>的议案》,并与智海创信签署了《业绩承诺及补偿协议》。

    9、本次重组方案已通过国家国防科技工业主管部门的军工事项审查。

  (二)本次交易尚需履行的程序

    本次交易方案尚需获得的批准或核准包括但不限于:

    1、中国证监会核准本次交易方案。

    上述批准或核准均为本次交易实施的前提条件,交易方案能否取得上述批准
或核准存在不确定性,最终取得批准与核准的时间存在不确定性,请广大投资者

                                 2-1-80
注意投资风险。


五、本次交易具体方案

  (一)本次交易概况

      海兰信拟向智海创信、珠海劳雷、永鑫源、上海梦元、杭州兴富、杭州宣富、
上海丰煜、王一凡非公开发行股份购买其持有的海兰劳雷 45.62%股权,具体情
况如下:
                           持有海兰劳雷     发行股份支付对价
序号       交易对方名称                                         拟发行股份数(股)
                             股权比例           (万元)
  1          智海创信             7.06%             10,265.54            6,081,479
  2          珠海劳雷            13.14%             19,093.90           11,311,551
  3           永鑫源              7.06%             10,265.54            6,081,479
  4          上海梦元             3.53%              5,132.77            3,040,739
  5          杭州宣富             4.94%              7,185.88            4,257,035
  6          杭州兴富             2.12%              3,079.66            1,824,443
  7          上海丰煜             4.24%              6,159.32            3,648,887
  8           王一凡              3.53%              5,132.77            3,040,739
           合计                  45.62%             66,315.37           39,286,352

      截至本报告书签署日,上市公司已持有海兰劳雷 54.38%的股权。本次交易
完成后,上市公司将取得海兰劳雷的 100%股权。

  (二)发行股份购买资产

      1、股份的种类、面值、上市地点

      本次所发行股份种类为人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元,
上市地点为深交所。

      2、交易对方的认购方式

      本次交易对方智海创信、珠海劳雷、永鑫源、上海梦元、杭州兴富、杭州宣
富、上海丰煜、王一凡以其持有的海兰劳雷合计 45.62%股权认购公司本次发行
的股份。



                                   2-1-81
    3、定价依据及发行价格

    按照《重组办法》规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的
90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、
60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

    本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第三十一次会议
决议公告日。本次发行定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易
日的上市公司股票交易均价情况如下:

                                                                       单位:元/股
                   定价基准日前 20 日    定价基准日前 60 日    定价基准日前 120 日
      价格
                       交易均价              交易均价              交易均价
    交易均价                     37.61                 38.02                 38.52
 交易均价的 90%                  33.85                 34.21                 34.67


    通过与交易对方之间的友好协商,并兼顾各方利益,本次发行价格采用定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价,并以该市场参考价
90%作为发行价格,即 33.85 元/股,符合《重组办法》的规定。

    交易均价的计算公式为:定价基准日前 20 个交易日海兰信股票交易均价=
定价基准日前 20 个交易日海兰信股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日海兰
信股票交易总量。

    在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间,海兰信如有派息、送股、
配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行价格将按下述公式进行调整,
计算结果向上进位并精确至分。

    发行价格的调整公式如下:

    派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);

    配股:P1=(P0+A0/)/(1+k);

    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

    派送现金股利:P1=P0-D;



                                    2-1-82
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

    其中:P0 为调整前有效的发行价格,n 为该次送股率或转增股本率,k 为配
股率,A 为配股价,D 为该次每股派送现金股利,P1 为调整后有效的发行价格。

    2017 年 5 月 25 日,上市公司召开 2016 年年度股东大会,审议通过了 2016
年度权益分派方案,以总股本 241,560,648 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.80
元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。上述
权益分派方案已实施完毕,本次重组的发行价格根据除权除息结果调整为 22.52
元/股。

    2017 年 12 月 24 日,上市公司第四届董事会第五次会议决定,根据本节“五
本次交易具体方案”之“(二)发行股份购买资产”之“4、发行价格调整机制及
调整结果”对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行了调整,调整后的发行
股份购买资产的股份发行价格为 16.88 元/股。

    4、发行价格调整机制及调整结果

    为应对市场及行业因素造成的上市公司股价波动对本次交易可能产生的影
响,根据《重组办法》的规定,拟对本次发行股份购买资产非公开发行股份采用
如下发行价格调整机制:

    (1)价格调整方案对象

    本次交易发行股份购买资产的发行价格。

    (2)价格调整方案生效条件

    海兰信股东大会审议通过本次价格调整方案。

    (3)可调价期间

    本次交易可调价期间为海兰信审议本次交易的股东大会决议公告日至中国
证监会并购重组委审核通过本次交易前。

    (4)调价触发条件

    海兰信审议本次重组的首次董事会决议公告日至中国证监会并购重组审核


                                  2-1-83
委员会审核本次重组前,出现下述情形之一的,上市公司董事会有权在上市公司
股东大会审议通过本次重组后召开会议审议是否对重组发行价格进行一次调整:

    ①创业板综合指数(399102.SZ)在任一交易日前的连续 20 个交易日中至少
10 个交易日相比于海兰信因本次重组首次停牌日前一交易日(2016 年 12 月 7
日)收盘点数(即 2,805.38 点)跌幅超过 10%,且上市公司股票在此任一交易日
前的连续 20 个交易日中至少 10 个交易日的收盘价均低于本次交易股票发行价格
22.52 元/股。

    ②计算机(申万)指数(801750.SI)在任一交易日前的连续 20 个交易日中
有至少 10 个交易日相比于海兰信因本次重组首次停牌日前一交易日(2016 年 12
月 7 日)收盘点数(即 5,141.23 点)跌幅超过 10%,且上市公司股票在此任一交
易日前的连续 20 个交易日中至少 10 个交易日的收盘价均低于本次交易股票发行
价格 22.52 元/股。

    (5)调整机制

    当价格调整触发条件出现时,上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议
通过本次交易后召开董事会审议决定是否按照本价格调整方案对本次重组的发
行价格进行调整。

    若①本次价格调整方案的生效条件满足;②海兰信董事会审议决定对发行价
格进行调整的,调整后的发行价格为召开调价董事会决议公告日前 20 日交易均
价的 90%;若海兰信董事会审议决定不对发行价格进行调整,海兰信后续则不再
对发行价格进行调整。

    (6)发行股份数量调整

    标的资产交易价格不进行调整,发行股份数量根据调整后的发行价格相应进
行调整。在调价基准日至发行日期间,如有现金分配、分配股票股利、资本公积
金转增股本等除权、除息事项,将按照相关规则对本次发行股份价格、发行股份
数量作相应调整。

    (7)发行价格的调整



                                  2-1-84
      鉴于上市公司本次交易首次停牌日(2016 年 12 月 8 日)后国内 A 股资本市
场发生了较大变化,上市公司的股票价格及所属行业指数(创业板综合指数
(399102.SZ)、计算机(申万)指数(801750.SI))相比最初确定的发行价格、
行业指数发生重大变化,已满足调价触发条件,公司于 2017 年 12 月 24 日召开
第四届董事会第五次会议,决定对发行股份购买资产的股份发行价格进行调整。

       本次审议调整发行价格的董事会决议公告日为 2017 年 12 月 25 日,调整后
的发行价格为召开调价董事会决议公告日前 20 日交易均价的 90%,即 16.88 元/
股。

       5、发行数量

       依据上市公司与各交易对方签署的《发行股份购买资产协议》、《补充协议》、
《补充协议之二》及《补充协议之三》,调整后的发行价格 16.88 元/股,上市公
司向各交易对方共计发行股份 39,286,352 股,具体情况如下:
 序号            交易对方         标的资产作价(万元)    发行股份数量(股)
  1              智海创信                     10,265.54              6,081,479
  2              珠海劳雷                     19,093.90              11,311,551
  3                  永鑫源                   10,265.54              6,081,479
  4              上海梦元                      5,132.77              3,040,739
  5              杭州宣富                      7,185.88              4,257,035
  6              杭州兴富                      3,079.66              1,824,443
  7              上海丰煜                      6,159.32              3,648,887
  8                  王一凡                    5,132.77              3,040,739
               合计                           66,315.37             39,286,352

       最终发行数量以经中国证监会核准的数量为准。

       6、锁定期安排

       珠海劳雷、永鑫源、上海梦元、杭州兴富、杭州宣富、上海丰煜、王一凡承
诺:(1)本企业/本公司/本人在本次重组中以资产认购取得的海兰信非公开发行
的股份,如在取得海兰信股份时本企业/本公司/本人用于认购股份的资产持续拥
有权益的时间满 12 个月,则自上述股份上市之日起 12 个月内不转让;如不满
12 个月,则自上市之日起 36 个月内不转让。(2)在上述股份限制转让期间届满

                                    2-1-85
后,本企业/本公司/本人采取集中竞价交易方式在任意连续 90 个自然日内,减持
本次非公开发行获得的股份总数,不超过上市公司股份总数的 1%;在股份限制
转让期间届满后 12 个月内,本企业/本公司/本人通过集中竞价交易减持本次非公
开发行获得股份的,减持数量不超过本企业/本公司/本人持有的本次非公开发行
股份的 50%。(3)本次重组完成后,本企业/本公司/本人基于本次重组而享有的
海兰信送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。(4)若本企业/本
公司/本人基于本次重组所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意
见不相符,本企业/本公司/本人将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调
整。(5)上述锁定期届满后,将按照证监会及深交所的有关规定执行。

    智海创信承诺:“1、上市公司拟在本次交易中向本企业发行股份(以下简
称“本次发行”)。本企业承诺在本次发行结束之日起至以下日期孰晚之日前不
得以任何方式转让所持上市公司股份:(1)自本次发行结束之日起 36 个月届满
之日,(2)在海兰劳雷完成《业绩承诺及补偿协议》项下全部业绩承诺或本企
业履行完毕《业绩承诺及补偿协议》项下全部业绩补偿、减值补偿义务(如有)
之日。2、本次交易完成后,由于上市公司送红股、转增股本、配股等原因而使
本企业增加持有的上市公司股份,亦应遵守上述承诺。”

    7、标的资产过渡期间损益归属

    根据《发行股份购买资产协议》的约定,过渡期间,标的资产在运营过程中
所产生的损益,按照以下约定享有和承担:

    1、各方同意并确认,标的资产在过渡期间等相关期间的收益归海兰信所有,
亏损由交易对方按照其在标的公司的持股比例承担,并以现金方式向上市公司予
以补足。

    2、各方同意并确认,由海兰信聘请具有证券从业资格的审计机构对标的资
产进行过渡期间补充审计,并将该审计机构出具的专项审计报告作为各方确认标
的资产在过渡期间产生的损益之依据。

    本次发行完成后,海兰信滚存的未分配利润将由海兰信新老股东按照发行完
成后股份比例共享。


                                  2-1-86
六、本次交易构成关联交易

    本次交易中,上市公司发行股份购买资产的发行对象之一智海创信为海兰信
高级管理人员及相关员工设立的合伙企业。根据《上市规则》的相关规定,智海
创信为海兰信关联方,本次交易构成了关联交易。


七、本次交易构成重大资产重组

    根据信永中和出具的海兰劳雷审计报告及交易作价情况,与上市公司经审计
的 2016 年度相关财务数据比较如下:
                                                                          单位:万元

             上市公司                            标的资产                    占比
资产总额                 180,870.40   交易价格                66,315.37      36.66%
资产净额                 126,084.01   交易价格                66,315.37      52.60%
营业收入                  71,657.00   营业收入                20,753.45      28.96%

注:海兰信资产总额、资产净额和营业收入取自上市公司经审计 2016 年度合并资产负债表
和合并利润表;标的资产的资产总额、资产净额指标根据《重组办法》的相关规定,取本次
发行股份购买资产的交易金额 66,315.37 万元;标的资产的营业收入,取《海兰劳雷审计报
告》2016 年营业收入与本次购入的标的公司股权比例的乘积。

    根据上述测算,本次交易拟购买标的资产的成交金额占上市公司最近一个会
计年度经审计的合并财务会计报告期末资产净额的比例达到 50%以上,且超过
5,000 万元,根据《重组办法》第十二条,本次交易构成重大资产重组。同时,
本次交易属于《重组办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形,因此,本
次交易需要提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。


八、本次交易不构成重组上市

    本次交易完成后,上市公司控制权未发生变化,申万秋依然为海兰信控股股
东及实际控制人。

    因此,本次交易不属于《重组办法》第十三条规定的情形,本次交易不构成
重组上市。




                                       2-1-87
九、本次重组对上市公司的影响

  (一)对上市公司主营业务的影响

    本次交易完成后,上市公司将完成对子公司海兰劳雷少数股东股权的收购,
海兰劳雷将成为上市公司全资子公司。通过本次交易,上市公司将完成对海兰劳
雷下属企业劳雷香港和 Summerview 的 100%控制。上述少数股东股权收购,有
利于强化上市公司对子公司的决策权、提高经营效率、提升上市公司业绩。

  (二)对上市公司主要财务指标的影响

    根据信永中和出具的上市公司 2016 年度审计报告、上市公司 2017 年三季报,
以及天职国际出具的《海兰信备考审阅报告》,本次交易完成前后上市公司财务
数据如下:

                                                                             单位:万元

                        2017 年 1-9 月/2017-9-30           2016 年度/2016-12-31
         项目
                       交易前          交易后(备考)     交易前          交易后(备考)
总资产                  214,925.14         215,700.97     180,870.40          204,208.07
归属于母公司股东
                        119,837.60         164,269.78     126,084.01          160,859.32
的权益
营业收入                 49,447.27          49,660.94      71,656.99           71,656.99
营业利润                 10,595.43          11,364.64      10,656.50           10,656.50
归属于母公司所有
                          7,310.04          10,247.46       8,198.35           10,588.88
者净利润
净资产收益率                6.10%                 6.24%       6.50%               6.58%
基本每股收益(元)              0.20               0.26            0.23             0.26

注 1:上表中上市公司重组前 2016 年财务数据取自信永中和出具的上市公司 2016 年度审计
报告、上市公司重组前 2017 年 1-9 月财务数据取自上市公司 2017 年三季报,上市公司重组
后财务数据取自天职国际出具的《海兰信备考审阅报告》。

注 2:2017 年 6 月 21 日,上市公司实施了权益分派,上表中上市公司重组前 2016 年度基本
每股收益根据截至 2017 年 9 月 30 日总股数进行了调整;

注 3:净资产收益率=当期归母净利润/当期末归母净资产;净资产收益率和基本每股收益未
进行年化

    本次交易完成后,上市公司业务规模和盈利能力均得到提升,不存在每股收
益被摊薄的情形。

                                         2-1-88
  (三)对上市公司股权结构的影响

       本次交易前后上市公司的股权结构变化情况如下:
                                本次交易前                       本次交易后
序号       股东名称
                        股份数量(股)         比例       股份数量(股)       比例
 1          申万秋            78,203,191       21.58%           78,203,191     19.47%
 2          魏法军            30,824,886        8.51%           30,824,886      7.67%
 3         上海言盛           29,643,130        8.18%           29,643,130      7.38%
 4         智海创信                      -            -          6,081,479      1.51%
 5         珠海劳雷                      -            -         11,311,551      2.82%
 6          永鑫源                       -            -          6,081,479      1.51%
 7         上海梦元                      -            -          3,040,739      0.76%
 8         杭州宣富                      -            -          4,257,035      1.06%
 9         杭州兴富                      -            -          1,824,443      0.45%
 10        上海丰煜                      -            -          3,648,887      0.91%
 11         王一凡                       -            -          3,040,739      0.76%
 12       其他投资者         223,669,765       61.73%          223,669,765     55.69%
          合计               362,340,972     100.00%           401,627,324    100.00%

  (四)对上市公司法人治理的影响

       本次交易完成前,上市公司已按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法
规及规章的规定建立了规范的法人治理机构和独立运营的公司管理体制,做到了
业务独立、资产独立、财务独立、机构独立、人员独立。同时,上市公司根据相
关法律、法规的要求结合公司实际工作需要,制定了《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》、《监事会议事规则》和《信息披露管理制度》等规章制度,建立
了相关的内部控制制度。上述制度的制定与实行,保障了上市公司治理的规范性。

       本次交易完成后,上市公司将依据有关法律法规的要求进一步完善公司法人
治理结构,继续完善公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议
事规则》和《信息披露管理制度》等规章制度的建设与实施,维护上市公司及中
小股东的利益。




                                      2-1-89
十、摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排

  (一)本次交易摊薄即期回报对上市公司每股收益财务指标的影响

    根据信永中和出具的上市公司 2016 年度审计报告、上市公司 2017 年三季报,
以及天职国际出具的《海兰信备考审阅报告》,本次交易完成前后上市公司属于
公司普通股股东的净利润及基本每股收益影响情况对比如下:
                           2017 年 1-9 月/2017-9-30        2016 年度/2016-12-31
        项目
                           交易前       交易后(备考)    交易前       交易后(备考)
归属于母公司所有者净
                             7,310.04        10,247.46      8,198.35       10,588.88
利润(万元)
净资产收益率                   6.10%             6.24%        6.50%           6.58%
基本每股收益(元/股)            0.20             0.26          0.23              0.26

注 1:2017 年 6 月 21 日,上市公司实施了权益分派,上表中上市公司重组前 2016 年度基本
每股收益根据截至 2017 年 9 月 30 日总股数进行了调整;

注 2:净资产收益率=当期归母净利润/当期末归母净资产;净资产收益率和基本每股收益未
进行年化。

    本次交易前,上市公司 2016 年度、2017 年 1-9 月基本每股收益为 0.23 元/
股及 0.20 元/股。本次交易完成后,根据上市公司备考审阅报告,上市公司 2016
年度、2017 年 1-9 月每股收益为 0.26 元/股及 0.26 元/股。通过本次交易,上市
公司盈利能力将得到增强。

    因此,本次交易将有利于增厚上市公司的每股收益。本次交易实施完毕当年,
若上市公司及标的公司的经营业绩同比均未出现重大波动,且无重大的非经常性
损益,则预计本次交易不存在摊薄即期回报的情况。

    然而,受宏观经济、行业政策及竞争环境等多方面未知因素的影响,标的公
司在经营过程中存在经营风险、市场风险,可能对标的公司的经营成果产生重大
影响,从而导致上市公司的每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报指标将
面临被摊薄的风险。




                                        2-1-90
  (二)上市公司董事会选择本次重组的必要性和合理性

    1、上市公司与标的公司形成良好的协同效应

    海兰信聚焦智能航海和智慧海洋两大业务领域,形成了智能航海产品系列和
智慧海洋产品系列。本次交易完成后,海兰信将通过海兰劳雷完成对劳雷产业的
100%控股。

    劳雷产业是优秀的海洋信息解决方案提供商,致力于海洋调查仪器的应用研
究、系统集成、软硬件新产品开发、市场营销,售后技术服务以及工程技术咨询
服务,长期活跃在科学调查、资源勘探、工程检测和环境保护领域。劳雷产业业
务涵盖物理海洋、海洋测绘和水下工程,是中国市场上实力雄厚的勘探调查科技
先驱企业。一直以来,劳雷产业与国外最优秀的海洋探测传感器供应商保持着紧
密的合作关系。海兰信基于自身多年积累的智能航海、船岸高效系统解决方案的
丰富经验,将利用公司在我国海洋信息领域先期研发和市场开拓的先发优势,并
依托劳雷产业在海洋监测和勘测方面的全球一流的专业系统集成能力和工程实
施能力以及其对中国海洋信息市场的充分理解、洞察力和影响力,充分发挥并购
协同效应。通过与劳雷产业协同发展,海兰信将进一步突出和强化智慧海洋主业,
完善现有的智慧海洋战略布局,巩固和强化作为智慧海洋领域领先的设备供应商
以及系统解决方案提供商地位,加快建立海兰信拥有自主知识产权的立体海洋监
测网和海洋基础数据平台,加快实现公司向海洋大数据运营服务商的转型升级。

    2、强化决策权,提高公司经营效率

    2015 年,为完善公司智慧海洋业务布局,海兰信通过海兰劳雷完成对劳雷
产业 55%股权的收购。本次交易完成后,海兰劳雷及劳雷产业都将成为海兰信的
直接或间接 100%控制的子公司。交易有利于强化上市公司对标的公司决策权,
有利于公司统筹开展各项业务和公司发展战略的实施,增强协同效应。公司对标
的公司的控制力的增强将提高公司经营决策效率,提升资源的合理配置能力,促
进整合公司及标的公司现有产品、业务体系、技术平台、客户和供应商资源和行
业经验,增强协同管理和深度开发融合,实现生产和营运的高效率。




                                 2-1-91
    3、收购优质资产提升上市公司盈利能力

    根据《海兰劳雷备考审计报告》,2015 年、2016 年和 2017 年 1-9 月,海兰
劳雷归属于母公司股东的净利润为 5,571.82 万元、6,027.07 万元和 5,472.48 万元。
本次收购海兰劳雷的少数股东股权,将有助于提升归属于上市公司股东的净利
润,上市公司股东能够充分享有海兰劳雷未来业绩增长带来的回报。本次交易还
能增强上市公司的持续盈利能力和抗风险能力,从而充分保障上市公司及股东的
利益。

  (三)上市公司防范及应对本次交易摊薄即期回报拟采取的具体措施

    本次重组实施当年,上市公司若出现即期回报被摊薄的情况,拟采取以下填
补措施,增强上市公司持续回报能力。但是需要提示投资者的是,制定以下填补
回报措施不等于对上市公司未来利润作出保证:

    1、加强经营管理和内部控制,不断完善公司治理

    目前上市公司已制定了较为完善、健全的公司内部控制制度管理体系,保证
了上市公司各项经营活动的正常有序进行,公司未来几年将进一步提高经营和管
理水平,完善并强化投资决策程序,严格控制公司的各项成本费用支出,加强成
本管理,优化预算管理流程,强化执行监督,全面有效地提升公司经营效率。

    2、完善公司治理结构,健全内部控制体系

    本次交易前,上市公司已经根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内
部控制基本规范》等法律法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关
于公司治理的要求,不断优化公司法人治理结构,健全和执行公司内部控制体系,
规范公司运作。本次交易完成后,公司将进一步完善治理结构,建立健全股东大
会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制,努力形成一套设置合理、运行有
效、权责分明、运作良好的公司治理与经营框架。

    3、加快公司主营业务的发展,提高公司盈利能力

    公司将继续紧密围绕国家海洋强国战略积极进行产业布局和调整,聚焦智能
航海和智慧海洋两大主业开展生产经营工作;立足行业前沿,提升研发水平,保


                                   2-1-92
持技术的创新性和前瞻性,注重产品的附加功能,提高产品的智能化程度;建设
布局合理、运营高效的全球服务网络,打造专业高效的服务团队;形成综合海洋
业务模式,提供终端产品、提供基于核心产品的系统、提供基于系统积累的数据
及信息服务,逐步形成综合的感知海洋能力。上市公司将致力于增强公司行业前
列的市场竞争力,提高公司盈利能力。

    4、完善利润分配政策,强化投资者回报机制

    《公司章程》对利润分配原则、形式、比例和决策机制等进行了明确规定,
并制定了明确的股东回报规划。公司将以《公司章程》所规定的利润分配政策为
指引,在充分听取广大中小股东意见的基础上,结合公司经营情况和发展规划,
持续完善现金分红政策并予以严格执行,努力提升股东投资回报。

  (四)关于填补被摊薄即期回报的承诺

    1、公司控股股东、实际控制人的承诺

    上市公司控股股东、实际控制人申万秋关于填补本次发行摊薄即期回报作出
以下承诺:

    “本人将不会越权干预上市公司经营管理活动,不会侵占上市公司利益。”

    2、公司董事、高级管理人员的承诺

    就填补被摊薄即期回报事项,公司董事、高级管理人员出具承诺如下:

    “1、承诺将忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;

    2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其
他方式损害公司利益;

    3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;

    4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

    5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩;

    6、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况

                                2-1-93
相挂钩;

    7、本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其
他要求的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本人承诺届时将按照相
关规定出具补充承诺;

    8、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述
承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的
有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”


十一、本次交易后公司仍符合上市条件

    根据本次重组的方案,本次交易完成后,社会公众股东持有上市公司股份总
数占本次交易完成后公司股本总额的比例不低于 25%,根据《上市规则》,本次
交易不会导致公司不符合股票上市条件。




                                2-1-94
                     第二节 上市公司基本情况

一、基本信息
名称                 北京海兰信数据科技股份有限公司
统一社会信用代码     91110000802062000J
类型                 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所                 北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 1902 室
法定代表人           申万秋
注册资本             36,234.0972 万元
成立日期             2001 年 2 月 14 日
营业期限             2008 年 3 月 26 日至无固定期限
                     技术开发、转让、咨询、服务、培训;生产船舶电子集成系统;销
                     售开发后的产品、通信设备、五金交电、船舶电子设备;经营本企
                     业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材
经营范围             料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除
                     外。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的
                     项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本
                     市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)


二、历史沿革

  (一)公司设立情况

       海兰信前身系成立于 2001 年 2 月 14 日的北京海兰信数据记录科技有限公司
(以下简称“海兰信有限公司”)。2008 年 3 月 14 日,经海兰信有限公司 2008
年第三次临时股东会审议通过,有限公司全体股东共同作为发起人,将有限公司
整体变更为北京海兰信数据科技股份有限公司,上述整体变更的审计基准日为
2008 年 1 月 31 日。根据中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华专审字[2008]第
2837 号《审计报告》,截至审计基准日海兰信有限公司经审计的净资产为 4,723.27
万元人民币,折为公司股份总额 3,300 万股,其余 1,423.27 万元列入资本公积。

       2008 年 3 月 26 日,经北京市工商行政管理局核准登记,股份公司正式成立,
并领取了《企业法人营业执照》,注册号为 110108001945979,注册资本为 3,300
万元。此次整体变更的出资经中瑞岳华会计师事务所核验,并出具了中瑞岳华验
字[2008]第 2039 号《验资报告》。

                                          2-1-95
       公司设立时的股权结构如下:
序号                    持股人                     持股数量(万股)         持股比例
  1                     申万秋                                  1,022.67       30.99%
  2                     魏法军                                   721.05        21.85%
  3                 首钢冶金机械厂                               705.54        21.38%
  4                     侯胜尧                                   392.70        11.90%
  5           中国远洋运输(集团)总公司                         284.46         8.62%
  6              启迪控股股份有限公司                            173.58         5.26%
                     合计                                       3,300.00      100.00%

  (二)公司设立后至首次公开发行并上市前的股权变动情况

       2009 年 3 月 11 日,海兰信召开股东大会,根据股东大会决议,公司向深圳
力合创业投资有限公司、启迪控股股份有限公司定向增发 554.63 万股,增发价
格为每股 3.6 元,其中深圳力和创业投资有限公司以 1,500 万元现金认购 415.97
万股,启迪控股股份有限公司以 500 万现金认购 138.66 万股,该次增资完成后
公司股本为 3,854.63 万股,深圳力和创业投资有限公司占公司该次增资后股本总
额的 10.79%、启迪控股股份有限公司占公司该次增资后股本总额的 8.10%。

       2009 年 6 月 18 日,海兰信召开股东大会,根据股东大会决议,公司向江苏
中舟海洋工程装备有限公司、乳山市造船有限责任公司定向增发 300 万股,增发
价格为每股 3.6 元,其中江苏中舟海洋工程装备有限公司以 720 万元现金认购 200
万股,乳山市造船有限责任公司以 360 万元现金认购 100 万股,该次增资完成后
公司股本为 4,154.63 万股,江苏中舟海洋工程装备有限公司该次增资后股本总额
的 4.81%、乳山市造船有限责任公司占公司该次增资后股本总额的 2.41%。

       2009 年 6 月 24 日,北京海兰信数据科技股份有限公司完成该次增资工商变
更登记事项,取得了新颁发的企业法人营业执照。

       历次增资后,在 2010 年 3 月首次公开发行并上市前,海兰信股权结构如下:
 序号              持股人                    持股数量(万股)              持股比例
   1                申万秋                                 1,022.67            24.62%
   2                魏法军                                  721.05             17.36%
   3               首冶新元                                 705.54             16.98%


                                        2-1-96
 序号               持股人                 持股数量(万股)              持股比例
   4               深圳力合                               415.97             10.01%
   5                侯胜尧                                392.70              9.45%
   6               启迪控股                               312.24              7.52%
   7               中远集团                               284.46              6.85%
   8               江苏中舟                               200.00              4.81%
   9               乳山造船                               100.00              2.41%
                合计                                     4,154.63           100.00%


  (三)公司首次公开发行并上市后的股权结构

       1、首次公开发行并上市

       2010 年 3 月 8 日,经中国证监会证监许可[2010]268 号文审核批准,海兰信
向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,385 万股,发行价格为 32.80 元/股。

       2010 年 3 月 26 日,海兰信股票在深交所创业板上市,股票代码“300065”,
股票简称“海兰信”。公开发行完成后公司股本总额增至 5,539.63 万股。

       新股发行后,海兰信的股权结构如下:
 序号                    股东名称                    股数(万股)           比例
   1                         申万秋                           1,022.67       18.46%
   2                         魏法军                            721.05        13.02%
   3                     首冶新元                              648.67        11.71%
   4                     深圳力合                              382.44         6.90%
   5                         侯胜尧                            392.70         7.09%
   6                     启迪控股                              287.08         5.18%
   7                     中远集团                              261.53         4.72%
   8                     江苏中舟                              200.00         3.61%
   9                     乳山造船                              100.00         1.81%
  10                     社保基金                              138.50         2.50%
  11                     社会公众                             1,385.00       25.00%
                       合计                                   5,539.63      100.00%

注:已考虑上市前国有股股东划转社保基金部分股份。

       2009 年 7 月 23 日,北京市国资委出具《关于北京海兰信数据科技股份有限

                                      2-1-97
公司国有股权管理有关问题的批复》(京国资【2009】178 号文),确认了国有股
股东的股份设置。2009 年 9 月 11 日,北京市国资委出具《关于北京海兰信数据
科技股份有限公司国有股转持的批复》,同意国有股股东将所持股份划转给社保
基金。

       2、2012 年公积金转增股本

       2012 年 6 月 1 日,海兰信公告 2011 年度权益分派实施公告:经公司 2011
年年度股东大会审议通过,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股,共计
49,856,670 股,股权登记日为 2012 年 6 月 7 日,除权基准日及转增股份上市日
为 2012 年 6 月 8 日。该次转增完成后,公司总股本增至 10,525.297 万股。2012
年 10 月 30 日,北京市工商行政管理局核发新的企业法人营业执照。

       该次转增完成后,海兰信的股权结构如下:
 序号               持股人                持股数量(万股)         持股比例
   1                申万秋                              1,943.07       18.46%
   2                魏法军                              1,370.00       13.02%
   3               首冶新元                             1,092.69       10.38%
   4               深圳力合                              790.34         7.51%
   5               启迪控股                              507.44         4.82%
   6               中远集团                              496.91         4.72%
   7               江苏中舟                             380.00          3.61%
   8        全国社保基金一零九组合                       199.44         1.89%
   9                程正辉                               190.00         1.81%
  10              社会公众股                            3,555.41       33.78%
                合计                                   10,525.30      100.00%

       3、2014 年公积金转增股本

       2014 年 5 月 27 日,海兰信公告 2013 年度权益分派实施公告:经公司 2013
年年度股东大会审议通过,公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,股
权登记日为 2014 年 5 月 30 日,除权除息日及转增股份上市日为 2014 年 6 月 3
日。该次转增完成后,公司总股本增至 21,050.594 万股。2014 年 11 月 14 日,
北京市工商行政管理局核发新的企业法人营业执照。


                                     2-1-98
       该次转增完成后,海兰信的股权结构如下:
 序号              持股人                持股数量(万股)         持股比例
   1               申万秋                              3,886.15       18.46%
   2               魏法军                              2,054.99        9.76%
   3             社会公众股                           15,109.45       71.78%
                合计                                  21,050.59      100.00%


       4、2015 年发行股份购买资产

       2015 年 12 月 25 日,海兰信收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核
准北京海兰信数据科技股份有限公司向申万秋等发行股份购买资产的批复》(证
监许可[2015]3008 号),批准本公司向申万秋发行 11,292,621 股股份、向上海言
盛发行 19,762,087 股股份购买海兰劳雷全部股权。该次变更后公司总股本为
24,156.06 万股。2016 年 5 月 16 日,北京市工商行政管理局核发新的企业法人营
业执照。

       该次重组完成后,海兰信的股权结构如下:
 序号              持股人                持股数量(万股)         持股比例
   1               申万秋                              5,213.55       21.58%
   2               魏法军                              2,054.99        8.51%
   3              上海言盛                             1,976.21        8.18%
   4             社会公众股                           14,911.31       61.73%
                合计                                  24,156.06      100.00%

       5、2017 年公积金转增股本

       经公司 2016 年年度股东大会审议通过,公司以资本公积金向全体股东每 10
股转增 5 股,股权登记日为 2017 年 6 月 20 日,除权除息日及转增股份上市日为
2017 年 6 月 21 日。该次转增股本完成后,公司总股本增至 36,234.10 万股。2017
年 10 月 25 日,北京市工商行政管理局核发新的企业法人营业执照。

       该次转增股本完成后,海兰信的股权结构如下:
 序号              持股人                持股数量(万股)         持股比例
   1               申万秋                              7,820.32       21.58%
   2               魏法军                              3,082.49        8.51%


                                    2-1-99
 序号             持股人               持股数量(万股)         持股比例
  3              上海言盛                            2,964.31        8.18%
  4             社会公众股                          22,366.98       61.73%
               合计                                 36,234.10      100.00%


三、最近三年的主营业务发展情况

      海兰信聚焦智能航海和智慧海洋两大业务领域,形成了智能航海产品系列和
智慧海洋产品系列。其中智能航海产品系列包括智慧桥综合导航系统(INS)、
雷达(RADAR)、船舶操舵仪(SCS)、电子海图显示与信息系统(ECDIS)、罗
经(GYRO)、船载航行数据记录仪(VDR)、船舶远程监控管理系统(VMS)、
全球海上遇险与安全系统(GMDSS)等;智慧海洋产品系列包括智能雷达监控
系统、溢油探测雷达、海浪探测雷达、物理海洋仪器设备、海洋物探仪器设备、
海洋测绘仪器设备、水下工程仪器设备、无人智能监测平台等。

      海兰信主要产品可同时应用于军、政府公务体系(警)、民领域,2004 年开
始公司成为海军供应商,拥有国家二级保密资格证书、军工产品质量体系认证证
书、装备承制单位资格证书、武器装备科研生产许可证等齐全的军工资质。2015
年中国上市公司协会发布了中国上市公司协会军工委员会国防军工板块名单,公
司是此次入选国防军工板块的 16 家民营上市公司之一。公司一直是中国救捞、
海事、渔政、海监以及现在的中国海警的供应商,为该类客户提供综合导航系统
以及基于岸基对海的监控管理系统。在民用领域,公司服务于远洋运输、海洋工
程、海洋科学考察、海洋环境以及海洋渔业等领域,为客户提供综合导航、海洋
信息、监控管理等产品及服务。

      2015 年海兰信实施重大资产重组,并购国际领先的海洋调查仪器应用与系
统集成服务公司劳雷产业的 55%股权,全面进入智慧海洋领域;智慧海洋系列产
品线在海兰信既有的极小目标探测雷达、溢油探测雷达、海浪探测雷达等特种雷
达及以其为核心的智能雷达监控系统等产品基础上,进一步拓展到物理海洋仪器
设备、海洋物探仪器设备、海洋测绘仪器设备、水下工程仪器设备、无人智能监
测平台等海洋监测产品。公司将能够在为客户提供船舶通导智能化系统解决方
案、岸基监控和船载/舰载对海监控服务的基础上,构建起“近岸+近海+中远海”


                                  2-1-100
与“水面+水下”相结合的“海空天一体化”海洋监测网和海洋信息化数据平台,
为海域使用管理、海洋环境保护、海洋资源探索和利用、海洋执法监察等工作提
供有效的数据决策信息。

    在未来,海兰信将在智能航海和智慧海洋领域不断深耕,通过“实业+资本”
的双轮驱动完成向海洋大数据服务提供商转型的战略目标,成为专业领域内国际
一流的企业。

    2014 年至 2016 年公司主营业务收入按行业分类构成情况如下:
                                                                                 单位:万元

       项目                 2016 年度               2015 年度                 2014 年度
     海洋行业                     48,706.61                 1,539.73                  312.84
     海事行业                     20,677.63                28,917.05               33,631.07
     环保行业                      2,272.75                 2,324.47                5,338.16
       合计                       71,656.99                32,781.25               39,282.07


四、最近三年及一期主要财务数据及财务指标

    上市公司近三年一期主要财务数据情况如下:
                                                                                 单位:万元

   资产负债项目           2017-9-30       2016-12-31         2015-12-31         2014-12-31
资产总计                    214,925.14        180,870.40         165,728.02        82,592.97
负债合计                     48,811.45         37,298.65          30,385.58        14,394.88
归属于母公司所有者
                            119,837.60        126,084.01         118,253.76        59,979.15
权益合计
   收入利润项目         2017 年 1-9 月     2016 年度          2015 年度          2014 年度
营业总收入                   49,447.27         71,656.99          32,781.25        39,282.07
营业利润                     10,595.43         10,656.50           1,609.08          -172.26
利润总额                     12,292.38         13,690.94           4,093.30         2,055.58
归属于母公司所有者
                              7,310.04          8,198.35           3,542.95         1,807.10
的净利润
                          2017-9-30/      2016-12-31/        2015-12-31/        2014-12-31/
   主要财务指标
                        2017 年 1-9 月     2016 年度          2015 年度          2014 年度
经营活动产生现金流
                                107.53         15,708.53           5,568.52         -1,156.39
量净额
基本每股收益(元/股)             0.20              0.34               0.17               0.09


                                         2-1-101
资产负债率                  22.71%             20.62%       18.33%         17.43%
加权平均净资产收益
                             5.66%             6.72%          5.77%         3.01%

毛利率                      47.24%             39.26%       33.78%         27.22%

注:上表财务数据取自上市公司 2015 年度、2016 年年度报告及 2017 年第三季度报告。



五、最近三年重大资产重组情况

    2015 年 12 月 25 日,海兰信收到中国证监会出具的《关于核准北京海兰信
数 据 科技股份有限公司向申万 秋等发行股份购买资产的批复》(证监许 可
[2015]3008 号),批准海兰信向申万秋发行 11,292,621 股股份、向上海言盛发行
19,762,087 股股份购买海兰劳雷 100%的股权。根据万隆(上海)资产评估有限
公司出具的《北京海兰信数据科技股份有限公司拟收购上海海兰劳雷海洋科技有
限公司全部股权项目评估报告》(万隆评报字【2015】第 1316 号),以 2015 年 6
月 30 日为评估基准日,对海兰劳雷进行了评估,海兰劳雷评估值为 55,064.93
万元。经交易各方协商,确定标的资产海兰劳雷 100%股权的交易价格为 55,060.00
万元。根据对海兰信 2014 年度经审计的财务数据以及海兰劳雷 2014 年度经审计
的备考财务报表的测算,此次重组购买的资产总额占海兰信最近一个会计年度经
审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上;购买的资产在最近
一个会计年度所产生的营业收入占海兰信同期经审计的合并财务会计报告营业
收入的比例达到 50%以上;购买的资产净额占海兰信最近一个会计年度经审计的
合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上,且超过 5,000 万元人民币。
根据《重组办法》,该次重组构成重大资产重组。

  (一)前次重组不构成重组上市的理由

    2015 年 12 月,海兰信实施发行股份购买资产暨关联交易,向申万秋及其控
制的上海言盛发行股份购买海兰劳雷 100%的股权。海兰劳雷成立于 2015 年 5
月 25 日,注册资本 55,000 万元,占上市公司 2014 年 12 月 31 日经审计的合并
财务会计报告期末资产总额 82,592.97 万元的比例为 66.59%。根据天职国际会计
师事务所(特殊普通合伙)对海兰劳雷出具的备考审计报告,按照海兰劳雷收
购劳雷香港、Summerview 的架构从报告期初即存在的备考会计报表,2014 年


                                     2-1-102
12 月 31 日海兰劳雷资产总额 73,159.29 万元,占上市公司 2014 年 12 月 31 日经
审计的合并财务会计报告期末资产总额 82,592.97 万元的比例为 88.58%,未达到
100%以上。

       根据该次重组时适用的《上市公司重大资产重组管理办法(2014)》(以下
简称“《重组办法(2014)》”)第十三条规定,“自控制权发生变更之日起,上市
公司向收购人及其关联人购买的资产总额,占上市公司控制权发生变更的前一
个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 100%以上
的”,构成借壳上市。

       综上,上市公司前次重组不构成重组上市。

  (二)本次重组符合上市公司及其控股股东、实际控制人在实施前次重组时
所作承诺

       海兰信、申万秋及其一致行动人上海言盛在实施前次重组时作出如下承诺:
                                                                           承诺履
序号     承诺主体                         承诺事项
                                                                           行情况
                    关于所提供信息真实、准确和完整的承诺函:
                    1、本人已向北京海兰信数据科技股份有限公司(简称“上
                    市公司”)及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及
                    财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次重大资
                    产重组的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副
                    本材料或口头证言等),本人保证所提供的文件资料的副本
                    或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章
                    都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该
                    文件;保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,
                    保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个
                    别和连带的法律责任。
                    2、在参与本次重大资产重组期间,本人将依照相关法律、
                    法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,及   正常履
 1        申万秋
                    时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息,并保证该     行中
                    等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚
                    假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者
                    造成损失的,将依法承担赔偿责任。
                    3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性
                    陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会
                    立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在上市公司有权
                    益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转
                    让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代
                    其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日
                    内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和
                    登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定;
                    董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信

                                       2-1-103
                                                                        承诺履
序号   承诺主体                        承诺事项
                                                                        行情况
                  息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定
                  相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁
                  定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
                  关于所提供信息真实、准确和完整的承诺:
                  1、本企业已向北京海兰信数据科技股份有限公司(简称“上
                  市公司”)及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及
                  财务顾问专业服务的中介机构提供了本企业有关本次重大
                  资产重组的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、
                  副本材料或口头证言等),本企业保证所提供的文件资料的
                  副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与
                  印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签
                  署该文件;保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整
                  性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承
                  担个别和连带的法律责任。
                  2、在参与本次重大资产重组期间,本企业将依照相关法律、
                  法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,及
                  时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息,并保证该
                                                                        正常履
 2     上海言盛   等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在虚
                                                                          行中
                  假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者
                  造成损失的,将依法承担赔偿责任。
                  3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性
                  陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会
                  立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在上市公司有权
                  益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转
                  让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代
                  其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日
                  内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和
                  登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁
                  定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身
                  份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接
                  锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人承
                  诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
                  关于避免同业竞争的承诺:
                  1、本人承诺,在本人直接或间接持有海兰信股份期间及之
                  后两年,本人及其控制的或可施加重大影响的企业不得以任
                  何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合
                  资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式)直接或间
                  接地从事、参与或协助他人从事任何与海兰信及其控股公司
                  届时正在从事或可预见即将从事的业务有直接或间接竞争
                  关系的相同或相似的业务或其他经营活动,也不得直接或间 正常履
 3      申万秋
                  接投资任何与海兰信及其控股公司届时正在从事的业务有      行中
                  直接或间接竞争关系的经济实体;
                  2、本人承诺,如本人及其控制的或可施加重大影响的企业
                  未来从任何第三方获得的任何商业机会与海兰信及其控股
                  公司主营业务有竞争或可能有竞争,则本人将立即通知上市
                  公司,在征得第三方允诺后,尽力将该商业机会给予海兰信
                  及其控股公司;
                  3、本人保证绝不利用对海兰信及其控股公司的了解和知悉


                                    2-1-104
                                                                            承诺履
序号   承诺主体                          承诺事项
                                                                            行情况
                  的信息协助第三方从事、参与或投资与海兰信及其控股公司
                  相竞争的业务或项目;
                  4、本人保证将赔偿海兰信及其控股公司因本人违反本承诺
                  而遭受或产生的任何损失或开支。
                  本承诺函对本人具有法律约束力,本人愿意承担个别和连带
                  的法律责任。
                  关于避免同业竞争的承诺:
                  1、本企业承诺,在本企业直接或间接持有海兰信股份期间
                  及之后两年,本企业及其控制的或可施加重大影响的企业不
                  得以任何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行或与他
                  人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式)直接
                  或间接地从事、参与或协助他人从事任何与海兰信及其控股
                  公司届时正在从事或可预见即将从事的业务有直接或间接
                  竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动,也不得直接
                  或间接投资任何与海兰信及其控股公司届时正在从事的业
                  务有直接或间接竞争关系的经济实体;
                  2、本企业承诺,如本企业及其控制的或可施加重大影响的       正常履
 4     上海言盛
                  企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与海兰信及其          行中
                  控股公司主营业务有竞争或可能有竞争,则本企业将立即通
                  知上市公司,在征得第三方允诺后,尽力将该商业机会给予
                  海兰信及其控股公司;
                  3、本企业保证绝不利用对海兰信及其控股公司的了解和知
                  悉的信息协助第三方从事、参与或投资与海兰信及其控股公
                  司相竞争的业务或项目;
                  4、本企业保证将赔偿海兰信及其控股公司因本企业违反本
                  承诺而遭受或产生的任何损失或开支。
                  本承诺函对本企业具有法律约束力,本企业愿意承担个别和
                  连带的法律责任。
                  关于减少及规范关联交易的承诺:
                  1、本次交易完成后,本人及本人下属全资、控股子公司及
                  其他可实际控制企业与上市公司之间将尽量减少关联交易。
                  在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原
                  则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等
                  规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务,保证不通
                                                                            正常履
 5      申万秋    过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
                                                                              行中
                  2、本人和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何
                  约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争
                  条件下与任何第三方进行业务往来或交易。
                  上述承诺自海兰信本次重大资产重组事项获得核准之日起
                  具有法律效力,对本人具有法律约束力至本人不再拥有对上
                  市公司的股份当日失效。
                  关于减少及规范关联交易的承诺:
                  1、本次交易完成后,本企业将继续严格按照《公司法》、《合
                  伙企业法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上
                                                                            正常履
 6     上海言盛   市公司《公司章程》的有关规定,行使股东权利或者敦促董
                                                                              行中
                  事依法行使董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及本
                  企业事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。
                  2、本次交易完成后,本企业与上市公司之间将尽量减少关


                                      2-1-105
                                                                        承诺履
序号   承诺主体                         承诺事项
                                                                        行情况
                  联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按
                  市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、
                  规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保
                  证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
                  本企业和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何
                  约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争
                  条件下与任何第三方进行业务往来或交易。
                  上述承诺自海兰信本次重大资产重组事项获得核准之日起
                  具有法律效力,对本企业具有法律约束力;至本企业不再拥
                  有对上市公司的股份当日失效。
                  关于出资和持股的承诺:
                  1、本人对上海海兰劳雷海洋科技有限公司的现金出资均为
                  真实出资行为,且出资资金均为本人自有资金,不存在利用
                  上海海兰劳雷海洋科技有限公司的公司资金或者从第三方
                  借款、占款进行出资的情形。
                  2、本人因出资而持有上海海兰劳雷海洋科技有限公司股份,
                  本人持有的上海海兰劳雷海洋科技有限公司股份归本人所
                  有;不存在通过协议、信托或任何其他方式代他人持有上海
                  海兰劳雷海洋科技有限公司的情形,所持有的上海海兰劳雷
                  海洋科技有限公司股份不涉及任何争议、仲裁或诉讼;不存
                  在质押以及因任何担保、判决、裁决或其他原因而限制股东
                  权利行使之情形。                                       正常履
 7      申万秋
                  3、截至目前,本人在最近五年内未受过刑事处罚、证券市      行中
                  场相关的行政处罚,不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼
                  或仲裁的情况;不存在最近五年未按期偿还大额债务、未履
                  行承诺被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所
                  纪律处分的情况。
                  4、本人保证如因本人出售上海海兰劳雷海洋科技有限公司
                  股权需要根据《股权转让所得个人所得税管理办法(试行)》
                  的相关规定缴纳个人所得税,本人将按照相关法律法规的规
                  定和税务主管机关的要求,依法及时足额缴纳相应的个人所
                  得税税款。
                  5、本承诺自签署之日起生效,生效后即构成对本人有约束
                  力的法律文件。如违反本承诺,本人愿意承担法律责任。
                  关于出资和持股的承诺:
                  1、本合伙企业对上海海兰劳雷海洋科技有限公司的现金出
                  资均为真实出资行为,且出资资金均为本合伙企业自有资
                  金,不存在利用上海海兰劳雷海洋科技有限公司的公司资金
                  或者从第三方借款、占款进行出资的情形。
                  2、本合伙企业因出资而持有上海海兰劳雷海洋科技有限公
                  司股份,本合伙企业持有的上海海兰劳雷海洋科技有限公司 正常履
 8     上海言盛
                  股份归本合伙企业所有;不存在通过协议、信托或任何其他     行中
                  方式代他人持有上海海兰劳雷海洋科技有限公司的情形,所
                  持有的上海海兰劳雷海洋科技有限公司股份不涉及任何争
                  议、仲裁或诉讼;不存在质押以及因任何担保、判决、裁决
                  或其他原因而限制股东权利行使之情形。
                  3、截至目前,本合伙企业及主要负责人在最近五年内未受
                  过刑事处罚、证券市场相关的行政处罚,不存在与经济纠纷


                                     2-1-106
                                                                         承诺履
序号   承诺主体                         承诺事项
                                                                         行情况
                  有关的重大民事诉讼或仲裁的情况;不存在最近五年未按期
                  偿还大额债务、未履行承诺被中国证监会采取行政监管措施
                  或受到证券交易所纪律处分的情况。
                  4、本合伙企业保证如因本合伙企业出售上海海兰劳雷海洋
                  科技有限公司股权,本合伙企业各合伙人需要根据《财政部、
                  国家税务总局关于合伙企业合伙人所得税问题的通知》、《股
                  权转让所得个人所得税管理办法(试行)》及《中华人民共
                  和国个人所得税法》的相关规定缴纳相应所得税税款,本合
                  伙企业将按照相关法律法规的规定和税务主管机关的要求,
                  敦促本合伙企业各合伙人依法及时足额缴纳相应的所得税
                  税款。
                  5、本承诺自签署之日起生效,生效后即构成对本合伙企业
                  有约束力的法律文件。如违反本承诺,本合伙企业愿意承担
                  法律责任。
                  关于股份锁定限售承诺函:
                  1、本人因本次发行股份购买资产事宜所认购的上市公司股
                  份,自该等股份发行上市之日起 36 个月内且标的业绩承诺
                  期最后一年年度《专项审核报告》及《减值测试报告》已经
                  出具并履行完毕业绩补偿义务前不转让,之后按照中国证券
                  监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。          正常履
 9      申万秋
                  2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易    行中
                  日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价
                  低于发行价的,本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。
                  3、若上述锁定期安排与监管机构的最新监管意见不相符的,
                  本人将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的锁
                  定期承诺函。
                  关于延长本次交易前持有的上市公司股份锁定期之承诺:
                  在本次交易完成后 12 个月内,本人将不以任何方式转让本
                  人在本次交易前持有的海兰信股份。如该等股份由于公司送
                  红股、转增股本等原因而增加的,增加的公司股份亦遵照前
                  述 12 个月的锁定期进行锁定。在遵守《上市公司收购管理
                  办法》第七十四条规定的前提下,本人在本次交易前持有的
                                                                          履行完
 10     申万秋    海兰信股份,在本人控制的不同主体之间进行转让不受前述
                                                                            毕
                  12 个月的限制。如果中国证监会及/或深交所对于上述锁定
                  期安排有不同意见,本人同意按照中国证监会或深交所的意
                  见对上述锁定期安排进行修订并予执行。本承诺函自签署之
                  日起生效,对本人具有法律约束力。若在延长锁定期内违反
                  该承诺,本人将因此产生的所得全部上缴海兰信,并承担由
                  此产生的全部法律责任。
                  关于股份锁定限售承诺:
                  1、本合伙企业因本次发行股份购买资产事宜所认购的上市
                  公司股份,自该等股份发行上市之日起 36 个月内不转让,
                  之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有
                                                                          正常履
 11    上海言盛   关规定执行。
                                                                            行中
                  2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易
                  日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价
                  低于发行价的,本企业持有上市公司股票的锁定期自动延长
                  6 个月。


                                     2-1-107
                                                                            承诺履
序号    承诺主体                          承诺事项
                                                                            行情况
                   3、若上述锁定期安排与监管机构的最新监管意见不相符的,
                   本企业将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的
                   锁定期承诺函。
                   不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚的声明和承诺:
                   本人承诺:本人最近五年未受到过任何行政处罚(含证券市
                   场以内的行政处罚、交易所的公开谴责以及其他与证券市场
                   相关的处罚)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民
                                                                             正常履
 12      申万秋    事诉讼或者仲裁,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、
                                                                               行中
                   被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处
                   分等情形。
                   本承诺函对本人具有法律约束力,本人愿意承担个别和连带
                   的法律责任。
                   不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚的声明和承诺:
                   本企业承诺:本企业及本企业主要管理人员自企业成立至今
                   未受到过任何行政处罚(含证券市场以内的行政处罚、交易
                   所的公开谴责以及其他与证券市场相关的处罚)、刑事处罚
                                                                             正常履
 13     上海言盛   或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁,不存在
                                                                               行中
                   未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政
                   监管措施或受到证券交易所纪律处分等情形。
                   本承诺函对本企业具有法律约束力,本企业愿意承担个别和
                   连带的法律责任。
                   业绩承诺及补偿安排:
                   (一)业绩承诺期及承诺的净利润
                   根据海兰信与申万秋签署的《盈利预测补偿协议》,申万秋
                   业绩承诺期为本次交易完成日后的连续三个会计年度(包括
                   本次交易实施完成的当年)。若本次交易于 2015 年 12 月 31
                   日前实施完毕,则业绩承诺期为 2015 年度、2016 年度及 2017
                   年度,申万秋承诺标的公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年
                   度的净利润分别不低于 2,840 万元、3,200 万元、3,360 万元。
                   若本次交易于 2015 年 12 月 31 日之后,2016 年 12 月 31 日
                   之前实施完毕,则业绩承诺期为 2016 年度、2017 年度及 2018
                   年度,申万秋承诺标的公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年
                                                                             正常履
 14      申万秋    度的净利润分别不低于 3,200 万元、3,360 万元、3,530 万元。
                                                                               行中
                   (二)业绩补偿实施方案
                   本次交易业绩承诺补偿的实施采用股份与现金相结合的方
                   式进行。承诺期内每一个会计年度结束后,在具有证券、期
                   货业务资格的会计师事务所对标的公司当年实际实现的扣
                   除非经常性损益后的净利润情况出具专项审核报告之日起
                   30 个工作日内,由申万秋向海兰信补偿应补偿的股份以及现
                   金金额。
                   海兰信应当在每一业绩承诺期专项审核意见出具之后的 10
                   个工作日内召开董事会会议,并按照本协议确定申万秋应补
                   偿的股份数量和现金补偿金额,并由董事会召集股东大会审
                   议股份回购注销事宜。

       除上述已履行完毕的承诺事项外,海兰信、申万秋及其一致行动人上海言
盛在实施前次重组时所作出的各项承诺均在正常履行中,本次重组符合海兰信


                                       2-1-108
及其控股股东、实际控制人在实施前次重组时所作承诺。

  (三)前次重组业绩实现情况

  2015 年 12 月,海兰信以发行股份的方式向申万秋、上海言盛购买其持有的海
兰劳雷 100%股权。根据海兰信与申万秋签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利
预测补偿协议之补充协议》,申万秋对海兰劳雷未来三年的盈利情况进行了承
诺,相关业绩承诺及补偿情况具体如下:

  根据《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》及标的资产
交割情况,补偿义务人即业绩承诺方申万秋承诺海兰劳雷 2015 年度、2016 年度
及 2017 年度的净利润分别不低于 2,840 万元、3,200 万元、3,360 万元。海兰信
将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对承诺期内每一个承诺年度结束后海
兰劳雷实际实现的净利润情况出具专项审核意见,该专项审核意见应当与海兰
信相应年度的年度报告同时披露,以确定在上述承诺期内海兰劳雷实际实现的
净利润。上述净利润以扣除非经常性损益前后较低的归属于母公司股东的净利
润为计算依据。

    根据天职国际、信永中和对海兰劳雷 2015 年度、2016 年度、2017 年度(未
经审计)业绩承诺完成情况的专项审核报告,海兰劳雷业绩实现情况如下:
           项目               2015 年度          2016 年度          2017 年度
业绩承诺数(万元)                 2,840.00           3,200.00           3,360.00
业绩实现数(万元)                 3,347.60           3,636.54           5,257.55
差异(万元)                         507.60             436.54           1,897.55
实现程度                           117.87%            113.64%            156.47%
    注:由于海兰劳雷于 2017 年 4 月引入外部投资者增资,因此海兰劳雷 2017 年度业绩
实现数以海兰信根据持股比例实际享有的海兰劳雷归属于母公司股东的净利润确定。

    前次重组中,海兰信、申万秋已根据《上市公司重大资产重组管理办法》、
《中国证监会上市部关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等
相关规定签订明确可行的补偿协议,并根据双方约定聘请具有证券从业资格的
会计师事务所对承诺期内每一个承诺年度结束后海兰劳雷实际实现的净利润情
况出具专项审核意见,2015 年度、2016 年度的专项审核意见显示,海兰劳雷完
成了相应年度业绩承诺的金额,根据海兰劳雷 2017 年度未经审计的财务数据,


                                     2-1-109
海兰劳雷亦完成了该年度业绩承诺的金额。

       2015 年海兰信完成对海兰劳雷的收购后,海兰劳雷经营状况良好,双方业
务、技术等多方面的合作不断深入,海兰劳雷盈利水平稳健增长、完成了相应
年度业绩承诺的金额,为本次海兰信进一步收购劳雷产业剩余股权增强了信心。


六、控股股东及实际控制人情况

       截至本报告书签署日,申万秋为海兰信控股股东和实际控制人。截至 2017
年 9 月 30 日,海兰信前十大股东的情况如下:
排名                        股东名称                           持股数量(股)    占总股本比例
 1      申万秋                                                      78,203,191         21.58%
 2      魏法军                                                      30,824,886          8.51%
 3      上海言盛投资合伙企业(有限合伙)                            29,643,130          8.18%
        中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数
 4                                                                   5,922,839          1.63%
        分级证券投资基金
 5      泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置                       4,747,617          1.31%
        泰 康 人 寿保险 有 限 责任公 司 - 分 红 -个 人 分 红
 6                                                                   4,077,319          1.13%
        -019L-FH002深
 7      季爱琴                                                       3,764,898          1.04%
 8      广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划                     3,603,930          0.99%
 9      胡滢                                                         3,514,850          0.97%
 10     高雅萍                                                       3,448,950          0.95%
                           合计                                    167,751,610         46.29%

  (一)控股股东、实际控制人概况

       申万秋,男,中国国籍,出生于 1970 年 4 月,毕业于清华大学经济管理学
院,获工商管理硕士学位,入选清华 MBA 教育 20 年 20 人。曾工作于中国邮电
工业总公司、清华大学与企业合作委员会。中关村科技园区海淀园企业家协会咨
询委员会委员,中关村科技园区 20 周年突出贡献奖获得者,南通市科技兴市功
臣。2001 年 2 月创办北京海兰信数据记录科技有限公司(本公司前身),任董事
长。现任本公司董事长、海兰劳雷董事长、劳雷香港董事长、Summerview 董事
长、劳雷北京董事长、三沙海兰信董事长、江苏海兰董事长、香港海兰船舶董事
长、海兰天澄董事长、广东蓝图董事长、海兰船舶董事长、江苏船舶董事长、香

                                             2-1-110
港海兰信董事长、江苏海兰信海洋工程董事长、香港海兰信海洋工程董事长、北
京蓝鲸众合投资管理有限公司董事长、上海言盛执行事务合伙人、无锡欧特海洋
科技有限公司董事长、香港联合海洋科技董事长、OCEANWORKS HOLDING
CO., LTD.董事长等职位。截至本报告书签署日,申万秋及其一致行动人上海言
盛合计持有公司 29.76%股份,申万秋为上市公司控股股东和实际控制人。

  (二)最近六十个月控制权变动情况

    2007 年 12 月 28 日,申万秋和魏法军签署了《关于海兰信数据科技股份有
限公司的合作协议》(以下简称“一致行动协议”),明确双方对公司的共同实际
控制关系,保证公司决策、经营的持续稳健。

    2012 年 7 月 28 日,申万秋与魏法军续签了一致行动协议,有效期为两年。
双方合计持有海兰信 31.48%的股权,处于对海兰信的共同实际控制地位。

    2014 年 7 月 31 日,公司披露了《北京海兰信数据科技股份有限公司关于实
际控制人不再续签一致行动合作协议的公告》,申万秋先生和魏法军先生就一致
行动协议到期事宜进行友好商讨并达成一致意见,不再续签一致行动的《合作协
议》。因此,双方的一致行动关系以及对公司的共同控制关系解除。经公司审慎
判断,上市公司无实际控制人。

    2016 年 1 月 5 日,公司披露了《北京海兰信数据科技股份有限公司关于公
司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》,在公司向海兰劳雷全体股东申万
秋和上海言盛以非公开发行股份的方式购买其持有的海兰劳雷 100%的股权之
后,申万秋及其一致行动人上海言盛合计持有上市公司股份比例达 29.76%,申
万秋成为上市公司控股股东和实际控制人。

  (三)2014 年以后上市公司控股股东、实际控制人发生变化的原因、理由及
合理性

       2014 年以来,海兰信控股股东、实际控制人共发生两次变化,具体情况如
下:

       1、2014 年 7 月 28 日起公司从申万秋、魏法军为实际控制人变为无实际控
制人

                                   2-1-111
    2014 年 7 月 30 日,海兰信发布《关于实际控制人不再续签一致行动合作协
议的公告》,申万秋和魏法军将不再续签关于二人一致行动的《合作协议》。公
司原控股股东及实际控制人为申万秋先生和魏法军先生,并作为一致行动人,
合计持有公司股份 33,130,680 万股,占公司总股本的 31.48%。因申万秋先生和
魏法军先生的一致行动关系以及对公司的共同控制关系解除,海兰信自 2014 年
7 月 28 日起无实际控制人。海兰信本次变为无实际控制人的原因如下:

    (1)截至 2014 年 7 月 30 日,申万秋持有海兰信 38,861,460 股股份,占当
时股本总额的 18.46%,为海兰信第一大股东;魏法军持有海兰信 20,549,924 股
股份,占当时股本总额的 9.76%;同时,海兰信前十大股东股权比例分散,单
个股东的持股比例均未超过 30%。

    (2)根据海兰信当时有效的《公司章程》,董事会由 5 名董事组成(其中
独立董事 2 名),董事会成员的任免需由股东大会以普通决议通过。截至 2014
年 7 月 30 日,申万秋持有海兰信 38,861,460 股股份,占当时股本总额的 18.46%,
其无法通过实际支配所持股份表决权决定海兰信董事会半数以上成员选任。

    (3)根据海兰信当时有效的《公司章程》,海兰信股东大会决议分为普通
决议和特别决议,普通决议应由出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通
过,特别决议应由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。截至 2014
年 7 月 30 日,申万秋持有海兰信 38,861,460 股股份,占当时股本总额的 18.46%,
其可实际支配的上市公司股份表决权不足以对海兰信股东大会的决议产生重大
影响。

    综上,申万秋与魏法军不再续签一致行动协议后,海兰信认定上市公司无
实际控制人具有合理性。

    2、2015 年重组完成后,公司由无实际控制人变为申万秋为实际控制人

    2015 年 12 月,海兰信实施发行股份购买资产暨关联交易,向申万秋及其控
制的上海言盛发行股份购买海兰劳雷 100%的股权。该次重组完成后,申万秋及
其一致行动人上海言盛合计持有上市公司股份比例达 29.76%,申万秋成为上市
公司控股股东和实际控制人。海兰信本次实际控制人变为申万秋的原因如下:


                                  2-1-112
      (1)前次重组实施完成后,海兰信就董事会(由三名非独立董事及两名独
立董事组成)换届选举召开 2017 年第四次临时股东大会。本次临时股东大会上,
同意关于提名三名非独立董事候选人及两名独立董事候选人的议案的股数均为
142,092,507 股,其中申万秋及其一致行动人上海言盛合计投出 107,846,321 股,
占出席会议有表决权股份总数的 75.90%。因此,申万秋能够通过实际支配所持
股份表决权决定海兰信董事会半数以上成员选任。

      (2)前次重组实施完成后,海兰信合计召开 7 次股东大会,申万秋及其一
致行动人上海言盛均出席了前述会议,其所持股份表决权均占出席前述会议有
表决权股份总数的 50%以上,申万秋可实际支配的上市公司股份表决权足以对
海兰信股东大会的决议产生重大影响。

      综上,前次重组实施完成后,海兰信认定申万秋为上市公司控股股东和实
际控制人具有合理性。

      综上所述,海兰信 2014 年以后控股股东及实际控制人的变化具有合理性。

  (四)申万秋与珠海劳雷、智海创信、劳雷产业(劳雷海洋系统有限公司、
Summerview Company Limited 合称)境外股东之间不存在关联关系

      1、申万秋与上述各方不构成《公司法》所规定的关联关系

      根据《公司法》第二百一十六条的规定,关联关系是指公司控股股东、实
际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关
系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。

      (1)申万秋与珠海劳雷不构成《公司法》所规定的关联关系

      截至本报告书签署之日,珠海劳雷的出资结构如下:
序号        合伙人          合伙人性质        出资金额(万元)     出资比例(%)
  1          任舟           普通合伙人                     3,800           20.00
  2         周英霞          有限合伙人                     7,600           40.00
  3          李萌           有限合伙人                     3,800           20.00
  4         张兆富          有限合伙人                     3,800           20.00
                     合计                                 19,000          100.00



                                    2-1-113
      申万秋未持有珠海劳雷任何份额,亦未在珠海劳雷担任任何职务或与其合
伙人达成任何形式的一致行动安排,无法直接或间接控制珠海劳雷,并且不存
在可能导致利益转移的其他关系。因此,申万秋与珠海劳雷不构成《公司法》
所规定的关联关系。

      (2)申万秋与智海创信不构成《公司法》所规定的关联关系

      截至本报告书签署日,智海创信的出资结构如下:
序号        合伙人             合伙人性质        出资金额(万元)       出资比例(%)
            赵晶晶             普通合伙人                       1,760           17.58
             姜楠              有限合伙人                       1,650           16.48
            唐军武             有限合伙人                       1,650           16.48
            石桂华             有限合伙人                       1,650           16.48
            柳丽华             有限合伙人                       1,650           16.48
            覃善兴             有限合伙人                       1,650           16.48
                     合计                                      10,010          100.00


      申万秋未持有智海创信任何份额,亦未在智海创信担任任何职务或与其合
伙人达成任何形式的一致行动安排,无法直接或间接控制智海创信,并且不存
在可能导致利益转移的其他关系。因此,申万秋与智海创信不构成《公司法》
所规定的关联关系。

      (3)申万秋与劳雷产业境外股东不构成《公司法》所规定的关联关系

      截至本报告书签署之日,海兰劳雷已完成对劳雷产业 45%股权的收购(以
下简称“本次少数股权收购”),本次少数股权收购完成前,劳雷产业的股权结
构如下:

      ①劳雷香港
序号           股东姓名/名称                持股数量(万股)        持股比例(%)
  1                 海兰劳雷                              165                   55.00
  2                   方励                                 75                   25.00
  3                  杨慕燕                                60                   20.00
               合计                                       300                  100.00


      ②Summerview

                                       2-1-114
序号           股东姓名/名称         持股数量(万股)    持股比例(%)
  1               海兰劳雷                         440               55.00
  2                杨慕燕                          360               45.00
                合计                               800              100.00


      综上,本次少数股权收购完成前,劳雷产业的境外股东为方励、杨慕燕二
人。鉴于申万秋、方励、杨慕燕均为自然人,申万秋与方励、杨慕燕不构成《公
司法》所规定的关联关系。

      2、申万秋与上述各方不构成《企业会计准则第 36 号——关联方披露》(以
下简称“《会计准则 36 号》”)所规定的关联关系

      (1)《会计准则 36 号》中对关联方的定义为:一方控制、共同控制另一方
或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重
大影响的,构成关联方。并列举了如下关联方:

      ①该企业的母公司。

      ②该企业的子公司。

      ③与该企业受同一母公司控制的其他企业。

      ④对该企业实施共同控制的投资方。

      ⑤对该企业施加重大影响的投资方。

      ⑥该企业的合营企业。

      ⑦该企业的联营企业。

      ⑧该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人,
是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。

      ⑨该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管
理人员,是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者
个人或关键管理人员关系密切的家庭成员,是指在处理与企业的交易时可能影
响该个人或受该个人影响的家庭成员。

      ⑩该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、

                                  2-1-115
共同控制或施加重大影响的其他企业。

     (2)根据《会计准则 36 号》,就申万秋与珠海劳雷、智海创信及劳雷产业
原境外股东方励、杨慕燕的关系逐项对照如下:
                                              申万秋   申万秋      申万秋   申万秋

      《会计准则 36 号》第四条规定的情形        与       与          与       与

                                            珠海劳雷   智海创信      方励   杨慕燕
 1   该企业的母公司                                           不适用
 2   该企业的子公司                                           不适用
 3   与该企业受同一母公司控制的其他企业                       不适用
 4   对该企业实施共同控制的投资方             否         否            否    否
 5   对该企业施加重大影响的投资方             否         否        不适用   不适用
 6   该企业的合营企业                                         不适用
 7   该企业的联营企业                                         不适用
     该企业的主要投资者个人及与其关系密
     切的家庭成员。主要投资者个人,是指
 8                                            否         否        不适用   不适用
     能够控制、共同控制一个企业或者对一
     个企业施加重大影响的个人投资者。
     该企业或其母公司的关键管理人员及与
     其关系密切的家庭成员。关键管理人员,
     是指有权力并负责计划、指挥和控制企
 9   业活动的人员。与主要投资者个人或关       否         否        不适用   不适用
     键管理人员关系密切的家庭成员,是指
     在处理与企业的交易时可能影响该个人
     或受该个人影响的家庭成员。
     该企业主要投资者个人、关键管理人员
10   或与其关系密切的家庭成员控制、共同       否         否        不适用   不适用
     控制或施加重大影响的其他企业。

     综上,申万秋与珠海劳雷、智海创信及劳雷产业原境外股东方励、杨慕燕
不构成《会计准则 36 号》所规定的关联关系。

     3、申万秋与上述各方不构成《创业板股票上市规则》所规定的关联关系

     (1)《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条规定,具有下列情形之一的法人
或者其他组织,为上市公司的关联法人:

     ①直接或者间接控制上市公司的法人或者其他组织;

     ②由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的
法人或者其他组织;


                                    2-1-116
       ③由本规则 10.1.5 条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的,或
者担任董事、高级管理人员的,除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其
他组织;

       ④持有上市公司 5%以上股份的法人或者一致行动人;

       ⑤中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与
上市公司有特殊关系,可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。

       (2)《创业板股票上市规则》第 10.1.5 条规定,具有下列情形之一的自然
人,为上市公司的关联自然人:

       ①直接或者间接持有上市公司 5%以上股份的自然人;

       ②上市公司董事、监事及高级管理人员;

       ③直接或者间接控制上市公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管
理人员;

       ④本条第(一)项至第(三)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括配
偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、
配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母;

       ⑤中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与
上市公司有特殊关系,可能造成上市公司对其利益倾斜的自然人。

       (3)根据《创业板股票上市规则》,就申万秋与珠海劳雷、智海创信及劳
雷产业原境外股东方励、杨慕燕的关系逐项对照如下:
                                                 申万秋   申万秋     申万秋   申万秋
        《创业板股票上市规则》第 10.1.3 条和
序号                                               与       与         与       与
              第 10.1.5 条规定的情形
                                               珠海劳雷   智海创信     方励   杨慕燕
关联法人
        直接或者间接控制上市公司的法人或
 1                                                             不适用
        者其他组织
        除直接或者间接控制上市公司的法人
 2      直接或者间接控制的除上市公司及其                       不适用
        控股子公司以外的法人或者其他组织
        由上市公司的关联自然人直接或者间
 3      接控制的,或者担任董事、高级管理人                     不适用
        员的,除上市公司及其控股子公司以外


                                       2-1-117
      的法人或者其他组织
      持有上市公司 5%以上股份的法人或者
 4                                                       不适用
      一致行动人
      中国证监会、深交所或者上市公司根据
      实质重于形式的原则认定的其他与上
 5                                                       不适用
      市公司有特殊关系,可能造成上市公司
      对其利益倾斜的法人或者其他组织
关联自然人
      直接或者间接持有上市公司 5%以上股
 1                                             否   否        不适用   不适用
      份的自然人
 2    上市公司董事、监事及高级管理人员         否   否        不适用   不适用
      直接或者间接控制上市公司的法人或
 3    者其他组织的董事、监事及高级管理人       否   否        不适用   不适用
      员
      上述第 1-3 项所述人士的关系密切的家
      庭成员,包括配偶、父母、配偶的父母、
 4    兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子       否   否        不适用   不适用
      女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配
      偶的父母
      中国证监会、深交所或者上市公司根据
      实质重于形式的原则认定的其他与上
 5                                             否   否        不适用   不适用
      市公司有特殊关系,可能造成上市公司
      对其利益倾斜的自然人

     综上,申万秋与珠海劳雷、智海创信及劳雷产业原境外股东方励、杨慕燕
不构成《创业板股票上市规则》所规定的关联关系。

     综上所述,根据《公司法》、《会计准则 36 号》以及《创业板股票上市规则》
的有关规定,申万秋与珠海劳雷、智海创信以及劳雷产业原境外股东方励、杨
慕燕不存在关联关系。

  (五)申万秋与珠海劳雷、智海创信、劳雷产业(劳雷海洋系统有限公司、
Summerview Company Limited 合称)境外股东之间不存在《收购管理办法》第
八十三条规定的一致行动关系

     1、《收购管理办法》第八十三条对一致行动关系作出如下规定:

     本办法所称一致行动,是指投资者通过协议、其他安排,与其他投资者共
同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实。

     在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者,
互为一致行动人。如无相反证据,投资者有下列情形之一的,为一致行动人:

                                     2-1-118
    (1)投资者之间有股权控制关系;

    (2)投资者受同一主体控制;

    (3)投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要成员,同时在另一个
投资者担任董事、监事或者高级管理人员;

    (4)投资者参股另一投资者,可以对参股公司的重大决策产生重大影响;

    (5)银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供
融资安排;

    (6)投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系;

    (7)持有投资者 30%以上股份的自然人,与投资者持有同一上市公司股份;

    (8)在投资者任职的董事、监事及高级管理人员,与投资者持有同一上市
公司股份;

    (9)持有投资者 30%以上股份的自然人和在投资者任职的董事、监事及高
级管理人员,其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、
配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属,与投资者持有同一上市公司股份;

    (10)在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同
时持有本公司股份的,或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的
企业同时持有本公司股份;

    (11)上市公司董事、监事、高级管理人员和员工与其所控制或者委托的法
人或者其他组织持有本公司股份;

    (12)投资者之间具有其他关联关系。

    一致行动人应当合并计算其所持有的股份。投资者计算其所持有的股份,
应当包括登记在其名下的股份,也包括登记在其一致行动人名下的股份。投资
者认为其与他人不应被视为一致行动人的,可以向中国证监会提供相反证据。

    2、根据《收购管理办法》,就申万秋与珠海劳雷、智海创信及劳雷产业原
境外股东方励、杨慕燕的关系逐项对照如下:


                                  2-1-119
                                      申万秋     申万秋      申万秋   申万秋
       《收购管理办法》第八十三
序号                                    与         与         与       与
         条第二款规定的情形
                                     珠海劳雷   智海创信      方励    杨慕燕
 1     投资者之间有股权控制关系         否         否        不适用   不适用
 2     投资者受同一主体控制                        不适用
       投资者的董事、监事或者高
       级管理人员中的主要成员,
 3                                                 不适用
       同时在另一个投资者担任董
       事、监事或者高级管理人员
       投资者参股另一投资者,可
 4     以对参股公司的重大决策产         否         否        不适用   不适用
       生重大影响
       银行以外的其他法人、其他
 5     组织和自然人为投资者取得         否         否         否       否
       相关股份提供融资安排
       投资者之间存在合伙、合作、
 6                                                      否
       联营等其他经济利益关系
       持有投资者 30%以上股份的
 7     自然人,与投资者持有同一         否         否        不适用   不适用
       上市公司股份
       在投资者任职的董事、监事
 8     及高级管理人员,与投资者         否         否        不适用   不适用
       持有同一上市公司股份
       持有投资者 30%以上股份的
       自然人和在投资者任职的董
       事、监事及高级管理人员,
       其父母、配偶、子女及其配
 9                                                      否
       偶、配偶的父母、兄弟姐妹
       及其配偶、配偶的兄弟姐妹
       及其配偶等亲属,与投资者
       持有同一上市公司股份
       在上市公司任职的董事、监
       事、高级管理人员及其前项
       所述亲属同时持有本公司股
 10    份的,或者与其自己或者其                         否
       前项所述亲属直接或者间接
       控制的企业同时持有本公司
       股份
       上市公司董事、监事、高级
       管理人员和员工与其所控制
 11                                                     否
       或者委托的法人或者其他组
       织持有本公司股份
       投资者之间具有其他关联关
 12                                                     否
       系

                                    2-1-120
       截至本报告书签署日,申万秋为智海创信、珠海劳雷合伙人所提供担保的
相关协议已全部解除,故申万秋与珠海劳雷、智海创信、方励及杨慕燕不存在
《收购管理办法》第八十三条第二款规定的构成一致行动关系的情形。

       综上所述,申万秋与珠海劳雷、智海创信、方励及杨慕燕不存在关联关系
或《收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系。

  (六)申万秋与魏法军不存在《收购管理办法》第八十三条规定的一致行动
关系

       1、魏法军基本情况

       魏法军,男,1969 年 9 月出生,中国国籍,中国共产党员,2001 年毕业于
清华大学经济管理学院,获工商管理硕士学位。原任上市公司总经理,2014 年
7 月辞任。现任三沙海兰信总经理、劳雷北京董事、海兰信船舶董事、海兰弘义
董事长(公司注销过程中)、海兰盈华执行董事、浙江海兰信董事长、方位智能
董事长等职务。截至目前,魏法军持有公司股份 30,824,886 股,占公司目前总
股本的 8.51%。

       2、申万秋与魏法军不存在一致行动关系

       结合《收购管理办法》第八十三条第二款的规定,就申万秋与魏法军的关
系逐项对照如下:

序号       《收购管理办法》第八十三条第二款规定的情形      申万秋与魏法军
 1      投资者之间有股权控制关系                              不适用
 2      投资者受同一主体控制                                  不适用
        投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要成员,
 3                                                            不适用
        同时在另一个投资者担任董事、监事或者高级管理人员
        投资者参股另一投资者,可以对参股公司的重大决策产
 4                                                            不适用
        生重大影响
        银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得
 5                                                              否
        相关股份提供融资安排
 6      投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系        否
        持有投资者 30%以上股份的自然人,与投资者持有同一
 7                                                            不适用
        上市公司股份
        在投资者任职的董事、监事及高级管理人员,与投资者
 8                                                            不适用
        持有同一上市公司股份
 9      持有投资者 30%以上股份的自然人和在投资者任职的董      不适用

                                      2-1-121
       事、监事及高级管理人员,其父母、配偶、子女及其配
       偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹
       及其配偶等亲属,与投资者持有同一上市公司股份
       在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项
       所述亲属同时持有本公司股份的,或者与其自己或者其
 10                                                                否
       前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公
       司股份
       上市公司董事、监事、高级管理人员和员工与其所控制
 11                                                               不适用
       或者委托的法人或者其他组织持有本公司股份
 12    投资者之间具有其他关联关系                                  否


      综上,截至核查意见签署日,申万秋与魏法军不存在《收购管理办法》第
八十三条第二款规定的构成一致行动关系的情形。

      3、魏法军为智海创信合伙人提供借款及担保的背景

      魏法军是海兰信的联合创始人之一,2014 年魏法军基于个人未来发展规划
及精力等原因辞任公司总经理,并与申万秋解除一致行动关系,目前在下属子
公司及其他公司任职。基于对海兰信未来发展前景的看好、对上市公司现有管
理团队的信任,同时作为上市公司第二大股东,魏法军愿意支持公司本次发行
股份购买资产,并愿意以年化 10%的资金成本为上市公司高管提供借款及担保。
上述借款及担保行为也符合魏法军的自身利益,具有合理性。

  (七)申万秋及其一致行动人的股票质押情况及还款安排

      1、申万秋及其一致行动人股票质押情况

      截至 2018 年 3 月 12 日,上市公司控股股东、实际控制人申万秋及其一致
行动人上海言盛的上市公司股票质押主要用于质押融资,各类具体情况及其对
应的债务金额及质押期限的具体情况如下:
                                                    质押股数       债务金额
  质押人          质押类型           质押期限
                                                    (万股)       (万元)
  申万秋          质押融资          2019 年 1 月     1,408.50              10,000
  申万秋          质押融资          2018 年 9 月     1,062.50               7,000
  申万秋          质押融资          2018 年 9 月           500              6,000
  申万秋          质押融资          2018 年 7 月          1,100            16,000
  申万秋          质押融资          2018 年 8 月           650              7,000
 上海言盛         质押融资          2018 年 10 月         1,435             9,000



                                       2-1-122
                    合计                           6,156        55,000


    上述质押融资的债务主体为申万秋及其一致行动人。截至本报告书签署日,
申万秋及其一致行动人共计持有 107,846,321 股上市公司股票,其中 61,560,000
股进行了质押,质押比例为 57.08%。

    2、质押融资还款计划

    上述质押融资中,2018 年到期的债务为 45,000 万元,其中于 2018 年一季
度到期 0 万元,二季度到期 0 万元,三季度到期 36,000.00 万元,四季度到期
9,000 万元。针对上述于 2018 年到期的短期债务,申万秋及其一致行动人拟计
划通过以下方式偿还:(1)申万秋及其一致行动人持有上市公司股票的质押比
例为 57.08%,仍存在一定的质押空间,申万秋及其一致行动人可通过滚动质押
方式进行融资;(2)对于期限相对较长的短期债务,还可通过收回投资以及投
资收益、转让资产的方式进行偿还。

    3、还款资金来源

    上述债务人将通过包括但不限于以下方式偿还债务,具体如下:

    (1)收回投资及分红

    由于申万秋及其一致行动人专注于智能航海及智慧海洋领域,并在该行业
内进行了广泛的投资,随着国家对智能化项目及海洋领域的持续投入,该行业
及公司会得到大力发展,申万秋及其一致行动人可以通过收回投资以及分红获
取投资收益,用于偿还相关债务。

    (2)股票质押

    随着本次重组的完成,上市公司盈利将得到较大的提升,未来几年智能航
海、智慧海洋行业仍将持续看好,上市公司将保持良好业绩,未来随着股价上
涨,申万秋及其一致行动人可以通过股票质押,获得更高质押率、更长质押期
限的质押融资资金偿还到期债务,减轻还款的资金压力。

    此外,申万秋及其一致行动人目前合计持有海兰信 29.76%股份,未来在符
合相关法规和承诺的前提下,可以通过适时减持上市公司股份获得资金按期或


                                 2-1-123
提前偿还相关债务。

    4、还款可行性分析

    (1)海兰信发展情况良好,分红稳定

    上市公司近三年一期主要财务数据情况如下:
                                                                    单位:万元

   资产负债项目       2017-9-30        2016-12-31    2015-12-31     2014-12-31
资产总计                214,925.14      180,870.40     165,728.02    82,592.97
负债合计                 48,811.45       37,298.65      30,385.58    14,394.88
归属于母公司所有者
                        119,837.60      126,084.01     118,253.76    59,979.15
权益合计
   收入利润项目      2017 年 1-9 月     2016 年度    2015 年度      2014 年度
营业总收入               49,447.27       71,656.99      32,781.25    39,282.07
利润总额                 12,292.38       13,690.94       4,093.30     2,055.58
归属于母公司所有者
                          7,310.04        8,198.35       3,542.95     1,807.10
的净利润

    由上表可知,2014 年至 2016 年,上市公司净利润逐年增长,盈利能力较强。
本次交易完成后,上市公司将完成对子公司海兰劳雷少数股东股权的收购,海
兰劳雷将成为上市公司全资子公司。通过本次交易,上市公司将完成对海兰劳
雷下属企业劳雷香港和 Summerview 的 100%控制。上述少数股东股权收购,有利
于强化上市公司对子公司的决策权、提高经营效率、提升上市公司业绩。

    2014 年至 2016 年,上市公司现金分红金额分别为 631.52 万元、724.68 万
元和 1,932.49 万元,分红金额持续上升。

    因此,随着上市公司盈利能力的增强,其股价仍存在上涨空间,申万秋及
其一致行动人可以通过减持上市公司股份、获得现金分红等方式偿还借款。

    (2)申万秋具有较强的融资能力

    申万秋及其一致行动人目前的股票质押比例为 57.08%,质押比例较低,申
万秋以及一致行动人可以通过提高质押比例以获得资金,来偿还到期质押融资
借款;同时质押融资时股价较低,随着公司价值的进一步提升,申万秋及其一
致行动人可以获取更多的融资资金。

                                      2-1-124
    综上所述,申万秋及其一致行动人质押股份获得借款有多种还款资金来源
渠道,在短期内不存在偿债风险。


七、海兰信、现任董事及其高级管理人员处罚情况

    海兰信及其现任董事及高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。最近三年内,海兰信及其控股
股东、实际控制人、现任董事及高级管理人员均未受到与证券市场相关的行政处
罚(与证券市场明显无关的除外)和刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的
重大民事诉讼或者仲裁的情况。


八、海兰信及其主要管理人员最近三年的诚信情况

    最近三年内,海兰信及其控股股东、实际控制人、现任董事及高级管理人员
不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责的情况。




                                 2-1-125
                     第三节 交易对方基本情况

一、珠海劳雷

  (一)基本情况
企业名称             珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业(有限合伙)
成立日期             2017 年 3 月 17 日
营业期限             2017 年 3 月 17 日至长期
合伙企业类型         有限合伙企业
住所                 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-27743(集中办公区)
执行事务合伙人       任舟
注册资本             19,000 万元
统一社会信用代码     91440400MA4WAYHK28
                     海洋科技服务;建设船舶电子集成系统、海洋信息化系统、计算机信
                     息管理系统;航运、港口、海事、渔业、海洋管理与环境保障综合信
经营范围
                     息系统的建设;海洋大数据项目投资、规划、咨询、建设、运营管理
                     服务;遥感数据接收。

  (二)历史沿革

       2017 年 3 月 17 日,任舟、周英霞、李萌、张兆富设立珠海劳雷。设立时全
体合伙人出资额为 19,000.00 万元,其中任舟出资额为 3,800.00 万元,周英霞出
资额为 7,600.00 万元,李萌出资额为 3,800.00 万元,张兆富出资额为 3,800.00
万元。任舟为普通合伙人,周英霞、李萌、张兆富为有限合伙人。

       全体合伙人及其出资情况如下:
 序号        合伙人类型       合伙人名称            出资额(万元)       占比
   1         普通合伙人            任舟                       3,800.00       20.00%
   2         有限合伙人         周英霞                        7,600.00       40.00%
   3         有限合伙人            李萌                       3,800.00       20.00%
   4         有限合伙人         张兆富                        3,800.00       20.00%
                   合计                                      19,000.00      100.00%

       截至本报告书签署日,珠海劳雷的股权结构未再发生变化。




                                          2-1-126
(三)产权及控制关系结构

  截至本报告书签署日,珠海劳雷产权及控制关系如下:


       任舟                     周英霞                     李萌                    张兆富

          20%                       40%                       20%                      20%


                                          珠海劳雷



(四)主营业务发展情况

  截至本报告书签署日,珠海劳雷除持有海兰劳雷股权外未开展其他业务。

(五)主要财务数据

  珠海劳雷 2017 年度财务数据如下:

                                                                                      单位:万元

                资产负债项目                                           2017-12-31
                     资产总计                                                          18,600.12
                     负债合计                                                                      0
                 所有者权益                                                            18,600.12
                收入利润项目                                           2017 年度
                 营业总收入                                                                        -
                     营业利润                                                                 0.12
                     利润总额                                                                 0.12
                      净利润                                                                  0.12

  注:上表财务数据未经审计


(六)下属企业情况

  截至本报告签署日,除持有海兰劳雷股权外,珠海劳雷不存在其他下属企业。

(七)主要合伙人的基本信息

  1、任舟(普通合伙人)
姓名          任舟       曾用名          无         性别          男         国籍           中国


                                              2-1-127
身份证号码                                  65230119730605****
住所                                    江苏省镇江市京口区古更楼巷
通讯地址                         北京市朝阳区半截塔路 55 号七棵树创意园
是否取得其他国家或地区的居留权                                   否


       2、周英霞(有限合伙人)
  姓名       周英霞   曾用名       无         性别       女           国籍   中国
身份证号码                                  11010419710715****
住所                                       北京市宣武区三井胡同
通讯地址                            北京市朝阳区青年路 7 号达美中心
是否取得其他国家或地区的居留权                                   否


       3、李萌(有限合伙人)
  姓名        李萌    曾用名       无         性别       女           国籍   中国
身份证号码                                  37010219790625****
住所                                        北京市朝阳区方舟苑
通讯地址                            北京市朝阳区青年路 7 号达美中心
是否取得其他国家或地区的居留权                                   否


       4、张兆富(有限合伙人)
  姓名       张兆富   曾用名       无         性别       男           国籍   中国
身份证号码                                  65230119730605****
住所                                         北京市朝阳区北苑
通讯地址                            北京市朝阳区青年路 7 号达美中心
是否取得其他国家或地区的居留权                                   否


  (八)与上市公司的关联关系说明

       截至本报告签署日,除李萌担任上市公司孙公司劳雷北京总经理、周英霞担
任劳雷北京监事、张兆富担任劳雷北京副总经理外,其余合伙人未在上市公司及
其子公司任职。根据《上市规则》的相关规定,珠海劳雷与上市公司不存在关联
关系。

  (九)向上市公司推荐董事及高级管理人员情况

       截至本报告签署日,珠海劳雷不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的


                                        2-1-128
情形。

  (十)交易对方及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼
或者仲裁情况

       最近五年内,珠海劳雷及其主要管理人员未受到过行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。

  (十一)交易对方及其主要管理人员最近五年内的诚信情况

       最近五年内,珠海劳雷及其主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履
行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。

  (十二)交易对方资金来源及是否存在以借款出资、委托代持的情况

       珠海劳雷的合伙人的资金来源情况如下:
   序号                合伙人                      资金来源          出借方
       1                任舟                         借款             方励
       2               周英霞                        借款             方励
       3                李萌                         借款             任舟
       4               张兆富                        借款             任舟

注:任舟从方励取得借款后,将其中一部分转借给李萌、张兆富。

       根据珠海劳雷的合伙人出具的承诺,其合伙人均不存在通过信托或委托持股
等方式替第三方代为持有珠海劳雷的合伙份额的情形。


二、智海创信

  (一)基本情况
企业名称            珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业(有限合伙)
成立日期            2017 年 3 月 17 日
营业期限            2017 年 3 月 17 日至长期
合伙企业类型        有限合伙企业
住所                珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-27825(集中办公区)
执行事务合伙人      赵晶晶



                                         2-1-129
注册资本           10,010 万元
统一社会信用代码   91440400MA4WAXUT6D
                   海洋技术开发、转让、咨询、服务、培训;海洋数据运营管理服务。
经营范围
                   (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (二)历史沿革

    1、2017 年 3 月设立

    2017 年 3 月 17 日,赵晶晶、姜楠设立智海创信。设立时全体合伙人出资额
为 10,000.00 万元,其中赵晶晶出资额为 3,500.00 万元,姜楠出资额为 6,500.00
万元。赵晶晶为普通合伙人,姜楠为有限合伙人。

    全体合伙人及其出资情况如下:
  序号         合伙人类型        合伙人名称    出资额(万元)         占比
   1           普通合伙人          赵晶晶                3,500.00            35%
   2           有限合伙人           姜楠                 6,500.00            65%
                   合计                                 10,000.00        100%

    2、2017 年 4 月股权转让及增资

    2017 年 4 月 20 日,经全体合伙人同意,合伙人赵晶晶将其出资额 1,650.00
万元转让给新进合伙人唐军武;合伙人姜楠将其出资额 1,650.00 万元转让给新进
合伙人石桂华、将其出资额 1,650.00 万元转让给新进合伙人柳丽华;姜楠与赵晶
晶分别把其出资额 1,550.00 万元和 90.00 万元转让给新进合伙人覃善兴;同时覃
善兴新增出资额 10.00 万元。本次股权转让和增资之后智海创信出资额增加至
10,010.00 万元,全体合伙人及其出资情况如下:
  序号         合伙人类型        合伙人名称    出资额(万元)         占比
   1           普通合伙人          赵晶晶                1,760.00      17.58%
   2           有限合伙人           姜楠                 1,650.00      16.48%
   3           有限合伙人          唐军武                1,650.00      16.48%
   4           有限合伙人          石桂华                1,650.00      16.48%
   5           有限合伙人          柳丽华                1,650.00      16.48%
   6           有限合伙人          覃善兴                1,650.00      16.48%
                   合计                                 10,010.00     100.00%



                                    2-1-130
 截至本报告书签署日,智海创信的股权结构未再发生变化。

(三)产权及控制关系结构

 截至本报告书签署日,智海创信产权及控制关系如下:

覃善兴        柳丽华        赵晶晶          姜楠        唐军武        石桂华

    16.48%        16.48%        17.58%         16.48%       16.48%        16.48%


                                 智海创信


(四)主营业务发展情况

 截至本报告书签署日,智海创信除持有海兰劳雷股权外未开展其他业务。

(五)主要财务数据

  智海创信 2017 年度财务数据如下:

                                                                       单位:万元

             资产负债项目                                2017-12-31
               资产总计                                                 10,000.86
               负债合计                                                            0
              所有者权益                                                10,000.86
             收入利润项目                                 2017 年度
              营业总收入                                                           -
               营业利润                                                        -1.64
               利润总额                                                        -1.64
                净利润                                                         -1.64

 注:上表财务数据未经审计


(六)下属企业情况

 截至本报告签署日,除持有海兰劳雷股权外,智海创信不存在其他下属企业。




                                     2-1-131
  (七)主要合伙人的基本信息

       1、赵晶晶(普通合伙人)
  姓名       赵晶晶   曾用名       无         性别       女           国籍   中国
身份证号码                                  13213219811119****
住所                                      河北省邯郸市涉县涉城镇
通讯地址              北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 1902 室
是否取得其他国家或地区的居留权                                   否


       2、姜楠(有限合伙人)
  姓名        姜楠    曾用名       无         性别       女           国籍   中国
身份证号码                                  23230319810815****
住所                                      黑龙江省肇东市正阳大街
通讯地址              北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 1902 室
是否取得其他国家或地区的居留权                                   否


       3、覃善兴(有限合伙人)
  姓名       覃善兴   曾用名       无         性别       男           国籍   中国
身份证号码                                  45222519800302****
住所                                        北京市海淀区苏州街
通讯地址              北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 1902 室
是否取得其他国家或地区的居留权                                   否


       4、石桂华(有限合伙人)
  姓名       石桂华   曾用名       无         性别       女           国籍   中国
身份证号码                                  12010419671014****
住所                                     北京市朝阳区酒仙桥四街坊
通讯地址              北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 1902 室
是否取得其他国家或地区的居留权                                   否


       5、柳丽华(有限合伙人)
  姓名       柳丽华   曾用名       无         性别       女           国籍   中国
身份证号码                                  37062819751110****
住所                                     北京市海淀区中关村南大街
通讯地址              北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 1902 室



                                        2-1-132
是否取得其他国家或地区的居留权                                       否


       6、唐军武(有限合伙人)
  姓名       唐军武      曾用名       无         性别           男        国籍      中国
身份证号码                                     12010419650503****
住所                                        北京市海淀区大慧寺 8 号院
通讯地址                 北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 1902 室
是否取得其他国家或地区的居留权                                       否


  (八)与上市公司的关联关系说明

       截至本报告书签署日,智海创信的普通合伙人赵晶晶担任海兰信下属子公司
海兰盈华副总经理,有限合伙人唐军武担任海兰信董事,石桂华、覃善兴担任海
兰信副总经理,柳丽华担任海兰信财务总监,姜楠担任海兰信董事会秘书。根据
《上市规则》的相关规定,智海创信为上市公司的关联方。

  (九)向上市公司推荐董事及高级管理人员情况

       截至本报告书签署日,智海创信不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员
的情形。

  (十)交易对方及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼
或者仲裁情况

       最近五年内,智海创信及其主要管理人员未受到过行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。

  (十一)交易对方及其主要管理人员最近五年内的诚信情况

       最近五年内,智海创信及其主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履
行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。

  (十二)交易对方资金来源及是否存在以借款出资、委托代持的情况智海创
信的合伙人的资金来源情况如下:
   序号               合伙人                         资金来源                    出借方
       1              覃善兴                           借款                      魏法军


                                           2-1-133
       2           柳丽华                           借款                   魏法军
       3           赵晶晶                           借款                   靖江润元
       4            姜楠                            借款                   靖江润元
       5           唐军武                           借款                   魏法军
       6           石桂华                           借款                   魏法军
   注:靖江市润元农村小额贷款有限公司简称为“靖江润元”。

       根据智海创信的合伙人出具的承诺,其合伙人均不存在通过信托或委托持股
等方式替第三方代为持有智海创信的合伙份额的情形。


三、永鑫源

  (一)基本情况
企业名称             珠海永鑫源实业发展合伙企业(有限合伙)
成立日期             2017 年 3 月 17 日
营业期限             2017 年 3 月 17 日至长期
合伙企业类型         有限合伙企业
住所                 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-27849(集中办公区)
执行事务合伙人       王斌
注册资本             10,000 万元
统一社会信用代码     91440400MA4WAYG29N
经营范围             企业战略策划、企业物流管理、人力资源服务、资本市场咨询服务


  (二)历史沿革

       2017 年 3 月 17 日,王斌、章倩、吴珉设立永鑫源。设立时全体合伙人出资
额为 10,000.00 万元,其中王斌出资额为 7,600.00 万元,章倩出资额为 2,000.00
万元,吴珉出资额为 400.00 万元。王斌为普通合伙人,章倩、吴珉为有限合伙
人。

       全体合伙人及其出资情况如下:
  序号           合伙人类型         合伙人名称         出资额(万元)        占比
   1             普通合伙人               王斌                  7,600.00       76.00%
   2             有限合伙人               章倩                  2,000.00       20.00%
   3             有限合伙人               吴珉                    400.00        4.00%



                                          2-1-134
序号        合伙人类型      合伙人名称   出资额(万元)          占比
                合计                               10,000.00     100.00%

  截至本报告书签署日,永鑫源的股权结构未再发生变化。

(三)产权及控制关系结构

  截至本报告书签署日,永鑫源产权及控制关系如下:


              王斌             章倩              吴珉

                 76%               20%              4%



                              永鑫源


(四)主营业务发展情况

  截至本报告书签署日,永鑫源主要开展投资业务。

(五)主要财务数据

  永鑫源 2017 年度财务数据如下:

                                                               单位:万元

           资产负债项目                           2017-12-31
             资产总计                                          12,002.52
             负债合计                                           2,008.58
            所有者权益                                          9,993.94
           收入利润项目                           2017 年度
            营业总收入                                                  -
             营业利润                                              -6.06
             利润总额                                              -6.06
              净利润                                               -6.06

 注:上表财务数据未经审计


(六)下属企业情况

  截至本报告书签署日,除持有海兰劳雷股权外,永鑫源持有浙江汉蓝环境


                               2-1-135
科技有限公司 11.43%股权。

  (七)主要合伙人的基本信息

       1、王斌(普通合伙人)
  姓名       王斌    曾用名      无         性别       男           国籍   中国
身份证号码                                32108419660130****
住所                                      江苏省高邮市车逻镇
通讯地址                               江苏省扬州市江都区大桥镇
是否取得其他国家或地区的居留权                                 否


       2、章倩(有限合伙人)
  姓名       章倩    曾用名      无         性别       女           国籍   中国
身份证号码                                31010719831003****
住所                                      上海市普陀区同普路
通讯地址                              上海市曹杨路 535 号汇融大厦
是否取得其他国家或地区的居留权                                 否


       3、吴珉(有限合伙人)
  姓名       吴珉    曾用名      无         性别       男           国籍   中国
身份证号码                                31010819730730****
住所                                      上海市闸北区保德路
通讯地址                                 上海市肇嘉滨路 201 弄
是否取得其他国家或地区的居留权                                 否


  (八)与上市公司的关联关系说明

       截至本报告书签署日,永鑫源及其合伙人与上市公司不存在关联关系。

  (九)向上市公司推荐董事及高级管理人员情况

       截至本报告书签署日,永鑫源不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情形。

  (十)交易对方及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼
或者仲裁情况

       最近五年内,永鑫源及其主要管理人员未受到过行政处罚(与证券市场明显

                                      2-1-136
无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
情形。

  (十一)交易对方及其主要管理人员最近五年内的诚信情况

       最近五年内,永鑫源及其主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行
承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。

  (十二)交易对方资金来源及是否存在以借款出资、委托代持的情况

       永鑫源的合伙人的资金来源情况如下:
   序号                合伙人                      资金来源            出借方
       1                王斌                         借款              谢传永
       2                章倩                         借款              谢传永
       3                吴珉                       自有资金              -

注:出借方谢传永与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。

       根据永鑫源的合伙人出具的承诺,其合伙人均不存在通过信托或委托持股等
方式替第三方代为持有永鑫源的合伙份额的情形。


四、上海丰煜

       上海丰煜以其作为管理人的“丰煜锦泰私募投资基金”(以下简称“丰煜锦
泰”)募集资金认缴海兰劳雷的相应注册资本。

  (一)基本情况
企业名称            上海丰煜投资有限公司
成立日期            2009 年 2 月 18 日
营业期限            2009 年 2 月 18 日至 2019 年 2 月 17 日
企业类型            有限责任公司
住所                上海市青浦区外青松公路 5045 号 508 室 U 区 46 号
主要经营场所        上海市青浦区外青松公路 5045 号
法定代表人/负责人   刘峰
注册资本            1,000 万元
统一社会信用代码    91310118684093147C
经营范围            投资管理、资产管理、实业投资,投资咨询,企业管理咨询,自有房


                                         2-1-137
                    屋租赁,物业管理,会展服务。


  (二)历史沿革

    1、2009 年 2 月设立

    上海丰煜系刘峰、郗宁、徐强于 2009 年 2 月出资设立的有限责任公司,设
立时注册资本为 50.00 万元。其中,刘峰出资额为 25.00 万元,郗宁出资额为 20.00
万元,徐强出资额为 5.00 万元。2009 年 2 月 18 日,上海丰煜取得了上海市工商
行政管理局青浦分局核发的营业执照。

    上海丰煜成立时各股东出资及出资比例情况如下:
   序号             股东名称            出资额(万元)            占比
     1                刘峰                                25.00          50.00%
     2                郗宁                                20.00          40.00%
     3                徐强                                 5.00          10.00%
             合计                                         50.00     100.00%

    2、2009 年 3 月增资

    2009 年 2 月 25 日,上海丰煜召开股东会,决议同意增加注册资本 950.00
万元。其中,刘峰、郗宁、徐强以货币出资方式分别认缴新增出资 475.00 万元、
380.00 万元、95.00 万元。2009 年 3 月 4 日,上海市工商行政管理局青浦分局核
准了上述变更事项并签发了新的《营业执照》。

    该次增资后各股东出资及出资比例情况如下:
   序号             股东名称            出资额(万元)            占比
     1                刘峰                               500.00          50.00%
     2                郗宁                               400.00          40.00%
     3                徐强                               100.00          10.00%
             合计                                   1,000.00        100.00%

    3、2009 年 11 月股权转让

    2009 年 8 月 17 日,上海丰煜召开股东会,决议同意原股东郗宁将其持有的
上海丰煜 40%股权以 400.00 万元的价格转让给张琲。2009 年 11 月 2 日,上海市
工商行政管理局青浦分局核准了上述变更事项并签发了新的《营业执照》。

                                    2-1-138
    该次股权转让后各股东出资及出资比例情况如下:
   序号             股东名称           出资额(万元)            占比
     1                刘峰                              500.00          50.00%
     2                张琲                              400.00          40.00%
     3                徐强                              100.00          10.00%
             合计                                  1,000.00        100.00%

    4、2010 年 1 月股权转让

    2010 年 1 月 8 日,上海丰煜召开股东会,决议同意刘峰受让徐强持有的上
海丰煜 10%股权。2010 年 1 月 25 日,上海市工商行政管理局青浦分局核准了上
述变更事项并签发了新的《营业执照》。

    该次股权转让后各股东出资及出资比例情况如下:
   序号             股东名称           出资额(万元)            占比
     1                刘峰                              600.00          60.00%
     2                张琲                              400.00          40.00%
             合计                                  1,000.00        100.00%

    5、2014 年 7 月股权转让

    2014 年 7 月 3 日,上海丰煜召开股东会,决议同意原股东张琲将其持有的
上海丰煜 40%股权转让给王骊珠。2014 年 7 月 17 日,上海市工商行政管理局青
浦分局核准了上述变更事项并签发了新的《营业执照》。

    该次股权转让后各股东出资及出资比例情况如下:
   序号             股东名称           出资额(万元)            占比
     1                刘峰                              600.00          60.00%
     2               王骊珠                             400.00          40.00%
             合计                                  1,000.00        100.00%

    截至本报告书签署日,上海丰煜的股权结构未再发生变化。




                                 2-1-139
  (三)产权及控制关系结构

    截至本报告书签署日,上海丰煜产权及控制关系如下:

                      刘峰                                       王骊珠

                         60%                                          40%

                                          上海丰煜


  (四)主营业务发展情况

    上海丰煜经营范围为投资管理、资产管理、实业投资,投资咨询,企业管理
咨询,自有房屋租赁,物业管理,会展服务。

  (五)主要财务数据

                                                                                   单位:万元

    资产负债项目                  2017-12-31             2016-12-31           2015-12-31
         资产总计                       4,390.18               4,284.88               4,498.91
         负债合计                       3,647.91               3,663.06               3,994.78
     所有者权益                           742.27                 621.82                504.14
    收入利润项目                  2017 年度              2016 年度             2015 年度
     营业总收入                           230.27                 185.13                391.25
         营业利润                         160.67                 125.04                    95.17
         利润总额                         160.67                 125.04                    95.17
          净利润                          120.45                 117.68                    92.63

注:上表财务数据已经审计

  (六)下属企业情况

    截至本报告书签署日,除持有海兰劳雷股权外,上海丰煜还持有上海丰煜
投资管理中心(有限合伙)的合伙企业份额、持有宁夏网虫信息技术股份有限公司
的股权。

  (七)主要股东的基本信息

    1、刘峰
  姓名         刘峰          曾用名      无          性别        男         国籍       中国


                                               2-1-140
身份证号码                                 44020319711102****
住所                                    广东省深圳市福田区梅林村
通讯地址                       上海市青浦区外青松公路 5045 号 508 室 U 区
是否取得其他国家或地区的居留权                                  无


       2、王骊珠
  姓名       王骊珠   曾用名      无         性别       女           国籍   中国
身份证号码                                 44030119730614****
住所                                   广东省深圳市福田区梅林村
通讯地址                       上海市青浦区外青松公路 5045 号 508 室 U 区
是否取得其他国家或地区的居留权                                  无


  (八)与上市公司的关联关系说明

       截至本报告书签署日,上海丰煜与上市公司不存在关联关系。

  (九)向上市公司推荐董事及高级管理人员情况

       截至本报告书签署日,上海丰煜不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员
的情形。

  (十)交易对方及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼
或者仲裁情况

       最近五年内,上海丰煜及其主要管理人员未受到过行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。

  (十一)交易对方及其主要管理人员最近五年内的诚信情况

       最近五年内,上海丰煜及其主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履
行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。

  (十二)丰煜锦泰情况

       1、丰煜锦泰基本情况

       丰煜锦泰由常州投资集团有限公司、重庆市财信环保投资股份有限公司、朱


                                       2-1-141
春富等 3 名投资者参与认购,认购金额共计 6,123.60 万元,份额持有人具体情况
如下:
 序号                         出资人                           出资金额(万元)
  1                   常州投资集团有限公司                                  2,123.60
  2              重庆市财信环保投资股份有限公司                             3,000.00
  3                           朱春富                                        1,000.00
                          合计                                              6,123.60

       丰煜锦泰设立后,主要投资于海兰劳雷股权。

       2、备案情况

       丰煜锦泰已于 2016 年 12 月 19 日完成证券投资基金备案,备案编号为
SR0521;基金管理人上海丰煜已于 2014 年 4 月 21 日完成私募基金管理人登记,
登记编号为 P1000782。

       3、与上市公司的关联关系说明

       截至本报告书签署日,丰煜锦泰及其出资人与上市公司不存在关联关系。


五、杭州兴富

  (一)基本情况
企业名称             杭州兴富投资管理合伙企业(有限合伙)
成立日期             2016 年 5 月 23 日
营业期限             2016 年 5 月 23 日至 2026 年 5 月 22 日
合伙企业类型         有限合伙企业
住所                 杭州富阳区东洲街道黄公望村公望路 1 号
执行事务合伙人       东方嘉富(委派代表:陈万翔)
注册资本             53,450.00 万元
统一社会信用代码     91330183MA27XNKK01
                     投资管理、股权投资、投资咨询(除证券、期货)服务。(未经金融
经营范围             等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等
                     金融服务)




                                          2-1-142
  (二)历史沿革

      1、2016 年 5 月设立

      杭州兴富系东方嘉富与陈晓禾于 2016 年 5 月 23 日出资设立的有限合伙企
业,设立时全体合伙人出资额为 500.00 万元。东方嘉富为普通合伙人,陈晓禾
为有限合伙人。杭州兴富成立时各股东及出资比例情况如下:
 序号      合伙人类型              股东名称              出资额(万元)    占比
  1        普通合伙人              东方嘉富                       100.00    20.00%
  2        有限合伙人               陈晓禾                        400.00    80.00%
                        合计                                      500.00   100.00%

      2、2016 年 10 月合伙企业份额变动

      2016 年 10 月 13 日,经全体合伙人同意,原普通合伙人东方嘉富对杭州兴
富进行增资;新增浙江东方集团股份有限公司、杭州金投富阳产业投资有限公司、
浙江省华浙实业开发有限责任公司、深圳联合金融控股有限公司、金华市金佛手
织绣制衣有限公司、浙江般若资产管理有限公司、华富嘉业投资管理有限公司、
浙江金固股份有限公司、浙江国贸东方投资管理有限公司、王云、何伶俐、赵国
雄、高贤德和王莉等 14 名新合伙人;同时原有限合伙人陈晓禾退出杭州兴富。

      该次合伙企业份额变动后各合伙人出资及出资比例情况如下:
                                                              出资额
序号      合伙人类型                 股东名称                              占比
                                                              (万元)
  1       普通合伙人                  东方嘉富                   350.00      0.64%
  2       普通合伙人        浙江国贸东方投资管理有限公司         150.00      0.27%
  3       有限合伙人          浙江东方集团股份有限公司         25,000.00    45.70%
  4       有限合伙人        杭州金投富阳产业投资有限公司       17,500.00    31.99%
  5       有限合伙人     浙江省华浙实业开发有限责任公司         2,000.00     3.66%
  6       有限合伙人          深圳联合金融控股有限公司           500.00      0.91%
  7       有限合伙人        金华市金佛手织绣制衣有限公司        1,000.00     1.83%
  8       有限合伙人          浙江般若资产管理有限公司           900.00      1.65%
  9       有限合伙人          华富嘉业投资管理有限公司          2,500.00     4.57%
 10       有限合伙人            浙江金固股份有限公司            1,000.00     1.83%
 11       有限合伙人                    王云                    1,000.00     1.83%


                                       2-1-143
                                                         出资额
 序号      合伙人类型             股东名称                            占比
                                                         (万元)
  12       有限合伙人               何伶俐                  400.00      0.73%
  13       有限合伙人               赵国雄                 1,000.00     1.83%
  14       有限合伙人               高贤德                  400.00      0.73%
  15       有限合伙人                王莉                  1,000.00     1.83%
                          合计                            54,700.00   100.00%

       3、2017 年 12 月合伙企业份额变动

       2017 年 12 月 14 日,经全体合伙人同意,浙江国贸东方投资管理有限公司、
深圳联合金融控股有限公司退伙;深圳金信财富投资有限公司入伙,出资额为
500.00 万元;王云出资额减少至 600.00 万元;浙江金固股份有限公司出资额减
少至 300.00 万元。

       该次合伙企业份额变动后各合伙人出资及出资比例情况如下:
                                                         出资额
 序号      合伙人类型             股东名称                            占比
                                                         (万元)
  1        普通合伙人              东方嘉富                 350.00      0.65%
  2        有限合伙人      浙江东方集团股份有限公司       25,000.00    46.78%
  3        有限合伙人    杭州金投富阳产业投资有限公司     17,500.00    32.75%
  4        有限合伙人   浙江省华浙实业开发有限责任公司     2,000.00     3.74%
  5        有限合伙人      深圳金信财富投资有限公司         500.00      0.94%
  6        有限合伙人    金华市金佛手织绣制衣有限公司      1,000.00     1.87%
  7        有限合伙人      浙江般若资产管理有限公司         900.00      1.68%
  8        有限合伙人      华富嘉业投资管理有限公司        2,500.00     4.68%
  9        有限合伙人        浙江金固股份有限公司           300.00      0.56%
  10       有限合伙人                王云                   600.00      1.12%
  11       有限合伙人               何伶俐                  400.00      0.75%
  12       有限合伙人               赵国雄                 1,000.00     1.87%
  13       有限合伙人               高贤德                  400.00      0.75%
  14       有限合伙人                王莉                  1,000.00     1.87%
                          合计                            53,450.00   100.00%

       截至本报告书签署日,杭州兴富的股权结构未再发生变化。



                                    2-1-144
(三)产权及控制关系结构

 截至本报告书签署日,杭州兴富产权及控制关系如下:




                            2-1-145
               陈万翔                         张琦                                                                      浙江东方集团               浙江东方集团产融
                                                                                                                        股份有限公司                 投资有限公司

                           80%                      20%                                                                           98.64%                    1.36%




     徐晓(LP)           杭州天全投资管理           金春燕(LP)            卢小兵(LP)                      浙江东方集团股份     杭州舒博特新材料
                          有限公司(GP)                                                                           有限公司           科技有限公司

         35%             49%        1%                       6%                     9%                                  97%                     3%




                        杭州小苍兰投资管理合伙                                                                          浙江东方集团产融
                          企业(有限合伙)                                                                                投资有限公司


3%                               48%                                                                                               49%




            杭州东方嘉富资             金华市金佛         浙江东方集          浙江金固股       杭州金投富        华富嘉业投        浙江省华浙         深圳金信财      浙江般若资     自然人:高贤
            产管理有限公司             手织绣制衣         团股份有限          份有限公司       阳产业投资        资管理有限        实业开发有         富投资有限      产管理有限     德,赵国雄,
                (GP)                   有限公司             公司                               有限公司          公司            限责任公司           公司              公司       王云,王莉,
                                                                                                                                                                                       何伶俐

                         0.65%                1.87%                 46.78%          0.56%             32.74%            4.68%              3.74%             0.94%           1.68%           共 6.36%




                                                                                                杭州兴富




                                                                                            2-1-146
  (四)主营业务发展情况

       杭州兴富经营范围为投资管理、股权投资、投资咨询(除证券、期货)服务。

  (五)主要财务数据

       杭州兴富 2016 及 2017 年度财务数据如下:
                                                                         单位:万元

         资产负债项目                        2017-12-31            2016-12-31
           资产总计                                    52,433.28          28,870.03
           负债合计                                         6.77                15.17
           所有者权益                                  52,426.51          28,854.86
         收入利润项目                        2017 年度             2016 年度
           营业总收入                                          -                     -
           营业利润                                      -871.38               -165.14
           利润总额                                      -858.34               -165.14
            净利润                                       -858.34               -165.14


       注:上表 2016 年度财务数据已经审计,2017 年度财务数据未经审计

  (六)下属企业情况

       截至本报告书签署日,除持有海兰劳雷股权外,杭州兴富还持有北京航天
驭星科技有限公司、北京云端智度科技有限公司、万邑通(上海)信息科技有限公
司、江苏华绿生物科技股份有限公司等企业的股权。

  (七)执行事务合伙人情况

       1、基本情况
企业名称                杭州东方嘉富资产管理有限公司
成立日期                2016 年 5 月 17 日
企业类型                私营有限责任公司
住所                    杭州富阳区东洲街道黄公望村公望路 1 号
法定代表人/负责人       徐晓
注册资本                1,000 万元
统一社会信用代码        91330183MA27XLQ778



                                             2-1-147
                     一般经营项目:资产管理、股权投资、投资咨询(除证券、期货)服
经营范围             务(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、
                     代客理财等金融服务)。

       2、历史沿革

       东方嘉富系浙江东方集团产融投资有限公司、杭州小苍兰投资管理合伙企业
(有限合伙)和陈万翔于 2016 年 5 月 17 日出资成立的有限责任公司,设立时全
体股东出资额为 1,000 万元,其中浙江东方集团产融投资有限公司出资额为 490
万元,杭州小苍兰投资管理合伙企业(有限合伙)出资额为 480 万元,陈万翔出
资额为 30 万元。

       东方嘉富自成立后股权结构未发生变动,目前各股东出资及出资比例情况如
下:
序号                   股东名称                      出资额(万元)         占比
 1            浙江东方集团产融投资有限公司                       490.00     49.00%
 2       杭州小苍兰投资管理合伙企业(有限合伙)                  480.00     48.00%
 3                       陈万翔                                   30.00      3.00%
                      合计                                      1,000.00   100.00%




                                      2-1-148
3、股权关系控制结构

截至本报告书签署日,东方嘉富产权及控制关系如下:

                      陈万翔                        张琦                                                浙江东方集团            浙江东方集团产融
                                                                                                        股份有限公司              投资有限公司

                                  80%                   20%                                                       98.64%                 1.36%




            徐晓(LP)           杭州天全投资管理          金春燕(LP)        卢小兵(LP)    浙江东方集团股份     杭州舒博特新材料
                                 有限公司(GP)                                                    有限公司           科技有限公司

                35%             49%        1%                      6%                   9%              97%                  3%




                               杭州小苍兰投资管理合伙                                                    浙江东方集团产
                                 企业(有限合伙)                                                        融投资有限公司

       3%                               48%                                                                        49%




                                                            杭州东方嘉富资产管理有
                                                                    限公司




                                                                                     2-1-149
       4、主营业务发展情况

      东方嘉富经营范围为投资管理、股权投资、投资咨询(除证券、期货)服务。

       5、主要财务数据

      东方嘉富成立于 2016 年 5 月 17 日,其 2016 年度财务数据如下:
                                                                         单位:万元

                 资产负债项目                              2016-12-31
资产总计                                                                   2,075.53
负债合计                                                                   1,084.54
所有者权益                                                                   990.98
                 收入利润项目                               2016 年度
营业总收入                                                                   177.02
营业利润                                                                      -9.02
利润总额                                                                      -9.02
净利润                                                                        -9.02

注:上表财务数据已经审计

       6、下属企业情况

      截至本报告书签署日,东方嘉富持股 50%以上的下属主要公司情况如下表所
示:
序号        公司名称      注册资本     持股比例               主营业务
                                                  服务:投资管理,受托企业资产管理,
           浙江金循投                             股权投资,非证券业务的投资咨询。
  1        资管理有限     1,000 万元        60%   (未经金融等监管部门批准,不得从
               公司                               事向公众融资存款、融资担保、代客
                                                  理财等金融服务)
                                                  资产管理、投资管理(未经金融等监管
                                                  部门批准不得从事吸收存款、融资担
           东方嘉富(宁
                                                  保、代客理财、向社会公众集融资等
  2        波)资产管理   1,000 万元       100%
                                                  金融业务)。(依法须经批准的项目,
             有限公司
                                                  经相关部门批准后方可开展经营活
                                                  动)

  (八)备案情况

      杭州兴富已于 2016 年 10 月 24 日取得《私募投资基金备案证明》 备案编码:

                                       2-1-150
SM4673);基金管理人东方嘉富已于 2016 年 9 月 8 日完成私募基金管理人登记,
登记编号为 P1033503。

  (九)与上市公司的关联关系说明

       截至本报告书签署日,杭州兴富与上市公司不存在关联关系。

  (十)向上市公司推荐董事及高级管理人员情况

       截至本报告书签署日,杭州兴富不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员
的情形。

  (十一)交易对方及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉
讼或者仲裁情况

       最近五年内,杭州兴富及其主要管理人员未受到过行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。

  (十二)交易对方及其主要管理人员最近五年内的诚信情况

       最近五年内,杭州兴富及其主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履
行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。


六、杭州宣富

  (一)基本情况
企业名称            杭州宣富投资管理合伙企业(有限合伙)
成立日期            2017 年 1 月 5 日
营业期限            2017 年 1 月 5 日至 2037 年 1 月 4 日
合伙企业类型        有限合伙企业
住所                临安市青山湖街道大园路 958 号 1 幢 102-202-02 室
执行事务合伙人      东方嘉富(委派代表:陈万翔)
注册资本            7,160 万元
统一社会信用代码    91330185MA28LA6E2B
                    实业投资、投资管理、投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从
经营范围            事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批
                    准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

                                        2-1-151
  (二)历史沿革

       1、2017 年 1 月设立

       杭州宣富系东方嘉富与李懿哲于 2017 年 1 月 5 日出资设立的有限合伙企业,
设立时全体合伙人出资额为 500.00 万元,其中东方嘉富出资 300.00 万元、李懿
哲出资 200.00 万元,东方嘉富为普通合伙人,李懿哲为有限合伙人。杭州宣富
成立时各股东及出资比例情况如下:
序号        合伙人类型              股东名称         出资额(万元)       占比
  1         普通合伙人              东方嘉富                    300.00     60.00%
  2         有限合伙人               李懿哲                     200.00     40.00%
                         合计                                   500.00    100.00%

       2、2017 年 5 月合伙企业份额变动

       2017 年 5 月,经全体合伙人同意,原普通合伙人东方嘉富出资额由 300.00
万元减至 1.00 万元;新增杭州博富投资管理合伙企业(有限合伙)、廖红芬、章
碧华、钱水土、孙达、张秀英、王鸿、林香凤、张宏保 9 名新合伙人;同时原有
限合伙人李懿哲退出杭州宣富;公司注册资本增加至 7,160.00 万元,并完成相应
的工商登记。

       该次合伙企业份额变动后各合伙人出资及出资比例情况如下:
                                                             出资额
序号     合伙人类型                  股东名称                             占比
                                                             (万元)
 1       普通合伙人                  东方嘉富                     1.00      0.01%
 2       有限合伙人   杭州博富投资管理合伙企业(有限合伙)     4,559.00    63.67%
 3       有限合伙人                   廖红芬                    100.00      1.40%
 4       有限合伙人                   章碧华                    100.00      1.40%
 5       有限合伙人                   钱水土                    100.00      1.40%
 6       有限合伙人                    孙达                     200.00      2.79%
 7       有限合伙人                   张秀英                    100.00      1.40%
 8       有限合伙人                    王鸿                     100.00      1.40%
 9       有限合伙人                   林香凤                    200.00      2.79%
 10      有限合伙人                   张宏保                   1,700.00    23.74%
                             合计                              7,160.00   100.00%


                                        2-1-152
截至本报告书签署日杭州宣富股权结构未再发生变化。




                           2-1-153
(三)产权及控制关系结构

 截至本报告书签署日,杭州宣富产权及控制关系如下:

                    陈万翔                          张琦                                                                       浙江东方集团                  浙江东方集团产融
                                                                                                                               股份有限公司                    投资有限公司

                                80%                     20%                                                                              98.64%                       1.36%




        徐晓(LP)             杭州天全投资管理            金春燕(LP)           卢小兵(LP)                        浙江东方集团股份      杭州舒博特新材料
                               有限公司(GP)                                                                             有限公司            科技有限公司

             35%              49%         1%                       6%                    9%                                    97%                      3%




                             杭州小苍兰投资管理合伙                                                                                浙江东方集团产
                               企业(有限合伙)                                                                                    融投资有限公司

   3%                                 48%                                                                                                  49%




  杭州东方嘉富资       杭州博富投资            钱水土             章碧华            廖红芬             孙达               张秀英              王鸿                林香凤        张宏保
  产管理有限公司       管理合伙企业
      (GP)           (有限合伙)

            0.01%                63.67%            1.40%                  1.40%          1.40%                2.79%            1.40%                 1.40%             2.79%         23.74%




                                                                                                     杭州宣富




                                                                                                 2-1-154
  (四)主营业务发展情况

    杭州宣富经营范围为实业投资、投资管理、投资咨询等业务。

  (五)主要财务数据

       杭州兴富 2017 年度财务数据如下:

                                                                    单位:万元

                资产负债项目                           2017-12-31
                  资产总计                                           7,067.66
                  负债合计                                                   0
                 所有者权益                                          7,067.66
                收入利润项目                            2017 年度
                 营业总收入                                                  -
                  营业利润                                             -92.34
                  利润总额                                             -92.34
                   净利润                                              -92.34

   注:上表财务数据未经审计


  (六)下属企业情况

       截至本报告书签署日,除持有海兰劳雷股权外,杭州宣富不存在其他对外投
资。

  (七)执行事务合伙人情况

       杭州宣富执行事务合伙人为东方嘉富,东方嘉富具体情况详见本节“五、杭
州兴富”之“(七)执行事务合伙人情况”。

  (八)备案情况

       杭州宣富已于 2017 年 5 月 25 日取得《私募投资基金备案证明》(备案编码:
ST4771);基金管理人东方嘉富已于 2016 年 9 月 8 日完成私募基金管理人登记,
登记编号为 P1033503。




                                    2-1-155
  (九)与上市公司的关联关系说明

       截至本报告书签署日,杭州宣富与上市公司不存在关联关系。

  (十)向上市公司推荐董事及高级管理人员情况

       截至本报告书签署日,杭州宣富不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员
的情形。

  (十一)交易对方及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉
讼或者仲裁情况

       最近五年内,杭州宣富及其主要管理人员未受到过行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。

  (十二)交易对方及其主要管理人员最近五年内的诚信情况

       最近五年内,杭州宣富及其主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履
行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。


七、上海梦元

  (一)基本情况
企业名称            上海梦元投资管理中心(有限合伙)
成立日期            2016 年 2 月 18 日
营业期限            2016 年 2 月 18 日至 2046 年 2 月 17 日
合伙企业类型        有限合伙企业
住所                上海市虹口区四平路 421 弄 107 号 Q709 室
执行事务合伙人      北京昊翔资本管理有限公司(委派代表:王贵亚)
注册资本            138,300 万元
统一社会信用代码    91310109MA1G52MC4T
                    投资管理,资产管理,投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部
经营范围
                    门批准后方可开展经营活动)




                                         2-1-156
  (二)历史沿革

      1、2016 年 2 月设立

      上海梦元系李青松、上海岩桂投资管理中心于 2016 年 2 月 18 日出资设立的
有限合伙企业,设立时注册资本为 50,000.00 万元,均为货币出资。其中,上海
岩桂投资管理中心出资额为 5,000.00 万元,为执行事务合伙人;李青松出资额为
45,000.00 万元,为有限合伙人。

      上海梦元设立时各合伙人出资及出资比例情况如下:
序号       合伙人类型              合伙人名称         出资额(万元)     占比
  1        普通合伙人          上海岩桂投资管理中心           5,000.00    10.00%
  2        有限合伙人                 李青松                 45,000.00    90.00%
                        合计                                 50,000.00   100.00%

      2、2016 年 8 月合伙企业份额转让

      2016 年 8 月 9 日,经全体合伙人同意,上海岩桂投资管理中心将其持有的
4,700.00 万元合伙企业份额转让给李青松;将其持有的 200.00 万元合伙企业份额
转让给新进合伙人昊翔资本。同时,昊翔资本成为新的执行事务合伙人。该次合
伙企业份额转让后各合伙人出资及出资比例情况如下:
序号       合伙人类型              合伙人名称         出资额(万元)     占比
  1        普通合伙人                昊翔资本                  200.00      0.40%
  2        普通合伙人          上海岩桂投资管理中心            100.00      0.20%
  3        有限合伙人                 李青松                 49,700.00    99.40%
                        合计                                 50,000.00   100.00%

      3、2016 年 9 月合伙企业份额变动

      2016 年 9 月 28 日,经全体合伙人同意,李青松退出合伙企业,同时新进有
限合伙人万达金粟投资管理有限公司、北京用友科技有限公司、快钱(天津)金
融服务有限公司、北京静思勤行信息咨询有限公司、上海宝瑉投资管理有限公司、
北京明润广居投资有限责任公司、安徽国厚金融资产管理有限公司及孙喜双。该
次合伙人变更及增资后上海梦元的注册资本由 50,000.00 万元增加至 138,300.00
万元。

      该次合伙企业份额变动后各合伙人出资及出资比例情况如下:

                                        2-1-157
序号     合伙人类型            合伙人名称            出资额(万元)     占比
 1       普通合伙人             昊翔资本                      200.00      0.15%
 2       普通合伙人      上海岩桂投资管理中心                 100.00      0.07%
 3       有限合伙人    万达金粟投资管理有限公司             20,000.00    14.46%
 4       有限合伙人      北京用友科技有限公司               30,000.00    21.69%
 5       有限合伙人   快钱(天津)金融服务有限公司          18,000.00    13.02%
 6       有限合伙人   北京静思勤行信息咨询有限公司          10,000.00     7.23%
 7       有限合伙人    上海宝瑉投资管理有限公司             30,000.00    21.69%
 8       有限合伙人   北京明润广居投资有限责任公司          10,000.00     7.23%
 9       有限合伙人   安徽国厚金融资产管理有限公司          10,000.00     7.23%
 10      有限合伙人              孙喜双                     10,000.00     7.23%
                        合计                               138,300.00   100.00%

       截至本报告书签署日,上海梦元的合伙结构未再发生变化。




                                     2-1-158
 (三)产权及控制关系结构

    截至本报告书签署日,上海梦元产权及控制关系如下:

                王贵亚

     62.50%                 100%

     %
共青城胜誉                    上海岩桂投
投资合伙企                    资管理中心
业(有限合                      (GP)
  伙)


      20%                    80%




              北京昊翔资                           万达金粟投                                        北京静思勤                     北京明润广    安徽国厚金
                                                                   北京用友科技    快钱(天津)                      上海宝瑉投                                 孙喜双
              本管理有限                           资管理有限                                        行信息咨询                     居投资有限    融资产管理
                                                                     有限公司      金融服务有限                      资管理有限
              公司(GP)                             公司                                              有限公司                     责任公司      有限公司
                                                                                       公司                            公司



                    0.15%                  0.07%          14.46%          21.69%           13.02%            7.23%         21.69%         7.23%         7.23%       7.23%




                                                                          上海梦元投资管理中心(有限合伙)




                                                                                        2-1-159
  (四)主营业务发展情况

       上海梦元经营范围为投资管理、资产管理及投资咨询。

  (五)主要财务数据

       上海梦元 2016 及 2017 年度财务数据如下:

                                                                            单位:万元

           资产负债项目                        2017-12-31             2016-12-31
             资产总计                                   97,316.90            91,025.99
             负债合计                                        63.69                  0.02
 归属于母公司所有者权益合计                             97,253.21            91,025.97
           收入利润项目                         2017 年度             2016 年度
            营业总收入                                            -                     -
             营业利润                                   -1,926.23                 -274.03
             利润总额                                       -772.75               -274.03
 归属于母公司所有者的净利润                                 -772.75               -274.03

注:上表 2016 年度财务数据已经审计,2017 年度财务数据未经审计

  (六)下属企业情况

       截至本报告书签署日,除持有海兰劳雷股权外,上海梦元还持有杭州安恒
信息技术股份有限公司、北京远征探索体育文化传播有限公司、安徽沪宁智能
科技有限公司等企业股权。

  (七)执行事务合伙人情况

       1、基本情况
企业名称                 北京昊翔资本管理有限公司
成立日期                 2015 年 7 月 28 日
企业类型                 其他有限责任公司
住所                     北京市海淀区清河朱房路 16 号院 1 号楼(配套公建)五层 033 室
主要经营场所             北京市朝阳区建国门外大街丙 12 号宝钢大厦 10 层
法定代表人/负责人        王贵亚
注册资本                 5,000.00 万元



                                              2-1-160
统一社会信用代码      91110108351571323G
                      项目投资;投资咨询;投资管理;资产管理;企业管理;企业管理咨
                      询;税务咨询;会计服务;经济贸易咨询;财务咨询(不得开展审计、
                      验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不
                      得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料)。
                      (1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开
经营范围
                      展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对
                      所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本
                      金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展
                      经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开
                      展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

       2、历史沿革

       (1)2015 年 7 月成立

       昊翔资本由俞吉伟、上海谌朴守仁投资管理中心于 2015 年 7 月 28 日共同出
资设立,其中俞吉伟认缴出资 200.00 万元,上海谌朴守仁投资管理中心认缴出
资 4,800.00 万元。成立时各股东出资及出资比例情况如下:
序号                    股东名称                       出资额(万元)         占比
 1              上海谌朴守仁投资管理中心                          4,800.00    96.00%
 2                        俞吉伟                                    200.00     4.00%
                       合计                                       5,000.00   100.00%

       (2)2016 年 2 月股权转让

       2016 年 2 月 15 日,经股东会决议,原股东俞吉伟出让其本人持有的 175.00
万元出资额转让给新进股东上海岩桂投资管理中心,原股东上海谌朴守仁投资管
理中心出让其持有的 4,775.00 万元出资额转让给上海岩桂投资管理中心。股权转
让完成后各股东出资及出资比例情况如下:
序号                    股东名称                       出资额(万元)         占比
 1                 上海岩桂投资管理中心                           4,950.00    99.00%
 2                        俞吉伟                                     25.00     0.50%
 3              上海谌朴守仁投资管理中心                             25.00     0.50%
                       合计                                       5,000.00   100.00%

       (3)2017 年 10 月股权转让



                                       2-1-161
       2017 年 10 月 10 日,经股东会决议,原股东俞吉伟、上海谌朴守仁投资管
理中心、上海岩桂投资管理中心分别将持有的 25.00 万元出资额、25.00 万元出
资额、950.00 万元出资额转让给共青城胜誉投资合伙企业(有限合伙)。股权转
让完成后各股东出资及出资比例情况如下:
序号                       股东名称                        出资额(万元)           占比
 1                上海岩桂投资管理中心                                4,000.00      80.00%
 2         共青城胜誉投资合伙企业(有限合伙)                         1,000.00      20.00%
                       合计                                           5,000.00     100.00%

       截至本报告书签署日,昊翔资本的股权结构未再发生变化。

       3、产权及控制关系结构

       截至本报告书签署日,昊翔资本产权及控制关系如下:

                                         王贵亚



                    100%                                     62.50%

         上海岩桂投资管理中心                       共青城胜誉投资合伙企业(有限合伙)

                    80%                                      20%



                                北京昊翔资本管理有限公司



       4、主营业务发展情况

       昊翔资本经营范围为项目投资;投资咨询;投资管理;资产管理;企业管理;
企业管理咨询;税务咨询;会计服务;经济贸易咨询;财务咨询等业务。

       5、主要财务数据

       昊翔资本成立于 2015 年 7 月 28 日,于 2016 年完成实缴出资、开展业务,
2016 年度主要财务数据如下:
                                                                                 单位:万元

             资产负债项目                                   2016-12-31
资产总计                                                                            3,136.51


                                         2-1-162
负债合计                                                                      2,111.73
归属于母公司所有者权益合计                                                    1,024.78
              收入利润项目                                 2016 年度
营业总收入                                                                    1,154.25
营业利润                                                                         33.13
利润总额                                                                         33.05
归属于母公司所有者的净利润                                                       24.78

注:上表财务数据已经审计

       6、对外投资情况

      截至本报告书签署日,昊翔资本持股 50%以上的下属主要企业情况如下表所
示:
序号       公司名称      注册资本        持股比例               主营业务
                                                    私募基金管理、私募资产管理、投资
                                                    管理(不含金融和经纪业务。不得向
                                                    非合格投资者募集、销售、转让私募
           西藏昊翔私                               产品或者私募产品收益权,不得以公
           募股权投资                               开方式募集资金、吸收公众存款、发
  1                      1,000.00 万元    100%
           管理有限公                               放贷款;不得公开交易证券类投资产
               司                                   品或金融衍生产品;不得经营金融产
                                                    品、理财产品和相关衍生业务)。【依
                                                    法需经批准的项目,经相关部门批准
                                                    后方可经营该项目】
           上海昊岭资                               资产管理,投资管理。【依法须经批准
  2        产管理有限    3,000.00 万元     97%      的项目,经相关部门批准后方可开展
               公司                                 经营活动】

  (八)备案情况

      上海梦元已于 2016 年 10 月 21 日取得《私募投资基金备案证明》 备案编码:
SM7597);基金管理人昊翔资本已于 2016 年 6 月 15 日完成私募基金管理人登记,
登记编号为 P1031686。

  (九)与上市公司的关联关系说明

      截至本报告书签署日,上海梦元与上市公司不存在关联关系。




                                         2-1-163
  (十)向上市公司推荐董事及高级管理人员情况

       截至本报告书签署日,上海梦元不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员
的情形。

  (十一)交易对方及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉
讼或者仲裁情况

       最近五年内,上海梦元及其主要管理人员未受到过行政处罚(与证券市场明
显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁
的情形。

  (十二)交易对方及其主要管理人员最近五年内的诚信情况

       最近五年内,上海梦元及其主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履
行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。


八、王一凡

  (一)个人基本信息
  姓名        王一凡       曾用名     无         性别        男          国籍            中国
身份证号码                                     61010319820630****
住所                                           陕西省西安市碑林区
通讯地址                                       陕西省西安市碑林区
是否取得其他国家或地区的居留权                                      无


  (二)最近 3 年的职业和职务情况
             时间                               单位                        任职情况
       2017 年 2 月至今         陕西龙源佳泰电器设备有限公司                     监事
       2016 年 1 月至今         西安潮意泰餐饮管理有限公司               执行董事兼总经理
       2015 年 12 月至今        陕西海拓实业发展有限公司                 执行董事兼总经理
       2015 年 5 月至今         西安公诚二手车交易市场有限公司                   监事
       2014 年 7 月至今         陕西公诚二手车鉴定评估有限公司                   监事
       2012 年 12 月至今        陕西中联阳光汽车贸易有限公司                     监事
       2011 年 3 月至今         陕西路通阳光实业有限责任公司                    总经理




                                           2-1-164
  (三)控制的企业和关联企业基本情况

    截至本报告书签署日,王一凡控制的企业和关联企业基本情况如下:
           公司名称              注册资本(万元)   持股比例      任职情况
西安潮意泰餐饮管理有限公司                 300.00    100.00%   执行董事兼总经理
陕西公诚二手车鉴定评估有限公司             500.00     50.00%         监事
陕西中联阳光汽车贸易有限公司             1,000.00     50.00%         监事
陕西路通阳光实业有限责任公司             1,500.00     50.00%        总经理
西安公诚二手车交易市场有限公司           1,500.00     28.00%         监事
陕西海拓实业发展有限公司                10,000.00      5.00%   执行董事兼总经理
陕西龙源佳泰电器设备有限公司            10,000.00      3.30%         监事


  (四)与上市公司的关联关系说明

    截至本报告书签署日,王一凡与上市公司不存在关联关系。

  (五)向上市公司推荐董事及高级管理人员情况

    截至本报告书签署日,王一凡不存在向上市公司推荐董事及高级管理人员的
情形。

  (六)交易对方及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼
或者仲裁情况

    最近五年内,王一凡未受到过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑
事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

  (七)交易对方及其主要管理人员最近五年内的诚信情况

    最近五年内,王一凡不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监
会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。


九、交易对方穿透后的发行对象情况

    根据交易对方及其穿透后各层级出资人的公司章程、合伙协议及说明,并通
过国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)等公开渠道查
询,交易对方穿透后的出资人情况如下(其中重复出现的仅计第一次):


                                     2-1-165
  (一)各交易对方穿透后的出资人情况

    1、智海创信
     序号/层级                 交易对方及其各层出资人名称/姓名
         1                                智海创信
        1-1                                赵晶晶
        1-2                                 姜楠
        1-3                                唐军武
        1-4                                石桂华
        1-5                                柳丽华
        1-6                                覃善兴
 穿透后出资人数量                            6

    2、珠海劳雷
     序号/层级                 交易对方及其各层出资人名称/姓名
         2                                珠海劳雷
        2-1                                 任舟
        2-2                                周英霞
        2-3                                 李萌
        2-4                                张兆富
 穿透后出资人数量                            4


    3、永鑫源
     序号/层级                 交易对方及其各层出资人名称/姓名
         3                                 永鑫源
        3-1                                 王斌
        3-2                                 章倩
        3-3                                 吴珉
 穿透后出资人数量                            3


    4、上海丰煜

    上海丰煜以其作为管理人的丰煜锦泰募集的资金认缴海兰劳雷的注册资本。
根据《基金交易确认函》等资料,上海丰煜穿透后的出资人情况如下:
     序号/层级                交易对方及其各层出资人名称/姓名



                               2-1-166
   序号/层级           交易对方及其各层出资人名称/姓名
       4                  上海丰煜(代表丰煜锦泰)
      4-1                   常州投资集团有限公司
     4-1-1                        常州市人民政府
      4-2              重庆市财信环保投资股份有限公司
     4-2-1                             王明
     4-2-2                重庆财信企业集团有限公司
     4-2-2-1                          卢生举
     4-2-2-2              重庆桓宜投资有限责任公司
    4-2-2-2-1                         杨昌文
    4-2-2-2-2                         李启国
     4-2-3               重庆财信房地产开发有限公司
     4-2-3-1              重庆财信企业集团有限公司
      4-3                             朱春富
穿透后出资人数量                        6


  5、杭州兴富
   序号/层级          交易对方及其各层出资人名称/姓名
       5                            杭州兴富
      5-1                           东方嘉富
     5-1-1                           陈万翔
     5-1-2         杭州小苍兰投资管理合伙企业(有限合伙)
    5-1-2-1                          金春燕
    5-1-2-2                           徐晓
    5-1-2-3                          陈万翔
    5-1-2-4                          卢小兵
    5-1-2-5              杭州天全投资管理有限公司
   5-1-2-5-1                         陈万翔
   5-1-2-5-2                          张琦
     5-1-3             浙江东方集团产融投资有限公司
    5-1-3-1              浙江东方集团股份有限公司
    5-1-3-2            杭州舒博特新材料科技有限公司
   5-1-3-2-1             浙江东方集团股份有限公司
   5-1-3-2-2           浙江东方集团产融投资有限公司


                        2-1-167
   序号/层级           交易对方及其各层出资人名称/姓名
      5-2                金华市金佛手织绣制衣有限公司
     5-2-1                 经丽莎、陈军等 9 名自然人
     5-2-2                             赵国雄
      5-3                  浙江东方集团股份有限公司
      5-4                    浙江金固股份有限公司
      5-5                杭州金投富阳产业投资有限公司
     5-5-1                 杭州富阳投资发展有限公司
     5-5-1-1       杭州市富阳区国有资产监督管理委员会办公室
     5-5-2               杭州金投产业基金管理有限公司
     5-5-2-1              杭州市金融投资集团有限公司
    5-5-2-1-1                      杭州市人民政府
     5-5-3                 杭州信息产业投资有限公司
     5-5-3-1              杭州市金融投资集团有限公司
      5-6                  华富嘉业投资管理有限公司
     5-6-1                   华安证券股份有限公司
      5-7               浙江省华浙实业开发有限责任公司
     5-7-1            汪洋、潘政一、胡浪潮等 31 名自然人
     5-7-2                    浙江省财务开发公司
     5-7-2-1                       浙江省财政厅
      5-8                  深圳金信财富投资有限公司
     5-8-1                             黄旭刚
     5-8-2                             许毅
      5-9                  浙江般若资产管理有限公司
     5-9-1                 浙江东方集团股份有限公司
      5-10                             高贤德
      5-11                             赵国雄
      5-12                             王云
      5-13                             王莉
      5-14                             何伶俐
穿透后出资人数量                         58


  6、杭州宣富
   序号/层级           交易对方及其各层出资人名称/姓名


                         2-1-168
  序号/层级         交易对方及其各层出资人名称/姓名
      6                           杭州宣富
     6-1                          东方嘉富
     6-2          杭州博富投资管理合伙企业(有限合伙)
    6-2-1             安扬资产管理(杭州)有限公司
   6-2-1-1        杭实股权投资基金管理(杭州)有限公司
  6-2-1-1-1            杭州市实业投资集团有限公司
 6-2-1-1-1-1                    杭州市人民政府
   6-2-1-2            杭商资产管理(杭州)有限公司
  6-2-1-2-1           浙江网新财资工程管理有限公司
 6-2-1-2-1-1            浙江纽因创业投资有限公司
6-2-1-2-1-1-1             杭州乾鹏科技有限公司
6-2-1-2-1-1-1-1                     来伟明
6-2-1-2-1-1-1-2                     吴浩成
6-2-1-2-1-1-2             杭州顺鹏科技有限公司
6-2-1-2-1-1-2-1                     陈越明
6-2-1-2-1-1-2-2                     来伟明
  6-2-1-2-2             杭州国海实业投资有限公司
 6-2-1-2-2-1                        韩加荣
 6-2-1-2-2-2                        黄校其
  6-2-1-2-3           浙江创新发展资本管理有限公司
 6-2-1-2-3-1           浙江省发展资产经营有限公司
6-2-1-2-3-1-1          浙江省国有资本运营有限公司
6-2-1-2-3-1-1-1   浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
 6-2-1-2-3-2           Buttonwood Capital Limited
   6-2-1-3                        东方嘉富
   6-2-1-4        杭州加安投资管理合伙企业(有限合伙)
  6-2-1-4-1                         杨刊
  6-2-1-4-2                         周炜彤
  6-2-1-4-3                         王鸿
    6-2-2         东方嘉富(代表“兴好 1 号私募基金”)
   6-2-2-1              浙江东方集团股份有限公司
   6-2-2-2                        东方嘉富
     6-3                            钱水土

                      2-1-169
     序号/层级                     交易对方及其各层出资人名称/姓名
        6-4                                     章碧华
        6-5                                     廖红芬
        6-6                                      孙达
        6-7                                     张秀英
        6-8                                      王鸿
        6-9                                     林香凤
       6-10                                     张宏保
 穿透后出资人数量                                 17

注:东方嘉富系以其作为管理人的“兴好 1 号私募基金”所募集的资金投资于杭州博富投资
管理合伙企业(有限合伙),该基金份额由浙江东方集团股份有限公司、东方嘉富认购。

    7、上海梦元
      序号/层级                      交易对方及其各层出资人名称/姓名
          7                                     上海梦元
         7-1                                    北京昊翔
         7-1-1                     共青城胜誉投资合伙企业(有限合伙)
        7-1-1-1           王贵亚、江腾飞、浩华、李依能、卜基田、俞吉伟、王轶强
         7-1-2                            上海岩桂投资管理中心
         7-2                              上海岩桂投资管理中心
         7-2-1                                   王贵亚
         7-3                            万达金粟投资管理有限公司
         7-3-1                      大连万达(上海)金融集团有限公司
        7-3-1-1                         大连万达集团股份有限公司
       7-3-1-1-1                                 王健林
       7-3-1-1-2                          大连合兴投资有限公司
      7-3-1-1-2-1                                王思聪
      7-3-1-1-2-2                                王健林
         7-4                              北京用友科技有限公司
         7-4-1                                   王文京
         7-5                          快钱(天津)金融服务有限公司
         7-5-1                        快钱金融服务(上海)有限公司
        7-5-1-1                       上海万达网络金融服务有限公司
       7-5-1-1-1                        大连万达集团股份有限公司


                                     2-1-170
  序号/层级                   交易对方及其各层出资人名称/姓名
  7-5-1-1-2                    大连万达商业地产股份有限公司
  7-5-1-1-3                嘉兴万技投资管理合伙企业(有限合伙)
 7-5-1-1-3-1                                 曲德君
 7-5-1-1-3-2               嘉兴万络投资管理合伙企业(有限合伙)
7-5-1-1-3-2-1                                王健林
7-5-1-1-3-2-2                                曲德君
  7-5-1-1-4                      上海联银创业投资有限公司
 7-5-1-1-4-1                       中国银联股份有限公司
  7-5-1-1-5                       中银通支付商务有限公司
 7-5-1-1-5-1                            中银投资有限公司
7-5-1-1-5-1-1                      中银集团投资有限公司
 7-5-1-1-5-2                    中银信用卡(国际)有限公司
 7-5-1-1-5-3                       华宝信托有限责任公司
7-5-1-1-5-3-1                    中国宝武钢铁集团有限公司
7-5-1-1-5-3-1-1                国务院国有资产监督管理委员会
7-5-1-1-5-3-2                       浙江省舟山市财政局
 7-5-1-1-5-4                     上海联银创业投资有限公司
     7-6                       北京静思勤行信息咨询有限公司
    7-6-1                                     王勤
    7-6-2                                     刘兰
     7-7                         上海宝瑉投资管理有限公司
    7-7-1                        上海宝瓴投资管理有限公司
   7-7-1-1                                   孙勇坚
   7-7-1-2                                   王铁石
     7-8                       北京明润广居投资有限责任公司
                  贡亮、赵玉明、朱晓东、王秀华、刘敬、施建新、赵学芝、张世
    7-8-1         伟、彭期磊、王仲元、李荣春、高医芳、张国才、夏冬梅、贡惠
                                玲、王同喜、陆亚铭、崔晓平
    7-8-2                   北京大苑天地房地产经纪有限责任公司
                  郭建生、赵玉明、张利珍、任荣宁、傅维呈、王秀华、彭期磊、
   7-8-2-1
                              刘东风、刘国祥、张国强、王宝义
   7-8-2-2                   北京市大苑天地房地产开发有限公司
  7-8-2-2-1                                  赵得骅
  7-8-2-2-2                                   贡亮


                              2-1-171
  序号/层级             交易对方及其各层出资人名称/姓名
     7-9                  安徽国厚金融资产管理有限公司
    7-9-1                 上海东兴投资控股发展有限公司
   7-9-1-1                中国东方资产管理股份有限公司
  7-9-1-1-1                            财政部
  7-9-1-1-2                  全国社会保障基金理事会
    7-9-2                     安徽博雅商贸有限公司
   7-9-2-1                             李厚文
   7-9-2-2                深圳前海大华资产管理有限公司
  7-9-2-2-1                  深圳市厚磁科技有限公司
 7-9-2-2-1-1                           李厚文
  7-9-2-2-2                           李厚文
    7-9-3                    深圳市朗润集团有限公司
   7-9-3-1                   深圳市厚磁科技有限公司
   7-9-3-2                  深圳文峰资产管理有限公司
  7-9-3-2-1                             刘洋
  7-9-3-2-2                深圳市百华鑫成贸易有限公司
    7-9-4                     芜湖厚实商贸有限公司
   7-9-4-1                深圳前海大华资产管理有限公司
   7-9-4-2                  深圳文峰资产管理有限公司
    7-9-5         杭州文心复兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)
   7-9-5-1         北京市文化中心建设发展基金资产管理有限公司
  7-9-5-1-1          北京市文化中心建设发展基金管理有限公司
 7-9-5-1-1-1           北京市文化投资发展集团有限责任公司
7-9-5-1-1-1-1           北京市国有文化资产监督管理办公室
   7-9-5-2                  长安国际信托股份有限公司
  7-9-5-2-1                        西安广播电视台
  7-9-5-2-2                 上海证大投资管理有限公司
 7-9-5-2-2-1                 西藏和泓景科技有限公司
7-9-5-2-2-1-1                          吴俊锋
7-9-5-2-2-1-2                     嘉腾控股有限公司
7-9-5-2-2-1-2-1                         侯潇
7-9-5-2-2-1-2-2                        吴俊锋
  7-9-5-2-3          西安高新技术产业开发区科技投资服务中心

                        2-1-172
  序号/层级          交易对方及其各层出资人名称/姓名
  7-9-5-2-4             上海淳大资产管理有限公司
 7-9-5-2-4-1            成都扬成文化传媒有限公司
7-9-5-2-4-1-1                        吴秀
7-9-5-2-4-1-2                  嘉腾控股有限公司
  7-9-5-2-5             陕西鼓风机(集团)有限公司
 7-9-5-2-5-1            西安工业投资集团有限公司
7-9-5-2-5-1-1     西安市人民政府国有资产监督管理委员会
  7-9-5-2-6               西安投资控股有限公司
 7-9-5-2-6-1                     西安市财政局
  7-9-5-2-7             上海景林投资发展有限公司
 7-9-5-2-7-1      杭州川腾投资管理合伙企业(有限合伙)
7-9-5-2-7-1-1           拉萨市禹巽商贸有限责任公司
7-9-5-2-7-1-1-1                     杨玉兰
7-9-5-2-7-1-1-2                     刘泳波
7-9-5-2-7-1-2           西藏嘉宜新能源科技有限公司
7-9-5-2-7-1-2-1                     周国华
 7-9-5-2-7-2      杭州景锴乐投资管理合伙企业(有限合伙)
7-9-5-2-7-2-1           拉萨市禹巽商贸有限责任公司
7-9-5-2-7-2-2           西藏嘉宜新能源科技有限公司
    7-9-6                          上海梦元
    7-9-7         西藏鹏鼎企业管理合伙企业(有限合伙)
   7-9-7-1              拉萨开发区凰朝投资有限公司
  7-9-7-1-1               佛山永晟投资有限公司
 7-9-7-1-1-1      信保(天津)股权投资基金管理有限公司
7-9-7-1-1-1-1                       岳勇坚
7-9-7-1-1-1-2                       邓晓川
7-9-7-1-1-1-3                       李彬海
7-9-7-1-1-1-4                       迟为国
7-9-7-1-1-1-5           广州诚信创业投资有限公司
7-9-7-1-1-1-5-1                      陈蕾
7-9-7-1-1-1-5-2                     熊海涛
7-9-7-1-1-1-6         保利房地产(集团)股份有限公司
7-9-7-1-1-1-7             保利投资控股有限公司

                     2-1-173
       序号/层级                 交易对方及其各层出资人名称/姓名
    7-9-7-1-1-1-7-1                         中国保利集团公司
   7-9-7-1-1-1-7-1-1                             国务院
     7-9-7-1-1-1-8                          金石投资有限公司
    7-9-7-1-1-1-8-1                    中信证券股份有限公司
     7-9-7-1-1-1-9            光大金控不动产投资管理(天津)有限公司
    7-9-7-1-1-1-9-1                  光大金控资产管理有限公司
   7-9-7-1-1-1-9-1-1                   中国光大集团股份公司
  7-9-7-1-1-1-9-1-1-1                            财政部
  7-9-7-1-1-1-9-1-1-2                中央汇金投资有限责任公司
  7-9-7-1-1-1-9-1-1-2-1                中国投资有限责任公司
 7-9-7-1-1-1-9-1-1-2-1-1                         国务院
    7-9-7-1-1-1-9-2            德溥(天津)投资管理中心(有限合伙)
   7-9-7-1-1-1-9-2-1                              江丹
   7-9-7-1-1-1-9-2-2                              陈柳
   7-9-7-1-1-1-9-2-3                             戴益聪
   7-9-7-1-1-1-9-2-4                             赵昱东
   7-9-7-1-1-1-9-2-5                             姚恒民
   7-9-7-1-1-1-9-2-6                             李星幻
        7-9-7-2                        西藏轩屿实业有限公司
       7-9-7-2-1                       佛山永晟投资有限公司
          7-10                                   孙喜双
  穿透后出资人数量                                 78


    8、王一凡

    综上所述,本次交易的交易对方穿透核查后的出资人数量合计为 173 人。

  (二)发行对象数量

    根据《非上市公众公司监管指引第 4 号--股东人数超过 200 人的未上市股份
有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》(以下简称“《非上市公众公司监管
指引第 4 号》”),以私募股权基金、资产管理计划以及其他金融计划进行持股的,
如果该金融计划是依据相关法律法规设立并规范运作,且已经接受证券监督管理
机构监管的,可不进行股份还原或转为直接持股。


                                  2-1-174
    丰煜锦泰、上海梦元、杭州宣富、杭州兴富均属于私募股权投资基金(以下
简称“私募基金”),其私募基金管理人登记及私募基金备案的情况如下:
基金名称      丰煜锦泰             上海梦元            杭州宣富            杭州兴富
           管理人上海丰煜      管理人昊翔资本已
           已于 2014 年 4 月   于 2016 年 6 月 15   管理人东方嘉富已于 2016 年 9 月 8
管理人登
           21 日完成管理人       日完成管理人登       日完成管理人登记,登记编号为
  记情况
           登记,登记编号为      记,登记编号为                 P1033503
               P1000782            P1031686
           已于 2016 年 12                          已于 2017 年 5 月   已于 2016 年 10
                               已于 2016 年 10 月
基金备案   月 19 日完成备                           25 日完成备案,     月 24 日完成备
                               21 日完成备案,备
  情况     案,备案编号为                             备案编号为:      案,备案编号为:
                               案编号为 SM7597
               SR0521                                    ST4771             SM4673

    珠海劳雷、智海创信、永鑫源系由各合伙人协商一致出资组建而成的有限
合伙企业,其设立时的全部资金均来源于各合伙人的合法出资,其设立过程不
存在向第三方募集资金的情形,亦不存在聘请管理人管理经营、对外投资等经
营性事务的情形,故珠海劳雷、智海创信、永鑫源不属于私募投资基金,无需
办理私募投资基金备案手续。

    综上所述,丰煜锦泰、上海梦元、杭州宣富、杭州兴富均已办理私募基金备
案,其管理人均已办理私募基金管理人登记,属于《非上市公众公司监管指引第
4 号》所规定的依据相关法律法规设立并规范运作,已经接受证券监督管理机构
监管的私募基金。因此,在计算本次交易发行对象的数量时,可不对丰煜锦泰、
上海梦元、杭州宣富、杭州兴富进行股份还原,其均分别可被视作 1 名发行对象,
故本次交易的发行对象数量合计为 18 名,未超过 200 名。

  (三)上述有限合伙企业的设立及投资情况

    珠海劳雷于 2017 年 3 月 17 日成立,合伙协议中未约定存续期限。经核查,
珠海劳雷是以对外投资为目的设立的有限合伙企业,设立的主要目的系参与本
次交易。2017 年 6 月 8 日,上市公司公告本次重组报告书预案时,珠海劳雷不
存在其他投资;截至本报告书签署日,珠海劳雷也不存在其他投资。因此,珠
海劳雷系专为本次交易设立。

    智海创信于 2017 年 3 月 17 日成立,合伙协议中未约定存续期限。经核查,
智海创信是以对外投资为目的设立的有限合伙企业,设立的主要目的系参与本

                                       2-1-175
次交易。2017 年 6 月 8 日,上市公司公告本次重组报告书预案时,智海创信不
存在其他投资;截至本报告书签署日,智海创信也不存在其他投资。因此,智
海创信系专为本次交易设立。

    永鑫源于 2017 年 3 月 17 日成立,合伙协议中未约定存续期限。经核查,永
鑫源系以对外投资为目的设立的有限合伙企业。2017 年 6 月 8 日,上市公司公
告本次重组报告书预案时,永鑫源存在其他投资;截至本报告书签署日,永鑫
源存在其他投资。因此,永鑫源并非专为本次交易设立。

    杭州兴富于 2016 年 5 月 23 日成立,合伙协议中约定存续期限为五年,。经
核查,杭州兴富设立目的为“主要投资于基于互联网和信息技术而兴起的新兴
产业的优质公司以及其他价值被低估或预期收益良好的项目,为投资者创造合
理回报”。2017 年 6 月 8 日,上市公司公告本次重组报告书预案时,杭州兴富存
在其他投资;截至本报告书签署日,杭州兴富存在其他投资。因此,杭州兴富
并非专为本次交易设立。

    杭州宣富于 2017 年 1 月 5 日成立,合伙协议中约定存续期限为三年,经执
行事务合伙人提议并经合伙人大会同意,可延长不超过一年。经核查,杭州宣
富设立目的为“从事投资及投资管理业务,为合伙人创造收益”。2017 年 6 月 8
日,上市公司公告本次重组报告书预案时,杭州宣富不存在其他投资;截至本
报告书签署日,杭州宣富也不存在其他投资。因此,杭州宣富并非专为本次交
易设立。

    上海梦元于 2016 年 2 月 18 日成立,合伙协议中约定存续期限为五年,经执
行事务合伙人提议并经特别同意,合伙企业的期限可适当延长。经核查,上海
梦元设立目的为“从事投资业务,为合伙人获取投资回报”。2017 年 6 月 8 日,
上市公司公告本次重组报告书预案时,上海梦元存在其他投资;截至本报告书
签署日,上海梦元存在其他投资。因此,上海梦元并非专为本次交易设立。

  (四)穿透锁定情况

    珠海劳雷、智海创信为专为本次交易设立的合伙企业。因此,对珠海劳雷、
智海创信及其合伙人持有的份额进行了穿透锁定。



                                 2-1-176
    根据珠海劳雷、智海创信及其合伙人出具的承诺函,珠海劳雷、智海创信
合伙人持有的合伙企业份额锁定期与本企业因投资海兰劳雷及参与本次交易持
有的海兰信股票锁定期保持一致。

    根据杭州宣富执行事务合伙人杭州东方嘉富资产管理有限公司出具的承
诺,其将保证杭州宣富合伙人所持有合伙企业份额的锁定期将与杭州宣富因本
次重组持有的海兰信股票的锁定期保持一致。

  (五)不存在分级收益等结构化安排

    本次重组交易对方中涉及的合伙企业智海创信、珠海劳雷、永鑫源、上海
梦元、杭州兴富及杭州宣富的合伙协议以及上述交易对方出具的无结构化安排
专项承诺,本次重组交易对方中的合伙企业的合伙人之间不存在分级收益等结
构化安排。

    综上,本次重组交易对方中涉及的合伙企业的合伙人之间不存在分级收益
等结构化安排。


十、交易对方之间一致行动关系情况

    根据杭州兴富、杭州宣富的合伙协议,并通过国家企业信用信息公示系统
(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)等公开渠道查询,杭州兴富、杭州宣富的执
行事务合伙人均为东方嘉富,即杭州兴富、杭州宣富系受同一主体控制,故杭州
兴富、杭州宣富之间存在一致行动关系。

    根据本次交易各交易对方及其各层级出资人提供的公司章程、合伙协议及交
易对方出具的承诺,除杭州兴富、杭州宣富之间存在上述一致行动关系外,各交
易对方之间不存在其他一致行动关系;各交易对方亦未以控制的企业或通过任何
直接或间接的方式与其他交易对方确立任何一致行动关系;各交易对方与其他交
易对方亦未签订任何会导致被认定存在一致行动关系的协议。


十一、交易对方资金来源情况

  (一)交易对方取得标的资产股权的资金来源

    本次重组交易对方取得标的资产股权的资金来源具体如下:

                                  2-1-177
      序号                 交易对方名称                     资金来源
        1                    珠海劳雷                       自有资金
        2                    智海创信                       自有资金
        3                     永鑫源                        自有资金
        4                    上海丰煜                       募集资金
        5                    上海梦元                       自有资金
        6                    杭州兴富                       自有资金
        7                    杭州宣富                       自有资金
        8                     王一凡                        自有资金


      1、珠海劳雷、智海创信、永鑫源、上海梦元、杭州兴富以及杭州宣富取得
海兰劳雷股权的资金均来源于其合伙人的出资,系该等主体的自有资金;

      2、上海丰煜系以其管理的丰煜锦泰所募集资金对海兰劳雷进行增资;

      3、王一凡取得海兰劳雷股权的资金为其自有资金。

      此外,根据交易对方出具的书面确认,本次交易中交易对方不存在将其所
持上市公司股份或海兰劳雷股权质押予银行等金融机构取得融资的情形,亦不
存在短期内偿债或还款的相关安排。

  (二)智海创信、珠海劳雷合伙人的资金来源

      1、智海创信

      (1)唐军武、石桂华、柳丽华及覃善兴

      截至 2018 年 3 月 5 日,转让方(即唐军武、石桂华、柳丽华及覃善兴)已
付清“万向信托-西溪 743 号事务管理类单一资金信托”项下所有回购价款,申
万秋对于该信托项下的质押担保、差额补足义务已全部解除。

      唐军武、石桂华、柳丽华及覃善兴向魏法军取得借款,并签署下列协议:

 序号           协议名称                  协议相关方          主要条款
  1           《借款协议》              魏法军、唐军武   魏法军向唐军武、石桂
  2           《借款协议》              魏法军、石桂华   华、柳丽华及覃善兴共
                                                         提供借款 6,600.00 万
  3           《借款协议》              魏法军、柳丽华   元,借款期限至 2019
  4           《借款协议》              魏法军、覃善兴   年 12 月 31 日。

                                        2-1-178
        截至本报告书签署日,唐军武、石桂华、柳丽华及覃善兴向魏法军取得借
款,不存在第三方为唐军武、石桂华、柳丽华及覃善兴获得智海创信合伙企业
份额提供担保的情形。

        (2)姜楠、赵晶晶

        智海创信合伙人姜楠、赵晶晶对智海创信出资的资金来源为借款。2017 年 4
月,姜楠、赵晶晶分别与靖江润元签订了如下协议:
                                                        贷款金额
序号        协议名称        贷款人         借款人                         贷款期限
                                                        (万元)
    1     《贷款合同》     靖江润元         姜楠             1,650   2017.04.27-2020.04.27
    2     《贷款合同》     靖江润元        赵晶晶            1,760   2017.04.27-2020.04.27

        截至本报告书签署日,申万秋与靖江润元签署的《保证合同》(编号:
XD[2017]04045-10-12 号、XD[2017]04045-10-9 号)及《股权质押合同》(编号:
XD[2017]04045-10-10 号、XD[2017]04045-10-7 号)已全部解除(注:上述合同
的相关债务人为姜楠、赵晶晶),申万秋不再对靖江润元负有上述合同项下的任
何担保义务,上述《股权质押合同》项下的海兰信股票质押已解除;魏法军同
意向靖江润元就上述合同所担保姜楠、赵晶晶的相关债务的履行提供其他形式
的担保。

        截至本报告书签署日,除上述情形外,不存在其他第三方为姜楠、赵晶晶
获得智海创信合伙企业份额提供担保的情形。

        2、珠海劳雷

        珠海劳雷合伙人对珠海劳雷出资的资金来源为借款。任舟、周英霞与靖江
润元,以及李萌、张兆富与任舟签订了如下协议:

序                                                     贷款金额
          协议名称       贷款人       借款人                               贷款期限
号                                                     (万元)
1       《贷款合同》   靖江润元   任舟                      11,160   2017.04.27-2020.04.27
2       《贷款合同》   靖江润元   周英霞                     7,440   2017.04.27-2020.04.27
                                                     7,440(向两名
3       《借款协议》      任舟    李萌、张兆富       借款人分别出    2017.04.26-2020.04.26
                                                     借 3,720)



                                           2-1-179
       根据申万秋、靖江润元签署的《担保解除协议》,申万秋、靖江润元签署的
《保证合同》(编号:XD[2017]04045-10-3 号、XD[2017]04045-10-6 号)及《股
权质押合同》(编号:XD[2017]04045-10-2 号、XD[2017]04045-10-5 号)已全部
解除(上述合同的相关债务人为任舟、周英霞),申万秋不再对靖江润元负有上
述合同项下的任何担保义务,上述《股权质押合同》项下的海兰信股票的质押
已解除。

       根据任舟、周英霞、靖江润元与方励签署的《贷款合同之补充协议》,方励
将承担上述两份《贷款合同》项下的贷款偿还义务,任舟、周英霞将相应对方
励承担贷款偿还义务。

       截至本报告书签署日,不存在第三方为任舟、周英霞、李萌、张兆富获得
珠海劳雷合伙企业份额提供担保的情形。

  (三)以列表形式穿透披露合伙人取得相应权益的时间、出资方式、资金来
源等信息

       本次交易的交易对方中,智海创信、珠海劳雷、永鑫源、上海梦元、杭州
兴富、杭州宣富为合伙企业。上述企业的合伙人取得相应权益的时间、出资方
式及资金来源具体如下:

       1、智海创信

 序号         合伙人      权益取得时间        出资方式        资金来源
   1          赵晶晶        2017-03-17          现金          自筹资金
   2           姜楠         2017-03-17          现金          自筹资金
   3          唐军武        2017-04-20          现金          自筹资金
   4          石桂华        2017-04-20          现金          自筹资金
   5          柳丽华        2017-04-20          现金          自筹资金
   6          覃善兴        2017-04-20          现金          自筹资金

       2、珠海劳雷

 序号         合伙人      权益取得时间        出资方式        资金来源
   1           任舟         2017-03-17          现金          自筹资金
   2          周英霞        2017-03-17          现金          自筹资金


                                    2-1-180
 序号            合伙人           权益取得时间           出资方式            资金来源
      3           李萌             2017-03-17              现金              自筹资金
      4          张兆富            2017-03-17              现金              自筹资金

          3、永鑫源

 序号            合伙人           权益取得时间           出资方式            资金来源
      1           王斌             2017-03-17              现金              自筹资金
      2           章倩             2017-03-17              现金              自筹资金
      3           吴珉             2017-03-17              现金              自有资金

          4、上海梦元

                                                                    出资
序号                     合伙人                  权益取得时间                 资金来源
                                                                    方式
 1            北京昊翔资本管理有限公司            2016-08-09        现金      自有资金

 2              上海岩桂投资管理中心              2016-02-18        现金      自有资金

2-1                      王贵亚                   2015-5-12         现金      自有资金

 3            万达金粟投资管理有限公司            2016-09-28        现金      自有资金

 4              北京用友科技有限公司              2016-09-28        现金      自有资金

 5          快钱(天津)金融服务有限公司          2016-09-28        现金      自有资金

 6          北京静思勤行信息咨询有限公司          2016-09-28        现金      自有资金

 7            上海宝瑉投资管理有限公司            2016-09-28        现金      自有资金

 8          北京明润广居投资有限责任公司          2016-09-28        现金      自有资金

 9          安徽国厚金融资产管理有限公司          2016-09-28        现金      自有资金

 10                      孙喜双                   2016-09-28        现金      自有资金

          5、杭州兴富

序号                     合伙人                  权益取得时间     出资方式    资金来源
 1          杭州东方嘉富资产管理有限公司          2016-05-23        现金      自有资金
 2            浙江东方集团股份有限公司            2016-10-13        现金      自有资金
 3          杭州金投富阳产业投资有限公司          2016-10-13        现金      自有资金
 4         浙江省华浙实业开发有限责任公司         2016-10-13        现金      自有资金
 5          金华市金佛手织绣制衣有限公司          2016-10-13        现金      自有资金
 6            浙江般若资产管理有限公司            2016-10-13        现金      自有资金
 7            华富嘉业投资管理有限公司            2016-10-13        现金      自有资金



                                           2-1-181
序号                 合伙人                 权益取得时间   出资方式   资金来源
 8           浙江金固股份有限公司            2016-10-13      现金     自有资金
 9         深圳金信财富投资有限公司          2017-12-14      现金     自有资金
 10                   王云                   2016-10-13      现金     自有资金
 11                  赵国雄                  2016-10-13      现金     自有资金
 12                  高贤德                  2016-10-13      现金     自有资金
 13                  何伶俐                  2016-10-13      现金     自有资金
 14                   王莉                   2016-10-13      现金     自有资金

       6、杭州宣富

序号                 合伙人                权益取得时间    出资方式   资金来源
 1       杭州东方嘉富资产管理有限公司       2017-01-05       现金     自有资金
           杭州博富投资管理合伙企业
 2                                          2017-05-05       现金     自有资金
                 (有限合伙)
2-1      杭州东方嘉富资产管理有限公司       2017-05-05       现金     自有资金
2-2      安扬资产管理(杭州)有限公司       2017-09-20       现金     自有资金
 3                   廖红芬                 2017-05-05       现金     自有资金
 4                   章碧华                 2017-05-05       现金     自有资金
 5                   钱水土                 2017-05-05       现金     自有资金
 6                    孙达                  2017-05-05       现金     自有资金
 7                   张秀英                 2017-05-05       现金     自有资金
 8                    王鸿                  2017-05-05       现金     自有资金
 9                   林香凤                 2017-05-05       现金     自有资金
 10                  张宏保                 2017-05-05       现金     自有资金


       2017 年 12 月 24 日,上市公司披露本次发行股份购买资产暨关联交易的报
告书(草案)。自该重组报告书披露后,交易对方上述穿透披露情况未发生变动。




                                        2-1-182
                     第四节 交易标的基本情况

一、海兰劳雷概况
公司名称               上海海兰劳雷海洋科技有限公司
英文名称               Shanghai Laurel Ocean Systems Limited
统一社会信用代码       91310000342358918P
住所                   中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
法定代表人             申万秋
注册资本               101,142.8567 万元
公司类型               其他有限责任公司
成立日期               2015 年 5 月 25 日
营业期限               2015 年 5 月 25 日至 2045 年 5 月 24 日
                       海洋、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术
                       服务,计算机软硬件的开发、销售,系统集成,船舶设备及配件
经营范围
                       的研发、销售、安装、调试(除专项审批)。(依法须经批准的项
                       目,经相关部门批准后方可开展经营活动)


二、历史沿革

  (一)2015 年 5 月设立

       2015 年 5 月 25 日,申万秋、扬子江船厂、上海言盛共同出资设立海兰劳雷,
该公司注册资本为 55,000.00 万元,其中申万秋出资 20,000.00 万元,扬子江船厂
出资 13,000.00 万元,上海言盛出资 22,000.00 万元。海兰劳雷于 2015 年 5 月 25
日取得了由上海市工商行政管理局自贸试验区分局颁发的注册号为
310141000153343 的《营业执照》。

       2015 年 5 月 29 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报
告》(天职业字[2015]10706 号),验证截至 2015 年 5 月 28 日,海兰劳雷已收到
全体股东缴纳的注册资本合计 55,000.00 万元,均为货币出资。

       海兰劳雷设立时各股东的出资额如下表所示:
 序号               股东名称                     出资额(万元)         持股比例
  1                  申万秋                                 20,000.00          36.36%
  2                扬子江船厂                               13,000.00          23.64%


                                       2-1-183
 序号                     股东名称                      出资额(万元)                持股比例
  3                       上海言盛                                    22,000.00              40.00%
                     合计                                             55,000.00          100.00%

  (二)2015 年 8 月股权转让

      2015 年 8 月 14 日,海兰劳雷召开股东会会议,同意上海言盛以 13,000.00
万元对价受让扬子江船厂对海兰劳雷享有的 13,000.00 万元出资额。该次股权转
让完成后,申万秋出资 20,000.00 万元,持股 36.36%;上海言盛出资 35,000.00
万元,持股 63.64%。该次股权转让后各股东出资额及持股比例如下表所示:
      序号                  股东名称          出资额(万元)                      持股比例
        1                    申万秋                       20,000.00                          36.36%
        2                   上海言盛                      35,000.00                          63.64%
                   合计                                   55,000.00                      100.00%

  (三)2015 年 12 月股权转让

      2015 年 12 月 25 日,海兰信收到中国证监会出具的《关于核准北京海兰信
数 据 科技股份有限公司向申万秋等发行股份购买资产的批复》(证监许 可
[2015]3008 号),批准海兰信向申万秋发行 11,292,621 股股份、向上海言盛发行
19,762,087 股股份购买海兰劳雷 100%的股权。

      2015 年 12 月 28 日,海兰劳雷 100%的股权过户事宜完成了工商变更登记,
并取得上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局换发的统一社会信用代码为
91310000342358918P 的《营业执照》。

      该次股权转让完成后海兰劳雷股权结构如下表所示:
        股东名称                      出资额(万元)                        持股比例
         海兰信                                   55,000.00                                  100.00%
            合计                                  55,000.00                              100.00%

  (四)2017 年 4 月增资

      2017 年 4 月 27 日,海兰信召开股东大会、海兰劳雷召开股东会,审议通过
海兰劳雷增资事项,同意珠海劳雷、智海创信、永鑫源、上海梦元、上海丰煜、
杭州兴富、杭州宣富及王一凡对海兰劳雷进行增资,增资金额合计 64,600.00 万

                                              2-1-184
元,其中 46,142.86 万元计入注册资本。2017 年 4 月 28 日,海兰劳雷完成工商
登记变更并取得了新的《营业执照》。

    2017 年 5 月 5 日,天职国际出具《验资报告》(天职业字[2017]13026 号),
验证截至 2017 年 5 月 4 日,海兰劳雷已收到全体股东缴纳的注册资本合计
46,142.86 万元,均为货币出资。

    本次增资后各股东出资额及持股比例如下表所示:
    序号           股东名称       出资额(万元)              占比
      1             海兰信                   55,000.00                54.38%
      2            智海创信                   7,142.86                 7.06%
      3            珠海劳雷                  13,285.71                13.14%
      4             永鑫源                    7,142.86                 7.06%
      5            上海梦元                   3,571.43                 3.53%
      6            杭州宣富                   5,000.00                 4.94%
      7            杭州兴富                   2,142.86                 2.12%
      8            上海丰煜                   4,285.71                 4.24%
      9             王一凡                    3,571.43                 3.53%
            合计                            101,142.86               100.00%


三、股权结构及产权控制关系

    截至本报告书签署日,海兰信直接持有海兰劳雷 54.38%股权,为海兰劳雷
的控股股东。申万秋为海兰劳雷的实际控制人。股权结构及与控股股东、实际控
制人之间的产权控制关系如下:




                                  2-1-185
                                   申万
                                     秋
                                                               9.73%

                                                         上海言
                                                           盛
                                                         (一致
                                          21.58%         行动人)
                                                               8.18%



 珠海        智海       永鑫       杭州        海兰         杭州       上海       上海       王一
 劳雷        创信         源       兴富          信         宣富       丰煜       梦元         凡

    13.14%      7.06%      7.06%      2.12%        54.38%      4.94%      4.24%      3.53%     3.53%


                                               海兰
                                               劳雷



    海兰劳雷不存在可能对本次交易产生影响的相关投资协议、高级管理人员的
安排,以及影响其独立性的协议或其他安排(如让渡经营管理权、收益权等)。


四、海兰劳雷股权情况

    本次交易标的为海兰劳雷 45.62%的股权,该等股权不存在抵押、质押等权
利限制情形,也不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍
权属转移的其他情况;海兰劳雷不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被证监会立案调查的情况,不存在受到行政处罚或者刑事处罚的情况。

    海兰劳雷不存在出资不实或者影响其合法存续的情况,海兰劳雷的公司章程
中不存在可能对本次交易产生影响的股权转让前置条件等内容。


五、主要资产、负债与对外担保等情况

  (一)主要资产情况

    1、对外投资情况

    海兰劳雷现持有劳雷香港的 83%股权、Summerview 的 100%股权、广东蓝
图的 65%股权。




                                               2-1-186
       2、主要资产

       根据信永中和出具的《海兰劳雷审计报告》,截至 2017 年 9 月 30 日,海兰
劳雷合并报表的主要资产情况如下:
                                                                     单位:万元

           项目                     金额                      比例
货币资金                                       36,816.19                28.58%
应收账款                                        8,031.72                 6.23%
预付账款                                        1,618.97                 1.26%
其他应收款                                      6,800.23                 5.28%
存货                                           10,113.32                 7.85%
其他流动资产                                   26,748.53                20.76%
长期股权投资                                      83.39                  0.06%
固定资产                                         225.51                  0.18%
无形资产                                        9,486.22                 7.36%
长期待摊费用                                     108.78                  0.08%
递延所得税资产                                   171.78                  0.13%
商誉                                           28,618.31                22.22%
       主要资产合计                           128,822.94               100.00%

       海兰劳雷的主要资产为货币资金、其他流动资产及商誉。其中商誉主要系
2015 年海兰劳雷收购劳雷产业产生;海兰劳雷在本期末对商誉进行减值测试,
经测试商誉无需计提减值准备。

       商誉产生原因详见本报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“三、交易标
的财务状况和盈利能力分析”。

       3、房屋建筑物

       截至本报告书签署日,海兰劳雷及其控股子公司无自有房屋建筑物。

       4、房屋租赁情况

       截至本报告书签署日,海兰劳雷及其控股子公司房屋租赁情况如下:




                                    2-1-187
                                                                     面积
序号     承租方       出租方      房屋所有权人         位置                    租赁期限
                                                                   (平方米)
                  上海金桥       上海金桥 出 口   上海市浦东新区              2017.11.2
         海兰劳
 1                经济发展       加工区联 合 发   新金桥路27号13           30 8-2018.11.
         雷
                  促进中心       展有限公司       号楼2楼                     27
                                                                              2015.09.0
                                                                              1-2020.08.
                                                                              31
                                                                              ( 06 部 分
                                                  北京市朝阳区青              /07/08 部
                  北京柏豪
         劳雷北                  北京柏豪 置 业   年路7号院1号楼              分)
 2                置业有限                                               892
         京                      有限公司         7 层 06 部 分               2016.05.0
                  公司
                                                  /07/08/01部分               1-2020.08.
                                                                              31
                                                                              ( 08 部 分
                                                                              /01部分)
                                                  香港筲箕湾南安                2016.03.0
         劳雷香
 3                王伟           王伟             街83号海安商业        2,592   1-2018.02.
         港
                                                  中心15楼A、B室                28
                                                                                2015.09.0
                                                                                1-2020.08.
                                                                                31 ( 05 部
                                                  北京市朝阳区青
                  北京柏豪                                                      分)
         劳雷香                  北京柏豪 置 业   年路7号院1号楼
 4                置业有限                                               200    2016.05.0
         港                      有限公司         7层05部分/06部
                  公司                                                          1-2020.08.
                                                  分
                                                                                31 ( 06 部
                                                                                分)
                                                  广东省广州市天
                                                  河区高新技术产                2016.09.0
         广东蓝
 5                姚倩           姚倩             业开发区首期工         991    1-2019.08.
         图
                                                  业园建中路62号                31
                                                  六楼

       5、商标

       截至本报告书签署日,海兰劳雷及其下属控股公司共持有 14 项注册商标:
序号      证载注册人           商标      注册号     核定商品类别          有效期
 1         劳雷北京                     3788163          7         2015.12.07-2025.12.06
 2         劳雷北京                     3788162          7         2015.12.07-2025.12.06
 3         劳雷北京                     3788161          35        2016.04.14-2026.04.13
 4         劳雷北京                     3788160          35        2016.02.21-2026.02.20
 5         劳雷北京                     3788159          37        2016.03.07-2026.03.06
 6         劳雷北京                     3788158          37        2016.03.07-2026.03.06
 7         劳雷北京                     3788157          12        2015.12.14-2025.12.13



                                          2-1-188
  序号       证载注册人           商标         注册号      核定商品类别           有效期

     8           劳雷北京                     3788156           12         2015.10.07-2025.10.06

     9           劳雷北京                     3788155           41         2016.02.21-2026.02.20

     10          劳雷北京                     3788154           41         2016.02.21-2026.02.20
     11          劳雷北京                     3788146           9          2015.12.28-2025.12.27
     12          劳雷北京                     3788145           9          2015.10.07-2025.10.06
     13          劳雷北京                     1702183           9          2012.01.21-2022.01.20
     14          劳雷北京                      864875           9          2016.08.21-2026.08.20


          6、域名

          截至本报告书签署日,海兰劳雷及其下属控股公司共持有 11 项域名,具体
  情况如下:
  序号                域名                      所有者               生效日期        到期日期
     1             landtool.com                广东蓝图              2003.09.09      2022.09.09
                                         香港劳雷海洋系统有限公
     2      Laureltechnologies.com                                   2008.07.22      2025.07.22
                                             司北京代表处
                                         香港劳雷海洋系统有限公
     3      Laureltechnologies.net                                   2008.07.22      2025.07.22
                                             司北京代表处
           Laureltechnologies.com.       香港劳雷海洋系统有限公
     4                                                               2008.07.22      2025.07.22
                     cn                      司北京代表处
                                         香港劳雷海洋系统有限公
     5      Laureltechnologies.cn                                    2008.07.22      2025.07.22
                                             司北京代表处
                                         香港劳雷海洋系统有限公
     6            劳雷仪器.中国                                      2016.10.09      2025.10.09
                                             司北京代表处
                                         香港劳雷海洋系统有限公
     7       劳雷工业公司.中国                                       2016.10.09      2025.10.09
                                             司北京代表处
     8            劳雷仪器.网络                劳雷北京              2015.05.12      2025.05.12
     9            劳雷仪器.公司                劳雷北京              2015.05.12      2025.05.12
     10      劳雷工业公司.网络                 劳雷北京              2015.05.12      2025.05.12
     11      劳雷工业公司.公司                 劳雷北京              2015.05.12      2025.05.12


          7、计算机软件著作权

          截至本报告书签署日,海兰劳雷及其下属控股公司共持有 69 项计算机软件
  著作权:
          著作                                                  权利取得     首次发表
序号                        软件名称              登记号                                   登记日期
          权人                                                    方式         日期
          劳雷     温盐深传感器数据处理系
 1                                             2016SR256282     原始取得    2014.10.31     2016.09.12
          北京             统 V1.0


                                                2-1-189
       著作                                            权利取得   首次发表
序号                 软件名称              登记号                              登记日期
       权人                                              方式       日期
       劳雷   集中式海洋地震记录系统
 2                                      2016SR256404   原始取得   2015.11.30   2016.09.12
       北京               V1.0
       劳雷   水下三维全景成像声纳系
 3                                      2016SR256575   原始取得   2015.06.30   2016.09.12
       北京             统 V1.0
       劳雷   海底原位动力环境参数监
 4                                      2016SR256589   原始取得   2014.07.31   2016.09.12
       北京           测系统 V1.0
       劳雷   海底多参数静力触探系统
 5                                      2016SR256745   原始取得   2014.05.31   2016.09.12
       北京               V1.0
              基于 WINCE 平台的深海
       劳雷
 6                数据采集与传输系统    2016SR256747   原始取得   2014.07.31   2016.09.12
       北京
                          V1.0
       劳雷   海洋原位二氧化碳检测系
 7                                      2016SR256761   原始取得   2015.02.28   2016.09.12
       北京             统 V1.0
       劳雷   移动平台下栅格海图数据
 8                                      2016SR256825   原始取得   2013.09.30   2016.09.12
       北京       快速显示系统 V1.0
              海上地球物理勘探测量数
       劳雷
 9                据采集及后处理系统    2016SR257039   原始取得   2013.11.30   2016.09.12
       北京
                          V1.0
       劳雷       深水多波速测深系统
 10                                     2016SR257396   原始取得   2013.10.31   2016.09.12
       北京               V1.0
       劳雷     劳雷海洋测绘成图软件
 11                                     2017SR536513   原始取得   2017.04.05   2017.09.21
       北京               V1.0
              基于模型驱动的工作流协
       广东
 12           同平台V1.0[简称:工作流   2005SR10999    受让取得   2000.09.15   2005.09.19
       蓝图
                        平台]
       广东
 13            警用地理信息系统V1.0     2008SR21043    原始取得   2007.12.03   2008.09.26
       蓝图
       广东   电子政务信息资源管理系
 14                                     2008SR21044    原始取得   2006.04.29   2008.09.26
       蓝图           统V1.0
       广东   供水管网地理信息系统
 15                                     2008SR21045    原始取得   2007.08.10   2008.09.26
       蓝图             V1.0
       广东
 16            规划管理信息系统V1.0     2008SR21046    原始取得   2006.04.29   2008.09.26
       蓝图
              海域使用动态监视监测管
       广东
 17           理系统V1.0[简称:海域监   2008SR21356    原始取得   2007.10.29   2008.09.27
       蓝图
                    视监测系统]
       广东   海洋指挥信息支撑系统[
 18                                     2010SR071956   原始取得   2010.12.06   2010.12.23
       蓝图   简称:海洋指挥系统]V1.0
       广东   海洋环境监测决策分析平
 19                                     2011SR028072   原始取得   2010.10.31   2011.05.13
       蓝图         台软件V1.0
       广东   海上倾废船舶指挥调度平
 20                                     2011SR028073   原始取得   2010.08.27   2011.05.13
       蓝图         台软件V1.0
       广东   海上搜救应急指挥平台软
 21                                     2011SR028074   原始取得   2009.08.05   2011.05.13
       蓝图           件V1.0
       广东   海域使用动态监视监测移
 22                                     2011SR028075   原始取得   2009.06.01   2011.05.13
       蓝图       动平台软件V1.0
       广东   风暴潮漫滩辅助决策支持
 23                                     2011SR028076   原始取得   2010.09.30   2011.05.13
       蓝图         平台软件V1.0

                                        2-1-190
       著作                                           权利取得   首次发表
序号                软件名称              登记号                              登记日期
       权人                                             方式       日期
       广东     GIS应用构建平台软件
 24                                    2011SR028837   原始取得   2009.11.20   2011.05.16
       蓝图              V1.0
       广东   养殖企业移动数据采集软
 25                                    2012SR004489   原始取得   2011.08.10   2012.01.20
       蓝图            件V1.0
       广东   视频监控分布规划管理软
 26                                    2012SR004491   原始取得   2011.11.21   2012.01.20
       蓝图            件V1.0
       广东
 27              移动办公软件V1.0      2012SR004493   原始取得   2011.09.14   2012.01.20
       蓝图
       广东
 28            文档综合管理软件V1.0    2012SR004495   原始取得   2011.12.09   2012.01.20
       蓝图
       广东
 29            海洋生态管理软件V1.0    2012SR004496   原始取得   2011.10.21   2012.01.20
       蓝图
       广东   海岛综合管理业务软件
 30                                    2012SR004498   原始取得   2011.12.01   2012.01.20
       蓝图             V1.0
       广东   人事综合管理信息系统
 31                                    2012SR018911   原始取得   2011.11.01   2012.03.12
       蓝图             V1.0
       广东   海监执法监察综合管理系
 32                                    2012SR018912   原始取得   2011.11.15   2012.03.12
       蓝图           统V1.0
       广东   海岛综合管理业务系统
 33                                    2012SR019288   原始取得   2011.10.09   2012.03.13
       蓝图             V1.0
       广东
 34            人工鱼礁管理系统V1.0    2012SR019290   原始取得   2010.01.17   2012.03.13
       蓝图
       广东   养殖企业动态管理系统
 35                                    2012SR019292   原始取得   2011.10.10   2012.03.13
       蓝图           V1.0
       广东
 36            海洋数据共享软件V1.0    2012SR021232   原始取得   2011.08.22   2012.03.19
       蓝图
       广东   基于GIS平台体育场馆综
 37                                    2012SR022619   原始取得   2011.11.01   2012.03.23
       蓝图       合管理系统V1.0
       广东   海岛移动监测平台软件
 38                                    2012SR022765   原始取得   2011.11.09   2012.03.23
       蓝图             V1.0
       广东   海域使用权网上竞价管理
 39                                    2012SR022877&n