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2019年11月12日 星期二

新宁物流(300013)公告正文

新宁物流:2016年年度报告

公告日期:2017-04-26

  江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文




江苏新宁现代物流股份有限公司

            2016 年年度报告




               2017 年 04 月




                                                     1
                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文




                            第一节 重要提示、目录和释义

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)马汝柯声明:保证

年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

      未亲自出席董事姓名         未亲自出席董事职务        未亲自出席会议原因   被委托人姓名

           杨靖超                      独立董事                 个人原因           董惠良

    1、内部管理风险

    随着公司的快速发展,公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大,使公司经营管理和

内部控制难度加大,对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过

程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系,但仍存在现有管理体系不能完全适应未

来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误,给公司带来潜在风险;公

司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大,可能导致信息失真、决策时间延长甚

至失误等风险。

    2、对外投资及新业务拓展风险

    公司在巩固已有的网点建设项目的基础上,也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域,搭建新的

业务平台,公司参与设立了产业并购基金,以加快公司发展扩张的步伐,完善公司的产业布局,新的投资

可能会面临回收期较长,投资失败或亏损的风险。

    3、未决诉讼及仲裁风险

    公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库 2015 年 12 月 22 日发生火灾事故,由此火

灾事故引发的仓储合同纠纷诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有 4 起,未来可能存在对公司财务状况、

经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。

    4、重大资产重组项目业绩承诺风险

    为保证上市公司全体股东利益,曾卓、罗娟、广州程功承诺了 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年亿

程信息的净利润。虽然该盈利预测系亿程信息管理层基于亿程信息目前的研发能力、运营能力和未来的发

展前景做出的综合判断,但仍然存在承诺期内亿程信息实际净利润达不到承诺的风险。



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    5、商誉减值风险

    2015 年度公司完成了收购亿程信息 100%股权,在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据

《企业会计准则》规定,本次交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。如

果亿程信息未来经营状况恶化,则本次交易形成的商誉存在减值风险,减值金额将计入公司利润表,从而

对公司未来业绩造成不利影响,提请投资者注意本次交易形成的商誉减值风险。

    6、应收账款规模较大的风险

    由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息处于

成长期,给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限,导致公司的应收账款周转速度较慢,应收账款余

额较大,若相关客户出现经营不善,不能及时还款,公司可能存在发生坏账的风险。

    7、汇率风险 公司从事进口货物保税仓储业务,涉及外币结算,面临汇率波动的风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 297791410 为基数,向全体股东每 10 股派发现金

红利 0.10 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。




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                                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                                                 目 录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 36

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 68

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 75

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 75

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 76

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 85

第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 91

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 92

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 246




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                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                                  释 义


                   释义项                 指                                   释义内容

新宁物流/股份公司/本公司/母公司/公司      指   江苏新宁现代物流股份有限公司

亿程信息                                  指   广州亿程交通信息有限公司

公司法                                    指   《中华人民共和国公司法》

证券法                                    指   《中华人民共和国证券法》

上市规则                                  指   《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

公司章程                                  指   《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》

                                               一国海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的可以较长时
保税区                                    指
                                               间存储商品的区域

保税仓库                                  指   海关批准的专门存放进出口货物并可享受暂缓缴税优惠政策的场所

                                               接受进出口货物收货人、发货人的委托,以委托人或自己的名义,为
货运代理                                  指
                                               委托人办理国际货物运输及相关业务,并收取劳务报酬的业务方式

                                               电子元件和器件的总称,其中:元件:工厂在加工产品时没有改变分
电子元器件                                指
                                               子成分产品 ,器件:工厂在生产加工时改变了分子结构的器件

                                               全球卫星导航系统(Global Navigation Satellite System),系所有卫星
GNSS                                      指
                                               导航定位系统以及导航增强系统的总称

                                               地理信息系统(Geographic Information System),是以地理空间数据
GIS                                       指   库为基础,科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据,以提供管
                                               理、决策等所需信息的技术系统

GPS                                       指   美国的卫星导航定位系统(Global Positioning System)

中国证监会                                指   中国证券监督管理委员会

深交所                                    指   深圳证券交易所

保荐机构、东吴证券                        指   东吴证券股份有限公司

财务顾问、民生证券                        指   民生证券股份有限公司

审计机构、立信会计师事务所                指   立信会计师事务所(特殊普通合伙)

本报告期、报告期                          指   2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日

上年同期                                  指   2015 年 1 月 1 日-12 月 31 日

元、万元、亿元                            指   人民币元、万元、亿元




                                                                                                                    5
                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 新宁物流                              股票代码                 300013

公司的中文名称           江苏新宁现代物流股份有限公司

公司的中文简称           新宁物流

公司的外文名称(如有)   JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD

公司的外文名称缩写(如有)XNWL

公司的法定代表人         王雅军

注册地址                 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号

注册地址的邮政编码       215326

办公地址                 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号

办公地址的邮政编码       215326

公司国际互联网网址       www.xinning.com.cn

电子信箱                 jsxn@xinning.com.cn


二、联系人和联系方式

                                                  董事会秘书                            证券事务代表

姓名                                张瑜                                    徐华明

联系地址                            江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号       江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号

电话                                0512-57120911                           0512-57120911

传真                                0512-57999356                           0512-57999356

电子信箱                            jsxn@xinning.com.cn                     jsxn@xinning.com.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                   《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                           公司董事会办公室




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                              江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文




四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称              立信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址          上海市南京东路 61 号 7 楼

签字会计师姓名                严劼、潘新华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用

       财务顾问名称                财务顾问办公地址             财务顾问主办人姓名                 持续督导期间

                           北京市东城区建国门内大街 28 号                                 2015 年 9 月 30 日至 2016 年
   民生证券股份有限公司                                           陆文昶、林京京
                             民生金融中心 A 座 16-18 层                                             12 月 31 日


五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                      2016 年              2015 年              本年比上年增减           2014 年

营业收入(元)                       758,686,910.37        590,274,020.12                 28.53%          404,288,366.00

归属于上市公司股东的净利润(元)      60,983,629.40       -109,745,682.87                155.57%            6,437,946.69

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                      33,908,333.47       -108,182,839.37                131.34%            5,783,733.43
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)      34,027,440.28         -29,915,031.87               213.75%           14,169,251.45

基本每股收益(元/股)                            0.20                 -0.52              138.46%                    0.04

稀释每股收益(元/股)                            0.20                 -0.52              138.46%                    0.04

加权平均净资产收益率                         5.08%                -21.12%                 26.20%                   1.90%

                                     2016 年末            2015 年末           本年末比上年末增减        2014 年末

资产总额(元)                     1,995,214,583.46       1,718,088,815.67                16.13%          682,080,806.85

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,322,553,889.04         1,169,353,061.05                13.10%          340,618,300.04




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                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文




六、分季度主要财务指标

                                                                                                              单位:元

                                     第一季度                第二季度             第三季度           第四季度

营业收入                           199,525,313.80            139,609,581.61       215,134,811.21     204,417,203.75

归属于上市公司股东的净利润            5,875,674.10            -1,185,066.00        19,749,317.54      36,543,703.76

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      5,896,735.80           -13,329,211.74        18,463,667.89      22,877,141.52
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额         -88,820,398.42             37,944,468.29         8,598,794.01      76,304,576.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                              单位:元

                   项目                   2016 年金额           2015 年金额       2014 年金额          说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            -1,391,613.97          -684,251.33         305,461.20
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        34,293,262.11          3,824,086.86      1,843,493.74
受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出        -1,044,480.14         -5,543,098.67      -1,199,260.42

其他符合非经常性损益定义的损益项目              -25,177.73


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减:所得税影响额                         4,350,815.50       -832,389.54          62,577.22

    少数股东权益影响额(税后)             431,056.57         -8,030.10         232,904.04

合计                                    27,075,295.93     -1,562,843.50         654,213.26   --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



       公司主营业务以电子元器件保税仓储为核心,并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环

节提供第三方综合物流服务,主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施及与之相关的货运

代理、进出口通关报检等。公司2015年度完成了并购重组项目,以发行股份的方式购买了亿程信息100%股

权,延伸和拓展产业链,进入了卫星导航定位运营服务领域,提高公司物流服务技术水平和物流服务领域

的技术研发能力。

       (一)公司主要业务

       (1)仓储业务及相关配套服务

       公司专业提供各产业的供应链整体解决方案,具有二十余年的成熟经验,并以高速精准的完整资讯管

理系统见长,在全国各发达地区(华南,华东,华北,西南,华中)均设有仓储,关务,运输网点;在不断丰富

并完善供应链一体化物流产品的同时,积极研究并逐步实施物流智能化,提升公司的物流服务水平、降低

物流运作成本,确保公司竞争优势,为相关产业链提供配套的物流服务。公司主要物流服务业务包括:前

端物流,VMI(供应商管理库存)、DC(分拨中心)、CKD/SKD(全散件/半散件)等;工厂物流,线边库管理&

原材料配送上线、成品下线&成品仓管理等;后端物流,FG(成品)、FA(垫资模式)、FRU(客服备件)

等;配套服务及其他业务,国内国际货运、银行监管仓(如动产、不动产质押监管仓储)、供应链金融服务

等。

       (2)卫星导航定位服务业务

       公司全资子公司亿程信息以北斗和GPS服务专家为定位,向多行业商业用户和政府机关提供车辆卫星

定位运营服务及配套软硬件,是车辆卫星定位运营服务一揽子解决方案提供商,业务范围涵盖货运、客运、

危运、驾培、行政执法、汽车制造、智慧城市等专业应用领域,是国内车辆卫星定位运营服务行业中拥有

自主知识产权软硬件产品及空间数据技术体系的企业。亿程信息集卫星定位运营服务、软硬件研发、系统

集成为一体,基于智能位置服务的平台级产品为商业用户提供道路运输车辆安全管理与运营服务、互联网

+交通、车联网、物联智慧城市的整体解决方案,通过车载信息终端及智能外设采集车辆及随车人、物的

状态信息,主要通过移动与物联通信网络传输至系统平台进行归类、存储和分析,最终将用户需要的信息


                                                                                             10
                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


以客户端、网页、手机、信息、邮件、呼叫中心等方式提供给用户,帮助用户实现控制成本、透明管理、

保障安全的目的。

     (二)公司主要的业绩驱动因素

     报告期内,公司实现营业收入75,868.69万元,比去年同期增长28.53%;分产品看,服务及软件销售

增速较快,比去年同期增长55.75%,仓储及仓储增值服务27,977.74万元,较上期同期增长20.46%;分地

区看,公司营业收入的增长主要来自华南地区及西南地区销售收入的增长,华南地区销售收入比去年同期

增长170.55%,西南地区较去年同期增长65.81%,以上是公司主要的业绩驱动因素。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


            主要资产                                           重大变化说明


股权资产                         本期增加对外投资及确认权益法投资收益所致

固定资产                         本期无重大变化

无形资产                         本期无重大变化

在建工程                         本期在建工程转固定资产所致


2、主要境外资产情况


□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



     1、明确的战略发展规划

     随着社会信息化水平的不断提升,物流服务智能化已成为仓储物流企业追求的方向。在转型升级的道

路上,公司一方面致力于通过物流理念、运营模式和技术平台的持续创新和升级进行提升,另一方面积极

推进北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互联等先进信息技术在物流领域的应用,通过两者融合来

整合公司各产品模块并纵向延伸,构筑综合物流平台,为客户提供一体化的综合物流服务,并利用各种资

源优势,通过资源整合和平台建设努力成为专业的物流服务商。

     2、并购整合优势


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    公司通过借助资本市场平台的优势,积极推进并购重组,加快公司外延式扩展的步伐。报告期内,公

司完成了亿程信息的并购重组。由此公司形成了传统的仓储、货运及报关服务和车辆卫星定位运营服务的

驱动业务格局,并通过运营模式及技术平台的持续创新,整合各种资源优势,为客户提供一体化的综合物

流服务,进一步提高了公司的物流服务技术水平,拓展公司业务领域。

    3、自主研发及技术创新优势

    公司自成立以来,始终重视研发能力建设,重视技术创新。经过多年的发展与技术积累,公司研发团

队已经拥有完备的技术研发体系和创新机制,研发能力处于行业领先地位。亿程信息在导航定位算法、GNSS

终端和系统平台、GIS、通信技术、数据挖掘等方面掌握了丰富的北斗和 GPS 多系统卫星导航定位及其相

关领域的核心技术,形成了自主知识产权,已经广泛的应用于产品和服务中。为了不断改善用户体验,持

续提升核心竞争力,以全面服务客户需求为研发导向,公司打造了灵活完备的研发体系,聚集了行业经验

丰富的研发团队,经过多年实践积累,系统性的提高了研发设计能力。公司先后被认定为“高新技术企

业”、“技术先进型服务企业”和“企业技术中心”等称号。

    4、优秀的管理团队

    一直以来,公司都非常重视各类人才的培养。通过人才引进、培养和激励机制,建立了稳定的管理团

队、专业的研发团队、优秀的营销团队和可靠的服务团队。公司的管理团队具备丰富的行业经验、专业的

技术实力和出色的管理能力,并根据公司的法人治理结构,通过高效、合理的决策机制,在现有的管理基

础上持续推进管理创新,逐步转变理念,不断优化和提升管理层的经营管理能力;研发团队不断壮大,坚

持不断自主创新,先后开发了多项技术成果,保证了产品的技术领先地位;营销团队具有高度的市场敏感

性,能够及时把握市场需求动向,挖掘潜在客户,扩大市场份额;服务团队长期从事一线客户服务,具有

完善的服务理念和成熟的服务模式。




                                                                                            12
                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文




                          第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2016年,面对复杂的国内外经济形势,在国家政府实施一系列积极的财政政策及适应性的货币政策作

用下,国内经济运行缓中趋稳、稳中向好,国民经济总体运行保持在合理区间,经济结构进一步优化,供

给侧结构性改革扎实推进,科技创新步伐加快,改革开放向纵深推进,民生保障持续改善。国内物流行业

总体运行态势趋稳,物流需求结构持续改善;社会物流总费用继续保持低速增长,经济运行中的物流成本

有所下降,物流运行质量和效益稳步提升;物流服务价格总体平稳,物流企业经营整体有所好转。报告期

内,公司2016年度实现营业收入75,868.69万元,同比增长28.53%;营业利润4,044.57万元,同比增长

140.52%;利润总额8,102.16万元,同比增长180.54%;归属于母公司所有者的净利润6,098.36万元,同比

增长155.57%。公司营业利润比上年同期增长并实现扭亏为盈的主要原因是公司全资子公司广州亿程交通

信息有限公司通过强化内部管理、推行技术创新、积极开拓市场、提高运营效率,提升了公司业绩所致。

报告期内,公司利润总额比上年同期增长180.54%,非经常性损益较上年同期大幅增长。其中,本报告期内

归属于上市公司股东的非经常性损益对净利润的影响金额为2,707.53万元,上年同期归属于上市公司股东

的非经常性损益为-156.28万元。

    报告期内,公司在管理层的带领下,按照既定的发展规划及年度经营计划,积极贯彻落实各项工作任

务,通过积极地开拓市场及业务模式创新,同时不断强化内部管理,提高经营效益,使公司的盈利能力得

到显著提升。业务方面,公司在保税仓储、国际货代、报关报检等传统业务平稳增长,报告期内,公司在

深圳、成都新设深圳市新宁物流有限公司及成都青白江新蓉宁物流有限公司两家全资子公司,在稳固原有

业务基础上积极开拓进取,为客户提供一体化的综合物流服务;在卫星导航定位服务业务领域,公司全资

子公司亿程信息分别在贵州、重庆及湖南加强了其营业网点的建设,扩展了其业务服务范围、拓宽了业务

渠道,同时亿程信息加强了内部成本费用管控,经营效益得到进一步提高,经营业绩比上年同期有较大幅

度增长;此外,公司以参股形式在安徽成立了子公司安徽睿德智造智能系统有限公司,该公司将着力于智

能物流系统及装备方面的研发及应用,并致力为客户提供最佳的智能物流解决方案。在内部管理及生产安

全管理方面,公司对内部信息管理系统持续地优化和升级,智能化信息化的建设得到进一步提升;通过制

度控制和流程控制方式强化公司内部管控,规范公司治理和提升公司集团化管理水平,同时加强了企业生

产安全管理,推进安全规范管理及对公司消防设施升级,企业安全生态环境得到进一步改善。在人才培养

与企业文化方面,公司通过组织员工参加培训,以提高其业务水平和专业技术能力,通过营造和谐的工作


                                                                                          13
                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


环境、定期组织的文体活动,同时通过微信公众号、企业内刊等多种形式进行文化宣导,持续加强企业文

化建设,使员工对公司的认同感和归属感不断增强。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成


公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求



公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》

的披露要求:



公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的

披露要求:



公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》

的披露要求:



公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的

披露要求:



                                                                                                 单位:元

                               2016 年                             2015 年
                                                                                            同比增减
                      金额           占营业收入比重        金额           占营业收入比重

营业收入合计        758,686,910.37             100%      590,274,020.12             100%          28.53%

分行业

服务业              621,265,642.01            81.89%     539,006,059.51            91.31%         15.26%

商业                137,421,268.36            18.11%      51,267,960.61             8.69%        168.05%



                                                                                                       14
                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


分产品

仓储及仓储增值服
                        279,777,440.71               36.88%      232,266,054.42            39.35%            20.46%


代理报关服务             59,038,955.34               7.78%        50,009,977.14             8.47%            18.05%

代理报检服务              8,480,470.61               1.12%        12,959,600.32             2.20%           -34.56%

代理送货服务            132,802,910.27               17.50%      153,795,098.11            26.05%           -13.65%

贸易代理                 27,142,105.65               3.58%        51,267,960.61             8.69%           -47.06%

服务及软件              140,132,088.68               18.47%       89,975,329.52            15.24%            55.75%

设备销售                101,132,493.52               13.33%

新能源汽车租赁              510,172.66               0.07%

监管服务                  4,150,138.93               0.55%

广告服务                  5,520,134.00               0.73%

分地区

华北地区                102,937,623.49               13.57%       96,753,839.14            16.39%             6.39%

华东地区                192,869,927.32               25.42%      248,112,128.22            42.03%           -22.27%

华中地区                 48,969,917.15               6.45%        40,239,113.98             6.82%            21.70%

华南地区                221,355,894.29               29.18%       81,815,695.05            13.86%           170.55%

东北地区                    274,441.13               0.04%

西北地区                 13,630,848.78               1.80%        11,066,849.93             1.87%            23.17%

西南地区                176,297,052.22               23.24%      106,323,379.49            18.01%            65.81%

港澳台地区                2,351,205.99               0.31%         1,696,361.01             0.29%            38.60%

国外                                                               4,266,653.30             0.72%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况


√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



                                                                                                            单位:元

                                                                       营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入         营业成本           毛利率
                                                                         同期增减        同期增减        期增减

分行业

服务业             621,265,642.01   395,976,338.33            36.26%           13.24%          3.14%          7.42%

商业               137,421,268.36    86,740,465.42            36.88%           62.69%         43.03%         33.27%

分产品


                                                                                                                  15
                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


仓储及仓储增值
                   279,777,440.71   198,415,650.29           29.08%          16.98%             15.06%         1.64%
服务

代理送货服务       132,802,910.27   126,134,162.38            5.02%         -15.81%             -8.85%        -5.71%

服务及软件         140,132,088.68    36,712,886.83           73.80%          35.79%            -27.75%        25.93%

设备销售           101,132,493.52    75,174,543.24           25.67%        100.00%             100.00%        25.67%

分地区

华北地区           102,937,623.49    55,894,631.55           45.70%             6.01%          -36.34%        24.47%

华东地区           192,869,927.32   161,493,145.80           16.27%         -28.64%            -16.12%        -8.15%

华南地区           221,355,894.29   136,296,175.13           38.43%          63.04%             49.24%        22.99%

西南地区           176,297,052.22    91,688,100.52           47.99%          39.69%             29.18%         9.07%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务

数据

□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入


□ 是 √ 否


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况


□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成


行业和产品分类

                                                                                                             单位:元

                                              2016 年                             2015 年
   行业分类           项目                                                                               同比增减
                                       金额          占营业成本比重      金额           占营业成本比重

商业                                 86,740,465.42           17.98%    49,416,371.18            11.42%        75.53%

服务业                              395,976,338.33           82.03%   383,545,418.98            88.58%         3.24%

                                                                                                             单位:元

                                              2016 年                             2015 年
   产品分类           项目                                                                               同比增减
                                       金额          占营业成本比重      金额           占营业成本比重

仓储及仓储增值
                 仓储服务成本       117,586,503.52           24.36%    97,876,650.94            22.61%        20.14%
服务



                                                                                                                    16
                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


仓储及仓储增值
                 人员费用          66,597,309.25        13.80%    66,139,214.75    15.28%    0.69%
服务

仓储及仓储增值
                 其他费用          14,231,837.52         2.95%     4,512,123.75    1.04%    215.41%
服务

仓储及仓储增值
                 报关服务成本      28,276,785.96         5.86%    28,827,794.64    6.66%     -1.91%
服务

仓储及仓储增值
                 报检服务成本       1,561,726.52         0.32%     1,584,725.29    0.37%     -1.45%
服务

仓储及仓储增值
                 送货服务成本     126,134,162.38        26.13%   137,291,414.31    31.71%    -8.13%
服务

贸易代理         贸易代理成本      10,393,368.18         2.15%    49,416,371.18    11.41%   -78.97%

新能源汽车租赁 汽车租赁成本         2,691,153.95         0.56%       412,231.95    0.10%    552.83%

设备销售         设备采购成本      75,174,543.24        15.57%

服务及软件       委托成本          36,712,886.83         7.61%    46,901,263.35    10.83%   -21.72%

监管服务         监管服务成本       1,526,665.68         0.32%

广告服务         广告服务成本       1,829,860.72         0.38%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动


√ 是 □ 否

1、本期新增合并单位7家,原因为:

       (1)贵州程交科创信息科技有限公司系公司的控股孙公司贵州亿程交通信息有限公司所设立的控股

子公司,注册资本为人民币100万元。2016年9月23日,贵州亿程交通信息有限公司实际出资人民币60万元,

占贵州程交科创信息科技有限公司比例为60.00%。公司间接持有控股孙公司贵州程交科创信息科技有限公

司的股权比例为60.00%。

       (2)石家庄亿信信息科技有限公司系公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司所设立的控股子

公司,注册资本为人民币100万元。2016年5月6日,广州亿程交通信息有限公司实际出资人民币51万元,

占石家庄亿信信息科技有限公司比例为51.00%。公司间接持有控股孙公司石家庄亿信信息科技有限公司的

股权比例为51.00%。

       (3)湖南新亿云信息科技有限公司系公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司所设立的控股子

公司,注册资本为人民币200万元。2016年5月19日,广州亿程交通信息有限公司实际出资人民币110万元,

占湖南新亿云信息科技有限公司比例为55.00%。公司间接持有控股孙公司湖南新亿云信息科技有限公司的

股权比例为55.00%。


                                                                                                  17
                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


       (4)武汉新宁捷通物流有限公司系公司全资子公司,成立于2016年1月12日,注册资本为人民币500

万元。截至2016年12月31日止,江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款,武汉新宁捷通物流

有限公司的实收资本为零。

       (5)深圳市新宁物流有限公司系公司全资子公司,成立于2016年6月17日,注册资本为人民币500万

元。截至2016年12月31日止,江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款,深圳市新宁物流有限

公司的实收资本为零。

       (6)南宁市新宁供应链管理有限公司系公司全资子公司,成立于2016年8月31日,注册资本为人民币

1000万元。截至2016年12月31日止,江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款,南宁市新宁供

应链管理有限公司的实收资本为零。

       (7)成都青白江新蓉宁物流有限公司系公司全资子公司,成立于2016年12月16日,注册资本为人民

币500万元。截至2016年12月31日止,江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付。

2、本期减少合并单位 2 家,原因为:

       (1)2016年10月14日,公司的全资子公司香港新珏宁国际物流有限公司办理完毕注销登记。

       (2)2016年12月23日,本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司与张江峰签订《股权转让协

议》,同意将亿程信息所持有的深圳星斗天下信息科技有限公司100%股权以人民币75.00万元的价格转让

给张江峰,张江峰同意有偿受让。2016年12月29日,亿程信息收到张江峰支付的股权转让款人民币75万元。

深圳星斗天下信息科技有限公司于2017年3月23日完成工商变更登记手续。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况


□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况


公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                   134,283,552.27

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                               17.68%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                       0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号             客户名称                       销售额(元)                 占年度销售总额比例

1                      第一名                                42,401,767.92                             5.58%

2                      第二名                                25,030,623.61                             3.29%

                                                                                                            18
                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


3                       第三名                                  22,754,143.36                                3.00%

4                       第四名                                  22,184,280.00                                2.92%

5                       第五名                                  21,912,737.38                                2.88%

合计                       --                                  134,283,552.27                               17.68%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                       297,525,377.32

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                  40.99%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                             0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

    序号              供应商名称                         采购额(元)                 占年度采购总额比例

1                        第一名                                193,363,971.12                               26.64%

2                        第二名                                 34,505,189.19                                4.75%

3                        第三名                                 31,136,434.21                                4.29%

4                        第四名                                 19,841,745.34                                2.73%

5                        第五名                                 18,678,037.46                                2.57%

合计                        --                                 297,525,377.32                               40.99%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                           单位:元

                      2016 年             2015 年         同比增减                    重大变动说明

       销售费用       61,034,098.14      35,836,003.63          70.32% 主要是职工薪酬、办公费、折旧费等增加所致

                                                                         主要是职工薪酬、无形资产及装修费摊销、招
       管理费用      164,860,870.60     115,936,103.79          42.20%
                                                                         待费、租赁费、办公费等增加所致

       财务费用         7,741,469.75      3,134,019.27         147.01% 主要是利息支出增加及利息收入减少所致


4、研发投入


√ 适用 □ 不适用

       2016 年公司研发人员 290 人,研发人员占比 10.78%。报告期内,公司积极开展对新产品、新技术等


                                                                                                                 19
                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


方面的研发并取得发明专利 3 项、实用新型 2 项和外观专利 1 项,通过物流服务技术的研发及各项专利的

取得,提高了公司物流服务技术水平,扩大了公司业务服务范围,提高了公司市场的竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                            2016 年                          2015 年                   2014 年

研发人员数量(人)                                          290                           291                         25

研发人员数量占比                                        10.78%                         10.00%                      1.45%

研发投入金额(元)                                29,564,581.57                 14,070,491.66               3,003,769.86

研发投入占营业收入比例                                   3.90%                         2.38%                       0.74%

研发支出资本化的金额(元)                        15,505,414.26                    392,246.10                       0.00

资本化研发支出占研发投入的比例                          52.45%                         2.79%                       0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重                        25.68%                         -0.36%                      0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                                  单位:元

            项目                        2016 年                          2015 年                       同比增减

经营活动现金流入小计                        928,793,487.21                     638,233,560.54                      45.53%

经营活动现金流出小计                        894,766,046.93                     668,148,592.41                      33.92%

经营活动产生的现金流量净额                   34,027,440.28                      -29,915,031.87                    213.75%

投资活动现金流入小计                         37,259,717.44                      33,462,327.08                      11.35%

投资活动现金流出小计                        153,750,022.69                     110,810,477.25                      38.75%

投资活动产生的现金流量净额                  -116,490,305.25                     -77,348,150.17                     -50.61%

筹资活动现金流入小计                        226,616,977.00                     389,846,731.28                      -41.87%

筹资活动现金流出小计                        268,374,164.15                      90,829,390.50                     195.47%

筹资活动产生的现金流量净额                   -41,757,187.15                    299,017,340.78                     -113.96%

现金及现金等价物净增加额                    -120,203,705.78                    196,140,303.65                     -161.28%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

            项目                   2016年          2015年         同比增减                       变动原因




                                                                                                                        20
                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                 主要是公司业绩提升及并购亿程信息致使经
经营活动现金流入小计              928,793,487.21 638,233,560.54        45.53%
                                                                                 营活动现金流入增加所致

                                                                                 主要是公司业绩提升及并购亿程信息致使经
经营活动现金流出小计              894,766,046.93 668,148,592.41        33.92%
                                                                                 营活动现金流出增加所致

                                                                                 主要是公司业绩提升致使经营活动现金流入
经营活动产生的现金流量净额         34,436,954.16 -29,915,031.87       213.75%
                                                                                 增加所致

投资活动现金流入小计               37,259,717.44 33,462,327.08         11.35% 主要是收到业绩承诺补偿款所致

投资活动现金流出小计              153,750,022.69 110,810,477.25        38.75% 主要是公司购建长期资产支出增加所致

投资活动产生的现金流量净额        -116,490,305.25 -77,348,150.17       -50.61% 主要是公司购建长期资产支出增加所致

筹资活动现金流入小计              226,616,977.00 389,846,731.28        -41.87% 主要是公司吸收投资所收到的现金减少所致

筹资活动现金流出小计              268,374,164.15 90,829,390.50        195.47% 主要是公司偿还债务所支付的现金增加所致

                                                                                 主要是公司吸收投资所收到的现金减少及偿
筹资活动产生的现金流量净额         -41,757,187.15 299,017,340.78      -113.96%
                                                                                 还债务所支付的现金增加所致

                                                                                 主要是公司购建长期资产支出增加、吸收投资
现金及现金等价物净增加额          -120,203,705.78 196,140,303.65      -161.28% 所收到的现金减少及偿还债务所支付的现金
                                                                                 增加所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                单位:元

                           金额               占利润总额比例            形成原因说明              是否具有可持续性

                                                                   主要是权益法核算的长期
投资收益                      6,629,712.84               8.18%                                            是
                                                                   股权投资收益

公允价值变动损益                       0.00              0.00%

                                                                   主要是应收账款及其他应
资产减值                      2,877,190.84               3.55%                                            是
                                                                   收款计提的坏账准备

                                                                   主要是政策性政府补助收
营业外收入                   44,341,961.81              54.73%                                            否
                                                                   入及即征即退增值税收入

                                                                   主要是火灾仓库租赁费及
营业外支出                    3,766,002.64               4.65%                                            否
                                                                   固定资产处置损失




                                                                                                                       21
                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                 单位:元

                              2016 年末                     2015 年末
                                                                                 比重增减         重大变动说明
                      金额         占总资产比例      金额         占总资产比例

货币资金         227,792,643.02           11.42% 345,039,958.01         20.08%     -8.66% 本期无重大变化

应收账款         350,142,552.41           17.55% 322,907,096.37         18.79%     -1.24% 本期无重大变化

存货              33,606,948.25            1.68% 107,288,604.65         6.24%      -4.56% 本期无重大变化

长期股权投资      40,093,778.86            2.01% 27,612,003.12          1.61%      0.40% 本期无重大变化

固定资产         193,545,915.45            9.70% 186,453,322.86         10.85%     -1.15% 本期无重大变化

在建工程                                          17,925,038.40         1.04%      -1.04% 本期无重大变化

短期借款         170,816,977.00            8.56% 209,284,856.34         12.18%     -3.62% 本期无重大变化

长期借款          48,000,000.00            2.41% 39,000,000.00          2.27%      0.14% 本期无重大变化


2、以公允价值计量的资产和负债


□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况


       公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库2015年12月22日发生火灾事故,由此火灾事

故引发的仓储合同纠纷诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有4起,具体内容详见公司于中国证监会指

定信息披露网站刊登的相关公告。

       截至2016年12月31日止,全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司因涉及诉讼而被法院冻结的银行存

款为人民币8,086,390.79元。


五、投资状况分析

1、总体情况


√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                     上年同期投资额(元)                          变动幅度

             106,220,000.00                          977,660,552.80                              -89.14%




                                                                                                                       22
                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


2、报告期内获取的重大的股权投资情况


√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                单位:元

                                                                                                                   披露索
被投资公 主要业 投资方 投资金 持股比 资金                       投资期 产品类 预计收 本期投      是否涉 披露日期
                                                       合作方                                                      引(如
 司名称         务      式    额        例      来源              限        型   益   资盈亏      诉    (如有)
                                                                                                                     有)

                                                                                                                   巨潮资
           新能源                                                      新能源
苏州新宁                                                                                                 2016 年 讯网
           汽车销            20,000,            自有                   汽车销         -3,618,9
新能源汽              增资             80.00%          张威伟 长期                                否    01 月 14 (www.
           售,租赁          000.00             资金                   售,租           00.96
车发展                                                                                                     日      cninfo.c
           等                                                          赁
                                                                                                                   om.cn)

                                                                                                                   巨潮资
湖南新亿
           技术开                                                      技术开                            2016 年 讯网
云信息科                     1,100,0            自有                                  -474,395
           发及软 新设                 55.00%          张培峰 长期     发及软                     否    01 月 14 (www.
技有限公                      00.00             资金                                       .25
           件应用                                                      件应用                              日      cninfo.c

                                                                                                                   om.cn)

                                                                                                                   巨潮资
贵州亿云 技术开                                                        技术开                            2016 年 讯网
                             15,000, 100.00 募集                                      -1,575,8
科技有限 发及软 增资                                   -        长期   发及软                     否    02 月 20 (www.
                             000.00          % 资金                                     56.24
公司       件应用                                                      件应用                              日      cninfo.c
                                                                                                                   om.cn)

                                                                                                                   巨潮资
重庆新亿
           技术开                                                      技术开                            2016 年 讯网
云信息科                     5,000,0 100.00 募集                                      30,895,9
           发及软 增资                                 -        长期   发及软                     否    02 月 20 (www.
技有限公                      00.00          % 资金                                     28.49
           件应用                                                      件应用                              日      cninfo.c

                                                                                                                   om.cn)

                                                                                                                   巨潮资
深圳市新                                                               仓储、                            2016 年 讯网
           仓储、物          5,000,0 100.00 自有                                      -9,739.6
宁物流有              新设                             -        长期   物流服                     否    04 月 30 (www.
           流服务             00.00          % 资金                                         8
限公司                                                                 务                                  日      cninfo.c
                                                                                                                   om.cn)

南宁市新
                                                                       仓储、
宁供应链 仓储、物            10,000, 100.00 自有
                      新设                             -        长期   物流服                     否
管理有限 流服务              000.00          % 资金
                                                                       务
公司

                                                       张晖、
安徽睿德
           智能系                                      上海明          智能系
智造智能                     2,000,0            自有
           统及设 新设                 20.00%          匠智能 长期     统及设                     否
系统有限                      00.00             资金
           备研发                                      系统有          备研发
公司
                                                       限公司


                                                                                                                         23
                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


河北亿程 技术开                                                        技术开
                           7,000,0 100.00 自有                                          9,255,89
交通科技 发及软 增资                                 -          长期   发及软                      否
                             00.00          % 资金                                          7.35
有限公司 件应用                                                        件应用

重庆程德 技术开                                                        技术开
                           120,000 100.00 自有                                          -2,273.7
科技有限 发及软 其他                                 -          长期   发及软                      否
                               .00          % 资金                                            7
公司       件应用                                                      件应用

成都青白
                                                                       仓储、
江新蓉宁 仓储、物          5,000,0 100.00 自有
                    新设                             -          长期   物流服           -870.00    否
物流有限 流服务              00.00          % 资金
                                                                       务
公司

                                                     内蒙古
                                                     天眼股
                                                     权投资
                                                     中心
                                                     (有限
                                                     合伙)、
                                                     呼和浩
                                                     特市佳
内蒙古新                                                                                                        巨潮资
                                                     康融信
宁天眼担 担保品                                                        担保品                           2016 年 讯网
                           36,000,            自有 信息咨
保品管理 第三方 新设                 36.00%                     长期   第三方                      否   12 月 27 (www.
                            000.00            资金 询服务
股份有限 管理                                                          管理                               日    cninfo.c
                                                     中心
公司                                                                                                            om.cn)
                                                     (有限
                                                     合伙)、
                                                     深圳恒
                                                     泰四海
                                                     投资合
                                                     伙企业
                                                     (有限
                                                     合伙)

                           106,220                                                      34,469,7
合计         --       --               --      --        --       --        --   0.00              --     --       --
                           ,000.00                                                        89.94


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况


□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产


□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                        24
                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


5、募集资金使用情况


√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况


√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                单位:万元

                                                       报告期内 累计变更 累计变更                  尚未使用
                                 本期已使 已累计使                                     尚未使用                 闲置两年
                     募集资金                          变更用途 用途的募 用途的募                  募集资金
募集年份 募集方式                用募集资 用募集资                                     募集资金                 以上募集
                       总额                            的募集资 集资金总 集资金总                  用途及去
                                 金总额    金总额                                        总额                   资金金额
                                                       金总额       额       额比例                     向

                                                                                                   尚未使用
                                                                                                   募集资金
          公开发行                                                                                 (包含超
2009                 21,021.11    2,927.62 22,061.44            0        0     0.00%        0.07                     0.07
          股份                                                                                     募资金)存
                                                                                                   放于募集
                                                                                                   资金专户

                                                                                                   尚未使用
                                                                                                   募集资金
          非公开发
2015                 21,971.62 13,535.26 20,435.26              0        0     0.00%    1,566.11 存放于募              0
          行股份
                                                                                                   集资金专
                                                                                                   户

合计          --     42,992.73 16,462.88    42,496.7            0        0     0.00%    1,566.18        --           0.07

                                            募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监
许可[2009]1006 号)核准,由主承销商东吴证券有限责任公司于 2009 年 10 月 13 日采用网下询价配售与网上资金申购定
价发行相结合的方式,发行了普通股(A 股)股票 1,500 万股,每股面值 1.00 元,发行价格为每股人民币 15.60 元,公司
共募集资金 234,000,000.00 元,扣除发行费用 23,788,940.66 元后,实际募集资金净额为 210,211,059.34 元。该募集资金已
于 2009 年 10 月 16 日全部到位。截至 2016 年 12 月 31 日止,公司首次公开发行的超募资金已全部使用完毕。经中国证券
监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许
可〔2015〕1705 号)核准,公司向配套募集资金特定对象非公开发行 29,447,852 股股票,每股面值为人民币 1.00 元,发
行价格为每股人民币 8.15 元,募集资金总额为人民币 239,999,993.80 元,扣除与发行等有关费用人民币 20,283,791.00 元,
实际募集资金净额为 219,716,202.80 元。该募集资金已于 2015 年 9 月 11 日全部到位。


(2)募集资金承诺项目情况


√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                单位:万元

承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达 项目可行



                                                                                                                        25
                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


     资金投向        更项目 承诺投资 资总额 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 到预计 性是否发
                     (含部分    总额      (1)                金额(2)    (3)=     用状态日       益       效益 生重大变
                      变更)                                             (2)/(1)       期                          化

承诺投资项目

昆山新宁物流有限公                                                                2011 年 01
                       否        5,500     5,500             5,119.38   93.08%                   66.97    是      否
司保税仓储扩建项目                                                                月 01 日

深圳市新宁现代物流
                                                                                  2014 年 01
有限公司保税仓储建     否        5,000     5,000             2,528.79   50.58%                 1,614.13   是      否
                                                                                  月 01 日
设项目

江苏新宁供应链管理
                                                                                  2013 年 01
有限公司供应链管理     否        2,800     2,800             1,407.41   50.26%                   56.22    否      否
                                                                                  月 01 日
服务项目

苏州新宁物流有限公                                                                2011 年 01
                       否          706      706               494.33    70.02%                   39.81    是      否
司保税仓储扩建项目                                                                月 01 日

昆山新宁物流有限公
司保税仓储扩建项目
                       否                                     481.44                                      是      否
节余资金永久补充流
动资金

苏州新宁物流有限公
司保税仓储扩建项目
                       否                                     215.74                                      是      否
节余资金永久补充流
动资金

江苏新宁供应链管理
有限公司供应链管理
                       否                                    1,543.52                                     是      否
服务项目节余资金永
久补充流动资金

深圳市新宁现代物流
有限公司保税仓储建
                       否                          2,927.33 2,927.33                                      是      否
设项目节余资金永久
补充流动资金

节余资金永久补充流
                       否                             0.01       0.01                                     是      否
动资金

北斗产业总部基地项
                       否       11,000    11,000 7,744.65 7,744.65      70.41%                            是      否


补充广州亿程交通信
                       否      1,971.62 1,971.62     71.78 1,971.78 100.01%                               是      否
息有限公司运营资金

研发中心建设项目       否        2,000     2,000    454.79    454.79    22.74%                            是      否

                                                                                  2016 年 01
营销网络建设项目       否        7,000     7,000     2,000     7,000 100.00%                   2,932.01   是      否
                                                                                  月 01 日

北斗产业总部基地项     否                          3,264.04 3,264.04                                      是      否


                                                                                                                       26
                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


目结余资金永久补充
流动资金

承诺投资项目小计          --   35,977.62 35,977.62 16,462.6 35,153.21     --          --       4,709.14   --   --

                                                    超募资金投向

上海新宁捷通仓储有
                                                                                  2011 年 01
限公司保税仓储建设        否      2,000     2,000             1,409.18   70.46%                           否   否
                                                                                  月 01 日
项目

永久补充流动资金          否      3,600     3,600               3,600                                     是   否

上海新宁捷通仓储有
限公司保税仓储建设
                          否                                   609.15                                     是   否
项目节余资金永久补
充流动资金

北京新宁物流有限公
                                                                                  2015 年 01
司租赁北京市昌平区        否    1,714.12 1,725.18             1,724.88   99.98%                -419.03    否   否
                                                                                  月 01 日
创业园区域地块项目

北京新宁物流有限公
司租赁北京市昌平区
创业园区域地块项目        否                           0.28       0.28                                    是   否
节余资金永久补充流
动资金

超募资金投向小计          --    7,314.12 7,325.18      0.28 7,343.49      --          --       -419.03    --   --

合计                      --   43,291.74 43,302.8 16,462.88 42,496.7      --          --       4,290.11   --   --

未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
(分具体项目)

项目可行性发生重大
                     无
变化的情况说明

                     适用
超募资金的金额、用途 公司首次公开发行超募资金总额 7,015.11 万元,已列入计划使用的超募资金 7,015.11 万元。各超募
及使用进展情况       资金项目的投资进度及实现效益情况详见本表中的超募资金投向。截至 2016 年 12 月 31 日止,公司
                     首次公开发行的超募资金已全部使用完毕。

                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


募集资金投资项目先 不适用



                                                                                                                    27
                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

                     适用

                         由于公司在项目实施中,严格控制工程的各项支出,合理降低工程成本和费用;充分结合自身
                     技术优势和经验及现有设备配置,在资源充分利用的前提下,对募集资金所投项目的各个环节进行
                     了优化,节约了项目投资,因此已完成项目募集资金出现以下结余:
                         1、苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目,2011 年 8 月 24 日,经公司第二届董事会第七次
                     会议审议通过,将结余资金 214.56 万元永久补充流动资金;苏州新宁物流有限公司实际于 2011 年
                     10 月 9 日将 214.56 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。
                         2、上海新宁捷通有限公司保税仓储建设项目(超募资金投资项目),2011 年 8 月 24 日,经公
                     司第二届董事会第七次会议审议通过,将结余资金 607.80 万元永久补充流动资金;上海新宁捷通仓
                     储有限公司实际于 2011 年 9 月 7 日将 500 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补
                     充流动资金,于 2011 年 9 月 29 日将 107.80 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性
                     补充流动资金。
                         3、昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目,2012 年 2 月 27 日,经公司第二届董事会第十三
                     次会议决议,将该项目投资建设完成后结余的资金 479.02 万元用于永久补充公司流动资金。昆山新
                     宁物流有限公司实际于 2012 年 3 月 6 日将 481.44 万元的结余募集资金转入公司自有资金账户用于
                     永久性补充流动资金。
                         4、江苏新宁供应链管理有限公司供应链服务项目,2013 年 4 月 23 日,经公司第二届董事会第
                     二十五次会议决议,将该项目投资建设完成后结余的资金 1,536.15 万元用于永久补充流动资金。江
项目实施出现募集资
                     苏新宁供应链管理有限公司于 2013 年 5 月 2 日将 1,543.52 万元结余募集资金转入公司自有资金账户
金结余的金额及原因
                     用于永久补充流动资金。
                         5、深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目,2016 年 2 月 19 日,经公司第三届董事会
                     第二十四次会议决议,将该项目投资建设完成后结余的资金 29,259,699.06 元用于永久补充流动资金。
                     深圳市新宁现代物流有限公司于 2016 年 3 月 7 日将 29,273,302.40 元结余募集资金转入公司自有资
                     金账户用于永久补充流动资金。
                         6、广州亿程交通信息有限公司北斗产业总部基地项目,2016 年 2 月 19 日,经公司第三届董事
                     会第二十四次会议决议,将该项目投资建设完成后结余的资金 32,630,037.53 元用于永久补充流动资
                     金。广州亿程交通信息有限公司分别于 2016 年 2 月 22 日将 10,000,000.00 元、于 2016 年 2 月 26 日
                     将 12,629,000.00 元、于 2016 年 4 月 11 日将 10,000,000.00 元、于 2016 年 12 月 29 日将 11,371.36 元
                     结余募集资金转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。
                         7、2017 年 1 月 6 日,广州亿程交通信息有限公司已将募集资金投资项目“营销网络建设项目”
                     专项账户(中国银行股份有限公司广州番禺支行活期存款账户 719866190913)余额 95,965.68 元(系
                     截至 2017 年 1 月 6 日止的利息收入扣减手续费的净额)全部转入公司自有资金账户,同日将该专户
                     注销。
                         8、截至 2016 年 12 月 31 日止,广州亿程交通信息有限公司募集资金投资项目“补充运营资金”
                     专项账户(招商银行股份有限公司昆山支行活期存款账户 120905120910506)募集资金 793.74 元全
                     部转入公司自有资金账户补充运营资金,余额为零。2017 年 1 月 4 日,广州亿程交通信息有限公司
                     将该专户注销。
                         首次公开发行尚未使用的募集资金(含超募资金)存放于公司募集资金专户。截至 2016 年 12
尚未使用的募集资金
                     月 31 日止,公司首次公开发行的募集资金(含超募资金)余额为 674.89 元,系深圳市新宁现代物
用途及去向
                     流有限公司保税仓储建设项目专户利息收入扣减手续费的净余额,存放于中国工商银行股份有限公


                                                                                                                       28
                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


                      司昆山张浦支行(银行账号 1102232129000030405)专户内,该银行账户因受深圳市新宁现代物流
                      有限公司仓库火灾事项涉及诉讼而被法院冻结。截至本专项报告批准报出日止,该银行账户仍处于
                      冻结状态。
                          非公开发行股份购买资产并募集配套资金尚未使用的部分存放于公司募集资金专户。公司将继
                      续按承诺计划使用配套募集资金投入承诺投资项目;根据公司发展规划妥善安排超募资金的使用计
                      划,致力于公司的主营业务。

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况


(3)募集资金变更项目情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况


□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                               单位:元

公司名称   公司类型     主要业务     注册资本      总资产         净资产         营业收入      营业利润       净利润

安徽皖新
                       货运代理、
物流有限   参股公司                  40,000,000 124,927,156.80   71,806,529.62 414,236,116.85 16,121,666.27 15,887,261.11
                        仓储服务
  公司

                       普通货运、
深圳市新
                        货物进出
宁现代物
            子公司     口、技术进 60,000,000 104,560,872.76      77,315,583.38 105,725,044.73 7,853,488.99 15,980,958.89
流有限公
                       出口、仓储
   司
                          服务



                                                                                                                       29
                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


广州亿程
                     科技推广及
交通信息    子公司                 100,000,000 604,989,953.03 1,348,313,438.78 246,837,546.39 40,892,791.42 43,895,295.70
                        应用服务
有限公司

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

             公司名称                      报告期内取得和处置子公司方式             对整体生产经营和业绩的影响

深圳星斗天下信息科技有限公司                          股权转让                             未产生重大影响

主要控股参股公司情况说明


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

    (一)行业格局和趋势

    2016年是“十三五”开局之年,面对复杂多变的国内外发展环境和经济下行压力,政府主动适应和引

领经济发展新常态,通过实施一系列宏观调控政策,同时坚持全面深化改革和创新驱动发展,加快经济发

展方式转变和经济结构调整,国内经济运行保持在合理区间。在此背景下,国内物流运行总体平稳,物流

需求增速稳中有升,主要表现为社会物流总额小幅回升、物流总费用低速增长、物流行业总收入保持稳步

增长。一年来,政府及相关部门为贯彻落实《物流业发展中长期规划(2014—2020)》,出台了一系列为

物流业补短板和降本增效的政策措施,随着“营改增”试点全面扩围、“互联网+”高效物流深入推进、

商贸物流发展规划出台,对提高物流效率、降低物流成本,加快物流业健康发展起到积极作用。同时云计

算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术普及应用,促进了先进信息技术与物流行业深度融合

及在相关物流领域的应用,新的模式商业、新的经营业态不断涌现,提升物流业信息化、标准化、智能化

水平,随着《中国制造2025》进入实施阶段,人工智能时代的临近,智能化硬件在物流领域的应用效果将

逐步显现,智能制造、服务型制造要求物流业深度融入企业供应链,以加快产业结构调整,推动物流业转

型升级,提升物流机械化、自动化、智能化发展水平。

    (二)公司发展战略

    我国物流企业开始走向信息化,正努力从劳动密集型向技术密集型转变,由传统模式向现代化、智能

化升级。在工业4.0时代的今天,市场对供应链管理也提出了更高的智能化需求。物流智能化将会是大势

之趋,同时也是公司近几年的战略发展方向。

    未来,公司将进一步加快推进智能化物流服务,通过精细、动态、科学的管理,实现物流的自动化、

                                                                                                                      30
                           江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


可控化、智能化、网络化,为日常运行管理和控制提供有效支持,同时,运用上市公司平台,规范整合优

质行业资源,提高核心竞争力,进一步增强企业盈利能力,力求将公司打造成为“全球电子业第三方智能

物流仓库”领先企业。

    近年来,公司秉承“内谋谋圣、外谋谋王”的经营理念,对内倡导务实进取、积极向上的工作作风,

塑造团结创新充满活力及战斗力的学习型团队;对外实现企业使命,为客户创造价值,不断深入智能型仓

库及物流管理领域,争当行业内具有创新性、竞争力的领头企业。

    (三)经营计划

    1、积极拓展综合物流服务及拓宽业务服务领域。公司将进一步提升服务品牌,从而保证持续稳定发

展。除为IT行业提供专业的综合物流服务之外,逐步开展其他行业的综合物流服务,拓展综合物流业务的

服务范围。同时,公司将进一步优化资源配置,充分发挥在相关产业链上优势,通过整合内部资源,提升

公司物流服务智能化水平,以拓宽延伸公司业务领域,为客户提供一站式立体化物流服务。

    2、推进智能化信息化建设。推动物流工程建设,针对作业复杂度高的操作,要充分运用人工智能及

其他相关技术与方法进行处理,对公司仓储服务进行智能化升级与改造。不断优化公司信息系统,实现各

类系统数据的对接与统一,提升公司管理的一体化、高效化和信息化水平。

    3、调整优化组织架构。公司的业务和规模进一步扩大,为满足公司未来发展及经营的需要,同时为

了进一步优化公司内部资源配置,加强公司内部管理,公司将对组织架构进行优化调整,提高组织运行效

率,使组织更好发挥协同效应,使公司的运营更加合理、顺畅。

    4、提升管理水平及强化内控管理。公司进一步加强集团化管控体系,对现有内控体系及配套文件进

行进一步梳理,通过修订制度、改善流程等方法强化内控层次、提升内控要求、明确内控责任,进一步提

升内控管理水平。同时,通过提供咨询、现场培训等方式增强员工内控意识,以全面实现内控工作全员参

与、全员考核。公司将持续完善考核机制,深化员工的绩效考核工作,使员工的工作目标与公司战略目标、

经营目标实现有机的结合;在企业文化方面,继续加强企业的凝聚力和向心力,增强员工的归属感和幸福

感。

    5、资本运作及融资筹划。公司将充分发挥上市公司平台优势和自身专业优势,积极探索公司相关产

业链上的发展机会,通过投资、合资与收购等多种方式,促进公司外延式发展,提升公司的规模和综合竞

争实力;同时充分利用资本市场融资平台,加强融资筹划,推进公司集团化、资本化运作,帮助公司获得

更好的发展。

    该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者应对此保持足够的风险意识,并且应当理解经

营计划与业绩承诺之间的差异。

    (四)可能面对的风险

                                                                                           31
                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


    1、内部管理风险

    随着公司的快速发展,公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大,使公司经营管理和

内部控制难度加大,对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过

程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系,但仍存在现有管理体系不能完全适应未

来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误,给公司带来潜在风险;公

司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大,可能导致信息失真、决策时间延长甚

至失误等风险。

    应对措施:公司通过建立严格的内部控制和授权体系,优化内部流程,提高管理效率,并进一步加强

人才引进和培养,以降低管理风险。同时,公司开发了经营管理系统,利用系统功能搭建一个集成的总管

理平台,使各子公司规范统一管理,各业务管理的工作在各自的业务系统完成,以达到日常管理工作系统

化、透明化、规范化、统一化,最终达到提升公司整体的竞争力。

    2、对外投资及新业务拓展风险

    公司在巩固已有的网点建设项目的基础上,也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域,搭建新的

业务平台,公司参与设立了产业并购基金,以加快公司发展扩张的步伐,完善公司的产业布局,新的投资

可能会面临回收期较长,投资失败或亏损的风险。

    应对措施:公司将密切关注行业动态,加强自身运营能力及专业人才的引进与培养。

    3、未决诉讼及仲裁风险

    公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库2015年12月22日发生火灾事故,由此火灾事

故引发的仓储合同纠纷诉讼及仲裁案件截至本报告披露日共计有4起,未来可能存在对公司财务状况、经

营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。

    应对措施:公司子公司将积极应诉,通过合理的法律手段及相关措施,尽量降低对公司产生负面影响,

同时公司持续关注本次火灾的进展情况,及时履行相应的信息披露义务。

    4、重大资产重组项目业绩承诺风险

    为保证上市公司全体股东利益,曾卓、罗娟、广州程功承诺了2014年、2015年、2016年、2017年亿程

信息的净利润。虽然该盈利预测系亿程信息管理层基于亿程信息目前的研发能力、运营能力和未来的发展

前景做出的综合判断,但仍然存在承诺期内亿程信息实际净利润达不到承诺的风险。

    应对措施:公司与交易对方就业绩承诺、业绩补偿等事宜做了相关约定。降低可能发生的风险,维护

广大投资者的利益。

    5、商誉减值风险

    2015年度公司完成了收购亿程信息100%股权,在公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据《企

                                                                                            32
                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


业会计准则》规定,本次交易形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果亿

程信息未来经营状况恶化,则本次交易形成的商誉存在减值风险,减值金额将计入公司利润表,从而对公

司未来业绩造成不利影响,提请投资者注意本次交易形成的商誉减值风险。

    应对措施:公司将努力经营并加强对子公司的管理,通过整合及互补资源来提高公司服务水平及扩大

销售能力,使公司保持持续的竞争力,加强公司的盈利能力,使商誉对公司未来业绩的影响降到最低程度。

    6、应收账款规模较大的风险

    由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息处于

成长期,给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限,导致公司的应收账款周转速度较慢,应收账款余

额较大,若相关客户出现经营不善,不能及时还款,公司可能存在发生坏账的风险。

    应对措施:公司将根据实际情况,执行合理的应收账款坏账计提准备政策;同时对应收账款情况进行

持续监控,不断加强应收账款的催收管理,避免较高的坏账风险。

    7、汇率风险

    公司从事进口货物保税仓储业务,涉及外币结算,面临汇率波动的风险。

    应对措施:公司将强化汇率风险防范意识,密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态,加强合

同管理等措施,尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。


十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表


√ 适用 □ 不适用

       接待时间             接待方式              接待对象类型               调研的基本情况索引

   2016 年 01 月 04 日      电话沟通                   个人          询问年报预告时间

   2016 年 01 月 06 日      电话沟通                   个人          询问公司经营情况

   2016 年 01 月 11 日      电话沟通                   个人          询问公司一季度业绩预告时间

   2016 年 01 月 18 日      电话沟通                   个人          询问公司一季度业绩预告时间

   2016 年 01 月 22 日      电话沟通                   个人          询问公司火灾损失情况及业绩预告时间

   2016 年 01 月 25 日      电话沟通                   个人          询问公司一季度业绩预告时间

   2016 年 01 月 26 日      电话沟通                   个人          询问公司一季度业绩预告时间

   2016 年 01 月 27 日      电话沟通                   个人          询问公司一季度业绩预告时间

   2016 年 01 月 28 日      电话沟通                   个人          询问公司一季度业绩预告时间

   2016 年 03 月 03 日      电话沟通                   个人          询问公司一季度业绩快报情况

   2016 年 03 月 18 日      电话沟通                   个人          询问公司年报披露时间


                                                                                                     33
                      江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


2016 年 04 月 06 日     电话沟通                   个人          询问公司一季度业绩情况

2016 年 04 月 07 日     电话沟通                   个人          询问公司一季度业绩预报时间

2016 年 04 月 08 日     电话沟通                   个人          询问公司业绩情况

2016 年 04 月 25 日     电话沟通                   个人          询问公司股价波动事宜及公司经营情况

2016 年 05 月 30 日     电话沟通                   个人          询问公司火灾情况

2016 年 06 月 01 日     电话沟通                   个人          询问公司火灾情况

2016 年 06 月 22 日     电话沟通                   个人          询问公司新能源汽车布局

2016 年 06 月 22 日     电话沟通                   个人          询问公司股票质押情况

                                                                 询问公司政府补助确认时间及业绩增长
2016 年 06 月 23 日     电话沟通                   个人
                                                                 提示性公告时间

                                                                 询问亿程信息经营情况及公司政府补助
2016 年 06 月 23 日     电话沟通                   个人
                                                                 是否收税

                                                                 询问年报上亿程信息营业收入为 2015 全
2016 年 07 月 04 日     电话沟通                   个人
                                                                 年还是第四季度

                                                                 询问公司业绩补偿款是否会确认在半年
2016 年 07 月 06 日     电话沟通                   个人
                                                                 报中

2016 年 07 月 06 日     电话沟通                   个人          询问公司火灾情况

2016 年 07 月 08 日     电话沟通                   个人          咨询业绩预告时间

2016 年 07 月 11 日     电话沟通                   个人          询问公司火灾情况

                                                                 询问公司半年度业绩预告时间及经营情
2016 年 07 月 12 日     电话沟通                   个人
                                                                 况

2016 年 07 月 13 日     电话沟通                   个人          询问公司半年度业绩预告时间

2016 年 07 月 22 日     电话沟通                   个人          询问公司股价波动事宜

2016 年 07 月 22 日     电话沟通                   个人          询问公司半年报情况

2016 年 07 月 29 日     电话沟通                   个人          询问公司股价波动事宜

2016 年 08 月 19 日     电话沟通                   个人          询问公司半年报是否审计

2016 年 09 月 02 日     电话沟通                   个人          询问公司火灾情况

2016 年 09 月 05 日     电话沟通                   个人          询问公司火灾情况

2016 年 09 月 13 日     电话沟通                   个人          询问公司主营业务情况及中报情况

2016 年 09 月 26 日     电话沟通                   个人          询问公司经营情况

2016 年 09 月 28 日     电话沟通                   个人          询问公司股东减持情况及公司经营情况

2016 年 10 月 10 日     电话沟通                   个人          询问公司三季报时间

2016 年 10 月 12 日     电话沟通                   个人          询问公司三季报预告时间

                                                                 询问年报亏损原因及公司三季报预告时
2016 年 10 月 12 日     电话沟通                   个人
                                                                 间

2016 年 10 月 24 日     电话沟通                   个人          询问公司三季度主营业务来源

                                                                                                  34
                      江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


2016 年 11 月 24 日     电话沟通                   个人          询问公司经营情况

2016 年 12 月 14 日     电话沟通                   个人          询问公司股价波动事宜

2016 年 12 月 22 日     电话沟通                   个人          询问公司经营情况




                                                                                        35
                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                         第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

    (一)公司现金分红政策的制定

    报告期内,未对公司《公司章程》中现行的有关现金分红政策进行修订调整。

    (二)报告期现金分红政策的执行情况

    由于公司2015年度业绩亏损,为了满足公司生产经营需要,保证公司的可持续性发展,以更好地维护

全体股东的长远利益,公司决定2015年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股

本。2016年5月20日,公司召开的2015年度股东大会审议通过《2015年度利润分配预案》,同意公司不进

行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                      是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                                    是

相关的决策程序和机制是否完备:                                                    是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                          是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否
                                                                                  是
得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                          是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数(股)                                                                            0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                    0.10

每 10 股转增数(股)                                                                              0

分配预案的股本基数(股)                                                                297,791,410

现金分红总额(元)(含税)                                                              2,977,914.10

可分配利润(元)                                                                       22,329,524.61

现金分红占利润分配总额的比例                                                               100.00%


                                                                                                  36
                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                   本次现金分红情况

其他

                                    利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

    经立信会计师事务所审计,母公司 2016 年度实现净利润 24,810,582.90 元,根据有关规定按 10%提取法定盈余公积金
2,481,058.29 元,母公司当年可供分配的利润为 22,329,524.61 元。截至 2016 年 12 月 31 日,母公司资本公积金余额为
905,109,072.66 元。
    经董事会研究决定并审议通过,公司 2016 年度利润分配的预案为:以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 297,791,410
股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元人民币(含税),合计分配股利 2,977,914.10 元。此预案需提交公司 2016
年度股东大会审议。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

       1、2014年度

       2015年5月19日,公司召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》。公司以2014

年12月31日公司总股18,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元人民币(含税),合计分配

股利180万元。

       2、2015年度

       2016年5月20日,公司召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》。 由于公司2015

年度业绩亏损,为了满足公司生产经营需要,保证公司的可持续性发展,以更好地维护全体股东的长远利

益,公司2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

       3、2016年度

       2017年4月24日,第四届董事会第二次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》。公司以2016年12

月31日公司总股297,791,410股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元人民币(含税),合计分配股

利2,977,914.10元。

       上述利润分配预案尚需提交2016年年度股东大会审议。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

                                                                                                           单位:元

                                             分红年度合并报表中 占合并报表中归属于
                                                                                      以其他方式现金 以其他方式现金
       分红年度       现金分红金额(含税) 归属于上市公司普通 上市公司普通股股东
                                                                                       分红的金额      分红的比例
                                              股股东的净利润        的净利润的比率

2016 年                       2,977,914.10         60,983,629.40              4.89%             0.00          0.00%

2015 年                               0.00        -109,745,682.87             0.00%             0.00          0.00%

2014 年                       1,800,000.00           6,437,946.69            27.96%             0.00          0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                    37
                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项


√ 适用 □ 不适用

           承诺来源                承诺方     承诺类型     承诺内容       承诺时间       承诺期限    履行情况

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

                                                         在本次交易
                                                         前所持有的
                                                         新宁物流股
                                                         份自本次交
                                                         易完成之日
                                                         起十二个月,                               承诺已到期,
                                                         不转让或委                                 承诺人在承
                                 苏州锦融投                              2015 年 09 月
                                                         托他人管理,                    12 个月    诺期间严格
                                 资有限公司                                 30 日
                                                         也不由新宁                                 履行了上述
                                                         物流回购该                                   承诺。
                                                         部分股份。如
                                                         违反上述承
                                                         诺,愿承担由
                                                         此造成的一
                                                         切法律责任。

                                                         (1)在本次
                                                         交易中取得
资产重组时所作承诺
                                                         的新宁物流
                                                         股份自股份
                                                         上市日起 12
                                                         个月内不以
                                                         任何方式转
                                                         让。(2)在本                              截至目前,承
                                                         次发行结束                                 诺人信守承
                                                                         2015 年 09 月
                                 曾卓、罗娟              满 12 个月且                    36 个月    诺,未发现违
                                                                            30 日
                                                         亿程信息                                   反上述承诺
                                                         2015 年度《专                               的情况。
                                                         项审核报告》
                                                         公告日后,可
                                                         以转让不超
                                                         过本承诺人
                                                         持有的本次
                                                         发行股份总
                                                         额 33%的股


                                                                                                                38
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


                           份。在本次发
                           行结束满 24
                           个月且亿程
                           信息 2016 年
                           度《专项审核
                           报告》公告日
                           后,可累计转
                           让不超过本
                           承诺人持有
                           的本次发行
                           股份总额
                           66%的股份。
                           在本次发行
                           结束满 36 个
                           月且亿程信
                           息 2017 年度
                           《专项审核
                           报告》和 2017
                           年末《减值测
                           试报告》公告
                           日后,可累计
                           转让不超过
                           本承诺人持
                           有的本次发
                           行股份总额
                           100%的股份。

 天津天忆创
                           在本次交易
 业投资合伙
                           中取得的新                                承诺已到期,
 企业(有限合
                           宁物流股份                                承诺人在承
 伙)、江苏悦                              2015 年 09 月
                           自股份上市                      12 个月   诺期间严格
 达泰和股权                                   30 日
                           日起 12 个月                              履行了上述
 投资基金中
                           内不以任何                                  承诺。
 心(有限合
                           方式转让。
 伙)

                           在本次交易
                           中取得的新
                           宁物流股份
                                                                     截至目前,承
                           自股份上市
 广州程功信                                                          诺人信守承
                           日起 36 个月 2015 年 09 月
 息科技有限                                                36 个月   诺,未发现违
                           内不以任何         30 日
 公司                                                                反上述承诺
                           方式转让;本
                                                                      的情况。
                           次交易完成
                           后 6 个月内如
                           新宁物流股

                                                                                 39
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


                           票连续 20 个
                           交易日的收
                           盘价低于发
                           行价,或者交
                           易完成后 6 个
                           月期末收盘
                           价低于发行
                           价的,本承诺
                           人持有公司
                           股票的锁定
                           期自动延长 6
                           个月。

 天津红杉资                在本次交易
 本投资基金                中取得的新                                    承诺已到期,
 中心(有限合              宁物流股份                                    承诺人在承
                                           2015 年 09 月
 伙)、杭州兆              自股份上市                       12 个月      诺期间严格
                                              30 日
 富投资合伙                日起 12 个月                                  履行了上述
 企业(有限合              内不以任何                                      承诺。
 伙)、姚群                方式转让。

                           于新宁物流
                           本次非公开
                           发行中所认
                           购股份自在
                           深圳证券交                                    截至目前,承
 南通锦融投                易所上市之                                    诺人信守承
                                           2015 年 09 月
 资中心(有限              日起三十六                       36 个月      诺,未发现违
                                              30 日
 合伙)                    个月内,不转                                  反上述承诺
                           让或委托他                                     的情况。
                           人管理,也不
                           由新宁物流
                           回购该部分
                           股份。

                           亿程信息
                           2014-2017 年
                           度的经审计
                           的合并报表                                    截至目前,承
 曾卓、罗娟、
                           扣除非经常                                    诺人信守承
 广州程功信                                2015 年 07 月 至 2017 年 12
                           性损益后归                                    诺,未发现违
 息科技有限                                   20 日        月 31 日止
                           属于母公司                                    反上述承诺
 公司
                           的净利润分                                     的情况。
                           别不低于
                           3,655.64 万
                           元、4,898.53


                                                                                     40
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


                           万元、
                           7,130.46 万元
                           和 9,037.22 万
                           元。在盈利补
                           偿期内若亿
                           程信息实现
                           净利润数未
                           达到承诺净
                           利润数,则由
                           曾卓、罗娟、
                           广州程功按
                           照签署的《盈
                           利预测补偿
                           协议》及其
                           《补充协议》
                           规定的方式
                           对上市公司
                           进行补偿。

                           1、本承诺人
                           及本承诺人
                           控制的其他
                           企业目前没
                           有、将来也不
                           直接或间接
                           从事与新宁
                           物流及其子
                           公司、亿程信
 王雅军、苏州              息及其子公
 锦融投资有                司现有及将
                                                                   截至目前,承
 限公司、南通              来从事的业
                                                                   诺人信守承
 锦融投资中                务构成同业       2015 年 07 月
                                                            长期   诺,未发现违
 心(有限合                竞争的任何          20 日
                                                                   反上述承诺
 伙)、广州程              活动;2、本
                                                                    的情况。
 功信息科技                承诺人截至
 有限公司                  重组报告书
                           签署日并未
                           直接或间接
                           拥有从事与
                           公司产生同
                           业竞争的其
                           他企业("竞争
                           企业")的任何
                           股份、股权或
                           在任何竞争


                                                                               41
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


                           企业有任何
                           权益;3、本
                           承诺人及本
                           承诺人控制
                           的其他企业
                           从任何第三
                           方获得的任
                           何商业机会
                           与公司之业
                           务构成实质
                           性竞争的,本
                           承诺人将立
                           即通知公司,
                           并将该等商
                           业机会让与
                           公司;4、本
                           承诺人承诺
                           不利用本承
                           诺人作为控
                           股股东或实
                           际控制人的
                           地位和对新
                           宁物流的实
                           际控制能力,
                           损害新宁物
                           流以及新宁
                           物流其他股
                           东的权益;5、
                           本承诺人愿
                           意承担由于
                           违反上述承
                           诺给亿程信
                           息造成的直
                           接、间接的经
                           济损失、索赔
                           责任及额外
                           的费用支出。

                           1、本承诺人
                           目前没有、将                          截至目前,承
                           来也不会直                            诺人信守承
                                          2015 年 07 月
 曾卓、罗娟                接或间接从                     长期   诺,未发现违
                                             20 日
                           事与亿程信                            反上述承诺
                           息、新宁物流                           的情况。
                           及其子公司


                                                                             42
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


                           (以下统称"
                           公司")与现有
                           及将来从事
                           的业务构成
                           同业竞争的
                           任何活动;2、
                           本承诺人截
                           至本报告书
                           签署日并未
                           拥有从事与
                           公司产生同
                           业竞争的其
                           他企业的任
                           何股份、股权
                           或在任何竞
                           争企业有任
                           何权益;3、
                           本承诺人从
                           任何第三方
                           获得的任何
                           商业机会与
                           公司之业务
                           构成实质性
                           竞争的,本承
                           诺人将立即
                           通知公司,并
                           将该等商业
                           机会让与公
                           司;4、本承
                           诺人愿意承
                           担由于违反
                           上述承诺给
                           新宁物流造
                           成的直接、间
                           接的经济损
                           失、索赔责任
                           及额外的费
                           用支出。

 王雅军、苏州              1、本承诺人
                                                                  截至目前,承
 锦融投资有                将不利用控
                                                                  诺人信守承
 限公司、南通              股股东或实      2015 年 07 月
                                                           长期   诺,未发现违
 锦融投资中                际控制人的         20 日
                                                                  反上述承诺
 心(有限合                地位影响新
                                                                   的情况。
 伙)、广州程              宁物流的独


                                                                              43
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


 功信息科技                立性,并将保
 有限公司                  持新宁物流
                           在资产、人
                           员、财务、业
                           务和机构等
                           方面的独立。
                           截至本承诺
                           函出具之日,
                           除已经披露
                           的情形外,本
                           承诺人以及
                           本承诺人投
                           资或控制的
                           企业与新宁
                           物流不存在
                           其他重大关
                           联交易。2、
                           本承诺人承
                           诺将尽可能
                           地避免和减
                           少与新宁物
                           流之间将来
                           可能发生的
                           关联交易。对
                           于无法避免
                           或者有合理
                           原因而发生
                           的关联交易
                           以及其他持
                           续经营所发
                           生的必要的
                           关联交易,在
                           不与法律、法
                           规相抵触的
                           前提下,在权
                           利所及范围
                           内,本承诺人
                           承诺将遵循
                           市场公正、公
                           平、公开的原
                           则,并依法签
                           订协议,履行
                           合法程序,按
                           照新宁物流


                                                   44
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


                           公司章程、有
                           关法律法规
                           和《深圳证券
                           交易所创业
                           板股票上市
                           规则》等有关
                           规定履行信
                           息披露义务
                           和办理有关
                           报批程序,保
                           证不通过关
                           联交易损害
                           新宁物流及
                           其他股东的
                           合法权益。3、
                           本承诺人将
                           严格按照《公
                           司法》、《上市
                           公司治理准
                           则》等法律法
                           规以及新宁
                           物流章程的
                           有关规定行
                           使股东权利;
                           在股东大会
                           对有关涉及
                           本承诺人事
                           项的关联交
                           易进行表决
                           时,履行回避
                           表决的义务。
                           本承诺人承
                           诺杜绝一切
                           非法占用新
                           宁物流的资
                           金、资产的行
                           为。4、本承
                           诺人有关规
                           范关联交易
                           的承诺,将同
                           样适用于本
                           承诺人控制
                           的其他企业
                           (新宁物流


                                                   45
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


                           及其子公司
                           除外),本承
                           诺人将在合
                           法权限范围
                           内促成本承
                           诺人控制的
                           其他企业履
                           行规范与新
                           宁物流之间
                           己经存在或
                           可能发生的
                           关联交易的
                           义务。5、本
                           承诺函自本
                           承诺人签章
                           之日起生效,
                           直至本承诺
                           人将所持有
                           的新宁物流
                           股份全部依
                           法转让完毕
                           且本承诺人
                           同新宁物流
                           无任何关联
                           关系起满两
                           年之日终止。
                           6、如因本承
                           诺人未履行
                           本承诺函所
                           作的承诺而
                           给新宁物流
                           造成一切损
                           失和后果,本
                           承诺人承担
                           赔偿责任。

                           1、本承诺人
                           将按照《中华
 曾卓、罗娟、              人民共和国                            截至目前,承
 天津红杉资                公司法》等法                          诺人信守承
                                          2015 年 07 月
 本投资基金                律法规以及                     长期   诺,未发现违
                                             20 日
 中心(有限合              新宁物流公                            反上述承诺
 伙)                      司章程的有                             的情况。
                           关规定行使
                           股东权利;在


                                                                             46
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


                           股东大会对
                           涉及本承诺
                           人的关联交
                           易进行表决
                           时,履行回避
                           表决的义务。
                           2、本承诺人
                           将杜绝一切
                           非法占用新
                           宁物流和/或
                           亿程信息的
                           资金、资产的
                           行为。3、本
                           承诺人将尽
                           可能地避免
                           和减少与新
                           宁物流和/或
                           亿程信息的
                           关联交易;对
                           无法避免或
                           者有合理原
                           因而发生的
                           关联交易,将
                           遵循市场公
                           正、公平、公
                           开的原则,并
                           依法签订协
                           议,履行合法
                           程序,按照新
                           宁物流公司
                           章程、有关法
                           律法规和《深
                           圳证券交易
                           所股票上市
                           规则》等有关
                           规定履行信
                           息披露义务
                           和办理有关
                           报批程序,保
                           证不通过关
                           联交易损害
                           新宁物流及
                           其他股东的
                           合法权益。4、


                                                   47
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


                           如因本承诺
                           人未履行本
                           承诺函所作
                           的承诺而给
                           新宁物流造
                           成一切损失
                           和后果,本承
                           诺人承担赔
                           偿责任。

                           (一)在本次
                           交易完成后,
                           本承诺人将
                           继续维护新
                           宁物流的独
                           立性,保证新
                           宁物流(包括
                           亿程信息在
                           内的各子公
                           司,以下同)
                           人员独立、资
                           产独立完整、
                           业务独立、财
 王雅军、曾                务独立、机构
 卓、苏州锦融              独立。1、保
 投资有限公                证新宁物流                            至目前,承诺
 司、南通锦融              的总经理、副                          人信守承诺,
                                          2015 年 09 月
 投资中心(有              总经理、财务                   长期   未发现违反
                                             30 日
 限合伙)、广              总监和董事                            上述承诺的
 州程功信息                会秘书等高                               情况
 科技有限公                级管理人员
 司                        均无在本承
                           诺人及本承
                           诺人控制的
                           其他企业中
                           担任除董事、
                           监事外的其
                           他职务的双
                           重任职以及
                           领取薪水情
                           况;保证新宁
                           物流的高级
                           管理人员的
                           任命依据法
                           律法规以及


                                                                            48
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


                           新宁物流章
                           程的规定履
                           行合法程序;
                           保证新宁物
                           流的劳动、人
                           事、社会保障
                           制度、工资管
                           理等完全独
                           立于本承诺
                           人及本承诺
                           人控制的其
                           他企业;2、
                           保证新宁物
                           流的资产与
                           本承诺人及
                           本承诺人控
                           制的其他企
                           业的资产产
                           权上明确界
                           定并划清,本
                           承诺人拟投
                           入或转让给
                           新宁物流的
                           相关资产的
                           将依法办理
                           完毕权属变
                           更手续,不存
                           在任何权属
                           争议;保证不
                           会发生干预
                           新宁物流资
                           产管理以及
                           占用新宁物
                           流资金、资产
                           及其他资源
                           的情况;3、
                           保证新宁物
                           流提供产品
                           服务、业务运
                           营等环节不
                           依赖于本承
                           诺人及本承
                           诺人控制的
                           其他企业;保


                                                   49
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


                           证新宁物流
                           拥有独立于
                           本承诺人的
                           生产经营系
                           统、辅助经营
                           系统和配套
                           设施;保证新
                           宁物流拥有
                           独立的原料
                           采购和产品
                           销售系统;保
                           证新宁物流
                           拥有独立的
                           生产经营管
                           理体系;保证
                           新宁物流独
                           立对外签订
                           合同,开展业
                           务,形成了独
                           立完整的业
                           务体系,实行
                           经营管理独
                           立核算、独立
                           承担责任与
                           风险;4、保
                           证新宁物流
                           按照相关会
                           计制度的要
                           求,设置独立
                           的财务部门,
                           建立独立的
                           会计核算体
                           系和财务管
                           理制度,独立
                           进行财务决
                           策;保证新宁
                           物流独立在
                           银行开户并
                           进行收支结
                           算,并依法独
                           立进行纳税
                           申报和履行
                           纳税义务;5、
                           保证新宁物


                                                   50
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


                           流按照《公司
                           法》、《上市公
                           司章程指引》
                           等相关法律
                           法规及其章
                           程的规定,独
                           立建立其法
                           人治理结构
                           及内部经营
                           管理机构,并
                           保证该等机
                           构独立行使
                           各自的职权;
                           保证新宁物
                           流的经营管
                           理机构与本
                           承诺人及本
                           承诺人控制
                           的其他企业
                           的经营机构
                           不存在混同、
                           合署办公的
                           情形;(二)
                           本承诺人愿
                           意承担由于
                           违反上述承
                           诺给新宁物
                           流造成的直
                           接、间接的经
                           济损失、索赔
                           责任及额外
                           的费用支出。

 曾卓、天津红              本承诺人作
 杉资本投资                为亿程信息
 基金中心(有              的股东,与截
 限合伙)、天              至本承诺出
                                                                   至目前,承诺
 津天忆创业                具之日的亿
                                                                   人信守承诺,
 投资合伙企                程信息的其       2015 年 07 月
                                                            长期   未发现违反
 业(有限合                他股东除共          20 日
                                                                   上述承诺的
 伙)、杭州兆              同持有亿程
                                                                      情况
 富投资合伙                信息的股权
 企业(有限合              外,相互之间
 伙)、江苏悦              不存在通过
 达泰和股权                协议或其他


                                                                              51
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


 投资基金中                安排从而构
 心(有限合                成《上市公司
 伙)、姚群、              收购管理办
 罗娟                      法》第 83 条
                           规定的一致
                           行动人关系
                           的情形;本承
                           诺人承诺未
                           来在行使江
                           苏新宁现代
                           物流股份有
                           限公司的股
                           东权利时,将
                           依据自身独
                           立判断,与截
                           至本承诺出
                           具之日的亿
                           程信息的其
                           他股东互不
                           干涉、互不影
                           响,互不构成
                           一致行动关
                           系,也不谋求
                           以达成一致
                           行动协议的
                           方式共同控
                           制江苏新宁
                           现代物流股
                           份有限公司。

 曾卓、天津红              1、本承诺人
 杉资本投资                认可并尊重
 基金中心(有              新宁物流实
 限合伙)、天              际控制人王
 津天忆创业                雅军在新宁
 投资合伙企                物流的实际                               至目前,承诺
 业(有限合                控制人地位。                             人信守承诺,
                                          2015 年 09 月
 伙)、杭州兆              2、自本次交                    36 个月   未发现违反
                                             30 日
 富投资合伙                易完成之日                               上述承诺的
 企业(有限合              起三十六个                                  情况
 伙)、江苏悦              月内,本承诺
 达泰和股权                人直接或间
 投资基金中                接合计持有
 心(有限合                的新宁物流
 伙)、姚群、              股份数量始


                                                                               52
江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


 罗娟                      终低于王雅
                           军直接或间
                           接持有的新
                           宁物流股份
                           数量。3、自
                           本次交易完
                           成之日起三
                           十六个月内,
                           本承诺人不
                           以任何方式
                           谋求对新宁
                           物流单独或
                           联合的控股
                           权,不采取一
                           致行动,在新
                           宁物流股东
                           大会审议有
                           关议案时,均
                           根据自身意
                           愿,独立行使
                           相关权利,不
                           进行任何一
                           致行动的安
                           排,不向新宁
                           物流其他股
                           东征集在股
                           东大会上的
                           投票权。

                           自本次交易
                           完成之日起
                           三十六个月
                           内,本人通过
                           本人控制的
                           企业苏州锦
                                                                  至目前,承诺
                           融投资有限
                                                                  人信守承诺,
                           公司、南通锦 2015 年 09 月
 王雅军                                                 36 个月   未发现违反
                           融投资中心       30 日
                                                                  上述承诺的
                           (有限合伙)
                                                                     情况
                           和广州程功
                           信息技术有
                           限公司,保证
                           本人直接或
                           间接持有的
                           新宁物流股


                                                                             53
                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                        份始终超过
                                                        其它任何单
                                                        一股东及其
                                                        一致行动人
                                                        合计直接或
                                                        间接控制的
                                                        新宁物流股
                                                        份数量,维持
                                                        本人作为新
                                                        宁物流的实
                                                        际控制人地
                                                        位。

                                                        向公司出具
                                                        《放弃同业
                                                        竞争与利益
                                                        冲突承诺
                                                        函》,承诺其
                                                        及其控股的
                                                        公司或者企
                                                        业没有从事
                                                        于股份公司
                                                        主营业务存
                                                        在竞争的业                            报告期内,公
                                                        务活动;向公                          司相关股东
                                                        司出具《关联                          信守承诺,没
                                 苏州锦融投             交易承诺                              有与公司发
                                                                       2009 年 07 月
                                 资有限公司、           函》,承诺不                   长期   生重大关联
                                                                          24 日
                                 王雅军                 会直接或间                            交易,没有发
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                        接地以任何                            生与公司同
                                                        方式(包括但                          业竞争的行
                                                        不限于独自                               为。
                                                        经营、合资经
                                                        营和拥有在
                                                        其他公司或
                                                        企业的股票
                                                        或权益)与公
                                                        司进行对其
                                                        财务状况和
                                                        经营成果有
                                                        重大影响的
                                                        关联交易。

                                                        在任职期间                            截至目前,承
                                 王雅军、伍晓                          2009 年 07 月
                                                        每年转让的                     长期   诺人信守承
                                 慧                                       24 日
                                                        股份不超过                            诺,未发现违

                                                                                                         54
                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                        其直接和间                                 反上述承诺
                                                        接所持有公                                  的情况。
                                                        司股份总数
                                                        的百分之二
                                                        十五;上述人
                                                        员离职后半
                                                        年内,不转让
                                                        其直接和间
                                                        接所持有的
                                                        股份公司股
                                                        份;在申报离
                                                        任六个月后
                                                        的十二月内
                                                        通过证券交
                                                        易所挂牌交
                                                        易出售股份
                                                        公司股票数
                                                        量占其直接
                                                        和间接所持
                                                        有股份公司
                                                        股票总数的
                                                        比例不超过
                                                        50%。

股权激励承诺

                                                        使用超募资
                                                                                                   承诺已到期,
                                                        金后的十二
                                                                                                   公司在承诺
                                                        个月内不进       2015 年 05 月
                              公司                                                       12 个月   期间严格履
                                                        行证券投资          19 日
                                                                                                   行了上述承
                                                        等高风险投
                                                                                                      诺。
                                                        资。

                                                        自公司股票
                                                        复牌之日
                                                        (2015 年 7 月
其他对公司中小股东所作承诺                              13 日)起六个
                                                        月内通过深                                 承诺已到期,
                                                        圳证券交易                                 承诺人在承
                                                                         2015 年 07 月
                              王雅军、曾卓              所系统(包括                     6 个月    诺期间严格
                                                                            13 日
                                                        但不限于集                                 履行了上述
                                                        中竞价和大                                   承诺。
                                                        宗交易等方
                                                        式)增持公司
                                                        股份,合计增
                                                        持股份不低


                                                                                                               55
                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                             于 100 万股不
                                                             超过 300 万
                                                             股。

承诺是否按时履行                  是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明


√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产                                 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
               预测起始时间 预测终止时间
 或项目名称                                   (万元)      (万元)       因(如适用)      期           引

                                                                                                      巨潮资讯网
                                                                                                     (www.cninfo.
                                                                       1、政策推进晚                 com.cn)《江苏
                                                                       于预期;2、行                 新宁现代物流
  亿程信息     2014 年 01 月 2017 年 12 月                                 业增长趋缓, 2015 年 07 月 股份有限公司
                                               7,130.46     4,291.57
 100%股权          01 日         31 日                                 竞争加剧;3、        25 日    发行股份购买
                                                                           生产要素成本              资产并募集配
                                                                              上涨。                 套资金暨关联
                                                                                                      交易报告书
                                                                                                      (修订稿)》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

    根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2017]第ZA13601号《审计报告》。亿程

信息2016年度经审计的扣除非经常性损益以后归属于母公司所有者的净利润为4,291.57万元,完成承诺业

绩的60.19%,未完成2016年度业绩承诺。

    亿程信息2016年业绩承诺未实现的主要原因:

    (1)政策推进晚于预期

    中华人民共和国交通运输部、中华人民共和国公安部、国家安全生产监督管理总局发布第5号令,《道

路运输车辆动态监督管理办法》公布。《办法》要求,旅游客车、包车客车、三类以上班线客车、危险货

物运输车辆、重型载货汽车和半挂牵引车在出厂前应当安装符合标准的卫星定位装置,并接入符合要求的

监控平台;已经进入道路运输市场的营运车辆,应当于2015年12月31日前全部安装、使用卫星定位装置;

道路旅客运输企业、道路危险货物运输企业和拥有50辆及以上重型载货汽车或牵引车的道路货物运输企


                                                                                                                   56
                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


业,应当按标准建设道路运输车辆动态监控平台,或者使用符合条件的社会化卫星定位系统监控平台,对

所属道路运输车辆和驾驶员运行过程进行实时监控和管理。由于《办法》实施涉及交通运输、公安、安全

监管等各级交通运输和安全监管部门、地方道路运输管理机构、公安机关交通管理部门等单位之间的信息

共享、部门协作和联合督导检查,部分业务区域存在运输企业监控主体责任落实不到位、监控平台建设不

规范和车辆设备不能及时安装的问题,《办法》的推进晚于预期,使得亿程信息相应业务区域卫星定位软

硬件销售及车辆动态监控平台建设项目进度整体推迟。

    (2)行业增长趋缓,竞争加剧

    亿程信息主要为客户提供车辆卫星定位运营服务及配套软硬件,广泛应用在货运、客运、危运、驾培、

行政执法、智慧城市等多个领域。近年来卫星导航定位行业发展迅速,随着行业监管政策的逐步落地,在

行业经历了十几年的发展后高增长周期已经结束,市场规模增长趋缓、市场竞争日趋激烈,由于新产品的

不断推出和部分企业采取阶段性的价格竞争策略,亿程信息主要产品卫星定位车载设备的价格有所下降,

硬件销售毛利率从2015年的49%下降到2016年的26%。为进一步提高车辆安全技术性能,交通运输部于2016

年3月发布了《机动车运行安全技术条件》(GB7258征求意见稿), 工信部于2016年10月18日发布了国家

强制性标准《车辆车速限制系统技术要求》(GB/T24545征求意见稿),亿程信息根据行业市场和技术发

展方向并结合国家相关政策和行业管理要求,已经把市场和研发重心逐步转移到交通运输行业互联网+、

城市智慧交通管理、安全辅助驾驶、动态安全监管等业务,相关产品已于2016年取得知识产权并已实际应

用到项目实施上,亿程信息后续将逐步加大安全相关的ADAS产品和智能化大数据安全管理平台平产的市场

推广力度,已经成形的产品和技术储备将为亿程信息后续发展打开较大的业务上行空间。

    (3)生产要素成本上涨

    受2016年人民币汇率贬值影响,导致电子元器件特别是芯片类、内存类等进口元器件采购成本上涨,

造成亿程信息采购成本增加。

    根据曾卓、罗娟、广州程功信息科技有限公司与公司签署的《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》,

公司董事会将会督促相关股东在规定期限内及时履行补偿义务。根据企业会计准则及其相关规定,应收业

绩补偿确认为可供出售金融资产并计入其他综合收益,不计入公司2017年资本公积。同时,公司将加强对

亿程信息的管控,督促其落实各项经营举措,力争以更好的业绩回报全体股东。


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



                                                                                           57
                           江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
1、本期新增合并单位7家,原因为:
    (1)贵州程交科创信息科技有限公司系公司的控股孙公司贵州亿程交通信息有限公司所设立的控股

子公司,注册资本为人民币100万元。2016年9月23日,贵州亿程交通信息有限公司实际出资人民币60万元,

占贵州程交科创信息科技有限公司比例为60.00%。公司间接持有控股孙公司贵州程交科创信息科技有限公

司的股权比例为60.00%。

    (2)石家庄亿信信息科技有限公司系公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司所设立的控股子

公司,注册资本为人民币100万元。2016年5月6日,广州亿程交通信息有限公司实际出资人民币51万元,

占石家庄亿信信息科技有限公司比例为51.00%。公司间接持有控股孙公司石家庄亿信信息科技有限公司的

股权比例为51.00%。

    (3)湖南新亿云信息科技有限公司系公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司所设立的控股子

公司,注册资本为人民币200万元。2016年5月19日,广州亿程交通信息有限公司实际出资人民币110万元,

占湖南新亿云信息科技有限公司比例为55.00%。公司间接持有控股孙公司湖南新亿云信息科技有限公司的

股权比例为55.00%。

    (4)武汉新宁捷通物流有限公司系公司全资子公司,成立于2016年1月12日,注册资本为人民币500

万元。截至2016年12月31日止,江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款,武汉新宁捷通物流

有限公司的实收资本为零。

    (5)深圳市新宁物流有限公司系公司全资子公司,成立于2016年6月17日,注册资本为人民币500万

元。截至2016年12月31日止,江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款,深圳市新宁物流有限

公司的实收资本为零。

                                                                                           58
                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


    (6)南宁市新宁供应链管理有限公司系公司全资子公司,成立于2016年8月31日,注册资本为人民币

1000万元。截至2016年12月31日止,江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付投资款,南宁市新宁供

应链管理有限公司的实收资本为零。

    (7)成都青白江新蓉宁物流有限公司系公司全资子公司,成立于2016年12月16日,注册资本为人民

币500万元。截至2016年12月31日止,江苏新宁现代物流股份有限公司尚未实际支付。

2、本期减少合并单位2家,原因为:

    (1)2016年10月14日,公司的全资子公司香港新珏宁国际物流有限公司办理完毕注销登记。

    (2)2016年12月23日,本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司与张江峰签订《股权转让协

议》,同意将亿程信息所持有的深圳星斗天下信息科技有限公司100%股权以人民币75.00万元的价格转让

给张江峰,张江峰同意有偿受让。2016年12月29日,亿程信息收到张江峰支付的股权转让款人民币75万元。

深圳星斗天下信息科技有限公司于2017年3月23日完成工商变更登记手续。


八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                        立信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                             155

境内会计师事务所审计服务的连续年限          7

境内会计师事务所注册会计师姓名              严劼、潘新华

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。




                                                                                           59
                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易


□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易


□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易


□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。




                                                                               60
                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


4、关联债权债务往来


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易


√ 适用 □ 不适用

    2016年07月28日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为全资子公司广州亿程交通信

息有限公司提供借款暨关联交易的议案》。公司以自有资金为亿程信息提供总额不超过2,500万人民币的

借款,借款期限自与亿程信息签订借款协议之日起至2016年12月31日止,公司将按中国人民银行公布的同

期同档次贷款基准利率基础上上浮10%向亿程信息收取利息。同时,为保障公司在其与亿程信息签订的《最

高额借款合同》项下的债权,公司股东、副董事长且在亿程信息担任董事长的曾卓先生及其配偶同意为亿

程信息在《最高额借款合同》项下还款等义务的履行提供连带责任保证担保。

    重大关联交易临时报告披露网站相关查询

                临时公告名称                        临时公告披露日期              临时公告披露网站名称

《关于为全资子公司提供借款暨关联交易的公告 》       2016 年 08 月 02 日     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况


√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明


                                                                                                           61
                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


公司租赁情况详见本报告“第十节 财务报告”中“十六、其他重要事项 8、其他”。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保


√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                   单位:万元

                                 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                     担保额度
                                                实际发生日期       实际担保金                             是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告      担保额度                                          担保类型    担保期
                                               (协议签署日)          额                                   完毕   联方担保
                     披露日期

                                                公司与子公司之间担保情况

                     担保额度
                                                实际发生日期       实际担保金                             是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告      担保额度                                          担保类型    担保期
                                               (协议签署日)          额                                   完毕   联方担保
                     披露日期

苏州新宁供应链管理
有限公司(原苏州新 2012 年 12                  2012 年 12 月 15                     连带责任保
                                       3,000                                3,000                 四年       是       否
宁国际货运代理有限    月 15 日                       日                                 证
公司)

仁怀新宁酒业供应链
股份有限公司(原仁    2014 年 10                2014 年 10 月 23                     连带责任保
                                       3,000                                3,000                 六年       否       否
怀新宁酒业供应链有    月 23 日                       日                                 证
限公司)

广州亿程交通信息有 2015 年 08                  2015 年 08 月 26                     连带责任保
                                       3,000                                3,000                 一年       是       否
限公司                月 26 日                       日                                 证

广州亿程交通信息有 2016 年 08                  2016 年 08 月 20                     连带责任保
                                       3,000                                3,000                 一年       否       否
限公司                月 20 日                       日                                 证

报告期内审批对子公司担保额度                                       报告期内对子公司担保实
                                                           3,000                                                      12,000
合计(B1)                                                         际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                       报告期末对子公司实际担
                                                          12,000                                                       6,000
额度合计(B3)                                                     保余额合计(B4)

                                                子公司对子公司的担保情况

   担保对象名称      担保额度      担保额度    实际发生日期        实际担保金       担保类型     担保期   是否履行 是否为关



                                                                                                                           62
                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


                    相关公告              (协议签署日)         额                  完毕   联方担保
                    披露日期

                                        公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                    报告期内担保实际发生额
                                                    3,000                                     12,000
(A1+B1+C1)                                                合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                报告期末实际担保余额合
                                                   12,000                                      6,000
(A3+B3+C3)                                                计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                 4.54%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                    0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                   0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                              0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                      0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                            无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                      无

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。




                                                                                                   63
                                     江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


4、其他重大合同


√ 适用 □ 不适用

                                    合同涉 合同涉
                                    及资产 及资产
                                                        评估机 评估基                                         截至报
合同订 合同订                       的账面 的评估                                  交易价
                  合同标 合同签                         构名称     准日   定价原            是否关 关联关 告期末 披露日 披露索
立公司 立对方                        价值     价值                                 格(万
                    的     订日期                           (如   (如     则              联交易       系   的执行   期   引
方名称    名称                       (万     (万                                  元)
                                                            有)   有)                                        情况
                                    元)(如 元)(如
                                     有)     有)

         江苏省
仁怀新            仁怀新
         华建建                                                           双方根
宁酒业            宁酱酒 2016 年
         设股份                                                           据市场 1,930.                       完成
供应链            物流园 09 月                          -                                   否       -
         有限公                                                           情况协       74                     100%
有限公            建设工 09 日
         司重庆                                                           商确定
司                程二期
         分公司

江苏新            新宁物
         湖北凌                                                           双方根
宁现代            流总部 2015 年
         志装饰                                                           据市场 1,125.                       完成
物流股            办公大 08 月                          -                                   否       -
         工程有                                                           情况协       73                     100%
份有限            楼装修 04 日
         限公司                                                           商确定
公司              工程

南宁市 南宁市
                                                                          双方根
新宁供 研祥装 商品房 2016 年
                                                                          据市场                              完成
应链管 备科技 买卖合 10 月                              -                           1,475 否         -
                                                                          情况协                              100%
理有限 有限公 同           26 日
                                                                          商确定
公司     司


十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

2、履行其他社会责任的情况

不适用

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

□ 是 √ 否




                                                                                                                                 64
                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

    (1)公司与江苏飞力达国际物流股份有限公司、江苏中天凤凰集团、苏州龙瀚投资管理有限公司签订

《合作意向书》,约定共同出资50,000万元设立常州融达现代物流有限公司,注册资本为人民币50,000万

元,由全体股东分期于公司设立登记之日起两年内缴清,其中由公司以货币资金出资2,500万元,占比5%。

截止2016年12月31日,该项《合作意向书》约定的对外投资剩余2,000万元尚未履行。相关信息详见公司

于2012年11月16日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的《对外投资公告》。

    (2)公司于2015年3月25日公司召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通

过了《关于公司与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》,公司以自有资金

10,000万元人民币与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立“上海汉铎投资中心(有限合伙)”。

上述事项已于2015年4月10日公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年05月12日,上海汉

铎投资中心(有限合伙)已完成了工商注册登记。截止2016年12月31日,公司已对上海汉铎投资中心(有

限合伙)进行了出资,金额为5,000万元人民币,剩余5,000万元尚未履行。相关具体内容详见公司于中国

证监会指定信息披露网站刊登的公告。

    2016年3月02日,上海汉铎投资中心(有限合伙)对上海钛度智能科技有限公司进行了增资,本次出

资金额为1500万元,增资完成后上海汉铎投资中心(有限合伙)持有上海钛度智能科技有限公司5%的股权。

上海钛度智能科技有限公司成立于2014年,主要从事智能硬件产品的设计、开发和生产,其推出的智能硬

件产品及相关衍生产品获得市场的青睐。

    (3)2016年12月27日,公司与内蒙古天眼股权投资中心(有限合伙)、呼和浩特市佳康融信信息咨

询服务中心(有限合伙)、深圳恒泰四海投资合伙企业(有限合伙)签订《发起人协议书》,约定共同出

资10,000万元设立内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公司,注册资本为人民币10,000万元,股本为

10,000万股,由全体发起人以货币资金方式足额认购,股份认购款分期缴纳:各发起人应于2017年1月31

日前按照50%的比例缴纳首期股款,剩余股款由各发起人按照股东大会决议确定的时间缴纳。其中由公司

以货币资金出资3,600万元认购36%的股份。截至2016年12月31日止,公司尚未履行该项《发起人协议书》

约定的首期出款额。

    (4)公司于2016年度终了对非同一控制下企业合并方式购买亿程信息全部股权所形成的商誉进行了

减值测试。商誉减值测试的方法为:利用上海申威资产评估有限公司对基准日2016年12月31日亿程信息包

含商誉的资产组价值出具的“沪申威评报字2017-1003号”评估报告,评估报告按照该资产组合(亿程信

息全部股权)的预计未来现金流量的现值确定基准日即2016年12月31日评估价值为89,440.00万元,剔除


                                                                                           65
                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


公司于2015年11月以配套募集资金向亿程信息增资21,971.62万元之后的净值为67,468.38万元,小于2016

年12月31日包含商誉的资产组金额77,259.06万元,故2016年12月31日商誉发生减值9,790.68万元,由于

公司于2015年末已经计提商誉减值准备10,290.63万元,因此本期末不需补增计提商誉减值准备。

    (5)公司相关抵押资产情况详见本报告“第十节 财务报告、十四 承诺及或有事项、1 重大承诺事

项。”


十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

    1、2015年12月22日公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故,相关内

容详见公司于2015年12月24日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于全资子公司租赁仓库发生火灾

事故的公告》(公告编号:2015-095)。

    关于全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故的后续进展情况,公司在中国

证监会指定信息披露网站刊登相关公告,临时公告内容查询如下:

             临时公告名称                   临时公告披露日期                    临时公告披露网站名称

《关于全资子公司租赁仓库火灾事故的进展       2016年01月21日            巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )
公告》

《关于全资子公司租赁仓库火灾事故的进展       2016年03月09日            巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )
公告》

《关于全资子公司火灾事故的进展公告》         2016年05月14日            巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )

《关于全资子公司火灾事故的进展公告》         2016年05月28日            巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )

《关于全资子公司火灾事故的进展公告》         2016年07月01日            巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )

《关于全资子公司火灾事故的进展公告》         2016年07月06日            巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )

《关于全资子公司火灾事故的进展公告》         2016年09月02日            巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )

《关于全资子公司火灾事故的进展公告》         2016年09月20日            巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )

《关于全资子公司火灾事故的进展公告》         2017年03月09日            巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )

    2、公司于2016年5月31日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司仁怀新宁

酒业供应链有限公司拟整体变更为股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。相关

具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

    关于控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的后续进

展情况,公司在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告,临时公告内容查询如下:
              临时公告名称                    临时公告披露日期                  临时公告披露网站名称


                                                                                                          66
                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


《关于控股子公司申请在全国中小企业股份转       2016年07月30日          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )
让系统挂牌获得受理的公告》
《关于控股子公司在全国中小企业股份转让系       2016年11月02日          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )
统挂牌获批的公告》
《关于控股子公司在全国中小企业股份转让系       2016年11月10日          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )
统挂牌的公告》



    3、公司全资子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司涉及的有关诉讼事项,见“本报告、第十节、十四

承诺及或有事项”。

    4、公司于2017年02月21日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于全资子公司广州亿程交通信

息有限公司收到<立案告知书>的公告》(公告编号:2017-007),亿程信息下属控股子公司北京星光中弘

科技有限公司员工韦伟涉嫌挪用资金,亿程信息已于2016年12月15日向广州市公安局进行了报案。根据亿

程信息的控告材料以及广东诚安信会计师事务所有限公司出具的《广州亿程交通信息有限公司及其下属子

公司部分合同履行情况专项审计报告》(粤诚审[2016]981号),韦伟利用职务之便,涉嫌挪用亿程信息

公司资金人民币6,799.30万元,截至报案日2016年12月15日止尚有人民币29,216,472.00元未归还。

    2017年2月13日,亿程信息收到广州市公安局出具的《立案告知书》:“韦伟涉嫌挪用资金案一案,

我局认为韦伟有犯罪嫌疑,现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条之规定,立挪用资金案进

行侦查。”

    截至2016年12月31日止,韦伟涉嫌挪用资金尚未归还的款项为人民币29,216,472.00元及其经手的销

售业务尚未收回的款项为人民币1,603,000.00元,两项共计人民币30,819,472.00元,经单独进行减值测

试后计提坏账准备1,419,472.00元。




                                                                                                          67
                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文




                           第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                单位:股

                         本次变动前                     本次变动增减(+,-)                        本次变动后

                                                               公积金转
                       数量        比例      发行新股   送股               其他        小计         数量         比例
                                                                  股

                      117,791,                                            -50,829, -50,829, 66,961,7
一、有限售条件股份                  39.56%                                                                       22.49%
                           410                                                 703        703              07

1、国家持股                    0     0.00%                                         0                        0     0.00%

2、国有法人持股                0     0.00%                                         0                        0     0.00%

                      117,791,                                            -50,829, -50,829, 66,961,7
3、其他内资持股                     39.56%                                                                       22.49%
                           410                                                 703        703              07

                      73,050,3                                            -39,450, -39,450, 33,599,9
其中:境内法人持股                  24.53%                                                                       11.28%
                              24                                               326        326              98

                      44,741,0                                            -11,379, -11,379, 33,361,7
境内自然人持股                      15.02%                                                                       11.21%
                              86                                               377        377              09

                      180,000,                                            50,829,7 50,829,7 230,829,
二、无限售条件股份                  60.44%                                                                       77.51%
                           000                                                    03          03        703

                      180,000,                                            50,829,7 50,829,7 230,829,
1、人民币普通股                     60.44%                                                                       77.51%
                           000                                                    03          03        703

                      297,791,                                                                     297,791,
三、股份总数                       100.00%                                         0           0                100.00%
                           410                                                                          410

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

    1、2016年01月07日,公司在中国证监会指定信息披露网站刊登《关于公司实际控制人及公司股东增

持公司股份计划实施完毕的公告》(公告编号:2016-002),公司董事长王雅军先生、副董事长曾卓先生

分别通过二级市场增持公司股份600,000股,合计增持公司股份1,200,000股,根据相关规定,此部分股份

应按照75%予以锁定,故新增限售股份(高管锁定股)900,000股。

    2、公司2015年发行股份购买资产涉及的新增股份88,343,558股普通A股股票及非公开发行股票募集配

套资金涉及的新增股份29,447,852股普通A股股票已于2015年9月30日在深圳证券交易所上市。


                                                                                                                        68
                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


    根据限售股东履行承诺情况,2016年9月27日公司解除其中限售股份48,059,421股,本次限售股份可

上市流通日为2016年09月30日。

    根据限售股东履行承诺情况,2016年12月26日公司解除其中限售股份7,051,964股,本次限售股份可

上市流通日为2016年12月28日。

    上述相关临时报告披露网站查询如下:
                           临时公告名称                            临时公告             临时公告披露网站名称
                                                                   披露日期
       《关于公司实际控制人及公司股东增持公司股份计划实 2016年01月07日                       巨潮资讯网
       施完毕的公告》                                                                (www.cninfo.com.cn )
       《关于限售股份上市流通的提示性公告》                    2016年09月28日   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
       《关于限售股份上市流通的提示性公告》                    2016年12月27日   巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)



股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财

务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况


√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                  单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称       期初限售股数                                        期末限售股数         限售原因       拟解除限售日期
                                          数              数

                                                                                                          非公开发行新股
                                                                                                          限售股于 2017 年
                                                                                        28,321,593 股为 9 月 30 日可以解
                                                                                        非公开发行新股 除限售
曾卓                    42,271,034        13,949,441      3,831,682        32,153,275
                                                                                        限售;3,831,682 13,949,441 股、于
                                                                                        股为高管锁定股 2018 年 9 月 30
                                                                                                          日可以解除限售
                                                                                                          14,372,152 股;高

                                                                                                                         69
                              江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                                 管锁定股每年初
                                                                                                 按持股总数 25%
                                                                                                 解除限售

天津红杉资本投                                                                                   已于 2016 年 9 月
                                                                                非公开发行新股
资基金中心(有       22,665,052     22,665,052                             0                     30 日解除限售并
                                                                                限售
限合伙)                                                                                         上市流通

天津天忆创业投                                                                                   已于 2016 年 9 月
                                                                                非公开发行新股
资合伙企业(有        6,784,785      6,784,785                             0                     30 日解除限售并
                                                                                限售
限合伙)                                                                                         上市流通

杭州兆富投资合                                                                                   已于 2016 年 9 月
                                                                                非公开发行新股
伙企业(有限合        6,184,048      6,184,048                             0                     30 日解除限售并
                                                                                限售
伙)                                                                                             上市流通

广州程功信息科                                                                  非公开发行新股 2018 年 9 月 30
                      4,152,146                                     4,152,146
技有限公司                                                                      限售             日

江苏悦达泰和股                                                                                   已于 2016 年 9 月
                                                                                非公开发行新股
权投资基金中心        3,816,441      3,816,441                             0                     30 日解除限售并
                                                                                限售
(有限合伙)                                                                                     上市流通

                                                                                                 已于 2016 年 9 月
                                                                                非公开发行新股
姚群                  1,338,061      1,338,061                             0                     30 日解除限售并
                                                                                限售
                                                                                                 上市流通

                                                                                                 非公开发行新股
                                                                                                 限售股于 2017 年
                                                                                                 9 月 30 日可以解
                                                                                非公开发行新股
罗娟                  1,131,991        373,557                        758,434                    除限售 373,557
                                                                                限售
                                                                                                 股、于 2018 年 9
                                                                                                 月 30 日可以解除
                                                                                                 限售 384,877 股

南通锦融投资中                                                                  非公开发行新股 2018 年 9 月 30
                     29,447,852                                    29,447,852
心(有限合伙)                                                                  限售             日

                                                                                                 每年初按持股总
王雅军                       0                        450,000         450,000 高管锁定股
                                                                                                 数 25%解除限售

合计                117,791,410     55,111,385       4,281,682     66,961,707          --               --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况


□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                  70
                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明


□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况


□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                单位:股

                                                                                           年度报告披露日
                                                            报告期末表决权
                        年度报告披露日                                                     前上一月末表决
报告期末普通股                                              恢复的优先股股
                 28,029 前上一月末普通             22,903                                0 权恢复的优先股             0
股东总数                                                    东总数(如有)
                        股股东总数                                                         股东总数(如有)
                                                            (参见注 9)
                                                                                           (参见注 9)

                                     持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                         报告期内 持有有限 持有无限            质押或冻结情况
                                              报告期末
   股东名称         股东性质      持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                              持股数量                                     股份状态           数量
                                                           情况   股份数量 股份数量

苏州锦融投资有                                34,905,0                       34,905,0
                 境内非国有法人      11.72%                                             质押                  30,400,000
限公司                                              00                             00

                                              32,871,0            32,153,2
曾卓             境内自然人          11.04%                                   717,759 质押                    32,000,000
                                                    34                  75

南通锦融投资中                                29,447,8            29,447,8
                 境内非国有法人       9.89%                                             质押                  29,410,000
心(有限合伙)                                      52                  52

天津红杉资本投
                                              8,515,44                       8,515,44
资基金中心(有限 境内非国有法人       2.86%
                                                     0                              0
合伙)

交通银行股份有
限公司-长信量                                5,685,32                       5,685,32
                 其他                 1.91%
化先锋混合型证                                       0                              0
券投资基金

中国银行股份有
限公司-国投瑞
                                              5,127,95                       5,127,95
银锐意改革灵活   其他                 1.72%
                                                     7                              7
配置混合型证券
投资基金



                                                                                                                      71
                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


广州程功信息科                                 4,152,14         4,152,14
                   境内非国有法人      1.39%                                            质押                 4,152,100
技有限公司                                            6                6

天津天忆创业投
                                               3,392,39                      3,392,39
资合伙企业(有限 境内非国有法人         1.14%
                                                      2                             2
合伙)

                                               3,250,90                      3,250,90
李桦               境内自然人          1.09%
                                                      5                             5

华宝信托有限责
任公司-“辉煌”                               2,000,00                      2,000,00
                   其他                0.67%
129 号单一资金信                                      0                             0


战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 不适用
见注 4)

                                    王雅军先生分别持有苏州锦融投资有限公司 84%股权、广州程功信息科技有限公司 51%
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    股权,并认缴南通锦融投资中心(有限合伙)99%出资,间接控制公司 23%股份,是公

                                    司实际控制人并担任公司董事长。

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
             股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量

苏州锦融投资有限公司                                                    34,905,000 人民币普通股              34,905,000

天津红杉资本投资基金中心(有限合
                                                                           8,515,440 人民币普通股            8,515,440
伙)

交通银行股份有限公司-长信量化
                                                                           5,685,320 人民币普通股            5,685,320
先锋混合型证券投资基金

中国银行股份有限公司-国投瑞银
锐意改革灵活配置混合型证券投资                                             5,127,957 人民币普通股            5,127,957
基金

天津天忆创业投资合伙企业(有限合
                                                                           3,392,392 人民币普通股            3,392,392
伙)

李桦                                                                       3,250,905 人民币普通股            3,250,905

华宝信托有限责任公司-“辉煌”129
                                                                           2,000,000 人民币普通股            2,000,000
号单一资金信托

江苏悦达泰和股权投资基金中心(有
                                                                           1,916,441 人民币普通股            1,916,441
限合伙)

冯骏                                                                       1,537,000 人民币普通股            1,537,000

唐玉琼                                                                     1,500,000 人民币普通股            1,500,000

前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    未知前 10 无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之
及前 10 名无限售流通股股东和前 10

                                                                                                                     72
                              江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


名股东之间关联关系或一致行动的     间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
说明

参与融资融券业务股东情况说明(如
                                   不适用
有)(参见注 5)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况


控股股东性质:自然人控股

控股股东类型:法人

                         法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                   成立日期         组织机构代码           主要经营业务
                                    人

苏州锦融投资有限公司及
                         王雅军                   1994 年 09 月 07 日 91320583251262419X 项目投资与资产管理
其一致行动人

控股股东报告期内控股和
参股的其他境内外上市公   不适用
司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况


实际控制人性质:境内自然人

实际控制人类型:自然人

            实际控制人姓名                         国籍                    是否取得其他国家或地区居留权

王雅军                                   中国                     否

                                         1984 年毕业于沈阳建筑大学电气自动化专业,1984 年参加工作,历任沈阳电车
                                         公司技术员、南京机床附件厂车间主任、昆山宁昆房产开发有限责任公司总经
主要职业及职务                           理、昆山新宁公共保税仓储有限公司董事长。现任苏州锦融投资有限公司执行
                                         董事、广州程功信息科技有限公司董事长、广州亿程交通信息有限公司董事职
                                         务。截至报告期末,担任公司董事长职务。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况     不适用

实际控制人报告期内变更


                                                                                                              73
                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东


□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况


□ 适用 √ 不适用




                                                                            74
                           江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文




                               第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。




                                                                              75
                                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文




                        第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                            本期增持 本期减持
                                                          任期起始 任期终止 期初持股                                   其他增减 期末持股
     姓名        职务   任职状态        性别    年龄                                        股份数量 股份数量
                                                              日期        日期   数(股)                              变动(股)数(股)
                                                                                             (股)       (股)

                                                         2008 年     2017 年
王雅军      董事长      现任       男                  55 03 月 20 03 月 16             0 600,000                  0             600,000
                                                         日          日

                                                         2015 年     2017 年
                                                                                 42,271,0                 10,000,0              32,871,0
曾卓        副董事长 现任          男                  37 11 月 04 03 月 16                  600,000
                                                                                       34                       00                     34
                                                         日          日

                                                         2015 年     2017 年
            董事、总
谭平江                  现任       男                  51 11 月 04 03 月 16             0             0            0                    0
            裁
                                                         日          日

                                                         2013 年     2017 年
            董事、执
周    博                现任       男                  37 06 月 24 03 月 16             0             0            0                    0
            行副总裁
                                                         日          日

            董事、人                                     2008 年     2017 年
伍晓慧      力资源总 现任          女                  51 03 月 20 03 月 16             0             0            0                    0
            监                                           日          日

                                                         2011 年     2017 年
            董事、董
张    瑜                现任       女                  35 03 月 18 03 月 16             0             0            0                    0
            事会秘书
                                                         日          日

                                                         2012 年     2017 年
马汝柯      财务总监 现任          男                  46 10 月 24 03 月 16             0             0            0                    0
                                                         日          日

                                                         2015 年     2017 年
            执行副总
吴宏                    现任       男                  39 11 月 04 03 月 16             0             0            0                    0
            裁
                                                         日          日

                                                         2016 年     2017 年
董惠良      独立董事 现任          男                  64 03 月 07 03 月 16             0             0            0                    0
                                                         日          日

                                                         2014 年     2017 年
万解秋      独立董事 现任          男                  62 03 月 17 03 月 16             0             0            0                    0
                                                         日          日

李心合      独立董事 现任          男                  54 2014 年    2017 年            0             0            0                    0



                                                                                                                                       76
                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                   01 月 17 03 月 16
                                                   日        日

                                                   2013 年   2017 年
           监事会主
盛雪峰                现任    男                 39 06 月 24 03 月 16          0        0       0          0
           席
                                                   日        日

                                                   2014 年   2017 年
张国华     监事       现任    男                 36 02 月 25 03 月 16          0        0       0          0
                                                   日        日

                                                   2014 年   2017 年
马伟新     监事       现任    男                 36 03 月 17 03 月 16          0        0       0          0
                                                   日        日

                                                                        42,271,0 1,200,00 10,000,0   33,471,0
合计            --       --        --       --          --        --
                                                                              34        0      00         34


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

       王雅军先生:中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,本科学历。1984年毕业于沈阳建筑大学电

气自动化专业,1984年参加工作,历任沈阳电车公司技术员、南京机床附件厂车间主任、昆山宁昆房产开

发有限责任公司总经理、昆山新宁公共保税仓储有限公司董事长。现任苏州锦融投资有限公司执行董事、

广州程功信息科技有限公司董事长、广州亿程交通信息有限公司董事。截止本报告披露日,担任公司董事

长职务。

       曾卓先生:中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,本科学历。2001年毕业于华南理工大学电子

与信息技术专业,历任爱立信(中国)通信有限公司广东分公司技术支持工程师、广州长宝计算机软件有

限公司技术总监、广州市新蓝德信息科技有限公司副总经理、广州众向信息科技有限公司董事长、广州亿

程交通信息有限公司执行董事,现任广州亿程交通信息有限公司董事长。截止本报告披露日,担任公司副

董事长职务。

       谭平江先生:中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生,本科学历。毕业于深圳大学无线电通讯专

业,1990年开始工作并任职于深圳彗星通讯工程有限公司,历任广东天网卫星监控系统有限公司副总经理、

广州市新蓝德信息科技有限公司总经理,现任广州亿程交通信息有限公司总经理。截止本报告披露日,担

任公司董事、总经理(总裁)职务。


                                                                                                           77
                           江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


    伍晓慧女士:中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生,大专学历。1984年在江苏无线电厂工作,

1997年起在昆山新宁公共保税仓储有限公司任董事、副总经理。截止本报告披露日,担任公司董事、南通

锦融投资中心(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。

    周博先生:中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,本科学历。2003年参加工作,历任昆山新宁

公共保税仓储有限公司业务部、苏州新宁公共保税仓储有限公司业务部副经理、公司业务部副经理,2008

年3月至2013年5月期间任公司监事会监事。截止本报告披露日,担任公司董事、副总经理(执行副总裁)

职务。

    张瑜女士:中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,本科学历。历任江苏新宁现代物流股份有限

公司第一届董事会秘书,第二、三届董事会董事、董事会秘书。截止本报告披露日,担任公司第四届董事

会董事、董事会秘书职务。

    李心合先生:中国国籍,无境外永久居留权,1963年11月出生,管理学博士,会计学博士后,主要教

学和研究领域为会计学、财务管理、风险管理与内部控制。历任徐州会计学校教师,苏州大学教师。兼任

民建江苏省委会副主委,江苏省政协常委,财政部内部控制专家咨询委员,中国财务学年会共同主席,中

国会计学会财务管理专业委员会副主任,江苏省总会计师协会副会长。现任南京大学会计与财务研究院副

院长,南京大学会计学系副主任,南京中央商场股份有限公司独立董事、航天晨光股份有限公司独立董事。

截止本报告披露日,不再担任公司独立董事职务。

    万解秋先生:中国国籍,无境外永久居留权,1955年10月出生,毕业于复旦大学政治经济学专业,博

士研究生学历,教授。1982年至1983年任西安陆军学院讲师,1986年至今任苏州大学教授、博士生导师,

于1996年起享受国务院政府特殊津贴,2001年入选江苏省政府333工程优秀人才。截止本报告披露日,担

任公司独立董事职务。

    董惠良先生:中国国籍,无境外永久居留权,1953年1月出生,管理学硕士,会计学教授,主要教学

和研究领域为会计学、财务管理。历任黑龙江牡丹江林业学校教师,上海百货采购供应站职工学校教师,

江苏商业管理干部学院教师、教务处长、院长助理、副院长,上海财贸管理干部学院会计系主任、副教授,

上海商业职业技术学院会计系主任、教授,上海商学院财经学院院长、教授。兼任上海会计学会理事、学

术委员会委员,上海市商业会计学会副会长,上海市财务会计管理中心资深专家,上海市奉贤区税务学会

副会长,上海市经济和信息化委员会外聘专家。现任上海商学院财经学院教师,安徽华文国际经贸股份有

限公司独立董事。截止本报告披露日,担任公司独立董事职务。

    盛雪峰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,本科学历。历任昆山新宁公共保税仓储有

限公司电脑部、苏州新宁公共保税仓储有限公司电脑部、苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司电脑部、

昆山新宁物流有限公司电脑部,上海新郁宁物流有限公司电脑部以及公司信息技术部经理。现任江苏新宁

                                                                                           78
                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


供应链管理有限公司总经理,昆山宁和投资有限公司执行董事。截止本报告披露日,担任公司监事职务。

       张国华先生:中国国籍,无境外永久居留权,1981 年出生,大专学历。2003年开始工作,历任昆山

新宁公共保税仓储有限公司业务部科长、江苏新宁现代物流股份有限公司专案处、市场发展部经理,现任

公司市场营销部专案经理。截止本报告披露日,担任公司监事职务。

       马伟新先生:中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,本科学历。2003年参加工作,历任苏州新

宁公共保税仓储有限公司业务部科长、经理、总经理助理。现任苏州新宁公共保税仓储有限公司业务副总

监。截止本报告披露日,担任公司监事职务。

       马汝柯先生:中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,本科学历、硕士学位、高级会计师。1994

年参加工作,历任江苏省扬州船务集团总公司会计工作、苏州新宁公共保税仓储有限公司财务负责人、江

苏新宁现代物流股份有限公司财务副总监。截止本报告披露日,担任公司财务总监职务。

    吴宏先生:中国国籍,无境外永久居留权,1978 年出生,硕士学位。2001 年参加工作,历任中国电

信广州分公司沙河分公司、天河分公司交换、传输、数据维护员、班长、主管,中国电信广州分公司网络

运营部客户支持室主管,广州亿程交通信息有限公司客户支持中心总监、总经理助理、副总经理、总经理。

截止本报告披露日,不再担任公司执行副总裁职务。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

                                                   在股东单位                                 在股东单位是否领
任职人员姓名              股东单位名称                          任期起始日期   任期终止日期
                                                   担任的职务                                      取报酬津贴

王雅军         苏州锦融投资有限公司               执行董事                                    否

王雅军         广州程功信息科技有限公司           董事长                                      否

                                                  执行事务合
伍晓慧         南通锦融投资中心(有限合伙)       伙人委派代                                  否
                                                  表

吴宏           广州程功信息科技有限公司           董事                                        否

在股东单位任 王雅军先生分别持有苏州锦融投资有限公司 84%股权、广州程功信息科技有限公司 51%股权,并认缴南通锦
职情况的说明 融投资中心(有限合伙)99%出资,间接控制公司 25.02%股份,是公司实际控制人并担任公司董事长。

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

                                                   在其他单位                                 在其他单位是否领
任职人员姓名              其他单位名称                          任期起始日期   任期终止日期
                                                   担任的职务                                      取报酬津贴

王雅军         苏州新宁公共保税仓储有限公司       董事长                                      是

王雅军         苏州新宁物流有限公司               董事长                                      否


                                                                                                                79
                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


王雅军   南京新宁时进仓储有限公司             总经理                        否

王雅军   福清新宁万达仓储有限公司             董事                          否

                                              董事长、总经
王雅军   北京新宁捷通仓储有限公司                                           否
                                              理

王雅军   安徽皖新物流有限公司                 董事                          否

王雅军   常州融达现代物流有限公司             董事                          否

王雅军   苏州新联达通报关有限公司             董事长                        否

王雅军   苏州新宁国通物流管理有限公司         董事                          否

         内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公
王雅军                                        董事长                        否
         司

伍晓慧   南京新宁时进仓储有限公司             监事                          否

周博     苏州新宁物流有限公司                 董事、总经理                  否

周博     苏州新宁公共保税仓储有限公司         董事、总经理                  否

                                              执行董事兼
周博     深圳市新宁现代物流有限公司                                         是
                                              总经理

周博     苏州新联达通报关有限公司             董事                          否

周博     苏州新宁国通物流管理有限公司         董事                          否

周博     安徽皖新物流有限公司                 董事                          否

周博     重庆云仓跨境物流有限公司             董事                          否

周博     仁怀新宁酒业供应链股份有限公司       董事                          否

         内蒙古新宁天眼担保品管理股份有限公
周博                                          董事                          否
         司

李心合   南京大学                             教授                          是

李心合   南京中央商场股份有限公司             独立董事                      是

李心合   航天晨光股份有限公司                 独立董事                      是

万解秋   苏州大学                             教授                          是

万解秋   苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司       独立董事                      是

董惠良   上海商学院财经学院                   教授                          是

董惠良   安徽华文国际经贸股份有限公司         独立董事                      是

董惠良   上海海融食品科技股份有限公司         独立董事                      是

盛雪峰   江苏新宁供应链管理有限公司           总工程师                      是

盛雪峰   上海新郁宁物流有限公司               监事                          否

盛雪峰   淮安新宁公共保税仓储有限公司         监事                          否

盛雪峰   武汉新宁物流有限公司                 监事                          否

盛雪峰   上海新珏宁国际物流有限公司           监事                          否



                                                                                 80
                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


盛雪峰   北京新宁物流有限公司               监事                            否

盛雪峰   武汉新宁捷通物流有限公司           监事                            否

盛雪峰   南宁市新宁供应链管理有限公司       监事                            否

盛雪峰   广州亿程交通信息有限公司           监事                            否

                                            执行董事兼
盛雪峰   江苏新宁供应链管理有限公司                                         否
                                            总经理

马伟新   苏州新宁公共保税仓储有限公司       业务副总                        是

马伟新   昆山新宁报关有限公司               监事                            否

马伟新   昆山新宁物流有限公司               监事                            否

马伟新   苏州新宁供应链管理有限公司         监事                            否

马伟新   深圳市新宁现代物流有限公司         监事                            否

马伟新   苏州新宁新能源汽车发展有限公司     监事                            否

马伟新   深圳市新宁物流有限公司             监事                            否

曾卓     河北亿程交通科技有限公司           执行董事                        否

曾卓     贵州亿程交通信息有限公司           执行董事                        否

曾卓     陕西亿程交通信息有限公司           执行董事                        否

                                            执行董事兼
曾卓     海口清源亿程信息科技有限公司                                       否
                                            总经理

                                            执行董事兼
曾卓     福州星斗天下信息科技有限公司                                       否
                                            总经理

曾卓     重庆亿程信息科技有限公司           董事长                          否

曾卓     湖南亿程领航科技有限公司           执行董事                        否

曾卓     北京星光中弘科技有限公司           执行董事                        否

曾卓     广西亿程科技有限公司               执行董事                        否

                                            执行董事兼
曾卓     广州亿程北斗网络科技有限公司                                       否
                                            总经理

曾卓     重庆新亿云信息科技有限公司         执行董事                        否

曾卓     贵州亿云科技有限公司               执行董事                        否

曾卓     石家庄亿信信息科技有限公司         执行董事                        否

曾卓     贵州程交科创信息科技有限公司       执行董事                        否

曾卓     湖南新亿云信息科技有限公司         董事长                          否

吴宏     广州亿程交通信息有限公司           总经理                          是

吴宏     福州星斗天下信息科技有限公司       监事                            否

吴宏     湖南亿程领航科技有限公司           总经理                          否

吴宏     北京星光中弘科技有限公司           监事                            否



                                                                                 81
                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


吴宏             广西亿程科技有限公司                 监事                                      否

吴宏             广州亿程北斗网络科技有限公司         监事                                      否

吴宏             贵州亿云科技有限公司                 监事                                      否

马汝柯           仁怀新宁酒业供应链股份有限公司       董事                                      否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

       根据中国证券监督管理委员会于2016年10月24日发布的《中国证监会行政处罚决定书(江苏舜天船舶

股份有限公司、王军民、魏庆文等13名责任人员)》〔2016〕116号,对公司独立董事李心合给予警告,

并处以3万元罚款。

       根据深圳证券交易所于2016年12月12日公布的《关于对江苏新宁现代物流股份有限公司及相关当事人

给予通报批评处分的决定》,对公司董事长王雅军、副董事长曾卓、董事兼总经理谭平江、副总经理吴宏、

财务总监马汝柯给予通报批评的处分。


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
                                                    公司董事的薪酬由薪酬与考核委员会提出计划,经董事会同意后,
                                                    提交股东大会批准;公司高级管理人员的薪酬由薪酬与考核委员会
       董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
                                                    提出计划,报董事会批准;公司监事的薪酬标准由公司股东大会批
                                                    准。

                                                    2016年度公司非独立董事和监事岗位不单独设置薪酬,公司独立董
                                                    事领取独董津贴,公司高级管理人员、兼任公司高级管理人员或其
                                                    他岗位职务的公司董事、兼任其他岗位职务的公司监事按其所任岗
        董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
                                                    位职务的薪酬制度领取薪酬。同时,公司对董事、监事、高级管理
                                                    人员的职责履行情况进行考核,使董事、监事、高级管理人员与股
                                                    东利益取向一致,最终实现股东价值最大化。

                                                    2016年度在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员共计14人,
  董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况        公司实际支付薪酬共计549.26万元,公司实际支付独立董事津贴共
                                                    计22.67万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                       单位:万元

                                                                                  从公司获得的税 是否在公司关联
        姓名              职务             性别            年龄       任职状态
                                                                                      前报酬总额     方获取报酬

       王雅军            董事长             男              55          现任            76.08            否

       曾   卓          副董事长            男              37          现任            19.92            否

       谭平江          董事、总裁           男              51          现任            21.64            否



                                                                                                                  82
                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


       周   博    董事、执行副总裁        男           37             现任             145.65     否

       伍晓慧    董事、人力资源总监       女           51             现任             49.07      否

       张   瑜    董事、董事会秘书        女           35             现任             43.11      否

       马汝柯         财务总监            男           46             现任             55.36      否

       吴   宏       执行副总裁           男           39             离任             22.36      否

       万解秋         独立董事            男           62             现任               8        否

       李心合         独立董事            男           54             离任               8        否

       董惠良         独立董事            男           64             现任              6.67      否

       盛雪峰        监事会主席           男           39             现任             39.53      否

       张国华           监事              男           36             现任              20        否

       马伟新           监事              男           36             现任             33.87      否

        合计             --               --            --             --              549.26     --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                               154

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                         2,537

在职员工的数量合计(人)                                                                               2,691

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                           2,691

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                         0

                                                    专业构成

                     专业构成类别                                            专业构成人数(人)

生产人员                                                                                               1,291

销售人员                                                                                                 442

技术人员                                                                                                 427

财务人员                                                                                                 129

行政人员                                                                                                 192

其他                                                                                                     210

合计                                                                                                   2,691

                                                    教育程度

教育程度类别                                             数量(人)



                                                                                                          83
                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


本科及以上学历                                                                            466

大专及中等学历                                                                          1,972

其他                                                                                      253

合计                                                                                    2,691


2、薪酬政策


    公司以充分发挥薪酬的激励作用,使员工得到公正合理的薪酬回报,激发员工工作积极性、吸引高素

质人才、激励高绩效员工、留用能力和业绩优秀的骨干,促进公司快速可持续发展为目的的薪酬政策。


3、培训计划


    年度培训计划主要由公司整体培训计划及各子公司年度培训计划构成,主要分公司级和部门级培训,

按计划组织开展培训工作。公司高层,以传统文化、企业战略、经营管理等为主;公司中层,主要以培训

管理能力、行业前沿信息等构成;公司基层员工,主要以岗位技能,服务意识等为主。通过年度培训工作,

努力提升员工的岗位胜任能力,管理能力得到明显改善,立足当下,不断以新的理念、知识充实公司需要,

服务于企业战略目标和日常经营管理,从而实现企业的不断进步和长远发展。


4、劳务外包情况


□ 适用 √ 不适用




                                                                                             84
                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                      第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    (一)公司内部控制

    公司根据《公司法》等有关法律法规的规定,已制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监

事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易制度》、《对外担保决策制度》、《募

集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《子公司管理制度》、《内部控制管理制度》等重大规章制度,确

保公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效;对募集资金实行专

项存储,保证了募集资金的专款专用,杜绝挪用募集资金的情况;提高公司对外投资和对外担保的安全性,

以防范潜在的风险,避免和减少可能发生的损失;明确了公司重大内部信息的报告责任,并明确规定了公

司信息披露义务人,信息披露内容等事项。

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求,

不断地完善公司治理结构,建立健全公司内部控制制度,以进一步提高公司治理水平。

    (二)股东与股东大会

    公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《股

东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会,能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,

充分行使自己的权力。报告期内,公司召开了 3 次股东大会,会议均由董事会召集召开。

    (三)董事和董事会

    公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科

学决策。公司董事会由九名成员组成,其中独立董事三名,人员符合有关法律、法规、章程等的要求。同

时,公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》要求,董事会下设战略委员会、薪酬与考

核委员会、审计委员会三个专门委员会。报告期内,董事会共召开 10 次会议,会议均由董事长召集召开。

    (四)监事和监事会

    公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责,对公司财务以及公司董事、经理

及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督,维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有

效措施保障监事的知情权。公司监事会由三名成员组成,其中职工代表监事一名,监事会成员具备丰富的

专业知识和工作经验,能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内,监事


                                                                                                    85
                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


会共召开 9 次会议,会议均由监事会主席召集召开。

     (五)信息披露与透明度

     公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定,加强信息披露事务管理,履行信息

披露义务,并指定巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的网站和《证券时报》、《上海证券

报》作为公司信息披露的报纸,真实、准确、及时、完整地披露信息,确保所有投资者公平获取公司信息。

公司按照《投资者关系管理制度》的要求,加强与投资者的沟通,促进投资者对公司的了解和认同。



公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

     公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,建立并不断完

善了法人治理结构,不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保

持自主经营能力的情况。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次           会议类型      投资者参与比例        召开日期           披露日期             披露索引

                                                                                             巨潮资讯网
2016 年第一次临时
                    临时股东大会                 0.01% 2016 年 03 月 07 日 2016 年 03 月 08 日 (www.cninfo.com.
股东大会
                                                                                             cn)

                                                                                             巨潮资讯网
2015 年年度股东大
                    年度股东大会                 0.00% 2016 年 05 月 20 日 2016 年 05 月 21 日 (www.cninfo.com.

                                                                                             cn)

                                                                                             巨潮资讯网
2016 年第二次临时
                    临时股东大会                 0.01% 2016 年 07 月 21 日 2016 年 07 月 22 日 (www.cninfo.com.
股东大会
                                                                                             cn)




                                                                                                               86
                              江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会


□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                               独立董事出席董事会情况

                   本报告期应参加                         以通讯方式参加                                  是否连续两次未
  独立董事姓名                         现场出席次数                        委托出席次数       缺席次数
                     董事会次数                                次数                                        亲自参加会议

张维宾                             2                  0                2                  0              0否

李心合                            10                  2                8                  0              0否

万解秋                            10                  3                7                  0              0否

董惠良                             8                  2                5                  1              0否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                  3


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况


独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明


独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

    独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

    2016 年度,独立董事对公司以下事项发表了独立意见:

    (1)在 2016 年 01 月 13 日召开的第三届董事会第二十三次会议上,对公司部分募集资金投资项目调

整的事项发表了独立意见。

    (2)在 2016 年 02 月 19 日召开的第三届董事会第二十四次会议上,对公司使用募集资金投资项目“深

圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目”结余资金永久补充流动资金、全资子公司使用募集资金投

资项目“北斗产业总部基地项目”结余资金永久补充流动资金、补选第三届董事会独立董事候选人等事项

发表了独立意见。


                                                                                                                      87
                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


    (3)在 2016 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十六次会议上,对公司 2015 年度关联交易事项、

2015 年度控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保事项、2015 年度募集资金存放与使用情况、《2015

年度内部控制自我评价报告》、续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2016 年度审计机构、《2016 年

度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》、《2015 年度利润分配预案》等事项发表了独立意见。

    (4)在 2016 年 7 月 05 日召开的第三届董事会第二十八次会议上,对公司计提商誉减值准备的事项

发表了独立意见。

    (5)在 2016 年 7 月 28 日召开的第三届董事会第二十九次会议上,对公司为全资子公司广州亿程交

通信息有限公司提供借款暨关联交易的事项发表了事前认可意见和独立意见。

    (6)在 2016 年 8 月 18 日召开的第三届董事会第三十次会议上,对公司 2016 年半年度控股股东及其

他关联方资金占用和公司对外担保情况、2016 年半年度募集资金存放与使用情况等事项发表了独立意见。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会。报告期内,公司第三届董事会

审计委员会依据《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定,定期召开会议,开展相关工作,履行了

相关职责,有效监督了公司的审计工作;战略委员会依据有关规定对公司相关投资决策进行了沟通交流;

薪酬与考核委员会审议了公司非独立董事、高级管理人员 2016 年度的薪酬方案。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司高级管理人员的考评及激励制度以《绩效管理制度》相关内容及《江苏新宁现代物流股份有限公

司年薪制岗位薪酬绩效管理实施细则》为依据,与公司高级管理人员签订年度绩效合约,明确受约人的主

要工作和绩效目标,将其年薪分为基本薪资和绩效薪资两部分,基本薪资按月固定发放。绩效薪资与公司

经营效益及岗位胜任能力挂钩,按季度考核对应发放,鉴于公司高级管理人员业绩呈现周期及公司总体经

营业绩等的影响,年底统一全年绩效考评,当超额或未完成公司年度经营(绩效)目标任务时,按照年度

绩效合约落实年度绩效薪资的对应。



                                                                                              88
                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况


□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2017 年 04 月 26 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                      100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                      100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                          非财务报告

                                     重大缺陷的认定标准:1、控制环境无效,
                                     可能导致公司严重偏离控制目标;2、董事、
                                                                            重大缺陷的认定标准:1、违反国家法
                                     监事和高级管理人员的重大舞弊行为;3、
                                                                            律、法规,受到政府部门处罚,且对公
                                     公司审计委员会和内部审计机构对内部控
                                                                            司定期报告披露造成重大负面影响;2、
                                     制的监督无效;4、已经发现并报告给管理
                                                                            决策程序不科学,因决策失误导致重大
                                     层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合
                                                                            交易失败;3、管理人员或技术人员大
                                     理时间后,未得到整改;5、发现以前年度
                                                                            量流失;4、重要业务缺乏制度控制或
                                     存在重大会计差错,对已披露的财务报告
                                                                            制度系统性失效,重要的经济业务虽有
                                     进行更正;6、外部审计发现公司当期财务
                                                                            内控制度指引,但没有有效运行;重大
                                     报表存在重大错报,而公司内部控制在运
                                                                            缺陷没有在合理期间得到整改。5、已
                                     行过程中未能发现该错报的缺陷;7、其他
定性标准                                                                    经发现并报告给管理层的非财务报告
                                     可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。
                                                                            内部控制重大缺陷在合理的时间内未
                                     重要缺陷的认定标准:1、未依照公认会计
                                                                            得到整改。重要缺陷的认定标准:1、
                                     准则选择和应用会计政策;2、未建立违反
                                                                            决策程序导致出现一般性失误;2、重
                                     舞弊程序和控制措施或无效;3、对于非常
                                                                            要业务缺乏制度控制或系统性失效,且
                                     规或特殊交易的账务处理没有建立相应的
                                                                            缺乏有效的补偿性控制;3、关键岗位
                                     控制机制或没有实施且没有相应的补偿性
                                                                            业务人员流失严重;4、内部控制评价
                                     控制;4、对于期末财务报告过程的控制存
                                                                            的结果特别是重要缺陷未得到整改;一
                                     在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的
                                                                            般缺陷的认定标准:指除上述重大缺
                                     财务报表达到真实、完整的目标。一般缺
                                                                            陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
                                     陷的认定标准:指除上述重大缺陷、重要
                                     缺陷之外的其他控制缺陷。

                                     1、按可能导致的错报或损失金额占税前利 1、按可能导致的错报或损失金额占税
                                     润的比例衡量:(1)可能导致的错报或损 前利润的比例衡量:(1)可能导致的错
定量标准
                                     失金额占税前利润的比例≥3%的,认定为 报或损失金额占税前利润的比例≥3%
                                     重大缺陷。(2)可能导致的错报或损失金 的,认定为重大缺陷。(2)可能导致的

                                                                                                            89
                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                      额占税前利润的比例<3%但>1.5%的,认 错报或损失金额占税前利润的比例<
                                      定为重要缺陷。(3)可能导致的错报或损 3%但>1.5%的,认定为重要缺陷。(3)
                                      失金额占税前利润的比例≤1.5%的,认定 可能导致的错报或损失金额占税前利
                                      为一般缺陷。 2、按可能导致的错报或损 润的比例≤1.5%的,认定为一般缺陷。
                                      失金额占总资产的比例衡量:(1)可能导 2、按可能导致的错报或损失金额占总
                                      致的错报或损失金额占总资产的比例      资产的比例衡量:(1)可能导致的错报
                                      ≥0.1%的,认定为重大缺陷;(2)可能导 或损失金额占总资产的比例≥0.1%的,
                                      致的错报或损失金额占总资产的比例<    认定为重大缺陷;(2)可能导致的错报
                                      0.1%但>0.05%的,认定为重要缺陷;(3)或损失金额占总资产的比例<0.1%但
                                      可能导致的错报或损失金额占总资产的比 >0.05%的,认定为重要缺陷;(3)可
                                      例≤0.05%的,认定为一般缺陷。         能导致的错报或损失金额占总资产的
                                                                            比例≤0.05%的,认定为一般缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                     0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                   0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                     0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                   0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为,江苏新宁现代物流股份有限公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年
12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况           披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2017 年 04 月 26 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否




                                                                                                              90
                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文




                            第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司

债券






                                                                                          91
                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                   第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                      标准的无保留意见

审计报告签署日期                                  2017 年 04 月 24 日

审计机构名称                                      立信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                      信会师报字[2017]第 ZA13668 号

注册会计师姓名                                    严劼、潘新华

                                          审计报告正文




                                    审 计 报 告

                                                                        信会师报字[2017]第ZA13668号


江苏新宁现代物流股份有限公司全体股东:



    我们审计了后附的江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“新宁物流公司”)财务报表,包括2016

年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公

司所有者权益变动表以及财务报表附注。



一、管理层对财务报表的责任

    编制和公允列报财务报表是新宁物流公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的

规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存

在由于舞弊或错误导致的重大错报。



二、注册会计师的责任

    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则

的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执

行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

                                                                                                 92
                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注

册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册

会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管

理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。



三、审计意见

    我们认为,新宁物流公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新宁物

流公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。




  立信会计师事务所                                             中国注册会计师:严劼

  (特殊普通合伙)



                                                            中国注册会计师:潘新华




        中国上海                                             二O一七年四月二十四日




                                                                                          93
                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表


编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

                                                                                                 单位:元

                 项目                         期末余额                          期初余额

流动资产:

货币资金                                                 227,792,643.02                    345,039,958.01

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

衍生金融资产

应收票据                                                  23,653,044.03                       270,000.00

应收账款                                                 350,142,552.41                    322,907,096.37

预付款项                                                  29,337,874.73                     62,623,312.05

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息                                                        337.50                            337.50

应收股利

其他应收款                                               121,929,635.15                     27,009,132.54

买入返售金融资产

存货                                                      33,606,948.25                    107,288,604.65

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产                                             152,584,969.81                     16,017,117.55

流动资产合计                                             939,048,004.90                    881,155,558.67

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产                                         147,860,800.00                     55,340,000.00



                                                                                                       94
                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


持有至到期投资

    长期应收款                                           64,190,343.09            39,150,354.27

    长期股权投资                                         40,093,778.86            27,612,003.12

    投资性房地产

    固定资产                                            193,545,915.45           186,453,322.86

    在建工程                                                                      17,925,038.40

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                             74,650,146.56            77,178,335.26

    开发支出                                             17,274,391.85            17,503,132.43

    商誉                                                387,929,502.27           387,929,502.27

    长期待摊费用                                         44,988,559.03            13,150,468.82

    递延所得税资产                                        8,428,270.45            13,183,963.57

    其他非流动资产                                       77,204,871.00              1,507,136.00

非流动资产合计                                        1,056,166,578.56           836,933,257.00

资产总计                                              1,995,214,583.46          1,718,088,815.67

流动负债:

    短期借款                                            170,816,977.00           209,284,856.34

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                            293,519,380.90           181,668,213.79

    预收款项                                             24,973,970.24            22,074,231.21

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                         26,272,829.27            26,752,584.94

    应交税费                                             18,960,032.20            15,387,527.27

    应付利息                                               322,662.93                292,118.57



                                                                                              95
                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


    应付股利

    其他应付款                                           40,390,376.05            7,879,984.12

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                                           489,426.27

流动负债合计                                            575,745,654.86          463,339,516.24

非流动负债:

    长期借款                                             48,000,000.00           39,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                                                                     296,623.34

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                                              5,721,486.64            5,721,486.64

    递延收益                                             13,827,622.57           11,018,895.52

    递延所得税负债                                        2,242,841.94            2,883,694.11

    其他非流动负债                                        1,326,610.46               39,840.00

非流动负债合计                                           71,118,561.61           58,960,539.61

负债合计                                                646,864,216.47          522,300,055.85

所有者权益:

    股本                                                297,791,410.00          297,791,410.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                            903,452,313.69          903,704,104.80

    减:库存股

    其他综合收益                                         92,687,901.49              218,911.79

    专项储备

    盈余公积                                              9,780,503.76            9,331,198.68



                                                                                            96
                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


    一般风险准备

    未分配利润                                              18,841,760.10                       -41,692,564.22

归属于母公司所有者权益合计                            1,322,553,889.04                     1,169,353,061.05

    少数股东权益                                            25,796,477.95                        26,435,698.77

所有者权益合计                                        1,348,350,366.99                     1,195,788,759.82

负债和所有者权益总计                                  1,995,214,583.46                     1,718,088,815.67

法定代表人:王雅军                 主管会计工作负责人:马汝柯                   会计机构负责人:马汝柯


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                 项目                          期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                               55,051,925.45                        27,409,161.57

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                  267,112.00

    应收账款                                               49,122,097.76                        24,382,738.30

    预付款项                                                2,153,487.44                         9,281,684.35

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                             96,466,595.04                        11,646,411.02

    存货                                                       19,696.86                        72,537,346.21

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          137,705,176.16                         5,406,243.18

流动资产合计                                              340,786,090.71                       150,663,584.63

非流动资产:

    可供出售金融资产                                      147,860,800.00                        55,340,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                     1,317,843,604.92                     1,304,576,747.84

    投资性房地产

    固定资产                                               18,765,305.59                        19,302,431.31



                                                                                                            97
                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


   在建工程                                                                          626,485.00

   工程物资

   固定资产清理

   生产性生物资产

   油气资产

   无形资产                                             6,547,410.34               6,885,115.54

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用                                        17,057,993.19               1,794,048.09

   递延所得税资产

   其他非流动资产

非流动资产合计                                      1,508,075,114.04           1,388,524,827.78

资产总计                                            1,848,861,204.75           1,539,188,412.41

流动负债:

   短期借款                                           141,000,000.00             134,368,302.03

   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

   衍生金融负债

   应付票据

   应付账款                                           189,672,039.29              83,781,659.19

   预收款项                                             4,139,368.16                 220,916.60

   应付职工薪酬                                         3,240,103.58               2,008,484.97

   应交税费                                               140,081.84                 244,014.23

   应付利息                                               210,805.84                 228,674.13

   应付股利

   其他应付款                                         137,465,890.60              62,706,252.15

   划分为持有待售的负债

   一年内到期的非流动负债

   其他流动负债                                            44,668.73

流动负债合计                                          475,912,958.04             283,558,303.30

非流动负债:

   长期借款

   应付债券

      其中:优先股



                                                                                             98
                              江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债                                             30,309.31                         43,554.61

    其他非流动负债

非流动负债合计                                                 30,309.31                         43,554.61

负债合计                                                475,943,267.35                   283,601,857.91

所有者权益:

    股本                                                297,791,410.00                   297,791,410.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                            905,109,072.66                   905,109,072.66

    减:库存股

    其他综合收益                                         92,610,800.00                           90,000.00

    专项储备

    盈余公积                                                9,780,503.76                      9,331,198.68

    未分配利润                                           67,626,150.98                    43,264,873.16

所有者权益合计                                        1,372,917,937.40                 1,255,586,554.50

负债和所有者权益总计                                  1,848,861,204.75                 1,539,188,412.41


3、合并利润表

                                                                                                  单位:元

                 项目                          本期发生额                        上期发生额

一、营业总收入                                          758,686,910.37                   590,274,020.12

    其中:营业收入                                      758,686,910.37                   590,274,020.12

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                          724,870,959.56                   695,494,393.45

    其中:营业成本                                      482,716,803.75                   432,961,790.16


                                                                                                        99
                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                     5,640,526.48             2,131,281.83

             销售费用                                      61,034,098.14            35,836,003.63

             管理费用                                     164,860,870.60           115,936,103.79

             财务费用                                       7,741,469.75             3,134,019.27

             资产减值损失                                   2,877,190.84           105,495,194.77

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填
                                                            6,629,712.84             5,414,162.94
列)

        其中:对联营企业和合营企业
                                                            6,479,775.74             5,414,162.94
的投资收益

        汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         40,445,663.65           -99,806,210.39

    加:营业外收入                                         44,341,961.81             6,142,883.84

        其中:非流动资产处置利得                              136,942.31               315,768.87

    减:营业外支出                                          3,766,002.64             6,933,924.87

        其中:非流动资产处置损失                            1,528,556.28             1,000,020.20

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                           81,021,622.82           -100,597,251.42
列)

    减:所得税费用                                         20,608,606.77             7,626,658.79

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         60,413,016.05           -108,223,910.21

    归属于母公司所有者的净利润                             60,983,629.40           -109,745,682.87

    少数股东损益                                             -570,613.35             1,521,772.66

六、其他综合收益的税后净额                                 92,494,592.12               100,077.14

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                           92,468,989.70               102,014.63
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益


                                                                                               100
                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其他
                                                             92,468,989.70                           102,014.63
综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                             -51,810.30                           102,014.63

             6.其他                                          92,520,800.00

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                 25,602.42                            -1,937.49
税后净额

七、综合收益总额                                          152,907,608.17                     -108,123,833.07

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                          153,452,619.10                     -109,643,668.24
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                            -545,010.93                         1,519,835.17

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                             0.20                                -0.52

       (二)稀释每股收益                                             0.20                                -0.52

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:

元。

法定代表人:王雅军                      主管会计工作负责人:马汝柯                 会计机构负责人:马汝柯


4、母公司利润表

                                                                                                        单位:元

                项目                            本期发生额                           上期发生额

            一、营业收入                                     44,772,446.68                        70,410,162.33

            减:营业成本                                     24,508,929.70                        63,430,235.06


                                                                                                             101
                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


           税金及附加                                        367,400.70

            销售费用                                       1,636,094.58              2,018,355.82

            管理费用                                      21,147,991.96             20,712,275.96

            财务费用                                       6,604,140.67              5,410,440.92

          资产减值损失                                     2,436,933.87                264,146.96

加:公允价值变动收益(损失以“-”
            号填列)

 投资收益(损失以“-”号填列)                           25,341,633.40                455,264.60

其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                           7,211,657.08              5,550,319.49
              收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                        13,412,588.60            -20,970,027.79

         加:营业外收入                                   11,669,005.09                711,054.39

    其中:非流动资产处置利得                                  25,779.55

         减:营业外支出                                      284,256.09                 72,342.49

    其中:非流动资产处置损失                                 103,415.76                 35,193.60

三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                          24,797,337.60            -20,331,315.89
             填列)

         减:所得税费用                                      -13,245.30                -13,783.83

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        24,810,582.90            -20,317,532.06

   五、其他综合收益的税后净额                             92,520,800.00

(一)以后不能重分类进损益的其他
            综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净
           资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综
                                                          92,520,800.00
             合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份
               额

2.可供出售金融资产公允价值变动损
               益

3.持有至到期投资重分类为可供出售
          金融资产损益

  4.现金流量套期损益的有效部分

     5.外币财务报表折算差额


                                                                                               102
                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


              6.其他                                         92,520,800.00

六、综合收益总额                                         117,331,382.90                     -20,317,532.06

七、每股收益:

        (一)基本每股收益                                            0.08                              -0.10

        (二)稀释每股收益                                            0.08                              -0.10


5、合并现金流量表

                                                                                                      单位:元

                 项目                           本期发生额                         上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                            863,762,723.74                     576,645,695.84

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                                            4,086,438.51                       2,210,830.75

     收到其他与经营活动有关的现金                             60,944,324.96                      59,377,033.95

经营活动现金流入小计                                         928,793,487.21                     638,233,560.54

     购买商品、接受劳务支付的现金                            432,399,194.78                     367,889,230.77

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现                            226,038,921.96                     165,513,346.68


                                                                                                           103
                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文




     支付的各项税费                                        64,049,729.37           40,281,054.95

     支付其他与经营活动有关的现金                       172,278,200.82             94,464,960.01

经营活动现金流出小计                                    894,766,046.93            668,148,592.41

经营活动产生的现金流量净额                                 34,027,440.28          -29,915,031.87

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                                                         3,792,819.67

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                            1,539,824.90             893,649.71
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                             641,292.54
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                          35,078,600.00           28,775,857.70

投资活动现金流入小计                                       37,259,717.44           33,462,327.08

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                          147,348,021.69           60,810,477.25
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                         6,402,001.00           50,000,000.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                      153,750,022.69          110,810,477.25

投资活动产生的现金流量净额                               -116,490,305.25          -77,348,150.17

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                     2,700,000.00          221,178,429.25

     其中:子公司吸收少数股东投资
                                                            2,700,000.00            1,000,000.00
收到的现金

     取得借款收到的现金                                   223,916,977.00          168,668,302.03

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                      226,616,977.00          389,846,731.28

     偿还债务支付的现金                                   253,384,856.34           78,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                           14,979,307.81           12,829,390.50
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
                                                            2,646,000.00             882,000.00
股利、利润


                                                                                             104
                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


     支付其他与筹资活动有关的现金                                 10,000.00

筹资活动现金流出小计                                         268,374,164.15                      90,829,390.50

筹资活动产生的现金流量净额                                   -41,757,187.15                     299,017,340.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                               4,016,346.34                       4,386,144.91
影响

五、现金及现金等价物净增加额                              -120,203,705.78                       196,140,303.65

     加:期初现金及现金等价物余额                            338,849,958.01                     142,709,654.36

六、期末现金及现金等价物余额                                 218,646,252.23                     338,849,958.01


6、母公司现金流量表

                                                                                                      单位:元

                 项目                           本期发生额                         上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                       156,643,830.24                        61,636,801.92

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现金                          54,685,872.08                      54,765,509.85

经营活动现金流入小计                                      211,329,702.32                    116,402,311.77

       购买商品、接受劳务支付的现金                       110,104,180.29                        65,222,470.49

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                             12,893,329.31                      17,079,455.31


       支付的各项税费                                         1,380,570.52                         514,484.66

       支付其他与经营活动有关的现金                          95,221,224.56                      24,315,515.28

经营活动现金流出小计                                      219,599,304.68                    107,131,925.74

经营活动产生的现金流量净额                                   -8,269,602.36                       9,270,386.03

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金                                     2,899,641.60                      21,381,656.45

       取得投资收益收到的现金                                19,175,134.72                      18,703,908.33

       处置固定资产、无形资产和其他
                                                                 64,264.95                          10,900.00
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金                          32,128,600.00

投资活动现金流入小计                                         54,267,641.27                      40,096,464.78

       购建固定资产、无形资产和其他
                                                              8,101,045.56                      11,301,919.00
长期资产支付的现金



                                                                                                           105
                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文


    投资支付的现金                                        10,000,000.00            308,661,002.80

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                      18,101,045.56            319,962,921.80

投资活动产生的现金流量净额                                36,166,595.71           -279,866,457.02

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                             220,178,429.25

    取得借款收到的现金                                   184,000,000.00            134,368,302.03

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                     184,000,000.00            354,546,731.28

    偿还债务支付的现金                                   177,368,302.03             77,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                           6,919,163.34              8,050,788.32
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                     184,287,465.37             85,050,788.32

筹资活动产生的现金流量净额                                  -287,465.37            269,495,942.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                             363,235.90                408,920.26
影响

五、现金及现金等价物净增加额                              27,972,763.88               -691,207.77

    加:期初现金及现金等价物余额                          26,479,161.57             27,170,369.34

六、期末现金及现金等价物余额                              54,451,925.45             26,479,161.57




                                                                                              106
                                                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文
7、合并所有者权益变动表


本期金额

                                                                                                                                                                             单位:元

                                                                                                   本期

                                                                          归属于母公司所有者权益
           项目                             其他权益工具                                                                                                  少数股东权
                                                                                减:库存 其他综合收                            一般风险                                  所有者权益合计
                             股本                                资本公积                               专项储备 盈余公积                  未分配利润         益
                                          优先   永续
                                                        其他                      股         益                                  准备
                                           股     债

一、上年期末余额         297,791,410.00                        903,704,104.80              218,911.79           9,331,198.68              -41,692,564.22 26,435,698.77 1,195,788,759.82

    加:会计政策变更

         前期差错更正

         同一控制下企
业合并

         其他

二、本年期初余额         297,791,410.00                        903,704,104.80              218,911.79           9,331,198.68              -41,692,564.22 26,435,698.77 1,195,788,759.82

三、本期增减变动金额
                                                                  -251,791.11           92,468,989.70            449,305.08               60,534,324.32    -639,220.82    152,561,607.17
(减少以“-”号填列)

(一)综合收益总额                                                                      92,468,989.70                                     60,983,629.40    -545,010.93    152,907,608.17

(二)所有者投入和减
                                                                                                                                                          2,551,790.11      2,551,790.11
少资本

1.股东投入的普通股                                                                                                                                       1,600,000.00      1,600,000.00

2.其他权益工具持有者
投入资本


                                                                                                                                                                                    107
                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文

3.股份支付计入所有者
权益的金额

4.其他                                                                                                              951,790.11      951,790.11

(三)利润分配                                                                       449,305.08      -449,305.08 -2,646,000.00     -2,646,000.00

1.提取盈余公积                                                                      449,305.08      -449,305.08

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)
                                                                                                                   -2,646,000.00   -2,646,000.00
的分配

4.其他

(四)所有者权益内部
结转

1.资本公积转增资本
(或股本)

2.盈余公积转增资本
(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他                                  -251,791.11                                                                             -251,791.11

四、本期期末余额        297,791,410.00   903,452,313.69        92,687,901.49        9,780,503.76   18,841,760.10 25,796,477.95 1,348,350,366.99




                                                                                                                                            108
                                                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文




上期金额

                                                                                                                                                                         单位:元

                                                                                                     上期

                                                                         归属于母公司所有者权益
           项目                             其他权益工具
                                                                                减:库存 其他综合 专项储                   一般风                   少数股东权益 所有者权益合计
                             股本         优先   永续            资本公积                                    盈余公积                 未分配利润
                                                        其他                      股      收益       备                    险准备
                                           股    债

一、上年期末余额         180,000,000.00                         81,317,085.55           116,897.16          9,331,198.68               69,853,118.65 24,276,675.30    364,894,975.34

    加:会计政策变更

         前期差错更正

         同一控制下企
业合并

         其他

二、本年期初余额         180,000,000.00                         81,317,085.55           116,897.16          9,331,198.68               69,853,118.65 24,276,675.30    364,894,975.34

三、本期增减变动金额
                         117,791,410.00                        822,387,019.25           102,014.63                                  -111,545,682.87 2,159,023.47     830,893,784.48
(减少以“-”号填列)

(一)综合收益总额                                                                      102,014.63                                  -109,745,682.87 1,519,835.17 -108,123,833.07
(二)所有者投入和减
                         117,791,410.00                        822,387,019.25                                                                         1,521,188.30    941,699,617.55
少资本

1.股东投入的普通股 117,791,410.00                             822,387,019.25                                                                         1,000,000.00    941,178,429.25

2.其他权益工具持有者
投入资本

3.股份支付计入所有者

                                                                                                                                                                                109
                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文
权益的金额

4.其他                                                                                                         521,188.30       521,188.30

(三)利润分配                                                                                  -1,800,000.00   -882,000.00    -2,682,000.00

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)
                                                                                                -1,800,000.00   -882,000.00    -2,682,000.00
的分配

4.其他

(四)所有者权益内部
结转

1.资本公积转增资本
(或股本)

2.盈余公积转增资本
(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额       297,791,410.00   903,704,104.80       218,911.79        9,331,198.68   -41,692,564.22 26,435,698.77 1,195,788,759.82


8、母公司所有者权益变动表


本期金额
                                                                                                                                        110
                                                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文
                                                                                                                                                                      单位:元

                                                                                                   本期

           项目                                      其他权益工具                                         其他综合收
                               股本                                            资本公积      减:库存股                   专项储备   盈余公积      未分配利润 所有者权益合计
                                            优先股     永续债        其他                                      益

一、上年期末余额           297,791,410.00                                   905,109,072.66                   90,000.00               9,331,198.68 43,264,873.16 1,255,586,554.50

    加:会计政策变更

          前期差错更正

          其他

二、本年期初余额           297,791,410.00                                   905,109,072.66                   90,000.00               9,331,198.68 43,264,873.16 1,255,586,554.50

三、本期增减变动金额(减
                                                                                                          92,520,800.00               449,305.08 24,361,277.82     117,331,382.90
少以“-”号填列)

(一)综合收益总额                                                                                        92,520,800.00                            24,810,582.90   117,331,382.90

(二)所有者投入和减少
资本

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投
入资本

3.股份支付计入所有者权
益的金额

4.其他

(三)利润分配                                                                                                                        449,305.08     -449,305.08

1.提取盈余公积                                                                                                                       449,305.08     -449,305.08

2.对所有者(或股东)的
分配


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                                                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文

3.其他

(四)所有者权益内部结


1.资本公积转增资本(或
股本)

2.盈余公积转增资本(或
股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额          297,791,410.00                                    905,109,072.66                92,610,800.00              9,780,503.76 67,626,150.98 1,372,917,937.40

上期金额

                                                                                                                                                                     单位:元

                                                                                                   上期

           项目                                     其他权益工具                                          其他综合收
                              股本                                            资本公积       减:库存股                   专项储备   盈余公积     未分配利润 所有者权益合计
                                           优先股      永续债       其他                                      益

一、上年期末余额          180,000,000.00                                     82,722,053.41                   90,000.00               9,331,198.68 65,382,405.22   337,525,657.31

     加:会计政策变更

          前期差错更正

          其他


                                                                                                                                                                            112
                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2016 年年度报告全文

二、本年期初余额           180,000,000.00                82,722,053.41               90,000.00   9,331,198.68 65,382,405.22   337,525,657.31

三、本期增减变动金额(减
                           117,791,410.00               822,387,019.25                                       -22,117,532.06   918,060,897.19
少以“-”号填列)

(一)综合收益总额                                                                                           -20,317,532.06   -20,317,532.06

(二)所有者投入和减少
                           117,791,410.00               822,387,019.25                                                        940,178,429.25
资本

1.股东投入的普通股        117,791,410.00               822,387,019.25