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2019年11月12日 星期二

新宁物流(300013)公告正文

新宁物流:2012年年度报告

公告日期:2013-04-25

                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告江苏新宁现代物流股份有限公司
        2012 年度报告
        2013 年 04 月
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
                      第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因          被委托人姓名
      宋梅丽                 董事              个人原因                   杨奕明
    公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)马汝柯声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
                                                                                                      江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
                                                                            目录第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2第二节 公司基本情况简介 ..................................................................................................................................... 5第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 7第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................... 10第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 29第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 36第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................ 41第八节 公司治理 ................................................................................................................................................... 48第九节 财务报告 ................................................................................................................................................... 51第十节 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 163
                                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
                                             释义
                 释义项                指                         释义内容
    新宁物流/股份公司/本公司/母公司/公司   指 江苏新宁现代物流股份有限公司
    公司法                                 指 《中华人民共和国公司法》
    证券法                                 指 《中华人民共和国证券法》
    上市规则                               指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
    公司章程                               指 《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》
                                            一国海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的
    保税区                                 指
                                            可以较长时间存储商品的区域
                                            海关批准的专门存放进出口货物并可享受暂缓缴税优惠
    保税仓库                               指
                                            政策的场所
                                          接受进出口货物收货人、发货人的委托,以委托人或自己
    货运代理                               指 的名义,为委托人办理国际货物运输及相关业务,并收取
                                          劳务报酬的业务方式
                                          电子元件和器件的总称,其中:元件:工厂在加工产品时
    电子元器件                             指 没有改变分子成分产品器件:工厂在生产加工时改变了分
                                          子结构的器件
    中国证监会                             指 中国证券监督管理委员会
    深交所                                 指 深圳证券交易所
    保荐机构、东吴证券                     指 东吴证券股份有限公司
    审计机构、立信会计师事务所             指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    本报告期、报告期                       指 2012 年 1 月 1 日-12 月 31 日
    上年同期                               指 2011 年 1 月 1 日-12 月 31 日
    元、万元、亿元                         指 人民币元、万元、亿元
                                                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
                             第二节 公司基本情况简介一、公司信息
    股票简称                                新宁物流        股票代码                        300013
    股票上市证券交易所                 深圳证券交易所
    公司的中文名称                     江苏新宁现代物流股份有限公司
    公司的中文简称                     新宁物流
    公司的外文名称                     JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD
    公司的外文名称缩写                 XNWL
    公司的法定代表人                   王雅军
    注册地址                           江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号
    注册地址的邮政编码                 215326
    办公地址                           江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号
    办公地址的邮政编码                 215326
    公司国际互联网网址                 www.xinning.com.cn
    电子信箱                           jsxn@xinning.com.cn
    公司聘请的会计师事务所名称         立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    公司聘请的会计师事务所办公地址     上海市南京东路 61 号 7 楼二、联系人和联系方式
                                            董事会秘书                        证券事务代表
    姓名                             张瑜                               殷亚明
                                 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760联系地址
                                 号                             号
    电话                             0512-57120911                      0512-57120911
    传真                             0512-57999356                      0512-57999356
    电子信箱                         jsxn@xinning.com.cn                jsxn@xinning.com.cn三、信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸的名称                《证券时报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点                        公司董事会办公室
                                                              江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告四、公司历史沿革
                                                       企业法人
                  注册登记日期        注册登记地点                      税务登记号码     组织机构代码
                                                     营业执照注册号
                                      江苏省昆山市
    首次注册        1997 年 02 月 24 日                苏 HZ007395        320583628384839   62838483-9
                                      南港镇
    公司名称和注册                     江苏省昆山市 企合苏苏总字
               2000 年 09 月 11 日                                    320583628384839   62838483-9
    资本变更                           南港镇       第 007395 号
                                      江苏省昆山市 企合苏昆总字
    公司注册号更换 2007 年 10 月 24 日                                    320583628384839   62838483-9
                                      南港镇       第 003045 号
    公司注册号更换                     江苏省昆山市
               2007 年 12 月 28 日              320583400035742 320583628384839         62838483-9
    和注册资本变更                     南港镇
                                   江苏省昆山市股份公司成立变
               2008 年 04 月 01 日 张浦镇阳光西 320583400035742 320583628384839         62838483-9更注册登记
                                   路 760 号
    公司首次公开发                     江苏省昆山市
    行股票变更注册 2010 年 01 月 21 日 张浦镇阳光西 320583400035742 320583628384839         62838483-9
    登记                               路 760 号
    公司资本公积转                     江苏省昆山市
    增股本变更注册 2010 年 08 月 16 日 张浦镇阳光西 320583400035742 320583628384839         62838483-9
    登记                               路 760 号
                                                              江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
                        第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否主要会计数据
                                                                   本年比上年增减
                              2012 年            2011 年                                 2010 年
                                                                         (%)
    营业总收入(元)             325,910,777.26     288,298,514.04             13.05%      246,171,435.60
    营业利润(元)                16,428,149.21      10,944,510.63              50.1%        17,827,568.27
    利润总额(元)                20,424,419.85      13,503,147.55             51.26%        26,434,486.79归属于上市公司股东的净利
                               9,346,268.45       9,054,763.61              3.22%        16,946,840.62润(元)归属于上市公司股东的扣除
                               6,146,726.69       7,178,304.43             -14.37%        9,789,732.68非经常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净
                              32,643,415.15      31,356,142.28               4.11%        9,042,944.33额(元)
                                                                   本年末比上年末
                             2012 年末          2011 年末                               2010 年末
                                                                      增减(%)
    资产总额(元)               476,417,791.35     429,803,650.64             10.85%      410,353,671.38
    负债总额(元)               124,107,551.25      85,935,782.88             44.42%        65,267,088.01归属于上市公司股东的所有
                             332,691,970.48     324,541,395.23              2.51%      320,088,787.22者权益(元)
    期末总股本(股)              90,000,000.00      90,000,000.00                  0%       90,000,000.00主要财务指标
                                                                   本年比上年增减
                              2012 年            2011 年                                 2010 年
                                                                         (%)
    基本每股收益(元/股)                     0.1                0.1                0%                  0.19
    稀释每股收益(元/股)                     0.1                0.1                0%                  0.19扣除非经常性损益后的基本
                                         0.07               0.08            -12.5%                  0.11每股收益(元/股)
    全面摊薄净资产收益率(%)            2.81%              2.79%               0.02%               5.29%
    加权平均净资产收益率(%)            2.84%              3.37%               -0.53%              5.37%
                                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告扣除非经常性损益后全面摊
                                      1.85%                  2.21%               -0.36%                3.06%薄净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权
                                      1.87%                  2.79%               -0.92%                3.1%平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流
                                           0.36                  0.35             2.86%                  0.10量净额(元/股)
                                                                        本年末比上年末
                               2012 年末             2011 年末                               2010 年末
                                                                           增减(%)归属于上市公司股东的每股
                                           3.70                  3.61             2.49%                  3.56净资产(元/股)
    资产负债率(%)                      26.05%                 19.89%                6.16%               15.91%二、报告期内非经常性损益的项目及金额
                                                                                                 单位:元
                项目                2012 年金额          2011 年金额       2010 年金额          说明非流动资产处置损益(包括已计提
                                      -541,749.61          -155,210.77        -92,118.42资产减值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与企业
    业务密切相关,按照国家统一标准       4,622,117.00         2,821,347.00      8,628,400.00定额或定量享受的政府补助除外)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
                                                  0.00             0.00           421.31享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入
                                            9,035.54       -107,499.31         64,578.15和支出其他符合非经常性损益定义的损益
                                                  0.00             0.00         5,637.48项目
    所得税影响额                           829,860.90           287,281.50      1,307,439.91
    少数股东权益影响额(税后)                 60,000.27        394,896.24        142,370.67
    合计                                 3,199,541.76         1,876,459.18      7,157,107.94         --三、重大风险提示
       1、业务集中风险
       公司目前服务区域相对集中于长三角地区,业务收入间接依赖于长三角地区电子信息龙头制造企业的
                                                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告生产需求。近年来,长三角地区凭借其庞大的资本存量、雄厚的经济实力,形成了完整的电子信息制造产业链。但是从近几年来看,电子信息制造基地已向劳动力成本较低的中西部地区和税收政策较优惠的其他地区发展。
    2、公司业务快速成长引起的管理风险
    公司控股子公司数量的增加和业务规模的扩大,使公司经营管理和内部控制难度加大。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误,给公司带来潜在风险;公司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大,可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。
    3、募集资金投资项目的风险
    为了加强公司主业,延伸产业链,不断拓展市场空间,实现保税仓储的区域化发展。公司募集资金投向两个方向:保税仓储业务网点建设项目和供应链管理项目。本公司已利用本次发行募集资金投资此类项目建设。虽然投资项目均已经得到公司充分论证和系统规划,但是在项目实施过程及后期经营中,如果市场环境等方面出现变化等,可能导致项目不能如期完成或顺利实施,进而影响到公司预期收益的实现,存在一定的募集资金实施风险。
    4、电子制造业产业转移风险
    2010年《国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见》,我国东部沿海地区产业向中西部地区转移步伐加快,并给予税收、土地等优惠政策。电子制造业呈现向中西部转移的趋势。公司的经营模式是可复制,并已在战略部署规划,但仍然存在电子产业转移使公司短期内经营业绩出现波动的风险。
    5、政策风险
    公司多年来专注于保税货物(主要为电子元器件)的仓储及配套物流服务,业务开展受国家有关保税仓库管理规定及保税物流园区、保税区等海关特殊监管区政策法规的管理,因此未来相关监管政策的变化可能对公司的业务发展产生影响。
    6、汇率风险
    公司从事进口货物保税仓储业务,涉及外币结算,面临汇率波动的风险。
                                                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
                                   第四节 董事会报告一、管理层讨论与分析
    (一)公司经营概况
    公司主营业务是以电子元器件保税仓储为核心,并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供第三方综合物流服务。
    报告期内,国内宏观经济环境复杂多变,国内物流需求缓中趋稳,物流行业总体运行实现稳中渐升,物流要素成本继续上涨趋势。同时,2012年全球电子行业整体上仍然延续着低景气度,半导体企业盈利能力下滑明显。在此背景下,公司2012年度实现营业收入32,591.08万元,同比增长13.05%;营业利润1,642.81万元,同比增长50.10%;利润总额2,042.44万元,同比增长51.26%;归属于母公司所有者的净利润934.63万元,同比增长3.22%。其中:仓储及仓储增值服务收入17,497.31万元,同比增长31.27%;代理报关服务收入5,006.24万元,同比增长17.21%;代理报检服务收入817.97万元,同比增长9.73%;代理送货服务收入9,258.31万元,同比下降11.62%。
    公司营业利润和净利润较上年同期大幅上升,主要原因是募集资金投资项目逐步产生效益,部分子公司的产能逐步释放;受国家“营改增”政策影响,营业税金及附加较上年同期有所减少;公司开拓西南市场,营业收入较上年同期有所增加;报告期内收到计入非经常性损益的补贴收入较上年同期有所增加。
    报告期内,公司严格按照既定的发展规划,建立和完善了保税仓储、国际货代、报关报检及物流方案设计等多层次服务体系,加强了人才引进和培养,推进了募集资金投资项目建设,并积极拓宽业务渠道,介入国内图书音像等出版物的供应链管理,以进一步提升服务品牌和影响力,逐步向综合物流服务商转型。
    (二)公司业务回顾
    (1)行业发展
    2012年物流行业经受了严峻挑战和考验,实现了平稳适度增长,对国民经济发展和发展方式转变发挥了重要作用。当前物流行业发展的特点是,传统运输、仓储、货代企业实行功能整合和服务延伸,加快向现代物流企业转型;部分制造企业、商贸企业开始采用现代物流管理理念、方法和技术,实施流程再造和服务外包;一批新型的物流企业运用新技术、新的服务模式,在迅速成长。物流企业更加重视以客户需求为中心,开发个性化、一体化服务,且越来越多的物流企业向产业链延伸服务,逐步从传统物流企业向综合物流服务商转型。
                                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
       (2)业务拓展
       报告期内,公司通过与安徽新华传媒股份有限公司合资成立“安徽皖新物流有限公司”介入国内图书音像等出版物的供应链管理,以进一步提升服务品牌和影响力。新公司对包括图书物流在内的物流实行专业化管理,通过现有的物流业务运转,植入保税仓储、场站管理项目,嫁接第三方物流,实现图书物流、仓储、物流管理及多方物流的无缝连接。
       (3)募投项目
       报告期内,为提高募集资金的使用效率,公司将超募资金中的900万元人民币(占超募资金总额的12.83%)用于永久补充公司流动资金,主要用于公司主营业务相关的经营活动,以满足业务开展的需要;根据项目实际实施情况,公司将募集资金投资项目“深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目”的完成时间延期至2013年12月31日,将募集资金投资项目“江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目”的完成时间延期至2013年3月31日;其他募集资金投资项目和超募资金投资项目已经建设完成,项目产生的效益将会逐步显现;剩余超募资金2,815.11万元尚未使用,公司将根据发展规划妥善安排剩余超募资金的使用计划。
       (4)股权激励
       报告期内,公司为了实现可持续的发展,推出了股权激励方案,包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分,270万份期权与180万股限制性股票将授予给公司高管、中层及核心业务(技术)人员。我们希望为公司的长期稳步发展贡献力量,并分享公司发展带来的收益。
       (5)荣誉称号
       报告期内,公司荣获“苏州市2011年度地标型企业”、“昆山市2010-2011年度文明之星企业”、“江苏省著名商标(2011-2014年)”、“苏州市知名商标(2011-2014年)”等荣誉称号。二、报告期内主要经营情况1、主营业务分析(1)收入
        项目                2012年                    2011年                   同比增减(%)
    主营业务收入                   325,798,206.62            288,206,449.34           13.04%
    其他业务收入                         112,570.64                92,064.70          22.27%
    合计                           325,910,777.26            288,298,514.04           13.05%
                                                                    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告收入分析的具体情况详见本章节之―主营业务分部报告‖。公司实物销售收入是否大于劳务收入□ 是 √ 否公司重大的在手订单情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用(2)成本
                                                                                               单位:元
                                            2012 年                        2011 年
    行业分类          项目                         占营业成本比                    占营业成本比 同比增减(%)
                                     金额                           金额
                                                   重(%)                         重(%)
              仓储及仓储增
    服务业                     99,645,893.25                49.12% 84,746,775.92          46.92%         17.58%
              值服务
    服务业        代理报关服务 26,614,133.05                13.12% 18,951,115.67          10.49%         40.44%
    服务业        代理报检服务        2,486,912.70           1.23%    2,181,510.62         1.21%            14%
    服务业        代理送货服务 74,053,524.77                36.51% 74,667,062.81          41.34%         -0.82%(3)费用
                                                                                                单位:元
                           2012 年            2011 年         同比增减(%)           重大变动说明
                                                                              本期业务规模较上年扩大相应
    销售费用                   13,967,196.41       5,812,901.17        140.28%
                                                                              费用增加所致
                                                                              本期业务规模较上年扩大相应
    管理费用                   79,854,470.71     77,533,275.54            2.99%
                                                                              费用增加所致
                                                                              本期募集资金利息收入较上期
    财务费用                    1,756,430.33       1,478,774.20         18.78%
                                                                              减少所致
                                                                              本期业务规模较上年扩大,应纳
    所得税                      9,770,050.68       4,365,854.15        123.78%
                                                                              税所得额较上期增加所致
                                                           江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告(4)研发投入
    2012年度公司研发支出739.90万元,占公司营业收入的2.27%。其中,资本化研发支出为369.51万元。研发支出同上年相比增加165.65%,原因是部分新项目正在研发。
                                  2012 年             2011 年                     2010 年
    研发投入金额(元)                 7,398,984.63             2,785,196.06               1,519,283.61
    研发投入占营业收入比例(%)              2.27%                    0.96%                      0.62%(5)现金流
                                                                                       单位:元
          项目                 2012 年                2011 年                 同比增减(%)
    经营活动现金流入小计             337,952,137.17           288,473,062.37                    17.15%
    经营活动现金流出小计             305,308,722.02           257,116,920.09                    18.74%经营活动产生的现金流量
                                  32,643,415.15            31,356,142.28                      4.11%净额
    投资活动现金流入小计               1,491,672.65             1,386,834.53                     7.56%
    投资活动现金流出小计              63,435,292.64            38,594,513.48                    64.36%投资活动产生的现金流量
                                 -61,943,619.99           -37,207,678.95                    -66.48%净额
    筹资活动现金流入小计             101,287,859.20            31,200,000.00                    224.64%
    筹资活动现金流出小计              64,980,683.20            40,041,447.82                    62.28%筹资活动产生的现金流量
                                  36,307,176.00            -8,841,447.82                    510.65%净额现金及现金等价物净增加
                                   6,485,431.91           -16,348,644.20                    139.67%额相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用
    投资活动现金流出及现金流量净额同比增加的原因是对联营单位投资增加及子公司固定资产增加等所致;筹资活动现金流入小计、筹资活动产生的现金流净额、现金及现金等价物净增加额同比增加的原因是借款额增加所致,筹资活动现金流出小计同比增加的原因是股利分配、利息支出等所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√ 适用 □ 不适用
                                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告报告期内公司经营活动产生的现金流量净额32,643,415.15元与本年度净利润10,654,369.17元相差21,989,045.98元,主要原因是计提折旧17,749,350.20元所致。(6)公司主要供应商、客户情况公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元)                                                             50,774,073.35
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                  15.58%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元)                                                            8,541,839.68
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                  33%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料□ 适用 √ 不适用
                                                   占年度采购总额比例 采购金额或比例与以前年度
          客户名称               采购额(元)
                                                         (%)          相比变化情况的说明
    上海博科资讯股份有限公司            4,986,625.00                8.9%
    吴江梯西埃姆叉车销售有限公司        3,905,500.00               6.97%上海鼎虎工业设备有限公司重庆
                                    3,909,000.00               6.98%分公司
    江苏海胜货架制造有限公司            1,276,146.00               2.28%
    林德(中国)叉车有限公司            1,144,697.00               2.04%
    合计                                                                                --(7)公司未来发展与规划延续至报告期的说明首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况√ 适用 □ 不适用
    按照招股说明书中既定的公司未来三年发展规划,公司核心管理系统不断的优化与升级,开发了经营管理系统,优化了仓库管理系统,并正在试行自动化仓库管理。积极开拓市场在巩固长三角地区行业优势地位的基础上,利用募集资金在珠三角地区拓展业务,并已逐步取得了成效,利用自有资金开拓了西南部市场。公司以上市为契机,公司不断完善法人治理结构,形成结构清晰的运作体制,使企业文化各要素充
                                                              江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告分发挥作用。公司重视团队建设,在人才引进和建立科学、完善的薪酬考评激励体系方面为公司长远发展奠定基础。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况√ 适用 □ 不适用
    根据前期已披露的公司发展战略和经营计划,在报告期按照既定的战略规划,巩固已有的网点建设项目,使其逐步成熟。积极拓宽业务渠道,并已拓展资源性物流,介入国内企业内需市场的供应链管理,进一步提升服务品牌和影响力。成立专业的供应链管理模式研究团队,公司既有信息系统进行了优化和升级,并不断研发适应企业发展的管理系统。加强了人才引进和培养,科学建立和完善了薪酬考评激励体系。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用2、主营业务分部报告
                                                                                         单位:元
                                                          营业收入比上 营业成本比上
                                                                                    毛利率比上年
                营业收入         营业成本       毛利率(%) 年同期增减 年同期增减
                                                                                    同期增减(%)
                                                              (%)        (%)分行业
    服务业         325,798,206.62 202,800,463.77       37.75%       13.04%         12.33%           0.39%分产品仓储及仓储增
               174,973,058.46   99,645,893.25      43.05%       31.27%         17.58%           6.63%值服务
    代理报关服务    50,062,350.24   26,614,133.05      46.84%       17.21%         40.44%          -8.79%
    代理报检服务     8,179,717.24    2,486,912.70       69.6%        9.73%            14%          -1.13%
    代理送货服务    92,583,080.68   74,053,524.77      20.01%      -11.62%          -0.82%         -8.71%分地区
    江苏           194,997,601.30 113,061,888.85       42.02%       -0.36%          -1.92%          0.92%
    上海            24,010,822.55   20,797,124.10      13.38%       -7.55%         13.29%         -15.94%
    北京             7,674,298.96    4,539,785.33      40.84%       60.95%         38.57%           9.55%
    广东            47,400,915.56   30,429,070.35       35.8%       82.97%         66.74%           6.25%
    香港             8,649,402.03    5,863,956.15       32.2%      -60.73%         -63.94%          6.03%
    福建             6,043,113.90    5,112,398.92       15.4%       -0.78%           6.61%         -5.86%
                                                                       江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    重庆                20,748,419.09    11,560,990.04        44.28%        168.31%         167.23%          0.23%
    四川                14,363,187.58    10,797,255.22        24.83%
    贵州                 1,910,445.65       637,994.81        66.6%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用3、资产、负债状况分析(1)资产项目重大变动情况
                                                                                                   单位:元
                         2012 年末                   2011 年末
                                                                         比重增减
                                    占总资产                    占总资产                  重大变动说明
                      金额                         金额                    (%)
                                    比例(%)                   比例(%)
    货币资金        204,976,940.00       43.02% 205,901,508.09         47.91%   -4.89%
                                                                                     本期业务规模较上年扩大,
    应收账款            76,749,209.80    16.11%     66,869,786.94      15.56%   0.55%
                                                                                     营业收入增加所致
    存货                  750,556.64      0.16%       543,019.18       0.13%    0.03%投资性房地产
                                                                                     本期新增对联营企业投资
    长期股权投资         8,622,966.23     1.81%      1,007,256.06      0.23%    1.58%
                                                                                     所致
    固定资产        117,848,900.93       24.74% 117,010,670.63         27.22%   -2.48%
                                                                                     本期新增仁怀新宁酱酒物
    在建工程              441,187.10      0.09%                                 0.09%
                                                                                     流园建设工程所致(2)负债项目重大变动情况
                                                                                                   单位:元
                          2012 年                     2011 年
                                                                         比重增减
                                    占总资产                    占总资产                  重大变动说明
                      金额                         金额                    (%)
                                    比例(%)                   比例(%)
                                                                                     本期扩大业务规模,营运资
    短期借款            69,250,000.00    14.54%     30,000,000.00      6.98%    7.56%
                                                                                     金需求增加长期借款
                                                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    (3)以公允价值计量的资产和负债
    不适用
    4、公司竞争能力重大变化分析
    报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。
    5、投资状况分析
    (1)募集资金总体使用情况
                                                                                         单位:万元
    募集资金总额                                                                               21,021.11
    报告期投入募集资金总额                                                                      2,808.86
    已累计投入募集资金总额                                                                     13,374.82
    报告期内变更用途的募集资金总额                                                                     0
    累计变更用途的募集资金总额                                                                         0
    累计变更用途的募集资金总额比例(%)                                                              0%
                                      募集资金总体使用情况说明
    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
    市的批复》(证监许可[2009]1006 号)核准,由主承销商东吴证券有限责任公司于 2009 年 10 月 13 日采
    用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,发行了普通股(A 股)股票 1,500 万股,每股面
    值 1.00 元,发行价格为每股人民币 15.60 元,公司共募集资金 234,000,000.00 元,扣除发行费用
    23,788,940.66 元后,实际募集资金净额为 210,211,059.34 元。该募集资金已于 2009 年 10 月 16 日全部到
    位。公司在报告期内共计投入募集资金 2,808.86 万元,截止 2012 年 12 月 31 日,已累计使用募集资金
    13,374.82 万元。
    (2)募集资金承诺项目情况
                                                                                         单位:万元
                                                         截至期
                是否已变 募集资                          末投资 项目达到                 项目可行
                                调整后          截至期末                 本报告期 是否达
    承诺投资项目和超 更项目 金承诺         本报告期            进度 预定可使                 性是否发
                                投资总          累计投入                 实现的效 到预计
    募资金投向     (含部分 投资总        投入金额          (%)(3) 用状态日                 生重大变
                                额(1)           金额(2)                    益       效益
                  变更)    额                              =     期                       化
                                                         (2)/(1)承诺投资项目
                                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告昆山新宁物流有限
    公司保税仓储扩建 否         5,500   5,500   506.42 5,119.38 93.08% 2011.12.31     1,436.55 是        否项目深圳市新宁现代物
    流有限公司保税仓 否         5,000   5,000   368.06 1,500.63 30.01% 2013.12.31       667.98 是        否储建设项目江苏新宁供应链管
    理有限公司供应链 否         2,800   2,800   552.94 1,344.97 48.03% 2013.03.31      -108.11 否        否管理服务项目苏州新宁物流有限
    公司保税仓储扩建 否           706    706              494.33 70.02% 2011.07.31      119.65 是        否项目昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建
                 否                         481.44    481.44   100%项目节余资金永久补充流动资金苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建
                 否                                   215.74   100%项目节余资金永久补充流动资金
    承诺投资项目小计      --   14,006 14,006 1,908.86 9,156.49      --        --      2,116.07      --        --超募资金投向上海新宁捷通仓储
    有限公司保税仓储 否         2,000   2,000            1,409.18 70.46% 2011.07.31    -655.68 否        否建设项目上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储
                 否                                   609.15   100%建设项目节余资金永久补充流动资金归还银行贷款(如
                      --                                                  --         --         --        --有)补充流动资金(如
                      --    2,200   2,200     900      2,200   100%       --         --         --        --有)
    超募资金投向小计      --    4,200   4,200     900 4,218.33      --        --       -655.68      --        --
    合计                  --   18,206 18,206 2,808.86 13,374.82     --        --      1,460.39      --        --未达到计划进度或
                  1、截止 2012 年 12 月 31 日,深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目正在建设中;预计收益的情况和
                  2、截止 2012 年 12 月 31 日,江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目正在建设中。原因(分具体项目)项目可行性发生重
                 无大变化的情况说明
                                                              江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告超募资金的金额、 适用用途及使用进展情 公司超募资金总额 7,015.11 万元,已列入计划使用的超募资金 4,200.00 万元。各超募资金项目况
                 的投资进度及实现效益情况详见本表中的超募资金投向。募集资金投资项目
                 不适用实施地点变更情况募集资金投资项目
                 不适用实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情 不适用况用闲置募集资金暂时补充流动资金情 不适用况
                 适用
                 由于公司在项目实施中,严格控制工程的各项支出,合理降低工程成本和费用;充分结合自身
                 技术优势和经验及现有设备配置,在资源充分利用的前提下,对募集资金所投项目的各个环节
                 进行了优化,节约了项目投资,因此已完成项目募集资金出现以下节余:
                 1、苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目,2011 年 8 月 24 日,经公司第二届董事会第七次
                 会议审议通过,将节余资金 214.56 万元永久补充流动资金;苏州新宁物流有限公司实际于 2011
                 年 10 月 9 日将 215.74 万元的节余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金;项目实施出现募集
                 2、上海新宁捷通有限公司保税仓储建设项目(超募资金投资项目),2011 年 8 月 24 日,经公资金结余的金额及
    原因             司第二届董事会第七次会议审议通过,将节余资金 607.80 万元永久补充流动资金;上海新宁捷
                 通仓储有限公司实际于 2011 年 9 月 7 日将 500 万元的节余募集资金转入公司自有资金账户用
                 于永久性补充流动资金,于 2011 年 9 月 29 日将 109.15 万元的节余募集资金转入公司自有资金
                 账户用于永久性补充流动资金;
                 3、昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目,2012 年 2 月 27 日,经公司第二届董事会第十三
                 次会议决议,将该项目投资建设完成后节余的资金 479.02 万元用于永久补充公司流动资金。昆
                 山新宁物流有限公司实际于 2012 年 3 月 6 日将 481.44 万元的节余募集资金转入公司自有资金
                 账户用于永久性补充流动资金。
                 尚未使用的募集资金(含超募资金)存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计划使用募尚未使用的募集资
                 集资金投入承诺投资项目;根据公司发展规划妥善安排超募资金的使用计划,致力于公司的主金用途及去向
                 营业务。募集资金使用及披
                 2012 年 12 月 14 日,经公司第二届董事会第二十三次会议决议,鉴于外部市场环境变化和内部露中存在的问题或
    其他情况         适时调整,根据谨慎性原则,公司将募集资金投资项目“深圳市新宁现代物流有限公司保税仓
                                                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
              储建设项目”的完成时间延期至 2013 年 12 月 31 日,同意将募集资金投资项目“江苏新宁供
              应链管理有限公司供应链管理服务项目”的完成时间延期至 2013 年 3 月 31 日。
              募投项目延期的原因说明:
              1、深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目:前期由于市场环境变化以及系统建设尚
              未达到公司运营要求,一直采取成本节约原则和谨慎态度,力求募集资金的效益最大化,募集
              资金视项目发展情况进行逐步投入,致使该项目未达到计划进度。
              2、江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目:在项目实施过程中,由于市场环境的
              变化,结合公司经营情况,公司采取谨慎态度,为优化系统解决方案,公司适时推迟了项目投
              入进度,并适当调整了各平台升级计划,致使该项目未达到计划进度。(3)募集资金变更项目情况不适用(4)非募集资金投资的重大项目情况
                                                                                             单位:万元
                                                      截至期末累计实
    项目名称         投资总额         本年度投入金额                      项目进度           项目收益情况
                                                        际投入金额安徽皖新物流有
                            1,350               450              450              33.33% -73.42限公司新宁控股(新加
                            3,000                 0                0                 0% 0坡)有限公司常州融达现代物
                            2,500                 0                0                 0% 0流有限公司重庆新宁捷通物
                               500                0                0                 0% 0流有限公司
    合计                        7,350               450              450         --                   --
                                 非募集资金投资的重大项目情况说明(1)安徽皖新物流有限公司已设立,第一期出资完成;;(2)新宁控股(新加坡)有限公司已设立,尚未出资;(3)常州融达现代物流有限公司正在办理设立手续;(4)重庆新宁捷通物流有限公司正在办理设立手续.(5)证券投资情况不适用
                                                                                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    (6)持有其他上市公司股权情况
    不适用
    (7)持有非上市金融企业股权情况
    不适用
    (8)买卖其他上市公司股份的情况
    不适用
    (9)外币金融资产和外币金融负债
    不适用
    6、主要控股参股公司分析
    序号 子公司、参股公司全称      持股 注册资本     经营范围           报告期末总 报告期末净 2012年1-12月 2012年1-12月                  业绩分析
                                    (万元)                        资产(万元)资产(万元)
                               比例                                                          营收(万元) 净利润(万元)
    1    昆山新宁报关有限公司     100%    300     代理报关               4,024.25      426        633.22        -20.18     仅服务于公司内部
    2    昆山新宁物流有限公司     100%    6000    仓储、货物运输代理     8,758.28    8,051.26    6,090.48      1,768.28    募集资金项目,效益显现
    3    上海新郁宁物流有限公司 100%      1000    仓储及仓储增值服务     1,486.11    1,059.89    2,045.79       382.56     开拓市场,控制成本
    4    江苏新宁供应链管理有限 100%      3000    供应链方案策划、供     3,045.32    2,920.63     120.77       -108.11     募集资金项目,正在建设中,尚
      公司                                     应链管理咨询等                                                           未达到预计效益
    5    宜兴市新宁现代物流有限 100%      300     货运服务、仓储及仓      234.71       45          7.04        -131.50     市场开发力度有待加强
      公司                                     储增值服务
                                                                                                      江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    6     深圳市新宁现代物流有限 100%    6000   普通货运、货物进出   7,018.10    6,351.75    4,900.15    615.18      募集资金项目,效益显现
       公司                                  口、技术进出口、仓
                                             储服务
    7     上海新宁捷通仓储有限公 100%    2000   仓储、货物运输代理   1,015.97     923.03      379.60     -655.68     超募资金项目,效益尚未显现,
       司                                                                                                         市场开发力度有待加强
    8     重庆新宁物流有限公司   100%    1000   仓储及仓储增值服务   1,878.12    1,358.64    2,095.75    323.13      市场开发力度大,效益显现
    9     苏州新宁国际货运代理有 100%    3000   国际货运代理         5,849.79    3,534.04    5,859.18    364.55      市场开发力度大,效益显现
       限公司
    10 淮安新宁公共保税仓储有 100%        1500   仓储及仓储增值服务   1,291.10    1,259.70     199.57      -79.49     当地市场状况欠佳,开发力度有
    限公司                                                                                                         待加强
    11 成都高新区新宁物流有限 100%        500    仓储及仓储增值服务    433.33      318.50       371       -120.72     前期投入大,业绩未显现
    公司
    12 成都双流新宁捷通有限公 100%        500    仓储及仓储增值服务   1,640.74     459.33     1072.08      -17.52     前期投入大,业绩未显现
    司
    13 苏州新宁公共保税仓储有 51%   100 仓储及仓储增值服务            1,580.40    1,111.75    2,457.17     -16.85     市场开发力度有待加强
    限公司                     (美元)
    14 南京新宁时进仓储有限公 55%         300    货代、仓储、物流服    153.05      77.85       200.14      -51.52     当地市场状况欠佳,开发力度有
    司                                        务                                                                   待加强
    15 福清市新宁万达仓储有限 51%         300    仓储及仓储增值服务    383.17      281.49      604.31      -21.80     开拓市场,控制成本
    公司
    16 北京新宁捷通仓储有限公 60%         500    仓储服务、国际货运    634.45      530.94      767.43     173.64      开拓市场,控制成本
    司                                        代理
    17 苏州新宁物流有限公司       70.6%   1500   仓储及仓储增值服务   2,851.06    2,175.84    3,179.15    433.35      募集资金项目,效益显现
    18 仁怀新宁酒业供应链有限 86.96%      3000   仓储及仓储增值服务   3,164.88    2,668.79     193.30      -91.10     项目投入阶段,业绩未显现
    公司
    19 安徽皖新物流有限公司       45%     3000   货运代理、仓储服务   2,322.75    1,836.85     379.79     -163.15     项目投入阶段,业绩未显现
    合计             —            —     —             —           47,765.58   35,391.28   31,555.92   2,583.07                    —
                                                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告备注1:苏州新宁国际货运代理有限公司的财务数据为其合并报表数据,截止2012年12月31日,苏州新宁国际货运代理有限公司持有新宁国际货运代理香港有限公司80%的股份。备注2:深圳市新宁现代物流有限公司的财务数据为其合并报表数据,截止2012年12月31日,深圳市新宁现代物流有限公司持有香港新宁现代物流有限公司57.14%的股份,深圳市新宁现代物流有限公司持有深圳市新宁报关代理有限公司30%的股份。7、公司控制的特殊目的主体情况不适用三、公司未来发展的展望
    (一)行业格局和趋势
    2012年物流行业经受了严峻挑战和考验,实现了平稳适度增长,对国民经济发展和发展方式转变发挥了重要作用。当前物流行业发展的特点是,传统运输、仓储、货代企业实行功能整合和服务延伸,加快向现代物流企业转型;部分制造企业、商贸企业开始采用现代物流管理理念、方法和技术,实施流程再造和服务外包;一批新型的物流企业运用新技术、新的服务模式,在迅速成长。物流企业更加重视以客户需求为中心,开发个性化、一体化服务,且越来越多的物流企业向产业链延伸服务,逐步从传统物流企业向综合物流服务商转型。
    (二)公司发展战略
    1、推行物流服务智能化
    近几年随着国内劳动力成本的上涨,越来越多的企业选择产业转移,往中西部及内陆地区迁移,加之物流仓储行业竞争日趋激烈,企业只有谋求自身的转型,以提高生产效率、降低营运成本。物流服务智能化是综合运用数据发掘、人工智能及其他相关技术与方法,对物流系统的数据进行实时分析处理,为物流系统运行控制、日常决策和战略决策提供有效支持,以达到作业自动化、管理网络化、决策智能化,使物流仓储的管理变得高效、准确、大大节约人力成本。
    2、打造综合物流平台
    通过物流理念、运营模式、技术平台的持续创新,整合仓储、货运、报关等产品模块并纵向延伸,打造综合物流平台,为客户提供一体化的综合物流服务,并利用各种资源优势,通过资源整合和平台建设,努力成为一家专业的物流企业管理供应商。
    3、走向国际化
    随着中国外向经济不断发展,商贸、制造业走向世界,国际化是物流企业必须面对的现实问题。近几
                                                           江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告年中国对外贸易进出口货物总量迅猛增长,企业发展只有迈向更大舞台,立足于世界,才能得到更好的发展。我们要成为一家具有国际竞争力的综合物流企业,拥有服务于全球客户的物流网络和运营支持系统。
    (三)经营计划
         1、综合物流服务横向拓展。整合各产品模块并纵向延伸,系统化设计综合物流网络,逐步打造成为国际化且覆盖采购执行、货运、仓储、配送、分销等全物流产业链的综合物流平台,除为IT行业提供专业的综合物流服务之外,逐步开展其他行业的综合物流服务,拓展综合物流业务的服务范围。
         2、内部团队建设。公司持续员工培训,提高员工总体素质,进一步完善现有股权激励方案,用以留住、吸引、激励公司核心人员,促进公司的发展。
         3、信息化建设。不断优化公司信息系统,研发综合物流的一体化解决方案,加强公司内部业务运营的全面技术升级,提升营销与业务运营人员的技术水平。
    (四)可能面对的风险
    公司可能面对的风险详见本报告"第三节 会计数据和财务指标摘要"中"四 、重大风险提示"。四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明不适用六、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
    报告期内,公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件要求,于2012年8月21日对《公司章程》中有关公司股利分配政策等内容做了相应修订,对现金分红政策进行了进一步的细化,并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。
    新修订的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事经过了充分的调查论证,并在现金分红政策的制定过程中充分听取了中小股东的意见。公司现金分红政策的制定程序合规、透明,切实保证了全体股东的利益。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致√ 是 □ 否 □ 不适用
                                                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    每 10 股送红股数(股)                                                                              0
    每 10 股派息数(元)(含税)                                                                      0.2
    每 10 股转增数(股)                                                                                0
    分配预案的股本基数(股)                                                                90,000,000.00
    现金分红总额(元)(含税)                                                               1,800,000.00
    可分配利润(元)                                                                         4,386,387.42
                               利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
    经立信会计师事务所审计,母公司 2012 年度实现净利润 4,873,763.80 元,根据有关规定按 10%提取法定盈余公积金 487,376.38 元。截至 2012 年 12 月 31 日,母公司可供分配的利润为 4,386,387.42 元,母公司资本公积金余额为 172,722,053.41 元。
    2012 年度利润分配预案:以 2012 年 12 月 31 日的总股本 90,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),合计分配股利 1,800,000 .00 元。
    此预案需提交公司 2012 年度股东大会审议。
    公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况
    1、2010年度
    2011年5月13日,2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配预案》。公司以2010年12月31日的总股本9000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),合计分配股利450万元。
    上述利润分配方案已于2011年6月10日实施,公司总股本不变。
    2、2011年度
    2011年度公司未进行利润分配,未进行资本公积转增股本。
    3、2012年半年度
    2012年9月11日,2012年第二次临时股东大会审议通过了《2012年半年度利润分配预案》。公司以2012年6月30日的总股本9000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),合计分配股利90万元。
    上述利润分配方案已于2012年10月23日实施,公司总股本不变。
    4、2012年度
    2013年4月23日,第二届董事会第二十五次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》。公司以2012年12月31日的总股本9000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),合计分配股利180
                                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告万元。
    上述利润分配预案尚需提交2012年年度股东大会审议。
    公司近三年现金分红情况表
                                                                                      单位:元
                                                                    占合并报表中归属于上市
                                             分红年度合并报表中归属
          分红年度      现金分红金额(含税)                        公司股东的净利润的比率
                                             于上市公司股东的净利润
                                                                            (%)
    2012 年                            2,700,000.00           9,346,268.45                    28.89%
    2011 年                                   0.00            9,054,763.61                        0%
    2010 年                            4,500,000.00          16,946,840.62                    26.55%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
    2010年1月19日第一届董事会第十五次会议审议通过了公司《内幕信息知情人登记制度》,2011年8月24日第二届董事会第七次会议根据相关文件要求对其进行了修订。该制度明确规定内幕信息的管理工作由董事会负责,公司董事长为内幕信息管理工作的第一责任人,董事会秘书为内幕信息管理具体工作负责人。未经董事会批准同意,公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、子公司内幕信息知情人不得泄露内幕信息,不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。
    2010年3月24日第一届董事会第十六次会议审议通过了公司《外部信息使用人管理制度》,该制度对公司向外部报送信息作出了明确的规定。公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求,对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间,负有保密义务。定期报告、临时报告公布前,不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容,包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求,公司应拒绝报送。公司依据法律法规的要求应当报送的,需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。
    报告期内,公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人切实遵守了相关制度,没有发生内幕交易行为以及被监管部门查处和要求整改的情形。
                                                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                  接待对象                      谈论的主要内容及提供
    接待时间              接待地点     接待方式                  接待对象
                                                    类型                              的资料
                                                             兴业证券、中金公
                                                                               针对行业发展、公司业
                      深圳六联酒店三楼                       司、国信证券、民
    2012 年 01 月 06 日                    实地调研   机构                         绩、基酒业务、未来展
                      六联厅                                 生证券、诺安基金、
                                                                               望等进行深入沟通
                                                             中信证券
                                                                                询问募投项目延期与股
    2012 年 01 月 11 日 公司董事会办公室 电话沟通     个人       许先生
                                                                                权激励事项
    2012 年 01 月 11 日 公司董事会办公室 电话沟通     个人       谭女士             询问公司经营业绩
                                                                                询问公司仓库情况与经
    2012 年 01 月 12 日 公司董事会办公室 电话沟通     个人       徐先生
                                                                                营模式
                                                                                询问公司年报披露时间
    2012 年 02 月 29 日 公司董事会办公室 电话沟通     个人       杨先生
                                                                                和经营业绩
                                                                                询问大股东股份解禁时
    2012 年 04 月 17 日 公司董事会办公室 电话沟通     个人       谭女士
                                                                                间
                                                                                询问公司经营情况及是
    2012 年 04 月 26 日 公司董事会办公室 电话沟通     个人       杨先生
                                                                                否可以现场考察
                                                             兴业证券、申银万
                                                             国、海通证券、富 针对行业发展、经营模
                      子公司昆山新宁物                       国基金、中信证券、式、公司业绩、发展方
    2012 年 05 月 14 日                    实地调研   机构
                      流有限公司会议室                       东方证券、光大证 向、未来展望等进行深
                                                             券、方正证券、兴 入沟通
                                                             业证券
                                                                                询问公司经营情况与股
    2012 年 05 月 15 日 公司董事会办公室 电话沟通     个人       刘先生
                                                                                价走势
                                                             中信证券、申银万
                                                                               针对公司业绩、业务发
                                                             国、平安资产管理、
    2012 年 05 月 24 日 公司总经理办公室 实地调研     机构                         展、未来展望等进行深
                                                             华泰柏瑞基金、北
                                                                               入沟通
                                                             京星石投资
                                                                              针对公司业绩、经营模
                                                             兴业证券、万家基
    2012 年 06 月 21 日 公司会议室         实地调研   机构                        式、发展方向等进行深
                                                             金、融通基金
                                                                              入沟通
    2012 年 06 月 26 日 公司董事会办公室 电话沟通     个人       杨先生             询问公司中报披露时间
    2012 年 06 月 29 日 公司董事会办公室 电话沟通     个人       李先生             询问公司中报业绩
    2012 年 07 月 06 日 公司董事会办公室 电话沟通     个人       秦小姐             询问公司中报业绩
                                                             理财周报、香港董 针对公司业绩、经营模
                    子公司昆山新宁物
    2012 年 09 月 12 日                  实地调研     机构       事会研究院、润言 式、募集资金、发展方
                    流有限公司会议室
                                                             投资、从容投资、 向等进行深入沟通
                                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
                                                         中融信托、国富恒
                                                         通等
    2012 年 09 月 13 日 公司董事会办公室 电话沟通     个人   梵小姐             询问公司募投项目情况
    2012 年 09 月 20 日 公司董事会办公室 电话沟通     个人   郝小姐             询问公司的经营情况
                                                                            询问公司业绩下滑的原
    2012 年 09 月 21 日 公司董事会办公室 电话沟通     其他   金融投资报
                                                                            因
    2012 年 09 月 25 日 公司董事会办公室 电话沟通     其他   第一财经日报       询问公司的经营情况
    2012 年 09 月 27 日 公司董事会办公室 电话沟通     个人   许先生             询问公司三季度业绩
                                                                            询问公司高管薪酬对业
    2012 年 10 月 06 日 公司董事会办公室 电话沟通     其他   金陵晚报
                                                                            绩的影响
    2012 年 10 月 09 日 公司董事会办公室 电话沟通     个人   许先生             询问公司三季度业绩
                                                                            询问公司募投项目与经
    2012 年 10 月 09 日 公司董事会办公室 电话沟通     其他   21 世纪经济报道
                                                                            营情况
                                                                          针对行业发展、公司业
    2012 年 10 月 31 日 公司会议室         实地调研   其他   第一财经新闻记者 绩、发展战略、未来展
                                                                          望等进行采访
                                                         银河证券、中国国
                                                                           针对行业发展、公司业
                                                         际金融、泰信基金、
                      子公司昆山新宁物                                     绩、发展方向、募集资
    2012 年 12 月 20 日                    实地调研   机构   广发证券、民族证
                      流有限公司会议室                                     金、未来展望等进行深
                                                         券、海通证券、招
                                                                           入沟通
                                                         商证券
    2012 年 12 月 24 日 公司董事会办公室 电话沟通     个人   个人投资者         询问公司年报披露时间
    2012 年 12 月 28 日 公司董事会办公室 电话沟通     个人   林先生             询问公司送转事项
                                                           江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
                                   第五节 重要事项一、重大诉讼仲裁事项不适用二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况不适用三、破产重整相关事项不适用四、资产交易事项1、收购资产情况不适用2、出售资产情况不适用3、企业合并情况不适用4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响不适用五、公司股权激励的实施情况及其影响适用股权激励事项临时报告披露网站查询
         临时公告名称                临时公告披露日期                   临时公告披露索引第二届董事会第十二次会议决议
                                     2012 年 01 月 11 日        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告
                                                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告第二届监事会第九次会议决议公
                                  2012 年 01 月 11 日        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)告独立董事关于公司《股票期权与限
    制性股票激励计划(草案)的独立    2012 年 01 月 11 日        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)意见》股票期权与限制性股票激励计划
                                  2012 年 01 月 11 日        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(草案)股票期权与限制性股票激励计划
                                  2012 年 01 月 11 日        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(草案)摘要股权激励计划实施考核管理办法
                                  2012 年 01 月 11 日        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(2012 年 1 月)上海荣正投资咨询有限公司关于
    公司股票期权与限制性股票激励      2012 年 01 月 11 日        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)计划(草案)之独立财务顾问报告六、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易不适用2、资产收购、出售发生的关联交易不适用3、共同对外投资的重大关联交易不适用4、关联债权债务往来不适用5、其他重大关联交易不适用
                                                                    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告七、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况不适用(2)承包情况不适用(3)租赁情况租赁情况说明:公司租赁情况详见本报告"第九节 财务报告"中"十四、其他重要事项 4、租赁"2、担保情况
                                                                                                单位:万元
                          公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                                                   是否为
                担保额度          实际发生日                                                       关联方
                                               实际担保金                                   是否履
    担保对象名称   相关公告 担保额度 期(协议签署            担保类型               担保期              担保
                                                   额                                       行完毕
                披露日期              日)                                                         (是或
                                                                                                     否)
    报告期内审批的对外担保                                报告期内对外担保实际
    额度合计(A1)                                        发生额合计(A2)
    报告期末已审批的对外担                                报告期末实际对外担保
    保额度合计(A3)                                      余额合计(A4)
                                       公司对子公司的担保情况
                                                                                                   是否为
                担保额度          实际发生日                                                       关联方
                                               实际担保金                                   是否履
    担保对象名称   相关公告 担保额度 期(协议签署            担保类型               担保期              担保
                                                   额                                       行完毕
                披露日期              日)                                                         (是或
                                                                                                     否)
                                                                               2012 年 12
               2012 年
    苏州新宁国际货                        2012 年 12 月                 连带责任   月 15 日
               12 月 15       3,000                         3,000                          否        否
    运代理有限公司                        15 日                         保证       --2016 年
               日
                                                                               12 月 14 日
    报告期内审批对子公司担                                报告期内对子公司担保
                                             3,000                                                        3,000
    保额度合计(B1)                                      实际发生额合计(B2)
                                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    报告期末已审批的对子公                           报告期末对子公司实际
                                         3,000                                                 3,000
    司担保额度合计(B3)                             担保余额合计(B4)公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合                           报告期内担保实际发生
                                         3,000                                                 3,000
    计(A1+B1)                                      额合计(A2+B2)
    报告期末已审批的担保额                           报告期末实际担保余额
                                         3,000                                                 3,000
    度合计(A3+B3)                                  合计(A4+B4)
    实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                    9.02%其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
                                                                                                   0(C)直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提
                                                                                                   0供的债务担保金额(D)
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                              0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                  3,000
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                                                无
    违反规定程序对外提供担保的说明                                                                    无3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况(1)委托理财情况不适用(2)衍生品投资情况不适用(3)委托贷款情况不适用4、其他重大合同无八、承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    承诺事项         承诺人            承诺内容             承诺时间     承诺期限         履行情况
                                                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺
                                  自公司股票上市之日起三十六                          报告期内,公司
                                  个月内,不转让或者委托他人                          相关股东及相关
                                                                        2009 年 10 月
                     苏州锦融投资 管理其本次发行前直接和间接 2009 年 07               人员均遵守了承
    发行时所作承诺                                                          30 日-2012 年
                     有限公司     已持有的公司股份,也不由公 月 24 日                 诺,没有发生违
                                                                        10 月 29 日
                                  司收购其直接和间接持有的股                          反上述承诺情
                                  份。                                                况。
                                  自公司股票上市之日起三十六                          报告期内,公司
                                  个月内,不转让或者委托他人                          相关股东及相关
                                                                        2009 年 10 月
                     王雅军及其关 管理其本次发行前直接和间接 2009 年 07               人员均遵守了承
                                                                        30 日-2012 年
                     联人伍晓慧   已持有的公司股份,也不由公 月 24 日                 诺,没有发生违
                                                                        10 月 29 日
                                  司收购其直接和间接持有的股                          反上述承诺情
                                  份。                                                况。
                                   自公司股票上市之日起三十六                          报告期内,公司
                                   个月内,不转让或者委托他人                          相关股东及相关
                                                                         2009 年 10 月
                                   管理其本次发行前直接和间接 2009 年 07               人员均遵守了承
                     杨奕明                                              30 日-2012 年
                                   已持有的公司股份,也不由公 月 24 日                 诺,没有发生违
                                                                         10 月 29 日
                                   司收购其直接和间接持有的股                          反上述承诺情
                                   份。                                                况。
                                                                                          报告期内,公司
                                  不会直接或间接地以任何方式
                                                                                          相关股东信守承
                                  (包括但不限于独自经营、合
                                                                                          诺,没有与公司
                     苏州锦融投资 资经营和拥有在其他公司或企 2009 年 07
                                                                        无期限            发生重大关联交
                     有限公司     业的股票或权益)与股份公司 月 24 日
                                                                                          易,没有发生与
                                  进行重大关联交易;同时,放弃
                                                                                          公司同业竞争的
                                  同业竞争与利益冲突。
                                                                                          行为。
                                                                                          报告期内,公司
                                    不会直接或间接地以任何方式
                     昆山泰禾投资                                                         相关股东信守承
                                    (包括但不限于独自经营、合
                     有限公司(现更                                                       诺,没有与公司
                                    资经营和拥有在其他公司或企 2009 年 07
                     名为"江苏恒基                                        无期限          发生重大关联交
                                    业的股票或权益)与股份公司 月 24 日
                     金泰投资有限                                                         易,没有发生与
                                    进行重大关联交易;同时,放弃
                     公司")                                                              公司同业竞争的
                                    同业竞争与利益冲突。
                                                                                          行为。
                                   不会直接或间接地以任何方式                             报告期内,公司
                                   (包括但不限于独自经营、合                             相关股东信守承
                                   资经营和拥有在其他公司或企 2009 年 07                  诺,没有与公司
                     王雅军                                              无期限
                                   业的股票或权益)与股份公司 月 24 日                    发生重大关联交
                                   进行重大关联交易;同时,放弃                            易,没有发生与
                                   同业竞争与利益冲突。                                   公司同业竞争的
                                                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
                                                                                           行为。
                                                                                           报告期内,公司
                                   不会直接或间接地以任何方式
                                                                                           相关股东信守承
                                   (包括但不限于独自经营、合
                                                                                           诺,没有与公司
                                   资经营和拥有在其他公司或企 2009 年 07
                     杨奕明                                              无期限            发生重大关联交
                                   业的股票或权益)与股份公司 月 24 日
                                                                                           易,没有发生与
                                   进行重大关联交易;同时,放弃
                                                                                           公司同业竞争的
                                   同业竞争与利益冲突。
                                                                                           行为。
                                                                                          报告期内,公司
                                  承诺其所持有的公司首发限售
                                                                                          相关股东及相关
                                  股份在 2012 年 10 月 30 日股票            2012 年 10 月
                     苏州锦融投资                                2012 年 09               人员均遵守了承
                                  解除限售后至 2012 年 12 月 31             30 日-2012 年
                     有限公司                                    月 27 日                 诺,没有发生违
                                  日期间,无减持本公司股票的                12 月 31 日
                                                                                          反上述承诺情
                                  计划。
                                                                                          况。
                                                                                           报告期内,公司
                                   承诺其所持有的公司首发限售
                                                                                           相关股东及相关
                                   股份在 2012 年 10 月 30 日股票            2012 年 10 月
                                                                  2012 年 09               人员均遵守了承
                     杨奕明        解除限售后至 2012 年 12 月 31             30 日-2012 年
                                                                  月 27 日                 诺,没有发生违
                                   日期间,无减持本公司股票的                12 月 31 日
                                                                                           反上述承诺情
                                   计划。
                                                                                           况。其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否及时履行     是未完成履行的具体原
                   不适用因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作 否出承诺
    承诺的解决期限       不适用
    解决方式             不适用
    承诺的履行情况       报告期内,承诺人均严格履行了上述承诺事项,不存在违反承诺事项的情形。
    2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
    其原因做出说明
    不适用
    九、聘任、解聘会计师事务所情况
    现聘任的会计事务所
    境内会计师事务所名称                     立信会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    境内会计师事务所报酬(万元)         80
    境内会计师事务所审计服务的连续年限   3
    境内会计师事务所注册会计师姓名       孙冰、郑斌
    境外会计师事务所名称                 无
    境外会计师事务所报酬(万元)         0
    境外会计师事务所审计服务的连续年限   0
    境外会计师事务所注册会计师姓名       无是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况不适用十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况不适用十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况不适用十三、违规对外担保情况不适用十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况不适用十五、其他重大事项的说明无
                                                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
                           第六节 股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况
                         本次变动前                 本次变动增减(+,-)            本次变动后
                                             发行           公积金
                       数量        比例(%)           送股          其他   小计       数量       比例(%)
                                             新股             转股
    一、有限售条件股份    54,540,000     60.6%                                         54,540,000    60.6%1、国家持股2、国有法人持股
    3、其他内资持股       27,270,000     30.3%                                         27,270,000    30.3%
    其中:境内法人持股    27,270,000     30.3%                                         27,270,000    30.3%
    境内自然人持股
    4、外资持股           27,270,000     30.3%                                         27,270,000    30.3%其中:境外法人持股
    境外自然人持股    27,270,000     30.3%                                         27,270,000    30.3%5、高管股份
    二、无限售条件股份    35,460,000     39.4%                                         35,460,000    39.4%
    1、人民币普通股       35,460,000     39.4%                                         35,460,000    39.4%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他
    三、股份总数          90,000,000      100%                                         90,000,000     100%股份变动的原因不适用股份变动的批准情况不适用股份变动的过户情况不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容:无
                                                                           江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告2、限售股份变动情况
                     期初限售     本期解除        本期增加     期末限售
       股东名称                                                                    限售原因            解除限售日期
                       股数       限售股数        限售股数       股数苏州锦融投资有限
                 27,270,000                  0            0 27,270,000 上市前承诺、追加承诺 2013 年 1 月 10 日公司杨奕明
                     27,270,000              0            0 27,270,000 上市前承诺、追加承诺 2013 年 1 月 10 日(YEO YEK BENG)
    合计                 54,540,000              0            0 54,540,000                 --                    --二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行情况不适用2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明不适用三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况
    报告期股东总数                       11,050 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数                        9,427
                                                 前 10 名股东持股情况
                                  持股比例                             持有有限售条         质押或冻结情况
    股东名称        股东性质                          持股数量
                                    (%)                              件的股份数量     股份状态          数量苏州锦融投资 境内非国有
                                      30.3%             27,270,000        27,270,000 质押                 8,150,000
    有限公司     法人杨奕明(YEO
                  境外自然人          30.3%             27,270,000        27,270,000YEK BENG)江苏恒基金泰 境内非国有
                                      4.98%              4,481,250                 0投资有限公司 法人昆山宁和投资 境内非国有
                                       1.3%              1,173,556                 0
    有限公司     法人中国建设银行-摩根士丹利
    华鑫多因子精 其他                    0.45%                  404,759               0选策略股票型证券投资基金
                                                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    谢红兵         境内自然人         0.4%          360,000              0中信证券(浙江)有限责任
             境内非国有
    公司客户信用                     0.28%          251,024              0
             法人交易担保证券账户
    王利亚         境内自然人        0.25%          224,979              0
    任大勇         境内自然人        0.23%          205,011              0
    刘彬           境内自然人        0.18%          161,583              0
                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                 股份种类
          股东名称                  持有无限售条件股份数量
                                                                          股份种类          数量江苏恒基金泰投资有限公
                                                             4,481,250 人民币普通股         4,481,250司
    昆山宁和投资有限公司                                         1,173,556 人民币普通股         1,173,556中国建设银行-摩根士丹
    利华鑫多因子精选策略股                                         404,759 人民币普通股           404,759票型证券投资基金
    谢红兵                                                         360,000 人民币普通股           360,000中信证券(浙江)有限责任
    公司客户信用交易担保证                                         251,024 人民币普通股           251,024券账户
    王利亚                                                         224,979 人民币普通股           224,979
    任大勇                                                         205,011 人民币普通股           205,011
    刘彬                                                           161,583 人民币普通股           161,583
    周以勤                                                         159,600 人民币普通股           159,600申银万国证券股份有限公
    司客户信用交易担保证券                                         151,650 人民币普通股           151,650账户
                       截至 2012 年 12 月 31 日,发起人股东之间不存在关联关系,股东苏州锦融投上述股东关联关系或一致 资有限公司的法定代表人王雅军先生与股东杨奕明先生为一致行动人,两人
    行动的说明             同时也是公司实际控制人;公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联
                       关系,也未知是否属于一致行动人。2、公司控股股东情况
       公司的控股股东为苏州锦融投资有限公司和新加坡籍自然人杨奕明先生,其中苏州锦融投资有限公司直接持有并控制本公司30.30%的股权;杨奕明先生直接持有并控制本公司30.30%股份。
                                                                    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    苏州锦融投资有限公司:成立于1994年9月7日,注册资本为500万元,现持有苏州市昆山工商行政管理局颁发的注册号为320583000000226企业法人营业执照,法定代表人为王雅军,经营范围为项目投资与资产管理(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
    杨奕明先生:新加坡国籍,护照号码:E2598303A,1958年出生,本科学历。1982年参加工作,历任Ascom Commodities Pte Ltd公司董事、Fortuneland holdings Pte Ltd公司董事兼总经理、昆山新宁公共保税仓储有限公司董事兼总经理。截至报告期末,担任本公司董事职务。3、公司实际控制人情况
    本公司实际控制人为王雅军先生和杨奕明先生(新加坡籍),其中王雅军先生通过持有锦融投资84%股权间接控制本公司30.30%的股权;杨奕明先生直接持有并控制本公司30.30%股份。
    王雅军先生:中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,本科学历。1984年参加工作,历任沈阳电车公司技术员、南京机床附件厂车间主任、昆山新宁公共保税仓储有限公司董事长。截至报告期末,担任本公司董事长兼总经理职务。王雅军先生除投资公司股东锦融投资以外无其他对外投资情况。
    杨奕明先生:新加坡国籍,1958年出生,本科学历。1982年参加工作,历任Ascom Commodities Pte Ltd董事、Fortuneland holdings Pte Ltd董事兼总经理、昆山新宁公共保税仓储有限公司董事兼总经理。截至报告期末,担任本公司董事职务。杨奕明先生现分别持有新加坡keeping private limited(金融投资企业)和attentive insurance agencies pte LTD (保险代理企业)两家公司15%和16.667%的股份,除上述对外投资,杨奕明先生没有与公司业务相同或相近及与公司发生关联交易的其他投资。
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图:
                      王雅军                                          杨奕明
                                                                (YEO YEK BENG)
                               84%
                                                                            30.3%
                苏州锦融投资有限公司
                           30.3%
                                     江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司不适用4、其他持股在 10%以上的法人股东无5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件
                       持有的有限售条                         新增可上市交易
    有限售条件股东名称                     可上市交易时间                                限售条件
                       件股份数量(股)                       股份数量(股)
                                                                               持有苏州锦融投资有限
                                                                               公司 84%股份的王雅军
                                                                               先生目前担任公司董事
                                                                               长兼总经理职务,其承
                                                                               诺在任职期间每年转让
                                                                               的股份不超过其直接和
                                                                               间接所持有公司股份总
                                                                               数的百分之二十五;持
    苏州锦融投资有限公司         27,270,000 2013 年 01 月 10 日          6,817,500
                                                                               有苏州锦融投资有限公
                                                                               司 16%股份的伍晓慧女
                                                                               士目前担任公司董事职
                                                                               务,其承诺在任职期间
                                                                               每年转让的股份不超过
                                                                               其直接和间接所持有公
                                                                               司股份总数的百分之二
                                                                               十五。
                                                                               杨奕明(YEO YEK
                                                                               BENG)先生目前担任公
                                                                               司董事职务,其承诺在杨奕明
                             27,270,000 2013 年 01 月 10 日          6,817,500 任职期间每年转让的股(YEO YEK BENG)
                                                                               份不超过其直接和间接
                                                                               所持有公司股份总数的
                                                                               百分之二十五。
                                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
                    第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                         其中:
                                                            本期增 本期减        期初持 被授予         期末持
                                                     期初持               期末持
                                任期起始    任期终止        持股份 持股份        有股票 的限制         有股票 变动
    姓名       职务   性别 年龄                          股数                 股数
                                  日期        日期            数量 数量          期权数 性股票         期权数 原因
                                                     (股)               (股)
                                                            (股) (股)        量(股) 数量         量(股)
                                                                                         (股)
           董事长、
    王雅军              男    51 2011.03.18 2014.03.17
           总经理
                                2011.03.18 2014.03.17 27,270,                 27,270,
    杨奕明     董事      男   55
                                                          000                     000
    伍晓慧     董事      女   47 2011.03.18 2014.03.17
    宋梅丽     董事      女   46 2011.03.18 2014.03.17
           董事、副             2011.03.18 2014.03.17
    胡安金              男    45
           总经理
           董事、董             2011.03.18 2014.03.17
    张   瑜             女    31
           事会秘书
    陈纪元     独立董事 男    68 2011.03.18 2014.03.17
    俞雪华     独立董事 男    50 2011.03.18 2014.03.17
    张维宾     独立董事 女    66 2011.03.18 2014.03.17
           监事会主             2011.03.18 2014.03.17
    周多刚              男    34
           席
    周   博    监事      男   33 2011.03.18 2014.03.17
    金雪芬     监事      女   35 2011.03.18 2014.03.17
    陈维国     副总经理 男    40 2011.08.24 2014.03.17
    马汝柯     财务总监 男    42 2012.10.24 2014.03.17
                                                        27,270,               27,270,
    合计        --     --    --       --         --                 0       0                0       0        0   --
                                                            000                   000
    二、任职情况
          公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
                                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    王雅军先生:中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,本科学历。1984年毕业于沈阳建筑大学电气自动化专业,1984年参加工作,历任沈阳电车公司技术员、南京机床附件厂车间主任、昆山宁昆房产开发有限责任公司总经理、昆山新宁公共保税仓储有限公司董事长。截至报告期末,担任公司董事长兼总经理、苏州锦融投资有限公司执行董事职务。
    杨奕明先生:新加坡国籍,1958年出生,本科学历。1982年在Ascom Commodities Pte Ltd任董事,1992年在Fortuneland holdings Pte Ltd公司任董事兼总经理,1997年起在昆山新宁公共保税仓储有限公司任董事兼总经理。截至报告期末,担任公司董事职务。
    伍晓慧女士:中国国籍,无境外永久居留权,1966年出生,大专学历。1984年在江苏无线电厂工作,1997年起在昆山新宁公共保税仓储有限公司任董事、副总经理,2008年3月-2008年6月任公司董事、董秘、副总经理。截至报告期末,担任公司董事、人力资源总监职务。
    宋梅丽女士:新加坡国籍,1967年出生,大专学历。1987年参加工作,历任Dharmala Group公司的Secretary、Thanker Pacific Management公司的Sales &Purchase Executive、昆山新宁公共保税仓储有限公司董事兼副总经理。截至报告期末,担任公司董事职务。
    胡安金先生:中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,本科学历。1991年7月参加工作,历任上海宝旺实业有限公司财务部经理、上海美华医疗投资管理有限公司副总经理、上海中科合臣股份有限公司审计总监、江苏新宁现代物流股份有限公司财务总监。截至报告期末,担任公司董事兼副总经理职务。
    张瑜女士:中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,大专学历。2005年参加工作,历任苏州新宁公共保税仓储有限公司财务部、江苏新宁现代物流股份有限公司上市办。截至报告期末,担任公司董事兼董事会秘书职务。
    陈纪元先生:中国国籍,无境外永久居留权,1945年出生,大学学历。1967年参加工作,曾任职于国家行政机关、社团组织,现退休。截至报告期末,担任公司独立董事职务。
    俞雪华先生:中国国籍,无境外永久居留权,1963年出生,研究生学历,大学副教授。1984年-1993年执教于南京农业大学经管学院,1993年至今任职于苏州大学商学院,2004年-2010年担任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事。截至报告期末,担任公司独立董事职务。
    张维宾女士:中国国籍,无境外永久居留权,1947年出生,大专学历,大学教授,注册会计师(非执业会员),从事财务会计及相关教育工作30余年。历任上海立信会计学院会计学系主任和会计研究院副院长、华丽家族股份有限公司独立董事;现任上海立信会计学院教授,并兼任上海司法会计鉴定专家委员会委员、上海益民商业集团股份有限公司独立董事、腾达建设集团股份有限公司独立董事、上海徐家汇商城股份有限公司独立董事。截至报告期末,担任公司独立董事职务。
    周多刚先生:中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,中专学历。2000年参加工作,历任昆山新
                                                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告宁公共保税仓储有限公司业务部、苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司副总经理、上海新郁宁物流有限公司总经理、昆山新宁物流有限公司副总经理。截至报告期末,担任公司监事会主席职务。
    周博先生:中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,本科学历。2003年参加工作,历任昆山新宁公共保税仓储有限公司业务部、苏州新宁公共保税仓储有限公司业务部副经理、公司业务部副经理。截至报告期末,担任公司监事职务。
    金雪芬女士:中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,中专学历。1999年参加工作,历任昆山新宁公共保税仓储有限公司仓储部经理、公司仓储部经理、公司专案处。截至报告期末,担任公司职工代表监事职务。
    陈维国先生:国籍中国台湾,1973年出生,本科学历。1998年参加工作,历任富士康科技集团(昆山)公司销售经理、江苏新宁现代物流股份有限公司总经理特别助理。截至报告期末,担任公司副总经理职务。
    马汝柯先生:中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,本科学历、在读会计硕士。1994年参加工作,历任江苏省扬州船务集团总公司总账会计工作、苏州新宁公共保税仓储有限公司财务负责人、江苏新宁现代物流股份有限公司财务副总监。截至报告期末,担任公司财务总监职务。
    上市以来,公司董事、监事和高级管理人员(包括前任)均未受到证券监管机构的处罚。在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
    任职人员姓                                在股东单位 任期起始日              在股东单位是否
                     股东单位名称                               任期终止日期
    名                                    担任的职务     期                    领取报酬津贴
    王雅军        苏州锦融投资有限公司         执行董事                                     否在股东单位任职情况的 王雅军先生持有苏州锦融投资有限公司 84%的股份说明在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用
                                          在其他单
    任职人员                                                                     在其他单位是否
                     其他单位名称         位担任的 任期起始日期 任期终止日期
    姓名                                                                           领取报酬津贴
                                            职务
    王雅军       昆山新宁物流有限公司         执行董事                                        否
    王雅军       昆山新宁报关有限公司         执行董事                                        否
    王雅军       江苏新宁供应链管理有限公司   董事长                                          否
    王雅军       苏州新宁国际货运代理有限公司 董事                                            否
    王雅军       宜兴市新宁现代物流有限公司   执行董事                                        否
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    王雅军   深圳市新宁现代物流有限公司   执行董事                                     否
    王雅军   淮安新宁公共保税仓储有限公司 执行董事                                     否
    王雅军   上海新郁宁物流有限公司       董事长                                       否
    王雅军   上海新宁捷通仓储有限公司     董事长                                       否
                                      执行董事、
    王雅军   重庆新宁物流有限公司                                                      否
                                      总经理
    王雅军   成都高新区新宁物流有限公司   执行董事                                     否
    王雅军   成都双流新宁捷通物流有限公司 执行董事                                     否
    王雅军   苏州新宁公共保税仓储有限公司 董事长                                       是
    王雅军   苏州新宁物流有限公司         董事长                                       是
                                      董事、
    王雅军   南京新宁时进仓储有限公司                                                  否
                                      总经理
                                      董事、
    王雅军   福清新宁万达仓储有限公司                                                  否
                                      总经理
                                      董事长、
    王雅军   北京新宁捷通仓储有限公司                                                  否
                                      总经理
    王雅军   安徽皖新物流有限公司         董事                                         否
    王雅军   江苏华智国际货运代理有限公司 监事                                         否
    杨奕明   江苏新宁供应链管理有限公司   董事                                         否
    杨奕明   上海新宁捷通仓储有限公司     董事                                         否
    杨奕明   重庆新宁物流有限公司         监事                                         否
    杨奕明   苏州新宁公共保税仓储有限公司 董事                                         否
    杨奕明   苏州新宁物流有限公司         董事                                         否
    杨奕明   南京新宁时进仓储有限公司     董事                                         否
    杨奕明   福清新宁万达仓储有限公司     董事                                         否
    杨奕明   北京新宁捷通仓储有限公司     董事                                         否
    杨奕明   江苏华智国际货运代理有限公司 副董事长                                     否
         FORTUNELAND HOLDING PTE
    杨奕明                           董事                                              否
         LTD(新加坡)
         SINTEX TEXTILE(S)PTE LTD
    杨奕明                                董事                                         否
         (新加坡)
    伍晓慧   昆山新宁物流有限公司         监事                                         否
    伍晓慧   昆山新宁报关有限公司         监事                                         否
    伍晓慧   江苏新宁供应链管理有限公司   监事                                         否
    伍晓慧   上海新郁宁物流有限公司       监事                                         否
                                                    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    伍晓慧     南京新宁时进仓储有限公司     监事                                        否
    胡安金     上海新宁捷通仓储有限公司     董事                                        否
    胡安金     上海新郁宁物流有限公司       副总经理                                    是
    胡安金     淮安新宁公共保税仓储有限公司 监事                                        否
    胡安金     仁怀新宁酒业供应链有限公司   董事长                                      否
    胡安金     苏州新宁公共保税仓储有限公司 董事                                        否
    胡安金     南京新宁时进仓储有限公司     董事                                        否
    胡安金     苏州新宁国际货运代理有限公司 监事                                        否
    胡安金     安徽皖新物流有限公司         董事                                        否
    张瑜       深圳市新宁现代物流有限公司   监事                                        否
    俞雪华     苏州大学商学院               副教授                                      是
    张维宾     上海立信会计学院             教授                                        是
    张维宾     上海司法会计鉴定专家委员会   委员                                        是
    张维宾     上海益民商业集团股份有限公司 独立董事                                    是
    张维宾     腾达建设集团股份有限公司     独立董事                                    是
    张维宾     上海徐家汇商城股份有限公司   独立董事                                    是
                                        总经理(工
    周多刚     上海新郁宁物流有限公司                                                   是
                                        商备案中)
                                        总经理(工
    周多刚     上海新宁捷通仓储有限公司                                                 否
                                        商备案中)
                                        董事、
    周多刚     安徽皖新物流有限公司                                                     否
                                        总经理
    周博       深圳市新宁现代物流有限公司   总经理                                      是
                                        总经理(工
    金雪芬     昆山新宁物流有限公司                                                     否
                                        商备案中)
                                        总经理(工
    金雪芬     昆山新宁报关有限公司                                                     否
                                        商备案中)
    金雪芬     成都高新区新宁物流有限公司   监事                                        否
    金雪芬     成都双流新宁捷通物流有限公司 监事                                        否
                                        董事、
    陈维国     江苏新宁供应链管理有限公司                                               是
                                        总经理在其他单
    位任职情   无况的说明
                                                              江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
                                               公司董事的薪酬由薪酬与考核委员会提出计划,经董事
                                               会同意后,提交股东大会批准;公司高级管理人员的薪董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
                                               酬由薪酬与考核委员会提出计划,报董事会批准;公司
                                               监事的薪酬标准由公司股东大会批准。
                                               2012 年度公司非独立董事和监事岗位不单独设置薪酬,
                                               公司独立董事领取独董津贴,公司高级管理人员、兼任
                                               公司高级管理人员或其他岗位职务的公司董事、兼任其
    董事、监事、高级管理人员报酬确定依据           他岗位职务的公司监事按其所任岗位职务的薪酬制度
                                               领取薪酬。同时,公司对董事、监事、高级管理人员的
                                               职责履行情况进行考核,使董事、监事、高级管理人员
                                               与股东利益取向一致,最终实现股东价值最大化。
                                           2012 年度在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 共计 9 人,公司实际支付薪酬共计 389.14 万元,公司实
                                           际支付独立董事津贴共计 24 万元。
    公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况                                             单位:万元
                                                                          从股东单位
                                                               从公司获得            报告期末实
    姓名           职务         性别    年龄      任职状态               获得的报酬
                                                               的报酬总额            际所得报酬
                                                                            总额
    王雅军      董事长、总经理        男      51         现任         78.11           0          78.11
    杨奕明      董事                  男      55         现任           0             0            0
    伍晓慧      董事、人力资源总监    女      47         现任         45.61           0          45.61
    宋梅丽      董事                  女      46         现任           0             0            0
    胡安金      董事、副总经理        男      45         现任         58.63           0          58.63
    张   瑜     董事、董事会秘书      女      31         现任         19.61           0          19.61
    陈纪元      独立董事              男      68         现任           8             0            8
    俞雪华      独立董事              男      50         现任           8             0            8
    张维宾      独立董事              女      66         现任           8             0            8
    周多刚      监事会主席            男      34         现任         38.46           0          38.46
    周   博     监事                  男      33         现任         41.97           0          41.97
    金雪芬      监事                  女      35         现任         20.93           0          20.93
    陈维国      副总经理              男      40         现任         65.11           0          65.11
    马汝柯      财务总监              男      42         现任         20.71           0          20.71
    合计            --           --      --          --         413.14           0          413.14公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用
                                                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    姓名       担任的职务       变动情形       变动日期                       变动原因
                                                               胡安金先生因工作调整等原因申请辞去财
                                                               务总监职务,公司董事会已接受其申请,但
    胡安金       财务总监         离职      2012 年 10 月 24 日
                                                               胡安金先生继续担任公司董事和副总经理
                                                               职务。
                                                               第二届董事会第二十一次会议审议通过关
                                                               于聘任马汝柯先生为公司财务总监的议案,
    马汝柯       财务总监         聘任      2012 年 10 月 24 日
                                                               任期从董事会审议通过之日起至本届董事
                                                               会届满为止。五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)报告期内,公司核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。六、公司员工情况
    截至2012年12月31日,本公司在职员工总人数为1742人(含控股子公司),母公司在职员工人数为229人,没有需承担费用的离退休职工,具体结构分布如下:
    1、学历结构
    学历类别       总人数(人)         占员工总数比例     母公司人数(人)       占母公司员工总数比例
    本科及以上学历           239               13.72%                 44                      19.21%
    大专及中等学历        1188                 68.20%                160                      69.87%
      其他                315               18.08%                 25                      10.92%
      合计             1742                  100%                 229                      100%
    2、岗位结构
    岗位类别       总人数(人)       占员工总数比例        母公司人数(人)       占母公司员工总数比例
    管理人员           150                   8.61%                 30                      13.10%
    技术人员           39                    2.24%                 12                       5.24%
    销售人员           374                   21.47%                30                      13.10%
    生产人员           981                   56.31%               117                      51.09%
    其他             198                   11.37%                40                      17.47%
    合计             1742                  100%                 229                       100%
                                                           江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
                                  第八节 公司治理一、公司治理的基本状况
    (一)公司内部控制
    公司根据《公司法》等有关法律法规的规定,已制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易制度》、《对外担保决策制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《子公司管理制度》、《内部控制管理制度》等重大规章制度,确保公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效;对募集资金实行专项存储,保证了募集资金的专款专用,杜绝挪用募集资金的情况;提高公司对外投资和对外担保的安全性,以防范潜在的风险,避免和减少可能发生的损失;明确了公司重大内部信息的报告责任,并明确规定了公司信息披露义务人,信息披露内容等事项。
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求,不断地完善公司治理结构,建立健全公司内部控制制度,以进一步提高公司治理水平。
    (二)股东与股东大会
    公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会,能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力。报告期内,公司召开了3次股东大会,会议均由董事会召集召开。
    (三)董事和董事会
    公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由九名成员组成,其中独立董事三名,人员符合有关法律、法规、章程等的要求。同时,公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》要求,董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。报告期内,董事会共召开12次会议,会议均由董事长召集召开。
    (四)监事和监事会
    公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责,对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督,维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权。公司监事会由三名成员组成,其中职工代表监事一名,监事会成员具备丰富的专业知识和工作经验,能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内,监事
                                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告会共召开11次会议,会议均由监事会主席召集召开。
    (五)信息披露与透明度
    公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务,并指定巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的网站和《证券时报》、《上海证券报》作为公司信息披露的报纸,真实、准确、及时、完整地披露信息,确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理制度》的要求,加强与投资者的沟通,促进投资者对公司的了解和认同。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异□ 是 √ 否二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期年度股东大会情况
                                              会议决议刊登的指定网站 会议决议刊登的信息披露
       会议届次                 召开日期
                                                    查询索引                 日期
                                              巨潮资讯网
    2011 年年度股东大会     2012 年 05 月 04 日                            2012 年 05 月 05 日
                                              (www.cninfo.com.cn)2、本报告期临时股东大会情况
                                              会议决议刊登的指定网站 会议决议刊登的信息披露
       会议届次                召开日期
                                                    查询索引                 日期
    2012 年第一次临时股东                         巨潮资讯网
                      2012 年 08 月 21 日                              2012 年 08 月 22 日
    大会                                          (www.cninfo.com.cn)
    2012 年第二次临时股东                         巨潮资讯网
                      2012 年 09 月 11 日                              2012 年 09 月 12 日
    大会                                          (www.cninfo.com.cn)三、报告期董事会召开情况
                                              会议决议刊登的指定网站 会议决议刊登的信息披露
       会议届次                 召开日期
                                                    查询索引                 日期
    第二届董事会第十二次会                        巨潮资讯网
                       2012 年 01 月 10 日                             2012 年 01 月 11 日
    议                                            (www.cninfo.com.cn)
    第二届董事会第十三次会                        巨潮资讯网
                       2012 年 02 月 27 日                             2012 年 02 月 28 日
    议                                            (www.cninfo.com.cn)
    第二届董事会第十四次会                        巨潮资讯网
                       2012 年 04 月 09 日                             2012 年 04 月 11 日
    议                                            (www.cninfo.com.cn)
                                                           江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    第二届董事会第十五次会                         巨潮资讯网
                       2012 年 04 月 24 日                               2012 年 04 月 26 日
    议                                             (www.cninfo.com.cn)
    第二届董事会第十六次会                         巨潮资讯网
                       2012 年 05 月 04 日                               2012 年 05 月 05 日
    议                                             (www.cninfo.com.cn)
    第二届董事会第十七次会                         巨潮资讯网
                       2012 年 06 月 21 日                               2012 年 06 月 22 日
    议                                             (www.cninfo.com.cn)
    第二届董事会第十八次会                         巨潮资讯网
                       2012 年 08 月 01 日                               2012 年 08 月 02 日
    议                                             (www.cninfo.com.cn)
    第二届董事会第十九次会                         巨潮资讯网
                       2012 年 08 月 21 日                               2012 年 08 月 23 日
    议                                             (www.cninfo.com.cn)
    第二届董事会第二十次会                         巨潮资讯网
                       2012 年 09 月 11 日                               2012 年 09 月 12 日
    议                                             (www.cninfo.com.cn)
    第二届董事会第二十一次                         巨潮资讯网
                       2012 年 10 月 24 日                               2012 年 10 月 26 日
    会议                                           (www.cninfo.com.cn)
    第二届董事会第二十二次                         巨潮资讯网
                       2012 年 11 月 15 日                               2012 年 11 月 16 日
    会议                                           (www.cninfo.com.cn)
    第二届董事会第二十三次                         巨潮资讯网
                       2012 年 12 月 14 日                               2012 年 12 月 15 日
    会议                                           (www.cninfo.com.cn)四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况
    为进一步健全公司信息披露管理制度,保证年报信息披露内容的真实、准确和完整,公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《创业板股票上市规则》的有关规定,制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,并得到有效贯彻执行。
    报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩修正等情况。五、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险□ 是 √ 否
                                                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
                                  第九节 财务报告一、审计报告
    审计意见类型                                  标准无保留审计意见
    审计报告签署日期                              2013 年 04 月 23 日
    审计机构名称                                  立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    审计报告文号                                  信会师报字[2013]第 112372 号
                                         审计报告正文江苏新宁现代物流股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册
                                                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。
    立信会计师事务所                                   中国注册会计师: 孙冰
    (特殊普通合伙)
                                                       中国注册会计师:郑斌
        中国上海                                       二O一三年四月二十三日
                                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告二、财务报表财务附注中报表的单位为:人民币元1、合并资产负债表编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                                                        单位:元
             项目                        期末余额                            期初余额流动资产:
    货币资金                                   204,976,940.00                        205,901,508.09
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                    76,749,209.80                          66,869,786.94
    预付款项                                    23,684,014.82                           1,994,619.64
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                         455,400.32
    应收股利
    其他应收款                                  10,736,914.35                           5,253,209.80
    买入返售金融资产
    存货                                             750,556.64                           543,019.18
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     484,797.96                           555,054.63
    流动资产合计                                   317,837,833.89                         281,117,198.28非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    8,622,966.23                        1,007,256.06
    投资性房地产
    固定资产                                   117,848,900.93                         117,010,670.63
                                       江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    在建工程                    441,187.10
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  23,870,017.15                       21,249,536.84
    开发支出                   2,642,930.00                        1,698,645.63
    商誉
    长期待摊费用               4,898,437.96                        7,595,294.41
    递延所得税资产              255,518.09                           125,048.79
    其他非流动资产
    非流动资产合计               158,579,957.46                     148,686,452.36
    资产总计                     476,417,791.35                     429,803,650.64流动负债:
    短期借款                  69,250,000.00                       30,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                  31,356,715.21                       37,370,911.83
    预收款项                   2,090,722.77                           28,200.60
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬              12,748,597.15                       10,612,803.57
    应交税费                   4,157,229.14                        2,696,609.47
    应付利息                    115,589.04                            54,718.89
    应付股利                    588,000.00                         1,849,936.15
    其他应付款                 3,079,438.16                        3,322,602.37
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
                                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    其他流动负债
    流动负债合计                                   123,386,291.47                          85,935,782.88非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                       721,259.78
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计                                       721,259.78
    负债合计                                       124,107,551.25                          85,935,782.88所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                          90,000,000.00                          90,000,000.00
    资本公积                                   171,317,085.55                        171,585,572.76
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        6,679,434.69                        6,192,058.31
    一般风险准备
    未分配利润                                  64,754,472.44                          56,795,580.37
    外币报表折算差额                                  -59,022.20                          -31,816.21
    归属于母公司所有者权益合计                     332,691,970.48                        324,541,395.23
    少数股东权益                                19,618,269.62                          19,326,472.53
    所有者权益(或股东权益)合计                   352,310,240.10                        343,867,867.76负债和所有者权益(或股东权
                                               476,417,791.35                        429,803,650.64益)总计
    法定代表人:王雅军             主管会计工作负责人:马汝柯                会计机构负责人:马汝柯2、母公司资产负债表编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                                                        单位:元
             项目                        期末余额                            期初余额流动资产:
    货币资金                                    47,898,590.88                          53,899,403.94
                                       江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                   8,766,109.08                       12,148,935.15
    预付款项                    723,502.55                           222,640.00
    应收利息
    应收股利                   1,412,000.00                        3,949,410.03
    其他应收款                21,745,989.42                       11,290,738.56
    存货                          93,745.78                          159,130.15
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                  39,447.06                           28,171.69
    流动资产合计                  80,679,384.77                       81,698,429.52非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             306,017,893.90                     256,481,531.99
    投资性房地产
    固定资产                  23,718,557.24                       26,432,443.78
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   6,799,634.00                        7,041,605.60
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                641,345.62                         1,056,831.90
    递延所得税资产                14,087.65                           17,342.02
    其他非流动资产
    非流动资产合计               337,191,518.41                     291,029,755.29
    资产总计                     417,870,903.18                     372,728,184.81流动负债:
    短期借款                  69,250,000.00                       30,000,000.00
    交易性金融负债
                                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    应付票据
    应付账款                                      2,215,532.44                          2,960,824.13
    预收款项
    应付职工薪酬                                  2,793,111.46                          3,014,613.10
    应交税费                                        83,880.36                             370,451.27
    应付利息                                       115,589.04                              54,718.89
    应付股利
    其他应付款                                  28,894,772.48                          25,783,323.82
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                                   103,352,885.78                          62,183,931.21非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债非流动负债合计
    负债合计                                       103,352,885.78                          62,183,931.21所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                          90,000,000.00                          90,000,000.00
    资本公积                                   172,722,053.41                        172,722,053.41
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                      6,679,434.69                          6,192,058.31
    一般风险准备
    未分配利润                                   45,116,529.30                         41,630,141.88
    外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计                   314,518,017.40                        310,544,253.60负债和所有者权益(或股东权
                                               417,870,903.18                        372,728,184.81益)总计
    法定代表人:王雅军             主管会计工作负责人:马汝柯                会计机构负责人:马汝柯
                                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告3、合并利润表编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                                                         单位:元
             项目                        本期金额                            上期金额
    一、营业总收入                                 325,910,777.26                        288,298,514.04
    其中:营业收入                             325,910,777.26                        288,298,514.04
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                 308,548,338.22                        277,424,489.72
    其中:营业成本                             202,848,915.17                        180,628,464.84
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                           9,918,812.40                        11,350,256.13
           销售费用                             13,967,196.41                            5,812,901.17
           管理费用                             79,854,470.71                          77,533,275.54
           财务费用                                 1,756,430.33                         1,478,774.20
           资产减值损失                              202,513.20                           620,817.84
    加:公允价值变动收益(损失以―-‖号填列)
            投资收益(损失以
                                                    -934,289.83                            70,486.31―-‖号填列)
          其中:对联营企业和
                                                    -827,033.77                            56,047.12合营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以―-‖号填列)三、营业利润(亏损以―-‖号填
                                                16,428,149.21                          10,944,510.63列)
    加:营业外收入                                  5,149,499.11                         3,126,823.29
                                                              江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
       减:营业外支出                                1,153,228.47                           568,186.37
            其中:非流动资产处
                                                      542,439.11                            305,040.31置损失四、利润总额(亏损总额以―-‖
                                                   20,424,419.85                         13,503,147.55号填列)
       减:所得税费用                                9,770,050.68                         4,365,854.15五、净利润(净亏损以―-‖号填
                                                   10,654,369.17                          9,137,293.40列)
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
       归属于母公司所有者的净
                                                     9,346,268.45                         9,054,763.61利润
       少数股东损益                                  1,308,100.72                            82,529.79
    六、每股收益:                                --                                   --
       (一)基本每股收益                                     0.1                                  0.1
       (二)稀释每股收益                                     0.1                                  0.1
    七、其他综合收益                                       -32,898.90                           -16,380.43
    八、综合收益总额                                   10,621,470.27                          9,120,912.97
    归属于母公司所有者的综
                                                     9,319,062.46                         9,043,624.93合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                                     1,302,407.81                            77,288.04益总额本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
    法定代表人:王雅军               主管会计工作负责人:马汝柯                会计机构负责人:马汝柯4、母公司利润表编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                                                          单位:元
              项目                        本期金额                             上期金额
    一、营业收入                                       35,059,024.46                         48,133,558.29
       减:营业成本                                21,490,727.44                         25,317,227.30
          营业税金及附加                             1,116,204.20                         2,063,954.22
          销售费用                                   4,486,386.64                         3,047,192.17
          管理费用                                 21,606,907.18                         17,881,075.97
          财务费用                                   2,894,499.04                         1,866,805.13
                                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
           资产减值损失                                   -21,695.74                            -2,161.62
    加:公允价值变动收益(损失以―-‖号填列)
           投资收益(损失以―-‖
                                                       20,947,419.99                        21,864,827.75号填列)
        其中:对联营企业和合
                                                         -734,180.31营企业的投资收益二、营业利润(亏损以―-‖号填
                                                        4,433,415.69                        19,824,292.87列)
       加:营业外收入                                    986,522.45                            544,319.84
       减:营业外支出                                    542,919.97                            106,255.96
           其中:非流动资产处置
                                                           43,614.53                            33,601.40损失三、利润总额(亏损总额以―-‖
                                                        4,877,018.17                        20,262,356.75号填列)
       减:所得税费用                                       3,254.37                          -197,019.97四、净利润(净亏损以―-‖号填
                                                        4,873,763.80                        20,459,376.72列)
    五、每股收益:                                   --                                   --
       (一)基本每股收益                                       0.05                                 0.23
       (二)稀释每股收益                                       0.05                                 0.23六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                        4,873,763.80                        20,459,376.72
    法定代表人:王雅军                  主管会计工作负责人:马汝柯                会计机构负责人:马汝柯5、合并现金流量表编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                                                             单位:元
               项目                          本期金额                             上期金额一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                                      321,924,228.88                       280,461,446.81现金
    客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金
                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置交易性金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                   16,027,908.29                        8,011,615.56的现金
    经营活动现金流入小计              337,952,137.17                     288,473,062.37
       购买商品、接受劳务支付的
                                  141,733,731.81                     125,877,953.18现金
       客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                   93,548,317.23                       76,871,330.05付的现金
       支付的各项税费              22,416,198.27                       17,759,232.10
    支付其他与经营活动有关
                                   47,610,474.71                       36,608,404.76的现金
    经营活动现金流出小计              305,308,722.02                      257,116,920.09
    经营活动产生的现金流量净额         32,643,415.15                       31,356,142.28二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金            900,000.00
       取得投资收益所收到的现金
                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    处置固定资产、无形资产和
                                  591,672.65                           771,929.22其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
                                                                       614,905.31位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计             1,491,672.65                        1,386,834.53
    购建固定资产、无形资产和
                                50,485,720.88                       38,094,513.48其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金              12,949,571.76                          500,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计            63,435,292.64                       38,594,513.48
    投资活动产生的现金流量净额     -61,943,619.99                      -37,207,678.95三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金           3,537,859.20                        1,200,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
                                 2,400,000.00                        1,200,000.00投资收到的现金
    取得借款收到的现金          97,750,000.00                       30,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计           101,287,859.20                       31,200,000.00
    偿还债务支付的现金          58,500,000.00                       28,900,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                                 5,745,683.20                        8,691,447.82支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
                                  588,000.00                         3,865,348.82东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
                                  735,000.00                         2,450,000.00的现金
    筹资活动现金流出小计            64,980,683.20                       40,041,447.82
    筹资活动产生的现金流量净额      36,307,176.00                       -8,841,447.82四、汇率变动对现金及现金等价
                                  -521,539.25                       -1,655,659.71物的影响
                                                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    五、现金及现金等价物净增加额                          6,485,431.91                       -16,348,644.20
       加:期初现金及现金等价物
                                                  194,201,508.09                        210,550,152.29余额
    六、期末现金及现金等价物余额                      200,686,940.00                        194,201,508.09
    法定代表人:王雅军                主管会计工作负责人:马汝柯                会计机构负责人:马汝柯6、母公司现金流量表编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司
                                                                                           单位:元
              项目                         本期金额                             上期金额一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                                   38,926,484.59                          48,467,050.00现金
       收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                                      4,652,018.57                        25,108,974.06的现金
    经营活动现金流入小计                               43,578,503.16                          73,576,024.06
       购买商品、接受劳务支付的
                                                   13,413,992.99                          16,369,426.62现金
    支付给职工以及为职工支
                                                   18,970,297.21                          19,440,434.06付的现金
       支付的各项税费                                 2,032,850.28                         2,456,226.01
    支付其他与经营活动有关
                                                   24,965,440.85                          15,102,519.87的现金
    经营活动现金流出小计                               59,382,581.33                          53,368,606.56
    经营活动产生的现金流量净额                         -15,804,078.17                         20,207,417.50二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                              765,000.00                          2,783,001.35
       取得投资收益所收到的现
                                                   24,233,468.11                          19,702,805.58金
    处置固定资产、无形资产和
                                                           350.00                             76,703.58其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
                                                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    投资活动现金流入小计                               24,998,818.11                          22,562,510.51
    购建固定资产、无形资产和
                                                      174,075.04                           1,242,617.67其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金                              51,050,000.00                          26,800,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                               51,224,075.04                          28,042,617.67
    投资活动产生的现金流量净额                         -26,225,256.93                         -5,480,107.16三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                          97,750,000.00                          30,000,000.00
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                               97,750,000.00                          30,000,000.00
       偿还债务支付的现金                          58,500,000.00                          28,900,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                                                    3,883,878.19                           6,443,085.36支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                               62,383,878.19                          35,343,085.36
    筹资活动产生的现金流量净额                         35,366,121.81                          -5,343,085.36四、汇率变动对现金及现金等价
                                                       -67,599.77                           -354,197.90物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                        -6,730,813.06                          9,030,027.08
       加:期初现金及现金等价物
                                                   53,899,403.94                          44,869,376.86余额
    六、期末现金及现金等价物余额                       47,168,590.88                          53,899,403.94
    法定代表人:王雅军                主管会计工作负责人:马汝柯                会计机构负责人:马汝柯
                                                                                                                     江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    7、合并所有者权益变动表
    编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司
    本期金额
                                                                                                                                                 单位:元
                                                                                                 本期金额
                                                                      归属于母公司所有者权益
               项目                                                   减:                       一般
                                        实收资本                           专项                                                      少数股东权益 所有者权益合计
                                                       资本公积       库存        盈余公积       风险   未分配利润        其他
                                       (或股本)                          储备
                                                                      股                         准备
    一、上年年末余额                       90,000,000.00 171,585,572.76               6,192,058.31          56,795,580.37 -31,816.21      19,326,472.53   343,867,867.76
    加:会计政策变更
        前期差错更正
        其他
    二、本年年初余额                       90,000,000.00 171,585,572.76               6,192,058.31          56,795,580.37 -31,816.21      19,326,472.53   343,867,867.76三、本期增减变动金额(减少以―-‖号
                                                        -268,487.21                487,376.38            7,958,892.07 -27,205.99        291,797.09       8,442,372.34填列)
    (一)净利润                                                                                             9,346,268.45                  1,308,100.72     10,654,369.17
    (二)其他综合收益                                                                                                      -27,205.99        -5,692.91        -32,898.90
    上述(一)和(二)小计                                                                                   9,346,268.45 -27,205.99       1,302,407.81     10,621,470.27
    (三)所有者投入和减少资本                              -268,487.21                                                                     -422,610.72       -691,097.93
    1.所有者投入资本                                                                                                                       -422,610.72       -422,610.722.股份支付计入所有者权益的金额
                                                                                                              江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    3.其他                                          -268,487.21                                                                                       -268,487.21
    (四)利润分配                                                              487,376.38           -1,387,376.38                  -588,000.00      -1,488,000.00
    1.提取盈余公积                                                             487,376.38               -487,376.382.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                          -900,000.00                -588,000.00      -1,488,000.004.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额                90,000,000.00 171,317,085.55               6,679,434.69          64,754,472.44 -59,022.20     19,618,269.62    352,310,240.10
    上年金额
                                                                                                                                          单位:元
                                                                                          上年金额
                                                               归属于母公司所有者权益
                 项目                                          减:                       一般
                                 实收资本                           专项                                                     少数股东权益 所有者权益合计
                                                资本公积       库存        盈余公积       风险   未分配利润        其他
                                (或股本)                          储备
                                                               股                         准备
                                                                                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    一、上年年末余额                       90,000,000.00 171,676,589.68   4,146,120.64   54,286,754.43 -20,677.53     24,997,796.15   345,086,583.37
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
    二、本年年初余额                       90,000,000.00 171,676,589.68   4,146,120.64   54,286,754.43 -20,677.53     24,997,796.15   345,086,583.37三、本期增减变动金额(减少以―-‖号
                                                         -91,016.92   2,045,937.67    2,508,825.94 -11,138.68     -5,671,323.62    -1,218,715.61填列)
    (一)净利润                                                                          9,054,763.61                   82,529.79      9,137,293.40
    (二)其他综合收益                                                                                   -11,138.68       -5,241.75       -16,380.43
    上述(一)和(二)小计                                                                9,054,763.61 -11,138.68        77,288.04      9,120,912.97
    (三)所有者投入和减少资本                               -91,016.92                                               -1,883,262.84    -1,974,279.76
    1.所有者投入资本                                                                                                 -1,883,262.84    -1,883,262.842.股份支付计入所有者权益的金额
    3.其他                                                  -91,016.92                                                                   -91,016.92
    (四)利润分配                                                        2,045,937.67   -6,545,937.67                -3,865,348.82    -8,365,348.82
    1.提取盈余公积                                                       2,045,937.67   -2,045,937.672.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                          -4,500,000.00                -3,865,348.82    -8,365,348.824.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)
                                                                                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额                       90,000,000.00 171,585,572.76              6,192,058.31          56,795,580.37 -31,816.21   19,326,472.53    343,867,867.76
    法定代表人:王雅军                                     主管会计工作负责人:马汝柯                                          会计机构负责人:马汝柯
    8、母公司所有者权益变动表
    编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司
    本期金额
                                                                                                                                              单位:元
                                                                                                本期金额
                 项目                   实收资本                                     专项
                                                        资本公积        减:库存股          盈余公积       一般风险准备    未分配利润         所有者权益合计
                                       (或股本)                                    储备
    一、上年年末余额                       90,000,000.00   172,722,053.41                       6,192,058.31                    41,630,141.88          310,544,253.60
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
    二、本年年初余额                       90,000,000.00   172,722,053.41                       6,192,058.31                    41,630,141.88          310,544,253.60
    三、本期增减变动金额(减少以―-‖号                                                         487,376.38                      3,486,387.42             3,973,763.80
                                                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告填列)
    (一)净利润                                                                                 4,873,763.80             4,873,763.80(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                       4,873,763.80             4,873,763.80(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                      487,376.38              -1,387,376.38              -900,000.00
    1.提取盈余公积                                                     487,376.38                -487,376.382.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                   -900,000.00              -900,000.004.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额                  90,000,000.00   172,722,053.41   6,679,434.69             45,116,529.30          314,518,017.40
                                                                                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    上年金额
                                                                                                                                              单位:元
                                                                                              上年金额
                 项目                   实收资本                                     专项
                                                        资本公积        减:库存股          盈余公积       一般风险准备    未分配利润         所有者权益合计
                                       (或股本)                                    储备
    一、上年年末余额                       90,000,000.00   172,722,053.41                       4,146,120.64                    27,716,702.83          294,584,876.88
    加:会计政策变更
          前期差错更正
          其他
    二、本年年初余额                       90,000,000.00   172,722,053.41                       4,146,120.64                    27,716,702.83          294,584,876.88三、本期增减变动金额(减少以―-‖号
                                                                                            2,045,937.67                    13,913,439.05            15,959,376.72填列)
    (一)净利润                                                                                                                20,459,376.72            20,459,376.72(二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计                                                                                                      20,459,376.72            20,459,376.72(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                                              2,045,937.67                    -6,545,937.67            -4,500,000.00
    1.提取盈余公积                                                                             2,045,937.67                    -2,045,937.672.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                 -4,500,000.00            -4,500,000.004.其他
                                                                                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额                90,000,000.00   172,722,053.41                  6,192,058.31             41,630,141.88          310,544,253.60
    法定代表人:王雅军                              主管会计工作负责人:马汝柯                              会计机构负责人:马汝柯
                                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告三、公司基本情况
    江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称―公司‖或―本公司‖)前身为昆山新宁公共保税仓储有限公司,成立于1997年2月24日。2008年3月11日经中华人民共和国商务部以―商资批[2008]297号‖《关于同意昆山新宁公共保税仓储有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》的批准改制为股份有限公司。2009年10月在深圳证券交易所上市。公司的企业法人营业执照注册号:320583400035742。所属行业为服务业。
    根据公司2009年年度股东大会决议和修改后的章程规定,并经江苏省商务厅以―苏商资【2010】672号‖《关于同意江苏新宁现代物流股份有限公司增资及变更经营范围的批复》的批准,以公司2010年4月30日的股本6,000万股为基数,按每10股由资本公积金转增5股,共计转增3,000万股,并已于2010年度实施。转增后,注册资本增至人民币9,000万元。
    截止2012年12月31日,公司累计股本总数9,000万股,公司注册资本为人民币9,000万元,经营范围为:进出口货物的仓储、集装箱堆存及有关配套业务;保税仓库内货物的代理报关、报检、运输代理业务;库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、制表签、整理等;供应链管理技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务等。(涉及许可证的凭许可证生产经营)。公司注册地:江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号。公司的基本组织架构如下图:
                                         股 东 大 会
                 监 事 会
                                                                  战略委员会
                董事会办公室              董事会               薪酬与考核委员会
                                                                  审计委员会
                                           总经理
    综        人         财        市            南        投         技           经           审
    合        力         务        场            港        资         术           营           计
    办        资         管        营            仓        发         研           管           监
    公        源         理        销                      展         发           理           察
    室        部         部        部                      部         部           部           部
                                    仓        客       关
                                    储        服       务
                                    部        部       部                                          72
                                                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错1、财务报表的编制基础公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称―企业会计准则‖)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。2、遵循企业会计准则的声明公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。3、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。4、记账本位币采用人民币为记账本位币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法(1)同一控制下企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照调整后的账面价值确认。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。
                                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告(2)非同一控制下的企业合并本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。非同一控制下企业合并,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,应当于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。6、合并财务报表的编制方法(1)合并财务报表的编制方法本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子
                                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告公司的长期股权投资后,由本公司编制。合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司的,则不调整合并资产负债表期初数;将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。在报告期内,本公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。(2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法7、现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从
                                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。8、外币业务和外币报表折算(1)外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。(2)外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除―未分配利润‖项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。9、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。(1)金融工具的分类管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。(2)金融工具的确认依据和计量方法1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
                                                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。2、持有至到期投资取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。3、应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。4、可供出售金融资产取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。5、其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。(3)金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差
                                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告额计入当期损益:1、所转移金融资产的账面价值;2、因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:1、终止确认部分的账面价值;2、终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。(4)金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部 直接参考活跃市场中的报价。(6)金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进
                                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。1、可供出售金融资产的减值准备:期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。2、持有至到期投资的减值准备:持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法(1)单项金额重大的应收款项坏账准备
                                                  应收账款期末单项金额超过 300 万元、其他应收
    单项金额重大的判断依据或金额标准                  款期末单项金额超过 100 万元,均不包含合并范
                                                  围内的关联方应收款项。
                                                  单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低
                                                  于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                  益。单独测试未发生减值的应收款项,则按其账
                                                  龄分析法计提坏账准备。(2)按组合计提坏账准备的应收款项
                         按组合计提坏账准备的
           组合名称                                              确定组合的依据
                               计提方法
    账龄组合                 账龄分析法             应收款项余额的账龄划分
    关联方组合               其他方法               合并范围内的关联方应收款项组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√ 适用 □ 不适用
             账龄               应收账款计提比例(%)              其他应收款计提比例(%)
    1 年以内(含 1 年)                                   1%                                         1%
    1-2 年                                               10%                                       10%
    2-3 年                                               30%                                       30%
                                                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    3-4 年                                          50%                                        50%
    4-5 年                                          80%                                        80%
    5 年以上                                        100%                                       100%组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的√ 适用 □ 不适用
                组合名称                                    方法说明
    关联方组合                           合并范围内的关联方不计提坏账准备(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
    单项计提坏账准备的理由          有客观证据表明该应收款项发生了减值。
                                单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差坏账准备的计提方法
                                额计提坏账准备,计入当期损益。11、存货(1)存货的分类存货分类为:低值易耗品等。(2)发出存货的计价方法计价方法:加权平均法存货发出时按加权平均法计价。(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。
                                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告(4)存货的盘存制度盘存制度:永续盘存制采用永续盘存制。(5)低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品摊销方法:一次摊销法包装物摊销方法:一次摊销法12、长期股权投资(1)投资成本的确定1、企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分,按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。2、其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)
                                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。(2)后续计量及损益确认1、后续计量公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。2、损益确认成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下,在被投资单位账面净利润的基础上考虑:被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致,按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整;以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响;对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后,确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的
                                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业。重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。(4)减值测试方法及减值准备计提方法重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。13、投资性房地产无14、固定资产(1)固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;2、该固定资产的成本能够可靠地计量。
                                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告(2)融资租入固定资产的认定依据、计价方法公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:1、租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;2、公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;3、租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;4、租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。(3)各类固定资产的折旧方法固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
           类别              折旧年限(年)     残值率(%)               年折旧率(%)
    房屋及建筑物            20                                     5%                          4.75%
    机器设备                5-10                                   5%                            19%
    电子设备                5                                      5%                            19%
    运输设备                5                                      5%                            19%
    构建物                  5                                      5%                            19%
    办公设备                5                                      5%                            19%(4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该固定资产在剩余使用寿命
                                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的,以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。(5)其他说明无15、在建工程(1)在建工程的类别在建工程以立项项目分类核算。(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。(3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的,估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的,企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的,以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为在建工程减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
                                                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告16、借款费用(1)借款费用资本化的确认原则借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化:1、资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;2、借款费用已经发生;3、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。(2)借款费用资本化期间资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。(3)暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
                                                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告(4)借款费用资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。17、生物资产无18、油气资产无19、无形资产(1)无形资产的计价方法1、公司取得无形资产时按成本进行初始计量外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
                                                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。2、后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
        项目               预计使用寿命                            依据
    土地使用权            50 年                  按土地使用权的可使用年限
    软件                  5-10 年(3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据每期末,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。经复核,该类无形资产的使用寿命仍为不确定。(4)无形资产减值准备的计提对于使用寿命确定的无形资产,如有明显减值迹象的,期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。对无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的,公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认
                                                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告为无形资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后,减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该无形资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。(5)划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。(6)内部研究开发项目支出的核算内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:1、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;2、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;3、无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;4、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;5、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。20、长期待摊费用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。1、摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销。2、摊销年限
                                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告在受益期内平均摊销,其中:预付经营租入固定资产的租金,按租赁合同规定的期限平均摊销。经营租赁方式租入的固定资产改良支出,按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用,按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。21、附回购条件的资产转让22、预计负债(1)预计负债的确认标准无(2)预计负债的计量方法无23、股份支付及权益工具(1)股份支付的种类本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。(2)权益工具公允价值的确定方法以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes模型确定。(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据在满足业绩条件和服务期限条件的期间,应确认以权益结算的股份支付的成本或费用,并相应增加资本公
                                                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告积。可行权日之前,于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。24、回购本公司股份无25、收入(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。(2)确认让渡资产使用权收入的依据与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:1、利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。2、使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。(3)确认提供劳务收入的依据1、提供劳务收入确认和计量的总体原则
                                                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,公司以劳务已提供完毕、委托方已最终确认、与交易相关的经济利益很可能流入企业、相关的收入与成本能够可靠计量时,确认提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。2、提供劳务收入的确认标准、依据和方法供应商根据采购商(制造商)的指令将所需货物储存于本公司的保税仓库内,在确认的结算期内,公司受供应商的委托按采购商的要求将代保管货物移交给采购商,并依据与采购商确认出库单、与供应商对帐确认收费清单。公司确定交易中已发生的成本能够可靠计量,相关的经济利益很可能够流入后开具发票,即确认提供劳务收入的实现。①采购商通知供应商将所需货物储存于公司的保税仓库内,在供应商与公司约定的结算期内,收费系统依据结存货物仓储数量、单价形成仓储费收入,依据发生的报关、报检单据的数量及单价形成报关、报检费收入;②采购商发出指令至公司仓库信息系统中,系统派生在库的每家供应商的出库信息交由仓储部门据此理货,收费系统根据实际发生的理货数量和单价生成增值服务费收入;③公司根据采购商的要求,由指定的运输公司将货物送至采购商指定的地点,采购商经办人员在一式五联的出库单上签字确认。财务部核算人员依据出库单计算收费金额,收费系统生成货运收入。3、提供劳务收入确认与计量的具体计算公式①仓储收入=合同约定的仓储服务价格×库存数×库存天数;②仓储服务收入=合同约定的增值服务价格×月增值服务数量;③代理报关收入=合同约定的报关服务价格×月报关数量;④代理报检收入=合同约定的报检服务价格×月报检数量;⑤代理送货收入=合同约定的配送服务价格×月配送数量。26、政府补助(1)类型政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益
                                                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告相关的政府补助。(2)会计处理方法与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期营业外收入。27、递延所得税资产和递延所得税负债(1)确认递延所得税资产的依据对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。(2)确认递延所得税负债的依据对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性
                                                           江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。28、经营租赁、融资租赁(1)经营租赁会计处理1、公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。2、公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。(2)融资租赁会计处理1、融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。2、融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。(3)售后租回的会计处理无29、持有待售资产(1)持有待售资产确认标准无
                                                       江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告(2)持有待售资产的会计处理方法无30、资产证券化业务无31、套期会计无32、主要会计政策、会计估计的变更本报告期主要会计政策、会计估计是否变更□ 是 √ 否(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更□ 是 √ 否本报告期公司主要会计政策未发生变更。(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更□ 是 √ 否本报告期公司主要会计估计未发生变更。33、前期会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错□ 是 √ 否不适用(1)追溯重述法本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错□ 是 √ 否本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。
                                                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告(2)未来适用法本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错□ 是 √ 否本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法关联方一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的,构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业,不构成本公司的关联方。本公司的关联方包括但不限于:(1)本公司的母公司;(2)本公司的子公司;(3)与本公司受同一母公司控制的其他企业;(4)对本公司实施共同控制的投资方;(5)对本公司施加重大影响的投资方;(6)本公司的合营企业,包括合营企业的子公司;(7)本公司的联营企业,包括联营企业的子公司;(8)本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 ;(9)本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员;(10)本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。五、税项1、公司主要税种和税率
                 税种                       计税依据                           税率
                                 按税法规定计算的销售货物和应
                                 税劳务收入为基础计算销项税
    增值税                                                        3、6、11
                                 额,在扣除当期允许抵扣的进项
                                 税额后,差额部分为应交增值税
    营业税                           按应税营业收入计征              5
    城市维护建设税                   按实际缴纳的营业税计征          1、5、7
                                                           江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    教育费附加                        按实际缴纳的营业税计征          3
    地方教育费附加                    按实际缴纳的营业税计征          2各分公司、分厂执行的所得税税率(1)根据江苏省地方税务局苏地税发〔2005〕156号贯彻《省委、省政府〈关于加快发展现代服务业的实施纲要〉〈关于加快现代服务业发展的若干政策〉》的实施意见:物流企业将承揽的业务外包给其他单位并由其统一收取价款的,以其全部收入减去其他项目支出后的余额,作为营业税计税基数。货运代理企业的营业税,可在扣除支付给其他单位的港口费用、运输费、保管费、出入境检疫费、熏蒸费、仓储费、装卸费及其他代理费用后,计算缴纳营业税。本公司及下属子公司苏州新宁公共保税仓储有限公司、苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司、苏州新宁物流有限公司、昆山新宁物流有限公司、苏州新宁国际货运代理有限公司、淮安新宁公共保税仓储有限公司、南京新宁时进仓储有限公司、江苏新宁供应链管理有限公司、宜兴市新宁现代物流有限公司适用该实施意见。福清市新宁万达仓储有限公司根据《国家税务总局关于代理业营业税计税依据确定问题的批复》(国税函〔2007〕908号)的规定,纳税人从事代理业务,以其向委托人收取的全部价款和价外费用减除现行税收政策规定的可扣除部分后的余额作为计税营业额。(2)根据国家税务总局国税函〔2006〕1310号《关于加强代理报关业务营业税征收管理有关问题的通知》:纳税人从事代理报关业务,以其向委托人收取的全部价款和价外费用扣除支付给海关的税金、签证费、滞报费、滞纳金、查验费、打单费、电子报关平台费、仓储费;支付给检验检疫单位的三检费、熏蒸费、消毒费、电子保险平台费;支付给预录入单位的预录费及国家税务总局规定的其他费用后的余额作为计税营业额申报缴纳营业税。本公司下属子公司昆山新宁报关有限公司、苏州新宁海晨报关有限公司适用该通知。(3)本公司及下属子公司苏州新宁公共保税仓储有限公司、苏州新宁物流有限公司系外商投资企业,依据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》(国发[2010]35号),自2010年12月1日起缴纳城市维护建设税及教育费附加。(4)根据财政部《关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》(财综[2010]98号)的规定:地方教育附加征收标准统一为单位和个人(包括外商投资企业、外国企业及外籍个人)实际缴纳的增值税、营业税和消费税税额的2%。
                                                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告(5)根据财政部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2012]71号)的规定,公司及部分子公司自2012年10月1日起由营业税改征增值税,适用3%、6%及11%的增值税率。2、税收优惠及批文
                    公司名称                 计税依据      适用税率(%)     实际执行税率(%)
       江苏新宁现代物流股份有限公司        应纳税所得额        25.00             15.00
       苏州新宁公共保税仓储有限公司        应纳税所得额        25.00             25.00
       昆山新宁报关有限公司                应纳税所得额        25.00             25.00
       苏州新宁海晨报关有限公司            应纳税所得额        25.00             25.00
       苏州新宁物流有限公司                应纳税所得额        25.00             15.00
       昆山新宁物流有限公司                应纳税所得额        25.00             15.00
       上海新郁宁物流有限公司              应纳税所得额        25.00             25.00
       苏州新宁国际货运代理有限公司        应纳税所得额        25.00             25.00
       淮安新宁公共保税仓储有限公司        应纳税所得额        25.00             25.00
       南京新宁时进仓储有限公司            应纳税所得额        25.00             25.00
       福清市新宁万达仓储有限公司          应纳税所得额        25.00             25.00
       江苏新宁供应链管理有限公司          应纳税所得额        25.00             25.00
       宜兴市新宁现代物流有限公司          应纳税所得额        25.00             25.00
       深圳市新宁现代物流有限公司          应纳税所得额        25.00             25.00
       北京新宁捷通仓储有限公司            应纳税所得额        25.00             25.00
       新宁国际货运代理香港有限公司         应评税利润         16.50             16.50
       重庆新宁物流有限公司                应纳税所得额        25.00             25.00
       上海新宁捷通仓储有限公司            应纳税所得额        25.00             25.00
       成都高新区新宁物流有限公司          应纳税所得额        25.00             25.00
       成都双流新宁捷通有限公司            应纳税所得额        25.00             25.00
       仁怀新宁酒业供应链有限公司          应纳税所得额        25.00             25.00
       香港新宁现代物流有限公司             应评税利润         16.50             16.503、其他说明(1)本公司经江苏省科学技术厅、江苏省商务厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、江苏省发展和改革委员会以《关于认定江苏省2009年度第二批技术先进型服务企业的通知》(苏科高[2010]8号)认定为技术先进型服务企业,根据《财政部关于技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题
                                                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告的通知》(财税[2010]65号)相关规定,本公司企业所得税税率自2009年1月1日起至2013年12月31日止减按15%的税率征收。(2)本公司下属子公司苏州新宁物流有限公司经苏州市人民政府以《关于认定苏州市2010年第一批技术先进型服务企业的通知》(苏府〔2010〕157号)认定为技术先进型服务企业,根据《财政部关于技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》(财税[2010]65号)相关规定,苏州新宁物流有限公司企业所得税税率自2009年1月1日起至2013年12月31日止减按15%的税率征收。(3)本公司下属子公司昆山新宁物流有限公司经苏州市人民政府以《关于认定苏州市2011年技术先进型服务企业的通知》(苏府〔2011〕221号)认定为技术先进型服务企业,根据《财政部关于技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》(财税[2010]65号)相关规定,昆山新宁物流有限公司企业所得税税率自2011年1月1日起至2013年12月31日止减按15%的税率征收。
                                                                                                           江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    六、企业合并及合并财务报表
    1、子公司情况
    (1)通过设立或投资等方式取得的子公司
                                                                                                                                      单位: 元
                                                                                                                                          从母公司所
                                                                                                                                          有者权益冲
                                                                                   实质上                                        少数股   减子公司少
                                                                                   构成对                                        东权益   数股东分担
                                                                                   子公司 持股 表决权                            中用于   的本期亏损
             子公司                                                 期末实际                          是否合并    少数股东
    子公司全称             注册地    业务性质 注册资本     经营范围                    净投资 比例 比例                              冲减少   超过少数股
             类型                                                    投资额                             报表        权益
                                                                                   的其他 (%)    (%)                             数股东   东在该子公
                                                                                   项目余                                        损益的   司年初所有
                                                                                     额                                            金额   者权益中所
                                                                                                                                          享有份额后
                                                                                                                                            的余额
    苏州新宁公        江苏省苏州高
           控股子                          美元       仓储及仓储
    共保税仓储        新区珠江路   服务业                               4,217,700.00           51%    51% 是          5,447,562.03
           公司                            1000000    增值服务
    有限公司          515 号
                  昆山市新南东昆山新宁报 全资子
                  路 328 号海关 服务业     3000000    代理报关      3,049,374.21          100%   100% 是关有限公司 公司
                  大楼 205 室
                  昆山开发区桂
    昆山新宁物 全资子                                     仓储及仓储
                  林路 69 号 2 号 服务业   60000000                60,000,000.00          100%   100% 是
    流有限公司 公司                                       增值服务
                  房
                                                                                                     江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
                  上海市外高桥上海新郁宁
           全资子 保税区富特北                       仓储及仓储
    物流有限公                      服务业    10000000                  10,000,000.00   100%   100% 是
           公司   路 240 号二层                      增值服务司
                  H 部位
                  苏州市吴中区苏州新宁国
           全资子 木渎镇金枫路                       国际货运代
    际货运代理                       服务业   30000000                  31,350,000.00   100%   100% 是
           公司   216 号(苏州东                     理有限公司
                  创科技园内)
    淮安新宁公        淮安经济开发
           全资子                                    仓储及仓储
    共保税仓储        区鸿海南路 6 服务业     15000000                  15,365,000.00   100%   100% 是
           公司                                      增值服务
    有限公司          号
                  南京市江宁区
    南京新宁时        秣陵街道清水                       供应链设计
           控股子
    进仓储有限        亭西路 2 号百 服务业    3000000    及管理、国际    1,650,000.00   55%    55% 是             350,339.62
           公司
    公司              家湖科技产业                       货运代理
                  园
                  福清市宏路街福清市新宁
           控股子 道新华村(福清                     仓储及仓储
    万达仓储有                       服务业   3000000                    1,530,000.00   51%    51% 是           1,379,305.36
           公司   市万达电子设                       增值服务限公司
                  备有限公司)
    江苏新宁供        苏州工业园区                       供应链方案
           全资子
    应链管理有        胜浦镇新胜路 服务业     30000000   策划、供应链   30,000,000.00   100%   100% 是
           公司
    限公司            21 号                              管理咨询等
    宜兴市新宁        宜兴市官林镇                       货运服务、仓
           全资子
    现代物流有        工业集中区 C 服务业     3000000    储及仓储增      3,000,000.00   100%   100% 是
           公司
    限公司            区                                 值服务
    深圳市新宁 全资子 深圳市坪山新                       普通货运、货
                               服务业     60000000                  60,000,000.00   100%   100% 是
    现代物流有 公司   区深圳出口加                       物进出口、技
                                                                                                       江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    限公司             工区兰竹西路                      术进出口、仓
                   10 号柯仕达工                     储服务
                   业厂综合厂房
                   (D 部份)
                  北京市顺义区
    北京新宁捷        顺平路 576 号
           控股子                                    仓储服务、国
    通仓储有限        (天竺综合保 服务业     5000000                    3,000,000.00     60%    60% 是           2,123,777.42
           公司                                      际货运代理
    公司              税区 F02 库
                  06-10)
    上海新宁捷        上海市松江区
           全资子                                    仓储、货物运
    通仓储有限        三庄路 155 弄 服务业    20000000                  20,000,000.00    100%    100% 是
           公司                                      输代理
    公司              7、8 号
                  重庆市沙坪坝
    重庆新宁物 全资子                                    仓储及仓储
                  区综保大道 3 服务业     10000000                  10,000,000.00    100%    100% 是
    流有限公司 公司                                      增值服务
                  号附 2 号成都高新区
           全资子 成都高新区芳                       仓储及仓储
    新宁物流有                     服务业     5000000                    5,000,000.00    100%    100% 是
           公司   草东街 76 号                       增值服务限公司
                  成都市双流县
    成都双流新        公兴镇综合保
           全资子                                    仓储及仓储
    宁捷通有限        税区双流园区 服务业     5000000                    5,000,000.00    100%    100% 是
           公司                                      增值服务
    公司              货运大道 868
                  号仁怀新宁酒
           控股子 仁怀市白酒交                       仓储及仓储
    业供应链有                     服务业     30000000                  24,000,000.00   86.96%   80% 是           3,481,030.05
           公司   易市场一楼                         增值服务限公司
    新宁国际货 控股孙 香港荃湾龙德            港元       货运代理、仓
                                 服务业                                                      80% 是             177,759.13
    运代理香港 公司   街 11 号宏龙工          1000000    储服务
                                                                                                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    有限公司               业大厦 2205 室
                  香港新界葵涌
    香港新宁现        青山公路
           控股孙                               港元        仓储及仓储
    代物流有限        443-451 号红 A 服务业                                                               80% 是            261,540.00
           公司                                 3000000     增值服务
    公司              中心 12 楼 1204
                  室
    合计                                                                                                                 12,782,014.48
       通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
       注1:新宁国际货运代理香港有限公司系公司全资子公司苏州新宁国际货运代理有限公司所控股的下属子公司,苏州新宁国际货运代理有限公司持有新宁
       国际货运代理香港有限公司80%的股份。
       注2:香港新宁现代物流有限公司系公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司所控股的下属子公司,截止2012年12月31日,深圳市新宁现代物流有限
       公司实际出资港币80万元,占香港新宁现代物流有限公司实收资本港币140万元的持股比例为57.14%。
       (2)同一控制下企业合并取得的子公司
                                                                                                                                          单位: 元
                                                                                                                                            从母公司所
                                                                                                                                            有者权益冲
                                                                                      实质上                                     少数股     减子公司少
                                                                                      构成对                                     东权益     数股东分担
                                                                                      子公司        表决权                       中用于     的本期亏损
              子公司                                                     期末实际投资        持股比        是否合并
    子公司全称                注册地        业务性质 注册资本    经营范围                 净投资          比例          少数股东权益 冲减少     超过少数股
              类型                                                           额              例(%)           报表
                                                                                      的其他          (%)                        数股东     东在该子公
                                                                                      项目余                                     损益的     司年初所有
                                                                                        额                                         金额     者权益中所
                                                                                                                                            享有份额后
                                                                                                                                              的余额
                                                                                                        江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    苏州新宁海        苏州高新区分
           控股子                                     代理报关服
    晨报关有限        区大同路 12 号 服务业    1500000                                                 是
           公司                                       务
    公司              308 室
    苏州新宁物 控股子 苏州高新区大                        仓储及仓储
                               服务业      15000000                10,590,000.00       70.6% 70.6% 是          6,396,956.01
    流有限公司 公司   同路 8 号                           增值服务
    合计                                                               10,590,000.00                               6,396,956.01
       通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
       注:2012年1月13日,控股子公司苏州海晨报关有限公司在苏州高新区工商行政管理局办理完毕注销登记。
                                                           江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告(3)非同一控制下企业合并取得的子公司本公司无通过非同一控制下企业合并取得的子公司。2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体本公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。3、合并范围发生变更的说明(1)与上期相比本期新增合并单位1家,原因为:2012年4月12日,公司的全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司设立控股子公司香港新宁现代物流有限公司,注册资本为港币300万元,深圳市新宁现代物流有限公司持股80%。(2)本期减少合并单位1家,原因为:2012年1月13日,控股子公司苏州海晨报关有限公司在苏州高新区工商行政管理局办理完毕注销登记。4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                单位: 元
                 名称                             期末净资产                   本期净利润
    香港新宁现代物流有限公司                                   608,781.84                   -528,044.61本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                                                                单位: 元
                 名称                            处置日净资产               年初至处置日净利润
    苏州海晨报关有限公司                                                                         -16.76新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明:无5、报告期内发生的同一控制下企业合并无
                                                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告6、报告期内发生的非同一控制下企业合并无7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司无8、报告期内发生的反向购买无9、本报告期发生的吸收合并无10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
              报表项目             币种       本期折算汇率               备注
    资产、负债项目                港元              0.81085 资产负债表日汇率
    实收资本科目(新宁国际货运    港元              0.88150 发生时的即期汇率
    代理香港有限公司)
    实收资本科目(香港新宁现代    港元              0.81150 发生时的即期汇率
    物流有限公司)
    利润表中的收入和费用项目      港元              0.81340 本期平均汇率
    按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表所有者权益项目下单独列示。七、合并财务报表主要项目注释1、货币资金
                                                                                        单位: 元
                                  期末数                                    期初数
       项目
                      外币金额    折算率   人民币金额        外币金额      折算率      人民币金额
                                                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    现金:                     --           --         285,268.82        --           --           328,136.82
    人民币                    --           --         276,009.73        --           --           324,685.10
    港币                    11,419.00      0.81%         9,259.09      4,000.00      0.81%          3,242.80
    美元                                   6.29%                             18.00   6.3%             113.42
    欧元                                   8.32%                             11.70   8.16%             95.50
    银行存款:                --           --      200,401,671.18       --           --      193,873,371.27
    人民币                    --           --      186,137,090.91       --           --      188,608,505.04
    港币                   440,117.20      0.81%      356,869.03     829,197.83      0.81%        672,230.68
    美元                  2,212,591.95     6.29%    13,907,246.70    728,813.29      6.3%       4,592,179.67
    欧元                           55.85   8.32%          464.54             55.85   8.16%            455.88
    其他货币资金:            --           --        4,290,000.00       --           --        11,700,000.00
    人民币                    --           --        4,290,000.00       --           --        11,700,000.00
    小计                                             4,290,000.00                              11,700,000.00
    合计                      --           --      204,976,940.00       --           --      205,901,508.092、交易性金融资产(1)交易性金融资产无(2)变现有限制的交易性金融资产无(3)套期工具及对相关套期交易的说明无3、应收票据(1)应收票据的分类无(2)期末已质押的应收票据情况无
                                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告4、应收股利无5、应收利息(1)应收利息
                                                                                             单位: 元
       项目               期初数             本期增加              本期减少                期末数账龄一年以内的应
                                                455,400.32                                      455,400.32收利息其中:1、银行承兑汇票保证金利息2、履约保证金利息
    3、定期存款利息                                 455,400.32                                      455,400.32账龄一年以上的应收利息
    合计                                            455,400.32                                      455,400.32(2)逾期利息无(3)应收利息的说明无6、应收账款(1)应收账款按种类披露
                                                                                             单位: 元
                                      期末数                                        期初数
                           账面余额             坏账准备                 账面余额              坏账准备
       种类
                                      比例              比例                        比例                 比例
                          金额                 金额                    金额                   金额
                                      (%)               (%)                         (%)                  (%)单项金额重大并单项
    计提坏账准备的应收    10,954,054.66 14.1% 109,540.55         1%     12,622,073.24 18.67% 126,220.73          1%账款按组合计提坏账准备的应收账款
                                                                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    账龄组合                 66,706,572.49 85.89% 801,876.80          1.2%      54,992,644.98 81.33% 618,710.55 1.13%关联方组合
    组合小计                 66,706,572.49 85.89% 801,876.80          1.2%      54,992,644.98 81.33% 618,710.55 1.13%单项金额虽不重大但
    单项计提坏账准备的              1,442.29 0.01%        1,442.29    100%应收账款
    合计                     77,662,069.44         --   912,859.64     --       67,614,718.22     --     744,931.28    --期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位: 元
              应收账款内容                 账面余额            坏账准备        计提比例(%)          计提理由
                                                                                                 期末余额超过
                                                                                                 300 万元,单独测应收仓储服务费--丹沙物流(上海)
                                           4,121,387.73           41,213.88                   1% 试未发生减值,有限公司
                                                                                                 按其账龄计提坏
                                                                                                 账准备
                                                                                                 期末余额超过
                                                                                                 300 万元,单独测应收仓储服务费--和硕联合科技股
                                           3,631,959.95           36,319.60                   1% 试未发生减值,份有限公司
                                                                                                 按其账龄计提坏
                                                                                                 账准备
                                                                                                 期末余额超过
                                                                                                 300 万元,单独测应收仓储服务费--永硕联合国际股
                                           3,200,706.98           32,007.07                   1% 试未发生减值,份有限公司
                                                                                                 按其账龄计提坏
                                                                                                 账准备
    合计                                      10,954,054.66          109,540.55           --                  --组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位: 元
                                         期末数                                            期初数
       账龄                  账面余额                                           账面余额
                                                      坏账准备                                         坏账准备
                        金额            比例(%)                              金额          比例(%)1 年以内
    其中:                   --               --              --                  --             --            --
    1 年以内小计         65,993,356.39       84.97%           659,933.57      54,739,378.94     80.96%       547,393.79
                                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    1至2年                  536,941.05       0.69%       53,694.09       94,160.01     0.14%              9,416.00
    2至3年                   68,539.47       0.09%       20,561.84       88,261.28     0.13%             26,478.38
    3至4年                   61,670.58       0.08%       30,835.30       70,844.75      0.1%             35,422.38
    4至5年                   46,065.00       0.06%       36,852.00
    合计                  66,706,572.49       --        801,876.80   54,992,644.98      --          618,710.55组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款□ 适用 √ 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款√ 适用 □ 不适用
                                                                                              单位: 元
       应收账款内容           账面余额           坏账准备        计提比例(%)              计提理由
                                                                                     客户公司已经不存应收仓储服务费--庆盟
                                      1,442.29        1,442.29                  100% 在,全额计提坏账准工业股份有限公司
                                                                                     备
    合计                                  1,442.29        1,442.29             --                   --(2)本报告期转回或收回的应收账款情况无(3)本报告期实际核销的应收账款情况无(4)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况无(5)应收账款中金额前五名单位情况
                                                                                              单位: 元
                                                                                         占应收账款总额的
       单位名称          与本公司关系             金额                 年限
                                                                                             比例(%)丹沙物流(上海)
                 客户                              4,121,387.73 1 年以内                                5.31%有限公司
                                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告和硕联合科技股份
                 客户                             3,631,959.95 1 年以内                             4.68%有限公司永硕联合国际股份
                 客户                             3,200,706.98 1 年以内                             4.12%有限公司仁宝电脑(成都)
                 客户                             2,987,128.00 1 年以内                             3.85%有限公司上海恒荣国际货运
                 客户                             2,266,647.18 1 年以内                             2.92%有限公司
    合计                        --                   16,207,829.84             --                       20.88%(6)应收关联方账款情况无(7)终止确认的应收款项情况无(8)以应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额无7、其他应收款(1)其他应收款按种类披露
                                                                                            单位: 元
                                      期末数                                     期初数
                          账面余额              坏账准备             账面余额              坏账准备
       种类
                                     比例                比例                   比例                比例
                        金额                   金额                 金额                  金额
                                     (%)                 (%)                    (%)                 (%)单项金额重大并单
    项计提坏账准备的    4,870,520.42 42.08% 384,290.30 7.89% 2,248,350.42 36.94% 351,355.50 15.63%其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款
    账龄组合            6,703,554.29 57.92% 452,870.06 6.76% 3,838,734.90 63.06% 482,520.02 12.57%关联方组合
    组合小计            6,703,554.29 57.92% 452,870.06 6.76% 3,838,734.90 63.06% 482,520.02 12.57%
    合计               11,574,074.71      --    837,160.36     --    6,087,085.32    --    833,875.52     --
                                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款√ 适用 □ 不适用
                                                                                            单位: 元
    其他应收款内容         账面余额              坏账金额         计提比例(%)              理由
                                                                                    期末余额超过 100 万
    往来款--贵州赤水河谷                                                                元,单独测试未发生
                           2,071,460.00             20,714.60                    1%
    供应链服务有限公司                                                                  减值,按其账龄计提
                                                                                    坏账准备
                                                                                    期末余额超过 100 万仓库租赁保证金--苏州
                                                                                    元,单独测试未发生
    高新区保税物流中心有       1,707,900.00            352,664.10                20.65%
                                                                                    减值,按其账龄计提限公司
                                                                                    坏账准备
                                                                                    期末余额超过 100 万仓库租赁保证金--上海
                                                                                    元,单独测试未发生
    外高桥保税区玖益物资       1,091,160.42             10,911.60                    1%
                                                                                    减值,按其账龄计提贸易有限公司
                                                                                    坏账准备
    合计                       4,870,520.42            384,290.30           --                    --组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√ 适用 □ 不适用
                                                                                            单位: 元
                                      期末数                                      期初数
         账龄              账面余额                                    账面余额
                                                  坏账准备                                   坏账准备
                        金额          比例(%)                        金额        比例(%)1 年以内其中:
    1 年以内小计           5,192,126.71    44.86%        51,921.25      979,430.95 16.09%                9,794.31
    1至2年                  383,330.77      3.31%        38,333.08    1,977,796.60 32.49%              197,779.66
    2至3年                 1,059,992.27     9.16%       317,997.68      829,038.09 13.62%              248,711.42
    3至4年                   32,885.28      0.28%        16,442.64       52,469.26     0.86%            26,234.63
    4至5年                   35,219.26      0.31%        28,175.41
    合计                   6,703,554.29       --        452,870.06    3,838,734.90     --              482,520.02组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□ 适用 √ 不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□ 适用 √ 不适用
                                                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况无(3)本报告期实际核销的其他应收款情况
                                                                                          单位: 元
                                                                                    是否因关联交易产
    单位名称    其他应收款性质     核销时间        核销金额           核销原因
                                                                                          生
                                                                   提前退租无法
    非关联方个人     租赁保证金                            30,800.00                    否
                                                                   收回(4)本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况无(5)金额较大的其他应收款的性质或内容无(6)其他应收款金额前五名单位情况
                                                                                          单位: 元
                                                                                   占其他应收款总额
      单位名称          与本公司关系            金额                 年限
                                                                                       的比例(%)贵州赤水河谷供应
                    控股子公司的小股东         2,071,460.00 1 年以内                             17.9%链服务有限公司
                                                            1 年以内 550,710.00苏州高新区保税物
                    非关联方                   1,707,900.00 元、2 至 3 年                       14.76%流中心有限公司
                                                            1,157,190.00 元上海外高桥保税区
    玖益物资贸易有限    非关联方                   1,091,160.42 1 年以内                             9.43%公司安博(昆山)保税物流
                   非关联方                     955,998.86 2 至 3 年                             8.26%仓储有限公司贵州省仁怀市名制
                    非关联方                    860,000.00 1 年以内                              7.43%酒业销售有限公司
        合计                   --              6,686,519.28            --                       57.78%
                                                                    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告(7)其他应收关联方账款情况无(8)终止确认的其他应收款项情况无(9)以其他应收款为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额无8、预付款项(1)预付款项按账龄列示
                                                                                                单位: 元
                                   期末数                                            期初数
    账龄
                          金额                      比例(%)                 金额                   比例(%)
    1 年以内                            23,648,601.17      99.85%                         1,993,019.64        99.92%
    1至2年                                 35,413.65        0.15%                             1,600.00        0.08%
    合计                                23,684,014.82      --                             1,994,619.64        --(2)预付款项金额前五名单位情况
                                                                                                单位: 元
       单位名称      与本公司关系                    金额                 时间                未结算原因
    仁怀市土地收购储                                                                         预付仁怀新宁土地
                   非关联方                         11,130,000.00 1 年以内
    备中心                                                                                   款仁怀名酒工业园区
                                                                                         预付仁怀新宁土地
    投资开发有限责任   非关联方                          5,000,000.00 1 年以内
                                                                                         款公司江苏省华建建设股
                                                                                         预付仁怀仓库工程
    份有限公司重庆分   非关联方                          2,570,000.00 1 年以内
                                                                                         款公司贵州建工集团第一
                                                                                         预付仁怀仓库工程
    建筑工程有限责任   非关联方                          1,100,000.00 1 年以内
                                                                                         款公司
    航港发展有限公司   非关联方                            501,018.98 1 年以内               预付 2012 年租赁费
    合计                          --                    20,301,018.98            --                      --
                                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告(3)本报告期预付款项中持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况无(4)预付款项的说明无9、存货(1)存货分类
                                                                                             单位: 元
                                     期末数                                    期初数
       项目
                    账面余额         跌价准备   账面价值        账面余额      跌价准备        账面价值
    低值易耗品              750,556.64               750,556.64      543,019.18                    543,019.18
    合计                    750,556.64               750,556.64      543,019.18                    543,019.18(2)存货跌价准备无(3)存货跌价准备情况无10、其他流动资产
                                                                                             单位: 元
                 项目                            期末数                             期初数
    待抵扣进项税额                                             177,700.41
    预缴营业税                                                  64,723.58
    预缴城建税                                                    4,530.64
    预缴企业所得税                                             224,384.26                          555,054.63
    预缴土地使用税                                                8,928.40
    预缴价格调节基金                                              1,294.48
    预缴教育费附加                                                3,236.19
                 合计                                      484,797.96                          555,054.63
                                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    11、可供出售金融资产
    (1)可供出售金融资产情况
    无
    (2)可供出售金融资产中的长期债权投资
    无
    12、持有至到期投资
    (1)持有至到期投资情况
    无
    (2)本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
    无
    13、长期应收款
    无
    14、对合营企业投资和联营企业投资
                                                                                                  单位: 元
                     本企业在
    被投资单位 本企业持 被投资单                                                        本期营业
                              期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额                             本期净利润
    名称     股比例(%) 位表决权                                                       收入总额
                     比例(%)一、合营企业二、联营企业安徽皖新物
                    45%      45%   23,227,513.60   4,859,025.41     18,368,488.19 3,797,908.57     -1,631,511.81流有限公司深圳市新宁
    报关代理有          30%      30%    1,204,539.75     14,051.27       1,190,488.48    345,020.00      -309,511.52限公司
                                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    15、长期股权投资
    (1)长期股权投资明细情况
                                                                                                   单位: 元
                                                                                             在被
                                                                                             投资
                                                                                      在被   单位
                                                                               在被
                                                                                      投资   持股
                                                                               投资                    本期
                                                                                      单位   比例           本期
    被投资     核算                                                               单位               减值 计提
                      投资成本       期初余额    增减变动       期末余额              表决   与表           现金
    单位      方法                                                               持股               准备 减值
                                                                                      权比   决权           红利
                                                                               比例                    准备
                                                                                       例    比例
                                                                               (%)
                                                                                      (%)    不一
                                                                                             致的
                                                                                             说明安徽皖新
    物流有限   权益法     9,000,000.00              8,265,819.69    8,265,819.69 45% 45%公司深圳市新宁报关代
           权益法      450,000.00                357,146.54      357,146.54 30% 30%理有限公司江苏华智国际货运
           权益法      900,000.00 1,007,256.06 -1,007,256.06代理有限公司
                                                                8,622,966.23
    合计         --     10,350,000.00 1,007,256.06 7,615,710.17    17,245,932.46    --     --     --
    (2)向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
    无
    16、投资性房地产
    (1)按成本计量的投资性房地产
    无
                                                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告(2)按公允价值计量的投资性房地产无17、固定资产(1)固定资产情况
                                                                                           单位: 元
         项目        期初账面余额             本期增加                    本期减少        期末账面余额
    一、账面原值合计:   160,336,697.90                 19,857,344.87          2,173,097.18 178,020,945.59
    其中:房屋及建筑物     78,523,209.91                       5,243.89       78,528,453.80    78,528,453.80
      机器设备         40,299,883.84                12,808,281.24            152,018.80    52,956,146.28
      运输工具         18,353,922.23                 3,438,094.07            847,301.95    20,944,714.35
    构建物                  1,054,238.67                                         371,512.80       682,725.87
    电子设备               18,557,223.17                 3,118,270.09            447,304.83    21,228,188.43
    办公设备                3,548,220.08                     487,455.58          354,958.80     3,680,716.86
           --        期初账面余额      本期新增     本期计提              本期减少        本期期末余额
    二、累计折旧合计:     43,326,027.27                18,074,867.84          1,228,850.45    60,172,044.66
    其中:房屋及建筑物     12,076,172.96                 3,738,966.54                          15,815,139.50
      机器设备         16,048,933.59                 6,960,342.99             47,579.27    22,961,697.31
      运输工具          6,358,761.91                 3,537,528.82            415,332.88     9,480,957.85
    构建物                   780,749.64                       50,294.16          334,361.52       496,682.28
    电子设备                6,656,127.92                 3,190,312.51            276,192.24     9,570,248.19
    办公设备                1,405,281.25                     597,422.82          155,384.54     1,847,319.53
           --        期初账面余额                          --                             本期期末余额三、固定资产账面净值
                     117,010,670.63                        --                             117,848,900.93合计
    其中:房屋及建筑物     66,447,036.95                       --                              62,713,314.30
      机器设备         24,250,950.25                       --                              29,994,448.97
      运输工具         11,995,160.32                       --                              11,463,756.50
    构建物                   273,489.03                        --                                 186,043.59
    电子设备               11,901,095.25                       --                              11,657,940.24
    办公设备                2,142,938.83                       --                               1,833,397.33五、固定资产账面价值
                     117,010,670.63                        --                             117,848,900.93合计
                                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    其中:房屋及建筑物     66,447,036.95                         --                              62,713,314.30
       机器设备        24,250,950.25                         --                              29,994,448.97
       运输工具        11,995,160.32                         --                              11,463,756.50
    构建物                    273,489.03                         --                                 186,043.59
    电子设备               11,901,095.25                         --                              11,657,940.24
    办公设备                2,142,938.83                         --                               1,833,397.33本期折旧额 18,074,867.84 元;本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。(2)暂时闲置的固定资产情况无(3)通过融资租赁租入的固定资产无(4)通过经营租赁租出的固定资产无(5)期末持有待售的固定资产情况无(6)未办妥产权证书的固定资产情况无18、在建工程(1)在建工程情况
                                                                                             单位: 元
                                       期末数                                     期初数
           项目
                        账面余额       减值准备   账面价值        账面余额      减值准备      账面价值仁怀新宁酱酒物流园建
                         441,187.10               441,187.10设工程
    合计                     441,187.10               441,187.10
                                                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    (2)重大在建工程项目变动情况
                                                                                        单位: 元
                                                  工程投                      本期利
                            期          转入                  利息资 其中:本
                                             其他 入占预 工程                 息资本 资金
    项目名称     预算数         初 本期增加 固定                  本化累 期利息资                     期末数
                                             减少 算比例 进度                   化率 来源
                            数          资产                  计金额 本化金额
                                                    (%)                         (%)仁怀新宁
    酱酒物流                                                                                 自筹
           250,000,000.00      441,187.10          0.18% 0.18%                                441,187.10
    园建设工                                                                                 资金程
    (3)在建工程减值准备
    无
    (4)重大在建工程的工程进度情况
                  项目                         工程进度                          备注
    仁怀新宁酱酒物流园建设工程                   0.18%
    (5)在建工程的说明
    无
    19、工程物资
    无
    20、固定资产清理
    无
    21、生产性生物资产
    (1)以成本计量
    无
    (2)以公允价值计量
    无
                                                                    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告22、油气资产无23、无形资产(1)无形资产情况
                                                                                                 单位: 元
           项目           期初账面余额            本期增加              本期减少              期末账面余额
    一、账面原值合计               23,965,787.00        3,769,582.35                                 27,735,369.35
    (1).土地使用权                 19,917,704.50                                                     19,917,704.50
    (2).软件                        4,048,082.50        3,769,582.35                                  7,817,664.85
    二、累计摊销合计                2,716,250.16        1,149,102.04                                  3,865,352.20
    (1).土地使用权                  1,686,970.04           390,481.44                                 2,077,451.48
    (2).软件                        1,029,280.12           758,620.60                                 1,787,900.72三、无形资产账面净值
                               21,249,536.84        2,620,480.31                    0.00         23,870,017.15合计
    (1).土地使用权                 18,230,734.46                                 390,481.44          17,840,253.02
    (2).软件                        3,018,802.38        3,769,582.35             758,620.60           6,029,764.13(1).土地使用权(2).软件
    无形资产账面价值合计           21,249,536.84        2,620,480.31                    0.00         23,870,017.15
    (1).土地使用权                 18,230,734.46                                 390,481.44          17,840,253.02
    (2).软件                        3,018,802.38        3,769,582.35             758,620.60           6,029,764.13本期摊销额 1,149,102.04 元。(2)公司开发项目支出
                                                                                                 单位: 元
                                                                    本期减少
       项目            期初数          本期增加                                                   期末数
                                                       计入当期损益      确认为无形资产
    新宁仓库管理系统     1,488,051.07       1,255,578.79                           2,743,629.86
    新宁经营管理系统        210,594.56       740,835.93                             951,430.49
    博科平台开发项目                        2,642,930.00                                              2,642,930.00
    合计                 1,698,645.63       4,639,344.72                           3,695,060.35       2,642,930.00
                                                                  江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告24、商誉无25、长期待摊费用
                                                                                             单位: 元
       项目        期初数       本期增加额      本期摊销额     其他减少额    期末数       其他减少的原因经营性租入资
                 7,595,294.41    1,560,259.72   4,162,700.64    188,915.53 4,803,937.96 资产退租清理产装修
    企业邮箱                           157,500.00      63,000.00                  94,500.00
    合计             7,595,294.41    1,717,759.72   4,225,700.64    188,915.53 4,898,437.96          --26、递延所得税资产和递延所得税负债(1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
                                                                                             单位: 元
                 项目                                期末数                           期初数递延所得税资产:
    坏账准备                                                        255,518.09                      125,048.79无形资产摊销
    小计                                                            255,518.09                      125,048.79递延所得税负债:未确认递延所得税资产明细
                                                                                             单位: 元
                 项目                                期末数                           期初数
    可抵扣暂时性差异                                                414,301.28                     1,043,233.22
    可抵扣亏损                                                   36,062,493.96                   16,012,697.97
    无形资产摊销                                                    710,549.13                      399,421.25
    合计                                                         37,187,344.37                   17,455,352.44未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                             单位: 元
          年份                  期末数                期初数                          备注2013 年
                                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    2014 年                          449,933.45              481,641.95
    2015 年                         5,422,097.53            9,459,689.60
    2016 年                         5,076,295.94            6,071,366.42
    2017 年                       25,114,167.04
    合计                          36,062,493.96            16,012,697.97                      --应纳税差异和可抵扣差异项目明细
                                                                                                单位: 元
                                                                   暂时性差异金额
                  项目
                                                        期末                                期初应纳税差异项目可抵扣差异项目
    资产减值准备                                                    1,750,020.00
    可抵扣亏损                                                     36,062,493.96
    无形资产摊销                                                     710,549.13
    小计                                                           38,523,063.09(2)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
                                                                                                单位: 元
                                报告期末互抵后 报告期末互抵后 报告期初互抵后 报告期初互抵后
               项目             的递延所得税资 的可抵扣或应纳 的递延所得税资 的可抵扣或应纳
                                  产或负债       税暂时性差异   产或负债       税暂时性差异
    递延所得税资产                          255,518.09                             125,048.79递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细无27、资产减值准备明细
                                                                                                单位: 元
                                                                        本期减少
          项目           期初账面余额       本期增加                                           期末账面余额
                                                                 转回              转销
    一、坏账准备               1,578,806.80        543,229.96        340,716.76        31,300.00       1,750,020.00
    合计                       1,578,806.80        543,229.96        340,716.76        31,300.00       1,750,020.00
                                                          江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告28、其他非流动资产无29、短期借款(1)短期借款分类
                                                                                       单位: 元
               项目                          期末数                           期初数
    抵押借款                                          10,000,000.00                      10,000,000.00
    信用借款                                          59,250,000.00                      20,000,000.00
    合计                                              69,250,000.00                      30,000,000.00(2)已到期未偿还的短期借款情况无30、交易性金融负债无31、应付票据无32、应付账款(1)应付账款情况
                                                                                       单位: 元
               项目                          期末数                           期初数
    1 年以内                                          30,647,994.41                      36,877,493.52
    1 年以上                                              708,720.80                         493,418.31
    合计                                              31,356,715.21                      37,370,911.83(2)本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项无
                                                              江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告(3)账龄超过一年的大额应付账款情况的说明无33、预收账款(1)预收账款情况
                                                                                           单位: 元
                   项目                             期末数                            期初数
    1 年以内                                                  2,078,824.78                          16,502.60
    1 年以上                                                     11,897.99                          11,698.00
    合计                                                      2,090,722.77                          28,200.60(2)本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项无(3)账龄超过一年的大额预收账款情况的说明无34、应付职工薪酬
                                                                                           单位: 元
       项目         期初账面余额         本期增加                本期减少               期末账面余额一、工资、奖金、
                          9,627,618.65    74,344,789.11             72,474,185.68          11,498,222.08津贴和补贴
    二、职工福利费               1,873.50      8,996,305.04              8,998,178.54
    三、社会保险费             674,244.01      9,677,164.56              9,591,478.68              759,929.89其中:医疗保险
                            66,159.06      2,805,415.39              2,736,924.42              134,650.03费
    基本养老保险费             515,341.84      5,793,060.70              5,787,189.90              521,212.64
    失业保险费                  53,352.53        499,967.41                  493,281.88             60,038.06
    工伤保险费                  17,055.59        313,268.53                  306,093.49             24,230.63
    生育保险费                  22,334.99        265,452.53                  267,988.99             19,798.53
    四、住房公积金             144,780.30      2,150,374.26              2,048,541.26              246,613.30
    五、辞退福利                                  72,917.00                   72,917.00
    六、其他                   164,287.11        872,724.26                  793,179.49            243,831.88
                                                                    江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    合计                    10,612,803.57            96,114,274.23             93,978,480.65       12,748,597.15应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。工会经费和职工教育经费金额 872,724.26 元,非货币性福利金额 0.00 元,因解除劳动关系给予补偿 72,917.00元。35、应交税费
                                                                                               单位: 元
                     项目                                  期末数                          期初数
    增值税                                                              444,484.07
    营业税                                                              306,016.29                  1,112,947.99
    企业所得税                                                         2,915,766.30                     985,911.84
    个人所得税                                                           80,945.17                      155,981.79
    城市维护建设税                                                       45,904.36                       54,756.61
    房产税                                                              320,612.28                      284,711.72
    教育费附加                                                           39,024.70                       54,365.28
    价格调节基金                                                          3,772.50
    土地使用税                                                                                           45,727.60
    河道管理费                                                                703.47                      2,206.64
    合计                                                               4,157,229.14                 2,696,609.4736、应付利息
                                                                                               单位: 元
                     项目                                  期末数                          期初数
    短期借款应付利息                                                    115,589.04                       54,718.89
    合计                                                                115,589.04                       54,718.8937、应付股利
                                                                                               单位: 元
          单位名称                      期末数                   期初数            超过一年未支付原因WPG INTERNATIONAL
                                           588,000.00              1,470,000.00(HONGKONG) LIMITED
    江苏亨通海晨物流有限公司                                            287,830.41
    任秀琴                                                               92,105.74
                                                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    合计                                588,000.00             1,849,936.15               --38、其他应付款(1)其他应付款情况
                                                                                           单位: 元
                 项目                            期末数                           期初数
    1 年以内                                                  2,597,241.87                     3,061,680.98
    1 年以上                                                   482,196.29                        260,921.39
    合计                                                      3,079,438.16                     3,322,602.37(2)本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项无(3)账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明无(4)金额较大的其他应付款说明内容无39、预计负债无40、一年内到期的非流动负债(1)一年内到期的非流动负债情况无(2)一年内到期的长期借款无(3)一年内到期的应付债券无
                                                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告(4)一年内到期的长期应付款无41、其他流动负债无42、长期借款(1)长期借款分类无(2)金额前五名的长期借款无43、应付债券无44、长期应付款(1)金额前五名长期应付款情况
                                                                                            单位: 元
       单位          期限      初始金额      利率(%)       应计利息        期末余额       借款条件
    永亨银行       4年              393,613.49         2.25%        39,414.83     281,106.29 信用保证中国建设银行
    (亚洲)股份 3 年               554,025.54            2.2%      61,555.60     440,153.49 信用保证有限公司(2)长期应付款中的应付融资租赁款明细
                                                                                            单位: 元
                                             期末数                                期初数
              单位
                                    外币               人民币               外币            人民币
    永亨银行                             395,290.27          320,521.12中国建设银行(亚洲)股份有限
                                     618,744.64          501,709.09公司
    合计                                1,014,034.91         822,230.21
                                                                江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告长期应付款的说明(1)截止2012年12月31日,未确认融资费用的余额为人民币100,970.43元。(2)截止2012年12月31日,长期应付款余额中无应付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。45、专项应付款无46、其他非流动负债无47、股本
                                                                                            单位:元
                                             本期变动增减(+、-)
                  期初数                                                                      期末数
                             发行新股      送股    公积金转股       其他         小计
    股份总数     90,000,000.00                                                                 90,000,000.0048、库存股无49、专项储备无50、资本公积
                                                                                           单位: 元
           项目                  期初数            本期增加             本期减少            期末数
    资本溢价(股本溢价)            171,585,572.76        -268,487.21                        171,317,085.55
    合计                            171,585,572.76        -268,487.21                        171,317,085.55资本公积说明本期公司因购买控股子公司少数股权而新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有控股子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,冲减资本公积268,487.21元。
                                                              江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告51、盈余公积
                                                                                           单位: 元
           项目             期初数              本期增加                本期减少            期末数
    法定盈余公积                 6,192,058.31            487,376.38                             6,679,434.69
    合计                         6,192,058.31            487,376.38                             6,679,434.6952、一般风险准备无53、未分配利润
                                                                                           单位: 元
                   项目                               金额                            提取或分配比例
    调整后年初未分配利润                                             56,795,580.37              --
    加:本期归属于母公司所有者的净利润                                9,346,268.45              --
    减:提取法定盈余公积                                                  487,376.38
    应付普通股股利                                                        900,000.00
    期末未分配利润                                                   64,754,472.44              --54、营业收入、营业成本(1)营业收入、营业成本
                                                                                           单位: 元
                  项目                      本期发生额                             上期发生额
    主营业务收入                                      325,798,206.62                          288,206,449.34
    其他业务收入                                             112,570.64                              92,064.70
    营业成本                                          202,848,915.17                          180,628,464.84(2)主营业务(分行业)
                                                                                           单位: 元
                                     本期发生额                               上期发生额
         行业名称
                           营业收入             营业成本              营业收入            营业成本
    服务业                     325,798,206.62       202,800,463.77        288,206,449.34      180,546,465.02
    合计                       325,798,206.62       202,800,463.77        288,206,449.34      180,546,465.02
                                                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告(3)主营业务(分产品)
                                                                                          单位: 元
                                    本期发生额                               上期发生额
        产品名称
                            营业收入            营业成本              营业收入         营业成本
    仓储及仓储增值服务         174,973,058.46         99,645,893.25      133,287,627.38     84,746,775.92
    代理报关服务                50,062,350.24         26,614,133.05       42,713,051.37     18,951,115.67
    代理报检服务                 8,179,717.24          2,486,912.70        7,454,171.03       2,181,510.62
    代理送货服务                92,583,080.68         74,053,524.77      104,751,599.56     74,667,062.81
    合计                       325,798,206.62        202,800,463.77      288,206,449.34   180,546,465.02(4)主营业务(分地区)
                                                                                          单位: 元
                                    本期发生额                               上期发生额
        地区名称
                            营业收入            营业成本              营业收入         营业成本
    江苏                       194,997,601.30        113,061,888.85      195,708,648.16    115,278,490.70
    上海                        24,010,822.55         20,797,124.10       25,972,748.29     18,357,370.93
    北京                         7,674,298.96          4,539,785.33        4,768,190.81       3,276,285.45
    广东                        47,400,915.56         30,429,070.35       25,905,776.47     18,249,440.77
    香港                         8,649,402.03          5,863,956.15       22,027,581.14     16,262,986.37
    福建                         6,043,113.90          5,112,398.92        6,090,535.20       4,795,592.52
    重庆                        20,748,419.09         11,560,990.04        7,732,969.27       4,326,298.28
    四川                        14,363,187.58         10,797,255.22
    贵州                         1,910,445.65           637,994.81
    合计                       325,798,206.62        202,800,463.77      288,206,449.34   180,546,465.02(5)公司前五名客户的营业收入情况
                                                                                          单位: 元
        客户名称                主营业务收入                      占公司全部营业收入的比例(%)WPG Electronics (HK) Ltd
                                        17,488,806.82                                           5.37%大联大
    丹沙物流(上海)有限公司                  10,990,839.00                                           3.37%
    永硕联合国际股份有限公司                    9,969,915.71                                        3.06%
    联想(北京)有限公司                          8,473,266.98                                         2.6%
    乐金商事(香港)有限公司                      3,851,244.84                                        1.18%
                                                 江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告55、合同项目收入无56、营业税金及附加
                                                                             单位: 元
             项目     本期发生额        上期发生额                  计缴标准
    营业税                   8,628,396.02       10,250,637.08 5%
    城市维护建设税             711,071.11         599,214.47 5%、7%
    教育费附加                 579,345.27         500,404.58 5%
    合计                     9,918,812.40       11,350,256.13               --57、销售费用
                                                                             单位: 元
               项目            本期发生额                         上期发生额
    职工薪酬                                 9,305,003.64                         5,027,710.96
    办公费                                   1,233,019.43                          464,342.36
    差旅费                                      628,305.09                          77,644.00
    折旧费                                      232,134.38                         155,771.72
    租赁费                                      289,776.07
    劳动保护费                                  103,296.01                            5,975.13
    其他                                        481,895.85                            4,389.00
    广告费                                      211,828.00                          77,068.00
    费用性摊销                                   74,012.19
    业务招待费                               1,268,924.78
    安保费                                      105,108.53
    保险费                                       33,892.44
    合计                                    13,967,196.41                         5,812,901.1758、管理费用
                                                                             单位: 元
               项目            本期发生额                         上期发生额
    职工薪酬                                33,929,495.64                        33,948,631.59
    办公费                                  12,286,754.25                        10,950,618.32
                                                   江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    业务招待费                                8,355,572.51                         6,902,259.10
    费用性摊销                                2,302,790.37                         4,823,793.69
    折旧费                                    5,046,719.18                         5,092,125.08
    差旅费                                    3,354,460.32                         3,249,726.63
    其他                                      3,432,095.58                         3,444,726.90
    租赁费                                    2,491,098.34                         3,230,168.82
    安保费                                    2,610,234.37                         2,550,631.52
    税费                                      1,441,193.22                         1,176,643.57
    保险费                                    1,015,594.33                           810,393.87
    劳动保护费                                    406,878.54                         223,395.52
    研究开发费                                2,759,639.91                         1,086,550.43
    协会会费                                      421,944.15                          10,300.00
    董事会费                                                                          33,310.50
    合计                                     79,854,470.71                        77,533,275.5459、财务费用
                                                                              单位: 元
               项目              本期发生额                         上期发生额
    利息支出                                  3,056,617.20                         1,963,846.78
    减:利息收入                             -2,804,047.54                        -2,880,865.81
    汇兑损益                                      494,254.98                       1,639,279.28
    其他                                      1,009,605.69                           756,513.95
    合计                                      1,756,430.33                         1,478,774.2060、公允价值变动收益无61、投资收益(1)投资收益明细情况
                                                                              单位: 元
                  项目               本期发生额                      上期发生额
    权益法核算的长期股权投资收益                    -827,033.77                       56,047.12
    处置长期股权投资产生的投资收益                  -107,256.06                       14,439.19
                                                               江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    合计                                                        -934,289.83                          70,486.31(2)按成本法核算的长期股权投资收益无(3)按权益法核算的长期股权投资收益
                                                                                              单位: 元
           被投资单位             本期发生额             上期发生额        本期比上期增减变动的原因
    安徽皖新物流有限公司                   -734,180.31                        本期新增的联营企业
    深圳市新宁报关代理有限公司              -92,853.46                        本期新增的联营企业
    江苏华智国际货运代理有限公司                                 56,047.12
    合计                                   -827,033.77           56,047.12                  --62、资产减值损失
                                                                                              单位: 元
               项目                         本期发生额                              上期发生额
    一、坏账损失                                                 202,513.20                         620,817.84
    合计                                                         202,513.20                         620,817.8463、营业外收入(1)营业外收入情况
                                                                                              单位: 元
                                                                                   计入当期非经常性损益
                项目                  本期发生额              上期发生额
                                                                                         的金额
    非流动资产处置利得合计                         689.50                 149,829.54                   689.50
    其中:固定资产处置利得                         689.50                 149,829.54                   689.50
    政府补助                                 4,622,117.00              2,821,347.00               4,622,117.00
    其他                                        526,692.61                155,646.75                526,692.61
    合计                                     5,149,499.11              3,126,823.29               5,149,499.11(2)政府补助明细
                                                                                              单位: 元
            项目               本期发生额            上期发生额                        说明
                                                       江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
                                                                张浦财政局 2011 年度苏州市级
    企业技术中心奖励金           50,000.00
                                                                企业技术中心奖励金
                                                                关于对新宁现代物流股份有限
    上市奖励款                  500,000.00                          公司上市给予资金扶持的决定
                                                                (张政发 2009 第 53 号)开发区外资企业服务中心奖
                             21,121.00                          转型升级引导资金励
                                                                昆山企业 2011 年度商标注册补
    商标注册补贴奖励款            6,000.00
                                                                贴奖励款
                                                                财政局转入技术先进型服务企财政局转入技术先进型服务
                            150,000.00                          业奖励经费(昆山市财政局昆科企业奖励经费
                                                                字[2011]109 号)
                                                                昆山综合保税区管理局转入转
    转型升级引导资金            614,500.00
                                                                型升级引导资金
                                                                昆山市财政局开发分局 外贸奖
    外贸奖励                    350,000.00
                                                                励
                                                                关于下达 2011 年度昆山市促进促进现代物流企业发展扶持
                           1,104,500.00                         现代物流企业发展扶持资金的资金
                                                                通知(昆财字(2012)226 号)
                                                                关于拨付苏州市 2011 年度服务
    服务外包扶持资金            138,576.00
                                                                外包扶持资金的通知
                                                                上海市外高桥保税区管理委员
    政策性补贴                  167,000.00                          会-浦东新区外高桥功能区域管
                                                                理委员会
                                                                江苏省财政厅关于拨付 2010 年
    省服务外包奖励             1,000,000.00                         度国际服务外包专项资金的通
                                                                知(苏财工贸(2011)185 号)
                                                                深圳市坪山新区党政机关收文
    创新创业专项扶持资金        500,000.00
                                                                处理(办文编号 PS2012015247)
                                                                关于拨付苏州市 2011 年度服务
    科技局服务外包专项资金       20,420.00                          外包扶持资金的通知(苏财企字
                                                                (2012)56 号)
    合计                       4,622,117.00          2,821,347.00                  --64、营业外支出
                                                                                    单位: 元
                                                                             计入当期非经常性
                 项目             本期发生额             上期发生额
                                                                               损益的金额
    非流动资产处置损失合计                    542,439.11            305,040.31            542,439.11
                                                            江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    其中:固定资产处置损失                         542,439.11           305,040.31            542,439.11
    对外捐赠                                         2,000.00            30,000.00              2,000.00
    其中:公益性捐赠支出                             2,000.00            30,000.00              2,000.00
    防洪保安基金                                    93,132.29                                  93,132.29
    其他                                           515,657.07           233,146.06            515,657.07
    合计                                         1,153,228.47           568,186.37          1,153,228.4765、所得税费用
                                                                                       单位: 元
                      项目                           本期发生额                  上期发生额
    按税法及相关规定计算的当期所得税                             9,900,519.98               4,327,860.35
    递延所得税调整                                                -130,469.30                  37,993.80
    合计                                                         9,770,050.68               4,365,854.1566、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程计算公式:(1)基本每股收益基本每股收益=P0÷SS= S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。(2)稀释每股收益稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通
                                                         江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。计算过程:1、基本每股收益基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算:
                            项目                   本期金额            上期金额
    归属于本公司普通股股东的合并净利润             9,346,268.45            9,054,763.61
    本公司发行在外普通股的加权平均数              90,000,000.00           90,000,000.00
    基本每股收益(元/股)                                    0.10                  0.10普通股的加权平均数计算过程如下:
                         项目                     本期金额            上期金额
    年初已发行普通股股数                          90,000,000.00       90,000,000.00
    加:本期发行的普通股加权数
    减:本期回购的普通股加权数
    年末发行在外的普通股加权数                    90,000,000.00       90,000,000.002、稀释每股收益本公司不存在稀释性潜在普通股,稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程与结果一致。67、其他综合收益
                                                                                           单位: 元
                     项目                          本期发生额                     上期发生额
    4.外币财务报表折算差额                                        -32,898.90                     -16,380.43
                     小计                                     -32,898.90                     -16,380.43
                     合计                                     -32,898.90                     -16,380.43
                                      江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告68、现金流量表附注(1)收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                 单位: 元
                         项目                         金额
    租赁收入                                                            390,451.46
    财务费用                                                          2,348,647.22
    营业外收入                                                          526,692.61
    政府补助                                                          4,622,117.00
    收回受限的其他货币资金                                            8,140,000.00
                         合计                                    16,027,908.29(2)支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                 单位: 元
                         项目                         金额
    租赁费                                                            2,463,554.19
    销售、管理费用                                                   36,788,764.54
    财务费用                                                          1,009,605.69
    营业外支出                                                          610,789.36
    单位往来款                                                        6,007,760.93
    保证金                                                              730,000.00
                         合计                                    47,610,474.71(3)收到的其他与投资活动有关的现金无(4)支付的其他与投资活动有关的现金无(5)收到的其他与筹资活动有关的现金无(6)支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                 单位: 元
                                                           江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
                           项目                                            金额
    控股子公司苏州海晨清算注销返还少数股东投资本金                                              735,000.00
                           合计                                                             735,000.0069、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料
                                                                                          单位: 元
                   补充资料                       本期金额                        上期金额
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:                  --                              --
    净利润                                                  10,654,369.17                      9,137,293.40
    加:资产减值准备                                           202,513.20                       620,817.84固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
                                                        17,749,350.20                     14,569,368.58折旧
    无形资产摊销                                               865,582.12                      1,068,847.04
    长期待摊费用摊销                                          4,225,700.64                     4,663,234.83处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
                                                           541,749.61                       155,210.77(收益以―-‖号填列)
    财务费用(收益以―-‖号填列)                            3,550,872.18                     3,603,126.06
    投资损失(收益以―-‖号填列)                             934,289.83                        -70,486.31
    递延所得税资产减少(增加以―-‖号填列)                  -130,469.30                        37,993.80
    存货的减少(增加以―-‖号填列)                          -207,537.46                       -269,424.03
    经营性应收项目的减少(增加以―-‖号填列)              25,958,359.18                     -6,544,681.62
    经营性应付项目的增加(减少以―-‖号填列)              -31,701,364.22                     4,384,841.92
    经营活动产生的现金流量净额                              32,643,415.15                     31,356,142.28
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:              --                              --
    3.现金及现金等价物净变动情况:                      --                              --
    现金的期末余额                                       200,686,940.00                  194,201,508.09
    减:现金的期初余额                                   194,201,508.09                  210,550,152.29
    现金及现金等价物净增加额                                  6,485,431.91                -16,348,644.20(2)本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
                                                                                          单位: 元
                   补充资料                      本期发生额                    上期发生额
    一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:             --                              --
                                                             江苏新宁现代物流股份有限公司 2012 年度报告
    二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:                --                            --
    3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                    614,905.31(3)现金和现金等价物的构成
                                                                                           单位: 元
                     项目                             期末数                       期初数
    一、现金                                                200,686,940.00                   194,201,508.09
    其中:库存现金                                               285,268.82                      328,136.82
    可随时用于支付的银行存款                           200,401,671.18                   193,873,371.27
    三、期末现金及现金等价物余额                            200,686,940.00                   194,201,508.0970、所有者权益变动表项目注释无八、资产证券化业务的会计处理1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款无2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况无九、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况