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2020年01月19日 星期天

深康佳B(200016)公告正文

深康佳A:收购报告书摘要

公告日期:2018-02-01

                     康佳集团股份有限公司收购报告书摘要




                 康佳集团股份有限公司
                     收购报告书摘要


上市公司名称:   康佳集团股份有限公司
股票上市地点:   深圳证券交易所
股票简称:       深康佳 A、深康佳 B
股票代码:       000016、200016


收购人名称:      深圳华侨城资本投资管理有限公司
注册地址:      深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳
市前海商务秘书有限公司)
通讯地址:        深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 4203 室


一致行动人名称: 华侨城集团有限公司
注册地址:       深圳市南山区华侨城
通讯地址:       深圳市南山区华侨城办公楼


一致行动人名称: HAPPY BLOOM INVESTMENT LIMITED(嘉隆投资有限公司)
注册地址:       香港湾仔轩尼诗道 302-8 号集成中心 2702-03 室
通讯地址:       香港湾仔轩尼诗道 302-8 号集成中心 2702-03 室




                 签署日期:二〇一八年一月




                                  1
                         康佳集团股份有限公司收购报告书摘要



                                     声明

    本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称
具有相同的涵义。

    一、 本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及
部门规章的有关规定编写。

    二、 依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定,
本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在康佳集团拥有权益的股份。

    截至本报告书摘要签署之日,除本报告书摘要披露的持股信息外,收购人及其
一致行动人没有通过任何其他方式在康佳集团拥有权益。

    三、 收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其
履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

    四、 本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致
行动人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外,没有委托或者授权任何其
他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说
明。




                                      2
                                        康佳集团股份有限公司收购报告书摘要



                                                           目录
声明 ............................................................................................................................... 2
第一节 释义 ................................................................................................................. 4
第二节 收购人及其一致行动人介绍 ......................................................................... 5
一、收购人基本情况.................................................................................................... 5
二、一致行动人华侨城集团基本情况 .................................. 11
三、一致行动人嘉隆投资基本情况 .................................... 13
第三节 收购决定及收购目的 ................................................................................... 17
一、本次收购目的及未来变动计划.......................................................................... 17
二、收购人及其一致行动人未来十二个月内继续增持或减持的计划.................. 17
三、本次收购已经履行的相关法律程序.................................................................. 17
第四节 收购方式 ....................................................................................................... 18
一、收购人持有上市公司股份情况.......................................................................... 18
二、本次收购的基本情况.......................................................................................... 18
三、被收购上市公司权益的权利限制...................................................................... 19
第五节 其他重大事项 ............................................................................................... 20
收购人声明 ................................................................................................................. 21
一致行动人声明 ......................................................................................................... 22




                                                            3
                           康佳集团股份有限公司收购报告书摘要



                                 第一节 释义

    在本报告书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

 本报告书摘要、本收
                      指      《康佳集团股份有限公司收购报告书摘要》
 购报告书摘要
 收购人、华侨城资
                      指      深圳华侨城资本投资管理有限公司
 本、公司
                              华 侨 城 集 团 有 限 公 司 、 HAPPY BLOOM
 一致行动人           指
                              INVESTMENT LIMITED(嘉隆投资有限公司)
 华侨城集团           指      华侨城集团有限公司
                              HAPPY BLOOM INVESTMENT LIMITED(嘉隆投
 嘉隆投资             指
                              资有限公司)
                              康佳集团股份有限公司,股票代码:000016(深康
 康佳集团、上市公司   指
                              佳 A);200016(深康佳 B)
 《公司法》           指      《中华人民共和国公司法》
 《证券法》           指      《中华人民共和国证券法》
 《公司章程》         指      《康佳集团股份有限公司章程》
 《收购办法》         指      《上市公司收购管理办法》
 中国证监会           指      中国证券监督管理委员会
 国务院国资委         指      国务院国有资产监督管理委员会
 元/万元/亿元         指      人民币元/人民币万元/人民币亿元
    本报告书摘要所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表径的
财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。本报告书摘要中部分合计数与各明
细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。




                                        4
                         康佳集团股份有限公司收购报告书摘要



              第二节 收购人及其一致行动人介绍

   一、收购人基本情况

   (一)基本情况

公司名称                 深圳华侨城资本投资管理有限公司
                         深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻
注册地址
                         深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人               段先念
注册资本                 50.00 亿元
企业社会信用代码         91440300MA5D8D779Q
企业类型                 有限责任公司(法人独资)
                         投资管理、受托资产管理(不得从事信托、金融资产
                         管理、证券资产管理等业务);受托管理股权投资基
                         金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资
经营范围                 金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);
                         股权投资。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院
                         决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可
                         经营)
经营期限                 永久经营
出资人名称               华侨城集团有限公司
通讯地址                 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦
邮政编码                 518017
联系电话                 0755-82315654
   (二)收购人控股股东及实际控制人

   1、收购人的股权结构

   截至本报告书摘要签署之日,收购人的股权结构如下:

                            国务院国有资产监督管理委员会

                                                     100%

                                  华侨城集团有限公司

                                                     100%

                         深圳华侨城资本投资管理有限公司

   2、收购人控股股东、实际控制人介绍


                                      5
                              康佳集团股份有限公司收购报告书摘要


     华侨城集团直接持有华侨城资本 100%股权,为华侨城资本的控股股东;国务
院国资委为华侨城资本的实际控制人。

     3、收购人及其控股股东所控制的核心企业情况

     1)收购人所控制的主要企业

     截至本报告书摘要签署之日,收购人华侨城资本下属未控制其他企业。

     2)收购人控股股东所控制的主要企业

     截至本报告书摘要签署之日,华侨城集团控制的核心企业情况如下:
序                                                            注册资本         持股比    表决权
            核心企业名称                   主营业务
号                                                            (万元)         例(%)   (%)
                                      文化旅游、房地产酒
1    深圳华侨城股份有限公司                                    820,568.14        53.47    53.47
                                      店开发与经营
2    康佳集团股份有限公司             电子产品制造             240,794.54        30.30    30.30
3    深圳华侨城房地产有限公司         房地产开发与经营         350,000.00        53.47   100.00
4    华侨城(亚洲)控股有限公司       纸和纸板容器制造           6,733.74        35.29    66.00
5    宁波华侨城投资发展有限公司       房地产开发与经营         100,000.00        53.47   100.00
                                      文化旅游、房地产开
6    重庆华侨城实业发展有限公司                                100,000.00        53.47   100.00
                                      发与经营
                                      文化旅游、房地产开
7    北京世纪华侨城实业有限公司                                    51,948.62     53.47   100.00
                                      发与经营
8    上海华侨城投资发展有限公司       文化旅游                     44,379.89     53.47   100.00
                                      文化旅游、房地产酒
9    武汉华侨城实业发展有限公司                                117,860.45        53.47   100.00
                                      店开发与经营
     深圳市华侨城酒店置业有限公       房地产酒店开发与
10                                                                 56,470.59     53.47   100.00
     司                               经营
     深圳华侨城文化旅游科技股份
11                                    专用设备制造业                7,600.00     32.08    60.00
     有限公司
                                      文化旅游、房地产酒
12   深圳东部华侨城有限公司                                    120,000.00        53.47   100.00
                                      店开发与经营
     成都天府华侨城实业发展有限       文化旅游、房地产开
13                                                             150,000.00        44.38    83.00
     公司                             发与经营
14   西安华侨城置地有限公司           房地产开发与经营          80,000.00        35.29    66.00
15   华侨城(上海)置地有限公司       房地产开发与经营         303,000.00        44.47    83.16
16   深圳招商华侨城投资有限公司       房地产开发与经营          10,000.00        26.74    50.00
17   上海天祥华侨城投资有限公司       房地产开发与经营          71,333.39        46.05    86.12
18   上海万锦置业发展有限公司         房地产开发与经营           5,000.00        53.47   100.00
19   西安华侨城实业有限公司           房地产开发与经营          20,000.00        49.05    91.73
                                      文化旅游、房地产开
20   天津华侨城实业有限公司                                    100,000.00        53.47   100.00
                                      发与经营
     深圳市恒祥基房地产开发建设
21                                    房地产开发与经营              5,000.00     27.27    51.00
     有限公司
22   深圳华侨城大酒店有限公司         酒店开发与经营               61,010.45     53.47   100.00
23   泰州华侨城有限公司               文化旅游、房地产酒           47,000.00     53.47   100.00

                                           6
                              康佳集团股份有限公司收购报告书摘要


序                                                            注册资本         持股比     表决权
             核心企业名称                  主营业务
号                                                            (万元)         例(%)    (%)
                                      店开发与经营
                                      文化旅游、房地产酒
24   云南华侨城实业有限公司                                    100,000.00         37.43    70.00
                                      店开发与经营
     广东顺德华侨城实业发展有限
25                                    房地产开发与经营         100,000.00         37.43    70.00
     公司
     西安曲江华侨城投资发展有限
26                                    房地产开发与经营             20,000.00      32.08    60.00
     公司
27   华侨城(云南)投资有限公司       投资管理               1,000,000.00        100.00   100.00
     深圳华侨城资本投资管理有限
28                                    投资管理                 500,000.00        100.00   100.00
     公司
                                      文化产业园区策划、
                                      开发和运营,文化内
                                      容产业投资和运营,
                                      公共文化演艺策划
29   深圳华侨城文化集团有限公司                                500,000.00        100.00   100.00
                                      和运营,亲子文化观
                                      光农场,以及少儿文
                                      化艺术教育投资和
                                      运营
30   深圳华侨城东部投资有限公司       投资管理                 500,000.00        100.00   100.00
31   华侨城(海南)投资有限公司       投资管理               1,000,000.00        100.00   100.00
32   华侨城旅游投资管理有限公司       投资管理                   5,000.00         40.00    40.00
     华侨城光明(深圳)投资有限公
33                                    投资管理                 500,000.00        100.00   100.00
     司
34   深圳华侨城西部投资有限公司       投资管理                 500,000.00        100.00   100.00
35   华侨城西部投资有限公司           投资管理               1,000,000.00        100.00   100.00
                                      旅游景区运营、酒店
     云南世博旅游控股集团有限公       投资及管理、房地产
36                                                             592,479.26         51.00    51.00
     司                               开发、交通运输及园
                                      林园艺
     云南文化产业投资控股集团有       文艺创作与表演、景
37                                                             228,571.43         51.00    51.00
     限责任公司                       区运营

       (三)收购人从事的主要业务及最近三年的财务状况

       1、主营业务情况

     收购人华侨城资本的主要业务为投资管理、受托资产管理、受托管理股权投资
基金及股权投资。

       2、收购人最近一年一期的财务数据及指标

     收购人华侨城资本成立于 2016 年 3 月 14 日,最近一年一期的财务数据如下所
示:

       1)合并资产负债表情况


                                           7
                             康佳集团股份有限公司收购报告书摘要


                                                                                   单位:万元

          项目                      2017 年 9 月 30 日                 2016 年 12 月 31 日

        资产总计                                  321,785.07                         315,045.54

        负债总计                                        697.44                           117.42

        所有者权益                                321,087.63                         314,928.12

  归属于母公司所有者权益                          321,087.63                         314,928.12

   注:2016 年 12 月 31 日财务数据已经审计,2017 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

    2)合并利润表情况

                                                                                   单位:万元

          项目                        2017 年 1-9 月                       2016 年度

        营业收入                                       3,682.46                          533.50

        营业利润                                       8,212.67                          304.65

        利润总额                                       8,212.67                          304.65

归属于母公司所有者的净利润                             6,159.50                          228.12

   注:2016 年度财务数据已经审计,2017 年 1-9 月财务数据未经审计。

    3)合并财务指标情况

         项目              2017 年 1-9 月/2017 年 9 月 30 日      2016 年度/2016 年 12 月 31 日

    流动比率(倍)                                      256.59                         2,682.76

    速动比率(倍)                                      256.48                         1,235.00

      资产负债率                                         0.22%                           0.04%

     净资产收益率                                        1.92%                           0.07%

   注: 2017 年 1-9 月净资产收益率未经年化。

    3、收购人控股股东主要业务及最近三年的财务状况

    1)主营业务情况

    收购人控股股东华侨城集团的主要业务为旅游及相关文化产业经营、电子及配
套包装产品制造、房地产及酒店开发经营等。

    2)最近三年期财务数据及指标

                                          8
                                  康佳集团股份有限公司收购报告书摘要


          华侨城集团成立于 1987 年 12 月 7 日,最近三年一期的财务数据如下所示:

          A、合并资产负债表情况
                                                                                             单位:亿元

    项目          2017 年 9 月 30 日      2016 年 12 月 31 日     2015 年 12 月 31 日      2014 年 12 月 31 日

  资产总计                   2,624.62                  1,740.72               1,369.57                1,180.45

  负债总计                   1,835.27                  1,182.93                862.66                   771.84

 所有者权益                   789.35                    557.79                 506.91                   408.61

归属于母公司
                              375.44                    294.12                 274.05                   218.30
  所有者权益

        注:2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日财务数据已经审计,2017
   年 9 月 30 日财务数据未经审计。

          B、合并利润表情况
                                                                                             单位:亿元

          项目           2017 年 1-9 月            2016 年度            2015 年度             2014 年度

      营业收入                         431.88              542.56               506.93               502.86

      营业利润                          69.66               83.86                84.57                 76.49

      利润总额                          71.38               95.39                89.33                 83.51

 归属于母公司所有
                                        40.00               41.82                48.10                 30.92
   者的净利润

          注:2014 年度、2015 年度、2016 年度财务数据已经审计,2017 年 1-9 月财务数据未经审
   计。

          C、合并财务指标情况

                       2017 年 1-9 月/2017      2016 年度/2016 年      2015 年度/2015       2014 年度/2014
          项目
                          年 9 月 30 日            12 月 31 日          年 12 月 31 日       年 12 月 31 日
  流动比率(倍)                         1.42                   1.44                1.46                1.36
  速动比率(倍)                         0.55                   0.45                0.51                0.55
    资产负债率                         69.93%              67.96%              62.99%                65.38%
   净资产收益率                        7.52%               13.32%              12.49%                14.51%

          注: 2017 年 1-9 月净资产收益率未经年化。

          (四)收购人最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况




                                                   9
                            康佳集团股份有限公司收购报告书摘要


    截至本报告书摘要签署之日,华侨城资本最近五年内未受过行政处罚(与证券
市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者
仲裁。

    (五)收购人的诚信记录、是否存在违反《收购办法》第六条规定情形

    截至本报告书摘要签署之日,华侨城资本不存在不良诚信记录的情况,不存在
《收购办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形。

    (六)收购人之董事、监事和高级管理人员的基本情况

    截至本报告出具之日,收购人华侨城资本董事、监事及高级管理人员的基本情
况如下:

   姓名             职务               性别          国籍        长期居住地    境外居留权

  段先念           董事长               男           中国           中国           无

  黄志强             董事               男           中国           中国           无

  何海滨         董事、总经理           男           中国           中国           无

  聂翠娟             监事               女           中国           中国           无

    (七)收购人持有或控制其他上市公司 5%及以上的已发行股份的情况

    截至本报告出具之日,收购人华侨城资本不存在直接或间接持有其它境内外上
市公司 5%以上股份的情况。

    截至本报告书摘要签署之日,收购人华侨城资本控股股东华侨城集团在境内、
境外直接或间接持股超过 5%以上权益的上市公司的情形如下:

  公司名称       注册地     上市地点          主营业务      享有表决权比例      持股比例
康佳集团股份                            彩电、手机、白电
                  深圳          深圳                                  30.30%       30.30%
有限公司                                生产与销售
深圳华侨城股                            旅游综合业务及房
                  深圳          深圳                                  53.47%       53.47%
份有限公司                              地产开发
华侨城(亚洲)                          商业综合区的开发
                  开曼          香港                                  66.66%       35.64%
控股有限公司                            与经营、纸包装
云南旅游股份                            景区、园林、旅游
                  昆明          深圳                                  49.52%       25.26%
有限公司                                房地产

    (八)收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金
融机构的情况

                                         10
                         康佳集团股份有限公司收购报告书摘要


    截至本报告书摘要签署之日,收购人华侨城资本不存在直接或间接持有其它境
内外银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份的情况。

    收购人华侨城资本控股股东华侨城集团在境内、境外直接或间接持股超过 5%
以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情形如下:

公司名称     注册地               经营范围                    持股数量(股)    持股比例
                      证券经纪;证券投资咨询;与证券
                      交易、证券投资活动有关的财务顾
         天津经济技术 问;证券承销与保荐;证券自营;
渤海证券
         开发区第二大 证券投资基金代销;为期货公司提
股份有限                                                          734,844,816    9.1431%
         街 42 号写字 供中间介绍业务;融资融券业务;
公司
           楼 101 室  代销金融产品业务;中国证监会批
                      准的其他业务(以上范围内国家有
                      专营专项规定的按规定办理)。

    二、一致行动人华侨城集团基本情况

    (一)一致行动人华侨城集团基本情况

公司名称                 华侨城集团有限公司
注册地址                 深圳市南山区华侨城
法定代表人               段先念
注册资本                 120.00 亿元
企业社会信用代码         91440300190346175T
企业类型                 有限责任公司(国有独资)
                         纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部
                         门批准的特区内自用一类商品、机械设备、轻工业品
                         等商品的进口(按经贸部[92]外经贸管体审证字第
                         A19024 号文经营),开展补偿贸易,向旅游及相关文
                         化产业(包括演艺、娱乐及其服务等)、工业、房地
经营范围
                         产、商贸、包装、装潢、印刷行业投资。本公司出口
                         商品转内销和进口商品的内销业务。旅游、仓库出租、
                         文化艺术、捐赠汽车保税仓,会议展览服务(涉及许
                         可证管理的项目,须取得相关的许可证后方可经营);
                         汽车(含小轿车)销售
经营期限                 2037 年 12 月 07 日
出资人名称               国务院国资委
通讯地址                 深圳市南山区华侨城办公楼
邮政编码                 518053
联系电话                 0755-26600248
   (二)一致行动人华侨城集团控股股东及实际控制人

    1、一致行动人华侨城集团的股权结构
                                      11
                        康佳集团股份有限公司收购报告书摘要


    截至本报告书摘要签署之日,华侨城集团的股权结构如下:

                        国务院国有资产监督管理委员会

                                              100%

                               华侨城集团有限公司

    2、一致行动人华侨城集团控股股东、实际控制人介绍

    截至本报告书摘要签署之日,国务院国资委直接持有华侨城集团 100%股权,
为华侨城集团的控股股东及实际控制人。

    3、一致行动人华侨城集团所控制的核心企业情况

    截至本报告书摘要签署之日,一致行动人华侨城集团控制的核心企业情况详见
“第二节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人基本情况”之“(二)收购
人控股股东及实际控制人”之“3、收购人及其控股股东所控制的核心企业情况”
之“2)收购人控股股东所控制的主要企业”。

    (三)一致行动人华侨城集团从事的主要业务及最近三年的财务状况

    截至本报告书摘要签署之日,一致行动人华侨城集团控制的核心企业情况详见
“第二节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、收购人基本情况”之“(三)收购
人从事的主要业务及最近三年的财务状况”之“3、收购人控股股东主要业务及最
近三年的财务状况”。

    (四)一致行动人华侨城集团最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

    截至本报告书摘要签署之日,华侨城集团最近五年内未受过行政处罚(与证券
市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者
仲裁。

    (五)一致行动人华侨城集团的诚信记录、是否存在违反《收购办法》第六条
规定情形

    截至本报告书摘要签署之日,华侨城集团不存在不良诚信记录的情况,不存在
《收购办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形。

    (六)一致行动人华侨城集团之董事、监事和高级管理人员的基本情况


                                     12
                            康佳集团股份有限公司收购报告书摘要


    截至本报告书摘要签署之日,一致行动人华侨城集团董事、监事及高级管理人
员的基本情况如下:

姓名                 职务                     性别     国籍      长期居住地   境外居留权
段先念         董事长、总经理                  男      中国         中国          无
吴安迪               董事                      女      中国         中国          无
周纪昌               董事                      男      中国         中国          无
王久玲               董事                      男      中国         中国          无
许刚                 董事                      男      中国         中国          无
余海龙               董事                      男      中国         中国          无
郑昌泓               董事                      男      中国         中国          无
栾倩                 董事                      女      中国         中国          无
李惠敏               监事                      男      中国         中国          无
王进                 监事                      男      中国         中国          无
李萍             监事会主席                    女      中国         中国          无
朱德胜            职工监事                     男      中国         中国          无
王友来            职工监事                     男      中国         中国          无

    (七)一致行动人华侨城集团持有或控制其他上市公司 5%及以上的已发行股
份的情况

    截至本报告书摘要签署之日,一致行动人华侨城集团持有或控制其他上市公司
5%及以上的已发行股份的情况详见“第二节 收购人及其一致行动人介绍”之“一、
收购人基本情况”之“(七)收购人持有或控制其他上市公司 5%及以上的已发行股
份的情况”。

    (八)一致行动人华侨城集团持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保
险公司等其他金融机构的情况

    截至本报告书摘要签署之日,一致行动人华侨城集团持股 5%以上的银行、信
托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况详见“第二节 收购人及其一
致行动人介绍”之“一、收购人基本情况”之“(八)收购人持股 5%以上的银行、
信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况”。

    三、一致行动人嘉隆投资基本情况

    (一)一致行动人嘉隆投资基本情况

                                         13
                        康佳集团股份有限公司收购报告书摘要


                       HAPPY BLOOM INVESTMENT LIMITED(嘉隆投资有
公司名称
                       限公司)
注册地址               香港湾仔轩尼诗道 302-8 号集成中心 2702-03 室
法定代表人             何海滨
注册资本               15.77 亿港元
商业登记证号           64601597-000-04-15-1
企业类型               私人股份有限公司
经营范围               投资控股
经营期限               无期限
出资人名称             华侨城集团有限公司
通讯地址               香港湾仔轩尼诗道 302-8 号集成中心 2702-03 室
联系电话               00852-25407744
   (二)一致行动人嘉隆投资控股股东及实际控制人

    1、一致行动人嘉隆投资的股权结构

    截至本报告书摘要签署之日,嘉隆投资的股权结构如下:


                        国务院国有资产监督管理委员会

                                             100%

                               华侨城集团有限公司

                                             100%

                                嘉隆投资有限公司

    2、一致行动人嘉隆投资控股股东、实际控制人介绍

    华侨城集团直接持有嘉隆投资 100%股权,为嘉隆投资的控股股东;国务院国
资委为嘉隆投资的实际控制人。

   3、一致行动人嘉隆投资所控制的核心企业情况

    截至本报告书摘要签署之日,一致行动人嘉隆投资通过中信证券经纪(香港)
有限公司和招商证券香港有限公司分别持有康佳集团 B 股 180,001,110 股和
18,360,000 股,占康佳集团全部已发行股份的 8.24%。除此之外,未持有、控制其
它公司股份的情况。

   (三)一致行动人嘉隆投资从事的主要业务及最近三年的财务状况

                                     14
                             康佳集团股份有限公司收购报告书摘要


     1、主营业务情况

     一致行动人嘉隆投资仅通过中信证券经纪(香港)有限公司和招商证券香港有
限公司分别持有康佳集团 B 股 180,001,110 股和 18,360,000 股,占康佳集团股份比
例为 8.24%,除此之外未开展任何其他经营性业务。

     2、最近三年期财务数据及指标

     嘉隆投资成立于 2015 年 4 月 10 日,最近二年一期的财务数据如下所示:

     1)合并资产负债表情况
                                                                                           单位:万元

           项目              2017 年 9 月 30 日       2016 年 12 月 31 日           2015 年 12 月 31 日

         资产总计                    123,227.49                123,234.79                    123,226.44

         负债总计                                 -                         -                             -

        所有者权益                   123,227.49                123,234.79                    123,226.44

 归属于母公司所有者权益              123,227.49                123,234.79                    123,226.44

    注:2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日财务数据已经审计,2017 年 9 月 30 日财务数
据未经审计。

     2)合并利润表情况
                                                                                           单位:万元

           项目                2017 年 1-9 月              2016 年度                     2015 年度

         营业收入                               -                           -                             -
         营业利润                          -2.95                       -0.96                 -1,228.73
         利润总额                          -2.95                       -0.96                 -1,228.73
归属于母公司所有者的净利
                                           -2.95                       -0.96                 -1,228.73
          润

    注:2015 年度、2016 年度财务数据已经审计,2017 年 1-9 月财务数据未经审计。

     3)合并财务指标情况

                               2017 年 1-9 月         2016 年度/2016 年 12           2015 年度/2015 年
           项目
                             /2017 年 9 月 30 日             月 31 日                   12 月 31 日
     流动比率(倍)                             -                               -                         -

     速动比率(倍)                             -                               -                         -

        资产负债率                              -                               -                         -

       净资产收益率                             -                               -                -1.99%

                                           15
                              康佳集团股份有限公司收购报告书摘要


   注:2017 年 1-9 月净资产收益率未经年化。

   (四)一致行动人嘉隆投资最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

    截至本报告书摘要签署之日,嘉隆投资最近五年内未受过行政处罚(与证券市
场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲
裁。

   (五)一致行动人嘉隆投资的诚信记录、是否存在违反《收购办法》第六条规
定情形

   截至本报告书摘要签署之日,嘉隆投资不存在不良诚信记录的情况,不存在《收
购办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形。

   (六)一致行动人嘉隆投资之董事、监事和高级管理人员的基本情况

       截至本报告出具之日,嘉隆投资是华侨城集团的全资子公司,注册地在中国香
港,公司不设董事会,仅设 1 名执行董事,该名执行董事由华侨城集团指派。具体
情况如下:

   姓名              职务                性别          国籍        长期居住地   境外居留权

  何海滨           执行董事               男           中国           中国          无

   (七)一致行动人嘉隆投资持有或控制其他上市公司 5%及以上的已发行股份
的情况

    截至本报告书摘要签署之日,一致行动人嘉隆投资通过中信证券经纪(香港)
有限公司和招商证券香港有限公司分别持有康佳集团 B 股 180,001,110 股和
18,360,000 股,占康佳集团全部已发行股份的 8.24%。除此之外,未持有、控制其
它公司股份的情况。

       (八)一致行动人嘉隆投资持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险
公司等其他金融机构的情况

    截至本报告书摘要签署之日,一致行动人嘉隆投资不存在直接或间接持有其它
境内外银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份的情况。




                                           16
                        康佳集团股份有限公司收购报告书摘要



                   第三节 收购决定及收购目的

    一、本次收购目的及未来变动计划

    收购人基于对康佳集团未来持续稳定发展的信心,并基于有利于一致行动人巩
固国有股东对于旗下上市公司的管控和决策力、维护企业长期战略稳定之目的,决
定增持深康佳 A 股份。

    二、收购人及其一致行动人未来十二个月内继续增持或减持的计划

    截至本报告书摘要签署之日,收购人及其一致行动人在未来 12 个月内暂无继
续增持康佳集团股票的计划,并承诺在法定期限内不会减持所持有的康佳集团股票,
不排除在未来 12 个月法规允许的期限中减持康佳集团股票的可能。若发生相关权
益变动事项,收购人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

    三、本次收购已经履行的相关法律程序

    华侨城资本控股股东华侨城集团批准华侨城资本通过二级市场增持深康佳 A
股份。




                                     17
                         康佳集团股份有限公司收购报告书摘要



                           第四节 收购方式

    一、收购人持有上市公司股份情况

    (一)上市公司基本情况

上市公司名称            康佳集团股份有限公司
                        深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路 28 号康佳
注册地址
                        研发大厦 15-24 层
法定代表人              刘凤喜
注册资本                24.08 亿元
企业社会信用代码        914403006188155783
                        深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路 28 号康佳
通讯地址
                        研发大厦 15-24 层
邮政编码                518057
联系电话                0755-26608866
                        流通 A 股 159,657.43 万股
股票种类                流通 B 股 81,135.16 万股
                        流通限售股 1.95 万股
总股本                  240,794.54 万股
    二、本次收购的基本情况

    本次收购前,收购人华侨城资本直接持有 275,500.00 股深康佳 A 股份,持股比
例为 0.01%。收购人控股股东暨一致行动人华侨城集团,以及其一致行动人嘉隆投
资合计持有康佳集团 722,108,042 股,持股比例为 29.99%。其中,华侨城集团持有
523,746,932 股,占康佳集团总股本的 21.75%;嘉隆投资通过中信证券经纪(香港)
有限公司和招商证券香港有限公司分别持有康佳集团 B 股 180,001,110 股和
18,360,000 股,占康佳集团股份比例为 8.24%。

    截至本报告书摘要签署之日,收购人增持上市公司股份的方式为:2017 年 7 月
25 日至 2017 年 8 月 11 日期间,收购人华侨城资本通过深圳证券交易所集中竞价交
易系统累计增持深康佳 A 7,183,800 股股份,占康佳集团总股本的 0.30%。本次权益
变动完成后,华侨城资本及其一致行动人华侨城集团及嘉隆投资合计持有的康佳集
团股份比例为 30.30%,增持期间具体情况如下:

      日期           增持数量(股)            资金(元)        成交价格区间

    2017-7-25            1,480,300.00             7,612,410.00         5.08-5.26


                                      18
                       康佳集团股份有限公司收购报告书摘要



    2017-7-26           1,246,000.00            6,629,915.00    5.27-5.38

    2017-7-27            906,500.00             4,808,474.00    5.27-5.34

    2017-7-28            967,900.00             5,063,454.00    5.19-5.27

    2017-7-31            254,300.00             1,394,836.00    5.41-5.53

    2017-8-10            444,900.00             2,420,572.00    5.41-5.46

    2017-8-11          1,883,900.00            10,109,953.00    5.31-5.44

    三、被收购上市公司权益的权利限制

    截至本报告书摘要签署之日,本次收购人通过二级市场增持的股份均为流通 A
股,不存在质押、冻结等权利限制的情况。




                                    19
                       康佳集团股份有限公司收购报告书摘要



                       第五节 其他重大事项

   截至本报告书摘要签署之日,收购人已按有关规定对本次收购的相关信息进行
了如实披露,收购人不存在为避免对本报告书摘要内容产生误解而必须披露的其他
信息。

   截至本报告书摘要签署之日,收购人不存在根据中国证监会和深交所规定应披
露未披露的其他信息。

   截至本报告书摘要签署之日,除本报告书摘要中披露的内容外,收购人的实际
控制人及其他关联方未采取、亦未有计划采取其他对本次收购存在重大影响的行动,
亦不存在其他对本次收购产生重大影响的事实。

   收购人及其法定代表人,一致行动人及其法定代表人承诺本报告书摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带
的法律责任。




                                    20
                       康佳集团股份有限公司收购报告书摘要



                              收购人声明

   本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




                                    深圳华侨城资本投资管理有限公司(公章)



                               法定代表人(或授权代表):


                                                                      段先念




                                                            签署日期: 年 月   日
                       康佳集团股份有限公司收购报告书摘要



                          一致行动人声明

    本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




                                               华侨城集团有限公司(公章)



                                    法定代表人(或授权代表):


                                                                      段先念




                                                            签署日期: 年 月   日
                       康佳集团股份有限公司收购报告书摘要



                          一致行动人声明

    本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。




                                                       嘉隆投资有限公司(公章)



                                    法定代表人(或授权代表):


                                                                      何海滨




                                                            签署日期: 年 月   日
                   康佳集团股份有限公司收购报告书摘要



(此页无正文,为《康佳集团股份有限公司收购报告书摘要》之签章页)



                                深圳华侨城资本投资管理有限公司(公章)



                                法定代表人(或授权代表):


                                                                 段先念




                                                        签署日期: 年 月 日
                   康佳集团股份有限公司收购报告书摘要



(此页无正文,为《康佳集团股份有限公司收购报告书摘要》之签章页)



                                           华侨城集团有限公司(公章)

                                法定代表人(或授权代表):


                                                                 段先念


                                                        签署日期: 年 月 日
                   康佳集团股份有限公司收购报告书摘要



(此页无正文,为《康佳集团股份有限公司收购报告书摘要》之签章页)



                                                   嘉隆投资有限公司(公章)

                                法定代表人(或授权代表):


                                                                  何海滨




                                                        签署日期: 年 月   日