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2019年12月08日 星期天

周大生(002867)公告正文

周大生:广发证券股份有限公司关于公司调整部分募投项目实施地点及期限的核查意见

公告日期:2018-03-13

                      广发证券股份有限公司
                   关于周大生珠宝股份有限公司
         调整部分募投项目实施地点及期限的核查意见

    广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为周大
生珠宝股份有限公司(以下简称“周大生”或“公司”)的保荐机构,根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
等有关规定,对周大生调整部分募投项目实施地点及期限事项进行了审慎核查,
并发表如下意见。

    一、公司本次募集资金的基本情况

    (一)募集资金到位情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准周大生珠宝股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2017]400 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公
司公开发行 7,685.00 万股新股,发行价格为每股人民币 19.92 元,募集资金总
额 为 人民币 153,085.20 万元,扣除承销保荐费后实际到账金额为人民 币
146,044.78 万元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 4 月
24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了广会验字
[2017]G14001040603 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储,并与保
荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。

    (二)募集资金管理情况

    为规范募集资金的管理和使用,维护全体股东的合法权益,公司制定了《周
大生珠宝股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、变更、
管理与监督等方面均做出了明确具体的规定。该管理制度已经公司股东大会审议
通过。

    根据上述管理制度,公司对募集资金实行专户存储,并在募集资金到位后一
个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》,


                                     1
     协议约定公司在上述银行分别开设募集资金专项账户,专户仅用于公司募集资金
     的存储和使用,不得用作其它用途。协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
     存在重大差异。

         (三)募集资金投资项目情况

         根据 2014 年 11 月 21 日召开的公司第一届董事会第十三次会议决议和 2014
     年 12 月 6 日召开的公司 2014 年第三次临时股东大会决议通过,本次发行募集资
     金全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金,具体如下:

                                                                         单位:万元

                                                   募集资金
            项目名称               投资总额                        备案/核准情况
                                                   投入金额

                                                                  深罗湖发改备案
     营销服务平台建设项目           96,887.48       96,887.48
                                                                  [2016]0056 号
     研发设计中心建设项目            6,114.30        6,114.30 深发改核准[2014]0096 号
     信息化系统及电商平台建设                                     深罗湖发改备案
                                    13,043.00       13,043.00
     项目                                                         [2017]0018 号
     补充与主营业务相关的营运
                                    30,000.00       30,000.00            -
     资金
                合计               146,044.78      146,044.78            -

         公司此次公开发行 7,685.00 万股新股,股票的每股面值人民币 1.00 元,发
     行价格为每股人民币 19.92 元,募集资金总额为人民币 153,085.20 万元,扣除
     承销保荐费后实际到账金额为人民币 146,044.78 万元。

         二、部分募投项目实施地点调整的情况、原因及影响

         (一)本次部分募投项目调整实施地点的具体情况

         本次调整实施地点的募投项目为“营销服务平台建设项目”。本次调整实施
     地点前,周大生拟新增 120 家自营店及 6 个区域营销服务中心,新增自营店遍布
     全国 21 个省、36 个市,区域营销服务中心分布在北京、西安、成都、郑州、南
     京及沈阳 6 个城市。

         具体内容如下表所示:
序       名称               内容        个数             地点                场地取得方


                                               2
号                                                                                式
1        自营店                         120
                        北京专卖店
                        上海专卖店
                                                  北京、上海、成都、武汉、南
1.1      专卖店         成都专卖店       5                                       租赁
                                                              京
                        武汉专卖店
                        南京专卖店
                                                  北京、广州、四川、重庆、福
                                                  建、湖北、上海、浙江、黑龙
                     在商场内开店面积                                          与商场联营
1.2     店中专柜                        92        江、广西、江苏、湖南、江西、
                     ≧40平方米的店面                                              模式
                                                  云南、贵州、山东、山西及陕
                                                    西等全国21个省、36个市
                                                  北京、广州、四川、重庆、福
                                                  建、湖北、上海、浙江、黑龙
                     在商场内开店面积                                          与商场联营
1.3    店中专卖店                       23        江、广西、江苏、湖南、江西、
                     ≧80平方米的店面                                              模式
                                                  云南、贵州、山东、山西及陕
                                                    西等全国21个省、36个市
                     北京销售服务中心
                     西安销售服务中心
       区域营销服    成都销售服务中心             北京、西安、成都、郑州、南
 2                                       6                                       租赁
         务中心      郑州销售服务中心                     京、沈阳
                     南京销售服务中心
                     沈阳销售服务中心

          公司拟在“营销服务平台建设项目”中,调整上述自营店及区域营销服务中
      心的实施地点,将不再对自营店的开设地点进行事前的限制,实时根据消费群体
      的需求、市场发展状况,结合已开设自营店的反馈以及后续自身发展需要,灵活
      调整自营店布局,自营店开设数量保持不变。

          此外,调整公司区域营销服务中心的实施地点,将其中北京、西安、郑州、
      南京、沈阳销售服务中心的实施地点调整至深圳。

          (二)募投项目实施地点调整的原因

          公司不再对自营店的开设地点进行事前的限制,而是在募投项目实施过程中,
      实时根据消费群体的需求、市场发展状况,结合已开设自营店的反馈以及后续自
      身发展需要,灵活调整自营店布局,将有助于提升公司的经营业绩、扩大公司的
      品牌知名度。

          公司区域营销服务中心建设,北京、西安、郑州、南京、沈阳销售服务中心
      的实施地点调整至深圳,将有助于利用地理位置优势对营销服务中心进行监控和
      管理,从而更加合理地调配募投项目资源、优化项目内部管理、持续提高项目运


                                              3
行效率,使募投项目更加符合经营管理及企业发展的需要。

    (三)募投项目实施地点调整的影响

    本次调整仅为自营店及营销服务中心实施地点的调整,自营店的数量不产生
变化,未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目的建设内容、实施环境及背
景均无重大变化,对项目实施无重大影响。

    三、部分募投项目延长实施期限的具体情况、原因及影响

    (一)本次部分募投项目延长实施期限的具体情况

    本次延长实施期限的募投项目为“营销服务平台建设项目”及“研发设计中
心建设项目”。“营销服务平台建设项目”内容详见本公告“二、部分募投项目
实施地点调整的情况、原因及影响”;“研发设计中心建设项目”拟在深圳市购
买办公楼/厂房建立研发设计中心。项目的建设将在公司整合研发的基础上,扩
充工作室规模,增强品牌时尚产品和豪华产品的设计能力。

    本次调整拟将“营销服务平台建设项目”延期一年,项目建设期限由 2 年延
长至 3 年;“研发设计中心建设项目”延期二年,项目建设期限均由 12 个月延长
至 36 个月。

    (二)部分募投项目延长实施期限的原因

    公司本次延长部分募集资金投资项目的实施期限,是综合考虑了公司实际经
营情况、公司战略、内外部环境等因素,具体原因如下:

    “营销服务平台建设项目” 建设期 2 年,设定时基于该募投项目中自营店
及区域营销服务中心的实施地点固定,但目前该募投项目实施地点发生调整,为
了使新增自营店充分适应消费群体的需求、市场发展状况,同时为了给予已开设
自营店充分时间以反馈市场效益。公司董事会决定将上述项目延期一年,项目建
设期限由 2 年延长至 3 年。

    “研发设计中心建设项目”计划分三期进行投入,建设期、试运营期,完善
期,原计划用 12 个月完成,但由于该项目本身不具备盈利性质,为有效控制风
险,公司根据市场环境和公司目前业务结构的实际情况,主动放缓部分募投项目


                                    4
建设进度。根据募投项目实际情况,公司董事会决定将上述项目延期二年,项目
建设期限由 12 个月延长至 36 个月。

    (三)部分募投项目延长实施期限对公司经营的影响

    公司本次募集资金投资项目实施期限的延长是根据项目实际情况做出的决
定,是基于行业发展阶段、公司发展规划以及募投项目所涉及核心环节而做出的
调整,未改变募投项目的内容,对募投项目效益的全部释放有一定的延缓,但不
会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响,符合股东的长远利益,具有
可行性及必要性,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

    公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规和规范性文件的规定,科学、合理决策,加强募集资金使用的内
部与外部监督,确保募集资金使用的合法有效,实现公司与全体投资者利益的最
大化。

    四、审议程序

    本事项经公司董事会审议通过,监事会、独立董事发表明确意见,保荐机构
发表核查意见后实施。

    五、保荐机构核查意见

    周大生调整部分募投项目实施地点及期限的事项已经公司第二届董事会第
十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,独立董事亦发表了明确同意
意见,履行了必要的审批程序。周大生调整部分募投项目实施地点及期限符合公
司和全体股东利益,有利于公司长远发展,不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。

    因此,广发证券对周大生调整部分募投项目实施地点及期限的事项无异议。




                                     5
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司关于周大生珠宝股份有限公司调整部
分募投项目实施地点及期限的核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人签字:__________________           __________________
                    沈   杰                          何宽华




                                                    广发证券股份有限公司
                                                              年   月   日




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