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2019年10月14日 星期一

猛狮科技(002684)公告正文

猛狮科技:中国中投证券有限责任公司关于公司2018年度日常关联交易预计情况的核查意见

公告日期:2018-03-02

                    中国中投证券有限责任公司

              关于广东猛狮新能源科技股份有限公司

           2018 年度日常关联交易预计情况的核查意见


    中国中投证券有限责任公司(以下简称“中国中投证券”、“保荐机构”)作
为广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“猛狮科技”、“公司”)2017 年
非公开发行股票持续督导工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规规章的要求,就猛
狮科技 2018 年度日常关联交易预计情况进行了审慎尽职调查,核查情况如下:

    一、日常关联交易基本情况

    (一)日常关联交易概述

    1、根据猛狮科技的日常经营需要,公司 2018 年度预计与合普(上海)新能
源充电设备有限公司(以下简称“合普上海”)、上海中兴派能能源科技股份有限
公司(以下简称“上海中兴派能”)、杭州捷能科技有限公司(以下简称“杭州捷
能”)、广东猛狮工业集团有限公司(以下简称“猛狮集团”)等关联人发生日常
关联交易共计 41,962.60 万元。

    2、公司于 2018 年 2 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议,会议以 4 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的
议案》。关联董事陈乐伍、赖其聪对本议案回避表决。

    3、公司于 2018 年 2 月 28 日召开第六届监事会第七次会议,会议以 3 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议
案》。

    4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)和《公
司章程》等有关规定,本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议,
关联股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司、深圳前海易德资本优势股权投资基


                                    1
      金合伙企业(有限合伙)、陈乐伍、北京中世融川股权投资中心(有限合伙)须
      对本议案回避表决。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关事宜。

           5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
      组。

             (二)预计日常关联交易类别和金额

                                                                        2018 年 1 月 1
                                                          合同签订金                   上年发生
关联交易                          关联交易     关联交易                 日至 2018 年 2
                 关联人                                   额或预计金                     金额
  类别                              内容       定价原则                 月 25 日已发
                                                          额(万元)                   (万元)
                                                                        生金额(万元)
             上海中兴派能能源
                                   锂电池      市场定价       704.00               0      609.52
             科技股份有限公司
             大英德创精工设备
                                 设备和配件    市场定价        10.00            0.01       27.05
                 有限公司
                                锂电池组、电
向关联人     杭州捷能科技有限
                                池系统前后     市场定价       528.00               0       96.48
  采购产           公司
                                  包总成
品、商品
             山东润昇电源科技
                                 镍氢电池组    市场定价          1.00              0        0.12
                 有限公司
             山东润峰电子科技
                                   充电器      市场定价        10.00               0       15.90
                 有限公司
                                小计                         1,253.00           0.01      749.07
           合普(上海)新能源
                                   锂电芯      市场定价     39,621.00              0   11,678.89
           充电设备有限公司
             Dragonfly Energy
                                锂电芯、设备   市场定价       800.00          301.43      754.24
                  Corp.
向关联人     广东猛狮工业集团
                                   电动车      市场定价          1.20              0        0.69
  销售产         有限公司
品、商品     山东邦龙进出口贸    储能相关产
                                               市场定价        10.00               0       25.92
               易有限公司            品
             山东润峰电子科技    储能相关产
                                               市场定价        10.00               0       21.20
                 有限公司            品
                                小计                        40,442.20         301.43   12,480.94
             汕头市猛狮凯莱酒   住宿费、餐饮
                                               市场定价       200.00           28.09      172.95
               店有限公司           费
接受关联     汕头市猛狮物业管   物业管理服
                                               市场定价        50.00           10.32       40.36
人提供劳       理有限公司       务费、水电费
    务       广东猛狮工业集团
                                   车位费      市场定价        17.40            1.27       16.07
                 有限公司
                                小计                          267.40           39.68      229.38


                                               2
                              合计                                   41,962.60           341.12      13,459.39

            (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                      实际发生       实际发生
                                          实际发生         预计
关联交                         关联交易                               额占同类       额与预计     披露日期及
              关联人                        金额           金额
易类别                           内容                                 业务比例       金额差异       索引
                                          (万元)       (万元)
                                                                        (%)          (%)
           山东润峰电子科
                                充电器        15.90          50.00          1.85       -68.20
             技有限公司
           上海中兴派能能
           源科技股份有限       锂电芯       609.52         10,500          4.78       -94.20
                 公司
           厦门市乐辉进出
                                充电器         0.66         100.00          0.08       -99.34     《关于 2017
           口贸易有限公司
                                                                                                  年度日常关
向关联     大英德创精工设      设备和配
                                              27.05       1,000.00          0.59       -97.30     联交易预计
人采购       备有限公司          件
                                                                                                  的公告》(公
产品、商   山东润昇电源科      镍氢电池
                                               0.12              -        100.00            -        告编号:
  品         技有限公司          组
                                                                                                   2017-039)、
                               锂电池
                                                                                                  《关于增加
           杭州捷能科技有      组、电池
                                              96.48              -          0.26            -     2017 年度日
               限公司          系统前后
                                                                                                  常关联交易
                               包总成
                                                                                                  预计额度的
           柳州市粤桂动力      电动自行
                                               7.00              -          0.21            -     公告》(公告
             机械有限公司      车配件
                                                                                                      编号:
                       小计                  756.73      11,650.00               -          -      2017-120)、
           山东邦龙进出口      储能相关                                                           《关于增加
                                              25.92          50.00          0.05       -48.16
             贸易有限公司        产品                                                             2017 年度日
           江苏中兴派能电                                                                         常关联交易
                                原材料         0.13              -          1.06            -
             池有限公司                                                                           预计额度的
           山东润峰电子科      储能相关                                                           公告》(公告
                                              21.20          50.00          0.04       -57.60
             技有限公司          产品                                                                 编号:
向关联     合普(上海)新                                                                         2017-156),
人销售     能源充电设备有       锂电芯    11,678.89      30,000.00         39.90       -61.07     登载于《证券
产品、商       限公司                                                                             时报》、《中国
  品       广东猛狮工业集                                                                         证券报》及巨
                                电动车         0.69              -          0.04            -
             团有限公司                                                                              潮资讯网
           杭州捷能科技有                                                                         (www.cninf
                                锂电芯        32.06              -          0.11            -
               限公司                                                                               o.com.cn)
             Dragonfly         锂电芯、
                                             754.24       1,000.00          2.58       -24.58
            Energy Corp.         设备
                       小计               12,513.13      31,100.00               -          -
接受关     汕头市猛狮凯莱      住宿费、
                                             172.95         200.00          8.57       -13.53
联人提       酒店有限公司      餐饮费

                                                     3
供的劳                     物业管理
         汕头市猛狮物业
  务                       服务费、          40.36   108.00       0.83     -62.63
           管理有限公司
                           水电费
         杭州捷能科技有    技术服务
                                             13.21        -       0.39          -
             限公司          费
         广东猛狮工业集
                           车位费            16.07        -       0.33          -
           团有限公司
                    小计                  242.59     308.00          -          -
                                      公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同的上限金额,
                                      实际发生额是按照双方实际执行进度确定,因市场变化以及关联
公司董事会对日常关联交易实际发生情    方实际运营情况等因素影响,导致日常关联交易实际发生少于全
况与预计存在较大差异的说明            年预计金额。如公司与上海中兴派能的交易因其供货能力不足导
                                      致实际发生金额与预计金额差异较大,公司与合普上海的交易则
                                      因为其部分客户提货期延后而相应后延。
                                      经核查,公司 2017 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额
公司独立董事对日常关联交易实际发生    存在差异的原因均属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩
情况与预计存在较大差异的说明          不会产生重大不利影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小
                                      股东利益的情形。
          注:以上 2017 年度数据未经审计。




                                                 4
         二、关联人基本情况

         (一)基本情况及与公司的关联关系

                    法定      注册资本
    关联人                                         住所                                经营范围                                   关联关系
                   代表人     (万元)
                                                                     国内贸易;货物进出口,技术进出口;生产、销售:
                                         汕头市澄海区 324 国道广益                                                    公司实际控制人陈再喜和陈银卿所
广东猛狮工业集团                                                     林业机械,园林机械,铸造及压铸机械部件,机械
                   陈再喜      2,046     路 33 号猛狮国际广场写字                                                     控制的公司,符合《上市规则》第
   有限公司                                                          化农机工艺品,玩具,塑料制品,铸造机械;不动
                                               楼第 17-18 层                                                              10.1.3 条规定的关联关系。
                                                                                       产租赁。
                                                                     旅馆业(酒店);娱乐场所(卡拉OK、游艺娱乐); 猛狮集团为公司实际控制人陈再喜
                                                                     公共场所(健身室、浴室、游泳馆、桑拿、足浴、 和陈银卿所控制的公司,汕头市猛
汕头市猛狮凯莱酒                         汕头市澄海区 324 国道广益
                   陈再喜      26,000                                美发、美容、酒吧、茶座、咖啡馆、商场);餐饮     狮凯莱酒店有限公司为猛狮集团全
   店有限公司                                    路 33 号
                                                                     服务;烟草制品零售;旅行社;会议服务;公寓管     资子公司,符合《上市规则》第 10.1.3
                                                                              理;停车服务;洗衣服务。                       条规定的关联关系。
                                                                                                                      猛狮集团为公司实际控制人陈再喜
                                                                     公共场所(游泳馆);物业管理;房地产信息咨询
                                         汕头市澄海区 324 国道广益                                                    和陈银卿所控制的公司,汕头市猛
汕头市猛狮物业管                                                     (不含中介服务);家居装饰;承办文化艺术交流;
                   林德贵       100      路 33 号猛狮国际广场 D 幢                                                    狮物业管理有限公司为猛狮集团全
   理有限公司                                                        展览展示;种植花卉,苗木,草皮;器械健身;销
                                                   1层                                                                资子公司,符合《上市规则》第 10.1.3
                                                                         售:日用百货,五金交电;停车服务。
                                                                                                                             条规定的关联关系。
                                                                     园林机械、林业机械、农业机械、小型发动机、合     猛狮集团为公司实际控制人陈再喜
柳州市粤桂动力机                                                     金压铸、汽车部件、摩托车配件、五金机械配件的     和陈银卿所控制的公司,柳州市粤
                   陈再喜       300      柳江县新兴工业生产基地
   械有限公司                                                        生产、加工及销售。自有房屋及厂房租赁。道路       桂动力机械有限公司为猛狮集团全
                                                                                   普通货物运输。                     资子公司,符合《上市规则》第 10.1.3




                                                                         5
                                                                                                                            条规定的关联关系。
                                                                     电子和电工机械专用设备制造、销售、研发及以上
                                                                                                                      公司实际控制人之一陈再喜所控制
大英德创精工设备                         大英县工业集中发展区景      货物的进出口贸易,橡胶和塑胶制品生产、销售。
                   王远强     3,000                                                                                  的公司,符合《上市规则》第 10.1.3
   有限公司                                        家坝              (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                                                                                                                            条规定的关联关系。
                                                                                     展经营活动)
                                         中国(福建)自由贸易试验                                                     公司实际控制人之一、董事长陈乐
                                                                     经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品
厦门市乐辉进出口                         区厦门片区(保税区)象兴                                                     伍持有该公司 50%股份并担任执行
                   陈乐伍      101                                   目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品
  贸易有限公司                           四路 22 号象屿大厦 6B1 单                                                    董事,符合《上市规则》第 10.1.3
                                                                                     和技术除外。
                                                  元之三                                                                    条规定的关联关系。
                                                                     计算机软硬件、新能源技术的技术开发、技术服务、 公司实际控制人之一、董事长陈乐
                                         浙江省杭州市余杭区五常
杭州捷能科技有限                                                     技术咨询、成果转让;蓄电池(除注有酸液蓄电池     伍担任该参股公司董事,符合《上
                   夏军        800       街道五常大道 181 号 1 幢
     公司                                                            及危险化学品)、汽车配件、机电设备的销售;含     市规则》第 10.1.3 条规定的关联关
                                                 1#309 室
                                                                                下属分支机构经营范围。                              系。
                                                                     锂电池以及其他类型电池的研发、销售以及技术咨     公司实际控制人之一、董事长陈乐
                                                                     询、技术服务,光通信用备用电源的设计、销售, 伍担任该参股公司董事,副董事长
上海中兴派能能源            11,113.333   中国(上海)自由贸易试验
                   翟卫东                                            以及相关技术咨询和技术服务,从事货物与技术的     赖其聪担任该参股公司监事,符合
科技股份有限公司                3         区祖冲之路 887 弄 73 号
                                                                     进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门     《上市规则》第 10.1.3 条规定的关
                                                                               批准后方可开展经营活动)                          联关系。
                                                                     磷酸铁锂动力电池研发、生产、销售以及技术咨询     公司实际控制人之一、董事长陈乐
                                                                     服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务      伍担任董事、副董事长赖其聪担任
江苏中兴派能电池                         仪征经济开发区闽泰大道 9
                   袁巍      20,000                                  (国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术     监事的参股公司上海中兴派能的全
   有限公司                                         号
                                                                     除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 资子公司,符合《上市规则》第 10.1.3
                                                                                  方可开展经营活动)                        条规定的关联关系。
Dragonfly Energy   DENIS    10,000 美       APSEN1689 ASPEN          生产销售高质量、高性能、高安全性锂离子储能电     公司实际控制人之一、董事长陈乐



                                                                         6
     Corp.         J.PHARE      元          CREEK ROAD,RENO,                           池系统。                      伍担任该参股公司董事,符合《上
                      S                   NEVADA, US(美国内华达                                                     市规则》第 10.1.3 条规定的关联关
                                          州雷诺市阿斯潘溪路 1689                                                                  系。
                                                    号)
                                                                                                                     2017 年 10 月 19 日,公司与合普新
                                                                                                                     能源科技有限公司(以下简称“合普
                                                                      新能源科技、高功率锂电池、充电站设备、汽车电   新能源”)签署了《发行股份及支付
                                                                      力控制单元技术领域内的技术开发、技术服务、技   现金购买资产协议》,公司拟发行股
                                                                      术转让、技术咨询,计算机软件开发,计算机信息   份及支付现金购买合普新能源所持
                                                                      系统集成,汽车租赁,通信建设工程施工,高功率   有的合普上海 95.85%的股权,同时
合普(上海)新能源             12,041.966   上海市青浦区徐泾镇双浜      锂电池封装,汽车电力控制单元加工,销售汽车电   拟向不超过 10 名特定投资者非公开
                   施大海
充电设备有限公司                 6        路 299 号 1 幢南楼 1-2 层   力控制单元、汽车、锂电池、充电器、能源设备、 发行股份募集配套资金。上述交易
                                                                      计算机软硬件及辅助设备、电源设备、电子产品、 完成后,不考虑配套融资的影响,
                                                                      通讯设备、机电设备,从事货物及技术的进出口业   合普新能源持有公司股份比例将超
                                                                      务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方   过 5%。合普上海为合普新能源全资
                                                                                   可开展经营活动】                  子公司,根据《上市规则》第 10.1.6
                                                                                                                     条规定规定,合普上海应视同为公
                                                                                                                               司的关联人。
                                                                      电子产品的开发、生产、销售;焊机的制造与销售; 公司高级管理人员李青海控制的公
山东润峰电子科技                          枣庄市高新区泰国工业园
                   王云龙      4,000                                  进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批   司,符合《上市规则》第 10.1.3 条
   有限公司                                   复元四路 218 号
                                                                                准后方可开展经营活动)                      规定的关联关系。
                                                                      建筑材料、工程机械、机电设备、铁矿石、锰矿石、 公司高级管理人员李青海控制的公
山东邦龙进出口贸                          枣庄高新区泰国工业园复
                   王云龙      1,000                                  镍矿石、水泥、木材、电子产品、新能源产品的销   司,符合《上市规则》第 10.1.3 条
   易有限公司                                  元四路 218 号
                                                                      售;进出口贸易(须经审批的,未获批准前不得经          规定的关联关系。




                                                                          7
                                                                       营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
                                                                                     可开展经营活动)。
                                                                       扣式超级电容、柱式超级电容的生产、销售及研发;
                                          微山县开发区创达高科园 8                                                      公司高级管理人员李青海控制的公
山东润昇电源科技                                                       电子产品的开发、销售;货物进出口、技术进出口。
                     唐廎         1,000   号楼(国富街东侧,润峰电                                                      司,符合《上市规则》第 10.1.3 条
   有限公司                                                            (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                                                  力南侧)                                                                     规定的关联关系。
                                                                                       展经营活动)。

         (二)2017 年第三季度财务数据

                                                                                                                                          单位:元
              公司名称                       资产总额            负债总额               净资产            营业收入              净利润         是否经审计
      广东猛狮工业集团有限公司             2,653,581,301.90    2,725,444,021.92       -71,862,720.02        6,218,323.92      -15,011,538.21      否
     汕头市猛狮凯莱酒店有限公司               26,372,932.70          -1,234,210.53     27,607,143.23       27,194,726.33       -5,281,126.22      否
     汕头市猛狮物业管理有限公司                 745,094.47            3,092,372.09     -2,347,277.62        1,187,891.01       -1,781,194.47      否
     柳州市粤桂动力机械有限公司               21,196,857.92          29,507,177.53     -8,310,319.61        1,486,546.21         -757,836.00      否
      大英德创精工设备有限公司               153,303,679.01      150,313,474.53         2,990,204.48        2,027,772.59       -7,155,050.63      否
    厦门市乐辉进出口贸易有限公司               1,842,999.01            757,416.41       1,085,582.60          880,146.52           -1,066.12      否
        杭州捷能科技有限公司                  33,413,726.41           5,211,375.00     28,202,351.41        7,488,764.21       -4,365,076.99      否
  上海中兴派能能源科技股份有限公司           374,801,298.71      100,509,031.59       274,292,267.12       65,541,945.41      -22,416,719.84      否
      江苏中兴派能电池有限公司               154,103,904.70      143,678,397.54        10,425,507.16       43,000,350.90      -34,111,607.21      否
        Dragonfly Energy Corp.                10,291,284.73           1,872,690.59      8,418,594.14        7,976,961.31       -2,169,443.09      否
  合普(上海)新能源充电设备有限公司           371,656,308.30          87,143,754.48    284,512,553.82      201,169,237.49      -20,058,495.38      否




                                                                           8
 山东润峰电子科技有限公司        307,491,253.35   102,002,381.43   205,488,871.92   257,835,248.57   25,731,845.64   否
山东邦龙进出口贸易有限公司        29,304,726.16    20,267,486.26     9,037,239.90     1,677,816.74     128,935.54    否
 山东润昇电源科技有限公司         68,777,047.16    23,330,604.57    45,446,442.59    65,968,369.36    6,623,598.55   否

   (三)履约能力分析

   上述关联人依法存续并正常经营,财务状况较为稳定,具备较好的履约能力。




                                                         9
       三、关联交易的定价政策及定价依据

    关联销售、采购:公司向上述关联人销售或采购产品时,具体产品的名称、
规格、要求等由采购合同确定,定价原则为市场价格,结算时凭发票结算。

    接受关联人提供的劳务:依据市场价格公平、合理确定,结算时凭发票结算。

       四、关联交易协议的主要内容

    公司根据实际需求,与关联人签订相应的交易协议。

       五、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司向上述关联人销售或采购产品、接受关联人提供的劳务是正常的商业交
易行为,为正常的生产经营所需。关联交易为持续的、经常性交易,按照一般市
场经营规则进行。公司与上述关联人均为独立法人,独立经营,在资产、财务、
人员等方面均相互独立,交易价格依据市场公允价格公平、合理确定,与上述关
联人的交易行为能够充分利用双方的产业优势,降低生产经营成本。公司的主要
业务不会因此类交易而对上述关联人产生依赖,不存在损害公司和股东利益的情
形。

       六、保荐机构意见

    根据相关规定,保荐机构对猛狮科技 2018 年度日常关联交易预计情况进行
了审慎核查,包括但不限于相关议案、董事会决议、监事会决议、独立董事意见、
相关合同等。经核查,本保荐机构认为:

    猛狮科技 2018 年度日常关联交易预计情况已经公司第六届董事会第十五次
会议和公司第六届监事会第七次会议审议通过,独立董事发表了事前认可和独立
意见,有关关联董事遵守了回避制度,该事项尚需提交股东大会审议,符合有关
法律法规和《公司章程》的规定;公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、
公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定,不会损害公司和非关联股东的
利益,不会对公司的独立性产生影响。本保荐机构对猛狮科技 2018 年度日常关
联交易预计情况无异议。     (以下无正文)




                                    10
    (本页无正文,为《中国中投证券有限责任公司关于广东猛狮新能源科技股
份有限公司 2018 年度日常关联交易预计情况的核查意见》之签章页)




保荐代表人签名:

                         陈祎健                      徐 疆




                                             中国中投证券有限责任公司




                                                          年     月   日




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