金新农(002548)公告正文

金新农:公开发行可转换公司债券发行结果公告

公告日期:2018-03-15

证券代码:002548            证券简称:金新农           公告编号:2018-027



                深圳市金新农科技股份有限公司
            公开发行可转换公司债券发行结果公告
      保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“金新农”)
公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2017〕2318 号文核准。本次发行的可
转债简称“金农转债”,债券代码为“128036”。
    本次发行的可转债规模为 6.50 亿元,向发行人在股权登记日(2018 年 3 月
8 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中
国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分
(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易
系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2018 年 3 月 9 日(T 日)结束。 本
次发行向原股东优先配售 2,688,982 张,即 268,898,200 元,占本次发行总量的
41.37%。

    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2018 年 3 月 13 日(T+2 日)结束。保荐机构(主承销商)根
据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计,结果如下:
    1、网上投资者缴款认购的数量(张):3,744,880
    2、网上投资者缴款认购的金额(元):374,488,000
    3、网上投资者放弃认购的数量(张):66,130
    4、网上投资者放弃认购的金额(元):6,613,000

    三、保荐机构(主承销商)包销情况

    网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构(主承销商)包销。此外,《深圳市金新农科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单
位,网上申购每 10 张为 1 个申购单位,因此所产生的发行余额 8 张由保荐机构
(主承销商)包销。因此,保荐机构(主承销商)包销数量合计为 66,138 张,
包销金额为 6,613,800 元,包销比例为 1.02%。
    2018 年 3 月 15 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划转至发行人,由发行人向中国结算深
圳分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定
证券账户。

    四、保荐机构(主承销商)联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主
承销商)联系。具体联系方式如下:
   保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
   办公地址:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层
   电    话:010-66551470
   联 系 人:资本市场部


   特此公告。
      发行人:深圳市金新农科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

                          2018 年 3 月 15 日