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恺英网络(002517)公告正文

恺英网络:2015年年度报告

公告日期:2016-04-16

                    恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文




恺英网络股份有限公司

  2015 年年度报告




    2016 年 04 月




                                                          1
                                                   恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文




                          第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人王悦、主管会计工作负责人盛李原及会计机构负责人(会计主管人员)王淑泉
声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司业务经营受各种风险因素影响,面临行业发展增速放缓、市场竞争加剧、游戏产品
研发及生命周期、人才流失风险等相关风险因素,敬请广大投资者注意。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




                                                                                         2
                                                                   恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................10


第二节 公司简介和主要财务指标 ..........................................................................15


第三节 公司业务概要 ....................................................................................18


第四节 管理层讨论与分析 ................................................................................45


第五节 重要事项 ........................................................................................92


第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................103


第七节 优先股相关情况 .................................................................................103


第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................104


第九节 公司治理 .......................................................................................118


第十节 财务报告 .......................................................................................129


第十一节 备查文件目录 .................................................................................284




                                                                                                         3
                                                            恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                          释义




                释义项          指                              释义内容


本公司/公司/上市公司/恺英网络   指   恺英网络股份有限公司


泰亚有限                        指   泰亚(泉州)鞋业有限公司


香港泰亚                        指   香港泰亚国际贸易公司


泰亚国际                        指   泰亚国际贸易有限公司


晋江泰亚                        指   晋江市泰亚鞋业发展有限公司,泰亚股份子公司


上海恺英                        指   上海恺英网络科技有限公司


上海悦腾                        指   上海悦腾网络科技有限公司


上海速艺                        指   上海速艺网络科技有限公司


上海英梦                        指   上海英梦网络科技有限公司


上海飞瞬                        指   上海飞瞬网络科技有限公司


上海恺鑫                        指   上海恺鑫广告有限公司


上海光梭                        指   上海光梭网络科技有限公司


苏州聚和                        指   苏州聚和网络科技有限公司


上海欣承                        指   上海欣承网络科技有限公司


上海欣烁                        指   上海欣烁网络科技有限公司


上海亦璞                        指   上海亦璞信息科技有限公司


安徽环游                        指   安徽环游网络技术有限公司


上海友齐                        指   上海友齐信息技术有限公司


上海幻宝                        指   上海幻宝网络科技有限公司


极致在线                        指   极致在线网络科技(北京)有限公司




                                                                                                  4
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                          HONGKONG FAME CHAMPIONTRADING CO., LIMITED(香港盛晟科技有限
香港盛晟             指
                          公司)


Kingnet HK           指   Kingnet Technology HK Limited 恺英(香港)科技有限公司


恺英韩国             指   Kingnet Entertainment CO.,Ltd


恺英日本             指   Kingnet 株式会社


上海恺英深圳分公司   指   上海恺英网络科技有限公司深圳分公司


上海飞瞬广州分公司   指   上海飞瞬网络科技有限公司广州分公司


北京恺英             指   北京恺英创新网络科技有限公司


上海骑兵             指   上海骑兵网络科技有限公司


恺英开曼             指   KINGNET CORP.


KPCB CF              指   KPCB China Fund, L.P.


KPCB CFF             指   KPCB China Founders Fund, L.P.


Matrix               指   Matrix Partners China I Hong Kong Limited


Zero2IPO             指   Zero2IPO China Fund II, L.P.


THL                  指   THL M Limited


TGL                  指   Tencent Growthfund Limited


WorthMax             指   WorthMax Enterprises Limited


飞天联合             指   飞天联合(北京)系统技术有限公司


泰亚投资             指   泉州市泰亚投资有限责任公司


海通开元             指   海通开元投资有限公司


海桐兴息             指   上海海桐开元兴息股权投资合伙企业(有限合伙)


经纬创达             指   经纬创达(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)


骐飞投资             指   上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)


圣杯投资             指   上海圣杯投资管理合伙企业(有限合伙)


华泰瑞麟             指   深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)


                                                                                         5
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九彤投资                       指   杭州九彤投资合伙企业(有限合伙)


                                    (株)网禅(WEBZEN INC.),网络游戏《奇迹 MU》的开发者、商标权
韩国网禅                       指
                                    及著作权等知识产权的拥有者


天马时空                       指   北京天马时空网络技术有限公司


腾讯计算机                     指   深圳市腾讯计算机系统有限公司


扣非净利润                     指   合并报表范围归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润


《公司法》                     指   《中华人民共和国公司法》


《证券法》                     指   《中华人民共和国证券法》


《重组管理办法》               指   《上市公司重大资产重组管理办法》


《若干问题的规定》             指   《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》


中国证监会/证监会              指   中国证券监督管理委员会


深交所                         指   深圳证券交易所


                                    以 PC 为游戏平台,互联网络为数据传输介质,必须通过 TCP/IP 协议

                                    实现多个用户同时参与的游戏产品,以通过对于游戏中人物角色或者
PC 网络游戏、网络游戏          指
                                    场景的操作实现娱乐、交流为目的的游戏方式;也被称作网络游戏出

                                    版物


客户端网络游戏、端游           指   需要在电脑上安装游戏客户端软件才能运行的游戏


                                    一种基于网页浏览器的在线游戏,通常无须下载客户端,用户可以直

网页网络游戏、网页游戏、页游   指   接通过互联网浏览器玩的网络游戏,使用普通浏览器即可完成游戏的

                                    全部内容


                                    一种以移动终端为载体,以移动互联网为媒介接入游戏网络服务器并
移动网络游戏、移动游戏、手游   指
                                    支持多人同时在线互动的网络游戏


                                    包括智能手机及其他设备,是具有独立的移动操作系统,可通过安装
智能移动终端                   指
                                    应用软件、游戏等程序来扩充功能的一类手机及其他设备


                                    一种运行在 SNS 社区内,通过趣味性游戏方式增强人与人之间社交游
社交游戏                       指
                                    戏交流的互动网络游戏



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                           由恺英网络自行研发的,由其独立运营或委托代理给第三方运营的游
自研游戏              指
                           戏


代理游戏              指   由第三方研发的,交由恺英网络代理运营的游戏


                           每款游戏中注册的游戏用户数量合计,一名游戏玩家在一款游戏中可
游戏用户数            指
                           设立多个游戏账户


活跃用户数            指   每月登录一次以上的游戏用户数


游戏上线/发布         指   游戏产品的商业化时间


                           Average Revenue per User 的缩写,每个活跃游戏用户每月的平均消
ARPU                  指
                           费金额


                           Average Revenue per Paying User 的缩写,每个付费游戏用户每月
ARPPU                 指
                           的平均消费金额


                           大型多人在线角色扮演游戏,为英文“Massively Multiplayer

MMORPG                指   Online Role-PlayingGame”的缩写,可支持多名玩家通过互联网登

                           录服务器在游戏中进行游戏角色扮演


                           大型多人在线动作角色扮演游戏,为英文“Massively Multiplayer

MMOARPG               指   Online Action Role-PlayingGame”的缩写,可支持多名玩家通过互

                           联网登录服务器在游戏中进行游戏角色扮演


SLG                   指   策略类游戏


TPS                   指   第三人称射击类游戏


XY.COM、Kingnet.COM   指   恺英网络旗下的页游运营平台


                           已编写好的可编辑游戏系统或者互交式实时图像应用程序的核心组

游戏引擎              指   件,其为游戏设计者提供编写游戏所需的各种工具,以实现游戏软件

                           的快速开发


Demo 版本             指   游戏研发中,用于演示游戏概念性设计的版本


                           C++是在 C 语言的基础上开发的一种支持多种编程范式的通用编程语
C++                   指
                           言,常用于系统开发,引擎开发等应用领域




                                                                                           7
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                    一种通用开源脚本语言,语法吸收了 C 语言、Java 和 Perl 的特点,
PHP            指
                    利于学习,使用广泛,主要适用于 Web 开发领域


                    由 Unity Technologies 开发的一个让玩家轻松创建诸如三维视频游

Unity3D        指   戏、建筑可视化、实时三维动画等类型互动内容的多平台的综合型游

                    戏开发工具,是一个全面整合的专业游戏引擎


                    Software Development Kit(软件开发工具包)的缩写,一般是一些

SDK            指   被软件工程师用于为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统

                    等建立应用软件的开发工具的集合


                    由广州爱禾网络技术有限公司开发的一款智能终端下载安装和管理
PP 助手        指
                    工具


iTools         指   由深圳市创想天空科技有限公司开发的一款苹果设备同步管理软件


iOS            指   由苹果公司开发的移动操作系统


                    Android 是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统,主要使
Andorid        指
                    用于移动设备,如智能手机和平板电脑


APP            指   应用软件,本报告书特指移动终端应用软件


App Store      指   苹果公司的在线应用程序商店


                    由 Google 为 Android 设备开发的在线应用程序商店,前名为 Android
Google Play    指
                    Market


                    腾讯所拥有、控制、经营的包括但不限于腾讯网、朋友网、腾讯社区

                    开放平台、腾讯 QQ 游戏、Q+、手机腾讯网、腾讯手机 QQ 空间、腾讯
腾讯开放平台   指
                    微博手机版、应用中心、应用宝、手机 QQ 浏览器、未来将上线的其

                    他开放平台网站及前述各平台网站的下属子页面


                    User Generated Content,即用户生成内容。该概念最早起源于互联

                    网领域,即用户将自己原创的内容通过互联网平台进行展示或者提供
UGC            指
                    给其他用户。UGC 是伴随着以提倡个性化为主要特点的 Web2.0 概念兴

                    起的


街机           指   置于公共娱乐场所的经营性专用游戏机,也可称为大型电玩



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FC          指   一款由任天堂公司发行的任天堂第一代家用游戏机


GBA         指   一款由任天堂公司发售的第二代便携式游戏机


                 超级任天堂(Super Famicom),是任天堂继红白机后的第二代家用游
SFC         指
                 戏机


                 由日本索尼公司开发的多功能掌机系列,具有游戏、音乐、视频等多
PSP         指
                 项娱乐功能


PS          指   日本索尼公司的著名游戏机 playstation 系列


                 日本著名游戏公司世嘉(SEGA)的 MD(全称 MEGA DRIVE),是第一台
MD          指
                 16BIT 游戏主机


3G 门户     指   由久邦数码创建于 2004 年 3 月上线的移动互联网门户网站


                 无线应用协议的缩写(Wireless Application Protocol),一种实现
WAP         指
                 移动电话与互联网结合的应用协议标准


                 由久邦数码于 2010 年推出的 Android 桌面替换软件,为用户提供
GO 桌面     指
                 Android 手机的界面美化和效能提升服务


Next 桌面   指   一款由 GO 桌面团队开发的具有 3D 元素与动态效果的桌面替换软件


                 Online To Offline(在线离线/线上到线下),是指将线下的商务机
O2O         指
                 会与互联网结合,让互联网成为线下交易的前台


                 市盈率相对盈利增长比率,其计算公式为:PEG=PE/企业年盈利增长
PEG 指标    指
                 率




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                                       第二节 公司简介和主要财务指标



一、公司信息



股票简称                 恺英网络                                 股票代码                   002517


变更后的股票简称(如有) 恺英网络


股票上市证券交易所       深圳证券交易所


公司的中文名称           恺英网络股份有限公司


公司的中文简称           恺英网络


公司的外文名称(如有)   KINGNET NETWORK CO., LTD.


公司的外文名称缩写(如有)KINGNET


公司的法定代表人         王悦


注册地址                 福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路 36 号


注册地址的邮政编码       362005


办公地址                 上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼


办公地址的邮政编码       201114


公司网址                 http://www.kingnet.com


电子信箱                 dm@kingnet.com



二、联系人和联系方式



                                                     董事会秘书                              证券事务代表


姓名                                盛李原                                      王馨檬


                                    上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广 上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广
联系地址
                                    场 3 号楼 3 楼                              场 3 号楼 3 楼


电话                                021-62203181                                021-62203181




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传真                                 021-50908789-8100                      021-50908789-8100


电子信箱                             dm@kingnet.com                         dm@kingnet.com



三、信息披露及备置地点



公司选定的信息披露媒体的名称                   《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》


登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn


公司年度报告备置地点                           公司证券部



四、注册变更情况



组织机构代码                         913500006339022070


                                     报告期内,公司主营业务由生产各种鞋及鞋材变化为:计算机领域内的技术开发、
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                     技术转让、技术咨询、技术服务, 计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产
有)
                                     品)的销售;从事货物进出口及技术进出口业务。


历次控股股东的变更情况(如有)       2015 年 12 月 18 日,公司控股股东由林诗奕变更为王悦。



五、其他有关资料



公司聘请的会计师事务所


会计师事务所名称               天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)


会计师事务所办公地址           北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼


签字会计师姓名                 叶慧、李靖豪


公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

√ 适用 □ 不适用


       财务顾问名称              财务顾问办公地址            财务顾问主办人姓名               持续督导期间




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                             北京市西城区丰盛胡同 22 号
华泰联合证券有限责任公司                                      樊灿宇                           2015 年 11 月至 2018 年 12 月
                             丰铭国际大厦 A 座 6 层



六、主要会计数据和财务指标



公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否


                                                                                本年比上年增
                                                        2014 年                                            2013 年
                                2015 年                                              减


                                               调整前             调整后           调整后         调整前             调整后


                             2,339,304,54 727,802,137. 727,802,137.                            408,692,038. 408,692,038.
营业收入(元)                                                                       221.42%
                                      0.69               60                60                               33                33


归属于上市公司股东的净利     654,798,900. 62,541,209.9 62,541,209.9                            33,920,715.7 33,920,715.7
                                                                                     946.99%
润(元)                                  83              3                 3                                8                 8


归属于上市公司股东的扣除     642,078,953. 45,434,263.0 45,434,263.0                            25,476,415.5 25,476,415.5
                                                                                   1,313.20%
非经常性损益的净利润(元)                49              8                 8                                5                 5


经营活动产生的现金流量净     643,292,823. 82,190,265.2 82,190,265.2                            74,058,377.9 74,058,377.9
                                                                                     682.69%
额(元)                                  64              8                 8                                5                 5


基本每股收益(元/股)                 1.17            5.70               0.11        963.64%            3.39              0.06


稀释每股收益(元/股)                 1.17            5.70               0.11        963.64%            3.39              0.06


加权平均净资产收益率               72.08%         40.36%               40.36%         31.72%          58.56%            58.56%


                                                                                本年末比上年
                                                      2014 年末                                         2013 年末
                              2015 年末                                            末增减


                                               调整前             调整后           调整后         调整前             调整后


                             1,354,883,67 597,634,594. 597,634,594.                            354,022,564. 354,022,564.
总资产(元)                                                                         126.71%
                                      0.01               72                72                               42                42


归属于上市公司股东的净资     768,215,716. 42,690,840.5 42,690,840.5                1,699.49% 75,245,395.3 75,245,395.3




                                                                                                                               12
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产(元)                              17            5              5                             3              3


会计政策变更的原因及会计差错更正的情况



七、境内外会计准则下会计数据差异



1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况



□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。



2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况



□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。



八、分季度主要财务指标



                                                                                                           单位:元


                                   第一季度             第二季度              第三季度               第四季度


营业收入                           550,368,239.12       618,396,850.96       585,901,791.71      584,637,658.90


归属于上市公司股东的净利润         190,822,447.72       194,124,352.81       154,651,985.13      115,200,115.17


归属于上市公司股东的扣除非经
                                   189,324,631.71       193,627,713.20       148,020,169.82      111,106,438.76
常性损益的净利润


经营活动产生的现金流量净额         95,599,541.40        226,386,223.72       163,660,833.54      157,646,224.98


上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否



九、非经常性损益项目及金额



√ 适用 □ 不适用

                                                                                                           单位:元



                                                                                                                 13
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                   项目                  2015 年金额      2014 年金额        2013 年金额             说明


非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                           -178,245.80         -1,886.14          -6,115.78 处置固定资产
值准备的冲销部分)


计入当期损益的政府补助(与企业业务密
                                                                                              2015 年企业发展基金
切相关,按照国家统一标准定额或定量享     11,480,318.30      6,051,184.61       6,060,321.00
                                                                                              及财政补贴奖励
受的政府补助除外)


同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                            6,262,877.38       3,985,136.00
合并日的当期净损益


除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外,持有交易性金融资产、交易性
                                                                                              债券、理财产品投资
金融负债产生的公允价值变动损益,以及      1,803,959.07      5,545,147.27       2,685,307.20
                                                                                              收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益


                                                                                              子公司处置收益及其
除上述各项之外的其他营业外收入和支出        891,239.00         97,730.00      -4,611,470.20
                                                                                              他零星营业外收支


减:所得税影响额                          1,277,323.23        848,106.27        -331,122.01


合计                                     12,719,947.34     17,106,946.85       8,444,300.23           --


对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                 14
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                                                      第三节 公司业务概要



一、报告期内公司从事的主要业务



    报告期内,公司完成重大资产重组,主营业务由原来的生产各种鞋及鞋材转变为网络游戏的开发及运营与移动应用产品

分发。公司现已是一家拥有移动互联网流量入口、集平台运营与产品研发于一体的互联网平台型企业。公司自成立以来,经

过多年发展,已经形成社交游戏、网页游戏、手机游戏、游戏发行、XY游戏平台等几大产业链,并布局国内、海外和社交三

大市场。报告期内,公司及员工团队秉承“HIGH 起来”“敢于决策”“重要的事情马上去做”及”天道酬勤“这四大价值

观,不断精耕细作,以精品化游戏为研发路线,以平台大数据为基础,把握用户需求趋势,站在平台级企业的角度精准定位

市场,通过多年IP、大数据的经验积累,逐步推进公司业务的巩固与创新,进一步拓展公司产业链发展。

    报告期内,公司拥有自有网络游戏平台XY.COM、Kingnet.COM和移动互联网应用分发平台XY苹果助手三大平台,并且在腾

讯开放平台和Facebook上运营多款自主研发和代理的游戏,同时还与百度、360、小米等大型平台运营商建立了紧密、良好

的合作关系。

    报告期内,公司自主研发了《蜀山传奇》等多款网页游戏精品大作,游戏题材涵盖武侠等多个主流题材,公司与天马时

空联合开发的大型精品MMORPG移动网络游戏《全民奇迹》自上线以来一直保持各项数据均为S级产品的优异成绩,报告期内,

该款游戏注册用户已超7000万,活跃用户量已超7000万,全年营收突破33亿人民币。连续蝉联Apple Store 排行榜前三达15

天,也是第一款代表中国手游杀入韩国市场Googleplay畅销榜前五的产品。

    除了运营自主研发产品外,公司还代理运营多款其他公司开发的网页游戏,其中包括《斩龙传奇》、《传奇霸业》、《三

国乱世》、《烈焰》、《三国乱世》等。

    报 告 期 内 , 公 司 实 现 营 业 收 入 2,339,304,540.69 元 , 比 上 年 同 期 增 长 了 221.42% ; 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润

654,798,900.83元,比上年同期增长了946.99%。



二、主要资产重大变化情况



1、主要资产重大变化情况




               主要资产                                                        重大变化说明



                                         报告期末股权资产较期初股权资产增加 7,610.88 万元,增幅 2394.44%,主要系本
股权资产
                                         期公司完成重大资产重组后,加大公司多元化业务布局,本期新增众多对外投资所



                                                                                                                                  15
                                                                              恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                     致。


                                     报告期末固定资产较期初增加 552.90 万元,增幅 40.33%,主要系本期公司完成重
固定资产
                                     大资产重组后,快速进行规模扩张,电子设备类的办公用固定资产大幅增加所致。


                                     报告期末无形资产较期初无形资产增加 2,340.32 万元,增幅 307.24%,主要系本期
无形资产
                                     公司进行对外投资时新增了多项无形资产所致。


在建工程                             -



2、主要境外资产情况



√ 适用 □ 不适用


                                                                    保障资产安                 境外资产占
资产的具体                                                                                                  是否存在重
              形成原因    资产规模          所在地    运营模式      全性的控制    收益状况     公司净资产
   内容                                                                                                     大减值风险
                                                                       措施                      的比重


                                                                                 报告期实现
Kingnet
                         175,684,798                 全资控股、独                净利润
Technology 股权投资                      香港                       全资子公司                     13.09% 否
                         .65 元                      立核算                      63,887,261.
HK Limited
                                                                                 29 元


                                                                                 报告期实现

香港盛晟科               85,134,454.                 全资控股、独                净利润
             新设                        香港                       全资子公司                      6.34% 否
技有限公司               10 元                       立核算                      30,092,050.

                                                                                 90 元



三、核心竞争力分析



    报告期内,公司完成重大资产重组,主营业务由原来的生产各种鞋及鞋材转变为网络游戏的开发及运营与移动应用产品

分发。公司现已是一家拥有移动互联网流量入口、集平台运营与产品研发于一体的互联网平台型企业。

公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司系国内领先的专业互联网平台运营及互联网产品的研发与应用服务商,旗下拥有

国内知名的移动应用分发平台XY苹果助手、网页网络游戏运营平台XY.COM等多个互联网平台型产品,与腾讯开放平台等第三

方联运平台建立了长期合作关系,并拥有较强的移动应用产品开发能力。公司核心竞争力包括以下几个方面:

    1、专业互联网平台运营及互联网产品的研发与应用服务商服务。

                                                                                                                     16
                                                                    恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


    报告期内,公司实现了由单一互联网游戏内容研发商向互联网多平台运营商以及由PC端到移动端的成功转型,拥有网页

网络游戏自主运营平台XY.COM、Kingnet.COM以及移动应用分发平台XY苹果助手,并且在腾讯开放平台运营了大量自主研发

和代理的游戏,同时还与百度、360、小米等大型第三方游戏平台运营商建立了紧密、良好的合作关系。

XY.COM主要覆盖国内网页游戏市场中除腾讯网页游戏市场以外的网页游戏联运市场。截至2015年12月31日,XY.COM平台累计

注册用户数为4618万,月均活跃用户超过1016万。

    2、专业高效的游戏引入机制和研发能力

    在代理游戏引入方面,公司建立了健全的产品接触、产品筛选与评估、沟通洽谈、合同审批和签署、产品上架等专业高

效的产品挖掘、测评及引入机制,并与众多优秀游戏研发商建立了紧密的代理运营战略合作关系。对代理运营游戏判断能力

的不断提高,游戏运营维护经验的不断积累以及玩家体验的日益优化,为公司带来了网络游戏运营收入的持续增加。对优秀

网络游戏的筛选判断能力及发行能力构成影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素以及公司的核心竞争优势之一。未

来,公司将以平台大数据为基础,把握用户需求趋势,精准定位和布局研发产品,寻求研发领域的新突破。

    3、深厚的用户资源

    经过几年的积累,公司已经拥有海量的自有用户,大大提升了企业价值。在单一游戏产品的生命周期越来越短,用户随

着游戏生命周期的进程而不断大幅流失的发展趋势下,报告期内,作为专业的互联网平台运营商,公司以平台为依托长期积

累沉淀自有用户,并形成良好口碑留住用户。深厚的用户资源及海量的用户基础是公司的重要生存和盈利根基。

    4、多样化的盈利模式

    报告期内,公司从较为单一的互联网内容提供商转型成为互联网平台运营及互联网产品的研发与应用的综合服务提供

商。公司目前已自主研发并运营多款网络游戏,涉及大型网页游戏、社交网页游戏、移动网络游戏等多个游戏品类。在网络

游戏的产业链中,单纯游戏研发商获取的利润较低。为提升企业价值,产业链中的企业越来越注重向运营平台的转型。报告

期内,通过实现从研发商到互联网平台运营商的成功转型,公司盈利能力不断增强。同时,通过互联网多平台运营,公司旗

下各平台运营及分发的网络游戏及应用产品不断丰富,业绩波动的风险大大降低,多样化的盈利模式更具持久性及稳健性。

    5、对互联网行业新的业务机会和增长点的捕捉和把握能力

    在发展迅速的互联网行业,市场热点、用户喜好变换较快。依靠平台运营及大量产品线的组合和更替,以及精细、高效

的运营服务,公司能够持续挖掘市场热点,捕捉用户喜好,在第一时间了解到整个市场各种不同类型移动互联网产品的市场

表现和变化趋势,进而能迅速了解到其背后移动互联网用户的行为趋势。凭借对互联网行业新的业务机会和增长点的准确捕

捉和把握能力,公司能够不断深度挖掘用户需求,找准市场热点,拓展新的业务领域,在互联网领域不断开拓和创新,努力

打造成为国内领先的互联网平台企业。




                                                                                                          17
                                                                      恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                            第四节 管理层讨论与分析



一、概述



    报告期内,公司完成重大资产重组,主营业务由原来的生产各种鞋及鞋材转变为网络游戏的开发及运营与移动应用产品

分发。公司现已是一家拥有移动互联网流量入口、集平台运营与产品研发于一体的互联网企业,旗下拥有多款互联网平台型

产品。恺英网络始终坚持“用户至上、流量为王”的经营策略,通过打造多个互联网平台型产品并积极开拓海外市场来快速

获取流量,并以用户需求为导向、通过向用户提供包括自主研发在内的丰富的互联网产品内容和精细、高效的互联网运营服

务来经营流量,最终实现流量的变现。

    报告期内,公司实现营业收入2,339,304,540.69元,比上年同期增长了221.42%;归属于母公司股东净利润

654,798,900.83元,比上年同期增长了946.99%

    报告期内,公司依托在自有的移动应用分发平台XY苹果助手、网页网络游戏运营平台XY.COM、O2O平台HI维修、多屏电

竞平台啪啪 游戏厅、VR直播平台板栗娱乐等多个互联网平台,通过在日常运营过程中积累了大量用户下载和消费等行为数

据,充分了解市场需求,掌握用户喜好,通过自主研发、合作研发、独家代理、联运代理、参股投资等多种方式有针对性的

为用户提供大量的互联网综合型内容,为各种类型的互联网用户提供各种满足其需求的互联网内容和产品,形成了多平台、

多用户、多内容、高粘度的互联网生态圈,具体如下:

    1、平台板块

    公司拥有移动应用分发平台XY苹果助手、网页网络游戏运营平台XY.COM、O2O平台HI维修、多屏电竞平台啪啪游戏厅、

VR直播平台板栗娱乐等多个互联网平台,承载了大量用户。

    1.1 页游平台

    公司旗下XY.com已经成长为国内领先的独立页游联运平台,报告期内,公司推出的产品总数已超过70款,全年月均开服

量超过1000组,平台注册用户超过4600万。未来XY.com,还将逐步实现三个多元化战略:①游戏产品多元化:不仅有及时战

斗类RPG游戏,还会逐步发展策略类、回合制战斗、休闲竞技等游戏类型,为平台用户提供更多元化的游戏产品;产品多元

化将通过独家代理、首发、联运、自研、投资等多种方式实现。②平台用户多元化:这个是主要针对多元化的产品,把对应

的精准用户集中到XY.com上,这样平台的用户类型会更丰富,稳定性会更强;③推广模式多元化:不仅保持现有的页游传统

推广模式,还会增加客户端游戏的品牌营销推广模式,以及其他多种多样的新推广模式。

    1.2 移动平台

    报告期内,公司移动游戏分发收入及其他应用分发收入呈现快速发展的态势,随着上架的应用产品不断丰富,XY苹果助

手的总装机量已突破1亿,月流水突破6121万。XY苹果助手现在主要以广告和游戏来变现用户价值,未来将拓展为互联网金

融、电子商务、网络文学、互联网便民服务等垂直领域提供流量入口,增加用户变现的渠道和方式。

                                                                                                           18
                                                                    恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


    1.3 O2O平台-HI维修

    公司O2O平台—HI维修自上线以来已覆盖上海、北京、南京、杭州、深圳、合肥、广州等14个地区。2015年3月正式上线

开始。今年将覆盖三十个以上大型城市,构建超级维修平台。HI维修采用uber模式,直面线下用户,提供优质的上门手机维

修服务为切入点,以良好的服务品质赢得消费者的口碑,迅速扩大市场,是公司连接线下用户的平台布局,是公司互联网生

态圈闭环系统不可或缺的一环,未来HI维修将打造上门维修大品牌格局,在该细分市场做大做强。

    1.4 啪啪游戏厅

    公司开发的游戏模拟器啪啪游戏厅安卓版+iOS版均已上线,安卓端已初步实现商业化,收入不断攀升,啪啪游戏厅以手

机终端(Android、iOS)+家庭电视(Android)网络竞技平台为主体,打造体验良好、内容丰富的竞技主题娱乐平台,持续

稳定的获得大量优质用户,争夺移动游戏分发入口,并为公司在电竞娱乐市场布局提供强大的大数据分析能力。

    1.5板栗娱乐

    2016公司推出的板栗娱乐是一个集合了自制节目直播、视频直播、赛事直播、演唱会直播等全方位综合性VR娱乐平台,

公司通过建立直播生态底层基础,利用内部其他各平台的粉丝转换,建设生态模板,联合乐滨文化,打通电台卫视通道,打

造属于公司的文化娱乐平台品牌。

    2、内容板块

    公司旗下拥有网页游戏、手机游戏、文化娱乐、及大数据等精品泛娱乐内容。

    2.1 移动游戏内容

    报告期内,公司全资子公司上海恺英与天马时空联合开发的大型精品MMORPG移动网络游戏《全民奇迹》。该款游戏自上

线以来一直保持各项数据均为S级产品的优异成绩,报告期内,该款游戏注册用户已超7000万,活跃用户量已超7000万,全

年营收突破33亿人民币。连续蝉联Apple Store排榜前3达到15天,也是第一款代表中国手游杀入韩国市场Googleplay畅销榜

前5的产品。2016年公司将以平台大数据为基础,把握用户需求趋势,精准定位和布局研发产品,寻求研发领域的新突破。

未来公司将通过对数据的分析挖掘,充分了解市场需求,掌握用户喜好,连同强效的IP效应。加强自主研发、合作研发、独

家代理、联运代理、参股投资等多种方式有针对性的为用户提供大量的互联网综合型内容,按照“大IP战略+大数据战略+

大作经验积累”的原则,为各种类型的互联网用户提供各种满足其需求的互联网内容和产品。

2016年公司预计推出多款自研或独代产品,其中包括如《雷霆海战》、《魔神坛斗士》 、《贱熊快跑》、《少年锦衣卫》、

《蜀山传奇》移动版等。

    2.2网页游戏内容

    报告期内,公司独代产品《传奇盛世》自上线以来,月流水节节升高,目前网页游戏行业已迈入了白金时代,而公司拥

有成熟的产品数据推算模型,对市场的预判能力极佳,同时公司秉持着“快速执行、专注品质、用心服务”的原则理念,强

大的技术团队、运营团队与客服团队面面俱到,一切以用户价值为依归,只出精品的定位,展现出公司对高品质作品的追求

以及精益求精的态度,让用户享受到品质卓越的精品网页游戏,公司通过《传奇盛世》在业内首次创新并开启了网页电竞新

                                                                                                          19
                                                                      恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


模式,为网页游戏市场,注入一股青春活力积极健康的新能量。

    2.3文化娱乐内容

    报告期内,公司投资了乐滨文化,乐滨文化是一家拥有丰富内容制作能力的广播电视制作公司,其核心团队曾参与打造

出《中国好声音》、《最强大脑》、《中国梦之声》、《超级女声》、《中国达人秀》等收视率颇高的综艺作品。公司对其

控股后,公司将借助自身现有的平台用户资源,利用乐滨文化打造的综艺节目内容,结合公司布局的VR技术,为公司三大战

略的实施助力。

    2.4大数据

    随着互联网的发展及移动互联网的普及,互动式社会化自媒体时代的到来,线上和线下的互动带来海量数据,这些海量

数据包含着巨大商业价值。大数据正在推动着强劲的商业革命。报告期内,公司历年来积累的广大游戏注册用户的游戏行为

以及海量移动互联网各类产品的历史运营数据和实时市场表现数据,提升公司运营效率及产品研发成功率,提高数据可靠性、

稳定性和安全性,给公司游戏及互联网产品研发、运营及互联网平台运营提供及时准确的数据支持。未来随着网速的大幅提

升,数据也将迎来爆发式增长,快速获取、处理、分析海量、多样化的交易数据、交互数据与传感数据,从而实现信息再价

值化,对大数据的利用将成为公司提高核心竞争力和抢占市场先机的关键。

    3、VR业务板块:公司已覆盖“输入+内容+输出”的全方位、全产业链的VR生态圈。

    2015年至今,公司投资了乐相科技、乐滨文化、Lytro Inc.及Sphericam Inc.,VR生态圈已经初步构建完成。通过对Lytro

Inc.及Sphericam Inc.的投资完整公司在VR领域输入设备的布局,投资乐滨文化丰富了公司的VR内容,通过投资乐相科技完

整了公司在VR输出技术上的布局。未来将通过涵盖户外直播、秀场直播、演唱会直播及赛事直播的VR直播体系;涵盖电影点

播、电视剧点播的VR影视体系;涵盖VR游戏研发、VR游戏发行的VR游戏体;涵盖定制化独占节目及自有IP产出的VR自制内容

来丰富公司的VR产业布局,公司还将邀请顶尖制作团队,实现运营+策划+制作紧密联手,直播、VR、视频将达到国内独有的

平台新高度。

    报告期内,公司在保持内生网络游戏研发、发行、平台及广告业务稳定增长的同时,积极围绕着“平台+内容+VR/AR”

的公司发展战略,通过投资参股、兼并收购,加快公司业务扩张,为公司未来业绩的快速增长奠定坚实的基础。



二、主营业务分析



1、概述



参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。




                                                                                                            20
                                                                         恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


2、收入与成本



(1)营业收入构成



                                                                                                        单位:元


                                 2015 年                                 2014 年
                                                                                                   同比增减
                         金额          占营业收入比重          金额              占营业收入比重


营业收入合计        2,339,304,540.69              100%      727,802,137.60                  100%        221.42%


分行业


移动互联网收入        504,136,449.13            21.55%      117,414,763.48                16.13%        329.36%


游戏产品收入        1,835,168,091.56            78.45%      610,387,374.12                83.87%        200.66%


分产品


其他应用产品分发
                      171,658,196.73             7.34%       57,874,097.73                 7.95%        196.61%
收入


游戏分发收入          332,478,252.40            14.21%       59,540,665.75                 8.18%        458.41%


网页网络游戏          539,641,322.03            23.07%      542,080,930.31                74.48%         -0.45%


移动网络游戏        1,295,526,769.53            55.38%       68,306,443.81                 9.39%      1,796.64%


分地区


境内                2,018,526,166.98            86.29%      659,009,647.50                90.55%        206.30%


境外                  320,778,373.71            13.71%       68,792,490.10                 9.45%        366.30%



(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况



√ 适用 □ 不适用

                                                                                                        单位:元


                                                                营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入      营业成本         毛利率
                                                                      同期增减         同期增减      期增减




                                                                                                              21
                                                                    恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文



分行业


移动互联网收入 504,136,449.13 160,220,113.36          68.22%         329.36%        515.10%         -9.60%


                 1,835,168,091.
游戏产品收入                      747,780,186.03      59.25%         200.66%        327.95%         -12.12%
                             56


分产品


其他应用产品分
                 171,658,196.73    54,554,864.63      68.22%         196.61%      1,828.26%         -26.89%
发收入


游戏分发收入     332,478,252.40 105,665,248.73        68.22%         458.41%        355.09%          7.22%


网页网络游戏     539,641,322.03 155,256,131.28        71.23%          -0.45%          5.53%         -1.63%


                 1,295,526,769.
移动网络游戏                      592,524,054.75      54.26%       1,796.64%      2,045.23%         -5.30%
                             53


分地区


                 2,018,526,166.
境内                              751,180,418.94      62.79%         206.30%        317.62%         -9.92%
                             98


境外             320,778,373.71 156,819,880.45        51.11%         366.30%        649.92%         -18.49%


公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用



(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入



□ 是 √ 否



(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况



□ 适用 √ 不适用



(5)营业成本构成



行业和产品分类



                                                                                                          22
                                                                        恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                                        单位:元


                                             2015 年                         2014 年
     行业分类          项目                                                                         同比增减
                                      金额        占营业成本比重      金额         占营业成本比重


移动互联网                       160,220,113.36           17.65%   26,047,870.14           12.97%       515.10%


游戏产品                         747,780,186.03           82.35% 174,734,294.99            87.03%       327.95%


                                                                                                        单位:元


                                             2015 年                         2014 年
     产品分类          项目                                                                         同比增减
                                      金额        占营业成本比重      金额         占营业成本比重


其他应用产品分
                                  54,554,864.63            6.01%    2,829,231.76            1.41%     1,828.26%



游戏分发                         105,665,248.73           11.64%   23,218,638.38           11.56%       355.09%


网页网络游戏                     155,256,131.28           17.10% 147,113,756.30            73.27%         5.53%


移动网络游戏                     592,524,054.75           65.26%   27,620,538.69           13.76%     2,045.23%


说明



(6)报告期内合并范围是否发生变动



√ 是 □ 否

       1、反向购买


       本公司资产置换及以非公开发行股份的方式购买王悦等11名交易对方合计持有的上海恺英100%的股权,从而控股合并

上海恺英。基于本公司重大资产重组方案及其重组交易完成前后控股股东及业务的变化,本次交易为不构成业务的反向购买,

实质为上海恺英通过本公司实现了上市,故有关本次交易的会计处理和财务报表编制根据《企业会计准则——企业合并》和

财政部2009年3月13日发布的《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便〔2009〕17号)

的相关规定,本次企业合并在会计上应认定为反向收购。按照《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》

(财会函〔2008〕60号),本公司在编制合并财务报表时,按照权益性交易原则进行处理,不确认商誉或计入当期损益。


       2、处置子公司


       杭州西谷科技有限公司于2015年3月25日注销,取得注销通知书。


                                                                                                               23
                                                                        恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


       Kingnet Japan Ltd.于2015年8月3日关闭,取得闭锁事项全部证明书。


       3、其他原因的合并范围变动


       1)、本期收购西安睿辰文化传播有限公司(以下简称“西安睿辰”),收购完成后,上海恺英持有西安睿辰95%股权。

因西安睿辰公司不构成业务,故该项购买视同为购买资产,形成不构成业务的企业合并。


       2)、2015年7月20日,公司新设立浙江欢游网络科技有限公司,经金华锦尚联合会计师事务所验资,并出具金锦验字

(2015)第022号验资报告。



(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况



□ 适用 √ 不适用



(8)主要销售客户和主要供应商情况



公司主要销售客户情况


前五名客户合计销售金额(元)                                                                  1,186,928,064.28


前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                 50.74%


公司前 5 大客户资料


    序号                 客户名称                      销售额(元)                 占年度销售总额比例


1          Apple Inc.                                      472,560,708.00                                20.20%


2          深圳市腾讯计算机系统有限公司                    259,173,914.07                                11.08%


3          天津百度紫桐科技有限公司                        200,071,944.30                                 8.55%


4          网禅责任有限公司(Webzen Inc)                   167,944,335.22                                 7.18%


5          Kunlun Group Limited                             87,177,162.85                                 3.73%


合计                        --                           1,186,928,064.28                                50.74%


主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况




                                                                                                              24
                                                                        恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文



前五名供应商合计采购金额(元)                                                                   758,398,372.12


前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                53.21%


公司前 5 名供应商资料


    序号                 供应商名称                     采购额(元)                 占年度采购总额比例


1          北京天马时空网络技术有限公司                     416,629,877.66                                29.23%


2          网禅责任有限公司(Webzen Inc)                    126,133,334.64                                 8.85%


3          上海佑迎广告有限公司                             119,171,542.24                                 8.36%


4          上海菲索广告有限公司                               51,918,205.51                                3.64%


5          上海新网迈广告传媒有限公司                         44,545,412.07                                3.13%


合计                         --                             758,398,372.12                                53.21%


主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用



3、费用



                                                                                                          单位:元


                             2015 年          2014 年            同比增减                重大变动说明


                                                                                报告期内,销售费用增加系公司本年

销售费用                   515,012,522.11    320,908,869.38            60.49% 大力进行游戏推广,市场推广费上升

                                                                                所致。


                                                                                管理费用增加系人员增加、人工费增
管理费用                   254,996,102.49    127,630,254.11            99.79%
                                                                                加用增加所致。


                                                                                财务费用减少系本年银行存款利息
财务费用                    -2,008,960.34     -1,012,358.91            98.44%
                                                                                收入增加所致。



4、研发投入



□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                 25
                                                                    恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


5、现金流



                                                                                                       单位:元


            项目                    2015 年                    2014 年                      同比增减


经营活动现金流入小计                2,274,245,409.14             719,253,281.39                        216.20%


经营活动现金流出小计                1,630,952,585.50             637,063,016.11                        156.01%


经营活动产生的现金流量净
                                      643,292,823.64              82,190,265.28                        682.69%



投资活动现金流入小计                2,436,567,289.70           2,281,639,090.57                          6.79%


投资活动现金流出小计                2,961,276,720.43           2,280,495,085.00                         29.85%


投资活动产生的现金流量净
                                     -524,709,430.73               1,144,005.57                  -45,965.99%



筹资活动现金流入小计                  406,171,112.00             558,414,500.00                        -27.26%


筹资活动现金流出小计                  379,110,715.21             756,980,250.47                        -49.92%


筹资活动产生的现金流量净
                                       27,060,396.79            -198,565,750.47                        113.63%



现金及现金等价物净增加额              144,608,804.77            -115,321,165.55                        225.40%


相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入较去年同期增长了216.20%,主要系本年度公司收入大幅上升所致;

经营活动现金流出较去年同期增长了156.01%,主要系本年度公司成本大幅上升所致;

经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长了682.69%,主要系本年度公司净利润大幅上升所致;

投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降了45,965.99%,主要系本年度公司进行业务拓展,积极对外投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长了113.63%,主要系本年度公司进行重大资产重组所致。

现金及现金等价物净增加额较去年同期增长了225.40%,主要系上年期末公司存在2.95亿元所有权受限资金,该笔资金在本

期末已解除受限,故本期末现金及现金等价物净增加额大幅增长。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明



                                                                                                             26
                                                                              恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用



三、非主营业务分析



□ 适用 √ 不适用



四、资产及负债状况分析



1、资产构成重大变动情况



                                                                                                                单位:元


                             2015 年末                   2014 年末


                                    占总资产比                   占总资产比 比重增减            重大变动说明
                      金额                           金额
                                         例                          例


               193,820,661.                       335,161,603.                         系上年末存在质押资金,本年已解除
货币资金                                 14.31%                      56.08% -41.77%
                               55                           11                         受限。


               373,271,897.                       69,751,836.6
应收账款                                 27.55%                      11.67%   15.88%
                               95                            8


               79,287,390.0
长期股权投资                              5.85% 3,178,570.68          0.53%    5.32%
                                0


               19,237,847.6                       13,708,880.7
固定资产                                  1.42%                       2.29%   -0.87%
                                7                            9


                                                  278,414,500.                         系上年末存在短期借款,本年已归
短期借款                                                             46.59% -46.59%
                                                            00                         还。



2、以公允价值计量的资产和负债



√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                单位:元


    项目            期初数       本期公允价值 计入权益的累 本期计提的减 本期购买金额 本期出售金额              期末数



                                                                                                                        27
                                                                             恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                变动损益      计公允价值变       值

                                                   动


金融资产


3.可供出售金     24,192,594.0                 24,327,115.8                                                 24,327,115.

融资产                      0                              2                                                          82


                 24,192,594.0                 24,327,115.8                                                 24,327,115.
上述合计
                            0                              2                                                          82


金融负债                 0.00                                                                                       0.00


报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否



五、投资状况分析



1、总体情况



√ 适用 □ 不适用


           报告期投资额(元)                  上年同期投资额(元)                            变动幅度


                        394,030,889.86                         44,507,672.63                                     885.31%



2、报告期内获取的重大的股权投资情况



√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                 单位:元


                                                                      截至

                                                                      资产
被投资                                                                                                披露日 披露索
         主要业 投资方 投资金 持股比 资金来             投资期 产品类 负债     预计   本期投 是否涉
公司名                                         合作方                                                 期(如 引(如
            务     式     额     例      源              限     型    表日     收益   资盈亏    诉
  称                                                                                                      有)    有)
                                                                      的进

                                                                      展情




                                                                                                                         28
                                                                                恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                          况


                                                                         已完

上海恺                                                                   成工
                         30,000            资产置
英网络 技术开                     100.00                        技术开 商变
                  收购   ,000.0            换+股 无      长期                                   否
科技有 发                              %                        发       更登
                              0            份支付
限公司                                                                   记手

                                                                         续


                                                                         已完

上海悦                                                                   成工

腾网络 技术开            1,000, 100.00 自有资                   技术开 商变
                  其他                              无   长期                                   否
科技有 发                000.00        %金                      发       更登

限公司                                                                   记手

                                                                         续


Kingne                                                                   已完

t                                                                        成工

Techno 技术开                     100.00 自有资                 技术开 商变
                  其他     0.83                     无   长期                                   否
logy HK 发                             %金                      发       更登

Limite                                                                   记手

d                                                                        续


                                                                         已完

上海英                                                                   成工

梦网络 技术开            5,100,            自有资               技术开 商变
                  其他            70.00%            无   长期                                   否
科技有 发                000.00            金                   发       更登

限公司                                                                   记手

                                                                         续


上海飞                                                                   已完
         技术开          200,00 100.00 自有资                   技术开
瞬网络            其他                              无   长期            成工                   否
         发                0.00        %金                      发
科技有                                                                   商变




                                                                                                                     29
                                                                            恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


限公司                                                              更登

                                                                    记手

                                                                    续


                                                                    已完

上海恺                                                              成工

鑫广告 广告设          200,00 100.00 自有资                   广告设 商变
                其他                              无   长期                                 否
有限公 计                0.00        %金                      计    更登

司                                                                  记手

                                                                    续


                                                                    已完

上海速                                                              成工

艺网络 技术开          200,00 100.00 自有资                   技术开 商变
                其他                              无   长期                                 否
科技有 发                0.00        %金                      发    更登

限公司                                                              记手

                                                                    续


                                                                    已完

上海光                                                              成工

梭网络 技术开          1,500,            自有资               技术开 商变
                其他            75.00%            无   长期                                 否
科技有 发              000.00            金                   发    更登

限公司                                                              记手

                                                                    续


                                                                    已完

香港盛                                                              成工
                       290,36
晟科技 技术开                   100.00 自有资                 技术开 商变
                其他   3,778.                     无   长期                                 否
有限公 发                            %金                      发    更登
                           86
司                                                                  记手

                                                                    续


Kingne 技术开 其他     630,62 100.00 自有资 无         长期   技术开 已完                   否




                                                                                                                 30
                                                                            恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


tEnter 发                1.03        %金                    发       成工

tainme                                                               商变

nt Co.,                                                              更登

Ltd.                                                                 记手

                                                                     续


                                                                     已完

苏州聚                                                               成工
                       10,000
和网络 技术开                   100.00 自有资               技术开 商变
                其他   ,000.0                   无   长期                                   否
科技有 发                            %金                    发       更登
                            0
限公司                                                               记手

                                                                     续


                                                                     已完

上海欣                                                               成工

承网络 技术开          200,00 100.00 自有资                 技术开 商变
                其他                            无   长期                                   否
科技有 发                0.00        %金                    发       更登

限公司                                                               记手

                                                                     续


                                                                     已完

上海欣                                                               成工
                       10,000
烁网络 技术开                   100.00 自有资               技术开 商变
                其他   ,000.0                   无   长期                                   否
科技有 发                            %金                    发       更登
                            0
限公司                                                               记手

                                                                     续


                                                                     已完
西安睿
                       16,150                                        成工
辰文化 技术开                          自有资               技术开
                收购   ,000.0 95.00%            无   长期            商变                   否
传播有 发                              金                   发
                            0                                        更登
限公司
                                                                     记手




                                                                                                                 31
                                                                                恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                         续


                                                                         已完

浙江欢                                                                   成工
                         10,000
游网络 技术开                     100.00 自有资                 技术开 商变
                  新设   ,000.0                     无   长期                                   否
科技有 发                              %金                      发       更登
                              0
限公司                                                                   记手

                                                                         续


                                                                         已完

上海亦                                                                   成工

璞信息 技术开            2,000,            自有资               技术开 商变
                  其他             8.00%            无   长期                                   否
科技有 发                000.00            金                   发       更登

限公司                                                                   记手

                                                                         续


                                                                         已完

北京战                                                                   成工

龙网络 技术开            4,000,            自有资               技术开 商变
                  其他            10.00%            无   长期                                   否
科技有 发                000.00            金                   发       更登

限公司                                                                   记手

                                                                         续


上海零                                                                   已完

宜投资                                                                   成工

合伙企 实业投            7,500,            自有资               实业投 商变
                  增资             9.43%            无   长期                                   否
业(有 资                000.00            金                   资       更登

限合                                                                     记手

伙)                                                                     续


极致在                                                                   已完
         技术开          1,436,            自有资               技术开
线网络            其他            29.97%            无   长期            成工                   否
         发              536.46            金                   发
科技                                                                     商变




                                                                                                                     32
                                                                              恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


(北                                                                  更登

京)有                                                                记手

限公司                                                                续


                                                                      已完
北京天
                                                                      成工
马时空
         技术开          3,151,            自有资               技术开 商变
网络技            其他            20.00%            无   长期                                 否
         发              625.31            金                   发    更登
术有限
                                                                      记手
公司
                                                                      续


                                                                      已完

上海天                                                                成工

宗信息 技术开            1,406,            自有资               技术开 商变
                  其他            20.00%            无   长期                                 否
技术有 发                000.00            金                   发    更登

限公司                                                                记手

                                                                      续


                                                                      已完
深圳市
                                                                      成工
普罗菲
         技术开          3,000,            自有资               技术开 商变
网络科            其他            31.37%            无   长期                                 否
         发              000.00            金                   发    更登
技有限
                                                                      记手
公司
                                                                      续


                                                                      已完

郑州百                                                                成工
                         20,000
易科技 技术开                              自有资               技术开 商变
                  其他   ,000.0 20.00%              无   长期                                 否
有限公 发                                  金                   发    更登
                              0
司                                                                    记手

                                                                      续


成都回 技术开 其他       2,500, 25.00% 自有资 无         长期   技术开 已完                   否




                                                                                                                   33
                                                                                        恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


声互娱 发                 000.00            金                         发        成工

网络科                                                                           商变

技有限                                                                           更登

公司                                                                             记手

                                                                                 续


                                                                                 已完

上海友                                                                           成工
                          10,000
齐信息 技术开                               自有资                     技术开 商变
                   其他   ,000.0 20.00%               无        长期                                      否
技术有 发                                   金                         发        更登
                               0
限公司                                                                           记手

                                                                                 续


                                                                                 已完

上海幻                                                                           成工

宝网络 技术开             4,000,            自有资                     技术开 商变
                   其他            20.00%             无        长期                                      否
科技有 发                 000.00            金                         发        更登

限公司                                                                           记手

                                                                                 续


                                                                                 已完
北京天
                                                                                 成工
盛悦音
         文化传           4,000,            自有资                     文化传 商变
文化传             其他            40.00%             无        长期                                      否
         媒               000.00            金                         媒        更登
媒有限
                                                                                 记手
公司
                                                                                 续


                          438,53

合计          --     --   8,562.    --           --        --     --        --    --       0.00    0.00        --   --    --

                              49




                                                                                                                               34
                                                                                      恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况



□ 适用 √ 不适用



4、以公允价值计量的金融资产



□ 适用 √ 不适用



5、募集资金使用情况



□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。



六、重大资产和股权出售



1、出售重大资产情况



√ 适用 □ 不适用


                                                                                                         是否按

                                                                                                         计划如
                                 本期初
                                                      资产出                                              期实
                                 起至出                                           与交易
                                                      售为上                                             施,如
                                 售日该                                           对方的 所涉及 所涉及
                                             出售对 市公司                                               未按计
                        交易价 资产为                          资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
交易对 被出售                                公司的 贡献的                                                划实    披露日 披露索
                出售日 格(万 上市公                           售定价 关联交 系(适 产权是 债务是
  方    资产                                  影响    净利润                                             施,应     期      引
                         元)    司贡献                         原则         易   用关联 否已全 否已全
                                             (注 3)占净利                                              当说明
                                 的净利                                           交易情 部过户 部转移
                                                      润总额                                             原因及
                                 润(万                                            形)
                                                      的比例                                             公司已
                                  元)
                                                                                                         采取的

                                                                                                          措施


泉州市 恺英网 2015 年                        本次重            资产基             持有上                          2015 年 http:/
                        67,000           0             0.00%            是                 否   是       是
泰亚体 络股份 11 月                          大资产            础法               市公司                          04 月   /www.c


                                                                                                                                 35
                                                                         恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


育用品 有限公 11 日                     重组导                       5%以上                       17 日     ninfo.

有限公 司实施                           致上市                       股份的                                 com.cn

司     重大资                           公司实                       股东实                                 /cninf

       产重组                           际控制                       际控制                                 o-new/

       前拥有                           人变                         的企业                                 disclo

       的全部                           更,构                       与上市                                 sure/s

       资产和                           成关联                       公司发                                 zse_sm

       负债                             交易,                       生的交                                 e/bull

                                        并构成                       易。                                   etin_d

                                        借壳上                                                              etail/

                                        市;对                                                              true/1

                                        公司的                                                              200851

                                        经营成                                                              959?an

                                        果有正                                                              nounce

                                        面积极                                                              Time=2

                                        作用。                                                              015-04

                                                                                                            -17



2、出售重大股权情况



□ 适用 √ 不适用



七、主要控股参股公司分析



√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

                                                                                                           单位:元


 公司名称       公司类型    主要业务      注册资本      总资产     净资产      营业收入    营业利润       净利润


上海恺英网                 计算机领域                 1,358,291,8 809,150,39 2,339,304, 655,375,54 662,529,352
              子公司                     30,000,000
络科技有限                 内的技术开                      13.26        1.07      540.69        3.99              .69



                                                                                                                    36
                      恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


公司   发、技术转

       让、技术咨

       询、技术服

       务,计算机

       软硬件(除

       计算机信息

       系统安全专

       用产品)销

       售,从事货

       物进出口及

       技术进出口

       业务,利用

       信息网络经

       营游戏产品

       (含网络游

       戏虚拟货币

       发行),第二

       类增值电信

       业务中的信

       息服务业务

       (仅限互联

       网信息服

       务)(见许可

       证)。【依法

       须经批准的

       项目,经相

       关部门批准

       后方可开展

       经营活动】




                                                           37
                                                                      恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用


             公司名称                  报告期内取得和处置子公司方式           对整体生产经营和业绩的影响


杭州西谷科技有限公司                注销                                 无


 Kingnet Japan Ltd.                 注销                                 无


主要控股参股公司情况说明



八、公司控制的结构化主体情况



□ 适用 √ 不适用



九、公司未来发展的展望



(一)、行业发展趋势




     未来三年中国移动互联网用户规模增速将趋于平稳:易观智库预计,未来三年中国移动互联网 用户规模增速将继续放

缓。中国网页游戏 2015 年用户规模达到7.9亿人,同比增长 8.22%;2016年将达到8.3亿人,同比增 长5.06%;2017年预计



                                                                                                           38
                                                                     恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


将达到8.6亿人,同比增长3.61%。尽管我国移动互联网用户增速放缓,但受益于庞大的用户基数以及移动端应用的不断增加,

移动互联网行业也渐入佳境。




     智能手机保有量快速增加:根据易观智库的预测,2011-2017年我国智能手机保有量,从2亿部快速增长至11.3亿部,

平均年化增长率高达19.29%。互联网用户移动端使用时长高速增加:2012年8月,移动端月度使用时长比例仅为19.1%,到2014

年11月已增长到61.3%,两年间增长了221%。智能手机保有量的不断扩大,以及互联网用户移动端使用时长高速增加,为移

动互联网行业的发展奠定了坚实的基础。




                                                                                                           39
                                                                    恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文




    易观智库预计,未来三年中国网络游戏市场将继续保持较快增长。中国网游2015年市场规模达到1,757.9亿元人民币,

同比增长9.34%; 2016年将达到1,535.1亿元人民币,同比增长7.6%;2017年预计将达1,757.9亿元人民币,同比增长7.01%。

随着中国智能手机渗透率的不断提高,全新一批标杆性产品的诞生,以及端游、页游巨头的强势进入,2015年网络游戏迎来

了一个快速发展的阶段。

    预计未来三年,伴随着移动游戏整体品质的提升,3G/4G 用户规模的持续增长,以及资本市场进一步提供支持,中国网

络游戏市场将保持高速增长。




                                                                                                         40
                                                                    恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文




    据方正证券研究所预计,直播市场规模将从2016年的150亿元增至2020年的600亿元,年复合增长率为41%。2016年是公

司进入移动直播资源投入和市场培育的关键时期,把握正确赛道,进一步打造公司互联网生态圈。




                                                                                                         41
                                                                    恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


根据艾瑞统计,国内整体电竞用户规模在2016年有望超过1亿。并且,未来三年的增长率将保持在20%以上。




    根据易观国际Enfodesk的预测,虚拟现实(VR)2016年在中国的收入将暴涨372.2%,达到8.5亿元的规模。在2017年增长

幅度仍有154%左右。




    来自Digi-Capital的预测,2020年VR的市场规模可达300亿美元,AR的市场规模更高达1200亿美元。

    (二)公司发展战略及经营计划

    1、公司发展战略

    报告期内,公司始终坚持“平台+内容+VR\AR”的三大战略。第一,在游戏市场规模持续增长的趋势下,不断强化自有

移动分发平台,并通过协调各个业务板块,达到相辅相成相互推动的作用;第二,加快丰富泛娱乐内容,在综艺影视等文化



                                                                                                          42
                                                                      恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


娱乐领域发力,实现多元化内容与VR产业的相互推动;第三,VR战略,通过在 VR 软硬件、虚拟现实内容、虚拟现实场景等

进行全产业链的布局,将公司打造成全方位的互联网综合服务提供商

    2、公司经营计划

    2.1游戏产品研发计划

    公司将利用团队优势和开发经验,加大全球优质IP的获取,加大自研产品比重,精打细磨出精品大作。继续对移动网游

进行全面的产品延展与扩充,打造系列化、多类型化、跨终端的丰富的游戏产品,2016年公司预计推出的游戏有《雷霆海战》、

《魔神坛斗士》 、《贱熊快跑》、《少年锦衣卫》、 《蜀山传奇》移动版等。

    2.2平台业务发展计划

    公司将推出及游戏、综艺娱乐、赛事及VR体验于一身的板栗娱乐平台,结合XY.COM、XY苹果助手、啪啪游戏、HI 维修

等公司现有业务,整合各细分领域聚集庞大用户群体,打造多层次、大平台、互联网大生态圈。

    2.3娱乐内容拓展计划

    公司旗下的上海乐滨文化传播有限公司是一家拥有丰富内容制作能力的广播电视制作公司,其核心团队曾参与打造出

《中国好声音》、《最强大脑》、《中国梦之声》、《超级女声》、《中国达人秀》等收视率颇高的综艺作品。2016年公司

将借助自身现有的平台用户资源,利用上海乐滨文化传播有限公司打造的综艺节目内容,结合公司布局的VR技术,为公司三

大战略的实施助力。

    2.4VR产业布局计划

    公司在保持内生发展快速增长的同时,将围绕VR战略计划,积极通过投资参股、兼并收购等手段,加快公司向产业链上

下游的布局,包括VR设备、VR技术、VR内容等,发挥公司各业务板块的互动与助推,实现价值最大化。

    (三)公司未来面临的挑战和应对措施

    1、监管政策风险

    恺英网络的主营业务之一为网络游戏的研发和运营。恺英网络或其子公司完成特定游戏开发后,在国内运营该特定游戏

时,根据《新闻出版总署、国家版权局、全国“扫黄打非”工作小组办公室关于贯彻落实国务院<“三定”规定>和中央编办

有关解释,进一步加强网络游戏前置审批和进口网络游戏审批管理的通知》(新出联[2009]13 号)等有关规定及《网络游

戏管理暂行办法》的相关规定,应取得国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》,并在新闻出版部门办理该特定游

戏出版的前置审批工作,审批通过之后可以上线运营,任何部门不再重复审查,文化、电信等管理部门应严格按新闻出版总

署前置审批的内容进行管理。公司未取得或未能持续取得相关部门许可的,可能会对生产经营活动产生重大不利影响。

    2、市场竞争加剧的风险

    目前,网页网络游戏、移动网络游戏以及移动应用分发服务的消费需求持续旺盛且正被进一步激发,市场规模快速扩张,

具备良好的盈利空间。但随着市场的盈利空间被逐步打开,市场潜能将进一步被释放,更多的主体将会试图进入到这一领域

之中,届时市场的竞争状况将会更加激烈。

                                                                                                            43
                                                                       恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


     3、人才流失的风险

    对游戏及互联网行业而言,是否拥有足够的人才是一家公司是否具备核心竞争力的关键因素,人才资源是游戏及互联网

行业的核心资源。恺英网络的管理团队和核心人员均在游戏及互联网行业从业多年,具有较强的产品开发及商务谈判能力,

丰富的市场开拓、客户服务、运营维护经验和稳定的渠道资源。因此,保持人才资源的稳定性,对于公司的可持续发展至关

重要。

    4、互联网系统安全风险

    网络游戏的运行及移动设备管理和应用分发服务均高度依赖于互联网,网络游戏及互联网平台的运营安全易受网络设施

故障、软硬件漏洞及黑客攻击的影响,同时由于互联网作为面向公众的开放性平台,其客观上存在网络设施故障、软硬件漏

洞及黑客攻击等导致软件系统损毁、运营服务终端和用户数据丢失的风险。

    5、应对措施

    为应对以上挑战,公司一方面,深耕游戏业务,一方面不停拓展新业务,围绕“平台+内容+VR/AR”的董事会战略部署,

始终不懈的寻找同行业中新的市场热点和契机。强化产业链上下游实力,拓展海外市场,提高公司核心竞争力;公司对于专

业人才的培养和挖掘工作极其重视,并通过长期的沟通协作,为员工搭建了文化创意、技术创新的良性互动平台,为公司的

持续发展提供了强有力的人才保障。

公司会时刻关注行业最新的法律法规,及时准确地配合政府和管理机构的工作,确保自身业务和经营的合法合规,最大程度

的降低潜在的政策风险。



十、接待调研、沟通、采访等活动



1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表



√ 适用 □ 不适用


         接待时间                  接待方式             接待对象类型               调研的基本情况索引


2015 年 11 月 11 日      电话沟通                个人                      咨询公司工商变更进度


2015 年 12 月 10 日      电话沟通                个人                      询问公司更名进度


2015 年 12 月 23 日      电话沟通                个人                      咨询公司未来战略布局


2015 年 12 月 30 日      电话沟通                个人                      给公司经营方面的一些建议




                                                                                                            44
                                                                       恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                               第五节 重要事项



一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况



报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号

——上市公司现金分红》的相关要求,结合公司的发展需要和实际情况,对公司重大资产重组前《公司章程》中利润分配的

相关条款进行了修订,并经公司2016年第一次临时股东大会审议批准。

公司于2016年3月7日召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,继续对《公司章程》中

关于利润分配的相关条款进行修订,进一步完善了利润分配政策,增强了利润分配政策的透明度和可操作性,切实维护了公

众投资者的合法权益。




                                           现金分红政策的专项说明


是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是


分红标准和比例是否明确和清晰:                         是


相关的决策程序和机制是否完备:                         是


独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是


中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护:


现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       是
明:


公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

2013年度利润分配情况:根据公司经营的实际情况及2014年度资金需求,拟不分配现金股利、不派送红股,也不进行资本公

积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

2014年度利润分配情况:根据公司经营的实际情况及2015年度资金需求,拟不分配现金股利、不派送红股,也不进行资本公

积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

2015年度利润分配情况:根据公司经营的实际情况及2016年度资金需求,拟不分配现金股利、不派送红股,也不进行资本公


                                                                                                            45
                                                                       恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。




公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

                                                                                                      单位:元


                                       分红年度合并报表 占合并报表中归属

                    现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
    分红年度
                         税)          普通股股东的净利 股东的净利润的比      红的金额          红的比例

                                             润                率


2015 年                         0.00     654,798,900.83             0.00%                0.00           0.00%


2014 年                         0.00      62,541,209.93             0.00%                0.00           0.00%


2013 年                         0.00      33,920,715.78             0.00%                0.00           0.00%


公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用


报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提
                                                                    公司未分配利润的用途和使用计划
           出普通股现金红利分配预案的原因


目前,公司正处于战略转型升级的重要时期,需要大额资金

为公司战略转型升级提供支撑。作为公司转型的重要步骤,

公司目前正在通过全资子公司上海恺英网络科技有限公司、

Kingnet Technology(HK)Limited 对上海乐滨文化传播有限

公司、上海乐相科技有限公司及 Sphericam Inc.进行战略投

资,公司在 2016 年预计支付股权转让对价:约 6342.65 万元 为了公司的可持续性发展,公司未分配利润将用于满足公司

人民币及 500 万元美元,主要用于虚拟现实及综艺娱乐等领 日常运营所需流动资金,及公司新项目建设所需资金。

域。同时,公司拟通过非公开发行 A 股股票方式,向特定对

象发行股票以募集不超过 317,060.45 万元资金,主要用于恺

英网络 XY 苹果助手国际版、啪啪多屏竞技平台、O2O 生活助

手、大数据中心项目建设及补充流动资金,在募集资金到位

之前,公司亦需垫付巨额资金,面临着较大的现金支付压力。




                                                                                                            46
                                                                           恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案



□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。



三、承诺事项履行情况



1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未

履行完毕的承诺事项



√ 适用 □ 不适用


           承诺事由                承诺方       承诺类型      承诺内容        承诺时间        承诺期限    履行情况


股改承诺


收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺


                                                            1、新取得的

                                                            上市公司股

                                                            份自上市之

                                                            日起 36 个月

                                                            不转让;2、

                                 上海海桐开                 本单位在本

                                 元兴息股权                 次股份转让
                                               股份限售承                   2015 年 11 月
资产重组时所作承诺               投资合伙企                 中受让的存                      36 个月      严格履行
                                               诺                           10 日
                                 业(有限合                 量股份,自过

                                 伙)                       户至本单位

                                                            名下之日起

                                                            36 个月内亦

                                                            不转让;2、

                                                            本次交易完

                                                            成后 6 个月内



                                                                                                                     47
                                    恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                      如上市公司

                      股票连续 20

                      个交易日的

                      收盘价低于

                      发行价,或者

                      交易完成后 6

                      个月期末收

                      盘价低于发

                      行价的,则本

                      单位持有上

                      市公司股票

                      的锁定期自

                      动延长至少 6

                      个月。3、若

                      本单位所认

                      购股份的锁

                      定期与证券

                      监管机构的

                      最新监管意

                      见不相符,本

                      单位将根据

                      证券监管机

                      构的监管意

                      见进行相应

                      调整。


                      1、本人通过

         股份限售承   本次交易认     2015 年 11 月
冯显超                                               36 个月   严格履行
         诺           购的泰亚股     10 日

                      份新增股份,



                                                                          48
               恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


自上市之日

起三十六个

月内不予转

让,三十六个

月之后按照

中国证监会

及深交所的

有关规定执

行。2、本人

在本次股份

转让中受让

的存量股份,

自过户至其

名下之日起

36 个月内不

转让。3、本

次交易完成

后 6 个月内如

上市公司股

票连续 20 个

交易日的收

盘价低于发

行价,或者交

易完成后 6 个

月期末收盘

价低于发行

价的,则本人

持有上市公

司股票的锁




                                                    49
                                  恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                    定期自动延

                    长至少 6 个

                    月。4、若本

                    人所认购股

                    份的锁定期

                    与证券监管

                    机构的最新

                    监管意见不

                    相符,本人将

                    根据证券监

                    管机构的监

                    管意见进行

                    相应调整。


                    1、本人通过

                    本次交易认

                    购的泰亚股

                    份新增股份,

                    自上市之日

                    起三十六个

                    月内不予转

       股份限售承   让,三十六个 2015 年 11 月
王悦                                             36 个月    严格履行
       诺           月之后按照     10 日

                    中国证监会

                    及深交所的

                    有关规定执

                    行。2、本人

                    在本次股份

                    转让中受让

                    的存量股份,



                                                                       50
               恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


自过户至其

名下之日起

36 个月内不

转让。3、本

次交易完成

后 6 个月内如

上市公司股

票连续 20 个

交易日的收

盘价低于发

行价,或者交

易完成后 6 个

月期末收盘

价低于发行

价的,则本人

持有上市公

司股票的锁

定期自动延

长至少 6 个

月。4、若本

人所认购股

份的锁定期

与证券监管

机构的最新

监管意见不

相符,本人将

根据证券监

管机构的监

管意见进行




                                                    51
                                   恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                    相应调整。


                    1、本人通过

                    本次交易认

                    购的泰亚股

                    份新增股份,

                    自上市之日

                    起 12 个月不

                    转让,之后在

                    2015 年承诺

                    利润实现后

                    可解禁所获

                    股份的 33%,

                    2016 年承诺

                    利润实现后

       股份限售承   可再解禁所      2015 年 11 月
赵勇                                                36 个月   严格履行
       诺           获股份的        10 日

                    33%,2017 年

                    承诺利润实

                    现后可再解

                    禁所获股份

                    的 34%。2、本

                    人在本次股

                    份转让中受

                    让的存量股

                    份,自过户至

                    本人名下之

                    日起 12 个月

                    内不转让,前

                    述锁定期届



                                                                         52
               恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


满后,本人取

得的存量股

份于 2015 年

度恺英网络

专项审计报

告出具后解

锁 33%,于

2016 年度恺

英网络专项

审计报告出

具后解锁

33%,于 2017

年度恺英网

络专项审计

报告出具后

解锁 34%。3、

本次交易完

成后 6 个月内

如上市公司

股票连续 20

个交易日的

收盘价低于

发行价,或者

交易完成后 6

个月期末收

盘价低于发

行价的,则本

人持有上市

公司股票的




                                                    53
                                   恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                    锁定期自动

                    延长至少 6 个

                    月。4、若本

                    人所认购股

                    份的锁定期

                    与证券监管

                    机构的最新

                    监管意见不

                    相符,本人将

                    根据证券监

                    管机构的监

                    管意见进行

                    相应调整。


                    1、本人通过

                    本次交易认

                    购的泰亚股

                    份新增股份,

                    自上市之日

                    起 12 个月不

                    转让,之后在

       股份限售承   2015 年承诺     2015 年 11 月
王政                                                36 个月   严格履行
       诺           利润实现后      10 日

                    可解禁所获

                    股份的 33%,

                    2016 年承诺

                    利润实现后

                    可再解禁所

                    获股份的

                    33%,2017 年



                                                                         54
               恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


承诺利润实

现后可再解

禁所获股份

的 34%。2、本

人在本次股

份转让中受

让的存量股

份,自过户至

本人名下之

日起 12 个月

内不转让,前

述锁定期届

满后,本人取

得的存量股

份于 2015 年

度恺英网络

专项审计报

告出具后解

锁 33%,于

2016 年度恺

英网络专项

审计报告出

具后解锁

33%,于 2017

年度恺英网

络专项审计

报告出具后

解锁 34%。3、

本次交易完




                                                    55
                                        恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                          成后 6 个月内

                          如上市公司

                          股票连续 20

                          个交易日的

                          收盘价低于

                          发行价,或者

                          交易完成后 6

                          个月期末收

                          盘价低于发

                          行价的,则本

                          人持有上市

                          公司股票的

                          锁定期自动

                          延长至少 6 个

                          月。4、若本

                          人所认购股

                          份的锁定期

                          与证券监管

                          机构的最新

                          监管意见不

                          相符,本人将

                          根据证券监

                          管机构的监

                          管意见进行

                          相应调整。


                          1、新增股份

海通开元投   股份限售承   的限售期自      2015 年 11 月
                                                          36 个月   严格履行
资有限公司   诺           上市之日起      10 日

                          12 个月不转



                                                                               56
               恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


让,之后在

2015 年承诺

利润实现后

可解禁所获

股份的 33%,

2016 年承诺

利润实现后

可再解禁所

获股份的

33%,2017 年

承诺利润实

现后可再解

禁所获股份

的 34%。2、本

单位在本次

股份转让中

受让的存量

股份,自过户

至本单位名

下之日起 12

个月内亦不

转让;前述锁

定期届满后,

本单位取得

的存量股份

于 2015 年度

恺英网络专

项审计报告

出具后解锁




                                                    57
               恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


33%,于 2016

年度恺英网

络专项审计

报告出具后

解锁 33%,于

2017 年度恺

英网络专项

审计报告出

具后解锁

34%。3、本次

交易完成后 6

个月内如上

市公司股票

连续 20 个交

易日的收盘

价低于发行

价,或者交易

完成后 6 个月

期末收盘价

低于发行价

的,则本单位

持有上市公

司股票的锁

定期自动延

长至少 6 个

月。4、若本

单位所认购

股份的锁定

期与证券监




                                                    58
                                        恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                          管机构的最

                          新监管意见

                          不相符,本单

                          位将根据证

                          券监管机构

                          的监管意见

                          进行相应调

                          整。


                          1、新增股份

                          的限售期自

                          上市之日起

                          12 个月不转

                          让,之后在

                          2015 年承诺

                          利润实现后

                          可解禁所获

                          股份的 33%,
经纬创达(杭
                          2016 年承诺
州)创业投资 股份限售承                   2015 年 11 月
                          利润实现后                      36 个月   严格履行
合伙企业(有 诺                           10 日
                          可再解禁所
限合伙)
                          获股份的

                          33%,2017 年

                          承诺利润实

                          现后可再解

                          禁所获股份

                          的 34%。2、本

                          单位在本次

                          股份转让中

                          受让的存量



                                                                               59
               恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


股份,自过户

至本单位名

下之日起 12

个月内亦不

转让;前述锁

定期届满后,

本单位取得

的存量股份

于 2015 年度

恺英网络专

项审计报告

出具后解锁

33%,于 2016

年度恺英网

络专项审计

报告出具后

解锁 33%,于

2017 年度恺

英网络专项

审计报告出

具后解锁

34%。3、本次

交易完成后 6

个月内如上

市公司股票

连续 20 个交

易日的收盘

价低于发行

价,或者交易




                                                    60
                                        恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                          完成后 6 个月

                          期末收盘价

                          低于发行价

                          的,则本单位

                          持有上市公

                          司股票的锁

                          定期自动延

                          长至少 6 个

                          月。4、若本

                          单位所认购

                          股份的锁定

                          期与证券监

                          管机构的最

                          新监管意见

                          不相符,本单

                          位将根据证

                          券监管机构

                          的监管意见

                          进行相应调

                          整。


                          1、本单位通

                          过本次交易

                          认购的泰亚
上海骐飞投
                          股份新增股
资管理合伙   股份限售承                   2015 年 11 月
                          份,自上市之                    36 个月   严格履行
企业(有限合 诺                           10 日
                          日起三十六
伙)
                          个月内不予

                          转让,三十六

                          个月之后按



                                                                               61
               恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


照中国证监

会及深交所

的有关规定

执行。2、本

单位在本次

股份转让中

受让的存量

股份,自过户

至其名下之

日起 36 个月

内不转让。3、

本次交易完

成后 6 个月内

如上市公司

股票连续 20

个交易日的

收盘价低于

发行价,或者

交易完成后 6

个月期末收

盘价低于发

行价的,则本

单位持有上

市公司股票

的锁定期自

动延长至少 6

个月。4、若

本单位所认

购股份的锁




                                                    62
                                         恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                          定期与证券

                          监管机构的

                          最新监管意

                          见不相符,本

                          单位将根据

                          证券监管机

                          构的监管意

                          见进行相应

                          调整。


                          1、本单位通

                          过本次交易

                          认购的泰亚

                          股份新增股

                          份,自上市之

                          日起三十六

                          个月内不予

                          转让,三十六

上海圣杯投                个月之后按

资管理合伙   股份限售承   照中国证监      2015 年 11 月
                                                          36 个月   严格履行
企业(有限合 诺           会及深交所      10 日

伙)                      的有关规定

                          执行。2、本

                          单位在本次

                          股份转让中

                          受让的存量

                          股份,自过户

                          至其名下之

                          日起 36 个月

                          内不转让。3、



                                                                               63
                                        恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                          本次交易完

                          成后 6 个月内

                          如上市公司

                          股票连续 20

                          个交易日的

                          收盘价低于

                          发行价,或者

                          交易完成后 6

                          个月期末收

                          盘价低于发

                          行价的,则本

                          单位持有上

                          市公司股票

                          的锁定期自

                          动延长至少 6

                          个月。4、若

                          本单位所认

                          购股份的锁

                          定期与证券

                          监管机构的

                          最新监管意

                          见不相符,本

                          单位将根据

                          证券监管机

                          构的监管意

                          见进行相应

                          调整。


深圳市华泰   股份限售承   1、自新增股 2015 年 11 月
                                                      36 个月     严格履行
瑞麟一号股   诺           份上市之日      10 日



                                                                             64
                              恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


权投资基金     起 36 个月不

合伙企业(有   转让。2、本

限合伙)       单位在本次

               股份转让中

               受让的存量

               股份,自过户

               至本单位名

               下之日起 36

               个月内亦不

               转让。3、本

               次交易完成

               后 6 个月内如

               上市公司股

               票连续 20 个

               交易日的收

               盘价低于发

               行价,或者交

               易完成后 6 个

               月期末收盘

               价低于发行

               价的,则本单

               位持有上市

               公司股票的

               锁定期自动

               延长至少 6 个

               月。4、若本

               单位所认购

               股份的锁定

               期与证券监




                                                                   65
                                           恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                            管机构的最

                            新监管意见

                            不相符,本单

                            位将根据证

                            券监管机构

                            的监管意见

                            进行相应调

                            整。


                            1、自新增股

                            份上市之日

                            起 36 个月不

                            转让。2、本

                            单位在本次

                            股份转让中

                            受让的存量

                            股份,自过户

                            至本单位名

杭州九彤投                  下之日起 36
               股份限售承                   2015 年 11 月
资合伙企业                  个月内亦不                      36 个月   严格履行
               诺                           10 日
(有限合伙)                转让。3、本

                            次交易完成

                            后 6 个月内如

                            上市公司股

                            票连续 20 个

                            交易日的收

                            盘价低于发

                            行价,或者交

                            易完成后 6 个

                            月期末收盘



                                                                                 66
                                          恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                            价低于发行

                            价的,则本单

                            位持有上市

                            公司股票的

                            锁定期自动

                            延长至少 6 个

                            月。4、若本

                            单位所认购

                            股份的锁定

                            期与证券监

                            管机构的最

                            新监管意见

                            不相符,本单

                            位将根据证

                            券监管机构

                            的监管意见

                            进行相应调

                            整。


王悦;冯显                   承诺本次重

超;赵勇;王                  大资产重组

政;海通开元                 实施完毕后,

投资有限公                  恺英网络在

司;上海海桐                 2015 年度、
               业绩承诺及                   2015 年 05 月
开元兴息股                  2016 年度、                     永久    严格履行
               补偿安排                     26 日
权投资合伙                  2017 年度预

企业(有限合                测实现的合

伙);上海骐                 并报表范围

飞投资管理                  归属于母公

合伙企业(有                司所有者的



                                                                               67
                             恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


限合伙);上    扣除非经常

海圣杯投资     性损益后的

管理合伙企     净利润分别

业(有限合     不低于

伙);经纬创    46,192.60 万

达(杭州)创   元、

业投资合伙     57,107.77 万

企业(有限合   元、

伙)           70,178.77 万

               元。若本次重

               组无法在

               2015 年度内

               完成,则业绩

               承诺人同意

               延长利润补

               偿期至 2018

               年,即,整个

               利润补偿期

               间调整为

               2015 年度、

               2016 年度、

               2017 年度及

               2018 年度,其

               中,2018 年度

               承诺扣非净

               利润不低于

               83,047.03 万

               元。补偿义务

               发生时,业绩




                                                                  68
                                          恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                            承诺人优先

                            以其通过在

                            本次发行股

                            份购买资产

                            中认购的新

                            增上市公司

                            股份进行补

                            偿,股份方式

                            不足以补偿

                            的部分由业

                            绩承诺人以

                            现金方式进

                            行补偿。


                            1、本次重大

                            资产重组完

                            成后,承诺人

                            将不从事与

王悦;冯显                   上市公司相

超;上海骐飞                 竞争的业务。

投资管理合     关于同业竞   承诺人将对

伙企业(有限 争、关联交     其他控股、实 2015 年 05 月
                                                         永久       严格履行
合伙);上海 易、资金占用 际控制的企        26 日

圣杯投资管     方面的承诺   业进行监督,

理合伙企业                  并行使必要

(有限合伙)                的权力,促使

                            其遵守本承

                            诺。承诺人及

                            承诺人控股、

                            实际控制的



                                                                               69
              恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


其他企业将

来不会以任

何形式直接

或间接地从

事与上市公

司相竞争的

业务。2、在

上市公司审

议是否与承

诺人存在同

业竞争的董

事会或股东

大会上,承诺

人将按规定

进行回避不

参与表决。3、

如上市公司

认定承诺人

或承诺人控

股、实际控制

的其他企业

正在或将要

从事的业务

与上市公司

存在同业竞

争,则承诺人

将在上市公

司提出异议

后自行或要




                                                   70
              恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


求相关企业

及时转让或

终止上述业

务。如上市公

司进一步提

出受让请求,

则承诺人应

无条件按具

有证券从业

资格的中介

机构审计或

评估后的公

允价格将上

述业务和资

产优先转让

给上市公司。

4、承诺人保

证严格遵守

证监会、证券

交易所有关

规章及《公司

章程》等公司

管理制度的

规定,与其他

股东一样平

等地行使股

东权利、履行

股东义务,不

利用大股东




                                                   71
                                           恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                            的地位谋取

                            不当利益,不

                            损害公司和

                            其他股东的

                            合法权益。


                            1、承诺人将

                            充分尊重上

                            市公司的独

                            立法人地位,

                            保障上市公

                            司独立经营、

王悦;冯显                   自主决策;2、

超;赵勇;上                  承诺人保证

海海桐开元                  承诺人以及

兴息股权投                  承诺人控股

资合伙企业     关于同业竞   或实际控制

(有限合       争、关联交   的其他公司      2015 年 05 月
                                                            永久     严格履行
伙);上海骐 易、资金占用 或者其他企         26 日

飞投资管理     方面的承诺   业或经济组

合伙企业(有                织(不包括上

限合伙);海                 市公司控制

通开元投资                  的企业,以下

有限公司                    统称“承诺

                            人的关联企

                            业”),今后

                            原则上不与

                            上市公司发

                            生关联交易;

                            3、如果上市



                                                                                72
             恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


公司在今后

的经营活动

中必须与承

诺人或承诺

人的关联企

业发生不可

避免的关联

交易,承诺人

将促使此等

交易严格按

照国家有关

法律法规、上

市公司章程

和中国证监

会的有关规

定履行有关

程序,与上市

公司依法签

订协议,及时

依法进行信

息披露;保证

按照正常的

商业条件进

行,且承诺人

及承诺人的

关联企业将

不会要求或

接受上市公

司给予比在




                                                  73
              恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


任何一项市

场公平交易

中第三者更

优惠的条件,

保证不通过

关联交易损

害上市公司

及其他股东

的合法权益;

4、承诺人及

承诺人的关

联企业将严

格和善意地

履行其与上

市公司签订

的各项关联

协议;承诺人

及承诺人的

关联企业将

不会向上市

公司谋求任

何超出该等

协议规定以

外的利益或

者收益;5、

如违反上述

承诺给上市

公司造成损

失,承诺人将




                                                   74
                                     恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                        向上市公司

                        作出充分的

                        赔偿或补偿。

                        上述承诺在

                        承诺人对上

                        市公司拥有

                        控制权或能

                        够产生较大

                        影响的期间

                        内持续有效

                        且不可变更

                        或撤销


王悦;冯显

超;赵勇;王

政;海通开元

投资有限公

司;杭州九彤

投资合伙企

业(有限合              关于提供信

伙);经纬创             息真实、准确
                                       2015 年 05 月
达(杭州)创 其他承诺   和完整和暂                     永久    严格履行
                                       26 日
业投资合伙              停股份转让

企业(有限合            的承诺

伙);上海海

桐开元兴息

股权投资合

伙企业(有限

合伙);上海

骐飞投资管



                                                                          75
                                       恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


理合伙企业

(有限合

伙);上海圣

杯投资管理

合伙企业(有

限合伙);深

圳市华泰瑞

麟一号股权

投资基金合

伙企业(有限

合伙)


                          重组完成后,

                          若因未能取

                          得债权人或

                          担保权人关

                          于上市公司

                          债务或担保

                          责任转移的
                                         2015 年 05 月
林诗奕         其他承诺   同意函,致使                   永久    严格履行
                                         26 日
                          上市公司被

                          相关权利人

                          要求履行偿

                          还义务或被

                          追索责任的,

                          将承担相应

                          的责任。


                          本人系上海
                                         2015 年 05 月
王悦           其他承诺   恺英网络科                     永久    严格履行
                                         26 日
                          技有限公司



                                                                            76
             恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


的控股股东,

本人承诺:如

上海恺英网

络科技有限

公司及其下

属子公司、分

公司因未足

额缴纳社会

保险和住房

公积金而被

相关政府机

关要求补缴

或被处罚,或

导致上海恺

英网络科技

有限公司及

其下属子公

司、分公司承

担其他任何

损失或责任,

则本人无条

件承担上述

全部义务和

责任,并以现

金形式补偿

上海恺英网

络科技有限

公司及其下

属子公司、分




                                                  77
             恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


公司的全部

损失。若上海

恺英网络科

技有限公司

及其下属子

公司、分公司

因租赁房产

未办理房屋

租赁备案、租

赁非经营性

用房作为经

营性用房使

用或出租方

未取得房屋

所有权证等

原因受到任

何损失或处

罚的,其将无

条件全额补

偿并承担全

部责任,保证

上海恺英网

络科技有限

公司及其下

属子公司、分

公司的业务

经营不会因

上述事宜受

到任何不利




                                                  78
                                     恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                       影响。若上海

                       恺英网络科

                       技有限公司

                       自有平台

                       XY.COM 中运

                       营的游戏因

                       未取得文化

                       部备案,以及

                       代理并在腾

                       讯开放平台

                       等第三方联

                       运平台上运

                       营的部分游

                       戏因未取得

                       国家新闻出

                       版广电总局

                       的前置审批

                       引起任何纠

                       纷,导致上海

                       恺英网络科

                       技有限公司

                       需要承担任

                       何责任或赔

                       偿任何损失

                       的,本人将无

                       条件承担全

                       部责任或赔

                       偿全部损失。


王悦;冯显   其他承诺   承诺分别放     2015 年 05 月 永久       严格履行



                                                                          79
                                       恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


超;赵勇;海                弃其他股东    26 日

通开元投资                本次重组转

有限公司;上               让股权的优

海海桐开元                先购买权

兴息股权投

资合伙企业

(有限合

伙);上海骐

飞投资管理

合伙企业(有

限合伙);上

海圣杯投资

管理合伙企

业(有限合

伙);王政;深

圳市华泰瑞

麟一号股权

投资基金合

伙企业(有限

合伙);经纬

创达(杭州)

创业投资合

伙企业(有限

合伙);杭州

九彤投资合

伙企业(有限

合伙)


                          ① 2014 年 5 2015 年 05 月
王悦           其他承诺                                永久      严格履行
                          月 22 日,上 26 日



                                                                            80
               恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


海盛大网络

发展有限公

司向上海市

第一中级人

民法院提交

《起诉状》,

就《烈火战

神》游戏,要

求广州仙海

网络科技有

限公司、恺英

网络、广州要

玩娱乐网络

技术有限公

司立即停止

侵权及不正

当竞争行为,

赔偿经济损

失 5,000 万

元,并在《中

国知识产权

报》刊登公告

消除影响。本

人承诺,如恺

英网络因前

述诉讼需承

担任何经济

责任或遭受

任何由此产




                                                    81
                               恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                  生的直接损

                  失或间接损

                  失,本人将无

                  条件地全额

                  补偿或全部

                  承担。


                  本次重大资

                  产重组实施

                  完毕后,将按

                  照《公司法》、

                  《证券法》和

                  其他有关法

                  律法规对上

                  市公司的规

                  定,对上市公

                  司实施规范

                  化管理,合法
                                 2015 年 05 月
王悦   其他承诺   合规地行使                     永久    严格履行
                                 26 日
                  股东权利并

                  履行相应的

                  义务,采取切

                  实有效措施

                  保证泰亚股

                  份在业务、资

                  产、财务、人

                  员和机构等

                  方面的独立,

                  如违反上述

                  承诺,并因此



                                                                    82
                                                                          恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                             给上市公司

                                                             造成经济损

                                                             失的,将向上

                                                             市公司进行

                                                             赔偿。


首次公开发行或再融资时所作承诺


股权激励承诺


其他对公司中小股东所作承诺


承诺是否按时履行                  是



2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明



√ 适用 □ 不适用


 盈利预测资产                                 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                预测起始时间 预测终止时间
  或项目名称                                   (万元)      (万元)     因(如适用)           期         引


                                                                                                      http://www.c

                                                                                                      ninfo.com.cn

                                                                                                      /cninfo-new/

                                                                                                      disclosure/s

上海恺英网络    2015 年 01 月 2015 年 12 月                                              2015 年 04 月 zse_sme/bull
                                                  46,192.6    64,201.79 不适用
科技有限公司    01 日         31 日                                                      17 日        etin_detail/

                                                                                                      true/1200851

                                                                                                      959?announce

                                                                                                      Time=2015-04

                                                                                                      -17


公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

    根据本公司与王悦、冯显超、赵勇、王政、海通开元、海桐兴息、经纬创达、骐飞投资、圣杯投资等9名交易对方(以

下简称“业绩承诺人”)签署的《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》,业绩承诺人承诺本次重大资产重组实施

                                                                                                                  83
                                                                     恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


完毕后,恺英网络在2015年度、2016年度、2017年度预测实现的合并报表范围归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的

净利润分别不低于46,192.60万元、57,107.77万元、70,178.77万元(以下简称“承诺扣非净利润”)。若本次重组无法在

2015年度内完成,则业绩承诺人同意延长利润补偿期至2018年,即,整个利润补偿期间调整为2015年度、2016年度、2017

年度及2018年度,其中,2018年度承诺扣非净利润不低于83,047.03万元。



四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况



□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明



□ 适用 √ 不适用



六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明



□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。



七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明



□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。



八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明



√ 适用 □ 不适用

1、反向购买


    本公司资产置换及以非公开发行股份的方式购买王悦等11名交易对方合计持有的上海恺英100%的股权,从而控股合并

上海恺英。基于本公司重大资产重组方案及其重组交易完成前后控股股东及业务的变化,本次交易为不构成业务的反向购买,

实质为上海恺英通过本公司实现了上市,故有关本次交易的会计处理和财务报表编制根据《企业会计准则——企业合并》和

财政部2009年3月13日发布的《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便〔2009〕17号)

的相关规定,本次企业合并在会计上应认定为反向收购。按照《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》

                                                                                                          84
                                                                    恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


(财会函〔2008〕60号),本公司在编制合并财务报表时,按照权益性交易原则进行处理,不确认商誉或计入当期损益。


2、处置子公司


    杭州西谷科技有限公司于2015年3月25日取得注销通知书。


    Kingnet Japan Ltd.于2015年8月3日取得闭锁事项全部证明书。


3、其他原因的合并范围变动


    1)、本期收购西安睿辰文化传播有限公司(以下简称“西安睿辰”),收购完成后,上海恺英持有西安睿辰95%股权。

因西安睿辰公司不构成业务,故该项购买视同为购买资产,形成不构成业务的企业合并。


    2)、2015年7月20日,公司新设立浙江欢游网络科技有限公司,经金华锦尚联合会计师事务所验资,并出具金锦验字

(2015)第022号验资报告。




九、聘任、解聘会计师事务所情况



现聘任的会计师事务所


境内会计师事务所名称                       天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)


境内会计师事务所报酬(万元)                                                                            90


境内会计师事务所审计服务的连续年限         1


境内会计师事务所注册会计师姓名             叶慧、李靖豪


当期是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原审计机构福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司

财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。


                                                                                                         85
                                                                    恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


鉴于公司重大资产重组工作已基本完成,公司主营业务已发生变更,为保证公司年度审计工作的顺利完成,经公司董事会讨

论,提议聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构,聘期 1 年。

公司于2016年1月10日召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》,同意聘

请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构,年度审计费用为 90 万元,聘期 1 年。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用



十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况



□ 适用 √ 不适用



十一、破产重整相关事项



□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。



十二、重大诉讼、仲裁事项



□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。



十三、处罚及整改情况



□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。



十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况



□ 适用 √ 不适用



十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况



□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          86
                                                                               恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。



十六、重大关联交易



1、与日常经营相关的关联交易



□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。



2、资产或股权收购、出售发生的关联交易



√ 适用 □ 不适用


                                                                       转让
                                       关联交 转让资产 转让资产
           关联关    关联交   关联交                                   价格   关联交易 交易损益
 关联方                                易定价 的账面价 的评估价                                    披露日期     披露索引
             系      易类型   易内容                                   (万   结算方式 (万元)
                                        原则    值(万元)值(万元)
                                                                       元)


                                                                                                                http://ww

           持有上             出售恺                                                                            w.cninfo.

           市公司             英网络                                                                            com.cn/cn

           5%以上             股份有                                                                            info-new/

           股份的             限公司                                                                            disclosur
泉州市泰             重大资
           股东实             实施重                                                                            e/szse_sm
亚体育用             产重组            收益法   66,542.6 66,542.6 67,00                            2015 年 04
           际控制             大资产                                          股权交割         0                e/bulleti
品有限公             资产资            评估             8        8        0                        月 17 日
           的企业             重组前                                                                            n_detail/
司                   产置出
           与上市             拥有的                                                                            true/1200

           公司发             全部资                                                                            851960?an

           生的交             产和负                                                                            nounceTim

           易。               债                                                                                e=2015-04

                                                                                                                -17


转让价格与账面价值或评估价值差异 不适用




                                                                                                                        87
                                                                        恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


较大的原因(如有)


对公司经营成果与财务状况的影响情 本次重大资产重组导致上市公司实际控制人变更,构成关联交易,并构成借壳上市;

况                                   对公司的经营成果有正面积极作用。


如相关交易涉及业绩约定的,报告期内
                                     不适用
的业绩实现情况



3、共同对外投资的关联交易



□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。



4、关联债权债务往来



□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。



5、其他重大关联交易



□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。



十七、重大合同及其履行情况



1、托管、承包、租赁事项情况



(1)托管情况



□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。



(2)承包情况



□ 适用 √ 不适用


                                                                                                             88
                                                                    恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


公司报告期不存在承包情况。



(3)租赁情况



√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司租用上海市闵行区浦江科技广场3号楼3楼为公司办公使用,租赁期间为2014年8

月1日至2017年7月31日,总租金为8,955,818.85元。

公司全资孙公司上海悦腾网络科技有限公司租用上海市闵行区浦江科技广场3号楼4楼为公司办公使用,租赁期间为2014年8

月1日至2017年7月31日,总租金为5,194,767.6元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。



2、重大担保



□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。



3、委托他人进行现金资产管理情况



(1)委托理财情况



□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。



(2)委托贷款情况



□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。




                                                                                                         89
                                                                     恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


4、其他重大合同



□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。



十八、其他重大事项的说明



√ 适用 □ 不适用

    鉴于公司原有主营业务的未来盈利能力弱化,为保障全体股东的利益,报告期内公司进行重大资产重组,拟通过重大资

产出售置换及发行股份购买资产,实现上市公司主营业务的彻底转型,转变为网络游戏的开发及运营与移动应用产品分发。

    2015年11月9日公司接到中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2491号《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重

组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件 ,核准公司本次重大资产重组及向王悦发行148,696,816

股股份,向冯显超发行84,201,200股股份、向赵勇发行37,600,200股股份、向王政发行20,724,016股股份、向海通开元投资

有限公司发行67,499,983股股份、向上海海桐开元兴息股权投资合伙企业(有限合伙)发行49,500,000股股份、向经纬创达

(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)发行9,000,000股股份、向上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)发行43,876,916

股股份、向上海圣杯投资管理合伙企业(有限合伙)发行26,123,083股股份、向深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业

(有限合伙)发行11,111,116股股份、向杭州九彤投资合伙企业(有限合伙)发行1,666,666股股份购买相关资产。

    2015 年 11月27 日,上海 恺英网络股 份 有限公司收到 上海市徐汇区 市场监督管理 局核发的统一 社会信用代码 为

91310104681025536B的《营业执照》、上海恺英网络股份有限公司100%股权已过户至公司名下,公司持有恺英网络100%股权。

2015年12月1日,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次重大资产重组涉及的新增股份的登记托管

手续并取得登记证明文件。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2015]15052 号《验资报告》,截

至 2015 年 11 月 30 日,上市公司已收到王悦、冯显超、赵勇、王政、海通开元、海桐兴息、经纬创达、骐飞投资、圣杯

投资、华泰瑞麟和九彤投资用于认购新增注册资本的资产(即恺英网络 100%股权),上市公司变更后的注册资本为

676,799,996.00 元。 2015 年 12 月 18 日,发行股份购买资产涉及的 499,999,996 股于深圳证券交易所上市。

    2016 年 1 月 27 日公司完成了相关工商变更登记手续,并取得福建 省工商行政管理局换发的《营业执照》,变更后

的《营业执照》登记的相关信息 如下:

1、名称: 恺英网络股份有限公司

2、类型:股份有限公司(上市)

3、住所:福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路 36 号。

3、法定代表人:王悦




                                                                                                           90
                                                                     恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


4、注册资本:陆亿柒仟陆佰柒拾玖万玖仟玖佰玖拾陆圆整

6、成立日期:2000 年 1 月 3 日

5、营业期限:2000 年 1 月 3 日至长期

7、经营范围:计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产

品)的销售;从事货物进出口及技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

     经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司证券简称自 2016 年 2 月 3 日起发生变更,公司中文证券简称由“泰亚

股份”变更为“恺英网络”,证券代码“002517”保持不变。




十九、公司子公司重大事项



□ 适用 √ 不适用



二十、社会责任情况



√ 适用 □ 不适用

《2015年度社会责任报告书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用



二十一、公司债券相关情况



公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券






                                                                                                          91
                                                                        恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                           第六节 股份变动及股东情况



一、股份变动情况



1、股份变动情况



                                                                                                              单位:股


                             本次变动前                  本次变动增减(+,-)                       本次变动后


                                                                公积金转
                           数量     比例      发行新股   送股                其他        小计       数量      比例
                                                                   股


                                              499,999,                                  500,434, 500,434,
一、有限售条件股份                                                          435,000                           73.94%
                                                   996                                       996        996


                                              499,999,                                  500,434, 500,434,
3、其他内资持股                                                             435,000                           73.94%
                                                   996                                       996        996


                                              208,777,                                  208,777, 208,777,
其中:境内法人持股                                                                                            30.85%
                                                   764                                       764        764


                                              291,222,                                  291,657, 291,657,
      境内自然人持股                                                        435,000                           43.09%
                                                   232                                       232        232


                         176,800,                                                                  176,365,
二、无限售条件股份                  100.00%                                -435,000 -435,000                  26.06%
                              000                                                                       000


                         176,800,                                                                  176,365,
1、人民币普通股                     100.00%                                -435,000 -435,000                  26.06%
                              000                                                                       000


                         176,800,             499,999,                                  499,999, 676,799,
三、股份总数                        100.00%                                         0                         100.00%
                              000                  996                                       996        996


股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司通过重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易购买上海恺英100%股权,此次重大资产重组共计发行

股份499,999,996股,新发行股份已于2015年12月18日在深圳证券交易所上市。


                                                                                                                     92
                                                                           恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

    1、本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易已经公司董事会与股东大会审议通过。

    2、2015年11月9日公司接到中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2491号《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产

重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

    中国证券登记结算有限公司深圳分公司发行人业务部于 2015 年 12 月 1日受理本公司非公开发行新股登记申请材料,

并出具《股份登记申请受理确认书》,公司本次非公开发行新股数量为 499,999,996 股(其中限售股数量为 499,999,996

股),非公开发行后本公司股份数量为 676,799,996 股,新增股份于2015年12月18日在深圳证券交易所上市。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

    通过本次重大资产重组,上市公司基本面发生重大改变。本次股份变动前,上市公司2014年度的基本每股收益为0.11

元/股,每股净资产为0.08元;重大资产重组完成后(股份变动后),截止本报告期末,公司基本每股收益为1.17元,每股

净资产为1.35元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用



2、限售股份变动情况



√ 适用 □ 不适用

                                                                                                               单位:股


                                      本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称        期初限售股数                                       期末限售股数       限售原因       解除限售日期
                                           数              数


                                                                                                       自新增股份上市
                                                                                      首发后个人类限
王悦                              0                0    148,696,816     148,696,816                    之日起 36 个月不
                                                                                      售股
                                                                                                       转让


                                                                                                       自新增股份上市
冯显超                            0                0     84,201,200      84,201,200 首发后个人类限
                                                                                                       之日起 36 个月不


                                                                                                                       93
                                  恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                             售股             转让


                                                              自新增股份上市

                                                              之日起 12 个月不

                                                              转让,之后在

                                                              2015 年承诺扣非

                                                              净利润实现后可

                                                              解禁所获股份的

                                             首发前机构类限 33%,2016 年承诺
海通开元   0   0   67,499,983   67,499,983
                                             售股             扣非净利润实现

                                                              后可再解禁所获

                                                              股份的 33%,2017

                                                              年承诺扣非净利

                                                              润实现后可再解

                                                              禁所获股份的

                                                              34%


                                                              自新增股份上市
                                             首发前机构类限
海桐兴息   0   0   49,500,000   49,500,000                    之日起 36 个月不
                                             售股
                                                              转让


                                                              自新增股份上市
                                             首发前机构类限
骐飞投资   0   0   43,876,916   43,876,916                    之日起 36 个月不
                                             售股
                                                              转让


                                                              自新增股份上市

                                                              之日起 12 个月不

                                                              转让,之后在

                                             首发后个人类限 2015 年承诺扣非
赵勇       0   0   37,600,200   37,600,200
                                             售股             净利润实现后可

                                                              解禁所获股份的

                                                              33%,2016 年承诺

                                                              扣非净利润实现


                                                                             94
                                  恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                              后可再解禁所获

                                                              股份的 33%,2017

                                                              年承诺扣非净利

                                                              润实现后可再解

                                                              禁所获股份的

                                                              34%


                                                              自新增股份上市
                                             首发前机构类限
圣杯投资   0   0   26,123,083   26,123,083                    之日起 36 个月不
                                             售股
                                                              转让


                                                              自新增股份上市

                                                              之日起 12 个月不

                                                              转让,之后在

                                                              2015 年承诺扣非

                                                              净利润实现后可

                                                              解禁所获股份的

                                             首发后个人类限 33%,2016 年承诺
王政       0   0   20,724,016   20,724,016
                                             售股             扣非净利润实现

                                                              后可再解禁所获

                                                              股份的 33%,2017

                                                              年承诺扣非净利

                                                              润实现后可再解

                                                              禁所获股份的

                                                              34%


                                                              自新增股份上市
                                             首发前机构类限
华泰瑞麟   0   0   11,111,116   11,111,116                    之日起 36 个月不
                                             售股
                                                              转让


                                                              自新增股份上市
                                             首发前机构类限
经纬创达   0   0    9,000,000    9,000,000                    之日起 12 个月不
                                             售股
                                                              转让,之后在


                                                                             95
                                                                             恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                                        2015 年承诺扣非

                                                                                                        净利润实现后可

                                                                                                        解禁所获股份的

                                                                                                        33%,2016 年承诺

                                                                                                        扣非净利润实现

                                                                                                        后可再解禁所获

                                                                                                        股份的 33%,2017

                                                                                                        年承诺扣非净利

                                                                                                        润实现后可再解

                                                                                                        禁所获股份的

                                                                                                        34%


                                                                                                        自新增股份上市
                                                                                       首发前机构类限
九彤投资                       0                    0      1,666,666       1,666,666                    之日起 36 个月不
                                                                                       售股
                                                                                                        转让


                                                                                                        按照高管锁定股

黄小蓉                         0                    0        217,500         217,500 高管锁定股         解锁规定安排解

                                                                                                        除限售。


                                                                                                        按照高管锁定股

谢梓熙                         0                    0        217,500         217,500 高管锁定股         解锁规定安排解

                                                                                                        除限售。


合计                           0                    0    500,434,996     500,434,996            --             --



二、证券发行与上市情况



1、报告期内证券发行(不含优先股)情况



√ 适用 □ 不适用


股票及其衍生证                     发行价格(或利                                  获准上市交易
                    发行日期                            发行数量       上市日期                         交易终止日期
       券名称                          率)                                              数量




                                                                                                                       96
                                                                         恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文



股票类


人民币普通股(A 2015 年 12 月 01                              2015 年 12 月 18
                                   11.26       499,999,996                       499,999,996
股)             日                                           日


可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类


其他衍生证券类


报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

报告期内,公司进行重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易,通过发行购买王悦等11名交易对手方持有的上海恺英

100%股权,此次发行股份购买资产涉及的发行A股股票数量为499,999,996股。



2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明



√ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司由于重大资产重组发行499,999,996股购买资产,公司股份总数由期初176,800,000股增至676,799,996

股。公司重大资产重组完成后公司总资产、净资产大幅增加,本报告期公司资产负债率为43.31%,上年同期资产负债率为

92.85%,公司资产负债率大幅降低,主要系本期公司经营情况较好,收入大幅增加,应收账款及对外投资增加,同时期末不

存在对外借款等负债所致。



3、现存的内部职工股情况



□ 适用 √ 不适用



三、股东和实际控制人情况



1、公司股东数量及持股情况



                                                                                                        单位:股


                                                                                     年度报告披露
                              年度报告披露              报告期末表决
                                                                                     日前上一月末
报告期末普通                  日前上一月末              权恢复的优先
                      8,297                    12,249                              0 表决权恢复的             0
股股东总数                    普通股股东总              股股东总数
                                                                                     优先股股东总
                              数                        (如有)(参见
                                                                                     数(如有)(参


                                                                                                              97
                                                                                恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                               注 8)                       见注 8)


                                      持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况


                                                          报告期内 持有有限 持有无限            质押或冻结情况
                                               报告期末
   股东名称           股东性质      持股比例              增减变动 售条件的 售条件的
                                               持股数量                                     股份状态         数量
                                                              情况   股份数量 股份数量


                                               148,696, 148,696, 148,696,
王悦               境内自然人         21.97%                                           0
                                                    816 816               816


                                               84,201,2 84,201,2 84,201,2
冯显超             境内自然人         12.44%                                           0
                                                     00 00                 00


海通开元投资有                                 67,499,9 67,499,9 67,499,9
                   境内非国有法人      9.97%                                           0
限公司                                               83 83                 83


上海海桐开元兴
                                               49,500,0 49,500,0 49,500,0
息股权投资合伙     境内非国有法人      7.31%                                           0
                                                     00 00                 00
企业(有限合伙)


上海骐飞投资管
                                               43,876,9 43,876,9 43,876,9
理合伙企业(有限 境内非国有法人        6.48%                                           0
                                                     16 16                 16
合伙)


                                               37,600,2 37,600,2 37,600,2
赵勇               境内自然人          5.56%                                           0
                                                     00 00                 00


                                               34,000,0                         34,000,0
林诗奕             境内自然人          5.02%              0                 0
                                                     00                               00


上海圣杯投资管
                                               26,123,0 26,123,0 26,123,0
理合伙企业(有限 境内非国有法人        3.86%                                           0
                                                     83 83                 83
合伙)


                                               20,724,0 20,724,0 20,724,0
王政               境内自然人          3.06%                                           0
                                                     16 16                 16


林煜劲             境内自然人          2.66% 18,000,0 18,000,0                  18,000,0



                                                                                                                     98
                                                                             恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                    00 00                          00


战略投资者或一般法人因配售新股

成为前 10 名股东的情况(如有)(参 不适用

见注 3)


                                   王悦、冯显超、上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)、上海圣杯投资管理合伙企
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   业(有限合伙)为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是

                                   否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。


                                            前 10 名无限售条件股东持股情况


                                                                                                股份种类
            股东名称                        报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量


林诗奕                                                                  34,000,000 人民币普通股            34,000,000


林煜劲                                                                  18,000,000 人民币普通股            18,000,000


林清波                                                                  12,000,000 人民币普通股            12,000,000


全国社保基金一一三组合                                                   6,457,374 人民币普通股             6,457,374


张永伟                                                                   5,400,000 人民币普通股             5,400,000


林建国                                                                   5,300,000 人民币普通股             5,300,000


深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙
                                                                         4,000,000 人民币普通股             4,000,000
企业(有限合伙)


李强                                                                     3,800,000 人民币普通股             3,800,000


北京天佑投资有限公司                                                     3,262,558 人民币普通股             3,262,558


全国社保基金四一五组合                                                   2,926,691 人民币普通股             2,926,691


前 10 名无限售流通股股东之间,以

及前 10 名无限售流通股股东和前 10 未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动

名股东之间关联关系或一致行动的     信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

说明


前 10 名普通股股东参与融资融券业 不适用



                                                                                                                    99
                                                                         恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


务情况说明(如有)(参见注 4)


公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。



2、公司控股股东情况



控股股东性质:自然人控股

控股股东类型:自然人


               控股股东姓名                       国籍                         是否取得其他国家或地区居留权


王悦                                   中国                         否


主要职业及职务                         董事长兼总经理


报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                       无
司的股权情况


控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用


新控股股东名称                                           王悦


变更日期                                                 2015 年 12 月 18 日


                                                         http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_

指定网站查询索引                                         sme/bulletin_detail/true/1201836750?announceTime=201

                                                         5-12-16


指定网站披露日期                                         2015 年 12 月 16 日



3、公司实际控制人情况



实际控制人性质:境内自然人

实际控制人类型:自然人


              实际控制人姓名                      国籍                         是否取得其他国家或地区居留权



                                                                                                              100
                                                                        恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文



王悦                                   中国                        否


主要职业及职务                         董事长兼总经理


过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   无


实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用


新实际控制人名称                                        王悦


变更日期                                                2015 年 12 月 18 日


                                                        http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_

指定网站查询索引                                        sme/bulletin_detail/true/1201836750?announceTime=201

                                                        5-12-16


指定网站披露日期                                        2015 年 12 月 16 日


公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司


□ 适用 √ 不适用




                                                                                                            101
                                                                恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


4、其他持股在 10%以上的法人股东



□ 适用 √ 不适用



5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况



□ 适用 √ 不适用




                                                                                                    102
                                                   恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况



□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。




                                                                                       103
                                                                                  恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                        第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况



一、董事、监事和高级管理人员持股变动



                                                                                        本期增持 本期减持
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                                其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                        股份数量 股份数量
                                                          日期        日期   数(股)                          变动(股)数(股)
                                                                                         (股)   (股)


                                                     2009 年     2016 年

林祥加   董事长      离任       男                 52 08 月 15 01 月 08

                                                     日          日


                                                     2009 年     2016 年

林松柏   总经理      离任       男                 54 08 月 15 01 月 08

                                                     日          日


                                                     2009 年     2016 年

林祥炎   副董事长 离任          男                 46 08 月 15 01 月 08

                                                     日          日


                                                     2009 年     2016 年
         董事会秘
谢梓熙               离任       男                 43 08 月 15 01 月 08             0 217,500              0          0 217,500
         书
                                                     日          日


                                                     2009 年     2016 年

林志扬   独立董事 离任          男                 60 08 月 15 01 月 08

                                                     日          日


                                                     2009 年     2016 年

谢衡     独立董事 离任          男                 47 11 月 13 01 月 08

                                                     日          日


                                                     2014 年     2016 年

汤金木   独立董事 离任          男                 50 12 月 26 01 月 08

                                                     日          日



                                                                                                                               104
                                                       恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文



                                  2009 年   2016 年
         监事会主
林祥伟              离任   男   48 08 月 15 01 月 08
         席
                                  日        日


                                  2009 年   2016 年

代海军   监事       离任   男   37 08 月 15 01 月 08

                                  日        日


                                  2009 年   2016 年

余树芳   监事       离任   男   48 08 月 15 01 月 08

                                  日        日


                                  2009 年   2016 年

张红生   总设计师 离任     男   37 09 月 01 01 月 08

                                  日        日


                                  2009 年   2016 年

黄小蓉   财务总监 离任     女   35 11 月 01 01 月 08    0 217,500         0        0 217,500

                                  日        日


                                  2013 年   2016 年

李鹏辉   副总经理 离任     男   42 10 月 22 01 月 08

                                  日        日


                                  2011 年   2016 年

朱紫阳   副总经理 离任     男   36 11 月 24 01 月 08

                                  日        日


                                  2016 年   2019 年
         董事长、                                           148,696,                   148,696,
王悦                现任   男   33 01 月 08 01 月 08    0                 0        0
         总经理                                                  816                       816
                                  日        日


         董事、常                 2016 年   2019 年
                                                            84,201,2                   84,201,2
冯显超   务副总经 现任     男   34 01 月 08 01 月 08    0                 0        0
                                                                  00                        00
         理                       日        日




                                                                                             105
                                                         恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文



         董事、副

         总经理、                    2016 年   2019 年

盛李原   董事会秘 现任     男   35 01 月 08 01 月 08

         书、财务                    日        日

         总监


                                     2016 年   2019 年

郝爽     董事       现任   男   37 01 月 08 01 月 08

                                     日        日


                                     2016 年   2019 年

李立伟   独立董事 现任     男   50 01 月 08 01 月 08

                                     日        日


                                     2016 年   2019 年

叶建芳   独立董事 现任     女   50 01 月 08 01 月 08

                                     日        日


                                     2016 年   2019 年

田文凯   独立董事 现任     男   48 01 月 08 01 月 08

                                     日        日


                                     2016 年   2019 年
         监事会主
林小红              现任   女   37 01 月 08 01 月 08
         席
                                     日        日


                                     2016 年   2019 年

崔睿     监事       现任   男   26 01 月 08 01 月 08

                                     日        日


                                     2015 年   2019 年

袁倪斌   监事       现任   男   29 12 月 23 01 月 08

                                     日        日


                                     2016 年   2019 年
陈永聪   副总经理 现任     男   33
                                     01 月 10 01 月 08


                                                                                             106
                                                                                  恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                      日        日


                                                      2016 年   2019 年

宁炳杨    副总经理 现任          男                 31 01 月 10 01 月 08

                                                      日        日


                                                      2016 年   2019 年

何鑫      副总经理 现任          男                 33 01 月 10 01 月 08

                                                      日        日


                                                      2016 年   2019 年

闵懿      副总经理 现任          男                 35 01 月 10 01 月 08

                                                      日        日


                                                                                        233,333,                  233,333,
合计          --            --        --       --          --        --             0                     0   0
                                                                                             016                      016



二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况



       姓名          担任的职务            类型             日期                                   原因


                                                      2016 年 01 月 08 鉴于公司进行重大资产重组,主营业务发生重大变化,
林祥加             董事长             任期满离任
                                                      日                  董事会换届改选


                                                      2016 年 01 月 08 鉴于公司进行重大资产重组,主营业务发生重大变化,
林松柏             总经理             任期满离任
                                                      日                  董事会换届改选


                                                      2016 年 01 月 08 鉴于公司进行重大资产重组,主营业务发生重大变化,
林祥炎             副董事长           任期满离任
                                                      日                  董事会换届改选


                                                      2016 年 01 月 08 鉴于公司进行重大资产重组,主营业务发生重大变化,
谢梓熙             董事会秘书         任期满离任
                                                      日                  董事会换届改选


                                                      2016 年 01 月 08 鉴于公司进行重大资产重组,主营业务发生重大变化,
林志扬             独立董事           任期满离任
                                                      日                  董事会换届改选


                                                      2016 年 01 月 08 鉴于公司进行重大资产重组,主营业务发生重大变化,
谢衡               独立董事           任期满离任
                                                      日                  董事会换届改选



                                                                                                                        107
                                                                       恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文



                                             2016 年 01 月 08 鉴于公司进行重大资产重组,主营业务发生重大变化,
林祥伟         监事会主席     任期满离任
                                             日             监事会换届改选


                                             2016 年 01 月 08 鉴于公司进行重大资产重组,主营业务发生重大变化,
代海军         监事           任期满离任
                                             日             监事会换届改选


                                             2016 年 01 月 08 鉴于公司进行重大资产重组,主营业务发生重大变化,
余树芳         监事           任期满离任
                                             日             监事会换届改选


                                             2016 年 01 月 08 鉴于公司进行重大资产重组,主营业务发生重大变化,
张红生         总设计师       任期满离任
                                             日             换届改选


                                             2016 年 01 月 08 鉴于公司进行重大资产重组,主营业务发生重大变化,
黄小蓉         财务总监       任期满离任
                                             日             换届改选


                                             2016 年 01 月 08 鉴于公司进行重大资产重组,主营业务发生重大变化,
朱紫阳         副总经理       任期满离任
                                             日             换届改选


                                             2016 年 01 月 08 鉴于公司进行重大资产重组,主营业务发生重大变化,
李鹏辉         副总经理       任期满离任
                                             日             换届改选


                                             2016 年 01 月 08 鉴于公司进行重大资产重组,主营业务发生重大变化,
汤金木         独立董事       任期满离任
                                             日             董事会换届改选



三、任职情况



    公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

    1、董事会成员

    王悦先生:男,1983 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。主要任职情况:2012 年 1 月至 2014 年 9 月

担任上海恺英网络科技有限公司执行董事;2014 年 9 月至今担任上海恺英网络科技有限公司董事长、经理;2014 年 4 月

至今担任上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。王悦先生直接持有公司 148,696,816 股股份,持有公司

股东上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)1.14%出资额,持有公司股东上海圣杯投资管理合伙企业(有限合伙)13.73%

出资额,为公司的实际控制人。王悦先生与冯显超、上海圣杯投资管理合伙企业(有限合伙)签署了一致行动协议,存在一

致行动关系。此外,王悦先生担任上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。除上述关系外,王悦先生与

持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 王悦先生未受过中国证监会及

                                                                                                           108
                                                                      恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情

形。

    冯显超先生:男,1982 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。主要任职情况:2012 年 1 月至 2014 年 9 月

担任上海恺英网络科技有限公司监事;2014年 9 月至今担任上海恺英网络科技有限公司董事;2014 年 4 月至今担任上海圣

杯投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。冯显超先生直接持有公司84,201,200 股股份,持有公司股东上海骐飞投

资管理合伙企业(有限合伙)4.30%出资额,持有公司股东上海圣杯投资管理合伙企业(有限合伙)1.91%出资额。冯显超先

生与王悦、上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)、上海圣杯投资管理合伙企业(有限合伙)存在一致行动关系。除上述

关系外,冯显超先生与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 冯显超

先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司

董事、高级管理人员的情形。

    盛李原先生:男,1981 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任安永华明会计师事务所高级审计师、上

海巨人网络科技有限公司会计部经理、好耶信息技术(上海)有限公司财务总监。2012 年 2 月至 2013 年 1 月担任上海

恺英网络科技有限公司财务总监,2013 年 1 月至今担任上海恺英网络科技有限公司副总裁,2014 年 12 月至今担任上海

恺英网络科技有限公司董事。盛李原先生未直接持有本公司股份,持有公司股东上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)6.84%

出资额。与公司、控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系。 盛李原先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定

的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

    郝爽先生:男,中国国籍,无境外永久居留权。1979 年出生,会计学学士、工商管理硕士,现任海通开元投资有限公

司审计副总裁。2001 年 7 月毕业于山东财经大学。2001 年至 2008 年曾就职于信永中和会计师事务所,毕马威会计师事

务所,德勤会计师事务所。2008 年至今就职于海通开元投资有限公司。 郝爽先生目前未直接持有本公司股份,与公司其他

董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。 郝爽先生未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

    叶建芳女士:女,中国国籍,无境外永久居留权。1966 年出生,管理学博士、副教授,博士生导师, 现任上海财经大

学副教授。中国注册会计师和澳大利亚注册会计师。 叶建芳女士目前未持有本公司股份,与公司其他董事、监事候选人及

持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。叶建芳女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。叶

建芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所公开谴责,不存在《公司法》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102 号)《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

    田文凯先生:男,1968 年 3 月出生,中国籍,无境外永久居留权,1991 年 7 月毕业于北京大学国民经济管理专业,

本科学历。1991 年至 1994 年任职于东莞新科电子公司;1994 年至 2000 年于中南证券深圳营业部历任证券分析师、营业

部副总经理;2000 年至 2002 年于北京恒基伟业任总裁助理;2002 年至 2007 年于深圳知本投资集团任副总经理;2007 年

                                                                                                           109
                                                                     恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


至 2012 年于北京蓝色光标公司任副总裁兼董事会秘书,2012 年至 2014 年任香港蓝色光标总裁;2014 年 4 月至今,任拉

卡拉集团副总裁兼董事会秘书。 田文凯先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以

上股份股东、实际控制人之间无关联关系。田文凯先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。田文凯先生未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所公开谴责,不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》(证监发[2001]102 号)《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

    李立伟先生: 男,加拿大国籍。1966 年出生,工学学士及工学硕士,现任青云创投管理合伙人。1989 年 7 月毕业于

清华大学计算机系,1992 年 6 月毕业于加拿大滑铁卢大学电子工程系。1992 年 7 月参加工作,曾先后就职于加拿大贝尔

公司,纽约雷曼兄弟投资银行,上海联创(今永宣资本),凯鹏华盈(KPCB)创投基金;2011 年 2 月起至今,任青云创投

管理合伙人。 李立伟先生目前未持有本公司股份,与公司其他董事、监事候选人及持有公司百分之五以上股份股东、实际

控制人之间无关联关系。李立伟先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。李立伟先生未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和深圳证券交易所公开谴责,不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发

[2001]102 号)、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

    2、监事会成员

    林小红女士:女,1979 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任上海黄金搭档生物科技有限公司副总经

理秘书、上海征途信息技术有限公司对外事务部副经理、上海春宇供应链管理有限公司公共事务部经理、上海众源网络有限

公司公共事务部经理,2013 年 4 月至今担任上海恺英网络科技有限公司公共事务副总监,2014 年 12 月至今担任上海恺

英网络科技有限公司监事,2015 年 2月至今担任上海恺英网络科技有限公司监事会主席。 林小红女士未直接持有本公司股

份,持有公司股东上海圣杯投资管理合伙企业(有限合伙)0.43%出资额。林小红女士与公司、控股股东、实际控制人、持

有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

    崔睿先生:男,1990 年生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,曾任职陕西通正税务师事务所有限公司,2015 年

2 月至今担任上海恺英网络科技有限公司手游运营专员、监事。 崔睿先生,未持有公司股份;与公司、控股股东、实际控

制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

    袁倪斌先生:男,1987年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任上海干细胞技术有限公司制备员、上海优

而学文化传播有限公司培训师、上海惟意教育咨询有限公司培训师、上海新世界教育培训有限公司培训师,2014年3月至2015

年9月担任上海恺英网络科技有限公司国内平台运营助理,2015年10月至今担任上海恺英网络科技有限公司手游产品专员,

2015年2月至今担任上海恺英网络科技有限公司职工代表监事。 袁倪斌先生未持有本公司股份,与公司、控股股东、实际控

制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

                                                                                                          110
                                                                      恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


    3、高级管理人员

    王悦先生:公司总经理,简历见本节“1、董事会成员”。

    冯显超先生:公司常务副总经理,简历见本节“1、董事会成员”。

    盛李原先生:公司副总经理、董事会秘书、财务总监,简历见本节“1、董事会成员”。

    陈永聪先生:男,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任广州市千钧网络科技有限公司产品经理、

四三九九网络股份有限公司市场部经理,2012年8月至2013年8月担任上海恺英网络科技有限公司国内平台事业部负责人,

2013年8月至今担任上海恺英网络科技有限公司副总裁。现任公司副总经理。 陈永聪先生未直接持有本公司股份,持有公司

股东上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)39.88%出资额。陈永聪先生与公司、控股股东、实际控制人、其他持有公司百

分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管

理人员;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任

公司高管的情形。

    宁炳杨先生:男,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任广州我乐网有限公司产品部游戏视频频道

负责人、广州酷狗计算机科技有限公司页游平台部运营经理、广州创思信息技术有限公司页游平台部运营总监,2013年6月

至2014年11月担任上海恺英网络科技有限公司XY苹果助手事业部负责人,2014年12月至今担任上海恺英网络科技有限公司副

总裁。现任公司副总经理。 宁炳杨先生未直接持有本公司股份,持有公司股东上海圣杯投资管理合伙企业(有限合伙)31.48%

出资额。宁炳杨先生与公司、控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系;最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

    何鑫先生:男,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任成都华欣信息技术有限公司游戏客户端主管、

成都思而科软件有限公司项目经理、上海少思网络科技有限公司游戏客户端主管,2011年3月至2011年11月担任上海恺英网

络科技有限公司网页游戏事业部负责人,2011年11月至今担任上海恺英网络科技有限公司副总裁。现任公司副总经理。 何

鑫先生未直接持有本公司股份,持有公司股东上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)5.44%出资额。何鑫先生与公司、控

股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近五年

未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司

法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

    闵懿先生:男,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾创立天衢计算机科技有限公司、担任新浪网络

技术股份有限公司运维工程师、无线高级程序员、任职上海新动信息技术有限公司负责运维及无线项目、担任上海我要网络

发展有限公司统计计费中心项目经理、内审项目经理,2009年10月至2011年11月担任上海恺英网络科技有限公司腾讯合作产

品事业部负责人,2010年9月至今担任上海恺英网络科技有限公司副总裁。显任公司副总经理。 闵懿先生未直接持有本公司

股份,持有公司股东上海骐飞投资股管理合伙企业(有限合伙)12.19%出资额。闵懿先生与公司、控股股东、实际控制人、

                                                                                                            111
                                                                       恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近五年未在其他机构担任董事、

监事、高级管理人员;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规

定的不得担任公司高管的情形。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用


                                                   在股东单位                                       在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                           任期起始日期       任期终止日期
                                                   担任的职务                                        领取报酬津贴


                                                   执行事务合
王悦           上海骐飞投资管理合伙企业(有限合伙)                                                 否
                                                   伙人


                                                   执行事务合
冯显超         上海圣杯投资管理合伙企业(有限合伙)                                                 否
                                                   伙人


在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用


                                                    在其他单位                                       在其他单位是否
任职人员姓名               其他单位名称                          任期起始日期        任期终止日期
                                                    担任的职务                                           领取报酬津贴


                                                                 2009 年 09 月 29
林祥加         晋江市泰亚鞋业发展有限公司          董事                                              是
                                                                 日


                                                                 2004 年 04 月 26
林祥加         福建泰丰鞋业有限公司                董事                                              否
                                                                 日


                                                                 2009 年 09 月 29
林松柏         晋江市泰亚鞋业发展有限公司          董事                                              是
                                                                 日


                                                                 2010 年 12 月 30
林松柏         福建泰丰鞋业有限公司                董事                                              否
                                                                 日


                                                                 2011 年 04 月 23
林松柏         安庆泰亚鞋业有限公司                董事                                              否
                                                                 日


                                                                 2011 年 07 月 01
林松柏         厦门市瑞行体育用品有限公司          董事                                              否
                                                                 日



                                                                                                                    112
                                                               恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文



                                            董事长兼总   2009 年 09 月 29
林祥炎   晋江市泰亚鞋业发展有限公司                                                   是
                                            经理         日


                                            董事长兼总   2004 年 04 月 26
林祥炎   福建泰丰鞋业有限公司                                                         是
                                            经理         日


                                                         2011 年 04 月 23
林祥炎   安庆泰亚鞋业有限公司               董事                                      否
                                                         日


                                                         2011 年 07 月 01
林祥炎   厦门市瑞行体育用品有限公司         董事                                      否
                                                         日


                                                         2011 年 07 月 01
谢梓熙   厦门市瑞行体育用品有限公司         监事                                      否
                                                         日


                                                         2009 年 05 月 22
林志扬   福建龙溪轴承(集团)股份有限公司   独立董事                                  是
                                                         日


                                                         2009 年 01 月 05
谢衡     中国皮革和制鞋工业研究院           院长助理                                  是
                                                         日


                                                         2004 年 04 月 26
林祥伟   福建泰丰鞋业有限公司               监事                                      否
                                                         日


                                                         2011 年 04 月 23
林祥伟   安庆泰亚鞋业有限公司               监事                                      否
                                                         日


                                                         2002 年 01 月 08
汤金木   厦门市注册会计师协会、评估协会     秘书长                                    是
                                                         日


                                                         2005 年 01 月 04
汤金木   中共厦门市注协和评协党委           副书记                                    是
                                                         日


                                                         2015 年 01 月 06
汤金木   兴业皮革科技股份有限公司           独立董事                                  是
                                                         日


                                            执行董事兼
王悦     上海飞瞬网络科技有限公司                                                     否
                                            经理


王悦     上海悦腾网络科技有限公司           执行董事兼                                否


                                                                                                    113
                                                          恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                             经理


                                             执行董事兼
王悦     上海英梦网络科技有限公司                                                否
                                             经理


王悦     上海欣烁网络科技有限公司            执行董事                            否


                                             执行董事兼
王悦     上海欣承网络科技有限公司                                                否
                                             经理


王悦     上海恺鑫广告有限公司                执行董事                            否


王悦     上海光梭网络科技有限公司            董事长                              否


                                             执行董事兼
王悦     苏州聚和网络科技有限公司                                                否
                                             经理


王悦     香港盛晟科技有限公司                董事                                否


王悦     Kingnet Technology (HK )Limited   董事                                否


王悦     Kingnet Entertainment Co., Ltd.     董事                                否


王悦     上海恺英网络科技有限公司            董事                                是


                                             董事长兼经
王悦     北京恺英创新网络科技有限公司                                            否
                                             理


冯显超   上海飞瞬网络科技有限公司            监事                                否


冯显超   上海悦腾网络科技有限公司            监事                                是


                                             执行董事兼
冯显超   上海速艺网络科技有限公司                                                否
                                             经理


冯显超   上海英梦网络科技有限公司            监事                                否


冯显超   上海欣烁网络科技有限公司            监事                                否


冯显超   上海欣承网络科技有限公司            监事                                否


冯显超   上海恺鑫广告有限公司                监事                                否


冯显超   上海光梭网络科技有限公司            监事                                否




                                                                                               114
                                                                       恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文



冯显超        苏州聚和网络科技有限公司            监事                                          否


冯显超        香港盛晟科技有限公司                董事                                          否


冯显超        Kingnet Technology (HK )Limited   董事                                          否


冯显超        北京恺英创新网络科技有限公司        董事                                          否


冯显超        上海恺英网络科技有限公司            董事                                          否


冯显超        浙江欢游网络科技有限公司            执行董事                                      否


公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用



四、董事、监事、高级管理人员报酬情况



董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后,董事、监事的报酬最终经公

司股东大会审议批准,高级管理人员的报酬经公司董事会审议批准。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:公司以行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为

依据,结合公司薪酬管理制度标准确定,并按国家有关规定享受社会保险保障,除此之外,未在公司享受其他待遇和退休金

计划。独立董事除领取独立董事津贴外,在本公司不享有其他福利待遇。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

                                                                                                         单位:万元


                                                                               从公司获得的税 是否在公司关联
     姓名           职务             性别          年龄            任职状态
                                                                                 前报酬总额           方获取报酬


林祥加         董事长         男                             52 现任                      27.6 否


林松柏         总经理         男                             54 现任                      27.6 否


林祥炎         副董事长       男                             46 现任                     26.16 否


谢梓熙         董事会秘书     男                             43 现任                          20 否


林志扬         独立董事       男                             60 现任                           6否




                                                                                                                   115
                                                                      恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文



谢衡           独立董事          男                         47 现任                              6否


林祥伟         监事会主席        男                         48 现任                        14.4 否


代海军         监事              男                         37 现任                              6否


余树芳         监事              男                         48 现任                         9.6 否


张红生         总设计师          男                         37 现任                             16 否


黄小蓉         财务总监          女                         35 现任                             20 否


朱紫阳         副总经理          男                         36 现任                             13 否


李鹏辉         副总经理          男                         42 现任                       12.96 否


汤金木         独立董事          男                         50 现任                              6否


合计                   --             --             --               --                 211.32         --


公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用



五、公司员工情况



1、员工数量、专业构成及教育程度



母公司在职员工的数量(人)                                                                                    14


主要子公司在职员工的数量(人)                                                                               971


在职员工的数量合计(人)                                                                                     985


当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                 985


母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                             0


                                                 专业构成


                      专业构成类别                                         专业构成人数(人)


生产人员                                                                                                     351


销售人员                                                                                                      49




                                                                                                              116
                                                                     恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文



技术人员                                                                                                520


财务人员                                                                                                 11


行政人员                                                                                                 54


合计                                                                                                    985


                                                 教育程度


                    教育程度类别                                            数量(人)


硕士                                                                                                     37


本科                                                                                                    498


大专                                                                                                    328


大专以下                                                                                                122


合计                                                                                                    985



2、薪酬政策



    本公司采用劳动合同制,按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定,与员工签

订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度,按照国家规定为员工缴纳医疗保

险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。



3、培训计划



    2015年的培训计划内容包含但不限于:工作技能、通用管理知识、拓展训练、技术交流会等各个方面知识,以内部培训、

外部培训等多种形式开展。在培训时间安排上以各部门、专业组实际需求及工作进度为准,进行统一安排和分配。另外考虑

到各个项目的进展及研发工作的不确定性,培训时间、培训内容历时可根据研发情况进行灵活调整。



4、劳务外包情况



□ 适用 √ 不适用




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                                                                     恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                              第九节 公司治理



一、公司治理的基本状况



    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中

小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等要求,不断完善公司治理结构,健全公司内部控制制度,持

续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,不断提高公司治理水平。

    1、关于股东与股东大会

    公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开及议事程序,能够

确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力。

    2、关于公司与控股股东

    公司拥有独立的业务和经营自主能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内

部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为,没有超越公司股东大会,直接或间接干预公司的决策和经营活动的

行为。

    3、关于董事与董事会

    公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事;公司目前有独立董事三名,占全体董事的三分之一

以上,董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小

企业板上市公司董事行为指引》等制度开展工作,认真出席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法

规,诚实守信地履行职责。

    4、关于监事与监事会

    公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举监事,公司目前有监事3 名,监事会的人数及构成符合法律

法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状

况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

    5、关于绩效评价和激励约束机制

    公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制,公司高级管理人员的

聘任公开、透明,符合法律法规的规定。为进一步完善董事、监事与高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束

机制,报告期内公司已开始对高级管理人员实行绩效考核激励机制,有效调动高级管理人员的工作积极性。

    6、关于相关利益者

    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、

稳健发展。

                                                                                                          118
                                                                     恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


    7、关于信息披露与投资者关系管理

    公司严格按照《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定,并在工作

中认真严格执行。公司指定董事会秘书负责公司信息披露和投资者关系管理工作,加强投资者关系管理,履行信息披露义务。

公司指定《证券时报》、《中国证券报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、及时地披露公司信

息,确保公司所有股东公平获得公司相关信息。




公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。



二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况



    公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

    1、业务

    公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。不以依法行使股东权

利以外的任何方式干预上市公司的重大决策事项。公司业务独立于控股股东,拥有独立完整的经营管理部、研发部门、技术

部门、财务核算等部门,独立开展业务,与实际控制人控制的其他单位之间无同业竞争,不依赖于股东或其它任何关联方。

    2、人员

    公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员,公司在劳动、人事及工

资管理等方面完全独立于控股股东及关联方。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员没有在控股

股东控制的其他企业及其关联方中担任除董事、监事以外的其它职务。不存在控股股东及关联方干预上市公司董事会和股东

大会已经作出的人事任免决定的情形。

    3、资产

    公司现有资产产权明晰,拥有经营所需的技术、专利、商标、设备,拥有独立完整的资产结构。公司对所属资产拥有完

整的所有权,不存在股东或其关联方占用公司资金、资产之情形。

    4、机构

    根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司设立了股东大会、董事会、独立董事、监事会等机构,形成了有效的法人

治理结构,并依照法律、法规和公司章程独立行使职权。在内部机构设置上,公司建立了适合自身发展的独立和完整的组织

机构,明确了各职能部门的职责,各部门独立运作,不存在混合经营、相互干预的情况。

    5、财务


                                                                                                          119
                                                                      恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


公司设立了独立的财务会计部门,并配备了专职的财务人员,根据《企业会计制度》建立了规范、独立的财务管理制度和对

分、子公司的财务管理制度。独立进行财务决策。公司独立开设银行账户,未与控股股东及其关联方共用一个银行账户。独

立纳税。且财务人员不在控股股东控制的其他企业及其关联方处兼职和领取报酬。




三、同业竞争情况



□ 适用 √ 不适用



四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况



1、本报告期股东大会情况



    会议届次            会议类型     投资者参与比例        召开日期           披露日期           披露索引


                                                                                            http://www.cninfo

                                                                                            .com.cn/cninfo-ne

                                                                                            w/disclosure/szse
2015 年第一次临时
                    临时股东大会               50.75% 2015 年 06 月 12 日 2015 年 06 月 13 日 _sme/bulletin_det
股东大会
                                                                                            ail/true/12011452

                                                                                            28?announceTime=2

                                                                                            015-06-13


                                                                                            http://www.cninfo

                                                                                            .com.cn/cninfo-ne

                                                                                            w/disclosure/szse

2014 年度股东大会 年度股东大会                 29.47% 2015 年 06 月 17 日 2015 年 06 月 18 日 _sme/bulletin_det

                                                                                            ail/true/12011639

                                                                                            45?announceTime=2

                                                                                            015-06-18




                                                                                                             120
                                                                             恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会



□ 适用 √ 不适用



五、报告期内独立董事履行职责的情况



1、独立董事出席董事会及股东大会的情况



                                                独立董事出席董事会情况


                    本报告期应参加                      以通讯方式参加                                  是否连续两次未
   独立董事姓名                         现场出席次数                     委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                             次数                                        亲自参加会议


林志扬                             10              10                0                  0              0否


汤金木                             10              10                0                  0              0否


谢衡                               10              10                0                  0              0否


独立董事列席股东大会次数                                                                                                2


连续两次未亲自出席董事会的说明



2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况



独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。



3、独立董事履行职责的其他说明



独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

(一)、2015年3月26日,就第二届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立意见:

       1、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见:

       经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度公司实现利润总额-4,794.01万元,净利润-5,278.25万元。


                                                                                                                    121
                                                                     恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


加上年初未分配利润12,818.96万元, 2014年度可供股东分配利润为7,479.49元,因公司生产经营需求,公司本年度未分配

利润暂不分配。

     董事会提出的2014年度不进行利润分配符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,且兼顾了公司与

股东利益,我们同意公司董事会的利润分配预案,并提交公司2014年年度股东大会审议。

     2、关于公司聘请 2015 年度审计机构的独立意见

     经核查,福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券期货相关业 务资格,具备为上市公司提供审计服务

的经验与能力,能够满足公司2015年度财务审计工作的要求,并且,福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2014

年度财务报表进行审计过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职

责。为公司提供审计服务的签字注册会计师,符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》(证监会计字

[2003]13 号)的文件要求。我们同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,并

同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

     3、关于对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见

     (1)、报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

     (2)、报告期内,公司未发生任何形式违规的对外担保事项,公司为全资子公司提供的授信担保符合《关于规范上

市公司对外担保行为的通知》证监发 [2005]120号及《公司章程》的相关规定。该担保符合子公司发展需求,未损害 股东

及公司的利益。

     (3)、报告期内,公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

     我们认为:公司能够认真贯彻执行有关规定,严格控制对外担保风险和关联 方占用资金风险。我们将要求公司继续

加强内部控制,杜绝违规担保情况的发生。

4、关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的审核意见

     报告期内,公司董事会继续修订、完善和制订了一系列内部控制制度,目前 公司已建立了较为完善的内部控制体系,

对控股子公司、关联交易、对外担保、 信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效,切实保障了经营活动和管理工作的

正常进行,符合公司实际情况,具有合理性和有效性。公司建立健全和完善的 各项内部控制制度的程序符合国家有关法律、

法规和监管部门的有关要求,具有 合法性、合理性和有效性,也适应公司目前生产经营情况的需要。

     公司2014年度内部控制自我评价报告较全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建设和运行情况。

     5、关于公司未来三年股东回报规划的独立意见

     公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报,实现对 投资者的合理投资回报并兼顾公司的可

持续发展,建立持续、稳定及积极的分红 政策,采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配 利

润。董事会和管理层制定的公司未来三年股东回报规划及决策程序符合有关法 律、法规及公司章程的规定,能更好地保护

投资者特别是中小投资者的利益。我 们同意公司第二届董事会第二十五次会议《关于公司未来三年股东回报规划的议 案》,

                                                                                                          122
                                                                     恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


并提交公司 2014 年年度股东大会审议。

     6、关于非独立董事及高级管理人员 2014 年度薪酬情况的独立意见

     2014年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬标准符合公司目前经营管理 的实际情况,将公司效益与个人利益相结

合,约束与激励并重,能够有效地激励 管理层提高工作积极性、主动性,有利于公司持续、稳定、健康发展。公司非独 立

董事和高管人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度,不存在违反薪酬管理制度 的情形。

     (二)、2015年4月16日,就关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易发表独立意见:

     1、本次重大资产重组的相关议案在提交董事会审议前,已经我们事前认可。

     2、本次重大资产重组的交易对方为上海恺英网络科技有限公司(“恺英网络”)全体股东,根据《深圳证券交易所

股票上市规则(2014 年修订)》及相关 法律法规关于关联交易之规定,本次重大资产重组构成关联交易。

3、本次重大资产重组相关事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,关联董事在审议关联交易事项时均进行了

回避表决,本次董事会的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

     4、本次重大资产重组的资产交易价格、发行股份价格和数量等均以具有证券从业资格的评估机构正式出具的评估报

告结果为依据,由交易各方协商确定, 定价具有公允性、合理性,不会损害中小股东利益。

     5、公司本次重大资产重组预案符合中国法律、法规及中国证监会有关监管规则的要求,符合公司和全体股东的利益。

我们同意制定《泰亚鞋业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》。

     6、同意公司与恺英网络全体股东、林诗奕签署附条件生效的《资产置换、发行股份购买资产及股份转让协议》及《盈

利补偿协议》以及公司董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。

     7、本次重大资产重组尚需取得公司股东大会批准和相关政府主管部门的批 准或核准。

     (三)、2015年5月25日,就关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发表独立意见:

     1、关于本次交易审计、评估事项的意见:

   (1)、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质;该等机构与公司及公司

本次交易对象之间除正常的业务往来关系外,不存在其他的关联关系;该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、

公正、科学的原则。

   (2)、评估机构对标的资产进行评估过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规,综合考虑了市场评估过程中通

用的惯例或准则,其假设符合标的资产的实际情况,假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面,综合考虑了标的资产行

业特点和资产的实际状况,评估方法选择恰当、合理。

   (3)、公司本次置出和置入资产的最终交易价格以评估值为依据,由各方在公平、自愿的原则下协商确定,资产定价具

有公允性、合理性,不会损害中小投资者利益。

     2、关于本次重大资产重组其他相关事项的独立意见:

(1)、根据本次重大资产重组方案,置出资产的最终承接方为林诗奕或者其指 定的第三方。上述重大资产置出系公司与关

                                                                                                         123
                                                                     恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


联自然人之间的交易,构成关联交易。

     (2)、根据本次重大资产重组方案,公司拟向交易对方非公开发行股份购买交易对方持有的拟置入资产;发行股份

购买资产完成后,公司控股股东和实际控制人将变更为王悦。上述发行股份购买资产系公司与潜在控股股东、实际控制人之

间发生的交易,构成关联交易。

     (3)、本次重大资产重组方案以及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,具备可行性和可操作性。

     (4)、本次重大资产重组涉及的关联交易是按照一般商业条款和条件进行的交易,置出资产和置入资产的价格均以

具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础由交易各方协商确定,股份发行的价格按照法律

法规的规定确定,交易价格合理、公允,未损害公司及其股东特别是中小股东的利益。

     (5)、公司本次重大资产重组的相关事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过;相关议案在提交本次董

事会会议审议前,已经我们事前认可;本次董事会会议在审议与本次重大资产重组有关的议案时,关联董事依法回避了表决。

本次董事会会议的召开、表决程序等符合相关法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法、有效。

     (6)、本次重大资产重组完成后,能够有效提升公司的盈利能力和可持续发展能力,更好地保护公司股东、特别是

中小股东的利益。

     (7)、本次重大资产重组完成后,公司资产质量和盈利能力将得以改善和提升,具有持续经营能力,符合中国证监

会有关公司治理与规范运作的相关规定,在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的

其他企业;与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

     (8)、本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过,尚需中国证监会并购重组审核委员会审核通过,并获得中国

证监会核准。

(9)、我们关注到《泰亚鞋业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》

就投资者需特别关注的风险做出了 特别提示,我们提示投资者认真阅读该报告书“特别风险提示”一节的全部内容,充分

了解公司所披露的风险因素及相应的投资风险,审慎作出投资决定。

     (四)、2015年8月25日,就关于公司关联方资金占用和对外担保发表独立意见:

     1、截至 2015 年 6 月 30 日,公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况,

公司为全资子公司提供的授信担保符合 子公司发展需求,未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。

     2、截至 2015 年 6 月 30 日,公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况,也不存在以前年度发生并累计

至本报告期的控股股东及其他关联方占用资金情况。

     (五)、2015年12月23日,就关于公司董事会换届发表独立意见:

     公司本次董事会换届的董事(含独立董事)候选人提名已征得被提名人本人同意,提名程序符合有关法律法规、《公

司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定;被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件,能够胜 任

                                                                                                         124
                                                                    恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


所聘岗位的职责要求,未发现有《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司独立董事履职引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事(含

独立董事)的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券

监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意公司董事会就第三届董事会成员提名的候选人名单,同意将

第三届董事会候选人名单提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。




六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况



    1、战略委员会

    在报告期内,战略委员会通过召开会议,结合国内外经济形势和公司所处行业的特点,对公司经营现状、发展前景、公

司目前所处的风险和机遇进行了深入地分析,制定出适合公司情况和发展的规划和战略。为公司发展战略的实施提出了宝贵

的建议,保证了公司发展规划和战略决策的科学性,为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

    2、薪酬与考核委员会

    薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、监事薪酬管理制度》和《高级管理人员薪酬及绩效考

核管理制度》等有关规定,结合公司实际情况,以及公司董事、监事、高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成

情况进行考评进行了考核。薪酬与考核委员会认为,2015年度,公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放合理,符合公司考

核指标和制度规定。

    3、审计委员会

    审计委员会根据《上市公司治理准则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的相关规定,认真审议了公司编制的

定期报告和其他重大事项,促进了公司内部控制的有效运行。

    4、提名委员会

    提名委员会主要职责为:

(1)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;

(2)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;

(3)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选;

(4)对董事(包括独立董事)候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议;

(5)董事会授权的其他事宜。

    报告期内,提名委员会认真学习《提名委员会工作细则》,根据公司的实际情况履行提名委员会的职责和义务。




                                                                                                         125
                                                                    恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


七、监事会工作情况



监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。



八、高级管理人员的考评及激励情况



    报告期内,公司已建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制,对高级管理人员实行考评和激励机

制,实行基本年薪与绩效考核相结合的薪酬制度,进一步完善对高级管理人员的绩效考核体系,调动高级管理人员积极性,

促进公司的经营业务持续、健康的发展。




九、内部控制评价报告



1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况



□ 是 √ 否



2、内控自我评价报告



内部控制评价报告全文披露日期         2016 年 04 月 16 日


内部控制评价报告全文披露索引         http://www.cninfo.com.cn


纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                   100.00%
财务报表资产总额的比例


纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                   100.00%
财务报表营业收入的比例


                                                  缺陷认定标准


               类别                                  财务报告                        非财务报告


                                     出现下列情形的,认定为财务报告内部控 出现以下情形的,认定为非财务报告内
定性标准
                                     制重大缺陷,其他情形按影响程度分别确 部控制重大缺陷,其他情形按影响程度


                                                                                                        126
                                                                       恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                      定为重要缺陷或一般缺陷:①控制环境无 分别确定为重要缺陷或一般缺陷。①违

                                      效;②发现董事、监事和高级管理人员舞 反国家法律、法规或规范性文件;②违

                                      弊;③外部审计发现当期财务报表存在重 反决策程序,导致重大决策失误;③重

                                      大错报,而内部控制在运行过程中未能发 要业务缺乏制度性控制,或制度系统性

                                      现该错报;④公司审计部对内部控制的监 失效;④媒体频频曝光重大负面新闻,

                                      督无效;⑤内部控制评价的结果特别是重 难以恢复声誉;⑤公司未对安全生产实

                                      大或重要缺陷未得到整改;⑥其他可能影 施管理,造成重大人员伤亡的安全责任

                                      响报表使用者正确判断的缺陷。            事故;⑥管理人员或技术人员流失严

                                                                              重;⑦其他对公司影响重大的情形。


                                                                              公司层面缺陷认定时,以公司税前利润
                                      公司层面缺陷认定时,以公司税前利润为
                                                                              为基数进行定量判断,重要性水平为公
                                      基数进行定量判断,重要性水平为公司税
                                                                              司税前利润的 5%,具体缺陷定量指标
                                      前利润的 5%,具体缺陷定量指标如下:重
定量标准                                                                      如下:重大缺陷:税前利润的 5%≤错
                                      大缺陷:税前利润的 5%≤错报重要缺陷:
                                                                              报重要缺陷:税前利润的 3%≤错报≤
                                      税前利润的 3%≤错报≤税前利润的 5% 一
                                                                              税前利润的 5% 一般缺陷:错报≤税前
                                      般缺陷:错报≤税前利润的 3%
                                                                              利润的 3%


财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                       0


非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                     0


财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                       0


非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                     0



十、内部控制审计报告或鉴证报告



内部控制鉴证报告


                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段


我们认为,恺英网络按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财

务报告有关的内部控制。


内控鉴证报告披露情况           披露




                                                                                                              127
                                                                       恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文



内部控制鉴证报告全文披露日期 2016 年 04 月 16 日


内部控制鉴证报告全文披露索引 http://www.cninfo.com.cn


内控鉴证报告意见类型          标准意见


非财务报告是否存在重大缺陷    否


会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否




                                                                                                           128
                                                                     恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                              第十节 财务报告



一、审计报告



审计意见类型                                         标准无保留审计意见


审计报告签署日期                                     2016 年 03 月 31 日


审计机构名称                                         天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)


审计报告文号                                         天职业字[2016]8566 号


注册会计师姓名                                       叶慧、李靖豪


                                               审计报告正文


恺英网络股份有限公司全体股东:


    我们审计了后附的恺英网络股份有限公司(以下简称“恺英网络”)财务报表,包括2015年12月31日的资产负债表及

合并资产负债表, 2015年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动

表以及财务报表附注。


     一、管理层对财务报表的责任


    编制和公允列报财务报表是恺英网络管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并

使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。


     二、注册会计师的责任


    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审

计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存

在重大错报获取合理保证。


    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,

包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列

报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,

以及评价财务报表的总体列报。



                                                                                                          129
                                                                      恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


     三、审计意见


    我们认为,恺英网络财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了恺英网络2015年12月31日的

财务状况及合并财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。



二、财务报表



财务附注中报表的单位为:人民币元



1、合并资产负债表



编制单位:恺英网络股份有限公司

                                             2015 年 12 月 31 日

                                                                                                        单位:元


                 项目                          期末余额                               期初余额


流动资产:


    货币资金                                              193,820,661.55                         335,161,603.11


    结算备付金


    拆出资金


    以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产


    衍生金融资产


    应收票据                                                1,200,000.00


    应收账款                                              373,271,897.95                          69,751,836.68


    预付款项                                               20,085,526.85                          21,652,116.39


    应收保费


    应收分保账款




                                                                                                             130
                                           恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文



    应收分保合同准备金


    应收利息                     3,621,789.32                        3,642,397.12


    应收股利                    20,000,000.00


    其他应收款                  29,445,355.94                       25,520,613.06


    买入返售金融资产


    存货


    划分为持有待售的资产         3,433,716.39


    一年内到期的非流动资产


    其他流动资产               451,072,698.33


流动资产合计                 1,095,951,646.33                      455,728,566.36


非流动资产:


    发放贷款及垫款


    可供出售金融资产            65,928,169.82                       73,093,954.00


    持有至到期投资


    长期应收款


    长期股权投资                79,287,390.00                        3,178,570.68


    投资性房地产


    固定资产                    19,237,847.67                       13,708,880.79


    在建工程


    工程物资


    固定资产清理


    生产性生物资产


    油气资产


    无形资产                    31,020,572.56                        7,617,344.51




                                                                               131
                                                 恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文



    开发支出


    商誉


    长期待摊费用                      52,631,128.37                       24,525,877.37


    递延所得税资产                    10,826,915.26                       19,781,401.01


    其他非流动资产


非流动资产合计                       258,932,023.68                      141,906,028.36


资产总计                           1,354,883,670.01                      597,634,594.72


流动负债:


    短期借款                                                             278,414,500.00


    向中央银行借款


    吸收存款及同业存放


    拆入资金


    以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债


    衍生金融负债


    应付票据                          21,816,946.80


    应付账款                         316,327,964.40                      111,324,477.55


    预收款项                             652,654.16                        6,563,912.48


    卖出回购金融资产款


    应付手续费及佣金


    应付职工薪酬                      22,225,190.62                       13,917,973.87


    应交税费                          52,452,804.01                       27,585,240.60


    应付利息                                                                 268,326.29


    应付股利                          39,200,000.00                      100,000,000.00


    其他应付款                        19,507,257.47                        2,207,784.06


                                                                                     132
                                         恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文



    应付分保账款


    保险合同准备金


    代理买卖证券款


    代理承销证券款


    划分为持有待售的负债


    一年内到期的非流动负债


    其他流动负债             114,604,781.08                       14,618,583.07


流动负债合计                 586,787,598.54                      554,900,797.92


非流动负债:


    长期借款


    应付债券


      其中:优先股


               永续债


    长期应付款


    长期应付职工薪酬


    专项应付款


    预计负债


    递延收益


    递延所得税负债


    其他非流动负债


非流动负债合计


负债合计                     586,787,598.54                      554,900,797.92


所有者权益:


    股本                      39,479,848.00                       13,888,889.00




                                                                             133
                                                                    恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文



    其他权益工具


      其中:优先股


               永续债


    资本公积                                            329,327,934.77                         276,878,049.45


    减:库存股


    其他综合收益                                         -8,440,756.16                          -1,125,886.63


    专项储备


    盈余公积                                             21,043,062.82                          11,270,912.14


    一般风险准备


    未分配利润                                          386,805,626.74                     -258,221,123.41


归属于母公司所有者权益合计                              768,215,716.17                          42,690,840.55


    少数股东权益                                           -119,644.70                              42,956.25


所有者权益合计                                          768,096,071.47                          42,733,796.80


负债和所有者权益总计                               1,354,883,670.01                            597,634,594.72



法定代表人:王悦                   主管会计工作负责人:盛李原                       会计机构负责人:王淑泉



2、母公司资产负债表



                                                                                                      单位:元


                 项目                        期末余额                               期初余额


流动资产:


    货币资金                                             10,756,265.36                          26,229,815.94


    以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产


    衍生金融资产




                                                                                                           134
                                           恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文



    应收票据                     1,200,000.00                       12,018,020.00


    应收账款                                                       104,662,499.90


    预付款项                                                         9,650,621.39


    应收利息


    应收股利


    其他应收款                   7,934,539.73                      220,203,533.31


    存货                                                            30,719,693.55


    划分为持有待售的资产         3,433,716.39


    一年内到期的非流动资产


    其他流动资产                 3,367,335.27                          229,346.73


流动资产合计                    26,691,856.75                      403,713,530.82


非流动资产:


    可供出售金融资产


    持有至到期投资


    长期应收款


    长期股权投资             6,299,999,954.96                      322,203,746.67


    投资性房地产


    固定资产                                                        46,398,476.54


    在建工程


    工程物资


    固定资产清理


    生产性生物资产


    油气资产


    无形资产                                                         4,405,824.27




                                                                               135
                                                 恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文



    开发支出


    商誉


    长期待摊费用                                                             466,637.86


    递延所得税资产                                                         2,150,636.50


    其他非流动资产                                                           228,593.56


非流动资产合计                     6,299,999,954.96                      375,853,915.40


资产总计                           6,326,691,811.71                      779,567,446.22


流动负债:


    短期借款                                                              68,000,000.00


    以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债


    衍生金融负债


    应付票据                          21,816,946.80                       26,572,252.80


    应付账款                             100,000.00                       17,814,383.08


    预收款项                                                                 343,753.56


    应付职工薪酬                          15,000.00                        3,018,291.70


    应交税费                           5,632,399.96                        3,305,577.51


    应付利息                                                                 154,806.66


    应付股利


    其他应付款                       101,469,004.32                       39,083,130.49


    划分为持有待售的负债


    一年内到期的非流动负债


    其他流动负债                                                             394,751.23


流动负债合计                         129,033,351.08                      158,686,947.03


非流动负债:


                                                                                     136
                                      恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文



    长期借款


    应付债券


      其中:优先股


               永续债


    长期应付款


    长期应付职工薪酬


    专项应付款


    预计负债


    递延收益                                                      205,197.85


    递延所得税负债                                                233,092.34


    其他非流动负债


非流动负债合计                                                    438,290.19


负债合计                  129,033,351.08                      159,125,237.22


所有者权益:


    股本                  676,799,996.00                      176,800,000.00


    其他权益工具


      其中:优先股


               永续债


    资本公积            5,456,984,295.29                      351,392,448.45


    减:库存股


    其他综合收益


    专项储备


    盈余公积               13,644,976.05                       13,644,976.05


    未分配利润             50,229,193.29                       78,604,784.50




                                                                          137
                                                          恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文



所有者权益合计                           6,197,658,460.63                         620,442,209.00


负债和所有者权益总计                     6,326,691,811.71                         779,567,446.22



3、合并利润表



                                                                                         单位:元


                 项目              本期发生额                            上期发生额


一、营业总收入                           2,339,304,540.69                         727,802,137.60


    其中:营业收入                       2,339,304,540.69                         727,802,137.60


          利息收入


          已赚保费


          手续费及佣金收入


二、营业总成本                           1,758,017,780.43                         670,536,828.24


    其中:营业成本                         908,000,299.39                         200,782,165.13


          利息支出


          手续费及佣金支出


          退保金


          赔付支出净额


          提取保险合同准备金净额


          保单红利支出


          分保费用


          营业税金及附加                    76,994,306.14                          21,728,703.70


          销售费用                         515,012,522.11                         320,908,869.38


          管理费用                         254,996,102.49                         127,630,254.11


          财务费用                          -2,008,960.34                          -1,012,358.91


          资产减值损失                          5,023,510.64                          499,194.83


                                                                                              138
                                                  恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文



    加:公允价值变动收益(损失以
                                                                              446,762.50
“-”号填列)


        投资收益(损失以“-”号填
                                       64,533,349.86                        3,857,403.40
列)


        其中:对联营企业和合营企业
                                       50,514,095.41                       -1,236,159.29
的投资收益


        汇兑收益(损失以“-”号填

列)


三、营业利润(亏损以“-”号填列)    645,820,110.12                       61,569,475.26


    加:营业外收入                     12,535,426.76                        6,231,535.30


        其中:非流动资产处置利得            2,331.00                           48,620.69


    减:营业外支出                        296,511.16                           79,684.75


        其中:非流动资产处置损失          296,511.16                           45,684.75


四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      658,059,025.72                       67,721,325.81
列)


    减:所得税费用                      5,085,106.90                        5,617,650.74


五、净利润(净亏损以“-”号填列)    652,973,918.82                       62,103,675.07


    归属于母公司所有者的净利润        654,798,900.83                       62,541,209.93


    少数股东损益                       -1,824,982.01                         -437,534.86


六、其他综合收益的税后净额             -7,314,869.53                        1,160,276.39


  归属母公司所有者的其他综合收益
                                       -7,314,869.53                        1,160,276.39
的税后净额


   (一)以后不能重分类进损益的其

他综合收益


             1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动



                                                                                      139
                                                                    恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文



             2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额


    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                         -7,314,869.53                        1,160,276.39
综合收益


             1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额


             2.可供出售金融资产公允
                                                            326,689.95                        2,176,914.16
价值变动损益


             3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益


             4.现金流量套期损益的有

效部分


             5.外币财务报表折算差额                      -7,641,559.48                       -1,792,422.37


             6.其他                                                                             775,784.60


  归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额


七、综合收益总额                                        645,659,049.29                       63,263,951.46


    归属于母公司所有者的综合收益
                                                        647,484,031.30                       63,701,486.32
总额


    归属于少数股东的综合收益总额                         -1,824,982.01                         -437,534.86


八、每股收益:


    (一)基本每股收益                                            1.17                                0.11


    (二)稀释每股收益                                            1.17                                0.11


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。




                                                                                                         140
                                                                      恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


法定代表人:王悦                     主管会计工作负责人:盛李原                       会计机构负责人:王淑泉



4、母公司利润表



                                                                                                        单位:元


                 项目                         本期发生额                             上期发生额


一、营业收入                                           191,356,483.39                         188,538,808.16


    减:营业成本                                       147,942,520.70                         146,753,309.12


         营业税金及附加                                     1,535,029.54                           1,372,080.98


         销售费用                                           1,725,351.18                           2,124,562.53


         管理费用                                          31,171,834.75                          24,441,013.73


         财务费用                                           3,282,772.72                           3,691,971.63


         资产减值损失                                      40,693,224.44                           1,409,385.68


    加:公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)


         投资收益(损失以“-”号

填列)


         其中:对联营企业和合营企

业的投资收益


二、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -34,994,249.94                              8,746,484.49


    加:营业外收入                                         11,550,302.59                           1,305,272.43


         其中:非流动资产处置利得                                                                        936.35


    减:营业外支出                                            333,480.92                           3,720,877.57


         其中:非流动资产处置损失                              66,667.11                             366,467.68


三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                       -23,777,428.27                              6,330,879.35
填列)




                                                                                                             141
                                                  恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文



    减:所得税费用                      4,598,162.94                          208,654.70


四、净利润(净亏损以“-”号填列)    -28,375,591.21                        6,122,224.65


五、其他综合收益的税后净额


    (一)以后不能重分类进损益的

其他综合收益


             1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动


             2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额


    (二)以后将重分类进损益的其

他综合收益


             1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额


             2.可供出售金融资产公允

价值变动损益


             3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益


             4.现金流量套期损益的有

效部分


             5.外币财务报表折算差额


             6.其他


六、综合收益总额                      -28,375,591.21                        6,122,224.65


七、每股收益:


    (一)基本每股收益




                                                                                      142
                                                            恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文



     (二)稀释每股收益



5、合并现金流量表



                                                                                             单位:元


               项目                 本期发生额                             上期发生额


一、经营活动产生的现金流量:


     销售商品、提供劳务收到的现金          2,252,035,533.78                         710,520,338.07


     客户存款和同业存放款项净增加




     向中央银行借款净增加额


     向其他金融机构拆入资金净增加




     收到原保险合同保费取得的现金


     收到再保险业务现金净额


     保户储金及投资款净增加额


     处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额


     收取利息、手续费及佣金的现金


     拆入资金净增加额


     回购业务资金净增加额


     收到的税费返还                               1,184,477.14                            215,384.61


     收到其他与经营活动有关的现金                21,025,398.22                          8,517,558.71


经营活动现金流入小计                       2,274,245,409.14                         719,253,281.39


     购买商品、接受劳务支付的现金            755,798,790.07                         136,225,817.14


     客户贷款及垫款净增加额




                                                                                                  143
                                                  恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文



     存放中央银行和同业款项净增加




     支付原保险合同赔付款项的现金


     支付利息、手续费及佣金的现金


     支付保单红利的现金


     支付给职工以及为职工支付的现
                                      163,671,371.46                      118,933,142.54



     支付的各项税费                   108,586,299.71                       32,983,036.23


     支付其他与经营活动有关的现金     602,896,124.26                      348,921,020.20


经营活动现金流出小计                1,630,952,585.50                      637,063,016.11


经营活动产生的现金流量净额            643,292,823.64                       82,190,265.28


二、投资活动产生的现金流量:


     收回投资收到的现金             2,367,740,911.52                    2,276,114,513.94


     取得投资收益收到的现金            17,576,732.05                        4,871,932.59


     处置固定资产、无形资产和其他
                                           86,562.13                          161,220.04
长期资产收回的现金净额


     处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额


     收到其他与投资活动有关的现金      51,163,084.00                          491,424.00


投资活动现金流入小计                2,436,567,289.70                    2,281,639,090.57


     购建固定资产、无形资产和其他
                                       69,261,864.89                       44,488,802.46
长期资产支付的现金


     投资支付的现金                 2,842,191,427.00                    2,234,856,877.05


     质押贷款净增加额


     取得子公司及其他营业单位支付       9,993,428.54




                                                                                      144
                                                 恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


的现金净额


    支付其他与投资活动有关的现金      39,830,000.00                        1,149,405.49


投资活动现金流出小计               2,961,276,720.43                    2,280,495,085.00


投资活动产生的现金流量净额          -524,709,430.73                        1,144,005.57


三、筹资活动产生的现金流量:


    吸收投资收到的现金               111,171,112.00                      280,000,000.00


    其中:子公司吸收少数股东投资
                                          60,000.00
收到的现金


    取得借款收到的现金                                                   278,414,500.00


    发行债券收到的现金


    收到其他与筹资活动有关的现金     295,000,000.00


筹资活动现金流入小计                 406,171,112.00                      558,414,500.00


    偿还债务支付的现金               278,414,500.00


    分配股利、利润或偿付利息支付
                                      70,596,215.21                          982,034.51
的现金


    其中:子公司支付给少数股东的
                                      60,800,000.00
股利、利润


    支付其他与筹资活动有关的现金      30,100,000.00                      755,998,215.96


筹资活动现金流出小计                 379,110,715.21                      756,980,250.47


筹资活动产生的现金流量净额            27,060,396.79                     -198,565,750.47


四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                      -1,034,984.93                          -89,685.93
影响


五、现金及现金等价物净增加额         144,608,804.77                     -115,321,165.55


    加:期初现金及现金等价物余额      40,161,603.11                      155,482,768.66


六、期末现金及现金等价物余额         184,770,407.88                       40,161,603.11




                                                                                     145
                                                            恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


6、母公司现金流量表



                                                                                              单位:元


               项目                 本期发生额                             上期发生额


一、经营活动产生的现金流量:


     销售商品、提供劳务收到的现金            178,320,440.07                         162,867,207.07


     收到的税费返还


     收到其他与经营活动有关的现金                11,761,423.38                          50,947,153.19


经营活动现金流入小计                         190,081,863.45                         213,814,360.26


     购买商品、接受劳务支付的现金            131,980,233.43                         104,958,922.82


     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  5,535,240.86                          34,969,167.02



     支付的各项税费                              15,707,489.73                          13,980,867.76


     支付其他与经营活动有关的现金                25,226,395.70                          93,933,709.68


经营活动现金流出小计                         178,449,359.72                         247,842,667.28


经营活动产生的现金流量净额                       11,632,503.73                      -34,028,307.02


二、投资活动产生的现金流量:


     收回投资收到的现金


     取得投资收益收到的现金


     处置固定资产、无形资产和其他
                                                    424,799.26                             874,000.00
长期资产收回的现金净额


     处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额


     收到其他与投资活动有关的现金


投资活动现金流入小计                                424,799.26                             874,000.00


     购建固定资产、无形资产和其他                   261,349.34                           4,523,675.76



                                                                                                   146
                                               恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


长期资产支付的现金


    投资支付的现金


    取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额


    支付其他与投资活动有关的现金


投资活动现金流出小计                   261,349.34                        4,523,675.76


投资活动产生的现金流量净额             163,449.92                       -3,649,675.76


三、筹资活动产生的现金流量:


    吸收投资收到的现金


    取得借款收到的现金                                                  68,000,000.00


    发行债券收到的现金


    收到其他与筹资活动有关的现金    74,073,275.84                       23,604,326.71


筹资活动现金流入小计                74,073,275.84                       91,604,326.71


    偿还债务支付的现金              68,000,000.00                       40,600,000.00


    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     3,439,603.23                        3,631,470.25
的现金


    支付其他与筹资活动有关的现金    30,980,188.68                       18,040,429.12


筹资活动现金流出小计               102,419,791.91                       62,271,899.37


筹资活动产生的现金流量净额         -28,346,516.07                       29,332,427.34


四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                            34.01                               10.06
影响


五、现金及现金等价物净增加额       -16,550,528.41                       -8,345,545.38


    加:期初现金及现金等价物余额    18,256,540.10                       26,602,085.48


六、期末现金及现金等价物余额         1,706,011.69                       18,256,540.10




                                                                                   147
                                                                                恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


7、合并所有者权益变动表



本期金额

                                                                                                                        单位:元


                                                                    本期


                                                 归属于母公司所有者权益
                                                                                                                        所有者
       项目                  其他权益工具                                                                      少数股
                                               资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益合
                    股本                                                                                       东权益
                            优先 永续
                                                积        存股   合收益    备       积       险准备   利润                计
                                        其他
                            股    债


                    13,88                      276,87            -1,125           11,270              -258,2            42,733
                                                                                                               42,956
一、上年期末余额 8,889                         8,049.            ,886.6           ,912.1              21,123            ,796.8
                                                                                                                  .25
                      .00                            45               3                  4               .41                    0


     加:会计政策

变更


           前期差

错更正


           同一控

制下企业合并


           其他


                    13,88                      276,87            -1,125           11,270              -258,2            42,733
                                                                                                               42,956
二、本年期初余额 8,889                         8,049.            ,886.6           ,912.1              21,123            ,796.8
                                                                                                                  .25
                      .00                            45               3                  4               .41                    0


三、本期增减变动 25,59                         52,449            -7,314                               645,02            725,36
                                                                                  9,772,                       -162,6
金额(减少以        0,959                      ,885.3            ,869.5                               6,750.            2,274.
                                                                                  150.68                        00.95
“-”号填列)        .00                             2               3                                   15                   67


(一)综合收益总                                                 -7,314                               654,79 -1,824 645,65

额                                                               ,869.5                               8,900. ,982.0 9,049.




                                                                                                                               148
                                        恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                    3                        83        1      29


                   1,543   76,497                                          79,703
(二)所有者投入                                                  1,662,
                   ,210.   ,634.3                                          ,225.3
和减少资本                                                        381.06
                      00        2                                              8


                   1,543   109,56                                          111,17
1.股东投入的普                                                   60,000
                   ,210.   7,902.                                          1,112.
通股                                                                 .00
                      00       00                                             00


2.其他权益工具

持有者投入资本


3.股份支付计入

所有者权益的金




                           -33,07                                          -31,46
                                                                  1,602,
4.其他                    0,267.                                          7,886.
                                                                  381.06
                               68                                             62


                                                         -9,772
                                          9,772,
(三)利润分配                                           ,150.6
                                          150.68
                                                              8


                                                         -9,772
                                          9,772,
1.提取盈余公积                                          ,150.6
                                          150.68
                                                              8


2.提取一般风险

准备


3.对所有者(或

股东)的分配


4.其他


(四)所有者权益 24,04     -24,04



                                                                               149
                                                                              恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文


内部结转          7,749                      7,749.

                    .00                            00


                  14,56                      -14,56
1.资本公积转增
                  7,901                      7,901.
资本(或股本)
                    .00                            00


2.盈余公积转增

资本(或股本)


3.盈余公积弥补

亏损


                  9,479                      -9,479

4.其他           ,848.                      ,848.0

                     00                             0


(五)专项储备


1.本期提取


2.本期使用


(六)其他


                  39,47                      329,32            -8,440           21,043              386,80            768,09
                                                                                                             -119,6
四、本期期末余额 9,848                       7,934.            ,756.1           ,062.8              5,626.            6,071.
                                                                                                              44.70
                    .00                            77               6                  2                74                   47


上期金额

                                                                                                                      单位:元


                                                                  上期


                                               归属于母公司所有者权益
                                                                                                                      所有者
       项目                其他权益工具                                                                      少数股
                                             资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益合
                  股本    优先 永续                                                                          东权益
                                      其他    积        存股   合收益    备       积       险准备   利润                计
                          股    债




                                                                                                                             150
                                              恺英网络股份有限公司 2015 年年度报告全文



                    10,00            -1,834                    93,957            107,78
                            184,24              5,000,                  480,49
一、上年期末余额 0,000               ,621.7                    ,508.1            7,622.
                              4.88              000.00                    1.11
                      .00                 4                         8                43


     加:会计政策

变更


         前期差

错更正


                                                               -37,92            -32,06
         同一控             6,314,   -451,5
                                                               4,210.            1,735.
制下企业合并                015.91    41.28
                                                                   62                99


         其他


                    10,00            -2,286                    56,033            75,725
                            6,498,              5,000,                  480,49
二、本年期初余额 0,000               ,163.0                    ,297.5            ,886.4
                            260.79              000.00                    1.11
                      .00                 2                         6                 4


三、本期增减变动 3,888      270,37                             -314,2            -32,99
                                     1,160,     6,270,                  -437,5
金额(减少以        ,889.   9,788.                             54,420            2,089.
                                     276.39     912.14                   34.86
“-”号填列)         00       66                                .97                64


                                                               62,541            63,263
(一)综合收益总