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泰亚股份:2013年年度报告摘要(更新后)

公告日期:2014-04-01

                                                                                  泰亚鞋业股份有限公司 2013 年度报告摘要
    证券代码:002517                               证券简称:泰亚股份                               公告编号:TY-2014-024
                   泰亚鞋业股份有限公司 2013 年度报告摘要1、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司简介
    股票简称                            泰亚股份                       股票代码                     002517
    股票上市交易所                      深圳证券交易所
           联系人和联系方式                         董事会秘书                                  证券事务代表
    姓名                                谢梓熙                                       余树芳
    电话                                0595-22498599                                0595-22019888
    传真                                0595-22499000                                0595-22499000
    电子信箱                            zqb@taiya.hk                                 zqb@taiya.hk2、主要财务数据和股东变化(1)主要财务数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否
                                                                               本年比上年增
                                                         2012 年                                           2011 年
                                 2013 年                                           减(%)
                                                调整前             调整后         调整后          调整前             调整后
    营业收入(元)                348,390,290.58 339,284,156.36 339,284,156.36            2.68% 392,157,048.18 392,157,048.18归属于上市公司股东的净利
                                4,578,365.92 62,645,360.33 65,737,252.07            -93.04% 39,683,778.35 39,683,778.35润(元)归属于上市公司股东的扣除
                                2,382,607.55 20,427,723.98 23,519,615.72            -89.87% 36,496,221.35 36,496,221.35非经常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净
                               13,082,329.74 76,827,916.43 76,827,916.43            -82.97% -33,398,060.73 -33,398,060.73额(元)
    基本每股收益(元/股)                   0.03           0.35             0.37        -91.89%               0.22            0.22
    稀释每股收益(元/股)                   0.03           0.35             0.37        -91.89%               0.22            0.22
    加权平均净资产收益率(%)              0.7%         10.08%            10.55%         -9.85%              6.71%           6.71%
                                                                               本年末比上年
                                                      2012 年末                                           2011 年末
                                2013 年末                                        末增减(%)
                                                调整前             调整后         调整后          调整前             调整后
    总资产(元)                  845,061,664.57 692,558,462.87 691,762,284.56           22.16% 634,205,559.78 634,205,559.78归属于上市公司股东的净资
                              652,894,029.42 645,223,771.76 648,315,663.50            0.71% 600,258,411.43 600,258,411.43产(元)
                                                                           泰亚鞋业股份有限公司 2013 年度报告摘要(2)前 10 名股东持股情况表
                                                          年度报告披露日前第 5 个交易
    报告期末股东总数                                 11,850                                                     11,494
                                                          日末股东总数
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                                               质押或冻结情况
    股东名称         股东性质   持股比例(%) 持股数量       持有有限售条件的股份数量
                                                                                          股份状态        数量泰亚国际贸易
             境外法人              53.17%    94,000,000                      94,000,000有限公司泉州市泰亚投
             境内非国有法
    资有限责任公                       10.18%    18,000,000                      18,000,000 质押             12,000,000
             人司广州天富投资 境内非国有法
                                    6.56%    11,600,000                      11,600,000
    有限公司     人
    薛君秀       境内自然人             0.55%      974,823                         974,823
    潘杨         境内自然人             0.45%      790,560                         790,560
    金翠         境内自然人             0.42%      741,700                         741,700
    张新安       境内自然人             0.41%      728,400                         728,400
    朱世雄       境内自然人             0.37%      653,000                         653,000
    陆小奇       境内自然人             0.35%      622,400                         622,400
    于秀平       境内自然人             0.32%      571,200                         571,200
                           泰亚国际贸易有限公司和泉州市泰亚投资有限责任公司的股东系兄弟关系,与广州天富投上述股东关联关系或一致行动
                           资有限公司不存在关联关系。公司不知其他股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于的说明
                           《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。参与融资融券业务股东情况说
                           无明(如有)(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
                                                                       泰亚鞋业股份有限公司 2013 年度报告摘要3、管理层讨论与分析
    (一)2013年经营情况分析
      2013年,在国际经济复苏的背景下,鞋服行业总体进入缓慢复苏的一年,尽管运动品牌去库存化已初见成效,但这并不意味着品牌已经走出困境,在积极寻求去库存方法的同时,各大运动品牌也在思考如何才能精准地把握市场需求,从而避免库存问题再次走向严重化。
    受客户单一订单量下降导致产能利用率降低、两个“年产2000万双运动鞋鞋底项目”处于投产初期,产能规模较小,前期人员培训费的投入较大,模具、固定资产折旧费用等导致相应的成本费用较高,子公司厦门瑞行增加AAL品牌销售,加大了营销队伍的建设及销售渠道的推广费用等因素的影响,公司利润同比下降明显。报告期,公司实现营业收入34,839.03万元,比上年同期增长2.68 %,实现利润总额822.59万元,比上年同期下降90.49 %,归属于上市公司股东的净利润为457.84万元,比上年同期下降93.04%。
    1)报告期内:公司本着对市场和股东负责的态度,按照建设计划积极推进募集资金建设项目的推进工作。截止2013年12月31日,公司募投项目累计投入41,852.99万元,本年度投入金额10,185.81万元,募集资金已全部使用完毕,募集资金相关专户已完成销户工作。公司两个“年产2000万双运动鞋鞋底”项目逐步投产,安庆泰亚实现销售收入1,630.35万元,福建泰丰实现销售收入1,972.56万元,公司产能逐步释放,更好地满足客户订单的需求。技术中心扩建项目,承诺投资总额为1855万元,实际投资总额为789.88万元,目前已满足公司有关产品研发、设计的需求。
    2)报告期内,公司在提高原有产品质量的基础上,重点发展各种功能型、环保型鞋底,增强市场竞争力,扩大产品销售市场,提高公司的盈力能力和抵御风险的能力。报告期内,公司获得了9项实用新型专利证书,1项发明专利证书,并有5项发明专利申请被受理。
    3)报告期内,公司加快落实和实施各项吸引优秀人才的政策和措施,不断完善并优化员工的薪酬与激励机制,提高了员工工作积极性。通过岗位培训及重视员工职业生涯规划等方面提升员工素质和能力,在企业内部管理改善方面取得了一定的效益。
    4)报告期内,公司加大安全与环保管理及监督力度,强化安全和环保的日常管理,推行清洁生产,加强技能改造,不断优化生产流程,在生产过程中降低了能源消耗,减少了污染物的排放。
    (二)公司未来发展战略及经营计划
    (1)公司未来的发展计划
    公司未来的愿景规划是为人类行走的每一步做出贡献,成为受人尊敬的全球性行业领先企业。围绕这一目标,公司将充分发挥研发设计、优质客户等优势,加强与优质客户的战略合作,占领更大的市场份额;维持EVA、PH鞋底产品的稳定发展,加大市场开拓力度,迅速提高其市场占有率和竞争力。在不断提高现有业务经营管理水平的同时,精心实施募集资金投资项目和超募资金投资项目,通过产能扩大、新产品研制开发、引进培养人才、市场开拓、完善组织结构和提高管理效率等手段,保持公司产品的领先优势,着力提高品牌内涵和附加值,在业内树立良好品牌形象,巩固公司在运动鞋鞋底行业的领先地位,确保公司持续、快速、健康发展,提升公司价值,实现投资者利益最大化。
    另一方面,公司将加大户外运动品牌及新项目泡泡鞋的建设力度,进一步完善产业链,为公司拓展新的利润增长点,提高公司的盈利能力和水平,进一步增强公司核心竞争力和影响力,促进公司良性运营。
    (2)公司2014年的经营计划
    2014年行业竞争环境依然严峻,公司产能的逐步释放,也对公司的管理和营销提出更高要求,为此,公司将围绕发展战略规划与目标,重点做好以下各项工作:
    (1)以新项目投产为契机,加强营销和市场拓展工作,积极消化鞋底新增产能,为股东创造更多效益
    随着公司两个“年产2000万双运动鞋鞋底”项目的逐步投产,公司产能将得以大幅提高,公司将利用自身的研发优势,
                                                                       泰亚鞋业股份有限公司 2013 年度报告摘要加强与本地主要客户的战略合作,巩固战略伙伴级供应商地位,为新增产能消化打下坚实基础;同时,公司将积极拓展与国内国际其他知名运动品牌企业的合作,拓宽市场覆盖面,争取占领更大的市场份额。通过以上举措,公司将努力增加收入,提高经营效率,为股东创造更大的利益。
    (2)继续推进自有品牌的建设
    为扩大市场影响力,促进企业发展迈上新台阶,公司坚持以鞋底业务为依托和基础,积极探索向品牌企业转型,推出了户外鞋电商自有品牌“RAX”和休闲鞋自有品牌“AAL”。2014年,公司将继续推进“RAX”和“AAL”自有品牌的建设,创新产品开发策略,加大新产品推出力度和频率,积极拓宽销售渠道,为消费者提供高性价比的优质产品。既为公司提供新的收入增长点,也为公司未来转型奠定坚实基础。
    (3)加强人才团队建设
    公司将加快落实和实施各项吸引优秀人才的政策和措施,完善并优化员工的薪酬与激励机制,吸收更多的优秀人才为公司服务,为公司规模快速扩张奠定基础。同时,要强化目标责任、绩效评估管控等措施,发挥团队协作和员工创新精神,并通过岗位培训及重视员工职业生涯规划等方面提升员工素质和能力,从企业内部管理改善方面争创效益。
    (4)加强内控建设,不断提高公司规范运作水平
    随着公司经营环境的变化、业务的发展以及规模的不断扩大,公司经营管理所面临的风险和挑战也会越来越大。公司将根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,按照内部控制的各项目标,遵循内部控制的合法、全面、重要、有效、制衡、适应和成本效益的原则,继续梳理、修订、完善公司的各项内控制度,确保内控制度得到有效执行;继续加强全员对相关法律、法规的学习,不断提高公司员工特别是公司董事、监事、高级管理人员及关键部门负责人风险防控意识;继续对内部控制工作进行持续监督,并对内部控制重要方面进行有针对性的专项监督检查,完善内部控制评价机制,及时发现内部控制缺陷,确保内控目标的实现。
    (5)积极推进重大资产重组各项工作,进一步增强上市公司资产质量和盈利能力。(三)为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况
    按照公司的发展战略,公司在发展资金的管理方面,一是用好自有资金,二是要充分利用好上市公司的融资平台,保证公司有良好的融资渠道。(四)经营面对的风险及应对措施1、原材料价格和劳动力成本上升的风险
    (1)公司生产需要的主要原材料包括EVA塑胶粒、橡胶等化工产品,与原油价格紧密相关,因而会受原油价格波动影响。如果未来原油价格继续上涨,将对公司产品的生产成本控制产生一定的压力。公司可利用较为宽裕的流动资金,适当储备原材料,通过规模采购,降低采购成本。
    (2)近年来,我国劳动力成本持续上升,对劳动密集型产业造成一定影响。如果劳动力成本增幅过快,将成为影响公司利润持续快速增长的不利因素。公司将通过加强对员工的培训,进行工艺改良等方法,提高生产效率,以应对劳动力成本上升的风险。
    2、市场开拓的风险
    (1)募投项目建成后,相对于现有生产规模而言,公司产能增幅较大,这对公司的市场开拓能力提出了更高的要求。对此,公司将充分利用自身的技术研发优势和区位优势,加强与本地主要客户的战略合作,巩固战略伙伴级供应商地位,同时,积极扩展与国内国际其他知名运动品牌企业的合作,拓宽市场覆盖面,争取占领更大的市场份额,为新增鞋底产能消化打下坚实基础。
    (2)目前,公司目前正积极推进户外电商品牌“RAX”和休闲鞋品牌“AAL”两个自有品牌的建设工作。虽然公司能确保在鞋底上的强大产品竞争优势,但随着更多国外品牌进入中国市场以及国内品牌实力的日益增强,市场竞争将越发激烈,
                                                                           泰亚鞋业股份有限公司 2013 年度报告摘要如公司不能准确把握未来国内市场的消费变化趋势并采取有效措施应对竞争,将可能影响公司产品的销售。公司将充分利用鞋底研发技术优势,不断推出具有自身竞争能力的优质产品,并通过加强与核心分销商的战略合作关系及自营体系建设,以尽量降低市场销售风险。4、涉及财务报告的相关事项(1)对 2014 年 1-3 月经营业绩的预计2014 年 1-3 月预计的经营业绩情况:净利润为负值净利润为负值
    2014 年 1-3 月净利润(万元)                                          -1,000    至                          -5002013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                             119元)
                                               第一季度受春节影响,收入无法实现大幅增长,而与去年同期比,成本费
                                               用的增长较大,主要原因为:1、公司增加社会公益捐款的支出,同时为了
                                               提供公司的研发能力,增加与高校的合作产生了技术顾问咨询费。
                                               2、子公司福建泰丰、安庆泰亚的投产及厦门瑞行销售规模的扩大对流动资业绩变动的原因说明
                                               金的需求加大,相应地增加了财务费用。
                                               3、福建泰丰与安庆泰亚的产能规模依然较小,土地、厂房等折旧费用导致
                                               固定成本较高。
                                               4、厦门瑞行的“AAL”产品设计开发及市场推广费用较大。