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2020年02月18日 星期二

涪陵榨菜(002507)公告正文

涪陵榨菜:第四届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2018-03-02

  证券代码:002507          证券简称:涪陵榨菜          公告编号:2018-020



                     重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
                     第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会
议通知于 2018 年 2 月 26 日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体监事发出。
会议于 2018 年 3 月 1 日上午 10:30 以通讯方式召开。公司应到监事 3 名,实到监事
3 名,会议由监事会主席肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议与会监事以书面表决并形成了如下决议:
    一、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金法
定条件的议案》。
    经自查,公司监事会认为,公司实施本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)符合《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》(2014 年修订)等规定的实施本次交易的实质
条件。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    二、逐项审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》,具体如下:
    (一)交易主体
    本次交易的资产出让方为四川恒星食品有限公司(以下简称“四川恒星”)及
四川味之浓食品有限公司(以下简称“味之浓”)的全体股东。本次交易的资产受
让方为:重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“涪陵榨菜”、“公司”或
“本公司”)。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    (二)交易标的
    本次交易标的为四川恒星 100%股权、四川味之浓 100%股权。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    (三)交易方案
    本次交易通过发行股份及支付现金的方式购买四川恒星 100%股权、四川味之浓
100%股权,并募集配套资金。
    1. 发行股份及支付现金购买资产的方案
    (1)涪陵榨菜拟向谭兴惠、张杰等 25 人发行股份及支付现金,购买其持有的
四川恒星 100%的股权,对价按照 19,360 万元计算(最终交易价格将以具有证券、期
货业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考,经交易各方友好协
商确定),其中现金支付部分为 5,808.02 万元,拟支付的现金部分来自本次募集配
套资金。
    (2)涪陵榨菜拟向谭兴惠、程建等 13 人发行股份及支付现金,购买其持有的
四川味之浓 100%的股权,对价约为 4,290 万元(最终交易价格将以具有证券、期货
业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考,经交易各方友好协商
确定),其中现金支付部分为 1,287.01 万元,拟支付的现金部分来自本次募集配套
资金。
    2.发行股份募集配套资金的方案
    公司拟采取询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集
配套资金,募集资金不超过 13,500 万元。配套募集资金将用于支付本次并购交易中
的现金对价,支付本次并购交易税费、人员安置费用及中介费用,投入标的资产在
建项目建设。
    本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件,但募集配套资
金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
    本次交易完成后,公司将持有四川恒星 100%股权、四川味之浓 100%股权,本次
交易不构成借壳上市。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票;
    (四)拟发行股份的种类和面值
    本次发行股份购买资产及募集配套资金发行股票的种类均为人民币普通股(A
股),每股面值为人民币 1.00 元。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票;
       (五)定价方式及发行价格
       本次交易包括向四川恒星 100%股权、四川味之浓 100%股权的股东发行股份及支
付现金购买资产和拟向涪陵榨菜员工持股计划在内的不超过 10 名特定投资者发行股
份募集配套资金两部分。
       1.发行股份购买资产股票发行价格
       根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定并经协商,本次上市公司发行
股份的定价基准日为本次发行股份购买资产的首次监事会决议公告日,发行价格不
低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%,为 13.03 元/股。
       在本次发行的定价基准日至发行日期间,本公司如有派息、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项,或依据约定的发行价格调整机制做相应调整时,将按照
深圳证券交易所的相关规则对本次发行股份购买资产的股票发行价格作相应的调
整。
       2.募集配套资金股票发行价格

       根据《上市公司证券发行管理办法》的规定并经协商,本次发行股份募集配套
资金的发行价格不低于定价基准日(定价基准日为发行期首日)前20个交易日公司
股票均价的90%,最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次资产重组的核准批文
后,由公司监事会根据股东大会的授权,依据有关法律、行政法规及其他规范性文
件的规定及市场情况,并根据发行对象申购报价的情况,与本次募集配套资金发行
的主承销商协商确定。

       在本次发行的定价基准日至发行日期间,本公司如有派息、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项,将按照深圳证券交易所的相关规则对本次发行股份募
集配套资金的股票发行价格作相应的调整。
       表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
       (六)发行数量
       1.发行股份购买资产股票发行数量
       公司拟向谭兴惠、张杰等 25 名自然人发行股份及支付现金购买其持有的四川恒
星食品有限公司 100%股权。具体如下:
                   持有四川恒星        持有四川恒                   获得涪陵榨
                                                                                  获得现金额
 序号       姓名   注册资本份额        星股权比例   交易总额(元)     菜股份数
                                                                                     (元)
                        (万元)            (%)                          (股)
  1       谭兴惠         988.3044         39.063%   75,625,462.19    4,062,764   22,687,647.27
  2       张杰           811.2016         32.063%   62,073,482.59    3,334,722   18,622,054.93
  3       谭兴容                 200       7.905%   15,304,082.88      822,168    4,591,233.84
      4       谭兴树                   200             7.905%    15,304,082.88       822,168     4,591,233.84
      5       陈雨勰            21.5054                0.850%     1,645,602.12        88,405       493,684.97
      6       刘炳根            21.5054                0.850%     1,645,602.12        88,405       493,684.97
      7       李华              21.5054                0.850%     1,645,602.12        88,405       493,684.97
      8       刘娟              21.5054                0.850%     1,645,602.12        88,405       493,684.97
      9       黎瑾              21.5054                0.850%     1,645,602.12        88,405       493,684.97
      10      李仔军            21.5054                0.850%     1,645,602.12        88,405       493,684.97
      11      黄永菊                       20          0.791%     1,530,408.29        82,216       459,133.81
      12      胡小军                       20          0.791%     1,530,408.29        82,216       459,133.81
      13      马跃                         20          0.791%     1,530,408.29        82,216       459,133.81
      14      巫燕                         20          0.791%     1,530,408.29        82,216       459,133.81
      15      马红斌                       20          0.791%     1,530,408.29        82,216       459,133.81
      16      谢大春                       18          0.711%     1,377,367.46        73,995       413,212.61
      17      兰丽凤                       16          0.632%     1,224,326.63        65,773       367,304.44
      18      刘小琴            10.7527                0.425%       822,801.06        44,202       246,849.00
      19      刘伟              10.7527                0.425%       822,801.06        44,202       246,849.00
      20      王军                         10          0.395%       765,204.14        41,108       229,566.90
      21      王茜                          8          0.316%       612,163.32        32,886       183,658.74
      22      梁陶                          8          0.316%       612,163.32        32,886       183,658.74
      23      郭勇                          8          0.316%       612,163.32        32,886       183,658.74
      24      邱厚治                        8          0.316%       612,163.32        32,886       183,658.74
      25      章劲松                        4          0.158%       306,081.66        16,443        91,829.37
      合计                    2530.0438              100.000%   193,600,000.00    10,400,599    58,080,195.03

           公司拟向谭兴惠、程建等 13 名自然人发行股份及支付现金购买其持有的四川味
之浓食品有限公司 100%股权。具体如下:
                       持有四川味之浓
                                                持有四川味之                     获得涪陵榨菜
序号         姓名       注册资本份额                            交易总额(元)                    获得现金额(元)
                                                浓股权比例(%)                     股份数(股)
                           (万元)
 1          谭兴惠              503.1                 41.925%   17,985,825.00         966,237      5,395,756.89
 2          程建                     492              41.000%   17,589,000.00         944,919      5,276,705.43
 3          谢大春                    36               3.000%    1,287,000.00          69,140        386,105.80
 4          曹文海                    24               2.000%      858,000.00          46,093        257,408.21
 5          蒋孝忠                    24               2.000%      858,000.00          46,093        257,408.21
 6          王文兴                    24               2.000%      858,000.00          46,093        257,408.21
 7          邱厚治                    24               2.000%      858,000.00          46,093        257,408.21
 8          程俊                      18               1.500%      643,500.00          34,570        193,052.90
 9          程云                      12               1.000%      429,000.00          23,046        128,710.62
 10         刘建民                    12               1.000%      429,000.00          23,046        128,710.62
 11         骆登险                    12               1.000%      429,000.00          23,046        128,710.62
 12         刘程                      12               1.000%      429,000.00          23,046        128,710.62
 13         李学刚                   6.9               0.575%      246,675.00          13,251         74,014.47
 合计                               1200             100.000%   42,900,000.00       2,304,673     12,870,110.81
    如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权
事项,或按约定的发行价格调整机制做相应调整时,发行数量亦将作相应调整。
    2.募集配套资金股票发行数量
    本次交易拟募集配套资金不超过 13,500 万元:
    如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权
事项作相应调整时,发行数量亦将作相应调整。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    (七)认购方式
    谭兴惠等共计 25 名四川恒星股东分别以其持有的四川恒星股权认购本次发行的
股份。
    程建等共计 13 名四川味之浓股东分别以其持有的四川味之浓股权认购本次发行
的股份。
    募集配套资金部分的发行对象以现金认购。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    (八)发行股份的锁定期
    1.交易对方取得本次发行股份的锁定期安排
    为增强本次交易的可实现性,交易对方承诺在本次交易中取得的股份,分三批
解除锁定:
    第一期:40%股份于对价股份发行结束满 12 个月后解除限售;第二期:30%股份
于对价股份发行结束满 24 个月后解除限售;第三期:30%股份于对价股份发行结束
满 36 个月后解除限售。
    2.配套募集资金认购方锁定期安排
    向公司员工持股计划发行的募集配套资金部分的股份自股份发行结束之日起 36

个月内不转让,其他特定投资者认购的股份自本次发行结束之日起的 12 个月内不得

转让,限售期满后的股票交易按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    (九)配套募集资金用途
    本次交易募集的配套资金扣除发行费用后将用于支付本次并购交易中的现金对
价,支付本次并购交易税费、人员安置费用及中介费用,投入标的资产在建项目建
设。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
       (十)上市公司滚存未分配利润的安排
       本次交易完成后,上市公司本次发行前的滚存未分配利润将由上市公司新老股
东按照发行后的股权比例共享。
       表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
       (十一)标的公司过渡期间损益归属
       过渡期间指评估基准日(不含基准日当日)至交割日(含交割日当日)的期间。
过渡期间,标的公司产生的收益由本次交易后的股东享有,标的公司产生的亏损,
则由本次交易对方按照其在各标的公司的相对持股比例以现金全额补偿予涪陵榨
菜。
       表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
       (十二)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
       标的资产应在本次交易获得中国证监会核准后 7 日内启动办理交割手续,并于
30 日内办理完毕,若交易各方未能履行前述合同义务,将承担违约赔偿责任。
       表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
       (十三)上市地点
       本次发行的股份在深圳证券交易所上市。
       表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
       (十四)本次发行决议有效期限
       与本次发行股票议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
如果公司于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则该有效期自动延
长至本次发行完成日。
       表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
       本议案各项尚需提请公司股东大会审议通过。
       三、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的
议案》。
       公司本次拟向包括涪陵榨菜员工持股计划在内的不超过十名特定投资者非公开
发行股份募集配套资金,因公司部分董事有意向参与员工持股计划并签订了《员工
持股计划认购意向函》,构成关联交易;
       表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
       本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
       四、《关于<重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案>的议案》。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    五、《关于公司与四川恒星食品有限公司全体股东签署附生效条件的<发行股份
及支付现金购买资产协议>的议案》。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过
    六、《关于公司与四川味之浓食品有限公司全体股东签署附生效条件的<发行股
份及支付现金购买资产协议>的议案》。
    表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


    特此公告




                                            重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
                                                                    监事会
                                                           2018 年 3 月 2 日