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2020年03月31日 星期二

欧菲科技(002456)公告正文

欧菲光:2016年年度报告

公告日期:2017-04-25

                  深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




深圳欧菲光科技股份有限公司

      2016 年年度报告




       2017 年 04 月




                                                              1
                                                          深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




                              第一节 重要提示、目录和释义


     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

     公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人李素雯及会计机构负责人(会计主

管人员)李素雯声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

     除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

         未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因          被委托人姓名

王红波                         独立董事               在外地出差              郭晋龙

高卫民                         独立董事               在外地出差              郭晋龙


     公司存在经营风险、技术风险、管理风险、汇率等风险,敬请广大投资者

注意投资风险。详细内容见 2016 年度报告摘要“管理层讨论与分析”。

     公司不属于特殊行业。

     公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,086,266,390 为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本

公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。




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                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 19

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 56

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 78

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 85

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 85

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 86

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 95

第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................ 104

第十一节 财务报告 ........................................................................................................................ 108

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 240




                                                                                                                                               3
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                                  释义


               释义项   指                             释义内容

公司、欧菲光            指   深圳欧菲光科技股份有限公司

苏州欧菲光              指   苏州欧菲光科技有限公司,系公司全资子公司

南昌欧菲光              指   南昌欧菲光科技有限公司,系公司全资子公司

南昌光显                指   南昌欧菲光显示技术有限公司,系公司全资子公司

南昌光学                指   南昌欧菲光学技术有限公司,系公司全资子公司

南昌光电                指   南昌欧菲光电技术有限公司,系公司全资子公司

南昌纳米科技            指   南昌欧菲光纳米科技有限公司,系公司全资子公司

南昌显示科技            指   南昌欧菲显示科技有限公司,系公司全资子公司

南昌生物识别            指   南昌欧菲生物识别技术有限公司,系公司全资子公司

南昌智慧信息            指   南昌欧菲智慧信息产业有限公司,系公司全资子公司

南昌智能                指   南昌欧菲智能科技有限公司,系公司全资子公司

欧菲智慧环境            指   深圳欧菲智慧环境科技有限公司,系公司控股子公司

                             南昌欧菲多媒体新技术有限公司,系香港欧菲光注册在南昌的全资子
多媒体新技术            指
                             公司

上海智能车联            指   上海欧菲智能车联科技有限公司,系公司全资子公司

上海华汽                指   上海华东汽车信息技术有限公司,系公司的二级子公司

南京天擎                指   南京天擎汽车电子有限公司,系公司的二级子公司

上海融创                指   融创天下(上海)科技发展有限公司,系公司全资子公司

福建星光智联            指   福建星光智联信息科技有限责任公司,系公司的二级子公司

德恒置业                指   南昌德恒置业投资有限公司,系公司的二级子公司

德正置业                指   南昌德正置业投资有限公司,系公司的二级子公司

香港欧菲光              指   欧菲光科技(香港)有限公司,系公司注册在香港的全资子公司

韩国欧菲光              指   韩国欧菲有限公司,系公司注册在韩国的全资子公司

美国欧菲光              指   O-FILM USA CO.LTD,系香港欧菲光注册在美国的全资子公司

日本欧菲光              指   O-FILM JAPAN 株式会社,系香港欧菲光注册在日本的全资子公司

芬兰公司                指   SensegOy(芬兰),系公司的二级子公司

                             台湾欧菲光科技有限公司,系香港欧菲光注册在中国台湾的全资子公
台湾欧菲光              指
                             司

厦门融创                指   融创天下(厦门)网络科技有限公司,系公司的二级子公司



                                                                                            4
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融创新技术      指   深圳融创新技术有限公司,系公司的二级子公司

南昌车载影像    指   南昌欧菲车载影像技术有限公司,系公司的二级子公司

欧菲控股        指   深圳市欧菲投资控股有限公司,系公司控股股东

裕高有限        指   裕高(中国)有限公司,一家注册在香港的公司,系公司股东

创新资本        指   深圳市创新资本投资有限公司,系公司股东

恒泰安投资      指   乌鲁木齐恒泰安股权投资合伙企业(有限合伙),系公司股东

                     陕西云创网络科技股份有限公司,原名陕西云创意威客网络有限公
云创网络        指
                     司,系公司参股公司

南昌金开置业    指   南昌金开欧菲置业有限公司,系南昌光显的参股公司

德方投资        指   深圳德方投资咨询有限公司

深圳融创        指   深圳市融创天下科技有限公司

成都融创        指   成都融创天下科技有限公司

吉林融创        指   吉林省融创天下网络科技有限公司

融创无线        指   深圳市融创无线科技开发有限公司

艾特智能科技    指   深圳市艾特智能科技有限公司

正浩投资        指   正浩投资有限公司

云宙多媒体      指   深圳市云宙多媒体技术有限公司

DOC             指   DigitalOptics Corporation

                     宸鸿科技集团,TPK Holding Co.,Ltd.,一家注册在中国台湾地区的公
宸鸿科技、TPK   指
                     司,全球触摸屏行业龙头企业

交易所          指   深圳证券交易所




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 欧菲光                                   股票代码                002456

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           深圳欧菲光科技股份有限公司

公司的中文简称           欧菲光

公司的外文名称(如有)   SHENZHEN O-FILM TECH . CO., LTD.

公司的法定代表人         蔡荣军

注册地址                 深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园

注册地址的邮政编码       518106

办公地址                 深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园

办公地址的邮政编码       518106

公司网址                 http://www.o-film.com

电子信箱                 ofkj@o-film.com


二、联系人和联系方式

                                                     董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                肖燕松                                    程晓黎

                                    深圳市光明新区公明街道松白公路华发 深圳市光明新区公明街道松白公路华发
联系地址
                                    路段欧菲光科技园                          路段欧菲光科技园

电话                                0755-27555331                             0755-27555331

传真                                0755-27545688                             0755-27545688

电子信箱                            ofkj@o-film.com                           chengxiaoli@o-film.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                     证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                             公司董事会秘书办公室


四、注册变更情况

组织机构代码                        914403007261824992


                                                                                                                 6
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公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                        无
有)

历次控股股东的变更情况(如有)          无


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                大华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

签字会计师姓名                  杨劼      张洪富

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址                保荐代表人姓名                     持续督导期间

                             广州市天河区天河北路
广发证券股份有限公司         183-187 号大都会广场 43 楼     易莹、许宁                     2013 年 11 月 13 日至今
                             (4301-4316 房)

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                        2016 年              2015 年              本年比上年增减           2014 年

营业收入(元)                     26,746,418,937.61       18,497,766,559.54                44.59%       19,538,957,250.13

归属于上市公司股东的净利润
                                        718,825,886.71       478,450,610.42                 50.24%         721,740,562.40
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                        594,192,705.36       399,393,136.67                 48.77%         594,011,698.96
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        810,682,489.05       584,880,993.74                 38.61%         -216,023,715.43
(元)

基本每股收益(元/股)                             0.6892               0.4642               48.47%                    0.75

稀释每股收益(元/股)                             0.6892               0.4642               48.47%                    0.75

加权平均净资产收益率                           10.87%                  8.22%                 2.65%                  16.67%

                                       2016 年末            2015 年末           本年末比上年末增减        2014 年末

总资产(元)                       23,434,181,047.65       16,067,765,331.12                45.85%       14,420,156,103.11

归属于上市公司股东的净资产
                                       8,040,567,576.86     6,039,833,921.21                33.13%        6,074,363,827.77
(元)


                                                                                                                             7
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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                  单位:元

                                     第一季度                  第二季度              第三季度           第四季度

营业收入                          4,209,920,538.26             6,804,775,675.45      7,989,778,159.95   7,741,944,563.95

归属于上市公司股东的净利润           124,685,833.66             242,888,015.12        199,182,369.30     152,069,668.63

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       75,191,720.24            234,970,688.07        191,600,709.81      92,429,587.24
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额           556,575,029.82            -222,548,839.66         -91,524,168.24    568,180,467.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                    项目                  2016 年金额             2015 年金额        2014 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             -4,543,494.41           -5,538,698.58      -3,085,395.36
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       142,174,776.63          110,848,452.05     146,367,501.57
受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                    4,914,011.52          5,396,048.77       5,941,365.21

同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                                      8,415,770.57
合并日的当期净损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出         3,897,171.77           -21,492,019.09        986,141.36

其他符合非经常性损益定义的损益项目               213,484.68

减:所得税影响额                            22,022,768.84           18,572,079.97       22,480,749.34


                                                                                                                           8
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合计                                      124,633,181.35    79,057,473.75    127,728,863.44        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



一、报告期内公司从事的主要业务

     (一)公司主营业务概述

     1、公司主营业务

     报告期内,公司的主营业务为光学光电业务(包括触控显示类业务、光学产品类业务和
生物识别类业务)和智能汽车业务(包括智能中控业务、ADAS业务和车身电子业务)。




     2、主营业务产品及用途

     公司主营业务产品有触摸屏和触控显示全贴合模组、微摄像头模组、指纹识别模组和智
能汽车电子产品和服务。公司产品广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车、可穿戴电
子产品等为代表的消费电子和智能汽车领域。




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    3、经营模式

    公司产品生产以市场需求为导向,实行“以销定产”的生产模式,即以客户订单为基础,
通过综合分析客户订单的产品需求量,结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行量产。
公司对外采购本着“质量优先、注重成本”的原则,公司在全球范围内通过比质比价初步选择
合适原材料供应商,再通过厂验和样品试用进行进一步的评估,导入合格供应商。在销售模
式上,公司采取直接销售,由市场中心与客户签订框架性供应协议,每笔具体交易经同客户
磋商达成一致后下达订单,公司销售包括国内销售和境外销售。

    4、产业优势和主要业绩驱动

    在光学光电和消费电子产品领域,公司拥有垂直一体化的全产业链布局,具备大规模稳
定供货能力,高效的嵌入式研发模式和自主创新的核心技术使公司生产具备高度的灵活性和
及时应变能力,公司和国内外知名品牌企业建立了长期稳定合作关系。报告期内,在继续保
持触控领域产业龙头的基础上,公司摄像头模组业务产品结构优化,高端占比持续提升,双
摄像头模组批量出货,指纹识别模组下游需求持续旺盛,产能同比大幅增长,实现业绩大幅
增长。同时,公司智能汽车业务进展顺利,产业布局初现成效,公司充分利用自有核心技术

                                                                                           11
                                               深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文



并整合产销模式,在智能中控、自动驾驶、车身电子等核心领域打造汽车智能化一站式解决
方案,提供高质量、高性价比的产品和服务,已成为国内众多汽车生产厂商智能化产品和服
务的直接供应商。

    (二)行业发展概况

    1、公司所属行业的发展阶段

    近年来,随着智能手机与平板电脑在全球的热销和产品特性的结构性创新与升级,消费
电子元器件产业出现了爆发式的成长。智能手机的普及、平板电脑以及超级本的迅速发展,
为触控系统、微摄像头和指纹识别模组行业打开巨大的成长空间。

    目前,手机及其零部件行业仍处于产业上升期,而主流厂商在品牌、技术、供应链等方
面的优势也将不断强化,市场份额将向主流品牌继续集中,呈现强者恒强的趋势。当前是消
费电子智能硬件创新的又一轮高峰,以AMOLED为代表的柔性触控显示领域,和以双摄像头、
3D sensing为代表的光学领域,和以underglass和屏幕内指纹为代表的生物识别领域,成为消
费电子硬件创新的重点方向,以智能可穿戴设备、虚拟现实、无人驾驶、智能家居、机器人
等为代表的新的产业应用层出不穷,成为新的带动整个行业成长的驱动力,也为公司未来持
续发展,创造了广阔空间。

    根据市场咨询机构IHS iSuppli预测,全球触摸屏市场规模预计将于2017年达到26亿片,
电容式触摸屏预计将占整体市场90%以上的市场份额,主导整个触摸屏产业的发展。

    根据麦姆斯咨询机构发布的数据,2014年全球摄像头模组产业规模达到200亿元美金,由
于手机和汽车应用的驱动,预计2014到2020年摄像头行业的复合年增长率为16.8%,预计到
2020年将达到510亿美元。

    自苹果iphone5S发布以后,指纹识别模组开始被智能手机生产厂商所青睐,目前各品牌
手机旗舰机型都使用了指纹识别方案并快速向中低端机型渗透,未来两年使用率将持续提升,
有望成为智能手机的标配。据美国咨询公司Gartner统计和预测,2015年国内智能手机指纹识
别渗透率仅12%,2016年跨越式发展渗透率接近50%,全年出货量达5.04亿颗,预计2017年渗
透率继续提高至85%,全年出货量达7.56亿颗,增速超50%。

    2、行业的周期性、季节性和区域性特征

    (1)行业的周期性

    智能手机、平板电脑等终端消费电子产品的需求主要受终端消费者的市场需求影响呈现
周期性变化,并与国家整体宏观经济形势有一定的相关性。

                                                                                          12
                                                 深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文



       (2)行业的季节性

       触控系统、微摄像头模组和指纹识别等产品最大的下游应用领域为智能手机、平板电脑
等消费电子。消费电子产品的需求受节假日的影响呈现一定的季节性,一般来说上半年是销
售淡季,下半年是销售旺季。厂商会根据市场销售的季节性波动安排生产。

       (3)行业的区域性

       目前,生产触摸屏所需的上游原材料如玻璃基板、ITO导电膜、光学胶等供应商主要分
布在美国、日本等国家,触摸屏中游厂家主要集中在中国台湾和大陆地区。随着越来越多的
生产加工环节向中国大陆转移,触摸屏产品在国内销售比例有逐步加大的趋势。

       微摄像头模组核心部件如光学镜头、音圈马达、CMOS感测器等主要生产厂家集中在日
韩和中国台湾地区,模组封装环节主要分布在中国大陆和台湾及日韩等地区。近年来,部件
生产和封装环节都有往中国大陆转移的趋势。

       指纹识别模组产业在2014以前主要集中在美国和韩国,随着产业的快速发展和模组厂商
的崛起,指纹识别模组厂商迅速向中国大陆转移,上游的芯片厂商也由之前集中在欧美地区
的状态逐步分散,中国大陆和台湾的芯片厂商快速崛起。

       在中国,电子产品的制造企业集中在经济较发达、工业基础配套较好的珠三角地区、长
三角地区、环渤海地区。行业内生产企业为贴近客户、快速供货,其行业的区域性与下游需
求行业基本一致,主要集中在珠三角地区、长三角地区和环渤海地区,区域性特征明显。

       3、行业竞争情况和公司所处的行业地位

       (1)市场竞争格局

       目前,全球重要的触控系统、微摄像头和指纹识别模组生产厂商集中于中国大陆和台湾
地区以及日本和韩国。

       在触控系统方面,全球触摸屏生产厂商主要有欧菲光和宸鸿科技(TPK),均为行业领
军企业,国内上市公司中涉足触摸屏产业的企业有莱宝高科、合力泰、超声电子、长信科技
等。目前,大部分中小型触摸屏生产企业技术水平低端,设备重复投资建设,抗风险能力差,
不具备市场竞争力。触摸屏领域只有全方位掌握了真正客户需求的核心技术的厂商,才能具
备持续发展能力。

       在微摄像头模组方面,韩国企业在微摄像头模组市场占据主要份额,代表企业为LG和三
星电机,中国大陆和台湾企业市场份额逐步扩大,代表企业是欧菲光、舜宇光学、光宝和丘
钛。

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     在指纹识别模组方面,除了为苹果公司提供产品的美国公司Authen Tek之外,全球主要
的指纹别是模组厂商为欧菲光和韩国的Crucial Tek,国内上市公司中涉足指纹识别模组产业
的企业有丘钛、合力泰、硕贝德和信利等。

     2、公司市场地位

     公司是国内最早进入触控行业的公司之一,在2008年已开始量产电阻式触摸屏,2010年
公司开始布局电容式触摸屏,2011年已基本完成产品向电容式触摸屏的转换。由于公司的触
摸屏的研发、生产起步较早,且密切跟踪行业技术发展趋势,并依托多年积累、沉淀,迅速
开发、掌握了电容式触摸屏的核心技术且大批量量产,产品战略从过去的单一产品盈利高速
增长转向企业规模和体量的持续增长。自2013年以来,公司一直保持薄膜式触摸屏出货量全
球第一,稳居触控行业龙头地位。

     在微摄像头模组业务方面,公司凭借着在消费电子领域积累的核心客户优势和在微摄像
头组件积累的技术优势,已经成为业内高像素微摄像头模组领先企业之一,目前公司单月出
货量位居全球第一,市场占有率超10%。

      自2015年5月公司指纹识别模组产品正式量产出货以来,公司指纹识别业务的产能和综
合良品率迅速拉升,目前单月出货量位居全球前列,国内市场占有率约60%。



二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                              重大变化说明


                                     本期增加股权投资 3.51 亿,其中对北汽新能源等几家公司的投资 3.21 亿,确认为
股权资产
                                     可供出售金融资产,对深圳虚拟现实的投资 0.3 亿确认为长期股权投资。

固定资产                             本期扩大生产投资,主要购进设备增加

无形资产                             本期内部研发无形资产专利增加

在建工程                             本期扩大生产投资,主要购进设备增加


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

 资产的具体                                                    保障资产安               境外资产占 是否存在重
               形成原因   资产规模       所在地     运营模式                 收益状况
    内容                                                       全性的控制               公司净资产 大减值风险



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                                                    措施                    的比重

                        639.26 万美
办公大楼    外购                      美国   自用
                       元


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


     公司把握住移动互联产业发展的良好机遇,充分利用自身多年技术积累,坚持推进以客
户为导向的经营策略,持续创新,引导技术产业化应用,加大研发投入,强化内部管理,稳
步提高产品品质,巩固了在全球光学光电行业的领先地位。公司在行业内的核心竞争力主要
体现在以下几个方面:

     1、技术研发优势

     (1)自主创新技术优势

     公司作为触控行业全球技术领先企业,在触控系统领域已经掌握了包括强化玻璃、低温
卷对卷镀膜、精密印刷电子、真空贴合等在内的全制程核心制造技术,形成了与其他厂商产
品特性的差异化,不断提高产品的性能、质量及竞争力。此外,公司将过去长期生产实践中
所掌握的半导体级的无尘洁净生产环境控制技术和在真空环境下对生产制程的控制技术引入
触摸屏制程,产品良率稳定,达到业界一流水平。

     在微摄像头模组方面,公司掌握了超薄产品、快速对焦产品、高阶摄像头、双摄像头、
虹膜识别摄像头等多项核心制造技术,并对Lens、Holder结构、FPC结构、VCM结构、影像
感测器模组封装等产品工艺进行了优化改进。产品被动元件散热更快;防干扰、防水、防汽
性能更好。公司推出500万像素至2100万像素、OIS(光学防抖)、双摄像头、虹膜识别摄像头
等全系列摄像头模组产品,能够满足市场各类产品的需求。

     在指纹识别模组方面,公司与各家晶圆、芯片厂商进行密切合作,已能够实现多颜色、
多手感的各类外观定制化产品,自主喷涂工艺具有制程稳定、效率高等特点,并具有陶瓷、
喷涂、蓝宝石等多种指纹模组产品表面处理方案,在行业内处于领先水平。

     自主创新是企业生存和发展的生命线。2016年公司研发投入14.48亿元,占营业收入比重
为5.41%,同比增长52.99%。公司在美国圣何塞、日本东京、韩国水原、台北等地设立研究
中心,获取当地优质的技术人才资源,获取最前沿的科技信息产业信息。公司在国内新设先
进技术研究院、博士后工作站、指纹识别技术研发中心等科研平台,结合公司原有的镀膜技


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术、纳米银技术、盖板玻璃技术、触摸屏技术、摄像头技术等研发平台,已全面构建了多技
术方向、多层次、跨平台的研发体系。公司相关产品的研发、生产技术工艺已达到国内外同
行业领先水平。截至2017年3月29日,公司在全球已申请专利2544 件(国内 2019 件,海外
525 件),已获得授权专利 1542件(国内 1166件、海外376件),其中,已授权发明专利 607
件(国内发明 246 件,海外发明361 件),已授权的实用新型专利 935件(国内新型 920 件,
海外新型 15 件)。

    (2)嵌入式研发模式

    由于下游不同款式的消费电子终端产品均存在外形、结构、功能上的差异,消费电子元
器件产品必须服从其整体设计要求。针对此特点,公司采用以客户需求为导向的嵌入式研发
模式。公司在主要客户处均设有驻点研发人员,在客户产品设计的最初阶段即实行双方部门
人员对接、信息对接、规格对接、技术对接与方案对接,充分利用双方的研发优势,实现研
发需求无缝沟通,确保公司所生产的产品能够最大程度满足客户产品设计、功能的整体需求。
同时,在整个产品的生命周期中,公司都将提供全程跟踪的研发服务及技术支持。嵌入式研
发体系为客户提供了全方位的技术支持,极大地增强了客户粘性,凭借专业的研发优势及快
速响应能力,公司已与众多手机品牌客户建立了该种合作模式。此外,高效的嵌入式研发还
能确保公司产品紧跟技术发展潮流,并通过针对性的产品研发快速满足客户需求。

    2、垂直一体化产业链优势

    随着行业的快速发展,在竞争不断加剧、产品价格不断下降的压力下,通过构建垂直一
体化产业链,公司可以控制产业链中的各个环节,并直接与终端大客户接触,从而在成本控
制、质量一致性、柔性生产、快速响应、及时交货、缩短研究开发及市场推广周期等方面获
得明显的竞争优势。公司在国内同行业企业中率先构建垂直一体化的全产业链布局,生产内
容涵盖Cover lens、ITO导电薄膜(或ITO导电玻璃)、Touch sensor、触摸屏模组等中间和最
终产品,打通了产业链的上下游,实现了产业链的一体化整合。公司是行业内首家ITO自制
厂家,拥有纳米银金属网格、FILM Sensor 和玻璃Sensor生产线、给客户提供一站式服务。
ITO薄膜、触摸屏Sensor及强化玻璃等关键原料实现部分或全部自产,内制化程度不断提高,
为公司提高产品质量和降低产品成本提供了有力保证,是公司吸引下游厂商订单、维持长期
客户关系的重要因素。公司通过垂直集成生产,柔性的生产系统可以依据下游客户的个性化
需求组织生产,同时垂直一体化模式使公司生产具备高度的灵活性和及时应变能力,减少了
采购、运输等物流环节,加快了资产周转效率,能够快速响应客户需求,及时交货,为公司


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进一步拓展市场奠定了良好的基础。

    3、规模化稳定、可靠的供货能力优势

    公司是业内数不多的具备大规模稳定供货能力的厂商之一。公司制定了严格的质量管理
体系,质量管理贯穿产品设计、物料采购、生产管理全过程,通过不断的工艺技术改进,产
品良品率逐步提升。公司产品质量的稳定性获得下游的智能手机厂商和整车企业的广泛认可,
成为公司市场拓展的有力武器。

    4、快速的市场响应能力优势

    受市场个性化需求推动,下游客户新产品开发频繁,且产品的生命周期一般较短,作为
供应商必须配合客户产品的整体设计快速提出产品设计方案并满足其采购需求。同时,对于
市场反应好、需求旺盛的新产品,下游客户会大幅增加其出货量,这要求供货商也能够做出
快速响应,在短时间内实现更大批量的供货。

    在技术研发方面,公司凭借高效的嵌入式研发模式及自主创新的核心技术,缩短产品的
设计周期;在采购方面,公司不断加强原材料供应管理,与部分重点的供应商建立战略合作
关系,保证物料及时供应;在生产方面,公司通过不断改进现有设备,购置新设备等方式,
持续提升公司自有生产能力;此外,公司垂直一体化的全产业链布局使公司生产具备高度的
灵活性和及时应变能力,减少了采购、运输等物流环节,加快了资产周转效率,能够大大减
少公司的交货周期。因此,强大的技术研发能力、高效的采购管理系统、规模化的生产组织
能力以及垂直一体化的产业链,使公司能够快速响应客户及市场需求,根据定单快速组织生
产并实现及时交货。

    5、优质的客户资源优势

    公司秉持“诚信、专业、创新、共荣”的经营宗旨,“一切都为了客户”的经营理念,围绕
客户需求不断提升产品设计能力、提高产品质量、快速响应客户采购需求,与华为、OPPO、
VIVO、小米、三星、金立和联想等知名企业建立了长期稳定合作关系并保持及时高效互动,
奠定了公司在触控显示、微摄像头模组和生物识别模组主流供应商的行业地位。未来公司将
进一步深化与拓展同重点客户的合作,为公司业绩的稳定持续增长提供坚实保障。

    6、长期积累的品种俱全、结构合理的产品优势

    基于对消费电子产品的深刻理解及数十年来的研发积累,公司在触摸屏、微摄像头模组
和指纹识别模组等各个产品系列都形成了分布合理、覆盖面广的产品结构,囊括了全球主流
移动智能终端厂家的市场需求,产品系列齐全,具有较大的客户拓展及选择空间。

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   7、良好的人才激励机制

    公司坚持“以人为本”,建立一整套引进、培养、使用、激励专业人才的管理机制,加强
人才获取与吸引力度,不断引进市场高端人才;同时,公司建立了完善的任职资格管理体系,
为员工的职业发展提供通道,并配套以完善的培训机制,促进和推动员工的能力提升。公司
持续推出员工持股和股权激励计划,为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。




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                          第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

       2016年,在国内外需求疲软、传统产业调整带来的经济下行压力的背景下,全球经济复
苏乏力,维持小幅温和增长,中国作为全球主要的经济体,继续实行积极的财政政策和稳健
的货币政策,经济发展整体稳中有进。根据全球市场调研机构Trendforce最新报告,2016年全
球智能手机出货量达到 13.6亿部,同比增长仅4.7%,中国大陆品牌2016年出货量6.29亿部,
同比增长16.7%。在全球智能手机市场趋于饱和、销量增速放缓的背景下,消费电子领域的产
业机遇已然由以往的增量驱动转变为创新驱动,以可穿戴设备、虚拟现实和智能汽车电子等
为代表的智能终端产品成为带动行业成长的新动力。在智能手机领域,以双摄像头和3D
sensing为代表的光学领域创新,以OLED为代表的柔性触控显示技术创新,以指纹和虹膜识
别为代表的生物识别技术创新等新技术的出现,给产业链带来显著的结构性增量机遇。

       面对消费电子行业出现的新变化,公司管理层积极进取,紧紧抓住产业升级创新带来的
机会,坚持推进以客户为导向的经营策略,新产品、新业务实现快速发展,带动公司整体的
收入和利润均实现逆势高增长。2016年,公司实现营业收入267.46亿元 ,同比增长44.59%;
归属于上市公司股东的净利润7.19亿元,同比增长50.6%。公司收入和盈利能力的提升,主要
得益于前期培育的微摄像头和指纹识别等新产品逐步进入收获期,同时传统产品保持竞争优
势。

       在触控领域,公司成立了神奇工场事业群,集中公司资源,研发布局了柔性薄膜触控感
应层、3D触控感应层、3D全贴合等产品,顺利切入国际大客户并已备好产能。

       在光学领域,通过自建团队和收购索尼华南电子,公司在产线自动化改造和高端模组的
研发、制造实力有了很大的提升,双摄像头等新产品顺利量产出货,并成为国际、国内主流
智能手机厂商的主力供应商。双摄像头模组的单价是单摄像头模组的2-3倍,随着双摄像头成
为智能手机的标配,整个摄像头模组的行业规模将成倍的增长。

此外,公司将智能汽车作为新的战略方向来布局,2016年通过定向增发募资13.7亿元,加强
研发投入和产能扩建。




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二、主营业务分析

1、概述


    目前公司业务主要分为两大事业群,光学光电和智能汽车。光学光电事业群分为三大业
务板块:触控显示类产品、光学产品和传感器类产品,智能汽车事业群也分为三大业务板块:
HMI、ADAS和车身电子。




    1、光学光电事业群
    (1)触控显示:全方位布局柔性触控显示带来的产业新机遇
    公司的触控显示业务包含盖板玻璃、触控sensor、film和glass电容式触摸屏和全贴合LCM
模组等,涵盖产业链上除了显示面板外的所有环节,应用领域已从消费电子的手机、平板、
笔记本电脑延伸到汽车电子、工业控制和穿戴设备等诸多领域。公司在业界领先的垂直一体
化能力减少了关键元件外购,提高了服务客户的能力和响应速度,增强了产品性价比和竞争
力,更重要的是能够为客户提供一体化解决方案,在消费电子终端竞争日趋激烈的大背景下,
公司能帮助客户快速推进产品创新,减少供应链管理成本,提高交付和质量保障能力。

   以OLED为代表的柔性显示技术已经逐渐成为行业的新趋势,公司的外挂式薄膜触控方案
在OLED、柔性触控显示领域较on-cell和in-cell更有优势,具有很大的产业机会和增长空间,

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                                               深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文



同时公司也在3D玻璃、3D贴合和一体式薄膜触控方案等领域进行提前布局。




   (2)光学产品:重点布局双摄和3D sensing
   光学产品主要包括摄像头、滤光片和镜座模组及光纤头镀膜,以摄像头为主。在摄像头
领域,公司紧紧抓住摄像头高端化和双摄像头等技术创新带来的产业机遇,从韩国、日本等
地引入优秀团队,充分发挥客户优势和生产线自动化水平高的后发优势,持续提高光学和产
品设计能力,努力实现单摄模组提升份额,双摄模组占据国内主导地位。单摄模组:当前公
司8M以上中高端产品占比超过80%,高像素、光学防抖、自动对焦等产品占比还将持续提升,
产线自动化率达到90%以上,处于行业领先水平。
   公司是业内为数不多抢先布局双摄模组的企业之一,双摄产品已于2016年开始批量出货
并于2016年底形成有效产能约3KK/月,预计到2017年将超过15KK/月,综合良率处于国内领
先地位,综合竞争力处于行业领先水平。
   报告期内,公司收购索尼华南电子有限公司100%股权并已于2017年4月1日正式完成交
割,本次股权收购将使得公司在摄像头模组领域的技术制程和客户结构得到重要补强和优化,
通过消化融合其深厚的技术积累和整合吸收先进的品质控制和运营管理模式,有利于进一步
提高公司摄像头模组生产制造的技术工艺和管理服务水平,持续提升公司在产业链中的行业
地位和综合竞争力。
   报告期内,公司同以色列 3D 算法公司 Mantis Vision Ltd.达成战略合作伙伴关系,双方
将利用各自的优势资源,在技术、制造、市场和平台等方面,基于现有及未来拟从事业务,
在 3D 成像及相关技术和应用等领域开展广泛的合作与布局。此次同MV公司达成战略合作伙
伴关系,有利于公司快速抢占市场,通过引进海外先进的算法技术和商业化,推动全球消费
电子产业智能化升级。本次战略合作的推进,将使公司由传统模组生产商转变为子系统设计

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                                               深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文



和制造企业,从而实现编码结构光技术在智能手机、虚拟现实、机器人、工业自动化等领域
更加广泛的应用。




    (3)传感器类产品:指纹识别迎来跨越式增长,新技术新方案已提前布局
    指纹识别迎来收获期,虹膜识别和人脸识别提前布局。指纹识别将经历三个发展阶段,
第一阶段是当前以电容式方案为主,公司先发优势较为明显,目前产能超28KK/月,位居全
国第一;第二阶段是未来两三年将以underglass超声波方案为主,公司同具有成熟的超声波指
纹识别算法的公司开展合作,技术水平国际领先;第三阶段全屏指纹识别有望成为主流,公
司目前已着手研发相关新产品。
    虹膜识别和人脸识别:公司依托摄像头模组的硬件优势,结合3D成像算法开发出了基于
双摄像头的人脸识别软件、硬件综合解决方案和基于红外摄像头的虹膜识别软件、硬件综合
解决方案,只要下游客户有需求,公司能迅速提供满足客户要求的方案。




    2、智能汽车事业群
    公司全面布局智能汽车和车联网领域,打造“双轮驱动”新引擎,推进业务结构化协同发
展,以科技创新、商业模式创新带动企业升级。


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   (1)HMI(Human Machine Interface,人车交互系统)是智能汽车和驾驶员实现双向沟
通的纽带,最重要的两类产品是智能中控台和数字化仪表盘。公司引入优秀团队从事产品研
发,组建得力的销售团队拓展客户。
   (2)ADAS是从人为驾驶过渡到自动驾驶的重要阶段,市场空间巨大。其中传感器是智
能汽车的眼睛和耳朵,而ADAS算法和系统则是智能汽车的大脑。公司引入国内领先的研发
团队,围绕传感器和系统集成两个方面展开布局:传感器方面,车载摄像头实现量产,毫米
波雷达正在研发过程中;系统集成方面,倒车影像系统、360度环视系统、自动泊车系统等已
陆续通过客户验证并相继实现出货。
   (3)车身电子方面,公司完成收购华东汽电,切入车身电子领域,华东汽电有三大优势:
①丰富的车身电子产品线,包括光雨量传感器、总线控制、能源管理等;②拥有20余家优质
整车厂的前装供应商资质,包括北汽、上汽、广汽和通用等;③150余人优秀团队。不仅补齐
了公司在汽车电子领域的产品线,更重要的是依托华东汽电的前装供应商资质和优秀的团队
迅速导入其他产品线。




   经营情况分析

   报告期内,公司合理组织资源,快速提升产能和优化产业结构,在努力提升触摸屏业务
竞争力基础上,通过加大研发投入和新品开发力度,迅速扩大微摄像头模组和指纹识别模组
的产业优势地位,同时公司大力发展智能汽车产业,持续拓展智慧城市等领域。2016年度公
司实现营业收入267.46亿元,同比增长44.59%;营业利润6.80亿元,同比增长53.53%;综合
毛利率11.47%,同比下降1.37个百分点;归属于母公司的净利润7.19亿元,同比增长50.24%。
   1、触控显示类产品:受市场竞争激烈、产品价格下降等综合因素影响,公司触控显示类
产品收入113.15亿元,同比微降4.01 %,毛利率12.22%,同比下降0.88个百分点;


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    2、光学产品:随着产品像素的持续提升和产能的平稳释放,公司光学产品实现营业收入
79.40亿元,同比增长44.49%,受制于产品单价压力和双摄良率提升阵痛,该业务实现毛利率
11.14%,同比下降1.71个百分点;
    3、传感器类产品:报告期内,公司传感器类产品实现爆发式增长,实现营业收入69.35
亿元,同比增长722.78%,受益于公司发挥规模效应、改进良品率和创新提升附加值,该业务
实现毛利率10.50%,同比提升了2个百分点。
    4、智能汽车业务:报告期内,公司智能汽车业务实现营业收入1.08亿元,毛利率21.36%,
以车载摄像头、360度环视系统和倒车影像系统等为代表的软硬件产品开始出货。

    报告期内,公司坚持自主创新,研发投入力度继续加大,技术水平进一步提升,整体科
研实力继续增强,巩固了公司行业领先地位。报告期内,公司研发投入14.48亿元,占营业收
入比重为5.41%,同比增长52.99%。截至2017年3月29日,欧菲光在全球已申请专利2544件(国
内2019件,海外525件),已获得授权专利1542件(国内1166件、海外376件),其中,已授
权发明专利607件(国内发明246件,海外发明361件),已授权的实用新型专利935件(国内
新型920件,海外新型15件)。2016年南昌欧菲光电技术有限公司荣获“南昌市年度知识产权
优势示范企业”及2016年南昌欧菲光科技有限公司荣获“南昌市年度知识产权示范企业”称号。
    报告期内,公司重点开展super hover触控技术、force touch触控技术、触觉反馈触控技术、
GF2极限薄film触控方案、IFS指纹和触控集成触控屏、双摄像头以及虹膜识别摄像头技术、
超声波和光学指纹技术、密码U盾锁等技术的研发,还同业内尖端科技公司开展广泛合作开
发编码结构光、3D建模和全屏触控和指纹检测工艺实现方案,拓展了智能穿戴触控产品和车
载工控触控产品领域,为公司后续发展提供技术储备和支持。2016年7月,“大幅面超高分辨
率辊压模具制备技术及应用”项目获得了江西省技术发明奖二等奖。
    报告期内,公司积极发展与核心大客户的合作关系,并持续推动新客户的认证和新机型、
新产品的导入,先后荣获华为、OPPO、VIVO、小米、金立和联想等客户颁发的多项奖项,
包括华为 “2016年度最佳质量合作伙伴奖”等。公司通过完善成本控制机制、优化供应链关系、
加大技术研发投入、提升人才储备等措施,不断提升公司整体竞争力,并于2016年7月上榜第
三十届中国电子信息百强企业,公司已连续四年蝉联该奖项。




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2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                                       单位:元

                                         2016 年                                     2015 年
                                                                                                                  同比增减
                             金额             占营业收入比重               金额              占营业收入比重

营业收入合计            26,746,418,937.61                    100%     18,497,766,559.54                100%             44.59%

分行业

光学、光电子元器件
                        26,746,418,937.61                  100.00%    18,497,766,559.54              100.00%            44.59%
制造

分产品

触控显示类产品          11,315,215,483.25                  42.31%     11,787,833,998.51               63.73%            -4.01%

光学产品                 7,940,374,425.88                  29.69%       5,495,548,331.27              29.71%            44.49%

传感器类产品             6,935,305,109.85                  25.93%        842,909,175.03                4.56%           722.78%

智能汽车类产品             107,931,799.73                   0.40%

其他                       165,264,160.96                   0.61%        154,718,734.49                0.84%             6.82%

其他业务收入               282,327,957.94                   1.06%        216,756,320.24                1.17%            30.25%

分地区

国内销售                19,434,267,649.35                  72.66%     14,210,868,747.85               76.82%            36.76%

国外销售                 7,312,151,288.26                  27.34%       4,286,897,811.69              23.18%            70.57%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                       单位:元

                                                                              营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入            营业成本            毛利率
                                                                                  同期增减         同期增减         期增减

分行业

光学、光电子元 26,746,418,937.6 23,676,459,571.9
                                                                     11.48%            44.59%           46.86%          -1.36%
器件制造                            1                 8

分产品

                    11,315,215,483.2
触控显示类产品                          9,932,305,985.23             12.22%            -4.01%            -3.04%         -0.88%
                                    5

光学产品            7,940,374,425.88 7,055,716,253.35                11.14%            44.49%           47.32%          -1.71%



                                                                                                                             25
                                                                             深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


传感类产品          6,935,305,109.85 6,207,098,073.32               10.50%          722.78%                704.80%          2.00%

智能汽车类产品        107,931,799.73       84,877,567.31            21.36%

其他                  165,264,160.96      143,726,562.71            13.03%               6.82%             20.02%          -9.57%

分地区

                    19,151,939,691.4 17,002,924,395.7
国内销售                                                            11.22%           36.86%                38.83%          -1.26%
                                      1                 0

国外销售            7,312,151,288.26 6,420,800,046.22               12.19%           70.57%                74.64%          -2.05%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目                   单位              2016 年                  2015 年             同比增减

                      销售量                 万 PCS                            73,163.9              43,012.29             70.10%
光学、光电子元器件
                      生产量                 万 PCS                           76,464.21              43,910.66             74.14%
制造
                      库存量                 万 PCS                            8,073.36               4,773.05             69.14%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司产销规模扩大,下游需求持续旺盛,产能陆续释放。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                                          单位:元

                                                      2016 年                              2015 年
    行业分类             项目                                                                                         同比增减
                                             金额           占营业成本比重        金额           占营业成本比重

光学、光电子元 光学、光电子元 23,676,459,571.9                               16,122,209,800.7
                                                                   100.00%                                 100.00%         46.86%
器件制造            器件制造                            8                                    2

                                                                                                                          单位:元

                                                      2016 年                              2015 年
    产品分类             项目                                                                                         同比增减
                                             金额           占营业成本比重        金额           占营业成本比重

                                                                             10,243,348,087.3
触控显示类产品 触控显示类产品 9,932,305,985.23                      41.95%                                  63.54%         -3.04%
                                                                                             7



                                                                                                                                 26
                                                                      深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


光学产品            摄像通讯类产品 7,055,716,253.35        29.80% 4,789,515,434.30           29.71%         47.32%

传感器类产品        传感器类产品    6,207,098,073.32       26.22%      771,261,895.15         4.78%        704.80%

智能汽车类产品 智能汽车类产品          84,877,567.31        0.36%

其他                其他             143,726,562.71         0.61%      119,752,350.89         0.74%         20.02%

其他业务成本        其他业务成本     252,735,130.06         1.07%      198,332,033.01         1.23%         27.43%

说明




(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                     名称                                             变更原因
德恒置业                                   于2016年3月3日新设子公司
德正置业                                   于2016年2月4日新设子公司
上海华汽                                   于2016年7月份非同一控制下企业合并
南京天擎                                   于2016年7月份非同一控制下企业合并
福建星光智联                               于2016年9月29日新设子公司
芬兰公司                                   于2016年2月份非同一控制下企业合并

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体
                     名称                                             变更原因
德恒置业                                   于2016年12月30日股权转让
德正置业                                   于2016年7月20日股权转让
纳米科技                                   于2016年10月20日注销
南昌车载影像                               于2016年9月1日注销




(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                 27
                                                                深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                 17,921,912,801.53

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                               67.00%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                        0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                客户名称                      销售额(元)               占年度销售总额比例

1           第一名                                         5,151,780,623.99                            19.26%

2           第二名                                         4,888,280,501.67                            18.28%

3           第三名                                         4,600,169,473.03                            17.20%

4           第四名                                         1,673,663,122.35                             6.26%

5           第五名                                         1,608,019,080.49                             6.01%

合计                        --                            17,921,912,801.53                            67.00%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                7,867,258,325.14

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                             33.85%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                        0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称                    采购额(元)               占年度采购总额比例

1            第一名                                        2,909,106,902.80                            12.52%

2            第二名                                        1,753,130,434.62                             7.54%

3            第三名                                        1,259,519,968.99                             5.42%

4            第四名                                          997,366,148.24                             4.29%

5            第五名                                          948,134,870.49                             4.08%

合计                         --                            7,867,258,325.14                            33.85%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                       单位:元

                             2016 年         2015 年            同比增减              重大变动说明


                                                                                                             28
                                                                      深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                     本期销售增加,费用相应增加;以及
销售费用                  174,038,439.82        136,295,234.25              27.69%
                                                                                     本期新增股份支付费用

                                                                                     本期加大新业务投入,研发投入增
管理费用                1,734,632,842.46      1,270,520,817.61              36.53%
                                                                                     加,同时新增股份支付费用

                                                                                     本期汇率变动产生的损失较上期减
财务费用                  332,414,711.52        425,938,159.78             -21.96%
                                                                                     少


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

         项目          期初余额              本期增加                       本期转出数                   期末余额
                                        内部开发支出      其他     计入当期损益     确认为无形资产
一种指纹识别方案                  ---      9,966,851.35      ---              ---                  ---    9,966,851.35
一种超薄型广角投影                ---      7,356,975.33      ---              ---                  ---    7,356,975.33
镜头装置
PET基材镀铜开发                   ---      1,668,638.14      ---              ---                  ---    1,668,638.14
研发-一种防尘一体马               ---      8,887,069.03      ---              ---                  ---    8,887,069.03
达设计
触摸屏及显示装置         877,229.56         891,873.74       ---              ---         1,769,103.30              ---
-2016200408833
兼具夜光性能的可视       881,571.47         860,909.62       ---              ---         1,742,481.09              ---
化紫外线检测装置
-2016200546547
显示设备                          ---     11,826,985.34      ---     1,086,115.17      10,740,870.17                ---
一种具有指纹识别认     1,294,691.62        1,953,148.73      ---              ---         3,247,840.35              ---
证功能的IC卡
一种具有指纹识别认     2,942,662.06        2,586,942.58      ---              ---         5,529,604.64              ---
证功能的电源开关
指纹模组Bezel与芯片               ---     36,230,506.80      ---              ---      36,230,506.80                ---
装片间隙保证
一种指纹传感器的结                ---     24,892,212.48      ---              ---      24,892,212.48                ---
构与材料
摄像头模组及其柔性     1,273,546.93                 ---      ---              ---         1,273,546.93              ---
线路板开发
摄像头模组开发         1,625,565.05                 ---      ---              ---         1,625,565.05              ---
盲孔玻璃面板                      ---      9,914,420.86      ---              ---         9,914,420.86              ---
研发-感光银20/20极细   1,775,846.82        1,121,964.08      ---     2,897,810.90                  ---              ---
线路
AMOLED显示模组的       1,026,791.33        3,702,767.14      ---     4,729,558.47                  ---              ---
研发
一种双面线路触控薄                ---     12,220,421.32      ---     6,265,138.94                  ---    5,955,282.38



                                                                                                                          29
                                                             深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


膜的绑定结构
研发                    4,710,384.10    1,984,225.14   ---          ---    6,694,609.24              ---
-FPCbondingPIN0.1/0.1
mm工艺验证
研发-CG盖板自动双印          759.17              ---   ---      759.17              ---              ---
工艺
研发-GFF结构电容屏      2,248,518.53    3,211,224.02   ---          ---    5,459,742.55              ---
减薄技术
IFS技术(指纹嵌入TP              ---    5,883,501.17   ---          ---    5,883,501.17              ---
模组)
superhover技术                   ---    5,111,537.22   ---          ---    5,111,537.22              ---
关键生产工站二维码               ---    4,896,050.65   ---          ---    4,896,050.65              ---
追溯系统开发
新LCM测试系统开发                ---    4,605,455.80   ---          ---             ---     4,605,455.80
TCTF柔性技术开发                 ---    1,741,358.48   ---          ---             ---     1,741,358.48
研发-车载电容式触摸              ---   11,426,047.49   ---          ---   11,426,047.49              ---
屏研发
研发-窄边框电容触摸              ---   12,009,492.78   ---          ---   12,009,492.78              ---
研发
盖板盲孔研究方案                 ---    7,644,890.62   ---          ---    7,644,890.62              ---
一种2.5D新型强化玻璃             ---    4,539,880.57   ---          ---    4,539,880.57              ---
的研发
BJEVC11CBIVI                     ---    4,424,154.48   ---          ---             ---     4,424,154.48
O-FilmAroundViewMo               ---    1,071,794.29   ---          ---             ---     1,071,794.29
dule
BAICC40DBCM                      ---      81,212.74    ---          ---             ---       81,212.74
BJEVC11CBBCM                     ---    2,454,533.42   ---          ---             ---     2,454,533.42
JACM6Gateway                     ---     664,203.78    ---          ---             ---      664,203.78
JACS7Gateway                     ---     140,252.68    ---          ---             ---      140,252.68
JMCE313MSM                       ---      96,556.00    ---          ---             ---       96,556.00
SAGHD10G3Gateway                 ---     651,931.62    ---          ---             ---      651,931.62
SAICA-ArchitectureGat            ---    1,133,010.10   ---          ---             ---     1,133,010.10
eway
SGMWCN180S/CN180                 ---     566,417.64    ---          ---             ---      566,417.64
M/CN210MGateway
SMCVSV91DCDC                     ---      39,568.35    ---          ---             ---       39,568.35
SMTCSK81RLS                      ---      56,531.30    ---          ---             ---       56,531.30
事业部-CANSpy                    ---    1,767,583.34   ---          ---             ---     1,767,583.34
事业部                           ---    1,781,985.00   ---          ---             ---     1,781,985.00
-SAICNetWorkTestPlatf
orm
SAICBP34Gateway                  ---     475,597.58    ---          ---      475,597.58              ---

                                                                                                           30
                                                                      深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


JMCN330RLS                         ---        121,114.37      ---             ---       121,114.37                ---
SGM358RLS                          ---      1,239,067.97      ---             ---     1,239,067.97                ---
SGMWCN210MRLS                      ---        170,096.43      ---             ---       170,096.43                ---
BAICB80B/CBCM                      ---      2,582,741.49      ---             ---     2,582,741.49                ---
GACA68/ALHVSM                      ---        516,437.21      ---             ---       516,437.21                ---
GACA30RLS                          ---        108,603.63      ---             ---       108,603.63                ---
INALFAH33SCU                       ---        964,399.84      ---             ---              ---        964,399.84
GACA30MSM                          ---        438,415.18      ---             ---       438,415.18                ---
CHAF4BBCM                          ---        262,449.90      ---             ---              ---        262,449.90
INALFACBSCU                        ---        180,172.96      ---             ---              ---        180,172.96
FOTONPM-FFBCM                      ---        174,710.41      ---             ---       174,710.41                ---
BAICB40LBCM                        ---        311,887.96      ---             ---       311,887.96                ---
BAICB20ABCM                        ---        503,482.97      ---             ---       503,482.97                ---
FOTONPM-FFRLS                      ---        139,768.50      ---             ---       139,768.50                ---
SAICZS12(BC04)                   ---        711,899.62      ---             ---              ---        711,899.62
BCM
BJEV C10HB IVI                     ---        781,812.54      ---             ---       781,812.54                ---
合计                     18,657,566.64    221,747,743.78      ---   14,979,382.65   168,195,640.20     57,230,287.57

公司研发投入情况

                                         2016 年                       2015 年                       变动比例

研发人员数量(人)                                   1,390                          1,238                       12.28%

研发人员数量占比                                     5.10%                          5.35%                        -0.25%

研发投入金额(元)                         1,448,091,915.00                 946,527,786.64                      52.99%

研发投入占营业收入比例                               5.41%                          5.12%                        0.29%

研发投入资本化的金额(元)                   206,768,361.00                  61,272,129.45                      237.46%

资本化研发投入占研发投入
                                                    14.28%                          6.47%                        7.81%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                                单位:元

            项目                         2016 年                       2015 年                       同比增减

经营活动现金流入小计                      23,624,208,388.40              19,571,037,034.19                      20.71%

经营活动现金流出小计                      22,813,525,899.35              18,986,156,040.45                      20.16%

经营活动产生的现金流量净                     810,682,489.05                 584,880,993.74                      38.61%


                                                                                                                        31
                                                                       深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




投资活动现金流入小计                        4,586,739,870.53               3,915,601,555.67                  17.14%

投资活动现金流出小计                        8,001,054,046.90               5,187,228,281.20                  54.25%

投资活动产生的现金流量净
                                            -3,414,314,176.37             -1,271,626,725.53                 168.19%


筹资活动现金流入小计                        5,373,562,696.07               8,325,677,157.63                 -35.46%

筹资活动现金流出小计                        3,105,532,897.31               8,276,569,726.40                 -62.48%

筹资活动产生的现金流量净
                                            2,268,029,798.76                   49,107,431.23               4,518.51%


现金及现金等价物净增加额                     -341,410,047.84               -622,308,088.36                  -20.87%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1.经营活动产生的现金流量净额同比变动38.61%,主要系系本期客户回款增加所致;
2.投资活动产生的现金流量净额同比变动168.19%,主要系本期设备工程款采购增加,同时增加对外股权投资额及取得其他
子公司股权投资;
3.筹资活动产生的现金流量净额同比变动4,518.5%,系本期收到非公开发行的募集资金和限制性股票发行。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元

                           金额               占利润总额比例            形成原因说明           是否具有可持续性

                                                                  主要系银行理财产品取得的
投资收益                     3,183,027.81                 0.39% 投资收益及权益法核算的长
                                                                  期股权投资损失

公允价值变动损益                                          0.00%

                                                                  主要系存货跌价、商誉减值、
资产减值                    96,702,700.01                11.76%
                                                                  应收账款减值损失

营业外收入                 150,912,911.64                18.36% 主要系政府补助

                                                                  主要系非流动资产处置及对
营业外支出                   9,384,457.65                 1.14%
                                                                  外捐赠支出


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                            单位:元



                                                                                                                   32
                                                                             深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                            2016 年末                       2015 年末

                                     占总资产比                      占总资产比 比重增减               重大变动说明
                        金额                            金额
                                         例                             例

                    1,375,522,329.                  1,668,535,934.
货币资金                                    5.87%                        10.38%    -4.51%
                               55                              61

                                                                                            主要系客户结构发生变化, 不同账
                    7,757,932,037.                  4,904,575,311.
应收账款                                 33.11%                          30.52%     2.59% 期的客户, 长账期的客户销售收入
                               68                              74
                                                                                            增长较快

                    4,510,612,201.                  3,295,942,537.                          主要系销售规模扩大,相应采购额和
存货                                     19.25%                          20.51%    -1.26%
                               26                              52                           库存增加影响

长期股权投资        62,962,002.28           0.27% 34,906,470.67           0.22%     0.05% 主要系本期新增对外投资公司

                    5,018,556,311.                  3,887,013,540.
固定资产                                 21.42%                          24.19%    -2.77% 主要系新增设备
                               78                              65

                    1,538,205,451.
在建工程                                    6.56% 331,205,064.55          2.06%     4.50% 主要系设备及工程投入增加
                               74

                    2,068,174,612.                  1,498,622,801.
短期借款                                    8.83%                         9.33%    -0.50% 主要系本期银行贷款增加所致
                               58                              43

                    750,527,913.8
长期借款                                    3.20% 600,130,335.40          3.73%    -0.53% 主要系本期银行贷款增加所致
                                2


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

       项目                    余额                                           受限原因
货币资金                    80,682,446.50         履约保证金、用于担保的定期存款或通知存款
应收票据                    20,000,000.00         担保授信额度(含开出银行承兑汇票)
无形资产                    10,012,469.27         用于质押借款
       合计               110,694,915.77




五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                         上年同期投资额(元)                             变动幅度

                          1,131,492,604.62                             1,011,006,345.02                               11.92%



                                                                                                                           33
                                                                      深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                                                                        截至
                                                                        资产
被投资                                                                  负债                             披露日 披露索
         主要业 投资方 投资金 持股比 资金来             投资期 产品类          预计   本期投 是否涉
公司名                                         合作方                   表日                             期(如 引(如
           务       式     额       例   源               限     型            收益   资盈亏        诉
  称                                                                    的进                              有)       有)
                                                                        展情
                                                                         况

         机动车
         辆保
         险、企
         业/家庭
         财产保
         险、货
         运保
         险、责
         任保
         险、信
         用保证
         保险、
         短期健
         康/意外
                                               新沃资
         伤害保
新沃财                                         本控股                                                               http://w
         险;上          110,00                                         尚在                             2016 年
产保险                                         集团有                                                               ww.cnin
         述业务 新设     0,000.0 11.00% 自筹            长期   保险     申报                   否        01 月 15
股份有                                         限公司                                                               fo.com.
         的再保                 0                                       中                               日
限公司                                         等8家                                                                cn
         险业
                                               公司
         务;国
         家法
         律、法
         规允许
         的保险
         资金运
         用业
         务;经
         中国保
         险监督
         管理委
         员会批
         准的其
         他业务

                                                                                                                            34
                                                                        深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


         (以中
         国保险
         监督管
         理委员
         会批准
         并经工
         商登记
         机关最
         终核准
         的为
         准)。

         通过承
         接并运
         营视频
         能力服
         务公共
         平台业
福建省                                             福建省
         务,为
视频能                                             星云大                                                        http://w
         政府、                                                                                       2016 年
力公共                   24,300,                   数据应          视频业 筹建                                   ww.cnin
         企业、 新设               81.00% 自筹              长期                                 否   01 月 26
服务平                   000.00                    用服务          务       中                                   fo.com.
         公众的                                                                                       日
台运营                                             有限公                                                        cn
         公共服
公司                                               司
         务类的
         视频服
         务与业
         务应用
         提供支
         撑

         静电触
         控反馈                                                                                                  http://w
                                                                                                      2016 年
Senseg 技术的            10,506, 100.00                                     交割      -13,558,                   ww.cnin
                  收购                      自筹   无       长期   触摸屏                        否   02 月 24
Oy       研发及          210.00        %                                    完成        153.56                   fo.com.
                                                                                                      日
         市场推                                                                                                  cn
         广

         汽车电
         子产
上海华 品、机
                                                                                                                 http://w
东汽车 电一体            228,00                                                                       2016 年
                                   100.00                          汽车电 交割        -6,397,6                   ww.cnin
信息技 化产       收购   0,000.0            自筹   无       长期                                 否   06 月 23
                                       %                           子       完成         42.58                   fo.com.
术有限 品、计                 0                                                                       日
                                                                                                                 cn
公司     算机软
         硬件
         (除计



                                                                                                                        35
                                                                深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


       算机信
       息系统
       安全专
       用产
       品)的
       生产、
       销售,
       汽车电
       子产
       品、机
       电一体
       化产
       品、计
       算机软
       硬件领
       域的技
       术开
       发、技
       术转
       让、技
       术咨
       询、技
       术服
       务。

       汽车电
       子产
       品、智
       能交通
       产品及
       相关汽
       车零部
       件、机
南京天 电产品                                                                                            http://w
                                                                                              2016 年
擎汽车 的研            10,440,                 无          汽车电 交割        581,707.                   ww.cnin
                收购             48.00% 自筹        长期                                 否   06 月 23
电子有 发、制          000.00                              子    完成              81                    fo.com.
                                                                                              日
限公司 造、销                                                                                            cn
       售、技
       术服
       务;自
       营和代
       理各类
       商品及
       技术的
       进出口


                                                                                                                36
                                                                         深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


         业务
         (国家
         限定企
         业经营
         或禁止
         进出口
         的商品
         和技术
         除外)

         主要从
         事并研
         制全球
         领先
         的、可
         量产
Osterho 的、高                                                                                                    http://w
                                                 欧菲投          智能眼 收购                           2016 年
ut       度集成          68,800,                                                                                  ww.cnin
                  增资              3.34% 自筹   资有限 长期     睛      交割                  否      08 月 09
Group, 的、高            000.00                                                                                   fo.com.
                                                 公司            (AR) 完成                           日
Inc.     清透视                                                                                                   cn
         的下一
         代增强
         现实
         (AR)
         智能眼
         镜。

         虚拟现
深圳市 实
                                                 深圳市
虚拟现 (Virtu
                                                 天趣信                                                           http://w
实技术 al                                                                已经
                         60,000,                 息科技          VR 产                                            ww.cnin
有限公 Reality 增资                10.71% 自筹            长期           登记                  否
                         000.00                  有限公          品                                               fo.com.
司       )技术                                                          完成
                                                 司等 9                                                           cn
( 3gla 研发、
                                                 家公司
sses)   生产与
         销售。

         计算机
         软硬
                                                 深圳市
南昌虚 件、网
                                                 虚拟现                                                           http://w
拟现实 络技              300,00                                                                        2016 年
                                                 实技术          VR/AR 设立                                       ww.cnin
研究院 术、电 新设       0,000.0 50.00% 自筹              长期                                 否      12 月 22
                                                 有限公          产品    完成                                     fo.com.
股份有 子产品                 0                                                                        日
                                                 司等 9                                                           cn
限公司 领域内
                                                 家公司
         的技术
         开发、



                                                                                                                         37
                                                                           深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


        技术服
        务、技
        术咨
        询、技
        术转
        让、销
        售;计
        算机系
        统集成
        服务
        (依法
        须经批
        准的项
        目,经
        相关部
        门批准
        后方可
        开展经
        营活
        动)

                           812,04
                                                                                            -19,374,
合计       --       --    6,210.0      --      --       --     --     --      --     0.00              --     --       --
                                                                                             088.33
                                  0


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:万元

                                      本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年
                         募集资金
募集年份 募集方式                     用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集资金 以上募集
                           总额
                                      金总额        金总额   的募集资 集资金总 集资金总         总额    用途及去 资金金额



                                                                                                                            38
                                                                                深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                               金总额        额           额比例                      向

             非公开定                                                                                              补充流动
2014 年                 195,989.54 68,981.21 168,537.22                                                29,398.25
             向增发                                                                                                资金

             非公开定                                                                                              补充流动
2016 年                 133,968.44 45,417.91 45,417.91                                                 88,682.02
             向增发                                                                                                资金

合计            --      329,957.98 114,399.12 213,955.13                0            0       0.00% 118,080.27         --                  0

                                                  募集资金总体使用情况说明

募集资金的总体使用情况说明见以下项目:


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                单位:万元

                        是否已变                                                  截至期末 项目达到                             项目可行
                                   募集资金 调整后投                  截至期末                           本报告期
承诺投资项目和超募       更项目                            本报告期               投资进度 预定可使                  是否达到 性是否发
                                   承诺投资 资总额                    累计投入                           实现的效
       资金投向          (含部分                           投入金额                (3)=     用状态日                预计效益 生重大变
                                     总额        (1)                  金额(2)                               益
                          变更)                                                    (2)/(1)        期                                 化

承诺投资项目

2014 年募集资金:1、
                                                                                             2016 年
南昌光电/生物识别高                                                   127,206.1
                        是          200,000    151,000 55,891.92                   84.24% 02 月 29 38,319.62 是                 否
像素微摄像头模组扩                                                           2
                                                                                             日
产项目

2、南昌光显中大尺寸                                                                          2016 年
电容式触摸屏扩产项 是                80,000     15,000 3,245.62 11,394.43          75.96% 02 月 29                   否         否
目(注 1)                                                                                   日

                                                                                             2017 年
3、南昌显示液晶显示
                        是          100,000     20,000 4,689.36 19,878.38          99.39% 02 月 28                   否         否
模组扩产项目(注 2)
                                                                                             日

4、南昌欧菲光传感器                                                                          2016 年
及应用集成系统研发 是                20,000     10,000 2,500.32 10,058.29 100.58% 02 月 29                           否         否
中心项目                                                                                     日

2016 年募集资金:1、                                                                         2017 年
智能汽车电子建设项 否                80,000     80,000 4,420.34 4,420.34            5.53% 06 月 30                   否         否
目                                                                                           日

                                                                                             2017 年
2、研发中心项目         否           25,000     15,661                                       12 月 31                否         否
                                                                                             日

3、补充流动资金         否           45,000 40,997.57 40,997.57 40,997.57 100.00%                                    否         否

                                              332,658.5 111,745.1 213,955.1
承诺投资项目小计             --     550,000                                          --           --     38,319.62         --        --
                                                       7          3          3


                                                                                                                                          39
                                                                      深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


超募资金投向

无                   否

                                          332,658.5 111,745.1 213,955.1
合计                      --    550,000                                   --       --   38,319.62    --       --
                                                  7        3         3

                     未达到计划进度或预计收益的情况注 1:南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目,经 2015 年度公
                     司第三届董事会第十九次会议(临时)审议,并经第三届监事会第十二次会议审议和保荐机构发表
                     核查意见,变更投资金额为 1.5 亿,由于受中大尺寸电容屏市场总需求低于行业预期、市场竞争激
                     烈、产品价格下降等综合因素影响,与 2013 年度募集资金“南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工
未达到计划进度或预
                     程项目”合并计算, “南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目”的年承诺效益是 8,759 万,“南
计收益的情况和原因
                     昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目”原投资规模下生产期达产后本年度承诺效益 10,426 万元,
(分具体项目)
                     两个募投项目本报告期实现效益合计为 2,724.78 万元,本报告期末未达成承诺效益。注 2:经公司
                     第三届董事会第十九次会议(临时)审议,并经第三届监事会第十二次会议审议和保荐机构发表核
                     查意见,由于项目技术改造的变化,公司将南昌显示液晶显示模组扩产项目延期一年完成,即将完
                     成时间从 2016 年 2 月 29 日延期至 2017 年 2 月 28 日。

项目可行性发生重大
                     项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

                     适用

                     报告期内发生

                     2014 年募集资金:经公司第二届董事会第四十五次(临时)会议、2014 年第二次临时股东大会审议通
                     过,为把握良好的市场机会,确保充足的产能满足市场需求,能够让募投项目尽快产生效益,增加
                     股东收益,同时提高管理效率,降低管理成本,公司拟采取在现有厂房并外租部分厂房的方式建设
                     本次非公开发行募投项目,相应变更募投项目实施地点及增加募投项目实施主体。具体情况如下:1、
                     以欧菲光向南昌欧菲显示科技有限公司(以下简称南昌显示)增资的方式,由南昌显示负责实施液晶
                     显示模组研发生产,项目名称为液晶显示模组扩产项目,项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭
                     路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路 18 号。2、以欧菲光向
                     南昌光电增资的方式,由南昌光电负责实施高像素微摄像头模组研发生产,项目名称为高像素微摄
募集资金投资项目实 像头模组扩产项目,项目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北
施地点变更情况     区域变更至南昌经济技术开发区富樱路 18 号。同时为更好垂直整合,充分利用公司在生物识别、脸
                     部识别、虹膜识别等方面的领先技术,增加全资子公司南昌欧菲生物识别技术有限公司(以下简称生
                     物识别)作为本项目的实施主体,实施地点为南昌国家高新技术产业开发区天祥大道南侧原赛维硅片
                     项目 6 号和 7 号厂房。3、以欧菲光向南昌光显增资的方式,由南昌光显负责实施中大尺寸(7-23 英
                     寸)电容式触摸屏扩产,项目名称为中大尺寸电容式触摸屏扩产项目。项目实施地点由南昌经济技术
                     开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌经济技术开发区富樱路 18 号,不足
                     部分拟利用南昌欧菲光在南昌经济技术开发区一号园区的现成厂房(经开区丁香路以东、龙潭水渠以
                     北)。4、以欧菲光向南昌欧菲光增资的方式,由南昌欧菲光负责实施研发中心的硬件、仪器投资以
                     及研发项目、人员、管理等方面费用的支付,项目名称为传感器及应用集成系统研发中心项目。项
                     目实施地点由南昌经济技术开发区龙潭路以东、规划路以南、龙潭水渠以北区域变更至南昌欧菲光
                     在南昌经济技术开发区一号园区的现成自有厂房(经开区丁香路以东、龙潭水渠以北)。5、经公司第
                     三届董事会第三十五次(临时)会议,公司为继续巩固在触控显示领域的领先地位,业务规模持续快



                                                                                                                   40
                                                                    深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                     速扩大。为满足海关监管要求,同时减免税费,公司拟变更部分液晶显示模组扩产项目实施地点及
                     增加募投项目实施主体。具体情况如下:部分液晶显示模组扩产项目实施地点变更至江西省南昌市
                     高新技术产业开发区火炬三路出口加工区 189 号,同时新增南昌欧菲多媒体新技术有限公司作为该
                     部分募集资金投资项目实施主体。2016 年募集资金:经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董
                     事会第十八次会议(临时)、第三届董事会第二十二次会议(临时)、第三届董事会第二十四次会议
                     (临时)和 2015 年第五次临时股东大会审议通过,研发中心项目的原实施地点为上海市嘉定区安亭
                     镇安虹路 299 号工业园区。2016 年 11 月 22 日,公司召开第三届董事会第三十三次(临时)会议,
                     审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,公司决定新增苏州相城区黄埭镇康阳路 233 号苏
                     州欧菲光科技有限公司作为项目实施地点,研发中心项目的实施地点变更至上海市嘉定区安亭镇安
                     虹路 299 号工业园区和苏州相城区黄埭镇康阳路 233 号苏州欧菲光科技有限公司。

                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


                     适用

                     2014 年募集资金:公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 22,741.75 万元,公司第二届董事会
                     第四十五次会议(临时)审议通过以募集资金置换预先投入自筹资金,公司监事会、独立董事、保荐
募集资金投资项目先
                     机构均发表了同意意见,报告期内已全部完成置换。2016 年募集资金:公司以自筹资金预先投入募
期投入及置换情况
                     集资金投资项目 3,372.50 万元,公司第三届董事会第三十五次(临时)会议通过以募集资金置换预
                     先投入自筹资金,公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见,报告期内已置换 2,669.23
                     万元,尚余 703.27 万元未置换。

                     适用

                     公司第二届董事会第四十五次会议(临时)审议通过了《闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议
                     案》,同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下,使用 90,989.54 万
                     元闲置募集资金暂时补充流动资金,补充期限为 12 个月,自 2014 年 9 月 6 日至 2015 年 9 月 5 日止,
                     预计可节省财务费用约 5,760.00 万元。公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前,及时归还到
                     募集资金专用账户。保荐机构已出具核查意见书,独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。
                     2015 年 07 月 20 日,公司已经将 10,000 万元资金提前归还并存入募集资金专用账户,2015 年 08 月
                     12 日,公司已经将 80,989.54 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。本次闲置募集资金
                     暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户。       公司于第三届董事会第十一次会议审议通过了
                   《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求
用闲置募集资金暂时 以及项目正常进行的前提下,使用 60,989.54 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,补充期限
补充流动资金情况   为 12 个月,自 2015 年 8 月 18 日至 2016 年 8 月 17 日止。2016 年 6 月 6 日,公司已经将 16,000 万
                     元人民币资金提前归还并存入募集资金专用账户,2016 年 7 月 4 日,公司已经将 44,989.54 万元人
                     民币资金提前归还并存入公司募集资金专用账户。本次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归
                     还至募集资金账户。经第三届董事会第二十六次会议(临时)审议通过《关于使用闲置募集资金暂
                     时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高公司资
                     金使用效率,降低财务费用,公司拟使用 44,989.54 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,补
                     充期限为 12 个月,自 2016 年 7 月 6 日至 2017 年 7 月 5 日止,可节省财务费用约 1,957.04 万元,到
                     期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资
                     金用途,不会影响募集资金使用,公司负责及时将用于补充流动资金的募集资金归还募集资金专用
                     账户。保荐机构已出具核查意见书,独立董事、监事会已按照相关规定发表同意意见。2016 年 9 月
                     5 日,公司已经将 14,784.00 万元资金提前归还并存入公司募集资金专用账户,2016 年 11 月 21 日,


                                                                                                                    41
                                                                            深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                         公司已经将 30,205.54 万元人民币资金提前归还并存入募集资金专用账户。前次闲置募集资金暂时补
                         充流动资金已经全部归还至募集资金账户。经第三届董事会第三十三次(临时)会议审议通过《关
                         于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在保证公司 2014 年非公开发行股票募集资金
                         投资项目高像素微摄像头模组扩产项目建设资金需求的前提下,为提高公司资金使用效率,降低财
                         务费用,公司拟使用 15,205 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金,补充期限为 12 个月,自
                         2016 年 11 月 23 日至 2017 年 11 月 22 日止,可节省财务费用约 661 万元,到期前将及时、足额将
                         该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途,不会影响募
                         集资金投资计划的正常进行。在此期间内,如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前,
                         公司负责提前将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

                         2014 年募集资金 : 截至 2016 年 12 月 31 日止,尚未使用的募集资金为 29,398.25 万元(包括存放在
                         与公司签订了募集资金监管协议的银行账户 14,193.25 万元,以及暂时用于补充流动资金 15,205 万
尚未使用的募集资金
                         元)。2016 年募集资金 : 截至 2016 年 12 月 31 日止,尚未使用的募集资金为 88,682.02 万元(包括存
用途及去向
                         放在与公司签订了募集资金监管协议的银行账户 21,698.02 万元,以及暂时用于补充流动资金 66,984
                         万元)。

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无。
情况


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:万元

                          变更后项目                                                                                变更后的项
                                                    截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                                  本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                    际累计投入     资进度       定可使用状
    目         诺项目      资金总额 际投入金额                                                现的效益     计效益   否发生重大
                                                     金额(2)      (3)=(2)/(1)     态日期
                              (1)                                                                                        变化

1、南昌光电 1、南昌光电
/生物识别    /生物识别
                                                                                2016 年 02
高像素微摄 高像素微摄         151,000   55,891.92 127,206.12          84.24%                   38,319.62 是         否
                                                                                月 29 日
像头模组扩 像头模组扩
产项目       产项目

2、南昌光显 2、南昌光显
中大尺寸电 中大尺寸电
                                                                                2016 年 02
容式触摸屏 容式触摸屏          15,000    5,899.61     11,394.43       75.96%                             否         否
                                                                                月 29 日
扩产项目     扩产项目
(注 1)     (注 1)

3、南昌显示 3、南昌显示
液晶显示模 液晶显示模                                                           2017 年 02
                               20,000    4,689.36     19,878.38       99.39%                             否         否
组扩产项目 组扩产项目                                                           月 28 日
(注 2)     (注 2)


                                                                                                                                42
                                                                    深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


4、南昌欧菲 4、南昌欧菲
光传感器及 光传感器及
                                                                        2016 年 02
应用集成系 应用集成系      10,000      2,500.32   10,058.29   100.58%                            否        否
                                                                        月 29 日
统研发中心 统研发中心
项目       项目

合计              --      196,000     68,981.21 168,537.22     --           --       38,319.62        --        --

                                    2014 年募集资金,经公司第三届董事会第十五次会议(临时)审议通过,并经公司第
                                    三届监事会第十次会议(临时)审议和公司独立董事意见发表同意意见,保荐机构发
                                    表核查意见,最后经 2015 年第六次临时股东大会审议通过,公司考虑到 2014 年非公
                                    开发行募集资金规模只有 19.60 亿元,比原先预计的 40 亿元募集资金规模大幅减少,
                                    且现阶段公司自有资金有限,资产负债率相对较高,需要优先满足营运资金的需求,
                                    同时为应对不断变化的市场环境,公司决定将有限的募集资金集中投入到盈利能力较
                                    强、市场前景较好的高像素微摄像头模组扩产项目,提高募集资金使用效率,实现股
                                    东利益最大化,并相应调整 4 个募投项目的建设规模及募集资金投资金额:1、南昌
                                    光电/生物识别高像素微摄像头模组扩产项目:(1)变更内容:该项目投资规模从 20.31
                                    亿元减少至 15.31 亿元,主要是由于公司采取在现有厂房加部分外租厂房实施该项目,
                                    减少了原投资计划中的基建投资和相应的预备费等其他费用支出。(2)变更原因:公
                                    司将使用募集资金 15.10 亿元投资该项目。公司高度重视在高像素微摄像头领域的布
                                    局,目前公司摄像头产品的出货量排名国内前三,该项目盈利能力较强、市场前景较
                                    好,公司将集中有限的募集资金实施该募投项目。2、南昌光显中大尺寸电容式触摸
                                    屏扩产项目:(1)变更内容:该项目投资规模从 9.21 亿元减少至 1.63 亿元,其中,
                                    建设投资额从 7.88 亿元调整至 1.25 亿元,铺底流动资金规模从 1.33 亿元调整至 0.38
                                    亿元。主要是由于公司采取在现有厂房加部分外租厂房实施该项目,减少了原投资计
                                    划中的基建投资,并根据下游需求变化调整了产线数量。(2)变更原因:公司募集资
变更原因、决策程序及信息披露情况
                                    金规模较预计规模大幅减少,且现阶段公司自有资金有限,资产负债率相对较高,需
说明(分具体项目)
                                    要优先满足营运资金的需求,并将有限的募集资金投入至市场前景较好的高像素微摄
                                    像头模组扩产项目;此外,平板电脑、触控式超极本和电脑一体机市场的增长速度未
                                    达预期。因此,公司根据下游客户对中大尺寸电容式触摸屏的预计需求,以及目前中
                                    大尺寸电容式触摸屏的产能情况,决定调整中大尺寸电容式触摸屏扩产项目的建设规
                                    模。3、南昌显示液晶显示模组扩产项目:(1)变更内容:该项目投资规模从 20.77 亿
                                    元减少至 2.01 亿元,其中,建设投资额从 17.46 亿元调整至 1.51 亿元,铺底流动资金
                                    规模从 3.31 亿元调整至 0.50 亿元。主要是由于公司采取在现有厂房加部分外租厂房
                                    实施该项目,减少了原投资计划中的基建投资,并根据下游需求变化调整了产线数量。
                                    (2)变更原因:公司募集资金规模较预计规模大幅减少,且现阶段公司自有资金有
                                    限,资产负债率相对较高,需要优先满足营运资金的需求,并将有限的募集资金投入
                                    至市场前景较好的高像素微摄像头模组扩产项目;此外,随着市场竞争的加剧,液晶
                                    显示模组产品的毛利率不断走低,业绩贡献不断减少,且对公司营运资金占用相对较
                                    大。公司综合考虑下游市场需求及替代解决方案后,决定调整液晶显示模组扩产项目
                                    的建设规模。4、南昌欧菲光传感器及应用集成系统研发中心项目:(1)变更内容:
                                    该项目投资规模从 2.06 亿元减少至 1.08 亿元,主要是由于公司减少了部分专项研发
                                    费用所致。(2)变更原因:公司在收购 DOC 公司中获得的 MEMS 摄像头模组技术,
                                    并在美国建立了研发基地。两个项目的部分研发方向具有一定的共通性。为提高募集
                                    资金的利用效率,避免资源重复投入,并结合目前的资金状况,公司决定调整传感器



                                                                                                                     43
                                                                  深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                  及应用集成系统研发中心项目投资规模。

                                  未达到计划进度或预计收益的情况注 1:南昌光显中大尺寸电容式触摸屏扩产项目,
                                  经 2015 年度公司第三届董事会第十九次会议(临时)审议,并经第三届监事会第十
                                  二次会议审议和保荐机构发表核查意见,变更投资金额为 1.5 亿,由于受中大尺寸电
                                  容屏市场总需求低于行业预期、市场竞争激烈、产品价格下降等综合因素影响,与 2013
                                  年度募集资金“南昌欧菲光显中大尺寸电容屏及基建工程项目”合并计算, “南昌欧菲
未达到计划进度或预计收益的情况 光显中大尺寸电容屏及基建工程项目”的年承诺效益是 8,759 万,“南昌光显中大尺寸
和原因(分具体项目)                电容式触摸屏扩产项目”原投资规模下生产期达产后本年度承诺效益 10,426 万元,两
                                  个募投项目本报告期实现效益合计为 2,724.78 万元,本报告期末未达成承诺效益。注
                                  2:经公司第三届董事会第十九次会议(临时)审议,并经第三届监事会第十二次会
                                  议审议和保荐机构发表核查意见,由于项目技术改造的变化,公司将南昌显示液晶显
                                  示模组扩产项目延期一年完成,即将完成时间从 2016 年 2 月 29 日延期至 2017 年 2
                                  月 28 日。

变更后的项目可行性发生重大变化
                                  不适用。
的情况说明


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                             单位:元

  公司名称     公司类型      主要业务   注册资本     总资产       净资产        营业收入     营业利润       净利润

                          新型电子元
                          器件、光电
                          子元器件、
                          新型显示器
苏州欧菲光
                          件及其关键 人民币        2,419,187,12 665,184,530. 6,037,683,82 57,150,995.9 57,493,853.1
科技有限公 子公司
                          件的研发、 55946 万元            8.50            19         0.43              4            9

                          生产、销售
                          和技术服
                          务;纳米材
                          料研发、销


                                                                                                                     44
                                                             深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                    售服务及相
                    关设备的研
                    究技术服务

                    研发生产经
                    营光电器
                    件、光学零
                    件及系统设
                    备:光学玻
                    璃、新型电
                    子元器件、
                    光电子元器
南昌欧菲光          件、新型显
                                 人民币        3,436,782,88 1,746,088,76 6,878,992,67 317,387,845. 295,935,749.
电技术有限 子公司   示器件、新
                                 116000 万元          2.64         4.57         2.80           68           61
公司                型显示器件
                    及其关键件
                    的研发、生
                    产、销售和
                    技术服务:
                    自营和代理
                    各类商品及
                    技术的进出
                    口业务

                    新型电子元
                    器件、光电
                    子元器件、
                    新型显示器
                    件及关键件
南昌欧菲光
                    的研发、生 人民币          2,049,352,62 1,020,139,25 1,128,912,14 -1,768,306.3 27,247,772.9
显示技术有 子公司
                    产、销售和 85000 万元             5.23         3.89         2.34            7            6
限公司
                    技术服务;
                    自营和代理
                    各类商品及
                    技术的进出
                    口业务

                    新型电子元
                    器件、光电
                    子元器件、
南昌欧菲生          新型显示器
                                 人民币        5,158,892,05 1,116,683,38 10,590,689,9 524,198,524. 493,140,800.
物识别技术 子公司   件、生物识
                                 60000 万元           3.85         4.18        67.96           78           62
有限公司            别技术及关
                    键件的研
                    发、生产、
                    销售和技术



                                                                                                             45
                                                    深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                           服务;自营
                           和代理各类
                           商品及技术
                           的进出口业
                           务

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

                      公司名称                        报告期内取得和处置子公司方式

德恒置业                                 新设

德正置业                                 新设

上海华汽                                 非同一控制下企业合并

南京天擎                                 非同一控制下企业合并

福建星光智联                             新设

芬兰公司                                 非同一控制下企业合并

德恒置业                                 股权转让

德正置业                                 股权转让

纳米科技                                 注销

南昌车载影像                             注销

主要控股参股公司情况说明


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

     公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
     公司把握住消费电子发展新趋势带来的结构性机会,指纹识别模组、摄像头模组等新业
务增长迅速,成为公司业绩重回高增长轨道的关键驱动要素。
     1、触控显示业务:持续加强产业链把控,提前布局柔性触控领域
     报告期内,公司触控显示业务实现营收113.15亿元,同比微降4.01 %,年度出货量1.71亿
片,同比增长0.64%,实现保市场份额的目标,当前保有产能约25KK/月。2016年,触摸屏行
业景气周期下行接近尾声,公司通过延伸产业链、提高高端产品占比和加强供应链管理等办
法提升盈利能力。对于新型的OLED触显业务而言,行业向上周期刚刚开始,公司已经做好
3D玻璃、薄膜触控等各项技术储备工作,并已经同下游客户进行积极沟通和合作,待终端需
求大规模释放,公司触控显示业务将重回高增长轨道。

                                                                                               46
                                               深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文



   2、 摄像头模组:市场份额继续扩大,双摄实现批量出货
   公司摄像头模组业务2016年度实现营收79.40亿元,同比增长44.49%,占收入比重达
29.69%,年度出货量约3.10亿颗,同比增长45.72%,当前保有单摄产能约45KK/月,预计2017
年扩张产能至60-65KK/月。2016年全球市场占有率约10%,单月出货量位居全球第一,主要
客户包括华为、OPPO、VIVO、小米、三星和联想等主流智能手机品牌。公司当前双摄产能
约6KK/月,预计2017年将视客户订单扩张至10-15KK/月。公司微摄像头产品在市场上有较强
竞争力,主要原因有以下三个方面:
   (1)持续研发投入:公司在美国、日本、韩国和中国台湾设立研发中心,研发人员达到
1390名;
   (2)优秀团队:公司从日本、韩国等摄像头模组先进制造基地引进了多位技术、销售和
管理人才,并通过股权激励给予长期激励;
   (3)成本控制:设备自制提升自动化水平,自动化率90%以上,行业领先;规模采购降
低关键原材料成本,提升精细化管理水平降低费用率。
   3、指纹识别模组:实现超预期增长,产能和技术引领者
   2016年,公司指纹识别模组业务实现超预期增长,贡献营收69.35亿元,同比大增722.78%,
占收入比重升至25.93%,客户涵盖大部分国内智能手机品牌,年度出货量约1.89亿颗,同比
大增820.09%,位居全球前列。公司指纹识别模组提前布局,率先在全球范围内完成了全产业
链整合,确立了在全球指纹识别产业技术的领导地位,当前先发优势较为明显,这主要体现
在以下几个方面:
   (1)产能大,市占率较高:当前产能超28KK/月,预计2017年扩充到32-35KK/月,国内
智能机市场占有率约60%;
   (2)垂直一体化能力强:公司产线覆盖上下游除芯片外的所有环节,包括封装、CNC
加工、SMT、coating、玻璃盖板生产、模组贴合等工序,可实现有效控制成本和最大限度满
足客户定制化需求。
   4、智能汽车业务:非公开发行募资到位,客户导入完成实现批量出货
   报告期内,公司智能汽车业务实现营收约1.08亿元,产品综合毛利率达21.36%。公司于
2016年10月完成非公开发行股票项目,共募集资金总额为136,658.5万元,将通过公司苏州子
公司和上海车联子公司全部用于智能汽车业务的发展。

    公司在报告期内完成收购华东汽电和南京天擎,加速汽车业务的布局,依托其在汽车电


                                                                                          47
                                               深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文



子领域成熟产品、总线技术及在汽车行业的客户资源,已成功进入众多国内汽车生产厂商的
供货体系。


  行业发展趋势


    1、触控显示:柔性OLED已成趋势,Film方案重回青睐

   在巨大的市场潜力和逐渐成熟的技术驱动下,各大光电厂商纷纷加入OLED竞争行列。
据悉,苹果公司将在2017年推出的新iPhone上采用柔性OLED面板,推动柔性OLED面板市场
持续爆发。

    根据IHS统计,96.2%的OLED面板都被用在了智能手机上,2.2%用于智能手表等可穿戴
智能设备,0.8%用于平板电脑。由于全球OLED产能尚未进入集中释放期,三星目前仍为全
球手机OLED屏最主要供货商,产能占比超过90%。咨询机构预计,2018年全球OLED新建产
能尤其大陆地区的产能将逐步释放,苹果与安卓阵营OLED渗透齐头并进,预计苹果OLED智
能机出货量将达1.6亿部,渗透率达70%,安卓阵营非三星品牌整体渗透率将达18%。

   受益OLED加速渗透,有稳定良品率和成本优势的Film方案将重回主流,市场占有率将不
断提升。据行业分析师预测,2017-2019年将有约1.3亿、2.7亿和3.5亿部智能手机搭载柔性
OLED屏幕,柔性触控显示将成为业内主要的配置。




   来源:中国触摸屏网

   2、光学产品:双摄爆发加速渗透,新技术新应用层出不穷

                                                                                          48
                                                   深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文



    摄像头作为采集模拟图像信号的工具,在摄像领域已经广泛应用,智能手机过去10年经
历了“后置单摄”、“前置单摄+后置单摄”、“前置单摄+后置双摄”、“前置双摄+后置单摄”等一
系列变革。相比单摄像头,双摄像头能达到虚化,光学广角和大范围变焦,更利于图像采集。
而根据最新报道,前置结构光的方案也呼之欲出,摄像头有望从3颗向准4颗迈进,但也这只
是摄像头作为一颗或者阵列传感器应用的开始,由于摄像头阵列能够提供更多“深度”和位置
信息,从而实现3D建模,包括在未来VR、AR、ADAS等多个应用领域,摄像头前景广阔,
包括微软、特斯拉、苹果等各个不同领域的终端龙头都在加大对摄像头的开发应用。

    2016年是双摄智能手机元年,行业处于导入爆发的拐点。根据TSR统计,2016年多款双
摄像头手机发布,全年双摄像头手机出货量约为7550万部,渗透率5%左右,其中苹果出货量
占一半以上,掀起双摄像头风潮,也带动更多手机品牌跟进。预计2017年双摄像头手机出货
量约2.4亿部,渗透率增至15%,华为、VIVO等国产手机将成为主要推动力。目前双摄存在多
种技术路径,且产品在导入初期,良率仍然较低,应用方向也包括补光、背景虚化、3D建模
等等,配搭不同的软件解决方案。未来随着应用方向的明确和技术路线的统一,渗透率有望
快速提升。根据智研咨询,全球双摄渗透率在2020年将超过60%,届时双摄像头市场规模将
达750亿元。

    3、生物识别:指纹产业持续创新,储备升级替代方案

    当前指纹识别技术有三种路径:电容式指纹识别通过测试介电系数得到指纹图案,光学
指纹识别通过拍照,测试指纹颜色对比度反射的变化获取指纹信息,超声波通过测声学阻抗,
利用高分辨超声波扫描指纹,根据超声波在指纹的脊和谷的返回时间,生成3D模型。目前手
机指纹识别市场上电容式方案最成熟,过去几年渗透率快速提升,至2016年已经接近50%,
超声波与光学方案将有望成为新的焦点。

    技术路线变化带来产品形态和工艺变革,指纹产业链持续创新。传统电容式需要在指纹
模组中采用TSV封装技术(通孔加工),光学方式与传统电容类似,在设备上变化不大,但
整个模组的加工方式和工艺参数会有较多变化。而如果采用超声波方式,整个工艺会有比较
大的变革,超声波的相关感应材料或与触摸屏融合,触摸屏的附加值有望进一步增加。另外
虹膜、脸部识别等其他生物识别方案也在储备初期,与指纹方案形成替代关系。

    4、智能汽车电子:汽车工业技术革新,迎爆发式增长机遇

    根据德勤统计,2016年全球汽车电子规模达到2348亿美元,2012-2016年复合增长率
9.8%。而中国汽车电子的市场规模预计从2012年的430亿美元增长到2016年的740亿美元,同

                                                                                              49
                                              深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文



期复合增长率为14.6%。

    汽车已逐步变成了个人消费市场里最大的智能硬件,传统通过提高市场渗透率来实现汽
车产销量增长的路径将逐渐被新技术的推动彻底改变,一方面,以智能化、电动化、网联化
为代表的汽车工业技术革新为汽车电子发展提供了持续的动力,另一方面,全球新兴市场的
发展,人们生活水平的改善促使汽车市场渗透率进一步提高,为汽车电子带来增量性的成长
空间,而庞大的汽车保有量也为汽车后装市场提供了广阔前景,汽车电子由此成为新蓝海。

    未来ADAS大趋势下,高端汽车的各种辅助设备配备的摄像头多达8个,例如特斯拉新车
型Autopilot就包含3个前置摄像头,2个侧边摄像头和3个后置摄像头。根据IHS,2016年全球
车载摄像头出货量约为4019万颗,2020年达8277万颗,CAGR为19.8%;根据智研咨询,2016
年全球车载摄像头市场空间为91.7亿元,2020年将达170.5亿元,未来普及辅助驾驶后,单车
摄像头平均配备量达4颗以上,预计体量将翻两翻,达680亿元。

    车载摄像头性能要求、单体价格均较高,价格约为手机5-6倍,且前装市场进入壁垒高。
车载摄像头LENS约40元,是手机LENS的10倍,整体单价约200-240元,为手机摄像头的5-6
倍。车载摄像头价格高有三方面原因:第一,机身是用铝合金压铸而成,材料费较高;第二,
由于需要良好的散热性,抑制电磁干扰,以及形状上良好的热稳定性,所以镜头用玻璃而非
塑料;第三,出于安全需求,汽车摄像头要求使用寿命往往在10年以上,手机摄像头一般仅
需3-4年。除了规格要求,汽车摄像头的壁垒也体现在前装市场进入的复杂性,前装市场从验
证到合同的签订需要较长的周期,而一旦进入供应链则很难被替换。

    目前无人驾驶技术尚处于辅助驾驶阶段(ADAS),达到利用安装于车上各式各样的传
感器,在第一时间收集车内外的环境数据,进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上
的处理,从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险的阶段,ADAS 应用及传感平
台的配备也将从高端汽车向主流车型中快速渗透。预计整体ADAS 市场规模到2020 年将超过
300 亿美元,年复合增长率超过40%。ADAS解决方案包括摄像头解决方案、雷达/激光雷达
解决方案、传感器融合解决方案等。随着无人驾驶程度的不断提高,各个硬件和系统的市场
均会得到显著发展。

二、公司发展战略

    1、触控业务:传统业务保利润,AMOLED新突破

    (1)传统液晶屏触控显示和贴合业务,进一步摊薄成本,提升利润率;


                                                                                         50
                                                  深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文



    (2)针对AMOLED业务,突破行业龙头客户,进而进入其他手机厂商的AMOLED业务;

    (3)突破一线汽车电子供应商,寻找更大的发展机会。

    公司目前已经储备了薄膜触摸屏、3D玻璃、3D全贴合、触觉反馈等新产品和新技术,同
时曲面屏的全贴合业务已经具备量产能力。

    2、光学产品:把握双摄渗透机遇,提前布局3D sensing新技术

    (1)抓住双摄战略机遇期快速成长,抢占高端客户市场份额,奠定行业第一的市场地位;

    (2)同业内尖端技术公司开展战略合作,提前布局编码结构光、3D建模等新兴领域。

    双摄像头能大幅提升拍摄效果,同时能够探测景深,加入其它光学传感器还能完成3D建
模功能,捕捉真实的环境数据是进行后续处理的前提和关键,这些带有环境真实信息的照片
和数据在VR/AR、智能识别等领域有着广泛的应用。公司看好双摄像头在消费电子领域成为
主流配置,并在3D算法、成像系统开发、双摄像头模组产能扩张等方面加强布局,预计2017
年底,双摄产能将扩至15kk/月。

    公司同以色列3D算法公司Mantis Vision达成战略合作伙伴关系,双方将利用各自的优势
资源,在技术、制造、市场和平台等方面,基于现有及未来拟从事业务,在3D成像及相关技
术和应用等领域开展广泛的合作与布局。Mantis Vision的核心技术是编码结构光技术(Coded
Structure Light),其主要竞争优势是信噪比高,分辨率高,影像品质高,尺寸小,可拓展性
强,计算效率高,计算速度快,局域计算,可以实现实时3D内容传输及再现。MV与公司共
同研发并推广手机前置3D与后置3D摄像头、通用消费电子和专业3D摄像头产品。

    3、生物识别:做产能和技术的持续引领者

    (1)伴随手机指纹识别市场的高速渗透,围绕最终客户实际需求继续扩大份额,巩固龙
头地位;

    (2)金融指纹识别市场,建立可复制的商业模式并实现商业突破;

    (3)对全屏识别、虹膜识别和金融人脸等技术进行提前布局和推进。

    作为触控和生物识别行业的先行者,公司一直致力于实现真正意义上的生物识别与触控
屏幕的集成,而全屏识别将是未来的理想方案。类似于触控技术的发展历程,指纹识别也将
逐渐从小面积区域向大面积区域扩展,最终实现整个触控屏幕都可以进行指纹识别。

    业内将这种新的技术称为“Display FingerPrint Solution”(DFS,屏幕指纹识别方案)。目
前关于全屏幕指纹识别还处于商业化应用的早期阶段,未来一旦全屏识别技术成熟,将为用


                                                                                             51
                                               深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文



户带来全新的体验,也为行业打开新的成长空间。

    4、智能汽车:重点布局的第二主业,业务增长新引擎

    公司认为汽车智能化程度将会逐步提升,自动驾驶相关电子硬件市场规模有望达到智能
手机的量级。公司将智能汽车业务作为战略业务加以布局,持续加大该领域的资金、人才等
资源投入,按照从硬件到软件,从产品制造到内容服务的路径逐步布局智能汽车领域,努力
打造成为消费电子之后的第二个增长极。

三、2017年经营目标和工作思路

    (1)触控系统领域,作为全球触摸屏龙头企业,公司将一如既往注重研发投入,加强技
术创新,持续提升触摸屏产品的竞争力。2017年,以AMOLED为代表的柔性触控显示越来越
被下游整机厂商重视,公司将加大研发投入,抓住行业变革带来的机遇,力争在上半年实现
对国际大客户的量产出货,并在下半年承接更多的案子和订单。
    (2)微摄像头领域,公司将加快对广州工厂的整合进度,消化吸收广州工厂在生产线自
动化和产线流程精细化管理的经验,提升高端产品的品质和市场占有率;另外,公司将加强
双摄像头产品开发,同时根据市场需求积极扩充产能,预计2017年底,双摄产能将扩至15kk/
月。同时,适时向产业链上游延伸,以期形成全产业链垂直一体化布局。
    (3)生物识别领域,公司可满足主要智能手机客户以及身份识别、信息安全等应用领域
的功能需求。2017年,公司将加大投入,重点开发Underglass、全屏触控与生物识别、虹膜和
脸部识别等技术。
    (4)智能汽车领域,一是加快募投项目的投产进度,将2016年接到的订单顺利量产,二
是继续引入行业专家团队,整合行业资源并提升平台服务能力,加速国内外知名品牌客户开
发和认证进度。


    为了实现上述经营目标,公司的主要措施有:
    (1)加强技术创新

    公司将紧盯行业发展新技术趋势,继续加大研发投入,提升公司的研发水平,并在各电
子产品技术前沿的国家设立研发中心,引进业界一流的技术人员,围绕移动互联和智能汽车
产业,根据行业发展趋势和客户需求布局新业务。

    (2)重视市场服务


                                                                                          52
                                               深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文



    触摸屏市场,公司着重于确保产品质量,加强客户服务质量,紧密跟踪品牌客户可能出
现的产品架构变化或对价格、交货期等方面的特殊要求,适时调整产品结构,保持与竞争对
手的时间差,增强客户粘性,继续保持和扩大公司在品牌产品市场中的份额。微摄像头领域,
公司通过产线扩张和精细管理,加快双摄新客户认证和导入,适时逐步向产业链上游延伸,
形成全产业链垂直一体化布局。在生物识别领域,公司加快新技术研发,同时不断提高利润
水平。

    (3)加强人才队伍建设

    公司积极推动高端技术及管理人才引进,扩大与国内外知名高校合作开展培训项目,全
面展开多层次、多类型、高水平的员工培训,专业技能培训基本覆盖到所有岗位;有计划地
引进外部优秀的讲师和管理咨询机构,充分发掘内部培训资源,使培训学习、不断进步成为
最吸引员工的核心发展要素;公司将择机推出新的员工持股计划和期限制性股票计划,构建
和执行更优的绩效薪酬联动体系,吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干,进一步激发公司
创新活力,为公司的持续快速发展注入新的动力。

    (4)强化成本控制及质量管理
    近年来,公司通过优化生产工艺流程获取了一定的成本优势,但是生产成本仍有降低的
空间。公司将持续完善全员成本与质量考核制度,引进竞争机制,加强内部经济效益考核;
通过规模优势,优化供应商管理工作,争取进一步降低采购成本,保障关键原材料及时供应;
加强生产管理,理顺生产环节,强化过程控制,提升产品的良品率。通过对员工工作的研究
与分析,精简操作流程;合理安排生产人员与管理人员的比例,尽量减少间接生产人员;加
强现场管理,减少生产过程中的各种浪费;切实贯彻ISO9001 质量体系的标准,保证工艺质
量;科学预测需求,加强与客户及内部各部门之间的沟通。

    (5)收购兼并及对外扩张

    公司充分考虑自身在资金、技术和管理上的优势和不足,本着对股东有利、对公司发展
有利的基本原则,积极寻求与公司主业发展相关的企业或技术成果或者符合公司发展战略的
标的作为收购、兼并的对象,进行对外投资和兼并收购,巩固和提高公司在行业中的领先地
位,加速公司发展新引擎的打造。

    (6)资金支持,规避风险

    进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司财务成本、优化负债结构。

    4、可能面对的风险

                                                                                          53
                                                 深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文



    (1)技术更新影响行业发展格局
    光电子元器件作为移动互联市场的上游产业,下游需求对其发展有直接决定作用。移动
互联终端市场的特点是技术升级频繁,产品更新换代速度较快,随着行业发展不断进行技术
革新的灵活性较差,淘汰率较高,而且规模越大,进行技术更新的成本越高、时间越长、灵
活性越差。公司作为国内触控和数码成像行业的领先企业,将持续加大研发的人力、财力投
入,引领行业技术发展趋势,巩固自身核心竞争力,但仍存在着因新技术更新换代提速,导
致产品竞争力下降,对经营业绩产生不利影响的风险。
    (2)上游原材料价格波动风险
    公司部分重要原材料如芯片供应商在海外,公司采取集中认证、招标采购等方式控制成
本,采取库存管理、供应链管理等方式优化资源配置,以应对原材料价格波动,但仍存在因
汇率波动、市场环境发生较大变化时原材料价格波动。
   (3)生产经营风险
   尽管公司有世界一流的生产设备,吸引了一大批技术专业人才,完整地掌握了智能终端
核心组件生产的核心技术,并拥有产业化生产经验,已经能够给下游厂商大批量供应多种技
术类型的触摸屏和微摄像头模组,但仍存在着因企业规模扩大,供应链管理、生产管理、销
售管理、资金安排等因素可能导致的经营风险。
  (4)行业竞争加剧
  基于消费电子市场的连年高速增长和未来巨大潜力,许多厂商纷纷进入该领域,市场竞争
日渐激烈。未来随着各企业的投资完成,产能释放,竞争程度将进一步提升,产品价格下降
压力较大,未来行业内企业的利润率可能因此下降。
  (5)专利风险
    移动互联网终端产品发展迅速,新技术层出不穷,行业内企业申请的专利众多。从技术
来源上,公司立足于自主研发,具备突出的技术创新能力,公司产品所使用的绝大部分技术
均为公司通过自主研发取得。由于技术日益成为行业内企业的研发重点,专利众多,由于行
业内竞争激烈,专利纠纷成为行业内市场竞争的一种手段,不排除公司与竞争对手专利纠纷,
导致影响公司经营业绩的风险。

    (6)财务资金风险

    截至报告期末,公司资产负债率为65.7%。随着营业规模的扩张,公司通过银行借款方式
来满足资金需求会削弱公司的盈利能力与长期发展能力,同时资产负债率的扩大也会使公司


                                                                                            54
                                                       深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文



的综合竞争力下降。公司海外销售和采购原材料占比持续增长,将进一步扩大外币汇率变动
风险对公司业务的影响,可能使公司的汇兑损益增加。



十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间             接待方式           接待对象类型              调研的基本情况索引

2016 年 02 月 24 日   实地调研           机构                     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2016 年 07 月 22 日   实地调研           机构                     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2016 年 08 月 25 日   实地调研           机构                     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2016 年 12 月 19 日   实地调研           机构                     巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn




                                                                                                        55
                                                               深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                         第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

    公司严格执行《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》,对分红标准、比例以及利润
分配政策的决策程序进行了明确规定,从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性,能
够充分保护中小投资者的合法权益。

                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           符合

分红标准和比例是否明确和清晰:                         是

相关的决策程序和机制是否完备:                         是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 中小股东参加股东大会通过现场和网络投票充分表达了意见
否得到了充分保护:                                     和诉求,其合法权益得到了充分保护

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       报告期内,公司未进行现金分红政策的调整或变更
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

       2014年方案:经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司报告期内实现合并报表
中归属于上市公司股东的净利润681,546,528.80 元,提取法定公积金8,092,326.26 元,加上
2014年初未分配利润974,875,307.36元,减去2014年4月份对股东分配的现金股利
86,039,799.52元,本年度末可供股东分配的利润总额为 1,562,289,716.38元。截止2014年12月
31日,公司资本公积金余额为3,187,111,896.18 元。

       2015年预案:经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司报告期内实现合并报表
中归属于上市公司股东的净利润478,450,610.42元,提取法定公积金3,153,696.82元,加上2015
年初未分配利润1,602,483,749.98元,减去2015年7月份对股东分配的现金股利103,061,200.00
元,本年度末可供股东分配的利润总额为1,974,719,463.58 元。截止2015年12月31日,公司资
本公积金余额为2,969,842,703.16元。

       以公司目前总股本1,030,612,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利 0.7 元人民币
(含税),合计派发现金股利72,142,840元。

                                                                                                          56
                                                                     深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文



       2016年预案:经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司报告期内实现合并报表
中归属于上市公司股东的净利润718,825,886.71元,提取法定公积金21,068,149.67元,加上2016
年初未分配利润1,974,719,463.58元,减去2016年对股东分配的现金股利72,142,840.00元,本
年度末可供股东分配的利润总额为2,600,334,360.62元。截止2016年12月31日,公司资本公积
金余额为4,522,818,830.65元。

       以公司目前总股本1,086,266,390股为基数,向全体股东每10股派发现金股利 1.1 元人民
币(含税),合计派发现金股利119,489,303元;同时以资本公积转增股本,每10股转增15股,
转增后公司总股本将增至2,715,665,975股。
       从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,以未来实施利润
分配方案的股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                           单位:元

                                          分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
       分红年度
                           税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比       红的金额           红的比例
                                                润                率

2016 年                  119,489,303.00      718,825,886.71            16.62%

2015 年                   72,142,840.00      478,450,610.42            15.08%

2014 年                  103,061,200.00      721,740,562.40            14.28%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                            0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                    1.10

每 10 股转增数(股)                                                                                             15

分配预案的股本基数(股)                                                                              1,086,266,390

现金分红总额(元)(含税)                                                                           119,489,302.90

可分配利润(元)                                                                                   2,600,334,360.62

现金分红占利润分配总额的比例                                                                              100.00%

                                                  本次现金分红情况

其他


                                                                                                                  57
                                                                深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

     经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司报告期内实现合并报表中归属于上市公司股东的

净利润 718,825,886.71 元,提取法定公积金 21,068,149.67 元,加上 2016 年初未分配利润 1,974,719,463.58

元,减去 2016 年对股东分配的现金股利 72,142,840.00 元,本年度末可供股东分配的利润总额为

2,600,334,360.62 元。截止 2016 年 12 月 31 日,公司资本公积金余额为 4,522,818,830.65 元。                       以公

司目前总股本 1,086,266,390 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.1 元人民币(含税),合计派

发现金股利 119,489,303 元;同时以资本公积转增股本,每 10 股转增 15 股,转增后公司总股本将增至

2,715,665,975 股。从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的,以未来实施利

润分配方案的股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由              承诺方      承诺类型      承诺内容        承诺时间        承诺期限     履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                                           1、自本公司
                                                           股票在证券
                                                           交易所上市
                                                           交易之日起
                                                           36 个月内不
                                                           转让或委托
                                                           他人管理其
                                 深圳市欧菲                持有的本公                      2010 年 8 月 3 承诺人严格
                                              股份限售承                   2010 年 08 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 投资控股有                  司股份,也不                    日-2016 年 8 履行了上述
                                              诺                           03 日
                                 限公司                    由本公司回                      月3日        承诺
                                                           购该部分股
                                                           份。2、承诺
                                                           延长锁定期
                                                           一年。3、2014
                                                           年 7 月承诺锁
                                                           定期延长一
                                                           年。4、2015



                                                                                                                       58
                               深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                          年 7 月承诺锁
                          定延长一年。

                          1、自本公司
                          股票在证券
                          交易所上市
                          交易之日起
                          36 个月内不
                          转让或委托
                          他人管理其
                          持有的本公
                          司股份,也不                    2010 年 8 月 3 承诺人严格
            股份限售承                    2010 年 08 月
蔡荣军                    由本公司回                      日-2016 年 8 履行了上述
            诺                            03 日
                          购该部分股                      月3日        承诺
                          份。2、承诺
                          延长锁定期
                          一年。3、2014
                          年 7 月承诺锁
                          定期延长一
                          年。4、2015
                          年 7 月承诺锁
                          定延长一年。

                          承诺自本公
                          司股票在证
                          券交易所上
                          市交易之日
                          起 36 个月届
                          满后,其任职
                          期间每年转                                   截至公告之
蔡荣军、蔡高 股份减持承   让的股份不      2010 年 08 月                日,承诺人严
                                                          长期有效
校          诺            超过其持有      03 日                        格履行了上
                          本公司股份                                   述承诺。
                          总数的百分
                          之二十五,离
                          职后半年内
                          不转让其持
                          有的本公司
                          股份。

                          承诺不会以
                          任何形式从                                   截至公告之
            避免同业竞    事对深圳欧      2010 年 08 月                日,承诺人严
蔡荣军                                                    长期有效
            争承诺        菲光科技股      03 日                        格履行了上
                          份有限公司                                   述承诺。
                          的生产经营



                                                                                      59
                                                               深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                        构成或可能
                                                        构成同业竞
                                                        争的业务和
                                                        经营活动,也
                                                        不会以任何
                                                        方式为深圳
                                                        欧菲光科技
                                                        股份有限公
                                                        司的竞争企
                                                        业提供资金、
                                                        业务及技术
                                                        等方面的帮
                                                        助。

                                                        公司承诺不
                                                        为激励对象
                                                        依本激励计
                                                        划获取有关
                                                        权益提供贷                 激励计划实
股权激励承诺                   上市公司     不担保
                                                        款或其它任                 施期间
                                                        何形式的财
                                                        务资助,包括
                                                        为其贷款提
                                                        供担保。

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行               是


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                          60
                                                                深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                    名称                                        变更原因
德恒置业                             于2016年3月3日新设子公司
德正置业                             于2016年2月4日新设子公司
上海华汽                             于2016年7月份非同一控制下企业合并
南京天擎                             于2016年7月份非同一控制下企业合并
福建星光智联                         于2016年9月29日新设子公司
芬兰公司                             于2016年2月份非同一控制下企业合并

 2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体
                    名称                                        变更原因
德恒置业                             于2016年12月30日股权转让
德正置业                             于2016年7月20日股权转让
纳米科技                             于2016年10月20日注销
南昌车载影像                         于2016年9月1日注销




九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                       大华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                             225

境内会计师事务所审计服务的连续年限         5

境内会计师事务所注册会计师姓名             杨劼 张洪富

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                           61
                                                                 深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理      诉讼(仲裁)判
                                                                                          披露日期   披露索引
        况            元)           负债        进展     结果及影响        决执行情况

深圳市新宁现代物
流有限公司为我司
全资子公司南昌欧
菲光电及南昌欧菲
光科技提供仓储保
管服务,因新宁保
                                            审理未结
管我司货物的仓库      2,733.93 否                       不适用             不适用
                                            束
发生火灾,给我司
造成一定的经济损
失。双方就赔偿数
额产生争议。我司
遂向龙岗区法院人
民诉讼。

                                                        仲裁委于 2017 年
                                                        1 月 22 日作出裁
                                                        决,裁决结果:
南昌欧菲光学技术
                                                        1.吸收已订购的
有限公司与维达力
                                                        货物,并支付货
实业(深圳)有限
                                                        款及损失人民币
公司于 2014 年 3 月
                                                        (含税款)
至 2014 年 7 月签订
                                                        13,389,793.56
《采购订单》中,
                                            仲裁委于    元;     2. 承担
约定维达力向光学
                                            2017 年 1 月 被占资金的利息
和光科技提供生产      1,759.75 否                                          尚在执行中
                                            22 日作出 损失(自 2016 年
所需原材料。因采
                                            裁决。      4 月 25 日起,以
购订单履行过程中
                                                        人民币
产生纠纷,因协商
                                                        13,389,793.56 元
不成,维达力向中
                                                        为基数,按中国
国国际经济贸易仲
                                                        人民银行同期贷
裁委员会提起仲
                                                        款利率计算至实
裁。
                                                        际支付完为止);
                                                        3. 支付律师费人
                                                        民币 44 万元;



                                                                                                                62
                                                         深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                              4. 承担仲裁费人
                                              民币 163,463.2
                                              元。
                                              以上款项及费用
                                              应在裁决书做出
                                              之日(1 月 22 日)
                                              起 30 日内一次性
                                              支付,延期支付
                                              的,按银行同期
                                              贷款利率加倍支
                                              付罚息。

公司未达到重大诉
讼披露标准的其他     6,637.84 否   尚未结案   不适用             不适用
诉讼的涉案总金额


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

     报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在履行法院生效判决情况,也不存在债
务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

     1、第三期员工持股计划:
     公司于2014年12月8日经第七次临时股东大会批准的《欧菲光员工持股计划》(修订稿)
并授权董事会于2015年5月12日第三届董事会第八次会议审议通过了《关于<公司第三期员工
持股计划>及摘要的议案》。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
     截至2015年5月26日,公司第三期员工持股计划的管理人广发证券资产管理(广东)有限
公司通过大宗交易方式完成股票购买,购买本公司股票808万股,买入均价36.5元/股,占公司
总股本的比例为0.78%。根据《深圳欧菲光科技股份有限公司第三期员工持股计划》,公司本
期员工持股计划购买完毕,购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期自本公告日起12个月


                                                                                                    63
                                                  深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文



       本次计划于2017年5月21日到期。
        2、18位核心管理团队增持:
       公司于2014年12月30日发布《关于公司管理层增持公司股份计划的公告》,公司18位核
心管理团队基于对本公司未来稳定持续发展前景的信心,计划于2014年12月30日起未来六个
月内,根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,通过深圳证券交易所交易系
统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)累计增持公司股份255—327 万股,增持
所需资金由其自筹取得,本次增持属公司管理层个人行为。
       自2014年12月30日-2015年6月24日期间 ,本次管理层合计增持2,565,775股,已经完成本
次增持计划。目前暂未有卖出。
       3、4位高级管理人员增持:
       公司于2015年6月30日发布公告:财务总监李素雯、董事兼副总经理黄丽辉、董事兼副总
经理唐根初、董事兼副总经理郭剑基于对本公司未来稳定持续发展前景的信心,计划于自
2015年 6 月30 日起未来六个月内,根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,
通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)累计增持公
司股份不少于8000万人民币,增持所需资金由其自筹取得。参与本次增持的董事和高级管理
人员承诺:在增持期间及在增持完成后6 个月内不转让本次所增持公司股份。 本次计划已经
增持完毕。目前暂未有卖出。
       4、大股东及一致行动人增持计划:
    深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月13日收到公司实际控制人、
董事长蔡荣军先生和裕高(中国)有限公司(或蔡高校个人)增持公司股份的计划。计划自
2015年7月13日起六个月内,根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定,通过证
券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份,本公司实际控制人、董事长蔡荣
军先生拟增持金额不低于人民币1亿元;裕高(中国)有限公司或蔡高校拟增持金额不低于人
民币0.23亿元。并承诺增持计划实施完毕后,6个月内不减持公司股份,本次计划已经增持完
毕。
       由于本次增持的资管产品到期,该资管产品于2017年2月16日通过大宗交易的方式将股票
以33.25元/股的价格转让给蔡荣军个人。
       蔡荣军先生将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求,
在本次增持股份完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份,不进行内幕交易及短线交易,


                                                                                             64
                                               深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文



不在敏感期买卖公司股票。
   5、关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管理团队增持计划:
    为进一步提高深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)凝聚力和市场竞争力,
同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,让核心管理团队分享公司发展
的成果,公司核心团队23人自愿增持公司股票,增持规模17,800万元。本增持计划完成后锁
定十二个月,本次计划已经增持完毕。
    本次增持的资管计划到期后,于2017年3月13日前通过大宗交易卖出股票,该增持计划
结束。
    6、限制性股票及股票增值权
    2016年6月23日公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司<第一期限制
性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>
的议案》及《关于公司<第一期股票增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》。为进一步
完善公司法人治理结构,健全公司中长期激励约束机制,实现公司和股东价值最大化,董事
会薪酬与考核委员会根据相关法律法规,制订了《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期限制
性股票激励计划(草案)》及其摘要,并对该计划中的激励对象名单进行提名。因唐根初、
郭剑、黄丽辉属于本次激励计划的激励对象,回避表决该议案,其余六名董事参与了表决投
票,并通过该议案。
    公司独立董事对《深圳欧菲光科技股份有限公第一期限制性股票激励计划(草案)》发
表的独立意见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司监事会对本次激励计划的激励
对象名单发表的核查意见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    2016年6月23日,第三届监事会第十六次会议(临时)审议通过,《关于公司<第一期限
制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期股票增值权激励计划(草
案)>及其摘要的议案》、《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于
核实公司第一期限制性股票和股票增值权激励计划激励对象名单的议案》。
    监事会对《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及《深
圳欧菲光科技股份有限公司第一期股票增值权激励计划(草案)》确定的激励对象名单进行
了认真核实,认为:公司本次股权激励计划授予权益的激励对象包括目前公司部分高级管理
人员及公司(含控股子公司)的中层管理人员及核心技术(业务)骨干,上述激励对象均具
备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资


                                                                                          65
                                                深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文



格,且不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》第八条所述的下列情形:(一)最近3
年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;(二)最近3年内因重大违法违规行为被
中国证监会予以行政处罚的;(三)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董
事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘
录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文
件规定的激励对象条件,其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、
有效。
     本次限制性股票及股票增值权相关议案于2016年7月11日,经公司2016年第三次临时股东
大会审议通过。
     2016年7月12日,第三届董事会第二十七次会议(临时)审议通过了《关于对公司第一期
限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于对公司第一期股票增值权激励计划进行调整
的议案》、《关于向激励对象授予公司限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予公司股
票增值权的议案》。
     2016年8月29日,第三届董事会第三十次会议(临时)审议通过了《关于向激励对象授予
第一期限制性股票激励计划预留股份的议案》。
    2016年8月29日,第三届监事会第二十次会议(临时)审议通过了《关于核实公司第一期
限制性股票激励计划预留股份激励对象的议案》

       2016年9月8日,第一期限制性股票激励计划授予完成登记,限制性股票的上市日期为
2016年9月9日。

       2016年12月1日,第一次限制性股票激励计划预留部分完成登记,预留部分限制性股票
的上市日期为2016年12月2日。



十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。




                                                                                           66
                                                                  深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                          被投资企业 被投资企业的 被投资企业 被投资企业的总 被投资企业的净 被投资企业的净
 共同投资方    关联关系
                             的名称     主营业务     的注册资本   资产(万元)     资产(万元)    利润(万元)

                          OSTERHOU
欧菲投资有                            AR 系统产品
              同一控制人 T DESIGN                    4207120              27,060          22,925          18,061
限公司                                的研发及销售
                          GROUP

被投资企业的重大在建项
                          消费级 AR 眼镜已经成功研发并开始准备量产
目的进展情况(如有)


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                  67
                                                                           深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


租赁情况说明

       根据与出租人签订的租赁合同,不可撤销租赁的最低租赁付款额如下:
                     项目                                   本期金额                       上期金额
1年以内                                                           48,517,450.48                31,010,485.00
1—2年                                                            33,520,154.85                25,556,966.04
2—3年                                                            20,098,246.00                15,868,086.40
3年以上                                                          127,693,251.60               123,572,669.60
                     合计                                        229,829,102.93               196,008,207.04




为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                     单位:万元

                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                     担保额度
                                               实际发生日期      实际担保金                              是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告     担保额度                                      担保类型      担保期
                                              (协议签署日)         额                                       完毕   联方担保
                     披露日期

                                               公司与子公司之间担保情况

                     担保额度
                                               实际发生日期      实际担保金                              是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告     担保额度                                      担保类型      担保期
                                              (协议签署日)         额                                       完毕   联方担保
                     披露日期

南昌欧菲光/南昌光
学/南昌光显/南昌光
                     2015 年 10               2016 年 01 月 26                             20160126-20
电/南昌显示科技/南                  100,000                           77,674 一般保证                    否          是
                     月 28 日                 日                                           170126
昌生物识别/苏州欧
菲光

南昌欧菲光/苏州欧    2014 年 08               2015 年 08 月 04                             20150804-20
                                    100,000                           20,000 一般保证                    否          是
菲光                 月 26 日                 日                                           160803

                     2013 年 06               2013 年 08 月 14                             20130814-20
南昌光显                             40,000                               8,640 一般保证                 否          是
                     月 15 日                 日                                           180813

                     2015 年 10               2015 年 12 月 15                             20151215-20
南昌光显                             10,000                           10,000 一般保证                    否          是
                     月 28 日                 日                                           171215

南昌生物识别         2015 年 10      30,000 2016 年 01 月 28          12,000 一般保证      20160128-20 否            是


                                                                                                                             68
                                                                   深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                  月 28 日               日                                          170128

                  2016 年 06             2016 年 09 月 13                            20160913-20
苏州欧菲光                     101,920                           28,778 一般保证                   否   是
                  月 23 日               日                                          170913

                  2016 年 06             2016 年 09 月 21                            20160921-20
苏州欧菲光                      71,000                           41,081 一般保证                   否   是
                  月 23 日               日                                          170829

                  2015 年 10             2016 年 01 月 08                            20160108-20
南昌光电                        50,000                           15,074 一般保证                   否   是
                  月 28 日               日                                          161220

                  2015 年 02             2016 年 05 月 16                            20160516-20
南昌光电                        25,000                           25,000 一般保证                   否   是
                  月 14 日               日                                          170601

                  2015 年 05             2015 年 11 月 16                            20151116-20
南昌欧菲光                      60,000                            6,745 一般保证                   否   是
                  月 14 日               日                                          161018

                  2013 年 06             2013 年 12 月 05                            20131205-20
南昌光学                        20,000                            1,000 一般保证                   否   是
                  月 13 日               日                                          171205

                  2016 年 04             2016 年 07 月 07                            20160707-20
南昌光显                        30,000                           15,840 一般保证                   否   是
                  月 19 日               日                                          170612

                  2013 年 06             2013 年 09 月 26                            20130926-20
南昌光显                        20,000                            4,500 一般保证                   否   是
                  月 13 日               日                                          180926

                  2015 年 10             2016 年 01 月 08                            20160108-20
南昌生物识别                    25,000                           12,872 一般保证                   否   是
                  月 28 日               日                                          161206

                  2014 年 08             2015 年 03 月 10                            20150310-20
南昌生物识别                    20,000                           13,000 一般保证                   否   是
                  月 21 日               日                                          180309

                  2015 年 02             2016 年 06 月 15                            20160615-20
南昌生物识别                    30,000                           20,000 一般保证                   否   是
                  月 14 日               日                                          170614

                  2015 年 02             2016 年 05 月 25                            20160525-20
南昌生物识别                    30,000                           17,278 一般保证                   否   是
                  月 14 日               日                                          170525

                  2014 年 08             2014 年 12 月 25                            20141225-20
南昌生物识别                    20,000                            7,596 一般保证                   否   是
                  月 26 日               日                                          171216

                  2016 年 04             2016 年 05 月 31                            20160531-20
香港欧菲                        20,660                           16,252 一般保证                   否   是
                  月 19 日               日                                          170531

                  2016 年 01             2016 年 03 月 15                            20160315-20
香港欧菲                        17,216                           13,243 一般保证                   否   是
                  月 18 日               日                                          161231

                  2016 年 01             2016 年 03 月 09                            20160309-20
香港欧菲                         6,887                              943 一般保证                   否   是
                  月 18 日               日                                          171109

                  2016 年 01             2016 年 01 月 18                            20160118-20
香港欧菲                        44,762                           12,368 一般保证                   否   是
                  月 18 日               日                                          161130

                  2016 年 08             2016 年 10 月 26                            20161026-20
香港欧菲                        13,851                            4,986 一般保证                   否   是
                  月 12 日               日                                          170930

报告期内审批对子公司担保额度                                报告期内对子公司担保实
                                                 306,296                                                 363,134
合计(B1)                                                  际发生额合计(B2)


                                                                                                              69
                                                                            深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


报告期末已审批的对子公司担保                                      报告期末对子公司实际担
                                                        973,296                                                            384,870
额度合计(B3)                                                    保余额合计(B4)

                                                  子公司对子公司的担保情况

                      担保额度
                                                 实际发生日期     实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称       相关公告    担保额度                                       担保类型       担保期
                                                 (协议签署日)       额                                        完毕     联方担保
                      披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                          报告期内担保实际发生额
                                                        306,296                                                            363,134
(A1+B1+C1)                                                      合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                      报告期末实际担保余额合
                                                        973,296                                                            384,870
(A3+B3+C3)                                                      计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                              47.87%

其中:

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:万元

                                                                                                                           报告期
                                                                              本期实际 计提减值                 报告期实
受托人名 是否关联                委托理财                          报酬确定                                                损益实
                     产品类型               起始日期 终止日期                 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
   称         交易                 金额                              方式                                                  际收回
                                                                                金额      (如有)                 额
                                                                                                                             情况

                                            2016 年    2016 年
                     保本保收                                      保本到期
深圳中行 否                         20,000 01 月 29 02 月 15                     20,000              27.95         27.95 27.95
                     益                                            付息
                                            日         日

                                            2016 年    2016 年
                     保本保收                                      保本到期
苏州中行 否                          7,000 02 月 02 02 月 17                      7,000                  8.42          8.42 8.42
                     益                                            付息
                                            日         日

                                            2016 年    2016 年
                     保本保收                                      保本到期
深圳中行 否                          3,000 02 月 03 02 月 14                      3,000                  1.72          1.72 1.72
                     益                                            付息
                                            日         日

苏州中行 否          保本保收        2,500 2016 年     2016 年     保本到期       2,500                  1.51          1.51 1.51



                                                                                                                                    70
                                                             深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


              益                  02 月 03 02 月 14 付息
                                  日        日

                                  2016 年   2016 年
              保本保收                                保本到期
信托银行 否               6,623 02 月 03 02 月 17                  6,623              9.01     9.01 9.01
              益                                      付息
                                  日        日

                                  2016 年   2016 年
              保本保收                                保本到期
深圳中行 否              10,000 02 月 16 02 月 22                 10,000              3.45     3.45 3.45
              益                                      付息
                                  日        日

                                  2016 年   2016 年
              保本保收                                保本到期
苏州中行 否               4,000 02 月 17 02 月 23                  4,000              1.45     1.45 1.45
              益                                      付息
                                  日        日

                                  2016 年   2016 年
              保本保收                                保本到期
南昌华夏 否               4,000 02 月 25 03 月 28                  4,000               6.4      6.4 6.40
              益                                      付息
                                  日        日

                                  2016 年   2016 年
              保本保收                                保本到期
南昌华夏 否              15,000 02 月 25 04 月 25                 15,000              47.5     47.5 47.50
              益                                      付息
                                  日        日

                                  2016 年   2016 年
              保本保收                                保本到期
深圳中行 否              30,000 02 月 26 03 月 14                 30,000             37.73    37.73 37.73
              益                                      付息
                                  日        日

                                  2016 年   2016 年
              保本保收                                保本到期
深圳中行 否              10,000 02 月 26 03 月 18                 10,000             15.53    15.53 15.53
              益                                      付息
                                  日        日

                                  2016 年   2016 年
              保本保收                                保本到期
苏州浦发 否               8,000 03 月 04 03 月 14                  8,000              6.03     6.03 6.03
              益                                      付息
                                  日        日

                                  2016 年   2016 年
              保本保收                                保本到期
南昌中行 否              10,000 03 月 03 03 月 09                 10,000              3.62     3.62 3.62
              益                                      付息
                                  日        日

                                  2016 年   2016 年
              保本保收                                保本到期
深圳农行 否              10,000 05 月 06 05 月 14                 10,000              4.82     4.82 4.82
              益                                      付息
                                  日        日

                                  2016 年   2016 年
              保本浮动                                保本到期
华夏象湖 否              15,000 05 月 05 06 月 06                 15,000             23.67    23.67 23.67
              收益型                                  付息
                                  日        日

                                  2016 年   2016 年
              保本浮动                                保本到期
华夏象湖 否               4,000 05 月 09 06 月 12                  4,000              6.71     6.71 6.71
              收益型                                  付息
                                  日        日

              保本浮动            2016 年   2016 年   保本到期
华夏象湖 否              13,000                                   13,000             19.23    19.23 19.23
              收益型              06 月 08 07 月 08 付息



                                                                                                            71
                                                           深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                               日        日

                               2016 年   2016 年
              保本浮动                              保本到期
深圳农行 否              40,000 07 月 01 07 月 04               40,000              5.92     5.92 5.92
              收益型                                付息
                               日        日

                               2016 年   2016 年
              保本浮动                              保本到期
深圳农行 否               4,900 07 月 01 07 月 16                4,900              4.23     4.23 4.23
              收益型                                付息
                               日        日

                               2016 年   2016 年
              保本浮动                              保本到期
深圳农行 否              10,000 07 月 07 07 月 18               10,000              5.04     5.04 5.04
              收益型                                付息
                               日        日

                               2016 年   2016 年
              保本浮动                              保本到期
华夏象湖 否               4,000 06 月 14 07 月 14                4,000              5.92     5.92 5.92
              收益型                                付息
                               日        日

                               2016 年   2016 年
              保本浮动                              保本到期
上海中行 否               5,000 06 月 24 07 月 04                5,000               3.7      3.7 3.70
              收益型                                付息
                               日        日

                               2016 年   2016 年
              保本浮动                              保本到期
上海中行 否              11,800 06 月 24 07 月 13               11,800             17.19    17.19 17.19
              收益型                                付息
                               日        日

                               2016 年   2016 年
              保本浮动                              保本到期
南昌中行 否              10,000 07 月 07 07 月 15               10,000              5.15     5.15 5.15
              收益型                                付息
                               日        日

                               2016 年   2016 年
              保本浮动                              保本到期
苏州中行 否              10,000 07 月 07 07 月 14               10,000              4.22     4.22 4.22
              收益型                                付息
                               日        日

                               2016 年   2016 年
              保本浮动                              保本到期
华夏象湖 否              14,000 07 月 12 10 月 12               14,000             66.96    66.96 66.96
              收益型                                付息
                               日        日

                               2016 年   2016 年
              保本浮动                              保本到期
华夏象湖 否               3,000 07 月 18 08 月 18                3,000              4.59     4.59 4.59
              收益型                                付息
                               日        日

                               2016 年   2016 年
              保本浮动                              保本到期
深圳农行 否               6,700 08 月 31 09 月 13                6,700              5.25     5.25 5.25
              收益型                                付息
                               日        日

                               2016 年   2016 年
              保本浮动                              保本到期
深圳农行 否               5,000 08 月 31 09 月 14                5,000              4.22     4.22 4.22
              收益型                                付息
                               日        日

                               2016 年   2016 年
              保本浮动                              保本到期
深圳农行 否               6,000 08 月 31 09 月 18                6,000              6.36     6.36 6.36
              收益型                                付息
                               日        日



                                                                                                          72
                                                                       深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                          2016 年   2016 年
                   保本浮动                                    保本到期
深圳农行 否                       2,300 08 月 31 09 月 20                    2,300              2.71     2.71 2.71
                   收益型                                      付息
                                          日        日

                                          2016 年   2016 年
                   保本保收                                    保本到期
苏州中行 否                      10,000 09 月 30 10 月 14                   10,000              8.44     8.44 8.44
                   益                                          付息
                                          日        日

                                          2016 年   2016 年
                   保本保收                                    保本到期
苏州中行 否                      13,000 09 月 30 10 月 17                   13,000             13.32    13.32 13.32
                   益                                          付息
                                          日        日

                                          2016 年   2016 年
                   保本保收                                    保本到期
南昌中行 否                      19,000 09 月 30 10 月 14                   19,000             15.67    15.67 15.67
                   益                                          付息
                                          日        日

                                          2016 年   2016 年
                   保本保收                                    保本到期
南昌中行 否                      10,000 11 月 01    11 月 09                10,000              5.15     5.15 5.15
                   益                                          付息
                                          日        日

                                          2016 年   2016 年
                   保本浮动                                    保本到期
深圳农行 否                      30,000 10 月 28 11 月 21                   30,000              43.4     43.4 43.40
                   收益型                                      付息
                                          日        日

                                          2016 年   2016 年
                   保本保收                                    保本到期
深圳中行 否                      43,000 11 月 25    12 月 05                43,000             25.92    25.92 25.92
                   益                                          付息
                                          日        日

                                          2016 年   2016 年
                   保本浮动                                    保本到期
深圳农行 否                       1,500 11 月 30    12 月 02                 1,500              0.14     0.14 0.14
                   收益型                                      付息
                                          日        日

                                          2016 年   2016 年
                   保本浮动                                    保本到期
深圳农行 否                       1,500 11 月 30    12 月 13                 1,500              1.19     1.19 1.19
                   收益型                                      付息
                                          日        日

                                          2016 年   2016 年
                   保本浮动                                    保本到期
深圳农行 否                      15,000 12 月 06 12 月 13                   15,000              6.29     6.29 6.29
                   收益型                                      付息
                                          日        日

                                          2016 年   2016 年
                   保本保收                                    保本到期
苏州中行 否                      10,000 12 月 06 12 月 15                   10,000              5.67     5.67 5.67
                   益                                          付息
                                          日        日

                                          2016 年   2017 年
                   保本浮动                                    保本到期
华夏象湖 否                      10,000 10 月 13 01 月 13                                        46             0
                   收益型                                      付息
                                          日        日

合计                            467,823        --        --       --       457,823             537.4    491.4       --

委托理财资金来源              自有资金

逾期未收回的本金和收益累计
                                                                                                                         0
金额


                                                                                                                         73
                                                          深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


涉诉情况(如适用)           不适用

委托理财审批董事会公告披露
                             2016 年 06 月 23 日
日期(如有)

委托理财审批股东会公告披露
日期(如有)

未来是否还有委托理财计划     是


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1)年度精准扶贫概要


     为弘扬互帮互助的美德,欧菲光设立了员工福利基金,用于慰问及帮扶困难员工,进行
紧急救助等。2016年,由于员工本人或亲属患重大疾病、受伤、去世等导致家庭经济困难,
公司员工福利基金资助公司员工及其亲属计630,202.25元,帮助员工及其亲属得到了有效救
治,避免了因病致贫或因病返贫。

    公司致力于向运营所在地传播专业知识,技能和技术,通过创造就业、开发创新技术和参
与行业协会,为社区的发展做出贡献。公司与南昌理工大学、南昌职业技术学院等高校开展“人
才定向培养班”,建立产学研相结合的渠道,创造就业机会。公司通过雇佣残疾人和偏远省份
员工以及开展职业技能培训,帮助贫困人口实现稳定就业。2016年,公司雇佣残疾人17人,
雇佣偏远省份员工5328人。公司举办阳光技能培训班35期,参与人数共计2909人次。

(2)上市公司年度精准扶贫工作情况


                    指标                       计量单位                数量/开展情况

一、总体情况                                       ——                    ——

二、分项投入                                       ——                    ——


                                                                                                     74
                                                                     深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


     1.产业发展脱贫                               ——                                     ——

     2.转移就业脱贫                               ——                                     ——

其中:        2.1 职业技能培训投入金额            万元                                                               11.15

              2.2 职业技能培训人数                人次                                                               2,909

     3.易地搬迁脱贫                               ——                                     ——

     4.教育脱贫                                   ——                                     ——

     5.健康扶贫                                   ——                                     ——

     6.生态保护扶贫                               ——                                     ——

     7.兜底保障                                   ——                                     ——

     8.社会扶贫                                   ——                                     ——

     9.其他项目                                   ——                                     ——

三、所获奖项(内容、级别)                        ——                                     ——


(3)后续精准扶贫计划


        公司将持续进行员工福利基金帮扶行动,慰问及帮扶困难员工,进行紧急救助;保持与
公司所在地院校的合作,提供就业机会;持续雇佣残疾人及偏远地区员工,提供职业技能培
训,促进贫困人口稳定就业。

2、履行其他社会责任的情况

公司编制并披露了《2016年度社会责任报告》,详见巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn )。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位


              主要污染物
公司或子公                                     排放口分布              执行的污染                  核定的排放 超标排放情
              及特征污染 排放方式 排放口数量                排放浓度                    排放总量
     司名称                                       情况                 物排放标准                      总量         况
                  物的名称

欧菲光股份
              废水(PH) 连续排放        1      厂区排放口 7. 20        6~9          /              /           否
公司

欧菲光股份 废水(悬浮
                             连续排放   1      厂区排放口 <4mg/L       100mg/L      0.0416 吨      0.0416 吨   否
公司          物)

欧菲光股份 废水(化学
                             连续排放   1      厂区排放口 15.9mg/L     110mg/L      0.1656 吨      0.1656 吨   否
公司          需氧量)

欧菲光股份 废水(生化
                             连续排放   1      厂区排放口 4. 7mg/L     30mg/L       0.0489 吨      0.0489 吨   否
公司          需氧量)

欧菲光股份 废水(磷酸
                             连续排放   1      厂区排放口 0.03mg/L     1mg/L        0.0003 吨      0.0003 吨   否
公司          盐)



                                                                                                                         75
                                                               深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


欧菲光股份
              废水(色度)连续排放   1   厂区排放口 1            60        /           /           否
公司

欧菲光股份 废水(石油
                         连续排放    1   厂区排放口 0.1mg/L      8mg/L     0.0010 吨   0.0010 吨   否
公司          类)

欧菲光股份 废水(氟化
                         连续排放    1   厂区排放口 0.15mg/L     10mg/L    0.0196 吨   0.0196 吨   否
公司          物)

欧菲光楼村
              废水(PH) 连续排放     1   厂区排放口 7. 08        6~9       /           /           否
分公司

欧菲光楼村 废水(悬浮
                         连续排放    1   厂区排放口 24mg/L       100mg/L   3.1404 吨   3.1404 吨   否
分公司        物)

欧菲光楼村 废水(化学
                         连续排放    1   厂区排放口 64.7mg/L     110mg/L   8.4660 吨   8.4660 吨   否
分公司        需氧量)

欧菲光楼村 废水(生化
                         连续排放    1   厂区排放口 25.3mg/L     30mg/L    3.3105 吨   3.3105 吨   否
分公司        需氧量)

欧菲光楼村 废水(磷酸
                         连续排放    1   厂区排放口 0.18mg/L     1mg/L     0.0236 吨   0.0236 吨   否
分公司        盐)

欧菲光楼村
              废水(色度)连续排放   1   厂区排放口 1mg/L        60mg/L    /           /           否
分公司

欧菲光楼村 废水(石油
                         连续排放    1   厂区排放口 0.41mg/L     8mg/L     0.0536 吨   0.0536 吨   否
分公司        类)

欧菲光楼村 废水(氟化
                         连续排放    1   厂区排放口 0.31mg/L     10mg/L    0.0406 吨   0.0406 吨   否
分公司        物)

防治污染设施的建设和运行情况

       公司已于2009年4月取得环境管理体系认证(ISO14001),并于2017年通过第三方的到期
换证审核。公司依据ISO14001管理体系制定相应的三阶管理文件制度,并委托第三方每季度
对公司的三废进行检测。2016年度,公司环保支出总金额为82.4万元,包含药剂、危废转移、
工程改造、设备更换及添置费用。

     公司生产经营中的主要污染物及特征污染物为PH,CODcr,悬浮物,BOD5,色度,石油
类及氟化物。公司对污染物进行处理,处理达标后排放至市政污水管道,公司所执行的排放
标准是广东省地方标准DB44/26-2001《水污染物排放限值》第二时段二级标准。公司一号园
区及二号园区分别设有废水处理设施和排水口,一号园区废水处理设施设计处理能力为10吨/
小时,2016年度排放废水总量为10412吨;二号园区废水处理设施设计处理能力为35吨/小时,
2016年度排放废水总量为130850吨。2016年度,公司不存在超标排放情况。
是否发布社会责任报告
√ 是 □ 否



                                                                                                          76
                                                                      深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                 企业社会责任报告

                    是否含环境方面   是否含社会方面   是否含公司治理                     报告披露标准
    企业性质
                         信息             信息             方面信息             国内标准                国外标准

                                                                          《中国企业社会责任
私企                是               是               是                  报告编制指南         GRI
                                                                          (CASS-CSR3.0)》

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证(ISO14001)                 是

2.公司年度环保投支出金额(万元)                                                                                   82.4

                                                           万元产值能耗(吨/万元)同比 2015 年降低 6%,万元产值水
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效
                                                           耗(立方米/万元)同比 2015 年降低 2%

4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展
                                                                                                                   65.9
能力的投入(万元)

5.公司的社会公益捐赠(资金、物资、无偿专业服务)金额(万
                                                                                                                   375
元)


十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                     77
                                                                   深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




                               第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                    单位:股

                            本次变动前                      本次变动增减(+,-)                       本次变动后

                                                                   公积金转
                          数量        比例      发行新股    送股               其他         小计        数量         比例
                                                                      股

                        212,037,0               36,124,39                     -189,886, -153,762, 58,274,65
一、有限售条件股份                    20.57%                                                                         5.36%
                                 30                    0                           764          374             6

1、国家持股                       0    0.00%           0

2、国有法人持股                   0    0.00%           0

                        212,037,0               36,124,39                     -189,886, -153,762, 58,274,65
3、其他内资持股                       20.57%                                                                         5.36%
                                 30                    0                           764          374             6

                        209,454,3               30,837,58                                  30,837,58 240,291,9
其中:境内法人持股                    20.32%                                                                        22.12%
                                 36                    1                                            1          17

                                                                              19,567,57 24,854,38 27,437,07
       境内自然人持股   2,582,694      0.25% 5,286,809                                                               2.53%
                                                                                       2            1           5

4、外资持股                       0    0.00%           0

其中:境外法人持股                0    0.00%           0

       境外自然人持股             0    0.00%           0

                        818,574,9                                             209,416,7 209,416,7 1,027,991
二、无限售条件股份                    79.43%                                                                        94.64%
                                 70                                                   64           64     ,734

                        818,574,9                                             209,416,7 209,416,7 1,027,991
1、人民币普通股                       79.43%                                                                        94.64%
                                 70                                                   64           64     ,734

2、境内上市的外资股               0    0.00%

3、境外上市的外资股               0    0.00%

4、其他                           0    0.00%

                        1,030,612,              36,124,39                     19,530,00 55,654,39 1,086,266
三、股份总数                          100.00%                                                                       100.00%
                              000                      0                               0            0     ,390

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用

   非公开发行:
    报告期内:公司非公开发行股份36,124,390股,发行价格为37.83元/股,募集资金总额为

                                                                                                                            78
                                                深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文



1,366,585,673.70元,募集资金净额为1,339,684,380.50元。本次非公开发行新增股份于2016年
11月11日在深圳证券交易所上市。
    首发限售解禁
   本次解除限售股份的数量为209,454,336股,占解禁时公司股份总数量的20.32%,本次限售
股份可上市流通日期为2016年8月3日。


股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用

     本次非公开发行履行的内部决策程序
     2015年10月28日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司符合非
公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开
发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、
《前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
       2015年11月16日,公司通过现场会议和网络投票相结合的方式召开2015年第五次临时股
东大会,审议通过了上述与本次非公开发行股票相关的议案。
     2016年2月23日,公司召开第三届董事会第十八次会议(临时),审议通过了本次非公开
发行股票预案修订事项。
     2016年4月25日,公司召开第三届董事会第二十二次会议(临时),审议通过了本次非公
开发行股票预案的修订事项。
     2016年5月29日,公司召开第三届董事会第二十四次会议(临时),审议通过了本次非公
开发行股票方案调整及预案修订事项。
     2016年7月5日,公司发布关于实施2015年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价
格和发行数量的公告。
     本次非公开发行监管部门核准过程
     2016年6月17日,公司本次非公开发行经中国证监会发行审核委员会审核通过。
     2016年8月9日,公司取得《关于核准深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票的批
复》(证监许可[2016]1740号),核准本次发行。

     限制性股票激励内部决策程序

    详见“第五节重要事项”第十五项、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施


                                                                                           79
                                                                          深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文



的实施情况。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用

       本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。发行股份已在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司完成投资者股份登记。

       本次限制性激励股票已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成投资者股份登记。


股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:股

                                       本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                          期末限售股数        限售原因       解除限售日期
                                            数              数

深圳欧菲司投资
                       209,454,336         209,454,336                                   0 首发限售解锁     2016 年 8 月 3 日
控股有限

                                                                                                            2017 年 9 月 9 日
                                                                                           公司发行限制性
限制性激励股票                     0                       19,530,000         19,530,000                    第一批解锁总额
                                                                                           激励股票
                                                                                                            的 30%

                                                                                           非公开发行股票 2016 年 11 月 11
非公开发行股票                     0                       36,124,390         36,124,390
                                                                                           限售期一年       日全部解锁

                                                                                                            买入后 6 个月解
                                                                                                            锁,每年解锁比
高管增持锁定             2,582,694                               37,572        2,620,266 高管增持
                                                                                                            例不超其所持股
                                                                                                            份的 25%。

合计                   212,037,030         209,454,336     55,691,962         58,274,656          --                 --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                            80
                                                                              深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
报告期内非公开发行股票及实施股权激励计划对公司资产和负债结构变的影响不大。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                              单位:股

                                                                                                         年度报告披露
                                                                     报告期末表决
                                    年度报告披露                                                         日前上一月末
                                                                     权恢复的优先
报告期末普通                        日前上一月末                                                         表决权恢复的
                           53,054                          48,688 股股东总数                         0                             0
股股东总数                          普通股股东总                                                         优先股股东总
                                                                     (如有)(参见
                                    数                                                                   数(如有)(参
                                                                     注 8)
                                                                                                         见注 8)

                                           持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                报告期内 持有有限 持有无限                   质押或冻结情况
                                                    报告期末
    股东名称           股东性质          持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                                    持股数量                                             股份状态         数量
                                                                    情况   股份数量 股份数量

深圳市欧菲投资                                      209,454,3                           209,454,3
                    境内非国有法人         19.28%               0                   0               质押                  154,129,900
控股有限公司                                              36                                  36

裕高(中国)有限                                    124,460,7                           124,460,7
                    境外法人               11.46%               0                   0               质押                   63,590,300
公司                                                      84                                  84

乌鲁木齐恒泰安
                                                    14,811,77 -4,599,52                 14,811,77
股权投资合伙企      境内非国有法人          1.36%                                   0
                                                            91                                 9
业(有限合伙)

中国建设银行股
份有限公司-兴                                      14,761,20 14,761,20                 14,761,20
                    其他                    1.36%                                   0
全社会责任混合                                              11                                 1
型证券投资基金

中央汇金资产管                                      14,699,30                           14,699,30
                    国有法人                1.35%               0                   0
理有限责任公司                                              0                                  0

前海开源基金-
浦发银行-前海
                                                    12,895,10                           12,895,10
开源欧菲光员工      其他                    1.19%               0                   0
                                                            5                                  5
持股 4 号资产管理
计划


                                                                                                                                    81
                                                                      深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


中国银行股份有
限公司-华夏新
                                                12,330,01                     12,330,01
经济灵活配置混      其他                1.14%               0            0
                                                       8                             8
合型发起式证券
投资基金

全国社保基金四                                  12,000,00 12,000,00           12,000,00
                    其他                1.10%                            0
一三组合                                               88                            8

君康人寿保险股
份有限公司-自      其他                0.83% 9,040,607 9,040,607        0 9,040,607
有资金

前海开源基金-
浦发银行-前海
                    其他                0.83% 9,032,068 0                0 9,032,068
开源欧菲光 5 号资
产管理计划

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)

                                  深圳市欧菲投资控股有限公司实际控制人蔡荣军先生和裕高(中国)有限公司实际控
上述股东关联关系或一致行动的说
                                  制人蔡高校先生系兄弟关系,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否

                                  属于一致行动人。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
             股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类           数量

深圳市欧菲投资控股有限公司                                                209,454,336 人民币普通股           209,454,336

裕高(中国)有限公司                                                      124,460,784 人民币普通股           124,460,784

乌鲁木齐恒泰安股权投资合伙企业
                                                                             14,811,779 人民币普通股          14,811,779
(有限合伙)

中国建设银行股份有限公司-兴全
                                                                             14,761,201 人民币普通股          14,761,201
社会责任混合型证券投资基金

中央汇金资产管理有限责任公司                                                 14,699,300 人民币普通股          14,699,300

前海开源基金-浦发银行-前海开
源欧菲光员工持股 4 号资产管理计                                              12,895,105 人民币普通股          12,895,105


中国银行股份有限公司-华夏新经
济灵活配置混合型发起式证券投资                                               12,330,018 人民币普通股          12,330,018
基金

全国社保基金四一三组合                                                       12,000,008 人民币普通股          12,000,008

君康人寿保险股份有限公司-自有
                                                                              9,040,607 人民币普通股           9,040,607
资金


                                                                                                                      82
                                                                      深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


前海开源基金-浦发银行-前海开
                                                                            9,032,068 人民币普通股           9,032,068
源欧菲光 5 号资产管理计划

前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                    深圳市欧菲投资控股有限公司实际控制人蔡荣军先生和裕高(中国)有限公司实际控
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
                                    制人蔡高校先生系兄弟关系,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否
名股东之间关联关系或一致行动的
                                    属于一致行动人。
说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                    无
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人

                         法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                    成立日期             组织机构代码             主要经营业务
                                   人

                                                                                              投资兴办实业(具体项
                                                                                              目另行申报);投资管
深圳市欧菲投资控股有                                                                          理;投资咨询(不含限
                         蔡荣军                 2004 年 04 月 07 日    76047957-9
限公司                                                                                        制项目);国内贸易(不
                                                                                              含专营、专控、专卖商
                                                                                              品)

控股股东报告期内控股
和参股的其他境内外上     无
市公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境外自然人
实际控制人类型:自然人

              实际控制人姓名                           国籍                    是否取得其他国家或地区居留权

蔡荣军                                   中国                          否

                                         蔡荣军先生,中国国籍,1972 年生,本科学历,毕业于汕头大学。1995 年至
                                         2001 年,供职于 Eastman Kodak Company,先后任技术员、工程师、高级工程
主要职业及职务
                                         师、技术部经理;2002 至 2004 年 9 月任欧菲光有限总经理,2004 年 10 月至
                                         今,任公司董事长。蔡荣军在光电薄膜元器件行业有多年的从业经验和广泛的

                                                                                                                     83
                                                                   深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                       行业知名度,现为中国光学学会薄膜专业委员会委员,欧菲控股执行董事。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   除深圳欧菲光科技股份有限公司外,无其他境内外上市公司。

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

                             法定代表人/单位负责
         法人股东名称                                   成立日期           注册资本     主要经营业务或管理活动
                                       人

                                                   2000 年 04 月 10
裕高(中国)有限公司         蔡高校                                   10,000 港币       /
                                                   日


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

√ 适用 □ 不适用

    深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月10日收到公司实际控制
人、董事长蔡荣军先生增持公司股份的计划,计划自2016年11月10日起六个月内,通过其个
人账户在二级市场增持本公司股票,不超过1亿元人民币,并承诺增持计划实施完毕后,6个
月内不减持公司股份。
    蔡荣军先生和蔡高校先生作为公司的发起人股东,在IPO时承诺自本公司股票在证券交易
所上市交易之日起36个月届满后,其任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数
的百分之二十五,离职后半年内不转让其持有的本公司股份。



                                                                                                              84
                                          深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                     85
                                                                            深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




                  第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                        本期增持 本期减持
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                                    其他增减 期末持股
  姓名     职务     任职状态        性别   年龄                                         股份数量 股份数量
                                                         日期        日期   数(股)                               变动(股)数(股)
                                                                                         (股)       (股)

                                                    2014 年     2017 年
                                                                            212,967,2                                         213,017,3
蔡荣军   董事长     现任       男                 45 09 月 26 09 月 25                    50,100               0          0
                                                                                  05                                                05
                                                    日          日

                                                    2014 年     2017 年
         董事、副                                                           125,841,6                                         125,841,6
蔡高校              现任       男                 43 09 月 26 09 月 25                            0            0          0
         总经理                                                                   92                                                92
                                                    日          日

                                                    2014 年     2017 年
         董事、副
黄丽辉              现任       男                 41 09 月 26 09 月 25        782,396    500,000               0          0 1,282,396
         总经理
                                                    日          日

                                                    2014 年     2017 年
         董事、副
郭剑                现任       男                 39 09 月 26 09 月 25        794,246    400,000               0          0 1,194,246
         总经理
                                                    日          日

                                                    2014 年     2017 年
         董事、副
唐根初              现任       男                 37 09 月 26 09 月 25        714,858    300,000               0          0 1,014,858
         总经理
                                                    日          日

                                                    2014 年     2017 年
胡殿君   董事       现任       男                 51 09 月 26 09 月 25             0              0            0          0          0
                                                    日          日

                                                    2014 年     2017 年
郭晋龙   独立董事 现任         男                 55 09 月 26 09 月 25             0              0            0          0          0
                                                    日          日

                                                    2014 年     2017 年
王红波   独立董事 现任         男                 48 09 月 26 09 月 25             0              0            0          0          0
                                                    日          日

                                                    2014 年     2017 年
高卫民   独立董事 现任         男                 59 09 月 26 09 月 25             0              0            0          0          0
                                                    日          日

                                                    2014 年     2017 年
罗勇辉   监事       现任       男                 45 09 月 26 09 月 25             0              0            0          0          0
                                                    日          日

赵伟     监事       现任       男                 35 2014 年    2017 年       120,000             0            0          0    120,000



                                                                                                                                     86
                                                                                 深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                        09 月 26 09 月 25
                                                        日           日

                                                        2014 年      2017 年
尹爱珍    监事       现任     女                      61 09 月 26 09 月 25               0           0           0   0          0
                                                        日           日

                                                        2014 年      2017 年
宣利      总经理     现任     男                      42 09 月 30 09 月 29         142,500     100,000           0   0    242,500
                                                        日           日

                                                        2014 年      2017 年
李素雯    财务总监 现任       女                      45 09 月 30 09 月 29         889,590     600,000           0   0 1,489,590
                                                        日           日

          董事会秘                                      2015 年      2017 年
肖燕松    书、副总 现任       男                      34 09 月 10 09 月 25               0     600,000           0   0    600,000
          经理                                          日           日

                                                        2014 年      2016 年
曾燮榕    独立董事 离任       男                      54 09 月 26 02 月 19               0           0           0   0          0
                                                        日           日

                                                        2014 年      2016 年
杨依明    副总经理 离任       男                      45 09 月 30 05 月 31               0           0           0   0          0
                                                        日           日

                                                                                  342,252,4                              344,802,5
合计          --         --        --            --          --           --                  2,550,100          0   0
                                                                                        87                                     87


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名          担任的职务           类型                    日期                                    原因

                                                        2016 年 02 月 19
曾燮榕             独立董事        离任                                        辞去独立董事职务
                                                        日

                                                        2016 年 05 月 31
杨依明             副总经理        离任                                        辞去副总经理职务
                                                        日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

现任董事简历:
       蔡荣军先生,中国国籍,1972年生,本科学历,毕业于汕头大学。1995年至2001年,供
职于Eastman Kodak Company,先后任技术员、工程师、高级工程师、技术部经理;2002至2004
年9月任欧菲光有限总经理,2004年10月至今,任公司董事长。蔡荣军在光电薄膜元器件行业


                                                                                                                                87
                                                深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文



有多年的从业经验和广泛的行业知名度,现为中国光学学会薄膜专业委员会委员,欧菲控股
执行董事。
    蔡荣军先生是公司实际控制人,通过深圳市欧菲投资控股有限公司间接持有本公司股
207,443,574股,通过博时资本-众赢志成1号资产管理计划间接持有本公司股份5,523,631股,
通过其个人账户持有本公司50,100股,蔡荣军先生直接和间接持有公司股份总数为
213,017,305 股,占公司总股本19.61%。
    蔡高校先生,中国国籍,1974年生,本科学历,毕业于广东商学院。1996年至1997年任
职于人民银行深圳分行金融培训中心;1997年至2002年任职于华安保险公司南头分公司;2002
至2004年9月任欧菲光有限副总经理,2004年10月至今任公司董事、副总经理。
    蔡高校先生通过裕高(中国)有限公司间接持有本公司股份124,460,784股,通过博时资
本-众赢志成1号资产管理计划间接持有本公司股份1,380,908股,蔡高校先生间接持有公司股
份总数为125,841,692股,占公司总股本11.58%。蔡高校先生与蔡荣军先生系兄弟关系,是一
致行动人。
    黄丽辉先生,中国国籍,1976年生,本科学历,2000年毕业于湖北江汉石油学院。2001 年
至2006年供职于信泰光学有限公司,担任QE主管;2007年至今,供职于公司,历任CTP事业
部高级经理、副总经理、总经理;2013年3月至2014年8月担任公司深圳基地总裁,2014年8
月起担任公司品质中心副总裁、副总经理;现任公司影像事业群总裁,公司董事、副总经理。
    郭剑先生,中国国籍,1978年生,本科学历,毕业于湘潭大学。2001 年至2007年供职于
亚洲光学(广东)有限公司,先后任制造部主任、课长;2007年至今,供职于公司,历任生
产课长,PMC经理,市场部区域总监;2010年11月起先后任公司市场部副总经理,触控显示
事业群总裁;现任公司董事、副总经理,市场中心副总裁、显示事业群/CL事业群总裁。
    唐根初先生,中国国籍,1980年生,博士,高工职称。2008年7月毕业于中国科学院上海
硅酸盐研究所材料学专业,在材料学方面有较深的研究,在国内外重要专业书刊发表论文多
篇。2008 年3月至今供职于公司,历任公司研究中心副经理、总经理;2011年11月至今任公
司董事、副总经理。唐根初目前系广东省及深圳市科技专家库专家,先后获得深圳市政府特
殊津贴技术专家和深圳领军人才称号。广东省精密光电薄膜工程中心及江西省精密镀膜工程
研究中心主任。2016年,当选深圳市宝安区第六届人大代表。
    胡殿君先生,中国国籍,1966年生,硕士研究生学历,具有中国注册会计师、中国注册
资产评估师资格,中国科技金融促进会风险投资专业委员会个人会员。1987至1989年任唐山


                                                                                           88
                                               深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文



工程技术学院基础课部教师;1990至1992年在南开大学攻读硕士研究生学位;1992至1995年
任深圳飞图新科技开发公司华北销售总部经理;1995至1997年任深圳市高新技术产业投资服
务有限公司咨询评估部副经理;1997至2000年任深圳市国成科技投资有限公司财务部经理;
2000至2005年任光彩科技投资管理有限公司副总经理兼任贵州航天电源科技有限公司董事、
副总经理、深圳市泛海电源有限公司总经理;2005至2008年12月任深圳市大族激光科技股份
有限公司董事会秘书;2008年至今任深圳市大族激光科技股份有限公司董事;2008年4月至今
先后担任公司独立董事、董事。
   在其他单位兼职情况:深圳红树投资管理有限公司执行董事、总经理;深圳市大族激光
科技股份有限公司董事;深圳市卓智信资产评估有限公司执行董事、总经理;深圳市科达利
实业股份有限公司董事。

    现任独立董事简历:

    王红波先生:男,1969年出生,无境外永久居留权,毕业于南开大学会计学系,中山大
学经济学硕士,英国特许公认会计师(ACCA)、中国注册会计师(CICPA)。先后任职于国家审
计署驻太原特派办,深圳经济特区房地产集团股份有限公司任结算中心副经理、集团监事,
TCL集团股份有限公司董事会秘书、TCL创投董事总经理,平安财智投资管理有限公司首席
投资官,现任招银国际(深圳)资本管理有限公司首席投资官,深圳光韵达、深圳中青宝互
动网络股份有限公司独立董事,韵达快递、宁德时代新能源董事。
    郭晋龙先生, 中国国籍, 1962年生,中南财经大学硕士学位,教授,注册会计师,注册
税务师;历任深圳信德会计师事务所项目经理、部门负责人;深圳注册会计师协会专业部主
任、秘书长助理、副秘书长,中国注册会计师协会第五届理事。目前为信永中和会计师事务
所合伙人,方大集团股份有限公司、深圳市翰宇药业股份有限公司、深圳大族激光股份有限
公司独立董事。
    高卫民先生,生于1958年,毕业于同济大学车辆工程专业,工学博士、教授级高工,同
济大学汽车学院兼职教授,博士生导师。先后任职同济大学机械学院副院长,上汽集团技术
质量部副经理,泛亚汽车技术中心有限公司执行副总经理、董事、党委书记,上海汽车副总
经理、上汽集团技术中心主任,上汽集团副总工程师、泛亚汽车技术中心有限公司执行副总
经理、董事,北京汽车集团总工程师兼北汽研究总院院长、北汽股份副总裁,现担任汉能控
股集团副总裁、汉能太阳能汽车技术有限公司总经理,2016年2月起至今任公司独立董事。
    监事简历:


                                                                                          89
                                                         深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文



     罗勇辉先生,中国国籍,1972年生,本科学历,1995年毕业于汕头大学。2005年9月起至
今供职于深圳欧菲光科技股份有限公司,曾先后担任公司IR事业部负责人,苏州厂厂长,TP
事业部负责人,采购开发副总,2013年12月组建反腐稽查部任副总经理,2014年11月起担任
公司稽查部总经理,2014年9月起至今,担任公司监事。
     赵伟先生,中国国籍,1981年生,本科学历,2004年毕业于武汉工业学院;2004年8月至
2005年3月供职于深圳富光辉电子有限公司;2005年3月至今供职于深圳欧菲光科技股份有限
公司,任光电事业部总经理。2014年9月起至今担任公司监事。
     尹爱珍女士,中国国籍,1956年生,毕业于湖南省财经专科学校会计专业,助理会计师
职称。1984年至1992年供职于衡阳市晶体管厂,历任财务部会计主管、财务部副科长、科长;
1992年至2001年供职于衡阳无线电总厂分公司,担任财务主管;2001年至2002年供职于深圳
湘田电子有限公司,担任财务部课长;2002年至今在公司任职,历任会计主办、会计主管、
财务部经理,审计部总监,现任审计部总经理。2014年9月起至今担任公司监事。
     高级管理人员:
     宣利先生,中国国籍,1975年生,硕士研究生,毕业于北京大学,中级会计师职称。1998
年至2006年供职于中国海尔集团及下属事业部,历任统计员、会计员、主办会计、会计科长、
财务部长等职;2007年至今在公司任职,历任财务部经理、财务总监、总经理。
     肖燕松先生,中国国籍,1983 年生,硕士研究生学历,毕业于清华大学。2006年至 2015
年先后供职于中国航天科技有限公司、ASML 国际科技有限公司、平安证券、大成基金管理
有限公司,2015年9月起担任公司副总经理,2015年11月起担任公司董事会秘书。

    李素雯女士,中国国籍,1972年生,硕士研究生,毕业于香港中文大学高级专业会计专业,
中国注册会计师,英国特许公认会计师(ACCA)。2001年4月至2009年7月任深圳市和宏实
业有限公司财务部财务经理,2009年10月至2010年5月任深圳万讯自控股份有限公司财务部高
级财务经理,2010年5月至2013年8月任深圳市新宇龙信息科技有限公司财务总监,2013年9
月起至今担任公司会计机构负责人,2014年9月起至今担任公司财务总监。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                            在股东单位                                  在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                   任期起始日期    任期终止日期
                                            担任的职务                                   领取报酬津贴

                                                         2004 年 04 月
蔡荣军         深圳市欧菲投资控股有限公司   执行董事                                    否
                                                         07 日

蔡高校         深圳市欧菲投资控股有限公司   监事         2004 年 04 月                  否


                                                                                                         90
                                                                   深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                   07 日

                                                                   2000 年 04 月
蔡高校         裕高(中国)有限公司                   董事                                        否
                                                                   10 日

               蔡荣军先生自 2004 年起任深圳市欧菲投资控股有限公司执行董事。蔡高校先生自 2000 年起任裕高(中国)
在股东单位任 有限公司董事,自 2004 年起任深圳市欧菲投资控股有限公司监事。深圳市欧菲投资控股有限公司为公司第
职情况的说明 一大股东,所持股份占公司总股本 19.28%;裕高(中国)有限公司为公司第二大股东,所持股份占公司总
               股本 11.46%。

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用


      任职人员姓名                                  其他单位名称                           在其他单位担任的职务


蔡高校                   深圳市前海裕高智富投资管理有限公司                                执行董事兼总经理


胡殿君                   大族激光科技产业集团股份有限公司                                  董事


胡殿君                   深圳红树投资管理有限公司                                          执行董事、总经理


胡殿君                   深圳市卓智信资产评估有限公司                                      执行董事、总经理


胡殿君                   深圳市四季分享投资有限公司                                        执行董事、总经理


胡殿君                   深圳市科达利实业股份有限公司                                      董事

胡殿君                   深圳前海金融股权投资基金有限公司                                  董事

胡殿君                   南京瑞吉科生物科技有限公司                                        董事

王红波                   招银国际资本管理(深圳)有限公司                                  首席投资官

王红波                   宁德时代新能源科技股份有限公司                                    董事

王红波                   上海韵达货运有限公司                                              董事

王红波                   深圳中青宝互动网络股份有限公司                                    独立董事

王红波                   深圳光韵达光电科技股份有限公司                                    独立董事

郭晋龙                   信永中和会计师事务所                                              合伙人

郭晋龙                   深圳翰宇药业股份有限公司                                          独立董事

郭晋龙                   大族激光科技产业集团股份有限公司                                  独立董事

郭晋龙                   方大集团股份有限公司                                              独立董事

高卫民                   汉能控股集团                                                      副总裁

高卫民                   汉能太阳能汽车技术有限公司                                        总经理

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                              91
                                                                                    深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

       2017年2月16日第三届董事会第三十六次会议审议通过公司第三届董事、监事、高级管理
人员的薪酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                                                       单位:万元

                                                                                                         从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务                  性别                 年龄             任职状态
                                                                                                             前报酬总额            方获取报酬

蔡荣军              董事长             男                                        45 现任                                  89 否

蔡高校              董事、副总经理 男                                            43 现任                              164.8 否

黄丽辉              董事、副总经理 男                                            41 现任                                 92.5 否

郭剑                董事、副总经理 男                                            39 现任                              100.2 否

唐根初              董事、副总经理 男                                            37 现任                              101.1 否

胡殿君              董事               男                                        51 现任                                  10 否

郭晋龙              独立董事           男                                        55 现任                                  10 否

高卫民              独立董事           男                                        59 现任                                  10 否

王红波              独立董事           男                                        48 现任                                  10 否

罗勇辉              监事               男                                        45 现任                                 80.6 否

赵伟                监事               男                                        35 现任                                 93.3 否

尹爱珍              监事               女                                        61 现任                                 40.3 否

宣利                总经理             男                                        42 现任                                 92.2 否

李素雯              财务总监           女                                        45 现任                                 61.7 否

                    董事会秘书、副
肖燕松                                 男                                        34 现任                              101.9 否
                    总经理

曾燮榕              独立董事           男                                        53 离任                                  1.7 否

杨依明              副总经理           男                                        45 离任                                  70 否

合计                         --                   --                    --                     --                    1,129.3           --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                         单位:股

                                                       报告期内                                              报告期新 限制性股
                           报告期内 报告期内                         报告期末 期初持有 本期已解                                        期末持有
                                                       已行权股                                              授予限制 票的授予
   姓名         职务       可行权股 已行权股                       市价(元/ 限制性股 锁股份数                                         限制性股
                                                       数行权价                                              性股票数 价格(元/
                              数            数                        股)        票数量            量                                  票数量
                                                       格(元/股)                                              量         股)

黄丽辉        董事、副总           0              0            0             0             0             0     500,000         14.25        500,000



                                                                                                                                                  92
                                                                深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


           经理

           董事、副总
郭剑                           0       0        0           0        0        0   400,000      14.25    400,000
           经理

           董事、副总
唐根初                         0       0        0           0        0        0   300,000      14.25    300,000
           经理

宣利       总经理              0       0        0           0        0        0   100,000      14.25    100,000

李素雯     财务总监            0       0        0           0        0        0   600,000      14.25    600,000

           董事会秘
肖燕松     书、副总经          0       0        0           0        0        0   600,000      14.25    600,000
           理

合计            --             0       0   --          --            0        0 2,500,000     --       2,500,000


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                 5,320

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                           21,919

在职员工的数量合计(人)                                                                                 27,239

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                             27,239

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                            1

                                                    专业构成

                        专业构成类别                                     专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                 22,266

销售人员                                                                                                    134

技术人员                                                                                                   4,001

财务人员                                                                                                     75

行政人员                                                                                                    763

合计                                                                                                     27,239

                                                    教育程度

教育程度类别                                            数量(人)

博士                                                                                                          9

硕士                                                                                                        189

本科                                                                                                       1,520

专科                                                                                                       3,307

其他                                                                                                     22,214



                                                                                                               93
                                                深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


合计                                                                                   27,239


2、薪酬政策


       公司薪酬主要包括固定薪资、补贴、绩效工资、年底双薪、年终奖金及核心员工的股权
 激励。公司福利主要包括法定假期、节日福利、餐费及电话费补贴、免费宿舍、康乐设施福
 利、员工帮扶和慰问、员工庆生活动、集体活动等。
       根据市场人员,同类型企业人员薪酬水平,结合公司当前的发展需求,2016年公司提供
 对外具有竞争力,对内具有公平性,对员工本人具有激励性的薪酬策略。同时加大员工薪酬
 激励因素,2016年全员纳入绩效考核,员工综合收入受员工工作绩效的影响,激发员工工作
 热情和动力,实现公司和员工双赢。

3、培训计划


       2016年度,公司培训以公司发展战略和员工实际需求为主线,以素质提升、能力培养为
 核心,以针对性、实用性为重点,围绕课程体系分阶层展开,实现由点、线式培训到全面系
 统性培训的转变,持续改进并完善基层员工及职能部门培训体系搭建工作,扎实开展好员工
 培训工作。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数(小时)                                                        2,562,282.22

劳务外包支付的报酬总额(元)                                                     37,987,822.33




                                                                                            94
                                                 深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证
监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,进
一步规范公司运作,提高公司治理水平。

   截至报告期末,公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件
基本相符,不存在差异。上市后公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的制度及对应
披露时间如下:


 序号                     制度名称                         公告披露日期
   1             更新《投资决策管理制度》                 2016年1月18日
   2                 更新《公司章程》                     2016年4月19日
   3                 更新《公司章程》                     2016年4月27日
   4                 更新《公司章程》                     2016年8月31日
   5                 更新《公司章程》                    2016年11月24日
   6             更新《募集资金管理制度》                2016年11月24日


  (一)关于股东与股东大会

    公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》
等的规定和要求,召集、召开股东大会,能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,
充分行使自己的权利。

   (二)关于公司与控股股东
       控股股东通过股东大会依法行使出资权利,没有超越公司股东大会直接或间接干预公司
决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和自主经营的能力,在业务、人员、资产、机
构、财务等均独立于控股股东,董事会、监事会和内部机构均独立运作,各自独立核算,独
立承担责任和风险。同时,公司建立《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》,截至
本报告期末,公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保及非经营性资金占用情况。


                                                                                            95
                                                              深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文



   (三)关于董事与董事会

      公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事;公司目前有董事九名,其中独立
董事三名,外部董事一名。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、
《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作,认真出席董事会和股东大会,积
极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规。

    (四)关于监事与监事会

      公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事,公司现任监事三人,
其中职工代表监事一人,监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监
事会议事规则》等的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况、
董事和经理的履职情况等进行有效监督。

    (五)关于绩效评价和激励约束机制

      公司已经建立和完善了公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制,公

司高管人员实行基本年薪与年终绩效考核的薪酬体系,公司限制性股票激励和股票增值权也
充分考虑到这一点。同时加大员工薪酬激励因素,2016年全员纳入绩效考核,员工综合收入
受员工工作绩效的影响,激发员工工作热情和动力,实现公司和员工双赢。

   (六)关于相关利益者

      公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方利益
的协调平衡,共同推动公司持续、稳健发展。

    (七)关于信息披露与透明度

      公司严格按照有关法律法规之规定,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务,并指
定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》作为公司信息披露的报纸,真实、准确、及时、完整地披露信息,确保所有投
资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理制度》的要求,加强与投资者的沟通,
促进投资者对公司的了解和认同。2015年年报披露之后,公司通过全景网投资者关系互动展
示平台举行了公司2015年度报告网上业绩说明会,并在线回答了投资者的咨询,与广大投资
者进行坦诚的沟通和交流,使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。



                                                                                                         96
                                              深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    报告期内,公司与控股股东在业务、资产、人员、财务、机构等方面均完全独立,公司
具有完整的业务、供应、生产和销售系统以及面向市场自主经营的能力,完全独立规范运作。
    1、业务方面
    公司拥有独立、完整的经营资产,业务结构完整,所需生产设备、材料的采购及客户群、
市场均不依赖于控股股东,具有独立的产供销系统,具备独立面向市场并自主经营的业务能
力,不存在对控股股东的依赖或与股东单位共同使用同一销售渠道的情况。与控股股东之间
无同业竞争,控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

    2、资产独立情况

    公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、土地的所有权或使用权以及完整的辅助生产
系统和配套设施,具有独立的工业产权、商标、专利技术等无形资产,对所有资产拥有完全
的控制支配权,公司不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情形,不存在资产、
资金被控股股东及实际控制人占用而损害公司利益的情况,公司对所有资产有完全的控制支
配权。
    3、人员独立情况
    公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的规定和要求选
举聘任,不存在股东超越股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司高级管理人员总
经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书在本公司工作并领取薪酬,未在持有本公司5%
以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务,也未在与本公司业务
相同或相近的其他企业任职。
    公司设有专职的人力资源部门,负责员工的招聘、入离职管理、员工培训、人才激励、
绩效薪酬管理等事项,与股东单位完全分离,并根据国家及地区的企业劳动、人事和工资管
理规定,制定了一整套完整独立的相关制度,对公司员工实行全员劳动聘用合同制不存在受
控股股东干涉的现象。
         4、财务独立情况
    公司设立了独立的财务部门,配备独立的财务人员,开设独立的银行账号,建立了独立
的会计核算体系和财务管理制度,并符合相关会计政策的要求,独立对外签订合同,依法独
立进行纳税申报并缴纳税款。根据公司自身发展规划,自主决定投资计划和资金安排,不存
在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用情况,也不存在为各股东、实际控制人

                                                                                         97
                                                             深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文



及其控制的其他企业提供担保的情况。
      5、机构独立情况

     公司建立了适应其业务发展的组织结构,机构独立于股东,依照《公司法》、《公司章程》
的要求建立了较完善的法人治理结构,设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构。
公司董事会、监事会及各事业部、各职能部门均独立运作,独立行使经营管理职权。生产、
销售、人事、行政、财务等所有生产经营的机构与控股股东完全独立,不存在与控股股东职
能部门之间的从属关系。



三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次           会议类型   投资者参与比例       召开日期            披露日期                披露索引

2016 年第一次临时                                                                            http://www.cninfo.co
                    临时股东大会            34.49% 2016 年 02 月 19 日 2016 年 02 月 20 日
股东大会                                                                                     m.cn

2015 年年度股东大                                                                            http://www.cninfo.co
                    年度股东大会            36.54% 2016 年 05 月 10 日 2016 年 05 月 11 日
会                                                                                           m.cn

2016 年第二次临时                                                                            http://www.cninfo.co
                    临时股东大会            37.34% 2016 年 05 月 16 日 2016 年 05 月 17 日
股东大会                                                                                     m.cn

2016 年第三次临时                                                                            http://www.cninfo.co
                    临时股东大会            38.29% 2016 年 07 月 11 日 2016 年 07 月 12 日
股东大会                                                                                     m.cn

2016 年第四次临时                                                                            http://www.cninfo.co
                    临时股东大会            37.32% 2016 年 08 月 29 日 2016 年 08 月 30 日
股东大会                                                                                     m.cn

2016 年第五次临时                                                                            http://www.cninfo.co
                    临时股东大会            33.87% 2016 年 12 月 12 日 2016 年 12 月 13 日
股东大会                                                                                     m.cn


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                98
                                                                          深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                              独立董事出席董事会情况

                  本报告期应参加                         以通讯方式参加                                   是否连续两次未
   独立董事姓名                       现场出席次数                         委托出席次数       缺席次数
                    董事会次数                                次数                                         亲自参加会议

王红波                           20                  0               19                   1              0否

郭晋龙                           20                  1               19                   0              0否

高卫民                           18                  1               17                   0              0否

曾燮榕                            2                  0                2                   0              0否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                  1

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

      王红波先生、郭晋龙先生、高卫民先生及曾燮榕先生在担任公司独立董事期间,严格按
照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责,深入
了解公司经营情况和财务状况,认真研究议案相关材料,运用自身的知识背景,为公司的科
学决策和风险防范提供意见和建议,就公司日常经营、对外投资、募集资金使用、股权激励,
定期报告等事项进行审核,并独立、客观地发表了意见,保证了公司董事会决议的公正性,
维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益,促进了公司的规范运作和持续发展。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

      公司董事会下设立四个专门委员会,分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会以及战略委员会。2016年,各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律法规、公司


                                                                                                                          99
                                                深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文



章程及各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。

    1、审计委员会的履职情况

    公司审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,积极履行职
责。2016年,审计委员会审查了公司内部控制制度的执行情况,审核了公司所有重要会计政
策,定期了解公司财务状况和经营情况,督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行
定期和不定期的检查和评估。审计委员会就下列事项开展工作:(1)与会计师事务所就年度
审计报告编制进行沟通与交流;(2)与公司审计部就公司的内部控制制度的完善与执行保持
沟通;(3)审议公司内审部门提交的季度工作报告,年度工作计划;(4)对会计师事务所
的工作进行评价,并向董事会提出续聘建议。审计委员会认为,公司内控制度体系符合法律
法规及《公司章程》的要求,适应公司当前实际经营状况的需求,并且能够切实有效的执行。

   2、薪酬与考核委员会的履职情况

    薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核,认为其薪酬标准
和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同事,薪酬与考核委员会不断探
讨绩效考核体系的完善。2016年,薪酬与考核委员会于6月18日召开第一次会议,审议了《关
于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期股票
增值权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>
的议案》;于7月7日召开第二次会议,审议了《关于对公司第一期限制性股票激励计划进行
调整的议案》、《关于对公司第一期股票增值权激励计划进行调整的议案》、《关于向激励
对象授予公司限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予公司股票增值权的议案》。

  3、提名委员会的履职情况

   2016年,提名委员会认真履行职责,对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和经理人
员的任职资格等相关事宜提出建议。2016年1月25日,提名委员会召开会议,提名高卫民先生
担任公司独立董事,该提名获得一致通过。

  4、战略委员会的履职情况

   公司战略委员会依照《公司章程》相关规定,积极认真履行职责。2016年6月23日,公司
战略委员会召开第一次会议,审议通过了《关于拟收购华东汽电和南京天擎部分股权的议案》;
2016年11月5日,战略委员会召开第二次会议,审议通过了《关于拟收购索尼电子华南有限公
司全部股权的议案》。



                                                                                          100
                                                                 深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

      为更好的落实公司战略,确保相关方利益,公司建立了严谨的绩效管理体系,对公司中、
高层管理人员,公司设定了严格的KPI考核目标,并通过对KPI的定期检视,做到实时监控、
积极改善、扬长补短、规避风险,有效确保了公司的战略执行与各项业绩的达成。

      公司将择机推出新的员工持股计划、期限制性股票激励计划和股票增值权计划,构建和
执行更优的绩效薪酬联动体系,吸引和保留优秀的管理人才和业务骨干,进一步激发公司创
新活力,为公司的持续快速发展注入新的动力。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2017 年 04 月 21 日

内部控制评价报告全文披露索引         http://www.cninfo.com.cn

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                      100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                      100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                          非财务报告

                                     重大缺陷:对已经公告的财务报告出现的 重大缺陷:中高级管理人员和高级技术
                                     重大差错进行错报更正(由于政策变化或 人员流失严重;公司经营活动严重违反
                                     其他客观因素变化导致的对以前年度的追 国家法律、法规;媒体负面新闻频频曝
                                     溯调整除外);注册会计师发现的、未被识 光,对公司声誉造成重大损害;企业决
定性标准
                                     别的当期财务报告的重大错报;公司董事、策程序不科学,如决策失误,导致重大
                                     监事和高级管理人员舞弊;审计委员会以 损失;公司重要业务缺乏制度控制或制
                                     及内部审计部门对财务报告内部控制监督 度系统性失效,重要的经济业务虽有内
                                     无效;其他可能影响报表使用者正确作判 控制度,但没有有效的运行;公司内部



                                                                                                            101
                                                                 深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                      断的缺陷。重要缺陷:缺陷严重程度和经 控制重大缺陷在合理期间内未得到整
                                      济后果低于重大缺陷,但仍有可能导致企 改;其他可能对公司产生重大负面影响
                                      业严重偏离控制目标。一般缺陷:是指除 的缺陷。重要缺陷:关键岗位业务人员
                                      重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。流失严重;公司违反国家法律法规受到
                                                                               轻微处罚;媒体出现负面新闻,波及局
                                                                               部区域;企业决策程序不科学,导致一
                                                                               般失误;公司重要业务制度或系统存在
                                                                               缺陷;公司内部控制重要缺陷在合理期
                                                                               间内未得到整改;其他可能对公司产生
                                                                               较大负面影响的缺陷。一般缺陷:对不
                                                                               构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他
                                                                               缺陷。

                                                                               重大缺陷:可能导致无法及时地预防或
                                      重大缺陷:可能导致无法及时地预防或发
                                                                               发现财务报告中出现大于或等于公司
                                      现财务报告中出现大于或等于公司资产总
                                                                               资产总额 1%,且绝对值超过 20,000 万
                                      额 1%,且绝对值超过 20,000 万的错报。
                                                                               的错报。重要缺陷:可能导致无法及时
                                      重要缺陷:可能导致无法及时地预防或发
定量标准                                                                       地预防或发现财务报告中出现超过资
                                      现财务报告中出现超过资产总额的 0.5%
                                                                               产总额的 0.5%但小于 1%,且绝对值
                                      但小于 1%,且绝对值超过 10,000 万但不
                                                                               超过 10,000 万但不超过 20,000 万的错
                                      超过 20,000 万的错报。一般缺陷:对不构
                                                                               报。一般缺陷:对不构成重大缺陷和重
                                      成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
                                                                               要缺陷之外的其他缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                        0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                      0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                        0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                      0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为,欧菲光公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报
表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况           披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2017 年 04 月 21 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网(http://www/cninfo.com.cn)

内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致


                                                                                                                 102
              深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


√ 是 □ 否




                                                        103
                                                                       深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                         第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券



一、公司债券基本信息

                                                                            债券余额(万
     债券名称      债券简称       债券代码        发行日         到期日                           利率     还本付息方式
                                                                                   元)

深圳欧菲光科
技股份有限公                                  2014 年 02 月 2017 年 02 月
                 14 欧菲债      112198                                               90,000          7.90% 每年付息一次
司 2014 年公司                                24 日           23 日
债券

深圳欧菲光科
技股份有限公                                  2017 年 02 月 2020 年 02 月
                 17 欧菲 01     112499                                              100,000          4.80% 每年付息一次
司 2017 年公司                                20 日           20 日
债券

公司债券上市或转让的交易
                                14 欧菲债和 17 欧菲 01 均在深圳证券交易所上市,
场所

                                17 欧菲 01:本期债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记
                                结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)
投资者适当性安排
                                公开发行,本期债券上市后实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者
                                认购或买入的交易行为无效。

                                14 欧菲债:公司于 2016 年 2 月 24 日支付自 2015 年 2 月 24 日至 2016 年 2 月 23 日期间的
报告期内公司债券的付息兑        利息。本次付息的债权登记日为 2016 年 2 月 23 日,凡在 2016 年 2 月 23 日(含)前买入并
付情况                          持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2016 年 2 月 23 日卖出本期债券的投资者不享
                                有本次派发的利息。

公司债券附发行人或投资者
选择权条款、可交换条款等特 14 欧菲债:本债券为 3 年期公司债,附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售
殊条款的,报告期内相关条款 选择权。2015 年末,本公司为上调票面利率,投资者未行使回售选择权。
的执行情况(如适用)。


二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人:

                                              上海市中山南
                 东方花旗证券                 路 318 号东方
名称                            办公地址                      联系人        郁建              联系人电话   021-23153888
                 有限公司                     国际金融广场
                                              24 层



                                                                                                                      104
                                                                 深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:

                                                                     北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦
名称         联合信用评级有限公司                     办公地址
                                                                     12 层(100022)

报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的,变更的原因、
                                     无
履行的程序、对投资者利益的影响等(如
适用)


三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程
                                     公司债募集资金使用符合相关制度。


年末余额(万元)                                                                                 899,534,024.71

募集资金专项账户运作情况             公司债募集资金用于调整公司债务结构及补充流动资金。

募集资金使用是否与募集说明书承诺的
                                     是
用途、使用计划及其他约定一致


四、公司债券信息评级情况

       报告期内公司委托联合信用评级有限公司对“14欧菲债”公司债券的信用状况进行了跟踪
分析,并出具深圳欧菲光科技股份有限公司《2015年公司债券跟踪评级分析报告》详见2016
年6月17日在巨潮资讯网发布了相关公告,对本期公司债券跟踪评级结果维持AA,主体评级
AA,评级展望稳定,本次评级与前次评级结果一致。

         2017年2月16日,公司在巨潮资讯网发布了《2017年面向合格投资者公开发行公司

债(第一期)信用评级报告》,本次评级报告系公司委托联合信用评级有限公司对“17欧菲01”
的信用状况进行分析,对公司债评级为AA,主体评级AA,评级展望稳定。

       联合信用评级有限公司将于本年度报告公布后一个月内完成公司债券2017年度的定期跟
踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告,届时将在巨潮资讯网披露评级结果。



五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

       14欧菲债:

       公司债券未采取增信机制,报告期内,公司严格执行公司债券募集说明书对本期债券偿
债保障的相关承诺,为充分、有效地维护债券持有人的利益,公司已为本期债券的按时、足


                                                                                                            105
                                                     深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文



额偿付做出一系列安排,包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管
理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等,形成
一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

     公司于2017年2月24日支付自2016年2月24日至2017年2月23日期间的利息。本次兑付兑息
的债权登记日为2017年2月23日,凡在2017年2月23日(含)前买入并持有本期债券的投资者
享有本次派发的利息。本期债券于2017年2月22日摘牌。



六、报告期内债券持有人会议的召开情况

     目前公司经营状况良好,负债率稳定,严格遵照相关信息披露要求披露公司的经营与财务
状况,无任何事项表明未来无法到期偿付本息。本期公司债券发行至今按期兑付利息,债券
持有人未召开债券持有人会议对《债券持有人会议规则》规定的权限范围内的事项行使权利。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

     东方花旗证券有限公司作为公司的债券受托管理人严格按照相关规定履行职责,且不存
在利益冲突的情形。公司2014公司债于2017年2月22日已摘牌。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

                                                                                        单位:万元

             项目            2016 年                  2015 年                  同期变动率

息税折旧摊销前利润                     172,218.36               130,099.65                  32.37%

投资活动产生的现金流量净
                                       -341,431.42              -127,162.67                 168.50%


筹资活动产生的现金流量净
                                       226,802.98                  4,910.74              4,518.51%


期末现金及现金等价物余额               129,483.99               163,624.99                  -20.87%

流动比率                                 109.40%                  138.64%                   -29.24%

资产负债率                                65.69%                   62.41%                    3.28%

速动比率                                  76.09%                   95.81%                   -19.72%

EBITDA 全部债务比                          11.19%                  12.97%                    -1.78%

利息保障倍数                                  4.25                     3.21                 32.40%

现金利息保障倍数                              4.62                     3.66                 26.23%



                                                                                                 106
                                                              深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


EBITDA 利息保障倍数                                6.8                       5.43                   25.23%

贷款偿还率                                    100.00%                    100.00%                     0.00%

利息偿付率                                    100.00%                    100.00%                     0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
□ 适用 √ 不适用


九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

     公司于2017年2月24日支付自2016年2月24日至2017年2月23日期间的利息。本次兑付兑息
的债权登记日为2017年2月23日,凡在2017年2月23日(含)前买入并持有本期债券的投资者
享有本次派发的利息。本期债券于2017年2月22日摘牌。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

   报告期获得新增银行授信548,245万元,使用授信额度869,520万元,偿还用信额度668,855万元。


十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

      根据本公司第二届董事会第二十八次会议(临时)决议和2013年第四次临时股东大会的
决议,在出现预计不能按时偿付本次债券本金或利息时,本公司承诺将至少采取以下措施,
切实保障债券持有人利益:
      1、不向股东分配利润;
      2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
      3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
      4、主要责任人不得调离。
      本公司按照募集说明要求,及时偿付本次债券的利息,未发生预计不能按时偿付本次债
券本金或利息的情形,未影响债券投资者利益。

十二、报告期内发生的重大事项

参见第五节 重要事项

十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否




                                                                                                        107
                                               深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文




                              第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                          标准的无保留意见

审计报告签署日期                      2017 年 04 月 21 日

审计机构名称                          大华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                          大华审字[2017]005769 号

注册会计师姓名                        杨劼 张洪富


                                  审计报告


                                                                   大华审字[2017]005769号


深圳欧菲光科技股份有限公司全体股东:

       我们审计了后附的深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称欧菲光公司)财

务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及

母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以

及财务报表附注。

       一、管理层对财务报表的责任

       编制和公允列报财务报表是欧菲光公司管理层的责任,这种责任包括:(1)

按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执

行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错

报。

       二、注册会计师的责任

       我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按

照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则

                                                                                         108
                                        深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文



要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重

大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务

报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编

制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作

出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了

基础。

    三、审计意见

    我们认为,欧菲光公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规

定编制,公允反映了欧菲光公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及

2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。




  大华会计师事务所(特殊普通合伙)    中国注册会计师:

            中国北京

                                    中国注册会计师:



                                     二〇一七年四月二十一日

                                                                                  109
                                                             深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:深圳欧菲光科技股份有限公司
                                       2016 年 12 月 31 日
                                                                                                      单位:元

                 项目                    期末余额                                  期初余额

流动资产:

    货币资金                                        1,375,522,329.55                          1,668,535,934.61

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                         214,015,686.99                            384,127,782.83

    应收账款                                        7,757,932,037.68                          4,904,575,311.74

    预付款项                                          97,691,148.60                             34,937,960.09

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                             475,730.38                                636,391.95

    应收股利

    其他应收款                                       173,771,405.77                             85,184,197.03

    买入返售金融资产

    存货                                            4,510,612,201.26                          3,295,942,537.52

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                              5,306,373.02                              6,388,589.57

    其他流动资产                                     675,839,999.28                            288,005,800.47

流动资产合计                                     14,811,166,912.53                        10,668,334,505.81

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                 321,963,754.62

    持有至到期投资



                                                                                                           110
                                           深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


    长期应收款                        25,835,384.28                         33,428,580.12

    长期股权投资                      62,962,002.28                         34,906,470.67

    投资性房地产

    固定资产                        5,018,556,311.78                     3,887,013,540.65

    在建工程                        1,538,205,451.74                       331,205,064.55

    工程物资                              21,800.00                            331,112.78

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         595,305,007.13                        555,053,652.19

    开发支出                          57,230,287.57                         18,657,566.64

    商誉                             347,478,457.28                        181,201,085.86

    长期待摊费用                     199,247,694.87                        247,735,009.41

    递延所得税资产                    33,596,893.55                         30,034,184.94

    其他非流动资产                   422,611,090.02                         79,864,557.50

非流动资产合计                      8,623,014,135.12                     5,399,430,825.31

资产总计                           23,434,181,047.65                    16,067,765,331.12

流动负债:

    短期借款                        2,068,174,612.58                     1,498,622,801.43

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        2,117,059,886.71                     1,230,815,702.26

    应付账款                        7,103,225,486.52                     4,278,604,532.37

    预收款项                          20,062,546.87                          7,935,896.84

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     297,835,002.51                        188,564,892.80

    应交税费                         231,268,123.40                         95,907,058.40

    应付利息                          71,736,971.10                         70,334,710.04

    应付股利




                                                                                       111
                                     深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


    其他应付款                 425,262,938.11                         56,072,657.85

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债    1,203,351,660.31                       268,016,625.46

    其他流动负债

流动负债合计                 13,537,977,228.11                     7,694,874,877.45

非流动负债:

    长期借款                   750,527,913.82                        600,130,335.40

    应付债券                   796,090,034.73                      1,691,023,087.45

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                 252,083,333.33

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                      6,923,931.80                         9,598,444.61

    递延收益                    21,781,032.88                         18,270,565.05

    递延所得税负债              25,531,244.84                         11,133,670.72

    其他非流动负债                2,726,752.04                         2,900,429.23

非流动负债合计                1,855,664,243.44                     2,333,056,532.46

负债合计                     15,393,641,471.55                    10,027,931,409.91

所有者权益:

    股本                      1,086,266,390.00                     1,030,612,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  4,522,818,830.65                     2,969,842,703.16

    减:库存股                 279,872,500.00

    其他综合收益                41,426,204.20                         16,133,612.75

    专项储备

    盈余公积                    69,594,291.39                         48,526,141.72

    一般风险准备



                                                                                112
                                                              深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


    未分配利润                                         2,600,334,360.62                        1,974,719,463.58

归属于母公司所有者权益合计                             8,040,567,576.86                        6,039,833,921.21

    少数股东权益                                             -28,000.76

所有者权益合计                                         8,040,539,576.10                        6,039,833,921.21

负债和所有者权益总计                               23,434,181,047.65                       16,067,765,331.12


法定代表人:蔡荣军                 主管会计工作负责人:李素雯                       会计机构负责人:李素雯


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                 项目                       期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                            720,416,029.44                           35,694,696.49

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             55,894,372.64                           86,809,261.46

    应收账款                                           2,303,906,529.12                        1,389,503,919.11

    预付款项                                             10,508,331.52                          270,218,864.92

    应收利息                                                801,942.06

    应收股利

    其他应收款                                             7,867,761.82                          17,825,532.97

    存货                                                361,292,754.85                          221,692,498.85

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                           2,683,799.05                            3,339,970.11

流动资产合计                                           3,463,371,520.50                        2,025,084,743.91

非流动资产:

    可供出售金融资产                                    206,471,150.00

    持有至到期投资

    长期应收款                                          748,554,684.88                          748,554,684.88

    长期股权投资                                       5,796,269,412.10                        4,732,618,751.19

    投资性房地产

    固定资产                                            169,176,811.62                          194,944,408.99

    在建工程                                             17,232,786.92                              548,977.17


                                                                                                            113
                                           深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                         141,220,283.33                        132,000,124.57

    开发支出                            6,346,814.28                         6,959,661.80

    商誉

    长期待摊费用                        2,805,459.96                        11,363,018.08

    递延所得税资产                      3,798,233.79                         2,769,482.61

    其他非流动资产                   196,588,318.47                           845,893.81

非流动资产合计                      7,288,463,955.35                     5,830,605,003.10

资产总计                           10,751,835,475.85                     7,855,689,747.01

流动负债:

    短期借款                         211,853,964.39                        286,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                         350,112,850.61                        244,761,482.54

    应付账款                         923,635,171.40                        927,887,119.13

    预收款项                         853,919,134.59                        139,465,441.90

    应付职工薪酬                      38,847,534.06                         32,458,382.15

    应交税费                         113,566,788.02                         48,213,480.30

    应付利息                          67,124,453.46                         66,841,263.87

    应付股利

    其他应付款                       355,710,510.01                        109,312,368.86

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债           940,784,024.71                          9,250,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                        3,855,554,431.25                     1,864,189,538.75

非流动负债:

    长期借款                         288,750,000.00                         20,585,489.00

    应付债券                         796,090,034.73                      1,691,023,087.45

      其中:优先股

               永续债




                                                                                      114
                                               深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                                 684,433.33                             551,092.83

    递延收益                                7,282,623.36                           7,541,186.68

    递延所得税负债                           659,844.74                             614,790.62

    其他非流动负债

非流动负债合计                        1,093,466,936.16                       1,720,315,646.58

负债合计                              4,949,021,367.41                       3,584,505,185.33

所有者权益:

    股本                              1,086,266,390.00                       1,030,612,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                          4,635,761,507.44                       3,018,452,507.33

    减:库存股                         279,872,500.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                               69,594,291.39                          48,526,141.72

    未分配利润                         291,064,419.61                            173,593,912.63

所有者权益合计                        5,802,814,108.44                       4,271,184,561.68

负债和所有者权益总计                 10,751,835,475.85                       7,855,689,747.01


3、合并利润表

                                                                                       单位:元

                 项目         本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                       26,746,418,937.61                      18,497,766,559.54

    其中:营业收入                   26,746,418,937.61                      18,497,766,559.54

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                       26,069,117,196.57                      18,055,956,875.44

    其中:营业成本                   23,676,459,571.98                      16,122,209,800.72

           利息支出



                                                                                            115
                                                深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                    54,868,930.78                         42,066,481.75

             销售费用                     174,038,439.82                        136,295,234.25

             管理费用                    1,734,632,842.46                     1,270,520,817.61

             财务费用                     332,414,711.52                        425,938,159.78

             资产减值损失                  96,702,700.01                         58,926,381.33

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                             3,183,027.81                         4,302,519.44
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                            -1,944,468.39                        -1,093,529.33
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        680,484,768.85                        446,112,203.54

    加:营业外收入                        150,912,911.64                        112,144,687.43

         其中:非流动资产处置利得              79,665.35                             58,980.00

    减:营业外支出                           9,384,457.65                        28,322,816.57

         其中:非流动资产处置损失            4,623,159.76                         5,597,678.58

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    822,013,222.84                        529,934,074.40

    减:所得税费用                        105,076,458.88                         51,483,463.98

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        716,936,763.96                        478,450,610.42

    归属于母公司所有者的净利润            718,825,886.71                        478,450,610.42

    少数股东损益                            -1,889,122.75

六、其他综合收益的税后净额                 25,292,591.45                         21,849,876.04

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           25,292,591.45                         21,849,876.04
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不


                                                                                           116
                                                                  深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年年度报告全文


能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                              25,292,591.45                          21,849,876.04
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                           25,292,591.45                          21,849,876.04

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             742,229,355.41                         500,300,486.46

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             744,118,478.16                         500,300,486.46
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              -1,889,122.75

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.6892                                0.4642

    (二)稀释每股收益                                               0.6892                                0.4642

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:蔡荣军                      主管会计工作负责人:李素雯                      会计机构负责人:李素雯


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                           本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                             6,190,561,156.12                       4,516,957,424.53

    减:营业成本                                         5,701,060,923.17                       4,068,247,612.63

           税金及附加                                          9,921,285.69                          12,938,028.03

           销售费用                                           52,187,562.99                          43,686,087.38

           管理费用                                          279,043,941.84                         215,070,560.73

           财务费用                                          104,974,192.76                         147,010,044.65


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