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2019年10月18日 星期五

誉衡药业(002437)公告正文

誉衡药业:2017年第一季度报告全文

公告日期:2017-04-27

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


证券代码:002437                  证券简称:誉衡药业   公告编号:2017-056




                          哈尔滨誉衡药业股份有限公司

                               2017 年第一季度报告




                                  2017 年 04 月




                                        第1页
   哈尔滨誉衡药业股份有限公司




                                        第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人刁秀强及会计机构负责人(会计主管人员)曹硕声明:保证季度报告中财务报表
的真实、准确、完整。




                                                   第2页
   哈尔滨誉衡药业股份有限公司




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否

                                                                                                         本报告期比上
                                                                                上年同期
                                                     本报告期                                             年同期增减

                                                                       调整前              调整后           调整后

营业收入(元)                                      599,929,471.10   616,400,742.31   616,400,742.31           -2.67%

归属于上市公司股东的净利润(元)                    121,094,338.85   164,915,807.63   164,915,807.63         -26.57%注

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
                                                    120,936,642.33   148,180,391.41   148,180,391.41          -18.39%
(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                     38,887,817.29   -12,427,346.00    -12,427,346.00         412.92%

基本每股收益(元/股)                                      0.0551           0.2250              0.0750        -26.53%

稀释每股收益(元/股)                                      0.0551           0.2250              0.0750        -26.53%

加权平均净资产收益率                                        3.01%            4.73%              4.73%          -1.72%

                                                                                                         本报告期末比
                                                                                上年度末
                                                    本报告期末                                           上年度末增减

                                                                       调整前              调整后           调整后

总资产(元)                                      8,679,597,642.06 8,666,544,466.23 8,666,544,466.23            0.15%

归属于上市公司股东的净资产(元)                  4,083,602,516.75 3,963,091,331.06 3,963,091,331.06            3.04%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2016 年 5 月,公司实施了以每 10 股送 10 股、派 2.5 元人民币,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股的权益分配
方案,公司根据企业会计准则的相关规定按照最新股本调整并列报基本每股收益与稀释每股收益情况。
注:归属于上市公司股东的净利润同期减少的主要原因
1、受招标降价、两票制等政策持续推进的影响,以及主要产品磷酸肌酸钠在福建未中标;
2、一季度发行中期票据导致财务费用增加;
3、政府补贴等营业外收入较上年同期减少。
截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                     2,198,290,350

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                      0.0551

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                                      项目                                         年初至报告期期末金额        说明


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   哈尔滨誉衡药业股份有限公司


非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                             -37,167.39

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受
                                                                                                 1,167,507.18
的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供                         563,364.63
出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                             -1,488,836.73

减:所得税影响额                                                                                    48,202.50

    少数股东权益影响额(税后)                                                                       -1,031.33

合计                                                                                               157,696.52      --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                 单位:股

                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                48,346                                                            0
                                                               股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                                 持有有限售条      质押或冻结情况
              股东名称                  股东性质       持股比例     持股数量
                                                                                 件的股份数量 股份状态           数量

哈尔滨誉衡集团有限公司               境内非国有法人       42.63% 937,125,000                0 质押          723,982,645

YU HENG INTERNATIONAL
                                     境外法人             19.54% 429,578,904                0 质押          328,600,000
INVESTMENTS CORPORATION

ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT
                                     境外法人              1.95%    42,904,599              0
LIMITED

云南国际信托有限公司-盛锦 16 号集
                                     其他                  1.49% 32,780,394 注              0
合资金信托计划

杨红冰                               境内自然人            0.89%    19,605,000      14,703,750

中央汇金资产管理有限责任公司         国有法人              0.72%    15,767,700              0

韦秀萍                               境内自然人            0.47%    10,340,451              0

中国建设银行-华夏红利混合型开放式 其他                    0.45%     9,994,711              0



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证券投资基金

朱吉满                               境内自然人          0.45%    9,967,500         9,967,500

尹江                                 境内自然人          0.42%    9,339,690                0

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                 股份种类
                      股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类         数量

哈尔滨誉衡集团有限公司                                                    937,125,000 人民币普通股      937,125,000

YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS
                                                                          429,578,904 人民币普通股      429,578,904
CORPORATION

ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED                                          42,904,599 人民币普通股    42,904,599

云南国际信托有限公司-盛锦 16 号集合资金信托计划                              32,780,394 人民币普通股    32,780,394

中央汇金资产管理有限责任公司                                                  15,767,700 人民币普通股    15,767,700

韦秀萍                                                                        10,340,451 人民币普通股    10,340,451

中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金                                 9,994,711 人民币普通股       9,994,711

尹江                                                                           9,339,690 人民币普通股       9,339,690

尹美娟                                                                         8,655,168 人民币普通股       8,655,168

宋晓文                                                                         7,681,716 人民币普通股       7,681,716

                                                     1、哈尔滨誉衡集团有限公司、YU HENG INTERNATIONAL
                                                     INVESTMENTS CORPORATION 以及 ORIENTAL KEYSTONE
                                                     INVESTMENT LIMITED 由同一实际控制人朱吉满控制。
上述股东关联关系或一致行动的说明                     2、实际控制人朱吉满通过《云南国际信托有限公司-盛锦 16 号
                                                     集合资金信托计划》持有公司 32,780,394 股股票。
                                                     3、未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公
                                                     司收购管理办法》中规定的一致行动人。

                                                     1、韦秀萍通过融资融券业务持有公司股票 10,340,451 股。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)
                                                     2、尹江通过融资融券业务持有公司股票 9,339,690 股。

注:朱吉满先生通过资管计划合计持有公司 32,780,394 股股票(具体内容详见 2016 年 8 月 29 日发布在指定媒体的 2016-139
号公告《2016 年半年度报告》),鉴于资管计划已到期,朱吉满先生将上述股票全部平移至:云南国际信托有限公司-盛锦
16 号集合资金信托计划,除进行平移操作外,朱吉满先生及其一致行动人不存在增持、减持公司股票的情形。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                          第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年3月31日资产负债表项目
        项目           期末余额           期初余额            变动率                         原因说明
预付账款               105,634,852.11       79,300,527.46        33.21% 主要系本期预付货款业务增加所致
应收利息                 5,129,914.59        3,691,645.64        38.96% 主要系本期应收定期存款利息增加所致
应收股利                           0.00       480,255.45      -100.00% 主要系本期毓承资本分红款已收到
应付票据                21,073,282.00       11,576,931.00        82.03% 主要系本期票据支付业务增加所致
预收款项               108,938,917.75      186,766,092.50       -41.67% 主要系本期预收货款业务减少所致
应付职工薪酬            10,393,130.88       29,967,799.26       -65.32% 主要系上年计提奖金在本期支付所致
应付利息                 9,510,511.30        3,296,268.02       188.52% 主要系本期应支付的借款利息增加所致
应付股利                 3,624,648.75       52,135,911.47       -93.05% 主要系上年末应支付的分红款在本期支付所致
                                                                          系本期支付山西普德药业有限公司(以下简称"普德药
一年内到期的非流动
                       222,001,578.96      997,227,078.96       -77.74% 业")、上海华拓医药科技发展有限公司(以下简称“上
负债
                                                                          海华拓”)、南京万川原股东股权购买款所致
长期借款               671,827,066.50      972,765,985.00       -30.94% 系本期偿还长期借款所致
应付债券               991,933,846.66                  0.00     100.00% 系本期发行中期票据所致
2、2017年1-3月利润表项目
        项目          本期发生额          上期发生额          变动率                         原因说明
                                                                          根据财会[2016]22号财政部《增值税会计处理规定》,
税金及附加               8,765,570.74        5,037,277.38        74.01% 本期主要增加了房产税、土地使用税、车船使用税、
                                                                          印花税在本科目的列示
                                                                          主要系本期海南华拓天涯制药有限公司(以下简称“华
投资收益                 3,436,879.83        2,293,666.25        49.84%
                                                                          拓天涯”)股权转让产生的投资收益增加所致
财务费用                34,667,529.43       24,469,782.22        41.67% 主要系本期中期票据利息增加所致
资产减值损失             2,093,383.01         462,868.61        352.26% 主要系本期计提的应收账款坏账准备增加所致
营业外收入               1,436,412.90       16,874,791.62       -91.49% 主要系本期收到的政府补助资金减少所致
营业外支出               1,794,909.84         116,840.27      1436.21% 主要系本期固定资产处置所致
3、2017年1-3月现金流量表项目
        项目          本期发生额          上期发生额          变动率                         原因说明
经营活动产生的现金
                        38,887,817.29      -12,427,346.00       412.92% 主要系上期存在大额预付款业务导致
流量净额
投资活动产生的现金                                                        主要系本期支付普德药业、上海华拓、南京万川原股
                      -807,016,141.78     -611,669,305.99       -31.94%
流量净额                                                                  东股权购买款所致
筹资活动产生的现金
                       689,196,889.09      281,267,379.57       145.03% 主要系本期发行中期票据及偿还银行借款所致
流量净额


                                                        第6页
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
1、已发布临时公告的重要事项

               重要事项概述                   披露日期                      临时报告披露网站查询索引
                                                                详见发布在指定媒体的 2017-008 号公告《关于 2017 年
                                          2017 年 01 月 23 日
                                                                度第一期中期票据发行结果的公告》。
公司完成合计 10 亿元的中期票据发行。
                                                                详见发布在指定媒体的 2017-011 号公告《关于 2017 年
                                          2017 年 03 月 01 日
                                                                度第二期中期票据发行结果的公告》。
公司全资子公司誉衡(北京)投资有限公司设                     详见发布在指定媒体的 2017-010 号公告《关于全资子公
                                         2017 年 02 月 28 日
立完成。                                                     司誉衡(北京)投资有限公司设立完成的公告》。
公司参与设立的苏州工业园区原点正则贰号                       详见发布在指定媒体的 2017-012 号公告《关于参与设立
创业投资企业(有限合伙)完成工商登记,各 2017 年 03 月 03 日 苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业(有限合伙)
合伙人已完成首轮出资的缴付。                                 的进展公告》。
公司委托无锡药明康德生物技术有限公司研
                                                              详见发布在指定媒体的 2017-015 号公告《关于抗 PD-1
发、共同申报的抗 PD-1 单抗产品 GLS-010 注 2017 年 03 月 18 日
                                                              全人创新抗体药 GLS-010 注射液获得临床批件的公告》。
射液取得临床批件。
                                                                详见发布在指定披露媒体的2017-019号公告《关于董事
公司董事李俊凌离职。                      2017 年 04 月 01 日
                                                                辞职的公告》。

    2、报告期内发生的其他事项
    ⑴ 出售海南华拓天涯制药有限公司51%股权
    2016年10月17日,公司全资子公司上海华拓与海口奇力制药股份有限公司(以下简称“海口奇力”)签署了《股权交易
协议》,上海华拓将其持有的华拓天涯51%股权以868.02万元转让给海口奇力,截至本报告披露日,已完成股权转让的工商
变更登记,华拓天涯不再体现到公司合并报表范围。
    ⑵ 增资心馨健康管理(苏州工业园区)有限公司
    2016年12月14日,公司全资子公司宁波誉衡健康投资有限公司(以下简称“宁波誉衡”)与心馨心血管健康(苏州工业
园区)基金会共同出资设立了心馨健康管理(苏州工业园区)有限公司(以下简称“心馨健康”),注册资本为人民币650
万元,宁波誉衡初始认缴出资额为人民币150万元,持股比例为23.08%。
    2017年1月20日,心馨健康注册资本增加到人民币8,000万元,宁波誉衡认缴新增注册资本3,770万元,增资后宁波誉衡
持股比例为49.00%。
    ⑶ 非马沙坦钾片未获得国家食品药品监督管理总局(以下简称“CFDA”)批准
    公司曾与韩国保宁制药公司(以下简称“韩国保宁”)签订《许可及供货协议》,公司获得非马沙坦钾片产品的独家许
可,使用韩国保宁的专有资料,包括专有知识、专利所有权和数据,用于产品的开发、注册、生产、市场、销售和经销,使
用产品的商品名,并获得所有与中国大陆地区产品销售相关的许可;具体内容详见发布在指定媒体的2014-001号公告《关于
与韩国保宁制药公司签订<许可及供货协议>的公告》。
    2015年3月26日,公司子公司澳诺(中国)制药有限公司及北京美迪康信医药科技有限公司共同申请注册的非马沙坦钾
片获得河北省食品药品监督管理局的受理。
    2017年2月10日,公司收到CFDA出具的《审批意见通知件》,前期申请注册的非马沙坦钾片未获得CFDA批准,审批理由:
“本品按化药注册分类3.1申报临床,使用的非马沙坦钾三水合物原料药(受理号JXHL1500009)经评审已不予批准,故一并
不予批准本制剂进行临床实验”。
    本次药品注册申请未通过批准主要受韩国保宁原料药影响,公司将就该产品事项与韩国保宁进一步洽谈、跟进后续相关
工作。
    ⑷ 独家赞助大型科普纪录片《命悬一线》
    报告期内,公司积极履行社会责任,独家赞助大型科普纪录片《命悬一线》。此纪录片由北京医院药学部、央视纪录国


                                                     第7页
   哈尔滨誉衡药业股份有限公司


际传媒有限公司、焦点时代(北京)文化传媒有限公司联合策划推出,旨在提高社会公众安全用药的意识,引导社会公众安
全合理用药,通过纪录片形式以医院药学部药剂师的视角讲述西药领域里安全用药的案例故事,以核心案例故事、人物命运
变化、科学权威论证(包含实验)、科学用药知识为纪录片主体内容,最大范围传播安全、合理用药理念。
    3、期后事项
    ⑴ 已发布临时公告的期后事项

               期后事项概述                  披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                                           详见发布在指定披露媒体的2017-023号公告《关于全资
公司拟通过新设合伙企业对全资子公司上海
                                           2017年4月11日   子公司上海华拓医药科技发展有限公司进行财务融资
华拓提供财务融资。
                                                           的公告》。
公司拟通过广州誉东健康制药有限公司以预
计不超过人民币30,352.93万元收购广州迈特
                                                           详见发布在指定披露媒体的2017-025号公告《关于下属
兴华制药厂有限公司所属的以氯化钾缓释片、
                                           2017年4月11日   公司广州誉东健康制药有限公司收购药品生产技术等
茶碱缓释片、维铁缓释片为核心品种的合计
                                                           无形资产的公告》。
112个药品批准文号有关的生产技术及相关的
专利、辅料批文及生产技术等系列无形资产。
                                                           详见发布在指定媒体的2017-021号公告《第三届董事会
                                           2017年4月11日
                                                           第四十次会议决议公告》。
                                                           详见发布在指定媒体的2017-026号公告《关于提名李国
选举李国春先生为公司董事及聘任李国春先
                                           2017年4月11日   春先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的公
生担任公司副总经理。
                                                           告》。
                                                           详见发布在指定媒体的2017-061号公告《2017年第二次
                                           2017年4月27日
                                                           临时股东大会决议公告》。

    ⑵ 其他期后事项
    2016年8月,浙江聚有财金融服务外包有限公司(以下简称“聚有财”)以人民币3,500万元及其5%的股权作为对价,受
让公司持有的誉衡金融服务(深圳)有限公司(以下简称“誉衡金服”)100%股权。工商变更完成后,聚有财持有誉衡金服
100%的股权,公司持有聚有财5%的股权。具体内容详见2016年08月29日及2016年09月30日发布在指定媒体的2016-137号公告
《关于拟转让誉衡金融服务(深圳)有限公司股权的公告》及2016-149号公告《关于转让誉衡金融服务(深圳)有限公司股
权的进展公告》。
    聚有财为互联网运营企业,须取得主管部门颁发的“增值电信业务经营许可证”(以下简称“ICP证书”),公司作为
聚有财股东且为中外合资经营企业,ICP证书的变更将由国务院工业和信息化主管部门批准,审批周期超出现有ICP证书的经
营期限,鉴于上述原因,为确保聚有财满足营运资质,不影响其正常运营,公司与杭州锐达投资合伙企业(有限合伙)(以
下简称“杭州锐达”)于2017年4月签署《股权转让协议》,公司将持有的聚有财5%股权以人民币1,500万元转让给杭州锐达。
截止本报告披露日,尚未完成股权转让的工商登记。


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形


                                                   第8页
   哈尔滨誉衡药业股份有限公司


归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                           -45.00%    至                 -25.00%

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)                  19,470.00   至                26,550.00

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                        35,400.00

                                                           1、受招标降价、两票制等政策持续推进的影响,以及主要
                                                           产品磷酸肌酸钠在福建未中标;
                                                           2、公司适时调整和推进战略布局,代理的慢病业务品种增
业绩变动的原因说明                                         长较快,如硫酸氢氯吡格雷片、精蛋白重组人胰岛素注射
                                                           液、氯化钾缓释片等成为公司新的盈利增长点;
                                                           3、公司进一步加大生物医药的研发投入,目前尚未产生利
                                                           润。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                   第9页
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                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                         2017 年 03 月 31 日
                                                                                            单位:元

                 项目                      期末余额                      期初余额

流动资产:

    货币资金                                          1,109,008,007.23              1,201,833,976.58

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                             54,249,206.43                69,128,950.47

    应收账款                                           171,321,367.85                174,498,329.15

    预付款项                                           105,634,852.11                 79,300,527.46

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                              5,129,914.59                  3,691,645.64

    应收股利                                                                             480,255.45

    其他应收款                                         176,370,471.30                158,211,217.84

    买入返售金融资产

    存货                                               284,670,767.33                271,256,152.62

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                7,415,336.35                  7,343,985.54

    其他流动资产                                         33,780,393.85                46,643,797.62

流动资产合计                                          1,947,580,317.04              2,012,388,838.37

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                              第 10 页
  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


    可供出售金融资产                      261,742,756.80       243,931,346.80

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                          274,136,717.30       236,436,717.30

    投资性房地产

    固定资产                             1,743,887,583.34     1,747,931,810.43

    在建工程                                  51,343,405.76     67,010,766.05

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                              450,424,385.26       422,975,153.55

    开发支出                                  42,102,353.62     39,316,963.56

    商誉                                 3,683,213,212.81     3,683,213,212.81

    长期待摊费用                              21,310,729.31     21,654,906.79

    递延所得税资产                            42,424,742.46     36,276,785.11

    其他非流动资产                        161,431,438.36       155,407,965.46

非流动资产合计                           6,732,017,325.02     6,654,155,627.86

资产总计                                 8,679,597,642.06     8,666,544,466.23

流动负债:

    短期借款                             1,822,000,000.00     1,750,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                  21,073,282.00     11,576,931.00

    应付账款                              134,664,218.93       113,051,388.80

    预收款项                              108,938,917.75       186,766,092.50

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                              10,393,130.88     29,967,799.26

    应交税费                                  79,964,063.70     98,742,092.89




                                   第 11 页
  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


    应付利息                               9,510,511.30       3,296,268.02

    应付股利                               3,624,648.75     52,135,911.47

    其他应付款                        318,961,170.62       277,394,772.91

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债            222,001,578.96       997,227,078.96

    其他流动负债

流动负债合计                         2,731,131,522.89     3,520,158,335.81

非流动负债:

    长期借款                          671,827,066.50       972,765,985.00

    应付债券                          991,933,846.66

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                            33,340,000.00     33,340,000.00

    长期应付职工薪酬                       1,952,763.74       1,953,221.25

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                              48,769,830.21     49,937,337.39

    递延所得税负债                        30,255,953.42     31,127,237.98

    其他非流动负债                         9,450,052.40     10,626,916.82

非流动负债合计                       1,787,529,512.93     1,099,750,698.44

负债合计                             4,518,661,035.82     4,619,909,034.25

所有者权益:

    股本                             2,198,290,350.00     2,198,290,350.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                          350,560,745.38       350,560,745.38

    减:库存股                             1,395,480.99       1,395,480.99

    其他综合收益                           3,773,768.68       4,356,921.84

    专项储备



                               第 12 页
  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


    盈余公积                                           225,179,052.79                225,179,052.79

    一般风险准备

    未分配利润                                        1,307,194,080.89              1,186,099,742.04

归属于母公司所有者权益合计                            4,083,602,516.75              3,963,091,331.06

    少数股东权益                                         77,334,089.49                83,544,100.92

所有者权益合计                                        4,160,936,606.24              4,046,635,431.98

负债和所有者权益总计                                  8,679,597,642.06              8,666,544,466.23

法定代表人:朱吉满                 主管会计工作负责人:刁秀强              会计机构负责人:曹硕


2、母公司资产负债表

                                                                                            单位:元

                 项目                      期末余额                      期初余额

流动资产:

    货币资金                                           494,875,872.76                556,315,412.05

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                              5,004,581.91                  8,334,507.20

    应收账款                                              5,238,805.14                  1,508,332.40

    预付款项                                             17,459,979.21                16,574,087.55

    应收利息                                              4,742,020.63                  3,522,645.64

    应收股利                                                                          39,225,000.00

    其他应收款                                        1,215,077,118.56              1,097,897,886.40

    存货                                                 67,935,785.60                56,776,682.05

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                1,951,863.24                  1,960,367.76

    其他流动资产                                                                        4,287,036.43

流动资产合计                                          1,812,286,027.05              1,786,401,957.48

非流动资产:

    可供出售金融资产                                     55,300,796.80                39,300,796.80

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                      5,927,881,384.75              5,507,821,539.98

    投资性房地产



                                              第 13 页
  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


    固定资产                              113,519,903.17       486,754,155.94

    在建工程                                   1,669,840.64       1,669,840.64

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                  52,715,341.80     94,739,503.98

    开发支出                                  12,357,582.08     12,356,132.08

    商誉

    长期待摊费用                               4,199,087.78       4,672,548.97

    递延所得税资产                             8,015,656.99       7,218,458.22

    其他非流动资产                            74,578,453.66     69,702,826.94

非流动资产合计                           6,250,238,047.67     6,224,235,803.55

资产总计                                 8,062,524,074.72     8,010,637,761.03

流动负债:

    短期借款                             1,122,000,000.00     1,050,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                  19,823,571.08     27,953,750.38

    应付账款                                  37,870,375.51     73,045,537.96

    预收款项

    应付职工薪酬                               2,551,813.92     14,956,472.34

    应交税费                                   6,400,575.05     10,428,572.02

    应付利息                                   8,661,657.14       2,483,663.85

    应付股利                                   3,624,648.75     39,060,911.47

    其他应付款                           1,063,761,482.65     1,161,838,039.36

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                215,001,578.96       935,079,578.96

    其他流动负债

流动负债合计                             2,479,695,703.06     3,314,846,526.34

非流动负债:

    长期借款                              500,000,000.00       800,000,000.00

    应付债券                              991,933,846.66




                                   第 14 页
   哈尔滨誉衡药业股份有限公司


      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                                        33,340,000.00                  33,340,000.00

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                          23,478,250.08                  23,857,500.06

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                   1,548,752,096.74                   857,197,500.06

负债合计                                         4,028,447,799.80              4,172,044,026.40

所有者权益:

    股本                                         2,198,290,350.00              2,198,290,350.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                      715,223,469.13                    715,223,469.13

    减:库存股                                         1,395,480.99                   1,395,480.99

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                      225,179,052.79                    225,179,052.79

    未分配利润                                    896,778,883.99                    701,296,343.70

所有者权益合计                                   4,034,076,274.92              3,838,593,734.63

负债和所有者权益总计                             8,062,524,074.72              8,010,637,761.03

法定代表人:朱吉满              主管会计工作负责人:刁秀强               会计机构负责人:曹硕


3、合并利润表

                                                                                          单位:元

                 项目                   本期发生额                     上期发生额

一、营业总收入                                        599,929,471.10                616,400,742.31

    其中:营业收入                                    599,929,471.10                616,400,742.31

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入



                                           第 15 页
   哈尔滨誉衡药业股份有限公司


二、营业总成本                                      457,573,841.68   444,541,369.59

    其中:营业成本                                  249,379,096.58   243,455,958.16

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                               8,765,570.74     5,037,277.38

             销售费用                                61,424,959.82    52,036,098.49

             管理费用                               101,243,302.10   119,079,384.73

             财务费用                                34,667,529.43    24,469,782.22

             资产减值损失                             2,093,383.01      462,868.61

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                      3,436,879.83     2,293,666.25
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  145,792,509.25   174,153,038.97

    加:营业外收入                                    1,436,412.90    16,874,791.62

         其中:非流动资产处置利得                      127,006.57         32,089.43

    减:营业外支出                                    1,794,909.84       116,840.27

         其中:非流动资产处置损失                      164,173.96              0.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              145,434,012.31   190,910,990.32

    减:所得税费用                                   25,027,757.99    25,132,817.67

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  120,406,254.32   165,778,172.65

    归属于母公司所有者的净利润                      121,094,338.85   164,915,807.63

    少数股东损益                                       -688,084.53      862,365.02

六、其他综合收益的税后净额                             -583,153.16

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                       -583,153.16
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其



                                         第 16 页
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他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                                 -583,153.16
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                              -583,153.16

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                              119,823,101.16                     165,778,172.65

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                              120,511,185.69                     164,915,807.63
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                                 -688,084.53                        862,365.02

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.0551                             0.0750

    (二)稀释每股收益                                               0.0551                             0.0750

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:朱吉满                      主管会计工作负责人:刁秀强                     会计机构负责人:曹硕


4、母公司利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                113,616,092.13                        88,763,259.52

    减:营业成本                                              34,322,781.16                       22,342,412.27

           税金及附加                                          1,722,504.00                        1,245,552.03


                                                   第 17 页
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         销售费用                                12,752,870.68    16,611,596.39

         管理费用                                42,744,585.76    67,524,628.91

         财务费用                                27,342,452.63    18,021,305.77

         资产减值损失                              339,958.22       308,921.73

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                             200,000,000.00      222,575,890.32
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)           194,390,939.68      185,284,732.74

    加:营业外收入                                 450,371.21       382,567.57

         其中:非流动资产处置利得                   71,100.00              0.00

    减:营业外支出                                 155,969.37              0.04

         其中:非流动资产处置损失                  155,969.36              0.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                             194,685,341.52      185,667,300.27
列)

    减:所得税费用                                 -797,198.77    -7,182,012.80

四、净利润(净亏损以“-”号填列)           195,482,540.29      192,849,313.07

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有



                                      第 18 页
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效部分

            5.外币财务报表折算差额

            6.其他

六、综合收益总额                                         195,482,540.29                192,849,313.07

七、每股收益:

      (一)基本每股收益                                        0.0889                        0.0878

      (二)稀释每股收益                                        0.0889                        0.0878

法定代表人:朱吉满                   主管会计工作负责人:刁秀强              会计机构负责人:曹硕


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

                项目                       本期发生额                     上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现金                      619,935,787.46                 686,577,681.91

      客户存款和同业存放款项净增
加额

      向中央银行借款净增加额

      向其他金融机构拆入资金净增
加额

      收到原保险合同保费取得的现


      收到再保险业务现金净额

      保户储金及投资款净增加额

      处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

      收取利息、手续费及佣金的现金

      拆入资金净增加额

      回购业务资金净增加额

      收到的税费返还                                                                      269,944.41

      收到其他与经营活动有关的现
                                                         56,171,058.94                 133,407,154.54


经营活动现金流入小计                                    676,106,846.40                 820,254,780.86

      购买商品、接受劳务支付的现金                      253,639,205.66                 344,711,001.17

      客户贷款及垫款净增加额

      存放中央银行和同业款项净增
加额


                                                第 19 页
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      支付原保险合同赔付款项的现


      支付利息、手续费及佣金的现金

      支付保单红利的现金

      支付给职工以及为职工支付的
                                           118,303,014.01      91,175,425.81
现金

      支付的各项税费                       117,008,061.36     123,956,853.18

      支付其他与经营活动有关的现
                                           148,268,748.08     272,838,846.70


经营活动现金流出小计                       637,219,029.11     832,682,126.86

经营活动产生的现金流量净额                  38,887,817.29      -12,427,346.00

二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金                   252,279,833.75    2,039,294,824.26

      取得投资收益收到的现金                    981,583.81       2,269,916.25

      处置固定资产、无形资产和其他
                                                885,755.00         47,300.00
长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
                                            95,000,000.00


投资活动现金流入小计                       349,147,172.56    2,041,612,040.51

      购建固定资产、无形资产和其他
                                            37,236,915.10      36,424,525.01
长期资产支付的现金

      投资支付的现金                       310,975,493.65    2,048,373,124.26

      质押贷款净增加额

      取得子公司及其他营业单位支
                                           775,225,500.00     568,483,697.23
付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现
                                            32,725,405.59


投资活动现金流出小计                     1,156,163,314.34    2,653,281,346.50

投资活动产生的现金流量净额                -807,016,141.78     -611,669,305.99

三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金                   991,600,000.00

      其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

      取得借款收到的现金                   672,400,000.00     950,000,000.00




                                     第 20 页
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      发行债券收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
                                                         20,000,000.00                114,596,365.81


筹资活动现金流入小计                                1,684,000,000.00              1,064,596,365.81

      偿还债务支付的现金                                900,300,000.00                749,000,000.00

      分配股利、利润或偿付利息支付
                                                         78,060,350.74                 34,328,986.24
的现金

      其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

      支付其他与筹资活动有关的现
                                                         16,442,760.17


筹资活动现金流出小计                                    994,803,110.91                783,328,986.24

筹资活动产生的现金流量净额                              689,196,889.09                281,267,379.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                           -532,944.14                          -0.31
影响

五、现金及现金等价物净增加额                            -79,464,379.54                -342,829,272.73

      加:期初现金及现金等价物余额                      968,298,851.60            1,017,919,279.57

六、期末现金及现金等价物余额                            888,834,472.06                675,090,006.84

法定代表人:朱吉满                   主管会计工作负责人:刁秀强             会计机构负责人:曹硕


6、母公司现金流量表

                                                                                             单位:元

                项目                       本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

      销售商品、提供劳务收到的现金                       91,018,431.82                121,533,196.08

      收到的税费返还                                                                       23,913.12

      收到其他与经营活动有关的现
                                                    1,198,787,483.72              1,124,409,580.65


经营活动现金流入小计                                1,289,805,915.54              1,245,966,689.85

      购买商品、接受劳务支付的现金                       26,579,334.97                 35,117,257.32

      支付给职工以及为职工支付的
                                                         42,569,329.16                 33,755,425.23
现金

      支付的各项税费                                     18,930,449.72                 22,162,923.22

      支付其他与经营活动有关的现
                                                    1,517,151,774.67                  848,741,390.27


经营活动现金流出小计                                1,605,230,888.52                  939,776,996.04


                                                第 21 页
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经营活动产生的现金流量净额                -315,424,972.98     306,189,693.81

二、投资活动产生的现金流量:

      收回投资收到的现金                              0.00   1,602,600,000.00

      取得投资收益收到的现金               239,225,000.00      29,966,134.26

      处置固定资产、无形资产和其他
                                                865,000.00
长期资产收回的现金净额

      处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

      收到其他与投资活动有关的现
                                            70,000,000.00


投资活动现金流入小计                       310,090,000.00    1,632,566,134.26

      购建固定资产、无形资产和其他
                                            17,424,943.54        4,618,659.49
长期资产支付的现金

      投资支付的现金                        16,000,000.00    1,602,600,000.00

      取得子公司及其他营业单位支
                                           728,828,000.00     407,632,700.00
付的现金净额

      支付其他与投资活动有关的现


投资活动现金流出小计                       762,252,943.54    2,014,851,359.49

投资活动产生的现金流量净额                -452,162,943.54    -382,285,225.23

三、筹资活动产生的现金流量:

      吸收投资收到的现金                   991,600,000.00

      取得借款收到的现金                   522,000,000.00     800,000,000.00

      发行债券收到的现金

      收到其他与筹资活动有关的现
                                                      0.00


筹资活动现金流入小计                     1,513,600,000.00     800,000,000.00

      偿还债务支付的现金                   750,000,000.00     700,000,000.00

      分配股利、利润或偿付利息支付
                                            57,451,622.77      17,211,944.46
的现金

      支付其他与筹资活动有关的现


筹资活动现金流出小计                       807,451,622.77     717,211,944.46

筹资活动产生的现金流量净额                 706,148,377.23      82,788,055.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响




                                     第 22 页
   哈尔滨誉衡药业股份有限公司


五、现金及现金等价物净增加额                         -61,439,539.29                 6,692,524.12

     加:期初现金及现金等价物余额                    361,215,412.05               261,982,833.79

六、期末现金及现金等价物余额                         299,775,872.76               268,675,357.91

法定代表人:朱吉满                  主管会计工作负责人:刁秀强            会计机构负责人:曹硕


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。


                                                                      哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                                              法定代表人:朱吉满
                                                                          二〇一七年四月二十七日




                                               第 23 页