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2019年10月17日 星期四

誉衡药业(002437)公告正文

誉衡药业:2013年年度报告摘要

公告日期:2014-04-19

    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013 年度报告摘要
    证券代码:002437                                   证券简称:誉衡药业                                    公告编号:2014-028
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
    2013 年度报告摘要
    一、重要提示
    本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指
    定网站上的年度报告全文。
    公司简介
    股票简称                             誉衡药业                           股票代码                      002437
    股票上市交易所                       深圳证券交易所
    联系人和联系方式                            董事会秘书                                     证券事务代表
    姓名                                 刘畅
    电话                                 010-80479607
    传真                                 010-68002438-607
    电子信箱                             liuchang@gloria.cc
    二、主要财务数据和股东变化
    (1)主要财务数据
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    √ 是 □ 否
    本年比上年
    2012 年                                               2011 年
    2013 年                                                    增减(%)
    调整前               调整后            调整后         调整前               调整后
    营业收入(元)               1,307,886,246.04        711,030,303.42    711,030,303.42           83.94%      546,364,548.22   546,364,548.22
    归属于上市公司股东的净利
    226,737,497.99         164,769,964.66    164,769,964.66           37.61%      116,848,259.56   116,848,259.56
    润(元)
    归属于上市公司股东的扣除
    153,636,603.79            133,980,602.00    133,980,602.00           14.67%      101,495,041.54   101,495,041.54
    非经常性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净
    453,020,477.09         205,889,113.16    205,889,113.16          120.03%      128,606,944.36   128,606,944.36
    额(元)
    基本每股收益(元/股)                        0.81               0.59                 0.59       37.29%                0.42                 0.42
    稀释每股收益(元/股)                        0.81               0.59                 0.59       37.29%                0.42                 0.42
    加权平均净资产收益率(%)               9.66%                7.32%               7.32%           2.34%              5.49%              5.49%
    本年末比上
    2012 年末                                             2011 年末
    2013 年末                                                 年末增减(%)
    调整前               调整后            调整后         调整前               调整后
    总资产(元)                 2,942,980,911.98 2,564,606,116.90 2,564,606,116.90                 14.75% 2,312,253,611.26 2,312,253,611.26
    归属于上市公司股东的净资
    2,391,120,020.16 2,332,860,682.13 2,332,382,522.17                  2.52% 2,168,090,717.47 2,167,612,557.51
    产(元)
    1
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013 年度报告摘要
    (2)前 10 名股东持股情况表
    年度报告披露日前第 5 个交易
    报告期末股东总数                                       8,834                                                         7,427
    日末股东总数
    前 10 名股东持股情况
    持股比                 持有有限售条件的             质押或冻结情况
    股东名称             股东性质              持股数量
    例(%)                    股份数量              股份状态             数量
    哈尔滨恒世达昌科技有限公司 境内非国有法人    44.63% 124,950,000          124,950,000 质押                        50,300,000
    YU HENG INTERNATIONAL
    INVESTMENTS           境外法人                 21% 58,800,000             58,800,000
    CORPORATION
    中国建设银行-华夏红利混合
    其他               2.71%    7,597,550                  0
    型开放式证券投资基金
    ORIENTAL KEYSTONE
    境外法人            2.5%    6,997,085                  0
    INVESTMENT LIMITED
    全国社保基金四一八组合     其他               0.97%    2,704,196                  0
    徐珍                       境内自然人         0.96%    2,684,083                  0
    中国工商银行-建信优化配置
    其他               0.91%    2,558,053                  0
    混合型证券投资基金
    中国农业银行-中邮核心成长
    其他                0.9%    2,513,482                  0
    股票型证券投资基金
    全国社保基金一一八组合     其他               0.81%    2,278,774                  0
    交通银行-华安策略优选股票
    其他               0.75%    2,087,440                  0
    型证券投资基金
    哈尔滨恒世达昌科技有限公司、YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS
    CORPORATION 以及 ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED 属同一
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    实际控制人控制,未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公
    司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    参与融资融券业务股东情况说明(如有)        不适用。
    (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
    2
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013 年度报告摘要
    三、管理层讨论与分析
    (一)概述
    报告期内,公司按照董事会确定的年度工作计划部署开展相关工作,各方面都取得了长足发展:公司经营规模、资产
    运行质量、盈利能力等各项经营指标稳步增长。在全体员工的努力下,公司实现营业收入130,788.62万元,同比增长83.94%;
    归属于上市公司股东的净利润为22,673.75万元,同比增加37.61%。
    1、生产管理工作
    (1)通过新版GMP认证
    报告期内,公司持续加强产品质量管理,严格执行质量监管措施。截至本公告披露日,公司小容量注射剂车间、冻干粉
    针剂(108车间)、口服固体车间、冻干粉针剂(抗肿瘤类车间)先后获得了新版GMP证书,可以正式投入使用。
    新版GMP证书的取得为进一步完善公司质量监管体系、提高相关品种的生产能力、增强公司核心竞争力奠定了良好基
    础。
    (2)进一步强化安全生产
    报告期内,公司严格按照新版GMP要求,优化工作流程和制度,加强现场管理、发货管理、工艺验证、物料风险控制、
    设备管理、质量监控等一系列工作,确保产品质量。
    (3)工厂建设如期推进
    新花城完成了土建,通过了规划验收,并已于2014年1月办理完毕房产证手续。
    山东誉衡取得了《药品生产许可证》(鲁20130446)、办理了建设规划许可证,完成了医药中间体大茴香醛的生产线建
    设并已开工投料生产,完成新产品依帕司他的工艺验证和申报资料的准备工作并上报至山东省药监局,完成埃索美拉唑钠小
    试工作。
    (4)产品资质有所提升
    报告期内,安脑丸(片)、氯吡格雷成功收载进国家基本药物目录,安脑丸标准进入《中国药典》2010年版第一增补本
    等工作为2014年全国范围内新一轮药品招投标提供了坚实保障。
    2、营销管理工作
    报告期内,公司营销队伍建设、商业渠道及终端管理等方面有了进一步提升。以蒲公英为例,蒲公英已组建了一支由
    大区商务经理、省区经理、地区主管、产品经理、推广经理、营销支持、工厂客服构成的专业化销售团队。
    报告期内,公司自产核心产品松梅乐实现销售51,469.38万元,同比增长114.76%;欣梅乐实现销售22405.56万元,同
    比增长106.21%。金丐特实现销售9,010.34万元,同比增长34.08%;安脑丸(片)实现销售7,312.12万元。
    代理产品DNA产品完成销售11050.26万元,同比增长19.49%;帅信完成销售1080.23万元,同比增长433.88%。
    3、产品研发及合作工作
    报告期内,公司通过内部研发、外部引进等方式,扩充了产品储备:
    (1)9月,公司化药一类新药硫酸美迪替尼片获得临床批件、公司与台湾和康生物科技股份有限公司就玻璃酸钠注射
    液签订了国内独家经销协议;
    (2)10月,公司与希腊DEMO公司就注射用多种维生素(12)签订国内独家经销协议;
    (3)11月,中药一类新药银杏内酯B顺利通过药品审评咨询会议,目前在等待审评中心的反馈意见;
    (4)12月,公司与韩国保宁制药就其专利原研项目非马沙坦片达成了国内独家授权意向。
    目前,公司在研项目40余项,其中已申报至中心的项目20余个。这些项目的陆续上市,将为公司的长期发展贡献具有
    市场竞争力的产品。
    4、投资并购工作
    报告期内,公司收购、新建、参股公司了多个公司:
    (1)1月,通过非同一控制方式购买蒲公英75%股权;
    (2)5月,设立全资子公司安博医药;
    (3)6月,通过非同一控制方式购买澳诺(中国)100%股权,拓展公司在OTC市场的业务;
    (4)9月,公司与美国坎伯兰新兴技术公司签订协议:以7.5美元/股的价格、总金额1,000,005美元购买坎伯兰新兴技术
    公司133,334股的普通股;
    (5)10月,公司二届十七次董事会审议通过了《关于增资入股Astar Biotech LLC公司的议案》(公司由此成为该公司
    最大股东,持股比例为30%))、《关于投资设立誉衡香港投资有限公司的议案》;
    (6)11月,公司就收购上海华拓事项签订了《股权转让意向书》,截至当前,已收购上海华拓98.8584%股份。
    上述各项对外投资活动丰富了公司产品类型和领域,优化了产品结构,有利于提升公司综合竞争力和可持续盈利能力。
    5、投资者关系及市值管理工作
    公司建立了多渠道的投资者沟通模式,保持与股东特别是中小股东的交流。报告期内,公司认真对待股东的每一次来访、
    电话和提问:在互动易平台作出200余条答复;针对机构股东的现场调研,建立了完备的管理档案并及时将调研内容披露。
    公司注重加强市值管理工作,并逐渐获得股东的关注与认同。报告期内,公司机构股东持有的股份数量和比例均创历史
    3
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013 年度报告摘要
    记录,股价走势表现远超中小板指数并跑赢了医药行业指数,市值首次稳定在100 亿以上,有效提升了公司证券市场形象。
    (二)主营业务分析
    1、概述
    2013年度,公司实现营业收入130,788.62万元,较上年同期增加59,685.59万元,实现增幅83.94%。主要是本期合并范围增加
    及销售模式调整导致营业收入增加;
    2013年度,公司营业成本29,892.54万元,较上年同期增加4,037.19万元,增幅为15.61%。主要是本期合并范围增加、销售结
    构调整。
    2013年度期间费用合计78,920.79万元,较上年同期增加216.93%:
    销售费用同期对比增长292%,增长的主要原因是,本期合并范围增加,另外公司为加强对销售渠道的控制力,在部分地区
    尝试改变原来的招商代理销售模式,直接销售给在当地有配送资格的大型医药商业公司,由公司投入市场推广费用,取得了
    良好的效果。此种销售方式销售费用率较高,但有利于公司加强对销售渠道的控制力和利润额的增加;
    管理费用同期对比增长40.94%,主要原因是本期合并范围增加所致;
    财务费用同期对比增长48.46%,主要原因是本期利息收入减少;
    研发投入同期对比增长102.09%,主要原因是本期合并范围增加;增加研发投入;
    经营活动产生的现金流量净额同期对比增长120.03%,主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加;
    投资活动产生的现金流量净额同期对比下降63.24%,主要原因是本期取得子公司及其他营业单位支付的现金增加;
    筹资活动产生的现金流量净额同期对比下降555.70%,主要原因是本期分配股利支付的现金增加;
    现金及现金等价物净增加额同期对比下降129.20%,主要原因是本期收购子公司及分配股利。
    2、收入
    说明:本期公司的营业收入增加主要是本期合并范围增加及销售模式调整导致营业收入增加。
    具体收入变化情况如下:
    产品名称                     2013年                        2012年                同比增减(%)
    医药制造                                 1,040,096,461.69              486,585,262.66               113.75%
    医药代理                                   255,339,575.66              220,675,232.89                15.71%
    医药研发及临床服务                           8,672,311.79                3,244,153.72               167.32%
    其他业务                                     3,777,896.90                  525,654.15               618.70%
    合 计                                    1,307,886,246.04              711,030,303.42                83.94%
    3、成本
    行业分类
    单位:元
    行业分类      项目                    2013年                               2012年                    同比增减(%)
    金额          占营业成本比重(%)         金额          占营业成本比重(%)
    医药制造                    122,791,984.22                  41.88%     83,169,755.42               32.17%         9.71%
    医药代理                    166,386,386.56                  56.74%    171,657,775.32               66.39%        -9.65%
    医药研发及临床服务            4,045,109.84                  1.38%       3,724,891.87                1.44%        -0.06%
    合计                        293,223,480.62                   100%     258,552,422.61                100%              -
    产品分类
    单位:元
    产品分类      项目                    2013年                               2012年                    同比增减(%)
    金额          占营业成本比重(%)         金额          占营业成本比重(%)
    针剂产品                    210,137,177.24                  71.66%    183,598,975.02               71.01%         0.65%
    口服产品                     76,783,919.89                  26.19%     69,021,020.11                26.7%        -0.51%
    其他产品                      2,257,273.65                  0.77%       2,207,535.61                0.85%        -0.08%
    医药研发及临床服务            4,045,109.84                  1.38%       3,724,891.87                1.44%        -0.06%
    合计                        293,223,480.62                   100%     258,552,422.61                100%
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    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013 年度报告摘要
    4、费用
    2013年,主要费用项目较上年同比变动情况如下:                                                              单位:万元
    项目                   2013年度               2012年度                     增减额                       增幅
    销售费用                                 63,491.72               16,196.99                    47,294.73                   292.00%
    管理费用                                 17,251.60               12,240.50                     5,011.10                    40.94%
    财务费用                                 -1,822.53                -3,536.11                    1,713.58                    48.46%
    所得税                                    3,986.99                3,569.22                      417.77                     11.70%
    变化原因:
    销售费用比上年增加47,294.73万元,增长率为292.00%。变动的主要原因为:1.本期合并范围增加;2.公司为加强对销
    售渠道的控制力,在部分地区尝试改变原来的招商代理销售模式,直接销售给在当地有配送资格的大型医药商业公司,由公
    司投入市场推广费用,取得了良好的效果。此种销售方式销售费用率较高,但有利于公司加强对销售渠道的控制力和利润额
    的增加。
    管理费用比上年同期增加5,011.10万元,增长率为40.94%。变动的主要原因为本期合并范围增加。
    财务费用比上年同期增加1,713.58万元,增长率为48.46%。主要因利息收入减少所致。
    所得税比上年同期增加417.77万元,增长率11.70%。主要是利润增加所致。
    5、现金流
    单位:元
    项目                           2013年                         2012年                         同比增减(%)
    经营活动现金流入小计                          1,783,201,022.27                   911,143,343.90                            95.71%
    经营活动现金流出小计                          1,330,180,545.18                   705,254,230.74                            88.61%
    经营活动产生的现金流量净额                      453,020,477.09                   205,889,113.16                           120.03%
    投资活动现金流入小计                            519,824,902.99                   927,140,360.93                           -43.93%
    投资活动现金流出小计                          1,227,824,688.58                 1,360,865,858.07                            -9.78%
    投资活动产生的现金流量净额                     -707,999,785.59                  -433,725,497.14                           -63.24%
    筹资活动现金流入小计                             15,556,219.90                    46,137,412.40                           -66.28%
    筹资活动现金流出小计                            193,360,050.15                     7,119,553.04                           2,615.9%
    筹资活动产生的现金流量净额                     -177,803,830.25                    39,017,859.36                           -555.7%
    现金及现金等价物净增加额                       -432,781,406.88                  -188,818,530.75                           -129.2%
    相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    经营活动的现金流入、流出及净额的变动主要原因为本期合并范围增加所致。
    投资活动现金流入减少43.93%,主要原因为本期闲置资金减少。
    投资活动产生的现金流量净额下降63.24%,主要原因为本期收购子公司所致。
    筹资活动现金流入减少66.28%,原因为募集资金利息收入减少。
    筹资活动现金流出增加2,615.9%,原因为本期分配股利。
    (三)主营业务构成情况
    单位:元
    营业收入          营业成本        毛利率(%)        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
    同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
    分行业
    医药制造             1,040,096,461.69   122,791,984.22           88.19%           113.75%                 47.64%            5.28%
    医药代理              255,339,575.66    166,386,386.56           34.84%              15.71%               -3.07%           12.63%
    医药研发及临床          8,672,311.79      4,045,109.84           53.36%           167.32%                  8.6%            68.18%
    服务
    5
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013 年度报告摘要
    分产品
    针剂产品         1,054,502,391.48     210,137,177.24             80.07%                70.82%         14.45%             9.81%
    口服产品           236,473,882.46      76,783,919.89             67.53%               176.85%         11.25%            48.34%
    其他产品             4,459,763.41       2,257,273.65             49.39%                -1.74%           2.25%            -1.97%
    医药研发及临床       8,672,311.79       4,045,109.84             53.36%               167.32%            8.6%           68.18%
    服务
    分地区
    华北地区           139,078,189.21      29,072,746.88                 79.1%             57.87%         -11.39%           16.34%
    东北地区           108,133,929.21      31,992,784.72             70.41%                73.08%           4.99%           19.19%
    华东地区           551,963,355.96      89,754,006.28             83.74%               142.32%           55.7%            9.05%
    华中地区           153,292,282.19      41,918,921.53             72.65%               127.19%         55.28%            12.66%
    华南地区           124,237,360.63      28,679,188.49             76.92%                31.83%         -34.15%           23.13%
    西南地区           165,610,331.77      59,132,969.54             64.29%               102.53%        185.67%            -10.40%
    西北地区            61,792,900.17      12,672,863.18             79.49%               -30.31%         -72.67%            31.8%
    (四)资产、负债状况分析
    1、资产项目重大变动情况
    单位:元
    2013年末                       2012年末                    比重增减           重大变动说明
    (%)
    金额         占总资产比          金额           占总资产比
    例(%)                            例(%)
    货币资金         829,922,662.07          28.2% 1,262,704,068.95              49.24%    -21.04% 本期收购项目支出所致
    应收账款         111,333,360.12          3.78%    43,574,794.33               1.7%       2.08% 合并范围增加和销售模式调整
    存货             120,580,087.67           4.1%    67,537,549.17              2.63%       1.47%
    长期股权投资        5,081,465.70         0.17%     5,081,465.70               0.2%      -0.03%
    固定资产         474,652,818.55         16.13%   434,260,800.23              16.93%      -0.8%
    在建工程         127,241,068.50          4.32%    72,595,022.67              2.83%       1.49%
    无形资产         340,670,009.32         11.58%    62,015,320.65              2.42%       9.16% 增加并表范围子公司
    商誉             407,774,061.36         13.86%    34,169,999.58              1.33%      12.53% 非同一控制收购形成
    交易性金融资产   270,000,000.00          9.17%    80,000,000.00              3.12%       6.05% 理财投资增加
    预付款项         117,822,397.51          4.00%   323,647,446.02              12.62%     -8.62% 预付拟收购公司款转长期股权投资
    其他应收款         57,006,602.85         1.94%   120,371,520.11              4.69%      -2.76% 广州新花城收到上年末山东誉衡支付
    广州产权交易所收购款及代理权保证
    金减少
    2、负债项目重大变动情况
    单位:元
    2013年                                    2012年            比重增减             重大变动说明
    (%)
    金额          占总资产比例(%)           金额      占总资产比例(%)
    长期借款                      -                    -    15,000,000.00                   0.58%    -0.58% 长期借款归还
    其他应付款       323,483,187.34              10.99% 119,472,476.45                      4.66%    6.33% 收到货款保证金增加
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    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013 年度报告摘要
    (五)核心竞争力分析
    1. 企业文化优势
    公司自成立之初便确定了“合作、分享、共成长”的核心文化,经过多年发展,这种以分享为目的、成长为导向、合
    作为手段的企业经营理念已经植入到了公司研发、生产、销售等各个环节。正是在这核心企业文化的引导下,公司在产
    品引进、对外合作、对外并购、人才的招聘、激励等方面取得了一些成绩。
    2. 产品优势
    在创新机制、“产品为王”的战略指导下,公司产品优势逐步显现:
    (1)产品类型优势——实现由“小治疗领域”向“大适应症层面”的转型
    在稳定鹿瓜多肽在骨科领域市场占有率的基础上,近两年,公司通过内部研发、外部引进、对外并购等多种方式
    丰富产品类型。随着氯吡格雷片、非马沙坦片、安脑丸(片)、注射用磷酸肌酸钠等产品的出现,公司已由单纯的骨科
    市场向国内最大的心脑领域市场迈进。
    (2)产品资质优势——推动公司后续良性发展的基石
    目前,公司上市的主要产品均具有良好的产品资质:鹿瓜多肽注射液为发改委单独定价的专利原研品种,注射用
    头孢米诺钠为发改委单独定价的明治原研授权品种,氯吡格雷片为国内第二家上市的基本药物目录品种,安脑丸(片)
    为国内独家的基本药物目录品种。这些产品将推动公司进入新的发展阶段。
    (3)产品储备优势——丰富产品线,增强竞争力
    报告期内,公司2个一类新药均有了突破性进展:化药一类新药硫酸美迪替尼片获得临床批件,并已着手开展临床
    研究工作;中药一类新药银杏内酯B注射液顺利通过药品审评咨询会议,目前在等待审评中心的反馈意见。
    报告期内,公司完成了注射用米铂及原料,注射用左亚叶酸钠及原料、罗氟司特片及原料、阿齐沙坦片及原料、
    利伐沙班片及原料、吉西他滨注射液的开发工作,基本完成了注射用替考拉宁(采用赛诺菲原研原料)、注射用甲泼尼
    龙琥珀酸钠、注射用氢化可的松琥珀酸钠、中长链丙泊酚脂肪乳注射液、多西他赛注射液、注射用表柔比星、乙酰半胱
    氨酸注射液等项目的研究工作。此外,公司与韩国保宁制药就其专利原研项目非马沙坦片达成了国内独家授权意向,与
    希腊Demo公司就注射用12种维生素达成了国内独家经销协议,与Arafarma公司就托吡酯片达成了国内独家经销协议。
    目前公司在研项目40余项,其中已申报至中心的项目20余个。这些项目的陆续上市,将为公司的长期发展贡献具
    有市场竞争力的产品。
    3. 生产能力优势
    截至本公告披露日,公司的小容量注射剂车间、冻干粉针剂(108车间)、口服固体车间、冻干粉针剂(抗肿瘤类
    车间)先后获得了新版GMP证书。其中,108车间是按照欧盟GMP标准,同时满足国家新版GMP的要求进行设计和施工,
    选用了德国博世灌装生产线等国内外一流的生产设备。随着这些车间陆续投入使用,公司产能瓶颈问题将有效解决。目
    前,公司具备注射液1.2亿支,冻干1300万支,头孢冻干700万支,头孢无菌分装1800万支的生产能力,生产能力的提升
    对于满足市场需求、扩大市场容量具有重要作用。
    四、涉及财务报告的相关事项
    1、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
    (1)公司2013年1月6日通过非同一控制方式购买哈尔滨蒲公英药业有限公司75%股权,本期合并范围增加了哈尔滨蒲公英
    药业有限公司。
    (2)公司在2013年5月13日出资500万元,成立全资子公司哈尔滨誉衡安博医药有限公司,本期合并范围增加了哈尔滨誉衡
    安博医药有限公司。
    (3)公司2013年6月1日通过非同一控制方式购买澳诺(中国)制药有限公司100%股权,本期合并范围增加了澳诺(中国)制药
    有限公司。
    (4)公司2013年7月31日出售山东竣博医药有限公司100%股权,本期合并范围减少了山东竣博医药有限公司。
    (5)公司原控股70%股权的孙公司山东新花城医药科技有限公司本期被公司子公司山东誉衡药业有限公司吸收合并。
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
    法定代表人、董事长: 朱吉满
    二〇一四年四月十九日
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