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2019年10月18日 星期五

誉衡药业(002437)公告正文

誉衡药业:2010年年度报告摘要

公告日期:2011-02-22

    证券代码:002437   证券简称:誉衡药业   公告编号:2011-020

    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者
    欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计
    报告。
    1.3 公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人周宏伟及会计机构负责人(会计主管人员)赵金宇声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称               誉衡药业
    股票代码               002437
    上市交易所              深圳证券交易所
    注册地址               黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济技术开发区北京路 29 号
    注册地址的邮政编码          150025
    办公地址               黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济技术开发区北京路 29 号
    办公地址的邮政编码          150025
    公司国际互联网网址          www.gloria.cc
    电子信箱               gloriapharma@126.com
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                                证券事务代表
    姓名            尚磊                                          刘畅
    黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济技术开发区 黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民经济技术开发区
    联系地址
    北京路 29 号                             北京路 29 号
    电话            010-59711207                                  010-59711207
    传真            010-58236767-118                              010-58236767-118
    电子信箱          gloriapharma@126.com                          gloriapharma@126.com
    1
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    §3 会计数据和业务数据摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元
    2010 年                     2009 年            本年比上年增减(%)             2008 年
    营业总收入(元)             575,448,365.66              429,928,954.28                       33.85%          275,610,229.11
    利润总额(元)              183,061,315.67              152,917,408.36                       19.71%          109,361,276.71
    归属于上市公司股东
    154,713,039.73              130,235,113.20                       18.80%          105,950,873.26
    的净利润(元)
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益            161,896,300.68              129,204,660.32                       25.30%          105,315,222.93
    的净利润(元)
    经营活动产生的现金
    112,592,505.79              170,815,046.55                       -34.09%          57,809,411.94
    流量净额(元)
    本年末比上年末增减
    2010 年末                   2009 年末                                           2008 年末
    (%)
    总资产(元)              2,194,470,048.23             442,476,873.23                      395.95%          279,209,687.02
    归属于上市公司股东
    2,120,742,457.91             287,529,418.18                      637.57%          194,044,304.98
    的所有者权益(元)
    股本(股)                140,000,000.00              105,000,000.00                       33.33%          105,000,000.00
    3.2 主要财务指标
    单位:元
    2010 年                   2009 年              本年比上年增减(%)        2008 年
    基本每股收益(元/股)                            1.26                      1.24                   1.61%                    1.01
    稀释每股收益(元/股)                            1.26                      1.24                   1.61%                    1.01
    扣除非经常性损益后的基本
    1.32                      1.23                   7.32%                    1.00
    每股收益(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)                    12.85%                    56.99%                   -44.14%                 68.97%
    扣除非经常性损益后的加权
    13.41%                    56.66%                   -43.25%                 68.70%
    平均净资产收益率(%)
    每股经营活动产生的现金流
    0.80                      1.63                 -50.92%                    0.55
    量净额(元/股)
    本年末比上年末增减
    2010 年末                 2009 年末                                        2008 年末
    (%)
    归属于上市公司股东的每股
    15.15                      2.74                452.92%                     1.85
    净资产(元/股)
    非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                                              金额                   附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
    1,902,000.00
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                        -50,755.38
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                        -9,968,428.00
    2
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    所得税影响额                                                                                  933,922.43
    合计                                                       -7,183,260.95                 -
    3.3 境内外会计准则差异
    □ 适用 √ 不适用
    §4 股本变动及股东情况
    4.1 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前                           本次变动增减(+,-)                                本次变动后
    公积金转
    数量          比例      发行新股     送股                      其他        小计          数量          比例
    股
    105,000,00                                                                               105,000,00
    一、有限售条件股份                    100.00%            0          0           0             0            0                   75.00%
    0                                                                                        0
    1、国家持股                    0        0.00%            0          0           0             0            0            0       0.00%
    2、国有法人持股                0        0.00%            0          0           0             0            0            0       0.00%
    3、其他内资持股       63,000,000       60.00%            0          0           0             0            0 63,000,000        45.00%
    其中:境内非国有
    63,000,000          60.00%            0          0           0             0            0 63,000,000        45.00%
    法人持股
    境内自然人持
    0        0.00%            0          0           0             0            0            0       0.00%
    股
    4、外资持股           42,000,000       40.00%            0          0           0             0            0 42,000,000        30.00%
    其中:境外法人持
    42,000,000          40.00%            0          0           0             0            0 42,000,000        30.00%
    股
    境外自然人持
    0        0.00%            0          0           0             0            0            0       0.00%
    股
    5、高管股份                    0        0.00%            0          0           0             0            0            0       0.00%
    二、无限售条件股份             0        0.00% 35,000,000            0           0             0 35,000,000 35,000,000          25.00%
    1、人民币普通股                0        0.00% 35,000,000            0           0             0 35,000,000 35,000,000          25.00%
    2、境内上市的外资
    0        0.00%            0          0           0             0            0            0       0.00%
    股
    3、境外上市的外资
    0        0.00%            0          0           0             0            0            0       0.00%
    股
    4、其他                        0        0.00%            0          0           0             0            0            0       0.00%
    105,000,00                                                                               140,000,00
    三、股份总数                          100.00% 35,000,000            0           0             0 35,000,000                    100.00%
    0                                                                                        0
    限售股份变动情况表
    单位:股
    本年解除限售股 本年增加限售股
    股东名称        年初限售股数                                            年末限售股数         限售原因           解除限售日期
    数             数
    哈尔滨恒世达昌
    62,475,000                  0                   0          62,475,000 发行前限售股        2013-06-24
    科技有限公司
    YU HENG
    INTERNATIONA             29,400,000                  0                   0          29,400,000 发行前限售股        2013-06-24
    L
    INVESTMENTS
    3
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    CORPORATION
    ORIENTAL
    KEYSTONE
    12,600,000             0                 0         12,600,000 发行前限售股     2011-06-23
    INVESTMENT
    LIMITED
    百庚禹丰(北京)
    投资顾问有限公                525,000           0                 0             525,000 发行前限售股    2013-06-24
    司
    合计              105,000,000             0                 0        105,000,000        -               -
    4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数                                                                                                    8,851
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
    股东名称                  股东性质    持股比例        持股总数
    数量                 量
    哈尔滨恒世达昌科技有限公        境内非国有法
    44.63%      62,475,000              62,475,000            2,000,000
    司                              人
    YU HENG INTERNATIONAL
    INVESTMENTS           境外法人                       21.00%      29,400,000              29,400,000                       0
    CORPORATION
    ORIENTAL KEYSTONE
    境外法人              9.00%      12,600,000              12,600,000                       0
    INVESTMENT LIMITED
    中国银行-华夏行业精选股        境内非国有法
    2.55%       3,567,536               3,567,536                       0
    票型证券投资基金(LOF)           人
    中国工商银行-广发策略优        境内非国有法
    1.49%       2,081,698               2,081,698                       0
    选混合型证券投资基金            人
    中信银行-招商优质成长股        境内非国有法
    1.44%       2,017,722               2,017,722                       0
    票型证券投资基金                人
    中国工商银行-华安中小盘        境内非国有法
    0.82%       1,146,509               1,146,509                       0
    成长股票型证券投资基金          人
    中国工商银行-嘉实策略增        境内非国有法
    0.79%       1,100,000               1,100,000                       0
    长混合型证券投资基金            人
    中国建设银行-摩根士丹利
    境内非国有法
    华鑫领先优势股票型证券投                              0.50%           698,312               698,312                       0
    人
    资基金
    百庚禹丰(北京)投资顾问有 境 内 非 国 有 法
    0.38%           525,000               525,000                       0
    限公司                     人
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                         持有无限售条件股份数量                         股份种类
    中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基
    3,567,536 人民币普通股
    金(LOF)
    中国工商银行-广发策略优选混合型证券投
    2,081,698 人民币普通股
    资基金
    中信银行-招商优质成长股票型证券投资基
    2,017,722 人民币普通股
    金
    中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券
    1,146,509 人民币普通股
    投资基金
    中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投                                    1,100,000 人民币普通股
    4
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    资基金
    中国建设银行-摩根士丹利华鑫领先优势股
    698,312 人民币普通股
    票型证券投资基金
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险
    499,982 人民币普通股
    产品
    中国工商银行-广发行业领先股票型证券投
    449,508 人民币普通股
    资基金
    全国社保基金一零七组合                                               399,835 人民币普通股
    中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投
    389,884 人民币普通股
    资基金
    上述股东除哈尔滨恒世达昌科技有限公司与 YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS
    上述股东关联关系或一致行
    CORPORATION 属于同一实际控制人外,未知上述股东之间是否存在关联关系及是否属于《上
    动的说明
    市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    1、 法人控股股东情况
    公司控股股东为哈尔滨恒世达昌科技有限公司,持有本公司股份 6,247.50 万股。
    注册地址:哈尔滨开发区南岗集中区红旗大街 180 号 532 室
    法定代表人:白莉惠
    注册资本: 2,300 万元
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
    成立日期:2007 年 9 月 28 日
    经营范围:计算机软硬件开发、网络工程、经济信息咨询、投资咨询及管理(专项审批除外)
    股本结构:朱吉满 68.44%,白莉惠 19.17%,王东绪 9.59%,杨红冰 2.80%
    2、公司实际控制人情况
    _朱吉满先生为发行人的实际控制人之一,同时也是发行人的前身誉衡有限的创始人之一,现为本公司董事长兼总经理,中国
    国籍,无永久境外居留权,1964 年出生,本科学历,身份证号码为 61010419640417****,住所为陕西省西安市莲湖区双仁府
    35 号。
    _白莉惠女士为发行人的实际控制人之一,现为本公司监事会主席,中国国籍,无永久境外居留权,1965 年出生,MBA 学历,
    身份证号码为 61010219650413****,住所为陕西省西安市莲湖区桃园南路 29 号 7 号楼 1 门 8 层 3 号。
    _朱吉满先生与白莉惠女士为夫妻关系,两人同为公司的实际控制人。本公司实际控制人朱吉满和白莉惠夫妇间接持有的公司
    股份合计 7,590.23 万股,间接持有公司 54.22%的股份。
    5
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    §5 董事、监事和高级管理人员
    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
    报告期内 是否在股
    从公司领 东单位或
    年初持股   年末持股
    姓名      职务    性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期                               变动原因   取的报酬 其他关联
    数         数
    总额(万 单位领取
    元) 税前) 薪酬
    董事长、总              2008 年 06 月 2011 年 06 月
    朱吉满              男      46                                        0          0-                  36.00 否
    经理                    13 日         12 日
    2008 年 06 月 2011 年 06 月
    王东绪   副董事长   男      48                                        0          0-                  24.00 否
    13 日         12 日
    董事、副总              2008 年 06 月 2011 年 06 月
    杨红冰              男      42                                        0          0-                  12.00 否
    经理                    13 日         12 日
    董事、财务              2008 年 06 月 2011 年 06 月
    周宏伟              男      40                                        0          0-                  12.00 否
    总监                    13 日         12 日
    董事、董事              2008 年 06 月 2011 年 06 月
    尚磊                男      32                                        0          0-                  12.00 否
    会秘书                  13 日         12 日
    2008 年 06 月 2011 年 06 月
    常运东   董事       男      38                                        0          0-                   0.00 否
    13 日         12 日
    2008 年 06 月 2011 年 06 月
    董琦     独立董事   男      41                                        0          0-                   6.50 否
    13 日         12 日
    2008 年 06 月 2011 年 06 月
    赵中秋   独立董事   男      35                                        0          0-                   6.50 否
    13 日         12 日
    2008 年 06 月 2011 年 06 月
    张磊     独立董事   男      33                                        0          0-                   6.50 否
    13 日         12 日
    2008 年 06 月 2011 年 06 月
    白莉惠   监事       女      45                                        0          0-                   0.00 是
    13 日         12 日
    2008 年 06 月 2011 年 06 月
    程根强   监事       男      45                                        0          0-                   0.00 否
    13 日         12 日
    2008 年 06 月 2011 年 06 月
    郑绛青   监事       女      63                                        0          0-                   2.40 否
    13 日         12 日
    6
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    合计        -            -    -       -             -               0           0        -              117.90   -
    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    □ 适用 √ 不适用
    5.2 董事出席董事会会议情况
    以通讯方式                                  是否连续两次
    现场出席次                  委托出席次
    董事姓名              具体职务    应出席次数                参加会议次                      缺席次数    未亲自出席会
    数                          数
    数                                            议
    朱吉满               董事长、总经理              9            9              0            0                  0否
    王东绪               副董事长                    9            9              0            0                  0否
    杨红冰               董事、副总经理              9            9              0            0                  0否
    常运东               董事                        9            9              0            0                  0否
    周宏伟               董事、财务总监              9            9              0            0                  0否
    尚     磊            董事、董事会秘书            9            9              0            0                  0否
    董     琦            独立董事                    9            9              0            0                  0否
    赵中秋               独立董事                    9            9              0            0                  0否
    张     磊            独立董事                    9            9              0            0                  0否
    连续两次未亲自出席董事会会议的说明
    无联系两次未亲自出席董事会会议的情况
    年内召开董事会会议次数                                                                                                        9
    其中:现场会议次数                                                                                                            9
    通讯方式召开会议次数                                                                                                          0
    现场结合通讯方式召开会议次数                                                                                                  0
    §6 董事会报告
    6.1 管理层讨论与分析
    _公司 2010 年营业收入为 575,448,365.66 元,较去年同期的 429,928,954.28 元,增长了 33.85%。主导产品销售额的增加是公
    司营业收入增长的主要原因。其中自营产品鹿瓜多肽注射液及代理品种前列地尔注射液与去年同期相比有较好的增长。
    _按照公司业务分行业情况看,医药销售仍是公司绝对主业,占收入总额的 99%以上,其毛利也较高。
    _从产品类别情况看,针剂产品仍是公司收入和利润的主要来源。公司自产产品鹿瓜多肽注射液、注射用吉西他滨,代理产品
    前列地尔注射液、DNA 均为针剂产品。
    _从产品分布地区看,较为分散,对某些地区没有依赖性。
    _2010 年营销系统按照“坚持、突破、创新”管理思想,超额完成各项经营管理目标,主要产品均获得较好的业绩。代理产品
    DNA 进入众多地方医保目录,目录执行后 DNA 产品将获得较高的增长;代理产品锌钙特口服液医院及 OTC 终端进一步深入,
    比去年同期有较大幅度增长;代理产品前列地尔注射液快速实现市场覆盖,为保证销售增长作出巨大贡献。
    _报告期内公司经营状况稳定,财务状况稳定,没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。上市后企业在资本市场
    融到近 17 亿元发展资金,企业进入新的发展平台,未来两年,在产品研发、项目引进、以产品为目的的购并、人才引进等方
    面将充分发展。
    _公司本年度归属于上市公司股东的净利润为 154,713,039.73 元,较去年同期的 130,235,113.20 元,增长了 18.80%;扣除非经
    常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 161,896,300.68 元,较去年同期的 129,204,660.32 元,增长 25.30%。
    _公司本年度净利润的增幅略小于营业收入的增幅,原因包括:
    _由于报告期内公司药品代理销售业务增幅较大,大于自产产品销售增幅,但其毛利率低于公司自产产品,从而导致整体毛利
    7
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    率的下降。另外,由于公司上市而发生的路演推荐费用较大,以及公司发展规模扩大,公司业务范畴不断拓展,而导致的员
    工薪酬支出以及差旅费邓增长较大,从而导致本期管理费用较上期有较大幅度的增长。
    6.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    营业收入比上    营业成本比上 毛利率比上年增
    分行业或分产品         营业收入       营业成本       毛利率(%)
    年增减(%)     年增减(%)      减(%)
    医药销售                    56,963.21      26,580.22           53.34%           34.12%           0.44%         -3.31%
    医药开发                        568.57        332.92           41.45%            9.06%           0.05%          2.55%
    主营业务分产品情况
    针剂产品                    46,976.59      19,378.30           58.75%           36.96%          56.79%         -5.22%
    口服产品                     7,883.20       6,043.01           23.34%           28.33%          22.60%          3.58%
    其他产品                     2,103.41       1,158.91           44.90%            3.60%           2.99%          0.33%
    委托研发项目                    290.00         85.17           70.63%           30.16%         -15.90%         16.08%
    临床试验项目                    278.57        247.75           11.06%            -6.69%         14.01%        -16.15%
    6.3 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区                                      营业收入                    营业收入比上年增减(%)
    华北大区                                                                      8,830.66                         28.00%
    东北大区                                                                      5,390.48                         72.00%
    华东大区                                                                     15,025.06                         32.00%
    华中大区                                                                      9,300.25                         32.00%
    华南大区                                                                      6,689.39                         29.00%
    西南大区                                                                      8,463.01                         34.00%
    西北大区                                                                      3,832.94                         27.00%
    6.4 采用公允价值计量的项目
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 募集资金使用情况对照表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额                         167,850.00
    本年度投入募集资金总额                      42,766.53
    报告期内变更用途的募集资金总额                         0.00
    累计变更用途的募集资金总额                           0.00
    已累计投入募集资金总额                      42,766.53
    累计变更用途的募集资金总额比例                        0.00%
    是否
    募集资                       截至期 截至期末                                     项目可行
    已变                                                        项目达到预          是否达
    承诺投资项目和超募       金承诺 调整后投资 本年度投入 末累计 投资进度                     本年度实        性是否发
    更项                                                        定可使用状          到预计
    资金投向             投资总 总额(1)        金额   投入金 (%)(3)=                     现的效益        生重大变
    目(含                                                         态日期            效益
    额                         额(2)    (2)/(1)                                      化
    部分
    8
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    变更)
    承诺投资项目
    18,355.                           8,296.5              2011 年 12 月
    GMP 技改项目           否                 18,355.69    8,296.55               45.20%                       0.00 不适用 否
    69                                  5              31 日
    24,516.                           1,125.1              2013 年 12 月
    异地建厂               否                 24,516.27    1,125.16                4.59%                       0.00 不适用 否
    27                                  6              31 日
    42,871.                           9,421.7
    承诺投资项目小计           -             42,871.96    9,421.71                 -            -             0.00   -         -
    96                                  1
    超募资金投向
    购置空港 Max 企业园             13,758.                           9,824.8              2011 年 06 月
    否                    13,758.00    9,824.82               71.41%                       0.00 不适用 否
    区房产                              00                                  2              30 日
    拟收购本公司合营公
    司广州市新花城生物              3,380.0                                                2011 年 06 月
    否                  3,380.00        0.00     0.00       0.00%                       0.00 不适用 否
    科技有限公司 20%股                    0                                                30 日
    权
    9,820.0                           9,820.0              2010 年 09 月
    对经纬医药进行增资     否                  9,820.00    9,820.00              100.00%                       0.00 不适用 否
    0                                 0              17 日
    购买化合物 SX004 及
    6,500.0                           4,500.0              2011 年 09 月
    其衍生药物美迪替尼 否                      6,500.00    4,500.00               69.23%                       0.00 不适用 否
    0                                 0              30 日
    的所有权
    9,200.0                           9,200.0
    归还银行贷款(如有)        -              9,200.00    9,200.00              100.00%         -         -          -         -
    0                                 0
    补充流动资金(如有)        -                                                                -         -          -         -
    42,658.                           33,344.
    超募资金投向小计           -             42,658.00   33,344.82                 -            -             0.00   -         -
    00                                82
    85,529.                           42,766.
    合计                -             85,529.96   42,766.53                 -            -             0.00   -         -
    96                                53
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因 不适用
    (分具体项目)
    项目可行性发生重大
    不适用
    变化的情况说明
    适用
    1、根据本公司第一届董事会第十五次会议及 2010 年第二次临时股东大会审议通过,利用募集资金超
    额部分中 9,200.00 万元偿还银行借款。截止 2010 年 12 月 31 日已全部支付上述借款。
    2、根据本公司第一届董事会第十五次会议及 2010 年第二次临时股东大会审议通过,利用募集资金超
    额部分中 9,820 万元增加全资子公司哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司注册资本,截止 2010 年 12 月
    超募资金的金额、用途 31 日已全部支付上述款项。
    及使用进展情况     3、根据本公司第一届董事会第十五次会议及 2010 年第二次临时股东大会审议通过,利用募集资金超
    额部分中 13,758.00 万元用于购置北京分公司及研发中心办公用地及房屋,截止 2010 年 12 月 31 日,
    已经支付 9,824.82 万元。
    4、根据本公司第一届董事会第十八次会议及 2010 年第三次临时股东大会审议通过,利用募集资金超
    额部分中 6,500 万元用于购买化合物 SX004 及其衍生药物美迪替尼的所有权,截止 2010 年 12 月 31 日,
    应支付上述款项 4,500 万,实际已经支付 4,300 万元,另外 200 万元为代扣代缴的个人所得税尚未支付。
    募集资金投资项目实
    不适用
    施地点变更情况
    募集资金投资项目实
    不适用
    施方式调整情况
    募集资金投资项目先 适用
    期投入及置换情况 本公司上市前由自筹资金预先垫付募投项目支出 37,477,804.05 元,上市后从募集资金专户进行置换。
    用闲置募集资金暂时 不适用
    9
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    补充流动资金情况
    项目实施出现募集资
    不适用
    金结余的金额及原因
    截止 2010 年 12 月 31 日,募集资金尚未使用的金额 125,083.47 元,占全部募集资金净额 167,850.00 万
    尚未使用的募集资金 元的 74.52%,募投项目内的资金正按原计划稳妥执行,剩余超募资金将继续在超额募集资金专项账户
    用途及去向     管理,公司将结合发展规划及实际生产经营需要投资于公司的主营业务,妥善安排其余超募资金的使
    用计划,提交董事会审议通过后及时披露。
    募集资金使用及披露 2010 年度,本公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定及本公司募
    中存在的问题或其他 集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。募集资金管理不
    情况         存在违规情形。
    注 1:上述项目中所述 SX004 及其衍生物的预计可使用时间为所有权变更完成预计时间;
    注 2:上述项目中超募资金投向小计 42,658.0 万元与合计总数 85,529.96 万元,与募集资金存放及使用情况鉴证报告存在差
    异 82320.04 万元,是由于部分超募资金尚未制定使用计划所致。
    变更募集资金投资项目情况表
    □ 适用 √ 不适用
    6.6 非募集资金项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    根据利安达会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告(利安达审字[2011]第【1067】号),公司 2010 年归属
    于母公司股东的净利润为 154,713,039.73 元,加年初未分配利润 154,846,511.82 元,减去 2010 年度按母公司实现净利润 10%
    提取法定盈余公积 12,407,021.79 元,2010 年度末可供股东分配的利润为 297,152,529.76 元。
    公司拟以 2010 年末的总股本 140,000,000 股为基数,以资本公积金转增股本的方式,向全体股东每 10 股转 10 股;以未分配
    利润每 10 股派发现金股利人民币 5 元(含税)。
    公司最近三年现金分红情况表
    单位:元
    分红年度合并报表中归     占合并报表中归属于上
    分红年度        现金分红金额(含税)      属于上市公司股东的净     市公司股东的净利润的   年度可分配利润
    利润                     比率
    2009 年                            0.00           130,235,113.20                  0.00%         154,846,511.82
    2008 年                   36,750,000.00           105,950,873.26                 34.69%          73,697,530.94
    2007 年                   50,000,000.00            74,755,721.47                 66.88%          91,031,812.41
    最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)                                                    83.70%
    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    □ 适用 √ 不适用
    10
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    §7 重要事项
    7.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    7.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
    7.3 重大担保
    □ 适用 √ 不适用
    7.4 重大关联交易
    7.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □ 适用 √ 不适用
    7.4.2 关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □ 适用 √ 不适用
    7.5 委托理财
    □ 适用 √ 不适用
    7.6 承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
    以下承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项                   承诺人              承诺内容                     履行情况
    股改承诺                           -               -                      -
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    -               -                      -
    诺
    重大资产重组时所作承诺             -               -                      -
    公司发行前股东恒世达
    恒世达昌、誉衡 昌、誉衡国际以及百庚
    国际、百庚禹丰、禹丰承诺:自公司股票
    发行时所作承诺                     健康科技、朱吉 上市之日起三十六个月 履行中
    满、白莉惠、王 内,不转让或者委托他
    东绪、杨红冰    人管理其持有的发行人
    股份,也不由发行人回
    11
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    购其持有的股份;公司
    股东健康科技承诺:自
    公司股票上市之日起十
    二个月内,不转让或者
    委托他人管理其持有的
    发行人股份,也不由发
    行人回购其持有的股
    份。公司实际控制人朱
    吉满和白莉惠夫妇、公
    司副董事长王东绪先生
    承诺:自公司股票在证
    券交易所上市之日起三
    十六个月内,不转让或
    者委托他人管理其持有
    恒世达昌和誉衡国际的
    股份,也不由恒世达昌
    和誉衡国际回购该部分
    股份;公司董事、副总
    经理杨红冰先生承诺:
    自公司股票在证券交易
    所上市之日起三十六个
    月内,不转让或者委托
    他人管理其持有恒世达
    昌的股份,也不由恒世
    达昌回购该部分股份。
    朱吉满先生、白莉惠女
    士、王东绪先生及杨红
    冰先生还承诺:在上述
    承诺的限售期届满后,
    在担任公司董事、监事
    或高管人员期间,每年
    转让的股份不超过所间
    接持有公司股份总数的
    25%;离职后半年内,
    不转让所间接持有的公
    司股份。
    承诺如果公司 2005 年
    度、2006 年度按照高新
    技术企业税收优惠政策
    所享受的减按 15%的税
    率征收企业所得税的税
    收优惠被认定无效,本
    公司需要补缴税金、滞
    纳金、罚金或承担其它
    赔偿责任的,将由恒世
    达昌以及朱吉满和白莉
    恒世达昌以及朱 惠夫妇向本公司予以全
    其他承诺(含追加承诺)   吉满和白莉惠夫 额补偿,并承担连带责 履行中
    妇             任;如公司在注射用盐
    酸吉西他滨侵权诉讼案
    件中败诉,并因此需要
    支付任何侵权赔偿金及
    案件相关费用,恒世达
    昌将在公司实际支付该
    等赔偿金及费用之日起
    30 日内对本公司予以全
    额补偿,如恒世达昌未
    能全额补偿,将由朱吉
    满和白莉惠夫妇承担连
    12
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    带补偿责任;如公司及
    经纬医药在哌拉西林钠
    舒巴坦钠侵权诉讼案件
    中败诉,并因此需要支
    付任何侵权赔偿金及案
    件相关费用,恒世达昌
    将在公司及经纬医药实
    际支付该等赔偿金及费
    用之日起 30 日内予以全
    额补偿,如恒世达昌未
    能全额补偿,将由朱吉
    满和白莉惠夫妇承担连
    带补偿责任
    7.7 重大诉讼仲裁事项
    √ 适用 □ 不适用
    1、关于产品“注射用盐酸吉西他滨”未决诉讼事项:
    _2005 年 4 月 6 日,“伊莱利利公司(Eli Lilly and Company)”(礼来公司)向济南市中级人民法院提起诉讼,就本公司前身“哈
    尔滨誉衡药业有限公司”(誉衡药业)、“宁波市天衡制药厂”(宁波天衡)和威海市职工医院涉嫌侵犯其所拥有的中国专利
    93109045.8 号专利作为共同被告,要求本公司以及宁波天衡赔偿其损失金额人民币 50 万元(暂定)并停止利用其专利方法生产
    盐酸吉西他滨。2005 年 5 月 20 日,公司向济南市中级人民法院递交了《中止审理申请书》。
    _2007 年 2 月 28 日,国家知识产权局专利复审委员会(复审委员会)作出第 9525 号《无效宣告请求审查决定书》,根据《中华
    人民共和国专利法》第四十六条第一款的规定,在对上述专利权进行了审查后,宣告美国伊莱利利公司所拥有的中国
    93109045.8 号专利全部无效。
    _2008 年 11 月 6 日,北京市高级人民法院做出(2008)高行终字第 451 号《行政判决书》,撤销北京市第一中级人民法院做出
    (2007)一中行初字第 922 号行政判决,维持国家知识产权局专利复审委员会第 9525 号宣告礼来公司所拥有的中国 93109045.8
    号专利全部无效的决定。
    _2009 年 5 月 11 日,美国伊莱利利公司不服北京市高级人民法院的行政判决,向中华人民共和国最高人民法院提交再审申请
    书,请求由中华人民共和国最高人民法院对本案进行再审、裁定中止对北京市高级人民法院(2008)第 451 号《行政判决书》
    的执行、判决撤销北京市高级人民法院(2008)第 451 号《行政判决书》、判决撤销国家知识产权局专利复审委员会第 9525
    号无效宣告请求审查决定。中华人民共和国最高人民法院已于 2009 年 12 月 3 日举行了立案前听证会。
    _2010 年 11 月 10 日,最高人民法院作出(2009)知行字第 3 号驳回再审通知书,驳回了礼来公司的再审申请。再审申请被裁
    定驳回后,不再受理以相同理由的再次申请,但不排除礼来公司采取其他形式的司法救助手段。
    2、关于产品“哌拉西林钠舒巴坦钠”未决诉讼事项:
    _2010 年 6 月 21 日,公司及全资子公司哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司收到湖北省武汉市中级人民法院送达的民事应诉通
    知书(【2010】武知初字第 309 号)案由为湘北威尔曼制药有限公司诉公司代理四川制药的哌拉西林钠舒巴坦钠发明专利权纠
    纷,本次诉讼涉及金额 5,000 万元以及相关费用 50 万元。相关案情已于 2010 年 6 月 21 日公司上市公告书中予以披露,公司
    已采取措施积极应诉,截至目前案情尚无进展。
    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    7.8.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.2 持有其他上市公司股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    13
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
    □ 适用 √ 不适用
    7.8.5 其他综合收益细目
    单位:元
    项目                                   本期发生额                      上期发生额
    1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
    减:可供出售金融资产产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额
    减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
    享有的份额产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
    减:现金流量套期工具产生的所得税影响
    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
    转为被套期项目初始确认金额的调整额
    小计
    4.外币财务报表折算差额
    减:处置境外经营当期转入损益的净额
    小计
    5.其他
    减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
    小计
    合计                                                                           0.00                              0.00
    §8 监事会报告
    √ 适用 □ 不适用
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司监事会
    2010 年度工作报告
    _一、公司 2010 年度总体评价
    _根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定,监事会从切实维护公司利益
    和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。对 2010 年哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)各方面情况进
    行了监督。认为董事会成员忠于职守,全面落实了股东大会的各项决议,未出现损害股东利益的行为。同时,公司建立了较
    为完善的内部控制制度,高管人员勤勉尽责,经营中不存在违规操作行为。_
    _监事会工作情况
    报告期内,公司监事会共召开 7 次会议,会议情况如下:
    _1、2010 年 1 月 1 日,在公司会议室召开了第一届监事会第三次会议,会议审议通过《关于 2009 年度利润分配方案的议案》、
    《关于公司发起人股东之一 New Horizon Keystone Investment Limited (新天域健康科技投资有限公司)已于 2009 年 11 月 13 日
    更名为 Oriental Keystone Investment Limited (健康科技投资有限公司)的议案》;
    14
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    _2、2010 年 1 月 20 日,在公司会议室召开了第一届监事会第四次会议,会议审议通过《关于 2009 年监事会工作报告的议案》、
    《关于 2009 年财务决算及审计报告的议案》;
    _3、2010 年 7 月 5 日,在公司北京分公司会议室召开了第一届监事会第五次会议,会议审议通过《关于以募集资金置换预先
    投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于部分超募资金使用方案的议案》以及《关于部分募集资金使用方案的议案》,
    会议决议相关公告刊登于 2010 年 7 月 8 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    _4、2010 年 8 月 17 日,在公司北京分公司会议室召开了第一届监事会第六次会议,会议审议通过《关于公司 2010 年半年度
    报告及摘要的议案》,会议决议相关公告刊登于 2010 年 8 月 19 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    _5、2010 年 9 月 30 日,在公司北京分公司会议室召开了第一届监事会第七次会议,会议审议通过关于部分超募资金使用方案
    的议案》,会议决议相关公告刊登于 2010 年 10 月 11 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    _6、2010 年 10 月 27 日,在公司北京分公司会议室召开了第一届监事会第八次会议,会议审议通过《关于公司 2010 年第三季
    度报告的议案》,会议决议相关公告刊登于 2010 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    _7、2010 年 12 月 8 日,在公司北京分公司会议室召开了第一届监事会第九次会议,会议审议通过《关于部分募集资金使用方
    案的议案》,会议决议相关公告刊登于 2010 年 12 月 10 日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
    _监事会对有关事项的独立意见
    _报告期内,监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,认真履行职责,积极开展工作,列席了历次董事会会议,
    对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查,对下列事项发表了独立意见:
    _公司依法运作情况
    _报告期内,公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作,不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内
    部控制制度,相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规
    定,没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。_
    _2、检查公司财务状况
    _报告期内,公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查,认为公司的财务体系完善、制度健全;财务状况良好,资
    产质量优良,收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营
    成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    _公司募集资金实际投入情况
    _报告期内,公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金,公司董事会编制的《募集资金 2010 年度存放与使用情况的专
    项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目与承诺投入
    项目一致,没有发生变更投资项目的情况。本公司募集资金使用和监管执行情况良好,不存在未及时、真实、准确、完整披
    露募集资金使用的情况,而且募集资金管理不存在违规情形。
    _4、公司重大投资、出售资产情况
    _(1)公司于 2010 年 7 月 5 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分超募资金使用方案的议案》,同意使用超
    募资金归还公司的银行短期借款余额 9200 万元;同意对公司子公司哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司增资 9820 万元,永久
    补充其流动资金,加强其营销网络建设;同意公司使用超募资金 137,580,140.18 元于北京空港 Max 企业园区购置北京分公司
    (营销中心)及研发中心办公地房产。该议案后经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。
    _(2)公司于 2010 年 9 月 30 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分超额募集资金使用计划的议案》,同
    意公司使用超额募集资金 6,500 万元用于向上海一善投资管理有限公司和发明人薛楚标购买化合物 SX004 及其衍生出来的药
    物美迪替尼专利的实际所有权。该议案后经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过。
    _(3)公司于 2010 年 12 月 8 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《部分超额募集资金使用计划的议案》,同意公
    司使用不超过 3380 万元人民币的超额募集资金用于收购广州新花城 20%的股权,本次股权收购仍尚需广州新花城股东大会及
    相关政府部门批准。
    _5、公司关联交易情况
    _公司于 2010 年 8 月 17 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司有偿续租实际控制人所属房产的议案》,
    同意公司与朱吉满、白莉惠夫妇之间签署新的的《房屋租赁合同》,公司向朱吉满、白莉惠夫妇有偿租赁位于北京市朝阳区北
    苑路 170 号 E 座 1203、1205、1206、1207、1208 室合计 500 平方米的房屋有偿用作经营办公场所,租金价格按市场价格确定
    每月人民币壹万伍仟元整,租赁期限自原合同届满之日起至 2010 年 12 月 31 日止。
    _该关联交易经过了必要的审议程序,价格公允,不存在侵占公司利益及广大中小股东权益的情形。
    _6、股东大会决议执行情况报告期内,监事会认真履行职权,全面落实了股东大会的各项决议。
    _7、对公司内部控制自我评价的意见
    _监事会同意公司 2010 年度内部控制的自我评价报告的结论意见,公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部
    门的要求,符合当前公司实际经营情况,在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。
    公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作,公司建立的决策程序和议事规则民主、科学,内部监督和反馈系
    统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的
    规定,保证公司内部控制系统完整、有效,保证公司规范、安全、顺畅的运行,内部控制制度有效且执行良好。
    _本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的
    规范运作。_
    15
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    _四、2011 年度工作目标
    _公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针,严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责,督促公司规范运作,
    完善公司法人治理结构,为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
    _随着公司上市,公司面临着更加有利的市场竞争环境,同时也面临着更多监管和更大的挑战,公司监事会成员将加强自身的
    学习,适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监督和检查,保证公司股东利益最大化。加强对公司投资、财产处置、收
    购兼并、关联交易等重大事项的监督。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性,对公司的经营运作可能产生重大的
    影响,公司监事会将加强对上述重大事项的监督,确保公司执行有效的内部监控措施,防范或有风险。
    _监事会成员将认真履行好监督职责,督促公司规范运作,通过公司全体员工的共同努力,圆满完成公司各项经营目标,实现
    公司经营管理目标。
    §9 财务报告
    9.1 审计意见
    财务报告                 是
    审计意见                 标准无保留审计意见
    审计报告编号             利安达审字【2011】第 1067 号
    审计报告标题                                                      审计报告
    审计报告收件人           哈尔滨誉衡药业股份有限公司全体股东
    我们审计了后附的哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“誉衡药业公司”)财务报表,包括
    引言段                   2010 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表,2010 年度的利润表及合并利润表、现金流量
    表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是誉衡药业公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、
    管理层对财务报表的责任
    实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
    段
    错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
    准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施
    审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
    于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
    评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部
    控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
    注册会计师责任段         理性,以及评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    我们认为,誉衡药业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映
    审计意见段
    了誉衡药业公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
    非标意见
    审计机构名称             利安达会计师事务所有限责任公司
    审计机构地址             北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室
    审计报告日期             2011 年 02 月 20 日
    注册会计师姓名
    汪应华、李重实
    16
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    9.2 财务报表
    9.2.1 资产负债表
    编制单位:哈尔滨誉衡药业股份有限公司                            2010 年 12 月 31 日                           单位:
    元
    期末余额                                       年初余额
    项目
    合并                母公司                  合并                  母公司
    流动资产:
    货币资金                        1,538,322,600.66        1,431,088,155.41            87,965,514.20       52,136,840.82
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                               300,000.00            300,000.00               300,000.00          300,000.00
    应收账款                             18,221,032.27        17,498,788.99               723,942.11
    预付款项                         148,541,102.58          139,386,782.26             71,971,673.53       62,309,026.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                           76,799,244.94        55,929,255.23             46,866,781.95       53,590,786.07
    买入返售金融资产
    存货                                 53,264,926.23        26,291,806.38             23,568,149.89       23,378,051.31
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计                      1,835,448,906.68        1,670,494,788.27        231,396,061.68         191,714,704.20
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                         69,232,696.56       177,482,696.56             70,663,698.30       78,713,698.30
    投资性房地产
    固定资产                         223,213,994.30          214,719,922.43         113,698,010.10         109,814,293.04
    在建工程                             30,810,684.94        30,810,684.94              1,815,022.14        1,815,022.14
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             25,051,648.89        25,045,088.79             16,825,710.94       16,811,725.87
    开发支出                              7,231,149.90         6,458,532.84              4,789,244.67        2,834,844.39
    商誉
    长期待摊费用                          2,067,378.99         1,315,368.81              1,756,769.25        1,161,276.39
    17
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    递延所得税资产                1,413,587.97          14,345.97         1,532,356.15             2,208.02
    其他非流动资产
    非流动资产合计                359,021,141.55     455,846,640.34       211,080,811.55       211,153,068.15
    资产总计                     2,194,470,048.23   2,126,341,428.61      442,476,873.23       402,867,772.35
    流动负债:
    短期借款                                                             92,000,000.00        92,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                                                                      50,000.00
    应付账款                     12,665,410.36      11,053,105.34        11,048,443.39         5,595,104.27
    预收款项                      3,831,334.30                            2,997,708.90
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                    451,515.87          27,307.04          277,963.34           136,128.40
    应交税费                     26,694,092.40      19,405,478.88        25,130,940.19        16,178,339.21
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                   30,085,237.39      21,155,989.80        23,492,399.23        16,778,870.77
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计                   73,727,590.32      51,641,881.06       154,947,455.05       130,738,442.65
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计                       73,727,590.32      51,641,881.06       154,947,455.05       130,738,442.65
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)          140,000,000.00     140,000,000.00       105,000,000.00       105,000,000.00
    资本公积                   1,647,868,180.53   1,647,619,070.29        4,368,180.53         4,119,070.29
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                     35,721,747.62      35,721,747.62        23,314,725.83        23,314,725.83
    18
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    一般风险准备
    未分配利润                     297,152,529.76         251,358,729.64          154,846,511.82      139,695,533.58
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计         2,120,742,457.91       2,074,699,547.55         287,529,418.18      272,129,329.70
    少数股东权益
    所有者权益合计                     2,120,742,457.91       2,074,699,547.55         287,529,418.18      272,129,329.70
    负债和所有者权益总计               2,194,470,048.23       2,126,341,428.61         442,476,873.23      402,867,772.35
    9.2.2 利润表
    编制单位:哈尔滨誉衡药业股份有限公司                             2010 年 1-12 月                          单位:元
    本期金额                                     上期金额
    项目
    合并                母公司                  合并                母公司
    一、营业总收入                      575,448,365.66         286,684,093.69          429,928,954.28      238,632,266.62
    其中:营业收入                      575,448,365.66         286,684,093.69          429,928,954.28      238,632,266.62
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本                      392,807,292.87         144,789,779.64          277,774,998.62      112,867,939.90
    其中:营业成本                      269,232,468.32          68,858,400.37          187,321,431.22       57,424,244.91
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加                 2,244,164.54           993,583.74            1,945,568.22
    销售费用                      55,810,930.61        21,011,216.43           50,184,171.40       24,322,762.30
    管理费用                      65,408,889.81        53,173,450.56           32,796,382.37       27,276,961.48
    财务费用                        552,048.86            656,024.94            3,839,960.35        3,849,622.59
    资产减值损失                    -441,209.27            97,103.60            1,687,485.06           -5,651.38
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    -1,431,001.74         -1,431,001.74            -417,767.40       12,903,685.98
    填列)
    其中:对联营企业和合
    -1,431,001.74         -1,431,001.74            -417,767.40         -417,767.40
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    181,210,071.05         140,463,312.31          151,736,188.26      138,668,012.70
    列)
    加:营业外收入                     1,902,000.00         1,902,000.00            1,201,220.10        1,178,429.88
    减:营业外支出                       50,755.38             49,755.38               20,000.00           20,000.00
    19
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    183,061,315.67        142,315,556.93         152,917,408.36       139,826,442.58
    号填列)
    减:所得税费用                    28,348,275.94       18,245,339.08          22,682,295.16        16,465,119.34
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    154,713,039.73        124,070,217.85         130,235,113.20       123,361,323.24
    列)
    归属于母公司所有者的净
    154,713,039.73        124,070,217.85         130,235,113.20       123,361,323.24
    利润
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益                       1.26                 1.01                  1.24                 1.17
    (二)稀释每股收益                       1.26                 1.01                  1.24                 1.17
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                    154,713,039.73        124,070,217.85         130,235,113.20       123,361,323.24
    归属于母公司所有者的综
    154,713,039.73        124,070,217.85         130,235,113.20       123,361,323.24
    合收益总额
    归属于少数股东的综合收
    益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    9.2.3 现金流量表
    编制单位:哈尔滨誉衡药业股份有限公司                           2010 年 1-12 月                           单位:元
    本期金额                                   上期金额
    项目
    合并               母公司                  合并               母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    657,834,426.12        320,447,389.25         518,301,085.79       277,801,033.77
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                     74,988.38
    收到其他与经营活动有关
    44,522,805.12        2,343,140.26          15,232,179.46         2,247,809.66
    的现金
    20
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    经营活动现金流入小计      702,432,219.62     322,790,529.51       533,533,265.25       280,048,843.43
    购买商品、接受劳务支付的
    331,372,610.47      59,930,944.78       238,275,995.40        68,415,518.80
    现金
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    36,758,578.74      25,053,448.70        24,928,207.17        16,451,620.58
    付的现金
    支付的各项税费               81,665,876.97      58,574,043.71        53,684,572.59        35,730,015.63
    支付其他与经营活动有关
    140,042,647.65      46,899,669.26        45,829,443.54        23,787,075.41
    的现金
    经营活动现金流出小计      589,839,713.83     190,458,106.45       362,718,218.70       144,384,230.42
    经营活动产生的现金
    112,592,505.79     132,332,423.06       170,815,046.55       135,664,613.01
    流量净额
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                                                     2,800,000.00
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    41,950,000.00        41,950,000.00
    的现金
    投资活动现金流入小计                                               41,950,000.00        44,750,000.00
    购建固定资产、无形资产和
    240,878,866.91     232,156,134.05        61,470,288.87        60,110,151.44
    其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                                 100,200,000.00        70,000,000.00        73,400,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    35,000,000.00        35,000,000.00
    的现金
    投资活动现金流出小计      240,878,866.91     332,356,134.05       166,470,288.87       168,510,151.44
    投资活动产生的现金
    -240,878,866.91    -332,356,134.05      -124,520,288.87      -123,760,151.44
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金         1,688,250,000.00   1,688,250,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                   92,000,000.00        92,000,000.00
    发行债券收到的现金
    21
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    收到其他与筹资活动有关
    2,784,921.87      83,384,921.87                            109,200,000.00
    的现金
    筹资活动现金流入小计     1,691,034,921.87   1,771,634,921.87       92,000,000.00       201,200,000.00
    偿还债务支付的现金           92,000,000.00      92,000,000.00        52,000,000.00        52,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
    3,694,226.00       3,694,226.00        40,013,693.50        40,013,693.50
    支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    16,698,428.00      96,966,850.00          602,500.00         99,186,851.21
    的现金
    筹资活动现金流出小计      112,392,654.00     192,661,076.00        92,616,193.50       191,200,544.71
    筹资活动产生的现金
    1,578,642,267.87   1,578,973,845.87         -616,193.50         9,999,455.29
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    1,179.71           1,179.71                 2.96                 2.96
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额      1,450,357,086.46   1,378,951,314.59       45,678,567.14        21,903,919.82
    加:期初现金及现金等价物
    87,965,514.20      52,136,840.82        42,286,947.06        30,232,921.00
    余额
    六、期末现金及现金等价物余额      1,538,322,600.66   1,431,088,155.41       87,965,514.20        52,136,840.82
    22
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    9.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:哈尔滨誉衡药业股份有限公司                                                            2010 年度                                                                   单位:元
    本期金额                                                                             上年金额
    归属于母公司所有者权益                                                               归属于母公司所有者权益
    所有者                                                                                 所有者
    项目                                                                              少数股                                                                                 少数股
    实收资                                                                                  实收资
    资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益合               资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益合
    本(或                                                        其他 东权益               本(或                                                      其他 东权益
    积        存股   备     积      险准备 利润                       计                   积      存股   备     积      险准备 利润                         计
    股本)                                                                                  股本)
    105,00                                            154,84                   287,52 105,00                                                                          194,04
    4,368,1                 23,314,                                                        4,368,1               10,978,         73,697,
    一、上年年末余额         0,000.0                                           6,511.8                   9,418.1 0,000.0                                                                        4,304.9
    80.53                   725.83                                                         80.53                 593.51          530.94
    0                                                    2                        8         0                                                                             8
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    105,00                                            154,84                   287,52 105,00                                                                          194,04
    4,368,1                 23,314,                                                        4,368,1               10,978,         73,697,
    二、本年年初余额         0,000.0                                           6,511.8                   9,418.1 0,000.0                                                                        4,304.9
    80.53                   725.83                                                         80.53                 593.51          530.94
    0                                                    2                        8         0                                                                             8
    1,643,5                                  142,30                   1,833,2
    三、本年增减变动金额(减 35,000,                           12,407,                                                                              12,336,         81,148,                     93,485,
    00,000.                                 6,017.9                   13,039.
    少以“-”号填列)         000.00                            021.79                                                                               132.32          980.88                     113.20
    00                                       4                        73
    154,71                   154,71                                                      130,23                     130,23
    (一)净利润                                                             3,039.7                   3,039.7                                                    5,113.2                     5,113.2
    3                        3                                                           0                           0
    (二)其他综合收益
    23
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    154,71    154,71                        130,23               130,23
    上述(一)和(二)小计                                 3,039.7   3,039.7                      5,113.2              5,113.2
    3         3                            0                       0
    1,643,5                       1,678,5
    (三)所有者投入和减少 35,000,
    00,000.                       00,000.
    资本                           000.00
    00                            00
    1,643,5                       1,678,5
    35,000,
    1.所有者投入资本                00,000.                       00,000.
    000.00
    00                            00
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    12,407,   -12,407                  12,336,       -49,086              -36,750
    (四)利润分配
    021.79    ,021.79                   132.32       ,132.32              ,000.00
    12,407,   -12,407                  12,336,       -12,336
    1.提取盈余公积
    021.79    ,021.79                   132.32       ,132.32
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)                                                                       -36,750              -36,750
    的分配                                                                                             ,000.00              ,000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    24
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    140,00 1,647,8                                         297,15                     2,120,7 105,00                                                    154,84                        287,52
    35,721,                                                         4,368,1                      23,314,
    四、本期期末余额          0,000.0 68,180.                                        2,529.7                    42,457. 0,000.0                                                   6,511.8                       9,418.1
    747.62                                                            80.53                      725.83
    0       53                                               6                       91         0                                                         2                              8
    9.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:哈尔滨誉衡药业股份有限公司                                                                      2010 年度                                                                      单位:元
    本期金额                                                                                     上年金额
    实收资本                                                                                    实收资本
    项目                                    减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权                                减:库存                           一般风险 未分配利 所有者权
    (或股 资本公积                   专项储备 盈余公积                                        (或股 资本公积                     专项储备 盈余公积
    股                                 准备      润        益合计                                股                                 准备       润          益合计
    本)                                                                                        本)
    105,000,0 4,119,070                            23,314,72            139,695,5 272,129,3 105,000,0 4,119,070                                 10,978,59             65,420,34 185,518,0
    一、上年年末余额
    00.00          .29                               5.83                33.58       29.70      00.00           .29                               3.51                     2.66     06.46
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额          105,000,0 4,119,070                            23,314,72            139,695,5 272,129,3 105,000,0 4,119,070                                 10,978,59             65,420,34 185,518,0
    25
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    00.00        .29        5.83      33.58       29.70    00.00   .29                    3.51              2.66    06.46
    三、本年增减变动金额(减 35,000,00 1,643,500       12,407,02   111,663,1 1,802,570                               12,336,13         74,275,19 86,611,32
    少以“-”号填列)                 0.00   ,000.00        1.79      96.06      ,217.85                                  2.32              0.92      3.24
    124,070,2 124,070,2                                                 123,361,3 123,361,3
    (一)净利润
    17.85       17.85                                                   23.24     23.24
    (二)其他综合收益
    124,070,2 124,070,2                                                 123,361,3 123,361,3
    上述(一)和(二)小计
    17.85       17.85                                                   23.24     23.24
    (三)所有者投入和减少 35,000,00 1,643,500                               1,678,500
    资本                              0.00   ,000.00                             ,000.00
    35,000,00 1,643,500                           1,678,500
    1.所有者投入资本
    0.00   ,000.00                             ,000.00
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    12,407,02   -12,407,0                                         12,336,13         -49,086,1 -36,750,0
    (四)利润分配
    1.79      21.79                                               2.32            32.32     00.00
    12,407,02   -12,407,0                                         12,336,13         -12,336,1
    1.提取盈余公积
    1.79      21.79                                               2.32            32.32
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)                                                                                                       -36,750,0 -36,750,0
    的分配                                                                                                                                00.00     00.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    26
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    转
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    (七)其他
    140,000,0 1,647,619   35,721,74   251,358,7 2,074,699 105,000,0 4,119,070               23,314,72         139,695,5 272,129,3
    四、本期期末余额
    00.00    ,070.29        7.62       29.64   ,547.55    00.00        .29                    5.83            33.58     29.70
    27
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
    9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □ 适用 √ 不适用
    9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
    法定代表人:朱吉满
    2011 年 2 月 22 日
    28