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2019年09月15日 星期天

康盛股份(002418)公告正文

康盛股份:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

公告日期:2018-03-01

股票代码:002418           股票简称:康盛股份         上市地:深圳证券交易所




                   浙江康盛股份有限公司
         发行股份购买资产并募集配套资金
               暨关联交易报告书(草案)
                                (修订稿)




序号        交易对方名称                          住所或通讯地址
                                   四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城东五
  1     中植新能源汽车有限公司
                                   路 137 号
  2      于忠国等 46 名自然人      山东省烟台市莱阳市龙门西路 259 号




                                 独立财务顾问



                             二〇一八年二月
              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)



                            上市公司声明

    一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容
的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告
书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

    三、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的生效和
完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次发行股份购买资
产并募集配套资金交易相关事项的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票
的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

    四、本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因
本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

    五、投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律
师、专业会计师或其他专业顾问。




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              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)



      上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、

                         高级管理人员声明
    本公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺,如本
次交易所披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立
案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在上市公
司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面
申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算
公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向
证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定;
董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息
的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在
违法违规情节,本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。




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               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)



                             交易对方声明

    本次交易的交易对方已出具承诺,将及时向上市公司提供本次重组相关信
息,并保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承
担个别和连带的法律责任。

    如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以
前,不转让在该上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易
日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向
证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授
权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和
账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的
身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。
如调查结论发现存在违法违规情节,本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资
者赔偿安排。




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              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)



                            中介机构承诺
    根据中国证监会《进一步优化审核流程提高审核效率推动并购重组市场快
速发展》、《关于并购重组申报文件相关问题与解答》等规定,本次发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问国泰君安证券股份有限公
司、法律顾问上海市联合律师事务所、审计机构众华会计师事务所(特殊普通
合伙)、资产评估机构坤元资产评估有限公司、审阅机构立信中联会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下合称“中介机构”)承诺:如本次发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,中介机构未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任。




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               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)



                             重大事项提示

    本次交易方案为康盛股份拟向中植新能源以及于忠国等 46 名自然人非公开
发行股份购买其合计持有的烟台舒驰 95.42%的股权、中植一客 100%的股权,
并向不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金。

    一、本次交易方案概述

    (一)发行股份购买资产

    本次交易中,康盛股份拟向中植新能源以及于忠国等 46 名自然人非公开发
行股份购买其合计持有的烟台舒驰 95.42%的股权、中植一客 100%的股权。经
上市公司与交易对方协商,烟台舒驰 100%股权的交易价格为 104,000.00 万元,
中植一客 100%股权的交易价格为 54,000.00 万元,标的资产的交易金额合计为
153,239.06 万元。

    (二)非公开发行股份募集配套资金

    为提高本次交易的整合效应,康盛股份拟向不超过 10 名特定对象非公开发
行股份募集配套资金,募集资金金额不超过 60,545.00 万元。本次非公开发行
股票总数不超过本次交易前上市公司总股本的 20%,且募集资金总额不超过本
次拟以发行股份方式购买标的资产交易金额的 100%。

    本次募集配套资金的实施以本次发行股份购买资产成功实施为前提条件,
但本次购买资产的实施不以本次募集配套资金的实施为前提,如果本次募集配
套资金未能实施或者融资金额低于本次募集配套资金总额,康盛股份将以自有
资金或自筹资金投入标的公司在建项目建设。

    (三)烟台舒驰其余 4.58%股权的收购安排

    烟台交运集团持有烟台舒驰 4.58%的股权,本次交易未涉及收购烟台交运
集团持有的该等股权。烟台交运集团系烟台市国资委下属国有独资公司,根据
《企业国有资产交易监督管理办法》等相关规定,转让烟台舒驰股权须经国资
监管机构履行相应程序。鉴于国资审批决策程序时间较长,为加快本次交易进
程,在重组停牌期间内尽快确定本次交易方案,因此未将烟台交运集团持有的


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                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

4.58%股权纳入收购范围。

    截至本报告书签署日,上市公司具有购买烟台交运集团所持有的 4.58%股
权的意向,但尚未达成具体收购计划。该等收购意向的后续安排取决于标的公
司未来发展方向、具体经营业绩以及双方谈判沟通的情况。若上市公司与烟台
交运集团对该等 4.58%股权达成明确的收购安排,上市公司将按照相关法律法
规、公司章程以及上市公司规范运作的要求,履行相应的内部决策程序和信息
披露义务。

    二、标的资产的评估情况

    本次交易中,坤元评估对烟台舒驰采用资产基础法、收益法两种评估方法
进行评估,并最终选定收益法评估结果作为烟台舒驰的评估结论;对中植一客
采用资产基础法、市场法两种评估方法进行评估,并采用资产基础法评估结果
作为中植一客的评估结论。根据坤元评估出具的(2017)612 号、坤元评报
(2018)73 号《资产评估报告》,本次交易评估基准日为 2017 年 9 月 30 日,
标的公司股东权益评估值情况如下:
                                                                      单位:万元
                                    母公司账面净
   标的公司           评估值                        评估增值额      评估增值率
                                        资产
 烟台舒驰 100%
                       104,801.00       17,191.51       87,609.49        509.61%
   股东权益
 中植一客 100%
                        54,101.32       41,430.97       12,670.35         30.58%
   股东权益
     合计              158,902.32       58,622.48      100,279.84        171.06%

    根据《资产评估报告》,烟台舒驰全部股东权益的评估值为 104,801.00 万
元,较标的公司母公司账面净资产增值 87,609.49 万元,增值率为 509.61%;中
植一客全部股东权益的评估值为 54,101.32 万元,较标的公司母公司账面净资产
增值 12,670.35 万元,增值率为 30.58%。

    交易各方经协商一致确定烟台舒驰 100%股权的交易价格为 104,000.00 万
元,中植一客 100%股权的交易价格为 54,000.00 万元,据此确定本次交易标的
烟台舒驰 95.42%股权、中植一客 100%股权的交易价格为 153,239.06 万元。

    三、本次交易中发行股份的价格、数量和锁定期


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               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    (一)发行股份购买资产

    1、发行价格及定价依据

    本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会第四次会议
决议公告日,经交易各方协商并兼顾各方利益基础上,上市公司确定本次发行
价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即 8.59 元/股。

    自本次发行定价基准日至发行日期间,上市公司如有实施派息、送股、资
本公积金转增股本等除权、除息事项,则将根据中国证监会和深交所的相关规
定对发行价格作相应调整。

    根据上述调整办法,公司 2016 年度权益分派方案实施完成后,本次发行股
份购买资产的发行价格由 8.59 元/股调整为 8.56 元/股。

    2、发行数量

    本次交易标的资产的交易价格为 153,239.06 万元,根据本次发行股份购买
资产的发行价格,发行数量相应为 179,017,579 股。

    其中,上市公司拟向中植新能源发行股份 125,046,728 股,购买其持有的烟
台舒驰 51%的股权、中植一客 100%的股权;拟向于忠国等 46 名自然人发行股
份 53,970,851 股,购买其持有的烟台舒驰 44.42%的股权。

    自本次发行定价基准日至发行日期间,上市公司如有实施派息、送股、资
本公积金转增股本等除权、除息事项,则将根据中国证监会和深交所的相关规
定调整发行价格,发行数量将根据发行价格作相应调整。本次发行股份的最终
数量以经中国证监会核准的数量为准。

    3、股份锁定期

    (1)中植新能源股份锁定安排

    根据《重组管理办法》的规定,作为上市公司控股股东、实际控制人控制
的关联企业,中植新能源因本次交易取得的上市公司股份自该等股份发行结束
之日起 36 个月届满且业绩承诺补偿及减值补偿义务履行完毕前不得转让。




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              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    同时,中植新能源承诺,本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20
个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价
的,因本次交易取得的上市公司股份锁定期自动延长 6 个月。

    本次发行完成后,由于康盛股份送红股、转增股本等原因而孳息的上市公
司股份,亦应遵守上述约定。

    (2)除中植新能源以外的补偿义务人股份锁定安排

    作为本次交易的补偿义务人,为保证本次交易业绩补偿及减值补偿义务的
履行,于忠国、孙景龙、王同武、姜文涛、孙寿锐、宋绍武、姜同全、刘成学
承诺其通过本次发行股份购买资产取得的对价股份自发行结束之日起 12 个月内
不得转让,且在《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议约定的业绩承诺期间截
至各年度当期全部累积承诺净利润实现之前或根据《业绩承诺及补偿协议》及
其补充协议的约定履行完毕全部业绩补偿及减值补偿前,不得违反《发行股份
购买资产协议》及其补充协议、《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议的约定
转让。

    在前述约定的基础上,于忠国等 8 名自然人将根据业绩承诺期间内承诺净
利润的实现情况进行分步解锁。业绩承诺期间内,烟台舒驰截至 2018 年末当期
累积承诺净利润实现或对应业绩补偿义务履行完毕后,可解锁其各自于本次交
易取得的 35%对价股份;截至 2019 年末当期累积承诺净利润实现或对应业绩补
偿义务履行完毕后,可解锁其各自于本次交易取得的 30%对价股份;截至 2020
年末当期累积承诺净利润实现或全部业绩补偿义务履行完毕后,可解锁其各自
于本次交易取得的剩余对价股份。

    上述解禁股份数量应扣除按照《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议的约
定计算的当期应补偿股份数量,扣除后当期可解禁股份数量无剩余的,当期不
再解禁。

    本次发行完成后,由于康盛股份送红股、转增股本等原因而孳息的上市公
司股份,亦应遵守上述约定。

    (3)不参与业绩承诺的交易对方股份锁定安排


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              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    除上述参与业绩承诺以外的交易对方承诺,其通过本次交易取得的上市公
司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让。

    本次发行完成后,由于康盛股份送红股、转增股本等原因而孳息的上市公
司股份,亦应遵守上述约定。

    中植新能源及其他交易对方承诺将按照证券监管部门的最新监管意见对本
次交易取得的对价股份作出相关的锁定及解锁安排。若上述锁定股份的承诺与
证券监管部门的最新监管意见不符的,则将根据相关证券监管部门的监管意见
对上述约定进行相应调整。

    (二)非公开发行股份募集配套资金

    1、发行价格

    根据《重组管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等规定,本次募集
配套资金发行股份定价基准日为发行期的首日,发行价格不低于定价基准日前
二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十。

    本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,
由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的
规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次交易的独立财务顾问协商确定。

    在发行期首日至发行日期间,上市公司如有实施派息、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项,则将根据中国证监会和深交所的相关规定对发行
价格作相应调整。

    2、发行数量

    本次交易中,康盛股份拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配
套资金金额不超过 60,545.00 万元,本次非公开发行股票总数不超过本次交易
前上市公司总股本的 20%,且募集资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买
标的资产交易金额的 100%。最终发行数量将在公司股东大会批准以及中国证监
会核准后,按照《发行管理办法》的相关规定,根据询价结果最终确定。




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               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    在发行期首日至发行日期间,上市公司如有实施派息、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项的,将根据相关规定对本次发行价格作相应除权除
息处理,发行数量也将进行相应调整。

    3、股份锁定期

    根据《发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》的相关规定,募集
配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

    本次发行完成后,由于康盛股份送红股、转增股本等原因而孳息的上市公
司股份,亦应遵守上述约定。

    四、业绩承诺、补偿和奖励对价安排

    (一)业绩承诺期间

    业绩承诺期间为 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年度。

    (二)承诺净利润数

    补偿义务人中植新能源、于忠国、孙景龙、王同武、姜文涛、孙寿锐、宋
绍武、姜同全、刘成学承诺,烟台舒驰 2017 年度、2018 年度、2019 年度和
2020 年度承诺净利润分别不低于 1.00 亿元、1.60 亿元、2.00 亿元和 2.40 亿元。
鉴于,本次交易采用资产基础法评估结果作为中植一客 100%股权的评估结论,
因此交易对方未对中植一客做出业绩承诺。

    (三)实际净利润的确定

    康盛股份应在业绩承诺期各年度报告中单独披露烟台舒驰实际实现的净利
润与承诺净利润的差异情况,并由合格审计机构对此出具《专项审核报告》。
烟台舒驰实际实现的累积净利润与当期期末累积承诺净利润的差额应根据前述
合格审计机构出具的《专项审核报告》确定。

    (四)业绩补偿安排

    各方确认,业绩承诺补偿应当优先以股份方式进行补偿,补偿义务人累积
补偿金额不超过烟台舒驰 95.42%股权交易对价的 100%。补偿义务人按照其各
自在本次交易中所获对应标的资产交易对价的比例对上市公司承担业绩补偿义

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              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

务。本次交易完成后,如标的公司在业绩承诺期间内未能实现当期累积承诺净
利润,则补偿义务人当期应补偿金额及当期应补偿股份数量的确定方式如下:

    当期应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实
际净利润数)÷业绩承诺期间内各年的承诺净利润数总和×对应拟购买标的资
产交易作价-累积已补偿金额

    当期应补偿股份数量=当期补偿金额/本次发行股份购买资产新增股份的发
行价格

    以上公式运用中,应遵循:

    (1)如康盛股份在业绩承诺期间内实施送股、公积金转增股本的,则当期
应补偿股份数量应调整为:当期应补偿股份数量(经调整后)=当期应补偿股份
数量×(1+送股或转增比例)。

    (2)各方同意,补偿义务人应在业绩承诺期间内以各承诺年度逐年对康盛
股份进行补偿,在各年计算的当期应补偿金额小于 0 时,按 0 取值,即已经补
偿的股份不冲回。按照上述公式计算的应补偿股份数在个位之后存在尾数的,
均按照舍去尾数向上取整的方式进行处理。

    (3)如康盛股份就当期应补偿股份实施现金分红,补偿义务人应将其所取
得当期应补偿股份的现金股利一次性相应返还至康盛股份指定的账户内,计算
公式为:返还金额=每股已分配的现金股利×按照上述公式计算的当期应补偿股
份数量。

    补偿义务人应优先以其通过本次发行股份购买资产取得的股份向康盛股份
进行补偿;补偿义务人通过本次发行股份购买资产取得的股份不足以补偿的,
应以现金方式进行相应补偿,计算公式为:当期补偿现金=当期补偿金额-当期
已补偿股份数量×本次发行股份购买资产康盛股份股票每股发行价格。

    (五)业绩补偿程序

    若烟台舒驰在承诺期内任一会计年度截至当期累积实际净利润未能达到截
至当期累积承诺净利润,康盛股份应当在当期专项审核报告披露后的 10 个工作
日内以书面形式通知补偿义务人。补偿义务人在收到康盛股份的书面通知后按

                                    11
              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

照康盛股份通知载明的当期应补偿金额,根据《业绩承诺及补偿协议》及其补
充协议的相关约定向康盛股份履行补偿义务。

    康盛股份应在相关年度的《专项审核报告》公开披露后适当期限内召开董
事会并发出股东大会通知,审议回购补偿义务人持有的股份方案,确定补偿义
务人应补偿的股份数量,以人民币 1 元总价回购并予以注销。若前述回购股份
并注销事宜因涉及上市公司减少注册资本事宜未获相关债权人认可或未经股东
大会审议通过等原因而无法实施,则补偿义务人承诺将等同于上述回购股份数
量的股份赠送给上市公司股份补偿实施公告中所确定的股权登记日登记在册的
除补偿义务人之外的上市公司其他股东,具体程序如下:

    (1)若康盛股份股东大会审议通过了股份回购注销方案的,则康盛股份以
人民币 1 元的总价回购并注销补偿义务人当年应补偿的股份,并在股东大会决
议公告后 5 个工作日内将股份回购数量书面通知补偿义务人。补偿义务人应在
收到康盛股份书面通知之日起 5 个工作日内,配合康盛股份向中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司发出将其当年应补偿股份过户至康盛股份董事会设
立的专门账户的指令。该等股份过户至康盛股份董事会设立的专门账户之后,
康盛股份将尽快办理该等股份的注销事宜。

    (2)若上述股份回购注销事宜因未获得康盛股份股东大会通过无法实施,
则康盛股份将在股东大会决议公告后 5 个工作日内书面通知补偿义务人实施股
份无偿转让方案。补偿义务人应在收到康盛股份书面通知之日起 20 个工作日
内,将应补偿的股份无偿转让给上市公司截至审议股份补偿的股东大会股权登
记日登记在册的其他股东。

    (3)自补偿义务人应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或被无偿
转让予其他股东前,补偿义务人承诺放弃该部分股份对应的表决权。

    (4)如因其他原因导致前述方案均无法实施,则补偿义务人应当根据康盛
股份的要求依法履行股份补偿义务。

    (六)期末减值测试与补偿




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                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    业绩承诺期间届满时,康盛股份应当聘请具有从事证券相关业务资格的会
计师事务所对烟台舒驰 95.42%的股权进行减值测试,并出具专项审核意见。

    若标的资产期末减值额>已补偿股份数×本次发行价格+已补偿现金金额,
则补偿义务人应另行以本次交易取得的股份进行补偿,另需补偿的金额计算方
式为:期末减值应补偿金额=标的资产期末减值额-已补偿股份总数×本次发行
价格-已补偿现金金额。

    补偿义务人认购的上市公司股份总数不足补偿的部分,由补偿义务人以现
金补偿。前述减值额为拟购买资产交易作价减去期末拟购买资产的评估值并扣
除盈利补偿期限内拟购买资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影
响。

    如康盛股份就上述期末减值应补偿股份实施现金分红,补偿义务人应将其
所取得应补偿股份的现金股利一次性相应返还至康盛股份指定的账户内,计算
公式为:返还金额=每股已分配的现金股利×按照上述公式计算的期末减值应补
偿股份数量。

       (七)与应收账款相关的补偿安排

       业绩承诺期间届满后,为保障标的公司应收账款能够及时收回,本次交易
对方中植新能源承诺,若截至 2020 年末标的公司的应收账款账面余额在业绩
承诺期间届满后二十四个月内未能收回,则中植新能源应就未能收回的差额部
分以现金方式无偿垫付给标的公司,直至对应的应收账款收回后予以退还。

       (八)奖励对价安排

    业绩承诺期间届满时,若标的公司烟台舒驰业绩承诺期间截至任一承诺年
度实际实现的累积实际净利润均超过当期累积承诺净利润的,康盛股份应当以
现金的方式向补偿义务人合计支付不超过以下金额的奖励对价。各补偿义务人
按照其各自在本次交易中所获对应拟购买资产交易对价的比例获得奖励。

       各补偿义务人奖励对价的具体计算方式如下:




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                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

       奖励对价金额=(业绩承诺期间累积实际净利润数-业绩承诺期间累积承诺
净利润数)×50%×(该补偿义务人所获烟台舒驰股权的交易对价/烟台舒驰
95.42%股权的全部交易对价)

       各方同意,康盛股份向补偿义务人合计支付的奖励对价金额不得超过烟台
舒驰 95.42%股权交易对价的 20%。

       为支持公司长远发展、提升公司盈利水平,中植新能源自愿放弃累积超额
完成业绩对应的奖励对价,其他补偿义务人仍按照上述约定以其在本次交易中
所获烟台舒驰交易对价的比例获得奖励对价。

       五、募集资金用途

       本次交易拟募集配套资金不超过 60,545.00 万元,将全部用于以下项目:

序号              募集配套资金用途               拟使用募集资金投入金额(万元)

 1          烟台舒驰新能源客车技术改造项目                             15,376.00

 2          中植一客新能源客车技术改造项目                             11,756.00

 3          中植淳安新能源客车技术改造项目                              7,538.00

 4          中植汽车研究院研发中心建设项目                             22,375.00

 5            支付中介机构服务等交易费用                                3,500.00

                     合计                                              60,545.00

       本次募集配套资金有利于促进标的资产的效益发挥,提升本次重组整合绩
效,提升上市公司盈利能力和抗风险能力,增强本次交易的协同效应。

       具体募集资金用途请参见本报告书“第六章 本次交易发行股份情况”之
“三、本次募集配套资金的用途和必要性”。

       六、本次重组对上市公司影响的简要介绍

       (一)本次重组对上市公司股权结构的影响

       本次交易前,上市公司总股本为 1,136,400,000 股,本次交易拟向交易对方
发行股份数量为 179,017,579 股。由于本次交易募集配套资金采用询价方式确
定,最终发行价格尚未确定,因此暂不考虑募集配套资金对公司股权结构的影
响。据此计算,本次交易前后上市公司的股本结构变化如下所示:


                                       14
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


                  本次交易前                    通过本次交            本次交易后
                                                易取得的股
   项目      股份数量                                            股份数量
                            持股比例              份数量                       持股比例
               (股)                             (股)           (股)
  陈汉康     177,055,632    15.5804%                         -   177,055,632    13.4600%

 润成控股    148,080,000    13.0306%                         -   148,080,000    11.2573%

中植新能源              -              -        125,046,728      125,046,728       9.5062%
陈汉康及其
             325,135,632    28.6110%            125,046,728      450,182,360   34.2235%
一致行动人
  于忠国                -              -         29,957,309       29,957,309       2.2774%

  孙景龙                -              -          3,697,470        3,697,470       0.2811%

  王同武                -              -          3,697,452        3,697,452       0.2811%

  姜文涛                -              -          3,697,452        3,697,452       0.2811%

  孙寿锐                -              -          2,375,513        2,375,513       0.1806%

  宋绍武                -              -          2,226,421        2,226,421       0.1693%

  姜同全                -              -          2,186,664        2,186,664       0.1662%

  刘成学           1,800       0.0002%            2,176,725        2,178,525       0.1656%

  方建刚                -              -            695,757         695,757        0.0529%

   姜涛                 -              -            646,059         646,059        0.0491%

  衣明军                -              -            496,969         496,969        0.0378%

   刘宏                 -              -            496,969         496,969        0.0378%

  于鹏远                -              -            218,666         218,666        0.0166%

  谢光清                -              -            218,666         218,666        0.0166%

  姜作典                -              -            119,272         119,272        0.0091%

  王学录                -              -             99,394          99,394        0.0076%

  赵学涛                -              -             99,392          99,392        0.0076%

  杜言新                -              -             99,392          99,392        0.0076%

   邢军                 -              -             59,635          59,635        0.0045%

  王志勇                -              -             59,635          59,635        0.0045%

  凌万佐                -              -             59,635          59,635        0.0045%

  韩桂佐                -              -             59,635          59,635        0.0045%

  宫善良                -              -             59,635          59,635        0.0045%



                                           15
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


                  本次交易前                    通过本次交              本次交易后
                                                易取得的股
   项目      股份数量                                             股份数量
                            持股比例              份数量                         持股比例
               (股)                             (股)            (股)
  蔡洪忠                -              -             59,635            59,635        0.0045%

  高占进                -              -             39,756            39,756        0.0030%

  单淑芸                -              -             39,756            39,756        0.0030%

  李顺达                -              -             29,817            29,817        0.0023%

  杨华强                -              -             19,878            19,878        0.0015%

  杨桂亭                -              -             19,878            19,878        0.0015%

  吴金霞                -              -             19,878            19,878        0.0015%

  王志成                -              -             19,878            19,878        0.0015%

  王学云                -              -             19,878            19,878        0.0015%

  王洪祥                -              -             19,878            19,878        0.0015%

  王冬荣                -              -             19,878            19,878        0.0015%

  孙姿章                -              -             19,878            19,878        0.0015%

  姜爱红                -              -             19,878            19,878        0.0015%

  陈艳艳                -              -             19,878            19,878        0.0015%

  车丽宁                -              -             19,878            19,878        0.0015%

  徐祥荣                -              -              9,939             9,939        0.0008%

  徐建东                -              -              9,939             9,939        0.0008%

   王盛                 -              -              9,939             9,939        0.0008%

  王仁志                -              -              9,939             9,939        0.0008%

  王化英                -              -              9,939             9,939        0.0008%

  吕志海                -              -              9,939             9,939        0.0008%

  刘松林                -              -              9,939             9,939        0.0008%

  荆奎明                -              -              9,939             9,939        0.0008%

 其他股东    811,262,568     71.3888%                        -    811,262,568     61.6734%

   合计     1,136,400,000   100.0000%           179,017,579      1,315,417,579   100.0000%

    本次交易前,陈汉康先生及其一致行动人合计持有上市公司 28.61%的股
权,为上市公司控股股东和实际控制人。本次交易完成后,陈汉康先生及其一


                                           16
               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

致行动人合计持有上市公司股份 450,182,360 股,占本次发行后总股本的比例为
34.22%。综上,本次交易不会导致上市公司实际控制人变更。

    1、5%以上股东的持股比例变化情况

    本次交易完成后,5%以上股东的持股比例变化情况如下:

                   本次交易前                   通过本次交           本次交易后
                                                易取得的股
  项目
           股份数量(股)   持股比例              份数量      股份数量(股)   持股比例
                                                  (股)
 陈汉康       177,055,632       15.5804%                  -      177,055,632    13.4600%

润成控股      148,080,000       13.0306%                  -      148,080,000    11.2573%
中植新能
                        -              -        125,046,728      125,046,728      9.5062%
  源
陈汉康及
其一致行      325,135,632       28.6110%        125,046,728      450,182,360    34.2235%
  动人
重庆拓洋
投资有限      135,000,000         11.88%                  -      135,000,000      10.26%
  公司
常州星河
资本管理      135,000,000         11.88%                  -      135,000,000      10.26%
有限公司
其他股东      541,264,368         47.63%                  -      595,235,219      45.25%

   合计     1,136,400,000   100.0000%           179,017,579    1,315,417,579   100.0000%

    本次交易完成后,上市公司 5%以上股东包括陈汉康、润成控股、中植新能
源以及重庆拓洋投资有限公司、常州星河资本管理有限公司。其中,润成控
股、中植新能源受同一实际控制人陈汉康控制,重庆拓洋投资有限公司、常州
星河资本管理有限公司受同一实际控制人解直锟控制。

    2、本次交易完成后陈汉康及其一致行动人持股变化情况

    本次交易前,陈汉康持有康盛股份 177,055,632 股股份,占康盛股份总股
本的 15.58%,通过润成控股持有上市公司 148,080,000 股股份,占康盛股份总
股本的 13.03%,合计控制康盛股份总股本的 28.61%,为公司实际控制人。

    2017 年 7 月 5 日,陈汉康作出承诺如下:“一、本人及本人的一致行动人
自本承诺出具之日起至本次重组完成后 12 个月内不会减持公司股份;二、本
人及本人的一致行动人不存在减持中植新能源汽车有限公司的股权,或放弃中

                                           17
                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

植新能源汽车有限公司控制权的安排或意向。”

     按上述承诺所述计算,本次交易完成后,陈汉康持有康盛股份
177,055,632 股股份,占康盛股份总股本的 13.46%;润成控股持有康盛股份
148,080,000 股股份,占康盛股份总股本的 11.26%;中植新能源持有康盛股份
125,046,728 股股份,占康盛股份总股本的 9.51%。润成控股及中植新能源均
为受陈汉康控制的企业,陈汉康合计控制康盛股份 34.22%股权,仍为公司实际
控制人。

     3、本次交易完成后解直锟及其一致行动人持股变化情况

     本次交易前,重庆拓洋投资有限公司持有康盛股份 135,000,000 股股份,
占 康 盛 股 份 总 股 本 的 11.88% ; 常 州 星 河 资 本 管 理 有 限 公 司 持 有 康 盛 股 份
135,000,000 股股份,占康盛股份总股本的 11.88%;解直锟控制的企业合计持
有康盛股份 270,000,000 股股份,占康盛股份总股本的 23.76%。

     2017 年 7 月 3 日,解直锟作出承诺如下:“一、本人及本人的一致行动人
不会参与本次配套融资;二、本人及本人的一致行动人没有进一步增持康盛股
份或取得康盛股份控制权的计划或意向;三、本人及本人的一致行动人没有增
持中植新能源的股权、或以其他方式取得中植新能源控制权的安排或意向。”

     按上述承诺所述计算,本次交易完成后,解直锟控制的企业合计持有康盛
股份 270,000,000 股股份,占康盛股份总股本的 20.52%。

     综上,根据解直锟、陈汉康作出的承诺,解直锟及其一致行动人不参加本
次配套融资,也没有进一步增持公司股份的计划或意向;陈汉康及其一致行动
人在本次重组完成后的 12 个月内不会减持公司股份,且因本次交易取得的新
增股份自该等股份发行结束之日起 36 个月届满且业绩承诺补偿及减值补偿义
务履行完毕前不得转让。陈汉康及其一致行动人不存在减持中植新能源的股
权、或放弃中植新能源控制权的安排或意向,解直锟及其一致行动人不存在增
持中植新能源的股权、或以其他方式取得中植新能源控制权的安排或意向。因
此,上市公司不存在实际控制人变更的风险。

     (二)本次重组对上市公司主营业务的影响


                                            18
               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    本次交易前,上市公司主营业务主要包括制冷管路及其配件的研发、生产
和销售业务,新能源汽车核心零部件的研发、生产与销售业务以及融资租赁相关
业务三大板块。近年来,冰箱及空调等制冷家电行业逐渐趋于饱和,全行业增
长率不断放缓且市场竞争激烈,使得传统业务利润空间收窄。上市公司在保持
家电主业稳定发展的同时,积极开拓新能源汽车零部件业务,该等板块受益于
良好的外部产业环境日益成为上市公司的重要利润支撑。

    本次交易完成后,标的公司将成为上市公司的子公司,上市公司将进入新
能源汽车整车生产制造领域,实现上市公司新能源汽车零部件板块业务的下游
延伸,从而切入新能源汽车终端产品消费市场。上市公司将统一产业链管理,
将新能源汽车零部件业务整合进入整车制造的配套体系,整车带动效应又将进
一步扩大现有的新能源汽车核心零部件业务规模,从而保障产品质量,迅速响
应市场需求,提升终端产品核心竞争力,深化零部件生产与整车制造之间的协
作关系,获取纵向一体化带来的经济效益。

    总体而言,本次交易是上市公司积极进行主营业务结构调整,深化新能源
汽车行业布局的积极举措,是上市公司打造新能源汽车全产业链战略的核心环
节,有利于上市公司进一步实施产业转型升级。

    (三)本次重组对上市公司盈利能力的影响

    标的公司主要从事新能源商用车的研发、生产及销售业务,其主要产品包
括多种类型的新能源纯电动客车及新能源纯电动厢式运输车。基于在传统汽车
生产制造领域的品牌、技术和经验积累,标的公司快速把握市场机遇实现新能
源客车及物流车的量产,从而在新能源商用车市场取得了一定的市场份额和先
发优势。2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-9 月,标的公司实现营业收入合计
分别为 32,821.08 元、270,238.62 万元和 109,218.29 万元,归属于母公司股东的
净利润合计分别为-4,136.30 万元、21,800.52 万元和 7,554.95 万元。

    业绩承诺期间内,在国家及地方政府的持续政策支持下,新能源汽车行业
预计仍将保持高速发展趋势,标的公司的经营业绩仍将处于快速成长阶段。根
据《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议,烟台舒驰 2017 年度、2018 年度、
2019 年度和 2020 年度承诺净利润分别不低于 10,000 万元、16,000 万元和


                                     19
                    发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

20,000 万元和 24,000 万元。上述业绩承诺的实现将使上市公司未来的盈利能力
和抗风险能力大幅提高。

    (四)本次重组对上市公司主要财务指标的影响

    根据上市公司最近一年及一期的财务数据以及立信中联会计师为本次交易
出具的《备考审阅报告》,本次交易前后,上市公司主要财务指标变化情况如
下所示:
                                                                                   单位:万元
                                        2017 年 9 月 30 日             2016 年 12 月 31 日
             项目                        /2017 年 1-9 月                   /2016 年度
                                  本次交易前       本次交易后       本次交易前      本次交易后

            资产总额                  926,886.14   1,351,078.94      730,687.08     1,104,785.32

归属母公司股东的所有者权益            223,492.93     278,112.33      207,474.22      254,377.79

            营业收入                  244,822.71     344,375.61      280,657.33      542,088.93

            利润总额                   28,283.15      37,403.35       27,401.09       58,837.06

 归属母公司所有者的净利润              18,892.15      25,419.70       19,081.48       39,312.31

           资产负债率                    73.91%           78.00%        69.85%          75.77%

             毛利率                      21.01%           20.27%        20.88%          24.57%

   基本每股收益(元/股)                    0.17             0.19          0.17             0.30

    每股净资产(元/股)                     1.97             2.11          1.83             1.93

    本次交易完成后,上市公司收入和利润水平将有明显增加,总资产规模、
净资产规模也将大幅提高。若标的公司实现承诺净利润,则本次交易完成后上
市公司的每股收益将进一步提升。

    七、本次交易构成重大资产重组

    根据上市公司最近一年财务数据和标的公司审计报告以及本次交易标的作
价情况计算如下:
                                                                                    单位:万元
                                                             标的公司占上市       是否构成重大
    项目               标的公司           上市公司
                                                               公司的比例           资产重组
资产总额与成
                         377,422.18          730,687.08              51.65%            是
交金额孰高
  营业收入               270,238.62          280,657.33              96.29%            是


                                              20
               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

                                                  标的公司占上市   是否构成重大
    项目         标的公司         上市公司
                                                    公司的比例       资产重组
资产净额与成
                    153,239.06       207,474.22           73.86%        是
交金额孰高

    根据《重组管理办法》第十二条规定,本次交易构成重大资产重组。同
时,本次交易采取发行股份购买资产的方式,需通过中国证监会并购重组委的
审核,并取得中国证监会核准后方可实施。

    八、本次交易不构成重组上市

    根据《重组管理办法》第十三条规定,上市公司自控制权发生变更之日起
60 个月内,向收购人及其关联人购买资产,构成重大资产重组,导致上市公司
发生根本变化情形的,构成重组上市。上市公司自成立以来,控股股东和实际
控制人均未发生变更。本次交易后,上市公司实际控制人仍为陈汉康,本次交
易前后实际控制人未发生变更。因此,本次交易不构成重组上市。

    九、本次交易构成关联交易

    本次发行股份购买资产的交易对方包括中植新能源以及于忠国等 46 名自然
人,其中中植新能源与上市公司受同一实际控制人陈汉康先生控制。综上所
述,根据《股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。上市公司召开董
事会审议本次交易相关议案时,关联董事均已回避表决。上市公司在召开股东
大会审议相关议案时,将提请关联方回避表决相关议案。

    十、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序

    (一)本次交易已经取得的批准或授权

    2017 年 5 月 22 日,烟台舒驰召开股东会会议,审议并通过《关于同意公司
股东中植新能源汽车有限公司及于忠国等 46 名自然人股东将其持有的公司
95.42%股权转让给浙江康盛股份有限公司的议案》等与本次交易相关的事项。
2017 年 11 月 4 日,烟台舒驰召开股东会会议,审议并通过《关于同意公司股东
中植新能源汽车有限公司以及于忠国等 46 名自然人股东与康盛股份签署附条件
生效的<发行股份购买资产的协议书之补充协议>的议案》等与本次交易相关的
事项。



                                     21
               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    2017 年 6 月 6 日,中植新能源召开股东会会议,同意将其持有的烟台舒驰
51%的股权、中植一客 100%的股权转让给康盛股份,以及签署《发行股份购买
资产协议》及《业绩承诺及补偿协议》等与本次交易相关的事项。2017 年 11
月 4 日,中植新能源召开股东会会议,审议通过《关于同意本公司与康盛股份
签署附条件生效的<发行股份购买资产的协议书之补充协议>、<业绩承诺及补
偿协议之补充协议>的议案》等与本次交易相关的事项。

    2017 年 6 月 15 日,上市公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了
《关于<浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。2017 年 11 月 15 日,上市公
司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于<浙江康盛股份有限公司发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
等与本次交易相关的议案。

    2017 年 12 月 1 日,上市公司召开 2017 年第四次临时股东大会,审议通过

了《关于<浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书(草案)>及其摘要的议案》及《同意相关方免于以要约方式增持公司股

份的议案》等与本次交易相关的议案。

    2018 年 2 月 21 日,上市公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了

《关于<浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

    2018 年 2 月 28 日,上市公司召开第四届董事会 2018 年第二次临时会议,

审议通过了《关于修改公司发行股份募集配套资金方案的议案》等与本次交易

相关的议案。

    (二)本次交易尚需取得的批准或授权

    根据《重组管理办法》等法律法规以及《发行股份购买资产协议》及其补
充协议,本次交易尚需获得以下批准和授权:

    1、商务部反垄断审查机构对本次交易经营者集中申报的批准;

    2、本次交易获得中国证监会核准。


                                     22
                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    公司在取得上述决策与批准前不得实施本次重组方案。本次重组能否获得
上述批准或核准,以及最终获得相关批准或核准的时间,均存在不确定性,提
请广大投资者注意投资风险。

    (三)本次交易涉及经营者集中审批进展情况

    根 据 《 商 务 部 行 政 事 务 服 务 中 心 申 办 事 项 材 料 接 收 单 》( 公 文 号 :
084002181012625),商务部于 2018 年 1 月 31 日预受理康盛股份收购烟台舒
驰、中植一客的经营者集中案件,目前该案正处于正式立案前的审查阶段。

    根据《反垄断法》规定,经营者集中的审批时限为“1、自受理(立案)
之日起三十日内完成初步审查,做出是否实施进一步审查的决定。2、对需要
实施进一步审查的,自前述决定作出之日起九十日内完成审查,做出是否禁止
经营者集中的决定。3、有下列情形之一的,可延长进一步审查的期限,时间
最长不超过六十日:(一)经营者同意延长审查期限的;(二)经营者提交的文
件、资料不准确,需要进一步核实的;(三)经营者申报后有关情况发生重大
变化的。”因此,经营者集中审批时间一般为三十日至一百八十日。

    根据经营者集中审批程序和目前提交材料情况,康盛股份预计最快可于
2018 年 3 月底前后获得商务部的批复。

    (四)在取得批准前不得实施本次重组

    根据上市公司与交易对方签署《发行股份购买资产协议》,协议的生效条
件之一为本次重大资产重组通过商务部关于经营者集中的审查。对此,上市公
司进一步承诺如下:

    “本公司在取得商务部批准本次交易有关各方实施的经营者集中前不实施
本次交易;如商务部作出禁止本次交易项下经营者集中的决定,而届时本公司
仍未取得中国证券监督管理委员会对本次交易的核准,则本公司将撤回本次重
大资产重组申请;如商务部作出禁止本次交易项下经营者集中的决定,而届时
本公司已取得中国证券监督管理委员会对本次交易的核准,则本公司将不会进
行本次交易的交割,并终止本次交易。”




                                          23
                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

     综上,商务部正在依照流程对本次交易涉及的经营者集中事项进行审查。
本次交易涉及的经营者集中审批正在办理过程中,预计最快可于 2018 年 3 月
底前后办结,上市公司明确承诺在取得上述批准之前不实施本次重组。

     十一、本次重组相关各方做出的重要承诺

     (一)关于提供资料真实、准确、完整的承诺

 承诺主体                                    承诺内容
                  1、本承诺人承诺本次交易中所提供的所有材料与信息真实、准确和完
              整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就所提供材料和
              信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                  2、如本次交易所披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗
              漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论
上市公司及
              以前,本承诺人承诺不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽
其 全 体 董
              查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董
事、监事及
              事会,由董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在
高级管理人
              两个交易日内提交锁定申请的,本承诺人授权董事会核实后直接向证券交

              易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定;董
              事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息
              的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现
              存在违法违规情节,本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安
              排。
                  1、本承诺人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
              法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及
              相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及
              规范性文件的要求,本承诺人保证为本次交易所提供的有关信息均为真
              实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
              对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                  2、本承诺人声明向上市公司及参与本次交易并提供审计、评估、法律
中植新能源    及财务顾问服务的各中介机构所提供的资料均为真实的原始书面资料或副
及于忠国等    本资料,且该等副本资料或复印件与其原始资料或原件一致,均系准确和
46 名自然人   完整的,所有文件的签名、印章均是真实的,并无任何虚假记载、误导性
              陈述或者重大遗漏,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该等文
              件。
                  3、本承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完
              整的,无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                  4、在参与本次交易期间,本承诺人将依照相关法律、法规、规章、中
              国证监会和证券交易所的有关规定,及时向上市公司披露有关本次交易的
              信息,并保证该等信息的真实性、准确性和完整性,保证该等信息不存在



                                        24
               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


 承诺主体                                  承诺内容
             任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                 5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重
             大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查
             结论以前,本承诺人保证不转让在该上市公司拥有权益的股份,并于收到
             立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市
             公司董事会,由董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁
             定;未在两个交易日内提交锁定申请的,本承诺人授权董事会核实后直接
             向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请
             锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和
             账户信息的,本承诺人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股
             份。如调查结论发现存在违法违规情节,本承诺人承诺锁定股份自愿用于
             相关投资者赔偿安排。
                 6、本承诺人保证对所提供的上述信息、资料、说明及确认的真实性、
             准确性和完整性承担个别和连带的法律责任,如违反上述承诺及声明,对
             由此而发生的上述相关各方及投资者的全部损失将承担个别和连带的法律
             责任。

    (二)关于规范和减少关联交易的承诺

 承诺主体                                  承诺内容
                 1、本承诺人将按照《公司法》等相关法律法规、康盛股份《公司章
             程》及关联交易决策制度等有关规定行使股东权利,充分尊重康盛股份的
             独立法人地位,保障康盛股份独立经营、自主决策;在康盛股份董事会及
             股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。
                 2、本承诺人将避免一切非法占用康盛股份及其合并范围内子公司/企业
             (以下简称“子公司”)的资金、资产的行为,在任何情况下,不会要求康
             盛股份及其子公司向本承诺人及本承诺人控制的相关企业提供任何形式的
             担保。
陈汉康、中       3、本承诺人及本承诺人控制的相关企业将尽可能地避免和减少与康盛
植新能源     股份及其子公司的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交
             易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程
             序,按照康盛股份《公司章程》及关联交易决策制度、有关法律法规和
             《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有
             关报批程序,保证不通过关联交易损害康盛股份及其他股东的合法权益。
                 4、对于因本承诺人违反本承诺函所作的承诺而给康盛股份或其子公司
             造成的一切损失,由本承诺人承担赔偿责任。
                 本承诺一经作出即生效,自本承诺人持有上市公司股份及依照有关规
             定被认定为康盛股份关联人期间均持续有效且不可变更或撤销。

    (三)关于避免同业竞争的承诺


                                      25
               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


 承诺主体                                  承诺内容
                 1、本人不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与上
             市公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形;
                 2、本人今后也不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他
             与上市公司从事相同或相似业务的企业;
                 3、如上市公司认定本人控制的企业现有业务或将来产生的业务与其存
             在同业竞争,则在上市公司提出异议后,本人将及时转让或终止上述业
             务。如上市公司提出受让请求,则本人及本人控制的企业应无条件按经有
             证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给
             上市公司;
  陈汉康
                 4、自本次交易完成之日起,若中植新能源下属从事新能源汽车制造的
             子公司取得国家新能源汽车生产准入资质,将在取得相关资质后六个月内
             择机将中植新能源持有的该等子公司股权以市场公允价格转让给康盛股份
             或其控制的下属公司。
                 本人谨此确认:除非法律另有规定,自本承诺函出具之日起,本承诺
             函及本承诺函项下之承诺均不可撤销;如法律另有规定,造成上述承诺及
             保证部分内容无效或不可执行,不影响本人在本承诺函项下其它承诺及保
             证的效力。本人对因违反上述承诺及保证而给康盛股份造成的经济损失承
             担赔偿责任。
                 1、本公司不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与
             上市公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形;
                 2、本公司今后也不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其
             他与上市公司从事相同或相似业务的企业;
                 3、如上市公司认定本公司控制的企业现有业务或将来产生的业务与其
             存在同业竞争,则在上市公司提出异议后,本公司将及时转让或终止上述
             业务。如上市公司提出受让请求,则本公司及本公司控制的企业应无条件
             按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先
             转让给上市公司;
中植新能源
                 4、自本次交易完成之日起,若本公司下属从事新能源汽车制造的子公
             司取得国家新能源汽车生产准入资质,将在取得相关资质后六个月内择机
             将本公司持有的该等子公司股权以市场公允价格转让给康盛股份或其控制
             的下属公司。
                 本公司谨此确认:除非法律另有规定,自本承诺函出具之日起,本承
             诺函及本承诺函项下之承诺均不可撤销;如法律另有规定,造成上述承诺
             及保证部分内容无效或不可执行,不影响本公司在本承诺函项下其它承诺
             及保证的效力。本公司对因违反上述承诺及保证而给康盛股份造成的经济
             损失承担赔偿责任。

    (四)关于股份锁定期的承诺

 承诺主体                                  承诺内容


                                      26
                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


 承诺主体                                    承诺内容
                  1、本公司因本次交易取得的上市公司股份自该等股份发行结束之日起
              36 个月届满且《浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产的业绩承诺及补
              偿协议》及其补充协议约定的业绩承诺补偿及减值补偿义务履行完毕前不
              转让;本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价
              低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,因本次交易
中植新能源    取得的上市公司股份锁定期自动延长 6 个月。
                  2、在股份锁定期届满前,若康盛股份实施配股、送股、资本公积金转
              增股本等除权事项导致本公司增持康盛股份的股份,则增持股份亦遵守上
              述约定。
                  3、若本公司所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相
              符,本公司将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。
                  1、本人通过本次交易取得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个
              月内不得转让。
                  2、上述 12 个月限售期届满后,为保证本次交易业绩补偿及减值补偿义
              务的履行,本人通过本次交易取得的上市公司股份在烟台舒驰各年度累积
              承诺净利润实现之前或履行完毕全部业绩补偿及减值补偿前不得转让。在
              前述约定基础上,业绩承诺期间内,烟台舒驰截至 2018 年末当期累积承诺
              净利润实现或对应业绩补偿义务履行完毕后,可解锁本人于本次交易取得
              的 35%对价股份;截至 2019 年末当期累积承诺净利润实现或对应业绩补偿
于忠国等 8
              义务履行完毕后,可解锁本人于本次交易取得的 30%对价股份;截至 2020
名参与业绩
              年末当期累积承诺净利润实现或全部业绩补偿义务履行完毕后,可解锁本
承诺的自然
              人于本次交易取得的剩余对价股份。上述解禁股份数量应扣除按照《业绩

              承诺及补偿协议》及其补充协议的约定计算的当期应补偿股份数量,扣除
              后当期可解禁股份数量无剩余的,当期不再解禁。锁定期届满之后股份的
              交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
                  3、在股份锁定期届满前,若康盛股份实施配股、送股、资本公积金转
              增股本等除权事项导致本人增持康盛股份的股份,则增持股份亦遵守上述
              约定。
                  4、若本人所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相
              符,本人将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。
                  1、本人通过本次交易取得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个
              月内不得转让。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会及深圳证券交
 不参与业     易所的有关规定执行。
     绩承诺
                  2、在股份锁定期届满前,若康盛股份实施配股、送股、资本公积金转
     的 38
     名自然   增股本等除权事项导致本人增持康盛股份的股份,则增持股份亦遵守上述
     人       约定。
               3、若本人所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符,
                  本人将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。

     (五)关于与浙江康盛股份有限公司进行交易的承诺

                                        27
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


承诺主体                                   承诺内容
                 1、本公司系依据中华人民共和国(下称“中国”)法律设立并合法存
             续的有限责任公司,具有签署本次交易相关协议和履行上述协议项下权利
             义务的合法主体资格。
                 2、本公司已经依法对标的公司履行出资义务,且出资来源合法,不存
             在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的出
             资义务及责任的行为,不存在可能影响标的公司合法存续的情况。
                 3、本公司对标的公司的股权具有合法、完整的所有权,有权转让本公
             司持有的标的公司股权;本公司持有的标的公司的股权不存在信托、委托
             持股或者其他任何类似安排,不存在质押等任何担保权益,不存在冻结、
             查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形,不存在禁止转让、限制转
             让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、
             承诺或安排,亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关
             查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行
             政或司法程序。本公司保证上述状态持续至标的公司股权变更登记至康盛
             股份名下时。
                 4、本公司保证,标的公司为依据中国法律设立并有效存续的有限责任
             公司,不存在根据中国法律法规及公司章程规定的需予以终止、解散或清
             算的情形,也不存在针对标的公司的任何接管或重整的裁定或命令。
                 5、在标的公司股权交割完毕前,本公司保证不会就本公司所持标的公
中植新能源   司的股权设置抵押、质押等任何限制性权利,保证标的公司保持正常、有
             序、合法经营状态,保证标的公司不进行与正常生产经营无关的资产处
             置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为,保证标的公司不进行非
             法转移、隐匿资产及业务行为。如确有需要,本公司须经康盛股份书面同
             意后方可实施。
                 6、本公司同意烟台舒驰其他股东将其所持标的公司股权转让给康盛股
             份,并自愿放弃对烟台舒驰股权的优先购买权。
                 7、本公司已履行了法定的披露和报告义务,本公司已向康盛股份及其
             聘请的相关中介机构充分披露了标的公司及本公司所持股权的全部文件、
             资料和信息,包括但不限于资产、负债、历史沿革、相关权证、业务状
             况、人员等所有应当披露的内容;不存在应披露而未披露的合同、协议、
             安排或其他事项。本公司就本次交易所提供的信息作出如下承诺:“本公司
             保证所提供信息的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈
             述或者重大遗漏;本公司对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个
             别和连带的法律责任。”
                 8、本公司保证在标的公司股权交割完毕前不存在任何已知正在进行或
             潜在的影响本公司转让标的公司股权的诉讼、仲裁或纠纷。
                 9、本公司最近五年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除
             外)、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的
             情形。


                                      28
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


 承诺主体                                    承诺内容
                  10、本公司诚信情况良好,不存在负有数额较大债务,到期未清偿,
              且处于持续状态的情况。不存在未履行承诺、被中国证监会采取行政监管
              措施或受到交易所纪律处分的情况。
                  11、本公司承诺在股份锁定期限内不以任何形式转让本公司所持的康
              盛股份的股份。
                  12、本公司不存在为他人代为持有股权/股份的情形。
                  13、除非事先得到康盛股份的书面同意,本公司保证采取必要措施对
              本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。
                  14、本公司不存在泄漏本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行
              内幕交易的情形。
                  15、除下述情况外,本公司与康盛股份及其股东、董事、监事以及高
              级管理人员之间不存在关联关系:
                  (1)本公司受康盛股份托管;
                  (2)本公司实际控制人陈汉康为康盛股份实际控制人;
                  (3)本公司控股股东浙江润成控股集团有限公司为康盛股份股东;
                  (4)本公司股东中海晟泰(北京)资本管理有限公司的关联方重庆拓
              洋投资有限公司、常州星河资本管理有限公司为康盛股份股东。
                  16、本公司与本次交易的其他交易对方不存在关联关系或一致行动关
              系。
                  17、本公司未有向康盛股份推荐董事或者高级管理人员的情况。
                  18、若违反上述承诺,本公司将承担因此给康盛股份造成的一切损
              失。
                  1、本人系在中华人民共和国(下称“中国”)境内拥有住所并具有完
              全民事行为能力的中国公民,具有签署本次交易相关协议和履行上述协议
              项下权利义务的合法主体资格。
                  2、本人已经依法对烟台舒驰履行出资义务,且出资来源合法,不存在
              任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的出资
              义务及责任的行为,不存在可能影响烟台舒驰合法存续的情况。
                  3、本人对烟台舒驰的股权具有合法、完整的所有权,有权转让本人持
              有的烟台舒驰股权;本人持有的烟台舒驰的股权不存在信托、委托持股或
于忠国等 46
              者其他任何类似安排,不存在质押等任何担保权益,不存在冻结、查封或
名自然人
              者其他任何被采取强制保全措施的情形,不存在禁止转让、限制转让、其
              他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或
              安排,亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、
              冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司
              法程序。本人保证上述状态持续至烟台舒驰股权变更登记至康盛股份下
              时。
                  4、本人保证,烟台舒驰为依据中国法律设立并有效存续的有限责任公
              司,不存在根据中国法律法规及公司章程规定的需予以终止、解散或清算


                                       29
              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


承诺主体                                 承诺内容
           的情形,也不存在针对烟台舒驰的任何接管或重整的裁定或命令。
               5、在烟台舒驰股权交割完毕前,本人保证不会就本人所持烟台舒驰的
           股权设置抵押、质押等任何限制性权利,保证烟台舒驰保持正常、有序、
           合法经营状态,保证烟台舒驰不进行与正常生产经营无关的资产处置、对
           外担保、利润分配或增加重大债务之行为,保证烟台舒驰不进行非法转
           移、隐匿资产及业务行为。如确有需要,本人须经康盛股份书面同意后方
           可实施。
               6、本人同意烟台舒驰其他股东将其所持烟台舒驰股权转让给康盛股
           份,并自愿放弃对上述烟台舒驰股权的优先购买权。
               7、本人已履行了法定的披露和报告义务,本人已向康盛股份及其聘请
           的相关中介机构充分披露了烟台舒驰及本人所持股权的全部文件、资料和
           信息,包括但不限于资产、负债、历史沿革、相关权证、业务状况、人员
           等所有应当披露的内容;不存在应披露而未披露的合同、协议、安排或其
           他事项。本人就本次交易所提供的信息作出如下承诺:“本人保证所提供信
           息的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
           漏;本人对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律
           责任。”
               8、本人保证在烟台舒驰股权交割完毕前不存在任何已知正在进行或潜
           在的影响本人转让烟台舒驰股权的诉讼、仲裁或纠纷。
               9、本人最近五年内未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、
           刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情
           形。
               10、本人诚信情况良好,不存在负有数额较大债务,到期未清偿,且
           处于持续状态的情况。不存在未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措
           施或受到交易所纪律处分的情况。
               11、本人承诺在股份锁定期限内不以任何形式转让本人所持的康盛股
           份的股份。
               12、本人不存在为他人代为持有股权/股份的情形。
               13、除非事先得到康盛股份的书面同意,本人保证采取必要措施对本
           次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。
               14、本人不存在泄漏本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内
           幕交易的情形。
               15、本人与康盛股份及其股东、董事、监事以及高级管理人员之间不
           存在任何关联关系。
               16、本人与本次交易的其他交易对方不存在关联关系或一致行动关
           系。
               17、本人未有向康盛股份推荐董事或者高级管理人员的情况。
               18、若违反上述承诺,本承诺人将承担因此给康盛股份造成的一切损
           失。


                                    30
              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    (六)关于对上市公司股份增减持意向的承诺

 承诺主体                                 承诺内容
               1、本人及本人的一致行动人不会参与本次配套融资;
               2、本人及本人的一致行动人没有进一步增持康盛股份或取得康盛股份
  解直锟    控制权的计划或意向;
               3、本人及本人的一致行动人没有增持中植新能源的股权、或以其他方
            式取得中植新能源控制权的安排或意向。
             1、本人及本人的一致行动人在本次重组完成后的 12 个月内不会减持上市
                公司股份,且因本次交易取得的新增股份自该等股份发行结束之日起
  陈汉康        36 个月届满且业绩承诺补偿及减值补偿义务履行完毕前不得转让。
             2、本人及本人的一致行动人不存在减持中植新能源的股权、或放弃中植
                新能源控制权的安排或意向。

    十二、未来六十个月上市公司是否存在维持或变更控制权、调整主营业务
的相关安排、承诺、协议等

    实际控制人陈汉康先生及其一致行动人承诺在本次重组完成后的 12 个月内
不会减持上市公司股份,且因本次交易取得的新增股份自该等股份发行结束之
日起 36 个月届满且业绩承诺补偿及减值补偿义务履行完毕前不得转让;解直鲲
及其一致行动人承诺不存在进一步增持康盛股份或取得康盛股份控制权的计划
或意向。除上述情形外,上市公司主要股东暂无在本次交易完成后六十个月内
维持或变更控制权的安排、承诺或协议。

    上市公司及其实际控制人陈汉康先生暂无在本次交易完成后六十个月内调
整上市公司主营业务的安排,未作出调整上市公司主营业务的承诺,不存在调
整上市公司主营业务的协议。

    十三、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见

    根据上市公司控股股东和实际控制人陈汉康先生及其一致行动人出具的原
则性意见,具体如下:

    “上市公司主营业务主要包括制冷管路及其配件的研发、生产和销售业
务,新能源汽车核心零部件的研发、生产与销售业务以及融资租赁业务三大板
块,本次交易完成后,上市公司和标的公司将共享在新能源汽车制造领域的研
发资源和技术成果,充分发挥与标的公司在运营管理、技术、资本、销售渠道
等方面的协同效应,增强核心竞争优势,提升公司经营业绩。本次重组是上市


                                     31
              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

公司优化业务结构、寻求进一步发展的体现,本次重组有利于提升上市公司的
资产质量、盈利能力及核心竞争力,有利于增强上市公司的持续经营能力和保
护上市公司股东尤其是中小股东的利益。”

    上市公司控股股东和实际控制人陈汉康先生及其一致行动人同意上市公司
实施本次重组,对本次重组无异议。

    十四、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组
复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

    上市公司控股股东和实际控制人陈汉康先生及其一致行动人以及上市公司
全体董事、监事、高级管理人员承诺如下:“如本人/本单位持有浙江康盛股份
有限公司的股份,本人/本单位承诺将不在本次重组事项复牌之日至重组实施完
毕的期间内减持上市公司股份,本人/本单位无在本次重组复牌之日起至实施完
毕期间内减持上市公司股份的计划。”

    根据《证券法》第九十八条规定:“在上市公司收购中,收购人持有的被
收购的上市公司的股票,在收购行为完成后的十二个月内不得转让”;根据
《上市公司收购管理办法》第七十四条规定:“在上市公司收购中,收购人持
有的被收购公司的股份,在收购完成后 12 个月内不得转让”。本次交易之
前,陈汉康及其一致行动人合计持有上市公司 28.61%的股权,本次交易之后,
陈汉康及其一致行动人将合计持有上市公司 34.22%的股权,所拥有上市公司股
份超过股份总数的 30%。根据陈汉康及其一致行动人出具的承诺函,陈汉康及
其一致行动人自承诺函出具之日起至本次重组完成后 12 个月内不会减持公司
股份,符合上述法律、法规的规定。”

    十五、本次交易中保护投资者合法权益的相关安排

    (一)确保本次交易标的资产定价公平、公允

    对于本次交易标的资产,公司已聘请审计机构、资产评估机构对标的资产
进行审计、评估,确保拟收购资产的定价公允、公平、合理。公司独立董事已
对本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的
的相关性和评估定价的公允性发表独立意见。公司所聘请的独立财务顾问和律


                                     32
              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

师将对本次交易的实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进
行核查,发表明确的意见。

    (二)严格执行关联交易批准程序

    根据《股票上市规则》,本次交易构成关联交易,其实施将严格执行法律
法规以及公司内部对于关联交易的审批程序。上市公司董事会在审议与本次交
易相关的议案时,关联董事均已回避表决。本次交易的议案在公司股东大会上
由公司非关联股东予以表决,公司股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式,公司向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内
通过网络方式行使表决权。

    (三)严格履行上市公司信息披露义务

    在本次重组过程中,本公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券
法》、《上市公司信息披露管理办法》、《重组管理办法》等相关规定,切实
履行信息披露义务,公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产
生较大影响的重大事件。本报告书披露后,公司将继续按照相关法律、法规及
规范性文件的要求,及时、准确地披露公司重组的进展情况。

    (四)并购重组摊薄即期回报的填补措施

    1、本次交易对即期回报财务指标的影响

    (1)主要测算假设

    以下假设仅为测算本次重大资产重组是否摊薄公司即期回报财务指标,不
代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此
进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

    1)假设公司股东大会、商务部反垄断审查机构及中国证监会批准或核准本
次重大资产重组方案;

    2)假设公司于 2018 年 1 月 1 日完成本次重大资产重组,最终完成时间以
经中国证监会核准后实际发行完成时间为准,标的公司自 2018 年 1 月 1 日起纳
入上市公司合并报表范围;


                                    33
               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    3)假设宏观经济环境、产业政策、证券市场环境以及公司、标的公司经营
环境没有发生重大不利变化;

    4)本次发行前公司总股本为 1,136,400,000 股,假设本次发行股份购买资
产预计发行股数为 179,017,579 股(不考虑配套募集资金部分),最终发行数量
以中国证监会核准的结果为准;

    5)假设康盛股份 2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润与 2016 年度持平,即为 15,725.86 万元;假设标的公司
2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润,分别完成 2018
年度承诺净利润的 80%、100%和 120%;

    6)假设公司不存在资本公积转增股本、股票股利分配等其他对公司股本总
额有影响的事项。

    (2)对即期回报财务指标的影响

                   假设标的公司实现 2018 年度承诺净利润的 80%

           项目                      2017 年度             2018 年度(预测)

扣非后基本每股收益(元/股)             0.14                     0.22

扣非后稀释每股收益(元/股)             0.14                     0.22

                  假设标的公司实现 2018 年度承诺净利润的 100%

           项目                      2017 年度             2018 年度(预测)

扣非后基本每股收益(元/股)             0.14                     0.24

扣非后稀释每股收益(元/股)             0.14                     0.24

                  假设标的公司实现 2018 年度承诺净利润的 120%

           项目                        2017 年度           2018 年度(预测)

扣非后基本每股收益(元/股)             0.14                     0.27

扣非后稀释每股收益(元/股)             0.14                     0.27

    因此,在上述假设成立的前提下,预计本次交易完成当年,公司的基本每
股收益或稀释每股收益不存在被摊薄的情况。

    2、填补即期回报的具体措施



                                       34
              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    本次重组实施完毕当年,公司若出现即期回报被摊薄的情况,拟采取以下
填补措施,增强公司持续回报能力:

    (1)加快主营业务发展、提高盈利能力

    本次重大资产重组是上市公司进一步深化新能源汽车产业布局的重要举
措,有利于上市公司构建新能源汽车制造全产业链。本次交易实施完成后,上
市公司和标的公司将共享在新能源汽车制造领域的研发资源和技术成果,深化
现有新能源汽车核心零部件业务与整车制造业务之间的协作关系,充分发挥与
标的公司在运营管理、技术、资本、销售渠道等方面的协同效应,进一步开拓
公司在新能源汽车领域的市场空间,充分把握新能源汽车产业高速增长的发展
契机,增强核心竞争优势,提升公司经营业绩。

    (2)加强经营管理和内部控制

    公司将进一步加强企业经营管理和内部控制,提高公司日常运营效率,降
低公司运营成本,全面有效地控制公司经营和管理风险,提升经营效率。同
时,公司将合理运用各种融资工具和融资渠道,控制资金成本,提高资金使用
效率,在保证公司业务快速发展必要的资金需求之余,严格控制上市公司的各
项费用支出,降低公司经营风险和资金管理风险,进一步提升盈利能力。

    (3)完善利润分配政策

    本次重组完成后,上市公司将严格按照《上市公司监管指引第 3 号-上市公
司现金分红》、《公司章程》的规定,继续实行可持续、稳定、积极的利润分
配政策,并结合公司实际情况,广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的
意见和建议,强化对投资者的回报,完善利润分配政策,增加分配政策执行的
透明度,维护全体股东利益。

    (4)完善公司治理结构

    公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业版
上市公司运作规范指引》等法律、法规和规范性文件的规定,不断完善治理结
构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程
的规定行使职权,作出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行


                                    35
               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立
有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,
维护公司全体股东的利益。

    3、相关责任主体对填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

    (1)根据中国证监会相关规定,公司董事、高级管理人员对公司填补回报
措施能够得到切实履行作出如下承诺:

    1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采
用其他方式损害公司利益。

    2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

    3)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

    4)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报
措施的执行情况相挂钩。

    5)本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行
情况相挂钩。

    6)本承诺函出具日后至公司本次重大资产重组实施完毕前,若中国证监会
作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,本人承诺届时将按照
中国证监会的最新规定出具补充承诺。

    7)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任
何有关填补回报措施的承诺,如违反上述承诺给公司或者股东造成损失的,本
人将依法承担补偿责任。

    (2)公司的控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定,对公司填补
回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

    1)不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。

    2)如违反上述承诺公司或者股东造成损失的,本人将依法承担补偿责任。

    (五)业绩补偿安排


                                     36
              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    根据上市公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协
议,以及与补偿义务人签署的《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议,补偿义
务人同意对烟台舒驰业绩承诺期间实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股
东的净利润作出承诺,并就承诺期内烟台舒驰实际净利润与承诺净利润的差额
予以补偿。鉴于,本次交易采用资产基础法评估结果作为中植一客100%股权的
评估结论,因此交易对方未对中植一客做出业绩承诺。

    1、本次交易业绩补偿方案符合相关法律法规

    根据《重组管理办法》第三十五条规定,采取收益现值法、假设开发法等
基于未来收益预期的方法对拟购买资产进行评估或者估值并作为定价参考依据
的,交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签
订明确可行的补偿协议。

    根据中国证监会发布的《关于并购重组业绩补偿相关问题与解答》,在交
易定价采用资产基础法估值结果的情况下,如果资产基础法中对于一项或几项
资产采用了基于未来收益预期的方法,上市公司的控股股东、实际控制人或者
其控制的关联人也应就此部分进行业绩补偿。

    本次交易中未采用收益现值法、假设开发法等基于收益预期的方法对中植
一客进行评估,且在采用资产基础法估值结果时未对中植一客的一项或几项资
产采用基于未来收益预期的方法。因此,根据《重组管理办法》及其他相关规
定,本次交易对方无需对中植一客做出业绩承诺。

    2、本次交易决策程序充分考虑了上市公司和中小股东利益

    目前,公开市场上存在类似项目以资产基础法作为评估定价依据而未设置
业绩承诺的案例,且本次交易业绩补偿方案已经履行了必要的信息披露义务和
决策程序,上市公司已在重组报告书中进行重大风险提示。

    本次业绩补偿方案已经公司第四届董事会第四次会议和第五次会议审议通
过,关联董事回避表决,独立董事对本次交易符合上市公司和全体股东利益发
表了事前认可意见和独立意见。且本次交易已经上市公司非关联股东表决通
过,表决同意比例为100%。综上,本次交易方案的决策程序充分考虑了上市公


                                    37
              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

司和中小股东的利益。

    3、中植一客的业绩表现持续向好

    报告期内,中植一客持续向新能源汽车制造转型升级,已经取得新能源汽
车生产准入资质并有多款车型列入推荐目录,经营效率、品牌声誉和业绩水平
均不断提升。2015年度、2016年度和2017年1-9月,中植一客实现营业收入分
别为8,455.12万元、89,651.85万元和46,712.06万元,归属于母公司股东的净
利润分别为-511.12万元、2,084.68万元和1,139.26万元,业务规模不断扩张
且业绩持续向好。根据中植一客未经审计财务数据,2017年度实现归属于母公
司股东的净利润约为6,472.80万元。

    综上,本次交易未对中植一客设置业绩承诺,是在符合相关法律、法规规
定的前提下,同时充分考虑上市公司和中小股东利益,由交易双方协商确定。
上市公司已在重组报告书中进行风险提示,且该等业绩补偿方案已经独立董事
事前认可并发表独立意见,上市公司非关联股东表决通过,不存在损害上市公
司和中小股东利益的情形。

    (六)提供股东大会网络投票平台

    根据《重组管理办法》等有关规定,公司董事会将在审议本次交易方案的
股东大会召开前发布提示性公告,提醒股东参加审议本次交易方案的股东大
会。公司根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等
有关规定,为参加股东大会的股东提供便利,除现场投票外,本公司就本次交
易方案的表决提供网络投票平台,股东可以直接通过网络进行投票表决。

    十六、独立财务顾问的保荐机构资格

    上市公司聘请国泰君安证券担任本次交易的独立财务顾问,国泰君安证券
经中国证监会批准依法设立,具备保荐人资格。




                                    38
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)



                                 特别风险提示

    投资者在评价本公司本次重大资产重组时,除本报告书的其他内容和与本
报告书同时披露的相关文件外,还应特别关注下述各项风险因素。

    一、与本次交易相关的风险

    (一)本次交易被暂停、中止或取消的风险

    本次交易方案从本报告书披露至本次交易实施完成需要一定的时间,在此
期间本次交易可能因下列事项而暂停、中止或取消:

    1、上市公司制定了严格的内幕信息管理制度,上市公司与交易对方在协商
确定本次交易的过程中,尽可能缩小内幕信息知情人员的范围,减少内幕信息
的传播,但仍不排除上市公司存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交
易而暂停、中止或取消本次重组的风险。

    2、在《发行股份购买资产协议》及其补充协议生效之前,若标的资产业绩
大幅下滑可能导致本次重组无法进行的风险,或即使继续进行将需要重新估值
定价的风险。

    3、在本次交易的推进过程中,市场环境可能会发生变化,监管机构的审核
要求也可能对交易方案产生影响,交易各方可能需根据市场环境变化及监管机
构的审核要求完善交易方案。如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一
致,则本次交易存在取消的风险。

    4、其他不可预见的可能导致本次重组被暂停、中止或取消的风险。

    (二)本次交易标的评估增值风险

    根据《资产评估报告》,以 2017 年 9 月 30 日为评估基准日,烟台舒驰全
部股东权益的评估值为 104,801.00 万元,较标的公司母公司账面净资产增值
87,609.49 万 元 , 增 值 率 为 509.61% ; 中 植 一 客 全 部 股 东 权 益 的 评 估 值 为
54,101.32 万元,较标的公司母公司账面净资产增值 12,670.35 万元,增值率为
30.58%。本次交易标的烟台舒驰的评估值较账面值增值较高,主要系烟台舒驰



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             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

的账面资产不能全面反映其真实价值,烟台舒驰的行业地位、商业模式、渠道
优势等将为企业价值带来溢价。

    此外,烟台舒驰于 2016 年 1 月股权转让时以 2015 年 12 月 31 日为评估基
准日进行资产评估,烟台舒驰全部股东权益的评估值为 1,194.17 万元。本次
交易评估值与前次评估值存在较大程度增值,主要系评估时点、评估方法、交
易性质、交易背景和具体条款不同导致。烟台舒驰本次交易评估时财务状况、
经营成果、盈利能力、市场份额、自主研发能力、管理水平、未来业绩预期等
相较于前次评估时均发生较大变化,由此导致企业价值增长迅速。

    虽然评估机构在评估过程中严格按照评估的相关规定,并履行了勤勉尽责
的职责,但仍存在因未来实际情况与评估假设不一致,特别是宏观经济的波
动、国家法规及行业政策的变化、市场竞争环境等情况,不排除标的公司营业
收入出现下滑或者其他原因引致的未来盈利达不到资产评估时的预测,导致出
现标的资产的估值与实际情况不符的情形,进而可能对上市公司股东利益造成
不利影响。提请投资者注意本次交易存在前述相关因素影响标的资产盈利能力
进而影响标的资产估值的风险。

    (三)本次交易完成后的整合风险

    本次交易完成后,标的公司将成为上市公司的子公司,上市公司在原有主
营业务基础上增加了新能源汽车的研发、生产和销售。本次交易完成后,上市
公司将与标的公司在企业文化、经营管理、销售拓展以及技术研发等方面进行
融合,但上市公司与标的公司之间能否顺利实现整合具有不确定性,如果整合
措施不当或者整合效果不及预期,可能会对双方的经营产生不利影响,从而增
加上市公司的管理成本,影响上市公司整体业绩表现。

    (四)本次交易募集配套融资实施风险

    本次交易中,上市公司拟采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发
行股份募集配套资金,募集资金总额不超过 60,545.00 万元。本次募集配套资
金拟用于投向标的公司在建新能源汽车技改及研发中心建设项目。在股票市场
价格波动以及各类市场因素的影响下,本次募集配套资金能否顺利实施具有不
确定性。如本次交易配套融资未能实施或募集资金金额低于预期,上市公司将

                                    40
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

以自有资金或自筹资金的方式投资新能源汽车建设项目,则上市公司可能面临
较大资本支出压力,对上市公司的生产经营和财务状况可能产生一定的不利影
响,提请投资者关注配套融资实施不及预期的风险。

    (五)标的资产未能实现业绩承诺的风险

    根据《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议,补偿义务人承诺,烟台舒驰
2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年度承诺净利润分别不低于 1.00 亿
元、1.60 亿元、2.00 亿元和 2.40 亿元,并就实际实现的净利润与承诺净利润的
差异承担相应的业绩补偿义务。由于目前我国宏观经济增速放缓,新能源汽车
行业政策变化,以及市场竞争日趋激烈等因素影响,标的资产存在实际盈利情
况不及业绩承诺的风险。

    此外,鉴于本次交易采用资产基础法评估结果作为中植一客 100%股权的评
估结论,因此交易对方未对中植一客做出业绩承诺,提请投资者关注对中植一
客未设置业绩承诺的风险。

    (六)股票价格波动风险

    股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格不仅取决于上市公司的盈利
水平及发展前景,而且受市场供求关系、国家宏观经济政策调控、股票市场的
投机行为、投资者的心理预期以及各种不可预测因素的影响。本次交易需要有
关部门审批且存在必要的审核周期,在此期间股票市场价格可能出现波动,从
而给投资者带来一定的风险。

    上市公司提醒投资者应当具有风险意识,同时上市公司将根据有关法律、
法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响上市
公司股票价格的重大信息,以供投资者做出投资决策。

    二、与标的资产相关的风险

    (一)新能源汽车产业政策变化风险

    报告期内,标的公司的主要收入来源于新能源汽车的销售,新能源汽车产
业的支持政策及补贴政策将直接影响标的公司的生产经营。受益于国家鼓励新
能源汽车相关产业政策的影响,近年来我国新能源汽车产业发展较快。国务院

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              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

及下属各部委先后发布《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意
见》、《关于 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》、《关
于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的
通知》、《汽车产业中长期发展规划》、《乘用车企业平均燃料消耗量与新能
源汽车积分并行管理办法》等政策,不断促进新能源汽车产业加快发展,推动
新能源汽车的消费和普及。

    上述推广政策的实施以来,我国新能源汽车的发展取得了突破,客观上降
低了车辆的购置成本,但同时补助标准综合考虑生产成本、规模效应、技术进
步等因素逐步退坡。因此,当前新能源汽车行业的发展对政策支持仍然存在较
强的依赖,如果未来相关配套支持政策及补贴政策发生不利变化或支持力度不
及预期,将会对标的公司的新能源汽车业务产生不利影响。

    (二)业绩大幅波动的风险

    2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-9 月,标的公司合计实现营业收入分别
为 32,821.08 元、270,238.62 万元和 109,218.29 万元,归属于母公司股东的净利
润合计分别为-4,136.30 万元、21,800.52 万元和 7,554.95 万元。

    报告期内,标的公司业绩波动幅度较大。2016 年度,受益于国家政策的支
持和市场需求的快速增长,标的公司经营业绩大幅提升;2017 年 1-9 月,由于
新能源汽车推荐目录重新核定以及补贴大幅退坡等影响,标的公司的经营业绩
有所下滑。未来随着新能源汽车补贴逐步退坡、市场竞争不断加剧以及客户需
求日益变化,若标的公司的技术研发、经营管理、市场开拓等方面出现重大不
利变化或滞后于行业发展状况,将可能导致标的公司业绩出现波动。

    (三)资产负债率较高的风险

    截至 2017 年 9 月末,标的公司烟台舒驰与中植一客的资产负债率分别为
92.42%、80.21%,标的公司的资产负债率处于相对较高水平,主要系标的公司
当期新能源汽车业务规模扩张较快所致。

    报告期内,标的公司的资产、负债规模扩张较快,主要系在国家政策支持
下新能源汽车市场发展较快,导致标的公司经营性应收、应付款项规模较大。


                                     42
              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

由于汽车行业属于资金密集型行业,受补贴政策影响新能源汽车产业链又具有
资金回笼周期较长的特点,且标的公司目前正处于快速发展阶段,以前年度经
营积累较少,与上市公司相比融资渠道有限,导致其资产负债率水平较高。标
的公司目前存在依托中植新能源拆借营运资金的情形,从长期来看如果新能源
汽车行业的经营模式等未有改善,标的公司将面临一定的偿债风险。

    (四)市场竞争加剧风险

    近年来,由于国家对新能源汽车行业的大力支持,各大主流整车生产企业
纷纷进入新能源汽车领域,并加大产品研发投入和市场推广力度,新能源汽车
市场竞争日趋激烈。在新能源汽车产能扩建的同时,政府对于新能源汽车的推
广补贴逐年退坡,同时还从整车能耗、续航里程、电池性能、安全性等方面提
高了新能源汽车的补贴门槛,倒逼新能源汽车生产企业从政策依赖转向市场需
求,不断提升技术水平、产品质量和成本优势等。此外,当前补贴政策实施期
限为 2016 年-2020 年,未来当补贴完全退出市场后,失去政策优势的中国车企
还将面临国际化市场的竞争。

    如果标的公司在未来不能及时适应新能源汽车市场和客户需求的变化,无
法进一步提升在技术创新、产品研发、客户服务和市场拓展方面的竞争能力,
将面临市场竞争加剧导致丧失市场份额的风险。

    (五)应收账款回收风险

    报告期内,随着标的公司新能源汽车销售规模的扩大,应收账款金额不断
增长。截至 2015 年末、2016 年末和 2017 年 9 月末,标的公司应收账款金额合
计为 21,249.94 万元、281,177.06 万元和 256,758.17 万元,占总资产比例分别为
22.62%、74.50%和 60.13%,其中应收国家新能源汽车推广补贴款项分别为
7,590.00 万元、157,073.56 万元和 184,789.21 万元。

    标的公司应收账款规模较高是由其所处行业特点决定的。为在全国范围内
推广新能源汽车的应用,新能源汽车生产企业在销售产品时按照扣减补助后的
价格与消费者进行结算,中央财政按程序将企业垫付的补助资金再拨付给生产
企业。中央财政补贴标准根据四部委联合发布的《关于继续开展新能源汽车推
广应用工作的通知》、《关于 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策

                                     43
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

的通知》、《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》等政策确
定。同时,地方补贴政策由各地政府部门具体规定。

    新能源汽车补贴的拨付采取年度终了后进行资金清算的方式,由于政府部
门财政资金清算流程较长,标的公司存在补贴款项不能及时到账的风险。此
外,根据《关于开展 2016 年度新能源汽车补助资金清算工作的通知》(财办建
[2017]20 号),非个人用户购买的新能源汽车申请补贴,累计行驶里程须达到
3 万公里,这对标的公司下游的新能源汽车企业用户的运营效率提出了严苛的
要求。在上述补贴资金结算机制下,如果标的公司下游新能源汽车用户的运营
效率不及预期,将进一步延缓国家补贴回款进度并加剧标的公司的营运资金需
求,提请投资者关注标的公司的营运资金风险。

    (六)新能源汽车推广不及预期的风险

    续航里程、充电性能、电池成本、配套设施建设等一直是制约新能源汽车
普及的主要因素。标的公司主营的新能源客车及物流车产品主要应用于公共交
通、团体运输以及城市配送等领域,有行驶范围固定、集中充电管理、单位里
程能耗低等特点,因而缓释了上述因素的影响。

    近年来,政策密集出台推动公共交通领域普及新能源汽车,新能源客车以
及新能源物流车迎来了快速增长的黄金时期。2015 年 11 月,交通部、财政部
和工信部联合发布《新能源公交车推广应用考核办法(试行)》,规定各省市
2015-2019 年新增及更换的公交车中新能源公交车使用应达到一定比例。2017
年 2 月,国务院印发《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》,提出在
城市公共交通、出租车和城市配送领域新能源汽车快速发展,在地市级及以上
城市全面推进公交都市建设,新能源公交车比例不低于 35%。2017 年 9 月,交
通部、发改委和工信部等联合发布《促进道路货运行业健康稳定发展行动计
划》,其中明确指出要加强城市配送车辆技术管理,对于符合标准的新能源配
送车辆给予通行便利。与此同时,鼓励各地创新政策措施,推广标准化、厢式
化、轻量化清洁能源货运车辆。

    在上述政策支持下,新能源客车及物流车不断加快推广和应用。尽管如
此,如果未来相关领域内的技术提升、质量控制、成本降低以及政策支持等不


                                    44
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

及预期,且客户对新能源汽车产品的续航里程、充电配套设施、售后服务能力
等提出更高的要求,可能导致标的公司产品普及率存在较大瓶颈,对标的公司
的持续经营能力产生不利影响。

    (七)核心零部件供应及价格波动风险

    标的公司作为整车生产企业,所需核心零部件主要系对外采购。对于新能
源汽车而言,其核心零部件主要包括动力电池、电机、电控等,其他传统材料
主要包括钢材、有色金属、内饰等。

    目前,标的公司与主要核心零部件厂商均达成长期战略合作关系,具有稳
定的产品供应渠道和质量保证。随着国家对新能源产业的大力支持,动力电池
系统的核心技术进一步提升,全行业动力电池产能也迅速扩大,近年来电池成
本等呈现下降趋势。但是,上述原材料的价格波动仍将直接影响标的公司的产
品成本,如果主要原材料价格上涨或者出现供应短缺、质量瑕疵等问题,将对
标的公司的生产经营产生一定的影响。

    (八)产品质量责任风险

    产品质量问题是汽车行业面临的重要经营风险之一。汽车行业的产品质量
和安全标准主要包括汽车和零部件的技术规范、最低保修要求和汽车召回规定
等,近年来国家对汽车行业的产品质量和安全的法规及技术标准日趋严格。

    一方面,标的公司主营纯电动汽车产品被广泛应用于公共交通、运输等领
域,另一方面动力电池作为新能源汽车的核心零部件,关系着整车运行的安全
性,同时也是造成新能源汽车安全事故的主要原因,因此对于标的公司主营纯
电动汽车产品的质量要求更为严格。若未来标的公司不能适应国家质量标准的
变化,不能严格控制外购核心零部件的产品质量,或是由于自身的设计、生产
和工艺导致出现质量瑕疵,将可能标的公司面临行政处罚、诉讼赔偿以及负面
舆论影响,对标的公司的品牌声誉和经营业绩产生不利影响。

    (九)税收优惠政策变化风险

    根据《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家
税务总局公告 2012 第 12 号)、《关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企


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              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2015 年第 14 号)等政策,标的公
司中植一客主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》中的汽车整车制造项
目,经主管税务机关审核确认,自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日减按
15%的税率征收企业所得税。

    若未来西部大开发税收优惠政策不再延续,或标的公司中植一客在税收优
惠政策到期后不再符合资质,则无法继续享受 15%的所得税优惠税率,从而影
响标的公司中植一客的经营业绩。

    (十)房屋建筑物权属瑕疵风险

    截至本报告书签署日,标的公司烟台舒驰及中植一客的部分房屋建筑物尚
未取得权属证明。根据当地行政主管机关出具的证明,标的公司部分房屋建筑
物权属证明正在办理过程中,剩余部分未能办理产权证书的房屋已被列入政府
征收范围或属于政府人才安置用房,具体情况请参见本报告书“第四章 标的资
产基本情况”之“第一节 烟台舒驰的基本情况”之“七、主要资产的权属状
况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”以及“第四章 标的资产基本情
况”之“第二节 中植一客的基本情况”之“七、主要资产的权属状况、对外担
保情况及主要负债、或有负债情况”。

    尚在办理权属证明的房屋建筑物目前均由标的公司正常使用,预计不会对
标的公司的日常生产经营构成重大不利影响,剩余部分未能办理产权证书的房
屋不属于主要生产经营用房。此外,根据《发行股份购买资产协议》及其补充
协议,如因标的公司在本次重组交割日前的任何事项,包括但不限于该等权属
瑕疵等导致标的公司被有权机关处以罚款、滞纳金、停业等处罚,交易对方将
共同对上市公司或标的公司以现金方式补足全部损失。

    (十一)毛利率变动对烟台舒驰收益法估值影响较大的风险

    本次交易评估采用收益法评估结果作为烟台舒驰的评估结论,烟台舒驰的
预测毛利率在预测期内逐步下降并在永续期内保持不变。根据评估敏感性分析
测算,假设烟台舒驰毛利率分别下降 5.00%、10.00%、15.00%和 20.00%,则对
应烟台舒驰的评估值将分别下降 20.51%、41.02%、61.53%和 82.04%。因此,
受行业政策和市场竞争等影响,若未来烟台舒驰的毛利率相比预测值发生大幅

                                     46
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

下降,将对本次估值结果产生较大影响,提请投资者关注毛利率变动对烟台舒
驰收益法评估值影响较大的风险。




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                         发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)



                                                           目 录

重大事项提示 ............................................................................................................... 5

       一、本次交易方案概述........................................................................................ 5
       二、标的资产的评估情况.................................................................................... 6
       三、本次交易中发行股份的价格、数量和锁定期............................................ 6
       四、业绩承诺、补偿和奖励对价安排.............................................................. 10
       五、募集资金用途.............................................................................................. 14
       六、本次重组对上市公司影响的简要介绍...................................................... 14
       七、本次交易构成重大资产重组...................................................................... 20
       八、本次交易不构成重组上市.......................................................................... 21
       九、本次交易构成关联交易.............................................................................. 21
       十、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序.............................................. 21
       十一、本次重组相关各方做出的重要承诺...................................................... 24
       十二、未来六十个月上市公司是否存在维持或变更控制权、调整主营业务
       的相关安排、承诺、协议等.............................................................................. 31
       十三、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.......................... 31
       十四、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组
       复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.................................................. 32
       十五、本次交易中保护投资者合法权益的相关安排...................................... 32
       十六、独立财务顾问的保荐机构资格.............................................................. 38

特别风险提示 ............................................................................................................. 39

       一、与本次交易相关的风险.............................................................................. 39
       二、与标的资产相关的风险.............................................................................. 41

目 录 ........................................................................................................................... 48

释 义 ........................................................................................................................... 54

       一、一般释义...................................................................................................... 54
       二、专业释义...................................................................................................... 57


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                       发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

第一章 交易概述 ........................................................................................................ 59

      一、本次交易的背景.......................................................................................... 59
      二、本次交易的目的.......................................................................................... 61
      三、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序.............................................. 63
      四、本次交易具体方案...................................................................................... 65
      五、本次交易构成关联交易.............................................................................. 94
      六、本次交易构成重大资产重组...................................................................... 94
      七、本次交易不构成重组上市.......................................................................... 95
      八、本次重组对上市公司的影响...................................................................... 95

第二章 上市公司基本情况 ...................................................................................... 102

      一、上市公司基本情况.................................................................................... 102
      二、上市公司历史沿革、最近三年控制权变动及重大资产重组情况........ 102
      三、上市公司控股股东和实际控制人概况.................................................... 112
      四、上市公司主营业务概况............................................................................ 113
      五、上市公司主要财务数据............................................................................ 113
      六、本次交易前已持有标的公司股权的说明................................................ 115
      七、上市公司及董事、监事及高级管理人员近三年受到监管部门的处罚或
      公开谴责的情况................................................................................................ 115

第三章 交易对方基本情况 ...................................................................................... 116

      一、交易对方基本情况.................................................................................... 116
      二、交易对方与上市公司之间的关联关系.................................................... 151
      三、交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员的说明........................ 152
      四、交易对方及其主要管理人员最近五年内未受处罚的情况说明............ 152
      五、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况................................ 152
      六、交易对方及交易对方的股东在本次交易中不存在代持协议、抽屉协
      议、明股实债协议或其他利益安排................................................................ 152

第四章 标的资产基本情况 ...................................................................................... 153

第一节 烟台舒驰的基本情况 .................................................................................. 153

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                      发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

      一、标的公司基本信息.................................................................................... 153
      二、标的公司历史沿革.................................................................................... 153
      三、出资瑕疵或影响合法存续的情况............................................................ 201
      四、最近三年增减资、股权转让及资产评估情况........................................ 202
      五、标的公司产权及控制关系........................................................................ 207
      六、标的公司对外投资情况............................................................................ 209
      七、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况.... 216
      八、烟台舒驰主营业务发展情况.................................................................... 227
      九、报告期经审计的主要财务指标................................................................ 256
      十、本次交易标的资产为企业股权的说明.................................................... 258
      十一、本次交易是否涉及债权债务转移........................................................ 259
      十二、涉及立项、环保、安全、行业准入、用地、规划、建设许可等有关
      报批事项的情况................................................................................................ 259
      十三、交易标的的重大会计政策及相关会计处理........................................ 261

第二节 中植一客的基本情况 .................................................................................. 269

      一、标的公司基本信息.................................................................................... 269
      二、标的公司历史沿革.................................................................................... 269
      三、出资瑕疵或影响合法存续的情况............................................................ 274
      四、最近三年增减资、股权转让及资产评估情况........................................ 275
      五、标的公司产权及控制关系........................................................................ 278
      六、标的公司对外投资情况............................................................................ 281
      七、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况.... 285
      八、中植一客主营业务发展情况.................................................................... 296
      九、报告期经审计的主要财务指标................................................................ 328
      十、本次交易标的资产为企业股权的说明.................................................... 329
      十一、本次交易是否涉及债权债务转移........................................................ 330
      十二、涉及立项、环保、安全、行业准入、用地、规划、建设许可等有关
      报批事项的情况................................................................................................ 330
      十三、交易标的的重大会计政策及相关会计处理........................................ 332


                                                          50
                      发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

第五章 交易标的评估情况 ...................................................................................... 337

      一、标的资产的评估情况................................................................................ 337
      二、董事会对标的资产评估的合理性以及定价的公允性分析.................... 383
      三、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
      评估目的的相关性和评估定价的公允性的意见............................................ 390

第六章 本次交易发行股份情况 .............................................................................. 392

      一、发行股份购买资产.................................................................................... 392
      二、非公开发行股份募集配套资金................................................................ 399
      三、本次募集配套资金的用途和必要性........................................................ 400
      四、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及交易
      对方公开承诺.................................................................................................... 438
      五、本次交易前后主要财务数据对比............................................................ 438
      六、本次交易前后上市公司的股权结构........................................................ 439

第七章 本次交易合同的主要内容 .......................................................................... 442

      一、《发行股份购买资产协议》及其补充协议的主要内容........................ 442
      二、《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议的主要内容............................ 452

第八章 本次交易的合规性分析 .............................................................................. 458

      一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定................................ 458
      二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定............................ 462
      三、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见、相关解答
      要求的说明........................................................................................................ 465
      四、本次交易符合《重组管理办法》第四十五条的规定............................ 467
      五、本次交易符合《重组管理办法》第四十六条的相关规定.................... 468
      六、本次交易不存在《发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行
      股票的情形........................................................................................................ 469
      七、独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组管理办法》、《发行
      管理办法》规定的意见.................................................................................... 469

第九章 管理层讨论与分析 ...................................................................................... 470

                                                            51
                      发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

      一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析.................... 470
      二、对本次交易标的所在行业特点的讨论与分析........................................ 476
      三、本次交易标的财务状况及盈利能力分析................................................ 499
      四、本次交易后上市公司的财务状况、盈利能力及未来盈利趋势分析.... 552
      五、本次交易后上市公司持续发展能力分析及未来发展规划.................... 563
      六、上市公司现有业务与标的公司相关业务之间的整合计划.................... 571
      七、交易当年和未来两年拟执行的发展计划................................................ 579

第十章 财务会计信息 .............................................................................................. 581

      一、标的公司财务报表.................................................................................... 581
      二、上市公司最近一年及一期备考财务报表................................................ 589

第十一章 同业竞争与关联交易 .............................................................................. 595

      一、同业竞争.................................................................................................... 595
      二、关联交易情况............................................................................................ 599

第十二章 风险因素 .................................................................................................. 613

      一、与本次交易相关的风险............................................................................ 613
      二、与标的资产相关的风险............................................................................ 615

第十三章 其他重要事项 .......................................................................................... 622

      一、本次交易完成后,不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关
      联人占用的情形,不存在为实际控制人及其关联人担保的情形................ 622
      二、本次交易对上市公司负债结构的影响.................................................... 622
      三、上市公司最近十二个月内发生的重大资产交易情况............................ 622
      四、本次交易对上市公司治理机制的影响.................................................... 624
      五、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排............................ 624
      六、本次重大资产重组停牌前公司股票价格波动情况................................ 627
      七、本次交易涉及的相关主体在公司股票停牌前 6 个月内买卖上市公司股
      票的自查情况.................................................................................................... 628
      八、本次重组相关主体和证券服务机构是否存在不得参与上市公司重大资
      产重组情形的说明............................................................................................ 633

                                                           52
                      发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

      九、本次交易中保护投资者合法权益的相关安排........................................ 633
      十、独立董事和中介机构对本次交易出具的结论性意见............................ 640

第十四章 相关中介机构 .......................................................................................... 643

      一、独立财务顾问............................................................................................ 643
      二、法律顾问.................................................................................................... 643
      三、审计机构.................................................................................................... 643
      四、审阅机构.................................................................................................... 643
      五、资产评估机构............................................................................................ 644

第十五章 上市公司董事、监事、高级管理人员及 .............................................. 645

      一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明............................................ 646
      二、独立财务顾问声明.................................................................................... 649
      三、法律顾问声明............................................................................................ 650
      四、资产评估机构声明.................................................................................... 651
      五、审计机构声明............................................................................................ 652
      六、审阅机构声明............................................................................................ 653

第十六章 备查文件 .................................................................................................. 654

      一、备查文件.................................................................................................... 654
      二、备查地点.................................................................................................... 654




                                                           53
                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)



                                      释 义

    本报告书中,除非文中另有所指,下列简称具有如下特定含义:

    一、一般释义

康盛股份、上市公司、
                        指   浙江康盛股份有限公司
    本公司、公司
      烟台舒驰          指   烟台舒驰客车有限责任公司

      中植一客          指   中植一客成都汽车有限公司

      中植睢宁          指   中植汽车睢宁有限公司

      中植淳安          指   中植汽车(淳安)有限公司

    中植新能源          指   中植新能源汽车有限公司

    烟台交运集团        指   烟台交运集团有限责任公司

      润成控股          指   浙江润成控股集团有限公司

      中海晟泰          指   中海晟泰(北京)资本管理有限公司

      中海晟丰          指   中海晟丰(北京)资本管理有限公司
本次交易、本次重组、         康盛股份向交易对方非公开发行股份购买其持有的烟台舒驰
                        指
  本次重大资产重组           95.42%的股权、中植一客 100%的股权并募集配套资金
交易标的、标的资产      指   烟台舒驰 95.42%的股权、中植一客 100%的股权

      标的公司          指   烟台舒驰客车有限责任公司、中植一客成都汽车有限公司
                             康盛股份向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集不
  本次募集配套资金      指
                             超过 60,545.00 万元的配套资金
                             中植新能源以及烟台舒驰 46 名自然人股东,具体包括:于
                             忠国、孙景龙、王同武、姜文涛、孙寿锐、宋绍武、姜同
                             全、刘成学、方建刚、姜涛、衣明军、刘宏、于鹏远、谢光
                             清、姜作典、王学录、赵学涛、杜言新、邢军、王志勇、凌
      交易对方          指
                             万佐、韩桂佐、宫善良、蔡洪忠、高占进、单淑芸、李顺
                             达、杨华强、杨桂亭、吴金霞、王志成、王学云、王洪祥、
                             王冬荣、孙姿章、姜爱红、陈艳艳、车丽宁、徐祥荣、徐建
                             东、王盛、王仁志、王化英、吕志海、刘松林、荆奎明。
                             中植新能源汽车有限公司、于忠国、孙景龙、王同武、姜文
    补偿义务人          指
                             涛、孙寿锐、宋绍武、姜同全、刘成学
    业绩承诺期间        指   2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年度
                             补偿义务人承诺烟台舒驰于业绩承诺期间应予实现的经具有
    承诺净利润          指   证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计确认的扣除非
                             经常性损益后归属于母公司股东的净利润
报告书、本报告书、重         浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
                        指
      组报告书               关联交易报告书(草案)(修订稿)




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                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


      报告期            指   2015年度、2016年度、2017年度1-9月

      朗博集团          指   Lambor Group Limited(朗博集团有限公司)

      富嘉租赁          指   富嘉融资租赁有限公司

      成都联腾          指   成都联腾动力控制技术有限公司

    荆州新动力          指   新动力电机(荆州)有限公司

      合肥卡诺          指   合肥卡诺汽车空调有限公司

      云迪电气          指   浙江云迪电气科技有限公司

      天津普兰          指   天津普兰纳米科技有限公司

      东莞钜威          指   东莞钜威动力技术有限公司

      亿华通            指   北京亿华通科技股份有限公司

      合肥国轩          指   合肥国轩高科动力能源有限公司

  千岛湖康盛小贷        指   杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司

      一汽客车          指   一汽客车有限责任公司

      成客股份          指   成都客车股份有限公司

      成都安达          指   成都安达特种车辆有限公司

      一汽成都          指   一汽客车(成都)有限公司

    山西溢海涌          指   山西溢海涌汽车销售有限公司

    广州溢海涌          指   广州溢海涌汽车销售服务有限公司

    南京溢海聚          指   南京溢海聚汽车销售服务有限公司

    武汉溢海涌          指   武汉溢海涌汽车销售服务有限责任公司

    合肥溢海涌          指   合肥溢海涌汽车销售服务有限责任公司

    深圳溢海涌          指   深圳溢海涌汽车销售服务有限公司

    海南溢海泽          指   海南溢海泽汽车销售服务有限责任公司

    襄阳溢海聚          指   襄阳溢海聚汽车销售服务有限责任公司

    天津溢海涌          指   天津溢海涌汽车销售服务有限公司

      中植深圳          指   中植新能源汽车(深圳)有限公司

    中植研究院          指   中植汽车研究院(杭州)有限公司

      中植浙江          指   浙江中植汽车销售有限公司
国泰君安证券、独立财
                        指   国泰君安证券股份有限公司
      务顾问



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                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


法律顾问、联合律师      指   上海市联合律师事务所

    天健会计师          指   天健会计师事务所(特殊普通合伙)

审计机构、众华会计师    指   众华会计师事务所(特殊普通合伙)

评估机构、坤元评估      指   坤元资产评估有限公司
审阅机构、立信中联会
                        指   立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
        计师
                             为实施本次交易而对标的资产进行审计所选定的基准日,即
    审计基准日          指
                             2017年9月30日
                             为实施本次交易而对标的资产进行评估所选定的基准日,即
    评估基准日          指
                             2017年9月30日
交割日、重组交割日      指   标的资产完成过户至上市公司的工商变更登记完成之日
                             指自评估基准日(不包括评估基准日当日)起至交割日(包
      过渡期间          指
                             括交割日当日)止的期间
    《公司法》          指   《中华人民共和国公司法》

    《证券法》          指   《中华人民共和国证券法》
                             《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—
  《准则第 26 号》      指
                             上市公司重大资产重组申请文件》(2017 年修订)
  《重组管理办法》      指   《上市公司重大资产重组管理办法》

  《股票上市规则》      指   《深圳证券交易所股票上市规则》

  《发行管理办法》      指   《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行股票实施
                        指   《上市公司非公开发行股票实施细则》
      细则》
《上市公司规范运作指
                        指   《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
        引》
                             《浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产的协议书》及
《发行股份购买资产协
                        指   《浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产的协议书之补充
  议》及其补充协议
                             协议》
                             《浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产的业绩承诺及补
                             偿协议》、《浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产的业
《业绩承诺及补偿协
                        指   绩承诺及补偿协议之补充协议》及《浙江康盛股份有限公司
  议》及其补充协议
                             发行股份购买资产的业绩承诺及补偿协议之补充协议
                             (二)》
《募集资金管理制度》    指   《浙江康盛股份有限公司募集资金使用管理制度》

      深交所            指   深圳证券交易所

    中国证监会          指   中国证券监督管理委员会

    国家经贸委          指   中华人民共和国国家经济贸易委员会

      发改委            指   中华人民共和国国家发展和改革委员会

      质检总局          指   中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局




                                         56
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


   财政部           指   中华人民共和国财政部

   科技部           指   中华人民共和国科学技术部

   工信部           指   中华人民共和国工业和信息化部

   商务部           指   中华人民共和国商务部

  海关总署          指   中华人民共和国海关总署
                         中国人民共和国财政部、中华人民共和国科学技术部、中华
   四部委           指   人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国国家发展和改
                         革委员会
   中汽协           指   中国汽车工业协会

   比亚迪           指   比亚迪股份有限公司

  众泰汽车          指   众泰控股集团有限公司

  宇通客车          指   郑州宇通客车股份有限公司

  中通客车          指   中通客车控股股份有限公司

  亚星客车          指   扬州亚星客车股份有限公司

  江淮汽车          指   安徽江淮汽车集团股份有限公司

  小康股份          指   重庆小康工业集团股份有限公司

  东风汽车          指   东风汽车股份有限公司

  珠海银隆          指   珠海银隆新能源有限公司

  九龙客车          指   江苏九龙汽车制造有限公司

  申龙客车          指   上海申龙客车有限公司

  元、万元          指   人民币元、万元


二、专业释义

《推荐目录》        指   《新能源汽车推广应用推荐车型目录》
                         在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李或临
                         时物品的汽车,包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位,
  乘用车            指   乘用车涵盖了轿车、微型客车以及不超过9座的轻型客车,
                         乘用车下细分为基本型乘用车(轿车)、多用途车(MPV)、
                         运动型多用途车(SUV)、专用乘用车和交叉型乘用车
                         设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车,商用车包
  商用车            指   含了所有的载货汽车和9座以上的客车,分为客车、货车、
                         半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆等
                         乘坐 9 人以上(包括驾驶员座位在内),一般具有方形车
    客车            指   厢,用于载运乘客及其随身行李的商用车,这类车型主要用
                         于公共交通和团体运输使用



                                     57
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


                         装置有专用设备,具备专用功能,用于承担专门运输任务或
  专用车            指
                         专项作业以及其他专项用途的汽车
                         采用新型动力系统,完全或者主要依靠新型能源驱动的汽
新能源汽车          指   车,包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和
                         燃料电池汽车等
                         完全以可充电电池提供动力源,用电机驱动车轮行驶,符合
纯电动汽车          指
                         道路交通、安全法规各项要求的车辆
    三电            指   新能源汽车的核心部件电池、电机和电控
                         为电动工具、电动自行车和电动汽车等装置提供电能的化学
  动力电池          指   电源,常用的动力电池包括铅酸电池、镍氢电池、锂离子电
                         池等
磷酸铁锂电池        指   磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池
                         单位体积或单位质量电池所具有的能量,分为体积能量密度
  能量密度          指
                         (Wh/L)和质量能量密度(Wh/kg)
                         由永磁体励磁产生同步旋转磁场的同步电机,具有功率效率
永磁同步电机        指
                         高、体积小、噪声小、免维护和可靠性高等特点
                         控制器局域网总线,由 Bosch 公司于 1981 年制定,主要目
 CAN 总线           指
                         的为用作汽车的高速动力总线、中速车身总线等
                         工程设计中的计算机辅助工程(Computer Aided Engineering
 CAE 分析           指
                         的缩写)
  充电桩            指   电动汽车的充电补给装置
                         “中国强制认证(China Compulsory Certification)”的英文
  3C 认证           指   缩写,是我国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强
                         产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度
                         按照实际的工作运行环境,测量或检测汽车某项性能的一种
  工况法            指
                         试验方法
                         在道路上按固定速度行驶,测量或检测汽车某项性能的一种
  等速法            指
                         试验方法




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             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)



                          第一章 交易概述

    一、本次交易的背景

    (一)家电行业进入成熟期,公司转型布局新能源产业

    上市公司是专业从事家电制冷管路及其配件的研发、生产和销售的高新技
术企业,处于冰箱和空调等家电行业的上游。公司在我国制冷管路领域具有较
强的竞争优势,在制冷钢管、制冷铝管、冰箱两器、铜铝连接管、平行流换热
器等细分产品上具有较高的知名度。目前,公司的制冷钢管市场占有率达到
30%以上,其中冰箱冷凝管市场占有率达到 60%以上。

    随着我国宏观经济进入新常态下的平稳期,传统家电产业呈现出缓中趋稳
的发展态势,公司主营空调及冰箱市场已经达到成熟饱和阶段。2016 年度统计
数据显示,空调产品全年实现线下销售额为 1,063 亿元,同比增长 2.47%,冰箱
产品全年实现销售额为 964 亿元,同比减少 1.80%。预计未来几年,传统家电
市场将依旧保持激烈竞争格局,公司主营制冷管路业务的成长和利润空间有
限。因此,公司迫切面向新兴产业转型,从而开辟新的收入和利润增长点。

    报告期内,上市公司在稳定主业的前提下,积极推动转型升级,布局新能
源汽车制造产业链。2015 年度,公司收购了成都联腾、荆州新动力、合肥卡诺
三家新能源汽车核心零部件公司,增加了新能源汽车电机、电控系统、空调等
新能源汽车核心零部件业务板块。2016 年度,上市公司新能源汽车零部件销售
板块实现营业收入 54,502.68 万元,较上年同期增长 45.14%,占上市公司主营
业务收入比例为 19.80%。同时,公司进一步收购主营电机控制器、整车控制器
生产和和销售的云迪电气 51%的股权,投资参股国内氢燃料电池行业龙头企业
亿华通、石墨烯新能源材料领域的天津普兰、电池管理系统(BMS)研发生产
企业东莞钜威等,战略布局新能源汽车产业链。

    (二)新能源汽车产业迎来历史性发展机遇

    汽车产业是我国国民经济的支柱产业之一,近年来,我国汽车工业发展迅
速,产销总量持续增长,2016 年我国汽车产销总量再创历史新高,全年汽车产
销量分别达到 2,811.9 万辆和 2,802.8 万辆,比 2015 年分别增长 14.5%和

                                    59
              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

13.7%。2017 年 1-9 月,我国汽车产销 2,034.92 万辆和 2,022.45 万辆,同比增长
4.77%和 4.46%。但在全球能源日渐紧缺、环境保护要求日益提高的背景下,传
统汽车产业面临巨大挑战。新能源汽车的出现缓解了传统汽车行业发展的瓶颈
问题,发展节能、环保的新能源汽车在国际上已形成了广泛的共识。根据
《2016 年国内外油气行业发展报告》的预测,未来五年全球能源发展将进入新
时期,预计到 2020 年,全球清洁能源消费比重将达 41.3%。

    我国新能源汽车产业自 2009 年起步,在环境保护、能源安全以及战略超车
等因素驱动下,国家及地方政府出台了大量政策支持新能源汽车产业的发展。
国务院及下属各部委先后发布《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的
指导意见》、《关于 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》
等政策,不断促进新能源汽车产业加快发展。同时,为加快推动新能源汽车充
电基础设施建设,培育良好的新能源汽车应用环境,国务院及各部委陆续出台
《加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》、《关于“十三五”新能源汽
车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》等政策。

    在国家政策大力支持、配套设施逐渐完善以及消费观念转变等因素影响
下,与此同时新能源汽车核心零部件尤其是电池技术不断成熟,新能源汽车的
生产成本、充放电效率、续航里程等指标不断优化,已逐步加快对传统汽车的
替代。据工信部统计,2016 年度我国新能源汽车产销量分别为 51.7 万辆和 50.7
万辆,同比增长 51.70%和 53.00%。截至 2017 年 1 月,我国新能源汽车累计推
广量已经超过 100 万辆,占全球市场新能源汽车保有量 50%以上。2017 年 4 月
5 日,《汽车产业中长期发展规划》指出,加大新能源汽车推广应用力度,到
2020 年新能源汽车年产销达到 200 万辆,到 2025 年新能源汽车占汽车产销
20%以上,新能源汽车产业迎来了历史性的发展机遇。

    (三)国家政策支持企业通过兼并重组做大做强

    2010 年 8 月 28 日,国务院办公厅发布《国务院关于促进企业兼并重组的意
见》(国发(2010)27 号),明确指出“进一步贯彻落实重点产业调整和振兴规
划,做强做大优势企业。以汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土等行
业为重点,推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组、境外并购和投资合



                                     60
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

作,提高产业集中度,促进规模化、集约化经营,加快发展具有自主知识产权
和知名品牌的骨干企业,培养一批具有国际竞争力的大型企业集团,推动产业
结构优化升级。”,其中将汽车行业作为兼并重组重点实施行业。

    2013 年 1 月 22 日,《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》进
一步明确指出,鼓励汽车企业通过兼并重组方式整合要素资源,优化产品系
列,降低经营成本,大力推动自主品牌发展等,实现规模化、集约化发展;支
持零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模,与整车生产企业建立长期战略合作
关系,发展战略联盟,实现专业化分工和协作化生产。

    此外,作为上市公司,康盛股份拥有股份支付等多样化的支付手段,并且
可在并购的同时募集配套资金,以解决购入资产的后续发展资金需求,为标的
公司的扩张创造有利条件。因此,国家政策对汽车产业实施兼并重组的鼓励以
及成熟的资本市场条件有利于公司新能源汽车产业做大做强。

    二、本次交易的目的

    (一)收购整车制造企业,完善产业链布局

    报告期内,上市公司通过收购、参股、合作投资等方式,对新能源汽车核
心零部件产业进行了一系列转型投资,其中涵盖了电池、电机、电控、空调、
整车控制器等各细分领域,优化了上市公司的收入结构,为进一步外延式扩张
奠定了良好的基础。本次交易系上市公司对新能源汽车产业链的重要战略布
局,借助标的公司从事的新能源汽车整车制造业务,上市公司将快速切入新能
源汽车终端产品消费市场,实现公司在新能源汽车产业的跨越式发展。

    标的公司正处于业绩快速增长阶段,通过本次收购新能源汽车整车制造企
业,上市公司将在掌握新能源汽车关键零部件的生产与供应资源的基础上,向
制造环节的下游延伸,打造新能源汽车业务的全产业链平台。本次交易完成
后,上市公司将统一产业链管理,有利于将新能源汽车零部件业务整合进入整
车制造的配套体系,整车带动效应又将进一步扩大现有的新能源汽车核心零部
件业务规模,从而迅速响应市场需求,提升终端产品核心竞争力,深化零部件
生产与整车制造之间的协作关系,获取纵向一体化带来的经济效益。



                                    61
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    (二)充分发挥协同效应,提升商业价值

    本次交易完成后,标的公司将成为上市公司的子公司。标的公司在发展战
略、经营管理、财务融资、技术研发、品牌宣传等方面将得到上市公司的支
持,有助于较好地发挥协同效应,提升整体商业价值。上市公司在传统家电制
造领域经营多年,在制冷管路制造领域长期处于行业领先地位,在销售、生
产、管理、研发、融资等方面积累了大量的经验和资源。

    在经营管理方面,上市公司规范的管理体系和治理经验将改善标的公司的
管理水平,全面提高经营效率,同时上市公司的平台价值也将吸引更多优秀的
研发、技术、管理人才加入新能源业务;在供应链协同方面,本次交易完成后
上市公司将进一步整合双方供应链资源,加强规模化采购的成本优势,同时上
市公司较为完善的产业布局也有利于进一步扩大零部件自主生产比例,有利于
保障产品质量、提升盈利能力;在技术研发方面,双方在电池技术、电控技
术、空调技术以及整车制造工艺等方面存在较大的技术协同,可以有效地整合
研发技术资源,相互促进产品技术创新,打造全产业链生态系统。在财务方
面,标的公司可以借助上市公司平台,有效地提升融资能力、降低融资成本,
优化资本结构。

    综上,本次交易可以实现上市公司与标的公司优势互补,充分整合管理、
技术、资金、供应链等资源,把握新能源汽车产业高速增长的发展契机,更大
地发挥协同效应,提升整体商业价值。

    (三)加快转型升级,减少关联交易

    本次交易前,上市公司已通过委托管理的方式实现对中植新能源的日常经
营决策。根据公司与润成控股、中海晟泰签订的《委托管理协议》及其补充协
议,润成控股及陈汉康先生承诺,自签署协议之日起 36 个月内择机将其持有的
中植新能源全部股权以市场公允价格转让给康盛股份或其控制的下属公司。当
触发下列条件之一时,应在 6 个月内实施股权转让行为:(1)中植新能源实现
年度净利润(扣除非经常性损益)达到或超过人民币 3 亿元;(2)中植新能源
与上市公司及其控制的企业最近 12 个月内日常关联交易金额累计达到或超过康
盛股份的合并营业收入的 30%。


                                    62
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    上市公司做出托管中植新能源的安排系由于其当时仍处于前期筹备阶段,
尚未具备盈利能力和收购条件。上市公司拟通过托管方式取得中植新能源的日
常生产经营决策权,有助于公司整合新能源汽车整车制造与核心零部件产业的
资源。同时,为确保上市公司可以在适当的时机通过收购中植新能源进入新能
源汽车整车制造领域,避免上市公司与中植新能源的关联交易金额过大以致损
害上市公司利益,润成控股及其实际控制人陈汉康做出上述承诺。

    本次交易安排为收购中植新能源下属公司烟台舒驰与中植一客,主要原因
系标的公司均具有新能源汽车生产准入资质,多款车型列入国家新能源汽车推
荐目录,且报告期内标的公司产销规模和经营业绩快速增长,已然具备稳定的
盈利能力和成熟的收购条件。上市公司持续向新能源汽车产业转型升级,为应
对日益激烈的产业竞争,加快上下游产业链资源整合,做出本次交易安排。

    本次交易完成后,标的公司将纳入上市公司合并范围,本次交易系上市公
司加快向新能源汽车产业转型升级的步伐,将中植新能源下属取得新能源汽车
生产准入资质的标的公司股权注入,同时有利于减少公司下属新能源汽车核心
零部件企业与标的公司之间的关联交易,增强上市公司独立性。

    三、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序

    (一)本次交易已经取得的批准或授权

    2017 年 5 月 22 日,烟台舒驰召开股东会会议,审议并通过《关于同意公司
股东中植新能源汽车有限公司及于忠国等 46 名自然人股东将其持有的公司
95.42%股权转让给浙江康盛股份有限公司的议案》等与本次交易相关的事项。
2017 年 11 月 4 日,烟台舒驰召开股东会会议,审议并通过《关于同意公司股东
中植新能源以及于忠国等 46 名自然人与康盛股份签署附条件生效的<发行股份
购买资产的协议书之补充协议>的议案》等与本次交易相关的事项。

    2017 年 6 月 6 日,中植新能源召开股东会会议,同意将其持有的烟台舒驰
51%的股权、中植一客 100%的股权转让给康盛股份,以及签署《发行股份购买
资产协议》及《业绩承诺及补偿协议》等与本次交易相关的事项。2017 年 11
月 4 日,中植新能源召开股东会会议,审议通过《关于同意本公司与康盛股份



                                    63
               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

签署附条件生效的<发行股份购买资产的协议书之补充协议>、<业绩承诺及补
偿协议之补充协议>的议案》等与本次交易相关的事项。

    2017 年 6 月 15 日,上市公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了
《关于<浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。2017 年 11 月 15 日,上市公
司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于<浙江康盛股份有限公司发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
等与本次交易相关的议案。

    2017 年 12 月 1 日,上市公司召开 2017 年第四次临时股东大会,审议通过

了《关于<浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书(草案)>及其摘要的议案》及《同意相关方免于以要约方式增持公司股

份的议案》等与本次交易相关的议案。

    2018 年 2 月 21 日,上市公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了

《关于<浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

    2018 年 2 月 28 日,上市公司召开第四届董事会 2018 年第二次临时会议,

审议通过了《关于修改公司发行股份募集配套资金方案的议案》等与本次交易

相关的议案。

    (二)本次交易尚需取得的批准或授权

    根据《重组管理办法》等法律法规以及《发行股份购买资产协议》及其补
充协议,本次交易尚需获得以下批准和授权:

    1、商务部反垄断审查机构对本次交易经营者集中申报的批准;

    2、本次交易获得中国证监会核准。

    公司在取得上述决策与批准前不得实施本次重组方案。本次重组能否获得
上述批准或核准,以及最终获得相关批准或核准的时间,均存在不确定性,提
请广大投资者注意投资风险。




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                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    (三)本次交易涉及经营者集中审批进展情况

    根 据 《 商 务 部 行 政 事 务 服 务 中 心 申 办 事 项 材 料 接 收 单 》( 公 文 号 :
084002181012625),商务部于 2018 年 1 月 31 日预受理康盛股份收购烟台舒
驰、中植一客的经营者集中案件,目前该案正处于正式立案前的审查阶段。

    根据《反垄断法》规定,经营者集中的审批时限为“1、自受理(立案)
之日起三十日内完成初步审查,做出是否实施进一步审查的决定。2、对需要
实施进一步审查的,自前述决定作出之日起九十日内完成审查,做出是否禁止
经营者集中的决定。3、有下列情形之一的,可延长进一步审查的期限,时间
最长不超过六十日:(一)经营者同意延长审查期限的;(二)经营者提交的文
件、资料不准确,需要进一步核实的;(三)经营者申报后有关情况发生重大
变化的。”因此,经营者集中审批时间一般为三十日至一百八十日。

    根据经营者集中审批程序和目前提交材料情况,康盛股份预计最快可于
2018 年 3 月底前后获得商务部的批复。

    (四)在取得批准前不得实施本次重组

    根据上市公司与交易对方签署《发行股份购买资产协议》,协议的生效条
件之一为本次重大资产重组通过商务部关于经营者集中的审查。对此,上市公
司进一步承诺如下:

    “本公司在取得商务部批准本次交易有关各方实施的经营者集中前不实施
本次交易;如商务部作出禁止本次交易项下经营者集中的决定,而届时本公司
仍未取得中国证券监督管理委员会对本次交易的核准,则本公司将撤回本次重
大资产重组申请;如商务部作出禁止本次交易项下经营者集中的决定,而届时
本公司已取得中国证券监督管理委员会对本次交易的核准,则本公司将不会进
行本次交易的交割,并终止本次交易。”

    综上,商务部正在依照流程对本次交易涉及的经营者集中事项进行审查。
本次交易涉及的经营者集中审批正在办理过程中,预计最快可于 2018 年 3 月
底前后办结,上市公司明确承诺在取得上述批准之前不实施本次重组。

    四、本次交易具体方案


                                          65
              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    (一)本次交易方案概述

    1、发行股份购买资产

    本次交易中,康盛股份拟向中植新能源以及于忠国等 46 名自然人非公开发
行股份购买其合计持有的烟台舒驰 95.42%的股权、中植一客 100%的股权。经
上市公司与交易对方协商,烟台舒驰 100%股权的交易价格为 104,000.00 万元,
中植一客 100%股权的交易价格为 54,000.00 万元,标的资产的交易金额合计为
153,239.06 万元。

    2、非公开发行股份募集配套资金

    为提高本次交易的整合效应,康盛股份拟向不超过 10 名特定对象非公开发
行股份募集配套资金,募集资金金额不超过 60,545.00 万元。本次非公开发行
股票总数不超过本次交易前上市公司总股本的 20%,且募集资金总额不超过本
次拟以发行股份方式购买标的资产交易金额的 100%。

    本次募集配套资金的实施以本次发行股份购买资产成功实施为前提条件,
但本次购买资产的实施不以本次募集配套资金的实施为前提,如果本次募集配
套资金未能实施或者融资金额低于本次募集配套资金总额,康盛股份将以自有
资金或自筹资金投入标的公司在建项目建设。

    3、烟台舒驰其余 4.58%股权的收购安排

    烟台交运集团持有烟台舒驰 4.58%的股权,本次交易未涉及收购烟台交运
集团持有的该等股权。烟台交运集团系烟台市国资委下属国有独资公司,根据
《企业国有资产交易监督管理办法》等相关规定,转让烟台舒驰股权须经国资
监管机构履行相应程序。鉴于国资审批决策程序时间较长,为加快本次交易进
程,在重组停牌期间内尽快确定本次交易方案,因此未将烟台交运集团持有的
4.58%股权纳入收购范围。

    截至本报告书签署日,上市公司具有购买烟台交运集团所持有的 4.58%股
权的意向,但尚未达成具体收购计划。该等收购意向的后续安排取决于标的公
司未来发展方向、具体经营业绩以及双方谈判沟通的情况。若上市公司与烟台
交运集团对该等 4.58%股权达成明确的收购安排,上市公司将按照相关法律法


                                     66
               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

规、公司章程以及上市公司规范运作的要求,履行相应的内部决策程序和信息
披露义务。

    (二)发行股份购买资产

    1、发行股份的种类和面值

    本次发行股份购买资产发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每
股面值人民币 1.00 元。

    2、发行方式、发行对象及认购方式

    本次发行股份购买资产的发行方式为非公开发行。本次发行股份对象为中
植新能源以及于忠国等 46 名自然人。交易对方以其各自持有的标的公司的股权
为对价认购新增股份。

    3、定价原则及发行价格

    根据《重组管理办法》的规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参
考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个
交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

    本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会第四次会议
决议公告日。本次发行可选市场参考价具体如下:

             交易均价类型                     交易均价           交易均价的 90%

定价基准日前 20 个交易日均价(元/股)                     9.53               8.59

定价基准日前 60 个交易日均价(元/股)                    10.15               9.14

定价基准日前 120 个交易日均价(元/股)                   10.21               9.20
注:股票交易均价=定价基准日前 20/60/120 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前
20/60/120 个交易日公司股票交易总量

    上市公司确定本次发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均
价的 90%,即 8.59 元/股。本次发行股份购买资产选择以定价基准日前 20 个交
易日公司股票交易均价为市场参考价,系交易双方基于上市公司近期的盈利现
状、停牌前的股价走势、停牌后中小板证券交易市场的整体波动情况等多方面
因素,在兼顾交易各方利益的基础上综合协商确定,有利于双方合作共赢和本



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              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

次重组的成功实施。本次发行股份购买资产的定价原则符合《重组管理办
法》、《发行管理办法》等法律法规的规定。

    自本次发行定价基准日至发行日期间,上市公司如有实施派息、送股、资
本公积金转增股本等除权、除息事项,则将根据中国证监会和深交所的相关规
定对发行价格作相应调整。具体调整办法如下:

    派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+N);

    配股:P1=(P0+A×K)/(1+K);

    派送现金股利:P1=P0-D;

    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)。

    其中:P0 为调整前有效的发行价格,N 为该次送股率或转增股本率,K 为
配股率,A 为配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后有效的发行价格。

    根据上述调整办法,公司 2016 年度权益分派方案实施完成后,本次发行股
份购买资产的发行价格由 8.59 元/股调整为 8.56 元/股。

    4、发行股份数量

    上市公司拟向中植新能源发行股份 125,046,728 股,购买其持有的烟台舒驰
51%的股权、中植一客 100%的股权;拟向于忠国等 46 名自然人发行股份
53,970,851 股,购买其持有的烟台舒驰 44.42%的股权。

    公司本次发行股份购买资产的股票发行价格为 8.56 元/股,发行数量相应为
179,017,579 股。本次交易对价具体支付方式如下:

   序号           交易对方            股份数量(股)         金额(万元)

    1            中植新能源                  125,046,728             107,040.00

    2              于忠国                     29,957,309              25,643.46

    3              孙景龙                      3,697,470               3,165.03

    4              王同武                      3,697,452               3,165.02

    5              姜文涛                      3,697,452               3,165.02

    6              孙寿锐                      2,375,513               2,033.44



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       发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


序号       交易对方            股份数量(股)         金额(万元)

 7          宋绍武                      2,226,421               1,905.82

 8          姜同全                      2,186,664               1,871.78

 9          刘成学                      2,176,725               1,863.28

 10         方建刚                       695,757                 595.57

 11          姜涛                        646,059                 553.03

 12         衣明军                       496,969                 425.41

 13          刘宏                        496,969                 425.41

 14         于鹏远                       218,666                 187.18

 15         谢光清                       218,666                 187.18

 16         姜作典                       119,272                 102.10

 17         王学录                        99,394                  85.08

 18         赵学涛                        99,392                  85.08

 19         杜言新                        99,392                  85.08

 20          邢军                         59,635                  51.05

 21         王志勇                        59,635                  51.05

 22         凌万佐                        59,635                  51.05

 23         韩桂佐                        59,635                  51.05

 24         宫善良                        59,635                  51.05

 25         蔡洪忠                        59,635                  51.05

 26         高占进                        39,756                  34.03

 27         单淑芸                        39,756                  34.03

 28         李顺达                        29,817                  25.52

 29         杨华强                        19,878                  17.02

 30         杨桂亭                        19,878                  17.02

 31         吴金霞                        19,878                  17.02

 32         王志成                        19,878                  17.02

 33         王学云                        19,878                  17.02

 34         王洪祥                        19,878                  17.02



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             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


   序号             交易对方         股份数量(股)         金额(万元)

    35               王冬荣                     19,878                  17.02

    36               孙姿章                     19,878                  17.02

    37               姜爱红                     19,878                  17.02

    38               陈艳艳                     19,878                  17.02

    39               车丽宁                     19,878                  17.02

    40               徐祥荣                       9,939                    8.51

    41               徐建东                       9,939                    8.51

    42                王盛                        9,939                    8.51

    43               王仁志                       9,939                    8.51

    44               王化英                       9,939                    8.51

    45               吕志海                       9,939                    8.51

    46               刘松林                       9,939                    8.51

    47               荆奎明                       9,939                    8.51

             合计                           179,017,579             153,239.06

    自本次发行定价基准日至发行日期间,上市公司如有实施派息、送股、资
本公积金转增股本等除权、除息事项,则将根据中国证监会和深交所的相关规
定调整发行价格,发行数量将根据发行价格作相应调整。本次发行股份的最终
数量以经中国证监会核准的数量为准。

    5、发行价格调整机制

    (1)价格调整方案的对象

    价格调整机制的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格,不对
本次标的资产交易价格进行调整。

    (2)价格调整方案的生效条件

    上市公司股东大会审议通过本次价格调整方案。

    (3)可调价期间

    可调价期间为上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获


                                    70
              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

得中国证监会核准前。

    (4)调价触发条件

    可调价期间内,若出现下列情形之一的,上市公司董事会有权召开会议审
议是否对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整:

    1)中小板综指(399101.SZ)在连续 30 个交易日中至少 20 个交易日的收
盘价格较上市公司因本次交易首次停牌日前 1 个交易日(即 2017 年 3 月 17
日)收盘价格跌幅超过 10%,且上市公司(002418.SZ)在连续 30 个交易日中
至少 20 个交易日的收盘价格较上市公司因本次交易首次停牌日前 1 个交易日
(即 2017 年 3 月 17 日)收盘价格跌幅超过 10%时;

    2)证监会通用设备指数(883131.WI)在连续 30 个交易日中至少 20 个交
易日的收盘价格较上市公司因本次交易首次停牌日前 1 个交易日(即 2017 年 3
月 17 日)的收盘价格跌幅超过 10%,且上市公司(002418.SZ)在连续 30 个交
易日中至少 20 个交易日的收盘价格较上市公司因本次交易首次停牌日前 1 个交
易日(即 2017 年 3 月 17 日)收盘价格跌幅超过 10%时。

    (5)调价基准日

    可调价期间内,自上述任一调价触发条件成就后的首个交易日起,上市公
司有权在十个交易日内召开董事会会议审议决定是否对本次发行股份购买资产
的发行价格进行调整。若调整,调价基准日为可调价期间内,调价触发条件成
就之日后的首个交易日。

    (6)发行价格调整机制

    在可调价期间内,上市公司可且仅可对发行价格进行一次调整。若上市公
司董事会决议对发行价格进行调整的,则本次交易中发行股份购买资产的发行
价格调整为不低于调价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价的 90%。

    (7)发行数量调整机制

    价格调整机制不对本次标的资产交易价格进行调整,发行股份数量按照调
整后的发行价格进行调整。在调价基准日至发行日期间,上市公司如有实施派



                                     71
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则将根据中国证监会和深
交所的相关规定调整发行价格,发行数量将根据发行价格作相应调整。

    6、本次发行股份的锁定期

    (1)中植新能源股份锁定安排

    根据《重组管理办法》的规定,作为上市公司控股股东、实际控制人控制
的关联企业,中植新能源因本次交易取得的上市公司股份自该等股份发行结束
之日起 36 个月届满且业绩承诺补偿及减值补偿义务履行完毕前不得转让。

    同时,中植新能源承诺,本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20
个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价
的,因本次交易取得的上市公司股份锁定期自动延长 6 个月。

    本次发行完成后,由于康盛股份送红股、转增股本等原因而孳息的上市公
司股份,亦应遵守上述约定。

    (2)除中植新能源以外的补偿义务人股份锁定安排

    作为本次交易的补偿义务人,为保证本次交易业绩补偿及减值补偿义务的
履行,于忠国、孙景龙、王同武、姜文涛、孙寿锐、宋绍武、姜同全、刘成学
承诺其通过本次发行股份购买资产取得的对价股份自发行结束之日起 12 个月内
不得转让,且在《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议约定的业绩承诺期间截
至各年度当期全部累积承诺净利润实现之前或根据《业绩承诺及补偿协议》及
其补充协议的约定履行完毕全部业绩补偿及减值补偿前,不得违反《发行股份
购买资产协议》及其补充协议、《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议的约定
转让。

    在前述约定的基础上,于忠国等 8 名自然人将根据业绩承诺期间内承诺净
利润的实现情况进行分步解锁。业绩承诺期间内,烟台舒驰截至 2018 年末当期
累积承诺净利润实现或对应业绩补偿义务履行完毕后,可解锁其各自于本次交
易取得的 35%对价股份;截至 2019 年末当期累积承诺净利润实现或对应业绩补
偿义务履行完毕后,可解锁其各自于本次交易取得的 30%对价股份;截至 2020




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             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

年末当期累积承诺净利润实现或全部业绩补偿义务履行完毕后,可解锁其各自
于本次交易取得的剩余对价股份。

    上述解禁股份数量应扣除按照《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议的约
定计算的当期应补偿股份数量,扣除后当期可解禁股份数量无剩余的,当期不
再解禁。

    本次发行完成后,由于康盛股份送红股、转增股本等原因而孳息的上市公
司股份,亦应遵守上述约定。

    (3)不参与业绩承诺的交易对方股份锁定安排

    除上述参与业绩承诺以外的交易对方承诺,其通过本次交易取得的上市公
司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让。

    本次发行完成后,由于康盛股份送红股、转增股本等原因而孳息的上市公
司股份,亦应遵守上述约定。

    中植新能源及其他交易对方承诺将按照证券监管部门的最新监管意见对本
次交易取得的对价股份作出相关的锁定及解锁安排。若上述锁定股份的承诺与
证券监管部门的最新监管意见不符的,则将根据相关证券监管部门的监管意见
对上述约定进行相应调整。

    7、上市公司滚存未分配利润的安排

    本次发行前上市公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照
发行后的股份比例共享。

    8、过渡期间损益归属

    自评估基准日至交割日期间,标的资产如实现盈利,或因其他原因而增加
的净资产的部分归上市公司所有;如发生亏损,或因其他原因而减少的净资产
部分,于交割审计报告出具之日起 2 个工作日内由交易对方以连带责任方式共
同向上市公司以现金方式一次性补足。

    (三)非公开发行股份募集配套资金

    1、发行股份的种类和面值

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              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    本次募集配套资金发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面
值人民币 1.00 元。

    2、发行方式、发行对象及认购方式

    本次募集配套资金的发行方式为非公开发行,发行对象不超过 10 名,为符
合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务
公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及其他境内法人投资者和自然人,
发行对象以现金方式认购本次发行的股份。

    3、定价原则及发行价格

    根据《重组管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等规定,本次募集
配套资金发行股份定价基准日为发行期的首日,发行价格不低于定价基准日前
二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十。

    本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,
由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的
规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次交易的独立财务顾问协商确定。

    在发行期首日至发行日期间,上市公司如有实施派息、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项,则将根据中国证监会和深交所的相关规定对发行
价格作相应调整。具体调整办法如下:

    派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+N);

    配股:P1=(P0+A×K)/(1+K);

    派送现金股利:P1=P0-D;

    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×K)/(1+N+K)。

    其中:P0 为调整前有效的发行价格,N 为该次送股率或转增股本率,K 为
配股率,A 为配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后有效的发行价格。

    4、发行数量




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                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

       本次交易中,康盛股份拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配
套资金金额不超过 60,545.00 万元,本次非公开发行股票总数不超过本次交易
前上市公司总股本的 20%,且募集资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买
标的资产交易金额的 100%。最终发行数量将在公司股东大会批准以及中国证监
会核准后,按照《发行管理办法》的相关规定,根据询价结果最终确定。

       在发行期首日至发行日期间,上市公司如有实施派息、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项的,将根据相关规定对本次发行价格作相应除权除
息处理,发行数量也将进行相应调整。

       5、本次发行股份的锁定期

       根据《发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》的相关规定,募集
配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

       本次发行完成后,由于康盛股份送红股、转增股本等原因而孳息的上市公
司股份,亦应遵守上述约定。

       6、上市公司滚存未分配利润的安排

       本次发行前上市公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照
发行后的股份比例共享。

       7、募集配套资金用途

       本次交易拟募集配套资金不超过 60,545.00 万元,将全部用于以下项目:

序号              募集配套资金用途              拟使用募集资金投入金额(万元)

 1          烟台舒驰新能源客车技术改造项目                            15,376.00

 2          中植一客新能源客车技术改造项目                            11,756.00

 3          中植淳安新能源客车技术改造项目                             7,538.00

 4          中植汽车研究院研发中心建设项目                            22,375.00

 5            支付中介机构服务等交易费用                               3,500.00

                     合计                                             60,545.00




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              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    本次募集配套资金有利于促进标的资产的效益发挥,提升本次重组整合绩
效,提升上市公司盈利能力和抗风险能力,增强本次交易的协同效应。

    具体募集资金用途请参见本报告书“第六章 本次交易发行股份情况”之
“三、本次募集配套资金的用途和必要性”。

    (四)业绩承诺、补偿和奖励对价安排

    1、业绩承诺期间

    业绩承诺期间为 2017 年度、2018 年度、 2019 年度和 2020 年度。

    2、承诺净利润数

    补偿义务人中植新能源、于忠国、孙景龙、王同武、姜文涛、孙寿锐、宋
绍武、姜同全、刘成学承诺,烟台舒驰 2017 年度、2018 年度、2019 年度和
2020 年度承诺净利润分别不低于 1.00 亿元、1.60 亿元、2.00 亿元和 2.40 亿元。
鉴于,本次交易采用资产基础法评估结果作为中植一客 100%股权的评估结论,
因此交易对方未对中植一客做出业绩承诺。

    3、实际净利润的确定

    康盛股份应在业绩承诺期各年度报告中单独披露烟台舒驰实际实现的净利
润与承诺净利润的差异情况,并由合格审计机构对此出具《专项审核报告》。
烟台舒驰实际实现的累积净利润与当期期末累积承诺净利润的差额应根据前述
合格审计机构出具的《专项审核报告》确定。

    鉴于本次交易拟募集配套资金投入“烟台舒驰新能源客车技术改造项目”
(以下简称“该募投项目”)建设中,考虑到该募投项目实施后会对烟台舒驰
净利润水平产生一定的增厚影响,烟台舒驰承诺净利润范围如下:

    (1)该募投项目对应部分配套资金自该募投项目达到预定可使用状态并
正式生产运营之日起,按照人民银行公布的一年期金融机构人民币贷款基准利
率及该募投项目实际运营天数(自该募投项目达到预定可使用状态并正式生产
运营之日起计算)计算资金使用费,补偿义务人对于烟台舒驰承诺净利润以扣
除上述资金使用费后的净利润为准,资金使用费计算公式如下:



                                     76
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    资金使用费=实际投入该募投项目的募集资金金额×人民银行公布的一年
期金融机构人民币贷款基准利率×该募投项目达到预定可使用状态并正式生产
运营天数/360

    该募投项目达到预定可使用状态并正式生产运营天数在业绩承诺期间内按
每自然年度分别计算,该募投项目达到预定可使用状态并正式生产运营天数在
募投项目正式运营当年按照该募投项目达到预定可使用状态并正式生产运营之
日至当年年末间的自然日计算,其后业绩承诺期间内每年按 360 天计算。

    (2)烟台舒驰本次募集配套资金专户存储或现金管理所产生的利息等收
益,不计入补偿义务人对于烟台舒驰的承诺净利润范围内。

    4、业绩补偿安排

    各方确认,业绩承诺补偿应当优先以股份方式进行补偿,补偿义务人累积
补偿金额不超过烟台舒驰 95.42%股权交易对价的 100%。补偿义务人按照其各
自在本次交易中所获对应标的资产交易对价的比例对上市公司承担业绩补偿义
务。本次交易完成后,如标的公司在业绩承诺期间内未能实现当期累积承诺净
利润,则补偿义务人当期应补偿金额及当期应补偿股份数量的确定方式如下:

    当期应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实
际净利润数)÷业绩承诺期间内各年的承诺净利润数总和×对应拟购买标的资
产交易作价-累积已补偿金额

    当期应补偿股份数量=当期补偿金额/本次发行股份购买资产新增股份的发
行价格

    以上公式运用中,应遵循:

    (1)如康盛股份在业绩承诺期间内实施送股、公积金转增股本的,则当期
应补偿股份数量应调整为:当期应补偿股份数量(经调整后)=当期应补偿股份
数量×(1+送股或转增比例)。

    (2)各方同意,补偿义务人应在业绩承诺期间内以各承诺年度逐年对康盛
股份进行补偿,在各年计算的当期应补偿金额小于 0 时,按 0 取值,即已经补



                                       77
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

偿的股份不冲回。按照上述公式计算的应补偿股份数在个位之后存在尾数的,
均按照舍去尾数向上取整的方式进行处理。

    (3)如康盛股份就当期应补偿股份实施现金分红,补偿义务人应将其所取
得当期应补偿股份的现金股利一次性相应返还至康盛股份指定的账户内,计算
公式为:返还金额=每股已分配的现金股利×按照上述公式计算的当期应补偿股
份数量。

    补偿义务人应优先以其通过本次发行股份购买资产取得的股份向康盛股份
进行补偿;补偿义务人通过本次发行股份购买资产取得的股份不足以补偿的,
应以现金方式进行相应补偿,计算公式为:当期补偿现金=当期补偿金额-当期
已补偿股份数量×本次发行股份购买资产康盛股份股票每股发行价格。

    5、业绩补偿程序

    若烟台舒驰在承诺期内任一会计年度截至当期累积实际净利润未能达到截
至当期累积承诺净利润,康盛股份应当在当期专项审核报告披露后的 10 个工作
日内以书面形式通知补偿义务人。补偿义务人在收到康盛股份的书面通知后按
照康盛股份通知载明的当期应补偿金额,根据《业绩承诺及补偿协议》及其补
充协议的相关约定向康盛股份履行补偿义务。

    康盛股份应在相关年度的《专项审核报告》公开披露后适当期限内召开董
事会并发出股东大会通知,审议回购补偿义务人持有的股份方案,确定补偿义
务人应补偿的股份数量,以人民币 1 元总价回购并予以注销。若前述回购股份
并注销事宜因涉及上市公司减少注册资本事宜未获相关债权人认可或未经股东
大会审议通过等原因而无法实施,则补偿义务人承诺将等同于上述回购股份数
量的股份赠送给上市公司股份补偿实施公告中所确定的股权登记日登记在册的
除补偿义务人之外的上市公司其他股东,具体程序如下:

    (1)若康盛股份股东大会审议通过了股份回购注销方案的,则康盛股份以
人民币 1 元的总价回购并注销补偿义务人当年应补偿的股份,并在股东大会决
议公告后 5 个工作日内将股份回购数量书面通知补偿义务人。补偿义务人应在
收到康盛股份书面通知之日起 5 个工作日内,配合康盛股份向中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司发出将其当年应补偿股份过户至康盛股份董事会设

                                    78
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

立的专门账户的指令。该等股份过户至康盛股份董事会设立的专门账户之后,
康盛股份将尽快办理该等股份的注销事宜。

    (2)若上述股份回购注销事宜因未获得康盛股份股东大会通过无法实施,
则康盛股份将在股东大会决议公告后 5 个工作日内书面通知补偿义务人实施股
份无偿转让方案。补偿义务人应在收到康盛股份书面通知之日起 20 个工作日
内,将应补偿的股份无偿转让给上市公司截至审议股份补偿的股东大会股权登
记日登记在册的其他股东。

       (3)自补偿义务人应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或被无偿
转让予其他股东前,补偿义务人承诺放弃该部分股份对应的表决权。

       (4)如因其他原因导致前述方案均无法实施,则补偿义务人应当根据康盛
股份的要求依法履行股份补偿义务。

       6、期末减值测试与补偿

       业绩承诺期间届满时,康盛股份应当聘请具有从事证券相关业务资格的会
计师事务所对烟台舒驰 95.42%的股权进行减值测试,并出具专项审核意见。

    若标的资产期末减值额>已补偿股份数×本次发行价格+已补偿现金金额,
则补偿义务人应另行以本次交易取得的股份进行补偿,另需补偿的金额计算方
式为:期末减值应补偿金额=标的资产期末减值额-已补偿股份总数×本次发行
价格-已补偿现金金额。

    补偿义务人认购的上市公司股份总数不足补偿的部分,由补偿义务人以现
金补偿。前述减值额为拟购买资产交易作价减去期末拟购买资产的评估值并扣
除盈利补偿期限内拟购买资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影
响。

    如康盛股份就上述期末减值应补偿股份实施现金分红,补偿义务人应将其
所取得应补偿股份的现金股利一次性相应返还至康盛股份指定的账户内,计算
公式为:返还金额=每股已分配的现金股利×按照上述公式计算的期末减值应补
偿股份数量。

       7、与应收账款相关的补偿安排

                                       79
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    业绩承诺期间届满后,为保障标的公司应收账款能够及时收回,本次交易
对方中植新能源承诺,若截至 2020 年末标的公司的应收账款账面余额在业绩
承诺期间届满后二十四个月内未能收回,则中植新能源应就未能收回的差额部
分以现金方式无偿垫付给标的公司,直至对应的应收账款收回后予以退还。

    8、奖励对价安排

    业绩承诺期间届满时,若标的公司烟台舒驰业绩承诺期间截至任一承诺年
度实际实现的累积实际净利润均超过当期累积承诺净利润的,康盛股份应当以
现金的方式向补偿义务人合计支付不超过以下金额的奖励对价。各补偿义务人
按照其各自在本次交易中所获对应拟购买资产交易对价的比例获得奖励。

    各补偿义务人奖励对价的具体计算方式如下:

    奖励对价金额=(业绩承诺期间累积实际净利润数-业绩承诺期间累积承诺
净利润数)×50%×(该补偿义务人所获烟台舒驰股权的交易对价/烟台舒驰
95.42%股权的全部交易对价)

    各方同意,康盛股份向补偿义务人合计支付的奖励对价金额不得超过烟台
舒驰 95.42%股权交易对价的 20%。

    为支持公司长远发展、提升公司盈利水平,中植新能源自愿放弃累积超额
完成业绩对应的奖励对价,其他补偿义务人仍按照上述约定以其在本次交易中
所获烟台舒驰交易对价的比例获得奖励对价。

    (五)奖励对价安排设置具体情况

    1、设置奖励对价的原因、依据及合理性

    (1)设置奖励对价的原因

    根据上市公司与补偿义务人签署的《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议
的约定,本次交易中设置了奖励对价安排。根据烟台舒驰在业绩承诺期间的盈
利实现情况,对本次交易的对应标的资产交易价格作出调整安排,并由上市公
司以现金形式对补偿义务人进行支付。




                                    80
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    考虑到本次交易完成后补偿义务人将承担业绩承诺的补偿义务,从交易公
平性的角度考虑,同时也为激励补偿义务人在完成承诺净利润的基础上继续将
标的公司做大、做强,交易双方经协商后达成奖励对价方案。本次交易中奖励
对价方案有利于激发交易对方发展标的公司业务的动力,进而有利于保障上市
公司及全体股东的利益。

    (2)设置奖励对价的依据及合理性

    目前市场上多数重大资产重组案例均设置有奖励对价安排,该类安排已成
为市场普遍接受的条款设置。参考市场上已有案例关于奖励对价的约定方式及
调整系数设定,经交易双方协商一致,在《业绩承诺及补偿协议》及其补充协
议中约定了交易对价调整方案,具体奖励对价金额如下:

    奖励对价=(业绩承诺期间累积实际净利润数-业绩承诺期间累积承诺净利
润数)×50%。尽管存在上述约定,但各方确认,前述奖励对价最高不得超过
烟台舒驰 95.42%股权交易对价的 20%。

    上述奖励对价是以补偿义务人承担业绩补偿义务并实现超额业绩为前提,
是交易双方在充分考虑本次交易完成后交易对方对标的公司超额业绩的贡献、
上市公司全体股东及中小投资者利益的保护、标的公司的经营情况、对交易对
方的激励效果、资本市场类似并购重组案例的背景下,基于公平交易和市场化
并购的原则,经过多次市场化磋商后协商一致的结果,具有合理性。

    (3)奖励对价对象设置具有合理性

    为支持公司长远发展、提升公司盈利水平,中植新能源作为上市公司实际
控制人控制的企业,自愿放弃累积超额完成业绩对应的奖励对价,而于忠国等
8 名自然人仍按照协议约定以其在本次交易中所获烟台舒驰交易对价的比例获
得奖励对价,具体计算方式如下:

    各补偿义务人奖励对价金额=(业绩承诺期间累积实际净利润数-业绩承诺
期间累积承诺净利润数)×50%×(该补偿义务人所获烟台舒驰股权的交易对
价/烟台舒驰 95.42%股权的全部交易对价)

    于忠国等 8 名自然人均在烟台舒驰担任核心管理或技术岗位,主要自然人


                                    81
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

股东在烟台舒驰从事客车行业已超过二十年,对企业的发展至今投入了毕生精
力和资源,具有丰富的从业经验、市场资源以及技术积累,对烟台舒驰的历史
贡献和未来业绩发展具有重要影响。因此,本次奖励对价的对象设置具有合理
性,有利于激励核心管理层股东为烟台舒驰创造更多的业绩贡献。

    2、本次奖励对价设置符合中国证监会的相关规定

    根据中国证监会 2016 年 1 月发布的《关于并购重组业绩奖励有关问题与
解答》,业绩奖励安排应基于标的资产实际盈利数大于预测数的超额部分,奖
励总额不应超过其超额业绩部分的 100%,且不超过其交易作价的 20%;上市公
司应在重组报告书中充分披露设置业绩奖励的原因、依据及合理性,相关会计
处理及对上市公司可能造成的影响。

    根据《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议,本次交易业绩奖励安排基于
烟台舒驰实际盈利数大于业绩承诺数的超额部分,奖励总额为超额业绩部分的
50%且不得超过烟台舒驰 95.42%股权交易对价的 20%。且上市公司已在重组报
告书“第一章 交易概述”之“四、本次交易具体方案”之“(五)奖励对价安
排设置具体情况”中披露设置奖励对价的原因、依据及合理性,相关会计处理
及对上市公司可能造成的影响。因此本次交易奖励对价安排符合《关于并购重
组业绩奖励有关问题与解答》之规定。

    3、奖励对价安排的会计处理方法

    本次交易中关于奖励对价的约定属于本次交易的或有对价安排。对于或有
对价安排的会计处理,按照企业会计准则规定,本次交易按同一控制下企业合
并会计处理,合并方应当将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的
一部分,按照其在合并日的取得被合并方所有者权益原账面价值计入企业合并
成本。或有对价符合权益工具和金融负债定义的,购买方应当将支付或有对价
的义务确认为一项权益或负债。

    合并日及合并日后的具体会计处理如下:

    (1)在合并日,上市公司应当对标的公司 2017 年度至 2020 年度可能实现
的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润进行合理估计,并按照该最



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             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

佳估计金额计算应支付的奖励对价金额,作为该项或有对价在合并日的公允价
值,据此确认为预计负债,计入合并成本。

    (2)合并日后,关于或有对价基于标的资产后续业绩变化而进行的调整,
因为被合并方于合并日后的实际盈利情况并不属于合并日已经存在的情况,即
使该或有对价的变化发生在购买日后 12 个月内,不进行后续调整。

    (3)关于合并日后发生的或有对价变化或调整,根据标的公司实际实现净
利润情况对预计负债余额进行调整并计入资本公积。

    4、奖励对价安排对上市公司可能造成的影响

    (1)对上市公司财务状况的影响

    本次重大资产重组属于同一控制下企业合并。在合并日,被合并方入账价
值以及合并方支付的合并对价均按原账面价值计量,其差额计入资本公积,标
的资产的奖励对价可能会增加本次交易合并成本,同时调整资本公积。相应
的,或有对价的后续调整也应调整资本公积。

    (2)对上市公司中小股东权益的影响

    本次交易对价奖励机制是对补偿义务人在标的公司超额完成业绩承诺时的
奖励,系在考虑标的公司实际完成净利润超过承诺净利润而影响标的公司估值
的基础上由交易各方协商一致的结果,具有合理性。本次交易中的对价奖励安
排的设定,有利于促进交易对方的经营积极性,激发其进一步发展业务的动
力,有利于保护上市公司全体股东尤其是中小股东的权益。

    (六)业绩承诺金额设置具体情况

    本次交易中,补偿义务人承诺的烟台舒驰 2017 年度、2018 年度业绩承诺
低于 2016 年度业绩,主要系如下因素影响所致:

    1、新能源汽车补贴退坡对盈利能力的影响

    根据《关于 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》(财
建[2015]134 号),新能源汽车生产企业在销售新能源汽车产品时按照扣减补助
后的价格与消费者进行结算,中央财政按程序将企业垫付的补助资金再拨付给


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                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

生产企业。同时,补助标准依据节能减排效果,并综合考虑生产成本、规模效
应、技术进步等因素逐步退坡, 2017-2018 年补助标准在 2016 年基础上下降
20%,2019-2020 年补助标准在 2016 年基础上下降 40%。

    因此,随着补贴的逐步退坡,消费者实际承担的新能源汽车价款将有所提
高。为了缓解由此导致的消费者购买意愿下降,标的公司将结合技术进步、生
产成本下降以及市场竞争等因素,适当降低新能源汽车产品销售价格,预计短
期内成本下降的幅度将小于售价下降的幅度,从而导致新能源汽车销售毛利率
呈现下降趋势,标的公司盈利能力较上年同期相比将有所下滑。

       2、新能源汽车推荐目录政策变化对生产经营的影响

       (1)新能源汽车推荐目录政策变化

       2016 年 12 月 30 日,《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》
(财建[2016]958 号)发布,明确提高推荐车型目录门槛并动态调整,其中包
括增加整车能耗要求、提高整车续驶里程门槛要求、引入动力电池新国标以及
提高安全要求等。与此同时,根据《关于调整<新能源汽车推广应用推荐车型
目录>申报工作的通知》(中机函[2017]2 号),2016 年发布的《新能源汽车推
广应用推荐车型目录》1 至 5 批需重新核定,企业应按照新的技术要求进行申
报。

       对于标的公司主营产品新能源客车和专用车而言,根据《新能源汽车推广
补贴方案及产品技术要求》,新能源客车技术门槛要求调整如下:(1)单位载

质量能量消耗量(Ekg)不高于0.24Wh/kmkg;(2)纯电动客车(不含快充和插

电式混合动力客车)续驶里程不低于200公里(等速法);(3)电池系统总质量
占整车整备质量比例(m/m)不高于20%;(4)非快充类纯电动客车电池系统能
量密度要高于85Wh/kg,快充类纯电动客车快充倍率要高于3C,插电式混合动
力(含增程式)客车节油率水平要高于40%。新能源货车和专用车技术门槛要
求调整如下:(1)装载动力电池系统能量密度不低于90Wh/Kg;纯电动货车、运

输类专用车单位载质量能量消耗量(Ekg)不高于0.5Wh/Kmkg,其他类纯电动

专用车吨百公里电耗(按试验质量)不超过13KWh。



                                       84
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    (2)推荐目录重新核定对生产经营的影响

    上述新能源汽车推荐目录技术标准提升和重新核定的要求对全行业的生产
经营产生了较大的影响。根据中汽协数据统计,2017年1-4月新能源商用车销
售量为8,588辆,同比累计下降71.60%,其中新能源商用车4月销量为3,883
辆,同比下降64.20%,受技术要求调整影响全行业生产经营基本停滞。

    2017年度以来,全行业车企按照新的技术要求重新对标,工信部陆续发布
重新核定的推荐目录,标的公司主要生产车型于2017年4月1日发布的《新能源
汽车推广应用推荐车型目录(2017年第3批)》中取得推荐资质,于2017年4月
27日发布的《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第十批)》取得免征购
置税资质,至此方才具备组织生产销售的客观条件,从而推迟了标的公司的生
产经营计划,导致标的公司上半年产销量大幅下降,从而使得标的公司上半年
经营业绩大幅下降。

    (3)标的公司采取的应对措施

    提升整车能耗、续驶里程以及电池系统能量密度等,旨在提升新能源汽车
经济性、动力性和安全性等。根据国家新能源汽车产业政策,将不断提高推荐
车型目录技术要求,不断加快产业革新、技术进步和成本降低,最终使得新能
源汽车与传统汽车相比具有市场竞争力。为应对政策变化,标的公司自2017年
以来不断加强车型开发和推荐目录申报工作,提升新车型的各项技术指标,未
来还将继续加大投入扩大车型系列和数量,提升市场占有率。

    标的公司主营产品技术指标均大幅优于推荐目录要求。2017年度,标的公
司纳入新能源汽车推荐目录的车型共计44款,其中新能源客车30款,新能源专
用车14款。标的公司新能源客车单位载质量能量消耗量平均为0.21 Wh/kmkg,
续航里程平均为267公里,电池系统总质量占整车整备质量比例平均不超过
14%,电池系统能量密度平均达到115 Wh/kg。标的公司新能源专用车单位载质
量能量消耗量平均为0.33 Wh/Kmkg,电池系统能量密度平均达到121Wh/Kg。

    未来,标的公司将不断提高配套电池系统的能量密度,并加快推进整车轻
量化设计,从而提高续航里程。标的公司还将加强对电池、电机、电控等核心
零部件供应商的质量控制,尤其是严选能量密度高、安全性强、循环寿命长以

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             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

及充放电性能较优的锂电池产品。此外,标的公司将不断拓宽产品系列,包括
燃料电池客车、快充类纯电动客车等,提高市场竞争力。

    3、技术进步和市场增长对未来业绩增长的影响

    随着国家政策调整到位,各地新能源汽车推广和扶持政策也相继落地,新
能源汽车市场需求正在逐步恢复。根据工信部统计,2017 年 1-9 月,我国新能
源汽车产销 42.4 万辆和 39.8 万辆,同比增长 40.2%和 37.7%。其中纯电动汽车
产销 34.8 万辆和 32.5 万辆,同比增长 51.6%和 50.1%;插电式混合动力汽车产
销 7.6 万辆和 7.3 万辆,同比增长 4%和 0.5%。未来,新能源汽车补贴的逐年退
坡,并不必然带来标的公司纯电动客车产品需求下降,随着新能源汽车核心零
部件产业的技术进步以及配套充电基础设施的不断完善,其生产成本和用户体
验将逐步优化,从而不断适应补贴下降和市场需求的调整。

    《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中明确指出,为了提升纯电
动汽车和插电式混合动力汽车产业化水平,推进燃料电池汽车产业化,到 2020
年,实现当年新能源汽车产销 200 万辆以上,累计产销超过 500 万辆,整体技
术水平保持与国际同步,形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零
部件企业。同时,根据工信部编制的《汽车产业中长期发展规划》,制定了到
2025 年我国新能源汽车销量占汽车总销量的比例达到 20%以上的发展目标,新
能源汽车在我国市场前景广阔。

    综上,由于受到新能源汽车技术标准提升、推荐目录动态调整以及补贴退
坡的影响,导致标的公司当期生产经营计划推迟,且预计产品盈利能力将有所
下滑,从而 2017 年度、2018 年度业绩承诺低于 2016 年度。随着新能源汽车技
术进步和产业成熟,市场需求仍将保持不断增长的趋势,自 2019 年度起业绩水
平将逐步恢复。

    (七)烟台舒驰 2017-2020 年承诺净利润实现增长的合理性

    1、新能源汽车行业保持快速发展

    根据中国汽车工业协会统计,我国新能源汽车产量由 2011 年的 0.84 万辆
增至 2017 年的 79.4 万辆,年均复合增长率为 113.43%;新能源汽车销量由



                                    86
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

2011 年的 0.82 万辆增至 2017 年的 77.7 万辆,年均复合增长率为 113.52%。
根据《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)》,到 2020 年,纯电
动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500 万
辆,新能源汽车的增长前景可期。

    在新能源汽车政策层面,许多政府和企业纷纷提出禁售和停产燃油车时间
表。荷兰、挪威、德国、印度、英国、法国等国纷纷出台禁售燃油车时间表,
中国政府也在研究制定中;丰田、长安、奔驰、捷豹、路虎、沃尔沃等整车企
业提出了相应的停产燃油车时间表。同时,中国逐步进入“后补贴时代”,双
积分政策将成为 2020 年之后推动新能源汽车发展的重要动力。




                                                           数据来源:EVTank

    2017 年 4 月,工信部、国家发展改革委、科技部联合发布了《汽车产业中
长期发展规划》,提出汽车产业是建设制造强国的重要支撑,是国民经济的重
要支柱。当前,汽车产业正处于产业生态深刻变革、竞争格局全面重塑的战略
机遇期,发展新能源汽车产业已经成为我国建设制造强国的重要战略部署。
2016 年,全球新能源汽车保有量为 200 万辆,中国累计推广量超过 100 万辆,
全球占比超过 50%,为中国品牌汽车发展提供巨大空间。此外,随着“双积
分”管理办法出台和禁售燃油车提上日程,将长期利好新能源汽车产业发展,
倒逼传统燃油车企革新,推动新能源汽车的渗透率提高。

    2、补贴退坡机制等政策变化倒逼产业不断成熟


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                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

       新能源汽车补贴退坡机制和推荐目录政策调整等旨在提升新能源汽车企业
及其产品的核心竞争力,其政策制定过程综合考虑了全行业生产成本、规模效
应和技术进步等因素,倒逼产业加快成熟,从而降低对于政府补贴的依赖。随
着新能源汽车的续航里程、电池性能和安全性的提升以及充电基础设施的不断
完善,市场需求仍有较大的增长空间。补贴退坡机制将导致新能源汽车产品销
售价格下降,但该等价格下降将由消费者和车企共同承担,且核心零部件尤其
是动力电池成本的不断下降,将在相当程度上缓解对于盈利能力的不利影响,
以此保持产品合理的盈利空间。具体如下:

       (1)新能源汽车产品市场需求保持不断增长

       未来,新能源汽车补贴的逐年退坡,并不意味着必然带来标的公司新能源
汽车产品需求和销量的下降。根据中汽协统计数据,2017 年纯电动商用车产销
分别完成 20.2 万辆和 19.8 万辆,同比分别增长 17.4%和 16.3%,其中上半年
销量仅占全年销量的 15.66%,在上半年受到推荐目录重新核定的影响下仍然实
现全年产销量持续增长。2015 年度、2016 年度、2017 年,烟台舒驰新能源汽
车销售量分别为 197 辆、2,317 辆、4,650 辆,在新能源商用车市场份额占比
分别为 0.17%、1.42%、2.35%,在补贴逐年退坡的政策背景下仍然保持了产销
量和市场份额的快速增长趋势,显示出较强的市场竞争力。

       补贴退坡和推荐目录变化等并不影响新能源汽车的推广普及,烟台舒驰的
产品主要为纯电动公交车、公路车及物流车,持续受到一系列新能源汽车推广
普及政策的支持。2017 年 2 月,国务院发布《“十三五”现代综合交通运输体
系发展规划》,明确要求要实现在城市公共交通、出租汽车和城市物流配送领
域新能源汽车的快速发展。2017 年 9 月,交通部发布《促进道路货运行业健康
稳定发展行动计划(2017-2020)》,明确指出要加强城市配送车辆技术管理,
对于符合标准的新能源配送车辆给予通行便利。2018 年 1 月,国务院发布《关
于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》,鼓励快递物流领域加快推广使
用新能源汽车和满足更高排放标准的燃油汽车,逐步提高新能源汽车使用比
例。

       此外,随着技术进步、充电基础设施完善、续航里程提升等,与传统汽车



                                       88
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

相比竞争力增强,终端客户对新能源汽车的消费需求还将不断提高。

    (2)推荐目录动态调整加快新能源汽车技术标准提升

    新能源汽车推荐目录政策的变化旨在提高推荐车型技术要求,不断加快产
业革新、技术进步和成本降低,最终使得新能源汽车与传统汽车相比具有市场
竞争力。2017 年度,工信部累计发布了 1-12 批推荐目录,共计推荐 224 家企
业的 3,233 个车型,其中包括新能源乘用车车型 404 款,新能源客车车型
1,840 款以及新能源专用车车型 989 款,较 2016 年全年的推荐目录车型数量大
幅提升。推荐目录重新核定短期内对行业生产经营造成了一定的停滞,但从全
年目录车型统计数据来看,新能源商用车市场保持了强劲的势头。

    截至目前,烟台舒驰纳入新能源汽车推荐目录的车型共计 20 款,且其主
要产品技术指标包括续航里程、电池系统能量密度等均大幅优于推荐目录要
求。为应对未来推荐目录政策的进一步变化,烟台舒驰将不断加强车型开发、
提升自身工艺水平及新车型的各项技术指标以满足推荐目录的要求。因此,从
长期发展来看,推荐目录政策变化将不断提升烟台舒驰的产品竞争力。

    (3)新能源汽车产品预计仍将保持合理的盈利空间

    国家新能源汽车补贴的补助对象是消费者,即政府代替消费者支付了与补
助金额对应的销售价款。因此,在新能源汽车补贴标准逐年退坡的情况下,消
费者承担的价款部分将有所提高。为避免由此导致的消费者购买意愿下降,烟
台舒驰结合生产成本下降情况、市场竞争等因素,逐步降低新能源汽车销售单
价。由于售价中补贴标准下降对应的部分将由烟台舒驰与消费者共同承担,因
此售价的下降幅度小于补贴标准的退坡幅度。

    未来,随着新能源汽车产业的快速发展、社会资源的不断投入,相应的零
部件及配套企业快速发展,产业规模优势逐步形成,相应的零部件及配件成本
将逐步下降,品质也将得到大幅提升。新能源汽车目前较高的成本是制约产业
发展的重要因素之一,动力电池作为新能源汽车成本占比最高的部件,随着技
术进步和产能释放,其售价呈现快速下降的趋势,电池组售价从 2014 年初的 3
元/Wh 左右跌至目前的 1.6 元/Wh 左右,跌幅高达 46.67%。根据《汽车产业中
长期发展规划》,到 2020 年动力电池成本将降至 1 元/Wh。

                                    89
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

                        国内动力电池组售价(元/Wh)




                                                          数据来源:高工锂电

    2015 年度、2016 年度以及 2017 年 1-9 月,烟台舒驰新能源汽车的销售毛
利率分别为 18.69%、30.59%和 24.05%。2017 年销售毛利率下降主要系受到补
贴标准大幅退坡影响,导致单位售价下降,但动力电池等核心部件的成本下降
在一定程度上抵消了售价下降对利润率的不利影响,仍保持合理的盈利空间。

    3、烟台舒驰具有较强的综合竞争优势

    烟台舒驰是国内最早的客车生产企业之一,在行业内积累了多年的客车制
造经验、丰富的客户资源及较高的品牌知名度。烟台舒驰不断丰富和完善产品
系列,截至目前烟台舒驰共拥有 41 款车型进入《道路机动车辆生产企业及产
品公告》,其中 20 款纯电动车型列入到《新能源汽车推广应用推荐车型目
录》中,在新能源客车及物流车整车制造领域取得一定的先发优势。

    在市场方面,烟台舒驰立足于山东省的地缘优势,在省内建立了广泛的销
售网络,同时将业务拓展至全国范围,设立了济南、青岛、烟台、广州和华北
五大办事处,并在全国多个省市建设了相应的销售渠道。在技术方面,烟台舒
驰始终坚持自主研发和技术创新,制造工艺较为成熟,现阶段掌握及正在研发
的有全承载车身结构等五项整车制造技术,具备较强的技术实力。在人才方
面,烟台舒驰核心管理层均从事汽车行业多年,对于汽车制造产业及其上下游
拥有丰富的业务管理经验。管理团队中核心成员自烟台舒驰成立起即在公司任


                                    90
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

职,与烟台舒驰共同成长、风雨与共,多年成功协作已形成强有力的默契度、
凝聚力和管理能力,为公司经营目标的实现奠定了良好的人力基础。在产品品
质方面,烟台舒驰凭借过硬的产品质量及完善的售后服务能力,树立了良好的
品牌形象。烟台舒驰已经成为客车行业优势品牌之一,具有良好的发展潜力。

    综上所述,补贴退坡和新能源汽车推荐目录调整等政策变化不会对烟台舒
驰持续盈利能力造成重大不利影响。在新能源汽车产业政策不断支持、生产成
本持续降低、行业保持快速发展的环境下,烟台舒驰凭借自身核心技术、产品
等竞争优势,其 2017-2020 年承诺净利润实现增长具备合理性。

    (八)业绩补偿义务人履约安排、履约风险及制约措施

    1、其他交易对方未承担补偿义务的原因及合理性

    (1)补偿义务人对烟台舒驰生产经营活动具有重大影响、持股比例较高
且以烟台舒驰 95.42%股权的全部交易对价为限对标的公司业绩承担补偿责任

    本次交易补偿义务人共计持有烟台舒驰 92.16%的股权,其中中植新能源为
烟台舒驰的控股股东,于忠国等 8 名自然人均在烟台舒驰担任核心管理和技术
岗位,对烟台舒驰经营管理活动具有重大影响且上述补偿义务人以烟台舒驰
95.42%股权的全部交易对价为限对烟台舒驰业绩承担补偿责任。因此将中植新
能源以及于忠国等 8 名自然人确定为补偿义务人具有合理性且符合市场惯例,
有利于保护上市公司和全体股东的利益。

    (2)其他交易对方对烟台舒驰生产经营活动不具有重大影响且合计持股
比例较小

    除上述补偿义务人以外,烟台舒驰其他三十八名自然人股东持股比例共计
3.26%,合计持股比例较小且基本为烟台舒驰普通员工,对烟台舒驰经营管理
不具有重大影响。因此,其未承担业绩补偿义务具有合理性,且对本次交易风
险覆盖情况不构成重大影响。

    2、补偿义务人股份锁定安排是否能够覆盖业绩承诺履约风险

    根据上市公司与补偿义务人签署的相关协议,9 名承担业绩补偿义务的交
易对方以其所持烟台舒驰股权认购取得的上市公司股份自本次发行结束之日起

                                    91
                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

的限售情况具体如下:
                                       取得股份
序号     交易对方     取得股份比例                             股份锁定期
                                         (股)
                                                     1、本次交易取得的上市公司股份
                                                     自该等股份发行结束之日起 36 个
                                                     月届满且业绩承诺补偿及减值补偿
                                                     义务履行完毕前不得转让。
                                                     2、本次交易完成后 6 个月内如上
 1      中植新能源            9.51%    125,046,728
                                                     市公司股票连续 20 个交易日的收
                                                     盘价低于发行价,或者交易完成后
                                                     6 个月期末收盘价低于发行价的,
                                                     因本次交易取得的上市公司股份锁
                                                     定期自动延长 6 个月。
 2        于忠国              2.28%     29,957,309   1、通过本次交易取得的上市公司
                                                     股份自该等股份上市之日起 12 个
 3        孙景龙              0.28%      3,697,470   月内不得转让。
                                                     2、业绩承诺期间内,烟台舒驰截
 4        王同武              0.28%      3,697,470   至 2018 年末当期累积承诺净利润
                                                     实现或对应业绩补偿义务履行完毕
 5        姜文涛              0.28%      3,697,470
                                                     后,可解锁本次交易取得的 35%对
 6        孙寿锐              0.18%      2,375,513   价股份;截至 2019 年末当期累积
                                                     承诺净利润实现或对应业绩补偿义
 7        宋绍武              0.17%      2,226,421   务履行完毕后,可解锁本次交易取
                                                     得的 30%对价股份;截至 2020 年末
 8        姜同全              0.17%      2,186,664   当期累积承诺净利润实现或全部业
                                                     绩补偿义务履行完毕后,可解锁本
 9        刘成学              0.17%      2,176,725
                                                     次交易取得的剩余对价股份。

       根据上述股份锁定安排,于忠国等 8 名自然人所得股份在业绩承诺期内分
批解锁,且其股份解锁进度不早于业绩承诺实现的进度,中植新能源在履行完
毕全部业绩承诺补偿及减值补偿义务前不得减持。因此,上述补偿义务人股份
锁定安排能够覆盖业绩承诺履约风险,在很大程度上可确保补偿责任人按约定
履行业绩补偿。

       3、补偿义务人履行业绩补偿承诺的履约能力及不能履约时的制约措施

       (1)补偿义务人履约能力较强

       1)股份补偿保障程度高

       根据《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议约定,补偿义务人累积补偿金
额上限为烟台舒驰 95.42%股权交易对价的 100%,业绩承诺补偿应当优先以股
份方式进行补偿。本次交易补偿义务人所获交易对价均为上市公司股份,不涉
及现金对价,股份补偿保障程度高。

                                          92
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    2)2017 年度业绩承诺实现情况下的业绩补偿覆盖比例

    根据烟台舒驰经审计的 2017 年 1-9 月及未经审计的 2017 年 10-12 月财务
数据,预计烟台舒驰完成 2017 年业绩承诺不存在实质性障碍。假设烟台舒驰
完成 2017 年业绩承诺,在 2018-2020 年度净利润为零的极端情况下业绩补偿
上限为烟台舒驰股权全部交易对价的 85.71%,而补偿义务人合计取得烟台舒驰
股权交易对价的 96.58%。因此,本次交易业绩补偿的覆盖比例较高。

    3)补偿义务人诚信状况良好

    本次交易中,补偿义务人均已出具承诺,承诺其最近五年内未受过行政处
罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或者仲裁;诚信情况良好,不存在负有数额较大债务,到期未清偿,
且处于持续状态的情况。不存在未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施
或受到交易所纪律处分的情况。

    (2)不能履约时的制约措施

    1)补偿义务人的股份锁定安排

    根据《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议约定,9 名承担业绩补偿义务
的交易对方以其所持烟台舒驰股权认购取得的上市公司股份均设置了股份锁定
条款。其中,中植新能源因本次交易取得的上市公司股份在业绩承诺补偿及减
值补偿义务履行完毕前不得转让,而于忠国等 8 名自然人因本次交易取得的上
市公司股份解锁进度不早于业绩承诺的实现进度。此外,根据《业绩承诺及补
偿协议》及其补充协议约定,补偿义务人因本次交易取得的上市公司股份从该
等股份发行结束之日起至最后一次业绩承诺补偿和减值补偿完成前,不得用于
质押或设置任何其他权利限制。上市公司通过上述交易安排有效保障了补偿义
务人的履约能力。

    2)上市公司与补偿义务人约定了现金补偿支付方式

    根据《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议约定,补偿义务人应优先以其
通过本次交易取得的股份向上市公司进行补偿;补偿义务人通过本次交易取得
的股份不足以补偿的,应以现金方式进行相应补偿。


                                    93
               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    综上,补偿义务人有较强的履约能力且上市公司针对补偿义务人不能履约
的风险制定了切实有效的制约措施。

    4、补偿义务人之间不相互承担连带责任

    根据本次交易方案及《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议约定,本次交
易补偿义务人之间不相互承担连带责任。

    鉴于:(1)补偿义务人股份锁定安排能够覆盖业绩承诺履约风险;(2)补
偿义务人具备较强的业绩补偿履约能力;(3)上市公司针对补偿义务人不能履
约的风险制定了切实有效的制约措施;(4)补偿义务人之间并不存在关联关
系,相互之间不承担连带责任具备商业合理性。因此,补偿义务人之间不相互
承担连带责任具备合理性。

    五、本次交易构成关联交易

    本次发行股份购买资产的交易对方包括中植新能源以及于忠国等 46 名自然
人,其中中植新能源与上市公司受同一实际控制人陈汉康先生控制。综上所
述,根据《股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。上市公司召开董
事会审议本次交易相关议案时,关联董事均已回避表决。上市公司在召开股东
大会审议相关议案时,将提请关联方回避表决相关议案。

    六、本次交易构成重大资产重组

    根据上市公司最近一年财务数据和标的公司审计报告以及本次交易标的作
价情况计算如下:
                                                                     单位:万元
                                                  标的公司占上市   是否构成重大
    项目           标的公司        上市公司
                                                    公司的比例       资产重组
资产总额与成
                     377,422.18      730,687.08           51.65%       是
交金额孰高
  营业收入           270,238.62      280,657.33           96.29%       是
资产净额与成
                     153,239.06      207,474.22           73.86%       是
交金额孰高

    根据《重组管理办法》第十二条规定,本次交易构成重大资产重组。同
时,本次交易采取发行股份购买资产的方式,需通过中国证监会并购重组委的
审核,并取得中国证监会核准后方可实施。

                                      94
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    七、本次交易不构成重组上市

    根据《重组管理办法》第十三条规定,上市公司自控制权发生变更之日起
60 个月内,向收购人及其关联人购买资产,构成重大资产重组,导致上市公司
发生根本变化情形的,构成重组上市。上市公司自成立以来,控股股东和实际
控制人均未发生变更。本次交易后,上市公司实际控制人仍为陈汉康,本次交
易前后实际控制人未发生变更。因此,本次交易不构成重组上市。

    八、本次重组对上市公司的影响

    (一)本次重组对上市公司股权结构的影响

    本次交易前,上市公司总股本为 1,136,400,000 股,本次交易拟向交易对方
发行股份数量为 179,017,579 股。由于本次交易募集配套资金采用询价方式确
定,最终发行价格尚未确定,因此暂不考虑募集配套资金对公司股权结构的影
响。据此计算,本次交易前后上市公司的股本结构变化如下所示:

                   本次交易前                   通过本次交            本次交易后
                                                易取得的股
   项目      股份数量                                            股份数量
                            持股比例              份数量                       持股比例
               (股)                             (股)           (股)
  陈汉康      177,055,632   15.5804%                         -   177,055,632    13.4600%

 润成控股     148,080,000   13.0306%                         -   148,080,000    11.2573%

中植新能源              -              -        125,046,728      125,046,728       9.5062%
陈汉康及其
              325,135,632   28.6110%            125,046,728      450,182,360   34.2235%
一致行动人
  于忠国                -              -         29,957,309       29,957,309       2.2774%

  孙景龙                -              -          3,697,470        3,697,470       0.2811%

  王同武                -              -          3,697,452        3,697,452       0.2811%

  姜文涛                -              -          3,697,452        3,697,452       0.2811%

  孙寿锐                -              -          2,375,513        2,375,513       0.1806%

  宋绍武                -              -          2,226,421        2,226,421       0.1693%

  姜同全                -              -          2,186,664        2,186,664       0.1662%

  刘成学            1,800       0.0002%           2,176,725        2,178,525       0.1656%

  方建刚                -              -            695,757         695,757        0.0529%




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         发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


              本次交易前                    通过本次交         本次交易后
                                            易取得的股
项目     股份数量                                         股份数量
                        持股比例              份数量                   持股比例
           (股)                             (股)        (股)
姜涛                -              -            646,059      646,059        0.0491%

衣明军              -              -            496,969      496,969        0.0378%

刘宏                -              -            496,969      496,969        0.0378%

于鹏远              -              -            218,666      218,666        0.0166%

谢光清              -              -            218,666      218,666        0.0166%

姜作典              -              -            119,272      119,272        0.0091%

王学录              -              -             99,394       99,394        0.0076%

赵学涛              -              -             99,392       99,392        0.0076%

杜言新              -              -             99,392       99,392        0.0076%

邢军                -              -             59,635       59,635        0.0045%

王志勇              -              -             59,635       59,635        0.0045%

凌万佐              -              -             59,635       59,635        0.0045%

韩桂佐              -              -             59,635       59,635        0.0045%

宫善良              -              -             59,635       59,635        0.0045%

蔡洪忠              -              -             59,635       59,635        0.0045%

高占进              -              -             39,756       39,756        0.0030%

单淑芸              -              -             39,756       39,756        0.0030%

李顺达              -              -             29,817       29,817        0.0023%

杨华强              -              -             19,878       19,878        0.0015%

杨桂亭              -              -             19,878       19,878        0.0015%

吴金霞              -              -             19,878       19,878        0.0015%

王志成              -              -             19,878       19,878        0.0015%

王学云              -              -             19,878       19,878        0.0015%

王洪祥              -              -             19,878       19,878        0.0015%

王冬荣              -              -             19,878       19,878        0.0015%

孙姿章              -              -             19,878       19,878        0.0015%

姜爱红              -              -             19,878       19,878        0.0015%



                                       96
               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


                     本次交易前                   通过本次交               本次交易后
                                                  易取得的股
   项目        股份数量                                              股份数量
                              持股比例              份数量                          持股比例
                 (股)                             (股)             (股)
  陈艳艳                  -              -             19,878             19,878        0.0015%

  车丽宁                  -              -             19,878             19,878        0.0015%

  徐祥荣                  -              -               9,939             9,939        0.0008%

  徐建东                  -              -               9,939             9,939        0.0008%

   王盛                   -              -               9,939             9,939        0.0008%

  王仁志                  -              -               9,939             9,939        0.0008%

  王化英                  -              -               9,939             9,939        0.0008%

  吕志海                  -              -               9,939             9,939        0.0008%

  刘松林                  -              -               9,939             9,939        0.0008%

  荆奎明                  -              -               9,939             9,939        0.0008%

 其他股东       811,262,568    71.3888%                        -     811,262,568     61.6734%

   合计       1,136,400,000   100.0000%            179,017,579      1,315,417,579   100.0000%

    本次交易前,陈汉康先生及其一致行动人合计持有上市公司 28.61%的股
权,为上市公司控股股东和实际控制人。本次交易完成后,陈汉康先生及其一
致行动人合计持有上市公司股份 450,182,360 股,占本次发行后总股本的比例为
34.22%。综上,本次交易不会导致上市公司实际控制人变更。

    1、5%以上股东的持股比例变化情况

    本次交易完成后,5%以上股东的持股比例变化情况如下:

                    本次交易前                    通过本次交               本次交易后
                                                  易取得的股
  项目
            股份数量(股)    持股比例              份数量         股份数量(股)   持股比例
                                                    (股)
 陈汉康        177,055,632       15.5804%                   -         177,055,632    13.4600%

润成控股       148,080,000       13.0306%                   -         148,080,000    11.2573%
中植新能
                          -              -        125,046,728         125,046,728       9.5062%
  源
陈汉康及
其一致行       325,135,632       28.6110%         125,046,728         450,182,360    34.2235%
  动人
重庆拓洋       135,000,000         11.88%                   -         135,000,000        10.26%


                                             97
              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


                   本次交易前                 通过本次交           本次交易后
                                              易取得的股
  项目
           股份数量(股)   持股比例            份数量      股份数量(股)   持股比例
                                                (股)
投资有限
  公司
常州星河
资本管理      135,000,000       11.88%                  -      135,000,000      10.26%
有限公司
其他股东      541,264,368       47.63%                  -      595,235,219      45.25%

   合计     1,136,400,000   100.0000%         179,017,579    1,315,417,579   100.0000%

    本次交易完成后,上市公司 5%以上股东包括陈汉康、润成控股、中植新能
源以及重庆拓洋投资有限公司、常州星河资本管理有限公司。其中,润成控
股、中植新能源受同一实际控制人陈汉康控制,重庆拓洋投资有限公司、常州
星河资本管理有限公司受同一实际控制人解直锟控制。

    2、本次交易完成后陈汉康及其一致行动人持股变化情况

    本次交易前,陈汉康持有康盛股份 177,055,632 股股份,占康盛股份总股
本的 15.58%,通过润成控股持有上市公司 148,080,000 股股份,占康盛股份总
股本的 13.03%,合计控制康盛股份总股本的 28.61%,为公司实际控制人。

    2017 年 7 月 5 日,陈汉康作出承诺如下:“一、本人及本人的一致行动人
自本承诺出具之日起至本次重组完成后 12 个月内不会减持公司股份;二、本
人及本人的一致行动人不存在减持中植新能源汽车有限公司的股权,或放弃中
植新能源汽车有限公司控制权的安排或意向。”

    按上述承诺所述计算,本次交易完成后,陈汉康持有康盛股份
177,055,632 股股份,占康盛股份总股本的 13.46%;润成控股持有康盛股份
148,080,000 股股份,占康盛股份总股本的 11.26%;中植新能源持有康盛股份
125,046,728 股股份,占康盛股份总股本的 9.51%。润成控股及中植新能源均
为受陈汉康控制的企业,陈汉康合计控制康盛股份 34.22%股权,仍为公司实际
控制人。

    3、本次交易完成后解直锟及其一致行动人持股变化情况

    本次交易前,重庆拓洋投资有限公司持有康盛股份 135,000,000 股股份,


                                         98
                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

占 康 盛 股 份 总 股 本 的 11.88% ; 常 州 星 河 资 本 管 理 有 限 公 司 持 有 康 盛 股 份
135,000,000 股股份,占康盛股份总股本的 11.88%;解直锟控制的企业合计持
有康盛股份 270,000,000 股股份,占康盛股份总股本的 23.76%。

     2017 年 7 月 3 日,解直锟作出承诺如下:“一、本人及本人的一致行动人
不会参与本次配套融资;二、本人及本人的一致行动人没有进一步增持康盛股
份或取得康盛股份控制权的计划或意向;三、本人及本人的一致行动人没有增
持中植新能源的股权、或以其他方式取得中植新能源控制权的安排或意向。”

     按上述承诺所述计算,本次交易完成后,解直锟控制的企业合计持有康盛
股份 270,000,000 股股份,占康盛股份总股本的 20.52%。

     综上,根据解直锟、陈汉康作出的承诺,解直锟及其一致行动人不参加本
次配套融资,也没有进一步增持公司股份的计划或意向;陈汉康及其一致行动
人在本次重组完成后的 12 个月内不会减持公司股份,且因本次交易取得的新
增股份自该等股份发行结束之日起 36 个月届满且业绩承诺补偿及减值补偿义
务履行完毕前不得转让。陈汉康及其一致行动人不存在减持中植新能源的股
权、或放弃中植新能源控制权的安排或意向,解直锟及其一致行动人不存在增
持中植新能源的股权、或以其他方式取得中植新能源控制权的安排或意向。因
此,上市公司不存在实际控制人变更的风险。

     (二)本次重组对上市公司主营业务的影响

     本次交易前,上市公司主营业务主要包括制冷管路及其配件的研发、生产
和销售业务,新能源汽车核心零部件的研发、生产与销售业务以及融资租赁相关
业务三大板块。近年来,冰箱及空调等制冷家电行业逐渐趋于饱和,全行业增
长率不断放缓且市场竞争激烈,使得传统业务利润空间收窄。上市公司在保持
家电主业稳定发展的同时,积极开拓新能源汽车零部件业务,该等板块受益于
良好的外部产业环境日益成为上市公司的重要利润支撑。

     本次交易完成后,标的公司将成为上市公司的子公司,上市公司将进入新
能源汽车整车生产制造领域,实现上市公司新能源汽车零部件板块业务的下游
延伸,从而切入新能源汽车终端产品消费市场。上市公司将统一产业链管理,
将新能源汽车零部件业务整合进入整车制造的配套体系,整车带动效应又将进

                                            99
              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

一步扩大现有的新能源汽车核心零部件业务规模,从而保障产品质量,迅速响
应市场需求,提升终端产品核心竞争力,深化零部件生产与整车制造之间的协
作关系,获取纵向一体化带来的经济效益。

    总体而言,本次交易是上市公司积极进行主营业务结构调整,深化新能源
汽车行业布局的积极举措,是上市公司打造新能源汽车全产业链战略的核心环
节,有利于上市公司进一步实施产业转型升级。

    (三)本次重组对上市公司盈利能力的影响

    标的公司主要从事新能源商用车的研发、生产及销售业务,其主要产品包
括多种类型的新能源纯电动客车及新能源纯电动厢式运输车。基于在传统汽车
生产制造领域的品牌、技术和经验积累,标的公司快速把握市场机遇实现新能
源客车及物流车的量产,从而在新能源商用车市场取得了一定的市场份额和先
发优势。2015 年度、2016 年度和 2017 年 1-9 月,标的公司实现营业收入合计
分别为 32,821.08 元、270,238.62 万元和 109,218.29 万元,归属于母公司股东的
净利润合计分别为-4,136.30 万元、21,800.52 万元和 7,554.95 万元。

    业绩承诺期间内,在国家及地方政府的持续政策支持下,新能源汽车行业
预计仍将保持高速发展趋势, 标的公司的经营业绩仍将处于快速成长阶段。根据
《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议,烟台舒驰 2017 年度、2018 年度、
2019 年度和 2020 年度承诺净利润分别不低于 10,000 万元、16,000 万元和
20,000 万元和 24,000 万元。上述业绩承诺的实现将使上市公司未来的盈利能力
和抗风险能力大幅提高。

    (四)本次重组对上市公司主要财务指标的影响

    根据上市公司最近一年及一期的财务数据以及立信中联会计师为本次交易
出具的《备考审阅报告》,本次交易前后,上市公司主要财务指标变化情况如
下所示:




                                     100
              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

                                                                           单位:万元
                                2017 年 9 月 30 日             2016 年 12 月 31 日
          项目                   /2017 年 1-9 月                   /2016 年度
                             本次交易前    本次交易后       本次交易前    本次交易后

         资产总额             926,886.14   1,351,078.94      730,687.08   1,104,785.32

归属母公司股东的所有者权益    223,492.93    278,112.33       207,474.22    254,377.79

         营业收入             244,822.71    344,375.61       280,657.33    542,088.93

         利润总额              28,283.15     37,403.35        27,401.09     58,837.06

 归属母公司所有者的净利润      18,892.15     25,419.70        19,081.48     39,312.31

        资产负债率               73.91%        78.00%           69.85%        75.77%

          毛利率                 21.01%        20.27%           20.88%        24.57%

  基本每股收益(元/股)             0.17             0.19          0.17           0.30

   每股净资产(元/股)              1.97             2.11          1.83           1.93

    本次交易完成后,上市公司收入和利润水平将有明显增加,总资产规模、
净资产规模也将大幅提高。若标的公司实现承诺净利润,则本次交易完成后上
市公司的每股收益将进一步提升。




                                     101
              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)



                     第二章 上市公司基本情况

    一、上市公司基本情况

    中文名称:浙江康盛股份有限公司
    英文名称:ZHE JIANG KANGSHENG CO.,LTD.
    统一社会信用代码:9133000074507862XQ
    成立日期:2002 年 11 月 26 日
    上市日期:2010 年 6 月 1 日
    上市地:深圳证券交易所
    股票简称:康盛股份
    股票代码:002418
    注册资本:人民币 113,640 万元
    法定代表人:陈汉康
    注册地址:浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号
    办公地址:浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号
    邮政编码:311700
    公司电话:0571-64837208
    公司传真:0571-64836953
    经营范围:内螺纹钢管、精密铜管、钢管、铝管、冷轧钢带、铜带、冰
箱、冷柜、空调金属管路配件的加工、销售;经营进出口业务。

    二、上市公司历史沿革、最近三年控制权变动及重大资产重组情况

    (一)主要历史沿革

    1、2007 年 6 月,公司设立

    公司前身浙江康盛管业有限公司成立于 2002 年 11 月 26 日,系由自然人陈
汉康、陈伟志、洪利娅共同出资 300 万元设立的有限责任公司。

    2007 年 6 月 10 日,浙江康盛管业有限公司临时股东会决议将浙江康盛管业
有限公司整体变更为康盛股份。本次整体变更以天健会计师事务所出具的浙天
会审[2007]第 1060 号《审计报告》所确认的截至 2006 年 12 月 31 日经审计的净



                                     102
              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

资产 139,245,915.04 元为基础,折合股份总数 102,000,000 股。2007 年 6 月 26
日,天健会计师事务所出具了浙天会验[2007]第 35 号《验资报告》,确认各发
起人的出资已足额到位。2007 年 6 月 29 日,公司取得浙江省工商局颁发的《企
业法人营业执照》(注册号:330000000000265)。

    公司设立时股权结构如下:

  序号                股东姓名                持股数量(股)    持股比例(%)

   1                      陈汉康                   34,425,000            33.75

   2                      陈伟志                   16,870,800            16.54

   3          杭州立元创业投资有限公司             10,200,000            10.00

   4          浙江中大集团投资有限公司              8,160,000             8.00

   5          杭州市高科技投资有限公司              5,610,000             5.50

   6          浙江润成投资管理有限公司              5,100,000             5.00

   7            浙江嘉银投资有限公司                5,100,000             5.00

   8        北京勤益科技投资管理有限公司            4,416,600             4.33

   9         浙江省科技风险投资有限公司             3,060,000             3.00

   10         浙江国信投资管理有限公司              2,723,400             2.67

   11                     方志成                    1,428,000             1.40

   12                     蒋   敏                   1,081,200             1.06

   13         上海协盛投资管理有限公司              1,020,000             1.00

   14                     周平平                    1,020,000             1.00

   15                     王剑敏                    1,020,000             1.00

   16                     胡   仲                     765,000             0.75

                   合计                           102,000,000           100.00

    2、2007 年 10 月,公司增资扩股

    2007 年 10 月 16 日,经公司 2007 年度第一次临时股东大会审议通过,全体
股东以货币资金 1,500 万元对公司进行同比例增资,其中 500 万元计入股本,
1,000 万元计入资本公积,公司股本增至 10,700 万元。2007 年 10 月 29 日,天
健会计师事务所对本次增资进行了审验,并出具了浙天会验[2007]第 121 号
《验资报告》,确认增资股东的出资已足额到位。


                                       103
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    该次增资完成后公司的股权结构如下:

  序号                股东姓名               持股数量(股)    持股比例(%)

   1                     陈汉康                   36,112,500            33.75

   2                     陈伟志                   17,697,800            16.54

   3          杭州立元创业投资有限公司            10,700,000            10.00

   4          浙江中大集团投资有限公司             8,560,000             8.00

   5          杭州市高科技投资有限公司             5,885,000             5.50

   6          浙江润成投资管理有限公司             5,350,000             5.00

   7            浙江嘉银投资有限公司               5,350,000             5.00

   8        北京勤益科技投资管理有限公司           4,633,100             4.33

   9         浙江省科技风险投资有限公司            3,210,000             3.00

   10         浙江国信投资管理有限公司             2,856,900             2.67

   11                    方志成                    1,498,000             1.40

   12                    蒋   敏                   1,134,200             1.06

   13         上海协盛投资管理有限公司             1,070,000             1.00

   14                    周平平                    1,070,000             1.00

   15                    王剑敏                    1,070,000             1.00

   16                    胡   仲                     802,500             0.75

                  合计                           107,000,000           100.00

    3、2010 年 6 月,首次公开发行股票并上市

    2010 年 5 月 5 日,中国证监会出具《关于核准浙江康盛股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2010]594 号),核准公司公开发行人民币普
通股(A 股)3,600 万股。本次发行完成后,公司注册资本变更为 14,300 万元,
股份总数变更为 14,300 万股。2010 年 6 月 1 日,深交所出具《关于浙江康盛股
份有限公司人民币普通股上市交易的通知》(深证上[2010]174 号),核准公司
股票在深交所挂牌上市,股票简称“康盛股份”,股票代码为“002418”。

    4、2011 年 4 月,资本公积转增股本

    2011 年 4 月 15 日,公司召开 2010 年度股东大会审议通过了《关于 2010 年



                                       104
               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

度利润分配和资本公积转增股本的方案》,同意以公司截至 2010 年末总股本
14,300 万股为基数,向全体股东每 10 股派发 1.50 元人民币现金(含税),同时
以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。上述资本公积转增股本方案实施后,
公司注册资本变更为 22,880 万元,股份总数变更为 22,880 万股。

      5、2015 年 3 月,非公开发行股票

      2015 年 1 月 14 日,中国证监会出具《关于核准浙江康盛股份有限公司非公
开发行股票的批复》(证监许可[2015]82 号),核准公司向润成控股、常州
星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司、义乌富鹏股权投资合伙企业
(有限合伙)发行人民币普通股(A 股)15,000 万股。

      2015 年 3 月 25 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验
[2015]65 号《验资报告》,确认截至 2015 年 3 月 24 日,公司已向特定对象实
际发行 15,000 万股 A 股。

      本次非公开发行完成后,公司注册资本变更为 37,880 万元,股本总额变更
为 37,880 万股。

      6、2016 年 5 月,资本公积转增股本

      2016 年 5 月 9 日,公司召开 2015 年度股东大会审议通过了《关于 2015 年
度利润分配和资本公积转增股本的方案》,同意以公司截至 2015 年末总股本
37,880 万股为基数,向全体股东每 10 股派发 1.00 元人民币现金(含税),同时
以资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股。上述资本公积转增股本方案实施
后,公司注册资本变更为 113,640 万元,股份总数变更为 113,640 万股。

      (二)公司前十大股东情况

      截至 2017 年 9 月 30 日,公司前十名股东情况如下:

 序号              股东名称               持股数量(股)      持股比例(%)

  1                 陈汉康                      177,055,632               15.58

  2        浙江润成控股集团有限公司             148,080,000               13.03

  3        常州星河资本管理有限公司             135,000,000               11.88




                                        105
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


 序号              股东名称               持股数量(股)       持股比例(%)

  4           重庆拓洋投资有限公司              135,000,000                11.88
             义乌富鹏股权投资合伙企业
  5                                              45,000,000                 3.96
                     (有限合伙)
           华鑫国际信托有限公司-华鑫
  6        信托稳健投资 21 号证券投              19,201,115                 1.69
               资集合资金信托计划
           浙江康盛股份有限公司-第一
  7                                              11,828,382                 1.04
                 期员工持股计划
  8         中信建投证券股份有限公司              8,275,782                 0.73

  9                 丁小明                        5,691,062                 0.50

  10        杭州建兰农业开发有限公司              5,006,600                 0.44

                 合计                           690,138,573                60.73

       (三)最近六十个月控制权变动情况

       截至本报告书签署日,公司的控股股东、实际控制人均为陈汉康先生。最
近六十个月内,公司实际控制权未发生变化。

       (四)最近三年重大资产重组情况

       2015 年 11 月 20 日,康盛股份与朗博集团签署了附条件生效的《股权转让
协议》,约定由康盛股份以支付现金的方式收购朗博集团持有的富嘉租赁 75%股
权。根据中联资产评估集团有限公司出具的评估报告(中联评报字[2015]第
1570 号),富嘉租赁在评估基准日 2015 年 9 月 30 日股东权益评估值为
93,089.76 万元。公司与朗博集团以评估值为基础,经充分协商后,确定富嘉租
赁 75%股权交易价格为人民币 67,500 万元。2015 年 12 月 18 日,朗博集团持有
的富嘉租赁 75%股权交割过户至公司名下,富嘉租赁变更为公司控股子公司。

       富嘉租赁 75%股权交易金额为 67,500 万元,占康盛股份 2014 年经审计的
合并财务会计报告期末净资产额 113,472.87 万元的比例达到 50%以上,且超过
5,000 万元人民币,根据《重组管理办法》的规定,构成重大资产重组。

       (五)前次重组相关资产运行情况及承诺履行情况

       1、前次重组收购资产情况

       (1)重组资产基本情况


                                        106
                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    经康盛股份第三届董事会第十三次会议及 2015 年第四次临时股东大会审
议通过,公司以支付现金方式购买朗博集团持有的富嘉租赁 75%的股权。该重
大资产重组已于 2015 年 12 月实施完毕。

    (2)重组相关资产运行情况

    上市公司在收购富嘉租赁 75%股权后,富嘉租赁在严格把控项目风险的前
提下,充分发挥上市公司融资渠道相对广泛的有利条件,努力成为国内领先的
融资租赁业务平台。

    富嘉租赁目前运行良好,最近两年一期的主要财务数据如下:
                                                                             单位:万元
                        2017 年 9 月 30 日     2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日
        项目
                         /2017 年 1-9 月          /2016 年度             /2015 年度
      资产总额                 576,629.59             371,976.91              75,869.17

      负债总额                 505,575.79             321,949.68              37,485.37

   所有者权益总额               71,053.80               50,027.22             38,383.80

      营业收入                  51,710.53               36,481.77             11,895.64

      营业利润                  22,925.50               14,439.47              9,814.95

       净利润                   21,026.57               11,643.42              7,400.40
注:上述截至 2017 年 9 月 30 日和 2017 年 1-9 月财务数据未经审计。

    2、前次重组涉及的承诺及其履行情况

    (1)业绩承诺及其履行情况

    上市公司与朗博集团签订了《利润承诺及补偿协议》及补充协议,朗博集
团承诺,本次重大资产购买实施完毕后,富嘉租赁在 2015 年度、2016 年度及
2017 年度实现的合并报表归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润
分别不低于 7,000 万元人民币、10,000 万元人民币、14,000 万元人民币(以
下简称“承诺扣非净利润”)。

    根据上市公司出具并经天健会计师鉴证的《关于朗博集团有限公司
(Lambor Group Limited)业绩承诺完成情况的说明》、《关于富嘉租赁有限公
司 2016 年度业绩承诺完成情况的说明》,富嘉租赁 2015 年度扣除非经常性损
益后实现净利润 7,320.51 万元,完成承诺业绩的 104.58%;2016 年度扣除非


                                         107
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

经常性损益后实现净利润 10,631.69 万元,完成承诺业绩的 106.32%。

    根据富嘉租赁 2017 年 1-9 月未经审计的财务报表,富嘉租赁 2017 年 1-9
月扣除非经常性损益后实现净利润 19,526.33 万元,预计完成 2017 年业绩承
诺不存在实质性障碍。

    (2)其他重组相关承诺及其履行情况

    上市公司收购富嘉租赁时,相关方出具的其他承诺及其履行情况如下:




                                    108
                                                                      发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)




  承诺类型        承诺方                                 承诺内容                                承诺时间    承诺期限      履行情况
                                公司本次重大资产购买的信息披露和申请文件真实、准确、完整,
                                不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如本次重大资产购买
               康盛股份董事、                                                                                           未发生违反该承
                                因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大      2015 年 11
               监事和高级管理                                                                                  长期     诺函下各项承诺
                                遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件       月 24 日
                   人员                                                                                                     的行为
                                调查结论明确之前,本人将暂停转让届时在公司拥有权益的股份
                                (如有)。
                                1、本公司及本公司的主要管理人员将及时向康盛股份提供为本次重
                                大资产购买之目的而被要求提供的所有必要的文件、资料及其他信
                                息(以下合称“本次重组相关信息”),并保证所提供的本次重组相
                                关信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
                                大遗漏,并对所提供的本次重组相关信息的真实性、准确性、完整
                                性承担个别和连带的法律责任,如因本公司提供的本次重组相关信
关于提供信息                    息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给康盛股份或者其投
真实、准确、                    资者造成损失的,本公司将依照中国境内法律及中国证监会的要求
完整的承诺函                    承担赔偿责任。如本次重大资产购买因涉嫌所提供或者披露的信息
               交易对方朗博集   存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或                              未发生违反该承
                                者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司将      2015 年 11
               团及其主要管理                                                                                  长期     诺函下各项承诺
                                暂停转让届时在康盛股份拥有权益的股份(如有);                   月 24 日
                   人员                                                                                                     的行为
                                2、本公司及本公司的主要管理人员最近五年内不存在在中国境内受
                                过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与
                                经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形;
                                3、本公司及本公司的主要管理人员不存在在中国境内未按期偿还大
                                额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券
                                交易所纪律处分的情形;
                                4、本公司及本公司的主要管理人员不存在泄漏本次重大资产购买内
                                幕信息及利用本次重大资产购买内幕信息进行内幕交易的情形;
                                5、如因本公司或本公司的主要管理人员违反上述第 2、3、4 项承诺
                                而给康盛股份或其投资者造成损失,本公司或本公司的主要管理人




                                                                109
                                                                      发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)




  承诺类型        承诺方                                 承诺内容                                承诺时间    承诺期限      履行情况
                                员将依照中国境内法律及中国证监会的要求承担赔偿责任。

                                1、本人目前未从事与康盛股份及本次重大资产购买目标公司相同、
                                相似的业务或拥有与康盛股份及本次重大资产购买目标公司存在同
                                业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益;
                                2、本次重大资产购买完成后,本人将不会以任何方式从事与康盛股
                                份构成同业竞争的业务,并将促使本人直接或者间接控制的其他企
                                业不以任何方式从事与康盛股份构成同业竞争的业务;
                                3、本次重大资产购买完成后,如本人或本人直接或者间接控制的其
                                他企业存在与康盛股份相同或相似的业务机会,而该业务机会可能
                                                                                                             陈汉康为
关于避免与上                    导致本人或本人直接或者间接控制的其他企业与康盛股份产生同业                              未发生违反该承
               康盛股份实际控                                                                    2016 年 1   康盛股份
市公司同业竞                    竞争,本人应于发现该业务机会后立即通知康盛股份,并尽最大努                              诺函下各项承诺
                 制人陈汉康                                                                       月1日      实际控制
  争的承诺                      力促使该业务机会按不劣于提供给本人或本人直接或者间接控制的                                  的行为
                                                                                                               人期间
                                其他企业的条件优先提供给康盛股份;
                                4、本次重大资产购买完成后,如本人直接或者间接控制的其他企业
                                出现与康盛股份相竞争的业务,本人将通过该企业董事会或股东
                                (大)会等公司治理机构和合法的决策程序,合理促使本人直接或
                                者间接控制的其他企业,将相竞争的业务依公平交易条件优先转让
                                给康盛股份;
                                5、在本人为康盛股份实际控制人期间,上述承诺持续有效且不可撤
                                销。
               康盛股份实际控   1、本次重大资产购买完成后,本人将尽量减少与康盛股份的关联交      2016 年 1   陈汉康为   未发生违反该承
                 制人陈汉康      易,并将促使本人直接或者间接控制的其他企业尽量减少与康盛股       月1日      康盛股份   诺函下各项承诺
                                                       份的关联交易;                                        实际控制       的行为
关于规范关联
                                2、如有不可避免的关联交易,本人及本人直接或者间接控制的其他                    人期间
  交易的承诺
                                 企业将遵循市场公平原则,按照公允、合理的市场交易条件与康盛
                                 股份依法签订协议,并依据相关法律、法规及康盛股份公司章程等
                                 规定履行合法程序,保证不通过与康盛股份的交易损害康盛股份及




                                                                110
                                                                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)




承诺类型      承诺方                                 承诺内容                               承诺时间    承诺期限      履行情况
                                                  其投资者的利益。
                            3、在本人为康盛股份实际控制人期间,上述承诺持续有效且不可撤
                                                        销。
                            1、本次重大资产购买前,富嘉租赁与本人直接或者间接控制的企业
                            存在关联交易,该等关联交易遵循市场公平原则,交易价格公允、
                            合理,未侵害富嘉租赁的权益;2、本次重大资产购买完成后,本人
                            将尽量减少与康盛股份的关联交易,并将促使本人直接或者间接控
                            制的企业尽量减少与康盛股份的关联交易;3、本次重大资产购买完                 解直锟为
           交易对方朗博集                                                                                          未发生违反该承
                            成后,对于本人及本人直接或间接控制的企业与康盛股份之间不可      2016 年 1   康盛股份
           团实际控制人解                                                                                          诺函下各项承诺
                            避免的关联交易,本人及本人直接或者间接控制的企业将遵循市场       月1日      关联自然
               直锟                                                                                                    的行为
                            公平原则,按照公允、合理的市场交易条件与康盛股份依法签订协                    人期间
                            议,并依据相关法律、法规及康盛股份公司章程等规定履行合法程
                            序,保证不通过与康盛股份的交易损害康盛股份及其投资者的利
                            益;4、在本人为康盛股份关联自然人期间,上述承诺持续有效且不
                            可撤销。




                                                           111
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


    综上所述,上市公司前次重组资产富嘉租赁运行情况良好,截至本报告书
签署之日重组相关承诺均正常履行,未出现违反承诺的情况。

    三、上市公司控股股东和实际控制人概况

    (一)股权控制关系

    截至本报告书签署日,陈汉康直接持有康盛股份 177,055,632 股,占公司总
股本的 15.58%,陈汉康与其配偶周珍控制的润成控股持有康盛股份 148,080,000
股,占公司总股本的 13.03%。陈汉康通过直接和间接方式合计持有康盛股份
325,135,632 股,占公司总股本的 28.61%,为公司控股股东、实际控制人。

    上市公司与实际控制人的股权及控制关系如下:




    (二)控股股东及实际控制人基本情况

    1、陈汉康基本信息

    陈汉康,男,中国国籍,无永久境外居留权,1961 年 9 月出生。中共党
员,本科学历,高级经济师,浙江省第十二届人大代表。2002 年进入本公司工
作,现任康盛股份董事长,陈汉康先生还兼任中植新能源汽车有限公司董事
长、浙江润成控股集团有限公司执行董事等职务。

    2、润成控股基本信息

    公司名称:浙江润成控股集团有限公司
    统一社会信用代码:91330127782376917W
    法定代表人:陈汉康



                                    112
               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    住所:千岛湖镇新安东路 601 号 204 号
    注册资本:5,000 万元
    成立日期:2005 年 12 月 27 日
    经营范围:企业投资管理、投资咨询、实业投资;销售:汽车空调、电
机、压缩机、汽车配件、控制器、航空设备及配件

    四、上市公司主营业务概况

    报告期内,上市公司的主营业务主要包括制冷管路及其配件的研发、生产
和销售业务,新能源汽车核心零部件的研发、生产与销售业务以及融资租赁业务
三大板块。

    公司专业从事家电制冷管路及其配件的研发、生产和销售,在我国家电制
冷系统管路件产业具有较强的竞争力和技术实力。该业务面向的主要客户为长
期合作的国内知名白色家电制造商,包括海尔、海信、星星家电、美的、美菱
等。2015 年 7 月,公司收购了成都联腾、荆州新动力、合肥卡诺三家新能源汽
车核心零部件公司,公司的主营业务增加了新能源汽车电机、电控系统、空调
等新能源汽车核心部件的研发、生产与销售业务。2015 年 12 月,公司收购了
富嘉租赁 75%股权,公司的主营业务增加了融资租赁业务。

    报告期内,上市公司的主营业务收入构成如下:
                                                                       单位:万元
                   2017 年 1-9 月            2016 年度             2015 年度
    项目
                  金额        占比       金额        占比       金额        占比
制冷管路及配
                160,241.19    66.64%   184,337.39    66.95%   177,536.02    82.54%
    件
新能源汽车部
                 28,481.62    11.85%    54,502.68    19.80%    37,552.67    17.46%
    件
  融资租赁       51,724.08    21.51%    36,481.77    13.25%            -           -

    合计        240,446.90   100.00%   275,321.84   100.00%   215,088.69   100.00%

    五、上市公司主要财务数据

    根据天健会计师出具的上市公司《审计报告》(天健审[2017]4378 号)及
上市公司定期报告,上市公司主要财务数据如下:



                                       113
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

   (一)合并资产负债表主要数据
                                                                             单位:万元
        项目              2017 年 9 月 30 日   2016 年 12 月 31 日    2015 年 12 月 31 日

      资产总额                    926,886.14           730,687.08             409,518.77

      负债总额                    685,101.92           510,371.82             207,918.01

      所有者权益                  241,784.22           220,315.26             201,600.76

归属于母公司所有者权益            223,492.93           207,474.22             192,113.59

   (二)合并利润表主要数据
                                                                             单位:万元
        项目                2017 年 1-9 月         2016 年度              2015 年度

      营业收入                    244,822.71           280,657.33             217,958.88

      营业利润                     27,248.18            24,145.06               6,321.16

      利润总额                     28,283.15            27,401.09              11,132.83

       净利润                      24,342.40            21,966.81               9,336.82
归属于母公司股东的净利
                                   18,892.15            19,081.48               9,036.61
          润

   (三)合并现金流量表主要数据
                                                                             单位:万元
        项目                2017 年 1-9 月         2016 年度              2015 年度
经营活动产生的现金流量
                                 -167,487.11          -233,015.19                -349.49
        净额
投资活动产生的现金流量
                                    4,838.26            -39,383.85             -77,746.68
        净额
筹资活动产生的现金流量
                                  166,766.86           297,013.67              91,290.23
        净额
现金及现金等价物净增加
                                    4,092.03            24,708.02              13,337.09
          额

   (四)主要财务指标
                            2017 年 1-9 月         2016 年度              2015 年度
        项目
                              /2017.9.30          /2016.12.31            /2015.12.31
   资产负债率(%)                     73.91                69.85                  50.77

     毛利率(%)                       21.01                20.88                  16.06

基本每股收益(元/股)                   0.17                   0.17                   0.09

稀释每股收益(元/股)                   0.17                   0.17                   0.09



                                        114
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    六、本次交易前已持有标的公司股权的说明

   本次交易前,本公司未持有标的公司股权。

    七、上市公司及董事、监事及高级管理人员近三年受到监管部门的处罚或
公开谴责的情况

    公司各项业务的运营均符合相关法律法规的规定,不存在最近三年受到重
大行政处罚或刑事处罚的情形。截至本报告书签署日,公司不存在因涉嫌犯罪
正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情况。

    截至本报告书签署日,公司现任董事、监事、高级管理人员不存在最近三
十六个月内受到中国证监会的行政处罚或者最近十二个月内受到过证券交易所
公开谴责的情况,亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
正被中国证监会立案调查的情况。




                                    115
              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)



                      第三章 交易对方基本情况

    一、交易对方基本情况

   本次发行股份购买资产的交易对方分别为中植新能源、于忠国、孙景龙、
王同武、姜文涛、孙寿锐、宋绍武、姜同全、刘成学、方建刚、姜涛、衣明
军、刘宏、于鹏远、谢光清、姜作典、王学录、赵学涛、杜言新、邢军、王志
勇、凌万佐、韩桂佐、宫善良、蔡洪忠、高占进、单淑芸、李顺达、杨华强、
杨桂亭、吴金霞、王志成、王学云、王洪祥、王冬荣、孙姿章、姜爱红、陈艳
艳、车丽宁、徐祥荣、徐建东、王盛、王仁志、王化英、吕志海、刘松林、荆
奎明。上述交易对方的基本情况如下:

    (一)中植新能源

    1、企业基本信息

    企业名称:中植新能源汽车有限公司
    企业性质:其他有限责任公司
    成立日期:2014 年 11 月 14 日
    经营期限:2014 年 11 月 14 日至永久
    注册地:四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)车城东五路 137 号
    法定代表人:陈汉康
    注册资本:人民币 300,000.00 万元
    统一社会信用代码:91511011239462427XG
    经营范围:设计、研发及销售汽车;制造、销售汽车零部件及配件,货物
进出口、技术进出口,投资管理、咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动;未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活
动)。

    2、历史沿革

    (1)2014 年 11 月,中植新能源设立

   2014 年 10 月 27 日,国家工商行政管理总局核发了《企业名称预先核准通



                                     116
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

知书》((国)登记内名预核字[2014]第 8855 号),核准公司名称为“中植新能
源汽车有限公司”。

       2014 年 10 月 28 日,润成控股与中海晟泰签署了《中植新能源汽车公司章
程》,共同出资成立中植新能源汽车有限公司,注册资本为人民币 100,000.00 万
元 。 其 中 , 润 成 控 股 以 货 币 出 资 51,000.00 万 元 , 中 海 晟 泰 以 货 币 出 资
49,000.00 万元。

       2014 年 11 月 17 日,成都市龙泉驿区工商行政管理局向中植新能源颁发了
注册号为 510112000126184 的《营业执照》。

       中植新能源设立时股权结构如下:

序号             股东名称                 出资额(万元)        出资比例     出资方式

 1               润成控股                           51,000.00      51.00%      货币

 2               中海晟泰                           49,000.00      49.00%      货币

                   合计                            100,000.00     100.00%        -

       (2)2015 年 12 月,第一次增资

       2015 年 12 月 5 日,中植新能源召开股东会会议,一致同意公司注册资本由
人民币 100,000.00 万元增加至 300,000.00 万元。新增注册资本金 200,000.00 万
元,其中润成控股以货币方式认缴出资 102,000.00 万元,中海晟泰以货币方式
认缴出资 98,000.00 万元。

       2015 年 12 月 28 日,中植新能源取得本次变更后的《企业法人营业执照》。
本次增资完成后,中植新能源的股权结构如下:

序号             股东名称                出资额(万元)         出资比例     出资方式

 1               润成控股                        153,000.00         51.00%      货币

 2               中海晟泰                        147,000.00         49.00%      货币

                合计                             300,000.00        100.00%       -

       3、最近三年主要业务发展情况

       中植新能源最近三年主要从事与新能源汽车设计、研发及制造相关的产业
投资及管理业务。


                                          117
                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    4、主要财务指标

    最近两年,中植新能源主要财务指标如下:
                                                                         单位:万元
          项目                   2016 年 12 月 31 日         2015 年 12 月 31 日

        资产总计                               354,736.03                 162,345.12

        负债合计                               157,636.24                    33,061.22

       所有者权益                              197,099.79                 129,283.90

          项目                       2016 年度                   2015 年度

        营业收入                                 17,993.75                   54,681.50

        营业利润                                 -4,341.92                   -1,804.23

         净利润                                  -2,184.11                     -714.68
注:上述财务数据已经审计。

    5、产权及控制关系

    截至本报告书签署日,中植新能源股权结构如下:




    (1)控股股东及实际控制人基本情况

    陈汉康先生通过润成控股间接持有中植新能源 51.00%的股权,为中植新能
源的实际控制人,润成控股为中植新能源的控股股东。有关陈汉康先生、润成
控股的基本信息,请参见本报告书“第二章 上市公司基本情况”之“三、上市
公司控股股东和实际控制人概况”。


                                         118
                 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

       (2)中海晟泰基本情况

       企业名称:中海晟泰(北京)资本管理有限公司
       企业性质:其他有限责任公司
       成立日期:2014 年 2 月 26 日
       经营期限:2014 年 2 月 26 日至 2064 年 2 月 25 日
       注册地址:北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 D-0233 房间
       法定代表人:朱剑楠
       注册资本:人民币 1,000.00 万元
       统一社会信用代码:91110107092928438T
       经营范围:投资管理;项目投资;技术推广;经济贸易咨询;企业策划。
(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券
类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外
的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收
益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。)

       6、主要对外投资情况

       截至本报告书签署日,中植新能源除直接持有烟台舒驰 51.00%的股权、中
植一客 100.00%的股权外,其他对外投资情况具体如下:
                     注册资本
序号     公司名称                               经营范围                    持股比例
                     (万元)
         安徽永通                许可经营项目:(无)。一般经营项目:汽车
 1       汽车有限     2,000.00   场(厂)内专用机动车研发、销售;汽车零     100.00%
           公司                  配件及配件研发、销售
         中植航电
                                 汽车的研发、制造、销售及服务。(依法须
         动汽车南
 2                    5,000.00   经批准的项目,经相关部门批准后方可开展      80.00%
         通有限公
                                 经营活动)
           司
         中植新能                协议记载的经营范围:投资于新能源汽车产
         源汽车产                业、汽车制造业(包括乘用车、商务车的整
         业并购基                车制造业及上下游产业)、新能源电池、汽
 3       金(珠海    20,400.00   车销售、设计、进出口等领域。通过控股权      16.57%
         横琴)合                收购、行业融合投资、夹层投资以及其他法
         伙企业                  律法规允许的投资方式进行投资,对目标公
         (有限合                司进行业务重组及改善,提升企业价值,最


                                          119
                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

                     注册资本
序号     公司名称                                经营范围                  持股比例
                     (万元)
           伙)                   终以上市、股权转让、定向增发等多种方式
                                  退出获取投资收益。(依法须经批准的项
                                  目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                  技术推广服务;企业管理;企业管理咨询;
         中植嘉晟
                                  销售汽车。(企业依法自主选择经营项目,
         新能源科
                                  开展经营活动;依法须经批准的项目,经相
 4       技(北        2,000.00                                            100.00%
                                  关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
         京)有限
                                  不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
           公司
                                  经营活动。)
                                  开发、设计、制造、销售、租赁新能源汽
         中植汽车
                                  车;新能源汽车技术咨询服务;汽车零部件
 5       睢宁有限     30,000.00                                            100.00%
                                  销售。(依法须经批准的项目,经相关部门
           公司
                                  批准后方可开展经营活动)

       7、与前次非公开、交易对方成立以及取得标的资产股权交易并非一揽子
交易,不存在相关协议或安排

       (1)康盛股份前次非公开发行情况

       2014年7月1日、2014年7月21日,康盛股份分别召开第三届董事会第五次
会议、2014年度第一次临时股东大会,审议通过决议向特定对象非公开发行人
民币普通股并增加注册资本15,000万元。

       2014年8月6日,康盛股份将上述非公开发行事宜上报中国证监会并取得了
中国证监会的受理通知书。

       2015年3月,经证监会《关于核准浙江康盛股份有限公司非公开发行股票
的批复》(证监许可[2015]82号)核准,公司向符合中国证监会相关规定条件
的四名特定投资者润成控股、常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限
公司、义乌富鹏股权投资合伙企业(有限合伙)发行人民币普通股(A股)
150,000,000.00 股 , 发 行 价 格 为 6.65 元 / 股 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
997,500,000.00元,扣除发行费用18,896,226.40元,实际募集资金净额为人
民币978,603,773.60元。2015年3月25日,天健会计师出具《验资报告》【天健
验[2015]65号】,验证非公开发行的资金已到位。

       2015年4月7日,上述新增发行股份上市交易。

       (2)交易对方中植新能源成立情况



                                          120
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    2014年10月28日,浙江润成与中海晟泰决定共同出资设立中植新能源,其
中股东润成控股出资人民币5.1亿元,占注册资本金的51%;股东中海晟泰出资
人民币4.9亿元,占注册资本金的49%。2014年11月14日,中植新能源取得主管
机关核发的营业执照。

    (3)中植新能源取得中植一客股权的时间

    2015年10月,中植新能源以增资方式入股中植一客的前身一汽成都,增资
完成后,中植新能源持有中植一客60%的股权。

    2016年12月,一汽客车有限责任公司向中植新能源转让其持有的中植一客
20.40%的股权,转让完成后,中植新能源持有中植一客80.4%的股权。

    2017年5月,成都客车股份有限公司向中植新能源转让其持有中植一客
19.60%的股权,转让完成后,中植新能源持有中植一客100%的股权。

    (4)中植新能源取得烟台舒驰股权的时间

    2015年12月,烟台舒驰原自然人股东将其持有的部分烟台舒驰的股权转让
给中植新能源,转让完成后,中植新能源持有烟台舒驰51%的股权。

    (5)46名自然人取得标的股权的时间

    于忠国等46名自然人均为烟台舒驰职工,其取得标的股权的时间因个人入
职及参股时间不同有所不同,但均在2002至2007年之间 。

    (6)前次非公开发行与本次交易不是一揽子交易

    康盛股份前次非公开发行于 2014 年 6 月启动,于 2014 年 8 月申报中国证
监会,申报时交易对方中植新能源尚未设立,中植新能源取得标的公司股权的
时间远晚于前次非公开发行时间,于忠国等 46 名自然人取得标的公司股权的
时间远早于前次非公开发行时间。由此可见,前次非公开发行与本次交易无
关,不是一揽子交易,不存在相关协议或安排。

    8、中植新能源的控股股东和实际控制人以及认定的依据

    (1)中植新能源的股权结构



                                    121
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    2014 年 10 月 28 日,浙江润成与中海晟泰决定共同出资设立中植新能源,
设立时,股权结构如下:

  序号             股东          认缴出资额(万元)      认缴出资比例(%)

   1           润成控股                     51,000.00                  51.00

   2           中海晟泰                     49,000.00                  49.00

            合计                           100,000.00                 100.00

    2015 年 12 月 5 日,中植新能源股东会决议将中植新能源注册资本金变更
为人民币 30 亿元,双方股东同比例增资,此次变更后,股权结构如下:

  序号             股东          认缴出资额(万元)      认缴出资比例(%)

   1           润成控股                    153,000.00                  51.00

   2           中海晟泰                    147,000.00                  49.00

            合计                           300,000.00                 100.00

    除上述外,中植新能源股权结构未发生其他变化。

    由此可见,自中植新能源设立至今,润成控股始终为中植新能源控股股
东,占股东会投票权的绝对多数。

    (2)双方股东向中植新能源推荐董事、高管的情况

    2014 年 10 月设立时,润成控股向中植新能源推荐了董事候选人周珍、史
迪新、张华;中海晟泰向中植新能源推荐了董事候选人李轩、温玮。经股东会
选举,上述人员当选为中植新能源董事。同时,中植新能源聘任张华担任公司
总经理,聘任韩淑芝担任公司财务总监。

    2015 年 4 月,因原董事周珍、张华、温玮辞去董事职务,润成控股提名陈
汉康、何勤为董事候选人,中海晟泰提名李迪为董事候选人,经股东会审议通
过,中植新能源董事变更为陈汉康、史迪新、何勤、李轩、李迪。同时,中植
新能源聘任陈汉康担任公司总经理,聘任韩淑芝担任公司财务总监。

    2017 年 4 月,公司董事由 5 名变更为 7 名,原董事史迪新、何勤、李迪辞
去董事职务,润成控股提名周景春、杨东萍和占利华为董事候选人,中海晟泰
提名武建华、解国林为董事候选人,经股东会审议,中植新能源董事变更为陈


                                    122
               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

汉康、周景春、杨东萍、占利华、李轩、武建华、解国林。同时,中植新能源
聘任陈汉康担任公司总经理,聘任黄伶担任公司财务总监。

    由此可见,自中植新能源设立至今,润成控股推荐的董事始终占公司董事
会的绝对多数,公司总经理由润成控股推荐的人员担任,公司财务总监由中海
晟泰推荐的人员担任。

    (3)中植新能源重大事项决策机制、经营和财务管理机制中对重大事项
决策方式的规定

    中植新能源《股东会议事规则》第四十条规定:“股东大会决议分为普通
决议和特别决议。股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议,应当由出
席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。股东(包
括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有
一票表决权。
    第四十一条规定:“下列事项由股东大会以普通决议通过:
    (一)董事会和监事会的工作报告;
    (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;
    (四)公司年度预算方案、决算方案;
    (五)公司年度报告;
    (六)除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过
以外的其他事项。”
    第四十二条规定:“下列事项由股东大会以特别决议通过:
    (一)公司增加或者减少注册资本;
    (二)公司的分立、合并、解散和清算;
    (三)《公司章程》的修改;
    (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期
经审计总资产 30%的;
    (五)股权激励计划;
    (六)法律、行政法规或《公司章程》规定的,以及股东大会以普通决议

                                      123
               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。”

    中植新能源《董事会议事规则》第二十二条规定:“董事会会议应有过半
数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。”

    中植新能源《财务管理制度》第五条规定“对于重大财务事项,实行董事
会集体决策原则,并以决议的方式记录在案。”

    由此可见,润成控股可以在董事会和股东会以二分之一多数决定大多数日
常管理事项。

    (4)中植新能源控股股东及实际控制人认定依据

    综上所述,自中植新能源成立以来至本报告书签署之日:润成控股始终持
有中植新能源 51%之股权,可以在中植新能源股东会会议中决策一般经营性事
项;润成控股向中植新能源提名的董事占董事会绝对多数,可以形成董事会有
效决议;润成控股向中植新能源推荐的人选担任中植新能源总经理,有权负责
中植新能源日常经营管理;中植新能源重大财务事项由董事会决策,润成控股
可以通过董事会控制中植新能源的重大财务决策;润成控股实际可通过企业日
常经营的各个环节实现对中植新能源的控制,是中植新能源的控股股东;陈汉
康可以通过润成控股控制中植新能源,是中植新能源的实际控制人。

    (5)润成控股和中海晟泰不存在与中植新能源控制权有关的协议或安排

    2018 年 1 月 22 日,润成控股出具承诺:“根据相关法律法规及中植新能源
公司章程,本公司与中植新能源另一股东中海晟泰(北京)资本管理有限公司
按持股比例享有在公司股东会中的投票权。对公司控制权问题,本公司与中海
晟泰(北京)资本管理有限公司没有其他特殊协议或安排。”

    2018 年 1 月 22 日,中海晟泰出具承诺:“根据相关法律法规及中植新能源
公司章程,本公司与中植新能源另一股东浙江润成控股集团有限公司按持股比
例享有在公司股东会中的投票权。对公司控制权问题,本公司与浙江润成控股
集团有限公司没有其他特殊协议或安排。”

    (二)于忠国



                                      124
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    1、基本情况

   姓名:于忠国
   性别:男
   国籍:中国
   身份证号码:3706821961092******
   住址:莱阳市文化路 61 号 10 号楼
   通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
   是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 1995.12 至今     烟台舒驰客车有限责任公司       董事长               是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

   截至本报告书签署日,于忠国先生直接持有烟台舒驰 24.66%的股权。除烟
台舒驰外,于忠国先生无其他对外投资。

    (三)孙景龙

    1、基本情况

    姓名:孙景龙
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:370682196205******
    住址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
   通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
   是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 2002.10 至今     烟台舒驰客车有限责任公司      副总经理              是



                                       125
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

   截至本报告书签署日,孙景龙先生直接持有烟台舒驰 3.04%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,孙景龙先生无其他对外投资。

    (四)王同武

    1、基本情况

    姓名:王同武
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:379008195804******
    住址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 2014.01 至今     烟台舒驰客车有限责任公司      副总经理              是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,王同武先生直接持有烟台舒驰 3.04%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,王同武先生无其他对外投资。

    (五)姜文涛

    1、基本情况

   姓名:姜文涛
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:370682196703******
   住址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号


                                       126
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

   是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 1995.07 至今     烟台舒驰客车有限责任公司      副总经理              是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,姜文涛先生直接持有烟台舒驰 3.04%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,姜文涛先生无其他对外投资。

    (六)孙寿锐

    1、基本情况

   姓名:孙寿锐
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:370682196209******
   住址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 2005.07 至今     烟台舒驰客车有限责任公司      副总经理              是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,孙寿锐先生直接持有烟台舒驰 1.96%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,孙寿锐先生无其他对外投资。

    (七)宋绍武

    1、基本情况

   姓名:宋绍武


                                       127
                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:379008196001******
    住址:山东省莱阳市马山路宝山小区 15 幢
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                                 是否与任职单位存
   起止时间                 任职单位                职务
                                                                     在产权关系
 2005.03 至今       烟台舒驰客车有限责任公司      副总经理              是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,宋绍武先生直接持有烟台舒驰 1.83%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,宋绍武先生无其他对外投资。

    (八)姜同全

    1、基本情况

    姓名:姜同全
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:370627195703******
    住址:山东省莱阳市马山路 58 号 1 号楼 3 单元
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                                 是否与任职单位存
   起止时间                 任职单位                职务
                                                                     在产权关系
2007.09-2017.03     烟台舒驰客车有限责任公司      副总经理              是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,姜同全先生直接持有烟台舒驰 1.80%的股权。除持


                                         128
                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

有烟台舒驰股权外,姜同全先生无其他对外投资。

    (九)刘成学

    1、基本情况

    姓名:刘成学
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:379008195802******
    住址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                                 是否与任职单位存
   起止时间                 任职单位                职务
                                                                   在产权关系
2003.07-2016.01     烟台舒驰客车有限责任公司      工会主席              是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,刘成学先生直接持有烟台舒驰 1.79%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,刘成学先生无其他对外投资。

    (十)方建刚

    1、基本情况

    姓名:方建刚
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:370682196311******
    住址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系


                                         129
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 1995.11 至今     烟台舒驰客车有限责任公司        科长                是

   3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,方建刚先生直接持有烟台舒驰 0.57%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,方建刚先生无其他对外投资。

    (十一)姜涛

    1、基本情况

    姓名:姜涛
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:379008197105******
    住址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 2009.06 至今     烟台舒驰客车有限责任公司        部长                是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,姜涛先生直接持有烟台舒驰 0.53%的股权。除持有
烟台舒驰股权外,姜涛先生无其他对外投资。

    (十二)衣明军

    1、基本情况

    姓名:衣明军
    性别:男
    国籍:中国



                                       130
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

   身份证号码:379008197001******
    住址:山东省莱阳市城厢街道办事处郝各庄村 742 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 2012.06 至今     烟台舒驰客车有限责任公司    技术副总经理            是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,衣明军先生直接持有烟台舒驰 0.41%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,衣明军先生无其他对外投资。

    (十三)刘宏

    1、基本情况

    姓名:刘宏
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:370628197810******
    住址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 2015.10 至今     烟台舒驰客车有限责任公司      生产部长              是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,刘宏直接持有烟台舒驰 0.41%的股权。除持有烟台
舒驰股权外,刘宏先生无其他对外投资。

    (十四)于鹏远

                                       131
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    1、基本情况

    姓名:于鹏远
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:370682196912******
    住址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 2014.12 至今     烟台舒驰客车有限责任公司        退休                是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,于鹏远先生直接持有烟台舒驰 0.18%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,于鹏远先生无其他对外投资。

    (十五)谢光清

    1、基本情况

    姓名:谢光清
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:379008196607******
    住址:山东省莱阳市五龙南路 99 号 6 号楼 1 单元
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 2014.12 至今     烟台舒驰客车有限责任公司      副总经理              是



                                       132
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

   截至本报告书签署日,谢光清先生直接持有烟台舒驰 0.18%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,谢光清先生无其他对外投资。

    (十六)姜作典

    1、基本情况

    姓名:姜作典
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:370682195510******
    住址:山东省莱阳市富水南路 4 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 2014.12 至今     烟台舒驰客车有限责任公司        退休                是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,姜作典先生直接持有烟台舒驰 0.10%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,姜作典先生无其他对外投资。

    (十七)王学录

    1、基本情况

   姓名:王学录
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:370628196405******
    住址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号


                                       133
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
  2015.9 至今     烟台舒驰客车有限责任公司        科长                是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,王学录先生直接持有烟台舒驰 0.08%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,王学录先生无其他对外投资。

    (十八)赵学涛

    1、基本情况

    姓名:赵学涛
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:370682197007******
    住址:山东省莱阳市望石路 32 号 1 号楼 4 单元
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 2015.11 至今     烟台舒驰客车有限责任公司     安保部部长             是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,赵学涛先生直接持有烟台舒驰 0.08%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,赵学涛先生无其他对外投资。

    (十九)杜言新

    1、基本情况

    姓名:杜言新


                                       134
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:379008197012******
    住址:山东省莱阳市望石路 32 号 1 号楼
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
  2005.5 至今     烟台舒驰客车有限责任公司      车间主任              是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,杜言新先生直接持有烟台舒驰 0.08%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,杜言新先生无其他对外投资。

    (二十)邢军

    1、基本情况

    姓名:邢军
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:370682196704******
    住址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
  1985.7 至今     烟台舒驰客车有限责任公司        员工                是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,邢军先生直接持有烟台舒驰 0.05%的股权。除持有


                                       135
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

烟台舒驰股权外,邢军先生无其他对外投资。

    (二十一)王志勇

    1、基本情况

    姓名:王志勇
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:370682197106******
    住址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
  2007.8 至今     烟台舒驰客车有限责任公司        部长                是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,王志勇直接持有烟台舒驰 0.05%的股权。除持有烟
台舒驰股权外,王志勇先生无其他对外投资。

    (二十二)凌万佐

    1、基本情况

    姓名:凌万佐
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:379008195411******
    住址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系


                                       136
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 2014.12 至今     烟台舒驰客车有限责任公司        退休                是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,凌万佐先生直接持有烟台舒驰 0.05%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,凌万佐先生无其他对外投资。

    (二十三)韩桂佐

    1、基本情况

    姓名:韩桂佐
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:370682196311******
    住址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 2010.01 至今     烟台舒驰客车有限责任公司        员工                是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,韩桂佐先生直接持有烟台舒驰 0.05%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,韩桂佐先生无其他对外投资。

    (二十四)宫善良

    1、基本情况

   姓名:宫善良
    性别:男
    国籍:中国



                                       137
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    身份证号码:370627195707******
    住址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
  1981.7 至今     烟台舒驰客车有限责任公司        员工                是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,宫善良先生直接持有烟台舒驰 0.05%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,宫善良先生无其他对外投资。

    (二十五)蔡洪忠

    1、基本情况

    姓名:蔡洪忠
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:370682196405******
    住址:山东省威海市环翠区昆明 80 号 C 座
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 1986.10 至今     烟台舒驰客车有限责任公司        员工                是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,蔡洪忠先生直接持有烟台舒驰 0.05%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,蔡洪忠先生无其他对外投资。

    (二十六)高占进

                                       138
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    1、基本情况

    姓名:高占进
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:370682197106******
    住址:山东省莱阳市旌旗东路 363 号 4 号楼 4 单元
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 2015.11 至今     烟台舒驰客车有限责任公司    安保部副部长            是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,高占进先生直接持有烟台舒驰 0.03%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,高占进先生无其他对外投资。

    (二十七)单淑芸

    1、基本情况

    姓名:单淑芸
    性别:女
    国籍:中国
    身份证号码:370682197410******
    住址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
  1998.9 至今     烟台舒驰客车有限责任公司        员工                是



                                       139
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

   截至本报告书签署日,单淑芸女士直接持有烟台舒驰 0.03%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,单淑芸女士无其他对外投资。

    (二十八)李顺达

    1、基本情况

    姓名:李顺达
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:379008195809******
    住址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 2014.12 至今     烟台舒驰客车有限责任公司        退休                是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,李顺达先生直接持有烟台舒驰 0.02%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,李顺达先生无其他对外投资。

    (二十九)杨华强

    1、基本情况

   姓名:杨华强
   性别:男
   国籍:中国
   身份证号码:370682196710******
    住址:山东省莱阳市五龙南路 96 号 88 号楼 1 单元
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号


                                       140
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

   是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 2014.12 至今     烟台舒驰客车有限责任公司        退休                是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,杨华强先生直接持有烟台舒驰 0.02%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,杨华强先生无其他对外投资。

    (三十)杨桂亭

    1、基本情况

   姓名:杨桂亭
   性别:男
   国籍:中国
   身份证号码:379008195306******
    住址:山东省莱阳市富水南路 4 号 1 号楼
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 2014.12 至今     烟台舒驰客车有限责任公司        退休                是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,杨桂亭先生直接持有烟台舒驰 0.02%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,杨桂亭先生无其他对外投资。

    (三十一)吴金霞

    1、基本情况

   姓名:吴金霞


                                       141
                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    性别:女
    国籍:中国
    身份证号码:37068219701220****
    住址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                                 是否与任职单位存
   起止时间                 任职单位                职务
                                                                     在产权关系
1986.12-2015.12     烟台舒驰客车有限责任公司        工人                是

 2015.12 至今       烟台舒驰客车有限责任公司        退休                是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,吴金霞女士直接持有烟台舒驰 0.02%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,吴金霞女士无其他对外投资。

    (三十二)王志成

    1、基本情况

    姓名:王志成
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:370682196603******
    住址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                                 是否与任职单位存
   起止时间                 任职单位                职务
                                                                     在产权关系
 1988.12 至今       烟台舒驰客车有限责任公司        员工                是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况



                                         142
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

   截至本报告书签署日,王志成先生直接持有烟台舒驰 0.02%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,王志成先生无其他对外投资。

    (三十三)王学云

    1、基本情况

    姓名:王学云
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:370627196302******
    住址:山东省莱阳市城厢街道办事处庄子村
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 1986.10 至今     烟台舒驰客车有限责任公司        员工                是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,王学云先生直接持有烟台舒驰 0.02%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,王学云先生无其他对外投资。

    (三十四)王洪祥

    1、基本情况

    姓名:王洪祥
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:370682196805******
    住址:山东省莱阳市富水南路 205 号 1 号楼 1 单元
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否



                                       143
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 1986.11 至今     烟台舒驰客车有限责任公司        员工                是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,王洪祥先生直接持有烟台舒驰 0.02%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,王洪祥先生无其他对外投资。

    (三十五)王冬荣

    1、基本情况

   姓名:王冬荣
   性别:女
    国籍:中国
    身份证号码:370682197409******
    住址:莱阳市马山路 247 号 9 号楼 4 单元
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 1992.12 至今     烟台舒驰客车有限责任公司        员工                是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,王冬荣女士直接持有烟台舒驰 0.02%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,王冬荣女士无其他对外投资。

    (三十六)孙姿章

    1、基本情况

    姓名:孙姿章
    性别:男



                                       144
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

   国籍:中国
   身份证号码:370682196411******
    住址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 1984.11 至今     烟台舒驰客车有限责任公司        员工                是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,孙姿章先生直接持有烟台舒驰 0.02%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,孙姿章先生无其他对外投资。

    (三十七)姜爱红

    1、基本情况

    姓名:姜爱红
    性别:女
    国籍:中国
    身份证号码:370629198009******
    住址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 1999.10 至今     烟台舒驰客车有限责任公司        员工                是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,姜爱红女士直接持有烟台舒驰 0.02%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,姜爱红女士无其他对外投资。


                                       145
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    (三十八)陈艳艳

    1、基本情况

    姓名:陈艳艳
    性别:女
    国籍:中国
    身份证号码:370682198011******
    住址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 2002.02 至今     烟台舒驰客车有限责任公司      招待经理              是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,陈艳艳女士直接持有烟台舒驰 0.02%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,陈艳艳女士无其他对外投资。

    (三十九)车丽宁

    1、基本情况

   姓名:车丽宁
   性别:男
   国籍:中国
   身份证号码:370629198005******
    住址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                 在产权关系


                                       146
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


  2009.4 至今     烟台舒驰客车有限责任公司        部长                是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,车丽宁先生直接持有烟台舒驰 0.02%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,车丽宁先生无其他对外投资。

    (四十)徐祥荣

    1、基本情况

    姓名:徐祥荣
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:370627194712******
    住址:山东省莱阳市五龙北路 2 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 2001.12 至今     烟台舒驰客车有限责任公司        退休                是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,徐祥荣先生直接持有烟台舒驰 0.01%的股权。除持
有烟台舒驰 0.01%股权外,徐祥荣先生无其他对外投资。

    (四十一)徐建东

    1、基本情况

    姓名:徐建东
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:370627196709******



                                       147
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    住址:山东省莱阳市五龙北路 10 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 1983.12 至今     烟台舒驰客车有限责任公司        员工                是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,徐建东先生直接持有烟台舒驰 0.01%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,徐建东先生无其他对外投资。

    (四十二)王盛

    1、基本情况

    姓名:王盛
   性别:女
    国籍:中国
    身份证号码:370682197801******
    住址:山东省莱阳市古柳街道办事处西古城村 32 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 2014.12 至今     烟台舒驰客车有限责任公司        退休                是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,王盛女士直接持有烟台舒驰 0.01%的股权。除持有
烟台舒驰股权外,王盛女士无其他对外投资。

    (四十三)王仁志



                                       148
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    1、基本情况

    姓名:王仁志
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:370682196602******
    住址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 2014.12 至今     烟台舒驰客车有限责任公司        退休                是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,王仁志先生直接持有烟台舒驰 0.01%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,王仁志先生无其他对外投资。

    (四十四)王化英

    1、基本情况

   姓名:王化英
   性别:女
    国籍:中国
    身份证号码:370682196911******
    住址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
 2007.08 至今       山东丰元股份有限公司          会计                否



                                       149
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,王化英女士直接持有烟台舒驰 0.01%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,王化英女士无其他对外投资。

    (四十五)吕志海

    1、基本情况

    姓名:吕志海
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:370682196001******
    住址:山东省莱阳市团旺镇后河前村 528 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                               是否与任职单位存
   起止时间               任职单位                职务
                                                                   在产权关系
  1986.7 至今     烟台舒驰客车有限责任公司        员工                是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,吕志海先生直接持有烟台舒驰 0.01%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,吕志海先生无其他对外投资。

    (四十六)刘松林

    1、基本情况

    姓名:刘松林
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:370682197208******
    住址:山东省莱阳市旌旗西路 643 号 20 号楼 4 单元
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号


                                       150
                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                                 是否与任职单位存
   起止时间                 任职单位                职务
                                                                     在产权关系
  1986.7 至今       烟台舒驰客车有限责任公司        员工                是

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,刘松林先生直接持有烟台舒驰 0.01%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,刘松林先生无其他对外投资。

    (四十七)荆奎明

    1、基本情况

    姓名:荆奎明
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号码:379008196906******
    住址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    通讯地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    是否取得其他国家或地区居留权:否

    2、最近三年主要职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
                                                                 是否与任职单位存
   起止时间                 任职单位                职务
                                                                     在产权关系
2007.12-2016.12     烟台舒驰客车有限责任公司        员工                是
                    莱阳市天一能源科技有限公
  2017.1 至今                                       员工                否
                              司

    3、控制的核心企业和其他对外投资情况

    截至本报告书签署日,荆奎明先生直接持有烟台舒驰 0.01%的股权。除持
有烟台舒驰股权外,荆奎明先生无其他对外投资。

    二、交易对方与上市公司之间的关联关系

    本次交易前,中植新能源与上市公司受同一实际控制人陈汉康先生控制。


                                         151
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

根据《股票上市规则》,中植新能源为上市公司的关联方。

    除上述情形外,其他交易对方与上市公司不存在关联关系。

    三、交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员的说明

    截至本报告书签署日,本次发行股份购买资产的交易对方不存在向上市公
司推荐董事或高级管理人员的情形。

    四、交易对方及其主要管理人员最近五年内未受处罚的情况说明

    截至本报告书签署日,本次交易对方均出具承诺声明,承诺交易对方及其
主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚(与证券市场明显无关的除
外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

    五、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况

    截至本报告书签署日,本次交易对方均出具承诺声明,承诺交易对方及其
主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监
会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

    六、交易对方及交易对方的股东在本次交易中不存在代持协议、抽屉协
议、明股实债协议或其他利益安排

    经上市公司自查,上市公司与交易对方及交易对方的股东在本次交易中不
存在代持协议、抽屉协议、明股实债协议或其他利益安排。据此,康盛股份出
具承诺:“本公司与交易对方中植新能源汽车有限公司、于忠国等46名自然人
以及交易对方的股东浙江润成控股集团有限公司、中海晟泰(北京)资本管理
有限公司均不存在代持协议、抽屉协议、明股实债协议或其他利益安排。”

    综上,上市公司交易对方及交易对方的股东在本次交易中不存在代持协
议、抽屉协议、明股实债协议或其他利益安排。




                                    152
              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)



                     第四章 标的资产基本情况

                     第一节 烟台舒驰的基本情况

    一、标的公司基本信息

    公司名称:烟台舒驰客车有限责任公司
    企业性质:有限责任公司
    注册地址:山东省莱阳市龙门西路 259 号
    成立时间:1988 年 12 月 08 日
    注册资本:人民币 5,898.00 万元
    法定代表人:于忠国
    统一社会信用代码:91370682169778512H
    经营范围:普通货运(有效期限以许可公告为准)。汽车制造(以中华人
民共和国工业与信息化部《公告》为准)及销售,汽车零部件及配件加工、销
售,汽车及配件进出口(国家禁止进出口的商品和技术除外),零售日用品,
房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    二、标的公司历史沿革

    (一)烟台舒驰前身历史沿革的具体情况

    烟台舒驰前身为烟台汽车运输公司客车改装厂,其历史沿革具体如下:

    1、1988 年 12 月,烟台汽车运输公司客车改装厂设立

    1985 年 3 月,山东省交通厅和烟台市计划委员会下发(85)交计便字第 7
号文和烟台市计委(85)烟市计字第 48 号《关于迁建市运输分公司汽车修配二
厂的批复》,批准全民所有制企业烟台汽车运输公司将其汽车修配二厂由黄县
迁至莱阳县,设立烟台汽车运输公司客车改装厂。

    1988 年 11 月 28 日,山东烟台会计师事务所出具《工商企业验资报告
书》,验证公司注册资本 669.00 万元,其中流动资金 282.00 万元,厂房 355.00
万元,设备 32.00 万元。



                                     153
              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

    1988 年 12 月 8 日,烟台汽车运输公司客车改装厂在莱阳市工商行政管理局
完成设立登记注册,并领取了 12571 号《营业执照》。设立时的住所在莱阳市
富水南路,法定代表人潘文斌,注册资金 669.00 万元,经营范围为改装、汽车
制造(客车、面包车、大头车),汽车配件、汽车三保。

    2、1989 年 11 月,第一次增资

    1989 年 11 月,烟台汽车运输公司客车改装厂申请将注册资金由 669.00 万
元增加至 940.00 万元,其中固定资产 658.00 万元,流动资产 282.00 万元。

    1989 年 11 月 8 日,烟台汽车运输公司客车改装厂取得了本次变更的莱工商
法号注册号 16977851《营业执照》。

    3、1993 年 5 月,第二次增资

    1993 年 5 月,烟台汽车运输公司客车改装厂申请将注册资金由 940.00 万元
增加至 945.00 万元,其中固定资产 654.00 万元,流动资产 291.00 万元。

    4、1993 年 5 月,变更公司名称

    1993 年 4 月 10 日,烟台汽车运输公司客车改装厂申请变更公司名称为“烟
台汽车运输集团客车改装厂”,并完成工商变更登记。

    1993 年 5 月 12 日,烟台汽车运输集团客车改装厂完成了本次变更登记。

    5、1995 年 3 月,第一次减少注册资金

    1995 年 3 月 10 日,烟台汽车运输集团客车改装厂因固定资金被原主管单位
收回统一管理,而申请将注册资金由 945.00 万元减少至 500.00 万元。

    1995 年 3 月 20 日,莱阳市审计事务所出具《企业法人注册资金验证报
告》,验证公司注册资金总额为 500.00 万元,均为流动资金。

    (二)2002年3月,公司改制

    1、烟台舒驰改制履行的审议、审批或备案程序

    2001年8月10日,烟台交运集团做出《关于对烟台交运集团客车改装有限
公司改制请示的批复(烟运函[2001]66号)》,同意以烟台交运集团客车改装有


                                     154
               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

限公司整体资产进行改制,由烟台交运集团客车改装有限公司职工控股,烟台
交运集团参股,组建新的有限责任公司。

    2001年12月3日,山东方正会计师事务所有限公司出具了《烟台汽车运输
集团客车改装厂资产评估报告书》(山方会评报字[2001]第133号),确认烟台
汽车运输集团客车改装厂(烟台交运集团客车改装有限公司的前身)净资产在
评估基准日2001年8月31日的评估值为8,988,860.53元。

    2002年1月12日,烟台交运集团2002年第二次董事会决议同意烟台交运集
团下属企业烟台汽车运输集团客车改装厂整体进行改制,成立烟台舒驰客车有
限责任公司,其评估确认的净资产为898万元,其中烟台交运集团以评估净资
产的30%即270.00万元作为出资,余下70%的净资产628.00万元,由24位自然人
股东以现金买断后作为个人出资。

    2002年1月21日,烟台市国有资产管理局出具了《关于烟台汽车运输集团
客车改装厂资产评估项目审核意见的通知》(烟国资评字[2002]8号),审核意
见如下:烟台交运的资产评估立项已经批准;在资产评估报告中签字的有关评
估人员具有资产评估执业资格;评估操作中所选用的方法得当。

    2002年1月22日,烟台舒驰取得工商行政管理部门出具的《企业名称预先
核准通知》。

    2002年2月27日,山东方正会计师事务所有限公司出具了山方会内验字
[2002]28号《验资报告》,审验截至2002年2月26日止,烟台舒驰已收到全体股
东缴纳的注册资本898.00万元,其中货币出资628.00万元、净资产出资270.00
万元。

    2002年3月21日,烟台舒驰在莱阳市工商行政管理局完成设立登记注册,
并领取了注册号为3706821800601的企业法人营业执照。

    烟台舒驰改制时,其股东烟台交运集团对改制方案进行了批准,山东方正
会计师事务所对烟台舒驰的前身烟台汽车运输集团客车改装厂的净资产进行了
评估,烟台市国有资产管理局对上述评估结果进行了审核。改制完成后,烟台
舒驰也履行了相应的验资和工商登记手续。



                                      155
              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

     烟台舒驰设立时的股权结构如下:

序号          股东名称            出资额(万元)            出资比例(%)

 1          烟台交运集团                      270.00                    30.07

 2             于忠国                         201.00                    22.38

 3             孙景龙                          68.00                        7.57

 4             王同武                          46.00                        5.12

 5             姜文涛                          45.00                        5.01

 6             杜言新                              8.00                     0.89

 7             方建刚                          18.00                        2.00

 8             姜同全                          12.00                        1.34

 9             李学春                          14.00                        1.56

10                林洪                         10.00                        1.11

11             刘成学                          21.00                        2.34

12             刘珍清                              6.00                     0.67

13             罗德文                          30.00                        3.34

14                邵新                             7.00                     0.78

15             宋闽春                          12.00                        1.34

16             宋绍武                          22.00                        2.45

17             孙寿锐                          11.00                        1.22

18             孙治本                              8.00                     0.89

19             田卫东                              8.00                     0.89

20             王学录                              8.00                     0.89

21                王忠                         19.00                        2.12

22             谢光清                          25.00                        2.78

23             杨桂亭                              5.00                     0.56

24             于鹏远                          18.00                        2.00

25             赵学涛                              6.00                     0.67

           合计                               898.00                   100.00

     2、改制行为经过国有资产管理部门批准



                                     156
              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

     烟台舒驰本次改制发生于2001-2002年,此时《企业国有资产监督管理暂
行条例》、《企业国有产权转让管理暂行办法》、《国务院办公厅转发国资委关于
进一步规范国有企业改制工作实施意见的通知》等文件均未颁布和实施,本次
改制依据的规范性文件主要为《企业国有资产产权登记管理办法》、《企业国有
资产产权登记管理办法实施细则》和《国有资产评估管理若干问题的规定》,
上述规范性文件中对此类国资变更事项的审批要求是由国有资产管理部门对改
制行为涉及的资产评估事项进行立项并确认评估结果。

     2002年1月21日,烟台市国有资产管理局出具了《关于烟台汽车运输集团
客车改装厂资产评估项目审核意见的通知》(烟国资评字[2002]8号),审核意
见如下:烟台交运的资产评估立项已经批准;在资产评估报告中签字的有关评
估人员具有资产评估执业资格;评估操作中所选用的方法得当。

     据此,烟台舒驰的改制行为已经国有资产管理部门批准。

     3、改制过程以及履行的审批或备案程序是否符合国有资产管理的相关规


     根据当时有效的相关法律法规,烟台舒驰本次改制应履行的审批、备案程
序及实际履行情况如下:

     (1)主管部门审批,确定改制方案

     2001年8月10日,烟台交运集团做出《关于对烟台交运集团客车改装有限
公司改制请示的批复(烟运函[2001]66号)》,同意以烟台交运集团客车改装有
限公司整体资产进行改制,由烟台交运集团客车改装有限公司职工控股,烟台
交运集团参股,组建新的有限责任公司。

     根据烟台市人民政府出具的《关于赋予烟台汽运集团有限责任公司国有资
产运营职能的批复》【烟政函[1997]118号】,烟台交运集团(由烟台汽运集团
有限责任公司更名而来)拥有国有资产运营职能,有权对烟台舒驰改制事宜作
出审批。

     (2)专业评估机构评估

     根据《国有资产评估管理若干问题的规定》第三条“占有单位有下列行为

                                     157
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

之一的,应当对相关国有资产进行评估:(一)整体或部分改建为有限责任公
司或者股份有限公司;……”烟台舒驰本次改制应进行评估。

    2001年12月3日,山东方正会计师事务所有限公司出具了《烟台汽车运输
集团客车改装厂资产评估报告书》(山方会评报字[2001]第133号),确认烟台
汽车运输集团客车改装厂(烟台交运集团客车改装有限公司的前身)净资产在
评估基准日2001年8月31日的评估值为8,988,860.53元。

    (3)由国有资产主管部门对评估事项立项并确认评估结果

    根据《国有资产评估管理办法》第十二条:“国有资产评估按照下列程序
进行:(一)申请立项;(二)资产清查;(三)评定估算;(四)验证确认。”
第十三条:“依照本办法第三条、第四条规定进行资产评估的占有单位,经其
主管部门审查同意后,应当向同级国有资产管理行政主管部门提交资产评估立
项申请书,并附财产目录和有关会计报表等资料。经国有资产管理行政主管部
门授权或者委托,占有单位的主管部门可以审批资产评估立项申请。”和第十
八条第二款:“委托单位收到资产评估机构的资产评估结果报告书后,应当报
其主管部门审查;主管部门审查同意后,报同级国有资产管理行政主管部门确
认资产评估结果。经国有资产管理行政主管部门授权或者委托,占有单位的主
管部门可以确认资产评估结果。”烟台舒驰本次改制应进行评估立项,资产评
估机构出具的评估结果报告书应获得国有资产管理行政主管部门的确认。

    2002年1月21日,烟台市国有资产管理局出具了《关于烟台汽车运输集团
客车改装厂资产评估项目审核意见的通知》(烟国资评字[2002]8号),审核意
见如下:烟台交运的资产评估立项已经批准;在资产评估报告中签字的有关评
估人员具有资产评估执业资格;评估操作中所选用的方法得当。

    因此,烟台舒驰本次改制涉及的评估事项已经立项批准,相关国有资产主
管部门已对评估报告进行了确认,烟台舒驰改制过程以及履行的审批或备案程
序符合国有资产管理的相关规定。

    (三)2007 年 1 月,第一次股权转让暨第一次增资

    2006 年 11 月 18 日,烟台舒驰召开股东会,一致同意公司股东杜言新、方



                                    158
               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

建刚、李学春、林洪、刘珍清、罗德文、邵新、宋闽春、孙治本、田卫东、王
学录、王忠、谢光清、杨桂亭、于鹏远、赵学涛等分别将其持有的公司股权转
让给于忠国、孙寿锐、王同武、姜同全、姜文涛、孙景龙等。本次股权转让情
况如下:

 序号       转让方     受让方       转让出资额(万元)     转让出资比例(%)

  1         谢光清                                 25.00                   2.78

  2         刘珍清                                  6.00                   0.67

  3         赵学涛                                  6.00                   0.67

  4         方建刚                                 18.00                   2.00

  5         杜言新     于忠国                       8.00                   0.89

  6         宋闽春                                 12.00                   1.34

  7         罗德文                                 30.00                   3.34

  8         田卫东                                  7.00                   0.78

  9         于鹏远                                 18.00                   2.00

  10        杨桂亭                                  5.00                   0.56

  11         林洪      孙寿锐                      10.00                   1.11

  12        王学录                                  8.00                   0.89

  13         邵新                                   7.00                   0.78

  14        李学春     王同武                      14.00                   1.56

  15        孙治本                                  8.00                   0.89

  16         王忠      姜同全                      16.00                   1.78

  17        田卫东     姜文涛                       1.00                   0.11

  18         王忠      孙景龙                       3.00                   0.33

      同日,烟台舒驰全体股东一致同意公司注册资本由 898.00 万元变更为
4,718.00 万元,新增注册资本 3,820.00 万元,由于忠国认缴 2,623.00 万元,王同
武认缴 273.00 万元,孙景龙认缴 273.00 万元,姜文涛认缴 273.00 万元,宋绍武
认缴 180.00 万元,孙寿锐认缴 198.00 万元。

      2007 年 1 月 9 日,北京天圆全会计师事务所出具了天圆全莱验字[2007]1 号
《验资报告》,审验截至 2006 年 12 月 14 日止,烟台舒驰已收到 6 位股东缴纳


                                      159
              发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

的新增注册资本 3,820.00 万元。其中:于忠国出资 2,623.00 万元,王同武出资
273.00 万元,孙景龙出资 273.00 万元,姜文涛出资 273.00 万元,宋绍武出资
180.00 万元,孙寿锐出资 198.00 万元,各股东均以货币出资。

    2007 年 1 月 19 日,烟台舒驰取得本次增资后的《企业法人营业执照》。本
次股权转让和增资完成后,烟台舒驰的股权结构如下:

  序号            股东            出资额(万元)           出资比例(%)

   1         烟台交运集团                      270.00                      5.72

   2              姜同全                        28.00                      0.59

   3              于忠国                      2,954.00                   62.61

   4              姜文涛                       319.00                      6.76

   5              王同武                       348.00                      7.38

   6              孙景龙                       344.00                      7.29

   7              宋绍武                       202.00                      4.28

   8              刘成学                        21.00                      0.45

   9              孙寿锐                       232.00                      4.92

           合计                               4,718.00                  100.00

    (四)2007 年 2 月,第二次增资

    2007 年 2 月 3 日,烟台舒驰召开股东会,一致同意公司注册资本由
4,718.00 万元增加至 5,898.00 万元。新增的注册资本人民币 1,180.00 万元,由于
忠国认缴 475.00 万元,王同武认缴 84.00 万元,孙景龙认缴 80.00 万元,姜文涛
认缴 55.00 万元,孙寿锐认缴 21.00 万元,姜同全认缴 224.00 万元,宋绍武认缴
41.00 万元,刘成学认缴 200.00 万元。

    2007 年 2 月 8 日,北京天圆全会计师事务所出具了天圆全莱验字[2007]11
号《验资报告》,审验截至 2007 年 2 月 6 日止,烟台舒驰已收到各自然人股东
缴纳的新增注册资本 1,180.00 万元,各股东均以货币出资。

    2007 年 2 月 13 日,烟台舒驰取得本次增资后的《企业法人营业执照》。本
次增资完成后,烟台舒驰的股权结构如下:




                                       160
                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


序号                 股东               出资额(万元)           出资比例(%)

  1              烟台交运集团                        270.00                      4.58

  2                 姜同全                           252.00                      4.27

  3                 于忠国                          3,429.00                  58.14

  4                 姜文涛                           374.00                      6.34

  5                 王同武                           432.00                      7.32

  6                 孙景龙                           424.00                      7.19

  7                 宋绍武                           243.00                      4.12

  8                 刘成学                           221.00                      3.75

  9                 孙寿锐                           253.00                      4.29

                 合计                               5,898.00                 100.00

          (五)2016 年 1 月,第二次股权转让

      2015 年 12 月 27 日,宋绍武、于忠国、刘成学、姜同全、姜文涛、孙景
龙、王同武、孙寿锐与中植新能源签署《股权转让协议》,约定上述 8 名股东
分别将其持有的烟台舒驰 129.88 万元出资、1,832.69 万元出资、118.12 万元出
资、134.69 万元出资、199.89 万元出资、226.61 万元出资、230.89 万元出资、
135.22 万元出资按照 1 元/注册资本的价格转让给中植新能源。

      2015 年 12 月 28 日,烟台舒驰召开股东会,同意上述股权转让事项。

      2016 年 1 月 7 日,烟台舒驰就本次股权转让事宜办理完毕工商登记。本次
股权转让完成后,烟台舒驰的股权结构如下:

 序号                   股东            注册资本(万元)         出资比例(%)

      1             中植新能源                      3,007.98                  51.00

      2                 于忠国                      1,596.31                  27.07

      3            烟台交运集团                      270.00                      4.58

      4                 王同武                       201.11                      3.41

      5                 孙景龙                       197.39                      3.35

      6                 姜文涛                       174.11                      2.95

      7                 孙寿锐                       117.78                      2.00



                                          161
                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


 序号                    股东            注册资本(万元)               出资比例(%)

      8                  姜同全                          117.31                         1.99

      9                  宋绍武                          113.12                         1.92

     10                  刘成学                          102.88                         1.74

                  合计                                  5,898.00                   100.00

          (六)2017 年 4 月,第三次股权转让

       2017 年 4 月 14 日,烟台舒驰召开股东会,一致同意公司股东于忠国、姜同
全、宋绍武、王同武、孙景龙、孙寿锐将其持有的公司部分股权转让给蔡洪
忠、车丽宁等 40 名自然人,其他股东放弃优先购买权。具体转让情况如下:
                                         转让出资额          转让价款         转让比例
序号          转让方            受让方
                                           (万元)          (万元)           (%)
 1                              蔡洪忠           2.90               2.90                0.05

 2                              车丽宁           0.97               0.97                0.02

 3                              单淑芸           1.93               1.93                0.03

 4                              高占进           1.93               1.93                0.03

 5                              韩桂佐           2.90               2.90                0.05

 6                              姜爱红           0.97               0.97                0.02

 7                                姜涛          31.36              31.36                0.53

 8                              姜作典           5.79               5.79                0.10

 9                              荆奎明           0.48               0.48                0.01
              于忠国
 10                             李顺达           1.45               1.45                0.02

 11                             凌万佐           2.90               2.90                0.05

 12                               刘宏          24.13              24.13                0.41

 13                             刘松林           0.48               0.48                0.01

 14                             吕志海           0.48               0.48                0.01

 15                             孙姿章           0.97               0.97                0.02

 16                             王洪祥           0.97               0.97                0.02

 17                             王仁志           0.48               0.48                0.01

 18                             王学云           0.97               0.97                0.02




                                          162
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

                                     转让出资额      转让价款        转让比例
序号       转让方       受让方
                                       (万元)      (万元)          (%)
 19                     徐建东                0.48           0.48           0.01

 20                     徐祥荣                0.48           0.48           0.01

 21                     杨华强                0.97           0.97           0.02

 22                     衣明军               24.13          24.13           0.41

 23                     于鹏远               10.62          10.62           0.18

 24                     赵学涛                4.83           4.83           0.08

 25                     刘成学                2.79           2.79           0.05

 26                     姜文涛                5.38           5.38           0.09

 27                     方建刚                7.49           7.49           0.13

 28                     杜言新                2.85           2.85           0.05

 29                     王学录                4.83           4.83           0.08

 30        姜同全       王志成                0.97           0.97           0.02

 31                     方建刚                5.37           5.37           0.09

 32                      王盛                 0.48           0.48           0.01
           宋绍武
 33                     方建刚                4.56           4.56           0.08

 34                     宫善良                2.90           2.90           0.05

 35                     王冬荣                0.97           0.97           0.02

 36                     王志勇                2.90           2.90           0.05

 37        孙景龙       吴金霞                0.97           0.97           0.02

 38                      邢军                 2.90           2.90           0.05

 39                     杨桂亭                0.97           0.97           0.02

 40                     方建刚                6.31           6.31           0.11

 41                     王化英                0.48           0.48           0.01
           孙寿锐
 42                     杜言新                1.98           1.98           0.03

 43                     陈艳艳                0.97           0.97           0.02

 44        王同武       方建刚               10.04          10.04           0.17

 45                     谢光清               10.62          10.62           0.18

       2017 年 4 月 19 日,烟台舒驰就本次股权变更事宜办理完毕工商登记。本次


                                       163
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

股权转让完成后,烟台舒驰的股权结构如下:

 序号           股东              出资额(万元)          持股比例(%)

  1          中植新能源                      3,007.98                   51.00

  2            于忠国                        1,454.28                   24.66

  3         烟台交运集团                       270.00                      4.58

  4            孙景龙                          179.49                      3.04

  5            王同武                          179.49                      3.04

  6            姜文涛                          179.49                      3.04

  7            孙寿锐                          115.32                      1.96

  8            宋绍武                          108.08                      1.83

  9            姜同全                          106.15                      1.80

  10           刘成学                          105.67                      1.79

  11           方建刚                           33.78                      0.57

  12            姜涛                            31.36                      0.53

  13           衣明军                           24.13                      0.41

  14            刘宏                            24.13                      0.41

  15           于鹏远                           10.62                      0.18

  16           谢光清                           10.62                      0.18

  17           姜作典                              5.79                    0.10

  18           王学录                              4.83                    0.08

  19           赵学涛                              4.83                    0.08

  20           杜言新                              4.83                    0.08

  21            邢军                               2.90                    0.05

  22           王志勇                              2.90                    0.05

  23           凌万佐                              2.90                    0.05

  24           韩桂佐                              2.90                    0.05

  25           宫善良                              2.90                    0.05

  26           蔡洪忠                              2.90                    0.05

  27           高占进                              1.93                    0.03

  28           单淑芸                              1.93                    0.03


                                    164
             发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


 序号              股东           出资额(万元)          持股比例(%)

  29           李顺达                              1.45                    0.02

  30           杨华强                              0.97                    0.02

  31           杨桂亭                              0.97                    0.02

  32           吴金霞                              0.97                    0.02

  33           王志成                              0.97                    0.02

  34           王学云                              0.97                    0.02

  35           王洪祥                              0.97                    0.02

  36           王冬荣                              0.97                    0.02

  37           孙姿章                              0.97                    0.02

  38           姜爱红                              0.97                    0.02

  39           陈艳艳                              0.97                    0.02

  40           车丽宁                              0.97                    0.02

  41           徐祥荣                              0.48                    0.01

  42           徐建东                              0.48                    0.01

  43               王盛                            0.48                    0.01

  44           王仁志                              0.48                    0.01

  45           王化英                              0.48                    0.01

  46           吕志海                              0.48                    0.01

  47           刘松林                              0.48                    0.01

  48           荆奎明                              0.48                    0.01

            合计                             5,898.00                  100.00

    (七)烟台舒驰历史上的股权代持与还原情况

    自改制设立以来至最近一次股权转让期间,烟台舒驰历史股权演变过程中
存在股权代持的情形,系因改制设立时实际出资人人数超过《公司法》规定的
有限责任公司股东人数的限制,因此由名义股东代实际出资人持有烟台舒驰股
权。烟台舒驰历史上的股权代持及还原情况具体如下:

    1、2002 年 3 月,烟台舒驰改制时的股权代持情况



                                    165
               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

      经核实,本次烟台舒驰改制中,实际共有 137 名公司职工参与出资入股。
由于股东人数较多,经股东自行约定,其中 113 名股东采用委托其他 24 名股东
持股的形式持有股东股权。改制完成后,实际股东及委托代持情况如下:

序号       实际股东          代持人         出资额(万元)     持股比例(%)

  1         杜言田                                      2.00               0.22

  2         杜言新           杜言新                     3.00               0.33

  3         韩桂佐                                      3.00               0.33

  4         陈艳艳                                      1.00               0.11

  5         段海军                                      1.00               0.11

  6         方建刚                                     10.00               1.11

  7         刘建华           方建刚                     3.00               0.33

  8         乔淑清                                      1.00               0.11

  9         宋晓磊                                      1.00               0.11

 10          王刚                                       1.00               0.11

 11         姜双双                                      2.00               0.22
                             姜同全
 12         姜同全                                     10.00               1.11

 13         姜文涛           姜文涛                    45.00               5.01

 14         李蔚涛                                      1.00               0.11

 15         李学春           李学春                    12.00               1.34

 16         刘山娟                                      1.00               0.11

 17          林洪             林洪                     10.00               1.11

 18         霍秀丽                                      1.00               0.11

 19         姜兰翠                                      1.00               0.11

 20         李顺达                                      2.00               0.22

 21         凌万佐                                      3.00               0.33
                             刘成学
 22         刘成学                                      8.00               0.89

 23         刘红丽                                      1.00               0.11

 24         王仁志                                      1.00               0.11

 25          于娜                                       1.00               0.11




                                      166
          发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


序号   实际股东         代持人         出资额(万元)     持股比例(%)

 26     于忠芹                                     2.00               0.22

 27     苑立峰                                     1.00               0.11

 28     李春霞                                     1.00               0.11

 29     刘珍清                                     3.00               0.33
                        刘珍清
 30      王鑫                                      1.00               0.11

 31     徐建东                                     1.00               0.11

 32     李肖俊                                     1.00               0.11

 33     李英红                                     3.00               0.33

 34     李英美                                     1.00               0.11

 35     罗德文          罗德文                    20.00               2.23

 36      罗军                                      2.00               0.22

 37     韦海涛                                     2.00               0.22

 38     闫恒君                                     1.00               0.11

 39     高玉发                                     1.00               0.11

 40     吕志海                                     1.00               0.11

 41     曲乾坤                                     1.00               0.11
                         邵新
 42      邵新                                      2.00               0.22

 43     孙明华                                     1.00               0.11

 44     于英杰                                     1.00               0.11

 45     单淑云                                     1.00               0.11

 46     宋吉彬          宋闽春                     1.00               0.11

 47     宋闽春                                    10.00               1.11

 48     韩明好                                     1.00               0.11

 49     蒋加继                                     5.00               0.56

 50     刘玉翠                                     1.00               0.11
                        宋绍武
 51     宋绍武                                    10.00               1.11

 52     王献君                                     1.00               0.11

 53      徐健                                      1.00               0.11




                                 167
          发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


序号   实际股东         代持人         出资额(万元)     持股比例(%)

 54     徐欣峰                                     1.00               0.11

 55     赵彦胜                                     1.00               0.11

 56     周恩连                                     1.00               0.11

 57     蔡洪忠                                     3.00               0.33

 58     方友祥                                     5.00               0.56

 59     宫善良                                     3.00               0.33

 60     牛朝霞                                     1.00               0.11

 61     孙景龙                                    45.00               5.01

 62     王冬荣                                     1.00               0.11
                        孙景龙
 63     王恒梅                                     1.00               0.11

 64     王洪君                                     1.00               0.11

 65     王志勇                                     3.00               0.33

 66     吴金霞                                     1.00               0.11

 67      邢军                                      3.00               0.33

 68     张爱霞                                     1.00               0.11

 69     高绪英                                     1.00               0.11
                        孙寿锐
 70     孙寿锐                                    10.00               1.11

 71     程加杰                                     1.00               0.11

 72     刘明黎                                     1.00               0.11

 73     毛作风          孙治本                     1.00               0.11

 74     孙治本                                     4.00               0.45

 75     成伟光                                     1.00               0.11

 76     高占进                                     1.00               0.11

 77     王洪祥                                     1.00               0.11

 78     王雪云                                     1.00               0.11

 79     李洪升          田卫东                     1.00               0.11

 80     孙姿章                                     1.00               0.11

 81     田卫东                                     1.00               0.11

 82      王盛                                      1.00               0.11


                                 168
          发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


序号   实际股东         代持人         出资额(万元)     持股比例(%)

 83     王志成                                     1.00               0.11

 84     王同武                                    45.00               5.01
                        王同武
 85     王晓英                                     1.00               0.11

 86     荆奎明                                     1.00               0.11

 87     孙广平                                     1.00               0.11
                        王学录
 88     王学录                                     5.00               0.56

 89     于志宝                                     1.00               0.11

 90     慈维莲                                     1.00               0.11

 91     李瑞兰                                     1.00               0.11

 92     林保华                                     1.00               0.11

 93     刘学春                                     1.00               0.11

 94      路丽                                      1.00               0.11

 95     牛序琪                                     2.00               0.22

 96     曲洪文                                     1.00               0.11
                         王忠
 97     孙淑芹                                     1.00               0.11

 98     王乃坤                                     1.00               0.11

 99     王萍萍                                     1.00               0.11

100      王忠                                      5.00               0.56

101     王作林                                     1.00               0.11

102     张建学                                     1.00               0.11

103     郑连光                                     1.00               0.11

104     高树茂                                     5.00               0.56

105      姜涛                                      7.00               0.78

106     泮玉峰                                     1.00               0.11
                        谢光清
107     谢光清                                    10.00               1.11

108     杨华强                                     1.00               0.11

109     战海燕                                     1.00               0.11

110     董永红                                     1.00               0.11
                        杨桂亭
111     李学斌                                     1.00               0.11


                                 169
            发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


序号    实际股东           代持人          出资额(万元)     持股比例(%)

112      孙泉慧                                        1.00              0.11

113      杨桂亭                                        2.00              0.22

114      姜作典                                        6.00              0.67

115      王彩霞                                        1.00              0.11
                            于鹏远
116      王月霞                                        1.00              0.11

117      于鹏远                                       10.00              1.11

118      车丽宁                                        1.00              0.11

119      姜爱红                                        1.00              0.11

120      姜开颜                                        6.00              0.67

121      姜瑞杰                                        3.00              0.33

122      刘洪傲                                        2.00              0.22

123      邱玉芝                                        1.00              0.11

124      任百凤                                        1.00              0.11

125      汪秀香                                        1.00              0.11
                            于忠国
126      王化英                                        1.00              0.11

127      王明霞                                        1.00              0.11

128      徐祥荣                                        1.00              0.11

129      闫庆丽                                        2.00              0.22

130      于文章                                        2.00              0.22

131      于志厚                                        1.00              0.11

132      于忠国                                      176.00             19.60

133      张瑞美                                        1.00              0.11

134      贾同妍                                        1.00              0.11

135        刘军                                        1.00              0.11
                            赵学涛
136      刘松林                                        1.00              0.11

137      赵学涛                                        3.00              0.33

138    烟台交运集团      烟台交运集团                270.00             30.07

                  合计                               898.00            100.00




                                     170
               发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

      2、2002 年至 2006 年期间,烟台舒驰股权代持情况

      自 2002 年烟台舒驰改制完成后至 2006 年期间,共 39 名实际自然人股东因
各种原因向烟台舒驰退股,不再持有烟台舒驰股权,退股金额共计 64.00 万
元,具体如下:

序号           实际股东                 代持人             退股金额(万元)

  1             段海军                                                     1.00

  2             刘建华                                                     3.00
                                        方建刚
  3             宋晓磊                                                     1.00

  4              王刚                                                      1.00

  5             姜双双                  姜同全                             2.00

  6             李蔚涛                                                     1.00

  7             李学春                  李学春                            12.00

  8             刘山娟                                                     1.00

  9             刘红丽                  刘成学                             1.00

 10             李春霞                                                     1.00
                                        刘珍清
 11              王鑫                                                      1.00

 12             韦海涛                  罗德文                             2.00

 13             于英杰                      邵新                           1.00

 14             赵彦胜                                                     1.00
                                        宋绍武
 15             周恩连                                                     1.00

 16             牛朝霞                                                     1.00

 17             王洪君                  孙景龙                             1.00

 18             张爱霞                                                     1.00

 19             程加杰                                                     1.00

 20             刘明黎                                                     1.00
                                        孙治本
 21             毛作风                                                     1.00

 22             孙治本                                                     4.00

 23             孙广平                                                     1.00
                                        王学录
 24             于志宝                                                     1.00



                                      171
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


序号           实际股东                  代持人             退股金额(万元)

 25             李瑞兰                                                        1.00

 26             刘学春                                                        1.00

 27              路丽                                                         1.00
                                             王忠
 28             王乃坤                                                        1.00

 29             张建学                                                        1.00

 30             郑连光                                                        1.00

 31             泮玉峰                   谢光清                               1.00

 32             孙泉慧                   杨桂亭                               1.00

 33             王月霞                   于鹏远                               1.00

 34             姜开颜                                                        6.00

 35             刘洪傲                                                        2.00

 36             汪秀香                                                        1.00
                                         于忠国
 37             王明霞                                                        1.00

 38             于文章                                                        2.00

 39             张瑞美                                                        1.00

                             合计                                          64.00

      3、2007 年 1 月、2007 年 2 月,烟台舒驰第一次增资、第二次增资时实际
股东的增资情况

      2007 年 1 月、2007 年 2 月,烟台舒驰第一次增资、第二次增资时,实际股
东增资情况具体如下:

序号          实际增资股东               代持人              增资额(万元)

  1              于忠国                                                  2,832.00

  2              蔡洪忠                                                       3.00

  3              车丽宁                                                       1.00

  4              单淑云                  于忠国                               1.00

  5              董永红                                                       1.00

  6              杜言田                                                       2.00

  7              杜言新                                                       3.00


                                       172
         发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


序号   实际增资股东               代持人              增资额(万元)

 8        高玉发                                                       1.00

 9        高占进                                                       1.00

 10       韩桂佐                                                       3.00

 11       贾同妍                                                       1.00

 12       姜爱红                                                       1.00

 13       姜瑞杰                                                       3.00

 14        姜涛                                                     56.00

 15       姜作典                                                       6.00

 16       荆奎明                                                       1.00

 17       李顺达                                                       2.00

 18       李肖俊                                                       1.00

 19       李英红                                                       3.00

 20       林保华                                                       1.00

 21       凌万佐                                                       3.00

 22       刘松林                                                       1.00

 23       刘玉翠                                                       1.00

 24       吕志海                                                       1.00

 25       罗德文                                                    20.00

 26        罗军                                                        2.00

 27       乔淑清                                                       1.00

 28       曲洪文                                                       1.00

 29       曲乾坤                                                       1.00

 30       宋吉彬                                                       1.00

 31       孙明华                                                       1.00

 32       孙淑芹                                                       1.00

 33       孙姿章                                                       1.00

 34       田卫东                                                       1.00

 35       王洪祥                                                       1.00



                                173
         发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


序号   实际增资股东               代持人              增资额(万元)

 36       王仁志                                                       1.00

 37       王献君                                                       1.00

 38       王学云                                                       1.00

 39       徐建东                                                       1.00

 40       徐祥荣                                                       1.00

 41       杨华强                                                       1.00

 42       于鹏远                                                    10.00

 43       于志厚                                                       1.00

 44       于忠芹                                                       2.00

 45       赵学涛                                                       3.00

 46        刘宏                                                     50.00

 47       衣明军                                                    50.00

 48       宋闽春                                                    10.00

 49       王同武                                                   327.00

 50       陈艳艳                                                       1.00

 51       方建刚                                                    60.00

 52       高树茂                                                       5.00

 53       王彩霞                  王同武                               1.00

 54       王恒梅                                                       1.00

 55       王萍萍                                                       1.00

 56       王晓英                                                       1.00

 57       谢光清                                                    10.00

 58       孙景龙                                                   327.00

 59       慈维莲                                                       1.00

 60       方友祥                                                       5.00
                                  孙景龙
 61       宫善良                                                       3.00

 62       李学斌                                                       1.00

 63       李英美                                                       1.00



                                174
         发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


序号   实际增资股东               代持人              增资额(万元)

 64       牛序琪                                                       2.00

 65       王冬荣                                                       1.00

 66       王志勇                                                       3.00

 67       吴金霞                                                       1.00

 68        邢军                                                        3.00

 69       闫恒君                                                       1.00

 70       杨桂亭                                                       2.00

 71        于娜                                                        1.00

 72       苑立峰                                                       1.00

 73       孙寿锐                                                   207.00

 74       成伟光                                                       1.00

 75       高绪英                                                       1.00

 76        林洪                                                     10.00
                                  孙寿锐
 77       任百凤                                                       1.00

 78        邵新                                                        2.00

 79       王化英                                                       1.00

 80       闫庆丽                                                       2.00

 81       姜同全                                                   210.00

 82       刘珍清                                                       3.00

 83       王学录                                                       5.00

 84       王志成                  姜同全                               1.00

 85        王忠                                                        5.00

 86       徐欣峰                                                       1.00

 87       战海燕                                                       1.00

 88       宋绍武                                                   211.00

 89       韩明好                                                       1.00
                                  宋绍武
 90       霍秀丽                                                       1.00

 91       蒋加继                                                       5.00



                                175
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


 序号         实际增资股东                      代持人                  增资额(万元)

  92              刘军                                                                   1.00

  93              王盛                                                                   1.00

  94             王作林                                                                  1.00

  95              徐健                                                                   1.00

  96             刘成学                                                             209.00

  97             姜兰翠                         刘成学                                   1.00

  98             邱玉芝                                                                  1.00

  99             姜文涛                                                             327.00
                                                姜文涛
 100             李洪升                                                                  1.00

 101          烟台交运集团                   烟台交运集团                                0.00

                             合计                                                  5,064.00
注:上述增加的出资额反映在 2007 年 1 月第一次增资及 2007 年 2 月第二次增资时的工商
登记中,实际增资金额为工商登记中两次增资金额的总额 5,000.00 万元加上 2002 至 2006
年期间向公司退股的股东原所持有的股本数 64.00 万元。

       4、2007 年 2 月,第二次增资后的股权代持情况

       2007 年 2 月,第二次增资完成后,烟台舒驰股权代持情况如下:

序号        实际股东                代持人                  出资额          持股比例(%)

 1           于忠国                                             3,008.00             51.00

 2           蔡洪忠                                                  6.00                0.10

 3           车丽宁                                                  2.00                0.03

 4           单淑云                                                  2.00                0.03

 5           董永红                                                  2.00                0.03

 6           杜言田                                                  4.00                0.07
                                    于忠国
 7           杜言新                                                  6.00                0.10

 8           高玉发                                                  2.00                0.03

 9           高占进                                                  2.00                0.03

 10          韩桂佐                                                  6.00                0.10

 11          贾同妍                                                  2.00                0.03

 12          姜爱红                                                  2.00                0.03


                                              176
           发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


序号   实际股东           代持人             出资额           持股比例(%)

 13     姜瑞杰                                         6.00            0.10

 14      姜涛                                         63.00            1.07

 15     姜作典                                        12.00            0.20

 16     荆奎明                                         2.00            0.03

 17     李顺达                                         4.00            0.07

 18     李肖俊                                         2.00            0.03

 19     李英红                                         6.00            0.10

 20     林保华                                         2.00            0.03

 21     凌万佐                                         6.00            0.10

 22     刘松林                                         2.00            0.03

 23     刘玉翠                                         2.00            0.03

 24     吕志海                                         2.00            0.03

 25     罗德文                                        40.00            0.68

 26      罗军                                          4.00            0.07

 27     乔淑清                                         2.00            0.03

 28     曲洪文                                         2.00            0.03

 29     曲乾坤                                         2.00            0.03

 30     宋吉彬                                         2.00            0.03

 31     孙明华                                         2.00            0.03

 32     孙淑芹                                         2.00            0.03

 33     孙姿章                                         2.00            0.03

 34     田卫东                                         2.00            0.03

 35     王洪祥                                         2.00            0.03

 36     王仁志                                         2.00            0.03

 37     王献君                                         2.00            0.03

 38     王学云                                         2.00            0.03

 39     徐建东                                         2.00            0.03

 40     徐祥荣                                         2.00            0.03



                                   177
           发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


序号   实际股东           代持人             出资额           持股比例(%)

 41     杨华强                                         2.00            0.03

 42     于鹏远                                        20.00            0.34

 43     于志厚                                         2.00            0.03

 44     于忠芹                                         4.00            0.07

 45     赵学涛                                         6.00            0.10

 46      刘宏                                         50.00            0.85

 47     衣明军                                     100.00              1.70

 48     宋闽春                                        20.00            0.34

 49     王同武                                     372.00              6.31

 50     陈艳艳                                         2.00            0.03

 51     方建刚                                        20.00            0.34

 52     高树茂                                        10.00            0.17

 53     王彩霞            王同武                       2.00            0.03

 54     王恒梅                                         2.00            0.03

 55     王萍萍                                         2.00            0.03

 56     王晓英                                         2.00            0.03

 57     谢光清                                        20.00            0.34

 58     孙景龙                                     372.00              6.31

 59     慈维莲                                         2.00            0.03

 60     方友祥                                        10.00            0.17

 61     宫善良                                         6.00            0.10

 62     李学斌                                         2.00            0.03

 63     李英美            孙景龙                       2.00            0.03

 64     牛序琪                                         4.00            0.07

 65     王冬荣                                         2.00            0.03

 66     王志勇                                         6.00            0.10

 67     吴金霞                                         2.00            0.03

 68      邢军                                          6.00            0.10



                                   178
           发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


序号   实际股东           代持人             出资额           持股比例(%)

 69     闫恒君                                         2.00            0.03

 70     杨桂亭                                         4.00            0.07

 71      于娜                                          2.00            0.03

 72     苑立峰                                         2.00            0.03

 73     孙寿锐                                     217.00              3.68

 74     成伟光                                         2.00            0.03

 75     高绪英                                         2.00            0.03

 76      林洪                                         20.00            0.34
                          孙寿锐
 77     任百凤                                         2.00            0.03

 78      邵新                                          4.00            0.07

 79     王化英                                         2.00            0.03

 80     闫庆丽                                         4.00            0.07

 81     姜同全                                     220.00              3.73

 82     刘珍清                                         6.00            0.10

 83     王学录                                        10.00            0.17

 84     王志成            姜同全                       2.00            0.03

 85      王忠                                         10.00            0.17

 86     徐欣峰                                         2.00            0.03

 87     战海燕                                         2.00            0.03

 88     宋绍武                                     221.00              3.75

 89     韩明好                                         2.00            0.03

 90     霍秀丽                                         2.00            0.03

 91     蒋加继                                        10.00            0.17
                          宋绍武
 92      刘军                                          2.00            0.03

 93      王盛                                          2.00            0.03

 94     王作林                                         2.00            0.03

 95      徐健                                          2.00            0.03

 96     刘成学            刘成学                   217.00              3.68



                                   179
                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)


序号        实际股东              代持人             出资额             持股比例(%)

 97          姜兰翠                                           2.00                0.03

 98          邱玉芝                                           2.00                0.03

 99          姜文涛                                        372.00                 6.31
                                  姜文涛
100          李洪升                                           2.00                0.03

101       烟台交运集团          烟台交运集团               270.00                 4.58

                       合计                               5,898.00              100.00

       经核查,自烟台舒驰 2007 年第二次增资后至 2015 年 12 月股权转让前,共
有 54 名股东全部或部分退股,其中全部退出的为 42 人,部分退出的为 12 人,
对应退出的出资额共 220.00 万元。其中,29 名股东为直接向烟台舒驰提出退
股,对应退出的出资额共 84.00 万元;23 名股东将其持有的股权转让给另一名
股东方建刚,方建刚后又将其收购的股权退给烟台舒驰,对应退出的出资额共
114.00 万元;一名股东将其持有的股权转让给另一名股东于鹏远,对应转让的
出资额 2.00 万元;一名股东其持有的股权转让给另一名股东孙寿锐,对应转让
的出资额 20.00 万元。具体股东退股及转让情况如下:
        退股股东                退股/转让前出    退股/转让额       退出/转让后出资
序号                  受让方
        /转让方                  资额(万元)      (万元)             额(万元)
 1       李顺达                            4.00            2.00                   2.00

 2       王仁志                            2.00            1.00                   1.00

 3       徐建东                            2.00            1.00                   1.00

 4       李肖俊                            2.00            2.00                   0.00

 5       李英红                            6.00            6.00                   0.00

 6        罗军                             4.00            4.00                   0.00

 7       吕志海      烟台舒驰              2.00            1.00                   1.00

 8       曲乾坤                            2.00            2.00                   0.00

 9       刘玉翠                            2.00            1.00                   1.00

 10      荆奎明                            2.00            1.00                   1.00

 11      徐祥荣                            2.00            1.00                   1.00

 12      贾同妍                            2.00            2.00                   0.00

 13      刘松林                            2.00            1.00                   1.00


                                           180
                  发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

       退股股东                退股/转让前出   退股/转让额     退出/转让后出资
序号                 受让方
       /转让方                  资额(万元)     (万元)           额(万元)
 14     王晓英                           2.00             2.00                0.00

 15      林洪                           20.00            20.00                0.00

 16      邵新                            4.00             4.00                0.00

 17     王化英                           2.00             1.00                1.00

 18     李英美                           2.00             2.00                0.00

 19     方友祥                          10.00            10.00                0.00

 20     慈维莲                           2.00             2.00                0.00

 21     牛序琪                           4.00             4.00                0.00

 22     杨桂亭                           4.00             2.00                2.00

 23     韩明好                           2.00             1.00                1.00

 24      徐健                            2.00             2.00                0.00

 25      王盛                            2.00             1.00                1.00

 26     邱玉芝                           2.00             2.00                0.00

 27     李洪升                           2.00             2.00                0.00

 28     徐欣峰                           2.00             2.00                0.00

 29     战海燕                           2.00             2.00                0.00

           小计                         98.00            84.00               14.00

 30     杜言田                           4.00             4.00                0.00

 31     乔淑清                           2.00             2.00                0.00

 32     罗德文                          40.00            40.00                0.00

 33     高玉发                           2.00             2.00                0.00

 34     孙明华                           2.00             2.00                0.00

 35     王献君       方建刚              2.00             2.00                0.00

 36     田卫东                           2.00             2.00                0.00

 37     曲洪文                           2.00             2.00                0.00

 38     孙淑芹                           2.00             2.00                0.00

 39     董永红                           2.00             2.00                0.00

 40     于志厚                           2.00             2.00                0.00




                                         181
                   发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

        退股股东                退股/转让前出      退股/转让额      退出/转让后出资
序号                  受让方
        /转让方                  资额(万元)        (万元)            额(万元)
 41      王萍萍                              2.00            2.00                  0.00

 42      高树茂                             10.00           10.00                  0.00

 43      成伟光                              2.00            2.00                  0.00

 44       于娜                               2.00            2.00                  0.00

 45      苑立峰                              2.00            2.00                  0.00

 46      闫恒君                              2.00            2.00                  0.00

 47      李学斌                              2.00            2.00                  0.00

 48      蒋加继                             10.00           10.00                  0.00

 49      王作林                              2.00            2.00                  0.00

 50       刘军                               2.00            2.00                  0.00

 51      刘珍清                              6.00            6.00                  0.00

 52       王忠                              10.00           10.00                  0.00

            小计                           114.00          114.00                  0.00

 53      王彩霞       于鹏远                 2.00            2.00                  0.00

 54      宋闽春       孙寿锐                20.00           20.00                  0.00

       烟台舒驰对上述股东退股的共计 198.00 万元股权未作工商变更或其他股权
处置;对向股东于鹏远、孙寿锐转让的部分股权,烟台舒驰未作工商变更,仍
由原代持人继续代持。在上述股权转让及退股完成后,截至 2015 年 12 月第二
次股权转让前,烟台舒驰真实股权结构及委托代持情况如下:
                                                                            持股比例
 序号            实际股东         代持人            出资额(万元)
                                                                              (%)
  1               于忠国                                       3,008.00           51.00

  2               蔡洪忠                                             6.00          0.10

  3               车丽宁                                             2.00          0.03

  4               单淑芸                                             2.00          0.03
                                  于忠国
  5               杜言新                                             6.00          0.10

  6               高占进                                             2.00          0.03

  7               韩桂佐                                             6.00          0.10

  8               姜爱红                                             2.00          0.03


                                            182
         发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

                                                               持股比例
序号   实际股东         代持人         出资额(万元)
                                                                 (%)
 9      姜瑞杰                                          6.00          0.10

 10      姜涛                                        63.00            1.07

 11     姜作典                                       12.00            0.20

 12     荆奎明                                          1.00          0.02

 13     李顺达                                          2.00          0.03

 14     林保华                                          2.00          0.03

 15     凌万佐                                          6.00          0.10

 16      刘宏                                        50.00            0.85

 17     刘松林                                          1.00          0.02

 18     刘玉翠                                          1.00          0.02

 19     吕志海                                          1.00          0.02

 20     宋吉彬                                          2.00          0.03

 21     孙姿章                                          2.00          0.03

 22     王洪祥                                          2.00          0.03

 23     王仁志                                          1.00          0.02

 24     王学云                                          2.00          0.03

 25     徐建东                                          1.00          0.02

 26     徐祥荣                                          1.00          0.02

 27     杨华强                                          2.00          0.03

 28     衣明军                                       50.00            0.85

 29     于鹏远                                       22.00            0.37

 30     赵学涛                                          6.00          0.10

 31     于忠芹                                          4.00          0.07

 32     姜同全                                      220.00            3.73

 33     王学录          姜同全                       10.00            0.17

 34     王志成                                          2.00          0.03

 35     刘成学                                      217.00            3.68
                        刘成学
 36     姜兰翠                                          2.00          0.03




                                 183
                发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)

                                                                      持股比例
 序号         实际股东         代持人         出资额(万元)
                                                                        (%)
  37           宋绍武                                      221.00            3.75

  38           韩明好                                          1.00          0.02
                               宋绍武
  39           霍秀丽                                          2.00          0.03

  40            王盛                                           1.00          0.02

  41           孙景龙                                      372.00            6.31

  42           宫善良                                          6.00          0.10

  43           王冬荣                                          2.00          0.03

  44           王志勇          孙景龙                          6.00          0.10

  45           吴金霞                                          2.00          0.03

  46            邢军                                           6.00          0.10

  47           杨桂亭                                          2.00          0.03

  48           孙寿锐                                      237.00            4.02

  49           高绪英                                          2.00          0.03

  50           任百凤          孙寿锐                          2.00          0.03

  51           王化英                                          1.00          0.02

  52           闫庆丽    &