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2019年09月15日 星期天

海亮股份(002203)公告正文

海亮股份:关于收购成都贝德铜业有限公司100%股权的公告

公告日期:2018-01-30

 证券代码:002203          证券简称:海亮股份         公告编号:2018-003



                       浙江海亮股份有限公司
      关于收购成都贝德铜业有限公司 100%股权的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江海亮股份有限公司(以下简称“海亮股份”或“公司”)第六届董事会
第十七次会议审议通过了《关于收购成都贝德铜业有限公司 100%股权的议案》,
现将本次对外投资的基本情况公告如下:


    一、对外投资概述
    (1)浙江海亮股份有限公司(以下简称“海亮股份”或“公司”)与陶成、
成都贝德机械有限责任公司、余宰平签署了关于收购成都贝德铜业有限公司(以
下简称“贝德铜业”或 “标的公司”)股权的《浙江海亮股份有限公司收购成都
贝德铜业有限公司之协议》(以下简称“本协议”),经协商,各方同意暂定本次
标的资产交易价格为6,160万元,最终价格根据标的公司2017年12月31日经审计
的净资产数额按本协议2.2条进行调整。本次收购完成后,贝德铜业将成为公司
全资子公司。
    (2)本次交易已于2018年1月29日经海亮股份第六届董事会第十七次会议审
议通过,本次交易属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
    (3)本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组行为。


    二、交易对手方介绍
    本次交易对手为贝德铜业所有股东,共有二个自然人股东与法人股东,分别
为:陶成、成都贝德机械有限责任公司(以下简称“贝德机械”)、余宰平。
    (一)贝德机械


                                   1
    贝德机械持有贝德铜业 37%的股权。


       名称         成都贝德机械有限责任公司

 统一社会信用代码   9151012279219085XD

     注册资本       4,000 万元

       住所         成都市双流西南航空港经济开发区腾飞三路 568 号

    法定代表人      陶成

     成立日期       2006 年 9 月 27 日

     营业期限       自 2006 年 9 月 27 日至长期

                    生产、销售石油钻采机械设备及配件;机械加工;销售金属材料(不
                    含稀有金属)、水泥、矿产品(不含国家专项审批的项目);仓储(不
     经营范围
                    含危险物品);以及其它无需许可或者审批的合法项目(依法需批准
                    的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

                                    股东名称                    出资额(万元)

                                    成都大树                         3,800
     股权结构
                                         陶成                         190

                                         陶蓉                         10

    (二)陶成
    陶成持有贝德铜业 38%的股权。
    陶成,男, 1962 年 6 月出生,汉族,无境外居留权,身份证号码:
51012219620625****,住所地:四川省双流县东升西安路一段 135 号附 3 号。
    (三)余宰平
    余宰平持有贝德铜业 25%的股权。
    余宰平,男, 1967 年 7 月出生,汉族,无境外居留权,身份证号码:
43040419670717****,住所地:四川省双流县东升花月中街 32 号 2 栋 2 号。现
任贝德铜业总经理。
    陶成直接或间接持有贝德铜业74.49%的股权,系贝德铜业实际控制人。


    三、收购标的的基本情况

    (一)企业基本信息




                                           2
    公司名称       成都贝德铜业有限公司

      住所         成都市双流区西航港经济开发区腾飞三路 568 号

   法定代表人      周云福
    注册资本       1,000 万元
    实收资本       1,000 万元

统一社会信用代码   91510122660460491N

    登记机关       成都市双流区市场和质量监督管理局
    公司类型       其他有限责任公司
                   有色金属压延加工及销售;加工、销售铜制品;从事货物及技术进出口
                   的对外贸易经营;铜排测绘的技术服务,电器成套产品的安装服务、技
    经营范围
                   术咨询;道路货物运输;实业投资。(依法须批准的项目,经相关部门
                   批准后方可开展经营活动)
    经营期限       2007 年 4 月 6 日至永久
                                        认缴注册资本        实缴注册资本
                   股东姓名或名称                                                持股比例
                                          (万元)            (万元)
                         陶成                    380.00        380.00              38%

    股权结构           贝德机械                  370.00        370.00              37%

                        余宰平                   250.00        250.00              25%

                         合计                1,000.00          1,000.00           100%



    贝德铜业成立于 2007 年,专业生产销售电工用铜排,是西南地区最大的铜
排生产企业之一。也是国内最早专业从事母排加工及服务的企业之一,目前具备
铜排年产能 1 万吨,母排年产能 100 万件。

    (二)财务状况

    公司聘请具有从事证券、期货业务资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)
对贝德铜业 2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-10 月的财务报表进行审计,并出
具了标准无保留意见审计报告(大信审字[2017]第 4-00347)。根据出具的审计
报告,标的公司最近二年及一期的主要财务指标如下:
                                                            单位:万元 币种:人民币

   资产负债项目       2015年12月31日              2016年12月31日          2017年10月31日
资产总额                          6,109.99                6,559.13                7,508.35




                                             3
流动资产合计                 5,190.44             5,854.29             6,766.16
非流动资产合计                 919.55               704.84               742.19
负债总额                     4,927.62             5,057.51             5,528.37
流动负债合计                 4,898.59             5,049.94             5,528.37
非流动负债合计                   29.03                  7.57                   -
所有者权益                   1,182.37             1,501.62             1,979.98
    利润表项目        2015年度               2016年度          2017年1—10月
营业收入                   25,807.80             24,039.05            31,138.53
营业利润                       294.26               360.13               593.68
净利润                         290.73               319.25               478.36
  现金流量表项目      2015年度               2016年度          2017年1—10月
经营活动产生的现金
                           -15,18.98               -153.31               271.34
流量净额

    (三)本次交易评估情况

    公司聘请具有从事证券、期货业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司
(以下简称“中企华”)对贝德铜业在评估基准日 2017 年 10 月 31 日的全部股
东权益进行评估,并出具了《浙江海亮股份有限公司拟收购股权所涉及的成都贝
德铜业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中企华评报字(2018)第
3050 号,以下简称“《资产评估报告》”)。本次评估采用资产基础法与收益法,
并选用收益法评估结果作为评估结论,具体评估结论如下:
    截至评估基准日 2017 年 10 月 31 日,成都贝德铜业有限公司评估基准日总
资产账面价值为 7,508.34 万元,总负债账面价值为 5,528.37 万元,股东全部权
益账面价值为 1,979.97 万元(账面值业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审
计),评估后企业股东全部权益价值为 5,979.57 万元,增值额为 3,999.60 万元,
增值率 202.00%。
    董事会审阅了评估机构在本次评估中所采用的评估方法、重要评估依据和假
设、重要评估参数的确定、计算和分析过程以及评估结论。评估机构基于对评估
标的历史经营数据、经营环境以及宏观经济和行业等的具体分析,对评估的假设
前提进行了较为充分和全面的考虑,所采用的重要评估依据和评估参数属正常及
合理的范围,评估结论合理。

    (四)需要说明的其他事项


                                         4
    1、标的公司股权清晰,不存在股权质押的情况。标的公司不涉及尚待审理、
正在审理、尚待执行、正在执行的重大诉讼、仲裁或处罚。
    2、本次收购不涉及标的公司的债务重组及债权债务转移。




    四、股权购买协议主要内容

    1、协议主体
    收购方:浙江海亮股份有限公司
    被收购方:陶成、成都贝德机械有限责任公司、余宰平
    交易标的:本次交易标的为贝德铜业的 100%股权。
    2、交易价格及支付方式
    2.1 本次交易由具备证券从业资格的北京中企华资产评估有限责任公司 ,
以 2017 年 10 月 31 日作为基准日对标的资产进行评估。北京中企华资产评估有
限责任公司出具了中企华评报字(2018)第 3050 号《资产评估报告》,确认标的资
产截至评估基准日采用收益法的评估价值为 5,979.57 万元。各方同意根据该评
估价值与未定价的原材料的浮动盈亏情况暂定标的资产本次交易价格为 6,160
万元,最终价格根据标的公司 2017 年 12 月 31 日经审计的净资产数额按 2.2 条
进行调整。
    2.2 根据大信会计师事务所以 2017 年 10 月 31 日为基准日出具的大信审字
[2017]第 4-00347 号《审计报告》及标的公司现有未定价的原材料,暂估截至
2017 年 12 月 31 日标的公司的净资产为 27,000,000 元。若与收购方指定的会计
师事务所审计的净资产数额上下浮动不超过 50 万元(包括本数),本次交易价格
仍按 2.1 条执行;若上浮超过 50 万元,则调增交易价格,调增的价格为上述经
审计的 2017 年 12 月 31 日标的公司的净资产减去 27,000,000 元;若下浮超过
50 万元,则调减交易价格,调减的价格为 26,500,000 元减去上述经审计的 2017
年 12 月 31 日标的公司的净资产。
    2.3 双方同意,本次交易价款将以现金方式支付。
    3、协议生效条件
    3.1 本协议在以下先决条件全部成就后生效:
    3.1.1 贝德铜业股东会批准贝德铜业实施本次交易;


                                    5
    3.1.2 海亮股份董事会批准海亮股份本次交易有关的事项。
    4、标的股权交割与对价支付
    4.1 各方应在本协议第三条约定的生效条件全部成就之日起十五日内完成
标的股权的工商变更登记手续。贝德铜业应予以配合,将标的股权变更登记至海
亮股份名下。
    4.2 标的股权完成工商变更登记之日即为标的股权交割日。自标的股权交割
日起,与标的股权有关的一切权利、义务,均由海亮股份享有、承担。
    4.3 本次交易价款按以下进度支付:
    4.3.1    本协议签订后十工作日内,海亮股份向被收购方支付相当于本次交
易总价 20%的第一期交易价款;
    4.3.2    标的股权交割日后十工作日内,海亮股份向被收购方支付相当于本
次交易总价 60%的第二期交易价款;
    4.3.3    若标的公司 2017 年 10 月 31 日至 2017 年 12 月 31 日的审计工作完
成且在 2018 年 3 月 10 日前出具审计报告,海亮股份于 2018 年 3 月 15 日前向被
收购方支付相当于本次交易总价 20%的剩余交易价款。 若上述审计报告未在
2018 年 3 月 10 日前出具,则剩余交易价款的支付时间为上述审计报告实际出具
十个工作日内支付。
    5、违约责任
    5.1 本协议签订后,除不可抗力以外,任何一方不履行或不及时、不适当履
行本协议项下其应履行的任何义务,或违反其在本协议项下作出的任何陈述或保
证,均构成其违约,应按照法律规定承担违约责任。
    5.2 本协议签署后,如标的公司及其股东存在违反本协议第五条、第六条、
第八条等约定的陈述与保证事项的,则被收购方中的违约方应向海亮股份支付相
当于本次交易价款 10%的违约金。
    5.3 如标的公司存在违反本协议第 8.6 至 8.16 条约定的陈述与保证事项的,
则被收购方应对由此给标的公司造成的经济损失承担全额补偿或代为承担的责
任,如给海亮股份造成经济损失的,还应赔偿给海亮股份造成的经济损失。海亮
股份有权以尚未向被收购方支付的交易价款冲抵被收购方应向标的公司及海亮
股份支付的补偿、赔偿款项。
    5.4 海亮股份逾期支付交易价款的,每逾期一日,应按逾期支付金额的 3‰


                                     6
向被收购方付逾期违约金;逾期 15 日以上,被收购方有权解除本协议及本次交
易,且海亮股份应向被收购方支付相当于本次交易价款 10%的违约金。
    5.5 一方承担违约责任应当赔偿其他方由此所造成的全部损失,该等损失包
括但不限于:其他方为本次交易事宜而发生的审计费用、券商费用、律师费用、
差旅费用等。


    五、本次收购的目的和对公司的影响以及存在的风险
    (一)收购目的及对公司的影响
    标的公司主要从事铜排的加工、销售。铜排主要在电气设备中起输送电能和
连接电气设备的作用,是一种大电流导电产品,适用于高低压电器、开关触头、
配电设备、母线槽等输配电设备,也广泛用于风力发电、水力发电和核电站等的
发电机组。
    经过多年发展,贝德铜业已形成较为完善的采购、生产和销售服务体系,具
有较为稳定的销售区域和客户资源,在市场上拥有一定的品牌知名度。本次收购
完成后,公司在国内现有的浙江、上海、安徽、广东等生产基地之上,新增西南
地区生产基地,进一步扩大了国内区域布局,有利于完善公司产品结构的调整,
有利于提升公司主营业务的协同效应,提升市场占有率,提高公司盈利能力和综
合竞争实力。本次收购符合公司整体战略发展目标。本次交易完成后,标的公司
将成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。
    (二)存在的风险
    本次收购完成后,公司对贝德铜业业务、财务和人力资源等方面的整合效果
能否达到预期存在一定的不确定性。公司将加强内部协作机制的建立和运行,完
善贝德铜业治理结构,积极防范上述风险。


    六、其他
    1、浙江海亮股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议;
    2、《浙江海亮股份有限公司收购成都贝德铜业有限公司之协议》;
    3、《成都贝德铜业有限公司审计报告》(大信审字[2017]第4-00347)
    4、《浙江海亮股份有限公司拟收购股权所涉及的成都贝德铜业有限公司股
东全部权益价值项目资产评估报告》中企华评报字(2018)第3050号。


                                   7
特此公告。


                 浙江海亮股份有限公司
                        董事会
                 二○一八年一月三十日




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