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2019年10月21日 星期一

广电运通(002152)公告正文

广电运通:2016年年度报告

公告日期:2017-04-08

                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年度报告全文




            广州广电运通金融电子股份有限公司

                     2016 年年度报告




                     二零一七年四月




证券简称:广电运通                                    证券代码:002152




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                                        广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




                    第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人叶子瑜、主管会计工作负责人蒋春晨及会计机构负责人(会计

主管人员)惠小绒声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告涉及未来发展规划和经营目标的相关陈述,属于公司计划性事

务,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

    公司主要存在市场风险、开展 ATM 外包服务的运营风险、投资风险、经

营规模迅速扩张导致的管理风险、商誉减值风险及汇率波动风险等,敬请广大

投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节九(五)公司面临的风险及应

对措施”。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,619,257,150 股为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资

本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。




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                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




                               目录




第一节 重要提示、目录和释义 ....................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 7

第三节 公司业务概要 .............................................. 11

第四节 经营情况讨论与分析 ........................................ 13

第五节 重要事项 .................................................. 40

第六节 股份变动及股东情况 ........................................ 68

第七节 优先股相关情况 ............................................ 75

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 76

第九节 公司治理 .................................................. 86

第十节 公司债券相关情况 .......................................... 92

第十一节 财务报告 ................................................ 93

第十二节 备查文件目录 ........................................... 201




                                                                                      3
                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                    释义


                   释义项   指                              释义内容

广电运通/本公司/公司        指   广州广电运通金融电子股份有限公司

运通电子                    指   广州广电运通金融电子有限公司

无线电集团/控股股东         指   广州无线电集团有限公司

广州市国资委                指   广州市人民政府国有资产监督管理委员会

深圳银通                    指   深圳广电银通金融电子科技有限公司

广州银通                    指   广州广电银通金融电子科技有限公司

广州穗通                    指   广州穗通金融服务有限公司

运通国际                    指   GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited(广电运通国际有限公司)

支点投资                    指   广州支点创业投资有限公司

中智融通                    指   广州中智融通金融科技有限公司

广电汇通                    指   广州广电汇通金融服务有限公司

运通信息                    指   广州广电运通信息科技有限公司

运通智能                    指   广州广电运通智能科技有限公司

北京广电科技                指   北京广电运通科技有限公司

龙源环保                    指   广州市龙源环保科技有限公司

创自技术                    指   深圳市创自技术有限公司

汇通金融                    指   江苏汇通金融数据股份有限公司

广百小额贷                  指   广州市广百小额贷款有限公司

力沛咨询                    指   广州市力沛企业管理咨询有限公司

广州安保投资公司            指   广州广电银通安保投资有限公司

内蒙古安保投资公司          指   内蒙古广电银通安保投资有限公司

深圳鹏通                    指   深圳鹏通金融服务有限公司

石家庄银通                  指   石家庄市银通金融服务有限公司

上海欣辰通                  指   上海欣辰通金融电子科技有限公司

云南云通                    指   云南云通金融外包服务有限公司

宜昌宜通                    指   宜昌宜通金融服务有限公司

南宁盈通                    指   南宁盈通金融电子科技有限公司

辽宁辽通                    指   辽宁辽通金融电子科技有限公司

河南商通                    指   河南商通金融服务外包有限公司


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金牛押运       指   宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司

河北晨通       指   河北晨通金融电子科技有限公司

南阳宛通       指   南阳宛通金融电子科技有限公司

山西尚通       指   山西尚通金融外包服务有限公司

广东榕通       指   广东榕通科技服务有限公司

商洛慧金       指   商洛市慧金清分服务有限公司

商洛金盾       指   商洛市金盾押运有限责任公司

邵阳保安       指   邵阳市保安服务有限责任公司

兴安盟威信     指   兴安盟威信保安守押服务有限责任公司

武威神威       指   武威市神威保安守押有限责任公司

巴彦淖尔天力   指   巴彦淖尔天力保押有限责任公司

海南警锐       指   海南警锐押运护卫有限公司

平顶山鹰翔     指   平顶山鹰翔保安押运有限公司

西安金盾       指   西安金盾押运有限公司

榆林神鹰       指   榆林市神鹰护卫有限责任公司

新余保安       指   新余市保安服务有限公司

文山金盾       指   文山州金盾保安守护押运有限责任公司

阿帕奇押运     指   新疆阿帕奇武装守护押运有限公司

阿帕奇保安     指   巴州阿帕奇保安有限责任公司

蓝盾安保       指   黔南州蓝盾武装护运有限责任公司

中山保安       指   中山市保安服务有限公司

通辽威远       指   通辽市威远护卫有限责任公司

资阳保安       指   资阳保安有限责任公司

海格通信       指   广州海格通信集团股份有限公司

海格智能       指   广州海格智能科技有限公司(原广州海格机械有限公司)

通导信息       指   广州通导信息技术服务有限公司

广电物业       指   广州广电物业管理有限公司

海华电子       指   海华电子企业(中国)有限公司

广电计量       指   广州广电计量检测股份有限公司

神州控股       指   神州数码控股有限公司

国信运通       指   深圳市国信运通基金管理有限公司

元、万元       指   人民币元、人民币万元

中国证监会     指   中国证券监督管理委员会

深交所         指   深圳证券交易所



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                               广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


股转系统       指   全国中小企业股份转让系统

《证券法》     指   《中华人民共和国证券法》

《公司法》     指   《中华人民共和国公司法》

《公司章程》   指   《广州广电运通金融电子股份有限公司章程》

ATM            指   银行自动柜员机(Automatic Teller Machine)

                    地铁、轻轨、铁道、高铁等轨道交通票卡处理设备(Automatic Fare
AFC            指
                    Collection),主要包括 TVM、自动检票机、自动验票机等设备

VTM            指   远程视频柜员机(Virtual Teller Machine)

P-AOC          指   省级自助设备监控调度指挥中心 Province-ATM Operate Center

报告期         指   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日




                                                                                   6
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 广电运通                               股票代码                 002152

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           广州广电运通金融电子股份有限公司

公司的中文简称           广电运通

公司的外文名称           GRG Banking Equipment Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写       GRG Banking

公司的法定代表人         叶子瑜

注册地址                 广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号

注册地址的邮政编码       510663

办公地址                 广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号

办公地址的邮政编码       510663

公司网址                 www.grgbanking.com

电子信箱                 securities@grgbanking.com


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                            证券事务代表

姓名                                任斌                                   王英

                                    广州市高新技术产业开发区科学城科林 广州市高新技术产业开发区科学城科林
联系地址
                                    路 9、11 号                            路 9、11 号

电话                                020-62878517                           020-62878900

传真                                020-62878517                           020-62878517

电子信箱                            securities@grgbanking.com              securities@grgbanking.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                  《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                          公司证券部




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四、注册变更情况

组织机构代码                      统一社会信用代码 914401017163404737

                                  1、公司于 2009 年 6 月在广州市工商行政管理局变更登记,公司经营范围增加了“对
                                  自动柜员机提供日常维护与管理服务;对现金及有价证券提供清分处理服务。”
                                  2、公司于 2014 年 7 月 4 日在广州市工商行政管理局变更登记,根据《广州市商事
                                  登记制度改革实施办法(试行)》规定,商事主体登记事项包括主营项目类别,记
                                  载于营业执照,而经营范围改为申报事项,由广州市商事主体信息公示平台公示。
                                  此次执照换发后,公司营业执照中记载事项的内容也进行了调整,现公司营业执照
                                  登记的经营范围为:计算机、通信和其他电子设备制造业(具体经营项目请登录广
公司上市以来主营业务的变化情况
                                  州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                                  展经营活动)。同时,根据最新的工商行政管理局系统目录,广州市商事主体信息
                                  公示平台登记的公司经营范围与原营业执照登记的经营范围进行了调整,具体内容
                                  为:计算机应用电子设备制造;自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发;技
                                  术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);计算器及货币专用设备制造;信息
                                  系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;计算
                                  机和辅助设备修理。公司经营范围并未有实质性变化。

历次控股股东的变更情况            无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称              立信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址          上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

签字会计师姓名                吴震、蔡洁瑜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

        保荐机构名称             保荐机构办公地址               保荐代表人姓名            持续督导期间

                           深圳市福田区中心区中心广                               2016 年 3 月 11 日至 2017 年
华泰联合证券有限责任公司                               张宁湘、金巍锋
                           场香港中旅大厦第 26 层                                 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

        财务顾问名称             财务顾问办公地址          财务顾问主办人姓名             持续督导期间

                           深圳市福田区中心区中心广                               2016 年 6 月 20 日至 2017 年
华泰联合证券有限责任公司                               张宁湘、董瑞超
                           场香港中旅大厦第 26 层                                 12 月 31 日


六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否



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                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                       2016 年           2015 年             本年比上年增减       2014 年

营业收入(元)                      4,423,649,958.72    3,972,941,256.17               11.34%    3,151,910,135.24

归属于上市公司股东的净利润(元)     843,972,144.65      898,465,097.07                -6.07%     807,445,127.21

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                     731,522,102.29      824,279,182.99               -11.25%     722,976,703.41
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 1,111,840,827.75        857,574,817.93                29.65%    1,108,639,128.97

基本每股收益(元/股)                            0.54               0.67              -19.40%                0.60

稀释每股收益(元/股)                            0.54               0.67              -19.40%                0.60

加权平均净资产收益率                         11.82%             20.98%                 -9.16%            21.24%

                                     2016 年末          2015 年末          本年末比上年末增减          2014 年末

总资产(元)                       11,906,552,263.09    7,700,178,135.23               54.63%    6,644,312,951.94

归属于上市公司股东的净资产(元) 8,375,556,541.14       4,509,953,569.97               85.71%    4,147,283,509.07

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                              1,619,257,150

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                0.5212


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                         单位:元

                                    第一季度            第二季度                第三季度         第四季度

营业收入                             827,909,182.77      844,880,593.39         926,383,726.73   1,824,476,455.83

归属于上市公司股东的净利润           178,859,694.43      177,587,402.88         150,578,875.99    336,946,171.35

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     167,284,807.55      152,102,434.13         112,824,686.51    299,310,174.10
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额           -391,556,877.99      -21,838,297.29        134,711,580.58   1,390,524,422.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异


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                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                          项目                             2016 年金额     2015 年金额      2014 年金额       说明

 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)       359,982.53      104,225.62       465,489.59

 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                           76,609,950.20   45,961,623.49    46,460,284.99
 一标准定额或定量享受的政府补助除外)

 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                                               133,304.19
 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

 委托他人投资或管理资产的损益                              49,993,895.43   43,259,054.46    48,979,982.55

 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      11,187,754.75     1,552,939.58    -1,603,832.44

 其他符合非经常性损益定义的损益项目

 减:所得税影响额                                          21,508,344.81   14,421,997.79    11,234,800.39

      少数股东权益影响额(税后)                            4,193,195.74     2,269,931.28    -1,267,995.31

                          合计                            112,450,042.36   74,185,914.08    84,468,423.80      --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

              项目               涉及金额(元)                                原因

                                                   根据“财税【2011】100号”文《关于软件产品增值税政策的通知》
 政府补助中的增值税返还            92,849,571.32
                                                   的规定,享受软件产品增值税即征即退税收优惠。




                                                                                                                     10
                                                            广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                       第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     公司定位“高端制造+高端服务”双轮驱动,产品及服务覆盖金融电子、轨道交通两大领域,是一家以银行自动柜员机
(ATM)、远程智慧银行(VTM)、清分机、智能交通自动售检票系统(AFC)等自助设备产业为核心,融合自助设备维
保服务、金融外包服务、金融武装押运业务三大服务业,集自主研发、生产、销售及服务为一体的现代化高科技企业。
     2016 年,公司所处的经营环境发生了如下变化:在经济政策方面,国内经济增速放缓,实体经济加快转型升级,国家
持续深化结构性改革,陆续出台系列国企改革新政策。在行业环境方面,银行业利润下滑,加速了渠道变革和业务外包;金
融科技企业蓬勃发展,全面冲击银行业;全球 ATM 市场继续保持平稳发展,但国内市场需求出现较大幅度的下滑。在技术
环境方面,移动支付日趋成熟并广泛使用,对现金流通领域产生较大冲击。总体上说,中国传统 ATM 需求增速放缓,而金
融服务外包继续保持高速增长态势。公司也进入了关键的战略转型期,面对更加复杂多变的经营环境,公司通过不断深化传
统领域、服务领域及拓展领域三大领域的竞争优势,推动各项业务的不断发展。
     1、传统领域,包括国内 ATM 销售业务、海外业务和产品制造业务。传统领域的使命和任务是持续提升公司 ATM 制造
业的竞争优势和行业地位,为其他领域的拓展、扩张提供强大支撑;
     2、服务领域,包括自助设备维保业务、金融武装押运业务以及金融外包服务业务。服务领域的使命和任务是加速外延
扩张和战略布局,尽快成长为公司核心业务和主要利润来源;
     3、拓展领域,包括以研究院为孵化平台的创新业务、清分机业务、AFC 业务、金融 IT 外包业务、环保业务等。拓展
领域的使命是探索公司发展方向,以技术创新、体制机制创新和战略合作手段培育、推进未来业务,以资本运作手段提升企
业价值。
     公司是全球领先的货币处理设备及系统解决方案提供商,公司 ATM 自 2008 年以来连续九年在国内市场销售量保持第
一,是我国同行业中经营规模最大、技术实力最强的 ATM 民族品牌供应商;为全球真正掌握 ATM 核心现金循环技术的少
数几家企业之一,在全球 ATM 市场位居前五名。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况



              主要资产                                              重大变化说明


                                     可供出售金融资产、长期股权投资分别较年初增加 203,036.73 万元、3,584.21 万元,
股权资产
                                     主要是投资增加所致。

固定资产                             无重大变化。

无形资产                             无重大变化。

在建工程                             较年初增加 7,123.51 万元,主要是购置房屋及建筑物所致。

商誉                                 较年初增加 17,001.28 万元,主要是溢价收购所致。




                                                                                                               11
                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


2、主要境外资产情况


□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化,公司所拥有的在位优势、技术研发优势、服务优势及本土化优势,保障
了公司业务的稳定性和盈利能力的连续性;随着公司高端制造与高端服务战略的不断实施,公司服务业占比稳步提升。
     1、在位优势:公司是全球领先的货币处理设备及系统解决方案提供商,致力于通过新产品和新技术研究,为客户提供
系统解决方案。凭借快速灵活的需求定制能力、持续创新的自主研发能力、随时响应的服务能力,经过多年的市场培育和拓
展,公司已赢得全球越来越多用户的信赖与合作。公司 ATM 自 2008 年以来连续九年在国内市场销售量保持第一,是我国
同行业中经营规模最大、技术实力最强的 ATM 民族品牌供应商,在全球 ATM 市场位居前五名;公司 AFC 设备及核心模块
在中国轨道交通与高速铁路客运专线得到广泛应用,极大推动了中国轨道交通的智能化进程;公司智能清分产品也在短短几
年批量应用于国有大行、股份制银行、城商行及农村信用社等,在清分市场夺得一席之地。
     2、技术研发优势:公司自成立以来一直专注于核心竞争优势的建设,坚持“高投入、高产出”的研发战略思维,以市场
为导向,走自主研发、自主品牌的技术驱动之路,已成为全球真正掌握 ATM 核心现金循环技术的少数几家企业之一。且公
司秉承以技术创新为用户创造价值,陆续研发了 AFC 系统解决方案及智能清分系统解决方案,成功将公司的产业链拓展到
智能交通领域及清分领域。近几年,面对银行业业务流程重组及网点转型,公司不断开发出远程视频柜员机 VTM、i58、P
系列、智能柜台金融终端设备等新产品,融合互联网技术,将产品链由“柜员机”向“智能网点”延伸。目前,公司开展了区块
链相关技术的研究工作,结合公司业务进行相关研发,未来将针对区块链技术在金融领域、数字资产等方面的应用展开研发
工作。
     3、服务优势:公司在构建产品售后服务体系的基础上不断挖掘产业链价值,拓展服务领域,公司的服务业务已涵盖 ATM
维保服务、ATM 外包服务及武装押运服务三大业务板块。在 ATM 维保服务方面,公司在全国建立了庞大的维保服务体系,
目前,在全国 32 个省市和自治区拥有 867 个服务站,覆盖面广,服务响应及时,实力雄厚,并向多品牌维保业务拓展,不
仅能承接公司自有品牌 ATM 维保服务,还能承接其他品牌的 ATM 维保业务。在 ATM 外包服务及武装押运服务方面,公
司努力建设金融外包服务系统,深圳银通及其子公司、广州穗通专注金融外包服务业务的价值创造,广州安保投资公司及其
子公司内蒙古安保投资公司专注金融武装押运业务的价值创造,用现代化手段承接和整合银行传统业务,帮助银行实现现代
化转型升级,截至目前,公司在全国范围内已有 30 多家专业金融外包服务公司及押运公司,并自主研发了钞票冠字号识别
与定位追踪、动态密码、视频监控等金融外包服务的核心技术,逐步形成了专业化、规模化、集成化的金融外包服务优势。
     4、本土化优势:公司作为本土企业,较之国外厂商有较强的成本优势,且随着金融机具国产化趋势的加强,各大银行
采购国产品牌 ATM 的比例不断提升,本土企业更能够享受到政策上的优惠。此外,公司作为本土企业更能紧跟国内银行业
网点转型步伐,及时了解银行最新动态,及时响应客户需求,快速应变,研制出更符合客户需求的新产品推向市场。且公司
作为国有控股的本土企业,符合收购武装押运公司的政策要求,这为公司进军 ATM 全产业链外包服务形成独特竞争优势。




                                                                                                             12
                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文



                                第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2016 年,公司紧紧围绕“创新变革产融互动,构建持续领先格局”的年度经营主题,积极应对国内 ATM 市场需求缩减、
价格下滑等不利因素,深入挖掘传统领域竞争优势,加快推进服务领域外延扩张,积极探索拓展领域机会,搭建多层次投资
平台,公司各项经营活动稳步开展。
    1、传统领域
    在 ATM 国内市场上,2016 年,在国家持续深化结构性改革,加快推进实体经济转型升级的宏观背景下,移动支付技术
日趋成熟并广泛使用,全面冲击银行业,国内 ATM 市场需求量缩减;国产厂商成为行业竞争主体,行业竞争激烈,产品价
格持续下滑;报告期公司新签合同订单同比有所下降,公司面临的经营压力增大。面对如此严峻的外部环境,公司进一步强
化主动营销战略,扩大规模优势,首次入围兴业银行总行,新增银行客户 71 家,2016 年公司 ATM 市场销售量连续第九年
位居第一。此外,公司紧跟市场需求,不断加大非现金产品、助农产品等的拓展,积极寻求新的业务增长点。
    在 ATM 海外市场上,通过重点建设区域运作体系,大力加强本地化服务建设、服务支持平台建设及服务管理平台建设,
海外业务形成多点并进的态势,2016 年业绩获得快速增长。其中:欧洲区、OEM 增长显著;土耳其市场实现恢复性增长,
全年签订合同 1.5 亿元;俄罗斯市场取得批量突破,全年签订合同 3,000 多万元;OEM 在意大利、新加坡市场获得突破,循
环机芯销售超 1,000 台;清分机的销售在多地区有效推进;VTM 在亚太区的销售保持良好态势;P 系列产品在中东区保持稳
定增长。
    2、服务领域
    目前,公司已形成以广州银通作为金融服务业主体,以深圳银通为传统维保业务平台,以广州安保投资公司为金融外包
业务主要平台,且与发展战略吻合的服务业架构。
    在金融维保服务市场上,2016 年,虽受银行降本增效等因素影响,维保业务价格有所下滑,但公司继续推进精细化管
理,重点保障大行开机率,大力推进 P-AOC 建设和数据直连,优化质量追溯机制,维保业务仍保持了稳步增长。截止 2016
年底,公司新增服务站 58 个,服务站总数达 867 个;中、建、交大行开机率继续保持前三;11 个 P-AOC 上线,覆盖设备
12 万台,实现 49 家省行与 AOC 对接报修,软件远程升级扩展至维保在用设备总量的 90%以上;新增多品牌维保设备 5,000
多台,接管海南农信全设备维保业务,中标华兴银行、温州邮政、昆明广发等银行,多品牌维保业务发展迅速。此外,公司
还在金融、交通、影院、电信、电力等行业拓展非银行设备维保业务。
    在金融外包服务市场上,公司在全国范围内累计承接外包服务设备近 15,000 台,其中:公司开展金融外包服务的 12 家
子公司全年新签订外包服务设备 3,000 多台,累计承接外包服务设备 10,000 多台,突破了安徽、江西、贵州、重庆 4 个空白
市场,金融外包业务共覆盖 90 多个城市;广州穗通累计承接外包服务设备 4,500 多台,分别与广东建行、广东华兴银行、
华润银行签订银合联盟战略合作协议,积极探索 ATM 共享服务模式,持续推进服务产品研发,提升服务核心竞争力,其中
金库管理系统、档案管理系统在招行、浦发等客户上线应用。
    在金融武装押运市场上,公司以中小项目为切入点,以点带面突破重点城市,2016 年新投资武装押运公司 9 家,分别
是:榆林神鹰、新余保安、文山金盾、阿帕奇押运、阿帕奇保安、蓝盾安保、通辽威远、资阳保安及中山保安,金融武装押
运业务的全国布局实现快速增长。此外,公司积极推进押运跨区经营许可事项,同时在两个省会城市以合资合作方式推进押
运牌照申请,积极尝试突破中心城市押运收购壁垒,寻求押运业务扩张新思路。
    2016 年 3 月,公司完成非公开发行 A 股股票的发行工作,募集资金 31.37 亿元,发行股票数量 18,282 万股,其中:控
股股东无线电集团认购 13,929 万股,公司员工持股计划认购 4,353 万股,募集资金用于建设全国金融外包服务平台和补充流
动资金,充足的资金为后续公司金融外包服务业务的快速发展提供了强有力的保障。
    3、拓展领域
    在轨道交通市场上,报告期,公司新设立全资子公司运通智能,作为 AFC 业务独立运作平台,继续秉承整机与核心模块
并行销售的策略,同时不断推进 AFC 产品核心模块在其他应用领域的销售,持续巩固地铁、高铁市场,积极拓展零售市场,

                                                                                                             13
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


形成多头并增的态势,2016 年度新签合同额近 3 亿元,销售业绩实现快速增长。地铁市场上,纸币循环、纸币识别模块首
次实现单条线路突破,分别中标长沙地铁四号线、南宁地铁二号线;积极参与地铁标准化建设,中标北京地铁标准化软件二
期项目;互联网售检票设备在广州、深圳等 6 个城市实现上线运营。高铁市场上,纸币识别模块与找零模块获得批量订单,
新推出的非现金和取票机获得小批量销售。海外市场上,在越南、马来西亚、菲律宾、印度、泰国等地有所突破。终端模块
销售快速发展,与佳友通签订 5,000 台合同。系统集成业务持续巩固影院、景区等重点市场,业绩平稳增长。
    在清分机市场上,2016 年,受银行选型周期延后采购、部分银行产品布放趋于饱和、新金融环境下现金业务减少、政
策减压等因素的影响,清分机市场整体采购规模持续下降,新竞争对手不断涌入,行业竞争激烈,产品价格持续下滑。面对
严峻的市场形势,子公司中智融通以总行入围为主要工作目标,以“重点突破大行,全面提升清分机业务市场竞争力”为指
引,不断加强清分机市场销售力度,仍然取得了一定的成绩,尤其是清分机系列产品入围中标情况良好:公司清分机大行入
围取得重大突破,其中,一/二/四口清分机首次入围交行;二/四口清分机入围建行;一/四口清分机入围光大银行;一/二/四
口清分机、清分扎把一体机入围民生银行;新增客户 320 个。同时,公司加大软件与系统集成产品、清分中心整体解决方案、
贵金属管家、营运机具等产品的推广,努力构建新的业务增长点。
    在创新业务市场上,VTM 全年新增 13 家客户,入围汇丰银行、新加坡 DBS、越南 TPBank、台湾中国信托等;P 系列
产品入围邮政储蓄银行,在建设银行、天津农行、张家口商行、广东中石油批量上线;STM1000 入围华夏银行、邮政储蓄
银行;硬币兑换机入围广发银行;P5800L 获得墨西哥 300 台批量订单;非现金产品在交通银行、兴业银行、广发银行总行
中标。i58 实现批量生产与使用,全年发货量突破 1,000 台,实现在交通银行、建设银行、河北农信、湖北农信等共计 2 家
国有银行、6 家省级农信、7 家城商及村镇行的测试/上线;获得印尼、台湾、保加利亚、科威特等多个国家和地区试点项目。
此外,公司积极参与 20 多家银行的网点转型项目,提供项目方案及咨询服务。全资子公司运通信息成功立足于金融 IT 外包
市场,全年签订合同 1 亿多元。
    4、资质荣誉
    报告期内,公司荣获“国家智能制造试点示范企业”、“金融智能终端系统安全技术国家地方联合工程研究中心”、“2016
年制造业单项冠军示范企业”、“中国电子信息行业创新能力五十强企业”、“2016 年中国软件业务收入前百家企业”、
“中国中小板上市公司价值五十强”、“2016 年中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”等多项荣誉和资质。

    报告期内,公司经营业绩保持平稳,实现营业总收入442,365.00万元,同比增长11.34%;实现利润总额100,249.09万元,
同比下降4.84%;实现归属于上市公司股东的净利润84,397.21万元,同比下降6.07%。


二、主营业务分析

1、概述


是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本


(1)营业收入构成


                                                                                                        单位:元

                                        2016 年                              2015 年
                                                                                                     同比增减
                                金额           占营业收入比重       金额            占营业收入比重

  营业收入合计              4,423,649,958.72             100%    3,972,941,256.17             100%     11.34%



                                                                                                                14
                                                              广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


     分行业

     制造业                   2,978,761,761.87            67.34%    2,988,522,745.61            75.22%      -0.33%

     服务业                   1,444,888,196.85            32.66%      984,418,510.56            24.78%     46.78%

     分产品

     (1)货币自动处理设备    2,509,172,145.96            56.72%    2,541,532,819.71            63.98%      -1.27%

     其中:ATM                2,291,440,085.78            51.80%    2,289,828,396.38            57.64%      0.07%

              AFC                86,683,613.45             1.96%       77,713,542.15             1.96%     11.54%

            清分机              131,048,446.73             2.96%      173,990,881.18             4.38%     -24.68%

     (2)设备配件              392,990,108.30             8.88%      417,514,540.23            10.51%      -5.87%

     (3)ATM 营运               37,144,983.37             0.84%       42,597,335.67             1.07%     -12.80%

     (4)设备维护及服务      1,306,998,254.31            29.55%      884,917,575.90            22.27%     47.70%

     (5)其他                  177,344,466.78             4.01%       86,378,984.66             2.17%    105.31%

     分地区

     国内                     3,965,227,469.60            89.64%    3,590,276,449.91            90.37%     10.44%

     国外                       458,422,489.12            10.36%      382,664,806.26             9.63%     19.80%

营业收入情况的说明:
      报告期内,公司实现营业收入 442,365.00 万元,比上年同期的 397,294.13 万元增加 45,070.87 万元,增长 11.34%,其中:
货币自动处理设备营业收入 250,917.21 万元,比上年同期减少 1.27%。
      (1)ATM 设备营业收入 229,144.01 万元,与上年同期基本持平,主要是国内 ATM 市场需求缩减及产品价格下滑所致。
      (2)AFC 设备营业收入 8,668.36 万元,比上年同期增长 11.54%,主要是轨道交通建设力度加大,行业景气度较高所致。
      (3)清分机营业收入 13,104.84 万元,比上年同期减少 24.68%,主要是产品价格下滑及银行选型周期延后采购所致。
      (4)设备配件营业收入 39,299.01 万元,比上年同期减少 5.87%,主要是市场需求缩减及维保期延长所致。
      (5)ATM 营运营业收入 3,714.50 万元,比上年同期减少 12.80%,主要是由于部分营运项目合作周期到期终止及部分
项目仍处于整改过程中所致。
      (6)设备维护及服务营业收入 130,699.83 万元,比上年同期增长 47.70%,主要是稳步推进金融武装押运业务的全国布
局实现武装押运收入的快速增长。
      (7)其他营业收入 17,734.45 万元,比上年同期增长 105.31%,主要是通过并购切入读卡器领域、呼叫中心业务带来的
收入增长。

主营业务收入地区分类情况的说明:

      (1)国内市场营业收入保持稳定增长,比上年同期增长 10.44%,主要是服务收入带来的增长。
      (2)国外市场营业收入比上年同期增长 19.80%,主要是中东区和亚太区等部分重点区域市场业务保持稳定增长和设备
配件销售收入的增加。


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况


√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



                                                                                                                     15
                                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                                                       单位:元

                                                                                   营业收入比上   营业成本比上 毛利率比上
                                   营业收入              营业成本        毛利率
                                                                                   年同期增减        年同期增减     年同期增减

 分行业

 制造业                       2,978,761,761.87 1,531,237,707.90           48.59%         -0.33%            8.05%        -3.99%

 服务业                       1,444,888,196.85       813,578,881.53       43.69%         46.78%            68.73%       -7.33%

 合     计                    4,423,649,958.72 2,344,816,589.43           46.99%         11.34%            23.45%       -5.20%

 分产品

  (1)货币自动处理设备       2,509,172,145.96 1,321,630,052.37           47.33%         -1.27%            8.76%        -4.86%

 其中:ATM                    2,291,440,085.78 1,171,842,949.45           48.86%          0.07%            12.68%       -5.72%

          AFC                      86,683,613.45         59,033,723.49    31.90%         11.54%            27.92%       -8.71%

         清分机                  131,048,446.73          90,753,379.43    30.75%        -24.68%          -29.68%         4.92%

  (2)设备配件                  392,990,108.30      177,367,855.12       54.87%         -5.87%            -6.10%        0.11%

  (3)ATM 营运                    37,144,983.37         29,433,679.86    20.76%        -12.80%            6.32%       -14.25%

  (4)设备维护及服务         1,306,998,254.31       708,633,273.03       45.78%         47.70%            67.80%       -6.50%

  (5)其他                      177,344,466.78      107,751,729.05       39.24%        105.31%          138.05%        -8.36%

 合     计                    4,423,649,958.72 2,344,816,589.43           46.99%         11.34%            23.45%       -5.20%

 分地区

 国内                         3,965,227,469.60 2,109,739,405.80           46.79%         10.44%            24.87%       -6.15%

 国外                            458,422,489.12      235,077,183.63       48.72%         19.80%            12.05%        3.54%

 合     计                    4,423,649,958.72 2,344,816,589.43           46.99%         11.34%            23.45%       -5.20%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入


√ 是 □ 否

      行业分类            项目                     单位                  2016 年           2015 年                同比增减

                          销售量                    台                         34,491             33,595                 2.67%

货币自动处理设备          生产量                    台                         31,857             43,111               -26.10%

                          库存量                    台                         37,876             40,510                -6.50%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况


√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                             16
                                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


公司全年订单的签署和执行情况
                                                                                                                  单位:亿元

              产品名称                   2016年度                      2015年度                          同比增减

                ATM                        27.27                         39.00                            -30.08%

                AFC                        2.95                           2.19                            34.70%

               清分机                      1.69                           1.96                            -13.78%

          技术服务合同                    15.31                           9.48                            61.50%

                其他                       1.39                           0.52                           167.31%

               合    计                    48.61                         53.15                            -8.54%

       由于公司获取订单的时间主要集中在每年的第四季度,而会计确认销售收入的原则是以公司收到银行的签收单为准,因
此公司订单存在跨期确认收入的情况。截止2016年底,结转到以后年度执行的合同金额约31亿元。


(5)营业成本构成


行业和产品分类
                                                                                                                    单位:元

                                                     2016 年                              2015 年
          行业分类              项目                                                                               同比增减
                                              金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重

              制造业          营业成本   1,531,237,707.90           65.30% 1,417,186,921.48              74.61%       8.05%

              服务业          营业成本     813,578,881.53           34.70%   482,175,206.06              25.39%      68.73%

          合        计           -       2,344,816,589.43          100.00% 1,899,362,127.54             100.00%      23.45%

                                                                                                                    单位:元

                                                     2016 年                              2015 年
          产品分类              项目                                                                               同比增减
                                              金额          占营业成本比重         金额          占营业成本比重

 (1)货币自动处理设备        营业成本   1,321,630,052.37           56.37% 1,215,216,310.24              63.98%       8.76%

 其中:ATM                    营业成本   1,171,842,949.45           49.98% 1,040,016,408.31              54.76%      12.68%

          AFC                 营业成本      59,033,723.49            2.52%       46,150,337.95            2.43%      27.92%

          清分机              营业成本      90,753,379.43            3.87%   129,049,563.98               6.79%     -29.68%

 (2)设备配件                营业成本     177,367,855.12            7.56%   188,896,495.11               9.95%      -6.10%

 (3)ATM 营运                营业成本      29,433,679.86            1.25%       27,683,900.29            1.46%       6.32%

 (4)设备维护及服务          营业成本     708,633,273.03           30.22%   422,300,240.47              22.23%      67.80%

 (5)其他                    营业成本     107,751,729.05            4.60%       45,265,181.43            2.38%     138.05%

 合      计               -              2,344,816,589.43          100.00% 1,899,362,127.54             100.00%      23.45%

说明
 货币自动处理设备相关成本构成说明:




                                                                                                                          17
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                    成本要素                               2016 年                        2015 年

                    直接材料                                           90.36%                           91.09%

                    直接人工                                            3.78%                            3.97%

                    制造费用                                            5.86%                            4.94%

                       合计                                           100.00%                         100.00%

    报告期内,公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。
    报告期内,公司营业成本为234,481.66万元,比上年同期189,936.21万元增长23.45%,其中:货币自动处理设备营业成
本132,163.01万元,比上年同期增长8.76%。
    (1)ATM设备营业成本117,184.29万元,比上年同期增长12.68%,销售毛利率同比下降5.72个百分点,主要是产品价格
下滑所致。
    (2)AFC设备营业成本5,903.37万元,比上年同期增长27.92%,销售毛利率同比下降8.71个百分点,主要是产品价格下
滑和产品销售结构变化所致。
    (3)清分机营业成本9,075.34万元,比上年同期减少29.68%,销售毛利率同比上升4.92个百分点,主要是产品销售结
构变化所致。
    (4)设备配件营业成本17,736.79万元,比上年同期减少6.10%,销售毛利率同比上升0.11个百分点,主要是自制备件
成本降低的影响。
    (5)ATM营运营业成本2,943.37万元,比上年同期增长6.32%,销售毛利率同比下降14.25个百分点,主要是收入萎缩导
致的单位固定成本上升和人工成本上涨的双重挤压。
    (6)设备维护及服务营业成本70,863.33万元,比上年同期增长67.80%,销售毛利率同比下降6.50个百分点,主要是人
工成本上升、服务设备营运成本增加及本期纳入合并范围的押运业务毛利率偏低所致。
    (7)其他营业成本10,775.17万元,比上年同期增长138.05%,销售毛利率同比下降8.36个百分点,主要是并购的呼叫
中心业务毛利率偏低所致。


(6)报告期内合并范围是否发生变动


√ 是 □ 否
    与上年度相比本年度新增合并单位 17 家,减少合并单位 1 家,原因为:新设立 4 家全资子、孙公司-运通智能、汇通香
港、商洛慧金、安徽汇通金融数据服务有限公司,并购 1 家控股子公司-汇通金融,并购 12 家孙公司的控股子、孙公司-西
安金盾、海南警锐、榆林神鹰、新余保安、文山金盾、阿帕奇押运、阿帕奇保安、蓝盾安保、资阳保安、平顶山鹰翔、通辽
威远、资阳市卓越人力资源服务有限公司;处置 1 家孙公司的控股子公司-云南云通。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况


□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况


公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                   1,754,670,836.97

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                               39.66%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                         0.00%



                                                                                                             18
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公司前 5 大客户资料

  序号                   客户名称                      销售额(元)                 占年度销售总额比例

    1                    客户一                               536,581,361.63                             12.13%

    2                    客户二                               382,415,267.72                                8.64%

    3                    客户三                               370,133,608.32                                8.37%

    4                    客户四                               259,270,418.84                                5.86%

    5                    客户五                               206,270,180.46                                4.66%

  合计                      --                             1,754,670,836.97                              39.66%

主要客户其他情况说明
□适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                    297,778,509.06

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                  23.55%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                           0.00%

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                    采购额(元)                 占年度采购总额比例

        1                 供应商一                             80,348,080.94                                6.35%

        2                 供应商二                             77,338,935.80                                6.12%

        3                 供应商三                             48,528,580.10                                3.84%

        4                 供应商四                             46,089,680.50                                3.64%

        5                 供应商五                             45,473,231.72                                3.60%

    合计                     --                               297,778,509.06                                23.55%

主要供应商其他情况说明
□适用 √ 不适用


3、费用


                                                                                                         单位:元

                          2016 年            2015 年             同比增减               重大变动说明

销售费用                    699,626,934.91   711,353,003.03             -1.65% -

管理费用                    567,789,328.47   525,948,853.50             7.96% -

财务费用                    -20,282,416.08   -14,775,559.96            -37.27% 主要是存款利息收入增加所致

营业税金及附加               48,392,646.04    54,704,814.58            -11.54% -

所得税费用                  110,835,468.76   135,921,000.14            -18.46% -




                                                                                                                19
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4、研发投入


√ 适用 □ 不适用
    一直以来,公司高度重视技术研发,把研发放在战略高度,坚持研发高投入,以市场为导向,不断开发新产品,完善核
心技术,升级产品结构,全面提升公司综合竞争力。
公司研发投入情况

                                          2016 年                       2015 年                     变动比例

研发人员数量(人)                                        1,097                         1,089                   0.73%

研发人员数量占比                                        5.15%                          8.61%                    -3.46%

研发投入金额(元)                              363,746,885.73                 333,271,209.50                   9.14%

研发投入占营业收入比例                                  8.22%                          8.39%                    -0.17%

研发投入资本化的金额(元)                                 0.00                             0.00                0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例                          0.00%                          0.00%                    0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流


                                                                                                               单位:元

              项目                    2016 年                       2015 年                        同比增减

经营活动现金流入小计                   5,314,398,511.08               5,371,157,909.60                          -1.06%

经营活动现金流出小计                   4,202,557,683.33               4,513,583,091.67                          -6.89%

经营活动产生的现金流量净额             1,111,840,827.75                 857,574,817.93                         29.65%

投资活动现金流入小计                   5,983,555,923.83               4,920,374,412.53                         21.61%

投资活动现金流出小计                   9,280,531,278.48               5,239,620,641.52                         77.12%

投资活动产生的现金流量净额            -3,296,975,354.65                -319,246,228.99                        -932.74%

筹资活动现金流入小计                   3,385,310,876.80                   1,470,000.00                   230,193.26%

筹资活动现金流出小计                    495,054,151.88                  540,573,475.19                          -8.42%

筹资活动产生的现金流量净额             2,890,256,724.92                -539,103,475.19                        636.12%

现金及现金等价物净增加额                714,421,688.89                        -988,979.63                 72,338.26%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
   (1)经营活动现金流量
    2016年,公司经营活动产生的现金流入531,439.85万元,比上年同期537,115.79万元减少1.06%,其中收到的税费返还
14,974.85万元,比上年同期22,384.75万元减少7,409.90万元,同比减少幅度为33.10%,主要是增值税退税大幅减少所致。
    经营活动产生的现金流出420,255.77万元,比上年同期451,358.31万元减少6.89%,主要是购买商品、接受劳务支付的

                                                                                                                     20
                                                                   广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


现金减少所致。
    经营活动产生的现金流量净额111,184.08万元,比上年同期85,757.48万元增加25,426.60万元,同比增长幅度为29.65%。
   (2)投资活动现金流量
    2016年,公司投资活动产生的现金净流量-329,697.54万元,比上年同期减少932.74%,主要是投资支付的现金增加所致。
   (3)筹资活动现金流量
    2016年,公司筹资活动产生的现金净流量289,025.67万元,比上年同期增长636.12%,主要是公司非公开发行股票吸收
投资收到的现金增加所致。
    2016年,现金及现金等价物净增加额71,442.17万元,与上年同期-98.90万元相比增长72,338.26%,主要是公司非公开
发行股票吸收投资收到的现金增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                               金额              占利润总额比例                形成原因说明             是否具有可持续性

投资收益                        52,556,423.80                 5.24% 主要是委托理财的投资收益                     是

资产减值                        14,379,639.71                 1.43% 主要是存货和应收款项计提减值                 否

营业外收入                     186,515,438.47              18.61% 主要是政府补助及其他                           是

营业外支出                       5,508,179.67                 0.55% 主要是流动资产处置损失及其他                 否


四、资产及负债状况分析

1、资产构成、负债构成重大变动情况


                                                                                                                      单位:元

                           2016 年末                     2015 年末

                                       占总资                         占总资 比重增减             重大变动说明
                        金额                           金额
                                       产比例                         产比例

                                                                                         主要是收到公司非公开发行股票募
货币资金            3,210,657,015.15    26.97%     2,494,674,751.38   32.40%    -5.43%
                                                                                         集资金所致

应收账款             756,917,857.48      6.36%      793,698,335.44    10.31%    -3.95% -

存货                1,926,647,371.07    16.18%     2,143,497,996.10   27.84%   -11.66% -

投资性房地产          42,324,860.94      0.36%       36,305,524.94     0.47%    -0.11% -

长期股权投资         101,781,074.43      0.85%       65,939,015.88     0.86%    -0.01% 主要是投资增加所致

固定资产             745,038,026.33      6.26%      578,063,013.02     7.51%    -1.25% 主要是企业合并增加所致

在建工程             131,516,587.75      1.10%       60,281,481.44     0.78%     0.32% 主要是购置房屋及建筑物所致

短期借款               3,871,592.79      0.03%        5,000,000.00     0.06%    -0.03% 主要是期初借款到期归还所致


                                                                                                                           21
                                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                        主要是并购的公司因经营周转需要
长期借款               6,745,945.87     0.06%                   -        -      0.06%
                                                                                        借款

                                                                                        主要是收到的银行承兑票据增加且
应收票据              20,801,156.20     0.17%      8,063,693.00     0.10%       0.07%
                                                                                        期末未背书转让所致

应收利息                 194,917.81     0.00%      1,455,386.31     0.02%     -0.02% 主要是本期收到利息所致

其他流动资产        2,122,633,203.69   17.83%    857,709,049.47     11.14%      6.69% 主要是委托理财增加所致

可供出售金融资
                    2,035,722,660.32   17.10%      5,355,323.65     0.07%     17.03% 主要是投资增加所致


商誉                 403,433,837.24     3.39%    233,421,040.38     3.03%       0.36% 主要是溢价收购所致

长期待摊费用          23,462,703.90     0.20%      6,048,973.23     0.08%       0.12% 主要是企业合并增加所致

                                                                                        主要是预付的股权转让款确认为长
其他非流动资产        86,894,625.29     0.73%    134,434,867.00     1.75%     -1.02%
                                                                                        期股权投资所致

应付票据             109,755,548.59     0.92%     71,392,263.55     0.93%     -0.01% 主要是期末开具承兑汇票增加

应付股利                 283,067.08     0.00%      2,183,067.08     0.03%     -0.03% 主要是支付给少数股东的利润所致

其他应付款           234,386,112.02     1.97%    177,082,837.50     2.30%     -0.33% 主要是企业合并增加所致

                                                                                        主要是非同一控制企业合并资产评
递延所得税负债        28,503,372.08     0.24%      4,009,461.72     0.05%       0.19% 估增值及可供出售金融资产公允价
                                                                                        值高于其账面余额所致

                                                                                        主要是非公开发行股票及实施 2015
股本                1,619,257,150.00   13.60%    896,684,767.00     11.64%      1.96%
                                                                                        年度利润分配方案所致

                                                                                        主要是非公开发行股票溢价增加所
资本公积            3,107,754,394.56   26.10%    180,967,133.03     2.35%     23.75%
                                                                                        致

                                                                                        主要是可供出售金融资产公允价值
其他综合收益         129,360,130.26     1.09%      1,435,611.87     0.02%       1.07%
                                                                                        的变动所致

少数股东权益         494,291,250.18     4.15%    253,256,792.24     3.29%       0.86% 主要是控股式并购公司增加所致


2、以公允价值计量的资产和负债


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                                                       计入权益的累    本期计                        本期
                                          本期公允价
             项目              期初数                  计公允价值变    提的减     本期购买金额       出售      期末数
                                          值变动损益
                                                           动            值                          金额

金融资产

1.以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
(不含衍生金融资产)

2.衍生金融资产



                                                                                                                          22
                                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


  3.可供出售金融资产               355,323.65                145,790,609.94               1,856,102,603.08        2,002,248,536.67

  金融资产小计                     355,323.65                145,790,609.94               1,856,102,603.08        2,002,248,536.67

  投资性房地产

  生产性生物资产

  其他

  上述合计                         355,323.65                145,790,609.94               1,856,102,603.08        2,002,248,536.67

  金融负债

 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
 □ 是 √ 否


 3、截至报告期末的资产权利受限情况


                                                                                                                          单位:元

                        项目                             期末账面价值                                    受限原因

                      货币资金                               5,529,671.97                         银行承兑汇票质押保证

                        合计                                 5,529,671.97                                    --

 说明:
       (1)公司的子公司汇通金融与江苏银行股份有限公司昆山支行签订编号为JK032014000527号分期还款《法人按揭借款
 合同》,借款金额:1,300万元,借款期限:2014年7月28日至2019年7月27日,贷款利率为同期人民币银行人民币贷款基准
 利润上浮15%,由江苏美乐地房地产开发有限公司提供阶段性连带责任担保,邓世雄夫妇个人连带责任担保,用亚太广场兆
 丰路18号5号楼1901-1912室作抵押担保。截止2016年12月31日,借款余额为6,745,945.87元。
       (2)公司的孙公司GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd PTT项目需抵押存款(5年)开具履约保函,GRG Turkiye
 Bankacilik Ekipmanlari Ltd考虑其现有资金以及后期运营所需,向土耳其工行申请195万里拉贷款。


 五、投资状况分析

 1、总体情况


 √ 适用 □ 不适用

             报告期投资额(元)                     上年同期投资额(元)                                 变动幅度

                                  459,998,192                               442,551,400                                     3.94%


 2、报告期内获取的重大的股权投资情况


 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:元

                                                                              截至资
被投资                                                                                                       披露日
               主要        投资    投资 持股 资金             投资 产品       产负债 预计 本期投      是否
公司名                                              合作方                                                   期(如      披露索引
               业务        方式    金额 比例 来源             期限 类型       表日的 收益 资盈亏      涉诉
  称                                                                                                          有)
                                                                              进展情

                                                                                                                                23
                                                                       广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                               况

         计算机应用电
         子设备制造;自
                                                                                                                       《证券时报》及
广州广 动售货机、售票
                                                                             2016 年                        2016 年         巨潮资讯网
电运通 机、柜员机及零                                                轨道
                                 30,000, 100 自有                            06 月完        -6,088.2         4 月 29 (http://www.cni
智能科 配件的批发;计 新设                              无       长期 交通              -              否
                                    000     % 资金                           成工商               6         日、7 月 nfo.com.cn)上的
技有限 算器及货币专                                                  业务
                                                                             登记                              2 日 临 2016-042、
公司     用设备制造;信
                                                                                                                       043、068 号公告
         息系统集成服
         务等

                                                                                                                       巨潮资讯网
深圳市                                                               受托                                   2016 年
         受托管理股权                                   国信弘               2016 年                                   (http://www.cni
国信运                                                               管理                                    3 月 15
         投资基金;投资          2,450,0         自有 盛创业                 04 月完        10,815.3                   nfo.com.cn)上的
通基金                    新设             49%                   长期 股权              -              否   日、4 月
         咨询;股权投                00          资金 投资有                 成工商               0                    临 2016-017、
管理有                                                               投资                                   14 日、8
         资;投资管理等                                 限公司               登记                                      018、039、082
限公司                                                               基金                                   月 19 日
                                                                                                                       号公告

                                                                             公司认
                                                                             购的新
                                                                             增股份
                                                                             于 2016
         受金融企业的                                                        年 11 月
江苏汇 委托和国家允                                                          11 日在                                   巨潮资讯网
                                                                                                            2016 年
通金融 许的金融外包                                                  呼叫    股转系                                    (http://www.cni
                                 166,53          自有                                       -597,429         5 月 17
数据股 业务;第二类增 收购                 51%          无       长期 中心   统挂牌     -              否              nfo.com.cn)上的
                                  0,612          资金                                            .87         日、12
份有限 值电信业务中                                                  业务    并公开                                    临 2016-044、
                                                                                                            月 21 日
 公司    的呼叫中心业                                                        转让,锁                                  045、102 号公告
         务。                                                                定一年。
                                                                             2016 年
                                                                             12 月已
                                                                             完成工
                                                                             商变更

榆林市                                                                                                                 巨潮资讯网
                                                                             2016 年
神鹰护 主要从事门卫、                                   谢春虎、     武装                                   2016 年 (http://www.cni
                                 17,150,         自有                        01 月完        4,719,35
卫有限 巡逻、守护、武 收购                 55%          王军、王 长期 押运              -              否    8 月 25 nfo.com.cn)上的
                                    000          资金                        成工商             6.22
责任公 装押运等业务                                     存喜         服务                                         日 临 2016-084 号公
                                                                             变更
  司                                                                                                                   告

         主要从事门卫、
         巡逻、守护、武                                                      2016年                                    巨潮资讯网
新余市
         装押运、接受金                                              武装    09月已                         2016 年 (http://www.cni
保安服                           90,000,         自有 新余市                                6,062,76
         融机构委托从     收购             90%                   长期 押运   完成工     -              否    8 月 25 nfo.com.cn)上的
务有限                              000          资金 公安局                                    4.89
         事金融业务流                                                服务    商变更                               日 临 2016-084 号公
公司
         程外包服务等                                                                                                  告
         业务


                                                                                                                                   24
                                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


         金融守护、押运
文山州
         保安服务;以服                                                        2016年                                 巨潮资讯网
金盾保
         务外包的方式                                                   武装   07月完                        2016 年 (http://www.cni
安守护                           20,859,         自有                                        4,433,36
         接受金融机构     收购             49%          朱良斌 长期 押运       成工商    -              否   8 月 25 nfo.com.cn)上的
押运有                              000          资金                                            2.84
         委托从事金融                                                   服务   变更                                 日 临 2016-084 号公
限责任
         业务流程外包                                                                                                 告
公司
         服务

         要从事门卫、巡
                                                        库尔勒
新疆阿 逻、守护、武装                                                                                                 巨潮资讯网
                                                        市国有                 2016 年
帕奇武 押运、接受金融                                                   武装                                 2016 年 (http://www.cni
                                 15,398,         自有 资产监                   08 月完       1,042,91
装守护 机构委托从事       收购             80%                    长期 押运              -              否   8 月 25 nfo.com.cn)上的
                                    480          资金 督管理                   成工商            0.46
押运有 金融业务流程                                                     服务                                        日 临 2016-084 号公
                                                        委员会                 变更
限公司 外包服务等业                                                                                                   告
         务

巴州阿                                                  库尔勒                                                        巨潮资讯网
                                                                               2016 年
帕奇保 主要从事门卫、                                   市国有          武装                                 2016 年 (http://www.cni
                                 314,80          自有                          09 月完       -127,512
安有限 巡逻、守护、武 收购                 80%          资产监 长期 押运                 -              否   8 月 25 nfo.com.cn)上的
                                      0          资金                          成工商             .98
责任公 装押运等业务                                     督管理          服务                                        日 临 2016-084 号公
                                                                               变更
司                                                      委员会                                                        告

黔南州                                                                                                                巨潮资讯网
                                                                               2016 年
蓝盾武 主要从事门卫、                                   都匀市          武装                                 2017 年 (http://www.cni
                                 12,000,         自有                          12 月完       162,813.
装护运 巡逻、守护、武 收购                 51%          保安服 长期 押运                 -              否   3 月 21 nfo.com.cn)上的
                                    000          资金                          成工商             33
有限责 装押运等业务                                     务公司          服务                                        日 临 2017-012 号公
                                                                               变更
任公司                                                                                                                告

通辽市                                                  内蒙古                                                        巨潮资讯网
                                                                               2016 年
威远护 主要从事门卫、                                   乾元睿          武装                                 2017 年 (http://www.cni
                                 37,204,         自有                          08 月完       4,048,31
卫有限 巡逻、守护、武 收购                 51%          通经贸 长期 押运                 -              否   3 月 21 nfo.com.cn)上的
                                    800          资金                          成工商            5.30
责任公 装押运等业务                                     有限责          服务                                        日 临 2017-012 号公
                                                                               变更
司                                                      任公司                                                        告

         主要从事门卫、
                                                                                                                      巨潮资讯网
中山市 巡逻、守护、武                                   中山兴                 2016 年
                                                                        武装                                 2017 年 (http://www.cni
保安服 装押运、银行回            35,121,         自有 中集团                   10 月完       490,126.
                          收购             40%                    长期 押运              -              否   3 月 21 nfo.com.cn)上的
务有限 笼现金清分及                 500          资金 有限公                   成工商             70
                                                                        服务                                        日 临 2017-012 号公
公司     包装服务等业                                   司                     变更
                                                                                                                      告
         务

                                                        资阳市
                                                                                                                      巨潮资讯网
资阳保                                                  政府国                 2016 年
         主要从事门卫、                                                 武装                                 2017 年 (http://www.cni
安有限                           32,969,         自有 有资产                   10 月完
         巡逻、守护、武 收购               51%                    长期 押运              -    304.35    否   3 月 21 nfo.com.cn)上的
责任公                              000          资金 监督管                   成工商
         装押运等业务                                                   服务                                        日 临 2017-012 号公
司                                                      理委员                 变更
                                                                                                                      告
                                                        会

合计            --         --    459,99 --        --         --    --     --      --     -   20,239,7   --     --             --



                                                                                                                                   25
                                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                    8,192                                                       38.28


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况


□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:元

                             本期公允 计入权益的累
 资产                                                          报告期内    报告期内 累计投资
          初始投资成本       价值变动 计公允价值变                                                      期末金额        资金来源
 类别                                                          购入金额    售出金额        收益
                               损益              动

 股票     1,856,102,603.08          0.00 146,145,933.59 1,856,102,603.08           0.00         0.00 2,002,248,536.67 自有资金

合计      1,856,102,603.08          0.00 146,145,933.59 1,856,102,603.08           0.00         0.00 2,002,248,536.67      --

    (1)截止 2016 年 12 月 31 日,公司持有广电计量 3,000 万股,其 2016 年 12 月 31 日的收盘价为 11.90 元/股,公允价
值为 35,700.00 万元。
    (2)截止 2016 年 12 月 31 日,公司持有神州控股 31,333.80 万股,其 2016 年 12 月 31 日的收盘价为 5.87 港元/股,按
照 2016 年 12 月 31 日的汇率折算公允价值为 164,524.85 万元。


5、募集资金使用情况


√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:万元

                                                               报告期内 累计变更 累计变更                                 闲置两
                                       本期已使 已累计使                                          尚未使用   尚未使用募
                        募集资金                               变更用途 用途的募 用途的募                                 年以上
募集年份 募集方式                      用募集资 用募集资                                          募集资金   集资金用途
                             总额                              的募集资 集资金总 集资金总                                 募集资
                                        金总额        金总额                                        总额       及去向
                                                               金总额      额          额比例                             金金额

                                                                                                             尚未使用的
            非公开                                                                                           募集资金存
2016 年                 311,552.98 132,342.60 132,342.60           0.00         0.00      0.00% 181,738.82                不适用
            发行                                                                                             放于募集资
                                                                                                             金专户

合计            --      311,552.98 132,342.60 132,342.60           0.00         0.00      0.00% 181,738.82         --

                                                      募集资金总体使用情况说明

    经中国证券监督管理委员会核准(证监许可【2015】3135 号),公司非公开发行 182,820,000 股人民币普通股(A 股)
股票,发行价格为 17.16 元/股,募集资金总额为人民币 3,137,191,200.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 21,661,435.10
元,公司实际募集资金净额为人民币 3,115,529,764.90 元。



                                                                                                                                   26
                                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


       截至 2016 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况为:按照承诺补充流动资金 1,155,239,764.90 元,置换先期自筹资金
投入金额 81,645,397.82 元,直接投入募集资金项目 86,540,865.10 元,合计已使用 1,323,426,027.82 元。公司 2016 年 12 月
31 日募集资金专户余额为 1,817,388,177.65 元(包含银行理财产品余额 1,200,000,000.00 元、募集资金银行存款利息收入
5,949,975.20 元和理财收益 19,334,465.37 元)。


(2)募集资金承诺项目情况


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位:万元

                                                                                                     项目达   本报                  项目可
                       是否已变                                                          截至期                         是否
                                   募集资金                                截至期末累                到预定   告期                  行性是
承诺投资项目和超募      更项目                  调整后投资 本报告期投                    末投资                         达到
                                   承诺投资                                计投入金额                可使用   实现                  否发生
        资金投向        (含部分                  总额(1)      入金额                     进度(3)                        预计
                                     总额                                     (2)                    状态日   的效                  重大变
                         变更)                                                           =(2)/(1)                      效益
                                                                                                       期      益                     化

承诺投资项目

1、建设广州金融外包                                                                                                     不 适
                          否        36,029.00     36,029.00     3,654.16      3,654.16 10.14%          -      注1                     否
服务总部平台                                                                                                            用

2、建设区域金融外包                                                                                                     不 适
                          否       160,000.00    160,000.00    13,164.47     13,164.47     8.23%       -      注2                     否
服务平台                                                                                                                用

                                                                                                              不 适不 适
3、补充流动资金           否      115,523.98 115,523.98       115,523.98    115,523.98 100.00%         -                              否
                                                                                                              用        用

承诺投资项目小计          --      311,552.98 311,552.98       132,342.60    132,342.60      --         --          -         --        --

超募资金投向



归还银行贷款              --                                                                           --          --        --        --

补充流动资金              --                                                                           --          --        --        --

超募资金投向小计          --                                                                --         --          -         --        --

合计                      --      311,552.98 311,552.98       132,342.60    132,342.60      --         --          -         --        --

                       1、广州金融外包服务总部平台主体工程已经完成,正在进行内部装修,设备部分投入,因为未达到
未达到计划进度或预 可使用状态,配套流动资金尚未投入使用。
计收益的情况和原因 2、募集资金于 2016 年 3 月到账,实际投入不到一年,同时,受押运公司改制进度低于预期及收购
(分具体项目)         竞争加剧的影响,押运公司收购进度低于预期,导致收购押运公司后的相关配套投入进度有所放缓,
                       从而影响了区域金融外包服务平台建设的进度,实际投入与预期进度有所差异。

项目可行性发生重大
                       未发生该情况。
变化的情况说明

超募资金的金额、用途
                       不适用
及使用进展情况




                                                                                                                                            27
                                                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文



  募集资金投资项目实
                          不适用
  施地点变更情况


  募集资金投资项目实
                          不适用
  施方式调整情况

                          适用
  募集资金投资项目先 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 8,164.54 万元,其中:建设广州金融外包
  期投入及置换情况   服务平台先期投入 2,714.41 万元,建设区域金融外包服务平台先期投入 5,450.13 万元,上述募集资
                          金置换于 2016 年 4 月 1 日完成,两个项目置换金额与预先投入的自筹资金数额一致。

  用闲置募集资金暂时
                          不适用
  补充流动资金情况

  项目实施出现募集资
                          不适用
  金结余的金额及原因

  尚未使用的募集资金 截至 2016 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金为 1,817,388,177.65 元(包含银行理财产品余额
  用途及去向              1,200,000,000.00 元),存放于募集资金专户中。

  募集资金使用及披露
  中存在的问题或其他 无
  情况

       注 1:“广州金融外包服务总部平台”并不直接产生收入和利润,但通过项目实施,可逐步形成全国 ATM 外包服务的统
  筹管理体系,优化区域金融外包服务平台的资源配置,进一步提升公司管理水平及管理效率,支撑公司稳步扩大在 ATM 外包
  服务的市场占有率,间接对公司的财务状况及经营成果产生积极影响,为公司未来稳定持续增长打下坚实基础。
       注 2:截至 2016 年 12 月 31 日,因上述项目尚在建设过程中,故尚未实现预计收益。


  (3)募集资金变更项目情况


  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


  六、重大资产和股权出售

  1、出售重大资产情况


  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期未出售重大资产。


  2、出售重大股权情况


  √ 适用 □ 不适用

       被出           交易价 本期初起                股权出售 股权出 是否为 与交易 所涉 是否按计划
交易          出售                      出售对公司                                                      披露     披露
       售股           格(万 至出售日                为上市公 售定价 关联交 对方的 及的 如期实施,
对方           日                         的影响                                                        日期     索引
         权           元)   该股权为                司贡献的   原则      易   关联关 股权 如未按计划


                                                                                                                   28
                                                                      广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                               上市公司                净利润占                         系      是否 实施,应当
                               贡献的净                净利润总                                 已全 说明原因及
                               利润(万                额的比例                                 部过 公司已采取
                                 元)                                                            户          的措施

                                          本次股权出
                                          售有利于优                                                                              刊登在《证
云南
                                          化公司资产                                                                              券时报》及
鹰卫 云南                                                                                                             2016 年
               2016                       结构、提高                                                                              巨潮资讯网
安防 云通                                                          公开                                                5 月 28
              年 7 月 381.60     -9.10    资产整体盈    -0.01%                 否   不适用       是            是                 (http://ww
科技 51%股                                                         挂牌                                                  日、7
               8日                        利能力,有                                                                              w.cninfo.co
有限     权                                                                                                           月 12 日
                                          利于维护公                                                                              m.cn)上的
公司
                                          司广大股东                                                                               相关公告
                                           的利益。


  七、主要控股参股公司分析

  √ 适用 □ 不适用
  主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                                 单位:元

   公司名      公司
                               主要业务         注册资本         总资产        净资产         营业收入        营业利润       净利润
       称      类型

  广州        子公司 受金融企业委托提供非       580,000,00 4,149,143,78 3,495,754,60 1,452,186,20 408,479,627. 350,133,567.
  银通                金融业务服务。                      0           0.82          2.51              8.79            06               75

  运通        子公司 主要经营柜员机销售与       13,000,000 160,445,079. 90,035,066.5 318,865,825.
                                                                                                             3,545,564.05 1,181,922.30
  国际                服务。                           美元               57            4              20

  支点        子公司 主要从事创业投资、咨                     54,544,144.8 54,289,673.1
                                                50,000,000                                                   1,028,702.23   774,230.50
  投资                询、管理。                                          8             5

  中智        子公司 主要从事清分机业务。       130,000,00 134,992,356. 88,698,149.4 58,763,069.9 -22,046,407. -15,803,517.
  融通                                                    0               51            8                0            73               41

  广电        子公司 专业从事基于金融服务       100,000,00 102,901,243. 98,711,868.0
                                                                                             1,991,662.56 -493,253.77        -21,311.11
  汇通                终端的支付业务。                    0               57            3

  运通        子公司 专业从事计算机软、硬件
                                                              40,870,693.9 29,730,020.2 40,358,727.6
  信息                技术及系统集成的开发      30,000,000                                                   1,269,081.90 1,868,541.11
                                                                          9             3                8
                      和销售。

  北京广 子公司 技术开发、咨询、服务;
  电科技              计算机系统服务;销售计
                      算机、软件及辅助设备、 10,000,000
                      机械设备;货物进出口;
                      技术进出口。

  运通        子公司 计算机应用电子设备制       30,000,000 10,006,806.3 9,993,911.74            4,102.56        -8,117.68        -6,088.26


                                                                                                                                        29
                                                                   广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


智能                造;自动售货机、售票机、                          8
                    柜员机及零配件的批发;
                    计算器及货币专用设备
                    制造;信息系统集成服务
                    等

广州       子公司 受银行委托对自动柜员
穗通                机进行日常维护及管理,                  147,597,179. 110,535,698. 109,763,805. 17,223,136.9 18,096,941.4
                                               50,000,000
                    对现金及有价证券提供                             55           73           56            5             8
                    清分处理服务。

龙源       子公司 环境污染防治专用设备
环保                生产技术的研究、开发; 279,400,00 246,611,516. 232,833,580. 35,003,583.4 -2,559,178.9
                                                                                                                   90,613.79
                    销售:环境污染防治专用             0             87           84            7            8
                    设备。

创自       子公司 卡座、读卡器、发卡器、
                                                            95,178,509.8 66,319,292.9 83,372,219.5 18,644,003.7 18,549,278.0
技术                电子终端设备及配件的        6,150,000
                                                                      1            6            6            9             4
                    生产与销售。

汇通       子公司 受金融企业的委托和国
金融                家允许的金融外包业务; 102,040,81 261,337,727. 219,480,237. 258,708,939. -15,212,101.
                                                                                                                 2,001,668.60
                    第二类增值电信业务中               6             37           52           69           04
                    的呼叫中心业务。

广百小 参股         办理各项小额贷款。         300,000,00 375,532,598. 311,864,382. 26,981,124.2 10,002,524.7
                                                                                                                 7,593,304.70
额贷       公司                                        0             51           59            7            5

力沛       参股     主要从事企业管理服务,
咨询       公司     策划创意服务,企业管理
                                                1,000,000 7,520,602.04 6,678,779.53 6,213,045.84 5,806,756.73 4,354,268.45
                    咨询服务、投资咨询服
                    务。

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

   公司名称       报告期内取得和处置子公司方式                             对整体生产经营和业绩的影响

江苏汇通          新并购的控股子公司                有利于公司切入银行呼叫中心外包业务等非现金金融服务外包业务领域

                                                    有利于公司围绕“行业同心多元化”的战略目标,对金融服务行业内优
国信运通          新设立的参股孙公司
                                                    质企业进行投资并购

                                                    有利于公司轨道交通业务充分释放和发挥市场与技术方面的优势,增强
运通智能          新设立的全资子公司
                                                    业务核心竞争力,打造新的业务增长点

榆林神鹰          新并购的孙公司的控股公司          有利于布局公司金融外包服务全产业链

新余保安          新并购的孙公司的控股公司          有利于布局公司金融外包服务全产业链

文山金盾          新并购的孙公司的控股公司          有利于布局公司金融外包服务全产业链

阿帕奇押运        新并购的孙公司的控股公司          有利于布局公司金融外包服务全产业链

阿帕奇保安        新并购的孙公司的控股公司          有利于布局公司金融外包服务全产业链



                                                                                                                           30
                                                            广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


蓝盾安保       新并购的孙公司的控股公司        有利于布局公司金融外包服务全产业链

中山保安       新并购的孙公司的参股公司        有利于布局公司金融外包服务全产业链

通辽威远       新并购的孙公司的控股公司        有利于布局公司金融外包服务全产业链

资阳保安       新并购的孙公司的控股公司        有利于布局公司金融外包服务全产业链

云南云通       公开挂牌出售云南云通 51%股权 有利于优化公司资产结构、提高资产整体盈利能力

主要控股参股公司情况说明
    1、运通信息
    公司于 2015 年 12 月 25 日召开的第四届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于向全资子公司广州广电运通信
息科技有限公司增资的议案》,同意公司以自有资金 2,000 万元对运通信息进行增资,增资后运通信息注册资本由人民币 1,000
万元增至人民币 3,000 万元。报告期运通信息已完成工商变更登记。(具体内容详见刊登在 2015 年 12 月 26 日、2016 年 2
月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告)
    2、广州银通
    公司于 2016 年 3 月 11 日召开的第四届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司广州
银通增资的议案》,同意公司在非公开发行股份上市后使用本次非公开发行股份募集资金 196,029 万元对全资子公司广州银
通进行增资,增资金额为 196,029 万元,其中:增加注册资本 30,000 万元,增加资本公积 166,029 万元。公司于 2016 年 7
月 29 日召开的第四届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于向全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司
增资的议案》,同意公司以自有资金向全资子公司广州银通增资人民币 10 亿元(增加注册资本 2 亿元,转入资本公积 8 亿
元),用于对广州安保投资公司增资(增加注册资本 2 亿元,转入资本公积 8 亿元)。上述增资完成后,广州银通注册资本
增至 58,000 万元,广州安保投资公司注册资本增至 25,000 万元,已完成有关工商变更登记。(具体内容详见刊登在 2016
年 3 月 12 日、6 月 4 日、8 月 2 日、9 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告)
    广州银通拥有深圳银通和广州安保投资公司 2 家子公司。公司以广州银通作为金融服务业主体,以深圳银通作为传统维
保业务平台、以广州安保投资公司作为金融外包业务主要平台。
    (1)深圳银通
    截至报告期末,深圳银通有上海欣辰通、辽宁辽通 2 家全资子公司和深圳鹏通 、石家庄银通、宜昌宜通、南宁盈通、
河南商通、河北晨通、南阳宛通、山西尚通、广东榕通 9 家控股子公司,金融外包服务业务在全国多个城市有序开展。
    公司于 2016 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于全资孙公司拟公开挂牌转让其
持有的云南云通 51%股权的议案》,同意公司全资孙公司深圳银通公开挂牌转让其持有的云南云通 51%的股权。深圳银通
已于 2016 年 7 月完成云南云通 51%股权转让。(具体内容详见刊登在 2016 年 5 月 28 日、7 月 12 日《证券时报》及巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告)
    (2)广州安保投资公司
    公司于 2015 年 6 月 8 日召开的第四届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于与广州无线电集团有限公司签署附
条件生效的股权转让协议的议案》,同意公司控股股东无线电集团在广电运通非公开发行 A 股股票完成且广电运通国有持
股比例达到 51%以上的条件下,将所持广州安保投资公司 40%的股权协议转让给广电运通。广州安保投资公司已于 2016 年
4 月完成上述股权转让的工商备案登记手续,转让完成后,广电运通持有广州安保投资公司 40%的股权,广州银通持有广州
安保投资公司 60%的股权。(具体内容详见刊登在 2015 年 6 月 9 日、2016 年 4 月 23 日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的相关公告)
    公司于 2016 年 7 月 29 日召开的第四届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于公司与全资子公司内部转让广
州广电银通安保投资有限公司 40%股权的议案》,同意公司将持有的广州安保投资公司 40%的股权转让给广州银通,转让
完成后,广州银通将持有广州安保投资公司 100%的股权。广州安保投资公司已于 2016 年 9 月完成上述股权转让的工商备
案登记手续。(具体内容详见刊登在 2016 年 8 月 2 日、9 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关
公告)



                                                                                                               31
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


    报告期内,广州安保投资公司新投资了榆林神鹰、新余保安、文山金盾、阿帕奇押运及阿帕奇保安、蓝盾安保、通辽威
远、中山保安、资阳保安 9 家押运公司,新设立了商洛慧金 1 家控股孙公司。具体情况如下:
    ①榆林市神鹰护卫有限责任公司:广州安保投资公司向谢春虎、王军、王存喜三名自然人股东收购其持有的榆林神鹰
55%的股权,收购价格以榆林神鹰股东权益评估价值为基础且经双方协商一致,最终确定为 1,715 万元。报告期榆林神鹰已
完成工商变更登记,榆林神鹰成为广州安保投资公司控股子公司。
    ②新余市保安服务有限公司:广州安保投资公司以 3,150 万元竞拍获得新余保安 90%的股权,竞拍完成后,新余市公安
局还持有新余保安 10%的股权。2016 年 9 月,广州安保投资公司与新余市公安局对新余保安进行同比例增资 6,500 万元,
其中:广州安保投资公司增资 5,850 万元,新余市公安局增资 650 万元。增资完成后,新余保安注册资本变更为 10,000 万元,
广州安保投资公司持有其 90%的股权,新余市公安局持有其 10%的股权。报告期新余保安已完成工商变更登记,新余保安
成为广州安保投资公司控股子公司。
    ③文山州金盾保安守护押运有限责任公司:广州安保投资公司向朱良斌收购其持有的文山金盾 51%的股权,收购价格
以文山金盾股东权益评估价值为基础且经双方协商一致,51%股权份额对应的交易价款为 1,728.90 万元。而后,朱良斌通过
认缴出资的方式对文山金盾增资 700 万元,增资后,文山金盾的注册资本为 1,000 万元,广州安保投资公司将朱良斌实缴的
增资注册资本金 700 万元中的 51%,即人民币 357 万元支付给朱良斌。故本次收购交易文山金盾 51%股权的总投资额为
2,085.90 万元。
    朱良斌、黄狄、周华、马云峰四位自然人股东将所持有文山金盾的 49%股权转让给文山城市建设投资(集团)有限公
司,文山金盾的股东变更为广州安保投资公司(持有 51%股权)和文山城市建设投资(集团)有限公司(持有 49%股权)。
    文山城市建设投资(集团)有限公司对文山金盾进行增资,增资额为 166.94 万元(其中 40.82 万元计入注册资本,126.12
万元计入资本公积),增资完成后,文山金盾的注册资本变更为 1,040.82 万元,文山城市建设投资(集团)有限公司持有其
51%的股权,广州安保投资公司持有其 49%的股权。
    报告期文山金盾已完成上述工商变更登记,文山金盾成为广州安保投资公司控股子公司。
    ④新疆阿帕奇武装守护押运有限公司及巴州阿帕奇保安有限责任公司:广州安保投资公司以 1,571.328 万元竞拍获得阿
帕奇押运及阿帕奇保安两家公司 80%的股权,竞拍完成后,深圳市优联光电设备有限公司持有阿帕奇押运及阿帕奇保安两
家公司 20%的股权。报告期阿帕奇押运及阿帕奇保安两家公司已完成工商变更登记,阿帕奇押运及阿帕奇保安两家公司成
为广州安保投资公司控股子公司。
    ⑤黔南州蓝盾武装护运有限责任公司:广州安保投资公司向都匀市保安服务公司收购其持有的蓝盾安保 51%的股权,
收购价格以蓝盾安保股东权益评估价值为基础且经双方协商一致,最终确定为 1,200 万元。报告期蓝盾安保已完成工商变更
登记,蓝盾安保成为广州安保投资公司控股子公司。
    ⑥中山市保安服务有限公司:广州安保投资公司向中山兴中集团有限公司收购其持有的中山保安 40%的股权,收购价
格以中山保安股东权益评估价值为基础且经双方协商一致,最终确定为 3,512.15 万元。报告期中山保安已完成工商变更登记,
中山保安成为广州安保投资公司参股子公司。
    ⑦通辽市威远护卫有限责任公司:内蒙古安保投资公司向内蒙古乾元睿通经贸有限责任公司收购其持有的通辽威远 51%
的股权,收购价格以通辽威远全部权益评估价值为基础且经双方协商一致,最终确定为 3,720.48 万元。报告期通辽威远已完
成工商变更登记,通辽威远成为广州安保投资公司控股子公司。
    ⑧资阳保安有限责任公司:广州安保投资公司以 3,296.90 万元竞拍获得资阳市政府国有资产监督管理委员会所持有的
资阳保安增资扩股项目,增资扩股完成后,资阳保安的注册资本变更为 2,040.82 万元,广州安保投资公司持有其 51%股权,
资阳市国资委持有其 49%股权。报告期资阳保安已完成工商变更登记,资阳保安成为广州安保投资公司控股子公司。
    ⑨商洛市慧金清分服务有限公司:2016 年 08 月,商洛金盾和山东汇融电子设备有限公司共同投资设立商洛慧金,注册
资本 500 万元,其中商洛金盾出资 255 万元,持有 51%股权;山东汇融电子设备有限公司出资 245 万元,持有 49%股权。
报告期内商洛慧金已完成工商登记,商洛慧金成为商洛金盾的控股子公司。
    ⑩内蒙古广电银通安保投资有限公司:内蒙古安保投资公司是广州安保投资公司的全资子公司,注册资本 3,000 万元,
因业务发展需要,注册资本增加至 5,000 万元,已于 2017 年 1 月完成工商变更。
    截至报告期末,广州安保投资公司有内蒙古安保投资公司、邵阳保安、武威神威 3 家全资子公司;有金牛押运、商洛金

                                                                                                              32
                                                            广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


盾、海南警锐、西安金盾、平顶山鹰翔、榆林神鹰、新余保安、文山金盾、阿帕奇押运、阿帕奇保安、蓝盾安保、资阳保安
12 家控股子公司;有广东安达、中山保安 2 家参股子公司;有兴安盟威信、巴彦淖尔天力、通辽威远、商洛慧金 4 家控股
孙公司。
    3、运通国际
    公司于 2016 年 5 月 27 日召开的第四届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于向全资子公司广电运通国际有
限公司增资的议案》,同意公司以自有资金 1,000 万美元对运通国际进行增资,增资后运通国际注册资本由 300 万美元增至
1,300 万美元。运通国际已于 2016 年 6 月完成增资。(具体内容详见刊登在 2016 年 5 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上相关公告)
    4、支点投资
    公司于 2016 年 3 月 14 日召开的第四届董事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于公司及全资子公司参与设立国信
运通基金管理有限公司及国信运通金融服务产业基金的议案》,同意公司及全资子公司支点投资与国信证券股份有限公司全
资子公司国信弘盛创业投资有限公司(以下简称“国信弘盛”)进行合作,具体为:(1)由支点投资出资 245 万元、国信
弘盛出资 255 万元合资设立国信运通,注册资本为人民币 500 万元,支点投资持有 49%的股权,国信弘盛持有 51%的股权。
(2)由国信运通发起设立珠海国信运通股权投资基金(有限合伙),总规模为 20 亿元人民币,分多期募集设立,首期基金
规模为 5 亿元人民币,每期基金的存续期限为 5 年。在每期基金募集时,广电运通有优先认缴出资的权利。国信弘盛以有限
合伙人身份认购首期基金份额不低于 20%,广电运通以有限合伙人身份认购首期基金份额不低于 20%;剩余基金份额由国
信运通负责对外募集。
    2016 年 4 月,国信运通完成工商注册登记,注册资本 500 万元人民币,国信弘盛认缴 255 万元,占注册资本的 51%;
支点投资认缴 245 万元,占注册资本的 49%。2016 年 8 月,珠海国信运通股权投资基金(有限合伙)完成工商注册登记,
国信运通作为普通合伙人认缴出资 500 万元,占比 2.44%;公司和国信弘盛作为有限合伙人,各认缴 1 亿元,各占比 48.78%。
(具体内容详见刊登在 2016 年 3 月 15 日、4 月 14 日、8 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关
公告)
    2016 年 11 月,珠海国信运通股权投资基金(有限合伙)完成对北京沐融信息科技有限公司的投资(估值 31,595.74 万
元),投资额 2,106.38 万元,占其增资后注册资本的 6.67%,该公司专注于为银行、保险、基金、证券及各类互联网金融行
业客户提供应用软件产品、软件开发及业务咨询服务,是国内领先的金融软件产品和技术服务提供商。
    5、运通智能
    公司于 2016 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》,
同意公司以自有资金出资 3,000 万元投资成立全资子公司,作为公司开展轨道交通业务的平台。运通智能已于 2016 年 6 月
完成工商注册登记。(具体内容详见刊登在 2016 年 4 月 29 日、7 月 2 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的相关公告)
    6、中智融通
    公司于 2016 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向全资子公司广州中智融通金融科技有
限公司增资的议案》,同意公司以自有资金向中智融通增资人民币 8,000 万元,增资完成后,中智融通注册资本由 5,000 万
元增至 13,000 万元。中智融通已于 2016 年 11 月完成工商变更登记。(具体内容详见刊登在 2016 年 8 月 27 日、11 月 3 日
《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告)
    7、汇通金融
    公司于2016年5月16日召开的第四届董事会第二十一次(临时)会议审议通过了《关于拟认购江苏汇通金融数据股份有
限公司定向发行股份暨签署附条件生效的定向发行股份认购协议的议案》,同意公司使用自有资金采用认购定向发行股份的
方式认购汇通金融52,040,816股股份,每股认购价格3.2元,认购金额166,530,612元,切入银行呼叫中心外包业务等非现金金
融服务外包业务领域。汇通金融本次股票发行新增股份已于2016年11月11日在股转系统挂牌并公开转让,公司持有的股份锁
定1年。汇通金融已于2016年12月完成工商变更登记。(具体内容详见刊登在2016年5月17日、12月21日《证券时报》及巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告)



                                                                                                                33
                                                            广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

   (一)行业发展趋势及市场竞争格局
    1、行业发展趋势
   (1)ATM 市场发展趋势
    根据英国 RBR 研究显示,近年来西欧、北美 ATM 市场已经趋于饱和,加上各银行分支机构的破产、兼并等原因,北
美 ATM 市场设备安装数量下降,增长率显著低于全球 ATM 设备安装数量的平均水平。新兴市场的强劲需求成为近年来全
球 ATM 增长的主要驱动力。2010 年后,全球近三分之二的 ATM 增长来自亚太地区,而亚太地区的增长超过一半来自中国。
另外两个增速较快的国家是印度和印度尼西亚,占亚太地区新增数量的四分之一。同时,中东地区、非洲、中东欧等地区也
表现出较为强劲的增长势头。
    2016 年,中国 ATM 市场竞争日益激烈,随着金融改革的不断深入和金融服务模式创新的不断深化,智慧银行建设步伐
加快,同时,移动支付迅猛发展全面冲击传统支付领域,中国传统 ATM 需求增速放缓。据中国银行业协会发布的《2016
年度中国银行业服务改进情况报告》的统计数据显示,截止 2016 年末,全国联网 ATM 设备数量约为 79.41 万台,全年新增
金融自助设备数量同比 2015 年有所下降。目前中国 ATM 市场的增长主要来源于网点智能化改造、旧机换新、普惠金融的
发展等。在银行新增自助设备中,存取款一体机的需求占主导地位;非现金设备需求增长迅速;创新现金产品不断发展;围
绕银行“降本增效”的软硬件综合解决方案成为 ATM 业务未来发展方向。
    目前,国内各大银行均已将智慧银行网点转型升级作为战略重点并积极推进实施,随着智慧银行战略的逐步推进,围绕
智慧银行转型升级的相关智能化设备已成为未来市场的主流产品,为相关金融自助服务设备厂商打开了一个新的市场空间。
国产金融自助设备厂商在智慧柜员机方面的研发制造水平已经处于国际领先地位,广电运通研制的 VTM 已经销往德国、土
耳其、香港等地。同时,惠普金融的发展催生了助农金融服务产品的市场需求,广电运通的助农产品 i58 已在全国农信系统
成功推广应用,效果明显,这给解决广大农村地区金融服务问题的助农金融服务市场带来了机遇。
   (2)轨道交通业发展趋势
    中国铁路总公司网站公布的数据显示,2016 年,全国铁路行业固定资产投资完成 8,015 亿元,其中国家铁路完成 7,676
亿元;投产新线 3,281 公里、复线 3,612 公里、电气化铁路 5,899 公里;截止 2016 年底,全国铁路营业里程达 12.4 万公里,
其中高速铁路 2.2 万公里以上。根据 2016 年的《铁路中长期规划》,到 2020 年,全国铁路网规模将达到 15 万公里,其中
高速铁路 3 万公里,覆盖 80%以上的大城市;到 2025 年,铁路网规模将达到 17.5 万公里左右,其中高速铁路 3.8 万公里左
右,完善广覆盖的全国铁路网,建成现代的高速铁路网,打造一体化的综合交通枢纽。
    根据中国城市轨道交通协会数据显示,截至 2016 年末,中国大陆地区共 30 个城市开通城轨交通运营,共计 134 条线路,
运营线路总长度达 4,153 公里,其中新增 4 个运营城市,新增 18 条运营线路,新增运营线路长度 535 公里,同比增长 14.79%。
根据中国城市轨道交通协会《城市轨道交通 2015 年度统计和分析报告》数据显示,2015 年在建线路总长 4,448 公里,可研
批复投资累计 26,337 亿元。截至 2016 年 5 月,共有 44 个城市规划获批,规划规模 4,705 公里。“十二五”期间,累计新投
运线路 2,019 公里,完成投资 12,289 亿元,预计“十三五”期间,城轨交通仍将继续保持快速增长、良性发展的势头。
   (3)金融外包服务产业发展趋势
    随着金融行业降本增效、转型升级加剧,为了提高核心竞争力,有效分配管理资源,将非核心的业务外包已成为银行不
可避免的发展趋势。ATM 外包服务包括营运管理、运维管理、现金管理及安全管理等四个业务环节,根据测算,银行将上
述四个业务环节外包,一台 ATM 每年需要支付 8-10 万元的费用。假设 2016 年底国内联网 79.41 万台 ATM 将以上业务环节
全部外包,我国 ATM 外包服务市场每年将存在约 700 亿元的潜在市场空间。随着信息技术的深入发展,云计算、大数据、
移动金融的发展和应用大大拓展了金融服务的广度和深度,改变了外包业务的结构,形成了由低端业务向高端、复杂、核心
业务发展的趋势。


                                                                                                                34
                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


    作为金融服务外包业务中起到闭环作用的押运业务,2009 年国务院发布《保安服务管理条例》要求公安机关保安企业
脱钩改制。2012 年 12 月公安部发布《关于加快推进公安机关保安企业脱钩改制工作的通知》,要求在 2013 年 12 月之前完
成改制,但是进展依旧缓慢。针对改制工作缓慢状况,2014 年以来,公安部相继派出督导组,推动各地武装押运公司脱钩
改制工作。未来几年公司将持续收购武装押运公司,打造金融外包服务全产业链。
   (4)清分机市场发展趋势
    2016 年,受清分机产品价格下滑、部分银行清分机产品布放趋于饱和、新金融环境下现金业务减少等因素的影响,清
分机市场容量继续萎缩,国有大行仍是清分机主要采购力量,股份制银行清分机采购相对平稳,城商与农信市场清分机采购
需求强劲,外包公司与泛金融市场需求逐渐扩大,预计 2017 年清分机进入产品替换周期。此外,人民银行总行成立金融机
具标准委员会,加快相关金融机具统一行业标准制定的推进,要求社会化清分外包业务等进行整改,或将产生新的行业格局。
    2、市场竞争格局
   (1)ATM 市场竞争格局
    2016 年,国际 ATM 市场集中度进一步提高,DieboldNixdorf 为世界上最大的 ATM 机制造商,DieboldNixdorf、NCR
两家 ATM 市场设备供应商总市场份额达 50%以上。目前国际 ATM 市场设备供应商主要有:DieboldNixdorf、NCR、Hitachi
(日立)、Nautilus Hyosung、OKI 和广电运通。
    2016 年,中国银行业的创新变革和转型升级步伐进一步加快,市场格局变化显著,国产化趋势愈加明显,国产 ATM 厂
商市场份额进一步增加,成为行业竞争主体,日系、欧美系厂商份额继续下滑,部分国外品牌已淡出中国市场。目前国内
ATM 市场设备供应商主要有:广电运通、恒银、Hitachi、怡化、御银股份、OKI、东方通信、DieboldNixdorf、中钞科堡、
新达通、和 NCR。其中,广电运通、怡化、恒银三家国产厂商总销售份额在 50%以上;中国邮政(邮储银行)、交通银行
和中信银行已全部采用国产品牌 ATM。此外,自 2015 年底,一些在华外资 ATM 厂商纷纷与国内企业成立合资公司,以挽
回市场份额,例如 Diebold 与浪潮、HITACHI 与中电、Wincor 与航天信息、OKI 与神州信息等,但一年来,这种合资合作
方式效果并不明显。
    公司作为国内最大的民族品牌厂商,是国内唯一一家掌握循环机核心技术的厂家,带头起草了中国 VTM 国家标准体系、
牵头制定了四项生物特征识别国家标准,技术与成本优势明显。2016 年,公司在国内 ATM 市场继续保持领先地位,市场销
售量连续第九年位居第一。
   (2)轨道交通市场竞争格局
    我国城市轨道交通的投资主体是各个城市的地方政府,行政上互不隶属,对于当地城市轨道交通建设都拥有充分的自主
权,加之现在集成商、整机制造商、模块供应商出现“垂直”联盟发展趋势,互联网+新技术的应用及资本市场投入加大,
参与该行业竞争的商家很多,主要有广电运通、MEI、富士通、捷德、高见泽、上海邮通、华虹计通、华铭、华腾、南京熊
猫、北京方正、中国软件、浙大网新、深圳现代等,其中在模块销售方面,主要竞争厂商有 MEI、捷德、广电运通、富士
通等。
    在高铁领域,2016 年,总体投资需求保持平稳,现金设备需求有所萎缩,“路外”非现金设备采购需求加大,竞争格
局已现不稳态势,但公司仍保持了在高铁自动售票机市场上的优势地位,竞争厂商主要是新北洋。随着公司纸币识别模块、
找零模块及票卡模块等核心技术在市场上的推广使用,公司在轨道交通行业的地位和实力得到不断提升。
   (3)金融外包服务市场竞争格局
    目前,ATM 行业外包服务商除公司全资子公司广州银通及其下属子公司、控股子公司广州穗通外,还有中信外包、银
联商务、三泰电子、深圳威豹、Diebold、合荣欣业等。作为在金融外包服务业务中起到闭环作用的武装押运业务,随着保
安企业脱钩改制的加速,公司也在加速收购武装押运公司,在收购市场上,ATM 行业外包服务商大多不符合收购武装押运
公司的政策要求,公司的竞争对手主要为各地地方国有企业。
   (4)清分机市场竞争格局
    清分机市场部分传统品牌出局,下游点钞机品牌进入,受银行选型周期延后采购等因素影响,2016 年清分机总采购规
模下降较多,目前设备供应商主要有:聚龙股份、日本光荣、上海古鳌、中钞信达、中智融通、鞍山搏纵、广州康艺、浙江
维融等。人民银行总行成立金融机具标准委员会,将对银行相关金融机具制定统一行业标准,金融机具市场未来将淘汰不适
应厂商及产品线,产生新的市场格局。中智融通作为广电运通的全资子公司和清分机业务开展平台,依托母公司的市场在位

                                                                                                            35
                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


优势,技术研发和售后服务等优势,不断提升市场份额。
   (二)公司的发展规划
    公司将继续坚持“高端制造业”与“高端服务业”双轮驱动的战略定位,以市场为导向,夯实核心竞争优势,围绕“行
业同心多元化”发展战略,深入挖掘银行业务价值链,自主技术积累和资本并购手段并举,持续培育新兴业务,形成稳健、
长远的发展格局,逐步将公司打造为“高端制造业”与“高端服务业”并重发展的集自主研发、生产、销售及服务为一体的
创新型高科技企业,向着“成为全球货币处理设备及系统解决方案第一品牌”的愿景迈进。
   (三)2017年经营计划
    2017年,全球经济愈发融合,资本市场风起云涌,银行业开始全面迈入数字化革命时代,大数据、云技术、人工智能等
科技释放发展活力,将为企业发展创造重大机遇。公司将围绕“固本拓新 资本助力,全球竞合 发展共赢”的年度发展主题,
做强智造业务,做大服务板块,积极探索新技术新应用,培育孵化创新增长点,以全球化视野和资本手段,与利益相关方实
现共赢发展。
    重点做好以下几个方面的工作:
    1、制造业
   (1)把握网点转型机遇,巩固ATM市场领先优势
    在国产厂商成为竞争主体,竞争手段多样,产品价格竞争激烈的背景下,在银行业加快规划业务流程重组及网点转型的
市场环境下,公司将多方向、多渠道拓展国内传统市场空间,以H68V推动传统ATM产品升级换代,巩固并提升ATM市场占
有率;同时,紧抓银行网点转型发展机遇,整合公司资源,打造样板案例并针对性推出优势产品,提供具有竞争力的综合性
解决方案;紧跟银行需求变化,以快速定制化赢得市场,营销、研发、制造协同,打造非现设备竞争优势;强化发外产品管
理,协同制造降低成品库存,创新营销模式,优化销售队伍,努力实现降本增效。
   (2)创新经营思维,加快国际化转型步伐
    创新经营思维,加大重点区域资源投入,推动以资本运作为手段的市场切入和扩张方式;积极寻求与有实力的服务商合
作,在重点市场建立服务团队,构建多层次服务模式,营销、研发协同,完善技术支持体系建设;遵循“本地化管理”原则,
升级总部技术支持、服务、管理支撑平台,实施国际化人才战略,完善分子公司本地化管理体系。
   (3)分步推进子公司独立运作,促进AFC业务持续稳定增长
   完善以业主为纵向,以集成商、设计院、行业专家为横向的营销网络,巩固地铁、高铁市场;积极拓展城际轨道合作伙
伴,加大高铁非现设备推广力度;紧跟“中字头”总包企业开拓海外市场;探索互联网项目盈利模式,并尝试利用资本手段
整合外部资源;巩固终端模块市场重点客户关系,大力拓展汽车站、停车场等新客户;加强系统集成营销团队建设,利用好
电商平台+自助终端的优势,快速扩大业务;以“互联网+”思维紧跟行业趋势变化,完善终端模块和整机产品线,量化质
量、成本目标,推进软件产品标准化;推动子公司管理体系建设、企业资质申请、知识产权获取等基础性工作,为业务完全
独立创造条件。
   (4)创新激励机制,推动清分机业务平稳增长
    重点突破工行、农行、中行,全力争取已入围总行的销售份额;立足国内商业银行运管条线,紧跟人行、商行、社会化
外包公司,重点推进省级农信及整体解决方案产品选型招标入围;加快新一代清分机产品的研发,向高低端延展;以现金处
理机具为基础,横向扩充非现产品及整体解决方案;打造极具竞争力的供应链体系,促进产品综合成本下降;继续完善独立
运作体系,创新激励机制,为推向资本市场打好基础。
   (5)搭建新业务孵化平台,积累发展新动能
    紧贴现有银行客户需求,积极挖掘网点转型、助农、软件等领域新产品,巩固领先优势;围绕生物识别、机器人、区块
链等新技术,创新商业模式和激励机制,搭建新业务孵化平台,不断孵化出新业务;加强产业链合作和资本运作,挖掘行业
关键价值链;推进研发集团管理体系建设,梳理各自职责分工,重点强化对各研发板块的技术立项统筹管理,实现资源共享。
   (6)夯实技术、产品、管理平台基础,打造全球智造中心
   协同营销,重点保障新一代V系列产品量产和市场推广工作;依托设计平台,建立通用化、模块化的工艺标准,快速响
应、灵活应对做好定制项目;围绕成本、质量、交期等目标,持续优化供应链资源;供应商共同参与、加大外包力度等多手


                                                                                                           36
                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


段并用,促进物料成本下降;加强库存管理,提升物料以及成品库存周转率;推行以产品线为考核单位的管理模式,提升生
产效能;以全球化视野打造制造核心竞争力,以新一代V系列为平台推出具有综合竞争力的产品;以广州总部为基础,推进
全球竞争与合作。
    2、服务业
   (1)金融维保业务:拓宽服务领域,以信息化手段构筑核心竞争力
    稳固自主品牌设备维保业务,重点保障中建交大行开机率;做大做强多品牌、非现自助设备等业务,促进维保业务稳定
增长;继续落实设备责任到人、多劳多得的激励考核政策,着力提升人均产出;加强风险管控,组织落实好研发方案验证参
与、服务操作规范化、巡检等措施;持续优化P-AOC,加速拓展数据直连,以客户为导向,深化系统应用,完善集约化服务
管理体系;充分利用信息化工具,优化备件供应支撑平台。
   (2)金融外包业务:继续推进投资并购,促进金融服务全业务链整合升级
    无线电集团、公司与广州安保投资公司协同,多管齐下,加快推进意向押运公司并购项目落地;加强与银行、公安等利
益相关方合作,重点突破省会城市项目;探索整合现有押运资源,组建省级武装押运公司;依托服务基地,布局并整合金融
服务全产业链,做好标杆项目;推动既有押运子公司开展现金外包业务以及安防业务,提升服务价值;加快软件产品化步伐,
整合金融押运、售后服务管理等行业应用软件;依托总部技术开发平台,围绕业务痛点与市场需求,快速挖掘和形成强有力
的创新服务产品;广州穗通继续探索ATM共享商业模式,突破ATM营运技术、政策等瓶颈;继续深耕广州金融外包市场,
深度拓展现金全流通、安防等领域;发挥桥头堡作用,深化与广州穗保合作关系;内生式增长与外延式扩张并用,以汇通金
融现有业务作为切入点,布局“非现”金融外包服务业务,力争打造数亿规模的新增业务板块。
   (3)运通信息:注重线上线下结合,深耕银行、航空以及生物识别集成业务;强化项目成本、质量管理,着力提升软件
交付质量。
    3、软实力建设
   (1)集团化管理体系建设:管理部门协同推进集团化管理体系2.0建设,以服务支持为主,管理监督并重原则,实现各
子体系服务专业、管理有方、监督到位;以打造管理精品为目标,完善战略研讨会、季度分析会、产销研协作协调会议等系
列管理平台,并检讨和完善各类管理制度。
   (2)人才管理策略:以严格控制人员、降低人力成本为原则,优胜劣汰,保持人才队伍竞争性;推动集团内部人才流动,
重点支持海外市场、武装押运等业务;持续优化以岗位价值、业绩贡献为根基的传统领域薪酬体系;深入探索创新领域股权
激励模式,促进新业务培育孵化;运通学院、各业务板块协同,优化培训体系,紧贴业务发展挖掘培训需求,开发多元化培
训方式,利用信息化平台实现资源共享。
   (3)品牌建设策略:围绕“广电运通”核心品牌价值,梳理规划集团品牌架构;营销、服务、管理联动,打造GCE品牌
传播精品平台,提升行业杂志、内参等自媒体质量,探索建设新媒体矩阵,树立全球品牌形象;完善以“三有”为核心的企
业文化理念体系,重点强化问责文化、狼性文化;策划、组织好系列企业文化活动,做好新加盟企业的文化导入与传承。
   (4)信息化建设策略:重点推进新协同办公平台、移动平台上线,确保新旧OA平滑切换;保障核心业务系统
(ERP\PLM\CRM\MES)平稳运行,挖掘潜力,打通信息交互,推进异地容灾及高可用解决方案。
   (5)服务基地建设策略:抓紧广州服务总部基地搬迁工作;全面规划并合理使用募集资金,加快推进全国服务基地建设
布局。
   (四)资金需求及使用计划
    2017年,全球经济愈发融合,资本市场风起云涌,银行业开始全面迈入数字化革命时代,大数据、云技术、人工智能等
科技释放发展活力,将为企业发展创造重大机遇。公司将围绕“固本拓新 资本助力,全球竞合 发展共赢”的年度发展主题,
做强智造业务,做大服务板块,积极探索新技术新应用,培育孵化创新增长点,以全球化视野和资本手段,与利益相关方实
现共赢发展。随着新项目的投入、产业链的整合、投资并购及及布局金融外包服务网络、收购武装押运公司等项目的开展,
公司对资金的需求有所增加。目前公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好,各种融资渠道畅通,再加上公司2016
年通过非公开发行股票募集资金311,552.98万元(净额),公司及各子公司发展的资金来源有充足的保障。
   (五)公司面临的风险及应对措施



                                                                                                          37
                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


    1、市场风险
    随着金融改革的不断深入和金融服务模式创新的不断深化,加之移动支付迅猛发展对现金使用的冲击,ATM行业市场
形势愈加严峻,国产厂商竞争剧烈,ATM、清分机、VTM等主流产品价格不断下滑,整个行业利润趋窄。
    为此,公司将多方向、多渠道拓展国内传统市场空间,巩固并提升ATM市场占有率;紧抓银行网点转型发展机遇,提
供具有竞争力的综合性解决方案;紧跟银行需求变化,打造非现设备竞争优势;强化发外产品管理,协同制造降低成品库存,
创新营销模式,优化销售队伍,努力实现降本增效。
    2、开展ATM外包服务的运营风险
    公司大力开展ATM外包服务中的现金管理业务,主要包括武装押运、清机加钞、现金清分、现金预测、金库管理等过
程,现金由于其特殊性,可能出现意外损失,即使公司已经为相关业务购买了一定额度的保险,仍有可能出现公司赔付客户
现金损失的风险。
    其中,武装押运的持枪经营具有特殊性,枪支在对犯罪份子产生巨大的震慑作用的同时亦可能因为管理不当导致巨大的
危害性,存在一定的运营风险。由此,公司制定了严格的管理制度并运用信息技术手段规范枪支的使用,同时,增强管理团
队的枪支管理意识,维持管理团队稳定,加强管理输出,使得武装押运公司顺利运转。
    3、投资风险
    2017 年,公司将继续加大投资并购力度,紧紧围绕行业同心多元化,紧盯金融机具、金融外包服务、软件与信息技术、
生物识别、金融安防、信息安全、金融大数据、云计算等国家政策鼓励发展的战略新兴产业,通过资本运作、并购、投资孵
化创新项目等形式,实现产业链全面扩张与资本有效增值。公司在投资过程中将面临宏观经济波动影响、收益不及预期、未
来团队整合及运营管理等风险。
    为此,公司一方面将加强市场分析和调研,严格执行《风险投资管理制度》及对外股权投资相关制度,必要时聘请外部
具有丰富投资实战管理经验的人员为公司对外投资提供咨询服务,努力降低投资风险。另一方面,公司将最大限度保留原管
理团队,利用原管理团队对项目进行日常管理,并保持与当地政府、客户之间良好的关系,使投资完成后的公司能平稳过渡、
顺利运转。
    4、经营规模迅速扩张导致的管理风险
    随着公司金融外包服务网络布局的逐步开展,公司资产规模、经营规模、人员规模将迅速扩大,下设的分、子、孙公司
增多且分布分散,公司经营管理的复杂程度大大提高,面临着管理风险。
    为此,公司围绕集团化管理分工,细化总部服务、管理、监督职能,系统推进企管、财务、人力资源、公关、法务、审
计、证券等各子体系建设,进一步细化和完善分、子、孙公司的经营管理体系;加强集团化财务管控,细化子公司财务负责
人岗位职责,推进合并报表平台建设,研究建立集团资金管控中心,提升审计综合应对能力;同时加强企业文化建设,提高
全体人员的企业认同感和归属感,努力降低管理风险。
    5、商誉减值风险
    公司在开展各类并购时多采用收益法对并购标的进行评估,由此协定的并购对价会形成较高的商誉。随着公司并购项目
的不断增多,因并购形成的商誉存在计提减值的风险。
    为此,公司一方面强化收购成本的控制,避免产生过高的商誉;一方面加强投后管理,努力提高并购效益,减轻商誉减
值压力。
    6、汇率波动风险
    公司海外业务主要以美元、欧元、土耳其里拉等外币进行结算,随着公司海外业务的不断拓展,当汇率出现较大波动时,
公司可能存在较大的汇率风险。
    为此,公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,计划开展外汇套期保值业务,以降低汇率波动对公司利润的影响,
有效防范和控制外币汇率风险。




                                                                                                          38
                                                               广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


  十、接待调研、沟通、采访等活动

  1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表


  √ 适用 □ 不适用

                               接待
     接待时间         接待方式 对象                                 调研的基本情况索引
                               类型

2016 年 04 月 01 日   实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广电运通:2016 年 4 月 1 日投资者关系活动记录表》

2016 年 04 月 08 日   实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广电运通:2016 年 4 月 8 日投资者关系活动记录表》

2016 年 04 月 20 日   实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广电运通:2016 年 4 月 20 日投资者关系活动记录表》

2016 年 04 月 26 日   实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广电运通:2016 年 4 月 26 日投资者关系活动记录表》

2016 年 05 月 05 日   实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广电运通:2016 年 5 月 5 日投资者关系活动记录表》

2016 年 05 月 18 日   实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广电运通:2016 年 5 月 18 日投资者关系活动记录表》

2016 年 08 月 30 日   实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广电运通:2016 年 8 月 30 日投资者关系活动记录表》

2016 年 09 月 06 日   实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广电运通:2016 年 9 月 6 日投资者关系活动记录表》

2016 年 10 月 28 日   实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广电运通:2016 年 10 月 28 日投资者关系活动记录表》

2016 年 11 月 10 日   实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广电运通:2016 年 11 月 10 日投资者关系活动记录表》

2016 年 11 月 29 日   实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广电运通:2016 年 11 月 29 日投资者关系活动记录表》




                                                                                                                  39
                                                            广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                            第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    为建立和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理
念,同时综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、资金成本以及外部融资环境等因素,根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规章及《公司章程》的要求,公司制订了《未来三年(2015年-2017
年)股东回报规划》,并经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

                                             现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                                是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                                              是

相关的决策程序和机制是否完备:                                                              是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                                    是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:                      是

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                                  不适用

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    1、公司2014年利润分配方案
    以2014年12月31日公司总股本896,684,767股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),共计派发现金红利
538,010,860.20元,剩余未分配利润1,964,703,043.44元结转至下一年度。2014年度,公司不进行资本公积转增股本。
    2、公司2015年利润分配方案
    以公司总股本1,079,504,767股为基数,向全体股东每10股送5股(含税)红股,派发现金红利2元(含税),本次分配送
出红股539,752,383股,派发现金红利215,900,953.40元,共计分配利润755,653,336.40元,剩余未分配利润1,836,676,309.34元
结转至下一年度,送红股后公司总股本变更为1,619,257,150股。2015年度,公司不进行资本公积转增股本。
    3、公司2016年利润分配方案
    以2016年12月31日公司总股本1,619,257,150股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计分配利润
161,925,715元,剩余未分配利润2,294,939,287.32元结转至下一年度。同时,以2016年12月31日公司总股本1,619,257,150股为
基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,合计转增809,628,575股,转增后股本为2,428,885,725股。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                        单位:元

                                        分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
                     现金分红金额                                                    以其他方式现 以其他方式现
     分红年度                           属于上市公司普通股股 市公司普通股股东的净
                       (含税)                                                      金分红的金额 金分红的比例
                                            东的净利润            利润的比率

2016 年                   161,925,715          843,972,144.65               19.19%            0.00         0.00%

2015 年                215,900,953.40          898,465,097.07               24.03%            0.00         0.00%

2014 年                538,010,860.20          807,445,127.21               66.63%            0.00         0.00%


                                                                                                               40
                                                            广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                           0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                     1

每 10 股转增数(股)                                                                                             5

分配预案的股本基数(股)                                                                             1,619,257,150

现金分红总额(元)(含税)                                                                             161,925,715

可分配利润(元)                                                                                   2,456,865,002.32

现金分红占利润分配总额的比例                                                                                 100%

                                                本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2016 年度实现净利润 689,098,547.76 元。依照《公
司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金 68,909,854.78 元后,公司可供股东分配利润为 2,456,865,002.32 元(含
以前年度未分配利润 1,836,676,309.34 元)。根据公司利润实现情况和公司发展需要,2016 年度公司利润分配预案为:
    以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,619,257,150 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计分配
利润 161,925,715 元,剩余未分配利润 2,294,939,287.32 元结转至下一年度。同时,以 2016 年 12 月 31 日公司总股本
1,619,257,150 股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 5 股,合计转增 809,628,575 股,转增后股本为
2,428,885,725 股。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履
行完毕的承诺事项


√ 适用 □ 不适用

                                                                                          承 承
                                      承诺                                                诺 诺
      承诺事由           承诺方                               承诺内容                               履行情况
                                      类型                                                时 期
                                                                                          间 限

股改承诺                   无           -                          无                      -   -         -

收购报告书或权益变
                           无           -                          无                      -   -         -
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺         无           -                          无                      -   -         -

首次公开发行或再融 (1)公司董事、 关于      (1)担任公司董事、监事及高级管理人员承诺,20 长 严格履行



                                                                                                                 41
                                                              广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


资时所作承诺       监事及高级管理 同业         在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有       07 期
                   人员;(2)公司 竞争、 本公司股份总数的 25%,离职后 6 个月内,不转 年 有
                   控股股东无线电 关联         让其所持有的本公司股份;离职 6 个月后的 12     08 效
                   集团和其他三名 交易、 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股             月
                   发起人股东梅州 资金         票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售 13
                   敬基实业有限公 占用         条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%。日
                   司、盈富泰克创业 方面       (2)为避免在以后的经营中产生同业竞争,公
                   投资有限公司、广 的承       司控股股东无线电集团和其他三名发起人股东
                   州藤川科技有限 诺           梅州敬基实业有限公司、盈富泰克创业投资有限
                   公司。                      公司、广州藤川科技有限公司向公司出具了《关
                                               于避免与广州广电运通金融电子股份有限公司
                                               同业竞争的承诺函》,承诺其以后不从事与本公
                                               司业务相同或相近的业务。

                                                                                              20 20
                   广州广电运通金              本次非公开发行对象广州无线电集团有限公司、
                                                                                              16 19
                   融电子股份有限              广州广电运通金融电子股份有限公司第一期员
                                      股份                                                    年 年
                   公司-第一期员工             工持股计划(鲲鹏运通 1 号定向资产管理计划)
                                      限售                                                    03 3     严格履行
                   持股计划、广州无            承诺:自本次发行结束之日起 36 个月内,不以
                                      承诺                                                    月 月
                   线电集团有限公              任何方式转让在本次发行中认购的广电运通的
                                                                                              11 11
                   司                          股份。
                                                                                              日 日

股权激励承诺                无             -                       无                         -    -           -

                                                                                                       1、海南警锐 2015
                                                                                                       年度经审计税后
                                                                                                       净利润为 305.52
                                                                                                       万元,未达到协议
                                                                                                       约定的 680 万元,
                                                                                                       因此,需扣除补偿
                                               海南华安保安器材装备公司、海南警盾保安器材              金,2015 年补偿金
                                               装备有限公司保证:海南警锐押运护卫有限公司              额=(680 万元
                                                                                              20 20
                                               股权完成变更的当年及次年,即 2015 年度,2016            -305.52 万元)
                                      业绩                                                    15 16
                   海南华安保安器              年度经有证券从业资格的会计事务所审计的税                *51%=190.98 万
                                      承诺                                                    年 年
其他对公司中小股东 材装备公司、海南            后净利润不低于人民币 680 万元/年,否则差额部            元,由广州银通从
                                      及补                                                    01 12
所作承诺           警盾保安器材装              分由海南警盾保安器材装备有限公司逐年对广                支付给海南华安
                                      偿安                                                    月 月
                   备有限公司                  州广电银通安保投资有限公司进行经济补偿,且              保安器材装备公
                                      排                                                      01 31
                                               海南华安保安器材装备公司、海南警盾保安器材              司的股权转让价
                                                                                              日 日
                                               装备有限公司对该补偿金额的给付承担连带责                款第三期款中直
                                               任。                                                    接扣除。
                                                                                                       2、海南警锐 2016
                                                                                                       年度经审计税后
                                                                                                       净利润为 526.02
                                                                                                       万元,未达到协议
                                                                                                       约定的 680 万元,
                                                                                                       因此,需扣除补偿



                                                                                                                         42
                                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                                      金,2016 年补偿金
                                                                                                      额=(680 万元
                                                                                                      -526.02 万元)
                                                                                                      *51%= 78.53 万
                                                                                                      元,从海南警盾保
                                                                                                      安器材装备有限
                                                                                                      公司应得的海南
                                                                                                      警锐 2016 年年度
                                                                                                      分红中直接扣除。

                                                公司于 2015 年 7 月 29 日召开的第四届董事会第 20 20
                                        业绩    九次(临时)会议审议通过了《关于收购深圳市 15 17
                     深圳市创自成长
                                        承诺    创自技术有限公司 70%股权的议案》,公司使用 年 年
                     投资企业(有限合
                                        及补    自有资金 13,650 万元收购深圳市创自技术有限   07 12 严格履行
                     伙)、王朝晖、李
                                        偿安    公司 70%的股权。出让五方承诺:在 2015-2017 月 月
                     翔、冯彬、海玉芳
                                        排      年累计实现扣除非经常性损益后净利润数不低     29 31
                                                于 55,860,000.00 元。                        日 日

                                                                                                进
                                                                                                行
                                                    公司在以下期间,不进行风险投资:1、使       风
                                                用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;2、将 20 险
                                                募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十 16 投
                                        募集
                     广州广电运通金             二个月内;3、将超募资金永久性用于补充流动 年 资
                                        资金
                     融电子股份有限             资金或者归还银行贷款后的十二个月内。         02 后 严格履行
                                        使用
                     公司                           公司承诺进行风险投资后的十二个月内,不 月 的
                                        承诺
                                                使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集 03 十
                                                资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募 日 二
                                                资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。      个
                                                                                                月
                                                                                                内

承诺是否按时履行     是

如承诺超期未履行完
毕的,应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计



2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因
做出说明


√ 适用 □ 不适用

盈利预测                         当期预
           预测起始 预测终止                当期实际业                          原预测披露
资产或项                         测业绩                     未达预测的原因                      原预测披露索引
             时间         时间              绩(万元)                             日期
 目名称                          (万元)


                                                                                                                       43
                                                               广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                             《证券时报》及巨潮资讯网
                                                                                             (http://www.cninfo.com.cn
收购创自
           2015 年 01 2017 年 12                                                  2015 年 07 )上的《关于收购深圳市创
技术 70%                            1,820   1,907.80           已达到
            月 01 日 月 31 日                                                     月 30 日   自技术有限公司 70%股权
的股权
                                                                                             的公告》(公告编号:临
                                                                                             2015-052 )

                                                           未完成业绩承诺的主
                                                       要原因:现金使用量减少导
                                                                                             《证券时报》及巨潮资讯网
                                                       致押运收入减少。
                                                                                             (http://www.cninfo.com.cn
收购海南                                                   解决措施:优化业务流
           2015 年 01 2016 年 12                                                  2015 年 12 )上的《关于在全国范围内
警锐 51%                             680     526.02 程,压缩经营成本;突破空
           月 01 日   月 31 日                                                    月 02 日   投资武装押运公司事项的
的股权                                                 白市场,如邮储、农商、农
                                                                                             进展公告》(公告编号:临
                                                       信等银行的押运业务;大力
                                                                                             2015-071)
                                                       拓展其它如现金清分、清机
                                                       加钞等外包业务。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
详见“第五节三、1”中的相关承诺。


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    为进一步规范公司增值税会计处理,促进贯彻落实《关于全面推行营业税改征增值税试点的通知》和《增值税会计处理

规定》,2017 年 4 月 6 日,公司召开第四届董事会第三十次会议,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。本次公司

会计政策是根据财会[2016]22 号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整,不影响损益,

不涉及以往年度的追溯调整。公司执行该规定的主要影响如下:

                           会计政策变更的内容和原因                                      受影响的报表项目名称和金额
     1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目                  税金及附加
     2、将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、              调增税金及附加本年 金额 9,465,578.49
 车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目,2016 年     元,调减管理费用本年金额 9,465,578.49 元。
 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
     3、将已确认收入(或利得)但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期                  调增其他流动负债期末余额 0.00 元,调增
 间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”        其他非流动负债期末余额 0.00 元,调减应交税


                                                                                                                      44
                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


 (或“其他非流动负债”)项目。比较数据不予调整。                         费期末余额 0.00 元。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    与上年度相比本年度新增合并单位 17 家,减少合并单位 1 家,原因为:新设立 4 家全资子、孙公司-运通智能、汇通香
港、商洛慧金、安徽汇通金融数据服务有限公司,并购 1 家控股子公司-汇通金融,并购 12 家孙公司的控股子、孙公司-西
安金盾、海南警锐、榆林神鹰、新余保安、文山金盾、阿帕奇押运、阿帕奇保安、蓝盾安保、资阳保安、平顶山鹰翔、通辽
威远、资阳市卓越人力资源服务有限公司;处置 1 家孙公司的控股子公司-云南云通。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                          立信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                  120

境内会计师事务所审计服务的连续年限            13 年

境内会计师事务所注册会计师姓名                吴震、蔡洁瑜

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
    本年度,公司因非公开发行 A 股股票事项,聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐承销机构,保荐承销协议约定应支
付保荐承销费 2,100 万元,报告期已支付 2,100 万元。
    本年度,公司因启动重大资产购买事项,聘请华泰联合证券有限责任公司为财务顾问,财务顾问协议约定应支付财务顾
问费 100 万元,报告期已支付 70 万元。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。




                                                                                                              45
                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
    2015年3月10日和2015年4月16日公司召开第四届董事会第二次会议及2014年度股东大会相继审议通过《关于<广州广电
运通金融电子股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)>的议案》;2015年7月31日公司召
开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司与广州证券股份有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购合同之
补充合同>的议案》;2015年10月8日和2015年10月26日公司召开第四届董事会第十二次会议及2015年第三次临时股东大会
相继审议通过《关于修订公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)的议案》;公司本次非公开发行股
票的发行对象之一为鲲鹏运通1号定向资产管理计划(以下简称“运通资管计划”),由广州证券股份有限公司为管理人,运
通资管计划的认购对象为广电运通第一期员工持股计划,由包括公司董事、监事、高级管理人员叶子瑜、罗攀峰、陈振光、
束萌、陈建良、李叶东、魏东、蒋春晨、解永生、任斌、冯丰穗共11人及其他核心骨干员工出资74,697.48万元认购非公开发
行股票43,530,000股。其中公司董事、监事和高级管理人员叶子瑜、罗攀峰、陈振光、束萌、陈建良、李叶东、魏东、蒋春
晨、解永生、任斌、冯丰穗11人合计出资68,640,000元,对应认购非公开发行股票数量4,000,000股,占运通资管计划的9.19%;
其他员工合计出资678,334,800元,对应认购非公开发行股票数量39,530,000股,占运通资管计划的90.81%。
    2015年12月31日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批
复》(证监许可【2015】3135号)。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完毕本次非公开发行股份登记
业务,新增股份已于2016年3月11日上市,运通资管计划本次认购的43,530,000股股票自新增股份上市之日起36个月内不得转
让。
    员工持股计划事项临时报告披露网站查询:

                             临时公告名称                               临时公告披露日期     临时公告披露索引

《第四届董事会第二次会议决议公告》、《第一期员工持股计划(草案)摘要      2015年3月11日
(认购非公开发行股票方式)》、《第一期员工持股计划(草案)(认购非公
开发行股票方式)》、《广东广信君达律师事务所关于公司实施第一期员工持                        刊登在《证券时

股计划的法律意见书》、《广州证券鲲鹏运通1号定向资产管理计划资产管理                        报》及巨潮资讯网

合同》、《监事会关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见》                             (http://www.cninf
                                                                                           o.com.cn)上的相
《2014年度股东大会决议公告》                                              2015年4月17日
                                                                                                关公告
《第四届董事会第十次会议决议公告》、《广州证券鲲鹏运通1号定向资产管       2015年8月3日
理计划资产管理合同之补充合同》、《关于签订<附条件生效的非公开发行股



                                                                                                                46
                                                                       广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


份认购合同之补充合同>的公告》

《第四届董事会第十二次(临时)会议决议公告》、《第一期员工持股计划(草                     2015年10月10日
案)(认购非公开发行股票方式)(修订稿)》、《关于调减公司第一期员工
持股计划计划认购金额的公告》、《广东广信君达律师事务所关于公司实施第
一期员工持股计划的补充法律意见书》

《2015年第三次临时股东大会决议公告》                                                       2015年10月27日

《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》                                          2016年1月4日

《发行情况报告暨上市公告书》                                                               2016年3月11日


十六、重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易


√ 适用 □ 不适用

                                关联                            占同类 获批的                         可获得
关联                                          关联   关联交                         是否超 关联交
        关联    关联交 关联交   交易                            交易金 交易额                         的同类     披露
交易                                          交易   易金额                         过获批 易结算                        披露索引
        关系    易类型 易内容   定价                            额的比 度(万                         交易市     日期
 方                                           价格 (万元)                         额度       方式
                                原则                             例        元)                            价


海格 同一最终            采购   市场                                                           转账
                采购                      -          3,743.23    2.96%      9,000    否                     -
智能 母公司              材料   议价                                                           结算                      刊登在《证
                                                                                                                         券时报》及
                                                                                                                         巨潮资讯
通导 同一最终 接受       技术   市场                                                           转账
                                          -            22.44 12.02%           15     是                     -            网
信息 母公司     劳务     检测   议价                                                           结算              2016
                                                                                                                         (http://w
                                                                                                                 年3月
                                                                                                                         ww.cninfo.
                                                                                                                 26 日
广电 同一最终 接受       计量   市场                                                           转账                      com.cn)上
                                          -            12.33     6.60%        35     否                     -
计量 母公司     劳务     检测   议价                                                           结算                      的临
                                                                                                                         2016-028

海格 同一最终 提供       检测   市场                                                           转账                      号公告
                                          -            12.20     0.00%        10     是                     -
通信 母公司     劳务     服务   议价                                                           结算

合计                                 --        --    3,790.20     --        9,060     --         --         --     --           --

大额销货退回的详细情况          无

按类别对本期将发生的日常关联 公司按类别对 2016 年将发生的日常关联交易进行总金额预计,详见上述公告,实际执
交易进行总金额预计的,在报告期 行情况列示于上表中,与通导信息、海格通信发生的关联交易超出预计范围,但金额小,
内的实际履行情况(如有)        影响不大,实际发生总金额在预计范围内。

交易价格与市场参考价格差异较
                                无
大的原因(如适用)




                                                                                                                                      47
                                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易


√ 适用 □ 不适用

                                               转让资                           关联
                                      关联交               转让资产 转让价             交易损
 关联    关联   关联交 关联交易                产的账                           交易            披露日
                                      易定价               的评估价 格(万             益(万                     披露索引
  方     关系   易类型     内容                面价值                           结算                 期
                                       原则            值(万元) 元)                  元)
                                               (万元)                         方式

                                                                                                2015 年 刊登在《证券时报》及
 无线                    广州安保                                                               6月9       巨潮资讯
         控股    股权                  评估                                     转账
 电集                    投资公司              2,478.54     2,928.75 2,928.75            -      日、2016 网 www.cninfo.com.cn上
         股东    收购                  定价                                     结算
  团                     40%股权                                                                年 4 月 的临 2015-041、043、临
                                                                                                23 日      2016-041 号公告

                         通过竞价
                         方式参与
                         认购广电
                                                                                                2016 年
                         计量发行                                                                          刊登在《证券时报》及
         同一                                                                                   08 月 02
                         股票 3,000                                                                        巨潮资讯网
 广电    最终   认购发                 市场                                     转账            日、8 月
                         万股,占              3,314.86 15,706.11     21,000             -                 (http://www.cninfo.co
 计量    母公   行股份                 竞价                                     结算            12 日、
                         广电计量                                                                          m.cn)上临 2016-073、
          司                                                                                    12 月 14
                         本次发行                                                                          075、081、101 号公告)
                                                                                                日
                         股票后总
                          股本的
                         12.10%。

                                          2015 年 6 月 8 日,公司第四届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于与广州
                                      无线电集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议的议案》,为进一步理顺控股股东
                                      无线电集团与公司的股权关系,董事会同意无线电集团在本次广电运通非公开发行 A 股
                                      股票完成且广电运通国有持股比例达到 51%以上的条件下,将所持广州安保投资公司
                                      40%的股权协议转让给广电运通。以经广东中联羊城资产评估有限公司评估的广州安保
                                      投资公司 2014 年 12 月 31 日的资产评估结果作为定价依据,即广州安保投资公司 40%
转让价格与账面价值或评估价值 股权的评估值人民币 2,525.41 万元为定价依据,评估基准日前已有押运项目自评估基准
差异较大的原因                        日至股权交割日期间产生的损益由原股东按照股权比例享有,经双方协商,最终确定标
                                      的股权的转让价款。
                                          公司已于 2016 年 3 月 11 日完成非公开发行 A 股股票事项,无线电集团持有的广电
                                      运通股权比例变为 52.52%。2016 年 4 月 21 日,广州安保投资公司完成上述股权转让的
                                      工商备案登记。经审计,评估基准日前广州安保投资公司已有押运项目自评估基准日至
                                      股权交割日期间产生的由无线电集团享有的损益为 403.34 万元,故本次股权转让价款总
                                      计 2,928.75 万元。

                                          1、本次非公开发行 A 股股票实施完毕后,无线电集团作为广电运通的控股股东,
                                      其对广电运通的持股比例将从 47.70%上升至 52.52%,广电运通自身的国有股权比例已
对公司经营成果与财务状况的影 满足投资武装押运公司的条件(国有股比 51%以上),有利于今后开展金融武装押运业
响情况                                务的投资工作。因此,本次在积极推动非公开发行 A 股股票工作完成后,由无线电集团
                                      向广电运通协议转让其持有的广州安保投资公司 40%股权,来理顺公司与控股股东的股
                                      权关系,减少公司与控股股东之间的关联交易。


                                                                                                                                    48
                                                               广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                        2、本次认购广电计量发行股份能进一步拓展公司资本运营空间,通过产业孵化与股
                                     权投资,分享优质企业高速增长的成果,增强公司的盈利能力,实现股东利益最大化。

如相关交易涉及业绩约定的,报告
                                     不适用
期内的业绩实现情况


3、共同对外投资的关联交易


□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来


√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权

                                              是否存在非
                                                           期初余额 本期新增金 本期收回金                 本期利息 期末余额
       关联方         关联关系       形成原因 经营性资金                                       利率
                                                           (万元) 额(万元) 额(万元)                 (万元) (万元)
                                                    占用

                     控股子公司
夏锦军                               往来款   是                0.00       200.00      0.00           -       0.00       200.00
                     股东

资阳市政府国有资     控股子公司
                                     往来款   是                0.00       170.00      0.00           -       0.00       170.00
产监督管理委员会     股东

关联债权对公司经营成果及财务
                                     无重大影响。
状况的影响


5、其他重大关联交易


√ 适用 □ 不适用

(1)与无线电集团和广电物业发生的场地租赁和物业管理费

    报告期,公司全资子公司广州银通、全资孙公司深圳银通、控股子公司广州穗通部分生产经营用房继续向公司控股股东
无线电集团租用,同时将从无线电集团租赁而来的场地物业继续委托无线电集团控股子公司广电物业进行管理;公司将位于
广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通产业园的物业委托给广电物业进行管理;公司部分员工宿舍向无
线电集团的控股子公司海格通信租用。

    报告期关联租赁情况:
                                                                                                                单位:元

      出租方                承租方            租赁资产           租赁费             本期确认的             上年同期确认的租
         名称               名称                种类            定价依据              租赁费                     赁费

    无线电集团          深圳银通              办公大楼          市场价格               1,203,056.59                  929,894.71




                                                                                                                            49
                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


    无线电集团          广州银通       办公大楼               市场价格                 1,237,197.68      1,280,118.73

    无线电集团          广州穗通       办公大楼               市场价格                 2,314,715.94      2,373,095.14

     海格通信           广电运通      员工宿舍楼              市场价格                 1,135,134.00      1,089,874.50

       合计                    -           -                      -                    5,890,104.21      5,672,983.08

    报告期关联物业管理费情况:
                                                                                                         单位:元

                       租赁方                         性质                  本期金额                  上期金额

                      广电物业                     物业管理费                   7,741,534.83              7,609,281.72

                        合计                            -                       7,741,534.83              7,609,281.72

    上述关联交易的定价是根据租赁房屋所在地的市场价格,双方在自愿、平等、协商一致的基础上确定的,价格公允合理,
没有损害非关联方股东的利益,有利于公司的正常生产、办公和长期稳定发展。对于上述关联交易,公司严格履行必要的决
策程序和审批手续,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定。

其他重大关联交易临时报告披露网站相关查询

                临时公告名称                   临时公告披露日期                   临时公告披露网站名称

《2016 年度日常关联交易预计公告》      2016 年 03 月 26 日               巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况


(1)托管情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保


√ 适用 □ 不适用




                                                                                                                  50
                                                                   广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


(1)担保情况


                                                                                                                       单位:万元

                                 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                     担保额度
                                               实际发生日期       实际担保金                                是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告      担保额度                                         担保类型       担保期
                                              (协议签署日)          额                                        完毕    联方担保
                     披露日期



报告期内审批的对外担保额度合                                      报告期内对外担保实际发
                                                        0.00                                                                 0.00
计(A1)                                                          生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                      报告期末实际对外担保余
                                                        0.00                                                                 0.00
合计(A3)                                                        额合计(A4)

                                               公司与子公司之间担保情况

                     担保额度
                                               实际发生日期       实际担保金                                是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告      担保额度                                         担保类型       担保期
                                              (协议签署日)          额                                        完毕    联方担保
                     披露日期

                     2014-3-29、
                     2014-4-23、5,000                                           连带责任保 2016-6-21—
运通国际                                        2016-03-26         100 万美元                                    否         否
                     2016-3-26、万美元                                          证             2017-6-16
                     2016-4-19

广电汇通(香港)有
                     2016-8-27     1 亿港元                   -                --              -            -           -
限公司

报告期内审批对子公司担保额度                                      报告期内对子公司担保实
                                   折合人民币 33,224.50 万元                                                           100 万美元
合计(B1)                                                        际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                      报告期末对子公司实际担
                                   折合人民币 43,630.00 万元                                                           100 万美元
额度合计(B3)                                                    保余额合计(B4)

                                               子公司对子公司的担保情况

                     担保额度
                                              实际发生日期        实际担保金                                是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告      担保额度                                         担保类型       担保期
                                              (协议签署日)          额                                        完毕    联方担保
                     披露日期



报告期内审批对子公司担保额度                                      报告期内对子公司担保实
                                                        0.00                                                                 0.00
合计(C1)                                                        际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                      报告期末对子公司实际担
                                                        0.00                                                                 0.00
额度合计(C3)                                                    保余额合计(C4)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                          报告期内担保实际发生额
                                   折合人民币 33,224.50 万元                                                           100 万美元
(A1+B1+C1)                                                      合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计       折合人民币 43,630.00 万元 报告期末实际担保余额合                                    100 万美元


                                                                                                                                 51
                                                               广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


(A3+B3+C3)                                                  计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                       0.08%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                       0.00

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                      0.00
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                 0.00

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                         0.00

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                                                                                        无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                                                                  无

采用复合方式担保的具体情况说明:无


(2)违规对外担保情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况


(1)委托理财情况


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:万元

                                                                                                                    报告期
                                                                          本期实际 计提减值              报告期实
受托人名 是否关联              委托理财                        报酬确定                                             损益实
                    产品类型              起始日期 终止日期               收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
   称       交易                 金额                            方式                                               际收回
                                                                            金额     (如有)              额
                                                                                                                     情况

交通银行
                                          2015 年   2016 年
股份有限            保本保收
             否                   20,000 12 月 21 03 月 22       协议       20,000              204.16     204.16 204.16
公司广州            益型
                                          日        日
天河支行

交通银行
                                          2015 年   2016 年
股份有限            保本保收
             否                   20,000 12 月 28 03 月 29       协议       20,000              204.16     204.16 204.16
公司广州            益型
                                          日        日
天河支行

交通银行
                                          2015 年   2016 年
股份有限            保本保收
             否                   15,000 12 月 28 03 月 29       协议       15,000              153.12     153.12 153.12
公司广州            益型
                                          日        日
天河支行



                                                                                                                            52
                                                      广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


交通银行
                                 2016 年   2016 年
股份有限        保本保收
           否              20,000 03 月 21 06 月 21    协议      20,000            184.00   184.00 184.00
公司广州        益型
                                 日        日
天河支行

交通银行
                                 2016 年   2016 年
股份有限        保本保收
           否              20,000 03 月 25 05 月 24    协议      20,000            105.21   105.21 105.21
公司广州        益型
                                 日        日
天河支行

交通银行
                                 2016 年   2016 年
股份有限        保本保收
           否              30,000 04 月 11 08 月 16    协议      30,000            315.58   315.58 315.58
公司广州        益型
                                 日        日
天河支行

交通银行
                                 2016 年   2016 年
股份有限        保本保收
           否              10,000 07 月 18 10 月 18    协议      10,000             85.70    85.70   85.70
公司广州        益型
                                 日        日
天河支行

广州农商                         2015 年   2016 年
                保本浮动
银行华夏   否              20,000 12 月 30 03 月 30    协议      20,000            194.47   194.47 194.47
                收益型
支行                             日        日

广州农商                         2016 年   2016 年
                保本浮动
银行华夏   否              11,000 01 月 19 04 月 19    协议      11,000            101.47   101.47 101.47
                收益型
支行                             日        日

广州农商                         2016 年   2016 年
                保本浮动
银行华夏   否              10,000 03 月 10 06 月 09    协议      10,000             89.75    89.75   89.75
                收益型
支行                             日        日

广州农商                         2016 年   2016 年
                保本浮动
银行华夏   否              20,000 03 月 10 06 月 09    协议      20,000            179.51   179.51 179.51
                收益型
支行                             日        日

广州农商                         2016 年   2016 年
                保本浮动
银行华夏   否              20,000 05 月 03 06 月 06    协议      20,000             65.21    65.21   65.21
                收益型
支行                             日        日

广州农商                         2016 年   2016 年
                保本浮动
银行华夏   否              30,000 06 月 20 09 月 20    协议      30,000            264.66   264.66 264.66
                收益型
支行                             日        日

广州农商                         2016 年   2017 年
                保本浮动
银行华夏   否              20,000 11 月 25 02 月 27    协议                        180.27                -
                收益型
支行                             日        日

中国建设
                                 2016 年   2016 年
银行股份        保本浮动
           否              30,000 01 月 22 02 月 26    协议      30,000             94.93    94.93   94.93
有限公司        收益型
                                 日        日
广东省分


                                                                                                        53
                                                      广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




中国建设
银行股份                         2016 年   2017 年
                保本浮动
有限公司   否              10,000 12 月 23 03 月 23    协议                         93.70                -
                收益型
广东省分                         日        日


中国建设
银行股份                         2016 年   2017 年
                保本浮动
有限公司   否              13,000 12 月 27 03 月 23    协议                        116.39                -
                收益型
广东省分                         日        日


上海浦东
发展银行                         2016 年   2016 年
                保本保收
股份有限   否              20,000 04 月 07 07 月 26    协议      20,000            156.93   156.93 156.93
                益型
公司广州                         日        日
东湖支行

中国建设
银行股份                         2016 年   2016 年
                保本保收
有限公司   否              30,000 04 月 12 06 月 28    协议      30,000            170.88   170.88 170.88
                益型
广东省分                         日        日


中国民生
                                 2016 年   2016 年
银行股份        保本保收
           否              10,000 04 月 13 07 月 14    协议      10,000             77.10    77.10   77.10
有限公司        益型
                                 日        日
广州分行

广州农商                         2016 年   2016 年
                保本保收
银行华夏   否              30,000 03 月 17 09 月 29    协议      30,000            596.05   596.05 596.05
                益型
支行                             日        日

中国银行
股份有限                         2016 年   2016 年
                保本保收
公司广州   否              20,000 04 月 21 10 月 21    协议      20,000            300.82   300.82 300.82
                益型
国贸大厦                         日        日
支行

广州农商                         2016 年   2016 年
                保本保收
银行华夏   否              30,000 10 月 11 12 月 14    协议      30,000            173.59   173.59 173.59
                益型
支行                             日        日

中国建设
银行股份                         2016 年   2016 年
                保本保收
有限公司   否              30,000 07 月 06 12 月 23    协议      30,000            405.21   405.21 405.21
                益型
广东省分                         日        日




                                                                                                        54
                                                        广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


中国民生
                                    2016 年   2016 年
银行股份        保本保收
           否              10,000 07 月 20 12 月 25      协议      10,000            123.50   123.50 123.50
有限公司        益型
                                    日        日
广州分行

中国银行
股份有限                            2016 年   2016 年
                保本保收
公司广州   否              20,000 10 月 24 12 月 26      协议      20,000             86.30    86.30   86.30
                益型
国贸大厦                            日        日
支行

广州农商                            2016 年   2017 年
                保本保收
银行华夏   否              30,000 03 月 16 03 月 17      协议                      1,143.12                -
                益型
支行                                日        日

广州农商                            2016 年   2017 年
                保本保收
银行华夏   否              30,000 12 月 21 03 月 22      协议                        261.78                -
                益型
支行                                日        日

中国建设
银行股份                            2016 年   2017 年
                保本保收
有限公司   否              20,000 12 月 05 05 月 10      协议                        282.08                -
                益型
广东省分                            日        日


中国建设
银行股份                            2016 年   2017 年
                保本保收
有限公司   否              20,000 12 月 29 05 月 10      协议                        238.68                -
                益型
广东省分                            日        日


中国银行
股份有限                            2016 年   2017 年
                保本保收
公司广州   否              10,000 12 月 28 04 月 05      协议                         88.60                -
                益型
国贸大厦                            日        日
支行

中国民生
                                    2016 年   2017 年
银行股份        保本保收
           否              10,000 12 月 28 03 月 28      协议                         93.70                -
有限公司        益型
                                    日        日
广州分行

上海浦东
发展银行                            2016 年   2017 年
                保本保收
股份有限   否               8,000 12 月 07 03 月 08      协议                         64.82                -
                益型
公司广州                            日        日
分行

中信银行        保本保收            2016 年   2016 年
           否               2,000                        协议       2,000             16.45    16.45   16.45
股份有限        益型                01 月 15 04 月 15



                                                                                                          55
                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


公司广州                        日        日
分行天河
支行

中信银行
股份有限                        2016 年   2016 年
                保本保收
公司广州   否              3,000 01 月 15 02 月 19    协议       3,000              8.63     8.63   8.63
                益型
分行天河                        日        日
支行

上海浦东
发展银行                        2016 年   2016 年
                保本保收
股份有限   否              3,300 02 月 07 02 月 24    协议       3,300              4.23     4.23   4.23
                益型
公司广州                        日        日
分行

广东华兴
                                2016 年   2016 年
银行股份        保本保收
           否               500 01 月 13 02 月 01     协议        500               0.86     0.86   0.86
有限公司        益型
                                日        日
广州分行

广东华兴
                                2016 年   2016 年
银行股份        保本保收
           否               550 01 月 13 02 月 19     协议        550               1.95     1.95   1.95
有限公司        益型
                                日        日
广州分行

广东华兴
                                2016 年   2016 年
银行股份        保本保收
           否              1,700 01 月 14 02 月 22    协议       1,700              5.99     5.99   5.99
有限公司        益型
                                日        日
广州分行

广东华兴
                                2016 年   2016 年
银行股份        保本保收
           否               600 01 月 18 02 月 22     协议        600               1.90     1.90   1.90
有限公司        益型
                                日        日
广州分行

广东华兴
                                2016 年   2016 年
银行股份        保本保收
           否               500 01 月 20 02 月 22     协议        500               1.49     1.49   1.49
有限公司        益型
                                日        日
广州分行

广东华兴
                                2016 年   2016 年
银行股份        保本保收
           否               700 01 月 21 02 月 22     协议        700               2.03     2.03   2.03
有限公司        益型
                                日        日
广州分行

广东华兴
                                2016 年   2016 年
银行股份        保本保收
           否               500 01 月 28 02 月 22     协议        500               1.13     1.13   1.13
有限公司        益型
                                日        日
广州分行



                                                                                                      56
                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


中国银行
                                2015 年   2016 年
股份有限        保本浮动
           否               800 09 月 28 03 月 28     协议        800              14.36    14.36   14.36
公司邢台        收益型
                                日        日
分行

交通银行
                                2016 年   2016 年
股份有限        保本浮动
           否               900 04 月 14 12 月 28     协议        900              18.77    18.77   18.77
公司邢台        收益型
                                日        日
分行

广发银行
                                2016 年   2016 年
股份有限        保本保收
           否               500 01 月 05 12 月 04     协议        500              10.54    10.54   10.54
公司城中        益型
                                日        日
支行

广发银行
                                2016 年   2017 年
股份有限        保本保收
           否               500 11 月 03 02 月 06     协议                          2.99                -
公司城中        益型
                                日        日
支行

上海浦东
发展银行                        2016 年   2017 年
                保本保收
股份有限   否               100 08 月 24 02 月 28     协议                          1.06     0.73    0.73
                益型
公司东莞                        日        日
分行

平安银行
                                2016 年   2017 年
股份有限        保本浮动
           否              5,000 12 月 16 03 月 01    协议                         25.68                -
公司国防        收益型
                                日        日
大厦支行

中国银行
股份有限
                                2016 年   2017 年
公司乌兰        保本保收
           否              3,000 11 月 23 01 月 05    协议                          8.45                -
浩特市乌        益型
                                日        日
兰大街支


中国银行
股份有限                        2016 年   2016 年
                保本保收
公司商洛   否               100 04 月 29 10 月 09     协议         40               1.14     1.14    1.14
                益型
分行营业                        日        日


中国银行
股份有限                        2016 年   2016 年
                保本保收
公司商洛   否               300 05 月 03 12 月 30     协议        300               4.95     4.95    4.95
                益型
分行营业                        日        日




                                                                                                       57
                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


中国银行
股份有限                        2016 年   2016 年
                保本保收
公司商洛   否               400 10 月 21 12 月 14     协议        400               1.49     1.49   1.49
                益型
分行营业                        日        日


中国银行
股份有限                        2016 年   2017 年
                保本保收
公司商洛   否                50 12 月 25 03 月 31     协议                          0.33               -
                益型
分行营业                        日        日


中国农业
                                2016 年   2017 年
银行股份        保本保收
           否              3,250 12 月 17 02 月 17    协议                         14.91               -
有限公司        益型
                                日        日
资阳分行

中国农业
                                2016 年   2017 年
银行股份        保本保收
           否               250 12 月 29 03 月 01     协议                          1.15               -
有限公司        益型
                                日        日
资阳分行

中国建设
银行股份                        2016 年   2017 年
                保本保收
有限公司   否              2,000 12 月 19 03 月 15    协议                         17.91               -
                益型
新余分行                        日        日
城北支行

新余农村
商业银行                        2016 年   2017 年
                保本保收
股份有限   否              2,500 12 月 28 03 月 02    协议                         15.34               -
                益型
公司营业                        日        日


新余农村
商业银行                        2016 年   2017 年
                保本浮动
股份有限   否              2,000 12 月 28 03 月 02    协议                         12.27               -
                收益型
公司营业                        日        日


中国建设
银行股份                        2016 年   2017 年
                保本保收
有限公司   否               300 09 月 30 03 月 31     协议                          3.99               -
                益型
通辽建国                        日        日
路支行

中国建设
                                2016 年   2017 年
银行股份        保本保收
           否               200 10 月 20 03 月 31     协议                          1.69               -
有限公司        益型
                                日        日
通辽建国


                                                                                                      58
                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


路支行

中国建设
银行股份                        2016 年   2017 年
                保本保收
有限公司   否               300 12 月 07 01 月 31     协议        100               0.73     0.06    0.06
                益型
通辽建国                        日        日
路支行

广发银行
                                2016 年   2016 年
股份有限        保本浮动
           否              5,380 01 月 07 04 月 07    协议       5,380             48.29    48.29   48.29
公司广州        收益型
                                日        日
前进支行

广发银行
                                2016 年   2016 年
股份有限        保本浮动
           否              5,000 06 月 27 09 月 25    协议       5,000             39.45    39.45   39.45
公司广州        收益型
                                日        日
前进支行

中国光大
银行股份
                                2015 年   2016 年
有限公司        保本保收
           否              1,500 12 月 25 03 月 25    协议       1,500             12.56    12.56   12.56
广州黄埔        益型
                                日        日
大道西支


中国光大
银行股份
                                2016 年   2016 年
有限公司        保本保收
           否              1,500 04 月 01 07 月 01    协议       1,500             11.44    11.44   11.44
广州黄埔        益型
                                日        日
大道西支


中国光大
银行股份
                                2016 年   2016 年
有限公司        保本保收
           否              1,500 07 月 06 10 月 06    协议       1,500             11.44    11.44   11.44
广州黄埔        益型
                                日        日
大道西支


中国光大
银行股份
                                2016 年   2016 年
有限公司        保本保收
           否              1,500 10 月 10 11 月 10    协议       1,500              3.13     3.13    3.13
广州黄埔        益型
                                日        日
大道西支


中国光大
                                2016 年   2016 年
银行股份        保本保收
           否              1,500 11 月 16 12 月 16    协议       1,500              3.31     3.31    3.31
有限公司        益型
                                日        日
广州黄埔


                                                                                                       59
                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


大道西支


中国光大
银行股份
                                2016 年   2017 年
有限公司        保本保收
           否              1,500 12 月 21 03 月 21    协议                         12.95                -
广州黄埔        益型
                                日        日
大道西支


兴业银行
                                2016 年   2016 年
股份有限        保本浮动
           否              6,000 01 月 28 03 月 03    协议       6,000             17.84    17.84   17.84
公司广州        收益型
                                日        日
越秀支行

兴业银行
                                2016 年   2016 年
股份有限        保本浮动
           否              6,000 04 月 22 07 月 21    协议       6,000             43.94    43.94   43.94
公司广州        收益型
                                日        日
越秀支行

兴业银行
                                2016 年   2016 年
股份有限        保本浮动
           否              6,000 07 月 22 10 月 20    协议       6,000              42.9     42.9   42.90
公司广州        收益型
                                日        日
越秀支行

兴业银行
                                2016 年   2017 年
股份有限        保本浮动
           否              6,000 11 月 24 02 月 22    协议                         49.56                -
公司广州        收益型
                                日        日
越秀支行

广州农商                        2015 年   2016 年
                保本浮动
银行华夏   否              4,500 12 月 30 03 月 30    协议       4,500             43.75    43.75   43.75
                收益型
支行                            日        日

广州农商                        2016 年   2016 年
                保本浮动
银行华夏   否              1,800 04 月 13 06 月 13    协议       1,800             10.83    10.83   10.83
                收益型
支行                            日        日

广东南粤
                                2016 年   2016 年
银行股份        保本浮动
           否               600 04 月 20 05 月 25     协议        600               1.84     1.84    1.84
有限公司        收益型
                                日        日
广州分行

广东南粤
                                2016 年   2016 年
银行股份        保本浮动
           否               600 06 月 02 07 月 07     协议        600               1.81     1.81    1.81
有限公司        收益型
                                日        日
广州分行

兴业银行                        2016 年   2016 年
                保本浮动
股份有限   否              2,000 06 月 16 07 月 21    协议       2,000              5.95     5.95    5.95
                收益型
公司广州                        日        日



                                                                                                       60
                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


越秀支行

广东南粤
                                2016 年   2016 年
银行股份        保本浮动
           否              2,800 07 月 27 09 月 26    协议       2,800             14.74    14.74   14.74
有限公司        收益型
                                日        日
广州分行

中信银行
股份有限                        2016 年   2017 年
                保本浮动
公司广州   否              2,500 12 月 30 02 月 01    协议                          7.91                -
                收益型
分行天河                        日        日
支行

中国农业
银行股份                        2016 年   2017 年
                保本浮动
有限公司   否               600 12 月 29 01 月 04     协议                          0.17                -
                收益型
广州员村                        日        日
支行

中国光大
银行股份
                                2016 年   2016 年
有限公司        保本保收
           否              1,000 02 月 03 05 月 04    协议       1,000              7.88     7.88    7.88
广州黄埔        益型
                                日        日
大道西支


中国光大
银行股份
                                2016 年   2016 年
有限公司        保本保收
           否              1,000 05 月 06 07 月 06    协议       1,000              5.00     5.00    5.00
广州黄埔        益型
                                日        日
大道西支


中国光大
银行股份
                                2016 年   2016 年
有限公司        保本保收
           否              1,000 07 月 08 10 月 08    协议       1,000              7.63     7.63    7.63
广州黄埔        益型
                                日        日
大道西支


中国光大
银行股份
                                2016 年   2016 年
有限公司        保本保收
           否              1,000 10 月 21 11 月 21    协议       1,000              2.08     2.08    2.08
广州黄埔        益型
                                日        日
大道西支


交通银行                        2015 年   2016 年
                保本保收
股份有限   否              2,000 11 月 02 02 月 01    协议       2,000             19.70    19.70   19.70
                益型
公司广州                        日        日


                                                                                                       61
                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


天河支行

兴业银行
                                2015 年   2016 年
股份有限        保本保收
           否               300 11 月 26 01 月 25     协议        300               1.58     1.58    1.58
公司广州        益型
                                日        日
越秀支行

交通银行
                                2015 年   2016 年
股份有限        保本保收
           否              1,000 12 月 21 03 月 22    协议       1,000             10.21    10.21   10.21
公司广州        益型
                                日        日
天河支行

交通银行
                                2016 年   2016 年
股份有限        保本保收
           否              1,500 01 月 12 02 月 22    协议       1,500              5.73     5.73    5.73
公司广州        益型
                                日        日
天河支行

兴业银行
                                2016 年   2016 年
股份有限        保本保收
           否               300 01 月 28 03 月 03     协议        300               0.89     0.89    0.89
公司广州        益型
                                日        日
越秀支行

交通银行
                                2016 年   2016 年
股份有限        保本保收
           否              1,000 02 月 02 03 月 07    协议       1,000              2.98     2.98    2.98
公司广州        益型
                                日        日
天河支行

交通银行
                                2016 年   2016 年
股份有限        保本保收
           否              1,500 02 月 29 05 月 31    协议       1,500             12.85    12.85   12.85
公司广州        益型
                                日        日
天河支行

交通银行
                                2016 年   2016 年
股份有限        保本保收
           否               500 03 月 28 04 月 29     协议        500               1.40     1.40    1.40
公司广州        益型
                                日        日
天河支行

交通银行
                                2016 年   2016 年
股份有限        保本保收
           否               500 05 月 03 08 月 03     协议        500               4.28     4.28    4.28
公司广州        益型
                                日        日
天河支行

交通银行
                                2016 年   2016 年
股份有限        保本保收
           否               500 05 月 09 08 月 09     协议        500               4.28     4.28    4.28
公司广州        益型
                                日        日
天河支行

交通银行
                                2016 年   2016 年
股份有限        保本保收
           否              1,000 07 月 11 10 月 11    协议       1,000              8.57     8.57    8.57
公司广州        益型
                                日        日
天河支行



                                                                                                       62
                                                              广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


上海浦东
发展银行                                  2016 年   2016 年
                   保本保收
股份有限    否                      500 08 月 05 09 月 04      协议        500               1.15     1.15   1.15
                   益型
公司广州                                  日        日
分行

交通银行
                                          2016 年   2016 年
股份有限           保本保收
            否                      800 08 月 15 11 月 15      协议        800               6.25     6.25   6.25
公司广州           益型
                                          日        日
天河支行

上海浦东
发展银行                                  2016 年   2016 年
                   保本保收
股份有限    否                      500 09 月 08 10 月 07      协议        500               1.07     1.07   1.07
                   益型
公司广州                                  日        日
分行

中国银行
                                          2016 年   2016 年
股份有限           保本保收
            否                      500 09 月 07 10 月 12      协议        500               1.01     1.01   1.01
公司省分           益型
                                          日        日


交通银行
                                          2016 年   2016 年
股份有限           保本保收
            否                    1,000 10 月 17 11 月 18      协议       1,000              2.54     2.54   2.54
公司广州           益型
                                          日        日
天河支行

交通银行
                                          2016 年   2017 年
股份有限           保本保收
            否                    1,000 10 月 17 01 月 17      协议                          7.81                 -
公司广州           益型
                                          日        日
天河支行

交通银行
                                          2016 年   2016 年
股份有限           保本保收
            否                    1,000 11 月 21 12 月 23      协议       1,000              2.54     2.54   2.54
公司广州           益型
                                          日        日
天河支行

广东华兴
                                          2016 年   2017 年
银行股份           保本保收
            否                    1,000 11 月 18 02 月 18      协议                          6.30                 -
有限公司           益型
                                          日        日
广州分行

兴业银行
                                          2016 年   2017 年
股份有限           保本保收
            否                    1,000 12 月 27 02 月 27      协议                          6.12                 -
公司广州           益型
                                          日        日
越秀支行

合计                            762,980        --        --     --      558,970          7,611.52 4,851.85   --

委托理财资金来源              自有闲置资金和募集资金

逾期未收回的本金和收益累计                                                                                        0


                                                                                                                  63
                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


金额

涉诉情况(如适用)           不适用

委托理财审批董事会公告披露
                             2013 年 03 月 30 日、08 月 24 日;2014 年 03 月 29 日;2016 年 03 月 12 日、03 月 26 日
日期(如有)

委托理财审批股东会公告披露
                             2013 年 04 月 24 日;2016 年 04 月 19 日
日期(如有)

                             是,公司于 2017 年 2 月 20 日召开的第四届董事会第二十九次(临时)会议审议通过了《关
                             于公司全资子公司广州银通继续使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议
未来是否还有委托理财计划     案》,同意公司全资子公司广州银通继续使用不超过 12 亿元人民币(含)的暂时闲置募集
                             资金购买保本型银行理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,有效期为 2017 年 3 月
                             10 日至 2018 年 3 月 9 日。


(2)委托贷款情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况


□ 适用 √ 不适用


2、履行其他社会责任的情况


    作为一家上市公司,公司在发展壮大的过程中,始终坚持积极履行社会责任。2016 年,公司按照“为社会、客户、合作
伙伴、投资者和企业员工创造价值”的企业责任理念,在创造经济价值的同时,重视与股东、债权人、员工、客户、供应商
等利益相关方及时沟通,在合作过程中做到重信誉、重承诺、重合同、守信用,与利益相关方保持健康良好、合作共赢的关
系;秉承绿色经营理念,提供安全优质产品,保护员工合法权益,积极参与社会公益,促进公司与员工、社会与自然的和谐
发展。
    1、股东权益责任
    保障股东特别是中小股东的权益,是公司最基本的社会责任。报告期内,公司召开的股东大会均按要求开通了网络投票,
保障了股东基本的参与权和表决权。公司严格按照《公司章程》等有关规定,在征求独立董事的意见后制定年度权益分派方
案并经董事会和股东大会审议通过,2016 年 5 月,公司 2015 年度权益分派方案实施完成,以公司总股本 1,079,504,767 股为
基数,向全体股东每 10 股送 5 股(含税)红股,派发现金红利 2 元(含税),本次分配送出红股 539,752,383 股,派发现金
红利 215,900,953.40 元。公司在进行信息披露时,始终坚持真实、准确、及时、完整、公平的披露原则,秉持公平、公正、
公开的原则对待全体投资者。
    2、债权人、供应商权益责任

                                                                                                                       64
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


     公司一贯奉行稳健诚信的经营策略,对于债权人,充分尊重其对债权权益相关的重大信息的知情权;对于供应商,重视
其权益,不无故拖欠款项。2016 年,公司召开了第四届供应商大会,持续强化阳光采购、合作共赢的理念,完善供应商导
入制度,分类分级设置导入门槛,共同决策,择优导入,努力做到公平、公正,与各供应商保持良好合作关系。
     3、员工权益责任
     公司坚持以人为本,把人才战略作为企业发展的重点,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等
相关法律法规,依法与各员工签订劳动合同,依法为各员工购买各项保险并及时足额缴纳,保障员工的合法权益。2016 年,
除国家规定的基本保险外,公司还为各员工购买了一些商业保险,为员工提供切实保障。公司根据不同类别的岗位制定了不
同的薪酬考核体系,对工作表现突出人员或团队进行物质与精神奖励;为员工提供平等的发展机会和晋升渠道,实现员工与
企业的共同成长。公司重视人才培养,鼓励在职教育,积极提供各类职业素质提升培训;2016 年,运通大讲堂开设了 12 期,
内容涵盖公司多个业务方面。除外,公司 2016 年还举办了运通好声音、趣味运动会、羽毛球比赛、摄影比赛、乒乓球赛、
绿色骑行等活动,积极关爱员工生活;不断完善职工帮困援助制度,构建温馨和谐氛围。
     4、安全生产责任
     安全生产是公司一直秉行的准则。公司对安全生产建立了包括安全生产目标管理、目标落实、制定安全生产管理标准、
贯彻执行、安全教育培训、安全生产监控检查、考核评价、持续改进、应急事故处理在内的管理制度,构建安全生产管理网
络;全员签订安全生产合约,落实安全生产责任;制订安全生产考核标准,组织安全生产交叉考核;2016 年,公司园区安
全生产零事故。2016 年,公司持续组织“安全生产月”等活动,同时对《安全生产事故应急预案》进行了更新,荣获“安
全隐患排查治理示范企业”、“安全生产月活动先进单位”称号等。
     5、商品质量责任
     公司坚持“质量是我们的自尊心”原则。2016 年,公司质量管理部门继续通过与业务系统建立定期质量沟通反馈处理机
制,对重大质量问题进行跟进调查等,严格把控产品质量,为客户提供优质的产品,同时积极组织学习新版质量管理体系,
努力提高质量管理效果。
     6、环境保护责任
     作为高科技电子企业,公司生产以装配为主,无水污染、基本无大气、噪声污染,经营活动对自然生态环境产生的直接
影响甚微。公司一向秉承绿色经营的理念,2016 年 3 月,公司连续第十年发起“地球一小时”系列活动,向全球近 1.4 万名员
工发出倡议书,倡导环保节能、绿色生活;向全球 80 多个国家和地区的用户积极倡导凭条无纸化、账单电子化及智能社区
银行普及化,呼吁更多的人加入环保事业。
     7、社会公益责任
     公司在努力创造企业价值的同时,注重社会价值的创造。在面临国内外严峻经济形势和经营成本上升的双重压力下,公
司努力保持发展,吸纳更多就业人员;持续为地区财政创收;积极投身社会公益慈善事业,将企业取得的经营成果反馈给社
会,努力创造和谐公共关系,提升公司品牌形象。
     未来,公司在经营发展的同时将持续履行社会责任,兼顾各利益相关者利益,坚持绿色经营理念,努力打造广受客户青
睐、赢得社会信赖的知名品牌,实现商业利益与社会责任的和谐统一。
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是否发布社会责任报告
□ 是 √ 否


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
     1、公司于2014年12月17日开市起停牌启动非公开发行A股股票事项,发行方案最终确定为:本次非公开发行募集资金不
超过313,719.12万元,发行价格为17.16元/股,非公开发行股票的数量不超过182,820,000股,无线电集团认购不超过139,290,000



                                                                                                               65
                                                              广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


 股,广州证券鲲鹏运通1号定向资产管理计划(公司员工持股计划)认购不超过43,530,000股,用于建设全国金融外包服务平
 台及补充流动资金。2015年12月31日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非
 公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3135号)。2016年3月11日,公司完成本次非公开发行股票上市工作,成功发行
 股份182,820,000股,无线电集团认购139,290,000股,广州证券鲲鹏运通1号定向资产管理计划(公司员工持股计划)认购
 43,530,000股。公司总股本变更为1,079,504,767股。(详见刊登在2015年3月11日、4月2日、4月17日、5月5日、5月30日、8
 月3日、10月10日、10月27日及2016年1月4日、3月11日、3月19日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公
 告)
     2、公司于2016年2月3日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》,于
 2016年4月18日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金追加风险投资额度的议案》,股东大会同意公司(含
 子公司)总计使用最高额度不超过(含)人民币22亿元的自有资金进行风险投资,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资
 期限自获股东大会审议通过之日起至2021年2月2日有效。(详见公司于2016年1月19日、2月4日、3月29日、4月19日刊登于
 《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上的相关公告)
     公司使用自有资金通过沪港通购买了在香港联合交易所有限公司主板上市的神州数码控股有限公司(股票简称“神州控
 股”、股票代码“00861.HK”)的普通股股票。截至2016年9月28日收盘共持有神州控股308,640,000股普通股,占神州控股当时
 已发行普通股总股份1,176,536,581股的26.23%。(详见公司于2016年3月23日、3月24日、3月25日、3月31日、5月19日、6
 月13日、6月22日、6月23日、6月28日、6月29日、7月8日、7月26日、8月3日、8月6日、8月23日、9月2日、9月14日、9月19
 日、9月28日、9月30日、10月10日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)
        因公司购买神州控股普通股股票达到重大资产重组标准,公司向深圳证券交易所申请公司股票于2016年6月8日开市起停
 牌。公司于2016年6月20日召开的第四届董事会第二十三次(临时)会议审议通过了《关于购买重大资产的议案》等议案,
 并于2016年6月21日在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了相关公告。
     3、公司于2016年7月29日召开的第四届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于拟参与认购广州广电计量检测
 股份有限公司发行股票暨关联交易的议案》,同意公司使用自有资金,通过竞价方式参与认购本次广电计量发行股票,参与
 认购的价格范围为每股7.00~7.20元,认购本次广电计量发行股票3,000万股,认购所需资金约为人民币2.10~2.16亿元。2016
 年8月11日,公司与广电计量签署了《广州广电运通金融电子股份有限公司与广州广电计量检测股份有限公司之股票认购合
 同》,公司以7元/股的价格认购广电计量本次非公开发行股票3,000万股,认购股票价款为人民币2.10亿元,本次认购完成后,
 公司将持有广电计量12.10%的股份。2016年12月16日,广电计量本次股票发行的新增股份5,000万股在股转系统挂牌并公开
 转让,公司认购的3,000万股股份为无限售流通股。(具体内容详见刊登在2016年8月2日、8月12日、12月14日《证券时报》
 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告)


 二十、公司子公司重大事项

 √ 适用 □ 不适用

子公司名称                       重要事项                                               披露索引

                 公司向全资子公司运通信息增资2,000万元,运通 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
运通信息
             信息注册资本由1,000万元增资至3,000万元。           上的临2015-073、074、临2016-007号公告
                 公司在非公开发行股份上市后,使用募集资金向全
             资子公司广州银通增资196,029万元,其中:增加注册 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
广州银通
             资本30,000万元,增加资本公积166,029万元。增资完成 上的临2016-011、013、054号公告
             后,广州银通注册资本由8,000万元增资至38,000万元。
                 公司以自有资金向广州银通增资人民币10亿元,其
                                                                刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
广州银通 中:增加注册资本2亿元,转入资本公积8亿元。增资完
                                                                上的临2016-073、077、094号公告
             成后广州银通注册资本由38,000万元增至58,000万元。
广州银通         公司将持有的广州安保投资公司40%股权转让给 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)


                                                                                                                     66
                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


           广州银通,完成后广州银通持有广州安保投资公司 上的临2016-073、076、094号公告
           100%股权。
               公司以自有资金出资3,000万元投资成立全资子公 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
运通智能
           司运通智能。                                       上的临2016-042、043、068号公告
               公司出资1.67亿元认购新三板上市公司汇通金融
           发行股份52,040,816股,认购股份于2016年11月11日在 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
汇通金融
           全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,公司持有 上的临2016-044、045、102号公告
           汇通金融51%股份。
               公司向全资子公司运通国际进行增资1,000万美
                                                              刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
运通国际 元,增资后运通国际注册资本由300万美元增至1,300万
                                                              上的临2016-049、052号公告
           美元。
               公司向全资子公司中智融通增资8,000万元,中智 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
中智融通
           融通注册资本由5,000万元增资至13,000万元。          上的临2016-085、089、098号公告
               公司通过竞价方式参与认购了广电计量发行股票
           3,000万股,认购股票价款为人民币2.10亿元,认购股份 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
广电计量
           于2016年12月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌 上的临2016-073、075、081、101号公告
           并公开转让,公司持有广电计量12.10%的股份。




                                                                                                                   67
                                                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                       第六节 股份变动及股东情况

   一、股份变动情况

   1、股份变动情况


                                                                                                                       单位:股

                              本次变动前                       本次变动增减(+,-)                            本次变动后

                                                                          公积金
                            数量       比例      发行新股      送股                  其他          小计         数量          比例
                                                                           转股

一、有限售条件股份        33,586,309     3.75% 182,820,000 108,203,154             -8,031,494 282,991,660      316,577,969 19.55%

1、国家持股

2、国有法人持股                                  139,290,000 69,645,000                         208,935,000    208,935,000 12.90%

3、其他内资持股           33,586,309     3.75%    43,530,000 38,558,154            -8,031,494    74,056,660    107,642,969    6.65%

其中:境内法人持股                                43,530,000 21,765,000                          65,295,000     65,295,000    4.03%

     境内自然人持股       33,586,309     3.75%               16,793,154            -8,031,494     8,761,660     42,347,969    2.62%

4、外资持股

其中:境外法人持股

     境外自然人持股

二、无限售条件股份       863,098,458    96.25%              431,549,229            8,031,494 439,580,723      1,302,679,181 80.45%

1、人民币普通股          863,098,458    96.25%              431,549,229            8,031,494 439,580,723      1,302,679,181 80.45%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数             896,684,767   100.00% 182,820,000 539,752,383                      0 722,572,383     1,619,257,150 100.00%

   股份变动的原因
   √ 适用 □ 不适用
          2016年3月11日,公司非公开发行股票发 行相关股 份登 记和上市工作 完成,公 司总 股本由896,684,767 股变更为
   1,079,504,767股,新增上市股份自上市之日起锁定3年。
          2016年5月30日,公司实施了2015年度权益分派方案,以公司总股本1,079,504,767股为基数,向全体股东每10股送5股(含
   税)红股,送股后公司总股本由1,079,504,767股变更为1,619,257,150股。
          2016年6月14日,公司原董事长赵友永先生向公司提交书面辞职报告,提出辞去公司董事、董事长、法定代表人职务及
   董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与投资委员会相应职务,不再担任公司任何职务,其辞职报告自送达公司董事
   会时生效。赵友永先生持有的及新增的公司股份自其辞职之日起6个月内100%锁定,离职6个月后的12个月内按50%锁定。
   股份变动的批准情况
   √ 适用 □ 不适用


                                                                                                                              68
                                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


        2015年4月16日,公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案;2015年10月
 26日,公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案;2015年12月31
 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
 【2015】3135号),核准公司非公开发行不超过18,282万股新股。
        2016年4月18日,公司 2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》,决定以公司总股本1,079,504,767
 股为基数,向全体股东每10股送5股(含税)红股,派发现金红利2元(含税),公司不进行资本公积转增股本。
 股份变动的过户情况
 √ 适用 □ 不适用
        2016 年3 月11日,公司非公开发行股票发 行相关股 份登 记和上市工作 完成,公 司总 股本由896,684,767 股变更为
 1,079,504,767股。
        2016年5月30日,公司2015年度权益分派方案实施完毕,公司总股本由1,079,504,767股变更为1,619,257,150股。
 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
 √ 适用 □ 不适用
        非公开发行股份及送红股后,公司总股本由896,684,767股变更为1,619,257,150股,最近一年和最近一期基本每股收益和
 稀释每股收益等财务指标被摊薄。
 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
 □ 适用 √ 不适用


 2、限售股份变动情况


 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:股

                  期初限售 本期解除限 本期增加限          期末限售
     股东名称                                                              限售原因                解除限售日期
                     股数       售股数       售股数         股数

广州无线电集                                                              非公开发行
                            0            0 208,935,000 208,935,000                              2019 年 03 月 11 日
团有限公司                                                               机构类限售股

广州广电运通
金融电子股份
                                                                          非公开发行
有限公司-第                0            0   65,295,000 65,295,000                              2019 年 03 月 11 日
                                                                         机构类限售股
一期员工持股
计划

                                                                                         自 2016 年 6 月 14 日离职后 6 个月
赵友永            16,062,991 16,062,991      16,062,992 16,062,992       高管锁定股份    内,按 100%锁定股份;离职 6 个
                                                                                         月后的 12 个月内按 50%锁定股份

杨海洲               218,920             0     109,460      328,380      高管锁定股份     每年首个交易日按 25%解除限售

叶子瑜             5,241,979             0    2,620,990    7,862,969     高管锁定股份     每年首个交易日按 25%解除限售

曾     文          5,910,283             0    2,955,141    8,865,424     高管锁定股份     每年首个交易日按 25%解除限售

祝立新               851,463             0     425,732     1,277,195     高管锁定股份     每年首个交易日按 25%解除限售

冯丰穗               201,860             0     100,930      302,790      高管锁定股份     每年首个交易日按 25%解除限售

陈振光             3,933,016             0    1,966,508    5,899,524     高管锁定股份     每年首个交易日按 25%解除限售


                                                                                                                          69
                                                                 广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


陈建良                491,309           0     245,654     736,963     高管锁定股份      每年首个交易日按 25%解除限售

束     萌             312,504           0     156,252     468,756     高管锁定股份      每年首个交易日按 25%解除限售

李叶东                 75,334           0      37,667     113,001     高管锁定股份      每年首个交易日按 25%解除限售

蒋春晨                282,600           0     141,300     423,900     高管锁定股份      每年首个交易日按 25%解除限售

解永生                  4,050           0       2,025       6,075     高管锁定股份      每年首个交易日按 25%解除限售

合计                33,586,309 16,062,991 299,054,651 316,577,969


 二、证券发行与上市情况

 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况


 √ 适用 □ 不适用

     股票及其衍生                           发行价格                                       获准上市交易
                            发行日期                       发行数量         上市日期                         交易终止日期
        证券名称                            (或利率)                                          数量

股票类

非公开发行新增股份 2016 年 03 月 11 日       17.16 元/股 182,820,000 股 2016 年 03 月 11 日 182,820,000 股        -

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

 报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
        公司于2014年12月17日开市起停牌启动非公开发行A股股票事项,发行方案最终确定为:本次非公开发行募集资金不超
 过313,719.12万元,发行价格为17.16元/股,非公开发行股票的数量不超过182,820,000股,无线电集团认购不超过139,290,000
 股,广州证券鲲鹏运通1号定向资产管理计划(公司员工持股计划)认购不超过43,530,000股,用于建设全国金融外包服务平
 台及补充流动资金。2015年12月31日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非
 公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3135号)。2016年3月11日,公司完成本次非公开发行股票上市工作,成功发行
 股份182,820,000股,无线电集团认购139,290,000股,广州证券鲲鹏运通1号定向资产管理计划(公司员工持股计划)认购
 43,530,000股。


 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明


 √ 适用 □ 不适用
        2016 年 3 月 11 日,公司完成非公开发行股票发行相关股份登记和上市工作,公司总股本由 896,684,767 股变更为
 1,079,504,767 股。2016 年 5 月 30 日,公司实施了 2015 年度权益分派方案,以公司总股本 1,079,504,767 股为基数,向全体
 股东每 10 股送 5 股(含税)红股,送股后公司总股本由 1,079,504,767 股变更为 1,619,257,150 股。
        发行新股及送红股后,公司股份总数由 896,684,767 股变更为 1,619,257,150 股,控股股东无线电集团的持股比例由 47.70%
 变更为 52.52%,因增发股票使公司净资产增加 311,552.98 万元,资产负债率降低,公司的财务风险相应降低。


 3、现存的内部职工股情况


 □ 适用 √ 不适用




                                                                                                                        70
                                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况


                                                                                                                            单位:股

                                                                                                     年度报告披露日前上一月
报告期末普通                  年度报告披露日前上一                 报告期末表决权恢复的              末表决权恢复的优先股股
                     38,492                               42,561                                 0                                      0
股股东总数                    月末普通股股东总数                   优先股股东总数                    东总数



                                         持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                                                                          质押或冻结
                                                                                               持有有限售 持有无限售
                                                      持股         报告期末持 报告期内增                                     情况
          股东名称                    股东性质                                                 条件的股份 条件的股份
                                                      比例          股数量       减变动情况                               股份
                                                                                                 数量          数量              数量
                                                                                                                          状态

广州无线电集团有限公司            国有法人            52.52% 850,513,446 422,794,482 208,935,000 641,578,446                            0

广州广电运通金融电子股份有
                                  境内非国有法人          4.03%     65,295,000 65,295,000       65,295,000            0                 0
限公司-第一期员工持股计划

梅州敬基实业有限公司              境内非国有法人          2.19%     35,514,556 11,824,852                 0 35,514,556                  0

全国社保基金一零四组合            境内非国有法人          2.12%     34,308,099 -6,210,634                 0 34,308,099                  0

赵友永                            境内自然人              1.98%     32,125,983 10,708,661       16,062,992 16,062,991                   0

新华人寿保险股份有限公司- 境内非国有法人
                                                          1.81%     29,283,933 11,225,296                 0 29,283,933                  0
分红-个人分红-018L-FH002 深

兴业银行股份有限公司-兴全
                                  境内非国有法人          1.19%     19,247,037                            0 19,247,037                  0
全球视野股票型证券投资基金

中国光大银行股份有限公司- 境内非国有法人
兴全商业模式优选混合型证券                                1.14%     18,433,096                            0 18,433,096                  0
投资基金(LOF)

中国工商银行-华安中小盘成
                                  境内非国有法人          0.74%     12,000,000     5,220,000              0 12,000,000                  0
长混合型证券投资基金

曾文                              境内自然人              0.73%     11,820,567     3,940,189     8,865,424    2,955,143                 0

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
                                                     无
的情况

                                                     公司前 10 名普通股股东中:第 2 名股东为公司第一期员工持股计划,第
                                                     5 名股东赵友永先生原为公司及公司第一大股东无线电集团的董事长(赵
上述股东关联关系或一致行动的说明                     友永先生因工作变动原因,已于 2016 年 6 月辞去公司董事、董事长和无
                                                     线电集团董事长职务),第 10 名股东曾文先生为公司董事,存在关联关
                                                     系,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

                                               前 10 名无限售条件股东持股情况

                     股东名称                              报告期末持有无限售条件股份数量                       股份种类


                                                                                                                                    71
                                                              广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                                                             股份种类      数量

广州无线电集团有限公司                                                       641,578,446 人民币普通股    641,578,446

梅州敬基实业有限公司                                                          35,514,556 人民币普通股     35,514,556

全国社保基金一零四组合                                                        34,308,099 人民币普通股     34,308,099

新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
                                                                              29,283,933 人民币普通股     29,283,933
-018L-FH002 深

兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券
                                                                              19,247,037 人民币普通股     19,247,037
投资基金

中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混
                                                                              18,433,096 人民币普通股     18,433,096
合型证券投资基金(LOF)

赵友永                                                                        16,062,991 人民币普通股     16,062,991

中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基
                                                                              12,000,000 人民币普通股     12,000,000


BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST                                         10,429,438 人民币普通股     10,429,438

中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
                                                                               9,449,945 人民币普通股      9,449,945
-005L-CT001 深

                                                   前十名无限售流通股股东中:第一大股东无线电集团与第二大股东梅州
                                                   敬基实业有限公司同为公司发起人股东,但不存在关联关系,第 7 名股
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售
                                                   东赵友永先生原为公司及公司第一大股东无线电集团的董事长(赵友永
流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动
                                                   先生因工作变动原因,已于 2016 年 6 月辞去公司董事、董事长和无线电
的说明
                                                   集团董事长职务),未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否
                                                   属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明         无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况


控股股东性质:地方国有控股
控股股东类型:法人

 控股股东
              法定代表人     成立日期    组织机构代码                         主要经营业务
     名称

                                                        资产管理(不含许可审批项目);计算机应用电子设备制造;通
                                        统一社会信用    信系统设备制造;通信终端设备制造;雷达及配套设备制造;计
 广州无线
                           1981 年 02 月 代码:         算机技术开发、技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;房地
 电集团有 赵友永
                           02 日        9144010123121 产开发经营;房屋租赁;货物进出口(专营专控商品除外);技
 限公司
                                        6220B           术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);塑料零件制
                                                        造;音响设备制造;影视录放设备制造;光电子器件及其他电子



                                                                                                                  72
                                                            广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                     器件制造;绘图、计算及测量仪器制造;计算机整机制造;计算
                                                     机零部件制造;金属切削机床制造;电子、通信与自动控制技术
                                                     研究、开发;电子产品设计服务;通信工程设计服务;商品零售
                                                     贸易(许可审批类商品除外);专用设备修理;电气设备修理;
                                                     软件服务;

控股股东
报告期内
控股和参
           截止 2016 年 12 月 31 日,控股股东无线电集团持有海格通信 21.22%股权、持有吉林金浦钛业股份有限公司 1.39%
股的其他
           股权、持有广州广电计量检测股份有限公司 53.23%股权。
境内外上
市公司的
股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况


实际控制人性质:地方国资管理机构
实际控制人类型:法人

                         法定代表人/单位负责
    实际控制人名称                                   成立日期             组织机构代码          主要经营业务
                                  人

     广州市国资委              陈浩钿           2005 年 02 月 02 日            -                      -

实际控制人报告期内控
制的其他境内外上市公                                                  -
司的股权情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                                73
                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东


□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况


√ 适用 □ 不适用
    2016 年 3 月,公司完成非公开发行 A 股股票的发行工作,募集资金 31.37 亿元,发行股票数量 18,282 万股,其中:控
股股东无线电集团认购 13,929 万股,公司员工持股计划认购 4,353 万股,募集资金用于建设全国金融外包服务平台和补充流
动资金。无线电集团承诺:自本次发行结束之日起 36 个月内,不以任何方式转让在本次发行中认购的广电运通的股份。




                                                                                                              74
                                      广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                       75
                                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




                           第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

        一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                                                本期减
                                                                                                                          其他增
                           任职 性 年                                               期初持股数 本期增持股 持股份                   期末持股数
     姓名      职务                        任期起始日期         任期终止日期                                              减变动
                           状态 别 龄                                                (股)       份数量(股) 数量                 (股)
                                                                                                                          (股)
                                                                                                                (股)

赵友永      董事长         离任 男 59 2005 年 10 月 15 日 2016 年 06 月 14 日        21,417,322 10,708,661            0     0       32,125,983

杨海洲      董事           现任 男 55 2009 年 04 月 28 日 2018 年 01 月 14 日          291,893       145,946          0     0         437,839

            董事、总经
叶子瑜                     现任 男 54 2005 年 10 月 15 日 2018 年 01 月 14 日         6,989,306     3,494,654         0     0       10,483,960
            理、代董事长

            董事、常务副                 2015 年 01 月 15 日、
罗攀峰                     现任 男 41                         2018 年 01 月 14 日             0            0          0     0                0
            总经理                       2012 年 10 月 26 日

曾     文   董事           现任 男 50 2011 年 04 月 15 日 2018 年 01 月 14 日         7,880,378     3,940,189         0     0       11,820,567

肖勋勇      董事           离任 男 47 2015 年 06 月 26 日 2017 年 04 月 06 日                 0            0          0     0                0

刘佩莲      独立董事       现任 女 64 2011 年 04 月 15 日 2017 年 05 月 05 日                 0            0          0     0                0

张宗贵      独立董事       现任 男 51 2013 年 04 月 23 日 2018 年 01 月 14 日                 0            0          0     0                0

杨闰        独立董事       现任 女 41 2015 年 01 月 15 日 2018 年 01 月 14 日                 0            0          0     0                0

祝立新      监事会主席     现任 男 49 2005 年 10 月 15 日 2018 年 01 月 14 日         1,135,284      517,643 100,000        0        1,552,927

杨永明      监事           现任 男 45 2012 年 01 月 12 日 2017 年 05 月 05 日                 0            0          0     0                0

            职工监事、
冯丰穗                     现任 女 52 2005 年 10 月 15 日 2018 年 01 月 14 日          269,148       134,574     50,000     0         353,722
            工会主席

陈振光      副总经理       现任 男 54 2005 年 10 月 15 日 2018 年 01 月 14 日         5,244,021     2,622,011 429,987       0        7,436,045

束     萌   副总经理       离任 男 63 2005 年 10 月 15 日 2017 年 01 月 10 日          416,672       208,336          0     0         625,008

陈建良      副总经理       现任 男 50 2007 年 09 月 07 日 2018 年 01 月 14 日          655,079       327,540          0     0         982,619

李叶东      副总经理       现任 男 46 2007 年 09 月 07 日 2018 年 01 月 14 日          100,446         50,223    37,668     0         113,001

魏     东   副总经理       现任 男 40 2012 年 10 月 26 日 2018 年 01 月 14 日                 0            0          0     0                0

            副总经理、                   2013 年 03 月 28 日、
蒋春晨                     现任 男 53                         2018 年 01 月 14 日      376,800       188,400 141,300        0         423,900
            财务总监                     2005 年 10 月 15 日

解永生      副总经理       现任 男 42 2015 年 3 月 10 日 2018 年 01 月 14 日             5,400          2,700         0     0           8,100

任     斌   董事会秘书     现任 女 47 2007 年 12 月 17 日 2018 年 01 月 14 日                 0            0          0     0                0

合计               --       --   -- --            --                  --             44,781,749 22,340,877 758,955          0       66,363,671




                                                                                                                                        76
                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

        姓名        担任的职务      类型           日期                                原因

                                                                  因工作变动原因辞去公司董事、董事长、法定代表人
                                                                  职务及董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、战略
赵友永            董事长         离任       2016 年 06 月 14 日
                                                                  与投资委员会相应职务。辞职后,不再担任公司任何
                                                                  职务。

                                                                  因到龄退休辞去公司副总经理职务,辞职后,不再担
束萌              副总经理       离任       2017 年 01 月 10 日
                                                                  任公司任何职务。

                                                                  因连任公司独立董事时间已满六年,按照相关规定不
                                                                  能续任,故辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董
刘佩莲            独立董事       离任       2017 年 05 月 05 日
                                                                  事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会相
                                                                  应职务。辞职后,将不再担任公司任何职务。

                                                                  因工作调整辞去公司董事职务,辞职后,仍在公司担
肖勋勇            董事           离任       2017 年 04 月 06 日
                                                                  任总经理助理一职。

                                                                  因个人原因辞去公司监事职务,辞职后,将不再担任
杨永明            监事           离任       2017 年 05 月 05 日
                                                                  公司任何职务。


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
       1、第四届董事会成员
    杨海洲先生,中国国籍,1962年6月出生,研究生学历。曾任无线电集团总经理助理、副总裁,广州海格通信有限公司
副董事长、总经理,广州海格通信产业集团有限公司副董事长、总经理。现任本公司董事,无线电集团副董事长、总裁、党
委副书记,海格通信、海华电子、海格智能、北京海格神舟通信科技有限公司、北京海格资产管理有限公司、北京爱尔达电
子设备有限公司、广州润芯信息技术有限公司、四川海格恒通专网科技有限公司、深圳市嵘兴实业发展有限公司、北京摩诘
创新科技股份有限公司、广东海格怡创科技有限公司、河南海格经纬信息技术有限公司董事长,广东南方海岸科技服务有限
公司、陕西海通天线有限责任公司、通导信息、广州寰坤通信科技发展有限公司、武汉广电海格房地产开发有限公司、广州
广电房地产开发集团股份有限公司、广电计量、广电物业、西安海格华瑞电子科技有限责任公司、武汉广电房地产开发有限
公司、北京海格云熙技术有限公司、广州海格星航信息科技有限公司董事。其担任本公司董事的任期为2009年4月至2018年1
月。
    叶子瑜先生,中国国籍,1963年6月出生,研究生学历,高级工程师。曾任国营750厂技术工艺科助理工程师,海华电子
工程师、高级工程师、拓展部经理、总工程师,广州科苑电子有限公司副总经理,无线电集团军工通讯总公司总工程师,运
通电子副总经理。现任本公司董事、总经理、代董事长,广州银通、广电汇通、龙源环保、广州穗通、运通国际、运通信息、
中智融通、北京广电科技、创自技术、运通智能、汇通金融董事长,广百小额贷董事,支点投资执行董事、总经理,其担任
本公司董事、总经理的任期为2005年10月至2018年1月。
    罗攀峰先生,中国国籍,1976年9月出生,研究生学历。曾任本公司系统集成部经理、金融市场部经理、市场总监、总
经理助理、副总经理,现任本公司董事、常务副总经理,广电汇通、运通信息、北京广电科技董事、总经理,中智融通、广
州银通、广州穗通、运通智能、龙源环保、汇通金融、支点 投资董事。其担任本公司董事的任期为2015年1月至2018年1月(其
担任本公司副总经理的任期为2012年10月至2018年1月)。
       曾文先生,中国国籍,拥有新西兰居留权,1967年1月出生,本科学历,工程师。曾任福建建筑工程专科学校教师,福


                                                                                                               77
                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


建实达电脑有限公司产品经理,广州文东电子有限公司市场总监,吉山通讯科技有限公司市场总监,长天国际控股有限公司
华南区总监,深圳奥尊电脑公司金融事业部副总经理,运通电子市场总监、副总经理,本公司副总经理。现任本公司董事。
其担任本公司董事的任期为2011年4月至2018年1月。
    刘佩莲女士,中国香港籍,1953年8月出生,研究生学历,会计师、中国注册会计师、中国注册税务师,取得深交所授
予的独立董事资格证书。曾任立信羊城会计师事务所有限公司董事、副主任会计师,立信羊城会计师事务所有限公司顾问,
武汉万鸿集团股份有限公司、广东科达洁能股份有限公司、广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事,青海华鼎实业股份有
限公司顾问。现任力量矿业能源有限公司独立非执行董事,本公司独立董事。其担任本公司独立董事的任期为2011年4月至
2017年5月。
    张宗贵先生,中国国籍,1966年2月出生,研究生学历,中级经济师,取得深交所授予的独立董事资格证书。曾任广州
机电工业资产经营有限公司资产运营部副经理、规划运营部经理,无线电集团发展规划部部长、总裁助理。现任广州中值投
资管理有限公司董事长,广州中值创新投资企业(有限合伙)、广州中值传媒产业投资企业(有限合伙)执行事务合伙人,
本公司独立董事。其担任本公司独立董事的任期为2013年4月至2018年1月。
    杨闰女士,中国国籍,1976年8月出生,研究生学历,律师,取得深交所授予的独立董事资格证书。曾任广东广大律师
事务所律师助理。现任广东广大律师事务所律师,广东天禾农资股份有限公司、仙乐健康科技股份有限公司独立董事,本公
司独立董事。其担任本公司独立董事的任期为2015年1月至2018年1月。
    2、第四届监事会成员
    祝立新先生,中国国籍,1968年1月出生,研究生学历,会计师。曾任广州无线电厂广电部会计,无线电集团审计室副
主任、财务部副部长、部长、审计部部长、总裁助理,海格通信副总经理。现任本公司监事会主席,无线电集团副总裁,海
格通信监事会主席,广电计量、广州广哈通信股份有限公司、盈富泰克创业投资有限公司董事。其担任本公司监事会主席的
任期为2005年10月至2018年1月。
    杨永明先生,中国国籍,1972年2月出生,大学本科学历,政工师。曾任无线电集团团委副书记、团委书记、审计监察
部副部长、纪委副书记。现任本公司监事,无线电集团职工监事、工会副主席、工会办公室主任,广电计量监事。其担任本
公司监事的任期为2012年1月至2017年5月。
    冯丰穗女士,中国国籍,1965年11月出生,本科学历,会计师。曾任广州市糖烟酒公司宣传科干事,无线电印制板厂行
政主管、出纳、会计主管,运通电子人力资源部主管、副经理、经理。现任本公司职工监事及工会主席。其担任本公司监事
的任期为2005年10月至2018年1月。
    3、高级管理人员
    叶子瑜先生,本公司总经理,简历参阅本年度报告“第八节、三、1、第四届董事会成员”。
    罗攀峰先生,本公司常务副总经理,简历参阅本年度报告“第八节、三、1、第四届董事会成员”。
    陈振光先生,中国国籍,1963年11月出生,研究生学历,工程师。曾任国营750厂收录机分厂技术员,海华电子工程师,
无线电集团军工通讯总公司工程师、中心实验室主任,运通电子总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理,广电汇通、
广州银通董事,广州穗通董事、总经理。其担任本公司副总经理的任期为2005年10月至2018年1月。
    陈建良先生,中国国籍,1967年9月出生,研究生学历,工程师。曾任广州无线电厂电视机分厂结构设计师、设计室主
任和采购部经理,运通电子结构设计部经理、物料部经理、总经理助理。现任本公司副总经理,广州银通董事、总经理,广
电汇通、中智融通、运通信息、广州穗通、北京广电科技、运通智能董事,其担任本公司副总经理的任期为2007年9月至2018
年1月。
    李叶东先生,中国国籍,1971年9月出生,研究生学历。曾任合肥天鹅空调器科技有限公司助理工程师,东莞大同机械
有限公司工程部副经理,顺德科达自动化有限公司项目主管,广州神通电信科技有限公司工程师,运通电子硬件工程师、硬
件开发部模块组主任、海外客户服务部副经理、经理、总经理助理。现任本公司副总经理,运通国际董事、总经理。其担任
本公司副总经理的任期为2007年9月至2018年1月。
    魏东先生,中国国籍,1977年2月出生,研究生学历。曾任本公司工业设计部工程师、工业设计部取款机芯组主任、上
海研发中心经理、研究院副总工程师、制造中心生产总监、总经理助理。现任本公司副总经理,中智融通、运通智能董事,
其担任本公司副总经理的任期为2012年10月至2018年1月。

                                                                                                          78
                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


    蒋春晨先生,中国国籍,1964年11月出生,本科学历,会计师,中国注册会计师协会非执业会员。曾任江西电视机厂主
办会计,赣新电视有限公司财务主管,中国人寿保险公司吉安分公司会计师,无线电集团审计师,运通电子财务部经理,广
百小额贷监事。现任本公司副总经理、财务负责人、财务总监,运通信息、创自技术、北京广电科技董事,支点投资董事,
广电汇通、中智融通、龙源环保、广州银通、广州穗通、力沛咨询监事,广州凡拓数字创意科技股份有限公司、四川汇源光
通信股份有限公司、广东万家乐股份有限公司独立董事。其担任本公司副总经理的任期为2013年3月至2018年1月(其担任本
公司财务负责人、财务总监的任期为2005年10月至2018年1月)
    解永生先生,中国国籍,1975年5月出生,研究生学历。曾任本公司副总工程师、轨道交通事业部总监、总经理助理;
现任本公司副总经理,创自技术、运通智能董事。其担任本公司副总经理的任期为2015年3月至2018年1月。
    任斌女士,中国国籍,1970年3月出生,本科学历,会计师、经济师、中国注册会计师、中国注册资产评估师,具备证
券、期货从业资格。曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书,任期为2007年12月至
2018年1月。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

任职人员      股东单位                                                                    任期终止 在股东单位是否
                                  在股东单位担任的职务                 任期起始日期
   姓名         名称                                                                         日期      领取报酬津贴

杨海洲     无线电集团    副董事长、总裁、党委副书记               2009 年 05 月 01 日                       是

祝立新     无线电集团    副总裁                                   2013 年 02 月 26 日                       是

杨永明     无线电集团    职工监事、工会副主席、工会办公室主任 2007 年 10 月 16 日                           是

在股东单
位任职情 无
况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                 在其他
                                                                                                                 单位是
                                                         在其他单位
任职人员姓名                其他单位名称                                 任期起始日期        任期终止日期        否领取
                                                         担任的职务
                                                                                                                 报酬津
                                                                                                                  贴

                广州海格通信集团股份有限公司          董事长          2009 年 06 月 26 日 2019 年 07 月 25 日     否

                海华电子企业(中国)有限公司          董事长          2004 年 02 月 27 日 2019 年 03 月 06 日     否

                广州海格智能科技有限公司              董事长          2007 年 02 月 14 日 2019 年 03 月 06 日     否

                北京海格神舟通信科技有限公司          董事长          2005 年 07 月 01 日 2018 年 02 月 07 日     否

                北京海格资产管理有限公司              董事长          2012 年 12 月 12 日 2018 年 12 月 11 日     否
杨海洲
                广东南方海岸科技服务有限公司          董事            2013 年 01 月 15 日 2019 年 01 月 14 日     否

                北京爱尔达电子设备有限公司            董事长          2013 年 03 月 11 日 2017 年 08 月 31 日     否

                广州润芯信息技术有限公司              董事长          2008 年 01 月 01 日 2019 年 09 月 24 日     否

                四川海格恒通专网科技有限公司          董事长          2014 年 08 月 01 日 2017 年 07 月 31 日     否

                陕西海通天线有限责任公司              董事            2011 年 04 月 20 日 2017 年 07 月 07 日     否



                                                                                                                       79
                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


         广州通导信息技术服务有限公司         董事         2013 年 07 月 04 日 2019 年 07 月 03 日    否

         广州寰坤通信科技发展有限公司         董事         2013 年 03 月 07 日 2019 年 03 月 27 日    否

         武汉广电海格房地产开发有限公司       董事         2006 年 09 月 26 日 2017 年 11 月 29 日    否

         广州广电房地产开发集团股份有限公司   董事         2009 年 09 月 20 日 2017 年 07 月 24 日    否

         广州广电计量检测股份有限公司         董事         2009 年 07 月 15 日 2017 年 11 月 19 日    否

         广州广电物业管理有限公司             董事         2009 年 07 月 21 日                        否

         河南海格经纬信息技术有限公司         董事长       2016 年 09 月 27 日 2018 年 10 月 22 日    否

         西安海格华瑞电子科技有限责任公司     董事         2015 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 30 日    否

         武汉广电房地产开发有限公司           董事         2008 年 08 月 09 日 2017 年 07 月 24 日    否

         深圳市嵘兴实业发展有限公司           董事长       2013 年 07 月 16 日 2019 年 07 月 15 日    否

         北京摩诘创新科技股份有限公司         董事长       2013 年 03 月 22 日 2018 年 10 月 26 日    否

         广东海格怡创科技有限公司             董事长       2014 年 01 月 30 日 2017 年 01 月 29 日    否

         北京海格云熙技术有限公司             董事         2014 年 12 月 01 日 2017 年 11 月 30 日    否

         广州海格星航信息科技有限公司         董事         2016 年 04 月 02 日 2019 年 04 月 01 日    否

         广州广电银通金融电子科技有限公司     董事长       2011 年 11 月 28 日 2017 年 05 月 07 日    否

         广州广电汇通金融服务有限公司         董事长       2013 年 05 月 02 日 2019 年 05 月 01 日    否

         广州市龙源环保科技有限公司           董事长       2013 年 04 月 18 日 2019 年 03 月 14 日    否

                                              执行董事兼
         广州支点创业投资有限公司                          2011 年 07 月 01 日 2019 年 07 月 17 日    否
                                              总经理

         广州市广百小额贷款有限公司           董事         2013 年 03 月 15 日 2019 年 03 月 14 日    否

                                              董事         2009 年 01 月 06 日 2015 年 07 月 24 日    否
         广州穗通金融服务有限公司
叶子瑜                                        董事长       2015 年 07 月 24 日 2018 年 02 月 08 日    否

         广电运通国际有限公司                 董事长       2008 年 10 月 27 日 2018 年 01 月 14 日    否

         广州广电运通信息科技有限公司         董事长       2013 年 11 月 14 日 2019 年 11 月 12 日    否

         广州中智融通金融科技有限公司         董事长       2012 年 11 月 13 日 2018 年 11 月 12 日    否

         北京广电运通科技有限公司             董事长       2014 年 06 月 18 日 2017 年 06 月 17 日    否

         深圳市创自技术有限公司               董事长       2015 年 09 月 01 日 2018 年 08 月 31 日    否

         广州广电运通智能科技有限公司         董事长       2016 年 06 月 15 日 2019 年 06 月 15 日    否

         江苏汇通金融数据股份有限公司         董事长        2016 年 11 月 23 日 2018 年 04 月 01 日   否

         广州中智融通金融科技有限公司         董事         2012 年 11 月 13 日 2018 年 11 月 12 日    否

         广州广电银通金融电子科技有限公司     董事         2016 年 08 月 12 日 2017 年 05 月 07 日    否

罗攀峰   广州广电汇通金融服务有限公司         董事、总经理 2013 年 05 月 02 日 2019 年 05 月 01 日    否

         广州广电运通信息科技有限公司         董事、总经理 2013 年 11 月 14 日 2019 年 11 月 12 日    否

         北京广电运通科技有限公司             董事、总经理 2014 年 06 月 18 日 2017 年 06 月 17 日    否




                                                                                                           80
                                                        广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


          广州穗通金融服务有限公司               董事         2016 年 04 月 18 日 2018 年 02 月 08 日    否

          广州广电运通智能科技有限公司           董事         2016 年 06 月 15 日 2019 年 06 月 15 日    否

          广州市龙源环保科技有限公司             董事         2016 年 03 月 15 日 2019 年 03 月 14 日    否

          江苏汇通金融数据股份有限公司           董事         2016 年 11 月 23 日 2018 年 04 月 01 日    否

          广州支点创业投资有限公司               董事          2016 年 07 月 18 日 2019 年 07 月 17 日   否

          青海华鼎实业股份有限公司               顾问         2010 年 01 月 01 日 2016 年 09 月 30 日    是

                                                 独立非执行
刘佩莲    力量矿业能源有限公司                                2012 年 03 月 23 日 2018 年 03 月 22 日    是
                                                 董事

          广东鸿特精密技术股份有限公司           独立董事     2013 年 04 月 02 日 2016 年 02 月 02 日    是

          广州中值投资管理有限公司               董事长       2011 年 05 月 09 日                        是

                                                 执行事务合
          广州中值创新投资企业(有限合伙)                    2012 年 05 月 27 日                        否
张宗贵                                           伙人

                                                 执行事务合
          广州中值传媒产业投资企业(有限合伙)                2013 年 07 月 02 日                        否
                                                 伙人

          广东广大律师事务所                     律师         2004 年 06 月 01 日                        是

杨   闰   广东天禾农资股份有限公司               独立董事     2012 年 08 月 31 日 2018 年 05 月 17 日    是

          仙乐健康科技股份有限公司               独立董事     2015 年 11 月 09 日 2018 年 03 月 22 日    是

          广州海格通信集团股份有限公司           监事会主席   2014 年 09 月 10 日 2019 年 07 月 25 日    否

          广州广电计量检测股份有限公司           董事         2017 年 01 月 13 日 2017 年 11 月 19 日    否
祝立新
          广州广哈通信股份有限公司               董事         2016 年 03 月 07 日 2017 年 12 月 17 日    否

          盈富泰克创业投资有限公司               董事         2016 年 01 月 28 日 2019 年 01 月 27 日    否

杨永明    广州广电计量检测股份有限公司           监事         2014 年 11 月 20 日 2017 年 11 月 19 日    否

          广州穗通金融服务有限公司               董事、总经理 2009 年 01 月 06 日 2018 年 02 月 08 日    否

陈振光    广州广电银通金融电子科技有限公司       董事         2011 年 11 月 28 日 2017 年 05 月 07 日    否

          广州广电汇通金融服务有限公司           董事         2013 年 05 月 02 日 2019 年 05 月 01 日    否

          广州广电银通金融电子科技有限公司       董事、总经理 2011 年 11 月 28 日 2017 年 05 月 07 日    否

          广州穗通金融服务有限公司               董事         2012 年 01 月 17 日 2018 年 02 月 08 日    否

          广州广电汇通金融服务有限公司           董事         2013 年 05 月 02 日 2019 年 05 月 01 日    否

陈建良    广州广电运通信息科技有限公司           董事         2013 年 11 月 14 日 2019 年 11 月 12 日    否

          广州中智融通金融科技有限公司           董事         2012 年 11 月 13 日 2018 年 11 月 12 日    否

          北京广电运通科技有限公司               董事         2014 年 06 月 18 日 2017 年 06 月 17 日    否

          广州广电运通智能科技有限公司           董事         2016 年 06 月 15 日 2019 年 06 月 15 日    否

李叶东    广电运通国际有限公司                   董事、总经理 2008 年 10 月 27 日 2018 年 01 月 14 日    否

          广州中智融通金融科技有限公司           董事         2015 年 11 月 13 日 2018 年 11 月 12 日    否
魏   东
          广州广电运通智能科技有限公司           董事         2016 年 06 月 15 日 2019 年 06 月 15 日    否


                                                                                                              81
                                                            广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


               广州支点创业投资有限公司             董事          2011 年 07 月 01 日 2019 年 07 月 17 日        否

               广州广电运通信息科技有限公司         董事          2013 年 11 月 14 日 2019 年 11 月 12 日        否

               北京广电运通科技有限公司             董事          2014 年 06 月 18 日 2017 年 06 月 17 日        否

               广州市力沛企业管理咨询有限公司       监事          2014 年 05 月 19 日 2017 年 05 月 18 日        否

               深圳市创自技术有限公司               董事          2015 年 09 月 01 日 2018 年 08 月 31 日        否

               广州广电汇通金融服务有限公司         监事          2013 年 05 月 02 日 2019 年 05 月 01 日        否

               广州市龙源环保科技有限公司           监事          2011 年 11 月 24 日 2019 年 03 月 14 日        否
蒋春晨
               广州广电银通金融电子科技有限公司     监事          2011 年 11 月 28 日 2017 年 05 月 07 日        否

               广州穗通金融服务有限公司             监事          2009 年 01 月 06 日 2018 年 02 月 08 日        否

               广州市广百小额贷款有限公司           监事          2013 年 03 月 15 日 2017 年 02 月 15 日        否

               广州中智融通金融科技有限公司         监事          2012 年 11 月 13 日 2018 年 11 月 12 日        否

               广州凡拓数字创意科技股份有限公司     独立董事      2014 年 11 月 21 日 2017 年 11 月 20 日        是

               四川汇源光通信股份有限公司           独立董事      2016 年 01 月 11 日 2019 年 01 月 10 日        是

               广东万家乐股份有限公司               独立董事      2016 年 08 月 01 日 2019 年 07 月 31 日        是

               深圳市创自技术有限公司               董事          2015 年 09 月 01 日 2018 年 08 月 31 日        否
解永生
               广州广电运通智能科技有限公司         董事、总经理 2016 年 06 月 15 日 2019 年 06 月 15 日         否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    在公司任职的董事、监事未在公司领薪,兼任公司董事、监事的高管、员工不以董事、监事职务领取报酬。高管人员按
其职务根据公司董事会批准的《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》,在每年年初落实有关考核指标及相关事项,在年度
结束后对全年计划完成情况进行考核,由董事会薪酬与考核委员会审议通过相关议案后,提交董事会审议,按照考核结果兑
现绩效年薪和奖励。独立董事津贴按照股东大会决议执行,为每人8万元/年,均按具体任职时间及规定发放;独立董事参加
会议发生的差旅费,办公费等履职费用由本公司承担。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                        单位:万元

                                                                                  从公司获得的税 是否在公司关联
      姓名                   职务            性别    年龄          任职状态
                                                                                    前报酬总额       方获取报酬

     赵友永                董事长             男      59             离任               0.00                是

     杨海洲                  董事             男      55             现任               0.00                是

     叶子瑜         董事、总经理、代董事长    男      54             现任             172.00                否

     罗攀峰          董事、常务副总经理       男      41             现任             130.70                否

     曾   文                 董事             男      50             现任               0.00                否

     肖勋勇              总经理助理           男      47             现任              31.01                否


                                                                                                                      82
                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


     刘佩莲              独立董事          女        64            现任              8.00           否

     张宗贵              独立董事          男        51            现任              8.00           否

     杨    闰            独立董事          女        41            现任              8.00           否

     祝立新             监事会主席         男        49            现任              0.00           是

     杨永明                监事            男        45            现任              0.00           是

     冯丰穗         职工监事、工会主席     女        52            现任             27.03           否

     陈振光              副总经理          男        54            现任             80.10           否

     束    萌            副总经理          男        63            离任             55.08           否

     陈建良              副总经理          男        50            现任             175.80          否

     李叶东              副总经理          男        46            现任             151.10          否

     魏    东            副总经理          男        40            现任             110.50          否

     蒋春晨         副总经理、财务总监     男        53            现任             80.40           否

     解永生              副总经理          男        42            现任             120.20          否

     任    斌           董事会秘书         女        47            现任             60.30           否

      合计                   -              -         -              -             1,218.22          -

注:肖勋勇 2016 年的奖金暂时未确定,故其年薪总额不包含奖金。
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                2,230

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                           19,081

在职员工的数量合计(人)                                                                                 21,311

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                             21,311

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                           0

                                                 专业构成

                      专业构成类别                                        专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                  1,079

销售人员                                                                                                   527

技术人员                                                                                                  2,060

财务人员                                                                                                   173

行政人员                                                                                                   458

服务人员                                                                                                 16,317


                                                                                                             83
                 广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


管理人员                                                        697

合计                                                          21,311

教育程度

教育程度类别   数量(人)

研究生及以上                                                    350

本科及大专                                                    12,113

中专                                                           7,176

中专以下                                                       1,672

合计                                                          21,311




                                                                  84
                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


2、薪酬政策


    为适应企业发展需要,充分发挥薪酬的激励作用,以公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定薪酬政策。根据岗位价
值、个人能力、工作绩效结合市场薪酬水平和公司的支付能力提供较具竞争力的薪酬水平。同时,配合各版块的业务特点和
激励需要构建相对科学的考核体系,建立考核与工资、奖金、调薪、晋升及培训挂钩的机制,为骨干员工和优秀人才提供中
长期的激励政策,最大限度地发挥和调动员工的积极性和主动性。


3、培训计划


    公司建立了以支持发展战略为目标,以贴近业务流程为基础,以解决业务实际问题为出发点的实战型培训体系。从培训
资源、政策等方面覆盖公司各业务系统及各子公司;为帮助员工成长、支持公司战略完成贡献最大的力量。2016年公司共培
训710场次,培训课时42,780小时,合计培训15,545人次,大大提高了公司员工的综合素质,为企业的发展进一步提升了竞争
力。


4、劳务外包情况


□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          85
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                           第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求规范运作,并结合公司自身的情况,不断优化公司治理结构,建立健
全公司治理及内部控制的各项规章制度,加强信息披露,积极开展投资者关系管理,维护公司及股东的利益,确保公司规范、
健康发展。
    报告期内,公司经董事会或股东大会审议通过的制度如下:

    序号                        制度名称                                       最新披露时间

      1      《风险投资管理制度》(2016年3月)                                 2016年3月15日

      2      《公司章程》(2016年3月)                                         2016年3月26日

    报告期内,公司治理各项具体工作如下:
    1、关于股东与股东大会:根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关规定和要求,公司制定了《股东大会议事规则》并切实执行。报告期内,公司共召开 2 次股东大会,会议均由董事会召
集召开,聘请了律师进行现场见证;2 次会议均开通了网络投票,切实保障股东特别是中小股东的合法权益。现场见证律师
出具的《法律意见书》认为公司 2 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果
均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。
    2、关于公司与控股股东:公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。报告期内,公司控股股东严格规
范自己的行为,依法行使股东权利并承担相应义务,没有超越公司股东大会、董事会及监事会等决策机构直接或间接干预公
司的决策和经营活动的行为;公司控股股东严格遵守相关承诺,不存在与公司进行同业竞争的行为;公司没有为控股股东及
其子公司提供担保,也不存在公司控股股东非经营性占用公司资金的行为。
    3、关于董事与董事会:根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》等有关规定和要求,公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》并切实执行。
报告期内,公司共召开 13 次董事会,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容
均符合法律法规和《公司章程》的规定。报告期内,公司全体董事认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务,出席各董事会和股
东大会,签署相关文件,同时积极参加相关培训,熟悉有关法律法规,维护公司和股东的利益。
    4、关于监事与监事会:根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》等有关规定和要求,公司制定了《监事会议事规则》并切实执行。报告期内,公司共召开 8
次监事会,会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告期内,公司全体监事在《公司法》、《公
司章程》和股东大会赋予的职权范围内积极行使监督权,对公司定期报告、重大事项、财务状况等进行审核并发表意见,保
护公司、股东、债权人的合法权益。
    5、关于绩效评价和激励约束机制:公司根据自身业务、经营情况,建立了企业绩效评价激励体系和激励约束机制,将
经营管理层和员工的收入与企业经营业绩相挂钩,激发员工积极性,提高工作效率;公司高级管理人员的聘任公开、透明,
高管薪酬由薪酬考核委员会核定并经董事会审核通过。报告期内,公司员工持股计划股份认购完成,进一步完善了核心员工
与全体股东的利益共享和风险共担机制,充分调动员工的积极性和创造性。
    6、关于利益相关者:报告期内,公司在注重企业经营的同时,充分尊重和维护利益相关者的合法权利,诚信对待供应
商和客户,加强与各方的沟通和合作,努力实现公司、股东、员工、客户、供应商、最终用户、社会等各方利益的协调平衡,
共同推动公司持续、稳健发展。



                                                                                                            86
                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


    7、关于信息披露与透明度:公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《信息披露管理制度》、
《投资者关系管理制度》等制度的要求,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,报告期内,公司信息披露工
作继续荣获深交所信息披露“优秀(A)”考评。报告期内,公司仍指定《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为
公司信息披露的报纸和网站,通过网上说明会、投资者关系互动平台、电话接听、专用电子信箱、接待投资者和调研机构的
来访和咨询等多种方式,与投资者进行沟通、交流,提高公司运作的公开性和透明度,确保公司所有股东以平等的机会获取
公司信息。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    报告期内,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    1、业务独立情况:公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,拥有独立完整的生产、研发、销售和
服务系统,独立开展业务,不依赖于股东或其它任何关联方,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争
或者显失公平的关联交易。
    2、人员独立情况:公司人员、劳动、人事及工资关系完全独立。公司拥有独立的员工队伍,并已建立完善的劳动用工
和人事管理制度,拥有独立的劳动用工权利,不存在受控股股东干涉的现象。公司总经理、副总经理和其他高级管理人员以
及核心技术人员等均专职在本公司及控股子公司工作并领取薪酬,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任其
他职务或领取薪酬。
    3、资产独立情况:公司拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立完整的资产结构,拥有独立的生产系统、辅助
生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产,拥有独立的采购和销售系统,对所有资产拥有完全的控制支配权。
另外,公司全资子公司广州银通、全资孙公司深圳银通、控股子公司广州穗通根据经营需要目前仍向公司控股股东无线电集
团租赁部分办公场地,上述房屋租赁事宜已与无线电集团签署了相关协议并经公司董事会批准,价格公允合理,权利义务明
确。公司不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况;不存在以承包、
委托经营、租赁或其他类似方式,依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况。
    4、财务独立情况:公司设有独立的财务会计部门,配备独立的财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理
制度,独立进行财务决策,并严格实施内部审计制度;公司开设了独立银行账户,依法独立纳税。
    5、机构独立情况:公司建立了健全的法人治理机构,公司根据《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,
设立了股东大会、董事会、监事会以及经营管理层,并制定了相关议事规则和工作细则。
    公司已经按照法律、法规的规定和公司的实际情况设置了公司的组织机构,独立于控股股东和其他关联方,具有健全的
内部经营管理机构,独立行使经营管理职权,公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系,不存在与
控股股东及其下属企业机构混同或从属的情形。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


会议届次       会议类型    投资者参   召开日期        披露日期                       披露索引


                                                                                                           87
                                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                 与比例

                                                                             公告编号:临 2016-006
2016 年第一次
                  临时股东大会 57.3369% 2016 年 2 月 3 日 2016 年 2 月 4 日 公告名称:《2016 年第一次临时股东大会决议公告》
临时股东大会
                                                                             披露网站:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

                                                                             公告编号:临 2016-040
2015 年度股东
                  年度股东大会 57.7407% 2016 年 4 月 18 日 2016 年 4 月 19 日 公告名称:《2015 年度股东大会决议公告》
大会
                                                                             披露网站:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn


  2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会


  □ 适用 √ 不适用


  五、报告期内独立董事履行职责的情况

  1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                    独立董事出席董事会情况

                         本报告期应参加                  以通讯方式参加                                    是否连续两次未
       独立董事姓名                       现场出席次数                     委托出席次数     缺席次数
                           董事会次数                         次数                                          亲自参加会议

          刘佩莲               13               2              11                0              0                否

          张宗贵               13               2              11                0              0                否

           杨闰                13               2              11                0              0                否

  独立董事列席股东大会次数                               刘佩莲列席 2 次、张宗贵列席 1 次、杨闰列席 1 次

  连续两次未亲自出席董事会的说明
  无


  2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况


  独立董事对公司有关事项是否提出异议
  □ 是 √ 否
  报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


  3、独立董事履行职责的其他说明


  独立董事对公司有关建议是否被采纳
  √ 是 □ 否
  独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
       公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等法律法规的规定,关注公司
  运作的规范性,独立履行职责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见,对报告期内公司发
  生的风险投资、募集资金存放和实际使用、聘请年度报告审计机构、关联交易、对外担保、聘任高级管理人员、重大资产购
  买等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权

                                                                                                                           88
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


益发挥了应有的作用。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    1、审计委员会
    2016年,董事会审计委员会召开了7次会议,严格按照《审计委员会工作细则》开展各项工作,对公司审计部提交的季
度经营审计报告、季度及年度募集资金存放与使用情况的专项报告、年度内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、外部
审计机构的工作总结报告、续聘会计师事务所等事项进行审议,对相关事项讨论后,形成决议提交公司董事会进行审议;对
内部控制的实施情况进行监督;严格按照《董事会审计委员会年报工作规程》对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量
进行全面客观的评价,提高年报的披露质量。
    2、薪酬与考核委员会
    2016年,董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议,对公司高级管理人员进行考核,确定其2015年薪酬及2016年度考核
目标,并形成议案提交董事会审议。
    3、提名委员会
    2016年,董事会提名委员会未召开会议。
    4、战略与投资委员会
    2016年,董事会战略与投资委员会共召开了12次会议,就公司战略与投资事项,先后形成29项议案,达到董事会审议标
准的议案均已提交董事会审议。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司建立健全了高级管理人员绩效考评体系、薪酬制度以及《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》。公司高级管理人
员的工作绩效与其收入直接挂钩,每年年初,公司与高管层分别签订年度经营责任书,落实有关考核指标及相关事项。在年
度结束后,由董事会薪酬与考核委员会负责按量化考核指标,对高管责任目标完成情况进行考评,制定薪酬方案报公司董事
会审批。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况


□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2017 年 04 月 08 日

                                     刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016 年度内部控制自我评价
内部控制评价报告全文披露索引
                                     报告》


                                                                                                               89
                                                            广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                     100%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                     100%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                 财务报告                             非财务报告

                                         财务报告重大缺陷的迹象包括:
                                         ①公司董事、监事和高级管理人员的舞
                                     弊行为;
                                                                                  非财务报告缺陷认定主要以缺陷
                                         ②公司更正已公布的财务报告;
                                                                              对业务流程有效性的影响程度、发生的
                                         ③注册会计师发现的却未被公司内部
                                                                              可能性作判定。
                                     控制识别的当期财务报告中的重大错报;
                                                                                  ①如果缺陷发生的可能性较小,会
                                         ④审计委员会和审计部门对公司的对
                                                                           降低工作效率或效果、或加大效果的不
                                     外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
                                                                           确定性、或使之偏离预期目标为一般缺
                                         财务报告重要缺陷的迹象包括:
                                                                           陷;
                                         ①未依照公认会计准则选择和应用会
定性标准                                                                        ②如果缺陷发生的可能性较高,会
                                     计政策;
                                                                           显著降低工作效率或效果、或显著加大
                                         ②未建立反舞弊程序和控制措施;
                                                                           效果的不确定性、或使之显著偏离预期
                                         ③对于非常规或特殊交易的账务处理 目标为重要缺陷;
                                     没有建立相应的控制机制或没有实施且没
                                                                                  ③如果缺陷发生的可能性高,会严
                                     有相应的补偿性控制;
                                                                          重降低工作效率或效果、或严重加大效
                                         ④对于期末财务报告过程的控制存在 果的不确定性、或使之严重偏离预期目
                                     一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财 标为重大缺陷。
                                     务报表达到真实、完整的目标。
                                         一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺
                                     陷之外的其他控制缺陷。

                                         定量标准以营业收入、资产总额作为衡       定量标准以营业收入、资产总额作
                                     量指标。                                 为衡量指标。
                                         内部控制缺陷可能导致或导致的损失         内部控制缺陷可能导致或导致的
                                     与利润表相关的,以营业收入指标衡量。 损失与利润报表相关的,以营业收入指
                                         ①如果该缺陷单独或连同其他缺陷可 标衡量。
                                     能导致的财务报告错报金额小于营业收入         ①如果该缺陷单独或连同其他缺
                                     的 0.5%,则认定为一般缺陷;              陷可能导致的财务报告错报金额小于
定量标准                                 ②如果超过营业收入的 0.5%但小于      营业收入的 0.5%,则认定为一般缺陷;
                                     1%,则认定为重要缺陷;                       ②如果超过营业收入的 0.5%但小
                                         ③如果超过营业收入的 1%,则认定为 于 1%,则认定为重要缺陷;
                                     重大缺陷。                                   ③如果超过营业收入的 1%,则认
                                         内部控制缺陷可能导致或导致的损失 定为重大缺陷。
                                     与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。       内部控制缺陷可能导致或导致的
                                         ①如果该缺陷单独或连同其他缺陷可 损失与资产管理相关的,以资产总额指
                                     能导致的财务报告错报金额小于资产总额 标衡量。

                                                                                                                 90
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                      的 0.5%,则认定为一般缺陷;                   ①如果该缺陷单独或连同其他缺
                                          ②如果超过资产总额的 0.5%但小于       陷可能导致的财务报告错报金额小于
                                      1%,则认定为重要缺陷;                    资产总额的 0.5%,则认定为一般缺陷;

                                          ③如果超过资产总额 1%,则认定为重         ②如果超过资产总额 0.5%但小于
                                      大缺陷。                                  1%,则认定为重要缺陷;
                                                                                    ③如果超过资产总额 1%,则认定
                                                                                为重大缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                  0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                  0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                         内部控制鉴证报告中的审议意见段

   我们认为,贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大
方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况           披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2017 年 04 月 08 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制鉴证报告》。

内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                                   91
                                                        广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         92
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                         第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                                     标准无保留意见

审计报告签署日期                                                 2017 年 04 月 06 日

审计机构名称                                                     立信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                                     信会师报字[2017]第 ZC10262 号

注册会计师姓名                                                   吴震、蔡洁瑜

                                             审计报告正文
广州广电运通金融电子股份有限公司全体股东:

    我们审计了后附的广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2016年12月31日的合并及公

司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

    一、管理层对财务报表的责任

    编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使

其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计

工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在

重大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,

包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列

报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    三、审计意见

    我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及

公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。



      立信会计师事务所(特殊普通合伙)                              中国注册会计师:吴      震

                                                                     中国注册会计师:蔡洁瑜

           中国上海                                                     二O一七年四月六日



                                                                                                            93
                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表


编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司
                                             2016 年 12 月 31 日
                                                                                                     单位:元

                         项目                               期末余额                    期初余额

流动资产:

    货币资金                                                       3,210,657,015.15         2,494,674,751.38

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                         20,801,156.20              8,063,693.00

    应收账款                                                        756,917,857.48            793,698,335.44

    预付款项                                                         23,560,347.36             25,266,364.91

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                            194,917.81              1,455,386.31

    应收股利

    其他应收款                                                       86,492,878.97             72,531,638.00

    买入返售金融资产

    存货                                                           1,926,647,371.07         2,143,497,996.10

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                   2,122,633,203.69           857,709,049.47

流动资产合计                                                       8,147,904,747.73         6,396,897,214.61

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                               2,035,722,660.32             5,355,323.65

    持有至到期投资

    长期应收款

                                                                                                           94
                                                   广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


    长期股权投资                                           101,781,074.43                65,939,015.88

    投资性房地产                                            42,324,860.94                36,305,524.94

    固定资产                                               745,038,026.33               578,063,013.02

    在建工程                                               131,516,587.75                60,281,481.44

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                               112,635,660.24                99,082,404.07

    开发支出

    商誉                                                   403,433,837.24               233,421,040.38

    长期待摊费用                                            23,462,703.90                 6,048,973.23

    递延所得税资产                                          75,837,478.92                84,349,277.01

    其他非流动资产                                          86,894,625.29               134,434,867.00

非流动资产合计                                           3,758,647,515.36             1,303,280,920.62

资产总计                                                11,906,552,263.09             7,700,178,135.23

流动负债:

    短期借款                                                 3,871,592.79                 5,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                               109,755,548.59                71,392,263.55

    应付账款                                               508,322,676.22               450,614,775.66

    预收款项                                             1,462,439,570.89             1,545,670,543.50

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                           367,281,213.52               369,338,020.74

    应交税费                                               237,778,371.15               243,997,836.24

    应付利息

    应付股利                                                   283,067.08                 2,183,067.08

    其他应付款                                             234,386,112.02               177,082,837.50

    应付分保账款

                                                                                                     95
                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2016 年年度报告全文


    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                       2,924,118,152.26             2,865,279,344.27

非流动负债:

    长期借款                           6,745,945.87

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                          77,337,001.56                67,678,967.03

    递延所得税负债                    28,503,372.08                 4,009,461.72

    其他非流动负债

非流动负债合计                       112,586,319.51                71,688,428.75

负债合计                           3,036,704,471.77             2,936,967,773.02

所有者权益:

    股本                           1,619,257,150.00               896,684,767.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                       3,107,754,394.56               180,967,133.03

    减:库存股

    其他综合收益                     129,360,130.26                 1,435,611.87

    专项储备

    盈余公积                         538,883,556.66               469,973,701.88

    一般风险准备

    未分配利润       &n