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2019年10月23日 星期三

广电运通(002152)公告正文

广电运通:2015年年度报告

公告日期:2016-03-26

                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年度报告全文




            广州广电运通金融电子股份有限公司

                     2015 年年度报告




                     二零一六年三月




证券简称:广电运通                                    证券代码:002152




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                                      广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文




                    第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人赵友永、主管会计工作负责人蒋春晨及会计机构负责人(会计主

管人员)惠小绒声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司主要存在产品价格下行的风险、开展 ATM 外包服务的运营风险、投资

风险、经营规模迅速扩张导致的管理风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

详细内容见本报告“第四节九(五)公司面临的风险及应对措施”。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,079,504,767 股为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),送红股 5 股(含税),不以公积

金转增股本。

    本年度报告涉及未来发展规划和经营目标的相关陈述,属于公司计划性事

务,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。




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                                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                                       目录




第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6

第三节 公司业务概要 ............................................................................................... 10

第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 12

第五节 重要事项 ....................................................................................................... 36

第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 57

第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 62

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 63

第九节 公司治理 ....................................................................................................... 73

第十节 财务报告 ....................................................................................................... 80

第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 174




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                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                    释义


                   释义项   指                              释义内容

广电运通/本公司/公司        指   广州广电运通金融电子股份有限公司

运通电子                    指   广州广电运通金融电子有限公司

无线电集团/控股股东         指   广州无线电集团有限公司

广州市国资委                指   广州市人民政府国有资产监督管理委员会

深圳银通                    指   深圳广电银通金融电子科技有限公司

广州银通                    指   广州广电银通金融电子科技有限公司

广州穗通                    指   广州穗通金融服务有限公司

运通国际                    指   GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited(广电运通国际有限公司)

支点投资                    指   广州支点创业投资有限公司

中智融通                    指   广州中智融通金融科技有限公司

广电汇通                    指   广州广电汇通金融服务有限公司

运通信息                    指   广州广电运通信息科技有限公司

北京广电科技                指   北京广电运通科技有限公司

龙源环保                    指   广州市龙源环保科技有限公司

创自技术                    指   深圳市创自技术有限公司

广百小额贷                  指   广州市广百小额贷款有限公司

力沛咨询                    指   广州市力沛企业管理咨询有限公司

广州安保投资公司            指   广州广电银通安保投资有限公司

内蒙古安保投资公司          指   内蒙古广电银通安保投资有限公司

GRGI                        指   GRG INTERNATIONAL LTD

深圳鹏通                    指   深圳鹏通金融服务有限公司

石家庄银通                  指   石家庄市银通金融服务有限公司

上海欣辰通                  指   上海欣辰通金融电子科技有限公司

云南云通                    指   云南云通金融外包服务有限公司

宜昌宜通                    指   宜昌宜通金融服务有限公司

南宁盈通                    指   南宁盈通金融电子科技有限公司

辽宁辽通                    指   辽宁辽通金融电子科技有限公司

河南商通                    指   河南商通金融服务外包有限公司

金牛押运                    指   宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司


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河北晨通       指   河北晨通金融电子科技有限公司

南阳宛通       指   南阳宛通金融电子科技有限公司

山西尚通       指   山西尚通金融外包服务有限公司

广东榕通       指   广东榕通科技服务有限公司

商洛金盾       指   商洛市金盾押运有限责任公司

邵阳保安       指   邵阳市保安服务有限责任公司

兴安盟威信     指   兴安盟威信保安守押服务有限责任公司

武威神威       指   武威市神威保安守押有限责任公司

巴彦淖尔天力   指   巴彦淖尔天力保押有限责任公司

海南警锐       指   海南警锐押运护卫有限公司

平顶山鹰翔     指   平顶山鹰翔保安押运有限公司

西安金盾       指   西安金盾押运有限公司

海格通信       指   广州海格通信集团股份有限公司

海格机械       指   广州海格机械有限公司

通导信息       指   广州通导信息技术服务有限公司

广电房地产     指   广州广电房地产开发集团股份有限公司

广电物业       指   广州广电物业管理有限公司

广电计量       指   广州广电计量检测股份有限公司

海华电子       指   海华电子企业(中国)有限公司

元、万元       指   人民币元、人民币万元

证监会         指   中国证券监督管理委员会

深交所         指   深圳证券交易所

《证券法》     指   《中华人民共和国证券法》

《公司法》     指   《中华人民共和国公司法》

《公司章程》   指   《广州广电运通金融电子股份有限公司章程》

ATM            指   银行自动柜员机(Automatic Teller Machine)

                    地铁、轻轨、铁道、高铁等轨道交通票卡处理设备(Automatic Fare
AFC            指
                    Collection),主要包括 TVM、自动检票机、自动验票机等设备

VTM            指   远程视频柜员机(Virtual Teller Machine)

AOC            指   ATM Operation Center,银行自动柜员机监控调度指挥中心

报告期         指   2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                            广电运通                     股票代码               002152

股票上市证券交易所                  深圳证券交易所

公司的中文名称                      广州广电运通金融电子股份有限公司

公司的中文简称                      广电运通

公司的外文名称                      GRG Banking Equipment Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写                  GRG Banking

公司的法定代表人                    赵友永

注册地址                            广州市萝岗区科学城科林路 9 号

注册地址的邮政编码                  510663

办公地址                            广州市萝岗区科学城科林路 9 号

办公地址的邮政编码                  510663

公司网址                            www.grgbanking.com

电子信箱                            securities@grgbanking.com


二、联系人和联系方式

                                                  董事会秘书                            证券事务代表

姓名                               任斌                                     王英

联系地址                           广州市萝岗区科学城科林路 9 号            广州市萝岗区科学城科林路 9 号

电话                               020-62878517                             020-62878900

传真                               020-62878517                             020-62878517

电子信箱                           securities@grgbanking.com                securities@grgbanking.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称              《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址    http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                      公司证券部




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四、注册变更情况

组织机构代码                          统一社会信用代码 914401017163404737

                                      1、公司于 2009 年 6 月在广州市工商行政管理局变更登记,公司经营范围增加了
                                      “对自动柜员机提供日常维护与管理服务;对现金及有价证券提供清分处理服
                                      务。”
                                      2、公司于 2014 年 7 月 3 日在广州市工商行政管理局变更登记,根据《广州市商
                                      事登记制度改革实施办法(试行)》规定,商事主体登记事项包括主营项目类别,
                                      记载于营业执照,而经营范围改为申报事项,由广州市商事主体信息公示平台公
                                      示。此次执照换发后,公司营业执照中记载事项的内容也进行了调整,现公司营
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      业执照登记的经营范围为:计算机、通信和其他电子设备制造业(具体经营项目
有)
                                      请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批
                                      准后方可开展经营活动)。同时,根据最新的工商行政管理局系统目录,广州市商
                                      事主体信息公示平台登记的公司经营范围与原营业执照登记的经营范围进行了调
                                      整,具体内容为:计算机应用电子设备制造;自动售货机、售票机、柜员机及零
                                      配件的批发;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);计算器及货币专用
                                      设备制造;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;计算机技术开发、
                                      技术服务;计算机和辅助设备修理。公司经营范围并未有实质性变化。

历次控股股东的变更情况(如有)        无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                   立信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址               上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

签字会计师姓名                     吴震、蔡洁瑜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                  2015 年               2014 年        本年比上年      2013 年
                                                                                          增减

营业收入(元)                                 3,972,941,256.17     3,151,910,135.24      26.05%    2,515,897,353.80

归属于上市公司股东的净利润(元)                898,465,097.07        807,445,127.21       11.27%    705,076,417.95

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的          824,279,182.99        722,976,703.41      14.01%     634,057,715.23



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净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               857,574,817.93     1,108,639,128.97        -22.65%       715,293,502.00

基本每股收益(元/股)                                    1.00                0.90          11.11%                 0.79

稀释每股收益(元/股)                                    1.00                0.90          11.11%                 0.79

加权平均净资产收益率                                  20.98%              21.24%           -0.26%              21.95%

                                               2015 年末             2014 年末        本年末比上         2013 年末
                                                                                        年末增减

总资产(元)                                7,700,178,135.23      6,644,312,951.94         15.89%      5,059,327,906.93

归属于上市公司股东的净资产(元)            4,509,953,569.97      4,147,283,509.07          8.74%      3,485,408,686.27

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                      1,079,504,767

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                            0.83

注:公司已于 2016 年 3 月 11 日完成公司非公开发行股票发行相关股份登记和上市工作,公司总股本由 896,684,767 股变更
为 1,079,504,767 股。


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                  单位:元

                                    第一季度               第二季度                  第三季度              第四季度

营业收入                             697,468,658.34         658,237,525.14           758,741,775.18       1,858,493,297.51

归属于上市公司股东的净利润           170,386,538.81         174,749,750.58           133,497,133.96         419,831,673.72

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     154,237,003.66         154,749,626.38           117,830,228.02         397,462,324.93
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额          -681,060,970.71         -24,636,502.37           -171,034,972.94      1,734,307,263.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否




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九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                       项目                           2015 年金额          2014 年金额         2013 年金额         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销
                                                          104,225.62          465,489.59             506,352.73
部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                       45,961,623.49        46,460,284.99       28,975,621.78
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值                                133,304.19
产生的收益

委托他人投资或管理资产的损益                            43,259,054.46       48,979,982.55       17,885,990.85

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     1,552,939.58       -1,603,832.44              86,401.43

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                              28,190,029.87

减:所得税影响额                                        14,421,997.79       11,234,800.39        4,905,515.37

    少数股东权益影响额(税后)                           2,269,931.28       -1,267,995.31            -279,821.43

合计                                                    74,185,914.08       84,468,423.80       71,018,702.72       --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

                项目                           涉及金额(元)                                 原因

政府补助中的增值税返还                                    181,675,223.38                    每年均有




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                                       第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    公司定位“高端制造+高端服务”双轮驱动,产品及服务覆盖金融电子、轨道交通两大领域,是一家以银行自动柜员机
(ATM)、远程智慧银行(VTM)、清分机、智能交通自动售检票系统(AFC)等自助设备产业为核心,融合自助设备维保
服务、金融外包服务、金融武装押运业务三大服务业,集自主研发、生产、销售及服务为一体的现代化高科技企业。
    近年,经济、政策、行业环境发生了深刻变化。一方面,中国经济进入新常态,产业增速回落;银行业全面推进利率市
场化,加速渠道变革和业务外包,启动了实质性变革。另一方面,新兴支付技术冲击传统支付领域、国内 ATM 行业进入国
产品牌主导的价格竞争阶段等,给传统 ATM 制造业带来挑战。基于环境变化的研判、分析,公司在 2015 年做出战略布局
调整,调整后公司业务划分为三大领域:
    1、传统领域,包括国内 ATM 销售业务、海外业务和产品制造业务。传统领域的使命和任务是持续提升公司 ATM 制造
业的竞争优势和行业地位,为其他领域的拓展、扩张提供强大支撑;
    2、服务领域,包括自助设备维保业务、金融武装押运业务以及金融外包服务业务。服务领域的使命和任务是加速外延
扩张和战略布局,尽快成长为公司核心业务和主要利润来源;
    3、拓展领域,包括以研究院为孵化平台的创新业务、清分机业务、AFC 业务、金融 IT 外包业务、环保业务等。拓展
领域的使命是探索公司发展方向,以技术创新、体制机制创新和战略合作手段培育、推进未来业务,以资本运作手段提升企
业价值。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况



              主要资产                                           重大变化说明


股权资产                          无重大变化。

固定资产                          无重大变化。

无形资产                          无重大变化。

在建工程                          较年初增加 5,668.74 万元,主要是广州金融外包服务总部平台建设的投入。

商誉                              较年初增加 23,240.52 万元,主要是溢价收购所致。


2、主要境外资产情况


□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

    报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化,公司所拥有的在位优势、技术研发优势、售后服务优势及本土化优势,
保障了公司业务的稳定性和盈利能力的连续性;随着公司高端制造与高端服务战略的不断实施,公司服务业占比稳步提升。
    一方面,公司是全球领先的货币处理设备及系统解决方案提供商,是一家以银行自动柜员机(ATM)、远程智慧银行

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                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


(VTM)、清分机、智能交通自动售检票系统(AFC)等自助设备产业为核心,集自主研发、生产、销售及服务为一体的现
代化高科技企业。致力于通过新产品和新技术研究,为客户提供系统解决方案。公司自成立以来一直重视科技创新,坚持“高
投入、高产出”的研发战略思维,以市场为导向,走自主研发、自主品牌的技术驱动之路,专注于核心竞争优势的建设,不
断加强 ATM 系统核心技术的研发与提升,推进核心技术产业化进程,已成为全球真正掌握核心现金循环技术的少数几家企
业之一。依托强大的现金处理技术研发实力,公司不断拓展现金技术应用领域的研究,陆续研发了智能清分设备及系列软件、
清分中心自动流水线等系统解决方案和包括纸币识别、纸币找零、票卡等核心模块在内的 AFC 系统解决方案;截至 2015
年 12 月 31 日,公司已拥有 625 项专利技术使用权,其中报告期内新增 181 项。凭借着过硬的技术实力,公司智能清分产品
已批量应用于国有大行、股份制银行、城商行及农村信用社等,成功将公司的产业链拓展到清分领域;公司 AFC 产品已批
量应用于地铁、高铁等市场,成功将公司的产业链拓展到智能交通领域。公司秉承以技术创新为用户创造价值,面对银行客
户大量服务网点及服务外包、提升服务效率的需求,创新银行网点渠道服务模式,在国内率先推出远程视频柜员机 VTM,
同时不断开发出 i58、P 系列、智能柜台金融终端设备等新产品,融合互联网技术,将产品链由“柜员机”向“智能网点”
延伸。
    另一方面,公司在构建产品售后服务体系的基础上不断挖掘产业链价值,拓展服务领域,努力建设金融外包服务系统。
公司不断完善的售后服务体系具有服务网络覆盖面广和服务响应及时的优势,不仅赢得了客户的口碑和认可,成为提高和巩
固公司市场竞争力的重要因素,还为公司承接其他品牌 ATM 的维护业务奠定了坚实的基础。深圳银通及其子公司、广州穗
通专注金融外包服务业务的价值创造,广州安保投资公司及其子公司内蒙古安保投资公司专注金融武装押运业务的价值创
造,用现代化手段承接和整合银行传统业务,帮助银行实现现代化转型升级。截至目前,公司在全国范围内已有 800 多个服
务网点,20 多家专业金融外包服务公司及押运公司,并自主研发了钞票冠字号识别与定位追踪、动态密码、视频监控等金
融外包服务的核心技术,逐步形成了专业化、规模化、集成化的金融外包服务优势。
    公司坚持以“快速应变,引领未来”的品牌理念,凭借快速灵活的需求定制能力、持续创新的自主研发能力、随时响应
的服务能力,经过多年的市场培育和拓展,已经赢得全球越来越多用户的信赖与合作。在金融电子领域,公司 ATM 自 2008
年以来连续八年在国内市场销售量保持第一,是我国同行业中经营规模最大、技术实力最强的 ATM 民族品牌供应商。在智
能交通领域,公司 AFC 设备及核心模块在中国轨道交通与高速铁路客运专线得到广泛应用,极大推动了中国轨道交通的智
能化进程。




                                                                                                             11
                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                 第四节 管理层讨论与分析

一、概述

    2015 年,公司紧紧围绕“夯实软实力,深化全产业链布局”的年度经营主题,以完善核心技术体系建设为基础,围绕
“行业同心多元化”战略,深入巩固传统领域业务,全力推进服务领域布局,积极探索拓展领域机会,公司整体经营状况保
持稳健发展态势,业绩持续提升。在传统领域,公司积极调整策略,国内 ATM 市场继续保持领先地位,市场销售量连续第
八年位居第一;深耕海外重点区域市场,完善海外整体市场布局,重点加强本地化团队建设,海外业务销售持续增长。在服
务领域,调整传统维保服务平台,建设金融外包服务平台,加速武装押运业务的拓展,金融外包布局初步形成,服务领域销
售增长显著。在拓展领域,继续挖掘 AFC 市场价值,拓展 AFC 核心产品模块应用领域,轨道交通业务取得长足发展;继续
加快清分机、VTM、i58、P 系列、智能柜台金融终端设备等新产品的推广,新产品销售取得一定成效。
    1、传统领域
    在 ATM 国内市场上,2015 年,在经济下行的宏观背景下,随着金融改革的不断深入,金融服务模式创新的不断深化,
国内传统 ATM 产品需求增速放缓,价格战日趋激烈,ATM 厂商盈利空间进一步收窄,行业竞争不断加剧。日系、欧美系老
牌厂商份额不断下滑,二三线国产品牌厂商份额持续提升,国内 ATM 行业进入国产品牌主导的价格竞争阶段。基于环境变
化的研判、分析,公司积极调整策略,克服竞争加剧、价格下滑影响,继续保持领先地位,市场销售量连续第八年位居第一。
目前,公司产品已遍布国有大行、股份制银行、邮政邮储、商行、农信等,形成多元化市场格局。公司 2015 年陆续获得建
行、中行、交行、农行、邮政邮储及农信、商行、股份制银行等的批量采购合同,全年新增银行客户 129 家,在保持销售增
长的同时,积极寻求银行网点转型中的发展机会。
    在 ATM 海外市场上,公司围绕年初制定的“整合本地资源,优化业务部署”的工作思路,继续加大布局力度,全年实
现 60 多个国家销售;继续加强重点国家本地化布局,整体业务布局更加稳定合理。2015 年海外业务继续保持稳定增长,其
中:亚太区、中东区、非洲区市场同比增长显著。传统 ATM 产品仍是海外市场的主要收入来源,新产品如多功能 ATM、循
环机、VTM、清分机和 P 系列取得较大增长,其中:P 系列、VTM 产品在中东市场取得重大突破;清分机在印度市场获得
批量订单,且在南非、尼日利亚、东非实现批量突破。OEM 业务、备品备件销售增长显著。
    2、服务领域
    2015 年,公司调整并基本形成了以广州银通作为金融服务业主体、以深圳银通为传统维保业务平台、以广州安保投资
公司为金融外包业务主要平台的,且与发展战略吻合的服务业架构。
    在金融维保服务市场上,2015 年,公司维保业务在原有统筹、集约管理的基础上,推进服务精细化管理,建立分公司
系统稽查平台,全国设备责任到人、数据统计到人;将支持远程升级的在用设备比例提高到近 70%,完成 12 个 P-AOC 项
目上线建设,为后续服务效能提升奠定基础;新建服务网点 125 个,服务网点总数达 809 个。随着公司 ATM 业务范围的不
断扩展及原有业务的不断积累,公司维保业务收入实现快速增长。
    在金融外包服务市场上,随着互联网金融冲击及金融改革的不断深化,银行业面临网点转型与削减成本的压力,金融外
包服务发展迅速。目前,公司拥有开展金融外包服务的子公司 12 家,金融外包业务共覆盖 90 个城市,已开展外包项目达
193 个,累计承接外包服务设备 7,300 多台;公司金融外包服务标杆—广州穗通,采用“技术+安全”的模式,凭借其建立
的品牌知名度,将广州地区各家银行独立、分离且资源耗费的 ATM 银行自助设备通过物联网等技术联结起来,提供从运维
管理至现金管理的金融外包服务,最终实现对 ATM 等银行自助设备可视化和智能化的集中管控。报告期,广州穗通营业收
入持续增长,累计承接外包服务设备 4,000 多台,服务客户已增至 20 家;公司广州金融外包服务总部基地建设进展顺利,
为全国范围内的市场布局提供坚实的基础。
    在金融武装押运市场上,公司以中小项目为切入点,以点带面突破重点城市,2015 年新投资武装押运公司 8 家,分别
是:邵阳保安、武威神威、商洛金盾、海南警锐、西安金盾、平顶山鹰翔、兴安盟威信、巴彦淖尔天力,金融武装押运业务
的全国布局实现快速增长。宜昌高端金融电子设备产业园与湖南邵阳金融外包服务基地也陆续启动建设。


                                                                                                          12
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


    3、拓展领域
    在轨道交通市场上,公司继续秉承整机与核心模块并行销售的策略,同时不断拓展 AFC 产品核心模块应用领域,挖掘
产业链价值,提高公司在轨道交通市场的竞争力,努力形成新的业务增长点。2015 年,公司轨道交通事业部业绩良好。在
地铁市场上,AFC 纸币识别、纸币找零、票卡三大核心模块产品取得北京、合肥、石家庄、苏州、兰州、青岛、成都、长
沙、南宁等 9 个城市地铁订单;循环模块产品获得广州、深圳、长沙地铁订单;整机项目获得深圳地铁三期 9、11 号线订单。
在高铁市场上,与铁道科学研究院、易程股份分别签订核心模块、整机批量订单;中标珠三角城际佛肇线核心模块项目和惠
莞线 TVM 整机项目。在海外市场开拓上,成为国际领先交通运输设施集成商—英德拉全球正式供应商之一。在新业务市场
上,与金逸及光美院线签订自助售取票机合同,为广东省旅游刷卡无障碍示范工程提供多媒体自助售取票机及闸机,获得西
安、广州、深圳地铁维保项目订单,中标北京地铁标准化软件项目等,在终端模块业务领域获得突破,在金融、电信、交通、
电力等行业,我司核心模块取得批量订单。
    在清分机市场上,2015 年,受新版人民币升级延迟采购、总行入围采购工作延迟、银行业利润收窄以及部分产品趋于
饱和等因素的影响,清分机市场整体采购规模有所下降,且随着新竞争对手的不断涌入,行业竞争激烈,产品价格有较大降
幅。2015 年,公司清分机全系列产品入围邮政邮储,主流型号入围浦发、华夏、平安总行,冠字号系统先后中标华夏总行、
贵州农信、湖南农信等;并推出 CM3000 清分扎把一体机、CM200S 外币清分机、CML300 塑封机等自主研发产品,以及基
于银行前后台现金管理的一系列整体解决方案,努力构建新的业务价值链和增长点。在 2015 年严峻的市场形势下,公司清
分机全年发货 7,400 多台,同比 2014 年有所下滑。
    在创新业务市场上,远程视频柜员机(VTM)仍处于行业领先地位,2015 年,公司获批主导起草 VTM 国家标准,引
领了行业的规范和产品形态;VTM 新入围浦发银行、华夏银行、中国银行(香港)、永隆银行;在交通银行、广发银行、北
银消费公司、土耳其科威特银行实现批量上线应用;同时,在保险领域实现突破,入围中国人寿、香港友邦保险。i58 应用
模式获得银行及监管部门的肯定,产品进入模式复制、批量推广阶段,开拓了河北农信、交行、西安银行等近 10 家新客户。
P 系列产品推广有所突破,在建行实现批量销售,成功进入肯尼亚等市场。此外,公司初步搭建了银行网点转型整体解决方
案,并努力推进与银行网点的转型合作;全资子公司运通信息成功立足于金融 IT 外包市场,全年签订合同 5,000 多万元。
    4、资质荣誉
    报告期内,公司荣获“国家技术创新示范企业”、“国家知识产权优势企业”、“国家级工业设计中心”、“2015 全国电子
信息行业标杆企业”、“2015 年软件业务收入前百家企业(第 44 位)”、 “中国服务外包成长型企业 100 强”、 “国有控股
上市公司市值管理 50 强”、 “2015 年广东省最佳信息系统集成及服务奖”、“2015 年广州开发区萝岗区区长质量奖”等多项
荣誉和资质,外观设计专利《金融终端(A-009)》荣获“第十七届中国外观设计金奖”,公司实力得到进一步显现。

    报告期内,公司经营业绩稳步增长,实现营业总收入397,294.13万元,同比增长26.05%;实现利润总额105,349.96万元,
同比增长14.90%;实现归属于上市公司股东的净利润89,846.51万元,同比增长11.27%。


二、主营业务分析

1、概述


  参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本


(1)营业收入构成


                                                                                                         单位:元

                                  2015 年                              2014 年
                                                                                                   同比增减
                          金额         占营业收入比重          金额          占营业收入比重


                                                                                                               13
                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


营业收入合计           3,972,941,256.17             100%     3,151,910,135.24             100%              26.05%

分行业

制造业                 2,988,522,745.61           75.22%     2,521,390,345.47            80.00%             18.53%

服务业                   984,418,510.56           24.78%       630,519,789.77            20.00%             56.13%

分产品

(1)货币自动处理
                       2,541,532,819.71           63.98%     2,230,080,326.89            70.76%             13.97%
设备

其中:ATM              2,289,828,396.38           57.64%     2,023,022,386.69            64.18%            13.19%
         AFC              77,713,542.15            1.96%        25,685,662.49             0.82%           202.56%
       清分机            173,990,881.18            4.38%       181,372,277.71             5.76%            -4.07%
(2)设备配件            417,514,540.23           10.51%       291,310,018.58             9.24%             43.32%

(3)ATM 营运             42,597,335.67            1.07%        35,937,591.67             1.14%             18.53%

(4)设备维护及服
                         884,917,575.90           22.27%       572,393,764.49            18.16%             54.60%


(5)其他                 86,378,984.66            2.17%        22,188,433.61             0.70%           289.30%

分地区

国内                   3,590,276,449.91           90.37%     2,934,524,009.67            93.10%             22.35%

国外                     382,664,806.26            9.63%       217,386,125.57             6.90%             76.03%


营业收入情况的说明:


     报告期内,公司实现营业收入 397,294.13 万元,比上年同期的 315,191.01 万元增加 82,103.12 万元,增长 26.05%,其中:
货币自动处理设备营业收入 254,153.28 万元,比上年同期增长 13.97%。
     (1)ATM 设备营业收入 228,982.84 万元,比上年同期增长 13.19%,主要是金融设备国产化,公司在行业内的市场销
售稳步提升,在中行、邮政邮储、交行、建行、农行及农信、商行、股份制银行等获得批量采购合同,国内市场 ATM 销售
再创新高;海外部分重点区域市场取得突破,海外业务销售大幅增长。
     (2)AFC 设备营业收入 7,771.35 万元,比上年同期增长 202.56%,主要是公司 AFC 产品在地铁、高铁领域销售良好。
     (3)清分机营业收入 17,399.09 万元,比上年同期减少 4.07%,主要是受新版人民币升级延迟采购、总行入围采购工作
延迟等因素的影响。
     (4)设备配件营业收入 41,751.45 万元,比上年同期增长 43.32%,主要是随着货币自动处理设备投放数量的持续增加
及设备维护的加强,设备配件销售增加所致。
     (5)ATM 营运营业收入 4,259.73 万元,比上年同期增长 18.53%,主要是合作运营 ATM 机的数量增加。
     (6)设备维护及服务营业收入 88,491.76 万元,比上年同期增长 54.60%,主要是深圳银通设备维护规模再上台阶,设
备维护网络不断扩大,至报告期末,设备维护网点已达 809 个,与此同时,深圳银通及其子公司开展的金融外包服务业务发
展迅速,金融武装押运业务的全国布局实现快速增长。
     (7)其他营业收入 8,637.90 万元,比上年同期增长 289.30%,主要是金融 IT 外包服务业务及通过并购切入读卡器领域
带来的收入增长。

主营业务收入地区分类情况的说明:



                                                                                                                 14
                                                               广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


      (1)国内市场发展势头良好,主营业务收入保持稳定增长,比上年同期增长 22.35%,主要是货币自动处理设备、服务
收入及设备配件带来的增长。
      (2)国外市场营业收入比上年同期增长 76.03%,主要是实现亚太区、中东区等部分重点区域市场突破和设备配件销售
收入的增加。


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                                                                       营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                      营业收入            营业成本          毛利率
                                                                          同期增减          同期增减           期增减

分行业

制造业               2,988,522,745.61    1,417,186,921.48    52.58%             18.53%             24.47%          -2.26%

服务业                984,418,510.56      482,175,206.06     51.02%             56.13%             68.80%          -3.68%

合     计            3,972,941,256.17    1,899,362,127.54    52.19%             26.05%             33.36%          -2.62%

分产品

 (1)货币自动
                     2,541,532,819.71    1,215,216,310.24    52.19%             13.97%             21.98%          -3.14%
处理设备

其中:ATM            2,289,828,396.38    1,040,016,408.31    54.58%             13.19%             18.67%          -2.10%

            AFC       77,713,542.15       46,150,337.95     40.61%             202.56%         158.21%            10.19%

        清分机       173,990,881.18      129,049,563.98     25.83%              -4.07%             26.54%        -17.94%

 (2)设备配件        417,514,540.23      188,896,495.11     54.76%             43.32%             32.67%           3.64%

 (3)ATM 营运        42,597,335.67       27,683,900.29     35.01%             18.53%               2.07%         10.48%

 (4)设备维护       884,917,575.90      422,300,240.47     52.28%             54.60%              72.38%         -4.92%
 及服务

 (5)其他            86,378,984.66       45,265,181.43     47.60%             289.30%         234.35%             8.61%

 合    计           3,972,941,256.17    1,899,362,127.54    52.19%             26.05%              33.36%         -2.62%

分地区

国内                 3,590,276,449.91    1,689,569,571.73    52.94%             22.35%             27.98%          -2.07%

国外                  382,664,806.26      209,792,555.81     45.18%             76.03%             101.63%         -6.96%

合     计            3,972,941,256.17    1,899,362,127.54    52.19%             26.05%             33.36%          -2.62%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入


√ 是 □ 否

       行业分类            项目                 单位                 2015 年             2014 年             同比增减


                                                                                                                        15
                                                                 广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                             销售量                  台                   33,595              26,849               25.13%

货币自动处理设备             生产量                  台                   43,111              39,595                8.88%

                             库存量                  台                   40,510              30,994               30.70%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
    报告期末公司货币自动处理设备期末库存数量为40,510台,同比上年增长30.70%,主要是根据市场订单和行业特点所做
的正常储备及发出商品增加所致。公司2013年至2015年最近三年的存货期末余额分别为117,084.25万元、178,553.80万元和
214,349.80万元,占资产总额的比重分别为23.14%、26.87%和27.84%,随着公司业务规模的不断扩大,存货余额也呈逐年上
升的趋势。其中库存商品是公司存货的主要构成部分,主要包括ATM、AFC以及清分机等产成品,最近三年期末库存商品
占存货账面余额的比重分别为70.61%、73.04%和79.69%,占比较高。公司在本报告期末对存货进行减值测试,发现库存商
品中清分机的个别产品成本大于产品的销售价格存在减值迹象,已按单个存货项目计提存货减值准备987.96万元。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况


√ 适用 □ 不适用
公司全年订单的签署和执行情况
                                                                                                                单位:亿元

           产品名称                      2015年度                       2014年度                       同比增减

            ATM                              39.00                       38.77                           0.59%

             AFC                             2.19                         1.90                           15.26%

            清分机                           1.96                         2.19                           -10.50%

       技术服务合同                          9.48                         6.25                           51.68%

             其他                            0.52                          -                                -

            合 计                            53.15                       49.11                           8.23%

    报告期内,公司新增分行级客户129家,在确保总行级客户市场占有率大幅提升的同时,扩大了在农村信用社及商业银
行的市场份额,ATM国内市场销量再创新高。
    随着公司投入市场的设备数量增加和时间推移,服务的设备总量也随之增多,同时,公司金融外包服务在全国的布局速
度加快,金融武装押运业务也已展开,因此技术服务合同金额同比有较大幅度的增长。
    由于公司获取订单的时间主要集中在每年的第四季度,而会计确认销售收入的原则是以公司收到银行的签收单为准,因
此公司订单存在跨期确认收入的情况。截止 2015 年底,结转到以后年度执行的合同金额约 32 亿元。


(5)营业成本构成


行业和产品分类
行业分类
                                                                                                                   单位:元

                                              2015 年                              2014 年
   行业分类           项目                                                                                  同比增减
                                      金额           占营业成本比重       金额          占营业成本比重




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                                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


      制造业         营业成本         1,417,186,921.48         74.61%       1,138,611,327.40              79.94%         24.47%

      服务业         营业成本          482,175,206.06          25.39%        285,648,971.64               20.06%         68.80%

      合        计        -          1,899,362,127.54         100.00%      1,424,260,299.04              100.00%        33.36%

产品分类
                                                                                                                        单位:元

      产品分类            项目                      2015 年                                    2014 年                 同比增减

                                            金额          占营业成本比重             金额           占营业成本比重

 (1)货币自动        营业成本         1,215,216,310.24           63.98%          996,232,150.29              69.95%     21.98%
 处理设备

 其中:ATM            营业成本         1,040,016,408.31           54.76%          876,378,680.38              61.53%     18.67%

           AFC        营业成本           46,150,337.95             2.43%           17,872,857.22               1.26%    158.21%

        清分机        营业成本          129,049,563.98             6.79%          101,980,612.69               7.16%     26.54%

 (2)设备配件        营业成本          188,896,495.11             9.95%          142,379,177.11              10.00%     32.67%

 (3)ATM 营运        营业成本           27,683,900.29             1.46%           27,122,955.08               1.90%      2.07%

 (4)设备维护        营业成本          422,300,240.47            22.23%          244,987,763.09              17.20%     72.38%
 及服务

 (5)其他            营业成本           45,265,181.43             2.38%           13,538,253.47               0.95%    234.35%

 合        计         -                1,899,362,127.54          100.00%      1,424,260,299.04               100.00%     33.36%

 说明
 货币自动处理设备相关成本构成说明:

                          成本要素                                      2015 年                              2014 年

                          直接材料                                                    91.09%                             93.31%

                          直接人工                                                     3.97%                              2.55%

                          制造费用                                                     4.94%                              4.14%

                              合计                                                   100.00%                            100.00%

      报告期内,公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。
      报告期内,公司营业成本为189,936.21万元,比上年同期142,426.03万元增长33.36%,其中:货币自动处理设备营业成
本121,521.63万元,比上年同期增长21.98%。
      (1)ATM设备营业成本104,001.64万元,比上年同期增长18.67%,销售毛利率同比下降2.10个百分点,主要是产品价
格不断下滑所致。
      (2)AFC设备营业成本4,615.03万元,比上年同期增长158.21%,销售毛利率同比上升10.19个百分点,主要是AFC产品
销售收入增加,同时研发、优化AFC设备核心模块,成本进一步降低。
      (3)清分机营业成本12,904.96万元,比上年同期增长26.54%,销售毛利率同比下降17.94个百分点,主要是产品销售结
构变化及产品价格不断下滑所致。
      (4)设备配件营业成本18,889.65万元,比上年同期增长32.67%,销售毛利率同比上升3.64个百分点,主要是自制备件
成本降低的影响。
      (5)ATM营运营业成本2,768.39万元,比上年同期增长2.07%,销售毛利率同比上升10.48个百分点,主要是营运收入

                                                                                                                              17
                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


的增长有效摊薄固定成本所致。
    (6)设备维护及服务营业成本42,230.02万元,比上年同期增长72.38%,销售毛利率同比下降4.92个百分点,主要是人
工成本上升及服务设备营运成本增加所致。
    (7)其他营业成本 4,526.52 万元,比上年同期增长 234.35%,销售毛利率同比上升 8.61 个百分点,主要是通过并购切
入读卡器领域带来的利润增长。


(6)报告期内合并范围是否发生变动


√ 是 □ 否
    与上年度相比本年度新增合并单位 8 家,原因为:本期并购 1 家子公司-创自技术,新设立 1 家孙公司广东榕通,并购
6 家子公司的子、孙公司-深圳市创自软件有限公司、商洛金盾、邵阳保安、武威神威、兴安盟威信、巴彦淖尔天力。详细
情况见第十节财务报告附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况


□适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况


公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                   1,616,686,001.42

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                40.69%

公司前 5 大客户资料

        序号                      客户名称                销售额(元)               占年度销售总额比例

          1           客户一                                      494,791,819.01                        12.45%

          2           客户二                                      365,380,896.21                          9.20%

          3           客户三                                      303,053,772.43                          7.63%

          4           客户四                                      253,856,990.33                          6.39%

          5           客户五                                      199,602,523.44                          5.02%

        合计                        ——                         1,616,686,001.42                       40.69%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                   365,802,955.17

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                              20.88%

公司前 5 名供应商资料

        序号                     供应商名称               采购额(元)               占年度采购总额比例

          1           供应商一                                    102,047,646.95                          5.83%

          2           供应商二                                     72,336,160.82                          4.13%


                                                                                                              18
                                                                   广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


           3          供应商三                                              65,199,337.05                          3.72%

           4          供应商四                                              65,056,096.83                          3.71%

           5          供应商五                                              61,163,713.52                          3.49%

          合计                       ——                                  365,802,955.17                         20.88%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用


                                                                                                                  单位:元

                      2015 年          2014 年        同比增减                        重大变动说明

                                                                  主要是公司加大营销力度及销售额增加引起的与之相关的
销售费用            711,353,003.03 580,042,757.13        22.64%
                                                                  工资、服务费、运输费、差旅费等销售费用随之增加

管理费用            525,948,853.50 451,308,497.69        16.54% 主要是公司规模扩大、人员扩张及核心技术研发投入加大

财务费用            -14,775,559.96    -5,189,843.69    -184.70% 主要是存款利息收入增加及人民币贬值汇兑收益增加所致

营业税金及附加       54,704,814.58    47,696,687.98      14.69% 主要是营业收入增长,应缴纳的流转税增加所致

                                                                  主要是利润总额增加及 2015 年度国家布局内重点软件企业
                                                                  认定工作尚未开始,母公司 2015 年度企业所得税按 15%计
所得税费用          135,921,000.14    99,450,163.34      36.67%
                                                                  算,而公司 2014 年度被认定为国家布局内重点软件企业,
                                                                  2014 年度母公司所得税按 10%征收


4、研发投入


√ 适用 □ 不适用
    一直以来,公司高度重视技术研发,把研发放在战略高度,坚持研发高投入,以市场为导向,不断开发新产品,完善核
心技术,升级产品结构,全面提升公司综合竞争力。
公司研发投入情况

                                                         2015 年                      2014 年                变动比例

研发人员数量(人)                                                      1,089                       1,044          4.31%

研发人员数量占比                                                       8.61%                       11.17%          -2.56%

研发投入金额(元)                                           333,271,209.50                 237,153,012.24        40.53%

研发投入占营业收入比例                                                 8.39%                        7.52%          0.87%

研发投入资本化的金额(元)                                               0.00                         0.00         0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例                                         0.00%                        0.00%          0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                        19
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


5、现金流


                                                                                                         单位:元

                项目                         2015 年                  2014 年                 同比增减

经营活动现金流入小计                          5,371,157,909.60          4,631,055,338.73                 15.98%

经营活动现金流出小计                          4,513,583,091.67          3,522,416,209.76                 28.14%

经营活动产生的现金流量净额                      857,574,817.93          1,108,639,128.97                 -22.65%

投资活动现金流入小计                          4,920,374,412.53          6,378,287,154.73                 -22.86%

投资活动现金流出小计                          5,239,620,641.52          6,515,407,847.51                 -19.58%

投资活动产生的现金流量净额                     -319,246,228.99           -137,120,692.78             -132.82%

筹资活动现金流入小计                              1,470,000.00            27,460,000.00                  -94.65%

筹资活动现金流出小计                            540,573,475.19           149,937,461.20               260.53%

筹资活动产生的现金流量净额                     -539,103,475.19           -122,477,461.20             -340.17%

现金及现金等价物净增加额                           -988,979.63           846,819,221.58              -100.12%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
   (1)经营活动现金流量
    2015年,公司经营活动产生的现金流入537,115.79万元,比上年同期463,105.53万元增长15.98%,其中销售产品、提供
劳务收到的现金480,994.55万元,比上年同期437,617.16万元增加43,377.39万元,同比增长幅度为9.91%,主要是因为销售
收入增加,货款及时回笼。
    经营活动产生的现金流出451,358.31万元,比上年同期352,241.62万元增长28.14%,主要是支付其他与经营活动有关的
现金及支付给职工以及为职工支付的现金增加。
    经营活动产生的现金流量净额85,757.48万元,比上年同期110,863.91万元减少25,106.43万元,同比减少幅度为22.65%。
   (2)投资活动现金流量
    2015年,公司投资活动产生的现金净流量-31,924.62万元,比上年同期减少132.82%,主要是取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额增加所致。
   (3)筹资活动现金流量
    2015年,公司筹资活动产生的现金净流量-53,910.35万元,比上年同期减少340.17%,主要是分配股利、利润或偿付利
息支付的现金同比增加所致。
    2015 年,现金及现金等价物净增加额-98.90 万元,与上年同期 84,681.92 万元相比减少 100.12%,主要是分配股利、
利润或偿付利息支付的现金增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元

                       金额      占利润总额比例                  形成原因说明               是否具有可持续性


                                                                                                               20
                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


投资收益           48,392,274.55               4.59% 主要是委托理财的投资收益                              是

资产减值           20,534,712.34               1.95% 主要是存货和可供出售金融资产计提减值                  否

营业外收入        230,832,792.94               21.91% 主要是政府补助及其他                                 是

营业外支出          1,538,780.87               0.15% 主要是非流动资产处置损失及其他                        否


四、资产及负债状况分析

1、资产构成、负债构成重大变动情况


                                                                                                                单位:元

                        2015 年末                     2014 年末

                                    占总资产                     占总资产 比重增减             重大变动说明
                      金额                         金额
                                      比例                        比例

货币资金         2,494,674,751.38     32.40% 2,491,794,633.92      37.50%    -5.10%

应收账款          793,698,335.44      10.31%    601,068,367.86      9.05%    1.26% 主要是销售收入持续增长所致

                                                                                      主要是根据市场订单和行业特点所
存货             2,143,497,996.10     27.84% 1,785,537,995.21      26.87%    0.97%
                                                                                      做的正常储备及发出商品增加所致

                                                                                      主要是控股子公司龙源环保作为存
投资性房地产        36,305,524.94      0.47%     33,797,654.09      0.51%    -0.04%
                                                                                      货的厂房转为出租所致

长期股权投资        65,939,015.88      0.86%     65,872,732.92      0.99%    -0.13% 主要是参股公司盈利所致

固定资产          578,063,013.02       7.51%    543,707,699.06      8.18%    -0.67% 主要是企业合并增加所致

                                                                                      主要是广州金融外包服务总部平台
在建工程            60,281,481.44      0.78%      3,594,075.52      0.05%    0.73%
                                                                                      建设的投入。

                                                                                      主要是并购的公司因经营周转需要
短期借款             5,000,000.00      0.06%                        0.00%    0.06%
                                                                                      借款

                                                                                      主要是收到的银行承兑票据及时背
应收票据             8,063,693.00      0.10%     23,115,446.00      0.35%    -0.25%
                                                                                      书转让所致

预付款项            25,266,364.91      0.33%     32,003,340.39      0.48%    -0.15% 主要是预付货款减少所致

商誉              233,421,040.38       3.03%      1,015,874.91      0.02%    3.01% 主要是溢价收购所致

                                                                                      主要是预付股权转让款及金融外包
其他非流动资产    134,434,867.00       1.75%                                 1.75%
                                                                                      服务平台办公场地款

长期待摊费用         6,048,973.23      0.08%      3,266,410.15      0.05%    0.03% 主要是办公场地装修费增加所致

                                                                                      主要是预提费用及短期薪酬增加引
递延所得税资产      84,349,277.01      1.10%     52,436,469.63      0.79%    0.31%
                                                                                      起的可抵扣暂时性差异增加

应付票据            71,392,263.55      0.93%    109,886,419.35      1.65%    -0.72% 主要是期末开具承兑汇票减少

预收款项         1,545,670,543.50     20.07% 1,142,042,092.79      17.19%    2.88% 主要是合同预收款增加

                                                                                      主要是公司规模扩大,员工人数同
应付职工薪酬      369,338,020.74       4.80%    269,237,905.62      4.05%    0.75%
                                                                                      比增加及按销售收入预提的绩效奖


                                                                                                                     21
                                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                                                                               金增加所致

其他应付款            177,082,837.50       2.30%     122,623,189.05       1.85%        0.45% 主要是应付技术服务费增加

递延收益                67,678,967.03      0.88%      37,846,148.32       0.57%        0.31% 主要是政府补助增加所致

                                                                                               主要是非同一控制企业合并资产评
递延所得税负债           4,009,461.72      0.05%                  0.00    0.00%        0.05%
                                                                                               估增值所致

                                                                                               主要是外币财务报表折算差额增加
其他综合收益             1,435,611.87      0.02%        -844,445.51       -0.01%       0.03%
                                                                                               所致

少数股东权益          253,256,792.24       3.29%     179,749,674.03       2.71%        0.58% 主要是控股式并购公司增加所致


2、以公允价值计量的资产和负债


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:元

                                               本期公允价     计入权益的累计     本期计提的        本期购买 本期出
              项目              期初数                                                                                  期末数
                                               值变动损益      公允价值变动          减值           金额      售金额

金融资产

1.以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
产(不含衍生金融资产)

2.衍生金融资产

3.可供出售金融资产            4,801,598.61 -4,446,274.96                           4,446,274.96                         355,323.65

金融资产小计                  4,801,598.61 -4,446,274.96                           4,446,274.96                         355,323.65

投资性房地产

生产性生物资产

其他

上述合计                      4,801,598.61 -4,446,274.96                           4,446,274.96                         355,323.65

金融负债                                0.00          0.00                0.00              0.00       0.00      0.00         0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


五、投资状况分析

1、总体情况


√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                       上年同期投资额(元)                                   变动幅度

                442,551,400                                  70,000,000                                    532.22%




                                                                                                                                 22
                                                                        广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


2、报告期内获取的重大的股权投资情况


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:元

                                                                                 截至
                                                                                 资产
被投资                                                                           负债                           披露日
            主要        投资   投资 持股 资金                    投资    产品            预计 本期投     是否             披露索引(如
公司名                                               合作方                      表日                           期(如
            业务        方式   金额 比例 来源                    期限    类型            收益 资盈亏     涉诉                 有)
  称                                                                             的进                            有)
                                                                                 展情
                                                                                  况

                                                                                                                          《证券时报》
         卡座、读卡
                                                     深圳市                                                               及巨潮资讯
         器、收发卡
                                                     创自成                      2015                           2015 年        网
深圳市 器、读写卡
                                                     长投资                      年8月                          7 月 30 (http://www
创自技 器、纸币识别            136,50         自有                                            5,239,40
                        收购            70%          企业与 长期 读卡器 完成              -               否    日、2015 .cninfo.com.c
术有限 器、软件、电            0,000          资金                                              5.21
                                                     王朝晖                      工商                           年8月      n)上的临
 公司    子终端设备
                                                     等 4 个自                   变更                            22 日 2015-052、临
         的生产与销
                                                       然人                                                               2015-059 号
            售等
                                                                                                                              公告

商洛市                                                                           2015
金盾押 巡逻、守护、                                                              年3月
                               11,500         自有   商洛市             武装押                1,187,77
运有限 押运、随身护 收购                51%                      长期            完成     -               否
                                ,000          资金   公安局             运服务                  3.29
责任公      卫等                                                                 工商
                                                                                                                          刊登在《证券
  司                                                                             变更
                                                                                                                          时报》及巨潮
邵阳市 守护、巡逻服                                                              2015                                       资讯网
保安服 务;提供保安                                                              年7月                                    (http://www
                               96,500 100 自有       邵阳市             武装押                5,160,82
务有限 武装专职守 收购                                           长期            完成     -               否              .cninfo.com.c
                                ,000    %     资金   公安局             运服务                  4.10
责任公 护押运服务                                                                工商                           2015 年 n)上的《关
  司         等                                                                  变更                           12 月 2 于在全国范

         货币,有价证                                                                                              日     围内投资武

         券,金银珠宝                                                                                                     装押运公司
兴安盟                                               邹颖智、
         文物,艺术品                                                            2015                                     事项的进展
威信保                                                                                                                    公告》(公告
         及其他贵重                                  郑建兵、                    年5月
安守押                         22,695         自有                      武装押                1,471,01                     编号:临
         物资和爆炸、 收购              51%                      长期            完成     -               否
服务有                          ,000          资金 宋丽华、             运服务                  6.38                      2015-071)
         化学等危险                                                              工商
限责任
         物品的武装                                  宋延斌                      变更
 公司
          守护押运



武威市 货币、有价证                                  武威市                      2015                                     刊登在《证券
                               22,000 100 自有                          武装押                770,666.          2015 年
神威保 券、金银珠 收购                               保安服 长期                 年 11    -               否              时报》及巨潮
                                ,000    %     资金                      运服务                  76              12 月 2
安守押 宝、艺术品及                                  务总公                      月完                                       资讯网



                                                                                                                                     23
                                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


有限责 其他贵重物                                      司及张                      成工                                     日    (http://www
任公司 品、爆炸品、                                    兆刚等                      商变                                           .cninfo.com.c
         危险化学危                                    42 个自                      更                                            n)上的《关
          险品押运                                      然人                                                                      于在全国范
                                                                                                                                  围内投资武
         货币、有价证
                                                                                                                                  装押运公司
         券、金银珠
                                                                                                                                  事项的进展
         宝、文物、艺                                                              2015
巴彦淖                                                                                                                            公告》(公告
         术品及其他                                                                年 11
尔天力                                                 杨福山                                                                      编号:临
         贵重物资和              35,083         自有                    武装押 月完                  406,804.
保押有                    收购            51%          等 32 个 长期                          -                 否                2015-071)
         爆炸、化学等             ,800          资金                    运服务 成工                    33
限责任                                                 自然人
         危险物品的                                                                商变
公司
         押运;武装守                                                               更
         护、保安守护
             等

         金融、商业、
         有价证券、金                                                              2016
海南警                                                 海南华
         银珠宝、文                                                               年1月
锐押运                           24,980         自有   安保安           武装押
         物、艺术品及 收购                51%                    长期              完成       -         -       否
护卫有                            ,000          资金   器材装           运服务
         贵重物品的                                                                工商
限公司                                                 备公司
         押运、守护服                                                              变更
            务。

平顶山                                                 平顶山
鹰翔保                                                 市国有                      已签
         武装守护,押            35,856         自有                    武装押
安押运                    收购            60%          资产监 长期                 订协       -         -       否
           运服务                 ,600          资金                    运服务
有限公                                                 督管理                       议
  司                                                     局

                                                                                   2015
                                                       陕西省
西安金                                                                             年 12
         巡逻、守护、                                  物流集
盾押运                           57,436         自有                    武装押 月完
         随身护卫、押 收购                60%          团安保 长期                            -         -       否
有限公                            ,000          资金                    运服务 成工
            运等                                       控股有
  司                                                                               商变
                                                       限公司
                                                                                    更

                                 442,55                                                              14,236,4
合计             -         -               -     -        -       -          -          -                       -            -          -
                                  1,400                                                               90.07


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                     单位:元

项目      投资       是    投资       本报      截至     资金         项目       预计       截止报      未达        披露日       披露索引
名称      方式       否    项目       告期      报告     来源         进度       收益       告期末      到计        期(如       (如有)
                     为    涉及       投入      期末                                        累计实      划进         有)



                                                                                                                                            24
                                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                     固    行业     金额       累计                                     现的收     度和
                     定                        实际                                       益       预计
                     资                        投入                                                收益
                     产                        金额                                                的原
                     投                                                                             因
                     资

郑州      购买      是    金融      54,50      54,50     非公      购买           -            -          -   2014 年    刊登在《证
金融                      外包      1,267.     1,267.    开发      房产                                       3 月 29    券时报》及
外包                      服务         00         00     行募      交易                                       日、       巨潮资讯网
服务                                                     集资      完成                                       2015 年    (http://ww
基地                                                     金项                                                 3 月 11    w.cninfo.co
项目                                                     目前                                                 日、       m.cn)上的
                                                         期投                                                 2015 年    相关公告
                                                         入                                                   10 月 10
                                                                                                              日、10
                                                                                                              月 27 日

广州      自建      是    金融      34,19      37,05     非公      在建           -            -          -   2015 年    刊登在《证
金融                      外包      2,068.     4,171.    开发      工程                                       3 月 11    券时报》及
外包                      服务         80         43     行募                                                 日、       巨潮资讯网
服务                                                     集资                                                 2015 年    (http://ww
总部                                                     金项                                                 10 月 10   w.cninfo.co
基地                                                     目前                                                 日、10     m.cn)上的
                                                         期投                                                 月 27 日   相关公告
                                                         入

合计          --     --     --      88,69      91,55          --     --           -            -         --      --           --
                                    3,335.     5,438.
                                       80         43


4、以公允价值计量的金融资产


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:元

                                  本期公允价 已计提减值金 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
  资产类别         初始投资成本                                                                                期末金额     资金来源
                                  值变动损益            额            金额            出金额       益

 可供出售金
 融资产(股票       8,615,098.78 -4,446,274.96 8,259,775.13                0.00         0.00        0.00       355,323.65    自有资金
  GRGI))

       合计        8,615,098.78 -4,446,274.96 8,259,775.13                0.00         0.00        0.00       355,323.65           --


5、募集资金使用情况


□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                                        25
                                                              广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


公司报告期无募集资金使用情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况


□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                               单位:元

 公司       公司       主要业务        注册资本      总资产        净资产      营业收入     营业利润       净利润
 名称       类型

广州      子公司    主要从事货币自     80,000,000   1,364,999,    549,497,00   1,014,929,   223,152,77    190,766,84
银通                动处理设备的维                     712.44           6.30      029.22          4.62          5.40
                    护服务、ATM 营
                    运业务以及金融
                    服务全外包业务。

运通      子公司    主要经营柜员机      3,000,000   106,151,16    19,734,347   291,891,26   -249,115.7    -2,192,297.
国际                销售与服务。            美元          9.24           .91         4.38            0            12

支点      子公司    主要从事创业投     50,000,000   53,869,136    53,515,442                1,414,774.    1,061,080.
投资                资、咨询、管理。                       .22           .65                        29            72

中智      子公司    主要从事清分机     50,000,000   127,667,77    54,501,666   89,194,751   1,235,976.    1,616,783.
融通                业务。                                7.39           .89          .04           33            25

广电      子公司    专业从事基于金     100,000,00   98,897,199    98,375,500   1,142,668.   -1,969,485.   -1,209,582.
汇通                融服务终端的支             0           .79           .63          56            10            37
                    付业务。

运通      子公司    专业从事计算机     30,000,000   38,592,915    27,861,479   28,401,600   545,339.67    840,261.29
信息                软、硬件技术及系                       .11           .12          .83
                    统集成的开发和
                    销售。

北京广    子公司    技术开发、咨询、 10,000,000
电科技              服务;计算机系统
                    服务;销售计算



                                                                                                                        26
                                                            广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                    机、软件及辅助设
                    备、机械设备;货
                    物进出口;技术进
                    出口。

广州       子公司   受银行委托对自     50,000,000   135,710,62   102,438,75   121,528,37   18,302,165    18,519,174
穗通                动柜员机进行日                        5.30         7.25         0.18          .69           .20
                    常维护及管理,对
                    现金及有价证券
                    提供清分处理服
                    务。

龙源       子公司   环境污染防治专     279,400,00   241,815,98   232,742,96   22,221,003   -5,579,922.   -4,409,601.
环保                用设备生产技术             0          2.69         7.05          .69           70            41
                    的研究、开发;销
                    售:环境污染防治
                    专用设备。

创自       子公司   卡座、读卡器、发    6,150,000   76,624,594   53,270,014   79,104,244   15,748,334    15,362,012
技术                卡器、电子终端设                       .91          .92          .18          .21           .57
                    备及配件的生产
                    与销售。

广百小     参股公   办理各项小额贷     300,000,00   384,299,95   318,634,39   34,553,950   20,221,466    15,959,241
额贷       司       款。                       0          7.87         5.38          .79          .85           .65

力沛       参股公   主要从事企业管      1,000,000   12,613,613   11,060,683   14,033,729   12,949,409    9,706,858.
咨询       司       理服务,策划创意                       .71          .98          .84          .88            78
                    服务,企业管理咨
                    询服务、投资咨询
                    服务。

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

         公司名称          报告期内取得和处置子公司方式                 对整体生产经营和业绩的影响

创自技术                   新并购的子公司                   公司持有创自技术 70%的股权,影响归属于上市公司股
                                                            东的净利润 5,239,405.21 元

深圳市创自软件有限公司     新并购的孙公司                   由创自技术控制,业绩合并至创自技术

广东榕通                   新设成立的孙公司                 有利于布局公司金融外包服务全产业链

商洛金盾                   新并购的孙公司                   有利于布局公司金融外包服务全产业链

邵阳保安                   新并购的孙公司                   有利于布局公司金融外包服务全产业链

武威神威                   新并购的孙公司                   有利于布局公司金融外包服务全产业链

兴安盟威信                 新并购的孙公司                   有利于布局公司金融外包服务全产业链

巴彦淖尔天力               新并购的孙公司                   有利于布局公司金融外包服务全产业链

主要控股参股公司情况说明


                                                                                                                       27
                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


       1、广州银通

    报告期内,为理顺公司在服务板块的组织架构,进行合理的股权结构布局与管理层级设置,公司将全资子公司深圳银通
100%股权转让给广州银通,已于2015年9月完成工商变更登记(具体内容详见刊登在2015年3月11日《证券时报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告)。调整后,广州银通拥有深圳银通1家全资子公司和广州安保投资公司1家
控股子公司。公司以广州银通作为金融服务业主体,以深圳银通作为传统维保业务平台、以广州安保投资公司作为金融外包
业务主要平台。

    (1)深圳银通

    报告期内,深圳银通新成立了广东榕通1家控股子公司,新收购了辽宁辽通49%股权,辽宁辽通变为深圳银通全资子公
司,对宜昌宜通、深圳鹏通、河南商通进行了增资,具体情况如下:

    ①2015年7月,深圳银通与广东雄狮金融投资管理有限公司共同出资成立了广东榕通金融服务有限公司,注册资本3,000
万元,其中,深圳银通出资1,530万元,持有51%股权;广东雄狮金融投资管理有限公司出资1,470万元,持有49%股权。

    ②辽宁辽通原为深圳银通的控股子公司,注册资本1,000万元人民币(深圳银通占比51%),因业务发展需要,深圳银
通以自有资金收购辽宁辽通少数股东49%的股权,辽宁辽通成为深圳银通的全资子公司。

    ③宜昌宜通是深圳银通的控股子公司,注册资本300万元人民币(深圳银通占比76%),因业务发展需要,股东同比例
增资,2015年4月,宜昌宜通的注册资本由人民币300万元增加至人民币1,000万元,各股东方持股比例不变。

    ④深圳鹏通是深圳银通的控股子公司,注册资本300万元人民币(深圳银通占比51%),因业务发展需要,股东同比例
增资,2015年5月,深圳鹏通的注册资本由人民币300万元增加至人民币1,000万元,各股东方持股比例不变。

    ⑤河南商通是深圳银通的控股子公司,注册资本300万元人民币(深圳银通占比80%),因业务发展需要,股东同比例
增资,2015年10月,深圳鹏通的注册资本由人民币300万元增加至人民币1,000万元,各股东方持股比例不变。

    截至报告期末,深圳银通有上海欣辰通、辽宁辽通2家全资子公司和深圳鹏通 、石家庄银通、宜昌宜通、云南云通、南
宁盈通、河南商通、河北晨通、南阳宛通、山西尚通、广东榕通10家控股子公司,金融外包服务业务在全国多个城市有序开
展。

    (2)广州安保投资公司

    报告期内,广州安保投资公司新投资了邵阳保安、武威神威、商洛金盾、海南警锐、西安金盾、平顶山鹰翔6家押运公
司;广州安保投资公司全资子公司内蒙古安保投资公司新投资了兴安盟威信、巴彦淖尔天力2家押运公司。具体情况如下:

    ①邵阳市保安服务有限责任公司:报告期,邵阳市昭阳拍卖有限公司受邵阳市公安局委托,公开拍卖邵阳市唯一拥有
武装押运资质的保安服务企业——邵阳市保安服务有限责任公司(注册资本1,000万元人民币),以公开拍卖方式进行整体
产权转让,广州安保投资公司参与了本次竞买,并最终以9,650万元竞买获得邵阳保安整体产权。2015年7月完成相关工商变
更登记手续。

    ②武威市神威保安守押有限责任公司:广州安保投资公司向武威市保安服务总公司及张兆刚等42个自然人股东收购其
持有的武威市神威保安守押有限责任公司100%的股权,收购价格以武威神威股东权益评估价值为基础且经双方协商一致,
最终确定为2,200万元。交易完成后,武威神威注册资本由490万元变更为1,000万元,2015年11月完成工商变更登记手续。

    ③商洛市金盾押运有限责任公司:报告期,广州安保投资公司向商洛市公安局收购其持有的商洛市金盾押运有限责任
公司(注册资本1,000万元人民币)51%的股权,收购价格以商洛押运股东权益评估价值为基础且经双方协商一致,最终确
定为1,150万元。2015年3月完成相关工商变更登记手续。

    ④海南警锐押运护卫有限公司:广州安保投资公司向海南华安保安器材装备公司收购其持有的海南警锐押运护卫有限
公司(注册资本1,000万元人民币)51%的股权,收购价格以海南警锐股东权益评估价值为基础且经双方协商一致,最终确


                                                                                                           28
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


定为2,498万元。2016年1月已完成工商变更登记手续。

    ⑤西安金盾押运有限公司:西部产权交易所有限责任公司受陕西省物流集团安保控股有限公司委托,公开拍卖其所持有
的西安金盾押运有限公司(注册资本1,000万元人民币)60%的股权,以公开拍卖方式进行股权转让,广州安保投资公司参
与了本次竞买,并最终以5,743.60万元竞买获得西安金盾60%股权。2015年12月完成工商变更登记手续。

    ⑥平顶山鹰翔保安押运有限公司:平顶山市国有资产监督管理局以平顶山鹰翔保安押运有限公司的评估价值(2,390.44
万元)入股,广州安保投资公司以现金3,585.66万元入股,共同组建产权多元化的有限公司(以下简称“新公司”)。新公
司成立后,平顶山市国有资产监督管理局持有40%的股权,广州安保投资公司持有60%的股权。截止目前,平顶山鹰翔尚未
完成工商变更登记手续。

    ⑦兴安盟威信保安守押服务有限责任公司:报告期,内蒙古安保投资公司以2,269.50万元向兴安盟威信保安守押服务有
限责任公司(注册资本为300万元人民币)增资扩股,交易完成后,兴安盟威信注册资本由300万元增加至612.24万元,内蒙
古安保投资公司持有兴安盟威信51%的股权,2015年5月完成相关工商变更登记手续,兴安盟威信成为内蒙古安保投资公司
控股子公司。因业务发展需要,随后兴安盟威信进行资本公积金转增股本,注册资本由612.24万元增加至1,000万元,各股东
方持股比例不变,2015年7月完成相关工商变更登记手续。

       ⑧巴彦淖尔天力保押有限责任公司:内蒙安保公司向杨福山等32个自然人股东收购其持有的巴彦淖尔天力保押有限责
任公司(注册资本1,300万元人民币)51%的股权,收购价格以巴彦淖尔天力股东权益评估价值为基础且经双方协商一致,
最终确定为3,508.38万元。2015年11月完成相关工商变更登记手续。

    截至报告期末,广州安保投资公司有内蒙古安保投资公司、邵阳保安、武威神威3家全资子公司;有金牛押运、商洛金
盾2家控股子公司;有兴安盟威信、巴彦淖尔天力2家控股孙公司,海南警锐、西安金盾、平顶山鹰翔3家公司因股权变更登
记等原因2015年尚未纳入合并范围。

    2、创自技术

    公司于2015年7月29日召开的第四届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于收购深圳市创自技术有限公司70%股
权的议案》,同意公司以自有资金人民币13,650万元收购深圳市创自技术有限公司70%的股权,切入高端嵌入式读卡器领域。
2015年8月,创自技术工商变更登记已完成。具体内容详见刊登在2015年7月30日及8月22日《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    3、运通信息

    公司于2015年12月25日召开的第四届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于向全资子公司广州广电运通信息科
技有限公司增资的议案》,同意公司以自有资金2,000万元对运通信息进行增资,增资后运通信息注册资本由人民币1,000万
元增至人民币3,000万元。具体内容详见刊登在2015年12月26日《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公
告。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

   (一)行业发展趋势及市场竞争格局
    1、行业发展趋势
   (1)ATM 市场发展趋势
    在金融体制改革、利率市场化、互联网金融等因素的冲击下,银行业竞争压力增大,银行业开始全面推进利率市场化,

                                                                                                            29
                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


加快规划业务流程重组及网点转型,因而带来智慧银行、智能网点的快速发展;同时,新兴支付技术冲击传统支付领域、国
内 ATM 行业进入国产品牌主导的价格竞争阶段等,给传统 ATM 制造业带来挑战。
    根据英国零售银行研究和咨询公司 RBR 在 2015 年 12 月发布的《2020 全球 ATM 市场及预测报告》显示,预计 2020 年
全球 ATM 保有量将超过 400 万台。尽管全球 ATM 市场受到电子支付的冲击,但在一些如中国等人口密集的新兴市场中,仍
呈现巨大的金融包容性,对现金的需求旺盛,主导着全球 ATM 市场的持续增长。根据全球 ATM 行业协会的预测,2020 年末,
中国将会有 100 万台 ATM。
    根据中国银联 2016 年 1 月发布的最新数据显示,截至 2015 年底全国联网 ATM 设备已达到 70 多万台。据中国银行业协
会发布的《2015 年度中国银行业服务改进情况报告》的统计数据显示,2015 年中国金融自助设备新增 10.13 万台,同比增
长 13.92%。近两年国内 ATM 市场增长呈现稳健势头,但相比 2012 年、2013 年每年约 25%的增长率有所放缓。目前中国 ATM
市场已进入平稳增长期,ATM 市场的增长主要来源于网点智能化改造、旧机换新、普惠金融的铺开等。在银行新增自助设备
中,存取款一体机的需求进一步加大,带冠字号追踪技术的一体机已成为银行采购中的主流机型。
   (2)轨道交通业发展趋势
    中国铁路总公司网站公布的数据显示,“十二五”期间,全国铁路固定资产投资完成 3.58 万亿元,新线投产 3.05 万公
里,是历史投资完成最好、投产新线最多的五年。其中,2015 年,全国铁路固定资产投资完成 8,238 亿元;新线投产 9,531
公里。截至 2015 年底,全国铁路营业里程达到 12.1 万公里,其中,高速铁路 1.9 万公里。根据国家发改委的数据,2015
年城市轨道交通新开工 23 条线路,累计完成投资约 200 亿元。在“十三五”期间,城市轨道交通建设将进一步加速。
    根据“十三五”规划纲要草案,中国将构建横贯东西、纵贯南北、内畅外通的综合运输大通道,加强进出疆、出入藏通
道建设,构建西北、西南、东北对外交通走廊和海上丝绸之路走廊,打造高品质的快速网络,加快推进高速铁路成网。其中
在交通建设重点工程方面,“十三五”期间,基本贯通沿海高速铁路、沿海高速公路和沿江高速铁路,加快建设沿边公路,
建设和田至若羌铁路、东北沿边铁路和川藏铁路等沿边铁路。“十三五”期间将贯通哈尔滨至北京至香港(澳门)、连云港至
乌鲁木齐、上海至昆明、广州至昆明高速铁路通道,建设北京至香港(台北)、呼和浩特至南宁、北京至昆明、包头银川至海
口、青岛至银川、兰州(西宁)至广州、北京至兰州、重庆至厦门等高速铁路通道,拓展区域连接线。高速铁路营业里程达到
3 万公里,覆盖 80%以上的大城市。
    在“十三五”规划、“一带一路”等利好政策的推动下,轨道交通产品将迎来广阔的发展空间和市场机遇。
   (3)金融外包服务产业发展趋势
    随着银行运营成本压力的增大,智能设备布放量不断增多,为了提高核心竞争力,有效分配管理资源,将非核心的业务
外包就成为银行不可避免的发展趋势。ATM 外包服务包括营运管理、运维管理、现金管理及安全管理等四个业务环节,根
据测算,银行将上述四个业务环节外包,一台 ATM 每年需要支付 8-10 万元的费用。假设 2015 年底国内联网 70 多万台 ATM
将以上业务环节全部外包,我国 ATM 外包服务市场每年将存在约 700 亿元的潜在市场空间。随着信息技术的深入发展,云
计算、大数据、移动金融的发展和应用大大拓展了金融服务的广度和深度,改变了外包业务的结构,形成了由低端业务向高
端、复杂、核心业务发展的趋势。
    作为金融服务外包业务中起到闭环作用的押运业务,2009 年国务院发布《保安服务管理条例》要求公安机关保安企业
脱钩改制。2012 年 12 月公安部发布《关于加快推进公安机关保安企业脱钩改制工作的通知》,要求在 2013 年 12 月之前完
成改制,但是进展依旧缓慢。针对改制工作缓慢状况,2014 年以来,公安部相继派出督导组,推动各地武装押运公司脱钩
改制工作。2015 年保安企业脱钩改制明显加快,未来几年将会是公司加速收购武装押运公司,打造金融外包服务全产业链
的好契机。
   (4)清分机市场发展趋势
    2015 年受新版人民币升级延迟采购、总行入围采购工作延迟、银行业利润收窄以及部分产品趋于饱和等因素的影响,
清分机市场整体采购规模有所下降,价格也有较大降幅。但随着人民银行发布《中国人民银行货币金银局关于进一步做好冠
字号码查询工作的通知》、《银发办〔2015〕225 号文件对于残损新旧版人民币分类处理的要求》、人民银行开始探索现金物
流试点等政策的全面贯彻和推进,以及 2016 年五大行可能进行新一轮的选型招标、多种类型的社会化外包服务机构在清分
机和流水线等产品的需求快速增长等影响下,尤其是 15 版百元新币发行后,银行恢复采购的重要影响下,预计清分机和流
水线等产品在 2016 年将恢复之前的采购量和市场增速。


                                                                                                             30
                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


    2、市场竞争格局
   (1)ATM 市场竞争格局
    2015 年国际 ATM 市场出现两宗大型并购,一是 Diebold(迪堡)收购 Wincor Nixdorf(德利多富),成为世界上最大的
ATM 机制造商;二是 NCR 获得黑石集团(Blackstone)8.2 亿美元战略投资,将软件和服务整合为一,加速了 NCR 的转型。
可见,国际市场的竞争更加集中,公司的主要竞争对手依然是 Diebold、Hitachi(日立)、NCR、Nautilus Hyosung、OKI 和 Wincor
Nixdorf(按字母顺序)。
    目前,中国作为全球第一大 ATM 市场,主要的设备供应商有:广电运通、Hitachi、怡化、御银股份、恒银、东方通信、
OKI、Diebold、NCR 与 Wincor Nixdorf;其中,广电运通、Hitachi、怡化三家总销售份额在 50%以上。受国家在关键领域信
息技术安全可控的要求,国外厂商在中国市场均出现销量下滑:欧美品牌(NCR、迪堡、德利多富)的销量近三年出现明
显持续下滑;日系品牌(日立、OKI)在 2015 年销量均出现轻微下滑。
    公司作为国内最大的民族品牌厂商,是国内唯一一家掌握循环机核心技术的厂家,带头起草了中国 VTM 国家标准体系、
牵头制定了四项生物特征识别国家标准,技术与成本优势明显。 2015 年,公司在国内 ATM 市场继续保持领先地位,市场
销售量连续第八年位居第一。
   (2)轨道交通市场竞争格局
    我国城市轨道交通的投资主体是各个城市的地方政府,行政上互不隶属,对于当地城市轨道交通建设都拥有充分的自主
权,这就使得参与该行业竞争的商家很多,除广电运通外,还包括上海的邮通、华虹计通、华铭、华腾;南京熊猫、北京方
正、中国软件、浙大网新、深圳现代、三星数据、MEI、捷得、富士通等,其中模块销售方面,广电运通主要的竞争对手是
MEI、捷得、富士通、高见泽、欧姆龙等外资企业。在高铁领域,2015 年,公司继续保持在高铁自动售票机市场上的领先
地位,形成垄断核心模块的局面,竞争厂商主要是新北洋。随着公司纸币识别模块、找零模块及票卡模块等核心技术在市场
上的推广使用,公司在轨道交通行业的地位和实力得到不断提升。
   (3)金融外包服务市场竞争格局
    随着银行加快规划业务流程重组及网点转型,银行对外包服务,尤其是对现金管理的思维发生变化——包括传统现金流
通管理手段的变革,及对现金管理安全管控的要求提高。国内服务商正在努力提高技术水平与安全管控水平,专业金融外包
服务商已经有了较高的成熟度。目前,ATM 行业外包服务商除公司全资子公司广州银通及其下属子公司、控股子公司广州
穗通外,还有中信外包、银联商务、三泰电子、深圳威豹、Diebold、合荣欣业等。作为在金融外包服务业务中起到闭环作
用的武装押运业务,随着保安企业脱钩改制的加速,公司也在加速收购武装押运公司,在收购市场上,ATM 行业外包服务商
大多不符合收购武装押运公司的政策要求,公司的竞争对手主要为各地地方国有企业。
   (4)清分机市场竞争格局
    受制于客观环境,清分机市场 2015 年整体采购量有所下降,市场价格也有较大降幅,主要厂商的业绩和利润受到不同
程度的影响,日本光荣等国外厂商的市场份额持续下降。国内市场竞争厂商主要有:聚龙股份、中钞信达、上海古鳌、松花
江、鞍山搏纵、同方清芝、速比得等。中智融通作为广电运通的全资子公司和清分机业务开展平台,依托母公司的市场在位
优势,技术研发和售后服务等优势,不断提升市场份额。
   (二)公司的发展规划
    公司将继续坚持 “高端制造业”与“高端服务业”双轮驱动的战略定位,以市场为导向,夯实核心竞争优势,围绕“行
业同心多元化”发展战略,深入挖掘银行业务价值链,自主技术积累和资本并购手段并举,持续培育新兴业务,形成稳健、
长远的发展格局,逐步将公司打造为“高端制造业”与“高端服务业”并重发展的集自主研发、生产、销售及服务为一体的
创新型高科技企业,向着“成为全球货币处理设备及系统解决方案第一品牌”的愿景迈进。
   (三)2016年经营计划
    2016年是国家“十三五”规划开局之年,国家各项新的投资、建设项目将在这一年起步,开启新一轮发展机遇。银行业
开始全面推进利率市场化,加快规划业务流程重组及网点转型。公司将围绕“创新变革产融互动,构建持续领先格局”的
发展主题,一方面以“行业同心多元化”战略为牵引,对传统主业坚持清晰的战略布局,发挥核心竞争力与成本优势,提升
市场份额,持续巩固行业领先地位;另一方面,洞察外界环境变化与行业变革,以金融服务需求为导向,将跨界创新与变革
的意识融入企业发展的基因中,通过资本运作、并购、投资孵化创新项目等形式,实现产业链全面扩张与资本有效增值。在

                                                                                                                  31
                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


未来的发展方向上,广电运通将逐步探索大数据、物联网、云计算、人工智能的商用与产业化,不断创新公司的商业模式,
实现企业的进一步升级,稳步转向内涵式增长与外延式扩张相结合的体系。
    重点做好以下几个方面的工作:
    1、制造业
   (1)打造最优直销体系,持续巩固国内领先优势
    在国产厂商逐渐成长为竞争主体,竞争手段多样性和不确定性增强,产品价格竞争激烈的背景下,在银行业加快规划业
务流程重组及网点转型的市场环境下,公司将把握好国外品牌退出、国家自主可控技术要求等机遇,结合技术标准建设、战
略合作推进等手段,进一步消灭空白市场;直面红海市场,继续以主动营销策略,强势提升ATM市场占有率,扩大规模优
势;加大网点转型项目推广力度,积极应对银行变革,打造公司新的利润增长点;推进整体解决方案营销,打造全面解决方
案影响力和差异化竞争优势,带动VTM、i58、智能柜台、P系列等新产品推广;完善直销体系建设,持续加强人才引进及
团队培养、提升队伍方案营销能力;优化考核激励机制,持续降低销售费用支出比例。
   (2)重点建设区域运作体系,推动海外业务稳健增长
    以“点面结合,精耕细作;拓宽思维,勇创新高”的国际市场总体思路,重点建设区域运作体系,大力加强本地化服务
建设、服务支持平台建设与服务管理平台建设,推动海外业务稳健增长;建设产研销紧密协作机制,提升海外项目响应能力,
围绕重点区域部署资源、深入拓展,主推H22N、H68N、VTM、清分机、P系列等产品;结合区域业务开拓,推进本地化团
队建设,逐步实现销售本地化、市场推广本地化和服务支持本地化;建设总部业务、服务管理平台,形成对区域的高效支撑,
提升对区域的服务支持与监督管控能力。
   (3)积极把握行业机遇,推动AFC业务再上台阶
    巩固既有集成商合作,积极拓展城际合作伙伴,增强高铁业务主动权;贴紧“中字头”企业,开拓海外新市场。扩大终
端模块业务布局,主攻金融、医疗、电力、通信、交通、旅游、停车场等行业;发掘旅游、文化行业“升级”需求,创新商
业合作模式,积极把握景点、影院、酒店等行业系统集成项目机会。持续完善AFC模块和整机产品线,继续推进AFC降成本
工作;深耕、拓展地铁“根据地”市场,积极把握存量设备改造机遇,重点做好广州、西安、深圳等维保项目,树立AFC
服务外包项目示范效应;完善自主经营体系,探索激励体制/机制创新,具备条件时推进资本运作。
   (4)重点突破大行,全面提升清分机业务的市场竞争力
    以总行入围为主要工作目标,积极把握大行的入围节点和突破机会。在地方性商业银行市场,坚持直销为主、代理为辅,
重点确保省级农信选型入围;加强流水线、塑封机、外币清分机以及整体解决方案的推广工作。
   (5)结合体制、机制创新,打造创新孵化平台
    以“预研一代、开发一代、推广一代”的思路,推进技术创新体系建设,2016年将立足自主研发,广泛开展技术合作,
在以下领域深耕布局:①面对商业银行网点转型需求及社区银行、助农金融的发展趋势,围绕VTM、STM、i58现金循环机
等新一代产品,全面规划系统解决方案,打造新型网点,助力商业银行管理模式、服务方式、营销模式的变化和调整;②在
信息安全领域,一方面加强对安全可控自主操作系统及自主芯片的应用技术研发和市场推广,另一方面围绕身份认证安全,
加强对生物特征识别技术(如人脸、指静脉及掌静脉、虹膜等识别技术)的研发和布局;③结合银行对大数据的应用,研发
安全可靠金融云平台并建设数据中心,为金融机构提供运营外包业务;④持续完善软件产品解决方案,重点提升稳定性、安
全性和便利性。
   (6)以提升产品综合竞争力为目标,推进精益“智”造
    强化量产产品研发与营销、服务一线的互动协作机制,提供及时有效的支撑。基础技术与应用技术并重,加强技术及其
产品化考核,尝试“产品线承包制”提升研发效能。深化IE规划,加强计划与市场互动制衡机制,推动制造与市场成品库存
周转率共同考核;在成本下降的综合目标下,探讨新成本核算机制。聚焦问题追溯,推进质量信息系统建设;转变物料质量
控制模式,提高生产质量控制的专业性和统一性,加强客诉处理的及时性和有效性。
    2、服务业
   (1)金融维保业务:夯实维保基础,以精细管理提升服务规模效益
    继续重点布局P-AOC,以精细化管理巩固维保基础,以服务创新增加客户粘性,着重保障各银行市场开机率指标。实行


                                                                                                          32
                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


设备责任到人、成本与个人收入挂钩,实现多劳多得、提升效能、降低成本;策划、搭建“微创新平台”、“执行力管理平
台”、“制度建设平台”,深化岗位价值测评,促进全员创新和提升管理绩效。积极应对总行集采、区域打包、引进第三方
等政策变化,持续保障人员、备件投入,开拓多品牌重点客户、重点品牌、重点市场。
   (2)金融外包业务:全力加速并购扩张,推进服务产业整合升级
    加大资源投入,提升并购方案多样化策划能力,千方百计推进押运公司收购;建立示范样板项目,加强省会城市拓展,
大力推进押运公司收购工作。推动押运公司开拓外包业务,试点现金管理业务和押运业务整合,快速促进业务链延伸增值。
强化押运项目并购与管理队伍建设,推进押运业务信息化建设,完善集团化管控体系建设与日常经营监督。依托广州市场优
势地位,广州穗通深化现金服务、安防服务两大平台建设,夯实运营集约化管理,推进全业务链布局。
   (3)运通信息:创新经营思维,提升交付能力,加速IT外包规模扩张
    以扎实做好传统ATM业务为基础,积极拓展互联网相关的E社区、电商平台、广告媒体发布等新业务。夯实项目管理基
础,以提升交付能力、打造服务口碑为重点,构筑软件外包服务核心竞争力;拓宽经营思路,推进资本手段应用,依托并购
快速提升外包业务规模。
   (4)广电汇通:创新商业模式,拓展设备布放,实现经营业绩突破
    重点推进JETCO、华瑞银行全外包项目,落实香港项目公司建设,争取尽早实现项目运营;积极推动与互联网银行、民
营银行、商业连锁等机构线上线下合作,实现共享ATM渠道突破,探索合作盈利模式。重点搭建多银行ATM共享技术平台,
推进金融云平台建设,完善、优化运营管理体系。
   (5)环保业务:把握机遇、重点突破,力争扭亏为盈
    完善招商策略,积极把握环保法规落地对电镀行业整合的推动作用,做好重点区域招商工作,争取2016年完成3个单元
销售、2个单元租赁。持续挖掘技改项目运营优化潜力,持续改善高浓度废水处理工艺技术,进一步降低废水处理成本。
    3、软实力建设
   (1)全面深化集团化管控体系建设
    围绕集团化管理分工,细化总部服务、管理、监督职能,系统推进企管、财务、人力资源、公关、法务、审计、证券等
各子体系建设。持续打造战略研讨会、季度分析会、产销研协作协调会议等系列管理平台,进一步提升针对性、有效性并精
品化。加强集团化财务管控,细化子公司财务负责人岗位职责,推进合并报表平台建设,研究建立集团资金管控中心;提升
审计综合应对能力,规避审计风险。
   (2)围绕产业布局,推进人才战略实施
    加强关键岗位人才引进,招聘渠道拓展、高端人才精准定位等方式并举,重点引进中高端复合型人才、海外本地化人才、
投资专业化人才。发挥员工持股计划激励机制,以市场化为原则,鼓励二级企业探索更具竞争力的创新机制。加强总部人力
资源管理专业技能,建立人力资源集团化信息管理平台;组织落实干部管理办法,梳理中层干部任职资格标准,完善后备干
部培养机制。
   (3)持续提升品牌影响力
    建立、完善自媒体矩阵,深度运营杂志、内参、《沟通》等媒体传播平台,巩固与行业媒体、权威的公众媒体合作关系,
提升广电运通(集团)综合国际品牌地位。策划、组织好以核心文化理念导入为焦点的系列企业文化活动,增强员工的认同
感、归属感和自豪感,促进新加盟成员对广电运通品牌与文化的认同。
   (四)资金需求及使用计划
    2016年是公司“十三五”开局之年,公司一方面将继续围绕“行业同心多元化”战略,对传统主业坚持清晰的战略布局,
发挥核心竞争力与成本优势,提升市场份额,持续巩固行业领先地位;另一方面,洞察外界环境变化与行业变革,以金融服
务需求为导向,将跨界创新与变革的意识融入企业发展的基因中,通过资本运作、并购、投资孵化创新项目等形式,实现产
业链全面扩张与资本有效增值。随着新项目的投入、产业链的整合、投资并购及及布局金融外包服务网络、收购武装押运公
司等项目的开展,公司对资金的需求有所增加。目前公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好,各种融资渠道畅通,
再加上公司2015年非公开发行股票事项业已完成,公司311,552.98万元募集资金净额已到账,公司及各子公司发展的资金来
源有充足的保障。


                                                                                                            33
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


   (五)公司面临的风险及应对措施
    1、产品价格下行的风险
    ATM行业市场竞争日趋激烈,ATM、清分机、VTM等主流产品价格不断下滑,国产厂商逐渐成长为竞争主体,市场竞
争手段多样性和不确定性增强,产品价格竞争激烈,部分竞争对手已出现利润下滑迹象。
    为此,公司将把握好国外品牌退出、国家自主可控技术要求等机遇,结合技术标准建设、战略合作推进等手段,努力占
据空白市场,提升市场占有率,扩大规模优势;在产品生产工艺和成本控制方面进行改善,优化工艺流程,提高生产效率和
产品合格率,同时完善直销体系建设,持续降低销售费用支出比例,最终有效降低成本;推进整体解决方案营销,打造全面
解决方案影响力和差异化竞争优势。
    2、开展ATM外包服务的运营风险
    公司未来拟大力开展ATM外包服务中的现金管理业务,主要包括武装押运、清机加钞、现金清分、现金预测、金库管
理等过程,现金由于其特殊性,可能出现意外损失,即使公司已经为相关业务购买了一定额度的保险,仍有可能出现公司赔
付客户现金损失的风险。
    其中,武装押运的持枪经营具有特殊性,枪支在对犯罪份子产生巨大的震慑作用的同时亦可能因为管理不当导致巨大的
危害性,存在一定的运营风险。由此,公司制定了严格的管理制度并运用信息技术手段规范枪支的使用,同时,增强管理团
队的枪支管理意识,维持管理团队稳定,加强管理输出,使得武装押运公司顺利运转。
    3、投资风险
    根据 “实业与资本双轮驱动”的发展理念,紧紧围绕行业同心多元化,洞察外界环境变化与行业变革,紧盯金融机具、
金融外包服务、软件与信息技术、生物识别、金融安防、信息安全、金融大数据、云计算等国家政策鼓励发展的战略新兴产
业,将跨界创新与变革的意识融入企业发展的基因中,通过资本运作、并购、投资孵化创新项目等形式,实现产业链全面扩
张与资本有效增值。公司在投资过程中将面临宏观经济波动影响、收益不及预期、未来团队整合及运营管理等风险。
    为此,公司一方面将加强市场分析和调研,严格执行《对外投资管理办法》、《风险投资管理制度》,必要时聘请外部
具有丰富投资实战管理经验的人员为公司对外投资提供咨询服务,努力降低投资风险。另一方面,公司将最大限度保留原管
理团队,利用原管理团队对项目进行日常管理,并保持与当地政府、客户之间良好的关系,使投资完成后的公司能平稳过渡、
顺利运转。
    4、经营规模迅速扩张导致的管理风险
    随着公司金融外包服务网络布局的逐步开展,公司资产规模、经营规模、人员规模将迅速扩大,下设的分、子、孙公司
增多且分布分散,公司经营管理的复杂程度大大提高,面临着管理风险。
    为此,公司围绕集团化管理分工,细化总部服务、管理、监督职能,系统推进企管、财务、人力资源、公关、法务、审
计、证券等各子体系建设,进一步细化和完善分、子、孙公司的经营管理体系;加强集团化财务管控,细化子公司财务负责
人岗位职责,推进合并报表平台建设,研究建立集团资金管控中心,提升审计综合应对能力;同时加强企业文化建设,提高
全体人员的企业认同感和归属感,努力降低管理风险。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表


√ 适用 □ 不适用

                             接待
    接待时间        接待方式 对象                               调研的基本情况索引
                             类型

2015 年 4 月 3 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广电运通:2015年4月3日投资者关系活动记录表》

2015 年 4 月 21 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广电运通:2015 年 4 月 21 日投资者关系活动记录表》


                                                                                                               34
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


2015 年 4 月 23 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广电运通:2015 年 4 月 23 日投资者关系活动记录表》

2015 年 5 月 8 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广电运通:2015 年 5 月 8 日投资者关系活动记录表》

2015 年 5 月 19 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广电运通:2015 年 5 月 19 日投资者关系活动记录表》

2015 年 5 月 29 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广 电运通:2015 年 5 月 29 日投资者关系活动记录表》

2015 年 6 月 10 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广电运通:2015 年 6 月 10 日投资者关系活动记录表》

2015 年 6 月 19 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广电运通:2015 年 6 月 19 日投资者关系活动记录表》

2015 年 6 月 30 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广电运通:2015 年 6 月 30 日投资者关系活动记录表》

2015 年 8 月 6 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广电运通:2015 年 8 月 6 日投资者关系活动记录表》

2015 年 8 月 11 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广电运通:2015 年 8 月 11 日投资者关系活动记录表》

2015 年 8 月 31 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广电运通:2015 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表》

2015 年 9 月 10 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广电运通:2015 年 9 月 10 日投资者关系活动记录表》

2015 年 12 月 9 日 实地调研 机构 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广电运通:2015 年 12 月 9 日投资者关系活动记录表》




                                                                                                                35
                                                            广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                           第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    为建立和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理
念,同时综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、资金成本以及外部融资环境等因素,根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规章及《公司章程》的要求,公司制订了《未来三年(2015年-2017年)股
东回报规划》,并经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

                                             现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                                    是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                                                  是

相关的决策程序和机制是否完备:                                                                  是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                                        是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:                          是

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                                     不适用

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
     1、公司2013年利润分配方案
    以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 747,237,306 股为基数,向全体股东每 10 股送 2 股红股,派发现金红利 2 元(含税),
本次分配送出红股 149,447,461 股,派发现金红利 149,447,461.20 元,共计分配利润 298,894,922.20 元,剩余未分配利润
1,787,819,757.95 元结转至下一年度,送红股后公司总股本变更为 896,684,767 股。2013 年度,公司不进行资本公积转增
股本。
     2、公司2014年利润分配方案
    以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 896,684,767 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税),共计派发现
金红利 538,010,860.20 元,剩余未分配利润 1,964,703,043.44 元结转至下一年度。2014 年度,公司不进行资本公积转增
股本。
     3、 公司 2015 年利润分配方案
     以目前公司总股本1,079,504,767股为基数,向全体股东每10股送5股(含税)红股,派发现金红利2元(含税),本次
分配送出红股539,752,384 股,派发现金红利215,900,953.40 元,共计分配利润755,653,337.40 元,剩余未分配利润
1,836,676,308.34元结转至下一年度,送红股后公司总股本变更为1,619,257,151股。2015年度,公司不进行资本公积转增
股本。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                           单位:元

                                       分红年度合并报表中 占合并报表中归属于
                     现金分红金额                                                以其他方式现    以其他方式现金分
    分红年度                           归属于上市公司普通 上市公司普通股股东
                       (含税)                                                  金分红的金额         红的比例
                                         股股东的净利润       的净利润的比率


                                                                                                                 36
                                                              广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


     2015 年             215,900,953.40      898,465,097.07              24.03%            0.00               0.00%

     2014 年             538,010,860.20      807,445,127.21              66.63%            0.00               0.00%

     2013 年             149,447,461.20      705,076,417.95              21.20%            0.00               0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                             5

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                       2

每 10 股转增数(股)                                                                                               0

分配预案的股本基数(股)                                                                               1,079,504,767

现金分红总额(元)(含税)                                                                          215,900,953.40

可分配利润(元)                                                                                  2,592,329,645.74

现金分红占利润分配总额的比例                                                                                 28.57%

                                               本次现金分红情况:

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2015 年度实现净利润 697,362,891.44 元。依照《公
司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金 69,736,289.14 元后,公司可供股东分配利润为 2,592,329,645.74 元(含
以前年度未分配利润 1,964,703,043.44 元)。
    鉴于公司已于 2016 年 3 月 11 日完成公司非公开发行股票发行相关股份登记和上市工作,公司股本为 1,079,504,767 股。
根据公司利润实现情况和公司发展需要,2015 年度公司利润分配预案为:
    以目前公司总股本 1,079,504,767 股为基数,向全体股东每 10 股送 5 股(含税)红股,派发现金红利 2 元(含税),本
次分配送出红股 539,752,384 股,派发现金红利 215,900,953.40 元,共计分配利润 755,653,337.40 元,剩余未分配利润
1,836,676,308.34 元结转至下一年度,送红股后公司总股本变更为 1,619,257,151 股。2015 年度,公司不进行资本公积转增
股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未
履行完毕的承诺事项


√ 适用 □ 不适用

      承诺事由                 承诺方        承诺                      承诺内容                   承    承    履
                                             类型                                                 诺    诺    行
                                                                                                  时    期    情
                                                                                                  间    限    况



                                                                                                                   37
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


股改承诺                        无               -                       无                        -    -     -

收购报告书或权益变              无               -                       无                        -    -     -
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺              无               -                       无                        -    -     -

首次公开发行或再融   (1)公司董事、监事    关于     (1)担任公司董事、监事及高级管理人员承       20   长   严
资时所作承诺         及高级管理人员;2) 同业        诺,在其任职期间每年转让的股份不超过其        07   期   格
                     公司控股股东无线电     竞争、   所持有本公司股份总数的 25%,离职后 6 个       年   有   履
                     集团和其他三名发起     关联     月内,不转让其所持有的本公司股份;离职 6      08   效   行
                     人股东梅州敬基实业     交易、   个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易      月
                     有限公司、盈富泰克     资金     出售本公司股票数量占其所持有本公司股票        13
                     创业投资有限公司、     占用     总数(包括有限售条件和无限售条件的股份) 日
                     广州藤川科技有限公     方面     的比例不超过 50%。(2)为避免在以后的经
                     司。                   的承     营中产生同业竞争,公司控股股东无线电集
                                            诺       团和其他三名发起人股东梅州敬基实业有限
                                                     公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州藤
                                                     川科技有限公司向公司出具了《关于避免与
                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司同业竞
                                                     争的承诺函》,承诺其以后不从事与本公司业
                                                     务相同或相近的业务。

股权激励承诺                    无               -                       无                        -    -     -

                     无线电集团、叶子瑜、   股份     公司控股股东无线电集团和公司高级管理人        20   20   履
                     罗攀峰、陈振光、束     限售     员承诺:(1)承诺诚实经营,以真实业绩回       15   15   行
                     萌、陈建良、李叶东、   承诺     报投资者,以此奠定好证券市场的基石;(2) 年       年   完
                     魏东、蒋春晨、解永              承诺一如既往继续支持上市公司经营工作,        07   12   毕
                     生、任斌                        集合优势、聚焦主业,提升业绩,以最好的        月   月
                                                     成绩回报投资者;(3)承诺在法律、法规允       08   31
                                                     许的范围内,积极探索采取回购、增持等措        日   日
                                                     施;(4)承诺在 2015 年年内(2015 年 7 月 8
                                                     日—2015 年 12 月 31 日)不减持公司股票,
                                                     以实际行动维护上市公司信用体系,切实保
                                                     护投资者利益;(5)若违反承诺,将自愿承
其他对公司中小股东
                                                     担由此对公司造成的损失。
     所作承诺
                     深圳市创自成长投资     业绩     公司于 2015 年 7 月 29 日召开的第四届董事     20   20   严
                     企业(有限合伙)、王   承诺     会第九次(临时)会议审议通过了《关于收        15   17   格
                     朝晖、李翔、冯彬、     及补     购深圳市创自技术有限公司 70%股权的议          年   年   履
                     海玉芳                 偿安     案》,公司使用自有资金 13,650 万元收购深圳    07   12   行
                                             排      市创自技术有限公司 70%的股权。出让五方        月   月
                                                     承诺:在 2015-2017 年累计实现扣除非经常       29   31
                                                     性损益后净利润数不低于 55,860,000.00 元。     日   日

                     海南华安保安器材装     业绩     海南华安保安器材装备公司、海南警盾保安        20   20   严
                     备公司、海南警盾保     承诺     器材装备有限公司保证:海南警锐押运护卫        15   16   格
                     安器材装备有限公司     及补     有限公司股权完成变更的当年及次年,即          年   年   履


                                                                                                                  38
                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                               偿安    2015 年度,2016 年度经有证券从业资格的会       01   12    行
                                                排     计事务所审计的税后净利润不低于人民币           月   月
                                                       680 万元/年,否则差额部分由海南警盾保安        01   31
                                                       器材装备有限公司逐年对广州广电银通安保         日   日
                                                       投资有限公司进行经济补偿,且海南华安保
                                                       安器材装备公司、海南警盾保安器材装备有
                                                       限公司对该补偿金额的给付承担连带责任。

承诺是否按时履行        是

如承诺超期未履行完      不适用
毕的,应当详细说明未
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明


√ 适用 □ 不适用

盈利预     预测起      预测终止   当期预     当期实际业    未达预测    原预测披             原预测披露索引
测资产     始时间        时间     测业绩     绩(万元)     的原因      露日期
或项目                            (万元)                  (如适
 名称                                                        用)

收购创    2015 年    2017 年 12     1,400       1,536.20   已达到      2015 年 7    《证券时报》及巨潮资讯网
自技术    1月1日     月 31 日                                          月 30 日     (http://www.cninfo.com.cn)上的
70%的                                                                               《关于收购深圳市创自技术有限
股权                                                                                公司 70%股权的公告》(公告编
                                                                                    号:临 2015-052 )

收购海    2015 年    2016 年 12       680        -         2015 年度   2015 年 12   《证券时报》及巨潮资讯网
南警锐    1月1日     月 31 日                              财务报告    月2日        (http://www.cninfo.com.cn)上的
51%的                                                      审计尚未                 《关于在全国范围内投资武装押
股权                                                       完成                     运公司事项的进展公告》(公告编
                                                                                    号:临 2015-071)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
详见“第五节三、1”中的相关承诺。


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                       39
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    与上年度相比本年度新增合并单位 8 家,原因为:本期并购 1 家子公司-创自技术,新设立 1 家孙公司广东榕通,并购
6 家子公司的子、孙公司-深圳市创自软件有限公司、商洛金盾、邵阳保安、武威神威、兴安盟威信、巴彦淖尔天力。详细
情况见第十节财务报告附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
    以上公司详细情况见“第四节七、主要控股参股公司分析”。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                             立信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                     92

境内会计师事务所审计服务的连续年限               12 年

境内会计师事务所注册会计师姓名                   吴震、蔡洁瑜

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
    本年度,公司因非公开发行 A 股股票事项,聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐机构,保荐承销协议约定应支付保
荐承销费 2,100 万元,报告期已支付 50 万元。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。




                                                                                                            40
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
    2015 年 3 月 10 日和 2015 年 4 月 16 日公司召开第四届董事会第二次会议及 2014 年度股东大会相继审议通过《关于<广
州广电运通金融电子股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)>的议案》;2015 年 7 月 31
日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司与广州证券股份有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认
购合同之补充合同>的议案》;2015 年 10 月 8 日和 2015 年 10 月 26 日公司召开第四届董事会第十二次会议及 2015 年第三
次临时股东大会相继审议通过《关于修订公司第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)的议案》;公司本
次非公开发行股票的发行对象之一为鲲鹏运通 1 号定向资产管理计划(以下简称“运通资管计划”),由广州证券股份有限
公司为管理人,运通资管计划的认购对象为广电运通第一期员工持股计划,由包括公司董事、监事、高级管理人员叶子瑜、
罗攀峰、陈振光、束萌、陈建良、李叶东、魏东、蒋春晨、解永生、任斌、冯丰穗共 11 人及其他核心骨干员工出资 74,697.48
万元认购非公开发行股票 43,530,000 股。其中公司董事、监事和高级管理人员叶子瑜、罗攀峰、陈振光、束萌、陈建良、
李叶东、魏东、蒋春晨、解永生、任斌、冯丰穗 11 人合计出资 68,640,000 元,对应认购非公开发行股票数量 4,000,000
股,占运通资管计划的 9.19%;其他员工合计出资 678,334,800 元,对应认购非公开发行股票数量 39,530,000 股,占运通
资管计划的 90.81%。
    2015 年 12 月 31 日公司收到中国证券监督管理委员会 《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票
的批复》(证监许可【2015】3135 号)。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已办理完毕本次非公开发行股
份登记业务,新增股份已于 2016 年 3 月 11 日上市,广州证券股份有限公司作为管理人的运通资管计划本次认购的股票自新
增股份上市之日起 36 个月内不得转让。
    本报告期内员工持股计划事项临时报告披露网站查询:

                             临时公告名称                               临时公告披露日期      临时公告披露索引

  《第四届董事会第二次会议决议公告》、《第一期员工持股计划(草案)      2015 年 3 月 11 日   刊登在《证券时
  摘要(认购非公开发行股票方式)》、《第一期员工持股计划(草案)                             报》及巨潮资讯
  (认购非公开发行股票方式)》、《广东广信君达律师事务所关于公司                             网
  实施第一期员工持股计划的法律意见书 》、《广州证券鲲鹏运通 1 号定                           ( http://www.c
  向资产管理计划资产管理合同 》、《监事会关于公司第一期员工持股计                            ninfo.com.cn )
  划相关事项的审核意见》                                                                     上的相关公告

  《2014 年度股东大会决议公告》                                         2015 年 4 月 17 日

  《第四届董事会第十次会议决议公告 》、《广州证券鲲鹏运通 1 号定向       2015 年 8 月 3 日


                                                                                                                 41
                                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


       资产管理计划资产管理合同之补充合同》、《关于签订<附条件生效的非
       公开发行股份认购合同之补充合同>的公告 》

       《第四届董事会第十二次(临时)会议决议公告》、《第一期员工持股                 2015 年 10 月 10 日
       计划(草案)(认购非公开发行股票方式)(修订稿)》、《关于调减
       公司第一期员工持股计划计划认购金额的公告》、《广东广信君达律师
       事务所关于公司实施第一期员工持股计划的补充法律意见书 》

       《2015 年第三次临时股东大会决议公告》                                          2015 年 10 月 27 日

       《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》                              2016 年 1 月 4 日

       《发行情况报告暨上市公告书》                                                   2016 年 3 月 11 日


  十六、重大关联交易

  1、与日常经营相关的关联交易


  √ 适用 □ 不适用

                                                                  占同类 获批的                       可获得
关联                                  关联交 关联       关联交                        是否超 关联交
              关联   关联交 关联交                                交易金 交易额                       的同类 披露日
交易                                  易定价 交易       易金额                        过获批 易结算                        披露索引
              关系   易类型 易内容                                额的比 度(万                       交易市       期
 方                                   原则   价格 (万元)                            额度     方式
                                                                   例      元)                            价

海格     同一最终           采购     市场                                                      转账                      刊登在《证券
                     采购                           - 4,438.27     2.53%   7,000       否                   -
机械     母公司             材料     议价                                                      结算                      时报》及巨潮
                                                                                                                            资讯网
通导     同一最终    接受   技术     市场                                              否      转账
                                                    -      2.26    1.57%          5                         -            (http://www.
信息     母公司      劳务   检测     议价                                                      结算
                                                                                                                 2015 年 cninfo.com.cn
广电     同一最终    接受   计量     市场                                              否      转账              3 月 26 )上的《2015
                                                    -      9.31    6.43%      31                            -
计量     母公司      劳务   检测     议价                                                      结算                日    年度日常关联
                                                                                                                          交易预计公
海格     同一最终    提供   检测     市场                                                      转账                      告》(公告编
                                                    -      1.38    0.00%          5    否                   -
通信     母公司      劳务   服务     议价                                                      结算                         号:临
                                                                                                                          2015-027)

合计     --            --     --        --          - 4,451.22          - 7,041         --      --          --     --         --

大额销货退回的详细情况                                                                无

按类别对本期将发生的日常关联交
                                     公司按类别对2015年将发生的日常关联交易进行总金额预计,详见上述公告,实际执行情况
易进行总金额预计的,在报告期内的
                                     列示于上表中,均在预计范围内。
实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大
                                                                                      无
的原因(如适用)


  2、资产或股权收购、出售发生的关联交易


  □ 适用 √ 不适用


                                                                                                                                   42
                                                            广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易


□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来


√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易


√ 适用 □ 不适用

(1)与无线电集团和广电物业发生的场地租赁和物业管理费

    报告期,公司全资子公司广州银通、全资孙公司深圳银通、控股子公司广州穗通部分生产经营用房继续向公司控股股东
无线电集团租用,同时将从无线电集团租赁而来的场地物业继续委托无线电集团参股公司广电物业进行管理;公司将位于广
州市萝岗区科学城科林路9号广电运通产业园的物业委托给广电物业进行管理;公司部分员工宿舍向无线电集团的参股公司
海格通信租用。

    报告期关联租赁情况:

                                                                                                      单位:元

     出租方             承租方        租赁资产                 租赁费         本期确认的         上年同期确认的
      名称               名称              种类             定价依据            租赁费              租赁费

  无线电集团           深圳银通       办公大楼              市场价格                929,894.71        891,648.16

  无线电集团           广州银通       办公大楼              市场价格             1,280,118.73       1,036,280.68

  无线电集团           广州穗通       办公大楼              市场价格             2,373,095.14       1,474,542.20

    海格通信           广电运通      员工宿舍楼             市场价格             1,089,874.50       1,029,600.00

      合计                   -              -                    -               5,672,983.08       4,432,071.04


    报告期关联物业管理费情况:
                                                                                                       单位:元

                    租赁方                           性质                本期金额                 上期金额

                    广电物业                      物业管理费                7,609,281.72             4,396,864.03

                      合计                            -                     7,609,281.72             4,396,864.03

    上述关联交易的定价是根据租赁房屋所在地的市场价格,双方在自愿、平等、协商一致的基础上确定的,价格公允合理,
没有损害非关联方股东的利益,有利于公司的正常生产、办公和长期稳定发展。对于上述关联交易,公司严格履行必要的决


                                                                                                                   43
                                                            广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


策程序和审批手续,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定。

(2)与广州无线电集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议暨关联交易事项

    2015年6月8日,公司第四届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于与广州无线电集团有限公司签署附条件生效的
股权转让协议的议案》,为进一步理顺控股股东无线电集团与公司的股权关系,董事会同意无线电集团在本次广电运通非公
开发行A股股票完成且广电运通国有持股比例达到51%以上的条件下,将所持广州安保投资公司40%的股权协议转让给广电
运通。以经广东中联羊城资产评估有限公司评估的广州安保投资公司2014年12月31日的资产评估结果作为定价依据,即广州
安保投资公司40%股权的评估值人民币2,525.41万元为定价依据,评估基准日前已有押运项目自评估基准日至股权交割日期
间产生的损益由原股东按照股权比例享有,经双方协商,最终确定标的股权的转让价款。(目前作为交易对价基准的评估价
格尚未经广州市国资委评估备案,最终交易价格应以经广州市国资委评估备案的价格为准)

    自评估基准日至股权交割日期间广电运通利用广州安保投资公司作为平台继续开展押运公司收购工作,新收购押运项目
所需的资金由广电运通负责提供,新收购押运项目产生的所有损益、风险、权利、义务等由广电运通自行承担和享有。

    目前,公司非公开发行股票事项业已完成,公司正在积极办理本次股权转让相关事宜。

(3)为控股孙公司广州安保投资公司提供财务资助事项

    公司第四届董事会第六次(临时)会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股孙公司提供财务资助的议
案》,同意公司在不影响正常生产经营的情况下,以不超过150,000万元的资金向控股孙公司广州安保投资公司提供财务资
助,用于开展投资全国性的武装押运公司工作。截至报告期末,公司已向广州安保投资公司提供财务资助24,960.00万元 ,应
收利息517.42万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

                    临时公告名称                  临时公告披露日期                临时公告披露网站名称

《2015 年度日常关联交易预计公告》                   2015 年 3 月 26 日   巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

《广州广电运通金融电子股份有限公司关于与广州
无线电集团有限公司签署附条件生效的股权转让协        2015 年 6 月 9 日    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
议暨关联交易的公告》

《关于为控股孙公司提供财务资助的公告》              2015 年 6 月 9 日    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况


(1)托管情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。




                                                                                                                  44
                                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


(3)租赁情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保


√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况


                                                                                                                    单位:万元

                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                                实际发生日期       实际担保金                              是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告      担保额度                                         担保类型       担保期
                                               (协议签署日)          额                                    完毕   联方担保
                    披露日期



报告期内审批的对外担保额度合                                       报告期内对外担保实际发
                                                         0.00                                                            0.00
计(A1)                                                           生额合计(A2)

报告期末已审批的对外担保额度                                       报告期末实际对外担保余
                                                         0.00                                                            0.00
合计(A3)                                                         额合计(A4)

                                                公司与子公司之间担保情况

                    担保额度
                                                实际发生日期       实际担保金                              是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告      担保额度                                         担保类型       担保期
                                               (协议签署日)          额                                    完毕   联方担保
                    披露日期

                    2014-3-29、     1,500 万                                       连带责任
       运通国际                                                -            0.00              -               否       是
                    2014-4-23          美元                                          保证

报告期内审批对子公司担保额度                                       报告期内对子公司担保实
                                                         0.00                                                            0.00
合计(B1)                                                         际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                       报告期末对子公司实际担
                                                 1,500 万美元                                                            0.00
额度合计(B3)                                                     保余额合计(B4)

                                                子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                               实际发生日期        实际担保金                              是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告      担保额度                                         担保类型       担保期
                                               (协议签署日)          额                                    完毕   联方担保
                    披露日期

          无

报告期内审批对子公司担保额度                                       报告期内对子公司担保实
                                                         0.00                                                            0.00
合计(C1)                                                         际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                                       报告期末对子公司实际担
                                                         0.00                                                            0.00
额度合计(C3)                                                     保余额合计(C4)


                                                                                                                            45
                                                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                         0.00                                                           0.00
(A1+B1+C1)                                                    合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                 1,500 万美元                                                           0.00
(A3+B3+C3)                                                    计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                         0.00%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D)                                                                         0.00

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                        0.00
担保金额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                   0.00

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                           0.00

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                                                                                         无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                                                                   无

采用复合方式担保的具体情况说明:无


(2)违规对外担保情况


□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况


(1)委托理财情况


√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:万元

                                                                                       计提减
                                                                            本期实际                      报告期 报告期损
                是否关    产品    委托理                           报酬确              值准备 预计收
  受托人名称                                起始日期   终止日期             收回本金                      实际损 益实际收
                联交易    类型    财金额                           定方式              金额(如   益
                                                                              金额                        益金额     回情况
                                                                                        有)

中国银行邢台             保本保            2015 年 06 2015 年 07
                否                   800                           协议          800               3.56      3.56        3.56
分行营业部               收益              月 01 日    月 29 日

中国银行邢台             保本保            2015 年 07 2015 年 09
                否                   800                           协议          800               4.21      4.21        4.21
分行营业部               收益              月 30 日    月 28 日

中国银行邢台             保本保            2015 年 09 2016 年 03
                否                   800                           协议                           14.36
分行营业部               收益              月 28 日    月 28 日

中国银行国贸 否          保本保     3,000 2014 年 12 2015 年 01 协议           3,000              13.15     13.15       13.15



                                                                                                                          46
                                                              广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


大厦支行            收益              月 25 日     月 26 日

中国银行国贸        保本保            2015 年 01 2015 年 03
               否             3,000                             协议       3,000           17.77    17.77    17.77
大厦支行            收益              月 28 日     月 16 日

中国银行国贸        保本保            2015 年 02 2015 年 03
               否              700                              协议         700            3.25     3.25     3.25
大厦支行            收益              月 13 日     月 24 日

中国银行国贸        保本保            2015 年 03 2015 年 04
               否             2,600                             协议       2,600           12.72    12.72    12.72
大厦支行            收益              月 20 日     月 27 日

中国银行国贸        保本保            2015 年 04 2015 年 04
               否              600                              协议         600            1.66     1.66     1.66
大厦支行            收益              月 03 日     月 27 日

中国银行国贸        保本保            2015 年 04 2015 年 04
               否              900                              协议         900            0.95     0.95     0.95
大厦支行            收益              月 03 日     月 15 日

中国银行国贸        保本保            2015 年 04 2015 年 05
               否              500                              协议         500            0.82     0.82     0.82
大厦支行            收益              月 28 日     月 15 日

中国银行国贸        保本保            2015 年 05 2015 年 06
               否              550                              协议         550            1.36     1.36     1.36
大厦支行            收益              月 19 日     月 15 日

中国银行国贸        保本保            2015 年 05 2015 年 05
               否              800                              协议         800            0.23     0.23     0.23
大厦支行            收益              月 20 日     月 27 日

中国银行国贸        保本保            2015 年 08 2015 年 09
               否              350                              协议         350             0.6      0.6     0.60
大厦支行            收益              月 24 日     月 14 日

中国农业银行
                    保本保            2014 年 10 2015 年 01
股份有限公司 否               2,900                             协议       2,900           26.52    26.52    26.52
                    收益              月 24 日     月 07 日
广州员村支行

中国农业银行
                    保本保            2014 年 11   2015 年 02
股份有限公司 否               3,200                             协议       3,200           33.14    33.14    33.14
                    收益              月 22 日     月 20 日
广州员村支行

中国农业银行
                    保本保            2014 年 12 2015 年 03
股份有限公司 否               3,300                             协议       3,300           34.18    34.18    34.18
                    收益              月 23 日     月 23 日
广州员村支行

中国农业银行
                    保本保            2015 年 01 2015 年 03
股份有限公司 否              20,000                             协议      20,000          205.48   205.48   205.48
                    收益              月 09 日     月 25 日
广州员村支行

中国农业银行
                    保本保            2015 年 01 2015 年 04
股份有限公司 否               3,800                             协议       3,800           39.35    39.35    39.35
                    收益              月 23 日     月 23 日
广州员村支行

中国农业银行
                    保本保            2015 年 03 2015 年 05
股份有限公司 否               3,600                             协议       3,600           29.41    29.41    29.41
                    收益              月 06 日     月 12 日
广州员村支行

中国农业银行        保本保            2015 年 03 2015 年 06
               否             4,000                             协议       4,000           33.16    33.16    33.16
股份有限公司        收益              月 26 日     月 02 日



                                                                                                               47
                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


广州员村支行

中国农业银行
                  保本保            2015 年 04 2015 年 07
股份有限公司 否             1,500                           协议       1,500           15.54    15.54    15.54
                  收益              月 21 日   月 20 日
广州员村支行

中国农业银行
                  保本保            2015 年 04 2015 年 06
股份有限公司 否             2,700                           协议       2,700           13.67    13.67    13.67
                  收益              月 30 日   月 11 日
广州员村支行

中国农业银行
                  保本保            2015 年 05 2015 年 08
股份有限公司 否             2,900                           协议       2,900           27.89    27.89    27.89
                  收益              月 26 日   月 24 日
广州员村支行

中国农业银行
                  保本保            2015 年 06 2015 年 09
股份有限公司 否             1,800                           协议       1,800           17.31    17.31    17.31
                  收益              月 16 日   月 14 日
广州员村支行

中国农业银行
                  保本保            2015 年 08 2015 年 10
股份有限公司 否              500                            协议         500            3.18     3.18     3.18
                  收益              月 08 日   月 09 日
广州员村支行

中国农业银行
                  保本保            2015 年 08 2015 年 09
股份有限公司 否             1,000                           协议       1,000            3.35     3.35     3.35
                  收益              月 15 日   月 18 日
广州员村支行

中国农业银行
                  保本保            2015 年 08 2015 年 11
股份有限公司 否             3,500                           协议       3,500           32.36    32.36    32.36
                  收益              月 21 日   月 19 日
广州员村支行

中国农业银行
                  保本浮            2015 年 09 2015 年 12
股份有限公司 否             1,000                           协议       1,000            7.17     7.17     7.17
                  动收益            月 23 日   月 18 日
广州员村支行

中国农业银行
                  保本浮            2015 年 10 2015 年 12
股份有限公司 否              600                            协议         600            3.41     3.41     3.41
                  动收益            月 22 日   月 23 日
广州员村支行

中国建设银行
                  保本浮            2014 年 12 2015 年 03
股份有限公司 否            10,000                           协议      10,000          122.16   122.16   122.16
                  动收益            月 12 日   月 13 日
广东省分行

中国建设银行
                  保本浮            2015 年 01 2015 年 04
股份有限公司 否            20,000                           协议      20,000          254.79   254.79   254.79
                  动收益            月 14 日   月 17 日
广东省分行

中国建设银行
                  保本浮            2015 年 03 2015 年 06
股份有限公司 否            10,000                           协议      10,000          131.34   131.34   131.34
                  动收益            月 17 日   月 19 日
广东省分行

中国建设银行
                  保本浮            2015 年 01 2015 年 03
股份有限公司 否              300                            协议         300            1.81     1.81     1.81
                  动收益            月 27 日   月 18 日
利通支行



                                                                                                           48
                                                              广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


中国建设银行
                    保本保            2015 年 04 2015 年 05
股份有限公司 否                300                              协议         300            1.24     1.24     1.24
                    收益              月 01 日     月 06 日
利通支行

中国工商银行
                    保本保            2014 年 12 2015 年 03
股份有限公司 否              10,000                             协议      10,000          117.04   117.04   117.04
                    收益              月 18 日     月 17 日
广州员村支行

中国工商银行
                    保本浮            2014 年 12 2015 年 03
股份有限公司 否               3,000                             协议       3,000           39.21    39.21    39.21
                    动收益            月 26 日     月 26 日
广州员村支行

兴业银行广州        保本浮            2015 年 01 2015 年 04
               否             9,700                             协议       9,700          114.93   114.93   114.93
越秀支行            动收益            月 07 日     月 10 日

兴业银行广州        保本浮            2015 年 04 2015 年 06
               否             9,700                             协议       9,700           79.73    79.73    79.73
越秀支行            动收益            月 16 日     月 15 日

兴业银行广州        保本浮            2015 年 06 2015 年 08
               否             9,700                             协议       9,700            69.2     69.2    69.20
越秀支行            动收益            月 17 日     月 18 日

兴业银行广州        保本浮            2015 年 08 2015 年 10
               否             6,000                             协议       6,000            25.2     25.2    25.20
越秀支行            动收益            月 27 日     月 08 日

兴业银行广州        保本浮            2015 年 10 2015 年 12
               否             6,000                             协议       6,000           34.52    34.52    34.52
越秀支行            动收益            月 10 日     月 09 日

兴业银行广州        保本浮            2015 年 11   2015 年 12
               否              500                              协议         500             0.5      0.5     0.50
越秀支行            动收益            月 27 日     月 11 日

兴业银行广州        保本浮            2015 年 12 2015 年 12
               否             1,000                             协议       1,000               1       1      1.00
越秀支行            动收益            月 11 日     月 25 日

兴业银行北京        保本保            2015 年 04 2015 年 07
               否              300                              协议         300            3.48     3.48     3.48
路支行              收益              月 02 日     月 01 日

兴业银行北京        保本浮            2015 年 07 2015 年 08
               否              300                              协议         300            1.06     1.06     1.06
路支行              动收益            月 09 日     月 13 日

兴业银行北京        保本保            2015 年 08 2015 年 10
               否              300                              协议         300            1.78     1.78     1.78
路支行              收益              月 20 日     月 19 日

兴业银行北京        保本保            2015 年 10 2015 年 11
               否              300                              协议         300            0.84     0.84     0.84
路支行              收益              月 22 日     月 23 日

兴业银行北京        保本保            2015 年 11   2016 年 01
               否              300                              协议                        1.58
路支行              收益              月 26 日     月 25 日

上海浦发银行        保本保            2015 年 01 2015 年 03
               否             5,000                             协议       5,000           38.26    38.26    38.26
广州分行            收益              月 12 日     月 10 日

上海浦发银行        保本保            2015 年 01 2015 年 03
               否             5,000                             协议       5,000           28.64    28.64    28.64
广州分行            收益              月 23 日     月 05 日

上海浦发银行        保本保            2015 年 07 2015 年 10
               否             1,000                             协议       1,000            8.65     8.65     8.65
广州分行            收益              月 16 日     月 11 日


                                                                                                               49
                                                            广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


上海浦发银行        保本保            2015 年 07 2015 年 08
               否             1,500                           协议       1,500               5       5      5.00
广州分行            收益              月 21 日   月 22 日

上海浦发银行        保本保            2015 年 09 2015 年 10
               否             2,000                           协议       2,000            2.52     2.52     2.52
广州分行            收益              月 28 日   月 15 日

上海浦发银行        保本保            2015 年 12 2015 年 12
               否             4,000                           协议       4,000            2.96     2.96     2.96
广州分行            收益              月 18 日   月 28 日

上海浦发银行        保本保            2015 年 01 2015 年 03
               否             5,000                           协议       5,000           38.26    38.26    38.26
广州东湖支行        收益              月 12 日   月 10 日

上海浦发银行        保本保            2015 年 01 2015 年 03
               否             5,000                           协议       5,000           28.64    28.64    28.64
广州东湖支行        收益              月 23 日   月 05 日

上海浦发银行        保本保            2015 年 06 2015 年 07
               否              700                            协议         700            1.59     1.59     1.59
广州东湖支行        收益              月 10 日   月 03 日

浦发广东省营        保本保            2014 年 10 2015 年 01
               否              500                            协议         500            5.55     5.55     5.55
业部                收益              月 22 日   月 20 日

浦发广东省营        保本浮            2015 年 01 2015 年 04
               否              500                            协议         500            5.67     5.67     5.67
业部                动收益            月 29 日   月 28 日

浦发广东省营        保本保            2015 年 04 2015 年 07
               否              500                            协议         500            5.73     5.73     5.73
业部                收益              月 30 日   月 30 日

浦发广东省营        保本浮            2015 年 05 2015 年 06
               否             1,000                           协议       1,000            3.49     3.49     3.49
业部                动收益            月 25 日   月 24 日

浦发广东省营        保本保            2015 年 07 2015 年 08
               否             1,000                           协议       1,000            3.59     3.59     3.59
业部                收益              月 02 日   月 02 日

浦发广东省营        保本保            2015 年 07 2015 年 08
               否              800                            协议         800             2.7      2.7     2.70
业部                收益              月 04 日   月 04 日

浦发广东省营        保本保            2015 年 08 2015 年 09
               否             2,300                           协议       2,300            7.42     7.42     7.42
业部                收益              月 06 日   月 06 日

农商银行华夏        保本浮            2014 年 12 2015 年 03
               否             5,000                           协议       5,000           60.41    60.41    60.41
支行                动收益            月 02 日   月 02 日

农商银行华夏        保本浮            2014 年 12 2015 年 03
               否            10,000                           协议      10,000          121.92   121.92   121.92
支行                动收益            月 18 日   月 17 日

农商银行华夏        保本浮            2014 年 12 2015 年 03
               否            20,000                           协议      20,000          309.15   309.15   309.15
支行                动收益            月 26 日   月 27 日

农商银行华夏        保本浮            2015 年 04 2015 年 05
               否            20,000                           协议      20,000          162.74   162.74   162.74
支行                动收益            月 01 日   月 25 日

农商银行华夏        保本浮            2015 年 08 2015 年 09
               否            10,000                           协议      10,000           37.07    37.07    37.07
支行                动收益            月 26 日   月 28 日

农商银行华夏        保本浮            2015 年 09 2015 年 10
               否             5,000                           协议       5,000           24.71    24.71    24.71
支行                动收益            月 01 日   月 15 日




                                                                                                             50
                                                            广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


农商银行华夏        保本浮            2015 年 09 2015 年 10
               否            10,000                           协议      10,000           44.93    44.93    44.93
支行                动收益            月 10 日   月 20 日

农商银行华夏        保本浮            2015 年 10 2015 年 12
               否            20,000                           协议      20,000          137.04   137.04   137.04
支行                动收益            月 15 日   月 15 日

农商银行华夏        保本浮            2015 年 10 2015 年 12
               否            10,000                           协议      10,000           47.18    47.18    47.18
支行                动收益            月 28 日   月 09 日

农商银行华夏        保本浮            2015 年 12 2016 年 03
               否            20,000                           协议                      194.47
支行                动收益            月 30 日   月 30 日

宁波银行深圳        保本浮            2015 年 07 2015 年 08
               否              200                            协议         200            0.65     0.65     0.65
分行                动收益            月 24 日   月 26 日

宁波银行深圳        保本浮            2015 年 08 2015 年 09
               否              300                            协议         300            0.39     0.39     0.39
分行                动收益            月 26 日   月 12 日

宁波银行深圳        保本浮            2015 年 08 2015 年 10
               否              200                            协议         200            0.75     0.75     0.75
分行                动收益            月 26 日   月 08 日

宁波银行深圳        保本浮            2015 年 10 2015 年 11
               否              200                            协议         200            0.72     0.72     0.72
分行                动收益            月 09 日   月 18 日

南粤银行广州        保本浮            2014 年 12 2015 年 01
               否             1,000                           协议       1,000             4.6      4.6     4.60
分行                动收益            月 26 日   月 30 日

南粤银行广州        保本浮            2015 年 02 2015 年 05
               否             1,000                           协议       1,000           11.84    11.84    11.84
分行                动收益            月 10 日   月 12 日

南粤银行广州        保本浮            2015 年 05 2015 年 06
               否             1,000                           协议       1,000            4.22     4.22     4.22
分行                动收益            月 20 日   月 24 日

南粤银行广州        保本保            2015 年 09 2015 年 12
               否             2,000                           协议       2,000           19.66    19.66    19.66
分行                收益              月 17 日   月 18 日

交通银行广州        保本浮            2015 年 01 2015 年 04
               否            10,000                           协议      10,000          125.75   125.75   125.75
天河支行            动收益            月 30 日   月 30 日

交通银行广州        保本浮            2015 年 03 2015 年 06
               否            20,000                           协议      20,000          267.18   267.18   267.18
天河支行            动收益            月 23 日   月 23 日

交通银行广州        保本浮            2015 年 04 2015 年 05
               否            20,000                           协议      20,000          151.02   151.02   151.02
天河支行            动收益            月 02 日   月 25 日

交通银行广州        保本浮            2015 年 04 2015 年 07
               否            20,000                           协议      20,000          259.29   259.29   259.29
天河支行            动收益            月 24 日   月 24 日

交通银行广州        保本浮            2015 年 04 2015 年 06
               否            10,000                           协议      10,000           81.21    81.21    81.21
天河支行            动收益            月 30 日   月 26 日

交通银行广州        保本浮            2015 年 07 2015 年 10
               否            20,000                           协议      20,000          211.18   211.18   211.18
天河支行            动收益            月 06 日   月 08 日

交通银行广州        保本保            2015 年 09 2015 年 10
               否             2,100                           协议       2,100            7.34     7.34     7.34
天河支行            收益              月 10 日   月 15 日




                                                                                                             51
                                                              广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


交通银行广州        保本保            2015 年 11   2016 年 02
               否             2,000                             协议                        19.7
天河支行            收益              月 02 日     月 01 日

交通银行广州        保本保            2015 年 11   2015 年 12
               否              500                              协议         500            1.49    1.49      1.49
天河支行            收益              月 12 日     月 17 日

交通银行广州        保本浮            2015 年 11   2015 年 12
               否            15,000                             协议      15,000           50.18   50.18     50.18
天河支行            动收益            月 27 日     月 30 日

交通银行广州        保本浮            2015 年 12 2016 年 03
               否            20,000                             协议                      204.16
天河支行            动收益            月 21 日     月 22 日

交通银行广州        保本保            2015 年 12 2016 年 03
               否             1,000                             协议                       10.21
天河支行            收益              月 21 日     月 22 日

交通银行广州        保本浮            2015 年 12 2016 年 03
               否            20,000                             协议                      204.16
天河支行            动收益            月 28 日     月 29 日

交通银行广州        保本浮            2015 年 12 2016 年 03
               否            15,000                             协议                      153.12
天河支行            动收益            月 28 日     月 29 日

交通银行股份
                    保本浮            2015 年 10 2015 年 11
有限公司宜昌 否                200                              协议         200            0.46    0.46      0.46
                    动收益            月 28 日     月 30 日
分行

交通银行股份
                    保本浮            2015 年 11   2015 年 12
有限公司宜昌 否                100                              协议         100            0.41    0.41      0.41
                    动收益            月 27 日     月 28 日
分行

广州银行股份        保本保            2015 年 08 2015 年 09
               否             2,500                             协议       2,500            8.97    8.97      8.97
有限公司            收益              月 04 日     月 08 日

广州银行股份        保本保            2015 年 10 2015 年 12
               否             2,500                             协议       2,500            8.17    8.17      8.17
有限公司            收益              月 27 日     月 01 日

广州农商行华        保本浮            2015 年 12 2016 年 03
               否             4,500                             协议                       43.75
夏支行              动收益            月 30 日     月 30 日

广发银行股份
                    保本浮            2015 年 01 2015 年 04
有限公司广州 否               5,000                             协议       5,000           60.41   60.41     60.41
                    动收益            月 15 日     月 15 日
前进支行

广发银行股份
                    保本浮            2015 年 04 2015 年 07
有限公司广州 否               5,000                             协议       5,000           61.64   61.64     61.64
                    动收益            月 30 日     月 29 日
前进支行

广发银行股份
                    保本浮            2015 年 08 2015 年 11
有限公司广州 否               5,300                             协议       5,300           52.77   52.77     52.77
                    动收益            月 25 日     月 25 日
前进支行

广发银行股份
                    保本浮            2015 年 11   2015 年 12
有限公司广州 否               5,300                             协议       5,300           16.26   16.26     16.26
                    动收益            月 26 日     月 28 日
前进支行

广发银行东莞 否     保本浮     300 2015 年 06 2015 年 12 协议                300            4.29    4.29      4.29



                                                                                                               52
                                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


城中支行             动收益                 月 30 日     月 21 日

广东华兴银行
                     保本浮                 2015 年 12 2016 年 03
股份有限公司 否                      503                              协议         503             5.97     0.19        0.19
                     动收益                 月 17 日     月 21 日
广州分行

广东华兴银行
                     保本浮                 2015 年 12 2016 年 03
股份有限公司 否                      825                              协议         825             5.97
                     动收益                 月 24 日     月 21 日
广州分行

中信银行广州         保本浮                 2014 年 12 2015 年 03
               否                   1,000                             协议       1,000           10.97     10.97    10.97
分行天河支行         动收益                 月 26 日     月 27 日

中信银行广州         保本浮                 2015 年 04 2015 年 07
               否                   1,000                             协议       1,000           10.97     10.97    10.97
分行天河支行         动收益                 月 03 日     月 03 日

中信银行广州         保本保                 2015 年 12 2015 年 12
               否                   5,000                             协议       5,000             4.27     4.27        4.27
分行天河支行         收益                   月 17 日     月 29 日

招商银行高新         保本浮                 2014 年 11   2015 年 01
               否                   1,000                             协议       1,000             6.72     6.72        6.72
支行                 动收益                 月 20 日     月 15 日

招商银行高新         保本浮                 2015 年 01 2015 年 04
               否                   1,000                             协议       1,000           12.19     12.19    12.19
支行                 动收益                 月 22 日     月 29 日

光大银行广州
                     保本保                 2014 年 12 2015 年 03
黄埔大道西支 否                    10,000                             协议      10,000          128.22    128.22   128.22
                     收益                   月 25 日     月 25 日


光大银行广州         保本保                 2015 年 03 2015 年 06
               否                   1,000                             协议       1,000           11.65     11.65    11.65
分行                 收益                   月 19 日     月 19 日

光大银行广州         保本保                 2015 年 07 2015 年 10
               否                   1,000                             协议       1,000             8.25     8.25        8.25
分行                 收益                   月 08 日     月 08 日

光大银行广州         保本保                 2015 年 10 2015 年 11
               否                   1,000                             协议       1,000             2.58     2.58        2.58
分行                 收益                   月 10 日     月 10 日

光大银行广州         保本保                 2015 年 12 2016 年 03
               否                   1,500                             协议                       12.53
分行                 收益                   月 25 日     月 25 日

合计                           572,228           --          --         --     487,128         5,195.70 4,325.91   --

委托理财资金来源               自有闲置资金

逾期未收回的本金和收益累计金
                               0


涉诉情况(如适用)             不适用

委托理财审批董事会公告披露日
                               2013 年 03 月 30 日、2013 年 08 月 22 日、2014 年 03 月 29 日
期(如有)

委托理财审批股东会公告披露日
                               2013 年 04 月 24 日、2014 年 04 月 22 日
期(如有)

                               是,公司于 2016 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于运用闲置自
未来是否还有委托理财计划
                               有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司(含全资子公司广州银通、中智融通、


                                                                                                                         53
                                                                              广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                                           运通信息、广电汇通、支点投资,控股子公司广州穗通、龙源环保、创自技术)运用闲置
                                           自有资金 15 亿元(含)购买保本型银行理财产品。上述资金额度可滚动使用,授权有效期
                                           自 2015 年度股东大会通过之日起三年。


       (2)委托贷款情况


       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在委托贷款。


       4、其他重大合同


       √ 适用 □ 不适用

                                    合同涉 合同涉
                                    及资产 及资产 评估机 评估基                                            截至报
合同订 合同订                                                                   交易价
                 合同      合同签 的账面 的评估 构名称          准日    定价              是否关    关联   告期末    披露
立公司 立对方                                                                   格(万                                              披露索引
                 标的      订日期   价值       价值     (如    (如    原则              联交易    关系   的执行    日期
方名称    名称                                                                   元)
                                    (万       (万     有)    有)                                        情况
                                    元)       元)

                                                                                                                              刊登在《证券时报》及
                                                                                                                              巨潮资讯网
                                                                                                                              (http://www.cninfo.co
                                                                                                                    2015 年
广电     中国    ATM 陆续                                              市场     33,300.                    正常               m.cn)上的《关于收到
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                                                                                                                    日
                                                                                                                              购结果通知函的公告》
                                                                                                                              (公告编号:临
                                                                                                                              2015-072)

                                                                                                                              刊登在《证券时报》及
                                                                                                                              巨潮资讯网
                                                                                                                              (http://www.cninfo.co
                                                                                                                    2015 年
广电     建设    ATM 陆续                                              市场     59,000.                    正常               m.cn)上的《关于建设
                                           0          0无      无                         否       无               12 月 1
运通     银行    设备 签订                                             定价         00                     履行               银行自助设备采购项
                                                                                                                    日
                                                                                                                              目合同履行的进展公
                                                                                                                              告》(公告编号:临
                                                                                                                              2015-070)


       十八、其他重大事项的说明

       √ 适用 □ 不适用
           关于公司非公开发行股票事项的进展情况
           公司于 2014 年 12 月 17 日开市起停牌启动非公开发行 A 股股票事项,发行方案最终确定为:本次非公开发行募集资金
       不超过 313,719.12 万元,发行价格为 17.16 元/股,非公开发行股票的数量不超过 182,820,000 股,无线电集团认购不超过
       139,290,000 股,广州证券鲲鹏运通 1 号定向资产管理计划(公司员工持股计划)认购不超过 43,530,000 股,用于建设全国
       金融外包服务平台及补充流动资金。2015 年 12 月 31,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电运通金融电子


                                                                                                                                           54
                                                               广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】3135 号)。
    2016 年 3 月 11 日,公司完成本次非公开发行股票上市工作,成功发行股份 182,820,000 股,无线电集团认购 139,290,000
股,广州证券鲲鹏运通 1 号定向资产管理计划(公司员工持股计划)认购 43,530,000 股。公司总股本变更为 1,079,504,767
股。
    具体内容详见刊登在 2015 年 3 月 11 日、4 月 2 日、4 月 17 日、5 月 5 日、5 月 30 日、8 月 3 日、10 月 10 日、10 月 27
日及 2016 年 1 月 4 日、3 月 11 日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

  子公司名称                 重要事项                                临时公告披露的指定网站查询索引

                公司将全资子公司深圳银通 100%股 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
深圳银通
                权转让给全资子公司广州银通。        于公司与全资子公司股权内部转让的公告》(公告编号:临 2015-021)

                                                    刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
                公司向全资子公司运通信息增资
                                                    于向全资子公司广州广电运通信息科技有限公司增资的公告》(公告编
运通信息        2,000 万元,运通信息注册资本由
                                                    号:临 2015-074)、《关于全资子公司运通信息完成增资及工商变更的
                1,000 万元增资至 3,000 万元。
                                                    公告》(公告编号:临 2016-007)。

                                                    刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
                新收购的控股子公司,公司持有其 于收购深圳市创自技术有限公司 70%股权的公告》(公告编号:临
创自技术
                70%的股份。                         2015-052)、《关于收购深圳市创自技术有限公司 70%股权的进展的公
                                                    告》(公告编号:临 2015-059)。


二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用
    作为一家上市公司,公司在发展壮大的过程中,始终坚持积极履行社会责任。2015 年,公司按照“为社会、客户、合
作伙伴、投资者和企业员工创造价值”的企业责任理念,在创造经济价值的同时,重视与股东、债权人、员工、客户、供应
商等利益相关方及时沟通,在合作过程中做到重信誉、重承诺、重合同、守信用,与利益相关方保持健康良好、合作共赢的
关系;秉承绿色经营理念,提供安全优质产品,保护员工合法权益,积极参与社会公益,促进公司与员工、社会与自然的和
谐发展。
    1、股东权益责任
    保障股东特别是中小股东的权益,是公司最基本的社会责任。报告期内,公司召开的股东大会均按要求开通了网络投票,
保障了股东基本的参与权和表决权。公司严格按照《公司章程》等有关规定,在征求独立董事的意见后制定年度权益分派方
案并经董事会和股东大会审议通过, 2015 年 5 月,公司 2014 年度权益分派方案实施完成,公司以 2014 年 12 月 31 日公司
总股本 896,684,767 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税),共计派发了现金红利 538,010,860.20 元。公
司在进行信息披露时,始终坚持真实、准确、及时、完整、公平的披露原则,秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。
    2、债权人、供应商权益责任
    公司一贯奉行稳健诚信的经营策略,对于债权人,充分尊重其对债权权益相关的重大信息的知情权;对于供应商,重视
其权益,不无故拖欠款项。2015 年,公司对供应商实施新绩效考核方案,优胜劣汰;完善供应商评审制度,细化考核打分
细则,努力做到公平、公正,与各供应商保持良好合作关系。
    3、员工权益责任
    公司坚持以人为本,把人才战略作为企业发展的重点,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关


                                                                                                                      55
                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


法律法规,依法与各员工签订劳动合同,依法为各员工购买各项保险并及时足额缴纳,保障员工的合法权益。2015 年,除
国家规定的基本保险外,公司还为各员工够买了商业保险,为员工提供一些切实保障。公司根据不同类别的岗位制定了不同
的薪酬考核体系,对工作表现突出人员或团队进行物质与精神奖励;为员工提供平等的发展机会和晋升渠道,实现员工与企
业的共同成长。公司重视人才培养,鼓励在职教育,积极提供各类职业素质提升培训;2015 年,运通大讲堂开设了 17 期,
内容涵盖公司多个业务方面。除外,公司 2015 年还举办了运通好声音、趣味运动会、羽毛球比赛、摄影比赛、乒乓球赛、
绿色骑行等活动,积极关爱员工生活;不断完善职工帮困援助制度,构建温馨和谐氛围。
     4、安全生产责任
     安全生产是公司一直秉行的准则。公司对安全生产建立了包括安全生产目标管理、目标落实、制定安全生产管理标准、
贯彻执行、安全教育培训、安全生产监控检查、考核评价、持续改进、应急事故处理在内的管理制度,构建安全生产管理网
络;全员签订安全生产合约,落实安全生产责任;制订安全生产考核标准,组织安全生产交叉考核;2015 年,公司园区安
全生产零事故。为进一步加强安全生产,公司 2015 年制订了《安全技术管理规范》、开展“安全生产月”活动、进行季度安
全检查等,保障公司稳定发展。
     5、商品质量责任
     公司坚持“质量是我们的自尊心”原则。2015 年,公司参加政府质量评奖,荣获“萝岗区区长质量奖”;11 月,公司同
时获得国际信息安全管理体系(ISO27001)、国际职业健康安全管理体系(OHSAS18001)认证证书,在原有的质量(ISO9001)、
环境(ISO14001)及有害物质(QC080000)管理体系的基础上,成为国内首家同时获得五个国际管理体系认证的 ATM 企
业。公司质量管理部门通过与业务系统建立定期质量沟通反馈处理机制、积极组织质量知识培训考核、对重大质量问题进行
跟进调查等,严格把控产品质量,为客户提供优质的产品。
     6、环境保护责任
     作为高科技电子企业,公司生产以装配为主,无水污染、基本无大气、噪声污染,经营活动对自然生态环境产生的直接
影响甚微。公司一向秉承绿色经营的理念,积极倡导无纸化办公,呼吁员工践行低碳生活;2015 年 3 月,公司连续第九年
发起“地球一小时”系列活动;积极倡导凭条无纸化、账单电子化及智能社区银行普及化,呼吁更多的人加入环保事业。
     7、社会公益责任
     公司在努力创造企业价值的同时,注重社会价值的创造。在面临国内外严峻经济形势和经营成本上升的双重压力下,公
司努力保持发展,吸纳更多就业人员;业务持续增长,为地区财政创收;积极投身社会公益慈善事业,将企业取得的经营成
果反馈给社会,努力创造和谐公共关系,提升公司品牌形象。
     未来,公司在经营发展的同时将持续履行社会责任,兼顾各利益相关者利益,坚持绿色经营理念,努力打造广受客户青
睐、赢得社会信赖的知名品牌,实现商业利益与社会责任的和谐统一。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□ 是 √ 否 □ 不适用


二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                             56
                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                 第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况


                                                                                                       单位:股

                             本次变动前                  本次变动增减(+,-)                 本次变动后

                                                                 公积
                                                  发行
                          数量        比例               送股    金转   其他       小计        数量        比例
                                                  新股
                                                                  股

一、有限售条件股份       33,641,193       3.75%                         -54,884     -54,884   33,586,309   3.75%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股          33,641,193       3.75%                         -54,884     -54,884   33,586,309   3.75%

其中:境内法人持股

       境内自然人持股    33,641,193       3.75%                         -54,884     -54,884   33,586,309   3.75%

4、外资持股

其中:境外法人持股

       境外自然人持股

二、无限售条件股份      863,043,574   96.25%                            54,884       54,884 863,098,458    96.25%

1、人民币普通股         863,043,574   96.25%                            54,884       54,884 863,098,458    96.25%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数            896,684,767   100.00%                                  0          0 896,684,767 100.00%

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    本次股份变动的原因系董事、监事及高管的限售股在本期按规定自动进行解锁所致,董事、监事及高管所持股份的解锁
情况按照中国证监会的相关规定执行。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                              57
                                                              广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
 □ 适用 √ 不适用


 2、限售股份变动情况


 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:股

           期初限售股 本期解除限 本期增加限 期末限售股
股东名称                                                          限售原因                   解除限售日期
               数        售股数       售股数       数

 赵友永     16,062,992            1              16,062,991     高管锁定股份         每年首个交易日按 25%解除限售
 杨海洲        218,920                             218,920      高管锁定股份         每年首个交易日按 25%解除限售
 叶子瑜      5,241,979                            5,241,979     高管锁定股份         每年首个交易日按 25%解除限售
 曾   文     5,910,283                            5,910,283     高管锁定股份         每年首个交易日按 25%解除限售
 祝立新        885,284       33,821                851,463      高管锁定股份         每年首个交易日按 25%解除限售
 冯丰穗        201,860                             201,860      高管锁定股份         每年首个交易日按 25%解除限售
 陈振光      3,933,016                            3,933,016     高管锁定股份         每年首个交易日按 25%解除限售
 陈建良        491,309                             491,309      高管锁定股份         每年首个交易日按 25%解除限售
 束   萌       312,504                             312,504      高管锁定股份         每年首个交易日按 25%解除限售
 李叶东        100,446       25,112                 75,334      高管锁定股份         每年首个交易日按 25%解除限售
 蒋春晨        282,600                             282,600      高管锁定股份         每年首个交易日按 25%解除限售
 解永生              0                   4,050        4,050     高管锁定股份         每年首个交易日按 25%解除限售
 合   计    33,641,193       58,934      4,050 33,586,309            -                           -


 二、证券发行与上市情况

 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况


 □ 适用 √ 不适用


 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明


 □ 适用 √ 不适用


 3、现存的内部职工股情况


 □ 适用 √ 不适用


 三、股东和实际控制人情况

 1、公司股东数量及持股情况


                                                                                                            单位:股




                                                                                                                 58
                                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


报告期末普通股股东       26,860    年度报告披露日         29,333     报告期末表决               0   年度报告披露日前上        0
总数                               前上一月末普通                    权恢复的优先                   一月末表决权恢复的
                                   股股东总数                        股股东总数                     优先股股东总数

                                       持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

         股东名称            股东性质       持股      报告期末持      报告期内        持有有限      持有无限售    质押或冻结
                                            比例        股数量        增减变动        售条件的      条件的股份        情况
                                                                        情况          股份数量         数量
                                                                                                                  股份       数
                                                                                                                  状态       量

广州无线电集团有限公司      国有法人       47.70%     427,718,964              0                0   427,718,964               0

全国社保基金一零四组合      境内非国有      4.52%      40,518,733       629,925                 0    40,518,733               0
                            法人

梅州敬基实业有限公司        境内非国有      2.64%      23,689,704     -5,999,908                0    23,689,704               0
                            法人

赵友永                      境内自然人      2.39%      21,417,322              0      16,062,991      5,354,331               0

新华人寿保险股份有限公司    境内非国有      2.01%      18,058,637     8,821,877                 0    18,058,637               0
- 分 红 - 个 人 分 红     法人
-018L-FH002 深

全国社保基金一一六组合      境内非国有      1.12%      10,000,000                               0    10,000,000               0
                            法人

曾文                        境内自然人      0.88%       7,880,378              0       5,910,283      1,970,095               0

叶子瑜                      境内自然人      0.78%       6,989,306              0       5,241,979      1,747,327               0

BILL & MELINDA GATES        境外法人        0.78%       6,952,959      -951,600                 0     6,952,959               0
FOUNDATION TRUST

中国工商银行-华安中小盘    境内非国有      0.76%       6,780,000                               0     6,780,000               0
成长混合型证券投资基金      法人

战略投资者或一般法人因配售新股成为前       无
10 名股东的情况(如有)(参见注 3)

上述股东关联关系或一致行动的说明           公司前十名股东中:第四名股东赵友永先生为广州无线电集团有限公司的董事
                                           长,第七名股东曾文先生为公司董事,第八名股东叶子瑜先生为公司董事、总经
                                           理,存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致
                                           行动人。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                           股东名称                                  报告期末持有无限售                   股份种类
                                                                         条件股份数量
                                                                                                    股份种类          数量

广州无线电集团有限公司                                                         427,718,964       人民币普通股     427,718,964

全国社保基金一零四组合                                                             40,518,733    人民币普通股        40,518,733

梅州敬基实业有限公司                                                               23,689,704    人民币普通股        23,689,704

新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深                             18,058,637    人民币普通股        18,058,637


                                                                                                                                  59
                                                                 广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


全国社保基金一一六组合                                                      10,000,000   人民币普通股     10,000,000

BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST                                        6,952,959   人民币普通股      6,952,959

中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金                               6,780,000   人民币普通股      6,780,000

中央汇金资产管理有限责任公司                                                 6,269,200   人民币普通股      6,269,200

新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深                       6,009,837   人民币普通股      6,009,837

中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券                   5,758,783   人民币普通股      5,758,783
投资基金

前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前    前十名无限售流通股股东中:第一大股东广州无线电集
10 名股东之间关联关系或一致行动的说明                             团有限公司与第三大股东梅州敬基实业有限公司同为
                                                                  公司发起人股东,但不存在关联关系,未知其他股东之
                                                                  间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4) 公司前十名普通股股东未参与融资融券业务。

   公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
   □ 是 √ 否
   公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


   2、公司控股股东情况


   控股股东性质:地方国有控股
   控股股东类型:法人

     控股股东名称      法定代表人/    成立日期     组织机构                        主要经营业务
                       单位负责人                    代码

   广州无线电集团         赵友永     1981 年 02   23121622-0     资产管理(不含许可审批项目);计算机应用电子设备
       有限公司                      月 02 日                    制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;雷达及
                                                                 配套设备制造;计算机技术开发、技术服务;软件开发;
                                                                 信息技术咨询服务;房地产开发经营;房屋租赁;货物
                                                                 进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发
                                                                 贸易(许可审批类商品除外);塑料零件制造;音响设
                                                                 备制造;影视录放设备制造;光电子器件及其他电子器
                                                                 件制造;绘图、计算及测量仪器制造;计算机整机制造;
                                                                 计算机零部件制造;金属切削机床制造;电子、通信与
                                                                 自动控制技术研究、开发;电子产品设计服务;通信工
                                                                 程设计服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);
                                                                 专用设备修理;电气设备修理;软件服务。

   控股股东报告期      截止 2015 年 12 月 31 日,控股股东无线电集团持有海格通信 21.22%股权、持有吉林金浦钛业股份有
   内控股和参股的      限公司 1.39%股权、持有广州珠江钢琴集团股份有限公司 0.83%股权、持有广州广电计量检测股份有
   其他境内外上市      限公司 66.67%。
   公司的股权情况

   控股股东报告期内变更
   □ 适用 √ 不适用


                                                                                                                      60
                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况


实际控制人性质:地方国资管理机构
实际控制人类型:法人

       实际控制人名称         法定代表人/单位负责人       成立日期          组织机构代码     主要经营业务

广州市国资委                         周建军           2005 年 02 月 02 日        -                 -

 实际控制人报告期内控制的其
                                                                     -
 他境内外上市公司的股权情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东


□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况


□ 适用 √ 不适用




                                                                                                            61
                                      广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                       62
                                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文




                           第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

         一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                               本期增持 本期减持
                      任职 性 年                                                期初持股数                         其他增减 期末持股数
 姓名         职务                     任期起始日期          任期终止日期                      股份数量 股份数量
                      状态 别 龄                                                  (股)                           变动(股) (股)
                                                                                                (股)   (股)

赵友永 董事长         现任 男 58 2005 年 10 月 15 日 2018 年 01 月 14 日         21,417,322       0        0          0      21,417,322

杨海洲 董事           现任 男 54 2009 年 04 月 28 日 2018 年 01 月 14 日           291,893        0        0          0        291,893

         董事、总经
叶子瑜                现任 男 53 2005 年 10 月 15 日 2018 年 01 月 14 日          6,989,306       0        0          0       6,989,306
         理

         董事、常务                  2015 年 01 月 15 日、
罗攀峰                现任 男 40                          2018 年 01 月 14 日              0      0        0          0                 0
         副总经理                    2012 年 10 月 26 日

曾   文 董事          现任 男 49 2011 年 04 月 15 日 2018 年 01 月 14 日          7,880,378       0        0          0       7,880,378

         董事、总经
肖勋勇                现任 男 46 2015 年 6 月 26 日 2018 年 01 月 14 日                    0      0        0          0                 0
         理助理

刘佩莲 独立董事       现任 女 63 2011 年 04 月 15 日 2017 年 04 月 14 日                   0      0        0          0                 0

张宗贵 独立董事       现任 男 50 2013 年 04 月 23 日 2018 年 01 月 14 日                   0      0        0          0                 0

杨   闰 独立董事      现任 女 40 2015 年 01 月 15 日 2018 年 01 月 14 日                   0      0        0          0                 0

高符生 独立董事       离任 女 59 2012 年 01 月 12 日 2015 年 01 月 15 日                   0      0        0          0

祝立新 监事会主席 现任 男 48 2005 年 10 月 15 日 2018 年 01 月 14 日              1,135,284       0        0          0       1,135,284

杨永明 监事           现任 男 44 2012 年 01 月 12 日 2018 年 01 月 14 日                   0      0        0          0                 0

         职工监事、
冯丰穗                现任 女 51 2005 年 10 月 15 日 2018 年 01 月 14 日           269,148        0        0          0        269,148
         工会主席

陈振光 副总经理       现任 男 53 2005 年 10 月 15 日 2018 年 01 月 14 日          5,244,021       0        0          0       5,244,021

束   萌 副总经理      现任 男 62 2005 年 10 月 15 日 2018 年 01 月 14 日           416,672        0        0          0        416,672

陈建良 副总经理       现任 男 49 2007 年 09 月 07 日 2018 年 01 月 14 日           655,079        0        0          0        655,079

李叶东 副总经理       现任 男 45 2007 年 09 月 07 日 2018 年 01 月 14 日           100,446        0        0          0        100,446

魏   东 副总经理      现任 男 39 2012 年 10 月 26 日 2018 年 01 月 14 日                   0      0        0          0                 0

         副总经理、                  2013 年 03 月 28 日、
蒋春晨                现任 男 52                          2018 年 01 月 14 日      376,800        0        0          0        376,800
         财务总监                    2005 年 10 月 15 日

解永生 副总经理       现任 男 41 2015 年 3 月 10 日 2018 年 01 月 14 日              5,400        0        0          0          5,400

任   斌 董事会秘书 现任 女 46 2007 年 12 月 17 日 2018 年 01 月 14 日                      0      0        0          0                 0

 合计          -       -     -   -            -                    -             44,781,749       0        0          0      44,781,749




                                                                                                                                   63
                                                            广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

 姓名     担任的职务       类型          日期                                     原因

高符生    独立董事     离任       2015 年 01 月 15 日   因个人原因不再担任上市公司独立董事之职。

杨   闰   独立董事     被选举     2015 年 01 月 15 日   由于独立董事高符生的辞职将会导致公司独立董事人数少
                                                        于董事会总人数的三分之一,公司 2015 年 1 月 15 日召开的
                                                        2015 年第一次临时股东大会选举杨闰为公司独立董事。

罗攀峰    董事         被选举     2015 年 01 月 15 日   公司 2015 年 1 月 15 日召开的 2015 年第一次临时股东大会
                                                        将公司常务副总经理罗攀峰选举为公司第四届董事会董事。

解永生    副总经理     聘任       2015 年 03 月 10 日   根据公司经营管理的需要,公司 2015 年 3 月 10 日召开的第
                                                        四届董事会第二次会议聘任解永生为公司副总经理。

任   斌   董事         离任       2015 年 06 月 15 日   因公司经营管理需要不再担任公司董事一职,仍担任公司董
                                                        事会秘书职务。

肖勋勇    董事         被选举     2015 年 06 月 26 日   根据公司经营管理的需要,公司 2015 年 6 月 26 日召开的 2015
                                                        年第二次临时股东大会选举肖勋勇为公司董事。


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
     1、第四届董事会成员
     赵友永先生,中国国籍,1958年3月出生,研究生学历,高级会计师。曾任广州无线电厂财务处副处长、处长、副总会
计师,无线电集团副总经理、总裁、董事长,运通电子总经理、董事长。现任本公司、广电计量董事长,无线电集团董事长、
党委书记,广电房地产、海格通信、广电物业、武汉广电房地产开发有限公司、武汉广电海格房地产开发有限公司、北京海
格资产管理有限公司、广州穗通、支点投资、广州银通董事。其担任本公司董事长的任期为2005年10月至2018年1月。
     杨海洲先生,中国国籍,1962年6月出生,研究生学历。曾任无线电集团总经理助理、副总裁,广州海格通信有限公司
副董事长、总经理,广州海格通信产业集团有限公司副董事长、总经理。现任本公司董事,无线电集团副董事长、总裁、党
委副书记,海格通信、海华电子、北京海格神舟通信科技有限公司、广州海格机械有限公司、广州润芯信息技术有限公司、
北京爱尔达电子设备有限公司、北京海格资产管理有限公司、北京摩诘创新科技股份有限公司、深圳市嵘兴实业发展有限公
司、广东怡创科技股份有限公司、四川海格恒通专网科技有限公司董事长,广电房地产、广电计量、广电物业、陕西海通天
线有限责任公司、武汉广电海格房地产开发有限公司、武汉广电房地产开发有限公司、广州寰坤通信科技发展有限公司、通
导信息、北京海格云熙技术有限公司、河南海格经纬信息技术有限公司、西安海格华瑞电子科技有限责任公司、广东南方海
岸科技服务有限公司董事。其担任本公司董事的任期为2009年4月至2018年1月。
     叶子瑜先生,中国国籍,1963年6月出生,研究生学历,高级工程师。曾任国营750厂技术工艺科助理工程师,海华电子
工程师、高级工程师、拓展部经理、总工程师,广州科苑电子有限公司副总经理,无线电集团军工通讯总公司总工程师,运
通电子副总经理。现任本公司董事、总经理,广州银通、广电汇通、龙源环保、中智融通、运通国际、运通信息、创自技术、
广州穗通、北京广电科技董事长,广百小额贷董事,支点投资执行董事、总经理,其担任本公司董事、总经理的任期为2005
年10月至2018年1月。
     罗攀峰先生,中国国籍,1976年9月出生,研究生学历。曾任本公司系统集成部经理、金融市场部经理、市场总监、总
经理助理、副总经理,现任本公司董事、常务副总经理,广电汇通、运通信息、北京广电科技董事、总经理,中智融通董事。
其担任本公司董事的任期为2015年1月至2018年1月(其担任本公司副总经理的任期为2012年10月至2018年1月)。
     曾文先生,中国国籍,拥有新西兰居留权,1967年1月出生,本科学历,工程师。曾任福建建筑工程专科学校教师,福
建实达电脑有限公司产品经理,广州文东电子有限公司市场总监,吉山通讯科技有限公司市场总监,长天国际控股有限公司

                                                                                                                     64
                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


华南区总监,深圳奥尊电脑公司金融事业部副总经理,运通电子市场总监、副总经理,本公司副总经理。现任本公司董事。
其担任本公司董事的任期为2011年4月至2018年1月。
    肖勋勇先生,中国国籍,1970年12月生,研究生学历。曾任美的集团企划投资经理、无线电集团投资发展部副部长、部
长,现任海格通信董事,本公司董事、总经理助理。其担任本公司董事的任期为2015年6月至2018年1月。
    刘佩莲女士,中国香港籍,1953年8月出生,研究生学历,会计师、中国注册会计师、中国注册税务师,取得深交所授
予的独立董事资格证书。曾任立信羊城会计师事务所有限公司董事、副主任会计师,立信羊城会计师事务所有限公司顾问,
武汉万鸿集团股份有限公司、广东科达洁能股份有限公司、广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事。现任青海华鼎实业股
份有限公司顾问,力量矿业能源有限公司独立非执行董事,本公司独立董事。其担任本公司独立董事的任期为2011年4月至
2017年4月。
    张宗贵先生,中国国籍,1966年2月出生,研究生学历,中级经济师,取得深交所授予的独立董事资格证书。曾任广州
机电工业资产经营有限公司资产运营部副经理、规划运营部经理,无线电集团发展规划部部长、总裁助理。现任广州中值投
资管理有限公司总裁,广州中值创新投资企业(有限合伙)、广州中值传媒产业投资企业(有限合伙)执行事务合伙人,本
公司独立董事。其担任本公司独立董事的任期为2013年4月至2018年1月。
    杨闰女士,中国国籍,1976年8月出生,研究生学历,律师,取得深交所授予的独立董事资格证书。曾任广东广大律师
事务所律师助理。现任广东广大律师事务所律师、高级合伙人,广东天禾农资股份有限公司、仙乐健康科技股份有限公司独
立董事,本公司独立董事。其担任本公司独立董事的任期为2015年1月至2018年1月。
    2、第四届监事会成员
    祝立新先生,中国国籍,1968年1月出生,研究生学历,会计师。曾任广州无线电厂广电部会计,无线电集团审计室副
主任、财务部副部长、部长、审计部部长、总裁助理,海格通信副总经理。现任本公司监事会主席、无线电集团副总裁,海
格通信监事会主席。其担任本公司监事会主席的任期为2005年10月至2018年1月。
    杨永明先生,中国国籍,1972 年 2 月出生,大学本科学历,政工师。曾任无线电集团团委副书记、团委书记、审计监
察部副部长、纪委副书记。现任本公司监事,无线电集团职工监事、工会副主席、工会办公室主任,广电计量监事。其担任
本公司监事的任期为 2012 年 1 月至 2018 年 1 月。
    冯丰穗女士,中国国籍,1965年11月出生,本科学历,会计师。曾任广州市糖烟酒公司宣传科干事,无线电印制板厂行
政主管、出纳、会计主管,运通电子人力资源部主管、副经理、经理。现任本公司职工监事及工会主席。其担任本公司监事
的任期为2005年10月至2018年1月。
    3、高级管理人员
    叶子瑜先生,本公司总经理,简历参阅本年度报告“第八节、三、1、第四届董事会成员”。
    罗攀峰先生,本公司常务副总经理,简历参阅本年度报告“第八节、三、1、第四届董事会成员”。
    陈振光先生,中国国籍,1963年11月出生,研究生学历,工程师。曾任国营750厂收录机分厂技术员,海华电子工程师,
无线电集团军工通讯总公司工程师、中心实验室主任,运通电子总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理,广电汇通、
广州银通董事,广州穗通董事、总经理。其担任本公司副总经理的任期为2005年10月至2018年1月。
    束萌先生,中国国籍,1954年2月出生,本科学历,高级工程师。曾任安徽凤阳县化肥厂电工,淮南矿业学院教师,中
国农业银行安徽省分行副科长、副处长、处长,北京龙翔达信息技术有限公司副总经理,运通电子副总经理。现任本公司副
总经理,广电汇通、运通信息、广州银通、北京广电科技董事,中智融通执行董事。其担任本公司副总经理的任期为2005
年10月至2018年1月。
    陈建良先生,中国国籍,1967年9月出生,研究生学历,工程师。曾任广州无线电厂电视机分厂结构设计师、设计室主
任和采购部经理,运通电子结构设计部经理、物料部经理、总经理助理。现任本公司副总经理,广州银通董事、总经理,广
电汇通、中智融通、运通信息、广州穗通、北京广电科技董事,其担任本公司副总经理的任期为2007年9月至2018年1月。
    李叶东先生,中国国籍,1971年9月出生,本科学历。曾任合肥天鹅空调器科技有限公司助理工程师,东莞大同机械有
限公司工程部副经理,顺德科达自动化有限公司项目主管,广州神通电信科技有限公司工程师,运通电子硬件工程师、硬件
开发部模块组主任、海外客户服务部副经理、经理、总经理助理。现任本公司副总经理,运通国际董事、总经理。其担任本



                                                                                                          65
                                                               广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


 公司副总经理的任期为2007年9月至2018年1月。
     魏东先生,中国国籍,1977年2月出生,研究生学历。曾任本公司工业设计部工程师、工业设计部取款机芯组主任、上
 海研发中心经理、研究院副总工程师、制造中心生产总监、总经理助理。现任本公司副总经理,中智融通董事,其担任公司
 副总经理的任期为2012年10月至2018年1月。
     蒋春晨先生,中国国籍,1964年11月出生,本科学历,会计师,中国注册会计师协会非执业会员。曾任江西电视机厂主
 办会计,赣新电视有限公司财务主管,中国人寿保险公司吉安分公司会计师,无线电集团审计师,运通电子财务部经理。现
 任本公司副总经理、财务负责人、财务总监,运通信息、创自技术、北京广电科技董事,支点投资董事、财务总监,广百小
 额贷、广电汇通、中智融通、龙源环保、广州银通、广州穗通、力沛咨询监事。其担任本公司副总经理的任期为2013年3月
 至2018年1月(其担任本公司财务负责人、财务总监的任期为2005年10月至2018年1月)。
     解永生先生,中国国籍,1975年5月出生,研究生学历。曾任本公司副总工程师、轨道交通事业部总监、总经理助理;
 现任本公司副总经理,创自技术董事。其担任本公司副总经理的任期为2015年3月至2018年1月。
     任斌女士,中国国籍,1970年3月出生,本科学历,会计师、经济师、中国注册会计师、中国注册资产评估师,具备证
 券、期货从业资格。曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书,任期为2007年12月至
 2018年1月)。
 在股东单位任职情况
 √ 适用 □ 不适用

 任职人员       股东单位                                                                任期终止        在股东单位是否
                                  在股东单位担任的职务             任期起始日期
   姓名           名称                                                                    日期          领取报酬津贴

赵友永        无线电集团     董事长、党委书记                   2002 年 05 月 01 日                           是

杨海洲        无线电集团     副董事长、总裁、党委副书记         2009 年 05 月 01 日                           是

祝立新        无线电集团     副总裁                             2013 年 02 月 26 日                           是

                             职工监事、工会副主席、工会办公
杨永明        无线电集团                                        2007 年 10 月 16 日                           是
                             室主任

在股东单位任职情况的说明                                              无

 在其他单位任职情况
 √ 适用 □ 不适用

  任职人                                          在其他单位                                              在其他单位是否
                         其他单位名称                             任期起始日期        任期终止日期
  员姓名                                          担任的职务                                               领取报酬津贴

            广州广电房地产开发集团股份有限公司   董事          2008 年 08 月 09 日 2017 年 07 月 24 日             否

            广州海格通信集团股份有限公司         董事          2007 年 07 月 16 日 2016 年 07 月 22 日             否

            北京海格资产管理有限公司             董事          2012 年 12 月 12 日 2018 年 12 月 11 日             否

            武汉广电房地产开发有限公司           董事          2003 年 01 月 08 日 2017 年 07 月 24 日             否

  赵友永    武汉广电海格房地产开发有限公司       董事          2006 年 09 月 26 日 2017 年 11 月 9 日              否

                                                 董事          2007 年 02 月 12 日 2015 年 7 月 28 日
            广州广电计量检测股份有限公司                                                                           否
                                                 董事长         2015 年 7 月 28 日 2017 年 11 月 19 日

            广州广电物业管理有限公司             董事          2001 年 07 月 23 日 2016 年 06 月 21 日             否

                                                 董事长        2009 年 01 月 06 日 2015 年 07 月 24 日
            广州穗通金融服务有限公司                                                                               否
                                                 董事          2015 年 07 月 24 日 2018 年 02 月 08 日


                                                                                                                         66
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


         广州支点创业投资有限公司             董事         2011 年 07 月 01 日 2017 年 06 月 30 日    否

         广州广电银通金融电子科技有限公司     董事         2011 年 11 月 28 日 2016 年 07 月 17 日    否

         广州海格通信集团股份有限公司         董事长       2009 年 06 月 26 日 2016 年 07 月 22 日    否

         海华电子企业(中国)有限公司         董事长       2004 年 02 月 27 日 2019 年 03 月 06 日    否

         广州海格机械有限公司                 董事长       2007 年 02 月 14 日 2019 年 03 月 06 日    否

         北京海格神舟通信科技有限公司         董事长       2005 年 07 月 01 日 2018 年 02 月 07 日    否

         北京海格资产管理有限公司             董事长       2012 年 12 月 12 日 2018 年 12 月 11 日    否

         广东南方海岸科技服务有限公司         董事         2013 年 01 月 15 日 2019 年 01 月 14 日    否

         北京爱尔达电子设备有限公司           董事长       2013 年 03 月 11 日 2017 年 08 月 31 日    否

         广州润芯信息技术有限公司             董事长       2008 年 01 月 01 日 2016 年 09 月 24 日    否

         四川海格恒通专网科技有限公司         董事长       2014 年 08 月 01 日 2017 年 07 月 31 日    否

         陕西海通天线有限责任公司             董事         2011 年 04 月 20 日 2017 年 07 月 07 日    否

         广州通导信息技术服务有限公司         董事         2013 年 07 月 04 日 2016 年 07 月 03 日    否

杨海洲   广州寰坤通信科技发展有限公司         董事         2013 年 03 月 07 日 2018 年 01 月 18 日    否

         武汉广电海格房地产开发有限公司       董事         2006 年 09 月 26 日 2017 年 11 月 29 日    否

         广州广电房地产开发集团股份有限公司   董事         2009 年 09 月 20 日 2017 年 07 月 24 日    否

         广州广电计量检测股份有限公司         董事         2009 年 07 月 15 日 2017 年 11 月 19 日    否

         广州广电物业管理有限公司             董事         2009 年 07 月 21 日 2016 年 06 月 21 日    否

         河南海格经纬信息技术有限公司         董事         2015 年 10 月 23 日 2018 年 10 月 22 日    否

         西安海格华瑞电子科技有限责任公司     董事         2015 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 30 日    否

         武汉广电房地产开发有限公司           董事         2008 年 08 月 09 日 2017 年 07 月 24 日    否

         深圳市嵘兴实业发展有限公司           董事长       2013 年 07 月 16 日 2016 年 07 月 15 日    否

         北京摩诘创新科技股份有限公司         董事长       2013 年 03 月 22 日 2016 年 03 月 11 日    否

         广东怡创科技股份有限公司             董事长       2014 年 01 月 30 日 2017 年 01 月 29 日    否

         北京海格云熙技术有限公司             董事         2014 年 12 月 01 日 2017 年 11 月 30 日    否

         广州广电银通金融电子科技有限公司     董事长       2011 年 11 月 28 日 2016 年 07 月 17 日    否

         广州广电汇通金融服务有限公司         董事长       2013 年 05 月 02 日 2016 年 05 月 01 日    否

         广州市龙源环保科技有限公司           董事长       2013 年 04 月 18 日 2016 年 04 月 17 日    否

                                              执行董事兼
         广州支点创业投资有限公司                          2011 年 07 月 01 日 2017 年 06 月 30 日    否
叶子瑜                                        总经理

         广州市广百小额贷款有限公司           董事         2013 年 03 月 15 日 2016 年 03 月 14 日    否

                                              董事         2009 年 01 月 06 日 2015 年 07 月 24 日
         广州穗通金融服务有限公司                                                                     否
                                              董事长       2015 年 07 月 24 日 2018 年 02 月 08 日

         广电运通国际有限公司                 董事长       2008 年 10 月 27 日 2018 年 01 月 14 日    否




                                                                                                            67
                                                              广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


          广州广电运通信息科技有限公司           董事长       2013 年 11 月 14 日 2016 年 11 月 13 日     否

          广州中智融通金融科技有限公司           董事长       2012 年 11 月 13 日 2018 年 11 月 12 日     否

          北京广电运通科技有限公司               董事长       2014 年 06 月 18 日 2017 年 06 月 17 日     否

          深圳市创自技术有限公司                 董事长        2015 年 9 月 1 日     2018 年 8 月 31 日   否

          广州中智融通金融科技有限公司           董事         2012 年 11 月 13 日 2018 年 11 月 12 日     否

          广州广电汇通金融服务有限公司           董事、总经理 2013 年 05 月 02 日 2016 年 05 月 01 日     否
罗攀峰
          广州广电运通信息科技有限公司           董事、总经理 2013 年 11 月 14 日 2016 年 11 月 13 日     否

          北京广电运通科技有限公司               董事、总经理 2014 年 06 月 18 日 2017 年 06 月 17 日     否

肖勋勇 广州海格通信集团股份有限公司              董事         2015 年 04 月 17 日 2016 年 07 月 21 日     否

          青海华鼎实业股份有限公司               顾问         2010 年 01 月 01 日            -            是

          广东科达洁能股份有限公司               独立董事     2009 年 08 月 21 日 2015 年 09 月 07 日     是
刘佩莲                                           独立非执行
          力量矿业能源有限公司                                2012 年 03 月 23 日 2018 年 03 月 22 日     是
                                                 董事

          广东鸿特精密技术股份有限公司           独立董事     2013 年 04 月 02 日 2016 年 02 月 02 日     是

          广州中值投资管理有限公司               总裁         2011 年 05 月 09 日            -            是

                                                 执行事务合
          广州中值创新投资企业(有限合伙)                    2012 年 05 月 27 日            -            否
张宗贵                                           伙人

                                                 执行事务合
          广州中值传媒产业投资企业(有限合伙)                2013 年 07 月 02 日            -            否
                                                 伙人

          广东广大律师事务所                     高级合伙人   2004 年 06 月 01 日            -            是

杨   闰   广东天禾农资股份有限公司               独立董事     2012 年 08 月 31 日 2018 年 05 月 17 日     是

          仙乐健康科技股份有限公司               独立董事     2015 年 11 月 9 日    2018 年 3 月 22 日    是

祝立新    广州海格通信集团股份有限公司           监事会主席 2014 年 09 月 10 日 2016 年 07 月 22 日       否

杨永明    广州广电计量检测股份有限公司           监事         2014 年 11 月 20 日 2017 年 11 月 19 日     否

          广州穗通金融服务有限公司               董事、总经理 2009 年 01 月 06 日 2018 年 02 月 08 日     否

陈振光    广州广电银通金融电子科技有限公司       董事         2011 年 11 月 28 日 2016 年 07 月 17 日     否

          广州广电汇通金融服务有限公司           董事         2013 年 05 月 02 日 2016 年 05 月 01 日     否

          广州广电银通金融电子科技有限公司       董事         2011 年 11 月 28 日 2016 年 07 月 17 日     否

          广州广电汇通金融服务有限公司           董事         2013 年 05 月 02 日 2016 年 05 月 01 日     否

束   萌   广州广电运通信息科技有限公司           董事         2013 年 11 月 14 日 2016 年 11 月 13 日     否

          广州中智融通金融科技有限公司           执行董事     2012 年 11 月 13 日 2018 年 11 月 12 日     否

          北京广电运通科技有限公司               董事         2014 年 06 月 18 日 2017 年 06 月 17 日     否

          广州广电银通金融电子科技有限公司       董事、总经理 2011 年 11 月 28 日 2016 年 07 月 17 日     否

陈建良    广州穗通金融服务有限公司               董事         2012 年 01 月 17 日 2018 年 02 月 08 日     否

          广州广电汇通金融服务有限公司           董事         2013 年 05 月 02 日 2016 年 05 月 01 日     否


                                                                                                               68
                                                                 广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


            广州广电运通信息科技有限公司          董事           2013 年 11 月 14 日 2016 年 11 月 13 日       否

            广州中智融通金融科技有限公司          董事           2012 年 11 月 13 日 2018 年 11 月 12 日       否

            北京广电运通科技有限公司              董事           2014 年 06 月 18 日 2017 年 06 月 17 日       否

李叶东      广电运通国际有限公司                  董事、总经理 2008 年 10 月 27 日 2018 年 01 月 14 日         否

魏   东     广州中智融通金融科技有限公司          董事           2015 年 11 月 13 日 2018 年 11 月 12 日       否

                                                  董事、财务总
            广州支点创业投资有限公司                             2011 年 07 月 01 日 2017 年 06 月 30 日       否
                                                  监

            广州广电运通信息科技有限公司          董事           2013 年 11 月 14 日 2016 年 11 月 13 日       否

            北京广电运通科技有限公司              董事           2014 年 06 月 18 日 2017 年 06 月 17 日       否

            广州市力沛企业管理咨询有限公司        监事           2014 年 05 月 19 日 2017 年 05 月 18 日       否

            深圳市创自技术有限公司                董事            2015 年 9 月 1 日   2018 年 8 月 31 日       否
蒋春晨
            广州广电汇通金融服务有限公司          监事           2013 年 05 月 02 日 2016 年 05 月 01 日       否

            广州市龙源环保科技有限公司            监事           2011 年 11 月 24 日 2016 年 04 月 17 日       否

            广州广电银通金融电子科技有限公司      监事           2011 年 11 月 28 日 2016 年 07 月 17 日       否

            广州穗通金融服务有限公司              监事           2009 年 01 月 06 日 2018 年 02 月 08 日       否

            广州市广百小额贷款有限公司            监事           2013 年 03 月 15 日 2016 年 03 月 14 日       否

            广州中智融通金融科技有限公司          监事           2012 年 11 月 13 日 2018 年 11 月 12 日       否

解永生      深圳市创自技术有限公司                董事            2015 年 9 月 1 日   2018 年 8 月 31 日       否

在其他单位任职情况的说明                                                              无

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
     在公司任职的董事、监事未在公司领薪,兼任公司董事、监事的高管、员工不以董事、监事职务领取报酬。高管人员按
其职务根据公司董事会批准的《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》,在每年年初落实有关考核指标及相关事项,在年度
结束后对全年计划完成情况进行考核,由董事会薪酬与考核委员会审议通过相关议案后,提交董事会审议,按照考核结果兑
现绩效年薪和奖励。独立董事津贴按照股东大会决议执行,为每人8万元/年,均按具体任职时间及规定发放;独立董事参加
会议发生的差旅费,办公费等履职费用由本公司承担。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                              单位:万元

                                                                                       从公司获得的税 是否在公司关联
     姓名                职务              性别          年龄            任职状态
                                                                                           前报酬总额      方获取报酬

赵友永          董事长                      男            58                现任              0.00            是

杨海洲          董事                        男            54                现任              0.00            是

叶子瑜          董事、总经理                男            53                现任             239.96           否



                                                                                                                        69
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


罗攀峰        董事、常务副总经理     男              40              现任             155.00         否

曾   文       董事                   男              49              现任              0.00          否

肖勋勇        董事、总经理助理       男              46              现任              7.21          否

刘佩莲        独立董事               女              63              现任              8.00          否

高符生        独立董事               女              59              离任              0.33          否

张宗贵        独立董事               男              50              现任              8.00          否

杨   闰       独立董事               女              40              现任              7.70          否

祝立新        监事会主席             男              48              现任              0.00          是

杨永明        监事                   男              44              现任              0.00          是

冯丰穗        职工监事、工会主席     女              51              现任             30.34          否

陈振光        副总经理               男              53              现任             91.80          否

束   萌       副总经理               男              62              现任             283.10         否

陈建良        副总经理               男              49              现任             160.70         否

李叶东        副总经理               男              45              现任             129.30         否

魏   东       副总经理               男              39              现任             126.12         否

蒋春晨        副总经理、财务总监     男              52              现任             97.80          否

解永生        副总经理               男              41              现任             104.60         否

任   斌       董事会秘书             女              46              现任             81.50          否

合   计                  -            -              -                 -             1,531.46         -

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                2,304

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                        10,339

在职员工的数量合计(人)                                                                              12,643

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                          12,643

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                           0

                                               专业构成

                     专业构成类别                                          专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                  1,122

销售人员                                                                                                   492

技术人员                                                                                                  2,373


                                                                                                                  70
                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


财务人员                                                                              131

行政人员                                                                              247

服务人员                                                                             7,906

管理人员                                                                              372

合计                                                                                12,643

                              教育程度

               教育程度类别                               数量(人)

研究生及以上                                                                          357

本科及大专                                                                           8,383

中专                                                                                 2,152

中专以下                                                                             1,751

合计                                                                                12,643




                                                                                             71
                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


2、薪酬政策

    为适应企业发展需要,充分发挥薪酬的激励作用,以公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定薪酬政策。根据岗位价
值、个人能力、工作绩效结合市场薪酬水平和公司的支付能力提供较具竞争力的薪酬水平。同时,根据岗位性质提供各种薪
酬结构,以吸引优秀人才。根据各系统的业务特点和岗位性质构建相对科学的考核体系,建立考核与工资、奖金、调薪、晋
升及培训挂钩的机制,为骨干员工和优秀人才提供中长期的激励政策,最大限度地发挥和调动员工的积极性和主动性。


3、培训计划

    公司建立了以支持发展战略为目标,以贴近业务流程为基础,以解决业务实际问题为出发点的实战型培训体系。从培训
资源、政策等方面覆盖公司各业务系统及各子公司;为帮助员工成长、支持公司战略完成贡献最大的力量。2015年公司共培
训557场次,培训课时52,107小时,合计培训20,452人次,大大提高了公司员工的综合素质,为企业的发展进一步提升了竞争
力。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           72
                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文




                                              第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求规范运作,并结合公司自身的情况,不断优化公司治理结构,建立健
全公司治理及内部控制的各项规章制度,加强信息披露,积极开展投资者关系管理,维护公司及股东的利益,确保公司规范、
健康发展。
    报告期内,公司经董事会或股东大会审议通过的制度如下:

       序号                        制度名称                                       最新披露时间

        1      《股东大会议事规则》(2015年3月修订)                             2015年3月26日

        2      《公司章程》(2015年3月修订)                                     2015年3月26日

        3      《募集资金管理办法》(2015年修订)                                 2015年4月4日

        4      《对外提供财务资助管理制度》                                       2015年6月9日

        5      《战略与投资委员会工作细则》                                      2015年6月27日

       报告期内,公司治理各项具体工作如下:
       1、关于股东与股东大会:根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有
关规定和要求,公司制定了《股东大会议事规则》并切实执行。报告期内,公司共召开 4 次股东大会,会议由董事会召集召
开,聘请了律师进行现场见证;4 次会议均开通了网络投票,确保各股东特别是中小股东享有平等地位,切实保障股东特别
是中小股东的合法权益。现场见证律师出具的《法律意见书》认为公司 4 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效,股东大会通过的决议合法有效。
       2、关于公司与控股股东:公司拥有独立的研发、生产、销售及服务系统,具有独立的业务和经营能力,在业务、人员、
资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。报告期内,公司控股股东严格规
范自己的行为,依法行使股东权利并承担相应义务,没有超越公司股东大会、董事会及监事会等决策机构直接或间接干预公
司的决策和经营活动的行为;公司控股股东严格遵守相关承诺,不存在与公司进行同业竞争的行为;公司没有为控股股东及
其子公司提供担保,也不存在公司控股股东非经营性占用公司资金的行为。
    3、关于董事与董事会:根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》等有关规定和要求,公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》并切实执行。报告期内,
公司进行了换届选举,董事选举聘任程序合法合规。目前,公司董事会成员 9 人,其中独立董事 3 人,公司董事会人数和人
员构成符合法律法规的要求。报告期内,公司共召开 14 次董事会,会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。报告期内,公司全体董事认真履行诚实守信、勤勉尽
责的义务,出席各董事会和股东大会,签署相关文件,同时积极参加相关培训,熟悉有关法律法规,维护公司和股东的利益。
除外,公司全体独立董事按要求对报告期内有关关联交易、担保及对公司形成重大影响的事项发表了独立意见及事先认可意
见。
       报告期内,公司新设立了战略与投资委员会,与审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会一起,各尽其责,充分发
挥专业职能作用,努力提高董事会运作效率,促进公司规范运作。
       4、关于监事与监事会:根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》、《公司章程》等有关规定和要求,公司制定了《监事会议事规则》并切实执行。报告期内,公司进行了换届选举,
监事选举聘任程序合法合规。目前,公司监事会由三名监事组成,其中一名为职工代表监事,监事会的人数及构成符合有关

                                                                                                               73
                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


法律法规的要求。报告期内,公司共召开 8 次监事会,会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
报告期内,公司全体监事在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内积极行使监督权,对公司定期报告、重大
事项、财务状况等进行审核并发表意见,保护公司、股东、债权人的合法权益。
    5、关于绩效评价和激励约束机制:公司根据自身业务、经营情况,建立了企业绩效评价激励体系和激励约束机制,将
经营管理层和员工的收入与企业经营业绩相挂钩,激发员工积极性,提高工作效率;公司高级管理人员的聘任公开、透明,
高管薪酬由薪酬考核委员会核定并经董事会审核通过。报告期内,为了进一步完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共
担机制,实现股东、公司和员工利益的一致,充分调动员工的积极性和创造性,公司筹划、申报了员工持股计划,努力实现
公司与员工双赢。
    6、关于相关利益者:报告期内,公司在注重企业经营的同时,积极参与社会公益事业,主动承担社会责任,充分尊重
和维护利益相关者的合法权利,加强与各方的沟通和合作,努力实现公司、股东、员工、客户、供应商、最终用户、社会等
各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、稳健发展。
    7、关于信息披露与透明度:公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《信息披露管理制度》、
《投资者关系管理制度》等制度的要求,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,报告期内,公司信息披露工
作继续荣获深交所信息披露“优秀(A)”考评。报告期内,公司仍指定《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
为公司信息披露的报纸和网站,通过网上说明会、投资者关系互动平台、电话接听、专用电子信箱、接待投资者和调研机构
的来访和咨询等多种方式,与投资者进行沟通、交流,提高公司运作的公开性和透明度,确保公司所有股东以平等的机会获
取公司信息。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

     报告期内,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
     1、业务独立情况:公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,拥有独立完整的生产、研发、销售和
服务系统,独立开展业务,不依赖于股东或其它任何关联方,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争
或者显失公平的关联交易。
    2、人员独立情况:公司人员、劳动、人事及工资关系完全独立。公司拥有独立的员工队伍,并已建立完善的劳动用工
和人事管理制度,拥有独立的劳动用工权利,不存在受控股股东干涉的现象。公司总经理、副总经理和其他高级管理人员以
及核心技术人员等均专职在本公司及控股子公司工作并领取薪酬,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任其
他职务或领取薪酬。
    3、资产独立情况:公司拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立完整的资产结构,拥有独立的生产系统、辅助
生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产,拥有独立的采购和销售系统,对所有资产拥有完全的控制支配权。
另外,公司全资子公司广州银通、全资孙公司深圳银通、控股子公司广州穗通根据经营需要目前仍向公司控股股东无线电集
团租赁部分办公场地,上述房屋租赁事宜已与无线电集团签署了相关协议并经公司董事会批准,价格公允合理,权利义务明
确。公司不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况;不存在以承包、
委托经营、租赁或其他类似方式,依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况。
    4、财务独立情况:公司设有独立的财务会计部门,配备独立的财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理
制度,独立进行财务决策,并严格实施内部审计制度;公司开设了独立银行账户,依法独立纳税。
    5、机构独立情况:公司建立了健全的法人治理机构,公司根据《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,
设立了股东大会、董事会、监事会以及经营管理层,并制定了相关议事规则和工作细则。
    公司已经按照法律、法规的规定和公司的实际情况设置了公司的组织机构,独立于控股股东和其他关联方,具有健全的
内部经营管理机构,独立行使经营管理职权,公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系,不存在与


                                                                                                           74
                                                                       广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


控股股东及其下属企业机构混同或从属的情形。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                                投资者参与
   会议届次         会议类型                 召开日期 披露日期                                披露索引
                                    比例

                                                                         公告编号:临 2015-006
2015 年第一次                                2015 年 1 2015 年 1
                 临时股东大会   54.6577%                                 公告名称:《2015 年第一次临时股东大会决议公告》
临时股东大会                                     月 15 日     月 16 日
                                                                         披露网站:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

                                                                         公告编号:临 2015-036
2014 年度股东                                2015 年 4 2015 年 4
                 年度股东大会   72.2769%                                 公告名称:《2014 年度股东大会决议公告》
大会                                             月 16 日     月 17 日
                                                                         披露网站:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

                                                                         公告编号:临 2015-048
2015 年第二次                                2015 年 6 2015 年 6
                 临时股东大会   57.8657%                                 公告名称:《2015 年第二次临时股东大会决议公告》
临时股东大会                                     月 26 日     月 27 日
                                                                         披露网站:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

                                                                         公告编号:临 2015-067
2015 年第三次                                2015 年 10 2015 年 10
                 临时股东大会   64.0593%                                 公告名称:《2015 年第三次临时股东大会决议公告》
临时股东大会                                     月 26 日     月 27 日
                                                                         披露网站:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会


□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                  独立董事出席董事会情况

                     本报告期应参加                         以通讯方式参加                                   是否连续两次未
   独立董事姓名                       现场出席次数                            委托出席次数       缺席次数
                       董事会次数                                次数                                         亲自参加会议

       刘佩莲              14                3                    11                0               0              否

       张宗贵              14                3                    11                0               0              否

       杨   闰             14                3                    11                0               0              否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                     4



                                                                                                                             75
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


连续两次未亲自出席董事会的说明



2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况


独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明


独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
     公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定,关注公司运作的规
范性,独立履行职责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见,对报告期内公司发生的聘请
年度报告审计机构、关联交易、对外担保、聘任高级管理人员、非公开发行等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公
正的独立董事意见,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

     1、审计委员会
     2015年董事会审计委员会共召开了7次会议,严格按照《审计委员会工作细则》开展各项工作,对公司审计部提交的季
度经营审计报告、年度内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、外部审计机构的工作总结报告、续聘会计师事务所等事
项进行审议,对相关事项讨论后,形成决议提交公司董事会进行审议;对内部控制的实施情况进行监督;严格按照《董事会
审计委员会年报工作规程》对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价,提高年报的披露质量。
     2、薪酬与考核委员会
     2015年,董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议,对公司高级管理人员进行考核,确定其2014年薪酬及2015年度考核
目标,并形成议案提交董事会审议。
     3、提名委员会
     2015年,董事会提名委员会召开了2次会议,会议审议通过了《关于聘任解永生先生为公司副总经理的议案》、《关于
增补肖勋勇先生为公司董事的议案》。经公司总经理提名,拟聘任解永生先生为公司副总经理,经公司控股股东无线电集团
推荐,拟增补肖勋勇先生为公司董事。提名委员会委员对上述人选从其职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况切实进行了审查,审议通过上述提名,并形成议案提交董事会审议。
     4、战略与投资委员会
     2015年,经第四届董事会第七次(临时)会议及2015年第二次临时股东大会审议通过,公司设立了董事会战略与投资委
员会。董事会战略与投资委员会在2015年共召开了7次会议,就公司战略与投资事项,先后形成17项议案,达到董事会审议
标准的议案均已提交董事会审议。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否


                                                                                                              76
                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司建立健全了高级管理人员绩效考评体系、薪酬制度以及《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》。公司高级管理人
员的工作绩效与其收入直接挂钩,每年年初,公司与高管层分别签订年度经营责任书,落实有关考核指标及相关事项。在年
度结束后,由董事会薪酬与考核委员会负责按量化考核指标,对高管责任目标完成情况进行考评,制定薪酬方案报公司董事
会审批。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况


□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 3 月 26 日

内部控制评价报告全文披露索引 刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015 年度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公
                                                                   100%
司合并财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公
                                                                   100%
司合并财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

              类别                            财务报告                               非财务报告

                               定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量
                               标。                                    指标。
                               内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利
                               表相关的,以营业收入指标衡量。          润报表相关的,以营业收入指标衡量。
                               ①如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致 ①如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导
                               的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%, 致的财务报告错报金额小于营业收入的
                               则认定为一般缺陷;                      0.5%,则认定为一般缺陷;
                               ②如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%,则 ②如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%,
定性标准                       认定为重要缺陷;                        则认定为重要缺陷;
                               ③如果超过营业收入的 1%,则认定为重大缺 ③如果超过营业收入的 1%,则认定为重
                               陷。                                    大缺陷。
                               内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资
                               管理相关的,以资产总额指标衡量。        产管理相关的,以资产总额指标衡量。
                               ①如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致 ①如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导
                               的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%, 致的财务报告错报金额小于资产总额的
                               则认定为一般缺陷;                      0.5%,则认定为一般缺陷;
                               ②如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%,则 ②如果超过资产总额 0.5%但小于 1%,则


                                                                                                            77
                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


                               认定为重要缺陷;                            认定为重要缺陷;
                               ③如果超过资产总额 1%,则认定为重大缺       ③如果超过资产总额 1%,则认定为重大缺
                               陷。                                        陷。

                               财务报告重大缺陷的迹象包括:
                               ①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行
                               为;
                               ②公司更正已公布的财务报告;                非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流
                               ③注册会计师发现的却未被公司内部控制识 程有效性的影响程度、发生的可能性作判
                               别的当期财务报告中的重大错报;              定。
                               ④审计委员会和审计部门对公司的对外财务 ①如果缺陷发生的可能性较小,会降低工
                               报告和财务报告内部控制监督无效。            作效率或效果、或加大效果的不确定性、
                               财务报告重要缺陷的迹象包括:                或使之偏离预期目标为一般缺陷;

                               ①未依照公认会计准则选择和应用会计政        ②如果缺陷发生的可能性较高,会显著降
定量标准
                               策;                                        低工作效率或效果、或显著加大效果的不

                               ②未建立反舞弊程序和控制措施;              确定性、或使之显著偏离预期目标为重要
                                                                           缺陷;
                               ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建
                               立相应的控制机制或没有实施且没有相应的 ③如果缺陷发生的可能性高,会严重降低
                               补偿性控制;                           工作效率或效果、或严重加大效果的不确
                                                                           定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺
                               ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或
                                                                           陷。
                               多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达
                               到真实、完整的目标。
                               一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之
                               外的其他控制缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)                                             0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                           0

财务报告重要缺陷数量(个)                                             0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                           0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                       内部控制鉴证报告中的审议意见段

    我们认为,贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重
大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况           披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2016 年 3 月 26 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制鉴证报告》。

内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否



                                                                                                               78
                                                        广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告全文


会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                         79
                                                            广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告




                                         第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                                  标准无保留审计意见

审计报告签署日期                                              2016 年 03 月 24 日

审计机构名称                                                  立信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                                  信会师报字[2016]第 410261 号

注册会计师姓名                                                吴震、蔡洁瑜

                                             审计报告正文
广州广电运通金融电子股份有限公司全体股东:

    我们审计了后附的广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2015年12月31日的合并及公

司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

    一、管理层对财务报表的责任

    编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使

其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计

工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在

重大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,

包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列

报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    三、审计意见

    我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及

公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

      立信会计师事务所(特殊普通合伙)                 中国注册会计师:吴    震

                                                        中国注册会计师:蔡洁瑜

           中国上海                                    二O一六年三月二十四日




                                                                                                         80
                                                   广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                                                           单位:元

                           项目                      期末余额                   期初余额

流动资产:

    货币资金                                           2,494,674,751.38            2,491,794,633.92

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                               8,063,693.00               23,115,446.00

    应收账款                                            793,698,335.44               601,068,367.86

    预付款项                                              25,266,364.91               32,003,340.39

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                               1,455,386.31                1,491,364.39

    应收股利

    其他应收款                                            72,531,638.00               72,130,347.12

    买入返售金融资产

    存货                                               2,143,497,996.10            1,785,537,995.21

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                        857,709,049.47               843,412,142.69

流动资产合计                                           6,396,897,214.61            5,850,553,637.58

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                       5,355,323.65                4,801,598.61

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                          65,939,015.88               65,872,732.92


                                                                                                 81
                                                   广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告


    投资性房地产                                          36,305,524.94               33,797,654.09

    固定资产                                            578,063,013.02               543,707,699.06

    在建工程                                              60,281,481.44                3,594,075.52

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                              99,082,404.07               85,266,799.47

    开发支出

    商誉                                                233,421,040.38                 1,015,874.91

    长期待摊费用                                           6,048,973.23                3,266,410.15

    递延所得税资产                                        84,349,277.01               52,436,469.63

    其他非流动资产                                      134,434,867.00

非流动资产合计                                         1,303,280,920.62              793,759,314.36

资产总计                                               7,700,178,135.23            6,644,312,951.94

流动负债:

    短期借款                                               5,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                              71,392,263.55              109,886,419.35

    应付账款                                            450,614,775.66               441,368,382.50

    预收款项                                           1,545,670,543.50            1,142,042,092.79

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                        369,338,020.74               269,237,905.62

    应交税费                                            243,997,836.24               194,275,631.21

    应付利息

    应付股利                                               2,183,067.08

    其他应付款                                          177,082,837.50               122,623,189.05

    应付分保账款

    保险合同准备金



                                                                                                 82
                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告


    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                     2,865,279,344.27            2,279,433,620.52

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                        67,678,967.03               37,846,148.32

    递延所得税负债                   4,009,461.72

    其他非流动负债

非流动负债合计                      71,688,428.75               37,846,148.32

负债合计                         2,936,967,773.02            2,317,279,768.84

所有者权益:

    股本                          896,684,767.00               896,684,767.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                      180,967,133.03               181,031,366.38

    减:库存股

    其他综合收益                     1,435,611.87                 -844,445.51

    专项储备

    盈余公积                      469,973,701.88               400,237,412.74

    一般风险准备

    未分配利润                   2,960,892,356.19            2,670,174,408.46

归属于母公司所有者权益合计       4,509,953,569.97            4,147,283,509.07

    少数股东权益                  253,256,792.24               179,749,674.03



                                                                           83
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告


所有者权益合计                                                    4,763,210,362.21          4,327,033,183.10

负债和所有者权益总计                                              7,700,178,135.23          6,644,312,951.94


法定代表人:赵友永                   主管会计工作负责人:蒋春晨                      会计机构负责人:惠小绒


2、母公司资产负债表

                                                                                                    单位:元

                           项目                              期末余额                    期初余额

流动资产:

    货币资金                                                      1,607,527,602.52          1,809,431,994.49

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                         4,095,000.00              20,949,030.00

    应收账款                                                       736,922,865.83             629,580,831.68

    预付款项                                                        15,657,812.51              30,257,114.09

    应收利息                                                         5,174,168.89

    应收股利

    其他应收款                                                     485,526,707.43              31,548,064.24

    存货                                                          2,033,362,298.72          1,677,780,418.28

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                   750,094,868.40             774,000,000.00

流动资产合计                                                      5,638,361,324.30          4,973,547,452.78

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                   709,933,174.36             648,899,334.14

    投资性房地产

    固定资产                                                       347,395,747.32             353,895,058.51

    在建工程                                                        17,612,219.42

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产


                                                                                                          84
                                                   广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告


    无形资产                                              21,177,226.34               22,922,670.71

    开发支出

    商誉                                                                                946,852.52

    长期待摊费用

    递延所得税资产                                        39,927,996.75               30,783,161.40

    其他非流动资产

非流动资产合计                                         1,136,046,364.19            1,057,447,077.28

资产总计                                               6,774,407,688.49            6,030,994,530.06

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                              67,423,166.46              109,886,419.35

    应付账款                                            602,512,537.51               468,613,899.83

    预收款项                                           1,449,109,333.59            1,011,467,198.65

    应付职工薪酬                                        159,518,800.00               175,603,872.13

    应交税费                                            174,539,217.61               159,146,473.79

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                                          125,839,577.89                93,094,873.02

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                           2,578,942,633.06            2,017,812,736.77

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                              55,024,316.41               32,093,085.51



                                                                                                 85
                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告


    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                             55,024,316.41               32,093,085.51

负债合计                                2,633,966,949.47            2,049,905,822.28

所有者权益:

    股本                                 896,684,767.00               896,684,767.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                             181,452,624.40               181,452,624.40

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                             469,973,701.88               400,237,412.74

    未分配利润                          2,592,329,645.74            2,502,713,903.64

所有者权益合计                          4,140,440,739.02            3,981,088,707.78

负债和所有者权益总计                    6,774,407,688.49            6,030,994,530.06


3、合并利润表

                                                                             单位:元

                          项目        本期发生额                上期发生额

一、营业总收入                            3,972,941,256.17          3,151,910,135.24

    其中:营业收入                        3,972,941,256.17          3,151,910,135.24

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                            3,197,127,951.03          2,498,088,074.14

    其中:营业成本                        1,899,362,127.54          1,424,260,299.04

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出



                                                                                  86
                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告


          分保费用

          营业税金及附加                                         54,704,814.58              47,696,687.98

          销售费用                                              711,353,003.03             580,042,757.13

          管理费用                                              525,948,853.50             451,308,497.69

          财务费用                                               -14,775,559.96             -5,189,843.69

          资产减值损失                                           20,534,712.34                 -30,324.01

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                           48,392,274.55              54,219,841.73

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                      5,133,220.09               5,852,817.35

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                              824,205,579.69             708,041,902.83

    加:营业外收入                                              230,832,792.94             212,586,937.46

        其中:非流动资产处置利得                                    464,388.36                646,983.84

    减:营业外支出                                                1,538,780.87               3,757,131.33

        其中:非流动资产处置损失                                    360,162.74                181,494.25

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         1,053,499,591.76            916,871,708.96

    减:所得税费用                                              135,921,000.14              99,450,163.34

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                              917,578,591.62             817,421,545.62

    归属于母公司所有者的净利润                                  898,465,097.07             807,445,127.21

    少数股东损益                                                 19,113,494.55               9,976,418.41

六、其他综合收益的税后净额                                        2,280,057.38               2,772,314.90

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                        2,280,057.38               2,772,314.90

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                        2,280,057.38               2,772,314.90

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                                 3,186,793.24

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额                                  2,280,057.38                -414,478.34

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额


                                                                                                       87
                                                               广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告


七、综合收益总额                                                       919,858,649.00             820,193,860.52

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                   900,745,154.45             810,217,442.11

    归属于少数股东的综合收益总额                                        19,113,494.55               9,976,418.41

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                           1.00                        0.90

    (二)稀释每股收益                                                           1.00                        0.90

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:赵友永                       主管会计工作负责人:蒋春晨                      会计机构负责人:惠小绒


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                           项目                                  本期发生额                  上期发生额

一、营业收入                                                          2,918,565,820.08          2,521,812,899.64

    减:营业成本                                                      1,446,613,850.52          1,184,385,526.42

        营业税金及附加                                                  29,443,839.16              32,234,597.24

        销售费用                                                       593,366,560.49             469,229,250.76

        管理费用                                                       322,085,425.73             322,070,320.26

        财务费用                                                        -19,679,365.09             -3,425,246.59

        资产减值损失                                                    14,944,175.45              -2,786,178.01

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                                  42,652,209.13             146,664,058.88

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                             5,133,220.09               5,632,099.04

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     574,443,542.95             666,768,688.44

    加:营业外收入                                                     217,188,291.10             201,510,418.68

        其中:非流动资产处置利得                                           314,075.39                426,382.28

    减:营业外支出                                                         376,070.35               3,116,075.66

        其中:非流动资产处置损失                                           191,008.68                  99,019.70

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 791,255,763.70             865,163,031.46

    减:所得税费用                                                      93,892,872.26              70,836,202.91

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     697,362,891.44             794,326,828.55

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他


                                                                                                               88
                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告


综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                                697,362,891.44             794,326,828.55

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                  单位:元

                           项目                            本期发生额                上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                               4,809,945,462.24          4,376,171,585.66

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                              223,847,513.53             180,135,044.08

    收到其他与经营活动有关的现金                                337,364,933.83              74,748,708.99

经营活动现金流入小计                                           5,371,157,909.60          4,631,055,338.73

    购买商品、接受劳务支付的现金                               2,081,348,873.72          1,931,796,523.87

    客户贷款及垫款净增加额


                                                                                                       89
                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告


    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                             1,009,091,575.89            698,899,033.64

    支付的各项税费                                              540,429,747.54             432,690,868.40

    支付其他与经营活动有关的现金                                882,712,894.52             459,029,783.85

经营活动现金流出小计                                           4,513,583,091.67          3,522,416,209.76

经营活动产生的现金流量净额                                      857,574,817.93           1,108,639,128.97

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                         4,871,280,000.00          6,328,840,700.00

    取得投资收益收到的现金                                       48,325,991.59              49,365,207.47

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额              768,420.94                  81,247.26

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                           4,920,374,412.53          6,378,287,154.73

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              168,423,604.29              95,615,892.91

    投资支付的现金                                             4,967,216,700.00          6,414,600,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                      103,980,337.23               5,191,954.60

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                           5,239,620,641.52          6,515,407,847.51

投资活动产生的现金流量净额                                     -319,246,228.99            -137,120,692.78

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                            1,470,000.00              27,460,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                        1,470,000.00              27,460,000.00

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                              1,470,000.00              27,460,000.00

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          540,573,475.19             149,937,461.20

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                        2,482,926.80                490,000.00

    支付其他与筹资活动有关的现金



                                                                                                       90
                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告


筹资活动现金流出小计                                            540,573,475.19             149,937,461.20

筹资活动产生的现金流量净额                                      -539,103,475.19           -122,477,461.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                -214,093.38             -2,221,753.41

五、现金及现金等价物净增加额                                        -988,979.63            846,819,221.58

    加:期初现金及现金等价物余额                               2,491,694,633.92          1,644,875,412.34

六、期末现金及现金等价物余额                                   2,490,705,654.29          2,491,694,633.92


6、母公司现金流量表

                                                                                                  单位:元

                         项目                              本期发生额                上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                              3,772,330,672.57         3,649,372,331.05

    收到的税费返还                                             221,417,744.15           180,135,044.08

    收到其他与经营活动有关的现金                               336,200,834.46           248,434,739.48

经营活动现金流入小计                                          4,329,949,251.18         4,077,942,114.61

    购买商品、接受劳务支付的现金                              2,005,974,870.65         1,805,517,253.51

    支付给职工以及为职工支付的现金                             448,964,089.49           337,384,845.96

    支付的各项税费                                             394,813,712.95           353,677,630.35

    支付其他与经营活动有关的现金                               795,753,619.41           645,370,140.40

经营活动现金流出小计                                          3,645,506,292.50         3,141,949,870.22

经营活动产生的现金流量净额                                     684,442,958.68           935,992,244.39

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                        3,808,000,000.00         5,151,600,000.00

    取得投资收益收到的现金                                      42,585,926.17             41,419,353.65

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额             106,216.00                41,450.12

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                          3,850,692,142.17         5,193,060,803.77

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              39,930,419.71             72,603,124.53

    投资支付的现金                                            4,053,600,000.00         5,284,200,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                     109,200,000.00

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                          4,202,730,419.71         5,356,803,124.53

投资活动产生的现金流量净额                                     -352,038,277.54          -163,742,320.76



                                                                                                          91
                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告


三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金         538,010,860.20           149,447,461.20

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                           538,010,860.20           149,447,461.20

筹资活动产生的现金流量净额                     -538,010,860.20          -149,447,461.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              3,701,787.09             -221,449.12

五、现金及现金等价物净增加额                   -201,904,391.97          622,581,013.31

    加:期初现金及现金等价物余额              1,809,431,994.49         1,186,850,981.18

六、期末现金及现金等价物余额                  1,607,527,602.52         1,809,431,994.49




                                                                                          92
                                                                                                                            广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告
     7、合并所有者权益变动表

                                                                                                                                                                          单位:元

                                                                                                   本期

                                                                          归属于母公司所有者权益                                                    少数股东       所有者权益合
                                                                                                                                                      权益               计
                               股本        其他权益工具    资本公积         减:   其他综合收    专       盈余公积       一般风    未分配利润
           项目
                                           优   永   其                      库        益        项                      险准备

                                           先   续   他                      存                  储

                                           股   债                           股                  备

一、上年期末余额            896,684,767.                  181,031,366.3            -844,445.51        400,237,412.7               2,670,174,408.4   179,749,67     4,327,033,183.1
                                      00                              8                                              4                          6         4.03                  0

     加:会计政策变更                                                                                                                                                         0.00

         前期差错更正                                                                                                                                                         0.00

         同一控制下企业合                                                                                                                                                     0.00


         其他                                                                                                                                                                 0.00

二、本年期初余额            896,684,767.                  181,031,366.3            -844,445.51        400,237,412.7               2,670,174,408.4   179,749,67     4,327,033,183.1
                                      00                              8                                              4                          6         4.03                  0

三、本期增减变动金额(减                                     -64,233.35            2,280,057.3        69,736,289.14               290,717,947.73    73,507,118     436,177,179.11
少以“-”号填列)                                                                          8                                                                .21

(一)综合收益总额                                                                 2,280,057.3                                    898,465,097.07    19,113,494     919,858,649.00
                                                                                            8                                                                .55

(二)所有者投入和减少资                                     -64,233.35                                                                             54,393,623      54,329,390.31
本                                                                                                                                                           .66

1.股东投入的普通股                                                0.00                                                                             54,393,623      54,393,623.66
                                                                                                                                                             .66

                                                                                                                                                                                 93
                                                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告

2.其他权益工具持有者投入                                                                                                               0.00
资本

3.股份支付计入所有者权益                           0.00                                                                                0.00
的金额

4.其他                                       -64,233.35                                                                          -64,233.35

(三)利润分配                                                           69,736,289.14        -607,747,149.34                -538,010,860.20

1.提取盈余公积                                                          69,736,289.14         -69,736,289.14

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分                                                                     -538,010,860.20                -538,010,860.20


4.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股
本)

2.盈余公积转增资本(或股
本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额            896,684,767.   180,967,133.0   1,435,611.8   469,973,701.8        2,960,892,356.1   253,256,79   4,763,210,362.2
                                     00               3             7               8                      9          2.24                1

                                                                                                                                    单位:元
                                                                                                                                           94
                                                                                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告

                                                                                                  上期

                                                                       归属于母公司所有者权益                                                   少数股东权      所有者权益合
                                                                                                                                                     益               计
                                股本        其他权益工      资本公积       减:   其他综合收     专      盈余公积       一般风   未分配利润
           项目                                  具                        库         益         项                     险准备
                                                                           存                    储
                                            优   永   其
                                                                           股                    备
                                            先   续   他
                                            股   债

一、上年期末余额            747,237,306.0                  179,926,524.4          -3,616,760.4        320,804,729.8              2,241,056,88   135,277,325.1   3,620,686,011.4
                                       0                               9                    1                       8                   6.31               9                 6

     加:会计政策变更

         前期差错更正

         同一控制下企业合


         其他

二、本年期初余额            747,237,306.0                  179,926,524.4          -3,616,760.4        320,804,729.8              2,241,056,88   135,277,325.1   3,620,686,011.4
                                       0                               9                    1                       8                   6.31               9                 6

三、本期增减变动金额(减    149,447,461.0                   1,104,841.89          2,772,314.9         79,432,682.86              429,117,522.   44,472,348.84   706,347,171.64
少以“-”号填列)                     0                                                    0                                             15

(一)综合收益总额                                                                2,772,314.9                                    807,445,127.    9,976,418.41   820,193,860.52
                                                                                            0                                             21

(二)所有者投入和减少资                                    1,104,841.89                                                                        34,985,930.43    36,090,772.32


1.股东投入的普通股                                                                                                                             31,610,000.00    31,610,000.00

2.其他权益工具持有者投入
资本

3.股份支付计入所有者权益
                                                                                                                                                                              95
                                                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告
的金额

4.其他                                      1,104,841.89                                                      3,375,930.43      4,480,772.32

(三)利润分配                                                            79,432,682.86        -228,880,144     -490,000.00   -149,937,461.20
                                                                                                        .06

1.提取盈余公积                                                           79,432,682.86        -79,432,682.
                                                                                                        86

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分                                                                      -149,447,461     -490,000.00   -149,937,461.20
配                                                                                                      .20

4.其他

(四)所有者权益内部结转    149,447,461.0                                                      -149,447,461
                                       0                                                                .00

1.资本公积转增资本(或股
本)

2.盈余公积转增资本(或股
本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他                     149,447,461.0                                                      -149,447,461
                                       0                                                                .00

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额            896,684,767.0   181,031,366.3   -844,445.51   400,237,412.7        2,670,174,40   179,749,674.0   4,327,033,183.1
                                       0               8                             4                 8.46              3                 0


                                                                                                                                            96
                                                                                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2015 年年度报告
   8、母公司所有者权益变动表

                                                                                                                                                                单位:元