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2019年10月18日 星期五

广电运通(002152)公告正文

广电运通:2014年年度报告

公告日期:2015-03-26

                                 广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文




           广州广电运通金融电子股份有限公司

                     2014 年度报告




                     二〇一五年三月




证券简称:广电运通                                   证券代码:002152




                             1
                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文




                    第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日的公

司总股本 896,684,767 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税),

不以公积金转增股本。

    公司负责人赵友永、主管会计工作负责人蒋春晨及会计机构负责人(会计主

管人员)惠小绒声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    本年度报告涉及未来发展规划和经营目标的相关陈述,属于公司计划性事

务,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。




                                       2
                                        广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文



                               目录




第一节 重要提示、目录和释义 ....................................... 2
第二节 公司简介 .................................................. 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................................... 9
第四节 董事会报告................................................ 11
第五节 重要事项 ................................................. 51
第六节 股份变动及股东情况 ........................................ 60
第七节 优先股相关情况 ............................................ 66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 67
第九节 公司治理 ................................................. 77
第十节 内部控制 ................................................. 82
第十一节 财务报告................................................ 84
第十二节 备查文件目录 ........................................... 188




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                                               广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文



                                    释义
                   释义项   指                               释义内容

广电运通/本公司/公司        指   广州广电运通金融电子股份有限公司

运通电子                    指   广州广电运通金融电子有限公司

无线电集团/控股股东         指   广州无线电集团有限公司

广州市国资委                指   广州市人民政府国有资产监督管理委员会

深圳银通                    指   深圳广电银通金融电子科技有限公司

广州银通                    指   广州广电银通金融电子科技有限公司

广州穗通                    指   广州穗通金融服务有限公司

运通国际                    指   GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited(广电运通国际有限公司)

支点投资                    指   广州支点创业投资有限公司

中智融通                    指   广州中智融通金融科技有限公司

广电汇通                    指   广州广电汇通金融服务有限公司

运通信息                    指   广州广电运通信息科技有限公司

北京广电科技                指   北京广电运通科技有限公司

龙源环保                    指   广州市龙源环保科技有限公司

广百小额贷                  指   广州市广百小额贷款有限公司

力沛咨询                    指   广州市力沛企业管理咨询有限公司

广州安保投资公司            指   广州广电银通安保投资有限公司

内蒙古安保投资公司          指   内蒙古广电银通安保投资有限公司

GRGI                        指   GRG INTERNATIONAL LTD

深圳鹏通                    指   深圳鹏通金融服务有限公司

江苏保通                    指   江苏保通金融外包服务有限公司

石家庄银通                  指   石家庄市银通金融服务有限公司

上海欣辰通                  指   上海欣辰通金融电子科技有限公司

云南云通                    指   云南云通金融外包服务有限公司

宜昌宜通                    指   宜昌宜通金融服务有限公司

南宁盈通                    指   南宁盈通金融电子科技有限公司

辽宁辽通                    指   辽宁辽通金融电子科技有限公司

河南商通                    指   河南商通金融服务外包有限公司

金牛押运                    指   宜昌市金牛押运护卫保安服务有限责任公司

河北晨通                    指   河北晨通金融电子科技有限公司

南阳宛通                    指   南阳宛通金融电子科技有限公司



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                                   广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


山西尚通       指   山西尚通金融外包服务有限公司

海格通信       指   广州海格通信集团股份有限公司

海格机械       指   广州海格机械有限公司

通导信息       指   广州通导信息技术服务有限公司

广电房地产     指   广州广电房地产开发集团股份有限公司

盈富创投       指   盈富泰克创业投资有限公司

广电物业       指   广州广电物业管理有限公司

鑫广电物业     指   广州鑫广电物业服务有限公司

广电计量       指   广州广电计量检测股份有限公司

海华电子       指   海华电子企业(中国)有限公司

元、万元       指   人民币元、人民币万元

证监会         指   中国证券监督管理委员会

深交所         指   深圳证券交易所

《证券法》     指   《中华人民共和国证券法》

《公司法》     指   《中华人民共和国公司法》

《公司章程》   指   《广州广电运通金融电子股份有限公司章程》

ATM            指   银行自动柜员机(Automatic Teller Machine)

                    地铁、轻轨、铁道、高铁等轨道交通票卡处理设备(Automatic Fare
AFC            指
                    Collection),主要包括 TVM、自动检票机、自动验票机等设备

VTM            指   远程视频柜员机(Virtual Teller Machine)

AOC            指   ATM Operation Center,银行自动柜员机监控调度指挥中心

报告期         指   2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日




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                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文




                               重大风险提示

    公司存在市场竞争日益激烈、产品价格下降风险、经营规模迅速扩张导致

的风险、人力资源风险等,敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第

四节八(五)公司面临的风险及应对措施”。




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                                                              广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文




                                          第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称                           广电运通                       股票代码               002152

股票上市证券交易所                 深圳证券交易所

公司的中文名称                     广州广电运通金融电子股份有限公司

公司的中文简称                     广电运通

公司的外文名称                     GRG Banking Equipment Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写                 GRG Banking

公司的法定代表人                   赵友永

注册地址                           广州市萝岗区科学城科林路 9 号

注册地址的邮政编码                 510663

办公地址                           广州市萝岗区科学城科林路 9 号

办公地址的邮政编码                 510663

公司网址                           www.grgbanking.com

电子信箱                           securities@grgbanking.com


二、联系人和联系方式

                                                  董事会秘书                             证券事务代表

姓名                               任斌                                      王英

联系地址                           广州市萝岗区科学城科林路 9 号             广州市萝岗区科学城科林路 9 号

电话                               020-82188517                              020-62878900

传真                               020-82188517                              020-82188517

电子信箱                           securities@grgbanking.com                 securities@grgbanking.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称              《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址    http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                      公司证券部




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                                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


四、注册变更情况

                                                                企业法人营业执照
                    注册登记日期            注册登记地点                             税务登记号码      组织机构代码
                                                                       注册号

                                       广州市天河区黄埔大道
首次注册         2005 年 10 月 18 日                                4401011103795   440106716340473      71634047-3
                                       西平云路 163 号

                                       广州市萝岗区科学城科
报告期末注册     2014 年 07 月 04 日                            440101000000880     440106716340473      71634047-3
                                       林路 9 号

                                           1、公司于 2009 年 6 月在广州市工商行政管理局变更登记,公司经营范围增加了“对
公司上市以来主营业务的变化情况         自动柜员机提供日常维护与管理服务;对现金及有价证券提供清分处理服务。”
                                           2、详见注 1

历次控股股东的变更情况                 无变更

    注 1:2014 年 4 月 22 日,公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于 2013 年度利润分配的议案》,决定以公司 2013 年
12 月 31 日总股本 747,237,306 股为基数,向全体股东每 10 股送 2 股红股,派发现金红利 2 元(含税)。2014 年 5 月 30 日,
公司 2013 年度权益分派工作完成,公司总股本由 747,237,306 股增加至 896,684,767 股。2014 年 7 月 4 日,公司完成了工商
变更登记手续,并取得了广州市工商行政管理局换发的企业法人营业执照,公司注册资本和实收资本由柒亿肆仟柒佰贰拾叁
万柒仟叁佰零陆元变更为捌亿玖仟陆佰陆拾捌万肆仟柒佰陆拾柒元。
    另外,根据《广州市商事登记制度改革实施办法(试行)》规定,商事主体登记事项包括主营项目类别,记载于营业执
照,而经营范围改为申报事项,由广州市商事主体信息公示平台公示。此次执照换发后,公司营业执照中记载事项的内容也
进行了调整,现公司营业执照登记的经营范围为:计算机、通信和其他电子设备制造业(具体经营项目请登录广州市商事主
体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。同时,根据最新的工商行政管理局系
统目录,广州市商事主体信息公示平台登记的公司经营范围与原营业执照登记的经营范围进行了调整,具体内容为:计算机
应用电子设备制造;自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);计算
器及货币专用设备制造;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;计算机和辅助设
备修理。公司经营范围并未有实质性变化。
    详见 2014 年 7 月 10 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于工商营业执照变更的
公告》(公告编号:临 2014-023)。


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                       立信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址                   上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

签字会计师姓名                         王建民、蔡洁瑜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用




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                                                                       广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文




                                   第三节 会计数据和财务指标摘要

    一、主要会计数据和财务指标

    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    √ 是 □ 否

                                                                                               本年比上年
                                                                    2013 年
                                       2014 年                                                    增减        2012 年
                                                          调整前               调整后            调整后

营业收入(元)                      3,151,910,135.24 2,515,897,353.80 2,515,897,353.80             25.28% 2,168,409,553.00

归属于上市公司股东的净利润(元)     807,445,127.21     705,076,417.95     705,076,417.95          14.52%   578,631,983.99

归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                     722,976,703.41     634,057,715.23     634,057,715.23          14.02%   558,026,987.53
损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)    1,108,639,128.97    715,293,502.00     715,293,502.00          54.99%   856,899,247.74

基本每股收益(元/股)                            0.90              0.79                 0.79       13.92%               0.65

稀释每股收益(元/股)                            0.90              0.79                 0.79       13.92%               0.65

加权平均净资产收益率                        21.24%             21.95%              21.95%          -0.71%          21.46%

                                                                                               本年末比上
                                                                   2013 年末
                                      2014 年末                                                 年末增减     2012 年末
                                                          调整前               调整后            调整后

总资产(元)                        6,644,312,951.94 5,055,167,431.33 5,059,327,906.93             31.33% 4,020,427,291.24

归属于上市公司股东的净资产(元)    4,147,283,509.07 3,485,408,686.27 3,485,408,686.27             18.99% 2,968,241,852.43


    二、境内外会计准则下会计数据差异

    1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

    □ 适用 √ 不适用

    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

    2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


    三、非经常性损益项目及金额

    √ 适用 □ 不适用




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                                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


                                                                                                        单位:元

                    项目                 2014 年金额       2013 年金额          2012 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             465,489.59            506,352.73       -465,475.26
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       46,460,284.99        28,975,621.78     22,702,826.74
受的政府补助除外)

企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单         133,304.19
位可辨认净资产公允价值产生的收益

委托他人投资或管理资产的损益               48,979,982.55        17,885,990.85

除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -1,603,832.44            86,401.43        667,244.28

其他符合非经常性损益定义的损益项目                              28,190,029.87

减:所得税影响额                           11,234,800.39         4,905,515.37      2,388,303.92

    少数股东权益影响额(税后)             -1,267,995.31          -279,821.43         -88,704.62

合计                                       84,468,423.80        71,018,702.72     20,604,996.46        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

           项目                           涉及金额(元)                                       原因

政府补助中的增值税返还                                          163,374,559.80 每年均有




                                                           10
                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文




                                      第四节 董事会报告

一、概述

    2014年,公司紧紧围绕“产业与资本双轮驱动,服务与制造并驾齐驱”的年度经营主题,以市场为导向,以核心技术为
基础,快速响应国际金融发展及中国银行业变革的需求,在激烈的市场竞争中继续保持稳健的发展态势,公司经营取得了良
好业绩:在传统业务市场上,国内ATM市场地位得以巩固和深化,市场占有率连续第七年位居第一并不断提升;积极突破
海外重点区域市场,海外业务销售稳步增长;深入挖掘AFC市场,加速业务拓展,AFC整机及模块在高铁、地铁市场上的应用
进一步扩大;在新业务市场上,加快清分机、VTM等新产品推广,清分机、VTM等产品市场持续突破;在服务业务市场上,
持续打造维保服务优势,全力加速金融外包服务网络布局,积极拓展金融武装押运业务,系统性推动了公司全产业链的升级
与发展。

    1、制造业
    在 ATM 国内市场上,2014 年,金融体制改革提速,传统产品需求增速放缓,银行的盈利空间收窄,加剧了行业竞争,
国产化趋势显现,市场竞争格局已发生实质性改变,一线老牌国外厂商主动挑起价格战,价格不断下降,二三线国产品牌厂
商不断崛起,国产品牌的市场占有率首次过半。公司在如此严峻的竞争形势下,市场占有率仍然得到了提升,连续第七年位
居第一。2014 年,公司业已形成在国有大行、股份制银行、商行、农信等并行发展的多元化市场格局:中、农、建、交、
邮储等国有大行总行项目持续获得批量采购合同,一体机首次入围建行,取款机、一体机、VTM 全系列产品在邮政邮储全
面入围;股份制银行、城商行、农信农商市场继续保持快速增长;存取款一体机的订单份额持续提升,公司整体抗风险能力
进一步增强。公司全年新增银行客户 125 家,国内市场 ATM 销售再创新高。

    在ATM海外市场上,公司围绕年初制定的“深化系统布局,持续重点突破”工作思路,对各区域市场进行分类调整,
重点市场,重点投入,重点培育,针对不同区域市场特点,采取不同产品策略,海外销售实现了稳定增长,其中:欧洲、美
洲区市场增长显著,土耳其市场取得恢复性增长,美国、印尼、尼日利亚、德国等重点市场获得阶段性突破,OEM、备品
备件销售良好。

    在轨道交通市场上,公司继续保持AFC整机设备在国内轨道交通市场上的优势地位,加大AFC纸币识别、找零、票卡等
三大核心模块产品的推广力度,成功实现从整机到模块、集成商到业主、单一客户到多元客户的转型,走出了一条适合广电
运通的发展道路。2014年,公司的整机及核心模块在地铁、高铁领域销售良好。在地铁市场上,取得成都、南京、宁波等二
线城市地铁项目备件合同;全面突破广州地铁市场,纸币识别模块中标广州地铁6条线;获得北京地铁升级改造项目批量订
单。在高铁市场上,纸币识别模块与找零模块获得批量订单。在海外市场开拓上,港铁轻轨项目进展顺利,锁定东南亚和中
东市场进行市场推广。在新业务市场上,积极推动景点通电商系统、积极拓展院线市场,不断探索新的电商模式,系统集成
市场有所突破;在医疗,电力,汽车站等零售市场领域进行了初步探索。

    在清分机市场上,采用直销为主,渠道为辅的销售模式,强化营销体系建设;加强成本控制;除常规清分机产品外,积
极推广纸币冠字号流转跟踪系统RotoCash、清分流水线系统CML、智能清分加钞一体机CM-NLU-G1以及智能金库整体解决
方案等创新产品;2014年清分机全年发货8,600多台,市场不断突破,业务增长迅速。2014年,1-4口清分机全线入围中国邮
政集团,实现全年销售约1亿元;1-4口清分机及冠字号系统全线入围广发银行总行,是继上年4口清分机入围广发银行总行
后的又一次突破;中信、兴业等其他全国性股份制银行销售良好;农信、城商行增长迅速;公司在清分机业务领域的综合竞
争力和市场地位进一步巩固和提升。

    在创新业务市场上,远程视频柜员机(VTM)市场竞争加剧,非现金设备需求比例加大,竞争门槛降低,公司仍取得
了良好的业绩,位居行业领先地位。在交行、广发实现批量应用,成功入围建行、兴业总行、华夏总行等银行,与科威特土




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                                                               广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


耳其银行签订150台VTM订单,并在工行、渣打、德国Commerzbank等银行上线,为后续国内外市场拓展奠定了坚实基础。
此外,报告期推出的新一代现金循环机i58,目前已在江西农信上线试运行,有望在农村及城市的社区普及。

    2、服务业

    公司一直坚持“高端制造”与“高端服务”双轮驱动的战略定位,在坚持高端制造的主营业务前提下,向金融高端服务领域
不断拓展和布局。公司的服务业务主要是自助设备维保业务、金融外包服务业务及金融武装押运业务。

    在维保服务市场上,报告期内,公司通过统筹制定重点客户保障方案,开展集中监控、统一调度、统一指挥、统一管理
的智能服务试点,加强驻行式AOC推广,提高集中监控业务覆盖率,加强对区域服务的管理、监督,以客户满意为导向,促
进服务质量与效率提升,持续打造维保服务优势。维保服务市场快速增长,深圳银通新建服务网点137个,截至本报告期末,
服务网点总数达684个。

    在金融外包服务市场上,深圳银通金融外包服务业务的全国市场布局成效显著,本年度新成立6家子公司,合计拥有11
家开展金融外包服务的子公司,外包服务规模进一步扩大;报告期内,深圳银通及其子公司金融外包业务共覆盖82个城市,
已开展外包项目达142个,累计承接外包服务设备5,500多台。经过不断的市场耕耘,“穗通金融服务”的品牌知名度显著提
高,广州穗通凭借“技术+安全”的服务模式,提升服务能力,深挖市场潜力,累计承接外包服务设备3,600多台,服务客户
总数19家,包含四大行及主要股份制商业银行;除清机加钞、现金清分外包业务外,广州穗通围绕外包服务链的安全需求,
不断创新服务产品,陆续开发了枪械管理系统、智能金库管理系统及多品牌电子锁管理平台等,并获得市场认可。

    在金融武装押运市场上,广州安保投资公司收购了金牛押运,随着武装押运公司脱钩改制的不断深化,公司金融武装押
运业务布局业已展开。

    3、核心技术推广

    公司是国内唯一一家掌握循环机核心技术的厂家。报告期内,公司拥有自主出钞机芯、自主循环机芯的N系列产品批量
生产累计突破10万台,产品成熟度得到市场广泛认可,在国有大行、股份制银行、农信社及地方商业银行等全面应用且市场
反应良好,拥有自主循环机芯的一体机产品的发货量已超过公司一体机产品全年总发货量的90%。公司专利申请总量突破
1,000件,处于行业领先水平。新产品研发方面,重点推出i58、CM600/800、H34N、H48ND、清分加钞机等整机,以及CRM9000、
CAM8350、BR-15等核心模块。

    4、资质荣誉

    报告期内,公司荣获“2014年(第十三届)中国软件业务收入前百家企业(第45位)”、“国家信息化和工业化融合管
理体系贯标试点企业”、“2014年全国工业企业质量标杆”、“国有控股上市公司市值管理绩效50强”、“计算机信息系统
集成(一级)资质认证”、“广东省安全技术防范系统设计、施工、维修 (一级)资格”、“广东省战略性新兴产业(智
能制造)骨干企业” 、“省级企业技术中心”、“第二届广州市保护知识产权市长奖”等多项荣誉和资质,“智慧银行解
决方案V1.0.1”荣获第十八届中国国际软博会金奖,公司实力得到进一步显现。

    报告期内,公司经营业绩稳步增长,实现营业总收入315,191.01万元,同比增长25.28%;实现利润总额91,687.17万元,
同比增长18.16%;实现归属于上市公司股东的净利润80,744.51万元,同比增长14.52%。


二、主营业务分析

1、概述

    公司经营范围:计算机应用电子设备制造;自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发;技术进出口;货物进出口(专
营专控商品除外);计算器及货币专用设备制造;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件开发;计算机技术开发、技




                                                          12
                                                              广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


术服务;计算机和辅助设备修理。

    目前,公司产品及服务覆盖金融电子、轨道交通两大领域,是一家以银行自动柜员机(ATM)、远程智慧银行(VTM)、
清分机、智能交通自动售检票系统(AFC)等自助设备产业为核心,集自主研发、生产、销售及服务为一体的现代化高科技
企业。报告期,公司实现营业总收入315,191.01万元,同比增长25.28%,其中高端制造业实现收入252,139.03万元,较上年
同期增长了16.83%,占主营业务收入的80.00%,高端服务业实现收入63,051.98万元,较上年同期增长了76.26%,占主营业
务收入的20.00%;报告期公司整体毛利率为54.81%,同比上升0.19个百分点。

    公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

    2014年度公司严格实施了2013年度报告中披露的发展战略和经营计划,根据年初制定的2014年公司经营目标,结合市场
实际情况开展工作,公司整体经营状况保持稳健快速发展态势。

    制造业方面,受益于金融机具国产化,国内市场ATM销售再创新高,一体机的订单份额持续提升,市场占有率连续第
七年位居第一;自主核心技术实现产业化,拥有自主循环机芯的一体机产品的发货量已超过公司一体机产品全年总发货量的
90%,核心竞争力进一步提高;清分机市场拓展成效显著,全系列产品成功入围中国邮政集团公司、广发总行,市场不断突
破,业务增长迅速;VTM产品业绩开始释放,尤其在国内成功入围建行总行,在国外取得科威特土耳其银行150台订单给VTM
带来了增长空间;海外市场继续深化系统布局,实施重点市场、重点投入、重点突破的市场策略,各项业务稳步推进;AFC
模块产品的推广策略得到市场的鉴证,核心模块全面突破地铁市场,纸币识别模块中标广州地铁6条线,公司AFC整机和核心
模块在高铁、地铁市场上的应用进一步扩大,并在系统集成、零售等新市场开拓上进行了一些尝试。服务业方面,随着公司
销售量的增加及深圳银通服务规模的增大,设备维护收入比上年同期大幅增长;金融外包服务业务拓展成效显著,广州穗通
已成为公司金融外包服务的行业标杆,深圳银通的金融外包服务业务在全国布局的进度加快,公司金融武装押运业务的全国
布局也已展开。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用


2、收入

    报告期内,在国内经济面临结构转型升级、增速持续放缓和行业竞争加剧且普遍受到移动互联网金融冲击的形势下,公
司营业收入保持稳健增长态势。公司国内 ATM 设备年度销量连续 7 年位居中国 ATM 市场销量第一名,行业领导者地位持续巩
固。受益国家金融信息安全战略及“一带一路”政策发展机遇,国产化替代及民营银行、社区银行建设、金融助农及产品更
换周期等多种因素驱动,公司传统 ATM 设备业务仍具增长潜力;依托自主核心技术持续发力,2014 年公司的一体机首次入
围建行,中国银行等大行攻坚再创佳绩,中国邮储银行采购量大幅增长,市场占有率有效提升。海外市场持续恢复,重心由
亚太、中东、非洲区域转移扩展至欧美地区,欧美区市场订单成倍增长。AFC 市场核心模块全面突破地铁市场,其中纸币识
别模块中标广州地铁 6 条线。新产品远程智慧银行(VTM)入围建行、兴业、华夏,在交行、土耳其科威特银行实现大批量
销售,同时在工行、渣打、德国 Commerzbank 等上线,市场占有率达到 55%。随着公司运营 ATM 数量的逐步增加,公司金融
维保及外包服务收入占比提升至 20%。清分机业务取得突破,进入中国邮政集团、广发银行等总行市场,实现收入翻番。旗
下金融外包服务提供商广州穗通,继续利用现代化技术手段承接和整合银行传统的武装押运业务;公司成功收购宜昌金牛押
运,武装押运业务全国布局实现重要突破,为 2015 年打造和建设全国性金融外包服务平台奠定坚实基础。2014 年,公司以
赢得市场先机为理念,定位“高端制造+高端服务”双轮驱动战略,不断创新和培育新型业务增长点,经营业绩再创新高,
未来将致力于构建金融设备制造平台、金融外包服务平台、金融信息安全平台、金融支付平台等“四位一体”金融战略版图,
成为国内领先的一体化金融系统解决方案提供商。
    行业分类
                                                                                                       单位:元




                                                         13
                                                                   广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


                                                   2014 年                                2013 年
                                                                                                                    同比
        行业分类             项目                            占营业收入                             占营业收入
                                            金额                                   金额                             增减
                                                               比重                                    比重

           制造业          营业收入    2,521,390,345.47            80.00%       2,158,166,213.01        85.78%      16.83%

           服务业          营业收入     630,519,789.77             20.00%        357,731,140.79         14.22%      76.26%

           合 计                       3,151,910,135.24         100.00%         2,515,897,353.80       100.00%      25.28%



产品分类
                                                                                                                 单位:元
                                                   2014 年                                2013 年
                                                                                                                  同比增减
       产品分类              项目                         占营业收入                                占营业收入
                                            金额                                  金额                               (%)
                                                               比重                                   比重
(1)货币自动处理设备      营业收入   2,230,080,326.89             70.76%      2,007,176,640.90         79.78%      11.11%
其中:ATM                  营业收入   2,023,022,386.69             64.18%      1,868,151,233.62         74.26%       8.29%
      AFC                  营业收入      25,685,662.49              0.82%         65,283,244.43          2.59%     -60.66%
      清分机               营业收入     181,372,277.71              5.76%         73,742,162.85          2.93%     145.95%
(2)设备配件              营业收入     291,310,018.58              9.24%        150,989,572.11          6.00%      92.93%
(3)ATM 营运              营业收入      35,937,591.67              1.14%         20,637,334.77          0.82%      74.14%
(4)设备维护及服务        营业收入     572,393,764.49             18.16%        335,625,704.47         13.34%      70.55%
(5)其他                  营业收入      22,188,433.61              0.70%          1,468,101.55          0.06%    1411.37%
           合   计                    3,151,910,135.24          100.00%        2,515,897,353.80        100.00%      25.28%

主营业务收入产品分类情况的说明:
    报告期内,公司实现营业收入 315,191.01 万元,比上年同期 251,589.74 万元增加 63,601.27 万元,增长 25.28%,其中:
货币自动处理设备营业收入 223,008.03 万元,比上年同期增长 11.11%。
    (1)ATM 设备营业收入 202,302.24 万元,比上年同期增长 8.29%,主要是金融设备国产化,公司在行业内的市场占有
率得到提升,在中、农、建、交、邮储等国有大行总行项目持续获得批量采购合同,一体机首次入围建行,全系列产品在邮
政邮储全面突破;股份制银行、城商行、农信农商市场继续保持快速增长;存取款一体机的订单份额持续提升,国内市场
ATM 销售再创新高;海外市场持续恢复,部分重点区域业绩增长显著。
    (2)AFC 设备营业收入 2,568.57 万元,比上年同期减少 60.66%,主要是项目收入确认同比减少。
    (3)清分机营业收入 18,137.23 万元,比上年同期增长 145.95%,主要是实现中国邮政集团、广发银行等总行级突破,
销售业绩快速增长。
    (4)设备配件营业收入 29,131.00 万元,比上年同期增长 92.93%,主要是随着货币自动处理设备投放数量的持续增加
及收费的维护设备不断增加所致。
    (5)ATM 营运营业收入 3,593.76 万元,比上年同期增长 74.14%,主要是合作运营 ATM 机的数量增加。
    (6)设备维护及服务营业收入 57,239.38 万元,比上年同期增长 70.55%,主要是公司全资子公司深圳银通设备维护规
模再上台阶,设备维护网络不断扩大,至报告期末,设备维护网点已达 684 个,与此同时,公司控股子公司广州穗通、全资
子公司深圳银通及其子公司开展的金融外包服务业务发展迅速,公司金融武装押运业务的全国布局也已展开。
    (7)其他营业收入 2,218.84 万元,比上年同期增长 1,411.37%,主要是金融 IT 外包服务业务带来的收入增长。
地区分类
                                                                                                              单位:元



                                                              14
                                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


                                                    2014 年                              2013 年
   地区分类              项目                                                                                     同比增减(%)
                                           金额         占营业收入比重           金额          占营业收入比重

     国内              营业收入     2,934,524,009.67              93.10% 2,347,229,382.85              93.30%              25.02%

     国外              营业收入      217,386,125.57                6.90%      168,667,970.95            6.70%              28.88%

    合     计             -         3,151,910,135.24             100.00% 2,515,897,353.80             100.00%              25.28%

主营业务收入地区分类情况的说明:

   (1)国内市场发展势头良好,主营业务收入保持稳定增长,比上年同期增长 25.02%,主要是服务收入、设备配件收入
的增长及清分机、VTM 等新产品推广成效显著。
   (2)国外市场营业收入比上年同期增长 28.88%,主要是在亚太区和非洲区市场带来的收入增长。


公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否                                                                                                          单位:台

         行业分类                  项目                       2014 年                   2013 年                 同比增减

                                  销售量                           26,849                21,849                  22.88%

货币自动处理设备                  生产量                           39,595                26,623                  48.72%

                                  库存量                           30,994                18,248                  69.85%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
   (1)货币自动处理设备本期生产数量为 39,595 台,同比上年增长 48.72%,主要是经营业绩实现稳步上升。
   (2)货币自动处理设备期末库存数量为 30,994 台,同比上年增长 69.85%,主要是根据市场订单和行业特点所做的正
常储备及发出商品增加所致。


公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
公司全年订单的签署和执行情况
                                                                                                                   单位:亿元
           产品名称                        2014年度                           2013年度                       同比增减
             ATM                            38.77                              28.85                            34.38%
              AFC                            1.90                               1.18                            61.02%
              清分机                         2.19                               0.96                            128.13%
         技术服务合同                        6.25                               3.28                            90.55%
            合 计                           49.11                              34.27                            43.30%

   报告期内,公司新增分行级客户125家(其中村镇银行57家),在确保总行级客户市场占有率大幅提升的同时,扩大了
在农村信用社及商业银行的市场份额,ATM国内市场销量再创新高。
   随着公司投入市场的设备数量增加和时间推移,服务的设备总量也随之增多,同时,公司金融外包服务在全国的布局速
度加快,金融武装押运业务也已展开,因此技术服务合同金额同比有较大幅度的增长。
    由于公司获取订单的时间主要集中在每年的第四季度,而会计确认销售收入的原则是以公司收到银行的签收单为准,因
此公司订单存在跨期确认收入的情况。截止2014年底,结转到以后年度执行的合同金额约27亿元。




                                                                    15
                                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用


公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                         1,200,438,571.44

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                       38.09%


公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用

  序号                  客户名称                          销售额(元)                     占年度销售总额比例

    1      客户一                                                    341,343,967.42                            10.83%

    2      客户二                                                    281,573,926.82                             8.93%

    3      客户三                                                    271,943,425.29                             8.63%

    4      客户四                                                    161,702,205.87                             5.13%

    5      客户五                                                    143,875,046.04                             4.57%

  合计                   ——                                      1,200,438,571.44                            38.09%


3、成本

行业分类
                                                                                                             单位:元

                                                       2014 年                           2013 年
           行业分类                项目                          占营业成本                     占营业成本 同比增减
                                                金额                              金额
                                                                   比重                            比重

              制造业            营业成本    1,138,611,327.40         79.94%    979,243,160.68        85.76%    16.27%

              服务业            营业成本     285,648,971.64          20.06%    162,589,506.44        14.24%    75.69%

           合     计                        1,424,260,299.04        100.00% 1,141,832,667.12        100.00%    24.73%



产品分类
                                                                                                             单位:元

                                                       2014 年                           2013 年
           产品分类                 项目                         占营业成本                     占营业成本 同比增减
                                                金额                              金额
                                                                    比重                           比重
(1)货币自动处理设备            营业成本    996,232,150.29          69.95%    910,479,202.50       79.74%       9.42%
其中:ATM                        营业成本    876,378,680.38          61.53%    821,964,136.10       71.99%       6.62%
        AFC                      营业成本     17,872,857.22           1.26%     44,796,845.31        3.92%     -60.10%
        清分机                   营业成本    101,980,612.69           7.16%     43,718,221.09        3.83%     133.27%



                                                           16
                                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


(2)设备配件                         营业成本    142,379,177.11         10.00%      68,763,958.18       6.02%   107.05%
(3)ATM 营运                         营业成本     27,122,955.08          1.90%      23,696,960.11       2.08%    14.46%
(4)设备维护及服务                   营业成本    244,987,763.09         17.20%     136,714,338.29      11.97%    79.20%
(5)其他                             营业成本     13,538,253.47          0.95%       2,178,208.04       0.19%   521.53%

            合      计                    -      1,424,260,299.04       100.00% 1,141,832,667.12       100.00%    24.73%

 货币自动处理设备相关成本构成说明:

                         成本要素                               2014 年                              2013 年

                         直接材料                                             93.31%                              95.16%

                         直接人工                                                 2.55%                            2.04%

                         制造费用                                                 4.14%                            2.80%

                           合计                                              100.00%                             100.00%

    报告期内,公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。
    报告期内,公司营业成本为142,426.03万元,比上年同期114,183.27万元增长24.73%,其中:货币自动处理设备营业成
本99,623.22万元,比上年同期增长9.42%。
    (1)ATM设备营业成本87,637.87万元,比上年同期增长6.62%,销售毛利率同比上升0.68个百分点,主要原因是公司
自主机芯的ATM设备批量生产,企业精益管理以及研发、采购等多个环节采取多种措施降低材料成本,生产成本得到有效
控制。
    (2)AFC设备营业成本1,787.29万元,比上年同期减少60.10%,销售毛利率同比下降0.96个百分点,主要是销售量下降
的影响。
    (3)清分机营业成本10,198.06万元,比上年同期增长133.27%,销售毛利率同比上升3.06个百分点,主要是成本随着产
品大批量生产而下降。
    (4)设备配件营业成本14,237.92万元,比上年同期增长107.05%,销售毛利率同比下降3.34个百分点,主要是设备配件
销售价格下降所致。
    (5)ATM营运营业成本2,712.30万元,比上年同期增长14.46%,销售毛利率同比上升39.36个百分点,主要是营运收入
的增长有效摊薄固定成本所致。
    (6)设备维护及服务营业成本24,498.78万元,比上年同期增长79.20%,销售毛利率同比下降2.07个百分点,主要是人
工成本上升及服务设备营运成本增加所致。
    (7)其他营业成本1,353.83万元,比上年同期增长521.53%,销售毛利率同比上升87.36个百分点,主要是金融IT外包业
务新领域带来的利润增长点。


公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                             481,104,919.33

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                        28.01%


公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用

   序号                           供应商名称                        采购额(元)                占年度采购总额比例




                                                              17
                                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


    1       供应商一                                                       195,651,392.91                       11.39%

    2       供应商二                                                        91,044,396.81                        5.30%

    3       供应商三                                                        73,413,934.89                        4.27%

    4       供应商四                                                        70,160,096.22                        4.09%

    5       供应商五                                                        50,835,098.50                        2.96%

   合计                        ——                                        481,104,919.33                       28.01%


4、费用

                                                                                                           单位:元

                                         2014年                                  2013年
          项 目                                                                                            同比增减
                                 金额              占营业收入比重         金额            占营业收入比重

 营业成本                      1,424,260,299.04           45.19%       1,141,832,667.12           45.38%        24.73%

 营业税金及附加                  47,696,687.98             1.51%          34,812,165.25            1.38%        37.01%

 销售费用                       580,042,757.13            18.40%         439,081,953.44           17.45%        32.10%

 管理费用                       451,308,497.69            14.32%         306,951,382.08           12.20%        47.03%

 财务费用                         -5,189,843.69            -0.16%        -10,467,167.02           -0.42%        50.42%

 资产减值损失                         -30,324.01           0.00%            -296,689.55           -0.01%        89.78%

 投资收益                        54,219,841.73             1.72%           9,490,784.51            0.38%       471.29%

 营业外收入                     212,586,937.46             6.74%         164,021,859.88            6.52%        29.61%

 营业外支出                        3,757,131.33            0.12%           1,558,288.87            0.06%       141.11%

 所得税费用                      99,450,163.34             3.16%          64,872,199.54            2.58%        53.30%

变动原因分析:
    (1)报告期内,公司营业成本为142,426.03万元,比上年同期114,183.27万元增长24.73%,营业成本增长幅度低于营业
收入增长幅度;
     2014年,公司营业成本占营业收入的45.19%,比上年同期45.38%下降0.19个百分点,即综合毛利率上升0.19个百分点;
主要是优化产品结构及自主机芯的使用促进毛利率提升;
    (2)报告期内,营业税金及附加比上年同期增长37.01%,主要是营业收入增长,应缴纳的流转税增加所致;
    (3)报告期内,销售费用和管理费用同比增长分别为32.10%、47.03%,上述两项费用合计增长38.24%,主要是公司加
大营销力度及销售额增加引起的与之相关的工资、服务费、代理费、房租等销售费用随之增加;管理费用中,随着公司规模
扩大、人员扩张及核心技术研发投入加大,工资性费用、研究开发费均有较大的增长。上述两项费用占营业收入比重为
32.72%,比上年同期上升3.07个百分点;
    (4)报告期内,公司财务费用为-518.98万元,比上年同期-1,046.72万元增长50.42%,主要是欧元贬值汇兑损失增加及
自有闲置资金投资银行理财产品利息收入减少所致;
    (5)报告期内,资产减值损失比上年同期增长89.78%,主要是可供出售金融资产计提减值损失所致;
    (6)报告期内,投资收益5,421.98万元,比上年同期增加4,472.91万元,增长471.29%,主要是委托理财的投资收益增
加及参股公司净利润增加所致;



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                                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


    (7)报告期内,公司营业外支出375.71万元,比上年同期增加219.88万元,增长141.11%,主要是报废流动资产处置损
失增加所致;
    (8)报告期内,公司所得税费用比上年同期增长53.30%,主要是上年同期收到2011年度国家规划布局内重点软件企业
所得税退税款及利润总额增加所致。


5、研发支出

    公司近三年研发投入情况如下:

                                                                                                     单位:元
       年 限                  研发支出          占营业收入的比例            占净资产的比例           净资产

    2014 年                  237,153,012.24                7.52%                   5.48%           4,327,033,183.10

    2013 年                  182,320,562.00                7.25%                   5.04%           3,620,686,011.46

    2012 年                  155,218,810.73                7.16%                   5.18%           2,993,779,372.58

    一直以来,公司高度重视技术研发,把研发放在战略高度,坚持研发高投入,以市场为导向,不断开发新产品,完
善核心技术,升级产品结构,全面提升公司综合竞争力。
    2014年度,公司共确认申请专利296项,其中国内发明专利57项,国内实用新型专利17项,国内外观设计专利58项,PCT
国际专利申请55项,国外发明专利申请109项;获得专利授权162项,其中国内发明专利授权38项,国内实用新型专利授权20
项,国内外观设计专利授权73项,国外发明专利授权31项;办理软件著作权登记15项;软件产品登记19项。2014年,公司荣
获“第十六届中国专利奖(发明)优秀奖”、“第十六届中国专利奖(外观)优秀奖”及“2014广东专利奖(发明)优秀奖”。


6、现金流

                                                                                                       单位:元

                 项目                            2014 年                      2013 年              同比增减
经营活动现金流入小计                               4,631,055,338.73            3,605,270,990.29            28.45%
经营活动现金流出小计                               3,522,416,209.76            2,889,977,488.29            21.88%
经营活动产生的现金流量净额                         1,108,639,128.97              715,293,502.00            54.99%
投资活动现金流入小计                               6,378,287,154.73            3,867,717,368.96            64.91%
投资活动现金流出小计                               6,515,407,847.51            4,754,144,378.11            37.05%
投资活动产生的现金流量净额                           -137,120,692.78            -886,427,009.15            84.53%
筹资活动现金流入小计                                  27,460,000.00               11,270,000.00           143.66%
筹资活动现金流出小计                                 149,937,461.20              197,070,291.45           -23.92%
筹资活动产生的现金流量净额                           -122,477,461.20            -185,800,291.45            34.08%
现金及现金等价物净增加额                             846,819,221.58             -358,664,622.00           336.10%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
变动原因分析:
   (1)经营活动现金流量
   2014年,公司经营活动产生的现金流入463,105.53万元,比上年同期360,527.10万元增长28.45%,其中销售产品、提供劳
务收到的现金437,617.16万元,比上年同期309,735.98万元增长41.29%,主要是因为销售收入增加,货款及时回笼。




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                                                                      广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


   经营活动产生的现金流出352,241.62万元,比上年同期288,997.75万元增长21.88%,主要是购买商品、接受劳务支付的现
金和支付给职工以及为职工支付的现金及支付的各项税费增加。
   经营活动产生的现金流量净额110,863.91万元,比上年同期71,529.35万元增加39,334.56万元,同比增长幅度为54.99%。
  (2)投资活动现金流量
       2014年,公司投资活动产生的现金净流量-13,712.07万元,比上年同期增长84.53%,主要是收回委托理财投资所收到的
现金增加所致。
  (3)筹资活动现金流量
       2014年,公司筹资活动产生的现金净流量-12,247.75万元,比上年同期增长34.08%,主要是分配股利支付的现金同比减
少。
       2014年,现金及现金等价物净增加额84,681.92万元,与上年同期-35,866.46万元相比增长336.10%,主要是收回投资所收
到的现金和销售商品、提供劳务收到的现金增加。


报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、主营业务构成情况

                                                                                                            单位:元

                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                            营业收入           营业成本         毛利率
                                                                             同期增减        同期增减        期增减

分行业
制造业                    2,521,390,345.47   1,138,611,327.40   54.84%            16.83%          16.27%          0.21%
服务业                      630,519,789.77    285,648,971.64    54.70%            76.26%          75.69%          0.15%
合计                      3,151,910,135.24 1,424,260,299.04     54.81%            25.28%          24.73%          0.19%

分产品
(1)货币自动处理设备     2,230,080,326.89    996,232,150.29    55.33%             11.11%          9.42%          0.69%
其中:ATM                 2,023,022,386.69    876,378,680.38    56.68%             8.29%           6.62%          0.68%
         AFC                 25,685,662.49     17,872,857.22    30.42%            -60.66%        -60.10%          -0.96%
        清分机              181,372,277.71    101,980,612.69    43.77%           145.95%         133.27%          3.06%
(2)设备配件               291,310,018.58    142,379,177.11    51.12%            92.93%         107.05%          -3.34%
(3)ATM 营运                35,937,591.67     27,122,955.08    24.53%            74.14%          14.46%         39.36%
(4)设备维护及服务         572,393,764.49    244,987,763.09    57.20%            70.55%          79.20%          -2.07%
(5)其他                    22,188,433.61     13,538,253.47    38.99%          1,411.37%        521.53%         87.36%
合计                      3,151,910,135.24 1,424,260,299.04     54.81%            25.28%          24.73%          0.19%

分地区
国内                      2,934,524,009.67 1,320,212,829.56     55.01%            25.02%          24.60%          0.15%
国外                        217,386,125.57    104,047,469.48    52.14%            28.88%          26.48%          0.91%
合计                      3,151,910,135.24 1,424,260,299.04     54.81%            25.28%          24.73%          0.19%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用




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                                                                      广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

                                                                                                                    单位:元

                         2014 年末                    2013 年末
                                                                               比重增减
                                    占总资产                     占总资产                            重大变动说明
                      金额                         金额                         (%)
                                    比例(%)                    比例(%)

                                                                                           主要是销售收入增加,应收账款的及
货币资金         2,491,794,633.92     37.50% 1,644,875,412.34         32.51%      4.99%
                                                                                           时回笼

应收账款          601,068,367.86       9.05%    713,886,766.16        14.11%      -5.06% 主要是应收账款及时回笼

                                                                                           主要是根据市场订单和行业特点所做
存货             1,785,537,995.21     26.87% 1,170,842,477.23         23.14%      3.73%
                                                                                           的正常储备及发出商品增加所致

                                                                                           主要是控股子公司龙源环保作为存货
投资性房地产       33,797,654.09       0.51%     33,403,152.17         0.66%      -0.15%
                                                                                           的厂房转为出租所致

长期股权投资       65,872,732.92       0.99%     64,713,476.44         1.28%      -0.29% 主要是参股公司盈利所致

                                                                                           主要是科学城三期项目验收由在建工
固定资产          543,707,699.06       8.18%    389,213,922.31         7.69%      0.49%
                                                                                           程转入固定资产增加所致

                                                                                           主要是科学城三期项目验收由在建工
在建工程            3,594,075.52       0.05%     49,321,137.17         0.97%      -0.92%
                                                                                           程转入固定资产减少所致

                                                                                           主要是去年预付的高唐项目款,本期
预付款项           32,003,340.39       0.48%    129,978,323.60         2.57%      -2.09%
                                                                                           取得土地使用权转入无形资产所致

其他应收款         72,130,347.12       1.09%     50,255,996.53         0.99%      0.10% 主要是测试钞及投标保证金增加

无形资产           85,266,799.47       1.28%     17,218,441.53         0.34%      0.94% 主要是取得高唐土地使用权所致

                                                                                           主要是预提费用及短期薪酬增加引起
递延所得税资产     52,436,469.63       0.79%     35,800,989.34         0.71%      0.08%
                                                                                           的可抵扣暂时性差异增加


2、负债项目重大变动情况

                                                                                                                单位:元

                          2014 年                      2013 年
                                                                               比重增减
                                    占总资产                     占总资产                             重大变动说明
                      金额                         金额                         (%)
                                    比例(%)                    比例(%)

应付票据          109,886,419.35       1.65%     78,447,051.97         1.55%      0.10% 主要是业务增长,采购量增加所致

预收款项         1,142,042,092.79     17.19%    481,153,801.03         9.51%      7.68% 主要是合同预收款增加

                                                                                           主要是公司规模扩大,员工人数同比增
应付职工薪酬      269,237,905.62       4.05%    165,160,702.63         3.26%      0.79% 加及按销售收入预提的绩效奖金增加所
                                                                                           致




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                                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


 其他应付款          122,623,189.05          1.85%    95,966,420.15         1.90%       -0.05% 主要是应付技术服务费增加

                                                                                                 主要是可供出售金融资产公允价值变
 其他综合收益           -844,445.51      -0.01%       -3,616,760.41        -0.07%        0.06% 动、减值导致的其他资本公积的增加所
                                                                                                 致

 少数股东权益        179,749,674.03          2.71%   135,277,325.19         2.67%        0.04% 主要是子公司吸收少数股东投资所致


 3、以公允价值计量的资产和负债

 √ 适用 □不适用
                                                                                                                         单位:元

                                             本期公允价值 计入权益的累计 本期计提的 本期购买 本期出售
项目                         期初数                                                                                        期末数
                                               变动损益       公允价值变动             减值           金额      金额

金融资产

1.以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
产(不含衍生金融资产)

2.衍生金融资产

3.可供出售金融资产          5,428,305.54        -626,706.93                         3,813,500.17                         4,801,598.61

金融资产小计                5,428,305.54        -626,706.93                         3,813,500.17                         4,801,598.61

投资性房地产

生产性生物资产

其他

上述合计                    5,428,305.54        -626,706.93                         3,813,500.17                         4,801,598.61

金融负债                              0.00             0.00                  0.00             0.00       0.00     0.00          0.00

 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
 □ 是 √ 否


 五、核心竞争力分析

       报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化,公司所拥有的在位优势、技术研发优势、售后服务优势及本土化优势,
 保障了公司业务的稳定性和盈利能力的连续性,各项研发、生产、营销、管理方面的综合竞争力得到进一步提升。
       公司是全球领先的货币处理设备及系统解决方案提供商,是一家以银行自动柜员机(ATM)、远程智慧银行(VTM)、
 清分机、智能交通自动售检票系统(AFC)等自助设备产业为核心,集自主研发、生产、销售及服务为一体的现代化高科技
 企业。致力于通过新产品和新技术研究,为客户提供系统解决方案。公司自成立以来一直重视科技创新,坚持“高投入、高
 产出”的研发战略思维,以市场为导向,走自主研发、自主品牌的技术驱动之路,专注于核心竞争优势的建设,不断加强
 ATM 系统核心技术的研发与提升,推进核心技术产业化进程,逐渐成为全球真正掌握核心现金循环技术的少数几家企业之
 一。
       公司完善的售后服务体系具有服务网络覆盖面广和服务响应及时的优势,不仅赢得了客户的口碑和认可,成为提高和巩
 固公司市场竞争力的重要因素,还为公司承接其他品牌 ATM 的维护业务奠定了坚实的基础。子公司深圳银通、广州穗通专



                                                                      22
                                                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


注金融外包服务领域的价值创造,用现代化手段承接和整合银行传统业务,帮助银行实现现代化转型升级,截至目前,公司
已在全国设立 12 个专业金融外包服务公司及 680 多个服务网点,并自主研发积累了钞票冠字号识别与定位追踪、动态密码、
视频监控等金融外包服务的核心技术,逐步形成了专业化、规模化、集成化的金融外包服务优势。子公司中智融通依托总部
强大的现金处理技术研发实力,研发了智能清分设备及系列软件、清分中心自动流水线等系统解决方案,凭借着过硬的技术
实力,现已将产品批量应用于国有大行、股份制银行、城商行及农村信用社,作为清分行业的后进入者成功将公司的产业链
拓展到清分领域。公司秉承以技术创新为用户创造价值,面对银行客户大量服务网点及服务外包、提升服务效率的需求,创
新银行网点渠道服务模式,在国内率先推出远程视频柜员机 VTM,融合互联网技术,将产品链由“柜员机”向“智能网点”
延伸。
    公司坚持以“快速应变,引领未来”的品牌理念,凭借快速灵活的需求定制能力、持续创新的自主研发能力、随时响应
的服务能力,经过多年的市场培育和拓展,已经赢得越来越多全球用户的信赖与合作。在金融电子领域,公司 ATM 自 2008
年以来连续七年在国内市场销售量占有率第一,如今,公司 ATM 产品及服务已经进入全球 70 多个国家和地区的 1,000 多家
银行客户,全球 ATM 安装使用总量超过 160,000 台,是我国同行业中经营规模最大、技术实力最强的 ATM 民族品牌供应商。
在智能交通领域,公司 AFC 设备及核心模块在中国 40 多条城市轨道交通与高速铁路客运专线得到广泛应用,极大推动了中
国轨道交通的智能化进程。


六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1)对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

                                                    对外投资情况

 报告期投资额(元)                        上年同期投资额(元)                                  变动幅度

             70,000,000                                                  225,200,000                         -68.92%

                                                   被投资公司情况

         公司名称                                主要业务                              上市公司占被投资公司权益比例

                          主要从事货币自动处理设备的维护服务、ATM 营运业务以及金
广州银通                                                                                                       100%
                          融服务全外包业务。

广州安保投资公司          主要在全国范围内开展金融武装押运业务的投资工作。                                      60%

                          主要从事技术开发、咨询、服务;计算机系统服务;销售计算
北京广电科技                                                                                                   100%
                          机、软件及辅助设备、机械设备;货物进出口;技术进出口。


(2)持有金融企业股权情况

□ 适用 √不适用
公司报告期未持有金融企业股权。


(3)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用



                                                             23
                                                                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


  公司报告期不存在证券投资。


  (4)持有其他上市企业股权情况

  √ 适用 □不适用

             公司类 最初投资成 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值                              报告期损益 会计核算
 公司名称                                                                                                                               股份来源
                  别         本(元) 数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)                   (元)           (元)        科目

                                                                                                                             可供出售 投资及
GRGI         其他           8,615,098.78 10,097,282      7.17% 10,097,282          7.17% 4,801,598.61 3,195,709.36
                                                                                                                             金融资产 认购

合计                        8,615,098.78 10,097,282      --     10,097,282         --      4,801,598.61 3,195,709.36           --          --


  2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

  (1)委托理财情况

  √ 适用 □不适用
                                                                                                                                     单位:万元



                                                                                                  本期实际
             关联 是否关                    委托理                                      报酬确                  计提减值              报告期实际
受托人名称                       产品类型                起始日期      终止日期                   收回本金                 预计收益
             关系 联交易                    财金额                                      定方式                  准备金额               损益金额
                                                                                                   金额

交通银行广                       保本保收              2014 年 03 月 2014 年 05 月
             无        否                     15,000                                    协议        15,000                    86.67        86.67
东省分行                         益型                  28 日         04 日

交通银行广                       保本保收              2014 年 04 月 2014 年 05 月
             无        否                     10,000                                    协议        10,000                    52.74        52.74
东省分行                         益型                  04 日         09 日

交通银行广                       保本保收              2014 年 05 月 2014 年 05 月
             无        否                     15,000                                    协议        15,000                    28.93        28.93
东省分行                         益型                  04 日         26 日

交通银行广                       保本保收              2014 年 06 月 2014 年 07 月
             无        否                      5,000                                    协议            5,000                 24.11        24.11
东省分行                         益型                  27 日         29 日

交通银行广                       保本保收              2014 年 08 月 2014 年 09 月
             无        否                     10,000                                    协议        10,000                    69.67        69.67
东省分行                         益型                  01 日         22 日

交通银行广                       保本保收              2014 年 08 月 2014 年 09 月
             无        否                     10,000                                    协议        10,000                    52.25        52.25
东省分行                         益型                  14 日         22 日

交通银行广                       保本保收              2014 年 09 月 2014 年 12 月
             无        否                     22,000                                    协议        22,000                   289.32       289.32
东省分行                         益型                  26 日         31 日

兴业银行广                       保本浮动              2014 年 06 月 2014 年 08 月
             无        否                      9,500                                    协议            9,500                 78.08        78.08
州越秀支行                       收益                  23 日         22 日

兴业银行广                       保本浮动              2014 年 08 月 2014 年 09 月
             无        否                      9,500                                    协议            9,500                 39.17        39.17
州越秀支行                       收益                  22 日         26 日




                                                                             24
                                                                      广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


兴业银行广             保本浮动            2014 年 09 月 2014 年 12 月
             无   否               9,500                                   协议        9,500            104.21     104.21
州越秀支行             收益                26 日         26 日

中国银行广             保本保收            2013 年 11 月 2014 年 02 月
             无   否              10,000                                   协议       10,000            151.94     151.94
州天河支行             益                  26 日         28 日

中国银行广             保本保收            2013 年 12 月 2014 年 03 月
             无   否              10,000                                   协议       10,000            147.94     147.94
州天河支行             益                  25 日         25 日

中国银行广             保本保收            2014 年 01 月 2014 年 03 月
             无   否              10,000                                   协议       10,000            118.25     118.25
州天河支行             益                  02 日         26 日

中国银行广             保本保收            2014 年 01 月 2014 年 02 月
             无   否               5,000                                   协议        5,000             19.96      19.96
州天河支行             益                  13 日         13 日

中国银行广             保本保收            2014 年 02 月 2014 年 03 月
             无   否               5,000                                   协议        5,000              2.79       2.79
州天河支行             益                  28 日         06 日

中国银行广             保本保收            2014 年 02 月 2014 年 03 月
             无   否               5,000                                   协议        5,000               6.9        6.9
州天河支行             益                  28 日         14 日

中国银行广             保本保收            2014 年 03 月 2014 年 06 月
             无   否               5,000                                   协议        5,000             64.27      64.27
州天河支行             益                  19 日         19 日

中国银行广             保本保收            2014 年 03 月 2014 年 06 月
             无   否              10,000                                   协议       10,000            127.15     127.15
州天河支行             益                  26 日         25 日

中国银行广             保本保收            2014 年 04 月 2014 年 04 月
             无   否              10,000                                   协议       10,000             19.73      19.73
州天河支行             益                  04 日         16 日

中国银行广             保本保收            2014 年 06 月 2014 年 07 月
             无   否               5,000                                   协议        5,000             10.89      10.89
州天河支行             益                  25 日         10 日

中国银行广             保本保收            2014 年 07 月 2014 年 07 月
             无   否               5,000                                   协议        5,000             15.07      15.07
州天河支行             益                  01 日         23 日

中国银行广             保本保收            2014 年 07 月 2014 年 08 月
             无   否              20,000                                   协议       20,000             84.93      84.93
州天河支行             益                  01 日         01 日

中国银行广             保本保收            2014 年 08 月 2014 年 09 月
             无   否              10,000                                   协议       10,000             45.41      45.41
州天河支行             益                  01 日         09 日

中国银行广             保本保收            2014 年 08 月 2014 年 08 月
             无   否               5,000                                   协议        5,000              4.93       4.93
州天河支行             益                  01 日         11 日

中国银行广             保本保收            2014 年 08 月 2014 年 08 月
             无   否               5,000                                   协议        5,000              9.08       9.08
州天河支行             益                  01 日         18 日

中国银行广             保本保收            2014 年 08 月 2014 年 09 月
             无   否               5,000                                   协议        5,000             20.22      20.22
州天河支行             益                  18 日         23 日

中国银行广             保本保收            2014 年 09 月 2014 年 10 月
             无   否              10,000                                   协议       10,000             14.79      14.79
州天河支行             益                  23 日         08 日

中国银行广             保本保收            2014 年 10 月 2014 年 11 月
             无   否              10,000                                   协议       10,000             38.19      38.19
州天河支行             益                  22 日         25 日




                                                                 25
                                                                      广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


中国银行广             保本保收            2014 年 11 月 2014 年 12 月
             无   否               8,000                                   协议        8,000             36.38      36.38
州天河支行             益                  19 日         29 日

中国银行广             保本保收            2014 年 11 月 2014 年 12 月
             无   否              10,000                                   协议       10,000             25.32      25.32
州天河支行             益                  25 日         16 日

中国银行广             保本保收            2014 年 12 月 2015 年 03 月
             无   否              10,000                                   协议                         117.04
州天河支行             益                  18 日         17 日

上海浦东发
展银行广州             保本保收            2014 年 01 月 2014 年 03 月
             无   否               5,000                                   协议        5,000             47.47      47.47
分行东湖支             益                  09 日         13 日


上海浦东发
展银行广州             保本保收            2014 年 03 月 2014 年 03 月
             无   否               5,000                                   协议        5,000              6.58       6.58
分行东湖支             益                  13 日         24 日


光大银行黄
                       保本保收            2013 年 12 月 2014 年 03 月
埔大道西支 无     否              10,000                                   协议       10,000             142.5      142.5
                       益                  30 日         30 日


光大银行杨             保本保收            2014 年 01 月 2014 年 02 月
             无   否               5,000                                   协议        5,000             23.75      23.75
箕支行                 益                  15 日         15 日

光大银行黄
                       保本保收            2014 年 12 月 2015 年 03 月
埔大道西支 无     否              10,000                                   协议                         128.22
                       益                  25 日         25 日


平安银行广
                       保本保收            2013 年 12 月 2014 年 03 月
州中石化大 无     否              10,000                                   协议       10,000            118.36     118.36
                       益                  19 日         20 日
厦支行

广州农村商
业银行股份             保本浮动            2014 年 01 月 2014 年 03 月
             无   否               5,000                                   协议        5,000             69.86      69.86
有限公司芳             收益                02 日         28 日
村支行

广州农村商
业银行股份             保本浮动            2014 年 04 月 2014 年 07 月
             无   否               5,000                                   协议        5,000             62.33      62.33
有限公司芳             收益                01 日         01 日
村支行

广州农村商
业银行股份             保本浮动            2014 年 07 月 2014 年 10 月
             无   否               5,000                                   协议        5,000             67.12      67.12
有限公司芳             收益                03 日         09 日
村支行

广州农村商
                       保本浮动            2014 年 09 月 2014 年 11 月
业银行股份 无     否               5,000                                   协议        5,000             42.74      42.74
                       收益                29 日         28 日
有限公司芳



                                                                 26
                                                                      广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


村支行

广州农村商
业银行股份             保本浮动            2014 年 10 月 2014 年 12 月
             无   否               6,000                                   协议        6,000             46.55      46.55
有限公司芳             收益                13 日         12 日
村支行

广州农村商
业银行股份             保本浮动            2014 年 12 月 2015 年 03 月
             无   否               5,000                                   协议                          60.41
有限公司芳             收益                02 日         02 日
村支行

广州农村商
业银行股份             保本浮动            2014 年 12 月 2015 年 03 月
             无   否              10,000                                   协议                         121.92
有限公司芳             收益                18 日         17 日
村支行

广州农村商
业银行股份             保本浮动            2014 年 12 月 2015 年 03 月
             无   否              20,000                                   协议                         309.15
有限公司芳             收益                26 日         27 日
村支行

中国建设银
行股份有限             保本浮动            2013 年 12 月 2014 年 03 月
             无   否              10,000                                   协议       10,000            147.94     147.94
公司广东省             收益                27 日         27 日
分行

中国建设银
行股份有限             保本浮动            2014 年 01 月 2014 年 03 月
             无   否              10,000                                   协议       10,000            136.44     136.44
公司广东省             收益                03 日         27 日
分行

中国建设银
行股份有限             保本浮动            2014 年 04 月 2014 年 06 月
             无   否              20,000                                   协议       20,000            233.81     233.81
公司广东省             收益                01 日         25 日
分行

中国建设银
行股份有限             保本浮动            2014 年 06 月 2014 年 08 月
             无   否              20,000                                   协议       20,000             97.81      97.81
公司广东省             收益                27 日         01 日
分行

中国建设银
行股份有限             保本浮动            2014 年 08 月 2014 年 09 月
             无   否              15,000                                   协议       15,000              79.4       79.4
公司广东省             收益                04 日         19 日
分行

中国建设银
                       保本浮动            2014 年 09 月 2014 年 10 月
行股份有限 无     否              10,000                                   协议       10,000             44.38      44.38
                       收益                24 日         30 日
公司广东省




                                                                 27
                                                                      广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


分行

中国建设银
行股份有限             保本浮动            2014 年 10 月 2014 年 12 月
             无   否              10,000                                   协议       10,000             77.75      77.75
公司广东省             收益                14 日         19 日
分行

中国建设银
行股份有限             保本浮动            2014 年 12 月 2015 年 03 月
             无   否              10,000                                   协议                         122.16
公司广东省             收益                12 日         13 日
分行

广东华兴银
行股份有限             保本浮动            2013 年 12 月 2014 年 03 月
             无   否              10,000                                   协议       10,000            149.18     149.18
公司广州分             收益                25 日         26 日


广东华兴银
行股份有限             保本浮动            2014 年 03 月 2014 年 06 月
             无   否              10,000                                   协议       10,000             131.1      131.1
公司广州分             收益                28 日         23 日


广东华兴银
行股份有限             保本浮动            2014 年 06 月 2014 年 09 月
             无   否              10,000                                   协议       10,000            138.25     138.25
公司广州分             收益                27 日         22 日


中国农业银
行股份有限             保本保收            2013 年 10 月 2014 年 01 月
             无   否               2,000                                   协议        2,000             18.85      18.85
公司广州员             益                  26 日         14 日
村支行

中国农业银
行股份有限             保本保收            2013 年 11 月 2014 年 02 月
             无   否               2,400                                   协议        2,400             22.65      22.65
公司广州员             益                  18 日         10 日
村支行

中国农业银
行股份有限             保本保收            2013 年 12 月 2014 年 02 月
             无   否               2,100                                   协议        2,100             21.84      21.84
公司广州员             益                  16 日         27 日
村支行

中国农业银
行股份有限             保本保收            2013 年 12 月 2014 年 02 月
             无   否                660                                    协议         660               5.17       5.17
公司广州员             益                  30 日         20 日
村支行

中国农业银
                       保本保收            2014 年 01 月 2014 年 04 月
行股份有限 无     否               3,200                                   协议        3,200             33.79      33.79
                       益                  24 日         16 日
公司广州员




                                                                 28
                                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


村支行

中国农业银
行股份有限             保本保收           2014 年 02 月 2014 年 04 月
             无   否              3,500                                   协议        3,500             23.47      23.47
公司广州员             益                 26 日         22 日
村支行

中国农业银
行股份有限             保本保收           2014 年 03 月 2014 年 06 月
             无   否              2,600                                   协议        2,600             24.72      24.72
公司广州员             益                 19 日         05 日
村支行

中国农业银
行股份有限             保本保收           2014 年 04 月 2014 年 07 月
             无   否              2,600                                   协议        2,600             23.28      23.28
公司广州员             益                 23 日         08 日
村支行

中国农业银
行股份有限             保本保收           2014 年 05 月 2014 年 08 月
             无   否              3,300                                   协议        3,300             32.27      32.27
公司广州员             益                 21 日         12 日
村支行

中国农业银
行股份有限             保本保收           2014 年 06 月 2014 年 09 月
             无   否              3,300                                   协议        3,300             29.16      29.16
公司广州员             益                 20 日         03 日
村支行

中国农业银
行股份有限             保本保收           2014 年 07 月 2014 年 10 月
             无   否              2,500                                   协议        2,500             25.03      25.03
公司广州员             益                 22 日         23 日
村支行

中国农业银
行股份有限             保本保收           2014 年 08 月 2014 年 11 月
             无   否              2,000                                   协议        2,000             18.56      18.56
公司广州员             益                 21 日         06 日
村支行

中国农业银
行股份有限             保本保收           2014 年 09 月 2014 年 12 月
             无   否              2,500                                   协议        2,500             25.55      25.55
公司广州员             益                 24 日         15 日
村支行

中国农业银
行股份有限             保本保收           2014 年 10 月 2015 年 01 月
             无   否              2,900                                   协议                          26.52
公司广州员             益                 24 日         07 日
村支行

中国农业银
                       保本保收           2014 年 11 月 2015 年 02 月
行股份有限 无     否              3,200                                   协议                          33.14
                       益                 22 日         20 日
公司广州员




                                                                29
                                                                      广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


村支行

中国农业银
行股份有限             保本保收            2014 年 12 月 2015 年 03 月
             无   否               3,300                                   协议                          34.18
公司广州员             益                  23 日         23 日
村支行

中国工商银
行股份有限             保本浮动            2014 年 10 月 2014 年 12 月
             无   否              10,000                                   协议       10,000             52.36      52.36
公司广州员             收益                31 日         11 日
村支行

中国工商银
行股份有限             保本浮动            2014 年 12 月 2015 年 03 月
             无   否               3,000                                   协议                          38.77
公司广州员             收益                26 日         25 日
村支行

广发银行广             保本浮动            2014 年 04 月 2014 年 06 月
             无   否               8,000                                   协议        8,000             94.09      94.09
州前进支行             收益                03 日         23 日

上海浦发广             保本保收            2014 年 02 月 2014 年 03 月
             无   否                200                                    协议         200                0.5        0.5
州东湖支行             益型                14 日         11 日

上海浦发广             保本保收            2014 年 03 月 2014 年 03 月
             无   否                300                                    协议          50                0.1        0.1
州东湖支行             益型                13 日         18 日

上海浦发广             保本保收            2014 年 03 月 2014 年 04 月
             无   否                250                                    协议         250               0.73       0.73
州东湖支行             益型                27 日         24 日

上海浦发广             保本保收            2014 年 05 月 2014 年 05 月
             无   否                300                                    协议         300               0.77       0.77
州东湖支行             益型                05 日         29 日

上海浦发广             保本保收            2014 年 06 月 2014 年 06 月
             无   否                250                                    协议         300               0.52       0.52
州东湖支行             益型                08 日         26 日

上海浦发广             保本保收            2014 年 06 月 2014 年 07 月
             无   否                130                                    协议         200               0.61       0.61
州东湖支行             益型                27 日         25 日

上海浦发广             保本保收            2014 年 07 月 2014 年 08 月
             无   否                350                                    协议          80               1.22       1.22
州东湖支行             益型                26 日         25 日

上海浦发广             保本保收            2014 年 08 月 2014 年 09 月
             无   否                200                                    协议         350               0.52       0.52
州东湖支行             益型                26 日         15 日

上海浦发广             保本保收            2014 年 09 月 2014 年 10 月
             无   否                250                                    协议         300               0.65       0.65
州东湖支行             益型                16 日         10 日

上海浦发广             保本保收            2014 年 10 月 2014 年 11 月
             无   否                100                                    协议         300               0.27       0.27
州东湖支行             益型                15 日         08 日

上海浦发广             保本保收            2014 年 12 月 2014 年 12 月
             无   否                150                                    协议         100               0.25       0.25
州东湖支行             益型                01 日         16 日

上海浦发广 无     否   保本保收     100 2014 年 12 月 2014 年 12 月 协议                150               0.32       0.32




                                                                 30
                                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


州东湖支行             益型               01 日         29 日

平安银行广
                       保本浮动           2014 年 12 月 2014 年 12 月
州国防大厦 无     否              2,000                                   协议        2,000              1.37       1.37
                       收益               09 日         18 日
支行

兴业银行股
                       保本浮动           2014 年 03 月 2014 年 03 月
份有限公司 无     否              3,900                                   协议        3,900              5.83       5.83
                       收益型             07 日         21 日
广州分行

兴业银行股
                       保本浮动           2014 年 03 月 2014 年 06 月
份有限公司 无     否              8,900                                   协议        8,900            108.63     108.63
                       收益型             24 日         22 日
广州分行

上海浦发广             保本保收           2014 年 04 月 2014 年 05 月
             无   否              1,000                                   协议        1,000              0.81       0.81
州分行                 益型               28 日         05 日

上海浦发广             保本保收           2014 年 04 月 2014 年 06 月
             无   否               700                                    协议         700               3.06       3.06
州分行                 益型               28 日         09 日

上海浦发广             保本保收           2014 年 06 月 2014 年 06 月
             无   否              1,800                                   协议        1,800                 3             3
州分行                 益型               03 日         19 日

上海浦发广             保本保收           2014 年 01 月 2014 年 03 月
             无   否              4,000                                   协议        4,000             38.66      38.66
州分行                 益型               09 日         13 日

上海浦发广             保本保收           2014 年 03 月 2014 年 04 月
             无   否              3,000                                   协议        3,000             13.41      13.41
州分行                 益型               20 日         21 日

上海浦发广             保本保收           2014 年 03 月 2014 年 04 月
             无   否              2,500                                   协议        2,500              9.25       9.25
州分行                 益型               21 日         20 日

上海浦发广             保本保收           2014 年 04 月 2014 年 05 月
             无   否              2,000                                   协议        2,000              7.89       7.89
州分行                 益型               28 日         28 日

上海浦发广             保本保收           2013 年 12 月 2014 年 03 月
             无   否              2,000                                   协议        2,000             23.42      23.42
州分行                 益型               20 日         20 日

上海浦发广             保本保收           2014 年 07 月 2014 年 08 月
             无   否              1,500                                   协议        1,500              4.22       4.22
州分行                 益型               31 日         22 日

上海浦发广             保本保收           2014 年 08 月 2014 年 09 月
             无   否              2,000                                   协议        2,000              7.55       7.55
州分行                 益型               04 日         04 日

上海浦发广             保本保收           2014 年 08 月 2014 年 10 月
             无   否              1,000                                   协议        1,000              7.81       7.81
州分行                 益型               20 日         29 日

上海浦发广             保本保收           2014 年 10 月 2014 年 11 月
             无   否              2,500                                   协议        2,500             12.51      12.51
州分行                 益型               31 日         30 日

上海浦发广             保本保收           2014 年 12 月 2014 年 12 月
             无   否              3,500                                   协议        3,500              11.1       11.1
州分行                 益型               04 日         31 日

广东华兴银             保本浮动           2014 年 01 月 2014 年 03 月
             无   否              1,200                                   协议        1,200              8.12       8.12
行广州分行             收益型             08 日         14 日




                                                                31
                                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


广东华兴银             保本浮动           2014 年 01 月 2014 年 03 月
             无   否               200                                    协议         200               1.35       1.35
行广州分行             收益型             08 日         14 日

广东华兴银             保本浮动           2014 年 01 月 2014 年 03 月
             无   否               150                                    协议         150               1.02       1.02
行广州分行             收益型             08 日         14 日

广东华兴银             保本浮动           2014 年 01 月 2014 年 03 月
             无   否               100                                    协议         100               0.68       0.68
行广州分行             收益型             08 日         14 日

广东华兴银             保本浮动           2014 年 01 月 2014 年 03 月
             无   否               150                                    协议         150               1.02       1.02
行广州分行             收益型             08 日         14 日

广东华兴银             保本浮动           2014 年 07 月 2014 年 09 月
             无   否               400                                    协议         400               3.17       3.17
行广州分行             收益型             17 日         30 日

宁波银行龙             保本保收           2014 年 03 月 2014 年 06 月
             无   否              1,020                                   协议        1,020             13.22      13.22
岗支行                 益型               21 日         20 日

宁波银行龙             保本保收           2013 年 12 月 2014 年 02 月
             无   否              1,000                                   协议        1,000              5.77       5.77
岗支行                 益型               24 日         01 日

宁波银行龙             保本保收           2014 年 07 月 2014 年 10 月
             无   否              1,040                                   协议        1,040             13.54      13.54
岗支行                 益型               03 日         01 日

交通银行广             保本保收           2014 年 03 月 2014 年 04 月
             无   否               600                                    协议         600               2.89       2.89
州一德支行             益型               21 日         22 日

招商银行高             保本浮动           2014 年 01 月 2014 年 02 月
             无   否              1,000                                   协议        1,000              6.33       6.33
新支行                 收益型             03 日         14 日

建设银行广             保本浮动           2014 年 01 月 2014 年 02 月
             无   否               600                                    协议         600               3.85       3.85
东省分行               收益型             02 日         10 日

建设银行广             保本浮动           2014 年 02 月 2014 年 03 月
             无   否               600                                    协议         600                3.5        3.5
东省分行               收益型             14 日         27 日

招商银行高             保本浮动           2014 年 02 月 2014 年 04 月
             无   否              1,000                                   协议        1,000              6.71       6.71
新支行                 收益型             21 日         11 日

建设银行广             保本浮动           2014 年 04 月 2014 年 05 月
             无   否               600                                    协议         600               2.96       2.96
东省分行               收益型             02 日         08 日

招商银行高             保本浮动           2014 年 04 月 2014 年 06 月
             无   否              1,000                                   协议        1,000              8.36       8.36
新支行                 收益型             23 日         23 日

广州银行农             保本浮动           2014 年 05 月 2014 年 06 月
             无   否               700                                    协议         700                3.2        3.2
林支行                 收益型             20 日         26 日

招商银行高             保本浮动           2014 年 07 月 2014 年 08 月
             无   否              1,000                                   协议        1,000              4.93       4.93
新支行                 收益型             04 日         13 日

招商银行高             保本浮动           2014 年 08 月 2014 年 09 月
             无   否              1,000                                   协议        1,000               3.8        3.8
新支行                 收益型             20 日         22 日

中国银行广             保本浮动           2014 年 06 月 2014 年 07 月
             无   否              1,000                                   协议        1,000              2.99       2.99
东省分行               收益型             30 日         21 日




                                                                32
                                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


中国银行广             保本浮动           2014 年 07 月 2014 年 08 月
             无   否              1,000                                   协议        1,000              3.99       3.99
州珠江支行             收益型             22 日         22 日

光大黄埔大             保本浮动           2014 年 08 月 2014 年 09 月
             无   否               800                                    协议         800                3.3        3.3
道支行                 收益型             26 日         28 日

光大黄埔大             保本浮动           2014 年 08 月 2014 年 11 月
             无   否               200                                    协议         200               3.29       3.29
道支行                 收益型             26 日         26 日

招商银行高             保本浮动           2014 年 09 月 2014 年 11 月
             无   否              1,000                                   协议        1,000              6.73       6.73
新支行                 收益型             24 日         17 日

建行银行利             保本浮动           2014 年 10 月 2014 年 12 月
             无   否               300                                    协议         300               2.52       2.52
通广场支行             收益型             08 日         19 日

浦发广东省             保本浮动           2014 年 10 月 2015 年 01 月
             无   否               500                                    协议                           5.55
营业部                 收益型             22 日         20 日

招商银行高             保本浮动           2014 年 11 月 2015 年 01 月
             无   否              1,000                                   协议                           5.55
新支行                 收益型             20 日         05 日

中国银行国             保本保收           2013 年 12 月 2014 年 03 月
             无   否              4,500                                   协议        4,500             66.58      66.58
贸大厦支行             益型               25 日         25 日

中国银行国             保本保收           2014 年 01 月 2014 年 02 月
             无   否              1,000                                   协议        1,000              5.18       5.18
贸大厦支行             益型               13 日         24 日

中国银行国             保本保收           2014 年 02 月 2014 年 03 月
             无   否               500                                    协议         500               0.69       0.69
贸大厦支行             益型               28 日         14 日

中国银行国             保本保收           2014 年 03 月 2014 年 04 月
             无   否              1,000                                   协议        1,000              0.77       0.77
贸大厦支行             益型               31 日         08 日

中国银行国             保本保收           2014 年 03 月 2014 年 03 月
             无   否              1,000                                   协议        1,000              0.31       0.31
贸大厦支行             益型               17 日         25 日

中国银行国             保本保收           2014 年 03 月 2014 年 06 月
             无   否              3,000                                   协议        3,000             38.14      38.14
贸大厦支行             益型               26 日         25 日

中国银行国             保本保收           2014 年 04 月 2014 年 05 月
             无   否               500                                    协议         500               0.35       0.35
贸大厦支行             益型               30 日         08 日

中国银行国             保本保收           2014 年 05 月 2014 年 06 月
             无   否               400                                    协议         400               0.39       0.39
贸大厦支行             益型               29 日         09 日

中国银行国             保本保收           2014 年 06 月 2014 年 06 月
             无   否               500                                    协议         500               0.44       0.44
贸大厦支行             益型               13 日         25 日

中国银行国             保本保收           2014 年 06 月 2014 年 07 月
             无   否              2,800                                   协议        2,800              12.6       12.6
贸大厦支行             益型               27 日         28 日

中国银行国             保本保收           2014 年 06 月 2014 年 07 月
             无   否               400                                    协议         400               0.82       0.82
贸大厦支行             益型               27 日         14 日

中国银行国             保本保收           2014 年 07 月 2014 年 08 月
             无   否              3,300                                   协议        3,300              9.87       9.87
贸大厦支行             益型               30 日         25 日




                                                                33
                                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


中国银行国             保本保收           2014 年 07 月 2014 年 08 月
             无   否               300                                    协议         300               0.32       0.32
贸大厦支行             益型               30 日         08 日

中国银行国             保本保收           2014 年 08 月 2014 年 08 月
             无   否               200                                    协议         200               0.28       0.28
贸大厦支行             益型               08 日         25 日

中国银行国             保本保收           2014 年 08 月 2014 年 09 月
             无   否               200                                    协议         200               0.42       0.42
贸大厦支行             益型               26 日         15 日

中国银行国             保本保收           2014 年 09 月 2014 年 09 月
             无   否               200                                    协议         200               0.08       0.08
贸大厦支行             益型               09 日         15 日

中国银行国             保本保收           2014 年 08 月 2014 年 09 月
             无   否              3,500                                   协议        3,500             11.22      11.22
贸大厦支行             益型               26 日         25 日

中国银行国             保本保收           2014 年 09 月 2014 年 09 月
             无   否               500                                    协议         500               0.23       0.23
贸大厦支行             益型               18 日         25 日

中国银行国             保本保收           2014 年 09 月 2014 年 10 月
             无   否               500                                    协议         500               0.82       0.82
贸大厦支行             益型               26 日         13 日

中国银行国             保本保收           2014 年 09 月 2014 年 11 月
             无   否              2,000                                   协议        2,000              8.54       8.54
贸大厦支行             益型               26 日         03 日

中国银行国             保本保收           2014 年 09 月 2014 年 11 月
             无   否               300                                    协议         300               1.09       1.09
贸大厦支行             益型               29 日         03 日

中国银行国             保本保收           2014 年 10 月 2014 年 11 月
             无   否               300                                    协议         300               0.29       0.29
贸大厦支行             益型               23 日         03 日

中国银行国             保本保收           2014 年 11 月 2014 年 11 月
             无   否              2,000                                   协议        2,000              3.23       3.23
贸大厦支行             益型               05 日         24 日

中国银行国             保本保收           2014 年 11 月 2014 年 11 月
             无   否               700                                    协议         700               0.64       0.64
贸大厦支行             益型               14 日         24 日

中国银行国             保本保收           2014 年 11 月 2014 年 12 月
             无   否              3,000                                   协议        3,000               8.1        8.1
贸大厦支行             益型               27 日         24 日

中国银行国             保本保收           2014 年 12 月 2014 年 12 月
             无   否               600                                    协议         600               0.72       0.72
贸大厦支行             益型               10 日         24 日

中国银行国             保本保收           2014 年 12 月 2014 年 12 月
             无   否              1,300                                   协议        1,300              0.63       0.63
贸大厦支行             益型               25 日         31 日

中国银行国             保本保收           2014 年 12 月 2015 年 01 月
             无   否              3,000                                   协议                          13.15
贸大厦支行             益型               25 日         26 日

中信银行天             保本浮动           2014 年 12 月 2015 年 03 月
             无   否              1,000                                   协议                          10.97
河支行                 收益型             25 日         27 日

南粤银行广             保本浮动           2014 年 12 月 2015 年 01 月
             无   否              1,000                                   协议                            4.6
州分行                 收益型             25 日         30 日

广发银行广             保本浮动           2014 年 01 月 2014 年 04 月
             无   否              5,000                                   协议        5,000             63.58      63.58
州前进支行             收益型             09 日         10 日




                                                                34
                                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


广发银行广                 保本浮动               2014 年 04 月 2014 年 06 月
             无     否                    5,000                                      协议              5,000                    53.42           53.42
州前进支行                 收益型                 11 日         25 日

广发银行广                 保本浮动               2014 年 06 月 2014 年 09 月
             无     否                    5,000                                      协议              5,000                    68.05           68.05
州前进支行                 收益型                 26 日         26 日

广发银行广                 保本浮动               2014 年 09 月 2014 年 12 月
             无     否                    5,000                                      协议              5,000                    54.58           54.58
州前进支行                 收益型                 30 日         22 日

合计                                  716,100             --            --              --           632,200               5,929.33             4,898

委托理财资金来源                      自有闲置资金

逾期未收回的本金和收益累计金额        0

涉诉情况(如适用)                    不适用

委托理财审批董事会公告披露日期        2013 年 03 月 30 日、2013 年 08 月 22 日、2014 年 03 月 29 日

委托理财审批股东会公告披露日期        2013 年 04 月 24 日、2014 年 04 月 22 日


  (2)衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。


  (3)委托贷款情况

  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在委托贷款。


  3、募集资金使用情况

  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期无募集资金使用情况。


  4、主要子公司、参股公司分析

  √ 适用 □ 不适用
  主要子公司、参股公司情况
                                                                                                                                        单位:元

       公司名称   公司类型 所处行业        主要产品或服务           注册资本          总资产          净资产         营业收入 营业利润          净利润

                                      主要从事货币自动处理设
                                      备的维护服务、ATM 营运 65,000,00 516,988,3 302,058,703 587,650,5 132,188,3 116,307,5
   深圳银通       子公司   服务业
                                      业务以及金融服务全外包                  0.00           24.55             .05      40.05           05.67      95.42
                                      业务。

   广州银通       子公司   服务业     主要从事货币自动处理设        80,000,00 140,558,3 112,556,907 68,524,44 7,899,132. 7,079,403.




                                                                        35
                                                                   广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


                                备的维护服务、ATM 营运              0.00    73.09         .90        9.65          27         48
                                业务以及金融服务全外包
                                业务。

                     商业及服 主要经营柜员机销售与服          3000000 80,928,58 19,646,587. 151,464,5 3,325,341. 1,047,288.
运通国际   子公司
                     务业       务。                               美元      8.05          65      54.71           83         74

                                主要从事创业投资、咨询、 50,000,00 53,065,54 52,454,361.                    2,444,741. 1,833,556.
支点投资   子公司    服务业
                                管理。                              0.00     7.37          93                      77         33

                                                             50,000,00 123,953,2 52,884,883. 85,061,07 2,966,971. 1,809,863.
中智融通   子公司    商业       主要从事清分机业务。
                                                                    0.00    09.93          64        5.67          18         59

                                专业从事基于金融服务终       100,000,0 99,635,01 99,585,083.                -386,904.1 -181,501.7
广电汇通   子公司    商业                                                                       16,019.72
                                端的支付业务。                     00.00     5.80          00                       4          9

                                专业从事计算机软、硬件技
                                                             10,000,00 7,500,779. 7,021,217.8 8,408,019. -4,412,393 -2,904,664
运通信息   子公司    商业       术及系统集成的开发和销
                                                                    0.00       26           3         21           .49        .19
                                售。

                                技术开发、咨询、服务;计
                                算机系统服务;销售计算
北京广电                                                     10,000,00
           子公司    服务业     机、软件及辅助设备、机械
科技                                                                0.00
                                设备;货物进出口;技术进
                                出口。

                                受银行委托对自动柜员机
                                进行日常维护及管理,对现 50,000,00 100,416,8 83,919,583. 102,718,7 20,940,36 19,038,72
广州穗通   子公司    服务业
                                金及有价证券提供清分处              0.00    37.00          05      87.66         7.60       9.80
                                理服务。

                                环境污染防治专用设备生
                     电镀污水                                279,400,0 243,178,7 237,152,568 3,599,027. -11,560,33 -9,806,175
龙源环保   子公司               产技术的研究、开发;销售:
                     处理                                          00.00    21.95         .46         07         6.94         .04
                                环境污染防治专用设备。

广百小额                                                     300,000,0 350,716,7 324,825,412 54,229,94 32,640,56 24,611,39
           参股公司 金融        办理各项小额贷款。
贷                                                                 00.00    25.36         .60        0.19        8.55       8.75

                                主要从事企业管理服务,策 1,000,000. 5,549,971. 4,538,252.0 5,464,341. 4,720,757. 3,538,252.
力沛咨询   参股公司 服务业      划创意服务,企业管理咨询        00         03            0        41         87         00
                                服务、投资咨询服务。

主要子公司、参股公司情况说明

     (1)深圳银通

     ①深圳银通报告期内新成立了6家控股子公司。具体情况如下:

     2014年1月,深圳银通投资成立辽宁辽通金融电子科技有限公司,注册资本为1,000万元人民币(深圳银通占比51%),
住所为辽宁省沈阳市浑南新区高科路7号,法定代表人为陈建良,经营范围为:对自动柜员机进行日常维护和管理;清分、
清机、票据录入、数据处理、安全监控服务;安全技术防范系统工程设计、施工、技术咨询;银行尾箱、票据档案寄存保管
服务;计算机软件开发、计算机系统集成、计算机设备、金融电子设备、办公设备、程控设备的技术开发、技术服务、技术
咨询及租赁;柜员机日常维护及管理;视频监控设备安装、维护。



                                                              36
                                                              广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


    2014年3月,深圳银通投资成立南宁盈通金融电子科技有限公司,注册资本为300万元人民币(深圳银通占比51%),住
所为南宁市青秀区民族大道166号上东国际裙房T2-201号,法定代表人为陈建良,经营范围为:计算机软硬件、金融电子设
备、办公设备、税控设备领域的技术开发及咨询、技术服务;接受金融机构合法委托开展专业的金融外包服务;对自动柜员
机进行日常维护、保养;对金融机构配套服务场地规划设计、管理。
    2014年7月,深圳银通投资成立河南商通金融服务外包有限公司,注册资本为300万元人民币(深圳银通占比80%),住
所为郑州高新区西环路149号河南大学科技园(东区)创新园1号楼5单元2层,法定代表人为陈建良,经营范围为:接受金融
机构委托从事金融业务流程外包。计算机软硬件、金融电子设备、办公设备、税控设备的技术开发、技术咨询、技术服务。
    2014年9月,深圳银通投资成立河北晨通金融电子科技有限公司,注册资本为1,000万元人民币(深圳银通占比51%),
住所为河北省邢台市桥西区予让桥办事处白塔村南,法定代表人为陈建良,经营范围为:计算机软件开发;计算机系统集成;
批发、零售、租赁、维修:计算机、电子产品、办公设备、税控设备;接受金融机构委托从事金融信息技术外包;接受金融
机构委托从事金融业务流程外包;接受金融机构委托从事金融知识流程外包;数据处理服务;信息技术咨询服务(不含证券、
期货、投资咨询);提供对银行自动柜员机进行日常运行、管理及维护服务;现金及有价证券的清分服务。
    2014年12月,深圳银通投资成立南阳宛通金融电子科技有限公司,注册资本为1,000万元人民币(深圳银通占比51%),
住所为南阳市长江路118号,法定代表人为陈建良,经营范围为:接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务(清机加钞、
现金清分、票据录入、数据处理、安全监控;安全技术防范系统工程及安防咨询服务);贵重物品保管(银行允许的外包项
目);银行钞票尾箱、票据档案寄存保管服务;在计算机软硬件、金融电子设备、办公设备、税控设备领域内的技术开发、
技术咨询、技术服务。
    2014年12月,深圳银通投资成立山西尚通金融外包服务有限公司,注册资本为1,000万元人民币(深圳银通占比51%),
住所为太原市杏花岭区新建路187号1幢东塔楼21层6号,法定代表人为陈建良,经营范围为:接受金融机构委托从事金融信
息技术外包;接受金融机构委托从事金融知识流程外包;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;接受金融机构委托对银
行信用卡逾期欠缴进行催告。
    ②上海欣辰通是深圳银通的全资子公司,因业务发展需要,2014年5月,深圳银通以自有资金人民币2,000万元向上海欣
辰通进行增资,增资后,上海欣辰通注册资本由人民币1,000万元变更为人民币3,000万元。
    ③江苏保通原是深圳银通的全资子公司,2010年9月成立,注册资本500万元(深圳银通占比100%),鉴于金融外包服
务业务在江苏开展情况欠佳,未达到预定经营目标,报告期深圳银通对江苏保通进行了清算,完成所有清算工作。
    ④云南云通原是深圳银通的参股子公司,注册资本1,000万元(深圳银通占比49%),2014年7月,深圳银通以自有资金
人民币3.92万元收购云南云通少数股东2%的股权,股权占比达到51%,云南云通成为深圳银通的控股子公司。

    目前,深圳银通有上海欣辰通1家全资子公司和深圳鹏通 、石家庄银通、宜昌宜通、云南云通、南宁盈通、河南商通、
辽宁辽通、河北晨通、南阳宛通、山西尚通10家控股子公司,金融外包服务业务在全国多个城市有序开展。

    (2)广州银通

    广州银通报告期内新成立了1家控股子公司广州安保投资公司,广州安保投资公司报告期内新收购1家控股子公司金牛押
运、新成立1家全资子公司内蒙古安保投资公司。具体情况如下:

    ①2014年3月27日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司与控股股东共同投资成立广州广
电银通安保投资有限公司的议案》及《关于向全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司增资的议案》,董事会同意公
司全资子公司广州银通与控股股东无线电集团共同投资成立广州安保投资公司,在全国范围内开展金融武装押运业务的投资
工作。广州安保投资公司注册资本人民币5,000万元,其中:广州银通以自有资金出资3,000万元,占注册资本的60%,无线
电集团以自有资金出资2,000万元,占注册资本的40%。同时,为顺利实施此项目,董事会同意公司以自有资金3,000万元对
广州银通进行增资,增资完成后,广州银通注册资本由人民币5,000万元增至人民币8,000万元。
    2014年5月,广州银通完成工商变更登记,注册资本由5,000万元变更为8,000万元;广州安保投资公司完成工商注册登记,
成为广州银通的控股子公司。
    ②2014年3月,深圳银通通过挂牌方式以自有资金2,200万元收购了宜昌市公安局所持有的宜昌市金牛押运护卫保安服务




                                                         37
                                                               广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


有限责任公司,2014年9月,为理顺公司在服务板块的组织架构,更好地整合公司金融外包服务产业链各个环节,提高管理
和运营效率,深圳银通将金牛押运转让给广州安保投资公司,金牛押运注册资本1,000万元人民币(广州安保投资公司占比
80%,宜昌赛鹏贸易有限公司占比20%),住所为宜昌市西陵区学院街9号,法定代表人为陈建良,经营范围为:门卫、巡
逻、守护、武装押运、随身护卫、安全检查、安全技术防范、区域秩序维护(限许可证核定许可范围经营)。
    ③2014年12月,广州安保投资公司投资成立内蒙古广电银通安保投资有限公司,注册资本为3,000万元人民币(广州安
保投资公司占比100%),住所为内蒙古自治区呼和浩特市新城区乌兰察布路艺苑公寓1至2层西数5号,法定代表人为陈建良,
经营范围为:对保安服务业的投资;投资管理;自有资产管理;投资咨询(不含金融、债券、期货)。

    (3)北京广电科技

    公司于2014年5月26日召开的第三届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》,同
意公司以自有资金出资1,000万元在北京投资成立全资子公司“北京广电运通科技有限公司”,作为公司在北京开展业务的
平台。6月,北京广电科技完成工商登记手续,正式成立。具体内容详见刊登在2014年5月27日及6月27日《证券时报》及巨
潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    (4)力沛咨询

    2014年5月,公司以自有资金20万元参股投资广州市力沛企业管理咨询有限公司,力沛咨询注册资本为100万元,其中:
公司出资20万元,占20%的股权。住所为广州市越秀区西湖路12号1001房,法定代表人为温志忠,经营范围为:企业管理服
务(涉及许可经营项目的除外),策划创意服务,企业管理咨询服务、投资咨询服务。


报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                    报告期内取得和处置子公司方   对整体生产和业
     公司名称              报告期内取得和处置子公司目的
                                                                                式                    绩的影响

                                                                   增资,广州银通注册资本由      净利润 707.94 万
广州银通            公司整体业务发展的需要。
                                                                   5,000 万元变更为 8,000 万元; 元

                                                                                                 净利润 431.49 万
广州安保投资公司 在全国范围内开展金融武装押运业务的投资工作。新设成立的孙公司
                                                                                                 元

北京广电科技        作为公司在北京开展业务的平台。                 新设成立的子公司              净利润 0 万元

                    从事企业管理服务,策划创意服务,企业管理咨询                                 影响投资收益
力沛咨询                                                           新设成立的参股公司
                    服务、投资咨询服务。                                                         70.77 万元

江苏保通            因未达到预定经营目标。                         清算、注销                    净利润-29.74 万元

                    主要开展货币自动处理设备的维护服务以及金融
辽宁辽通                                                           新设成立的孙公司              净利润-18.93 万元
                    服务全外包业务。

                    主要开展货币自动处理设备的维护服务以及金融
南宁盈通                                                           新设成立的孙公司              净利润 10.52 万元
                    服务全外包业务。

                    主要开展货币自动处理设备的维护服务以及金融
河南商通                                                           新设成立的孙公司              净利润 11.16 万元
                    服务全外包业务。

                    主要开展货币自动处理设备的维护服务以及金融
河北晨通                                                           新设成立的孙公司              净利润 0 万元
                    服务全外包业务。

南阳宛通            主要开展货币自动处理设备的维护服务以及金融 新设成立的孙公司                  净利润 0 万元




                                                          38
                                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


                          服务全外包业务。

                          主要开展货币自动处理设备的维护服务以及金融
       山西尚通                                                                  新设成立的孙公司                  净利润 0 万元
                          服务全外包业务。

       内蒙古安保投资公
                          在内蒙古开展金融武装押运业务的投资工作。               新设成立的孙公司                  净利润 0 万元
       司

                                                                                                                   净利润 1,315.48 万
       金牛押运           在宜昌开展金融武装押运业务。                           新并购的孙公司
                                                                                                                   元


      5、非募集资金投资的重大项目情况

      √ 适用 □不适用
                                                                                                                         单位:万元

                                         截至报告期
                  计划投资 本报告期                                                项目收益情
     项目名称                            末累计实际            项目进度                          披露日期                披露索引
                   总额      投入金额                                                  况
                                         投入金额

                                                                                                            刊登在《证券时报》及巨潮资讯
                                                                                                            网 ( http://www.cninfo.com.cn )
广电运通三期核
                                                                                                 2012 年 8 上的《关于投资建设广电运通三
心技术产业化升      10,660    4,950.91      9,356.58 已完工使用                         -
                                                                                                 月 28 日   期核心技术产业化升级扩建项
级扩建项目
                                                                                                            目 的 公 告 》( 公 告 编 号 : 临
                                                                                                            2012-024)

                                                                                                            刊登在《证券时报》及巨潮资讯
                                                      2014 年 5 月,全资子公司
                                                                                                            网 ( http://www.cninfo.com.cn )
                                                      广州银通完成增资的工商
                                                                                     净利润      2014 年 3 上的《关于向全资子公司广州广
广州银通             3,000    3,000.00      3,000.00 变更登记,注册资本由人
                                                                                   707.94 万元 月 29 日     电银通金融电子科技有限公司
                                                      民币 5,000 万元增至人民
                                                                                                            增 资 的 公 告》( 公 告 编号 : 临
                                                      币 8,000 万元。
                                                                                                            2014-007)

                                                                                                            刊登在《证券时报》及巨潮资讯
                                                                                                            网 ( http://www.cninfo.com.cn )
                                                      该公司已于 2014 年 5 月                               上的《关于全资子公司与控股股
                                                      30 日注册成立。注册资本                    2014 年 3 东共同投资暨关联交易的公告》
广州安保投资公                                                                       净利润
                     3,000    3,000.00      3,000.00 5,000 万元,广州银通出资                    月 29 日、 (公告编号:临 2014-006)、《关
司                                                                                 431.49 万元
                                                      3,000 万元,持有 60%的                     6 月 7 日 于全资子公司广州银通完成增
                                                      股权。                                                资及投资成立广州广电银通安
                                                                                                            保 投 资 有 限公 司 的 进展 公 告 》
                                                                                                            (公告编号:临 2014-020)

                                                                                                            刊登在《证券时报》及巨潮资讯
                                                      该公司已于 2014 年 6 月                    2014 年 5 网 ( http://www.cninfo.com.cn )
                                                                                    净利润 0
北京广电科技         1,000       0.00           0.00 18 日注册成立,公司持有                     月 27 日、 上的《关于投资成立全资子公司
                                                                                      万元
                                                      100%的股权。                               6 月 27 日 的 公 告 》( 公 告 编 号 : 临
                                                                                                            2014-019)、《关于全资子公司完



                                                                        39
                                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


                                                                                          成工商登记的公告》(公告编号:
                                                                                          临 2014-021)

合计           17,660 10,950.91   15,356.58           --                  --


七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用√ 不适用


八、公司未来发展的展望

       (一)行业发展趋势及市场竞争格局
       1、行业发展趋势
    (1)ATM 市场发展趋势
       根据 2015 年 3 月《金融时报》发布的《稳健发展转型加快——2014 年中国 ATM 市场述评》显示:根据英国零售银
行研究和咨询公司 RBR 发布的《2019 全球 ATM 市场及预测报告》,预计 2019 年全球 ATM 保有量将达到 400 万台,亚太区
将是最大的、增长最快的区域。中国作为全球新安装量最大的国家,预计在接下来的几年仍将主导全球 ATM 市场的持续扩
张。
    2015 年 2 月,中国人民银行发布了《2014 年支付体系运行总体情况》,截至 2014 年末,全国联网 ATM 设备数量为 61.49
万台,较上年末的 52 万台增加了 9.49 万台,同比增长 18.25%。以 2013 年末最新的 13.61 亿总人口计算,2014 年中国每百
万人均 ATM 保有量约为 452 台,较 2013 年的约 384 台有显著增长,银行卡支付受理环境也得到进一步改善。纵观 2002 到
2014 年央行统计报告,中国市场 ATM 设备保有量一直处于稳定上升区间。在经历过 2008 年左右的爆发性增长后,目前中
国 ATM 市场已经进入旧机换新的稳定增长期,总体变动曲线与中国的宏观经济走势和银行业发展趋势基本一致。
    2014 年是中国银行业的创新变革和转型升级年,行业整体经营态势平稳向好,ATM 设备市场继续保持繁荣发展。同时,
互联网金融异军突起,民营银行破冰,金融监管改革提速,国产化和智能化趋势愈加明显,行业的结构也得到进一步的调整
和优化:中、农、工、建、交五大行采购比重下降,已不足五成;农村市场保持快速增长,农信农商系统、邮储等泛农金融
机构继续保持高速增长;部分股份制银行加快对社区银行及智慧银行的战略布局,ATM 设备采购量出现了突破性增长;存
取款一体机比例持续上升,成为银行采购设备的主流机型;国产化进程明显提速,国产品牌市场份额首次过半。
    (2)轨道交通业发展趋势
    2014 年,中国铁路总公司进一步加快铁路建设,各项铁路建设任务全面完成,新线投产 8,427 公里,创历史最高纪录;
完成建设投资 8,088 亿元。我国铁路营业里程已达 11.2 万公里,其中高铁 1.6 万公里。铁路总公司认真落实国务院关于加快
铁路建设的部署,采取超常规措施,加快推进铁路建设,建成投产了兰新高铁、贵广高铁、南广高铁、沪昆高铁长怀段等一
批重大工程项目。中国人口密集、运力稀缺、提倡环保,轨道交通的发展是必然趋势。在“高铁路网通车+货运通道建设+
运营体制改革+城轨项目释放”的多重推动下,市场化改革及新建高铁路网效应合并体现,公司将迎来轨道交通产品广阔的
发展空间和市场机遇。
    (3)金融外包服务产业发展趋势
    当前,银行业发展的外包环境和增长动力正在发生深刻变化。互联网金融和支付方式的创新,降低了交易成本,缩小了
存贷利差,增加了银行的经营压力;同时,由于宏观经济增长的放缓和经济结构的调整,银行面临的竞争愈趋激烈。因此,
银行逐渐改变银行网点布局思路,加快网点功能改造,缩减网点规模,扩大社区银行建设,专注核心业务,正成为银行加快
转新发展的新常态。提高专业化服务水平、降低运营成本成为银行的必然选择。为开展信息技术、业务操作流程管理、ATM
设备相关服务等非核心业务,各银行需要建立专门的服务部门并配备相关人员,由于不具备规模及技术优势,其运营成本较
高。银行若将 ATM 设备维保、清机加钞、现金清分、视频监控等 ATM 相关的非核心业务外包给专业的金融外包服务提供
商,其运营成本将有较大幅度的降低。因此,随着银行将非核心业务从原有业务体系剥离,外包给具有技术优势、成本优势




                                                           40
                                                               广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


并能提供安全保障的金融外包服务提供商,将逐步催生出规模巨大的金融外包服务市场。
    2014 年 12 月,国务院出台《关于促进服务外包产业加快发展的意见》,提出要积极发展金融服务外包业务,鼓励金融
机构将非核心业务外包。以上政策的出台,为金融外包服务行业的发展提供了有力支撑,为行业参与者提供了良好的市场机
遇。
    2009 年以来,为规范和引导武装押运公司沿着市场化的方向进行改革,提高武装押运公司的经营效率,国务院及公安
部陆续出台相关政策,对武装押运公司脱钩改制的资质要求和时间期限做出了明确规定。2014 年以来,公安部相继派出督
导组,推动各地武装押运公司脱钩改制工作。武装押运公司的脱钩改制为 ATM 现金管理服务的整合提供了良好机遇,为公
司打造金融外包服务全产业链带来契机。
    (4)清分机市场发展趋势
    随着人民银行“假币零容忍”、“现钞全额清分”、“提升流通币票面整洁度”等政策的全面贯彻和推进,国内金融安全装
备行业需求增速进一步提升,各银行网点前、后台及现金处理中心设备配备率逐步提高,针对纸币冠字号码信息采集、查询
终端的基础设施更新开始加速,网点现金处理业务开始全面进行升级,推动了国内清分机行业保持较高的市场增速。
    2、市场竞争格局
    (1)ATM 市场竞争格局
    在 ATM 领域,由于市场进入壁垒较高,国际市场仍维持原有垄断竞争格局,公司主要竞争对手依然是 Diebold、Hitachi、
NCR、Nautilus Hyosung、OKI 和 Wincor Nixdorf(按字母顺序)。
    2015 年 3 月《金融时报》发布的《稳健发展转型加快——2014 年中国 ATM 市场述评》显示:2014 年,各大国有银行、
股份制银行、城商行、农商农信等金融机构购买 ATM 设备共约 9.72 万台。公司以 25,850 台的年度销售量继续保持市场占
有率第一的位置,后续依次为日立、怡化、迪堡、OKI 、御银股份、东方通信、NCR、恒银、中钞科堡、德利多富与新达
通,前五大品牌销售量占据全年总量约 68.34%,表明行业竞争仍显集中。2014 年国内 ATM 市场竞争格局有所变化,存取
款一体机占比突破七成,成为银行采购设备的主流机型,国产品牌市场份额首次过半,国产化替代进一步扩大。公司作为国
内最大的民族品牌厂商,将凭借自主核心技术继续扩大市场份额。
    (2)轨道交通市场竞争格局
    我国城市轨道交通的投资主体是各个城市的地方政府,行政上互不隶属,对于当地城市轨道交通建设都拥有充分的自主
权,这就使得参与该行业竞争的商家很多,除广电运通外,还包括上海的邮通、华虹计通、华铭、华腾;南京熊猫、北京方
正、中国软件、浙大网新、深圳现代、三星数据、MEI、捷得、富士通等。在高铁领域,2014 年,公司继续保持在高铁自
动售票机市场上的领先地位,形成垄断核心模块的局面,竞争厂商主要是新北洋。随着公司纸币识别模块、找零模块及票卡
模块等核心技术在市场上的推广使用,公司在城市轨道交通行业的地位和实力得到不断提升。
    (3)金融外包服务市场竞争格局
    随着银行业业态向高附加值业务转型,越来越多的银行呼唤更安全、一体化的自助渠道全外包服务。目前,国内服务商
针对这方面的探索早已展开,专业金融外包服务商已经有了较高的成熟度。目前,ATM 行业外包服务商除公司全资子公司
深圳银通及其下属子公司、控股子公司广州穗通外,还有银联商务、三泰电子、深圳威豹、Diebold、合荣欣业等。
    (4)清分机市场竞争格局
    国内整个清分机行业在 2014 年仍然呈现了快速增长,国外厂商的市场份额缩水,业绩增长缓慢;国内主流厂商的市场
份额快速增长。中智融通作为广电运通的全资子公司和清分机业务开展平台,依托母公司的市场在位优势,技术研发和售后
服务等优势,在短短的两年内已成为其他清分机厂商不可忽视的竞争对手。其他竞争厂商主要有聚龙股份、日本光荣、中钞
信达、古鳌、汇金股份、华夏聚龙等。
    (二)公司的发展规划
    公司将继续坚持 “高端制造业”与“高端服务业”双轮驱动的战略定位,以市场为导向,夯实核心竞争优势,围绕“行业
同心多元化”发展战略,深入挖掘银行业务价值链,自主技术积累和资本并购手段并举,持续培育新兴业务,形成稳健、长
远的发展格局,逐步将公司打造为“高端制造业”与“高端服务业”并重发展的集自主研发、生产、销售及服务为一体的创新型




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高科技企业,向着“成为全球货币处理设备及系统解决方案第一品牌”的愿景迈进。
    (三)2015年经营计划
    2015年是国家深化改革的关键之年,国企改革将进入实操阶段,互联网金融方兴未艾,利率市场化改革已步入攻坚阶段,
银行业变革和转型将为行业发展创造重大机遇。公司将围绕“夯实软实力,深化全产业链布局”的发展主题,进一步提升企
业内部管控力、品牌竞争力与文化凝聚力,夯实企业软实力;同时围绕“行业同心多元化”战略,紧抓金融设备国产化、金
融外包服务与武装押运公司脱钩改制等发展机遇,深化全产业链布局,深入巩固传统领域业务,全力推进服务领域布局,创
新探索拓展领域机会,构建传统、服务、拓展三大领域同步发展的新格局。
    重点做好以下几个方面的工作:
    1、制造业
    (1)重点突破、深入挖掘,持续巩固国内ATM市场领先地位
    在国产品牌影响力增强、价格竞争加剧的背景下,以客户为中心建立全面伙伴关系,突出整体优势,提升品牌认可度,
重点突破大行空白市场选型入围;紧抓国产化替代契机,加大营销渗透力度,强势突破区域空白、薄弱市场以及外资品牌退
出的市场;利用服务体系和全产业链优势与客户建立全面合作,推动优势产品方案的销售;多手段持续提升传统产品市场份
额,进一步巩固和提升市场占有率;关注创新,开阔思路,营销、研发联动,精准把握客户需求,促进VTM、P系列等新产
品销售,推出更多符合客户需求的创新应用产品;理顺跨系统协作机制,建立营销信息共享机制,快速响应并解决客户关注
问题,保障公司利益最大化;加强人才梯队建设,扎实做好各层面客户关系建设。
    (2)全力突破清分机在大行的选型入围,着力提升综合竞争力
    加强营销队伍建设,重点做好总行级测试和投标工作;加大农信和城商行等客户拓展力度,提升区域市场影响力;聚焦
差异化、重视有效性,协同优化维保服务模式,全面提升品牌竞争力,提升业务综合竞争优势;挖掘技术潜力,进一步提升
清分机质量及成本竞争力;持续完善冠字号软件、清分流水线等新产品,适度扩充软硬件产品线。
    (3)重点加强本地化团队建设,促进海外业务持续增长
    以“整合本地资源、优化业务部署”为指导思想,围绕核心技术,在海外重点市场进行本地化的业务部署及资源管理,
实现业务突破和长远稳定发展。聚集优势资源,深耕重点区域,重点推进土耳其、伊朗、沙特、越南、尼日利亚、美国、德
国等区域市场项目;深化H68N、VTM、P系列等主要产品推广策略,按市场分类实施差异化营销;准确把握客户需求,与
研发、生产紧密协作,提升海外市场响应能力;推进海外营销和服务团队的本地化建设,加强区域代理管控,优化本地化管
理体系,提升业务拓展的持续性。
    (4)完善产品,拓展应用领域,持续提升AFC业务竞争力
    依托AFC核心模块技术优势,着力突破广州、北京地铁重点项目,在保持一线城市优势地位的基础上,大力开拓二线城
市;深耕高铁市场重点客户,借力“一带一路”国家战略,积极探索“走出去”的业务机会;全力推进纸币核心技术在零售
行业的应用,探索医疗、电力、通信等市场营销规则,积累核心模块跨行业销售经验;持续推进BR-15N、CDM6240N、硬
币模块、磁票模块等核心模块技术研发,完善AFC产品线;以香港为根据地,重点向东南亚及中东市场进行项目渗透,不断
开拓海外市场;持续挖掘系统集成及零售市场机会,寻找新的利润增长点。
    (5)把握银行业转型趋势,探索新领域
    大力提升N系列、清分机等主流产品质量、成本优势;继续优化VTM等敏捷产品功能、性能指标;推进新一代产品技术
研发,规划好新产品拓展方向。统筹规划预研技术,加大与产品线衔接力度,积极寻求政策支持,重点解决NFC近场通讯等
技术难题。持续深化控制平台等八大技术平台建设,逐步完成产品整体导入,加大技术共享协作力度,发挥平台整体优势。
研发管理方面,强化产品线管理;加强项目经理团队建设,深化上下游考核机制,促进岗位质量、产品质量有效提升。围绕
行业同心多元化,积极探索银行网点、现金管理、安全服务、关键领域国产化等方向的业务机会。
    (6)优化供应链管理、完善质量体系,打造行业领先的制造基地
    依托供应链管理提高制造能力,理顺供应链管理架构与职责,加强供应商甑选、培育、管控与考评,促进供应链质量与
响应能力提升。加强产品质量管理队伍建设;建立物料问题等级管理机制;成立质量工作方法小组,完善制造质量管理体系。




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转变降成本思路,统一部署,重点推进跨系统协作降成本策略,整合上游供应商资源,全方位、全流程控制成本。优化制造
组织架构,推广信息化管理工具,完善计件生产模式,扩展单元式生产;有效平衡生产计划与物料供应,提高仓储专业管理
水准,系统提升生产效能。
      2、服务业
    (1)金融维保业务:大力推广AOC,提升设备维保竞争优势
    完善区域开机率保障制度,优化服务问题反馈处理机制,开展监控、技术支持等重点岗位技能培训,全力保障开机率。
细分AOC推广数量、质量及数据直连等责任目标,完善配套保障和支持体系,全面梳理运作流程,提升设备维保人均效能。
建立人才跟踪机制及选拔标准,完善“集中培训+传帮带”培训方式,重点培养中高层后备人才;建立信息安全管理机制,
完善MA、SA、MP等基础服务管理平台。
    (2)金融外包服务业务:加速外包业务拓展,深化全产业链布局
    结合全国各区域的经济发展状况、ATM数量、银行网点数量、现金使用量等因素,充分发挥地域优势,优化地方外包
项目,降低项目成本,加快金融外包业务拓展速度,建设全国性金融外包服务网络,形成“一个总部、五大区域”的覆盖全
国ATM等自助设备的服务体系,提供全产业链金融外包服务;武装押运公司的脱钩改制,为公司形成武装押运、现金清分、
清机加钞等一体化的现金管理服务体系带来契机,公司将加大力度推进各区域武装押运业务的开展,打造“武装押运+金融
服务平台”全产业链,形成规模效应;深挖客户需求,创新外包服务模式,全面推广智能金库管理系统、ATM安全智能监
控系统等服务创新产品。
    (3)环保业务:加快改造,拓宽渠道,实现环保业务扭亏为盈
    继续完善调整营销招商策略与方向,租售并举,深入开拓赣州周边客户群;重点推进园区废水处理工艺技术改造工作,
提产能、降成本;加紧培养环保技术骨干,为后续运营打好基础。
    3、软实力建设
    (1)全面提升集团化管理能力
    继续推进集团化管理体系建设,不断加强总部“服务、管理、监督”职能。各管理职能部门协同配合,为各下属单位提
供优良的服务;完善总部及各子公司的决策权限分配,重点完善并落实重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资
金运作等重大事项决策制度;完善制度流程督查机制,加强各管理部门横向协同,保障对下属单位的经营监督、制度监督、
审计监督等管理监督工作协调一致,有效促进下属单位经营管理体系建设。全面推行岗位工作质量标准,建立监督评价体系;
进一步推广APQP等质量管理工具,引入产品可靠性验证等专业质量技术,聚焦质量损失成本、促进质量提升。完善跨系统
协作机制与考核监督,优化各板块考核激励办法,完善长期激励机制,促进公司长足发展。加强投资专业力量配置,完善投
资推进体系,促进公司资本运作的开展。
    (2)增强品牌影响力
    建立标准化推进制度,积极推动远程视频银行等国家标准立项,提升行业技术标准影响力。积极策划、创新手段,善用
各类展会、论坛、客户会等平台,传播公司理念、技术、产品,塑造行业领先厂商形象。深化品牌管控体系建设,监督落实
VI规范,重点推进品牌活动策划与实施,促进运通母公司与子公司品牌文化的一致性。完善自媒体等文化宣传渠道,强化
运通文化的凝聚力、感染力及渗透力。
    (四)资金需求及使用计划
    根据公司“十二五”规划部署及逐步实施,新项目的投入、产业链的整合、产能的扩张以及布局金融外包服务网络等都
将会增加资金需求。目前公司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好,各种融资渠道畅通,公司及各子公司发展的资
金来源有充足的保障。公司将根据发展步伐及实际资金需求,结合自身财务状况,合理利用各种融资方式,确保未来发展的
资金需求,促进公司持续健康发展。
   (五)公司面临的风险及应对措施
    1、市场竞争日益激烈、产品价格下降风险
    近年来,ATM行业市场竞争日趋激烈,ATM、清分机、VTM等主流产品价格不断下滑,公司经营压力加大。金融机具




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国产化趋势业已显现,一线老牌国外厂商主动挑起价格战,二三线国产品牌厂商不断崛起,公司的盈利能力存在下降的风险。
    在价格下行明朗化、价格透明化的市场竞争形势下,成本无疑是重要的竞争力。公司一是要依托自主核心技术以及多年
来积累的规模优势,在产品生产工艺和成本控制方面进行改善,优化工艺流程,提高生产效率和产品合格率,有效降低成本;
二是及时把握市场价格走势,制定精准的价格策略,变被动应战为主动出击,将成本转化成公司一项优秀的竞争能力;三是
要加大市场拓展力度,稳固和提升传统市场份额,努力抢占新产品市场份额,扩大销量。
    2、经营规模迅速扩张导致的管理风险
    公司拟在全国建设金融外包服务平台,各区域、各城市的政策不同,未来随着服务平台的增加和经营区域的扩张,资产
规模和经营规模迅速扩大,公司经营管理的复杂程度大大提高,资产、人员、业务分散化的趋势也日益明显,这对公司的运
营管理、客户开拓、人才引进、资金管理、内部控制能力等方面提出了更高的要求。如果公司不能及时优化管理模式、提高
管理能力,将面临管理和内部控制有效性不足的风险。
    为此,公司将加强集团化管控,梳理公司总部与各业务板块及分子公司的管理分工,调整资源配置,加强总部“服务、
管理、监督”职能,促进各板块及分子公司的自主经营管理能力,实现集团化统一管理,最终使公司管理水平适应公司规模
迅速扩张的需要。
    3、人力资源风险
    随着公司不断发展,业务规模持续扩大,人员进一步扩张,公司(含全资、控股子公司)员工总人数从2013年的6,800
多人增至近万人,人员规模迅速扩张,人才储备压力加大,对公司人力资源战略提出更大的挑战,如果公司不能吸引、留住
或培养出足够的技术、管理、服务和制造人员,或发生大量的人员流失,公司的发展将面临人员短缺的风险。公司将加强人
力资源管理,建立健全人才储备机制,及时调整人才引进体系、薪酬体系、激励考核体系以及培训体系等多方面人力资源管
理体系,再配套员工持股计划等长期激励计划,以确保人才的供应和管理机制满足公司发展的需要。


九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √不适用


十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

    √适用 □不适用
    1、会计政策变更
    因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
    2014年1月26日起财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业
会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》,颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、
《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则,并要求所有执行企业
会计准则的企业自2014年7月1日起施行。
    2014年6月20日财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后
期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
    2014年7月23日财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企
业自公布之日起施行。
    公司于2014年8月25日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司于以上文件规
定的起始日开始执行上述企业会计准则。
    公司执行上述企业会计准则的主要影响如下:
    ① 公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(修订)将公司待抵扣进项税从应交税费中分类至其他流动资
产核算,并进行了追溯调整。



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    ② 公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(修订)将公司可供出售金融资产公允价值变动从资本公积中
分类至其他综合收益核算,并进行了追溯调整。
    ③ 公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(修订)将公司外币报表折算差额从外币报表折算差额中分类
至其他综合收益核算,并进行了追溯调整。
    ④ 公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)将公司递延收益从其他非流动负债中分类至递延收益
核算,并进行了追溯调整。
    上述追溯调整对2013年财务报表的主要影响如下:
    ① 公司将待抵扣进项税从应交税费中分类至其他流动资产核算:公司 2013 年资产负债表调增其他流动资产
4,160,475.60 元,调增应交税费 4,160,475.60 元,资产总额调增 4,160,475.60 元。
    ② 公司将可供出售金融资产公允价值变动从资本公积中分类至其他综合收益核算:公司 2013 年资产负债表调增资本公
积 3,186,793.24 元,调减其他综合收益 3,186,793.24 元,资产总额无影响。
    ③ 公司将外币报表折算差额从外币报表折算差额中分类至其他综合收益核算:公司2013年资产负债表调增外币报表折
算差额429,967.17元,调减其他综合收益429,967.17元,资产总额无影响。
    ④ 公司将递延收益从其他非流动负债中分类至递延收益核算:公司2013年资产负债表调增递延收益46,521,793.99元,
调减其他非流动负债46,521,793.99元,资产总额无影响。
    2、会计估计变更
    公司于2014年3月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,根据《企业会计准则》
及税务法规的规定,结合公司实际经营情况,公司将电子设备类固定资产折旧年限由5-6年调整为3年,使其与实际使用寿命
相符合,更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。变更前后情况如下:

                           变更前                                                   变更后
         类别           折旧年限(年)        残值率              类别          折旧年限 (年)         残值率

     电子设备                        5-6               5%   电子设备                              3          5%
    本次会计估计变更影响2014年度归属于上市公司股东的净利润减少134.54万元。


十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

    √ 适用 □不适用
    1、与上期相比本期新增合并单位 11 家,原因为:本期新设立 1 家子公司-北京广电科技,新设立 7 家子公司的子公司-
广州安保投资公司、辽宁辽通、南宁盈通、河南商通、河北晨通、山西尚通、南阳宛通,新增 1 家子公司的孙公司-内蒙古
安保投资公司,增资 1 家子公司的子公司-云南云通(参股变为控股),并购 1 家子公司的孙公司-金牛押运。
    2、本期减少合并单位 1 家,原因为:本期注销 1 家子公司的子公司-江苏保通。
    以上公司详细情况见“第四节六、4、主要子公司、参股公司分析”。


十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况



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√ 适用 □ 不适用
     1、根据《关于深入学习贯彻<关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》(广东证监【2014】
3号)以及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告【2013】43号)等有关规定的要
求,公司于2014年3月27日召开的第三届董事会第十八次会议及于2014年4月22日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于
修改<公司章程>的议案》,公司结合自身实际情况,对《公司章程》中规定的利润分配政策进行细化,提出了差异化的现金
分红政策,根据公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素的不同,现金
分红在每次利润分配中所占最低比例分别给出80%、40%、20%三档不同的标准,进一步完善公司法人治理结构,切实保护
投 资 者 利 益 特 别 是 中 小 投 资 者 利 益 , 具 体内 容 详 见 刊 登在 2014 年 3 月 29 日 及 4 月 23 日 《 证 券 时 报 》及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
     2、公司2013年度权益分派方案为:以2013年12月31日公司总股本747,237,306股为基数,向全体股东每10股送2股红股,
派发现金红利2元(含税),本次分配送出红股149,447,461股,派发现金红利149,447,461.20元,共计分配利润298,894,922.20
元,剩余未分配利润1,787,819,757.95元结转至下一年度,送红股后公司总股本变更为896,684,767股。2013年度,公司不进行
资本公积转增股本。
     2014年4月22日,公司召开2013年度股东大会审议通过了上述权益分派方案;2014年5月30日,公司2013年度权益分派方
案实施完成,公司总股本由747,237,306股增加至896,684,767股。
                                                       现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                         是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                       是

相关的决策程序和机制是否完备:                                       是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                             是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                                     是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                                     是
明:



公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
       1、公司2012年利润分配方案
     以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 622,697,755 股为基数,向全体股东每 10 股送 2 股红股,派发现金红利 3 元(含税),
分配送出红股 124,539,551 股,派发现金红利 186,809,326.50 元,共计分配利润 311,348,877.50 元,剩余未分配利润
1,509,570,990.49 元结转至下一年度,送红股后公司总股本变更为 747,237,306 股。2012 年度,公司不进行资本公积转增
股本。
       2、公司2013年利润分配方案
     以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 747,237,306 股为基数,向全体股东每 10 股送 2 股红股,派发现金红利 2 元(含税),
本次分配送出红股 149,447,461 股,派发现金红利 149,447,461.20 元,共计分配利润 298,894,922.20 元,剩余未分配利润
1,787,819,757.95 元结转至下一年度,送红股后公司总股本变更为 896,684,767 股。2013 年度,公司不进行资本公积转增
股本。
       3、公司2014年利润分配方案
     以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 896,684,767 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税),共计派发现
金红利 538,010,860.20 元,剩余未分配利润 1,964,703,043.44 元结转至下一年度。2014 年度,公司不进行资本公积转增
股本。




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公司近三年现金分红情况表
                                                                                                        单位:元

                                 分红年度合并报表中 占合并报表中归属于 以现金方式要约回购         以现金方式要约回
                现金分红金额
   分红年度                      归属于上市公司股东 上市公司股东的净利 股份资金计入现金分         购股份资金计入现
                    (含税)
                                     的净利润             润的比率              红的金额           金分红的比例

   2014 年      538,010,860.20         807,445,127.21              66.63%                  0.00                 0.00

   2013 年      149,447,461.20         705,076,417.95              21.20%                  0.00                 0.00

   2012 年      186,809,326.50         578,631,983.99              32.28%                  0.00                 0.00

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                             0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                       6

每 10 股转增数(股)                                                                                               0

分配预案的股本基数(股)                                                                                896,684,767

现金分红总额(元)(含税)                                                                            538,010,860.20

可分配利润(元)                                                                                    2,502,713,903.64

现金分红占利润分配总额的比例                                                                                  100%

                                                本次现金分红情况:

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2014 年度实现净利润 794,326,828.55 元。依照《公
司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金 79,432,682.86 元后,公司可供股东分配利润为 2,502,713,903.64 元(含
以前年度未分配利润 1,787,819,757.95 元)。
    根据公司利润实现情况和公司发展需要,2014 年度公司利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 896,684,767
股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税),共计派发现金红利 538,010,860.20 元,剩余未分配利润
1,964,703,043.44 元结转至下一年度。2014 年度,公司不进行资本公积转增股本。


十五、社会责任情况

√ 适用 □不适用
    作为一家上市公司,公司在发展壮大的过程中,始终坚持积极履行社会责任。2014 年,公司按照“为国家、用户、合
作伙伴、投资者和企业员工创造价值”的企业责任理念,在创造经济价值的同时,重视与股东、债权人、员工、客户、供应
商等利益相关方及时沟通,在合作过程中要求做到重信誉、重承诺、重合同、守信用,与利益相关方保持健康良好、合作共
赢的关系,同时公司积极从事环境保护,提高产品质量,保护员工合法权益,积极参与社会公益,践行企业所应承担的社会




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                                                               广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


责任,促进公司与员工、社会和自然的全面和谐发展。
    1、股东权益责任
    保障股东特别是中小股东的权益,是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定
和要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,通过合法有效的方式,让更多的股东能够参加股东大会,确保股东对公司
重大事项的知情权、参与权和表决权;在履行信息披露的职责时,始终坚持真实、准确、及时、完整、公平的信息披露原则,
认真履行信息披露义务,秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。
    2、债权人权益责任
    公司一贯奉行稳健诚信的经营策略,充分尊重公司债权人对其债权权益相关的重大信息的知情权,高度重视债权人的合
法权益。在公司的经营决策过程中,公司严格遵守相关合同及制度,充分考虑债权人的合法权益,及时向债权人通报与债权
人权益相关的重大信息;债权人为维护自身利益需要了解公司有关经营、管理等情况时,公司全力予以配合和支持。
    3、员工权益责任
    公司坚持以人为本,把人才战略作为企业发展的重点,严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关
法律法规,尊重和维护员工的个人权益,切实关注员工健康、安全和满意度。
    公司重视人才培养,通过为员工提供职业生涯规划,鼓励在职教育、加强内部职业素质提升培训等员工发展与深造计划,
提升员工素质,公司注重对员工职业发展进行规划,为员工提供平等的发展机会和晋升渠道,尊重和维护员工的个人利益,
实现员工与企业的共同成长。同时,公司关爱并资助有困难的患病员工、不断完善职工帮困援助制度,构建温馨和谐企业氛
围。
    4、安全生产责任
    公司对安全生产建立了包括安全生产目标管理、目标落实、制定安全生产管理标准、贯彻执行、安全教育培训、安全生
产监控检查、考核评价、持续改进、应急事故处理在内的管理制度。总经理为安全生产第一责任人,通过安全生产制度的贯
彻执行、特种设备的定期维护、安全教育培训、安全生产监控检查及安全工作考核评价保障完成安全生产目标。
    5、商品质量责任
    公司坚持“质量是我们的自尊心”原则,为客户提供优质的产品;加强与供应商的沟通合作,实现互惠共赢;严格把控
产品质量,注重产品安全,保护消费者利益。
    6、环境保护责任
    作为高科技电子企业,经营活动对自然生态环境产生的直接影响甚微,公司生产以装配为主,无水污染、基本无大气、
噪声污染。公司一向秉承绿色经营的理念,2014 年 3 月,公司连续第八年发起“地球一小时”系列活动,倡导绿色金融关
爱活动,在全球范围内进行公益接力,向全球 70 多个国家和地区的用户、十几万金融精英,以及公司 8,000 多名员工倡导
凭条无纸化、账单电子化及智能社区银行普及化,呼吁更多的人加入环保事业。
    7、社会公益责任
    公司注重社会价值的创造,自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上,积极投身社会公益慈善事业,努
力创造和谐公共关系,将企业取得的经营成果反馈给社会,不断提升公司的公益品牌形象。例如,公司联合中国下一代教育
基金会实施“童梦守望”社会公益项目,搭建黔西留守儿童与外出务工父母的沟通桥梁;组织“银通情,暖心行”公益爱心
活动,将羽绒服、衣物和书籍文具等物资送到山区留守儿童手中等等。公司社会公益志愿服务队将秉承强烈的责任感,将爱
心之行进行到底。
    未来,公司将持续履行社会责任,在兼顾环境保护的同时,致力于打造广受客户青睐、赢得社会信赖的知名品牌,实现
商业利益与社会责任的高度统一。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业
□ 是 √ 否 □ 不适用
上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题
□ 是 √ 否 □ 不适用



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                                                                      广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


  报告期内是否被行政处罚
  □ 是 √ 否 □ 不适用


  十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □不适用

                                         接待对象                                                      谈论的主要内容及提
    接待时间         接待地点 接待方式                                     接待对象
                                           类型                                                             供的资料

                                                    光大证券、华创证券、东吴基金、万家基金、信达澳 参观公司展厅、了解
2014 年 1 月 2 日     公司    实地调研     机构
                                                    银基金、友邦中国、上海从容投资管理公司             公司日常经营情况

                                                                                                       参观公司展厅、了解
2014 年 1 月 7 日     公司    实地调研     机构     华夏基金、广证恒生
                                                                                                       公司日常经营情况

                                                                                                       参观公司展厅、了解
2014 年 4 月 2 日     公司    实地调研     机构     华夏基金、广发证券、广证恒生、西域投资、
                                                                                                       公司日常经营情况

                                                                                                       参观公司展厅、了解
2014 年 4 月 17 日    公司    实地调研     机构     汇添富基金、建信基金、深圳盈运通投资、国泰基金
                                                                                                       公司日常经营情况

                                                                                                       参观公司展厅、了解
2014 年 4 月 29 日    公司    实地调研     机构     中天证券
                                                                                                       公司日常经营情况

                                                                                                       参观公司展厅、了解
2014 年 5 月 9 日     公司    实地调研     机构     广证恒生、恒生投资
                                                                                                       公司日常经营情况

                                                    嘉实基金、中投证券、鹏华基金、UBS 瑞银证券、首 参观公司展厅、了解
2014 年 5 月 14 日    公司    实地调研     机构
                                                    域投资、广发基金                                   公司日常经营情况

                                                    广发基金、南方基金、海通证券、中信证券、里昂证
                                                                                                       参观公司展厅、了解
2014 年 5 月 27 日    公司    实地调研     机构     券、Keywise Capital、宏利基金、景顺资管、马投咨
                                                                                                       公司日常经营情况
                                                    询、Schroders、富敦投资、云祥东方(北京)资管

                                                                                                       参观公司展厅、了解
2014 年 6 月 5 日     公司    实地调研     机构     兴业证券、Aperios Partners
                                                                                                       公司日常经营情况

                                                    申银万国证券、申万菱信基金、安信证券、西域投资、
                                                                                                    参观公司展厅、了解
2014 年 6 月 18 日    公司    实地调研     机构     中金公司、银泰证券、浦银安盛基金、广发证券、信
                                                                                                    公司日常经营情况
                                                    达澳银基金、中银基金、广发基金、瑞元资本

                                                                                                       参观公司展厅、了解
2014 年 6 月 24 日    公司    实地调研     机构     中信证券、新华基金、国海证券、长城证券
                                                                                                       公司日常经营情况

                                                    兴业证券、上海大朴资产、信达证券、东方证券、铭 参观公司展厅、了解
2014 年 7 月 3 日     公司    实地调研     机构
                                                    基国际投资                                         公司日常经营情况

                                                    华泰证券、华创证券、永安保险、中再资产、上海瀚 参观公司展厅、了解
2014 年 7 月 17 日    公司    实地调研     机构
                                                    伦投资、UG 投资                                    公司日常经营情况

                                                    广发基金、鹏华基金、光大证券、通泉资产、台湾永 参观公司展厅、了解
2014 年 8 月 29 日    公司    实地调研     机构
                                                    丰金证券、国泰投信、元大宝来投信、银泰证券         公司日常经营情况




                                                                 49
                                                                 广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


                                               易方达基金、锐怡投资、长城基金、中金公司、前海
                                               昊创资本、常州鑫鹏投资、中楷股权基金、北京博元
                                               汇邦投资、安信证券、中银基金、中投证券、成吉思 参观公司展厅、了解
2014 年 9 月 2 日     公司   实地调研   机构
                                               汗基金、南京创投、广州圆石、汉易资本、广州银添 公司日常经营情况
                                               投资、广叶中卓投资、须弥山投资、北京点石汇鑫投
                                               资

                                               APS(毕盛)资管、冈三证券、国际投信、个人投资 参观公司展厅、了解
2014 年 9 月 12 日    公司   实地调研   机构
                                               者刘和平                                           公司日常经营情况

                                                                                                  参观公司展厅、了解
2014 年 9 月 27 日    公司   实地调研   机构   国信证券、未来资产、阿布扎比投资局
                                                                                                  公司日常经营情况

                                                                                                  参观公司展厅、了解
2014 年 10 月 30 日   公司   实地调研   机构   永安保险、复星集团、Aperios Partners
                                                                                                  公司日常经营情况

                                                                                                  参观公司展厅、了解
2014 年 11 月 4 日    公司   实地调研   机构   鹏华基金、长江证券、天弘基金
                                                                                                  公司日常经营情况

                                               新华资产、新华人寿、博时基金、前海股权交易中心、参观公司展厅、了解
2014 年 11 月 13 日   公司   实地调研   机构
                                               川财证券                                           公司日常经营情况

                                                                                                  参观公司展厅、了解
2014 年 11 月 19 日   公司   实地调研   机构   永安保险
                                                                                                  公司日常经营情况

                                               民生证券、广发证券、摩根士丹利华鑫基金、中欧基 参观公司展厅、了解
2014 年 11 月 27 日   公司   实地调研   机构
                                               金、中银国际证券、太平资产、东吴基金、East Capital 公司日常经营情况

                                                                                                  参观公司展厅、了解
2014 年 12 月 1 日    公司   实地调研   机构   Ruffer 投资、法国兴业银行
                                                                                                  公司日常经营情况

                                               开心龙基金、中银基金、中投证券、兴业证券、永丰 参观公司展厅、了解
2014 年 12 月 12 日   公司   实地调研   机构
                                               金证券、Baillie Gifford、首域投资                  公司日常经营情况




                                                            50
                                                                        广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文



                                                第五节 重要事项

       一、重大诉讼仲裁事项

       □ 适用 √ 不适用
       本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


       二、媒体质疑情况

       □ 适用 √ 不适用
       本报告期公司无媒体普遍质疑事项。


       三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


       四、破产重整相关事项

       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期未发生破产重整相关事项。


       五、资产交易事项

       1、收购资产情况

       √适用 □不适用

交易    被收购或    交易价     进展情况     对公司经营     对公         该资产为上    是否   与交易对     披露        披露索引
对方    置入资产    格(万                    的影响       司损         市公司贡献    为关   方的关联     日期
或最                 元)                                  益的         的净利润占    联交   关系(适用
终控                                                       影响         净利润总额     易    关联交易
制方                                                                    的比率(%)              情形

郑州    郑州市西    深圳银   正在办理购房   在郑州购置      0.00               0.00    否    不适用       2014    刊登在《证券时
高新    三环以东    通购置   的相关手续     办公楼是基                                                    年3     报》及巨潮资讯网
区大    的河南省    办公楼                  于公司金融                                                    月 29   (http://www.cnin
学科    国家大学    总价款                  外包服务业                                                    日      fo.com.cn)上的
技园    科技园 15   不超过                  务的发展需                                                            《关于全资子公
发展    号区独立    6,500                   要,有利于进                                                          司深圳银通拟在
有限    办公楼 2    万元                    一步提升管                                                            郑州购置办公楼
公司    号楼        (含税                  理效率,整合                                                          的公告》(公告编
                    费)                    各项资源,增                                                          号:临 2014-012)




                                                                   51
                                                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


                                                      强员工的归
                                                      属感

宜昌        宜昌市金        2,200   2014 年 3 月以    有利于公司       990.26                1.23%         否        不适用   不适       无
市公        牛押运护        万元    挂牌方式完成      金融武装押        万元                                                  用
安局        卫保安服                收购,2014 年     运业务布局
            务有限责                5 月完成工商      的展开
            任公司                  变更登记工
            100%股                  作,金牛押运
            权                      成为深圳银通
                                    的全资子公司


       2、出售资产情况

       √     适用 □不适用

                                                 本期初
                                                                    资产出
                                                 起至出                                              与交易
                                                                    售为上
                                                 售日该                                              对方的 所涉及 所涉及
                                                           出售对 市公司
                                       交易价 资产为                         资产出 是否为 关联关 的资产 的债权
        交易对 被出售                                      公司的 贡献的                                                       披露日 披露索
                                出售日 格(万 上市公                         售定价 关联交 系(适 产权是 债务是
             方        资产                                 影响    净利润                                                          期         引
                                        元)     司贡献                       原则           易      用关联 否已全 否已全
                                                           (注 3) 占净利
                                                 的净利                                              交易情 部过户 部转移
                                                                    润总额
                                                 润(万                                                  形)
                                                                    的比例
                                                  元)

                                                           符合公
                                                           司的整                                                                         刊登在
       广州安                                              体规划                                                                         《证券
       保投资                                              布局,                                                                         时报》
       公司以                                              便于公                                                                         及巨潮
       1,760 万 宜昌市                                     司武装                                                                         资讯网
       元受让 金牛押                                       押运业                                                                         (http://
       80%的 运护卫                                        务的统                                                                         www.cn
                                                                                                                               2014 年
       股权、宜 保安服                   2,200             一管理            资产评                                                       info.co
                               -                  352.88                 -              否           -          是       是    8 月 27
       昌赛鹏 务有限                     万元              及全国            估价格                                                       m.cn)上
                                                                                                                               日
       贸易有 责任公                                       性布                                                                           的临时
       限公司 司 100%                                      局,有                                                                         公告
       以 440        股权                                  利于公                                                                         (公告
       万元受                                              司金融                                                                         编号:
       让 20%                                              武装押                                                                         临
       的股权                                              运业务                                                                         2014-02
                                                           的全面                                                                         7)
                                                           开展。




                                                                                52
                                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


     3、企业合并情况

     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期未发生企业合并情况。


     六、公司股权激励的实施情况及其影响

     □适用√不适用
     公司报告期无股权激励计划及其实施情况。


     七、重大关联交易

     1、与日常经营相关的关联交易

     √适用 □不适用
                                         关联                                        关联   可获
                         关联   关联                                   占同类
关联交                                   交易     关联    关联交                     交易   得的   披露
            关联关系     交易   交易                                   交易金                                    披露索引
 易方                                    定价     交易    易金额                     结算   同类   日期
                         类型   内容                                   额的比
                                         原则     价格   (万元)                    方式   交易
                                                                       例(%)
                                                                                            市价

 海格      同一最终      采购   采购     市场                                        转账
                                                   -      3,917.88       2.28%               -
 机械      母公司               材料     议价                                        结算                  刊登在《证券时报》
                         接受   计量                                                               2014         及巨潮资讯网
 广电      同一最终                      市场                                        转账
                         劳务   检测
                                                   -          2.54       1.09%               -     年 03   (http://www.cninfo.
 计量      母公司                        议价                                        结算
                                                                                                   月 29   com.cn)上的《2014
 通导      同一最终      接受   技术     市场                                        转账           日     年度日常关联交易
                                                   -          1.13       0.49%               -
 信息      母公司        劳务   检测     议价                                        结算                  预计公告》(公告编
海格通     同一最终      提供   软件     市场                                        转账                  号:临 2014-005)
                                                   -          0.77       0.00%               -
     信    母公司        劳务   服务     议价                                        结算

合计                                   --          --     3,922.32       --      -           --     --     --

大额销货退回的详细情况                      无

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方      上述关联交易系本公司正常的生产经营所需,主要是向关联方采购生产所需原材料、
(而非市场其他交易方)进行交易的原因        接受劳务等;上述关联交易为持续的、经常性关联交易。

                                            关联交易价格依据市场公允价格公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的
关联交易对上市公司独立性的影响              行为。公司与关联企业均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,
                                            关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措
                                            不存在对关联方的依赖。


按类别对本期将发生的日常关联交易进行        公司按类别对2014年将发生的日常关联交易进行总金额预计,详见上述公告,实际执
总金额预计的,在报告期内的实际履行情况      行情况列示于上表中,均在预计范围内。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因        无




                                                                53
                                                                 广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                                          被投资企 被投资企 被投资企        被投资企
                           共同投资定 被投资企业 被投资企业的主营业
 共同投资方    关联关系                                                   业的注册 业的总资 业的净资        业的净利
                               价原则     的名称            务
                                                                            资本   产(万元)产(万元)润(万元)

                                        广州广电银 在全国范围内开展金
无线电集团 控股股东       协议定价      通安保投资 融武装押运业务的投 5,000 万元     8,306.39   5,836.45       431.49
                                        有限公司   资工作

被投资企业的重大在建项
                          无
目的进展情况

    注:公司于 2014 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司与控股股东共同投资
成立广州广电银通安保投资有限公司的议案》,同意公司全资子公司广州银通与控股股东无线电集团共同投资成立广州广电
银通安保投资有限公司,在全国范围内开展金融武装押运业务的投资工作。广州安保投资公司注册资本人民币 5,000 万元,
其中:广州银通以自有资金出资 3,000 万元,占注册资本的 60%,无线电集团以自有资金出资 2,000 万元,占注册资本的 40%。
该公司已于 2014 年 5 月 30 日注册成立。具体内容详见刊登在 2014 年 3 月 29 日及 6 月 7 日《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。


5、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

与无线电集团和广电物业发生的场地租赁和物业管理费

     报告期,公司全资子公司广州银通及深圳银通、控股子公司广州穗通部分生产经营用房继续向公司控股股东无线电集
团租用,同时将从无线电集团租赁而来的场地物业继续委托无线电集团参股公司广电物业进行管理;公司将位于广州市萝岗
区科学城科林路9号广电运通产业园的物业委托给广电物业进行管理;公司部分员工宿舍向无线电集团的参股公司海格通信
租用。

    报告期关联租赁情况:

                                                                                                           单位:元




                                                            54
                                                                   广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


             出租方                    承租方              租赁资产         租赁费        本期确认的       上年同期确认的
              名称                     名称                 种类           定价依据         租赁费             租赁费

广州无线电集团有限公司             深圳银通                办公大楼        市场价格           891,648.16         865,677.75

广州无线电集团有限公司             广州银通                办公大楼        市场价格         1,036,280.68        1,006,097.75

广州无线电集团有限公司             广州穗通                办公大楼        市场价格         1,474,542.20         573,645.21

广州海格通信集团股份有限公司       广电运通            员工宿舍楼          市场价格         1,029,600.00                0.00

              合计                       -                    -                -            4,432,071.04        2,445,420.71


    报告期关联物业管理费情况:
                                                                                                                单位:元

                      租赁方                         性质                     本期金额                     上期金额

  广州广电物业管理有限公司                        物业管理费                       4,396,864.03               3,142,450.50

  广州鑫广电物业服务有限公司                      物业管理费                               0.00                716,991.12

                       合计                            -                           4,396,864.03               3,859,441.62

     上述关联交易的定价是根据租赁房屋所在地的市场价格,双方在自愿、平等、协商一致的基础上确定的,价格公允合
理,没有损害非关联方股东的利益,有利于公司的正常生产、办公和长期稳定发展。对于上述关联交易,公司严格履行必要
的决策程序和审批手续,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

              临时公告名称                      临时公告披露日期                        临时公告披露网站名称

   《2014 年度日常关联交易预计公告》            2014 年 3 月 29 日            巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)


八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用



                                                              55
                                                                        广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


公司报告期不存在租赁情况。


2、担保情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:万元

                                      公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度                  实际发生日期                                                           是否为关
                                                                                                          是否履行
   担保对象名称     相关公告      担保额度     (协议签署       实际担保金额      担保类型       担保期              联方担保
                                                                                                            完毕
                    披露日期                     日)                                                                (是或否)

                                                 公司对子公司的担保情况

                    担保额度                  实际发生日期                                                           是否为关
                                                                                                          是否履行
   担保对象名称     相关公告      担保额度     (协议签署       实际担保金额      担保类型       担保期              联方担保
                                                                                                           完毕
                    披露日期                     日)                                                                (是或否)

                    2014-3-29、    1,500 万                                       连带责任
     运通国际                                               -              0.00              -              否          是
                    2014-4-23         美元                                         保证

报告期内审批对子公司担保额                                      报告期内对子公司担保实际
                                               1,500 万美元                                                                  0.00
度合计(B1)                                                    发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担                                      报告期末对子公司实际担保
                                               1,500 万美元                                                                  0.00
保额度合计(B3)                                                余额合计(B4)

公司担保总额(即前两大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额合
                                               1,500 万美元                                                                  0.00
(A1+B1)                                                       计(A2+B2)

报告期末已审批的担保额度合                                      报告期末实际担保余额合计
                                               1,500 万美元                                                                  0.00
计(A3+B3)                                                     (A4+B4)

实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例(%)                                                                              0.00

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                              0.00

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债                                                                           0.00
务担保金额(D)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                                        0.00

上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                                0.00

未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                                                                            无

违反规定程序对外提供担保的说明                                                                                                无

采用复合方式担保的具体情况说明:无




                                                                   56
                                                                              广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


 (1)违规对外担保情况

 □适用√不适用
 公司报告期无违规对外担保情况。


 3、其他重大合同

 √ 适用 □ 不适用

                                合同涉及 合同涉及
  合同订立                                              评估机构                                                          截至报告
             合同订立 合同签订 资产的账 资产的评                         评估                交易价格 是否关联
  公司方名                                              名称(如                  定价原则                       关联关系 期末的执
             对方名称   日期     面价值       估价值                 基准日                  (万元)     交易
     称                                                      有)                                                          行情况
                                (万元) (万元)

  广电运通 中国银行 陆续签订              0            0无          无            市场定价 39,500.00 否          无       正常履行


 4、其他重大交易

 √ 适用 □ 不适用
     (1)2014 年 4 月,公司收到中国电子进出口总公司发出的《入围通知书》,确定公司为“中国邮政集团公司清分机设
 备入围选型招标项目”的入围供应商。公司招标入围机型为国产纸币清分机(4 个出钞口,1-2 个退钞口)、国产纸币清分机
 (3 个出钞口,1-2 个退钞口)、国产纸币清分机(2 个出钞口,1 个退钞口)、国产纸币清分机(1 个出钞口,1 个退钞口),
 公司获得入围供应商资格后将由中国邮政集团公司及中国邮政邮储银行下设各省分支机构与公司签订正式采购合同。目前,
 合同正在陆续签订及履行中。
     (2)2014 年 11 月,公司收到中国电子进出口总公司发出的《中标通知书》,确定公司为中国邮政集团公司 2014 年 ATM
 等代理金融自助设备项目的入围供应商,中标设备包括 ATM 设备(占 ATM 设备采购量的 35%)、CRS 设备(占 CRS 设备
 采购量的 32%)。公司获得入围供应商资格后将由中国邮政集团公司及中国邮政邮储银行下设各省分支机构与公司签订正式
 采购合同。目前,合同正在陆续签订及履行中。
     (3)2014 年 12 月,公司收到中信国际招标有限公司发出的《中标通知书》,公司在建设银行 2014-2015 年度 ATM 招
 标采购中中标三个采购项目,分别是一体机(国产)采购项目、ATM 采购项目及 VTM 采购项目。公司已与建设银行总行
 签订采购框架合同,目前,具体合同正在陆续签订及履行中。


 九、承诺事项履行情况

 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

 √ 适用 □ 不适用

          承诺事由             承诺方                               承诺内容                            承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺                 无                   无                                                            -         -         -

收购报告书或权益变动报 无                     无
                                                                                                            -         -         -
告书中所作承诺

资产重组时所作承诺       无                   无                                                            -         -         -

首次公开发行时所作承诺 (1)公司董事、(1)担任公司董事、监事及高级管理人员承诺, 2007 年 08 长期有效 严格履行



                                                                         57
                                                                 广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


                         监事及高级管 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本 月 13 日
                         理人员;(2)公 公司股份总数的 25%,离职后 6 个月内,不转让其
                         司控股股东无 所持有的本公司股份;离职 6 个月后的 12 个月内
                         线电集团和其 通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占
                         他三名发起人 其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限
                         股东梅州敬基 售条件的股份)的比例不超过 50%。(2)为避免
                         实业有限公司、在以后的经营中产生同业竞争,公司控股股东无线
                         盈富泰克创业 电集团和其他三名发起人股东梅州敬基实业有限
                         投资有限公司、公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州藤川科技
                         广州藤川科技 有限公司向公司出具了《关于避免与广州广电运通
                         有限公司。    金融电子股份有限公司同业竞争的承诺函》,承诺
                                       其以后不从事与本公司业务相同或相近的业务。

其他对公司中小股东所作
                         无            无                                                  -          -         -
承诺

承诺是否及时履行         是

未完成履行的具体原因及
                         不适用
下一步计划


 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
 其原因做出说明

 □适用√不适用


 十、聘任、解聘会计师事务所情况

 现聘任的会计事务所

  境内会计师事务所名称                            立信会计师事务所(特殊普通合伙)

  境内会计师事务所报酬(万元)                    65

  境内会计师事务所审计服务的连续年限              11 年

  境内会计师事务所注册会计师姓名                  王建民、蔡洁瑜

 当期是否改聘会计师事务所
 □ 是 √ 否
 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
 □ 适用 √ 不适用


 十一、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

 □ 适用 √ 不适用




                                                            58
                                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √不适用


十四、其他重大事项的说明

√适用 □不适用
    公司因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司向深交所申请,公司股票于 2014 年
12 月 17 日开市起停牌。2015 年 3 月 10 日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股
票预案的议案》等相关议案,并于 2015 年 3 月 11 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露相关公告。公司股票于 2015 年 3 月
11 日开市起复牌。


十五、公司子公司重要事项

√ 适用 □ 不适用

  子公司名称                   重要事项                                临时公告披露的指定网站查询索引

广州银通           广州银通与控股股东共同投资广州 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
                   安保投资公司                      于全资子公司与控股股东共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:
                                                     2014-006)

广州银通           公司向广州银通增资,广州银通注册 刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广
                   资本由 5,000 万元增资至 8,000 万元 州广电银通金融电子科技有限公司增资的公告》(公告编号:2014-007)

深圳银通           拟在郑州购置办公楼                刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
                                                     于全资子公司深圳银通拟在郑州购置办公楼的公告》(公告编号:
                                                     2014-012)

北京广电科技       公司新设成立的子公司              刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
                                                     于投资成立全资子公司的公告》(公告编号:2014-019)、《关于全资子
                                                     公司完成工商登记的公告》(公告编号:2014-021)


十六、公司发行公司债券的情况

□ 适用 √不适用




                                                               59
                                                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文




                                      第六节 股份变动及股东情况

 一、 股份变动情况

                                                                                                                          单位:股

                                本次变动前                          本次变动增减(+,-)                       本次变动后

                                                                               公积
                                                       发行
                              数量           比例                  送股        金转    其他        小计         数量        比例
                                                       新股
                                                                                股

 一、有限售条件股份          28,626,016       3.83%                5,606,865          -591,688     5,015,177   33,641,193    3.75%

 1、国家持股

 2、国有法人持股

 3、其他内资持股             28,626,016       3.83%                5,606,865          -591,688     5,015,177   33,641,193    3.75%

 其中:境内法人持股

          境内自然人持股     28,626,016       3.83%                5,606,865          -591,688     5,015,177   33,641,193    3.75%

 4、外资持股

 其中:境外法人持股

          境外自然人持股

 二、无限售条件股份         718,611,290      96.17%           143,840,596              591,688 144,432,284 863,043,574 96.25%

 1、人民币普通股            718,611,290      96.17%           143,840,596              591,688 144,432,284 863,043,574 96.25%

 2、境内上市的外资股

 3、境外上市的外资股

 4、其他

 三、股份总数               747,237,306     100.00%           149,447,461                     0 149,447,461 896,684,767 100.00%

 股份变动的原因
 √ 适用 □ 不适用

     1、2014年5月30日,公司2013年度权益分派方案实施完毕,公司总股本由747,237,306股增加至896,684,767股。

     2、限售股份变动情况表

                                                                                                                    单位:股

            年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股
股东名称                                                                    限售原因                       解除限售日期
                数         售股数      售股数           数

 赵友永       13,633,852    248,025       2,677,165   16,062,992          高管锁定股份            每年首个交易日按 25%解除限售
 杨海洲         243,244      60,811         36,487      218,920           高管锁定股份            每年首个交易日按 25%解除限售




                                                                     60
                                                                   广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


叶子瑜      4,368,316                 873,663     5,241,979        高管锁定股份         每年首个交易日按 25%解除限售
曾 文       4,925,236                 985,047     5,910,283        高管锁定股份         每年首个交易日按 25%解除限售
祝立新        737,737                 147,547      885,284         高管锁定股份         每年首个交易日按 25%解除限售
冯丰穗        176,617        8,400     33,643      201,860         高管锁定股份         每年首个交易日按 25%解除限售
陈振光      3,277,513                 655,503     3,933,016        高管锁定股份         每年首个交易日按 25%解除限售
陈建良        545,899      136,475     81,885      491,309         高管锁定股份         每年首个交易日按 25%解除限售
束 萌         260,420                  52,084      312,504         高管锁定股份         每年首个交易日按 25%解除限售
李叶东        111,607       27,902     16,741      100,446         高管锁定股份         每年首个交易日按 25%解除限售
康 丰          31,668       31,668          0            0    离任高管锁定股份                2014 年 2 月 19 日
蒋春晨        313,907       78,407     47,100      282,600         高管锁定股份         每年首个交易日按 25%解除限售
合 计      28,626,016      591,688   5,606,865   33,641,193             -                           -


股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
    2014 年 4 月 22 日,公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于 2013 年度利润分配的议案》,决定以公司 2013 年 12 月
31 日公司总股本 747,237,306 股为基数,向全体股东每 10 股送 2 股红股,派发现金红利 2 元(含税),不进行资本公积转增
股本。


股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
    2014年5月30日,公司2013年度权益分派方案实施完毕,公司总股本由747,237,306股增加至896,684,767股。


股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
    公司2013年度权益分派方案实施后,按变动后股本896,684,767股摊薄计算,2013年每股收益和稀释每股收益调整为0.79
元,其他财务指标无影响。


公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

□ 适用 √不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
2014 年 5 月 30 日公司实施了 2013 年度权益分派方案,实行每 10 股送红股 2 股,送股后公司股本由 747,237,306 股增加至
896,684,767 股。




                                                              61
                                                                       广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                       单位:股

                                              年度报告披露日
                                                                                      报告期末表决权恢复的优先
报告期股东总数              15,603            前第 5 个交易日 18,707                                                              0
                                                                                      股股东总数
                                                   末股东总数

                                         持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                        报告期内 持有有限 持有无限售             质押或冻结情况
                                               持股    报告期末持
         股东名称               股东性质                                增减变动 售条件的 条件的股份 股份
                                               比例      股数量                                                         数量
                                                                          情况       股份数量       数量        状态

广州无线电集团有限公司      国有法人          47.70% 427,718,964 71,286,494                      427,718,964                      0

全国社保基金一零四组合      境内非国有法人     4.45%    39,888,808 19,588,810                      39,888,808                     0

梅州敬基实业有限公司        境内非国有法人     3.31%    29,689,612 2,093,281                       29,689,612                     0

中国工商银行-广发大盘成                                                                                                          0
                            境内非国有法人     3.14%    28,200,640 6,199,854                       28,200,640
长混合型证券投资基金

赵友永                      境内自然人         2.39%    21,417,322 3,569,553 16,062,992             5,354,330                     0

新华人寿保险股份有限公司                                                                                                          0
- 分 红 - 个 人 分 红 境内非国有法人         1.03%     9,236,760               -                  9,236,760
-018L-FH002 深

中国工商银行-景顺长城精                                                                                                          0
                            境内非国有法人     0.89%     8,000,000 7,500,059                        8,000,000
选蓝筹股票型证券投资基金

BILL & MELINDA GATES                                                                                                              0
                            境外法人           0.88%     7,904,559 5,609,363                        7,904,559
FOUNDATION TRUST

曾文                        境内自然人         0.88%     7,880,378 1,313,396         5,910,283      1,970,095                     0

中国工商银行-易方达价值                                                                                                          0
                            境内非国有法人     0.80%     7,203,743               -                  7,203,743
成长混合型证券投资基金

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10
                                              无
名股东的情况

                                              公司前十名股东中:公司第五大股东赵友永先生为广州无线电集团有限公司的
上述股东关联关系或一致行动的说明              董事长,第九大股东曾文先生为公司董事,存在关联关系;未知其他股东之间
                                              是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

                                             前 10 名无限售条件股东持股情况

                 股东名称                     年末持有无限售条件股份数量                             股份种类




                                                                  62
                                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


                                                                                       股份种类               数量

广州无线电集团有限公司                                          427,718,964 人民币普通股                    427,718,964

全国社保基金一零四组合                                           39,888,808 人民币普通股                     39,888,808

梅州敬基实业有限公司                                             29,689,612 人民币普通股                     29,689,612

中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投
                                                                 28,200,640 人民币普通股                     28,200,640
资基金

新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分
                                                                    9,236,760 人民币普通股                    9,236,760
红-018L-FH002 深

中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证
                                                                    8,000,000 人民币普通股                    8,000,000
券投资基金

BILL & MELINDA GATES FOUNDATION
                                                                    7,904,559 人民币普通股                    7,904,559
TRUST

中国工商银行-易方达价值成长混合型证券
                                                                    7,203,743 人民币普通股                    7,203,743
投资基金

吕志                                                                6,902,778 人民币普通股                    6,902,778

中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金                              6,546,966 人民币普通股                    6,546,966

前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名 前十名无限售流通股股东中:第一大股东广州无线电集团有限公司与第三大股
无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关 东梅州敬基实业有限公司同为公司发起人股东,但不存在关联关系,未知其他
系或一致行动的说明                            股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

                                              公司前十大股东未有参与融资融券业务。公司前十大无限售条件流通股东中的
参与融资融券业务股东情况说明                  第九名股东吕志参与融资融券业务,其普通账户持有公司股票 53,300 股,信用
                                              证券账户持有公司股票 6,849,478 股,共持有公司股票 6,902,778 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

法人

                   法定代表人/
  控股股东名称                    成立日期    组织机构代码   注册资本                        主要经营业务
                   单位负责人

                                                                          资产管理(不含许可审批项目);计算机应用电子设
                                                                          备制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;雷
                                                                          达及配套设备制造;计算机技术开发、技术服务;软
广州无线电集团                   1981 年 02
                     赵友永                    23121622-0     5.5 亿元    件开发;信息技术咨询服务;房地产开发经营;房屋
有限公司                         月 02 日
                                                                          租赁;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出
                                                                          口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);塑料零
                                                                          件制造;音响设备制造;影视录放设备制造;光电子




                                                               63
                                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


                                                                           器件及其他电子器件制造;绘图、计算及测量仪器制
                                                                           造;计算机整机制造;计算机零部件制造;金属切削
                                                                           机床制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;
                                                                           电子产品设计服务;通信工程设计服务;商品零售贸
                                                                           易(许可审批类商品除外);专用设备修理;电气设
                                                                           备修理;软件服务。

                       无线电集团未来将把握经济政治发展大趋势,深入理解并适应经济新常态,顺应变革,抓住机遇;胸怀
                   产业布局大谋略,稳步推进三大支柱产业,精心培育三大服务平台;实施集团整体大变革,加速资本性扩张
未来发展战略
                   步伐,进一步发挥资本平台优势,通过资本项目的进退实现结构调整;完善集团管控体系,切实强化集团管
                   控五大抓手,增强管控水平。

经营成果、财务状
                       2014 年,无线电集团营业收入 14.79 亿元,利润总额 7.54 亿元,2014 年末资产总额 62.63 亿元,净资
况、现金流和未来
                   产 39.23 亿元,现金流净额 0.81 亿元,(以上数据为母公司数据)。
发展战略等

控股股东报告期
内控股和参股的         截止 2014 年 12 月 31 日,控股股东无线电集团持有海格通信 18.25%股权、持有吉林金浦钛业股份有限
其他境内外上市 公司 4.0%股权、持有广州珠江钢琴集团股份有限公司 0.83%股权。
公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

法人

                                 法定代表人/
       实际控制人名称                              成立日期              组织机构代码       注册资本     主要经营业务
                                 单位负责人

广州市国资委                       黄伟林      2005 年 02 月 02 日       77119611—X            -              -

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                64
                                                            广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用
在公司所知的范围内,没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。




                                                       65
                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                      66
                                                                      广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文



                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                             本期增持 本期减持
                      任职 性 年                                                期初持股                             期末持股
 姓名         职务                     任期起始日期         任期终止日期                     股份数量 股份数量
                      状态 别 龄                                                数(股)                             数(股)
                                                                                             (股)     (股)

赵友永 董事长         现任 男 57 2005 年 10 月 15 日 2018 年 01 月 14 日 17,847,769 3,569,553                    0 21,417,322

杨海洲 董事           现任 男 53 2009 年 04 月 28 日 2018 年 01 月 14 日          243,244      48,649            0     291,893

         董事、总经
叶子瑜                现任 男 52 2005 年 10 月 15 日 2018 年 01 月 14 日         5,824,422 1,164,884             0 6,989,306
         理

         董事、常务                 2015 年 01 月 15 日
罗攀峰                现任 男 39                          2018 年 01 月 14 日           0          0             0          0
         副总经理                   2012 年 10 月 26 日

曾 文 董事            现任 男 48 2011 年 04 月 15 日 2018 年 01 月 14 日         6,566,982 1,313,396             0 7,880,378

         董事、董事                 2009 年 1 月 5 日、
任 斌                 现任 女 45                          2018 年 01 月 14 日           0          0             0          0
         会秘书                     2007 年 12 月 17 日

刘佩莲 独立董事       现任 女 62 2011 年 04 月 15 日 2017 年 04 月 14 日                0          0             0          0

高符生 独立董事       离任 女 58 2012 年 01 月 12 日 2015 年 01 月 15 日                0          0             0          0

张宗贵 独立董事       现任 男 49 2013 年 04 月 23 日 2018 年 01 月 14 日                0          0             0          0

杨 闰 独立董事        现任 女 39 2015 年 01 月 15 日 2018 年 01 月 14 日                0          0             0          0

祝立新 监事会主席 现任 男 47 2005 年 10 月 15 日 2018 年 01 月 14 日              983,650     196,730     45,096 1,135,284

杨永明 监事           现任 男 43 2012 年 01 月 12 日 2018 年 01 月 14 日                0          0             0          0

         职工监事、
冯丰穗                现任 女 50 2005 年 10 月 15 日 2018 年 01 月 14 日          224,290      44,858            0     269,148
         工会主席

陈振光 副总经理       现任 男 52 2005 年 10 月 15 日 2018 年 01 月 14 日         4,370,017    874,004            0 5,244,021

束 萌 副总经理        现任 男 61 2005 年 10 月 15 日 2018 年 01 月 14 日          347,227      69,445            0     416,672

陈建良 副总经理       现任 男 48 2007 年 09 月 07 日 2018 年 01 月 14 日          545,899     109,180            0     655,079

李叶东 副总经理       现任 男 44 2007 年 09 月 07 日 2018 年 01 月 14 日          111,607      16,741     27,902       100,446

魏 东 副总经理        现任 男 38 2012 年 10 月 26 日 2018 年 01 月 14 日                0          0             0          0

         副总经理、                 2013 年 03 月 28 日、
蒋春晨                现任 男 51                         2018 年 01 月 14 日      314,000      62,800            0     376,800
         财务总监                   2005 年 10 月 15 日

解永生 副总经理       现任 男 40 2015 年 3 月 10 日       2018 年 01 月 14 日           0       5,400            0       5,400

 合计          -       -    -   -            -                     -            37,379,107 7,475,640      72,998 44,781,749




                                                                 67
                                                               广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历
    1、第四届董事会成员
    赵友永先生,中国国籍,1958年3月出生,研究生学历,高级会计师。曾任广州无线电厂财务处副处长、处长、副总会
计师,无线电集团副总经理、总裁、董事长,运通电子总经理、董事长。现任本公司、广州穗通董事长,无线电集团董事长、
党委书记,广电房地产、海格通信、广电物业、广电计量、深圳银通、武汉广电房地产开发有限公司、武汉广电海格房地产
开发有限公司、北京海格资产管理有限公司、中智融通、支点投资、广州银通董事。其担任本公司董事长的任期为2005年10
月至2018年1月。
    杨海洲先生,中国国籍,1962年6月出生,研究生学历。曾任无线电集团总经理助理、副总裁,广州海格通信有限公司
副董事长、总经理,广州海格通信产业集团有限公司副董事长、总经理。现任本公司董事,无线电集团副董事长、总裁、党
委副书记,海格通信、海华电子、北京海格神舟通信科技有限公司、广州海格机械有限公司、广州润芯信息技术有限公司、
北京爱尔达电子设备有限公司、广东南方海岸科技服务有限公司、北京海格资产管理有限公司、北京摩诘创新科技股份有限
公司、深圳市嵘兴实业发展有限公司、广东怡创科技股份有限公司、四川海格承联通信技术有限公司董事长,广电房地产、
广电计量、广电物业、陕西海通天线有限责任公司、武汉广电海格房地产开发有限公司、武汉广电房地产开发有限公司、广
州寰坤通信科技发展有限公司、通导信息、北京海格云熙技术有限公司董事。其担任本公司董事的任期为2009年4月至2018
年1月。
    叶子瑜先生,中国国籍,1963年6月出生,研究生学历,高级工程师。曾任国营750厂技术工艺科助理工程师,海华电子
工程师、高级工程师、拓展部经理、总工程师,广州科苑电子有限公司副总经理,无线电集团军工通讯总公司总工程师,运
通电子副总经理。现任本公司董事、总经理,深圳银通、广州银通、广电汇通、龙源环保、中智融通、运通国际、运通信息、
北京广电科技董事长,广百小额贷、广州穗通、广州安保投资公司董事,支点投资执行董事、总经理,其担任本公司董事、
总经理的任期为2005年10月至2018年1月。
    罗攀峰先生,中国国籍,1976年9月出生,研究生学历。曾任本公司系统集成部经理、金融市场部经理、市场总监、总
经理助理、副总经理,现任本公司董事、常务副总经理,广电汇通、运通信息、北京广电科技董事、总经理,中智融通董事。
其担任本公司董事的任期为2015年1月至2018年1月(其担任本公司副总经理的任期为2012年10月至2018年1月)。
    曾文先生,中国国籍,拥有新西兰居留权,1967年1月出生,本科学历,工程师。曾任福建建筑工程专科学校教师,福
建实达电脑有限公司产品经理,广州文东电子有限公司市场总监,吉山通讯科技有限公司市场总监,长天国际控股有限公司
华南区总监,深圳奥尊电脑公司金融事业部副总经理,运通电子市场总监、副总经理,本公司副总经理。现任本公司董事。
其担任本公司董事的任期为2011年4月至2018年1月。
    任斌女士,中国国籍,1970年3月出生,本科学历,会计师、经济师、中国注册会计师、中国注册资产评估师,具备证
券、期货从业资格。曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。其担任本公司
董事的任期为2009年1月至2018年1月(担任本公司董事会秘书的任期为2007年12月至2018年1月)。
    刘佩莲女士,中国香港籍,1953年8月出生,研究生学历,会计师、中国注册会计师、中国注册税务师,取得深交所授
予的独立董事资格证书。曾任立信羊城会计师事务所有限公司董事、副主任会计师,立信羊城会计师事务所有限公司顾问,
武汉万鸿集团股份有限公司独立董事。现任青海华鼎实业股份有限公司顾问,力量矿业能源有限公司独立非执行董事,广东
科达洁能股份有限公司、广东鸿特精密技术股份有限公司及本公司独立董事。其担任本公司独立董事的任期为2011年4月至
2017年4月。
    张宗贵先生,中国国籍,1966年2月出生,研究生学历,中级经济师,取得深交所授予的独立董事资格证书。曾任广州
机电工业资产经营有限公司资产运营部副经理、规划运营部经理,无线电集团发展规划部部长、总裁助理。现任广州中值投
资管理有限公司总裁,中广美意文化传播控股有限公司副董事长,广州中值创新投资企业(有限合伙)执行事务合伙人,广
州中值传媒产业投资企业(有限合伙)执行事务合伙人,本公司独立董事。其担任本公司独立董事的任期为2013年4月至2018
年1月。




                                                          68
                                                              广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


    杨闰女士,中国国籍,1976年8月出生,研究生学历,律师,取得深交所授予的独立董事资格证书。曾任广东广大律师
事务所律师助理。现任广东广大律师事务所律师、高级合伙人,广东天禾农资股份有限公司独立董事,本公司独立董事。其
担任本公司独立董事的任期为2015年1月至2018年1月。
    2、第四届监事会成员
    祝立新先生,中国国籍,1968年1月出生,研究生学历,会计师。曾任广州无线电厂广电部会计,无线电集团审计室副
主任、财务部副部长、部长、审计部部长、总裁助理,海格通信副总经理。现任本公司监事会主席、广州安保投资公司董事,
无线电集团副总裁,海格通信监事会主席。其担任本公司监事会主席的任期为2005年10月至2018年1月。
    杨永明先生,中国国籍,1972 年 2 月出生,大学本科学历,政工师。曾任无线电集团团委副书记、团委书记、审计监
察部副部长、纪委副书记。现任本公司监事,无线电集团职工监事、工会副主席、工会办公室主任。其担任本公司监事的任
期为 2012 年 1 月至 2018 年 1 月。
    冯丰穗女士,中国国籍,1965年11月出生,本科学历,会计师。曾任广州市糖烟酒公司宣传科干事,无线电印制板厂行
政主管、出纳、会计主管,运通电子人力资源部主管、副经理、经理。现任本公司职工监事及工会主席。其担任本公司监事
的任期为2005年10月至2018年1月。
    3、高级管理人员
    叶子瑜先生,本公司总经理,简历参阅本年度报告“第八节、二、1、第四届董事会成员”。
    罗攀峰先生,本公司常务副总经理,简历参阅本年度报告“第八节、二、1、第四届董事会成员”。
    陈振光先生,中国国籍,1963年11月出生,研究生学历,工程师。曾任国营750厂收录机分厂技术员,海华电子工程师,
无线电集团军工通讯总公司工程师、中心实验室主任,运通电子总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理,广电汇通、
深圳银通、广州银通董事,广州穗通董事、总经理。其担任本公司副总经理的任期为2005年10月至2018年1月。
    束萌先生,中国国籍,1954年2月出生,本科学历,高级工程师。曾任安徽凤阳县化肥厂电工,淮南矿业学院教师,中
国农业银行安徽省分行副科长、副处长、处长,北京龙翔达信息技术有限公司副总经理,运通电子副总经理。现任本公司副
总经理,广电汇通、深圳银通、运通信息、广州银通、北京广电科技董事,中智融通执行董事。其担任本公司副总经理的任
期为2005年10月至2018年1月。
    陈建良先生,中国国籍,1967年9月出生,研究生学历,工程师。曾任广州无线电厂电视机分厂结构设计师、设计室主
任和采购部经理,运通电子结构设计部经理、物料部经理、总经理助理。现任本公司副总经理,深圳银通、广州银通董事、
总经理,广电汇通、中智融通、运通信息、广州穗通、北京广电科技董事,广州安保投资公司董事长、总经理,其担任本公
司副总经理的任期为2007年9月至2018年1月。
    李叶东先生,中国国籍,1971年9月出生,本科学历。曾任合肥天鹅空调器科技有限公司助理工程师,东莞大同机械有
限公司工程部副经理,顺德科达自动化有限公司项目主管,广州神通电信科技有限公司工程师,运通电子硬件工程师、硬件
开发部模块组主任、海外客户服务部副经理、经理、总经理助理。现任本公司副总经理,运通国际董事、总经理。其担任本
公司副总经理的任期为2007年9月至2018年1月。
    魏东先生,中国国籍,1977年2月出生,研究生学历。曾任本公司工业设计部工程师、工业设计部取款机芯组主任、上
海研发中心经理、研究院副总工程师、制造中心生产总监、总经理助理。现任本公司副总经理,任期为2012年10月至2018
年1月。
    蒋春晨先生,中国国籍,1964年11月出生,本科学历,会计师,中国注册会计师协会非执业会员。曾任江西电视机厂主
办会计,赣新电视有限公司财务主管,中国人寿保险公司吉安分公司会计师,无线电集团审计师,运通电子财务部经理。现
任本公司副总经理、财务负责人、财务总监,运通信息、广州安保投资公司、北京广电科技、力沛咨询董事,支点投资董事、
财务总监,广百小额贷、广电汇通、中智融通、龙源环保、深圳银通、广州银通、广州穗通监事。其担任本公司副总经理的
任期为2013年3月至2018年1月(其担任本公司财务负责人、财务总监的任期为2005年10月至2018年1月)。
    解永生先生,中国国籍,1975年5月出生,研究生学历。曾任本公司副总工程师、轨道交通事业部总监、总经理助理;
现任本公司副总经理。其担任本公司副总经理的任期为2015年3月至2018年1月。




                                                         69
                                                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


   任斌女士,本公司董事会秘书,简历参阅本年度报告“第八节、二、1、第四届董事会成员”。


在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

 任职人                                                                                       任期终止 在股东单位是否
               股东单位名称              在股东单位担任的职务              任期起始日期
 员姓名                                                                                        日期     领取报酬津贴

赵友永 广州无线电集团有限公司 董事长、党委书记                          2002 年 05 月 01 日                  是

杨海洲 广州无线电集团有限公司 副董事长、总裁、党委副书记                2009 年 05 月 01 日                  是

祝立新 广州无线电集团有限公司 副总裁                                    2013 年 02 月 26 日                  是

                                 职工监事、工会副主席、工会办公室
杨永明 广州无线电集团有限公司                                           2007 年 10 月 16 日                  是
                                 主任

在其他单位任职情况的说明                                                    无

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

任职人                                          在其他单位                                             在其他单位是否
                     其他单位名称                                 任期起始日期        任期终止日期
员姓名                                          担任的职务                                              领取报酬津贴

          广州广电房地产开发集团股份有限公司   董事          2008 年 08 月 09 日 2017 年 07 月 24 日         否

          广州海格通信集团股份有限公司         董事          2007 年 07 月 16 日 2016 年 07 月 22 日         否

          北京海格资产管理有限公司             董事          2012 年 12 月 12 日 2015 年 12 月 11 日         否

          武汉广电房地产开发有限公司           董事          2003 年 01 月 08 日 2017 年 07 月 24 日         否

          武汉广电海格房地产开发有限公司       董事          2006 年 09 月 26 日 2017 年 11 月 29 日         否

赵友永    广州广电计量检测股份有限公司         董事          2007 年 02 月 12 日 2017 年 11 月 19 日         否

          广州广电物业管理有限公司             董事          2001 年 07 月 23 日 2016 年 01 月 21 日         否

          广州穗通金融服务有限公司             董事长        2009 年 01 月 06 日 2018 年 02 月 08 日         否

          深圳广电银通金融电子科技有限公司     董事          2003 年 12 月 18 日 2017 年 08 月 21 日         否

          广州支点创业投资有限公司             董事          2011 年 07 月 01 日 2017 年 06 月 30 日         否

          广州中智融通金融科技有限公司         董事          2012 年 11 月 13 日 2015 年 11 月 12 日         否

          广州广电银通金融电子科技有限公司     董事          2011 年 11 月 28 日 2016 年 07 月 17 日         否

          广州海格通信集团股份有限公司         董事长        2009 年 06 月 26 日 2016 年 07 月 22 日         否

          海华电子企业(中国)有限公司         董事长        2004 年 02 月 27 日 2016 年 03 月 06 日         否

          广州海格机械有限公司                 董事长        2007 年 02 月 14 日 2016 年 03 月 06 日         否

杨海洲    北京海格神舟通信科技有限公司         董事长        2005 年 07 月 01 日 2018 年 02 月 07 日         否

          北京海格资产管理有限公司             董事长        2012 年 12 月 12 日 2015 年 12 月 11 日         否

          广东南方海岸科技服务有限公司         董事长        2013 年 01 月 15 日 2016 年 01 月 14 日         否

          北京爱尔达电子设备有限公司           董事长        2013 年 03 月 07 日 2017 年 09 月 01 日         否




                                                             70
                                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


         广州润芯信息技术有限公司             董事长       2008 年 01 月 01 日 2016 年 09 月 24 日       否

         陕西海通天线有限责任公司             董事         2011 年 04 月 26 日 2017 年 04 月 19 日       否

         广州通导信息技术服务有限公司         董事         2013 年 07 月 04 日 2016 年 07 月 03 日       否

         广州寰坤通信科技发展有限公司         董事         2013 年 03 月 07 日 2018 年 01 月 18 日       否

         武汉广电海格房地产开发有限公司       董事         2006 年 09 月 26 日 2017 年 11 月 29 日       否

         广州广电房地产开发集团股份有限公司   董事         2009 年 09 月 20 日 2017 年 07 月 24 日       否

         广州广电计量检测股份有限公司         董事         2009 年 07 月 15 日 2017 年 11 月 19 日       否

         广州广电物业管理有限公司             董事         2009 年 07 月 21 日 2016 年 01 月 21 日       否

         武汉广电房地产开发有限公司           董事         2008 年 08 月 09 日 2017 年 07 月 24 日       否

         深圳市嵘兴实业发展有限公司           董事长       2013 年 07 月 10 日 2016 年 07 月 09 日       否

         北京摩诘创新科技股份有限公司         董事长       2013 年 03 月 22 日 2016 年 03 月 11 日       否

         广东怡创科技股份有限公司             董事长       2014 年 02 月 10 日 2016 年 02 月 09 日       否

         四川海格承联通信技术有限公司         董事长       2014 年 08 月 01 日 2017 年 07 月 31 日       否

         北京海格云熙技术有限公司             董事         2014 年 12 月 01 日 2017 年 11 月 30 日       否

         深圳广电银通金融电子科技有限公司     董事长       2008 年 09 月 19 日 2017 年 08 月 21 日       否

         广州广电银通金融电子科技有限公司     董事长       2011 年 11 月 28 日 2016 年 07 月 17 日       否

         广州广电汇通金融服务有限公司         董事长       2013 年 05 月 02 日 2016 年 05 月 01 日       否

         广州市龙源环保科技有限公司           董事长       2013 年 04 月 18 日 2016 年 04 月 17 日       否

                                              执行董事兼
         广州支点创业投资有限公司                          2011 年 07 月 01 日 2017 年 06 月 30 日       否
                                              总经理

叶子瑜   广州市广百小额贷款有限公司           董事         2013 年 03 月 15 日 2016 年 03 月 14 日       否

         广州穗通金融服务有限公司             董事         2009 年 01 月 06 日 2018 年 02 月 08 日       否

         广电运通国际有限公司                 董事长       2008 年 10 月 27 日 2018 年 01 月 14 日       否

         广州广电运通信息科技有限公司         董事长       2013 年 11 月 14 日 2016 年 11 月 13 日       否

         广州中智融通金融科技有限公司         董事长       2012 年 11 月 13 日 2015 年 11 月 12 日       否

         广州广电银通安保投资有限公司         董事         2014 年 05 月 08 日 2017 年 05 月 07 日       否

         北京广电运通科技有限公司             董事长       2014 年 06 月 18 日 2017 年 06 月 17 日       否

         广州中智融通金融科技有限公司         董事         2012 年 11 月 13 日 2015 年 11 月 12 日       否

         广州广电汇通金融服务有限公司         董事、总经理 2013 年 05 月 02 日 2016 年 05 月 01 日       否
罗攀峰
         广州广电运通信息科技有限公司         董事、总经理 2013 年 11 月 14 日 2016 年 11 月 13 日       否

         北京广电运通科技有限公司             董事、总经理 2014 年 06 月 18 日 2017 年 06 月 17 日       否

         青海华鼎实业股份有限公司             顾问         2010 年 01 月 01 日                           是

刘佩莲   广东科达洁能股份有限公司             独立董事     2009 年 08 月 21 日 2015 年 08 月 20 日       是

         力量矿业能源有限公司                 独立非执行 2012 年 03 月 23 日 2018 年 03 月 22 日         是




                                                           71
                                                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


                                                董事

         广东鸿特精密技术股份有限公司           独立董事       2013 年 04 月 02 日 2015 年 11 月 10 日     是

         广州中值投资管理有限公司               总裁           2011 年 05 月 09 日                         是

         中广美意文化传播控股有限公司           副董事长       2013 年 07 月 26 日                         否

                                                执行事务合
张宗贵   广州中值创新投资企业(有限合伙)                      2012 年 05 月 27 日                         否
                                                伙人

                                                执行事务合
         广州中值传媒产业投资企业(有限合伙)                  2013 年 07 月 02 日                         否
                                                伙人

         广东广大律师事务所                     高级合伙人 2004 年 06 月 01 日                             是
杨 闰
         广东天禾农资股份有限公司               独立董事       2012 年 08 月 31 日 2015 年 05 月 17 日     是

         广州广电银通安保投资有限公司           董事           2014 年 05 月 08 日 2017 年 05 月 07 日     否
祝立新
         广州海格通信集团股份有限公司           监事会主席 2014 年 09 月 10 日 2016 年 07 月 22 日         否

         广州穗通金融服务有限公司               董事、总经理 2009 年 01 月 06 日 2018 年 02 月 08 日       否

         深圳广电银通金融电子科技有限公司       董事           2005 年 12 月 16 日 2017 年 08 月 21 日     否
陈振光
         广州广电银通金融电子科技有限公司       董事           2011 年 11 月 28 日 2016 年 07 月 17 日     否

         广州广电汇通金融服务有限公司           董事           2013 年 05 月 02 日 2016 年 05 月 01 日     否

         深圳广电银通金融电子科技有限公司       董事           2006 年 05 月 24 日 2017 年 08 月 21 日     否

         广州广电银通金融电子科技有限公司       董事           2011 年 11 月 28 日 2016 年 07 月 17 日     否

         广州广电汇通金融服务有限公司           董事           2013 年 05 月 02 日 2016 年 05 月 01 日     否
束 萌
         广州广电运通信息科技有限公司           董事           2013 年 11 月 14 日 2016 年 11 月 13 日     否

         广州中智融通金融科技有限公司           执行董事       2012 年 11 月 13 日 2015 年 11 月 12 日     否

         北京广电运通科技有限公司               董事           2014 年 06 月 18 日 2017 年 06 月 17 日     否

         深圳广电银通金融电子科技有限公司       董事、总经理 2011 年 08 月 23 日 2017 年 08 月 21 日       否

         广州广电银通金融电子科技有限公司       董事、总经理 2011 年 11 月 28 日 2016 年 07 月 17 日       否

         广州穗通金融服务有限公司               董事           2012 年 01 月 06 日 2018 年 02 月 08 日     否

         广州广电汇通金融服务有限公司           董事           2013 年 05 月 02 日 2016 年 05 月 01 日     否
陈建良   广州广电运通信息科技有限公司           董事           2013 年 11 月 14 日 2016 年 11 月 13 日     否

         广州中智融通金融科技有限公司           董事           2012 年 11 月 13 日 2015 年 11 月 12 日     否

                                                董事长、总经
         广州广电银通安保投资有限公司                          2014 年 05 月 08 日 2017 年 05 月 07 日     否
                                                理

         北京广电运通科技有限公司               董事           2014 年 06 月 18 日 2017 年 06 月 17 日     否

李叶东   广电运通国际有限公司                   董事、总经理 2008 年 10 月 27 日 2018 年 01 月 14 日       否

                                                董事、财务总
蒋春晨   广州支点创业投资有限公司                              2011 年 07 月 01 日 2017 年 06 月 30 日     否
                                                监




                                                             72
                                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


           深圳广电银通金融电子科技有限公司     监事        2006 年 05 月 24 日 2017 年 08 月 21 日      否

           广州广电汇通金融服务有限公司         监事        2013 年 05 月 02 日 2016 年 05 月 01 日      否

           广州市龙源环保科技有限公司           监事        2011 年 11 月 24 日 2016 年 04 月 17 日      否

           广州广电银通金融电子科技有限公司     监事        2011 年 11 月 28 日 2016 年 07 月 17 日      否

           广州穗通金融服务有限公司             监事        2009 年 01 月 06 日 2018 年 02 月 08 日      否

           广州市广百小额贷款有限公司           监事        2013 年 03 月 15 日 2016 年 03 月 14 日      否

           广州广电运通信息科技有限公司         董事        2013 年 11 月 14 日 2016 年 11 月 13 日      否

           广州中智融通金融科技有限公司         监事        2012 年 11 月 13 日 2015 年 11 月 12 日      否

           广州广电银通安保投资有限公司         董事        2014 年 05 月 08 日 2017 年 05 月 07 日      否

           北京广电运通科技有限公司             董事        2014 年 06 月 18 日 2017 年 06 月 17 日      否

           广州市力沛企业管理咨询有限公司       董事        2014 年 05 月 19 日 2017 年 05 月 18 日      否

在其他单位任职情况的说明                                                         无


三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    在公司任职的董事、监事未在公司领薪,兼任公司董事、监事的高管、员工不以董事、监事职务领取报酬。高管人员按
其职务根据公司董事会批准的《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》,在每年年初落实有关考核指标及相关事项,在年度
结束后对全年计划完成情况进行考核,由董事会薪酬与考核委员会审议通过相关议案后,提交董事会审议,按照考核结果兑
现绩效年薪和奖励。独立董事津贴按照股东大会决议执行,为每人8万元/年,均按具体任职时间及规定发放;独立董事参加
会议发生的差旅费,办公费等履职费用由本公司承担。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                      单位:万元

                                               任职    从公司获得的应付 从股东单位获得的报 报告期末实际获得报
    姓名            职务         性别 年龄
                                               状态       报酬总额               酬总额                 酬

  赵友永 董事长                   男      57   现任                   0.00                80.00                80.00

  杨海洲 董事                     男      53   现任                   0.00                97.52                97.52

  叶子瑜 董事、总经理             男      52   现任                 243.80                 0.00               243.80

  罗攀峰 董事、常务副总经理       男      39   现任                 140.80                 0.00               140.80

  曾 文 董事                      男      48   现任                   0.00                 0.00                 0.00

  任 斌 董事、董事会秘书          女      45   现任                  77.20                 0.00                77.20

  刘佩莲 独立董事                 女      62   现任                   8.00                 0.00                 8.00

  高符生 独立董事                 女      58   离任                   8.00                 0.00                 8.00

  张宗贵 独立董事                 男      49   现任                   8.00                 0.00                 8.00

  祝立新 监事会主席               男      47   现任                   0.00                78.42                78.42




                                                           73
                                                                        广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


     杨永明 监事                       男    43     现任                      0.00                 41.38              41.38

     冯丰穗 职工监事、工会主席         女    50     现任                     29.08                  0.00              29.08

     陈振光 副总经理                   男    52     现任                     99.30                  0.00              99.30

     束 萌 副总经理                    男    61     现任                    375.94                  0.00            375.94

     陈建良 副总经理                   男    48     现任                    143.20                  0.00            143.20

     李叶东 副总经理                   男    44     现任                    118.00                  0.00            118.00

     魏 东 副总经理                    男    38     现任                    116.90                  0.00            116.90

     蒋春晨 副总经理、财务总监         男    51     现任                     96.90                  0.00              96.90

      合计              -              -      -       -                   1,465.12              297.32             1,762.44

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

     姓名     担任的职务        类型               日期                                     原因

高符生       独立董事       离任            2015 年 01 月 15 日 因个人原因不再担任上市公司独立董事之职。

                                                                  由于独立董事高符生的辞职将会导致公司独立董事人数少
杨 闰        独立董事       被选举          2015 年 01 月 15 日 于董事会总人数的三分之一,公司 2015 年 1 月 15 日召开的
                                                                  2015 年第一次临时股东大会选举杨闰为公司独立董事。

                                                                  根据公司经营管理的需要,公司 2015 年 3 月 10 日召开的第
解永生       副总经理       聘任            2015 年 03 月 10 日
                                                                  四届董事会第二次会议聘任解永生为公司副总经理。


五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)




六、公司员工情况

      截至 2014 年 12 月 31 日,与公司签订正式劳动用工合同的员工总数为 9,345 人(其中:本部 2,257 人,全资子公司 6,479
人,控股子公司 609 人)。其专业构成、教育程度情况如下:
      1、专业构成情况如下:

               专业构成                             人数(人)                           占公司总人数比例(%)

               管理人员                                    540                                     5.78%

               销售人员                                    387                                     4.14%

               研发人员                                   1,044                                    11.17%

               生产人员                                    883                                     9.45%




                                                                   74
                                          广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


     营运人员              94                                      1.01%

     服务人员            6,397                                     68.45%

       合计              9,345                                    100.00%




2、教育程度情况如下:



      教育程度          人数(人)                         占公司总人数比例(%)


    研究生及以上           282                                     3.02%

     本科及大专           7049                                     75.43%

        中专              1650                                    17.66%

      中专以下             364                                     3.89%

        合计              9345                                    100.00%




                                     75
                                                              广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


    3、公司没有需承担费用的离退休职工。
    4、公司员工薪酬政策
    为适应企业发展需要,充分发挥薪酬的激励作用,以公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定薪酬政策。根据岗位价
值、个人能力、工作绩效结合市场薪酬水平和公司的支付能力提供较具竞争力的薪酬水平。同时,根据岗位性质提供各种薪
酬结构,以吸引优秀人才。根据各系统的业务特点和岗位性质构建相对科学的考核体系,建立考核与工资、奖金、调薪、晋
升及培训挂钩的机制。为骨干员工和优秀人才提供中长期的激励政策,最大限度地发挥和调动员工的积极性和主动性。
    5、公司培训政策
    公司建立了多维度的综合培训体系,从层级上覆盖了公司、各业务系统以及各子公司,既考虑了现阶段遇到的业务问题,
也从长远角度考虑了员工的职业能力发展,将动态和静态的培训相结合,为组织贡献最大的力量。2014 年公司共培训 668
场次,培训课时 82,805.5 小时,合计培训 25,667 人次,大大提高了公司员工的综合素质,为企业的发展进一步提升了竞争
力。




                                                         76
                                                               广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文




                                          第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,规范运作,不断完善公司法人治理结构,建立了较为完备的公司治
理及内部控制的各项规章制度,并积极开展投资者关系管理,维护公司及股东的利益,确保公司规范、健康发展。
    报告期内,公司经股东大会或董事会审议通过的制度如下:

    序号                                       制度名称                                       最新披露时间

      1     《公司章程》(2014 年 3 月修订)                                                    2014-03-29

      2     《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》(2014 年 3 月修订)                            2014-03-29

    报告期内,各项具体工作如下:
    1、关于股东与股东大会:公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》、《公司章程》以
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求,规范股东大会的召集、召开及表决程序,确保
平等地对待全体股东,保障股东依法享有的召集权、提名权、提案权及表决权,积极为股东行使权力提供便利,切实保障股
东特别是中小股东的合法权益。公司还通过投资者关系管理网络平台、热线电话等形式,保证了与中小股东信息交流的畅通
和公平性。报告期内,公司共召开一次股东大会,由董事会召集召开。自公司上市以来,公司股东大会均按照《股东大会议
事规则》和《公司章程》等有关规定由见证律师进行了现场见证并出具了《法律意见书》。
    2、关于公司与控股股东:公司拥有独立的业务和经营自主能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,
公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作;公司控股股东按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定和要求严格规范自己的行为,依法行使股东权利和义务,没有超越公司股东
大会、董事会及监事会等决策机构直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为;此外,公司不存在控股股东占用或转移公
司资金、资产及其他资源的现象,公司也不存在为控股股东及其子公司提供担保的情形。
    3、关于董事与董事会:公司能严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举、聘任董事,公司目前董事会成
员 9 人,其中独立董事 3 人,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会会议的召集、召开和表决程序
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定;公司全体董事能够依据《董事会议
事规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务,认真出席董事会和股东大会,
积极参加相关培训,熟悉有关法律法规,维护公司和股东的利益;全体独立董事能够依据《独立董事工作细则》等要求对关
联交易、担保及对公司形成重大影响的事项发表独立意见。报告期内,公司共召开 6 次董事会会议,会议的召集与召开程序、
出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。
    公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会三个专门委员会各尽其责,充分发挥专业职能作用,大
大提高了董事会运作效率,在促进公司规范运作方面发挥了重要的作用。
    4、关于监事与监事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事,公司监事会由三名监事组成,其
中一名为职工代表监事,监事会的人数及构成符合有关法律法规的要求。报告期内,公司共召开 5 次监事会会议,公司监事
会会议的召集、召开和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。公司
监事会向股东大会负责,从保护股东利益出发,依法在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内积极行使监督
权,对公司财务状况、关联交易、内部控制执行情况等重大事项以及董事、高级管理人员履职情况进行有效监督,并发表意
见,全力维护公司及股东的合法权益。
    5、关于绩效评价和激励约束机制:为激发员工的工作积极性,提高工作效率,公司建立了企业绩效评价激励体系和激



                                                          77
                                                                广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


励约束机制,并根据自身经营发展状况不断完善,实现经营管理层和员工的收入与企业经营业绩相挂钩;高级管理人员的聘
任公开、透明,合法合规。
       6、关于相关利益者:公司在注重企业经营的同时,积极参与社会公益事业,主动承担社会责任,充分尊重和维护利益
相关者的合法权利,加强与各方的沟通和合作,促进公司、股东、员工、客户、供应商、最终用户、社会等各方利益均衡实
现。
    7、关于信息披露与透明度:公司严格按照深交所有关文件及其他有关法律法规要求,不断建立健全有关公司信息披露
的管理制度,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为
公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、及时、完整地披露信息,确保所有投资者公平获取公司信息;同时,公司建立了
畅通的沟通渠道,通过投资者专线、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行交流和沟通。


公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
□ 是 √ 否
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。


公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
    1、公司治理专项活动开展情况
    2014年3月,根据广东证监局《关于深入学习贯彻<关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通
知》(广东证监【2014】3号)以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告【2013】
43号)等有关规定的相关要求,并结合自身实际情况,公司修订完善了《公司章程》,经2013年度股东大会审议批准后正式
实施。上述制度已于2014年3月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    2014年2-6月,根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公
司承诺及履行》以及广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工
作的通知》(广东证监[2014]4号)的要求,对公司自上市以来,实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司的承诺及履行
情况进行了全面梳理,公司各相关承诺方均严格履行了承诺,不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情
况。《关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺及履行情况的公告》和《关于实际控制人、股东、关联方、收
购人以及公司承诺及履行情况的进展公告》已分别于2014年2月14日、2014年6月27日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    2014 年 4 月,根据《公司法》、《证券法》、国务院《信访条例》(国务院令第 431 号)、中共中央办公厅和国务院办公厅
《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》(中办发[2013]27 号)、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投
资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》(证监公司字[2005]52
号)、广东证监局《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》(广东证监[2014]28 号)等相关法律、法规、规范性
文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广州广电运通金融电子股份有限公司投资者投诉处理工作制度》并报送广东证监
局。
    2、公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
    报告期内,公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定和要求,积极做好
内幕信息保密和管理工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖
公司股票的情况,也未受到监管部门的查处。在接待特定对象(机构投资者、媒体)的过程中,公司严格按照《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,认真做好特定对象来访接待工作。在接待特定对象时,公司要求来访人员
签署《承诺书》,安排两人以上陪同接待来访人员,同时按照《投资者关系活动记录表》的格式记录谈话主要内容并及时报
备深交所,披露于深交所互动易平台。




                                                           78
                                                                         广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况


 会议届次         召开日期                      会议议案名称                        决议情况   披露日期            披露索引

                             1、《2013 年度董事会工作报告》
                             2、《2013 年度监事会工作报告》
                             3、《2013 年度财务决算报告》                                                   公告编号:临 2014-016
                             4、《关于 2013 年度利润分配的议案》                                            公告名称:《2013 年度
2013 年度股 2014 年 04 月 5、《2013 年年度报告及摘要》                             全部审议 2014 年 04 股东大会决议公告》
东大会        22 日          6、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙) 通过                月 23 日     披露网站:巨潮资讯网
                             为公司 2014 年度审计机构的议案》                                               http://www.cninfo.com.
                             7、《关于为全资子公司广电运通国际有限公司提供                                  cn
                             担保额度的议案》
                             8、《关于修改<公司章程>的议案》


2、本报告期临时股东大会情况




3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √不适用


三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                    独立董事出席董事会情况

                       本报告期应参加                    以通讯方式参加                                          是否连续两次未
     独立董事姓名                       现场出席次数                          委托出席次数       缺席次数
                         董事会次数                            次数                                              亲自参加会议

         刘佩莲               6                 1               5                   0                0                否

         高符生               6                 1               5                   0                0                否

         张宗贵               6                 1               5                   0                0                否

 独立董事列席股东大会次数                                                                                                     1

连续两次未亲自出席董事会的说明



2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议



                                                                    79
                                                               广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定,关注公司运作的规
范性,独立履行职责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见,对报告期内公司发生的聘请
年度报告审计机构、关联交易、对外担保、聘任高级管理人员等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事
意见,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。


四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    1、审计委员会
    2014年董事会审计委员会共召开了7次会议,严格按照《审计委员会工作细则》开展各项工作,对公司审计部提交的季
度经营审计报告、年度内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、外部审计机构的工作总结报告、续聘会计师事务所等事
项进行审议,对相关事项讨论后,形成决议提交公司董事会进行审议;对内部控制的实施情况进行监督;严格按照《董事会
审计委员会年报工作规程》对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价,提高年报的披露质量。
    2、薪酬与考核委员会
    2014年董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议,修订了《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》并对公司高级管理人
员进行考核,确定其2013年薪酬及2014年度考核目标,并形成议案提交董事会审议。
    3、提名委员会
    2014年董事会提名委员会召开了1次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举
公司第四届董事会独立董事的议案》。经公司股东或公司董事会推荐,提名委员会提名赵友永先生、杨海洲先生、叶子瑜先
生、罗攀峰先生、曾文先生和任斌女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,刘佩莲女士、张宗贵先生和杨闰女士为公司
第四届董事会独立董事候选人。提名委员会委员对上述人选从其职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况切实
进行了审查,审议通过上述提名,并形成议案提交董事会审议。


五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

    报告期内,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    1、业务独立情况:公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,拥有独立完整的供应、生产和销售
系统,独立开展业务,不依赖于股东或其它任何关联方,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者
显失公平的关联交易。




                                                          80
                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文


    2、人员独立情况:公司人员、劳动、人事及工资关系完全独立。公司拥有独立的员工队伍,并已建立完善的劳动用工
和人事管理制度,拥有独立的劳动用工权利,不存在受控股股东干涉的现象。公司总经理、副总经理和其他高级管理人员以
及核心技术人员等均专职在本公司及控股子公司工作并领取薪酬,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任其
他职务或领取薪酬。
    3、资产独立情况:公司拥有独立于控股股东的生产经营场所,拥有独立完整的资产结构,拥有独立的生产系统、辅助
生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产,拥有独立的采购和销售系统,对所有资产拥有完全的控制支配权。
另外,公司全资子公司广州银通及深圳银通、控股子公司广州穗通根据经营需要目前仍向公司控股股东无线电集团租赁部分
办公场地,上述房屋租赁事宜已与无线电集团签署了相关协议并经公司董事会批准,价格公允合理,权利义务明确。公司不
存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况;不存在以承包、委托经营、
租赁或其他类似方式,依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况。
    4、财务独立情况:公司设有独立的财务会计部门,配备独立的财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理
制度,独立进行财务决策,并严格实施内部审计制度;公司开设了独立银行账户,依法独立纳税。
    5、机构独立情况:公司建立了健全的法人治理机构,公司根据《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,
设立了股东大会、董事会、监事会以及经营管理层,并制定了相关议事规则和工作细则。
    公司已经按照法律、法规的规定和公司的实际情况设置了公司的组织机构,独立于控股股东和其他关联方,具有健全的
内部经营管理机构,独立行使经营管理职权,公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系,不存在与
控股股东及其下属企业机构混同或从属的情形。


七、同业竞争情况

□ 适用 √不适用


公司控股股东无线电集团及其下属核心企业与公司不存在从事相同、相似业务的情况,与公司不构成同业竞争。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司建立健全了高级管理人员绩效考评体系、薪酬制度以及《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》。公司高级管理人
员的工作绩效与其收入直接挂钩,每年年初,公司与高管层分别签订年度经营责任书,落实有关考核指标及相关事项。在年
度结束后,由董事会薪酬与考核委员会负责按量化考核指标,对高管责任目标完成情况进行考评,制定薪酬方案报公司董事
会审批。




                                                        81
                                                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文




                                          第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

    为规范经营管理,控制风险,保证经营业务活动的正常开展,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、法规和规章制度,结合公司的实际情
况、自身特点和管理需要,制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系,特别是与财务报告相关的内部控制
制度,对关联交易、对外担保、风险投资等方面制定专门制度进行防范控制,并及时根据最新的法律、法规不断完善、不断
健全内部控制体系,强化对内控制度的检查,有效防控了经营决策及管理风险,确保了公司的稳健经营。公司内部控制体系
具备了较好的完整性、合理性和有效性。


二、董事会关于内部控制责任的声明

    按照《企业内部控制基本规范》的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告
是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司
董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制体系,合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相
关信息真实完整,提高经营效率和效果,最终促进企业发展战略的实现。由于内部控制固有的局限性,故仅能为实现上述目
标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。


三、建立财务报告内部控制的依据

    公司根据《会计法》及财政部颁布的各项会计准则建立了完备的会计核算体系,并建立健全了关于财务会计核算方面的
内部控制制度。公司财务部负责公司财务工作和指导监督各子公司的财务工作,在货币资金、采购、生产、销售收入的确认、
成本的结转、货款的回收、费用的发生与归集、投资与筹资、财务报告编制等环节均制定了较为明确详尽的分权审批、授权、
签章等制度,公司 2014 年度财务报告在内部控制等方面不存在重大缺陷。


四、内部控制评价报告

                         内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

报告期内未发现重大内部控制缺陷。

内部控制评价报告全文披露日期            2015 年 3 月 26 日

                                        2015 年 3 月 26 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2014 年度内部控
内部控制评价报告全文披露索引
                                        制自我评价报告》。


五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告



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                                                                 广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年度报告全文




                                          内部控制鉴证报告中的审议意见段

    我们认为,贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大
方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内部控制鉴证报告全文披露日期 2015 年 3 月 26 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 2015 年 3 月 26 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2014 年度内部控制鉴证报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否


六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

    公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,于 2010 年 3 月 29 日第二届董事会第七次会议审议通过。报告期
内公司严格执行此项制度,无相关人员在披露年度报告时出现重大差错责任。




                                                            83
                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年年度报告




                                   第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                  标准无保留审计意见

审计报告签署日期                              2015 年 03 月 24 日

审计机构名称                                  立信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                  信会师报字[2015]第 410135 号

注册会计师姓名                                王建民、蔡洁瑜

                                         审计报告正文
广州广电运通金融电子股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2014年12
月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所
有者权益变动表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编
制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则
的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制
的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评
价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2014年
12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。
      立信会计师事务所(特殊普通合伙)                    中国注册会计师:王建民
                                                          中国注册会计师:蔡洁瑜
               中国上海                                   二O一五年三月二十四日




                                                                                                  84
                                                   广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年年度报告


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:广州广电运通金融电子股份有限公司
                                                                                           单位:元

                         项目                      期末余额                     期初余额

流动资产:

    货币资金                                         2,491,794,633.92            1,644,875,412.34

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                            23,115,446.00

    应收账款                                           601,068,367.86              713,886,766.16

    预付款项                                            32,003,340.39              129,978,323.60

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                             1,491,364.39

    应收股利

    其他应收款                                          72,130,347.12               50,255,996.53

    买入返售金融资产

    存货                                             1,785,537,995.21            1,170,842,477.23

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       843,412,142.69              750,760,475.60

流动资产合计                                         5,850,553,637.58            4,460,599,451.46

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                     4,801,598.61                5,428,305.54

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                        65,872,732.92               64,713,476.44


                                                                                                85
                                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年年度报告


   投资性房地产                                        33,797,654.09               33,403,152.17

   固定资产                                           543,707,699.06              389,213,922.31

   在建工程                                             3,594,075.52               49,321,137.17

   工程物资

   固定资产清理

   生产性生物资产

   油气资产

   无形资产                                            85,266,799.47               17,218,441.53

   开发支出

   商誉                                                 1,015,874.91                  946,852.52

   长期待摊费用                                         3,266,410.15                2,682,178.45

   递延所得税资产                                      52,436,469.63               35,800,989.34

   其他非流动资产

非流动资产合计                                        793,759,314.36              598,728,455.47

资产总计                                            6,644,312,951.94            5,059,327,906.93

流动负债:

   短期借款

   向中央银行借款

   吸收存款及同业存放

   拆入资金

   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

   衍生金融负债

   应付票据                                           109,886,419.35               78,447,051.97

   应付账款                                           441,368,382.50              398,581,292.49

   预收款项                                         1,142,042,092.79              481,153,801.03

   卖出回购金融资产款

   应付手续费及佣金

   应付职工薪酬                                       269,237,905.62              165,160,702.63

   应交税费                                           194,275,631.21              172,810,833.21

   应付利息

   应付股利

   其他应付款                                         122,623,189.05               95,966,420.15

   应付分保账款

   保险合同准备金



                                                                                               86
                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年年度报告


   代理买卖证券款

   代理承销证券款

   划分为持有待售的负债

   一年内到期的非流动负债

   其他流动负债

流动负债合计                   2,279,433,620.52            1,392,120,101.48

非流动负债:

   长期借款

   应付债券

      其中:优先股

           永续债

   长期应付款

   长期应付职工薪酬

   专项应付款

   预计负债

   递延收益                       37,846,148.32               46,521,793.99

   递延所得税负债

   其他非流动负债

非流动负债合计                    37,846,148.32               46,521,793.99

负债合计                       2,317,279,768.84            1,438,641,895.47

所有者权益:

   股本                          896,684,767.00              747,237,306.00

   其他权益工具

      其中:优先股

           永续债

   资本公积                      181,031,366.38              179,926,524.49

   减:库存股

   其他综合收益                     -844,445.51               -3,616,760.41

   专项储备

   盈余公积                      400,237,412.74              320,804,729.88

   一般风险准备

   未分配利润                  2,670,174,408.46            2,241,056,886.31

归属于母公司所有者权益合计     4,147,283,509.07            3,485,408,686.27

   少数股东权益                  179,749,674.03              135,277,325.19



                                                                          87
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年年度报告


所有者权益合计                                               4,327,033,183.10            3,620,686,011.46

负债和所有者权益总计                                         6,644,312,951.94            5,059,327,906.93


法定代表人:赵友永                   主管会计工作负责人:蒋春晨                    会计机构负责人:惠小绒


2、母公司资产负债表

                                                                                                   单位:元

                       项目                                期末余额                     期初余额

流动资产:

    货币资金                                                 1,809,431,994.49            1,186,850,981.18

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                      20,949,030.00                      0.00

    应收账款                                                      629,580,831.68           689,229,552.76

    预付款项                                                      30,257,114.09             30,779,746.01

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                    31,548,064.24             22,190,475.41

    存货                                                     1,677,780,418.28            1,086,409,007.44

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                  774,000,000.00           671,600,000.00

流动资产合计                                                 4,973,547,452.78            3,687,059,762.80

非流动资产:

    可供出售金融资产                                                       0.00                      0.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                  648,899,334.14           613,454,628.91

    投资性房地产

    固定资产                                                      353,895,058.51           253,155,514.99

    在建工程                                                                                49,165,948.38

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

                                                                                                        88
                                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年年度报告


   无形资产                                            22,922,670.71               16,842,267.00

   开发支出

   商誉                                                   946,852.52                  946,852.52

   长期待摊费用

   递延所得税资产                                      30,783,161.40               24,410,975.40

   其他非流动资产

非流动资产合计                                      1,057,447,077.28              957,976,187.20

资产总计                                            6,030,994,530.06            4,645,035,950.00

流动负债:

   短期借款

   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

   衍生金融负债

   应付票据                                           109,886,419.35               78,447,051.97

   应付账款                                           468,613,899.83              463,434,309.17

   预收款项                                         1,011,467,198.65              379,325,386.44

   应付职工薪酬                                       175,603,872.13              123,499,646.43

   应交税费                                           159,146,473.79              152,873,030.02

   应付利息

   应付股利

   其他应付款                                          93,094,873.02               71,285,694.81

   划分为持有待售的负债

   一年内到期的非流动负债

   其他流动负债

流动负债合计                                        2,017,812,736.77            1,268,865,118.84

非流动负债:

   长期借款

   应付债券

      其中:优先股

             永续债

   长期应付款

   长期应付职工薪酬

   专项应付款

   预计负债

   递延收益                                            32,093,085.51               39,961,490.73



                                                                                               89
                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年年度报告


   递延所得税负债

   其他非流动负债                                 0.00                         0.00

非流动负债合计                           32,093,085.51               39,961,490.73

负债合计                              2,049,905,822.28            1,308,826,609.57

所有者权益:

   股本                                 896,684,767.00              747,237,306.00

   其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

   资本公积                             181,452,624.40              181,452,624.40

   减:库存股

   其他综合收益

   专项储备

   盈余公积                             400,237,412.74              320,804,729.88

   未分配利润                         2,502,713,903.64            2,086,714,680.15

所有者权益合计                        3,981,088,707.78            3,336,209,340.43

负债和所有者权益总计                  6,030,994,530.06            4,645,035,950.00


3、合并利润表

                                                                             单位:元

                          项目      本期发生额                  上期发生额

一、营业总收入                        3,151,910,135.24            2,515,897,353.80

   其中:营业收入                     3,151,910,135.24            2,515,897,353.80

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                        2,498,088,074.14            1,911,914,311.32

   其中:营业成本                     1,424,260,299.04            1,141,832,667.12

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出



                                                                                  90
                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年年度报告


           分保费用

           营业税金及附加                                47,696,687.98               34,812,165.25

           销售费用                                     580,042,757.13              439,081,953.44

           管理费用                                     451,308,497.69              306,951,382.08

           财务费用                                      -5,189,843.69              -10,467,167.02

           资产减值损失                                     -30,324.01                 -296,689.55

   加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填列)                  54,219,841.73                9,490,784.51

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益             5,852,817.35               -8,395,206.34

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      708,041,902.83              613,473,826.99

   加:营业外收入                                       212,586,937.46              164,021,859.88

         其中:非流动资产处置利得                           646,983.84                  555,339.61

   减:营业外支出                                         3,757,131.33                1,558,288.87

         其中:非流动资产处置损失                           181,494.25                   48,986.88

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  916,871,708.96              775,937,398.00

   减:所得税费用                                        99,450,163.34               64,872,199.54

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      817,421,545.62              711,065,198.46

   归属于母公司所有者的净利润                           807,445,127.21              705,076,417.95

   少数股东损益                                           9,976,418.41                5,988,780.51

六、其他综合收益的税后净额                                2,772,314.90                 -328,582.54

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                2,772,314.90                 -328,582.54

   (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动

           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额

   (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                 2,772,314.90                 -328,582.54

           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额

           2.可供出售金融资产公允价值变动损益             3,186,793.24               -1,135,777.92

           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益

           4.现金流量套期损益的有效部分

           5.外币财务报表折算差额                          -414,478.34                  807,195.38



                                                                                                 91
                                                             广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年年度报告


          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                    820,193,860.52           710,736,615.92

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                810,217,442.11           704,747,835.41

    归属于少数股东的综合收益总额                                     9,976,418.41              5,988,780.51

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                       0.90                       0.79

    (二)稀释每股收益                                                       0.90                       0.79

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:赵友永                     主管会计工作负责人:蒋春晨                    会计机构负责人:惠小绒


4、母公司利润表

                                                                                                      单位:元

                         项目                               本期发生额                   上期发生额

一、营业收入                                                   2,521,812,899.64            2,151,685,549.73

    减:营业成本                                               1,184,385,526.42            1,003,500,574.58

        营业税金及附加                                              32,234,597.24             26,396,419.58

        销售费用                                                    469,229,250.76           383,221,046.78

        管理费用                                                    322,070,320.26           234,220,765.88

        财务费用                                                    -3,425,246.59             -9,830,790.79

        资产减值损失                                                -2,786,178.01             -3,659,146.88

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        投资收益(损失以“-”号填列)                              146,664,058.88            10,512,015.87

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                         5,632,099.04             -7,917,425.14

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  666,768,688.44           528,348,696.45

    加:营业外收入                                                  201,510,418.68           160,960,325.38

        其中:非流动资产处置利得                                       426,382.28                 51,254.84

    减:营业外支出                                                   3,116,075.66              1,121,860.08

        其中:非流动资产处置损失                                        99,019.70                 48,103.34

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                              865,163,031.46           688,187,161.75

    减:所得税费用                                                  70,836,202.91             46,916,395.46

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  794,326,828.55           641,270,766.29

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益


                                                                                                           92
                                                   广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年年度报告


          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动

          2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额

   (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                       794,326,828.55              641,270,766.29

七、每股收益:

   (一)基本每股收益

   (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                          单位:元

                        项目                       本期发生额               上期金额发生额

一、经营活动产生的现金流量:

   销售商品、提供劳务收到的现金                      4,376,171,585.66            3,097,359,817.51

   客户存款和同业存放款项净增加额

   向中央银行借款净增加额

   向其他金融机构拆入资金净增加额

   收到原保险合同保费取得的现金

   收到再保险业务现金净额

   保户储金及投资款净增加额

   处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额

   收取利息、手续费及佣金的现金

   拆入资金净增加额

   回购业务资金净增加额

   收到的税费返还                                      180,135,044.08              177,204,151.27



                                                                                                93
                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年年度报告


   收到其他与经营活动有关的现金                          74,748,708.99              330,707,021.51

经营活动现金流入小计                                  4,631,055,338.73            3,605,270,990.29

   购买商品、接受劳务支付的现金                       1,931,796,523.87            1,417,575,352.07

   客户贷款及垫款净增加额

   存放中央银行和同业款项净增加额

   支付原保险合同赔付款项的现金

   支付利息、手续费及佣金的现金

   支付保单红利的现金

   支付给职工以及为职工支付的现金                       698,899,033.64              471,719,121.05

   支付的各项税费                                       432,690,868.40              350,874,109.52

   支付其他与经营活动有关的现金                         459,029,783.85              649,808,905.65

经营活动现金流出小计                                  3,522,416,209.76            2,889,977,488.29

经营活动产生的现金流量净额                            1,108,639,128.97              715,293,502.00

二、投资活动产生的现金流量:

   收回投资收到的现金                                 6,328,840,700.00            3,793,500,000.00

   取得投资收益收到的现金                                49,365,207.47               17,885,990.85

   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                             81,247.26                  191,149.00
净额

   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                         0.00

   收到其他与投资活动有关的现金                                   0.00               56,140,229.11

投资活动现金流入小计                                  6,378,287,154.73            3,867,717,368.96

   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        95,615,892.91              154,044,378.11

   投资支付的现金                                     6,414,600,000.00            4,600,100,000.00

   质押贷款净增加额

   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                 5,191,954.60

   支付其他与投资活动有关的现金                                   0.00                        0.00

投资活动现金流出小计                                  6,515,407,847.51            4,754,144,378.11

投资活动产生的现金流量净额                             -137,120,692.78             -886,427,009.15

三、筹资活动产生的现金流量:

   吸收投资收到的现金                                    27,460,000.00               11,270,000.00

   其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                27,460,000.00               11,270,000.00

   取得借款收到的现金                                             0.00                        0.00

   发行债券收到的现金

   收到其他与筹资活动有关的现金




                                                                                                 94
                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年年度报告


筹资活动现金流入小计                                     27,460,000.00               11,270,000.00

   偿还债务支付的现金                                             0.00                1,711,282.43

   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   149,937,461.20              189,679,009.02

   其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                   490,000.00                2,833,358.36

   支付其他与筹资活动有关的现金                                   0.00                5,680,000.00

筹资活动现金流出小计                                    149,937,461.20              197,070,291.45

筹资活动产生的现金流量净额                             -122,477,461.20             -185,800,291.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     -2,221,753.41               -1,730,823.40

五、现金及现金等价物净增加额                            846,819,221.58             -358,664,622.00

   加:期初现金及现金等价物余额                       1,644,875,412.34            2,003,540,034.34

六、期末现金及现金等价物余额                          2,491,694,633.92            1,644,875,412.34


6、母公司现金流量表

                                                                                             单位:元

                        项目                        本期发生额                  上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

   销售商品、提供劳务收到的现金                       3,649,372,331.05            2,601,496,281.38

   收到的税费返还                                       180,135,044.08              177,204,151.27

   收到其他与经营活动有关的现金                         248,434,739.48              509,040,253.31

经营活动现金流入小计                                  4,077,942,114.61            3,287,740,685.96

   购买商品、接受劳务支付的现金                       1,805,517,253.51            1,386,463,119.49

   支付给职工以及为职工支付的现金                       337,384,845.96              257,600,675.06

   支付的各项税费                                       353,677,630.35              301,224,881.75

   支付其他与经营活动有关的现金                         645,370,140.40              711,187,356.43

经营活动现金流出小计                                  3,141,949,870.22            2,656,476,032.73

经营活动产生的现金流量净额                              935,992,244.39              631,264,653.23

二、投资活动产生的现金流量:

   收回投资收到的现金                                 5,151,600,000.00            3,214,000,000.00

   取得投资收益收到的现金                                41,419,353.65               18,429,441.01

   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                             41,450.12                   22,865.00
净额

   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

   收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                  5,193,060,803.77            3,232,452,306.01



                                                                                                  95
                                                    广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年年度报告


   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        72,603,124.53               77,564,893.10

   投资支付的现金                                     5,284,200,000.00            4,115,800,000.00

   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

   支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                  5,356,803,124.53            4,193,364,893.10

投资活动产生的现金流量净额                             -163,742,320.76             -960,912,587.09

三、筹资活动产生的现金流量:

   吸收投资收到的现金

   取得借款收到的现金

   发行债券收到的现金

   收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

   偿还债务支付的现金

   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   149,447,461.20              186,809,326.50

   支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                    149,447,461.20              186,809,326.50

筹资活动产生的现金流量净额                             -149,447,461.20             -186,809,326.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -221,449.12                 -539,791.84

五、现金及现金等价物净增加额                            622,581,013.31             -516,997,052.20

   加:期初现金及现金等价物余额                       1,186,850,981.18            1,703,848,033.38

六、期末现金及现金等价物余额                          1,809,431,994.49            1,186,850,981.18




                                                                                                 96
                                                                                                                                     广州广电运通金融电子股份有限公司 2014 年年度报告
    7、合并所有者权益变动表

    本期金额
                                                                                                                                                                                   单位:元

                                                                                                                 本期

                                                                                  归属于母公司所有者权益
                 项目                                 其他权益工具                        减:                                           一般
                                                                                                                 专项                                              少数股东权益 所有者权益合计
                                         股本         优先 永续            资本公积       库存 其他综合收益               盈余公积       风险     未分配利润
                                                                  其他                                           储备
                                                       股   债                             股                                            准备

                                                                         179,926,524.4                                  320,804,729.8           2,241,056,886.3 135,277,325.1 3,620,686,011.4
一、上年期末余额                     747,237,306.00                                              -3,616,760.41
                                                                                      9                                              8                         1              9               6

    加:会计政策变更

          前期差错更正

          同一控制下企业合并

          其他

                                                                         179,926,524.4                                  320,804,729.8           2,241,056,886.3 135,277,325.1 3,620,686,011.4
二、本年期初余额                     747,237,306.00                                              -3,616,760.41
                                                                                      9                                              8                         1              9               6

三、本期增减变动金额(减少以“-”
                                     149,447,461.00                       1,104,841.89            2,772,314.90          79,432,682.86            429,117,522.15 44,472,348.84 706,347,171.64
号填列)

(一)综合收益总额                                                                                2,772,314.90                                   807,445,127.21     9,976,418.41 820,193,860.52

(二)所有者投入和减少资本                                                1,104,841.89                                                                             34,985,930.43   36,090,772.32

1.股东投入的普通股                                                                                                                                                31,610,000.00   31,610,000.00

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他                                                                   1,104,841.89                                                                              3,375,930.43    4,480,772.32

                                                                                                                                                                                        97
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(三)利润分配                                                                                             79,432,682.86          -228,880,144.06     -490,000.00 -149,937,461.20

1.提取盈余公积                                                                                            79,432,682.86           -79,432,682.86

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                       -149,447,461.20     -490,000.00 -149,937,461.20

4.其他                                                                                                                                                               -490,000.00

(四)所有者权益内部结转        149,447,461.00                                                                                    -149,447,461.00

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他                         149,447,461.00                                                                                    -149,447,461.00

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                                                               181,031,366.3                               400,237,412.7          2,670,174,408.4 179,749,674.0 4,327,033,183.1
四、本期期末余额                896,684,767.00                                        -844,445.51
                                                                           8                                             4                       6              3              0

    上期金额
                                                                                                                                                                    单位:元

                                                                                                    上期

                                                                       归属于母公司所有者权益

                                             其他权益工具                                                                    一
               项目
                                                                               减:                                          般
                                                                                                    专项                                             少数股东权益 所有者权益合计
                                  股本      优先 永续           资本公积       库存 其他综合收益              盈余公积       风     未分配利润
                                                        其他                                        储备
                                              股   债                           股                                           险
                                                                                                                             准
                                                           &