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2019年10月17日 星期四

广电运通(002152)公告正文

广电运通:2011年年度报告摘要

公告日期:2012-03-29

    广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    证券代码:002152                    证券简称:广电运通                            公告编号:定 201104
    广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者
    欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审
    计报告。
    1.3 公司负责人赵友永、主管会计工作负责人蒋春晨及会计机构负责人(会计主管人员)符昀声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称          广电运通
    股票代码          002152
    上市交易所         深圳证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    董事会秘书                                   证券事务代表
    姓名            任斌                                         王英
    联系地址          广州市萝岗区科学城科林路 9 号                广州市萝岗区科学城科林路 9 号
    电话            020-82188517                                 020-82188900
    传真            020-82188517                                 020-82188517
    电子信箱          securities@grgbanking.com                    securities@grgbanking.com
    §3 会计数据和财务指标摘要
    3.1 主要会计数据
    单位:元
    本年比上年增减
    2011 年                2010 年                                 2009 年
    (%)
    营业总收入(元)              2,089,467,431.67      1,724,211,269.52             21.18%     1,488,739,930.16
    营业利润(元)                502,999,376.33         453,825,919.42             10.84%       338,442,330.63
    利润总额(元)                594,614,085.47         525,560,484.35             13.14%       422,994,854.23
    1
    广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    归属于上市公司股东的净利润(元)           506,533,839.64            475,131,689.63                6.61%         387,933,928.14
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损
    488,890,094.73            463,874,200.56                5.39%         366,456,975.15
    益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)           498,188,459.43            118,922,359.04              318.92%         254,750,792.86
    本年末比上年末增
    2011 年末                 2010 年末                                    2009 年末
    减(%)
    资产总额(元)                   3,377,610,273.95          2,773,932,857.92              21.76%        2,218,405,326.16
    负债总额(元)                    916,588,549.43            747,750,762.91               22.58%         543,500,795.50
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)        2,436,881,894.63          2,007,851,358.88              21.37%        1,660,866,819.90
    总股本(股)                     444,784,111.00            342,141,624.00               30.00%         342,141,624.00
    3.2 主要财务指标
    单位:元
    2011 年          2010 年          本年比上年增减(%)          2009 年
    基本每股收益(元/股)                                          1.14               1.07                       6.54%             0.87
    稀释每股收益(元/股)                                          1.14               1.07                       6.54%             0.87
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                      1.10               1.04                       5.77%             0.82
    加权平均净资产收益率(%)                                 22.80%            26.13%         同比下降 3.33 个百分点         26.02%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)             22.01%            25.51%         同比下降 3.50 个百分点         24.58%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                        1.12               0.35                    220.00%              0.74
    2011 年末          2010 年末        本年末比上年末增减(%) 2009 年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                        5.48               5.87                       -6.64%            4.85
    资产负债率(%)                                           27.14%            26.96%         同比上升 0.18 个百分点         24.50%
    3.3 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目                     2011 年金额       附注(如适用)        2010 年金额        2009 年金额
    非流动资产处置损益                                        -1,055,763.49                            1,442,842.10       4,047,533.25
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
    相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持          17,274,305.59                           11,095,535.06     18,386,733.01
    续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       4,601,511.50                             540,781.18        1,842,057.20
    所得税影响额                                              -3,170,320.67                           -1,817,257.36       -2,799,158.56
    少数股东权益影响额                                             -5,988.02                              -4,411.91            -211.91
    合计                            17,643,744.91             -             11,257,489.07     21,476,952.99
    §4 股东持股情况和控制框图
    4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    2
    广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    2011 年末股东总数                          12,355   本年度报告公布日前一个月末股东总数                      14,338
    前 10 名股东持股情况
    持股比例                    持有有限售条 质押或冻结
    股东名称                        股东性质                   持股总数
    (%)                     件股份数量 的股份数量
    广州无线电集团有限公司                         国有法人             47.70% 212,162,184                  0             0
    梅州敬基实业有限公司                           境内非国有法人        3.82%     16,997,816               0             0
    交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金       境内非国有法人        2.99%     13,288,693               0             0
    赵友永                                         境内自然人            2.60%      11,552,060       8,664,045            0
    全国社会保障基金理事会转持二户                 国有法人              2.53%      11,232,000              0             0
    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金       境内非国有法人        2.29%     10,199,985               0             0
    中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金
    境内非国有法人        2.00%       8,897,065              0             0
    (LOF)
    交通银行-华安创新证券投资基金                 境内非国有法人        1.33%       5,903,416              0             0
    全国社保基金一零四组合                         境内非国有法人        1.26%       5,599,959              0             0
    中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金   境内非国有法人        1.07%       4,764,222              0             0
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                           持有无限售条件股份数量                 股份种类
    广州无线电集团有限公司                                                      212,162,184          人民币普通股
    梅州敬基实业有限公司                                                         16,997,816          人民币普通股
    交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金                                     13,288,693          人民币普通股
    全国社会保障基金理事会转持二户                                               11,232,000          人民币普通股
    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金                                     10,199,985          人民币普通股
    中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)                             8,897,065          人民币普通股
    交通银行-华安创新证券投资基金                                                5,903,416          人民币普通股
    全国社保基金一零四组合                                                        5,599,959          人民币普通股
    中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金                                  4,764,222          人民币普通股
    上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金                              4,381,143          人民币普通股
    公司前十名股东中:公司第四大股东赵友永先生为广州无线电集团有限公司的董事长,存在关
    联关系;交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金、中国建设银行-华安宏利股票型证券
    上述股东关联关系或一致行
    投资基金和交通银行-华安创新证券投资基金同属华安基金管理有限公司管理;中国工商银行
    动的说明
    -鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)和全国社保基金一零四组合同属鹏华基金管理有限
    公司管理;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
    4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    3
    广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    §5 董事会报告
    5.1 管理层讨论与分析概要
    (一)报告期内公司经营情况回顾
    2011 年,是“十二五”规划的开局年,也是公司创新发展、巩固行业“领导者”地位的关键年。2011 年受欧债危机和美
    债危机等因素影响,全球经济整体呈现疲惫态势,在国家实施严格的宏观调控政策、人工成本持续上升的背景下,公司紧紧
    围绕“资本与产业相互促进,技术与品牌共同提升”的经营主题,积极探索经营项目的多种拓展方式,整合内外资源,发挥
    资本运作平台优势,完善产业延伸,促进产业升级;充分发挥核心技术优势,推进核心技术产业化,加强技术和市场的融合,
    提升自主机芯的市场份额;审时度势,创新营销策略,永抓市场机遇,不断巩固、深化国内 ATM、AFC 市场地位,加大海外
    市场拓展力度,加快金融服务市场等的新产业布局,成效显著,公司经营保持了持续、稳健的发展势头。
    在 ATM 国内市场上,公司进一步巩固 ATM 传统市场,总行项目持续获得突破,取得中总行、农总行、建总行、交总行
    以及邮政邮储等多个总行级批量采购合同;建行、邮政邮储、交行、农信市场增长显著;在股份制银行、地方商业银行等新
    兴市场上也取得良好业绩,同比上年均实现较大增幅;精耕细作、细分区域,深入拓展各行业市场,新增分行级客户 111 家,
    国内市场 ATM 销售再创新高。
    在 ATM 海外市场上,公司在稳固原有市场的基础上积极开拓新的市场,业务覆盖区域进一步扩大,全年与 41 个国家(地
    区)的 71 个客户签订了合同订单。在欧洲市场,运通国际与土耳其 Ziraat Bank 正式签订 2.3 亿元大单,并成功进入德国等发
    达国家市场。在中东非洲市场上,运通国际与伊朗 IAC 签订了超过 3000 台的批量订单,并在印度市场实现批量销售。在亚太
    市场,新产品“P2801L 现金岛”在台湾取得突破,出纳业务系统解决方案获得认可;成功布放了缅甸 8 年来的第一台 ATM,
    与缅甸 MIT 签订国家银联交换系统合同。
    在轨道交通市场上,公司整机设备在国内轨道交通市场上继续保持优势地位,模块产品在国内高铁、地铁市场上得到广
    泛应用。取得京沪高铁项目合同,获得北京地铁 TVM 供货合同;实现模块产品在宁波地铁、杭州地铁、苏州地铁、成都地铁、
    昆明地铁、西安地铁的批量销售。闸机销售在海外市场取得突破,为今后提供 AFC 设备的整体解决方案奠定良好基础。
    在金融服务业务上,进一步整合资源,加大服务市场的拓展力度,基于服务产业链延伸的业务布局进一步加快,服务布
    局不断优化,运作思路进一步清晰。广电银通维保服务市场快速增长,新建服务网点 76 个,截至本报告期末,服务网点总数
    达 358 个,顺利完成大运会、京沪高铁开通、蓝图切换等重点服务保障任务。金融服务市场全国性布局工作稳步推进,金融
    服务外包涵盖清机加钞、清分、驻点营销、夜间巡检、单据递送及电子对账等,服务链条有序延伸;广州穗通初步建立“清
    机、清分、监控”全外包服务模式,业务模式取得新的突破,完成清机业务系统、清分业务系统等技术升级,成功进入外资
    银行市场,发展态势良好。
    在核心技术的推广上,出钞机芯已在国有银行、股份制银行、农信社及地方商业银行等批量使用;循环机芯也以冠字号
    识别等技术亮点实施差异化竞争,顺利推进主流产品的升级,成功实现拥有自主循环机芯的 H68N 系列产品在国内市场的批
    量切换。公司“循环机芯/CRM9250”被列为 2011 年度广东省自主创新产品,ATM 产品市场行业领先地位得到进一步巩固和
    提升。
    公司着眼长期产业结构和资产结构改善,通过参股广州市龙源环保科技有限公司,投资具有发展潜力的节能环保科技产
    业项目,向高效节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务等领域拓展,
    提升可持续发展能力。
    报告期内,公司荣获“2011 年中国软件业务收入前百家企业”、“全国电子信息行业优秀企业”、“2011 年广东省知识产权
    优势企业”、“广东省战略新兴产业骨干企业”、“广东省创新型企业”、“广东省现代产业 500 强”、“上市公司市值管理绩效百
    家榜”、“中小企业板上市公司诚信 50 强”、“计算机信息系统集成企业一级资质”等多项荣誉和资质;公司产品 H68N 荣获 2011
    年工业设计“红棉至尊奖”,公司实力得到进一步显现。
    报告期内,公司经营业绩稳步增长,实现营业总收入 208,946.74 万元,同比增长 21.18%;实现利润总额 59,461.41 万元,
    同比增长 13.14%;实现归属于上市公司股东的净利润 50,653.38 万元,同比增长 6.61%。
    (二)对公司未来发展的展望
    1、行业发展趋势及市场竞争格局
    (1)行业发展趋势
    ①ATM 市场发展趋势
    根据英国独立调查公司“零售银行研究(RBR)”预测,2008~2013年期间中国ATM市场保有量将保持两位数的增长,增速居
    亚太地区之首。随着中国经济的发展和城镇化进程的加快,预计在“十二五”期间,我国每年ATM需求量在6万~8万台左右,
    到2015年我国ATM市场保有量有望达到55-60万台,有望超越美国成为全球第一大ATM市场。
    庞大的银行卡市场势必加剧银行业之间的竞争,在提高银行竞争力的进程中,向零售银行转型、扩大银行网点数量、布
    放更多的 ATM 等措施,是银行发展的必由之路。伴随着我国银行业的进一步发展,ATM 市场也将继续保持当前快速增长的
    势头。
    ②城市轨道交通业发展趋势
    “十二五”期间,我国将继续完善区际交通网络,建设城际快速网络,优先发展公共交通,提高运输服务水平。与此同
    时,我国将继续加大在交通建设方面的投入,构建便捷、安全的交通网络。轨道交通环保、便捷,是未来交通发展的主流,
    4
    广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    未来还将稳定、持续的发展。同时,轨道交通的便捷运营对自助服务有越来越多的需求。
    ③金融服务外包产业发展趋势
    近年来,ATM 市场保有量迅猛增长,随之而来的回笼现金清分处理、加钞、取钞和日常维护等后台服务工作量十分巨大,
    一些银行已开始将 ATM 选址、网点建设、维保服务、运营管理等需要大量人力资源、管理经验和专业的实施策略转交给运营
    服务商进行托管,在专注核心业务的同时,提高设备分布成效、资源配置效率以及管理服务水平,促使 ATM 金融业务外包市
    场需求进一步扩大,成为 ATM 市场一个新的利润增长点。
    (2)市场竞争格局
    在 ATM 领域,由于市场进入壁垒较高,国际市场仍维持原有垄断竞争格局,公司主要竞争对手依然是 Diebold、Hitachi、
    NCR、Nautilus Hyosung、OKI、Triton and Wincor Nixdorf(按字母顺序)。在国内市场上,2012 年 3 月《金融时报》发布的《2011
    年中国 ATM 市场发展述评》显示,2011 年中国市场(不含港澳台地区)实际销售各类 ATM 设备共约 7.5 万台,由各运营商
    布放的运营 ATM 共约 6500 台,即全年新增 ATM 设备约 8.15 万台。公司以 17500 台的销售量继续保持市场占有率第一的位
    置,后续依次为 Hitachi、NCR、怡化、Diebold、御银股份、东方通信、Wincor Nixdorf 与 OKI。随着国内 ATM 行业逐渐成熟,
    核心技术和综合实力逐渐成为银行客户选择自助设备供应商的主要评判标准,公司凭借自身的核心技术继续扩大市场份额,
    2011 年市场销售依然保持良好的增长势头。
    我国城市轨道交通的投资主体是各个城市的地方政府,行政上互不隶属,对于当地城市轨道交通建设都拥有充分的自主
    权,这就使得参与该行业竞争的商家很多,如国内厂商除广电运通外,还包括上海的邮通、华虹、华铭、华腾;南京熊猫、
    沈阳新松、大连现代、北京方正和南天智诚、湖北三环、中国软件、浙大网新、深圳现代、四川久远等,国外厂商有韩国的
    三星、法国的 Thales,竞争激烈。在高铁领域,2011 年,公司继续保持在高铁自动售票机市场上的领先地位,竞争厂商主要
    是山东新北洋信息技术股份有限公司。随着公司纸币识别模块和纸币找零模块等核心技术在市场上的推广使用,公司在城市
    轨道交通行业的地位和实力得到不断提升。
    在金融服务外包方面,国内的 ATM 服务外包已形成了一定数量,市场发展初具规模,但更多的仍是简单的“人力替换”
    式外包的初级阶段,还未形成一个完整的外包服务供应链,且承包企业规模普遍较小,市场集中度低,竞争力不高,没有处
    于绝对优势的大型专业金融服务外包公司。ATM 行业外包服务商除公司全资子公司深圳银通及控股子公司广州穗通外,还有
    银联商务、三泰电子、深圳威豹、Diebold、中投科技、合荣欣业、G4S 等。
    2、公司的发展规划
    公司将继续秉承“快速应变引领未来”的品牌理念,以市场为导向,以“技术创新”为核心竞争力,在巩固、深化“高
    端制造业”行业地位的同时,将价值链不断延伸至高端服务业,深度介入到金融服务外包市场,积极构建一体化银行服务外
    包产业链,逐步将公司打造为“高端制造业”与“高端服务业”并重发展的集自主研发、生产、销售及服务为一体的创新型
    高科技企业,向着“成为具有全球竞争力的货币识别与处理设备及系统解决方案提供商”的愿景迈进。
    3、2012 年经营计划
    2012 年,公司将紧紧围绕“新定位,新起点,以系统思维智绘未来”的年度经营主题,瞄准更高定位,立足崭新起点,
    以更系统的全球性战略思维,专注于企业可持续发展的核心能力建设,持续提升企业的创新领导力,强化客户关系的价值培
    育与品牌管理,构建灵活的运营体系和价值共享网络,瞄准最有价值的发展方向,用智慧的科技与互动创新的成长模式实现
    企业的价值增长,为广电运通稳健、快速发展打下坚实的基础。重点做好以下几个方面的工作:
    (1)协同联动,巩固提升传统业务市场份额,推动新业务市场突破
    建立市场、销售、研发、生产和服务联动机制,深入市场,找准客户需求关键点,完善产品及整体解决方案;创新市场
    拓展手段,精耕细作,不断优化营销网络;加强品牌建设、品牌营销,不断提升市场工作水平和层次。在 ATM 市场上,深挖、
    整合、调动多种业务资源,全力推动自主核心技术的市场应用,巩固和提升传统业务市场份额;加大 TM、P2801、清分产品
    等新产品宣传和推广力度,推动新业务市场突破;强化海外营销组织建设与管理,加快全球布局及海外市场业务拓展的步伐。
    在 AFC 市场上,推进技术同心多元化,利用公司的核心纸币识别技术,保持整机高端可靠形象,扩大模块产品的批量销售,
    开发适用于新业务领域的产品--博彩业、游戏业及零售业专用识别模块,持续开辟新的业务。
    (2)创新扩张策略,加速金融服务布局
    进一步立足技术和品牌优势,整合服务资源,创新经营思路,自主扩张与并购合作相结合,构建服务新平台,拓展多品
    牌服务,打造综合竞争优势。强化维保监管机制,提升核心技术保障与攻关能力;加快金融外包 BPO 进程,快速进军金融外
    包服务领域,抢占市场先机,打造全外包、AOC 等新业务标杆;积极规划、落实备件中心、培训中心等服务资源布局,加快
    金融外包业务的扩张和全国布局。
    (3)扩展核心技术优势,深化行业解决方案应用
    发挥和强化公司技术优势,做好技术和市场的融合,不断改进和完善技术创新体系,进一步提升研发与市场的结合能力。
    深化基础技术研究,丰富钞票识别技术积累,围绕网点转型、效率、现金安全、现金自动化处理以及智能钱箱等需求,进行
    网点和现金中心领域产品的规划和研发,扩大循环机芯等核心技术优势;完善软件产品线,提升高端市场层面技术影响力;
    结合动态密码锁、智能钱箱、物联网、云计算等新技术,以“安全、高效、智能”为目标,提升解决方案水平,逐步向以“业
    务产品和解决方案”为主导的研发模式转变,打造核心竞争力,确立在现金处理领域的技术领先地位。
    (4)加强工艺与质量管理,提升精益制造水平
    树立精品意识,完善质量组织建设,推进精细化管理,提升质量管控能力,逐步建立覆盖产品生命周期的产品质量保证
    体系,一丝不苟打造精品。
    (5)加快资本运作步伐,全力助推主业发展
    5
    广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    推进资本运作和战略投资,使之成为助力公司发展的常规手段,为构筑核心竞争力发挥作用。积极策划实施主业投融资
    项目,促进海外销售、产业链整合和金融服务等业务扩张,实现产业布局优化,促进资产结构趋于合理。
    (6)持续推进人力资源管理体系建设
    拓展人才引进渠道,完善培训机制,强化激励机制,细化和完善绩效管理体系,提升人才梯队建设水平,打造一支适应
    公司发展的复合型人才梯队,形成相对健全的集团化人力资源管控模式,满足和促进公司未来发展。加强企业文化建设,创
    建员工积极向上、愉快和谐的工作氛围,提升企业凝聚力和向心力。
    (7)提升系统思维能力,积极导入管理工具,不断提高工作效率
    以系统化、前瞻性的经营管理思维分析和解决问题,以更加科学、精益化的管理来控制成本,提升效益。推进集团化运
    作,通过组织变革,打造各板块组织结构清晰、资源分配合理、责权利界定明确、可扩展能力强的集团化、国际化组织架构
    体系;强化总部管控能力,提升总部资源统筹、风险预警、 标准制定、费用控制等能力;深化分子公司授权机制,提升分子
    公司经营管理能力,推动业务和管理快速提升;全面实施 ERP,提升财务管控能力,降低企业运作风险。
    4、资金需求和使用计划
    根据公司“十二五”规划部署及逐步实施,新项目的投入、产业链的整合、产能的扩张等都将会增加资金需求。目前公
    司资产结构稳健、偿债能力较强、信贷资信良好,各种融资渠道畅通,公司及各子公司发展的资金来源有充足的保障。公司
    将根据发展步伐及实际资金需求,结合自身财务状况,合理利用各种融资方式,确保未来发展的资金需求,促进公司持续健
    康发展。
    5、风险因素
    (1)产品价格下降风险
    随着 ATM 行业市场竞争的日趋激烈,产品价格面临着逐步下降的风险。因此,公司一是要充分发挥核心技术优势,加快
    自主机芯产业化进程,进一步降低成本,提高产品竞争力;二是要加大市场拓展力度,努力抢占市场份额,扩大销量;三是
    要全面贯彻成本控制,强化成本管理,确保公司的盈利空间。
    (2)企业运营成本上升导致的风险
    国内原辅材料价格不断上升,企业用工难导致用工成本的快速上涨,运输价格上涨、水电气等资源价格上涨等进一步提
    高了企业的运营成本。公司将进一步提升精细化管理水平,加强工艺与质量管理,提升精益制造水平,严格落实质量考核,
    降低质量成本;研发、制造协同推进,充分挖掘供应商资源,打造最具行业竞争力的供应体系,努力降低各项采购成本和生
    产成本。
    (3)人力资源风险
    2011 年,公司(含全资子公司)的员工总人数较上年增长 33.17%,公司持续扩大的业务规模及人员规模必将对公司人力
    资源战略提出更大挑战,公司是否能及时调整人才引进体系、薪酬体系、激励考核体系等多方面人力资源管理体系,确保人
    才的供应和管理机制满足公司发展需要成为关键所在。
    (4)经营管理风险
    随着公司业务规模持续扩大,参控股公司不断增多,公司组织结构和管理体系日趋复杂,管理能力面临更高的要求,公
    司经营管理和全面协调能力也面临挑战。如果公司在发展过程中,不能妥善有效解决业务规模成长带来的经营管理问题,组
    织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善,将对公司生产经营造成不利影响,制约公司未来的可持续发
    展。为此,公司将通过完善组织模式和管理制度,引进各类管理人才,使公司管理水平能适应公司规模迅速扩张的需要。
    5.2 主营业务分行业、产品情况表
    单位:万元
    主营业务分行业情况
    营业收入比上    营业成本比上 毛利率比上年增
    分行业           营业收入         营业成本      毛利率(%)
    年增减(%)     年增减(%)      减(%)
    (1)货币自动处理设备       178,232.52     91,327.68         48.76%         15.82%          17.04%         -0.53%
    其中:ATM                   164,926.27     82,603.22         49.92%         11.83%          11.87%         -0.01%
    AFC                      13,306.25      8,724.46         34.43%        107.83%         108.09%         -0.09%
    (2)设备配件                12,384.85      6,709.35         45.83%         90.08%          70.49%          6.23%
    (3)设备维护                15,953.39      4,820.93         69.78%         68.06%          44.38%          4.95%
    (4)ATM 营运                 2,375.98      2,223.86          6.40%          -6.14%          1.46%         -7.02%
    合   计              208,946.74    105,081.82         49.71%         21.18%          20.10%          0.46%
    6
    广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
    √ 适用 □不适用
    1、营业收入较上年同期增长 21.18%,主要原因为:报告期内,公司加强市场开拓力度,双管齐下,国内紧抓市场机遇,
    实施“全产业链”的营销策略,通过优化、细化销售管理,实现了对客户持续经营能力的提升及销售目标的突破;海外市场调
    整结构,强化本地化销售,扩大公司产品市场占有率,确保了公司经营状况的良好发展。 报告期内执行了土耳其 Ziraat Bank
    的采购合同,导致国外营业收入比去年同期增长 243.01%;随着公司销售量的增加及深圳银通服务规模的增大,设备维护收
    入比去年同期大幅增长;全外包业务在报告期也有一定突破;2011 年度设备维护收入同比增长 68.06%;得益于地铁的开通
    和国内轨道交通事业的发展,AFC 销售收入同比增长 107.83%;配件销售收入同比增长 90.08%。
    2、营业成本比去年同期增长 20.10%,主要是营业收入的增加所致。
    3、营业税金及附加比去年同期增长 49.72%,主要是由于业务量增加引起的流转税增加所致。
    4、销售费用和管理费用同比分别增长 37.76%、31.74%,主要是由于销售额增加,使得直接与销售量和销售额相关的工
    资、运输费、服务费、差旅费等销售费用随之增加;管理费用中,随着公司规模增大、员工增加及核心技术研发投入加大,
    工资性费用、研究开发费均有较大的增长。
    5、财务费用比上年同期增长 22.61%,主要是人民币汇率升值使汇兑收益比上年同期减少。
    6、资产减值损失比去年同期减少 20.02%,主要是应收账款较去年同期下降,相应计提的减值准备减少。
    7、营业外收入比上年同期增长 27.90%,主要是因软件销售收入的增加使得本期收取的软件产品退税款增加 1,213.92 万
    元,以及其他政府补贴增加 783.58 万元所致。
    8、所得税费用比上年同期增长 74.85%,主要是会计利润增加及 2011 年度国家布局内重点软件企业认定工作尚未开始,
    母公司 2011 年度企业所得税按 15%计算,而公司 2010 年度被认定为国家布局内重点软件企业,2010 年度母公司所得税按
    10%征收。
    §6 财务报告
    6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
    □ 适用 √ 不适用
    6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
    √ 适用 □ 不适用
    与上期相比本期新增合并单位 4 家,原因为:本期新设立一家子公司和三家孙公司,具体如下:
    1、广州支点创业投资有限公司
    广州支点创业投资有限公司成立于 2011 年 7 月 13 日,注册资本为人民币 5,000 万元,由本公司全额出资人民币 5,000
    万元,占股比 100%;注册地址为广州市萝岗区科学城科林路 9 号;经营范围为:创业投资服务,代理其他创业投资企业等
    机构或个人的创业投资业务,创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资
    管理顾问机构。
    2、石家庄银通金融服务有限公司
    石家庄银通金融服务有限公司成立于 2011 年 3 月 30 日,注册资本为人民币 1,000 万元,其中本公司的全资子公司深圳
    广电银通金融电子科技有限公司出资人民币 510 万元,占股比 51%;注册地址为石家庄市长安区跃进路 150 号;经营范围
    为:提供银行对自动柜员机进行日常运行和管理服务,现金及有价证券的清分服务,对银行自动柜员机的咨询服务。
    3、广州广电银通金融电子科技有限公司
    广州广电银通金融电子科技有限公司成立于 2011 年 12 月 15 日,注册资本为人民币 500 万元,由本公司的全资子公司
    深圳广电银通金融电子科技有限公司全额出资人民币 500 万元,占股比 100%;注册地址为广州市天河区平云路 163 号通讯
    车间大楼东梯六层;经营范围为:研发、生产经营金融电子设备,计算机软件开发,计算机系统集成,计算机设备、金融
    电子设备、办公设备、税控设备的技术开发、技术咨询、技术服务及租赁,货物及技术进出口,接受合法委托对现金及有
    7
    广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年年度报告摘要
    价证券提供清分处理服务。
    4、GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd
    GRG Turkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd 成立于 2011 年 6 月 30 日,注册资本及投资总额为土耳其里拉 2 万元,由本公司
    的全资子公司 GRG Banking Equipment (HK) Co.,Limited 全额出资土耳其里拉 2 万元,占股比 100%;注册地址为 ARMADA
    i MERKEZi ESKiEHiR YOLU NO: 6 KAT:14 BAIMSIZ BLüM 1419 SüTZü YENiMAHALLE ANKARA;主要经营柜
    员机销售与服务。
    6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计
    □ 适用 √ 不适用
    广州广电运通金融电子股份有限公司
    董事长:赵友永
    2012 年 3 月 27 日
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