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2019年09月20日 星期五

宁波银行(002142)公告正文

宁波银行:2016年年度报告摘要

公告日期:2017-04-28

                                                                    宁波银行股份有限公司 2016 年度报告摘要



证券代码:002142                            证券简称:宁波银行                            公告编号:2017-015
优先股代码:140001                                                                   优先股简称:宁行优01




                   宁波银行股份有限公司 2016 年度报告摘要

    一、重要提示

    (一)本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证
券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

    (二)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    (三)公司第六届董事会第二次会议于 2017 年 4 月 26 日审议通过了《2016 年年度报告》正文及摘要。
会议应出席董事 18 名,亲自出席董事 16 名,委托出席董事 2 名,宋汉平董事委托陆华裕董事表决,贲圣
林董事委托傅建华董事表决,公司的部分监事列席了会议。

    (四)经本次董事会审议通过的利润分配预案为:拟以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 3,899,794,081
股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元(含税),并以资本公积转增股本每 10 股转增 3 股。
本预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    (五)安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)根据国内会计准则对公司 2016 年度财务报告进行了
审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。


    二、公司基本情况

    (一)公司简介

                                             公司股票概况
普通股股票简称         宁波银行                          普通股股票代码          002142
优先股股票简称         宁行优 01                         优先股股票代码          140001
股票上市交易所         深圳证券交易所


联系人和联系方式       董事会秘书                                    证券事务代表
姓名                   杨晨                                          徐彦迪
联系地址               浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号             浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
电话                   0574-87050028                                 0574-87050028
传真                   0574-87050027                                 0574-87050027
电子信箱               DSH@NBCB.COM.CN                               DSH@NBCB.COM.CN




                                                   1
                                                                                宁波银行股份有限公司 2016 年度报告摘要

    (二)报告期主要业务或产品简介

    公司主营业务经营范围为经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的下列业务:吸收公众存
款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、
承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供担保;代理收付款项及代理保险业
务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款、贷款、汇款;外币兑
换;国际结算,结汇、售汇;同业外汇拆借;外币票据的承兑和贴现;外汇担保;经中国银行业监督管理
委员会、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。


    三、主要会计数据和财务指标

   (一)近三年主要会计数据和财务指标

           经营业绩(人民币 千元)                   2016 年            2015 年        本年比上年增减           2014 年
营业收入                                           23,645,017       19,516,224             21.16%             15,356,750
营业利润                                            9,653,332       8,018,030              20.40%              7,026,577
利润总额                                            9,652,078       8,014,928              20.43%              7,006,892
净利润                                              7,822,742       6,566,991              19.12%              5,634,130
归属于母公司股东的净利润                            7,810,417       6,544,333              19.35%              5,627,466
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润          7,812,396       6,506,462              20.07%              5,645,248
经营活动产生的现金流量净额                         109,411,852      19,560,541             459.35%            22,776,297
           每股计(人民币 元/股)
基本每股收益                                          1.95               1.68              16.07%                1.58
稀释每股收益                                          1.95               1.68              16.07%                1.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益                      1.95               1.67              16.77%                1.58
每股经营活动产生的现金流量净额                        28.06              5.02              459.35%               5.84
归属于母公司普通股股东的每股净资产                    11.66             10.30              13.20%                8.74
                   财务比率
全面摊薄净资产收益率                                 16.69%             16.29%        提高 0.40 个百分点        16.51%
加权平均净资产收益率                                 17.74%             17.68%        提高 0.06 个百分点        19.45%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率               16.70%             16.19%        提高 0.51 个百分点        16.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率             17.75%             17.58%        提高 0.17 个百分点        19.51%

    注:1、营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益和其他业务收入。
    2、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每
股收益的计算及披露》(2010 年修订)计算。
    3、公司于 2016 年 11 月 16 日完成了优先股第一期股息的发放,合计金额人民币 2.23 亿元。在计算本报告披露的基本
每股收益及加权平均净资产收益率时,公司考虑了已发放的优先股股息的影响。

    规模指标(人民币 千元)           2016 年末             2015 年末           本年末比上年末增减          2014 年末
总资产                               885,020,411        716,464,653                   23.53%               554,112,618
客户贷款及垫款                       302,506,678        255,688,580                   18.31%               210,062,182
-个人贷款及垫款                     95,877,504          85,201,948                   12.53%               72,735,349
-公司贷款及垫款                     186,304,796        141,852,708                   31.34%               127,804,398




                                                        2
                                                                        宁波银行股份有限公司 2016 年度报告摘要

-票据贴现                             20,324,378      28,633,924            (29.02%)               9,522,435
贷款损失准备                           9,718,337        7,289,475             33.32%                5,312,304
总负债                               834,634,298       671,367,334            24.32%               519,948,406
客户存款                             511,404,984       371,373,450            37.71%               306,531,829
-个人存款                           100,284,157       82,045,992             22.23%                74,206,208
-公司存款                           411,120,827       289,327,458            42.10%               232,325,621
同业拆入                               34,832,834      20,200,607             72.43%                14,071,981
股东权益                               50,386,113      45,097,319             11.73%                34,164,212
其中:归属于母公司股东的权益           50,278,002      45,001,448             11.73%                34,091,097
资本净额                               64,783,567      58,822,834             10.13%                41,844,020
 其中:一级资本净额                    50,026,660      44,794,971             11.68%                33,994,546
风险加权资产净额                     528,644,875       442,562,618            19.43%               337,552,562

    注:1、客户贷款及垫款、客户存款数据根据中国银监会监管口径计算。
    2、根据《中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》(银发[2015]14 号),从 2015 年开始,非存款类金
融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径,存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各
项贷款”统计口径。按人民银行新的统计口径,2016 年 12 月 31 日存款总额为 5,644.83 亿元,比年初增加 1,266.26 亿元,
增幅为 28.92%;贷款总额为 3,088.31 亿元,比年初增加 522.30 亿元,增幅为 20.35%。


   (二)分季度主要财务指标

                                                                                            单位:(人民币)千元

                                2016 年第一季度      2016 年第二季度     2016 年第三季度     2016 年第四季度
营业收入                           6,075,851            5,970,197           5,893,773              5,705,196
归属于母公司股东的净利润           2,030,235            2,108,618           2,204,525              1,467,039
归属于母公司股东的扣除非经常
                                   2,032,033            2,102,817           2,212,723              1,464,823
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额         81,272,721          11,309,329          (7,139,007)         23,968,809

    注:上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异

    (三)非经常性损益项目及金额

                                                                                            单位:(人民币)千元

                                    项目                                         2016 年    2015 年      2014 年
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分                             227        338          100
计入当期损益的政府补偿                                                              -          -               -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                   39        (37)         (13)
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回产生的损益                                    -       54,755             -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             (1,482)    (3,440)     (19,785)
所得税的影响数                                                                    (763)    (13,745)       1,916
合 计                                                                            (1,979)    37,871      (17,782)

    注:根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(2008 年修订)规定计算。




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                                                                                 宁波银行股份有限公司 2016 年度报告摘要

    (四)补充财务指标

                       项目                          监管标准                2016 年          2015 年        2014 年
                        资本充足率(%)                 ≥10.5                 12.25            13.29          12.40
根据《商业银行资本管
                        一级资本充足率(%)                ≥8.5                9.46            10.12          10.07
  理办法(试行)》
                        核心一级资本充足率(%)            ≥7.5                8.55             9.03          10.07
流动性比率(本外币)(%)                                     ≥25               44.95            42.44          54.61
流动性覆盖率(%)                                           ≥80               83.80            100.34         101.48
存贷款比例(本外币)(%)                                                        53.68            63.73          64.12
不良贷款比率(%)                                           ≤5                 0.91             0.92           0.89
拨备覆盖率(%)                                            ≥150               351.42           308.67         285.17
贷款拨备率(%)                                                                 3.21             2.85           2.53
单一最大客户贷款比例(%)                                   ≤10                1.72             2.07           2.56
最大十家单一客户贷款比例(%)                               ≤50               13.23            12.57          12.70
单一最大集团客户授信比例(%)                               ≤15                1.90             4.36           4.40
                        正常类贷款迁徙率                                      1.95             3.38           4.50
正常贷款迁徙率(%)
                        关注类贷款迁徙率                                     45.09            34.77          42.56
                        次级类贷款迁徙率                                     53.20            64.06          54.99
不良贷款迁徙率(%)
                        可疑类贷款迁徙率                                     25.90            18.81          49.65
总资产收益率(%)                                                               0.98             1.03           1.11
成本收入比(%)                                                                34.26            34.03          32.07
资产负债率(%)                                                                94.31            93.71          93.83
净利差(%)                                                                     1.95             2.40           2.50
净息差(%)                                                                     1.95             2.38           2.51

    注:根据《商业银行流动性风险管理办法(试行)》要求,商业银行的流动性覆盖率应当于 2018 年底前达到 100%;在
过渡期内,应当于 2014 年底、2015 年底、2016 年底及 2017 年底前分别达到 60%、70%、80%、90%。



    四、股本及股东情况
    (一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位:股
报告期末普             年度报告披露日前上一                                        年度报告披露日前上一月末
                                                      报告期末表决权恢复的
通股股东总      74,650 月末普通股股东总数 68,595                              0 表决权恢复的优先股股东总 0
                                                      优先股股东总数(户)
  数(户)                   (户)                                                        数(户)
                                     持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                          报告期末持 持有有限售条件          质押或冻结情况
            股东名称               股东性质     持股比例
                                                            股数量      的股份数量       股份状态        数量
宁波开发投资集团有限公司      国有法人           20.00%        779,958,816      190,154,630       质押    194,400,000
新加坡华侨银行有限公司        境外法人           18.58%        724,639,451      249,054,816
雅戈尔集团股份有限公司        境内非国有法人     11.64%        453,765,161             0
华茂集团股份有限公司          境内非国有法人     5.58%         217,568,780             0          质押    113,900,000
宁波杉杉股份有限公司          境内非国有法人     3.91%         152,655,579             0
宁波富邦控股集团有限公司      境内非国有法人     3.38%         131,765,269             0          质押    120,820,000
全国社保基金一零一组合        基金、理财产品等   1.63%         63,674,370              0




                                                           4
                                                                                     宁波银行股份有限公司 2016 年度报告摘要

新加坡华侨银行有限公司(QFII)境外法人               1.42%          55,319,365           0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人                1.38%          53,707,200           0
宁兴(宁波)资产管理有限公司 境内非国有法人          1.38%          53,700,000           0
                                                    宁波开发投资集团有限公司和宁兴(宁波)资产管理有限公司为一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明                    动人;新加坡华侨银行有限公司(QFII)是新加坡华侨银行有限公司的
                                                    合格境外机构投资者。

    注:根据宁波市国资委《关于同意吸收合并宁波电力开发有限公司的批复》(甬国资改〔2015〕49 号),宁波市国资委
同意由宁波开发投资集团有限公司吸收合并其全资子公司宁波电力开发有限公司;2016 年 1 月 25 日,宁波电力开发有限公
司完成工商注销登记。2016 年 3 月 24 日,原宁波电力开发有限公司持有的公司股份全部过户登记至宁波开发投资集团有限
公司账户,该次股权过户完成后,宁波开发投资集团有限公司持有公司 20%的股份。

     报告期内,公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东未进行约定购回交易。
     (二)优先股股东数量及持股情况表

                                                                                                                       单位:股
                                                                                    年度报告披露日前一个
报告期末优先股股东总数                                          7                                                  7
                                                                                    月末优先股股东总数
                                                    优先股股东持股情况
                                                                       报告期末持      报告期内增          质押或冻结情况
             股东名称               股东性质        持股比例
                                                                         股数量        减变动情况          股份状态    数量
中粮信托有限责任公司                其他             23.53%            11,410,000       11,410,000
交银国际信托有限公司                其他             19.79%            9,600,000        9,600,000
博时基金管理有限公司                其他             16.06%            7,790,000        7,790,000
招商财富资产管理有限公司            其他             11.75%            5,700,000        5,700,000
华安未来资产管理(上海)有限公司 其他                10.31%            5,000,000        5,000,000
浦银安盛基金管理有限公司            其他             10.31%            5,000,000        5,000,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司        其他             8.25%             4,000,000        4,000,000

     (三)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

      报告期末公司无控股股东、无实际控制人。



             宁波市国有资产监
               督管理委员会


                        100%




              宁波开发投资集团     新加坡华侨银行         雅戈尔集团股份             华茂集团股份      其他持股占比5%
                  有限公司             有限公司               有限公司                 有限公司            以下股东

               20.00%              18.58%                     11.64%                  5.58%                44.2%




                                                             宁波银行股份
                                                               有限公司



     五、公司债券情况

     公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公



                                                               5
                                                              宁波银行股份有限公司 2016 年度报告摘要

司债券。


    六、经营情况讨论与分析

    (一)总体情况概述

    2016 年,全球经济形势仍然复杂严峻,复苏之路挑战重重,中国经济形势虽有所企稳但仍面临较大考
验,银行业经营环境变化带来的挑战依旧严峻。面对新形势和新挑战,公司在董事会的领导下,秉承“审
慎经营,稳健发展”的经营理念,坚持“苦干”精神,围绕“守住底线、专业经营、确保盈利”三大工作
主线,全面风险管理不断夯实,专业经营能力持续提升,经营业绩保持稳步增长,可持续发展能力不断增
强。主要体现在:

    1、各项业务协同发展,业务规模持续增长

    公司积极适应市场环境变化,不断夯实基础业务和基础客群,持续升级营销方式,积极营销优质客户
与优质项目,实现资产负债规模的稳步增长。报告期末,公司资产总额 8,850.20 亿元,比年初增长 23.53%;
各项存款 5,114.05 亿元,比年初增长 37.71%;各项贷款 3,025.07 亿元,比年初增长 18.31%。

    2、经营结构不断优化,盈利能力持续提升

    2016 年,公司继续大力拓展中间业务,投行、托管、资产管理、信用卡等利润中心盈利能力不断提升,
盈利分布更趋多元。公司 2016 年实现营业收入 236.45 亿元,同比增长 21.16%;实现归属于母公司股东的
净利润 78.10 亿元,同比增长 19.35%;实现手续费及佣金净收入 60.47 亿元,同比增长 51.55%,在营业收
入中占比达 25.57%,同比上升 5.13 个百分点。与此同时,公司分行区域盈利能力持续提升,盈利占比超
过 65%,发展动力更加均衡。

    3、风险管理稳步升级,资产质量持续稳定

    2016 年,在银行业不良率仍处于上升周期的情况下,公司继续坚持“控制风险就是减少成本”的理念,
全员风险意识不断增强,风控管理专业性和有效性进一步提升,风险管理经受住考验。报告期末,公司不
良贷款率 0.91%,比年初下降 0.01 个百分点;拨贷比 3.21%,比年初提高了 0.36 个百分点;拨备覆盖率
351.42%,比年初提高了 42.75 个百分点,在同业中均继续保持较好水平。报告期内,公司全面风险管理
措施日益完善,授信名单制、集中回访、4+N 预警、制度图谱等工作相继落地;风险管理技术全面升级,
系统群工具群建设持续推进,新巴塞尔协议实施中信用风险、操作风险、市场风险三大体系建设更趋完善,
相关项目成果在业务领域的应用不断深化。

    4、资本预算约束进一步深化,资本使用效率持续提升

    2016 年,公司持之以恒做大基础业务,做强核心业务,坚持不懈推进多元化利润中心建设,增加多渠
道盈利来源,有力驱动公司盈利增长,实现资本的内生性积累;在强化资本预算约束的前提下,不断优化
资产结构,进一步统筹经济资本配置,资本效率保持在较好水平。报告期末,公司资本充足率 12.25%,一
级资本充足率和核心一级资本充足率分别为 9.46%和 8.55%。




                                               6
                                                              宁波银行股份有限公司 2016 年度报告摘要

    (二) 业务回顾

    1、公司银行业务

    公司银行业务紧紧围绕以客户为中心的经营理念,通过产品创新和流程优化,依托服务和体验升级,
为中型客户提供全方位的综合金融服务。报告期内,面对利率市场化的新常态,积极适应经营环境变化,
在有效推进基础业务发展的同时,着眼于客户需求的转变,持续升级营销方式,不断优化产品组合,实现
公司银行业务的稳步增长。

    公司银行客户。报告期内,公司银行业务秉承持续做大基础结算户、深入挖掘核心客户、积极拓展重
点客群的经营理念,在原有较为成熟的分级营销体系的基础上,依靠名单制营销推动,丰富引客渠道,持
续引入新客户;升级“上市赢”、“进口赢”及“出口赢”综合金融服务方案,提升核心客户满意度;加
大产品组合营销、提升客户价值,推出全新的银政赢服务方案,全力打造重点客户的金融服务方案。截至
报告期末,公司银行基础客户达到 5.49 万户,同比增长 18.7%,核心客户达到 11453 户,占比 20.9%,重
点客户 5993 户,占比 10.9%。

    公司银行存款。报告期内,公司银行存款规模快速增长、结构不断优化。规模方面,公司加大产品组
合营销力度,主动适应市场变化,积极抓住 IPO、定增、发债等市场热点资金,不断引入新客户、新资金,
截至报告期末,公司银行存款余额 3472 亿元,较 2015 年末新增 1080 亿元,增幅达 45%。结构方面,持续
推进存款精细化管理,强化考核导向,发挥优势系统功能,以产品带动存款增长,不断提高结算存款、活
期存款占比,截至 2016 年末,公司银行客户活期存款占比达到 61.15%,较年初提高 6.27 个百分点。

    公司银行资产投放。紧跟“十三五”国家战略部署,优先支持结构升级产业、战略新兴产业和现代服
务业发展,助力实体经济转型升级的同时,实现银企双赢。报告期末,租赁和商务服务业、水利环境和公
共设施管理业、公共管理和社会保障组织等行业贷款余额 582.4 亿元,较年初增加 210.6 亿元,占新增贷
款比重超过 65%。着力打造国内贸易融资产品体系,凭借便捷融资、扶持供应链、降低融资成本等优势,
引入优质客户。报告期末,公司银行业务贷款余额 1478.4 亿元,较年初增加 321.9 亿元,增幅为 27.83%。

    公司银行票据业务。以服务中小企业票据融资为宗旨,不断夯实直贴基础客群。顺应电票发展大趋势,
积极推广电票贴现,提升电票盈利贡献,公司全年票据直贴量 2168 亿元,其中电票贴现量 1094 亿元,较
上年同期增长 59.6%,占贴现总量的 50.5%。2016 年 12 月,人民银行票据交易平台上线试运行,公司成为
首批 35 家试点银行之一,在提升业务办理效率和风险管控实效的同时,进一步拓宽票据交易渠道。依托
专业的服务团队、高效的业务流程及扁平化的总分支联动,公司贴现基础客群不断夯实,2016 年公司票据
贴现客户数达到 6286 户,其中电票客户数为 2961 户,较上年同期增长 72%。

    公司银行现金管理。公司持续打造现金管理品牌,已构建电子银行、投资理财、集团财资管理三大核
心产品体系,在为对公客户提供支付结算、财富增值、资金管理一体化的综合现金管理服务,提升客户粘
性的同时,有效获取低成本结算性资金,拉动轻资本业务收入增长。公司持续开展产品体系和服务创新,
开发新型星光活期、可选定期及新型净值型理财产品,完善产品体系;推出企业微信银行,向客户提供微



                                               7
                                                               宁波银行股份有限公司 2016 年度报告摘要

查询、微对账、微通知等功能,优化客户体验。报告期末,公司银行现金管理客户 4.7 万户,比上年末增
长 38%;电子银行结算业务量 4.9 万亿元,比上年末增长 14%;理财产品余额 546 亿元,比上年末增长 5%。

    2、零售公司业务

    在经济进入新常态的大背景下,小微企业是激发社会经济活力的重要主体,也是公司践行差异化发展
的重要服务对象,公司一直致力于为小企业客户提供“简单、便捷、高效”的金融产品和服务。报告期内,
公司持续创新优化小企业金融产品和服务,不断提升小企业融资、结算、电子银行等一揽子金融服务水平,
客群基础继续夯实,业务规模持续扩大。

    零售公司客户。2016 年,公司持续深化小企业客户经营,不断扩大小企业基础客户群。通过深化“税
银互动”,基于税务名单和企业纳税数据,运用大数据和互联网技术,有效筛选行业中的优质小微企业,
依靠精准的名单制营销推动,和全方位的产品组合营销,快速引入新客户。报告期末,零售公司客户数
153292 户,较年初增长 41%,其中,结算客户 27494 户,增长 12%;国际业务客户 9947 户,增长 14%;理
财客户 4372 户,增长 105%;电子银行客户 80249 户,增长 4%。

    零售公司存款。在稳步提升存款业务规模的同时,着力于存款结构的优化。报告期末,零售公司条线
存款余额 476 亿元,较年初增加 111 亿元,增幅 30%。通过创新优化小企业结算工具“捷算卡”,加速提
升电子银行有效户个数,加大核心企业上下游营销,提高信贷资金留存比率,条线结算型、活期型存款占
比持续提升,报告期末,零售公司条线活期存款 254 亿元,较年初提高 47%,活期存款占存款总额的 53%,
较年初提升 6 个百分点。

    零售公司贷款。2016 年,公司在原有“金色池塘”融资品牌基础上,不断完善小企业融资产品体系,
提升小企业融资服务水平。公司积极推广“快审快贷”产品,加快小企业融资效率,截至报告期末,“快
审快贷”余额达到 47 亿元;大力推进税银合作,成功推出“税务贷”信用贷款产品,缓解小企业融资难、
融资贵问题,实现税企银三方共赢,助力诚信纳税企业快速融资、更好发展;公司推出退税贷创新产品,
为出口企业提供快捷方便的融资服务。报告期末,零售公司贷款余额 330 亿元,较年初增加 93 亿元,增
幅 39%。

    零售公司特色业务。报告期内,公司不断加强小企业特色业务。一是不断丰富现金管理产品与服务。
报告期内,公司推出开放式净值型、可选期限理财等小企业理财产品,完善捷算卡查询、限额等功能。报
告期末,公司小企业理财收入 8020 万元,较 2015 年增长 67%;捷算卡累计发行 56101 张,较 2015 年增加
19136 张。二是创新小企业国际业务服务。公司完善国结网银功能,新增汇款直通车、掌上交单等功能模
块,加快推广即汇通、远期结售汇、期权等金融市场产品,报告期内,零售公司国际业务结算量 144 亿美
元,同比增长 5%。三是完善小额信用贷款产品体系。公司根据不同客户类型,推广小微贷、透易融、分期
融等多款小额信贷产品,逐步形成覆盖不同贷款额度、还款方式的小额信用贷款产品体系。四是加快发展
小企业电子金融服务。公司针对小企业,完善网上银行零售专区、捷算卡版手机银行、小微金融微信公众
号等多种互联网服务渠道。报告期内,零售公司网上银行交易笔数 506 万笔,较 2015 年增长 24%。



                                                8
                                                             宁波银行股份有限公司 2016 年度报告摘要

    3、个人银行业务

    公司始终将个人银行作为重点发展领域之一,在业务上始终坚持以“特色化、本土化”的经营理念为
引领,以客户经营为中心,持续深耕储蓄存款、财富管理、消费信贷等核心业务,积极探索直销银行等新
兴领域,不断优化团队配置、完善业务结构、提升经营水平,从而进一步巩固公司在个人银行细分市场上
的竞争优势。

    个人存款业务。公司着力拓展基础客群,稳步提升存款规模。一是注重产品带动,通过薪福宝、三方
存管、代扣代缴等产品,吸引客户将公司作为业务主办行,不断做大基础客户规模;二是坚持社区营销,
扎根融入网周居民社区,稳固存款来源,努力成为各经营区域的主流银行;三是强化外部机构合作,坚持
渠道引客,如营销出国服务机构、旅游保证金等新型消费资金,降低存款付息成本,以及营销与管理成本。
报告期末,个人银行存款余额 1003.16 亿元,比上年末增加 194.55 亿元。

    个人贷款业务。公司聚焦重点客群,以信用和抵押贷款产品为核心,不断创新和优化业务模式,提升
专业化服务水平。一是利用大数据、互联网等新技术,优化业务流程、提高业务效率,努力为客户提供优
质体验。二是积极对接公积金中心等外部机构,拓宽引客渠道,实现批量引客,朝“零售业务批发做”的
方向发展,提升营销效率。三是聚焦重点客群,严把客户主体准入,严格规范全流程操作体系,个人贷款
业务不良率始终保持在行业较低水平,截至报告期末,个人贷款余额 805 亿元,较年初新增 87.86 亿元,
个贷客户数较上年新增 159778 户,个人贷款不良率 0.44%,较年初下降近 0.05 个百分点。

    财富管理业务。加速发展财富管理业务,提高精细化管理水平,以客户经营为核心,搭建分层的客户
维护架构,构建私人银行体系。一是持续完善财富管理体系,满足客户多元化资产配置需求。不断优化理
财业务结构,提升开放式产品占比至 50%;不断丰富代销产品种类,创新营销模式,推出黄金微店、网上
营业厅,增加客户触点。二是打造专业化服务团队,强化市场研判和趋势把握,提升财富管理服务水平,
在各网点成立专职的财富管理业务团队,组建起总分支三级的私人银行团队。三是进一步完善产品售前、
售中、售后服务标准化流程,加强合规销售管理。截至报告期末,财富管理收入 8.1 亿元,同比增长 47%。

    4、信用卡业务

    2016 年,公司信用卡业务秉承以“稳定资产规模、提升服务体验、强化风险控制”为指导思想,通过
细分市场、精准营销和精耕细作策略,持续为客户提供特色金融服务。一是加强产品创新,推出环球信用
卡,提升出国通、移民通客户服务体验,推出 Apple Pay 和 Visa Checkout 等新型支付功能,丰富产品属
性。二是加强流程创新,通过自主放款、实时到账、短信申请等新功能,提升万利金客户使用体验,整合
优化移动销售终端功能,提高员工营销效率,降低管理和营销成本。三是着力风险控制,尝试银联数据催
收联盟平台、银联数据预警托管平台、中国人寿盗刷保险等多平台合作,提升预警及清收能力,确保信用
卡资产质量处于行业较好水平。截至报告期末,信用卡中心累计发卡 128 万张,年度实现信用卡交易额 210
亿元,年末垫款余额 252 亿元。

    5、金融市场业务



                                               9
                                                               宁波银行股份有限公司 2016 年度报告摘要

    2016 年,公司紧抓市场机遇,提升经营能力,实现金融市场业务盈利稳步增长。公司积极借鉴国内外
金融市场先进业务模式和发展经验,不断开拓业务链,加强产品开发,拓宽渠道建设,目前已深入涉足境
内外利率、汇率市场、贵金属及大宗商品市场,业务范围涵盖债券业务、外汇业务、贵金属及大宗商品业
务、融资负债业务、金融衍生业务等。

    公司以“完善盈利结构、改进盈利模式、提升市场地位”为出发点,秉承真诚服务、广泛合作、合规
经营、互惠互利的发展战略,不断拓宽同业合作空间,创新丰富产品体系,深化做市商业务,稳步创建投
行业务,不断提升交易和代客等中间业务占比,致力于成为中小同业金融市场业务最佳合作伙伴之一。截
至报告期末,公司已与所有国有大行,政策性银行,全国股份制银行建立起紧密的业务往来,合作中小银
行客户数 500 余家,外资银行 100 余家。在非银行金融机构中,建立起以基金公司及证券公司为主,保险
公司及信托公司为辅,同时兼顾金融租赁公司、基金子公司等新兴非银机构体的合作网络。

    2016 年,公司各类金融市场业务交易量保持快速增长。其中,国开债承销量 1294 亿元,同比增长 37%;
信用债承销量 2700 亿元,同比增长 125%;现券交易量 36656 亿元,同比增长 230%;贵金属业务交易量 1200
亿元,同比增长 54%。其中,国开债承销全市场排名第 1 位,债券做市排名第 7 位,债券交易量排名第 5
位,外汇做市排名第 9 位。

    报告期内,公司取得 B 类独立主承销商、黄金进口、账户金业务、上海自贸区同业存单投资人、上海
黄金交易所个人代理业务试运行、银行间黄金询价市场正式做市商等多项资格,为金融市场业务健康、稳
定、持续发展打下良好基础。在中央国债登记结算有限责任公司 2016 年中国债券市场优秀成员评选中,公
司荣获“优秀承销机构奖”、“优秀自营机构奖”。

    6、资产管理业务

    公司资产管理业务以企业、个人客户为中心,密切关注市场形势和客户需求,推动业务稳健可持续发
展。在产品优化方面,公司积极促进资管转型、丰富产品形态,推出多款开放式及净值型理财产品;在投
资能力方面,大类资产配置呈现多元化布局,以固定收益类为主,积极拓展资本市场业务。搭建完善投资
研究团队,有效运用信用债风险评价机制、建立投后管理联动机制,风险把握能力更精准、更有效。报告
期内,公司荣获“金牛理财银行奖”、“中国银行业理财机构(最佳风控奖、最佳创新奖、最佳综合理财
能力奖、最佳社会贡献奖、最佳合规奖)”、“年度十佳理财服务银行及卓越竞争力资产管理银行”、“卓
越竞争力城商行 10 强”等奖项。

    2016 年,公司重点提升资产管理能力。一是继续提升大类资产配置能力,加大高流动性资产配置,提
升组合稳定性,同时积极布局资本市场投资。二是不断提升运作管理能力,建立健全流动性管理体系和交
易流程,积极参与银行间和交易所回购市场。2016 年 3 月,公司 13 只理财产品成功签署 NAFMII 协议,并
于中国银行间市场交易商协会备案成功,作为中国银行业第一批银行理财产品率先进入银行间利率互换市
场。三是不断提升风险管理能力,持续拓展和深化理财业务风险管理工具,充分运用资产负债联动机制,
合理规划资产负债结构,逐步实现理财业务配置节奏、结构摆布的协调一致和动态均衡。



                                               10
                                                             宁波银行股份有限公司 2016 年度报告摘要

    报告期内,公司理财业务发展整体稳中有升,在理财发行、募集金额等规模和结构指标上实现平稳增
长。公司理财产品运作资金余额 2116 亿元,同比增长 23.5%。理财结构持续优化,截至报告期末,公司开
放型和净值型产品规模 1104 亿元,较年初增长 62%。

    7、资产托管业务

    2016 年,公司继续打造高效、安全的资产托管服务,实现托管规模、托管收入、客群规模的有效增长。
继续深化行业内首个独立的资产托管业务服务品牌-易托管,在托管产品和服务上不断推陈出新,完成易
直连、易托管委托人版本、新一代核心系统开发,完成易托管 2.0 版本升级。在业务风险管理方面,通过
引入外部审计,加强系统安全性,2016 年 3 月,公司成为行业内首家取得外包服务尽调报告的机构,获得
安永华明提供的《鉴证业务国际准则第 3402 号-服务类组织控制鉴证报告》(ISAE3402 ),是国内唯一
一家获得此类鉴证报告的城市商业银行。2016 年 12 月,公司获得由《经济观察报》评选颁发的“2016 年
度卓越资产托管银行”奖项。

    截至报告期末,公司托管各类资产总规模达到 2.78 万亿元,较 2015 年末增长 44%,规模总量位列全
行业第 14 位,城商行第 1 位。公司存量托管项目数 4761 个,较年初净增 1234 个。公司直接业务合作客
户超 500 家,其中基金公司、基金子公司、证券公司市场覆盖率近 80%,托管余额超过 20 亿元的核心客户
达到 200 家,托管费收入 4.2 亿元。

    8、投资银行业务

    2016 年,公司投资银行业务打造“投行+”品牌,形成了以结构化融资、债券融资、资本市场、资产
证券化及公司金融服务为核心的投行产品体系,全年投行业务收入 10 亿元。

    2016 年,公司获得交易商协会非金融企业债务融资工具 B 类独立主承销资格。报告期内,注册非金融
企业债务融资工具 173.5 亿元,同比增长 21.33%;发行金额 95.5 亿元,同比增长 89.1%。获得中债登评
选的 2016 年度中国债券市场“优秀承销商”奖项。资产证券化方面,报告期内,公司发行两期信贷资产
证券化项目,合计金额 63.6 亿元,分别为永生 2016 年第一期信贷资产支持证券和永生 2016 年第二期信
贷资产支持证券,进一步推动了信贷资产证券化的常态化发展,公司获得中债登评选的 2016 年度中国债
券市场“优秀 ABS 发起机构”奖项。

    9、国际业务

    2016 年,面对经营环境的变化和挑战,公司国际业务及时优化业务策略,抢抓贸易融资、中资外债、
外汇衍生品等业务机会,继续以支持区域实体经济、培育优质民营企业为核心,重点扩大和巩固在贸易金
融和跨境金融领域的产品和服务优势。一是致力于为优质进出口企业打造高效的贸易金融服务,推进国际
业务和金融市场等业务组合营销的“国金联动”体系,根据市场变化,主动满足客户多元化需求。二是依
托战略投资者新加坡华侨银行,建立境内外一体化的跨境金融服务品牌,围绕一带一路、中资外债等重点
项目,为企业提供内保外贷、内保内贷、跨境直贷、联合贷款、并购贷款等多元化的投融资服务。三是升
级国际业务在线服务,推出微管家、微专家、微客服系列微信服务功能,并率先试点电子单证业务。四是


                                              11
                                                             宁波银行股份有限公司 2016 年度报告摘要

建立严格的国际业务展业制度,加强外汇业务合规管理,推进单证集中作业,国际业务流程银行建设进一
步完善,建立起较为完善全面的国际业务风险防控体系。

    报告期内,在全球化进程放缓的大背景下,公司国际业务结算量市场份额不断提升,区域排名进一步
靠前,国际业务交易客户达到 11959 户,同比增长 16%,年度实现国际业务收益 6 亿元,同比增长 10%。

    10、电子渠道

    2016 年,公司紧跟互联网趋势,根据客户金融服务使用习惯的转变,想客户之所想,持续加大对电子
渠道,尤其是手机银行、微信银行等客户使用占比日益提高的渠道的战略支持和资源投入。通过创新电子
银行渠道建设,丰富金融服务和产品,提升客户体验,使电子渠道成为公司积累基础客户,做深做透核心
客户的有力武器。

    网上银行。2016 年,公司个人网银着力打造个性化金融服务平台,丰富理财、基金等多元化投资产品,
不断优化操作体验,推出预约排队和账户预申请等线上线下联动服务,降低客户对实体网点的依赖度。公
司企业网银持续升级,推出智能赎单、智能支付等服务,在国际业务网银上,实现全天营业的“星光银行”
服务。

    手机银行。2016 年,公司紧跟客户需求,提前布局,进一步加大对手机银行的创新优化力度,推出五
个“易”的移动金融新体验。一是专区体验易,通过全新版面,提供更加便捷的操作体验;二是财务管理
易,直观展现资产分布,实现一站式查询和管理个人资产;三是线上贷款易,实现贷款全流程线上服务;
四是生活服务易,推出手机充值、水电煤缴费、物业缴费等生活服务,满足日常生活需求;五是交互操作
易,引入指纹、人脸识别等先进技术,为客户提供方便安全的金融服务。

    微信银行。2016 年,公司从使用场景着手,借助微信贴身和社交的特点,搭建账户查询、投资理财、
无卡取现等高频交易入口,并推出 E 房宜贷、税务贷等线上贷款申请服务,配合特色营销活动,不断优化
体验,全面提升客户粘性。

    自助银行。公司紧跟网点转型趋势,提高自主银行设备的投入力度和升级频率,推出自助发卡、电子
渠道签约、同卡号换卡等服务,提升客户体验的同时,分流柜面压力,为柜面员工转型夯实基础。有效运
用人脸识别等新技术,提高身份验证准确性,助力探索远程银行服务,降低运营成本,防控金融风险。

    电话银行。2016 年,公司电话银行服务以提高效率为目标,不断加强服务能力。优化自助服务,新增
理财购买、短信签约等自助交易,IVR 使用率提升 6%。上线智能语音导航,实现 31 类 77 项业务办理和咨
询,语音准确识别率达到 87.31%,深化电话银行与微信银行、移动银行、网上银行的无缝对接,人工处理
速度提升 4.3%。

    11、科技支撑

    信息科技不仅是确保银行稳健运行的基础,更是未来银行实现精准营销、创新营销的最重要支撑。2016
年,公司持续推进科技与业务融合创新,不断提升科技对业务的支持力度。一是深化大数据分析与挖掘。



                                              12
                                                             宁波银行股份有限公司 2016 年度报告摘要

建设企业级客户标签画像系统,全面了解客户渠道使用、产品购买等信息;灵活对接行内外数据,为精准
获客、风险控制、客户服务等重点业务领域提供有效决策支撑;持续优化大数据平台整体解决方案,提升
应用性能,降低建设成本。二是全面推进业务创新。着力推动营销系统群建设,对接作战地图,有效助力
名单制营销;新设专项团队,显著提升投资银行、资产托管、国际业务、直销银行等专项业务快速响应能
力;持续推进企业客户信息工厂(ECIF)、风险缓释、资金头寸、手机银行 5.0、微信平台、厅堂助手等项
目建设,专业支撑业务发展。
    报告期内,公司信息系统运行高效稳定,信息系统架构进一步优化,系统运维安全保障水平不断提高,
公司业务的连续性有效提升。围绕运维自动化体系建设,不断提高基础设施保障;完成核心升级改造,强
化核心系统性能与高可用性;构建 BPC 应用监控体系,有效降低运维成本;推进基础架构库建设,强化运
维分析处置能力;推动新数据中心基础设施建设,提升信息系统可靠性。

    12、消费者权益保护工作

    在以客户为中心的经营理念指导下,公司高度重视消费者权益保护。2016 年,公司董事会新设 “消
费者权益保护委员会”,在总行层面增设“消费者权益保护”部门,全面统筹、规划、组织并落实消费者
权益保护工作。通过在产品与服务售前、售中、售后等业务流程环节,植入消费者权益保护制度和准则,
确保金融消费者各项权益得到有效保护。实现客户投诉全流程管理,保证投诉快速响应和有效处理,及时
开展优化,提升客户体验。
    公司积极组织 3.15 金融消费者权益日、普及金融知识万里行、金融知识进万家、金融知识普及月等
专题活动,获得政府及监管部门颁发的“宁波市金融消费权益保护协会先进会员单位”、“金融知识普及月
暨金融知识宣传月活动先进单位”、“宁波市金融系统金融文化共享年主题活动先进集体”等多项荣誉。

    (三)公司未来发展的展望

    1、行业竞争格局和发展趋势

    展望2017年,供给侧结构性改革步入“深化”之年,经济新旧动能进一步切换,新旧模式进一步转换,
预计经济运行总体趋稳,但国内外发展环境和条件仍将复杂多变,经济减速压力依然存在。尤其是 “三去
一降一补”的进一步推进,将加快行业分化以及产业转型升级的速度,而抑泡沫和防风险等政策基调的确
定,也将对银行业发展带来显著影响。除了愈加复杂的外部经营环境,传统银行业还将继续面临金融脱媒
加快、利率市场化深化、民营银行以及互联网金融多重夹击等带来的挑战,行业竞争将进一步加剧。

    在这样的经营背景下,公司作为一家中小银行,必须适应经济新常态下金融环境的新变化,以积极开
放的心态做好面对更大困难、更大挑战的准备,聚焦细分市场和细分客群,以科技引领、创新发展、专业
经营为前进的驱动力,苦练内功,真正打造出相较于同业的差异化竞争优势,才能在银行业内部加速分化
的过程中争得一席之地。

    2、公司发展战略

    公司中长期发展战略目标为:经过“三个三年”的努力,将公司建设成为一家令人尊敬、具有良好口


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                                                                      宁波银行股份有限公司 2016 年度报告摘要

碑和核心竞争力的现代商业银行。
    目前,公司第一个和第二个三年目标已经圆满完成,以长三角为主体,以珠三角、环渤海湾为两翼的
“一体两翼”的发展格局已经初步形成,盈利和规模水平超过预期计划,并且在细分市场已初步积累起一
定的比较优势,在同业竞争中初步具备差异化的核心竞争力。公司将通过未来三年的持续努力,力争早日
将公司建设成为一家令人尊敬、具有良好口碑和核心竞争力的现代商业银行。

    3、2017年业务发展规划

    2017 年,面对银行业盈利增速放缓、风险管理承压的新常态,在董事会的领导下,公司将在业务拓展
上,主动适应环境变化,抢抓市场机遇;在风险管理上,抓好风控措施执行落地,掌握新时期风险管理的
主动权;同时,进一步强化专业经营理念,提高员工和机构的经营效能,持续积累差异化的比较优势,推
动银行可持续发展。
    一是优化盈利结构。公司将坚持以资产和负债业务的同步经营为核心,加大资产投放力度,丰富资产
业务品种,推进公共资产提升;强化收益导向,提升负债业务精细化管理水平,稳步提升负债规模;真正
发挥公司的比较优势,聚焦特色业务发展,打造特色支行、特色团队,深化多元化利润中心建设,确保盈
利来源可持续。
    二是守住风险底线。供给侧结构性改革步入“深化之年”,区域间、行业间、企业间的分化仍将延续,
各类风险管理的压力仍然较大。因此,公司将把严格管牢风险作为推动全行可持续发展的基础,以全面风
险管理为指引,坚决落地执行全流程风险管理的各个环节,严守不发生案件、不发生大的不良贷款、业务
连续经营三大底线。
    三是强化专业经营。公司将以科学的考核办法为指引,把资源配置在刀刃上,积极调动员工积极性,
提升员工在各个业务领域的专业优势,建立起在各个细分市场中的比较优势,持续提高全行经营效能,确
保银行在新形势下稳健可持续发展。

    (四)报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告
期发生重大变化的说明

    变动幅度在30%以上的主要报表项目和财务指标及其主要原因

                                                                                          单位:(人民币)千元

        项 目           2016 年 1-12 月       2015 年 1-12 月      比上年同期增减           主要原因
   手续费及佣金收入         6,709,155            4,400,491             52.46%           中间业务快速增长
   手续费及佣金支出          662,540              410,701              61.32%        金融市场交易服务费增加
       投资收益              942,832              398,447             136.63%        贵金属业务收益大幅增加
   公允价值变动收益         1,583,972             240,506             558.60%       外汇掉期公允价值变动收益
      税金及附加             563,896             1,057,183            (46.66%)             营改增影响
     资产减值损失           5,320,940            3,780,857             40.73%       贷款规模增加,拨备计提增
                                                                                                加
        项 目          2016 年 12 月 31 日   2015 年 12 月 31 日     比年初增减             主要原因
       拆出资金             6,702,519            1,381,143            385.29%       拆放境内非银行同业资金增



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                                                                                     加
                                                                          货币掉期和利率互换公允价
     衍生金融资产        13,939,542          3,537,564      294.04%
                                                                                  值估值变化
   买入返售金融资产      19,731,604         10,980,600        79.70%        买入返售债券规模增加
       应收利息           3,963,301          2,765,145        43.33%          应收债券利息增加
    应收款项类投资       99,576,315         71,231,132        39.79%         购买的理财产品增加
    向中央银行借款       26,000,000          1,700,000      1429.41%          中期借贷便利增加
同业及其他金融机构存放                                                    其他金融机构同业存放款项
                         44,584,064         68,632,509      (35.04%)
          款项                                                                      减少
        拆入资金         34,832,834         20,200,607        72.43%          同业拆入资金增加
以公允价值计量且其变动
                          6,230,918           182,682       3310.80%         交易性金融负债增加
计入当期损益的金融负债
                                                                          货币掉期和利率互换公允价
     衍生金融负债        12,164,267          3,355,296      262.54%
                                                                                  值估值变化
   卖出回购金融资产      62,451,215         46,497,690        34.31%        质押式正回购规模增加
       吸收存款          511,404,984        371,373,450       37.71%       吸收个人和公司存款增加
       应交税费           1,260,189           899,812         40.05%            应交增值税增加
                                                                          可供出售金融资产投资重估
     其他综合收益          757,027           1,312,883      (42.34%)
                                                                                    储备减少


   七、涉及财务报告的相关事项


   (一)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明


   与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法无变化。


   (二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明


   报告期内,公司没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。


   (三)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明


   报告期内,公司合并报表范围未发生变化。




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