新闻源 财富源

2019年09月17日 星期二

宁波银行(002142)公告正文

宁波银行:2013年半年度报告

公告日期:2013-08-29

                    宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文




  宁波银行股份有限公司
BANK OF NINGBO CO.,LTD.
   (股票代码:   002142)




   2013 年半年度报告
                                                          宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文




                                            重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    公司第四届董事会第十一次会议于 2013 年 8 月 27 日审议通过了《2013 年半年度报告》正文及摘要。

会议应到董事 18 名,实际到会董事 16 名,孙泽群董事委托陈永明董事表决,李如成董事委托陆华裕董事

表决,公司的部分监事列席了会议。

    公司半年度计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

    公司董事长陆华裕先生、行长罗孟波先生、主管会计工作负责人罗维开先生及会计机构负责人孙洪波

女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    公司半年度财务报告未经会计师事务所审计,请投资者关注。

    请投资者认真阅读本半年度报告全文。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者

的实质承诺,请投资者注意投资风险。




                                               1
                                                        宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文



                                            目    录


重要提示 ................................................................................. 1

第一节 公司简介 .......................................................................... 3

第二节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................ 4

第三节 董事会报告 ........................................................................ 6

第四节 重要事项 ......................................................................... 38

第五节 股份变动及股东情况 ............................................................... 47

第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................... 49

第七节 财务报告 ......................................................................... 50

第八节 备查文件目录 ..................................................................... 50




                                             2
                                                                           宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文



                                                   第一节 公司简介


       一、公司信息

股票简称                    宁波银行                              股票代码                   002142
股票上市证券交易所          深圳证券交易所
公司的中文名称              宁波银行股份有限公司
公司的中文简称              宁波银行
公司的外文名称              Bank of Ningbo Co.,Ltd
公司的外文名称缩写          Bank of Ningbo
公司的法定代表人            陆华裕
注册地址                    中国浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
注册地址的邮政编码          315100
办公地址                    中国浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址的邮政编码          315100
公司网址                    WWW.NBCB.COM.CN
电子信箱                    DSH@NBCB.COM.CN


       二、联系人和联系方式

                                              董事会秘书                                   证券事务代表
姓名                        杨晨                                           陈俊峰
联系地址                    浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号              浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
电话                        0574-87050028                                  0574-87050028
传真                        0574-87050027                                  0574-87050027
电子信箱                    DSH@NBCB.COM.CN                                DSH@NBCB.COM.CN


       三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称                  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点                        宁波银行股份有限公司董事会办公室


       四、注册变更情况

                   注册登记日期        注册登记地点    企业法人营业执照注册号        税务登记号码          组织机构代码
                                                                                 国税甬字
                                     宁波市工商行政                              330201711192037 号、
首次注册       1997 年 04 月 10 日                    330200400003994 号                                  71119203-7
                                     管理局                                      税甬地字
                                                                                 330204711192037 号
公司上市以来主营业务的变化情况 无变更
历次控股股东的变更情况               无变更


                                                            3
                                                                             宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文




                                     第二节 会计数据和财务指标摘要


    一、主要会计数据和财务指标

    报告期内,公司不存在会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的情况。

                                                                                   本报告期比上年同
      经营业绩(人民币 千元)           2013 年 1-6 月          2012 年 1-6 月                          2011 年 1-6 月
                                                                                         期增减
营业收入                                  6,123,666               4,961,973              23.41%           3,636,215
营业利润                                  3,287,124               2,714,724              21.09%           1,815,218
利润总额                                  3,279,942               2,716,811              20.73%           2,014,476
归属于上市公司股东的净利润                2,607,508               2,157,894              20.84%           1,655,043
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                          2,612,894               2,156,328              21.17%           1,456,502
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                36,558,917             (6,115,367)            697.82%          (7,077,380)
                                                                                   本报告期比上年同
      每股计(人民币 元/股)            2013 年 1-6 月          2012 年 1-6 月                          2011 年 1-6 月
                                                                                         期增减
基本每股收益                                 0.90                    0.75                20.84%              0.57
稀释每股收益                                 0.90                    0.75                20.84%              0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益             0.91                    0.75                21.17%              0.51
每股经营活动产生的现金流量净额               12.68                  (2.12)              697.82%             (2.45)
                                                                                   本报告期比上年同
               财务比率                 2013 年 1-6 月          2012 年 1-6 月                          2011 年 1-6 月
                                                                                         期增减
全面摊薄净资产收益率(%)                    10.57                   10.59         减少 0.02 个百分点        9.77
加权平均净资产收益率(%)                    11.15                   10.93         提高 0.22 个百分点        9.97
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
                                             10.59                   10.59                 -                  8.6
益率(%)
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                             11.17                   10.93         提高 0.24 个百分点        8.77
收益率(%)
                                                                2012 年 12 月 31   本报告期末比上年     2011 年 12 月 31
               其他比率                2013 年 6 月 30 日
                                                                      日                 末增减               日
归属于上市公司股东的每股净资产(元)         8.55                    7.67                11.53%              6.49
资产负债率(%)                              94.44                   94.08         提高 0.36 个百分点        92.82

    注:1、有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式》(2012 年修订)
及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号:净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)规定计算。

    2、营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动损益、汇兑损益和其他业务收入。




                                                            4
                                                                                  宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

                                                                   2012 年 12 月 31       本报告期末比上年末    2011 年 12 月 31
        规模指标(人民币 千元)            2013 年 6 月 30 日
                                                                         日                      增减                 日
总资产                                       443,949,599            373,536,589               70,413,010         260,497,637
客户贷款及垫款                               158,820,416            145,617,543               13,202,873         122,745,110
-个人贷款及垫款                              41,925,749            35,621,124                6,304,625           29,771,984
-公司贷款及垫款                             109,374,794            103,692,853               5,681,941           90,229,454
-票据贴现                                     7,519,873             6,303,566                1,216,307           2,743,672
贷款损失准备                                   3,377,910             3,052,914                 324,996            2,003,177
总负债                                       419,281,242            351,419,629               67,861,613         241,783,570
客户存款                                     254,689,754            207,577,270               47,112,484         176,736,656
-个人存款                                    62,245,742            46,718,799                15,526,943          34,143,203
-公司存款                                   192,444,012            160,858,471               31,585,541         142,593,453
同业拆入                                      17,891,929            22,203,240               (4,311,311)          11,924,128
归属上市公司股东的净资产                      24,668,357            22,116,960                2,551,397           18,714,067


    二、非经常性损益项目及金额

                                                                                                             单位:(人民币)千元

                             项目                                     2013 年 1-6 月           2012 年 1-6 月   2011 年 1-6 月
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分                   (2,795)                   7,046              520
计入当期损益的政府补偿                                                        -                      -             196,391
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
                                                                              -                      -                 -
产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     (4,386)                  (4,959)           2,347
所得税的影响数                                                            1,795                    (522)            (717)
合 计                                                                    (5,386)                   1,565           198,541

    注:根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(2008 年修订)规定计算。

    三、补充财务指标

                                                                               2013 年             2012 年           2011 年
                      项目                              监管标准
                                                                              6 月 30 日          12 月 31 日      12 月 31 日
                           资本充足率(%)                   ≥10.5                 12.85             不适用            不适用
根据《商业银行资本管理
                           一级资本充足率(%)               ≥8.5                  9.84              不适用            不适用
   办法(试行)》
                           核心一级资本充足率(%)           ≥7.5                  9.84              不适用            不适用

根据《商业银行资本充足     资本充足率(%)                    ≥8                   13.80             15.65             15.36
    率管理办法》
                           核心资本充足率(%)                ≥4                   10.38             11.49             12.17
流动性比率(本外币)(%)                                       ≥25                  38.53             41.99             52.19
拆借资金比例               拆入资金比例                     ≤8                   6.36               4.66              2.76
(人民币)(%)                拆出资金比例                     ≤8                   1.52               3.30              0.59
存贷款比例(本外币)(%)                                       ≤75                  58.60             67.74             66.62
不良贷款比率(%)                                             ≤5                   0.83               0.76              0.68
拨备覆盖率(%)                                              ≥150               257.12               275.39            240.74


                                                             5
                                                           宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

单一最大客户贷款比例(%)                           ≤10     2.22             2.44            2.17
最大十家单一客户贷款比例(%)                       ≤50     14.53           16.10           18.31
单一最大集团客户授信比例(%)                       ≤15     6.13             3.99            3.23
                          正常类贷款迁徙率                 0.84             2.67            3.96
正常贷款迁徙率(%)
                          关注类贷款迁徙率                 22.94           14.81            8.80
                          次级类贷款迁徙率                 46.01           76.75            4.49
不良贷款迁徙率(%)
                          可疑类贷款迁徙率                 9.50            38.95           36.64
总资产收益率(%)                                            1.28             1.28            1.24
利息收回率(%)                                              97.52           98.53           99.12
成本收入比(%)                                              30.74           34.13           36.38
资产负债率(%)                                              94.44           94.08           92.82




                                             第三节 董事会报告


    一、 公司主营业务范围

    公司主营业务经营范围为经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的下列业务:吸收公众存

款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、

承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供担保;代理收付款项及代理保险业

务;提供保管箱服务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款、贷款、汇款;外币兑

换;国际结算,结汇、售汇;同业外汇拆借;外币票据的承兑和贴现;外汇担保;经中国银行业监督管理

委员会、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。

    二、 2013 上半年经营情况分析

    (一)总体情况概述

    2013年上半年,公司继续秉承“审慎经营,稳健发展”的理念,紧紧围绕“增盈利,强基础,提效率”

的指导思想,持续推进五大利润中心战略,积极应对利率市场化的挑战;加大风险排查力度,主动防范和

化解各类风险;统筹调配公司资源,降低经营成本,提升经营效率,以更有针对性的产品和更好的服务满

足客户的不同需要,差异化的核心竞争优势进一步增强。

    截至2013年半年末,公司总资产4,439.50亿元,比年初增加704.13亿元,增幅为18.85%;各项存款

2,546.90亿元,比年初增加471.12亿元,增幅为22.70%;各项贷款1,588.20亿元,比年初增加132.02亿元,

增幅为9.07%。


                                                   6
                                                                   宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

    2013年上半年公司各项业务继续保持平稳较快发展,业绩比同期有较大增长。主要原因是业务发展能

力增强以及区域分行盈利能力逐渐提升。公司2013年1-6月实现营业收入61.24亿元,同比增加11.62亿元,

增幅为23.41%;营业利润32.87亿元,同比增加5.72亿元,增幅为21.09%;净利润26.08亿元,同比增加4.50

亿元,增幅为20.84%;加权平均净资产收益率11.15%,同比提升0.22个百分点;基本每股收益0.90元,同

比提高0.15元。

    截至2013年半年末,公司不良贷款率0.83%,较年初微升0.07个百分点;拨备覆盖率257.12%,资产质

量保持在较好水平。

    公司不断提高盈利能力,增强资本的自我积累能力,同时合理把控风险资产增长速度。截至2013年半

年末,公司按照《商业银行资本管理办法(试行)》计算的资本充足率为12.85%,核心一级资本充足率

和一级资本充足率均为9.84%。

    (二)利润表项目分析

    2013 年上半年,公司密切关注国家宏观经济走势和监管政策变化,加快经营结构调整,加强全面风险

控制,财务业绩增长平稳,资产质量保持稳定。报告期内各项业务持续快速发展,生息资产规模稳步扩张,

中间业务收入快速增长,成本收入比保持较低水平。报告期内实现净利润 26.08 亿元,比上年同期增加 4.50

亿元,增长 20.84%。营业收入 61.24 亿元,同比增长 23.41%。其中利息净收入 54.27 亿元,同比增长 25.09%,

占总营业收入的 88.62%;非利息收入 6.97 亿元,同比增长 11.76%,其中手续费及佣金净收入 7.90 亿元,

同比增长 82.24%。营业支出 28.37 亿元,同比增长 26.22%。其中业务及管理费用 18.83 亿元,同比增长

18.25%,成本收入比较 2012 年末下降 3.39 个百分点至 30.74%;计提资产减值损失 5.30 亿元,同比增长

55.95%;所得税费用 6.72 亿元,同比增加 1.14 亿元,增长 20.31%。

    利润表主要项目变动

                                                                                          单位:(人民币)千元
               项目              2013 年 1-6 月       2012 年 1-6 月         增减额             增长率
营业收入                           6,123,666           4,961,973           1,161,693            23.41%
  利息净收入                       5,426,553           4,338,214           1,088,339            25.09%
    利息收入                      11,697,166           8,297,255           3,399,911            40.98%
    利息支出                      (6,270,613)         (3,959,041)         (2,311,572)           58.39%
  非利息收入                        697,113              623,759             73,354             11.76%
    手续费及佣金净收入              790,253              433,640            356,613             82.24%
    其他非利息收益                 (93,140)              190,119           (283,259)          (148.99%)
营业支出                          (2,836,542)         (2,247,248)          (589,294)            26.22%
    营业税金及附加                 (423,695)           (315,035)           (108,660)            34.49%


                                                  7
                                                                          宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

       业务及管理费用               (1,882,678)            (1,592,079)            (290,599)                  18.25%
    资产减值损失                     (530,146)                (339,952)           (190,194)                  55.95%
    其他业务成本                        (23)                    (183)                160                  (87.42%)
营业利润                             3,287,124                2,714,724            572,400                   21.09%
    营业外净收入                      (7,182)                   2,087              (9,269)                (444.11%)
税前利润                             3,279,942                2,716,811            563,131                   20.73%
    所得税费用                       (672,434)                (558,918)           (113,516)                  20.31%
净利润                               2,607,508                2,157,894            449,614                   20.84%


       1、利息净收入

       2013年上半年,公司利息净收入为54.27亿元,比去年同期增长25.09%。

       下表列示了生息资产和付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收息率和平均付息率。




                                                                                                   单位:(人民币)千元
                                             2013 年 1-6 月                                 2012 年 1-6 月
               项目                                             平均收息                                       平均收息
                                平均余额        利息收支                        平均余额       利息收支
                                                                率/付息率                                      率/付息率
资产
客户贷款                       136,539,725     4,867,361          7.13%       121,015,142     4,603,689          7.61%
证券投资                       121,260,442     3,116,172          5.14%        54,642,324     1,410,250          5.16%
存放央行款项                   47,599,222       355,226           1.49%        37,854,236       276,514          1.46%
存放和拆放同业及其他金融机构
                               25,653,710       583,939           4.55%        28,056,937       659,935          4.70%
款项
总生息资产                     331,053,099     8,922,698          5.39%       241,568,639     6,950,388          5.75%


存款                           238,850,883     2,504,234          2.10%       186,106,859     2,070,950          2.23%
同业及其他金融机构存放和拆入
                               59,860,076      1,124,905          3.76%        39,343,833       572,465          2.91%
款项
应付债券                       13,740,316       333,833           4.86%        7,483,493        171,117          4.57%
总付息负债                     312,451,275     3,962,972          2.54%       232,934,185     2,814,532          2.42%
利息净收入                                     4,959,726                                      4,135,856
净利差(NIS)                                                     2.85%                                          3.33%
净息差(NIM)                                                     3.00%                                          3.42%

    注:(1)生息资产和付息负债的平均余额为每日余额的平均数。

    (2)客户贷款中不包含贴现、垫款;存放和拆放同业及其他金融机构款项不包含买入返售款项;同业及其他金融机构存
放和拆入款项不包含卖出回购款项。

    (3)净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率;净息差=利息净收入÷生息资产平均余额。




                                                       8
                                                                   宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

       下表列示了利息收入和利息支出由于规模和利率改变而产生的变化。

                                                                                            单位:(人民币)千元
                                                           2013 年 1-6 月对比 2012 年同期
                                                         增(减)因素                         增(减)
                                            规模                          利率                  净值
资产
贷款                                       590,590                      (326,918)             263,672
证券投资                                  1,719,330                     (13,408)             1,705,922
存放央行款项                               71,184                         7,528                78,712
存拆放同业和其他金融机构款项              (56,527)                      (19,469)              (75,996)
利息收入变动                              2,324,578                     (352,268)            1,972,310
负债
客户存款                                   586,922                      (153,638)             433,284
同业和其他金融机构存拆放款项               298,518                       253,922              552,440
应付债券                                   143,068                       19,648               162,716
利息支出变动                              1,028,508                     119,932              1,148,440
净利息收入变动                            1,296,070                     (472,200)             823,870


       净利差和净息差

       2012 年,中国人民银行连续下调存贷款基准利率,同时扩大了存贷款利率浮动区间。2013年上半年,

公司贷款陆续重定价,贷款收益率触高回落。公司将积极开展利率市场化研究,加强利差管理,培养和提

升利率市场化条件下的定价能力。

       2013 年上半年公司净利差为2.85%,比上年同期下降了48个基点;净息差为3.00%,比上年同期下降

了42个基点。

       (1)利息收入

       2013年上半年,公司实现利息收入116.97亿元,比上年同期增长40.98%,贷款和垫款利息收入仍然是

公司利息收入的最大组成部分。

       贷款利息净收入(不含贴现、垫款)

       2013年上半年公司贷款利息收入(不含贴现、垫款)为48.67亿元,比上年同期增加2.63亿元,增幅

5.71%。2013年上半年,公司贷款平均收益率为7.13%,比上年同期下降0.48个百分点。




                                                     9
                                                                   宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

       下表列出所示期间公司贷款各组成部分的平均余额、利息收入及平均收益率情况。

                                                                                                  单位:(人民币)千元
                                 2013 年 1-6 月                                    2012 年 1-6 月
                   平均余额         利息收入       平均收息率       平均余额          利息收入          平均收息率
公司贷款          105,313,098      3,710,853         7.05%         95,424,477         3,588,315           7.52%
个人贷款          31,226,627       1,156,508         7.41%         25,590,665         1,015,374           7.94%
贷款和垫款        136,539,725      4,867,361         7.13%         121,015,142        4,603,689           7.61%


       证券投资利息收入

       2013年上半年公司证券投资利息收入为31.16亿元,比上年同期增加17.06亿元,增长120.97%,证券

投资平均收益率为5.14%,较上年同期下降0.02个百分点。

       存拆放同业和其他金融机构款项利息收入

       2013年上半年公司存拆放同业和其他金融机构款项利息收入为5.84亿元,比上年同期减少0.76亿元,

存拆放同业和其他金融机构款项平均收益率为4.55%,比上年同期降低0.15个百分点。

       (2)利息支出

       2013年上半年,公司利息支出为62.71亿元,比上年同期增加23.12亿元,增幅58.39%。

       客户存款利息支出

       2013 年上半年公司客户存款利息支出为 25.04 亿元,比上年同期增加 4.33 亿元,增幅 20.92%。

       下表列出所示期间公司存款及个人存款的平均余额、利息支出和平均成本率。

                                                                                                  单位:(人民币)千元
                                2013 年 1-6 月                                   2012 年 1-6 月
                  平均余额         利息支出       平均付息率     平均余额          利息支出          平均付息率
对公客户存款
活期             104,740,465        584,113         1.12%       75,795,501          332,376             0.88%
定期              76,843,922      1,197,488         3.12%       72,577,984         1,298,847            3.58%
小计             181,584,387      1,781,601         1.96%       148,373,485        1,631,223            2.20%
对私客户存款
活期              16,160,166        35,570          0.44%       14,812,511          50,616              0.68%
定期              41,106,330        687,063         3.34%       22,920,863          389,111             3.40%
小计              57,266,496        722,633         2.52%       37,733,374          439,727             2.33%
合计             238,850,883      2,504,234         2.10%       186,106,859        2,070,950            2.23%




                                                      10
                                                                 宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

       同业和其他金融机构存拆放款项利息支出

       2013 年上半年公司同业和其他金融机构存拆放款项利息支出为 11.24 亿元,比上年同期增加 5.52 亿

元,增长 96.50%,平均成本率为 3.76%,较上年同期提高了 0.85 个百分点。

       已发行债务利息支出

       2013 年上半年已发行债务利息支出为 3.34 亿元,比上年同期增加 1.63 亿元,增长 95.09%。

       2、非利息收入

       2013 年上半年实现非利息收入 6.97 亿元,同比增长 11.76%,其中手续费及佣金净收入 7.90 亿元,同

比增长 82.24%。

       非利息收入主要构成

                                                                                         单位:(人民币)千元
                     项目                 2013 年 1-6 月   2012 年 1-6 月      增减额           增长率
手续费及佣金收入                              869,128         501,626         367,502           73.26%
减:手续费及佣金支出                          78,875          67,986           10,889           16.02%
手续费及佣金净收入                            790,253         433,640         356,613           82.24%
其他非利息收益                              (93,140)          190,119        (283,259)         (148.99%)
合计                                          697,113         623,759          73,354           11.76%


       手续费及佣金净收入

                                                                                         单位:(人民币)千元
                     项目                 2013 年 1-6 月   2012 年 1-6 月      增减额           增长率
结算类业务                                    81,415           61,184          20,231           33.07%
银行卡业务                                    263,532         161,583          101,949          63.09%
代理类业务                                    412,751          92,327          320,424          347.05%
担保类业务                                    35,451           50,815         (15,364)         (30.24%)
承诺类业务                                    29,763           25,806           3,957           15.33%
托管类业务                                     8,163            1,743           6,420           368.33%
咨询类业务                                    36,160           98,114         (61,954)         (63.14%)
其他                                           1,893           10,054          (8,161)         (81.17%)
手续费及佣金收入                              869,128         501,626          367,502          73.26%
减:手续费及佣金支出                          78,875           67,986          10,889           16.02%
手续费及佣金净收入                            790,253         433,640          356,613          82.24%

       2013 年上半年银行卡业务收入 2.63 亿元,比上年同期增加 1.02 亿元,增长 63.09%,增长的主要原
因是银行卡结算业务收入增加。




                                                   11
                                                                         宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文
       2013 年上半年代理类业务收入 4.13 亿元,比上年同期增加 3.20 亿元,增长 347.05%,增长的主要原
因是理财业务收入增加。


       3、业务及管理费用

       2013 年上半年,公司业务及管理费为 18.83 亿元,比去年同期增长 18.25%。成本收入比为 30.74%,
比 2012 年末下降 3.39 个百分点。2013 年上半年,员工费用、业务费用和固定资产折旧分别比上年增长
25.99%、6.42%和 27.17%。主要由于:1)机构开设和网点扩张,相应地加大了员工薪酬成本和物业设备的
支出摊销;(2)公司为促进结构调整和业务转型,加大各条线资金投入,业务费用相应增长。

       下表为报告期内公司业务及管理费的主要构成。

                                                                                                    单位:(人民币)千元
                      项目                  2013 年 1-6 月      2012 年 1-6 月          增减额                 增长率
员工费用                                      1,099,353               872,558           226,795                25.99%
业务费用                                       601,848                565,530            36,318                6.42%
固定资产折旧                                   117,877                92,690             25,187                27.17%
长期待摊费用摊销                                35,344                30,311             5,033                 16.60%
无形资产摊销                                    9,758                  9,720               38                  0.39%
税费                                            18,498                21,270            (2,772)               (13.03%)
合计                                          1,882,678              1,592,079          290,599                18.25%


       4、资产减值损失

       公司资产减值损失全部由贷款减值损失构成。2013 年上半年,贷款减值损失为 5.30 亿元,比上年同

期增加 1.9 亿元,增长 55.95%,主要原因是公司在充分评估外部环境变化对信贷资产质量的影响下,审慎

计提客户贷款损失准备。

       (三)资产负债表分析

       1、资产

                                                                                                    单位:(人民币)千元
                                2013 年 6 月 30 日          2012 年 12 月 31 日                    期间变动
               项目
                                 金额         占比            金额             占比       金额         占比(百分点)
现金及存放中央银行款项         52,705,141    11.87%        45,493,814       12.18%      7,211,327             (0.31)
存放同业款项                   38,967,820     8.78%        33,222,961          8.89%   5,744,859              (0.11)
拆出资金                       3,863,500      0.87%         6,667,509          1.78%   (2,804,009)            (0.91)
交易性金融资产                 3,378,334      0.76%         1,784,415          0.48%    1,593,919              0.28
衍生金融资产                   4,918,894      1.11%         3,375,274          0.90%    1,543,620              0.21
买入返售金融资产               37,720,865     8.50%        35,712,105          9.56%   2,008,760              (1.06)
应收利息                       1,858,075      0.42%         1,552,768          0.42%     305,307              (0.00)
发放贷款及垫款                155,442,506    35.01%        142,564,629      38.17%     12,877,877             (3.16)


                                                      12
                                                                               宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

可供出售金融资产                78,270,798      17.64%           57,201,901       15.33%      21,068,897             2.31
持有至到期投资                  16,179,768          3.64%        16,987,697       4.55%        (807,929)         (0.91)
应收款项类投资                  42,184,495          9.50%        22,306,412       5.97%       19,878,083             3.53
长期股权投资                      13,250            0.00%          13,250         0.00%             0                0.00
投资性房地产                      14,738            0.00%          14,738         0.00%             0                0.00
固定资产                        2,333,959           0.53%         2,397,820       0.64%        (63,861)          (0.11)
无形资产                          78,140            0.02%          87,898         0.02%         (9,758)          (0.00)
递延所得税资产                  1,833,269           0.41%         1,225,132       0.33%         608,137              0.08
其他资产                        4,186,047           0.94%         2,928,266       0.78%        1,257,781             0.16
资产总计                       443,949,599      100.00%          373,536,589       100%       70,413,010             0.00

       (1)贷款及垫款


       截至 2013 年 6 月 30 日,公司贷款和垫款总额为 1,588.20 亿元,扣除贷款损失准备 33.78 亿元后净

额为 1,554.43 亿元,比上年末增长 9.03%,占资产总额的比例为 35.01%,比上年末降低 3.16 个百分点。

       企业贷款

       截至 2013 年 6 月 30 日,公司企业贷款总额为 1093.75 亿元,比上年末增长 5.48%,占贷款和垫款总

额的 68.87%,比上年末减少 2.34 个百分点。报告期内,公司准确把握经济形势变化,突出金融服务实体

经济的宗旨,合理把控信贷投向和节奏,确保重点业务均衡快速发展。

       票据贴现

       截至 2013 年 6 月 30 日,票据贴现为 75.20 亿元,比上年末增长 19.30%,占贷款和垫款总额的 4.73%,

比上年末增加 0.40 个百分点。

       个人贷款

       截至 2013 年 6 月 30 日,个人贷款总额为 419.26 亿元,比上年末增长 17.70%,占贷款和垫款总额的

26.40%,比上年末增加 1.94 个百分点。

                                                                                                           单位:(人民币)千元


                                              2013 年 6 月 30 日                               2012 年 12 月 31 日
                  行业
                                             金额                    比例                   金额                     比例
公司贷款和垫款                       109,374,794                   68.87%            103,692,853                71.21%
  贷款                               106,242,142                   66.89%            101,311,990                69.57%
  贸易融资                            2,867,893                     1.81%             2,196,215                  1.51%
  垫款                                 264,759                      0.17%                 184,648                0.13%
贴现                                  7,519,873                     4.73%             6,303,566                  4.33%



                                                            13
                                                                         宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

个人贷款和垫款                        41,925,749              26.40%              35,621,124                24.46%
  信用卡                              7,110,453                4.48%               5,343,460                 3.67%
  购房及装修贷款                      17,912,146              11.28%              18,263,010                12.54%
  购车贷款                            3,245,702                2.04%               3,407,147                 2.34%
  个体私营业主经营性贷款              10,405,263               6.55%               8,127,996                 5.58%
  其他                                3,252,185                2.05%                479,511                  0.33%
总额                                158,820,416               100.00%             145,617,543               100.00%

       (2)证券投资

       公司证券投资包括交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资和应收款项类投资。

       按持有目的划分的投资结构

                                                                                                      单位:(人民币)千元
                                                       2013 年 6 月 30 日                      2012 年 12 月 31 日
                      项目
                                                     金额                占比             金额                 占比
交易性金融资产                                    3,378,334              2.41%          1,784,415             1.82%
可供出售金融资产                               78,270,798               55.91%         57,201,901             58.20%
持有至到期投资                                 16,179,768               11.55%         16,987,697             17.28%
应收款项类投资                                 42,184,495               30.13%         22,306,412             22.70%
合计                                          140,013,395               100.00%        98,280,425            100.00%

       按发行主体划分的债券投资结构

                                                                                                      单位:(人民币)千元
                                                   2013 年 6 月 30 日                     2012 年 12 月 31 日
                   项目
                                              面值                 占比                  面值                  占比
政府债券                                   35,568,217             84.23%              34,618,470              90.40%
金融机构债券                               3,367,806               7.98%              1,947,068               5.08%
企业债券                                   2,177,224               5.16%              1,277,785               3.34%
铁道部债券                                  557,864                1.32%               197,257                0.52%
央行票据                                    451,300                1.07%               153,899                0.40%
地方政府债券                                100,000                0.24%               100,000                0.26%
合计                                       42,222,411            100.00%              38,294,479             100.00%

       报告期末所持的重大金融债券

                                                                                                      单位:(人民币)千元

           债券种类                     面值余额                            到期日                       利率%

2011 记账式国债                        14,625,000                  2014-3-10~2021-8-18                  2.82~3.99
2012 记账式国债                        8,970,000                   2015-4-26~2019-9-6                   2.91~3.25
2010 记账式国债                        4,428,000                  2013-8-12~2020-12-16                  2.30~3.83
2007 记账式国债                        2,530,000                   2014-2-6~2037-5-17                   2.93~4.52
2013 记账式国债                        1,579,592                   2016-1-31~2023-5-23                  3.09~3.38



                                                        14
                                                                 宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

2008 记账式国债                         1,260,000            2013-9-16~2038-10-23         1.77~4.94
2009 记账式国债                         1,250,000            2014-4-2~2059-11-30          2.26~4.30
2012 企业债                             1,039,376            2013-7-12~2017-11-27         3.45~5.65
2008 金融债券                           1,000,000             2018-4-1~2018-7-3             8.00
2013 政策性银行债                        870,140             2014-4-11~2023-4-11          3.15~4.28
2013 企业债                              776,947              2014-2-6~2018-6-7           3.95~5.35
2011 铁道债                              527,827            2018-10-13~2018-11-23         4.63~5.59
2009 政策性银行债                        513,033                  2016-6-16               3.35~5.36

       (3)报告期末所持的衍生金融工具

                                                                                        单位:(人民币)千元
                                                               2013 年 6 月 30 日
              衍生金融工具
                                          合约/名义金额          资产公允价值           负债公允价值
外汇远期                                   12,335,343               22,731                 151,330
货币掉期                                   131,681,451             639,057                1,248,671
利率互换                                   90,784,360             4,161,759               4,000,228
期权合同                                     721,618                95,347                   525
合计                                       235,522,772            4,918,894               5,400,754


       报告期内,公司为交易使用下述衍生金融工具:

       互换合同:互换合同是指在约定期限内交换现金流的承诺。公司主要包括利率互换和货币利率互换。

       利率互换是指在约定期限内,交易双方按照约定的利率向对方支付利息的交易。互换双方按同货币同

金额以固定利率换得浮动利率或一种浮动利率换另一种浮动利率,到期互以约定的利率支付对方利息。

       货币利率互换是以不同的货币不同的利率进行交换,合约到期时本金换回的交易。

       远期合同:远期合同是指在未来某日,以特定价格购置或出售一项金融产品。

       期权合同:期权是一种选择权,即拥有在一定时间内以一定价格(执行价格)出售或购买一定数量的
标的物的权利。

       资产负债表日各种衍生金融工具的名义金额仅提供了一个与表内所确认的公允价值资产或负债的对
比基础,并不代表所涉及的未来现金流量或当前公允价值,因而也不能反映公司所面临的信用风险或市场
风险。随着与衍生金融产品合约条款相关的外汇汇率、市场利率的波动,衍生金融产品的估值可能产生对
银行有利(资产)或不利(负债)的影响,这些影响可能在不同期间有较大的波动。


       2、负债

       截至 2013 年 6 月 30 日,公司负债总额为 4,192.81 亿元,比 2012 年末增加 678.62 亿元,增长 19.31%,
主要原因是吸收存款、同业及其他金融机构存放款项增加,同时 2013 年发行了 80 亿元金融债。



                                                       15
                                                                          宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                                                                                      单位:(人民币)千元
                                 2013 年 6 月 30 日           2012 年 12 月 31 日                   期间变动
               项目                                                                                         占比(百分
                                  金额          占比            金额          占比           金额
                                                                                                                点)
向中央银行借款                   200,000        0.05%             0           0.00%         200,000             0.05
同业及其他金融机构存放款项      57,539,534     13.72%        44,543,618      12.67%       12,995,916            1.05
拆入资金                        17,891,929      4.27%        22,203,240       6.32%       (4,311,311)          (2.05)
衍生金融负债                    5,400,754       1.29%         3,357,488       0.96%        2,043,266            0.33
卖出回购金融资产款              45,215,914     10.78%        55,458,492      15.78%      (10,242,578)          (5.00)
吸收存款                       254,689,754     60.75%        207,577,270     59.07%       47,112,484            1.68
应付职工薪酬                     525,292        0.13%          624,031        0.18%        (98,739)            (0.05)
应交税费                         974,902        0.23%          599,694        0.17%         375,208             0.06
应付利息                        3,914,821       0.93%         3,055,742       0.87%         859,079             0.06
应付债券                        18,462,927      4.40%        10,474,150       2.98%        7,988,777            1.42
递延所得税负债                  1,231,874       0.29%          839,243        0.24%         392,631             0.05
其他负债                        13,233,541      3.16%         2,686,661       0.76%       10,546,880            2.40
负债总计                       419,281,242     100.00%       351,419,629     100.00%      67,861,613            0.00

       客户存款

       公司一直重视并积极拓展存款业务,客户存款保持稳定增长。截至 2013 年 6 月 30 日,公司客户存款
总额为 2,546.90 亿元,比 2012 年末增加 471.12 亿元,增长 22.70%,占公司负债总额的 60.75%。


       下表列出截至 2013 年 6 月 30 日,公司按产品类型和客户类型划分的客户存款情况。

                                                                                                      单位:(人民币)千元
                                                2013 年 6 月 30 日                          2012 年 12 月 31 日
                  项目
                                             余额                 占比                   余额                  占比
对公客户存款
活期                                     107,426,295             42.18%                95,420,364            45.97%
定期                                     85,017,717              33.38%                65,438,107            31.52%
小计                                     192,444,012             75.56%               160,858,471            77.49%
对私客户存款
活期                                     18,079,260               7.10%                12,848,006              6.19%
定期                                     44,166,482              17.34%                33,870,793            16.32%
小计                                     62,245,742              24.44%                46,718,799            22.51%
合计                                     254,689,754             100.00%              207,577,270           100.00%

       截至 2013 年 6 月 30 日,公司企业客户存款占客户存款总额的比例为 75.56%,比 2012 年末下降 1.93
个百分点;个人客户存款占客户存款总额的比例为 24.44%,比 2012 年末提升 1.93 个百分点。




                                                        16
                                                                          宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

       截至 2013 年 6 月 30 日,活期存款占客户存款总额的比例为 49.28%,较 2012 年末下降 2.88 个百分点。

其中,企业客户活期存款占客户存款的比例为 42.18%,比 2012 年末下降 3.79 个百分点;个人客户活期存

款占客户存款的比例为 7.10%,比 2012 年末提升 0.91 个百分点。

       3、股东权益

                                                                                                    单位:(人民币)千元
                                 2013 年 6 月 30 日            2012 年 12 月 31 日                 期间变动
             项目
                                金额           占比            金额           占比         金额        占比(百分点)
股本                          2,883,821       11.69%         2,883,821       13.04%         0              (1.35)
资本公积                      7,843,145       31.79%         7,899,256       35.72%      (56,111)          (3.93)
盈余公积                      1,486,303        6.03%         1,486,303        6.72%         0              (0.69)
一般风险准备                  2,859,911       11.59%         1,499,934        6.78%     1,359,977              4.81
未分配利润                    9,595,177       38.90%         8,347,646       37.74%     1,247,531              1.16
股东权益合计                 24,668,357       100.00%        22,116,960      100.00%    2,551,397              0.00


       (四)资产质量分析

       2013 年上半年,公司积极开展风险排查,发挥风险预警功效,防控大额不良贷款的产生;同时,深入
推进信贷结构调整,全面强化贷后管理,加强风险防范化解,加快不良贷款处置,信贷资产质量继续保持
稳定。

       截至 2013 年 6 月末,公司贷款总额为 1,588.20 亿元,比上年末增加 132.02 亿元,增幅 9.07%;不良
贷款率 0.83%,比上年末提高 0.07 个百分点;不良贷款拨备覆盖率 257.12%,比上年末下降 18.27 个百分
点。

       报告期末贷款资产质量情况

                                                                                                    单位:(人民币)千元
                                2013 年 6 月 30 日             2012 年 12 月 31 日                  期间变动
           五级分类
                            贷款和垫款金额      占比     贷款和垫款金额        占比      数额增减        占比(百分点)

非不良贷款小计:             157,506,674       99.17%        144,508,958      99.24%    12,997,716             (0.07)
正常                         155,699,321       98.03%        142,493,152      97.85%    13,206,169              0.18
关注                          1,807,353        1.14%          2,015,806        1.38%     (208,453)             (0.24)
不良贷款小计:                1,313,742        0.83%          1,108,584        0.76%      205,158               0.07
次级                           521,586         0.33%           468,396         0.32%      53,190                0.01
可疑                           643,430         0.41%           424,174         0.29%      219,256               0.12
损失                           148,726         0.09%           216,014         0.15%     (67,288)              (0.06)
客户贷款合计                 158,820,416      100.00%        145,617,542       100%     13,202,874              0.00




                                                        17
                                                 宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文
       报告期末贷款按行业划分占比情况

                                                                            单位:(人民币)千元
                                                              2013 年 6 月 30 日
                             行业
                                                     金额                           比例
农、林、牧、渔业                                   836,304                          0.53%
采矿业                                              56,808                          0.04%
制造业                                            36,317,431                       22.85%
电力、燃气及水的生产和供应业                      2,389,697                         1.50%
建筑业                                            7,446,548                         4.69%
交通运输、仓储及邮政业                            2,938,267                         1.85%
信息传输、计算机服务和软件业                      1,089,995                         0.69%
商业贸易业                                        24,304,989                       15.30%
住宿和餐饮业                                       866,136                          0.55%
金融业                                             946,073                          0.60%
法人一手房按揭                                      91,720                          0.06%
公司经营性物业贷款                                4,128,340                         2.60%
租赁和商务服务业                                  16,728,301                       10.53%
科学研究、技术服务和地质勘察业                     529,823                          0.33%
水利、环境和公共设施管理和投资业                  6,205,496                         3.91%
房地产开发                                        8,372,415                         5.26%
城建类贷款                                         659,700                          0.42%
居民服务和其他服务业                               119,893                          0.08%
教育                                               686,200                          0.43%
卫生、社会保障和社会福利业                         249,900                          0.16%
文化、体育和娱乐业                                 327,155                          0.21%
公共管理和社会组织                                1,603,476                         1.01%
个人贷款                                          41,925,749                       26.40%
合计                                             158,820,416                       100.00%




       报告期末公司贷款按地区划分占比情况

                                                                            单位:(人民币)千元
                                                              2013 年 6 月 30 日
                             地区
                                                    金额                            比例
北京市                                            4,935,404                         3.11%
上海市                                           14,990,534                         9.44%
浙江省                                           101,408,497                       63.84%
其中:宁波市                                     84,478,215                        53.19%
江苏省                                           28,452,773                        17.92%
广东省                                            9,033,208                         5.69%
贷款和垫款总额                                   158,820,416                       100.00%


                                            18
                                                                     宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文




       报告期末公司贷款按担保方式划分占比情况

                                                                                                单位:(人民币)千元
                                                                                  2013 年 6 月 30 日
                           担保方式
                                                                         金额                           比例
信用贷款                                                             29,171,738                        18.38%
保证贷款                                                             48,510,030                        30.54%
抵押贷款                                                             70,490,476                        44.38%
质押贷款                                                             10,648,172                         6.70%
贷款和垫款总额                                                       158,820,416                       100.00%




       报告期末公司最大十家客户贷款情况

                                                                                                单位:(人民币)千元

                           所属行业                                   贷款余额                  占资本净额比例

房地产开发贷款                                                         717,000                         2.22%
公共管理、社会保障和社会组织                                           555,000                         1.72%
水利、环境和公共设施管理业                                             500,000                         1.55%
水利、环境和公共设施管理业                                             492,000                         1.52%
水利、环境和公共设施管理业                                             470,000                         1.46%
租赁和商务服务业                                                       438,000                         1.36%
批发和零售业                                                           400,000                         1.24%
房地产开发贷款                                                         390,000                         1.21%
房地产开发贷款                                                         363,500                         1.13%
建筑业                                                                 362,000                         1.12%
合计                                                                  4,687,500                        14.53%
资本净额                                                                          32,262,933




       报告期末按逾期期限划分的贷款分布情况

                                                                                                单位:(人民币)千元
                                            2013 年 6 月 30 日                         2012 年 12 月 31 日
                                        金额          占贷款总额百分比              金额           占贷款总额百分比
逾期 3 个月以内                        420,552               0.26%                234,566                 0.16%
逾期 3 个月至 1 年                     514,835               0.32%                433,995                 0.30%
逾期 1 年以上至 3 年以内               305,032               0.20%                274,089                 0.19%
逾期 3 年以上                          90,053                0.06%                125,840                 0.09%
逾期贷款合计                          1,330,472              0.84%               1,068,490                0.73%




                                                     19
                                                                 宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文
       报告期末抵债资产及减值准备计提情况


       截至报告期末,公司抵债资产的总额为 1.47 亿元,扣除已计提减值准备 0.02 亿元,抵债资产净值为

1.45 亿元。




       报告期末贷款呆账准备金计提和核销的情况

                                                                                        单位:(人民币)千元
            项目               2013 年 6 月 30 日        2012 年 12 月 31 日         2011 年 12 月 31 日
期初余额                          3,052,914                  2,003,177                   1,379,953
本期/本年计提                      530,146                   1,076,350                    636,286
本期/本年核销                     (207,283)                  (15,469)                        -
本期/本年转回                         133                      6,359                       2,467
其中:收回原转销贷款及垫
                                      133                      6,359                       2,467
款导致的转回
已减值贷款利息拨回                     0                     (17,503)                     (15,529)
其他                                 2,000                       -                           -
期末/年末余额                     3,377,910                  3,052,914                   2,003,177

       公司采用个别评估及组合评估两种方式,在资产负债表日对贷款的减值损失进行评估。

       对于单项金额重大的贷款,公司采用个别方式进行减值测试,如有客观证据显示贷款已出现减值,其
减值损失金额的确认,以贷款账面金额与该贷款预计未来可收回现金流折现价值之间的差额计量,并计入
当期损益。

       对于单项金额不重大的贷款,及以个别方式评估但没有客观证据表明已出现减值的贷款,将包括在具
有类似信用风险特征的贷款组合中进行减值测试,根据测试结果确定组合方式评估的贷款减值准备计提水
平。


       (五)现金流量表分析

       经营活动产生的现金净流入 365.59 亿元。其中,现金流入 797.95 亿元,比上年同期增加 455.62 亿
元,主要原因是同业存放款项增加;现金流出 432.36 亿元,同比增加 28.88 亿元,主要原因是存放其他
金融机构款项增加。

       投资活动产生的现金净流入-390.66 亿元。其中,现金流入 336.92 亿元,比去年同期增加 220.02 亿
元,主要原因是由于出售及兑付债券投资所产生的现金流入增加;现金流出 727.58 亿元,同比增加 447.66
亿元,主要原因是公司债券投资增加使得现金流出增加。

       筹资活动产生的现金净流入 79.87 亿元。其中,现金流入 79.87 亿元,主要是发行债券所收到的现金;
无现金流出。

                                                    20
                                                                   宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                                                                               单位:(人民币)千元


                      项目                   2013 年 1-6 月            2012 年 1-6 月               变动
经营活动现金流入小计                          79,795,415                  34,232,925             45,562,490
经营活动现金流出小计                         (43,236,498)                (40,348,292)           (2,888,206)
经营活动产生的现金流量净额                    36,558,917                 (6,115,367)             42,674,284
投资活动现金流入小计                          33,691,956                  11,689,479             22,002,477
投资活动现金流出小计                         (72,757,600)                (27,991,261)           (44,766,339)
投资活动产生的现金流量净额                   (39,065,644)                (16,301,782)           (22,763,862)
筹资活动现金流入小计                          7,986,500                       0                  7,986,500
筹资活动现金流出小计                               0                      (779,264)               779,264
筹资活动产生的现金流量净额                    7,986,500                   (779,264)              8,765,764
现金及现金等价物净增加额                      5,444,547                  (23,182,733)            28,627,280


    (六)分部分析

                                                                                               单位:(人民币)千元
     2013 年 1-6 月           公司业务     个人业务            资金业务           其他业务            合计
利息收入净额                  3,467,782     879,156           1,079,615                  -          5,426,553
手续费及佣金净收入             529,444      273,718            (12,909)                  -           790,253
投资收益                          -            -                62,478                   -           62,478
公允价值变动损益                  -            -              (570,194)                  -          (570,194)
汇兑损益                          -            -               400,988                   -           400,988
其他业务收入/成本                 -            -                  -                   13,565         13,565
营业税金及附加                 327,360       93,975              2,360                   -           423,695
业务及管理费                  1,310,659     376,249            195,770                   -          1,882,678
贷款减值损失                   304,657      225,489               0                      -           530,146
营业利润                      2,054,550     457,161            761,848                13,565        3,287,124
营业外收支净额                    -            -                  -                (7,182)           (7,182)
利润总额                      2,054,550     457,161            761,847                 6,384        3,279,942
资产总额                     112,742,463   47,713,087         261,659,358         21,834,691       443,949,599
负债总额                     195,666,246   63,287,969         145,314,090         15,012,937       419,281,242
     2012 年 1-6 月           公司业务     个人业务            资金业务           其他业务            合计
利息收入净额                  2,928,325     785,625            624,263                   -          4,338,214
手续费及佣金净收入             288,609      160,251            (15,220)                  -           433,640
投资收益                          -            -                16,241                   -           16,241
公允价值变动损益                  -            -               425,301                   -           425,301
汇兑损益                          -            -              (268,484)                  -          (268,484)
其他业务收入/成本                 -            -                  -                   16,878         16,878
营业税金及附加                (232,145)     (68,674)           (14,216)                  -          (315,035)
业务及管理费                 (1,109,317)   (328,161)          (154,602)                  -         (1,592,079)
贷款减值损失                  (326,793)     (13,159)               -                     -          (339,952)
营业利润                      1,548,680     535,882            613,283                16,878        2,714,724
营业外收支净额                    -            -                  -                    2,087          2,087


                                                      21
                                                                              宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

利润总额                       1,548,680              535,882              613,283             18,965             2,716,811
资产总额                      124,456,474           36,903,110         114,406,019           1,877,818           277,643,420
负债总额                      164,634,279           40,531,235         47,560,902            4,545,894           257,272,311


    (七)其他

    对经营成果造成重大影响的表外项目余额

                                                                                                             单位:(人民币)千元

                项目                        2013 年 6 月 30 日              2012 年 12 月 31 日          2011 年 12 月 31 日

1、主要表外风险资产
     开出信用证                                20,378,035                      11,059,374                      6,420,927
     银行承兑汇票                              45,759,648                      38,320,554                      31,544,959
     开出保函                                   5,111,273                       3,042,824                      2,126,602
     贷款承诺                                  36,720,103                      25,675,100                      16,210,347
2、资本性支出承诺                                   421,895                      263,659                        309,383
3、经营性租赁承诺                               1,578,650                       1,369,414                      1,119,655
4、对外资产质押承诺                            31,108,500                      26,289,000                      24,201,000

    公允价值计量情况

                                                                                                             单位:(人民币)千元
                                                              本期公允价       计入权益的累计      本期计提
                  项目                      期初金额                                                                期末金额
                                                              值变动损益        公允价值变动        的减值
金融资产
其中:
1、以公允价值计量且其变动计入当期损         1,784,415           (20,450)              -                  -          3,378,334
益的金融资产*
2、衍生金融资产                             3,375,274          1,495,140              -                  -          4,918,894
3、可供出售金融资产                        57,201,901              -              (87,368)               -         78,270,798
金融资产小计                               62,361,590          1,474,690              -                  -         86,568,026
4、金融负债                                (3,357,488)        (2,044,884)             -                  -         (5,400,754)
5、投资性房地产                              14,738                -                  -                  -           14,738
6、生产性生物资产                               -                  -                  -                  -                 -
7、其他                                         -                  -                  -                  -                 -

    *注:不包括衍生金融资产

    关于公司公允价值计量的说明:

    ⑴以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产,或是初始确认时就被管理
层指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为在短期内出售而持有
的金融资产和衍生金融工具。这类金融资产在持有期间将取得的收益和期末以公允价值计量的公允价值变
动计入当期投资损益。处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价
值变动损益。

                                                              22
                                                                宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文
    ⑵可供出售金融资产指那些被指定为可供出售的非衍生金融资产,或未被划分为贷款和应收款项类投
资、持有至到期投资或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产这三类的其他金融资产。在后续
计量期间,该类金融资产以公允价值计量。可供出售金融资产的公允价值变动所带来的未实现损益,在该
金融资产被终止确认或发生减值之前,列入资本公积(其他资本公积)。在该金融资产被终止确认或发生
减值时,以前计入在资本公积中的累计公允价值变动应转入当期损益。与可供出售金融资产相关的利息收
入计入当期损益。

    ⑶以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分为交易性金融负债和初始确认时管理层就指
定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债包括为交易而持有的金融负债和
衍生金融工具。这类金融负债按公允价值作为初始确认金额,相关费用计入当期损益;持有期间将支付的
成本和期末按公允价值计量的所有公允价值的变动均计入当期损益。处置时,其公允价值与初始入账金额
之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

    ⑷投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。公司的投资性房地产所在
地有活跃的房地产交易市场,能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,
从而能对投资性房地产的公允价值进行估计,故公司对投资性房地产采用公允价值模式进行计量。外购、
自行建造等取得的投资性房地产,按成本价确认投资性房地产的初始金额。将固定资产转换为投资性房地
产的,按其在转换日的公允价值确认投资性房地产的初始金额,公允价值大于账面价值的,差额计入资本
公积(其他资本公积),公允价值小于账面价值的计入当期损益。之后,每个资产负债表日,投资性房地
产按公允价值计量。公允价值的增减变动均计入当期损益。

    外币金融资产情况

                                                                                            单位:(人民币)千元
                                             本期公允价值    计入权益的累计      本期计提的减
               项目           期初金额                                                              期末金额
                                               变动损益       公允价值变动            值
金融资产
  1、衍生金融资产              93,809           3,848                  -              -              97,657
  2、贷款和应收款             2,374,457              -                 -              -            3,561,153
  3、可供出售金融资产               -                -                 -              -                  -
  4、持有至到期投资                 -                -                 -              -                  -
金融资产小计                  2,468,266         3,848                  -              -            3,658,810
金融负债                      (53,347)          46,181                 -              -             (7,166)

    表内外应收利息及坏账准备情况

                                                                                            单位:(人民币)千元

           项目         期初余额          本期增减          期末余额         坏帐准备余额        计提方法

表内应收利息            1,552,768         305,307           1,858,075             -              个别认定
贷款表外应收利息         181,141          (15,822)           165,319              -                  -


                                                    23
                                                              宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

    (八)变动幅度在 30%以上的主要报表项目和财务指标及其主要原因

                                                                                     单位:(人民币)千元
                                                          比上年同期
                   项 目              2013 年 1-6 月                               主要原因
                                                             增减
利息收入                                11,697,166          40.98%               贷款规模扩大
利息支出                                6,270,613           58.39%          存款规模扩大,利率调整
手续费及佣金收入                         869,128            73.26%              手续费收入增加
公允价值变动收益(损失以“()”填列)      (570,194)         (234.07%)          衍生金融工具变动损益
投资收益(损失以“()”填列)                62,478           284.70%               投资收益增加
汇兑收益(损失以“()”填列)               400,988           249.35%             外汇业务损益增加
营业税费                                 423,695            34.49%               营业税费增加
资产减值损失                             530,146            55.95%               贷款规模增加


                   项目              2013 年 6 月 30 日   比年初增减               主要原因
拆出资金                                3,863,500          (42.05%)            拆放同业资金减少
交易性金融资产                          3,378,334           89.32%            交易性金融资产增加
衍生金融资产                            4,918,894           45.73%             衍生金融资产增加
可供出售金融资产                        78,270,798          36.83%           可供出售金融资产增加
应收款项债券投资                        42,184,495          89.11%            应收款项类投资增加
衍生金融负债                            5,400,754           60.86%             衍生金融负债增加
应交税费                                 974,902            62.57%            应交企业所得税增加
应付债券                                18,462,927          76.27%          2013 年发行 80 亿金融债


    三、核心竞争力分析

    (一)利润中心特色鲜明

    公司经过近几年的坚持和积累,公司银行、零售公司、个人银行、金融市场、信用卡五大利润中心的

多元化业务增长模式已初步形成,每个利润中心都有明确的客户目标、发展定位和盈利增长点,竞争优势

逐步显现,在同业中初步树立起公司良好的品牌形象。一是公司银行形成“三个专家”产品体系,即区域

性进出口贸易金融专家、中型企业现金管理专家、中小企业电子金融服务专家;二是零售公司形成了“金

色池塘”系列小企业服务品牌;三是个人银行形成以“白领通”、“贷易通”等一系列拳头产品为带动的

客户服务体系;四是金融市场的外汇做市商、利率互换,均在市场上显示出一定的竞争力;五是信用卡的

“商英卡”、大额分期等业务也得到市场的广泛认可。

    (二)区域市场协同发展

    经过近几年来的持续积累,公司各区域市场业务稳健发展。宁波地区支行业务转型稳步推进,市场竞

争优势逐步显现;分行区域初步站稳脚跟,品牌影响力逐步建立。经过近五六年来的持续积累,宁波地区

                                                24
                                                         宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

支行在市场份额、产品创新、人才培养、品牌形象等方面的竞争优势逐步显现,在总量继续保持较快增长

的前提下,个人银行和零售公司两条线的业务规模占比已达40%左右,为今后宁波地区业务的持续转型奠

定了良好基础。同时,各区域分行均能结合本地实际,有效贯彻公司稳健发展理念,赢得了当地市场、客

户和监管部门的广泛认可。特别是随着业务流程、管理体系的不断完善,各分行均呈现出良好的发展态势,

各项业务稳健增长,规模效应开始逐步显现。

    (三)风险管理持续深化

    在推进业务稳健发展的同时,公司始终坚持“控制风险就是减少成本”的风险理念,不断完善全面风

险管理体系。一是借助外部咨询机构,并借鉴国内外先进风险管理理念及应用工具,逐步构建起包括信用

风险、市场风险、操作风险、道德风险、法律风险、声誉风险等在内,前中后台一体化的全面风险管理体

系。二是稳步推进新资本协议项目实施,全面提升风险管理水平。公司在全面风险管理项目落地实施的基

础上,依托新资本协议实施差距分析,结合实际情况,制订了《宁波银行新监管标准实施规划》;结合未

来业务发展规划,对资本充足率、拨贷比、流动性比率等监管指标进行了测算,并制定相应的达标措施,

以应对新监管环境和标准的变化。三是加强员工教育,开展公司员工合规评价,从源头防范风险。每年开

展公司范围内的案件专项治理,及时排查各类风险隐患。

    (四)科技支撑能力渐强

    公司始终贯彻科技是第一生产力的理念,将科技放在银行发展的重要位置,每年投入大量资金,持续

深化IT系统建设,为业务发展和经营管理提供有力支撑。目前总行科技部下设18个二级部,拥有研究生、

本科生近200人。一是建立公司集中的数据中心。从全局出发,建立起符合实际和未来发展的数据管理体

系,逐步达到科学管理数据、充分开发利用数据的目标,以配合公司的决策、运营和风险管控。二是形成

可支撑业务运转的IT系统,当前公司共有各类系统115套,形成了渠道应用层、客户信息及关系管理层、

处理流程层、产品层、管理与风险控制层五个层次分明的IT系统架构。三是以业务驱动为着力点,持续深

化应用系统建设,在大力推进新信贷系统、票据系统、内部评级法系统等各项新系统建设的同时,持续做

好新核心系统、新国际结算系统等重要系统的后期提升工作,逐步构建起面向业务、面向服务、面向客户

的“三位一体”应用系统体系,为公司长远发展提供坚实的科技支撑。

    (五)核心竞争力提升方向

    公司当前的业务发展基本成型,下阶段将从以下四个方面持续培育核心竞争力。一是狠抓基础客户的

培育和基本业务的拓展,为业务的长远可持续发展夯实基础,做到与公司共生成长。二是继续落实全面、

全员、全流程的风险管理理念,在保持业务快速发展的同时,夯实公司的风险防线。三是继续加大IT系统

                                             25
                                                                                   宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

投入,深化系统建设,提升业务的科技含量,提升电子渠道科技水准,不断培育IT竞争力。四是不断提升

精细化经营水平,增强成本控制能力,通过销售能力提升和人员素质的提升,将成本收入比控制在合理的

水平。我们相信,通过持之以恒的努力,公司将逐步实现差异化经营,在特定的经营领域,形成独特的比

较优势,并逐步建立起推动持续发展的核心竞争力,在日益激烈的市场竞争中赢得一席之地。

       四、投资状况分析

       (一)对外股权投资情况

       1、对外投资情况

                                                                                                           单位:(人民币)千元
                                                       对外投资情况
             报告期投资额                            上年同期投资额                                变动幅度(%)
                13,250                                     13,250                                          -
                                                      被投资公司情况
                报告期 上年同期                                                                                上市公司占被投
  公司名称                                                              主要业务
                投资额      投资额                                                                             资公司权益比例
                                     建设和运营全国统一的银行卡跨行信息交换网络,提供先进的电子化
                                     支付技术和银行卡跨行信息交换相关的专业化服务,开展银行卡技术
中国银联股份                         创新;管理和经营“银联”标识,指定银行卡跨行交易业务规范和技
                13,000      13,000                                                                                  0.34%
有限公司                             术标准,协调和仲裁银行间跨行交易业务纠纷,组织行业培训、业务
                                     研讨和开展国际交流,从事相关研究咨询服务;经人民银行批准的其
                                     他相关业务。
                                     城市商业银行资金清算中心实行会员制,各城市商业银行按自愿原则
城市商业银行
                    250       250    加入,且不以营利为目的,主要负责办理城市商业银行异地资金清算                   0.83%
资金清算中心
                                     事务。
合计            13,250      13,250



       2、证券投资情况

                                                                                                           单位:(人民币)千元
                                     最初投资成 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码         证券简称
                                         本     数量(股) 比例            数量(股) 比例          值         益      科目
  A股      600830         香溢融通      3,866       750,000    0.165%       750,000     0.165%     5,010       -     可供出售
期末持有的其他证券投资                    -            -            -          -            -        -         -
合计                                    3,866       750,000    0.165%       750,000     0.165%     5,010
证券投资审批董事会公告披露日期                                                     不适用
证券投资审批股东会公告披露日期                                                     不适用




                                                              26
                                                                     宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

       (二)委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

       1、委托理财情况

       报告期内,公司未发生正常业务范围之外的委托理财事项。

       报告期内,公司累计发行理财产品 837 期,销售额 1264.17 亿元(不含活期化理财)。报告期末,公
司管理的理财产品存续余额为 565.97 亿元。其中保本类理财产品余额为 115.55 亿元,非保本类理财产品
余额为 450.42 亿元。


       2、衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包 公司在叙做新类型衍生品之前,通过新产品委员会对各类型风险进行充分
括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操 的识别、分析和评估,采用久期、限额管控、风险价值、压力测试、授信
作风险、法律风险等)                         额度管理等方法对衍生品进行风险计量和控制。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值   报告期内公司已投资衍生品市场价格或公允价值随市场交易参数变化而
变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体 波动,衍生品估值参数按具体产品设定,与行业惯例相一致,公允价值计
使用的方法及相关假设与参数的设定             量采用中后台估值系统提供的模型方法进行估值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原
                                             无
则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
                                             公司独立董事理解,衍生品交易业务是公司经中国银行业监督管理委员会
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专
                                             批准的常规银行业务之一。报告期内,公司重视该项业务的风险管理,对
项意见
                                             衍生品交易业务的风险控制是有效的。


       报告期末衍生品投资的持仓情况

                                                                                            单位:(人民币)千元
                                                                                           期末合约金额占公司
            合约种类               期初合约金额       期末合约金额       报告期损益情况
                                                                                           报告期末净资产比例
外汇远期                            11,252,012         12,335,343          (132,265)             49.98%
货币掉期                           109,909,303        131,681,451          (765,874)             533.59%
利率互换                            66,953,690         90,784,360           150,699              367.87%
期权合同                              681,172             721,618           (35,834)              2.92%
合计                               188,796,177        235,522,772          (783,274)             954.37%


       3、委托贷款情况

       报告期末,公司未发生正常业务范围之外的委托贷款事项。

       (三)募集资金使用情况

       报告期内,公司无新增募集资金行为。




                                                     27
                                                        宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

    (四)主要子公司、参股公司分析

    报告期内,除已披露外,公司无子公司及参股公司。

    (五)非募集资金投资的重大项目情况

    报告期内,除已披露外,公司无非募集资金投资的重大项目。

    五、 风险管理

    公司在经营中主要面临以下风险:信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、合规风险、声誉风

险等。具体说明如下:

    (一)信用风险

    信用风险是指客户(或者交易对象)可能无法或者不愿意履行对公司按约定负有的义务的风险。公司

承担信用风险的资产包括各项贷款、拆放同业、买入返售资产、存放同业款项、银行账户债券投资、应收

利息、其他应收款和表外资产。公司信用风险的基本控制流程主要包括以下步骤:信贷政策制订;授信前

尽职调查;客户信用评级(或测分);担保评估;贷款审查和审批;放款;授信后管理;不良贷款管理。

    公司依据相关政策和规定,参考公司实际情况,按照贷款本金利息收回的可能性,考虑借款人的还款

能力、还款记录、还款意愿、贷款的担保、贷款偿还的法律责任和银行的信贷管理等因素,把贷款分为正

常类(包括正常+、正常和正常-)、关注类(包括关注+、关注和关注-)、次级类(包括次级+和次级-)

以及可疑类、损失类。该十级贷款分类制度以量化的形式揭示了贷款的实际价值和风险程度,有助于公司

准确的预警贷款中隐藏的风险,发现贷款发放、管理、监控、催收以及不良贷款管理中存在的问题,实施

多层次的风险监控和管理。同时,公司通过十级贷款分类,对不同类别的贷款提取不同比例的模拟贷款准

备金,更有针对性地进行基于风险回报的考核。

    报告期内,公司加强对信用风险的识别与管理,研究不同授信区域与不同授信行业较上一年度的变化

情况,及时制定了2013年授信业务指导意见,对授信业务进行动态化管理。完善风险客户预警体系建设,

依托不断完善的预警系统,规范了“一会两组”预警工作机制,建立常态化的预警联席例会制度、预警跟

踪日志管理、预警客户处置流程以及预警客户专项排查。启动公司银行业务授信后管理改进项目,提升对

大中企业客户的授信后管理质量,强化授信业务全流程管理。加强热点风险的排查,具体包括企业招开工

及薪酬发放排查、空头支票风险排查、个人客户非现场排查。实施2013年客户信用评级工作,强化客户准

入管理。



                                             28
                                                        宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

    报告期末,公司信用风险集中程度主要指标如下:

    1、单一客户贷款集中度

    截至2013年6月30日,公司最大单一客户贷款余额71,700万元,占资本净额3,226,293万元的比例为

2.22%,符合银监会规定的不高于10%的要求。

    2、最大单一集团客户授信集中度

    截至2013年6月30日,公司最大单一集团客户授信敞口197,709万元,占资本净额3,226,293万元的比

例为6.13%,符合银监会规定的不高于15%的要求。

    3、最大十家客户贷款比例

    截至2013年6月30日,公司最大十家企业客户贷款余额468,750万元,占资本净额3,226,293万元的比

例为14.53%。

    4、单一关联方授信比例

    截至2013年6月30日,公司最大单一关联方授信敞口191,175万元,占资本净额3,226,293万元的比例

为5.93%,符合银监会规定的不高于10%的要求。

    5、全部关联度

    截至2013年6月30日,公司全部关联方实际使用授信敞口413,872万元,占资本净额3,226,293万元的

比例为12.83%,符合银监会规定的不高于50%的要求。

    (二)流动性风险

    流动性风险包括因无法履行还款责任,或者因无法及时或以合理的价格为公司资产组合变现提供资金

所带来的风险。

    报告期内,公司严格监控各项流动性指标,合理安排资产负债期限结构,控制流动性风险。梳理外币

存贷比管理政策,加强预警管理,合理控制外币存贷比,以满足监管部门相关要求。修订流动性风险应急

预案,梳理流动性危机应急流程和措施,提高流动性风险应急管理水平。继续加强资金头寸管理,优化资

金划拨流程,提升资金管理效率,降低资金清算风险。定期开展流动性风险压力测试,确保流动性安全。

    报告期末,公司主要流动性风险指标如下:

    1、流动性比例




                                               29
                                                         宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

    截至2013年6月30日,公司流动性资产余额6,018,073万元,流动性负债余额15,620,664万元,流动性

比例38.53%,符合银监会规定的不低于25%的要求。

    2、流动性缺口率

    截至2013年6月30日,公司90天内到期的流动性缺口为-1,632,492万元,流动性缺口率-9.89%,符合

银监会规定的不低于-10%的要求。

    3、人民币超额备付金率

    截至2013年6月30日,公司人民币超额备付金余额830,425万元,与人民币各项存款余额的比例为

3.34%。

    4、存贷款比例

    截至2013年6月30日,公司各项贷款余额15,882,042万元(其中金融债关联贷款957,852万元),各项

存款余额25,468,975万元,存贷款比例(不含金融债关联贷款)58.60%,符合银监会规定的不高于75%的要

求。

       (三)市场风险

    市场风险是指利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化,进而对未来收益或者未

来现金流量可能造成潜在损失的风险。影响公司业务的市场风险主要类别有利率风险与汇率风险。

    报告期内,公司实施常态化与应急预案相结合的市场风险管理机制,根据业务的发展,不断修订和完

善市场风险指标体系,通过市场风险管理系统的更新,不断改进市场风险指标监控手段。同时,结合头寸

及市场变动情况,制定合适的压力测试流程,深度揭示市场风险薄弱环节,提升风险预警能力;根据市场

非常态波动与交易对手发生重大信用风险与操作风险,制订了相应应急预案。市场风险管理部每日对交易

账户限额执行情况进行监测,对交易账户进行市值重估和VaR计量,并定期向高级管理层、风险管理委员

会、董事会和监管部门报告市场风险状况。

    报告期末,公司主要市场风险指标如下:

    1、利率风险敏感度

    截至2013年6月30日,利率上升200个基点对公司净值影响值为268,186万元,资本净额3,226,293万元,

利率风险敏感度8.31%。



                                                30
                                                         宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

    2、外汇敞口头寸比例

    截至2013年6月30日,公司累计外汇敞口头寸余额30,211万元,资本净额3,226,293万元,累计外汇敞

口头寸比例0.94%,符合银监会规定的不高于20%的要求。

    (四)操作风险

    操作风险是由于不完善或失灵的内部程序、人员、系统或外部事件导致损失的风险。操作风险主要来

源于四类风险因素:人员风险、流程风险、系统风险、外部事件风险。

    报告期内,公司在加强操作风险管控方面进一步采取了以下措施:

    一是顺利推进操作风险系统建设工作,基本完成系统的开发和测试。下步,将以系统上线为契机,推

动操作风险管理三大工具在公司各条线的运用,不断提升操作风险管理水平。

    二是针对同业发生的典型案例,组织部分分支行开展了二期案防评估工作,探讨公司相关业务流程环

节存在的主要风险及相应的控制措施,评估剩余风险,并提出相应的改进计划和建议。

    三是制定了《宁波银行案件防控工作管理办法》,进一步明确案件防控牵头部门和其他相关部门的职

责,整合利用案件防控工作资源,提升案件防控工作的针对性和实效性。

    四是制定了2013年案件专项治理工作实施意见,全面启动员工道德风险等专项排查和整改工作,以有

效防范和化解风险,及时消除案件隐患。

    五是制定了《数据安全管理规定》,对数据的产生、传送、使用、保存、销毁整个生命周期进行管理,

明确了数据使用人对所使用数据安全负有的责任。

    六是制作了《宁波银行网点应急手册》,针对网点网络通讯中断、供电中断、系统故障、火灾等常见

突发事件场景设计了快速处理步骤,有效提高了网点人员应急处理能力。

    七是开展了信息科技风险自查工作,主要从数据管理、外包管理、操作系统管理、系统安全制度等方

面进行评估,并就发现的问题制定了具体整改措施。

    八是建立了新员工合规谈话制度,使新员工尽快融入公司的合规文化理念,提升合规意识,在日后的

工作中有效避免违规事件的发生。

    (五)其他风险

    其他可能对公司造成严重影响的主要有合规风险和法律风险等。


                                               31
                                                           宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

    其他可能对公司造成严重影响的风险因素,主要有合规风险和法律风险等。

    报告期内,公司不断完善内控制度体系,践行法律事务支持业务发展的理念,持续推进员工合规评价

工作,有效落实各项监管政策,深入开展反洗钱试点工作,探索适合公司的反洗钱自主监测,全面推进合

规文化建设,进一步提升合规风险管理能力,有效防范合规风险和法律风险

       (六)对内部控制制度的完整性、合理性与有效性作出说明。

    1、对大额暴露和风险集中的识别

    报告期内,公司按照《宁波银行授信业务集中度风险管理办法》对大额暴露和集中风险开展有效识别

和管理,通过定期监测和分析客户集中度、抵质押品集中度、行业集中度、区域集中度、业务品种和期限

集中度等指标,管理授信业务集中度,避免单户授信、行业授信、业务品种等过度集中,提高授信业务的

整体风险管理水平。

    2、银行评估程序所用参数的准确性和完整性

    公司通过对法人客户实施信用等级评定、对授信业务实施十级分类、对流动性风险实施现金流缺口等

手段对相关风险状况进行评估,并对评估参数的选取、配置、维护、评估和更新进行规范化管理。报告期

内,公司各类评估结果与实际情况基本一致,评估程序所用参数基本准确、完整、有效。

    3、银行评估程序在范围界定方面的合理性和有效性

    报告期内,公司严格按照银监会的规定,执行了合理的资本评估和风险评估程序,评估程序的范围合

理、有效。

    4、压力测试和对各种假设及参数的分析

    报告期内,公司根据行业形势和业务风险状况,运用敏感性测试和情景测试的方法,对公司流动性状

况、市场风险状况等实施了压力测试,压力情景分为轻度压力、中度压力和重度压力三种程度。通过压力

测试结果,了解潜在风险因素,分析抵御风险的能力,并制定了相关应对措施,以预防极端事件带来的冲

击。

    5、风险预警

    报告期内,公司着重提升风险预警的有效性,推进风险预警联席例会制度、预警领导小组和预警处置

小组建设,确保预警客户得到持续跟踪,风险得到有效化解。同时公司加强了行业信息的收集和分析工作,

增强了行业风险预警能力。

                                               32
                                                         宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

    综上所述,公司已制定了较为完整、合理和有效的内部控制制度,公司内部控制体系健全、完善;公

司内部控制制度执行的有效性不断提高,分支行内控意识不断增强,各业务条线内部控制措施落实到位,

未发现重大的内部控制缺陷。公司将根据外部环境与业务发展需要,不断提高内部控制的完整性、合理性

和有效性,促进公司持续稳健发展。

    六、 资本管理

    公司资本管理的目标包括:(1)保持合理的资本充足率水平和稳固的资本基础,支持公司各项业务

的发展和战略规划的实施,提高抵御风险的能力,实现全面、协调和可持续发展。(2)建立并不断完善

以经济资本为核心的绩效管理体系,准确计量并覆盖各类风险,优化公司资源配置和经营管理机制,为股

东创造最佳回报。(3)合理运用各类资本工具,优化资本总量与结构,提高资本质量。

    公司资本规划的主要原则是:确保资本充足率水平符合监管政策要求,并保持基本稳定。公司将通过

加强和改善经济资本管理等手段,努力提高资本配置效率和资本充足水平;优先采取优化资产结构、控制

风险加权资产增速、提高盈利能力等措施实现资本充足率管理目标。

    (一)经济资本配置和管理

    2013年上半年,公司稳步推进经济资本管理,制定经济资本分配计划,通过经济资本限额管理,实现

资本在各个业务条线、地区、产品、风险领域之间的优化配置,约束风险资产规模扩张,不断提高经济资

本计量的敏感度,不断深化经济资本在各领域的管理应用,以实现资本回报和资本充足目标。

    (二)资本充足率情况

    按照中国银监会《关于实施<商业银行资本管理办法(试行)>过渡期安排相关事项的通知》要求,公

司根据实际经营情况,拟订了《宁波银行股份有限公司中长期资本规划(2013年-2018年)》,明确资本

充足率达标时间表,确保资本充足率水平与全行战略发展规划以及风险管理能力相匹配。

    2013年上半年,按照《商业银行资本管理办法(试行)》计算的资本充足率为12.85%,一级资本充足

率为9.84%,核心一级资本充足率为9.84%,均高于监管要求。

    根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》,公司进一步披露本报告期资本构成

表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息,详见公司网站(www.nbcb.com.cn)投资者关系

专栏。

    资本充足率情况表


                                             33
                                                                         宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文
    1、 按照《商业银行资本管理办法(试行)》计量
                                                                                                单位:(人民币)千元
       项目                                                                              2013 年 6 月 30 日
 1、总资本净额                                                                                 32,262,933
 1.1:核心一级资本                                                                             24,732,194
 1.2:核心一级资本监管扣除项目                                                                   33,429
 1.3:核心一级资本净额                                                                         24,698,765
 1.4:其他一级资本                                                                                  0
 1.5:其他一级资本监管扣除项目                                                                      0
 1.6:一级资本净额                                                                             24,698,765
 1.7:二级资本                                                                                 7,564,168
 1.8:二级资本监管扣除项目                                                                          0
 2.信用风险加权资产                                                                           231,912,662
 3.市场风险加权资产                                                                            4,041,319
 4.操作风险加权资产                                                                            15,036,444
 5.风险加权资产合计                                                                           250,990,425
 6.核心一级资本充足率                                                                             9.84%
 7.一级资本充足率                                                                                 9.84%
 8.资本充足率                                                                                    12.85%

    注:1、根据《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银行业监督管理委员会令 2012 年第 1 号)第一百七十四条、第一
百七十五条相关规定,“达标过渡期内,商业银行应当同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和本办法计量并披露并表
和非并表资本充足率”,并明确相关信息披露内容。以上为根据《商业银行资本管理办法(试行)》计量的资本充足率相关
数据及信息。

        2、核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项

        3、一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项

        4、总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项

    2、按照《商业银行资本充足率管理办法》计量

                                                                                                单位:(人民币)千元
                     项目                           2013 年 6 月 30 日                    2012 年 12 月 31 日
资本净额                                               32,537,512                             29,844,889
其中:核心资本                                         24,502,884                             21,929,100
      核心资本扣减项                                       20,287                               17,716
      核心资本净额                                     24,482,596                             21,911,384
      附属资本                                          8,064,790                             7,940,999
      总扣减项                                             30,162                               25,210
加权风险资产净额                                      235,788,353                            190,660,716
核心资本充足率                                             10.38%                               11.49%
资本充足率                                                 13.80%                               15.65%

    注:1、根据《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银行业监督管理委员会令 2012 年第 1 号)第一百七十四条、第一
百七十五条相关规定,“达标过渡期内,商业银行应当同时按照《商业银行资本充足率管理办法》和本办法计量并披露并表
和非并表资本充足率”,并明确相关信息披露内容。以上为根据《商业银行资本充足率管理办法》计量的资本充足率相关数
据及信息。

                                                      34
                                                                   宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文
       2、核心资本净额=核心资本-核心资本扣减项

       3、资本净额=核心资本+附属资本-总扣减项

     七、 机构建设情况

                                                                                         员工数     资产规模
序号       机构名称                            营业地址                      机构数
                                                                                         (人)     (千元)
 1     总行           宁波市鄞州区宁南南路 700 号                               1        1,304    157,586,588
 2     上海分行       上海市黄浦区南京西路 128 号永新广场 1-5 层               11         446      41,580,596
 3     杭州分行       杭州市西湖区保俶路 146 号                                 8         323      20,812,088
 4     南京分行       南京市鼓楼区汉中路 120 号                                 7         277      22,639,323
                      深圳市福田区福华三路市中心区东南部时代财富大厦一层
 5     深圳分行                                                                 5         252      23,461,341
                      D、二层全层、三层 B 号
 6     苏州分行       苏州市沧浪区干将东路 749 号                               7         278      29,137,626
 7     温州分行       温州市鹿城区南浦路 260 号                                 4         146      5,813,222
 8     北京分行       北京市东城区建国门内大街 28 号 B 座 1-4 层                3         191      17,714,178
 9     无锡分行       无锡市北塘区北大街 20 号 1、2 层                          2         124      11,683,146
 10    金华分行(筹) 金华市丹溪路 1133 号                                      0          42          -
 11    海曙支行       宁波市海曙区解放南路 135 号                               5         104      4,184,021
 12    江东支行       宁波市江东区中山东路 466 号                               6         148      9,970,911
 13    江北支行       宁波市江北区人民路 270 号                                 6         120      9,734,256
 14    湖东支行       宁波市海曙区广济街 4 号                                   2          72      5,200,699
 15    西门支行       宁波市海曙区中山西路 197 号                               5          99      4,061,905
 16    东门支行       宁波市江东区百丈东路 868 号                               4          88      3,006,583
 17    天源支行       宁波市海曙区柳汀街 230 号                                 4          87      3,437,271
 18    灵桥支行       宁波市江东区彩虹南路 275 号                               4          93      3,190,451
 19    国家高新区支行 宁波市高新区江南路 651-655 号                             5          99      4,233,177
 20    四明支行       宁波市海曙区蓝天路 9 号                                   5         108      10,098,617
 21    明州支行       宁波市鄞州区嵩江中路 199 号                               8         142      6,224,084
 22    北仑支行       宁波市北仑区新碶镇明州路 221 号                           6         123      6,822,460
 23    镇海支行       宁波市镇海区车站路 18 号                                  5         100      5,277,019
 24    鄞州支行       宁波市鄞州区钟公庙街道四明中路 666 号                     9         152      8,006,196
 25    宁海支行       宁波市宁海县桃源街道时代大道 158 号                       6         134      3,801,246
 26    余姚支行       宁波余姚市阳明西路 28 号                                  7         132      5,999,794
 27    新建支行       宁波余姚市阳明西路 340-348 号                             6          89      3,194,457
 28    慈溪支行       宁波慈溪市慈甬路 207 号                                   8         151      5,562,048
 29    城东支行       宁波慈溪市新城大道 483-495 号                             7         123      3,464,752
 30    象山支行       宁波市象山县丹城靖南路 274 号                             4          72      3,402,909
 31    奉化支行       宁波奉化市中山路 16 号                                    5          78      4,648,635
       合计:192个(含总行下辖二级支行1个,社区支行26个)                                5,697    443,949,599



                                                      35
                                                           宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

       八、 业务回顾

       (一)公司银行业务

       报告期内,公司银行条线存贷款业务快速增长,重点业务推进良好,渠道建设成效明显。报告期末,

公司条线存款余额1,650.78亿元,比年初新增267.08亿元;贷款余额950.41亿元,较年初增加48.45亿元。

    (二)零售公司业务

    报告期内,零售公司业务规模显著扩大,业务定位更加清晰,中间业务快速增长。报告期末,零售公

司条线各项存款余额273.66亿元,较年初增加余额48.77亿元;各项贷款218.53亿元,较年初增加20.53亿

元。

    (三)个人银行业务

    报告期内,储蓄业务快速增长,理财业务发展迅速。报告期末,人民币储蓄余额622.46亿元,较年初

新增155.27亿元。上半年累计发行个人理财产品225期,累计募集金额586亿元。

    (四)金融市场业务

    报告期内,金融市场业务稳健发展。报告期内,成功取得公开市场一级交易商资格、上海期货交易所

黄金会员资格。金融市场产品不断丰富,金融市场对公司的服务能力和盈利贡献能力显著增强。

    (五)信用卡业务

    报告期内,信用卡业务收入快速增长,盈利能力不断提升;各分行发展势头良好,区域发展更趋平衡;

业务创新稳步推进,推出了市场通整体金融方案等特色业务。

       九、经营环境及宏观政策的变化及影响

    上半年,我国宏观经济运行处于合理区间,但经济增长速度趋缓,经济环境更加复杂。下半年,随着

国家稳增长、调结构、促改革的系列政策的出台,预期宏观经济将平稳运行,结构将逐步改善。银行业仍

将稳健发展,但随着新商业银行资本管理办法的实施和利率市场化改革的深化,市场竞争将更加激烈,行

业高速增长的态势将进一步放缓。

    面对内外部经营环境的变化,公司继续秉承“审慎经营,稳健发展”的经营理念,围绕“增盈利、强

基础、提效率”的指导思想,在做好传统业务的同时,积极审慎地开展创新业务,寻求新的利润增长点;




                                                36
                                                                          宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

以落实新资本协议和相关监管要求为契机,普及资本约束理念、控制经营成本;加大风险排查力度,做好

风险的主动防范和及早化解工作;优化信贷资源配置,合理调配公司资源,促进各项业务稳健发展。

    十、公司未来发展的展望

    根据当前形势和面临的挑战,公司将积极适应监管政策和经济形势的变化,围绕“增盈利、强基础、

提效率”的指导思想,重点推进基础客户积累,狠抓营销推动能力提升,加强基础业务团队配置,着力防

范重点领域风险,不断夯实公司可持续发展的基础,力争积极稳妥的达成全年各项工作目标。

    十一、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

                                                                                                    单位:(人民币)千元
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                            10%             至               20%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间                         3,668,079          至            4,001,540
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润                                               3,334,617
业绩变动的原因说明                                                             业务规模扩大、盈利能力增强


    十二、公司报告期利润分配实施情况

    根据公司2012年年度股东大会审议通过的《宁波银行股份有限公司2012年度利润分配方案的报告》,

公司2012年度权益分派方案为:按2012年度净利润的10%提取法定公积金406,814千元;根据财政部《金融

企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20号)规定,按表内外风险资产1.5%差额提取一般准备金1,359,977

千元;以2012年度2,883,820,529股为基数,每10股派发现金红利2.5元(含税),累计分配现金红利720,955

千元;本年度不送股、不转增股本。

    上述方案已于2013年7月12日实施完毕。

    十三、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

    报告期内,公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。

    十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

                                           接待对                                                谈论的主要内容及提供
    接待时间         接待地点   接待方式                            接待对象
                                           象类型                                                       的资料
2013 年 1 月 25 日 公司会议室 实地调研      机构    博时基金、万家基金、国泰君安                 2012 年第三季度报告
2013 年 1 月 30 日 公司会议室 实地调研      机构    中原证券、英大证券                           2012 年第三季度报告
                                                    工银瑞信、嘉实基金、华夏基金、东方基金、
2013 年 3 月 14 日 公司会议室 实地调研      机构                                                 2012 年度业绩快报
                                                    国泰君安资管、广发证券
2013 年 3 月 19 日 公司会议室 实地调研      机构    南京证券、浙商证券                           2012 年度业绩快报
2013 年 4 月 16 日 公司会议室 实地调研      机构    平安证券、上投摩根基金、汇添富基金、海富 2012 年度业绩快报


                                                          37
                                                                      宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

                                                通基金
2013 年 4 月 25 日 公司会议室 电话会议   机构   券商、基金等各类投资者                         2013 年第一季度报
2013 年 5 月 30 日 公司会议室 实地调研   机构   招商证券、长城证券、宁波利博文具有限公司 2013 年第一季度报
2013 年 6 月 21 日 公司会议室 电话沟通   机构   Aberdeen International Fund Managers limited   2013 年第一季度报




                                                第四节 重要事项


    一、公司治理状况

    公司严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简

称《证券法》)《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制

度,进一步提高公司治理水平。公司治理的实际运作情况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易

所公布的有关上市公司治理的规范性文件规定。公司未收到监管部门采取行政监管措施、限期整改的有关

文件。

    2013年1-6月,公司共召开两次股东大会,三次董事会会议,两次监事会会议,各类会议运行合法有

效。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定

召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能充分行使

自己的权利,不存在损害中小股东利益的情形。公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监

事会议事规则》规定,召开董事会、监事会,董事、监事工作勤勉尽责。

    公司高级管理人员忠实履行职务,能维护公司和全体股东的最大利益。未曾发现高级管理人员有不忠

实履行职务或违背诚信义务的行为。

    二、重大诉讼仲裁事项

    报告期内,公司没有对经营产生重大影响的诉讼仲裁事项。截至2013年6月30日,公司作为原告的诉

讼案件合计标的金额为156,779万元;以公司作为被告的诉讼案件共7起,预计赔偿金额108万元。

    三、媒体质疑情况

    报告期内,公司无媒体普遍质疑事项。




                                                         38
                                                         宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

    四、破产重整相关事项

    报告期内,公司无破产重整相关事项。

    五、资产交易事项

    报告期内,除已披露外,公司没有发生重大收购资产、出售资产及企业合并事项。

    六、公司股权激励的实施情况及其影响

    报告期内,公司无股权激励计划事项。

    七、重大关联交易

    (一)内部自然人及其近亲属在公司授信实施情况

    内部自然人统计口径包括了董事会、监事会、高级管理人员、有权决定或者参与商业银行授信和资产

转移的其他人员。根据2013年6月30日公司关联自然人授信业务统计数据,抵押项下贷款业务敞口余额为

20077.79万元,质押项下为0万元,保证项下为0万元,无信用项下业务,做到了未对公司董事会、监事会、

高级管理人员、有权决定或者参与商业银行授信和资产转移的其他人员及其近亲属发放信用贷款。

                                                                                       单位:万元
                  担保方式                               目前在公司贷款业务敞口余额

                       抵押                                       20077.79
                       质押                                           0
                       保证                                           0
                       信用                                           0
                       合计                                       20077.79


    (二)关联自然人在公司发生30万元以上交易情况

    根据证监会商业银行信息披露特别规定,2013年上半年关联自然人与公司金额在30万元以上的交易共

364笔,发生日合计业务余额28059万元,扣除保证金后敞口28054万元,截至6月底扣除保证金后敞口

15594.58万元。

    (三)持股5%以上股东关联方的授信实施情况

    根据董事会2013年度对公司关联授信控制的目标和要求,公司对占比5%以上股东关联方“宁波杉杉

股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、宁波富邦控股集团有限公司、宁波开发投资集团有限公司、华




                                             39
                                                                    宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

茂集团股份有限公司” 单户最高授信限额不超过20亿元,股东关联体最高授信限额不超过30亿元,上述

五家非自然人股东授信余额合计不超过80亿元。

       执行情况:至2013年6月底,宁波杉杉股份有限公司及关联体扣除保证金后实际业务余额为43368.24

万元,雅戈尔集团股份有限公司及关联体扣除保证金后实际业务余额89546.91万元,宁波富邦控股集团有

限公司及关联体扣除保证金后实际业务余额为78284.47万元,宁波开发投资集团有限公司及关联体扣除保

证金后实际业务余额为12531.28万元,华茂集团股份有限公司及关联体扣除保证金后实际业务余额为

68422.04万元,上述五家持股5%以上股东关联方的授信余额合计为292152.94万元。从上述统计数据看,

上述五家持股5%以上股东关联方单户最高授信限额不超过20亿元,股东关联体最高授信限额不超过30亿

元,上述五家非自然人股东授信余额合计不超过80亿元。

       1、宁波杉杉股份有限公司及关联体(G001)

                                                                                                 金额单位:万元

                                                                                  扣除保证金后
序号                    企业名称                  周转额度       实际业务余额                         备注
                                                                                  实际业务余额
 1       杉杉集团有限公司                                    中长期贷款 7600     7600
                                                             流贷 1000
                                                  3000                           1825
                                                             银承 1500
 2       宁波杉杉实业发展有限公司                 USD1000    开证 659.54         593.09            进口

                                                             押汇 1022.24        1022.24           出口

 3       上海杉杉科技有限公司                     2800       0                   0

 4       宁波意丹奴服饰有限公司                   500        流贷 250            250

 5       宁波杉杉股份有限公司                     4900       0                   0

                                                  4200       流贷 1930           1930

 6       宁波经济技术开发区汇星贸易有限公司       USD500     0                   0                 进口

                                                  USD80      0                   0                 出口

 7       宁波大榭开发区德辉贸易有限公司           10000      银承 14286          10000

                                                  2000       流贷 1000           1000
 8       宁波新明达针织有限公司
                                                  USD500     0                   0                 出口

 9       宁波贝儿森孕婴用品有限公司                          流贷 700            700

 10      宁波杉杉新材料科技有限公司               1500       0                   0

 11      宁波杉工结构监测与控制工程中心有限公司              保函 47.22          0
                                                             流贷 3000
                                                             银承 8417.87
 12      宁波尤利卡太阳能科技发展有限公司         18835                          13447.91
                                                             保函 909.44
                                                             国内开证 4254.91


                                                        40
                                                                   宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文
                                                             押汇 1678.46
                                                             开证 368.16
                                                             远期结汇 150.87
13       上海中科英华科技发展有限公司             5000       流贷 5000          5000

         合计                                                53774.70           43368.24


        2、雅戈尔集团股份有限公司及关联体(G002)

                                                                                                金额单位:万元

                                                                                 扣除保证金后
序号                    企业名称                  周转额度       实际业务额                          备注
                                                                                 实际业务余额
                                                             开证 183717.44
                                                   97746.8   押汇 6210.6        84903.85          进口
 1       中基宁波集团股份有限公司
                                                             保函 1247.28
                                                  1000       远期结汇 114.86    114.86            金融衍生品
                                                  USD965     开证 2481.62       2481.62           进口
 2       宁波经济技术开发区中基进出口有限公司     USD35      押汇 22.78         22.78             出口
                                                  500        远期结汇 36.06     36.06             金融衍生品
                                                  3000       开证 316.96        316.96            进口
 3       宁波保税区华东进口商品市场开发有限公司
                                                             出口押汇 403.96    0
 4       宁波雅戈尔国际贸易运输有限公司           5000       开证 1670.78       1670.78           进口
 5       宁波雅华丰田汽车销售服务有限公司         2000       0                  0
 6       宁波鸿达汽车销售服务有限公司             1000       0                  0
 7       宁波宜科科技实业股份有限公司             5000       0                  0
         合计                                                196222.35          89546.91


       3、宁波富邦控股集团有限公司及关联体(G003)

                                                                                                金额单位:万元

                                                                                 扣除保证金后
序号                    企业名称                  周转额度       实际余额                            备注
                                                                                 实际业务余额
 1       宁波富邦控股集团有限公司                 21000      流贷 18500         18500
                                                             流贷 11300
                                                             开证 3068
 2       宁波市家电日用品进出口有限公司                                         17682.02
                                                             国内开证 4332
                                                             远期结汇 4.92
                                                             流贷 7300
                                                             银承 142.76
 3       宁波亨润聚合有限公司                                                   8009.49
                                                             开证 747.36
                                                             贴现 290.68
                                                             银承 7450
                                                             押汇 86.52
 4       宁波富邦家具有限公司                                                   5595.25
                                                             开证 66.88
                                                             代付 310.55
 5       宁波亨润塑机有限公司                                流贷 2000          2000
                                                             银承 16350
 6       宁波亨润家具有限公司                                开证 13.45         9822.72
                                                             押汇 11.33
 7       宁波家私有限公司                                    流贷 3000          3000

                                                        41
                                                               宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文
 8       宁波富邦格林家具有限公司                       银承 8000           4000
 9       宁波富邦精业贸易有限公司            500        银承 500            300               单项
 10      宁波富邦广场投资开发有限公司        10000      9375                9375              行内银团
 11      宁波富邦木业有限公司                800        0                   0
         合计                                           92849.46            78284.47


       4、宁波开发投资集团有限公司及关联体(G004)

                                                                                            金额单位:万元

                                                                             扣除保证金后
序号                    企业名称             周转额度        实际余额                            备注
                                                                             实际业务余额
 1       宁波开发投资集团有限公司            10000      流贷 10000          10000             单项
                                             1000       0                   0
                                                        开证 861.46
 2       宁波宁电进出口有限公司              USD600     押汇 245.5          1840.89           进口
                                                        代付 733.93
                                             1000       远期结汇 231.68     231.68            金融衍生品
 3       宁波热电股份有限公司                10000      0                   0
                                             USD400     开证 67.99          67.99             进口
 4       宁波宁电国际贸易有限公司
                                             500        远期结汇 105.2      105.2             金融衍生品
                                             USD1000    开证 89.69          89.69             进口
 5       宁波宁电南方国际贸易有限公司
                                             1000       远期结汇 195.84     195.84            金融衍生品
         合计                                           12531.28            12531.28


       5、华茂集团股份有限公司及关联体(G005)

                                                                                            金额单位:万元
                                                                             扣除保证金后
序号                    企业名称             周转额度       实际业务余额                         备注
                                                                             实际业务余额
 1       华茂集团股份有限公司                15000      贷款 15000          15000             行内银团
                                             9048.18    银承 1486.5         1189.2
 2       宁波茂煊国际贸易有限公司                       开证 8286.41
                                             9979                           9233.75           进口
                                                        押汇 947.34
                                                        流贷 2000
                                             18000      银承 347.15         8410.39
 3       浙江华茂国际贸易有限公司                       开证 6132.67
                                             15839      开证 14437.13       14437.13          进口
                                             600        远期结汇 151.57     151.57            金融衍生品
 4       宁波华茂科技股份有限公司            20000      流贷 20000          20000
         合计                                           68788.77            68422.04


       (四)一般关联交易、重大关联交易和特别重大关联交易执行情况

       根据证监会《商业银行信息披露特别规定》和《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》:




                                                   42
                                                        宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

    一般关联交易是指银行与一个关联方之间单笔交易金额占银行资本净额或最近一期经审计净资产(采

取孰低原则,取两者较小值,下同)1%(含)以下,且该笔交易发生后银行与该关联方的交易余额占银行

资本净额5%(含)以下的交易;

    重大关联交易是指银行与一个关联方之间单笔交易金额在3000万元(不含)以上,且占银行资本净额

或最近一期经审计净资产1%(不含)以上,或银行与一个关联方发生交易后,与该关联方的交易余额占银

行资本净额5%(不含)以上的交易;

    特别重大关联交易是指银行与一个关联方之间单笔交易金额占银行资本净额或最近一期经审计净资

产5%(不含)以上,或银行与一个关联方发生交易后,与该关联方的交易余额占银行资本净额10%的交易。

    根据上述定义,2013年上半年,宁波杉杉股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、宁波富邦控股集

团有限公司、宁波开发投资集团有限公司、华茂集团股份有限公司所发生的上述三类关联交易情况为:

    1、经统计,2013年上半年未发生一般关联交易;

    2、经统计,2013年上半年发生重大关联交易47笔;

    3、经统计,2013年上半年未发生特别重大关联交易。

    根据2013年上半年一般关联交易、重大关联交易和特别重大关联交易统计情况,关联授信业务的审批

程序符合董事会对关联授信控制要求。

    (五)与新加坡华侨银行及其关联体的交易情况

    根据中国银监会颁布的《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》第八条的有关规定,商业银行

的关联法人不包括商业银行。但在深圳证券交易所《股票上市规则》对于关联方认定的有关条款中规定,

持有公司5%以上股份的法人属于关联方认定范畴,因此公司与新加坡华侨银行及其关联方发生相关交易的

情况如下:

    截至2013年6月30日,公司给予新加坡华侨银行授信额度为人民币20亿元,目前在公司风险敞口1.74

亿元,其中预清算1.62亿元、利率互换0.12亿元;公司给予华侨银行(中国)有限公司授信额度为人民币

15.5亿元,目前实际风险敞口为4.81亿元,其中预清算1.93亿元、利率互换2.88亿元。




                                             43
                                                                     宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

       八、重大合同及其履行情况

       (一)托管、承包、租赁事项情况

       报告期内,除已披露外,公司无重大托管、承包、租赁事项。

       (二)担保情况

       报告期末,公司担保业务(保函)余额为511,127万元人民币,公司对外担保业务是经中国人民银行

和中国银行业监督管理委员会批准的常规银行业务之一。

       (三)其他重大合同

       报告期内,除已披露外,公司无其他重大合同事项。

       (四)其他重大交易

       报告期内,除已披露外,公司无其他重大交易。

       九、承诺事项履行情况

       (一)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

         承诺事项                   承诺方              承诺内容         承诺时间 承诺期限           履行情况
股改承诺                              -                     -                           -                -
收购报告书或权益变动报
                                      -                     -                           -                -
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺                    -                     -                           -                -
                         宁波市财政局、新加坡华侨 自公司股票在深圳证                          限售期内,上述承诺得到
                         银行有限公司、宁波杉杉股 券交易所上市交易之                          严格履行。上述限售股份
                         份有限公司、雅戈尔集团股 日起 36 个月内,不转                        上市流通日为 2010 年 7
                                                                         2007 年 7
首次公开发行时所作承诺 份有限公司、宁波富邦控股 让或者委托他人管理                    36 个月 月 19 日。2010 年 7 月
                                                                          月 19 日
                         集团有限公司、宁波市电力 其直接和间接持有的                          19 日,上述股东持有的
                         开发公司和华茂集团股份     公司股份,也不由公                        1,415,000,000 股限售
                         有限公司                   司收购该部分股份。                        股份上市流通。
                         宁波市电力开发公司、新加
                         坡华侨银行有限公司、雅戈 自发行结束之日起,
                                                                         2010 年 10
非公开发行认购对象承诺 尔集团股份有限公司、宁波 36 个月内不转让本次                   36 个月 严格履行
                                                                          月 25 日
                         富邦控股集团有限公司、宁 认购的股份
                         波华茂集团股份有限公司
其他对公司中小股东所作
                                      -                     -                           -                -
承诺
承诺是否及时履行                                                    是



                                                       44
                                                                  宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

       (二)资本性支出承诺

                                                                                         单位:(人民币)千元
                       项目                          2013年6月30日                   2012年12月31日
已签约但未计提                                          421,895                         263,659


       (三)经营性租赁承诺

       根据与出租人签订的租赁合同,不可撤销租赁的最低租赁付款额如下:

                                                                                         单位:(人民币)千元
                       项目                          2013年6月30日                   2012年12月31日
1 年以内(含 1 年)                                       157,012                         223,774
1 年至 2 年(含 2 年)                                    207,574                         217,085
2 年至 3 年(含 3 年)                                    204,664                         203,456
3 年以上                                               1,009,400                        725,099
合计                                                   1,578,650                       1,369,414


       十、聘任、解聘会计师事务所情况

       公司 2012 年年度股东大会审议通过了关于聘请会计师事务所的议案:聘请安永会计师事务所负责对

公司按照国际会计准则编制的 2013 年度财务报告审计工作;聘请安永华明会计师事务所负责对公司内部

控制和公司按照国内会计准则编制的 2013 年度财务报告审计工作。

       十一、处罚及整改情况

       报告期内,公司及董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东不存在被有权机关调查、被司

法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、

被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚以及被证券交易所公开谴责的情形。

       报告期内公司没有发生被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施并提出限期整改要求的情形。

       十二、其他重大事项的说明

       报告期内,除已披露外,公司没有其他重大事项的说明。

       十三、 公司独立董事对公司对外担保和公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立

意见

       根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,作为公司的独立董事,现就2013年上半年公司对外担

保和公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表独立意见如下:



                                                45
                                                         宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

    根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文件的精神,作为公司的独立董事,本着公正、公平、

客观的态度,对公司的对外担保和公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查。我们认为:

    (一)公司对外担保业务是经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的常规银行业务之一。

截至2013年6月30日,公司担保业务余额为511,127万元人民币。公司重视该项业务的风险管理,严格执行

有关操作流程和审批程序,对外担保业务的风险得到有效控制。至2013年6月30日,公司认真执行证监发

[2003]56号文件的相关规定,没有违规担保的情况。

    (二)截至2013年6月30日,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

                                                            独立董事:蔡来兴、谢庆健、唐思宁

                                                                        李蕴祺、朱建弟、杨小苹




                                             46
                                                                                 宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文



                                         第五节 股份变动及股东情况


    一、股份变动情况

                                                                                                                        单位:股
                              本次变动前                                本次变动增减                            本次变动后
                                                      发行            公积金
                             数量          比例              送股                  其他        小计            数量          比例
                                                      新股            转股
一、有限售条件股份        399,462,605    13.85%        0      0         0       -3,100,084   -3,100,084     396,362,521     13.74%
1、国家持股                    0          0.00%        0      0         0           0            0               0          0.00%
2、国有法人持股           26,000,000      0.90%        0      0         0           0            0          26,000,000      0.90%
3、其他内资持股           211,500,000     7.33%        0      0         0           0            0          211,500,000     7.33%
其中:境内法人持股        211,500,000     7.33%        0      0         0           0            0          211,500,000     7.33%
    境内自然人持股             0          0.00%        0      0         0           0            0               0          0.00%
4、外资持股               146,320,529     5.07%        0      0         0           0            0          146,320,529     5.07%
其中:境外法人持股        146,320,529     5.07%        0      0         0           0            0          146,320,529     5.07%
    境外自然人持股             0          0.00%        0      0         0           0            0               0          0.00%
5、高管股份               15,642,076      0.54%        0      0         0       -3,100,084   -3,100,084     12,541,992      0.43%
二、无限售条件股份       2,484,357,924 86.15%          0      0         0       3,100,084    3,100,084    2,487,458,008 86.26%
1、人民币普通股          2,484,357,924 86.15%          0      0         0       3,100,084    3,100,084    2,487,458,008 86.26%
2、境内上市的外资股            0          0.00%        0      0         0           0            0               0          0.00%
3、境外上市的外资股            0          0.00%        0      0         0           0            0               0          0.00%
4、其他                        0          0.00%        0      0         0           0            0               0          0.00%
三、股份总数             2,883,820,529     100%        0      0         0           0            0        2,883,820,529      100%


    二、 限售股变动情况表

                                                                                                                        单位:股
          股东名称           年初限售股数 本期解除限 本期增加 期末限售股数                     限售原因              解除限售日期
                                              售股数         限售股数
新加坡华侨银行有限公司       146,320,529          0               0      146,320,529 非公开发行认购股份限售 2013年10月25日
华茂集团股份有限公司         70,500,000           0               0         70,500,000 非公开发行认购股份限售 2013年10月25日
宁波市电力开发公司           26,000,000           0               0         26,000,000 非公开发行认购股份限售 2013年10月25日
雅戈尔集团股份有限公司       70,500,000           0               0         70,500,000 非公开发行认购股份限售 2013年10月25日
宁波富邦控股集团有限公司     70,500,000           0               0         70,500,000 非公开发行认购股份限售 2013年10月25日
                                                                                                                 在任董事、监事和
公司董事、监事及高级管理人                                                                                           高级管理人员一
                             15,642,076     -3,100,084            0         12,541,992       高管锁定股份
员持股                                                                                                               年内最多转让持
                                                                                                                      有股份的25%
            合计             399,462,605 -3,100,084               0      396,362,521




                                                              47
                                                                                宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

           三、股东和实际控制人情况

           (一)公司股东数量及持股情况

                                                                                                                        单位:股
                       报告期末股东总数                                                        130,325
                                                       前 10 名股东持股情况
                                                                                     持有有限售 持有无限售          质押或冻结情况
                                              持股比 报告期末持 报告期内增减
           股东名称             股东性质                                             条件的股份 条件的股份 股份
                                              例(%)      股数量        变动情况                                            数量
                                                                                        数量            数量    状态
新加坡华侨银行有限公司       境外法人          13.74    396,320,529         0       146,320,529 250,000,000         0           0
宁波开发投资集团有限公司     国有法人           8.5     245,106,565         0            0        245,106,565       0           0
华茂集团股份有限公司         境内非国有法人    8.32     240,000,000         0        70,500,000 169,500,000 质押          70,500,000
宁波市电力开发公司           国有法人          7.68     221,503,488         0        26,000,000 195,503,488 质押 162,000,000
宁波富邦控股集团有限公司     境内非国有法人    6.98     201,304,200   -3,445,800     70,500,000 130,804,200 质押 108,200,000
雅戈尔集团股份有限公司       境内非国有法人    6.79     195,700,000 -13,300,000      70,500,000 125,200,000 质押 190,500,000
宁波杉杉股份有限公司         境内非国有法人    6.21     179,000,000         0            0        179,000,000       0           0
卓力电器集团有限公司         境内非国有法人    1.87     54,000,000          0            0        54,000,000 质押         17,500,000
新加坡华侨银行有限公司
(QFII)                     境外法人           1.6     46,099,471          0            0        46,099,471        0           0
宁兴(宁波)资产管理有限公
司                           境内非国有法人    1.55     44,750,000          0            0        44,750,000        0           0
                                              根据宁波市国资委《关于宁波市电力开发公司产权划转的批复》(甬国资委办[2005]28
                                              号),宁波市电力开发公司产权被整体划转给宁波开发投资集团有限公司,成为宁波开
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                              发投资集团有限公司下属全资子公司,该产权划转事项尚未办妥;新加坡华侨银行有
                                              限公司(QFII)是新加坡华侨银行有限公司的合格境内机构投资者。
                                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                         股份种类
                  股东名称                       期末持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类                    数量
新加坡华侨银行有限公司                                     250,000,000                   人民币普通股               250,000,000
宁波开发投资集团有限公司                                   245,106,565                   人民币普通股               245,106,565
宁波市电力开发公司                                         195,503,488                   人民币普通股               195,503,488
宁波杉杉股份有限公司                                       179,000,000                   人民币普通股               179,000,000
华茂集团股份有限公司                                       169,500,000                   人民币普通股               169,500,000
宁波富邦控股集团有限公司                                   130,804,200                   人民币普通股               130,804,200
雅戈尔集团股份有限公司                                     125,200,000                   人民币普通股               125,200,000
卓力电器集团有限公司                                       54,000,000                    人民币普通股                54,000,000
新加坡华侨银行有限公司(QFII)                             46,099,471                    人民币普通股                46,099,471
宁兴(宁波)资产管理有限公司                               44,750,000                    人民币普通股                44,750,000


           (二)公司控股股东及实际控制人情况

           报告期末公司无控股股东及实际控制人。


                                                               48
                                                                           宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文



                             第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况


    一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                  本期增持 本期减持                  期初被授予 本期被授予 期末被授予
                                 任职 期初持股                           期末持股
  姓名              职务                          股份数量 股份数量                  的限制性股 的限制性股 的限制性股
                                 状态 数(股)                           数(股)
                                                  (股)        (股)               票数量(股)票数量(股)票数量(股)
 陆华裕         董事、董事长     现任 2,531,250      0            0      2,531,250       0           0            0
 俞凤英        董事、副董事长    现任 2,151,562      0          537,891 1,613,671        0           0            0
 罗孟波          董事、行长      现任 1,828,000      0            0      1,828,000       0           0            0
 时利众             董事         现任   13,500       0            0       13,500         0           0            0
 戴志勇             董事         现任     0          0            0          0           0           0            0
 孙泽群             董事         现任     0          0            0          0           0           0            0
 陈永明             董事         现任     0          0            0          0           0           0            0
 宋汉平             董事         现任     0          0            0          0           0           0            0
 李如成             董事         现任     0          0            0          0           0           0            0
 陈光华             董事         现任     0          0            0          0           0           0            0
 徐立勋             董事         现任     0                       0          0           0           0            0
 洪立峰         董事、副行长     现任 3,187,519      0          506,880 2,680,639        0           0            0
 蔡来兴           独立董事       现任     0          0            0          0           0           0            0
 谢庆健           独立董事       现任     0          0            0          0           0           0            0
 唐思宁           独立董事       现任     0          0            0          0           0           0            0
 李蕴祺           独立董事       现任     0          0            0          0           0           0            0
 朱建弟           独立董事       现任     0          0            0          0           0           0            0
 杨小苹           独立董事       现任     0          0            0          0           0           0            0
  张辉      职工代表监事、监事长 现任 2,268,750      0            0      2,268,750       0           0            0
 许利明             监事         现任     0          0            0          0           0           0            0
 陈忠静             监事         现任     0          0            0          0           0           0            0
 刘素英           外部监事       现任     0          0            0          0           0           0            0
 张英芳           外部监事       现任     0          0            0          0           0           0            0
  沈栋          职工代表监事     现任   1,500        0            0        1,500         0           0            0
 虞宁宁         职工代表监事     现任     0          0            0          0           0           0            0
 罗维开      副行长、财务负责人 现任 2,850,000       0          550,000 2,300,000        0           0            0
Khoo Seow
                   副行长        现任     0          0            0          0           0           0            0
 Chiong
 付文生            副行长        现任     0          0            0          0           0           0            0
 王勇杰            副行长        现任 205,000        0            0       205,000        0           0            0
  杨晨           董事会秘书      现任 1,485,578      0            0      1,485,578       0           0            0




                                                           49
                                                            宁波银行股份有限公司 2013 年半年度报告全文

    二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

    2012 年 11 月 28 日,公司董事徐万茂先生因个人原因辞去董事职务。公司股东华茂集团股份有限公司

推荐徐立勋先生任公司董事职务。公司于 2013 年 1 月 10 日召开了 2013 年第一次临时股东大会,选举徐

立勋先生为公司第四届董事会董事。徐立勋先生的任职资格已获监管机构核准。




                                        第七节 财务报告


    本报告期财务报告未经审计,财务报表及报表附注详见附件。




                                      第八节 备查文件目录


    一、载有董事长陆华裕先生签名的 2013 年半年度报告全文。

    二、法定代表人陆华裕先生、行长罗孟波先生、主管会计机构负责人罗维开先生、会计机构负责人孙

洪波女士签字并盖章的会计报表。

    三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司

文件的正本及公告原稿。




                                                                              宁波银行股份有限公司

                                                                                     董事长:陆华裕

                                                                           二〇一三年八月二十七日




                                               50
宁波银行股份有限公司

财务报表

二零一三年六月三十日




                 51
               宁波银行股份有限公司




                    目        录



                                        页次



资产负债表                            53 – 54

利润表                                   55

股东权益变动表                           56

现金流量表                               57

财务报表附注                          58 – 148

财务报表补充资料

1.非经常性损益明细表                    149

2.净资产收益率和每股收益                149




                         52
                             宁波银行股份有限公司
                                   资产负债表
                               2013 年 6 月 30 日
                                   人民币千元

                            附注:五         2013年6月30日   2012年12月31日
资产

现金及存放中央银行款项         1                52,705,141       45,493,814
存放同业款项                    2               38,967,820       33,222,961
拆出资金                        3                3,863,500        6,667,509
交易性金融资产                 4                 3,378,334        1,784,415
衍生金融资产                    5                4,918,894        3,375,274
买入返售金融资产                6               37,720,865       35,712,105
应收利息                        7                1,858,075        1,552,768
发放贷款及垫款                 8               155,442,506      142,564,629
可供出售金融资产                9               78,270,798       57,201,901
持有至到期投资                 10               16,179,768       16,987,697
应收款项类投资                 11               42,184,495       22,306,412
长期股权投资                   12                   13,250           13,250
投资性房地产                   13                   14,738           14,738
固定资产                       14                2,333,959        2,397,820
无形资产                       15                   78,140           87,898
递延所得税资产                 16                1,833,269        1,225,132
其他资产                       17                4,186,047        2,928,266

资产总计                                      443,949,599      373,536,589




载于第58页至第148页的附注为本财务报表的组成部分




                                        53
                              宁波银行股份有限公司
                                    资产负债表
                                2013 年 6 月 30 日
                                    人民币千元

                             附注:五         2013年6月30日             2012年12月31日

负债

向中央银行借款                                     200,000                           0
同业及其他金融机构存放款项     19                57,539,534                 44,543,618
拆入资金                       20                17,891,929                 22,203,240
衍生金融负债                    5                 5,400,754                  3,357,488
卖出回购金融资产款             21                45,215,914                 55,458,492
吸收存款                       22               254,689,754                207,577,270
应付职工薪酬                   23                   525,292                    624,031
应交税费                       24                   974,902                    599,694
应付利息                       25                 3,914,821                  3,055,742
应付债券                       26                18,462,927                 10,474,150
递延所得税负债                 16                 1,231,874                    839,243
其他负债                       27                13,233,541                  2,686,661

负债合计                                       419,281,242                351,419,629

股东权益

股本                           28                  2,883,821                 2,883,821
资本公积                       29                  7,843,145                 7,899,256
盈余公积                       30                  1,486,303                 1,486,303
一般风险准备                   31                  2,859,911                 1,499,934
未分配利润                     32                  9,595,177                 8,347,646

股东权益合计                                      24,668,357               22,116,960

负债及股东权益总计                             443,949,599                373,536,589




载于第58页至第148页的附注为本财务报表的组成部分




                                    主管财会           财会机构
法定代表人:陆华裕   行长:罗孟波   工作负责人:罗维开 负责人:孙洪波     盖章:




                                         54
                            宁波银行股份有限公司
                                    利润表
                           2013 年 1 至 6 月会计期间
                                  人民币千元


                            附注:五            2013年1-6月     2012年1-6月

一、营业收入                                      6,123,666      4,961,973
    利息净收入                 33                 5,426,553      4,338,214
      利息收入                 33               11,697,166       8,297,255
      利息支出                 33               (6,270,613)   (3,959,041)
    手续费及佣金净收入         34                   790,253        433,640
      手续费及佣金收入         34                   869,128        501,626
      手续费及佣金支出         34                   (78,875)       (67,986)
    投资收益                   35                    62,478         16,241
    公允价值变动损益           36                 (570,194)        425,301
    汇兑损益                                        400,988      (268,484)
    其他业务收入               37                    13,588         17,061

二、营业支出                                    (2,836,542)     (2,247,249)
    营业税金及附加             38                 (423,695)       (315,035)
    业务及管理费               39               (1,882,678)     (1,592,079)
    贷款减值损失               40                 (530,146)       (339,952)
    其他业务成本               37                      (23)           (183)

三、营业利润                                     3,287,124       2,714,724
    加:营业外收入             41                   11,556          11,203
    减:营业外支出             42                  (18,738)         (9,116)

四、利润总额                                     3,279,942       2,716,811
    减:所得税费用             43                 (672,434)       (558,917)

五、净利润                                       2,607,508       2,157,894

六、其他综合收益               44                  (56,111)         75,913

七、综合收益总额                                 2,551,397       2,233,807

八、每股收益 (人民币元)
    基本每股收益               45                      0.90            0.75
    稀释每股收益               45                      0.90            0.75




载于第58至第148页的附注为本财务报表的组成部分



                                        55
                                                                 宁波银行股份有限公司
                                                                    股东权益变动表
                                                                2013 年 1 至 6 月会计期间
                                                                       人民币千元
                      项目                                                                 2013年1-6月
                                                        股本           资本公积        盈余公积          一般风险准备    未分配利润     股东权益合计
一、 上年年末余额                                  2,883,821          7,899,256       1,486,303            1,499,934      8,347,646       22,116,960
二、 本期增减变动金额                                      -            (56,111)              -            1,359,977      1,247,531        2,551,397
(一)、净利润                                                -                  -               -                     -    2,607,508        2,607,508
(二)、其他综合收益                                          -            (56,111)              -                     -             -         (56,111)
    1、 可供出售金融资产公允价值变动净额                    -            (74,814)              -                     -             -         (74,814)
  (1) 计入股东权益的金额                                    -            (74,814)              -                     -             -         (74,814)
  (2) 转入当期损益的金额                                    -                  -               -                     -             -                -
   2、 与计入股东权益项目相关的所得税影响                   -             18,703               -                     -             -          18,703
  上述(一)和(二)小计                                        -            (56,111)              -                     -    2,607,508        2,551,397
(三)、除利润分配外与股东以所有者身份进行的交易            -                  -               -                     -             -                -
    1、股东投入资本                                         -                  -               -                     -             -                -
    2、股本溢价                                             -                  -               -                     -             -                -
(四)、利润分配                                              -                  -               -             1,359,977   (1,359,977)                -
    1、提取盈余公积                                         -                  -               -                     -              -               -
    2、提取一般风险准备                                     -                  -               -             1,359,977   (1,359,977)                -
    3、对股东的分配                                         -                  -               -                     -              -                -
三、 期末余额                                      2,883,821          7,843,145       1,486,303            2,859,911      9,595,177       24,668,357
                       项目                                                                2012年1-6月
                                                        股本            资本公积       盈余公积          一般风险准备    未分配利润     股东权益合计
一、 上年年末余额                                  2,883,821           7,987,736      1,079,489            1,244,847     5,518,174        18,714,067
二、 本年增减变动金额                                       -              75,913              -             255,087     1,326,043         1,657,041
(一)、净利润                                                -                   -              -                     -   2,157,894         2,157,894
(二)、其他综合收益                                          -             75,913               -                     -             -          75,912
    1、 可供出售金融资产公允价值变动净额                    -             101,216              -                     -             -         101,216
   (1) 计入股东权益的金额                                   -             101,216              -                     -             -         101,216
   (2) 转入当期损益的金额                                   -                   -              -                     -             -               -
    2、 与计入股东权益项目相关的所得税影响                  -             (25,303)             -                     -             -         (25,304)
  上述(一)和(二)小计                                        -             75,913               -                     -   2,157,894         2,233,806
(三)、除利润分配外与股东以所有者身份进行的交易            -                   -              -                     -            -                -
    1、股东投入资本                                         -                   -              -                     -            -                -
    2、股本溢价                                             -                   -              -                     -            -                -
  (四)、利润分配                                            -                   -              -               255,087     (831,851)        (576,764)
    1、提取盈余公积                                         -                   -              -                     -              -              -
    2、提取一般风险准备                                     -                   -              -               255,087     (255,087)               -
    3、对股东的分配                                         -                   -              -                     -     (576,764)        (576,764)
三、 本年年末余额                                  2,883,821          8,063,649       1,079,489            1,499,934       6,844,216      20,371,109



载于第58至第148页的附注为本财务报表的组成部分


                                                                             56
                              宁波银行股份有限公司
                                    现金流量表
                             2013 年 1 至 6 月会计期间
                                    人民币千元

                                   附注:五      2013年1-6月     2012年1-6月

一、经营活动产生的现金流量

    客户存款和同业存放款项净增加额                60,108,400      23,358,323
    向其他金融机构拆入资金净增加额                         -               -
    收取利息、手续费及佣金的现金                   9,086,069       7,344,969
    收到其他与经营活动有关的现金                  10,600,946       3,529,633
    经营活动现金流入小计                          79,795,415      34,232,925

    客户贷款及垫款净增加额                      (13,202,874)    (13,530,256)
    存放中央银行和同业款项净增加额              (14,098,198)     (8,128,422)
    拆放其他金融机构净增加额                     (7,172,081)    (10,960,709)
    支付利息、手续费及佣金的现金                 (5,490,409)     (3,867,655)
    支付给职工以及为职工支付的现金               (1,198,092)       (999,267)
    支付的各项税费                                 (936,245)     (1,121,314)
    支付其他与经营活动有关的现金                 (1,138,599)     (1,740,669)
    经营活动现金流出小计                        (43,236,498)    (40,348,292)

    经营活动产生的现金流量净额       47            36,558,917    (6,115,367)

二、投资活动产生的现金流量

    收回投资收到的现金                            30,516,443      10,259,570
    取得投资收益收到的现金                         3,174,918       1,407,677
    收到其他与投资活动有关的现金                         595          22,232
    投资活动现金流入小计                          33,691,956      11,689,479

    投资支付的现金                              (72,276,723)    (27,292,249)
    购建固定资产、无形资产
      和其他长期资产支付的现金                     (480,877)       (699,012)
    投资活动现金流出小计                        (72,757,600)    (27,991,261)

    投资活动产生的现金流量净额                   (39,065,644)    (16,301,782)
三、筹资活动产生的现金流量

   吸收投资所收到的现金                                    -               -
   发行债券所收到的现金                            7,986,500               -
   筹资活动现金流入小计                            7,986,500               -

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     -       (779,264)
    筹资活动现金流出小计                                   -       (779,264)

    筹资活动产生的现金流量净额                     7,986,500        (779,264)

四、汇率变动对现金的影响额                           (35,226)         13,680

五、期末现金及现金等价物净增加(减少)额              5,444,547   (23,182,733)

   加:年初现金及现金等价物余额                   48,306,657      46,272,013

六、期末现金及现金等价物余额         46           53,751,204      23,089,280




载于第58至第148页的附注为本财务报表的组成部分



                                          57
                          宁波银行股份有限公司
                              财务报表附注
                            2013 年 6 月 30 日
                                人民币千元


一、   公司的基本情况

       宁波银行股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为宁波市商业银行股
       份有限公司,系根据国务院国发(1995)25 号文件《国务院关于组建城市
       合作银行的通知》,于 1997 年 3 月 31 日经中国人民银行总行以银复
       (1997)136 号文件批准设立的股份制商业银行。1998 年 6 月 2 日本公司
       经中国人民银行宁波市分行批准将原注册名称“宁波城市合作银行股份
       有限公司”更改为“宁波市商业银行股份有限公司”。2007 年 2 月 13 日,
       经银监会批准,本公司更名为“宁波银行股份有限公司”。

       经中国银行业监督管理委员会宁波监管局批准,本公司于 2004 年 12 月 8
       日增资扩股,注册资本由原来的人民币 419,514,300 元增加至人民币 18
       亿元。

       本公司于 2006 年 6 月再次增资扩股,由新加坡华侨银行注资,注册资本
       由原来的人民币 18 亿元增加至人民币 20.5 亿元。

       2007 年,经中国银行业监督管理委员会宁波监管局以甬银监复[2007]13
       号文批复,中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]160 号文核准,
       宁波银行向社会公开发行人民币普通股(A)股 450,000,000.00 股,增加
       注册资本 450,000,000.00 元。2007 年 7 月 19 日,经深交所《关于宁波
       银行股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2007]111 号)
       同意,宁波银行发行人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简
       称“宁波银行”,股票代码“002142”。

       2010 年 10 月,经中国银行业监督管理委员会宁波监管局以银监复
       [2010]26 号文批复,中国证券监督管理委员会以证监发行字[2010]1212
       号文核准,本公司向五个大股东定向非公开发行 383,820,529 股人民币
       普通股 (A 股),增加注册资本 383,820,529 元。

       本公司经中国银行业监督管理委员会批准领有 00498103 号金融许可证,
       机构编码为 B0152H233020001。经宁波市工商行政管理局核准领有注册号
       为 330200400003994 号的企业法人营业执照。

       本公司行业性质为金融业。在报告期内,本公司的经营范围为吸收公众
       存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发
       行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从
       事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业
       务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款、贷款、
       汇款;外币兑换;国际结算、结汇、售汇;同业外汇拆借;外币票据的
       承兑和贴现;外汇担保。

       本公司的办公所在地为中国浙江省宁波市宁南南路 700 号。本公司在中
       华人民共和国(“中国”)境内经营。




                                    58
                            宁波银行股份有限公司
                              财务报表附注(续)
                              2013 年 6 月 30 日
                                  人民币千元


二、   财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明

       本财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)2006 年 2
       月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的
       应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

       本财务报表以持续经营为基础列报。

       本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司于 2013
       年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年半年度的经营成果和现金流量。

三、   重要会计政策和会计估计

       本公司 2013 年半年度财务报表所载财务信息根据下列依据企业会计准则
       所制订的重要会计政策和会计估计编制。

1、    会计期间

       本公司会计年度采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、    记账本位币

       本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别
       说明外,均以人民币千元为单位表示。

3、    记账基础和计价原则

       本公司的会计核算以权责发生制为基础,除衍生金融工具、以公允价值计
       量且其变动计入当期损益的金融资产/负债及可供出售金融资产和投资性
       房地产外,均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值,则按照相关规
       定计提相应的减值准备。




                                     59
                         宁波银行股份有限公司
                           财务报表附注(续)
                           2013 年 6 月 30 日
                               人民币千元


三、 重要会计政策和会计估计(续)

4、   现金及现金等价物

      现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款;现金等价物
      是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值
      变动风险很小的投资。

5、   外币业务核算办法
      本公司对于发生的外币交易,将外币金额折算为记账本位币金额。
      外币交易在初始确认时,采用交易日的即期汇率将外币金额折算为记账本
      位币金额。于资产负债表日,对于外币货币性项目按资产负债表日即期汇
      率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额,除属于与购建符合资本
      化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则
      处理之外,均计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采
      用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额;以公允价值计
      量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生
      的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。
      外币现金流量,采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的
      影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

6、   金融工具

      金融工具,是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或
      权益工具的合同。

      金融工具的确认和终止确认

      本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

      金融资产满足下列条件之一的,终止确认:
      (1) 收取金融资产现金流量的权利届满;
      (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利,或在“过手”协议下承担了及
          时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务;并且(a)实质上转让了
          金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或(b)虽然实质上既没有转
          移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对
          该金融资产的控制。




                                  60
                           宁波银行股份有限公司
                             财务报表附注(续)
                             2013 年 6 月 30 日
                                 人民币千元


三、 重要会计政策和会计估计(续)

6、   金融工具(续)

      金融工具的确认和终止确认(续)

      如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。
      如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负
      债所取代,或者现有负债的条款几乎全部被实质性修改,则此类替换或修
      改作为终止确认原负债和确认新负债处理,差额计入当期损益。

      本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终
      止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,
      不终止确认该金融资产。

      本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
      的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资
      产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉
      入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

      金融资产分类和计量

      本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类:以公允价值计量且其变动
      计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售
      金融资产。本公司在初始确认时确定金融资产的分类。金融资产在初始确
      认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
      资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费
      用计入其初始确认金额。

      金融资产的后续计量取决于其分类。

      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产
      和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。




                                     61
                         宁波银行股份有限公司
                           财务报表附注(续)
                           2013 年 6 月 30 日
                               人民币千元


三、 重要会计政策和会计估计(续)

6、   金融工具(续)

      金融资产分类和计量(续)

      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(续)
      交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:取得该金融资产的目
      的是为了在短期内出售;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部
      分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属
      于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保
      合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的
      权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此
      类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有已实现和未实现的损益均
      计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关
      的股利或利息收入,计入当期损益。

      持有至到期投资

      持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有
      明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产,采用
      实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产
      生的利得或损失,均计入当期损益。

      贷款和应收款项

      贷款和应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
      非衍生金融资产。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进
      行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期
      损益。贷款及应收款项主要包括发放贷款及垫款、应收款项类投资和票据
      贴现。

      票据贴现为本公司对持有尚未到期的承兑汇票的客户发放的票据贴现款
      项。票据贴现以票面价值扣除未实现票据贴现利息收入计量,票据贴现利
      息收入按照实际利率法确认。

      可供出售金融资产

      可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,
      以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产,采用公允
      价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入
      或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,
      可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益于资本公积中确认,
      直到该金融资产终止确认或发生减值时,在此之前在资本公积中确认的累
      计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,
      计入当期损益。



                                  62
                           宁波银行股份有限公司
                             财务报表附注(续)
                             2013 年 6 月 30 日
                                 人民币千元


三、 重要会计政策和会计估计(续)

6、   金融工具(续)

      金融资产分类和计量(续)

      因持有意图或能力发生改变,或公允价值不再能够可靠计量,或持有期限
      已超过持有至到期投资的禁止期间(本会计期间及前两个会计年度),可供
      出售金融资产不再适合按照公允价值计量时,本公司将该金融资产改按摊
      余成本计量,该摊余成本为重分类日该金融资产的公允价值或账面价值。
      如果该金融资产有固定到期日的,与该金融资产相关、原直接计入权益的
      所得或损失,应当在该金融资产的剩余期限内,采用实际利率法摊销,计
      入当期损益。该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额,也应当在
      该金融资产的剩余期限内,采用实际利率法摊销,计入当期损益。如果该
      金融资产没有固定到期日的,与该金融资产相关、原直接计入权益的所得
      或损失,仍应保留在权益中,在该金融资产被处置时转出,计入当期损益。

      金融负债分类和计量

      本公司的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当
      期损益的金融负债、其他金融负债。本公司在初始确认时确定金融负债的
      分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易
      费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金
      额。

      金融负债的后续计量取决于其分类。

      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债
      和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
      交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债:承担该金融负债的目
      的是为了在近期内回购;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部
      分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属
      于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保
      合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的
      权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此
      类金融负债,按照公允价值进行后续计量,所有已实现和未实现的损益均
      计入当期损益。




                                    63
                         宁波银行股份有限公司
                           财务报表附注(续)
                           2013 年 6 月 30 日
                               人民币千元


三、 重要会计政策和会计估计(续)

6、   金融工具(续)

      金融负债分类和计量(续)

      其他金融负债

      对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

      财务担保合同

      财务担保合同,是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证
      人按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同在初始确认时按
      公允价值计量,不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
      融负债的财务担保合同,在初始确认后,按照资产负债表日履行相关现时
      义务所需支出的当前最佳估计数确定的金额,和初始确认金额扣除按照收
      入确认原则确定的累计摊销额后的余额,以两者之中的较高者进行后续计
      量。

      衍生金融工具

      本公司使用衍生金融工具,例如以远期外汇合同、汇率及利率互换合同,
      对外汇风险和利率风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订
      当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正
      数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。
      但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩
      并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具,按成本计量。

      除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益之外,衍生工具
      公允价值变动而产生的利得或损失,直接计入当期损益。




                                  64
                           宁波银行股份有限公司
                             财务报表附注(续)
                             2013 年 6 月 30 日
                                 人民币千元


三、 重要会计政策和会计估计(续)

6、   金融工具(续)

      金融工具的公允价值

      存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用活跃市场中的报价确定其公允
      价值。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值,
      估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用
      的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现
      法和期权定价模型等。

      金融资产减值

      本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明
      该金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证
      据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金
      流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

      以摊余成本计量的金融资产

      如果有客观证据表明该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减
      记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额
      计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率(即初
      始确认时计算确定的实际利率)折现确定,并考虑相关担保物的价值。对于
      浮动利率,在计算未来现金流量现值时采用合同规定的现行实际利率作为
      折现率。

      对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发
      生减值,确认减值损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,
      包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试
      未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在
      具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减
      值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进
      行减值测试。

      对于以组合评价方式来检查减值情况的金融资产组合而言,未来现金流量
      之估算乃参考与该资产组合信用风险特征类似的金融资产的历史损失经验
      确定。本公司会对作为参考的历史损失经验根据当前情况进行修正,包括
      加入那些仅存在于当前时期而不对历史损失经验参考期产生影响的因素,
      以及去除那些仅影响历史损失经验参考期的情况但在当前已不适用的因
      素。本公司会定期审阅用于估计预期未来现金流的方法及假设。




                                    65
                         宁波银行股份有限公司
                           财务报表附注(续)
                           2013 年 6 月 30 日
                               人民币千元


三、 重要会计政策和会计估计(续)

6、   金融工具(续)

      金融资产减值(续)

      以摊余成本计量的金融资产(续)

      本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明
      该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确
      认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超
      过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

      以成本计量的金融资产

      如果有客观证据表明该金融资产发生减值,将该金融资产的账面价值,与
      按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的
      差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不再
      转回。

      按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定的成本法核算的、在活
      跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值也按
      照上述原则处理。

      可供出售金融资产

      如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原计入其他综合收益的因公允
      价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,
      为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前
      公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

      可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回,减值之后发生
      的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

      对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已
      上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值
      损失予以转回,计入当期损益。

      金融工具的抵销

      如果且只有在本公司拥有合法并可执行的权利与同一交易对手抵销相对应
      的金额,且计划以净额的方式结算或同时变现金融资产和清偿金融负债时,
      金融资产与金融负债在资产负债表上相互抵销后以净值列示。




                                     66
                         宁波银行股份有限公司
                           财务报表附注(续)
                           2013 年 6 月 30 日
                               人民币千元


三、 重要会计政策和会计估计(续)

7、   买入返售与卖出回购交易

      买入返售交易为买入资产时已协议于约定日以协定价格出售相同之资产。
      卖出回购交易为卖出资产时已协议于约定日以协定价格回购相同之资产。
      对于买入待返售之资产,买入该等资产之成本将作为质押拆出款项,买入
      之资产则作为该笔拆出款项之质押品。对于卖出待回购之资产,该等资产
      将持续于本公司的资产负债表上反映,出售该等资产所得之金额将确认为
      负债。

      买入返售协议中所赚取之利息收入及卖出回购协议须支付之利息支出在协
      议期间按实际利率法确认为利息收入及利息支出。

8、   长期股权投资

      长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资,以及对
      被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、
      公允价值不能可靠计量的权益性投资。长期股权投资在取得时以初始投资
      成本进行初始计量。

      本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报
      价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。

      采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支
      付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有
      被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根
      据有关资产减值政策考虑该投资是否减值。

      处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。




                                  67
                         宁波银行股份有限公司
                           财务报表附注(续)
                           2013 年 6 月 30 日
                               人民币千元


三、 重要会计政策和会计估计(续)

9、   投资性房地产

      投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。

      本公司的投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场,能够从房地产交
      易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而能对投资
      性房地产的公允价值进行估计,故本公司对投资性房地产采用公允价值模
      式进行计量。

      投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,
      如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量,则计
      入投资性房地产成本。否则,于发生时计入当期损益。将固定资产转换为
      投资性房地产的,按其在转换日的公允价值确认为投资性房地产的初始金
      额。公允价值大于账面价值的,差额计入资本公积(其他资本公积);公允
      价值小于账面价值的,差额计入当期损益。

      之后,每个资产负债表日,投资性房地产按公允价值计量。公允价值的增
      减变动均计入当期损益。

10、 固定资产

      固定资产,是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用
      寿命超过一个会计年度的有形资产。

      固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠
      地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出,符合该确认条件的,
      计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值;否则,在发生时
      计入当期损益。

      固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款,相
      关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于
      该资产的其他支出。




                                  68
                        宁波银行股份有限公司
                          财务报表附注(续)
                          2013 年 6 月 30 日
                              人民币千元


三、 重要会计政策和会计估计(续)

10、 固定资产(续)

     固定资产的折旧釆用年限平均法计提,各类固定资产的使用寿命、预计净
     残值率及年折旧率如下:

     资产类别            使用年限         预计净残值率       年折旧率
     房屋建筑物              20 年                  3%           4.85%
     运输工具                 5年                   3%         19.40%
     电子设备                 5年                   3%         19.40%
     机具设备              5-10 年                  3%   9.70%-19.40%
     自有房产装修             5年                   0%         20.00%

     本公司至少于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧
     方法进行复核,必要时进行调整。

11、 在建工程

     在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支
     出以及其他相关费用等。

     在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

12、 无形资产

     无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠
     地计量时才予以确认,并以成本进行初始计量。

     无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命。

     各项无形资产的使用寿命如下:

     资产类别                                                   使用寿命
     软件                                                            5年
     土地使用权                                                     40 年




                                     69
                        宁波银行股份有限公司
                          财务报表附注(续)
                          2013 年 6 月 30 日
                              人民币千元


三、 重要会计政策和会计估计(续)

12、 无形资产(续)

     本公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权作为无形资产核
     算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,
     难以合理分配的,全部作为固定资产处理。

     使用寿命有限的无形资产,在其使用寿命内采用直线法摊销。本公司至少
     于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行
     复核,必要时进行调整。

13、 长期待摊费用

     长期待摊费用是指已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。

     经营租入固定资产改良支出按租赁期平均摊销。

     租赁费用是指以经营性租赁方式租入固定资产发生的租赁费用,根据合同
     期限平均摊销。

     本公司为员工购买了一次性趸缴的补充养老保险,在员工服务期间摊销入
     相关年份的损益。

     其他长期待摊费用根据合同或协议期限与受益期限孰短原则确定摊销期
     限,并平均摊销。

     如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,应当将尚未摊销项目
     的摊余价值全部转入当期损益。

14、 抵债资产

     抵债资产按其公允价值进行初始确认,公允价值与相关贷款本金和已确认
     的利息及减值准备的差额计入当期损益;按其账面价值和可收回金额孰低
     进行后续计量。




                                  70
                        宁波银行股份有限公司
                          财务报表附注(续)
                          2013 年 6 月 30 日
                              人民币千元


三、 重要会计政策和会计估计(续)

15、 资产减值

     本公司对除按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税、金融资产、
     按成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期
     股权投资外的资产减值,按以下方法确定:

     本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值
     迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形
     成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少于
     每年末都进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产,也每年进
     行减值测试。

     可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现
     金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收
     回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产
     组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要
     现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

     当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减
     记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准
     备。

     上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

16、 或有负债

     或有负债指过去的交易或者事项形成的潜在义务,其存在须通过未来不确
     定事项的发生或不发生予以证实;或过去的交易或者事项形成的现时义务,
     履行该义务不是很可能导致经济利益流出或该义务的金额不能可靠计量。

17、 预计负债
     当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:
     1) 该义务是本公司承担的现时义务;
     2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;
     3) 该义务的金额能够可靠地计量。


     预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并
     综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个
     资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价
     值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调
     整。




                                  71
                          宁波银行股份有限公司
                            财务报表附注(续)
                            2013 年 6 月 30 日
                                人民币千元



三、 重要会计政策和会计估计(续)

18、 受托业务

     本公司以被任命者、受托人或代理人等受委托身份进行活动时,由此所产
     生的资产以及将该资产偿还给客户的保证责任未包括在本资产负债表内。
     资产托管业务是指公司经有关监管部门批准作为托管人,依据有关法律法
     规与委托人签订资产托管协议,履行托管人相关职责的业务。由于本公司
     仅根据托管协议履行托管职责并收取相应费用,并不承担托管资产投资所
     产生的风险和报酬,因此托管资产记录为资产负债表表外项目。
     委托贷款是指委托人提供资金(委托存款),由本公司根据委托人确定的贷
     款对象、用途、金额、期限、利率等要求而代理发放、监督使用并协助收
     回的贷款,其风险由委托人承担。本公司只收取手续费,并不在资产负债
     表上反映委托贷款,也不计提贷款损失准备。

19、 收入及支出确认原则和方法

     利息收入和利息支出
     利息收入或利息支出于产生时以实际利率计量。实际利率是指按金融工具
     的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入或流出折现至其金融资
     产或金融负债账面净值的利率。利息收入的计算需要考虑金融工具的合同
     条款并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本,但不
     包括未来信用损失。如果本公司对未来收入或支出的估计发生改变,金融
     资产或负债的账面价值亦可能随之调整。由于调整后的账面价值是按照原
     实际利率计算而得,变动也记入利息收入或利息支出。

     手续费及佣金收入
     手续费及佣金收入在已提供有关服务后且收取的金额可以合理地估算时,
     按照权责发生制原则确认。
     股利收入
     股利收入于本公司获得收取股利的权利被确立时确认。
     租金收入
     与经营租赁相关的投资性房地产租金收入按租约年限采用直线法计入当期
     损益。




                                   72
                          宁波银行股份有限公司
                            财务报表附注(续)
                            2013 年 6 月 30 日
                                人民币千元


三、 重要会计政策和会计估计(续)

20、 租赁

     实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁,除
     此之外的均为经营租赁。

     作为经营租赁承租人

     经营租赁的租金支出,在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成
     本或当期损益。

     作为经营租赁出租人

     经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益,或
     有租金在实际发生时计入当期损益。

21、 职工薪酬

     职工薪酬,指本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其
     他相关支出。在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债。
     对于资产负债表日后一年以上到期的,如果折现的影响金额重大,则以其
     现值列示。

     本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险、医疗保险、失业保险费等
     社会保险费和住房公积金,相应支出在发生时计入当期损益。

22、 所得税

     所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于与直接计入股东权益的交易
     或者事项相关的计入股东权益外,均作为所得税费用或收益计入当期损益。

     当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税
     所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

     本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产,按照税法规定
     计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。




                                   73
                        宁波银行股份有限公司
                          财务报表附注(续)
                          2013 年 6 月 30 日
                              人民币千元


三、 重要会计政策和会计估计(续)

22、 所得税(续)

     本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时
     性差异,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础
     的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负
     债表债务法计提递延所得税。

     各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债,除非:

     (1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:商誉的初始确认,或者具
     有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,
     并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
     (2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,
     该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可
     能不会转回。
     
     对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本
     公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的
     未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非:

     (1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:该交易不是企业合并,并
     且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
     (2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,
     同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见
     的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳
     税所得额。

     本公司于资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,依据税
     法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映
     资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

     于资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未
     来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利
     益,减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日,本公司重新评估
     未确认的递延所得税资产,在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的
     金额予以转回。




                                  74
                        宁波银行股份有限公司
                          财务报表附注(续)
                          2013 年 6 月 30 日
                              人民币千元


三、 重要会计政策和会计估计(续)

23、 关联方

     在财务和经营决策中,如果一方有能力直接或间接控制、共同控制另一方
     或对另一方施加重大影响,则他们之间存在关联方关系;如果两方或多方
     同受一方控制或共同控制,则他们之间也存在关联方关系。

      下列各方构成企业的关联方:
     1) 母公司;
     2) 子公司;
     3) 受同一母公司控制的其他企业;
     4) 实施共同控制的投资方;
     5) 施加重大影响的投资方;
     6) 合营企业及其子公司;
     7) 联营企业及其子公司;
     8) 主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员;
     9) 关键管理人员或母公司关键管理人员,以及与其关系密切的家庭成员;
     10) 主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制或共同
          控制的其他企业。

     本公司与仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业,不构成关联方。




                                  75
                          宁波银行股份有限公司
                            财务报表附注(续)
                            2013 年 6 月 30 日
                                人民币千元


三、 重要会计政策和会计估计(续)

24、 重大会计判断和估计

     编制财务报表要求管理层作出判断和估计,这些判断和估计会影响收入、
     费用、资产和负债的报告金额及其披露,以及资产负债表日或有负债的披
     露。然而,这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资
     产或负债的账面金额进行重大调整。

     判断

     在应用本公司的会计政策的过程中,管理层作出了以下对财务报表所确认
     的金额具有重大影响的判断:

     金融资产的分类

     管理层需要就金融资产的分类作出重大判断,不同的分类会影响会计核算
     方法及公司的财务状况。

     经营租赁——作为出租人

     本公司就投资性房地产签订了租赁合同。本公司认为,根据租赁合同的条
     款,本公司保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬,因此作为
     经营租赁处理。

     会计估计的不确定性

     以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键
     来源,可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

     贷款减值损失

     本公司定期判断是否有证据表明贷款发生了减值损失。如有,本公司将估
     算减值损失的金额。减值损失金额为账面金额与预计未来现金流量的现值
     之间的差额。在估算减值损失的过程中,需要对是否存在客观证据表明贷
     款已发生减值损失作出重大判断,并要对预期未来现金流量的现值作出重
     大估计。




                                   76
                          宁波银行股份有限公司
                            财务报表附注(续)
                            2013 年 6 月 30 日
                                人民币千元



三、 重要会计政策和会计估计(续)

24、 重大会计判断和估计(续)

     会计估计的不确定性(续)

     可供出售金融资产减值

     本公司将某些资产归类为可供出售金融资产,并将其公允价值的变动直接
     计入股东权益。当公允价值下降时,管理层就价值下降作出假设以确定是
     否存在需在利润表中确认其减值损失。

     除金融资产之外的非流动资产减值

     本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能
     发生减值的迹象。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其
     账面金额不可收回时,进行减值测试。预计未来现金流量现值时,管理层
     必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量,并选择恰当的折现率确
     定未来现金流量的现值。

     金融工具的公允价值

     对于缺乏活跃市场的金融工具,本公司运用估价方法确定其公允价值。估
     价方法包括参照在市场中具有完全信息且有买卖意愿的经济主体之间进行
     公平交易时确定的交易价格,参考市场上另一类似金融工具的公允价值,
     或运用现金流量折现分析及期权定价模型进行估算。估价方法在最大程度
     上利用市场信息,然而,当市场信息无法获得时,管理层将对本公司及交
     易对手的信用风险、市场波动及相关性等作出估计。这些相关假设的变化
     将影响金融工具的公允价值。

     递延所得税资产

     在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内,应就所有
     尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判
     断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决
     定应确认的递延所得税资产的金额。




                                   77
                              宁波银行股份有限公司
                                财务报表附注(续)
                                2013 年 6 月 30 日
                                    人民币千元


四、 税项

      本公司主要税项及其税率列示如下:

       税/费种                         计提税/费依据                   税/费率
       营业税                          营业收入(注)                         5%
       城建税                          营业税                            5%-7%
       教育费附加                      营业税                               5%
       企业所得税                      应纳税所得额                        25%
      注: 营业收入包括贷款利息收入、金融商品转让收入、手续费及佣金收入以
           及其他业务收入等,但不含金融机构往来收入。

五、 财务报表主要项目注释

1、    现金及存放中央银行款项
                                            2013年6月30日      2012年12月31日

       库存现金                                  916,375              900,246
       存放中央银行法定准备金                  43,965,036          37,043,698
       存放中央银行备付金                      7,513,219            6,929,127
       存放中央银行的财政性存款                  310,511              620,743

                                               52,705,141          45,493,814

      于2013年6月30日,本公司存放中央银行法定准备金人民币系根据中国人民银行规
      定人民币准备金余额不得低于上旬末各项人民币存款的18%(2012年12月31日:18%)
      计算得出;外币系按上月末各项外币存款的5%(2012年12月31日:5%)缴存中国人民
      银行。

2、    存放同业款项
                                            2013年6月30日       2012年12月31日


       存放境内银行                            37,411,889           31,721,275
       存放境内其他金融机构                       77,341                55,329
       存放境外银行                            1,478,784             1,446,551
                                              38,968,014            33,223,155
       减值准备(附注 18)                           (194)                (194)

                                              38,967,820            33,222,961




                                       78
                           宁波银行股份有限公司
                             财务报表附注(续)
                             2013 年 6 月 30 日
                                 人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)

3、   拆出资金

                                          2013年6月30日       2012年12月31日

      银行                                    1,000,000            5,540,909
      其他金融机构                            2,863,500            1,126,600

                                              3,863,500            6,667,509

4、   交易性金融资产

                                          2013年6月30日       2012年12月31日

      政府债券                                    198,197                10,106
      政策性金融债券                           1,094,562             596,228
      央行票据                                            -           10,142
      企业债券                                2,085,575            1,167,939

                                              3,378,334            1,784,415

5、   衍生金融工具

      以下列示的是本公司衍生金融工具的名义金额和公允价值。


                                          2013年6月30日
                               名义金额                       公允价值
                                                      资产                负债

      外汇远期合同           12,335,343             22,731         (151,330)
      货币掉期合同          131,681,451            639,057       (1,248,671)
      利率互换合同           90,784,360          4,161,759       (4,000,228)
      期权合同                  721,618             95,347             (525)

                            235,522,772         4,918,894        (5,400,754)




                                     79
                             宁波银行股份有限公司
                               财务报表附注(续)
                               2013 年 6 月 30 日
                                   人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)

5、   衍生金融工具(续)


                                            2012年12月31日
                                 名义金额                      公允价值
                                                        资产              负债

      外汇远期合同             11,252,012             52,841         (71,783)
      货币掉期合同            109,909,303            534,845        (619,088)
      利率互换合同             66,953,690         2,692,728       (2,613,942)
      期权合同                    681,172            94,860          (52,675)

                              188,796,177          3,375,274      (3,357,488)

      名义金额是以全额方式反映,代表衍生工具的基础资产或参考指数的金额,是计
      量衍生金融工具公允价值变动的基础。名义金额可以反映报告期末尚未结清的风
      险敞口,但无法直接反映市场风险或信用风险。
      公允价值是指在公平交易中,熟悉情况的当事人自愿据以进行资产交换或负债清
      偿的金额。

6、   买入返售金融资产

                                            2013年6月30日      2012年12月31日
      按质押品分类如下:
      债券                                     12,820,922           2,200,000
      票据                                     24,899,943          33,512,105

                                               37,720,865          35,712,105

      按交易对手分类如下:
      银行                                     37,720,865          35,512,105
      其他金融机构                                      -             200,000

                                               37,720,865          35,712,105




                                      80
                             宁波银行股份有限公司
                               财务报表附注(续)
                               2013 年 6 月 30 日
                                   人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)

7、   应收利息

      2013 年 6 月 30 日            金额        比例    坏账准备           净值

      应收债券利息               674,272       36.29%             -     674,272
      应收贷款利息               315,235       16.97%             -     315,235
      应收利率互换利息           447,481       24.08%             -     447,481
      应收存放金融机构利息       258,705       13.92%             -     258,705
      应收信用卡利息              56,059       3.02%           -         56,059
      应收其他利息               106,323       5.72%           -        106,323

                               1,858,075     100.00%           -      1,858,075

      2012 年 12 月 31 日           金额        比例    坏账准备          净值

      应收债券利息               627,129      40.40%          -        627,129
      应收贷款利息               343,189      22.10%          -        343,189
      应收利率互换利息           253,307      16.31%          -        253,307
      应收存放金融机构利息        64,470       4.15%          -         64,470
      应收信用卡利息              46,641       3.00%          -         46,641
      应收其他利息               218,032      14.04%          -        218,032

                               1,552,768     100.00%          -       1,552,768




                                      81
                           宁波银行股份有限公司
                             财务报表附注(续)
                             2013 年 6 月 30 日
                                 人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)

8、   发放贷款及垫款

8.1、 发放贷款及垫款按个人和公司分布

                                               2013年6月30日     2012年12月31日
      个人贷款和垫款
          信用卡                                  7,110,453           5,343,460
          购房及装修贷款                         17,912,146          18,263,010
          购车贷款                                3,245,702           3,407,147
          个体私营业主经营性贷款                 10,405,263           8,127,996
          其他                                    3,252,185             479,511
      个人贷款和垫款总额                         41,925,749          35,621,124


      公司贷款和垫款
          贷款                                  106,242,142         101,311,990
          贴现                                    7,519,873           6,303,566
          贸易融资                                2,867,893           2,196,215
          垫款                                      264,759              184,648
      公司贷款和垫款总额                        116,894,667          109,996,419
      减:贷款损失准备                            (3,377,910)      (3,052,914)

      发放贷款及垫款净值                         155,442,506        142,564,629



      期末持有本公司5%及5%以上股份的股东及股东集团的贷款情况详见本附注七/3.1。




                                      82
                                    宁波银行股份有限公司
                                      财务报表附注(续)
                                      2013 年 6 月 30 日
                                          人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)

8、   发放贷款及垫款(续)

8.2、 发放贷款及垫款按担保方式分布

                                               2013年6月30日                           2012年12月31日


      信用贷款                                         29,171,738                             26,017,804
      保证贷款                                         48,510,030                             45,180,354
      抵押贷款                                         70,490,476                             64,519,768
      质押贷款                                     10,648,172                                 9,899,617
      贷款和垫款总额                              158,820,416                                145,617,543
      减:贷款损失准备                             (3,377,910)                               (3,052,914)

      发放贷款及垫款净值                          155,442,506                                142,564,629

8.3、 逾期贷款

                                                        2013 年 6 月 30 日
                   逾期 1 天至 90   逾期 90 天至 360     逾期 360 天至 3     逾期 3 年以上            合计
                     天(含 90 天)     天(含 360 天)          年(含 3 年)

      信用贷款           108,944            47,089               40,561            41,269          237,863
      保证贷款           123,144           204,958              139,784             8,318          476,204
      抵质押贷款         188,464           262,788              124,687            40,466          616,405


                         420,552           514,835              305,032            90,053        1,330,472


                                                       2012 年 12 月 31 日
                   逾期 1 天至 90   逾期 90 天至 360     逾期 360 天至 3     逾期 3 年以上            合计
                     天(含 90 天)     天(含 360 天)          年(含 3 年)

      信用贷款            70,552           156,182               13,338            27,334          267,406
      保证贷款            68,012           139,372              184,168            35,131          426,683
      抵质押贷款          96,002           138,441               76,583            63,375          374,401


                         234,566           433,995              274,089           125,840        1,068,490







                                                  83
                         宁波银行股份有限公司
                           财务报表附注(续)
                           2013 年 6 月 30 日
                               人民币千元
五、 财务报表主要项目注释(续)

8、   发放贷款及垫款(续)

8.4、 贷款损失准备
                                                                             2013 年 6 月 30 日
      年初余额                                                                     3,052,914
      本期计提                                                                       530,146
      本期核销                                                                    (207,283)
      本期转回                                                                           133
      其中:收回原转销贷款及垫款导致的转回                                               133
      已减值贷款利息拨回                                                                     0
      其他                                                                             2,000
      期末余额                                                                    3,377,910
                                                                             2012 年 12 月 31 日
      年初余额                                                                       2,003,177
      本年计提                                                                     1,076,350
      本年核销                                                                        (15,469)
      本年转回                                                                          6,359
      其中:收回原转销贷款及垫款导致的转回                                              6,359
       已减值贷款利息拨回                                                             (17,503)
      其他                                                                                    0
      期末余额                                                                      3,052,914


9、   可供出售金融资产

                                                   2013年6月30日              2012年12月31日
      政府债券                                         18,922,712                17,261,883
      政策性金融债券                                     1,247,590                   352,029
      央行票据                                             448,950                   129,814
      其他债券                                                651,687                  318,014
      理财产品及资产管理计划                           56,994,849                  39,135,136
      股票                                                 5,010                        5,025
                                                      78,270,798                   57,201,901

       可供出售金融资产的质押情况如下:

       2013年6月30日

       质押资产内容            质押资产面值    质押用途        质押金额         质押到期日

       可供出售金融资产-债券   16,429,500      卖出回购金融    16,106,600       2013年7月1日
                                               资产款-债券                      -2014年6月23日
       2012年12月31日

       质押资产内容            质押资产面值    质押用途          质押金额          质押到期日

       可供出售金融资产-债券   12,865,000      卖出回购金融     12,560,600        2013年1月4日
                                               资产款-债券                       -2013年9月5日



                                              84
                               宁波银行股份有限公司
                                 财务报表附注(续)
                                 2013 年 6 月 30 日
                                     人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)


10、 持有至到期投资

                                                   2013年6月30日            2012年12月31日

     政府债券                                          16,179,768                16,987,697


     持有至到期投资的质押情况如下:

     2013 年 6 月 30 日

     质押资产内容              质押资产面值        质押用途      质押金额          质押到期日

     持有至到期投资-政府债券    14,679,000     卖出回购金融    14,602,300    2013 年 7 月 1 日
                                                 资产款-债券                 -2013 年 9 月 6 日

     2012 年 12 月 31 日

     质押资产内容              质押资产面值        质押用途      质押金额          质押到期日

     持有至到期投资-政府债券    13,424,000     卖出回购金融    13,137,280    2013 年 1 月 4 日
                                                 资产款-债券                 -2013 年 9 月 5 日




                                              85
                              宁波银行股份有限公司
                                财务报表附注(续)
                                2013 年 6 月 30 日
                                    人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)

11、 应收款项类投资
                                                     2013年6月30日        2012年12月31日

     政府债券                                               302,751                 446,313
     其他金融机构债券                                    1,000,000                1,000,000
     理财产品、资产管理计划及信托计划                   40,881,744               20,860,099
                                                        42,184,495               22,306,412

12、 长期股权投资
     2013 年 6 月 30 日             初始投资成本       年初数       本期增减额        期末数
     成本法
         中国银联股份有限公司             13,000       13,000                -        13,000
         城市商业银行资金清算中心            250          250                -           250
                                          13,250       13,250                -        13,250

     2012 年 12 月 31 日            初始投资成本       年初数       本年增减额        年末数
     成本法
         中国银联股份有限公司            13,000        13,000               -         13,000
         城市商业银行资金清算中心           250           250               -            250
                                         13,250        13,250               -         13,250


13、 投资性房地产
                                                2013年6月30日              2012年12月31日
     房屋及建筑物
     成本
       年初数                                           6,951                        10,511
       本期减少                                                 -                    (3,560)
       期末/年末数                                      6,951                         6,951

     公允价值变动
       年初数                                           7,787                        11,540
       本年减少                                              -                       (3,753)
       期末/年末数                                      7,787                         7,787

     账面价值                                         14,738                         14,738

     本公司投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场,外部评估师从房地产交易
     市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产
     的公允价值作出合理的估计。




                                           86
                                      宁波银行股份有限公司
                                        财务报表附注(续)
                                        2013 年 6 月 30 日
                                            人民币千元

五、 财务报表主要项目注释(续)
14、 固定资产
       2013 年 6 月 30 日   房屋及建筑物      运输工具     电子设备       机具设备 自有房产装修               合计
      原价:
        年初数                2,400,825       110,746       507,515        63,195         122,037        3,204,318
        本期购置                19,227          1,533        21,457         4,611           7,581           54,409
        在建工程转入                 -              -             -             -               -                -
        其他转入                     -              -             -             -               -                -
        转销                         -        (3,021)          (556)        (221)         (5,449)          (9,247)
        期末数                2,420,052       109,258       528,416        67,585         124,169        3,249,480


      累计折旧:
        年初数                  355,913         68,311       258,984        32,221         86,264          801,693
        计提                     61,402          5,402        37,335         4,471          9,268          117,878
        转销                             -   (2,883)       (519)      ( 202)       (5,251)       (8,855)

        期末数                  417,315        70,830       295,800        36,490          90,281          910,716

      减值准备:
        年初数                    1,662           709          1,709          725               -            4,805
        转销                           -            -             -             -               -                    -
        期末数                    1,662           709         1,709           725               -            4,805

      账面价值:
        期末数                2,001,075        37,719       230,907        30,370          33,888        2,333,959
        年初数                2,043,250        41,726       246,822        30,249          35,773        2,397,820


     2012 年 12 月 31 日    房屋及建筑物      运输工具      电子设备       机具设备 自有房产装修                 合计
    原价:
      年初数                  1,337,867         99,821        410,384        58,652         108,475        2,015,199
      本年购置                  317,891         16,504        117,893         7,759          11,988          472,035
      在建工程转入              795,020              -                -              -        4,241          799,261
      其他转入                           -           -                2              -          824              826
      转销                      (49,953)         (5,579)      (20,764)       (3,216)        (3,491)         (83,003)
      年末数                  2,400,825        110,746        507,515        63,195         122,037        3,204,318


    累计折旧:
      年初数                    274,608         64,062        210,375        27,167          68,165          644,377
      计提                       97,635          9,607         68,522         8,064          20,031          203,859
      转销                      (16,330)        (5,358)      (19,913)        (3,010)         (1,932)         (46,543)

      年末数                    355,913         68,311        258,984        32,221          86,264          801,693

    减值准备:
      年初数                      1,722            709          1,709           725                  -         4,865
      转销                          (60)             -              -             -                  -           (60)
      年末数                      1,662            709          1,709           725                  -         4,805

    账面价值:
      年末数                  2,043,250         41,726        246,822        30,249          35,773        2,397,820
      年初数                  1,061,537         35,050        198,300        30,760          40,310        1,365,957




                                                    87
                           宁波银行股份有限公司
                             财务报表附注(续)
                             2013 年 6 月 30 日
                                 人民币千元

五、 财务报表主要项目注释(续)


15、 无形资产

    2013 年 6 月 30 日              软件          土地使用权        合计
    原价:
      年初数                      93,528             48,271      141,799
      本期增加                         -                  -            -
      本期减少                          -                 -                -
      期末数                      93,528             48,271      141,799

    累计摊销:
      年初数                      47,022               6,879      53,901
      本期增加                     9,155                 603       9,758
      本期减少                          -                  -            -
      期末数                      56,177               7,482      63,659

    账面价值:
      期末数                      37,351             40,789       78,140
      年初数                      46,506             41,392       87,898

     2012 年 12 月 31 日                 软件       土地使用权        合计
     原价:
       年初数                        89,581             48,271     137,852
       本年增加                      18,426                  -      18,426
       本年减少                     (14,479)                 -     (14,479)
       年末数                        93,528             48,271     141,799

     累计摊销:
       年初数                        43,540              5,671      49,211
       本年增加                      17,961              1,208      19,169
       本年减少                     (14,479)                 -     (14,479)
       年末数                        47,022              6,879      53,901

     账面价值:
       年末数                        46,506             41,392      87,898
       年初数                        46,041             42,600      88,641

     本公司无形资产无减值情况,故未计提无形资产减值准备。




                                    88
                               宁波银行股份有限公司
                                 财务报表附注(续)
                                 2013 年 6 月 30 日
                                     人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)

16、 递延所得税资产/负债

16.1、递延所得税资产
      2013 年 6 月 30 日                 年初数   计入损益      计入权益          期末数

      资产减值准备                     384,534     55,466             -          440,000
      衍生金融负债公允价值变动         826,230    528,856             -        1,355,086
      交易性金融资产公允价值变动         2,810      5,112             -            7,922
      可供出售金融资产公允价值变动       3,139          -        18,703           21,842
      其他                               8,419          -             -            8,419

                                     1,225,132    589,434        18,703        1,833,269

      2012 年 12 月 31 日                年初数   计入损益      计入权益          年末数

      资产减值准备                     151,030    233,504             -          384,534
      衍生金融负债公允价值变动         470,523    355,707             -          826,230
      交易性金融资产公允价值变动             -      2,810             -            2,810
      可供出售金融资产公允价值变动           -          -         3,139            3,139
      其他                               6,799      1,620             -            8,419

                                       628,352    593,641         3,139        1,225,132


16.2、递延所得税负债

      2013 年 6 月 30 日                年初数    计入损益      计入权益         期末数

      投资性房地产公允价值变动           2,367              -         -           2,367
      自用房产转为按公允价值计量的
        投资性房地产                     6,516          -             -           6,516
      可供出售金融资产公允价值变动           -          -              -
      衍生金融资产公允价值变动         820,337    392,631             -       1,212,968
      交易性金融资产公允价值变动             -           -            -
      其他                              10,023           -            -          10,023

                                       839,243    392,631                 -   1,231,874




                                           89
                               宁波银行股份有限公司
                                 财务报表附注(续)
                                 2013 年 6 月 30 日
                                     人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)

16、 递延所得税资产/负债(续)

16.2、递延所得税负债(续)

      2012 年 12 月 31 日             年初数      计入损益     计入权益       年末数

      投资性房地产公允价值变动         3,394       (1,027)           -        2,367
      自用房产转为按公允价值计量的
        投资性房地产                   6,516            -            -        6,516
      可供出售金融资产公允价值变动    26,354            -      (26,354)           -
      衍生金融资产公允价值变动       420,340      399,997            -      820,337
      交易性金融资产公允价值变动         410         (410)           -            -
      其他                            14,058       (4,035)           -       10,023

                                     471,072      394,525      (26,354)     839,243



17、 其他资产

                                               2013年6月30日        2012年12月31日

      待摊费用                                        53,135                 67,846
      其他应收款                                     764,041                157,977
      抵债资产                                       145,320                151,186
      长期待摊费用                                   338,814                320,343
      在建工程                                     1,094,736                687,494
      同业代付                                     1,692,797              1,543,420
      其他                                            97,204                      -

                                                   4,186,047              2,928,266

17.1、待摊费用

                                               2013年6月30日        2012年12月31日

     房租费                                           51,108                 60,902
     其他                                              2,027                  6,944

                                                      53,135                 67,846




                                        90
                                    宁波银行股份有限公司
                                      财务报表附注(续)
                                      2013 年 6 月 30 日
                                          人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)

17、 其他资产(续)

17.2、其他应收款
                                                             2013 年 6 月 30 日
                     1 年以下      1-2 年    2-3 年        3 年以上            合计     比例     坏账准备        净值

      存出保证金            -            -       -           1,123           1,123     0.15%            -       1,123
      应收待结算及
                      728,514      14,408      137           3,910        746,969     97.47%      (2,333)     744,636
        清算款项
      押金             3,232        2,506    6,476           6,068          18,282     2.39%            -      18,282

                      731,746      16,914    6,613          11,101        766,374     100.00%     (2,333)     764,041

                                                            2012 年 12 月 31 日
                     1 年以下      1-2 年    2-3 年        3 年以上            合计     比例     坏账准备        净值

      存出保证金            -            -       -           1,126           1,126     0.70%            -       1,126
      应收待结算及
                      116,940      14,408      137           3,910        135,395     84.46%      (2,333)     133,062
        清算款项
      押金             8,739        2,506    6,476           6,068          23,789    14.84%            -      23,789

                      125,679      16,914    6,613          11,104         160,310    100.00%     (2,333)     157,977
                                                            2011 年 12 月 31 日

      于 2013 年 6 月 30 日,本账户余额中无持有本公司 5%或 5%以上表决权股份的股
      东及股东集团的欠款(2012 年 12 月 31 日:无)。

17.3、抵债资产
                          2013 年 6 月 30 日                                     2012 年 12 月 31 日
                        原值 减值准备           净值                           原值 减值准备            净值
      房产           147,383 (2,063)       145,320                        153,249     (2,063)      151,186

17.4、长期待摊费用
      2013年6月30日         补充养老           租赁费             经营租入固               其他                合计
                              保险费                              定资产改良

      年初数                    90,931         45,379                  183,418                  615         320,343
      增加                      11,959         11,029                   39,473                   97          62,558
      摊销                      (4,642)        (8,442)                 (30,931)                 (72)        (44,087)

      期末数                    98,248         47,966                  191,960                  640         338,814

      2012年12月31日        补充养老           租赁费             经营租入固               其他                合计
                              保险费                              定资产改良
      年初数                  67,590          48,324                151,388                 854             268,156
      增加                    32,594          14,184                  73,870                  -             120,648
      摊销                    (9,253)        (17,129)               (41,840)               (239)            (68,461)

      年末数                    90,931         45,379                  183,418                  615         320,343




                                                      91
                                宁波银行股份有限公司
                                  财务报表附注(续)
                                  2013 年 6 月 30 日
                                      人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)
17、 其他资产(续)
17.5、在建工程

      2013年6月30日
                       年初数     本期增加        本期转入        其他减少           期末数 资金
                                                  固定资产                                  来源

      营业用房        644,599      420,507        (19,227)              -         1,045,879自筹
      其他             42,895        5,962              -                -          48,857 自筹

                      687,494      426,469        (19,227)              -         1,094,736

      2012年12月31日
                       年初数     本年增加         本年转入       其他减少           年末数 资金
                                                   固定资产                                 来源
      营业用房        942,913      500,947        (799,261)             -           644,599 自筹
      其他             15,189       40,613               -        (12,907)           42,895 自筹

                      958,102      541,560        (799,261)       (12,907)          687,494


     在建工程中无利息资本化支出。
     本公司在建工程无减值情况,故未计提在建工程减值准备。

18、 资产减值准备


      2013 年 6 月 30 日            年初数          本期增加         本期减少            期末数
      其他应收款坏账准备            2,333                 -                -             2,333
      存放同业款项坏账准备            194                 -                -               194
      固定资产减值准备              4,805                 -                -             4,805
      抵债资产减值准备              2,063                 -                -             2,063

                                    9,395                     -               -           9,395

      2012 年 12 月 31 日           年初数          本年增加         本年减少            年末数
      其他应收款坏账准备            2,333                 -                 -            2,333
      存放同业款项坏账准备            194                 -                 -              194
      固定资产减值准备              4,865                 -                60            4,805
      抵债资产减值准备              2,063                 -                 -            2,063

                                    9,455                     -              60           9,395


     以上不包括贷款损失准备,贷款损失准备的变动情况详见本附注五/8.4。




                                             92
                          宁波银行股份有限公司
                            财务报表附注(续)
                            2013 年 6 月 30 日
                                人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)

19、 同业及其他金融机构存放款项

                                        2013年6月30日   2012年12月31日

     银行                                  57,068,880      37,435,811
     其他金融机构                             470,654       7,107,807

                                           57,539,534      44,543,618

20、 拆入资金

                                        2013年6月30日   2012年12月31日

     银行                                 17,891,929        22,203,240

21、 卖出回购金融资产款

     按质押品分类                       2013年6月30日   2012年12月31日

     债券                                  30,708,900      25,697,880
     票据                                  14,507,014      29,760,612

                                           45,215,914      55,458,492

     按交易对手分类                     2013年6月30日   2012年12月31日

     银行                                  45,215,914      55,458,492
     其他金融机构                                   -               -

                                           45,215,914      55,458,492




                                   93
                          宁波银行股份有限公司
                            财务报表附注(续)
                            2013 年 6 月 30 日
                                人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)

22、 吸收存款

                                         2013年6月30日       2012年12月31日
     活期存款
         公司                               83,696,844           75,625,202
            个人                            18,079,260           12,848,006
     定期存款
            公司                            85,017,718           65,438,107
            个人                            44,166,482           33,870,793
     保证金存款                             23,234,445           19,453,079
     其他                                      495,005              342,083

                                           254,689,754          207,577,270

    期末持有本公司 5%及 5%以上股份的股东及股东集团的存款情况详见本附注七
    /3.1。




                                    94
                               宁波银行股份有限公司
                                 财务报表附注(续)
                                 2013 年 6 月 30 日
                                     人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)

23、 应付职工薪酬

      2013 年 6 月 30 日           年初数         本期计提    本期支付    期末数

      工资、奖金、津贴和补贴      624,031         958,781    1,057,520   525,292
      职工福利费                        -          34,726       34,726         -
      社会保险费                        -          60,478       60,478         -
      其中:医疗保险费                  -          21,665       21,665         -
             基本养老保险费             -          32,980       32,980         -
             失业保险费                 -           3,731        3,731         -
             工伤保险费                 -           1,317        1,317         -
             生育保险费                 -             785          785         -
      住房公积金                        -          41,471       41,471         -
      工会经费和职工教育经费            -           3,897        3,897         -

                                  624,031        1,099,353   1,198,092   525,292

      2012 年 12 月 31 日          年初数         本年计提    本年支付    年末数

      工资、奖金、津贴和补贴      423,909        1,630,322   1,430,200   624,031
      职工福利费                        -           58,508      58,508         -
      社会保险费                        -          122,410     122,410         -
      其中:医疗保险费                  -           46,250      46,250         -
             基本养老保险费             -           65,525      65,525         -
             失业保险费                 -            8,103       8,103         -
             工伤保险费                 -            2,351       2,351         -
             生育保险费                 -              181         181         -
      住房公积金                        -           82,740      82,740         -
      工会经费和职工教育经费            -           23,873      23,873         -


                                  423,909        1,917,853   1,717,731   624,031




                                            95
                          宁波银行股份有限公司
                            财务报表附注(续)
                            2013 年 6 月 30 日
                                人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)

24、 应交税费

                                        2013年6月30日   2012年12月31日

     营业税                                  203,170          226,305
     城建税                                   14,790           10,287
     教育费附加                                9,969            6,766
     企业所得税                              731,652          342,629
     个人所得税                                6,070            2,634
     代扣代缴税金                              4,467            6,581
     其他                                      4,784            4,492

                                             974,902          599,694

25、 应付利息

                                        2013年6月30日   2012年12月31日

     应付存款利息                          1,192,454          919,996
     应付储蓄存款利息                        921,334          677,212
     应付保证金存款利息                      185,622          151,421
     应付通知存款利息                         54,839           43,878
     应付债券利息                            470,222          138,665
     应付同业存款利息                        333,184          132,031
     应付利率互换利息                        410,808          249,773
     应付同业拆借利息                         86,645           53,381
     应付结构性存款利息                       87,070           28,720
     应付证券回购利息                         77,475          127,026
     应付其他利息                             95,168          533,639

                                           3,914,821        3,055,742




                                   96
                                   宁波银行股份有限公司
                                     财务报表附注(续)
                                     2013 年 6 月 30 日
                                         人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)

26、 应付债券

                                               2013 年 6 月 30 日               2012 年 12 月 31 日

      应付金融债券                                    12,979,178                          4,989,817
      应付次级债券                                     5,483,749                          5,484,333

      合计                                            18,462,927                        10,474,150


     于2013年6月30日,应付债券余额列示如下:
                          期限   发行日期          面值总额         溢(折)价       应付利息       期末数
     09金融债券            5年     6/25/2009      5,000,000           (6,211)        203,541   4,993,789
     10次级债券           10年   11/10/2010       2,500,000           (8,749)         85,280   2,491,251
     12次级债券           15年   11/22/2012       3,000,000           (7,502)      102,555     2,992,498
     13金融债券品种一     5年      4/16/2013      5,000,000           (9,007)         47,644   4,990,993
     13金融债券品种二     10年     4/16/2013      3,000,000           (5,605)         31,202   2,994,396



     于2012年12月31日,应付债券余额列示如下:

                  期限           发行日期          面值总额         溢(折)价       应付利息       年末数
     09金融债券     5年            6/25/2009      5,000,000         (10,183)         103,192   4,989,817
     10次级债券   10年           11/10/2010       2,500,000           (8,767)         18,459   2,491,233
     12次级债券   15年           11/22/2012       3,000,000           (6,900)         17,014   2,993,100



     2012 年 1 月 31 日,经公司 2012 年第一次临时股东大会批准,决定在银行间债券
     市场发行不超过 80 亿元人民币的金融债券。2012 年 9 月 14 日,根据《《中国银监
     会关于宁波银行发行金融债券的批复》(银监复[2012]502 号)和《中国人民银行
     准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2013]第 7 号),同意公司在全国银行间债
     券市场公开发行不超过 80 亿元人民币金融债券、发行金融债券所募集资金全部用
     于发放小微企业贷款。该金融债募集于 2013 年 4 月 18 日完成。本期债券共分为两
     个品种,品种一:5 年期固定利率,发行总额 50 亿元,票面利率为 4.70%,按年付
     息,到期一次还本;品种二:10 年期固定利率,发行总额 30 亿元,票面利率为 5.13%,
     按年付息,到期一次还本。

     2011 年 9 月 22 日,经公司 2011 年第二次临时股东大会批准,决定在银行间债券
     市场发行总规模不超过 30 亿元人民币的次级债券。2012 年 7 月 4 日,根据《中国
     银监会关于宁波银行发行次级债券的批复[2012]353 号》和《中国人民银行准予行
     政许可决定书》(银市场许准予字[2012]第 61 号),同意公司在全国银行间债券市
     场公开发行不超过 30 亿元、期限不超过 15 年的无担保人民币次级债券。该次级债
     募集于 2012 年 11 月 26 日完成。本期债券为 15 年期固定利率品种,在第 10 年末
     附发行人赎回权,票面利率 5.75%,按年付息,到期一次还本。

     2009 年 10 月 16 日,经公司 2009 年第一次临时股东大会批准,决定在银行间债券
     市场发行总规模不超过 25 亿元人民币的次级债券。2010 年 6 月 9 日,根据《中国
     银监会关于宁波银行发行次级债券的批复[2010]254 号》和《中国人民银行准予行
     政许可决定书》(银市场许准予字[2010]第 45 号),同意公司在全国银行间债券市
     场公开发行不超过 25 亿元、期限不超过 10 年的无担保人民币次级债券。该次级债


                                                 97
                       宁波银行股份有限公司
                         财务报表附注(续)
                         2013 年 6 月 30 日
                             人民币千元
募集于 2010 年 11 月 12 日完成。本期债券为 10 年期固定利率品种,在第 5 年末附
发行人赎回权,票面利率 5.39%,按年付息,到期一次还本。

2008 年 1 月 12 日,经公司 2008 年第一次临时股东大会批准,决定在银行间债券
市场发行不超过 50 亿元人民币的金融债券。2008 年 7 月 2 日,根据《中国银监会
关于宁波银行发行金融债券的批复》(银监复[2008]252 号)和《中国人民银行准
予行政许可决定书》(银市场许准予字[2009]第 29 号),同意公司在全国银行间债
券市场公开发行不超过 50 亿元人民币金融债券。该金融债募集于 2009 年 6 月 30
日完成。债券期限为 5 年,起息日 2009 年 6 月 29 日,按年付息,到期一次还本,
无担保。本次公司债券利率采用浮动利率,基准利率为发行首日和其他各计息年度
起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率,在发行日为
2.25%,在 2011 年 6 月 30 日起的付息期内有效的基准利率为 3.25%,通过簿记建
档确定的基本利差为 80BP。




                                  98
                         宁波银行股份有限公司
                           财务报表附注(续)
                           2013 年 6 月 30 日
                               人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)

27、 其他负债
                                       2013年6月30日          2012年12月31日

     代理业务负债                           11,565,270            2,282,580
     应付代理证券款项                                -               81,858
     应付股利                                   23,811               23,811
     其他应付款                                592,759              156,941
     预提费用                                   10,745
     递延收益                                  116,626                2,260
     其他流动负债                              924,330              139,211

                                            13,233,541            2,686,661

27.1、代理业务负债
                                          2013年6月30日       2012年12月31日

      委托存款                                  10,000                6,262
      委托理财                              11,555,270            2,276,318

                                            11,565,270            2,282,580

27.2、应付代理证券款项
                                          2013年6月30日       2012年12月31日


      代理证券业务                                   -               81,858

27.3、应付股利

                          2013年6月30日      2012年12月31日         未付原因


                                                                  原非流通股
      股东股利                   23,811              23,811     股东尚未领取




                                  99
                            宁波银行股份有限公司
                              财务报表附注(续)
                              2013 年 6 月 30 日
                                  人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)

27、 其他负债(续)

27.4、其他应付款
                                            2013年6月30日        2012年12月31日

      待抵用票据款                                 15,725                 1,110
      待划转款项                                  401,487                 4,406
      久悬未取款项                                 16,821                17,043
      保证金                                        7,077                 7,564
      工程未付款                                   28,832                56,660
      其他                                        122,817                70,158

                                                  592,759               156,941

      于 2013 年 6 月 30 日,本账户余额中并无持本公司 5%或 5%以上表决权股份的股东
      及股东集团或其他关联方的款项(2012 年 12 月 31 日:无)。


27.5、其他流动负债

                                            2013年6月30日       2012年12月31日

      应付银联结算款                              179,570                86,298
      待结算财政款项                              133,375                   300
      其他                                        611,385                52,613

                                                  924,330               139,211




                                      100
                              宁波银行股份有限公司
                                财务报表附注(续)
                                2013 年 6 月 30 日
                                    人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)

28、 股本
   2013 年 6 月 30 日         年初数              本期变动                       期末数
                              金额       比例     其他 限售股解禁              金额     比例
   一、有限售条件股份
   1、国家持股                   -      0.00%        -           -
   2、国有法人持股          26,000      0.90%        -           -          26,000        0.90%
   3、其他内资持股         211,500      7.34%        -           -         211,500        7.33%
   其中:境内法人持股      211,500     7.34%         -           -         211,500        7.33%
   4、外资持股              146,321     5.07%        -           -          146,321       5.07%
   其中:境外法人持股      146,321     5.07%         -           -         146,321        5.07%
   5、高管持股               15,642     0.54%        -      (3,100)          12,542       0.43%

   有限售条件股份合计       399,463    13.85%        -      (3,100)         396,363      13.74%

   二、无限售条件股份
   人民币普通股           2,484,358    86.15%        -       3,100        2,487,458      86.26%

   无限售条件股份合计     2,484,358    86.15%        -       3,100        2,487,458      86.26%


   三、股份总数           2,883,821 100.00%          -           -        2,883,821     100.00%



    2012 年 12 月 31 日         年初数              本年变动                          年末数
                                金额       比例   增发    限售股解禁           金额         比例
    一、有限售条件股份
    1、国家持股                    -     0.00%        -               -          -        0.00%
    2、国有法人持股           26,000     0.90%        -               -     26,000        0.90%
    3、其他内资持股          211,500     7.34%        -               -    211,500        7.34%
     其中:境内法人持股      211,500      7.34%       -               -     211,500       7.34%
    4、外资持股              146,321      5.07%       -               -     146,321       5.07%
     其中:境外法人持股      146,321      5.07%       -               -     146,321       5.07%
    5、高管持股               19,473      0.67%       -       (3,831)       15,642        0.54%

    有限售条件股份合计       403,294     13.98%       -       (3,831)      399,463       13.85%

    二、无限售条件股份
    人民币普通股           2,480,527     86.02%       -        3,831      2,484,358      86.15%


    无限售条件股份合计     2,480,527     86.02%       -        3,831      2,484,358      86.15%


    三、股份总数           2,883,821 100.00%          -               -   2,883,821     100.00%




                                            101
                            宁波银行股份有限公司
                              财务报表附注(续)
                              2013 年 6 月 30 日
                                  人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)

28、 股本(续)

     2011 年 9 月 13 日,宁波市电力开发公司将其持有的公司 1.62 亿股无限售条件的
     流通股质押给招商银行股份有限公司,雅戈尔集团股份有限公司于 2012 年 3 月 29
     日将其持有的 1.905 亿股(1.2 亿无限售条件的流通股,0.705 亿限售股)质押给
     厦门国际信托有限公司;宁波富邦控股集团有限公司于 2012 年 3 月 23 日将其持有
     的 7,050 万限售股质押给五矿国际信托有限公司,于 2013 年 3 月 27 日将其持有的
     3,770 万无限售条件的流通股质押给五矿国际信托有限公司;华茂集团股份有限公
     司于 2012 年 7 月 12 日将其持有的 7,050 万限售股质押给五矿国际信托有限公司。
     以上质押行为均已办理了质押登记手续。




                                      102
                                      宁波银行股份有限公司
                                        财务报表附注(续)
                                        2013 年 6 月 30 日
                                            人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)

29、 资本公积

      2013 年 6 月 30 日                      年初数    本期增加        本期减少         期末数

      股本溢价                             7,889,125           -               -       7,889,125
      可供出售金融资产公允价值变动           (29,628)          -         (74,814)       (104,442)
      自用房产转投资性房地产转换日
             公允价值与账面价值差额           19,549           -               -          19,549
      与计入股东权益项目相关的所得
             税影响                           20,210           -          18,703          38,913

      合计                                 7,899,256          -         (56,111)       7,843,145

      2012 年 12 月 31 日                     年初数    本年增加        本年减少         年末数

      股本溢价                             7,889,125           -               -       7,889,125
      可供出售金融资产公允价值变动            88,345           -        (117,973)        (29,628)
      自用房产转投资性房地产转换日
             公允价值与账面价值差额           19,549           -               -          19,549
      与计入股东权益项目相关的所得
             税影响                          (9,283)           -          29,493          20,210

      合计                                 7,987,736          -         (88,480)       7,899,256




30、 盈余公积

     2013 年 6 月 30 日                      年初数          本期提取                  期末数

     法定盈余公积                        1,486,303                  -               1,486,303

     2012 年 12 月 31 日                    年初数           本年提取                  年末数

     法定盈余公积                        1,079,489            406,814               1,486,303

     根据公司法和本公司章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法
     定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上时,可不再提取。




                                                103
                           宁波银行股份有限公司
                             财务报表附注(续)
                             2013 年 6 月 30 日
                                 人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)

31、 一般风险准备

     2013 年 6 月 30 日             年初数          本期提取             期末数

     一般风险准备               1,499,934          1,359,977          2,859,911

     2012 年 12 月 31 日            年初数          本年提取             年末数

     一般风险准备               1,244,847            255,087          1,499,934

    根据财政部 2012 年 3 月 30 日发布的财金(2012)20 号《金融企业准备金计提管理
    办法》的规定,对于潜在风险估计值高于资产减值准备的差额,计提一般准备。当
    潜在风险估计值低于资产减值准备时,可不计提一般准备。一般准备余额原则上不
    得低于风险资产期末余额的 1.5%。本公司应就资产负债表日全部风险资产余额的
    1.5%在税后利润中作为利润分配计提一般风险准备。

    根据 2013 年 5 月 16 日本公司 2012 年度股东大会决议,从 2012 年度未分配利润中
    提取一般风险准备 1,359,977 千元。

32、 未分配利润
                                             2013年6月30日      2012年12月31日

     上年年末未分配利润                         8,347,646             5,518,174
     净利润                                     2,607,508             4,068,137
     减:提取法定盈余公积                               -               406,814
         提取一般风险准备                       1,359,977               255,087
         应付普通股现金股利                             -               576,764

                                                9,595,177             8,347,646


     根据 2013 年 5 月 16 日本公司 2012 年度股东大会决议:按 2012 年末股本 28.84
     亿股向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元(含税)。




                                      104
                         宁波银行股份有限公司
                           财务报表附注(续)
                           2013 年 6 月 30 日
                               人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)

33、 利息净收入

                                       2013年1-6月   2012年1-6月
     利息收入
         发放贷款及垫款                 6,183,191      5,283,179
         其中:公司贷款                 3,666,710      3,510,514
               个人贷款                 1,156,508      1,015,374
               垫款                       102,632        119,439
               票据贴现                 1,213,198        560,051
               贸易融资                    42,804         53,371
               逾期贷款及罚息               1,339         24,430
         存放同业                          478,186       649,276
         存放中央银行                      355,226       276,514
         拆出资金                          105,752        10,659
         买入返售金融资产                1,458,619       667,327
         债券投资                          748,336       591,818
         理财产品及信托计划              2,367,836      818,432
         其他                                  20            50

                                       11,697,166     8,297,255

     利息支出
         同业存放                        (964,344)     (347,903)
         拆入资金                        (160,561)     (224,562)
         吸收存款                      (2,504,235)   (2,070,950)
         卖出回购金融资产款            (2,307,607)   (1,144,479)
         发行债券                        (333,834)     (171,117)
         其他                                 (32)           (30)

                                       (6,270,613)   (3,959,041)

     利息净收入                         5,426,553     4,338,214




                                 105
                            宁波银行股份有限公司
                              财务报表附注(续)
                              2013 年 6 月 30 日
                                  人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)

34、 手续费及佣金净收入

                                           2013年1-6月      2012年1-6月
     手续费及佣金收入
         结算类业务                              81,415         61,184
         银行卡业务                             263,532        161,583
         代理类业务                             412,751         92,327
         担保类业务                              35,451         50,815
         承诺类业务                              29,763         25,806
         托管类业务                               8,163          1,743
         咨询类业务                              36,160         98,114
         其他                                    1,893          10,054
                                               869,128         501,626
     手续费及佣金支出
         结算类业务                            (16,293)         (14,305)
         银行卡业务                            (31,326)         (23,775)
         代理类业务                               (909)            (646)
         交易类业务                            (19,740)         (17,450)
         委托类业务                             (6,418)         (10,961)
         其他                                   (4,189)            (849)
                                               (78,875)         (67,986)
     手续费及佣金净收入                        790,253          433,640

35、 投资收益

                                           2013年1-6月      2012年1-6月

     金融资产投资交易差价                      (5,476)            8,244
     股权投资收益                                                     -
     利率互换已实现损益                        67,954             7,997

                                               62,478            16,241

36、 公允价值变动损益
                                              2013年1-6月   2012年1-6月

     交易性金融资产公允价值变动                (20,450)           7,946
     投资性房地产公允价值变动                        -                -
     衍生金融工具公允价值变动                 (549,744)         417,355

                                              (570,194)         425,301




                                    106
                            宁波银行股份有限公司
                              财务报表附注(续)
                              2013 年 6 月 30 日
                                  人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)

37、 其他业务收入/其他业务支出

                                            2013年1-6月     2012年1-6月

     租金收入                                      13,515       17,061
     投资性房地产处置收入                                            -
     贵金属业务收入                                    66
     其他                                               7            -

                                                   13,588       17,061

      租赁收入手续费                                   23          183

                                                       23          183

38、 营业税金及附加

                                            2013年1-6月     2012年1-6月

     营业税                                     378,181        282,317
     城建税                                      26,392         19,046
     教育费附加                                  19,122         13,672

                                               423,695         315,035




                                    107
                        宁波银行股份有限公司
                          财务报表附注(续)
                          2013 年 6 月 30 日
                              人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)

39、 业务及管理费

                                        2013年1-6月     2012年1-6月

     员工费用                              1,099,353        872,558
     业务费用                                601,848        565,530
     固定资产折旧                            117,877         92,690
     长期待摊费用摊销                         35,344         30,311
     无形资产摊销                              9,758          9,720
     税费                                    18,498          21,270

                                         1,882,678        1,592,079

40、 贷款减值损失

                                        2013年1-6月     2012年1-6月

     贷款减值损失                          530,146          339,952

41、 营业外收入

                                       2013年1-6月      2012年1-6月

     固定资产处置利得                               3        7,369
     补偿收入                                       -            -
     奖励资金                                   8,426        2,847
     其他                                       3,127          987

                                               11,556       11,203




                                108
                            宁波银行股份有限公司
                              财务报表附注(续)
                              2013 年 6 月 30 日
                                  人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)

42、 营业外支出

                                            2013年1-6月      2012年1-6月

     固定资产处置损失                                2,798           323
     捐赠及赞助费                                    3,605         4,234
     其中:公益性捐赠支出                            3,605         4,203
     罚没款及滞纳金                                    277           223
     水利基金                                        4,008         3,848
     其他                                           8,050            488

                                                   18,738          9,116

43、 所得税费用


                                           2013年1-6月       2012年1-6月

     当期所得税费用                            869,298           509,307
     递延所得税费用                           (196,864)           49,610

                                               672,434           558,917




                                    109
                          宁波银行股份有限公司
                            财务报表附注(续)
                            2013 年 6 月 30 日
                                人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)

44、 其他综合收益

                                           2013年1-6月          2012年1-6月

     可供出售金融资产产生的(损失)/利得        (74,814)                101,217
     加:可供出售金融资产产生的
           所得税影响                           18,703                (25,304)

                                              (56,111)                 75,913

45、 每股收益

    基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润,除以发行在外普通股的
    加权平均数计算。

    本公司无稀释性潜在普通股。

    基本每股收益的具体计算如下:
                                              2013 年 1-6 月    2012 年 1-6 月

     归属于本公司普通股股东的当期净利润         2,607,508         2,157,894
     本公司发行在外普通股的加权平均数           2,883,821         2,883,821
     每股收益 (人民币元)                             0.90              0.75

46、 现金及现金等价物

                                             2013年1-6月       2012年1-6月

     现金                                     11,506,363         8,956,134
      其中:现金                                 916,375           712,679
            活期存放同业款项                   3,076,769         2,039,810
            可用于支付的存放中央银行款项       7,513,219         6,203,645
     现金等价物                               42,244,841        14,133,146
      其中:三个月内到期的存放同业款项        26,855,920        13,538,436
            三个月内到期的拆放同业款项         2,568,000           444,710
            三个月内到期的买入返售证券        12,820,921           150,000

     期末现金及现金等价物余额                 53,751,204        23,089,280




                                   110
                          宁波银行股份有限公司
                            财务报表附注(续)
                            2013 年 6 月 30 日
                                人民币千元


五、 财务报表主要项目注释(续)

47、 经营活动现金流量

                                            2013年1-6月        2012年1-6月
     将净利润调节为经营活动现金流量
     净利润                                  2,607,508          2,157,894
     加:贷款减值损失                          530,146            339,952
         固定资产折旧                          117,878             92,690
         无形资产摊销                            9,758              9,692
         待摊费用摊销                         (21,469)            (9,394)
         处置固定资产、无形资产和
            其他长期资产的收益                   2,795            (7,046)
         公允价值变动(收益)/损失               570,194          (425,301)
         投资收益                          (3,178,650)        (1,426,491)
         递延所得税资产增加                  (608,137)            (6,679)
         递延所得税负债增加/(减少)             392,631             33,294
         贷款的减少                       (13,202,874)       (13,530,256)
         存款的增加                         47,112,485         27,725,147
         拆借款项的净增                    (7,172,081)       (10,960,709)
         经营性应收项目的增加             (15,328,722)        (9,016,533)
         经营性应付项目的增加/(减少)        24,727,455        (1,091,627)

                                             36,558,917         (6,115,367)

48、 资本管理
     本公司采用足够防范本公司经营业务的固有风险的资本管理办法,并且对于资本
     的管理完全符合监管当局的要求。本公司资本管理的目标除了符合监管当局的要
     求之外,还必须保持能够保障经营的资本充足率和使股东权益最大化。视乎经济
     环境的变化和面临的风险特征,本公司将积极调整资本结构。这些调整资本结构
     的方法通常包括调整股利分配、转增资本和发行新的债券等。

     在《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银行业监督管理委员会2012年第1号)
     规定下,本公司资本充足率情况如下:
                                                            2013年6月30日
     核心一级资本充足率                                          9.84%
     一级资本充足率                                              9.84%
     资本充足率                                                  12.85%

     在《商业银行资本充足率管理办法》规定下,本公司资本充足率情况如下:
                                         2013年6月30日     2012年12月31日
     核心资本充足率                        10.38%                11.49%
     资本充足率                            13.80%                15.65%




                                   111
                                宁波银行股份有限公司
                                  财务报表附注(续)
                                  2013 年 6 月 30 日
                                      人民币千元


六、 分部报告

    出于管理目的,本公司根据产品和服务划分成业务单元,本公司有如下四个报告分
    部:

    (1)公司业务指为公司客户提供的银行业务服务,包括存款、贷款、结算、与贸
    易相关的产品及其他服务等;
    (2)个人业务指为个人客户提供的银行业务服务,包括存款、信用卡及借记卡、
    消费信贷和抵押贷款及个人资产管理等;
    (3)资金业务包括同业存/拆放业务、回售/回购业务、投资业务、外汇买卖等自
    营及代理业务;
    (4)其他业务指除公司业务、个人业务及资金业务外其他自身不形成可单独报告
    的分部,或未能合理分配的资产、负债、收入和支出。

    分部间的转移价格按照资金来源和运用的期限,匹配中国人民银行公布的存贷款利
    率和同业间市场利率水平确定,费用根据受益情况在不同分部间进行分配。

     2013 年 1-6 月          公司业务     个人业务      资金业务      其他业务           合计

     利息净收入            3,467,782      879,156      1,079,615            -      5,426,553
     手续费及佣金净收入      529,444      273,718       (12,909)            -        790,253
     投资收益                      -            -         62,478             -        62,478
     公允价值变动损益              -            -      (570,194)              -    (570,194)
     汇兑损益                      -            -         400,988             -       400,988
     其他业务收入/成本             -            -              -        13,565        13,565
     营业税金及附加          327,360       93,975          2,360             -       423,695
     业务及管理费          1,310,659      376,249        195,770             -     1,882,678
     贷款减值损失            304,657      225,489              -             -       530,146
     营业利润              2,054,550      457,161        761,848       13,565      3,287,124
     营业外收支净额                -            -              -      (7,182)        (7,182)
     利润总额              2,054,550      457,161        761,847        6,384      3,279,942
     资产总额             112,742,463   47,713,087   261,659,358    21,834,691    443,949,599
     负债总额             195,666,246   63,287,969   145,314,090    15,012,937    419,281,242




                                          112
                                  宁波银行股份有限公司
                                    财务报表附注(续)
                                    2013 年 6 月 30 日
                                        人民币千元


六、 分部报告(续)
        2012 年 1-6 月     公司业务        个人业务      资金业务      其他业务           合计

     利息净收入           2,928,325        785,625       624,263           -           4,338,214
     手续费及佣金净收入    288,609         160,251       -15,220           -            433,640
     投资收益                 -               -           16,241           -             16,241
     公允价值变动损益         -               -          425,301           -            425,301
     汇兑损益                 -               -          (268,484)         -            -268,484
     其他业务收入/成本        -               -              -          16,878           16,878
     营业税金及附加       (232,145)        (68,674)      (14,216)          -           (315,035)
     业务及管理费         (1,109,317)     (328,161)      (154,602)         -           (1,592,079)
     贷款减值损失           (326,793)      (13,159)                -             -     (339,952)
     营业利润             1,548,680        535,882       613,283        16,878         2,714,724
     营业外收支净额                   -             -              -           2,087         2,087
     利润总额               1,548,680        535,882       613,283        18,965         2,716,811
     资产总额             124,456,474     36,903,110    114,406,019    1,877,818       277,643,420
     负债总额             164,634,279     40,531,235    47,560,902     4,545,894       257,272,311




                                              113
                           宁波银行股份有限公司
                             财务报表附注(续)
                             2013 年 6 月 30 日
                                 人民币千元


七、 关联方关系及其交易

1、   关联方的认定
      下列各方构成本公司的关联方:
      1)   持本公司 5%及 5%以上股份的股东及股东集团
           关联方名称                         报告期末余额            年初余额
                                            持股数 持股比例       持股数 持股比例
                                            (万股)              (万股)
           新加坡华侨银行有限公司           39,632    13.74%      39,632    13.74%
           宁波开发投资集团有限公司         24,511       8.5%     24,511       8.5%
           华茂集团股份有限公司             24,000      8.32%     24,000      8.32%
           宁波市电力开发公司               22,150      7.68%     22,150      7.68%
           宁波富邦控股集团有限公司         20,130      6.98%     20,475       7.1%
           雅戈尔集团股份有限公司           19,570      6.79%     20,900      7.25%
           宁波杉杉股份有限公司             17,900      6.21%     17,900      6.21%

      2)   本公司的关键管理人员或与其关系密切的家庭成员

2、   本公司与关联方之主要交易

2.1、 与持本公司 5%及 5%以上股份的股东及股东集团之交易
      1)   贷款利息收入

           关联方名称                        2013 年 1-6 月         2012 年 1-6 月
           宁波杉杉股份有限公司                      2,154                        0
           华茂集团股份有限公司                      5,462                  9,497
           雅戈尔集团股份有限公司                        42                     0
           宁波富邦控股集团有限公司                 15,288                 11,334
           宁波开发投资集团有限公司                  1,245                      0
                                                      24,191                20,831

      2)   存款利息支出

           关联方名称                        2013 年 1-6 月         2012 年 1-6 月
           宁波杉杉股份有限公司                          43                   389
           宁波富邦控股集团有限公司                    140                    807
           宁波开发投资集团有限公司                    536                    464
           华茂集团股份有限公司                        234                    178
           雅戈尔集团股份有限公司                      591                      0
                                                       1,544                 1,838




                                      114
                              宁波银行股份有限公司
                                财务报表附注(续)
                                2013 年 6 月 30 日
                                    人民币千元


七、 关联方关系及其交易(续)

2、   本公司与关联方之主要交易(续)

2.1、 与持本公司 5%及 5%以上股份的股东及股东集团之交易(续)

      3)   资金业务利息支出
           关联方名称                       2013 年 1-6 月     2012 年 1-6 月


           新加坡华侨银行                            5,118                 0

      4)   资金业务利息收入

           关联方名称                       2013 年 1-6 月     2012 年 1-6 月


           新加坡华侨银行                                -                 -

2.2、 与本公司的关键管理人员或与其关系密切的家庭成员之交易

      交易名称                               2013 年 1-6 月    2012 年 1-6 月

      贷款利息收入                                     553               789

      存款利息支出                                     731               471

2.3、 其他关联方交易

      交易名称                               2013 年 1-6 月    2012 年 1-6 月

      关键管理人员薪酬                               8,213             8,591

      本公司管理层认为与以上关联方的交易按一般的商业交易条款及条件进行,以一
      般交易价格为定价基础并按正常业务程序进行。




                                      115
                            宁波银行股份有限公司
                              财务报表附注(续)
                              2013 年 6 月 30 日
                                  人民币千元


七、 关联方关系及其交易(续)

3、   关联方交易余额

3.1、 与持本公司 5%及 5%以上股份的股东及股东集团之交易余额
      1)   发放贷款及垫款

           关联方名称                       2013 年 6 月 30 日   2012 年 12 月 31 日

           宁波富邦控股集团有限公司                  514,750               311,000
           华茂集团股份有限公司                      370,000               270,000
           宁波开发投资集团有限公司                   10,000                     0
           宁波杉杉股份有限公司                       60,000                10,000
           雅戈尔集团股份有限公司                     10,000                10,000

                                                     964,750               601,000
      2)   吸收存款

           关联方名称                       2013 年 6 月 30 日   2012 年 12 月 31 日

           宁波杉杉股份有限公司                       10,430                 9,655
           宁波富邦控股集团有限公司                  170,407                73,815
           宁波开发投资集团有限公司                   82,373                43,515
           华茂集团股份有限公司                       83,538                28,197
           雅戈尔集团股份有限公司                    117,928               227,853

                                                    464,676               383,035




                                      116
                          宁波银行股份有限公司
                            财务报表附注(续)
                            2013 年 6 月 30 日
                                人民币千元


七、 关联方关系及其交易(续)

3、   关联方交易余额(续)

3.1、 与持本公司 5%及 5%以上股份的股东及股东集团之交易余额(续)

       3) 拆入资金
         关联方名称                     2013 年 6 月 30 日   2012 年 12 月 31 日

         新加坡华侨银行                          330,000               330,000

       4) 存放同业

         关联方名称                     2013 年 6 月 30 日   2012 年 12 月 31 日

         新加坡华侨银行                                 0                     0

       5) 卖出回购金融资产款
         关联方名称                     2013 年 6 月 30 日   2012 年 12 月 31 日

         新加坡华侨银行                          588,000             1,176,000

       6) 同业存放

         关联方名称                     2013 年 6 月 30 日   2012 年 12 月 31 日

         新加坡华侨银行                                 -                     -




                                  117
                            宁波银行股份有限公司
                              财务报表附注(续)
                              2013 年 6 月 30 日
                                  人民币千元


七、 关联方关系及其交易(续)

3、   关联方交易余额(续)

3.1、 与持本公司 5%及 5%以上股份的股东及股东集团之交易余额(续)

       7) 表外事项

          关联方名称                        2013 年 6 月 30 日   2012 年 12 月 31 日

          宁波杉杉股份有限公司                             0                12,417
          宁波富邦控股集团有限公司                   409,810               122,536
          宁波开发投资集团有限公司                    17,531                 4,508
          华茂集团股份有限公司                       306,899               320,117
          雅戈尔集团股份有限公司                   1,894,340               808,111

                                                   2,628,580             1,267,689

       8) 衍生交易
      于 2013 年 6 月 30 日,本公司与其关联方新加坡华侨银行及其集团远期外汇买卖
      名义金额之余额为折人民币 53,418 千元 (2012 年 12 月 31 日:折人民币 342,063
      千元),货币掉期名义金额之余额为折人民币 6,259,,116 千元 (2012 年 12 月 31
      日:折人民币 9,087,808 千元),利率互换名义本金余额为人民币 6,366,040 千元
      (2012 年 12 月 31 日:折人民币 5,235,000 千元),期权名义金额之余额为折人民
      币 0 千元(2012 年 12 月 31 日:折人民币 156,473 千元)。


3.2、 与本公司的关键管理人员或与其关系密切的家庭成员之交易余额

      交易名称                              2013 年 6 月 30 日   2012 年 12 月 31 日

      发放贷款及垫款                                   17,487                20,525


      吸收存款                                         85,413                28,669




                                      118
                             宁波银行股份有限公司
                               财务报表附注(续)
                               2013 年 6 月 30 日
                                   人民币千元


八、 或有事项、承诺及主要表外事项

1、   未决诉讼
      截至 2013 年 6 月 30 日,本公司作为原告的诉讼案件合计标的金额为 1,567,790
      千元(2012 年 12 月 31 日:761,054 千元),以本公司作为被告的诉讼案件共 7
      起,合计标的金额为 1,080 千元 (2012 年 12 月 31 日:诉讼案件共 2 起,标的金
      额为 946 千元)。

2、   资本性支出承诺

                                            2013年6月30日        2012年12月31日

      已签约但未计提                               421,895              263,659

3、   经营性租赁承诺
      根据与出租人签订的租赁合同,不可撤销租赁的最低租赁付款额如下:

                                            2013年6月30日        2012年12月31日

      1 年以内(含 1 年)                            157,012              223,774
      1 年至 2 年(含 2 年)                         207,574              217,085
      2 年至 3 年(含 3 年)                         204,664              203,456
      3 年以上                                   1,009,400              725,099

                                                 1,578,650            1,369,414




                                      119
                            宁波银行股份有限公司
                              财务报表附注(续)
                              2013 年 6 月 30 日
                                  人民币千元


八、 或有事项、承诺及主要表外事项(续)
4、   表外承诺事项

                                      2013年6月30日              2012年12月31日

      开出信用证                             20,378,035             11,059,374
      银行承兑汇票                           45,759,648             38,320,554
      开出保函                                5,111,273              3,042,824
      贷款承诺                               36,720,103             25,675,100

      或有负债及承担的
        信用风险加权金额                    27,665,373              24,492,658

      注:国债承兑承诺
          本公司受财政部委托作为其代理人发行凭证式国债和储蓄国债(电子式)。国
          债持有人可以要求在到期日前的任何时间兑付持有的凭证式国债和储蓄国债
          (电子式),而本公司亦有义务履行兑付责任,兑付金额为国债本金及至兑付
          日的应付利息。截至 2013 年 6 月 30 日,本公司代理发行的但尚未到期、尚
          未兑付的凭证式国债和储蓄国债(电子式)的本金余额为人民币 558,072 千元
          (2012 年 12 月 31 日:人民币 710,626 千元)。财政部对提前兑付的凭证式
          国债和储蓄国债(电子式)不会即时兑付,但会在到期时兑付本金及利息。管
          理层认为在该等国债到期日前,本公司所需兑付的凭证式国债和储蓄国债(电
          子式)金额并不重大。
      开出信用证指本公司根据申请人的要求和指示,向受益人开立载有一定金额、在
      一定期限内凭规定的单据在指定地点付款的书面保证文件的信贷业务。
      银行承兑汇票是由收款人或付款人(或承兑申请人)签发,由承兑申请人向本公司
      申请,经公司审查同意承兑商业汇票的信贷业务。
      开出保函指本公司应申请人或委托人的要求,以出具保函的形式向受益人承诺,
      当申请人不履行合同约定的义务或承诺的事项时,由本公司按保函约定履行债务
      或承担责任的信贷业务。

      贷款承诺指本公司与客户经过协商,出具承诺书,向客户承诺在一定期限内给予
      其确定额度的贷款。




                                      120
                           宁波银行股份有限公司
                             财务报表附注(续)
                             2013 年 6 月 30 日
                                 人民币千元


八、 或有事项、承诺及主要表外事项(续)
5、   委托理财

                                    2013年6月30日            2012年12月31日

      委托理财资金                         45,042,166            34,934,062
      委托理财资产                         45,042,166            34,862,750

      委托理财业务是指本公司按照与客户事先约定的投资计划和方式,以客户支付的
      本金进行投资和资产管理,根据约定条件和实际投资收益向客户支付收益的业务。


九、 金融工具及其风险分析

      本公司根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》的披露要求,就有关信用风
      险、流动性风险和市场风险中的数量信息对2013半年度和2012年度作出披露。

      财务风险管理部分主要披露本公司所承担的风险,以及对风险的管理和监控,特
      别是在金融工具使用方面所面临的主要风险:

          信用风险:信用风险是指当本公司的客户或交易对手不能履行合约规定的义
          务时,本公司将要遭受损失的风险,以及各种形式的信用敞口,包括结算风
          险。
          市场风险:市场风险是受可观察到的市场经济参数影响的敞口,如利率、汇
          率、股票价格和商品价格的波动。
          流动性