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2019年10月18日 星期五

顺络电子(002138)公告正文

顺络电子:2017年年度报告

公告日期:2018-02-28

                      深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




深圳顺络电子股份有限公司

     2017 年年度报告




      2018 年 02 月




            1
                                            深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




                    第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人袁金钰、主管会计工作负责人徐佳及会计机构负责人(会计主管

人员)黄燕兵声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司的经营计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质承诺,

敬请广大投资者注意投资风险。

    国际经济持续低迷,不确定的政治因素可能影响全球经济发展进程;手机

行业增速放缓;消费类电子行业集中越来越高,客户议价能力越来越强;美元

汇率的波动值带来的进口采购压力及汇兑损益。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 816,615,354 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积

金转增股本。




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                                                                                      深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 27

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 53

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 62

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 62

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 63

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 72

第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 79

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 80

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 196




                                                                       3
                                                   深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                   释义


                释义项     指                              释义内容

元、万元                   指   人民币元、人民币万元

顺络电子、公司、本公司     指   深圳顺络电子股份有限公司

金倡投资                   指   金倡投资有限公司

恒顺通                     指   新余市恒顺通电子科技开发有限公司

《公司法》                 指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                 指   《中华人民共和国证券法》

《公司章程》               指   《深圳顺络电子股份有限公司章程》

中国证监会                 指   中国证券监督管理委员会

证券交易所                 指   深圳证券交易所

                                以公司股票为标的,对公司(含子、分公司)中高层管理人员、核心
限制性股票激励计划         指
                                业务(技术)人员、关键岗位人员进行的长期激励计划

                                公司根据限制性股票激励计划规定的条件,授予激励对象一定数量的
限制性股票                 指
                                公司股票

第三期限制性股票激励计划   指   公司 2016 年第三期限制性股票激励计划

                                按照股权激励计划规定获得限制性股票的公司(含子、分公司)中高
激励对象                   指
                                层管理人员、核心业务(技术)人员、关键岗位人员




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                                                                       深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




                            第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  顺络电子                                股票代码                002138

股票上市证券交易所        深圳证券交易所

公司的中文名称            深圳顺络电子股份有限公司

公司的中文简称            顺络电子

公司的外文名称(如有)    Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)Sunlord

公司的法定代表人          袁金钰

注册地址                  深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园

注册地址的邮政编码        518110

办公地址                  深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园

办公地址的邮政编码        518110

公司网址                  www.sunlordinc.com

电子信箱                  info@sunlordinc.com


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                            证券事务代表

姓名                                 徐祖华                                   任怡

                                     深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺 深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺
联系地址
                                     络观澜工业园                             络观澜工业园

电话                                 0755-29832586                            0755-29832586

传真                                 0755-29832586                            0755-29832586

电子信箱                             info@sunlordinc.com                      info@sunlordinc.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                    《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                            公司证券投资部




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                                                                         深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

四、注册变更情况

组织机构代码                             无变更

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                         无变更
有)

                                         公司已于 2016 年 6 月 2 日对外披露《关于第一大股东减持股份暨公司无控股股东
历次控股股东的变更情况(如有)
                                         及实际控制人的公告》,宣告公司无控股股东及实际控制人。


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                瑞华会计师事务所

会计师事务所办公地址            北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

签字会计师姓名                  聂勇、王艳宾

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址                  保荐代表人姓名                 持续督导期间

                             广东省深圳市福田区深南大
                                                                                         2017 年 8 月 21 日至 2018 年
长城证券股份有限公司         道 6008 号特区报业大厦 14、 张涛、吴玎
                                                                                         12 月 31 日
                             16、17 楼

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                         2017 年               2016 年          本年比上年增减           2015 年

营业收入(元)                      1,987,557,913.80       1,736,258,766.50               14.47%        1,319,276,021.49

归属于上市公司股东的净利润
                                         341,274,033.02        359,131,458.08             -4.97%         263,377,922.25
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                         246,476,862.27        340,591,230.38            -27.63%         244,974,977.30
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                         471,674,043.84        435,562,620.68              8.29%         354,815,235.86
(元)

基本每股收益(元/股)                               0.44                 0.48             -8.33%                    0.36

稀释每股收益(元/股)                               0.44                 0.48             -8.33%                    0.36

加权平均净资产收益率                              10.64%              14.35%              -3.71%                  11.64%




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                                                                        深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

                                  2017 年末                 2016 年末          本年末比上年末增减     2015 年末

总资产(元)                      4,768,323,638.57          4,041,324,055.23               17.99%     3,239,623,878.05

归属于上市公司股东的净资产
                                  4,003,490,993.38          2,667,018,765.70               50.11%     2,409,162,471.81
(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                单位:元

                                   第一季度                 第二季度                第三季度          第四季度

营业收入                            359,929,097.11           454,027,856.52         575,970,139.31     597,630,820.86

归属于上市公司股东的净利润             64,905,744.25         108,917,738.93          82,801,172.52      84,649,377.32

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       62,629,309.62          70,926,894.87          77,663,564.19      35,257,093.59
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额             82,793,308.70         157,337,282.61          79,595,390.18     151,948,062.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
*备注:2018 年第四季度销售额创历史新高,由于提取年终奖等原因,业绩不及前期。随着公司销售规模持续提升、新产品
逐步走向市场,预计未来毛利率和盈利能力将持续提升。


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                    项目                  2017 年金额          2016 年金额          2015 年金额          说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              -634,879.22           -931,320.87       -1,476,216.53
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
                                            23,305,206.22        22,645,384.64        23,205,048.98
切相关,按照国家统一标准定额或定量享



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                                                                  深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出         524,371.02         97,968.82        57,391.36

非同一控制下多次交易分步取得企业控制
                                           75,359,670.17
权产生的投资收益

减:所得税影响额                            3,594,704.70     3,271,804.89      3,383,278.86

       少数股东权益影响额(税后)            162,492.74

合计                                       94,797,170.75    18,540,227.70     18,402,944.95        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                                                   深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                       第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司主要从事研发、设计、生产、销售新型电子元器件;提供技术方案设计和技术转让、咨询服务,销售自产产品。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                             重大变化说明


股权资产                             降幅 51.91%,主要因本年分步交易实现控股原参股公司所致

固定资产                             增幅 8.59%,主要因本年设备等固定资产购买增加及在建工程转固增加所致;

无形资产                             增幅 17.10%,主要因本年信息化管理投入增加所致;

在建工程                             降幅 26.44%,主要因部分在建工程完工转入固定资产所致;

货币资金                             增幅 35.31%,主要因回款增加以及本年非公开发行募集资金到位所致;

其他应收款                           降幅 67.68%,主要因上年出口退税、保证金收回及上年孙公司投资款转回所致;

预付款项                             增幅 178.11%,主要因预付采购材料增长所致;

存货                                 增幅 43.52%,主要因产能扩大,备货增加以及将信柏陶瓷纳入合并范围所致;

商誉                                 增幅 690.10%,主要因本年分步交易实现控股信柏结构陶瓷所致;

其他非流动资产                       增幅 280.51%,主要因预付设备工程款增加所致;


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析


公司是否需要遵守特殊行业的披露要求





     1.公司主要从事高端电子元器件的研发、生产和销售,致力于通过新产品和新技术研究,通过不断的改善和创新,不断


向客户提供有竞争力的产品和解决方案,扩大产品的配套能力和应用领域。

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                                                                深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文



    2.公司产品能够满足全球高端电子制造企业严苛的品质需求,并通过创新持续满足全球高端电子制造企业的发展需要。


在竞争过程中形成了自身较好的客户优势、品质优势、技术优势、服务优势。


    3. 在电感细分领域内,公司在中国市场以及国际市场上均占有较高的市场占用率,技术和规模处于领先地位。


    4. 公司产品应用领域持续扩展,由通讯、消费类电子向汽车电子、新能源、物联网、工业电子及模块、无线充电、5G


通讯及精细陶瓷等领域持续拓展,同时积极参与重点客户的早期开发,加强技术创新,凭借先进的管理体系、雄厚的开发能


力、优异的产品质量和完善的服务,已经与全球众多电子行业前沿技术领导企业建立了长期战略伙伴关系。


    5.公司聚集了一大批优秀的经营管理、技术创新等人才;并建立了流程化的企业管理和科技创新体系,拥有良好股权激


励机制,为企业的持续发展奠定了坚实的基础。




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                                                                  深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                第四节 经营情况讨论与分析

一、概述


    2017年度公司实现营业收入19.88亿元,比上年增长14.47%,销售数量比上年同期增长21.85%,出货量和销售额创历史


新高;实现净利润3.41亿元,比上年降低4.97%。在过去一年里,面临消费类电子市场,尤其是手机进入饱和阶段,市场增


长乏力;同时公司为开拓新市场增加了研发和固定资产的投入,由于新市场应用从产品导入到批量交付需要较长的时间,致


使产能释放较缓,费用和摊销增加等不利因素导致利润未达预期。


    2017年,公司实施“产品开发、市场开拓双驱动机制”推动公司持续发展,即:市场需求促进系列化新产品的开发,新产


品推动市场应用领域的开拓。在巩固提高传统消费类电子市场占有率同时,公司有计划、有步骤地加速向准入门坎较高的行


业布局,如汽车电子、工业电子、5G通讯、新型消费电子转移,并取得良好的成果,为未来的持续快速发展奠定了坚实了


基础!针对国内外手机大客户,成立了专门团队,提供贴身服务,顺利通过了知名一线大品牌客户的体系审核; 围绕汽车“三


化”(电动化、智能化和网联化),展开了大量细致的产品开发和市场开拓,相继获得了世界前三大汽车电子厂商体系认证


和产品认证,并取得了合格供应商资格。


    2018年将进一步加强重点市场和核心客户的开拓力度,提升优势市场的产品配套和占有率;积极布局战略新型行业市场,


扩大市场应用领域。聚焦新兴产业、聚焦主流大客户和行业标杆客户、加速市场需求、产品开发和制造平台的融合,实现从


需求端到应用端的无缝对接将是顺络新一年工作的主旋律。公司将立足于通讯、消费类电子市场,进一步加大在汽车电子、


新能源、物联网、工业电子及模块、无线充电、5G通讯及精细陶瓷等领域的市场开拓。


    2018年将继续坚持“产品开发、市场开拓双驱动机制”推动公司持续发展,同时通过管理模式的创新和精细化管理,提高


工作效率、降低资源的消耗和费用。精细化管理就是对公司战略目标进行分解、细化和流程化落实的过程;把客户的要求、


期望在我们工作中的每一个细微环节得到实质性体现。随着顺络产品品种及应用领域的拓展,客观上要求我们的管理思维更


加缜密,管理内容设计更加精细,管理流程更加细致。公司的全体员工将以追求极致、精益求精的态度和饱满的工作热情投


入到充满机遇和挑战的2018年。




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                                                                               深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                                    单位:元

                                      2017 年                                     2016 年
                                                                                                               同比增减
                             金额           占营业收入比重              金额              占营业收入比重

营业收入合计             1,987,557,913.80                 100%       1,736,258,766.50               100%             14.47%

分行业

电子元器件               1,987,557,913.80               100.00%      1,736,258,766.50             100.00%            14.47%

分产品

片式电子元件             1,952,226,182.27               98.22%       1,710,555,245.71              98.52%            14.13%

其他                        35,331,731.53                1.78%         25,703,520.79                1.48%            37.46%

分地区

出口销售                   454,209,307.21               22.85%        412,058,875.15               23.73%            10.23%

国内销售                 1,533,348,606.59               77.15%       1,324,199,891.35              76.27%            15.79%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                    单位:元

                                                                           营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本            毛利率
                                                                               同期增减         同期增减         期增减

分行业

电子元器件          1,987,557,913.80 1,322,171,809.49             33.48%            14.47%           20.89%          -3.53%

分产品

片式电子元件        1,952,226,182.27 1,300,358,468.21             33.39%            14.13%           21.36%          -3.97%

其他                  35,331,731.53     21,813,341.28             38.26%            37.46%            -2.01%         24.87%

分地区

国内销售            1,533,348,606.59 1,075,541,988.01             29.86%            15.79%           23.25%          -4.24%



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                                                                             深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

出口销售              454,209,307.21    246,629,821.48            45.70%             10.23%              11.54%         -0.64%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目                单位                 2017 年               2016 年             同比增减

                      销售量                亿只                              593.04                486.69              21.85%

电子元器件            生产量                亿只                              597.18                537.89              11.02%

                      库存量                亿只                                  94.34                 90.20            4.59%

*备注:本年度库存量包括了并表的东莞信柏结构陶瓷股份有限公司之结构件产品,产品结构较 2016 年有变化。
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                                       单位:元

                                                   2017 年                                2016 年
    行业分类             项目                                                                                      同比增减
                                            金额          占营业成本比重          金额        占营业成本比重

电子元器件          营业成本           1,322,171,809.49          100.00% 1,093,738,524.60               100.00%         20.89%

                                                                                                                       单位:元

                                                   2017 年                                2016 年
    产品分类             项目                                                                                      同比增减
                                            金额          占营业成本比重          金额        占营业成本比重

片式电子元件        营业成本           1,300,358,468.21           98.35% 1,071,476,792.69                97.96%         21.36%

其他                营业成本             21,813,341.28               1.65%   22,261,731.91                2.04%         -2.01%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否


       本公司本年度合并范围比上年度增加3户,合并报表范围增加东莞信柏结构陶瓷股份有限公司、深圳信柏结构陶瓷有限


公司、永州信柏科技有限公司。


                                                                13
                                                             深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                               367,815,310.23

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                          18.51%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                   0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                客户名称                销售额(元)                占年度销售总额比例

1                           A                          150,246,340.02                              7.56%

2                           B                           74,214,583.65                              3.73%

3                           C                           60,343,170.64                              3.04%

4                           D                           41,820,915.37                              2.10%

5                           E                           41,190,300.55                              2.07%

合计                        --                         367,815,310.23                             18.51%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                             289,230,139.55

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                        27.84%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                   0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称              采购额(元)                占年度采购总额比例

1                            A                          85,223,110.12                              8.20%

2                            B                          71,260,920.78                              6.86%

3                            C                          49,002,720.02                              4.72%

4                            D                          42,506,023.46                              4.09%

5                            E                          41,237,365.16                              3.97%

合计                         --                        289,230,139.55                             27.84%

主要供应商其他情况说明


                                                 14
                                                                  深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                        单位:元

                           2017 年             2016 年          同比增减                 重大变动说明

                                                                              主要是人工成本及市场运营费用增
销售费用                   68,345,308.09        51,447,692.55        32.84%
                                                                              长所致;

                                                                              主要因本年研发投入、薪酬和折旧增
管理费用                  244,346,396.91       189,181,005.95        29.16%
                                                                              长所致;

财务费用                   31,728,154.46        21,130,264.47        50.16% 主要因本年汇兑损失增加所致;


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用


    1. 电感开发目标:重点开发超微型的射频电感、小型超薄型功率电感、一体成型大功率电感,以及完成开发的关键材


料与新一代制造平台。这些产品广泛应用于各种移动终端、高端射频模块、穿戴式设备、小型通讯设备、网络基站以及中小


功率的电源市场,是公司传统产业的不断升级和进一步扩展;


    2. 变压器开发目标:重点开发新型平面变压器和网络变压器产品以及电源类产品,开发目标是全自动化标准化通用型


产品,可以广泛应用于各种电源、网络,具有非常广阔的市场空间,公司十分看好变压器产品市场的未来发展;


    3. 无线充电线圈开发目标:针对不同平台重点开发各类超薄无线充电线圈,可广泛应用于智能穿戴、手机等领域,随


着Apple等标杆企业的应用,无线充电在2018年将迎来爆发式增长;


    4. 汽车电子产品开发目标:持续开发汽车用共模扼流器、功率电感、变压器、无线充电线圈、天线以及保护器件,这


些产品在汽车领域有着越来越广泛的应用背景,是公司未来重点开拓的应用领域之一;


    5. 微波器件开发目标:重点开发应用于5G通讯的微波介质滤波器产品,为下一代通讯升级的应用储备技术与硬件产品;


    6.结构陶瓷开发目标:经过近两年不断地研发和技术改进,手机背板、穿戴式设备外壳开始一定规模的市场应用,有望


在2018年出现大规模市场启动。


    7.PCB开发目标:重点开发了模块板专用PCB技术和产品,有望在近一两年内成为这一细分市场的国内龙头。

公司研发投入情况

                                     2017 年                     2016 年                     变动比例



                                                         15
                                                                深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

研发人员数量(人)                                   676                      579                   16.75%

研发人员数量占比                                 14.73%                    16.79%                    -2.06%

研发投入金额(元)                      108,129,210.69              78,162,860.61                   38.34%

研发投入占营业收入比例                             5.44%                   4.50%                     0.94%

研发投入资本化的金额(元)                           0.00                    0.00                    0.00%

资本化研发投入占研发投入
                                                   0.00%                   0.00%                     0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                    单位:元

            项目                    2017 年                    2016 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                  2,282,476,715.35           1,584,182,134.57                   44.08%

经营活动现金流出小计                  1,810,802,671.51           1,148,619,513.89                   57.65%

经营活动产生的现金流量净
                                        471,674,043.84            435,562,620.68                     8.29%


投资活动现金流入小计                         1,296,370.84            2,020,785.61                   -35.85%

投资活动现金流出小计                    588,843,945.93            672,220,751.13                    -12.40%

投资活动产生的现金流量净
                                       -587,547,575.09            -670,199,965.52                   12.33%


筹资活动现金流入小计                  1,510,839,431.89           1,187,151,001.80                   27.27%

筹资活动现金流出小计                  1,265,142,854.48            838,164,720.20                    50.94%

筹资活动产生的现金流量净
                                        245,696,577.41            348,986,281.60                    -29.60%


现金及现金等价物净增加额                122,516,370.72             115,543,059.57                    6.04%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位:元


                                                        16
                                                                            深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

                           金额              占利润总额比例                形成原因说明               是否具有可持续性

                                                                  主要因本期合并东莞信柏所
投资收益                    74,276,574.74                19.32%                                否
                                                                  致

                                                                  主要由计提坏账和存货跌价
资产减值                     5,574,350.11                 1.45%                                是
                                                                  形成

营业外收入                    570,015.76                  0.15% 主要由政府补助形成             是

营业外支出                    680,523.96                  0.18% 主要由资产处置形成             是


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                     单位:元

                           2017 年末                           2016 年末
                                                                                       比重增减            重大变动说明
                    金额          占总资产比例          金额           占总资产比例

                                                                                                    主要因本年回款增加以及
货币资金        409,810,881.99              8.59% 302,874,654.80               7.49%       1.10%
                                                                                                    收到募集资金所致;

应收账款        736,221,559.09          15.44% 675,368,435.81                 16.71%       -1.27% 主要因本年销售增加所致

                                                                                                    主要因产能扩大,备货增
存货            382,223,557.63              8.02% 266,313,895.58               6.59%       1.43% 加以及将信柏陶瓷纳入合
                                                                                                    并范围所致;

                                                                                                    主要因本期分步交易实现
长期股权投资     29,220,969.23              0.61%    60,760,757.55             1.50%       -0.89% 控股原参股公司合并并表
                                                                                                    所致;

                                                                                                    主要因本年设备等固定资
                                                    2,066,586,895.3
固定资产       2,244,043,341.25         47.06%                                51.14%       -4.08% 产购买增加及在建工程转
                                                                  8
                                                                                                    固增加所致;

                                                                                                    主要因部分在建工程完工
在建工程        202,368,127.94              4.24% 275,107,817.61               6.81%       -2.57%
                                                                                                    转入固定资产所致;

短期借款          4,100,000.00              0.09% 601,299,078.85              14.88%      -14.79% 主要因偿还贷款所致;

长期借款                                    0.00%    82,563,432.86             2.04%       -2.04% 主要因偿还贷款所致;

                                                                                                    主要因本年出口退税、保
其他应收款        4,267,532.70              0.09%    13,204,210.56             0.33%       -0.24% 证金收回及上年孙公司投
                                                                                                    资款转回所致;

                                                                                                    主要因预付采购材料增长
预付款项         20,613,596.91              0.43%     7,411,950.33             0.18%       0.25%
                                                                                                    所致;

                                                                                                    主要因本年分步交易实现
商誉            330,305,451.01              6.93%    41,805,607.89             1.03%       5.90% 控股对信柏结构陶瓷所
                                                                                                    致;


                                                            17
                                                                              深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

                                                                                                    主要因预付设备工程款增
其他非流动资产         45,159,087.64         0.95%     11,867,901.10            0.29%       0.66%
                                                                                                    加所致;

                                                                                                    主要因本期购买材料增加
应付票据              130,138,004.40         2.73%     87,830,339.72            2.17%       0.56% 并采用票据结算方式增加
                                                                                                    所致;

                                                                                                    主要因预收款客户货物及
预收款项                7,091,099.04         0.15%      3,573,168.08            0.09%       0.06% 时发货及部分预收款客户
                                                                                                    转为月结客户所致;

应付利息                        0.00         0.00%      2,671,541.00            0.07%      -0.07% 主要因借款减少所致;

一年内到期的非
                                0.00         0.00%     19,965,858.21            0.49%      -0.49% 主要因偿还贷款所致;
流动负债

                                                                                                    主要因合并范围增加以及
递延所得税负债         11,676,518.26         0.24%      8,720,436.37            0.22%       0.02%
                                                                                                    固定资产加速折旧所致;

                                                      1,007,007,671.4                               主要因本年非公开发行股
资本公积            2,065,729,391.37         43.32%                            24.92%      18.40%
                                                                   1                                票股本溢价所致;

                                                                                                    主要因本年报表外币折算
其他综合收益             -265,268.53         -0.01%       955,565.97            0.02%      -0.03%
                                                                                                    所致;

                                                                                                    主要因本年合并范围增加
少数股东权益           47,216,653.63         0.99%      -1,616,298.44           -0.04%      1.03%
                                                                                                    所致;


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况


               项目                            期末账面价值                                    受限原因

            货币资金                                           1,850,000.00                  信用证保证金


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                     上年同期投资额(元)                              变动幅度

                            239,000,000.00                                       0.00                              100.00%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用



                                                              18
                                                                                    深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

                                                                                                                                  单位:元

                                                                                                                           披露
被投资                                                合                                                                          披露索
         主要业 投资 投资金 持股比 资金                    投资 产品 截至资产负债表日的 预计               本期投 是否 日期
公司名                                                作                                                                          引(如
           务       方式     额        例      来源        期限 类型             进展情况       收益       资盈亏 涉诉 (如
  称                                                  方                                                                           有)
                                                                                                                           有)

                                                                        1.公司首期受让陈暖
                                                                        辉持有的信柏陶瓷股
                                                                        份共计 875 万股已于
         研发、生
                                                                        2017 年 4 月 25 日办
         产和销
                                                                        理完成工商登记手
         售高性
                                                                        续;                                                      巨潮资
东莞信 能陶瓷
                                                                        2.公司第二期受让陈                                 2017 讯网
柏结构 材料及
                           288,000,            自有             股权    暖辉持有的信柏陶瓷                 18,834,1        年 12 (http://
陶瓷股 制品、结 收购                  82.24%          无 长期                                          /              否
                            000.00             资金             投资    股份共计 2,625 万股                  09.07         月 27 www.cn
份有限 构陶瓷、
                                                                        已于 2017 年 12 月 20                              日     info.co
公司     耐火材
                                                                        日于东莞市工商行政                                        m.cn)
         料、磨料
                                                                        管理局办理完成工商
         磨具、石
                                                                        登记手续,并取得由
         英坩埚
                                                                        东莞市工商行政管理
                                                                        局核发的《营业执
                                                                        照》。

         研发、生
                                                                        以自有资金及募集资
         产和销
                                                                        金增资东莞信柏结构
         售高性
                                                                        陶瓷股份有限公司事                                        巨潮资
东莞信 能陶瓷                                  自有
                                                                        宜已于 2017 年 12 月                               2017 讯网
柏结构 材料及                                  资金
                           123,080,                             股权    20 日于东莞市工商行                                年 12 (http://
陶瓷股 制品、结 增资                  85.74% 及募 无 长期                                              /          /否
                            000.00                              投资    政管理局办理完成工                                 月 27 www.cn
份有限 构陶瓷、                                集资
                                                                        商登记手续,并取得                                 日     info.co
公司     耐火材                                金
                                                                        由东莞市工商行政管                                        m.cn)
         料、磨料
                                                                        理局核发的《营业执
         磨具、石
                                                                        照》。
         英坩埚

         研发和
                                                                        1.公司之全资下属公
         销售:高
                                                                        司贵阳顺络迅达电子
         性能陶
                                                                        有限公司受让陈暖辉                                        巨潮资
         瓷材料
深圳信                                                                  持有的深圳信柏                                     2017 讯网
         及制品、
柏结构                     5,000,00 100.00 自有                 股权    100%股份已办理完                   443,021.        年 07 (http://
         结构陶     收购                              无 长期                                          /              否
陶瓷有                         0.00         % 资金              投资    成工商登记手续;                        63         月 06 www.cn
         瓷、耐火
限公司                                                                  2.贵阳顺络迅达电子                                 日     info.co
         材料、磨
                                                                        有限公司受让陈暖辉                                        m.cn)
         料磨具、
                                                                        持有股份之股权转让
         石英坩
                                                                        价款已支付完毕。
         埚;货物


                                                                   19
                                                                                深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

        进出口、
        技术进
        出口

                           416,080,                                                                19,277,1
合计        --        --               --      --    --   --     --             --             /               --    --       --
                             000.00                                                                   30.70


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元

                                                               报告期内 累计变更 累计变更                 尚未使用
                                      本期已使 已累计使                                       尚未使用                    闲置两年
                           募集资金                            变更用途 用途的募 用途的募                 募集资金
募集年份 募集方式                     用募集资 用募集资                                       募集资金                    以上募集
                             总额                              的募集资 集资金总 集资金总                 用途及去
                                      金总额        金总额                                         总额                   资金金额
                                                               金总额      额        额比例                     向

                                                                                                          尚未使用
                                                                                                          的募集资
           非公开发                                                                                       金存放在
2017                         113,110 61,047.73 61,047.73         6,438.5   6,438.5     5.69% 50,471.72                             0
           行                                                                                             募集资金
                                                                                                          专项账户
                                                                                                          中

合计             --          113,110 61,047.73 61,047.73         6,438.5   6,438.5     5.69% 50,471.72          --                 0

                                                    募集资金总体使用情况说明

1.经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》
(证监许可【2017】1035 号)核准,深圳顺络电子股份有限公司非公开发行人民币普通股 61,140,540 股,发行价格为每股
人民币 18.5 元。募集资金总额为 1,131,099,990.00 元,扣除发行费用 17,225,000.00 元后,实际募集资金净额为
1,113,874,990.00 元。2017 年 8 月 2 日,主承销商在扣除保荐费及承销费后,将剩余的认购资金划转至公司指定的募集资
金专项账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 8 月 2 日出具了《验
资报告》(瑞华验字【2017】48260005 号)。
2.截至 2017 年 12 月 31 日,公司使用募集资金已实际支付发行费用为 1,692.50 万元,剩余尚未支付发行费用 30 万元,上
述尚未使用募集资金总额含募集资金利息且已扣除使用募集资金实际支付的发行费用。



                                                                  20
                                                                           深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:万元

                     是否已变                                              截至期末 项目达到                         项目可行
                                募集资金 调整后投               截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募    更项目                        本报告期               投资进度 预定可使                 是否达到 性是否发
                                承诺投资 资总额                 累计投入                         实现的效
       资金投向      (含部分                        投入金额                (3)=     用状态日               预计效益 生重大变
                                  总额       (1)                金额(2)                             益
                      变更)                                                 (2)/(1)        期                             化

承诺投资项目

                                                                                      2018 年
新型片式电感扩产项
                     否           66,930    66,930 42,576.12 42,576.12      63.61% 08 月 01       3,847.95 否        否

                                                                                      日

                                                                                      2018 年
新型电子变压器扩产
                     否           13,580    13,580 4,904.74 4,904.74        36.12% 07 月 01       -326.33 否         否
项目
                                                                                      日

                                                                                      2017 年
微波器件产业化项目 否             17,080    17,080 4,472.65 4,472.65        26.19% 10 月 01        463.11 否         否
                                                                                      日

                                                                                      2018 年
精细陶瓷产品产业化
                     是           15,520    15,520 9,094.22 9,094.22        58.60% 10 月 01        262.54 否         否
项目
                                                                                      日

承诺投资项目小计          --      113,110   113,110 61,047.73 61,047.73       --           --     4,247.27      --        --

超募资金投向



合计                      --      113,110   113,110 61,047.73 61,047.73       --           --     4,247.27      --        --

                     1.本次非公开发行募集资金实际到位时间为 2017 年 8 月,比计划时间晚,自有资金投资强度有限。
                     2.因项目涉及到新设备、新技术的选型及引进,设备调试也需要一个过程,所以该项目投资进度整
                     体放缓。
未达到计划进度或预 3.为适应宏观市场经济环境的需求变化,根据公司中长期发展战略的需要,公司采用了谨慎使用募
计收益的情况和原因 集资金,合理逐步进行项目布局,因此整个项目的投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差
(分具体项目)       异。目前,公司结合宏观经济及市场发展形势,根据战略发展计划正积极地推进募集资金项目的投
                     资和建设。
                     4.公司对募集资金项目前景十分看好,完成项目投资后,经产能利用率充分释放后,原计划的预计
                     收益可期。

项目可行性发生重大
                     不适用
变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

募集资金投资项目实 适用



                                                           21
                                                                               深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

施地点变更情况          报告期内发生

                        公司于 2017 年 11 月 15 日召开了 2017 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投
                        资项目实施主体及实施地点暨向控股子公司增资的议案》,同意变更“精细陶瓷产品产业化项目”的实
                        施主体和实施地点,项目实施地点由深圳龙华新区观澜大富苑工业区变更为东莞塘厦顺络工业园。

                        适用

                        报告期内发生
募集资金投资项目实
施方式调整情况          公司于 2017 年 11 月 15 日召开了 2017 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投
                        资项目实施主体及实施地点暨向控股子公司增资的议案》,同意变更“精细陶瓷产品产业化项目”的实
                        施主体和实施地点,项目原实施主体为深圳顺络电子股份有限公司,现变更为信柏陶瓷。

                        适用
募集资金投资项目先 在募集资金实际到位之前,部分项目已由公司以自筹资金先行投入。截至 2017 年 8 月 2 日止,公司
期投入及置换情况   以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 37,254.64 万元,已对其中的 37,254.64 万元自筹资金以本
                        次发行的募集资金进行置换。上述事项已经过第四届董事会第二十五次会议通过。

                        适用

                        1.公司于 2017 年 8 月 12 日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募
用闲置募集资金暂时
                        集资金补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过 4.50 亿元闲置募集资金补充流动资金,使用期限
补充流动资金情况
                        自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月,公司保证到期归还到募集资金专用账户。
                        2.截止 2017 年 12 月 31 日,公司已使用 39,000 万元募集资金暂时补充流动资金。

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金存放在募集资金专项账户中,截止 2017 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为
用途及去向              11,471.72 万元。

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:万元

                         变更后项目                                                                                  变更后的项
                                                  截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                                 本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                                  际累计投入      资进度       定可使用状
       目      诺项目     资金总额 际投入金额                                                现的效益       计效益   否发生重大
                                                   金额(2)       (3)=(2)/(1)     态日期
                               (1)                                                                                        变化

精细陶瓷产 精细陶瓷产
                                                                               2018 年 10
品产业化项 品产业化项          6,438.5        0              0        0.00%                     262.54 否            否
                                                                               月 31 日
目           目

合计              --           6,438.5        0              0       --            --           262.54        --           --

变更原因、决策程序及信息披露情况 1.公司于 2017 年 11 月 15 日召开了 2017 年第三次临时股东大会,审议通过了《关


                                                             22
                                                                     深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

说明(分具体项目)                  于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向控股子公司增资的议案》,同意将
                                  募集资金项目“精细陶瓷产品产业化项目”的实施主体由顺络电子变更为公司之控股子
                                  公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司,项目原实施地点相应由深圳龙华新区观澜大富
                                  苑工业区变更为东莞塘厦顺络工业园。
                                  2.截至本报告期末,公司已完成以自有资金人民币 5,869.50 万元及尚未使用的“精细
                                  陶瓷产品产业化项目”募集资金余额人民币 6,438.50 万元(系公司正式实施变更实施
                                  主体及实施地点时之实际剩余尚未使用的募集资金金额,含利息)向信柏陶瓷增资,
                                  增资金额总计人民币 12,308 万元,信柏陶瓷增发总计 1,495.5043 万股股份。
                                  3.具体内容详见分别刊登于 2017 年 10 月 30 日、2017 年 11 月 16 日及 2017 年 12 月
                                  23 日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集
                                  资金投资项目实施主体、实施地点暨向控股子公司增资及调整募投项目投资进度的公
                                  告》(公告编号:2017-096)、《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:
                                  2017-102)及《关于控股子公司签订募集资金三方监管协议暨向控股子公司增资的进
                                  展情况公告》(公告编号:2017-113)。

                                  1.为适应精细陶瓷产品市场的新变化,基于审慎投资原则,公司根据订单情况、市
                                  场需求情况酌情、合理安排募集资金的使用,以降低投资风险,稳步推进募投项目实
                                  施。在精细陶瓷产业化项目变更实施主体及实施地点后,顺络电子及信柏陶瓷根据既
                                  定的发展规划积极合理推进募集资金项目的投资和建设,预计精细陶瓷产品产业化项
未达到计划进度或预计收益的情况
                                  目到 2018 年 10 月能够完成投资和建设,经公司第五届董事会第二次会议审议通过《关
和原因(分具体项目)
                                  于调整募投项目投资进度的议案》,精细陶瓷产品产业化项目投资计划完成时间调整
                                  至 2018 年 10 月。
                                  2.公司对募集资金项目前景十分看好,完成项目投资后,经产能利用率充分释放后,
                                  原计划的预计收益可期。

变更后的项目可行性发生重大变化
                                  不适用
的情况说明


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                            单位:元

  公司名称      公司类型     主要业务      注册资本    总资产       净资产     营业收入     营业利润      净利润


                                                        23
                                                                              深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

 顺络电子美                  技术支持和
                    子公司                   633,080.00     150,582.01      59,199.72     3,378,280.00     -551,226.47     -551,226.47
   国公司                     技术服务

                             研发、生产
                             和销售高新
                             能陶瓷材料
 东莞信柏结
                             及制品、结
 构陶瓷股份         子公司                 75,755,043.00 292,968,635.93 261,906,658.43 186,313,076.39 35,968,486.57       31,208,669.51
                             构陶瓷、耐
  有限公司
                             火材料、磨
                             料磨具、石
                                英坩埚

                             电子元器件
 衢州顺络电
                    子公司   (PCB)生产 20,000,000.00 189,404,460.33 -45,595,115.97                      -37,466,293.21 -28,132,457.32
 子有限公司
                                 销售

 深圳顺络电
子(香港)股        子公司   进出口贸易      521,800.00    34,951,660.87   14,584,789.36 207,353,904.63    737,487.28      877,881.86

 份有限公司

 深圳顺络投
                    子公司       投资      82,504,000.00 112,902,882.55 81,899,885.42                      -102,341.35     -102,341.35
 资有限公司

 衢州顺络电                   电子元器
 路板有限公         孙公司   件、(PCB) 40,000,000.00 207,857,423.28 -25,404,042.12 82,122,741.58        -9,758,573.40   -9,241,057.72

     司                       生产销售

 贵阳顺络迅                  电子元器件
 达电子有限         孙公司   研发、生产 80,000,000.00 412,411,806.57 200,150,235.10 116,755,076.56 28,891,904.40          26,138,866.33

    公司                        和销售

 台湾顺络电                  电子材料批
 子股份有限         孙公司   发业、电子     4,686,072.95   4,835,560.60    4,835,560.60                    -75,596.91      -75,596.91

    公司                     材料零售业

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明

               公司名称                     报告期内取得和处置子公司方式                  对整体生产经营和业绩的影响
                                                                                    东莞信柏结构陶瓷股份有限公司的主要
                                                                                    产品为高性能陶瓷材料及制品,在产业链
                                                                                    上与公司产品构成上下游关系。本次交易
                                                                                    完成后,公司加大对氧化锆陶瓷产品的投
    东莞信柏结构陶瓷股份有限公司                           购买
                                                                                    入,生产规模进一步提升,盈利能力进一
                                                                                    步增强,整合信柏陶瓷符合公司既定的产
                                                                                    品多元化、整体解决方案供应商的战略发
                                                                                    展目标和股东的利益。
                                                                                    深圳信柏结构陶瓷有限公司为孙公司贵
      深圳信柏结构陶瓷有限公司                             购买
                                                                                    阳顺络迅达电子有限公司收购纳入合并


                                                              24
                                                                  深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

                                                                        范围,其主营业务为销售结构陶瓷、高性
                                                                        能陶瓷材料等产品。本次收购拓宽了陶瓷
                                                                        产品销售渠道、扩大市场份额,收购符合
                                                                        股东的利益。该项交易对公司本期以及未
                                                                        来财务状况、经营成果无不利影响。




八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望


    经过十七年的经营,公司在国际国内市场上已形成了极具竞争力的“顺络”品牌优势,未来将定位于磁性器件、微波器件、


敏感及传感器件、模块和组件、精细陶瓷等产品发展方向,立足于通讯、消费类智能化升级市场,大力向汽车电子、新能源、


物联网、工业电子及模块、无线充电、5G通讯及精细陶瓷等领域持续拓展。公司致力于通过不断管理创新及研发创新,提


升企业管理、产品开发、质量控制、智能化制造及市场开拓能力,提升为客户提供解决方案和创造价值的能力。


公司将立足于通讯、消费类电子市场,加强在汽车电子、新能源、物联网、工业电子及模块、无线充电、5G通讯及精细陶


瓷等领域的产品开发和市场开拓。通过全面的创新,不断提高公司创造价值的能力,实现从元件供应商向解决方案提供者的


升级。坚持“产品开发、市场开拓双驱动机制”,推动公司持续发展!




十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式                接待对象类型               调研的基本情况索引

2017 年 01 月 10 日      实地调研                 机构                      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2017 年 03 月 31 日      实地调研                 机构                      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2017 年 04 月 12 日      实地调研                 机构                      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2017 年 05 月 10 日      实地调研                 机构                      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2017 年 06 月 07 日      实地调研                 机构                      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2017 年 06 月 14 日      实地调研                 机构                      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2017 年 06 月 26 日      实地调研                 机构                      巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)



                                                      25
                                         深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

2017 年 06 月 28 日   实地调研   机构             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2017 年 07 月 10 日   实地调研   机构             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2017 年 07 月 11 日   实地调研   机构             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2017 年 08 月 18 日   实地调研   机构             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2017 年 09 月 14 日   实地调研   机构             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2017 年 09 月 21 日   实地调研   机构             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2017 年 10 月 18 日   实地调研   机构             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2017 年 10 月 31 日   实地调研   机构             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2017 年 11 月 01 日   实地调研   机构             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2017 年 11 月 02 日   实地调研   机构             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2017 年 11 月 07 日   实地调研   机构             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2017 年 11 月 08 日   实地调研   机构             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2017 年 11 月 21 日   实地调研   机构             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2017 年 12 月 05 日   实地调研   机构             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2017 年 12 月 06 日   实地调研   机构             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2017 年 12 月 13 日   实地调研   机构             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2017 年 12 月 27 日   实地调研   机构             巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)




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                                                                     深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                           第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况


    1、2015年度利润分配方案


     公司第四届董事会第十次会议决议,以公司2015年12月31日的股本740,938,814股为基数,向全体股东按每10股派送现


金红利2元(含税),共派发现金红利148,187,762.8元。


    2、2016年度利润分配方案


    公司第四届董事会第二十一次会议决议,本次不进行利润分配,即不进行现金分红,也不实施公积金转增股本。


    3、2017半年度利润分配方案


    公司第四届董事会第二十五次会议决议,以816,615,354股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利2元(含税),共


派发现金红利163,323,070.80元。


    4、2017年度利润分配方案


    公司第五届董事会第六次会议决议,拟以公司2017年12月31日的股本816,615,354股为基数,向全体股东按每10股派送现


金红利2元(含税),共派发现金红利163,323,070.80元。




公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                        单位:元

                                        分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                         税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比       红的金额           红的比例
                                              润                率

2017 年                326,646,141.60      341,274,033.02            95.71%                0.00           0.00%

2016 年                          0.00      359,131,458.08             0.00%                0.00           0.00%

2015 年                148,187,762.80      263,377,922.25            56.26%                0.00           0.00%



                                                        27
                                                                      深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                          0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                   2.00

每 10 股转增数(股)                                                            0

分配预案的股本基数(股)                                                   816,615,354

现金分红总额(元)(含税)                                                163,323,070.80

可分配利润(元)                                                          795,703,687.92

现金分红占利润分配总额的比例                                                  100%

                                                 本次现金分红情况

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

1. 根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告,公司(母公司)2017 年年度实现净利润人民币 166,733,938.84
元,根据《公司章程》的有关规定,提取净利润 10%的法定盈余公积 16,673,393.88 元,可供分配的利润为 795,703,687.92
元。
2. 公司拟以 2017 年 12 月 31 日的股本为 816,615,354 股为基数,向全体股东按每 10 股派送现金红利 2 元(含税),共派发
现金红利 163,323,070.80 元,本次不进行资本公积转增股本和送红股。
3. 公司最近三年的累计现金分红总额为 47,483.39 万元,最近三年实现的年均可分配利润为 76,139.49 万元,占比为 62.36%,
不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定,符合公司的股东分红回报规划,
未损害公司股东尤其是中小股东的利益。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                   承诺类                                                              承诺期
   承诺事由            承诺方                              承诺内容                      承诺时间                履行情况
                                     型                                                                  限

股改承诺

                                            金倡投资与董事长袁金钰先生于 2017 年 8                     自 2017
收购报告书或    1.金倡投资有限公            月 17 日签订《股份转让协议》,约定金倡投                   年9月
                                   股份限                                              2017 年 09 月
权益变动报告    司;                         资将其持有的公司股份 41,000,000 股(占公                   15 日起 正在履行
                                   售承诺                                              15 日
书中所作承诺    2.袁金钰                    司总股本的 5.02%)以 18.09 元/股的价格转                   至 2018
                                            让给袁金钰先生,已于 2017 年 10 月 11 日                   年4月


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                           深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

在中国证券登记结算有限责任公司办理完                 11 日
成上述协议转让事项的过户手续,并于
2017 年 10 月 12 日收到由中国证券登记结
算有限责任公司出具的《证券过户登记确认
书》,双方确认并承诺:
1、申请人提交的全部股份转让申请材料真
实、准确、完整、合法合规。
2、申请人已依据《证券法》《上市公司收购
管理办法》等有关规定,于 2017 年 8 月 18
日依法合规地就本次股份转让履行了应尽
的信息披露义务。
3、申请人保证本次拟转让股份不存在尚未
了结的司法、仲裁程序、其他争议或者被司
法冻结等权利受限的情形。
4、申请人保证本次股份转让不存在法律障
碍,或者在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理股份过户时相关障碍能够
消除。
5、申请人保证本次股份转让不构成短线交
易。
6、申请人保证本次股份转让不违背双方作
出的承诺。
7、申请人保证自本次转让协议签署之日起
至今,本次拟转让的股份不存在不得转让的
情形,且出让方不存在《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》及其他法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规
则等文件规定的不得减持相关股份的情形。
8、申请人自愿承诺,自本次股份转让完成
后 6 个月内,双方均不减持所持有的该上市
公司股份。
9、申请人自愿承诺,双方如为同一实际控
制人控制的持股主体,在转让之后解除同一
实际控制关系的,双方将及时进行信息披
露,并在解除同一实际控制关系之后的 6
个月内,仍共同遵守双方存在同一实际控制
关系时所应遵守的股份减持相关规定。
10、申请人自愿承诺,在本次股份转让后减
持股份的,将严格遵守法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、深交所业务规则等文
件当前及今后作出的关于股份减持的有关


             29
                                                                    深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

                                          规定,包括股份减持相关政策解答口径等文
                                          件明确的要求。
                                          11、申请人自愿承诺,双方提交的股份转让
                                          申请经深交所受理后,至本次股份转让过户
                                          完成之前,相关协议、批复或者其他申请材
                                          料内容发生重大变更,或者申请人在本承诺
                                          函中确认、承诺的事项发生变化的,双方将
                                          自前述事实发生之日起 2 个交易日内及时
                                          通知深交所终止办理,并自本次提交申请日
                                          30 日后方可再次提交股份转让申请。申请
                                          人承诺,如提交的股份转让申请材料存在不
                                          真实、不准确、不完整或者不合法合规等情
                                          形,或者任何一方未能遵守上述承诺的,自
                                          愿承担由此引起的一切法律后果,并自愿接
                                          受深交所对其采取的自律监管措施或者纪
                                          律处分等措施。

资产重组时所
作承诺

               1.安信基金管理有
               限责任公司;
               2.广东粤科资本投
               资有限公司;
               3.金鹰基金管理有
               限公司;
               4.深圳远致富海七                                                                    自 2017
               号投资企业(有限                                                                    年8月
                                  股份限 承诺其认购的公司股份自 2017 年 8 月 21    2017 年 08 月
               合伙);                                                                             21 日起 正在履行
                                  售承诺 日起 12 个月内不得转让。                  21 日
               5.芜湖弘唯基石创                                                                    12 个月
               业投资合伙企业                                                                      内
首次公开发行
               (有限合伙);
或再融资时所
               6.曾伟良;
作承诺
               7.中车金证投资有
               限公司;
               8.中意资产管理有
               限责任公司

                                  关于同 1、截至本承诺函出具日,除顺络电子以外,
                                  业竞争、本人所实际控制的其他公司不存在任何与
                                  关联交 顺络电子业务构成直接竞争的业务。
                                                                                   2016 年 07 月
               袁金钰             易、资金 2、自本承诺函出具日始,本人及本人关系                   长期      正在履行
                                                                                   04 日
                                  占用方 密切之家庭成员所实际控制的其他公司将
                                  面的承 不以任何形式(包括但不限于合资经营、合
                                  诺      作经营或拥有在其他公司或企业的股票或


                                                       30
                                                     深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

                           权益)开展其对与顺络电子经营相同或类似
                           业务的投入,以避免对顺络电子的经营构成
                           可能的直接或间接的业务竞争;本人保证将
                           促使上述公司不直接或间接从事、参与或进
                           行与顺络电子的经营相竞争的任何活动。
                           3、本人将不利用顺络电子股东的地位进行
                           损害顺络电子及其他股东利益的经营活动。
                           4、本人确认本承诺函旨在保障顺络电子全
                           体股东之权益而作出。
                           5、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均
                           为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视
                           为无效或终止将不影响其他各项承诺的有
                           效性。
                           6、本承诺函自签字之日起生效。

                           1、截至本承诺函出具日,公司不存在任何
                           与顺络电子业务构成直接竞争的业务。
                           2、自本承诺函出具日始,公司及其除顺络
                           电子以外的其他控股公司(以下简称“其他
                           控股公司”)将不以任何形式(包括但不限
                           于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或
                           企业的股票或权益)开展其对与顺络电子经
                           营相同或类似业务的投入,以避免对顺络电
                           子的经营构成可能的直接的或间接的业务

                   关于同 竞争;公司保证将促使其除顺络电子外的其
                   业竞争、他控股公司不直接或间接从事、参与或进行
                   关联交 与顺络电子的经营相竞争的任何活动。
新余市恒顺通电子                                                    2016 年 07 月
                   易、资金 3、公司将不利用顺络电子股东的地位进行                   长期   正在履行
科技开发有限公司                                                    04 日
                   占用方 损害顺络电子及顺络电子中除公司以外的
                   面的承 其他股东利益的经营活动。
                   诺      4、公司确认并向顺络电子声明,其在签署
                           本承诺函时是代表其本身和其他控股公司
                           签署的。
                           5、公司确认本承诺函旨在保障顺络电子全
                           体股东之权益而作出。
                           6、公司确认本承诺函所载的每一项承诺均
                           为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视
                           为无效或终止将不影响其他各项承诺的有
                           效性。
                           7、本承诺函自盖章之日起生效。

                   关于同 一、首次公开发行时所作承诺:              一、2007 年
金倡投资有限公司 业竞争、承诺目前不存在自营或者与他人合作或为 05 月 21 日           长期   正在履行
                   关联交 他人经营与本公司相同、相似的业务,将来 二、2016 年



                                        31
                                                       深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

                   易、资金 也不会以任何方式直接或间接从事与本公 07 月 04 日
                   占用方 司现在和将来主营业务相同、相似或构成实
                   面的承 质竞争的业务。
                   诺       二、再融资时所作承诺:
                            1、截至本承诺函出具日,公司不存在任何
                            与顺络电子业务构成直接竞争的业务。
                            2、自本承诺函出具日始,公司及其除顺络
                            电子以外的其他控股公司(以下简称“其他
                            控股公司”)将不以任何形式(包括但不限
                            于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或
                            企业的股票或权益)开展其对与顺络电子经
                            营相同或类似业务的投入,以避免对顺络电
                            子的经营构成可能的直接的或间接的业务
                            竞争;公司保证将促使其除顺络电子外的其
                            他控股公司不直接或间接从事、参与或进行
                            与顺络电子的经营相竞争的任何活动。
                            3、公司将不利用顺络电子股东的地位进行
                            损害顺络电子及顺络电子中除公司以外的
                            其他股东利益的经营活动。
                            4、公司确认并向顺络电子声明,其在签署
                            本承诺函时是代表其本身和其他控股公司
                            签署的。
                            5、公司确认本承诺函旨在保障顺络电子全
                            体股东之权益而作出。
                            6、公司确认本承诺函所载的每一项承诺均
                            为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视
                            为无效或终止将不影响其他各项承诺的有
                            效性。
                            7、本承诺函自盖章之日起生效。

                            1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他
                            单位或者个人输送利益,也不采用其他方式
                            损害公司利益;

袁金钰、倪秉达、            2、本人承诺对职务消费行为进行约束;                      至本次
施红阳、李有云、            3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行                    募集资
叶小杭、黄旭南、            职责无关的投资、消费活动;                               金投资
                   其他承                                            2016 年 07 月
温学礼、邱大梁、            4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会                    项目达 正在履行
                   诺                                                04 日
吴育辉、李宇、高            制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执                     到承诺
海明、郭海、徐佳、          行情况相挂钩;                                           利润当
徐祖华                      5、未来公司如实施股权激励,本人承诺股                    年

                            权激励的行权条件与公司填补回报措施的
                            执行情况相挂钩;
                            6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行



                                         32
                                                                          深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

                                               股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填
                                               补回报措施及其承诺的其他新的监管规定
                                               的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规
                                               定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最
                                               新规定出具补充承诺;
                                               7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补
                                               回报措施以及对此作出的任何有关填补回
                                               报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或
                                               者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对
                                               公司或者投资者的补偿责任。

股权激励承诺

其他对公司中
小股东所作承


承诺是否按时
                 是
履行

如承诺超期未
履行完毕的,应
当详细说明未
                 无
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

 盈利预测资产                                   当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                 预测起始时间 预测终止时间
  或项目名称                                      (万元)        (万元)      因(如适用)         期           引

                                                                                请见下述公司
                                                                                股东、交易对
收购东莞信柏                                                                    手方在报告年
                                                                                                             巨潮资讯网
结构陶瓷股份     2017 年 01 月 2019 年 12 月                                    度经营业绩做 2017 年 04 月
                                                        4,500        2,954.42                                (http://www.c
有限公司之部     01 日         31 日                                            出的承诺情况 08 日
                                                                                                             ninfo.com.cn)
分股权                                                                          之未达业绩承
                                                                                诺的主要原因
                                                                                说明

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用


     1.公司收购资产概况:公司于2017年3月24日与交易对手陈暖辉签署了《东莞信柏结构陶瓷股份有限公司之股份收购协




                                                             33
                                                                  深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文



议》,并于2017年4月7日与交易对手陈暖辉签署了《东莞信柏结构陶瓷股份有限公司股份收购协议之补充协议》,根据协议


约定,本公司拟以现金方式受让陈暖辉所持有东莞信柏结构陶瓷股份有限公司(以下简称“信柏陶瓷”)3,500万股股份。2017


年4月18日,公司召开2016年年度股东大会,审议通过了《关于收购参股公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司股权并签署收


购协议的议案》及《关于签署东莞信柏结构陶瓷股份有限公司股份收购协议之补充协议的议案》。截至本报告批出之日,公


司两期受让陈暖辉持有的信柏陶瓷股份共计3,500万股已办理完成工商登记手续。


    2. 公司未编制信柏陶瓷的盈利预测报告具体原因:信柏陶瓷的主要产品为高性能陶瓷材料及制品,电子陶瓷器件是指


应用于手机、智能穿戴设备等消费类电子产品的外壳、指纹片的新型原材料之一,是属于全新产业,目前市场前景极为广阔,


2016年信柏陶瓷尚处于业务发展前期,电子陶瓷器件(主要指的是陶瓷指纹片)在信柏陶瓷主营业务收入的比例从2015年的


0.90%上升至58.62%,本次交易主要系基于精密陶瓷产品及陶瓷材料技术在未来智能终端等产业的广阔应用前景的背景下作


出的决策判断。


    尽管智能终端应用市场容量巨大,但相较于传统金属结构件产品而言,精密陶瓷产品全新的材料及制程工艺,在手机结


构件上的应用仍属于全新的产业,市场验证周期较长,同时产业应用方案可能会随着下游行业的发展、材料技术的更迭而相


应进行变化调整。因此,尽管标的公司在陶瓷材料技术领域有多年的深耕积累,但鉴于标的公司整体的技术产业化转换在2016


年才实现实质突破,仅依据现有历史财务资料及市场分析进行未来的盈利预测不能够准确反映该交易的实际收益,故出于稳


健性考虑,也系为了避免误导投资者,保护投资者的利益,本公司决定不对信柏陶瓷进行未来三年盈利预测。


    3.业绩承诺情况说明:为有效防范交易风险,维护上市公司及全体股东利益,本次交易中,陈暖辉根据自身对信柏陶瓷


未来经营业绩的判断,承诺信柏陶瓷2017年至2019年净利润(扣除非经常性损益前后孰低者为准)分别不低于4,500万元、


5,500万及6,700万元,合计不低于16,700万元,并根据《中小企业板上市公司规范运作指引》第8.2.8条之第三款的规定与陈


暖辉约定了明确可行的补偿方法。


    2017年,信柏陶瓷实现的扣除非经常性损益后的净利润29,544,166.46元,未达业绩承诺的主要原因如下:


    信柏陶瓷的主要产品为高性能陶瓷材料及制品。电子陶瓷器件是指应用于手机、智能穿戴设备等消费类电子产品的外壳、


指纹片的新型原材料之一,是属于全新产业。


    (1)信柏陶瓷本年度重点销售产品陶瓷手机背板和穿戴式产品背板销售额持续提升,但是目前主力产品陶瓷指纹片销


                                                      34
                                                                   深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文



售规模不及预期,盈利能力下降,导致信柏陶瓷整体业务未达到目标;


    (2)信柏陶瓷未来重点产品是陶瓷手机背板和穿戴式产品背板。该类产品本年度仍处于投入期。陶瓷背板具有材料特


性优势,预计将受益于5G及无线充电市场,未来市场前景广阔,市场容量巨大。信柏陶瓷必须提前布局才能满足市场需求,


包括强化研发力度和市场开拓力度;以及持续投入提升产能、改善工艺和提升效率。公司相信,通过努力完成三年的业绩承


诺是可期待的。


    4. 业绩承诺结论:信柏陶瓷2017年度的业绩承诺未完成,因前述业绩承诺既包含对标的资产在业绩承诺期间(2017年、


2018年及2019年)当年度的净利润要求,亦包含对标的资产2017年、2018年及2019年三年合计净利润的要求,依据前述补偿


及奖励安排条款约定,顺络电子暂无需向陈暖辉支付剩余交易价款及奖励款,陈暖辉亦无需向顺络电子支付补偿款。


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用


    1.公司于2017年3月24日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更会计估计的议案》,根据《企业会


计准则第4号—固定资产》的相关规定,“企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的使用寿命和预计


净残值”及“企业至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与


原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命”。目前,对房屋及建筑物装修工程计提折旧采用与房屋及建筑物30-35年


分摊计提折旧,与装修工程在有效协议中实际使用的年限不符,为能够真实准确反映固定资产的实际使用折旧成本,故变更


固定资产中房屋及建筑物装修工程项目折旧方法按照“采用根据实际使用寿命或有效合同\协议约定使用年限来计提折旧”来


执行。


    2.公司于2018年2月26日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》,公司将根据财政部



                                                     35
                                                                  深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文



于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》(财会[2017]15号)中的规定执行,公司将与企业日常活动相


关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他


收益”项目,计入其他收益的政府补助在该项目中反映;将与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。对公司2017


年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整





七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用


     本公司本年度合并范围比上年度增加3户,顺络电子增加子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司及其下属子公司永州信


柏结构陶瓷有限公司,顺络电子之控股孙公司贵阳顺络迅达有限公司增加子公司深圳信柏结构陶瓷有限公司。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                                瑞华会计师事务所

境内会计师事务所报酬(万元)                                                70

境内会计师事务所审计服务的连续年限                                          5

境内会计师事务所注册会计师姓名                                        聂勇、王艳宾

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用


     1.2017年度聘请瑞华会计师事务所出具了《深圳顺络电子股份有限公司内部控制鉴证报告》。


     2.2017年度公司的保荐机构长城证券股份有限公司在本年度内持续履行持续督导义务。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


                                                      36
                                                                             深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

                                  是否形
 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额                 诉讼(仲裁)进 诉讼(仲裁)审理结果及       诉讼(仲裁)判决执
                                  成预计                                                                披露日期 披露索引
         况            (万元)                   展                  影响                行情况
                                   负债

                                                          1.被告深圳市凌泰通信
1.衢州顺络电子有
                                                          技术有限公司需于判决
限公司请求判决被
                                                          生效之日起(2014 年 12
告深圳市凌泰通信
                                                          月 18 日)十日内支付原
技术有限公司支付
                                                          告衢州顺络电子有限公 衢州顺络电子有限
原告货款人民币
                                                          司货款人民币             公司目前已向深圳
5,297,032.74 元及
                                                          5,297,032.74 元及利息    市宝安区人民法院
利息 154,496.00 元                         法院已作出
                                                          154,496.00 元(该利息自 申请强制执行本案
(该利息自 2013 年                         判决,目前案
                                                          2013 年 11 月 11 日暂计 件,执行案号为:
11 月 11 日暂计至                          件被中止执
                                                          至 2014 年 4 月 11 日, (2015)深宝法公执                 巨潮资讯
2014 年 4 月 11 日,                       行,待查明相
                                                          之后的利息按中国人民 字第 252 号,因被执                   网
之后的利息按中国                           关被执行人                                                   2014 年 07
                         545.15 否                        银行公布的同期贷款利 行人暂时未有可供                      (http://w
人民银行公布的同                           财产线索后,                                                 月 31 日
                                                          率继续计至付清货款之 执行的财产,本案被                    ww.cninfo.
期贷款利率继续计                           代理律师将
                                                          日止);                 深圳市宝安区人民                  com.cn)
至付清货款之日                             向人民法院
                                                          2.被告蔡清华对被告深     法院中止执行,待查
止)。                                     申请恢复执
                                                          圳市凌泰通信技术有限 明相关被执行人财
2.衢州顺络电子有                           行。
                                                          公司的上述债务承担连 产线索后,代理律师
限公司请求判决被
                                                          带清偿责任,被告蔡清 将向人民法院申请
告蔡清华对被告深
                                                          华承担保证责任后,有 恢复执行。
圳市凌泰通信技术
                                                          权在承担保证责任的范
有限公司的上述债
                                                          围内向被告深圳市凌泰
务承担连带清偿责
                                                          通信技术有限公司追
任。
                                                          偿。

深圳顺络电子股份
有限公司请求判决
                                           本案已移送
被告乐视移动智能                                                                                                     巨潮资讯
                                           至北京市朝
信息技术(北京)                                                                                                     网
                                           阳区人民法                                                   2018 年 02
有限公司支付原告         695.86 否                        暂无                     暂无                              (http://w
                                           院处理,截止                                                 月 28 日
货款美元 995,868.8                                                                                                   ww.cninfo.
                                           本报告期末,
元及逾期付款利息                                                                                                     com.cn)
                                           暂未开庭。
美元 12,630.54 元
(该利息以中国人



                                                                 37
                                                                深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

民银行同期贷款利
率为依据,自 2017
年 5 月 1 日起算,
暂计至 2017 年 8 月
14 日,之后的利息
计算至被告付清之
日止)。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用


    1.(1)公司于2016年7月4日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于<2016年限制性股票激励计划(草案)>


及其摘要的议案》,拟向252名激励对象以每股8.87元的价格发行不超过1,502万股顺络股票。


    (2)因中国证监会于2016年7月13日发布《上市公司股权激励管理办法》,并于2016年8月13日起实施修订后的《管理


办法》,根据《管理办法》,结合公司实际情况,公司对《2016年限制性股票激励计划(草案)》进行了修订。并于2016


年8月15日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于<2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的


议案》,拟向252名激励对象以每股9.13元的价格发行合计1,500万股顺络股票,并于2016年9月14日召开2016年第一次临时


股东大会审议通过了本次限制性股票激励计划之相关议案。


    (3)公司于2016年9月19日召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整限制性股票授予数量的议案》


和《关于授予限制性股票的议案》,董事会认为本次激励计划的授予条件已全部满足,确定授予日为2016年9月19日,向符


合授予条件的248名激励对象授予限制性股票合计1481万股。自2016年9月19日第四届董事会第十八次会议确定限制性股票


授予日至限制性股票登记日,莫明强、王晗等5人因个人原因全部放弃对限制性股票的认购,李华部分放弃对本次授予之限


制性股票的认购。本次实际获授限制性股票的激励对象共计243人,授予限制性股票合计1456万股。




                                                       38
                                                                 深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文



    (4)根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司


有关规则的规定,公司董事会实施并完成了2016年限制性股票授予登记工作,本次限制性股票激励计划的授予日为2016年9


月19日,授予限制性股票的上市日期为2016年11月24日。


    (5)公司于2017年3月24日召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划


延期一年解锁暨2016年限制性股票激励计划(二次修订稿)及其摘要的议案》,


基于公司激励对象对公司发展的信心,公司2016年限制性股票激励计划将延长一年解锁期,同时对《2016年限制性股票激


励计划(修订稿)》进行了修订。公司于2017年4月18日召开2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年限制性股票


激励计划延期一年解锁暨2016年限制性股票激励计划(二次修订稿)及其摘要的议案》。


    以上相关公告刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》,请投资者查阅。


    2.(1)2017年3月1日,公司对外披露了《关于筹划员工持股计划的提示性公告》,拟定公司本次员工持股计划所持有


的股票总数累计不超过公司实施员工持股计划时股本总额的5%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司实


施员工持股计划时股本总额的1%。


    (2)公司于2017年3月24日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于<深圳顺络电子股份有限公司员工


持股计划(草案)>及摘要的议案》、《关于<深圳顺络电子股份有限公司员工持股计划管理规则>的议案》以及《关于提


请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》,本次员工持股计划募集资金总额为22,453万元(以“份”


作为认购单位,每份份额为1元),资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。员工持股计划成


立后委托专业机构进行管理,并全额认购其设立的集合信托计划的一般份额,集合信托计划总份额为44,906万元人民币,


按照1:1的杠杆比例设置一般份额和优先份额。参加本期员工持股计划的员工总人数为235人,其中公司董事、监事、高级


管理人员8人,累计认购6,700万份,占员工持股计划的总份额比例约为29.84%;其他员工累计认购份额为15,753万份,占


员工持股计划的总份额比例为70.16%。并于2017年4月18日召开了2016年年度股东大会,审议通过了本次员工持股计划之


相关议案。


    (3)公司与西藏信托有限公司于2017年4月24日签订了《西藏信托-莱沃35号集合资金信托计划信托合同》,公司作为


委托人将信托资金委托给受托人西藏信托有限公司用于认购信托单位,此次信托计划的期限为2年。


                                                     39
                                                                           深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文



    (4)截止报告期末,“西藏信托-莱沃35号集合资金信托计划”已通过二级市场购买的方式累计购买公司股票20,970,248


股,占公司总股本的2.57%,成交金额为人民币400,290,577.97元(含相关费用),成交均价为19.09元/股。公司员工持股计


划已完成股票购买,购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期为自公告披露之日起十二个月。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                                        转让
                                      关联交 转让资产 转让资产
           关联关   关联交   关联交                                     价格   关联交易 交易损益
 关联方                               易定价 的账面价 的评估价                                      披露日期     披露索引
              系    易类型   易内容                                     (万   结算方式 (万元)
                                        原则     值(万元)值(万元)
                                                                        元)

                             公司以   东莞信
                             现金方   柏结构
          交易对
                             式收购   陶瓷股
          方陈暖
                             陈暖辉   份有限
          辉为公
                             持有的   公司于                                                                     巨潮资讯
东莞信柏 司董事
                             信柏陶   评估基                                                                     网
结构陶瓷 长兼主     股权收                                                                          2017 年 03
                             瓷 3,500 准日       10,197.11    52,797 28,800 现金                0                (http://w
股份有限 要股东     购                                                                              月 28 日
                             万股股   (2016                                                                     ww.cninfo.
公司      袁金钰
                             份,占信 年 12 月                                                                   com.cn)
          先生之
                             柏陶瓷   31 日)
          配偶的
                             总股本   的股东
          妹夫
                             的       全部权
                             57.57% 益价值

                             公司之   参考瑞
          交易对
                             全资下   华会计
          方陈暖
                             属公司   师事务
          辉为公                                                                                                 巨潮资讯
                             贵阳顺   所(特殊
深圳信柏 司董事                                                                                                  网
                    股权收   络迅达   普通合                                                        2017 年 06
结构陶瓷 长兼主                                     498.38               500 现金               0                (http://w
                    购       电子有   伙)出具                                                      月 14 日
有限公司 要股东                                                                                                  ww.cninfo.
                             限公司   之《深圳
          袁金钰                                                                                                 com.cn)
                             以现金   信柏结
          先生之
                             方式收   构陶瓷
          配偶的
                             购陈暖   有限公


                                                             40
                                                                              深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

           妹夫             辉持有     司审计
                            深圳信     报告》截
                            柏结构     至 2016
                            陶瓷有     年 12 月
                            限公司     31 日之
                            100%的 净资产
                            股权       金额

转让价格与账面价值或评估价值差异
                                       无
较大的原因(如有)

                                       1.东莞信柏结构陶瓷股份有限公司的主要产品为高性能陶瓷材料及制品,在产业链
                                       上与公司产品构成上下游关系。本次交易完成后,公司加大对氧化锆陶瓷产品的投
                                       入,生产规模进一步提升,盈利能力进一步增强,整合信柏陶瓷符合公司既定的产
对公司经营成果与财务状况的影响情
                                       品多元化、整体解决方案供应商的战略发展目标和股东的利益。

                                       2.深圳信柏结构陶瓷有限公司其主营业务为销售结构陶瓷、高性能陶瓷材料等产品。
                                       本次收购拓宽了陶瓷产品销售渠道、扩大市场份额,收购符合股东的利益。该项交
                                       易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

如相关交易涉及业绩约定的,报告期内
                                       无
的业绩实现情况


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

                     上市公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位:深圳顺络电子股份有限公司                                                                金额单位:人民币万元

           资金占    占用方与上    上市公司                          2017 年度占    2017 年度偿   2017 年年末
资金占用                                          2017 年年初占                                                 占用形   占用
           用方名    市公司的关    核算的会                          用累计发生金   还累计发生     占用资金余
 方类别                                            用资金余额                                                   成原因   性质
             称        联关系        计科目                              额             额             额

 控股股
东、实际
控制人及
其附属企



                                                                41
                                                                               深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

                资金占     占用方与上   上市公司                      2017 年度占    2017 年度偿   2017 年年末
资金占用                                           2017 年年初占                                                 占用形   占用
                用方名     市公司的关   核算的会                      用累计发生金   还累计发生    占用资金余
 方类别                                             用资金余额                                                   成原因   性质
                  称         联关系      计科目                           额             额            额

      业


小         计    ——         ——        ——           -                 -              -             -         ——    ——

关联自然
人及其控
制的法人

小         计    ——         ——        ——           -                 -              -             -         ——    ——

其他关联
人及其附
 属企业

 小        计    ——         ——        ——           -                 -              -             -         ——    ——

                东莞信
                柏结构                                                                                            往来    非经
                                        其他应收
                陶瓷股       子公司                      -              4,066.65      4,066.65          -        款、设   营性
                                           款
                份有限                                                                                            备款    占用
                 公司

                贵阳顺
                                                                                                                 往来款   非经
                络迅达                  其他应收
                           二级子公司                15,075.48          2,657.77      6,841.43     10,891.82     及代垫   营性
                电子有                     款
                                                                                                                   款     占用
                限公司

                贵阳顺
                络迅达
                                                                                                                 往来款   非经
                电子有                  其他应收
上市公司                   二级子公司                6,181.67           771.32          50.45       6,902.54     及代垫   营性
                限公司                     款
的子公司                                                                                                           款     占用
                深圳分
及其附属
                 公司
     企业
                深圳顺
                                                                                                                          非经
                络投资                  其他应收
                           二级子公司                2,740.30           360.00            -         3,100.30     往来款   营性
                有限公                     款
                                                                                                                          占用
                  司

                衢州顺
                                                                                                                 往来款   非经
                络电子                  其他应收
                           二级子公司                18,983.51          3,874.98       100.00      22,758.50     及代垫   营性
                有限公                     款
                                                                                                                   款     占用
                  司

                深圳顺
                络电子                  其他应收                                                                 代收代
                             子公司                  1,621.63           9,688.38      10,959.21      350.80
                (香港)                   款                                                                    付货款

                股份有



                                                                 42
                                                                         深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

            资金占   占用方与上   上市公司                      2017 年度占    2017 年度偿   2017 年年末
资金占用                                     2017 年年初占                                                 占用形   占用
            用方名   市公司的关   核算的会                      用累计发生金   还累计发生    占用资金余
 方类别                                       用资金余额                                                   成原因   性质
               称      联关系      计科目                           额             额            额

            限公司


            衢州电                                                                                                  非经
                                  其他应收
            路板有   二级子公司                 498.34            316.01         579.75        234.60      往来款   营性
                                     款
            限公司                                                                                                  占用

            深圳市                                                                                         往来款
                                                                                                                    非经
            海德门   联营企业的   其他应收                                                                 及应收
                                                   -              525.76         525.76           -                 营性
            电子有     子公司        款                                                                    房租水
                                                                                                                    占用
            限公司                                                                                           电

 小   计     ——       ——        ——       45,100.93         22,260.88      23,123.25    44,238.56      ——    ——

总     计    ——       ——        ——       45,100.93         22,260.88      23,123.25    44,238.56      ——    ——



重大关联交易临时报告披露网站相关查询

               临时公告名称                     临时公告披露日期                        临时公告披露网站名称


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明


      1.顺络电子与深圳市海德门电子有限公司签订《房屋租赁合同书》,合同约定,公司将位于深圳市龙华新区观澜凹背社


区大富苑工业区顺络观澜工业园C栋3楼的房屋出租给海德门使用;租赁房屋用途为厂房。租赁房屋的单位租金按房屋建筑


面积每平方米每月人民币15元计算,月租金总额为人民币66,000元。租赁房屋的期限自2013年10月16日起至2022年10月15日



                                                           43
                                                                   深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文



止。 后经双方约定,从2015年12月1日起,深圳市海德门电子股份有限公司的租金从原来的66,000元/月,调整为51,000元/


月。


       2.顺络电子与东莞信柏结构陶瓷有限公司(现更名为东莞信柏结构陶瓷股份有限公司)签订《厂房租赁合同书》,合同


约定,公司将位于东莞市塘厦镇石潭埔塘清西路28号的租赁物出租给信柏陶瓷使用,包括租赁厂房及租赁宿舍,租赁厂房的


单位租金以每平方米每月人民币10元计算,租赁宿舍的单位租金也以每平方米每月人民币10元计算,租赁物每月租金总额为


人民币62,000元(含税),租金每隔三年在上一年租金的基础上递增10%。租赁期为五年,即从2014年9月30日起至2019年9


月29日止。于2016年3月31日,签订《补充协议(一)》,租赁厂房面积增加至20,000平方米,租赁厂房及宿舍的单位租金


均按厂房及宿舍的面积每平方米每月人民币10元计算,租赁物每月租金总计为人民币212,000元(含税)。于2016年7月1日


签订《补充协议(二)》,租赁厂房面积增加至30,000平方米,租赁厂房及宿舍的单位租金均按厂房及宿舍的面积每平方米


每月人民币10元计算,租赁物每月租金总计为人民币312,000元(含税)。


       3.深圳市科陆电子科技股份有限公司与顺络电子签订《房屋租赁合同》,合同约定,科陆电子将位于深圳市南山区科技


园北区宝深路科陆大厦B座14A层的房屋出租给顺络电子使用,租赁房屋的期限自2015年8月1日起至2025年7月31日止。租赁


房屋的单位租金自2015年8月1日起至2016年7月31日止按房屋建筑面积每平方米每月人民币83元计算,月租金总额为人民币


75007.93元;租赁期前五年内,租金自第二年起,每年租金在上年度租金的基础上逐年增加5%,租赁期后五年,租金以当


时市场租赁价格,经合同双方共同协商后计算。


       4.深圳大厦有限公司与顺络电子签订《房屋租赁合同》,合同约定,深圳大厦有限公司向顺络电子提供北京市西城区广


安门外大街1号深圳大厦2层之210-211号房间为租赁房屋,作为商务办公之用。合同约定租赁期为两年,即2015年7月25日起


至2017年7月24日止,首年租金为160,600元,第二年租金在第一年的基础上按5%的比例递增,即为168,630元。


       5.顺络电子与上海中核浦原有限公司签订《房屋租赁合同》,合同约定,公司将位于上海市桂林路396号15号楼205室的


房屋出租给上海中核浦原有限公司使用,租赁该房屋仅作为办公使用,该房屋面积为162平方米;租赁厂房的租金自2016年5


月21日至2018年5月20日止,该房屋租金单价为每日每平方米建筑面积人民币2.90元;自2018年5月21日至2019年5月20日止,


该房屋租金单价为每日每平方米建筑面积人民币3.10元;该房屋租赁期自2016年5月21日起至2019年5月20日止,三年期租金




                                                       44
                                                                 深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文



总计人民币526,257元。


    6.顺络电子与出租方郜玉珍签订《北京市房屋租赁合同》,合同约定,郜玉珍将位于北京市宣武区红居街10号院2号楼


1805号房间为租赁房屋,该房屋建筑面积为70.49平方米,合同约定租赁期为一年,即2016年10月8日至2017年10月7日止,


每月租金为7,200元人民币。


    7.顺络电子与出租方旷建玲签订《房地产租赁合同》,合同约定,出租方旷建玲将位于东莞市长安镇乌沙兴发路长佳长


安花园11幢202为租赁房屋,作为商务之用,该房屋建筑面积为93平方米。合同约定租赁期为1年,即2017年1月5日起至2018


年1月4日止,每月租金为3,000元人民币。


    8.顺络电子与深圳市易冲无线科技有限公司签订《房屋租赁合同》,合同约定,公司将位于深圳市南山区科技园北区宝


深路科陆大厦B座14A层部分区域的房屋出租给深圳市易冲无线科技有限公司,租赁房屋建筑面积为210平方米,租赁期限自


2017年4月1日起至2018年3月31日止。其中自2017年4月1日起至2017年7月31日止月租金总额为人民币21,488.78元,自2017


年8月1日起至2018年3月31日止月租金总额为人民币22,404.38元。


    9.台湾顺络电子股份有限公司与出租方张淑容签订《房屋租赁契约书》,合同约定,出租方张淑容将位于新北市新庄区


立信三街35巷15号为租赁房屋,作为商务之用,该房屋建筑面积为60台湾坪。合同约定租赁期为1年,即2016年5月1日起至


2017年4月30日,每月租金为20,000元新台币。


    10.顺络电子与深圳信柏结构陶瓷有限公司签订《房屋租赁合同》,合同约定,公司将位于深圳市龙华区观澜凹背社区


大富苑工业区顺络工业园C栋101-2、201-1及D栋501-1的房屋出租给深圳信柏使用;租赁房屋用途为厂房。租赁房屋的出租


面积共计4,218.14平方米,月租金总额为人民币63,000元,租赁期限自2017年11月1日起至2022年10月31日止。


    11.顺络电子东莞分公司与东莞信柏结构陶瓷股份有限公司签订了《租赁合同书》,合同约定,公司将位于东莞市塘厦


镇石潭浦塘清西路28号1#楼的生产场地租给信柏陶瓷使用,场地计租面积共37,973平方米,每月租金为人民币379,730元(含


税)。


    12.顺络电子与出租方容宵宜签订《房屋租赁合同》,合同约定,出租方容宵宜将位于深圳市观澜街道库坑社区泗黎路


129号主体结构为独院工业园整体出租给公司,用于常规仓储,总租赁面积为8,000平方米,免租期自2017年10月19日起至2017




                                                     45
                                                                             深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文



年11月18日。租赁房屋自2017年11月19日起至2018年10月18日,月租金总额为人民币16万元,租金自第二年起,即2018年10


月19日起至2022年10月18日,月租金总额为人民币19.2万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                      单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                              实际发生日期       实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                          担保类型      担保期
                                             (协议签署日)          额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

                                                  公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                              实际发生日期       实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                          担保类型      担保期
                                             (协议签署日)          额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

                    2013 年 10
全资子公司                          30,000                                   0                            否          否
                    月 19 日

                                                                                  连带责任保
                                                                          2,000                1年        否          否
衢州顺络电路板有限 2014 年 09                2017 年 03 月 07                     证
                                    10,000
公司                月 27 日                 日                                   连带责任保
                                                                   1,982.01*                   2年        否          否
                                                                                  证

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                            0                                                          3,982.01
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                       40,000                                                          3,982.01
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                             实际发生日期        实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度                                          担保类型      担保期
                                             (协议签署日)          额                                        完毕   联方担保
                    披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                            0                                                          3,982.01
(A1+B1+C1)                                                    合计(A2+B2+C2)



                                                            46
                                                                         深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

报告期末已审批的担保额度合计                                   报告期末实际担保余额合
                                                      40,000                                                        3,982.01
(A3+B3+C3)                                                   计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                         0.99%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                             0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                    3,982.01
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                       0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                       3,982.01

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                               无
责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                         无

采用复合方式担保的具体情况说明
*备注:此笔担保金额为 300 万美元,上表中人民币金额系根据 2017 年 12 月美元兑人民币记账汇率即 6.6067 换算得出。


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

                                 合同涉 合同涉
                                 及资产 及资产                 评估          交易
合同订 合同订                                        评估机                                       截至报告
                合同标 合同签订 的账面 的评估                  基准   定价   价格   是否关 关联              披露 披露索
立公司 立对方                                        构名称                                       期末的执
                    的   日期    价值(万 价值(万         日(如 原则       (万   联交易 关系              日期      引
方名称   名称                                      (如有)                                       行情况
                                 元)(如 元)(如          有)             元)
                                  有)     有)


                                                          47
                                                                   深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

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与深圳 上海市                                                                           2017 年 11           讯网
                  江投资 2017 年                                                                     年 11
顺络电 松江区                                                                           月 28 日签           (http:/
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                                                                                        2018 年 1
顺络新            于东莞
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型电子            市塘厦
         东莞市                                                                         署了《顺 年          讯网
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         塘厦镇                                                                         络新型电 01          (http:/
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向协议            精密陶
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                  瓷项目
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                                                                                        其他进
                                                                                        展。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况



     保护股东特别是中小股东的权益,是公司最基本的社会责任。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳


证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度的要求及时履行信息披露义务,保证信息披露质量,


确保所有投资者公平地获取公司信息。


     根据《深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》的指导意见,为响应通知精神,2017年,在推进投


                                                      48
                                                                 深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文



资者保护工作方面,公司重点开展了如下工作:


    1、运用深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台(简称“互动易”)与投资者进行日常的互动交流。互动易作为投


资者了解公司日常运营情况及合规信息的有效途径,公司在符合信息披露相关法律、法规的基础上,积极回复、响应投资者


在互动易上日常对公司提出的问询。


    2、公司利用现代科技手段,有效地拓宽了沟通渠道,通过公司网站、微信公众号等手段,对投资者发布合规的日常经


营管理信息及公司的产品、技术、市场等信息。


    3、公司董事会秘书办公室指派专人接听投资者服务电话,提高投资者服务意识,确保投资者服务电话和公司网站投资


者关系栏目等投资者服务渠道畅通。


    4、定期接待投资者,在符合信息披露等相关法律、法规的原则基础上,接待前来公司调研的投资者,积极回复投资者


疑问。


    5、不定期的参加专业投资管理单位组织的策略会、行业发展、产品创新及公司未来发展等方面的研讨会,增加投资者


对公司发展、产品、技术、客户及经营管理情的了解。


    报告期内,公司召开了1次年度股东大会、4次临时股东大会,股东大会的召集、召开与表决程序严格按照法律、法规及


《公司章程》等的规定,股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式,让广大投资者充分参与股东大会,确保股东对公


司重大事项的知情权、参与权和表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决进行单独计


票并在股东大会决议中及时公开披露,充分保护中小投资者的权益。


    为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理


念,公司在结合现实情况与长远发展基础上充分考虑广大股东与投资者的利益诉求,制定利润分配方案。




2、履行精准扶贫社会责任情况

公司2017年度未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用


                                                     49
                                                                    深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用


       1.(1)公司于2016年7月4日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等


相关议案,此次非公开发行拟募集资金总额不超过113,110万元,非公开发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公


司股票交易均价的90%,即15.96元/股,此次非公开发行股票数量不超过7,100万股(含7,100万股),最终发行数量将在此


次发行获得中国证监会核准后,由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况,与此次发行的保荐机构(主承


销商)协商确定。


       (2)公司于2016年8月15日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更公司非公开发行募集资金投资项目


——精细陶瓷产品产业化项目实施地点的议案》及《关于<2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)>


的议案》,董事会决议将公司非公开发行募集资金投资项目——精细陶瓷产品产业化项目实施地点由东莞塘厦顺络工业园变


更为深圳龙华新区观澜大富苑工业区顺络工业园。公司于2016年9月14日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了此次变


更项目实施地点之相关议案。


       (3)公司于2016年9月30日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(162782号),


中国证监会依法对公司提交的《深圳顺络电子股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,


认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。


       (4)公司于2016年11月18日收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》


(162782号)及《深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》,长城证券股份有限公司作为保荐机构,


与发行人深圳顺络电子股份有限公司、发行人律师北京天驰君泰律师事务所对反馈意见所列问题认真地进行了逐项落实与回


复。


       (5)中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2017年1月18日对深圳顺络电子股份有限公司2016年非公开发行股票的


申请进行了审核。根据会议审核结果,公司非公开发行股票的申请已获得通过。


       (6)公司已于2017年7月4日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股




                                                        50
                                                                 深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文



票的批复》(证监许可【2017】1035号)。


    (7)截止本报告期末,公司非公开发行股票已完成办理相关股份登记手续及新增股份上市手续。公司非公开发行人民


币普通股61,140,540股,发行价格为每股人民币18.5元,募集资金总额为1,131,099,990.00元,扣除发行费用17,225,000.00


元后,实际募集资金净额为1,113,874,990.00元。


    (8)公司于2017年11月15日召开了2017年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及


实施地点暨向控股子公司增资的议案》,同意将募集资金项目“精细陶瓷产品产业化项目”的实施主体由顺络电子变更为公


司之控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司,项目原实施地点相应由深圳龙华新区观澜大富苑工业区变更为东莞塘厦顺


络工业园。公司已完成以自有资金人民币5,869.50万元及尚未使用的“精细陶瓷产品产业化项目”募集资金余额人民币


6,438.50万元(系公司正式实施变更实施主体及实施地点时之实际剩余尚未使用的募集资金金额,含利息)向信柏陶瓷增资,


增资金额总计人民币12,308万元,信柏陶瓷增发总计1,495.5043万股股份。


      以上相关公告刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》,请投资者查阅。


    2.金倡投资有限公司(简称“金倡投资”)及董事长袁金钰先生于2017年8月17日签订《股份转让协议》,约定金倡投


资将其持有的公司股份41,000,000股(占公司总股本的5.02%)以18.09元/股的价格转让给袁金钰先生,已于2017年10月11


日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成上述协议转让事项的过户手续,并于2017年10月12日收到由中国证券登记结算


有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,本次过户股份为无限售流通股。详细请各位投资者查阅于2017年10月13日刊


登于证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于第一大股东向董事长协议转让之股份过户登记手续完


成的公告》。


二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用


    1.(1)根据深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“公司”、“顺络电子”)产业资源整合需要,公司之全资下属公


司贵阳顺络迅达电子有限公司(以下简称“顺络迅达”)以现金方式收购陈暖辉持有深圳信柏结构陶瓷有限公司(以下简称


“深圳信柏”)100%的股权。经双方协商,以2016年12月31日深圳信柏经审计的净资产为基准,陈暖辉转让深圳信柏100%


股权的价格为500万元人民币。顺络迅达于2017年6月12日与交易对手陈暖辉签署了《深圳信柏结构陶瓷有限公司之股权收购


                                                     51
                                                                 深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文



协议》。签署合同完成后,公司召开了第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司之全资下属公司收购深圳信柏


结构陶瓷有限公司之全部股权的议案》。


    (2)截至披露之日,顺络迅达受让陈暖辉持有的深圳信柏100%股份已办理完成工商登记手续,并取得深圳市市场监督


管理局于2017年6月27日核发的《营业执照》,受让陈暖辉持有股份之股权转让价款已支付完毕。


    2.公司之全资子公司深圳顺络投资有限公司(以下简称“顺络投资”)于2017年5月1日与深圳市易冲无线科技有限公司


(以下简称“易冲无线”)签订了《增资扩股协议》,顺络投资以增资方式投资易冲无线,即投资人民币360万元。截止本


报告期末,顺络投资持有易冲无线0.97%的股权。


    3.公司于2017年10月13日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于设立东莞全资子公司的议案》。 应公司经


营发展需要,公司拟以自有资金投资人民币壹亿元于广东省东莞市新设立全资子公司。拟定经营范围包括:研发、设计、生


产、销售新型电子元器件、平面变压器和无线充电模组;提供技术方案设计和技术转让、咨询服务;销售自产产品。


    4.公司于2017年10月26日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司之全资控股公司贵阳顺络迅达电子有


限公司第一期核心员工持股方案的议案》,公司之全资子公司深圳顺络投资有限公司(以下简称“顺络投资”) 于2017年12


月4日与新余市顺诺达投资有限公司(员工持股平台,以下简称“顺诺达”)签署了《贵阳顺络迅达电子有限公司之增资协议》。


本次增资顺络迅达增加注册资本共计3,000万元,顺诺达作为员工持股平台,同意以人民币961.6万元的现金形式向顺络迅达


增加投资,取得占顺络迅达增资后注册资本5%的出资;顺络投资为顺络迅达原股东,同意以相同的估值追加现金投资人民币


6,250.40万元,增资完成后,顺络投资持有占顺络迅达增资后注册资本的95%出资。本次增资价格系依据北京中林资产评估


有限公司出具的《贵阳顺络迅达电子有限公司拟进行股权激励涉及贵阳顺络迅达电子有限公司股东全部权益价值项目资产评


估报告》【中林评字[2017]223号】确定,顺络迅达于评估基准日——2016年12月31日之全部股东权益价值为人民币12,020.00


万元。截至报告期末,顺络投资及顺诺达之增资价款已全部支付完毕。


    以上相关公告刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》,请投资者查阅。




                                                     52
                                                                      深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                 第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                 单位:股

                            本次变动前                        本次变动增减(+,-)                       本次变动后

                                                                     公积金
                          数量         比例      发行新股     送股              其他         小计         数量        比例
                                                                      转股

一、有限售条件股份       82,445,624    10.91%    61,140,540                   30,775,000   91,915,540 174,361,164 21.35%

2、国有法人持股                    0     0.00%   17,027,026                            0   17,027,026   17,027,026    2.09%

3、其他内资持股          82,445,624    10.91%    44,113,514                   30,775,000   74,888,514 157,334,138 19.27%

其中:境内法人持股                 0     0.00%   37,897,298                            0   37,897,298   37,897,298    4.64%

      境内自然人持股     82,445,624    10.91%     6,216,216                   30,775,000   36,991,216 119,436,840 14.63%

                                                                              -30,775,00
二、无限售条件股份      673,029,190    89.09%                                              -30,775,000 642,254,190 78.65%
                                                                                       0

                                                                              -30,775,00
1、人民币普通股         673,029,190    89.09%                                              -30,775,000 642,254,190 78.65%
                                                                                       0

三、股份总数            755,474,814    100.00%   61,140,540                            0   61,140,540 816,615,354 100.00%


    股份变动的原因


    √ 适用 □ 不适用


    1.公司原董事黄旭南先生已于2016年9月2日辞去公司董事职务,本报告期内,黄旭南先生因曾增持公司股份至50,000


股,致使新增高管锁定股25,000股。


    2.公司于2017年7月4日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批


复》(证监许可【2017】1035号),经核准公司非公开发行人民币普通股61,140,540股,截止报告期末,已完成办理相关股


份登记手续及新增股份上市手续。


    3.金倡投资有限公司(简称“金倡投资”)及董事长袁金钰先生于2017年8月17日签订《股份转让协议》,约定金倡投


资将其持有的公司股份41,000,000股(占公司总股本的5.02%)以18.09元/股的价格转让给袁金钰先生,已于2017年10月11




                                                        53
                                                                深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文



日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成上述协议转让事项的过户手续,并于2017年10月12日收到由中国证券登记结算


有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,其过户的股份按照高管锁定比例依法锁定。


    股份变动的批准情况


    √ 适用 □ 不适用


    公司于2017年7月4日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批


复》(证监许可【2017】1035号)。


    股份变动的过户情况


    √ 适用 □ 不适用


    1、本公司已于2017年8月8日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,


本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。


    2、金倡投资与袁金钰先生已于2017年10月11日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成上述协议转让事项的过户手


续,并于2017年10月12日收到由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。


    股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响


    √ 适用 □ 不适用


    报告期内,公司总股本由755,474,814股增加到816,615,354股,对公司基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通


股股东的每股净资产的影响如下:


    1.基本每股收益:按照报告期初总股本755,474,814股计算,基本每股收益为0.45元,按报告期末总股本816,615,354


股计算,基本每股收益为0.44元。


    2.稀释每股收益:按照报告期初总股本755,474,814股计算,稀释每股收益为0.45元,按报告期末总股本816,615,354


股计算,稀释每股收益为0.44元。


    3.归属于公司普通股股东的每股净资产:按照报告期初总股本755,474,814股计算,归属于公司普通股股东的每股净资


产为5.30元,按报告期末总股本816,615,354股计算,归属于公司普通股股东的每股净资产为4.90元。


    公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容


                                                    54
                                                                              深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文



    □ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:股

                    期初限售 本期解除限 本期增加限
   股东名称                                                期末限售股数                  限售原因                 解除限售日期
                      股数       售股数       售股数

                                                                              截至本报告期末,袁金钰先生作
                                                                              为公司董事长持有公司股份        按照高管法定锁
袁金钰              64,746,900            0   30,750,000      95,496,900
                                                                              127,329,200 股,依据 75%的法 定比例持续锁定
                                                                              定比例被锁定为高管锁定股。

                                                                              截至本报告期末,李有云先生作
                                                                              为公司董事兼常务副总裁持有
                                                                                                              按照高管法定锁
李有云               1,074,150            0            0          1,074,150 公司股份 1,432,200 股,依据 75%
                                                                                                              定比例持续锁定
                                                                              的法定比例被锁定为高管锁定
                                                                              股。

                                                                              截至本报告期末,施红阳先生持
                                                                              有公司股份 1,353,467 股,依据 按照高管法定锁
施红阳               1,015,100            0            0          1,015,100
                                                                              75%的法定比例被锁定为高管       定比例持续锁定
                                                                              锁定股。

                                                                              截至本报告期末,徐佳先生持有
                                                                              公司股份 691,350 股,依据 75% 按照高管法定锁
徐佳                  518,512             0            0           518,512
                                                                              的法定比例被锁定为高管锁定      定比例持续锁定
                                                                              股。

                                                                              截至本报告期末,高海明先生持
                                                                              有公司股份 581,950 股,依据     按照高管法定锁
高海明                436,462             0            0           436,462
                                                                              75%的法定比例被锁定为高管       定比例持续锁定
                                                                              锁定股。

                                                                              截至本报告期末,公司董事会秘
                                                                              书徐祖华女士本报告期内持有
                                                                                                              按照高管法定锁
徐祖华                 94,500             0            0            94,500 公司股份 126,000 股,依据 75%
                                                                                                              定比例持续锁定
                                                                              的法定比例被锁定为高管锁定
                                                                              股。

                                                                              公司原董事黄旭南先生已于
                                                                              2016 年 9 月 2 日辞去公司董事职 按照董事离职后
黄旭南                       0            0      25,000             25,000 务,本报告期内,黄旭南先生因 法定锁定比例持
                                                                              增持公司股票至 50,000 股,致使 续锁定
                                                                              新增高管锁定股 25,000 股。

公司(含子、分
                    14,560,000            0            0      14,560,000 2016 年度股权激励限售股              /
公司)中层管理


                                                             55
                                                                                      深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

人员、核心业务
(技术)人员、
关键岗位人员等
共 243 人(2016
年度第三次股权
激励对象)

                                                                                                                      自 2017 年 8 月 21
非公开发行股东                0               0      61,140,540       61,140,540 2017 年度非公开发行股票              日起 12 个月内不
                                                                                                                      得转让

合计                82,445,624                0      91,915,540      174,361,164                    --                         --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                         发行价格(或利                                             获准上市交易
                         发行日期                             发行数量              上市日期                          交易终止日期
       券名称                                 率)                                                       数量

股票类

                    2017 年 07 月 21                                           2017 年 08 月 21
非公开发行股票                         18.5                       61,140,540                             61,140,540
                    日                                                         日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明


    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》


(证监许可【2017】1035号)核准,深圳顺络电子股份有限公司非公开发行人民币普通股61,140,540股,发行价格为每股人


民币18.5元,募集资金总额为1,131,099,990.00元,扣除发行费用17,225,000.00元后,实际募集资金净额为


1,113,874,990.00元。2017年8月2日,主承销商在扣除保荐费及承销费后,将剩余的认购资金划转至公司指定的募集资金专


项账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年8月2日出具了《验资报告》(瑞


华验字【2017】48260005号)。


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用


    公司于2017年7月21日由主承销商长城证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)61,140,540股,



                                                                     56
                                                                           深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文



发行完成后公司总股本由755,474,814股增加至816,615,354股。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                      单位:股

                                                                                                年度报告披露
                                                             报告期末表决
                                 年度报告披露                                                   日前上一月末
                                                             权恢复的优先
报告期末普通                     日前上一月末                                                   表决权恢复的
                        30,232                        32,584 股股东总数                    0                                   0
股股东总数                       普通股股东总                                                   优先股股东总
                                                             (如有)(参见
                                 数                                                             数(如有)(参
                                                             注 8)
                                                                                                见注 8)

                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                           持有有限售 持有无限售           质押或冻结情况
                                      持股比 报告期末持 报告期内增
      股东名称           股东性质                                          条件的股份 条件的股份 股份
                                        例       股数量      减变动情况                                             数量
                                                                               数量       数量   状态

袁金钰                  境内自然人 15.59% 127,329,200        41,000,000    95,496,900 31,832,300      质押       103,831,200

新余市恒顺通电子科      境内非国有
                                       8.02%    65,520,000        0            0        65,520,000    质押       27,010,000
技开发有限公司             法人

金倡投资有限公司         境外法人      5.84%    47,719,980   -41,000,000       0        47,719,980    质押       42,200,000

长安国际信托股份有
限公司-长安信托-
                           其他        2.63%    21,507,422   21,507,422        0        21,507,422
长安投资 572 号证券投
资集合资金信托计划

西藏信托有限公司-
西藏信托-莱沃 35 号       其他        2.57%    20,970,248   20,970,248        0        20,970,248
集合资金信托计划

东方证券股份有限公
                         国有法人      1.77%    14,489,071   14,489,071        0        14,489,071


金鹰基金-工商银行
-万向信托-万向信
                           其他        1.52%    12,432,432   12,432,432    12,432,432       0
托-星辰 43 号事务管
理类单一资金信托

中车金证投资有限公
                         国有法人      1.32%    10,810,810   10,810,810    10,810,810       0



                                                             57
                                                                       深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

交通银行股份有限公
司-国泰金鹰增长灵
                            其他   1.06%      8,682,947    3,582,960        0      8,682,947
活配置混合型证券投
资基金

全国社保基金一一零
                            其他   1.00%      8,177,680    8,177,680        0      8,177,680
组合

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)

                                   本公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购

                                   管理办法》规定的一致行动人。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
                 股东名称                        报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量

新余市恒顺通电子科技开发有限公司                                          65,520,000 人民币普通股          65,520,000

金倡投资有限公司                                                          47,719,980 人民币普通股          47,719,980

袁金钰                                                                    31,832,300 人民币普通股          31,832,300

长安国际信托股份有限公司-长安信托-长
                                                                          21,507,422 人民币普通股          21,507,422
安投资 572 号证券投资集合资金信托计划

西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃 35 号集
                                                                          20,970,248 人民币普通股          20,970,248
合资金信托计划

东方证券股份有限公司                                                      14,489,071 人民币普通股          14,489,071

交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活
                                                                            8,682,947 人民币普通股          8,682,947
配置混合型证券投资基金

全国社保基金一一零组合                                                      8,177,680 人民币普通股          8,177,680

东莞信托有限公司-东莞信托汇信-惠正稳
                                                                            8,016,000 人民币普通股          8,016,000
健集合资金信托计划

香港中央结算有限公司                                                        7,714,827 人民币普通股          7,714,827

前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 本公司发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》
名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联 规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于
关系或一致行动的说明                        《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
                                            无
明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。




                                                          58
                                                                 深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

2、公司控股股东情况



    控股股东性质:无控股主体


    控股股东类型:不存在


    公司不存在控股股东情况的说明


    公司原控股股东金倡投资有限公司于2016年3月18日及2016年5月11日共计转让7,800万股顺络电子股份至董事长袁金钰


先生,并于2016年5月31日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司2,000万股无限售条件流通股,公司已于


2016年6月2日披露《关于第一大股东减持股份暨公司无控股股东及实际控制人的公告》(公告编号:2016-040);金倡投资


有限公司及董事长袁金钰先生于2017年8月17日签订《股份转让协议》,约定金倡投资将其持有的公司股份4,100万股以18.09


元/股的价格转让给袁金钰先生,已于2017年10月11日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成上述协议转让事项的过户


手续,并于2017年10月12日收到由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。比照《公司法》、《上


市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的相关规定,公司已不存在控股股东与实际控


制人。现袁金钰先生为公司的第一大股东。


    控股股东报告期内变更


    □ 适用 √ 不适用


    公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况



    实际控制人性质:无实际控制人


    实际控制人类型:不存在


    公司不存在实际控制人情况的说明


    公司原控股股东金倡投资有限公司于2016年3月18日及2016年5月11日共计转让7,800万股顺络电子股份至董事长袁金钰


先生,并于2016年5月31日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司2,000万股无限售条件流通股,公司已于


2016年6月2日披露《关于第一大股东减持股份暨公司无控股股东及实际控制人的公告》(公告编号:2016-040);金倡投资




                                                     59
                                                                  深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文



有限公司及董事长袁金钰先生于2017年8月17日签订《股份转让协议》,约定金倡投资将其持有的公司股份4,100万股以18.09


元/股的价格转让给袁金钰先生,已于2017年10月11日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成上述协议转让事项的过户


手续,并于2017年10月12日收到由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。比照《公司法》、《上


市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的相关规定,公司已不存在控股股东与实际控


制人。现袁金钰先生为公司的第一大股东。


    公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况


    √ 是 □ 否


    自然人


    最终控制层面持股情况

         最终控制层面股东姓名                      国籍                   是否取得其他国家或地区居留权

袁金钰                                   中国                     否

主要职业及职务                           深圳顺络电子股份有限公司董事长

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况     无


    实际控制人报告期内变更


    □ 适用 √ 不适用


    公司报告期实际控制人未发生变更。


    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




    实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司


    □ 适用 √ 不适用




                                                       60
                                                      深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                            61
                                           深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                    62
                                                                          深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




                    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                              本期减持 其他增
                     任职                 任期起始 任期终止日 期初持股数 本期增持股                             期末持股数
 姓名      职务             性别   年龄                                                       股份数量 减变动
                     状态                   日期        期         (股)      份数量(股)                       (股)
                                                                                              (股)   (股)

                                          2005 年 09 2020 年 10
 袁金钰    董事长    现任    男     62                            86,329,200    41,000,000       0       0      127,329,200
                                          月 02 日    月 13 日

                                          2005 年 09 2020 年 10
 倪秉达    董事      现任    男     64                                0             0            0       0          0
                                          月 02 日    月 13 日

          董事兼总                        2005 年 09 2020 年 10
 施红阳              现任    男     53                            1,353,467         0            0       0       1,353,467
             裁                           月 02 日    月 13 日

          董事兼常                        2005 年 09 2020 年 10
 李有云              现任    男     54                            1,432,200         0            0       0       1,432,200
          务副总裁                        月 02 日    月 13 日

                                          2011 年 10 2020 年 10
 温学礼    董事      现任    男     72                                0             0            0       0          0
                                          月 13 日    月 13 日

                                          2014 年 10 2020 年 10
 叶小杭    董事      现任    男     65                                0             0            0       0          0
                                          月 14 日    月 13 日

                                          2016 年 11 2017 年 10
 唐天云    董事      离任    男     58                                0             0            0       0          0
                                          月 08 日    月 13 日

                                          2017 年 10 2020 年 10
 吴树阶 独立董事 现任        男     56                                0             0            0       0          0
                                          月 14 日    月 13 日

                                          2014 年 10 2020 年 10
 邱大梁 独立董事 现任        男     52                                0             0            0       0          0
                                          月 14 日    月 13 日

                                          2014 年 10 2020 年 10
 吴育辉 独立董事 现任        男     40                                0             0            0       0          0
                                          月 14 日    月 13 日

                                          2005 年 09 2020 年 10
 李宇      副总裁    现任    男     52                                0             0            0       0          0
                                          月 02 日    月 13 日

                                          2010 年 04 2020 年 10
 高海明    副总裁    现任    男     48                             581,950          0            0       0       581,950
                                          月 24 日    月 13 日

                                          2005 年 09 2020 年 10
 郭海     总工程师 现任      男     48                                0             0            0       0          0
                                          月 02 日    月 13 日

                                          2005 年 09 2020 年 10
 徐佳     财务总监 现任      男     46                             691,350          0            0       0       691,350
                                          月 02 日    月 13 日

          董事会秘                        2016 年 05 2020 年 10
 徐祖华              现任    女     43                             126,000          0            0       0       126,000
             书                           月 25 日    月 13 日



                                                             63
                                                                                  深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

          监事会主                          2011 年 10 2020 年 10
  黄平                现任     男     61                                      0            0           0       0         0
             席                              月 13 日        月 13 日

                                            2008 年 10 2020 年 10
 孟莉莉     监事      现任     女     35                                      0            0           0       0         0
                                             月 07 日        月 13 日

                                            2010 年 11 2020 年 10
 周冬兰     监事      现任     女     35                                      0            0           0       0         0
                                             月 19 日        月 13 日

  合计        --          --   --     --          --            --        90,514,167   41,000,000      0       0    131,514,167


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

     姓名            担任的职务            类型                日期                                 原因

                                                        2017 年 10 月 13
唐天云             董事             任期满离任                             公司第四届董事会任期届满离任
                                                        日

                                                        2017 年 10 月 13
吴树阶             独立董事         任免                                   公司第五届董事会新任独立董事
                                                        日

                                                        2017 年 10 月 13 公司第四届董事会任期届满不再担任公司独立董事,
温学礼             董事             任免
                                                        日                 改任公司第五届董事会非执行董事


三、任职情况


    公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责


    (一)董事会成员


    袁金钰董事长:男,1956年生,本科学历。2005年9月至今任公司董事长。


    倪秉达董事:男,1954年生,大专学历。2005年9月至今任本公司董事。


    施红阳董事:男,1965年生,硕士学历,高级工程师。2005年9月至今历任本公司总经理、董事、总裁。


    李有云董事:男,1964年生,硕士学历,高级工程师。2005年9月至今历任本公司副总经理、董事、常务副总裁。


    温学礼董事:男,1946年生,本科学历,研究员级高级工程师。1997年至今任中国电子元件行业协会理事长。2011年10


月至2017年10月任本公司独立董事,2017年10月起任本公司董事。


    叶小杭董事:男,1953年生,硕士学历,高级经济师。1999年-2012年担任深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司


董事长,2013年至今担任深圳市中小微企业投资管理有限公司总裁。兼任深圳市信用担保同业公会会长、中国中小企业协会


副会长。2014年10月起任本公司董事。


                                                                     64
                                                                 深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文



    吴树阶独立董事:男,1962年,硕士学历,2015年至今任职于武汉新羌红枣销售有限公司。2017年10月起任本公司独立


董事。


    邱大梁独立董事:男,1966年生,法学硕士研究生。2008年起任中山证券有限责任公司副总裁。2014年10月起任本公司


独立董事。


    吴育辉独立董事:男,1978年生,管理学博士,持有中国注册会计师资格证。2010年9月-2011年9月担任厦门大学管理


学院财务学系助理教授,2011年9月至2017年7月担任厦门大学管理学院财务学系副教授,2017年8月至今担任厦门大学管理


学院财务学系教授。2014年至2017年担任厦门大学管理学院EDP中心副主任。2014年10月起任本公司独立董事。


    (二)监事会成员


    黄平监事会主席:男,1957年生,博士学历,教授,博士生导师。1997年起在华南理工大学机械与汽车工程学院工作。


2008年10月至2011年10月任本公司独立董事,2011年10月至今任本公司监事会主席。


    周冬兰监事:女,1983年生,高中学历。2004年4月-至今历任深圳顺络电子股份有限公司普通工作人员、技术员,2010


年11月至今任本公司监事。


    孟莉莉监事:女,1983年生,中专学历。2002年10月-至今历任深圳顺络电子股份有限公司普通工作人员、人事管理,


2008年10月至今任本公司监事。


    (三)高级管理人员


    施红阳总裁:详细情况见上。


    李有云常务副总裁:详细情况见上。


    李宇副总裁:男,1966年出生,硕士学历。2005年至今历任本公司副总经理、副总裁。


    高海明副总裁:男,1970年生,本科学历。2008年6月至今任本公司副总裁、贵阳顺络迅达电子有限公司副董事长。


    郭海总工程师:男,1970年出生,博士后。2005年至今任本公司总工程师。


    徐佳财务总监:男,1972年出生,本科学历,中国注册会计师。2005年至2016年任本公司董事会秘书,2005年至今年任


本公司财务总监。


    徐祖华董秘:女,1975年出生,本科学历,高级会计师,2002年12月至今,历任深圳顺络电子股份有限公司会计主管、


                                                     65
                                                                     深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文



财务部副经理、审计部经理,证券部经理兼证券事务代表,现任本公司董事会秘书。


在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                      在股东单位                                   在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                             任期起始日期    任期终止日期
                                                      担任的职务                                    领取报酬津贴

                                                                   2003 年 01 月
倪秉达         金倡投资有限公司                     董事                                           否
                                                                   03 日

                                                                   2004 年 06 月
施红阳         新余市恒顺通电子科技开发有限公司     监事                                           否
                                                                   03 日

                                                                   2004 年 06 月
李有云         新余市恒顺通电子科技开发有限公司     董事长                                         否
                                                                   03 日

                                                                   2004 年 06 月
李宇           新余市恒顺通电子科技开发有限公司     董事                                           否
                                                                   03 日

                                                                   2004 年 06 月
郭海           新余市恒顺通电子科技开发有限公司     董事                                           否
                                                                   03 日

在股东单位任
               无
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                      在其他单位                                    在其他单位是否
任职人员姓名               其他单位名称                             任期起始日期    任期终止日期
                                                      担任的职务                                        领取报酬津贴

袁金钰         深圳市佳沃通信技术有限公司             股东                                          否

袁金钰         深圳市华旭机电能源有限公司             股东                                          否

袁金钰         深圳市百海实业发展有限公司             股东                                          否

               深圳市东方德盛股权投资合伙企业(有限
袁金钰                                                股东                                          否
               合伙)

袁金钰         东莞市竞沃电子科技有限公司             股东                                          否

袁金钰         佛山市黄飞红资产管理有限公司           股东                                          否

袁金钰         广州衣布到位信息科技有限公司           股东                                          否

袁金钰         广州朋客网络科技有限公司               股东                                          否

               横琴飞红零零壹投资合伙企业(有限合
袁金钰                                                股东                                          否
               伙)

袁金钰         深圳市加法股权投资基金管理有限公司     股东                                          否

袁金钰         深圳市法本信息技术股份有限公司         股东                                          否

袁金钰         广东利扬芯片测试股份有限公司           股东                                          否




                                                        66
                                                             深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

袁金钰   中山小榄昆吾投资中心(有限合伙)       股东                                      否

袁金钰   深圳市花开城房地产开发有限公司       股东                                      否

袁金钰   佛山市东方禅控创业投资企业(有限合伙) 股东                                      否

袁金钰   广东盈峰投资合伙企业(有限合伙)       股东                                      否

袁金钰   深圳市和润实业有限公司               监事                                      否

袁金钰   广东至盈实业有限公司                 董事长                                    否

袁金钰   香港金实盈投资有限公司               董事                                      否

袁金钰   深圳顺络电子(香港)股份有限公司     董事                                      否

         佛山市顺德区迎锋一期股权投资合伙企   执行事务合
袁金钰                                                                                  否
         业(有限合伙)                       伙人

袁金钰   深圳市银轩置业有限公司               总经理                                    否

袁金钰   深圳金正都发泡板有限公司             副董事长                                  否

         CHINA FIRST HOLDINGS LIMITED
倪秉达                                        董事                                      否
         (BVI)

倪秉达   深圳顺络电子(香港)股份有限公司     董事                                      否

施红阳   深圳顺络投资有限公司                 董事长                                    否

施红阳   衢州顺络电子有限公司                 董事长                                    否

施红阳   衢州顺络电路板有限公司               董事长                                    否

施红阳   上海德门电子科技有限公司             董事                                      否

施红阳   深圳市海德门电子有限公司             董事                                      否

施红阳   东莞信柏结构陶瓷股份有限公司         董事长                                    否

李有云   贵阳顺络迅达电子有限公司             董事长                                    否

李有云   深圳顺络投资有限公司                 董事                                      否

李有云   衢州顺络电子有限公司                 董事                                      否

李有云   东莞信柏结构陶瓷股份有限公司         董事                                      否

温学礼   宁波弘讯科技股份有限公司             独立董事                                  是

温学礼   北京智多星信息技术有限公司           独立董事                                  是

温学礼   成都宏明双新科技股份有限公司         独立董事                                  是

                                              名誉主任委
温学礼   中国电子学会元件分会                                                           否
                                              员

温学礼   中国电子元件行业协会                 理事长                                    否

                                              副董事长、法
叶小杭   深圳市中小微企业投资管理有限公司     定代表人、总                              是
                                              经理

叶小杭   深圳市信用担保同业公会               名誉会长                                  否



                                                   67
                                                                   深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

叶小杭         中国中小企业协会                     副会长                                    否

               全国中小企业信用担保机构负责人联席   召集人、名誉
叶小杭                                                                                        否
               会议                                 主席

                                                    法定代表人、
叶小杭         深圳市中小微企业融资再担保有限公司   董事长、总经                              否
                                                    理

叶小杭         深圳市南舟投资管理有限公司           股东                                      否

吴树阶         武汉新羌红枣销售有限公司             办事员                                    是

吴树阶         格林美股份有限公司                   独立董事                                  是

邱大梁         大族激光科技产业集团股份有限公司     独立董事                                  是

邱大梁         深圳长城开发科技股份有限公司         独立董事                                  是

邱大梁         北川丘处鸡生态食品股份有限公司       董事长                                    否

吴育辉         福耀玻璃工业集团股份有限公司         独立董事                                  是

吴育辉         合力泰科技股份有限公司               独立董事                                  是

吴育辉         深圳华大基因股份有限公司             独立董事                                  是

李宇           深圳顺络投资有限公司                 董事                                      否

李宇           台湾顺络电子股份有限公司             董事长                                    否

高海明         贵阳顺络迅达电子有限公司             副董事长                                  否

高海明         衢州顺络电子有限公司                 董事                                      否

高海明         衢州顺络电路板有限公司               董事                                      否

高海明         深圳信柏结构陶瓷有限公司             董事长                                    否

郭海           东莞信柏结构陶瓷股份有限公司         董事                                      否

徐佳           贵阳顺络迅达电子有限公司             董事                                      否

徐佳           衢州顺络电子有限公司                 董事                                      否

徐佳           衢州顺络电路板有限公司               董事                                      否

徐佳           深圳市海德门电子有限公司             监事                                      否

徐佳           东莞信柏结构陶瓷股份有限公司         董事                                      否

徐佳           深圳市漫步者科技股份有限公司         独立董事                                  是

徐祖华         衢州顺络电子有限公司                 监事                                      否

徐祖华         衢州顺络电路板有限公司               监事                                      否

徐祖华         东莞信柏结构陶瓷股份有限公司         监事会主席                                否

徐祖华         贵阳顺络迅达电子有限公司             监事                                      否

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况



                                                         68
                                                                 深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况


    1.根据《深圳顺络电子股份有限公司高级管理人员薪酬管理基本制度》,高级管理人员薪酬由固定薪酬、日常绩效薪酬


和年终绩效奖励金组成,具体金额经第五届第六次董事会议审议通过。


    2.根据2017年第三次临时股东大会决议,公司独立董事、非执行董事及股东代表监事每年薪酬为人民币10万元(含税)。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                  单位:万元

                                                                             从公司获得的税 是否在公司关联
      姓名               职务        性别            年龄        任职状态
                                                                               前报酬总额      方获取报酬

     袁金钰             董事长       男              62            现任            81              否

     倪秉达              董事        男              64            现任             0              否

     施红阳           董事、总裁     男              53            现任            80              否

                    董事、常务副总
     李有云                          男              54            现任            80              否
                          裁

     温学礼              董事        男              72            现任            8.6             是

     叶小杭              董事        男              65            现任            8.6             否

     唐天云              董事        男              58            离任            6.5             是

     吴树阶            独立董事      男              56            现任            2.1             是

     邱大梁            独立董事      男              52            现任            8.6             是

     吴育辉            独立董事      男              40            现任            8.6             是

      李宇              副总裁       男              52            现任            64              否

     高海明             副总裁       男              48            现任            64              否

      郭海             总工程师      男              48            现任            64              否

      徐佳             财务总监      男              46            现任            64              否

     徐祖华           董事会秘书     女              43            现任            43              否

      黄平               监事        男              61            现任            8.6             否

     孟莉莉              监事        女              35            现任            14              否

     周冬兰              监事        女              35            现任            12              否

      合计                --          --              --            --            617.6            --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用




                                                      69
                                                                  深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                              3,398

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                          1,191

在职员工的数量合计(人)                                                                                4,589

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                            4,589

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                         3

                                                 专业构成

                    专业构成类别                                        专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                3,445

销售人员                                                                                                 168

技术人员                                                                                                 676

财务人员                                                                                                  35

行政人员                                                                                                 265

合计                                                                                                    4,589

                                                 教育程度

教育程度类别                                         数量(人)

研究生以上                                                                                               114

本科                                                                                                     561

专科及以下                                                                                              3,914

合计                                                                                                    4,589


2、薪酬政策



    公司重视员工权益的保障,按照国家、省、市相关政策,公司员工享受“五险一金”、带薪休假、带薪培训等待遇。公


司实行以绩效为导向的薪酬与考核政策,以公司整体业绩及部门业绩为前提,同时考核个人工作业绩。公司在自身发展的同


时,为员工提供了当地具有竞争力的薪资福利待遇,并根据员工个人绩效实施相应的股权激励,充分调动了员工的积极性和


创造性。


3、培训计划



    2018年公司培训工作将从战略驱动、组织驱动及个人需求驱动为工作出发点,依托职业发展及技能发展体系,深入挖掘



                                                     70
                                                                 深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文



培训需求,形成培训计划。通过线上学习考试、项目式线下讲课、外训等多种培训途径实施,特别针对管理干部的领导力培


训、技术骨干的专业技术培训、研发人员的英语水平提升培训及车间关键岗位的上岗资质培训等,重点关注并跟踪培训效果,


以期为公司的人才选拔及培养提供强有力的支持和保障。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                     71
                                                                 深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                        第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况


    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关


法律、法规的规定,不断完善公司法人治理结构,健全内部控制体系,进一步实现规范运作。报告期内没有发生重大会计差


错更正、重大遗漏信息补充等情况。公司于本报告期内制定了《信息披露委员会实施细则》,并根据公司实际发展情况及时


修订了《公司章程》。本报告期内公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。


    公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范,实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。


    1、关于股东与股东大会:公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求,规范


股东大会的召集、召开、表决程序,平等对待所有股东。


    2、关于董事和董事会:报告期内,全体董事严格按照《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定,规范


董事会的召集、召开和表决;认真出席董事会和股东大会,积极参加对相关知识的培训,熟悉有关法律法规,勤勉尽责。根


据《上市公司治理准则》的要求,本公司在董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会,并按照规则运作。


    3、关于监事和监事会:公司监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》的规定,规范监事会的召集、召开和


表决,公司监事认真履行职责,诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,


维护公司及股东的合法权益。


    4、关于绩效评价与激励约束机制:报告期内,公司建立了各部门的绩效考核制度,公司董事、监事及高级管理人员任


免履行了法定程序,严格按照有关法律法规和公司章程进行。


    5、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和


交流,实现股东、员工、社会等各方利益的均衡,以推动公司持续、稳定、健康地发展。


    6、关于信息披露与透明度:公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求,指定公司董事会


秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询,并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息,确保公司所




                                                     72
                                                                  深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文



有股东能够以平等的机会获得信息。同时,为进一步加强公司信息披露内部控制,根据《中华人民共和国公司法》、《上市


公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《深圳证券交易所股票上


市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司设立信息披露委员会,建立信息披露跨部门协调机制。


在不改变公司原有的信息披露体系的原则下,信息披露委员会通过搭建信息(含财务及非财务信息)报告、传递补充渠道,


保障信息披露真实、准确、完整,推动建立、完善信息披露内部控制机制,定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情


况,对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议,对定期报告编制提供咨询和建议,审阅公司投资者说明会、分析师会


议、路演及接待投资者调研资料,审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台(如互动易、股吧等)发布的信息,并提供相关


咨询和建议,监督、评价公司证券事务部门以外其他部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情况,并提出改进意见,从


而达到构建以投资者需求为导向的信息披露体系,提升公司信息披露质量的重要目标。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

截止本报告期末,公司无控股股东与实际控制人。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次           会议类型     投资者参与比例        召开日期            披露日期              披露索引

                                                                                                巨潮资讯网
2016 年度股东大会 年度股东大会                 38.53% 2017 年 04 月 18 日 2017 年 04 月 19 日 (http://www.cninfo
                                                                                                .com.cn)

                                                                                                巨潮资讯网
2017 年第一次临时
                    临时股东大会               29.58% 2017 年 08 月 29 日 2017 年 08 月 30 日 (http://www.cninfo
股东大会
                                                                                                .com.cn)

2017 年第二次临时                                                                               巨潮资讯网
                    临时股东大会               29.55% 2017 年 10 月 13 日 2017 年 10 月 14 日
股东大会                                                                                        (http://www.cninfo


                                                      73
                                                                            深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

                                                                                                          .com.cn)

                                                                                                          巨潮资讯网
2017 年第三次临时
                    临时股东大会                       29.56% 2017 年 11 月 15 日 2017 年 11 月 16 日 (http://www.cninfo
股东大会
                                                                                                          .com.cn)

                                                                                                          巨潮资讯网
2017 年第四次临时
                    临时股东大会                       31.36% 2017 年 12 月 29 日 2017 年 12 月 30 日 (http://www.cninfo
股东大会
                                                                                                          .com.cn)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                                独立董事出席董事会情况

                    本报告期应参加                         以通讯方式参加                                    是否连续两次未
     独立董事姓名                       现场出席次数                        委托出席次数       缺席次数
                      董事会次数                                次数                                          亲自参加会议

温学礼                             7                   1                6                  0               0否

吴树阶                             3                   1                2                  0               0否

邱大梁                             10                  4                6                  0               0否

吴育辉                             10                  3                7                  0               0否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                     5

连续两次未亲自出席董事会的说明



2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明


     公司三名独立董事勤勉尽责,严格按照法律法规、中国证监会及深交所的相关规定及《公司章程》和《董事会议事规则》




                                                               74
                                                                 深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文



开展工作:


    1.有效地履行了独立董事的职责,对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核,必


要时向公司相关部门和人员询问, 在此基础上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,促进了董事会决策


的科学性和客观性,切实维护公司和股东的合法权益。


    2.对公司治理结构及经营管理的调查,认真审核了公司提供的相关资料,在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决


权;深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况,财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展


和投资项目的进度等相关事项,查阅有关资料与相关人员沟通,了解掌握了公司的生产经营和法人治理情况。另外,对董事、


高管履职情况进行有效地监督和检查,充分履行了独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实地维护了公


司和广大投资者的利益


    3.持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理


办法》的要求完善公司信息披露管理制度;要求公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确。同时,


也密切关注媒体对公司的报导,必要时向公司及有关人员询证,维护全体股东的同等知情权。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况


    1.董事会审计委员会


    公司第四届董事会审计委员会及第五届董事会审计委员会(以下并称“审计委员会”)均由三位董事组成,并皆由公司


独立董事吴育辉先生担任召集人。报告期内,审计委员会共召开5次会议,对公司的2016年年度报告及2017年季度报告、半


年度报告,聘任会计师事务所、聘任公司审计部门负责人、募集资金专项报告、内部控制自我评价报告及关联交易2016年统


计及2017年预计情况等事项进行了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中,按照《独立董事年报工作规


程》和《审计委员会年报工作规程》的要求,认真听取管理层对公司2017年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报,


并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通,督促年审会计师按时完成审计工作。


    2.董事会提名委员会


    公司第四届董事会提名委员会及第五届董事会提名委员会(以下并称“提名委员会”)均由三位董事组成,其中,第四




                                                     75
                                                                深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文



届董事会提名委员会由公司独立董事温学礼先生担任召集人,第五届董事会提名委员会由公司独立董事吴树阶先生担任召集


人。报告期内,提名委员会共召开1次会议,第五届提名委员会第一次会议审议通过了公司董事会换届选举、聘任公司高管


及证券事务代表的议案。


    3.董事会薪酬与考核委员会


    公司第四届董事会薪酬与考核委员会及第五届董事会薪酬与考核委员会(以下并称“薪酬与考核委员会”)均由三位董


事组成,并皆由公司独立董事邱大梁先生担任召集人。报告期内,薪酬与考核委员会共召开2次会议,第四届董事会薪酬与


考核委员会第四次会议对2016年度董事、高级管理人员的薪酬进行了讨论和审议。第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会


议,对公司第五届董事会独立董事、非执行董事及股东代表监事津贴标准进行了讨论和审议。


    4.董事会战略委员会


    公司第四届董事会战略委员会及第五届董事会战略委员会(以下并称“战略委员会”)均由五位董事组成,并皆由公司


董事长袁金钰先生担任召集人。报告期内,战略委员会共召开1次会议。对公司收购东莞信柏结构陶瓷股份有限公司之股权、


向全资子公司深圳顺络投资有限公司增资人民币贰亿元相关事宜进行了讨论和审议。




七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况


    根据《深圳顺络电子股份有限公司高级管理人员薪酬管理基本制度》,高级管理人员薪酬由固定薪酬、日常绩效薪酬和


年终绩效奖励金组成,具体金额经年度董事会议审议通过。2017年度高管薪酬经第五届董事会第六次会议审议通过。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否




                                                    76
                                                                   深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期                                     2018 年 02 月 28 日

内部控制评价报告全文披露索引                           巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn/)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                      100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                      100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                 缺陷认定标准

               类别                                 财务报告                               非财务报告

                                     1.财务报告"重大缺陷"的迹象:(1)公司董
                                     事、监事、和高级管理人员的舞弊行为; 根据对内部控制目标实现影响程度,非
                                     (2)公司更正已公布的财务报告;(3)注 财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、
                                     册会讲师发现的却未被公司内部控制识别 重要缺陷和重大缺陷。非财务报告内部
                                     的当期财务报告中的重大错报;(4)审计 控制缺陷定性的认定参照财务报告内
                                     委员会和审计部门对公司的对外财务报告 部控制缺陷的认定标准。另外以下范围
                                     和财务报告内部控制监督无效。2.财务报 通常表明非财务报告内部控制可能存
                                     告"重要缺陷"的迹象:(1)未依照公认会 在重大缺陷:(1)严重违反法律法规;
                                     计准则选择和应用会计政策;(2)反舞弊 (2)政策性原因外,企业连年亏损,
定性标准                             程序和控制措施无效;(3)对于非常规或 持续经营收到挑战;(3)重要业务缺乏
                                     特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制 制度控制或制度系统性失效;(4)并购
                                     机制或没有实施且没有相应的补偿性控        重组失败,新扩充下属单位经营难以为
                                     制;(4)对于期末财务报告过程的控制存 继;(5)子公司缺乏内部控制建设,管
                                     在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的 理散乱; 6)中高层管理人员纷纷离职,
                                     财务报表达到真实、完整的目标;(5)公 或关键岗位人员流失严重;(7)媒体负
                                     司内部审计职能无效; 6) 控制环境无效;面新闻频频曝光;(8)内部控制评价的
                                     (7)沟通后的重要缺陷没有在合理的期间 结果中对"重大缺陷"问题未得到及时
                                     得到的纠正。 3."一般缺陷"是指除上述重 有效的整改。
                                     大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

                                     1.一般缺陷:(1)涉及资产负债表、利润
                                                                               1. 一般缺陷:直接财务损失金额人民
                                     表财务报告错报金额小于最近一个会计年
                                                                               币 1000 万元以下,受到省级以下政府
                                     度经审计总资产总额的 1%或小于绝对金
                                                                               部门处罚,但未对公司定期报告披露造
                                     额 1000 万;(2)涉及净资产的报表财务报
                                                                               成负面影响。2.重要缺陷:直接财务损
                                     告错报金额小于最近一个会计年度公司合
                                                                               失金额人民币 1000 万元以上(含)及
                                     并报表净资产的 1%或绝对金额小于 1000
                                                                               5000 万元以下,受到省级及以上政府
定量标准                             万元;(3)涉及收入的财务报告错报金额
                                                                               部门处罚,但未对公司定期报告披露造
                                     占最近一个会计年度经审计收入总额 1%
                                                                               成负面影响。 3. 重大缺陷:直接财务
                                     以下,或绝对金额小于 1000 万元;(4)涉
                                                                               损失金额人民币 5000 万元以上(含),
                                     及利润的财务报告错报金额占最近一个会
                                                                               受到国家政府部门处罚,且已正式对外
                                     计年度经审计净利润的 1%以下,或绝对金
                                                                               披露并对本公司定期报告披露造成负
                                     额小于 1000 万元;(5)涉及可能导致或导
                                                                               面影响。
                                     致的损失与资产管理有关的,以资产总额


                                                      77
                                                                    深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

                                      指标衡量,小于资产总额 0.5%。 2.重要缺
                                      陷:(1)财务报表错报金额介于一般缺陷
                                      和重大缺陷之间;(2)涉及可能导致或导
                                      致的损失与资产管理有关的,以资产总额
                                      指标衡量,大于资产总额 0.5%且小于 1%,
                                      为重要缺陷。3.重大缺陷:(1)涉及资产
                                      负债表、利润表的财务报告错报金额占最
                                      近一个会计年度经审计资产总额的 5%以
                                      上,且绝对金额超过 5000 万元;(2)涉及
                                      净资产的财务报告错报金额占最近一个会
                                      计年度经审计净资产总额 5%以上,且绝对
                                      金额超过 5000 万元;(3)涉及收入的财务
                                      报告错报金额占最近一个会计年度经审计
                                      收入总额的 5%以上,且绝对金额超过 5000
                                      万元;(4)涉及利润的财务报告错报金额
                                      占最近一个会计年度经审计净利润 5%以
                                      上,且绝对金额超过 5000 万元;(5)涉及
                                      可能导致或导致的损失与资产管理有关
                                      的,以资产总额指标衡量,超过资产总额
                                      1%,为重大缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                   0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                 0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                   0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                 0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)认为,顺络电子公司于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的
有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况           披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2018 年 02 月 28 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否



                                                         78
                                                                深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                    79
                                                       深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




                               第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                               标准的无保留意见

审计报告签署日期                           2018 年 02 月 26 日

审计机构名称                               瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                               瑞华审字【2018】48280001 号

注册会计师姓名                             聂勇、王艳宾

                                      审计报告正文




                                  审 计 报 告

                                                              瑞华审字【2018】48280001 号


     深圳顺络电子股份有限公司全体股东:



     一、审计意见

     我们审计了深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“顺络电子公司”)财务报表,包括 2017
年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金
流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

     我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了
顺络电子公司 2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2017 年度合并及公司的经营
成果和现金流量。



     二、形成审计意见的基础

     我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财
务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道
德守则,我们独立于顺络电子公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获
取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

                                          80
                                                 深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




    三、关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事
项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意
见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

    (一)收入确认

    1、事项描述
    顺络电子主要从事片式电感器和片式压敏电阻器的生产和销售。2017年度,顺络电子合
并财务报表中确认的主营业务收入为人民币195,222.62万元,主要分为国内销售和国外销售。
由于收入是顺络电子的关键业绩指标之一,存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入
确认的固有风险,我们将顺络电子公司收入确认识别为关键审计事项。

    2、审计应对

    我们执行的主要审计程序如下:

    (1)评价管理层对销售与收款内部控制设计和执行的有效性,对销售和收款流程进行内
部控制测试。

    (2)通过检查主要销售合同或订单、了解货物签收及退货的政策、与管理层沟通等程序,
了解和评价不同模式收入确认会计政策的适当性。

    (3)通过抽样的方式检查了与收入确认相关的支持性凭证:销售合同或订单、销售发票、
出库单、出口报关单、货运单、客户对账单、银行回单等。

    (4)对主要客户选取样本执行函证程序,以确认本期销售金额及期末应收账款余额。

    (5)针对资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本核对相关支持性凭证,评估收入
确认是否记录在恰当的会计期间。

    (二)商誉减值

    1、事项描述

    于 2017 年 12 月 31 日,公司合并财务报表中的商誉余额为 33,030.55 万元,详见附注
六、14。管理层对商誉至少每年进行减值测试。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的
可收回金额与该资产组及商誉的账面价值,对商誉进行减值测试。预测可收回金额涉及对资
产组未来现金流量现值的预测,管理层在预测中需要做出重大判断和假设,特别是未来销售


                                        81
                                                   深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


收入增长率、销售毛利率、经营费用以及折现率等。由于减值测试过程较为复杂,同时涉及
重大判断,我们将年度商誉减值识别为关键审计事项。

    2、审计应对

    (1)检查商誉产生相关管理层决议、股权收购协议、资产评估报告、相关业绩承诺等文
件,识别收购条件、业务完成日期、业绩承诺及预测等对商誉形成和商誉价值的影响。

    (2)获取公司商誉减值测试相关资料,判断所依据的未来销售收入增长率、销售毛利率、
经营费用以及折现率等是否合理。

    (3)与外部专家进行沟通,判断对商誉减值测试所依据的评估和预测采用的相关假设是
否合理,评估方法是否恰当。

    (4)评价商誉减值的相关测试和披露是否符合相关会计准则的规定。



    四、其他信息

    顺络电子公司管理层对其他信息负责。其他信息包括顺络电子公司 2017 年年度报告中
涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的
鉴证结论。

    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。
在这方面,我们无任何事项需要报告。



    五、管理层和治理层对财务报表的责任

    顺络电子公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,
使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或
错误导致的重大错报。

    在编制财务报表时,管理层负责评估顺络电子公司的持续经营能力,披露与持续经营相
关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算顺络电子公司、终止运营或
别无其他现实的选择。

    治理层负责监督顺络电子公司的财务报告过程。



                                         82
                                                 深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文




    六、注册会计师对财务报表审计的责任

    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保
证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为
错报是重大的。

    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,
我们也执行以下工作:

    (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序
以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

    (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

    (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

    (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就
可能导致对顺络电子公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得
出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们
的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致顺络电子公司
不能持续经营。

    (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反
映相关交易和事项。

    (六)就顺络电子公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对
财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能

                                         83
                                                           深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文


被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

     从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构
成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,
或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益
方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)        中国注册会计师(项目合伙人):聂勇




                   中国北京              中国注册会计师:王艳宾




                                         2018 年 2 月 26 日




二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:深圳顺络电子股份有限公司
                                     2017 年 12 月 31 日
                                                                                                单位:元

                 项目                  期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                      409,810,881.99                          302,874,654.80

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产



                                             84
                                            深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

    应收票据                       174,311,230.75                         149,465,762.35

    应收账款                       736,221,559.09                         675,368,435.81

    预付款项                        20,613,596.91                           7,411,950.33

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                       4,267,532.70                          13,204,210.56

    买入返售金融资产

    存货                           382,223,557.63                         266,313,895.58

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产           2,245,754.40                           2,144,853.58

    其他流动资产                    18,659,007.83                          21,148,580.87

流动资产合计                      1,748,353,121.30                      1,437,932,343.88

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                23,600,000.00                          20,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                    29,220,969.23                          60,760,757.55

    投资性房地产

    固定资产                      2,244,043,341.25                      2,066,586,895.38

    在建工程                       202,368,127.94                         275,107,817.61

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                       107,118,349.44                          91,476,143.19

    开发支出

    商誉                           330,305,451.01                          41,805,607.89

    长期待摊费用                    15,180,597.03                          16,973,872.60

    递延所得税资产                  22,974,593.73                          18,812,716.03

    其他非流动资产                  45,159,087.64                          11,867,901.10



                             85
                                                  深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

非流动资产合计                          3,019,970,517.27                      2,603,391,711.35

资产总计                                4,768,323,638.57                      4,041,324,055.23

流动负债:

    短期借款                               4,100,000.00                         601,299,078.85

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                             130,138,004.40                          87,830,339.72

    应付账款                             172,414,328.64                         180,678,021.16

    预收款项                               7,091,099.04                           3,573,168.08

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                          62,109,195.80                          61,188,680.12

    应交税费                              47,012,825.69                          37,091,243.75

    应付利息                                                                      2,671,541.00

    应付股利

    其他应付款                           227,684,429.52                         236,262,257.76

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                                       19,965,858.21

    其他流动负债

流动负债合计                             650,549,883.09                       1,230,560,188.65

非流动负债:

    长期借款                                                                     82,563,432.86

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款




                                   86
                                                                深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                                            55,389,590.21                            54,077,530.09

    递延所得税负债                                      11,676,518.26                             8,720,436.37

    其他非流动负债

非流动负债合计                                          67,066,108.47                           145,361,399.32

负债合计                                               717,615,991.56                          1,375,921,587.97

所有者权益:

    股本                                               816,615,354.00                           755,474,814.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                          2,065,729,391.37                         1,007,007,671.41

    减:库存股                                          93,052,960.00                           132,932,800.00

    其他综合收益                                          -265,268.53                               955,565.97

    专项储备

    盈余公积                                           162,870,774.50                           146,197,380.62

    一般风险准备

    未分配利润                                        1,051,593,702.04                          890,316,133.70

归属于母公司所有者权益合计                            4,003,490,993.38                         2,667,018,765.70

    少数股东权益                                        47,216,653.63                             -1,616,298.44

所有者权益合计                                        4,050,707,647.01                         2,665,402,467.26

负债和所有者权益总计                                  4,768,323,638.57                         4,041,324,055.23


法定代表人:袁金钰                 主管会计工作负责人:徐佳                         会计机构负责人:黄燕兵


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                 项目                      期末余额                                 期初余额

流动资产:

    货币资金                                           302,654,192.09                           265,018,784.83

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    衍生金融资产


                                                87
                                                  深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

    应收票据                             124,289,770.39                         125,407,442.84

    应收账款                             606,715,165.80                         589,134,016.94

    预付款项                              14,567,345.89                           4,917,840.36

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                           276,139,773.67                         367,753,450.98

    存货                                 304,973,416.18                         245,313,610.18

    持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                   264,729.24                            163,828.34

    其他流动资产                           6,472,387.98                          12,452,420.58

流动资产合计                            1,636,076,781.24                      1,610,161,395.05

非流动资产:

    可供出售金融资产                      20,000,000.00                          20,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                         581,343,107.61                         108,740,030.71

    投资性房地产

    固定资产                            1,833,140,370.30                      1,783,848,763.02

    在建工程                             150,669,131.73                         250,239,568.71

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                              68,287,738.55                          62,882,131.98

    开发支出

    商誉                                  41,805,607.89                          41,805,607.89

    长期待摊费用                           1,487,709.38                           1,222,958.51

    递延所得税资产                        43,563,678.94                          28,783,630.53

    其他非流动资产                        43,207,818.14                           8,794,485.45

非流动资产合计                          2,783,505,162.54                      2,306,317,176.80

资产总计                                4,419,581,943.78                      3,916,478,571.85

流动负债:

    短期借款                                 100,000.00                         601,299,078.85

    以公允价值计量且其变动计入当



                                   88
                                            深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                       130,138,004.40                          87,830,339.72

    应付账款                       159,004,346.84                         170,453,637.72

    预收款项                         4,660,272.63                           3,177,864.07

    应付职工薪酬                    48,442,832.24                          54,324,307.90

    应交税费                        42,288,589.76                          35,167,231.73

    应付利息                                                                2,671,541.00

    应付股利

    其他应付款                     220,003,629.83                         221,857,468.17

    持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                                 19,965,858.21

    其他流动负债

流动负债合计                       604,637,675.70                       1,196,747,327.37

非流动负债:

    长期借款                                                               82,563,432.86

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                        44,346,175.56                          43,734,095.46

    递延所得税负债                  10,002,464.69                           8,720,436.37

    其他非流动负债

非流动负债合计                      54,348,640.25                         135,017,964.69

负债合计                           658,986,315.95                       1,331,765,292.06

所有者权益:

    股本                           816,615,354.00                         755,474,814.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                      2,078,458,771.41                      1,007,007,671.41



                             89
                                                            深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

       减:库存股                                    93,052,960.00                          132,932,800.00

       其他综合收益

       专项储备

       盈余公积                                    162,870,774.50                           146,197,380.62

       未分配利润                                  795,703,687.92                           808,966,213.76

所有者权益合计                                    3,760,595,627.83                      2,584,713,279.79

负债和所有者权益总计                              4,419,581,943.78                      3,916,478,571.85


3、合并利润表

                                                                                                  单位:元

                    项目                本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                    1,987,557,913.80                      1,736,258,766.50

       其中:营业收入                             1,987,557,913.80                      1,736,258,766.50

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                    1,700,586,959.10                      1,373,993,619.75

       其中:营业成本                             1,322,171,809.49                      1,093,738,524.60

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                               28,420,940.04                          12,651,449.77

             销售费用                                 68,345,308.09                          51,447,692.55

             管理费用                                244,346,396.91                         189,181,005.95

             财务费用                                 31,728,154.46                          21,130,264.47

             资产减值损失                              5,574,350.11                           5,844,682.41

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                      74,276,574.74                           5,946,694.46
列)




                                             90
                                                       深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

           其中:对联营企业和合营企业
                                                 -1,083,095.43                         5,946,694.46
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
列)

           其他收益                              23,305,206.22

三、营业利润(亏损以“-”号填列)              384,552,735.66                       368,211,841.21

       加:营业外收入                              570,015.76                         22,743,353.46

       减:营业外支出                              680,523.96                           931,320.87

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          384,442,227.46                       390,023,873.80

       减:所得税费用                            40,398,423.63                        31,972,441.04

五、净利润(净亏损以“-”号填列)              344,043,803.83                       358,051,432.76

    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                                344,043,803.83                       358,051,432.76
“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)

       归属于母公司所有者的净利润               341,274,033.02                       359,131,458.08

       少数股东损益                               2,769,770.81                        -1,080,025.32

六、其他综合收益的税后净额                       -1,220,834.50                          915,662.88

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                 -1,220,834.50                          915,662.88
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                 -1,220,834.50                          915,662.88
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益



                                           91
                                                                     深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额                           -1,220,834.50                             915,662.88

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             342,822,969.33                          358,967,095.64

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             340,053,198.52                          360,047,120.96
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                            2,769,770.81                           -1,080,025.32

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                              0.44                                    0.48

       (二)稀释每股收益                                              0.44                                    0.48

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:袁金钰                       主管会计工作负责人:徐佳                        会计机构负责人:黄燕兵


4、母公司利润表

                                                                                                           单位:元

                 项目                           本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                               1,850,531,183.51                      1,627,230,303.55

       减:营业成本                                        1,311,622,941.48                      1,044,741,546.57

           税金及附加                                         24,381,236.91                            9,752,520.70

           销售费用                                           43,596,321.66                           36,478,019.90

           管理费用                                          188,476,784.43                          158,593,072.68

           财务费用                                           30,922,855.99                           22,467,599.35

           资产减值损失                                       79,204,926.04                           50,620,737.27

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                                -980,923.10                            6,042,683.14
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                                -980,923.10                            6,042,683.14
业的投资收益

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

           其他收益                                           18,531,436.43



                                                      92
                                                   深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

二、营业利润(亏损以“-”号填列)         189,876,630.33                        310,619,490.22

       加:营业外收入                            5,000.00                         19,792,341.43

       减:营业外支出                         140,429.01                            855,029.17

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           189,741,201.32                        329,556,802.48
列)

       减:所得税费用                       23,007,262.48                         21,068,925.34

四、净利润(净亏损以“-”号填列)         166,733,938.84                        308,487,877.14

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                           166,733,938.84                        308,487,877.14
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                           166,733,938.84                        308,487,877.14

七、每股收益:

       (一)基本每股收益                            0.21                                  0.42

       (二)稀释每股收益                            0.21                                  0.42




                                      93
                                                         深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

5、合并现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              2,144,869,617.48                      1,560,211,386.64

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                               15,774,246.21                            1,881,125.85

     收到其他与经营活动有关的现金                121,832,851.66                           22,089,622.08

经营活动现金流入小计                           2,282,476,715.35                      1,584,182,134.57

     购买商品、接受劳务支付的现金              1,103,911,605.39                          753,506,971.22

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 382,045,827.86                          271,448,335.30


     支付的各项税费                              145,818,030.83                           65,153,771.91

     支付其他与经营活动有关的现金                179,027,207.43                           58,510,435.46

经营活动现金流出小计                           1,810,802,671.51                      1,148,619,513.89

经营活动产生的现金流量净额                       471,674,043.84                          435,562,620.68

二、投资活动产生的现金流量:


                                          94
                                                     深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
                                                296,370.84                           2,020,785.61
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
                                              1,000,000.00
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                          1,296,370.84                           2,020,785.61

       购建固定资产、无形资产和其他
                                            358,805,153.48                         672,220,751.13
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                         3,600,000.00

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                            226,438,792.45
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                        588,843,945.93                         672,220,751.13

投资活动产生的现金流量净额                 -587,547,575.09                        -670,199,965.52

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                  1,123,490,990.00                        132,932,800.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                   376,995,771.14                       1,039,328,369.92

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金          10,352,670.75                          14,889,831.88

筹资活动现金流入小计                       1,510,839,431.89                      1,187,151,001.80

       偿还债务支付的现金                  1,076,724,141.06                        662,671,048.19

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                            188,074,757.12                         175,135,945.61
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金             343,956.30                            357,726.40

筹资活动现金流出小计                       1,265,142,854.48                        838,164,720.20

筹资活动产生的现金流量净额                  245,696,577.41                         348,986,281.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                              -7,306,675.44                          1,194,122.81
影响

五、现金及现金等价物净增加额                122,516,370.72                         115,543,059.57



                                      95
                                                         深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

     加:期初现金及现金等价物余额                285,444,511.27                          169,901,451.70

六、期末现金及现金等价物余额                     407,960,881.99                          285,444,511.27


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              1,865,779,727.06                      1,469,382,334.93

     收到的税费返还                               12,790,177.50                            1,121,972.99

     收到其他与经营活动有关的现金                170,842,569.01                           19,480,337.50

经营活动现金流入小计                           2,049,412,473.57                      1,489,984,645.42

     购买商品、接受劳务支付的现金                949,173,566.14                          744,844,269.23

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 292,040,371.28                          228,616,078.75


     支付的各项税费                              119,453,211.88                           47,602,559.09

     支付其他与经营活动有关的现金                191,890,136.59                           93,124,052.03

经营活动现金流出小计                           1,552,557,285.89                      1,114,186,959.10

经营活动产生的现金流量净额                       496,855,187.68                          375,797,686.32

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                  74,013,742.91                            1,880,785.61
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                              74,013,742.91                            1,880,785.61

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                 323,674,635.18                          618,859,876.72
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                              185,584,000.00                            4,519,550.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                 230,400,000.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                             739,658,635.18                          623,379,426.72

投资活动产生的现金流量净额                     -665,644,892.27                        -621,498,641.11



                                          96
                                                                                  深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                              1,113,874,990.00                                 132,932,800.00

       取得借款收到的现金                                               372,995,771.14                                 1,039,328,369.92

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金                                       8,332,670.75                                    9,219,931.88

筹资活动现金流入小计                                                   1,495,203,431.89                                1,181,481,101.80

       偿还债务支付的现金                                              1,076,724,141.06                                 654,074,605.71

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                        187,852,028.37                                  174,491,826.95
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                                         343,956.30                                      357,726.40

筹资活动现金流出小计                                                   1,264,920,125.73                                 828,924,159.06

筹资活动产生的现金流量净额                                              230,283,306.16                                  352,556,942.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                          -6,428,050.78                                     762,571.71
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                             55,065,550.79                                  107,618,559.66

       加:期初现金及现金等价物余额                                     247,588,641.30                                  139,970,081.64

六、期末现金及现金等价物余额                                            302,654,192.09                                  247,588,641.30


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                 单位:元

                                                                           本期

                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                 所有者
        项目                    其他权益工具                                                                           少数股
                                                  资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                               权益合
                      股本                                                                                             东权益
                               优先 永续                                                                                           计
                                           其他    积         存股     合收益     备        积      险准备    利润
                               股    债

                      755,47                      1,007,0                                                                        2,665,4
                                                             132,932 955,565              146,197            890,316 -1,616,2
一、上年期末余额 4,814.                           07,671.                                                                        02,467.
                                                             ,800.00       .97            ,380.62            ,133.70     98.44
                         00                             41                                                                              26

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他



                                                                  97
                                                            深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

                   755,47   1,007,0                                                                 2,665,4
                                      132,932 955,565             146,197        890,316 -1,616,2
二、本年期初余额 4,814.     07,671.                                                                 02,467.
                                      ,800.00        .97          ,380.62        ,133.70    98.44
                      00        41                                                                      26

三、本期增减变动 61,140     1,058,7                                                                 1,385,3
                                      -39,879, -1,220,8           16,673,        161,277 48,832,
金额(减少以“-” ,540.0   21,719.                                                                 05,179.
                                       840.00      34.50           393.88        ,568.34 952.07
号填列)               0        96                                                                      75

(一)综合收益总                                 -1,220,8                        341,274 2,769,7 342,822
额                                                 34.50                         ,033.02    70.81 ,969.33

                   61,140   1,071,4                                                                 1,172,4
(二)所有者投入                      -39,879,
                   ,540.0   51,100.                                                                 71,480.
和减少资本                             840.00
                       0        00                                                                      00

                   61,140   1,052,7                                                                 1,153,7
1.股东投入的普                       -39,879,
                   ,540.0   34,450.                                                                 54,830.
通股                                   840.00
                       0        00                                                                      00

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                            18,716,                                                                 18,716,
所有者权益的金
                            650.00                                                                  650.00


4.其他

                                                                                 -179,99            -163,32
                                                                  16,673,
(三)利润分配                                                                   6,464.6            3,070.8
                                                                   393.88
                                                                                       8                 0

                                                                  16,673,        -16,673,
1.提取盈余公积
                                                                   393.88         393.88

2.提取一般风险
准备

                                                                                 -163,32            -163,32
3.对所有者(或
                                                                                 3,070.8            3,070.8
股东)的分配
                                                                                       0                 0

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损



                                           98
                                                                                      深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

                                                      -12,729,                                                             46,063, 33,333,
(六)其他
                                                       380.04                                                              181.26 801.22

                      816,61                          2,065,7                                                    1,051,5             4,050,7
                                                                  93,052, -265,26             162,870                      47,216,
四、本期期末余额 5,354.                               29,391.                                                    93,702.             07,647.
                                                                  960.00      8.53            ,774.50                      653.63
                         00                                  37                                                      04                     01

上期金额
                                                                                                                                     单位:元

                                                                               上期

                                                         归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                     所有者
        项目                    其他权益工具                                                                               少数股
                                                      资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                               权益合
                      股本                                                                                                 东权益
                               优先 永续                                                                                               计
                                              其他      积        存股     合收益     备        积      险准备    利润
                               股      债

                      740,93                                                                                                         2,408,6
                                                      878,886 36,272, 39,903.                 115,348            710,221 -536,27
一、上年期末余额 8,814.                                                                                                              26,198.
                                                      ,435.68 500.00           09             ,592.91            ,226.13     3.12
                         00                                                                                                                 69

       加:会计政策
                                                                                                                                        0.00
变更

           前期差
                                                                                                                                        0.00
错更正

           同一控
                                                                                                                                        0.00
制下企业合并

           其他                                                                                                                         0.00

                      740,93                                                                                                         2,408,6
                                                      878,886 36,272, 39,903.                 115,348            710,221 -536,27
二、本年期初余额 8,814.         0.00   0.00    0.00                                    0.00               0.00                       26,198.
                                                      ,435.68 500.00           09             ,592.91            ,226.13     3.12
                         00                                                                                                                 69

三、本期增减变动 14,536
                                                      128,121 96,660, 915,662                 30,848,            180,094 -1,080, 256,776
金额(减少以“-” ,000.0       0.00   0.00    0.00                                    0.00               0.00
                                                      ,235.73 300.00           .88             787.71            ,907.57 025.32 ,268.57
号填列)                  0

(一)综合收益总                                                           915,662                               359,131 -1,080, 358,967
额                                                                             .88                               ,458.08 025.32 ,095.64

                      14,536
(二)所有者投入                                      128,796 96,660,                                                                46,672,
                      ,000.0    0.00   0.00    0.00                           0.00     0.00      0.00     0.00      0.00     0.00
和减少资本                                            ,658.73 300.00                                                                  358.73
                          0

1.股东投入的普 14,536                                118,324 96,660,                                                                36,200,


                                                                      99
                                                                             深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

通股               ,000.0                        ,859.82 300.00                                                         559.82
                       0

2.其他权益工具
                                                                                                                           0.00
持有者投入资本

3.股份支付计入
                                                 10,471,                                                                10,471,
所有者权益的金
                                                 798.91                                                                 798.91


4.其他                                                                                                                    0.00

                                                                                                      -179,03           -148,18
                                                                                     30,848,
(三)利润分配       0.00   0.00   0.00   0.00      0.00      0.00    0.00    0.00             0.00 6,550.5      0.00 7,762.8
                                                                                      787.71
                                                                                                            1                0

                                                                                     30,848,          -30,848,
1.提取盈余公积                                                                                                            0.00
                                                                                      787.71           787.71

2.提取一般风险
                                                                                                                           0.00
准备

                                                                                                      -148,18           -148,18
3.对所有者(或
                                                                                                      7,762.8           7,762.8
股东)的分配
                                                                                                            0                0

4.其他                                                                                                                    0.00

(四)所有者权益
                                                                                                                           0.00
内部结转

1.资本公积转增
                                                                                                                           0.00
资本(或股本)

2.盈余公积转增
                                                                                                                           0.00
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
                                                                                                                           0.00
亏损

4.其他                                                                                                                    0.00

(五)专项储备                                                                                                             0.00

1.本期提取                                                                                                                0.00

2.本期使用                                                                                                                0.00

                                                 -675,42                                                                -675,42
(六)其他
                                                    3.00                                                                   3.00

                   755,47                        1,007,0                                                                2,665,4
                                                           132,932 955,565           146,197          890,316 -1,616,
四、本期期末余额 4,814.     0.00   0.00   0.00 07,671.                        0.00             0.00                     02,467.
                                                           ,800.00     .97           ,380.62          ,133.70 298.44
                      00                             41                                                                     26




                                                               100
                                                                               深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                          单位:元

                                                                        本期

        项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                        未分配 所有者权
                       股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                 优先股 永续债   其他                  股       收益                          利润        益合计

                      755,474,                          1,007,007 132,932,8                      146,197,3 808,966 2,584,713
一、上年期末余额
                       814.00                             ,671.41      00.00                         80.62 ,213.76         ,279.79

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                      755,474,                          1,007,007 132,932,8                      146,197,3 808,966 2,584,713
二、本年期初余额
                       814.00                             ,671.41      00.00                         80.62 ,213.76         ,279.79

三、本期增减变动
                      61,140,5                          1,071,451 -39,879,8                      16,673,39 -13,262, 1,175,882
金额(减少以“-”
                        40.00                             ,100.00      40.00                          3.88 525.84          ,348.04
号填列)

(一)综合收益总                                                                                             166,733 166,733,9
额                                                                                                           ,938.84        38.84

(二)所有者投入 61,140,5                               1,071,451 -39,879,8                                              1,172,471
和减少资本              40.00                             ,100.00      40.00                                               ,480.00

1.股东投入的普 61,140,5                                1,052,734 -39,879,8                                              1,153,754
通股                    40.00                             ,450.00      40.00                                               ,830.00

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                                                        18,716,65                                                        18,716,65
所有者权益的金
                                                             0.00                                                             0.00


4.其他

                                                                                                             -179,99
                                                                                                 16,673,39               -163,323,
(三)利润分配                                                                                               6,464.6
                                                                                                      3.88                 070.80
                                                                                                                     8

                                                                                                 16,673,39 -16,673,
1.提取盈余公积
                                                                                                      3.88 393.88

                                                                                                             -163,32
2.对所有者(或                                                                                                          -163,323,
                                                                                                             3,070.8
股东)的分配                                                                                                               070.80
                                                                                                                     0


                                                              101
                                                                                  深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                      816,615,                             2,078,458 93,052,96                          162,870,7 795,703 3,760,595
四、本期期末余额
                       354.00                                ,771.41       0.00                            74.50 ,687.92        ,627.83

上期金额
                                                                                                                               单位:元

                                                                           上期

        项目                         其他权益工具                      减:库存 其他综合                            未分配 所有者权
                       股本                                资本公积                          专项储备 盈余公积
                                 优先股 永续债    其他                    股       收益                              利润      益合计

                      740,938,                             878,886,4 36,272,50                          115,348,5 679,514 2,378,416
一、上年期末余额
                       814.00                                 35.68        0.00                            92.91 ,887.13        ,229.72

       加:会计政策
                                                                                                                                   0.00
变更

           前期差
                                                                                                                                   0.00
错更正

           其他                                                                                                                    0.00

                      740,938,                             878,886,4 36,272,50                          115,348,5 679,514 2,378,416
二、本年期初余额                   0.00    0.00     0.00                              0.00       0.00
                       814.00                                 35.68        0.00                            92.91 ,887.13        ,229.72

三、本期增减变动
                      14,536,0                             128,121,2 96,660,30                          30,848,78 129,451 206,297,0
金额(减少以“-”                 0.00    0.00     0.00                              0.00       0.00
                        00.00                                 35.73        0.00                              7.71 ,326.63        50.07
号填列)

(一)综合收益总                                                                                                    308,487 308,487,8
额                                                                                                                  ,877.14      77.14

(二)所有者投入 14,536,0                                  128,796,6 96,660,30                                                46,672,35
                                   0.00    0.00     0.00                              0.00       0.00        0.00      0.00
和减少资本              00.00                                 58.73        0.00                                                    8.73



                                                                 102
                                                                         深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

1.股东投入的普 14,536,0                           118,324,8 96,660,30                                             36,200,55
通股                 00.00                            59.82       0.00                                                  9.82

2.其他权益工具
                                                                                                                        0.00
持有者投入资本

3.股份支付计入
                                                   10,471,79                                                       10,471,79
所有者权益的金
                                                        8.91                                                            8.91


4.其他                                                                                                                 0.00

                                                                                                         -179,03
                                                                                             30,848,78             -148,187,
(三)利润分配         0.00   0.00   0.00   0.00        0.00      0.00       0.00     0.00               6,550.5
                                                                                                  7.71               762.80
                                                                                                              1

                                                                                             30,848,78 -30,848,
1.提取盈余公积                                                                                                         0.00
                                                                                                  7.71 787.71

                                                                                                         -148,18
2.对所有者(或                                                                                                    -148,187,
                                                                                                         7,762.8
股东)的分配                                                                                                         762.80
                                                                                                              0

3.其他                                                                                                                 0.00

(四)所有者权益
                       0.00   0.00   0.00   0.00        0.00      0.00       0.00     0.00        0.00      0.00        0.00
内部结转

1.资本公积转增
                                                                                                                        0.00
资本(或股本)

2.盈余公积转增
                                                                                                                        0.00
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
                                                                                                                        0.00
亏损

4.其他                                                                                                                 0.00

(五)专项储备         0.00   0.00   0.00   0.00        0.00      0.00       0.00     0.00        0.00      0.00        0.00

1.本期提取                                                                                                             0.00

2.本期使用                                                                                                             0.00

                                                   -675,423.                                                       -675,423.
(六)其他
                                                         00                                                              00

                   755,474,                        1,007,007 132,932,8                       146,197,3 808,966 2,584,713
四、本期期末余额              0.00   0.00   0.00                             0.00     0.00
                    814.00                           ,671.41    00.00                            80.62 ,213.76       ,279.79


三、公司基本情况


     深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2005年9月21日在深圳市注册成立。




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                                                                   深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文



       本公司总部位于深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园。本公司及子公司主要生产片式电感器和片式压敏


电阻器,属电子元件及组件制造业。


       本公司经营范围为:研发、设计、生产、销售新型电子元器件;提供技术方案设计和技术转让、咨询服务;销售自产产


品。


       本公司2017年度纳入合并范围的子公司共5户,二级子公司共5户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。


       本公司本年度合并范围比上年度增加3户,详见本附注八“合并范围的变更”。


       本财务报表业经本公司董事会于2018年2月26日决议批准报出。


       合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活


动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指


被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础

 根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计
量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。


2、持续经营

 本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》
(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。


五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

具体会计政策和会计估计提示:
     本公司及各子公司从事系列片式电感、片式压敏电阻等新型电子元件的研发、生产与销售。本公司及各子公司根据实际
生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认、应收款项坏账准备计提、固定资产折旧等交易和事项制定了若
干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五、1-34的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明,请参
阅附注五、“34、其他”中的“重大会计判断和估计”。




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                                                                 深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

1、遵循企业会计准则的声明

 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经
营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开
发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。


2、会计期间

 本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即
每年自1月1日起至12月31日止。


3、营业周期

 正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期,
并以其作为资产和负债的流动性划分标准。


4、记账本位币

 人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之
境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币或美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货
币为人民币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合
并和非同一控制下企业合并。
  (1)同一控制下企业合并
   参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同
一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,
是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
   合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面
价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。
  (2)非同一控制下企业合并
   参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合
并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实
际取得对被购买方控制权的日期。 对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权
而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介
费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益
性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对
购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得
的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差
额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资
产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产
公允价值份额的,其差额计入当期损益。

                                                    105
                                                                    深圳顺络电子股份有限公司 2017 年年度报告全文

    购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后12
个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济
利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况
以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益 。
   通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕
19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准(参见6(2)),判断该多次
交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注五、14.(2)②“长期股权投资”进行
会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
   在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初
始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与
被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划
净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。
   在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值
与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益
应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设
定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益)。


6、合并财务报表的编制方法

   (1)合并财务报表范围的确定原则
   合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活
动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指
被本公司控制的主体。
   一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本公司将进行重新评估。
  (2)合并财务报表编制的方法
   从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起
停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;
当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金
流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增
加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同
时调整合并财务报表的对比数。
   在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子
公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务
报表进行调整。
   公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
   子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表
中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数
股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数
股东权益。
   当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值
进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续
计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控
制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划
净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——



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                                                                    深圳顺